Capitulo 6 Diagnóstico de La Industria Forestal de Transformación Primaria Del Sureste Mexicano PDF

Diagnóstico de la Industria
Forestal de
Transformación Primaria
del Sureste Mexicano
Capítulo 6
Proyecto ITTO PD 385/05 Rev. 4 (I.F.)

Industrialización Comercialización y Manejo Sostenible de diez
Especies Nativas Mexicanas.
Capítulo 6.
Diagnóstico de la Industria
Forestal de Transformación
Primaria del Sureste
Mexicano
José Antonio Silva Guzmán

Alejandra María Ramírez Arango
Francisco Javier Fuentes Talavera
Hans G. Richter
Raúl Rodríguez Anda
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Exactas e

Ingenierías. Departamento de Madera, Celulosa y Papel.
Unidad Académica "Propiedades y Usos de la Madera"
Enero del 2009 - Marzo 2012.
Guadalajara, Jalisco, 7 de Marzo de 2012.

Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria del Sureste Mexicano
Capítulo 6 Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria del

Sureste Mexicano .......................................................................... 6-1
6.1 Resumen ........................................................................................ 6-1
6.2 Introducción .................................................................................... 6-2
6.3 Antecedentes .................................................................................. 6-3
6.3.1 El sector forestal mexicano ......................................................... 6-3
6.3.2 El sector forestal en los estados del sureste ................................ 6-4
6.3.2.1 Estado de Campeche ............................................................ 6-4
6.3.2.2 Estado de Quintana Roo ....................................................... 6-5
6.3.2.3 Estado de Tabasco ............................................................... 6-7
6.3.2.4 Estado de Yucatán ................................................................ 6-8
6.3.3 Materia prima ............................................................................... 6-9
6.3.1 Especie de madera ................................................................... 6-9
6.3.1 Abastecimiento .......................................................................... 6-10
6.3.2 Precio......................................................................................... 6-12
6.3.4 Estado tecnológico de la industria de transformación ................ 6-12
6.3.4.1 Maquinaria........................................................................... 6-12
6.3.4.2 Capacidad instalada y utilizada ........................................... 6-14
6.4 Metodología .................................................................................. 6-17
6.4.1 Ubicación del área de estudio .................................................... 6-17
6.4.2 Determinación del tamaño de la población y diseño de muestreo

………………………………………………………………………...6-18
6.4.3 Recolección de información ....................................................... 6-18
6.4.4 Determinación del coeficiente de aserrío ................................... 6-19
6.5 Resultados .................................................................................... 6-19
6-i
6.5.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas ....... 6-19
6.5.2 Materia prima ............................................................................. 6-20
6.5.2.1 Especies de madera ............................................................ 6-20
6.5.2.2 Volumen de madera utilizada .............................................. 6-24
6.5.2.3 Costo ................................................................................... 6-25
6.5.3 Proceso de producción .............................................................. 6-28
6.5.3.1 Capacidad instalada ............................................................ 6-28
6.5.3.2 Secado de la madera .......................................................... 6-29
6.5.3.3 Maquinaria y tecnología empleada ...................................... 6-30
6.5.3.4 Coeficiente de aserrío ......................................................... 6-33
6.5.3.5 Número de empleados ........................................................ 6-35
6.5.3.6 Educación y capacitación de los empleados ....................... 6-37
6.5.3.7 Producción mensual ............................................................ 6-38
6.5.3.8 Control de calidad ............................................................... 6-39
6.5.4 Comercialización........................................................................ 6-42
6.5.4.1 Atributos de producto .......................................................... 6-42
6.5.4.2 Tipo de clientes ................................................................... 6-43
6.5.4.3 Mercados objetivo ............................................................... 6-45
6.5.4.4 Volumen y precio de venta .................................................. 6-46
6.5.4.5 Publicidad ............................................................................ 6-48
6.5.5 Información financiera ................................................................ 6-49
6.5.6 Impacto ambiental ...................................................................... 6-52
6.6 Conclusiones ................................................................................ 6-53
6.7 Bibliografía ........................................................................................... 6-55
6.8 Anexos .......................................................................................... 6-57
6-ii
6.8.1 Abreviaturas y siglas utilizadas .................................................. 6-57
6.8.2 Imágenes ................................................................................... 6-58
6-iii
Capítulo 6 Diagnóstico de la Industria Forestal de

Transformación Primaria del Sureste
Mexicano
6.1 Resumen
Se presenta un diagnóstico de la industria de transformación primaria de
maderas tropicales del Sureste Mexicano, con la finalidad de proporcionar
información confiable sobre este sector para contribuir a la generación de
estrategias que impulsen el desarrollo del mismo. Se recopiló información
sobre la materia prima, proceso productivo, comercialización, aspectos
financieros e impacto ambiental, mediante entrevistas con industriales
madereros, agencias gubernamentales, investigadores y personas
relacionadas con el gremio maderero al igual que encuestas realizadas en 30
empresas ubicadas en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco,
Yucatán, además de Jalisco y la Ciudad de México.
Para la elaboración de los cuestionarios se contó con la participación de

profesores del Departamento de Madera, Celulosa y Papel (DMCyP) y Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la
Universidad de Guadalajara y del Department of Wood Science, College of
Forestry, Oregon State University (USA). Para definir la población de empresas
del estudio se empleó la información de empresas inscritas en el Programa de
Cadenas Productivas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), al igual
que el listado de centros de almacenamiento y transformación de materias
primas forestales de la SEMARNAT obtenido mediante el sistema INFOMEX
del Gobierno Federal en febrero de 2009, y también se contó con el apoyo de
la Cámara Nacional de la Industria Maderera, a través de sus delegaciones
regionales.
6-1
6.2 Introducción
En la actualidad, el sector forestal mexicano tiene una baja contribución en el
PIB nacional, con una balanza comercial negativa. Además, el mercado de
productos forestales es dominado por las coníferas con muy poca participación
de las maderas tropicales. La limitada competitividad en el mercado
internacional, sumado a un equipamiento obsoleto y desactualizado para el tipo
de materia prima que se está procesando, son los principales problemas de la
industria forestal mexicana.
En consideración a lo anterior, el proyecto “Industrialización, Comercialización y

Manejo Sostenible de Diez especies Nativas Mexicanas”, referencia PD 385/05
Rev.4 (I,F) (2008) patrocinado por la Organización Internacional de Maderas
Tropicales, pretende impulsar a nivel nacional el desarrollo de diez especies
nativas tropicales con alto potencial industrial y comercial en la región tropical
del Sureste Mexicano, mediante el aprovechamiento sustentable y el acceso a
mercados internacionales de maderas tropicales.
Actualmente los beneficios y bondades de las maderas tropicales son

aprovechados de forma muy localizada y desordenada, lo que pone en serio
riesgo los recursos forestales maderables. En este contexto, mediante
encuestas y visitas, se desarrolló el presente diagnóstico de la industria forestal
de transformación primaria ubicada en el Sureste Mexicano y que utilizan como
materia prima, maderas provenientes de bosques tropicales.
De acuerdo a la información recopilada, la industria del aserrío está

conformada por pequeñas empresas; respecto a los estándares
internacionales, el producto elaborado es de muy bajo valor agregado; falta de
alternativas productivas para los desperdicios de madera, desconocimiento de
6-2
las exigencias del mercado internacional, dependencia de los intermediarios,

baja capacidad usada, maquinaria obsoleta, ausencia de procesos de
clasificación de la madera y de control de calidad, dependencia de los
intermediarios, bajo nivel de formación escolar, falta de capacitación de los
empleados y baja participación de la mujer en el proceso productivo.
Adicionalmente, se puede decir que la industria forestal de transformación
primaria del Sureste Mexicano es de limitada competitividad en el ámbito
nacional y global.
En el presente estudio, se proporciona información confiable sobre la industria

de transformación primaria de madera tropical en México, la cual ha sido una
de las principales limitantes para tomar decisiones adecuadas en el Sector.
Además, se identifican las principales variables que influyen en la eficiencia de
los aserraderos de madera tropical, lo que permitirá un análisis más preciso de
las industrias y un mejor diseño de los planes y programas para el desarrollo
empresarial.
6.3 Antecedentes
6.3.1 El sector forestal mexicano
En el año 2005, el sector forestal mexicano aportó en el 2005 el 1,5% al PIB
Nacional con $24 700 millones de pesos (SEMARNAT, 2009). Durante el
periodo 2001-2005 la participación del sector forestal se mantuvo casi
constante con un promedio de 24 370 mdp.
Es importante señalar que la producción forestal en el 2005 fue igual a la

producción de 1995, por lo que la demanda creciente se ha cubierto con
madera proveniente de importaciones, lo cual es corroborado por la
SEMARNAT (2009) al reportar que a nivel nacional, la producción registrada
para el año 2001 cubrió el 49% del consumo aparente de productos forestales
6-3
de ese año; en el periodo del año 2002 al 2005 la producción nacional forestal
cubrió en promedio el 28% del consumo.
De acuerdo con la FAO (2004c) los principales problemas del sector forestal
mexicano: (i) inseguridad de la tenencia de la tierra, (ii) organización
insuficiente de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal
comercial; (iii) sobre-explotación localizada del recurso; (iv) comercio exterior
de productos forestales con un balance negativo, (v) sector privado con una
crisis de competitividad internacional; (vi) degradación del medio ambiente; y
(vii) inadecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal
sustentable. Todo lo anterior, genera altos costos de transacción, además de
una falta de continuidad administrativa y de políticas gubernamentales.
6.3.2 El sector forestal en los estados del sureste

Para el año 2005, el 74,1% de la producción forestal nacional se destinó al
aserrío (4,8 millones de m3r), el 6,7% a productos celulósicos (0,4 millones de
m3r) y el restante 19,2% (1,2 millones de m3r) a tableros, postes, pilotes y
morillos y combustibles (Tabla 2). La producción de madera para aserrío
disminuyó en un 2.2% (105 000 m3r) en el 2005 con respecto a la producción
del 2004 (SEMARNAT, 2009)
Por su parte, los estados del Sureste Mexicano participan con el 41% de la
producción nacional de preciosas y maderas comunes tropicales,
destacándose los estados de Campeche y Quintana Roo (SEMARNAT, 2009).
6.3.2.1 Estado de Campeche
El estado de Campeche es el primer estado productor de maderas pesadas

aserradas tropicales en la República Mexicana. La producción forestal se
efectúa principalmente en áreas naturales, bajo el régimen de propiedad ejidal.
El 89% de los predios corresponde a ejidos y solamente el 11% al régimen de
pequeña propiedad (Gobierno del estado de Campeche, 2005 citado por
6-4
Gómez y García, 2007). En cuanto al volumen y valor de producción

maderable, se destaca la producción de duras tropicales y maderas preciosas
(preciosas es un término empleado para referirse a la madera de Swietenia
macrophylla – Caoba y Cedrela odorata –cedro) (Tabla 6.1).
Tabla 6.1 Volumen y valor de la producción maderable en el estado de

Campeche en el año 2005.
Volumen Valor
Especie
[m3r] [pesos]
Cedro - Cedrela odorata 4725 13 230 000
Escuadría
Caoba - Swietenia macrophylla 1916 5 364 800

Guayacán - Guaiacum sanctum 532 1 489 600
1
Duras 24 529 21 006 600
Blandas2 9010 7 716 200
Decorativas 1369 1 172 400
Durmientes Comunes Tropicales 14 874 12 738 100
Carbón Vegetal 67 476 20 242 800
Total [m3r] 124 431 82 960 500
1 3
Duras: Se refiere a las maderas comunes tropicales de alta densidad, generalmente mayor de 0,7 g/cm .
2 3
Blandas: Se refiere a las maderas comunes tropicales de baja densidad, generalmente menor de 0,4 g/cm
Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. Unidad de Aprovechamiento y Restauración de
Recursos Naturales citado por Gómez y García, 2007.
6.3.2.2 Estado de Quintana Roo
El volumen de la producción forestal actual del estado de Quintana Roo es de

aproximadamente 50 000 m3r, de los cuales el 20% es de maderas preciosas.
La principal producción forestal se realiza en los municipios de Felipe Carrillo
Puerto, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. En Quintana
Roo se producen aproximadamente 31 000 m3 anuales de maderas blandas
(densidad menor a 0,4 g/cm3), básicamente de cuatro especies: Dendropanax
arboreus (Amapola), Bursera simaruba (Chacá) y Simaruba glauca (Negrito). El
70% de este volumen es vendido por los ejidos como madera rolliza
(aproximadamente 8 500 m3 anuales) y el resto (alrededor de 800 000 pies
tabla por año) es comercializado como madera aserrada por los ejidos que
cuentan con aserradero. Por otra parte, la producción anual de maderas
medianas (densidad entre 0,4 y 0,7 g/cm3) y pesadas (densidad mayor a 0,7
6-5
g/cm3) es de aproximadamente 14 000 m3 anuales, en particular, Lisyloma

bahamensis (Tzalam) y Metopium brownei (Chechén) y en cantidades
menores, se producen Bucida buceras (Pukté), Swartzia cubensis (Katalox) y
Sickingia salvadorensis (Chakte kok). Los ejidos que tienen aserradero venden
estas maderas en tabla y los que no tienen aserradero negocian las maderas
en rollo con aserraderos locales quienes se encargan de procesarlas y a su
vez, venderlas en tabla al mercado regional o nacional. Después de
Campeche, el estado de Quintana Roo es el segundo estado productor de
maderas pesadas aserradas tropicales en México. Con excepción de
Dendropanax arboreus (Amapola), las especies menos comerciales tienen
coeficientes de aprovechamiento claramente inferiores al de Swietenia
macrophylla (Caoba), además, muchas especies rinden volúmenes inferiores
de madera de buena calidad, debido a que tienen un alto porcentaje de albura
que no posee valor comercial (Reygadas, 2007).
El contexto actual de las empresas forestales en Quintana Roo es muy

desfavorable puesto que intervienen factores diversos como: altas tasas de
importación de madera tropical, recursos forestales fuertemente explotados,
planta industrial obsoleta y ausencia casi total de inversión pública y de
políticas tanto financieras como crediticias de apoyo al sector (Cortez, 1991
citado por Reygadas, 2007). Actualmente, sólo el 25% de las comunidades y
ejidos con bosques bajo aprovechamiento llevan a cabo directamente
aprovechamientos forestales. La contribución de éstos a la producción
industrial maderera nacional es de solo el 17%. Por su parte, las comunidades
que integran el 75% restante explotan sus bosques en condiciones de rentismo
mientras que las propiedades privadas proveen a la industria con el 33,6% de
las materias primas (Gérez y Chapela, 1995 citado por Reygadas, 2007).
El estado de Quintana Roo también cuenta con 300 000 hectáreas bajo manejo
certificado con "sello verde", y los ejidos certificados son: Noh-Bec con 23 100 y
6-6
18 000 ha de área forestal permanente (AFP), Caobas con 64 000 y 32 000 ha

de AFP, Petcacab con 54 382 y 35 000 ha de AFP, Tres Garantías 44 500 y 19
400 ha de AFP, lo cual representa aproximadamente un 1.5% de la superficie
forestal del estado (Reygadas, 2007).
El contexto actual de las empresas forestales en Quintana Roo es muy
desfavorable puesto que intervienen factores diversos como: altas tasas de
importación de madera tropical, recursos forestales fuertemente explotados,
planta industrial obsoleta y ausencia casi total de inversión pública y de
políticas tanto financieras como crediticias de apoyo al sector (Cortez, 1991
citado por Reygadas, 2007). Actualmente, sólo el 25% de las comunidades y
ejidos con bosques bajo aprovechamiento llevan a cabo directamente
aprovechamientos forestales. La contribución de éstos a la producción
industrial maderera nacional es de solo el 17%. Por su parte, las comunidades
que integran el 75% restante explotan sus bosques en condiciones de rentismo
mientras que las propiedades privadas proveen a la industria con el 33,6% de
las materias primas (Gérez y Chapela, 1995 citado por Reygadas, 2007).
El estado de Quintana Roo también cuenta con 300 000 hectáreas bajo manejo
certificado con "sello verde", y los ejidos certificados son: Noh-Bec con 23 100 y
18 000 ha de área forestal permanente (AFP), Caobas con 64 000 y 32 000 ha
de AFP, Petcacab con 54 382 y 35 000 ha de AFP, Tres Garantías 44 500 y 19
400 ha de AFP, lo cual representa aproximadamente un 1.5% de la superficie
forestal del estado (Reygadas, 2007).
6.3.2.3 Estado de Tabasco
El estado de Tabasco, en los últimos siete años, ha tenido una producción

promedio anual de 10 000 m3r. Al comparar esta cifra con el volumen de
producción de otros estados productores como Campeche y Quintana Roo,
Tabasco parece un bajo productor, sin embargo, detrás de estas cifras
agregadas se esconden algunos fenómenos. Por ejemplo, en Tabasco la
producción es de maderas preciosas, mientras que la de los otros estados no.
6-7
A nivel nacional, el estado de Tabasco ocupa el cuarto lugar en cuanto a la

producción de maderas preciosas (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000
citado por Mallén, 2007).
De otro lado, no es posible establecer fácilmente de donde proviene la

producción del estado. Los sistemas agroforestales, como son los cacaotales,
cafetales y pastizales, conjugan estas plantaciones con árboles de maderas
finas como Swietenia macrophylla (Caoba) y Cedrela odorata (Cedro). De
estos sistemas resulta casi el 60% del volumen total de la producción estatal
de maderas preciosas. Por otra parte, se estima que existe un volumen
susceptible de aprovechamiento de al menos 60 000 m3r tan sólo en las áreas
cacaoteras, y suponiendo que se mantiene la producción de 10 000 m 3
anuales (en caso de llevarse a cabo la resiembra de árboles), es posible
mantener los actuales niveles de producción durante bastante tiempo y aun
acrecentarlos (Plan de Desarrollo Institucional, 1996-2000 citado por Mallén,
2007).
6.3.2.4 Estado de Yucatán
Se estima que el volumen de aprovechamiento autorizado en el estado de

Yucatán es de 1 a 125 m3r por hectárea, siendo el promedio de 41,25 m3r/ha.
Según las estadísticas de la SEMARNAT para el período 1990-2004, la
producción total fue de 179 568 m3r. Igualmente, el 2000 fue el año de mayor
producción con poco más de 30 000 m3r, y esta producción aumentó en los
años posteriores al huracán Isidoro, debido principalmente al material derribado
que dejó el fenómeno natural (Góngora, 2007).
En el estado de Yucatán, las especies tropicales que se aprovechan son

principalmente las especies comunes, mientras que las maderas preciosas se
producen en menor escala (Góngora 2007). La principal especie forestal
comercial en el estado es Cedrela odorata (Cedro rojo), debido a que tiene alta
demanda a nivel nacional e internacional como madera preciosa para la
6-8
fabricación de muebles. La segunda especie comercializada es Swietenia

macrophylla (Caoba), otra madera preciosa de alta demanda. También, se han
establecido en la región especies exóticas como Tectona grandis (Teca) y
Gmelina arbórea (Melina). Otras especies comerciales son: Cordia dodecandra
(Ciricote), Brosimum alicastrum (Ramón) y Enterolobium cyclocarpum (Parota),
las cuales son empleadas en la construcción, como postes y morillos y
elaboración de vigas.
6.3.3 Materia prima

6.3.1 Especie de madera
Para el año 2005, la contribución de las maderas tropicales a la producción

forestal nacional maderable fue de 7,4% en contraste con la contribución de las
coníferas (78,8%) y latifoliadas de clima templado (13,8%) (SEMARNAT, 2009).
La baja participación de las maderas tropicales en el mercado nacional se debe
a su menor volumen con respecto a las coníferas, lo que las convierte en
especies poco atractivas desde el punto de vista económico (Flores et al.,
2007).
Por otra parte, se presenta dificultades para el aprovechamiento, extracción e

industrialización de las maderas tropicales. Estas dificultades se deben
principalmente a la diversidad de las selvas, caracterizadas por un bajo número
de árboles de cada especie, lo que incide en el incremento de los costos de
aprovechamiento y extracción. También, las dificultades del terreno y el clima
hacen mucho más complicado su aprovechamiento integral. Por otro lado, los
diferentes tamaños de las trozas y las variedades en densidades y propiedades
de la madera hacen de la industrialización proceso mucho más complicado que
el procesamiento de maderas de coníferas.
6-9
Tabla 6.2 Producción forestal maderable por género y/o grupo (m3r)
(SEMARNAT, 2009).
Especies 2004 Participación [%] 2005 Participación [%]
Pino 5 110 479 76,1 4 870 130 75,8
Oyamel 205 923 3,1 151 891 2,4
Otras coníferas 48 261 0,7 41 874 0,7
Encino 623 363 9,3 731 025 11,4
Otras latifoliadas 330 653 4,9 156 711 2,4
Preciosas 33 748 0,5 28 600 0,4
Comunes tropicales 366 080 4,6 443 666 6,9
Total 6 718 508 100 6 423 897 100
6.3.1 Abastecimiento
Las maderas tropicales están perdiendo su participación en varios segmentos
del mercado, la tendencia a la baja se debe a la oferta insuficiente, a la calidad
inadecuada y a la débil capacidad de comercialización de los productores
tradicionales. En el caso de las selvas de Quintana Roo, se presenta una
densidad de árboles de tamaño comercial (>55 cm de DAP) de Swietenia
macrophylla (Caoba) de 1 individuo por hectárea, lo que evidencia la sobre
explotación de este recurso y la incapacidad a corto y mediano plazo de
abastecimiento de la industria forestal dedicada a las maderas tropicales. En
este sentido, según la ITTO (2005), hasta que la producción de las
plantaciones forestales pueda satisfacer la demanda nacional aumentará la
dependencia a la importación de maderas tropicales.
En 20 años, debido al programa de incentivos económicos para las

plantaciones forestales la porción de maderas tropicales podría incrementarse
de 5 a 45%. Se espera que el uso las especies menos utilizadas y los
productos secundarios pueda incrementarse significativamente en un 20% a
través del programa de desarrollo, actualmente en implementación (ITTO,
2007a).
6-10
De acuerdo con la FAO (2004c), la sobreexplotación de los bosques mexicanos

tiene diferente fuentes entre las que sobresalen la tala clandestina y la
extracción de leña. Las estimaciones para la tala clandestina, indican que el
volumen de producción es de alrededor de 13 millones de m3r (con una pérdida
de ingresos para los ejidos y comunidades de cerca de 4000 millones de pesos
y pérdidas por concepto de impuestos), mientras que el consumo de leña se
estima en cerca de 36 millones de m3r. La tala ilegal en México es un problema
serio. La ITTO (2005) reporta que no hay datos confiables sobre el volumen de
la tala clandestina. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental
(PROFEPA) estima que el consumo de madera industrial ilegal en el país es de
5-7 millones de m3r por año, que representa alrededor de un 80% de lo que se
aprovecha legalmente. La razón principal de la tala ilegal es que existe una
motivación económica fuerte para todos los participantes de la cadena
productiva (productores, comerciantes, industriales y autoridades).
Adicionalmente, no hay un control efectivo de las operaciones forestales, por
falta de recursos humanos, financieros y capacitación. Si bien existe la
legislación al respecto, su implementación práctica no es suficiente debido a
que no existen disposiciones para dar seguimiento a las normas y revisarlas, ya
que son incompletas y desarticuladas y requieren una revisión y actualización
constante. Sin embargo, durante los últimos años, se ha incrementado el
control sobre los bosques tropicales, se estima que la imposición de penas y
multas se ha incrementado en una 50% en los últimos tres años (ITTO, 2007a).
De acuerdo con el Plan Estratégico Forestal para México 2025, la falta de
áreas de abastecimiento apropiadas para las empresas forestales de
transformación es la razón principal para la limitada integración vertical y
horizontal industrial, que es la forma a través de la cual se podría aumentar la
tasa de uso de la madera tropical, recurso escaso y costoso en México (PEF,
2001).
6-11
Las inversiones en activos productivos son reducidas por el alto costo del
financiamiento y el limitado conocimiento de las actuales posibilidades
tecnológicas de la maquinaria de transformación, afectando tanto la calidad de
los productos como su precio y por lo tanto, la eficiencia de la cadena
productiva es baja y el parque industrial es obsoleto. Adicionalmente, la
tradición del uso de intermediarios, tanto en la compra de materia prima como
en la venta del producto, aumenta los costos de producción (SEMARNAT,
2001).
6.3.2 Precio
De acuerdo con la ITTO (2007a), la demanda nacional de madera tropical
siempre ha sido alta como un reflejo en los precios en el mercado doméstico.
Por ejemplo, el precio de un metro cúbico de Cedrela odorata (Cedro rojo) o
Swietenia macrophylla (Caoba) es seis veces más alto que un metro cúbico de
Pinus spp. (Pinos). Sin embargo, la madera de especies tropicales es mucho
más apreciada para usos decorativos que la madera de coníferas y por lo tanto,
la demanda de maderas tropicales para este uso aumenta.
El costo de la madera en pie depende de factores como el nivel de integración

industrial en la zona, la accesibilidad de las áreas bajo aprovechamiento y las
características socioeconómicas de las mismas, ya que en especial en las
zonas tropicales los precios de la madera se fijan de acuerdo a un tabulador
de costos que incluye utilidades y derecho de monte (precio de la madera en
pie) como variables negociadas entre comunidades productoras; lo que hace
que las comunidades involucradas formen un cartel de productores de madera,
estrategia que encarece la madera en pie (FAO, 2004c).
6.3.4 Estado tecnológico de la industria de transformación

6.3.4.1 Maquinaria
Los problemas del estado tecnológico actual de las industrias forestales son, la
inadecuada localización de las industrias y su obsoleto equipamiento
6-12
(SEMARNAT, 2001). Por su parte, la FAO (2004c) adiciona el desconocimiento

de las propiedades físicas y mecánicas de las especies forestales y las
imperfecciones de mercado tanto de insumos como de productos. Además, el
problema del desconocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de las
diferentes especies forestales y la deficiente promoción de nuevas especies y
productos, dan como resultado un uso selectivo del recurso forestal. Lo
anterior, no sólo origina un aumento en los costos de extracción y transporte
debido a los volúmenes tan pequeños que se extraen o se transportan, sino
también, una limitada capacidad para competir en un mercado que exige
volúmenes constantes y calidad homogénea.
La implementación de la Ley Forestal en 1992 propició que la capacidad

instalada de los aserraderos fuera muy superior con respecto a la oferta actual
de los bosques bajo manejo. Además, la capacidad de agregar valor a la
madera aserrada producida es limitada por causa de los siguientes factores: (i)
inexistencia de estufas de secado en los aserraderos, (ii) inadecuado control de
calidad del producto final, (iii) diseños inapropiados de los productos.
De acuerdo con la ITTO (2005), sin secado adecuado, es imposible alcanzar la

calidad que se requiere para incursionar con éxito en el mercado nacional o de
exportación. Esta situación es mucho más notoria en el Sureste Mexicano,
donde la mayoría de las plantas industriales que trabajan con maderas
preciosas y tropicales comunes, son pequeñas (la producción promedio de los
aserraderos es solamente de 5100 m3r anuales), tienen maquinaria obsoleta,
tecnología rudimentaria y baja tasa de rendimiento de la materia prima
(coeficiente de aserrío). Además, los costos de producción son altos debido al
alto costo de la materia prima y la alta demanda de mano de obra para la
transformación primaria. La baja calidad de la madera aserrada se debe a: (i)
trocería no optimizada, (ii) variación de espesor e (iii) inadecuado
mantenimiento de la sierra (ITTO, 2005).
6-13
6.3.4.2 Capacidad instalada y utilizada
En el anuario estadístico de la producción forestal 2005 (SEMARNAT, 2009),

se presenta el número de industrias y la capacidad instalada y usada. La
capacidad utilizada de la industria forestal mexicana es del 30,1%, lo que indica
que existe un alto porcentaje de maquinaria y equipos sin generar utilidad, lo
que genera un alto costo de depreciación y pérdida de vida útil de los mismos.
El estado de Chiapas presenta la mayor proporción de capacidad usada (66%),
y los estados de Quintana Roo y Campeche en la Península de Yucatán con 59
y 51% de capacidad instalada, respectivamente, siendo los estados con mayor
uso de su planta productiva de la región del Sureste Mexicano. En contraste, el
estado de Guerrero se encuentra con solamente el 7% de capacidad usada y
Tabasco con el 11%, siendo las menores tasas de uso de la capacidad
instalada (Tabla 6.3).
Tabla 6.3 Número de industria y capacidad forestal maderable (SEMARNAT,

2009).
Número de Capacidad [m3r]
Estado
industrias Instalada Utilizada [%]
Campeche 146 79 420 40 700 51,2
Chiapas 52 343 200 228 800 66,7
Guerrero 154 1 284 484 87 204 6,8
Oaxaca 150 400 000 200 000 50,0
Puebla 443 2 557 527 691 217 27,0
Quintana Roo 40 225 812 133 185 59,0
Tabasco 19 73 755 7820 10,6
Veracruz 285 698 188 361 414 51,8
Yucatán 22 21 802 10 192 46,7
Total región 1311 5 684 188 1 760 532 31,0
Total Nacional 8903 28 929 512 8 713 435 30,1
De acuerdo con Flores et al. (2007), a pesar de aumentar su capacidad

instalada, la industria del aserrío no fue capaz de incrementar su capacidad
utilizada, e incluso, ésta ha disminuido al paso del tiempo. La razón de esta
6-14
tendencia a la baja se debe a que al incrementar la capacidad instalada, los

requerimientos de materia prima también aumentaron, lo cual derivó en una
mayor capacidad ociosa en la industria al aumentar el número de aserraderos y
no tener un abastecimiento seguro y continuo. Otra causa de este
comportamiento es el tiempo muerto por falta de mantenimiento a los equipos y
por ineficiencia de personal (baja capacitación).
Según la ITTO (2005), en el año 2003, se reportaron 297 unidades industriales

para la región del sureste mexicano de las cuales 278 son aserraderos. En
comparación con el año 2002, se han cerrado 50 unidades industriales en la
zona. La capacidad total de las unidades existentes es de 1,9 millones de m3r,
de la cual el 75% es para aserrío. Las 16 fábricas de chapa y triplay tienen una
capacidad de 195 400 m3 y las dos fábricas de tableros de 76 300 m3. Estas
cifras son teóricas porque un gran número de fábricas están actualmente
paradas (Tabla 6.4).
Tabla 6.4 Industria forestal de madera tropical en el 2003 (ITTO, 2005).

Fábricas de Fábricas de
Concepto Aserraderos Total
chapa y triplay tableros
Número de plantas 278 16 2 296
Capacidad instalada
1423,1 195,4 76,3 1694,8
[1,000 m3r]
Tamaño promedio de las
5,1 12,2 38,2 …
plantas (1,000 m3r)
Capacidad utilizada
598,4 108,8 56,0 763,2
[1,000 m3r]
Tasa de utilización [%] 42,0 55,7 73,4 …
Adicionalmente, en el informe de la ITTO (2005) se presentan los siguientes

datos:
 En los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz,

Yucatán y Tabasco, la madera tropical de latifoliadas (198 000 m3),
representa solamente el 22% de la producción total de madera en rollo.
6-15
 En Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, la industria depende

totalmente de la madera tropical latifoliada mientras que en Chiapas,
Oaxaca y Veracruz la principal materia prima es la madera de coníferas.
 En Tabasco y Yucatán la industria está casi parada o produce con base en

la materia prima de otros estados.
 En Campeche y Quintana Roo la industria de aserrío opera con una tasa de

utilización de la capacidad de 15 a 20%, señalando que muchas unidades
están en realidad paradas, lo que coincide con la información de los ejidos
que han terminado su actividad de aserrío por falta de incentivos
económicos. El promedio de la tasa de utilización para toda la región
Sureste es del 47%.
 La industria de triplay está prácticamente parada por falta de materia prima,

porque las 16 unidades reportaron un consumo de 3170 m 3r en 2003,
indicando que solo algunas están produciendo chapa.
En un estudio de diagnóstico del sector maderero primario realizado por

Ruelas y Chávez (1997) se concluyó que la industria forestal del estado de
Veracruz, aún se encontraba por debajo de las posibilidades de producción
forestal. La presencia de datos falseados en la encuesta y el poco o nulo
suministro de información estadística por parte de los industriales podrían
explicar esta situación. Por lo tanto, ante las escasas fuentes de información al
respecto, toda información que surja sobre la industria forestal debe ser
difundida y analizada. Es primordial diseñar nuevos instrumentos de
generación y análisis de información sobre el sector, para dar lugar a
información más precisa y confiable.
6-16
6.4 Metodología
6.4.1 Ubicación del área de estudio
El estudio se realizó en cuatro estados del Sureste Mexicano: Campeche,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. También, se realizaron encuestas en las
ciudades de México D.F. y Guadalajara por ser los principales centros urbanos
de transformación y consumo de este recurso forestal. Inicialmente, los estados
de Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Puebla habían sido considerados
dentro del estudio pero se encontró escasa presencia de industrias de
transformación primaria de las maderas tropicales (Figura 6.1).
Desiertos de Norteamérica
California mediterránea
Elevaciones semiáridas meridionales
Sierras templadas
Selvas cálido-secas
Selvas cálido-húmedas
Grandes planicies
Cuerpos de agua
Figura 6.1 Ubicación del área de estudio con base en las regiones climáticas
de México (SEMARNAT, 2006).
6-17
6.4.2 Determinación del tamaño de la población y diseño de

muestreo
La población de las empresas de transformación primaria se definió con base
en las empresas inscritas en el Programa de Cadenas Productivas de la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el listado de centros de
almacenamiento y transformación de materias primas forestales de la
SEMARNAT, el cual se obtuvo por medio del sistema INFOMEX del Gobierno
Federal en febrero de 2009, además se contó con el apoyo de la Cámara
Nacional de la Industria Maderera, a través de sus delegaciones regionales.
Con base en los listados anteriores, se realizó un proceso de verificación de la

información por medio de llamadas telefónicas a las empresas para establecer
su existencia y la disponibilidad de realizar la encuesta. Este proceso no fue
muy exitoso debido a que muchas de las empresas ya no existían o se
encontraban cerradas y porque varios de los aserraderos pertenecientes a los
ejidos no cuentan con teléfono.
Finalmente, se visitaron todas las industrias que se pudieron localizar con

anterioridad y las que se contactaron al momento de la visita, lo que permitió
muestrear la mayoría de las industrias forestales de transformación primaria
que trabajan con madera tropical presentes en la zona de estudio.
6.4.3 Recolección de información

La información se recolectó mediante: a) entrevistas con industriales
madereros, agencias gubernamentales, investigadores y personas
relacionadas con el gremio maderero y b) visitas a industrias de transformación
primaria para la realización de las encuestas.
El cuestionario que se administró durante las entrevistas personales con los

administradores de las empresas se elaboró en colaboración con profesores
del DMCyP (Departamento de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de
6-18
Guadalajara), del CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico

Administrativas de la Universidad de Guadalajara) y del Department of Wood
Science, College of Forestry, Oregon State University (USA). También se
incluyeron comentarios y sugerencias de varios industriales de la madera. La
información que contempló el cuestionario diseñado fue la siguiente: datos
generales de la empresa, aspectos de comercialización, funciones de
administración, el impacto ambiental y social de la industria, generalidades
sobre los empleados, consideraciones sobre la materia prima, descripción del
proceso productivo e información sobre los productos elaborados.
6.4.4 Determinación del coeficiente de aserrío

El coeficiente de aserrío representa un porcentaje del volumen de trozos
consumido, y de esta manera se tienen un indicador del grado de eficiencia de
la instalación. Se determino con el volumen de madera producido en metros
cúbicos de un cierto periodo sobre el volumen del consumo de trozos en el
mismo periodo. Para la medición del coeficiente de aserrío se eligieron 5
aserraderos al azar, tomando un periodo de tiempo de un día en cada uno de
ellos.
6.5 Resultados
6.5.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas
Se encuestaron 30 empresas forestales cuya materia prima principal es
madera proveniente de bosques tropicales. Las empresas se distribuyen en 20
aserraderos, 3 madererías, 3 aserraderos y madererías, 2 aserraderos y
fábricas de triplay, un aserradero y fabrica de chapas y una comercializadora.
En la mayoría de los casos, se entrevistó al gerente y/o encargado del área de
producción en las empresas privadas, y en los ejidos, se entrevistó al
encargado de los aserraderos.
El mayor porcentaje (73%) de industrias forestales de transformación primaria

de madera tropical se encuentra en los siguientes estados: Quintana Roo
6-19
(33%), Campeche (27%) y Yucatán (13%). Las industrias tienden a

establecerse en áreas con buena infraestructura que facilite el acceso a las
vías de comunicación para comercializar mejor sus productos (Tabla 6.5).
Tabla 6.5 Número de empresas encuestadas por estado.

Estado Número de empresas Porcentaje
Quintana Roo 10 33
Campeche 8 27
Tabasco 5 17
Yucatán 4 13
Jalisco 2 7
México D.F. 1 3
Total 30 100
El número de industrias que trabajan con materia prima proveniente de

bosques tropicales es cada vez menor y se encuentran localizadas
especialmente en el Sureste Mexicano, específicamente en la Península de
Yucatán. Se estima que el porcentaje de muestreo fue del 69%, lo que indica
que el estudio cuenta con una muestra representativa de esta industria en el
país. La SEMARNAT (2009), reporta alrededor de 200 industrias en los estados
encuestados, sin embargo, los datos no se encuentran actualizados. Durante
las visitas se pudo corroborar que muchas de estas industrias tienen razones
sociales anteriores, algunas ya no existen y otras aún vigentes, se encuentran
cerradas.
6.5.2 Materia prima

6.5.2.1 Especies de madera
De acuerdo con el volumen de producción, las especies más vendidas son

Eucalyptus spp. (Eucaliptos), Gmelina arborea (Melina) y Swietenia
macrophylla (Caoba). Lo anterior muestra como las maderas provenientes de
bosques naturales cada vez pierden más terreno en el mercado de las maderas
tropicales y como las plantaciones forestales cada vez toman más fuerza como
fuente de abastecimiento de materia prima de la industria de transformación
primaria de maderas tropicales.
6-20
En concordancia con la FAO (2006), se espera que en los próximos años se

incremente significativamente el porcentaje de participación de la madera
proveniente de plantaciones forestales en algunos países de América Latina,
desplazando el consumo de los bosques naturales.
En los últimos 20 años el consumo de madera de plantaciones forestales se ha

triplicado y esta tendencia seguirá aumentando. Igualmente, el abastecimiento
de materia prima de bosques tropicales naturales en Europa está declinando
en términos absolutos y comienza a ser menos importante, mientas que las
fuentes de madera de bosques plantados continuará expandiéndose debido
principalmente a su competitividad en los mercados globales (FAO, 2005).
En cuanto a la distribución de la producción (m3/mes) por especies, la madera

con mayor participación en el mercado y que representa aproximadamente el
27% de toda la madera vendida es el Eucalyptus spp. (Eucaliptos), el cual
procede solamente del estado de Tabasco. Por su parte, las especies con una
participación en el mercado menor al 2% son Metopium brownei (Chechén),
Swartzia cubensis (Chaca), Enterolobium cyclocarpum (Parota), Lonchocarpus
castilloi (Machiche) y Cedrela odorata (Cedro rojo). En este caso, aunque sólo
4 especies (30%) participan del 74% del mercado de las maderas tropicales en
el Sureste Mexicano y el resto de la variedad de especies sólo representa el
17%, se pone de manifiesto el Principio de Pareto, que establece que el 80%
del mercado se encuentra dominado por el 20% de las especies (Juslin y
Hansen, 2003).
De las maderas provenientes de bosques naturales, Swietenia macrophylla

(Caoba) es la especie con mayor participación en el mercado con un 21%
seguida de Lisyloma bahamensis (Tzalam) con el 9%. La madera de Swietenia
macrophylla (Caoba) es de alto valor comercial y se utiliza principalmente para
fabricar muebles. La mayor parte de la producción de esta madera es
6-21
exportada debido a que tiene una alta demanda en los mercados

internacionales. Por el contrario, Lisyloma bahamensis (Tzalam) es de
consumo nacional y se emplea esencialmente para pisos (Figura 6.2).
223 169 156 88 1 85

346
2% 2% 1%1% 0% 1%
3%
Eucalipto
Caoba
712 2700 Melina
7% 27%
Pino
Tzalam
914 Tropicales
9%
Pucte
Cedro
Machiche
1066
10% Parota
2102 Chaca
21% Chechen
1610 Cencerro
16%
Figura 6.2 Principales especies comercializadas en el sureste Mexicano,

m³/mes y porcentaje.
Por otra parte, la única especie que se produce y/o comercializa en todos los
estados encuestados es Lisyloma bahamensis (Tzalam), lo que es un indicio
de su abundancia en la zona de estudio y la demanda que tiene esta especie.
En México D.F., sólo se procesa la madera de Lisyloma bahamensis (Tzalam)
mientras que los estados de Tabasco y Jalisco presentan una producción más
diversa. En el estado de Jalisco predominan las “tropicales” y Enterolobium
cyclocarpum (Parota) y en Tabasco la principal especie producida es
Eucalyptus spp. (Eucaliptos). El único estado que procesa Swietenia
macrophylla (Caoba) es Quintana Roo. Los estados de Campeche y Tabasco
6-22
son los estados que procesan madera proveniente de plantaciones forestales,

por tener mayores ventajas competitivas para su establecimiento (Figura 6.3).
Figura 6.3 Proporción de la mezcla de especies de la madera producida por

estado.
Los estados también se diferencian por las especies comercializadas y los

productos elaborados. En el caso del estado de Quintana Roo, produce
principalmente de Swietenia macrophylla (Caoba) en tablas (clasificadas como
Mil run). El estado de Yucatán se ha dirigido a la industria de la construcción de
muelles, por lo que presentan un producto más diferenciado con una menor
producción y generalmente utiliza maderas duras como Bucida buceras
(Pukté). El estado de Campeche es proveedor de madera en rollo procedente
de bosques naturales para industrias de otros estados y a su vez, también
presenta una industria forestal diversa con diferentes productos como chapas y
triplay. Adicionalmente, se han instalado industrias de transformación primaria
cuya fuente de materia prima proviene de las plantaciones forestales, de ahí la
alta capacidad instalada promedio y el alto número promedio de empleados.
6-23
6.5.2.2 Volumen de madera utilizada
Entre los aserraderos encuestados (23 empresas), en total usaron 15 044

m3/mes y en promedio el consumo de madera fue de 654,11 m3/mes con un
coeficiente de variación de 159% lo que demuestra alta variabilidad con
respecto al volumen de madera consumida en rollo. Los datos se encuentran
en un rango que va desde mínimo 22 a 5010 m3/mes como máximo.
En cuanto al consumo de madera en rollo, la mayoría de los aserraderos

consumen hasta 1000 m3/mes (Figura 6.4). El mayor consumo (5010 m3/mes)
se presenta en el estado de Tabasco, mientras que el estado de Yucatán
presenta el menor consumo de madera (167 m3/mes). Los demás estados se
encuentran en el mismo grupo que Yucatán con un consumo de madera en
rollo similar. El 50% de los aserraderos consumen entre 167 y 677 m 3/mes.
Figura 6.4 Histograma de frecuencias del consumo de madera en rollo de los

aserraderos.
6-24
El consumo de madera se encuentra relacionado con el diámetro y forma de

las trozas a procesar, la clase de madera y su calidad, el patrón de corte y el
tipo de sierra empleado para transformar la materia prima, ya que estos
factores determinan el coeficiente de aserrío (Quiros et ál., 2005). Se puede dar
el caso de que se consuma mucha madera en rollo pero la eficiencia para
producir tablas sea muy baja. Igualmente, la capacitación de los empleados
también es importante, ya que se puede contar con la maquinaria adecuada y
las mejores sierras, pero debido al mal manejo de la tecnología se pueden
obtener bajos resultados.
El buen aprovechamiento de la materia prima es importante para la industria

forestal ya que alrededor del 50% de los costos corresponden a la madera en
rollo, por lo que la eficiencia en su transformación es un tema importante en el
manejo de una empresa. En países como Estados Unidos los industriales
madereros consideran gran importancia invertir en tecnología y maquinaria que
les permita obtener los mejores resultados en su proceso productivo (Perkins,
2009).
El consumo de madera en rollo en los aserraderos mexicanos difiere de países

como Brasil, donde el consumo de madera nativa en trozas para madera
aserrada fue de 40,3 millones de m3 para el año 2002 (FAO, 2004a), lo que
indica que los aserraderos mexicanos solo consumieron el 0,4% del consumo
brasilero. Lo anterior, evidencia el bajo desarrollo de la industria de
transformación primaria de madera tropical en México, el escaso
abastecimiento de materia prima con que se cuenta y del tamaño pequeño de
los bosques tropicales disponibles.
6.5.2.3 Costo
El costo promedio de la madera por m3 es de $3244,4. El 50% de las

empresas, presentan costos de la madera que van desde los $1705 a los
6-25
$4558 por m3. En el estado de Campeche se presenta el costo menor de la

madera ($2001 por m3) y el costo más alto ($7632 por m3) en el Distrito
Federal. Estas discrepancias se deben básicamente a las diferencias en las
especies producidas y a los costos de transporte, (Figura 6.5).
Figura 6.5 Histograma de frecuencias para el costo de la madera en rollo para

las empresas encuestadas.
En cuanto al precio de compra de la madera, en el histograma de frecuencias

(Figura ), se observa no tiene un pico claro, ya que se observan dos picos en el
rango de observación, esto puede deberse en parte a la presencia de
diferentes especies y fuentes de abastecimiento, que van desde los bosques
propios para los ejidos, la existencia de las plantaciones forestales y la
presencia de intermediarios, además de diferencias en los costos de transporte
y aprovechamiento.
6-26
En las empresas mexicanas de maderas tropicales el costo de la madera es

más alto que en países como Estados Unidos, donde para el año 2006, el
costo de la madera para pequeños aserraderos que trabajan madera de
latifoliadas fue de 483 US$/MBF (2457,50 $/m3 con una tasa de cambio de 1US
= 12$). Lo anterior muestra el alto costo de la madera tropical en México, lo
cual puede deberse principalmente a los altos costos de extracción,
aprovechamiento y transporte, a causa de la localización de la industria, lejos
de las áreas de aprovechamiento y por la escasa infraestructura de caminos en
las zonas forestales (FAO, 2004c), unido al alto costo de las maderas
denominadas como preciosas.
El costo de la materia prima es un factor importante en la competitividad de la

industria forestal. Las industrias buscan generar alianzas o integraciones que
les permitan de un lado garantizar el abastecimiento de la materia prima y de
otro lado adquirir precios bajos que le permitan competir en un mercado cada
vez más globalizado (Juslin y Hansen, 2003). La SEMARNAT (2001) establece
que la falta de áreas de abasto apropiadas es una de las restricciones
principales para la integración vertical y horizontal industrial en el sector
forestal. Por lo anterior la FAO (2006) reporta que en América Latina se
observa un incremento de las integraciones horizontales (entre diferentes tipos
de industrias) en las industrias foresto-industriales como forma de reducir
costos, mejorar la remuneración del activo forestal y lograr mayor eficacia
industrial en el uso de la materia prima. Sin embargo, son pocos los casos de
integración o alianzas estratégicas dentro de la industria forestal de madera
tropical en México. Con miras a mejorar esta situación, Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) viene trabajando a través de su programa de Cadenas
Productivas (http://www.conafor.gob.mx).
6-27
6.5.3 Proceso de producción

6.5.3.1 Capacidad instalada
Las empresas cuentan con una capacidad instalada promedio de 37,9 m 3/turno
de 8 horas con un coeficiente de variación de 204,5%. En total, las empresas
encuestadas tienen una capacidad de procesamiento de 1099,4 m3/turno. La
mayor capacidad instalada se encuentra en el estado de Campeche (61,92
m3/turno) mientras que en el Distrito Federal y el estado de Yucatán la
capacidad instalada es de 3,5 y 10,0 m3/turno, respectivamente. El 50% de las
empresas tienen una capacidad instalada entre 9,4 y 16,5 m3/turno, lo que
muestra que son empresas pequeñas de baja capacidad instalada (Figura 6.6).
Esto se explica por la existencia de empresas de transformación de madera
proveniente de plantaciones forestales dedicadas a la elaboración de
Commodities (productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre
sus variedades), a diferencia de Yucatán, que tiene industrias con un producto
más diferenciado pero de menor volumen de comercialización.
>40 m3/turno
(16960 pt/turno)
10%
20-40 m3/turno
(8480-16960
pt/turno)
10%
<20 m3/turno
(8480 pt/turno)
80%
Figura 6.6 Capacidad instalada de las empresas encuestadas.
6-28
En los países de América Latina, es común encontrar industrias forestales de

tamaño pequeño. Por ejemplo, en Brasil que según la FAO (2006), es el país
con mejor desarrollo forestal de la región, predominan los aserraderos de
tamaño pequeño. Sin embargo, los aserraderos mexicanos de madera tropical
son mucho más pequeños que los ubicados en Brasil.
6.5.3.2 Secado de la madera
El proceso de secado además de los beneficios que representa para la

madera, es una de las maneras de darle valor agregado a la madera aserrada.
El 30% de las empresas encuestadas tienen cámara de secado. Sin embargo,
la mayoría son utilizadas por las empresas como bodegas y en algunos casos
simplemente se encuentran abandonadas. Todas las empresas del Distrito
Federal y del estado de Jalisco tienen cámara de secado y, junto con una de
las empresas de Campeche, son las únicas que venden madera estufada. Por
otra parte, mientras que el estado de Campeche presenta el mayor porcentaje
(10%) de cámaras de secado, en el estado de Yucatán no existe ninguna
cámara de secado (Figura 6.7).
1, 3%
Quintana Roo con secado
2, 7% 2, 7%
Quintana Roo sin secado
4, 13%
8, 27% Campeche con secado
Campeche sin secado
4, 13%
Tabasco con secado
3, 10% Tabasco sin secado
5, 17% Yucatán sin secado
Jalisco con secado
1, 3%
Mexico D.F. con secado
Figura 6.7 Distribución regional de las cámaras de secado en la industria de

la madera tropical.
6-29
La ausencia de procesos de secado en las empresas que trabajan con

maderas es una problemática generalizada en Latinoamérica. Por ejemplo, la
FAO (2004a) reporta que para Brasil la industria de aserrío presenta una
insuficiente capacidad de secado, lo que indica que la falta de secado es un
problema de índole latinoamericano. En contraste, un estudio realizado en
Estados Unidos por Anderson (2009), reportó que un 68% de las empresas
que trabajan con maderas de latifoliadas realizan proceso de secado a la
madera y el precio a la venta de la madera seca es 88% mayor al de la madera
verde. Lo anterior, evidencia el escaso desarrollo de la industria forestal de
madera tropical en México, debido al bajo valor agregado de la madera
producida.
6.5.3.3 Maquinaria y tecnología empleada
La edad promedio de la maquinaria de las empresas que realizan el aserrado

de la madera en el Sureste Mexicano es de 21,7 años. La maquinaria de menor
edad se encuentra en el estado de Tabasco (10 años promedio) y la más
antigua se encuentra en el estado de Quintana Roo (26 años promedio). Las
industrias forestales del Estado de Quintana Roo son básicamente ejidales con
baja capacidad de inversión, mientras que en el estado de Tabasco las
empresas realizan la transformación de madera proveniente de plantaciones
forestales. La mayoría de las empresas cuenta con maquinaria entre los 10 y
40 años, lo que indica la baja tecnología empleada y la presencia de
maquinaria obsoleta en la industria forestal de transformación primaria de
madera tropical en México (Figura 6.8).
Según la SEMARNAT (2001), las condiciones macroeconómicas inestables
aumentan el costo de financiamiento y limitan el acceso a nuevos recursos
tecnológicos, por lo cual las inversiones en activos productivos son reducidas
en México.
6-30
Figura 6.8 Histograma de frecuencias de la edad promedio de la maquinaria

empleada por los aserraderos.
Por otra parte, respecto a la marca y la edad de las sierras principal utilizadas
en las empresas del Sureste Mexicanos, los principales procesos de los
aserraderos se realizan con maquinaria obsoleta y desactualizada
tecnológicamente y en algunos casos, inadecuada para la madera que se
procesa. Solamente el 20% de las empresas cuenta con una sierra principal
menor a 10 años y el 50% tiene la sierra principal entre 11 y 20 años. En
cuanto a la fabricación de la maquinaria, el 54% de las empresas cuentan con
maquinaria elaborada en talleres artesanales “hechiza”, las cuales no tienen
respaldo de una empresa experta en la elaboración de este tipo de maquinaria.
La sierra principal en todos los aserraderos encuestados es una sierra cinta
vertical con carro, sin ningún tipo de aditamento con escáner o sistema
computarizado que permita optimizar el uso de la materia prima, solamente un
aserradero que trabaja con madera de pequeñas dimensiones cuenta con una
sierra diferente (sierra circular múltiple) (Tabla 6.6). En contraste con lo
6-31
anterior, según Perkins (2009), los aserraderos del este de los Estados Unidos
le dan una importancia del 4,3 (en una escala de 1 a 5) al uso de sierra cinta
vertical optimizada para incrementar sus rendimientos y a la despuntadora
optimizada una calificación de 4,1, lo cual indica la importancia de realizar
mejoras tecnológicas a la maquinaria utilizada en la transformación de la
madera.
Tabla 6.6 Marca y edad de la sierra principal empleada en los aserraderos del
Sureste Mexicano.
Marca Edad
Número de Rango Número de
Tipo Porcentaje Porcentaje
empresas [años] empresas
Hechiza 14 54 1-5 3 12
Nacional 6 23 6-10 2 8
Importada 6 23 11-20 13 50
21-30 4 15
>30 4 15
De acuerdo a la FAO (2006), como resultado del uso de tecnologías

anticuadas, los aserraderos en Brasil presentan un rendimiento reducido en la
transformación de troza a aserrado, que varía entre 35 y 40% para madera de
Pinus spp. (pino). En el caso de madera tropical las pérdidas se acentúan,
pudiendo llegar a 70%.
Según la FAO (1998), un factor al cual se le presta escasa atención es al

cambio tecnológico, a pesar de que se ha demostrado que incrementa la
eficiencia de las industrias forestales y que durante en el período de la
posguerra se encontró que el poder de la tecnología permite producir más con
menos, ya que durante el periodo entre 1970 y 1994 la producción mundial de
madera en rollo sufrió un incremento del 15% mientras que por ejemplo,
durante el mismo periodo, la producción de paneles con base en madera se
incrementaron en un 80% y la producción de papel y cartón un 113%. Esto se
debe en parte al desarrollo tecnológico de las industrias, que llevan al
incremento de los factores de conversión en todos los procesos, y además, al
6-32
uso de residuos tales como paneles reconstruidos y el uso de pulpa reciclada

para la fabricación de papel.
6.5.3.4 Coeficiente de aserrío
Según los datos de las encuestas el coeficiente de aserrío en el Sureste

Mexicano es del 51%, mientras que las mediciones hechas en campo de los
aserraderos seleccionados al azar reportaron un coeficiente de aserrío del 44%
(Figura 6.9).
Los estados de Jalisco y Tabasco presentan el mayor coeficiente de aserrío

(59%) mientras que el estado de Quintana Roo tiene el menor rendimiento en
el aserrado de la madera con un coeficiente de 48%. Aunque estas diferencias
no son significativas, pueden deberse al tipo de madera ya que en Tabasco se
trabaja con madera proveniente de plantaciones forestales de trozas más
uniformes, lo que permite obtener mejores rendimientos y, por el contrario, la
madera de bosques naturales es mucho más diversa en tamaños y calidad de
troza lo que disminuye su rendimiento.
El aprovechamiento de Swietenia macrophylla (Caoba) es mayor (48%) con
respecto a maderas duras como Lysiloma bahamensis (Tzalam) y Bucida
buceras (Pukté) que presentan un promedio de 41%. El mayor diámetro de las
trozas de Swietenia macrophylla (Caoba) en contraste con la alta presencia de
defectos como grietas y duramen podrido en las trozas de las maderas duras.
También son responsables de los bajos indicadores de rendimiento de las

industrias de aserrado mexicanas tanto el insuficiente grado de mecanización y
automatización como la baja calificación de la mano de obra, (FAO, 2004c). Sin
embargo, se puede incrementar la eficiencia en la transformación de la materia
prima con la maquinaria adecuada, sierras en buen estado y formas de corte
seleccionados apropiadamente (Álvarez et al. 2004).
6-33
Figura 6.9 Diagrama de caja del coeficiente de aserrío de los aserraderos

encuestados.
El coeficiente de aserrío en el Sureste Mexicano es similar al reportado por la

FAO (1998) para aserraderos y plantas de triplay en los países de Asia. Según
este reporte, en los países con economías industrializadas avanzadas se
reporta una eficiencia del 60% y en países con economías industrializadas
nuevas, la eficiencia es del 50%, mientras que países ubicados en las islas del
Pacifico la menor eficiencia es del 40%. Este último dato es más parecido a lo
que reportan las empresas encuestadas, el cual se puede calificar como bajo e
inapropiado. El mismo estudio explica que mejoras en la eficiencia del proceso,
pueden ayudar a disminuir la presión sobre los bosques ya que se reduce el
volumen de trozas requeridas para la manufactura del mismo volumen de
productos. Además, debido a que no existe amplia variabilidad en los
porcentajes de recuperación, las mejoras en la eficiencia de los procesos
probablemente pueden ser aplicadas más ampliamente y con mayor éxito a
través de la región. También, afirman que con mejoras tecnológicas, los países
6-34
asiáticos tropicales podrían ser capaces de alcanzar mejores tasas de

rendimiento en el procesamiento de la madera (como las de países
industrializados) e incluso, en algunos casos superarlas. En este sentido, lo
rendimientos se podrían mejorar realizando inversiones tanto en el desarrollo
del recurso humano como en nuevas tecnologías y equipos. Por lo tanto, el
mayor reto es la capacitación de los empleados, en tanto las nuevas
tecnologías tales como aserraderos controlados con computador alcanzan
incrementos importantes en la eficiencia de la producción.
6.5.3.5 Número de empleados

En lo que respecta al número de empleados, las empresas cuentan con un
promedio de 26 empleados. Las empresas con mayor número de empleados
se encuentran en el Distrito Federal, mientras que la menor cantidad de
empleados se presenta en Yucatán. El 50% de las empresas se clasifica como
“pequeñas” debido a que el número de empleados oscila entre 13 y 24 (Figura
6.10).
Existe una estrecha relación entre la cantidad de empleados de una empresa

con la capacidad de producción del aserradero y la tecnología empleada. Al
respecto Jara (2008), afirma que un aserradero moderno, con optimización y
menos empleados puede producir 10 a 15 puntos porcentuales más que uno
con tecnología tradicional. En el mismo sentido, Latorres (2004), indica que la
tecnificación en las industrias viejas conduce al aumento de su productividad,
disminuyendo la cantidad de empleados y por lo tanto, cambia el perfil del
empleado debido a que éste debe estar capacitado, especializado en ciertas
técnicas y tener alta capacidad de aprender nuevas habilidades.
6-35
12
11
10
9
Número de empresas
8
6
6
2 2
2
0
0
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >100
Número de empleados
Figura 6.10 Histograma del número de empleados de las empresas

encuestadas
El número promedio de empleados de las empresas mexicanas difiere de la

cantidad de empleados en las industrias de transformación primaria de países
como Estados Unidos que cuentan con maquinaria moderna de vanguardia.
Según Perkins (2009), un aserradero típico produce 1494 m 3/mes con 37
empleados (40 m3 mes/empleado) y de acuerdo con Anderson (2009), los
aserraderos en Estados Unidos emplean 74 empleados para una producción
mensual de 3781 m3 (51 m3 mes/empleado), lo que implica una diferencia con
las empresas mexicanas de al menos 33% con respecto a la cantidad de
madera aserrada por empleado.
Algunos aserraderos del Sureste Mexicano cuentan con más empleados de los
que requiere para su proceso productivo y tipo de tecnología empleada. Esto
puede deberse principalmente a razones sociales, ya que en una región con
pocas oportunidades, existe la necesidad de generar mano de obra. También,
existen aserraderos que por su tecnología y forma de trabajo requieren muchos
empleados, pero son ineficientes en su proceso productivo, pues generan muy
6-36
poca madera aserrada por empleado. En general, el uso de maquinaria

obsoleta hace que se requiera de una alta cantidad de mano de obra y en
consecuencia, generan una industria de baja productividad y poco competitiva
en el mercado global.
De otro lado, FAO (2004c) señala que mejorar la eficiencia de la industria

forestal en las comunidades de México es una tarea difícil, dado que tienen
muy bajo capital humano que permita hacer más eficientes las actividades,
especialmente cuando las realizan los ejidatarios o comuneros. Además, la
capacidad de los prestadores de servicios y de la administración pública es
insuficiente para brindar los apoyos necesarios para mejorar este capital
humano.
Por otra parte, existe una baja participación de las mujeres (20%), en la
industria del aserrío. Aquellas que se emplean en el sector, lo hacen
principalmente en áreas administrativas como secretariado o ventas. La CEPAL
(1998), en un estudio realizado en la industria del aserrío en Uruguay encontró
una situación similar, donde la participación de la mujer es todavía más baja
con un 9,3% y se registra una presencia femenina insólitamente alta en cargos
directivos y administrativos.
6.5.3.6 Educación y capacitación de los empleados
En los aserraderos del Sureste, el promedio de empleados con algún nivel de

educación es de 11. Únicamente entre 2 y 5 empleados tienen algún grado de
formación en el 50% de las empresas. El menor número de empleados (2.5
empleados) con algún grado de educación se presenta en el Estado de
Yucatán mientras que el mayor número (73 empleados) se encuentra en el
Distrito Federal. En general, el 42% de los empleados cuentan con algún
grado de educación y el 95% de las empresas ofrecen capacitación a sus
propios empleados (Figura 6.11).
6-37
25
20
Número de empresas
15
10
0
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
Número de empleados con educación
Figura 6.11 Histograma del número de empleados que cuentan con educación
de las empresas encuestadas.
6.5.3.7 Producción mensual
Existe una alta variabilidad entre las empresas en lo que respecta a la

producción mensual, ya que se encontró que las empresas tienen un promedio
de producción de 339 m3/mes. La mayor producción se encuentra en el estado
de Tabasco con 850 m3/mes, mientras el Distrito Federal es la zona con la
menor producción con 79 m3/mes. En total, las empresas encuestadas y
visitadas producen 10 173 m3/mes, lo que muestra la baja producción de las
empresas forestales del Sureste Mexicano (Figura 6.12).
6-38
>400 m3/mes
20%
200-400 m3/mes <200 m3/mes

23% 57%
Figura 6.12 Producción mensual de las empresas encuestadas.
La producción promedio mensual de los aserraderos mexicanos difiere de la

producción de países como Costa Rica con una producción promedio de 273
483 m3/mes en el año 2001 y Brasil con una producción total de madera
tropical en el año 2002 de 1,2 millones de m3/mes (FAO, 2004a, b).
6.5.3.8 Control de calidad
En la actualidad, el mercado de los productos forestales es mucho más

exigente que en décadas anteriores, ya que se enfrenta a un cliente más
complejo, que gracias a la globalización, puede adquirir un producto en
cualquier parte del mundo. Lo anterior genera que la competencia por los
clientes sea mucho más severa entre las empresas. En este sentido resulta
importante el control de calidad del producto terminado, mucho más cuando es
un producto sin mucho valor agregado. Sin embargo, el 37% de las empresas
de transformación primaria del Sureste Mexicano realizan un control de calidad
inadecuado, que se refleja en la baja calidad de la madera aserrada producida
(Figura 6.13).
6-39
Si
34%
No
66%
Figura 6.13 Empresas que cuentan con procesos de control de calidad en su

producción.
Además del control de calidad, es importante el tipo de clasificación de la

madera, puesto que la mayoría de países cuentan con normas propias de
clasificación por calidad de sus maderas, sean coníferas o latifoliadas. Por lo
tanto, el tipo de clasificación adquiere mayor valor a la hora de comercializar
los productos, especialmente si se van a exportar, debido ya que es necesario
cumplir con la normatividad del país al cual va la madera.
En el presente estudio se determinó la influencia del tipo de clasificación de la

madera en los indicadores de eficiencia de la empresa, con la norma
Guatemalteca para clasificación de la Caoba. Se encontró que si en el Sureste
Mexicano se realiza una clasificación de la madera con una norma
internacional, se puede obtener un mejor precio de venta de la madera (Figura
6.14).
6-40
Ninguna Propia Mil Run Internacional
Figura 6.14 Normas de clasificación empleadas por las empresas

encuestadas.
Clasificar la madera en grados permite agregar valor a los aserraderos de

maderas de latifoliadas y por lo tanto es un factor extremadamente importante
para el éxito de este tipo de empresas de acuerdo con Smith et al. (2004). Por
ejemplo, en Estados Unidos los grados más altos para la madera de latifoliadas
son típicamente para el mercado de exportación, carpintería y mercados de
más alto valor mientras que la madera de menor grado es empleada para usos
de menor valor comercial como estibas, lo que permite obtener ventas
diferenciadas e incrementar los ingresos en la empresa. Sin embargo este
aspecto que se encuentra poco desarrollado en la industria del aserrío en el
Sureste Mexicano, ya que pocas empresas realizan una clasificación por
grados de la madera producida.
6-41
6.5.4 Comercialización
6.5.4.1 Atributos de producto
El tipo de atributos del producto es una variable importante debido a que cada
vez más en el mercado actual se exige un producto con mayor valor agregado
para poder acceder a nuevos mercados o simplemente conservar los clientes
actuales. Los atributos que se analizaron en el presente estudio fueron: el
embalaje, marca, etiqueta y certificación forestal voluntaria. Igualmente, se
analizaron las siguientes variables: ventas totales ($/mes), volumen por
empleado (m3/empleado), ventas por empleado ($/empleado) y en las Ventas
por volumen ($/m3) (Tabla 6.7, Figura 6.15).
Tabla 6.7 Descripción de las variables y atributos de los productos elaborados

por las empresas encuestadas en el Sureste Mexicano.
Variable N Media Mínimo Máximo
Ventas totales Ninguno 18 1 573 300 82 500 7 800 000
[$/mes] Embalaje 1 3 527 700 3 527 680 3 527 680
Etiqueta/Embalaje 1 1 170 200 11 702 400 11 702 400
Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 1 015 500 831 040 1 200 000
Etiqueta/Embalaje/FSC 1 5 364 000 5 364 000 5364 000
Total 23 2 215 000 82 500 11 702 400
Volumen por Ninguno 18 10,46 0,51 32,16
empleado Embalaje 1 10,20 10,20 10,20
3
[m /empleado] Etiqueta/Embalaje 1 71,43 71,43 71,43
Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 11,89 7,69 16,08
Etiqueta/Embalaje/FSC 1 23,59 23,58 23,58
Total 23 13,79 0,51 71,43
Ventas por Ninguno 18 89 077 3587 354 546
empleado Embalaje 1 34 585 34 585 34 585
[$/empleado] Etiqueta/Embalaje 1 278 629 278 629 278 629
Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 59 236 54 546 63 926
Etiqueta/Embalaje/FSC 1 298 000 298 000 298 000
Total 23 101 438 3587 354 546
Ventas por Ninguno 18 7985,47 5936,00 11 024,00
volumen [$/m3] Embalaje 1 3392,0 3392,00 3392,00
Etiqueta/Embalaje 1 3900,80 3900,80 3900,80
Marca/Etiqueta/ Embalaje 2 5851,20 3392,00 8310,40
Etiqueta/Embalaje/FSC 1 12 635,20 12 635,20 12 635,20
Total 23 7624,74 3392,00 12 635,20
6-42
Ninguno Embalaje Etiqueta/ Embalaje Marca/ Etiqueta/Embalaje Etiqueta/

Embalaje/FSC
Figura 6.15 Atributos de los productos elaborados por las empresas

encuestadas.
Por otra parte, en el presente estudio también se demostró la importancia del

“producto total”, definido por Juslin y Hansen (2003) como los servicios
adicionales al producto físico que la empresa ofrece a sus clientes, con el fin de
ser más competitivos en el mercado global. Es decir, las empresas que
cuentan con un producto más completo presentan mejores indicadores de
eficiencia en contraste con las que simplemente venden un producto sin
preocuparse por satisfacer las necesidades de sus clientes.
6.5.4.2 Tipo de clientes
El 66% de la madera producida en el Sureste se vende a los mayoristas y solo

un 16% a los consumidores finales (carpinteros, ebanistas, otros). El estado de
Campeche vende casi toda la madera (97%) a los mayoristas mientras que el
estado de Jalisco usa principalmente los dos canales de venta. Únicamente,
cinco empresas (17%) tienen o han tenido un mercado de exportación. Lo
6-43
anterior, muestra la importancia de los intermediarios en este tipo de mercado y

la escasa capacidad administrativa de los aserraderos de madera tropical
(Figura 6.16).
La alta participación de los mayoristas e intermediarios en el mercado de

madera tropical en México va en sentido opuesto a la tendencia mundial en el
mercado de los productos forestales. En este sentido Juslin y Hansen (2003)
indican que los intermediarios están siendo eliminados de los canales de
distribución con el fin de favorecer más la distribución directa. En los 70’s, los
pequeños aserraderos podían utilizar un canal de distribución que incluía
agentes de exportación e importación, un importador y un distribuidor.
Campeche 97 3
Yucatan 67 33
Quintana Roo 57 43
Tabasco 71 27 3
Jalisco 19 81
Mexico D.F. 100
Total 66 16 18
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% del total de madera producida
Mayorista Consumidor Final Todos
Figura 6.16 Proporción de los canales de distribución del total de la madera

producida por estado.
El tipo de cliente influye en las ventas por volumen, puesto aquellas empresas
donde sus únicos clientes son mayoristas, tienen un precio de venta muy por
debajo de aquellas que tienen también al consumidor final como uno de sus
clientes, lo que les permite tener un precio más competitivo. Por su parte, las
6-44
empresas que venden sus productos directamente al consumidor final

presentan mejores ventas por volumen. Esto demuestra la importancia de
eliminar intermediarios y buscar opciones más efectivas para comercializar los
productos (Figura 6.17).
Mayoristas Consumidor final Mayorista/Consumidor final
Figura 6.17 Tipos de clientes de las empresas encuestadas en el Sureste

Mexicano.
6.5.4.3 Mercados objetivo
La mayoría de las empresas venden sus productos a nivel regional (50%),

seguido por las empresas que tienen un mercado nacional (17%), las que
tienen un mercado regional y nacional (13%), luego las que operan en los tres
mercados (13%) y por último, las que tienen un mercado regional pero también
exportan o exportaron sus productos (7%).
6-45
Consumidor final Mayorista/Consumidor final

El tipo de mercado tiene influencia en las ventas por volumen y las empresas
que exportan sus productos tienen un mejor precio de venta en comparación
con las empresas que solamente venden sus productos a nivel nacional
(Figura6.18).
Regional Nacional Regional/Nacional Regional/Internacional Todos
Figura 6.18 Tipos de mercado de las empresas encuestadas en el Sureste

Mexicano.
6.5.4.4 Volumen y precio de venta
El promedio de ventas de las empresas es de 2,13 millones de pesos

mensuales. Se encuentra con mayor frecuencia, empresas que venden menos
de 570 000 pesos que aquellas que venden por encima de los 2,85 millones de
pesos mensuales (Figura 6.19). Las mayores ventas se presentan en las
empresas del estado de Tabasco con un promedio de 3,33 millones de pesos
de ventas mensuales, en contraste con el estado de Yucatán que tiene las
6-46
empresas con el menor promedio de ventas mensuales de 960 000 pesos.

Probablemente, estas diferencias se deben a que en Tabasco se encuentran
las empresas de mayor tamaño, mientras que en Yucatán se encuentran
empresas de menor tamaño.
Figura 6.19 Histograma de frecuencias de las ventas totales de las empresas

encuestadas en el Sureste Mexicano.
El precio máximo FOB por m3 encontrado en este estudio con la tasa de

cambio al 12 720=985US$ febrero de 2010, es similar al registrado en un
estudio realizado en Perú sobre el mercado mexicano de madera tropical (Ríos,
2002), donde se recolectaron precios en las principales empresas importadoras
y se establece que el precio FOB por m3 para la madera aserrada de Caoba es
de 1187 US$. Igualmente, los precios de venta de la madera aserrada
recopilados en el presente estudio coinciden con lo reportado por Macqueen et
6-47
ál. (2008), para las diferentes especies producidas en el aserradero del Ejido
Noh Bec, ubicado en Quintana Roo (Tabla 6.8).
Tabla 6.8 Precios de la madera aserrada (US$/m3) del aserradero del Ejido
Noh Bec.
Primera de Rechazo de Primera de Rechazo de
Especies
longitud larga longitud larga longitud corta longitud corta
Caoba 1379 862 862 431
Chechén 940 392 588
Tzalam 783 392 392
Chactecok 940 392 588
Katalox 940 392 588
Sac Chaca 548 274 274
Paasak 548 274 274
Amapola 470 235 235
Chicozapote 940 470 470
Fuente: Macqueen et ál., 2008 con información de la Oficina de Manejo Forestal del Ejido Noh Bec.
El costo de la madera tropical mexicana es mucho mayor que el costo de la

madera tropical de exportación de Brasil, el principal exportador de madera
tropical de América Latina. Para el año 2009, en Brasil el precio de venta FOB
de la madera tropical aserrada era de US$500, el cual es menor al precio de
venta en México. Por esta razón, cada vez es mayor el volumen de madera
tropical importada en México. En este sentido según Ríos (2002), se estima
que un 64% de la madera tropical consumida en México proviene de
importaciones, siendo la Ciudad de México y Guadalajara los principales
centros de importación de este tipo de madera.
6.5.4.5 Publicidad
De las empresas encuestadas, el 55% no realizan ningún tipo de publicidad,

aquellas que participan o han participado en ferias y utilizan los medios de
comunicación como el periódico, la radio o las páginas amarillas para
promocionar su empresa corresponde al 35%, (Figura 6.20). Lo anterior, es
otro indicativo del bajo desarrollo comercial y de mercadeo presente en este
tipo de empresas.
6-48
No 16, 55%
Ferias 10, 35%
Medios de comunicacion 10, 35%
Promoción 5, 17%
Ventas personales 1, 3%
Demostración 1, 3%
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Número de empresas
Figura 6.20 Tipo de publicidad empleada por los aserraderos del Sureste
Mexicano.
De acuerdo con Perkins (2009), los aserraderos de Estados Unidos

distribuyeron sus gastos de publicidad en el año 2009 de la siguiente forma:
magazines (27%), otros (22%) y reportes de mercado (15%); otros hace
referencia a medios locales tales como periódicos, radio y páginas amarillas.
Igualmente, señala que en el 40% de las empresas estadounidenses
encuestadas no se realiza ningún proceso de promoción de sus productos, lo
cual contrasta con el 55% de las empresas mexicanas reportadas en el
presente estudio. En este sentido, sugiere que un incremento en la promoción y
publicidad de los productos por parte de los aserraderos puede ayudar a las
empresas a ser mejores en la consecución de más y mejores clientes.
6.5.5 Información financiera

En términos de productividad (m3/hombre-hora), el estado de Tabasco es el
más productivo, seguido por el estado de Quintana Roo, mientras que el estado
menos productivo es Jalisco. Con respecto a los días operados por los
aserraderos al año, los estados de Quintana Roo y Campeche son lo que
presentan un menor uso de su infraestructura, lo cual probablemente se debe a
que en estos estados se concentra la mayor proporción de industrias ejidales
6-49
que cuentan con un volumen de aprovechamiento asignado por la SEMARNAT

que, es inferior a su capacidad instalada de transformación, en la mayoría de
los casos. Por su parte, los costos de conversión se encuentran representados
por lo que cobran algunas industrias por la maquila que realizan, en este
sentido, el estado con mayores costos es Quintana Roo, mientras que el
estado de Campeche tiene los menores costos (Tabla 6.9).
Tabla 6.9 Algunos datos financieros mensuales para los 23 aserraderos

encuestados.
Concepto Productividad Días operadas por el Costos de conversión*
3
Estado [m /hombre-hora] aserradero al año [$/pt]
Tabasco 0,30 365 …
Quintana Roo 0,06 241 2,65
Yucatán 0,04 365 2,50
Campeche 0,04 273 2,45
Jalisco 0,03 365 …
Promedio Total 0,06 284 2,60
*Son los costos presentados por las empresas que realizan maquila del aserrado de la madera.
Por otra parte, el estado de Tabasco presenta las mayores ventas totales y el
mayor volumen producido por empleado, a diferencia de los demás estados
que en general, presentan medias similares en sus ventas totales y volumen
producido por empleado. A pesar de su alta producción, el estado de Tabasco
presenta ventas por volumen significativamente diferentes a las de los otros
estados, siendo el menor precio de venta por estado (Figura 6.21). Lo anterior,
probablemente se debe a que la principal especie producida en este estado es
el Eucalyptus spp. (Eucaliptos) de bajo valor comercial.
6-50
Tabasco Quintana Roo Yucatán Campeche Jalisco
Tabasco Quintana Roo Yucatán Campeche Jalisco
Figura 6.21 Diagrama de caja para las variables ventas totales y ventas por
volumen clasificadas por estado.
6-51
6.5.6 Impacto ambiental

Con respecto a los principales usos que se les da a los residuos más
importantes en los aserraderos del Sureste Mexicano, la mayoría de las
empresas regalan estos residuos (42%) y muy pocas los venden (18%). El
número de empresas que queman los residuos representa el 15%, lo que
significa un impacto ambiental negativo y un desconocimiento del potencial que
este tipo de residuo tiene actualmente (Tabla 6.10).
Tabla 6.10 Proporción de los usos finales de los residuos producidos en el

aserradero
Costeras Viruta Aserrín
Usos Número Número Número
Porcentaje Porcentaje Porcentaje
empresas empresas empresas
Regala 9 31 12 42 15 52
Vende 8 28 5 17 3 10
Leña/carbón 5 17 1 3 0 0
Quema 1 3 6 21 6 21
Otros 6 21 5 17 5 17
De acuerdo con Perkins (2009), el 93% de aserraderos de madera de

latifoliadas del este de los Estados Unidos vende la viruta a un precio promedio
de $US27, 86 la tonelada y el 89% vende el aserrín a un precio promedio de
$US17, 24 la tonelada. Por su parte, la ITTO ( 2007b), menciona cinco
principales limitantes para el uso de los residuos de la industria tropical forestal:
los sitios de producción se encuentra muy lejos de los mercados posibles, la
falta de incentivos para el uso de residuos de madera, la falta del conocimiento
sobre los métodos y tecnologías del uso de los residuos de madera, las
regulaciones ambientales inadecuadas, la falta de integraciones verticales y
horizontales en las industrias, la falta de adopción de prácticas de manejo
forestal sustentable.
La mayoría de residuos generados por la industria forestal tropical son

quemados o acumulados en las fábricas en los aserraderos del Sureste
Mexicanos, al igual que sucede en Brasil. En este sentido ITTO ( 2007b),
reporta que en Brasil se realizan las siguientes mejoras en el uso de residuos:
6-52
incremento de la generación de energía térmica por los aserraderos grandes y

medianos, y algunas industrias están usando los residuos para generar su
propia electricidad como sustituto del diesel (aproximadamente US$0,11 por
kWh-diesel y US$0,04 por kWh-residuo de madera).
Por su parte, las empresas europeas son consientes de las ventajas de usar
residuos de madera como materia prima, entre ellas al precio, la posibilidad de
disminuir costos por operaciones integradas y el hecho de que de la disposición
de los residuos es un problema ambiental serio. Adicionalmente, el progreso en
la tecnología para el manejo de los recursos cada vez presenta mayores
potenciales de uso, como en el caso de Europa, donde el 70% de los residuos
generados son usados como materia prima para la elaboración de pulpa y
paneles es posible gracias que en estos países existe una industria forestal
avanzada (abastecedores y consumidores de residuos), mecanismos eficientes
de mercado y una infraestructura de transporte, además, el resto de residuos
que no son usados como materia prima, se emplean como energía (FAO,
2005).
6.6 Conclusiones
La industria de transformación primaria de maderas tropicales en México es
ineficiente y de baja productividad. Lo cual, es el resultado del uso de
maquinaria obsoleta y de mano de obra poco calificada. Además, el flujo de
materia prima es inestable y es escasa la presencia de alianzas estratégicas
tanto verticales como horizontales entre los diferentes eslabones de la cadena
productiva.
La maquinaria que utiliza la industria de transformación primara de maderas

tropicales, es obsoleta, poco eficiente, con poco mantenimiento preventivo,
desactualizada tecnológicamente y poco apropiada para el tipo de madera
prima disponible actualmente, lo cual incide directamente en la poca
productividad y baja eficiencia del sector.
6-53
Las variables técnico-financieras que más influyen en el desempeño de una

industria de transformación forestal primaria de maderas tropicales son el
coeficiente de aserrío, el volumen producido por empleado, la producción de
madera aserrada y el costo de la materia prima.
La principal fuente de abastecimiento de materia prima de la industria de

transformación primaria del Sureste Mexicano son las plantaciones forestales,
especialmente de Eucalyptus spp. (Eucaliptos) y de Gmelina arborea (Melina).
La mayor participación en el mercado de las maderas del Sureste Mexicano la

tiene Swietenia macrophylla (Caoba) y en menor proporción Metopium brownei
(Chechén), Swartzia cubensis (Chaca), Enterolobium cyclocarpum (Parota),
Lonchocarpus castilloi (Machiche) y Cedrela odorata (Cedro rojo).
La realización y mejoramiento en los procesos como secado, control de calidad

y clasificación es fundamental para añadir mayor valor agregado a los
productos y de la madera de las industrias del Sureste Mexicano y aumentar su
competitividad en el mercado.
La escasa infraestructura tecnológica y vial del Sureste Mexicano es una

limitante para el posicionamiento de las industrias del Sureste Mexicano en el
mercado nacional e internacional debido a que incrementa los costos de
extracción, aprovechamiento y transporte y por lo tanto, eleva el costo de la
madera que venden las empresas de maderas tropicales mexicanas.
Las industrias de transformación primaria del Sureste Mexicano se requieren

mayor capacitación del capital humano para mejorar la eficiencia del proceso
de transformación de la materia prima en productos terminados y disminuir la
presión en los bosques tropicales al extraer mayores volúmenes de madera.
6-54
6.7 Bibliografía
ÁLVAREZ, D., ANDRADE, E., QUINTÍN, G. y DOMÍNGUEZ, A. 2004.
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Pennsylvania’s hardwood sawmill industry. Forest Products Journal
54(5):43 49.
6.8 Anexos
6.8.1 Abreviaturas y siglas utilizadas
AFP: Área Forestal Permanente
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
FOB: Free On Board. Puerto de carga convenido.
FSC: Consejo Mundial Forestal
ITTO: International Tropical Timber Organization
m3r: metros cúbicos rollo
mdd: Millones de dólares
mdp: Millones de pesos
PIB: Producto Interno Bruto
SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
6-57
6.8.2 Imágenes
Anexo A. Trozas de madera del Sureste Mexicano.
6-58
Anexo B. Secado de la madera al aire libre.
6-59
Anexo C. Cámaras de secado técnico de madera.
6-60
Anexo D. Maquinaria de las industrias de transformación primaria del Sureste

Mexicano
6-61
Anexo E. Disposición de residuos en las empresas de transformación primaria

del Sureste Mexicano
6-62
Anexo F. Transporte de madera en el Sureste Mexicano.
6-63

Capitulo 6 Diagnóstico de La Industria Forestal de Transformación Primaria Del Sureste Mexicano PDF

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Diagnóstico de la Industria

Proyecto ITTO PD 385/05 Rev. 4 (I.F.)

José Antonio Silva Guzmán

Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Exactas e

Enero del 2009 - Marzo 2012.

Guadalajara, Jalisco, 7 de Marzo de 2012.

Capítulo 6 Diagnóstico de la Industria Forestal de Transformación Primaria del

6.1 Resumen ........................................................................................ 6-1

6.2 Introducción .................................................................................... 6-2

6.3 Antecedentes .................................................................................. 6-3

6.3.1 El sector forestal mexicano ......................................................... 6-3

6.3.2 El sector forestal en los estados del sureste ................................ 6-4

6.3.2.1 Estado de Campeche ............................................................ 6-4

6.3.2.2 Estado de Quintana Roo ....................................................... 6-5

6.3.2.3 Estado de Tabasco ............................................................... 6-7

6.3.2.4 Estado de Yucatán ................................................................ 6-8

6.3.3 Materia prima ............................................................................... 6-9

6.3.1 Especie de madera ................................................................... 6-9

6.3.1 Abastecimiento .......................................................................... 6-10

6.3.2 Precio......................................................................................... 6-12

6.3.4 Estado tecnológico de la industria de transformación ................ 6-12

6.3.4.1 Maquinaria........................................................................... 6-12

6.3.4.2 Capacidad instalada y utilizada ........................................... 6-14

6.4 Metodología .................................................................................. 6-17

6.4.1 Ubicación del área de estudio .................................................... 6-17

6.4.2 Determinación del tamaño de la población y diseño de muestreo

6.4.3 Recolección de información ....................................................... 6-18

6.4.4 Determinación del coeficiente de aserrío ................................... 6-19

6.5 Resultados .................................................................................... 6-19

6.5.1 Generalidades de las empresas maderables encuestadas ....... 6-19

6.5.2 Materia prima ............................................................................. 6-20

6.5.2.1 Especies de madera ............................................................ 6-20

6.5.2.2 Volumen de madera utilizada .............................................. 6-24

6.5.2.3 Costo ................................................................................... 6-25

6.5.3 Proceso de producción .............................................................. 6-28

6.5.3.1 Capacidad instalada ............................................................ 6-28

6.5.3.2 Secado de la madera .......................................................... 6-29

6.5.3.3 Maquinaria y tecnología empleada ...................................... 6-30

6.5.3.4 Coeficiente de aserrío ......................................................... 6-33

6.5.3.5 Número de empleados ........................................................ 6-35

6.5.3.6 Educación y capacitación de los empleados ....................... 6-37

6.5.3.7 Producción mensual ............................................................ 6-38

6.5.3.8 Control de calidad ............................................................... 6-39

6.5.4 Comercialización........................................................................ 6-42

6.5.4.1 Atributos de producto .......................................................... 6-42

6.5.4.2 Tipo de clientes ................................................................... 6-43

6.5.4.3 Mercados objetivo ............................................................... 6-45

6.5.4.4 Volumen y precio de venta .................................................. 6-46

6.5.4.5 Publicidad ............................................................................ 6-48

6.5.5 Información financiera ................................................................ 6-49

6.5.6 Impacto ambiental ...................................................................... 6-52

6.6 Conclusiones ................................................................................ 6-53

6.7 Bibliografía ........................................................................................... 6-55

6.8 Anexos .......................................................................................... 6-57

6.8.1 Abreviaturas y siglas utilizadas .................................................. 6-57

6.8.2 Imágenes ................................................................................... 6-58

Capítulo 6 Diagnóstico de la Industria Forestal de

Para la elaboración de los cuestionarios se contó con la participación de

En consideración a lo anterior, el proyecto “Industrialización, Comercialización y

Actualmente los beneficios y bondades de las maderas tropicales son

De acuerdo a la información recopilada, la industria del aserrío está

las exigencias del mercado internacional, dependencia de los intermediarios,

En el presente estudio, se proporciona información confiable sobre la industria