"The

 Harmonic  Explorations  Of  Joe  Henderson:  

A  Study  By  A  Professional  Jazz  Musician  Of  His  Contribution  To  The  Modern  
Jazz  Composition  And  Tenor  Saxophone  Sound"  
By  Alfredo  Lopes  
 
CD  Track  Listing:  

1.  “Animal  Urgency”            
2.  “Out  Then  In”            
3.  “Jinrik  Greenie  Star  Lamp  Of  Gold”          

4.  “Punjabee  Dahl  And  Rice”    

5.  “Dance  Of  My  Beloved”            
6.  “Senhor  J”            
7.  “Serendipity”            

8.  “Long  Walk  Home”    

9.  “Night  And  Night”  
 

All  compositions  by  Alfredo  Lopes  

 
Recorded  at  the  Double  Bassment  Studios,  Byron  Bay  
24th  August,  2012  

Alfredo  Lopes  (Tenor  and  Soprano  Saxophone),  Jeff  Usher  (Piano),  Sam  Shine  
(Guitar),  Hans  Lovejoy  (Double  Bass),  Ben  Cox  (Drums)  and  Salvador  Castro  
(Percussion)  
 

 
 
 
 

 
 

Copyright  Alfredo  Lopes  2012    

  1  
  
 

Declaration  of  Original  Work  

 
I   declare   that   this   thesis   and   creative   work   is   my   own,   except   where  
acknowledged   and   that   it   has   not   been   submitted   for   academic   credits  
elsewhere.  

 
I  acknowledge  that  the  examiners  may,  for  the  purpose  of  assessing  this  item:  
a) Reproduce   this   work   and   provide   a   copy   to   another   member   of   the  
university  or  an  external  examiner;  and/or  
b) Communicate   a   copy   of   this   work   to   a   plagiarism   checking   service   (which  
may  retain  a  copy  of  the  work,  on  its  database  for  the  purpose  of  future  
plagiarism  checking).  
 
I   certify   that   I   have   read   and   understood   the   University   Rules   in   respect   of   the  
Student  Academic  Integrity  Policy.  
 
Signed:  

 
Date:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2  
 "The  Harmonic  Explorations  Of  Joe  Henderson:  
A  Study  By  A  Professional  Jazz  Musician  Of  His  Contribution  To  The  Modern  
Jazz  Composition  And  Tenor  Saxophone  Sound"  
 
By  Alfredo  Lopes  

 
Artwork  by  Bruni:  
<http://www.brunijazzart.com/library/artists/Henderson,Joe541,24x30.htm>.  

 
 
 
 
 

  3  
  
(Joe   Henderson   and   Alfredo   Lopes   outside   the   Blue   Note   Jazz   Club,   New   York,  
September  1996)  
A  big  thank  you  and  acknowledgement  to:  

My   lord,   Jesus   Christ   (his   love   endures   forever);   Eastgate   Church,   Byron   Bay  
(thank  you  for  your  prayers);  

My  beautiful  wife  and  best  friend,  Sonja  Jane  Lopes  (formally  a  Henderson);  
My  academic  supervisor,  Dr  Annie  Mitchell  whose  help  in  completing  this  project  
was  invaluable;  Dr  Rob  Garbutt  (I  thoroughly  enjoyed  Research  Methods);  
Hans  Lovejoy,  Jeff  Usher,  Sam  Shine,  Ben  Cox,  Salvador  Castro,  Troy  Lever,  Stan  
Valacos,  Dimitri  Vouros  and  Tim  Bradley  (all  great  musicians  and  dear  friends);  

Mauricio   Laratro,   Simon   7,   Slim   Pickens   (thank   you   for   helping   put   together   a  
great  CD);  

Victor   Lewis   and   Alan   Turnball   (your   insights   and   anecdotes   regarding   time  
spent  playing  music  with  Joe  was  priceless);  
Wayne  Shorter  (our  brief  encounters  over  the  years  and  your  words  of  wisdom  
have  been  an  inspiration)  
Barry  Harris  (what  a  great  teacher!);  

Bob  Bernatos  (much  gratitude  for  allowing  me  to  use  your  interview);  
Much  appreciation  for  Craig  Scott  and  all  the  teaching  staff,  past  and  present  at  
the  jazz  department  of  Sydney  Conservatorium  Of  Music;  
And   finally,   I   am   indebted   to   Joe   Henderson   for   his   time,   foresight,   knowledge  
and  encouragement  passed  on  to  me  in  many  conversations  spent  on  the  phone  
over  the  years.  May  his  music  live  on  in  our  hearts  and  minds.  Thank  you.  

  4  
"The  Harmonic  Explorations  Of  Joe  Henderson:    
A  Study  By  A  Professional  Jazz  Musician  Of  His  Contribution  To  The  Modern  
Jazz  Composition  And  Tenor  Saxophone  Sound"  By  Alfredo  Lopes  
 
This  Study  is  documented  as  an  Exegesis  in  the  following  format:  
 
Chapter  1:  Introduction  (Page  6)  

Chapter  2:  Literature  Review  and  Methodology  (Page  10)  

Chapter  3:  Analysis  of  improvisations  by  Joe  Henderson  (Page  21)    
Chapter  4:  Analysis  of  compositions  by  Joe  Henderson  (Page  33)  

Chapter  5:  Analysis  of  improvisations  by  Alfredo  Lopes    (Page  41)  
Chapter  6:  Analysis  of  original  compositions  by  Alfredo  Lopes  (Page  49)  
Chapter  7:  Comparative  Study  (Page  57)  
Chapter  8:  Final  Conclusions  (Page  59)  

Bibliography  (Page  61)  

Appendices  (Page  69)  
Joe  Henderson  Discography  &  Chronology  (Page  117)  

 
Joe  Henderson  at  Blue  Note  Records  session,  photo  by  Francis  Wolf  
<http://www.allaboutjazz.com/php/gallery.php?tag=joe+henderson>.  

 
 

  5  
Chapter  1:  Introduction  
 
The   study   is   based   on   the   satisfactory   attainment   of   a   completed   performance  
project   with   an   accompanying   exegesis   component   of   10000-­‐12000   words  
suited  to  Honours.  
 
This  is  a  creative  practice  led  project  and  exegesis  seeking  to  demonstrate  why  
Joe   Henderson   is   widely   considered   in   the   international   jazz   community   to   be  
one   of   the   most   meaningful   players   and   composers   to   emerge   from   the   1960s,  
inspiring   current   players   and   composers   in   the   field   of   modern   jazz   composition  
and   tenor   saxophone   improvisation   by   evaluating   the   influence   of   his  
compositions,  performance  and  improvisation  techniques  on  the  development  of  
the  current  generation  of  Jazz  saxophonists.    
 
It  is  a  composite  project  requiring  two  main  approaches:    
 
1)   Creative   component:   transcription   and   analysis   of   Joe   Henderson’s   work,  
composition   of   original   repertoire   and   a   documented   CD   recording   of   a   jazz  
ensemble  performing  my  original  compositions.    
 
2)  Theoretical  component:  a  review  of  literature  on  Joe  Henderson’s  scores  and  
music,   an   analysis   of   interviews   with   colleagues   on   the   influence   of   Joe  
Henderson,   and   an   evaluation   of   his   influence   on   my   development   as   a  
musician/composer  and  saxophonist.    
 
An  evaluation  of  Joe  Henderson's  influence  on  my  development  as  a  professional  
jazz   musician,   composer   and   saxophonist   is   documented   and   a   harmonic  
analysis   of   transcriptions   from   music   audio   files   of   influential   improvisational  
saxophone  solos  by  the  selected  artist  is  written  out.  The  process  of  transcription  
is   common   practice   for   jazz   musicians   and   it   enables   them   to   learn   tools   and  
vocabulary  used  in  improvisation  and  the  jazz  language.  
Original   compositions   were   written   by   Alfredo   Lopes,   performed   and   recorded  
as  a  CD  recording  by  a  jazz  ensemble  led  by  Alfredo  Lopes  in  the  harmonic  style  
of   Joe   Henderson,   putting   into   practice   the   information   learnt   from  
methodologies   previously   mentioned   (Practise   Led   Research   from   the   Creative  
Arts  Paradigm).    
Due   to   technical   difficulties   with   the   music   notation   program   used,   all  
transcription   excerpts   are  formatted   as   one   example   per   page.   All   transcriptions  
are   written   by   the   author   unless   stated   and   are   to   be   included   in   the   overall  
marking  along  with  the  exegesis  and  CD  recording.  
The   majority   of   references   for   this   work   are   resourced   from   journals,   articles,  
theses,   video   and   audio   files   from   music   libraries,   universities,   biographies,  
books,  music  scores,  music  articles  and  internet  sources.    
 

  6  
The  source  material  consists  of  interviews  with  Joe  Henderson  and  a  study  of  his  
music.   All   other   composite   material   consists   of   information   on   modern   jazz  
composition   and   improvisation.   These   articles   focus   on   unique   melodic,  
harmonic  and  rhythmic  musical  properties  employed  by  modern  jazz  artists,  like  
Wayne  Shorter,  a  contemporary  of  Joe  Henderson.  
 
There  has  been  quite  a  bit  of  information  written  about  Joe  Henderson  but  little  
has   been   said   on   the   mechanics   of   his   music   or   personal   insights   of   a   jazz  
musician’s   experience   when   absorbing   this   information,   helping   the   individual  
develop   new   ideas   and   creative   methods   which   could   further   advance   the  
language  of  jazz.    
Of   particular   interest   and   use   in   demonstrating   his   contribution   will   be   the  
utilisation   of   anecdotes   from   my   personal   encounters   and   that   of   other  
musicians   who   played   with   Joe   Henderson.   Narratives   are   used   to   show   how  
these  events  have  influenced  my  studies.  
 
One   example   is   Joe’s   incredible   sense   of   rhythm,   evident   in   his   saxophone  
improvisations.  I  recall  how  Joe  Henderson  had  a  fascination  with  drummers;  in  
particular,   I   remember   a   conversation   I   once   had   with   Alan   Turnball,   the   great  
Australian   Jazz   Drummer.   Alan   told   me   about   his   first   experience   of   playing  
music  with  Joe  Henderson  on  the  bandstand,  "It  was  frightening,  Joe  would  stand  
right   next   to   you   and   check   out   what   you   were   doing   whilst   someone   else   was  
soloing".    
 
Another   example   in   understanding   information   that   shaped   Joe   Henderson’s  
musicianship   was   recognised   during   my   studies   with   jazz   educator,   Barry   Harris  
on  two  occasions  in  New  York  in  1996  and  2000.  
 
Harris,  along  with  Henderson,  was  enrolled  at  Wayne  State  University  in  Detroit.  
While  there  the  two  became  friends  and  Barry  taught  Joe  the  language  of  jazz  
and  “bebop”,  the  music  of  Charlie  Parker  (Joe  Henderson  article  from  Jazz  Journal  
1969).  
 

  7  
  
(Alfredo  Lopes  and  Dr.  Barry  Harris,  Julliard  School  of  Music,  New  York,  
September  1996)  
 
Barry  Harris  explained  to  us  “music  is  movement”.  I  have  fond  memories  of  this  
short,   excitable,   African   American   elderly   man   with   a   big   white   afro   hair-­‐do,   a  
great   knowledge   of   jazz   harmony,   teaching   in   a   unique   way,   singing   a   musical  
line  and  relaying  information  to  you  all  at  the  same  time!    
 
Joe   offered   simple   straightforward   answers   to   questions,   and   taught   much   like  
Barry   Harris.   As   a   teacher,   he   was   aware   of   how   human   beings   process   and  
retain  information  differently.  
 
Sometimes  you  had  to  read  between  the  lines.  On  one  occasion  I  asked  him  about  
his   approach   to   playing   through   the   chord   changes   and   harmony   of   a   tune.   He  
responded  with,  "You  hit  the  targets  but  let  the  psychic  winds  carry  
you".    
 
This   response   led   me   to   thinking   about   the   game,   “join   the   dots”,   where   you  
draw  lines  from  one  number  to  the  next  until  you  have  a  complete  picture;  much  
like  playing  the  most  important  notes  in  the  chord  but  allowing  the  musical  line  
freedom  to  move  in  limitless  directions.  I  will  expand  on  this  point  later  on  in  my  
music  analysis.  
 
Joe  Henderson  articulates  the  importance  of  having  a  technical  command  of  your  
instrument,  a  thorough  understanding  of  harmony,  melody  and  rhythm,  the  use  
of   imagination   and   the   interpretation   of   a   composition   as   essential   qualities  
needed  in  the  art  of  creating  good  music  (Garcia  1993).  
 
 

  8  
By  reading  good  literature,  Henderson  used  concepts  found  in  writing  to  express  
his   ideas   musically   (Murphy   1990),   emphasising   it   as   a   source   of   inspiration   and  
transformation   of   the   imagination   and   intellect   for   creative   musicians   (Garcia  
1993)  
 
He   "Started   to   pick   up   the   dice,   roll   them,   taking   chances"   (Martin   1991),  
adopting   a   fresh   approach   every   time   you   would   perform   as   an   improvising  
musician   or   as   a   composer   and   he   did   not   allow   boredom   or   cliché   to   creep   in   to  
the  music  (Garcia  1993)  
 
Joe   Henderson   was   a   masterful   interpreter   of   other   people's   music   who  
demonstrated   technique,   originality   and   virtuosity   on   the   tenor   saxophone   of  
standard   song   forms,   placing   himself   in   the   shoes   of   the   composer,   trying   to  
understand  what  they  were  trying  to  achieve  as  a  writer  (Martin  1991).  
 
This  point  reminds  me  of  a  conversation  I  had  with  New  York  drummer,  Victor  
Lewis   who   once   told   to   me   that   "Joe   was   the   perfect   balance   of   intellect   and  
intuition".  Victor  relayed  a  story  of  a  recording  session  he  was  involved  in  that  
included  Joe  Henderson  and  the  trumpet  player,  Woody  Shaw.  Victor  had  written  
out   all   the   parts   of   an   original   tune   for   the   various   instruments   and   handed   a   Bb  
tenor   saxophone   chart   to   Joe,   who   proceeded   to   re   write   it   back   into   concert  
piano  key.  He  had  not  touched  the  saxophone  throughout  this  whole  process  and  
when  it  came  time  to  play  the  composition  after  the  process  of  internalization,  in  
Victor's  words,  "Joe  played  it  better  than  I  wrote  it".  
 
Henderson’s   mastery   of   the   jazz   tradition   was   intensified   through   listening   to  
records,   transcribing   the   musical   line   and   paying   homage   to   musical   elders  
(Murphy  1990).  His  first  experience  of  this  occurred  when  an  older  brother  had  
him  listen  to,  imitate  and  learn  from  Lester  Young's  tenor  saxophone  solo  on  "DB  
Blues"  (Young  December  1945).  
It   is   a   wonderful   solo   by   the   father   of   saxophone   playing   and   I   have   really  
enjoyed   transcribing   and   learning   from   it.   This   support   material   is   included   at  
the  end  of  the  exegesis  (Appendices:  Q).  
 
Virtuosic  and  creative  individuals  like  Henderson  were  innovative  in  creating  a  
new  style  in  jazz  composition  and  improvisation.  "If  jazz  is  to  become  'modern'  
again,  it  will  have  to  do  more  than  represent  what's  been  done  and  done  better  
by   previous   generations”   (Martin).   “It   is   this   generation   that   should   be   setting  
standards  for  new  modernism"  (Martin).    
 

  9  
  
 

Gottlieb,  WP  September  1946,  Portrait  of  Lester  Young,  Famous  Door,  New  York,  
N.Y.,  <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lester_Young_(Gottlieb_09431).jpg>.  
 

  10  
  
 
Chapter  2:  LITERATURE  REVIEW  AND  METHODOLOGY  
 
The   following   literature   review   has   led   to   new   discoveries   and   insightful  
information   on   Joe   Henderson,   jazz   improvisation,   composition,   practice   based  
research   and   auto   ethnographic   techniques   and   methodologies.   This   work   has  
been  influential  on  my  development  as  a  saxophonist,  improviser  and  composer.    
 
JOE  HENDERSON  
Joe   Henderson   was   a   great   technician   of   the   tenor   saxophone   who   learnt   to  
improvise   from   listening   to   records   and   transcription.   He   was   a   composer   of   the  
modern   music   and   his   originality   came   from   playing   music   between   the   two  
spheres   of   1960s   jazz,   the   free   music   of   Ornette   Coleman   and   the   melodic  
invention  of  Charlie  Parker  and  Hard  Bop.    

By   having   an   appreciation   for   great   literature   Joe   drew   on   authors’   works   as  

inspiration   in   his   musical   compositions   and   improvisations.   Much   like  
storytelling,  he  interpreted  the  composer’s  intention,  and  found  a  personal  way  
of  communicating  to  his  audience  through  the  material  improvised  on.  
Joe  Henderson’s  luminous  tone,  telling  improvisations  and  originals  placed  him  
as   one   of   the   most   influential   saxophonists   and   composers   of   the   modern   jazz  
age   (Koransky   2001).   Henderson   has   certainly   had   an   impact   on   many  
saxophonists   and   composers   including   Dave   Liebman   who   acknowledges   Joe  
along   with   Wayne   Shorter,   Chick   Corea   and   Herbie   Hancock   as   the   “modern”  
guys,  writing  and  playing  a  new  language  (Liebman  n.d.).  
 In   his   introduction   to   an   article   in   Saxophone   Journal,   Mel   Martin   acknowledges  
that  Joe  Henderson  has  "proved  to  be  among  the  most  inventive  players  in  jazz"  
(Martin   1991).   His   style   is   unusual   and   unique   both   as   a   composer   and   as   an  
improvising  saxophonist.  

 Arthur   Lynn   White’s   dissertation   documents   Henderson’s   contribution   and  

describes   him   as   a   "seminal   figure   in   the   history   of   Jazz   Saxophone   and  
Composition"   and   “demystifies   the   harmonic   style   of   Joe   Henderson"   (White  
2008).  

In   this   paper,   one   of   White's   goals   was   to   "elucidate   the   harmonic   style   of   Joe  
Henderson's   improvisations   with   the   contention   that   Henderson   was   an  
improviser   influenced   by   bebop   equally   displaying   harmonic   techniques  
considered  avant-­‐garde"  (White  2008).  
These  music  techniques,  influences  and  attitudes  were  evident  during  the  1960s.  
Musicians   were   experimenting   with   the   harmony   and   form   in   improvisation   and  
composition,  finding  new  ways  to  express  their  thinking.  

This  intrepid  new  music  was  reflected  in  the  era  of  classic  Blue  Note  recordings  
like    

  11  
 “Henderson’s   fiery   Inner   Urge   (Henderson   1964)   which   demonstrated   a  
harmonic   and   adventurous   title   track   revealing   a   new,   virtuosic   and   original  
style   on   the   tenor   saxophone   whose   influences   ranged   from   Charlie   Parker  
and  Stan  Getz  to  John  Coltrane  and  Ornette  Coleman.”  (Koransky  2001)  
In   a   1966   interview   for   Down   Beat   Jazz   Magazine   Henderson   acknowledges   how  
Ornette   Coleman’s   music   shaped   his   approach,   “Ornette   inspired   me   to   move  
from  the  canal-­‐like  narrow-­‐mindedness  of  the  ‘40s  through  the  latter  ‘50s  to  the  
Grand  Canyon-­‐like  harmonic  awareness  of  the  ‘60s.”  (Koransky  2001)  
A   jazz   musician   like   Henderson   typically   learns   their   art   through   imitation   and  
listening  to  the  masters  and  innovators  like  Ornette  Coleman.  Of  special  note  is  
Joe's   reference   to   his   older   brothers’   record   collection.   In   an   interview   with   John  
P.   Murphy   (Murphy   1990)   Henderson   mentions   how   he   absorbed   and   learnt  
from  this  music  early  in  life.    
These   musical   influences   had   led   Henderson   to   a   new   found   freedom   of   “playing  
free  within  the  structure,  or  connecting  melodic  ideas  without  delineating  every  
chord  underneath;  thus  seeming  to  improvise  free  melody.”  (Cordle  1992)    

The   first   solo   learnt   by   him   on   tenor   saxophone   at   the   age   of   10   was   Lester  
Young's   "DB   Blues"(Young   1945).This   was   his   very   first   experience   of  
transcribing   a   saxophone   solo,   an   efficient   exercise   practised   by   jazz   musicians  
as  a  means  to  develop  one’s  voice  on  their  chosen  instrument  with  the  hope  of  
extending  the  vocabulary  of  jazz  tradition.  
Henderson  was  not  only  a  great  improviser  and  contributor,  extending  the  jazz  
tradition  but  is  also  considered  a  masterful  interpreter.  Henderson  comments  on  
his   intention   of   placing   himself   in   the   shoes   of   the   composer,   hoping   to  
understand  what  they  were  trying  to  achieve  as  a  writer.  
“I’ve   always   tried   to   recreate   melodies   even   better   than   the   composers   who  
wrote   them.   I’ve   always   tried   to   come   up   with   something   that   never   even  
occurred  to  them.  This  is  the  challenge:  not  to  rearrange  the  intentions  of  the  
composers  but  to  stay  within  the  parameters  of  what  the  composers  have  in  
mind  and  be  creative  and  imaginative  and  meaningful.”  (Bourne  1992)  
Throughout   his   career   he   kept   returning   to   favourite   tunes   such   as   Bronislaw  
Kaper’s   “Invitation”,   Sam   Rivers’   “Beatrice”,   Duke   Ellington’s   “Chelsea   Bridge”  
and  Thelonious  Monk’s  “Ask  Me  Now”.    

As  Joe  Henderson  points  out,  “Those  tunes,  they  have  no  end,  they  will  remain  as  
long  as  there  is  music  to  be  played,”  (Stewart  1993).  These  compositions  provide  
vehicles  for  musicians  to  interpret  and  use  their  imagination  on  the  song  form,  
creating  a  platform  for  an  extension  of  the  improvisational  jazz  solo.  
Henderson   was   a   great   technician   on   the   tenor   saxophone   allowing   him   to  
interpret  ideas.  He  was  an  improviser  of  original  thought  and  a  composer  of  the  
modern   music   and   in   an   unpublished   interview   with   Bob   Bernotas,   Henderson  
reveals  basic  fundamentals  involved  in  his  teaching  of  the  saxophone.    

  12  
 “Let’s   say   I’m   a   good   technical   saxophonist,   but   I   want   to   learn   how   to  
improvise.   What   are   some   of   the   basics   that   you   would   go   over   with   me?”  
Bernotas  

“I   would   start   you   by   learning   your   scales—your   major,   your   minor   scales  
throughout  the  entire  range  of  the  saxophone.”  Henderson  (Bernotas  1992)  
As  an  improvising  jazz  saxophonist,  this  comment  reminds  me  of  the  importance  
placed  on  understanding  basic  music  principles  across  the  entire  scope  of  your  
instrument.  This  prepares  you  for  execution  of  ideas  and  develops  your  creative  
voice  without  having  physical  limitations  on  your  instrument  as  an  impediment  
to  free  expression.  
In   an   interview   with   Antonio   J.Garcia,   Henderson   reveals   specific   technical  
aspects   of   improvisation   and   playing   of   the   saxophone.   He   is   very   aware   as   a  
teacher   of   how   different   human   beings   process   and   retain   information   as   he  
speaks   to   each   student.   He   gives   them   information   to   help   them   develop   their  
"creative  juices"  (Henderson)  and  compares  this  to  learning  how  to  write  or  read  
a  language  (Garcia  1993).  

By   having   an   appreciation   for   great   literature   Joe   uses   this   inspiration   in   his  
music   and   improvisation.   It   makes   logical   sense,   as   improvisation,   much   like  
storytelling,   requires   the   placement   of   ideas   in   phrases   that   are   interlinked  
throughout  a  structure,  which  is  grounded  in  a  beginning,  middle  and  an  end.  

Words   have   always   inspired   Joe   Henderson.   “I   try   to   create   ideas   in   a   musical  
way  the  same  as  writers  try  to  create  images  with  words.  I  use  the  mechanics  of  
writing  in  playing  in  solos.  I  use  quotations.  I  use  commas,  semicolons.”  (Bourne  
1992)  
 
IMPROVISATION,  TRANSCRIPTION  &  ANALYSIS  METHODOLOGY  
Improvisation  requires  a  leap  of  faith.  It  is  music  created  in  the  moment  and  no  
amount   of   patterns,   clichés   or   licks   can   serve   the   music   better   than   pure  
imagination   and   risk   taking.   Joe   Henderson   grew   up   in   an   environment   where  
jazz   was   taking   new   liberties   in   the   form   of   adventurous   and   daring  
compositions   and   virtuosic   instrumental   playing   and   musicians   were   never  
limited   by   comfortable   key   centres   nor   did   they   use   difficult   key   centres   as   a  
challenge,  but  sought  to  create  a  mood  coloured  by  a  certain  key.  
Since  the  late  1950s,  educated  musicians  attending  university  became  a  part  of  
the  jazz  scene.  The  exchange  of  ideas  and  knowledge  by  musicians  was  common  
practice   and   occurred   both   on   and   off   the   bandstand   in   an   aural   setting   and   in  
conversation.  Musicians  like  Joe  Henderson  brought  with  them  an  understanding  
of   20th   century   classical   harmony,   as   well   as   other   theoretical   and   mechanical  
techniques,  contributing  to  evolutionary  breakthroughs  in  jazz  improvisation.  

The   creative   process   of   improvisation   is   not   or   could   not   ever   be   a   100%  

spontaneous  expression  of  ideas.  Much  like  a  composer,  the  improviser  creates  
from   the   study   and   development   of   a   repertoire   of   ideas,   devices,   structures   and  

  13  
formulas   as   well   as   having   a   strong   understanding   of   harmonic,   melodic   and  
rhythmic  principles.  
By   delving   into   the   way   an   individual   goes   about   learning   the   craft   of   jazz  
improvisation   we   gain   insight   into   our   own   learning   and   development   as   a  
composer  and  musician.  
The   most   efficient   way   of   understanding   and   learning   the   tradition   of   jazz   music  
improvisation   and   composition   is   through   the   process   of   aural   and   written  
transcription.  Transcription  lends  itself  to  the  development  of  technique  on  your  
musical   instrument   and   vice   versa.   By   studying   solos   and   compositions   of   past  
jazz  masters  one  can  learn  and  develop  from  the  devices  used  in  their  music  to  
expand  on  their  motifs  to  find  one’s  original  voice.  
In   a   paper   by   Michael   Walk   he   quotes   Kernfield   who   states   that   “to   study  
improvisation,   by   its   nature,   poses   certain   difficulties.”   (Walk   2002)   It   is   difficult  
to   study   the   act   of   improvisation   purely   from   an   analytical   point   of   view   without  
including   the   act   of   transcription,   where   information   and   musical   devices   lie  
within  the  improvised  solo  based  on  a  compositional  structure.  

The   activity   of   transcribing   a   solo   off   a   record   has   been   common   practice  
throughout  the  history  of  improvised  jazz  music  as  a  means  for  comprehending  
how  one  improvises  on  a  tune,  transmitting  information  from  one  person  to  the  
next,   “Jazz   improvisation,   like   most   folk   music,   is   inherently   an   oral   tradition.”  
(Walk  2002)  
 
Musicians   and   composers   from   previous   generations   relied   heavily   on   their  
memory   in   order   to   understand   concepts   of   jazz   improvisation.   One   example  
would  be  listening  to  live  music  on  the  “wireless”  which  was  a  common  way  to  
learn.    
Musicians   everywhere   would   tune   in,   hoping   to   hear   and   remember   information  
about   the   melodies,   harmonies   and   rhythms   played   in   the   hope   of   putting   that  
information  into  practice  on  their  instrument.  
Today   we   have   recorded   material   online,   in   mp3   format   and   on   CD.   It   is   much  
easier   to   learn   from   this   music   than   ever   before   but   it   will   never   replace   the  
"live"   music   performance   where   one   gets   to   hear   and   experience   the   creative  
process  first  hand.  
When   it   comes   to   analyzing   information   transcribed   off   the   record   there   are  
various   methodologies   available.   An   early   method   revealed   in   Down   Beat   Jazz  
Magazine  would  “relate  each  pitch  of  a  solo  to  the  root  of  the  chord  in  effect  as  
that   note   is   played   (for   example,   noting   a   melodic   leap   from   the   7th   to   the  
augmented  11th  of  a  particular  chord)."  (Potter  1992)    
When   we   transcribe   an   improvised   solo   by   a   jazz   artist   we   are   analysing   their  
interpretation   of   the   compositions’   structure   at   a   given   point   in   time.   To   truly  
understand   a   composition   we   must   look   at   several   popular   and   respected  
recordings   of   that   tune   and   hopefully   find   some   common   denominators   in   the  
melodic,  harmonic  and  rhythmic  aspects  involved.  

  14  
Another  method  of  analysis  of  jazz  improvisation  is  through  the  “recognition  of  
the  fact  that  many  solos  seem  to  be  constructed  not  in  terms  of  notes  or  scales  
prompted   by   a   certain   chord,   but   in   terms   of   complete   melodic   patterns   or  
formulas  which  can  fit  a  chord  or  series  of  chords.”  (Potter  1992)  
Again,   by   transcribing   an   improvisation   by   a   jazz   artist   we   get   to   see   how   they  
interpret  the  composition  and  what  devices,  patterns  and  formulas  worked  out  
in   the   laboratory   or   practice   room   are   brought   to   the   bandstand   or   recording  
and  used  in  their  story  telling.    
Since   jazz   improvisation   is   aural   in   the   manner   the   information   is   transmitted,  
we   need   to   combine   this   listening   with   the   elementals   of   music   theory,   harmony  
and   rhythm.   “Contemporary   jazz   students,   whose   learning   methods   emphasize  
theory  over  the  arduous  discipline  of  aural  learning,  risk  confusing  theory  with  
performance   practice,   thereby   developing   naive   notions   about   theory   as   a  
composition   tool”   (Berliner   1994)   and   so   the   two   aspects   of   assimilating  
knowledge   from   past   masters   through   recordings   combined   with   basic  
principles   of   music   comprehension   are   necessary   for   growth   as   an   improviser  
and  composer.  

Preconceived   “formulas”,   “licks”   and   “patterns”   are   common   concepts   and   the  
improviser  builds  a  repertoire  of  these  ideas  as  a  platform  to  launch  themselves  
into  new  areas  of  investigation.  
Kenny   Werner   is   a   respected   pianist,   composer   and   jazz   educator.   In   his   book,  
“Effortless  Mastery”  he  observes  how  “If  you  listen  to  any  great  improviser,  from  
Art   Tatum   to   Charlie   Parker   to   John   Coltrane,   you’ll   notice   that   they   always  
repeat   themselves.   Transcribe   their   solos   and   you’ll   find   that   they   are   always  
playing  the  same  lines.  Sometimes  they  are  even  playing  the  same  things  in  the  
same  places.  The  improvisational  aspect  is  the  juxtaposition  of  those  phrases,  but  
the  notes  within  the  phrases  are  often  the  same.”  (Werner  1996)  
This  process  is  circular  where  we  learn  and  analyze  methods  involved  in  music.  
We  then  use  these  designs  as  a  way  to  discover  a  new  point  of  view;  this  results  
in  the  development  of  an  individual’s  voice.  

The  era  of  Joe  Henderson  and  the  1960s  provided  a  “dazzling  little  world  full  of  
velocity  and  the  joy  of  creation,  its  primary  affects  had  been  audacity  and  lucidity  
as   musicians   broke   the   moulds   created   by   the   "swing"   style   of   the   1930s   and  
learned  to  think  at  breakneck  speed.”  (Rosenthal  2009)  

Bobby  McFerrin  said  in  a  workshop  that  “improvisation  is  the  courage  to  move  
from  one  note  to  the  next”  (Werner  1996)  and  the  
jazz   musicians   of   the   1960s   were   thinking   faster   than   ever   before.   The  
instrumental   technique   required   to   execute   their   thoughts   and   goals   had  
advanced   to   virtuosic   levels   and   this   expression   was   a   result   of   the   new   found  
freedom  of  that  era.  
In  Paul  Berliner’s  book,  “Thinking  In  Jazz:  The  Art  Of  Improvisation”  he  describes  
this  experience  with  accuracy,    

  15  
 “The  sense  of  exhilaration  that  characterises  the  artists  experience  under  such  
circumstances  is  heightened  for  jazz  musicians  as  storytellers  by  the  activity’s  
physical,  intellectual,  and  emotional  exertion  and  by  the  intensity  of  struggling  
with  creative  processes  under  the  pressure  of  a  steady  beat.  From  the  outset  
of   each   performance,   improvisers   enter   an   artificial   world   of   time   in   which  
reactions   to   the   unfolding   events   of   their   tales   must   be   immediate.  
Furthermore,   the   consequences   of   their   actions   are   irreversible.”   (Berliner  
1994)  

For  a  musician  to  respond  at  this  level  of  creativity  requires  hours  and  hours  of  
practice   and   study,   both   physically   on   their   instrument   and   mentally   in   their  
mind.     In   Barry   Kenny’s   paper,   “Analysis   and   its   Relationship   to   Pedagogy”   he  
quotes   Paul   Berliner,   a   respected   authority   on   investigations   into   the   jazz  
improvisation  phenomena,  “Most  musicologists  concede  that  jazz  improvisation  
requires   a   lifetime   of   preparation   ...   in   the   rigours   of   musical   thinking   so   that  
musicians   are   able   to   “respond   artfully,   as   well   as   spontaneously,   when  
improvising”.  (Kenny  1999)  
It  is  this  balance  between  intellect  and  intuition,  which  contributes  to  a  balanced  
performance   and   improvisation   of   artistry   and   innovation.   By   using  
transcription   through   “saturated   listening   to   the   selected   solo,   the   student  
internalizes”   the   intentions   of   the   improviser   (Liebman   2009)   and   hopefully  
build  on  this  level  of  artistry  manifested  by  someone  like  Joe  Henderson.  
“With   repeated   instrumental   practice,   the   solo   is   imitated”   (Liebman   2009)  
assimilated   and   absorbed.   The   result   is   a   development   of   physical,   mental   and  
aural  techniques  on  their  respective  instruments  and  a  feeling  for  what  it  is  like  
to  be  playing  on  the  level  of  the  master  they  are  listening  to.  
In   Dave   Liebman’s   article,   “The   Transcription   Process”   he   finalises   this  
methodology  by  “using  the  classic  methods  of  theme  and  variation  study,  motivic  
analysis  and  form  structure  concepts,  etc.,  the  student  deduces  to  the  best  of  his  
ability   the   thought   processes   represented   in   the   work.   By   isolating   passages   and  
phrases,   learning   them   in   different   keys   and   tempos,   creating   variations   and  
using   them   in   other   comparable   harmonic   situations,   the   student   begins   to  
transform  the  transcription  process  from  imitation  to  creation.”    
I  notice  Liebman  mentions  the  “isolation  of  passages  and  phrases”  and  “learning  
them   in   different   keys”.   This   is   an   important   point   for   any   serious   improvising  
jazz  musician,  as  one  does  not  want  to  be  limited  by  key  centres.  This  technique  
of   learning   an   idea   in   all   keys   is   still   relevant   regardless   of   whether   the   idea   is  
played  in  other  modalities.  It  helps  a  musician  to  develop  their  aural  and  physical  
ability  on  their  musical  instrument.  
This   leads   me   to   think   that   improvisers   like   Bobby   Hutcherson   and   Joe  
Henderson   were   never   limited   aurally   or   on   their   instruments   by   comfortable  
key   centres,   nor   did   they   use   difficult   key   centres   as   a   challenge   but   sought   to  
create  a  mood,  coloured  by  a  certain  key.  

Joe  Henderson  improvised  “more  freely  with  the  structure  of  the  tunes”  than  
many  other  players  Rufus  Reid  worked  with.  If  Henderson  played  a  piece  like  

  16  
 “Round  Midnight,”  he  would  “play  for  a  while  harmonically,  and  then  he’d  play  
freely,  just  on  sound.  At  that  point,  you  couldn’t  relate  what  he  played  to  the  
harmony   of   the   piece.”   Sometimes   Henderson   would   play   the   melody   of   the  
song  “real  pretty,”  but  at  other  times  he  would  “take  all  kinds  of  liberties  in  his  
solo.  He’d  take  things  outside,  playing  notes  from  chords  superimposed  on  the  
original   chords   of   the   piece.”   Throughout,   however,   Reid   “could   always   hear  
the   phraseology   of   the   song   underneath   it   all.   That   was   a   great   experience.”  
Reid   explains   that   after   a   master   like   Henderson   has   performed   the   same  
composition  for  thirty  years  or  more,  it  becomes  “like  Silly  Putty  in  his  hands.”  
No  matter  the  direction  in  which  he  stretches  it,  nor  how  far,  Henderson  never  
allows  it  to  break,  but  returns  it  always  to  form.  (Berliner  1994)  
Upon   reading   these   comments   by   Rufus   Reid   I   am   struck   by   the   high   level   of  
confidence   and   awareness   available   to   someone   like   Joe   Henderson   upon   an  
improvisation  on  a  composition’s  structure.  One  cannot  possibly  explore  musical  
avenues  or  attempt  to  do  harmonic,  melodic  or  rhythmic  acrobatics  successfully  
without   first   having   a   thorough   understanding   of   the   form   of   the   composition  
being   played.   This   is   a   sure   sign   of   a   master   at   work   and   demonstrates   the  
benefits   gained   from   learning   about   improvisational   techniques   on   a  
composition.   It   is   best   learnt   from   direct   transcription   and   assimilation  
combined  with  a  strong  musical  foundation  and  theory.  

 
COMPOSITION  METHODOLOGY  
Composition   is   built   on   structural   purposeful   thinking   with   an   objective   in   mind.  
It  is  a  spontaneous  act  where  ideas  come  to  the  composer’s  mind’s  ear,  much  like  
improvisation.   The   difference   is,   the   improviser   continues   to   work   at   their  
interpretation   of   composition   and   improvisational   performance   skills.   The  
composer  continues  to  work  on  their  composition  and  has  time  to  edit  and  refine  
their  themes  at  the  writing  desk.  

The   advantage   improvising   musician/composers   have   over   other   composers   is  

indicative   of   the   opportunity   they   have   to   write   for   themselves   and   an   ensemble  
with  clear  structures  in  mind  and  an  ability  to  explore  their  thoughts  on  the  tune,  
as  an  improviser,  which  then  helps  in  determining  what  needs  to  be  addressed  
back  at  the  composer’s  desk.  
Schoenberg   once   said,   “Composition   is   improvisation   slowed   down.  
Improvisation  is  composition  sped  up”  (Nachmanovitch  1990).  What  was  meant  
by  this  comment  is  that  the  two  are  interlinked.    
Composition   and   improvisation   involve   the   use   of   melodic,   harmonic   and  
rhythmic  devices  presented  in  a  structure.  The  ideas  spontaneously  materialize  
as  part  of  the  creative  process  to  the  performer  or  composer  as  they  attempt  to  
design,  edit  and  interlink  ideas  in  a  logical  plan.    
“Composition  is  traditionally  regarded  as  a  process  in  which  a  composer,  with  
pen   and   paper,   outside   of   "real   time,"   uses   revision   and   hard   work   to  
eliminate   or   avoid   mistakes;   the   composition   builds   on   tradition,   imposes  

  17  
 constraints,  and  relies  on  training  in  a  time-­‐consuming  process  that  involves  
rational  reflection  and  intellectual  calculation  to  create  complex,  sophisticated  
relationships.”  (Larson,  Steve.  2005)    

This   definition   by   Larson   is   accurate   and   describes   the   compositional  

undertaking.   It   shows   us   that   composition   is   built   on   structural   purposeful  
thinking   with   an   objective   in   mind   “outside   of   real   time”.   It   is,   however,   a  
spontaneous  act  where  ideas  come  to  the  composer’s  mind’s  ear.  He  or  she  then  
puts   it   down   on   paper.   They   review   it,   add   to   it   or   edit   the   idea;   much   like   an  
author  writing  a  sentence,  a  paragraph  or  a  chapter  of  a  book.  
“Improvisation   is   traditionally   regarded   as   a   process   in   which   per   formers,  
with   their   voices   or   instruments,   in   "real   time,"   use   luck   or   skill   to   respond   to  
or  incorporate  mistakes;  the  improvisation  grows  out  of  innovation,  exploits  
freedom,   and   relies   on   talent   in   an   instantaneous   process   that   involves  
emotional   invention   and   intuitive   impulse   to   create   simple,   direct  
expressions.”  (Larson,  Steve.  2005)  
Again,   I   find   this   description   to   be   precise,   demonstrating   the   spontaneity  
involved   in   the   act   of   improvising.   Ideas   are   stored   in   the   musician’s   mind   and  
used  as  devices  to  set  off  a  dialogue  of  musical  conversation  based  on  the  form  of  
the  composition  in  “real  time”.  
In  Steve  Larson’s  paper,  “Composition  versus  Improvisation”  he  points  out  that  
“No   jazz   musician   would   describe   the   music   of   these   sections   as   an  
improvisation.   Yet   parts   of   it   probably   were   improvised.   Evans   surely   planned  
the   basic   harmonization   and   even   some   of   the   specific   voicings   used   in   his  
accompanimental  track.”  (Larson,  Steve.  2005)  
Larson   is   referring   to   his   analysis   of   Bill   Evan’s   music,   in   particular,   his   solo  
piano   repertoire.   In   this   paper   Larson   refers   to   an   interview   with   Bill   Evans  
where  Evans  describes  his  process  as  an  improviser,    
“I  always  have,  in  anything  that  I  play,  an  absolutely  basic  structure  in  mind.  
Now   I   can   work   around   that   differently   or   between   the   strong   structural  
points  differently  (or  whatever,  but  that  must  be).  I  find  the  most  fundamental  
structure,  and  then  I  work  from  there.”  (Larson,  Steve  1998)  
 
Therefore   it   is   appropriate   to   apply   a   method   of   analysis   in   understanding  
composition   along   the   same   lines   as   that   for   the   improviser.   Especially,   if   the  
process  of  improvisation  involves  the  use  of  different  structures  to  help  create  a  
spontaneous  interpretation  and  creation  based  on  composition.  
 
An  improviser  develops  a  repertoire  of  ideas,  much  like  a  composer  does.  These  
concepts   could   be   melodic,   harmonic   and   rhythmic.   The   difference   is,   the  
improviser   has   little   time   to   react   and   edit   ideas   where   as   the   composer   can  
always  go  back  and  erase  a  mistake.  
The  procedures  of  editing  and  review  available  to  a  composer  are  much  like  an  
improviser  who  “is  always  looking  for  the  perfect  solo  that  from  a  purely  musical  
standpoint   would   stand   up   under   compositional   review,   meaning   the   kind   of  
rigorous  editing  that  is  part  and  parcel  of  a  composer’s  trade.”  (Liebman  2006)  

  18  
In   an   observation   by   Ron   Miller   in   his   book,   “Modal   Jazz   Composition   And  
Harmony   Volume   2”   he   refers   to   the   “rules   given   in   traditional   textbooks   for  
ways   of   creating   melodies,”   which   “inhibit   personal   expression   rather   than  
promote  free  creativity.”  (Miller  n.d.)  
This  observation  reminds  me  of  the  jazz  alto  saxophonist  and  composer,  Charlie  
Parker   who   said,   “You   learn   the   rules   and   then   you   break   them.”   (Parker   n.d.)  
Referring   to   a   musician’s   skill   and   knowledge   of   melodic,   harmonic,   and  
rhythmic   principles,   Parker   is   commenting   on   furthering   the   development   of  
these   fundamentals   to   create   new   insights.   This   is   much   like   any   other  
development  in  the  pool  of  knowledge.  

Ron  Miller  continues  by  noting  that   “Jazz  since  the  1950s  has  been  evolving  into  
art  music,  evidence  by  its  drop  in  popularity.  With  the  development  of  jazz  as  art  
music   came   the   requirement   of   extensive   serious   study   by   the   aspiring   jazz  
musician.”  (Miller  n.d.)  

“It   was   not   until   the   early   sixties   when   a   group   of   university-­‐educated  
composers   hit   the   scene,   that   jazz   compositions   evolved   into   venues   of  
individual   expression   for   both   composer   and   improviser.   Young   composers,  
aware   of   the   harmonies   of   Bartok,   Stravinsky,   Ravel   and   Rachmaninov,   and  
the   use   of   extended   and   free-­‐form,   introduced   a   new   concept   of   jazz  
composition  to  the  jazz  world.”  (Miller  1996)  
Musicians   like   Bill   Evans,   Herbie   Hancock,   Joe   Henderson   and   Wayne   Shorter  
came   from   a   university   background   and   learnt   their   craft   amongst   other  
musicians,  on  the  bandstand  and  in  the  practice  room.  The  new  music  required  a  
deeper   appreciation   and   understanding   as   it   drew   upon   the   bebop   tradition,  
extending   it   further   to   include   the   harmonies   of   20th   century   classical  
composition   to   create   a   freer   challenging   form   and   improvisational   style.   It  
required  of  the  musicians  a  much  higher  level  of  virtuosity  than  ever  before.    
As   a   result,   this   evolution   in   jazz   required   a   deeper   understanding   and  
appreciation  from  the  audience  who  at  the  time  were  also  exposed  to  the  electric  
sounds  of  rock  and  roll  and  rhythm  and  blues.  Jazz  no  longer  became  the  popular  
folk   music   that   it   once   was,   drawing   upon   standard   tunes   from   musicals   of  
Broadway   etc.   It   now   became   art   music   and   a   music   that   required   the   full  
attention  of  the  listener.  
 

PRACTICE  BASED  RESEARCH  METHODOLOGY  

In   arts   research   the   biggest   challenge   facing   the   professional   is   “how   do   I  
quantify  the  results  of  my  study”?  In  other  words,  how  do  I  explain  the  creative  
process   undertaken   to   create   a   work   e.g.   composition   or   improvisation,   to  
academics  of  all  fields  in  a  language  they  understand  and  can  confirm?    
One   of   the   most   efficient   ways   in   describing   this   procedure   is   the   use   of   practice  
based   arts   enquiry.   It   relies   on   observations   of   the   creative   process   and   how   the  
creative   process   can   be   shaped   by   the   results   and   reflections   of   these  
observations.    

  19  
By  encouraging  artists  of  all  genres  to  pursue  their  work,  writing  about  it  in  an  
informed  way,  we  learn  more  about  how  imagination  can  add  to  the  knowledge  
base.  It  helps  us  to  understand  how  humans  think  and  how  we  evolve  and  it  may  
inform  us  of  new  ways  of  looking  at  the  same  question.  
In   the   case   of   the   literature   review,   gaps   may   be   identified   which   may   lead   a  
researcher   to   use   action   research   methodology   as   a   reasoning   for   generating  
new  knowledge  which  may  be  of  benefit  to  a  specific  field.  

In  the  case  of  my  CD  recording  of  original  repertoire  based  on  the  music  of  Joe  
Henderson,  this  process  could  be  described  as  practice  based  research  where  the  
artefact   and   the   exegesis   add   to   the   pool   of   knowledge   in   the   teaching   field   of  
jazz  improvisation  and  composition.    
Barrett’s  “Practice  as  Research,  Approaches  to  Creative  Arts  Enquiry”  proposes,  
“artistic  practice  be  viewed  as  production  of  knowledge  or  philosophy  in  action.”  
(Barrett  2007)  
There  is  very  little  difference  if  any  between  the  creative  process  of  putting  ideas  
into  a  creative  form  and  the  development  of  the  knowledge  needed  in  order  to  
deliver   the   creative   product   as   they   both   help   each   other   in   achieving   the   final  
result.  Thus  the  philosophical  thinking  involved  in  arts  creation  is  interrelational  
between  the  product  and  the  methodology.  
 
Søren   Kjørup,   in   “The   Routledge   Companion   to   Research   in   the   Arts”   (2011)  
conveys   this   notion,   “The   entanglement   of   artistic   research   with   art   practice   and  
with  artistic  development  is  so  close  that  a  conceptual  distinction  often  appears  
contrived.”    
 
Barrett  reiterates  this  point  made  by  Kjørup  where  involvement  between  artistic  
expansion  and  artistic  research  is  at  times  non  defined.  It  is  difficult  trying  to  put  
into   words   an   explanation   for   the   procedures   used   in   innovation,   however,   the  
creative   practice   can   contribute   to   furthering   the   knowledge   base   and   assist  
future  research  in  the  field.    
“This   study   is   aimed   at   extending   the   understandings   of   processes   and  
methodologies  of  artistic  research  as  production  of  knowledge  and  assessing  
potential  impact  of  research  within  the  discipline  and  broader  cultural  arena.  
Emergence   of   the   discipline   of   practise-­‐led   research   highlights  
interrelationship   that   exists   between   theory   and   practice   and   relevance   of  
theoretical   and   philosophical   paradigms   for   the   contemporary   arts  
practitioner.”  (Barrett  2007)  
Much   like   the   interrelationship   between   composition   and   improvisation   where  
one  relies  on  the  other  as  a  form  of  expression,  practice  based  arts  enquiry  relies  
on  the  observations  of  the  creative  process  and  how  the  creative  process  can  be  
shaped   by   the   results   and   reflections   of   the   observations,   thus   it   is   an   ever  
evolving  process.  

  20  
“Practice-­‐led   research   is   a   new   species   of   research,   generative   enquiry   that  
draws   on   subjective,   interdisciplinary   emergent   methodologies   that   have  
potential  to  extend  the  frontiers  of  research.”  (Barrett  2007)  

By   creating   methodologies   as   a   result   of   the   creative   processes   used   in  

manifesting   a   product   such   as   a   musical   performance,   composition   or   CD  
recording,   we   can   learn   more   about   the   best   way   to   help   students   of   various  
disciplines   extend   the   knowledge   sphere   by   using   their   imagination   along   with  
logical  train  of  thought.  
There   are   two   types   of   “practise   related”   research:   practise   based   and   practise  
led:  
1.   If   a   creative   artefact   is   the   basis   of   contribution   to   knowledge,   research   is  
practise  based.  (Candy  2006)  
2   .If   the   research   leads   primarily   to   new   understandings   about   practise,   it   is  
practise  led.  (Candy  2006)  
In  the  case  of  my  CD  recording  of  original  repertoire  based  on  the  music  of  Joe  
Henderson,  this  process  could  be  described  as  practice  based  where  the  artefact  
is   adding   to   the   pool   of   knowledge   on   modern   jazz   improvisation   and  
composition  techniques.  
In   Bochner   and   Ellis’   “Introduction   to   the   Arts   and   Narrative   Research:   Art   as  
Inquiry”,    
“Participants  would  foreground  art  as  a  mode  of  narrative  inquiry,  as  a  way  of  
transgressing  conventions,  and  as  a  method  for  understanding  one’s  own  life,  
producing   multicultural   knowledge,   evoking   self-­‐understanding,   and  
representing  research  findings.”  (Bochner  2003)  
The   arts   standout   as   the   one   true   field   where   inquiry,   innovation   and   various  
cultures  from  across  the  planet  find  a  common  means  of  communicating  without  
barriers  of  language.  By  using  music  one  can  learn  to  understand  the  way  other  
cultures  live  and  the  creative  act  helps  us  to  understand  the  human  thinking  and  
our  own  evolving  self.  
By  using  the  auto  ethnographic  approach  of  writing  a  narrative  on  my  reflections  
and   observations   on   the   processes   and   ideas   used   in   my   creative   work,   I   hope   to  
discover   more   about   human   creativity   and   the   evolving   self.   It   may   add   to   a  
deeper  understanding  of  the  methods  involved  in  the  creation  and  mechanics  of  
jazz  improvisation  and  composition,  thus  it  is  also  practice  led.  

 
 
 

  21  
CONCLUSIONS  
The  focal  point  of  my  research  is  on  the  life  and  music  of  Joe  Henderson  and  its  
impact   on   my   development   as   a   jazz   saxophonist,   improviser   and   composer.   I  
hope  to  build  on  these  skills  and  learn  from  these  investigations  to  expand  on  my  
own  ideas.  
Documenting  this  progress  by  learning  more  about  methodologies  like  Practice  
Based   Research   and   analysing   works   of   master   composers   and   improvisers  
through  transcription  in  an  auto  ethnographic  narrative  will  hopefully  lead  me  to  
convey  artistic  practice  in  a  more  effective  manner  for  the  student,  teacher  and  
researcher.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  22  
  
 

Chapter  3:  Analysis  of  Improvisations  by  Joe  Henderson  

“Inner  Urge”,  “Recorda  Me”  and  “Shade  Of  Jade”  
Note:  All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
 

Picture  of  Kenny  Dorham  and  Joe  Henderson,  photo  taken  by  Francis  Wolf  for  
Blue  Note  Records  
 
<http://onedownoneup.tumblr.com/post/12876800424/bainer-­‐kenny-­‐
dorham-­‐and-­‐joe-­‐henderson-­‐at>.  
 
 
 

  23  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
“Inner  Urge”  (Henderson  March  16,  1992-­‐  June  26,  1996)  Example  1  (bars  46,  47  
and   48   of   Appendices:   D)   employs   extension   notes   from   an   ascending   B   Major  
9#11   chord   or   arpeggio,   utilising   the   Major   3rd   and   moving   up   to   the   Major   9th  
before  descending  to  the  Augmented  9th.  The  chord  then  ascends  a  Minor  3rd  to  D  
Dominant   7   where   the   A   Dominant   7th   Bebop   scale   is   used   to   anticipate   the  
upcoming   chord   of   A   Major   7#11.   Starting   on   the   tonic   of   the   A   Dominant   7th  
Bebop  scale  (A  Natural),  the  phrase  descends  to  the  Major  3rd  of  A  Major  9#11  on  
beat  1  of  bar  48.    

The   A   Dominant   7th   Bebop   scale   is   derived   from   the   A   Mixolydian   mode   and  
includes  the  passing  note  of  G  Sharp,  which  is  played  on  the  second  half  of  beat  2  
in   bar   47.   The   motif   from   bar   47   works   well,   both   anticipating   the   A   Major  
tonality   in   bar   48   and   outlining   the   Augmented   4th   (G   Sharp)   of   the   D   Dominant  
7th  chord  in  bar  47.    

The  rhythm  is  once  again  syncopated  beginning  with  a  ¼  note  on  beat  1  which  is  
tied  to  an  8th  note  on  beat  2  of  bar  47.  This  is  followed  by  two  16th  notes  and  four  
8th  notes.  The  phrase  continues  in  bar  47  with  a  dotted  ¼  note  on  beats  1  and  2  
followed   by   an   8th   note   on   the   second   half   of   beat   2   which   gives   the   phrase   a  
forward  motion.  The  phrase  is  completed  with  four  8th  notes  and  a  ¼  note.  
 

 
 
 
 

  24  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
“Inner  Urge”  (Henderson  March  16,  1992-­‐  June  26,  1996)  Example  2  (bars  62,  63  
and  64  of  Appendices:  D)  demonstrates  the  use  of  sixteen  8th  notes  throughout  
bars   62   and   63   and   is   performed   in   4/4   time   signature.   Notes   from   the   Eb   Major  
scale   are   utilised   with   the   inclusion   of   Gb   (Minor   9th)   and   B   Natural   (Augmented  
5th)  as  passing  notes.  These  passing  notes  give  the  phrase  a  forward  motion  and  
give  the  melody  some  tension  before  resolving  back  into  the  tonality.    
A  descending  like  arpeggio  figure  is  played  on  beats  1  and  2  of  bar  63.  It  has  a  
triadic   shape   within   the   context   of   the   Eb   Major   tonality,   beginning   on   the   G  
Natural  (Major  3rd)  and  descending  to  the  A  Flat  (Perfect  4th).  
The   melodic   theme   then   ascends   a   Major   6th   to   the   Major   9th   on   beat   3   before  
descending  to  the  Tonic,  Augmented  5th  and  Perfect  5th  to  complete  bar  63.    
Eb   Major   9#11   continues   in   bar   64,   with   the   Perfect   5th   or   last   note   of   bar   63  
tied  to  a  ½  note  on  beats  1  and  2,  completing  the  phrase  in  this  example.  

 
 
 

 
 

  25  
  
 

 
 
 
 

 
 
“Recorda  Me”  (Henderson  March  16,  1992-­‐  June  26,  1996)  Example  1  (bars  67-­‐
74   of   Appendices:   E)   utilises   16th   notes   throughout   the   first   8   bars   and   a   16th  
note  quintuplet  is  played  on  beat  2  of  bar  74  followed  by  a  ¼  note  to  complete  
this  example.    
Henderson   also   makes   use   of   repeated   ascending   and   descending   inverted  
arpeggio   like   figures   from   bar   67   to   bar   74,   outlining   the   extension   notes   of   B  
Minor  69,  D  Minor  69  and  C  Major  9.    
Certain   patterns   have   a   triadic   shape   that   give   a   leaping   contour   rather   than   a  
stepwise  scalar  contour.  These  patterns  or  ascending  and  descending  arpeggios  
have   a   continuous   shape   and   the   accidentals   have   been   deleted   to   accommodate  
the  change  in  tonality  due  to  the  underlying  chordal  movement.    
The  B  Minor  69  in  bars  67  and  68  ascends  a  Minor  3rd  to  D  Minor  69  in  bars  69,  
70   and   71.   In   bar   72   the   D   Minor   69   ascends   a   Perfect   4th   to   G   Dominant   7th  
b9#11  and  represents  a  II  V  chordal  movement  which  resolves  on  the  I  chord,  C  
Major   7   in   bar   73.   The   root   note   stays   the   same   at   the   beginning   of   bar   74  whilst  
the   tonality   modulates   to   Bb   Major.     C   Major   7   now   becomes   C   Minor   7   and  
ascends  a  Perfect  4th  to  F  Dominant  7th,  outlining  another  II  V  chordal  movement.  
Henderson  also  utilises  a  descending  F  Dominant  7th  Bebop  scale  on  beat  2  of  bar  
74,  anticipating  the  upcoming  chord  by  one  beat.  The  F  Dominant  7th  Bebop  scale  
is   applicable   to   the   chord   movement,   C   Minor   7   to   F   Dominant   7   i.e.   a   II   V  
progression  and  the  scale  is  derived  from  the  F  Mixolydian  mode,  using  a  Major  7  
(E   Natural)   as   a   passing   note.   The   Major   3rd   (A   Natural)   belonging   to   the   F  
Dominant   7th   Bebop   scale   anticipates   the   chord   change   and   descends   to   the  
Major  6th.  
Jazz   educator,   Dave   Liebman   comments   on   the   lyricism   found   in   Henderson’s  
playing  and  compositions,  observing  the  imprint,  which  Joe  had  on  the  listener,    
“Even   the   melody   on   “Recorda   Me”   following   the   normal   II-­‐V   changes   retains   a  
sense   of   lyricism.   Somehow,   Joe   could   make   the   listener   or   player   remember   the  
melody   after   you   heard   the   tune,   without   necessarily   ever   realizing   that   the  
harmony  was  so  sophisticated.”    (Liebman  n.d.)  

  26  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Recorda  Me”  (Henderson  June  3rd,  1963)  Example  2  (bars  46  and  47  of  
Appendices:  F)  bares  the  influence  of  Charlie  Parker  and  Bebop  upon  Joe  
Henderson’s  music.  Performed  in  4/4  time  signature,  this  improvisation  is  
typical  of  Bebop  rhythm  with  sixteen  16th  notes  played  starting  on  beat  2  of  bar  
1.  A  ¼  note  completes  the  idea  on  beat  2  of  bar  2.    
An  ascending  A  Minor  Major  7  arpeggio  is  played  on  beat  2  starting  on  the  Major  
7  and  moves  to  the  Perfect  5th.The  A  Dorian  mode  or  A  Minor  7  ascends  a  
Perfect  4th  to  the  next  chord  on  beat  2,  D  Dominant  7  where  D  Mixolydian  is  
utilised.  This  chord  then  ascends  a  Perfect  4th  to  G  Major  7  in  bar  2.  

This  chord  movement  represents  a  II  V  1  progression  and  “Recorda  Me  

represents  one  of  the  most  orthodox  uses  of  the  II-­‐V  progression  and  is  the  most  
well  known  of  Joe’s  tunes,  probably  for  the  reasons  of  ease  of  playing  and  
familiarity.”  (Liebman  n.d.)  

 
 
 

 
 
 

  27  
  
 

 
 
 
 

Charlie   Parker’s   playing,   his   compositions,   sense   of   rhythm   and   melodic  

adventure   was   adopted   and   developed   by   players   like   Joe   Henderson.     I   have  
used   this   sample   of   a   Charlie   Parker   solo   from   his   composition,   “Si   Si”   (Parker  
May  5th,  1949-­‐August  8th,  1951),  to  demonstrate  the  importance  and  relevance  
of  past  masters  influence  and  assimilation  in  the  development  of  an  improviser’s  
unique  voice.      
The   Charlie   Parker   motif   (bars   21,   22   and   23   of   Appendices:   P)   from   the   first  
16th   note   of   beat   4   of   bar  21   to   the   first   16th   note   of   beat   4   in   bar  22   is   identical  
to  “Recorda  Me:  Example  2”.  The  Joe  Henderson  example  is  comparable  from  the  
second  16th  note  of  Beat  2  in  bar  46  to  the  quarter  note  on  beat  2  of  bar  47.    
This  excerpt,  much  like  the  previous  one,  “Recorda  Me  Example  2”,  utilises  16th  
notes,   an   ascending   arpeggio   like   figure   and   accidentals   or   passing   notes   to  
create  tension  in  the  melody.  

The   16th   note   rhythm   is   syncopated   and   is   performed   in   4/4   time   signature,  
beginning  on  the  second  half  of  beat  3  in  bar  21.  The  phrase  is  completed  on  beat  
1  of  bar  23  with  a  ¼  note.  
A   Minor   7   in   bar   1   ascends   a   Perfect   4th   to   the   next   chord,   D   Dominant   7   and  
then  ascends  a  Perfect  4th  to  G  Dominant  7,  completing  the  chord  movement  of  a  
II  V  I  progression.  Because  the  I  chord  is  a  Dominant  7,  it  may  also  be  considered  
part  of  the  Circle  of  4ths/5ths  progression,  which  could  in  theory  continue  until  
resolving  on  either  a  Major  or  Minor  I  Chord.    
An  ascending  arpeggio  like  figure  or  elements  of  an  A  Minor  7  Pentatonic  scale  
occur   on   beat   4   of   bar   21.   The   F   Natural   (Augmented   9th)   and   D   Sharp  
(enharmonically,   E   Flat   or   Minor   9th)   used   as   passing   notes   over   D   Dominant   7th,  
which  is  anticipated  and  played  on  the  A  Minor  7  chord.    
This   idea   of   anticipating   the   chord   is   common   in   Bebop   language   and   I   first  
learnt  this  from  jazz  educator,  Dr.  Barry  Harris.    He  taught  us  to  treat  the  II  chord  
as   a   V   chord   i.e.   A   Minor   7   as   a   D   Dominant   7th.   This   allows   an   improviser   to  
create   melodies   based   on   the   upper   extensions   of   A   Minor   7.   It   also   allows   the  
improviser   to   play   the   strong   chord,   the   Dominant   7th   chord,   which   then  
produces  a  natural  resolution  to  the  next  chord,  G  Dominant  7.  I.e.  the  I  chord.  

  28  
  
 

Tommy  Potter,  Charlie  Parker  and  Miles  Davis  performing  at  the  Three  Deuces  
Jazz  Club,  New  York,  August  1947  
 

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Charlie_Parker,_Tommy_Potter,_Miles_Davis,
_Duke_Jordan,_Max_Roach_(Gottlieb_06851).jpg>.  
 
 
 

  29  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

This  sample  of  Joe  Henderson  improvisations,  “Shade  Of  Jade”  (Henderson  March  
16,  1992-­‐  June  26,  1996)  Example  1  (bars  1-­‐14  of  Appendices:  G)  is  played  in  4/4  
time   signature.   There   are   two   descending   melodic   motifs   and   one   ascending  
melodic   motif,   which   are   rhythmically   syncopated,   implementing   a   semi   tone  
and  tone  movement.  It  is  more  linear  than  chordal.  
The  first  idea  begins  on  beat  3  of  bar  1  with  a  ¼  note  and  is  followed  by  two  8th  
notes,  a  ¼  note  and  six  8th  notes.  The  last  8th  note  is  tied  to  a  quarter  note  on  beat  
1   of   bar   3   etc.   The   second   motif   is   a   variation   of   the   first   and   is   lengthened  
slightly  by  introducing  a  half  note  on  beats  2  and  3  of  bar  7,  followed  by  two  8th  
notes   and   a   ¼   note   etc.   The   final   motif   consists   of   twelve   8th   notes   starting   on  
beat  2  of  bar  13.    

D   Minor   9   is   played   for   the   first   4   bars   and   then   ascends   a   Minor   2nd   to   Eb   Major  
7#11  in  bar  5  and  continues  in  bar  6.  This  chord  then  ascends  a  Major  2nd  to  F  
Major   7#11   in   bar   7   and   is   followed   by   two   more   chords,  F#  Major  7#11  and  an  
anticipated  E  Major  7#11  on  the  second  half  of  beat  4.    
The   original   melodic   motif   from   bar   1   is   varied   and   used   in   bar   7,   utilising   the  
notes  (C  Sharp  and  D  Natural)  from  the  F  and  F#  Lydian  Augmented  mode  or  3rd  
degree   of   its   parent’s   scales,   D   and   Eb   Melodic   minor   respectively.   This   motif  
continues  to  descend  chromatically,  with  an  ascending  Minor  2nd  followed  by  a  
descending   Minor   2nd   followed   by   a   descending   Minor   2nd   etc.   through   to   the  
end  of  Bar  12  
The   E   Major   7#11   chord   from   bar   8   descends   chromatically   a   Minor   2nd,  
anticipating  Eb  Major  7#11  by  half  a  beat  on  the  second  half  of  beat  4  of  bar  8  
and  continues  in  bars  9,  10,  11  and  12.    Eb  Major  7#11  then  descends  a  Minor  2nd  
to  D  Minor  9  in  bars  13  and  14.    
The   last   note   of   bar   12   is   tied   to   a   ¼   note   on   beat   1   of   bar   13   followed   by   twelve  
8th   notes   which   outline   an   ascending   D   Aeolian   mode   starting   on   the   Perfect   5th  
(or  second  half  of  beat  3  in  bar  13)  and  utilises  the  Minor  5th  as  a  passing  note  to  
complete  the  phrase  on  the  Perfect  5th.  

  30  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

“Shade  Of  Jade”  (Henderson  March  16,  1992-­‐  June  26,  1996)  Example  2  (bars  94-­‐
99   of   Appendices:   H)   is   played   in   the   4/4   time   signature,   utilising   a   4   note  
ascending   melodic   motif   consisting   of   8th   notes   from   bars   94   to   98.   This   motif  
utilises  the  Tonic,  Major  9th,  Major  3rd  and  Perfect  5th  of  the  Major  scale.  The  idea  
begins   a   Minor   2nd   down   from   the   tonality   of   F   Major,   starting   in   E   Major.   The  
motif   is   repeated   twice   before   descending   chromatically   seven   times,   finishing  
on  beats  3  and  4  of  bar  98  in  the  key  of  A  Major.    

The  descending  line  creates  tension,  however,  the  notes  used  link  up  at  certain  
times   in   throughout   the   chordal   movement,   e.g.   Tonic,   Major   9th,   Major   3rd   and  
Perfect   5th   (E   Major   7#11   in   bar   95)   and   Perfect   5th,   Major   6th,   Major   7th   and  
Major  9th  (Eb  Major  7#11  in  98).    

The   composition   makes   frequent   use   of   Major   7#11   chords   as   noted   by   Dave  
Liebman,    

“Shade  of  Jade”  also  has  a  large  percentage  of  major  7  flat  5  chords,  in  this  case  
once  again  with  a  lot  of  whole  and  half  step  root  motion.”  (Liebman  n.d.)  

F  Major  7#11  ascends  a  Minor  2nd  to  F#   Major   7#11   in   bar   94.  F#  Major  7#11  
descends   a   Major   2nd   to   E   Major   7#11   on   the   second   half   of   beat   4   of   bar   94,  
anticipating  the  upcoming  chord  by  half  a  beat.  The  same  rhythmic  anticipation  
occurs   at   the   end   of   bar   95   where   E   Major   7#11   descends   a   Minor   2nd   to   Eb  
Major  7#11  on  the  second  half  of  beat  4.    
 

 
 
 
 

  31  
  
 

 
Chapter  4:  Analysis  of  compositions  by  Joe  Henderson  
“Homestretch”,  “Jinrikisha”  and  “Punjab”  
Note:  All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
 

 
Photo  of  Joe  Henderson,  source:  
<http://www.allaboutjazz.com/php/gallery.php?tag=joe+henderson>.  

  32  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
The   musical   excerpt,   "Homestretch"   (Henderson   June   3rd,   1963)   Example   1  
(bars  3  and  4  of  Appendices:  L)  is  composed  in  4/4  time  signature.  It  has  a  two  
bar   syncopated   rhythmic   phrase   consisting   of   8th   notes   which   begin   on   the  
second  half  of  beat  2  in  bar  1  and  end  on  beat  3  of  bar  4.    
The   melody   begins   on   the   tonic   and   then   ascends   a   Perfect   4th   to   Eb   (Perfect   4th)  
which  is  an  unusual  note  used  on  Bb  Dominant  7.  This  note  is  usually  an  avoid  
note  in  jazz  and  is  normally  raised  or  “augmented”,  however,  as  a  passing  note,  
Eb  works  well,  descending  to  the  Major  3rd  (D  Natural).    
The   melody   is   completed   in   bar   4   in   a   stepwise   scalar   contour   and   the   phrase  
utilises  “target”  notes  which  outline  the  Bb  Dominant  7  modality  e.g.  D  Natural  
(Major  3rd)  descends  to  B  Flat  (Tonic),  F  Natural  (Perfect  5th)  and  then  ascends  to  
A  Flat  (Minor  7th),  B  Flat  (Tonic),  C  Natural  (Major  9th)  and  B  Flat  (Tonic).  
 

 
 
 

 
 

  33  
  
 

                     
                     
           
 
 

 
“Homestretch”  (Henderson  June  3rd,  1963)  Example  2  (bars  9-­‐12  of  Appendices:  
L)  is  written  in  4/4  time  signature  and  makes  use  of  space,  gradually  extending  
the   length   of   rests,   extending   the   length   of   notes   with   ties   and   shortening   the  
phrasing  by  using  8th  notes.    
The  rhythms  utilised  are  written  on  the  second  half  of  the  beat,  which  give  the  
music  a  syncopated  feel.  The  first  phrase  begins  with  an  8th  note  on  the  second  
half  of  beat  4  in  bar  9  followed  by  a  ¼  note  on  beat  1  of  bar  10.  There  is  an  8th  
note  rest  before  the  phrase  continues  with  another  8th  note  on  the  second  half  of  
beat  2  which  is  tied  to  a  ¼  note  on  beat  3  of  bar  10.    
A  second  phrase,  rhythmically  identical  to  the  first,  is  introduced  on  the  second  
half  of  beat  4  of  bar  10.  The  final  phrase  is  a  rhythmic  variation  of  the  first.  The  
phrase  is  introduced  on  the  second  half  of  beat  3  of  bar  12  with  an  8th  note  and  is  
followed  by  two  more  8th  notes.  The  final  8th  note  is  tied  to  a  whole  note  in  bar  
13.    

Bb   Dominant   7   ascends   a   Perfect   4th   to   F   Dominant   7   in   bar   10.   F   Dominant   7  

then   descends   a   Major   2nd   to   Eb   Dominant   7   in   bar   11,   which   then   descends   a  
Perfect  4th  to  Bb  Dominant  7  in  bars  12  and  13.    
This   melodic   passage   is   an   excellent   example   of   a   sequence   based   on   the   most  
important   notes   of   the   chord.     Henderson   once   told   me,   “You   hit   the   ‘targets’   but  
let  the  ‘psychic’  winds  carry  you”.  This  comment  meant  focusing  attention  on  the  
important  notes  of  the  chord  movement  whilst  allowing  intuition  and  creativity  
to  guide  you  through  the  music.  
The  melody  utilises  the  “target”  notes  of  B  Flat  (Tonic  of  Bb7),  A  Natural  (Major  
3rd   of   F7),   E   Flat   (Minor   7th   of   F7),   G   Natural   (Major   3rd   of   Eb7),   D   Flat   (Minor   7th  
of  Eb7),  D  Natural  (Major  3rd  of  Bb7)  and  A  Flat  (Minor  7th  of  Bb7).  
These   note   choices   outline   the   modality,   the   chord   and   the   chord   movement   and  
variation   is   developed,   utilising   the   Augmented   9th   of   the   F   Dominant   7   as   a  
points   of   tension   in   the   melody,   resolving   to   the   Major   3rd   of   the   following   chord,  
Eb  Dominant  7.    

  34  
  
 

 
 
 
The  musical  excerpt,  “Jinrikisha”  (Henderson  June  3rd,  1963)  Example  1  (bars  1-­‐
4   of   Appendices:   M)   is   written   in   4/4   time   signature.   It   utilises   8th   notes,   8th   note  
triplets   and   tied   notes.   The   phrasing   is   syncopated   by   starting   melodic   motifs   on  
the   second   half   of   the   beat.     The   first   phrase   begins   with   an   8th   note   on   the  
second  half  of  beat  3  followed  by  six  8th  notes.  The  final  8th  note  in  bar  2  is  tied  to  
a  half  note  to  complete  the  first  phrase.    
The  second  phrase  is  introduced  with  an  8th  note  on  the  second  half  of  beat  2  tied  
to   a   ¼   note   in   bar   3.   This   is   followed   by   an   8th   note   triplet   and   four   more   8th  
notes.  The  final  8th  note  in  bar  4  is  tied  to  a  dotted  ¼  note  to  complete  the  second  
phrase,  which  is  almost  identical  rhythmically  to  the  first.    
Db  Major  7#11  is  played  for  the  first  two  bars  before  descending  a  Minor  2nd  to  C  
Minor  9  for  the  remaining  two  bars.  The  notes  chosen  in  the  melody  are  strong  
notes,  which  define  the  modality  and  outline  the  two  key  centres  of  Db  Major  and  
C  Minor  by  utilising  the  modes  of  Db  Lydian  and  C  Dorian.  
Extensions  of  a  C  Minor  arpeggio  are  written  into  the  melody  and  the  first  phrase  
begins   on   the   G   Natural   (Augmented   11th)   and   ascends   to   the   Major   3rd   (F  
Natural)   before   descending   to   the   Major   9th   (E   Flat),   Major   6th   (B   Flat).   The  
melody  ascends  to  the  Major  7th  (C  Natural)  to  complete  the  phrase.    
The  second  motif  begins  on  the  Major  9th  (D  Natural)  and  descends  to  the  Perfect  
5th   (G   Natural)   before   ascending   to   the   Major   9th   (D   Natural).   The   phrase  
continues,  descending  to  the  Tonic  (C  Natural)  before  ascending  once  again  to  D  
Natural  (Major  9th).  The  motif  descends  to  the  Perfect  5th  (G  Natural)  to  complete  
the  second  phrase.  
Jazz   educator,   Dave   Liebman,   comments   on   the   developments   and   use   of   the   II   V  
I  chordal  movement  in  tunes  like  this  particular  example  written  by  players  like  
Henderson  and  Shorter,  
“Both   Joe   and   Wayne   were   well   aware   of   the   potency   of   placing   the   new   and   old  
together  and  became  major  exponents  of  this  composing  style.  Joe  liked  to  use  a  
II-­‐V   progression   in   the   middle   of   songs   as   in   the   classic   “Serenity”   where   this  
progression   appears   several   times   along   with   the   major   7th   flat   5   chords.   The  
composition   “Jinrikisha”   has   a   few   strategically   placed   progressions,   but   again   at  
unusual  junctures.”    (Liebman  n.d.)  

 
 

  35  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

“Jinrikisha”   (Henderson   June   3rd,   1963)   Example   2   (bars   13-­‐16   of   Appendices:  

M)  is  composed  in  4/4  time  signature.  The  rhythmic  phrasing  is  syncopated,  with  
two   phrases,   which   utilise   8th   notes,   beginning   on   the   second   half   of   beat   4   of  
bar  13  and  the  second  half  of  beat  3  of  bar  15.    

F   Minor   7   ascends   a   Minor   2nd   to   Gb   Major   7#11   in   bar   14.   This   chord   then  
ascends   a   Minor   2nd   to   a   Minor   II   V   chordal   movement   (G   Minor   7b5   and   C  
Dominant   7#9)   in   bars   15   and   16   and   this   progression   usually   resolves   to   a  
Minor  I  chord.  
The   melody   has   a   triadic   shape   that   gives   a   leaping   contour   rather   than   a  
stepwise   scalar   contour   and   makes   use   of   “target”   notes   that   outline   the  
harmonic   movement.   Extension   notes   of   Gb   Major   7#11   are   also   utilised   and  
written   into   the   melody   beginning   with   the   Major   3rd   and   descending   to   the  
Major   9th,   Major   7th,   Augmented   11th   and   Major   3rd   before   ascending   to   the  
Major  6th,  Major  9th  and  Major  7th.    
The  B  Flat  (Major  3rd)  in  bar  14,  F  Natural  (Major  7th)  from  bar  14  which  is  tied  to  
a  half  note  on  beats  1  and  2  of  bar  15,  becoming  the  Minor  7,  B  Flat  (Minor  3rd)  in  
bar   15   and   E   Natural   (Major   6th)   which   is   tied   to   a   dotted   half   note   in   bar   16,  
becoming  the  Major  3rd  are  all  strong  notes  or  “targets”  throughout  the  melodic  
passage.  
The  Lydian  mode  is  a  common  sound  in  Joe  Henderson  compositions  and  used  in  
this   example,   outlining   the   use   of   the   Augmented   11th   in   the   Major   Scale.   “Shade  
of   Jade”   also   has   a   large   percentage   of   major   7   flat   5   chords,   in   this   case   once  
again   with   a   lot   of   whole   and   half   step   root   motion.   “Afro   Centric”   is   another  
composition  with  great  use  of  this  Lydian  harmonic  colour.”  (Liebman  n.d.)  

 
 
 

  36  
  
 

 
 
 
 

 
 
“Punjab”  (Henderson  April  10,  1964)  Example  1  (bars  1-­‐4  of  Appendices:  N  and  
O)   is   written   in   4/4   time   signature.   The   example   is   syncopated   using   rhythmic  
8th  note  phrases.  These  phrases  have  a  forward  motion;  utilising  8th  note  rests  on  
beats   2   and   3   of   bar   1   and   beats   1   and   3   of   bar   2.   The   length   of   the   rhythmic  
motif   is   extended   and   developed   further   in   bar   2   with   an   added   8th   note   and   a  
1/4  note,  which  is  then  tied  to  a  half  note  in  bar  3.    

Two  parallel  melodies  are  played  by  trumpet  and  tenor  saxophone,  beginning  a  
Minor10th  apart  and  completing  the  motif  a  12th  apart.  The  melodies  begin  with  
the  trumpet  playing  the  Perfect  5th  (D  Natural)  and  the  tenor  playing  the  Major  
3rd   (B   Natural).   The   melodic   passage   is   completed   in   bar   3   with   the   trumpet  
playing  the  Augmented  11th  (F  Sharp)  and  the  tenor  playing  the  B  Natural  (Major  
7th).  
Notes  from  the  arpeggios  of  the  Major  chords  in  bar  1  are  used  to  form  a  melodic  
motif  with  the  trumpet  melody  beginning  on  the  Perfect  5th  and  descending  to  
the   Major   3rd.   This   is   repeated   twice.   The   tenor   melody   begins   on   the   Major   3rd  
and  descends  to  the  Major  7th.  This  is  also  repeated  twice  more.  
Upper   extensions   of   a   C   Major   7#11   develop   this   idea   further   in   bar   2.   The  
trumpet   melodic   motif   begins   with   the   Major   6th   and   descends   to   the   Major   3rd,  
Major   7th   before   ascending   to   the   Augmented   11th.   The   tenor   melody   begins  
with   the   Major   3rd   and   descends   to   the   Major   7th,   Augmented   11th   before  
ascending  to  the  Major  7th.  
The  G  Major  7  in  bar  1  ascends  a  Major  2nd  to  the  next  chord,  A  Major  7,  which  
then   ascends   a   Major   2nd   to   B   Major   7.   The   last   chord   in   bar   1,   B   Major   7,  
ascends  chromatically  a  Minor  2nd  to  C  Major  7#11  in  bar  2.    
Dave   Liebman   comments   on   the   unusual   root   movement   in   Henderson’s  
compositions  which  occurs  in  this  example,  
"Another   musical   aspect,   somewhat   related   to   the   II-­‐V   progression   which  
became  widely  used  in  the  ‘60s  by  the  aforementioned  composers  was  unusual  
root  motion.  “Punjab”  has  once  again  a  lot  of  whole  and  half  step  movement,  as  
does  “Shade  of  Jade.”  (Liebman  n.d.)  

  37  
  
 

 
 
 
This   final   example   of   Joe   Henderson   compositions,   “Punjab”   (Henderson   April  
10,  1964)  Example  2  (bars  17-­‐20  of  Appendices:  N  and  O)  is  written  in  the  4/4  
time   signature.   The   rhythmic   phrasing   in   this   example   is   very   syncopated,  
utilising   8th   notes   that   begin   on   the   second   half   of   the   beat   or   8th   notes   tied   to  
dotted  ¼  notes  as  well  as  the  use  of  ¼  note  triplets.    
Bar   17   is   an   example   of   a   II   V   chordal   movement   with   Db   Minor   7   ascending   a  
Perfect   4th   to   Gb   Dominant   7.   This   last   chord   ascends   another   Perfect   4th   to   B  
Major   7   in   bar   18.   B   Major   7   represents   the   I   chord   or   the   continuation   of   the  
cycle  of  4ths/5ths  and  ascends  a  Minor  5th  to  F  Dominant  7  to  complete  bar  18.    

The  previous  chord  movement  mentioned  represents  a  II  V  I  chord  progression,  

common  in  jazz  repertoire.  “Joe  liked  to  use  a  II-­‐V  progression  in  the  middle  of  
songs   as   in   the   classic   “Serenity”   where   this   progression   appears   several   times  
along  with  the  major  7th  flat  5  chords.”  (Liebman  n.d.)  
F   Dominant   7   then   ascends   a   Major   3rd   to   A   Dominant   9,   which   is   followed   by  
three  more  chords  in  bar  19.  A  Dominant  9  descends  a  Minor  2nd  to  Ab  Major  9,  
which   descends   another   Minor   2nd   to   G   Major   7   and   descends   a   Major   2nd   to   F  
Dominant  9.  The  last  chord  of  bar  19  continues  in  bar  20.    

The  melodic  note  choices  utilise  upper  extensions  of  the  harmonic  movement  e.g.  
E   Flat   (13th   of   Gb7);   F   Flat   (Minor   7th   of   Gb7);   G   Sharp   (13th   of   B   Major   7);   A  
Sharp   (Major   7   of   B   Major   7);   C   Sharp   (Major   9th   of   B   Major   7);   D   Sharp   or   E   Flat  
(Minor  7th  of  F  Dominant  7);  F  Sharp  (13th  of  A  Dominant  9);  G  Natural  (Major  7th  
of   Ab   Major   7);   F   Sharp   (Major   7th   of   G   Major   7)   and   G   Natural   (Major   9th   of   F  
Dominant  9).  
A  comment  by  jazz  educator,  Dave  Liebman,  concludes  this  analysis.  It  refers  to  
the  structure  and  forms  used  in  Henderson  compositions,  which  are  unusual,  but  
a  development  of  the  music  in  the  1960s,  
“Though  some  of  the  tunes  besides  the  twelve  bar  blues  songs  were  in  eight  bar  
patterns,  Joe  did  have  a  few  odd  measure  forms.  For  example  the  blowing  form  of  
“Punjab”   is   eighteen   bars,   while   “Jinrikisha”   has   a   form   of   sixteen   followed   by  
twenty  bars.”  (Liebman  n.d.)  

 
 

  38  
 Chapter  5:  Analysis  of  improvisations  by  Alfredo  Lopes  
“Night  and  Night”,  “Punjabee  Dahl  and  Rice”  and  “Serendipity”  

Note:  All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
 

 
Recording  session  at  Double  Bassment  Studios,  Byron  Bay,  Friday  24th  August  
2012,  photo  taken  by  Sonya  Lopes  

  39  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Night   and   Night”   Example   1   (bars   10,   11   and   12   of   Appendices:   A)   is   a   3   bar  

excerpt   with   a   consistent   rhythmic   motif   and   an   ascending   chord   progression.  
This   example   is   performed   in   4/4   time   signature.   The   rhythm   is   syncopated  
beginning  in  bar  10  with  two  16th  notes  on  the  second  half  of  beat  2  and  followed  
by  two  8th  note  triplets.  The  phrase  concludes  with  a  1/4  note  on  beat  1  of  bar  
11.   The   second   and   third   phrases   are   identical   and   use   two   sets   of   8th   note  
triplets   on   beats   3   and   4   of   bars   11   and   12.   The   triplets   outline   ascending   and  
descending  inversions  of  arpeggios  and  the  chord  progression  has  unusual  root  
movement,  ascending  a  Major  3rd  from  G  Dominant  7   to  B  Dominant  7  and  then  
ascending  a  Minor  2nd  to  C  Dominant  7.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  40  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

“Night  and  Night”  Example  2  (bars  20,  21  and  22  of  Appendices:  A)  is  a  perfect  
illustration  of  the  influential  stylings  of  Charlie  Parker  and  the  music  of  Bebop  on  
modern  day  improvisation.  This  except  utilises  16th  notes  which  are  performed  
in  the  4/4  time  signature  and  occur  throughout  the  three  bars.    

The  Dominant  7th  Bebop  scale  is  also  used  in  bar  20.  The  beginning  of  the  phrase  
makes  use  of  notes  from  the  A  Mixolydian  mode  with  the  addition  of  the  G  Sharp  
as   a   passing   note   (A   Dominant   7th   bebop   Scale).   The   scale   is   used   again   on   the  
third   beat   of   bar   21.The   chord   movement   in   this   example   represents   a   II   V   I  
progression,   common   in   the   Bebop   genre   and   explored   and   placed   in   unusual  
sections  of  song  forms  of  the  1960s  onwards.  
The  concept  of  a  Dominant  7th  bebop  scale  works  well  over  a  II  chord  and  is  used  
frequently  in  jazz  improvisation.  The  A  Dominant  7th  represents  the  V  chord  and  
is  a  substitute  for  the  II  chord.  The  idea  is  played  over  E  Minor  7  to  A  Dominant  7  
in  bar  20  starting  on  the  Tonic  and  ascending  to  the  Major  3rd  before  descending  
to  the  Perfect  5th.  
The   E   Minor   7   ascends   a   Perfect   4th   to   A   Dominant   7   in   bar   20   and   then   ascends  
a   Perfect   4th   to   D   Major   7   in   bar   21   where   a   D   Major   9   arpeggio   is   played   on   the  
first  beat  of  bar  21  beginning  on  the  Major  9th  and  descending  to  the  Major  7th  
and  Perfect  5th  before  ascending  to  the  Tonic.    
The   melodic   theme   continues   with   another   arpeggio,   an   E   Minor   triad   (played  
within  the  context  of  the  D  Major  tonality).  This  triad  starts  on  the  Major  6th  and  
descends   to   the   Major   9th.   The   motif   then   ascends   the   A   Dominant   7th   bebop  
scale   starting   on   the   Major   9th   (E   Natural)   and   moves   up   to   the   Major   3rd   (F  
Sharp).    

The   D   Major   7   represents   the   I   chord   in   bar   21.   It   is   the   resolution   of   the  
previous  chord  movement,  a  II  V  I  progression  and  it  ascends  a  Perfect  4th  to  the  
next  chord,  G  Dominant  7.  The  Major  3rd  and  last  note  of  bar  2  (F  Sharp)  or  the  
Major   6th   of   the   A   Dominant   7th   Bebop   scale   ascends   to   the   Tonic   in   bar   22  
before  descending  to  the  Minor  7th.  

  41  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
“Punjabee  Dahl  and  Rice”  Example  1  (bars  1  and  2  of  Appendices:  B)  makes  use  
of  16th  notes.  The  opening  of  the  phrase  begins  on  the  second  half  of  beat  1  and  
the   last   16th   note   on   the   second   half   of   beat   1   in   bar   2   is   tied   to   a   ¼   note   in   beat  
2   of   bar   2.   This   gives   the   music   a   syncopated   feel   and   the   improvisation   is  
performed  in  4/4  time  signature.      

The  chordal  movement  is  unusual,  ascending  in  Major  2nds,  with  the  exception  
of   bar   2,   where   G   Dominant   7   ascends   a   Minor   2nd.     The   F   Natural   and   Eb  
anticipate  the  F  Dominant  7th  chord  and  the  D  Natural,  G  Natural  and  A  Natural  
anticipate  the  ascending  G  Dominant  9  arpeggio.    The  G  Dominant  7  then  ascends  
a  Minor  2nd  to  G#  Dominant  7  to  complete  the  improvised  passage.  

 
 
 
 

 
 
 

  42  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
“Punjabee   Dahl   and   Rice:   Example   2”   (bars   12   and   13   of   Appendices:   B)   is  
performed  in  the  4/4  time  signature.  This  melodic  motif  revolves  around  the  use  
of   8th   note   triplets,   which   emphasise   the   important   notes   of   the   chord.   The  
phrase  is  syncopated  by  starting  on  the  second  half  of  beat  1  before  the  triplets  
are  introduced.  
The   B   Dominant   7   ascends   a   Perfect   4th   to   E   Major   7   which   represents   the   I  
Chord.  It  is  the  resolution  of  the  previous  V  Chord,  B  Dominant  7.  
The  D  Sharp  (Major  7th  of  the  tonic  key,  E  Major),  B  Natural  (Perfect  5th),  G  Sharp  
(Major   3rd)   and   E   Natural   (Tonic),   which   are   played   at   the   start   of   each   triplet,  
anticipate   the   E   Major   7   chord   in   bar   13.   These   particular   note   choices   where  
referred   to   as   “targets”   by   Joe   Henderson   in   a   conversation   we   had   one   day   over  
the   phone.   I   asked   him,   “How   do   you   play   through   a   chord   progression?”   Joe  
responded,   “You   hit   the   targets   and   let   the   psychic   winds   carry   you.”   Meaning,  
you   make   sure   you   play   the   important   notes   of   each   chord   of   a   tune’s  
progression   and   place   trust   in   yourself,   allowing   your   imagination   to   flow  
throughout  the  improvisation.  This  observation  by  Henderson  links  nicely  with  a  
comment   by   New   York   drummer,   Victor   Lewis   who   told   me   once   that,   “Joe  
Henderson  was  the  perfect  balance  between  intellect  and  intuition.”  
 

 
 
 
 

  43  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Serendipity  Example  1”  (bars  7  and  8  of  Appendices:  C)  features  a  syncopated  
rhythm   beginning   with   an   8th   note   and   followed   by   an   16th   note   triplet.   This  
motif   is   repeated   throughout   the   two   bars   and   is   performed   in   4/4   time  
signature.  The  rhythm  is  slightly  varied  in  bar  8,  beginning  with  an  8th  note  and  
followed  by  an  16th  note  triplet  and  a  ¼  note.  This  is  repeated  once  more.    
The  example  utilises  descending  and  ascending  Major  9th  arpeggios  in  bar  7  and  
a  descending  C  Minor  7  and  F  Dominant  9  arpeggio  in  bar  8.    
The   chord   progression   has   an   unusual   root   movement;   B   Major   7   ascends   a  
Minor   2nd   to   C   Minor   7,   which   ascends   a   Perfect   4th   to   F   Dominant   7   and  
represents   a   II   V   chordal   movement   (C   Minor   7   is   the   II   chord   and   F   Dominant   7  
is  the  V  chord).    

 
 
 
 

 
 
 

  44  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
“Serendipity”  Example  2  (bars  27  and  28  of  Appendices:  C)  demonstrates  the  use  
of  a  syncopated  rhythmic  motif  beginning  on  the  second  half  of  beat  1  with  an  8th  
note  and  followed  by  4  sets  of  16th  note  sextuplets.  This  example  is  performed  in  
4/4   time   signature   and   the   sextuplets   utilise   C   Sharp   (Perfect   4th),   B   Natural  
(Minor  3rd)  and  G  Natural  (Major  7th),  all  notes  from  the  Ab  Melodic  Minor  scale  
(or  en  harmonically:  G#  Melodic  Minor).    
This   motif   is   repeated   twice   more   and   the   Ab   Minor   Major   7   ascends  
chromatically   a   Minor   2nd   to   A   Dominant   7#11   in   bar   2   where   the   motif   is  
played  once  more.  
The   sextuplet   in   bar   28   makes   use   of   the   same   notes   whilst   the   tonality   has  
changed.  C  Sharp  (Major  3rd),  B  Natural  (Major  9th)  and  G  Natural  (Minor  7th)  are  
now   interpreted   as   notes   from   the   A   Lydian   Dominant   mode.   The   A   Lydian  
Dominant   mode   is   derived   from   the   4th   degree   of   its   parent   scale,   E   Melodic  
Minor.  
 
 

 
 
 
 

  45  
  
 

Chapter  6:  Analysis  of  original  compositions  by  Alfredo  Lopes  

“Animal  Urgency”,  “Dance  Of  My  Beloved”  and  “Senhor  J”  
Note:  All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
 
 

 
 
Recording  session  at  Double  Bassment  Studios,  Byron  Bay,  Friday  24th  August  
2012,  photo  taken  by  Sonya  Lopes  
 
 

  46  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Animal  Urgency”  Example  1  (bars  1  and  2  of  Appendices:  I)  is  written  in  the  4/4  
time   signature,   utilising   8th   notes,   which   are   syncopated   and   begin   the   two   bar  
phrase   on   the   second   half   of   beat   1   of   bar   1.   The   phrase   is   completed   on   the   2nd  
half  of  beat  2  in  bar  2.  It  is  followed  by  an  8th  note  on  the  2nd  half  of  beat  2  in  
bar  2  and  tied  over  to  beats  3  and  4  with  a  half  note.  
The   descending   melody   is   based   on   the   F   Major   7#5   chord   or   the   F   Lydian  
Augmented  mode  and  utilises  the  notes  of  B  Natural  (Augmented  11th),  A  Natural  
(Major   3rd),   F   Natural   (Tonic),   Augmented   5th   (C   Sharp)   and   Major   9th   (G  
Natural).  

The  F  Lydian  Augmented  mode  used  in  this  example  starts  on  the  3rd  degree  of  
its   parent   scale,   D   Melodic   Minor   and   was   made   popular   in   the   1960s   by   jazz  
saxophonist/composer,   Wayne   Shorter,   a   contemporary   of   Joe   Henderson.  
“Wayne   Shorter   was   more   responsible   for   the   Lydian   augmented   or   flat   5/sharp  
5  chord."    (Liebman  n.d.)  
 

 
 
 
 

  47  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Written   in   4/4   time   signature,   “Animal   Urgency”   Example   2   (bars   6-­‐9   of  
Appendices:  I)  consists  of  two  sets  of  two  bar  descending  melodic  phrases.  The  
phrases  are  rhythmically  identical  and  syncopated,  utilising  a  ½  note  on  beats  1  
and  2  of  bar  6,  and  tied  to  an  8th  note  on  beat  3.  This  is  followed  by  three  more  8th  
notes.  The  last  8th  note  is  tied  to  a  dotted  ½  note  on  beats  1,2  and  3  of  bar  7.      
The   melodic   motifs   descend   in   a   stepwise   contour   and   the   first   phrase   begins   on  
the  Perfect  5th  of  Bb  Minor  9  and  descends  to  the  Major  9th.  The  second  phrase  
begins   on   the   Augmented   11th   of   an   A   Dominant   7th   chord   and   descends   to   the  
Minor  9th,  anticipating  the  Major  9th  of  the  following  chord,  Ab  Minor  9.    
Bb  Minor  9  is  played  in  bars  6  and  7.  The  chord  then  descends  a  Minor  2nd  to  A  
Dominant   7th   in   bar   8   which   functions   as   a   tri-­‐tone   substitution   for   Eb   Dominant  
7.   It   then   descends   chromatically   to   the   next   chord   in   bar   9,   Ab   Minor   9.   This  
chord   functions   as   the   resolution   of   a   typical   chord   movement   in   jazz   i.e.   the   I  
chord  of  a  II  V  I  progression.    
“The  II-­‐V-­‐I  progression  is  the  cornerstone  of  bebop  as  it  clearly  outlines  classic  
diatonic   root   movement   (subdominant/dominant/tonic   relationship)   and   any  
subsequent   improvised   lines   created   over   this   harmonic   pattern   have   a   high  
degree  of  clarity  and  a  satisfying  balance  of  tension.  By  the  1960s,  this  well  worn  
bebop   progression   started   to   be   placed   in   unusual   junctures,   sometimes  
seemingly   out   of   nowhere,   coexisting   with   more   modal   sections   (eight   or   more  
bar  sections  of  dorian,  mixolydian  scales  or  others).”    (Liebman  n.d.)  

 
 
 

  48  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
“Dance   Of   My   Beloved”   Example   1   (bars   3-­‐6   of   Appendices:   J)   is   a   jazz   waltz  
written   in   3/4   time   signature.   The   phrasing   in   this   example   makes   use   of  
syncopated  rhythms  beginning  with  a  tied  half  note  on  beats  1,2  and  3  of  bar  3  
followed  by  16th  notes  on  the  second  half  of  beat  3.  This  is  followed  with  an  8th  
note  triplet  in  bar  4.  The  last  note  of  the  triplet  is  tied  to  a  dotted  ¼  note.  An  8th  
note  is  played  on  the  second  half  of  beat  3  of  bar  4  followed  by  three  sets  of  8th  
note  triplets  and  a  dotted  ½  note  to  complete  the  phrase.  
The  D  Minor  7  chord  in  bar  3  ascends  a  Major  2nd  to  E  Minor  7  in  bar  4  before  
descending  back  to  D  Minor  7  in  bar  4.  It  ascends  once  more  to  E  Minor  7  in  bar  
6.  
The   melody   consists   of   extension   notes   and   target   notes,   which   outline   the  
chordal   movement.   The   C   Natural   (Minor   7),   E   Natural   (Major   9th)   and   the   Major  
7th   (C   Sharp)   in   bar   3   outline   the   upper   extensions   of   D   Minor   with   the   Major   7th  
(C  Sharp)  moving  nicely  up  a  Minor  2nd  to  D  Natural  (Minor  7th)  of  E  Minor  7  in  
bar  4.    
A   Natural   (Perfect   4th)   and   F   Sharp   (Major   9th)   of   E   Minor   is   utilised   in   bar   4   and  
the   G   Natural   (Minor   3rd)   descends   to   F   Natural   of   D   Minor   7   in   bar   5.   An   Eb  
(Minor  9)  is  used  in  this  part  of  the  melody.    

It  is  an  unusual  note  and  considered  an  “outside”  note.  It  is  diatonically  incorrect  
and   placed   in   the   melody   to   create   tension   which   works   well   by   moving   to   the  
Major  6th,  Perfect  5th  and  Perfect  4th  before  it  is  repeated  again.  The  Minor  9  (E  
Flat)  is  resolved  nicely  on  beat  3  of  bar  4,  moving  to  the  Tonic  (D  natural)  and  
the  melody  is  completed  on  bar  5  by  landing  on  the  Minor  3rd  of  E  Minor  7.  
The   note   choices   used   in   bars   5   and   6   could   also   be   interpreted   as   utilising   the   F  
Lydian  Dominant  mode.  This  mode  starts  on  the  4th  degree  of  the  Melodic  Minor  
scale   i.e.   F7#11   comes   from   C   Melodic   Minor.   F   Dominant   7   could   very   well   be  
used  a  chordal  substitute  for  D  Minor  7  in  this  scenario  but  would  diminish  the  
effect  of  the  Eb  in  the  melody  as  a  tension  note.  

  49  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Dance  Of  My  Beloved”  Example  2  (bars  22  and  23  of  Appendices:  J)  is  composed  
in   ¾   time   signature.   The   excerpt   is   constructed   of   8th   note   triplets.   The   last  
triplet  on  beat  3  of  bar  22  is  tied  to  a  dotted  ½  note  to  finish  the  phrase.    
Notes  used  in  this  descending  melodic  phrase  outline  “target  notes”  or  important  
notes  of  the  chord  i.e.  the  Perfect  5th,  Major  7th  and  Augmented  11th  of  A  Major  
7#11.   The   last   note   of   bar   22   (the   Major   6th   or   F   Sharp   of   A   Major   7#11)  
continues  in  bar  23  and  becomes  the  Perfect  5th  of  B  Major  7#11.  
"Dance  Of  My  Beloved:  Example  2"  makes  use  of  notes  from  two  different  Lydian  
modes.  The  A  Lydian  mode  is  derived  from  the  4th  degree  of  its  parent  scale,  E  
Major  and  the  B  Lydian  mode  comes  from  F#  Major.  
This   particular   sound   was   made   popular   by   jazz   saxophonist/composer,   Joe  
Henderson  in  the  1960s  and  the  Lydian  mode  is  used  to  outline  the  augmented  
11th.   “The   manner   is   which   Joe   used   this   chord   compositionally   and   in   his  
playing   was   a   music   lesson   that   became   required   homework   for   the   next  
generation.   “Inner   Urge”   is   the   classic   tune   for   this   chord   using   it   for   most   of   the  
first   part   of   the   tune,   while   the   pure   major   prevails   for   the   second   half.”    
(Liebman  n.d.)  
 
 
 

  50  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Senhor   J”   Example   1   (bars   5-­‐8   of   Appendices:   K)   is   written   in   the   4/4   time  

signature.  The  phrasing  is  syncopated,  beginning  with  16th  notes  on  beat  3  of  bar  
6.  This  is  followed  by  a  dotted  ¼  note,  an  8th  note  which  is  tied  to  a  ¼  note  and  
16th   note,   proceeded   by   three   more   16th   notes   in   bar   6.     A   ¼   note   is   played   on  
beat   1   of   bar   7   and   is   tied   to   a   16th   note   followed   by   three   more   16th   notes.   A  
dotted   ¼   note   is   introduced,   followed   by   an   8th   note   on   the   second   half   of   beat   4  
of  bar  7  and  is  tied  to  a  dotted  half  note  in  bar  8  to  complete  the  example.    

The  Eb  Minor  chord  in  bar  5  ascends  a  Major  3rd  to  G  Minor  Major  7  in  bar  6  and  
continues   for   the   remaining   two   bars.   The   G   Minor   Major   7   is   anticipated   with  
notes  from  the  chord  written  into  the  ascending  inverted  arpeggio  like  melody  in  
bar  5.  It  has  a  triadic  shape  that  gives  a  leaping  contour  rather  than  a  stepwise  
scalar   contour   and   the   melodic   motif   has   a   D   Natural   (Perfect   5th),   F   Sharp  
(Minor  3rd),  A  Natural  (Major  9th),  C  Natural  (Perfect  4th),  E  Natural  (Major  6th),  G  
Natural   (Tonic),   B   Flat   (Minor   3rd)   and   D   Natural   (Perfect   5th)   into   the   melody.  
The  motif  then  descends  to  the  Perfect  4th  (C  Natural)  in  Bar  6.    
A   variation   on   the   opening   melodic   idea   is   played   in   bar   6   with   an   inverted  
arpeggio   like   melody   starting   on   the   Major   9th   of   G   Minor   Major   7   and  
descending   to   the   Major   9th   in   bar   7.   The   melody   then   ascends   to   the   Tonic   (G  
Natural)   before   descending   to   the   Major   7th   and   Perfect   5th   to   complete   this  
excerpt.  
As  an  improviser,  notes  from  the  Eb  Dorian  mode  can  be  used  in  the  first  bar  of  
this   example.   Alternatively,   notes   from   the   Eb   Melodic   Minor   scale   can   also   be  
used  on  this  chord.  It  is  ambiguous,  allowing  the  musician  the  liberty  to  decide  
which  sound  to  use.    

  51  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
The   musical   ideas   in   “Senhor   J”   Example   2   (bars   10-­‐14   of   Appendices:   K)   are  
written  in  4/4  time  signature  and  make  use  of  syncopated  rhythms  that  utilise  ¼  
notes  (or  tied  8th  notes)  on  the  second  half  of  the  beat.  Tied  8th  notes  to  half  notes  
and  whole  notes  are  also  used  to  enhance  the  syncopation.    

The  important  notes  or  “target  notes”  used  throughout  the  phrase  to  outline  the  
chord   movement   e.g.   A   Natural   (Tonic),   E   Natural   (Perfect   5th),   G   Sharp   (Major  
7th),   C   Sharp   (Major   3rd)   and   D   Sharp   (Augmented   11th)   all   relate   to   A   Major   7   in  
bar  10.    

A   Major   7   ascends   a   Major   3rd   to   a   II   V   chordal   movement   in   bar   11   (C#   Minor   7  

and   F#   Dominant   7).     The   tonality   has   altered   with   the   Augmented   11th  
becoming   the   Major   9th   of   a   C#   Minor   7   chord   and   three   8th   notes   are   followed.  
The   musical   line   ascends   from   the   Major   9th   to   the   Major   9th   and   when   tied   to  
the   next   beat   the   Major   9th   becomes   the   Major   6th   of   the   new   chord,   F#  
Dominant  7.  This  chord  then  descends  a  Perfect  5th  to  B  Major  7  in  bar  12.  
The   B   Major   7   represents   the   resolution   of   the   previous   bar.   It   is   the   I   chord   of   a  
II  V  I  chord  progression.  It  ascends  a  Minor  3rd  to  another  II  V  chordal  movement  
(D  Minor  7  and  G  Dominant  7)  in  bar  13.  The  harmonic  progression  is  completed  
with  another  I  chord,  C  Major  7,  in  bar  14.            
                     
 
 
 

  52  
Chapter  7:  Comparative  Analysis  
 

Joe  Henderson:  Improvisations  and  Compositions  

Improvisations  and  compositions  use  syncopation,  utilising  rests  or  silence  and  
varying  rhythms  lengthen  and  shorten  the  phrasing  of  melodies.¼  notes,  dotted  
¼   notes,   ¼   note   triplets,   8th   notes,   8th   note   triplets   and   16th   notes,   16th   note  
quintuplets  and  tied  notes  are  utilised  in  the  rhythmic  passages  and  performed  
or  written  in  ¾  or  4/4  time  signatures.  

Bebop  scale  harmony,  in  particular,  the  dominant  7th  bebop  scale  and  II  V  and  II  
V   I   chordal   movement   is   used   in   Henderson   improvisations.   Melodic   and  
rhythmic  phrasing  from  Charlie  Parker  is  evident  in  the  music  of  Joe  Henderson.  
By   using   rhythmic   anticipation,   passing   notes,   common   tones,   “outside”   notes  
and  chromaticism  in  his  melodic  phrases,  Henderson  creates  tension  and  release  
in   the   improvisations.   He   employs   the   use   of   ascending   and   descending  
inversions   of   arpeggios,   extension   notes   and   “target”   notes   which   all   help   to  
outline  the  harmonic  movement  and  give  the  music  a  sense  of  lyricism.    
Repetition   and   variation   of   melodic   and   rhythmic   motifs   are   used   to   create  
continuity  and  structure  in  the  improvisations  and  certain  patterns  have  a  triadic  
shape   that   give   a   leaping   contour   whilst   other   patterns   used   have   a   stepwise  
scalar  or  linear  contour.    
Henderson   compositions   have   a   sense   of   sophisticated   harmony   and   lyrical  
memorable   melodies   that   have   a   triadic   figure,   leaping   contours,   stepwise   scalar  
shapes  and  passing  notes.  

Parallel   melodies   are   utilised   and   upper   extension   notes   help   outline   logical  
chord  choices  but  unusual  root  movement.  Henderson  also  makes  use  of  obvious  
key  centres  throughout  his  composition  and  one  of  his  favourite  chord  choices  is  
the  Major  7#11,  which  utilises  the  Lydian  mode.  He  places  this  chord  and  other  
typical  movements  like  the  II  V  or  II  V  I  chord  progression  and  the  cycle  of  4ths  
or  5ths  in  unusual  parts  of  a  song’s  form  which  is  unusual  in  its  length.  
 
Alfredo  Lopes:  Improvisations  and  Compositions  
Improvisations   and   compositions   are   syncopated   utilising   rhythmic   phrases,  
often  beginning  on  the  second  half  of  the  beat  and  use  tied  notes,  ¼  notes,  dotted  
¼   notes,   8th   notes,   8th   note   triplets,   16th   notes,   16th   note   triplets   and   16th   note  
sextuplets   that   are   usually   performed   or   written   in   either   ¾   or   4/4   time  
signatures.  
Rhythmic  Bebop  phrasing  utilising  16th  notes  are  evident  in  the  improvisations  
and   descendent   from   the   style   of   Charlie   Parker   along   with   the   use   of   Bebop  
melody   and   harmony,   which   is   in   the   form   of   Bebop   Scales   and   II   V   or   II   V   I  
chordal  movement.    

  53  
Descending   and   ascending   inversions   of   arpeggios   outline   “target”   notes  
(important   note   choices   like   the   Tonic,   Major   or   Minor   3rd,   Perfect   5th   and   Minor  
or   Major   7ths).   “Outside”   notes   are   used   to   create   tension   and   release   in   the  
melodies   and   extension   notes   are   applied   to   help   outline   the   harmonic  
movement.    

Certain  melodic  patterns  have  a  triadic  shape  or  use  large  intervals  give  a  leaping  
contour  and  other  passages  utilise  a  stepwise  scalar  contour  or  linear  movement  
in  the  improvisation.  
Repetition   and   variation   is   used   to   create   continuity   and   structure   throughout  
the   improvisation.   Anticipation   is   used   to   create   tension   and   demonstrate  
movement   between   note   choices   by   utilising   rhythmic   variation,   chromaticism,  
passing  notes  and  common  tones  that  adapt  to  fit  harmonic  progression  between  
chords.  
Song   forms   are   usually   unorthodox   and   use   an   uneven   amount   of   bars   in   their  
structure.  Melodic  motifs  are  varied  throughout  the  writing  and  common  tones,  
extension  notes  and  “targets”  are  used  to  emphasize  the  chordal  movement  and  
add  to  lyricism.  
Unusual   chord   choices   like   the   Minor   Major   7,   unorthodox   song   forms   and   the  
use   of   the   Lydian   and   Lydian   Augmented   modes   are   used   in   the   compositions.  
There   is   unusual   root   movement,   chordal   substitution   as   well   as   typical   chord  
application   like   a   II   V   I   which   add   to   interesting   chord   progressions   in   the  
compositions.  
 
Conclusion  

Improvisations   and   compositions   written   and   performed   by   Joe   Henderson  

contain   elements   of   pentatonic   scales   and   melodic   sequences.   Polytonality  
occurs  much  more  in  his  improvisations,  slipping  in  and  out  of  the  key  centre.    
There  is  more  continuity  in  his  compositions  i.e.  the  same  type  of  chord  colour  
will   be   used   in   different   and   unusual   root   movements   throughout   the  
progression.   Parallel   melodies   are   utilised   and   upper   extension   notes   help  
outline  logical  chord  choices.    
Henderson  also   makes   use  of  obvious  key  centres  throughout  his  compositions  
and   one   of   his   favourite   chord   choices   is   the   Major   7#11,   which   utilises   the  
Lydian  mode.  He  places  this  chord  and  other  typical  movements  like  the  II  V  or  II  
V   I   chord   progression   and   the   cycle   of   4ths   or   5ths   in   unusual   parts   of   the   song’s  
form,  which  is  unusual  in  its  length.    
Henderson   at   times   employs   the   use   of   Modal   harmony   but   also   makes   use   of  
more  traditional  song  forms  e.g.  Minor  Blues  and  he  at  times  uses  the  whole  tone  
scale   on   Dominant   7th   chords.   Henderson   definitely   utilises   extended   arpeggios  
across  the  entire  range  of  the  horn  from  the  bottom  to  the  altissimo  range  and  
enjoys  using  sequences.  His  phrasing  is  longer  and  more  even,  making  use  of  8th  
and  16th  notes.  

  54  
Improvisations   and   compositions   written   and   performed   by   Alfredo   Lopes   in  
some  cases  use  non-­‐traditional  chords  and  scales  like  the  Melodic  Minor  or  the  
Minor  Major  7  chord  as  well  as  the  Lydian  and  Lydian  Augmented  modes  which  
are  placed  in  uncommon  sections  of  the  tune.    
Illogical  choice  of  chordal  colour  and  unusual  root  movement  e.g.  Minor  or  Major  
3rds  occurs  in  the  chordal  movement.  The  musical  work  is  usually  unorthodox,  
utilising   an   uneven   amount   of   bars   in   their   structure.   Melodic   phrases   are   at  
times  shorter  than  Henderson’s  and  rhythms  are  sometimes  uneven.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  55  
  
Chapter  8:  Final  Conclusions  

 
This   examination   has   lead   me   to   new   discoveries   and   possibilities   as   a   jazz  
composer   and   improviser,   having   developed   from   working   within   the  
boundaries,  structures  and  influences  of  various  tunes  and  performances  by  past  
masters   such   as   Joe   Henderson,   who   provide   knowledge   and   techniques   to  
transmute  ideas  and  break  new  ground.  

My   work   so   far   has   been   an   enjoyable,   productive   enquiry.   This   study  

contributes   to   a   greater   knowledge,   assessment   and   mapping   of   the   influential  
techniques  of  Joe  Henderson’s  music  and  their  impact  on  the  current  saxophone  
playing  and  composition  being  integrated  into  original  creative  practices  which  
may  be  used  as  a  Pedagogical  study  and  educational  tool.  
However,  many  broad  questions  are  left  unanswered,  for  example,  "What  are  the  
common  denominators  and  particular  qualities  found  in  a  major  contributor  or  
contribution   to   modern   jazz?”   “What   represents   an   evolutionary   idea   in   the  
vocabulary  of  jazz  language?”  “What  is  considered  an  original  idea  to  artists  such  
as  Henderson?”  and  “What  circumstances  and  environment  led  them  to  being  a  
major   innovator   or   led   to   a   major   innovation   in   the   music?”   With   further  
research,   possibly   at   the   Doctorate   level,   I   am   sure   to   get   some   interesting  
answers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  56  
  
Bibliography  

<http://www.ebookanoid.com/2010/12/16/pity-­‐the-­‐poor-­‐blogger-­‐so-­‐many-­‐
new-­‐ereaders-­‐and-­‐ebooks-­‐coming-­‐at-­‐me/pile-­‐of-­‐books/>.  

  57  
Journals,  articles  and  thesis  
Arau,  JL  1996,  'Joe  Henderson's  solo  on  'Lush  Life.'',  Jazz  Educators  Journal,  vol.  
28,  no.  5,  pp.  52-­‐4.  
 
Bartleet,  B-­‐L  2009,  Behind  the  Baton:  Exploring  Autoethnographic  Writing  in  a  
Musical  Context  Sage  Publications,  <http://jce.sagepub.com/content/38/6/713>.  

 
Bartlett.,  CSEaB-­‐L  2009,  "Making  Autoethnography  Sing/Making  Music  Personal:  
Introduction"  Making  Autoethnography  Sing/Making  Music  Personal.,  Australia  
Academic  Press,  <http://works.bepress.com/carolyn_ellis/37/>.  
 
Bernotas,  B  1992,  'Joe  Henderson  interview'  (unpublished).  

 
Bochner,  APaE,  Carolyn.  2003,  'An  Introduction  to  the  Arts  and  Narrative  
Research:  Art  as  Inquiry',  Qualitative  Inquiry,  vol.  9,  no.  506,  p.  10.  
 
Bourne,  M  1992,  'The  Sound  That  Launched  a  Thousand  Horns',  Downbeat,  
March  1992.  
 
,  "Casa  Valdez  Studios:  Joe  Henderson  Article  from  Jazz  Journal  '69.",  Valdez,  
David2012,  <<http://davidvaldez.blogspot.com.au/2010/03/joe-­‐henderson-­‐
article-­‐from-­‐jazz-­‐journal.html>.>.  
 
Cordle,  O  1992,  'Mr.  Low  Blow',  Downbeat,  March  1992.  
 
Dr  Kruger,  S  2008,  'Ethnography  in  the  Performing  Arts:  A  Student  Guide',  p.  146.  

 
Frieler,  KaP,  M.  n.d.,  The  Jazzomat  project.  Issues  and  methods  for  the  automatic  
analysis  of  jazz  improvisations,  University  of  Hamburg,  Institute  for  Musicology  
,  <http://www.mu-­‐on.org/frieler/docs/frieler_pfleiderer_azzomat.pdf>.  

 
Garcia,  AJ  1993,  "Joe  Henderson:  Meaningfully  Different."  
<<http://www.garciamusic.com/educator/articles/henderson.html>  >.  
 
——  2006,  Transcribing  Jazz  Solos  Without  Pitches,  
<www.garciamusic.com/.../Trans%20without%20Pitch%20Gar.pdf>.  

 
 

  58  
Jennings,  J  2008,  'A  composer-­‐teacher  in  context:  Music  for  the  performing  
arts  faculty  in  a  New  Zealand  secondary  school',  Doctor  of  Philosophy  in  Music  

 thesis,  The  University  of  Waikato.  

 
,  Joe  Henderson  article  from  Jazz  Journal  1969,  Jazz  Journal,  
<<http://davidvaldez.blogspot.com.au/2010/03/joe-­‐henderson-­‐article-­‐from-­‐
jazz-­‐journal.html>>.  
 
Kenny,  B  1999,  'Jazz  Analysis  as  Cultural  Imperative  (and  other  urban  myths):  a  
Critical  Overview  of  Jazz  Analysis  and  its  Relationship  to  Pedagogy',  Research  
Studies  In  Music  Education,  vol.  13,  no.  56,  p.  26.  
 
Khan,  S,  "Carribean  Fire  Dance"  lead  sheet  and  analysis  by  Steve  Khan  
<http://www.stevekhan.com/caribfiredancea.htm>.  

 
Koransky,  J  2001,  'Joe  Henderson's  Last  Page',  Downbeat  September  2001.  

 
Larson,  S  1998,  'Schenkerian  Analysis  of  Modern  Jazz:  Questions  about  Method',  
Music  Theory  Spectrum,  vol.  20,  no.  2,  p.  34.  
 
Larson,  S  2005,  'Composition  versus  Improvisation?',  Journal  of  Music  Theory,  
vol.  Vol.  49,  no.  No.  2  p.  36.  

 
Liebman,  D  2006,  The  Compositional  Process,  
<http://www.daveliebman.com/earticles4.php?WEBYEP_DI=2>.  
 
——  2009,  The  Transcription  Process,  
<http://www.daveliebman.com/earticles2.php?WEBYEP_DI=13>.  

 
——  n.d.,  "THE  COMPOSITIONAL  STYLE  OF  JOE  HENDERSON."  
<<http://www.daveliebman.com/Feature_Articles/joehen.htm>  >.  
 
Lovell,  J  2006,  Joe  Henderson  Discography,  
<http://www.jazzdiscography.com/Artists/Henderson/index.php>.  

 
Martin,  H  2011,  More  Than  Just  Guide  Tones:  Steve  Larson’s  Analyzing  Jazz—A  
Schenkerian  Approach,  
<http://jjs.libraries.rutgers.edu/index.php/jjs/article/view/7/15>.  

  59  
Martin,  M  1991,  "Joe  Henderson."  The  Saxophone  Journal  
<<http://www.melmartin.com/html_pages/Interviews/henderson.html>  >.  
 
——  1996,  "What's  New?  What  Makes  Modern  Jazz  Modern?  Part  I  and  Part  2."  
<<http://www.melmartin.com/html_pages/Articles/modern.html>  >.  
 
Murphy,  JP  1990,  '"Jazz  Improvisation:  The  Joy  of  Influence."  ',  The  Black  
Perspective  In  Music,  vol.  18,  no.  1/2,  pp.  1-­‐13.  
 
Naus,  W  1998,  "Approaching  Non-­functional  Harmony.",  
<<http://www.berklee.edu/bt/112/harmony.html>>.  
 
Newman,  TU  n.d.,  Jazz  Composition:  A  Qualitative  Inquiry  Into  the  Creative  Process  
of  a  Jazz  Composer,  Department  of  Music  and  Performing  Arts  Professions  
School  of  Education  
New  York  University,  <https://files.nyu.edu/tun201/public/topic.html>.  

 
Potter,  G  1992,  Analyzing  Improvised  Jazz30,  
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/40374206?uid=2129&uid=2&uid=70
&uid=4&sid=47699057823647>.  

 
Rosenthal,  DH  2009,  Hard  Bop  and  Its  Critics,  
<http://www.jstor.org/stable/1215124>.  
 
Stewart,  Z  1993,  'Joe  Henderson's  Year  At  The  Top',  Downbeat,  May  1993.  
 
Tracy,  M  1990,  Blue  Note  Classics,  An  Analytical,  Comparative  and  Historical  Study  
of  Eleven  Jazz  Recordings,  <www.michaeltracy.com/wp-­‐
content/uploads/2009/01/processes.pdf>.  
 
Walk,  M  2002,  A  Method  for  Learning  Jazz  Improvisation  Through  Transcription  
and  Analysis:    

“Like  Someone  in  Love”,  

<eagle.stillwater.k12.mn.us/~walkm/JazzFiles/TeachingJazzImprov.pdf>.  

 
Weick,  KE  1998,  Introductory  Essay:  Improvisation  as  a  Mindset  for  
Organizational  Analysis,  viewed  5  9,  
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/2640292?uid=2129&uid=2&uid=70&
uid=4&sid=47699057823647>.  

  60  
  
White,  AL  2008,  "Joe  Henderson:  An  Analysis  of  Harmony  in  Selected  Compositions  
and  Improvisations."  <<http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/umi-­‐uncg-­‐1618.pdf>  >.  

 
Zwerin,  M  1998,  "JOE  HENDERSON'S  Adventures  In  Barber  College."  
<<http://www.culturekiosque.com/jazz/miles/rhemile12.htm>  >.  
 
Books  

Aebersold,  J  Joe  Henderson,  vol.  108,  Jamey  Aebersold  Jazz,  U.S.A.  

 
Barrett,  E  2007,  Practice  as  Research.  Approaches  to  Creative  Arts  Enquiry,  IB  
Tauris,  London.  
 
Berliner,  P  1994,  Thinking  in  Jazz:  The  Infinite  Art  of  Improvisation,  University  of  
Chicago  Press.  
 
Candy,  L  2006,  Practice  Based  Research:  A  Guide,  University  of  Technology,  
Sydney.  
 
Joe  Henderson:  Selections  from  "Lush  Life"  &  "So  Near,  So  Far"  Artist  
Transcriptions  1995,  Hal  Leonard,  Milwaukee,  Wisconsin,  U.S.A.  
 
Lan  Doky,  N  n.d.,  Jazz  Transcription,  Advance  Music,  Germany.  
 
Levine,  M  1989,  The  Jazz  Piano  Book,  Sher  Music,  U.S.A.  
 
——  1995,  The  Jazz  Theory  Book,  Sher  Music,  U.S.A.  

 
Miller,  R  1996,  Modal  Jazz  Composition  and  Harmony,  A  Linear  Approach  vol.  1,  
Advance  Music,  Germany.  
 
——  n.d.,  Modal  Jazz  Composition  &  Harmony,  A  Linear  Approach,  vol.  2,  Advance  
Music,  Germany.  

 
Music,  A  1978,  Charlie  Parker  Omnibook,  Atlantic  Music  Corp,  U.S.A.  

 
Nachmanovitch,  S  1990,  Free  play:  Improvisation  in  life  and  art,  J.P.  Tarcher,  Inc.,  
Los  Angeles.  

  61  
  
O'  Leary,  Z  2004,  Chapter  7:  Methodological  design:  Essential  Guide  to  Doing  
Research,  Sage  Publications,  London.  

 
Practising  Popular  Music  2003,  Montreal.  
 
Roberts,  J  1996,  The  Best  Of  Joe  Henderson:  Artist  Transcriptions,  Hal  Leonard,  
Milwaukee,  Wisconsin,  U.S.A.  
 
The  Routledge  Companion  to  Research  in  the  Arts  2011,  Routledge  Taylor  &  
Francis  Group,  London  and  New  York.  
 
Sickler,  D  1978,  The  Artistry  of  Joe  Henderson,  United  Artists  Publishing  Group,  
U.S.A.  
 
Werner,  K  1996,  Effortless  Mastery:  Liberating  The  Master  Musician  Within,  Jamey  
Aebersold  Jazz,  INC.  

 
Audio  recordings  
Dorham,  K  1st  April,  1963,  "Una  Mas",  Blue  Note  Records,  U.S.A.  
 
Henderson,  J  1964,  Inner  Urge,  Blue  Note  Records.  
 
Henderson,  J  April  10,  1964,  "In'n'Out",  Blue  Note  Records,  U.S.A.  
 
——  January  27,  1966,  "Mode  For  Joe",  Blue  Note  Records,  U.S.A.  
 
——  June  3rd,  1963,  "Page  One",  Blue  Note  Records.  
 
——  March  16,  1992-­‐  June  26,  1996,  "Joe  Henderson  Big  Band",  Verve  Records,  
U.S.A.  
 
——  September  19  and  20  and  November  5th  and  6th,  1994,  "Double  Rainbow:  
The  Music  Of  Antonio  Carlos  Jobim",  Verve  Records,  U.S.A.  
 
——  Septemebr  3-­‐8,  1991,  "Lush  Life:  The  Music  Of  Billy  Strayhorn",  Verve  
Records,  U.S.A.  

  62  
"Joe  Henderson  Master  Class  at  North  Texas  State  University."  David  Valdez.  
<http://davidvaldez.blogspot.com/2010/10/joe-­‐henderson-­‐master-­‐class-­‐at-­‐
north.html>.  

 
Parker,  C  May  5th,  1949-­‐August  8th,  1951,  "Swedish  Schnapps",  Verve  Records,  
U.S.A.  

 
Young,  L  December  1945,  "D.B.  Blues",  Aladdin  Records,  U.S.A.  

 
Videos  
"Charlie  Rose  -­  A  Conversation  with  Jazz  Musician  Joe  Henderson.",  
<<http://www.charlierose.com/view/interview/5259>>.  
 
"Conversation  with  Joe  Henderson  -­  YouTube.",  YouTube,  
<<http://www.youtube.com/watch?v=vurpU_9luBE>.>.  

 
"John  Coltrane  E  Joe  Henderson  1958  Detroit  -­  YouTube.",  YouTube,  
<<http://www.youtube.com/watch?v=UtQy4kF-­‐1H0>.>.  
 
"Rare  Conversation  with  John  Scofield  and  Joe  Henderson:  9/3/96  -­  YouTube."  
YouTube,  <<http://www.youtube.com/  watch?v=B5dpkkzCgJk>.>.  

 
Music  transcriptions  
Helgesen,  J  '"Straight  Ahead"  transcription:  composition  and  trumpet  
improvisation  by  Kenny  Dorham'.  
 
Without  A  Song:  Joe  Henderson  Changes  2012,  
<http://keysivory.blogspot.com.au/2010/04/without-­‐song.html>.  

 
Pictures  and  artwork  
Bruni  Joe  Henderson,  Bruni,  
<http://www.brunijazzart.com/library/artists/Henderson,Joe500.htm>.  
 
EbookAnoid,  <http://www.ebookanoid.com/2010/12/16/pity-­‐the-­‐poor-­‐
blogger-­‐so-­‐many-­‐new-­‐ereaders-­‐and-­‐ebooks-­‐coming-­‐at-­‐me/pile-­‐of-­‐books/>.  

  63  
Gottlieb,  WP  September  1946,  Portrait  of  Lester  Young,  Famous  Door,  New  York,  
N.Y.,  <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lester_Young_(Gottlieb_09431).jpg>.  
 
Joe  Henderson  and  Lee  Morgan,  
<http://bainer.tumblr.com/post/10507065715/joe-­‐henderson-­‐and-­‐lee-­‐
morgan-­‐during-­‐morgans-­‐the>.  
 
Joe  Henderson  picture.,  
<http://www.allaboutjazz.com/php/gallery.php?tag=joe+henderson>.  

 
Photo  of  Charlie  Parker,  Miles  Davis  and  Tommy  Potter,  
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Charlie_Parker,_Tommy_Potter,_Miles_Davis,
_Duke_Jordan,_Max_Roach_(Gottlieb_06851).jpg>.  

 
Picture  of  Kenny  Dorham  and  Joe  Henderson  (photo  taken  by  Francis  Wolf  for  Blue  
Note  Records),  viewed  14.10.12,  
<http://onedownoneup.tumblr.com/post/12876800424/bainer-­‐kenny-­‐
dorham-­‐and-­‐joe-­‐henderson-­‐at>.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  64  
APPENDICES  
Transcriptions  of  Alfredo  Lopes  improvisations:  

Note:    All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
A.    “Night  and  Night”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Out  Of  The  Night”  by  Joe  
Henderson  from  the  album  "Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  
Records)    
B.    “Punjabee  Dahl  and  Rice”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Punjab”  Joe  
Henderson  from  the  album  "In'n'Out",  recorded  April  10,  1964  for  Blue  Note  
Records)  

C.  “Serendipity”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Serenity”  by  Joe  Henderson  from  
the  album  "In'n'Out",  recorded  April  10,  1964  for  Blue  Note  Records)  
 

Transcriptions  of  Joe  Henderson  improvisations:  

Note:    All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
D.    “Inner  Urge”  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  June  26,  
1996  for  Verve  Records)  
E.    “Recorda  Me”  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  June  26,  
1996  for  Verve  Records)  

F.    “Recorda  Me”  ("Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  Records)  
G.  “Shade  of  Jade”  Part  1  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  
June  26,  1996  for  Verve  Records)  
H.  “Shade  of  Jade”  Part  2  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  
June  26,  1996  for  Verve  Records)  
 
Transcriptions  of  Alfredo  Lopes  compositions:  
Note:    All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
I.  “Animal  Urgency”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Inner  Urge”  by  Joe  Henderson  
from  the  album  "Inner  Urge",  recorded  November  30,  1964  for  Blue  Note  
Records)  

J.  “Dance  Of  My  Beloved”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Black  Narcissus”  by  Joe  
Henderson  from  the  album  "Power  To  The  People",  recorded  May  23  and  29,  
1969  for  Milestone  Records)    

  65  
K.  “Senhor  J”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Recorda  Me”  by  Joe  Henderson  from  
the  album  "Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  Records)    
 
Transcriptions  Of  Joe  Henderson  compositions:  
Note:    All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
L.  “Homestretch”  (Sickler,  D  1978,  The  Artistry  of  Joe  Henderson,  United  Artists  
Publishing  Group,  U.S.A)  ,  ("Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  
Records)  
M.    “Jinrikisha”  (Sickler,  D  1978,  The  Artistry  of  Joe  Henderson,  United  Artists  
Publishing  Group,  U.S.A)  ,  ("Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  
Records)  
N.  “Punjab”  Tenor  Melody  (Sickler,  D  1978,  The  Artistry  of  Joe  Henderson,  United  
Artists  Publishing  Group,  U.S.A)  ,  ("In'n'Out",  recorded  April  10,  1964  for  Blue  
Note  Records)  
O.  “Punjab”  Trumpet  Melody  (Sickler,  D  1978,  The  Artistry  of  Joe  Henderson,  
United  Artists  Publishing  Group,  U.S.A)  ,  ("In'n'Out",  recorded  April  10,  1964  for  
Blue  Note  Records)  
 

Transcription  of  Charlie  Parker  improvisation:  

Note:    The  transcription  has  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
P.  “Si  Si”  (Music,  A  1978,  Charlie  Parker  Omnibook,  Atlantic  Music  Corp,  U.S.A)  ,  
(“Swedish  Schnapps”,  recorded  May  5th  1949-­‐  August  8th,  1951  for  Verve  
Records)    
 

Transcription  of  Lester  Young  improvisation:  

Note:    The  transcription  has  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  
Q.  “D.B.  Blues”  (“D.B.  Blues”,  recorded  December  1945  for  Aladdin  Records)  
 
Additional  transcription  excerpts  of  Joe  Henderson  improvisations:  

Note:    All  transcriptions  have  been  notated  using  accidentals  due  to  the  fact  that  
songs  contain  keys  changes,  non-­‐diatonic  chords  and  many  chromatic  notes.  

R.  “Without  a  Song”  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  June  
26,  1996  for  Verve  Records)  

  66  
S.  “Granted”  ("Mode  For  Joe",  recorded  January  27,  1966  for  Blue  Note  Records)  
T.  “Modinha”  by  Antonio  Carlos  Jobim  ("Double  Rainbow:  The  Music  Of  Antonio  
Carlos  Jobim",  recorded  September  19  and  20  and  November  5th  and  6th,  1994)  
U.  “Straight  Ahead”  by  Kenny  Dorham  (“Una  Mas”,  recorded  1st  April,  1963)  
V.  “Take  the  ‘A’  Train”  written  by  Duke  Ellington  and  Billy  Strayhorn  and  
performed  by  Joe  Henderson  ("Lush  Life:  The  Music  Of  Billy  Strayhorn",  
recorded  September  3-­‐8,  1991  for  Verve  Records)  
 
Appendices  CD1  (back  cover  of  exegesis  document)  

1.    “Night  and  Night”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Out  Of  The  Night”  by  Joe  
Henderson  from  the  album  "Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  
Records)    
2.    “Punjabee  Dahl  and  Rice”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Punjab”  Joe  
Henderson  from  the  album  "In'n'Out",  recorded  April  10,  1964  for  Blue  Note  
Records)  

3.  “Serendipity”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Serenity”  by  Joe  Henderson  from  
the  album  "In'n'Out",  recorded  April  10,  1964  for  Blue  Note  Records)  

4.    “Inner  Urge”  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  June  26,  
1996  for  Verve  Records)  
5.    “Recorda  Me”  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  June  26,  
1996  for  Verve  Records)  
6.    “Recorda  Me”  ("Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  Records)  

7.  “Shade  of  Jade”  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  June  
26,  1996  for  Verve  Records)  

8.  “Animal  Urgency”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Inner  Urge”  by  Joe  Henderson  
from  the  album  "Inner  Urge",  recorded  November  30,  1964  for  Blue  Note  
Records)  
9.  “Dance  Of  My  Beloved”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Black  Narcissus”  by  Joe  
Henderson  from  the  album  "Power  To  The  People",  recorded  May  23  and  29,  
1969  for  Milestone  Records)    

10.  “Senhor  J”  by  Alfredo  Lopes  (based  on  “Recorda  Me”  by  Joe  Henderson  from  
the  album  "Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  Records)    
11.  “Homestretch”  ("Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  Records)  

12.    “Jinrikisha”  ("Page  One",  recorded  June  3rd,  1963  for  Blue  Note  Records)  
13.  “Punjab”  Tenor  Melody  ("In'n'Out",  recorded  April  10,  1964  for  Blue  Note  
Records)  

  67  
Appendices  CD  2  (back  cover  of  exegesis  document)  
1.  “Si  Si”  (“Swedish  Schnapps”,  recorded  May  5th  1949-­‐  August  8th,  1951  for  
Verve  Records)  
2.  “D.B.  Blues”  (“D.B.  Blues”,  recorded  December  1945  for  Aladdin  Records)  
3.  “Without  a  Song”  ("Joe  Henderson  Big  Band",  recorded  March  16,  1992-­‐  June  
26,  1996  for  Verve  Records)  
4.  “Granted”  ("Mode  For  Joe",  recorded  January  27,  1966  for  Blue  Note  Records)  

5.  “Modinha”  by  Antonio  Carlos  Jobim  ("Double  Rainbow:  The  Music  Of  Antonio  
Carlos  Jobim",  recorded  September  19  and  20  and  November  5th  and  6th,  1994)  

6.  “Straight  Ahead”  by  Kenny  Dorham  (“Una  Mas”,  recorded  1st  April,  1963)  
7.  “Take  the  ‘A’  Train”  written  by  Duke  Ellington  and  Billy  Strayhorn  and  
performed  by  Joe  Henderson  ("Lush  Life:  The  Music  Of  Billy  Strayhorn",  
recorded  September  3-­‐8,  1991  for  Verve  Records)  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  68  
  
 

 
 

  69  
  
 

 
 

  70  
  
 

 
 

  71  
  
 

 
 

  72  
  
 

 
 

  73  
  
 

 
 

  74  
  
 

 
 

  75  
  
 

 
 

  76  
  
 

 
 

  77  
  
 

 
 

  78  
  
 

 
 

  79  
  

 
 
 

  80  
  
 

 
 

  81  
  

 
 
 

  82  
  
 

 
 

  83  
  

 
 
 

  84  
  

 
 
 

  85  
  

 
 
 

  86  
  

 
 
 

  87  
  

 
 
 

  88  
  

 
 
 

  89  
  

 
 
 

  90  
  

 
 
 

  91  
  

 
 
 

  92  
  

 
 
 

  93  
  
 

 
 

  94  
  
 

 
 

  95  
  
 

 
 

  96  
  
 

 
 

  97  
  
 

 
 

  98  
  
 

 
 

  99  
  
 

 
 

  100  
  
 

 
 

  101  
  
 

 
 

  102  
  
 

 
 

  103  
  
 

 
 

  104  
  
 

 
 

  105  
  
 

 
 

  106  
  
 

 
 

  107  
  
 

 
 

  108  
  
 

 
 

  109  
  
 

 
 

  110  
  
 

 
 

  111  
  
 

 
 
 

  112  
  
 
Joe  Henderson  Discography  &  Chronology  
 
 
 

 
 
 
Joe  Henderson  and  Lee  Morgan    

<http://bainer.tumblr.com/post/10507065715/joe-­‐henderson-­‐and-­‐lee-­‐
morgan-­‐during-­‐morgans-­‐the>.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  113  
Date:  1958  
Location:  The  Blue  Bird,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Kirk  Lightsey  (p),  Ernie  Farrow  (b),  Roy  Brooks  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Unknown  dates.  Information  taken  from  photo  in  "Before  Motown",  p.147.  
 
Date:  9/9/1958  
Location:  Joe  Brazil's  Basement,  Detroit    
Label:  [private  recording]  
Joe  Brazil  (ldr),  Joe  Brazil,  Sylvester  'Sonny  Red'  Kyner  (as),  John  Coltrane,  Joe  
Henderson  (ts),  unknown  (ts,  t),  Hugh  Lawson  (p),  Ernie  Farrow  (b),  Roy  Brooks  
(d)  
 
a.     Now's  The  Time  -­‐  19:00    (Charlie  Parker)  
b.     Woody  'n  You  -­‐  8:00    (Dizzy  Gillespie)  
c.     Paul's  Pal  -­‐  12:00    (Sonny  Rollins)  
d.     Sweet  Georgia  Brown  -­‐  11:00    (Maceo  Pinkard,  Kenneth  Casey,  Ben  
Bernie)  
Omit  Joe  Brazil  (as)  on  b,  d.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  unknown  (ts)  on  a  only.  
unknown  (t)  on  a  only.  Omit  Hugh  Lawson  (p)  on  c.  
 
Date:  December  1958  
Location:  The  Bohemian  Club,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
International  Jazz  Quartet  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Barry  Harris  (p),  Ernie  
Farrow  (b),  Mike  Lawton  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  25  December  1958  (vol  25  no.  26),  p.48.  
 
Date:  January  or  February  1959  
Location:  Blue  Bird  Inn,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
International  Jazz  Quartet  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Barry  Harris,  Hugh  Lawson  
(p),  Ernie  Farrow  (b),  Bert  Myrick  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  19  February  1959  (vol.  26,  no.  4),  p.50.  
 
 
Date:  December  1959?  
Location:  Blue  Bird  Inn,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Terry  Pollard  (p),  Will  Austin  (b),  
Johnny  Cleaver  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  114  
DB:  10  December  1959  (vol.  26  no.  25),  p.66.  
 
Johnny  Cleaver  is  incorrectly  listed  as  Johnny  Cleveland  
Date:  January  or  February  1960  
Location:  The  Counterpoint,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Terry  Pollard  (p),  Will  Austin  (b),  
Johnny  Cleaver  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  18  February  1960  (vol.  27  no.  4),  p.47.  
 
Johnny  Cleaver  is  incorrectly  listed  as  Johnny  Cleveland  
 
Date:  3/19/1960  
Location:  Gold  Room,  20  Grand,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Yusef  Lateef,  James  Moody,  Sonny  Stitt  (ts),  Will  Davis,  Terry  
Pollard  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  "The  Battle  of  Jazz,"  tenor  summit.  
 
The  Michigan  Chronicle:  19  March  1960.  
 
Date:  4/1/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Kenny  Dorham  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  Herbie  Hancock  (p),  
Butch  Warren  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.   tk  06   Sao  Paolo  -­‐  7:16    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4127/BST  84127  -­  Una  Mas  (1964)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
b.   tk  09   Straight  Ahead  -­‐  8:55    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4127/BST  84127  -­  Una  Mas  (1964)  
c.   tk  13   Una  Mas  (One  More  Time)  -­‐  15:16    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4127/BST  84127  -­  Una  Mas  (1964)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note  CD:  96381  -­‐  The  Blue  Note  Years,  vol.  4:  Hard  Bop  &  Beyond  1963-­‐
1967  (1999)  
d.   tk  16   If  Ever  I  Would  Leave  You  -­‐  5:07    (Alan  Jay  Lerner,  Frederick  
Loewe)  
All  titles  on:   -­          Blue  Note  CD:  CDP  7  46515  2  -­‐  Una  Mas  (1987)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  21228  2  0  -­‐  Una  Mas  (1999)  
Date:  5/16/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  

  115  
Grant  Green  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Johnny  Coles  (t),  Grant  Green  (g),  John  
Patton  (org),  Ben  Dixon  (d),  Duke  Pearson  (arr)  
 
a.   tk  3   Am  I  Blue  -­‐  6:54    (Grant  Clarke,  Harry  Akst)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4139/BST  84139  -­  "Am  I  Blue"  (1964)    
         Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ-­‐4139  -­‐  "Am  I  Blue"  (1994)    
         Blue  Note  CD:  7243  5  3556426  -­‐  "Am  I  Blue"  (2002)  
b.   tk  5   Take  These  Chains  From  My  Heart  -­‐  6:11    (Billy  Rose,  Hy  Heath)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4139/BST  84139  -­  "Am  I  Blue"  (1964)    
         Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ-­‐4139  -­‐  "Am  I  Blue"  (1994)    
         Blue  Note  CD:  7243  5  3556426  -­‐  "Am  I  Blue"  (2002)  
c.   tk  10   Sweet  Slumber  -­‐  7:15    (Lucky  Millinder,  William  Henri  Woode,  Al  J.  
Neiburg)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4139/BST  84139  -­  "Am  I  Blue"  (1964)    
         Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ-­‐4139  -­‐  "Am  I  Blue"  (1994)    
         Blue  Note  CD:  7243  5  3556426  -­‐  "Am  I  Blue"  (2002)  
d.   (rejected)   Gee  Baby,  Ain't  I  Good  To  You    (Don  Redman,  Andy  Razaf)  
e.   tk  23   I  Wanna  Be  Loved  -­  7:36    (Billy  Rose,  Edward  Heyman)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4139/BST  84139  -­  "Am  I  Blue"  (1964)    
         Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ-­‐4139  -­‐  "Am  I  Blue"  (1994)    
         Blue  Note  CD:  7243  5  3556426  -­‐  "Am  I  Blue"  (2002)  
f.   tk  25   For  All  We  Know  -­‐  14:00    (J.  Fred  Coots,  Sam  M.  Lewis)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4139/BST  84139  -­  "Am  I  Blue"  (1964)    
         Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ-­‐4139  -­‐  "Am  I  Blue"  (1994)    
         Blue  Note  CD:  7243  5  3556426  -­‐  "Am  I  Blue"  (2002)  
Date:  6/3/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  McCoy  Tyner  (p),  
Butch  Warren  (b),  Pete  La  Roca  (Sims)  (d)  
 
a.   tk  6   Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  5:56    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  
b.   tk  12   Jinrikisha  -­‐  7:20    (Joe  Henderson)  
c.   tk  14   Blue  Bossa  -­‐  7:55    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note  LP  12":  32993  -­‐  Esquire  Jazz  Collection:  Toward  The  Light  (1995)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note  CD:  97156  -­‐  Blue  Bossa,  vol.  2  (1999)    
         Blue  Note  CD:  4940300  -­‐  Blue  45's:  The  Ultimate  Jukebox  (1999)    
         Blue  Note  CD:  98899  -­‐  Blue  Note  Essentials,  vol.  1  (1999)    
         Blue  Note  CD:  96381  -­‐  The  Blue  Note  Years,  vol.  4:  Hard  Bop  &  Beyond  1963-­‐
1967  (1999)    
         Disky  CD:  99062  -­‐  The  Jazz  Collection  (2000)    

  116  
          Delta  CD:  -­‐  A  Declaration  Of  Love  With  Jazz  (2000)  
d.   tk  18   La  Mesha  -­‐  9:05    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  CD:  56692  -­‐  Joe  Henderson:  Ballads  And  Blues  (1997)    
         Blue  Note  CD:  59229  -­‐  Blue  Note:  A  Story  of  Modern  Jazz  (1997)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  
e.   tk  20   Out  Of  The  Night  -­‐  7:20    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  56692  -­‐  Joe  Henderson:  Ballads  And  Blues  (1997)  
f.   tk  25   Homestretch  -­‐  4:10    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  Japan  Mini  LP:  TOCJ-­‐9069  -­‐  Page  One  
-­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4140/BST  84140  -­‐  Page  One  (1963)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84140  2  -­‐  Page  One  (1988)  
-­‐          Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ-­‐4140  -­‐  Page  One  (1994)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  98795  2  2  -­‐  Page  One  (1999)  
Date:  6/3/1963  
Location:  Carnegie  International  Endowment  Center,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Kenny  Dorham  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  Charlie  Parker  Memorial  Fund  Program  which  featured  the  Freddie  Redd  
Quintet,  the  Kenny  Dorham  quintet  with  Joe  Henderson,  The  Ted  Curson  quartet  
with  vocalist  Carol  Ivy  and  the  debut  of  the  New  York  School  of  Jazz  Ensemble.  
Dan  Morgenstern  was  the  MC  [NYAN:  6  June  1963,  p.14].  This  event  was  also  
reported  in  DB:  20  June  1963  (vol.  30  no.14),  p.13.  
 
Date:  6/17/1963  
Location:  Birdland,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Edgar  Bateman  (ldr),  Clarence  Sharpe  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Richard  Williams  
(t),  Harold  Mabern  (p),  Bob  Cunningham  (b),  Edgar  Bateman  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Monday  night  session  opposite  Dave  Pike.  Coda:  7/63  p.14.  
 
Date:  ca.  7/1963  
Location:  New  York  City    
Label:  Audio  Fidelity  
Antonio  'Chocolate'  Diaz  Mena  (ldr),  Alfred  Gibbons,  Joe  Henderson,  Seldon  
Powell,  Jerome  Richardson,  Leo  Wright  (ww),  Alfredo  Armetros,  Johnny  Coles,  
Mario  Fernandez,  Clark  Terry,  Alesandro  Vivar,  Richard  Williams  (t),  Jimmy  
Cleveland  (tb),  Frank  Mercado  (g),  Duke  Pearson,  Felipe  Yanez  (p),  Bob  
Cranshaw,  Frank  Schifano  (b),  Rudy  Collins,  Walter  Perkins  (d),  Victor  Allende,  
Miguel  Avila,  Antonio  'Chocolate'  Diaz  Mena,  Ramon  Sardinas,  Jorge  Topia,  Carlos  
Valdez  (per)  
 
a.     Tin  Tin  Deo  -­‐  3:45    (Chano  Pozo)    
         Audio  Fidelity  LP  12":  AFLP  6117  -­  Eso  Es  Latin  Jazz...Man!  (1963)  
b.     Pega  Joso  -­‐  2:36    (Lalo  Schifrin,  Antonio  Diaz  Mena)    
         Audio  Fidelity  LP  12":  AFLP  6117  -­  Eso  Es  Latin  Jazz...Man!  (1963)  

  117  
c.     Mambo  Jazz,  opus  no.  7  -­‐  2:30    (Lalo  Schifrin)    
         Audio  Fidelity  LP  12":  AFLP  6117  -­  Eso  Es  Latin  Jazz...Man!  (1963)  
d.     Take  Five  -­‐  3:44    (Paul  Desmond)  
e.     Kush  -­‐  3:19    (Dizzy  Gillespie)    
         Audio  Fidelity  LP  12":  AFLP  6117  -­  Eso  Es  Latin  Jazz...Man!  (1963)    
         Rhino  CD:  74312  -­‐  Saoco!  Masters  Of  Afro-­‐Cuban  Jazz  (2001)  
f.     Harlem  Nocturne  -­‐  2:49    (Earle  Hagen,  Dick  Rogers)    
         Audio  Fidelity  LP  12":  AFLP  6117  -­  Eso  Es  Latin  Jazz...Man!  (1963)  
g.     Caravan  -­‐  4:05    (Duke  Ellington,  Juan  Tizol,  Irving  Mills)  
h.     Con  Alma  -­  3:18    (Dizzy  Gillespie)  
i.     On  Green  Dolphin  Street  -­  2:40    (Ned  Washington,  Bronislau  Kaper)  
j.     Poinciana  -­  2:46    (Buddy  Bernier,  Nat  Simon)  
k.     Gozando  El  Guaguanco  -­  2:57    (Morales  Alejandro  H.  Sosa)  
l.     What  Kind  Of  Fool  Am  I?  -­  2:38    (Leslie  Bricusse,  Anthony  Newley)  
Date:  7/18/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Johnny  Coles  (ldr),  Leo  Wright  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Johnny  Coles  (t),  Duke  
Pearson  (p),  Bob  Cranshaw  (b),  Walter  Perkins  (d)  
 
a.   (rejected)   So  Sweet  My  Little  Girl    (Duke  Pearson)  
b.   tk  8   Little  Johnny  C  -­‐  5:09    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  Japan  CD:  TOJC-­4144  -­  Little  Johnny  C    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4144/BST  84144  -­‐  Little  Johnny  C  (1964)    
         Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  CDP  7243  8  32129  2  7  -­‐  Little  Johnny  C  
(1996)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  8  64475  2  4  -­‐  Little  Johnny  C  (2005)  
c.   tk  12   Hobo  Joe  -­‐  8:12    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  Japan  CD:  TOJC-­4144  -­  Little  Johnny  C    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4144/BST  84144  -­‐  Little  Johnny  C  (1964)    
         Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  CDP  7243  8  32129  2  7  -­‐  Little  Johnny  C  
(1996)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  8  64475  2  4  -­‐  Little  Johnny  C  (2005)  
d.   tk  21   Jano  -­‐  7:21    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  Japan  CD:  TOJC-­4144  -­  Little  Johnny  C    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4144/BST  84144  -­‐  Little  Johnny  C  (1964)    
         Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  CDP  7243  8  32129  2  7  -­‐  Little  Johnny  C  
(1996)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  8  64475  2  4  -­‐  Little  Johnny  C  (2005)  
Date:  8/9/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Johnny  Coles  (ldr),  Leo  Wright  (f,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Johnny  Coles  (t),  Duke  
Pearson  (p),  Bob  Cranshaw  (b),  Pete  La  Roca  (Sims)  (d)  
 
a.   tk  4   Heavy  Legs  -­‐  5:58    (Duke  Pearson)  
b.   tk  18   My  Secret  Passion  -­‐  7:08    (Duke  Pearson)  
c.   tk  22   So  Sweet  My  Little  Girl  -­  6:24    (Duke  Pearson)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  Japan  CD:  TOJC-­‐4144  -­‐  Little  Johnny  C  

  118  
-­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4144/BST  84144  -­‐  Little  Johnny  C  (1964)  
-­‐          Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  CDP  7243  8  32129  2  7  -­‐  Little  Johnny  C  
(1996)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  8  64475  2  4  -­‐  Little  Johnny  C  (2005)  
Leo  Wright  (f)  on  b  only.  Omit  Leo  Wright  (as)  on  b.  
 
Date:  8/13/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Blue  Mitchell  (ldr),  Leo  Wright  (as),  Joe  Henderson  (ts,  arr),  Blue  Mitchell  (t),  
Herbie  Hancock  (p),  Gene  Taylor  (b),  Roy  Brooks  (d)  
 
a.   tk  4   Andrea  -­‐  5:16    (Roger  Boykin)  
b.   tk  11   Cry  Me  A  River  -­‐  6:47    (Arthur  Hamilton)  
c.   tk  14   Mamacita  -­‐  5:49    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  57745  -­‐  Blue  'n'  Groovy  (1999)  
d.   tk  15   Sweet  And  Lovely  -­‐  7:47    (Gus  Arnheim,  Harry  Tobias,  Jules  
Lemare)    
         Blue  Note  CD:  B2-­89287-­2  -­  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
e.   tk  22   Step  Lightly  -­‐  8:31    (Joe  Henderson)  
f.   tk  24   Bluesville  -­‐  4:09    (Sylvester  'Sonny  Red'  Kyner)  
All  titles  on:   -­          Mosaic  LP  12":  178  -­  The  Complete  Blue  Mitchell  Blue  Note  
Sessions  
-­‐          Blue  Note  LP  12":  LT-­‐1082  -­‐  Step  Lightly  (1980)  
-­‐          Blue  Note  Japan  LP  12":  BN  84142  -­‐  Step  Lightly  (1980)  
-­‐          King  (Jap)  LP  12":  GXK-­‐8182  -­‐  Step  Lightly  (1981)  
-­‐          Blue  Note  Japan  CD:  TOJC  4142  -­‐  Step  Lightly  (1994)  
-­‐          Mosaic  CD:  MD4-­‐178  -­‐  The  Complete  Blue  Mitchell  Blue  Note  Sessions  (1998)  
Omit  Joe  Henderson  (arr)  on  a,  f.  
 
Date:  September  1963  
Location:  The  Coronet,  Brooklyn,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Kenny  Dorham  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  Pete  La  Roca  (Sims)  
(d)  
 
a.     [unknown  titles]  
In  the  liner  notes  to  Basra,  Ira  Gitler  indicates  that,  "La  Roca  was  familiar  with  
Henderson's  work  from  the  time  the  two  spent  together  in  Kenny  Dorham's  
quintet  at  the  Coronet  in  Brooklyn  during  September  1963.  
 
 
Date:  Fall  1963  
Location:  Count  Basie's,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Rufus  Jones  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Rufus  Jones  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  119  
DB  reports  that,  "Maynard  Ferguson's  drummer  Rufus  Jones  had  his  own  group  
at  Count  Basie's  with  Joe  Henderson  on  tenor  saxophone"  DB:  24  October  1963  
(vol.  30  no.  38),  p.43.  
 
Date:  9/9/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  Andrew  Hill  (p),  
Eddie  Khan  (b),  Pete  La  Roca  (Sims)  (d)  
 
a.   tk  10   Teeter  Totter  [aka  Around  The  Corner]  -­‐  7:10    (Joe  Henderson)  
b.   tk  14   Our  Thing  -­‐  5:35    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4152/BST  84152  -­‐  Our  Thing  (1964)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
c.   tk  17   Escapade  -­‐  8:03    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4152/BST  84152  -­‐  Our  Thing  (1964)  
d.   tk  23   Back  Road  -­‐  6:18    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4152/BST  84152  -­‐  Our  Thing  (1964)  
e.   tk  27   Pedro's  Time  -­‐  10:02    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4152/BST  84152  -­‐  Our  Thing  (1964)  
f.   tk  28   Teeter  Totter  [aka  Around  The  Corner]  -­‐  8:30    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4152/BST  84152  -­‐  Our  Thing  (1964)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84152  2  -­‐  Our  Thing  (1989)  
-­‐          Blue  Note  CD:  7243  5  25647  2  9  -­‐  Our  Thing  (2000)  
Date:  11/4/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Grant  Green  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  (vib),  Grant  Green  (g),  
Duke  Pearson  (p),  Bob  Cranshaw  (b),  Al  Harewood  (d)  
 
a.   tk  11   Jean  De  Fleur  -­‐  8:05    (Grant  Green)  
b.   tk  14   Idle  Moments  -­‐  14:52    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐27312  -­  The  Best  Of  Grant  Green,  vol.  1    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4154/BST  84154  -­‐  Idle  Moments  (1965)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note  CD:  536418  -­‐  Jazz  Chillout  (2002)  
c.   tk  28   Nomad  -­‐  12:13    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4154/BST  84154  -­‐  Idle  Moments  (1965)  
d.   tk  32   Django  -­‐  13:12    (John  Lewis)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84154  2  -­‐  Idle  Moments  (1988)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  99003  2  5  -­‐  Idle  Moments  (1999)  
Date:  11/8/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Andrew  Hill  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Andrew  Hill  (p),  Richard  Davis  (b),  Roy  
Haynes  (d)  
 

  120  
a.   tk  3   Land  Of  Nod  -­‐  5:45    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4151/BST  84151  -­‐  Black  Fire  (1964)  
b.   tk  7   Black  Fire  -­‐  5:44    (Andrew  Hill)  
c.   tk  9   Cantarnos  -­‐  5:38    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4151/BST  84151  -­‐  Black  Fire  (1964)  
d.   tk  15   McNeil  Island  -­‐  2:55    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4151/BST  84151  -­‐  Black  Fire  (1964)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
e.   tk  17   Tired  Trade  -­‐  5:49    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4151/BST  84151  -­‐  Black  Fire  (1964)  
f.   tk  20   Pumpkin  -­‐  5:22    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4151/BST  84151  -­‐  Black  Fire  (1964)    
         Blue  Note  CD:  21052  -­‐  The  Mosaic  Sampler  (1999)  
g.   tk  22   Pumpkin  -­‐  5:15    (Andrew  Hill)  
h.   tk  23   Subterfuge  -­‐  8:02    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4151/BST  84151  -­‐  Black  Fire  (1964)  
i.   tk  27   Black  Fire  -­‐  6:53    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4151/BST  84151  -­‐  Black  Fire  (1964)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84151  2  -­‐  Black  Fire  (1987)  
-­‐          Mosaic  CD:  MD4-­‐161  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Andrew  Hill  Sessions  (1963-­‐
66)  (1995)  
-­‐          Mosaic  LP  12":  MR10-­‐161  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Andrew  Hill  Sessions  
(1963-­‐66)  (1995)  
-­‐          Blue  Note  CD:  7243  5  96501  2  -­‐  Black  Fire  (2004)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  e,  h.  Omit  Roy  Haynes  (d)  on  d.  
 
Date:  11/15/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Grant  Green  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  (vib),  Grant  Green  (g),  
Duke  Pearson  (p),  Bob  Cranshaw  (b),  Al  Harewood  (d)  
 
a.   tk  36   Django  -­‐  8:40    (John  Lewis)    
         Blue  Note  CD:  40851  -­‐  Grant  Green:  Retrospective  (2002)  
b.   tk  39   Jean  De  Fleur  -­‐  6:46    (Grant  Green)  
Both  titles  on:  -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4154/BST  84154  -­‐  Idle  Moments  (1965)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84154  2  -­‐  Idle  Moments  (1988)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  99003  2  5  -­‐  Idle  Moments  (1999)  
Date:  12/21/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Lee  Morgan  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Lee  Morgan  (t),  Barry  Harris  (p),  Bob  
Cranshaw  (b),  Billy  Higgins  (d)  
 
a.   tk  2   Totem  Pole  -­‐  9:56    (Lee  Morgan)  
b.   tk  4   Totem  Pole  -­‐  10:13    (Lee  Morgan)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4157/BST  84157  -­‐  The  Sidewinder  (1964)  
c.   tk  11   Boy,  What  A  Night  -­‐  7:31    (Lee  Morgan)    

  121  
          Blue  Note  LP  12":  BLP  4157/BST  84157  -­‐  The  Sidewinder  (1964)  
d.   tk  19   Hocus-­‐Pocus  -­‐  6:21    (Lee  Morgan)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4157/BST  84157  -­‐  The  Sidewinder  (1964)  
e.   tk  25   The  Sidewinder  -­‐  10:24    (Lee  Morgan)    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  16-­G2  -­  Blue  Note:  Decades  of  Jazz,  Vol.  3    
         Blue  Note  LP  12":  BST  89904  -­‐  Blue  Note:  Three  Decades  of  Jazz,  1959-­‐1969    
         Blue  Note  LP  12":  LA  224  G  -­‐  Lee  Morgan:  Memorial  Album    
         Blue  Note  EP:  BN  4157  -­‐  The  Sidewinder    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4157/BST  84157  -­‐  The  Sidewinder  (1964)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐91138  -­‐  The  Best  Of  Lee  Morgan  (1988)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐92471  -­‐  Blue  Note  Anniversary  Collection,  vol.  3  (1989)    
         Blue  Note  LP  12":  BST2  84429  -­‐  The  Best  Of  Blue  Note,  vol.  1  (1990)    
         Verve  CD:  314  521  007-­‐2  -­‐  Playboy's  40th  Anniversary:  Four  Decades  Of  Jazz  
1953-­‐1993  (1993)    
         Blue  Note  LP  12":  32993  -­‐  Esquire  Jazz  Collection:  Toward  The  Light  (1995)    
         Blue  Note  CD:  54901B  -­‐  Jazz  Profile  (1997)    
         32  Records  CD:  32025  -­‐  Hit  Jazz  (1997)    
         Blue  Note  CD:  59229  -­‐  Blue  Note:  A  Story  of  Modern  Jazz  (1997)    
         Blue  Note  CD:  94704  -­‐  Lee  Morgan:  Blue  Breakbeats  (1998)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note  CD:  80679  -­‐  Blue  'n'  Groovy,  vol.  1:  Blue  Note  Connects  With  The  
Good  Vibes  (1999)    
         Disky  CD:  99062  -­‐  The  Jazz  Collection  (2000)  
f.   tk  27   Gary's  Notebook  -­‐  6:03    (Lee  Morgan)    
         Blue  Note  EP:  BN  4157  -­  The  Sidewinder    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4157/BST  84157  -­‐  The  Sidewinder  (1964)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84157  2  -­‐  The  Sidewinder  (1989)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  95332  2  6  -­‐  The  Sidewinder  (1999)  
Date:  12/29/1963  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Bobby  Hutcherson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  (vib),  Grant  
Green  (g),  Duke  Pearson  (p),  Bob  Cranshaw  (b),  Al  Harewood  (d)  
 
a.   tk  8   The  Kicker    (Joe  Henderson)  
b.   tk  9   The  Kicker  -­‐  6:05    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  7243  5  21437  2  6  -­‐  The  Kicker  (1999)  
c.   tk  11   Bedouin  -­‐  8:11    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  7243  5  21437  2  6  -­‐  The  Kicker  (1999)  
d.   tk  22   For  Duke  P.  -­‐  7:53    (Bobby  Hutcherson)    
         Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  7243  5  21437  2  6  -­‐  The  Kicker  (1999)  
e.   tk  24   Step  Lightly  -­‐  14:17    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  7243  5  21437  2  6  -­‐  The  Kicker  (1999)  
f.   tk  25   Step  Lightly    (Joe  Henderson)  
g.   tk  35   Mirrors  -­‐  6:51    (Joe  Chambers)    
         Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  7243  5  21437  2  6  -­‐  The  Kicker  (1999)  
h.   tk  36   If  Ever  I  Would  Leave  You  -­‐  10:32    (Alan  Jay  Lerner,  Frederick  
Loewe)    

  122  
          Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  7243  5  21437  2  6  -­‐  The  Kicker  (1999)  
Omit  Grant  Green  (g)  on  d,  g,  h.  
 
Date:  3/18/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Freddie  Roach  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Wright  (g),  Freddie  Roach  (org),  
Clarence  Johnston  (d)  
 
a.     Next  Time  You  See  Me    (Earl  Forest,  Bill  Harvey)  
b.     The  Right  Time    (Lew  Herman)  
c.     I'll  Get  Along  Somehow    (Buddy  Fields,  Gerald  Marks)  
This  session  was  rejected.  There  were  no  master  numbers  assigned.  
 
Date:  3/19/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Freddie  Roach  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Wright  (g),  Freddie  Roach  (org),  
Clarence  Johnston  (d)  
 
a.   1314  (tk  4)   Next  Time  You  See  Me  -­‐  5:07    (Earl  Forest,  Bill  Harvey)  
b.   1315  (tk  8)   Brown  Sugar  -­  4:19    (Freddie  Roach)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  96563  2  -­  So  Blue,  So  Funky  (1992)    
         Blue  Note  CD:  4940300  -­‐  Blue  45's:  The  Ultimate  Jukebox  (1999)  
c.   1316  (tk  19)   Have  You  Ever  Had  The  Blues?  -­‐  6:43    (Harold  Logan,  Lloyd  
Price,  Bill  Jennings)  
d.   1317  (tk  22)   All  Night  Long  -­  6:40    (Curtis  Lewis)  
e.   1318  (tk  27)   The  Midnight  Sun  Will  Never  Set  -­‐  6:55    (Quincy  Jones,  
Dorcas  Cochran,  Henri  Gabriel  Salvador)  
f.   1319  (tk  28)   The  Right  Time  -­  7:15    (Lew  Herman)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­2  -­  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ  4168  -­‐  Brown  Sugar  
-­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4168/BST  84168  -­‐  Brown  Sugar  (1964)  
-­‐          Water  CD:  Water  148  -­‐  Brown  Sugar  (2005)  
Date:  3/21/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Andrew  Hill  (ldr),  Eric  Dolphy  (f,  bcl,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  
Andrew  Hill  (p),  Richard  Davis  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.   1321  (tk  6)   Refuge  -­‐  12:12    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4167/BST  84167  -­‐  Point  of  Departure  (1965)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  84167  2  -­‐  Point  Of  Departure  (1988)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  724349900721  -­‐  Point  Of  Departure  (1999)  
b.   tk  7   Dedication  -­‐  7:00    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  84167  2  -­  Point  Of  Departure  (1988)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  724349900721  -­‐  Point  Of  Departure  (1999)  
c.   1322  (tk  8)   Dedication  -­‐  6:38    (Andrew  Hill)    

  123  
          Blue  Note  LP  12":  BLP  4167/BST  84167  -­‐  Point  of  Departure  (1965)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  84167  2  -­‐  Point  Of  Departure  (1988)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  724349900721  -­‐  Point  Of  Departure  (1999)  
d.   tk  10   New  Monastery  -­‐  7:01    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4167/BST  84167  -­‐  Point  of  Departure  (1965)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  84167  2  -­‐  Point  Of  Departure  (1988)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  724349900721  -­‐  Point  Of  Departure  (1999)  
e.   tk  13   New  Monastery  -­‐  6:10    (Andrew  Hill)  
f.   tk  18   Flight  19  -­‐  3:46    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  84167  2  -­  Point  Of  Departure  (1988)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  724349900721  -­‐  Point  Of  Departure  (1999)  
g.   1324  (tk  19)   Flight  19  -­‐  4:09    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4167/BST  84167  -­‐  Point  of  Departure  (1965)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  84167  2  -­‐  Point  Of  Departure  (1988)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  724349900721  -­‐  Point  Of  Departure  (1999)  
h.   1320  (tk  24)   Spectrum  -­‐  9:44    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4167/BST  84167  -­‐  Point  of  Departure  (1965)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  84167  2  -­‐  Point  Of  Departure  (1988)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  724349900721  -­‐  Point  Of  Departure  (1999)  
All  titles  on:   -­‐          Mosaic  CD:  MD4-­‐161  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Andrew  Hill  
Sessions  (1963-­‐66)  (1995)  
-­‐          Mosaic  LP  12":  MR10-­‐161  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Andrew  Hill  Sessions  
(1963-­‐66)  (1995)  
Omit  Eric  Dolphy  (f)  on  a,  d,  e.  Eric  Dolphy  (bcl)  on  h  only.  Omit  Eric  Dolphy  (as)  
on  b,  c,  f,  g.  
 
Date:  4/7/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  Andrew  Hill  (p),  
Eddie  Khan  (b),  Elvin  Jones  (d)  
 
a.   1331   Short  Story    (Kenny  Dorham)  
This  performance  was  rejected.  
 
Date:  4/10/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  McCoy  Tyner  (p),  
Richard  Davis  (b),  Elvin  Jones  (d)  
 
a.   1332  (tk  6)   Punjab  -­‐  9:06    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4166/BST  84166  -­‐  In  'n  Out  (1965)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)  
b.   tk  7   In  'n  Out  -­‐  9:16    (Joe  Henderson)  
c.   1333  (tk  9)   In  'n  Out  -­  10:22    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4166/BST  84166  -­‐  In  'n  Out  (1965)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  

  124  
d.   1334  (tk  11)   Short  Story  -­‐  7:09    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4166/BST  84166  -­‐  In  'n  Out  (1965)  
e.   1335  (tk  14)   Brown's  Town  -­‐  6:22    (Kenny  Dorham)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4166/BST  84166  -­‐  In  'n  Out  (1965)  
f.   1336  (tk  19)   Serenity  -­‐  6:15    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4166/BST  84166  -­‐  In  'n  Out  (1965)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  46510  2  -­‐  In  'n  Out  (1987)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  29156  2  1  -­‐  In  'n  Out  (1994)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  96507  2  2  -­‐  In  'n  Out  (2004)  
Date:  June  1964  
Location:  Crawford's  Bar  and  Grill,  Pittsburgh,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
This  engagement  was  the  inaugural  event  for  Silver's  new  quintet.  
 
Before  the  new  quintet  began  performing  publicly,  they  rehearsed  for  one  week-­‐-­‐
sometime  in  late  May.  However,  another  DB  [16  December  1964  (vol.  32  no.  26),  
p.18]  indicates  that,  "A  new  Silver  quintet  made  its  debut  in  June..."These  
rehearsals  were  during  the  day  at  Lynn  Oliver's  Studios  (consequently  the  same  
place  that  Blue  Note  booked  rehearsal  space  for  recording  projects).  A  DB  issue  
[18  June  1964  (vol.31  no.  14)]  covers  one  of  the  rehearsals  of  the  new  Silver  
quintet  [p.20],  on  a"Thursday  about  2  p.m.  and  the  men  were  in  the  middle  of  
their  daily  1-­‐4p.m.  rehearsal."  At  the  conclusion  of  this  week  they  "were  going  
...to  open  at  Crawford's  Grill...[in  Pittsburgh]."  (This  debut  gig(s)  probably  took  
place  during  the  Friday  or  Saturday  afternoon  matinee  that  the  grill  sponsored-­‐-­‐
see  below.)    
 
DB:  16  July  1964  (vol.  31  no.  21),  p.49  reported  that,    
 
Friday  and  Saturday  afternoon  matinees  at  Crawford's  Grill  have  become  quite  
the  thing  with  well  attended  sessions  for  Horace  Silver...Pittsburghers  [sic]  Joe  
Henderson,  tenor  saxophone,  and  drummer  Roger  Humphries  are  in  the  Silver  
quintet,  and  the  college  crowd  seemed  to  dig  trumpeter  Carmell  Jones.  
Date:  June  1964  
Location:  Buffalo,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Arthur  Harper  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Apparently  Teddy  Smith  was  not  present  on  this  gig.This  was  the  band's  second  
performance.  DB:  27  August  1964,  p.34.  
 
Date:  6/6/1964  

  125  
Location:  Cork  'n'  Bib,  Westbury,  NY    
Label:  Emerald  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     Filthy  McNasty  -­‐  9:05    (Horace  Silver)  
b.     The  Tokyo  Blues  -­  14:57    (Horace  Silver)  
c.     Senor  Blues  -­‐  6:41    (Horace  Silver)  
d.     Skinney  Minney  -­  14:40    (Horace  Silver)  
All  titles  on:   -­‐          Emerald  LP  12":  1001  -­‐  Live  1964  
This  performance  was  originally  released  on  Horace  Silver's  own  label.  The  track  
titles  are  incorrectly  labeled.  The  title  order  on  the  album  should  be  as  follows:  
"Filthy  McNasty,"  "Skinney  Minney,"  "  The  Tokyo  Blues"  and  "Senor  Blues."  
 
Date:  6/12/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Grant  Green  (ldr),  James  Spaulding  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Duke  Pearson  (t),  
Grant  Green  (g),  McCoy  Tyner  (p),  Bob  Cranshaw  (b),  Elvin  Jones  (d)  
 
a.   tk  3   Grant's  Tune  -­‐  6:58    (Grant  Green)    
         Blue  Note  LP  12":  BN  LT-­990  -­‐  Solid    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  33580  2  1  -­‐  Solid  (1995)  
b.   tk  14   Minor  League  -­‐  7:05    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  LP  12":  BN  LT-­990  -­‐  Solid    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  33580  2  1  -­‐  Solid  (1995)    
         Blue  Note  CD:  40851  -­‐  Grant  Green:  Retrospective  (2002)  
c.   tk  25   Wives  And  Lovers  -­‐  9:02    (Burt  Bacharach,  Hal  David)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  33580  2  1  -­‐  Solid  (1995)  
d.   tk  28   The  Kicker  -­‐  6:19    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  33580  2  1  -­‐  Solid  (1995)  
e.   (rejected)   untitled  -­‐  7:05    (Duke  Pearson)  
f.   tk  35   Ezz-­‐thetic  -­  10:39    (George  Russell)    
         Blue  Note  CD:  B2-­27312  -­  The  Best  Of  Grant  Green,  vol.  1    
         Blue  Note  LP  12":  BN  LT-­‐990  -­‐  Solid    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  33580  2  1  -­‐  Solid  (1995)  
g.   tk  37   Solid  -­‐  7:20    (Sonny  Rollins)    
         Blue  Note  LP  12":  BN  LT-­990  -­‐  Solid    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  33580  2  1  -­‐  Solid  (1995)  
Omit  James  Spaulding  (as)  on  c.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  Duke  Pearson  (t)  
on  e  only.  
 
Duke  Pearson's  untitled  composition  was  not  included  on  this  album.  The  
session  notes  indicate  that  he  performed  on  trumpet  for  this  piece.  
 
Date:  June  15-­‐21,  1964  
Location:  Jazz  Workshop,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  

  126  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  4  June  1964  (vol.  31  no.  13),  p.44.    
A  review  of  this  engagement  was  published  in  DB:  27  August  1964  (vol.  31  no.  
24),  p.34.  
 
Date:  Late  June  1964  
Location:  Hunter  College,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Kenny  Dorham  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Trumpeter  Kenny  Dorham's  quintet  with  Joe  Henderson  on  tenor  saxophone  
took  part  in  a  'Modern  Dance  and  Jazz  Concert'  benefit  for  CORE  at  Hunter  
College  in  late  June.  Choreography  was  by  Ron  Davis  and  Lester  Wilson;  
compositions  of  Cannonball  Adderley,  Oliver  Nelson  and  Mary  Lou  Williams  
were  played...[DB:  13  August  1964  vol.  31  no.  23,  "Strictly  ad  Lib"].  
 
Date:  July  25-­‐29,  1964  
Location:  Anitbes  Jazz  Festival,  Antibes,  France    
Label:  [private  video  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Jazz  Magazine  #110:  6  September  1964,  p.30-­‐32.  Video  footage  exists  of  this  
performance  dated  29  July  1964.  
 
Date:  8/8/1964  
Location:  Awixa  Pond  Center,  Bayshore,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  reports  that,  
 
Pianist  Horace  Silver's  new  quintet  received  a  standing  ovation  for  its  
performance  at  the  Awixa  Pond  Art  Center  in  Bayshore,  NY  on  August  8  [DB:  24  
September  1964  vol.  31  no.  26,  p.42].    
Date:  8/15/1964  
Location:  Pep's  Showbar,  Philadelphia,  PA    
Label:  Blue  Note  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.   tk  1   I'll  Remember  April    (Gene  DePaul,  Don  Raye,  Patricia  Johnston)  

  127  
b.   tk  2   The  Kicker    (Joe  Henderson)  
c.   tk  3   Pretty  Eyes    (Horace  Silver)  
d.   tk  4   Que  Pasa    (Horace  Silver)  
e.   tk  5   Skinney  Minney    (Horace  Silver)  
f.   tk  6   Mexican  Hip  Dance    (Horace  Silver)  
g.   tk  7   The  Natives  Are  Restless  Tonight    (Horace  Silver)  
h.   tk  8   Que  Pasa    (Horace  Silver)  
i.   tk  9   The  Kicker    (Joe  Henderson)  
j.   tk  10   Mexican  Hip  Dance    (Horace  Silver)  
k.   tk  11   The  Natives  Are  Restless  Tonight    (Horace  Silver)  
l.   tk  12   Skinney  Minney    (Horace  Silver)  
m.   tk  13   Pretty  Eyes    (Horace  Silver)  
n.   tk  14   Que  Pasa    (Horace  Silver)  
o.   tk  15   Mexican  Hip  Dance    (Horace  Silver)  
p.   tk  16   The  Kicker    (Joe  Henderson)  
q.   tk  17   Pretty  Eyes    (Horace  Silver)  
r.   tk  18   The  Natives  Are  Restless  Tonight    (Horace  Silver)  
s.   tk  19   Que  Pasa    (Horace  Silver)  
t.   tk  20   The  Kicker    (Joe  Henderson)  
u.   tk  21   The  Natives  Are  Restless  Tonight    (Horace  Silver)  
v.   tk  22   Que  Pasa    (Horace  Silver)  
w.   tk  23   The  Kicker    (Joe  Henderson)  
This  live  performance  at  Pep's  of  the  Horace  Silver  Quintet  has  never  been  
released.  These  titles  were  recorded  during  afternoon  and  night  sets.  Four  
master  numbers  were  arbitrarily  assigned:    
 
1413  -­‐  The  Natives  Are  Restless  Tonight  
1414  -­‐  Que  Pasa  
1415  -­‐  Pretty  Eyes  
1416  -­‐  The  Kicker  
 
Further  titles  from  these  performances  were  not  recorded  (Notes  taken  from  
The  Blue  Note  Discography).  
 
Date:  August  20-­‐22,  1964  
Location:  Birdland,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
NYAN:  20  August  1964,  p.16;  22  August  1964,  p.17.  
 
Date:  9/14/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Kenny  Dorham  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  Tommy  Flanagan  
(p),  Richard  Davis  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 

  128  
a.   1434  (tk  4)   The  Fox  -­‐  7:58    (Kenny  Dorham)  
b.   1435  (tk  6)   Night  Watch  -­  5:44    (Kenny  Dorham)  
c.   1436  (tk  10)   Trompeta  Toccata  -­‐  12:22    (Kenny  Dorham)  
d.   1437  (tk  11)   Mamacita  -­‐  11:03    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4181/BST  84181  -­‐  Trompeta  Toccata  
(1965)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84181  2  -­‐  Trompeta  Toccata  (1988)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  0946  3  62635  2  6  -­‐  Trompeta  Toccata  (2006)  
Date:  9/19/1964  
Location:  Monterey  Jazz  Festival,  Monterey,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     The  Natives  Are  Restless  Tonight    (Horace  Silver)  
b.     Filthy  McNasty    (Horace  Silver)  
c.     The  Tokyo  Blues    (Horace  Silver)  
d.     No  Smoking    (Horace  Silver)  
e.     Senor  Blues    (Horace  Silver)  
Horace  Silver's  quintet  performed  at  the  Saturday  evening  concert  of  the  
Monterey  Jazz  Festival,  CA.  DB  10  September  1964  (vol.  31  no.  25),  p.43  reports  
that  Horace  Silver  and  Bud  Powell  shared  the  bill  at  Birdland  through  9/20.  This  
does  not  seem  likely  since  the  quintet  was  in  CA  during  this  time.  
 
The  quintet  was  reviewed  in  DB:  8  October  1964  (vol.  31,  no.  27),  p.21;  Jazz:  
January  1965  (vol.  4,  no.  1).  
 
Date:  October  1964  
Location:  Synanon  House,  Santa  Monica,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  3  December  1964  (vol.  31  no.  31),  p.45,  reports:  
 
During  their  brief  sojourns  here  [Los  Angeles],  the  Cannonball  Adderley  and  
Horace  Silver  groups  played  at  Synanon  House  in  Santa  Monica  for  the  residents  
at  the  request  of  the  Synanon  arts  director,  Arnold  Ross.  
Date:  October  5-­‐18,  1964  
Location:  The  "It"  Club,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  10  September  1964  (vol.  31  no.  25),  p.43  reports:    
 

  129  
Bob  Leonard  is  booking  Horace  Silver  and  group  into  the  "It"  Club  for  two  weeks  
beginning  October  5  and  into  the  after  hours  Adams  West  Theater  the  16th  and  
17th...    
 
This  conflicts  with  another  booking  listed:  Jazz  Workshop,  October  6-­‐18,  San  
Francisco,  CA  [DB:  27  August  1964,  (vol.  31  no.  24),  p.44].  
 
Date:  October  16  &  17,  1964  
Location:  Adams  West  Theater,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  8  October  1964,  (vol.  31  no.  27),  p.46.  
 
Date:  10/26/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.   1454  (tk  4)   The  Kicker  -­‐  5:23    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
b.   1455  (tk  9)   Que  Pasa  -­  7:44    (Horace  Silver)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐93206  -­‐  The  Best  Of  Horace  Silver,  vol.  2  (1989)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note  CD:  95576  -­‐  Retrospective:  Horace  Silver  (1999)  
c.   1456  (tk  16)   The  Natives  Are  Restless  Tonight  -­‐  6:07    (Horace  Silver)  
d.   1457  (tk  26)   Song  For  My  Father  -­‐  7:14    (Horace  Silver)    
         Blue  Note  CD:  33208  -­‐  Jazz  Profile:  Horace  Silver    
         Rhino  CD:  72474  -­‐  Masters  Of  Jazz,  vol.  7:  Jazz  Hit  Singles    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  16-­‐G2  -­‐  Blue  Note:  Decades  of  Jazz,  Vol.  3    
         Blue  Note  LP  12":  BST  89904  -­‐  Blue  Note:  Three  Decades  of  Jazz,  1959-­‐1969    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  402-­‐H2  -­‐  Horace  Silver's  Best  Album    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐93206  -­‐  The  Best  Of  Horace  Silver,  vol.  2  (1989)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐92471  -­‐  Blue  Note  Anniversary  Collection,  vol.  3  (1989)    
         Blue  Note  LP  12":  BST2  84429  -­‐  The  Best  Of  Blue  Note,  vol.  1  (1990)    
         Verve  CD:  314  521  007-­‐2  -­‐  Playboy's  40th  Anniversary:  Four  Decades  Of  Jazz  
1953-­‐1993  (1993)    
         32  Records  CD:  32025  -­‐  Hit  Jazz  (1997)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note  CD:  96381  -­‐  The  Blue  Note  Years,  vol.  4:  Hard  Bop  &  Beyond  1963-­‐
1967  (1999)    
         Blue  Note  CD:  95576  -­‐  Retrospective:  Horace  Silver  (1999)    
         Blue  Note  CD:  93163  -­‐  Untinted:  Sources  For  Madlib's  Shades  Of  Blue  (2003)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4185/BST  84185  -­‐  Song  For  My  Father  
(1965)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84185  2  -­‐  Song  For  My  Father  (1989)  

  130  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  99002  2  6  -­‐  Song  For  My  Father  (1999)  
Date:  11/6/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Duke  Pearson  (ldr),  James  Spaulding  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Donald  Byrd  (t),  
Duke  Pearson  (p,  arr),  Bob  Cranshaw  (b),  Otis  'Candy'  Finch  (d)  
 
a.   1463   Amanda    (Duke  Pearson)  
b.     ESP  (Extrasensory  Perception)    (Duke  Pearson)  
c.     Fly  Little  Bird  Fly    (Donald  Byrd)  
All  tracks  were  rejected  from  this  session.  
 
Date:  November  17-­‐22,  1964  
Location:  Birdland,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  19  November  1964  (vol.  31  no.  30),  p.46.  Also  reported  in  the  Village  Voice:  
19  November  1964,  p.19.  
 
Date:  11/24/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Duke  Pearson  (ldr),  James  Spaulding  (f,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Donald  Byrd  (t),  
Duke  Pearson  (p,  arr),  Bob  Cranshaw  (b),  Mickey  Roker  (d)  
 
a.   1475  (tk  3)   Amanda  -­  9:20    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
b.   1476  (tk  6)   ESP  (Extrasensory  Perception)  -­‐  7:45    (Duke  Pearson)  
c.   1477  (tk  12)   Bedouin  -­‐  9:20    (Duke  Pearson)  
d.   1478  (tk  15)   Wahoo  -­  7:00    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  CD:  57745  -­‐  Blue  'n'  Groovy  (1999)  
e.   1479  (tk  22)   Fly  Little  Bird  Fly  -­‐  6:10    (Donald  Byrd)  
f.   1480  (tk  28)   Farewell  Michelle  -­‐  2:35    (Duke  Pearson)  
All  titles  on:   -­          Blue  Note  LP  12":  BLP  4191/BST  84191  -­‐  Wahoo!  (1966)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84191  2  -­‐  Wahoo!  (1988)  
-­‐          Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ  4191  -­‐  Wahoo!  (1995)  
James  Spaulding  (f)  on  c,  d  only.  Omit  James  Spaulding  (as)  on  f.  Omit  Joe  
Henderson  (ts)  on  f.  Omit  Donald  Byrd  (t)  on  f.  Omit  Duke  Pearson  (arr)  on  f.  
 
The  Blue  Note  Discography  lists  this  date  as  November  21,  1964.  
 
Date:  11/30/1964  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p),  Bob  Cranshaw  (b),  
Elvin  Jones  (d)  

  131  
  
a.   1481  (tk  2)   Inner  Urge  -­‐  12:00    (Joe  Henderson)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  
b.   1482  (tk  10)   You  Know  I  Care  -­‐  7:15    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  CD:  56692  -­‐  Joe  Henderson:  Ballads  And  Blues  (1997)  
c.   1483  (tk  15)   Isotope  -­‐  9:10    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
d.   1484  (tk  21)   Night  And  Day  -­‐  7:00    (Cole  Porter)  
e.   1485  (tk  23)   El  Barrio  -­‐  7:10    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4189/BST  84189  -­‐  Inner  Urge  (1966)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84189  2  -­‐  Inner  Urge  (1989)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  92422  2  4  -­‐  Inner  Urge  (2004)  
Date:  December  5,  1964  -­‐  January  3,  1965  
Location:  Plugged  Nickel,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  31  December  1964  (vol.  31  no.  31),  p.46.    
 
The  28  January  1965  issue  of  DB  (vol.  32  no.  2),  p.11  reports  that  on  11  
December  1964,  Horace  Silver's  group  played  a  benefit  concert  for  Peter  Long  
(producer)  at  Birdland.  This  would  indicate  that  they  did  not  leave  for  Chicago  
earlier  than  the  12th,  if  the  gig  took  place  at  all.  SEE  entry:  June  30,  1965.  
 
Date:  ca.  12/11/1964  
Location:  Birdland,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  28  January  1965  issue  of  DB  (vol.  32  no.  2,  p.11)  reports  that  on  11  
December  1964,  Horace  Silver's  group  played  a  benefit  concert  for  Peter  Long  
(producer)  at  Birdland.  
 
Date:  January  1965  
Location:  Crawford's  Bar  &  Grill,  Pittsburgh,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
...The  Horace  Silver  quintet  got  the  New  Year  off  to  a  flying  start  at  the  Crawford  
Grill...[DB:  25  February  1965  (vol.  32  no.  5),  p.14]  

  132  
  
Date:  January  18-­‐23,  1965  
Location:  Pep's  Showbar,  Philadelphia,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  28  January  1965  (vol.  32  no.  2),  p.43.  
 
...the  downtown  club  closed  for  awhile  in  January,  reopens  January  18  with  
Horace  Silver...[DB:  28  January  1965  (vol.  32  no.  2),  p.40].  
Date:  2/10/1965  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Andrew  Hill  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (c),  Andrew  Hill  (p),  
Richard  Davis  (b),  Joe  Chambers  (d)  
 
a.   1518  (tk  2)   Euterpe  [aka  Intuition]  -­‐  7:16    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  459-­‐H2  -­‐  One  For  One  (1975)  
b.   tk  4   Euterpe  [aka  Intuition]  -­‐  6:44    (Andrew  Hill)  
c.   1519  (tk  6)   Calliope  [aka  Deception]  -­‐  10:07    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  459-­‐H2  -­‐  One  For  One  (1975)  
d.   1520  (tk  7)   Pax  [aka  Image  Of  Time]  -­‐  7:13    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  459-­‐H2  -­‐  One  For  One  (1975)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
e.   1521  (tk  8)   Eris  [aka  Heritage]  -­‐  10:40    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  459-­‐H2  -­‐  One  For  One  (1975)  
f.   1522  (tk  10)   Erato  [aka  Moon  Chile]  -­‐  4:00    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  459-­‐H2  -­‐  One  For  One  (1975)  
g.   1523  (tk  11)   Roots  'n'  Herbs  -­‐  3:42    (Andrew  Hill)  
All  titles  on:   -­‐          Mosaic  CD:  MD4-­‐161  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Andrew  Hill  
Sessions  (1963-­‐66)  (1995)  
-­‐          Mosaic  LP  12":  MR10-­‐161  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Andrew  Hill  Sessions  
(1963-­‐66)  (1995)  
-­‐          Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  0946  3  58297  2  3  -­‐  Pax  (2006)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  f,  g.  Omit  Freddie  Hubbard  (c)  on  f,  g.  
 
Date:  2/19/1965  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Freddie  Hubbard  (ldr),  James  Spaulding  (f,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  
Hubbard  (t),  Kiane  Zawadi  (eu),  Harold  Mabern  (p),  Larry  Ridley  (b),  Clifford  
Jarvis  (d)  
 
a.   1524   Outer  Forces    (Freddie  Hubbard)  
b.   1525  (tk  24)   Soul  Surge  -­‐  10:25    (Freddie  Hubbard)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46545  2  -­‐  Blue  Spirits    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4196/BST  84196  -­‐  Blue  Spirits    

  133  
          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  94317  2  7  -­‐  Blue  Spirits  (2004)  
c.   1562  (tk  26)   Cunga  Black  -­‐  5:15    (Freddie  Hubbard)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46545  2  -­‐  Blue  Spirits    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4196/BST  84196  -­‐  Blue  Spirits    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  94317  2  7  -­‐  Blue  Spirits  (2004)  
James  Spaulding  (f)  on  c  only.  
 
Date:  3/14/1965  
Location:  Cafe  Au  Go  Go,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Roland  Alexander,  Joe  Henderson,  Hank  Mobley,  Lucky  
Thompson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  22  April  1965  (vol.  32  no.  9),  p.16.  VV:  4  March  1965  also  covered  this  jam-­‐-­‐
started  at  4pm  till  ???    
 
Cognizance  of  the  10th  anniversary  of  Parker's  death  also  was  taken  on  March  
14th  at  the  Cafe  Au  Go  Go  when  Jim  Harrison  presented  a  mammoth  jam  session.  
Among  the  participants  were...tenor  saxophonists:  Lucky  Thompson,  Joe  
Henderson,  Hank  Mobley  and  Roland  Alexander...  
Date:  March  15-­‐20,  1965  
Location:  Pep's  Showbar,  Philadelphia,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  11  March  1965  (vol.  32  no.  6),  p.43.  The  same  issue  also  reports  on  p.11  that:    
 
Philadelphia  will  enjoy  one  of  its  biggest  jazz  weeks  when  the  city  plays  host  to  
the  groups  of  Herbie  Mann  and  Horace  Silver  and  the  big  bands  of  Count  Basie  
and  Duke  Ellington-­‐-­‐all  scheduled  to  appear  during  the  third  week  of  March...  
Date:  Late  March,  Early  April  1965  
Location:  La  Carousel,  Atlanta,  GA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  22  April  1965  (vol.  32  no.  9),  p.51,  reports,    
 
"La  Carousel,  one  of  the  first  jazz  spots  to  offer  name-­‐group  entertainment,  
recently  had  Horace  Silver's  quintet,  and  the  Three  Sounds..."  
Date:  April  1965?  
Location:  North  End  Lounge,  Baltimore,  MD    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  

  134  
  
a.     [unknown  titles]  
DB:  6  May  1965  (vol.  32  no.10).    
 
"Baltimore:  North  End  Lounge  and  concerts  by  the  Horace  Silver  quintet  and  the  
Modern  Jazz  Quartet  at  local  colleges"  
 
Date:  4/9/1965  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Lee  Morgan  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Lee  Morgan  (t),  Ronnie  Mathews  (p),  
Victor  Sproles  (b),  Billy  Higgins  (d)  
 
a.   tk  1   Venus  Di  Mildew    (Wayne  Shorter)  
b.   tk  2   Venus  Di  Mildew  -­‐  6:26    (Wayne  Shorter)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46428  2  -­‐  The  Rumproller  (1987)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  21229  2  9  -­‐  The  Rumproller  (1999)  
c.   tk  3   Venus  Di  Mildew    (Wayne  Shorter)  
d.   tk  4   Venus  Di  Mildew    (Wayne  Shorter)  
e.   tk  5  (False  Start)   Venus  Di  Mildew    (Wayne  Shorter)  
f.   tk  6  (False  Start)   Venus  Di  Mildew    (Wayne  Shorter)  
g.   tk  7   Venus  Di  Mildew    (Wayne  Shorter)  
h.   tk  5   Venus  Di  Mildew    (Wayne  Shorter)  
i.   tk  8  (False  Start)   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
j.   tk  9  (False  Start)   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
k.   tk  10  (False  Start)   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
l.   tk  12   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
m.   tk  13  (Skipped)   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
n.   tk  14   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
o.   Insert   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
p.   tk  15   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
q.   tk  16  &  17  (FS)   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
r.   tk  18   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
s.   tk  19   The  Rumproller    (Andrew  Hill)  
t.   tk  20   The  Rumproller    (Andrew  Hill)  
u.   tk  20   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
v.   tk  21   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
w.   tk  22,  23  &  24  (FS)   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
x.   tk  25   Desert  Moonlight    (Lee  Morgan)  
Information  obtained  from  a  session  reel.  
 
Date:  4/16/1965  
Location:  Half  Note,  New  York  City,  NY    
Label:  [radio  broadcast]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     Song  For  My  Father  -­‐  10:32    (Horace  Silver)  
b.     The  Natives  Are  Restless  Tonight  -­‐  11:28    (Horace  Silver)  

  135  
c.     Que  Pasa  -­  14:54    (Horace  Silver)  
All  titles  on:   -­‐          Emerald  LP  12":  EMRCD  1003  -­‐  The  Natives  Are  Restless  
Tonight  
-­‐          Ram  CD:  R-­‐81002  -­‐  Re-­‐Entry  (1994)  
-­‐          32  Records  CD:  32005  -­‐  Re-­‐Entry  (1996)  
DB:  25  March  1965  (vol.  32  no.  7),  p.43,  reports  that  this  engagement  ran  from  
April  2-­‐15.  An  earlier  issue  lists  the  dates  from  April  9-­‐22  [DB:  25  February  1965  
(vol.  32  no.  5),  p.14].  
 
VV:  25  March  1965,  p.23  indicates  the  gig  started  April  6  [8  April  1965].  It  also  
advertises  Horace  Silver's  group  at  the  Half  Note,  stating  that  the  performance  
would  run  from  11:15  to  midnight.  
 
Date:  4/21/1965  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Lee  Morgan  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Lee  Morgan  (t),  Ronnie  Mathews  (p),  
Victor  Sproles  (b),  Billy  Higgins  (d)  
 
a.   1571  (tk  2)   The  Rumproller  -­‐  10:26    (Andrew  Hill)    
         Blue  Note  CD:  BST2  84433  -­‐  The  Best  Of  Blue  Note,  vol.  2    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐91138  -­‐  The  Best  Of  Lee  Morgan  (1988)    
         Blue  Note  CD:  4940300  -­‐  Blue  45's:  The  Ultimate  Jukebox  (1999)  
b.   1572  (tk  3)   Desert  Moonlight  -­‐  9:22    (Lee  Morgan)  
c.   1573  (tk  5)   Edda  -­‐  7:19    (Wayne  Shorter)  
d.   1574  (tk  7)   Eclipso  -­‐  6:53    (Lee  Morgan)    
         Blue  Note  CD:  97156  -­‐  Blue  Bossa,  vol.  2  (1999)  
e.   1575  (tk  9)   The  Lady  -­‐  7:30    (Rudy  Stevenson)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4199/BST  84199  -­‐  The  Rumproller  
(1966)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  46428  2  -­‐  The  Rumproller  (1987)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  21229  2  9  -­‐  The  Rumproller  (1999)  
Date:  April  26  -­‐  May  2,  1965  
Location:  Jazz  Workshop,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  6  May  1965  (vol.  32  no.10),  p.44  
 
Date:  5/6/1965  
Location:  Village  Gate,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  6  May  1965;  DB:  17  June  1965  (vol.  32  no.13),  p.16  reports:  

  136  
  
A  mid-­‐May  survey  of  Greenwich  Village  found  the  following  groups  in  residence  
at  local  clubs:  pianist  Horace  Silver's  quintet  at  the  Village  Gate...  
Date:  5/19/1965  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Pete  La  Roca  (Sims)  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Steve  Kuhn  (p),  Steve  Swallow  (b),  
Pete  La  Roca  (Sims)  (d)  
 
a.   1576  (tk  8)   Candu  -­‐  6:42    (Pete  La  Roca  Sims)  
b.   1577  (tk  15)   Malaguena  -­‐  8:58    (Ernesto  Lecuona)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
c.   1578  (tk  16)   Basra  -­‐  9:55    (Pete  La  Roca  Sims)  
d.   1579  (tk  18)   Lazy  Afternoon  -­‐  5:30    (John  Latouche,  Jerome  Moross)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐96098  -­‐  Blue  Ballads:  Blue  Note  Ballads  (1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note  CD:  56692  -­‐  Joe  Henderson:  Ballads  And  Blues  (1997)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note  CD:  96381  -­‐  The  Blue  Note  Years,  vol.  4:  Hard  Bop  &  Beyond  1963-­‐
1967  (1999)    
         Blue  Note  CD:  536418  -­‐  Jazz  Chillout  (2002)  
e.   1580  (tk  19)   Eiderdown  -­‐  4:26    (Steve  Swallow)  
f.   1581  (tk  20)   Tears  Come  From  Heaven  -­‐  4:58    (Pete  La  Roca  Sims)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4205/BST  84205  -­‐  Basra  (1965)  
-­‐          Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  CDP  7243  8  32091  2  5  -­‐  Basra  (1995)  
Date:  5/22/1965  
Location:  Apollo  Theater,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Carmell  Jones  (t),  Horace  Silver  (p),  
Teddy  Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
NYAN:  22  May  1965,  p.22,  reports  that  Horace  Silver's  group  is  at  the  Apollo.  DB  
reports  in  the  July  1  issue  [(vol.  32  no.19),  p.15]  that:    
 
...Pianist  Horace  Silver's  quintet,  organist  Jack  McDuff's  combo  and  singer  Miriam  
Makeba  with  her  trumpeter  husband  Hugh  Masakela  did  a  week  at  the  Apollo  
Theater  last  month  (May)...  
Date:  June  30  -­‐  July  11,  1965  
Location:  Plugged  Nickel,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Teddy  
Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  20  May  1965  (vol.  32  no.11),  p.43.The  Chicago  Defender  on  July  3  (p.14)  and  
7th  (p.17)  advertises  for  this  gig.  
 
Woody  Shaw  joined  the  group  a  week  before  this  engagement:  

  137  
  
"Woody  Shaw  is  the  new  trumpet  man  with  the  Horace  Silver  Quintet.  Shaw,  who  
has  been  in  Europe  for  several  months,  joined  the  band  a  week  before  it  opened  
at  The  Plugged  Nickel."  
 
DB:  12  August  1965  (vol.  32,  no.  21),  p.51.  
 
Date:  ca.  7/25/1965  
Location:  Shelly's  Manne-­‐Hole,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Teddy  
Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  25  July  1965  (vol.  32  no.19),  p.11  indicates  that  Horace  Silver  performed  for  
a  CORE  benefit  concert  at  Shelly's  Manne-­‐Hole:    
 
"Five  hour  concert  (benefit)  at  Shelly's  Manne-­‐Hole  on  July  25  for  CORE  chapter  
in  San  Fernando.  Horace  Silver's  group  performed..."  
 
The  group  may  have  been  billed  here  from  July  23-­‐August  1.  [DB:  15  July  1965  
(vol.  32  no.  20),  p.46.]  
 
Date:  August  3-­‐8,  1965  
Location:  Jazz  Workshop,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Teddy  
Smith  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  15  July  1965  vol.  32  no.  20,  p  46  
 
Date:  8/23/1965  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
9:30pm-­‐4am.  Advertised  in  VV:  29  July  1965.    
 
Other  personnel  unknown.  
 
Date:  9/5/1965  
Location:  Club  Coronet,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Manny  Smith  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Manny  Smith  (t),  Andy  Bey  (p),  Eddie  
Khan  (b),  Charli  Persip  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  138  
DB:  21  October  1965  (vol.  32  no.  22),  p.41  reports:    
 
"Trumpeter  Manny  Smith  brought  his  quintet  to  the  Club  Coronet  Sept  5.  With  
him  were  Joe  Henderson,  tenor  saxophone;  Andy  Bey,  piano;  Eddie  Khan,  bass;  
Charlie  Persip,  drums."  
Date:  9/27/1965  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Monday  night  jam  session.  VV:  23  September  1965,  p.20.  
 
Date:  10/1/1965  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Bob  
Cranshaw  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.   1661  (tk  4)   Pretty  Eyes  -­‐  7:30    (Horace  Silver)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐93206  -­‐  The  Best  Of  Horace  Silver,  vol.  2  (1989)  
b.   1662  (tk  6)   The  African  Queen  -­‐  9:40    (Horace  Silver)  
c.   1663  (tk  16)   The  Cape  Verdean  Blues  -­‐  4:55    (Horace  Silver)    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  402-­‐H2  -­‐  Horace  Silver's  Best  Album    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐93206  -­‐  The  Best  Of  Horace  Silver,  vol.  2  (1989)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95590  -­‐  Blue  Bossa  (1992)    
         Blue  Note  CD:  95576  -­‐  Retrospective:  Horace  Silver  (1999)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4220/BST  84220  -­‐  The  Cape  Verdean  
Blues  (1966)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84220  2  -­‐  The  Cape  Verdean  Blues  (1989)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  90839  2  6  -­‐  The  Cape  Verdean  Blues  
(2004)  
Date:  10/22/1965  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  J.  J.  Johnson  (tb),  Horace  
Silver  (p),  Bob  Cranshaw  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.   1673  (tk  7)   Nutville  -­‐  7:15    (Horace  Silver)    
         Blue  Note  LP  12":  BN-­‐LA  402-­‐H2  -­‐  Horace  Silver's  Best  Album    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐93206  -­‐  The  Best  Of  Horace  Silver,  vol.  2  (1989)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         32  Records  CD:  32039  -­‐  Dark  Journey  (1997)    
         Blue  Note  CD:  95576  -­‐  Retrospective:  Horace  Silver  (1999)  
b.   1674  (tk  15)   Bonita  -­‐  8:38    (Horace  Silver)  
c.   1675  (tk  22)   Mo'  Joe  -­‐  5:45    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4220/BST  84220  -­‐  The  Cape  Verdean  
Blues  (1966)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84220  2  -­‐  The  Cape  Verdean  Blues  (1989)  

  139  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  90839  2  6  -­‐  The  Cape  Verdean  Blues  
(2004)  
Date:  October  26  -­‐  November  7,  1965?  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  28  October  1965,  p.18.  The  "Strictly  Ad  Lib"  section  of  DB:  2  December  1965  
(vol.  32  no.  25)  reports,    
 
"Pianist  Horace  Silver's  quintet  played  the  Village  Vanguard  for  the  first  time  
since  1957  for  two  weeks  beginning  October  26..."  [this  claim  may  be  incorrect:  
VV:  6  April  1960  has  an  ad  for  Silver  at  the  Vanguard]  
 
Silver  was  also  holding  auditions  for  a  bassist  at  the  Vanguard.  DB:  16  December  
1965  (vol.  32,  no.  26),  p.18.  
 
Date:  November  8-­‐14,  1965  
Location:  Bohemian  Caverns,  Washington,  DC    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  4  November  1965,  p.45;  Washington  Post:  5  September  1965,  p.19.  
 
Date:  11/10/1965  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Larry  Young  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Larry  Young  (org),  Elvin  
Jones  (d)  
 
a.   tk  3   If  -­‐  8:00    (Joe  Henderson)  
b.   tk  4   If  -­‐  6:00    (Joe  Henderson)  
c.   1676  (tk  5)   If  -­‐  6:42    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4221/BST  84221  -­‐  Unity  (1966)    
         Mosaic  CD:  MD6-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Mosaic  LP  12":  MR9-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  97808  2  8  -­‐  Unity  (1999)  
d.   tk  12   Beyond  All  Limits    (Woody  Shaw)  
e.   1677  (tk  17)   Beyond  All  Limits  -­‐  6:02    (Woody  Shaw)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4221/BST  84221  -­‐  Unity  (1966)    
         Mosaic  CD:  MD6-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    

  140  
          Mosaic  LP  12":  MR9-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  97808  2  8  -­‐  Unity  (1999)  
f.   1678  (tk  18)   Monk's  Dream  -­‐  5:45    (Thelonious  Monk)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4221/BST  84221  -­‐  Unity  (1966)    
         Mosaic  CD:  MD6-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Mosaic  LP  12":  MR9-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐99177  -­‐  The  Art  Of  Larry  Young  (1992)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  97808  2  8  -­‐  Unity  (1999)  
g.   tk  20   The  Moontrane    (Woody  Shaw)  
h.   1679  (tk  21)   The  Moontrane  -­‐  7:18    (Woody  Shaw)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4221/BST  84221  -­‐  Unity  (1966)    
         Mosaic  CD:  MD6-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Mosaic  LP  12":  MR9-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐99177  -­‐  The  Art  Of  Larry  Young  (1992)    
         Blue  Note  LP  12":  32993  -­‐  Esquire  Jazz  Collection:  Toward  The  Light  (1995)    
         32  Records  CD:  32039  -­‐  Dark  Journey  (1997)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  97808  2  8  -­‐  Unity  (1999)  
i.   1680  (tk  22)   Zoltan  -­‐  7:37    (Woody  Shaw)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4221/BST  84221  -­‐  Unity  (1966)    
         Mosaic  CD:  MD6-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Mosaic  LP  12":  MR9-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  97808  2  8  -­‐  Unity  (1999)  
j.   1681  (tk  25)   Softly  As  In  A  Morning  Sunrise  -­‐  6:21    (Sigmund  Romberg,  
Oscar  Hammerstein  II)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4221/BST  84221  -­‐  Unity  (1966)    
         Mosaic  CD:  MD6-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Mosaic  LP  12":  MR9-­‐137  -­‐  The  Complete  Blue  Note  Recordings  of  Larry  Young  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  97808  2  8  -­‐  Unity  (1999)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  f.  Omit  Woody  Shaw  (t)  on  f.  
 
Date:  November  1965?  
Location:  Front  Room,  Newark,  NJ    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  16  December  1965  (vol.  32,  no.  26),  p.18.  

  141  
  
His  group  may  have  played  here  earlier  in  the  Fall:  
 
DB:  7  October  1965  (vol.  32,  no.  21),  p.14.  
 
Date:  November  1965  
Location:  Buffalo,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  16  December  1965,  p.19.  
 
Date:  11/14/1965  
Location:  Left  Bank  Jazz  Society  -­‐  Madison  Club,  Baltimore,  MD    
Label:  [no  known  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  John  Hicks  (p),  
Arthur  Harper  (b),  Clifford  Jarvis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
LBJS  Yearbook  1967.  
 
Date:  December  1965  
Location:  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Woody  Shaw  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Larry  Young  (p),  Ron  
Carter  (b),  Joe  Chambers  (d)  
 
a.     Cassandranite  -­‐  7:00    (Woody  Shaw)  
b.     Obsequious  -­‐  8:00    (Larry  Young)  
Both  titles  on:  -­‐          Muse  LP  12":  MR  5298  -­‐  In  The  Beginning  
-­‐          Muse  CD:  MCD  6007  -­‐  Cassandranite  (1989)  
-­‐          32  Records  CD:  32024  -­‐  Woody  Shaw:  Last  of  the  Line  (1997)  
-­‐          32  Records  CD:  32039  -­‐  Dark  Journey  (1997)  
Demo  recording.  
 
Date:  December  1965?  
Location:  Jazz  Workshop,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  27  January  1966  (vol.  33  no.  2),  p.42  reports  that,  "Trumpeter  Ruby  Braff's  
appearance  at  the  Jazz  Workshop  [Boston]  was  followed  by  Horace  Silver's  
quintet..."  
 
Date:  December  1965?  

  142  
Location:  Pittsburgh,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  December  1965  
Location:  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Woody  Shaw  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Herbie  Hancock  (p),  
Paul  Chambers  (b),  Joe  Chambers  (d)  
 
a.     Baloo  Baloo  -­‐  6:00    (Woody  Shaw)    
         32  Records  CD:  32039  -­‐  Dark  Journey  (1997)  
b.     Three  Muses  -­‐  6:22    (Woody  Shaw)    
         32  Records  CD:  32179  -­‐  Jazz  That  Swings,  vol.  2  (2000)  
c.     Tetragon  -­‐  6:35    (Joe  Henderson)    
         32  Records  CD:  32039  -­‐  Dark  Journey  (1997)    
         32  Records  CD:  32101  -­‐  Jazz  For  The  Open  Road  (1998)  
All  titles  on:   -­‐          Muse  LP  12":  MR  5298  -­‐  In  The  Beginning  
-­‐          Muse  CD:  MCD  6007  -­‐  Cassandranite  (1989)  
-­‐          32  Records  CD:  32024  -­‐  Woody  Shaw:  Last  of  the  Line  (1997)  
Demo  recording.  
 
Date:  12/20/1965  
Location:  Atlantic  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Atlantic  
Nat  Adderley  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Nat  Adderley  (c),  Herbie  Hancock  (p),  
Bob  Cranshaw  (b),  Roy  McCurdy  (d)  
 
a.     Cantaloupe  Island  -­‐  7:17    (Herbie  Hancock)  
b.     Hippodelphia  -­‐  3:43    (Joe  Zawinul)  
c.     The  Other  Side  -­‐  7:05    (Nat  Adderley)  
All  titles  on:   -­‐          Atlantic  LP  12":  5063  -­‐  Sayin'  Something  
-­‐          Collectables  CD:  6263  -­‐  Sayin'  Somethin'/Live  At  Memory  Lane  (1999)  
Date:  1/11/1966  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
A  quartet  led  by  Henderson.  VV:  6  January  1966,  p.18  
 
Date:  1/27/1966  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Lee  Morgan  (t),  Curtis  Fuller  (tb),  Bobby  
Hutcherson  (vib),  Cedar  Walton  (p),  Ron  Carter  (b),  Joe  Chambers  (d)  
 

  143  
a.   1685  (tk  2)   A  Shade  Of  Jade  -­‐  7:07    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4227/BST  84227  -­‐  Mode  For  Joe  (1966)  
b.   1686  (tk  8)   Caribbean  Fire  Dance  -­‐  6:41    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4227/BST  84227  -­‐  Mode  For  Joe  (1966)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
c.   1687  (tk  18)   Granted  -­‐  7:20    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4227/BST  84227  -­‐  Mode  For  Joe  (1966)  
d.   1688  (tk  19)   Mode  For  Joe  -­‐  8:02    (Cedar  Walton)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4227/BST  84227  -­‐  Mode  For  Joe  (1966)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         MVP  CD:  50017  -­‐  Roots  Of  Jazz  Funk,  vol.  2  (1997)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note  CD:  96381  -­‐  The  Blue  Note  Years,  vol.  4:  Hard  Bop  &  Beyond  1963-­‐
1967  (1999)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  
e.   1689  (tk  26)   Black  -­‐  6:51    (Cedar  Walton)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4227/BST  84227  -­‐  Mode  For  Joe  (1966)  
f.   tk  27   Black  -­‐  6:47    (Cedar  Walton)  
g.   1690  (tk  31)   Free  Wheelin'  -­‐  6:39    (Lee  Morgan)    
         Blue  Note  LP  12":  BLP  4227/BST  84227  -­‐  Mode  For  Joe  (1966)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84227  2  -­‐  Mode  For  Joe  (1988)  
-­‐          Blue  Note  Japan  CD:  9507  -­‐  Mode  For  Joe  (2003)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  80909  2  5  -­‐  Mode  For  Joe  (2003)  
Date:  2/7/1966  
Location:  Atlantic  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Atlantic  
Joe  Zawinul  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Blue  Mitchell  (t),  Joe  
Zawinul  (p),  Sam  Jones  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.   11272  If  -­‐  3:56    (Joe  Henderson)  
b.   11273  My  One  And  Only  Love  -­‐  3:50    (Guy  Wood,  Robert  Mellin)    
         Atlantic  CD:  81712-­‐4  -­‐  Atlantic  Jazz:  12  Volumes  
c.   11274  Midnight  Mood  -­‐  6:05    (Joe  Zawinul)    
         Rhino  CD:  71675  -­‐  The  Rise  And  Fall  Of  The  Third  Stream  (1994)  
d.   11275  Some  More  Of  Dat  -­‐  6:00    (Sam  Jones)    
         Rhino  CD:  71675  -­‐  The  Rise  And  Fall  Of  The  Third  Stream  (1994)  
e.   11279  Riverbed  -­‐  5:08    (Joe  Zawinul)    
         Rhino  CD:  71675  -­‐  The  Rise  And  Fall  Of  The  Third  Stream  (1994)  
All  titles  on:   -­‐          Atlantic  LP  12":  3004  -­‐  Money  In  The  Pocket  (1966)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  b.  Omit  Pepper  Adams  (bar)  on  b.  Omit  Blue  Mitchell  
(t)  on  b.  Omit  Sam  Jones  (b)  on  b.  Omit  Louis  Hayes  (d)  on  b.  
 
Date:  2/11/1966  
Location:  Half  Note,  New  York  City    
Label:  [radio  broadcast]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Larry  
Ridley  (b),  Roger  Humphries  (d)  

  144  
  
a.     The  African  Queen  -­‐  8:59    (Horace  Silver)    
         Emerald  LP  12":  EMRCD  1003  -­‐  The  Natives  Are  Restless  Tonight    
         Ram  CD:  R-­‐81002  -­‐  Re-­‐Entry  (1994)    
         32  Records  CD:  32005  -­‐  Re-­‐Entry  (1996)    
         32  Records  CD:  32160  -­‐  32  "Live"  (1999)  
Taken  from  a  week-­‐long  engagement  at  the  Half  Note,  February  10-­‐18?.  
 
Date:  2/18/1966  
Location:  Half  Note,  New  York  City    
Label:  [radio  broadcast]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Larry  
Ridley  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     The  African  Queen  -­‐  10:20    (Horace  Silver)    
         Emerald  LP  12":  EMRCD  1003  -­‐  The  Natives  Are  Restless  Tonight    
         Ram  CD:  R-­‐81002  -­‐  Re-­‐Entry  (1994)    
         32  Records  CD:  32005  -­‐  Re-­‐Entry  (1996)  
Date:  March  1966?  
Location:  Pep's  Showbar,  Philadelphia,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  24  March  1966  (vol.  33  no.  6),  p.51  reported  that,  "Singer  Gloria  Lynne  failed  
to  appear  for  her  scheduled  week  at  Pep's.  She  was  replaced  by  jazz  bagpipist  
Rufus  Harley  and  comedian  Dick  Davy.  They  were  followed  by  The  Three  Sounds  
and  pianist  Horace  Silver's  quintet...".  
 
Date:  March  3-­‐12?,  1966  
Location:  Village  Gate,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Larry  
Ridley  (b),  Roger  Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  3  March  1966;  10  March  1966,  p.18.  
 
Date:  3/5/1966  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Hosea  Taylor  (bsn,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  
Hubbard  (t),  Herbie  Hancock  (p,  hps),  Reggie  Workman  (b),  Elvin  Jones  (d)  
 
a.   1706  (tk  6)   The  Melting  Pot  -­  7:36    (Freddie  Hubbard)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46545  2  -­‐  Blue  Spirits    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  94317  2  7  -­‐  Blue  Spirits  (2004)  
b.   1707  (tk  10)   True  Colors  -­  9:54    (Freddie  Hubbard)    

  145  
          Blue  Note  CD:  CDP  7  46545  2  -­‐  Blue  Spirits    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  94317  2  7  -­‐  Blue  Spirits  (2004)  
c.     For  B.  P.    (Freddie  Hubbard)  
Hosea  Taylor  (bsn)  on  b  only.  Omit  Hosea  Taylor  (as)  on  b.  Omit  Herbie  Hancock  
(p)  on  b.  Herbie  Hancock  (hps)  on  b  only.  
 
Date:  March  17-­‐27,  1966  
Location:  Shelly's  Manne-­‐Hole,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  10  March  1966  (vol.  33  no.  5),  p.46.  
 
Date:  March  29  -­‐  April  24.  1966  
Location:  Jazz  Workshop,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Horace  Silver  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Horace  Silver  (p),  Roger  
Humphries  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  13  January  1966  (vol.  33  no.1),  p.44.  
 
Only  a  few  days  into  this  gig,  Henderson  quit  the  band  on  April  2,  1966:  
 
"In  a  surprise  mood,  tenor  saxophonist  Joe  Henderson  abruptly  quit  the  Horace  
Silver  Quintet  in  the  midst  of  the  group's  performance  before  a  Saturday  night  
crowd  at  San  Francisco's  Jazz  Workshop  on  April  2.  Silver  told  Down  Beat  that  
the  tenorist's  reported  reason  for  leaving  was  that  drummer  Roger  Humphries'  
playing  'was  thwarting  his  solos.'...  The  pianist,  who  said  he  did  not  intend  to  
bring  union  charges  against  Henderson,  indicated  he  would  add  a  new  sideman  
upon  returning  to  New  York  City.  Silver  said  he  had  no  intimation  Henderson  
was  planning  to  leave,  though  the  tenor  saxophonist  had  asked  the  leader  for  a  
three-­‐month  leave  of  absence  to  form  a  recording  group  some  months  earlier.  At  
that  time,  Silver  refused  on  the  grounds  that  by  the  time  a  replacement  was  
taught  the  group's  library,  Henderson  would  be  due  to  return.  Asked  then  if  he  
wished  to  leave,  Henderson  elected  to  remain."  [DB:  19  May  1966  (vol.  33  no.  
10),  p.14]  
Date:  April  1966  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Jack  DeJohnette  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p),  Henry  Grimes  (b),  
Jack  DeJohnette  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  14  April  1966,  p.32;  Coda  June  1966,  p.22.  
 
Date:  5/27/1966  

  146  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Lee  Morgan  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Lee  Morgan  (t),  McCoy  Tyner  (p),  Bob  
Cranshaw  (b),  Billy  Higgins  (d)  
 
a.   1739  (tk  4)   Nite  Flite  -­  7:37    (Lee  Morgan)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note  CD:  94704  -­‐  Lee  Morgan:  Blue  Breakbeats  (1998)  
b.   1740  (tk  5)   Zambia  -­  6:31    (Lee  Morgan)  
c.   1741  (tk  20)   The  Delightful  Deggie  -­  6:34    (Lee  Morgan)  
d.   1742  (tk  21)   Ca-­‐Lee-­‐So  -­  5:32    (Lee  Morgan)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4243/BST  84243  -­‐  Delightfulee  (1966)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  84243  2  -­‐  Delightfulee  (1987)  
Date:  June  1966  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  Grachan  Moncur  III  
(tb)  
 
a.     [unknown  titles]  
Slugs'  featured  tenor  saxophonist  Joe  Henderson's  group,  with  Kenny  Dorham,  
trumpet,  and  Grachan  Moncur  III,  trombone,  in  early  June  [DB:  30  June  1966  
(vol.  33  no.  13),  p.15].  
 
Date:  6/5/1966  
Location:  Left  Bank  Jazz  Society  -­‐  Madison  Club,  Baltimore,  MD    
Label:  [no  known  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p),  Henry  Grimes  (b),  Jack  
DeJohnette  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  14  July  1966  (vol.  33  no.14),  p.14.  The  LBJS  67  Yearbook  lists  the  bassist  as  
Herbie  Lewis.  
 
Date:  6/25/1966  
Location:  Village  Gate,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Top  of  the  Gate  -­‐  Hubbard  Quintet.  VV:  23  June  1966  
 
Date:  June  28  -­‐  July  4,  1966  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t),  Grachan  Moncur  III  
(tb),  Bobby  Hutcherson  (vib),  Jymie  Merritt  (b),  Joe  Chambers  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  147  
VV:  23  June1966,  p.12;  VV:  30  June  1966,  p.12;  NYT:  29  June  1966.  This  is  also  
reported  in  DB,    
 
Tenor  Saxophonist  Joe  Henderson's  sextet  (Kenny  Dorham,  trumpet;  Grachan  
Moncur  III,  trombone;  Bobby  Hutcherson,  virbraharp;  Jymie  Merritt,  bass;  Joe  
Chambers,  drums)  made  its  second  appearance  within  a  month  when  it  came  in  
for  a  week  starting  June  28...[DB:  11  August  1966  (vol.  33  no.  16),  p.13].  
Date:  ca.  7/1966  
Location:  Jazz  Workshop,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson's  quintet.  DB:  28  July  1966  (vol.  33  no.15),  p.41.  
 
Date:  7/14/1966  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Bobby  Hutcherson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  (vib),  McCoy  
Tyner  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Billy  Higgins  (d)  
 
a.   1764  (tk  16)   Verse  -­  9:29    (Bobby  Hutcherson)  
b.   1765  (tk  27)   8/4  Beat  -­  6:56    (Bobby  Hutcherson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note  CD:  80679  -­‐  Blue  'n'  Groovy,  vol.  1:  Blue  Note  Connects  With  The  
Good  Vibes  (1999)  
c.   1766  (tk  34)   Summer  Nights  -­  6:55    (Bobby  Hutcherson)  
d.   1767  (tk  36)   Una  Muy  Bonita  -­  6:24    (Ornette  Coleman)  
e.   1768  (tk  40)   Black  Circle  -­  6:54    (Bobby  Hutcherson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
f.   1769  (tk  41)   Blues  Mind  Matter  -­  3:31    (Bobby  Hutcherson)  
All  titles  on:   -­‐          Applause  CD:  APBC  2317  -­‐  Stick-­‐up!  
-­‐          Blue  Note  LP  12":  BST-­‐84244  -­‐  Stick-­‐Up!  
-­‐          Blue  Note:  Connoisseur  Series  CD:  CDP  7243  8  59378  2  8  -­‐  Stick-­‐Up!  (1997)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  
 
The  catalog  number  for  the  Applause  release  listed  as  4409  on  the  disc  and  side  
of  the  case.  Information  courtesy  of  Dennis  Whitling.  
 
Date:  7/17/1966  
Location:  The  Dom,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Kenny  Dorham,  Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  9  August  1966  (vol.  33  no.  18),  p.15  states,    
 
A  new  big-­‐band,  co-­‐led  by  tenor  saxophonist  Joe  Henderson  and  trumpeter  
Kenny  Dorham,  made  its  debut  at  the  Dom  July  17...  

  148  
  
Date:  ca.  7/21/1966  
Location:  Five  Spot,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Betty  Carter  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  Hicks  (p),  Walter  Booker  (b),  Freddie  
Waits  (d),  Betty  Carter  (v)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  21  July  1966.  DB  reports,    
 
Singer  Betty  Carter  began  an  extended  return  engagement  at  the  Five  Spot  in  
mid-­‐July.  She  is  accompanied  by  tenor  saxophonist  Joe  Henderson,  pianist  John  
Hicks,  bassist  Walter  Booker,  and  drummer  Freddie  Waits...[DB:  25  August  1966  
(vol.  33  no.  17),  p.14].  
Date:  7/31/1966  
Location:  Club  Ruby,  Jamaica,  Queens,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Joe  Henderson,  Roland  Kirk  (ts),  Lee  Morgan  (t),  Benny  
Powell  (tb),  Joe  Carroll  (v)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  28  July  1966  (vol.  33  no.15),  p.44.  
 
Date:  ca.  8/16/1966  
Location:  Jazzmobile,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Kenny  Dorham,  Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Dorham  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson-­‐Kenny  Dorham  big  band  [DB:  22  September  1966  (vol.  33  no.19),  
p.18].  This  may  have  originally  been  booked  for  Henderson's  sextet:  DB:  25  
August  1966  (vol.  33  no.17),  p.14.  
 
Date:  August  16-­‐18,  1966?  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson's  sextet  [VV:  11  August  1966,  p.16;  VV:  18  August  1966,  p.16;  and  
DB:  25  August  1966  (vol.  33  no.  17),  p.14].  The  DB  article  indicates  that  
Henderson  did  a  week  at  Slugs'  in  early  August.  
 
Date:  9/11/1966  
Location:  Fillmore  Auditorium,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Elvin  Jones  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  (vib),  
Don  Moore  (b),  Elvin  Jones  (d)  
 

  149  
a.     [unknown  titles]  
Benefit  concert  for  the  Both/And  jazz  club,  featuring  many  bands  including  the  
Elvin  Jones-­‐Joe  Henderson  Quartet  [DB:  20  October  1966  (vol.  33  no.  21),  p.11].  
 
Date:  9/17/1966  
Location:  Monterey  Jazz  Festival,  Monterey,  CA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  (vib),  Don  Moore  (b),  
Elvin  Jones  (d)  
 
a.     Isotope  -­‐  8:30    (Joe  Henderson)    
         Palo  Alto  Jazz  LP  12":  -­‐  Jazz  At  Monterey  (1984)    
         Quicksilver  Records  CD:  -­‐  Monterey  Jazz  1958-­‐1980  Disc  1  (2002)  
Other  artists  included  on  this  album  not  listed  here.  
 
Date:  9/25/1966  
Location:  Club  Ruby,  Jamaica,  Queens,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Benny  Powell  (ldr),  Roland  Alexander,  George  Coleman,  Junior  Cook,  John  
Gilmore,  Jimmy  Heath,  Joe  Henderson,  Hank  Mobley  (ts),  Benny  Powell  (tb)  
 
a.     [unknown  titles]  
A  memorial  salute  to  Lester  Young  will  be  held  at  the  Club  Ruby  in  Jamaica,  NY,  
Sept.  25.  The  concert  features  tenor  saxophonists  Roland  Alexander,  George  
Coleman,  Junior  Cook,  John  Gilmore,  Jimmy  Heath,  Joe  Henderson,  Clifford  
Jordan,  and  Hank  Mobley,  two  rhythm  sections,  and  trombonist  Benny  Powell,  
whose  Ben-­‐Gee  Enterprises  is  producing  the  event...[DB:  6  October  1966  (vol.  33  
no.  20),  p.12].  
 
Date:  10/30/1966  
Location:  Village  Gate,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Jazz  Benefit  concert  featuring  the  Joe  Henderson  Big  Band  [VV:  27  October  1966,  
p.29].  DB  reports  that  this  concert  was  held  on  Sunday,  October  30  [DB:  15  
December  1966  (vol.  33  no.  25),  p.13].  
 
Date:  10/31/1966  
Location:  Memory  Lane,  San  Francisco,  CA    
Label:  Atlantic  
Nat  Adderley  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Nat  Adderley  (c),  Joe  Zawinul  (p),  Victor  
Gaskin  (b),  Roy  McCurdy  (d)  
 
a.   11092  Good  Old  Summertime  -­  9:43    (George  Evans,  Ron  Shields)  
b.   11093   Theme  -­  4:44    (Nat  Adderley,  Joe  Zawinul)  
c.   11094   Fun  -­‐  6:36    (Nat  Adderley)  
d.   11095   Lavendar  Woman  -­‐  8:11    (Joe  Zawinul)  

  150  
e.   11096   Painted  Desert  -­‐  8:45    (Joe  Zawinul)  
f.   11097  On  My  Journey  Now  -­‐  4:34    (Nat  Adderley)  
All  titles  on:   -­‐          Atlantic  LP  12":  1474  -­‐  Live  At  Memory  Lane  (1967)  
-­‐          Collectables  CD:  6263  -­‐  Sayin'  Somethin'/Live  At  Memory  Lane  (1999)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  f.  
 
Date:  November  1966?  
Location:  Renaissance  Casino,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Benny  Powell  (ldr),  Roland  Alexander,  Benny  Golson,  Jimmy  Heath,  Joe  
Henderson,  Hank  Mobley  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
"Tenor  Forum,"  featuring,  Roland  Alexander,  Booker  Ervin,  Benny  Golson,  Jimmy  
Heath,  Joe  Henderson,  and  Hank  Mobley,  supported  by  two  rhythm  sections,  
with  Benny  Powell,  whose  Ben-­‐G[ee]  Enterprises  sponsored  the  event,  as  emcee  
and  guest  soloist  [DB:  1  December  1966  (vol.  33  no.  24),  p.14].  
 
Date:  ca.  12/1966  
Location:  New  York  City    
Label:  Rhino  
Herbie  Hancock  (ldr),  Phil  Woods  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard,  Joe  
Newman  (t),  Jim  Hall  (g),  Herbie  Hancock  (p),  Jimmy  Smith  (org),  Ron  Carter  (b),  
Jack  DeJohnette  (d)  
 
a.   101888   Main  Title  (Blow-­‐up)  -­‐  1:35    (Herbie  Hancock)  
b.   101889  (part  1)   Verushka  -­‐  2:42    (Herbie  Hancock)  
c.   101890  (part  2)   Verushka  -­‐  2:09    (Herbie  Hancock)  
d.   101891   The  Naked  Camera  -­‐  3:23    (Herbie  Hancock)  
e.   101892   Bring  Down  The  Birds  -­‐  1:49    (Herbie  Hancock)    
         Rhino  CD:  72910  -­‐  Hollywood's  Best:  '60s  (1997)  
f.   101893   Jane's  Theme  -­‐  5:00    (Herbie  Hancock)  
g.   101895   The  Thief  -­‐  3:11    (Herbie  Hancock)  
h.   101896   The  Kiss  -­‐  4:13    (Herbie  Hancock)  
i.   101897   Curiousity  -­‐  1:29    (Herbie  Hancock)  
j.   101898   Thomas  Studies  Photos  -­‐  1:10    (Herbie  Hancock)  
k.   101899   The  Bed  -­‐  2:34    (Herbie  Hancock)  
l.   101900   End  Title  (Blow-­‐Up)  -­‐  0:50    (Herbie  Hancock)  
All  titles  on:   -­‐          MGM  LP  12":  E  4447  -­‐  Blow-­‐Up!  Original  Motion  Picture  
Soundtrack  
-­‐          Sony  CD:  AK  52418  -­‐  Blow-­‐Up!  Original  Motion  Picture  Soundtrack  (1992)  
-­‐          Rhino  LP  12":  4M122  -­‐  Blow-­‐Up!  Original  Motion  Picture  Soundtrack  (2002)  
Though  the  liner  notes  credit  Jimmy  Smith,  Paul  Griffin  is  believed  to  play  organ  
on  this  album  [Bruyninckx  Modern  Jazz  Discography].    
 
According  to  the  liner  notes,  Hancock  recorded  this  music  in  London  with  British  
musicians,  then  scrapped  it  and  rerecorded  everything  in  New  York  with  the  
musicians  here.    
 

  151  
"Bring  Down  the  Birds"  never  appeared  on  the  original  soundtrack  album.  The  
bassline  was  sampled  by  Dee-­‐Lite  for  their  1990  top  5  dance  hit  "Groove  is  in  the  
Heart."-­‐-­‐taken  from  Chris  Genzel's  Herbie  Hancock  page  (http://home.t-­‐
online.de/home/stamil/hhdisco.html).  
 
Date:  December  1966?  
Location:  The  Drome,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p),  Herbie  
Lewis  (b),  Freddie  Waits  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  12  January  1967  (vol.  34  no.1)  p.42  reported  that,    
 
The  Drome  featured  the  McCoy  Tyner-­‐Joe  Henderson  Quartet  last  month.  The  
group  opened  without  Tyner,  who  was  in  Japan,  and  Kenny  Cox  filled  in  the  first  
night.  The  group  included  two  former  Detroiters  (Henderson  and  drummer  
Freddy  Waits),  plus  bassist  Herbie  Lewis.  A  guest  one  night  was  bassist  Ernie  
Farrow.  The  Tyner-­‐Henderson  group  also  shared  the  bill  at  an  [MC]  Ed  Love  
concert  with  Farrow's  quintet.  
Date:  12/7/1966  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Duke  Pearson  (ldr),  James  Spaulding  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  
(t),  Duke  Pearson  (p),  Ron  Carter  (b),  Mickey  Roker  (d)  
 
a.   1803  (tk  1)   Gaslight  -­‐  5:50    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
b.   1804  (tk  10)   Ready  Rudy?  -­‐  6:10    (Duke  Pearson)  
c.   1805  (tk  12)   Big  Bertha  -­‐  5:50    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
d.   1806  (tk  17)   After  The  Rain  -­‐  4:25    (Duke  Pearson)    
         Blue  Note  CD:  54365  -­‐  Midnight  Blue  (1999)  
e.   1807  (tk  27)   Sweet  Honey  Bee  -­‐  4:50    (Duke  Pearson)  
f.   1808  (tk  28)   Empathy  -­‐  6:00    (Duke  Pearson)  
g.   1809  (tk  32)   Sudel  -­‐  5:40    (Duke  Pearson)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP  4252/BST  84252  -­‐  Sweet  Honey  Bee  
(1967)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  0777  7  89792  2  7  -­‐  Sweet  Honey  Bee  (1993)  
-­‐          Blue  Note  Japan  CD:  TOCJ  9503  -­‐  Sweet  Honey  Bee  (2003)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  90834  2  1  -­‐  Sweet  Honey  Bee  (2004)  
Date:  December  13-­‐18,  1966?  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  29  December  1966  (vol.  33  no.  26),  p.15;  26  January  1967  (vol.  34  no.  2),  
p.10.  

  152  
  
Date:  12/14/1966  
Location:  Hunter  College  Playhouse,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Grachan  Moncur  III  (ldr),  Jackie  McLean  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Grachan  
Moncur  III  (tb),  Stanley  Cowell  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Beaver  Harris  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  8  December  1966,  p.19.  
 
Date:  12/29/1966  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  29  December  1966,  p.24.  DB  also  reported  this  gig  [DB:  26  January  1967  (vol.  
34  no.  2),  p.10].  
 
Date:  ca.  1967  
Location:  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Barron  (p),  Ron  Carter  (b),  Louis  
Hayes  (d)  
 
a.     Once  I  Loved  (O  Amor  Em  Paz)    (Antonio  Carlos  Jobim,  Vinicius  
DeMoraes,  Ray  Gilbert)    
         Jazz  Door  CD:  1267  -­‐  In  A  Modal  Way  
Bootleg  exists.  This  track  may  have  come  from  the  September  27  session  for  
Milestone.  
 
Date:  January  19-­‐22,  1967  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Miles  Davis  (ldr),  Joe  Henderson,  Wayne  Shorter  (ts),  Miles  Davis  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Downbeat  23  February  1967  (vol.  34,  no.4),  p.13  reports,  
 
"Trumpeter  Miles  Davis  was  scheduled  to  use  two  tenor  saxophonists,  Wayne  
Shorter  and  Joe  Henderson,  for  his  three  weekend  appearances  at  the  Village  
Vanguard  beginning  Jan  20."  
 
Date:  1/30/1967  
Location:  Five  Spot,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  

  153  
Five  Spot.  Matinee  for  CORE  (Congress  on  Racial  Equality)  featured  Henderson's  
Big  Band  [DB:  23  March  1967  (vol.  34  no.  6),  p.15].  
 
Date:  1/31/1967  
Location:  Village  Theater,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  New  York  Friends  of  Synanon  jazz  benefit.  Joe  Henderson's  All-­‐Star  Big  Band  
[VV:  26  January  1967,  p.18.  DB  lists  this  date  of  the  concert  as  Jan  30  [DB:  26  
January  1967  (vol.  34  no.  2),  p.13.    
 
Date:  February  2-­‐4,  1967  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Miles  Davis  (ldr),  Joe  Henderson,  Wayne  Shorter  (ts),  Miles  Davis  (t),  Herbie  
Hancock  (p),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  2  February  1967,  p.33.  
 
Date:  2/5/1967  
Location:  Philadelphia  Arena,  Philadelphia,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Miles  Davis  (ldr),  Joe  Henderson,  Wayne  Shorter  (ts),  Miles  Davis  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  9  March  1967  (vol.  34  no.  5),  p.43  reports,    
 
"The  World  Series  of  Jazz  was  scheduled  for  Feb.  5  at  the  Philadelphia  Arena.  
Featured  were  Count  Basie  and  his  Orchestra,  Miles  Davis  and  his  quintet..."    
 
Newark  saxophonist,  Leo  Johnson,  performed  with  Jack  McDuff's  band  at  this  
event  and  remembers  the  ecstatic  response  Henderson  received  from  the  
audience.  The  trip  to  Detroit  either  was  postponed  or  canceled.  
 
Date:  February  1967?  
Location:  L'Intrigue,  Newark,  NJ    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  reports  that,  "Tenor  saxophonist  Joe  Henderson  was  recently  featured  at  
L'Intrigue  in  Newark..."  [DB:  9  March  1967  (vol.  34  no.  5),  p.17].  
 
Date:  February  24-­‐25,  1967  
Location:  Civic  Opera  House,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  

  154  
Miles  Davis  (ldr),  Joe  Henderson,  Wayne  Shorter  (ts),  Miles  Davis  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Chicago  Defender:  18  February  1967,  p.13  
 
DB:  6  April  1967  (vol.  34  no.  7),  p.5  reports,  
 
The  World  Series  of  Jazz,  headlining  the  Miles  Davis  Sextet  (tenorist  Joe  
Henderson  was  added  to  the  group)...brought  out  large  audiences  for  its  three  
performances  at  the  Civic  Opera  House  last  month..."  
 
Date:  March  1967?  
Location:  The  Drome,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mike  Lawrence  (t),  Grachan  Moncur  III  
(tb),  Bobby  Hutcherson  (vib),  Herbie  Lewis  (b),  Joe  Chambers  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  6  April  1967  (vol.  34  no.  7),  p.52].    
 
Idris  Muhammad  [aka  Leo  Morris]  subbed  for  Joe  Chambers  the  first  night.  
 
An  earlier  date  may  not  have  happened:  
 
February  2-­‐10:  Detroit.  The  Drome.  Joe  Henderson  quintet  w/  Kenny  Dorham  
[DB:  9  February  1967  (vol.  34  no.  3),  p.42].  
 
Date:  March  1967?  
Location:  Lennie's,  West  Peabody,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Miles  Davis  (ldr),  Joe  Henderson,  Wayne  Shorter  (ts),  Miles  Davis  (t),  Herbie  
Hancock  (p),  Eddie  Gomez  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  18  May  1967  p.49.  
 
Date:  3/6/1967  
Location:  Atlantic  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Atlantic  
Roy  Ayers  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Charles  Tolliver  (t),  Roy  Ayers  (vib),  Ronnie  
Clark  (p),  Reggie  Workman  (b),  Bruno  Carr  (d)  
 
a.   11813  Ayerloom  -­‐  5:18    (Roy  Norman)  
b.   11814  Virgo  Vibes  -­‐  12:50    (Roy  Ayers)  
c.   11815  In  The  Limelight  -­‐  7:00    (Roy  Ayers)  
d.   11824   The  Ringer  -­‐  7:39    (Charles  Tolliver)  
All  titles  on:   -­‐          Atlantic  LP  12":  5-­‐1488  -­‐  Virgo  Vibes  (1968)  
-­‐          Collectables  CD:  COL-­‐CD-­‐6273  -­‐  Daddy  Bug/Virgo  Vibes  (1999)  
Date:  March  9-­‐12,  1967  

  155  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Miles  Davis  (ldr),  Joe  Henderson,  Wayne  Shorter  (ts),  Miles  Davis  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Miles  Davis  Sextet.  Village  Voice:  9  March  1967.  
 
Date:  March  14-­‐19,  1967  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Grachan  Moncur  III  (tb),  Ronnie  
Mathews  (p),  Arthur  Harper  (b),  Mickey  Roker  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Coda:  May  1967,  p.29.  
 
Date:  3/16/1967  
Location:  Club  Ruby,  Jamaica,  Queens,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Benny  Powell  (ldr),  Sylvester  'Sonny  Red'  Kyner,  Charles  McPherson,  James  
Spaulding  (as),  Booker  Ervin,  Joe  Henderson  (ts),  Barry  Harris  (p),  Paul  
Chambers,  Philly  Joe  Jones  (b)  
 
a.     [unknown  titles]  
Melody  Maker:  25  March  1967,  p.6.  
 
Date:  April  1967  
Location:  UC  Berkeley  Jazz  Festival,  Berkeley,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Miles  Davis  (ldr),  Joe  Henderson,  Wayne  Shorter  (ts),  Miles  Davis  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
SF  Examiner  Friday,  6  October  1995.  
 
"In  April  1967,  two  months  before  the  Monterey  Pop  Festival,  the  UC  Fraternity  
Council's  Spring  Week  activities  included  a  two-­‐day  jazz  festival  featuring  such  
performers  as  the  Miles  Davis  Sextet  (with  Wayne  Shorter  and  Joe  Henderson  on  
saxes),  the  Modern  Jazz  Quartet,  Horace  Silver  Quintet  and  the  Bill  Evans  trio."  
 
Date:  4/21/1967  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p),  Ron  Carter  (b),  Elvin  
Jones  (d)  
 
a.   1873  (tk  1)   Contemplation  -­‐  9:10    (McCoy  Tyner)  
b.   1874  (tk  6)   Passion  Dance  -­‐  8:43    (McCoy  Tyner)    
         Smithsonian  LP  12":  394  -­‐  The  Smithsonian  Collection  of  Jazz  Piano,  vol.  4  
(1994)    

  156  
          Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  37051  2  2  -­‐  The  Best  Of  McCoy  Tyner:  The  Blue  
Note  Years  (1996)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note  CD:  96381  -­‐  The  Blue  Note  Years,  vol.  4:  Hard  Bop  &  Beyond  1963-­‐
1967  (1999)    
         Blue  Note  CD:  40037  -­‐  The  Definitive  McCoy  Tyner  (2002)  
c.   1875  (tk  7)   Blues  On  The  Corner  -­‐  6:05    (McCoy  Tyner)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
d.   1876  (tk  12)   Four  By  Five  -­‐  6:35    (McCoy  Tyner)  
e.   1877  (tk  18)   Search  For  Peace  -­‐  6:28    (McCoy  Tyner)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  37051  2  2  -­‐  The  Best  Of  McCoy  Tyner:  The  Blue  
Note  Years  (1996)    
         Blue  Note  CD:  40037  -­‐  The  Definitive  McCoy  Tyner  (2002)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  LP  12":  BLP4264/BST84264  -­‐  The  Real  McCoy  
(1967)  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  46512  2  -­‐  The  Real  McCoy  (1987)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  4  97807  2  9  -­‐  The  Real  McCoy  (1999)  
Date:  4/28/1967  
Location:  Judson  Hall,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Chris  Swansen  (ldr),  Phil  Woods  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t),  
Mike  Nock  (p),  Chris  Swansen  (con)  
 
a.     Studies  In  Dissent    (Chris  Swansen)  
NYT:  29  April  1967.  Billed  as  the  "New  York  Improvisation  Ensemble,"  Swansen  
brought  a  13-­‐piece  band  to  Judson  Hall.  Other  personnel  unknown.  The  article  
states  that  the  band  had  been  rehearsing  for  more  than  a  year.  
 
Date:  4/30/1967  
Location:  Longhorn  Jazz  Festival,  Austin,  TX    
Label:  [no  known  recording]  
Art  Blakey  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bill  Hardman  (t),  McCoy  Tyner  (p),  Art  'Juni'  
Booth  (b),  Art  Blakey  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  15  June  1967.  
 
Date:  May  8-­‐14,  1967  
Location:  Bohemian  Caverns,  Washington,  DC    
Label:  [no  known  recording]  
Art  Blakey  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bill  Hardman  (t),  Slide  Hampton  (tb),  McCoy  
Tyner  (p),  Art  'Juni'  Booth  (b),  Art  Blakey  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  29  June  1967,  p.55;  Washington  Post:  2  April  1967,  p.L6.  
 
Date:  May  19-­‐28,  1967  
Location:  The  Drome,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  

  157  
Art  Blakey  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bill  Hardman  (t),  Slide  Hampton  (tb),  McCoy  
Tyner  (p),  Art  'Juni'  Booth  (b),  Art  Blakey  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Need  further  confirmation  that  Henderson  was  on  this  gig.  DB:  18  May  1967,  
p.50,52.  
 
Date:  7/27/1967  
Location:  Five  Spot,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Roy  Haynes  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  27  July  1967,  p.21  
 
Date:  Late  Summer/Early  Fall  1967  
Location:  La  Boheme,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Things  have  been  happening  at  La  Boheme  on  Broadway  at  69th  St.  The  main  
attraction  has  been  Freddie  Hubbard's  Jazz  Communicators  with  Joe  Henderson,  
tenor  saxophone;  Kenny  Barron,  piano;  Herbie  Lewis,  bass;  and  Louis  Hayes,  
drums.  They  have  been  playing  evenings,  Tuesdays  through  Sundays  [DB:  7  
September  1967  vol.  34  no.  18,  p?].  
 
Date:  8/10/1967  
Location:  Plaza  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mike  Lawrence  (t),  Grachan  Moncur  III  
(tb),  Kenny  Barron  (p),  Ron  Carter  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     Mamacita  -­‐  3:20    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐47058  -­‐  Foresight  (1980)    
         Original  Jazz  Classics  CD:  3711  -­‐  The  Milestone/Galaxy  Sampler  (2002)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
b.     The  Kicker  -­‐  4:04    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐47058  -­‐  Foresight  (1980)    
         BGP  CD:  143  -­‐  The  Hip  Walk:  Jazz  Undercurrents  In  '60s  New  York  (2002)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
c.     Chelsea  Bridge  -­‐  4:37    (Billy  Strayhorn)    
         Milestone  LP  12":  M-­47058  -­‐  Foresight  (1980)  
d.     If  -­‐  5:32    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  M-­47058  -­‐  Foresight  (1980)  
e.     Nardis  -­‐  4:40    (Miles  Davis)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐47058  -­  Foresight  (1980)  

  158  
f.     Without  A  Song  -­‐  5:59    (Billy  Rose,  Vincent  Youmans,  Edward  
Eliscu)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  
g.     Mo'  Joe  -­‐  4:08    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  465-­‐2  -­‐  The  Kicker  
-­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9008  -­‐  The  Kicker  (1967)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Date:  Through  August  27,  1967  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  7  September  1967  (vol.  34  no.18),  p.44.  
 
Date:  9/2/1967  
Location:  Laurel  Jazz  Festival,  Laurel,  MD    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Booker  Ervin,  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Barron  
(p),  Herbie  Lewis  (b),  Lennie  McBrowne  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  2  November  1967  (vol.  34  no.  22),  p.24  
 
Date:  9/4/1967  
Location:  Front  Room,  Newark,  NJ    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  9/25/1967  
Location:  Plaza  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Lee  Konitz  (ldr),  Lee  Konitz  (as,  ts,  bar),  Joe  Henderson,  Richie  Kamuca  (ts),  
Marshall  Brown  (vtb,  eu),  Karl  Berger  (vib),  Jim  Hall  (g),  Dick  Katz  (p),  Eddie  
Gomez  (b),  Elvin  Jones  (d),  Ray  Nance  (vn)  
 
a.     Struttin'  With  Some  Barbecue  -­‐  3:07    (Louis  Armstrong)  
b.     You  Don't  Know  What  Love  Is  -­‐  3:27    (Gene  DePaul,  Don  Raye)    
         Milestone  CD:  8MCD-­4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
c.     Alone  Together    (Howard  Dietz,  Arthur  Schwartz)  
d.     Alone  Together    (Howard  Dietz,  Arthur  Schwartz)  
e.     Alone  Together    (Howard  Dietz,  Arthur  Schwartz)  
f.     Alone  Together    (Howard  Dietz,  Arthur  Schwartz)  
g.     Alone  Together  -­‐  15:03    (Howard  Dietz,  Arthur  Schwartz)  
h.     Checkerboard  -­‐  5:50    (Dick  Katz)  
i.     Erb  -­  3:09    (Jim  Hall)  
j.     Tickle  Toe  -­  2:59    (Lester  Young)  

  159  
k.     Duplexity  -­‐  6:19    (Lee  Konitz,  Ray  Nance)  
l.     Alphanumeric  -­‐  5:11    (Marshall  Brown)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9013  -­‐  The  Lee  Konitz  Duets  (1967)  
-­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  466-­‐2  -­‐  The  Lee  Konitz  Duets  (1990)  
c,  d,  e,  f,  g  performed  as  medley.  
 
Omit  Lee  Konitz  (as)  on  d,  f,  k.  Joe  Henderson  (ts)  on  b,  l  only.  Richie  Kamuca  (ts)  
on  j,  l  only.  Lee  Konitz  (ts)  on  d,  f,  k  only.  Lee  Konitz  (bar)  on  a  only.  Marshall  
Brown  (vtb)  on  a  only.  Marshall  Brown  (eu)  on  a  only.  Karl  Berger  (vib)  on  e,  g,  l  
only.  Jim  Hall  (g)  on  i,  l  only.  Dick  Katz  (p)  on  h,  l  only.  Eddie  Gomez  (b)  on  f,  g,  l  
only.  Elvin  Jones  (d)  on  d,  g,  l  only.  Ray  Nance  (vn)  on  k  only.  
 
c.-­‐g.  listed  as  "Five  Varations  on  'Alone  Together'."  Konitz  plays  electric  alto  
saxophone  on  a.  and  c.  and  electric  tenor  saxophone  on  b.  
 
Date:  September  26  -­‐  October  1,  1967  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Coda  November  1967  issue  indicates  that  Jymie  Merritt  and  Freddie  Waits  may  
have  subbed  for  Herbie  Lewis  and  Louis  Hayes,  respectively.  
 
Date:  9/27/1967  
Location:  Plaza  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Barron  (p),  Ron  Carter  (b),  Louis  
Hayes  (d)  
 
a.     Once  I  Loved  (O  Amor  Em  Paz)  -­  5:32    (Antonio  Carlos  Jobim,  
Vinicius  DeMoraes,  Ray  Gilbert)    
         Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  465-­‐2  -­‐  The  Kicker    
         Milestone  LP  12":  MSP-­9008  -­‐  The  Kicker  (1967)  
b.     Tetragon  -­‐  5:37    (Joe  Henderson)    
         Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  844-­‐2  -­‐  Tetragon    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9017  -­‐  Tetragon  (1968)    
         BGP  CD:  84  -­‐  Tetragon/In  Pursuit  Of  Blackness  (1994)  
c.     First  Trip  -­‐  5:12    (Ron  Carter)    
         Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  844-­‐2  -­‐  Tetragon    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9017  -­‐  Tetragon  (1968)    
         BGP  CD:  84  -­‐  Tetragon/In  Pursuit  Of  Blackness  (1994)  
d.     I've  Got  You  Under  My  Skin  -­‐  4:57    (Cole  Porter)    
         Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  844-­‐2  -­‐  Tetragon    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9017  -­‐  Tetragon  (1968)    
         BGP  CD:  84  -­‐  Tetragon/In  Pursuit  Of  Blackness  (1994)    
         Prestige  CD:  24203  -­‐  The  Jazz  Giants  Play  Cole  Porter:  Night  And  Day  (1998)  

  160  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  
Years  (1994)  
Date:  Mid-­‐November  1967  
Location:  Crawford's  Grill,  Pittsburgh,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  11  January  1968  (vol.  35  no.  1),  p.45  reports  that,    
 
"Trumpeter  Freddie  Hubbard  brought  his  Jazz  Communicators  to  Crawford's  
Grill  in  mid-­‐November.  The  jam-­‐packed  audience  included  a  number  of  local  
musicians,  a  tribute  to  the  group's  high  quality..."  
Date:  December  1967?  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  25  Jan  1968  (vol.  35  no.2),  p.13.  
 
Date:  Early  1968  
Location:  Left  Bank  Jazz  Society,  Baltimore,  MD    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  4  April  1968  (vol.  35,  no.  1),  p.48.  
 
Date:  January  2-­‐7,  1968  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  22  February  1968  (vol.  35  no.  2),  p.13;  DB:  11  January  1968  (vol.  35  no.  1),  
p.46.  
 
Date:  January  12-­‐14,  1968  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  161  
Shared  the  bill  with  Thelonious  Monk  Quartet  [DB:  22  February  1968  (vol.  35  no.  
4),  p.14].  
 
Date:  1/19/1968  
Location:  Plaza  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Nat  Adderley  (ldr),  Jeremy  Steig  (f),  Joe  Henderson  (ts),  Nat  Adderley  (c),  Joe  
Zawinul  (p),  Victor  Gaskin  (b),  Roy  McCurdy  (d)  
 
a.     The  Scavenger  -­  8:09    (Joe  Zawinul)  
b.     Unilateral  -­‐  6:04    (Julian  'Cannonball'  Adderley)  
c.     But  Not  For  Me  -­‐  5:54    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9016  -­‐  The  Scavenger  (1968)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Jeremy  Steig  (f)  on  a  only.  
 
Date:  January  19-­‐28?,  1968  
Location:  Marty's-­‐on-­‐the-­‐Hill,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  7  March  1968  p.41;  LAT  1/25/68  p.A9  
 
Date:  February  6-­‐20,  1968  
Location:  Both/And  Club,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  8  February  1968  (vol.  35  no.  3),  p.46.  This  booking  came  in  the  midst  of  a  
west  coast  tour  that  first  began  with  a  10  night  stand  at  Marty's-­‐on-­‐the-­‐Hill.  After  
the  gig  at  the  Both/And  club,  they  returned  to  LA  for  performances  at  the  
Tropicana  and  Memory  Lane  [DB:  7  March  1968  (vol.  35  no.  5),  p.41].  
 
Date:  Late  February-­‐Early  March,  1968  
Location:  Tropicana,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  7  March  1968  (vol.  35  no.  5),  p.41  
 
Date:  Late  February-­‐Early  March,  1968  
Location:  Memory  Lane,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  

  162  
The  Jazz  Communicators  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  
Barron  (p),  Herbie  Lewis  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  7  March  1968  (vol.  35  no.  5),  p.41  
 
Date:  4/14/1968  
Location:  Carnegie  Hall,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Alice  Coltrane  (ldr),  Joe  Henderson,  Pharoah  Sanders  (ts),  Alice  Coltrane  (p,  hrp),  
Jimmy  Garrison  (b),  Rashied  Ali,  Jack  DeJohnette  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  a  "Cosmic  Music"  concert.  DB:  30  May  1968  (vol.  35  no.  11),  p.15;  NYT:  
15  April  1968,  p.48.  
 
Date:  4/21/1968  
Location:  Left  Bank  Jazz  Society,  Baltimore,  MD    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Wynton  Kelly  (p),  Paul  Chambers  (b),  
Jimmy  Cobb  (d)  
 
a.     Autumn  Leaves  [aka  Les  Feuilles  Mortes]  -­‐  13:37    (Joseph  Kosma,  
Jacques  Prevert,  Johnny  Mercer)    
         Verve  CD:  314  523  657  -­‐  Four!  Joe  Henderson  With  The  Wynton  Kelly  Trio  
(1994)  
b.     Four  -­‐  12:16    (Miles  Davis)    
         Verve  CD:  314  523  657  -­‐  Four!  Joe  Henderson  With  The  Wynton  Kelly  Trio  
(1994)  
c.     On  The  Trail  -­‐  14:55    (Ferde  Grofe)    
         Verve  CD:  314  523  657  -­‐  Four!  Joe  Henderson  With  The  Wynton  Kelly  Trio  
(1994)  
d.     Star  Dust    (Hoagy  Carmichael,  Mitchell  Parish)    
         Verve  CD:  314  523  657  -­‐  Four!  Joe  Henderson  With  The  Wynton  Kelly  Trio  
(1994)  
e.     Old  Folks  -­‐  11:47    (Willard  Robison,  Dedette  Lee  Hill)    
         Verve  CD:  314  523  657  -­‐  Four!  Joe  Henderson  With  The  Wynton  Kelly  Trio  
(1994)  
f.     On  Green  Dolphin  Street  -­‐  16:05    (Ned  Washington,  Bronislau  
Kaper)    
         Verve  CD:  314  523  657  -­‐  Four!  Joe  Henderson  With  The  Wynton  Kelly  Trio  
(1994)  
g.     The  Theme  -­‐  2:57    (Miles  Davis)    
         Verve  CD:  314  523  657  -­‐  Four!  Joe  Henderson  With  The  Wynton  Kelly  Trio  
(1994)  
h.     Straight  No  Chaser  -­‐  14:40    (Thelonious  Monk)    
         Verve  CD:  314  531  561-­‐2  -­‐  Straight,  No  Chaser:  Joe  Henderson  With  The  
Wynton  Kelly  Trio  (1996)  
i.     Days  Of  Wine  And  Roses  -­‐  8:19    (Johnny  Mercer,  Henry  Mancini)    

  163  
          Verve  CD:  314  531  561-­‐2  -­‐  Straight,  No  Chaser:  Joe  Henderson  With  The  
Wynton  Kelly  Trio  (1996)    
         Verve  CD:  557140  -­‐  Too  Marvelous  For  Words:  The  Johnny  Mercer  Songbook  
(1998)    
         Verve  CD:  557539  -­‐  The  Complete  Johnny  Mercer  Songbooks  (1998)  
j.     What  Is  This  Thing  Called  Love?  -­‐  9:28    (Cole  Porter)    
         Verve  CD:  314  531  561-­‐2  -­‐  Straight,  No  Chaser:  Joe  Henderson  With  The  
Wynton  Kelly  Trio  (1996)  
k.     If  You  Could  See  Me  Know  -­‐  8:39    (Tadd  Dameron,  Carl  Sigman)    
         Verve  CD:  314  531  561-­‐2  -­‐  Straight,  No  Chaser:  Joe  Henderson  With  The  
Wynton  Kelly  Trio  (1996)  
l.     On  A  Clear  Day  (You  Can  See  Forever)  -­‐  11:51    (Alan  Jay  Lerner,  
Burton  Lane)    
         Verve  CD:  314  531  561-­‐2  -­‐  Straight,  No  Chaser:  Joe  Henderson  With  The  
Wynton  Kelly  Trio  (1996)  
m.     Limehouse  Blues  -­‐  6:37    (Philip  Braham,  Douglas  Furber)    
         Verve  CD:  314  531  561-­‐2  -­‐  Straight,  No  Chaser:  Joe  Henderson  With  The  
Wynton  Kelly  Trio  (1996)  
n.     Pfrancing  [aka  No  Blues]  -­‐  9:02    (Miles  Davis)    
         Verve  CD:  314  531  561-­‐2  -­‐  Straight,  No  Chaser:  Joe  Henderson  With  The  
Wynton  Kelly  Trio  (1996)  
o.     The  Theme  -­‐  2:13    (Miles  Davis)    
         Verve  CD:  314  531  561-­‐2  -­‐  Straight,  No  Chaser:  Joe  Henderson  With  The  
Wynton  Kelly  Trio  (1996)  
d,  e  performed  as  medley.  
 
Date:  5/16/1968  
Location:  Plaza  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Don  Friedman  (p),  Ron  Carter  (b),  Jack  
DeJohnette  (d)  
 
a.     Invitation  -­  4:57    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
b.     "R.J."  -­‐  5:33    (Ron  Carter)  
c.     The  Bead  Game  -­‐  8:36    (Joe  Henderson)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
d.     Waltz  For  Zweetie  -­‐  4:25    (Walter  Bishop,  Jr.)  
All  titles  on:   -­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  844-­‐2  -­‐  Tetragon  
-­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9017  -­‐  Tetragon  (1968)  
-­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐47058  -­‐  Foresight  (1980)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
-­‐          BGP  CD:  84  -­‐  Tetragon/In  Pursuit  Of  Blackness  (1994)  
Date:  July  18-­‐25,  1968  
Location:  Fine  Arts  Festival  -­‐  North  Carolina  College,  Durham,  NC    
Label:  [no  known  recording]  
Donald  Byrd  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Donald  Byrd,  Ray  Codrington  (t),  Stanley  
Cowell  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  

  164  
Part  of  the  Fine  Arts  Festival.  This  group  shared  the  concert  with  a  big  band  
featuring  compositions  by  Mitchell  Farber.  DB  19  September  1968,  p.13.  
 
Date:  July  18-­‐25,  1968  
Location:  Fine  Arts  Festival  -­‐  North  Carolina  College,  Durham,  NC    
Label:  [no  known  recording]  
Donald  Byrd  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Donald  Byrd  (t),  Stanley  Cowell  (p),  
Rowland  Wilson  (b),  Joe  Chambers  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  19  September  1968,  p.13.  
 
Date:  August  1968  
Location:  Molde  Jazz  Festival,  Norway    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Orkester  Journalen  #36:  September  1968,  p.8-­‐9.  
 
Date:  August  19  -­‐  early  September  1968  
Location:  Ronnie  Scott's  Jazz  Club,  London,  England    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Ray  Warleigh  (f,  as),  John  Surman  (ss,  bar),  Joe  Henderson,  
Ronnie  Scott  (ts),  Kenny  Wheeler  (t,  fh),  Chris  Pyne  (tb),  Gordon  Beck  (p),  Dave  
Holland,  Ron  Matthewson  (b),  Tony  Crombie,  Tony  Oxley  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  3  October  1968  (vol.35  no.  20),  p.43;  Melody  Maker  24  August  1968,  p.6;  31  
August  1968,  p.3,  8.    
 
Henderson  appeared  for  a  3  to  4  week  engagement  with  a  quartet  (Beck,  
Holland,  Oxley)  and  provided  arrangements  for  Ronnie  Scott's  octet.  
 
Date:  Late  September  1968?  
Location:  Jazzhus  Montmartre,  Copenhagen,  Denmark    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Drew,  Sr.  (p),  Bo  Stief  (b),  Albert  
'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  12  December  1968  (vol.  35  no.  25),  p.46.  
 
Date:  September-­‐October  1968?  
Location:  Le  Chat  Qui  Peche,  Paris,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Michel  Roques  (f),  Joe  Henderson  (ts),  Slide  Hampton  (tb),  
Siegfried  Kessler,  Joachim  Kuhn  (p),  Benoît  Charvet  (b),  Franco  Manzecchi  (d)  
 

  165  
a.     [unknown  titles]  
Henderson  apparently  played  here  in  September  and  October  with  various  
players.  
 
jazzparisjeanrousseau.ifrance.com  
 
Date:  10/13/1968  
Location:  Austrophon  Studio,  Vienna,  Austria    
Label:  EmArcy  (Austria)  
Erich  Kleinschuster  (ldr),  Hans  Salomon  (bcl,  ts),  Joe  Henderson  (ts),  Robert  
Politzer  (t),  Erich  Kleinschuster  (tb),  Fritz  Pauer  (p,  ep),  Rudolf  Hansen  (b),  Erich  
Bachträgl  (d)  
 
a.     Chelsea  Bridge  -­‐  4:37    (Billy  Strayhorn)  
b.     The  Kicker  -­‐  4:54    (Joe  Henderson)  
c.     Inner  Urge  -­  5:06    (Joe  Henderson)  
d.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  6:22    (Joe  Henderson)  
e.     Serenity  -­‐  4:45    (Joe  Henderson)  
f.     Mamacita  -­‐  5:42    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          EmArcy  (Austria)  CD:  06249872145  -­‐  Joe  Henderson/Carmell  
Jones/Clifford  Jordan  With  Erich  Kleinschuster  Sextett  1968/69  Vol.  1  (2005)  
Only  tracks  on  which  Joe  Henderson  appears  are  listed  here.  Originally  broadcast  
on  ORF  radio.  
 
Date:  10/16/1968  
Location:  ORF  Workshop,  Studio  Ronacher,  Vienna,  Austria    
Label:  [private  video  recording]  
Lee  Konitz  (ldr),  Fatty  George  (cl),  Lee  Konitz  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Dusko  
Gojkovic  (t),  Albert  Mangelsdorff  (tb),  George  Gruntz  (p),  Jimmy  Woode  (b),  
Daniel  Humair  (d)  
 
a.     A  Handful  Of  Soul    (Jimmy  Woode,  Dusko  Gojkovic)  
b.     Set  Up    (Jimmy  Woode)  
c.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  
Frank  Eyton)  
d.     Capricci  Cavaleschi    (George  Gruntz)  
George  Gruntz  (p)  on  d  only.  
 
Titled  "TV  Workshop  #1-­‐Hot  and  Cool"  
 
There  were  2  takes  of  "A  Handful  of  Soul";  7  takes-­‐"Set  Up";  4  takes-­‐"Capricci  
Cavaleschi".  
 
Date:  10/19/1968  
Location:  American  Cultural  Center,  Paris,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  

  166  
Jazz  Hot  #244,  p.14.    
 
This  may  have  been  October  20,  1968:  
http://jazzparisjeanrousseau.ifrance.com  
 
Date:  11/13/1968  
Location:  Atlantic  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Atlantic  
Luis  Gasca  (ldr),  Hubert  Laws  (f,  ts),  Lew  Tabackin  (f),  Rodgers  Grant  (ss),  Joe  
Henderson  (ts),  Luis  Gasca  (t,  fh),  Joe  Gallardo  (tb),  Paul  Griffin,  Herbie  Hancock  
(p),  Mark  Levine  (ep),  Richard  Davis,  David  Herscher  (b),  Chuck  Rainey  (eb),  
Bernard  Purdie,  Mickey  Roker  (d),  Steve  Berrios,  Julito  Collazo,  Mongo  
Santamaria,  Marty  Sheller  (per)  
 
a.   15658  Joy  Ride  -­‐  7:03    (Bobby  Porcelli)    
         Atlantic  LP  12":  SD-­‐1527  -­‐  The  Little  Giant  (1969)    
         Collectables  CD:  COL-­CD  6619-­2  -­‐  Horizons/The  Little  Giant  (2000)  
b.   15659  Cosia  No.  2  -­‐  7:52    (Moacir  Santos)    
         Atlantic  LP  12":  SD-­‐1527  -­‐  The  Little  Giant  (1969)    
         Collectables  CD:  COL-­CD  6619-­‐2  -­‐  Horizons/The  Little  Giant  (2000)  
c.   15660  Happy  Soul    (Rodgers  Grant)  
d.   15661  Just  A  Little  Bit  -­‐  3:45    (Hubert  Laws)    
         Atlantic  LP  12":  SD-­‐1527  -­‐  The  Little  Giant  (1969)    
         Collectables  CD:  COL-­‐CD  6619-­‐2  -­‐  Horizons/The  Little  Giant  (2000)  
e.     Sometimes  I  Feel  Like  A  Motherless  Child  -­‐  3:45    (Traditional)    
         Atlantic  LP  12":  SD-­‐1527  -­‐  The  Little  Giant  (1969)    
         Collectables  CD:  COL-­‐CD  6619-­‐2  -­‐  Horizons/The  Little  Giant  (2000)  
f.     Nancy  -­‐  4:13    (Don  Garcia)    
         Atlantic  LP  12":  SD-­‐1527  -­‐  The  Little  Giant  (1969)    
         Collectables  CD:  COL-­CD  6619-­‐2  -­‐  Horizons/The  Little  Giant  (2000)  
g.     Sweet  Pea  -­‐  2:45    (Mark  Levine)    
         Atlantic  LP  12":  SD-­‐1527  -­‐  The  Little  Giant  (1969)    
         Collectables  CD:  COL-­CD  6619-­‐2  -­‐  Horizons/The  Little  Giant  (2000)  
h.     Afro  Blue  -­‐  8:32    (Mongo  Santamaria)    
         Atlantic  LP  12":  SD-­‐1527  -­‐  The  Little  Giant  (1969)    
         Collectables  CD:  COL-­‐CD  6619-­‐2  -­‐  Horizons/The  Little  Giant  (2000)  
Omit  Rodgers  Grant  (ss)  on  e.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  e.  Omit  Hubert  Laws  
(ts)  on  e.  Omit  Mark  Levine  (ep)  on  b,  c,  d.  Omit  David  Herscher  (b)  on  a,  b,  c,  d.  
Omit  Chuck  Rainey  (eb)  on  e.  Omit  Steve  Berrios  (per)  on  a,  b,  c,  d.  Omit  Julito  
Collazo  (per)  on  a,  b,  c,  d.  Omit  Mongo  Santamaria  (per)  on  a,  b,  c,  d.  Omit  Marty  
Sheller  (per)  on  a,  b,  c,  d.  
 
Date:  December  1968  
Location:  Arion  Mansion,  Brooklyn,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  

  167  
Joe  Henderson  21-­‐piece  big  band  and  other  performers  for  a  pre-­‐Christmas  
concert  [DB:  6  February  1969  (vol.  36  no.  3),  p.42].  
 
Date:  Last  week  of  December  1968  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Ron  Carter  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Herbie  Hancock  sextet  performed  the  last  week  in  December.  Henderson  
replaced  Clifford  Jordan  and  Albert  Heath  replaced  Pete  La  Roca  [DB:  6  February  
1969  (vol.  36  no.  3),  p.42.]  
 
Date:  Early  January  1969  
Location:  Carnegie  Hall,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Oliver  Nelson,  The  Ron  Davis  Dancers  (ldr),  Jerry  Dodgion  (as),  Joe  Henderson  
(ts),  Marvin  Stamm,  Richard  Williams  (t),  Jimmy  Cleveland  (tb),  Patti  Bown  (p),  
Ron  Carter,  George  Duvivier  (b),  Oliver  Nelson  (arr,  con)  
 
a.     The  Jazzhattan  Suite    (Oliver  Nelson)  
DB:  20  February  1969  (vol.  36  no.  4),  p.14.  
 
Date:  3/2/1969  
Location:  Fillmore  East,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Ron  Carter  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  20  March  1969  (vol.  36  no.  6),  p.14  
 
Date:  4/18/1969  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Herbie  Hancock  (ldr),  Hubert  Laws  (f),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Jerome  Richardson  
(bcl),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  (tb),  Tony  Studd  (btb),  Herbie  Hancock  (p,  
ep,  arr),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.   tk  4/5   The  Prisoner  -­‐  5:45    (Herbie  Hancock)  
b.   4011  (tk  10)   The  Prisoner  -­‐  7:54    (Herbie  Hancock)    
         Blue  Note  LP  12":  BST  84321  -­‐  The  Prisoner  (1970)    
         Blue  Note  LP  12":  84190  -­‐  Herbie  Hancock  (1975)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46845  2  -­‐  The  Prisoner  (1987)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
c.   4012  (tk  31)   He  Who  Lives  In  Fear  -­‐  6:49    (Herbie  Hancock)    
         Blue  Note  LP  12":  BST  84321  -­‐  The  Prisoner  (1970)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46845  2  -­‐  The  Prisoner  (1987)  

  168  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  CD:  B2BN  7243  4  95569  28  -­‐  Herbie  Hancock:  The  
Complete  Blue  Note  Sixties  Sessions  (1998)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  25649  2  7  -­‐  The  Prisoner  (2000)  
Joe  Henderson  (af)  on  c  only.  
 
Date:  4/21/1969  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Herbie  Hancock  (ldr),  Hubert  Laws  (f),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Jerome  Richardson  
(bcl),  Johnny  Coles  (fh),  Garnett  Brown  (tb),  Tony  Studd  (btb),  Herbie  Hancock  
(p,  arr),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.   4013  (tk  40)   I  Have  A  Dream  -­‐  10:56    (Herbie  Hancock)    
         Blue  Note  LP  12":  BST  84321  -­‐  The  Prisoner  (1970)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46845  2  -­‐  The  Prisoner  (1987)    
         Blue  Note  CD:  35472  -­‐  Blue  60's:  Blue  Note  Strikes  A  Radical  Chord  (1995)    
         Blue  Note  CD:  54904  -­‐  Jazz  Profile:  Herbie  Hancock  (1997)    
         Blue  Note  CD:  B2BN  7243  4  95569  28  -­‐  Herbie  Hancock:  The  Complete  Blue  
Note  Sixties  Sessions  (1998)    
         Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  25649  2  7  -­‐  The  Prisoner  (2000)  
Date:  4/23/1969  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Blue  Note  
Herbie  Hancock  (ldr),  Jerome  Richardson  (f),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Romeo  
Penque  (bcl),  Johnny  Coles  (fh),  Garnett  Brown  (tb),  Jack  Jeffers  (btb),  Herbie  
Hancock  (p,  arr),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.   4014  (tk  42)   Firewater  [aka  Dual  Force]  -­‐  7:30    (Buster  Williams)    
         Blue  Note  LP  12":  BST  84321  -­‐  The  Prisoner  (1970)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46845  2  -­  The  Prisoner  (1987)  
b.   tk  45   Firewater  [aka  Dual  Force]  -­‐  8:38    (Buster  Williams)  
c.   4015  (tk  52)   Promise  Of  The  Sun  -­‐  7:50    (Herbie  Hancock)    
         Blue  Note  LP  12":  BST  84321  -­‐  The  Prisoner  (1970)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7  46845  2  -­‐  The  Prisoner  (1987)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Note  CD:  B2BN  7243  4  95569  28  -­‐  Herbie  Hancock:  The  
Complete  Blue  Note  Sixties  Sessions  (1998)  
-­‐          Blue  Note:  RVG  Edition  CD:  7243  5  25649  2  7  -­‐  The  Prisoner  (2000)  
Joe  Henderson  (af)  on  c  only.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  Herbie  Hancock  (arr)  
on  a  only.  
 
Date:  April  25-­‐26,  1969  
Location:  Greek  Theater,  U.C.  Berkeley,  Berkeley,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     Eye  Of  The  Hurricane    (Herbie  Hancock)  
b.     Maiden  Voyage    (Herbie  Hancock)  
c.     Toys    (Herbie  Hancock)  

  169  
d.     Speak  Like  A  Child    (Herbie  Hancock)  
DB:  20  March  1969  (vol.  36  no.  6),  p.14.  Review  of  the  performance  in  DB:  24  
July  1969  (vol.  36  no.  15),  p.26-­‐28;  NYT:  11  May  1969,  p.D30.  
 
Date:  May  1969?  
Location:  Black  Music  Festival  -­‐  Northeastern  University,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Phil  Wilson  (tb),  
Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  12  June  1969  (vol.  36  no.  12),  p.44.  Indicates  Garnett  Brown  was  replaced  by  
Phil  Wilson.  
 
Date:  May  1969?  
Location:  Jazz  Workshop,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Phil  Wilson  (tb),  
Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Took  place  the  same  week  as  the  Black  Music  Festival.  DB:  12  June  1969  (vol.  36  
no.  12),  p.44.  
 
Date:  May  1969?  
Location:  Both/And  Club,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  24  July  1969  (vol.  36  no.  15),  p.39.  Possibly  returned  in  June  (same  issue).  
 
Date:  5/20/1969  
Location:  Van  Gelder  Studios,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  A  &  M  
George  Benson  (ldr),  Bob  Porcelli  (as),  Joe  Farrell,  Joe  Henderson  (ts),  Jerome  
Richardson  (bar),  Lew  Soloff  (t),  George  Benson  (g),  Richard  Tee  (p),  Jim  Fielder  
(b),  Idris  Muhammad  (d),  Paul  Alicea,  Angel  Allende,  Johnny  Pacheco  (per)  
 
a.     My  Woman's  Good  To  Me  -­  3:10    (Billy  Sherrill,  Glenn  Sutton)  
b.     My  Cherie  Amour  -­  3:30    (Stevie  Wonder,  Henry  Cosby,  Sylvia  Rose  
Moy)  
c.     Out  In  The  Cold  Again  -­‐  2:35    (Rube  Bloom,  Ted  Koehler)  
All  titles  on:   -­‐          A  &  M  LP  12":  SP  3020  -­‐  Tell  It  Like  It  Is  
Date:  5/23/1969  
Location:  Plaza  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  

  170  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mike  Lawrence  (t),  Herbie  Hancock  (ep),  
Ron  Carter  (eb),  Jack  DeJohnette  (d)  
 
a.     Power  To  The  People  -­‐  8:36    (Joe  Henderson)  
b.     Afro-­‐Centric  -­‐  7:00    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9024  -­‐  Power  To  The  People  
-­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐47058  -­‐  Foresight  (1980)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Omit  Herbie  Hancock  (ep)  on  a.  
 
Date:  5/29/1969  
Location:  Plaza  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Herbie  Hancock  (p,  ep),  Ron  Carter  (b),  
Jack  DeJohnette  (d)  
 
a.     Black  Narcissus  -­‐  4:46    (Joe  Henderson)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
b.     Opus  One  Point  Five  -­  4:52    (Ron  Carter)  
c.     Isotope  -­‐  4:51    (Joe  Henderson)  
d.     Lazy  Afternoon  -­  4:31    (John  Latouche,  Jerome  Moross)  
e.     Foresight  And  Afterthought  -­‐  7:31    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9024  -­‐  Power  To  The  People  
-­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐47058  -­‐  Foresight  (1980)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Omit  Herbie  Hancock  (p)  on  a,  e.  Herbie  Hancock  (ep)  on  a  only.  
 
Date:  June  1969?  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  10  July  1969  (vol.  36  no.  14),  p.46.  
 
Need  personnel  confirmation.  
 
Date:  June  10-­‐22,  1969  
Location:  Shelly's  Manne-­‐Hole,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  (tb),  
Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
LAT:  2  June  1969,  p.C20;  13  June  1969,  p.E17  
 
Date:  Summer  1969?  
Location:  Jazz  by  the  Bay,  San  Diego,  CA    

  171  
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t,  fh),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     Maiden  Voyage    (Herbie  Hancock)  
b.     Toys    (Herbie  Hancock)  
c.     [unknown  titles]  
DB:  4  September  1969  (vol.  36  no.  18),  p.27-­‐28  (w/photo).  
 
Date:  7/6/1969  
Location:  Newport  Jazz  Festival,  Newport,  RI    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     Maiden  Voyage    (Herbie  Hancock)  
DB:  27  August  1969  (vol.  36  no.  17),  p.26  
 
Date:  7/24/1969  
Location:  Juan-­‐les-­‐Pins,  Antibes,  France    
Label:  [private  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  August  1969?  
Location:  Aqua  Lounge,  Philadelphia,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Johnny  Coles  (t),  Herbie  Hancock  (p),  
Jimmy  Garrison  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  2  October  1969  (vol.  36  no.  20),  p.40.  
 
Date:  August  1969?  
Location:  Spectrum,  Philadelphia,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion,  Jerome  Richardson  (as),  Joe  
Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Thad  Jones,  Richard  Williams,  Snooky  
Young  (t),  Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  2  October  1969  (vol.  36,  no.  20),  p.41.  
 
Date:  Late  Summer  1969?  
Location:  Texas  Jazz  Festival,  Corpus  Christi,  TX    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 

  172  
a.     [unknown  titles]  
DB:  2  October  1969  (vol.  36  no.  28),  p.42.  Other  personnel  unknown.  
 
Date:  August  1969?  
Location:  Laurel  Jazz  Festival,  Laurel,  MD    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerome  Richardson  (f,  as),  Jerry  Dodgion  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Thad  Jones,  Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  
Eddie  Gomez  (b),  Mel  Lewis  (d)  
 
a.     Don't  Git  Sassy    (Thad  Jones)  
b.     Willow  Tree    (Andy  Razaf,  Fats  Waller)  
c.     Tow-­‐Away  Zone    (Thad  Jones)  
d.     Jive  Samba    (Nat  Adderley)  
DB:  16  October  1969  (vol  36  no.  21),  p.13.  Other  personnel  unknown.  
 
Date:  August  25-­‐30,  1969  
Location:  Ronnie  Scott's,  London,  England    
Label:  [private  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  
Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  16  October  1969  (vol  .36  no  21),  p.13.  
 
Date:  9/1/1969  
Location:  Opposite  Lock,  Birmingham,  England    
Label:  [private  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  
Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  9/2/1969  
Location:  Konserthuset,  Stockholm,  Sweden    
Label:  [radio  broadcast]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     Low  Down    (Thad  Jones)  
b.     Backbone    (Thad  Jones)  

  173  
c.     Kids  Are  Pretty  People    (Thad  Jones)  
d.     Jive  Samba    (Nat  Adderley)  
e.     Willow  Tree    (Andy  Razaf,  Fats  Waller)  
f.     [unknown  title]  
g.     Don't  Git  Sassy    (Thad  Jones)  
h.     Willow  Weep  For  Me    (Ann  Ronnell)  
i.     The  Second  Race    (Thad  Jones)  
j.     [unknown  title]  
k.     Central  Park  North    (Thad  Jones)  
l.     Once  Around    (Thad  Jones)  
Broadcast  on  Swedish  Radio.  
 
Date:  9/3/1969  
Location:  TV-­‐Byen,  Soborg,  Denmark    
Label:  [television  broadcast]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     Central  Park  North    (Thad  Jones)  
b.     Come  Sunday    (Duke  Ellington)  
c.     Groove  Merchant    (Jerome  Richardson)  
d.     Once  Around    (Thad  Jones)  
e.     The  Second  Race    (Thad  Jones)  
f.     Willow  Weep  For  Me    (Ann  Ronnell)  
g.     Jive  Samba    (Nat  Adderley)  
h.     Tow-­‐Away  Zone    (Thad  Jones)  
Date:  9/5/1969  
Location:  Beethoven  Saal,  Stuttgart,  Germany    
Label:  [radio  broadcast]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     The  Second  Race    (Thad  Jones)  
b.     Groove  Merchant    (Jerome  Richardson)  
c.     Once  Around  -­‐  12:40    (Thad  Jones)  
d.     Willow  Weep  For  Me    (Ann  Ronnell)  
e.     Don't  Git  Sassy    (Thad  Jones)  
f.     Willow  Tree    (Andy  Razaf,  Fats  Waller)  
g.     Tow-­‐Away  Zone  -­‐  15:57    (Thad  Jones)  
h.     Jive  Samba    (Nat  Adderley)  
This  concert  was  originally  broadcast  over  German  radio  on  October  5,  1969.  
 
Date:  9/7/1969  

  174  
Location:  Sartory-­‐Festsaal,  Koln,  Germany    
Label:  [radio  broadcast]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     Don't  Git  Sassy    (Thad  Jones)  
b.     Kids  Are  Pretty  People    (Thad  Jones)  
c.     The  Little  Pixie    (Thad  Jones)  
d.     Central  Park  North    (Thad  Jones)  
Video  may  also  exist.    
 
DB  21  August  1969,  p.49  
 
Date:  9/8/1969  
Location:  Maison  de  l'O.R.T.F.,  Paris,  France    
Label:  [radio  broadcast]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     Low  Down    (Thad  Jones)    
         Royal  Jazz  CD:  RJD  511  -­‐  Paris  1969  -­‐  vol.  1  
b.     Don't  Ever  Leave  Me    (Thad  Jones)    
         Royal  Jazz  CD:  RJD  511  -­‐  Paris  1969  -­‐  vol.  1  
c.     Mean  What  You  Say    (Thad  Jones)    
         Royal  Jazz  CD:  RJD  511  -­‐  Paris  1969  -­  vol.  1  
d.     Willow  Tree    (Andy  Razaf,  Fats  Waller)    
         Royal  Jazz  CD:  RJD  511  -­  Paris  1969  -­‐  vol.  1  
e.     Once  Around    (Thad  Jones)    
         Royal  Jazz  CD:  RJD  511  -­‐  Paris  1969  -­  vol.  1  
f.     Don't  Git  Sassy  -­  10:46    (Thad  Jones)    
         Royal  Jazz  CD:  RJD  511  -­‐  Paris  1969  -­‐  vol.  1  
g.     Willow  Weep  For  Me    (Ann  Ronnell)  
h.     Tow-­Away  Zone    (Thad  Jones)  
i.     [unknown  title]  
j.     Backbone    (Thad  Jones)  
k.     Groove  Merchant    (Jerome  Richardson)  
l.     The  Little  Pixie    (Thad  Jones)  
Date:  9/9/1969  
Location:  De  Doelen,  Rotterdam,  Netherlands    
Label:  [television  broadcast]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  

  175  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     Three  And  One    (Thad  Jones)  
b.     Don't  Ever  Leave  Me    (Thad  Jones)  
c.     A-­‐That's  Freedom    (Thad  Jones)  
d.     Groove  Merchant    (Jerome  Richardson)  
e.     Backbone    (Thad  Jones)  
f.     Willow  Weep  For  Me    (Ann  Ronnell)  
g.     Lover  Man    (Roger  'Ram'  Ramirez,  Jimmy  Davis,  Jimmy  Sherman)  
h.     Jive  Samba    (Nat  Adderley)  
NPS  Jazzkelder  
Jazz  Archive  of  the  NPS  (Dutch  broadcast  archive).  
 
DB  21  August  1969,  p.49  
Date:  9/10/1969  
Location:  Brussels,  Belgium    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  
Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  21  August  1969,  p.49  
 
Date:  9/11/1969  
Location:  Stadttheatre,  Basel,  Switzerland    
Label:  [radio  broadcast]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     The  Second  Race  -­‐  10:39    (Thad  Jones)    
         TCB  Records  CD:  TCB  02042  -­‐  Swiss  Radio  Days,  vol.  4:  The  Thad  Jones/Mel  
Lewis  Orchestra,  Basle  1969  (1995)  
b.     Don't  Ever  Leave  Me  -­‐  4:16    (Thad  Jones)    
         TCB  Records  CD:  TCB  02042  -­‐  Swiss  Radio  Days,  vol.  4:  The  Thad  Jones/Mel  
Lewis  Orchestra,  Basle  1969  (1995)  
c.     The  Waltz  You  "Swang"  For  Me  -­‐  9:11    (Thad  Jones)    
         TCB  Records  CD:  TCB  02042  -­‐  Swiss  Radio  Days,  vol.  4:  The  Thad  Jones/Mel  
Lewis  Orchestra,  Basle  1969  (1995)  
d.     A-­‐That's  Freedom  -­‐  10:54    (Thad  Jones)    
         TCB  Records  CD:  TCB  02042  -­‐  Swiss  Radio  Days,  vol.  4:  The  Thad  Jones/Mel  
Lewis  Orchestra,  Basle  1969  (1995)  
e.     Come  Sunday  -­‐  4:42    (Duke  Ellington)    

  176  
          TCB  Records  CD:  TCB  02042  -­‐  Swiss  Radio  Days,  vol.  4:  The  Thad  Jones/Mel  
Lewis  Orchestra,  Basle  1969  (1995)  
f.     Don't  Git  Sassy  -­‐  11:34    (Thad  Jones)    
         TCB  Records  CD:  TCB  02042  -­‐  Swiss  Radio  Days,  vol.  4:  The  Thad  Jones/Mel  
Lewis  Orchestra,  Basle  1969  (1995)  
g.     Bible  Story  -­‐  6:30    (Roland  Hanna)    
         TCB  Records  CD:  TCB  02042  -­‐  Swiss  Radio  Days,  vol.  4:  The  Thad  Jones/Mel  
Lewis  Orchestra,  Basle  1969  (1995)  
h.     Groove  Merchant  -­‐  7:54    (Jerome  Richardson)    
         TCB  Records  CD:  TCB  02042  -­‐  Swiss  Radio  Days,  vol.  4:  The  Thad  Jones/Mel  
Lewis  Orchestra,  Basle  1969  (1995)  
i.     Central  Park  North    (Thad  Jones)  
Omit  Jerry  Dodgion  (f)  on  g.  Omit  Jerry  Dodgion  (as)  on  g.  Omit  Jerome  
Richardson  (as)  on  g.  Omit  Eddie  Daniels  (ts)  on  g.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  g.  
Omit  Pepper  Adams  (bar)  on  g.  Omit  Danny  Moore  (t)  on  g.  Omit  Al  Porcino  (t)  
on  g.  Omit  Richard  Williams  (t)  on  g.  Omit  Snooky  Young  (t)  on  g.  Omit  Thad  
Jones  (fh)  on  g.  Omit  Eddie  Bert  (tb)  on  g.  Omit  Astley  Fennell  (tb)  on  g.  Omit  
Jimmy  Knepper  (tb)  on  g.  Omit  Cliff  Heather  (btb)  on  g.  Omit  Richard  Davis  (b)  
on  g.  Omit  Mel  Lewis  (d)  on  g.  
 
Broadcast  on  DRS  2  Radio.  
 
DB  21  August  1969,  p.49  lists  this  date  as  September  13,  1969.  
 
Date:  9/12/1969  
Location:  Jahrhunderthalle,  Frankfurt,  Germany    
Label:  [radio  broadcast]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Richard  Williams,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Eddie  Bert,  Astley  Fennell,  
Jimmy  Knepper  (tb),  Cliff  Heather  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  
Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  21  August  1969,  p.49  
 
Date:  September  16-­‐21,  1969  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Albert  Dailey  (p),  Eddie  Gomez  (b),  
Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  16  October  1969  (vol  .36  no  21),  p.13;  30  October  1969  (vol  36  no.  22),  p.12.  
 
Date:  October  1969  
Location:  Left  Bank  Jazz  Society,  Baltimore,  MD    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  

  177  
  
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  DB:  8  January  1970  (vol.  37  no.  1),  p.42.  
 
Date:  10/8/1969  
Location:  A  &  R  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Atlantic  
Miroslav  Vitous  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  McLaughlin  (g),  Herbie  Hancock  
(p,  ep),  Miroslav  Vitous  (b),  Joe  Chambers,  Jack  DeJohnette  (d)  
 
a.   17887  London  Ride    (Miroslav  Vitous)  
b.   17888  I  Will  Tell  Him  On  You  -­‐  11:00    (Miroslav  Vitous)    
         Atlantic  LP  12":  SD1622  -­‐  Mountain  In  The  Clouds  (1970)    
         Collectables  CD:  COL-­CD  6238-­‐2  -­‐  Tones  For  Joan's  Bones/Mountain  In  The  
Clouds  (1999)  
c.   17889  Freedom  Jazz  Dance  -­‐  10:54    (Eddie  Harris)    
         Atlantic  LP  12":  SD1622  -­‐  Mountain  In  The  Clouds  (1970)    
         Atlantic  CD:  81711  -­‐  Atlantic  Jazz:  Fusion  (1990)    
         Collectables  CD:  COL-­‐CD  6238-­‐2  -­‐  Tones  For  Joan's  Bones/Mountain  In  The  
Clouds  (1999)  
d.   17890  Cérecka  -­‐  2:42    (Miroslav  Vitous)    
         Atlantic  LP  12":  SD1622  -­‐  Mountain  In  The  Clouds  (1970)    
         Collectables  CD:  COL-­CD  6238-­‐2  -­‐  Tones  For  Joan's  Bones/Mountain  In  The  
Clouds  (1999)  
e.   17891  Infinite  Search  -­‐  6:49    (Miroslav  Vitous)    
         Atlantic  LP  12":  SD1622  -­‐  Mountain  In  The  Clouds  (1970)    
         Collectables  CD:  COL-­CD  6238-­2  -­‐  Tones  For  Joan's  Bones/Mountain  In  The  
Clouds  (1999)  
f.   17892  When  Face  Gets  Pale  -­‐  6:56    (Miroslav  Vitous)    
         Atlantic  LP  12":  SD1622  -­‐  Mountain  In  The  Clouds  (1970)  
g.   17893  Mountain  In  The  Clouds  -­‐  1:51    (Miroslav  Vitous)    
         Atlantic  LP  12":  SD1622  -­‐  Mountain  In  The  Clouds  (1970)    
         Collectables  CD:  COL-­‐CD  6238-­‐2  -­‐  Tones  For  Joan's  Bones/Mountain  In  The  
Clouds  (1999)  
h.   17894  Epilogue  -­‐  7:00    (Miroslav  Vitous)    
         Atlantic  LP  12":  SD1622  -­‐  Mountain  In  The  Clouds  (1970)    
         Collectables  CD:  COL-­‐CD  6238-­‐2  -­‐  Tones  For  Joan's  Bones/Mountain  In  The  
Clouds  (1999)  
Joe  Henderson  (ts)  on  b,  c,  d  only.  Omit  John  McLaughlin  (g)  on  d,  g.  Omit  Herbie  
Hancock  (p)  on  a,  d,  g.  Herbie  Hancock  (ep)  on  a,  d  only.  Joe  Chambers  (d)  on  d,  h  
only.  Omit  Jack  DeJohnette  (d)  on  d,  h.  
 
SD  1622  gives  date  as  November  1969.  
 
Vitous  overdubbed  a  second  bass  part  on  17893.  
 
Unknown  percussionist  (could  be  overdubbed  or  Joe  Chambers)  present  on  
17894.  
 

  178  
Personnel  details  unknown  for  17887  -­‐  and  composer  needs  confirmation.  
 
Date:  October  14-­‐19,  1969  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Chambers  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Albert  Dailey  (p),  Cecil  McBee  (b),  Joe  
Chambers  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB  27  November  1969,  p.11;  NYT:  14  October  1969,  p.52.  
 
Date:  10/16/1969  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Warner  Bros.  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Joe  Farrell  (ts),  Arthur  Clark  (bar),  
Johnny  Coles  (t,  fh),  Joe  Newman,  Ernie  Royal  (t),  Ray  Alonge  (frh),  Garnett  
Brown,  Benny  Powell  (tb),  Eric  Gale  (g),  Herbie  Hancock  (p,  ep),  Buster  Williams  
(b,  eb),  Jerry  Jemmott  (eb),  Albert  'Tootie'  Heath,  Bernard  Purdie  (d),  George  
Devens  (per)  
 
a.     Wiggle-­Waggle  -­  5:48    (Herbie  Hancock)  
b.     Fat  Mama  -­‐  3:45    (Herbie  Hancock)  
c.     Tell  Me  A  Bedtime  Story  -­‐  5:00    (Herbie  Hancock)    
         Columbia  CD:  61446  -­  Ken  Burns  Jazz:  Herbie  Hancock  (2000)  
d.     Oh!  Oh!  Here  He  Comes  -­‐  4:05    (Herbie  Hancock)  
e.     Jessica  -­  4:11    (Herbie  Hancock)  
f.     Fat  Albert  Rotunda  -­‐  6:27    (Herbie  Hancock)  
g.     Lil'  Brother  -­‐  4:25    (Herbie  Hancock)  
All  titles  on:   -­‐          Warner  Bros.  LP  12":  WS-­‐1834  -­‐  Fat  Albert  Rotunda  (1970)  
-­‐          Warner  Bros.  CD:  45732  -­‐  Mwandishi:  The  Complete  Warner  Bros.  
Recordings  (1994)  
-­‐          Warner  Bros.  (Du)  CD:  9362-­‐47540-­‐2  -­‐  Fat  Albert  Rotunda  (2001)  
Joe  Farrell  (ts)  on  g  only.  Arthur  Clark  (bar)  on  a  only.  Joe  Newman  (t)  on  a  only.  
Ernie  Royal  (t)  on  a  only.  Ray  Alonge  (frh)  on  a  only.  Benny  Powell  (tb)  on  a  only.  
Eric  Gale  (g)  on  a  only.  Jerry  Jemmott  (eb)  on  a  only.  Omit  Albert  'Tootie'  Heath  
(d)  on  g.  Bernard  Purdie  (d)  on  a,  g  only.  George  Devens  (per)  on  a  only.  
 
The  Lord  Discography  lists  this  recording  as  October  3,  1969.  However,  
Henderson  was  still  in  Europe  at  the  time  finishing  up  a  tour  with  the  Thad  
Jones/Mel  Lewis  Orchestra  (see  next  entry).  Chris  Genzel's  Herbie  Hancock  
Discography  indicates  that  this  recording  took  place  over  multiple  sessions,  
beginning  on  October  4,  then  October  16,  November  26  and  finally  December  8.  
 
Date:  10/16/1969  
Location:  Atlantic  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Atlantic  
Mose  Allison  (ldr),  Jerome  Richardson  (f,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams,  
Seldon  Powell  (bar),  Jimmy  Nottingham,  Richard  Williams  (t),  Mose  Allison  (p,  
org,  v),  Bob  Cranshaw  (b),  Joe  Cocuzzo  (d)  

  179  
  
a.   17915  I'm  Smashed    (Mose  Allison)  
b.   17916  Monsters  Of  The  Id  -­‐  4:53    (Mose  Allison)    
         Rhino  CD:  71689  -­‐  Allison  Wonderland:  The  Mose  Allison  Anthology  
c.   17917  Wild  Man  On  The  Loose  -­‐  2:05    (Mose  Allison)    
         Rhino  CD:  71689  -­‐  Allison  Wonderland:  The  Mose  Allison  Anthology  
All  titles  on:   -­‐          Atlantic  LP  12":  SD  1550  -­‐  Hello  There,  Universe  
Omit  Pepper  Adams  (bar)  on  c.  Seldon  Powell  (bar)  on  c  only.  
 
Date:  12/6/1969  
Location:  Tivoli  Gardens,  Copenhagen,  Denmark    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Marvin  Stamm,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Jimmy  Knepper,  Benny  Powell,  
Julian  Priester  (tb),  Bob  Burgess  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
May  have  been  broadcast  by  Danish  Radio.  Program  similar  to  December  7  and  
10  with  appearances  by  Freddie  Hubbard,  Jeremy  Steig,  Kenny  Burrell,  and  
Jimmy  McGriff  with  Ron  Carter  and  Louis  Hayes.  
 
Date:  12/7/1969  
Location:  Kongresshalle,  Frankfurt,  Germany    
Label:  [radio  broadcast]  
Kenny  Burrell,  Freddie  Hubbard,  Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  
as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  
(bar),  Freddie  Hubbard,  Danny  Moore,  Al  Porcino,  Marvin  Stamm,  Snooky  Young  
(t),  Thad  Jones  (fh),  Jimmy  Knepper,  Benny  Powell,  Julian  Priester  (tb),  Bob  
Burgess  (btb),  Kenny  Burrell  (g),  Roland  Hanna  (p),  Jimmy  McGriff  (org),  Ron  
Carter,  Richard  Davis  (b),  Louis  Hayes,  Mel  Lewis  (d)  
 
a.     Don't  Git  Sassy  -­‐  10:00    (Thad  Jones)    
         Koch  Jazz  CD:  KOC-­‐CD-­‐8563  -­‐  Jazz  Casual:  Big  Bands    
         Blue  Note  LP  12":  BST89905  -­‐  Jazz  Wave,  Ltd.    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
b.     Lil'  Darlin'  -­‐  5:50    (Neal  Hefti)    
         Blue  Note  LP  12":  BST89905  -­‐  Jazz  Wave,  Ltd.  
c.     Greensleeves  -­  5:00    (Traditional)    
         Blue  Note  LP  12":  BST89905  -­  Jazz  Wave,  Ltd.  
d.     Without  A  Song    (Billy  Rose,  Vincent  Youmans,  Edward  Eliscu)  
e.     Hub-­‐Tones    (Freddie  Hubbard)  
f.     Spacetrack    (Freddie  Hubbard)  
Kenny  Burrell  (ldr)  on  c  only.  Omit  Freddie  Hubbard  (ldr)  on  a,  b,  c.  Thad  Jones  
(ldr)  on  a,  b  only.  Mel  Lewis  (ldr)  on  a,  b  only.  Jerry  Dodgion  (f)  on  a,  b  only.  Jerry  
Dodgion  (as)  on  a,  b  only.  Jerome  Richardson  (as)  on  a,  b  only.  Eddie  Daniels  (ts)  
on  a,  b  only.  Joe  Henderson  (ts)  on  a,  b  only.  Pepper  Adams  (bar)  on  a,  b  only.  
Omit  Freddie  Hubbard  (t)  on  a,  b,  c.  Danny  Moore  (t)  on  a,  b  only.  Al  Porcino  (t)  

  180  
on  a,  b  only.  Marvin  Stamm  (t)  on  a,  b  only.  Snooky  Young  (t)  on  a,  b  only.  Thad  
Jones  (fh)  on  a,  b  only.  Jimmy  Knepper  (tb)  on  a,  b  only.  Benny  Powell  (tb)  on  a,  b  
only.  Julian  Priester  (tb)  on  a,  b  only.  Bob  Burgess  (btb)  on  a,  b  only.  Kenny  
Burrell  (g)  on  c  only.  Omit  Roland  Hanna  (p)  on  c.  Jimmy  McGriff  (org)  on  b  only.  
Omit  Ron  Carter  (b)  on  a,  b,  c.  Omit  Richard  Davis  (b)  on  d,  e,  f.  Omit  Louis  Hayes  
(d)  on  a,  b,  c.  Omit  Mel  Lewis  (d)  on  d,  e,  f.  
 
Blue  Note  issue  incorrectly  lists  "Lil'  Darlin'"  as  "Slow  But  Sure"  and  credits  to  
Manny  Albam.  
 
Date:  12/8/1969  
Location:  Cisterna  Theatre,  Milan,  Italy    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Marvin  Stamm,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Jimmy  Knepper,  Benny  Powell,  
Julian  Priester  (tb),  Bob  Burgess  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  (b),  Mel  
Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
May  have  been  broadcast  by  RAI  radio.  Program  similar  to  December  7  &  10  with  
appearances  by  Freddie  Hubbard,  Jeremy  Steig,  Kenny  Burrell,  and  Jimmy  
McGriff  with  Ron  Carter  and  Louis  Hayes.  
 
Date:  12/10/1969  
Location:  Donauhalle,  Ulm,  Germany    
Label:  [radio  broadcast]  
Kenny  Burrell,  Freddie  Hubbard,  Thad  Jones,  Mel  Lewis,  Jeremy  Steig  (ldr),  Jerry  
Dodgion  (f,  as),  Jeremy  Steig  (f),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  Daniels,  Joe  
Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Freddie  Hubbard,  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Marvin  Stamm,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Jimmy  Knepper,  Benny  
Powell,  Julian  Priester  (tb),  Bob  Burgess  (btb),  Kenny  Burrell  (g),  Roland  Hanna  
(p),  Jimmy  McGriff  (org),  Ron  Carter,  Richard  Davis  (b),  Louis  Hayes,  Mel  Lewis  
(d)  
 
a.     Groove  Merchant    (Jerome  Richardson)  
b.     Willow  Weep  For  Me    (Ann  Ronnell)  
c.     Lil'  Darlin'    (Neal  Hefti)  
d.     See  See  Rider    (Traditional)  
e.     People  -­  2:41    (Jule  Styne,  Bob  Merrill)    
         Blue  Note  LP  12":  BST89905  -­  Jazz  Wave,  Ltd.  
f.     Love  Walked  In    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin)  
g.     Avenue  C    (Buck  Clayton)  
h.     Reza  -­‐  12:15    (Edu  Lobo,  Ruy  Guerra)    
         Blue  Note  LP  12":  BST89905  -­  Jazz  Wave,  Ltd.  
i.     Nardis    (Miles  Davis)  
j.     Body  And  Soul  -­‐  10:00    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  
Sour,  Frank  Eyton)    
         Blue  Note  LP  12":  BST89905  -­‐  Jazz  Wave,  Ltd.  

  181  
k.     St.  Louis  Blues    (W.  C.  Handy)  
l.     Fingers    (Thad  Jones)  
m.     Once  Around  -­‐  16:00    (Thad  Jones)    
         Blue  Note  LP  12":  BST89905  -­‐  Jazz  Wave,  Ltd.  
Kenny  Burrell  (ldr)  on  e  only.  Freddie  Hubbard  (ldr)  on  j  only.  Omit  Thad  Jones  
(ldr)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Mel  Lewis  (ldr)  on  e,  h,  i,  j.  Jeremy  Steig  (ldr)  on  h,  i  only.  
Omit  Jerry  Dodgion  (f)  on  e,  h,  i,  j.  Jeremy  Steig  (f)  on  h,  i,  m  only.  Omit  Jerry  
Dodgion  (as)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Jerome  Richardson  (as)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Eddie  
Daniels  (ts)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Pepper  Adams  
(bar)  on  e,  h,  i,  j.  Freddie  Hubbard  (t)  on  j,  m  only.  Omit  Danny  Moore  (t)  on  e,  h,  i,  
j.  Omit  Al  Porcino  (t)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Marvin  Stamm  (t)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Snooky  
Young  (t)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Thad  Jones  (fh)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Jimmy  Knepper  (tb)  on  
e,  h,  i,  j.  Omit  Benny  Powell  (tb)  on  e,  h,  i,  j.  Omit  Julian  Priester  (tb)  on  e,  h,  i,  j.  
Omit  Bob  Burgess  (btb)  on  e,  h,  i,  j.  Kenny  Burrell  (g)  on  e,  f,  g,  m  only.  Omit  
Roland  Hanna  (p)  on  e,  h,  i.  Jimmy  McGriff  (org)  on  c,  d,  m  only.  Ron  Carter  (b)  on  
h,  i,  j  only.  Omit  Richard  Davis  (b)  on  e,  h,  i,  j.  Louis  Hayes  (d)  on  h,  i,  j  only.  Omit  
Mel  Lewis  (d)  on  e,  h,  i,  j.  
 
This  tour  was  produced  and  directed  by  Sonny  Lester.  Although  the  material  for  
the  album  was  recorded  during  performances  in  Germany,  the  tour  lasted  10  
days  and  traveled  to  England,  Italy,  France  and  Denmark  (Information  taken  
from  the  album  jacket).  According  to  Lord,  This  troupe  may  have  performed  at  
Colston  Hall  in  Bristol  on  December  14.  The  band  performed  in  Stockholm,  
Sweden  also  [DB  22  January  1970  vol.  37,  no.  2].  
 
Date:  12/11/1969  
Location:  Salle  Pleyel,  Paris,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Marvin  Stamm,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Jimmy  Knepper,  Benny  
Powell,  Julian  Priester  (tb),  Bob  Burgess  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  
(b),  Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
May  have  been  broadcast  by  Radio  France.  Program  similar  to  December  7  &  10  
with  appearances  by  Freddie  Hubbard,  Stanley  Turrentine,  Jeremy  Steig,  Kenny  
Burrell,  and  Jimmy  McGriff  with  Ron  Carter  and  Louis  Hayes.  
 
Date:  12/12/1969  
Location:  Free  Trade  Hall,  Manchester,  England    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Marvin  Stamm,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Jimmy  Knepper,  Benny  
Powell,  Julian  Priester  (tb),  Bob  Burgess  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  
(b),  Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  182  
Program  similar  to  December  7  &  10  with  appearances  by  Freddie  Hubbard,  
Stanley  Turrentine,  Jeremy  Steig,  Kenny  Burrell,  and  Jimmy  McGriff  with  Ron  
Carter  and  Louis  Hayes.  
 
Date:  12/13/1969  
Location:  Royal  Festival  Hall,  London,  England    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Marvin  Stamm,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Jimmy  Knepper,  Benny  
Powell,  Julian  Priester  (tb),  Bob  Burgess  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  
(b),  Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Program  similar  to  December  7  &  10  with  appearances  by  Freddie  Hubbard,  
Stanley  Turrentine,  Jeremy  Steig,  Kenny  Burrell,  and  Jimmy  McGriff  with  Ron  
Carter  and  Louis  Hayes.  
 
Date:  12/14/1969  
Location:  Colston  Hall,  Bristol,  England    
Label:  [no  known  recording]  
Thad  Jones,  Mel  Lewis  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  as),  Jerome  Richardson  (as),  Eddie  
Daniels,  Joe  Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Danny  Moore,  Al  Porcino,  
Marvin  Stamm,  Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (fh),  Jimmy  Knepper,  Benny  
Powell,  Julian  Priester  (tb),  Bob  Burgess  (btb),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Davis  
(b),  Mel  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Program  similar  to  December  7  &  10  with  appearances  by  Freddie  Hubbard,  
Stanley  Turrentine,  Jeremy  Steig,  Kenny  Burrell,  and  Jimmy  McGriff  with  Ron  
Carter  and  Louis  Hayes.  
 
Date:  12/31/1969  
Location:  Lighthouse,  Hermosa  Beach,  CA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Steve  Erquiaga  (g),  George  Cables  (p),  Ratzo  Harris  (b),  Mike  
Hyman  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
b.     'Round  Midnight    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  
c.     [unknown  titles]  
d.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
Information  from  db.etree.org    
 
Date:  1/26/1970  
Location:  Coltrane  home  studio,  Dix  Hills,  NY    
Label:  Impulse!  

  183  
Alice  Coltrane  (ldr),  Joe  Henderson,  Pharoah  Sanders  (af,  ts),  Alice  Coltrane  (p,  
hrp),  Ron  Carter  (b),  Ben  Riley  (d)  
 
a.   91141  Blue  Nile  -­‐  6:58    (Alice  Coltrane)    
         Impulse!  LP  12":  9232  -­‐  Reflection  On  Creation  And  Space    
         GRP  CD:  9914  -­‐  Priceless  Jazz:  Alice  Coltrane  (1998)    
         GRP  CD:  9919  -­‐  Priceless  Jazz  Sampler,  vol.  3  (1998)    
         Impulse!  CD:  12422  -­‐  Astral  Meditations:  The  Music  Of  Alice  Coltrane  (1999)  
b.   91142  Mantra  -­‐  16:33    (Alice  Coltrane)  
c.   91143  Turiya  And  Ramakrishna  -­  8:19    (Alice  Coltrane)    
         GRP  CD:  9914  -­‐  Priceless  Jazz:  Alice  Coltrane  (1998)  
d.   91144  Ptah,  The  El  Daoud  -­‐  13:58    (Alice  Coltrane)  
All  titles  on:   -­‐          Impulse!  LP  12":  A(S)  9196  -­‐  Ptah,  The  El  Daoud  (1970)  
-­‐          GRP/Impulse!  CD:  IMPD  201  -­‐  Ptah,  The  El  Daoud  (1996)  
Pharoah  Sanders  (af)  on  a  only.  Omit  Pharoah  Sanders  (ts)  on  a,  c.  Omit  Alice  
Coltrane  (p)  on  a.  Alice  Coltrane  (hrp)  on  a  only.  
 
Chuck  Stewart  was  photographer  at  the  session  and  plays  bells  on  unspecified  
selections.  Confirmation  needed  on  personnel  specifics.  Pharoah  Sanders  also  
plays  bells.  
 
ABC  ledger  lists  Blue  Nile  as  "Untitled  Blues  In  A  Minor"  and  lists  Turiya  And  
Ramakrishna  as  "Untitled  Ballad"  
 
Date:  1/27/1970  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  CTI  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Herbie  Hancock  
(ep),  Ron  Carter  (b,  eb),  Lenny  White  (d)  
 
a.     Red  Clay  -­‐  12:05    (Freddie  Hubbard)    
         Columbia  CD:  ZK  45481  -­‐  The  Best  Of  Freddie  Hubbard  (1990)    
         Columbia  Legacy  CD:  CK  65041  -­‐  This  Is  Jazz,  vol.  25:  Freddie  Hubbard  (1997)  
b.     The  Intrepid  Fox  -­‐  10:40    (Freddie  Hubbard)  
Both  titles  on:  -­‐          CTI  CD:  ZK-­‐40809  -­  Red  Clay  
-­‐          CTI  LP  12":  LP  6001  -­‐  Red  Clay  (1970)  
-­‐          Epic  Legacy  CD:  EK  85216  -­‐  Red  Clay  (2002)  
Omit  Ron  Carter  (b)  on  a.  Omit  Ron  Carter  (eb)  on  b.  
 
Date:  1/28/1970  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  CTI  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Herbie  Hancock  
(ep),  Ron  Carter  (b),  Lenny  White  (d)  
 
a.     Suite  Sioux  -­‐  8:40    (Freddie  Hubbard)    
         CTI  CD:  ZK-­‐40809  -­‐  Red  Clay    
         CTI  LP  12":  LP  6001  -­‐  Red  Clay  (1970)    
         Epic  Legacy  CD:  EK  85216  -­‐  Red  Clay  (2002)  

  184  
Date:  1/29/1970  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  CTI  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts,  v),  Freddie  Hubbard  (t,  v),  Herbie  
Hancock  (ep,  org),  Ron  Carter  (b,  eb),  Lenny  White  (d)  
 
a.     Delphia  -­‐  7:25    (Freddie  Hubbard)    
         CTI  LP  12":  LP  6001  -­‐  Red  Clay  (1970)  
b.     Cold  Turkey  -­‐  10:27    (John  Lennon)  
Both  titles  on:  -­‐          CTI  CD:  ZK-­‐40809  -­‐  Red  Clay  
-­‐          Epic  Legacy  CD:  EK  85216  -­‐  Red  Clay  (2002)  
Omit  Joe  Henderson  (af)  on  b.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  a.  Omit  Herbie  
Hancock  (ep)  on  a.  Omit  Herbie  Hancock  (org)  on  b.  Omit  Ron  Carter  (b)  on  b.  
Omit  Ron  Carter  (eb)  on  a.  Omit  Joe  Henderson  (v)  on  a.  Omit  Freddie  Hubbard  
(v)  on  a.  
 
Date:  1/31/1970  
Location:  Royce  Hall,  UCLA,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  19  February  1970  (vol.  37  no.  4),  p.41.  Need  personnel  confirmation.  
 
Date:  February  1970?  
Location:  Shelly's  Manne-­‐Hole,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  2  April  1970  (vol.  37  no.  7),  p.39;  16  April  1970  (vol.  37,  no.8),  p.39.  This  was  
to  be  a  two-­‐week  engagement.  
 
Date:  2/3/1970  
Location:  Both/And  Club,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  19  March  1970  (vol.  37  no.  6),  p.40.  Need  personnel  confirmation.  
 
Date:  3/6/1970  
Location:  Carnegie  Recital  Hall,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  

  185  
  
a.     [unknown  titles]  
Part  of  a  series  called,  Jazz:  The  Personal  Dimension  [DB:  19  February  1970  (vol.  
37  no.  4),  p.12;  16  April  1970  (vol.  37,  no.  8),  p.37].  
 
Date:  April  1970  
Location:  Unknown    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  (tb),  
Herbie  Hancock  (p),  Miroslav  Vitous  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     Eye  Of  The  Hurricane    (Herbie  Hancock)  
b.     Maiden  Voyage    (Herbie  Hancock)  
c.     Wiggle-­‐Waggle    (Herbie  Hancock)  
d.     Jessica    (Herbie  Hancock)  
e.     Firewater  [aka  Dual  Force]    (Buster  Williams)  
Liner  notes  to  the  RVG  release  of  "The  Prisoner."  
 
Date:  April  23-­‐26,  1970  
Location:  McLeod  Bethune  School,  Harlem  Music  Center,  Inc.,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Johnny  Coles  (t),  Garnett  Brown  
(tb),  Herbie  Hancock  (p),  Buster  Williams  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  a  Festival  of  the  Arts.  DB:  11  June  1970  (vol.  37  no.  12),  p.38.  Need  
personnel  confirmation.  
 
Date:  Summer  1970?  
Location:  Helsinki  Jazz  Festival,  Helsinki,  Finland    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Heikki  Sarmantos  (p),  Ron  Carter  (b),  
Sonny  Brown  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Broadcast  throughout  Finland,  Estonia  and  the  USSR.  The  U.S  information  service  
honored  Henderson  at  a  reception  [DB:  6  August  1970  (vol.  37  no.  15),  p.42].  
 
Date:  Summer  1970  
Location:  Jazzmobile,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  3  September  1970  (vol.  37  no.  17),  p.7.  No  other  info.  
 
Date:  August  1970  
Location:  Both/And  Club,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  

  186  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t,  fh),  George  Cables  (ep),  
Ron  McClure  (b,  eb),  Lenny  White  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  1  October  1970  (vol.  37  no.  19),  p.42.  A  two-­‐week  engagement.  
 
Date:  August,  September  1970?  
Location:  Mandrake's,  Berkeley,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t,  fh),  George  Cables  (ep),  
Ron  McClure  (b,  eb),  Lenny  White  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  26  November  1970  (vol.  37,  no.  23),  p.40.  Need  personnel  confirmation.  
 
Date:  September  1970?  
Location:  Los  Angeles,  CA    
Label:  Los  Angeles  
John  Wood  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  John  Wood  (ep),  Mark  
Drury  (b),  Lenny  White  (d),  Anthony  Waters  (cga)  
 
a.     Guillermo's  Ants    
         Los  Angeles  LP  12":  LAPR-­‐1008  -­‐  Nearer  (1970)  
Dates  uncertain.  From  the  personnel  listed,  it  can  be  assumed  that  this  session  
took  place  sometime  in  the  fall  of  1970,  when  Henderson  formed  his  own  group  
with  Woody  Shaw  and  Lenny  White.  
 
Date:  September  24-­‐26,  1970  
Location:  Lighthouse,  Hermosa  Beach,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t,  fh),  George  Cables  (ep),  
Ron  McClure  (b,  eb),  Lenny  White  (d),  Anthony  Waters  (cga)  
 
a.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  8:18    (Joe  Henderson)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­‐  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
b.     Caribbean  Fire  Dance  -­‐  5:37    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9028  -­‐  "If  You're  Not  Part  Of  The  Solution,  You're  Part  
Of  The  Problem,"  Joe  Henderson  Live  At  The  Lighthouse  (1971)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­‐  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
c.     A  Shade  Of  Jade  -­‐  10:28    (Joe  Henderson)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­‐  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
d.     Isotope  -­‐  4:28    (Joe  Henderson)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
e.     'Round  Midnight  -­‐  9:02    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)    

  187  
          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9028  -­‐  "If  You're  Not  Part  Of  The  Solution,  You're  Part  
Of  The  Problem,"  Joe  Henderson  Live  At  The  Lighthouse  (1971)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­‐  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
f.     Mode  For  Joe  -­‐  8:34    (Cedar  Walton)    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9028  -­‐  "If  You're  Not  Part  Of  The  Solution,  You're  Part  
Of  The  Problem,"  Joe  Henderson  Live  At  The  Lighthouse  (1971)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
g.     If  You're  Not  Part  of  the  Solution,  You're  Part  of  the  Problem  -­‐  
11:29    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9028  -­‐  "If  You're  Not  Part  Of  The  Solution,  You're  Part  
Of  The  Problem,"  Joe  Henderson  Live  At  The  Lighthouse  (1971)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­‐  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
h.     Blue  Bossa  -­‐  9:43    (Kenny  Dorham)    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9028  -­‐  "If  You're  Not  Part  Of  The  Solution,  You're  Part  
Of  The  Problem,"  Joe  Henderson  Live  At  The  Lighthouse  (1971)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
i.     Isotope  -­‐  0:47    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9028  -­‐  "If  You're  Not  Part  Of  The  Solution,  You're  Part  
Of  The  Problem,"  Joe  Henderson  Live  At  The  Lighthouse  (1971)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Milestone  CD:  -­‐  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
j.     Gazelle  -­‐  7:31    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9034  -­‐  In  Pursuit  of  Blackness    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         BGP  CD:  84  -­‐  Tetragon/In  Pursuit  Of  Blackness  (1994)    
         Milestone  CD:  MCD-­‐47080  -­‐  In  Pursuit  Of  Blackness/Black  Is  The  Color  (1999)  
k.     Invitation  -­‐  7:32    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)    
         Milestone  LP  12":  MSP-­‐9034  -­‐  In  Pursuit  of  Blackness    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         BGP  CD:  84  -­‐  Tetragon/In  Pursuit  Of  Blackness  (1994)    
         Milestone  CD:  MCD-­‐47080  -­‐  In  Pursuit  Of  Blackness/Black  Is  The  Color  (1999)    
         Milestone  CD:  -­‐  The  Joe  Henderson  Quintet  At  The  Lighthouse  (2004)  
l.     Invitation  -­‐  15:30    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)    
         Everest  LP  12":  FS-­363  -­  Jazz  Patterns  
m.     Punjab  -­‐  8:30    (Joe  Henderson)    
         Everest  LP  12":  FS-­363  -­‐  Jazz  Patterns  
n.     Power  To  The  People  -­‐  17:20    (Joe  Henderson)    
         Everest  LP  12":  FS-­‐363  -­‐  Jazz  Patterns  
Omit  Woody  Shaw  (fh)  on  a,  i.  Omit  George  Cables  (ep)  on  j.  Omit  Ron  McClure  
(b)  on  g,  n.  Ron  McClure  (eb)  on  g,  n  only.  Anthony  Waters  (cga)  on  b,  g,  h,  j  only.  
 
"Punjab,"  "Power  to  the  People"  and  the  longer  version  of  "Invitation"  not  part  of  
the  original  release.  These  titles  were  released  as  bootlegs  on  the  Everest  label  

  188  
with  the  Henderson  originals  erroneously  titled,  "Lofty"  and  "What's  Mine  is  
Yours,"  respectively.    
 
i.  listed  as  "closing  theme"  
 
Date:  October  1970?  
Location:  Cafe  Extraordinare,  Minneapolis,  MN    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  12  November  1970  (vol.  37  no.  22),  p.11.  
 
Date:  October  28-­‐November  1,  1970  
Location:  East  Village  "In",  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  10  December  1970  (vol.  37,  no.  25),  p.38.  Other  personnel  unknown.  
 
Date:  11/16/1970  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  CTI  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t,  fh),  George  
Benson  (g),  Herbie  Hancock  (p),  Ron  Carter  (b),  Jack  DeJohnette  (d),  Weldon  
Irvine  (tam),  Richard  'Pablo'  Landrum  (per)  
 
a.     Straight  Life  -­‐  17:27    (Freddie  Hubbard)  
b.     Mr.  Clean  -­‐  13:34    (Weldon  Irvine)  
c.     Here's  That  Rainy  Day  -­‐  5:16    (Johnny  Burke,  Jimmy  Van  Heusen)    
         Columbia  Legacy  CD:  CK  65041  -­‐  This  Is  Jazz,  vol.  25:  Freddie  Hubbard  (1997)  
All  titles  on:   -­‐          CTI  LP  12":  6007  -­‐  Straight  Life  
-­‐          CTI  CD:  ZK-­‐65125  -­‐  Straight  Life  (1997)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  Omit  Freddie  Hubbard  (t)  on  c.  Omit  Freddie  
Hubbard  (fh)  on  b.  Omit  Herbie  Hancock  (p)  on  c.  Omit  Jack  DeJohnette  (d)  on  c.  
Omit  Weldon  Irvine  (tam)  on  c.  Omit  Richard  'Pablo'  Landrum  (per)  on  c.  
 
Date:  February  or  March  1971  
Location:  North  Park  Hotel,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Pete  Yellin  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Curtis  Fuller  (tb),  
George  Cables  (p),  Stanley  Clarke  (b),  Lenny  White  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Part  of  the  "Modern  Jazz  Showcase".  DB:  1  April  1971  (vol.  38  no.  7),  p.39-­‐40.  
 
Date:  April  1971?  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    

  189  
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Pete  Yellin  (bcl,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Curtis  Fuller  (tb),  
George  Cables  (p),  Stanley  Clarke  (b),  Lenny  White  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  27  May  1971  (vol.  38  no.  11),  p.34.  Need  personnel  confirmation.  
 
Date:  5/2/1971  
Location:  Crampton  Auditorium,  Howard  University,  Washington,  DC    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Benefit  for  the  Left  Bank  Jazz  Society  entitled  the  Jazz  Survival  Concert,  featuring  
the  groups  of  Freddie  Hubbard,  Lee  Morgan,  Joe  Henderson,  McCoy  Tyner,  the  JB  
Hutto  Blues  Band  and  Betty  Carter  [DB:  22  July  1971  (vol.  38  no.  14),  p.45].  This  
was  for  the  LBJS-­‐Washington,  DC  organization,  which  is  different  from  the  
original  LBJS  in  Baltimore  [Washington  Post:  4/30/71,  p.B18-­‐-­‐courtesy  of  
Michael  Fitzgerald].  Henderson  personnel  most  likely  included  Fuller,  Yellin,  
Cables,  Clarke  and  White.  
 
Date:  5/12/1971  
Location:  Decca  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Pete  Yellin  (bcl,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Curtis  Fuller  (tb),  
George  Cables  (ep),  Stanley  Clarke  (b),  Lenny  White  (d)  
 
a.     Mind  Over  Matter  -­  13:14    (Joe  Henderson)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  7:04    (Joe  Henderson)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
c.     A  Shade  Of  Jade  -­‐  7:42    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9034  -­‐  In  Pursuit  of  Blackness  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
-­‐          BGP  CD:  84  -­‐  Tetragon/In  Pursuit  Of  Blackness  (1994)  
-­‐          Milestone  CD:  MCD-­‐47080  -­‐  In  Pursuit  Of  Blackness/Black  Is  The  Color  
(1999)  
"Recorda  Me"  is  re-­‐titled  "No  Me  Esqueça"  on  this  session.  
 
Date:  Summer  1971?  
Location:  O'Neil's  Place,  Cleveland,  OH    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  22  July  1971  (vol.  38  no.  14),  p.45.  Need  personnel  info.  
Date:  June  26  &  27,  1971  
Location:  New  York  City    
Label:  Mainstream  

  190  
Blue  Mitchell  (ldr),  Ernie  Watts  (pic,  ts),  Joe  Henderson  (f,  ts),  Blue  Mitchell  (t),  
Walter  Bishop,  Jr.  (p),  Stan  Gilbert  (b),  Doug  Sides  (d),  Susaye  Greene  (v)  
 
a.     Booty  Shakin'  -­‐  5:20    (Ernie  Wilkins)  
b.     Vital  Blue  -­‐  5:17    (Ernie  Wilkins)  
c.     Unseen  Sounds  -­  3:24    (Jimmy  Bonn)  
d.     Herman's  Helmet  -­‐  6:57    (Jack  Wilson)  
e.     I  Love  You  -­‐  5:09    (Cole  Porter)  
f.     For  All  We  Know  -­‐  2:32    (Fred  Karlin,  Robert  Royer,  James  Griffin)  
All  titles  on:   -­‐          Mainstream  LP  12":  MRL  343  -­‐  Vital  Blue  
Ernie  Watts  (pic)  on  a  only.  
 
Date:  Summer  1971?  
Location:  Baldwin-­‐Wallace  College,  Cleveland,  OH    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  22  July  1971  (vol.  38  no.  14),  p.45.  
 
Date:  July  1971?  
Location:  Aqua  Lounge,  Philadelphia,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Pete  Yellin  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Curtis  Fuller  (tb),  
George  Cables  (p),  Stanley  Clarke  (b),  Lenny  White  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  27  May  1971  (vol.  38  no.11),  p.41.  
DB:  19  August  1971  (vol.  38  no.  15),  p.46.  
 
Date:  July  1971  
Location:  The  East,  Brooklyn,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  16  September  1971  (vol.  38  no.16),  p.49.  Need  personnel  info.  
 
Date:  8/4/1971  
Location:  Junk  Club,  Tokyo,  Japan    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Hideo  Ichikawa  (ep),  Kunimitsu  Inaba  (b),  
Motohiko  Hino  (d)  
 
a.     'Round  Midnight  -­‐  12:35    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  
'Cootie'  Williams,  Bernie  Hanighen)  
b.     Out  'n'  In  -­  9:03    (Joe  Henderson)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
c.     Blue  Bossa  -­‐  8:25    (Kenny  Dorham)  

  191  
d.     Junk  Blues  -­‐  14:46    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9047  -­‐  Joe  Henderson  In  Japan  (1971)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
-­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJCCD-­‐1040-­‐2  -­‐  Joe  Henderson  in  Japan  (2000)  
Date:  8/5/1971  
Location:  Tokyo  Toshi  Center  Hall,  Tokyo,  Japan    
Label:  Fontana  (Jap)  
Joe  Henderson  (ldr),  Kohsuke  Mine  (ss,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Terumasa  Hino  
(t),  Masabumi  Kikuchi  (p,  ep),  Yoshio  'Chin'  Suzuki  (b),  Hiroshi  Murakami,  
Yoshiyuki  Nakamura  (d)  
 
a.     Sunrise  In  Tokyo  -­‐  12:28    (Joe  Henderson)  
b.     So  What  -­‐  11:28    (Miles  Davis)  
c.     Get  Magic  Again  -­‐  19:53    (Masabumi  Kikuchi)  
All  titles  on:   -­‐          Jazz  Door  CD:  12120  -­‐  Sunrise  In  Tokyo  
-­‐          Fontana  (Jap)  LP  12":  PAT-­‐106  -­‐  Sunrise  In  Tokyo  (1971)  
-­‐          Philips  (Jap)  LP  12":  5072-­‐3  -­‐  All  About  Dancing  Mist  (1972)  
Date:  August  17  &  18,  1971  
Location:  Columbia  Recording  Studios,  San  Francisco,  CA    
Label:  Blue  Thumb  
Luis  Gasca  (ldr),  Hadley  Caliman  (f),  Joe  Henderson  (ts),  Luis  Gasca  (t,  fh),  Jose  
'Chepito'  Areas  (vib),  Carlos  Santana,  Neal  Schon  (eg),  George  Cables,  Mark  
Levine,  Greg  Rolie  (ep),  Richard  Kermode  (org),  Stanley  Clarke  (b),  Mike  Shrieve,  
Lenny  White  (d),  Coke  Escovedo,  Carmelo  Garcia  (tim),  Mike  Carabello,  Victor  
Pantoja  (cga),  Snooky  Flowers,  Joan  MacGregor,  Garnette  Mims,  Rico  Reyes  (per)  
 
a.     Street  Dude  -­‐  11:40    (Luis  Gasca)  
b.     La  Raza  -­‐  8:03    (Luis  Gasca)  
c.     Spanish  Gypsy  -­‐  15:07    (Luis  Gasca,  Don  Menza)  
d.     Little  Mama  -­‐  5:28    (Luis  Gasca)    
         Blue  Thumb  CD:  7002  -­‐  All  Day  Thumbsucker  Revisited  (1995)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Thumb  LP  12":  BTS-­‐37  -­‐  For  Those  Who  Chant  (1972)  
Liner  notes  lists  an  additional  performer:  Cosmic  Dog-­‐Moon.  
 
Date:  9/5/1971  
Location:  Shelly's  Manne-­‐Hole,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Pete  Yellin  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Kiane  Zawadi  (tb),  
George  Cables  (p),  Stanley  Clarke  (b),  Doug  Sides  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  28  October  1971  (vol.  38  no.  17),  p.42;  LA  Times  22  August  1971  p.N59;  28  
August  1971  p.A6.  
 
Date:  9/19/1971  
Location:  Jazz  Showcase,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  

  192  
Ken  Chaney,  Frank  Gordon  (ldr),  Richard  (Arl)  Brown,  Joe  Henderson  (ts),  Frank  
Gordon  (t),  Steve  Galloway  (tb),  Ken  Chaney  (p),  Reggie  Willis  (b),  Arlington  
Davis,  Jr.  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Performed  with  ensemble  known  as  "The  Awakening".  
http://www.blackjazz.com/awakening.html  
 
Chicago  Tribune:  9/17/71,  p.B14-­‐-­‐courtesy  of  Michael  Fitzgerald.  
 
Date:  November  12-­‐13,  1971  
Location:  The  East,  Brooklyn,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Henderson  (t,  fh),  Kiane  Zawadi  
(tb,  eu),  Cedar  Walton  (p),  Hakim  Jami  (b),  Clifford  Jarvis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  20  January  1972  (vol.  39  no.  1),  p.11.  
 
Date:  Broadcast  date:  November  27,  1971  
Location:  Billy  Eckstine  Show,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson  group  appeared  on  the  show.  LA  Times:  11/27/71,  p.A3-­‐-­‐
courtesy  of  Michael  Fitzgerald.  
 
Date:  ca.  1972  
Location:  Los  Angeles,  CA    
Label:  Sussex  
Bill  Cosby  (ldr),  Rudy  Johnson  (as),  Joe  Henderson,  Bobby  Jones  (ts),  George  
Bohanon  (tb),  Arthur  Adams,  Mel  Brown,  Freddie  Robinson,  David  Sprattling  (g),  
Walter  Bishop,  Jr.,  Gildo  Mahones  (p),  Stu  Gardner  (org,  v),  Darryl  Clayborn,  Ron  
Johnson,  Monk  Montgomery  (b),  Leon  'Ndugu'  Chancler,  Stix  Hooper,  Paul  
Humphrey,  Jimmie  Smith  (d),  Big  Black  (cga),  Willie  Bobo  (per),  Bill  Cosby  (arr,  
con)  
 
a.     Bunions    (Bill  Cosby)  
b.     The  Blues    (Bill  Cosby)  
c.     I  Love  You  Camille    (Bill  Cosby)  
d.     Abuse    (Bill  Cosby)  
e.     Mouth  Of  The  Fish    (Bill  Cosby)  
All  titles  on:   -­‐          Sussex  LP  12":  SXBS  7024  -­‐  Bill  Cosby  Presents  Badfoot  Brown  
And  The  Bunions  Bradford  Funeral  Marching  Band  (1972)  
Date:  March  &  April  1972  
Location:  Mercury  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  

  193  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (f,  af,  ss,  ts,  per),  George  Wadenius  (g),  
George  Cables  (p,  ep),  Jack  DeJohnette  (ep,  d),  David  Horowitz  (syn),  Ron  Carter  
(b,  eb),  Dave  Holland  (b),  Ralph  MacDonald,  Airto  Moreira  (per)  
 
a.     Terra  Firma  -­‐  12:10    (Joe  Henderson)  
b.     Vis-­‐A-­‐Vis  -­‐  6:45    (Joe  Henderson)  
c.     Foregone  Conclusion  -­‐  4:55    (Joe  Henderson)  
d.     Black  Is  The  Color  (Of  My  True  Love's  Mind)  -­‐  7:01    (Joe  
Henderson)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
e.     Current  Events  -­‐  5:33    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  MSP-­‐9040  -­‐  Black  is  the  Colour  (1972)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
-­‐          Milestone  CD:  MCD-­‐47080  -­‐  In  Pursuit  Of  Blackness/Black  Is  The  Color  
(1999)  
Omit  Joe  Henderson  (f)  on  b,  e.  Omit  Joe  Henderson  (af)  on  b,  e.  Omit  Joe  
Henderson  (ss)  on  b,  e.  Joe  Henderson  (ts)  on  b  only.  Omit  George  Cables  (p)  on  
b,  e.  Omit  George  Cables  (ep)  on  d.  Jack  DeJohnette  (ep)  on  a,  d  only.  Omit  David  
Horowitz  (syn)  on  b,  d.  Ron  Carter  (b)  on  a,  c  only.  Ron  Carter  (eb)  on  e  only.  Joe  
Henderson  (per)  on  a  only.  Ralph  MacDonald  (per)  on  a,  e  only.  Omit  Airto  
Moreira  (per)  on  b,  e.  
 
Henderson  overdubs  extensively  on  all  tracks;  additional  personnel  are  added  
for  different  tracks.  
 
Date:  April  1972?  
Location:  Kennedy  Center  Concert  Hall,  Washington,  DC    
Label:  [no  known  recording]  
Gil  Evans  (ldr),  Joe  Henderson  (f,  ts),  Trevor  Koehler  (f,  ss,  bar),  Howard  Johnson  
(bcl,  bar,  fh,  tu),  Hannibal  Marvin  Peterson,  Snooky  Young  (t),  Pete  Levin  (frh),  
Dave  Bargeron  (tb),  Ted  Dunbar,  Bruce  Johnson  (g),  Flora  Purim  (g,  per,  v),  Gil  
Evans  (p,  ep),  David  Horowitz  (syn),  Herb  Bushler  (b),  Bruce  Ditmas  (d),  Sue  
Evans  (per),  Airto  Moreira  (per,  v)  
 
a.     Priestess    (Billy  Harper)  
b.     Eleven    (Miles  Davis,  Gil  Evans)  
c.     Thoroughbred    (Billy  Harper)  
d.     Cidade  Nova    (Edu  Lobo)  
e.     Summertime    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
f.     Gone    (George  Gershwin)  
g.     [unknown  titles]  
DB:  11  May  1972  (vol.  39  no.  9),  p.30.  
 
Date:  April  5-­‐10,  weekends  through  May  21,  1972  
Location:  Westbeth  Cabaret,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Gil  Evans  (ldr),  Joe  Henderson  (f,  ts),  Trevor  Koehler  (f,  ss,  bar),  Howard  Johnson  
(bcl,  bar,  fh,  tu),  Hannibal  Marvin  Peterson,  Charles  Sullivan,  Snooky  Young  (t),  
Pete  Levin  (frh),  Dave  Bargeron  (tb),  Ted  Dunbar,  Bruce  Johnson  (g),  Flora  Purim  

  194  
(g,  per,  v),  Gil  Evans  (p,  ep),  David  Horowitz  (syn),  Herb  Bushler  (b),  Bruce  
Ditmas  (d),  Sue  Evans  (per),  Airto  Moreira  (per,  v)  
 
a.     [unknown  titles]  
This  band  performed  weekends  at  the  Westbeth  Cabaret,  located  in  the  West  
Village.  Personnel  "stable  with  only  minor  fluctuations".  Scheduled  to  run  
through  May  21,  1972  [DB:  25  May  1972  (vol.  39,  no.  10),  p.10];  NYT:  17  May  
1972,  p.40.  
 
Date:  mid  May  1972  
Location:  Columbia  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Columbia  
Bill  Evans  (ldr),  Jimmy  Giuffre  (f,  cl,  ts),  Sam  Rivers  (f,  ob,  ts),  Howard  Johnson  
(bcl,  fh,  tu),  Joe  Henderson  (ts),  Stanton  Davis  (t),  Ernie  Royal,  Richard  Williams,  
Snooky  Young  (t,  fh),  John  Clark  (frh),  David  Baker,  Garnett  Brown  (tb),  Dave  
Bargeron  (tb,  tu),  Sam  Brown  (eg),  Bill  Evans  (p,  ep),  Webster  Lewis  (ep),  Ted  
Saunders  (ep,  clv),  Eddie  Gomez  (b),  Herb  Bushler,  Ron  Carter,  Stanley  Clarke  
(eb),  Marty  Morrell,  Tony  Williams  (d),  Marc  Belair  (per),  George  Russell  (arr,  
con)  
 
a.   Event  I   Living  Time  -­  3:50    (George  Russell)  
b.   Event  II   Living  Time  -­  8:22    (George  Russell)  
c.   Event  III   Living  Time  -­  2:47    (George  Russell)  
d.   Event  IV   Living  Time  -­  5:30    (George  Russell)  
e.   Event  V   Living  Time  -­  11:52    (George  Russell)  
f.   Event  VI   Living  Time  -­‐  4:13    (George  Russell)  
g.   Event  VII   Living  Time  -­‐  2:07    (George  Russell)  
h.   Event  VIII   Living  Time  -­‐  5:38    (George  Russell)  
All  titles  on:   -­‐          Columbia  LP  12":  CG  33672  -­‐  The  Bill  Evans  Album/Living  
Time  
-­‐          Columbia  LP  12":  KC  31490  -­‐  Living  Time  (1972)  
Omit  Sam  Brown  (eg)  on  a.  
 
Date:  May  26-­‐28,  1972  
Location:  Diggs'  Den,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
George  Coleman,  Joe  Henderson  (ts),  Curtis  Fuller  (tb),  John  Hicks  (p),  Art  'Juni'  
Booth  (b),  Roland  Jackson  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  "The  Horn  Blowers",  Henderson  joined  them  for  this  gig.  DB:  20  July  
1972  (vol.  39  no.  13),  p.12.  
 
Date:  week  of  June  20,  1972  
Location:  Slugs',  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  

  195  
Henderson's  sextet.  DB:  17  August  1972  (vol.  39  no.  14),  p.44.  
 
Date:  7/11/1972  
Location:  RCA  Studio  D,  New  York  City    
Label:  RCA  
David  Amram  (ldr),  David  Amram  (f,  p,  v),  Jane  Cochran,  Henry  Shuman  (ob),  
William  Arrowsmith  (enh),  Marvin  Feinsmith  (bsn),  Bobby  Jones  (cl,  ts),  Joe  
Henderson  (ts),  Pepper  Adams  (bar),  Thad  Jones,  Marky  Markowitz,  Joe  Wilder,  
Wilmer  Wise  (t),  Jim  Buffington,  Earl  Chapin,  Tony  Miranda,  Brooks  Tillotson  
(frh),  Bill  Watrous  (tb),  Don  Butterfield  (tu),  Joe  Beck,  Sam  Brown  (g),  Herb  
Bushler  (b,  eb),  Al  Harewood  (d),  MacDougal  Street  Composers  Chorus,  Eileen  
Gilbert,  Hilda  Harris,  Randy  Peyton,  Carlene  Ray  (v)  
 
a.     The  Professor  And  The  Panhandler  -­‐  4:19    (David  Amram)  
b.     Neon  Casbah  -­‐  4:35    (David  Amram)  
c.     Ballad  For  Red  Allen  -­‐  3:46    (David  Amram)  
d.     Mean  Dean  -­‐  4:08    (David  Amram)  
All  titles  on:   -­          RCA  LP  12":  LSP  4820  -­‐  Subway  Night  (1973)  
Omit  David  Amram  (f)  on  c,  d.  Jane  Cochran  (ob)  on  c  only.  Henry  Shuman  (ob)  
on  c  only.  William  Arrowsmith  (enh)  on  c  only.  Marvin  Feinsmith  (bsn)  on  c  only.  
Omit  Bobby  Jones  (cl)  on  b,  d.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  Omit  Bobby  Jones  
(ts)  on  c.  Omit  Pepper  Adams  (bar)  on  c.  Joe  Wilder  (t)  on  c  only.  Jim  Buffington  
(frh)  on  a  only.  Earl  Chapin  (frh)  on  a  only.  Tony  Miranda  (frh)  on  a  only.  Brooks  
Tillotson  (frh)  on  a  only.  Herb  Bushler  (b)  on  c  only.  Omit  Herb  Bushler  (eb)  on  c.  
MacDougal  Street  Composers  Chorus  (v)  on  b  only.  Eileen  Gilbert  (v)  on  d  only.  
Hilda  Harris  (v)  on  d  only.  Randy  Peyton  (v)  on  d  only.  Carlene  Ray  (v)  on  d  only.  
 
Joe  Wilder  solo  on  "Ballad  For  Red  Allen."  
Thad  Jones  solo  on  "Mean  Dean."  
 
Date:  October  27-­‐30,  1972  
Location:  Jazz  Showcase,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Black  on  Black  quintet  [DB:  9  November  1972  (vol.  39  no.  18),  p.10].  Chicago  
Tribune  lists  this  just  as  Joe  Henderson  [Michael  Fitzgerald].  
 
Date:  November  1972  
Location:  The  Needle's  Eye,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  21  December  1972  (vol.  39  no.  21),  p.44.  Billed  as  "Black  on  Black"  quintet.  
 
Date:  November  19-­‐24,  1972  
Location:  Slugs',  New  York  City    

  196  
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
"Black  on  Black"  quintet?  DB:  21  December  1972  (vol.  39  no.  21),  p.44].  May  
have  been  December  19-­‐24  [Michael  Fitzgerald].  
 
Date:  1973  
Location:  New  York  City    
Label:  Paramount  
Babatunde  Olatunji  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Marvin  Stamm  (t),  Eddie  Bert  (tb),  
Reggie  Lucas  (eg),  Gordon  Edwards  (eb),  Ronnie  Lito  (d),  Bernard  Barber,  Brett  
Brown,  Eric  Bruce,  Stacy  Edwards,  Charles  Payne,  Kehinde  Stewart  (per),  
Babatunde  Olatunji  (per,  v),  Akwasiba  Atigbi,  Erroll  Edwards,  Lady  Oluoju  
Walquer  (v)  
 
a.     Soul  Makossa  -­  6:51    (Manu  Dibango)    
         Paramount  45:  PARA  3038  -­  Soul  Makossa  (1973)  
b.     Takuta  -­  6:12    (Michael  'Babatunde'  Olatunji)  
c.     Masai  -­‐  7:02    (Michael  'Babatunde'  Olatunji)  
d.     Dominira  -­‐  11:34    (Michael  'Babatunde'  Olatunji)  
e.     O-­‐Wa  -­‐  7:32    (Michael  'Babatunde'  Olatunji)  
All  titles  on:   -­‐          Paramount  LP  12":  PA  6061  -­‐  Soul  Makossa  (1973)  
Date:  circa  1973  
Location:  Hamburg,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
 
 
Date:  1/30/1973  
Location:  Mercury  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  John  Thomas,  James  "Blood"  Ulmer  (eg),  Larry  Willis  (ep),  
Dave  Holland  (b),  Jack  DeJohnette  (d),  Arthur  Jenkins  (per)  
 
a.     Tres-­‐Cun-­‐Deo-­‐La  -­‐  10:32    (Joe  Henderson)  
b.     Me,  Among  Others  -­‐  7:03    (Joe  Henderson)  
c.     Bwaata  -­‐  10:52    (Jack  DeJohnette)  
All  titles  on:   -­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  763-­‐2  -­‐  Multiple  
-­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9050  -­‐  Multiple  (1973)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Ulmer  performed  on  "Tres-­‐Cun-­‐Deo-­‐La"  only,  and  was  overdubbed  on  4/5/1973.  
 
Henderson  doubles  on  flutes,  soprano  sax  and  voice  on  "Tres-­‐Cun-­‐Deo-­‐La"  and  is  
overdubbed  on  2/2/1973.  
 
Information  taken  from  "Joe  Henderson:  The  Milestone  Years,"  8MCD-­‐4413-­‐2.  

  197  
  
Date:  1/31/1973  
Location:  Mercury  Sound  Studios,  New  York  City    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  Thomas  (eg),  Larry  Willis  (ep),  Dave  
Holland  (b,  eb),  Jack  DeJohnette  (d),  Arthur  Jenkins  (per)  
 
a.     Turned  Around  -­‐  6:36    (Dave  Holland)  
b.     Song  For  Sinners  -­‐  6:21    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  763-­‐2  -­‐  Multiple  
-­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9050  -­‐  Multiple  (1973)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Omit  John  Thomas  (eg)  on  a.  
 
Thomas  was  overdubbed  on  April  13,  1973.  
 
Henderson  overdubbed  on  tenor  saxophone,  voices  and  percussion  on  the  track  
"Song  For  Sinners"  recorded  on  February  2,  1973  and  April  13,  1973,  
respectively.  
 
Date:  February  19-­‐24,  1973  
Location:  Jazz  Boat,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson  group  [DB:  1  March  1972  (vol.  40  no.  4),  p.35].  
 
Date:  March  1973  
Location:  Richard's  Lounge,  Lakewood,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  DB:  12  April  1973  (vol.  40  no.  7),  p.36.  
 
Date:  5/24/1973  
Location:  Artists  House,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Onaje  Allan  
Gumbs  (p),  Larry  Young  (org)  
 
a.     [unknown  titles]  
Benefit  for  Doug  Carn  (who  had  been  arrested  for  draft  evasion)  featuring  
Freddie  Hubbard,  Joe  Henderson,  Norman  Connors,  Zahir  Batin,  Alex  Blake,  Allen  
Gumbs,  Larry  Young  and  others  [DB:  19  July  1973  (vol.  40  no.  13),  p.41].  
 
Date:  8/22/1973  
Location:  Hamburg,  Germany    

  198  
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     Black  Narcissus    (Joe  Henderson)  
b.     'Round  Midnight    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  
Other  personnel  unknown.  
 
Date:  10/1/1973  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Hadley  Caliman,  Vincent  Denham,  Ray  Pizzi  (f),  Joe  
Henderson  (ts),  Oscar  Brashear,  John  Hunt  (t),  Julian  Priester,  Nicholas  Ten  Broek  
(tb),  Mark  Levine  (p),  George  Duke  (ep),  John  Heard  (b),  Eric  Gravatt  (d),  
Carmelo  Garcia  (tim),  Victor  Pantoja  (cga),  Luis  Gasca  (arr)  
 
a.     Tres  Palabras  -­‐  10:09    (Osvaldo  Farres)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐9057  -­‐  Canyon  Lady  (1973)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Date:  10/2/1973  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Brashear  (t),  Luis  Gasca  (t,  fh),  
Julian  Priester  (tb),  Mark  Levine  (p),  John  Heard  (b),  Eric  Gravatt  (d),  Carmelo  
Garcia  (tim),  Francisco  Aguabella,  Victor  Pantoja  (cga)  
 
a.     All  Things  Considered  -­‐  8:36    (Mark  Levine)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐9057  -­‐  Canyon  Lady  (1973)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Date:  10/3/1973  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Hadley  Caliman,  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Brashear  (t),  Luis  
Gasca  (t,  fh),  Julian  Priester  (tb),  Mark  Levine  (p),  George  Duke  (ep),  John  Heard  
(b),  Eric  Gravatt  (d),  Carmelo  Garcia  (tim),  Francisco  Aguabella,  Victor  Pantoja  
(cga)  
 
a.     Canyon  Lady  -­‐  9:03    (Mark  Levine)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐9057  -­‐  Canyon  Lady  (1973)    
         Milestone  CD:  -­‐  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
b.     Las  Palmas  -­‐  9:54    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐9057  -­‐  Canyon  Lady  (1973)  
c.     In  The  Beginning,  There  Was  Africa...  -­‐  6:01    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  
Years  (1994)  
Hadley  Caliman  (ts)  on  a  only.  Oscar  Brashear  (t)  on  a  only.  Omit  Luis  Gasca  (t)  
on  c.  Luis  Gasca  (fh)  on  a  only.  Julian  Priester  (tb)  on  a  only.  Omit  Mark  Levine  
(p)  on  c.  Omit  George  Duke  (ep)  on  c.  Omit  John  Heard  (b)  on  c.  Omit  Eric  Gravatt  
(d)  on  c.  Francisco  Aguabella  (cga)  on  c  only.  

  199  
  
Date:  10/15/1973  
Location:  Village  Recorders,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Kenneth  Nash  (wf,  per),  Joe  Henderson  (ts,  p),  Alice  Coltrane  
(tmb,  p,  har,  hrp),  Charlie  Haden  (b),  Baba  Duru  Oshun  (tbl,  per),  Michael  White  
(vn)  
 
a.     Air  -­‐  9:53    (Joe  Henderson)  
b.     Water  -­‐  7:29    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9053  -­‐  The  Elements  (1974)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Omit  Kenneth  Nash  (wf)  on  a.  Omit  Joe  Henderson  (p)  on  b.  Omit  Michael  White  
(vn)  on  b.  
 
Date:  10/16/1973  
Location:  Village  Recorders,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (f,  ts),  Alice  Coltrane  (tmb,  p,  har,  hrp),  
Charlie  Haden  (b),  Baba  Duru  Oshun  (tbl,  per),  Leon  'Ndugu'  Chancler  (per),  
Kenneth  Nash  (per,  spk),  Michael  White  (vn)  
 
a.     Fire  -­‐  11:05    (Joe  Henderson)  
b.     Earth  -­‐  13:11    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9053  -­‐  The  Elements  (1974)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Omit  Joe  Henderson  (f)  on  b.  Omit  Kenneth  Nash  (spk)  on  a.  
 
White  and  Henderson  overdubbed  violin  and  flute  parts  on  a.  
 
Date:  10/24/1973  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  CTI  
Ron  Carter  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Roland  Hanna  (p),  Richard  Tee  (ep),  Ron  
Carter  (b),  Billy  Cobham  (d)  
 
a.     A  Feeling  -­  3:20    (Ron  Carter)  
b.     Light  Blue  -­  6:45    (Ron  Carter)  
c.     117  Special  -­‐  7:05    (Ron  Carter)    
         CTI  CD:  44187  -­‐  CTI  Sampler:  Masters  of  the  Saxophone  (1991)  
d.     Rufus  -­‐  5:11    (Ron  Carter)  
e.     All  Blues  -­‐  9:35    (Miles  Davis)  
f.     Will  You  Still  Be  Mine  -­‐  3:58    (Tom  Adair,  Matt  Dennis)  
All  titles  on:   -­‐          CTI  LP  12":  6037  -­‐  All  Blues  (1974)  
Omit  Roland  Hanna  (p)  on  c.  Richard  Tee  (ep)  on  c  only.  
 
Date:  October  31  &  November  1,  1973  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  CTI  

  200  
Johnny  'Hammond'  Smith  (ldr),  Romeo  Penque  (af,  ob),  Eli  Carmen  (bsn),  Bob  
James  (bsn,  ep,  org,  arr,  con),  Eddie  Daniels  (cl),  Hank  Crawford  (as),  Joe  
Henderson  (ts),  Jon  Faddis,  John  Frosk,  Alan  Rubin  (t),  Marvin  Stamm  (t,  fh),  Ray  
Alonge  (frh),  Wayne  Andre,  Tony  Studd  (tb),  Paul  Faulise,  Alan  Raph  (btb),  George  
Benson  (g),  Johnny  'Hammond'  Smith  (org),  Ron  Carter  (b),  Jack  DeJohnette,  Steve  
Gadd  (d),  Phil  Kraus,  Ralph  MacDonald  (per)  
 
a.     Catch  My  Soul  -­‐  7:17    (Tony  Joe  White,  Jack  Good)  
b.     Summertime    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
c.     The  Ghetto  -­‐  10:32    (Donny  Hathaway,  Leroy  Hutson)  
d.     Higher  Ground  -­‐  10:32    (Stevie  Wonder)  
e.     Big  Sur  Suite  -­‐  9:00    (Johnny  Smith)  
All  titles  on:   -­‐          CTI  CD:  ZK  40692  -­‐  Higher  Ground  
-­‐          Kudu  LP  12":  KU-­‐16  -­‐  Higher  Ground  (1974)  
Jack  DeJohnette  (d)  on  a,  b  only.  
 
Date:  11/4/1973  
Location:  Berliner  Jazztage  -­‐  Philharmonie,  Berlin,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Jimmy  Owens  (t),  Gary  Burton  (vib),  Cedar  Walton  (p),  Larry  
Ridley  (b),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Group  known  as  The  Second  Generation  with  special  guest  Roy  Haynes.  Jazz  
Forum,  December  1973,  p.13  
 
Date:  11/6/1973  
Location:  Belgrade,  Yugoslavia    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Jimmy  Owens  (t),  Gary  Burton  (vib),  Cedar  Walton  (p),  Larry  
Ridley  (b),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     In  A  Modal  Way  -­‐  35:18    (Cedar  Walton)    
         Jazz  Door  CD:  1267  -­‐  Joe  Henderson:  Sextet  And  Quartet  
This  performance  was  part  of  a  tour  produced  by  George  Wein.  
 
Date:  between  November  8-­‐10,  1973  
Location:  Bologna,  Italy    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Jimmy  Owens  (t),  Gary  Burton  (vib),  Cedar  Walton  (p),  Larry  
Ridley  (b),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Group  known  as  the  Young  Giants  of  Jazz.  Jazz  Forum,  February  1974,  p.24  
 
Date:  12/3/1973  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  

  201  
Flora  Purim  (ldr),  Joe  Henderson  (f,  ts),  David  Amaro  (g,  eg),  Ernie  Hood  (zth),  
George  Duke  (p,  ep,  clv),  Stanley  Clarke  (b,  eb),  Airto  Moreira  (d,  per),  Flora  
Purim  (v)  
 
a.   part  1   Dr.  Jive  -­  2:15    (Stanley  Clarke)  
b.     Butterfly  Dreams  -­‐  6:59    (Stanley  Clarke,  Neville  Potter)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
c.     Dindi  -­  3:35    (Antonio  Carlos  Jobim)    
         Original  Jazz  Classics  CD:  3711  -­‐  The  Milestone/Galaxy  Sampler  (2002)    
         Warner  Bros.  CD:  -­‐  Jazz  Ladies  (2004)  
d.     Moon  Dreams  -­‐  4:59    (Egberto  Gismonti)  
e.   part  2   Dr.  Jive  -­‐  3:41    (Stanley  Clarke)  
f.     Light  As  A  Feather  -­‐  5:44    (Stanley  Clarke,  Flora  Purim)    
         Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)    
         Warner  Bros.  CD:  -­  Jazz  Ladies  (2004)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9052  -­‐  Butterfly  Dreams  (1974)  
-­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJCCD-­315-­‐2  -­‐  Butterfly  Dreams  (1987)  
Joe  Henderson  (f)  on  b,  f  only.  Joe  Henderson  (ts)  on  b,  f  only.  David  Amaro  (g)  on  
a,  d  only.  Omit  David  Amaro  (eg)  on  b,  d.  Omit  Ernie  Hood  (zth)  on  b,  c.  George  
Duke  (p)  on  a  only.  George  Duke  (clv)  on  a  only.  Omit  Stanley  Clarke  (b)  on  c,  e.  
Omit  Stanley  Clarke  (eb)  on  b,  d,  f.  
 
Date:  12/4/1973  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  
Flora  Purim  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  David  Amaro  (g),  George  Duke  (p,  ep,  key),  
Stanley  Clarke  (b),  Airto  Moreira  (d,  per),  Flora  Purim  (v)  
 
a.     Summer  Night  -­‐  5:52    (Harry  Warren,  Al  Dubin)  
b.     Love  Reborn  -­‐  3:40    (Flora  Purim,  George  Duke)  
Both  titles  on:  -­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9052  -­‐  Butterfly  Dreams  (1974)  
-­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJCCD-­‐315-­‐2  -­‐  Butterfly  Dreams  (1987)  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Omit  George  Duke  (p)  on  b.  Omit  George  Duke  (ep)  on  a.  Omit  George  Duke  (key)  
on  b.  Omit  Airto  Moreira  (per)  on  a.  
 
Date:  December  11-­‐13,  1973  
Location:  Berkeley,  CA    
Label:  Prestige  
Charles  Earland  (ldr),  Dave  Hubbard  (af,  ss,  ts),  Charles  Earland  (ss,  ep,  org,  syn),  
Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Henderson  (t),  Freddie  Hubbard  (t,  fh),  Eddie  Arkin,  
Greg  Crokett,  Mark  Elf  (g),  Patrick  Gleeson  (syn),  Brian  Brake,  Harvey  Mason  (d),  
Lawrence  Killian  (per),  Rudy  Copland  (v)  
 
a.     Leaving  This  Planet  -­‐  7:29    (Charles  Earland)    
         Prestige  CD:  24250  -­  Charles  Earland's  Greatest  Hits  (2000)  
b.     Red  Clay  -­  7:05    (Freddie  Hubbard)  
c.     Warp  Factor  -­  6:18    (Charles  Earland)  
d.     Brown  Eyes  -­‐  11:45    (Charles  Earland)  

  202  
e.     Asteroid  -­  6:40    (Charles  Earland)  
f.     Mason's  Galaxy  -­‐  7:17    (Charles  Earland)  
g.     Tyner  -­‐  6:03    (Charles  Earland)  
h.     Van  Jay  -­‐  8:36    (Charles  Earland)  
i.     Never  Ending  Melody  -­‐  9:45    (Charles  Earland)  
j.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  7:41    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Prestige  LP  12":  Prest  P-­‐66002  -­‐  Leaving  This  Planet  (1974)  
-­‐          Prestige  CD:  PRCD  66002  -­‐  Leaving  This  Planet  (1993)  
"Recorda  Me"  was  re-­‐titled  "No  Me  Esqueca"  for  this  session.  
 
Date:  February  1974  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Fantasy  
Luis  Gasca  (ldr),  Hadley  Caliman  (f,  ts),  Joe  Henderson  (af,  ts),  Ray  Pizzi  (af,  bsn,  
ss,  ts),  Oscar  Brashear,  Eddie  Henderson  (t),  Luis  Gasca  (t,  fh),  Joe  Gallardo,  Julian  
Priester  (tb),  George  Duke  (p),  Mark  Levine  (p,  ep),  Jack  DeJohnette  (ep,  d),  Dave  
Holland  (eb),  Terry  Bozzio,  John  Heard  (d),  Carmelo  Garcia  (tim),  Victor  Pantoja  
(cga)  
 
a.     A  Love  Supreme    (John  Coltrane)  
b.     Dr.  Gasca    (Luis  Gasca)  
c.     New  Orleans  Strut  
d.     Search  For  Peace    (McCoy  Tyner)  
e.     I  Was  Born  To  Love  You    (Luis  Gasca)  
f.     Samba  Para  San  Francisco    (Luis  Gasca)  
g.     Ayeres    (Jose  Gallardo)  
All  titles  on:   -­‐          Fantasy  LP  12":  F  9461  -­‐  Born  To  Love  You  (1974)  
Date:  August  8  &  9,  1974  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Prestige  
Patrice  Rushen  (ldr),  Hadley  Caliman  (f,  af,  ss),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  
Brashear  (t,  fh),  George  Bohanon  (tb),  Patrice  Rushen  (clv,  syn),  Tony  Dumas  (b),  
Leon  'Ndugu'  Chancler  (d),  Kenneth  Nash  (per)  
 
a.     Shortie's  Portion  -­‐  8:42    (Patrice  Rushen)  
b.     7/73  -­‐  12:32    (Patrice  Rushen)  
c.     Haw-­‐Right  Now  -­‐  8:00    (Patrice  Rushen)  
d.     Traverse  -­‐  10:53    (Patrice  Rushen)  
e.     Puttered  Bopcorn    (Patrice  Rushen)  
All  titles  on:   -­‐          Prestige  LP  12":  P  10089  -­‐  Prelusion  (1974)  
-­‐          Prestige  CD:  PRCD  24207  -­‐  Prelusion/Before  The  Dawn  (1998)  
Date:  August  14-­‐18,  1974  
Location:  The  Happy  Medium,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson  quartet.  DB:  12  September  1974  (vol.  41  no.  15),  p.44;  New  
Musical  Express  12  October  1974.  

  203  
  
Date:  October  1,  3  &  6,  1974  
Location:  Studios  Europa  Sonor,  Paris,  France    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joachim  Kuhn  (p),  Patrick  Gleeson  (syn),  
J.F.  Jenny-­Clark  (b),  Daniel  Humair  (d),  Bill  Summers  (per)  
 
a.     Black  Narcissus  -­‐  5:07    (Joe  Henderson)  
b.     Hindsight  And  Forethought  -­‐  2:39    (Joe  Henderson)  
c.     Power  To  The  People  -­‐  12:27    (Joe  Henderson)  
d.     The  Other  Side  Of  Right  -­‐  7:16    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9071  -­‐  Black  Narcissus  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
The  Lord  Discography  indicates  that  this  recording  session  took  place  on  on  
October  1,  3  &  6,  1974.  
 
Performance  notes  indicate  that  additional  recording  took  place  in  Berkeley  and  
San  Francisco,  CA  in  April  1975,  July  and  September  1976.  
 
Date:  October  1974?  
Location:  German  Jazz  Festival,  Frankfurt,  Germany    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  George  Gruntz  (con)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson  sits  in  with  Bedouin  musicians  from  and  other  jazz  players  for  a  
"Noon  in  Tunisia"  set  [DB:  5  December  1974  (vol.  41  no.  20)].  
 
Date:  10/27/1974  
Location:  Students'  Union  Theatre,  University  of  Alberta,  Edmonton,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tom  Grant  (p),  John  Toulson  (b),  Ron  
Steen  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Coda  #134:  December  1974  (vol.  12  no.  2),  p.35-­‐36.  
 
Date:  November  1974  
Location:  University  Theatre,  Calgary,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tom  Grant  (p),  John  Toulson  (b),  Ron  
Steen  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Calgary  Herald,  November  1974.  
 
Date:  November  12-­‐17,  1974  
Location:  Lighthouse,  Hermosa  Beach,  CA    
Label:  [no  known  recording]  

  204  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  February  4  &  5,  1975  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Fantasy  
Kenny  Burrell  (ldr),  Jerome  Richardson  (ss,  ts),  Joe  Henderson  (ts),  Jon  Faddis,  
Snooky  Young  (t),  Thad  Jones  (t,  c,  fh),  Kenny  Burrell  (g),  Jimmy  Jones  (p),  Jimmy  
Smith  (org),  Stan  Gilbert  (b),  Jimmie  Smith  (d),  Richie  Goldberg,  Mel  Lewis  (per),  
Ernie  Andrews  (v)  
 
a.     Jump  For  Joy  -­  1:48    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
b.     Caravan  -­‐  8:38    (Duke  Ellington,  Juan  Tizol,  Irving  Mills)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
c.     Chelsea  Bridge  -­  4:37    (Billy  Strayhorn)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
d.     Mood  Indigo  -­‐  4:33    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
e.     Don't  Get  Around  Much  Anymore  -­  3:15    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
f.     C  Jam  Blues  -­‐  15:31    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
g.     It  Don't  Mean  A  Thing  (If  It  Ain't  Got  That  Swing)  -­  9:34    (Duke  
Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
h.     I  Didn't  Know  About  You  -­  5:11    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
i.     My  Little  Brown  Book  -­  3:28    (Billy  Strayhorn,  Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
j.     Carnegie  Blues    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
k.     Rocks  In  My  Bed  -­‐  10:26    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
l.     Do  Nothing  'Til  You  Hear  From  Me  -­  2:53    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
m.     Take  The  "A"  Train  -­  2:57    (Billy  Strayhorn)    

  205  
          Fantasy  CD:  FCD  79005  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  1    
         Fantasy  LP  12":  F  79005  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  1  (1975)  
n.     Jeep's  Blues  -­  1:48    (Duke  Ellington)    
         Fantasy  CD:  FCD  79008  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  2    
         Fantasy  LP  12":  F  79008  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  2  (1977)  
o.     Take  The  "A"  Train  -­‐  7:37    (Billy  Strayhorn)    
         Fantasy  CD:  FCD  79008  -­‐  Ellington  is  Forever,  Volume  2    
         Fantasy  LP  12":  F  79008  -­‐  Ellington  Is  Forever,  Volume  2  (1977)  
k,  l,  m  performed  as  medley.  
 
Omit  Jerome  Richardson  (ss)  on  o.  Omit  Jon  Faddis  (t)  on  o.  Omit  Thad  Jones  (t)  
on  o.  Omit  Thad  Jones  (c)  on  o.  Omit  Thad  Jones  (fh)  on  o.  Omit  Richie  Goldberg  
(per)  on  o.  Omit  Mel  Lewis  (per)  on  o.  Omit  Ernie  Andrews  (v)  on  o.  
 
Date:  2/13/1975  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Hadley  Caliman  (f,  ts),  Joe  Henderson  (ts,  arr),  Oscar  
Brashear,  Snooky  Young  (t,  fh),  George  Bohanon  (tb,  tu),  Don  Waldrop  (btb,  tu),  
Lee  Ritenour  (g),  George  Duke  (ep,  syn,  arr),  Ron  Carter  (b),  Harvey  Mason  (d),  Bill  
Summers  (per)  
 
a.     Gazelle  -­  5:21    (Joe  Henderson)    
         Milestone  CD:  -­  Milestone  Profiles:  Joe  Henderson  (2006)  
b.     My  Cherie  Amour  -­‐  6:44    (Stevie  Wonder,  Henry  Cosby,  Sylvia  Rose  
Moy)  
c.     Old  Slippers  -­‐  6:00    (George  Duke)  
d.     Immaculate  Deception  -­‐  4:12    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9066  -­‐  Black  Miracle  
-­          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Oscar  Brashear  (fh)  on  d  only.  Snooky  Young  (fh)  on  d  only.  Omit  George  Duke  
(arr)  on  a,  d.  Omit  Joe  Henderson  (arr)  on  b,  c.  
 
George  Duke  appears  under  the  psuedonym  "Dawilli  Gonga"  on  this  album.  
 
Date:  2/14/1975  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Hadley  Caliman  (f,  ts),  Joe  Henderson  (ts,  arr),  Oscar  
Brashear,  Snooky  Young  (t,  fh),  George  Bohanon  (tb,  tu),  Don  Waldrop  (btb,  tu),  
Lee  Ritenour  (g),  George  Duke  (ep,  syn),  Ron  Carter  (b),  Harvey  Mason  (d),  Bill  
Summers  (per)  
 
a.     Soulution  -­‐  7:04    (Joe  Henderson)  
b.     Black  Miracle  -­‐  9:18    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9066  -­‐  Black  Miracle  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Omit  Joe  Henderson  (arr)  on  b.  
 

  206  
Performance  notes  indicate  that  additional  recording  took  place  during  April  and  
September  of  1975  (The  Milestone  box  set).  
 
Date:  February  1975  
Location:  Keystone  Korner,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tom  Grant  (p),  Dave  Friesen  (b),  Ron  
Steen  (d),  Kenneth  Nash  (per)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  30  January  1975  (vol.  42  no.2),  p.38;  SF  Chronicle:  27  February  1975.  
 
Date:  4/6/1975  
Location:  Kuumbwa  Jazz  Center,  Santa  Cruz,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  first  concert  production  on  April  6,  1975,  with  saxophonist  Joe  Henderson  as  
the  headliner,  was  a  near  disaster  due  to  inclement  weather.  
www.kuumbwajazz.org  
 
Jackson  remembers  one  other  thing  about  that  day,  "We  had  to  pay  Joe  
Henderson  with  rolls  of  quarters  from  the  donations.  The  average  donation  was  
35  cents."  
 
Date:  4/17/1975  
Location:  Gunn  High  School,  Palo  Alto,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  24  April  1975  (vol.  42  no.  8),  p.48.  
 
Date:  4/26/1975  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts,  prg),  Joachim  Kuhn  (p),  Patrick  Gleeson  
(syn),  Dave  Friesen  (b),  Jack  DeJohnette  (d),  Bill  Summers  (per)  
 
a.     Good  Morning  Heartache  -­‐  6:56    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  
Dan  Fisher)  
b.     Amoeba  -­‐  5:37    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Milestone  LP  12":  M-­‐9071  -­‐  Black  Narcissus  
-­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  Years  (1994)  
Omit  Joachim  Kuhn  (p)  on  b.  Omit  Patrick  Gleeson  (syn)  on  b.  Omit  Joe  
Henderson  (prg)  on  a.  Omit  Bill  Summers  (per)  on  b.  
 

  207  
Henderson  overdubs  on  tenor  saxophone  and  Moog  synth  bass  on  the  piece,  
"Amoeba."  
 
Date:  Summer  1975?  
Location:  Lighthouse,  Hermosa  Beach,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Ron  Steen  (d),  Kenneth  Nash  (per)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson  quintet.  Players:  July  1975.  
 
Date:  August  10-­‐16,  1975  
Location:  Northern  Illinois  University,  Dekalb,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson  quartet  appeared  as  part  of  the  Summer  Jazz  Clinic  series,  headed  by  
David  Baker  and  others  [DB:  10  April  1975  (vol.  42  no.  7),  p].  A  follow-­‐up  article  
appears  in  DB:  23  October  1975  (vol.  42  no.  17),  p.10.  
 
Date:  October  15-­‐19,  1975  
Location:  Ratso's,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson  Quintet  shared  a  billing  with  Jack  DeJohnette's  Directions  band  
[DB:  23  October  1975  (vol.  42  no.  17),  p.46].  
 
Date:  December  1975  
Location:  Concerts  by  the  Sea,  Redondo  Beach,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Hank  Crawford  (ldr),  Hank  Crawford  (as),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson  was  to  join  Crawford  the  last  week  of  a  two-­‐week  engagement  that  
began  on  December  2  [DB:18  December  1975  (vol.  42  no.  21),  p.61].  
 
Date:  March  1976  
Location:  Different  Fur  Studios,  San  Francisco,  CA    
Label:  Mercury  
Coke  Escovedo  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Gabor  Szabo,  Abel  Zarate  (g),  Frank  
Mercurio  (key,  syn),  Margaret  Phillips  (b),  Mark  Phillips  (b,  arr),  Glenn  
Symmonds  (d),  Coke  Escovedo  (per),  Julia,  Errol  Knowles,  Myrna,  The  Water  
Sisters  (v)  
 
a.     The  Breeze  And  I  -­‐  3:04    (Ernesto  Lecuona)  
b.     Runaway  -­‐  2:34    (Errol  Knowles)  

  208  
c.     I  Wouldn't  Change  A  Thing  -­‐  3:18    (Johnny  Bristol)  
d.     Backseat  -­‐  3:19    (Dewayne  Sweet,  Glenn  Symmonds)  
e.     Everything  Is  Coming  Our  Way  -­  3:04    (Carlos  Santana)  
f.     Fried  Neck  Bones  And  Some  Home  Fries  -­  1:38    (Melvin  C.  Lastie)  
g.     Diamond  Dust    (Bernie  Holland)  
h.     Vida  -­‐  2:44    (Thomas  'Coke'  Escovedo)  
i.     Something  So  Simple  -­‐  4:27    (Glenn  Symmonds,  Mark  A.  Phillips)  
j.     Stay  With  Me  -­‐  3:39    (Jose  Feliciano)  
k.     Hangin'  On  -­‐  4:00    (Mark  A.  Phillips)  
l.     Somebody's  Callin'  -­‐  2:16    (Glenn  Symmonds)  
All  titles  on:   -­‐          Mercury  LP  12":  SRM1-­‐1085  -­‐  Comin  At  Ya'  (1976)  
-­‐          Vivid  CD:  VSCD  720  -­‐  Comin'  At  Ya  (1999)  
g,  h  performed  as  medley.  
 
Joe  Henderson  (ts)  on  a,  c,  g,  j  only.  
 
Specific  recording  date(s)  not  indicated.  
 
Date:  3/16/1976  
Location:  Pioneer  Banque,  Seattle,  WA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tom  Grant  (p),  Dave  Friesen  (b),  Ron  
Steen  (d)  
 
a.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
Seattle  Post-­‐Intelligencer:  3/16/1976.  
 
Date:  May  18-­‐23,  1976  
Location:  Lighthouse,  Hermosa  Beach,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Pat  O'Hearn  (b)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  3  June  1976  (vol.  43  no.  11),  p.45.  
 
Other  personnel  unknown.  Pat  O'Hearn  is  the  likely  bass  player.  Information  
courtesy  of  Charles  Ulrich.  
 
Date:  Summer  1976?  
Location:  Northern  Illinois  University,  Dekalb,  IL    
Label:  [private  recording]  
Woody  Shaw  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t,  fh),  Slide  Hampton  (tb),  
Ronnie  Mathews  (p),  Ron  McClure  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     Blue  Bossa    (Kenny  Dorham)  
b.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
c.     Jean  Marie    (Ronnie  Mathews)  
d.     Old  Folks    (Willard  Robison,  Dedette  Lee  Hill)  

  209  
e.     'Round  Midnight    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c,  d.  Omit  Woody  Shaw  (t)  on  c,  d.  Woody  Shaw  (fh)  
on  c  only.  Omit  Slide  Hampton  (tb)  on  c,  e.  
 
Spoken  introduction  by  Ron  Modell  at  beginning.  
 
Woody  Shaw  introduces  all  other  tracks.  
 
Most  likely  an  incompete  recording  taken  from  two  sets.  
 
Date:  September  25  &  26,  1976  
Location:  Paramount  Studios,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Milestone  
Flora  Purim  (ldr),  Ernie  Watts  (f),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Brashear  (t),  George  
Bohanon  (tb),  Jay  Graydon  (g),  George  Duke  (p,  ep),  Alphonso  Johnson  (b),  Byron  
Miller  (eb),  Leon  'Ndugu'  Chancler  (d),  Airto  Moreira  (per),  Flora  Purim  (v)  
 
a.     Black  Narcissus  -­‐  6:34    (Joe  Henderson)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐9077  -­‐  Encounter  
b.     What  Can  I  Say?  -­‐  5:04    (George  Duke)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐9081  -­‐  That's  What  She  Said  
c.     Windows  -­‐  5:32    (Chick  Corea)    
         Milestone  LP  12":  M-­‐9077  -­‐  Encounter  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  CD:  8MCD-­‐4413-­2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Milestone  
Years  (1994)  
Omit  Ernie  Watts  (f)  on  c.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  a.  Omit  Oscar  Brashear  (t)  
on  c.  Omit  George  Bohanon  (tb)  on  c.  Omit  Jay  Graydon  (g)  on  c.  Omit  George  
Duke  (p)  on  b.  Omit  George  Duke  (ep)  on  c.  Omit  Alphonso  Johnson  (b)  on  b.  
Omit  Byron  Miller  (eb)  on  c.  Omit  Leon  'Ndugu'  Chancler  (d)  on  c.  Omit  Airto  
Moreira  (per)  on  b.  Omit  Flora  Purim  (v)  on  b.  
 
The  ensemble  tracks  for  "What  Can  I  Say?"  are  recorded  at  this  session.  The  
rhythm  section  tracks  for  both  "What  Can  I  Say?"  and  "Windows"  were  recorded  
on  August  30  &  31  1976.    
 
Henderson's  solo  on  "Black  Narcissus,"  "What  Can  I  Say?"  and  "Windows"  are  
overdubbed  on  the  September  26  session.  The  saxophone  melody  on  "Windows"  
is  also  recorded  here.    
 
The  vocal  and  percussion  tracks  are  overdubbed  in  December  1976  and  January  
1977.    
 
Only  the  titles  that  Henderson  appears  on  are  listed  here.  
 
Date:  December  10  &  11,  1976  
Location:  Dureco  Studio,  Weesp,  Holland    
Label:  Timeless  (Du)  

  210  
Tom  Grant,  Rick  Laird  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tom  Grant  (p),  Rick  Laird  (b),  
Ron  Steen  (d)  
 
a.     Outer  Surge  -­  7:37    (Joe  Henderson)    
         Timeless/Muse  LP  12":  TI  308  -­‐  Soft  Focus    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  104  -­‐  Soft  Focus  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
b.     Now  You  Know  -­‐  4:03    (Rick  Laird)    
         Timeless/Muse  LP  12":  TI  308  -­‐  Soft  Focus    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  104  -­‐  Soft  Focus  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
c.     Thorn  In  A  White  Robe  -­  6:52    (Jan  Hammer)    
         Timeless/Muse  LP  12":  TI  308  -­‐  Soft  Focus    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  104  -­‐  Soft  Focus  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
d.     I  Love  You  -­  4:48    (Cole  Porter)    
         Timeless/Muse  LP  12":  TI  308  -­‐  Soft  Focus    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  104  -­‐  Soft  Focus  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
e.     Soft  Focus  -­  6:07    (Rick  Laird)    
         Timeless/Muse  LP  12":  TI  308  -­‐  Soft  Focus    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  104  -­‐  Soft  Focus  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
f.     Tranquility  -­‐  6:38    (Joe  Henderson)    
         Timeless/Muse  LP  12":  TI  308  -­‐  Soft  Focus    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  104  -­‐  Soft  Focus  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
g.     We'll  Be  Together  Again  -­‐  7:16    (Carl  Fischer,  Frankie  Laine)    
         Timeless/Muse  LP  12":  TI  308  -­‐  Soft  Focus    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  104  -­‐  Soft  Focus  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
h.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  6:00    (Joe  Henderson)    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  112  -­‐  Mystified  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
i.     Peddle  Has  A  Point  -­‐  5:13    (Tom  Grant)    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  112  -­‐  Mystified  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
j.     Gazelle  -­‐  4:31    (Joe  Henderson)    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  112  -­‐  Mystified  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
k.     Caribbean  Fire  Dance  -­‐  4:52    (Joe  Henderson)    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  112  -­‐  Mystified  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
l.     Mystified  -­‐  7:35    (Tom  Grant)    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  112  -­‐  Mystified  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  
m.     Pannonica  -­‐  5:01    (Thelonious  Monk)    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  112  -­‐  Mystified  (1977)    
         Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  104/112  -­‐  Soft  Focus  (2001)  

  211  
n.     Turtle  Soup    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  112  -­‐  Mystified  (1977)  
o.     Epilogue  -­‐  2:15    
         Timeless/Muse  LP  12":  TI  308  -­‐  Soft  Focus    
         Timeless  (Du)  LP  12":  SJP  104  -­‐  Soft  Focus  (1977)  
Joe  Henderson  (ts)  on  a,  f,  h,  j,  k,  l  only.  
 
Henderson  was  the  producer  for  these  sessions.  
 
"Recorda  Me"  was  re-­titled  "No  Me  Esqueça"  for  this  session.  
 
Date:  ca.  1977  
 
Label:  A  &  M  Horizon  
Ben  Sidran  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mike  Mainieri  (vib),  Lee  Ritenour  (g),  Ben  
Sidran  (ep,  v),  Steve  Gadd  (d),  Paulinho  da  Costa  (per)  
 
a.     Seven  Steps  To  Heaven  -­‐  4:10    (Miles  Davis)    
         A  &  M  Horizon  LP  12":  SP  741  -­‐  The  Cat  and  the  Hat  (1979)  
Date(s)  uncertain.    
 
This  is  the  only  title  Henderson  appears  on  for  this  album.  
 
Date:  1977  
Location:  Italy    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  12  minutes  
 
Date:  January  2-­‐8,  1977  
Location:  Fort  Hays-­‐Kansas  State  College,  Fort  Hays,  KS    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
3rd  Annual  Midwinter  Jazz  Combo/Improvisation  Clinic.  Kansas  State  College.  
Fort  Hays,  KS.  Henderson  was  on  the  faculty,  including  Jamey  Aebersold,  Rufus  
Reid,  David  Baker,  Ed  Soph,  Dan  Hurley,  Jerry  Hahn  and  James  Williams  [DB:  18  
November  1976  (vol.  43  no.  19),  p.9].  
 
Date:  4/12/1977  
Location:  Postaula,  Bremen,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Steve  Erquiaga  (g),  Ratzo  Harris  (b),  
Mike  Hyman  (d)  
 
a.     Gazelle    (Joe  Henderson)  

  212  
b.     Black  Narcissus    (Joe  Henderson)  
c.     Foregone  Conclusion    (Joe  Henderson)  
d.     Isotope    (Joe  Henderson)  
e.     Caribbean  Fire  Dance    (Joe  Henderson)  
Date:  6/2/1977  
Location:  Wichita  State  University,  Wichita,  KS    
Label:  Enja  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Wayne  Darling  (b),  Ed  Soph  (d)  
 
a.     Barcelona  -­‐  27:57    (Joe  Henderson)    
         Enja  CD:  CD  3037-­‐2  -­‐  Barcelona  (1992)    
         Enja  LP  12":  3037  -­‐  Barcelona  (1992)  
"Barcelona"  is  separated  into  two  tracks  on  the  album,  with  the  first  part  lasting  
20:20,  and  the  second  part  lasting  7:37.  
 
Date:  June  30  &  July  1,  1977  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Galaxy  
Richard  Davis  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Henderson  (t,  fh),  Stanley  Cowell  
(p,  ep,  arr),  Billy  Cobham  (syn,  d),  Richard  Davis  (b,  eb,  v),  Dolly  Hirota  (v),  Bill  
Lee,  Consuela  Lee  Moorehead  (arr)  
 
a.     A  Peace  For  Richard  -­‐  2:00    (Stephen  Roane)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­‐  Way  Out  West  (1980)  
b.     Elephant  Boy  -­‐  6:18    (Bill  Lee)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­‐  Way  Out  West  (1980)  
c.     Do  A  Dog  A  Favor  -­  3:15    (Robert  Bowers,  Pat  Davis)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­‐  Way  Out  West  (1980)  
d.     On  The  Trail  -­  7:29    (Ferde  Grofe)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­‐  Way  Out  West  (1980)  
e.     I'm  Old  Fashioned  -­  4:24    (Jerome  Kern,  Johnny  Mercer)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­‐  Way  Out  West  (1980)  
f.     Sienna:  Waiting  For  The  Moment  -­‐  5:05    (Stanley  Cowell)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­‐  Way  Out  West  (1980)  
g.     Warm  Canto  -­  4:11    (Mal  Waldron)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­‐  Way  Out  West  (1980)  
h.     Song  Of  Gratitude  -­‐  3:13    (Consuela  Lee  Moorehead)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­‐  Way  Out  West  (1980)  
i.     Don't  Worry  'Bout  A  Thing  -­‐  3:00    (Stevie  Wonder)    
         Muse  LP  12":  MR  5180  -­  Way  Out  West  (1980)  
j.     The  Wine  Of  May    (Loonis  McGlohon)    
         Galaxy  LP  12":  GXY  5102  -­‐  Fancy  Free  
k.     Silver's  Serenade    (Horace  Silver)    
         Galaxy  LP  12":  GXY  5102  -­‐  Fancy  Free  
l.     Emily    (Johnny  Mercer,  Johnny  Mandel)    
         Galaxy  LP  12":  GXY  5102  -­‐  Fancy  Free  
m.     Nardis    (Miles  Davis)    
         Galaxy  LP  12":  GXY  5102  -­  Fancy  Free  
n.     Fancy  Free    (Donald  Byrd)    

  213  
          Galaxy  LP  12":  GXY  5102  -­‐  Fancy  Free  
o.     I  Still  Love  You,  Baby    
         Galaxy  LP  12":  GXY  5102  -­  Fancy  Free  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  a,  e,  g.  Omit  Eddie  Henderson  (t)  on  a,  d,  e,  g,  l.  Eddie  
Henderson  (fh)  on  g,  h,  j,  k,  m,  n,  o  only.  Omit  Stanley  Cowell  (p)  on  a,  b,  d,  i.  Omit  
Stanley  Cowell  (ep)  on  a,  c,  d,  e,  g,  h.  Billy  Cobham  (syn)  on  b  only.  Omit  Richard  
Davis  (b)  on  c.  Richard  Davis  (eb)  on  c  only.  Omit  Billy  Cobham  (d)  on  a,  d,  g.  
Richard  Davis  (v)  on  c  only.  Dolly  Hirota  (v)  on  c,  f,  g,  n  only.  Stanley  Cowell  (arr)  
on  f  only.  Bill  Lee  (arr)  on  b,  c,  e,  i  only.  Consuela  Lee  Moorehead  (arr)  on  h  only.  
 
Producer  Ed  Michel  notes:  Both  "Fancy  Free"  and  "Way  Out  West"  were  
scheduled  to  be  released  on  Galaxy,  but  due  to  a  contractual  misunderstanding,  
"Way  Out  West"  was  given  to  Muse.  
 
a.  features  multiple  basses  overdubbed  by  Davis.  
Eddie  Henderson  credited  as  playing  electric  trumpet  on  b.  
 
Date:  October  25-­‐30,  1977  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  Ratzo  Harris  (b),  
Danny  Spencer  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
NYT:  10/27/1977;  DB:  3  November  1977  (vol.  44  no.18),  p.46.  
 
Date:  12/15/1977  
Location:  CBS  30th  Street  Recording  Studio,  New  York  City    
Label:  Columbia  
Woody  Shaw  (ldr),  Frank  Wess  (pic,  f),  Art  Webb  (f),  Rene  McLean  (ss,  ts),  Jimmy  
Vass  (ss,  as),  Joe  Henderson,  Carter  Jefferson  (ts),  Woody  Shaw  (t,  fh),  Janice  
Robinson  (tb),  Steve  Turre  (tb,  btb),  Onaje  Allan  Gumbs  (p,  ep,  arr),  Clint  Houston  
(b),  Victor  Lewis  (d,  arr),  Sammy  Figueroa  (cga),  Armen  Halburian  (per),  Lois  
Colin  (hrp)  
 
a.     The  Legend  Of  Cheops  -­‐  6:04    (Victor  Lewis)  
b.     Rosewood  -­‐  7:11    (Woody  Shaw)  
Both  titles  on:  -­‐          Mosaic  CD:  MD3-­‐142  -­‐  The  Complete  CBS  Studio  Recordings  of  
Woody  Shaw  
-­‐          Mosaic  LP  12":  142  -­‐  The  Complete  CBS  Studio  Recordings  of  Woody  Shaw  
-­‐          Columbia  LP  12":  JC  35309  -­‐  Rosewood  (1978)  
-­‐          Columbia  Legacy  CD:  CK  65519  -­‐  Rosewood  (1998)  
Omit  Lois  Colin  (hrp)  on  b.  Omit  Onaje  Allan  Gumbs  (arr)  on  a.  Omit  Victor  Lewis  
(arr)  on  b.  
 
Date:  12/17/1977  
Location:  CBS  30th  Street  Recording  Studio,  New  York  City    
Label:  Columbia  

  214  
Woody  Shaw  (ldr),  Frank  Wess  (pic,  f),  Art  Webb  (f),  Rene  McLean  (ss,  ts),  Jimmy  
Vass  (ss,  as),  Joe  Henderson,  Carter  Jefferson  (ts),  Woody  Shaw  (t,  fh),  Janice  
Robinson  (tb),  Steve  Turre  (tb,  btb),  Onaje  Allan  Gumbs  (p,  arr),  Clint  Houston  (b,  
arr),  Victor  Lewis  (d),  Armen  Halburian  (per)  
 
a.     Everytime  I  See  You  -­‐  7:14    (Onaje  Allan  Gumbs)  
b.     Sunshowers  -­‐  7:48    (Clint  Houston)  
Both  titles  on:  -­‐          Mosaic  CD:  MD3-­‐142  -­‐  The  Complete  CBS  Studio  Recordings  of  
Woody  Shaw  
-­‐          Mosaic  LP  12":  142  -­‐  The  Complete  CBS  Studio  Recordings  of  Woody  Shaw  
-­‐          Columbia  LP  12":  JC  35309  -­‐  Rosewood  (1978)  
-­‐          Columbia  Legacy  CD:  CK  65519  -­‐  Rosewood  (1998)  
Omit  Frank  Wess  (pic)  on  b.  Omit  Frank  Wess  (f)  on  b.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  
on  a.  Omit  Woody  Shaw  (t)  on  a.  Omit  Woody  Shaw  (fh)  on  b.  Omit  Janice  
Robinson  (tb)  on  b.  Omit  Armen  Halburian  (per)  on  a.  Omit  Onaje  Allan  Gumbs  
(arr)  on  b.  Omit  Clint  Houston  (arr)  on  a.  
 
Date:  12/19/1977  
Location:  CBS  30th  Street  Recording  Studio,  New  York  City    
Label:  Columbia  
Woody  Shaw  (ldr),  Joe  Henderson,  Carter  Jefferson  (ts),  Woody  Shaw  (t,  fh),  
Onaje  Allan  Gumbs  (p),  Clint  Houston  (b),  Victor  Lewis  (d)  
 
a.     Rahsaan's  Run  -­‐  5:10    (Woody  Shaw)  
b.     Theme  For  Maxine  -­‐  7:14    (Woody  Shaw)  
Both  titles  on:  -­‐          Mosaic  CD:  MD3-­‐142  -­‐  The  Complete  CBS  Studio  Recordings  of  
Woody  Shaw  
-­‐          Mosaic  LP  12":  142  -­‐  The  Complete  CBS  Studio  Recordings  of  Woody  Shaw  
-­‐          Columbia  LP  12":  JC  35309  -­‐  Rosewood  (1978)  
-­‐          Columbia  Legacy  CD:  CK  65519  -­‐  Rosewood  (1998)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  a.  Omit  Carter  Jefferson  (ts)  on  b.  Omit  Woody  Shaw  
(t)  on  b.  Omit  Woody  Shaw  (fh)  on  a.  
 
Date:  January  1978  
Location:  Parnell's,  Seattle,  WA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson  group  [DB:  12  January  1978  (vol.  45  no.  1),  p.62].  This  may  have  
not  taken  place  (See  April  7,  1978).  
 
Date:  February  15-­‐19,  1978  
Location:  Jazz  Showcase,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  12  January  1978  (vol.  45  no.  1),  p.62.  

  215  
  
Date:  March  30  &  31,  April  1  &  4,  1978  
Location:  CBS  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Columbia  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Hubert  Laws  (pic,  f,  af),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  
Hubbard  (t,  fh),  George  Benson  (g),  Kenny  Barron  (p,  ep,  org),  Dale  Oehler  (syn),  
Ron  Carter  (b),  Jack  DeJohnette  (d,  tam)  
 
a.     Super  Blue    (Benard  Ighner)  
b.     Super  Blue  -­‐  7:50    (Benard  Ighner)    
         Columbia  LP  12":  JC  35386  -­‐  Super  Blue  (1978)  
c.     To  Her  Ladyship  -­‐  6:01    (Freddie  Hubbard)    
         Columbia  LP  12":  JC  35386  -­‐  Super  Blue  (1978)  
d.     Take  It  To  The  Ozone    (Freddie  Hubbard)  
e.     Take  It  To  The  Ozone  -­‐  7:01    (Freddie  Hubbard)    
         Columbia  LP  12":  JC  35386  -­‐  Super  Blue  (1978)  
f.     The  Gospel  Truth  -­‐  4:59    (Freddie  Hubbard)    
         Columbia  LP  12":  JC  35386  -­‐  Super  Blue  (1978)  
g.     The  Surest  Things  Can  Change  -­‐  6:20    (Gino  Vanelli)    
         Columbia  LP  12":  JC  35386  -­‐  Super  Blue  (1978)  
h.     Theme  For  Kareem    (Freddie  Hubbard)  
i.     Theme  For  Kareem  -­‐  6:07    (Freddie  Hubbard)    
         Columbia  LP  12":  JC  35386  -­‐  Super  Blue  (1978)  
All  titles  on:   -­‐          Mosaic  CD:  MOCT  5001  -­‐  Super  Blue  (2007)  
Hubert  Laws  (pic)  on  h,  i  only.  Hubert  Laws  (f)  on  a,  b,  c  only.  Hubert  Laws  (af)  on  
f,  g  only.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  f,  g.  Omit  Freddie  Hubbard  (t)  on  c,  f,  g.  Omit  
Freddie  Hubbard  (fh)  on  a,  b.  George  Benson  (g)  on  c  only.  Omit  Kenny  Barron  
(p)  on  a,  b,  c,  g.  Kenny  Barron  (ep)  on  a,  b,  c,  g  only.  Kenny  Barron  (org)  on  f  only.  
Dale  Oehler  (syn)  on  a,  b  only.  Jack  DeJohnette  (tam)  on  f  only.  
 
Date:  April  1978  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  John  Lockwood  (b),  
Danny  Spencer  (d)  
 
a.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)    (Joe  Henderson)  
b.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
c.     Serenity    (Joe  Henderson)  
d.     Inner  Urge    (Joe  Henderson)  
e.     Good  Morning  Heartache    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  Dan  
Fisher)  
f.     Relaxin'  At  Camarillo    (Charlie  Parker)  
g.     Isotope    (Joe  Henderson)  
h.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
i.     Black  Narcissus    (Joe  Henderson)  
j.     Inner  Urge    (Joe  Henderson)  
DB:  20  April  1978  (vol.  45  no.8),  p.37:  Joe  Henderson  quartet  with  Joanne  
Brackeen,  Ratzo  Harris  and  Danny  Spencer.  No  exact  dates  given.  

  216  
  
Date:  4/4/1978  
Location:  Theatrehaus,  Stuttgart,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  April  7-­‐9,  1978  
Location:  Parnell's,  Seattle,  WA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
[DB:  6  April  1978  (vol.  45  no.  7),  p.46].  
 
Date:  6/24/1978  
Location:  Esplanade  de  Defense,  Paris,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Mal  Waldron  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mal  Waldron  (p),  John  
Lockwood  (b),  Makaya  Ntoshko  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Jazz  Magazine  #278:  September  1979,  p.16.  
 
Date:  7/12/1978  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Galaxy  
Roy  Haynes  (ldr),  Ricardo  Strobert  (f,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Marcus  Fiorillo  (g),  
Stanley  Cowell  (p,  ep),  Dave  Jackson  (eb),  Roy  Haynes  (d),  Kenneth  Nash  (per)  
 
a.     Vistalite  -­‐  5:55    (Roy  Haynes)  
b.     More  Pain  Than  Purpose  -­‐  5:43    (Stanley  Cowell,  John  S.  Scott)  
c.     Venus  Eyes  -­‐  4:41    (John  Stubblefield)  
d.     Rok  Out  -­‐  6:30    (Marcus  Fiorillo)  
e.     Invitation  -­‐  6:05    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
All  titles  on:   -­‐          Galaxy  LP  12":  GXY  5116  -­‐  Vistalite  (1979)  
-­          Galaxy  CD:  GCD  95005-­‐2  -­‐  Quiet  Fire  (2004)  
Ricardo  Strobert  (f)  on  a  only.  Omit  Ricardo  Strobert  (as)  on  a,  e.  Omit  Joe  
Henderson  (ts)  on  c.  Omit  Marcus  Fiorillo  (g)  on  e.  Omit  Stanley  Cowell  (p)  on  c,  
d.  Stanley  Cowell  (ep)  on  a,  c  only.  Omit  Kenneth  Nash  (per)  on  b.  
 
Date:  September  9  -­‐  October  1,  1978  
Location:  Sandy's  Jazz  Revival,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  5  October  1978  (vol.  45  no.  16),  p.65.  
 

  217  
Date:  October  26-­‐28,  1978  
Location:  University  of  Pittsburgh,  Pittsburgh,  PA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Jazz  Program  headed  by  Nathan  Davis,  put  together  seminars  and  concerts  which  
included  Joe  Henderson,  among  others  [DB:  16  November  1978  (vol.  45  no.  19),  
p.10].  Assumed  that  recorded  is  held  at  Sonny  Rollins  International  Jazz  Archive  
at  University  of  Pittsburgh.  
 
Date:  11/15/1978  
Location:  Trixi  Studio,  Munich,  Germany    
Label:  Enja  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Wayne  Darling  (b)  
 
a.     Mediterranean  Sun  -­‐  5:12    (Joe  Henderson)    
         Enja  LP  12":  8008  -­‐  The  Art  Of  The  Duo,  vol.  1  (1993)    
         JazzFest  CD:  2216  -­‐  Saxophone  Heroes  (1997)  
b.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)  -­‐  4:50    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Enja  CD:  CD  3037-­‐2  -­‐  Barcelona  (1992)  
The  track  listing  is  incorrect  on  this  album.  Track  3  should  be  labeled  "Y  Yo  La  
Quiero  (And  I  Love  Her),"  and  track  4,  "Mediterranean  Sun."    
 
The  tune  for  track  3  was  recorded  again  in  1979  by  Henderson  on  the  album  
"Relaxin'  at  Camarillo,"  with  the  slightly  different  title,  "Y  Todavia  La  Quiero  (And  
I  Still  Love  Her)."  
 
Date:  11/20/1978  
Location:  Freiburg,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  John  Lockwood  (b),  
Danny  Spencer  (d)  
 
a.     Serenity  -­‐  18:38    (Joe  Henderson)  
b.     Good  Morning  Heartache  -­‐  18:38    (Ervin  Drake,  Irene  
Higginbotham,  Dan  Fisher)  
c.     Power  To  The  People  -­‐  22:04    (Joe  Henderson)  
d.     Relaxin'  At  Camarillo  -­‐  4:44    (Charlie  Parker)  
Date:  12/3/1978  
Location:  Selestadt,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  John  Lockwood  (b),  
Danny  Spencer  (d)  
 
a.     Serenity    (Joe  Henderson)  
b.     Good  Morning  Heartache    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  Dan  
Fisher)  
c.     Black  Narcissus    (Joe  Henderson)  

  218  
d.     Inner  Urge    (Joe  Henderson)  
e.     Relaxin'  At  Camarillo    (Charlie  Parker)  
Date:  12/5/1978  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Galaxy  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Stanley  Cowell  (p),  John  Heard  (b),  Roy  
Haynes  (d)  
 
a.     Relaxin'  At  Camarillo  -­‐  8:29    (Charlie  Parker)    
         Galaxy  LP  12":  GXY  5134  -­‐  5  Birds  And  A  Monk  (1979)    
         Milestone  CD:  MCD-­‐9166-­‐2  -­‐  Bird  Lives!  (1992)  
b.     Good  Morning  Heartache    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  Dan  
Fisher)    
         Galaxy  LP  12":  GXY  5133  -­‐  Ballads  By  Four  (1981)    
         Galaxy  CD:  VICJ  60133  -­‐  Ballads  By  Four  (1998)  
Some  sources  incorrectly  list  Cecil  McBee  (b)  on  "Good  Morning  Heartache."  
 
Date:  12/12/1978  
Location:  Lelystad,  Netherlands    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  John  Lockwood  (b),  
Danny  Spencer  (d)  
 
a.     Relaxin'  At  Camarillo  -­‐  5:44    (Charlie  Parker)  
b.     Serenity  -­‐  13:40    (Joe  Henderson)  
c.     Good  Morning  Heartache  -­‐  15:52    (Ervin  Drake,  Irene  
Higginbotham,  Dan  Fisher)  
d.     Waltz  for  Zweetie  -­‐  10:54    (Walter  Bishop)  
e.     Power  To  The  People  -­‐  10:14    (Joe  Henderson)  
Date:  12/31/1978  
Location:  Keystone  Korner,  San  Francisco,  CA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Henderson,  Freddie  Hubbard  (t),  Julian  Priester  (tb),  
Albert  Dailey  (p),  James  Leary  (b),  Eddie  Moore  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  21  December  1978  (vol.  45  no.  21),  p.13.  
 
Date:  1979  
Location:  New  York  City    
Label:  Jeru  
Jerry  Rusch  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jerry  Rusch  (t,  fh,  v),  Richard  Madariaga  (g),  
Kirk  Lightsey  (p),  John  Heard,  Herbie  Lewis  (b),  Billy  Higgins  (d),  Victor  Pantoja  
(cga),  Ronnie  Hallman,  Jean  Hugo  (vn),  Brenda  Liu  (vl),  Debbie  Yamak  (vc),  Dee  
Henricks  (v)  
 
a.     Last  Dance    (Paul  Jabara)  
b.     You're  What  I  Need  
c.     You're  All  The  Way  Live  

  219  
d.     Music  Is  You  
e.     Feelin'  Groovy  [aka  The  59th  Street  Bridge  Song]    (Paul  Simon)  
f.     To  Be  Loved  
g.     Our  Love  Is  Forever  
h.     Reverend  
All  titles  on:   -­‐          Jeru  LP  12":  Jeru  1000  -­‐  Rush  Hour  (Great  Expectations)  
-­‐          Inner  City  LP  12":  IC  1076  -­‐  Rush  Hour  (1979)  
No  dates  given.  However,  Henderson  seems  to  have  spent  the  first  part  of  the  
year  in  New  York,  so  the  session(s)  may  have  taken  place  then.  
 
The  Jeru  label  was  LA  trumpeter  Jerry  Rusch's  own  label,  on  which  he  recorded  a  
total  of  5  albums.    
 
Inner  City  issue  listed  as  by  "Jerry  Rush".  
 
Date:  ca.  1979  
 
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Freddie  Hubbard  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Radio  broadcast  circa  1979.  
 
Date:  March  1979  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Milestone  
Ron  Carter  (ldr),  Jerry  Dodgion  (f,  cl,  as),  Frank  Wess  (f,  cl,  ts),  Joe  Henderson  (ts),  
Jon  Faddis,  John  Frosk,  Joe  Shepley  (t),  Urbie  Green  (tb),  Tom  Malone  (btb),  Chick  
Corea  (p),  Ron  Carter  (pb,  b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     Parade  -­‐  8:59    (Ron  Carter)  
b.     A  Theme  In  3/4  -­‐  5:52    (Ron  Carter)  
c.     Sometimes  I  Feel  Like  A  Motherless  Child  -­‐  2:43    (Traditional)  
d.     Tinderbox  -­‐  5:06    (Ron  Carter)  
e.     Gypsy  -­‐  8:41    (Ron  Carter)  
f.     G.J.T.  -­‐  4:48    (Ron  Carter)  
All  titles  on:   -­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  1047-­‐2  -­‐  Parade  
-­‐          Milestone  LP  12":  M  9088  -­‐  Parade  
Omit  Jerry  Dodgion  (f)  on  c,  e.  Omit  Frank  Wess  (f)  on  c,  e.  Omit  Jerry  Dodgion  
(cl)  on  c,  e.  Omit  Frank  Wess  (cl)  on  c,  e.  Omit  Jerry  Dodgion  (as)  on  c,  e.  Omit  Joe  
Henderson  (ts)  on  c.  Omit  Frank  Wess  (ts)  on  c,  e.  Omit  Jon  Faddis  (t)  on  e.  Omit  
John  Frosk  (t)  on  e.  Omit  Joe  Shepley  (t)  on  e.  Omit  Urbie  Green  (tb)  on  e.  Omit  
Tom  Malone  (btb)  on  e.  Omit  Chick  Corea  (p)  on  c.  Omit  Ron  Carter  (pb)  on  b,  e,  f.  
Omit  Ron  Carter  (b)  on  c,  d.  Omit  Tony  Williams  (d)  on  c.  
 
Date:  April  1979  
Location:  Power  Station,  New  York  City    
Label:  CTI  

  220  
Art  Farmer  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Art  Farmer  (fh),  Mike  Mainieri  (vib,  syn,  
arr),  David  Spinozza,  John  Tropea  (g),  Warren  Bernhardt,  Don  Grolnick,  Fred  
Hersch  (key),  Suzanne  Ciani  (prg),  Eddie  Gomez  (b),  Will  Lee  (eb),  Steve  Gadd  (d),  
Sammy  Figueroa  (per)  
 
a.     Dulzura  -­‐  4:09    (Clare  Fisher)    
         Columbia  CD:  ZK  45485  -­‐  The  Best  Of  Art  Farmer  (1990)  
b.     Stop  -­‐  6:48    (Barry  Gibb,  Robin  Gibb,  Maurice  Gibb)  
c.     Young  And  Fine  -­‐  6:43    (Joe  Zawinul)  
d.     Lotus  Blossom  -­‐  8:23    (Don  Grolnick)    
         Columbia  CD:  ZK  45485  -­‐  The  Best  Of  Art  Farmer  (1990)  
e.     Blue  Montreux  -­‐  6:58    (Mike  Mainieri)    
         Columbia  CD:  ZK  45485  -­‐  The  Best  Of  Art  Farmer  (1990)  
All  titles  on:   -­‐          CTI  LP  12":  9000  -­‐  Yama  (1979)  
Date:  6/10/1979  
Location:  Frankfurt,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mal  Waldron  (p),  John  Lockwood  (b),  
Makaya  Ntoshko  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  6/15/1979  
Location:  Ljubljana  Jazz  Festival,  Ljubljana,  Yugoslavia    
Label:  Jugoton  (Yu)  
Mal  Waldron  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mal  Waldron  (p),  John  Lockwood  (b),  
Makaya  Ntoshko  (d)  
 
a.     [unknown  titles]    
         Jugoton  (Yu)  LP  12":  LSY61536  -­‐  Jazz-­‐Na  Koncertnom  Podiju,  Volume  4/Joe  
Henderson  
A  private  recording  made  of  this  concert  lists  the  date  as  5/15/1978  
(db.etree.org).  
 
Video  footage  exists  of  this  performance.  Total  time:  26  minutes.  
 
Date:  June  29  -­‐  July  1,  1979  
Location:  Jazz  Holidays  Velden,  Velden,  Austria    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  quartet  members  unknown.  This  could  be  the  same  personnel  as  the  Mal  
Waldron-­‐Joe  Henderson  quartet.  
 
Date:  July  3-­‐4,  1979  
Location:  Lugano  Jazz  Festival,  Lugano,  Switzerland    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Mal  Waldron  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mal  Waldron  (p),  John  
Lockwood  (b),  Makaya  Ntoshko  (d)  

  221  
  
a.     [unknown  titles]  
Date:  August  20  or  December  29,  1979  
Location:  Contemporary  Records  Studios,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Contemporary  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Richard  Davis  (b),  Tony  
Williams  (d)  
 
a.     Crimson  Lake  -­‐  5:26    (Chick  Corea)  
b.     Yes,  My  Dear  -­‐  8:44    (Chick  Corea)  
Both  titles  on:  -­‐          Contemporary  LP  12":  C  14006  -­‐  Relaxin'  At  Camarillo  (1980)  
-­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  776-­‐2  -­‐  Relaxin'  at  Camarillo  (1980)  
Date:  September  17-­‐19,  1979  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Milestone  
J.  J.  Johnson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Brashear  (t),  J.  J.  Johnson  (tb),  Tommy  
Flanagan  (key),  Ron  Carter  (b),  Billy  Higgins  (d),  Kenneth  Nash  (per)  
 
a.     Night  Flight  -­‐  7:46    (J.  J.  Johnson)  
b.     Deak  -­‐  6:26    (J.  J.  Johnson)  
c.     Cannonball  Junction  -­‐  5:32    (J.  J.  Johnson)  
d.     Pinnacles  -­‐  6:40    (J.  J.  Johnson)  
e.     See  See  Rider  -­‐  6:46    (Traditional)    
         Original  Jazz  Classics  CD:  3711  -­‐  The  Milestone/Galaxy  Sampler  (2002)  
f.     Mr.  Clean  -­‐  5:46    (Weldon  Irvine)  
All  titles  on:   -­‐          Milestone  LP  12":  M  9093  -­‐  Pinnacles  (1980)  
-­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJCCD-­‐1006-­‐2  -­‐  Pinnacles  (1999)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  e,  f.  Omit  Oscar  Brashear  (t)  on  a,  d.  Kenneth  Nash  
(per)  on  e,  f  only.  
 
Date:  December  1979  &  January  1980  
Location:  Love  Castle  Studio,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Warner  Bros.  
Chick  Corea  (ldr),  Hubert  Laws  (pic),  Joe  Farrell  (ss),  Joe  Henderson  (ts),  Al  
Vizzutti  (t),  Chick  Corea  (p,  syn,  hnd),  Bunny  Brunel  (eb),  Tom  Brechtlein  (d)  
 
a.     Flamenco  -­‐  3:34    (Chick  Corea)    
         Warner  Bros.  LP  12":  BSK-­‐3425  -­‐  Tap  Step  (1980)    
         Stretch  Records  CD:  SCD-­‐9006-­‐2  -­‐  Tap  Step  (1993)  
Date:  August  20  or  December  29,  1979  
Location:  Contemporary  Records  Studios,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Contemporary  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Tony  Dumas  (b),  Peter  
Erskine  (d)  
 
a.     Relaxin'  At  Camarillo  -­‐  9:21    (Charlie  Parker)    
         Vanguard  CD:  35822.2  -­‐  Incontournables:  Chick  Corea  (2000)  
b.     My  One  And  Only  Love  -­‐  9:59    (Guy  Wood,  Robert  Mellin)  
c.     Y  Todavia  La  Quiero  (And  I  Still  Love  Her)  -­‐  11:42    (Joe  Henderson)  

  222  
All  titles  on:   -­‐          Contemporary  LP  12":  C  14006  -­‐  Relaxin'  At  Camarillo  (1980)  
-­‐          Original  Jazz  Classics  CD:  OJC  CD  776-­‐2  -­‐  Relaxin'  at  Camarillo  (1980)  
Date:  January  1980  
Location:  Studio-­‐Masters,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Pausa  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Ron  Carter  (b),  Billy  
Higgins  (d)  
 
a.     Mirror,  Mirror  -­‐  5:53    (Chick  Corea)  
b.     Candelight  -­‐  6:13    (Ron  Carter)    
         Verve  CD:  840951  -­‐  Saxophone:  Jazz  'Round  Midnight  (1991)  
c.     Keystone  -­‐  9:40    (Ron  Carter)  
d.     Joe's  Bolero  -­‐  9:43    (Joe  Henderson)  
e.     What's  New?  -­‐  3:58    (Johnny  Burke,  Bob  Haggart)    
         Verve  CD:  840031-­‐2  -­‐  Jazz  Club:  Tenor  Saxophone  (1991)  
f.     Blues  For  Liebestraum  -­‐  7:56    (Chick  Corea)  
All  titles  on:   -­‐          Pausa  LP  12":  PR  7075  -­‐  Mirror,  Mirror  
-­‐          Verve  CD:  314  519  092-­‐2  -­‐  Mirror,  Mirror  (1993)  
Date:  ca.  1980  
Location:  San  Francisco,  CA    
Label:  Sugarloaf  
Claudio  Amaral  (ldr),  Kent  Middleton  (f,  per),  Joe  Henderson  (ts),  Claudio  Amaral  
(g,  eb,  per,  v),  Jay  Wagner  (p,  ep,  org,  syn,  per,  v),  Edward  Soleta  Salman  (eb),  
Rubens  Moura,  Jr.  (d,  per,  v)  
 
a.     Iemanja  -­‐  3:35    
         Sugarloaf  LP  12":  CDSR  1000  -­‐  Viva  Brasil  (1980)  
Date:  April  1980  
Location:  Seventh  Ave  South,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Fred  Hersch  (p),  John  Lockwood  (b),  Joe  
Chambers  (d)  
 
a.     Inner  Urge    (Joe  Henderson)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
Date:  April  7-­‐8,  1980  
Location:  Quartier  Latin,  Berlin,  Germany    
Label:  MPS  
George  Gruntz  (ldr),  Joe  Henderson,  Bob  Malach,  Seppo  Paakkunainen,  Ernst-­‐
Ludwig  Petrowsky,  Alan  Skidmore  (rds),  Americo  Bellotto,  Lew  Soloff,  Charles  
Sullivan  (t),  Tom  Harrell  (t,  fh),  Runo  Ericksson,  Erich  Kleinschuster,  Eje  Thelin,  
Jiggs  Whigham  (tb),  George  Gruntz,  Jasper  van't  Hof  (key),  Gordon  Johnson  (b),  
Peter  Erskine  (d)  
 
a.     No  One  Can  Explain  It    (George  Gruntz)  
b.     Black  Narcissus    (Joe  Henderson)  
c.     Ready!  Go  
d.     So  Much  We  Don't  Know    (George  Gruntz)  
e.     The  Warner    (George  Gruntz)  

  223  
f.     The  Tango    (George  Gruntz)  
g.     Pistrophallobus    (Franco  Ambrosetti)  
h.     The  Mazurka    (George  Gruntz)  
i.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
All  titles  on:   -­‐          MPS  LP  12":  52046  -­‐  Live  At  The  "Quartier  Latin,"  Berlin:  The  
George  Gruntz  Concert  Jazz  Band  
d,  e  performed  as  medley.  
 
Date:  April  24-­‐27,  1980  
Location:  Concerts  By  The  Sea,  Redondo  Beach,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Joe  Farrell,  Joe  Henderson  (ts),  George  Cables  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Contemporary  recording  artists  Joe  Farrell  and  Joe  Henderson,  George  Cables,  
and  possibly  Art  Pepper  [DB:  April  1980  (vol.  45),  p.80].  
 
Date:  May  1980  
Location:  Sound  Mixers,  New  York  City    
Label:  Tappan  Zee  
Joanne  Brackeen  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  Eddie  Gomez  (b),  
Jack  DeJohnette  (d)  
 
a.     Ancient  Dynasty  -­‐  11:16    (Joanne  Brackeen)  
b.     Remembering  -­‐  10:11    (Joanne  Brackeen)  
c.     Beagle's  Boogie  -­‐  10:38    (Joanne  Brackeen)  
d.     Pin  Drum  Song-­‐Celebration  -­‐  9:18    (Joanne  Brackeen)  
All  titles  on:   -­‐          Columbia  LP  12":  JC  36593  -­‐  Ancient  Dynasty  (1980)  
Date:  June  21-­‐22,  1980  
Location:  Playboy  Jazz  Festival,  Hollywood,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Joe  Farrell,  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  George  
Cables  (p),  John  Heard  (b),  Ralph  Penland  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Contemporary  All-­‐Stars.  DB:  September  1980,  (vol.  45),  p.10.  
 
Date:  7/28/1980  
Location:  Keystone  Korner,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  August  1980  (vol.  45),  p.70.  
 
Date:  August  &  September  1980  
Location:  San  Francisco,  CA    
Label:  Blue  Collar  

  224  
James  Leary  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tod  Dickow,  David  "Da'ud"  Johnson,  Steve  
Keller,  Ray  Loeckle,  Charlie  McCarthy  (rds),  Tim  Acosta,  Fred  Berry,  Cal  Lewiston,  
Zane  Woodworth  (t,  fh),  Fred  Mergy,  Gordon  Messick,  John  Russell,  Nicholas  Ten  
Broek  (tb),  George  Cables  (p),  James  Leary  (b),  Kenneth  Nash  (per)  
 
a.     Today's  Song    (James  Leary)  
b.     Remember  To  Smile    (James  Leary)  
c.     Twenty-­‐Five/Mister  X    (James  Leary)  
d.     So  Far,  So  Good    (James  Leary)  
e.     Legacy    (James  Leary)  
f.     Waltz  For  Monday    (James  Leary)  
g.     Wajumbe    (James  Leary)  
All  titles  on:   -­‐          Blue  Collar  LP  12":  BCR1001  -­‐  Legacy  (1981)  
Omit  John  Russell  (tb)  on  c.  
 
Date(s)  uncertain.    
Trombonist  Nicholas  TenBroek's  name  is  misspelled  "Nic  Ten  Broak."  
 
Date:  9/2/1980  
Location:  Budokan,  Tokyo,  Japan    
Label:  East  World  (Jap)  
Joe  Farrell  (f,  ts),  Michael  Brecker,  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker,  Freddie  
Hubbard  (t),  Robben  Ford  (eg),  George  Duke  (key),  Alphonso  Johnson  (eb),  Peter  
Erskine  (d)  
 
a.     Baffled    (Randy  Brecker)  
b.     Strap  Hanging    (Michael  Brecker)  
c.     Homestretch    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          East  World  (Jap)  LP  12":  EWJ  80190  -­‐  Aurex  Jazz  Festival:  Jazz  
Of  The  80's  
Date:  9/6/1980  
Location:  Expo  Park,  Osaka,  Japan    
Label:  East  World  (Jap)  
Joe  Farrell  (f,  ts),  Michael  Brecker,  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker,  Freddie  
Hubbard  (t),  Robben  Ford  (eg),  George  Duke  (key),  Alphonso  Johnson  (eb),  Peter  
Erskine  (d)  
 
a.     Bahama  Mama    (Alphonso  Johnson)    
         East  World  (Jap)  LP  12":  EWJ  80190  -­‐  Aurex  Jazz  Festival:  Jazz  Of  The  80's  
Date:  9/7/1980  
Location:  Yokohama  Stadium,  Yokohama,  Japan    
Label:  East  World  (Jap)  
Joe  Farrell  (f,  ts),  Michael  Brecker,  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker,  Freddie  
Hubbard  (t),  Robben  Ford  (eg),  George  Duke  (key),  Alphonso  Johnson  (eb),  Peter  
Erskine  (d)  
 
a.     The  Intrepid  Fox    (Freddie  Hubbard)  
b.     Good  Morning  Heartache    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  Dan  
Fisher)  

  225  
Both  titles  on:  -­‐          East  World  (Jap)  LP  12":  EWJ  80190  -­‐  Aurex  Jazz  Festival:  Jazz  
Of  The  80's  
Date:  September  17-­‐21,  1980  
Location:  Keystone  Korner,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mal  Waldron  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  August  1980  (vol.  45),  p.70.  
 
Date:  January  20-­‐24,  1981  
Location:  Sweet  Basil,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  February  1981,  p.72.  
 
Date:  1/26/1981  
Location:  Vienna,  Austria    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson,  Tete  Montoliu  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tete  Montoliu  (p),  John  
Lockwood  (b),  Mike  Hyman  (d)  
 
a.     Relaxin'  At  Camarillo    (Charlie  Parker)  
b.     I  Want  To  Talk  About  You    (Billy  Eckstine)  
c.     Giant  Steps    (John  Coltrane)  
d.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
e.     'Round  Midnight    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  
b,  c  performed  as  medley.  
 
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  b,  c.  
 
bassist  unknown.  
e.  is  incomplete  on  only  known  source.  
 
Date:  2/17/1981  
Location:  Neun  Mensa  der  Universitat  Düsseldorf,  Düsseldorf,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tete  Montoliu  (p),  John  Lockwood  (b),  
Mike  Hyman  (d)  
 
a.     So  What  -­  16:46    (Miles  Davis)  
b.     Good  Morning  Heartache  -­  16:45    (Ervin  Drake,  Irene  
Higginbotham,  Dan  Fisher)  
c.     Relaxin'  At  Camarillo  -­‐  10:55    (Charlie  Parker)  
d.     Power  To  The  People  -­‐  21:31    (Joe  Henderson)  
e.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  

  226  
f.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  23:19    (Joe  Henderson)  
b,  c  performed  as  medley.  
 
e,  f  performed  as  medley.  
 
Date:  ca.  6/30/1981  
Location:  Kool  Jazz  Festival  -­‐  Avery  Fisher  Hall,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Chick  Corea  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Gary  Peacock  (b),  Roy  
Haynes  (d)  
 
a.     So  In  Love    (Cole  Porter)  
DB:  October  1981  (vol.  48  no.  10),  p.23.  NYT:  26  June  1981,  p.C1;  NYT:  2  July  
1981.  The  festival  ran  from  June  26-­‐July  1,  1981.  
 
Date:  July  1981  
Location:  Nimes  Jazz  Festival,  Nimes,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Chick  Corea  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  7/4/1981  
Location:  Casino,  Velden,  Austria    
Label:  [private  recording]  
Chick  Corea  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Gary  Peacock  (b),  Roy  
Haynes  (d)  
 
a.     Mirror,  Mirror    (Chick  Corea)  
b.     Psalm    (Chick  Corea)  
c.     So  In  Love    (Cole  Porter)  
d.     Slippery  When  Wet/Intro  of  Band    (Chick  Corea)  
e.     Sifu  
Taken  from  an  Austrian  radio  broadcast  (ORF="?ñsterreichischer  Rundfunk")  
 
Date:  7/15/1981  
Location:  Montreux  Jazz  Festival,  Montreux,  Switzerland    
Label:  Stretch  Records  
Chick  Corea  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Gary  Peacock  (b),  Roy  
Haynes  (d)  
 
a.     Introduction  -­‐  0:52  
b.     Hairy  Canary  -­‐  10:26    (Chick  Corea)  
c.     Folk  Song  -­‐  9:07    (Chick  Corea)  
d.     Psalm  -­  12:47    (Chick  Corea)  
e.     Quintet  #2  -­‐  8:52    (Chick  Corea)  
f.     Up,  Up  and...  -­‐  8:09    (Gary  Peacock)  
g.     Trinkle,  Tinkle  -­‐  10:18    (Thelonious  Monk)  
h.     So  In  Love  -­‐  6:36    (Cole  Porter)  
i.     Drum  Interlude  -­‐  4:09    (Roy  Haynes)  

  227  
j.     Slippery  When  Wet  -­‐  1:57    (Chick  Corea)  
All  titles  on:   -­‐          Stretch  Records  CD:  SCD-­‐9009-­‐2  -­‐  Live  In  Montreux  (1994)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  i.  Omit  Chick  Corea  (p)  on  i.  Omit  Gary  Peacock  (b)  
on  i.  
 
This  concert  was  part  of  a  summer  tour  for  this  band.  Video  footage  exists  of  this  
and  other  performances  from  this  tour.  Total  time:  78  minutes.  
 
Date:  ca.  10/23/1981  
Location:  Quasimodo,  Berlin,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tete  Montoliu  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date  uncertain.  Perhaps  this  was  from  a  summer  European  tour.  
 
Information  courtesy  of  Agustin  Perez  Gasco.  
 
Date:  November  5  &  6,  1981  
Location:  Public  Theater,  New  York  City    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Pete  Yellin  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Curtis  Fuller  (tb),  Fred  
Hersch  (p),  Cecil  McBee  (b),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Part  of  the  "New  Jazz  at  the  Public"  series.  NYT:  11/1/1981.Private  recording  
indicates  that  Roy  Haynes  is  the  drummer  on  this  gig.  Total  time:  60  minutes.  
 
Date:  11/27/1981  
Location:  Keystone  Korner,  San  Francisco,  CA    
Label:  Fantasy  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Bobby  Hutcherson  
(vib),  Billy  Childs  (p),  Larry  Klein  (b),  Steve  Houghton  (d)  
 
a.     One  Of  Another  Kind  -­‐  17:30    (Freddie  Hubbard)    
         Fantasy  LP  12":  F  9615  -­‐  Keystone  Bop  (1982)  
b.     'Round  Midnight  -­‐  12:16    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  
'Cootie'  Williams,  Bernie  Hanighen)  
Both  titles  on:  -­‐          Prestige  CD:  PRCD  24163-­‐2  -­‐  Keystone  Bop:  Friday  And  
Saturday  (1996)  
It  is  unclear  which  night  'Round  Midnight  was  recorded.  
 
Date:  11/28/1981  
Location:  Keystone  Korner,  San  Francisco,  CA    
Label:  Fantasy  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Bobby  
Hutcherson  (vib),  Billy  Childs  (p),  Larry  Klein  (b),  Steve  Houghton  (d)  
 
a.     Red  Clay  -­‐  19:40    (Freddie  Hubbard)  

  228  
b.     First  Light  -­‐  20:01    (Freddie  Hubbard)  
Both  titles  on:  -­‐          Fantasy  LP  12":  F  9635  -­‐  Classics  (1984)  
-­‐          Prestige  CD:  PRCD  24163-­2  -­‐  Keystone  Bop:  Friday  And  Saturday  (1996)  
Date:  11/29/1981  
Location:  Keystone  Korner,  San  Francisco,  CA    
Label:  Fantasy  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Bobby  
Hutcherson  (vib),  Billy  Childs  (p),  Larry  Klein  (b),  Steve  Houghton  (d)  
 
a.     Birdlike  -­‐  14:12    (Freddie  Hubbard)    
         Fantasy  LP  12":  F  9692  -­‐  A  Little  Night  Music  (1983)  
b.     Sky  Dive  -­‐  17:06    (Freddie  Hubbard)    
         Fantasy  LP  12":  F  9692  -­‐  A  Little  Night  Music  (1983)  
c.     The  Intrepid  Fox  -­  14:04    (Freddie  Hubbard)    
         Fantasy  LP  12":  F  9692  -­‐  A  Little  Night  Music  (1983)  
d.     'Til  Then  [aka  The  Littlest  One  Of  All]  -­‐  9:12    (Bobby  Hutcherson)    
         Fantasy  LP  12":  F  9615  -­‐  Keystone  Bop  (1982)  
e.     Body  And  Soul  -­‐  9:42    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  
Sour,  Frank  Eyton)    
         Fantasy  LP  12":  F  9615  -­‐  Keystone  Bop  (1982)  
All  titles  on:   -­‐          Prestige  CD:  PRCD  24146-­‐2  -­‐  Keystone  Bop:  Sunday  Night  
(1994)  
Omit  Bobby  Hutcherson  (vib)  on  c.  
 
d.  listed  as  The  Littlest  One  Of  All.  
 
Date:  ca.  12/1981  
Location:  Mad  Hatter  Studios,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Elektra  Musician  
Lenny  White  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t,  fh),  Chick  Corea  (p),  
Stanley  Clarke  (b),  Lenny  White  (d),  Chaka  Khan  (v)  
 
a.     Them  There  Eyes  -­  3:50    (William  Tracy,  Doris  Tauber,  Maceo  
Pinkard)  
b.     All  Of  Me  -­‐  4:31    (Seymour  Simons)  
c.     I  Mean  You  -­  3:25    (Thelonious  Monk,  Coleman  Hawkins)  
d.     I  Loves  You  Porgy  -­‐  6:25    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  Dubose  
Heyward)  
e.     Take  The  "A"  Train  -­‐  6:23    (Billy  Strayhorn)  
f.     I  Hear  Music  -­‐  4:20    (Frank  Loesser,  Burton  Lane)  
g.     High  Wire-­‐The  Aerialist  -­‐  6:40    (Chick  Corea)  
h.     All  Of  Me  -­‐  4:26    (Seymour  Simons)  
i.     Spring  Can  Really  Hang  You  Up  The  Most  -­‐  8:25    (Tommy  Wolf,  
Frances  Landesman)  
All  titles  on:   -­‐          Elektra  Musician  LP  12":  EL  60021  -­‐  Echoes  Of  An  Era  (1982)  
-­‐          Rhino  CD:  73781  -­‐  Echoes  of  An  Era  (2003)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  i.  Omit  Freddie  Hubbard  (t)  on  i.  Omit  Freddie  
Hubbard  (fh)  on  i.  Omit  Stanley  Clarke  (b)  on  i.  Omit  Lenny  White  (d)  on  i.  
 

  229  
Definite  dates  are  not  listed  for  this  album.  However,  it  most  likely  took  place  at  
the  end  of  1981,  or  the  beginning  of  1982.  White  indicates  in  the  liner  notes  that  
there  were  two  sessions.  DB  reports  in  the  January  1982  edition  that:    
 
"drummer  Lenny  White,  along  with  Chick  Corea,  Stanley  Clarke,  Freddie  
Hubbard,  Joe  Henderson  and  Chaka  Khan,  have  been  recording  at  Corea's  Mad  
Hatter  Studios..."  
 
Date:  ca.  12/1981  
Location:  Mad  Hatter  Studios,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Elektra  Musician  
Lenny  White  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t,  fh),  Chick  Corea  (p),  
Stanley  Clarke  (b),  Lenny  White  (d)  
 
a.     L's  Bop  -­‐  5:14    (Lenny  White)  
b.     Why  Wait  -­‐  8:09    (Stanley  Clarke)  
c.     October  Ballad  -­‐  5:03    (Chick  Corea)  
d.     Happy  Times  -­‐  7:10    (Freddie  Hubbard)  
e.     Remember  -­‐  4:09    (Steve  Swallow)  
f.     Guernica  -­‐  9:35    (Lenny  White)  
All  titles  on:   -­‐          Elektra  Musician  LP  12":  E1  60025  -­‐  The  Griffith  Park  
Collection  (1982)  
This  session  took  place  sometime  toward  the  end  of  1981,  or  the  beginning  of  
1982.  
 
Date:  1982  
Location:  Japan    
Label:  [private  video  recording]  
Chick  Corea  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
A  private  video  performance  exists.  Total  time:  24  minutes.  
 
Other  members  of  the  quintet  unknown.  
 
Date:  1/4/1982  
Location:  Music  Annex,  Menlo  Park,  CA    
Label:  Palo  Alto  Jazz  
Mal  Waldron  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mal  Waldron  (p),  Dave  Friesen  (b),  Billy  
Higgins  (d)  
 
a.     Golden  Golson  -­‐  8:28    (Mal  Waldron)    
         Palo  Alto  Jazz  LP  12":  PA  8014-­N  -­‐  One  Entrance,  Many  Exits  (1983)  
b.     One  Entrance,  Many  Exits  -­‐  10:27    (Mal  Waldron)    
         Palo  Alto  Jazz  LP  12":  PA  8014-­‐N  -­‐  One  Entrance,  Many  Exits  (1983)  
c.     Chazz  Jazz  -­‐  5:28    (Mal  Waldron)    
         Palo  Alto  Jazz  LP  12":  PA  8014-­‐N  -­  One  Entrance,  Many  Exits  (1983)  
d.     Herbal  Syndrome  -­‐  6:16    (Mal  Waldron)    
         Palo  Alto  Jazz  LP  12":  PA  8014-­‐N  -­  One  Entrance,  Many  Exits  (1983)  

  230  
e.     How  Deep  Is  The  Ocean  -­‐  8:10    (Irving  Berlin)    
         Palo  Alto  Jazz  LP  12":  PA  8014-­‐N  -­‐  One  Entrance,  Many  Exits  (1983)  
f.     Blues  In  4  By  3  -­‐  7:22    (Mal  Waldron)    
         Palo  Alto  Jazz  LP  12":  PA  8014-­‐N  -­‐  One  Entrance,  Many  Exits  (1983)  
g.     The  Christmas  Song    (Mel  Torme,  Robert  Wells)    
         Palo  Alto  Jazz  LP  12":  PA  8032  -­‐  Mistletoe  Magic:  Holiday  Jazz  Improvisations  
(1982)  
Date:  Early  February  1982  
Location:  Lush  Life,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  Ron  Carter  (b),  
Adam  Nussbaum  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
NYT:  2/11/1982.  
 
Date:  4/3/1982  
Location:  Circle  Star,  Bay  Area,  CA    
Label:  Elektra  Musician  
Lenny  White  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t,  fh),  Chick  Corea  (p),  
Stanley  Clarke  (b),  Lenny  White  (d)  
 
a.     Why  Wait  -­‐  18:53    (Stanley  Clarke)  
b.     Guernica  -­‐  19:35    (Lenny  White)  
c.     Happy  Times  -­‐  12:30    (Freddie  Hubbard)  
d.     October  Ballad  -­‐  14:36    (Chick  Corea)  
e.     I  Mean  You  -­‐  11:51    (Thelonious  Monk,  Coleman  Hawkins)  
f.     Here's  That  Rainy  Day  -­‐  12:22    (Johnny  Burke,  Jimmy  Van  Heusen)  
All  titles  on:   -­‐          Elektra  Musician  LP  12":  EM-­‐60262  -­‐  The  Griffith  Park  
Collection  2:  In  Concert  (1983)  
Freddie  Hubbard  (fh)  on  a  only.  
 
The  liner  notes  indictate  that  this  recording  was  compiled  from  the  various  
performances  that  were  part  of  the  5-­‐day  tour  of  this  group.  
 
Video  footage  exists  of  this  concert.  Total  time:  57  minutes.  
 
Date:  4/5/1982  
Location:  The  Savoy,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Lenny  White  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Stanley  Clarke  (b),  Lenny  
White  (d),  Nancy  Wilson  (v)  
 
a.     [unknown  titles]  
Griffith  Park  Collection  band.  Apparently,  the  band  got  stranded  in  NYC  due  to  
inclement  weather  and  rescheduled  their  Country  Club  date  to  the  7th.  Hubbard  
was  a  no-­‐show  for  this  date  and  also  the  7th.    
 
Material  probably  similar  to  4/3  &  4/7,  1982.  

  231  
  
Date:  4/7/1982  
Location:  Wolf  and  Rissmiller's  Country  Club,  Reseda,  CA    
Label:  Elektra  Musician  
Lenny  White  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Stanley  Clarke  (b),  Lenny  
White  (d),  Nancy  Wilson  (v)  
 
a.     L's  Bop  -­‐  11:16    (Lenny  White)    
         Sony  VHS:  96W50074  -­‐  A  Very  Special  Concert  (1986)    
         Image  Entertainment  DVD:  ID  3266  NB  DVD  -­‐  A  Very  Special  Concert  (2003)  
b.     Why  Wait  -­‐  13:36    (Stanley  Clarke)    
         Sony  VHS:  96W50074  -­‐  A  Very  Special  Concert  (1986)    
         Image  Entertainment  DVD:  ID  3266  NB  DVD  -­‐  A  Very  Special  Concert  (2003)  
c.     500  Miles  High  -­  11:57    (Chick  Corea,  Neville  Potter)    
         Elektra  Musician  LP  12":  K  52414  -­‐  Echoes  Of  An  Era  2:  The  Concert  (1982)    
         Sony  VHS:  96W50074  -­‐  A  Very  Special  Concert  (1986)    
         Image  Entertainment  DVD:  ID  3266  NB  DVD  -­‐  A  Very  Special  Concert  (2003)  
d.     Guernica  -­‐  14:00    (Lenny  White)    
         Sony  VHS:  96W50074  -­  A  Very  Special  Concert  (1986)    
         Image  Entertainment  DVD:  ID  3266  NB  DVD  -­‐  A  Very  Special  Concert  (2003)  
e.     Rhythm-­‐a-­‐ning  -­‐  8:12    (Thelonious  Monk)    
         Elektra  Musician  LP  12":  K  52414  -­‐  Echoes  Of  An  Era  2:  The  Concert  (1982)  
f.     I  Want  To  Be  Happy  -­‐  3:24    (Irving  Caesar,  Vincent  Youmans)    
         Elektra  Musician  LP  12":  K  52414  -­‐  Echoes  Of  An  Era  2:  The  Concert  (1982)  
g.     I  Get  A  Kick  Out  Of  You  -­‐  7:33    (Cole  Porter)    
         Elektra  Musician  LP  12":  K  52414  -­‐  Echoes  Of  An  Era  2:  The  Concert  (1982)  
h.     'Round  Midnight  -­‐  7:40    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)    
         Elektra  Musician  LP  12":  K  52414  -­‐  Echoes  Of  An  Era  2:  The  Concert  (1982)  
i.     But  Not  For  Me  -­‐  3:23    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin)    
         Elektra  Musician  LP  12":  K  52414  -­‐  Echoes  Of  An  Era  2:  The  Concert  (1982)  
j.     My  One  And  Only  Love  -­‐  7:15    (Guy  Wood,  Robert  Mellin)    
         Elektra  Musician  LP  12":  K  52414  -­‐  Echoes  Of  An  Era  2:  The  Concert  (1982)  
k.     Them  There  Eyes  -­‐  3:39    (William  Tracy,  Doris  Tauber,  Maceo  
Pinkard)    
         Elektra  Musician  LP  12":  K  52414  -­‐  Echoes  Of  An  Era  2:  The  Concert  (1982)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  Nancy  Wilson  (v)  on  f,  g,  i,  j,  k  only.  
 
DVD  issue  gives  no  recording  date.  All  material  filmed.  
 
Spoken  comments  by  Lenny  White  and  Chick  Corea  (1:42)  precede  "Why  Wait".  
Comments  by  White  (0:37)  precede  "500  Miles  High".  Comments  by  Corea  (0:56)  
precede  "Guernica"  [info  courtesy  of  Michael  Fitzgerald].  
 
Date:  May  28-­‐30,  1982  
Location:  UC  Berkeley  Jazz  Festival,  Berkeley,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Bobby  
Hutcherson  (vib)  

  232  
  
a.     [unknown  titles]  
DB:  June  1982,  p13.  
 
Date:  June  1982?  
Location:  Hampton  Jazz  Festival,  Hampton,  VA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  George  Benson  (g),  Ron  Carter  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
This  group  was  billed  as  an  "All-­‐Star"  group  for  the  festival.  
 
Date:  June  21  &  25  and  July  1,  1982  
Location:  Menlo  Park,  CA    
Label:  Jazz  Mind  
Dave  Eshelman  (ldr),  Glen  Richardson  (pic,  f,  cl,  ts),  Bob  Farrington  (f,  cl,  bcl,  
bar),  Mary  Fettig  (f,  as),  Bennett  Friedman  (f,  cl,  ts),  Rory  Snyder  (f,  cl,  as),  Joe  
Henderson  (ts),  Dave  Bendigkeit,  Steve  Campos,  Carl  Leach,  Bill  Resch  (t,  fh),  Dave  
Eshelman  (tb,  arr),  Mike  Humphrey,  John  Russell,  Ken  Wirt,  Phil  Zahorsky  (tb),  
Tim  Volp  (g),  Smith  Dobson  (p),  Jon  Ward  (b),  Russ  Tincher  (d)  
 
a.     Softly  As  In  A  Morning  Sunrise  -­‐  4:58    (Sigmund  Romberg,  Oscar  
Hammerstein  II)  
b.     In  A  Sentimental  Mood  -­‐  6:47    (Duke  Ellington)  
Both  titles  on:  -­‐          Jazz  Mind  LP  12":  1002  -­‐  The  Jazz  Garden:  Dave  Eshelman's  
Jazz  Garden  Big  Band  
Recorded  June  21  &  25,  and  July  1.    
 
Only  the  tracks  that  Henderson  appears  on  are  listed.  Bruce  Forman  is  also  a  
guest  artist  on  this  album.  
 
Date:  7/4/1982  
Location:  Saratoga  Performing  Arts  Center,  Saratoga  Springs,  NY    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Gerry  Mulligan  (bar),  Wynton  Marsalis  (t),  George  Benson  
(g),  Herbie  Hancock  (p),  Ron  Carter  (b),  Tony  Williams  (d),  Bobby  McFerrin  (v)  
 
a.     [unknown  titles]  
All-­‐star  jam  session  at  the  Saratoga  Jazz  Festival.  NYT:  7/4/1982.  
 
Date:  July  1982  
Location:  Copenhagen,  Denmark    
Label:  [private  video  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  Barron  
(p),  Ron  Carter  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  July  1982  
Location:  Umbria  Jazz  Festival,  Perugia,  Italy    

  233  
Label:  [no  known  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Kenny  Barron  
(p),  Ron  Carter  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  7/16/1982  
Location:  Jazzfest  Wiesen,  Wiesen,  Austria    
Label:  [radio  broadcast]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t,  fh),  Kenny  
Barron  (p),  Ron  Carter  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     A  Quick  Sketch  -­‐  14:50    (Ron  Carter)  
b.     Spiral  -­‐  17:24    (Kenny  Barron)  
c.     Sister  Cheryl  -­‐  13:34    (Tony  Williams)  
d.     Birdlike  -­‐  9:19    (Freddie  Hubbard)  
Omit  Freddie  Hubbard  (t)  on  a,  b.  Omit  Freddie  Hubbard  (fh)  on  c,  d.  
 
Final  selection  is  incomplete  on  only  known  source.  Barron  indicates  that  this  
was  part  of  a  tour  that  was  organized  by  George  Wein.  
 
Date:  7/17/1982  
Location:  North  Sea  Jazz  Festival,  The  Hague,  Netherlands    
Label:  [television  broadcast]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t,  fh),  Kenny  
Barron  (p),  Ron  Carter  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     Birdlike    (Freddie  Hubbard)  
b.     You  Don't  Know  What  Love  Is    (Gene  DePaul,  Don  Raye)  
c.     Clearways    (Tony  Williams)  
d.     A  Quick  Sketch    (Ron  Carter)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  b.  Omit  Freddie  Hubbard  (t)  on  b.  Omit  Freddie  
Hubbard  (fh)  on  c,  d.  
 
Date:  mid-­‐August  1982  
Location:  Lush  Life,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen,  John  Hicks  (p),  Charlie  
Haden  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Hicks  was  replaced  by  Brackeen  for  part  of  this  gig.  NYT:  8/20/1982.  
 
Date:  9/24/1982  
Location:  Detroit  Institute,  Detroit,  MI    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  

  234  
Part  of  the  "Jazz  at  the  Institute"  series.  Local  musician  Wendell  Robinson  may  
have  been  the  drummer.  
Broadcast  September  24,  1982.  60  Minutes.  
 
Date:  12/31/1982  
 
Label:  [private  recording]  
Joe  Bonner  (ldr),  Craig  Handy  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Joe  Bonner  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
NPR  Broadcast.  Billed  as  the  "Joe  Bonner  All-­‐Stars".  Other  personnel  unknown.  
Total  time:  40  minutes.  
 
Date:  ca.  1983  
Location:  Public  Theater,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Curtis  Fuller  (tb),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Radio  broadcast  circa.  1983.  Total  time:  15  minutes.  
 
Date:  April  1983  
Location:  Mad  Hatter  Studios,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Palo  Alto  Jazz  
Dave  Friesen  (ldr),  Paul  Horn  (f),  Joe  Henderson  (ts),  Chick  Corea  (p),  Dave  
Friesen  (b),  Paul  Motian  (d),  Airto  Moreira  (per)  
 
a.     Amber  Skies  -­‐  7:55    (David  Friesen)  
b.     Blue  In  Green  -­‐  10:15    (Miles  Davis,  Bill  Evans)  
c.     Underlying  -­‐  5:51    (David  Friesen)  
d.     Janelle  Number  Four  -­‐  4:37    (David  Friesen,  Paul  Patterson)  
e.     In  The  Place  Of  Calling  -­‐  7:49    (David  Friesen)  
f.     Sitka  In  The  Woods  -­‐  6:09    (David  Friesen)  
g.     Voices  -­‐  9:09    (David  Friesen)  
All  titles  on:   -­‐          Palo  Alto  Jazz  LP  12":  PA  8043-­‐N  -­‐  Amber  Skies  (1984)  
Date:  October  1983?  
Location:  IV  Festival  Internacional  De  Jazz  De  Granada,  Granada,  Spain    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Farrell,  Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Farrell,  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  The  Joe  Farrell  &  Joe  Henderson  All-­Stars  
 
Date:  5/30/1984  
Location:  Fasching,  Stockholm,  Sweden    
Label:  [no  known  recording]  
Lenny  White  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Adzik  Sendecki  (p),  Ron  McClure  (b),  
Lenny  White  (d),  Michael  Urbaniak  (vn)  
 

  235  
a.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
b.     Night  And  Day    (Cole  Porter)  
c.     Mr.  P.C.    (John  Coltrane)  
Orkester  Journalen:  July/August  1984  (vol.  52  no.  7-­‐8),  p.20.  
 
Date:  ca.  6/22/1984  
Location:  Tralfamadore  Cafe,  Buffalo,  NY    
Label:  [private  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Michel  
Petrucciani  (p),  Buster  Williams  (b),  Billy  Hart  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
This  date  is  uncertain.  However,  this  ensemble  toured  the  international  festival  
scene  in  the  summer  of  1984.  
 
Date:  July  1984  
Location:  Jazz  à  Vienne,  Vienne,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  July  1984?  
Location:  JVC  Jazz  "Grand  Parade"  Festival,  Nice,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Michel  
Petrucciani  (p),  Buster  Williams  (b),  Billy  Hart  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Musica  Jazz:  April  1992  (vol.  48,  no.  4),  p.35-­‐41.  
 
Date:  7/8/1984  
Location:  Piazzetta  Trepponti,  Comacchio,  Italy    
Label:  [private  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Michel  
Petrucciani  (p),  Buster  Williams  (b),  Billy  Hart  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
2  CD  private  recording  exists.  
 
Video  footage  exists.  Total  time:  88  minutes.  
 
Date:  7/11/1984  
Location:  Montreux  Jazz  Festival  -­‐  Casino,  Montreux,  Switzerland    
Label:  [no  known  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t,  fh),  Michel  
Petrucciani  (p),  Buster  Williams  (b),  Billy  Hart  (d)  
 
a.     Neo  Terra  -­‐  19:07    (Freddie  Hubbard)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  13:17    (Joe  Henderson)  

  236  
c.     Christina  -­‐  7:23    (Buster  Williams)  
d.     Theme  For  Kareem  -­‐  10:05    (Freddie  Hubbard)  
e.     Red  Clay  -­‐  15:57    (Freddie  Hubbard)  
All  titles  on:   -­‐          MJF  VHS:  -­‐  The  Freddie  Hubbard  Quintet:  Live  At  Montreux  
(1984)  
Date:  7/11/1984  
Location:  Montreux  Jazz  Festival  -­‐  Casino,  Montreux,  Switzerland    
Label:  [private  recording]  
Van  Morrison  (ldr),  Van  Morrison  (as,  g,  p,  key,  v),  Richie  Buckley,  Joe  Henderson  
(ts),  Martin  Drover,  Freddie  Hubbard  (t),  Artie  McGlynn  (g),  Michel  Petrucciani  
(p),  Kenny  Craddock  (key),  Buster  Williams  (b),  Jerome  Rinson  (eb),  Billy  Hart,  
Terry  Popple  (d)  
 
a.     Inarticulate  Speech  No.  1  &  2  -­‐  5:46    (Van  Morrison)  
b.     Baby  Please  Don't  Go  -­‐  2:32    (Van  Morrison)  
c.     Gloria  -­  1:03    (Van  Morrison)  
d.     Here  Comes  The  Night  -­  1:20    (Van  Morrison)  
e.     Brown-­‐Eyed  Girl  -­  2:23    (Van  Morrison)  
f.     I  Will  Be  There  -­  2:34    (Van  Morrison)  
g.     Jackie  Wilson  Said  -­  2:55    (Van  Morrison)  
h.     Saint  Dominic's  Preview  -­‐  5:54    (Van  Morrison)  
i.     It's  All  In  The  Game  -­‐  7:39    (Van  Morrison)  
j.     Vanlose  Stairway  -­‐  5:29    (Van  Morrison)  
k.     She  Gives  Me  Religion  -­‐  3:58    (Van  Morrison)  
l.     Ballerina  -­‐  5:18    (Van  Morrison)  
m.     Summertime  In  England  -­‐  9:58    (Van  Morrison)  
n.     Celtic  Swing  -­‐  2:28    (Van  Morrison)  
o.     Jazz  Session  -­‐  13:12  
p.     What  Would  I  Do  -­‐  5:52    (Ray  Charles)  
All  titles  on:   -­‐          Golden  Stars/RedLine  (It)  CD:  GSCD  10  -­‐  I  Can't  Go  On...But  I'll  
Go  On  (1992)  
-­‐          Live  Storm  CD:  LSCD  51098  -­‐  I  Can't  Go  On...But  I'll  Go  On  (1994)  
Omit  Van  Morrison  (as)  on  o.  Omit  Richie  Buckley  (ts)  on  o.  Joe  Henderson  (ts)  
on  o  only.  Omit  Martin  Drover  (t)  on  o.  Freddie  Hubbard  (t)  on  o  only.  Omit  Artie  
McGlynn  (g)  on  o.  Omit  Van  Morrison  (g)  on  o.  Omit  Van  Morrison  (p)  on  o.  
Michel  Petrucciani  (p)  on  o  only.  Omit  Kenny  Craddock  (key)  on  o.  Omit  Van  
Morrison  (key)  on  o.  Buster  Williams  (b)  on  o  only.  Omit  Jerome  Rinson  (eb)  on  
o.  Billy  Hart  (d)  on  o  only.  Omit  Terry  Popple  (d)  on  o.  Omit  Van  Morrison  (v)  on  
o.  
 
Additional  titles  are  listed  on  the  Montreux  sounds  website,  "Winkles"  and  
"Cleaning  Windows."  The  Hubbard  Quintet  may  have  only  been  present  on  the  
"Jazz  Session."  
 
Date:  ca.  1985  
Location:  Buffalo,  NY    
Label:  [private  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Michel  
Petrucciani  (p)  

  237  
  
a.     [unknown  titles]  
Date:  2/22/1985  
Location:  Town  Hall,  New  York  City    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Bobby  Hutcherson  (vib),  Herbie  
Hancock  (p),  Ron  Carter  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     Cantaloupe  Island  -­‐  10:53    (Herbie  Hancock)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  11:25    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Blue  Note  VHS:  -­‐  One  Night  With  Blue  Note  (1985)  
-­‐          Blue  Note  CD:  97811  -­‐  Town  Hall  Concert  (1998)  
-­‐          Blue  Note  CD:  Blue  Note  Records  72  -­‐  One  Night  With  Blue  Note  (2003)  
Other  performances  from  this  historic  concert  are  not  listed.  
 
Date:  April  23-­‐28,  1985?  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Pete  Yellin  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Curtis  Fuller  (tb),  Fred  
Hersch  (p),  Ron  Carter  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
NYT:  4/28/1985  
Private  recordings  of  April  23,  25,  26  are  said  to  exist.  Further  details  needed.  
 
Date:  July  1985  
Location:  Los  Angeles,  CA    
Label:  Denon  
Miki  Yamaoka  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Ken  Shima  (p),  Tony  Dumas  (b),  Tom  
Brechtlein  (d),  Miki  Yamaoka  (v)  
 
a.     It  Don't  Mean  A  Thing  (If  It  Ain't  Got  That  Swing)    (Duke  Ellington)  
b.     My  Romance    (Richard  Rodgers,  Lorenz  Hart)  
c.     The  Girl  From  Ipanema    (Antonio  Carlos  Jobim,  Vinicius  DeMoraes,  
Norman  Gimbel)  
d.     But  Not  For  Me    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin)  
e.     Good  Morning  Heartache    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  Dan  
Fisher)  
All  titles  on:   -­‐          Denon  LP  12":  YF-­‐7105  -­‐  S'  Wonderful  
c.  performed  and  listed  as  The  Boy  From  Ipanema.  
 
Date:  July  1985  
Location:  Unknown    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
 
Date:  September  6-­‐8,  1985  

  238  
Location:  Jazz  Showcase,  Chicago,  Ill.    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  11/14/1985  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Ron  Carter  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Beatrice    (Sam  Rivers)  
b.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)    (Joe  Henderson)  
c.     Portrait    (Charles  Mingus)  
d.     Friday  The  Thirteenth    (Thelonious  Monk)  
e.     Boo  Boo's  Birthday    (Thelonious  Monk)  
f.     Soulville    (Horace  Silver)  
g.     Happy  Reunion  -­‐  8:23    (Duke  Ellington)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85123  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  1  (1986)    
         Blue  Note  CD:  20809  -­‐  Blue  Note  Plays  Ellington  &  Strayhorn  (1999)  
h.     Isotope    (Joe  Henderson)  
i.     Loose  Change    (Ron  Carter)  
j.     Cheryl    (Charlie  Parker)  
k.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
l.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
Date:  11/15/1985  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Ron  Carter  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)  -­  6:27    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85126  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  2  (1986)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
b.     Portrait  -­  6:53    (Charles  Mingus)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85126  -­  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  2  (1986)    
         Blue  Note  CD:  56692  -­‐  Joe  Henderson:  Ballads  And  Blues  (1997)  
c.     Stella  By  Starlight  -­‐  10:06    (Victor  Young,  Ned  Washington)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard  
d.     Ask  Me  Now  -­‐  5:53    (Thelonious  Monk)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85123  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  1  (1986)    

  239  
          Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)    
         Blue  Note  CD:  56692  -­‐  Joe  Henderson:  Ballads  And  Blues  (1997)  
e.     Friday  The  Thirteenth  -­‐  8:07    (Thelonious  Monk)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85123  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  1  (1986)  
f.     Beatrice  -­‐  5:37    (Sam  Rivers)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85123  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  1  (1986)    
         Blue  Note  CD:  B2-­‐95627  -­‐  Joe  Henderson:  The  Best  of  the  Blue  Note  Years  
(1991)    
         Capitol  CD:  34873  -­  Bedroom  Tenors  (1996)    
         Blue  Note  CD:  96427B  -­‐  The  Blue  Note  Years:  1939-­‐1999  (1998)    
         Blue  Note  CD:  1686  -­‐  Basic  Jazz,  Modern  Sax  (2000)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  
g.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
h.     Boo  Boo's  Birthday    (Thelonious  Monk)  
i.     Isotope    (Joe  Henderson)  
j.     Loose  Change    (Ron  Carter)  
k.     Cheryl    (Charlie  Parker)  
l.     Soulville    (Horace  Silver)  
m.     Loose  Change    (Ron  Carter)  
n.     Boo  Boo's  Birthday    (Thelonious  Monk)  
o.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
p.     Cheryl    (Charlie  Parker)  
q.     Happy  Reunion    (Duke  Ellington)  
r.     Soulville    (Horace  Silver)  
Date:  11/16/1985  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  Blue  Note  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Ron  Carter  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     All  The  Things  You  Are  -­‐  8:43    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  
Kern)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard  
b.     Boo  Boo's  Birthday  -­‐  7:08    (Thelonious  Monk)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85126  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  2  (1986)  
c.     Soulville  -­‐  5:27    (Horace  Silver)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85126  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  2  (1986)    
         Blue  Note  CD:  56692  -­‐  Joe  Henderson:  Ballads  And  Blues  (1997)  
d.     Cheryl  -­‐  7:28    (Charlie  Parker)    

  240  
          Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85126  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  2  (1986)  
e.     The  Bead  Game  -­‐  9:32    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  LP  12":  BT  85126  -­‐  The  State  Of  The  Tenor,  vol.  2  (1986)  
f.     Loose  Change  -­  6:54    (Ron  Carter)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­  Live  At  The  
Village  Vanguard  
g.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
h.     Happy  Reunion    (Duke  Ellington)  
i.     Beatrice    (Sam  Rivers)  
j.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)    (Joe  Henderson)  
k.     Friday  The  Thirteenth    (Thelonious  Monk)  
l.     Boo  Boo's  Birthday    (Thelonious  Monk)  
m.     Happy  Reunion    (Duke  Ellington)  
n.     Soulville    (Horace  Silver)  
o.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
p.     Portrait    (Charles  Mingus)  
q.     Friday  The  Thirteenth    (Thelonious  Monk)  
r.     Happy  Reunion    (Duke  Ellington)  
s.     Isotope    (Joe  Henderson)    
         Blue  Note  CD:  CDP  7243  8  28879  2  8  -­‐  The  State  Of  The  Tenor  -­‐  Live  At  The  
Village  Vanguard    
         Blue  Note  CD:  B2-­89287-­‐2  -­‐  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)  
Date:  December  1985  
Location:  Hamburg,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  Walter  Schmocker  
(b),  Ken  Hock  (d)  
 
a.     Good  Morning  Heartache  -­‐  6:37    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  
Dan  Fisher)  
b.     All  The  Things  You  Are  -­  6:47    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
c.     Friday  The  Thirteenth  -­  9:31    (Thelonious  Monk)  
Date:  ca.  1986  
Location:  Tucson,  AZ    
Label:  Concept  
Bob  (Keith)  Greko  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bob  (Keith)  Greko  (p),  Dave  Friesen  
(b),  Eliot  Zigmund  (d)  
 
a.     Come  Rain  Or  Come  Shine    (Johnny  Mercer,  Harold  Arlen)  
b.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
c.     Sophisticated  Lady    (Duke  Ellington)  
d.     Stella  By  Starlight    (Victor  Young,  Ned  Washington)  
All  titles  on:   -­‐          Concept  LP  12":  VL4  -­‐  Last  Train  Out  Of  Flagstaff  
Date(s)  uncertain.  
 

  241  
Date:  1986  
Location:  Leverkusen,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Recorded  some  time  in  1986.  
Total  time:  63  minutes.  
 
Date:  1/29/1986  
Location:  Jazzhus  Montmartre,  Copenhagen,  Denmark    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  Kim  Clark  (b),  
Keith  Killgo  (d)  
 
a.     Invitation  -­‐  16:25    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
b.     'Round  Midnight  -­‐  6:53    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  
c.     Inner  Urge  -­  11:05    (Joe  Henderson)  
d.     Black  Narcissus  -­‐  10:31    (Joe  Henderson)  
Date:  1/30/1986  
Location:  Subway  Jazz  Club,  Koln,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  Kim  Clark  (b),  Keith  
Killgo  (d)  
 
a.     Friday  The  Thirteenth    (Thelonious  Monk)  
b.     Power  To  The  People    (Joe  Henderson)  
c.     Good  Morning  Heartache    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  Dan  
Fisher)  
d.     Relaxin'  At  Camarillo    (Charlie  Parker)  
e.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
f.     Invitation  -­‐  16:11    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
Omit  Joe  Henderson  (ldr)  on  f.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  f.  Omit  Joanne  
Brackeen  (p)  on  f.  Omit  Kim  Clark  (b)  on  f.  Omit  Keith  Killgo  (d)  on  f.  
 
Recorded  in  two  parts:  
Part  I:  68  minutes  
Part  II:  52  minutes.  
 
Date:  2/4/1986  
Location:  Teatro  Testoni,  Bologna,  Italy    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p),  Kim  Clark  (b),  
Keith  Killgo  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  June  1986?  
Location:  JVC  Jazz  Festival,  New  York  City    

  242  
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  6/17/1986  
Location:  Blue  Note,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Nathan  Davis,  Joe  Henderson  (ts),  Benny  Bailey,  
Woody  Shaw  (t),  Slide  Hampton  (tb),  Kenny  Drew,  Sr.  (p),  Jimmy  Woode  (b),  
Idris  Muhammad  (d)  
 
a.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  
Frank  Eyton)  
b.     Sweet  Love  Of  Mine    (Woody  Shaw)  
NYT:  6/15/1986;  19  June  1986.  
 
Additional  unknown  titles.  
 
Date:  6/26/1986  
Location:  Nightstage,  Cambridge,  MA    
Label:  [private  recording]  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Nathan  Davis,  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  
Slide  Hampton  (tb),  Kenny  Drew,  Sr.  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  6/30/1986  
Location:  Montreal,  CAN    
Label:  [no  known  recording]  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Nathan  Davis,  Joe  Henderson  (ts),  Benny  Bailey,  
Woody  Shaw  (t),  Slide  Hampton  (tb),  Kenny  Drew  (p),  Jimmy  Woode  (b),  Idris  
Muhammad  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  ca.  7/1986  
Location:  Umbria  Jazz  Festival,  Perugia,  Italy    
Label:  [private  video  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  McCoy  Tyner  (p),  
Avery  Sharpe  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  ca.  7/1986  
Location:  Antibes  Jazz  Festival,  Antibes,  France    
Label:  [private  video  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard,  Woody  Shaw  (t),  
McCoy  Tyner  (p),  Avery  Sharpe  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Part  I:  45  minutes  
Part  II:  28  minutes  

  243  
  
Date:  July  1986  
Location:  Jazz  à  Vienne,  Vienne,  France    
Label:  [no  known  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  McCoy  Tyner  (p),  
Avery  Sharpe  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  July?  1986  
Location:  Nuremburg  Jazz  Festival,  Nuremburg,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p),  Avery  Sharpe  (b),  Louis  
Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  Most  likely  Avery  Sharpe  and  Louis  Hayes.Total  time:  
10  minutes  
 
Date:  7/6/1986  
Location:  Blue  Danube  Jazz  Summit,  Hollabrunn,  Austria    
Label:  [private  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  McCoy  Tyner  (p),  
Avery  Sharpe  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  56:22  
 
Date:  7/12/1986  
Location:  North  Sea  Jazz  Festival,  The  Hague,  Netherlands    
Label:  [no  known  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard,  Woody  Shaw  (t),  McCoy  
Tyner  (p),  Avery  Sharpe  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  7/13/1986  
Location:  Ost-­West  Jazz  Festival,  Nürnberg,  Germany    
Label:  [radio  broadcast]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  McCoy  Tyner  (p),  
Avery  Sharpe  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     Birdlike  -­‐  1:05    (Freddie  Hubbard)  
b.     Ask  Me  Now  -­‐  8:43    (Thelonious  Monk)  
c.     Caravan  -­‐  15:58    (Duke  Ellington,  Juan  Tizol,  Irving  Mills)  
d.     Inner  Glimpse  -­‐  15:17    (McCoy  Tyner)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  Omit  Freddie  Hubbard  (t)  on  b.  
 
Video  exists  -­‐  total  time:  10  minutes  
 
Above  timings  are  not  accurate  due  to  tape  speed  fluctuations.  

  244  
  
Date:  7/14/1986  
Location:  Montreux  Jazz  Festival  -­  Casino,  Montreux,  Switzerland    
Label:  [no  known  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  John  Scofield  (g),  
McCoy  Tyner  (p),  Avery  Sharpe  (b),  Louis  Hayes  (d)  
 
a.     Birdlike  -­‐  15:49    (Freddie  Hubbard)  
b.     Latino  Suite  -­‐  11:45    (McCoy  Tyner)  
c.     Ask  Me  Now  -­‐  7:04    (Thelonious  Monk)  
d.     Caravan  -­‐  16:52    (Duke  Ellington,  Juan  Tizol,  Irving  Mills)  
e.     Blues  For  Basie  -­‐  17:28    (McCoy  Tyner)  
f.     Island  Birdie  -­‐  12:58    (McCoy  Tyner)  
Date:  August  5-­‐10,  1986  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jim  McNeely  (p),  Delbert  Felix  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
NYT:  8/7/1986  
 
Date:  8/29/1986  
Location:  Mt  Fuji  Jazz  Festival,  Tokyo,  Japan    
Label:  [private  video  recording]  
Andrew  Hill  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Bobby  Hutcherson  (vib),  
Andrew  Hill  (p),  Ron  Carter  (b),  Billy  Higgins  (d)  
 
a.     [unknown  title]  -­‐  16:00  
b.     [unknown  title]  -­‐  7:00  
Date:  8/31/1986  
Location:  Mt  Fuji  Jazz  Festival,  Tokyo,  Japan    
Label:  [private  video  recording]  
Herbie  Hancock  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard,  Wallace  Roney  (t),  
Bobby  Hutcherson  (vib),  Herbie  Hancock  (p),  Ron  Carter  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     Cantaloupe  Island  -­‐  11:00    (Herbie  Hancock)  
b.     Maiden  Voyage  -­‐  17:00    (Herbie  Hancock)  
c.     Eye  Of  The  Hurricane  -­‐  18:00    (Herbie  Hancock)  
d.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
e.     [unknown  titles]  
Omit  Freddie  Hubbard  (t)  on  e.  Wallace  Roney  (t)  on  e  only.  Bobby  Hutcherson  
(vib)  on  d,  e  only.  
 
A  jam  session  including  Henderson  took  place  at  the  festival.  
 
Date:  10/17/1986  
Location:  Coachman  Park,  Clearwater,  Fla.    
Label:  [no  known  recording]  

  245  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Joanne  Brackeen  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  October  19,  20  &  25,  1986  
Location:  RPM  Studios,  New  York  City    
Label:  Denon  
Randy  Brecker  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t,  fh,  arr),  David  Kikoski  
(p),  Ron  Carter  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     No  Scratch  -­  5:45    (Randy  Brecker)    
         Delta  CD:  15977  -­‐  The  Art  of  the  Saxophone  (1997)    
         Savoy  CD:  17285  -­‐  Groovin'  High:  The  Ultimate  Trumpet  Collection  (2004)  
b.     Hit  Or  Miss  -­‐  9:20    (Randy  Brecker)  
c.     Forever  Young  -­‐  5:59    (Randy  Brecker)  
d.     Sang  -­‐  6:37    (Randy  Brecker)  
e.     You're  In  My  Heart  -­‐  6:49    (Randy  Brecker)  
f.     There's  A  Mingus  A  Monk  Us  -­‐  6:29    (Randy  Brecker)    
         Denon  CD:  GES-­‐9137  -­‐  Denon  Jazz  Sampler  (1987)  
g.     Moontide  -­‐  7:31    (Randy  Brecker)  
h.     Little  Miss  P.  -­‐  9:23    (Randy  Brecker)  
All  titles  on:   -­‐          Denon  CD:  33CY-­‐1483  -­‐  In  The  Idiom  (1987)  
Omit  Randy  Brecker  (t)  on  e,  g.  Randy  Brecker  (fh)  on  e,  g  only.  
 
Date:  10/23/1986  
Location:  Sonet  Studios,  Stockholm,  Sweden    
Label:  Gazell  Productions  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Nathan  Davis  (bcl,  ts),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  
Shaw  (t),  Nat  Adderley  (c),  Grachan  Moncur  III,  Chris  Smith  (tb),  Kenny  Drew,  Sr.  
(p),  Jimmy  Woode  (b),  Idris  Muhammad  (d)  
 
a.     Work  Song  -­‐  8:25    (Nat  Adderley,  Oscar  Brown,  Jr.)  
b.     For  Klook  -­‐  5:49    (Kenny  Drew,  Sr.)  
c.     The  Man  From  Potter's  Crossing  -­‐  4:48    (Jimmy  Woode)  
d.     Jamaican  Hot  Nights  -­‐  10:36    (Nathan  Davis)  
e.     Gaby  -­‐  7:41    (Mike  Hennessey)  
f.     Locksley  -­‐  4:45    (Slide  Hampton)  
All  titles  on:   -­‐          Gazell  Productions  CD:  GJCD  1009  -­‐  For  Klook  
-­‐          IRS  (G)  CD:  IRS(G)971977  -­‐  For  Klook  
-­‐          Sonet  LP  12":  SNTF  977  -­‐  For  Klook  (1987)  
-­‐          Gazell  Productions  LP  12":  GJ-­‐1009  -­‐  For  Klook  (1988)  
Nathan  Davis  (bcl)  on  e  only.  Omit  Nathan  Davis  (ts)  on  e.  Chris  Smith  (tb)  on  e  
only.  
 
The  PRB  was  organized  and  produced  by  Mike  Hennessey.  
 
Date:  10/29/1986  
Location:  Fabrik,  Hamburg,  Germany    
Label:  [private  recording]  

  246  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Leo  Wright  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t,  
arr),  Nat  Adderley  (c),  Grachan  Moncur  III  (tb),  Bobby  Few  (p),  Jimmy  Woode  (b),  
Idris  Muhammad  (d)  
 
a.     Tenor  Madness  [aka  Royal  Roost;  aka  Rue  Chaptal;  aka  Sportin'  
Crowd]  -­‐  14:20    (Kenny  Dorham,  Sonny  Rollins,  Kenny  Clarke,  Hank  Mobley)  
b.     Polka  Dots  And  Moonbeams  -­‐  7:18    (Johnny  Burke,  Jimmy  Van  
Heusen)  
c.     Sweet  Love  Of  Mine  -­‐  14:44    (Woody  Shaw)  
d.     Long  Tall  Dexter  -­‐  7:04    (Dexter  Gordon)  
Omit  Leo  Wright  (as)  on  b.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  b.  Omit  Woody  Shaw  (t)  
on  b.  Omit  Grachan  Moncur  III  (tb)  on  b.  Woody  Shaw  (arr)  on  c  only.  
 
Date:  11/1/1986  
Location:  Pfaffenwinkel,  Schongau,  Germany    
Label:  [private  recording]  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Leo  Wright  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  
(t,  arr),  Nat  Adderley  (c),  Grachan  Moncur  III  (tb),  Bobby  Few  (p),  Jimmy  Woode  
(b),  Idris  Muhammad  (d)  
 
a.     Polka  Dots  And  Moonbeams  -­‐  7:18    (Johnny  Burke,  Jimmy  Van  
Heusen)  
b.     Sweet  Love  Of  Mine  -­‐  15:47    (Woody  Shaw)  
Omit  Leo  Wright  (as)  on  a.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  a.  Omit  Woody  Shaw  (t)  
on  a.  Omit  Grachan  Moncur  III  (tb)  on  a.  Omit  Woody  Shaw  (arr)  on  a.  
 
Date:  11/8/1986  
Location:  Musikhalle,  Ludwigsburg,  Germany    
Label:  [private  recording]  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Leo  Wright  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  
(t,  arr),  Nat  Adderley  (c),  Grachan  Moncur  III  (tb),  Bobby  Few  (p),  Jimmy  Woode  
(b),  Idris  Muhammad  (d),  Nathan  Davis  (arr)  
 
a.     Long  Tall  Dexter  -­‐  12:57    (Dexter  Gordon)  
b.     Lover  Man  -­‐  9:26    (Roger  'Ram'  Ramirez,  Jimmy  Davis,  Jimmy  
Sherman)  
c.     Klook's  Theme  -­‐  11:05    (Nathan  Davis)  
d.     Polka  Dots  And  Moonbeams  -­‐  7:06    (Johnny  Burke,  Jimmy  Van  
Heusen)  
e.     Jamaican  Hot  Nights  -­‐  14:41    (Nathan  Davis)  
f.     The  Man  From  Potter's  Crossing  -­‐  13:38    (Jimmy  Woode)  
g.     Sweet  Love  Of  Mine  -­‐  9:43    (Woody  Shaw)  
Omit  Leo  Wright  (as)  on  b,  d.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  b,  d.  Omit  Woody  Shaw  
(t)  on  b,  d.  Omit  Nat  Adderley  (c)  on  b.  Omit  Grachan  Moncur  III  (tb)  on  d.  Nathan  
Davis  (arr)  on  a,  c  only.  Woody  Shaw  (arr)  on  g  only.  
 
Date:  11/27/1986  
Location:  Unknown    
Label:  Arco  

  247  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Marlene  Rosenberg  
(b),  Sylvia  Cuenca  (d)  
 
a.     Punjab  -­‐  12:26    (Joe  Henderson)  
b.     Homestretch  -­‐  12:25    (Joe  Henderson)  
c.     Waltz  For  Evans  [aka  Blue  Waltz]  -­‐  12:10    (Akio  Sasajima)  
d.     Friday  The  Thirteenth  -­‐  5:22    (Thelonious  Monk)  
All  titles  on:   -­‐          Arco  CD:  ARC  104  -­‐  Punjab  
Omit  Joe  Henderson  (ldr)  on  c.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  c.  Omit  Renee  Rosnes  
(p)  on  c.  Omit  Marlene  Rosenberg  (b)  on  c.  Omit  Sylvia  Cuenca  (d)  on  c.  
 
According  to  Rosnes,  this  album  was  not  recorded  at  Bradley's,  but  rather  is  a  
bootleg  of  a  performance  in  Europe.  
 
"Waltz  for  Evans"  is  incorrectly  labeled  as  "Blue  Waltz,"  and  is  mistakenly  
attributed  to  bassist  Marlene  Rosenberg.  Information  courtesy  of  Akio  Sasajima.  
 
Date:  ca.  1987  
Location:  BMG  Studios,  New  York  City    
Label:  Columbia  
Wynton  Marsalis  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Wynton  Marsalis  (t),  Marcus  Roberts  
(p),  Robert  Hurst  (b),  Elvin  Jones,  Jeff  'Tain'  Watts  (d)  
 
a.     Harriet  Tubman  -­‐  7:39    (Wynton  Marsalis)  
b.     Elveen  -­‐  12:12    (Wynton  Marsalis)  
c.     Thick  In  The  South  -­‐  10:14    (Wynton  Marsalis)  
d.     So  This  Is  Jazz,  Huh?  -­‐  12:25    (Wynton  Marsalis)  
e.     L.  C.  On  The  Cut  -­‐  13:29    (Wynton  Marsalis)  
All  titles  on:   -­‐          Columbia  LP  12":  C  47977  -­‐  Thick  In  The  South:  Soul  Gestures  
In  Southern  Blue,  vol.  1  
-­‐          Columbia  CD:  CK  47977  -­‐  Thick  In  The  South:  Soul  Gestures  In  Southern  Blue,  
vol.  1  (1991)  
Elvin  Jones  (d)  on  b,  e  only.  Omit  Jeff  'Tain'  Watts  (d)  on  b,  e.  
 
Date(s)  uncertain.  
 
Date:  1987  
Location:  Burghausen  Jazz  Festival,  Burghausen,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Kim  Clark  (b),  Sylvia  
Cuenca  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Video  footage  of  a  concert  given  in  Burghausen.  
 
Total  time:  19  minutes  
 
Date:  1987  
Location:  Osaka,  Japan    

  248  
Label:  Jazz  Time  II  
Kankawa  Toshihiko  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kiyoshi  Sugimoto  (g),  Kankawa  
Toshihiko  (org),  Keith  Killgo  (d)  
 
a.     Softly  As  In  A  Morning  Sunrise    (Sigmund  Romberg,  Oscar  
Hammerstein  II)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
c.     Stella  By  Starlight    (Victor  Young,  Ned  Washington)  
d.     Blue  Bossa    (Kenny  Dorham)  
All  titles  on:   -­          3D  CD:  NNCJ6004  -­‐  Joe  Henderson  Meets  Kankawa  Jazz  Time  II:  
Blue  Bossa  Live  1987  (2005)  
Date:  February  1987  
Location:  Ronnie  Scott's,  London,  England    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
b.     Relaxin'  At  Camarillo    (Charlie  Parker)  
The  (London)  Times:  2/22/1987  
 
Date:  3/20/1987  
Location:  Hofheim,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Kim  Clark  (b),  Sylvia  
Cuenca  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  79:20  
 
Jazz  Podium:  May  1987  (vol.  36),  p.36-­‐37.  
 
Date:  4/24/1987  
Location:  Jazz  Showcase,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Johnny  Griffin,  Joe  Henderson  (ldr),  Johnny  Griffin,  Joe  Henderson  (ts),  Mike  
Weiss  (p),  Phil  Flanigan  (b),  Kenny  Washington  (d)  
 
a.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
No  Name  Jazzletter:  August  1987,  p.14.  
 
Date:  May  1987  
Location:  Studio  306,  Toronto,  Canada    
Label:  Concord  
Neil  Swainson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Gary  Williamson  (p),  
Neil  Swainson  (b),  Jerry  Fuller  (d)  
 
a.     49th  Parallel  -­  8:41    (Neil  Swainson)  
b.     Port  Of  Spain  -­‐  5:09    (Neil  Swainson)  
c.     Southern  Exposure  -­‐  7:14    (Neil  Swainson)  

  249  
d.     On  The  Lam  -­‐  5:46    (Neil  Swainson)  
e.     Don't  Hurt  Yourself  -­‐  8:36    (Neil  Swainson)  
f.     Homestretch  -­‐  6:15    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­          Concord  CD:  CCD-­4396  -­  49th  Parallel  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  b,  d.  Omit  Woody  Shaw  (t)  on  e.  
 
Date:  5/7/1987  
Location:  Teatro  Toniolo,  Mestre,  Venezia,  Italy    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Larry  Coryell  (g),  Miroslav  Vitous  (b),  Airto  Moreira  (d)  
 
a.     [Unknown]  -­‐  10:36  
b.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
c.     Rhythm-­‐a-­‐ning  -­‐  12:55    (Thelonious  Monk)  
d.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
e.     [Unknown]  -­‐  8:32  
f.     [Unknown]  -­‐  12:51  
g.     Freedom  Jazz  Dance  -­‐  16:35    (Eddie  Harris)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  e,  f.  Omit  Larry  Coryell  (g)  on  e.  Omit  Miroslav  Vitous  
(b)  on  f.  Omit  Airto  Moreira  (d)  on  e,  f.  
 
Date:  5/16/1987  
Location:  Universal  Recording  Studio,  Chicago,  IL    
Label:  Muse  
Akio  Sasajima  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Akio  Sasajima  (g),  Pete  Saxe  (p),  Kelly  Sill,  
John  Whitfield  (b),  Phil  Gratteau,  Mark  Walker  (d)  
 
a.     Somewhere  Along  The  Way  -­‐  8:03    (Akio  Sasajima)  
b.     Matsuri  -­‐  10:08    (Akio  Sasajima)  
c.     I  Hear  A  Rhapsody  -­‐  7:25    (George  Fragos,  Jack  Baker,  Dick  
Gasparre,  Richard  Bard)  
d.     Morning  Lake  -­‐  7:29    (Akio  Sasajima)  
e.     Waltz  For  Evans  [aka  Blue  Waltz]  -­‐  6:46    (Akio  Sasajima)  
All  titles  on:   -­‐          Muse  LP  12":  MR  5367  -­‐  Akio  With  Joe  Henderson  (1988)  
Kelly  Sill  (b)  on  a,  b  only.  Omit  John  Whitfield  (b)  on  b.  Omit  Phil  Gratteau  (d)  on  b.  
Mark  Walker  (d)  on  a,  b  only.  
 
Date:  6/3/1987  
Location:  Magnetic  Terrace,  Paris,  France    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Marlene  Rosenberg  
(b),  Sylvia  Cuenca  (d)  
 
a.     Jinrikisha  -­‐  13:29    (Joe  Henderson)  
b.     Without  A  Song  -­‐  11:36    (Billy  Rose,  Vincent  Youmans,  Edward  
Eliscu)  
c.     Ask  Me  Now  -­‐  17:51    (Thelonious  Monk)  
d.     Relaxin'  At  Camarillo  -­‐  9:51    (Charlie  Parker)  
June  2-­‐4,  1987.  Jazz  Magazine  #363:  1987,  p.17-­18.  

  250  
  
Date:  July  1987  
Location:  Geneva,  Switzerland    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  7/2/1987  
Location:  Stockholm,  Sweden    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  Bobo  Stensen  (p),  Lars  
Danielsson  (b),  Jon  Christensen  (d)  
 
a.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
b.     [unknown  titles]  
c.     Tenor  Madness  [aka  Royal  Roost;  aka  Rue  Chaptal;  aka  Sportin'  
Crowd]    (Kenny  Dorham,  Sonny  Rollins,  Kenny  Clarke,  Hank  Mobley)  
d.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
Omit  Joe  Henderson  (ldr)  on  d.  Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  d.  Omit  Woody  Shaw  
(t)  on  d.  Omit  Bobo  Stensen  (p)  on  d.  Omit  Lars  Danielsson  (b)  on  d.  Omit  Jon  
Christensen  (d)  on  d.  
 
Date:  7/9/1987  
Location:  Genova  Jazz  Festival  -­‐  Villa  Imperiale,  Genova,  Italy    
Label:  Red  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Charlie  Haden  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Ask  Me  Now  -­‐  14:23    (Thelonious  Monk)    
         Red  CD:  123  215-­‐2  -­‐  An  Evening  With  Joe  Henderson  -­  Charlie  Haden  -­  Al  Foster  
(1988)  
b.     Serenity  -­‐  8:44    (Joe  Henderson)    
         Red  CD:  123  215-­‐2  -­‐  An  Evening  With  Joe  Henderson  -­‐  Charlie  Haden  -­‐  Al  
Foster  (1988)  
c.     Beatrice  -­‐  10:44    (Sam  Rivers)    
         Red  CD:  123  215-­‐2  -­‐  An  Evening  With  Joe  Henderson  -­  Charlie  Haden  -­  Al  Foster  
(1988)  
d.     Invitation  -­‐  13:20    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)    
         Red  CD:  123  215-­‐2  -­‐  An  Evening  With  Joe  Henderson  -­‐  Charlie  Haden  -­  Al  
Foster  (1988)  
e.     Visa  -­  9:58    (Charlie  Parker)    
         Musica  Jazz  CD:  MJCD  1173  -­‐  In  'n'  Around  (2005)  
f.     All  The  Things  You  Are  -­‐  13:45    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  
Kern)    
         Musica  Jazz  CD:  MJCD  1173  -­‐  In  'n'  Around  (2005)  
g.     Tenor  Madness  [aka  Royal  Roost;  aka  Rue  Chaptal;  aka  Sportin'  
Crowd]  -­‐  7:59    (Kenny  Dorham,  Sonny  Rollins,  Kenny  Clarke,  Hank  Mobley)    
         Musica  Jazz  CD:  MJCD  1173  -­‐  In  'n'  Around  (2005)  
g.  listed  as  "Rue  Chaptal".  
 

  251  
e.  f.  g.  were  previously  unissued  tracks  included  in  a  CD  with  the  Italian  jazz  
magazine,  Musica  Jazz  (Dec.  2005).  
 
Date:  ca.  8/4/1987  
Location:  Alice  Tully  Hall,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Walter  Davis,  Jr.  (p),  John  Ore  (b),  Billy  Higgins  (d)  
 
a.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
b.     Evidence    (Thelonious  Monk)  
"The  Music  of  Thelonious  Monk"  part  of  Lincoln  Center's  "Classical  Jazz"  series.  
NYT:  6  August  1987  
 
Date:  August  5-­‐9,  1987  
Location:  Village  Vanguard,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Marlene  Rosenberg  
(b),  Sylvia  Cuenca  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
NYT:  9  August  1987.  
 
Date:  8/8/1987  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Muse  
Cindy  Blackman  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Wallace  Roney  (t),  Larry  Willis  (p),  
Clarence  Seay  (b),  Cindy  Blackman  (d)  
 
a.     Late  Autumn  -­‐  5:45    (Larry  Willis)  
b.     Teeter  Totter  [aka  Around  The  Corner]  -­‐  7:11    (Joe  Henderson)    
         32  Records  CD:  32178  -­‐  A  Lil'  Somethin'  Somethin':  The  Best  of  the  Muse  Years  
(2000)  
Both  titles  on:  -­‐          Muse  LP  12":  MR  5341  -­‐  Arcane  (1988)  
There  are  two  sessions  listed  for  this  album,  the  other  session  taking  place  on  
December  23,  1987.  It  is  not  certain  which  one  Henderson  was  present  on.  
However,  Henderson  was  in  NYC  in  August  (see  August  1987  entry),  and  was  in  
Europe  at  the  end  of  the  year.  
 
Other  personnel  and  titles  are  not  listed  here.  
 
Date:  8/16/1987  
Location:  Middelheim  Jazz  Festival,  Antwerp,  Belgium    
Label:  BMG  
Mal  Waldron  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mal  Waldron  (p),  Reggie  Workman  (b),  
Andrew  Cyrille  (d)  
 
a.     The  Git  Go  -­‐  15:28    (Mal  Waldron)  
b.     Judy  -­‐  14:40  
c.     The  Theme  -­‐  8:59    (Miles  Davis)  

  252  
Mal  Waldron  (ldr)  on  a  only.  Joe  Henderson  (ts)  on  a  only.  Mal  Waldron  (p)  on  a  
only.  Reggie  Workman  (b)  on  a  only.  Andrew  Cyrille  (d)  on  a  only.  
 
Lord  lists  this  date  as  16  August  1997  
 
Date:  8/30/1987  
Location:  Internationales  Jazz  Festival  -­‐  Festhalle,  Viersen,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Aki  Takase  (p),  Kim  Clark  (b),  Sylvia  
Cuenca  (d)  
 
a.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)    (Joe  Henderson)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
c.     Lush  Life    (Billy  Strayhorn)  
d.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
e.     Jinrikisha  -­‐  14:30    (Joe  Henderson)  
f.     Without  A  Song  -­‐  11:00    (Billy  Rose,  Vincent  Youmans,  Edward  
Eliscu)  
g.     You  Know  I  Care  -­‐  16:12    (Duke  Pearson)  
An  alternate  version  of  this  performance  lists  these  tunes:    
"Our  Thing"  -­‐17:16  
"Relaxin'  at  Camarillio"  -­‐  13:30  
"Beatrice"  -­‐  12:50  
 
Tracks  a-­‐d  do  not  appear  on  this  version.  
 
Date:  10/9/1987  
Location:  Greenwich  House,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
George  Gruntz  (ldr),  Lee  Konitz  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Enrico  Rava,  Marvin  
Stamm  (t),  Tom  Varner  (frh),  Ray  Anderson,  Art  Baron  (tb),  George  Gruntz  (p),  
Bob  Moses  (d),  Sheila  Jordan  (v)  
 
a.     [unknown  titles]  
Performances  ran  from  October  8-­‐11,1987.  NYT:  10/14/1987.  
 
Broadcast  of  the  George  Gruntz  Concert  Band.  Total  time:  60  minutes.  
 
Date:  October  16  &  17,  1987  
Location:  Caravan  Of  Dreams,  Fort  Worth,  TX    
Label:  hat  ART  (Swi)  
George  Gruntz  (ldr),  Howard  Johnson  (bar,  tu),  Joe  Henderson,  Lee  Konitz,  Ernst-­‐
Ludwig  Petrowsky,  Larry  Schneider  (rds),  Franco  Ambrosetti,  Enrico  Rava,  
Manfred  Schoof,  Marvin  Stamm,  Kenny  Wheeler  (t,  fh),  Sharon  Freeman,  Tom  
Varner  (frh),  Ray  Anderson,  Art  Baron  (tb),  Dave  Taylor  (btb),  George  Gruntz  
(key,  arr),  Mike  Richmond  (b),  Bob  Moses  (d),  Sheila  Jordan  (v)  
 
a.     Inner  Urge  -­‐  12:39    (Joe  Henderson)  
b.     Sardinia  -­‐  10:42    (George  Gruntz)  

  253  
c.     Novelette  -­‐  11:56    (George  Gruntz)  
d.     Emergency  Call  -­‐  19:55    (George  Gruntz)  
e.     Happening  Now?  -­‐  15:13    (George  Gruntz,  Allen  Ginsberg)  
All  titles  on:   -­‐          hat  ART  (Swi)  CD:  CD  6008  -­‐  Happening  Now!  George  Gruntz  
Concert  Band  '87  (1988)  
Date:  10/29/1987  
Location:  Catalina  Bar  &  Grill,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Marlene  Rosenberg  
(b),  Sylvia  Cuenca  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
LA  Times:10/31/1987  
 
Date:  11/4/1987  
Location:  Berliner  Jazztage,  Berlin,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Johnny  Griffin,  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Drew,  Sr.  (p),  
Jimmy  Woode  (b),  Keith  Killgo  (d)  
 
a.     Lester  Leaps  In    (Lester  Young)  
b.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
Confirmation  needed  that  these  selections  were  performed.  
 
Date:  11/4/1987  
Location:  Berliner  Jazztage,  Berlin,  Germany    
Label:  [radio  broadcast]  
Johnny  Griffin,  Joe  Henderson  (ldr),  Johnny  Griffin,  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  
Drew,  Sr.  (p),  Jimmy  Woode  (b),  Keith  Killgo  (d)  
 
a.     All  The  Things  You  Are  -­‐  16:30    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  
Kern)  
b.     Homestretch  -­‐  11:04    (Joe  Henderson)  
c.     When  We  Were  One  -­‐  13:52    (Johnny  Griffin,  Mike  Hennessey)  
d.     Jumpin'  With  Symphony  Sid  -­‐  12:07    (Lester  Young)  
This  group  was  billed  as  "The  Two  Tauri  Band".  This  alludes  to  the  fact  that  
Henderson  and  Griffin  share  the  same  birthday,  under  the  sign  of  Taurus.  
 
Date:  November  27  &  28,  1987  
Location:  Ronnie  Scott's,  London,  England    
Label:  Sonet  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Nathan  Davis  (ss,  ts),  Joe  Henderson  (ts),  Guy  
Barker,  Woody  Shaw  (t),  Nat  Adderley  (c),  Curtis  Fuller  (tb),  Kenny  Drew,  Sr.  (p),  
Jimmy  Woode  (b,  v),  Idris  Muhammad  (d)  
 
a.     Jeanine    (Julian  'Cannonball'  Adderley)  
b.     I  Don't  Want  Nothin'    (Jimmy  Woode)  
c.     Hot  Licks    (Nathan  Davis)  

  254  
d.     Tenor  Madness  [aka  Royal  Roost;  aka  Rue  Chaptal;  aka  Sportin'  
Crowd]    (Kenny  Dorham,  Sonny  Rollins,  Kenny  Clarke,  Hank  Mobley)  
e.     The  Old  Country    (Nat  Adderley,  Curtis  Lewis)  
f.     Yesterdays    (Jerome  Kern,  Otto  Harbach)  
g.     Tune  Down    (Kenny  Drew,  Sr.)  
h.     Driftin'    (Herbie  Hancock)  
All  titles  on:   -­‐          Sonet  CD:  SNTCD-­‐1002  -­‐  Hot  Licks  (1988)  
Guy  Barker  (t)  on  c  only.  Omit  Woody  Shaw  (t)  on  c.  Jimmy  Woode  (v)  on  b  only.  
 
Part  of  a  weeklong  stint  at  Ronnie  Scott's.    
 
d.  listed  as  "Rue  Chaptal".  
 
Date:  1988  
Location:  Aero?,  Unknown    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson  quintet  performance.  
Total  time:  46  minutes  
 
Date:  January  11-­‐12,  1988  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Contemporary  
Frank  Morgan  (ldr),  Frank  Morgan  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  
(vib),  Mulgrew  Miller  (p),  Ron  Carter  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Old  Bowl,  New  Grits  -­‐  7:33    (Mulgrew  Miller)  
b.     Reflections  -­‐  7:12    (Thelonious  Monk)  
c.     Starting  Over  -­‐  6:09    (Bobby  Hutcherson)  
d.     Black  Narcissus  -­‐  6:49    (Joe  Henderson)  
e.     Sonnymoon  For  Two  -­‐  9:06    (Sonny  Rollins)  
f.     O.K.  -­‐  6:11    (Ron  Carter)  
All  titles  on:   -­          Contemporary  LP  12":  C  14052  -­‐  Reflections  (1988)  
-­          Contemporary  CD:  CCD14052-­2  -­  Reflections  (1992)  
Date:  March  25,  1988  
Location:  New  Morning  Club,  Paris,  France    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson,  Andrew  Hill  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Andrew  Hill  (p),  Mick  
Hutton  (b),  Mark  Taylor  (d)  
 
a.     Friday  The  Thirteenth  -­  15:59    (Thelonious  Monk)  
b.     Ask  Me  Now  -­‐  18:03    (Thelonious  Monk)  
c.     Blue  'n'  Boogie  -­‐  16:14    (Dizzy  Gillespie,  Frank  Paparelli)  
d.     Invitation  -­‐  18:55    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
e.     All  The  Things  You  Are  -­‐  19:58    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  
Kern)  

  255  
f.     Body  And  Soul  -­‐  22:39    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  
Sour,  Frank  Eyton)  
g.     The  Theme  -­  10:05    (Miles  Davis)  
Jazz  Magazine  #371:  May  1988,  p.12.  
 
Date:  4/30/1988  
Location:  Ost-­‐West  Jazz  Festival  -­‐  Jazz  Action  Center,  Nürnberg,  Germany    
Label:  Soul  Note  
Arnett  Cobb,  Jimmy  Heath,  Joe  Henderson  (ldr),  Arnett  Cobb,  Jimmy  Heath,  Joe  
Henderson  (ts),  Benny  Green  (p),  Walter  Schmocker  (b),  Doug  Hammond  (d)  
 
a.     Steeple  Chase  -­‐  8:06    (Charlie  Parker)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  184-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  1  
b.     Smooth  Sailing  -­  4:48    (Arnett  Cobb)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  184-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  1  
c.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  
Frank  Eyton)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  184-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  1  
d.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  184-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  1  
e.     When  Sunny  Gets  Blue  -­  16:40    (Marvin  Fisher,  Jack  Segal)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  184-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  1  
f.     I  Got  Rhythm  -­‐  5:29    (George  Gershwin)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  184-­2  -­  Tenor  Tribute,  vol.  1  
g.     Cotton  Tail  -­‐  10:34    (Duke  Ellington)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  194-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  2  
h.     'Round  Midnight  -­‐  9:15    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  194-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  2  
i.     Autumn  Leaves  [aka  Les  Feuilles  Mortes]  -­  7:56    (Joseph  Kosma,  
Jacques  Prevert,  Johnny  Mercer)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  194-­‐2  -­  Tenor  Tribute,  vol.  2  
j.     Tenor  Madness  [aka  Royal  Roost;  aka  Rue  Chaptal;  aka  Sportin'  
Crowd]  -­‐  6:40    (Kenny  Dorham,  Sonny  Rollins,  Kenny  Clarke,  Hank  Mobley)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  194-­2  -­  Tenor  Tribute,  vol.  2  
k.     Flying  Home  -­  5:39    (Benny  Goodman,  Lionel  Hampton,  Sydney  
Robin)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  194-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  2  
l.     Lester  Leaps  In  -­‐  8:24    (Lester  Young)    
         Soul  Note  CD:  SN  121  184-­‐2  -­‐  Tenor  Tribute,  vol.  1  
c,  d,  e  performed  as  medley.  
 
Omit  Arnett  Cobb  (ts)  on  d,  e,  h,  j.  Omit  Jimmy  Heath  (ts)  on  b,  c,  d,  i.  Omit  Joe  
Henderson  (ts)  on  b,  c,  e,  h.  
 
c.  d.  e.  form  "Ballad  Medley"  
 
Date:  Between  May  7-­‐14,  1988  
Location:  Jazz  sous  les  Pommiers  Coutances,  Coutances,  Manche,  France    

  256  
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Jack  Gregg  (b),  Cindy  
Blackman  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  5/25/1988  
Location:  Studentsenteret,  Oslo,  Norway    
Label:  Grappa  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dag  Arnesen  (p),  Bjorn  Kjellemyr  (b),  
Frank  Jakobsen  (d)  
 
a.     Tenor  Madness  [aka  Royal  Roost;  aka  Rue  Chaptal;  aka  Sportin'  
Crowd]    (Kenny  Dorham,  Sonny  Rollins,  Kenny  Clarke,  Hank  Mobley)    
         Nattjazz  (Nor)  CD:  GRCD  103  -­‐  Nattjazz:  Joe  Henderson  Norwegian  Quartet  
This  performance  was  recorded  at  Nattjazz,  the  annual  Norwegian  Jazz  Festival,  
where  Henderson  was  a  guest  artist.  
 
Date:  June  1998  
Location:  Vilshofen,  Germany    
Label:  [private  recording]  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Nathan  Davis  (ss,  ts),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  
Shaw  (t),  Nat  Adderley  (c),  Curtis  Fuller  (tb),  Walter  Bishop,  Jr.  (p),  Jimmy  Woode  
(b),  Idris  Muhammad  (d)  
 
a.     Old  Folks  -­‐  9:01    (Willard  Robison,  Dedette  Lee  Hill)  
b.     The  Man  From  Potter's  Crossing  -­‐  12:38    (Jimmy  Woode)  
c.     Hot  Licks  -­‐  5:30    (Nathan  Davis)  
d.     Work  Song  -­‐  6:37    (Nat  Adderley,  Oscar  Brown,  Jr.)  
Nathan  Davis  (ss)  on  d  only.  Omit  Nathan  Davis  (ts)  on  a.  Omit  Joe  Henderson  
(ts)  on  a.  Omit  Woody  Shaw  (t)  on  a.  Omit  Nat  Adderley  (c)  on  a.  
 
Date:  6/4/1988  
Location:  Friedrichstadtpalast,  Berlin,  Germany    
Label:  Amiga  Jazz  (DDR)  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Nathan  Davis,  Joe  Henderson  (ts),  Woody  Shaw  (t),  
Nat  Adderley  (c),  Curtis  Fuller  (tb),  Walter  Bishop,  Jr.  (p),  Jimmy  Woode  (b),  Idris  
Muhammad  (d)  
 
a.     The  Man  From  Potter's  Crossing  -­  9:44    (Jimmy  Woode)  
b.     Hot  Licks  -­  5:24    (Nathan  Davis)    
         Amiga  Jazz  (DDR)  LP  12":  856418  -­‐  Jazzbuhne  Berlin  '88  (1989)  
c.     Old  Folks  -­  7:47    (Willard  Robison,  Dedette  Lee  Hill)    
         Amiga  Jazz  (DDR)  LP  12":  856418  -­‐  Jazzbuhne  Berlin  '88  (1989)  
d.     Tenor  Madness  [aka  Royal  Roost;  aka  Rue  Chaptal;  aka  Sportin'  
Crowd]  -­‐  10:05    (Kenny  Dorham,  Sonny  Rollins,  Kenny  Clarke,  Hank  Mobley)    
         Amiga  Jazz  (DDR)  LP  12":  856418  -­‐  Jazzbuhne  Berlin  '88  (1989)  
e.     Bags'  Groove  -­‐  6:31    (Milt  Jackson)    
         Amiga  Jazz  (DDR)  LP  12":  856418  -­‐  Jazzbuhne  Berlin  '88  (1989)  
f.     Work  Song  -­‐  6:55    (Nat  Adderley,  Oscar  Brown,  Jr.)    

  257  
          Amiga  Jazz  (DDR)  LP  12":  856418  -­‐  Jazzbuhne  Berlin  '88  (1989)  
g.     Sweet  Love  Of  Mine  -­‐  8:18    (Woody  Shaw)    
         Amiga  Jazz  (DDR)  LP  12":  856418  -­  Jazzbuhne  Berlin  '88  (1989)  
d.  listed  as  "Rue  Chaptal".  
 
Date:  6/9/1988  
Location:  Theaterhaus,  Stuttgart,  Germany    
Label:  Proscenium  
The  Paris  Reunion  Band  (ldr),  Nathan  Davis  (ss,  ts),  Joe  Henderson  (ts),  Woody  
Shaw  (t,  arr),  Nat  Adderley  (c),  Curtis  Fuller  (tb),  Walter  Bishop,  Jr.  (p),  Jimmy  
Woode  (b),  Idris  Muhammad  (d)  
 
a.     Tune  Down  -­‐  10:54    (Kenny  Drew,  Sr.)    
         Proscenium  VHS:  10004  -­  Paris  Reunion  Band:  Live  At  Theaterhaus  (1988)    
         Kultur  DVD:  032031400696  -­‐  Live  At  Theaterhaus  (2005)  
b.     Work  Song  -­‐  8:15    (Nat  Adderley,  Oscar  Brown,  Jr.)    
         Proscenium  VHS:  10004  -­  Paris  Reunion  Band:  Live  At  Theaterhaus  (1988)    
         Kultur  DVD:  032031400696  -­‐  Live  At  Theaterhaus  (2005)  
c.     The  Man  From  Potter's  Crossing  -­‐  10:35    (Jimmy  Woode)    
         Proscenium  VHS:  10004  -­‐  Paris  Reunion  Band:  Live  At  Theaterhaus  (1988)    
         Kultur  DVD:  032031400696  -­‐  Live  At  Theaterhaus  (2005)  
d.     Old  Folks  -­‐  9:31    (Willard  Robison,  Dedette  Lee  Hill)  
e.     Hot  Licks  -­‐  7:15    (Nathan  Davis)    
         Proscenium  VHS:  10004  -­‐  Paris  Reunion  Band:  Live  At  Theaterhaus  (1988)    
         Kultur  DVD:  032031400696  -­‐  Live  At  Theaterhaus  (2005)  
f.     Sweet  Love  Of  Mine  -­‐  9:25    (Woody  Shaw)    
         Proscenium  VHS:  10004  -­‐  Paris  Reunion  Band:  Live  At  Theaterhaus  (1988)    
         Kultur  DVD:  032031400696  -­‐  Live  At  Theaterhaus  (2005)  
g.     52nd  Street  Theme  -­‐  2:03    (Thelonious  Monk)  
Omit  Nathan  Davis  (ss)  on  d,  e,  f.  Omit  Nathan  Davis  (ts)  on  d.  Omit  Joe  
Henderson  (ts)  on  d.  Omit  Woody  Shaw  (t)  on  d.  Omit  Nat  Adderley  (c)  on  d.  
Woody  Shaw  (arr)  on  f  only.  
 
Date:  8/10/1988  
Location:  Alice  Tully  Hall,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Jimmy  Hamilton  (cl),  Norris  Turney  (as),  Joe  Henderson,  
Frank  Wess  (ts),  Joe  Temperley  (bar),  Marcus  Belgrave,  Willie  Cook,  Lew  Soloff  
(t),  Art  Baron,  Buster  Cooper,  Jimmy  Knepper  (tb),  Roland  Hanna  (p),  Milt  Hinton  
(b),  Kenny  Washington  (d),  Andy  Stein  (vn)  
 
a.     [unknown  titles]  
Lincoln  Center  tribute  to  Duke  Ellington,  part  of  the  "Classical  Jazz"  series.  NYT:  
13  August  1988.  
 
Date:  8/15/1988  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Landmark  

  258  
Mulgrew  Miller  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mulgrew  Miller  (p),  Ron  Carter  (b),  Tony  
Williams  (d)  
 
a.     The  Countdown  -­‐  8:16    (Mulgrew  Miller)  
b.     Exact  Change  -­‐  5:19    (Mulgrew  Miller)  
c.     What  The  World  Needs  Now  Is  Love  -­‐  7:27    (Burt  Bacharach,  Hal  
David)  
d.     1684  -­‐  5:51    (Ron  Carter)  
e.     Tetragon  -­‐  6:42    (Joe  Henderson)  
f.     Crystal  Palace  -­‐  5:39    (Tony  Williams)  
g.     Ambrosia  -­‐  4:42    (Mulgrew  Miller)  
h.     August  Afternoon  -­‐  5:58    (Mulgrew  Miller)  
All  titles  on:   -­‐          Landmark  (Jap)  CD:  VDJ-­‐1200  -­‐  The  Countdown  
-­‐          Landmark  CD:  LCD1519-­‐2  -­‐  The  Countdown  (1988)  
-­‐          Landmark  LP  12":  LLP  1519  -­‐  The  Countdown  (1988)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  b,  g.  
 
Date:  August  16-­‐21,  1988  
Location:  Jazz  Showcase,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Delbert  Felix  (b),  
Billy  Drummond  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Chicago  Tribune:  5  August  1988,  p.2,  19  August  1988,  p.5;  Chicago  Sun-­Times:  18  
August  1988,  sec.  2,  p.  51.  
Date:  August  1988  
Location:  Universal  Recording  Studio,  Chicago,  IL    
Label:  BRC  JAM  
Akio  Sasajima  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Akio  Sasajima  (g),  Renee  Rosnes  (p),  
David  Gordon  (syn),  Kelly  Sill  (b),  Thomas  Kini  (eb),  Joel  Spencer  (d),  Marlene  
Alden  (v)  
 
a.     Humpty  Dumpty  -­‐  7:45    (Chick  Corea)  
b.     Peace  -­‐  7:31    (Horace  Silver)    
         Enja  CD:  9300  -­‐  Ballads  (1997)  
c.     Eyes  Of  The  Dragon  -­‐  8:27    (Akio  Sasajima)  
d.     Wheeler  Dealer  -­‐  8:25    (Akio  Sasajima)  
e.     Seven  Souls  -­‐  6:18    (Akio  Sasajima)  
f.     Alone  Together  -­‐  8:12    (Howard  Dietz,  Arthur  Schwartz)  
All  titles  on:   -­‐          BRC  JAM  CD:  BRC-­‐JAM-­‐9002  -­‐  Humpty  Dumpty  
-­‐          Enja  (Jap)  CD:  CRCJ-­‐1043  -­‐  Humpty  Dumpty  
-­‐          Enja  CD:  ENJ-­‐8032-­2  -­  Humpty  Dumpty  (1993)  
David  Gordon  (syn)  on  e  only.  Thomas  Kini  (eb)  on  e  only.  Marlene  Alden  (v)  on  e  
only.  
 
Date:  8/26/1988  
Location:  Mt.  Fuji  Jazz  Festival,  Tokyo,  Japan    
Label:  [private  video  recording]  

  259  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Don  Sickler  (t),  Cameron  Brown  (b),  
George  Kawaguchi  (d)  
 
a.     Autumn  Leaves  [aka  Les  Feuilles  Mortes]    (Joseph  Kosma,  Jacques  
Prevert,  Johnny  Mercer)  
Date:  8/27/1988  
Location:  Mt.  Fuji  Jazz  Festival,  Honshu,  Japan    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Roy  Hargrove,  Wallace  Roney,  Don  Sickler  (t),  Robin  Eubanks,  
Roswell  Rudd  (tb),  Howard  Johnson  (tu),  Benny  Green,  Don  Pullen,  Renee  Rosnes  
(p),  Cameron  Brown,  Marlene  Rosenberg,  Peter  Washington  (b),  Cindy  Blackman,  
Ralph  Peterson,  Kenny  Washington  (d)  
 
a.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
b.     Tenor  Madness  [aka  Royal  Roost;  aka  Rue  Chaptal;  aka  Sportin'  
Crowd]    (Kenny  Dorham,  Sonny  Rollins,  Kenny  Clarke,  Hank  Mobley)  
c.     [unknown  titles]  
Roy  Hargrove  (t)  on  c  only.  Wallace  Roney  (t)  on  b  only.  Don  Sickler  (t)  on  b  only.  
Robin  Eubanks  (tb)  on  b  only.  Roswell  Rudd  (tb)  on  a  only.  Howard  Johnson  (tu)  
on  a  only.  Benny  Green  (p)  on  b  only.  Don  Pullen  (p)  on  a  only.  Renee  Rosnes  (p)  
on  c  only.  Cameron  Brown  (b)  on  a  only.  Marlene  Rosenberg  (b)  on  c  only.  Peter  
Washington  (b)  on  b  only.  Cindy  Blackman  (d)  on  c  only.  Ralph  Peterson  (d)  on  a  
only.  Kenny  Washington  (d)  on  b  only.  
 
Date:  8/28/1988  
Location:  Mt.  Fuji  Jazz  Festival,  Tokyo,  Japan    
Label:  [no  known  recording]  
Johnny  Griffin,  Joe  Henderson  (ldr),  George  Adams,  Johnny  Griffin,  Joe  Henderson  
(ts),  Horace  Parlan  (p),  Peter  Washington  (b),  Kenny  Washington  (d),  Giovanni  
Hidalgo  (cga)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  "2  Tenors"  +1.  
 
Date:  8/28/1988  
Location:  Mt.  Fuji  Jazz  Festival,  Tokyo,  Japan    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Marlene  Rosenberg  
(b),  Cindy  Blackman  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  October  1988  
Location:  Jazz  In  The  City  -­  Florence  Gould  Center,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Cables  (p),  Rob  Wasserman  (b)  
 
a.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
b.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)    (Joe  Henderson)  

  260  
c.     'Round  Midnight    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  
d.     Good  Morning  Heartache    (Ervin  Drake,  Irene  Higginbotham,  Dan  
Fisher)  
SF  Chronicle:  18  October  1988,  Daily  Datebook  p.E2.  
 
Date:  November  1988  
Location:  South  Coast  Community  Church,  Irvine,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Orange  County  Register:  9  November  1988,  p.L2.  
 
Date:  11/12/1988  
Location:  Royce  Hall,  UCLA,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Cedar  Walton  
(p),  Andy  Simpkins  (b),  Ralph  Penland  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  the  "Freddie  Hubbard  All-­‐Stars".  LA  Times:  14  November  1988.  
 
Date:  12/1/1988  
Location:  Montreal,  Canada    
Label:  Justin  Time  
Jon  Ballantyne  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jon  Ballantyne  (p),  Neil  Swainson  (b),  
Jerry  Fuller  (d)  
 
a.     Blues  Connotation  -­‐  7:27    (Ornette  Coleman)  
b.     Oh,  What  I've  Been  Thru  -­‐  12:07    (Jon  Ballantyne)    
         Justin  Time  LP  12":  Just-­‐30  -­‐  Sky  Dance  (1988)  
c.     Sky  Dance  -­‐  9:23    (Jon  Ballantyne)    
         Justin  Time  LP  12":  Just-­‐30  -­‐  Sky  Dance  (1988)  
d.     You  And  The  Night  And  The  Music  -­‐  7:37    (Howard  Dietz,  Arthur  
Schwartz)    
         Justin  Time  LP  12":  Just-­‐30  -­‐  Sky  Dance  (1988)  
e.     Opus  IV  -­‐  5:52    (Jon  Ballantyne)    
         Justin  Time  LP  12":  Just-­‐30  -­‐  Sky  Dance  (1988)    
         Justin  Time  CD:  6501  -­‐  The  Art  Of  The  Saxophone  (1998)  
f.     BYO  Blues  -­‐  7:07    (Jon  Ballantyne)    
         Justin  Time  LP  12":  Just-­‐30  -­‐  Sky  Dance  (1988)  
g.     You  Don't  Know  What  Love  Is  -­‐  6:58    (Gene  DePaul,  Don  Raye)  
All  titles  on:   -­‐          Justin  Time  CD:  Just-­‐30  -­‐  Sky  Dance  (1989)  
Date:  early  1989  
Location:  East  85th  Showboat,  Toronto,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
Jon  Ballantyne  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jon  Ballantyne  (p)  
 

  261  
a.     [unknown  titles]  
Toronto  Star:  4  May  1989,  p.C6.;  10  August  1989,  p.C4.  
 
Date:  January  25-­‐29,  1989  
Location:  Knitting  Factory,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Andrew  Hill  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Henderson  (t),  Bobby  Hutcherson  
(vib),  Andrew  Hill  (p),  Rufus  Reid  (b),  Ben  Riley  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Newsday:  22  January  1989,  p.11.  
 
Date:  4/15/1989  
Location:  Sanders  Theater,  Harvard  University,  Cambridge,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
The  Harvard  University  Jazz  Band  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  James  Williams  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
This  concert  was  a  tribute  to  the  music  of  Eric  Dolphy,  and  featured  the  James  
Williams  trio  with  Henderson.  Apparently  two  Henderson  compositions  were  
also  performed.  Boston  Globe:  4  April  1989;  14  April  1989,  p.36.  
 
Date:  4/18/1989  
Location:  Horace  Mann  Auditorium,  Columbia  University,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
The  Columbia  Jazz  Band  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Don  Sickler  (con)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson's  big  band  charts  were  featured  on  this  concert.  NYT:  21  April  1989,  
p.C4.  
 
Date:  May  1989  
Location:  Kimball's  East,  Emeryville,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  
Cedar  Walton  (p),  Jeff  Chambers  (b),  Ralph  Penland  (d)  
 
a.     Cedar's  Blues    (Cedar  Walton)  
b.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  
Frank  Eyton)  
c.     Rhythm-­‐a-­‐ning    (Thelonious  Monk)  
Hubbard  missed  the  first  night  of  this  engagement.  SF  Chronicle:  5  May  1989,  
p.E5.  
 
Date:  May  1989  
Location:  Elario's,  San  Diego,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Cables  (p),  Marshall  Hawkins  
(b),  Jim  Plank  (d)  

  262  
  
a.     [unknown  titles]  
LA  Times:  18  May  1989,  Entertainment  Desk,  p.2.  Concert  reviewed  in  LA  Times:  
1  June  1989,  Entertainment  Desk,  p.2.  
 
Date:  6/26/1989  
Location:  Vancouver  Playhouse,  Vancouver,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
George  Gruntz  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Gruntz  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Vancouver  Sun:  17  June  1989,  Leisure,  p.E3  
 
Date:  June  29,  1989?  
Location:  Blackstone  Hotel,  Chicago,  Ill.    
Label:  [no  known  recording]  
George  Gruntz  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Gruntz  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Chicago  Tribune:  6/29/1989,  Tempo  p.3.  
 
Date:  6/30/1989  
Location:  Montreal  Jazz  Festval,  Montreal,  Canada    
Label:  Verve  
Charlie  Haden  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Charlie  Haden  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     'Round  Midnight  -­‐  12:00    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  
'Cootie'  Williams,  Bernie  Hanighen)  
b.     All  The  Things  You  Are  -­‐  19:19    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  
Kern)  
c.     In  The  Moment  -­‐  14:41    (Charlie  Haden)  
d.     Passport  -­‐  20:56    (Charlie  Parker)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  0001979-­‐02  -­‐  Charlie  Haden/Joe  Henderson/Al  
Foster:  The  Montreal  Tapes  (2004)  
Date:  ca.  7/1989  
Location:  Village  Gate,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
George  Gruntz  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Ernst-­‐Ludwig  Petrowsky,  Larry  
Schneider  (rds),  Lew  Soloff,  Marvin  Stamm  (t),  Ray  Anderson,  Art  Baron  (tb),  
Dave  Taylor  (btb),  Howard  Johnson  (tu,  v),  George  Gruntz  (p),  Mark  Murphy  (v)  
 
a.     Fishing  With  Gramps    (George  Gruntz)  
b.     Seventh  Avenue  Express  Blues    (George  Gruntz)  
c.     Beauty  And  The  Beast  [lyric  version]    (Wayne  Shorter,  Mark  
Murphy)  
Omit  Mark  Murphy  (v)  on  a.  
 
NYT:  4  July  1989.  Pieces  by  Henderson  and  Larry  Schneider  were  also  
performed.  

  263  
  
Date:  August  15-­‐20,  1989  
Location:  Jazz  Showcase,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Charles  McPherson  (ldr),  Charles  McPherson  (as),  Joe  Henderson  
(ts),  Willie  Pickens  (p),  Larry  Gray  (b),  Wilbur  Campbell  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Tribute  to  Charlie  Parker.  Chicago  Sun-­‐Times:  20  July  1989,  p.59;  17  August  
1989,  Sec.  2,  p.65;  Chicago  Tribune:  6  August  89  p.18.  
Date:  September  1989  
Location:  Regattabar,  Cambridge,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Charlie  Haden  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Boston  Globe:  September  1,  1989,  Performance,  p.83.  
 
Date:  9/3/1989  
Location:  Chicago  Jazz  Festival,  Chicago,  IL    
Label:  [radio  broadcast]  
Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  Walter  Davis,  Jr.  
(p),  Santi  Debriano  (b),  Kenny  Washington  (d)  
 
a.     Scorpio  Rising    (Walter  Davis,  Jr.)  
b.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
c.     What  Is  This  Thing  Called  Love?    (Cole  Porter)  
d.     Blues  For  Duane    (Freddie  Hubbard)  
Chicago  Sun-­‐Times:  27  August  1989,  Show,  p.1;  31  August  1989,  p.51;  Review  in:  
DB:  12/89  (vol  56  no.  12),  p.57;  Chicago  Tribune:  5  September  1989,  p.18;  Austin  
American  Statesman:  8  September  1989,  p.E2.  
 
Date:  September  5-­‐10,  1989  
Location:  Catalina  Bar  &  Grill,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Billy  Childs  (p),  Tony  Dumas  (b),  Roy  
Haynes  (d)  
 
a.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
b.     What  Is  This  Thing  Called  Love?    (Cole  Porter)  
LA  Times:  7  September  1989,  p.V16.  
 
Date:  beginning  September  20,  1989  
Location:  Ronnie  Scott's,  London,  England    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  Critchinson  (p)  
 
a.     'Round  Midnight    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  

  264  
The  Times:  21  September  1989;  The  Guardian:  25  September  1989,  p.38.  
Henderson  was  backed  by  the  John  Critchinson  trio.  
 
Date:  October  1989  
Location:  Nancy  Jazz  Pulsations,  Nancy,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  J.F.  Jenny-­‐Clark  (b)  
 
a.     [unknown  titles]  
Festival  ran  from  October  7-­‐21,  1989.  
 
Date:  October  3  &  4,  1989  
Location:  Monster,  Netherlands    
Label:  Nabel  
Klaus  Ignatzek  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Klaus  Ignatzek  (p),  Jean-­‐Louis  
Rassinfosse  (b),  Joris  Dudli  (d)  
 
a.     Day  For  Night  -­‐  13:02    (Klaus  Ignatzek)  
b.     Three  Wishes  -­‐  7:34    (Klaus  Ignatzek)  
c.     New  Surprise  -­‐  6:34    (Klaus  Ignatzek)  
d.     Beautiful  Colours  -­‐  19:51    (Klaus  Ignatzek)  
e.     Blue  Energy  -­‐  7:53    (Klaus  Ignatzek)  
f.     Ballad  For  Ulli  -­‐  8:54    (Klaus  Ignatzek)  
g.     Monk's  Visit  -­‐  7:53  
All  titles  on:   -­‐          Nabel  CD:  4639  -­‐  Day  For  Night  
-­‐          IRS  (G)  CD:  979839  -­‐  Day  For  Night  
-­‐          Nabel  LP  12":  4639  -­‐  Day  For  Night  
Date:  October  10  &  12,  1989  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Landmark  
Donald  Byrd  (ldr),  Kenny  Garrett  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Donald  Byrd  (t,  fh),  
Donald  Brown  (p),  Peter  Washington  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Theme  For  Malcolm  -­‐  7:39    (Donald  Brown)    
         Landmark  LP  12":  LLP  1523  -­  Getting  Down  To  Business  (1990)    
         32  Records  CD:  32080  -­‐  Landmarks  (1998)    
         32  Records  CD:  32101  -­‐  Jazz  For  The  Open  Road  (1998)    
         Savoy  CD:  SVY-­‐17273  -­‐  Landmarks  (2003)  
b.     That's  All  There  Is  To  Love  -­‐  5:44    
         Landmark  LP  12":  LLP  1523  -­  Getting  Down  To  Business  (1990)    
         32  Records  CD:  32106  -­‐  Jazz  For  When  You're  Alone  (1999)  
c.     Pomponio  -­  10:18    (Bobby  Hutcherson)    
         Landmark  LP  12":  LLP  1523  -­‐  Getting  Down  To  Business  (1990)    
         Pho  CD:  8006  -­‐  Latin  Jazz  Experience  (1996)    
         32  Records  CD:  32080  -­‐  Landmarks  (1998)    
         Savoy  CD:  SVY-­‐17273  -­‐  Landmarks  (2003)  
d.     A  Certain  Attitude  -­‐  5:13    (James  Williams)    
         Landmark  LP  12":  LLP  1523  -­‐  Getting  Down  To  Business  (1990)  
e.     The  Onliest  -­‐  9:55    (Donald  Byrd)    

  265  
          Landmark  LP  12":  LLP  1523  -­‐  Getting  Down  To  Business  (1990)    
         32  Records  CD:  32080  -­‐  Landmarks  (1998)    
         Savoy  CD:  SVY-­‐17273  -­‐  Landmarks  (2003)  
f.     Teeter  Totter  [aka  Around  The  Corner]  -­‐  8:07    (Joe  Henderson)    
         Landmark  LP  12":  LLP  1523  -­‐  Getting  Down  To  Business  (1990)    
         32  Records  CD:  32080  -­‐  Landmarks  (1998)    
         Savoy  CD:  SVY-­‐17273  -­‐  Landmarks  (2003)  
g.     I  Got  It  Bad  And  That  Ain't  Good  -­  8:29    (Duke  Ellington,  Paul  
Francis  Webster)  
All  titles  on:   -­‐          Landmark  CD:  LCD  1523-­‐2  -­‐  Getting  Down  To  Business  (1990)  
Omit  Kenny  Garrett  (as)  on  b,  e.  Omit  Donald  Byrd  (t)  on  a,  d.  Donald  Byrd  (fh)  
on  a,  d  only.  
 
f.  listed  as  "Around  The  Corner".  
 
Date:  10/26/1989  
Location:  Slim's,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson  big  band.  SF  Chronicle:  25  October  1989,  p.E3.  
 
Date:  December  4-­‐9,  1989  
Location:  Blue  Note,  Tokyo,  Japan    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jon  Ballantyne  (p),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  Gazette  (Montreal,  Quebec):  8  April  1990,  p.A2.  
 
Date:  ca.  1990  
Location:  Paramount  Studios,  Los  Angeles,  CA    
Label:  BMG  
Bruce  Hornsby  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jerry  Garcia,  Peter  Harris,  George  
Marinelli,  Jr.  (g),  Bela  Fleck  (bj),  Bruce  Hornsby  (p,  v),  Joe  Puerta  (eb),  John  Molo  
(d,  per),  Shawn  Colvin  (v)  
 
a.     A  Night  On  The  Town    (Bruce  Hornsby,  John  B.  Hornsby)  
b.     Fire  On  The  Cross    (Bruce  Hornsby,  John  B.  Hornsby)  
c.     Barren  Ground    (Bruce  Hornsby,  John  B.  Hornsby)  
d.     Across  The  River    (Bruce  Hornsby,  John  B.  Hornsby)  
e.     Stranded  On  Easy  Street    (Bruce  Hornsby,  John  B.  Hornsby)  
f.     The  End  Of  The  Innocence    (Bruce  Hornsby,  Don  Henley)  
g.     Lost  Soul    (Bruce  Hornsby)  
h.     The  Valley  Road    (Bruce  Hornsby,  John  B.  Hornsby)  
i.     The  Way  It  Is    (Bruce  Hornsby)  
j.     Another  Day    (Bruce  Hornsby)  
k.     These  Arms  Of  Mine    (Bruce  Hornsby)  

  266  
All  titles  on:   -­‐          BMG  DVD:  -­‐  A  Night  On  The  Town  (1990)  
Joe  Henderson  (ts)  on  b,  f  only.  Jerry  Garcia  (g)  on  c,  d,  e  only.  Bela  Fleck  (bj)  on  b  
only.  Shawn  Colvin  (v)  on  g  only.  
 
This  concert  was  broadcast  on  cable  television  in  1990.  Henderson,  Fleck,  Garcia,  
and  Colvin  were  guest  artists  with  Bruce  Hornsby  and  The  Range  for  this  event.  
 
Date:  1990  
Location:  Subway  Jazz  Club,  Koln,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Kenny  Barron  (ldr),  Vincent  Herring  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Barron  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
TV  broadcast:  58  minutes.  
Other  personnel  unknown.  
 
Date:  2/13/1990  
Location:  Berkeley,  CA    
Label:  Blue  Moon  
Mel  Martin  (ldr),  Mel  Martin  (f,  ss,  ts),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Vincent  (g),  Jeff  
Chambers  (b),  Donald  Bailey  (d)  
 
a.     Gallop's  Gallop  -­‐  6:32    (Thelonious  Monk)    
         Blue  Moon  CD:  R2  79154  -­‐  Bebop  &  Beyond  Plays  Thelonious  Monk  
Other  titles  and  personnel  not  included.  Additional  selections  recorded  on  this  
date  and  February  15,  1990,  but  Henderson  was  in  New  York  (see  below).  
 
Date:  February  15  &  16,  1990  
Location:  A  &  R  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Blue  Note  
Renee  Rosnes  (ldr),  Steve  Wilson  (ss,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  
Ira  Coleman  (b),  Billy  Drummond  (d)  
 
a.     Summer  Night  -­‐  8:29    (Harry  Warren,  Al  Dubin)    
         Blue  Note  CD:  B2-­89287-­2  -­  Joe  Henderson:  The  Blue  Note  Years  (1994)    
         Blue  Note  CD:  26584  -­  With  A  Little  Help  From  My  Friends  (2001)  
b.     For  The  Moment  -­‐  9:23    (Renee  Rosnes)  
c.     Four  In  One  -­‐  7:16    (Thelonious  Monk)  
d.     Malaga  Moon  -­‐  5:41    (Renee  Rosnes)    
         Blue  Note  CD:  26584  -­‐  With  A  Little  Help  From  My  Friends  (2001)  
e.     Nemesis  -­‐  6:11    (Renee  Rosnes)  
f.     Thinking  To  Myself  -­‐  8:00    (Renee  Rosnes)  
g.     The  Organ  Grinder  -­‐  6:21    (Woody  Shaw)  
h.     Homeward  -­‐  7:36    (Renee  Rosnes)  
All  titles  on:   -­‐          Somethin'  Else  (Jap)  CD:  TOCJ-­‐5524  -­‐  For  the  Moment  
-­‐          Blue  Note  CD:  CDP  7  94859  2  -­‐  For  The  Moment  (1990)  
Steve  Wilson  (ss)  on  b,  d,  e  only.  Steve  Wilson  (as)  on  h  only.  Omit  Joe  Henderson  
(ts)  on  h.  
 

  267  
Date:  2/26/1990  
Location:  Blues  Alley,  Washington,  DC    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jim  McNeely  (p),  Geoff  Harper  (b),  Keith  
Killgo  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  3/1/1990  
Location:  Fat  Tuesday's,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Barron  (p),  Mike  Richmond  (b),  
Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Engagement  lasted  from  March  1-­‐4,  1990.  VV:  6  March  1990.  
 
Date:  5/6/1990  
Location:  Jazzhus  Montmartre,  Copenhagen,  Denmark    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jesper  Lundgaard  (b),  Mike  Hyman  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  May  28  &  29,  1990  
Location:  Paris,  France    
Label:  Birdology  
Ernie  Wilkins  (ldr),  Frank  Wess  (f,  ts),  Marshal  Royal  (cl,  as),  Joe  Henderson  (ts),  
Ernie  Wilkins  (ts,  arr),  Ronnie  Cuber  (bar),  Benny  Bailey,  Snooky  Young  (t),  Curtis  
Fuller,  Grover  Mitchell  (tb),  James  Williams  (p),  Jimmy  Woode  (b),  Charli  Persip  
(d)  
 
a.     Johnny  Come  Lately    (Billy  Strayhorn)  
b.     The  Mooche    (Duke  Ellington)  
c.     Sophisticated  Lady    (Duke  Ellington)  
d.     Kinda  Dukish    (Duke  Ellington)  
e.     My  Little  Brown  Book    (Billy  Strayhorn,  Duke  Ellington)  
f.     Things  Ain't  What  They  Used  To  Be    (Duke  Ellington)  
g.     Good  Queen  Bess    (Johnny  Hodges)  
h.     Don't  Get  Around  Much  Anymore    (Duke  Ellington)  
i.     Isfahan    (Billy  Strayhorn)  
j.     Take  The  Coltrane    (Duke  Ellington)  
All  titles  on:   -­‐          Birdology  CD:  519.346-­‐2  -­‐  Kaleido  Duke  
Date:  7/6/1990  
Location:  Montreal  Jazz  Festival,  Montreal,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jon  Ballantyne  (p)  
 
a.     Beatrice    (Sam  Rivers)  
b.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  

  268  
These  were  the  only  performers  for  this  date.  The  Gazette  (Montreal)  7  July  1990,  
p.E4;  LA  Times:  9  July  1990,  Calendar,  p.F-­‐2.  
 
Date:  July  17-­‐21,  1990  
Location:  Top  O'  The  Senator,  Toronto,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Jon  Ballantyne  (p),  George  Mitchell  (b),  
Barry  Romberg  (d)  
 
a.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  Frank  
Eyton)  
The  Toronto  Star:  19  July  1990,  p.B2.  
 
Date:  August  1990  
Location:  New  York  City    
Label:  Jazz  City  (Jap)  
Kevin  Hays  (ldr),  Steve  Wilson  (ss,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Kevin  Hays  (p),  Scott  
Colley  (b),  Bill  Stewart  (d)  
 
a.     El  Matador  -­‐  8:01    (Kevin  Hays)  
b.     Emperor  Leon  -­‐  10:28    (Kevin  Hays)  
c.     Like  Sonny  -­‐  6:46    (John  Coltrane)  
d.     The  Good  Life  -­‐  6:56    (Kevin  Hays)  
e.     The  Brahmin's  Son  -­‐  10:54    (Kevin  Hays)  
f.     Nobilissima  Vislone  -­‐  6:16    (Paul  Hindemith)  
g.     Snake  Eyes  -­‐  7:53    (Kevin  Hays)  
h.     No  Such  Luck  -­  5:26    (Steve  Wilson)  
All  titles  on:   -­‐          Jazz  City  (Jap)  CD:  PCCY-­‐00247  -­‐  El  Matador  (1991)  
-­‐          Evidence  CD:  22199  -­‐  El  Matador  (1998)  
Date:  8/13/1990  
Location:  Kimball's  East,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Chico  Freeman,  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  (vib),  Andrew  Hill  (p),  
John  Heard  (b),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     All  The  Things  You  Are    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)  
Reportedly,  Henderson  arrived  late,  in  the  middle  of  this  tune.  Other  tunes  and  
personnel  not  listed  here.SF  Chronicle:  8/15/1990,  Daily  Datebook,  pE3.  
 
Date:  October  2-­‐7,  1990  
Location:  Chicago,  Ill.    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Chicago  Tribune:  9/9/1990,  Arts  p18.  
 
Date:  October  10-­‐14,  1990  
Location:  Elario's,  San  Diego,  CA    

  269  
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kevin  Hays  (p),  Tony  Dumas  (b),  Mike  
Hyman  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Hays  is  listed  as  "Kevin  Harp"  in  this  article.  LA  Times:  11  October  1990.  
 
Date:  10/28/1990  
Location:  SF  Jazz  Festival  -­‐  Grace  Cathedral,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Zakir  Hussain  (tbl)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson  and  Hussain  performed  duets,  billed  as  "Sacred  Space."  SF  Chronicle:  
25  October  1990.  
 
Date:  11/2/1990  
Location:  One  Step  Down,  Washington,  DC    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  Washington  Post:  5  November  1990.  
 
Date:  December  1990  
 
Label:  Epic  
Stanley  Clarke,  George  Duke  (ldr),  Wayne  Shorter  (ss),  Joe  Henderson  (ts),  
George  Duke  (key,  v),  Stanley  Clarke  (eb,  v),  Dennis  Chambers  (d),  Carl  Carwell,  
Phil  Perry  (v)  
 
a.     Find  Out  Who  You  Are  -­‐  4:38    (Stanley  Clarke)    
         Epic  CD:  EK  46012  -­‐  "3"  The  Stanley  Clarke/George  Duke  Project  (1990)  
Date:  12/2/1990  
Location:  Madrid,  Spain    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Vincent  (g),  Kenny  Werner  (p),  
Tony  Dumas  (b),  Mike  Hyman  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  ca.  1991  
Location:  Los  Angeles,  CA    
Label:  Geffen  
Rickie  Lee  Jones  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Robben  Ford  (eg),  John  Leftwich  (b),  
Walfredo  Reyes  (per),  Rickie  Lee  Jones,  David  Was  (v)  
 
a.     Dat  Dere  -­‐  4:07    (Bobby  Timmons,  Oscar  Brown,  Jr.)  
b.     Bye  Bye  Blackbird  -­‐  2:22    (Mort  Dixon,  Ray  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Geffen  CD:  GEFD  24426  -­‐  Pop  Pop  (1991)  

  270  
Omit  David  Was  (v)  on  b.  
 
Other  tracks  and  personnel  not  listed.  
 
Date:  January  17-­‐19,  1991  
Location:  Fantasy  Studios,  Berkeley,  CA    
Label:  Landmark  
Donald  Byrd  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Donald  Byrd  (t,  fh),  Bobby  Hutcherson  
(vib),  Donald  Brown  (p),  Rufus  Reid  (b),  Carl  Allen  (d),  Lorice  Stevens  (v)  
 
a.     King  Arthur  -­  8:21    (Donald  Byrd)    
         32  Records  CD:  32080  -­‐  Landmarks  (1998)    
         Savoy  CD:  SVY-­‐17273  -­‐  Landmarks  (2003)  
b.     I'll  Always  Remember  -­‐  9:38    (Donald  Byrd)  
c.     A  City  Called  Heaven  -­‐  10:30    (Traditional)  
d.     Back  Down  In  Lu  Easy  Anna  -­‐  6:49    (Donald  Brown)  
e.     Byrd  Song  -­‐  6:01    (Donald  Byrd)  
f.     Del  Valle  -­‐  7:20    (Bobby  Hutcherson)  
g.     Remember  Me  (from  Dido  And  Aeneas)  -­‐  5:28    (Donald  Byrd,  
Henry  Purcell)  
h.     Not  Necessarily  The  Blues  -­‐  7:10    (Donald  Byrd)  
All  titles  on:   -­‐          Landmark  CD:  LCD  1530-­2  -­  A  City  Called  Heaven  (1991)  
Omit  Donald  Byrd  (t)  on  d,  f,  h.  Donald  Byrd  (fh)  on  d,  f,  h  only.  Lorice  Stevens  (v)  
on  c,  g  only.  
 
Date:  January  30,  31  &  March  18,  1991  
 
Label:  Verve  
Stephen  Scott  (ldr),  Justin  Robinson  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Roy  Hargrove  (t),  
Stephen  Scott  (p),  Peter  Washington  (b),  Lewis  Nash  (d)  
 
a.     Steps,  Paths  And  Journeys    (Stephen  Scott)  
b.     Pent-­‐Up  House    (Sonny  Rollins)  
c.     All  The  Comforts  Of  Home    (Stephen  Scott)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  849  557-­‐2  -­‐  Something  To  Consider  (1991)  
Justin  Robinson  (as)  on  c  only.  Roy  Hargrove  (t)  on  c  only.  
 
Only  tracks  with  Henderson  are  listed.  
 
Date:  February  2-­‐4,  1991  
Location:  Sear  Sound  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Justice  
Rebecca  Coupe  Franks  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Rebecca  Coupe  Franks  (t,  fh,  arr),  
Leni  Stern  (g),  Kenny  Barron  (p),  Buster  Williams  (b),  Ben  Riley  (d),  Carolyn  
Brandy  (per)  
 
a.     Suit  Of  Armor  -­‐  6:29    (Rebecca  Coupe  Franks)  
b.     Thank  -­  3:47    (Rebecca  Coupe  Franks)  
c.     U-­‐bitch  -­‐  8:42    (Rebecca  Coupe  Franks)  

  271  
d.     I'm  Beginning  To  See  The  Light  -­  4:47    (Duke  Ellington)  
e.     Lydia  -­‐  6:40    (Rebecca  Coupe  Franks)  
f.     No  Gimmicks  Please  -­‐  4:29    (Rebecca  Coupe  Franks)  
g.     Elephant  Dreams  -­  10:22    (Rebecca  Coupe  Franks)  
h.     Afternoon  In  Paris  -­  6:28    (John  Lewis)  
i.     Back  Out  -­‐  4:56    (Leni  Stern)  
j.     Soulful  Betty,  Fly  -­‐  4:26    (Rebecca  Coupe  Franks)  
All  titles  on:   -­‐          Justice  CD:  JR  0901-­‐2  -­‐  Suit  Of  Armor  (1992)  
Joe  Henderson  (ts)  on  c,  d,  g,  h  only.  Omit  Rebecca  Coupe  Franks  (t)  on  i.  Rebecca  
Coupe  Franks  (fh)  on  i  only.  Leni  Stern  (g)  on  i  only.  Omit  Buster  Williams  (b)  on  
b,  j.  Omit  Ben  Riley  (d)  on  b,  j.  Carolyn  Brandy  (per)  on  a,  f,  g,  i  only.  Rebecca  
Coupe  Franks  (arr)  on  h  only.  
 
Date:  2/3/1991  
Location:  Fat  Tuesday's,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Barron  (p),  Rufus  Reid  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  5  February  1991.  
 
Date:  February  6-­‐9,1991  
Location:  Regattabar,  Charles  Hotel,  Cambridge,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kevin  Hays  (p),  Peter  Washington  (b),  
Mike  Hyman  (d)  
 
a.     Invitation    (Bronislau  Kaper)  
b.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  
Frank  Eyton)  
c.     [unknown  titles]  
Boston  Globe:  2/7/1991,  Arts  and  Film,  p66.  
 
Date:  February  19-­‐25,  1991  
Location:  Catalina  Bar  &  Grill,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kevin  Hays  (p),  Peter  Washington  (b),  
Mike  Hyman  (d)  
 
a.     Jinrikisha    (Joe  Henderson)  
LA  Times:  21  February  1991.  
 
Date:  February  19-­‐25,  1991  
Location:  Catalina  Bar&Grill,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kevin  Hays  (p),  Peter  Washington  (b),  
Mike  Hyman  (d)  
 

  272  
a.     Jinrikisha    (Joe  Henderson)  
b.     [unknown  titles]  
LA  Times:  2/21/1991.  
 
Date:  3/26/1991  
Location:  Sear  Sound  Recording  Studio,  New  York  City    
Label:  Red  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Rufus  Reid  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Blue  Bossa  -­  9:16    (Kenny  Dorham)  
b.     Inner  Urge  -­‐  9:35    (Joe  Henderson)  
c.     Body  And  Soul  -­‐  12:45    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  
Sour,  Frank  Eyton)  
d.     Take  The  "A"  Train  -­‐  8:48    (Billy  Strayhorn)  
e.     'Round  Midnight  -­‐  8:42    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  
f.     In  'n  Out  -­‐  5:20    (Joe  Henderson)  
g.     Body  And  Soul  -­‐  13:26    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  
Sour,  Frank  Eyton)  
All  titles  on:   -­‐          Red  CD:  RR  123  248-­‐2  -­‐  The  Standard  Joe  (1992)  
Date:  April  3  &  4,  1991  
Location:  RCA  Studio  A,  New  York  City    
Label:  Chesky  
McCoy  Tyner  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p),  Ron  Carter  (b),  Al  Foster  
(d)  
 
a.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  9:48    (Joe  Henderson)  
b.     Miss  Bea  -­  7:08    (McCoy  Tyner)    
         Chesky  CD:  68  -­‐  The  Best  Of  Chesky,  vol.  2  (1992)  
c.     What  Is  This  Thing  Called  Love?  -­‐  8:04    (Cole  Porter)    
         Chesky  CD:  134  -­‐  Chesky  Woodwinds  Collection  (1995)  
d.     My  Romance  -­‐  6:36    (Richard  Rodgers,  Lorenz  Hart)  
e.     Ask  Me  Now  -­‐  12:11    (Thelonious  Monk)    
         Chesky  CD:  134  -­‐  Chesky  Woodwinds  Collection  (1995)  
f.     Beautiful  Love  -­  9:14    (Haven  Gillespie,  Victor  Young,  Wayne  King,  
Egbert  Van  Alstyne)  
g.     A  Quick  Sketch  -­‐  10:35    (Ron  Carter)  
h.     Home  -­‐  10:58    (McCoy  Tyner)  
All  titles  on:   -­‐          Chesky  CD:  JD  51  -­  New  York  Reunion  (1991)  
Date:  April  11  &  12,  1991  
Location:  Washington,  DC    
Label:  What's  In  A  Name  (Jap)  
Louis  Scherr  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Louis  Scherr  (p),  Tommy  Cecil  (b),  Tony  
Martucci  (d),  Susan  Kelley  (v)  
 
a.     Who  Knows  -­‐  6:21    (Duke  Ellington)  
b.     Warm  Valley  -­‐  8:46    (Duke  Ellington)  
c.     Zsa  Zsa  -­‐  6:39    (Louis  Scherr)  
d.     Santorini  -­‐  11:59    (Louis  Scherr)  

  273  
e.     G  Flat  Ballad  -­‐  9:36    (Tommy  Cecil)  
f.     Escapade  -­‐  7:54    (Tommy  Cecil)  
g.     Sarabande  -­‐  7:34    (Tommy  Cecil)  
h.     Perdido  -­‐  6:44    (Duke  Ellington,  Juan  Tizol)  
All  titles  on:   -­          What's  In  A  Name  (Jap)  CD:  CDJ-­‐738  -­‐  Warm  Valley  (1993)  
Date:  April  16  &  18,  1991  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Muse  
Donald  Brown  (ldr),  James  Spaulding  (f),  Joe  Henderson  (ts),  Steve  Nelson  (vib),  
Donald  Brown  (p),  Ron  Carter  (b),  Carl  Allen,  Kenny  Washington  (d),  Rudy  Bird,  
Donald  Eaton  (per),  Lenora  Helm,  Marlon  Saunders  (v)  
 
a.     The  Power  Of  The  Drums  -­‐  6:04    (Donald  Brown,  M.  E.  Stephens)  
b.     I  Should  Care  -­‐  6:23    (Sammy  Cahn,  Axel  Stordahl,  Paul  Weston)  
c.     A  Free  Man?  -­‐  7:42    (Donald  Brown)  
d.     Cause  And  Effect  -­‐  8:05    (Donald  Brown)  
e.     Theme  For  Mandela  -­‐  6:57    (Donald  Brown)  
f.     Black  Narcissus  -­‐  7:07    (Joe  Henderson)  
g.     Daddy's  Girl  Cynthia  -­‐  7:12    (Donald  Brown)  
h.     The  Smile  Of  The  Snake  -­‐  7:10    (Donald  Brown)  
i.   part  1   Man  In  A  State  Of  Nature  -­‐  6:22    (Donald  Brown,  N.  Tobin)  
j.   part  2   Man  In  A  State  Of  Nature  -­  4:45    (Donald  Brown,  N.  Tobin)  
All  titles  on:   -­‐          Muse  CD:  MCD  5447  -­‐  Cause  and  Effect  (1992)  
Date:  5/2/1991  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Reservoir  
Valery  Ponomarev  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Valery  Ponomarev  (t),  Kenny  Barron  
(p),  Essiet  Essiet  (b),  Victor  Jones  (d)  
 
a.     I  Concentrate  On  You  -­‐  14:04    (Cole  Porter)  
b.     I  Was  Afraid  You'd  Never  Call  Me  -­‐  6:51    (Valery  Ponomarev)  
c.     Time  -­‐  9:45    (Richie  Powell)  
d.     High  Voltage  At  Rudy's  -­‐  9:26    (Valery  Ponomarev)  
e.     Appointment  In  The  North  Country  -­  11:27    (Valery  Ponomarev)  
f.     My  Shining  Hour  -­‐  6:28    (Johnny  Mercer,  Harold  Arlen)  
All  titles  on:   -­‐          Reservoir  CD:  RSRCD  119  -­‐  Profile  (1992)  
Date:  5/31/1991  
Location:  Bockenheimer  Depot,  Frankfurt,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Lew  Soloff  (t),  Charles  Jackson  (b),  
Victor  Lewis  (d)  
 
a.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
b.     OW!  
c.     Isotope    (Joe  Henderson)  
Omit  Lew  Soloff  (t)  on  a.  
 
Charles  Jackson  credited  as  "Chip"  Jackson  
 

  274  
Date:  July  1991  
Location:  La  Villette  Jazz  Festival,  Paris,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  July  1991  
Location:  Umbria  Jazz  Festival,  Perugia,  Italy    
Label:  [no  known  recording]  
Don  Grolnick  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t),  Don  Grolnick  (p),  Eddie  
Gomez  (b),  Victor  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  7/7/1991  
Location:  Jazzfest  Wien  -­‐  Messepalast,  Vienna,  Austria    
Label:  [radio  broadcast]  
Don  Grolnick  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t),  Don  Grolnick  (p),  Eddie  
Gomez  (b),  Victor  Lewis  (d)  
 
a.     Heart  Of  Darkness  -­‐  9:28    (Don  Grolnick)  
b.     Or  Come  Fog  -­‐  9:14    (Don  Grolnick)  
c.     Nighttown  -­‐  14:54    (Don  Grolnick)  
d.     Blues  For  'Les'  -­‐  11:18    (Don  Grolnick)  
e.     Nothing  Personal  -­‐  15:00    (Don  Grolnick)  
f.     His  Majesty  The  Baby  -­‐  11:56    (Don  Grolnick)  
g.     The  Sleaze  Factor  -­‐  9:27    (Randy  Brecker)  
h.     Spot  That  Man  -­‐  13:50    (Don  Grolnick)  
i.     The  Cost  Of  Living  -­‐  14:38    (Don  Grolnick)  
j.     What  Is  This  Thing  Called  Love?  -­‐  13:57    (Cole  Porter)  
First  selection  fades  in  on  only  known  source.  
Video  also  exists.  
 
Date:  7/11/1991  
Location:  Montreux  Jazz  Festival,  Montreux,  Switzerland    
Label:  [private  recording]  
Don  Grolnick  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t),  Don  Grolnick  (p),  Eddie  
Gomez  (b),  Victor  Lewis  (d)  
 
a.     Heart  Of  Darkness  -­‐  12:35    (Don  Grolnick)  
b.     Nothing  Personal  -­‐  11:36    (Don  Grolnick)  
c.     The  Sleaze  Factor  -­‐  8:33    (Randy  Brecker)  
d.     Intro  B  Solo  -­‐  3:23    (Don  Grolnick)  
e.     The  Cost  Of  Living  -­  11:27    (Don  Grolnick)  
f.     What  Is  This  Thing  Called  Love?  -­‐  11:23    (Cole  Porter)  
g.     Blues  For  'Les'  -­‐  10:07    (Don  Grolnick)  
d,  e  performed  as  medley.  
 
Date:  7/13/1991  
Location:  North  Sea  Jazz  Festival,  The  Hague,  Netherlands    

  275  
Label:  [private  recording]  
Don  Grolnick  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t),  Don  Grolnick  (p),  
Eddie  Gomez  (b),  Victor  Lewis  (d)  
 
a.     What  Is  This  Thing  Called  Love?    (Cole  Porter)  
b.     Blues  For  'Les'    (Don  Grolnick)  
Jeff  "Tain"  Watts  is  listed  as  the  drummer  on  the  North  Sea  Festival  website.  On  
this  web  recording,  Grolnick  introduces  Victor  Lewis  as  drummer.  
 
Online  mp3  files  are  available  here:  
http://www.septembergrass.net/media/grolnick1991_blues_for_les.mp3.  
 
Both  tunes  are  introduced  by  Grolnick.  
 
Date:  7/19/1991  
Location:  Pori  Jazz  Festival,  Norway    
Label:  [private  video  recording]  
Don  Grolnick  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t),  Don  Grolnick  (p),  
Eddie  Gomez  (b),  Victor  Lewis  (d)  
 
a.     Nothing  Personal    (Don  Grolnick)  
b.     Nighttown    (Don  Grolnick)  
Total  time:  27  minutes.  
 
Date:  8/9/1991  
Location:  Alice  Tully  Hall,  New  York  City    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p),  Christian  McBride  (b),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
"A  Coltrane  Serenade";  Lincoln  Center  Broadcast,  hosted  by  Ed  Bradley.  
 
NYT:  9  August  1991,  p.C4.  
 
Date:  ca.  8/13/1991  
Location:  San  Francisco,  CA    
Label:  Concord  
Walter  Norris  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Walter  Norris  (p),  Larry  Grenadier  (b),  
Mike  Hyman  (d)  
 
a.     Sunburst  -­‐  5:44    (Walter  Norris)  
b.     What's  New?  -­‐  7:44    (Johnny  Burke,  Bob  Haggart)  
c.     The  Bird  -­‐  4:19    (Charlie  Parker)  
d.     Naima  -­‐  5:19    (John  Coltrane)  
e.     This  Is  New  -­‐  5:32    (George  Gershwin)  
f.     Stella  By  Starlight  -­‐  8:58    (Victor  Young,  Ned  Washington)  
g.     Never  Should  It  Ever  End  -­‐  6:25    (Walter  Norris)  
h.     So  In  Love  -­‐  7:38    (Cole  Porter)    
         Concord  CD:  4512  -­‐  A  Cole  Porter  Songbook  (1997)  

  276  
i.     Rose  Petals  -­‐  5:19    (Walter  Norris)  
All  titles  on:   -­‐          Concord  CD:  CCD  4486  -­‐  Sunburst  (1991)  
Date:  September  3,  6  &  8,  1991  
Location:  Van  Gelder  Studio,  Englewood  Cliffs,  NJ    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Wynton  Marsalis  (t),  Stephen  Scott  (p),  
Christian  McBride  (b),  Gregory  Hutchinson  (d)  
 
a.     Isfahan  -­‐  5:59    (Billy  Strayhorn)    
         Verve  CD:  314  529  90  -­‐  Lush  Life:  The  Billy  Strayhorn  Songbook  (1996)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
b.     Johnny  Come  Lately  -­‐  6:30    (Billy  Strayhorn)    
         Verve  CD:  314  517  407-­2  -­  The  Best  Jazz  Is  Played  With  Verve  (1993)  
c.     Blood  Count  -­‐  7:20    (Billy  Strayhorn)  
d.     Rain  Check  -­‐  5:50    (Billy  Strayhorn)  
e.     Lotus  Blossom  -­‐  4:31    (Don  Grolnick)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
f.     A  Flower  Is  A  Lovesome  Thing  -­‐  6:58    (Billy  Strayhorn)  
g.     Take  The  "A"  Train  -­‐  7:12    (Billy  Strayhorn)  
h.     Drawing  Room  Blues  -­‐  7:33    (Billy  Strayhorn)  
i.     U.M.M.G.  -­‐  5:00    (Billy  Strayhorn)  
j.     Lush  Life  -­‐  4:57    (Billy  Strayhorn)    
         Verve  CD:  314  517  407-­‐2  -­‐  The  Best  Jazz  Is  Played  With  Verve  (1993)    
         Verve  CD:  314  521  007-­‐2  -­‐  Playboy's  40th  Anniversary:  Four  Decades  Of  Jazz  
1953-­1993  (1993)    
         Verve  LP  12":  314  521  485-­‐2  -­‐  Verve  Grammy  Winners  (1994)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)    
         Verve  CD:  000132802  -­‐  NEA  Jazz  Masters  (2004)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  511  779-­‐2  -­‐  Lush  Life:  The  Music  Of  Billy  
Strayhorn  (1992)  
Wynton  Marsalis  (t)  on  b,  f,  i  only.  Omit  Stephen  Scott  (p)  on  a,  d,  g,  j.  Omit  
Christian  McBride  (b)  on  e,  g,  j.  Omit  Gregory  Hutchinson  (d)  on  a,  e,  h,  j.  
 
Date:  9/14/1991  
Location:  Sound  On  Sound,  New  York  City    
Label:  Double-­‐Time  
Todd  Coolman  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Todd  Coolman  (b),  
Lewis  Nash  (d)  
 
a.     Lexicon  -­  7:26    (Renee  Rosnes)  
b.     Con  Alma  -­‐  9:52    (Dizzy  Gillespie)  
c.     Caravan  -­‐  8:32    (Duke  Ellington,  Juan  Tizol,  Irving  Mills)  
d.     I'm  Getting  Sentimental  Over  You  -­‐  4:47    (Ned  Washington)  
e.     All  Too  Soon  -­‐  8:04    (Duke  Ellington)  
f.     Summer  Serenade  -­‐  5:07    (Benny  Carter)  
g.     Cancion  Para  Cadiz  -­‐  10:38    (Todd  Coolman)  
h.     You  Go  To  My  Head  -­‐  6:14    (J.  Fred  Coots,  Haven  Gillespie)  
i.     One  For  Walton  -­‐  5:28    (Renee  Rosnes)  

  277  
All  titles  on:   -­‐          Double-­‐Time  CD:  104  -­‐  Lexicon  (1995)  
Joe  Henderson  (ts)  on  a,  c,  g  only.  
 
Date:  9/21/1991  
Location:  Fat  Tuesday's,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Barron  (p),  Rufus  Reid  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Broadcast  date  on  September  21,  1991.  60  minutes  of  the  2nd  set  exist,  plus  a  
brief  interview.    
Engagement  from  September  20-­‐22,  1991.  Newsday:  Part  II,  p.101;  VV:  17  
September  1991;  NYT:  20  September  1991.  
 
Date:  9/23/1991  
Location:  Power  Station,  New  York  City    
Label:  DIW/Columbia  
James  Williams  (ldr),  George  Coleman,  Joe  Henderson,  Billy  Pierce  (ts),  James  
Williams  (p),  James  Genus  (b),  Tony  Reedus  (d)  
 
a.     Fourplay  -­‐  9:54    (James  Williams)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­‐868  -­‐  James  Williams  Meets  The  Saxophone  Masters  
(1992)    
         DIW/Columbia  CD:  CK  53430  -­‐  James  Williams  Meets  the  Saxophone  Masters  
(1992)  
b.     Lo  Joe  -­‐  6:56    (George  Coleman)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­‐868  -­‐  James  Williams  Meets  The  Saxophone  Masters  
(1992)    
         DIW/Columbia  CD:  CK  53430  -­‐  James  Williams  Meets  the  Saxophone  Masters  
(1992)  
c.     Keester  Parade  [aka  Centerpiece]  -­‐  11:08    (Johnny  Mandel)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­‐868  -­‐  James  Williams  Meets  The  Saxophone  Masters  
(1992)    
         DIW/Columbia  CD:  CK  53430  -­‐  James  Williams  Meets  the  Saxophone  Masters  
(1992)  
d.     Calvary  -­‐  10:16    (Traditional)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­868  -­  James  Williams  Meets  The  Saxophone  Masters  (1992)    
         DIW/Columbia  CD:  CK  53430  -­‐  James  Williams  Meets  the  Saxophone  Masters  
(1992)  
e.     The  Song  Is  You  -­‐  9:44    (Oscar  Hammerstein  II,  Jerome  Kern)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­‐868  -­‐  James  Williams  Meets  The  Saxophone  Masters  
(1992)    
         DIW/Columbia  CD:  CK  53430  -­‐  James  Williams  Meets  the  Saxophone  Masters  
(1992)  
f.     Old  Folks  -­‐  13:39    (Willard  Robison,  Dedette  Lee  Hill)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­‐868  -­‐  James  Williams  Meets  The  Saxophone  Masters  
(1992)    

  278  
          DIW/Columbia  CD:  CK  53430  -­  James  Williams  Meets  the  Saxophone  Masters  
(1992)  
g.     Afro-­‐Centric  -­‐  8:49    (Joe  Henderson)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­‐868  -­‐  Up  To  The  Minute  Blues  (1994)  
h.     Girl  Talk  -­‐  9:38    (Neal  Hefti)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­868  -­  Up  To  The  Minute  Blues  (1994)  
i.     Three  Card  Molly  -­‐  10:30    (Elvin  Jones)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­‐868  -­‐  Up  To  The  Minute  Blues  (1994)  
j.     The  Masquerade  Is  Over  -­‐  10:31    (Herb  Magidson,  Allie  Wrubel)    
         DIW  (Jap)  CD:  DIW-­‐868  -­‐  Up  To  The  Minute  Blues  (1994)  
Omit  James  Williams  (ldr)  on  g,  h,  i,  j.  Omit  George  Coleman  (ts)  on  g,  h,  i,  j.  Omit  
Joe  Henderson  (ts)  on  g,  h,  i,  j.  Omit  Billy  Pierce  (ts)  on  g,  h,  i,  j.  Omit  James  
Williams  (p)  on  g,  h,  i,  j.  Omit  James  Genus  (b)  on  g,  h,  i,  j.  Omit  Tony  Reedus  (d)  
on  g,  h,  i,  j.  
 
c.  listed  as  "Centerpiece."  Issue  misspells  d.  as  "Calgary".  
 
Date:  10/6/1991  
Location:  Oakland  Jazz  Festival  -­‐  Lake  Merritt  Hotel,  Oakland,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Joe  Henderson,  Ralph  Moore  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  
Buddy  Montgomery  (p),  Jeff  Narell  (per),  Ernie  Andrews  (v)  
 
a.     [unknown  titles]  
SF  Chronicle:  26  September  1991,  p.E2  
 
Date:  11/1/1991  
Location:  SF  Jazz  Festival  -­‐  Herbst  Theatre,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Eddie  Palmieri  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Palmieri  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  two  formed  a  duo  for  this  festival.  SF  Chronicle:  4  November  1991.  
 
Date:  November  12  and  December  12,  1991  
Location:  Bay  Records,  Berkeley,  CA    
Label:  Timeless  (Du)  
Joe  Gilman  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tom  Peron  (t),  Joe  Gilman  (p),  Robert  Hurst  
(b),  Jeff  'Tain'  Watts  (d)  
 
a.     It's  All  Right  With  Me  -­‐  9:07    (Cole  Porter)  
b.     It's  All  Right  With  Me  -­‐  7:22    (Cole  Porter)  
c.     A  Second  Wish  -­‐  7:04    (Joe  Gilman)  
d.     Non  Compos  Mentis  -­‐  5:36    (Joe  Gilman)  
All  titles  on:   -­‐          Timeless  (Du)  CD:  CD  SJP  346  -­‐  Treasure  Chest  (1992)  
Only  the  titles  that  Henderson  appears  on  are  listed.  
 
Date:  ca.  1992  
Location:  Power  Station,  New  York  City    

  279  
Label:  Warner  Bros.  
Kenny  Garrett  (ldr),  Kenny  Garrett  (ss,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Kenny  Kirkland  
(p),  Donald  Brown  (syn),  Charnett  Moffett  (b),  Brian  Blade,  Ricky  Wellman  (d),  
Don  Alias  (per)  
 
a.     Tacit  Dance  -­‐  6:08    (Kenny  Garrett)  
b.     Computer  "G"  -­‐  10:03    (Kenny  Garrett)  
c.     Bye  Bye  Blackbird  -­‐  4:32    (Mort  Dixon,  Ray  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Warner  Bros.  CD:  9-­‐45017-­‐2  -­‐  Black  Hope  (1992)  
This  album  was  recorded  in  late  1991  or  early  1992.  
 
Only  the  tracks  that  Henderson  appears  on  are  listed  above.  
 
Date:  ca.  1992  
Location:  Bay  Records,  Berkeley,  CA    
Label:  Mad-­Kat  
Kitty  Margolis  (ldr),  Kenny  Brooks,  Joe  Henderson  (ts),  Tom  Peron  (t),  Joyce  
Cooling,  Joe  Louis  Walker  (g),  Dick  Hindman  (p),  Jay  Wagner  (key),  Art  Love,  
Seward  McCain,  Jorge  Pomar  (b),  Gaylord  Birch,  Dave  Rokeach  (d),  Kent  
Middleton  (per),  Kitty  Margolis  (v)  
 
a.     Anthropology  -­‐  4:01    (Charlie  Parker,  Dizzy  Gillespie)  
b.     I'm  Old  Fashioned  -­  4:51    (Jerome  Kern,  Johnny  Mercer)  
c.     Evolution  -­  5:03    (Ivan  Lins,  Brock  Patrick  Walsh)  
d.     Ancient  Footprints  [lyric  version  of  Footprints]  -­  5:26    (Wayne  
Shorter,  Kitty  Margolis)  
e.     Midnight  Sun  -­  5:10    (Johnny  Burke,  Johnny  Mercer,  Lionel  
Hampton)  
f.     Nothing  Like  You  -­‐  3:33    (Frances  Landesman,  Bob  Dorough)  
g.     Please  Send  Me  Someone  To  Love  -­  5:27    (Percy  Mayfield)  
h.     You  Don't  Know  What  Love  Is  -­‐  5:48    (Gene  DePaul,  Don  Raye)  
i.     Firm  Roots  -­‐  5:09    (Cedar  Walton)  
j.     Tristeza  de  Amar  -­‐  5:08    (Luiz  Roberto  D'Oliviera,  Meredith  
D'Ambrosio,  Geraldo  Vandre)  
k.     Gone  With  the  Wind  -­‐  4:11    (Herb  Magidson,  Allie  Wrubel)  
l.     Someone  Else  Is  Steppin'  In  -­‐  3:48    (Denise  La  Salle)  
m.     When  Lights  Are  Low  -­‐  4:45    (Benny  Carter)  
n.     Where  Do  You  Start?  -­‐  6:19    (Alan  Bergman,  Johnny  Mandel)  
All  titles  on:   -­‐          Mad-­‐Kat  CD:  MKCD  1004  -­  Evolution  (1994)  
Omit  Kenny  Brooks  (ts)  on  a,  e,  h,  n.  Joe  Henderson  (ts)  on  b,  d,  f,  i,  k  only.  Omit  
Tom  Peron  (t)  on  a,  e,  h,  n.  Joyce  Cooling  (g)  on  c,  e,  j  only.  Joe  Louis  Walker  (g)  
on  g,  i,  k,  l,  m  only.  Omit  Dick  Hindman  (p)  on  a,  h.  Omit  Jay  Wagner  (key)  on  a,  b,  
e,  h,  n.  Omit  Art  Love  (b)  on  a,  b,  e,  h,  n.  Omit  Seward  McCain  (b)  on  a,  n.  Omit  
Jorge  Pomar  (b)  on  a,  b,  e,  h,  n.  Omit  Gaylord  Birch  (d)  on  a,  h,  n.  Omit  Dave  
Rokeach  (d)  on  a,  b,  e,  h,  n.  Omit  Kent  Middleton  (per)  on  a,  b,  e,  h,  n.  
 
Date(s)  uncertain.  
 
Date:  February  18-­‐23,  1992  

  280  
Location:  Catalina  Bar  &  Grill,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eric  Reed  (p),  Charlie  Haden  (b),  Joe  
Chambers  (d)  
 
a.     Stella  By  Starlight    (Victor  Young,  Ned  Washington)  
b.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  Frank  
Eyton)  
LA  Times:  14  February  1992;  20  February  1992,  F.15.  
 
Date:  3/8/1992  
Location:  Shea  Auditorium,  William  Paterson  College,  Wayne,  NJ    
Label:  [no  known  recording]  
William  Paterson  Big  Band  (ldr),  Joe  Henderson  (ts,  arr),  Tony  Malaby  (ts),  Chuck  
MacKinnon  (t),  Rob  Reich  (g),  David  Ruffles  (b),  Russell  Meissner  (d),  Rufus  Reid  
(con)  
 
a.     The  Kicker    (Joe  Henderson)  
b.     Afro-­‐Centric    (Joe  Henderson)  
c.     Serenity    (Joe  Henderson)  
d.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
e.     Inner  Urge    (Joe  Henderson)  
f.     A  Shade  Of  Jade    (Joe  Henderson)  
g.     Chelsea  Bridge    (Billy  Strayhorn)  
h.     Isotope    (Joe  Henderson)  
William  Paterson  Big  Band  (ldr)  on  f,  g,  h  only.  Joe  Henderson  (ts)  on  a  only.  Omit  
Tony  Malaby  (ts)  on  f,  g,  h.  Omit  Chuck  MacKinnon  (t)  on  f,  g,  h.  Omit  Rob  Reich  
(g)  on  f,  g,  h.  Omit  David  Ruffles  (b)  on  f,  g,  h.  Omit  Russell  Meissner  (d)  on  f,  g,  h.  
Omit  Rufus  Reid  (con)  on  a,  b,  c,  d.  
 
Newark  Star-­‐Ledger:  10  March  1992.  
 
Date:  3/14/1992  
Location:  Alice  Tully  Hall,  New  York  City    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Bob  Porcelli,  Pete  Yellin  (as),  Craig  Handy,  Joe  Henderson  
(ts),  Joe  Temperley  (bar),  Marcus  Belgrave,  Freddie  Hubbard,  Virgil  Jones,  Jimmy  
Owens,  Lew  Soloff,  Idrees  Sulieman  (t),  Robin  Eubanks,  Jimmy  Knepper,  Kiane  
Zawadi  (tb),  Douglas  Purviance  (btb),  Ronnie  Mathews  (p),  Christian  McBride  
(b),  Joe  Chambers  (d),  Don  Sickler  (con)  
 
a.     Granted    (Joe  Henderson)  
b.     A  Shade  Of  Jade  -­‐  11:20    (Joe  Henderson)  
c.     Isotope  -­‐  7:50    (Joe  Henderson)  
d.     Thermo  -­‐  7:12    (Freddie  Hubbard)  
e.     Chelsea  Bridge  -­‐  4:21    (Billy  Strayhorn)  
f.     Punjab  -­‐  6:22    (Joe  Henderson)  
g.     Homestretch  -­‐  12:38    (Joe  Henderson)  

  281  
An  NPR  "Jazz  from  Lincoln  Center"  broadcast.  NYT:  13  March  1992,  p.C18.  The  
first  half  of  the  concert  featured  the  music  of  Hubbard,  while  the  second  half  
featured  Henderson's  music.  NYT:  16  March  1992,  p.C11;  NY  Post:  12  March  
1992;  Newsday:  18  March  1992.  
 
Date:  3/15/1992  
Location:  Charles  Ballroom,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  Freddie  Hubbard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Freddie  Hubbard  (t),  
Kenny  Barron  (p),  Christian  McBride  (b),  Victor  Lewis  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Boston  Herald:  16  January  1992,  p.51.  
 
Date:  3/16/1992  
Location:  Power  Station,  Studio  C,  New  York  City    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Bob  Porcelli,  Pete  Yellin  (as),  Craig  Handy,  Rich  Perry  (ts),  
Joe  Temperley  (bar),  Marcus  Belgrave,  Freddie  Hubbard,  Virgil  Jones,  Jimmy  
Owens,  Lew  Soloff,  Idrees  Sulieman  (t),  Robin  Eubanks,  Jimmy  Knepper,  Kiane  
Zawadi  (tb),  Douglas  Purviance  (btb),  Ronnie  Mathews  (p),  Christian  McBride  
(b),  Joe  Chambers  (d),  Don  Sickler  (con)  
 
a.     Without  A  Song  -­‐  5:24    (Billy  Rose,  Vincent  Youmans,  Edward  
Eliscu)  
b.     A  Shade  Of  Jade  -­‐  8:22    (Joe  Henderson)  
c.     Chelsea  Bridge  -­‐  4:29    (Billy  Strayhorn)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  533  451-­‐2  -­‐  Joe  Henderson  Big  Band  (1996)  
Freddie  Hubbard  (t)  on  b  only.  
 
Date:  April  3  or  4,  1992  
Location:  Pacific  Coast  Collegiate  Jazz  Festival,  Berkeley,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
JazzTimes:  May  1992  (vol.  22,  no.4),  p.54.  
 
Date:  April  10-­‐12,  1992  
Location:  Jazz  Note,  San  Diego,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
LA  Times:  17  March  1992,  p.F2.  
 
Date:  through  April  26,  1992  
Location:  Fat  Tuesday's,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  

  282  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Larry  Willis  (p),  Joe  Chambers  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  28  April  1992.  
 
Date:  May  1992  
Location:  Jazz  Cafe,  London,  England    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Larry  Grenadier  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Jazz  #14  1992,  p.28-­‐29.  
 
Date:  5/19/1992  
Location:  Jazzhus  Montmartre,  Copenhagen,  Denmark    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Larry  Grenadier  (b),  
Al  Foster  (d)  
 
a.     Invitation  -­‐  16:39    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
b.     Beatrice  -­‐  18:44    (Sam  Rivers)  
c.     Ask  Me  Now  -­‐  19:07    (Thelonious  Monk)  
d.     [unknown  title]  -­‐  14:45  
e.     What  Is  This  Thing  Called  Love?  -­‐  10:38    (Cole  Porter)  
Date:  5/23/1992  
Location:  Mejeriet  I  Lund,  Sweden    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Larry  Grenadier  (b),  
Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Orkester  Journalen:  July/August  1992  (vol.  60  no.  7),  p.12.  
 
Date:  5/26/1992  
Location:  Dejazet,  Paris,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  Larry  Grenadier  (b),  
Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Jazz  magazine  #417  July/August  1992,  p.10-­‐11.  
 
Date:  ca.  5/30/1992  
Location:  Atlanta  Jazz  Festival,  Atlanta,  GA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  

  283  
Atlanta  Journal  and  Constitution:  20  April  1993,  3  May  1992.  
 
Date:  Summer  1992  
Location:  Jazz  Showcase,  Chicago,  IL    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
JazzTimes:  November  1992  (vol.  22  no.  9),  p.19.  
 
Date:  8/26/1992  
Location:  Eilat  "Red  Sea"  Jazz  Festival,  Jerusalem,  Israel    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Herbie  Lewis  (b)  
 
a.     [unknown  titles]  
Jerusalem  Post:  25  August  1992.  
 
Date:  Fall  1992  
Location:  Toronto  Jazz  Festival  -­  Top  O'  the  Senator,  Toronto,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
JazzTimes:  November  1992  (vol.  22  no.  9),  p.51.  
 
Date:  9/24/1992  
Location:  Dakota  Bar,  Minneapolis,  MN    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Larry  Willis  (p),  Larry  Grenadier  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     Serenity  -­‐  16:19    (Joe  Henderson)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  21:39    (Joe  Henderson)  
c.     Isotope  -­‐  8:08    (Joe  Henderson)  
d.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
e.     Beatrice    (Sam  Rivers)  
f.     Relaxin'  At  Camarillo    (Charlie  Parker)  
Broadcast  on  NPR  Jazzset  program  in  February  1993.  Portions  reused  for  a  
Henderson  memorial  tribute  broadcast.  
 
Date:  October  12,  13  &  14,  1992  
Location:  Power  Station,  New  York  City    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  Scofield  (g),  Dave  Holland  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     Miles  Ahead  -­‐  4:31    (Miles  Davis,  Gil  Evans)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  

  284  
b.     Joshua  -­‐  6:18    (Miles  Davis,  Victor  Feldman)  
c.     Pfrancing  [aka  No  Blues]  -­‐  8:18    (Miles  Davis)  
d.     Flamenco  Sketches  -­‐  9:37    (Miles  Davis)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
e.     Milestones  -­‐  5:57    (Miles  Davis)  
f.     Teo  -­‐  8:56    (Miles  Davis)  
g.     Swing  Spring  -­‐  8:10    (Miles  Davis)  
h.     Circle  -­‐  6:07    (Miles  Davis)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
i.     Side  Car  -­‐  10:24    (Miles  Davis)  
j.     So  Near,  So  Far  -­‐  4:30    (Tony  Crombie,  Benny  Green)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  517  674-­‐2  -­‐  So  Near,  So  Far  (Musings  For  Miles)  
(1993)  
 
Date:  10/25/1992  
Location:  Jazz  Jamboree  -­‐  Congress  Hall,  Warsaw,  Poland    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Al  Foster,  George  Mraz  (b)  
 
a.     [unknown  titles]  
Disc  1:  44:27  
Disc  2:  40:48  
 
Date:  ca.  11/1992  
Location:  Leverkusener  Jazztage,  Leverkusen,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Listed  on  the  website  as  "  Joe  Henderson  &  Friends"  
Leverkusener-­‐Jazztage.de    
 
Recording  1-­‐Total  time:  63  minutes  (including  other  groups).  
Recording  2-­‐Part  1:20  minutes;  Part  2:  32  minutes.  
 
Date:  11/3/1992  
Location:  Jazz  Treats  Festival,  Newark,  NJ    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Charnett  Moffett  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Newark  Star-­‐Ledger:  5  November  1994  
 
Date:  11/8/1992  
Location:  San  Francisco  Jazz  Festival,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Marshall  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  285  
Date:  November  20-­‐22,  1992  
Location:  Fat  Tuesday's,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Larry  Willis  (p),  Dave  Holland  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
VV:  24  November  1992;  NYT:  20  November  1992.  
 
Date:  ca.  12/1992  
Location:  Unknown    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  Private  recording  exists.  
 
Date:  12/2/1992  
Location:  Yoshi's  Jazz  Club,  Oakland,  CA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Larry  Willis  (p),  Larry  Grenadier  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
From  December  3-­‐5,  1992.  SF  Chronicle:  5  December  1992.  Date  needs  
confirmation.  
 
Date:  December  16  &  18,  1992  
Location:  BMG  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Novus  
Mulgrew  Miller  (ldr),  Kenny  Garrett  (ss,  as),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Henderson  
(t,  fh),  Steve  Nelson  (vib),  Mulgrew  Miller  (p),  Christian  McBride  (b),  Lewis  Nash  
(d)  
 
a.     Grew's  Tune  -­‐  8:05    (Mulgrew  Miller)  
b.     For  Those  Who  Do  -­‐  6:41    (Mulgrew  Miller)  
c.     Thinkin'  Out  Loud  -­‐  7:56    (Mulgrew  Miller)  
d.     Leilani's  Leap  -­‐  5:41    (Mulgrew  Miller)  
e.     Like  The  Morning  -­‐  5:24    (Mulgrew  Miller)  
f.     Hand  In  Hand  -­‐  7:19    (Mulgrew  Miller)  
g.     Return  Trip  -­‐  6:01    (Mulgrew  Miller)  
h.     Waltz  For  Monk  -­‐  5:51    (Donald  Brown)  
i.     Neither  Here  Nor  There  -­‐  8:55    (Mulgrew  Miller)  
All  titles  on:   -­‐          Novus  CD:  63153-­‐2  -­‐  Hand  In  Hand  (1993)  
Omit  Joe  Henderson  (ts)  on  b,  d,  f,  h.  Omit  Eddie  Henderson  (t)  on  b,  d,  f.  Omit  
Eddie  Henderson  (fh)  on  b,  d,  f.  
 
Date:  1993  
Location:  The  Tonight  Show,  Burbank,  CA    

  286  
Label:  [television  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  1/11/1993  
Location:  Loretto  Hilton  Center,  St.  Louis,  MO    
Label:  [no  known  recording]  
Willie  Pickens  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Willie  Pickens  (p),  Buster  Williams  (b),  
Billy  Higgins  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
St.  Louis  Post-­‐Dispatch:  8  January  1993;  10  January  1993;  St  Louis  Post-­‐
Dispatch:  31  December  1993,  Everyday  Magazine  p.4F.  
 
Date:  February  &  March  1993  
Location:  Reaction  Studios,  Toronto,  Canada    
Label:  Manhattan  Records  
Holly  Cole  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Aaron  Davis  (p),  David  Piltch  (b),  Art  Avalos  
(per),  Holly  Cole  (voc)  
 
a.     Everyday  Will  Be  Like  a  Holiday  -­‐  4:49    (Booker  T.  Jones,  William  
Bell)  
Henderson  appears  on  this  track  only.  
 
Date:  2/7/1993  
Location:  Blue  Note,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mike  Stern  (g),  Dave  Holland  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     Stella  By  Starlight  -­‐  25:45    (Victor  Young,  Ned  Washington)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  23:13    (Joe  Henderson)  
c.     Relaxin'  At  Camarillo  -­‐  17:14    (Charlie  Parker)  
VV:  2/9/1993  
 
Date:  February  &  March  1993  
Location:  Reaction  Studios,  Toronto,  Canada    
Label:  Manhattan  Records  
Holly  Cole  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Aaron  Davis  (p),  David  Piltch  (b),  Art  Avalos  
(per),  Holly  Cole  (v)  
 
a.     Everyday  Will  Be  Like  a  Holiday  -­‐  4:49    (Booker  T.  Jones,  William  
Bell)    
         Manhattan  Records  CD:  81198  -­‐  Don't  Smoke  In  Bed  (1993)  
Henderson  appears  on  this  track  only.  
 
Date:  4/30/1993  
Location:  Cornell  University,  Ithaca,  NY    
Label:  [no  known  recording]  

  287  
Cornell  University  Jazz  Band  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  5/13/1993  
Location:  Rock  gegen  Rechts  -­‐  Gethsemane  Kirche,  Berlin,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Don  Friedman  (p),  J.F.  Jenny-­‐Clark  (b),  
Daniel  Humair  (d)  
 
a.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
b.     Peace    (Horace  Silver)  
The  Economist:  17  July  1993,  p.84.  This  was  part  of  a  concert  that  was  protesting  
the  Neo-­Nazi  movement.  
 
Date:  Broadcast  May  31,  1993  
Location:  Good  Morning  America,  New  York  City    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
A  brief  segement  shows  Henderson  playing  a  solo.  
 
Date:  June  1993  
Location:  Ravinia  Jazz  Festival,  Chicago,  IL    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Serenity    (Joe  Henderson)  
b.     Beatrice    (Sam  Rivers)  
c.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
d.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
e.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
f.     Lush  Life    (Billy  Strayhorn)  
g.     Relaxin'  At  Camarillo    (Charlie  Parker)  
Date:  June  1-­‐6,  1993  
Location:  Fat  Tuesday's,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Renee  Rosnes  (p),  George  Mraz  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  6/18/1993  
Location:  The  White  House,  Washington,  DC    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Televised  concert  from  the  White  House  and  aired  on  PBS.  
 

  288  
Total  time:  60  minutes.  
 
Date:  6/20/1993  
Location:  JVC  Jazz  Festival,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  6/25/1993  
Location:  Toronto  Jazz  Festival,  Toronto,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Toronto  Star:  6/24/1993.  
 
Date:  July  1993  
Location:  Umbria  Jazz  Festival,  Perugia,  Italy    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  62:08  
 
Date:  Summer  1993  
Location:  Munich  Klaviersommer,  Munich,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Serenity    (Joe  Henderson)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
c.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  
Frank  Eyton)  
d.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
Total  time:  70:09  
Video  also  exists.  
 
Date:  Summer?  1993  
Location:  Stuttgart,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  14  minutes.  
 
Date:  Summer?  1993    
Location:  Leverkusen,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  

  289  
  
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  90  minutes.  
 
Date:  July  1993  
Location:  Jazz  à  Vienne,  Vienne,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Personnel  needs  confirmation.  
 
Date:  7/4/1993  
Location:  New  Q's:  Montreux  Jazz  Festival,  Montreux,  Switzerland    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Stella  By  Starlight  -­‐  13:06    (Victor  Young,  Ned  Washington)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  13:20    (Joe  Henderson)  
c.     Ask  Me  Now  -­‐  13:40    (Thelonious  Monk)  
d.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
e.     Lush  Life  -­‐  15:48    (Billy  Strayhorn)  
f.     Swing  Spring  -­‐  8:35    (Miles  Davis)  
d,  e  performed  as  medley.  
 
Date:  7/10/1993  
Location:  North  Sea  Jazz  Festival,  The  Hague,  Netherlands    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  early  August  1993  
Location:  Queen  Elizabeth  Hall,  London,  England    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  Guardian:  8  August  1993  
 
Date:  mid-­‐August  1993  
Location:  Lincoln  Center,  New  York  City    
Label:  [radio  broadcast]  
Wynton  Marsalis  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Wynton  Marsalis  (t),  Tommy  
Flanagan,  Marcus  Roberts,  McCoy  Tyner  (p),  Reginald  Veal  (b),  Roy  Haynes  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
b.     Giant  Steps    (John  Coltrane)  
c.     Countdown    (John  Coltrane)  

  290  
"Jazz  from  Lincoln  Center"  broadcast.  Tribute  to  John  Coltrane.  60  minutes  exist.  
Information  courtesy  of  Lewis  Porter.  
 
Date:  8/19/1993  
Location:  Power  Station,  New  York  City    
Label:  Verve  
Bheki  Mseleku  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bheki  Mseleku  (p),  Michael  Bowie  (b),  
Marvin  'Smitty'  Smith  (d)  
 
a.     Timelessness  -­‐  9:09    (Bheki  Mseleku)    
         Verve  CD:  314  521  306-­‐2  -­‐  Timelessness  (1994)  
Other  tracks  from  this  session  not  listed.  
 
Date:  September  1993  
Location:  Arlington,  VA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  
 
Date:  9/27/1993  
Location:  Free  Jazz  Festival,  Sao  Paulo,  Brazil    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Castro-­‐Neves,  Paulo  Jobim  (g),  Gonzalo  Rubalcaba  (p),  
Ron  Carter  (b),  Harvey  Mason  (d),  Alex  Acuna  (per)  
 
a.     O  Grande  Amor  -­‐  9:26    (Antonio  Carlos  Jobim)    
         View  Video  DVD:  VV  2349  -­‐  Antonio  Carlos  Jobim:  An  All-­‐Star  Tribute    
         View  Video  VHS:  VV  1349  -­‐  Antonio  Carlos  Jobim:  An  All-­‐Star  Tribute  (1995)    
         Verve  CD:  314  531  556-­‐2  -­‐  Antonio  Carlos  Jobim  And  Friends  (1996)  
Other  tracks  and  personnel  not  included  here.  
 
Date:  10/17/1993  
Location:  Jazz  &  Blues  Festival,  Orange,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
LA  Times:  16  October  1993.  
 
Date:  11/4/1993  
Location:  San  Francisco  Jazz  Festival  -­‐  Davies  Symphony  Hall,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  Scofield  (g),  Larry  Grenadier  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
b.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  

  291  
c.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
Henderson  performed  with  his  quartet  for  the  second  half  of  the  concert.  [SF  
Chronicle:  10/21/1993];  [JazzTimes:  March  1994  (vol.  24  no.  2),  p.55-­‐56.]  
 
Date:  11/4/1993  
Location:  San  Francisco  Jazz  Festival  -­‐  Davies  Symphony  Hall,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson,  Mel  Martin  (ts),  Warren  Gale,  Jr.  (t),  Harvey  
Mason  (d)  
 
a.     Chelsea  Bridge    (Billy  Strayhorn)  
b.     Without  A  Song    (Billy  Rose,  Vincent  Youmans,  Edward  Eliscu)  
c.     Isotope    (Joe  Henderson)  
Part  of  a  tribute  concert.  Joe  Henderson  big  band,  made  up  of  Bay-­‐area  musicians.  
Other  players  unknown.  [SF  Chronicle:  10/21/1993];  [JazzTimes:  March  1994  
(vol.  24  no.  2),  p.55-­‐56.]  
 
Date:  11/4/1993  
Location:  San  Francisco  Jazz  Festival  -­‐  Davies  Symphony  Hall,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson,  The  Kronos  Quartet  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Don  Sebesky  (arr)  
 
a.     'Round  Midnight    (Thelonious  Monk,  Charles  Melvin  'Cootie'  
Williams,  Bernie  Hanighen)  
b.     Black  Narcissus    (Joe  Henderson)  
Omit  Don  Sebesky  (arr)  on  a.  
 
SF  Chronicle:  21  October  1993;  JazzTimes:  March  1994  (vol.  24  no.  2),  p.55-­‐56.  
 
Date:  1994  
Location:  Unknown    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bheki  Mseleku  (p),  George  Mraz  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     Take  The  "A"  Train  -­‐  8:27    (Billy  Strayhorn)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  13:50    (Joe  Henderson)  
c.     Beatrice  -­‐  17:50    (Sam  Rivers)  
d.     Blue  Bossa  -­‐  5:31    (Kenny  Dorham)  
All  titles  on:   -­‐          Jazz  Door  CD:  1278  -­‐  Joe  Henderson:  Live  (1994)  
According  to  Henderson,  this  recording  was  produced  without  permission.  
 
Date:  January  1994  
Location:  IAJE  Conference,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  Scofield  (g),  Dave  Holland  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  292  
LA  Times:  20  January  1994.  
 
Date:  1/16/1994  
Location:  Clinton  Recording  Studio,  New  York  City    
Label:  Verve  
Roy  Hargrove  (ldr),  Ron  Blake,  Joe  Henderson  (ts),  Roy  Hargrove  (t),  Cyrus  
Chestnut  (p),  Rodney  Whitaker  (b),  Gregory  Hutchinson  (d)  
 
a.     A  Shade  Of  Jade  -­‐  5:24    (Joe  Henderson)  
b.     Serenity  -­‐  5:33    (Joe  Henderson)  
Both  titles  on:  -­‐          Verve  CD:  314  523  019-­‐2  -­‐  Roy  Hargrove  With  The  Tenors  Of  
Our  Time  (1994)  
Omit  Ron  Blake  (ts)  on  b.  
 
Date:  1/23/1994  
Location:  Ojai's  Wheeler  Hot  Springs,  Ventura,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
LA  Times:  20  January  1994  
 
Date:  February  18-­‐20,  1994  
Location:  Blue  Note,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson  with  trio.  NYT:  18  February  1994.  
 
Date:  3/11/1994  
Location:  Emeryville,  CA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  4/4/1994  
Location:  Good  Morning  America  Studios,  New  York  City    
Label:  [television  broadcast]  
Joe  Henderson  (ts),  Herbie  Hancock  (p),  Christian  McBride  (b),  Abbey  Lincoln  (v)  
 
a.     Brother,  Can  You  Spare  A  Dime?    (E.  Y.  Harburg,  Jay  Gorney)  
Brief  segement  plus  interviews.  
 
Date:  4/6/1994  
Location:  Carnegie  Hall,  New  York  City    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ts),  Roy  Hargrove  (t),  Antonio  Carlos  Jobim,  Pat  Metheny  (g),  
Charlie  Haden  (b)  

  293  
  
a.     Desafinado  -­‐  5:09    (Antonio  Carlos  Jobim)    
         Verve  CD:  523150  -­  Carnegie  Hall  Salutes  The  Jazz  Masters  (1994)  
Others  titles  and  performers  not  included.  
 
Aired  on  public  television-­‐video  footage  exists.  
Total  time:  120  minutes.  
 
Date:  4/10/1994  
Location:  Tri-­‐City  Jazz  Festival,  Cleveland,  OH    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Lush  Life    (Billy  Strayhorn)  
b.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
c.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  
Frank  Eyton)  
d.     Serenity    (Joe  Henderson)  
The  Plain  Dealer:  12  April  1994.  
 
Date:  4/22/1994  
Location:  Wortham  Center,  Houston,  TX    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Houston  Chronicle:  21  April  1994,  p.1.  The  article  also  mentions  Henderson  last  
visited  Houston  three  years  earlier  for  a  clinic/concert  at  the  University  of  
Houston.  
 
Date:  4/24/1994  
Location:  Wichita  Jazz  Festival,  Wichita,  KS    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson  with  trio.  The  Witchita  Eagle:  23  April  1994.  
 
Date:  between  June  10-­‐19,  1994  
Location:  Mellon  Jazz  Festival,  Pittsburgh,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  Pittsburgh  Post-­‐Gazette:  20  April  1994.  
 
Date:  between  June  12-­‐18,  1994  
Location:  Boston  Globe  Jazz  Festival,  Boston,  MA    
Label:  [no  known  recording]  

  294  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  Boston  Herald:  22  April  1994,  p.S20.  
 
Date:  7/1/1994  
Location:  Piazza  Della  Riforma-­‐Lugano  Jazz  Festival,  Lugano,  Switzerland    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bheki  Mseleku  (p),  George  Mraz  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     Mode  For  Joe    (Cedar  Walton)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
c.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
d.     Beatrice    (Sam  Rivers)  
e.     [unknown  title]  
f.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)    (Joe  Henderson)  
g.     The  Theme    (Miles  Davis)  
Total  time:  85  minutes  (including  other  artists).  
 
Date:  July  1994  
Location:  Umbria  Jazz  Festival,  Perugia,  Italy    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bheki  Mseleku  (p),  George  Mraz  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  Summer  1994?  
Location:  Berlin,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  59  minutes.  
 
Joe  Henderson  quartet  (most  likely  w/Mseleku,  Mraz  and  Foster).  
 
Date:  Summer  1994?  
Location:  Frankfurt,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  25  minutes.  
 
Date:  Between  July  1-­15,  1994  
Location:  Jazz  Fest  Wien,  Vienna,  Austria    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  

  295  
  
a.     [unknown  titles]  
Joe  Henderson  quartet  (possibly  Mseleku,  Mraz  and  Foster).  
 
Date:  7/7/1994  
Location:  Volkstheater,  Vienna,  Austria    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bheki  Mseleku  (p),  George  Mraz  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     Y  Yo  La  Quiero  (And  I  Love  Her)    (Joe  Henderson)  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
c.     Lush  Life    (Billy  Strayhorn)  
d.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
Total  time:  47:41  
 
Date:  7/10/1994  
Location:  North  Sea  Jazz  Festival,  The  Hague,  Netherlands    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bheki  Mseleku  (p),  George  Mraz  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  7/12/1994  
Location:  Blue  Note,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  8/3/1994  
Location:  Jazz  at  Lincoln  Center,  New  York  City    
Label:  [television  broadcast]  
Various  Artists  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Jazz  at  Lincoln  Center  with  Wynton  Marsalis  "The  City  of  Jazz".  
 
Henderson  performed  with  his  trio  (Mraz,  Foster?)  
 
Other  artists  on  this  program  not  listed.  
 
Date:  8/4/1994  
Location:  Jazz  at  Lincoln  Center,  New  York  City    
Label:  [television  broadcast]  
Jimmy  Heath  (ldr),  Jimmy  Heath,  Joe  Henderson  (ts),  Wynton  Marsalis  (t),  Percy  
Heath  (b),  Albert  'Tootie'  Heath  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  296  
Televised  concert  featuring  Jimmy  Heath's  commissioned  work  "In  Praise  (from  J.  
to  J.)"  
 
NYT:  6  August  1994  
 
Date:  8/12/1994  
Location:  Festival  du  Jazz,  Marciac,  France    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bheki  Mseleku  (p),  George  Mraz  (b),  Al  
Foster  (d)  
 
a.     Isfahan    (Billy  Strayhorn)  
b.     Serenity  -­‐  10:42    (Joe  Henderson)  
c.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
d.     Ask  Me  Now  -­‐  34:02    (Thelonious  Monk)  
e.     Blue  Bossa  -­‐  11:21    (Kenny  Dorham)  
f.     A  Night  In  Tunisia  -­‐  8:26    (Dizzy  Gillespie)  
a,  b  performed  as  medley.  
 
c,  d  performed  as  medley.  
 
Broadcast  on  March  19,  1995.  
 
Date:  9/17/1994  
Location:  Monterey  Jazz  Festival,  Monterey,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  September  19  &  20,  1994  
Location:  Oceanway  Recording,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Herbie  Hancock  (p),  Christian  McBride  
(b),  Jack  DeJohnette  (d)  
 
a.     Triste  -­‐  5:28    (Antonio  Carlos  Jobim)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  
b.     Photograph  -­‐  5:01    (Antonio  Carlos  Jobim)  
c.     Portrait  In  Black  And  White  [aka  Zingaro]  -­‐  5:17    (Antonio  Carlos  
Jobim)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
d.     No  More  Blues  [aka  Chega  de  Saudade]  -­‐  6:39    (Antonio  Carlos  
Jobim)  
e.     Happy  Madness  -­‐  3:12    (Antonio  Carlos  Jobim)    
         Verve  CD:  314  535  528-­‐2  -­‐  Wave:  The  Antonio  Carlos  Jobim  Songbook  (1996)    
         Verve  CD:  559694  -­‐  Quiet  Now  (1999)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
f.     Passarim  -­‐  5:38    (Antonio  Carlos  Jobim)  
g.     Modinha  -­‐  4:33    (Antonio  Carlos  Jobim)  

  297  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  527  222-­‐2  -­‐  Double  Rainbow:  The  Music  Of  
Antonio  Carlos  Jobim  (1995)  
Date:  11/3/1994  
Location:  Newark  Jazz  Festival,  Newark,  NJ    
Label:  [radio  broadcast]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Charnett  Moffett  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Broadcast  from  the  Newark  Jazz  Festival.    
 
Total  time:  45  minutes.  
 
Date:  November  5  &  6,  1994  
Location:  Clinton  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Castro-­‐Neves  (g,  per),  Eliane  Elias  
(p),  Nico  Assumpcao  (b),  Paulinho  Braga  (d)  
 
a.     Felicidade  -­‐  4:44    (Antonio  Carlos  Jobim)    
         Verve  CD:  589840  -­‐  The  Definitive  Joe  Henderson  (2002)  
b.     Dreamer  (Vivo  Sonhando)  -­‐  5:24    (Antonio  Carlos  Jobim)    
         Verve  CD:  314  535  528-­‐2  -­‐  Wave:  The  Antonio  Carlos  Jobim  Songbook  (1996)  
c.     Boto  -­‐  6:34    (Antonio  Carlos  Jobim)  
d.     Ligia  -­‐  4:31    (Antonio  Carlos  Jobim)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
e.     Once  I  Loved  (O  Amor  Em  Paz)  -­‐  5:22    (Antonio  Carlos  Jobim,  
Vinicius  DeMoraes,  Ray  Gilbert)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  527  222-­‐2  -­‐  Double  Rainbow:  The  Music  Of  
Antonio  Carlos  Jobim  (1995)  
Omit  Oscar  Castro-­‐Neves  (g)  on  c.  Oscar  Castro-­‐Neves  (per)  on  a  only.  
 
Date:  11/16/1994  
Location:  Berlin  Jazztage,  Berlin,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
George  Gruntz  (ldr),  Sal  Giorgianni,  Chris  Hunter  (as),  Ellery  Eskelin,  Joe  
Henderson,  Larry  Schneider  (ts),  Howard  Johnson  (bar,  tu),  Tom  Harrell,  Alex  
Sipiagin,  Lew  Soloff  (t),  Dave  Bargeron,  Art  Baron  (tb,  eu),  Steve  Turre  (tb),  Dave  
Taylor  (btb),  George  Gruntz  (p),  Mike  Richmond  (b),  Elvin  Jones  (d),  Erika  Stucky  
(v)  
 
a.     [unknown  titles]  
George  Gruntz  Jazz  Band.  Other  personnel  unknown.  
 
Total  time:  59  minutes.  
 
Date:  November  21-­‐26,  1994  
Location:  Jazz  Alley,  Seattle,  WA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  

  298  
  
a.     [unknown  titles]  
No  Thankgiving  day  performance.  Seattle  Times:  17  November  1994,  p.E4.  
 
Date:  12/7/1994  
Location:  Blue  Note,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  Scofield  (g),  George  Mraz  (b),  
Adam  Nussbaum  (d)  
 
a.     Isfahan    (Billy  Strayhorn)  
b.     Invitation    (Bronislau  Kaper,  Paul  Francis  Webster)  
c.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
d.     [unknown  title]  
e.     Isotope    (Joe  Henderson)  
f.     Serenity    (Joe  Henderson)  
g.     Beatrice    (Sam  Rivers)  
h.     Ask  Me  Now    (Thelonious  Monk)  
i.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
j.     Blue  Bossa    (Kenny  Dorham)  
This  engagement  was  from  December  6-­‐11,  1994.  Al  Foster  was  the  drummer  for  
all  nights  except  December  7th.  
 
Date:  December  23-­‐26,  1994  
Location:  Cicle  Nadal,  Nova  Jazz  Cava                        ,  Terrassa,  Spain      
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ts),  Tete  Montoliu  (p),  Pierre  Boussaguet  (b),  Gregory  
Hutchinson  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  1/13/1995  
Location:  Studion,  Folkets  Hus,  Umea,  Sweden    
Label:  [no  known  recording]  
The  Danish  Radio  Jazz  Orchestra  (ldr),  Michael  Hove,  Jan  Zum  Vohrde  (as),  Joe  
Henderson,  Uffe  Markussen,  Bob  Rockwell  (ts),  Flemming  Madsen  (bar),  Palle  
Bolvig,  Jan  Kohlin,  Henrik  Bolberg  Pedersen,  Benny  Rosenfeld,  Lars  Togeby  (t),  
Giordano  Bellincampi,  Steen  Hansen,  Kjeld  Ipsen,  Vincent  Nilsson,  Axel  Windfeld  
(tb),  Anders  'Chico'  Lindvall  (g),  Nikolaj  Bentzon  (p),  Thomas  Ovesen  (b),  Jonas  
Johansen  (d),  Ethan  Weisgard  (per),  Ole  Kock  Hansen  (con)  
 
a.     On  Green  Dolphin  Street    (Ned  Washington,  Bronislau  Kaper)  
b.     A  Night  In  Tunisia    (Dizzy  Gillespie)  
[Orkester  Journalen:  March  1995,  (vol.  63  no.  3),  p.15.]  This  ensemble  toured  in  
Oslo,  Stockholm  and  Paris.  
 
Date:  1/22/1995  
Location:  Radiohusets  Koncertsal,  Copenhagen,  Denmark    
Label:  [radio  broadcast]  

  299  
The  Danish  Radio  Jazz  Orchestra  (ldr),  Michael  Hove,  Jan  Zum  Vohrde  (as),  Joe  
Henderson,  Uffe  Markussen,  Bob  Rockwell  (ts),  Flemming  Madsen  (bar),  Henrik  
Bolberg,  Palle  Bolvig,  Jan  Kohlin,  Benny  Rosenfeld,  Lars  Togeby  (t,  fh),  Giordano  
Bellincampi,  Steen  Hansen,  Kjeld  Ipsen,  Vincent  Nilsson  (tb),  Axel  Windfeld  (btb),  
Anders  'Chico'  Lindvall  (g),  Nikolaj  Bentzon  (p),  Thomas  Ovesen  (b),  Jonas  
Johansen  (d),  Ethan  Weisgaard  (per),  Ole  Kock  Hansen  (con)  
 
a.   01   Rejoice  -­‐  10:08    (Thad  Jones)  
b.   02   On  Green  Dolphin  Street  -­‐  7:45    (Ned  Washington,  Bronislau  
Kaper)  
c.   03   Chelsea  Bridge  -­‐  4:41    (Billy  Strayhorn)  
d.   04   Beatrice  -­‐  13:15    (Sam  Rivers)  
e.   05   Mr.  Syms  -­‐  12:25    (John  Coltrane)  
f.   06   Once  I  Loved  (O  Amor  Em  Paz)  -­‐  6:59    (Antonio  Carlos  Jobim,  
Vinicius  DeMoraes,  Ray  Gilbert)  
Omit  Michael  Hove  (as)  on  d.  Omit  Jan  Zum  Vohrde  (as)  on  d.  Omit  Joe  
Henderson  (ts)  on  a.  Omit  Uffe  Markussen  (ts)  on  d.  Omit  Bob  Rockwell  (ts)  on  d.  
Omit  Flemming  Madsen  (bar)  on  d.  Omit  Henrik  Bolberg  (t)  on  d.  Omit  Palle  
Bolvig  (t)  on  d.  Omit  Jan  Kohlin  (t)  on  d.  Omit  Benny  Rosenfeld  (t)  on  d.  Omit  
Lars  Togeby  (t)  on  d.  Omit  Henrik  Bolberg  (fh)  on  d.  Omit  Palle  Bolvig  (fh)  on  d.  
Omit  Jan  Kohlin  (fh)  on  d.  Omit  Benny  Rosenfeld  (fh)  on  d.  Omit  Lars  Togeby  (fh)  
on  d.  Omit  Giordano  Bellincampi  (tb)  on  d.  Omit  Steen  Hansen  (tb)  on  d.  Omit  
Kjeld  Ipsen  (tb)  on  d.  Omit  Vincent  Nilsson  (tb)  on  d.  Omit  Axel  Windfeld  (btb)  on  
d.  Omit  Ethan  Weisgaard  (per)  on  d.  Omit  Ole  Kock  Hansen  (con)  on  d.  
 
Saxophonists  double  on  various  woodwinds.Spoken  comments  by  Peter  H.  
Larsen  precede  b.  
 
Date:  February  15-­‐19,  1995  
Location:  Catalina  Bar  &  Grill,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Billy  Childs  (p),  Tony  Dumas  (b),  Ralph  
Penland  (d)  
 
a.     Isfahan    (Billy  Strayhorn)  
b.     Body  And  Soul    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  Sour,  
Frank  Eyton)  
c.     What  Is  This  Thing  Called  Love?    (Cole  Porter)  
LA  Times:  17  February  1995,  p.F26.  
 
Date:  4/29/1995  
Location:  Manchester  Craftsmen's  Guild,  Pittsburgh,  PA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Castro-­‐Neves  (g),  Helio  Alves  (p),  
Nilson  Matta  (b),  Duduka  DaFonseca  (per)  
 
a.     [unknown  titles]  
Pittsburgh  Post-­‐Gazette:  28  April  1995,  A  &  E,  p.2.  Assumed  that  recording  exists  
in  the  archives  of  the  Manchester  Craftsmen's  Guild.  

  300  
  
Date:  May  1995?  
Location:  New  Orleans  Jazz  Festival,  New  Orleans,  LA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown.  Times-­‐Picayune:  28  April  1995,  pL8.  
 
Date:  May  15-­‐18,  1995  
Location:  Shirley  Horn's  house,  Washington,  DC    
Label:  Verve  
Shirley  Horn  (ldr),  Joe  Henderson,  Buck  Hill  (ts),  Shirley  Horn  (p,  v),  Steve  
Novosel  (b),  Elvin  Jones  (d)  
 
a.     You  Go  To  My  Head  -­‐  9:08    (J.  Fred  Coots,  Haven  Gillespie)  
b.     All  Or  Nothing  At  All  -­‐  7:10    (Jack  Lawrence,  Arthur  Altman)  
Both  titles  on:  -­‐          Verve  CD:  314  529  555-­‐2  -­‐  The  Main  Ingredient  (1996)  
Omit  Buck  Hill  (ts)  on  a.  
 
Only  titles  Joe  Henderson  appears  on  are  listed  here.  
 
Date:  May  29  -­‐  June  3,  1995  
Location:  Blue  Note  Tokyo,  Tokyo,  Japan    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  6/10/1995  
Location:  San  Francisco  Jazz  Festival  -­‐  Masonic  Auditorium,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Herbie  Hancock  (p)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  6/23/1995  
Location:  JVC  Jazz  Festival  -­‐  Carnegie  Hall,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Castro-­‐Neves  (g),  Nico  
Assumpcao  (b)  
 
a.     [unknown  titles]  
b.     Lush  Life    (Billy  Strayhorn)  
The  Double  Rainbow  Quintet.  NYT:  20  April  1995,  p.C16;  SF  Examiner  27  June  
1995.  
 
Date:  7/15/1995  
Location:  North  Sea  Jazz  Festival  -­  Pwa  Zaal,  The  Hague,  Netherlands    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Castro-­‐Neves  (g)  

  301  
  
a.     [unknown  titles]  
The  Double  Rainbow  Quintet.  
 
Date:  7/18/1995  
Location:  Montreux  Jazz  Festival  -­  Stravinski,  Montreux,  Switzerland    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Oscar  Castro-­Neves  (g),  Helio  Alves  (p),  
Nico  Assumpcao  (b),  Paulinho  Braga  (d)  
 
a.     Triste  -­‐  9:44    (Antonio  Carlos  Jobim)  
b.     Photograph  -­‐  11:59    (Antonio  Carlos  Jobim)  
c.     Happy  Madness  -­‐  3:02    (Antonio  Carlos  Jobim)  
d.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  14:36    (Joe  Henderson)  
e.     Lush  Life  -­‐  6:38    (Billy  Strayhorn)  
f.     Once  I  Loved  (O  Amor  Em  Paz)  -­‐  3:44    (Antonio  Carlos  Jobim,  
Vinicius  DeMoraes,  Ray  Gilbert)  
g.     Felicidade  -­‐  11:51    (Antonio  Carlos  Jobim)  
h.     Dreamer  (Vivo  Sonhando)  -­‐  10:36    (Antonio  Carlos  Jobim)  
Information  courtesy  of  the  Montreux  Sounds  database  
(http://www.montreuxsounds.com).    
 
Total  time:  54  minutes.  
 
Date:  8/9/1995  
Location:  Stanford  Jazz  Workshop,  Palo  Alto,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Ray  Brown  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Benny  Green  (p),  Ray  Brown  (b),  Gregory  
Hutchinson  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
SF  Chronicle:  Sunday,  August  6,  1995.  
 
He's  [Brown]  giving  two  concerts  at  Stanford  this  week,  where  he's  teaching  at  
the  Stanford  Jazz  Workshop  (as  is  Silver):  Tomorrow  night,  he  plays  with  his  
splendid  trio,  featuring  the  brilliant  young  pianist  Benny  Green  and  drummer  
Gregory  Hutchinson,  and  Wednesday  he  performs  with  the  great  tenor  
saxophonist  Joe  Henderson.  
 
Date:  September  9  &  10,  1995  
Location:  Russian  River  Jazz  Festival,  Guerneville,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
SF  Chronicle:  Thursday,  July  27,  1995  
 
Date:  9/11/1995  
Location:  Kimball's  East,  Oakland,  CA    

  302  
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  John  Handy,  Joe  Henderson,  Harvey  Wainapel  (ts),  Calvin  
Keys  (g),  Bill  Bell  (p),  Jeff  Chambers  (b),  Eddie  Marshall  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
SF  Examiner  13  September  1995  reports:  
 
"Monday  night's  Gaylord  Birch  All  Star  Benefit,  Part  I,  at  Kimball's  East  (Part  II  is  
at  Geoffrey's,  Oakland,  on  Sept.  25)  had  standing-­‐room-­‐only  from  8  p.m.  till  after  
2  a.m.  A  huge  assortment  of  the  Bay  Area's  best  raised  funds  for  ailing  drummer  
Birch's  medical  expenses  and  expressed  both  spoken  and  musical  love  for  their  
stricken  colleague.  
 
Joe  Henderson,  John  Handy  and  Harvey  Wainapel  were  the  featured  saxists  in  one  
sextet  (Calvin  Keys,  guitar;  Bill  Bell,  piano;  Jeff  Chambers,  bass,  Eddie  Marshall,  
drums).  They  followed  two  beautiful  quartets,  one  led  by  Bobby  Hutcherson,  
vibes,  with  Smith  Dobson,  piano;  the  other  featuring  pianist  Benny  Green  and  
saxist  Pete  Apfelbaum.  Pianist  Jessica  Williams  played  gorgeously  on  Coltrane's  
"Dear  Lord,"  and  her  original  'Dear  Gaylord.'"  
 
Date:  10/21/1995  
Location:  Leverkusen,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     Triste    (Antonio  Carlos  Jobim)  
b.     Photograph  -­‐  10:24    (Antonio  Carlos  Jobim)  
c.     Happy  Madness    (Antonio  Carlos  Jobim)  
d.     Dreamer  (Vivo  Sonhando)  -­‐  11:35    (Antonio  Carlos  Jobim)  
e.     Take  The  "A"  Train  -­‐  6:58    (Billy  Strayhorn)  
Date:  10/22/1995  
Location:  Congress  Hall,  Warsaw,  Poland    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  November  1995  
Location:  Leverkusener  Jazztage,  Leverkusen,  Germany    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Other  quartet  personnel  unknown.  Maybe  the  Double  Rainbow  Quartet  [see  
10/21/1995].  This  is  most  likely  the  same  performance.  
 
Total  time:  84:00  (including  other  groups).  
 
Date:  12/21/1995  
Location:  Blue  Note,  New  York  City    

  303  
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Claudio  Roditi  (t),  Mike  Stern  (g),  Helio  
Alves  (p),  Nilson  Matta  (b),  Paulinho  Braga  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
b.     Triste    (Antonio  Carlos  Jobim)  
c.     Photograph    (Antonio  Carlos  Jobim)  
d.     Happy  Madness    (Antonio  Carlos  Jobim)  
e.     Dreamer  (Vivo  Sonhando)    (Antonio  Carlos  Jobim)  
f.     Blue  Bossa    (Kenny  Dorham)  
g.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
h.     Lush  Life    (Billy  Strayhorn)  
i.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
j.     Felicidade    (Antonio  Carlos  Jobim)  
December  19-­‐24,  1995  
 
Total  time:  80:00  
 
Date:  1996  
Location:  Bern  Jazz  Festival,  Bern,  Switzerland    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Franco  Ambrosetti,  Roy  Hargrove  (t)  
 
a.     [unknown  titles]  
Total  time:  59  minutes.  
 
Other  personnel  unknown.  
 
Date:  1/19/1996  
Location:  Orchestra  Hall,  Detroit,  MI    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  Double  Rainbow  Quartet.  
 
Date:  2/10/1996  
Location:  Yoshi's,  Oakland,  CA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Helio  Alves  (p),  Nilson  Matta  (b),  
Paulinho  Braga  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  3/30/1996  
Location:  Music  Hall,  Tarrytown,  NY    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Helio  Alves  (p),  Nilson  Matta  (b),  
Paulinho  Braga  (d)  
 

  304  
a.     [unknown  titles]  
The  Double  Rainbow  quintet.  
 
Date:  5/19/1996  
Location:  Vogue  Theatre,  Vancouver,  Canada    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Helio  Alves  (p),  Nilson  Matta  (b),  
Paulinho  Braga  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Double  Rainbow  Quartet.  Drop-­‐D  Magazine:  5/30/1996.  
 
Date:  6/19/1996  
Location:  Iridium,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Serenity  -­‐  16:58    (Joe  Henderson)  
b.     Blue  Bossa  -­‐  16:15    (Kenny  Dorham)  
c.     Stella  By  Starlight    (Victor  Young,  Ned  Washington)  
d.     Body  And  Soul  -­‐  29:57    (Edward  Heyman,  Johnny  Green,  Robert  
Sour,  Frank  Eyton)  
e.     Relaxin'  At  Camarillo  -­‐  6:06    (Charlie  Parker)  
c,  d  performed  as  medley.  
 
Date:  6/24/1996  
Location:  The  Hit  Factory,  Studio  1,  New  York  City    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Dick  Oatts  (ss,  as),  Steve  Wilson  (as),  Charlie  Pillow,  Tim  
Ries  (ts),  Gary  Smuylan  (bar),  Jon  Faddis,  Tony  Kadleck,  Michael  Philip  Mossman,  
Byron  Stripling,  Ray  Vega  (t),  Larry  Farrell,  Conrad  Herwig,  Keith  O'Quinn  (tb),  
Dave  Taylor  (btb),  Chick  Corea  (p),  Christian  McBride  (b),  Al  Foster,  Lewis  Nash  
(d),  Bob  Belden,  Slide  Hampton  (arr,  con),  Joe  Henderson  (arr)  
 
a.     Isotope  -­‐  5:21    (Joe  Henderson)  
b.     Black  Narcissus  -­‐  6:53    (Joe  Henderson)  
c.     Serenity  -­‐  5:52    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  533  451-­‐2  -­‐  Joe  Henderson  Big  Band  (1996)  
Dick  Oatts  (ss)  on  c  only.  Omit  Dick  Oatts  (as)  on  c.  Al  Foster  (d)  on  b  only.  Omit  
Lewis  Nash  (d)  on  b.  Bob  Belden  (arr)  on  b  only.  Slide  Hampton  (arr)  on  c  only.  
Joe  Henderson  (arr)  on  a  only.  Omit  Bob  Belden  (con)  on  c.  Slide  Hampton  (con)  
on  c  only.  
 
Date:  6/26/1996  
Location:  The  Hit  Factory,  Studio  1,  New  York  City    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Dick  Oatts  (ss,  as),  Steve  Wilson  (as),  Charlie  Pillow,  Tim  
Ries  (ts),  Gary  Smuylan  (bar),  Jon  Faddis,  Earl  Gardner,  Tony  Kadleck,  Byron  
Stripling,  Ray  Vega  (t),  Larry  Farrell,  Conrad  Herwig,  Keith  O'Quinn  (tb),  Dave  

  305  
Taylor  (btb),  Helio  Alves,  Chick  Corea  (p),  Nilson  Matta,  Christian  McBride  (b),  
Paulinho  Braga,  Al  Foster,  Lewis  Nash  (d),  Bob  Belden,  Slide  Hampton,  Michael  
Philip  Mossman  (arr,  con)  
 
a.     Inner  Urge  -­‐  9:01    (Joe  Henderson)  
b.     Step  Lightly  -­‐  7:19    (Joe  Henderson)  
c.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  7:24    (Joe  Henderson)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  533  451-­‐2  -­‐  Joe  Henderson  Big  Band  (1996)  
Dick  Oatts  (ss)  on  c  only.  Helio  Alves  (p)  on  c  only.  Omit  Chick  Corea  (p)  on  c.  
Nilson  Matta  (b)  on  c  only.  Omit  Christian  McBride  (b)  on  c.  Paulinho  Braga  (d)  
on  c  only.  Al  Foster  (d)  on  b  only.  Lewis  Nash  (d)  on  a  only.  Omit  Bob  Belden  
(arr)  on  a.  Omit  Slide  Hampton  (arr)  on  b.  Michael  Philip  Mossman  (arr)  on  c  
only.  Omit  Bob  Belden  (con)  on  a.  Omit  Slide  Hampton  (con)  on  b.  Michael  Philip  
Mossman  (con)  on  c  only.  
 
Date:  6/28/1996  
Location:  Wildwood  Jazz  Festival,  Little  Rock,  AR    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
SFGate.com  21  June  1996.  
 
Date:  July  1996  
Location:  Umbria  Jazz  Festival,  Perugia,  Italy    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Double  Rainbow  Quartet.  
 
Date:  7/29/1996  
Location:  Kimball's  East,  Emeryville,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  (vib),  George  Cables,  
Jeff  Chambers  (b),  Tony  Williams  (d)  
 
a.     Just  Friends    (Sam  M.  Lewis,  John  Klenner)  
Benefit  concert  for  Billy  Higgins.  SF  Examiner:  26  July  1996;  2  August  1996.  
 
Date:  8/1/1996  
Location:  Brecon  Jazz  Festival,  Wales    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     Triste    (Antonio  Carlos  Jobim)  
b.     Photograph    (Antonio  Carlos  Jobim)  
c.     Happy  Madness    (Antonio  Carlos  Jobim)  
d.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  

  306  
e.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
f.     Felicidade    (Antonio  Carlos  Jobim)  
There  are  interviews  at  the  beginning  and  end  of  this  recording.  Guardian:  14  
August  1996,  p.T5].  Interview  by  Alyn  Shipton  exists  from  this  date  [NSA]  
 
Date:  11/6/1996  
Location:  Blue  Note,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Big  Band  engagement  ran  from  November  5-­10  (NYT:  11/7/96).  
 
Date:  January  1997?  
Location:  Verve  Jazz  Festival  -­‐  Keswick  Theater,  Philadelphia,  PA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
DB:  April  1997,  p.60-­‐61.  
 
Date:  1/8/1997  
Location:  The  Warfield,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
b.     Isfahan    (Billy  Strayhorn)  
c.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
d.     Lush  Life    (Billy  Strayhorn)  
Part  of  Verve's  "JazzFest".  SFGate.com  3  January  1997;  SF  Chronicle  10  January  
1997;  SF  Examiner  10  January  1997.  
 
Date:  1/25/1997  
Location:  Verve  Jazz  Festival  -­‐  Town  Hall,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Star-­‐Ledger:  1/29/1997.  
 
Date:  3/5/1997  
Location:  Cultural  Centre  Concert  Hall,  Hong  Kong    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Helio  Alves  (p),  Nilson  Matta  (b),  
Paulinho  Braga  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  

  307  
Double  Rainbow  Quartet.  South  China  Morning  Post:  7  March  1997,  Reviews  
p.29.  
 
Date:  3/10/1997  
Location:  Kimball's  East,  Emeryville,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Various  Artists  (ldr),  John  Handy  (as),  Joe  Henderson  (ts),  Bobby  Hutcherson  
(vib),  Bruce  Forman  (g),  Mark  Levine  (p),  Jeff  Chambers  (b),  Vince  Lateano  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Benefit  entitled  "Spirit  of  Jazz"  for  guitarist  Eddie  Duran.SF  Chronicle  2  March  
1997.  
 
Date:  April  1997  
Location:  Finland  Jazz  Festival,  Finland    
Label:  [no  known  recording]  
The  Espoo  Big  Band  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  May  25-­‐28,  1997  
Location:  Avatar  Recording  Studios,  New  York  City    
Label:  Verve  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb),  Stefon  Harris  (vib),  
John  Scofield  (eg),  Tommy  Flanagan  (p),  Dave  Holland  (b),  Jack  DeJohnette  (d),  
Chaka  Khan,  Sting  (v)  
 
a.     Introduction:  Jasbo  Brown  Blues  -­‐  0:56    (George  Gershwin)  
b.     Summertime  -­  7:16    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
c.     Here  Come  De  Honeyman    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
d.     They  Pass  By  Singin'  -­‐  2:04    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
e.     My  Man's  Gone  Now  -­‐  6:58    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
f.     I  Got  Plenty  O'  Nuttin'  -­  6:52    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  
Dubose  Heyward)  
g.     Bess,  You  Is  My  Woman  Now  -­‐  5:15    (George  Gershwin,  Ira  
Gershwin,  Dubose  Heyward)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
h.     It  Ain't  Necessarily  So  -­‐  6:27    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin)  
i.     I  Loves  You  Porgy  -­‐  4:18    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  Dubose  
Heyward)    
         Verve  CD:  559694  -­‐  Quiet  Now  (1999)    
         Verve  CD:  559732  -­‐  Quiet  Now:  Lovesome  Things  (1999)  
j.     There's  A  Boat  Dat's  Leavin'  Soon  For  New  York  -­‐  6:42    (George  
Gershwin,  Ira  Gershwin)  
k.     Oh  Bess,  Oh  Where's  My  Bess?  -­‐  6:58    (George  Gershwin,  Ira  
Gershwin)  
All  titles  on:   -­‐          Verve  CD:  314  539  046-­‐2  -­‐  Porgy  &  Bess  (1997)  
c,  d  performed  as  medley.  
 

  308  
Omit  Conrad  Herwig  (tb)  on  g,  i.  Omit  Stefon  Harris  (vib)  on  g,  i.  Omit  John  
Scofield  (eg)  on  g.  Omit  Tommy  Flanagan  (p)  on  c,  d,  j.  Omit  Dave  Holland  (b)  on  c,  
d,  g.  Omit  Jack  DeJohnette  (d)  on  c,  d,  g.  Chaka  Khan  (v)  on  a,  b  only.  Sting  (v)  on  a,  
h  only.  
 
Date:  June  3-­‐8,  1997  
Location:  Yoshi's,  Oakland,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Mary  Fettig,  Pete  Lewis  (as),  Joe  Henderson,  Mel  Martin,  Hal  
Stein  (ts),  Clare  Church  (bar),  Warren  Gale,  Jr.  (t),  Dave  Eshelman,  Wayne  
Wallace  (tb),  Mark  Levine  (p),  John  Witala  (b),  Vince  Lateano  (d)  
 
a.     Punjab    (Joe  Henderson)  
b.     Granted    (Joe  Henderson)  
c.     Chelsea  Bridge    (Billy  Strayhorn)  
d.     Without  A  Song    (Billy  Rose,  Vincent  Youmans,  Edward  Eliscu)  
e.     Step  Lightly    (Joe  Henderson)  
f.     Afro-­‐Centric    (Joe  Henderson)  
Set  list  from:  SF  Examiner:  Thursday,  June  5,  1997  
 
Date:  June  24-­‐29,  1997  
Location:  Blue  Note,  New  York  City    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb),  Renee  Rosnes  (p),  
George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Blue  Note  press  release  June  12,  1997.  
 
Date:  7/12/1997  
Location:  Jazz  à  Vienne,  Vienne,  France    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t),  Conrad  Herwig  (tb),  
George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  7/13/1997  
Location:  North  Sea  Jazz  Festival,  The  Hague,  Netherlands    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Randy  Brecker  (t),  Conrad  Herwig  (tb),  
George  Mraz  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  "The  New  Joe  Henderson  All-­‐Star  Quintet"  
 
Date:  8/13/1997  
Location:  Marciac  Jazz  Festival,  Marciac,  France    
Label:  [private  recording]  
McCoy  Tyner  (ldr),  Benny  Golson,  Joe  Henderson  (ts),  McCoy  Tyner  (p)  

  309  
  
a.     [unknown  titles]  
Other  personnel  unknown  
 
Date:  8/16/1997  
Location:  The  Groove,  Antwerp,  Belgium    
Label:  BMG  
Mal  Waldron  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Mal  Waldron  (p),  Reggie  Workman  (b),  
Andrew  Cyrille  (d)  
 
a.     The  Git  Go    (Mal  Waldron)    
         BMG  CD:  74321-­‐538872  -­‐  Soul  Eyes  (1997)  
Henderson  is  present  on  one  track.  
 
Date:  8/28/1997  
Location:  Chicago  Jazz  Festival,  Chicago,  IL    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  9/29/1997  
Location:  Moore's  Opera  House,  University  of  Houston,  Houston,  TX    
Label:  [private  recording]  
Various  Artists  (ldr),  George  Henderson,  Joe  Henderson,  Joe  Lovano  (ts)  
 
a.     [unknown  titles]  
Billed  as  "The  3  Tenors"    
 
Pro  recording  by  radio  station!  The  only  time  these  3  have  ever  played  together!  
 
The  three  were  to  perform  together  for  part  of  a  week-­long  event  celebrating  the  
new  music  hall.  Bob  Belden  was  commissioned  to  compose  a  piece  for  the  event.  
jazzhouston.com.  
 
Total  time:  60  minutes.  
 
Date:  10/13/1997  
Location:  Groningen,  Netherlands    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb),  Kurt  Rosenwinkel  
(g),  George  Mraz  (b),  Pete  La  Roca  (Sims)  (d)  
 
a.     Summertime  -­‐  14:08    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
b.     Bess,  You  Is  My  Woman  Now  -­‐  12:14    (George  Gershwin,  Ira  
Gershwin,  Dubose  Heyward)  
c.     I  Loves  You  Porgy  -­‐  12:27    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  Dubose  
Heyward)  
d.     There's  A  Boat  Dat's  Leavin'  Soon  For  New  York  -­  12:55    (George  
Gershwin,  Ira  Gershwin)  

  310  
e.     It  Ain't  Necessarily  So  -­  14:07    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin)  
f.     I  Got  Plenty  O'  Nuttin'  -­‐  8:31    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  
Dubose  Heyward)  
Date:  10/17/1997  
Location:  Leverkusener  Jazztage,  Leverkusen,  Germany    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb),  Kurt  Rosenwinkel  
(g),  George  Mraz  (b),  Pete  La  Roca  (Sims)  (d)  
 
a.     Summertime  -­‐  10:25    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
b.     It  Ain't  Necessarily  So  -­‐  12:36    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin)  
c.     I  Got  Plenty  O'  Nuttin'  -­‐  2:17    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  
Dubose  Heyward)  
The  group  was  billed  as  the  "Joe  Henderson-­‐Porgy  and  Bess"  ensemble.  
 
Date:  October  22-­‐November  2,  1997  
Location:  San  Francisco  Jazz  Festival,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Tommy  Flanagan  (p),  Dave  Holland  (b),  
Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  band  was  slated  for  a  performance  on  at  least  one  of  these  days  [SF  
Chronicle:  12  July  1997-­‐-­‐Daily  Datebook,  pE4].  
 
Date:  11/1/1997  
Location:  Paramount  Theater,  San  Francisco,  CA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb),  Stefon  Harris  (vib),  
Tommy  Flanagan  (p),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
San  Francisco  Jazz  Festival.  SF  Examiner:  Monday,  July  14,  1997.  
 
Date:  11/6/1997  
Location:  The  Charlie  Rose  Show    
Label:  [private  video  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  John  Scofield  (g)  
 
a.     [unknown  titles]  
Date:  11/12/1997  
Location:  Jazz  Alley,  Seattle,  WA    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb)  
 
a.     [unknown  titles]  
Henderson's  sextet.  Other  personnel  unknown.  Seattle  Times:  Ticket,  pG9.  
 
Date:  12/7/1997  

  311  
Location:  Theatre  Antique  de  Vienne,  Vienne,  France    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Dave  Holland  (b),  Al  Foster  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
b.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
c.     Take  The  "A"  Train    (Billy  Strayhorn)  
d.     Lush  Life    (Billy  Strayhorn)  
e.     Relaxin'  At  Camarillo    (Charlie  Parker)  
Dates  uncertain.  
 
Date:  1998  
Location:  Lincoln  Center,  New  York  City    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb),  Stefon  Harris  (vib),  
John  Scofield  (g),  Tommy  Flanagan  (p),  Dave  Holland  (b),  Pete  La  Roca  (Sims)  (d)  
 
a.     A  Red  Headed  Woman  
b.     I  Loves  You  Porgy    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  Dubose  
Heyward)  
c.     I  Got  Plenty  O'  Nuttin'    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  Dubose  
Heyward)  
Date:  March  6-­‐11,  1998  
Location:  Avatar  Studios,  New  York  City    
Label:  Columbia  
Keiko  Lee  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Ron  Carter  (b),  Keiko  Lee  (voc)  
 
a.     Velas  
b.     Mean  To  Me  
c.     I  Saw  the  Light  
d.     Don't  Break  My  Heart  
All  titles  on:   -­          Columbia  CD:  SRCS-­‐8679  -­‐  If  It's  Love  (1998)  
Only  the  tracks  Henderson  appears  on  are  listed  here.  
 
Date:  March  17-­‐18,  1998.    
Location:  Signet  Soundelux  Studios,  Los  Angeles,  CA    
Label:  Sony  
Terence  Blanchard  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Terence  Blanchard  (t),  Kenny  
Kirkland  (p),  Reginald  Veal  (b),  Carl  Allen  (d)  
 
a.     The  Subterraneans  -­‐  9:08    (Andre  Previn)  
b.     Taxi  Driver  -­‐  7:13    (Bernard  Hermann)  
c.     Dega's  Racing  World  -­‐  7:57    (Duke  Ellington)  
d.     Man  With  The  Golden  Arm  -­‐  4:14    (Elmer  Bernstein)  
e.     Clockers  -­‐  8:01    (Terence  Blanchard)  
All  titles  on:   -­‐          Sony  Classical  CD:  SK  60671  -­‐  Jazz  In  Film  (1999)  
This  may  have  been  the  last  recording  session  of  Henderson's  career.  Later  in  the  
year  he  suffered  a  stroke  that  ended  his  ability  to  perform.  
 

  312  
Date:  3/21/1998  
Location:  Cleveland  Museum  of  Art,  Cleveland,  OH    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Rex  Richardson  (t),  Conrad  Herwig  (tb),  
Tony  Dumas  (b),  Francis  Wyatt  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
The  Plain  Dealer:  22  March  1998,  Metro  p.2B.  
 
Date:  3/23/1998  
Location:  Dayton  Arts  Institute,  Dayton,  OH    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Rex  Richardson  (t),  Conrad  Herwig  (tb),  
Tony  Dumas  (b),  Francis  Wyatt  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Lima  News:  3/24/1998.  
 
Date:  5/10/1998  
Location:  Jazzfest,  Bern,  Switzerland    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb),  John  Scofield  (g),  
Tommy  Flanagan  (p),  George  Mraz  (b),  Bill  Stewart  (d)  
 
a.     I  Got  Plenty  O'  Nuttin'  -­‐  10:14    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  
Dubose  Heyward)  
b.     Summertime  -­  16:19    (George  Gershwin,  Dubose  Heyward)  
c.     I  Loves  You  Porgy  -­‐  6:18    (George  Gershwin,  Ira  Gershwin,  Dubose  
Heyward)  
d.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]  -­‐  17:31    (Joe  Henderson)  
e.     [unknown  title]  -­‐  10:42  
Total  time:  60  minutes.  
 
Date:  6/7/1998  
Location:  Catalina  Bar  &  Grill,  Los  Angeles,  CA    
Label:  [private  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Eddie  Allen  (t),  Vincent  Chandler  (tb),  
Stefon  Harris  (vib),  Tony  Dumas  (b),  Eric  Harland  (d)  
 
a.     Punjab    (Joe  Henderson)  
b.     Stella  By  Starlight    (Victor  Young,  Ned  Washington)  
c.     Isotope    (Joe  Henderson)  
d.     The  Theme    (Miles  Davis)  
e.     Isfahan    (Billy  Strayhorn)  
f.     Recorda  Me  [aka  No  Me  Esqueça]    (Joe  Henderson)  
c,  d  performed  as  medley.  
 
LA  Times:  6/5/1998.  
 

  313  
Date:  6/22/1998  
Location:  King  &  John  St.  Marquee,  Toronto,  CAN    
Label:  [no  known  recording]  
Joe  Henderson  (ldr),  Joe  Henderson  (ts),  Conrad  Herwig  (tb),  Stefon  Harris  (vib),  
George  Mraz  (b),  Rodney  Steel  (d)  
 
a.     [unknown  titles]  
Eye  Weekly:  6/11/1998  [eye.net/eye/issue]  
 
Return  to  the  Joe  Henderson  intro  page  at  JazzDiscography.com  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  314  
  
 

 
 

  315