Профессия IFA

IFA (Independent Financial Advisor)

Переводится с английского как Независимый финансовый советник или

финансовый консультант. Это профессиональный посредник между
семьей бизнес класса и миром российских и зарубежных финансовых и
инвестиционных инструментов.

IFA помогает клиентам составить Личный финансовый план, и затем

ведет их по пути достижения важнейших жизненных целей (обеспечение
будущей пенсии, образование детей, эффективное управление активами,
налоговая и международная юридическая поддержка и пр.)
Чем занимается независимый финансовый
советник:

92%

55%
42%
33%

15%

Обеспечение Страхование жизни Медицинская защита Управление Управление

финансовой финансовыми портфелем
независимости активами недвижимости
Доходы финансового консультанта

Активная
Пассивный доход
деятельность

$2 000 – 5 000 $7 000 – 10 000 $2 000 – 3 000

6 месяцев 12 месяцев 12 месяцев
 Алексей Тараповский
Независимый финансовый советник, президент и СЕО
компании “Anderida Financial Group”

§ 8 лет профессионального опыта на топ-позициях в крупнейших зарубежных банках

и инвестиционных компаниях

§ 5 лет управления финансами семей бизнес-класса

§ 30 млн. долларов под управлением

§ Сертифицированный независимый финансовый советник (сертификат Института

Финансового Планирования №09-инфо-011 от 17.10.2009

§ Сертифицирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР)

§ Квалифицированный участник «Круглого стола миллионеров» Million Dollar Round

Table (MDRT) – международно признанной ассоциацией финансовых
профессионалов, объединяющих лидеров отрасли из 70 стран мира.

§ За последние 3 года провел 250 семинаров и вебинаров по России и странам СНГ.

§ Основатель и акционер 4 действующих компаний в разных сегментах бизнеса,

бизнес-консультант.
 Ланч с миллиардером.
Леонард Полонский

Представитель РФ на конференции Million Dollar Round

Table в 2015 году
Как все начиналось?
Январь 2010 года:
• Начальник отдела в частном банке HSBC с неплохим окладом
• Непыльная, немного занудная работа
(хотя если быть честным – очень нудная работа)

• Огромное желание сменить деятельности, но при условии 2-х критериев:

1. Хороший доход от 200 000 рублей
2. Свободный график
• И полное отсутствие понимания, как это сделать… Пока не столкнулся с
книгами Кийосаки
Стал изучать все имеющиеся на рынке финансовые
продукты
Шаг №1. Стал давать людям ценность

Мои ожидания не совпали с реальностью…

 Шаг №2. Предоставил актуальные продукты

Людям нужен конкретный результат:

• Деньги работают, а не лежат под подушкой
• Нужна надежность, как у банков
• Деньги размещены с доходностью выше банковской
• Есть понятная финансовая стратегия приумножения семейного капитала
• Диверсификация рисков

Раньше я предлагал услуги, исходя из своих предположений…

Инвестиции в профессиональное образование:

• Банковские продукты 1-2 года работы

• Страховое продукты 4-5 месяцев
• Инвестиционные продукты 4 месяца + 100 000 руб.
• Иностранная и РФ недвижимость 6 месяцев
Шаг №3. Научился доносить важность (объяснять)
Обучение тренингам по продажам финансовых
продуктов
Йен Э. Милайс Директор International
HANSARD GLOBAL PLC– построил самый
большой инвестиционно-страховой бизнес в
Бразилии, под управлением
которого находится более 1 млрд. USD.
Шаг №4. Научился создавать входящий поток

Как вы думаете, какие каналы сработали?

• Идея №1
• Идея №2
• Идея №3
• Идея №4
• …
• …
• …
Потерянные деньги
Как вы думаете, сколько денег и времени мы потеряли на:

• Колл-центры
• Звонарей в офисе
• Неэффективные сайты и посадочные страницы
• Продвижение в неправильных социальных сетях
• Мероприятия (вебинары, семинары) с ненужным контентом
• Контекстная реклама, которая не работала
• Свой канал на YouTube, который не давал клиентов
• PR (статьи и эфиры)
• И многое другое..
Шаг №5. Исключил ненужную деятельность

• Перестал тратить на встречу более 1 часа времени

• Подготовил типовые шаблоны документов
• Перестал подстраиваться под клиентов – теперь они сами приезжали ко мне в
офис или кафе/ресторан
• Избавился от бумажной волокиты - стал использовать CRM систему для работы
с клиентами
• Научился фильтровать клиентов. В самом начале отказываться от нецелевых
клиентов

Опыт, опыт и еще раз опыт.

Шаг №6. Выстроил систему поддержки
Матрица FITF

Finance Investments

Fiduciary Tax
Шаг №7. Постоянное повышение квалификации.
Шаг №8. Команда профессионалов
Шаг №9. Школа финансового консультанта
Доходы с проведения личных встреч
Доходы с проведения личных встреч
Этапы обучения

Вводное занятие ЛФП Каналы продаж

Облигации+ Английский метод

1,2,3 встречи
недвижимость инвестирования

Страховая защита Анализ обучения Аттестация

В рамках месячного коучинга Вы:
ü Научитесь составлять личный финансовый план и в рамках курса составите свой ЛФП
ü Узнаете о более чем 20 способах инвестирования
ü Научитесь работать с ключевыми инвестиционными инструментами 2016 года
Международные и Российские облигации
Английский метод инвестирования
Зарубежная инвестиционная недвижимость
Международные инвестиционные фонды
ü Узнаете о 20 ключевых каналах привлечения клиентов
ü В течение курса внедрите 5 из них, которые не потребуют доп. материальных вложений
ü Сформируете свой личный бренд
ü Получите пошаговый алгоритм проведения встреч
ü Получите шаблоны маркетинговых материалов
ü Внедрите работающие техники ведения переговоров
ü Получите экспертизу четырех ведущих специалистов РФ и СНГ из сферы
ü Окупите стоимость прохождения курса и освоите новую профессию
Этапы обучения + VIP блок

4 занятия с разбором
Анализ обучения Аттестация
кейсов

Индивидуальная Проведение встреч с

Доступ к партнерским
пост-поддержка в теч. президентом
встречам
2 мес. компании
В VIP участие входит:

v 4 VIP занятия в месяц с разбором кейсов и ответами на вопросы

v Проведение клиентских встреч совместно с президентом компании
v Подробный аудит встречи для ее последующего улучшения

v Доступ к партнерским встречам:

>>> Свежие идеи инвестиционного рынка
>>> Актуальные маркетинговые инструменты
>>> Новые каналы продаж

v Индивидуальная пост-поддержка в течение 2 месяцев

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ!
Anderida Financial Group Москва

123317, г. Москва, Пресненская набережная 12,

башня «Федерация-Восток», 24 этаж

Телефон: +7 (495) 374-84-68

E-mail: info@anderidagroup.com

www.anderidagroup.com