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23/09/2019 eBook - O Guia Definitivo do Trader | Genial Investimentos
Luciano Faustino
Sumário
01
O que faz um trader?
02
Quais ativos o trader pode investir na Bolsa?
03
Os tipos de trader
04
Conheças todas as operações
05
Como escolher a plataforma de trading?
06
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Escolas de análises
07
Formas de representação
08
Princípios essenciais da Análise Técnica
09
Padrões Gráficos
10
Como ser um trader na prática?
11
Quais ativos operar no Day Trade?
12
Quais ativos operar no Swing Trade?
13
Custos
O que faz
um Trader?
O trader é uma figura muito emblemática no mercado financeiro, afinal são
eles os responsáveis por comprar e vender ativos na Bolsa, seja para
terceiros ou para eles próprios como investidores. Esse profissional,
basicamente, ganha dinheiro por saber a hora certa de comprar e vender
ações, ETFs, dólar e qualquer outro ativo na Bolsa.
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Não
confunda
Trade é uma palavra da língua inglesa que significa “troca”. Ou seja, no caso
específico da Bolsa de Valores as trocas são as compras e vendas dos ativos. É
uma lógica de mercado.
3. Conhecimento
Trading é uma atividade muito específica do mercado financeiro e,
para lucrar, é preciso bastante estudo sobre metodologias, análises,
economia, matemática financeira, entre outros assuntos. A melhor
parte é não ser necessário ter formação específica para operar. Claro
que quem tem graduação na área de finanças pode sair na frente. Mas
isso não é regra. Grande parte dos traders é autodidata e vem de
outros mercados.
4. Corretora e plataforma
Para começar a operar como trader é necessário abrir uma conta em
uma corretora de valores, como a Genial Investimentos, que ajuda o
profissional nessa jornada. Avalie os custos envolvidos e as margens
exigidas pela corretora a cada operação. Em seguida, é necessário
escolher uma plataforma de negociação que atenda às suas
expectativas como trader.
O mindset de um trader:
resiliência e objetividade
Diferentemente de muitas coisas que acontecem em nossas vidas, no
mercado não temos o menor controle do que irá acontecer. Não importa
quem você é, o quanto estudou e nem mesmo o quanto você queira que o
mercado ande em certa direção, não há nada que você possa fazer para isso
acontecer. Nada mesmo!
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Segundo o trader profissional Fabricio Gonçalvez, quanto mais você se
esforçar para dominar uma situação, pior ela ficará. Independentemente do
que faça, não há garantias de sucesso em nas operações. Mesmo que você
tenha conhecimento, recursos financeiros e tempo, algumas operações,
aliás várias, serão perdedoras. Faz parte e ninguém, nem os melhores,
conseguem evitar.
Por isso, é necessário ter um plano com regras bem definidas e cumpri-las.
Saber quando descumprir as regras é uma característica a ser adquirida
com o tempo. É muito raro ouvirmos das pessoas “Eu errei”. O mais natural
é escutarmos: “Deu errado porque algo aconteceu.”. Tenha em mente que
ninguém é culpado por seus resultados a não ser você. O mercado não tem
o menor conhecimento sobre a sua situação financeira, sobre o resultado
das operações anteriores e muito menos sobre a sua posição atual.
Culpar terceiros é uma forma de nunca olhar com objetividade para cada
situação adversa. Acompanhar o mercado com 100% de objetividade é o
que vai aliviar o seu psicológico. Objetividade é trabalhar com números
exatos, o que vai ajudá-lo a estabelecer as regras das suas operações e, por
meio delas, montar o plano de operações vencedor.
Essa objetividade vai lhe conferir confiança para entrar e sair de uma
operação, pois a probabilidade positiva traz conforto para a mente aceitar
perdas sabendo que os ganhos futuros compensarão esses prejuízos.
8 dicas de um trader
pro ssional
O analista gráfico da Genial Investimentos, Igor Graminhani, dá algumas dicas
essenciais para se tornar um trader de sucesso. Os pontos levantados pelo especialista
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servem tanto para profissionais que estão pensando em começar na profissão quanto
para os mais experientes.
Para os que estão começando, ele indica operar os minicontratos de dólar por causa da
alta liquidez, dos custos menores de corretagem e da chamada alavancagem, que dá a
chance de movimentar contratos cheios com pouco dinheiro.
Abaixo, confira as principais dicas para ter sucesso como trader profissional:
1. Conhecimento
A educação do trader tem que ser enraizada em uma escola de trading para
estudar e utilizar como método de referência. Seja Analise Gráfica, Tape Reading
ou Position Trade, o primeiro passo para ser um profissional é se basear em
alguma dessas metodologias.
2. Controle de Risco
A atenção deve ser redobrada nesse ponto. Ter um controle de risco é estabelecer,
principalmente, qual é o máximo de prejuízo diário. O recurso Stop Loss, que
determina qual é esse limite de desvalorização, deve ser usado para controlar o
risco. Segundo Graminhani, não é recomendável deixar a operação aberta sem o
Stop Loss.
3. Atitude
4. Estratégia
5. Disciplina
Se o trader não tiver disciplina para estabelecer as metas ele, certamente, vai
quebrar e perder muito dinheiro. Se bater a meta diária de ganho ou de prejuízo,
pare tudo e só pense em trabalho no dia seguinte. Para o trader, cada dia é um dia
e isso deve ser respeitado.
6. Fator psicológico
Às vezes, um trader pode ter em suas características fatores, como controle de
risco, estratégia e conhecimento, mas na prática é diferente. Quanto maior o valor
financeiro usado no trading, maior a questão emocional afeta o trader. Por isso,
tem que saber qual é o equilíbrio e o montante de dinheiro em que o trader se
sente confortável tanto para ganhar quanto para perder.
7. Foco total
Trading não é brincadeira. Não existe escritório na praia nem moleza como muitos
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dizem por aí. As operações podem ser em segundos e, por isso, é preciso atenção
total. Ter uma estação de trabalho própria e um local tranquilo é essencial para
um bom desempenho.
8. Acompanhar noticiário
O calendário econômico tem que estar na mão, todos os dias, para conseguir
prever alguns eventos. Assim, as operações ficam mais claras e não há surpresas
na hora de investir.
Bolsa de Valores?
A Bolsa de Valores é um mercado onde pessoas e empresas se relacionam pela
compra e venda de títulos e ações. Se você decide vender uma ação e outro
investidor tem interesse em comprá-la, a Bolsa será o ponto de encontro de
vocês.
Os tipos
de Trader
Especuladores
São todos (entre empresas, fundos e pessoas físicas) que usam o mercado única
e exclusivamente para realizar lucros com as oscilações de preço.
Hedges
São os participantes que usam o mercado para se protegerem de oscilações de
preço, por exemplo, quem tem dívida em dólar ou produção de café.
Arbitradores
São participantes que usam o mercado para lucrar com a diferença de
preços do mesmo ativo (ou de ativos correlacionados) negociado em locais
diferentes.
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Traders de Tesouraria
Operam, exclusivamente, o capital da instituição e, grosso modo, tomam
posições que possam proteger e que rentabilizar a carteira de títulos,
crédito etc. O grau de exposição ao risco (volume) depende tanto do
tamanho quanto da decisão gerencial de cada profissional.
Traders Executores
Conhecidos como brokers, eles executam ordens, ou seja, não tomam
decisões acerca dos investimentos.
Sales Traders
São profissionais que realizam o intermédio entre a execução de ordens e o
relacionamento comercial com clientes.
Traders Autônomos
São aqueles que operam com recursos próprios. Este é o profissional que
possui mais liberdade, pois todas as decisões e objetivos são estabelecidos
por ele mesmo.
Conheças todas
as operações
Swing Trade
É a modalidade de trabalho que ocorre no prazo de, pelo menos, dois dias
até 1 mês. Quem utiliza essa modalidade também se baseia na Análise
Gráfica, em geral, utilizando gráficos diários. Tem como objetivo ganhos em
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Position Trade
É a modalidade de trabalho que pode durar de 1 mês até 12 meses. Também é
baseado em análise gráfica, sendo que os tempos gráficos mais comuns são
semanais e mensais. Pode contar com a análise fundamentalista como aliada.
Tem como objetivo ganhos acima de 10%, 15% e 20%.
Day Trade
É a modalidade de negociação que ocorre no mesmo dia, ou seja, o investidor
nunca leva a operação para os próximos, sempre zerando a operação na mesma
data em que foi iniciada. Não importa se ele compra na primeira hora do pregão
e vende na última ou se compra as 11h55 da manhã e vende as 11h59, ambas as
operações são denominadas Day Trade.
Scalping Trade
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exposto no ativo.
Você sabe a
importância das
corretoras para o
trader?
As corretoras de valores são instituições financeiras voltadas para investimentos.
Você abre sua conta em uma corretora como faz em um banco, mas para fins
diferentes: uma corretora não oferece empréstimos, financiamentos, cartões de
créditos ou pagamentos e, sim, opções para aplicar seu dinheiro e fazê-lo render.
O principal papel de uma corretora é atuar como intermediária na compra e
venda de ativos financeiros.
São instituições autorizadas a atuar como uma ponte de ligação entre os
investidores e a Bolsa de Valores na compra e venda de ações, mas também
podem oferecer títulos públicos federais (negociados por meio do programa do
Tesouro Direto) e títulos de crédito privados (como CDB, LCI, LCA e debêntures,
entre outros), cotas de fundos de investimento e várias outras opções. Mas a
função de uma corretora não acaba aí.
Elas também contam com equipes de economistas, responsáveis por analisar as
perspectivas do mercado, das empresas cujos papéis são negociados na Bolsa e
da conjuntura econômica. Essas instituições, então, produzem materiais para
informar e orientar os investidores a tomar as melhores decisões possíveis. Por
fim, as corretoras também podem atuar na gestão de fundos de investimento e
carteiras de ativos.
Assim, na corretora de valores, o investidor pode optar pelo produto que mais se
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Como escolher a
plataforma de Trading?
Uma plataforma é o sistema que possibilita a negociação de ações e outros
ativos financeiros diretamente pela internet. Foi implantado em 1999 e seu
principal objetivo é facilitar o acesso ao mercado acionário e permitir que cada
vez mais pessoas façam parte dele de forma simples e eficiente.
Antigamente, comprar e vender ações era algo mais complicado, geralmente o
processo era efetuado por telefonemas para as sociedades corretoras e
obrigatoriamente era necessário o intermédio de corretores, que efetuavam as
ordens de compra e venda. Como você pode perceber, era algo bastante
trabalhoso e lento se comparado aos dias de hoje. Com a chegada do home
broker, o processo ficou mais rápido e dinâmico.
QUALQUER VERSÃO
DAS PLATAFORMAS PROFISSIONAIS
CONTRATE AGORA
Escolas de
Análises
Análise
Fundamentalista
A Análise Fundamentalista funciona como uma ferramenta eficaz para que o
investidor possa fazer um verdadeiro retrato de uma empresa listada em Bolsa
de Valores e assim decidir se vale a pena investir no ativo. Por meio dela, o
investidor avalia a saúde financeira das empresas, o cenário econômico em que
elas estão inseridas e estipula um “preço justo” para as ações considerando o
seu histórico e potencial de gerar valor no longo prazo.
O precursor dessa técnica foi Benjamin Graham. Ele defendia que o preço de
uma ação deve refletir a expectativa de lucros futuros, tendo em vista seu fluxo
de caixa em determinado momento. O grande objetivo da análise
fundamentalista é lucrar na diferença de preço de compra e venda de ações com
foco no longo prazo, estudando a situação da empresa e perspectivas
conjunturais futuras.
Tape
Reading
Em uma tradução literal, significa leitura da fita. A técnica ficou conhecida dessa
forma porque os traders liam as informações do mercado em uma fita de papel
impressa em uma máquina chamada “Ticker Tape Machine”. A máquina era
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instalada nos escritórios e recebia os dados das negociações da Bolsa. }Uma fita
continha as seguintes informações: código da ação, quando foi negociada, uma
seta indicando se o preço estava acima ou abaixo do último fechamento e a
variação. Esses dados demoravam em torno de 20 minutos para chegar aos
traders. Só por volta da década de 1960 as negociações da Bolsa de Nova York
começaram a ser transmitidas em tempo real. Hoje em dia, a técnica tem como
objetivo principal reconhecer quais são os comportamentos de negociação e
seus impactos nos preços e nos outros players do mercado. Os investidores
devem ser capazes de ler os negócios fechados em conjunto com o processo de
intenções do Book de Ofertas.
Análise
Técnica
A análise técnica se refere ao modelo de análise de investimento que avalia
instrumentos financeiros a partir de gráficos históricos. Atualmente, o modelo
mais aceito é o de estudos de padrões gráficos e uso de indicadores técnicos.
Muito do que é aplicado hoje na análise gráfica veio dos estudos de Henry
Charles Dow, nos quais ele fala sobre a repetição dos movimentos históricos dos
preços.
Assim, se você pretende utilizar a análise técnica para operar na Bolsa, precisa
estar a par da teoria de Dow e do que ela aponta. A teoria de Dow é composta
por uma série de axiomas propostos por Henry Charles Dow no começo do
século XX, buscando explicar o comportamento do mercado de ações. Esses
axiomas se tornaram tão bem aceitos e aplicáveis que até hoje são ensinados
como porta de entrada para o mundo especulativo da Bolsa. A história mostra
que a teoria de Dow foi adotada algum tempo após sua morte, em 1902.
Dow era colunista no jornal que ele mesmo fundou, o Wall Street Journal. Seus
artigos abordavam diversos aspectos e diretrizes da vida do trader e sua
compilação acabou emergindo como um guia para os profissionais da época.
Por volta de 1922, os traders William Peter Hamilton, Robert Rhea e George
Schaefer organizaram a base da teoria. A teoria se baseia em alguns pontos
principais:
1. O preço desconta tudo
O que afeta o preço da ação (ou outro papel) é descontado e reflete no
ativo. Isso significa que ao analisar um gráfico para prever as próximas
variações, não é preciso preocupar-se com outros aspectos porque eles
estarão representados nos movimentos do preço no gráfico.
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TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
É uma tendência que busca explicar os pequenos movimentos
de mercado, dura de 1 a 12 meses e dá o direcionamento de
médio prazo dos papéis.
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
É uma tendência que busca explicar os pequenos ruídos diários
de mercado, dura de horas a um mês e dá o direcionamento de
curto prazo dos papéis.
Grá co x Tempo
Essas análises são baseadas em gráficos construídos a partir da variação das
cotações passadas, procurando-se identificar padrões gráficos que sinalizem o
comportamento futuro do papel.
Formas de
representação
Linhas:
O gráfico de linha é o que os investidores iniciantes mais conhecem. Na verdade,
grande parte das pessoas iniciantes imagina que o único gráfico existente é o de
linha e que não há outros. Visualmente, ele é bem didático. Mas, à medida que o
estudo do investidor se aprofunda, o gráfico de linha é a primeira coisa a ser
abandonada, pois ele é quase inútil em termos de informação. O gráfico de linha
apenas marca um ponto em cada preço da ação e os liga por uma linha.
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Barras:
O gráfico de barras é uma evolução considerável do gráfico de linhas e fornece
muito mais informação ao investidor. Ele não apenas liga os preços de
fechamento de uma ação, mas informa também como foi o movimento de uma
ação num determinado dia ou período de tempo. Se um gráfico de linha liga os
preços de fechamento de uma ação, o gráfico de barras fornece os preços de
abertura, fechamento, máxima e mínima de cada dia (período) de pregão. O
gráfico de barras ainda é utilizado por analistas gráficos mais experientes por
força do hábito. Mas ao novo investidor fica difícil a visualização quando se quer
ampliar a amostragem.
Candlestick:
A exibição gráfica no formato de candlestick permite ao investidor analisar a tendência
geral do papel e a tendência de curto prazo ao mesmo tempo. Isso porque os candlesticks
carregam em si mais informações que um gráfico de barras ou de linha, pois exibem os
quatro preços de um período (abertura, máxima, mínima e fechamento). Recebe este nome
por ter formato parecido ao de uma vela.
Entre os três tipos de gráficos mencionados (linhas, barras e candlestick), o último é o mais
utilizado por analistas, traders e investidores com experiência. Um candle pode ser
formado somente por corpo e sombra superior ou corpo e sombra inferior. Além disso, em
alguns casos, pode ter apenas o corpo na sua formação, ou seja, ausência das sombras. O
candlestick é uma representação gráfica que demonstra a alteração dos preços de um ativo
em uma unidade de tempo da seguinte forma:
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Mensal:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por
meio de um gráfico candlestick por mês. Portanto, será mostrado um candle por
mês.
Semanal:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por
meio de um gráfico candlestick por semana. Portanto, será mostrado um candle
por semana.
Diário:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por
meio de um gráfico candlestick por dia. Portanto, será mostrado um candle por
dia.
Intraday:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por
meio de um gráfico candlestick em diversos tempos (1 minuto, 2 minutos, 5
minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos). Portanto, será
mostrado um candle a cada período selecionado.
Princípios essenciais
da Análise Técnica
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Cada onda de correção (contra a tendência) é composta por três ondas (A, B e C):
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Topos e Fundos
Topos: Extremidade ou os pontos mais altos de um movimento de alta, que
antecede um movimento de baixa.
Suportes e Resistências
Suportes e resistências são linhas horizontais desenhadas no gráfico que
identificam preços, pontos de decisão no mercado, para movimentos de alta ou
baixa. Estão localizados sempre na região do preço onde estão formados topos e
fundos repetidos.
Suportes: Geralmente é o local onde a procura por compras é forte o
suficiente para “segurar” os preços, de modo que eles parem de cair.
Quando o preço se aproxima do suporte é comum entre investidores
considerar que este está baixo. Desse modo, a procura por compras
aumenta, trazendo assim possíveis altas nos preços. Entretanto, nem
sempre os encontros dos preços com o suporte sofrem alta.
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Pivots
Técnica para determinar os níveis principais que o preço pode reagir. Ela é usada
de forma mais recorrente no Day Trade, embora possa ser usada em outros tipos
de trades.
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Tendências
O preço de um ativo no decorrer de um determinado período movimenta-se
apenas em três direções: para cima (alta), para baixo (baixa) ou de forma lateral
(consolidação).
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uma sequência de movimentos que possuem mínimas cada vez mais fundas
em relação às anteriores.
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Bandeiras
São formadas por um mastro (que é a impulsão da tendência formada) e por uma
área de formação lateral (momento em que há uma indefinição da continuidade
da tendência). As bandeiras são semelhantes a um retângulo (podendo ter
inclinação).
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são formados em uma mesma faixa de preço em que é possível traçar uma linha
horizontal ou diagonal com leve inclinação ligando os mesmos. Esta é conhecida
como linha de pescoço. Funciona como resistência e tem papel fundamental na
confirmação do padrão.
Triângulos
São figuras de continuidade de um movimento, seja ele de alta ou de baixa. São
caracterizados por convergência de linhas de tendência e suportes ou
resistências. Bastante utilizados na análise gráfica, ajudam a definir pontos de
entrada na tendência já em andamento. Existem três tipos básicos de triângulos,
são eles:
Triângulo Simétrico: com os topos mais estreitos e os fundos mais
largos. Podendo romper tanto para cima como para baixo.
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GAPs
Na análise técnica, GAPs são brechas que aparecem em gráficos, mudanças
bruscas nos níveis de preço, diferenças entre o fechamento das cotações de um
período e a sua abertura no período subsequente. Geralmente indicam que algo
importante mudou nos fundamentos de um determinado ativo. Existem dois
tipos de GAPS:
Padrões de Candlestick
Martelo Ou Hammer: O martelo é um padrão de reversão configurado por
um candle de corpo pequeno e sombra inferior cerca de duas vezes e meia
maior que o corpo. É preferível que não haja sombra superior, mas se
houver, esta não deve ser muito significativa.
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Indicadores
Média Móvel Simples (MMS): Um dos indicadores mais utilizados, é
extremamente útil na análise gráfica de todos os ativos financeiros. A média
móvel é uma técnica usada para analisar dados em um intervalo de tempo.
O principal objetivo da média móvel simples é fornecer o valor médio da
cotação dentro de um determinado período. Assim, para cada valor incluído
no cálculo da média, o valor mais antigo é excluído.
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MMS: soma 10 períodos / 10
Multiplicador: (2 / (períodos de tempo + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818
(18,18%)
MME: {Preço de Fechamento - MME (dia anterior)} x multiplicador + MME
(dia anterior).
Além disso, mudam antes das simples. Estas, por outro lado,
representam um valor médio real de preços para o período total de
tempo. Assim, as médias móveis simples podem ser mais adequadas
para identificar um suporte ou uma resistência.
Volume
É um indicador gráfico que apresenta o número de ações negociadas em um período
especificado para um ativo em particular. A análise do volume é um elemento básico,
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Quando preço e volume estão caindo, a tendência de baixa está para ser revertida
(geralmente ocorre uma diminuição no ritmo da queda dos preços para, então,
Indicadores de tendência: Investidores repetem com frequência que a
haver um aumento).
“tendência é sua melhor amiga”, eles estão corretos. Seguir tendências é o
modo mais simples de garantir trades lucrativos e, para isso, você deve ter um
rígido controle de quando uma tendência começa e quando ela termina.
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operar como um trader profissional. A primeira coisa que você precisa saber é o
os ativos na Bolsa.
Home
HD 200Broker
GB
Windows XP ou superior
É umaInternet Banda
ferramenta Larga
que 5MBa negociação de ações via internet. De forma simples,
permite
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rápida e eficiente. Ao contrário do que muita gente pensa, o home broker não é um
Home broker nada mais é do que uma plataforma online que tem como objetivo
conectar e permitir negociação entre as duas pontas. Existem diversos home brokers
no mercado, cada qual com seu diferencial. Porém, as funcionalidades básicas são
É a ferramenta mais
internet seja utilizada.
realizado deSeja para rápida
maneira montareestratégia
fácil. utilizando análise técnica
ou simplesmente para acompanhar o fluxo dos preços. É muito importante ter uma
plataforma confiávelPEDIDOS
ACOMPANHAR que junte:DE ORDENS: Após o envio das ordens, o investidor
precisa acompanhar
Tecnologia de Pontaos pedidos para saber se já foram executadas ou não.
Como
mas cabe apenas a você escolher com qual você se identifica mais.
Instalar?
1. Antes de instalar, você deve fazer a contratação da plataforma via corretora (no
site ou com seu agente de investimentos);
2. Após o recebimento das instruções por e-mail, faça o download no link indicado
e execute o arquivo;
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5. Clique em “Concluir”;
Como
Fazer Login?
1. Após instalado, localize o ícone “Profitchart” na área de trabalho;
3. Ao abrir, será solicitado um código de ativação que foi enviado para o e-mail;
4. Clique em “Ativar”;
6. Insira o código.
Ordens
As boletas do Profitchart são utilizadas para o envio de ordens ao mercado, ou seja,
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mesmo valor da melhor oferta de venda/ compra, espelhando o Ask Price. Este ti
faz com que a ordem seja enviada pelo mesmo valor da melhor oferta de
compra. Este tipo de ordem não é executada a mercado e o lote restante fica
inserir a ordem. Para inserir uma compra limitada, coloque uma linha no gráfico
Stop Loss e Stop Gain: Basicamente, são ordens enviadas para zerar uma
posição, seja com ganho ou perda. De forma mais prática, a pessoa programa
uma ordem de compra ou venda que será enviada para a Bolsa de Valores de
Book decom
acordo Ofertas
o parâmetro preconfigurado, que segue o objetivo de ganho ou
É um perda
dos livros mais importantes
na operação. para
A principal a análisedos
vantagem do stops
trader,é tendo
limitarem vista a necessidade
as perdas, no caso
de ver as grandes ordens e monitorar os players mais importantes do ativo para a tomada
do stop loss, e sair com ganho no preço definido, no caso do stop gain.
de decisão. Clicando com o botão direito do mouse sobre ele e acessando as
propriedades do livro, é possível ressaltar ordens baseando-se em quantidade e player.
Ordens OCO: Uma ordem OCO é uma combinação de duas ordens de entrada.
Para players, na aba é“Agentes
Se uma ordem ativada,Monitorados” é possível selecionar
a outra é automaticamente os agentes
cancelada, desejados,
garantindo que,
clicar em “Monitorar Agente”, escolher a coloração e pintar a linha completa ou apenas o
independentemente do movimento do preço, apenas uma ordem possa ser
nome do agente.
executada.
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Relatório de Performance
No caminho da evolução, reunir dados e estatísticas sobre nossas operações para
posterior autoavaliação é essencial. O relatório de performance registra detalhadamente
nossas ações permitindo um processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento. Para
uma boa autoanálise, muitas informações podem ser demandadas, exemplos:
quantidade de trades positivos e negativos, melhores e piores trades, horários mais
comuns de ganho e perda etc.
Para começar a usar o relatório, basta clicar em “Menu Roteamento”, abaixo de “Back
O ice”:
A aba “Resumo” traz um compilado geral do que foi efetuado no dia. Ademais, o relatório
de performance permite dividir as informações pela conta operada, pelo ativo, ou em
determinado período de tempo. No botão “Exportar”, é gerado um PDF com essas
informações.
Na parte superior dessa aba, podemos verificar saldo total, lucro bruto, prejuízo bruto e
fator de lucro:
O resultado financeiro entre lucro bruto (gain, ou trades vencedores) e prejuízo bruto
(loss ou trades perdedores) é o saldo total. Em fator de lucro, temos um quociente
entre o lucro bruto e o prejuízo bruto. O raciocínio é simples: entre 0 e 1, significa que o
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prejuízo foi maior que o ganho; acima de 1, significa que maior foi o ganho em relação à
perda.
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série de erros?
Assim, fatores comportamentais aparecem diante desses números. Nos indicadores de
tempo, como média de tempo de operações vencedoras/perdedoras, é demonstrado se
há controle psicológico para alongar ou não um trade. Saber o momento de zerar uma
operação, no ganho e na perda, é essencial. É contraproducente segurar por muito
tempo trades negativos que incorrerão em prejuízos maiores com o passar do tempo e
não ter o mesmo psicológico para segurar uma oportunidade melhor de ganho.
Saber respeitar e ajustar os stops é indicado com essas informações, visto que, muitas
vezes, o trader pode acertar diversos trades (até consecutivamente), mas, por não ter
um stop adequado, deixa tudo a perder por uma operação de loss que segurou
demasiadamente e aumentou o prejuízo à medida que passava o tempo.
Por fim, Retorno no Capital Inicial é um indicador percentual relacionando saldo total e
patrimônio necessário. Em patrimônio máximo, verificamos o auge operacional do dia,
isto é, em que momento foi obtido o maior lucro.
Os indicadores de declínio são relativos ao loss, ou seja, as perdas do dia. Em topo ao
fundo, há o registro de valor da perda entre o melhor gain e o pior loss. Em trade a trade,
há o registro de valor da perda entre o melhor gain e a pior operação de loss. Os
indicadores de Drawndown relacionam isso, percentualmente, ao Saldo Total.
Operações
A aba "Operações" mostra os trades realizados considerando sua abertura e sua
conclusão, com algumas diretrizes.
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Grá cos
Nesta aba, temos gráficos relacionados a patrimônio, operações, eficiência e ordens.
Para visualizar cada um, clicamos com o botão direito do mouse sobre o relatório de
performance.
Patrimônio
Temos, desde o início do pregão do dia definido, de maneira gráfica, uma linha
representando o patrimônio (saldo) em suas variações durante o dia. Esse é um dado
simultâneo, ou seja, é uma aba extremamente útil ao Day Trade.
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E ciência
Este recurso busca apresentar a taxa percentual de acerto das operações. Em verde,
operações vitoriosas. Em vermelho, operações com resultado zero ou perdedoras.
Índice Futuro
O Minicontrato Futuro de Ibovespa busca viabilizar com que os investidores, em
especial, pessoas físicas e pequenas empresas, possam iniciar suas atividades no
mercado de derivativos listados e administrados pela B3. Isso foi possível devido à
criação de um contrato de valor nocional e lote mínimo de negociação diferenciado, se
comparado ao contrato padrão do Futuro de Ibovespa.
O Ibovespa tem como critério o retorno total (total return) das ações, refletindo assim
as variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das
empresas que as compõem. Por ser um indicador do desempenho médio das cotações
dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações
brasileiro, o Ibovespa tornou-se a referência para rentabilidade de fundos de ações e
para o desempenho da Bolsa.
Além disso, o Minicontrato Futuro do Ibovespa é amplamente utilizado pelo mercado
financeiro nas mais diversas posições, garantindo melhor gestão de risco aos
investidores.
Dólar Americano
O Contrato Futuro de Dólar dos Estados Unidos é uma excelente ferramenta de
proteção contra as variações adversas no preço do dólar. O investidor tem acesso muito
mais simplificado ao mecanismo de hedge e pode realizar operações eficientes de
proteção de preço a custos operacionais mais baixos.
Quem compra ou vende dólar no mercado futuro não vai receber ou entregar a moeda
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Facilidades
Para o Trader
Alavancagem
Quando você negocia um minicontrato, você não precisa ter o valor integral de um
contrato, basta ter um valor como margem de garantia. Ou seja, com pouco dinheiro
você poderá movimentar uma quantidade financeira muito alta na Bolsa de Valores.
Aluguel De Ações
O aluguel de ações é uma estratégia muito interessante para o trader lucrar com o
mercado em queda. Também é muito útil para quem possui ações de longo prazo e
deseja rentabilizar ainda mais seus investimentos. A maioria dos traders busca lucrar
na alta dos preços das ações.
O aluguel de ações é uma ferramenta que permite lucrar com a queda do preço das
ações. Nas operações de aluguel de ações, o detentor das ações (doador) possibilita a
transferência a um terceiro (tomador) tendo em troca uma taxa preestabelecida. O
tomador paga essa taxa ao doador e pode fazer uma operação vendida nesses ativos
por vários dias, recomprando-os mais barato com lucro (ou mais caro com prejuízo)
quando desejar.
O aluguel de ativos é muito utilizado pelos investidores que operam vendido, ou seja,
que apostam na queda do papel. Eles (os “tomadores”) primeiramente alugam ações
para posteriormente vendê-las.
Depois que o preço recua, recompram a mesma quantidade de papéis por um preço
mais barato para devolvê-los, ganhando com a diferença entre o valor da venda e da
compra.
Venda a Descoberto
A venda a descoberto é a venda de uma ação que você não tem em carteira. Também
conhecida como “short”, é usada no day trade, tempo operacional em que se compra e
vende (ou, no caso, em que se vende e compra) um ativo no mesmo dia. Mesmo sem
ter a ação em carteira, o investidor vende esses ativos. Ao final do dia precisa
recomprá-los. Para que isso seja possível, é preciso que ele tenha uma margem de
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Antigamente, as ações consideradas blue chips eram as ações com cotações mais altas,
ou seja, ações mais caras. Hoje, o termo está mais relacionado a liquidez,
representando as ações mais negociadas na Bolsa de empresas tradicionais e de
grande porte.
Petrobras (PETR4)
Vale (VALE5)
Ambev (ABEV3)
Itaú Unibanco (ITUB4)
Bradesco (BBDC4)
Banco do Brasil (BBAS3)
Gerdau (GGBR4)
Walmart
Coca-Cola
Procter & Gamble
Exxon Mobil
PepsiCo
McCormick& Company
Unilever
Johnson & Johnson
O que
signi ca
Blue Chips
O termo “blue chips” vem do inglês e quer dizer literalmente fichas azuis, ou seja, as
fichas mais valiosas de um cassino. Quando falamos de ações, portanto, são as
empresas mais importantes da Bolsa de Valores.
Uma versão famosa sobre a origem desse apelido data da década de 1920. Na ocasião,
Oliver Gingold, funcionário da Dow Jones, observava o painel de cotações e percebeu
que algumas ações operavam com valores muito altos para a época.
Ele, então, disse que escreveria sobre essas “ações blue chips”. E assim o termo passou
a ser utilizado para descrever ações de alto valor. Como vimos anteriormente, hoje em
dia, o conceito é mais relacionado a ações que movimentam grandes volumes na Bolsa
de Valores, e não necessariamente à sua cotação.
Mas pode ser natural também que ações de primeira linha com alta liquidez e grande
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Custos
A taxa de corretagem é o principal custo da negociação de ações e outros ativos de
renda variável. Pode ser cobrada na forma de uma taxa fixa e/ou um percentual sobre o
montante negociado. É um custo que varia de corretora para corretora.
Andrew Carnegie
Leonardo Pinto
Editor de texto
Tiago Sampaio
Coordenador de conteúdo
Rafael Figueira
Designer
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DDD + Telefone
*campos obrigatórios
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