Indicadores del Sector Espárragos

Espárragos Producción 2008 317,233 TM (+12%)

Valor Exportaciones 2008 US$ 451 millones (+7%)
Principales Exportadores Camposol, Virú, Danper Trujillo
Principales Mercados EEUU, España, Francia, Holanda
Producción Fuente: Min ag, ComexPerú

‰ La producción de espárragos alcanzó un récord de 317,233 TM en el 2008, superior en 11.7% a la registrada en el 2007.
Dicha evolución estuvo explicada por un mayor rendimiento como resultado de que algunos cultivos están ingresando a
su etapa más productiva y, en menor medida, por el aumento de las áreas cosechadas.
‰ La producción de espárrago abarca un área sembrada de alrededor de 28,000 hectáreas, según estimados del Instituto
Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH). De este monto alrededor del 50% corresponde al espárrago verde (fresco) y
el 50% al espárrago blanco (conservas), de acuerdo a fuentes del sector.
‰ Las principales zonas productoras en el 2008 fueron La Libertad e Ica, con una participación del 49% y 39% del total
nacional, respectivamente. También se produce en Lima (Barranca) y Ancash (Casma).
‰ Durante el 2008 la cosecha de espárragos en La Libertad ascendió a 156,828 TM, superior en 6.3% a la del 2007, lo que
estuvo explicado por las mayores áreas sembradas de espárrago en Chavimochic. Por su parte, la producción de
espárragos en Ica alcanzó 122,284 TM, mayor en 8.7% respecto al 2007, debido a mejores rendimientos. Finalmente,
cabe destacar el aumento de la producción en Lima (+51.8%), resultado de la mayor productividad en Barranca.
‰ Más del 50% de hectáreas cultivadas cuentan con certificación de calidad internacional en buenas prácticas agrícolas
además de utilizar tecnología avanzada, lo cual permite una mayor productividad respecto a otros países.
‰ El rendimiento promedio supera las 10 TM por hectárea, el segundo más alto a nivel mundial después de Filipinas,
siendo explicado por la inversión en tecnología de punta (riego tecnificado) y las buenas prácticas agrícolas.
‰ Cerca del 50% de las áreas sembradas son cultivadas directamente por los agroexportadores, lo que permite una
integración vertical en su producción y la obtención de mayores márgenes.

Exportación
‰ El Perú es el primer exportador mundial de espárragos con una participación que bordea el 20% del mercado mundial.
Asimismo, junto con México, abastecen cerca del 100% de las importaciones de espárragos frescos de EE.UU.
‰ La producción del Perú no compite la mayor parte del año con la de México ni con la de EE.UU., pues producimos en
contraestación en relación al hemisferio norte, lo que nos permite ingresar en las “ventanas” de abril-mayo y agosto-
diciembre con mejores precios.
‰ Durante el 2008 la exportación de espárragos ascendió a US$451 millones, superior en 6.8% respecto al 2007. Dicho
comportamiento estuvo explicado tanto por un aumento de 11.9% en el volumen exportado lo que fue parcialmente
contrarrestado por una caída de 4.6% en el precio promedio de exportación.
‰ En términos desagregados, las exportaciones de espárragos frescos alcanzaron US$231 millones (-2.1%), las de
espárragos en conserva ascendieron a US$184 millones (+17.8%) y las de espárragos congelados llegaron a US$36
millones (+18.8%).
‰ Durante el 2008 el volumen exportado ascendió a 240,124 TM comparado con las 214,548 TM del 2007. Este aumento
estuvo asociado a la mayor demanda mundial en el primer semestre del año.
‰ El precio promedio de exportación ascendió a US$1.88/Kg, menor a los US$1.97/Kg del 2007. Cabe anotar que hubo
dos períodos claramente diferenciados. Durante el primer semestre bordeó los US$2 por Kg. mientras que durante la
segunda mitad del año disminuyó a US$1.80 por Kg. como consecuencia de la crisis financiera internacional.
‰ Los espárragos se dirigieron a 50 países durante el 2008, siendo los principales mercados: EE.UU. (44.7% del total),
España (18.8%), Francia (10.4%), Holanda (10.0%), Reino Unido (4.8%) y Alemania (2.7%), según ComexPeru.
‰ Cabe anotar que los espárragos peruanos ingresan al mercado estadounidense con 0% de arancel gracias a los
beneficios del ATPDEA.
‰ Durante el 2008 se registraron más de 150 exportadores de espárragos, siendo los más importantes: Camposol (US$71
millones) Soc. Agrícola Virú (US$69 millones), Danper Trujillo (US$37 millones), Green Perú (US$23 millones), TAL SA
(US$21 millones), IQF del Perú (US$20 millones), Drokasa (US$19 millones) y Complejo Beta (US$19 millones).
‰ Las exportaciones de espárragos frescos alcanzaron US$231 millones durante el 2008, mostrando una caída de 2.1%
respecto al 2007. El volumen exportado ascendió a 123,133 TM (+13.9%) mientras que el precio promedio de
exportación ascendió a US$1.88/Kg (-14.0%).

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‰ Durante el 2008 el principal mercado de exportación de espárrago fresco fue EE.UU. (62.5% del total), seguido de
Holanda (15.9%), Reino Unido (8.6%), España (6.4%), Australia (1.0%), Francia (0.9%), Alemania (0.6%) yJapón (0.5%).
‰ Las principales empresas exportadoras de espárrago fresco durante el 2008 fueron Drokasa (8.2% del total), Camposol
(8.0%), Complejo Beta (8.0%), Agrícola Chapi (5.1%), Agrícola Athos (4.5%), Danper Trujillo (4.5%), Green Perú (4.2%),
Santa Sofía del Sur (3.8%), TAL SA (3.6%) y Agro Paracas (2.7%).
‰ Las exportaciones de espárragos en conservas alcanzaron US$184 millones, mostrando un aumento de 17.8% respecto
al 2007. El volumen exportado ascendió a 101,872 TM (+9.1%) mientras que el precio promedio de exportación alcanzó
US$1.80/Kg, (+8.0%).
‰ Durante el 2008 el principal mercado de exportación de espárrago en conserva fue España (34.4% del total), seguido de
Francia (24.5%), EE.UU. (21.0%), Alemania (5.3%), Holanda (4.5%), Italia (2.5%), Bélgica (2.0%) y Australia (1.7%).
‰ Las principales empresas exportadoras de espárrago en conserva en el 2008 fueron Soc. Agrícola Virú (37.6% del total),
Camposol (25.4%), Danper Trujillo (14.3%), Green Perú (6.9%), Tal S.A. (6.4%) y Agroindustrias Josymar (4.2%).
‰ Las exportaciones de espárragos congelados alcanzaron US$36 millones durante el 2008, mostrando un aumento de
18.8% respecto al 2007. El volumen exportado ascendió a 15,119 TM (+15.4%) mientras que el precio promedio de
exportación de este producto ascendió a US$2.39/Kg, (+2.9%).
‰ Durante el 2008 el principal mercado de exportación de espárrago congelado fue EE.UU. (49.1% del total), seguido de
España (19.9%), Italia (8.6%), Japón (5.5%), Holanda (5.0%), Bélgica (3.5%), Reino Unido (2.4%) y Alemania (2.3%).
‰ Las principales empresas exportadoras de espárrago congelado en el 2008 fueron IQF (57.2% del total), Camposol
(14.1%), Agroindustrias AIB (10.3%), Icatom (6.2%), Agro-Inversiones Chavin (3.4%) y Agroconservera Chancay (2.7%).

Análisis FODA
Fortalezas
& Perú es el primer exportador de espárragos con una
participación cercana al 20% en el mercado mundial.
& Condiciones climáticas favorables permiten la producción de
espárragos en la costa durante todo el año.
& Rendimiento del cultivo (más de 10 TM/Ha) es el segundo
más alto del mundo después del de Filipinas (13 TM/Ha).
& Ingreso al mercado de EE.UU. libre de aranceles (ATPDEA).
& Integración vertical de la industria (empresas procesadoras
cuentan con campos de cultivos propios).
& Más del 50% de las áreas cultivadas cuentan con certificación
internacional de buenas prácticas agrícolas.
& Menor costo de la mano de obra (US$7 por día) en
comparación a la de EE.UU. (US$10 por hora).
& El espárrago ha sigo designado “producto de bandera”.
& Sistema de riego tecnificado y pozos propios origina menor
exposición ante probables sequías.
Debilidades
' La alta incidencia del costo del flete aéreo (poco más del 50%
del costo total), dado que cerca del 80% de la producción de
espárrago fresco se envía por dicha vía.
' Las deficiencias en la cadena logística (transporte
internacional, manipulación y comercialización)
' Fletes de México, nuestro principal competidor en espárrago
fresco, es menor en 50% al nuestro.
' Proceso de fumigación para el espárrago fresco antes de su
ingreso a EE.UU.
' Mínimo consumo de espárragos en el mercado local.
Oportunidades
& Implementación de TLC con EE.UU. nos brindará acceso
permanente a dicho mercado con arancel de 0%.
& Diversificar los mercados de destino, en particular a Asia
(Japón, Singapur, Corea, Taiwán) y Sudamérica.
& Tendencia a consumir productos frescos (frutas y
hortalizas) en los países desarrollados.
& Mayor aceptación del espárrago fresco en los EE.UU.,
de mayor precio respecto al espárrago en conserva.
& Incrementar las ventas directas a los supermercados en
EE.UU. para mejorar los márgenes comerciales.
& Diversificación hacia otros cultivos como paltas, uvas y
cítricos.
& Reducción en los costos de producción ante la caída en
el precio de los fertilizantes y agroquímicos.
& Proceso de consolidación, vía compras (Grupo Dyer
adquirió Camposol) o asociaciones con los productores.
Amenazas
' Caída del tipo de cambio reduce rentabilidad.
' Precio del espárrago alcanzó a fines del 2008 su nivel
más bajo de los últimos 10 años.
' Demora en los pagos debido a problemas de liquidez de
los importadores asociada a la crisis financiera mundial.
' Disponibilidad adecuada de agua en el valle de Ica, que
tiene la amenaza de sufrir “stress hídrico”.
' Cambios en la legislación laboral, en especial la ley que
regula los contratos de exportación no tradicional.
' Mayor oferta internacional en el mediano plazo.

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Perspectivas
‰ Durante el 2009 las exportaciones de espárragos bordearían los US$410 millones, mostrando una caída cercana al 10%,
según nuestros estimados. Este comportamiento estaría sustentado tanto en la menor demanda externa como en la
mayor competencia de China y México en espárragos en conservas y frescos, respectivamente.
‰ Las exportaciones de espárragos en conserva disminuirán cerca de 20% producto de la caída en el precio, el cual se
vería perjudicado no sólo por la contracción de la demanda en Europa, sino también por la recuperación de la producción
China, la cual se vio afectada en el 2008 por problemas climatológicos.
‰ Las exportaciones de espárragos frescos mostrarían un nivel similar al del 2008 puesto que la contracción de la
demanda ha sido menor en EE.UU. respecto de Europa y a pesar de la buena campaña de espárragos en México. Al
respecto, si bien desde setiembre del 2008 se viene observando una menor demanda en el canal “food services”
(restaurantes y hoteles), el consumo en el canal “retail” (supermercados) se ha visto relativamente menos afectado.
‰ Cabe anotar que durante el primer trimestre del 2009 (1T09) las exportaciones de espárragos ascendieron a US$80
millones, menor en 25% a las del 1T08. El rubro más afectado fue el de espárragos en conserva (-44%), seguido de
espárragos congelados (-18%) y, en menor medida, espárragos frescos (-3%).
‰ Sin embargo, las exportaciones de espárragos mostrarían un crecimiento de un dígito durante el segundo semestre del
año, según estimados del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH). En ese sentido, el gremio esparraguero
considera que si bien hubo una contracción de la demanda internacional, las ventas también se vieron afectadas por la
crisis financiera, pues para los importadores de EE.UU. y Europa fue difícil conseguir cartas de crédito o líneas de capital
de trabajo para comprar productos.
‰ En el corto plazo se espera que la caída en los precios de los fertilizantes y agroquímicos permitan compensar, al menos
parcialmente, los menores ingresos de las empresas como consecuencia de la caída de los precios y del tipo de cambio.
‰ En el ámbito empresarial, Camposol, la principal empresa agroexportadora del país continuará bajo el control del Grupo
Dyer, luego que a fines del 2008 surgieran especulaciones en torno a una posible venta. La empresa proyecta invertir en
el segundo semestre del año US$4 millones en la adquisición de equipos de frío y líneas de proceso para el
procesamiento de palta. Cabe recordar que la empresa viene invirtiendo US$10 millones en la siembra de 2,000
hectáreas de palta y a mediano plazo planea contar con 1,000 hectáreas de uva en Piura y otras 1,000 hectáreas de
cítricos en La Libertad, lo que le permitiría diversificar su producción concentrada en espárragos, alcachofa y mango.
‰ Agrokasa, parte de la Corporación Drokasa y primer exportador de espárragos frescos del país, planea alcanzar
exportaciones por US$43 millones durante el 2009, monto que incluye principalmente espárragos y uvas. La empresa
proyecta invertir US$11 millones durante este año, cifra que comprende la incorporación de la palta a su portafolio de
productos. Para ello ha sembrado 460 hectáreas de palta -parte de las cuales han ido a reemplazar antiguos campos de
espárrago en Barranca- y espera que para el 2013 este cultivo aporte un tercio de los ingresos de la empresa.
‰ Danper Trujillo planea invertir US$1.5 millones en la adquisición de maquinaria y equipos para elevar la productividad de
sus plantas de procesamiento de espárrago y alcachofa. Asimismo, proyecta invertir US$2 millones en la siembra de 100
hectáreas de espárrago blanco y verde. En el mediano plazo la empresa espera diversificar su producción, básicamente
concentrada en espárrago, alcachofa, pimiento piquillo y, en menor medida, palta, para lo cual la empresa planea
participar en la subasta de tierras de los proyectos Olmos-Tinajones y Jequetepeque-Zaña.
‰ Complejo Agroindustrial Beta prevé diversificar su producción a lo largo de la costa, por lo que a las 2,000 hectáreas que
posee en Ica, le sumó compra de tierras en Chiclayo y Piura. En el primer caso, la empresa proyecta sembrar 150
hectáreas de espárrago, mientras que en el segundo caso 200 hectáreas de uva.
‰ Agrícola Chapi, realizará inversiones por US$20 millones durante el 2009, recursos que permitirían financiar la siembra
de 400 nuevas hectáreas de espárrago y 216 hectáreas de uva. Es importante resaltar que la empresa espera registrar
en el 2009 un incremento de 15% en la producción de espárragos.
‰ Finalmente, la implementación del Tratado de Libre de Comercio (TLC) con EE.UU. desde el 1° de febrero del 2009, ha
permitido convertir en permanentes los beneficios arancelarios temporales conseguidos a través del ATPDEA. En ese
sentido, los espárragos peruanos continuarán ingresando al mercado estadounidense sin pagar aranceles.
‰ Sin embargo, aún subsisten medidas de carácter fitosanitario que le impiden al espárrago fresco peruano competir en
igualdad de condiciones con el espárrago mexicano. Así, el espárrago peruano es fumigado antes de su ingreso a
EE.UU., lo que lo hace menos atractivo a la vista del consumidor. En ese sentido, el IPEH junto con el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA) y el APHIS de EE.UU. han elaborado un programa piloto, que incluye 6 plantas a nivel
nacional, para permitir en el mediano plazo el ingreso del espárrago fresco peruano libre de fumigación.

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Conclusiones y/o recomendaciones
‰ Luego de haber mostrado un sostenido crecimiento en la última década, las exportaciones de espárragos registrarían
una caída durante el 2009. Dicha evolución estaría sustentada en la caída de la demanda externa afectada por la crisis
financiera internacional así como por la mayor oferta mundial. Las exportaciones de espárragos en conserva serían las
más afectadas debido a la caída del consumo en Europa así como a la buena cosecha registrada en China, lo que viene
incidiendo en una baja de los precios en el mercado internacional. Por su parte las exportaciones de espárragos frescos
se verían menos afectadas puesto que la reducción del consumo sería menor en EE.UU., respecto de Europa, y a pesar
de la mayor competencia de espárragos mexicanos tras una buena cosecha. De otro lado, la prevista contracción en las
ventas junto a la caída en el tipo de cambio -prevemos que el Sol se mantenga fuerte frente al Dólar a lo largo del 2009-
presionaría a la baja los márgenes de las empresas del sector. Lo anterior sería compensado, al menos parcialmente,
por la significativa reducción en los costos de producción derivados de la caída en el precio de insumos agrícolas
(fertilizantes y agroquímicos). En el ámbito empresarial, es probable que se inicie un proceso de consolidación en el
sector, ya sea mediante adquisiciones o mediante la firma de alianzas estratégicas entre productores y exportadores con
el fin de generar economías de escala y afrontar de mejor manera la reducción de los márgenes. Asimismo, las
empresas vienen incursionando en nuevos cultivos como palta, uvas y cítricos con el fin de diversificar su portafolio de
productos. Finalmente, la reciente implementación del TLC con EE.UU. le permitirá a los empresarios peruanos planificar
sus inversiones con un horizonte de largo plazo, pues se han convertido en permanentes los beneficios arancelarios
temporales de los cuales gozábamos gracias al ATPDEA.

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