UPS Business Monitor Latin America IV

UPS BUSINESS MONITOR
LATIN AMERICA IV
Noviembre 2010
Índice
Introducción 3
Principales hallazgos 5
Clima de Negocios 7
Clima Económico y Recuperación 17
Perspectivas de comercio global 24
Cadena de Suministro 30
Responsabilidad Social Empresaria e Instituciones 33
UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010

Introducción
Esta cuarta edición del Latin America Business Monitor, comisionado por UPS, brinda una nueva mirada acerca de las
opiniones, actitudes y hábitos de los líderes empresariales de las pequeñas y medianas empresas de la región.
Los resultados de este estudio, se basan en la sólida experiencia de los entrevistados en el mundo de la industria y del
comercio.
El objetivo del Latin America Business Monitor es proveerles a los empresarios con un mejor entendimiento de las
motivaciones de las decisiones empresariales en América Latina.
Este monitor abarca los principales temas que afectan a los ejecutivos empresariales: desde la recuperación de la crisis
financiera, el clima de negocios y el comercio global hasta cuestiones como practicas de RSE, entre otros. Toma el pulso
de las PyMEs, identifica sus prioridades de inversión y los obstáculos que enfrentan. El estudio abarca también otros
temas de interés como confianza en instituciones, los principales problemas en la cadena de suministros, cuales son sus
principales preocupaciones.
El Latin America Business Monitor es similar al Europe Business Monitor, que se viene publicando con una regularidad
anual desde1992, el Asia Business Monitor, publicado desde el 2004, el Canada Business Monitor que se inició en 2007
y el EEUU Business Monitor inaugurado este año.
Nota Metodológica
Esta cuarta edición del Latin America Business Monitor entrevistó a 810 altos dirigentes entre el 30 de Agosto y 6 de
Octubre de 2010. El estudio fue coordinado por TNS Gallup Argentina, una empresa global de investigación de mercado
independiente. La investigación incluyó a Brasil (150 entrevistas), México (150 entrevistas), Argentina (100 entrevis-
tas), Chile (100 entrevistas), Colombia (103 entrevistas), Costa Rica (104 entrevistas) y República Dominicana (103
entrevistas).
Se presentan resultados para el total regional – ponderado de acuerdo al PBI de cada país - y para cada país en
particular. También se muestran los resultados de acuerdo al tamaño de la empresa y a su inserción en el comercio
global. Al conducir esta encuesta, se definió como PyME a toda empresa con 250 empleados o menos, y a los altos
ejecutivos como todos aquellos que toman decisiones estratégicas de influencia directa en el curso futuro de la empre-
sa. Se utilizo una muestra aleatoria.
UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 3

Principales Hallazgos

Principales Hallazgos
Clima de negocios
Balance positivo del último año para los empresarios latinoamericanos. Algo más de la mitad declara que la posición económica de su
empresa hoy es mejor que un año atrás. A pesar del balance positivo, las Pymes latinoamericanas todavía no han logrado volver a la
situación económica previa a la crisis desatada a fines del 2008. Los empresarios latinoamericanos son optimistas respecto a las
oportunidades de mejora de cara al próximo año. Ocho de cada diez declara que la situación económica de su empresa en 12 meses va
a ser mejor. Es significativo el crecimiento del optimismo respecto a la medición de finales del 2008.
Reducción de costos y desarrollo de nuevos mercados y campañas de marketing fueron las principales estrategias implementadas para
aumentar las ganancias. A nivel regional, todos los frentes de inversión son relevantes para el próximo año. Sólo una de cada diez PyMes
no planea realizar inversiones. Temas relacionados a la fuerza laboral lideran las preocupaciones de los directivos de las PyMEs
latinoamericanas. Cuatro de cada diez declaran que el tema de negocio que mas le preocupa es encontrar y retener personal calificado y
otros tres de cada diez mencionan el incremento en los costos laborales. Cerca de la mitad de las PyMEs de la región planea aumentar la
cantidad de personal mientras que la otra mitad se mantendrá igual. Es positivo notar que, a diferencia de fines del 2008, ya no se planea
reducir el personal.
La mayoría de los empresarios entrevistados espera un crecimiento económico de su país, así como de la región en general. Tecnología,
informática y telecomunicaciones son, seguido de la construcción, los sectores que representan la mayor oportunidad de crecimiento.
Un cuarto de los directivos de las PyMEs de la región cree que la crisis financiera global ya finalizó, dos de cada diez espera que termine
dentro del próximo año y más de la mitad cree que todavía falta mas de un año para dar fin a esta crisis. Reducción de gastos extras fue
la principal estrategia para hacer frente a la crisis. Igualmente, un cuarto de las PyMEs siguió adelante sin mayores cambios. La crisis
impactó negativamente en la mayoría. La disminución de las ventas locales fue el modo en que se manifestó la crisis a lo largo de toda la
región. Seis de cada diez líderes de las PyMEs en la región cree que la recuperación de la economía de EEUU no impactará en su negocio
mientras que otros cuatro de cada diez esperan un impacto positivo.
Perspectivas de Comercio Global

Seis de cada diez PyMEs entrevistadas está actualmente insertada en el comercio internacional o tiene planes de hacerlo. Socios de
negocios y acceso a capital son las principales barreras para la expansión internacional. Es mayoritaria la opinión de que la globalización
va a tener un impacto positivo en el negocio: cuatro de cada diez cree que va a traer una oportunidad para expandir el modelo de
negocio al exterior y aumentar ganancias y otros tres de cada diez que va a ayudar a recortar gastos.
Sin embargo, comparado con la medición realizada en el 2007, aumentó algo la mirada negativa de la globalización, especialmente la
opinión de que forzara a reducir el personal. Cuatro de cada diez PyMEs en la región mencionan aumento en los tiempos de entrega a
clientes, costos para cumplimentar nuevas políticas y aumento en la carga de papeleo de aduanas como los temas que más afectan al
negocio internacional. Impuestos y la familiaridad con procedimientos contractuales extranjeros son las principales barreras para la
expansión global del negocio.
Cadena de Suministro
La cadena de suministro es percibida, principalmente, como una ventaja competitiva y un método para asegurar la calidad.
Foco en la reducción de costos de transporte y distribución es el principal cambio en la cadena de suministros que las PyMEs
necesitan para sostener el crecimiento futuro.
Responsabilidad Social Empresaria e Instituciones

Un cuarto de las PyMEs entrevistadas tienen políticas explícitas de protección ambiental y dos de cada diez programas de apoyo a la
comunidad o apoyan a ONGs a través de donaciones. Los partidos políticos y los sindicatos son las instituciones que generan menos
confianza. Por otro lado, las PyMEs, empresas globales y locales y las Fuerzas Armadas son las instituciones en las que se tiene mayor
confianza. Las grandes empresas locales, ONGs y la Iglesia han disminuido sus niveles de confianza con respecto al año 2008; y en menor
medida, las PyMEs y las empresas globales.

Clima de Negocios

Clima de Negocios
Evolución de la empresa en los últimos 12 meses
Balance positivo del último año para los empresarios latinoamericanos. Algo más de la mitad declara que la posición económica de su empresa
hoy es mejor que un año atrás. Lamentablemente esta mejora no esta generalizada, ya que dos de cada diez entrevistados ven a su empresa en
una peor posición. A pesar del balance positivo, las Pymes latinoamericanas todavía no han logrado volver a la situación económica previa a la
crisis desatada a fines del 2008. Son las empresas medianas y grandes, así como las que realizan comercio internacional, quienes declaran estar
económicamente mejor que 12 meses atrás. Los empresarios Chilenos son quienes evalúan mas positivamente el rendimiento de sus empresas
el ultimo año. En Brasil la evaluación también es positiva para la mayoría (61%) pero cabe resaltar que cerca de un tercio declara estar peor.
Son las PyMEs Argentinas, Mexicanas y Costa Ricenses quienes todavía están lejos de volver a los niveles de mejora previos a la crisis.
Perspectivas de evolución para su empresa

Los empresarios latinoamericanos son optimistas respecto a las oportunidades de mejora de cara al próximo año. Ocho de cada diez declara
que la situación económica de su empresa en 12 meses va a ser mejor. Es significativo el crecimiento del optimismo respecto a la medición de
finales del 2008. La región alcanza a la mirada positiva que existía previa a la crisis. Son las PyMEs que realizan comercio internacional o que
planean hacerlo las más optimistas respecto a las perspectivas de la propia situación económica en 12 meses. Chile, con una muy buena
evaluación de los últimos 12 meses, proyecta este buen rendimiento para el próximo año. Brasil es el país en donde un grupo significativo
(17%) tiene sus dudas respecto al crecimiento futuro y cree que en 12 meses su situación económica va a ser peor. Las opiniones positivas
priman en la mayoría de los países sondeados, principalmente en Brasil (82%), Chile (90%) y Colombia (81%). Vale destacar que en todos los
casos, las opiniones positivas crecen considerablemente con respecto a dos años atrás, especialmente en Argentina (20% a 68%) y Chile (37%
a 90%).
Estrategias para aumentar las ganancias

Reducción de costos y desarrollo de nuevos mercados y campañas de marketing fueron las principales estrategias implementadas para aumentar
las ganancias. Reducción de costos fue la principal estrategia en todos los países, con la excepción de Brasil, donde se puso mayor foco en el
desarrollo de nuevos mercados y campañas de mercadeo. Reducción de precio fue una estrategia especialmente popular en Chile, Colombia y
Costa Rica. En este ultimo también fue frecuente la realización de descuentos y promociones, estrategia también mas popular en sus vecinos
República Dominicana y México. Las estrategias más populares entre las empresas chicas fueron realizar campañas de mercadeo y otorgar
beneficios a los clientes mientras que las PyMEs medianas y grandes focalizaron en la reducción de costos. Las empresas que no realizan
comercio internacional pero planean hacerlo priorizaron el desarrollo de nuevos mercados.
Principal prioridad de inversión

A nivel regional, todos los frentes de inversión son relevantes para el próximo año. Solo una de cada diez PyMEs no planea realizar inversiones.
Aunque a nivel regional todas las inversiones son relevante, existen preferencias locales. En Brasil prima la inversión en información tecnológica,
en Chile en I&D de nuevos productos y desarrollo de la fuerza de trabajo, en Colombia, Costa Rica y República dominicana marketing y ventas y
en Argentina desarrollo de la fuerza de trabajo. En México se va a priorizar marketing y ventas así como I&D de nuevos productos. La inversión
en marketing y ventas es significativamente mas popular entre las empresas que realizan comercio internacional o planean hacerlo.
Temas del negocio que mas le preocupan

Temas relacionados a la fuerza laboral lideran las preocupaciones de los directivos de las PyMEs latinoamericanas. Cuatro de cada diez declaran
que el tema de negocio que mas le preocupa es encontrar y retener personal calificado y otros tres de cada diez mencionan el incremento en
los costos laborales. Esto ultimo es una preocupación especialmente frecuente en Argentina y encontrar y retener personal calificado en Brasil.
En Colombia y México la principal preocupación es encontrar socios y proveedores adecuados mientras que en Costa Rica es la desaceleración
de los mercados y en República Dominicana el incremento en los costos de combustible y energía.
Perspectivas de cambios en el personal

Cerca de la mitad de las PyMEs de la región planea aumentar la cantidad de personal mientras que la otra mitad se mantendrá igual.
Es positivo notar que, a diferencia de fines del 2008, ya no se planea reducir el personal. Son las empresas que planean comenzar a realizar
comercio internacional quienes tienen, en mayor proporción, planes de expansión en su cantidad de empleados. Es en Brasil y Chile, los países
que se declaraban más optimistas respecto al rendimiento esperado para la empresa el próximo año, donde se encuentra la mayor proporción
de PyMEs planeando aumentar la cantidad de personal en los próximo 12 meses. Brasil (58%) y Chile (50%) encabezan las perspectivas de
aumento de personal; mientras que en Costa Rica y República Dominicana cerca de 7 de cada diez empresarios planea mantener o reducir su
personal.

Evolución de su empresa en los últimos 12 meses
¿Ud. diría que la posición económica de su

empresa es mejor, peor, o igual a lo que era
12 meses atrás?
Balance positivo del último año para los

empresarios latinoamericanos. Algo más de la
mitad declara que la posición económica de su
empresa hoy es mejor que un año atrás.
Lamentablemente esta mejora no esta general-

izada, ya que dos de cada diez entrevistados ven
a su empresa en una peor posición.

12 meses atrás?
A pesar del balance positivo, las Pymes latino-

americanas todavía no han logrado volver a la
situación económica previa a la crisis desatada a
fines del 2008.


12 meses atrás?
Los empresarios Chilenos son quienes evalúan

mas positivamente el rendimiento de sus
empresas el último año. En Brasil la evaluación
también es positiva para la mayoría (61%) pero
cabe resaltar que cerca de un tercio declara estar
peor.

12 meses atrás?
Son las PyMEs Argentinas, Mexicanas y Costa

Ricenses quienes todavía están lejos de volver a
los niveles de mejora previos a la crisis.

En 12 meses, ¿Ud. cree que la posición

económica de su empresa será mejor, peor, o
igual a lo que es ahora?
Los empresarios latinoamericanos son optimistas

respecto a las oportunidades de mejora de cara
al próximo año. Ocho de cada diez declara que la
situación económica de su empresa en 12 meses
va a ser mejor.

Es significativo el crecimiento del optimismo

respecto a la medición de finales del 2008. La
región alcanza a la mirada positiva que existía
previa a la crisis.


Chile, con una muy buena evaluación de los úl-

timos 12 meses, proyecta este buen rendimiento
para el próximo año. Brasil es el país en donde un
grupo significativo (17%) tiene sus dudas respec-
to al crecimiento futuro y cree que en 12 meses
su situación económica va a ser peor.

Priman las opiniones positivas en la mayoría de

los países sondeados, principalmente en Brasil
(82%), Chile (90%) y Colombia (81%).
Vale destacar que en todos los casos, las
opiniones positivas crecen considerablemente
con respecto a dos años atrás, especialmente en
Argentina (20% a 68%) y Chile (37% a 90%).

Estrategias para aumentar las ganancias
¿Qué estrategias implementó, si es que

implementó alguna, para aumentar las ga-
nancias? - MULTIPLE
Reducción de costos y desarrollo de nuevos

mercados y campañas de marketing fueron las
principales estrategias implementadas para
aumentar las ganancias.
¿Qué estrategias implementó, si es que

implementó alguna, para aumentar las ga-
nancias? - MULTIPLE
Reducción de costos fue la principal estrategia

en todos los países, con la excepción de Brasil,
donde se puso mayor foco en el desarrollo de
nuevos mercados y campañas de mercadeo.
Reducción de precio fue una estrategia
especialmente popular en Chile, Colombia y
Costa Rica. En este último también fue frecuente
la realización de descuentos y promociones,
estrategia también mas popular en sus vecinos
República Dominicana y México.

Principal prioridad de inversión
¿Cuál es su principal prioridad de inversión

durante los próximos 12 meses? - MULTIPLE
A nivel regional, todos los frentes de inversión

son relevantes para el próximo año. Solo una de
cada diez PyMes no planea realizar inversiones.
¿Cuál es su principal prioridad de inversión

durante los próximos 12 meses? - MULTIPLE
Aunque a nivel regional todas las inversiones son

relevante, existen preferencias locales. En Brasil
prima la inversión en información tecnológica, en
Chile en R&D de nuevos productos y desarrollo
de la fuerza de trabajo, en Colombia, Costa Rica
y República Dominicana marketing y ventas y en
Argentina desarrollo de la fuerza de trabajo. En
México se va a priorizar marketing y ventas así
como R&D de nuevos productos.

Temas del negocio que mas le preocupan
¿Cuáles son los temas de negocios que más

le preocupan?
Temas relacionados a la fuerza laboral lideran las

preocupaciones de los directivos de las PyMEs
latinoamericanas. Cuatro de cada diez declaran
que el tema de negocio que mas le preocupa es
encontrar y retener personal calificado y otros
tres de cada diez mencionan el incremento en los
costos laborales.
¿Cuáles son los temas de negocios que más

le preocupan?
El incremento en los costos laborales es una preo-

cupación especialmente frecuente en Argentina y
encontrar y retener personal calificado en Brasil.
En Colombia y México la principal preocupación
es encontrar socios y proveedores adecuados
mientras que en Costa Rica es la desaceleración
de los mercados y en República Dominicana
el incremento en los costos de combustible y
energía.

En los próximos 12 meses, ¿Piensa su em-

presa aumentar su personal, reducirlo o
mantenerlo igual que ahora?
Cerca de la mitad de las PyMEs de la región

planea aumentar la cantidad de personal
mientras que la otra mitad se mantendrá igual.
En los próximos 12 meses, ¿Piensa su

empresa aumentar su personal, reducirlo o
Es positivo notar que, a diferencia de fines del

2008, ya no se planea reducir el personal.


Es en Brasil y Chile, los países que se declaraban

más optimistas respecto al rendimiento esperado
para la empresa el próximo año, donde se en-
cuentra la mayor proporción de PyMEs planeando
aumentar la cantidad de personal en los próximo
12 meses.

Brasil (58%) y Chile (50%) encabezan las per-

spectivas de aumento de personal; mientras que
en Costa Rica y República Dominicana cerca de
7 de cada diez empresarios planea mantener o
reducir su personal.

Clima Económico
y Recuperación

Clima Económico y Recuperación
Perspectivas de crecimiento económico

La mayoría de los empresarios entrevistados espera un crecimiento económico de su país, así como de la región en general. Es
más frecuente una evaluación más positiva del rendimiento de Asia en las empresas más grandes y entre las que planean realizar
comercio internacional. Casi la totalidad de los entrevistados chilenos (90%) cree que su país crecerá económicamente el próximo
año. El optimismo también es alto en Brasil (79%) y Colombia (71%).
Sectores que presentan mayor oportunidad de crecimiento

Tecnología, informática y telecomunicaciones son, seguido de la construcción, los sectores que representan la mayor oportunidad
de crecimiento para los líderes de las PyMes de la región. Algunos sectores resaltan especialmente en algunos países. Por
ejemplo, construcción en Brasil, industria manufacturera en México, hotelería y turismo en Centro América, automotriz y agricultura
en Argentina y minería en Chile. La industria manufacturera se vuelve especialmente relevante entre aquellas empresas insertadas
en el comercio internacional
¿Cuándo va a terminar la crisis económica y financiera global?

Un cuarto de los directivos de las PyMEs de la región cree que la crisis financiera global ya finalizó, dos de cada diez espera que
termine dentro del próximo año y más de la mitad cree que todavía falta más de un año para dar fin a esta crisis. Son las
empresas más grandes y las no insertadas en el comercio global las que más frecuentemente declaran que la crisis económica y
financiera global ya terminó. Brasil y Chile son los únicos países en donde en general existe un acuerdo de que la crisis termino o
esta próxima a terminar. En el resto de la región, más de la mitad de los entrevistados cree que todavía falta otro año o más para
que la crisis finalice.
Cambios de estrategias luego de la crisis

Reducción de gastos extras fue la principal estrategia para hacer frente a la crisis. Igualmente, un cuarto de las PyMEs siguió
adelante sin mayores cambios. La reducción de gastos fue la estrategia común en toda la región. En Chile y Colombia además se
le sumo una reducción de precios. La crisis impactó negativamente en la mayoría de las PyMEs entrevistadas. El impacto negativo
fue algo más frecuente en las empresas más chicas y entre quienes comercian internacionalmente. México fue el país donde la
amplia mayoría (78%) de las PyMEs se vio afectada por la crisis, mientras que en Brasil esta proporción sólo alcanzó al 45%. La
disminución de las ventas locales fue el modo en que se manifestó la crisis a lo largo de toda la región.
Impacto de la recuperación de la economía de EEUU
Seis de cada diez líderes de las PyMEs en la región cree que la recuperación de la economía de EEUU no impactará en su negocio
mientras que otros cuatro de cada diez esperan un impacto positivo. El impacto positivo es más frecuente entre las PyMEs mas
grandes, las que realizan comercio internacional, Centro América y México.

Perspectivas de crecimiento económico
Pensando en los próximos 12 meses, ¿Cómo

evalúa Ud las perspectivas de crecimiento
económico de su país y de cada uno de las
siguientes regiones: crecerá mucho, crecerá
algo, se mantendrá igual, disminuirá algo,
disminuirá mucho?
La mayoría de los empresarios entrevistados

espera un crecimiento económico de su país,
así como de la región en general. El optimismo
es algo menor respecto a Europa y existen altos
niveles de desconocimiento respecto a regiones
como Africa y Medio Oriente.
Casi la totalidad de los entrevistados chilenos

(90%) cree que su país crecerá económicamente
el próximo año. El optimismo también es alto en
Brasil (79%) y Colombia (71%).
Sectores que presentan mayor oportunidad de crecimiento
¿Qué tres sectores de la industria presentan,

en su opinión, las mayores oportunidades de
crecimiento para las pequeñas y medianas
empresas en América Latina?
Tecnología, informática y telecomunicaciones

son, seguido de la construcción, los sectores que
representan la mayor oportunidad de crecimiento
para los líderes de las PyMes de la región.
Algunos sectores resaltan especialmente en algu-
nos países. Por ejemplo, construcción en Brasil,
industria manufacturera en México, hotelería y
turismo en Centro América, automotriz y agricul-
tura en Argentina y minería en Chile.

Cuándo va a terminar la crisis económica y
financiera global
¿Cuándo cree que se va a terminar la crisis

económica y financiera global?
Un cuarto de los directivos de las PyMEs de la

región cree que la crisis financiera global ya
finalizó, dos de cada diez espera que termine
dentro del próximo año y mas de la mitad cree
que todavía falta mas de un año para dar fin a
esta crisis.
¿Cuándo cree que se va a terminar la crisis

económica y financiera global?
Brasil y Chile son los únicos países en donde en

general existe un acuerdo de que la crisis
termino o esta próxima a terminar. En el resto de
la región, más de la mitad de los entrevistados
cree que todavía falta otro año o más para que la
crisis finalice.

Cambios de estrategias luego de la crisis
Después de la crisis financiera, ¿Cómo

cambió su negocio/modelo o estrategia de
operaciones para satisfacer las demandas/
desafíos de la economía? -MULTIPLE
Reducción de gastos extras fue la principal

estrategia para hacer frente a la crisis. En Chile y
Colombia además se le sumo una reducción de
precios. Un cuarto de las PyMEs siguió adelante
sin mayores cambios.
Impacto de la crisis en el propio negocio
La crisis financiera y económica que tuvo

lugar durante el año pasado, ¿Impactó su
negocio de manera positiva, negativa o no lo
impactó en absoluto?
La crisis impactó negativamente en la mayoría de

las PyMEs entrevistadas.

Impacto de la crisis en el propio negocio
La crisis financiera y económica que tuvo

lugar durante el año pasado, ¿Impactó su
negocio de manera positiva, negativa o no lo
impactó en absoluto?
México fue el país donde la amplia mayoría

(78%) de las PyMEs se vio afectada por la crisis,
mientras que en Brasil esta proporción sólo
alcanzó al 45%.
Razones de impacto negativo de la crisis en el

propio negocio
¿Por qué dice Ud. que la crisis impactó a su
empresa de manera negativa? - MULTIPLE
Por otro lado, las PyMEs que se vieron afectadas

señalan la disminucián de las ventas locales.

Impacto de la recuperación de la economía de EEUU
¿Con la economía estadounidense

reportando ganancias financieras por primera
vez en casi dos años, cómo va a afectar éste
cambio económico su negocio?
Seis de cada diez líderes de las PyMEs en la

región cree que la recuperación de la economía
de EEUU no impactará en su negocio, mientras
que otros cuatro de cada diez esperan un impacto
positivo.
¿Con la economía estadounidense

reportando ganancias financieras por primera
vez en casi dos años, cómo va a afectar éste
cambio económico su negocio?
Las PyMEs de Centro América y México son

quienes en mayor proporción esperan beneficia-
rse de la recuperación de EEUU.

Perspectivas
de Comercio Global

Perspectivas de Comercio Global
Relación de las Pymes con el comercio global

Seis de cada diez PyMEs entrevistadas está actualmente insertada en el comercio internacional o tiene planes de
hacerlo. Cuatro de cada diez PyMEs en México y Centro América planea entrar en el comercio internacional el próximo
año.
¿Qué les falta para ingresar al comercio exterior?

Socios de negocios y acceso a capital son las principales barreras para la expansión internacional. La principal barrera al
comercio internacional en Argentina, Chile, Colombia, Mexico y Costa Rica es el acceso a capital, mientras que en Brasil
y República Dominicana son los socios de negocios.
Impacto de la globalización en el negocio

Es mayoritaria la opinión de que la globalización va a tener un impacto positivo en el negocio: cuatro de cada diez cree
que va a traer una oportunidad para expandir el modelo de negocio al exterior y aumentar ganancias y otros tres de
cada diez que va a ayudar a recortar gastos. Sin embargo, comparado con la medición realizada en el 2007, aumentó
algo la mirada negativa de la globalización, especialmente la opinión de que forzara a reducir el personal.
Norteamérica y Latinoamérica son las regiones donde se prevé que crecerá el volumen de comercio de cada país.
Contrariamente, se prevé una disminución del comercio con África y Medio Oriente. Estados Unidos es el país que lidera
la relación comercial con las PyMEs de la región. Es el principal socio comercial para todos los países, menos para la
Argentina, donde prima el comercio con Brasil. China es un socio especialmente relevante para Chile. Estados Unidos es
también el país que representa la mayor oportunidad para una inversión o relación comercial. Algo por detrás, le siguen
China y Brasil.
Temas que afectan al negocio internacional

Cuatro de cada diez PyMEs en la región mencionan aumento en los tiempos de entrega a clientes, costos para
cumplimentar nuevas políticas y aumento en la carga de papeleo de aduanas como los temas que más afectan al
negocio internacional México, Costa Rica y República Dominicana son los países que más sufren las distintas barreras.
Principales barreras a la expansión global del negocio

Impuestos y la familiaridad con procedimientos contractuales extranjeros son las principales barreras para la expansión
global del negocio. Estas barreras son compartidas por los distintos países de la región.

¿Qué les falta para ingresar al comercio exterior?
Ud me acaba de decir que actualmente no

realiza ningún tipo de comercio exterior,
podría entonces por favor decirme que, si
algo, haría falta para que Ud sí se involucre?
- MULTIPLE
Socios de negocios y acceso a capital son las

principales barreras para la expansión
internacional.
Impacto de la globalización en el negocio
Pensando en la globalización, ¿Cuál de las

siguientes frases refleja mejor su opinión
acerca de cómo impacta la globalización en
su balance? MULTIPLE
Es mayoritaria la opinión de que la globalización

va a tener un impacto positivo en el negocio:
cuatro de cada diez cree que va a traer una
oportunidad para expandir el modelo de negocio
al exterior y aumentar ganancias y otros tres de
cada diez que va a ayudar a recortar gastos.
Comparado con la medición realizada en el 2007,
aumentó algo la mirada negativa de la global-
ización, especialmente la opinión de que forzara
a reducir el personal.

Perspectivas de comercio global
Pensando en los próximos 12 meses, ¿Cómo

evalúa Ud. que serán las perspectivas de
crecimiento del volumen del comercio de
su país con las siguientes regiones: crecerá
mucho, crecerá algo, se mantendrá igual,
disminuirá algo o disminuirá mucho?
Norteamérica y Latinoamérica son las

regiones donde se prevé que crecerá el volumen
de comercio de cada país. Contrariamente, se
prevé una disminución del comercio con África y
Medio Oriente.
Países con los que actualmente

mantiene la mayor relación
¿Con qué país su empresa mantiene la mayor
relación?
Estados Unidos es el principal socio comercial

para todos los países, menos para la Argentina,
donde prima el comercio con Brasil.
China es un socio especialmente relevante para
Chile.

Países que representan la mayor oportunidad
para una relación
¿Qué país Ud. siente que representa la mayor

oportunidad para que su empresa realice una
inversión o comience una relación?
Estados Unidos es también el país que representa

la mayor oportunidad para una inversión o
relación comercial. Algo por detrás, le siguen
China y Brasil.
Temas que afectan al negocio internacional
Pensando en el comercio internacional, ¿En

qué medida, si es que algo, ha afectado a su
negocio cada uno de los siguientes temas en
los últimos cinco años?
Cuatro de cada diez PyMEs en la región

mencionan aumento en los tiempos de entrega
a clientes, costos para cumplimentar nuevas
políticas y aumento en la carga de papeleo de
aduanas son los temas que más afectan al
negocio internacional.

Principales barreras a la expansión global del negocio
¿Cuál de las siguientes representa la mayor

barrera para expandir su negocio
globalmente?
Impuestos y la familiaridad con procedimientos

contractuales extranjeros son las principales
barreras para la expansión global del negocio.


Imagen de la cadena de suministro

La cadena de suministro es percibida, principalmente, como una ventaja competitiva y un método para asegurar la
calidad. Son las PyMEs con planes de iniciar comercio internacional quienes le ven más valor a la cadena de suministro.

Cambios en la cadena de suministros que ayuden al crecimiento
Foco en la reducción de costos de transporte y distribución es el principal cambio en la cadena de suministros que las
PyMEs necesitan para sostener el crecimiento futuro. Reducción de costos de transporte y distribución es el cambio más
mencionado en todos los países con la excepción de Brasil, donde cobra relevancia cambiar las operaciones más cerca
del destino final. Cambios en la cadena de suministros son más relevantes en las PyMEs más grandes y entre las que
realizan comercio internacional o planean hacerlo.

Imagen de la cadena de suministro
Ud. ve la gerencia de la cadena de suminis-

tros como? - MULTIPLE
La cadena de suministro es percibida,

principalmente, como una ventaja competitiva y
un método para asegurar la calidad.
Cambios en la cadena de suministros que

ayuden al crecimiento
¿Qué cambios se necesitan en las prácticas
de su cadena de suministros para sostener el
crecimiento futuro?
Reducción de costos de transporte y distribución

es el cambio más mencionado en todos los países
con la exepción de Brasil, donde cobra relevancia
cambiar las operaciones más cerca del destino
final.

Responsabilidad Social
Empresaria e Instituciones

Responsabilidad Social Empresaria e Instituciones
Acciones de RSE que practica la empresa

Un cuarto de las PyMEs entrevistadas tienen políticas explícitas de protección ambiental y dos de cada diez programas
de apoyo a la comunidad o de apoyo a ONGs a través de donaciones. Costa Rica es el país en donde las PyMEs son
socialmente más activas, especialmente a través de políticas explícitas de protección ambiental. Son las PyMEs más
grandes e insertadas en el comercio internacional las que más frecuentemente tienen prácticas de RSE.
Confianza en instituciones
Los partidos políticos y los sindicatos son las instituciones que generan menos confianza. Por otro lado, las PyMEs,
empresas globales y locales y las Fuerzas Armadas son las instituciones en las que se tiene mayor confianza. Las grandes
empresas locales, ONGs y la Iglesia han disminuido sus niveles de confianza con respecto al año 2008; y en menor
medida, las PyMEs y las empresas globales.
Las PyMEs, las empresas locales y globales y la Iglesia generan altos niveles de confianza en Brasil; mientras que las
Fuerzas Armadas, el Gobierno y la Policía se destacan en Chile.

Acciones de RSE que practica la empresa
¿Qué actividad de responsabilidad social

empresaria practica su empresa? - MULTIPLE
Un cuarto de las PyMEs entrevistadas tienen

políticas explícitas de protección ambiental y dos
de cada diez programas de apoyo a la comunidad
o apoyan a ONGs a través de donaciones.
Costa Rica es el país en donde las PyMEs son

socialmente más activas, especialmente a través
de políticas explícitas de protección ambiental.
Voy a leerle una lista de instituciones.

Pensando en su país, para cada una, por
favor dígame si Ud. tiene mucha confianza,
bastante confianza, poca confianza o ninguna
confianza en ellas.
Los partidos políticos y los sindicatos son las

instituciones que generan menos confianza. Por
otro lado, las PyMEs, empresas globales y locales
y las Fuerzas Armadas son las instituciones en las
que se tiene mayor confianza.

Voy a leerle una lista de instituciones.

Pensando en su país, para cada una, por
favor dígame si Ud. tiene mucha confianza,
bastante confianza, poca confianza o ninguna
confianza en ellas.
Las PyMEs, las empresas locales y globales y

la Iglesia generan altos niveles de confianza en
Brasil; mientras que las Fuerzas Armadas, el
Gobierno y la Policía se destacan en Chile.
Fuente: Business Monitor de PyMEs en Latino América realizado por TNS Gallup para UPS

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UPS Business Monitor Latin America IV

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UPS BUSINESS MONITOR

Clima Económico y Recuperación 17

Perspectivas de comercio global 24

Responsabilidad Social Empresaria e Instituciones 33

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 3

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010

Perspectivas de Comercio Global

Responsabilidad Social Empresaria e Instituciones

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 5

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010

Perspectivas de evolución para su empresa

Estrategias para aumentar las ganancias

Principal prioridad de inversión

Temas del negocio que mas le preocupan

Perspectivas de cambios en el personal

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 7

¿Ud. diría que la posición económica de su

Balance positivo del último año para los

Lamentablemente esta mejora no esta general-

Evolución de su empresa en los últimos 12 meses

¿Ud. diría que la posición económica de su

A pesar del balance positivo, las Pymes latino-

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 8

¿Ud. diría que la posición económica de su

Los empresarios Chilenos son quienes evalúan

Evolución de su empresa en los últimos 12 meses

¿Ud. diría que la posición económica de su

Son las PyMEs Argentinas, Mexicanas y Costa

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 9

En 12 meses, ¿Ud. cree que la posición

Los empresarios latinoamericanos son optimistas

En 12 meses, ¿Ud. cree que la posición

Es significativo el crecimiento del optimismo

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 10

En 12 meses, ¿Ud. cree que la posición

Chile, con una muy buena evaluación de los úl-

En 12 meses, ¿Ud. cree que la posición

Priman las opiniones positivas en la mayoría de

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 11

¿Qué estrategias implementó, si es que

Reducción de costos y desarrollo de nuevos

¿Qué estrategias implementó, si es que

Reducción de costos fue la principal estrategia

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 12

¿Cuál es su principal prioridad de inversión

A nivel regional, todos los frentes de inversión

¿Cuál es su principal prioridad de inversión

Aunque a nivel regional todas las inversiones son

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 13

¿Cuáles son los temas de negocios que más

Temas relacionados a la fuerza laboral lideran las

¿Cuáles son los temas de negocios que más

El incremento en los costos laborales es una preo-

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 14

En los próximos 12 meses, ¿Piensa su em-

Cerca de la mitad de las PyMEs de la región

En los próximos 12 meses, ¿Piensa su

Es positivo notar que, a diferencia de fines del

UPS Business Monitor Latin America IV - Nov 2010 15

En los próximos 12 meses, ¿Piensa su em-

Es en Brasil y Chile, los países que se declaraban

En los próximos 12 meses, ¿Piensa su em-

Brasil (58%) y Chile (50%) encabezan las per-