COACHING VIP PLATINO

HOJA DE TRABAJO
EMPIEZA CON UN BREVE DIAGNÓSTICO DE TU EMPRESA
CV-3001

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WhatsApp: _______________________________________

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INSTRUCCIONES:
 El siguiente cuestionario es un primer Diagnóstico para conocer algunos aspectos que
cruciales para entender en dónde se encuentra tu empresa en estos momentos. Será el
primero de otros que te entregaré durante el proceso de consultoría virtual que has
contratado.
 La Herramienta CV-3001 se entrega a todos los clientes de consultoría virtual, antes de
llegar a la primera sesión. Te quedará para la historia, por cuanto tu compromiso será
mejorar radicalmente los resultados que estás obteniendo y llevar tus negocios al siguiente
nivel de crecimiento empresarial.
 El proceso de consultoría que ofrezco no es masivo, lo realizo personalmente y solo atiendo
siete clientes mensuales en el servicio de acompañamiento, y menos de cinco citas
semanales del paquete básico de 2 horas.
 Mi objetivo es ayudarte a mejorar los resultados de tu empresa.
 Si aún no eres clientes de consultoría y recibiste este formulario por cortesía, también te
será de gran utilidad, porque muchas veces el empresario no se detiene a reflexionar sobre
los aspectos importante que pregunto en este formulario, así que podrás usar la Herramienta
CV-3001 con una check list para mejorar los puntos que descubras como oportunidades de
mejora.
 Completa este formulario con calma, tómalo como un momento de reflexión, hazlo en
silencio de un solo tirón o en varias sentadas; pero hazlo conscientemente. No tienes que
quedar bien conmigo, recuerda que del tratamiento depende el diagnóstico.
 Durante el proceso de consultoría toma nota, principalmente de los consejos que te
parezcan más apropiados y las acciones concretas que te propone implementar en tu
empresa para mejorarlo. Recuerda que el conocimiento solo es poder en potencial, solo
cuando lo utilizas es que tiene la capacidad de producir los resultados que deseas.
 Invertir en consultoría implica un enorme compromiso, no conmigo, sino contigo mismo.
Esto es así porque él que deberá tomar las decisiones e implementar las mejoras eres tu.
Además, la consultoría es una inversión como cualquier otra que hagas en tu empresa y
deberías recuperar, al menos, diez veces lo que inviertas en este proceso.
 Sugiero que abras una carpeta en tu ordenador con el nombre “CONSULTORÍA VIRTUAL”
para que vayas descargando y archivando allí las herramientas que te haré llegar, un
cuaderno .
 Te hice llegar dos archivos, uno en Word y otro en PDF. Si deseas responder las preguntas
acá directamente, utiliza la versión en Word. Si prefieres imprimir utiliza el PDF, lo llenas a
mano. Antes de la primera cita me lo harás llegar al correo electrónico o al WhatsApp que
dejé en tu correo.
 Es el momento de empezar….

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Te deseo muchos éxitos

Enrique Núñez Montenegro

Consultor de Empresas

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1. ¿CUÁL ES EL NOMBRE COMERCIAL DE TU EMPRESA?
Escribe el nombre con el que tu empresa es promocionada y conocida en el mercado.
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2. ¿CUÁL ES EL GIRO DE TU NEGOCIO?

No entres en detalle, todavía, acá solo usa una palabra: comercio mayorista, comercio
minorista, industria, agricultura, agroindustria, veterinaria, metalmecánica, restaurante,
hotelería, ganadería, tienda de ropa, tienda de electrónicos, consulta médica, multinivel,
agencia de viajes, etc.
__________________________________________________________________________.

3. ¿CUÁL ES TU PRODUCTO ESTRELLA?

Anota acá el nombre del producto, el precio de venta sin IVA y el porcentaje de las ventas que
representa para tu empresa
__________________________________________________________________________.

4. ¿CUÁLES SON TUS TRES CLIENTES VIP?

Anota acá el nombre de la empresa, si deseas el monto de las ventas mensuales (convertido
en dólares) y el porcentaje de las ventas que representa mensuales. Los clientes VIP son los
que juntos representan más del 80% de tus ventas mensuales.
Cliente VIP # 1 ______________________________________________________________.
Cliente VIP # 2 ______________________________________________________________.
Cliente VIP # 3 ______________________________________________________________.

5. ¿CUÁL CONSIDERAS QUE ES EL MAYOR PROBLEMA QUE AHORA MISMO NECESITAS CON
URGENCIA RESOLVER ANTES QUE CUALQUIER OTRO?

Quizás no necesites ayuda para esto, porque crees que lo tienes completamente claro; pero
recuerda que muchas veces lo que consideramos como un problema no lo es realmente, es
solamente un síntoma. Te hablaré de eso en la primera sesión.
Pero ara ayudarte un poco a elegirlo, piensa en un accidente de tránsito. El chofer de un bus
perdió el control del vehículo, chocó contra un paredón y hay muchos heridos tirados dentro del

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 bus y a la orilla de la calle. Llegan la paramédico. ¿A quién atienden primero? (Jummm……)
No… no atienden a los más graves, sino a los que tienen hemorragia.
¿Estás teniendo una hemorragia en tu empresa? ¿Qué es lo primero que debes resolver para
poder luego, tener la paz mental y la dedicación para resolver otras situaciones que quizás sean
igual o más graves?

6. ¿CÓMO DESCRIBES A TU CLIENTE IDEAL?

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7. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA O LA NECESITA PRINCIPAL QUE RESUELVES A TU CLIENTE?

No importa si es una verdadera necesidad básica o simplemente un deseo que están buscando
satisfacer. Es aquello que ellos están buscando y que si no está tu empresa, lo resolverán con
cualquier otra.
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8. ¿QUÉ TE HACE DIFERENTE A LA COMPETENCIA? ¿CUÁL TU VENTAJA COMPETITIVA CON

RESPECTO A TU COMPETENCIA?

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9. ¿CUÁL ES EL VALOR TU TIQUETE PROMEDIO?
El Tiquete Promedio es la venta promedio por cliente atendido. Se puede calcular de
muchísimas formas. En la tercera sesión de consultoría te entregaré la Herramienta CV-301
para que la adaptes a tu empresa.
Mientras tanto utiliza la siguiente forma sencilla. Toma las ventas promedio mensuales de tu
negocio y la cantidad de facturas o ventas mensuales. Divide las ventas entre la cantidad de
facturas o ventas.
Por ahora, ese será tu Tiquete Promedio.
Ejemplo: uno de mis clientes tiene un restaurante. Cada mes vende un promedio de $65,000
dólares mensuales y emite 2,600 facturas mensuales. Su tiquete promedio por factura es de
$25,000 dólares.
A Ventas Mensuales en USA$ ______________________________________.
B Cantidad de Facturas o Clientes ______________________________________.
C Tiquete Promedio (A / B = C) ______________________________________.

10. ¿CUÁL ES EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE TU EMPRESA?

El Margen de Contribución es la ganancia que resulta de restar a las Ventas Netas los Costos
Variable de tu empresa. Y ese resultado se divide entre las Ventas Neta.
Le llamo a esto la Métrica Prima, el Resultado Crucialmente más importante de toda empresa.
Hablaremos más sobre esto en la segunda y cuarta sesión de consultoría.
A Ventas Mensuales en USA$ ______________________________.
B Costos Variables en USAS$ ______________________________.
C Margen de Contribución en USA$ (A - B = C) ______________________________.
D Margen de Contribución $ (C / A = D) ______________________________.
No te preocupes si no tienes esta información, muy pocos la tienen cuando inician la consultoría;
pero todos la van a tener en el segundo mes, porque sin esta información es imposible buscar
oportunidades para generar más ganancias en tu empresa.

11. ¿UTILIZAS LA HERRAMIENTA DEL PRESUPUESTO PARA CONTROLAR LOS COSTOS Y

GASTOS FIJOS EN TU EMPRESA?
Responde acá : SI ________ NO ______

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12. ¿SABES CUÁNTO VALOR TU EMPRESA EN ESTOS MOMENTOS?
Las empresas tienen muchos valores. El valor financiero los financieros lo calcular mediante
diferentes modelos, uno de ellos es el descuento de los flujos de caja futuros. Pero también
podrías conocer le valor en libro de tu empresa, conocimiento el Patrimonio que se muestra en
el estado financiero que llamamos Balance de Situación.
¿Conoces el valor tu empresa?
Responde acá : SI ________ NO ______

13. ¿CUÁL ES LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL QUE OPERA TU NEGOCIO?

Si tu negocio opera bajo una Sociedad Mercantil, escribe la Razón Social con que fue Inscrita
tu Sociedad cuando fue Registrada.
El nombre o marca comercial no siempre son los mismos. Una sociedad mercantil podría tener
uno o más nombres mercantiles, así como también una o más marcas comerciales. Por
ejemplo, McDonald´s es la marca comercial y la sociedad mercantil que opera esa marca en
varios países de nuestra región se llama el nombre con el que tu empresa es promocionada y
conocida en el mercado.
Si no tienes aún una sociedad mercantil, escribe el nombre de la persona que aparece
registrada en la Dirección de impuestos y Cámara de Comercio.
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14. ESCRIBE EL NOMBRE COMERCIAL Y/O MARCA COMERCIAL QUE TIENES REGISTRADA
LEGALMENTE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE TU PAÍS

Posicionar una marca en un mercado requiere de un gran esfuerzo, de muchos años de

trabajo y mucho dinero invertido, por esa razón las marcas y nombres comerciales se deben
registrar y proteger en el Registro de la Propiedad Mercantil.
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15. ¿ESTÁS SEGURO QUE TU CONTABILIDAD ACTUAL SERÍA CAPAZ DE PASAR LA PRUEBA Y
LAS EXISTENCIAS DE UN AUDITORÍA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS EN TU PAÍS?

Responde acá : SI ________ NO ______ NI IDEA _______

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16. ¿SABES CUÁLES FUERON LAS VENTAS EN EL PERIODO FISCAL PASADO?
Responde acá : SI ________ NO ______ NI IDEA _______

17. ¿SABES CUÁNTO TE GANASTE EXACTAMENTE EN EL PERIODO FISCAL PASADO?

Responde acá : SI ________ NO ______ NI IDEA _______

18. ¿SABES CUÁNTO DINERO INGRESÓ EN TU EMPRESA DURANTE EL PERIODO FISCAL

PASADO Y QUÉ SE HIZO EXACTAMENTE CON ESE DINERO?

Responde acá : SI ________ NO ______ NI IDEA _______

19. SI TE IMAGINAS TU EMPRESA DENTRO DE 5

¿CÓMO SERÍA EXACTAMENTE LA
AÑOS
EMPRESA QUE QUISIERAS TENER? ¿VENDIENDO CUÁNTO? ¿GANANDO CUÁNTO?
¿CUÁNTOS EMPLEADOS? ¿CUÁNTO QUISIERA QUE VALGA?
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20. UNA IMAGEN DE LA MARCA O NOMBRE COMERCIAL QUE UTILIZAS EN TU NEGOCIO,

PÁGINA WEB, RÓTULOS, SIGNOS EXTERNOS, REDES SOCIALES ETC.

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21. ESCRIBE LA DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB DE TU EMPRESA, DE LA PÁGINA EN
FACEBOOK, DE LA PÁGINA EN INSTAGRAM, CANAL DE YOUTUBE, ETC.
Página Web : ________________________________________________________________.
Página Facebook : ___________________________________________________________.
Página Instagram : ___________________________________________________________.
Canal de Youtube : __________________________________________________________.
______________: ____________________________________________________________.
______________: ____________________________________________________________.
______________: ____________________________________________________________.

22. ¿TIENES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS?

Facebook ADS : SI ________ NO ______
Google ADS : SI ________ NO ______
Instagram ADS : SI ________ NO ______
Youtube ADS : SI ________ NO ______
Radio Local : SI ________ NO ______
Periódico Local: SI ________ NO ______
Vallas Publicidad : SI ________ NO ______

23. SI EXISTEN LOS SIGUIENTES PUESTOS EN TU EMPRESA, ESCRIBE SUS NOMBRES?

Toda empresa, mediana o grande debe organizarse mediante el modelo de los 4 Columnas. La
primera es la columna que llamaremos OPERACIONES, la segunda se llama COMERCIAL, la
tercera es FINANZAS y la cuarta TALENTO HUMANO. Veremos esto en las sesiones de
consultoría.
Presidente Junta Directiva : ________________________________________________.
Gerente General : ________________________________________________.
Gerente Comercial : ________________________________________________.
Gerente Financiero: ________________________________________________.
Contador General: ________________________________________________.
Gerente Talento Humano: ________________________________________________.
Tesorero: ________________________________________________.

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24. ¿CÓMO SE LLEVA LA CONTABILIDAD EN TU EMPRESA? ¿TU CONTADOR ES DE PLANTA O
LLEVA TU CONTABILIDAD DESDE SU PROPIA OFICINA?

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25. ¿QUÉ SISTEMAS DE CÓMPUTO Y NOMBRE UTILIZAS EN TU EMPRESA?

Los sistemas básicos son: Sistema de Contabilidad General, Sistema de Inventarios, Sistema
de Facturación, Sistema de Punto de Venta, Sistema de Cuentas por Cobrar, Sistema de
Cuentas por Pagar, Sistema o Módulo de Bancos, etc.
Algunos sistemas se venden y trabajan de forma independiente o con vinculación al Sistema de
Contabilidad General; pero otros sistemas son paquetes cerrados que contienen todos los
sistemas funcionando integralmente en tiempo real.
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26. ¿CADA CUÁNTO RECIBES LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TU EMPRESA?

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27. SI RECIBES ESTADOS FINANCIEROS ¿CONFÍAS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE

REFLEJAN? ¿LOS CONSIDERAS OPORTUNOS Y CONFIABLES?

Todo empresario debería recibir Estados Financieros en los primeros diez días de cada mes.
En las grandes multinacionales, los Estados Financieros deben ser entregados en los primeros
cinco días.
Los Estados Financieros son una de las herramientas más poderosas que debe utilizar todo
empresario para controlar y medir los resultados de sus negocio y de su equipo de trabajo.
Escribe sobre estos en los siguientes renglones ¿Cómo te va con esto en tu negocio?
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28. EN ESTOS MOMENTOS QUE INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZAS COMO DUEÑO DE

TU EMPRESA PARA CONTROLAR LA TESORERÍA, LAS VENTAS, LOS COSTOS Y LOS GASTOS
Y LA RENTABILIDAD EN TUS NEGOCIOS?

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29. ¿CÓMO CONTROLAS LOS INVENTARIOS EN TU EMPRESA PARA EVITAR ROBOS, FALTANTES
O EXTRAVÍOS?

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30. ¿QUIÉN SE ENCARGA DE LA TESORERÍA EN TU EMPRESA Y QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN

PARA CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA DEL DINERO?

La Tesorería implica una gran cantidad de tareas: Llevar el control de los movimientos y saldos
bancarias, conciliar las cuentas corrientes cada mes, programar los pagos a los proveedores,
gestionar las cuentas por cobrar, proyectar los flujos de caja, informar sobre el dinero que ha
ingresado y qué se ha hecho con él, etc.
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Con 30 preguntas es suficiente, por ahora. Más adelante te entregaré otros cuestionarios temáticos
para evaluar, con más detalle, otras áreas de tu empresa.
Si completaste este documento Word solo tienes que enviármelo por correo. Si has impreso el PDF
y llenado a mano, lo puedes escanear o enviarme las fotografías por correo o por WhatApp.
Mi teléfono y mi WhatsApp lo tienes en el segundo correo que te envié después de que reservaste.

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Si quieres agregar más información o datos que consideres que yo deba conocer, antes de la
primera cita, escribe acá abajo.
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