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ERP V16
MANUAL FORMAÇÃO
AGO.2016 | DOC.MAN.37
1 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
CONTEÚDO
01 | DOWNLOAD DA APP ................................................................................................................................................ 11
01.01 | APP STORE (IOS) ........................................................................................................................................................ 11
01.02 | GOOGLE PLAY (ANDROID) ....................................................................................................................................... 12
02 | ADMIN eMobile......................................................................................................................................................... 13
02.01 | ACESSO AO SITE DE ADMINISTRAÇÃO .................................................................................................................. 13
02.02 | REGISTO DE UTILIZADOR ......................................................................................................................................... 14
02.03 | CONFIGURAÇÕES ANTERIORES AO SISTEMA ....................................................................................................... 16
02.03.01 | IP FIXO ............................................................................................................................................................... 18
02.03.02 | SEM IP FIXO ...................................................................................................................................................... 18
02.04 | ADICIONAR NOVO SISTEMA ................................................................................................................................... 22
02.05 | IMPORTAR CONFIGURAÇÕES DO ERP V16 ........................................................................................................... 24
02.05.01 | GERIR UTILIZADORES eMobile ....................................................................................................................... 26
02.05.02 | GERIR PERFIS .................................................................................................................................................... 27
02.05.02.01 | EDITAR PERFIL ............................................................................................................................................. 28
02.05.02.02 | NOVO PERFIL ............................................................................................................................................... 29
02.06 | CONFIGURAÇÕES NO BACKOFFICE ........................................................................................................................ 31
02.06.01 | GERIR VENDEDORES ........................................................................................................................................ 31
02.06.01.01 | IMPRESSÃO DE REPORTS .......................................................................................................................... 32
02.06.01.02 | CONSULTAS PERSONALIZADAS ............................................................................................................... 32
02.06.01.03 | ORDENAR ARTIGOS (VENDAS/ENCOMENDAS) ..................................................................................... 33
02.06.01.04 | LISTAS PERSONALIZADAS ......................................................................................................................... 34
02.06.01.04.01 | FILTRAR CLIENTES DISPONÍVEIS NA CONSULTA .............................................................................. 35
02.06.01.04.02 | FILTRAR ARTIGOS DISPONÍVEIS NA CONSULTA ............................................................................... 35
02.06.02 | IMPRESSORA DE TALÕES ................................................................................................................................ 36
02.07 | ASSOCIAR UTILIZADOR ............................................................................................................................................ 38
02.08 | SINCRONIZAÇÃO ...................................................................................................................................................... 39
02.08.01 | ÁREAS DE SINCRONIZAÇÃO .......................................................................................................................... 40
02.08.02 | FORMA DE SINCRONIZAÇÃO ........................................................................................................................ 41
02.08.03 | INTERVALO DE TEMPO.................................................................................................................................... 42
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02.08.04 | ELIMINAR DADOS LOCAIS .............................................................................................................................. 42
03 | eMobile ....................................................................................................................................................................... 43
03.01 | CLIENTES ..................................................................................................................................................................... 45
03.01.01 | LISTAGEM DE CLIENTES .................................................................................................................................. 45
03.01.01.01 | TELEFONAR AO CLIENTE ............................................................................................................................ 47
03.01.01.02 | ENVIO DE EMAIL AO CLIENTE ................................................................................................................... 47
03.01.02 | FICHA DE CLIENTE ........................................................................................................................................... 48
03.01.02.01 | DETALHES DO CLIENTE .............................................................................................................................. 48
03.01.02.02 | DIREÇÕES ALTERNATIVAS ......................................................................................................................... 49
03.01.02.03 | CONTACTOS DO CLIENTE ......................................................................................................................... 50
03.01.02.04 | VALORES PENDENTES ................................................................................................................................ 50
03.01.02 | CRIAÇÃO DE CLIENTE ...................................................................................................................................... 59
03.02 | ARTIGOS ..................................................................................................................................................................... 60
03.02.01 | LINHAS DE PREÇO ........................................................................................................................................... 61
03.02.02 | COMPOSIÇÃO DO ARTIGO ............................................................................................................................. 63
03.02.02.01 | ARTIGO SIMPLES ......................................................................................................................................... 63
03.02.02.02 | ARTIGO INVENTÁRIO ................................................................................................................................. 64
03.02.02.03 | ARTIGO TRANSFORMAÇÃO ...................................................................................................................... 66
03.03 | ENCOMENDAS ........................................................................................................................................................... 68
03.03.01 | CABEÇALHO ...................................................................................................................................................... 68
03.03.02 | LINHAS .............................................................................................................................................................. 69
03.03.02.01 | ALTERAR DADOS DO ARTIGO ................................................................................................................... 70
03.03.02.01.01 | GESTÃO DE LOTES E NÚMEROS DE SÉRIE.......................................................................................... 71
03.03.02.02 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES COM MEDIDAS .................................................................. 72
03.03.02.03 | ARTIGOS COM CÓDIGOS DE BARRAS ..................................................................................................... 73
03.03.02.04 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES DE MEDIDAS COM CÓDIGO DE BARRAS ....................... 75
03.03.02.05 | HARDWARE COMPATÍVEL COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ...................................................... 75
03.03.02.06 | REMOVER LINHAS COM ARTIGOS ........................................................................................................... 76
03.03.03 | RESUMO ............................................................................................................................................................ 77
03.03.04 | SUBMETER ENCOMENDA ............................................................................................................................... 78
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03.04 | ORÇAMENTO ............................................................................................................................................................. 80
03.04.01 | CABEÇALHO ...................................................................................................................................................... 80
03.04.02 | LINHAS .............................................................................................................................................................. 81
03.04.02.01 | ALTERAR DADOS DO ARTIGO ................................................................................................................... 82
03.04.02.02 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES COM MEDIDAS .................................................................. 83
03.04.02.03 | ARTIGOS COM CÓDIGOS DE BARRAS ..................................................................................................... 84
03.04.02.04 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES DE MEDIDAS COM CÓDIGO DE BARRAS ....................... 86
03.04.02.05 | HARDWARE COMPATÍVEL COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ...................................................... 86
03.04.02.06 | REMOVER LINHAS COM ARTIGOS ........................................................................................................... 87
03.04.03 | RESUMO ............................................................................................................................................................ 88
03.04.04 | SUBMETER ORÇAMENTO ............................................................................................................................... 89
03.05 | VENDAS ...................................................................................................................................................................... 91
03.05.01 | CABEÇALHO ...................................................................................................................................................... 91
03.05.02 | LINHAS .............................................................................................................................................................. 92
03.05.02.01 | ALTERAR DADOS DO ARTIGO ................................................................................................................... 93
03.05.02.01.01 | GESTÃO DE LOTES E NÚMEROS DE SÉRIE.......................................................................................... 94
03.05.02.02 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES COM MEDIDAS .................................................................. 95
03.05.02.03 | ARTIGOS COM CÓDIGOS DE BARRAS ..................................................................................................... 96
03.05.02.04 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES DE MEDIDAS COM CÓDIGO DE BARRAS ....................... 98
03.05.02.05 | HARDWARE COMPATÍVEL COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ...................................................... 98
03.05.02.06 | REMOVER LINHAS COM ARTIGOS ........................................................................................................... 99
03.05.03 | RESUMO .......................................................................................................................................................... 100
03.05.04 | PAGAMENTOS ................................................................................................................................................ 101
03.05.05 | GUIAS DE REMESSA ....................................................................................................................................... 103
03.06 | INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS .......................................................................................................................... 106
03.07 | DUPLICAR/CONVERTER DOCUMENTOS .............................................................................................................. 107
03.07.01 | ANULAR DOCUMENTO ORIGINAL COM SUBSTITUIÇÃO ......................................................................... 107
03.07.02 | CRIAR RELACIONAMENTO ........................................................................................................................... 110
03.08 | MOVIMENTOS DE STOCK ...................................................................................................................................... 111
03.09 | LIQUIDAÇÕES ........................................................................................................................................................... 113
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03.09.01 | CABEÇALHO .................................................................................................................................................... 113
03.09.02 | LINHAS ............................................................................................................................................................ 114
03.09.03 | ENCARGOS...................................................................................................................................................... 116
03.09.04 | PAGAMENTOS ................................................................................................................................................ 117
03.10 | REIMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ........................................................................................................................ 118
03.11 | CONSULTAS PERSONALIZADAS ............................................................................................................................ 119
03.12 | NOTÍCIAS .................................................................................................................................................................. 127
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ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 - App Store | eMobile eticadata .................................................................................................... 11
Figura 2 – GOOGLE PLAY | eMobile eticadata ............................................................................................... 12
Figura 3 - APP eMobile.......................................................................................................................... 13
Figura 4 - Registo no site de administração do eMobile ................................................................................... 14
Figura 5 - Email de registo na plataforma eMobile ......................................................................................... 14
Figura 6 - Alterar password .................................................................................................................... 15
Figura 7 - Iniciar Sessão ........................................................................................................................ 16
Figura 8 - Conta do utilizador ................................................................................................................. 16
Figura 9 - Configurações anteriores ao Sistema | Recomendações ...................................................................... 17
Figura 10 - Dynamic DNS Update Cliente (DUC) ............................................................................................. 18
Figura 11 - Managed DNS | Manage Hosts - Add A Host .................................................................................... 19
Figura 12 - Hostname Information ............................................................................................................ 19
Figura 13 - Manage Hosts - Exemplo .......................................................................................................... 20
Figura 14 - Entrar na aplicação No-IP DUC................................................................................................... 20
Figura 15 - Aplicação DUC v4.1.1 (sem verificação do “host”) ........................................................................... 21
Figura 16 – Edit Groups/Hosts – Selecionar o “host” pretendido ......................................................................... 21
Figura 17 - Aplicação DUC v4.1.1 ............................................................................................................. 22
Figura 18 - Novo sistema ....................................................................................................................... 22
Figura 19 - Dados do Sistema .................................................................................................................. 23
Figura 20 - Sistema | Importar configurações do ERP ...................................................................................... 24
Figura 21 - Importar configurações do ERP | Autenticação ERP .......................................................................... 24
Figura 22 - Seleção de empresas e utilizadores ............................................................................................. 25
Figura 23 - Admin | Editar Grupos e Utilizadores | Atribuir email para registo no eMobile ao utilizador do ERP eticadata ..... 26
Figura 24 - Site de Administração eMobile / Importar configurações do ERP | Utilizadores - Adicionar utilizadores do ERP como
utilizadores eMobile ............................................................................................................................ 27
Figura 25 – Conta do utilizador | Sistemas e Perfis ERP ................................................................................... 27
Figura 26 – Editar Perfil ERP ................................................................................................................... 28
Figura 27 - Novo Perfil ERP .................................................................................................................... 29
Figura 28 - Sistema | Importar configurações do ERP | Disponibilizar empresas ...................................................... 29
Figura 29 - Novo Perfil ERP | Perfil de acesso a outra empresa .......................................................................... 30
Figura 30 – Conta do Utilizador | Perfis ERP ................................................................................................ 30
Figura 31 - Tabelas | Entidades | Vendedores | Separador eMobile - Utilizador ...................................................... 31
Figura 32 - Tabelas | Entidades | Clientes | Outros Dados - Associar vendedor na ficha de cliente ................................ 31
Figura 33 - Fatura emitida pelo eMobile sem vendedor ................................................................................... 32
Figura 34 - Tabelas | Entidades | Vendedores | Separador eMobile – Consultas ....................................................... 33
Figura 35 - Base | Tabelas | Vendedores | Ordenar Artigos (Vendas/Encomendas). Consulta: Top 10 Artigos - Cliente......... 33
Figura 36 - eMobile | Venda | Linhas | Inserir Artigo ...................................................................................... 34
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Figura 37- Base | Tabelas | Vendedores | Filtrar clientes/artigos disponíveis nas Consultas ........................................ 34
Figura 38 - Impressoras de Serviço ........................................................................................................... 36
Figura 39 – eMobile | Definições | Impressoras ............................................................................................. 37
Figura 40 – Sistema | Associar utilizador .................................................................................................... 38
Figura 41 - Associar utilizador | Dados do utilizador ....................................................................................... 38
Figura 42 - eMobile | Definições | Sincronização ........................................................................................... 39
Figura 43 - eMobile | Definições | Sincronização - Definições de Sincronização ....................................................... 39
Figura 44 - eMobile | Sincronização | Definições de Sincronização - Informação ...................................................... 40
Figura 45 - eMobile | Sincronização | Definições de Sincronização – “Sincronizar em”............................................... 41
Figura 46 - eMobile | Sincronização | Definições de Sincronização – “Intervalo de tempo” ......................................... 42
Figura 47 - eMobile | Entrar na aplicação ................................................................................................... 43
Figura 48 – Vista inicial eMobile ............................................................................................................... 44
Figura 49 - eMobile | Clientes ................................................................................................................. 45
Figura 50 - eMobile | Clientes - Sincronização .............................................................................................. 46
Figura 51 - eMobile | Clientes – Pesquisa .................................................................................................... 46
Figura 52 - eMobile | Clientes – Telefonema ................................................................................................ 47
Figura 53 - eMobile | Clientes – Email........................................................................................................ 47
Figura 54 - eMobile | Clientes – Detalhes do cliente ....................................................................................... 48
Figura 55 - eMobile | Clientes – Direções alternativas ..................................................................................... 49
Figura 56 - eMobile | Clientes – Contacto de Cliente ...................................................................................... 50
Figura 57 - eMobile | Ficha de Cliente – Atalhos............................................................................................ 51
Figura 58 – Ficha de Cliente | Listagem de Pendentes..................................................................................... 52
Figura 59 – Ficha de Cliente | Opções ........................................................................................................ 53
Figura 60 – Ficha de Cliente | Opções - Colunas visíveis .................................................................................. 54
Figura 61 – Cliente | Listagem de Pendentes | Parâmetros ............................................................................... 55
Figura 62 - Cliente | Listagem de Pendentes | Definir parâmetros por defeito ........................................................ 56
Figura 63 - Cliente | Listagem de Pendentes | Definir parâmetros por defeito - título .............................................. 57
Figura 64 - Cliente | Listagem de Pendentes | Parâmetros guardados .................................................................. 57
Figura 65 - Cliente | Listagem de Pendentes | Parâmetros por defeito................................................................. 58
Figura 66 - Cliente | Listagem de Pendentes | Parâmetros guardados .................................................................. 58
Figura 67 - Criar Cliente........................................................................................................................ 59
Figura 68 - eMobile | Artigos .................................................................................................................. 60
Figura 69 - eMobile | Artigos – Linhas de preço ............................................................................................. 61
Figura 70 - eMobile | Artigos – Detalhes da linha de preço ............................................................................... 62
Figura 71 - eMobile | Artigos | Artigo Simples .............................................................................................. 63
Figura 72 - eMobile | Artigos | Artigo Inventário ........................................................................................... 64
Figura 73 - eMobile | Artigos | Artigo Inventário – Detalhe do componente ............................................................ 65
Figura 74 - eMobile | Artigos | Artigo Transformação – Detalhes do Artigo............................................................. 66
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Figura 75 - eMobile | Artigos | Artigo Transformação – Números de série .............................................................. 67
Figura 76 - eMobile | Encomenda | Dados de Cabeçalho .................................................................................. 68
Figura 77 - eMobile | Encomenda | Linhas .................................................................................................. 69
Figura 78 – eMobile | Encomenda | Alterar dados do artigo .............................................................................. 70
Figura 79 - eMobile | Encomenda | Alterar dados do artigo | Gerir lotes/números de série ........................................ 71
Figura 80 – Base | Tabelas | Artigos – Separador Outros Dados II ........................................................................ 72
Figura 81 – ERP | Encomendas/Orçamentos de Clientes/Out. Dev. | Artigo com medidas ........................................... 72
Figura 82 - eMobile | Venda | Linhas - Artigo com medidas .............................................................................. 73
Figura 83 - ERP | Artigos | Cód. Barras ...................................................................................................... 73
Figura 84 - eMobile | Encomenda | Linhas | Adicionar artigo - Leitor de código de barras .......................................... 74
Figura 85 - eMobile | Encomenda | Linhas | Adicionar o mesmo código de barras .................................................... 74
Figura 86 – eMobile | Artigos que movimentam unidades de medidas com código de barras ........................................ 75
Figura 87 – eMobile | Encomenda | Linhas | Remover linhas com artigos .............................................................. 76
Figura 88 - eMobile | Encomenda | Resumo................................................................................................. 77
Figura 89 - eMobile | Encomenda | Submeter encomenda ................................................................................ 78
Figura 90 – eMobile | Encomenda | Report .................................................................................................. 79
Figura 91 - eMobile | Orçamento | Dados de Cabeçalho .................................................................................. 80
Figura 92 - eMobile | Orçamento | Linhas ................................................................................................... 81
Figura 93 – eMobile | Orçamento | Alterar dados do artigo............................................................................... 82
Figura 94 – Base | Tabelas | Artigos – Separador Outros Dados II ........................................................................ 83
Figura 95 – ERP | Encomendas/Orçamentos de Clientes/Out. Dev. | Artigo com medidas ........................................... 83
Figura 96 - eMobile | Venda | Linhas - Artigo com medidas .............................................................................. 84
Figura 97 - ERP | Artigos | Cód. Barras ...................................................................................................... 84
Figura 98 - eMobile | Orçamento | Linhas | Adicionar artigo - Leitor de código de barras .......................................... 85
Figura 99 - eMobile | Orçamento | Linhas | Adicionar o mesmo código de barras .................................................... 85
Figura 100 – eMobile | Artigos que movimentam unidades de medidas com código de barras ....................................... 86
Figura 101 – eMobile | Orçamento | Linhas | Remover linhas com artigos ............................................................. 87
Figura 102 - eMobile | Orçamento | Resumo................................................................................................ 88
Figura 103 - eMobile | Orçamento | Submeter orçamento ................................................................................ 89
Figura 104 – eMobile | Download | Report .................................................................................................. 90
Figura 105 - eMobile | Venda | Dados de Cabeçalho ....................................................................................... 91
Figura 106 - eMobile | Venda | Linhas ....................................................................................................... 92
Figura 107 – eMobile | Venda | Alterar dados do artigo ................................................................................... 93
Figura 108 - eMobile | Venda | Alterar dados do artigo | Gerir lotes/números de série ............................................. 94
Figura 109 – Base | Tabelas | Artigos – Separador Outros Dados II ....................................................................... 95
Figura 110 – ERP | Venda | Artigo com medidas ............................................................................................ 95
Figura 111 - eMobile | Venda | Linhas - Artigo com medidas ............................................................................. 96
Figura 112 - ERP | Artigos | Cód. Barras ..................................................................................................... 96
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Figura 113 - eMobile | Venda | Linhas | Adicionar artigo - Leitor de código de barras ............................................... 97
Figura 114 - eMobile | Encomenda | Linhas | Adicionar o mesmo código de barras .................................................. 97
Figura 115 – eMobile | Artigos que movimentam unidades de medidas com código de barras ....................................... 98
Figura 116 – eMobile | Venda | Linhas | Remover linhas com artigos ................................................................... 99
Figura 117 - eMobile | Venda | Resumo .................................................................................................... 100
Figura 118 - eMobile | Venda | Tipo de movimento ...................................................................................... 101
Figura 119 - eMobile | Venda | Resumo .................................................................................................... 102
Figura 120 - eMobile | Venda | Report ...................................................................................................... 102
Figura 121 - eMobile | Venda | Guias de Remessa ........................................................................................ 103
Figura 122 - eMobile | Venda | Guias de remessa | Expedição .......................................................................... 104
Figura 123 – ERP eticadata | Venda | Documentos de Venda | Guia de Remessa .................................................... 104
Figura 124 - eMobile | Venda | Guias de Remessa – Documento de Transporte Global .............................................. 105
Figura 125 - eMobile | Venda | Selecionar documentos de transporte ................................................................. 105
Figura 126 – eMobile | Venda | Integrar uma encomenda ................................................................................ 106
Figura 127 - eMobile | Venda | Anular documento com substituição | 1º PASSO – Integrar documento ........................... 107
Figura 128 - eMobile | Venda | Anular documento com substituição | 2º PASSO – Selecionar documento ........................ 108
Figura 129 - eMobile | Venda | Anular documento com substituição | 3º PASSO – Anular Original................................. 108
Figura 130 - eMobile | Venda | Anular documento com substituição | Report ........................................................ 109
Figura 131 - ERP eticadata | Anular original com substituição | Exemplo ............................................................. 110
Figura 132 – eMobile | Venda | Movimentos de stock ..................................................................................... 111
Figura 133 - eMobile | Venda | Movimentos de stock | Indicar armazém de destino ................................................ 112
Figura 134 - BackOffice | Editar tipos de documentos de venda | Parametrização de documentos de transferência........... 112
Figura 135 - eMobile | Liquidações | Cabeçalho ........................................................................................... 113
Figura 136 - eMobile | Liquidações | Linhas ............................................................................................... 114
Figura 137 - eMobile | Liquidações | Linhas - Totais...................................................................................... 115
Figura 138 - eMobile | Liquidações | Linhas – Atribuir valor a liquidar automaticamente ........................................... 115
Figura 139 - eMobile | Liquidações | Encargos ............................................................................................ 116
Figura 140 - eMobile | Liquidações | Pagamentos ......................................................................................... 117
Figura 141 - eMobile | Liquidações | Report ............................................................................................... 117
Figura 142 - Reimpressão de documentos .................................................................................................. 118
Figura 143 – eMobile | Consultas ............................................................................................................. 119
Figura 144 - eMobile | Consultas | Comercial - Documentos de Venda ................................................................ 120
Figura 145 - eMobile | Consultas | Comercial - Documentos de Venda ................................................................ 121
Figura 146 - eMobile | Consultas | Comercial - Documentos de Venda | Parâmetros ................................................ 121
Figura 147 - eMobile | Consultas | Opções ................................................................................................. 122
Figura 148 - eMobile | Consultas | Comercial – Top 10 Artigos Mais Vendidos | Gráfico ............................................ 123
Figura 149 - eMobile | Consultas | Comercial – Top 10 Artigos Mais Vendidos | Opções ............................................. 124
Figura 150 - eMobile | Consultas | Gráficos | Opções – Partilha de consulta.......................................................... 124
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Figura 151 - eMobile | Consultas | Gráficos | Opções – Gerar PDF ..................................................................... 125
Figura 152 - eMobile | Consultas | Gráficos | Opções – Séries visíveis ................................................................. 125
Figura 153 - eMobile | Consultas | Gráficos | Opções – Tipo de Gráfico ............................................................... 126
Figura 154 - eMobile | Notícias............................................................................................................... 127
10 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
01 | DOWNLOAD DA APP
Mediante o sistema operativo do telemóvel (IOS ou ANDROID), o utilizador deve efetuar o download nas respetivas
stores (lojas):
11 eMobile
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01.02 | GOOGLE PLAY (ANDROID)
12 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
02 | ADMIN eMobile
13 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
02.02 | REGISTO DE UTILIZADOR
Ao entrar no site de administração do eMobile, com a página de início de sessão, necessita de efetuar o registo, como
a Figura 4 indica:
Logo de seguida, o utilizador recebe um email com o link para a página de administração:
14 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Deve definir a nova password, confirmar e verificar se a password foi alterada com sucesso:
15 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
02.03 | CONFIGURAÇÕES ANTERIORES AO SISTEMA
Necessita de iniciar sessão (Figura 7) na página de administração, com o email e a password, cuja alteração ocorreu
no passo anterior:
16 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Do lado direito da página, encontra um conjunto de indicações, que deve ter em conta antes de proceder à criação
de um novo sistema:
17 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Existem dois cenários possíveis no que concerne ao ponto 1 das recomendações.
02.03.01 | IP FIXO
Quando o cliente tem um serviço de internet com IP fixo, é apenas necessário reencaminhar as portas do router
(através da página de administração do router) para o computador onde existe o serviço de IIS do ERP eticadata.
Caso o cliente não tenha um serviço de internet com IP fixo, é imprescindível o registo num serviço de Dynamic DNS
(Domain Name System – funciona como um sistema de tradução de endereços IP para nomes de domínios).
Existem serviços gratuitos, como o “NO-IP” que, através de uma ferramenta (D.U.C. - Dynamic DNS Update Client),
mantêm a relação entre o IP e o nome de domínio.
Acedendo à página http://www.noip.com/, deve proceder ao registo do utilizador. Em seguida, entra na área
“Managed DNS” e pode também efetuar o download da aplicação DUC, como indica a figura:
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Entrando em “Managed DNS” tem de clicar no botão “Add A Host”:
Surge uma janela com “Hostname Information”, onde preenche a informação relativa ao nome, colocando o nome
do computador. Por exemplo:
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Não modificando a configuração sugerida, no final desta página, clique em “Add A Host” e, na página de gestão,
poderá verificar o seguinte:
Uma vez configurado o “host”, instala a aplicação DUC (Dynamic DNS Update Client). Tem de inserir os dados de
registo no site:
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Surgem duas janelas, a da aplicação (Figura 15) e uma de edição (Figura 16):
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Posteriormente, a aplicação indica que se encontra em funcionamento:
Cada vez que a ligação à internet se perder, deve fazer “Refresh Now”, para atualizar novamente o IP.
No entanto, a generalidade dos routers permite que as contas de DDNS sejam introduzidas e façam a mesma gestão
que a ferramenta anteriormente referida. Neste caso, não necessita de proceder à sua instalação.
Uma vez o IP parametrizado, necessita de criar o Sistema, utilizando para tal o botão “Novo Sistema”, presente no site
de administração eMobile:
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O utilizador necessita de preencher todos os campos do formulário de dados do sistema, atribuindo-lhe um nome, o
URL1, escolhendo o servidor e o sistema associado ao servidor, como a Figura 19 exemplifica:
1
O URL indicado na Figura 19 é o nome do “host” criado anteriormente através do “No-IP DUC”.
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02.05 | IMPORTAR CONFIGURAÇÕES DO ERP V16
O seguinte passo obriga à autenticação, isto é, à introdução do login e password do utilizador do ERP:
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A informação (do sistema) providenciada pelo ERP é apresentada. Para garantir o acesso via eMobile às empresas e
utilizadores, deve selecionar nos respetivos campos: “Empresas” e “Utilizadores”:
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02.05.01 | GERIR UTILIZADORES eMobile
Tal como a Figura 22 exemplifica, no grupo de utilizadores serão carregados todos os utilizadores do ERP eticadata.
No exemplo apresentado são dois: demo e vendedor 1.
Neste caso, indicamos apenas que o utilizador demo será o único utilizador e também o administrador. O vendedor
1 não pode ser selecionado, uma vez que não tem um email associado (ver Figura 22).
Um utilizador eMobile tem de efetuar um registo por email. Por isso, os utilizadores no ERP eticadata que serão
utilizadores do eMobile devem ter o email associado. Desta forma, o administrador poderá definir que o colaborador
da sua empresa terá acesso ao eMobile:
Figura 23 - Admin | Editar Grupos e Utilizadores | Atribuir email para registo no eMobile ao utilizador do ERP eticadata
As permissões dos utilizadores são herdadas do ERP eticadata e, cada vez que ocorre alguma alteração nas mesmas,
deverá terminar a sessão no ERP e sincronizar os dados no eMobile.
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Posteriormente, deve importar novamente as configurações do ERP. Ficará disponível a seleção do utilizador:
Figura 24 - Site de Administração eMobile / Importar configurações do ERP | Utilizadores - Adicionar utilizadores do ERP
como utilizadores eMobile
No momento da criação do sistema, é criado automaticamente o perfil para o administrador do ERP eticadata.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
02.05.02.01 | EDITAR PERFIL
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02.05.02.02 | NOVO PERFIL
O botão “Novo Perfil ERP” permite disponibilizar no eMobile novas empresas ou secções criadas na base de dados
do ERP eticadata.
Para que outras empresas sejam disponibilizadas, deve entrar no sistema criado anteriormente, importar as
configurações do ERP, proceder à autenticação com o login do ERP e, no separador “Empresas”, selecionar as
empresas que pretende disponibilizar:
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Na criação/edição de um perfil, tal como exemplifica a Figura 29, pode escolher as empresas disponíveis no sistema
da página de administração do eMobile:
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02.06 | CONFIGURAÇÕES NO BACKOFFICE
Para otimizar a gestão de vendedores, é necessário indicar na ficha do vendedor o respetivo login.
Para efetuar o download de reports, com vendedor associado, deve ativar a caixa de seleção “Download Reports”,
como exemplifica a Figura 31.
Caso não associe o login ao vendedor, todos os documentos emitidos pelo mesmo vão indicar o vendedor associado
à ficha de cliente, no separador “Outros dados”:
Figura 32 - Tabelas | Entidades | Clientes | Outros Dados - Associar vendedor na ficha de cliente
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
Caso não existam vendedores utilizadores de eMobile, não será atribuído qualquer vendedor no report gerado:
O eMobile permite efetuar o download de reports. No entanto, as configurações para a impressão dos mesmos
dependem da impressora que está configurada para o dispositivo onde é efetuado esse download.
Por exemplo, ao efetuar o download de um report num dispositivo móvel, para efetuar a impressão, poderá estar
configurado com uma impressora via Bluetooth ou wireless.
Na criação de um vendedor, os campos das consultas ficam preenchidos por defeito com as consultas base do ERP
eticadata.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
Figura 34 - Tabelas | Entidades | Vendedores | Separador eMobile – Consultas
A presente consulta permite ao utilizador, uma vez selecionado o cliente (aquando uma venda/encomenda), visualizar
a lista de artigos ordenada pelos artigos mais comprados/encomendados pelo cliente.
Como se verifica através da Figura 35, para ativar a funcionalidade, deve selecionar “Ordenar Artigos
(Vendas/Encomendas). Consulta: TOP 10 Artigos – Cliente”:
Figura 35 - Base | Tabelas | Vendedores | Ordenar Artigos (Vendas/Encomendas). Consulta: Top 10 Artigos - Cliente
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
Na venda, escolhendo o cliente 1, ao adicionar os artigos, verificamos que são apresentados os dez artigos mais
comprados/encomendados:
A aplicação permite indicar uma lista personalizada a utilizar, de forma a sincronizar uma lista de artigos ou de clientes,
por vendedor.
Figura 37- Base | Tabelas | Vendedores | Filtrar clientes/artigos disponíveis nas Consultas
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
02.06.01.04.01 | FILTRAR CLIENTES DISPONÍVEIS NA CONSULTA
Através da criação de uma lista personalizada é possível definir critérios que filtrem os clientes que ficam disponíveis
no eMobile (é disponibilizada por defeito a lista “Clientes – Filtro Por Vendedor (eMobile)” – ver Figura 37).
Por defeito, o campo não se encontra preenchido. Desta forma, todos os clientes são sempre sincronizados de base.
Ao selecionar uma lista personalizada, a mesma afetará a pesquisa de clientes, a introdução de orçamentos,
encomendas, vendas e liquidação de documentos.
À semelhança da consulta personalizada de clientes, é também possível criar uma lista personalizada de artigos, por
vendedor.
Também esta lista afetará a pesquisa de artigos e a introdução dos mesmos em orçamentos, encomendas e vendas.
O objetivo é possibilitar a restrição do número de registos a sincronizar para a aplicação, de forma a reduzir a
ocupação de memória, otimizar o desempenho do smartphone/tablet e facilitar a utilização.
Nota: Ao aplicar os filtros no BackOffice, posteriormente, deve proceder à sincronização dos clientes/artigos na app. Antes de
sincronizar deve proceder à eliminação de dados locais.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
02.06.02 | IMPRESSORA DE TALÕES
Através da parametrização do perfil de impressoras de serviço, é possível imprimir diretamente para impressoras
Bluetooth, emparelhadas com dispositivos Android, sem necessidade de drivers de impressão ou app nativas que
simulem os drivers de impressão.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
Para habilitar o modo de impressão direta, após configurar o perfil de impressora de serviço no eticadata ERP, deve
aceder à opção ‘Definições’, diretamente a partir do eMobile no smartphone ou tablet, e indicar o perfil pretendido
na opção ‘Impressora’.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
02.07 | ASSOCIAR UTILIZADOR
Ao entrar no sistema criado anteriormente, além de importar as configurações do ERP eticadata, pode associar um
utilizador.
Será apresentada a janela de “Dados do utilizador”, onde deve introduzir o email do utilizador e indicar se é
administrador (o primeiro utilizador a criar é o administrador do ERP):
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02.08 | SINCRONIZAÇÃO
Nas definições, pode aceder à área de “Sincronização”, como exemplifica a seguinte figura:
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02.08.01 | ÁREAS DE SINCRONIZAÇÃO
Em cada área poderá visualizar informações relativas à última sincronização e próxima sincronização:
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02.08.02 | FORMA DE SINCRONIZAÇÃO
Pode indicar se pretende sincronizar os dados pela rede Wi-Fi, utilizando dados móveis (3G/4G), ambos, ou desativar
a sincronização de dados (desta forma deverá ser efetuada manualmente):
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02.08.03 | INTERVALO DE TEMPO
Também pode definir o intervalo de tempo, em minutos, de sincronização do eMobile com o ERP:
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03 | eMobile
Tal como foi referido anteriormente, para aceder à aplicação, necessita de colocar o email utilizado no registo do
utilizador:
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
Em seguida, será apresentada a vista inicial do eMobile.
Como se observa através da Figura 48, são também apresentados os dados de login, a empresa, o exercício e a secção:
Esta solução eticadata permite aceder a consultas personalizadas, clientes, artigos, efetuar movimentos de vendas,
encomendas, orçamentos e liquidações, e aceder à página de notícias eticadata.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.01 | CLIENTES
O botão no canto superior esquerdo permite ao utilizador regressar à vista inicial, enquanto o botão do canto
oposto possibilita a sincronização de dados de clientes e possui um atalho para as definições de sincronização,
como a Figura 50 exemplifica:
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
Figura 50 - eMobile | Clientes - Sincronização
Pode utilizar o campo de pesquisa , pesquisando por nome, número de telefone, código de cliente,
número de contribuinte e email. A aplicação realça o resultado a laranja mediante a letra/número inserido na pesquisa,
como pode verificar na Figura 51:
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03.01.01.01 | TELEFONAR AO CLIENTE
A partir da listagem de clientes, se no ERP, no separador “Endereço” da ficha de clientes, o campo “Telefone” estiver
De igual forma, se o campo “email” estiver preenchido na ficha de cliente no ERP, através do botão pode
enviar rapidamente um email ao cliente:
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03.01.02 | FICHA DE CLIENTE
Acedendo à lista de clientes, pode visualizar os detalhes de cliente, isto é, alguns dos campos presentes na ficha de
clientes do ERP eticadata, tal como a Figura 54 o ilustra:
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03.01.02.02 | DIREÇÕES ALTERNATIVAS
No final da página de detalhes do cliente, encontra o separador de “Direções alternativas”. Permite ao utilizador
visualizar os campos preenchidos nas direções alternativas, a partir da ficha de cliente no ERP:
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03.01.02.03 | CONTACTOS DO CLIENTE
O separador contactos do eMobile possibilita a gestão dos contactos de uma organização e permite associá-los aos
clientes. A Figura 56 apresenta a visualização desses contactos no eMobile:
Na ficha de cliente, o botão permite ao utilizador aceder rapidamente aos valores pendentes, introduzir
encomendas, vendas e liquidações.
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A Figura 57 apresenta os atalhos referidos anteriormente:
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Ao aceder aos valores pendentes, será apresentada a consulta de pendentes do cliente:
Gerar PDF;
Colunas Visíveis;
Atualizar os dados;
Ir para o fundo da janela.
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Para aceder às opções supramencionadas, deve selecionar o botão , que se encontra no canto superior direito,
como a Figura 59 exemplifica:
Para exportar a consulta de pendentes, necessita de “Gerar PDF” e a aplicação procede automaticamente ao download
do mesmo.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
O utilizador pode também escolher as “Colunas visíveis” na consulta, como se observa na Figura 60:
Tal como o indica, a opção “Ir para o fundo da janela” permite visualizar os dados apresentados no fundo da página.
Ao entrar na consulta de pendentes do cliente, tal como a Figura 58 exemplifica, o utilizador está na vista “Tabela”.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
No entanto, se selecionar a vista “Parâmetros”, poderá definir a apresentação na vista da tabela.
Por exemplo, na Figura 58, a listagem de pendentes inclui todos os pendentes para o cliente selecionado, porque
estão definidos os parâmetros por defeito (ver Figura 61):
O utilizador pode definir filtros de datas dos documentos ou de datas de vencimento, para determinado cliente,
guardar os parâmetros atribuindo-lhes um nome, e defini-los por defeito. Assim, ao entrar na listagem de pendentes
do cliente, serão apresentados os parâmetros criados anteriormente.
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
Em primeiro lugar, tal como já foi referido, deve indicar a(s) data(s) nos filtros preparados para o efeito. No exemplo
da Figura 62, pretende-se listar apenas valores de documentos para 2016:
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
Em seguida, deve introduzir um título, na secção “Parâmetros guardados”, na opção “guardar parâmetros” (ver Figura
63):
Ao selecionar a secção “Parâmetros guardados”, encontra o título criado anteriormente. Para indicar a parametrização
a utilizar por defeito, basta selecionar o título na listagem, como a Figura 64 o ilustra:
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AGO.2016 | DOC.MAN.37
A listagem de pendentes apenas indicará os documentos de 2016, utilizando a parametrização criada anteriormente:
O utilizador pode remover parâmetros criados anteriormente, utilizando o botão remover, como a Figura 66
exemplifica:
58 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.01.02 | CRIAÇÃO DE CLIENTE
Deve indicar o tipo de documento no Cabeçalho, entrar no separador Cliente e carregar no botão “Novo Cliente”.
Tal como no ERP eticadata, necessita de preencher os campos obrigatórios: nome, número de contribuinte, zona,
subzona, morada, localidade e código postal (sublinhados a vermelho na aplicação).
59 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.02 | ARTIGOS
A solução eMobile permite ao utilizador listar todos os artigos introduzidos no ERP eticadata.
Tal como já foi referido anteriormente, poderá regressar à vista inicial através do botão e sincronizar
60 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Poderá pesquisar os artigos da listagem, utilizando o campo de pesquisa .
Abreviatura;
Observações;
Tipo de composição;
Bem em segunda mão;
Faz retenção de IRS;
Linhas de preço;
Stock.
Na ficha do artigo, poderá verificar os detalhes nas linhas de preço, como a Figura 69 indica:
61 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Posteriormente, é apresentada a seguinte janela, com detalhes da linha de preço selecionada anteriormente,
indicando os valores dos descontos, a margem, se tem IVA incluído e o seu preço de venda:
No eMobile pode escolher a linha de preço do artigo (por linha de preço disponível na grelha de preços de venda
na ficha do artigo) a aplicar nas linhas dos documentos.
62 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.02.02 | COMPOSIÇÃO DO ARTIGO
63 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.02.02.02 | ARTIGO INVENTÁRIO
Se o artigo for do tipo inventário (ver Figura 72), apresentará o campo “Componentes”:
64 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Poderá verifica as linhas de preço e o stock de cada componente, selecionando o componente pretendido, como a
Figura 73 indica:
65 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.02.02.03 | ARTIGO TRANSFORMAÇÃO
No caso de um artigo de transformação, a ficha do artigo indica as linhas de preço e o stock na vista “Detalhes do
Artigo”, como a Figura 74 exemplifica:
66 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Pode visualizar os números de série, selecionando a vista “Números de série” (ver Figura 75):
67 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.03 | ENCOMENDAS
03.03.01 | CABEÇALHO
Selecionando a área de “Encomendas” (na vista inicial), surge a janela “Geral”, que permite ao utilizador inserir os
dados de cabeçalho, tal como no ERP eticadata.
Na vista “Cabeçalho”, como pode observar na figura, é obrigatório o preenchimento do tipo de documento no campo
“Geral”. Mediante o tipo de documento escolhido, poderá ter de indicar o cliente, através do separador “Cliente” e,
caso o pretenda, o meio de expedição (separador “Expedição):
68 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.03.02 | LINHAS
Posteriormente, o utilizador tem de selecionar a vista “Linhas”. Esta vista permite a inserção de artigos e quantidades.
Para introduzir um artigo nas linhas, tem de selecionar o botão , indicar a quantidade do artigo pretendida e
gravar .
Se o preço unitário não se encontrar atualizado, deve pressionar o botão , para atualizar rapidamente os preços
dos artigos.
69 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.03.02.01 | ALTERAR DADOS DO ARTIGO
Para esta encomenda, o utilizador pode alterar os dados da ficha de artigo. Na vista “Linhas”, deve pressionar a linha
que contém o artigo.
No exemplo seguinte, pretendemos vender um artigo cujo preço unitário é de 56,91€ e indicamos a quantidade 2.
Clicando na linha do artigo, surge a ficha do artigo, que inclui os campos preenchidos anteriormente.
Alteramos o preço para 56€ e a quantidade para 4, como a figura seguinte exemplifica:
Mediante a necessidade do utilizador, no momento da encomenda, pode alterar outros campos disponíveis na ficha
do artigo.
NOTA: A alteração deste tipo de dados depende das permissões existentes no ERP eticadata.
70 eMobile
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03.03.02.01.01 | GESTÃO DE LOTES E NÚMEROS DE SÉRIE
71 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.03.02.02 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES COM MEDIDAS
No ERP eticadata pode definir unidades de medidas no artigo para stock, venda e compra, na ficha do artigo, no
separador “Outros dados II”:
Posteriormente, na encomenda, ao selecionar o artigo na linha, tal como no ERP, pode introduzir a quantidade
pretendida ou modificar as medidas do artigo.
72 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Tal como a Figura 82 exemplifica, no eMobile verifica-se o mesmo comportamento:
A aplicação desenvolvida pela eticadata permite a pesquisa do artigo pelo seu código de barras, se o mesmo está
definido no artigo (BackOffice):
É possível efetuar a leitura do código de barras na área de artigos, encomendas/orçamentos e vendas, pressionando
73 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Nas encomendas, o artigo é automaticamente adicionado às linhas do documento:
Uma vez inserido na linha, se voltar a ler o mesmo código de barras, a sua quantidade é incrementada:
74 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.03.02.04 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES DE MEDIDAS COM CÓDIGO DE BARRAS
Perante um artigo com as duas características supramencionadas, ao efetuar a leitura do código de barras com o
dispositivo, é apresentado um formulário para preenchimento das medidas:
Figura 86 – eMobile | Artigos que movimentam unidades de medidas com código de barras
Pode também efetuar a leitura de artigos através do leitor de códigos de barras integrado em alguns equipamentos.
Atualmente, esta funcionalidade está disponível para os equipamentos Point Mobile PM80 e M3 Mobile SM10.
75 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.03.02.06 | REMOVER LINHAS COM ARTIGOS
Para remover rapidamente os artigos das linhas de encomenda, pode arrastar a linha para a esquerda. Se arrastar
para a direita ou clicar em “Recuperar”, a linha não é apagada. Caso contrário, ao fim de 2 segundos, a mesma é
removida.
76 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.03.03 | RESUMO
A vista “Resumo” permite ao utilizador visualizar os dados introduzidos no cabeçalho (tipo de documento e cliente),
os totais (mercadoria, descontos, impostos, total e total a pagar) e as linhas (artigos, quantidades e valor total):
77 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.03.04 | SUBMETER ENCOMENDA
O último passo será submeter a encomenda. Para submeter a encomenda, deve utilizar o botão . Em seguida,
surge a mensagem de aviso para o utilizador, perguntando se pretende submeter a encomenda.
78 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
A aplicação procede automaticamente ao download do report da encomenda:
79 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.04 | ORÇAMENTO
03.04.01 | CABEÇALHO
Selecionando a área de “Encomenda/Orçamento” (na vista inicial), surge a janela “Geral”, que permite ao utilizador
inserir os dados de cabeçalho, tal como no ERP eticadata.
Na vista “Cabeçalho”, como pode observar na figura, é obrigatório o preenchimento do tipo de documento no campo
“Geral”. Posteriormente, deve indicar o cliente, através do separador “Cliente” e, caso o pretenda, o meio de expedição
(separador “Expedição). No último separador, pode indicar a data e hora de validade do orçamento.
80 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.04.02 | LINHAS
Posteriormente, o utilizador deve selecionar a vista “Linhas”. Esta vista permite a inserção de artigos e quantidades.
Para introduzir um artigo nas linhas, tem de selecionar o botão , indicar a quantidade do artigo pretendida e
gravar .
Se o preço unitário não se encontrar atualizado, deve pressionar o botão , para atualizar rapidamente os preços
dos artigos.
81 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.04.02.01 | ALTERAR DADOS DO ARTIGO
Para este orçamento, o utilizador pode alterar os dados da ficha de artigo. Na vista “Linhas”, deve pressionar a linha
que contém o artigo.
No exemplo seguinte, pretendemos vender um artigo cujo preço unitário é de 56,91€ e indicamos a quantidade 2.
Clicando na linha do artigo surge a ficha do mesmo, que inclui os campos preenchidos anteriormente.
Alteramos o preço para 56€ e a quantidade para 4, como a figura seguinte exemplifica:
Mediante a necessidade do utilizador, no momento do orçamento, pode alterar outros campos disponíveis na ficha
do artigo.
NOTA: A alteração deste tipo de dados depende das permissões existentes no ERP eticadata.
82 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.04.02.02 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES COM MEDIDAS
No ERP eticadata, pode definir unidades de medidas no artigo para stock, venda e compra, na ficha do artigo, no
separador “Outros dados II”:
Posteriormente, no orçamento, ao selecionar o artigo na linha, tal como no ERP, pode introduzir a quantidade
pretendida ou modificar as medidas do artigo.
83 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Tal como a Figura 96 exemplifica, no eMobile verifica-se o mesmo comportamento:
A aplicação desenvolvida pela eticadata permite a pesquisa do artigo pelo seu código de barras, se o mesmo está
definido no artigo (BackOffice):
É possível efetuar a leitura do código de barras na área de artigos, encomendas/orçamentos e vendas, pressionando
84 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
Nos orçamentos, o artigo é automaticamente adicionado às linhas do documento:
Uma vez inserido na linha, se voltar a ler o mesmo código de barras, a sua quantidade é incrementada:
85 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.04.02.04 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES DE MEDIDAS COM CÓDIGO DE BARRAS
Perante um artigo com as duas características supramencionadas, ao efetuar a leitura do código de barras com o
dispositivo, é apresentado um formulário para preenchimento das medidas:
Figura 100 – eMobile | Artigos que movimentam unidades de medidas com código de barras
Pode também efetuar a leitura de artigos através do leitor de códigos de barras integrado em alguns equipamentos.
Atualmente, esta funcionalidade está disponível para os equipamentos Point Mobile PM80 e M3 Mobile SM10.
86 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.04.02.06 | REMOVER LINHAS COM ARTIGOS
Para remover rapidamente os artigos das linhas de orçamento, pode arrastar a linha para a esquerda ou selecionar a
linha e carregar em . Se arrastar para a direita ou clicar em “Recuperar”, a linha não é apagada. Caso contrário,
ao fim de 2 segundos, a mesma é removida.
87 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.04.03 | RESUMO
A vista “Resumo” permite ao utilizador visualizar os dados introduzidos no cabeçalho (tipo de documento e cliente),
os totais (mercadoria, descontos, impostos, total e total a pagar) e as linhas (artigos, quantidades e valor total):
88 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.04.04 | SUBMETER ORÇAMENTO
O último passo será submeter o orçamento. Para submeter o orçamento, deve utilizar o botão . Em seguida, surge
a mensagem de aviso para o utilizador, perguntando se pretende submeter o orçamento.
89 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
A aplicação procede automaticamente ao download do report do orçamento:
90 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.05 | VENDAS
03.05.01 | CABEÇALHO
Ao selecionar a área de “Vendas”, na vista inicial, surge a janela “Geral”, que permite ao utilizador inserir os dados de
cabeçalho, tal como no ERP.
Na vista “Cabeçalho”, como pode observar na Figura 105, é obrigatório preencher o tipo de documento no campo
“Geral”. Em seguida, deverá indicar o cliente, através do separador “Cliente” e, se quiser, o meio de expedição
(separador “Expedição):
91 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.05.02 | LINHAS
No próximo passo, o utilizador deve selecionar a vista “Linhas”. Esta vista permite a inserção dos artigos e da
quantidade.
Para introduzir um artigo nas linhas, tem de selecionar o botão , indicar a quantidade do artigo pretendida e
gravar . Caso o preço unitário não se encontre atualizado, o botão permite atualizar rapidamente os preços
dos artigos.
Se o utilizador necessitar de remover um artigo das linhas, tem de selecionar o botão e retirar a quantidade do
artigo.
92 eMobile
AGO.2016 | DOC.MAN.37
03.05.02.01 | ALTERAR DADOS DO ARTIGO
Na venda, tal como na encomenda, o utilizador pode alterar os dados da ficha de artigo. Na vista “Linhas”, deve
pressionar a linha que contém o artigo.
No exemplo seguinte, pretendemos vender um artigo cujo preço unitário é 0,7€ e indicamos a quantidade 2. Clicando
na linha do artigo, surge a ficha do artigo, que inclui os campos preenchidos anteriormente.
Mediante a necessidade do utilizador, no momento da venda, pode alterar outros campos disponíveis na ficha do
artigo.
NOTA: A alteração deste tipo de dados depende das permissões existentes no ERP eticadata.
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03.05.02.01.01 | GESTÃO DE LOTES E NÚMEROS DE SÉRIE
Figura 108 - eMobile | Venda | Alterar dados do artigo | Gerir lotes/números de série
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03.05.02.02 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES COM MEDIDAS
No ERP eticadata pode definir unidades de medidas no artigo para stock, venda e compra, na ficha do artigo, no
separador “Outros dados II”:
Na venda, ao selecionar o artigo na linha, tal como no ERP, pode introduzir a quantidade pretendida ou modificar as
medidas do artigo.
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Tal como a Figura 111 exemplifica, no eMobile verifica-se o mesmo comportamento:
A aplicação desenvolvida pela eticadata permite a pesquisa do artigo pelo seu código de barras, tal como nas
encomendas.
É possível efetuar a leitura do código de barras na área de artigos, encomendas e vendas, pressionando .
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Posteriormente, a aplicação acede à câmara do dispositivo e, a partir desta, efetua a leitura do código de barras e
seleciona o artigo.
Figura 113 - eMobile | Venda | Linhas | Adicionar artigo - Leitor de código de barras
Uma vez inserido na linha, se voltar a ler o mesmo código de artigo, a sua quantidade é incrementada.
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03.05.02.04 | ARTIGOS QUE MOVIMENTAM UNIDADES DE MEDIDAS COM CÓDIGO DE BARRAS
Perante um artigo com as duas características supramencionadas, ao efetuar a leitura do código de barras com o
dispositivo, é apresentado um formulário para preenchimento das medidas.
Figura 115 – eMobile | Artigos que movimentam unidades de medidas com código de barras
Pode também efetuar a leitura de artigos através do leitor de códigos de barras integrado em alguns equipamentos.
Atualmente, esta funcionalidade está disponível para os equipamentos Point Mobile PM80 e M3 Mobile SM10.
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03.05.02.06 | REMOVER LINHAS COM ARTIGOS
Para remover rapidamente os artigos das linhas da venda, pode arrastar a linha para a esquerda. Se arrastar para a
direita ou clicar em “Recuperar” a linha não é apagada.
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03.05.03 | RESUMO
A vista “Resumo” permite ao utilizador visualizar os dados introduzidos no cabeçalho (tipo de documento e cliente),
os totais (mercadoria, descontos, impostos, total e total a pagar) e as linhas (artigos, quantidades e valor total), como
a seguinte figura exemplifica:
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03.05.04 | PAGAMENTOS
Para adicionar um tipo de pagamento, o utilizador deve selecionar e, se pretende alterar o tipo de movimento,
deve clicar sobre o mesmo. Tal como a Figura 118 indica, além do meio de pagamento, pode ainda alterar o valor,
indicar o documento, o banco, a data do movimento, a data de valor e se o pagamento é a crédito:
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No final, para submeter a venda, necessita de carregar em . Surge um aviso, perguntando ao utilizador se
pretende submeter a venda e, automaticamente, fará o download do report.
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03.05.05 | GUIAS DE REMESSA
Além dos dados nas vistas Geral e Cliente, na vista Expedição deve indicar a data e hora de expedição da guia de
remessa:
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Figura 122 - eMobile | Venda | Guias de remessa | Expedição
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Ao emitir o documento de venda através do eMobile, o utilizador pode indicar a guia de transporte global a que se
refere.
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03.06 | INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS
O eMobile permite integrar documentos. Para tal, o utilizador deve escolher o tipo de documento a gerar e em
seguida pressionar . Posteriormente, necessita de indicar o documento que pertence a um movimento gerado
anteriormente (encomendas/orçamentos ou vendas) e que pretende integrar.
No exemplo seguinte, pretendemos integrar uma encomenda numa venda, criando uma fatura recibo.
NOTA: Os documentos de encomendas/vendas deverão apresentar a mesma configuração de apresentação de preços com
impostos. Caso contrário, a aplicação não conseguirá proceder à sua integração. Deve editar o “Tipo de documento” e verificar a
parametrização no separador “Movimento” – “Apresentar preços com IVA”.
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03.07 | DUPLICAR/CONVERTER DOCUMENTOS
O eMobile permite anular/retificar um documento original, se o utilizador precisa de criar outro de substituição. Trata-
se da funcionalidade “duplicar/converter” do ERP eticadata.
Se o utilizador necessitar de proceder à anulação de uma fatura, criando uma nova, retificando (ou não) os valores da
mesma, poderá fazê-lo da seguinte forma:
Nas vendas, terá de indicar o tipo de documento de destino (fatura) e selecionar o botão (integrar):
Figura 127 - eMobile | Venda | Anular documento com substituição | 1º PASSO – Integrar documento
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A aplicação apresentará os últimos documentos de venda. O utilizador deve selecionar na lista apresentada o
documento de venda que pretende anular com substituição (FACT-22):
Figura 128 - eMobile | Venda | Anular documento com substituição | 2º PASSO – Selecionar documento
Em seguida, surge a janela com as opções “Anular original” e “Criar relacionamento”. Como o eMobile não permite
apenas anular o documento, para anular com substituição terá sempre de criar o relacionamento com o documento
anterior:
Figura 129 - eMobile | Venda | Anular documento com substituição | 3º PASSO – Anular Original
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Posteriormente, pode retificar as linhas de artigos e os seus valores, submeter a nova fatura e será emitido o report
(para a FACT 24):
No ERP eticadata constará a FACT-22 anulada e a FACT-24 indica o documento a que reporta.
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A Figura 131 mostra o comportamento no ERP eticadata:
Tal como a anulação de documentos, esta funcionalidade encontra-se presente no ERP eticadata. Permite ao utilizador
relacionar o documento origem e destino, sendo depois possível consultar a ligação através da rastreabilidade
documental.
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03.08 | MOVIMENTOS DE STOCK
O eMobile permite a introdução de documentos de venda com perfil de movimentação de stock por transferência.
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Na linha do artigo indica o armazém de destino:
Para que os documentos desta natureza estejam disponíveis, continua a ser obrigatório que o documento afete
volume de vendas ou possa ser convertido:
Figura 134 - BackOffice | Editar tipos de documentos de venda | Parametrização de documentos de transferência
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03.09 | LIQUIDAÇÕES
O eMobile permite ao utilizador liquidar contas a pagar de clientes, exatamente como procederia no ERP eticadata.
03.09.01 | CABEÇALHO
Nos dados de cabeçalho tem de indicar o tipo de documento e o cliente. Para este exemplo, será efetuada uma
liquidação efetiva:
Nesta janela pode modificar a moeda, aplicar juros de mora e incluir a direção do cliente.
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03.09.02 | LINHAS
Na vista seguinte, denominada “Linhas”, são apresentados todos os documentos com valores pendentes para o cliente
anteriormente selecionado:
No canto superior direito, tal como se observa na Figura 136, existem dois botões:
- Permite ao utilizador verificar os detalhes dos totais, como a Figura 137 exemplifica.
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Figura 137 - eMobile | Liquidações | Linhas - Totais
Para o total apresentado na Figura 137 (216€), o cliente pretende liquidar 100€. Não sendo um valor a atribuir
especificamente, tal como no ERP eticadata, pode distribuir o valor automaticamente. Para tal, deve pressionar o
campo “A Liquidar” e surge a janela para introduzir o valor a liquidar. Posteriormente, selecionando o campo “Atribuir
Automaticamente”, a aplicação distribui o valor pelas faturas ainda por liquidar (da mais antiga para a mais recente),
tal como se pode ver na Figura 138:
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Caso não pretenda atribuir automaticamente, deverá selecionar as faturas, verificar o valor por liquidar e atribuir o
valor efetivo das faturas no campo “A Liquidar”. Surge a janela para introduzir o valor e não deve selecionar o campo
“Atribuir automaticamente”. O resto do procedimento será igual.
03.09.03 | ENCARGOS
A vista “Encargos” permite definir os valores de encargos e a informação necessária para gerar documento pendente
referentes a encargos.
Ao incluir encargos, deve indicar se serão incluídos na liquidação ou não, o tipo de documento, a condição de
pagamento e a data de vencimento:
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03.09.04 | PAGAMENTOS
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03.10 | REIMPRESSÃO DE DOCUMENTOS
Para aceder a esta consulta, deve posicionar-se na janela pretendida (vendas, encomendas/orçamentos e liquidações)
e pressionar o botão .
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03.11 | CONSULTAS PERSONALIZADAS
As consultas personalizadas do ERP da eticadata são uma das mais solicitadas funcionalidades, pelo seu desempenho,
facilidade de criação/utilização e visual bastante apelativo.
Pensando na necessidade dos clientes em terem acesso simples à informação importante para o apoio à gestão, a
eticadata disponibiliza no seu módulo eMobile todas as consultas personalizadas existentes no seu ERP (quer sejam
standard, quer criadas posteriormente).
O desempenho e aspeto visual foram mantidos na versão eMobile, garantindo assim uma funcionalidade eficiente e
de agradável utilização, e tornando o eMobile numa ferramenta poderosa.
Acedendo à área de consultas no eMobile, serão apresentadas as consultas mais utilizadas e em seguida os módulos
do ERP, tal como a Figura 143 exemplifica:
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A figura seguinte mostra a consulta “Documentos de Venda”, do tipo listagem, do módulo de gestão comercial do
ERP eticadata:
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Caso pretenda ver o detalhe das faturas, deve pressionar a fatura pretendida:
Poderá definir parâmetros por defeito (Figura 61), tal como já foi referido anteriormente, podendo visualizar os
documentos de acordo com essa seleção. Para este tipo de consulta, poderá definir a secção, o cliente, a data de
início, a data de fim e indicar se afeta o volume de vendas e/ou se considera a quantidade de mapas:
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Utilizando o botão do canto superior direito, terá acesso às seguintes opções:
122 eMobile
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Existem consultas que podem ser apresentadas sob a forma de um gráfico, como por exemplo, a consulta “Top 10
Artigos Mais Vendidos (Ano)”:
Figura 148 - eMobile | Consultas | Comercial – Top 10 Artigos Mais Vendidos | Gráfico
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Na Figura 149 são evidenciadas as opções disponibilizadas:
Figura 149 - eMobile | Consultas | Comercial – Top 10 Artigos Mais Vendidos | Opções
Tal como na vista em tabela, existe um conjunto de opções, a que poderá aceder utilizando o botão do canto superior
direito, que incluem:
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Gerar PDF – gera o ficheiro PDF que contém os dados em tabela da consulta:
Séries visíveis – permite ao utilizador escolher as séries que pretende visualizar no ecrã:
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Tipos de gráfico – permite escolher entre gráficos do tipo área, tarte, colunas, linhas, barras e escala:
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03.12 | NOTÍCIAS
A área de notícias no eMobile permite ao utilizador aceder às notícias disponibilizadas pela eticadata.
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128 eMobile
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