Вы находитесь на странице: 1из 156

Бизнес 2010

ТОП-300
стр. 12
БИЗНЕС 2010

Директор проекта
Алексей ЩЕРБАКОВ

Верстка
Алексей ВЕСЕЛЫЙ
Зита ЗАЛИВСКАЯ

Мы не Ирландия
Фото
AFI, Вилена МАКАРИЧ
Сергей САМУЛЕНКОВ
"Акцизы", "пошлины", "налоги" — вот они, самые популярные слова уходя-
Адрес редакции
ул. Кр.Валдемара, 149, Рига, LV-1013 щего года. Слова, которые вытесняют из сознания даже страшные “кризис”
тел. +371 67033011
и “дефолт”. Потому что кризис и дефолт — в мировом масштабе, а налоги и
факс +371 67033060
эл. почта: redaktor@bb.lv пошлины — непосредственно в кармане собственного пиджака. И не мы их
туда положили. Кто-то залез в этот карман. Кто? Да понятно кто — правитель-
Отдел рекламы
тел. +371 67033011 ство, нами же выбранное и, наверное, заслуженное.
факс +371 67033010
Оно экономит. Чуть-чуть на себе, а все остальное — на подданных.
эл. почта: ads@bb.lv
Придумывает, разрабатывает, применяет. Консультируется с международ-
Отдел реализации
тел. +371 67033055
ными кредиторами, где и сколько еще взять денег. Лимонад, недвижимость,
эл. почта: marika@bb.lv добавленная стоимость, машины — новые и служебные, банки, трубочный

Отдел подписки и доставки


табак и так далее, и так далее... Все обложено дополнительно и бесповорот-
тел. +371 67033055 но. Целые отрасли выстроились в очередь к Кабинету министров за новыми
эл. почта: tele@bb.lv
поборами. Им с международными кредиторами расплачиваться надо. А свои
Издатель выдержат. И не такое терпели. Не Ирландия какая-нибудь.
SIA "B&B Practicum"
Рег. № LV40003817311 Это там после аналогичного кредита газеты вышли с заголовками
“Государство предали!”. Это там считают, что его не только предали, но и про-
Опубликованные топы составлены
по обороту предприятий. дали. Это там открыто заявляют, что миллиарды, любезно навязанные МВФ
Данные предоставлены компанией и ЕС, “загонят несколько поколений ирландцев в долговую яму”. А у нас? А у
нас те, кто привел в такую же яму, доверия не потеряли.
А раз доверяем, должны быть готовы пожинать плоды собственного дове-
Редакция не несет ответственности за рия и в следующем году. Значит, будут новые налоги, пошлины, акцизы.
содержание рекламных материалов. Значит, продолжится процесс выживания, а процесс жизни заметно затруд-
Перепечатка или другое использование нится. Ну ничего, и не такое терпели. Не Ирландия какая-нибудь...
материалов, опубликованных
в журнале, возможна только с Алексей Щербаков
письменного разрешения редакции.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я 1X
БИЗНЕС 2010 СОДЕРЖАНИЕ

4 Экономика
Как жить? Что делать? Кто виноват?
Сыграла ставка на экспорт

12 Топ-300 предприятий

24
Финансы
Оттепель наступила в третьем квартале
Статистика отрасли за октябрь

48 СТРАХОВАНИЕ
Кризис закончился — цены будут расти
Ожидается консолидация?

56 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
На юридическом рынке — оживление

64
Реклама-2010
Реклама взяла паузу
Топ-50

69 IT&T
Связисты воюют за клиентов
Топ-50

82
Транзит
Красивые перспективы латвийского транзита

94 МЕТАЛЛООБРАБОТКА&МАШИНОСТРОЕНИЕ
“Металлисты” полны оптимизма
Топ-50

Торговля

100 Торговцы дождались роста


Топ-50. Розничная торговля
Топ-50. Оптовая торговля

114 Недвижимость
В ожидании подъема со дна
Топ-50

СТРОИТЕЛЬСТВО
120 Восстановление по кирпичику
Топ-50

132
АВТО
Машины снова покупают
Топ-50

142 Туризм
Почему Латвию полюбили иностранцы
Топ-50

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
2
ОБЗОР 2010

Сыграла ставка на экспорт Государственная политика последних двух


После оглушительного падения в 2009 году лет по сокращению расходов и повышению нало-
латвийская экономика начала демонстрировать гов привела внутренний рынок в состояние глу-
бокой прострации. Надежды на восстановление
Дмитрий ЛИНДЕРМ А Н слабые признаки восстановления. экономики были возложены на экспорт.
Оценивая итоги текущего года, следует
ВНЕШНИЙ ДВИГАТЕЛЬ признать, что по крайней мере отчасти они
Падение ВВП Латвии в 2009 году на 18% оправдались. Согласно оперативным данным
(худший показатель в мире) сопровождалось Центрального статистического управления
резким уменьшением как внутреннего, так и (ЦСУ), за январь — сентябрь 2010 года объем
внешнего спроса. Частное потребление ужа- экспорта в фактических ценах увеличился на
лось на 23,9%, экспорт — на 15,4%. 28,7% в годовом исчислении.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
4
ОБЗОР 2010

Подъем объясняется ростом междуна- Эксперты сомневаются в том, что ори-


родной конкурентоспособности латвий- ентация на экспорт сможет обеспечить дол-
ских предприятий, который связан пре- госрочный рост латвийской экономики.
жде всего с сокращением зарплат работ- Предприятия практически исчерпали воз-
ников. С  конца 2008 года они уменьшились можности повышения своей конкурентоспо-
на 19% (в промышленном секторе — на собности за счет сокращения зарплат (к
10%). Другой фактор в пользу экспортеров концу года даже наметился небольшой рост
— падение курса евро, к которому привя- окладов). Теперь им остается только увели-
зана латвийская национальная валюта. За чивать производительность, что значитель-
последний год евро подешевел по отноше- но сложнее.
нию к доллару на 10%. Авторы октябрьского исследования SEB
На рост объемов внешних поставок в Eastern European Outlook отмечают, что даль-
денежном выражении повлияло улучшение нейшие перспективы латвийского экспор-
ценовой конъюнктуры на ключевые товар- та осложняют его низкая добавленная стои-
ные группы. Благодаря этому объем экс- мость и незначительные инвестиции компаний
порта древесины и изделий из нее за 9 в средства производства.
месяцев по сравнению с тем же периодом Кроме того, ставка на экспорт ставит
2009 года вырос на 49,8%. Оборот дерево- Латвию в сильную зависимость от ситуации на
обрабатывающей отрасли (за исключени- мировых рынках. Ожидается, что глобальная
ем производства мебели) за тот же период экономика в 2011 году будет расти медленнее,
вырос на 40,6%. чем в году уходящем. Это связано с уменьше-
В целом рост экспорта обеспечил стабиль- нием объемов стимулирующих мер в развитых
ный прирост объемов производства в обраба- странах и планируемым сокращением бюджет-
тывающей промышленности, который в тре- ных дефицитов.
тьем квартале года достиг 19,4%.
Экспорт стал двигателем наметившего- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОН
ся к концу года восстановления экономи- Основной проблемой латвийской экономи-
ки. ВВП Латвии в июле—сентябре увели- ки остается слабый внутренний рынок. Уровень
чился на 2,7% в годовом исчислении, впер- потребления в 2010 году в отличие от экспор-
вые с начала 2008 года показав кварталь- та продолжил падение. Правда, темпы спада
ный рост. постепенно снижались. Согласно прогнозу авто-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
6
ОБЗОР 2010

конец октября составляла 14,3% от экономи-


чески активного населения, что на 0,3 про-
центного пункта меньше, чем месяц назад.
Эксперты полагают, что высокий уровень без-
работицы сохранится в течение по крайней мере
нескольких ближайших лет. Проблема заключает-
ся в несоответствии между потребностями работо-
дателей и существующим предложением на рынке
труда. Большинство безработных имеют низкую
квалификацию, в то время как предприятия нужда-
ются в квалифицированных специалистах.
При этом обе категории работников продолжают
массово покидать Латвию, что создает угрозу возник-
новения серьезных демографических проблем в буду-
щем. По данным ЦСУ, за 9 месяцев 2010 года страну
покинуло 7 714 человек — чуть больше, чем за весь
2009 год. Впрочем, экономист Элиана Марино ставит
официальную статистику под сомнение, указывая на
расхождение между данными Латвии и цифрами, кото-
ров ноябрьского исследования Nordea Baltic Rim рые предоставляют принимающие страны. По ее под-
Outlook, по итогам уходящего года уровень лич- счетам, и в прошлом, и в нынешнем году Латвию поки-
ного потребления в Латвии сократится на 2,3%. нули примерно по 30 тыс. человек.
Покупательная способность населения
остается низкой во многом из-за стабиль- ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ
но высокого уровня безработицы. По дан- Несмотря на безработицу и сокращения
ным ЦСУ, во втором квартале 2010 года он зарплат, в Латвии к концу года закончилась
составлял 19,4% против 20,4% годом ранее. дефляция, хотя аналитики полагали, что она
Численность зарегистрированных безработ- продлится дольше. В  октябре по сравнению
ных, по данным Госагентства занятости, на с сентябрем был отмечен рост потребитель-

Рост — это заслуга частного бизнеса


Александр МИЛОВ,
председатель совета холдинга
Latvijas Novitātes Komplekss:
— Исходя из нынешней политики правительства, я пес-
симистично смотрю на перспективы латвийской экономики.
Увеличение экспорта в этом году на самом деле произошло
вопреки тому, что происходит у нас в стране. Определенные
возможности для бизнеса открылись благодаря оживлению эко-
номик стран Западной Европы и России. Однако они остают-
ся крайне ограниченными, поскольку мы находимся в значи-
тельно более тяжелых условиях, чем наши конкуренты в дру-
гих государствах.
Рост экспорта — это заслуга рыночной экономики и част-
ного предпринимательства. Загнанным в угол предприятиям,
которым удалось избежать банкротства в условиях отсутствия
внутреннего рынка, остается искать счастья в экспорте.
В условиях кризиса правительству следовало создавать
более благоприятную налоговую среду. Однако она, напротив,
все время ухудшается. Принимавшиеся в течение 2010 года
законы не были направлены на улучшения бизнес-климата.
Несмотря на высокий уровень безработицы, производствен-
ные и строительные подразделения нашего холдинга испытыва-
ют кадровый голод. Найти квалифицированного сварщика, шту-
катура или монтажника сейчас очень трудно. Судя по всему,
они просто уезжают из страны. Как сказал один мой колле-
га, работающий в транзитном бизнесе, уволенные бюрократы
редко становятся докерами.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
8
t
ских цен на 0,4%. При этом продукты подоро-
жали на 1,4%.
Инфляция вернулась прежде всего благода-
ря внешним факторам — мировому росту цен
на энергоресурсы и продовольствие. В 2011 году
на ее рост может повлиять ожидаемое повыше-
ние налогов, в частности НДС. Тем не менее экс-
перты не ждут резких скачков цен. По прогнозам
экономистов SEB, в 2011 году инфляция составит
1,3%, в 2012 году — 1,5%. МВФ ожидает по ито-
гам уходящего года дефляцию в объеме 1%.
Медленное восстановление потребительского опти-
мизма может подорвать консолидация государственно-
го бюджета на 2011 год, в рамках которой планируется
ряд болезненных мер, в частности сокращение госрас-
ходов на социальное обеспечение.
Неосторожные фискальные шаги, а именно
повышение налогов, могут негативно повлиять на
инвестиционную привлекательность страны, пола-
гают экономисты Банка Латвии. В  последние три
года инвестиции в основной капитал не способ-
ствуют росту латвийского ВВП. Во втором кварта- Медленное оживление потребления и стреми-
ле текущего года они сократились на 37,4% (Nordea тельный рост экспорта сопровождаются увеличени-
прогнозирует спад по итогам года на 20%). ем импорта, удовлетворяющего нужды промышлен-
Кредитный портфель латвийских банков в ного сектора и жителей. В  первые 9 месяцев года
третьем квартале ужался на 1,5%. В  кредито- объем импорта вырос на 17,5% (по итогам 2009 года
вании наблюдается медленная стабилизация. был зафиксирован спад на 35,4%. Nordea ожидает,
Корпоративный сектор пока кредитуется значи- что профицит платежного баланса по итогам года
тельно более активно, чем домашние хозяйства. составит 5,8% от ВВП против 9,4% в 2009 году.

Результаты превзошли прогнозы


Петерис СТРАУТИНЬШ,
экономист DnB NORD Banka:
— Экономические изменения в уходящем году были позитив-
ными. Сейчас уже с большой вероятностью можно сказать, что в
каждом квартале года по сравнению с предшествующим кварталом
был отмечен рост ВВП.
Государственная экономическая политика никогда не
бывает идеальной. Однако, на мой взгляд, в последние два
года она была значительно разумнее, чем до того. Был при-
нят ряд правильных решений, например, средства еврофон-
дов оказались перенаправлены на поддержку производства.
Без мер по консолидации бюджета страна просто обанкроти-
лась бы.
Нужно отметить, что все экономически активные жите-
ли Латвии сделали очень много для того, чтобы рост ВВП
возобновился. Как член жюри конкурса “Экспорт и иннова-
ции”, организуемого Министерством экономики, я объездил
довольно много предприятий, представляющих разные отрас-
ли. Я  вижу, что предприниматели много думают о создании
новых продуктов, об инвестициях и новых экспортных рынках.
Уверен, что разумные действия многих людей через какое-то
время обеспечат зримый результат.
Думаю, что показатели латвийской экономики в 2011 году
превзойдут прогнозы аналитиков, как это произошло в этом
году. В  следующем году прирост ВВП составит около 5%. Он
будет иметь довольно широкую базу, включающую не только
экспорт, но и потребление, и инвестиции, которые в 2010 году
сокращались.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я 9X
ОБЗОР 2010

Люди стоят на коленях


Геннадий АКСЕНОВ, председатель правления
компании
Rīga Taxi:
— В отличие от наших уважаемых экономистов я считаю, что
ни выздоровления, ни восстановления экономики не происходит.
Бизнес и население сейчас затаились с одной мыслью: “Главное
— не умереть первым, вдруг потом будет что-то другое”.
Мы видим, что наши партнеры и потенциальные клиенты дума-
ют в первую очередь над вопросом, как сократить расходы. Это
говорит о том, что люди уже начинали считать сантимы, а фирмы
— латы. Ни о каком развитии или скачке, к сожалению, говорить
не приходится. Мы все медленно опускаемся на колени, кто-то на
них уже стоит, а кому-то еще только кажется, что ноги стали ват-
ными. По сути, все мы опускаемся.
Экспорт у нас в основном ограничивается продажей леса,
то есть последних и единственных наших природных ресурсов.
Сейчас на него цены взлетели. Но у моих знакомых деревообра-
ботчиков никакой эйфории по этому поводу нет.

Экономика тронулась с места


Хаим КОГАН, заместитель председателя совета
компании LUKoil Baltija R:
— В 2010 году латвийской экономике стало пусть чуть-чуть,
но лучше. Есть небольшой сдвиг в лучшую сторону. Я вижу это
из того, что у нас выросли объемы продаж. Значит, что-то тро-
нулось с места. Мы стали больше продавать дизельного топлива,
значит, активизировался грузовой транспорт.
На следующий год я настроен не очень оптимистично.
Трудности ждут международный бизнес. Многие страны затяги-
вают пояса. Во время кризиса они делали огромные вливания в
экономику. Теперь наступила пора рассчитываться за это.
Серьезная проблема Латвии — очень большое число без-
работных. К  сожалению, эти показатели почти не меняются.
Сокращение на 0,4 процентных пункта — это мизер при уров-
не безработицы примерно в 16%. Это негативно сказывается на
внутреннем рынке.
В этих условиях миграция людей за рубеж имеет определенный
позитивный эффект. Уехавшие на заработки люди становятся пусть
небольшими, но инвесторами, потому что от них в Латвию приходит
валюта, которую они высылают родственникам.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
10
t
Экспорт — это не панацея
Ивар БРИВЕРС, профессор Высшей Банковской
школы:
— Оптимизм по поводу оживления латвийской эконо-
мики я считаю необоснованным. Сейчас многие радуются
тому, что прирост наблюдается в промышленном производ-
стве. Однако это легко объяснимо, потому что именно там
наблюдался самый крутой спад. И  если падение составило
20%, то рост на 2% ни о чем позитивном не говорит.
Я считаю очень опасными заявления о том, что экс-
порт должен быть основой нашей экономики. Не исклю-
чено, что в начале следующего года в мировой экономи-
ке снова произойдут серьезные потрясения. В  этом слу-
чае те страны, которые делали ставку на экспорт, постра-
дают больше других.
В долгосрочной перспективе экономику Латвии необ-
ходимо переориентировать на внутренний рынок и сделать
более независимой от импорта сырья и готовой продукции.

Многое будет зависеть от банков


Зигурд ВАЙКУЛИС, руководитель отдела рыночного
анализа Citadele Asset Management:
— С начала кризиса латвийский ВВП сократился на 25%. На
этом фоне тот прирост, который мы увидели в нынешнем году,
следует признать довольно вялым. Все происходило в соответ-
ствии с базовыми сценариями, и каких-то приятных сюрпри-
зов, имевших место в США и Западой Европе, в Латвии не про-
изошло.
С другой стороны, прирост ВВП выглядит совсем неплохим,
если учесть, что правительство на протяжении всего года про-
водило достаточно жесткие меры по фискальной консолидации
бюджета. При этом банковский сектор по-прежнему не функ-
ционировал должным образом. Домашние хозяйства и компа-
нии весь год в основном были вынуждены возвращать старые
кредиты.
По итогам текущего года изменение ВВП будет, скорее
всего, приблизительно равно нулю, возможно небольшое сокра-
щение примерно на 0,5%. В следующем году, если выздоровле-
ние будет продолжаться теми же темпами, рост может соста-
вить уже 3—4%. Ряд экспертов, в том числе из Еврокомиссии,
считают такой рост нормальным для Латвии. Когда-то нормой
было 7%.
В этом году латвийская экономика росла в основном бла-
годаря внешнему спросу и связанному с ним индустриально-
му сектору. Скорее всего, в 2011 году темпы роста промыш-
ленности будут по-прежнему хорошими, однако в росте ВВП
большую роль будет играть внутренний спрос.
Многое будет зависеть от того, как себя поведет банков-
ский сектор. Возобновление кредитования может дать боль-
шой стимулирующий толчок. Мы видим, что скандинавские
банки чувствуют себя уже более уверенно. Они снова актив-
но кредитуют у себя дома, так что, скорее всего, в скором
времени отголоски этого мы почувствуем и в Латвии.
Ждать скорого решения проблемы безработицы не стоит.
Даже в США она по-прежнему остается высокой, несмотря
на ощутимый рост экономики. Занятость будет расти очень
медленно. Возвращение к уровням 2007 года может произой-
ти через 5—10 лет.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
11
БИЗНЕС 2010 ТОП-300

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

1 АО Latvenergo 609 750 708 570 348 826 20 230 321 13 000 314 Производство электроэнергии

Розничная торговля в неспециализированных магази-


2 ООО RIMI LATVIA 404 386 242 464 988 787 696 790 14 429 997 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Розничная торговля в неспециализованных магази-


3 ООО MAXIMA Latvija 397 082 436 426 295 284 14 804 299 15 948 459 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Распределение газообразного топлива по трубопро-


4 АO Latvijas Gāze 329 705 288 351 004 620 19 966 697 18 158 218 водам

Розничная торговля топливом на топливозаправоч-


5 ОOO Latvija Statoil 260 465 007 342 123 432 1 196 571 2 150 682 ных станциях

Оптовая торговля компьютерами, их периферийным


6 АO ELKO GRUPA 229 453 656 460 359 515 -578 486 7 568 877 оборудованием и программным обеспечением

7 ОOO LDZ CARGO 216 261 466 250 703 481 3 610 048 9 105 025 Грузовой железнодорожный транспорт

8 АO Sadales tīkls 210 539 285 249 854 750 -11 507 651 -2 055 243 Распределение электроэнергии

9 АO Air Baltic Corporation 208 099 000 204 802 000 10 617 000 -27 803 000 Пассажирские авиаперевозки

ОOO Mažeiķu Nafta tirdzniecības Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-
10 193 969 974 385 840 146 987 118 2 013 113
nams бразным топливом и подобными продуктами

11 АO LIEPĀJAS METALURGS 159 390 566 256 215 399 -12 429 483 6 131 440 Производство чугуна, стали и ферросплавов

12 ГAO Latvijas dzelzceļš 146 459 536 141 741 197 1 270 073 1 433 734 Грузовой железнодорожный транспорт

13 OOO Latvijas Mobilais Telefons 146 234 000 185 028 000 26 211 000 58 805 000 Беспроводные телекоммуникационные услуги

14 АO RĪGAS SILTUMS 140 296 619 109 372 520 4 997 572 3 717 781 Поставка пара и кондиционирование воздуха

15 АO Latvijas Valsts meži 136 551 297 148 043 900 33 211 488 52 274 057 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

16 ОOO Lattelecom 130 413 164 139 548 349 28 797 659 33 209 307 Кабельные телекоммуникационные услуги

Розничная торговля топливом на топливозаправоч-


17 ОOO NESTE LATVIJA 130 210 858 173 009 412 1 110 965 -10 932 330 ных станциях

18 ОOO Tele2 108 566 137 130 080 059 30 039 971 37 176 064 Беспроводные телекоммуникационные услуги

OOO самоуправления Риги Городские и пригородные пассажирские наземные


19 102 203 397 113 091 489 671 391 5 114 423
Rīgas satiksme перевозки

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


20 ОOO LUKoil Baltija R 97 930 705 164 863 638 423 558 -393 831 бразным топливом и подобными продуктами

21 OOO URALCHEM Trading 93 350 167 0 2 358 633 0 Оптовая торговля химическими веществами

OOO Samsung Electronics


22 85 653 150 120 586 552 241 135 -998 280 Оптовая торговля бытовыми электроприборами
Baltics

23 АO Latvijas balzams 82 459 653 103 598 529 3 586 405 5 908 519 Дистилляция, ректификация и смешение спиртов

24 ОOO SKONTO BŪVE 78 263 371 60 477 697 4 323 370 4 240 012 Строительство жилых и нежилых зданий

25 ОOO ITERA Latvija 76 075 595 140 833 774 3 972 963 7 878 106 Реализация газа по трубопроводам

26 AO RECIPE PLUS 74 391 602 99 949 300 5 513 151 6 135 884 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

27 АO Augstsprieguma tīkls 74 368 921 73 020 238 -11 338 909 -2 313 984 Электроснабжение

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
12
t
Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки
№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

Розничная торговля металлоизделиями, красками


28 OOO DEPO DIY 74 154 618 89 071 015 1 902 485 481 119 и стеклом в специализированных магазинах

29 OOO PHILIP MORRIS LATVIA 72 652 489 95 401 451 47 217 476 972 Оптовая торговля табачными изделиями

30 АO Transport Systems 72 008 965 44 140 063 2 126 065 156 748 Строительство мостов и туннелей

31 АO LATVIJAS FINIERIS 69 132 590 110 364 095 -5 728 478 2 264 554 Производство листовой фанеры и деревянных панелей

32 ОOO Tamro 68 812 337 73 894 848 1 470 114 1 795 600 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

33 АO SEVERSTAĻLAT 68 058 920 183 456 000 -23 469 931 1 703 741 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

Обслуживание и ремонт иного рода транспортных


34 ОOO LDZ ritošā sastāva serviss 66 755 972 83 322 735 564 055 2 572 999 средств

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким


35 ОOO FAST BUNKERING 64 933 877 44 325 144 -643 924 41 456 и газообразным топливом и подобными продуктами

36 OOO GREIS 61 836 770 82 120 677 964 696 1 457 797 Оптовая торговля табачными изделиями

37 OOO TOLMETS 59 734 014 121 339 492 2 592 864 6 536 329 Оптовая торговля отходами и ломом

38 OOO Ventspils nafta termināls 59 494 236 51 542 383 6 559 858 1 123 985 Погрузка и разгрузка грузов

39 АO BMGS 58 737 845 44 558 733 3 644 657 3 077 241 Строительство гидротехнических объектов

ООO Paula Stradiņa


40 klīniskā universitātes 57 271 761 60 364 516 45 855 -2 431 811 Больничная деятельность
slimnīca

41 ОOO Bolderaja Ltd 55 714 571 56 740 203 -12 726 011 95 834 Производство листовой фанеры и деревянных панелей

Оптовая торговля духами и косметическими сред-


42 ОOO Sanitex Baltic Distribution 55 086 533 60 181 563 -17 156 12 963 ствами

OOO British American Tobacco


43 51 880 593 31 897 283 -7 381 732 -1 643 236 Производство табачных изделий
Latvia

44 АO GRINDEKS 51 526 669 58 391 463 3 513 315 8 895 401 Производство фармацевтических препаратов

45 ОOO Roche Latvija 51 172 083 39 653 051 239 622 309 375 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

46 ОOO SPI Distribution (Latvia) 50 785 100 66 805 747 77 705 905 707 Оптовая торговля напитками

ОOO Rīgas Austrumu klīniskā


47 48 779 536 38 872 809 47 942 -778 014 Больничная деятельность
universitātes slimnīca

48 ОOO LG ELECTRONICS LATVIA 48 711 438 48 648 780 774 425 -1 135 344 Оптовая торговля бытовыми электроприборами

49 АO Pasažieru vilciens 47 679 299 49 108 872 -414 251 1 125 441 Пассажирский железнодорожный транспорт

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным


50 OOO AGRO TRADE LATVIJA 47 539 396 11 649 463 -289 768 260 813 табаком и кормами

Почтовая деятельность в соответствии с обязанностью


51 ГAO Latvijas Pasts 44 189 156 47 116 495 -159 282 -3 520 245 общей услуги

Розничная торговля в неспециализированных магази-


52 ОOO PALINK 43 956 133 41 236 426 -8 130 874 -4 835 257 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
13
БИЗНЕС 2010 ТОП-300

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

ООО города Риги Latvijas-


53 Krievijas kopuzņēmums 42 337 402 51 322 662 2 299 885 8 267 998 Прочие транспортные вспомогательные действия
SKONTO-METĀLS

Розничная торговля фармацевтическими изделиями


54 ООО SENTOR FARM APTIEKAS 42 332 698 54 521 144 3 128 350 3 569 584 в специализированных магазинах

55 АО Latvijas autoceļu uzturītājs 41 957 959 60 550 060 892 561 1 631 657 Другого рода очистные действия

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


56 ОOO Ziemeļu Nafta 41 858 746 64 278 451 -662 303 43 785 бразным топливом и подобными продуктами

57 АO RĪGAS PIENA KOMBINĀTS 41 629 860 60 243 061 22 001 19 160 Переработка молока и производство сыра

Прочая розничная торговля в неспециализированных


58 OOO STOCKMANN 40 805 498 53 925 406 -3 024 224 678 394 магазинах

59 ОOO ALPA Centrums 40 248 570 63 630 874 60 790 336 876 Прочие транспортные вспомогательные действия

Розничная торговля косметикой и туалетными принад-


60 АO Drogas 39 899 179 46 697 629 3 783 193 4 745 430 лежностями в специализированных магазинах

61 ОOO MERKS 39 810 029 41 505 527 4 554 915 3 344 823 Строительство жилых и нежилых зданий

Розничная торговля топливом на топливозаправоч-


62 АO VIR?I-A 39 776 602 56 462 903 99 621 254 542 ных станциях

63 ОOO RE & RE 39 733 317 48 943 820 6 127 934 6 768 410 Строительство жилых и нежилых зданий

64 ОOO RD Elektroniks 39 436 734 50 818 169 586 990 1 714 946 Оптовая торговля бытовыми электроприборами

65 OOO Baltic Trade Network 38 654 495 11 957 372 -568 769 -1 015 852 Оптовая торговля фруктами и овощами

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким


66 ОOO EAST-WEST TRANSIT 37 749 373 62 043 164 -961 888 -152 223 и газообразным топливом и подобными продуктами

67 ОOO VK Ekspedīcija 36 851 674 53 433 669 3 943 815 5 842 478 Прочие транспортные вспомогательные действия

Производство в других статьях не классифицирован-


68 ОOO Bio-Venta 36 133 737 14 730 569 -847 039 -445 598
ных химических веществ

69 OOO SMARTLYNX AIRLINES 36 077 261 48 286 841 -9 934 481 -4 951 680 Пассажирские авиаперевозки

70 OOO Baltic Agro 34 843 742 52 318 876 478 267 2 481 239 Оптовая торговля химическими веществами

71 OOO Vika Wood 34 827 062 38 682 447 4 711 999 -359 842 Распиловка, фугование и импрегнирование

72 АO A.C.B. 34 698 475 73 697 517 1 211 013 6 736 946 Строительство дорог и магистралей

73 OOO JTI Marketing and Sales 34 488 997 17 772 989 -3 725 089 -2 047 781 Оптовая торговля табачными изделиями

Неспециализированная оптовая торговля продуктами


74 OOO Baltic Logistic Solutions 34 168 271 27 437 515 121 052 33 668 питания, напитками и табаком

75 OOO Swedbank Līzings 34 126 423 60 775 736 -29 984 861 -477 611 Финансовая аренда

АO BALTIJAS TRANZĪTA
76 33 692 729 9 294 288 4 978 556 909 372 Грузовой железнодорожный транспорт
SERVISS

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами


77 AO RAUTAKESKO 33 660 713 49 866 821 -6 702 323 -6 384 277 и сантехническим оборудованием

78 OOO FOX TRADE GROUP 33 601 035 49 534 486 16 794 49 085 Оптовая торговля мясом и мясопродуктами

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
14
t
Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки
№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

79 ОOO Linas Agro 33 559 555 42 939 199 151 993 513 022 Оптовая торговля химическими веществами

Продажа автомобилей и прочих легковых транспорт-


80 OOO Auto Group Baltic 33 184 769 12 123 905 -1 129 937 -576 755 ных средств

81 АO UPB 32 546 946 47 691 332 1 657 983 2 490 973 Строительство жилых и нежилых зданий

82 ОOO MAGNUM MEDICAL 32 514 921 32 051 657 102 057 -329 600 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

83 ОOO Tuskulums 32 473 568 51 278 496 595 333 1 380 907 Оптовая торговля отходами и ломом

Дорожностроительная фирма
84 32 123 478 49 520 613 3 877 868 5 774 053 Строительство дорог и магистралей
OOO BINDERS

Розничная торговля в неспециализированных магази-


85 OOO MEGO 32 015 710 42 344 759 805 725 -208 815 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Латвийско-шведское совмест-
86 31 789 756 40 534 523 67 658 204 488 Лесоразработка
ное предприятие OOO LATSIN

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным


87 OOO ELAGRO 31 783 141 29 659 397 -205 615 75 430 табаком и кормами

Производство безалкогольных напитков; производство


88 OOO Cido Grupa 31 444 203 45 641 970 -1 976 023 2 120 736 минеральных вод и прочих вод бутылочного розлива

АO VALMIERAS STIKLA
89 30 257 246 37 813 391 18 422 505 594 Производство стекловолокна
ŠĶIEDRA

Оптовая торговля компьютерами, их периферийным


90 OOO ALSO Latvia 30 077 247 64 974 694 -822 737 270 735 оборудованием и программным обеспечением

Розничная торговля в неспециализированных магази-


91 ОOO VITA mārkets 30 071 165 34 759 594 -200 446 185 064 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

92 ОOO TRANSLATS 29 470 842 39 339 455 205 356 522 489 Прочие транспортные вспомогательные действия

93 ОOO NP FOODS 29 459 001 0 71 742 0 Деятельность центральных офисов

Производство компьютеров и периферийного обору-


94 ОOO Mikrotīkls 29 342 359 26 783 100 8 814 157 11 010 561 дования

95 OOO ALFOR 29 242 493 52 541 724 -4 215 596 7 306 042 Азартные игры и пари

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами


96 ОOO AMG EKSPORTS 29 130 928 29 480 690 617 345 1 106 373 и сантехническим оборудованием

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами


97 ОOO PATA AB 28 875 413 34 426 631 230 111 -31 607 и сантехническим оборудованием

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


98 ОOO СП NAFTA TRADING 28 735 054 46 704 186 20 099 81 279 бразным топливом и подобными продуктами

АО VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS
99 28 160 997 36 078 796 804 094 1 319 930 Погрузка и разгрузка грузов
OSTA

100 ОOO SKINEST LATVIJA 28 137 031 3 523 660 190 988 196 338 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

101 ОOO RĪGAS ŪDENS 27 684 595 29 648 309 1 986 783 1 319 842 Водозабор, очистка воды и водоснабжение

102 АO Aldaris 27 305 665 36 393 563 1 432 002 3 317 560 Производство пива

103 АO Valmieras piens 27 240 391 32 427 597 108 167 79 842 Переработка молока и производство сыра

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
15
БИЗНЕС 2010 ТОП-300

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

Розничная торговля металлоизделиями, красками


104 ОOO Tirdzniecības nams Kurši 27 147 680 47 150 526 120 834 -11 161 и стеклом в специализированных магазинах

105 АO Cēsu alus 27 038 501 27 339 257 134 741 -137 868 Производство пива

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным


106 ОOO BSL 26 437 157 21 374 574 78 070 21 197 табаком и кормами

Неспециализированная оптовая торговля продуктами


107 ОOO EUGESTA un Partneri 26 193 255 30 193 011 352 021 631 544 питания, напитками и табаком

Оптовая торговля фарфоровыми, стеклянными изде-


108 ОOO HENKEL Latvia 26 130 710 24 910 987 722 725 332 268 лиями и чистящими средствами

Производство гипсовых изделий строительного назна-


109 OOO KNAUF 26 125 480 49 566 333 1 728 323 8 153 306 чения

Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительны-


110 ОOO Do It 25 592 189 28 711 910 200 062 -456 190 ми приборами

Посредническая деятельность в оптовой торговле


111 ОOO Baltic Chemical Trading 25 391 206 5 921 881 28 782 7 242 горючим, рудой, металлами и промышленными хими-
катами

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


112 OOO OPT 25 298 679 67 305 110 -26 448 -53 бразным топливом и подобными продуктами

ОOO LATVIJAS Строительство систем электроснабжения и телеком-


113 25 197 477 46 739 826 -4 597 172 1 847 131
ENERGOCELTNIEKS муникаций

Розничная торговля бытовыми электроприборами


114 ОOO ELKOR TRADE 24 909 699 44 668 677 259 681 -2 964 178 в специализированных магазинах

Неспециализированная оптовая торговля продуктами


115 OOO HAVI Logistics 24 887 718 26 002 335 998 603 1 188 060 питания, напитками и табаком

116 АO Dobeles dzirnavnieks 24 272 071 29 101 966 695 807 28 440 Производство продуктов помола зерна

117 ОOO LATALKO 24 193 593 29 663 257 113 192 532 934 Оптовая торговля напитками

118 ОOO ARČERS 24 035 851 28 099 870 4 750 872 7 579 082 Строительство жилых и нежилых зданий

119 ОOO TILTS 23 684 989 19 047 589 3 395 797 1 848 841 Строительство мостов и туннелей

120 AO GE Money 23 466 585 39 338 609 -24 812 305 -4 041 131 Прочие услуги кредитования

121 АO Rīgas Miesnieks 23 175 380 26 654 111 -377 820 407 116 Производство продуктов из мяса и домашней птицы

Оптовая торговля духами и косметическими сред-


122 OOO L’Oreal Baltic 23 062 885 30 685 675 -925 425 1 213 372 ствами

123 АO LATVIJAS TILTI 22 923 771 25 039 016 4 500 338 1 155 489 Строительство мостов и туннелей

124 ОOO KUREKSS 22 910 764 21 114 216 2 649 260 97 049 Распиловка, фугование и импрегнирование

ГAO STARPTAUTISKĀ LIDOSTA


125 22 846 779 24 525 602 325 501 2 686 541 Вспомогательные действия на авиатранспорте
RĪGA

Производство какао, шоколада, конфет и прочих саха-


126 АO LAIMA 22 683 309 32 611 914 860 845 442 885 ристых кондитерских изделий

127 АO Balticovo 22 445 715 19 502 109 2 998 353 -2 203 671 Птицеводство

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
16
t
Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки
№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

128 АO Olainfarm 22 441 240 20 069 504 2 363 544 -1 436 905 Производство фармацевтических препаратов

129 ОOO BALTĀ BURA 22 400 157 18 229 491 104 204 153 238 Неспециализированная оптовая торговля

130 OOO BITE Latvija 22 381 894 16 008 464 -11 065 089 -15 142 343 Прочие телекоммуникационные услуги

131 OOO Metsaliitto Latvia 22 365 105 55 368 109 690 744 460 613 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Семеноводство зерновых (кроме риса), бобовых и мас-


132 OOO AGROLATS 22 281 378 14 506 133 1 004 151 1 110 848 личных культур

Оптовая торговля сельскохозяйственными машинами,


133 OOO KONEKESKO LATVIJA 22 102 506 137 637 196 -11 588 343 -4 651 317 оборудованием и их принадлежностями

134 АO Krāsainie lējumi 22 069 663 15 583 215 7 240 205 604 Производство алюминия

135 OOO Rettenmeier Baltic Timber 21 767 352 20 659 263 3 322 533 1 460 394 Распиловка, фугование и импрегнирование

136 ОOO Citrus Solutions 21 743 370 21 938 106 684 659 -45 036 Оборудование электроинсталляции

137 AO BALTIC COAL TERMINAL 21 563 157 0 611 647 -550 461 Хранение и складское хозяйство

Розничная торговля в неспециализированных магази-


138 ОOO SKAI BALTIJA 21 491 679 34 012 745 -875 942 144 100 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

139 АO Putnu fabrika Ķekava 21 417 781 23 937 760 -1 176 226 -887 709 Переработка и консервирование мяса домашней птицы

140 АO RIgas kuģu būvētava 21 351 135 39 963 765 -266 547 208 972 Строительство судов и плавучего оборудования

Продажа автомобилей и прочих легковых транспорт-


141 АO WESS 21 075 137 41 136 846 36 843 544 847 ных средств

ОOO RĪGAS CENTRĀLAIS


142 20 977 001 21 713 016 5 318 813 2 866 294 Погрузка и разгрузка грузов
TERMINĀLS

Латвийский филиал American


143 International Contractors 20 750 977 7 733 800 4 741 328 1 122 800 Строительство жилых и нежилых зданий
(Special Projects), Inc.

ООО V.Biļuka komercfirma Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


144 20 734 849 22 166 133 252 529 213 329
EVIJA бразным топливом и подобными продуктами

Прочая розничная торговля в неспециализированных


145 ООО NARVESEN BALTIJA 20 625 245 26 419 598 -826 000 201 800 магазинах

Розничная торговля фармацевтическими изделиями


146 ООО Hansa Pharma 20 560 733 21 148 634 -1 457 675 -1 152 737 в специализированных магазинах

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким


147 OOO AVT NAFTA 20 419 537 15 410 905 97 516 57 911 и газообразным топливом и подобными продуктами

Продажа автомобилей и прочих легковых транспорт-


148 ООО DOMENIKSS 20 414 751 46 308 671 -2 131 804 136 078 ных средств

Производство хлеба; производство свежей выпечки из


149 AO Hanzas maiznīcas 20 345 243 21 743 078 2 309 245 2 048 878 теста, а также пирожных

150 AO Preiļu siers 20 237 873 31 908 810 27 668 131 236 Переработка молока и производство сыра

ГAO Ceļu satiksmes drošības


151 20 234 170 19 221 139 2 465 314 2 216 Поддержание общественного порядка и безопасности
direkcija

Неспециализированная оптовая торговля продуктами


152 AO JUNGENT 20 145 600 21 086 193 3 236 -322 734 питания, напитками и табаком

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
17
БИЗНЕС 2010 ТОП-300

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

153 CEMEX OOO 19 820 298 40 276 805 -9 994 270 -3 988 430 Производство цемента

154 ООО BALTENERGOTRADE 19 747 484 36 676 609 1 177 723 2 328 514 Распределение электроэнергии

Оптовая торговля металлическими трубами и отопи-


155 ООО KMM Trading 19 541 553 18 918 377 20 855 29 959 тельным оборудованием

156 AO STORA ENSO LATVIJA 19 503 591 21 060 158 1 315 256 -591 640 Распиловка, фугование и импрегнирование

157 OOO DSV Transport 19 496 812 26 145 326 183 568 687 954 Прочие транспортные вспомогательные действия

Неспециализированная оптовая торговля продуктами


158 ООО AVERS CENTRS 19 364 174 21 754 952 -545 078 -587 питания, напитками и табаком

159 ООО SEB līzings 19 245 781 34 805 677 4 417 131 6 151 402 Услуги лизинга

Розничная торговля в неспециализированных магази-


160 ООО ZEMNIECĪBA 19 101 562 22 154 628 1 363 812 2 076 499 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

161 OOO Rīgas Piensaimnieks 19 075 731 25 907 292 1 080 600 2 218 071 Переработка молока и производство сыра

162 ООО Alpha Osta 19 002 925 19 040 767 10 450 275 9 361 411 Погрузка и разгрузка грузов

163 ООО ENERGOREMONTS RĪGA 18 927 852 15 781 398 832 173 445 797 Ремонт электроприборов

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


164 OOO Gulfstream Oil 18 880 179 30 280 071 190 227 -23 546 бразным топливом и подобными продуктами

165 ООО RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS 18 872 177 23 111 876 288 598 58 691 Разработка строительных проектов

Розничная торговля в неспециализированных магази-


166 OOO FIRMA MADARA 89 18 810 302 20 323 136 764 052 898 256 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Оптовая торговля газетами и канцелярскими принад-


167 AO PRESES APVIENĪBA 18 692 040 25 607 861 250 000 498 200 лежностями в специализированных магазинах

Оптовая торговля другими продуктами питания,


168 ООО MARKILS 18 641 140 19 608 331 684 819 344 607 включая рыбу, ракообразных и моллюсков

169 AO Tukuma Piens 18 620 080 23 961 332 1 433 845 -2 011 729 Переработка молока и производство сыра

170 ООО PRESES SERVISS 18 587 374 22 723 964 129 515 1 015 397 Оптовая торговля прочими хозяйственными товарами

171 ООО DIPOL BALTIJA 18 476 503 21 366 468 747 566 938 638 Оптовая торговля промежуточными продуктами

172 OOO Pindstrup Latvia 18 408 669 17 677 620 1 789 094 827 310 Добыча торфа

Муниципальное AO Daugavpils
173 18 374 232 17 608 007 1 277 897 23 307 Поставка пара и кондиционирование воздуха
siltumtīkli

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


174 ООО LATVIJAS PROPĀNA GĀZE 18 335 201 27 901 455 1 439 925 -716 475 бразным топливом и подобными продуктами

175 OOO LIDO 18 237 387 25 403 053 -603 342 -1 884 832 Услуги ресторанов и мобильных мест питания

Розничная торговля металлоизделиями, красками и


176 ООО REATON, LTD 18 103 505 27 729 730 -310 997 -526 203 стеклом в специализированных магазинах

OOO PROCTER & GAMBLE


177 17 915 638 22 583 883 207 837 445 713 Неспециализированная оптовая торговля
MARKETING LATVIA, LTD.

Розничная торговля в неспециализированных магази-


178 ООО firma ANTARIS 17 815 299 18 805 100 431 105 398 605 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
18
t
Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки
№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

179 ООО Swedwood Latvia Ltd. 17 784 539 23 134 842 -7 766 716 -1 652 339 Производство листовой фанеры и деревянных панелей

180 OOO LATGRAN 17 595 600 10 090 002 1 887 664 359 966 Распиловка, фугование и импрегнирование

Не классифицированные в других статьях финансо-


181 OOO EECF Bella FinCo 17 394 083 24 509 973 1 323 833 1 442 599 вые услуги, за исключением страхования и пенсионно-
го накопления

ГООО Bērnu klīniskā


182 17 313 758 17 871 293 -69 445 -1 093 007 Больничная деятельность
universitātes slimnīca

183 OOO Norma-S 17 287 283 10 642 637 2 047 917 851 799 Строительство систем водоснабжения

184 ООО LDZ infrastruktūra 17 161 440 12 861 819 250 240 215 200 Строительство железных дорог и метро

185 ООО JELD-WEN LATVIJA 16 996 359 14 662 721 1 104 985 -1 440 550 Производство листовой фанеры и деревянных панелей

186 AO RBSSKALS 16 878 985 11 752 089 337 611 210 409 Строительство жилых и нежилых зданий

Розничная торговля топливом на топливозаправоч-


187 ООО AUGSTCELTNE 16 860 628 38 493 362 760 542 1 150 525 ных станциях

Консультирование по вопросам коммерческой дея-


188 ООО OZOLU NAMS 16 585 906 450 590 -745 716 68 313 тельности и менеджмента

189 ООО MOBIL PLUS 16 573 786 24 026 306 -1 127 675 1 006 460 Оптовая торговля напитками

190 ООО RBSSKALS Būvsabiedrība 16 508 237 10 038 823 586 765 14 811 Строительство жилых и нежилых зданий

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


191 ООО STRAUJUPĪTE 16 409 857 5 506 216 17 682 9 034 бразным топливом и подобными продуктами

Розничная торговля топливом на топливозаправоч-


192 ООО APARTS 16 405 076 18 415 475 3 996 14 293 ных станциях

193 ООО Gaujas Koks 16 289 239 14 219 105 39 310 212 400 Распиловка, фугование и импрегнирование

ООО RĒZEKNES GAĻAS


194 16 245 947 15 368 630 228 284 10 144 Производство продуктов из мяса и домашней птицы
KOMBINĀTS

195 AO ЛСЭЗ LIEPĀJAS OSTA LM 16 169 580 15 847 049 437 337 -409 750 Погрузка и разгрузка грузов

196 ООО LAUMA FABRICS 16 124 639 22 031 268 -5 049 116 1 223 016 Производство трикотажных тканей

197 OOO STREK 15 879 444 12 238 621 6 621 324 3 031 378 Погрузка и разгрузка грузов

198 OOO ORIOLA RĪGA 15 792 957 18 309 104 725 -146 732 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

199 AO RĪGAS DZIRNAVNIEKS 15 703 217 21 725 138 9 839 -451 314 Производство продуктов помола зерна

200 AO Baltijas Ekspresis 15 614 954 11 949 324 1 735 419 97 777 Грузовой железнодорожный транспорт

Розничная торговля в неспециализированных магази-


201 AO DIĀNA 15 475 805 18 844 243 47 795 246 252 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

202 ООО BIKO-LAT 15 327 359 15 150 610 -10 679 -1 597 065 Распиловка, фугование и импрегнирование

Розничная торговля в неспециализированных магази-


203 ООО BBH Investments 15 293 733 56 704 496 142 254 788 673 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
19
БИЗНЕС 2010 ТОП-300

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

Общество с полной ответ-


204 ственностью Nacionālā 15 194 786 5 014 056 -23 579 -1 938 Строительство жилых и нежилых зданий
Būvkompāniju apvienība

Продажа автомобилей и прочих легковых транспорт-


205 ООО BALTIC MOTORS, LTD 15 160 350 23 240 342 -3 308 338 -3 438 766 ных средств

Производство гофрированной бумаги и картона,


206 ООО STORA ENSO PACKAGING 15 074 745 20 493 569 -130 976 995 693 бумажной и картонной тары

Розничная торговля в неспециализированных магази-


207 AO LPB 15 062 412 17 267 469 1 116 507 1 225 908 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

208 OOO Olympic Casino Latvia 14 993 456 26 520 380 -1 985 211 804 825 Азартные игры и пари

Розничная торговля в неспециализированных магази-


209 ООО ALVIRA 14 927 981 17 863 117 574 249 1 308 767 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

210 ООО L & T 14 821 003 16 900 033 1 898 666 1 083 289 Сбор отходов (за исключением опасных отходов)

211 ООО S. Alko 14 564 273 23 985 019 -931 267 -91 996 Оптовая торговля напитками

Производство электрораспределительного и контроль-


212 AO ENERGOFIRMA JAUDA 14 384 569 26 092 522 787 099 1 822 339 ного оборудования

213 ООО PARK MV 14 361 382 20 698 625 70 294 -38 050 Оптовая торговля напитками

Розничная торговля топливом на топливозаправоч-


214 ООО VOER 14 324 243 6 607 956 71 276 74 896 ных станциях

215 OOO MSC Latvia 14 303 586 16 000 067 26 667 -291 382 Прочие транспортные вспомогательные действия

Розничная торговля фармацевтическими изделиями


216 OOO EUROAPTIEKA 14 284 932 14 428 287 570 359 528 758 в специализированных магазинах

Посредническая деятельность в оптовой торговле


217 ООО VALLER 14 279 726 41 511 701 153 708 393 997 горючим, рудой, металлами и промышленными хими-
катами

218 ООО ELBI 14 264 869 18 844 034 322 389 475 547 Оптовая торговля фруктами и овощами

219 ООО Volvo Truck Latvia 14 202 917 38 726 929 174 882 508 493 Продажа прочих автомобилей

220 ГAO Latvijas gaisa satiksme 14 189 117 13 826 687 928 136 12 643 Вспомогательные действия на авиатранспорте

221 ООО TETRA PAK 13 978 274 14 991 311 64 910 317 258 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

222 ООО ABORA 13 977 544 11 458 753 2 566 880 1 717 304 Строительство жилых и нежилых зданий

223 ООО ABB 13 963 877 17 647 909 338 051 555 320 Ремонт электроприборов

224 ООО Pro Logistic Services 13 904 619 17 374 110 85 615 109 627 Прочие транспортные вспомогательные действия

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газоо-


225 ООО DANFORT 13 878 836 6 018 337 397 718 -147 288 бразным топливом и подобными продуктами

226 ООО AKZ 13 706 520 0 3 334 096 0 Распиловка, фугование и импрегнирование

Продажа автомобилей и прочих легковых транспорт-


227 ООО EURO-AUTO 13 700 936 14 194 795 -931 556 -194 998 ных средств

228 ООО SUNGATE 13 659 979 15 795 339 271 609 197 036 Прочие транспортные вспомогательные действия

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
20
t
Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки
№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

Неспециализированная оптовая торговля продуктами


229 ООО VOLDEMĀRS 13 548 038 15 599 458 433 647 196 059 питания, напитками и табаком

AO Daugavpils Lokomotīvju Производство железнодорожных локомотивов и под-


230 13 514 954 23 724 616 7 352 201 831
Remonta Rūpnīca вижного состава

231 ООО KMM Metāls 13 513 446 18 575 010 228 935 209 105 Производство меди

232 OOO Kreiss 13 472 042 14 270 803 1 011 013 592 196 Грузоперевозки по автодорогам

233 OOO BSW LATVIA 13 400 406 15 854 303 1 566 065 -2 534 327 Распиловка, фугование и импрегнирование

234 ООО LSC Shipmanagement 13 388 145 13 888 629 1 922 228 831 863 Грузовой морской и прибрежный водный транспорт

OOO ЛСЭЗ BALTIC Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным


235 13 370 278 26 467 591 -1 238 111 66 104
TRANSSHIPMENT CENTER табаком и кормами

236 ООО BALTKOM TV 13 358 469 12 516 364 1 339 723 1 004 105 Кабельные телекоммуникационные услуги

Розничная торговля топливом на топливозаправоч-


237 ООО ASTARTE-NAFTA 13 349 302 19 083 096 193 692 224 047 ных станциях

Розничная торговля коврами, паласами, обоями и


238 ООО Jysk Linnen’n Furniture 13 319 262 22 200 477 -439 636 2 729 744 напольными покрытиями в специализированных мага-
зинах

239 OOO Indtec Baltic Coal 13 302 720 1 918 423 270 742 -296 008 Деятельность холдинговых компаний

Энергостроймонтажное ООО Строительство систем электроснабжения и телеком-


240 13 283 495 14 198 172 22 467 232 791
REMUS муникаций

Розничная торговля топливом на топливозаправоч-


241 ООО RusLatNafta 13 263 855 20 013 916 4 001 16 535 ных станциях

242 ООО Ventall Termināls 13 100 025 5 564 788 1 375 696 -633 391 Погрузка и разгрузка грузов

243 AO ANTALIS 13 023 303 18 620 058 44 038 384 403 Оптовая торговля промежуточными продуктами

244 OOO DnB NORD Līzings 12 964 867 21 561 916 468 900 -207 357 Финансовая аренда

Продажа автомобилей и прочих легковых транспорт-


245 OOO SCANIA LATVIA 12 894 473 37 218 437 -501 491 1 327 468 ных средств

246 ООО TEZ TOUR 12 879 938 22 486 509 92 210 169 781 Услуги туристических операторов

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами


247 ООО STORA ENSO MEŽS 12 872 577 37 349 388 -39 116 21 377 и сантехническим оборудованием

Производство хлеба; производство свежей выпечки из


248 ООО Fazer maiznīcas 12 835 253 13 040 448 -253 221 -758 018 теста, а также пирожных

249 AO EXIGEN SERVICES LATVIA 12 807 800 13 219 252 -1 135 930 647 405 Компьютерное программирование

ООО Daugavpils reģionālā


250 12 746 928 14 373 463 -9 820 34 513 Больничная деятельность
slimnīca

251 AO CEĻU PĀRVALDE 12 652 166 24 500 939 268 525 1 838 638 Строительство дорог и магистралей

Розничная торговля мебелью, осветительными прибо-


252 ООО KORD 12 631 587 21 878 169 -677 961 -348 266 рами и иного рода хозяйственными принадлежностями
в специализированных магазинах

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
21
БИЗНЕС 2010 ТОП-300

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

Общество с полной ответ-


253 12 580 420 1 106 173 86 341 38 435 Строительство мостов и туннелей
ственностью TLTB

Розничная торговля металлоизделиями, красками и


254 OOO SANISTAL 12 570 371 21 353 078 -1 410 426 223 964 стеклом в специализированных магазинах

Оптовая торговля продуктами питания, включая рыбу,


255 ООО BALTSTOR 12 544 082 10 744 759 12 205 28 535 ракообразных и моллюсков

256 AO G4S Latvia 12 510 886 13 680 048 1 509 237 313 212 Обеспечение личной безопасности

257 ООО LIELZELTIŅI 12 501 039 18 697 646 851 743 258 588 Переработка и консервирование мяса домашней птицы

Розничная торговля в неспециализированных магази-


258 AO Prisma Latvija 12 377 088 10 859 160 -4 500 115 -1 973 703 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким


259 ООО OLTENS 12 318 235 21 397 580 76 069 -12 608 и газообразным топливом и подобными продуктами

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных


260 ООО GAMMA-A 12 315 049 26 023 352 185 377 657 987 и моллюсков

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким


261 ООО INTERGAZ 12 290 221 17 034 452 819 532 -66 297 и газообразным топливом и подобными продуктами

262 ООО SALDUS CEĻINIEKS 12 272 696 32 055 238 546 816 2 784 712 Строительство дорог и магистралей

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким


263 ООО Lat Chem 12 262 824 4 748 824 9 025 9 582 и газообразным топливом и подобными продуктами

Розничная торговля фармацевтическими изделиями


264 OOO A Aptiekas 12 231 610 11 913 374 178 921 220 171 в специализированных магазинах

265 ООО PHILIPS BALTIC 12 213 868 12 710 050 343 664 351 430 Оптовая торговля бытовыми электроприборами

266 ООО NAFTIMPEKS 12 197 667 12 038 311 1 473 301 1 549 616 Хранение и складское хозяйство

267 ООО RĪGAS TILTI 12 126 682 9 781 245 1 673 280 920 678 Строительство мостов и туннелей

Розничная торговля одеждой в специализированных


268 ООО SPORTLAND 11 941 697 21 955 492 -2 154 355 -1 923 659 магазинах

Розничная торговля металлоизделиями, красками и


269 ООО STOLLER 11 936 138 29 926 249 -1 106 097 -828 109 стеклом в специализированных магазинах

Общество с полной ответ-


270 11 859 638 8 420 456 -63 343 312 381 Архитектурные услуги
ственностью BKT

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных


271 ООО ZILĀ LAGŪNA 11 836 092 18 627 762 116 404 311 806 и моллюсков

272 OOO TietoEnator 11 815 623 13 056 765 -83 209 295 095 Компьютерное программирование

273 ООО FOREVERS 11 807 704 12 942 279 102 391 89 796 Производство продуктов из мяса и домашней птицы

Продажа автомобилей и прочих легковых транспорт-


274 OOO Mūsa Motors Rīga 11 791 173 21 459 321 -41 546 129 822 ных средств

275 OOO Enefit 11 742 280 2 929 637 265 141 70 779 Распределение электроэнергии

276 ООО TEKTRANS 11 725 318 6 906 609 33 267 133 125 Прочие транспортные вспомогательные действия

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
22
t
Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки
№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., 2008 г., латов

277 OOO GlaxoSmithKline Latvia 11 615 106 11 721 854 460 803 520 313 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

Розничная торговля телекоммуникационным оборудо-


278 OOO DT Mobile 11 603 711 17 102 175 304 113 371 548 ванием в специализированных магазинах

279 OOO LIVIKO 11 578 731 15 162 606 -340 946 604 297 Оптовая торговля напитками

280 AO ATEC 11 571 373 11 134 530 259 264 268 925 Производство прочих пластмассовых изделий

Розничная торговля в неспециализированных магази-


281 OOO LINDE PĀRTIKA 11 557 944 14 697 427 -671 425 133 914 нах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

282 OOO ROBERT BOSCH 11 417 326 21 791 425 -25 367 42 567 Оптовая торговля станками

283 ООО BRIZ 11 400 725 9 707 986 335 070 251 948 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

284 ООО SPILVA 11 397 361 13 826 358 250 196 695 920 Производство пряностей и приправ

285 OOO LIEPĀJAS ENERĢIJA 11 320 629 11 921 346 380 468 221 843 Теплоснабжение и кондиционирование воздуха

286 ГООО Latvijas Televīzija 11 310 821 5 326 938 -57 071 123 710 Подготовка телевизионных программ и вещание

287 ООО MODULS-RĪGA 11 234 087 11 592 890 482 302 545 918 Оборудование электроинсталляций

288 ООО AĻTEX BALTIJA 11 216 492 4 540 1 637 823 Хранение и складское хозяйство

Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми


289 ООО TRANSKO 11 206 715 23 365 971 234 351 105 165 кондитерскими изделиями

290 ООО ELVIM 11 171 962 13 693 412 232 699 261 332 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

Оптовая торговля другими продуктами питания, вклю-


291 ООО FISHSTAR 11 139 041 17 594 416 -133 674 17 807 чая рыбу, ракообразных и моллюсков

Латвийско-литовское
292 11 083 986 10 144 969 3 427 059 1 161 662 Строительство мостов и туннелей
СП OOO Viadukts

293 ООО TVA Construction 11 075 966 23 229 912 5 665 1 002 899 Строительство жилых и нежилых зданий

Розничная торговля косметикой и туалетными принад-


294 ООО DOUGLAS LATVIA 11 059 720 13 446 766 -688 858 844 462 лежностями в специализированных магазинах

295 ООО Pure Food 11 042 554 10 539 964 400 118 283 776 Переработка и консервирование фруктов и овощей

ООО UNITED PANEL GROUP Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами


296 11 008 988 21 994 241 -43 631 1 050 240
EUROPE и сантехническим оборудованием

297 ООО L-EKSPRESIS 10 943 246 11 341 013 1 485 596 1 538 516 Пассажирский железнодорожный транспорт

298 OOO NCC KONSTRUKCIJA 10 921 479 33 998 443 1 174 573 40 187 Строительство жилых и нежилых зданий

Продажа автомобилей и прочих легковых транспорт-


299 ООО BALTIJAS SPORTA AUTO 10 876 492 14 083 148 -2 562 701 318 797 ных средств

Производство безалкогольных напитков; производ-


300 AO GUTTA 10 841 548 12 742 877 -424 050 -1 114 800 ство минеральных вод и прочих вод бутылочно-
го розлива

* — рейтинг предприятий по величине оборота; ** — прирост оборота с нулевого уровня

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
23
ФИНАНСЫ 2010

Оттепель наступила
в третьем квартале
Главное, что произошло в 2010 году, — финансовая отрасль нащупала дно. Хотя списания
по “плохим кредитам” продолжаются, но они существенно меньше, чем в 2009-м.
Представители банков указывают, что реструктуризация кредитных портфелей состоялась.
Все это вместе дает им основание уверенно смотреть в будущее.

ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ центных доходов, постепенное уменьшение


Одной из главных тенденций текущего года роста накоплений по плохим долгам, а значит,
банкиры, опрошенные “Бизнесом”, назвали и возможность получения прибыли. В  резуль-
перелом в процессе кредитования. Как отме- тате банки стали более оптимистично смотреть
тил Константин Шавкуненко, финансовый ана- на выдачу новых ссуд. Уже в июле-августе
литик Trasta komercbanka, в июле общий порт- наметился перевес вновь выдаваемых креди-
фель банковской отрасли показал остановку тов над погашаемыми, хотя в целом за год до
роста доли займов, выплачиваемых не в срок, баланса еще далеко. Но рынок финансирова-
а в августе-сентябре стабилизировалась и доля ния оживляется, и это несет в себе новые воз-
откровенно “плохих” кредитов. можности для развития экономики.
Прекращение роста этих показателей озна- Активизация рынка кредитования в этом
чает для банков и прекращение снижения про- году произошла, в частности, за счет выдачи

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
24
t
ссуд предприятиям, работающих на экспорт, а ра, как, например, Тукумс или Цесис, были бы
также потребительского и ипотечного кредито- лишь небольшие филиалы двух-трех банков.
вания для физических лиц. У нас же и банков много и филиальная сеть их
При этом банки продолжают проводить обширна, а уровень достатка жителей наших
переоценку качества кредитных портфелей с регионов несравнимо ниже, чем в разви-
целью точнее определить тот объем накопле- тых странах Европы, соответственно и денеж-
ний, который им необходим, чтобы покрыть ные потоки, которые требуют обслуживания в
потенциальные убытки по выданным ссудам. банках, заметно меньше.
По мнению банкира, вероятнее всего, и у
ВКЛАДЫ КОПЯТСЯ нас произойдут закономерные изменения на
Еще одной тенденцией года банкиры назва- рынке — останутся два-три банка с сетью фили-
ли восстановление до докризисных уровней алов за пределами Риги. Будет также несколь-
объемов вкладов, привлеченных кредитны- ко банков, которые работают без широкой сети
ми учреждениями. Прирост этого показате- филиалов и концентрируются на Рижском реги-
ля наметился уже в апреле. И  наконец, вновь оне. При этом г-н Озолс пояснил, что банки,
достигнут и превышен уровень конца 2008
года. По оценкам специалистов, увеличение
депозитной базы является также стабилизиру-
ющим фактором для всей отрасли.

ЗАНЯЛИСЬ ПЕРЕСТРОЙКОЙ
Период кризиса заставил банки тщательнее
оценить свои модели бизнеса и пересмотреть
их с учетом новых условий. Как отметил Марис
Каннениекс, член правления Aizkraukles banka,
это было необходимо, чтобы оставаться жиз-
неспособными в долгосрочной перспективе в
условиях низких процентных ставок и периода
слабой экономической активности.
Одни банки, из числа крупных универсаль-
ных, оптимизировали свои сети филиалов и
активизировали предложение целевых паке-
тов каждодневных услуг. Главная привлека-
тельность которых для клиента — в возможно-
сти оптимизировать расходы на повседневные
банковские операции.
Другие, нишевые, банки продолжили нара-
щивать новые направления, не связанные с
розничным бизнесом, фокусируясь на сфере
private banking. Если считать рекламу зер-
калом бизнес-планов банков, то у них одно
из главных направлений удара — эксклюзив-
ные кредитные карты. По-прежнему в топе и
услуги управления капиталом, благо поведе-
ние финансовых рынков в текущем и прошлом
годах этому способствует.
Продолжает наращиваться экспорт финан-
сового сервиса в направлении Восток — Запад.
Так, Александр Панков, президент Rietumu
banka, не скрывает, что его банк будет еще
более широко пропагандировать новый Закон
об иммиграции и уделять значительное внима-
ние сегменту private banking.

КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРИТСЯ Итоги года


Представители крупных универсальных По оценке эксперта Trasta komercbanka Константина Шавкуненко,
банков в один голос заявляют, что впереди
общие показатели банковской системы Латвии к концу года могу
на местном рынке банковских услуг — очень
серьезная конкурентная борьба, причем не составить приблизительно такую картину: объем активов — 21,2
только в сфере кредитования, но и в сегменте млрд. латов; общий кредитный портфель — 14,7 млрд. латов (это
повседневного обслуживания. уровень сентября, и он, скорее всего, к концу года сохранится);
Как пояснил президент SEB banka Айнар убытки отрасли начнут снижаться (по сравнению с концом третьего
Озолс, в любой более богатой стране Европы квартала) и предположительно составят порядка 300 млн. латов.
в городе такого, среднего для Латвии, разме-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
25
ФИНАНСЫ 2010

ПРОГНОЗ вить десять-пятнадцать лет назад. С  таким


заявлением в СМИ выступил президент
Согласно оценке руководителя латвийского филиала банка Ассоциации латвийских коммерческих банков
Теодор Тверийонс. Он отметил, что рынок бан-
Nordea Bank Finland Plc Валдиса Сиксниса, общий кредитный
ковских услуг сегодня перенасыщен, а прихо-
портфель латвийского банковского сектора, скорее всего, дить и отнимать долю рынка у местных банков
покажет прирост только по итогам 2012 года. В 2011 году он — это уже не настоящий бизнес.
продолжит сокращаться, и уменьшение составит около 5%. Г-н Тверийонс указал, что, как бы это ни
было обидно для Латвии, чаще всего банки
выбирали нашу страну не потому, что хотят
обслуживающие нерезидентов, стоит рассма- присутствовать именно в нашей стране, а
тривать отдельно. По оптимальному количе- из-за ее каких-то особых местных условий.
ству работающих в этой нише он прогнозов Они приходили на этот рынок согласно своим
давать не стал. планам и стратегиям. Именно это объясняет,
О своем банке г-н Озолс сказал: за время почему у нас нет ни итальянского или испан-
кризиса было пересмотрено и уменьшено коли- ского банка, и почему к нам пришли наши
чество филиалов, однако за пределами Риги ближние соседи — скандинавы. Как пояс-
SEB настроен остаться. После оптимизации нил президент ассоциации, если взять любой
работы он находится в хорошей форме и может шведский банк то ему по большому счету все
предложить услуги надлежащего качества по равно, где открывать еще один филиал — в
конкурентоспособной цене. Готланде или в Риге. Это просто расширение
рынка. Если же в каком-то местечке Латвии
КРУПНЫХ ЧУЖАКОВ будет открыт завод, то, скорее всего, вблизи
БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ него заработает филиал или расчетный центр
Прихода новых банков в Латвию с целью банка. Очень часто международная финан-
занять лидерские позиции мы больше не уви- совая группа приходит в страну потому, что
дим. Такие цели новые игроки могли себе ста- здесь уже работают ее клиенты.

Кризис делу не помеха


ИННОВАЦИИ

По итогам трех кварталов дея- держивая бизнес клиентов и разви- шую оценку среди латвийских банков по
тельности NORVIK BANKA еще раз тие латвийской экономики, предо- таким субкатегориям исследования, как
подтвердил, что кризис не поме- ставляя высококачественные бан- понятность и легкость доступа к домаш-
ха развитию бизнеса банковских ковские услуги. ней странице банка, а также функцио-
услуг. За девять месяцев этого года Согласно последним данным еже- нальность денежных переводов, депо-
банк заработал 1,18 млн. латов, годного исследования компании зитов, расчетных карт, услуг мобильно-
увеличил объем активов до 520,5 Metasite Business Solutions, NORVIK го банка, услуг SMS-банка.
млн. латов, а сумму привлеченных BANKA стал единственным банком в В банке постоянно ведется рабо-
вкладов — до 422,2 млн. латов. Латвии, который сумел улучшить свои та по совершенствованию суще-
Своей каждодневной работой предыдущие показатели по всем кате- ствующих услуг удаленного досту-
банк старается оправдать собствен- гориям исследования. По результатам па и внедрению новых. Так, в июне
ную миссию — быть инновацион- исследования банк занял третье место этого года NORVIK BANKA пред-
ным латвийским банком, в Латвии в общеотраслевом зачете по ложил принципиально новый для
который работает, под- качеству предлагаемого электронно- Латвии накопительный продукт —
го сервиса. eDeposit.lv.
Metasite Business Система eDeposit.lv позволяет
Solutions регуляр- клиентам других латвийских банков
но проводит монито- оформить депозит в NORVIK BANKA,
ринг электронных используя Интернет, т.е. не посе-
услуг, предлагае- щая банк физически.
мых банками во Валентина Кейша, член сове-
всей Балтии, та NORVIK BANKA, поясняет:
и выставля- “Административные расходы на
ет как общую поддержание продукта минимизи-
оценку, так и рованы, что позволяет не только
по отдельным предлагать бесплатное открытие,
номинациям. обслуживание счета и все опера-
В этом году ции со счетом, но и более высокие
NORVIK BANKA процентные ставки, чем в среднем
получил наивыс- по рынку”.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
26
ФИНАНСЫ 2010

Результаты деятельности латвийских банков на 30 сентября 2010 года, тыс. латов

№ Банк Активы (брутто) Вклады Кредиты

изменения
изменения к доля доля изменения к доля
тыс. латов тыс. латов к 31.12.09 тыс. латов
31.12.09 г., % рынка рынка 31.12.09 г., % рынка
г., %

1 Swedbank 4 530 313,6 -8,4 21,5% 1 555 282,3 5,9 15,2% 3 469 577,4 -9,5 23,6%

2 SEB banka 2 948 360,8 -0,1 14,0% 1 186 886,2 6,0 11,6% 2 168 530,8 -5,1 14,8%

3 Латвийский филиал Nordea Bank Finland 2 161 276,9 -4,1 10,2% 420 111,8 -15,0 4,1% 1 943 688,9 -5,4 13,2%

4 DnB NORD Banka 1 848 954,5 -2,9 8,8% 451 884,6 0,7 4,4% 1 566 588,8 -2,9 10,7%

5 Citadele banka 1 535 025,7 н.д. 7,3% 1 176 072,2 н.д. 11,5% 774 667,1 н.д. 5,3%

6 Aizkraukles banka 1 273 288,3 21,6 6,0% 1 077 656,3 24,4 10,5% 575 657,7 -0,8 3,9%

7 Rietumu Banka 1 027 338,3 1,3 4,9% 825 670,6 10,4 8,1% 539 910,5 9,9 3,7%

8 Latvijas Hipotēku un zemes banka 830 845,6 -14,0 3,9% 420 125,6 31,0 4,1% 624 731,6 -11,7 4,3%

9 UniCredit Bank 704 563,3 -8,3 3,3% 286 384,9 -2,5 2,8% 574 563,6 -7,5 3,9%

10 Latvijas Krājbanka 614 418,5 4,8 2,9% 532 824,3 12,9 5,2% 356 349,3 -5,0 2,4%

11 NORVIK BANKA 538 062,9 11,3 2,6% 433 560,3 12,1 4,2% 309 714,0 5,0 2,1%

12 Латвийский филиал Danske Bank 285 952,9 7,3 1,4% 68 005,2 -32,7 0,7% 228 650,8 4,1 1,6%

13 TRASTA KOMERCBANKA 263 207,9 -7,2 1,2% 197 501,8 -10,5 1,9% 110 863,8 -1,5 0,8%

14 PrivatBank 253 846,4 27,6 1,2% 188 591,5 41,3 1,8% 122 154,2 20,9 0,8%

15 GE Money Bank 253 532,9 -13,8 1,2% 171 617,0 -15,6 1,7% 151 984,9 -13,5 1,0%

16 LTB Bank 204 314,4 -23,6 1,0% 158 416,4 -29,0 1,5% 5 903,4 5 244,2 0,04%

17 Reģionālā investīciju banka 156 208,7 21,0 0,7% 133 471,0 22,6 1,3% 65 242,2 -5,9 0,4%

18 Baltic International Bank 140 783,8 -26,3 0,7% 115 180,7 -30,3 1,1% 49 673,2 27,5 0,3%

19 Komercbanka Baltikums 125 054,6 8,8 0,6% 97 060,6 19,7 0,9% 27 380,3 -11,7 0,2%

20 Latvijas Biznesa banka 97 848,8 -10,7 0,5% 51 410,4 -34,8 0,5% 66 578,7 -0,9 0,5%

21 SMP Bank 95 679,8 14,1 0,5% 76 033,7 16,4 0,7% 58 421,7 13,3 0,4%

22 Латвийский филиал Allied Irish Banks 40 948,6 -13,3 0,2% 0,0 н.д. н.д. 35 600,0 -14,5 0,2%

23 Латвийский филиал BIGBANK 23 666,6 21,9 0,1% 18 898,0 10,8 0,2% 19 063,6 15,5 0,1%

24 Latvijas pasta banka 22 885,6 66,6 0,1% 15 840,6 87,8 0,2% 3 944,3 209,6 0,03%

Латвийский филиал Svenska


25 15 574,9 297,9 0,1% 7 262,1 87,4 0,1% 8 697,1 5 064,4 0,1%
Handelsbanken AB

26 Латвийский филиал Banka SNORAS 710,7 н.д. 0,003% 541,2 н.д. 0,01% 0,0 н.д. н.д.

Рижский филиал Skandinaviska Enskilda


27 254,8 -39,6 0,001% 0,0 н.д. н.д. 0,0 н.д. н.д.
Banken

28 Parex banka * н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Латвийский филиал Scania Finans


29 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
Aktiebolag **

Банковский сектор 21 098 267,4 -2,7 100% 10 225 320,3 7,0 100% 14 682 525,4 -4,8 100%

* — данные Parex banka недоступны до отмены ограничений деятельности банка, наложенных Кабинетом министров и Комиссией по рынку финансов и капитала;
** — информация будет опубликована позже.

Источник: Ассоциация коммерческих банков Латвии

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
28
ФИНАНСЫ 2010

Кредиты для пенсионеров

Latgales Finanšu kompānija (Lafiko) возвращается на рынок онер Lafiko Александр Гришуленок. — В усло-
виях кризиса пришлось закрыть около 10 фили-
потребительского кредитования. А поможет ей в этом алов, сократить работников. Упор делался на
Latvijas pasts: подписав договор с госпредприятием, ком- сокращение административных издержек, взы-
скание долгов с плохих дебиторов и на накопле-
пания заручилась поддержкой сотен почтальонов, которые ние ресурсов на расчетных счетах компании.
будут предлагать ее финансовые услуги пенсионерам. Денежный поток в это трудное время в основном
обеспечивал созданный в предыдущие годы ипо-
течный кредитный портфель. Но мы видим, что
Латвийская экономика постепенно приходит ситуация улучшается, так что наступает время
в себя после прошлогоднего шока. По данным для восстановления наших позиций на рынке
Центрального статистического управления, с янва- потребительского кредитования. И полагаем, что
ря 2010-го оборот розничной торговли без учета наши клиенты — нынешние и потенциальные —
продаж топлива вырос с 262 млн. до 310,9 млн. тоже справились со своими проблемами и гото-
латов, фактически вернувшись на уровень нача- вы улучшать свои быт и здоровье”.
ла 2009 года. Комментируя эти цифры, экспер-
ты отмечают: та часть населения, которой уда- На рынке стало свободнее
лось сохранить доход, возвращается к нормальной Сегмент, на котором предприятие плани-
жизни. Почувствовав оживление в стране, возвра- рует сосредоточить свое внимание в ближай-
щается к нормальной жизни и бизнес, связанный с шее время, на первый взгляд может вызвать
предоставлением финансовых услуг. удивление: пенсионеры. Но если подумать,
“Мы считаем, что самую суровую зиму нам они оказываются едва ли не единственной в
удалось пережить, — говорит крупнейший акци- Латвии социальной группой, чьи доходы фак-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
30
t
тически гарантированы и останутся таковыми вился дополнительный продукт, который можно
на долгие-долгие годы. Кто еще может похва- продавать, не таская какие-то коробки”, — гово-
стать такой стабильностью?! Впрочем, в Lafiko рит владелец Латгальской финансовой компа-
уникальность положения пожилого поколения нии. Разумеется, кредиты пожилому населению
поняли давно — более 10 лет назад. станут предлагать и в филиалах Latvijas pasts, но
“Эту услугу — потребительское кредитова- главная роль в продвижении услуги отводится
ние пенсионеров — мы стали предлагать сразу именно почтальонам.
после кризиса 1998—1999 годов, — вспоминает По его словам, при распространении дан-
собеседник z. — На тот момент мы были един- ной услуги почтальоны могут работать намно-
ственной такой компанией на местном рынке: го эффективнее обычного продавца. Что в
другие то ли не оценили перспективность этого общем-то логично: разносящие пенсии сотруд-
направления, то ли опасались связываться с ники Latvijas pasts своих клиентов знают лично
людьми, которые в Латвии почему-то считаются — они могут зайти к ним в дом, они общаются с
экономически не слишком активными. Со време- этими людьми и представляют как финансовое
нем, конечно, появилось достаточно фирм, кото- их положение, так и их нужды. Соответственно,
рые стали копировать нашу модель. Но недавний наладить контакт со “своими” пенсионерами
кризис “расчистил площадку”: многие не смогли им гораздо проще, чем не любимым в наро-
пережить эти трудные времена. К счастью, нам де торговым агентам. При этом почтальоны
удалось удержаться на плаву, и сейчас мы вос- оказываются лично заинтересованы в пред-
станавливаем свои позиции”. ложении услуги: по договору Lafiko платит
Помогает этому и растущий спрос на услу- Latvijas pasts комиссию, а само предприятие
гу, о которой здесь идет речь. В “тучные годы” уже направляет часть денег на дополнительное
Lafiko ежемесячно выдавала кредиты пенсио- поощрение работающих “в поле” сотрудников.
нерам на сумму 100—150 тыс. латов, во время Договор о сотрудничестве подписан в начале
кризиса этот показатель упал до скромных ноября, после чего Lafiko приступила к обучению
20—25 тыс. латов. Но с начала этого года ситу- своих новых партнеров. “Через Интернет почта-
ация стабильно улучшается, и в октябре объем льоны смогут подключаться к нашей информаци-
“пенсионерских” займов перевалил за 50 тыс. онной системе, распечатывать готовые формы
латов. Что особенно важно в нынешних услови- договоров и в реальном времени следить, на
ях, когда экономика восстанавливается, но до какой стадии конкретный договор находится:
стабильности далеко, так это качество и коли- рассматривается ли платежеспособность клиен-
чество потенциальных заемщиков. та, принимается ли решение, выплачены ли день-
ги”, — пояснил А.Гришуленок.
Доход небольшой, но стабильный Он дает осторожно-оптимистический про-
“Практически треть населения Латвии — гноз о перспективах вновь активизировавше-
пенсионеры, и их число увеличивается, — объ- гося потребительского кредитования пенсио-
ясняет Александр Гришуленок. — При том, что неров: “Думаю, уже в следующем году сможем
из страны уезжает молодежь, удельный вес выйти на докризисный уровень доходности.
пожилых увеличивается. И  у этой части насе- Потом посмотрим, как будет развиваться ком-
ления есть небольшой, но очень стабильный пания, — возможно, этот бизнес будет выделен
доход. Но кроме того, у них есть одно очень в самостоятельное направление, не обреме-
важное качество. Пережив за свою жизнь раз- ненное другими услугами и обязательствами”.
личные катаклизмы, они научились жить по
средствам, четко планировать свои семейные Услуга на экспорт
бюджеты и ставить перед собой небольшие, Кроме того, Lafiko рассчитывает привлечь
но конкретные цели — улучшать быт, помо- к этому бизнесу инвестора, с которым можно
гать детям, внукам, покупать сельскохозяй- будет выйти с подобной услугой на рынки сосед-
ственный инструмент и технику и так далее. них стран. Например, на российский, где руко-
Пенсионеры — хорошие плательщики, и мы водителю компании удалось добиться принци-
видим, что с такими клиентами у нас огром- пиального согласия о сотрудничестве с Почтой
ное количество повторных сделок. То есть России. “Этим летом я активно работал в России
один кредит заканчивается — человек берет и смог достичь важных договоренностей с выс-
новый”. Сумма займа невелика: 200—300 шим руководством этого предприятия. В частно-
латов, и выдается она на срок до 12 месяцев. сти, заместитель генерального директора Игорь
Мандрыкин подтвердил, что они готовы подпи-
Почтальон вместо агента сать с нами договоры об оказании финансовых
Но хорошую услугу до хорошего клиента еще услуг населению. К  сожалению, наш партнер с
надо донести. И  здесь перед Lafiko открылись российской стороны не смог выполнить некото-
новые возможности после подписания догово- рые обязательства, и нам пришлось прекратить
ра о сотрудничестве с предприятием, распола- свое сотрудничество с ним. Но так как догово-
гающим едва ли не самой разветвленной сетью ренность с Почтой России есть, думаю, ею следо-
агентов, — государственным Latvijas pasts. “Мы вало бы воспользоваться. Ежемесячно это пред-
считаем, что это может быть ценно и для нас, и приятие обслуживает около 21 млн. пенсий —
для пенсионеров, и для почты, так как у нее поя- рынок огромный!” — заключил собеседник z.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
31
ФИНАНСЫ 2010

Цель — развивать бизнес в Латвии


Осуществляя доверенные правительством функции банка развития,
Hipotēku banka уже более десяти лет обеспечивает финансирование
малых и средних предприятий (МСП) и оказывает поддержку
начинающим коммерсантам.
Внимание банка всегда ют ему взять на себя более в двух из них — с участием
было сфокусировано на оцен- высокие риски по финансиро- средств из структурных фон-
ке сложных бизнес-планов, ванию латвийского бизнеса. дов ЕС. Кредитные ресурсы
кредитовании инновацион- На сегодня Hipotēku banka программ предусмотрены для
Юрис Цебулис,
руководитель ных отраслей и сельскохозяй- предоставляет кредитование в различных нужд предприятий
ALTUM, управления ственных предприятий, под- рамках пяти целевых государ- и пригодятся как начинающе-
программами держке МСП. Накопленный ственных программ, направ- му бизнесу, так и уже рабо-
поддержки опыт и миссия Hipotēku banka ленных на поддержку пред- тающим компаниям для их
Hipotēku banka как банка развития позволя- принимательства в Латвии, и роста и расширения.

Условия программ развития Hipotēku banka


Возможность получе-
Программа Сумма кредита Срок кредита Участие коммерсанта ния гарантии
до 54 тыс. латов; грант на начало хозяйственной деятель- 10% (для кредита до
Стартовая программа для начинаю- ности — до 3,6 тыс. латов, грант на погашение ссуды — до до 8 лет 5 тыс. латов — не тре- нет
щих бизнес 2 тыс. латов. Бесплатное обучение и консультации буется)
на инвестиции — до 300 тыс. латов; на оборотные средства на инвестиции — от 2 до 10 лет; Европейский инвести-
Кредит роста МСП — до 200 тыс. латов на оборотные средства — от 2 25% ционный фонд
(для сферы услуг до 30 тыс. латов) до 5 лет
Программа повышения конкуренто- на инвестиции — от 200 тыс. до до 5 млн. латов; на обо- на инвестиции — до 10 лет; на В отдельных случаях
25%
способности коммерсантов ротные средства — от 100 тыс. до до 2,5 млн. латов оборотные средства — до 5 лет гарантии LGA
Программа для производителей от 5 тыс. до 700 тыс. латов; кооперативным хозяйствам,
сельхозпродукции по кредитованию до 1 года не требуется Фонд развития села
оказывающим сельхозуслуги, — до 2 млн. латов
оборотных средств
Источник: Hipotēku banka

Освоение стартовой программы Освоение программы кредит роста МСП, по отраслям (%)
для начинающих бизнес, по отраслям (%)
Обслуживание Лесное хозяйство
Обрабатывающая
и ремонт автомобилей (6,81%) и лесоразработка (5,4%)
промышленность (21,47%) Другие отрасли (16,3%)
Гостиничные услуги
Химическая
и общественное
Водоснабжение промышленность (8,3%)
питание (11,52%)
и уборка мусора
Здоровье Юридические (2,4%)
и социальное и бухгалтерские услуги
обслуживание (6,81%)
(8,90%)

Розничная
торговля (20,42%)

Обрабатывающая
промышленность (67,6%)
Другие отрасли (24,08%)

Освоение программы повышения конкурентоспособности Освоение программы для производителей сельхозпродукции


коммерсантов, по отраслям (%) по кредитованию оборотных средств, по отраслям (%)
Гостиничные услуги (4,2%) Смешанное сельское
Другие отрасли (5,1%)
хозяйство (8,72%)
Транспорт и складское
хозяйство (2,7%)

Другие отрасли
Строительство (6,2%)
(13,95%)

Выращивание зерновых,
бобовых и масличных
Молочное культуры (52,91%)
скотоводство (18,60%)

Обрабатывающая Выращивание овощей (5,81%)


промышленность (81,8%)

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
32
ФИНАНСЫ 2010

Инструмент для экспорта —


международный факторинг
Наступающий 2011 год станет новой проверкой на прочность для латвийских предпринимателей. Думать о
развитии своего бизнеса сегодня сложно, но необходимо. Снижение потребления на и так небольшом латвий-
ском рынке заставляет многих задуматься об экспорте. Сегодня выход на новые рынки — уже не роскошь,
а средство выживания.

финансирование без залога. Для этих целей кроме банка,


который действует со стороны продавца, к сделке подключа-
ется наш факторинговый партнер в стране покупателя. Такая
схема позволяет адекватно оценить зарубежного покупате-
ля, и при подтверждении его платежеспособности гарантиро-
вать оплату товара. В результате сразу после отгрузки това-
ров наш экспортер получает от банка до 90% от всей стоимо-
сти, а остальные 10% после оплаты покупателем.
— А что будет, если покупатель обанкротится и не
сможет оплатить полученный товар? Финансирование
банку придется возвращать?
— Нет, это безрегрессная форма финансирования, то есть
деньги не придется возвращать даже в случае финансовых труд-
ностей у покупателя. И оставшиеся 10% продавец также получит,
даже если покупатель не заплатит. В этом и есть главное преи-
мущество двухфакторной операции — когда сделка контролиру-
ется с двух концов. Гарант сделки со стороны покупателя берет
на себя риск неуплаты, и таким образом обеспечивает финан-
сирование. Но в целом такие ситуации в нашей практике — ред-
кость. Ведь уже до начала торговой операции и принятия реше-
ния о финансировании наш зарубежный партнер проверяет пла-
тежеспособность покупателя. И в этом еще один плюс этой услу-
ги — вы можете удостовериться в надежности своих партнеров
еще до начала сотрудничества.
— Что вы советуете делать экспортеру, если его зару-
бежный партнер не прошел проверку на надежность?
— Советую прислушаться к этому сигналу — он говорит
Елена Тихонова, руководитель о финансовой нестабильности покупателя. Основываясь на
отдела финансирования торговли Trasta komercbanka.
опыте многих наших клиентов, могу сказать: чем рисковать
в работе с такой компанией, лучше найти более надежного
Поэтому один из самых злободневных вопросов для партнера для долгосрочного сотрудничества.
местного бизнеса сегодня — как начать работу с зарубеж- — А как вы выбираете своих партнеров за рубежом?
ными партнерами, добиться выгодных условий сотрудни- — Мы работаем не просто с отдельными банками или фак-
чества, защититься от рисков в международной торговле? торинговыми компаниями. Наши партнеры, как и наш банк,
И  главный вопрос: что делать, если производство буксу- — члены факторинговой сети Factors Chain International (FCI)
ет без денег, пока произведенный товар плывет к даль- — крупнейшей в мире ассоциации, занимающейся финансиро-
ним берегам? Интересно, что на все эти вопросы можно ванием экспортно-импортных операций. Сеть FCI включает в
ответить с помощью одного финансового инструмента. себя 247 ведущих факторинговых организаций мира, которые
О  специфике экспортного факторинга нам рассказала в целом обеспечивают 70% мирового оборота международного
Елена Тихонова, руководитель отдела финансирования факторинга. FCI работает уже более 40 лет и охватывает сегод-
торговли Trasta komercbanka. Именно благодаря Елене ня 66 стран мир. Во многих из них факторинг считается одним из
международный факторинг по так называемой двухфак- самых эффективных инструментов развития бизнеса. И не слу-
торной схеме начал работать и в Латвии уже в 2004 году. чайно. Ведь такое финансирование позволяет компании непре-
— Экспортный факторинг — это звучит актуально. рывно вкладывать в свое развитие. Поэтому вполне закономер-
В чем его отличие от простого факторинга? но, что многие наши клиенты, начинавшие торговые операции с
— Экспортный, или международный, факторинг позволя- тысяч, сегодня измеряют свои обороты миллионами.
ет без рисков продавать свою продукцию за рубеж и получать А н д р е й Каратаев

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
34
t
Статистика отрасли за октябрь
Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ëàòâèéñêèõ áàíêîâ, ìëí. ëàòîâ, íà êîíåö ïåðèîäà
20 000 600

16 000
Кредиты, вклады, млн. латов

100

прибыль/убытки, млн. латов


12 000

8 000

-400
êðåäèòû âêëàäû ïðèáûëü/óáûòêè

4 000

0 -900
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. III кв. 2010 г.
Èñòî÷íèê: Àññîöèàöèÿ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ Ëàòâèè

В октябре этого года банковский сектор ли 320,976 млн. латов. Это на 50,1% меньше,
Латвии в целом выдал новых кредитов на 236 чем за тот же период 2009 года. Убытки отрас-
млн. латов. Как свидетельствуют последние ли главным образом объясняются расходами
данные Комиссии по рынку финансов и капи- ее представителей на создание накоплений
тала, большую часть этой суммы, 145 млн. по ненадежным кредитам. Так, прибыль бан-
латов, получили предприятия, занимающие- ков за 10 месяцев до создания накоплений и
ся финансовой и страховой деятельностью. уплаты налогов составила 123,6 млн. латов.
Домашним хозяйствам выдано 12 млн. Среди 31 зарегистрированного в Латвии
латов, обрабатывающей промышленности и банка (филиала иностранного банка) 11 пред-
торговле — по 10 млн. латов каждой отрасли. ставителей отрасли, в том числе три филиала
Нерезидентам в октябре выдано новых кре- иностранных банков, заработали прибыль —
дитов на сумму почти 33 млн. латов. При этом в общей сложности 7,7 млн. латов.
в Комиссии по рынку финансов и капитала Сумма вкладов, привлеченных латвийски-
отметили, что в показатели по новым ссудам ми банками на конец октября, достигла 10,254
могли войти и случаи перекредитования. млрд. латов. Уровень конца 2009 года был пре-
В итоге общий кредитный портфель латвий- вышен на 704,9 млн. латов (+7,4%), а уровень
ских банков на конец октября составил 14,523 сентября — на 29,2 млн. латов (+0,3%). В том
млрд. латов, что на 906 млн. латов, или 5,9%, числе вклады нерезидентов за месяц увели-
меньше, чем на конец 2009 года. По сравнению чились на 194 млн. латов (+5%). Вклады рези-
с концом сентября сумма выданных кредитов дентов сократились на 164,5 млн. латов (-2,6%),
уменьшилась на 159,3 млн. латов, или 1,1%. что главным образом объясняется снижением
В октябре пять латвийских банков и три вкладов местных финансовых учреждений.
филиала иностранных банков (их доля в Качество кредитов постепенно стабили-
общем портфеле — 6,4%) сумели показать зируется. Следом, уже третий месяц подряд,
прирост объема выданных ссуд. Однако в немного сокращается общий размер накопле-
целом банки по-прежнему выдают меньше ний банков по ненадежным кредитам. В октя-
кредитов, чем амортизируют или списыва- бре снижение составило 1,1%, в сентябре
ют. В  результате портфель отрасли продол- — 0,2%, а в августе — 0,7%. Однако общий
жил худеть. размер накоплений банков на конец октября
Общие убытки латвийской банковской по-прежнему составлял 1,7 млрд. латов, или
системы за 10 месяцев 2010 года состави- 11,4% общего портфеля.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
37
ФИНАНСЫ 2010 ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГНОЗ

Когда банки начнут выдавать кредиты не только избранным,


но и среднему предприятию? Какой окажется цена заемных средств?
Банки предлагают считаться с тем, что в ближайшем будущем спрос на финансирование хоть постепен-
но и будет восстанавливаться, однако и близко не достигнет уровня, который был в 2006—2008 годах.
К тому же они указывают на естественную амортизацию кредитов (старые займы постепенно погашают-
ся). С учетом этих двух факторов общие банковские портфели будут какое-то время показывать тенден-
цию снижения. Восстановление же роста кредитных портфелей тесно связано с восстановлением общей
экономической активности и темпами ее прироста.

Айнар Озолс, президент SEB banka:


— SEB продолжает обеспечивать финансирование тем предприятиям, которые
могут взять на себя обязательства.
Мы не меняли кредитную политику с 2006 года, а это значит, что существенных изме-
нений в условиях нет. При выдаче ссуды определяющими являются состояние самого
предприятия и ситуация в экономике, которая влияет на перспективы его развития.
Нерационально брать кредит для погашения существующих обязательств.
Привлеченное же финансирование стоит использовать для развития бизнес-
направлений, которые имеют спрос и потенциальных партнеров.
Что касается прогноза цены по кредиту, то она зависит как от общей ситуации на
рынке, так и от кредитополучателя — его финансовой ситуации, прогнозируемости
финансового потока, жизнеспособности и реальности бизнес-плана, участия самого
клиента в проекте, а также сотрудничества с банком до сих пор.

Иева ФАТЬЯНОВА, специалист Swedbank:


— Swedbank готов активно кредитовать хорошие проекты и жизнеспособный биз-
нес и целенаправленно это осуществляет.
Но для получения ссуд в банке любой компании важно выполнить четыре основных кри-
терия: бизнес должен быть жизнеспособным и генерировать достаточные денежные пото-
ки, иметь в наличии собственный вклад в финансирование проекта, обеспечение кредита и
менеджмент, быть знающим и обладать профессионализмом в данной сфере.
Сейчас спрос на кредиты определенно ниже, чем в 2007 году. К  тому же часть
поданных проектов не отвечает одному из упомянутых выше критериев, что мешает
квалифицировать его как пригодный для финансирования.
В свою очередь конкуренция за перспективные проекты и хороших клиентов на дан-
ный момент среди банков очень высокая. Представителям отрасли доступны кредитные
ресурсы, и у них есть желание их ссудить, поскольку это основной бизнес банков.
Что касается цены по кредиту, то прогнозировать конкретные цифры сложно,
поскольку на них влияют многие факторы. Однако очевидно, что EURIBOR в будущем
вырастет, поэтому на цену денег с точки зрения предприятия рекомендуется смотреть
в долгосрочной перспективе. При планировании долгосрочных инвестиций в предпри-
ятие можно посоветовать коммерсанту в своих финансовых расчетах закладывать
общую цену заемных денег на уровне 6—8%. Это поможет ему подготовиться к эконо-
мическим циклам и различным колебаниям на финансовых рынках.

Сниедзе САЙНСА,
руководитель отдела финансирования предприятий UniCredit Bank:
— Сегодня кредиты доступны любому предпринимателю, который соответствует
кредитной политике банка.
Что касается цены кредита, то ей следует отражать риск как страны, так и предпри-
нимательской деятельности. К сожалению, в “тучные годы” в угаре конкурентной борь-
бы этот принцип не соблюдался. Соответственно, сейчас было бы неадекватно уповать
на прежние низкие цены кредитов.
Надеюсь, что предприниматели по-прежнему смогут радоваться низким уровням межбанковских
процентных ставок, а риск средней компании может быть оценен примерно в 3—4% годовых. В целом
это позволяет предпринимателю рассчитывать на процентную ставку 5—6% годовых.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
38
ФИНАНСЫ 2010 ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГНОЗ

Какие сюрпризы могут ждать вашу отрасль в 2011 году?


Константин ШАВКУНЕНКО,
финансовый аналитик Trasta komercbanka:
— Вряд ли латвийский рынок может преподнести
особые сюрпризы в 2011 году: рынок, переживший
падение ВВП в 18%, сложно чем-то удивить.
На более или менее неожиданные изменения в раз-
витии отрасли, скорее, могут повлиять другие регио-
ны — например, уже ставшие хроническими пробле-
мы с долгами периферийных стран еврозоны, измене-
ния темпов развития стран БРИК, стремительные коле-
бания валютных курсов, цен на сырьевые товары и т.п.
Можно отметить также изменения международ-
ных норм, регламентирующих банковскую деятель-
ность, которые приведут к большей политизации про-
цесса контроля над деятельностью банков. Есть опасения, что ужесточение нормативов
Александр ПАНКОВ, в перспективе может замедлить темпы восстановления мирового банковского сектора.
президент
Rietumu banka:
— Мы предпочитаем
Марис КАННЕНИЕКС,
быть реалистичными опти- финансовый директор, член правления
мистами. На наш взгляд, Aizkraukles banka (AB.LV):
есть основания утверждать, — В наступающем году в банковской отрас-
что в 2011 году и мировая, и ли какие-то особые сюрпризы не прогнозируются.
латвийская экономика про- Однако 2011-й станет годом, который точно покажет,
демонстрируют рост, кото- сумел ли каждый конкретный представитель отрасли
рый удивит многих сегод- восстановиться после последствий, вызванных эко-
няшних скептиков. номическим кризисом, сумел ли он приспособиться
к новым рыночным условиям, оптимизировать свой
бизнес и нашел ли новые возможности для получения
доходов. Или же он продолжает работать с убытками
или небольшой прибылью, которая неадекватна вели-
чине банковского капитала. AB.LV планирует закон-
чить 2011 год со значительной прибылью, которая в определенной степени может ока-
заться сюрпризом для других представителей банковской отрасли.

Валмар МОРИТЗ, председатель правления Latvijas Biznesa banka,


заместитель председателя правления
Eesti Krediidipank:
— Кризис потихоньку проходит. Например,
в Эстонии начиная с последнего квартала про-
шлого года просматривается пусть небольшой,
но постоянный экономический рост. Осторожно
возобновляется активность в бизнес-секторе,
Лайма САЛТУМА, банки активнее выдают кредиты.
председатель В Латвии пока следы кризиса еще заметны, но
правления кое-какие проекты уже получили одобрение.
NORVIK banka: Что касается воздействия вступления Эстонии
— Особых сюрпри- в зону евро, то изменений будет достаточно.
зов по отрасли не ожидает- Наибольшее влияние на эстонские банки, пожалуй,
ся. Однако мировой финан- окажет резкое снижение обязательных резервов,
совый кризис еще полно- которые кредитные учреждения должны держать в
стью не преодолен, и впол- Центральном банке Эстонии. Если сейчас в обяза-
не вероятно, что начало тельном порядке им нужно хранить на счетах в центробанке 15% от объема привлеченных
2011 года как на глобальном сбережений, то после перехода этот процент снизится до 2%. Как следствие — у банков
уровне, так и в Латвии, все размораживается значительный ресурс. Часть этих денег пойдет на погашение займов от
еще будет напряженным и материнских банков и будет использована для выдачи новых кредитов.
полным вызовов. О п р а ш и в а л а М а р и н а К И Р ТОВСКАЯ

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
40
t
У денежных потоков должен быть
надежный руководитель
Предприятиям, работающим на зарубежных
рынках, очень важно быстро и с минималь-
ными сопутствующими расходами рассчиты-
ваться со своими партнерами. О том, какой
выбор есть у предпринимателей, рассказыва-
ет начальник отдела управления денежными
потоками и электронными расчетами
UniCredit Bank Марис СТРАЗДС.

— Каким образом вы можете помочь своим кли-


ентам, осуществляющим экспортно-импортные опера-
ции?
— Для своих корпоративных клиентов UniCredit Bank
предоставляет услуги по открытию расчетных сче-
тов в 22 странах Европы, где представлены банки
группы UniCredit. Мы даем всю необходимую инфор-
мацию о том, в какую сумму обойдется обслужива-
ние счетов, стоимость переводов и т.д. Наше кредит-
ное учреждение входит в Ассоциацию банков IBOS.
Поэтому наши возможности в оказании помощи по
открытию счета не ограничиваются только Европой,
а распространяются на многие страны мира. Об этом
можно узнать на домашней странице Ассоциации IBOS
www.ibosassociation.com.
Предпринимателю важно контролировать деятель-
ность своих дочерних компаний. И  находясь в Риге,
он может получать сведения о движении денег на всех
расчетных счетах банка, включая выписки в электрон-
ном виде, а также подтверждение о прохождении пла-
тежей.
— Эффективное управление включает в себя опти- — Для каких предприятий наиболее выгодна подоб-
мальное управление денежными потоками, снижение ная услуга?
стоимости банковских услуг, включая централизован- — Ее уже сейчас активно используют международные кон-
ную бухгалтерию. Как этому может посодействовать церны, которые имеют свои дочерние фирмы в странах Балтии.
UniCredit Bank? Но мы отмечаем, что и местные бизнесмены также интересу-
— Мы предлагаем использовать систему консолидиро- ются данной услугой. Сейчас в списке клиентов UniCredit Bank
ванного управления финансами. Чаще всего применяется насчитывается достаточно много балтийских фирм, которые уже
услуга нулевого баланса. подключились к местному или зарубежному нулевому балансу.
— Что же она собой представляет? — Можете ли вы привести какие-либо конкретные
— Нулевой баланс (Zero Balancing) представляет примеры?
собой автоматическое объединение денежных потоков. — Очень интересен опыт литовской компании Rokiškio
В  конце каждого дня остатки денег на рабочих счетах Sūris. Она первой в странах Балтии стала использовать
концентрируются на главном счете. За счет него пога- услугу нулевого баланса с Италией, чтобы консолидиро-
шаются и возникающие долги. Если же возникает необ- вать деньги со своего местного счета на главный в Литве.
ходимость в дополнительных суммах, которые превы- Раньше через систему международных платежей пере-
шают установленные лимиты на рабочих счетах, то числение продолжалось несколько дней, и за каждый пла-
открывается кредитная линия. Она в конце дня погаша- теж взималась комиссионная плата. С введением нулевого
ется с главного счета. В таком случае дочерним компа- баланса деньги на главный литовский счет стали поступать
ниям не приходится прибегать к внешним заимствова- уже к утру следующего рабочего дня. Отпала также необхо-
ниям из банков. димость в комиссионном сборе за каждый платеж.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
41
ФИНАНСЫ 2010

1C: Проверено на себе


Интервью с директором Дмитрием МУРАТОВЫМ фирмы-дистрибьютора Andi M
— У нас часто меняется законодатель-
ство. Купив в России программу, кто ее
будет поддерживать, чтобы она соответ-
ствовала законодательству?
— Любая фирма — франчайзи (список на сайте
http://www.1c.ru/), — но лучшие, конечно, мы.
— Почему?
— Мы можем подтвердить свою компе-
тенцию сертификатами 1С (экзамены на зна-
ние программирования каждого отдельно-
го продукта и платформы 1С: Предприятие
8 и отдельные экзамены 1С: Специалист-
консультант, также по каждому отдельному
продукту. — Прим. авт.). Мы провели 2 698
внедрений разных предприятий. Это большой
опыт, которого нет ни у кого.
У нас стабильный коллектив. Золотой фонд
— работники со стажем 13–15 лет, наше “все”
— стаж работы 8–12 лет, “молодые” коллеги —
стаж работы от 2 до 8 лет.

— Чем гордитесь?
— В первую очередь и в первую очередь
— и своим коллективом, и своими клиентами.
Весной мы заказывали маркетинговое иссле-
— Ваше образование? дование (продажи у всех упали, необходимо
— Радиоинженер. было понять причину, почему у нас тоже...).
Для коллег в первый момент это было стрессо-
— Первое рабочее место? вой ситуацией: приходят люди, смотрят, слуша-
— Институт электроники и вычислительной ют, задают провокационные вопросы. Но ребя-
техники при АН ЛССР (численность была более та быстро перестроились, помогли и собствен-
800 человек, на сегодня составляет около 60). ный позитив, и взаимовыручка. В результате в
отчетах маркетологов основной упор был сде-
— В условиях независимой Латвии? лан на отсутствии жалюзи во втором учебном
— Главный бухгалтер нефтяной компании. классе, из плюсов отметили доброжелатель-
ность коллег, искреннее желание помочь.
— Вот откуда появилась ваше сегодняш-
нее предприятие Andi M? — Существует мнение, что у крупных
— Отчасти, да. предприятий все дорого, а у “свободных”
программистов намного дешевле.
— Другая часть? — Предрассудки.
— 1С — это очень интересно. Программа
1С, как известно, российская, и в то время, — Разберем на части?
купив 1С в России, нельзя было сразу на ней — Давайте!
работать. Необходимо было “затачивать” под
нашу, латвийскую действительность. — Откуда берутся “свободные” програм-
мисты?
— А сейчас можно в России купить про- — Они явно раньше работали в фирмах–фран-
грамму 1С и сразу на ней работать? чайзи, их там учили программировать на 1С.
— Да, есть линейка программ 1С, разра-
ботанная для Латвии (1С: Бухгалтерия 8 для — Почему у “свободных” программистов
маленьких фирм, 1С: Бухгалтерия 8 базовая дешевле “вот такой отчет, документ, обработка”?
версия, 1С: Зарплата и Управление персона- — Они пришли к заказчику на один-два
лом и т.д.). часа, по-быстрому, не вдаваясь в подробно-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
42
t
сти, сделали, быстро ушли. Заказчик нашел Продуктивнее на предприятии, когда каж-
ошибку, программист быстро пришел на пять дая служба спокойно выполняет свои обязан-
минут, исправил, ушел. Заказчик нашел еще ности, а не разрабатывает план военных дей-
одну ошибку, программист не быстро пришел, ствий по отношению к другой службе. В  этом
исправил, ушел. Заказчик нашел еще одну случае выигрывает собственник.
ошибку. Программиста найти не может. Он не Третье "но". Когда на предприятии боль-
берет телефон, не отвечает на электронные шой штат бухгалтерской службы (10—20 чело-
письма... Все. Войны не будет, летчик заболел. век), рекомендуем отдельно программу 1С:
Заказчик ищет либо другого “свободно- Зарплата и Управление персоналом. Обычно
го” программиста (чтобы понаступать на граб- расчетом зарплаты на предприятии занимает-
ли), либо ищет фирму–франчайзи, чтобы была ся один человек. Отдельная программа удоб-
гарантия, что никто не пропадет, телефон отве- на с точки зрения конфиденциальности инфор-
тит и все ошибки исправят. Такая гарантия — мации. Кроме ответственного человека никто
это безопасность бизнеса. Не правда ли? не может воспользоваться тайными знаниями.

— Допустим, у вас недорого, в каких — На чем работает ваше предприятие?


цифрах это недорого выражается? — Попробую удивить — на 1С. Про основную
— У нас стоимость обслуживания любой деятельность и автоматизацию неинтересно рас-
однопользовательской программы 1С в месяц сказывать, от продаваемых продуктов 1С отли-
составляет 7,20 (без НДС). чается несколькими отчетами для отдела марке-
тинга и отдела продаж. Интересное решение, на
— Что входит в эти деньги? котором работаем, связано с работой клиентов.
— Телефонная линия консультаций, обнов- Так называемая 1С: CRM. Из обычных функций,
ления (обычно раз в квартал), если законода- которые программа выполняет — это вся инфор-
тельство “не резвится”, удаленная помощь (в мация о клиенте: начиная от презентации про-
случае, когда есть доступ к ПК клиента). граммы, включая приобретенные продукты, время
обучения, потраченное клиентом, и заканчивая
— Сейчас в преддверии Нового года обыч- оперативной информацией о текущем состоянии
но бывают скидки, распродажи, подарки? — какая версия программы стоит у клиента, кто
— Как правило, каждый год мы делаем ответственный за работу с программой.
подарки своим клиентам. Это не выражает- Из необычных функций (в Латвии мы не
ся в физических денежных знаках, обычно это сталкивались с такой обработкой информа-
какие-нибудь “бантики” в программе. Без кото- ции) — это анализ результатов анкетирования.
рых можно работать, но когда есть “бантик” — Напомню: наша компания совместно с фир-
значительно приятнее и удобнее. Например, в мой Балтикон центр организует большой семинар
прошлом году это был отчет “Денежный поток”. для бухгалтеров “Праздник бухгалтера”. В  этом
Для новых клиентов с начала ноября у нас году мероприятие было юбилейным, десятым,
скидки до 40% на новые программы (подроб- и сейчас мы готовимся к следующему, которое
нее на нашем сайте http://www.andi.lv/). состоится 24 января 2011 года. Наряду с разны-
ми приятными сюрпризами, которые мы всегда
— Почему для учета средних предприятий преподносим, и серьезной информацией, кото-
на презентациях вы рекомендуете отдельные рую получают бухгалтера, мы раздаем анкеты.
программы 1С? Ведь для собственника удоб- Анкета достаточно серьезная, обычно состоит
нее иметь все в одной программе. из 50—60 вопросов, которые касаются и само-
— Бесспорный аргумент. Конечно, удобнее го мероприятия, и учетных программ, и многого
видеть все в одной программе. Есть несколь- другого. Все анкеты обрабатываются в течение
ко "но". Одно из главных: непримиримая война месяца, структурируются, раскладываются по
между бухгалтерской службой компании и тор- ответам и по полученным результатам, ведет-
говой службой. Истоки войны происходят из ся серьезная работа: можно выявить и направ-
самого предназначения каждой службы: тор- ление развития нашей компании, и минусы в
говой службе необходимо много продать — ну текущей работе (так появился наш форум http://
уехал товар в Польшу, хорошо, вот когда вер- forum.andi.lv/). Ну, и конечно, приятно прочи-
нутся документы (через две недели, два меся- тать хорошие отзывы о своей работе.
ца, неважно, тогда и передадим все в бухгалте- Например, таким образом появилась про-
рию) и быстро получить деньги, бухгалтерской грамма 1С: Домоуправление 8.
службе необходим строго статичный учет (цифры
не должны меняться независимо ни от чего, как — Ваша мечта?
говорится, война — войной, а цифры в каждом — Интересно автоматизировать большие про-
периоде статичны). изводственные предприятия. Большие — это 1 000
Второе "но" — сложнее (а значит, дороже): безо- и более сотрудников, много цехов, сложное произ-
шибочное программирование комплексной програм- водство. Это, как завод ВЭФ лет 20 назад. На таком
мы. Все равно кто-то будет обижен. Как правило, оби- предприятии есть сложные задачи учета, и далеко
женной бывает бухгалтерская служба, ибо для про- не всегда эти задачи заканчиваются учетом. Было
цветания предприятия важней торговый отдел. бы таких предприятий в Латвии побольше... Светлана НИКОЛАЕВА

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
43
ФИНАНСЫ 2010

Бизнесмены
поверили в лучшее
В течение 2010 года значительно возросло число предпринимате-
лей, которые позитивно оценивают будущее экономики Латвии
и видят первые признаки ее восстановления. Такие данные получе-
ны в ходе опроса, проведенного в рамках Обзора бизнес-среды SEB.
Состояние собственного предприятия руководители все чаще оцени-
вают как улучшающееся либо стабильное.

Карлис Даневич, руководитель управле-


ния кредитования SEB banka: Сидим на дне мателей отметила улучшение состоя-
— 2010 год не принес таких драмати- или движемся наверх? ния своего бизнеса за последний год.
ческих поворотов, как 2009-й, скорее, он Еще в январе этого года рост эко- В свою очередь уменьшилось число тех,
стал годом роста для тех компаний, кото- номики замечали лишь 1% опрошен- кто оценивает положение своего пред-
рые успешно прошли период консолида- ных руководителей и владельцев пред- приятия как ухудшающееся, сейчас их
ции. Вспомним первое полугодие 2009 приятий, а осенью их стало уже 14%. 38%. Еще 36% отмечают стабилизацию.
года, когда нередки были случаи стреми- К  тому же продолжает расти число Объемы бизнеса постепенно воз-
тельного ухудшения состояния процветаю- предпринимателей, которые считают, вращаются к докризисному уровню,
щей, на первый взгляд, компании. Можно что низшая точка развития экономики в некоторых отраслях это происходит
сказать, в прошлом году предприятия раз- уже пройдена или же мы находимся в быстрее, в некоторых — медленнее.
делились на две группы. Одни не смог- ней сейчас, а дальше предстоит рост. 23% латвийских малых и средних пред-
ли вовремя почувствовать изменения на Такого мнения придерживается поло- приятий показали увеличение оборо-
рынке, имели чрезмерные для той ситу- вина опрошенных коммерсантов. В то та за последний год. Лучше всего дела
ации обязательства, что в сочетании со же время 37% прогнозируют, что дна обстоят у предприятий в Курземе и
слабой организацией бизнеса и недоста- латвийская экономика еще не достиг- Видземе (29% предприятий имеют боль-
точными позициями в своей нише рынка ла и этот момент наступит только в ший оборот, чем год назад), а также в
привело к банкротству. Другие же пред- следующем году. Риге. В Земгале и Латгалии их гораздо
приняли ряд шагов, чтобы приспособить- меньше — здесь оборот вырос только у
ся к изменениям и падающему потребле- Кто виноват? 13% и 10% предприятий соответственно.
нию на местном рынке, например, нашли В то же время консолидация Несмотря на увеличение оборо-
возможности развития собственных мощ- госбюджета и неясность послед- та некоторых предприятий, оценка
ностей, выхода на экспортный рынок или ствий изменения налогообложе- ими собственной финансовой ситуа-
укрепления на нем. Эти предприятия про- ния привносит элемент растерян- ции за год не изменилась. Все так же
должают развиваться и теперь занимают ности и даже неуверенности в буду- лишь 16% руководителей предприя-
освободившуюся часть рынка. щем. 80% латвийских коммерсан- тий оценивают финансовую ситуацию
Оценивая события этого года, можно тов среди самых важных факторов, как хорошую, большинство предприни-
отметить, что ситуация в бизнес-среде улуч- определяющих процесс восстанов- мателей (59%) — как среднюю и 22%
шается. Конечно, в официальной статисти- ления экономики Латвии, отмети- — как плохую.
ке эти улучшения пока не очень заметны, ли именно деятельность правитель-
но мы в банке видим ситуацию с некото- ства. Сравнивая данные Обзора Об Обзоре бизнес-среды SEB
рым опережением. Прежде чем постро- бизнес-среды SEB, можно увидеть, С октября 2009 года раз в квар-
ить производство, нужен инвестиционный что все больше предпринимателей тал банк SEB публикует Обзор
план, который предприниматель представ- не имеют четкого мнения о состо- бизнес-среды SEB, который отра-
ляет банку для получения финансирования. янии латвийской экономики. Летом жает мнения и динамику настро-
Поэтому к нам новости приходят быстрее. ничего о достижении экономикой ений руководителей и владель-
С оживлением предприниматель- низшей точки и потенциале роста не цев малых и средних предприятий.
ской активности более благоприятное могли сказать 19%, а осенью таких В  рамках последнего исследования
поле для деятельности получают и банки. респондентов стало почти в два было опрошено 510 предпринимате-
Я  думаю, следующий год станет време- раза больше — 36%. лей. Анализ осуществляется раз в
нем обострения конкуренции между бан- квартал в сотрудничестве с иссле-
ками, которая подстегнет развитие каче- В своем хозяйстве виднее довательской компанией ООО Data
ства и разнообразие финансовых услуг. Больше стало и тех предприятий, Serviss. Материал доступен на сайте
Предприниматели от этого выиграют. состояние которых улучшилось. Этой www.seb.lv.
осенью четвертая часть предприни- З о я Солнцева

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
44
ФИНАНСЫ 2010

Комплексное решение
для торговых операций
Aizkraukles banka начал предложение специальных программ финансирования компаний, которые
в своей деятельности используют документарные операции.

вать собственные средства для закупки требуемого коли-


чества товара для исполнения своих обязательств по
полученному аккредитиву.
Новинка предложенных продуктов в том, что в ком-
плексе с документарными операциями банк теперь пред-
лагает своим клиентам и торговое финансирование. Как
отметил г-н Сиротин, в ближайшее время на эти цели
Aizkraukles banka готов выделить до 50 млн. долларов.
В случае предоставления торгового финансиро-
вания в комплексе с аккредитивом клиент банка за
небольшую процентную плату может освободить часть
собственных оборотных средств и использовать их для
других целей — для расширения бизнеса, для закупки
других партий товаров, там, где такое финансирование
не предоставляется.

Клиент — покупатель
Банком финансируется выставление импортного
аккредитива на закупку товара. Если товар идет морем,
то банк имеет возможность контролировать его переме-
щение, и в таком случае сам товар в пути может служить
обеспечением предоставленного финансирования.
При получении такого вида финансирования у клиента
Руководитель управления финансирования нет необходимости изымать из оборота собственные сред-
Aizkraukles banka Олег Сиротин ства в момент открытия аккредитива, и он может рассчи-
таться с банком в момент прибытия товара в порт.
Как пояснил руководитель управления финансирования
Aizkraukles banka Олег Сиротин, новое предложение расши- Клиент — продавец
рит имеющийся спектр услуг кредитования торговых опера- Банком финансируется закупка товара для исполне-
ций клиентов банка. Если ранее залогом при финансировании ния обязательств по полученному клиентом экспортному
этого бизнеса выступала недвижимость или товары на скла- аккредитиву или пополнение оборотных средств клиента.
де, то теперь в этом качестве могут выступить экспортный, Клиент рассчитывается с банком из средств, полученных при
импортный аккредитивы, а также аккредитив back-to-back. раскрытии аккредитива (при получении оплаты по аккредитиву
Услуги документарных операций предоставляются после предоставления оговоренных в аккредитиве документов).
Aizkraukles banka уже давно, но они существовали авто-
номно от финансирования. В  таких случаях, например, Клиент — продавец & покупатель
клиент-покупатель выставлял импортный аккредитив за Это относится к случаям, когда клиент является
счет собственных средств, замораживая их до заверше- посредником между продавцом и покупателем. Когда
ния сделки, соответственно, изымая деньги из оборотных на клиента банка выставлен экспортный аккредитив, он,
средств своей компании на весь срок действия аккреди- в свою очередь, может открыть импортный аккредитив
тива (этот срок может достигать полугода). В  свою оче- (back-to-back) на аналогичных условиях в адрес своего
редь клиенту-продавцу, в адрес которого поступал экс- поставщика. И  получить финансирование под эту опера-
портный аккредитив, также было необходимо использо- цию, замораживая только часть своих денег.

СЛОВАРЬ сумму при получении соответствую- Импортный аккредитив — клиент банка


Аккредитив представляет собой щих условиям аккредитива докумен- является покупателем товаров/услуг.
данное по просьбе покупателя бан- тов, удостоверяющих, что определен- Экспортный аккредитив — клиент
ковское обязательство уплатить ный в аккредитиве товар отправлен банка является продавцом товаров/
продавцу определенную денежную покупателю. услуг и получателем аккредитива.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
46
СТРАХОВАНИЕ 2010

Кризис закончился —
цены будут расти

Стабилизация, признаки которой сейчас наблюдаются в ификой бизнеса. Так, страховщик, заключив-
ший договор год назад, может считать годо-
экономике Латвии, еще не затронула страховую отрасль. вую страховую премию полностью зарабо-
Ожидается, что по итогам года объем премий в рисковом танной только сегодня. Это, соответствен-
но, влияет на итоги страховой деятельности,
сегменте страхования покажет снижение на 20—25% по срав- которая в настоящий момент генерирует зна-
чительную прибыль, в отличие, например, от
нению с показателем 2009 года. Но виноват в этом не только банковской сферы.
кризис, но и ценовые войны, которые вызваны обострением Ощутимое уменьшение суммы собран-
ных премий в этом году вызвано значитель-
конкурентной борьбы в отрасли. ным снижением цен на услуги страхования.
Их падение началось в 2009 году и продолжи-
Марина КИРТОВСКАЯ , r a t i n g @ b b . l v лось в 2010 году. Оно было вызвано обостре-
нием конкуренции и больше всего затронуло
сегмент ОСТА, но не обошло стороной и стра-
О ГОДЕ ТЕКУЩЕМ хование КАСКО. Хотя в последнем случае
Согласно октябрьским данным Латвийской цены полисов не претерпели столь резких
ассоциации страховщиков, объем подписан- колебаний, как в обязательной страховке.
ных премий в сегменте рискового страхо- Страховщики отмечают: падение цен,
вания в этом году снизился на 24% — до которое наблюдалось в Латвии, даже по срав-
145,8 млн. латов. Однако специалисты пола- нению с соседями выглядит слишком дра-
гают, что у страховых компаний убытков в матичным. По мнению Андриса Морозовса,
целом не будет — минусы покажут отдель- руководителя САО If P&C Insurance, рынок
ные направления страхования, и один из них слишком чувствительно отреагировал на объ-
— ОСТА. ективные факторы, что и позволило ценам
Расхождение между падением объема снизиться. По мнению специалиста, теперь
собранных премий и финансовыми результа- надо найти истинный уровень, который отра-
тами деятельности эксперты объяснили спец- жает действительную ситуацию.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
48
t
Показатели деятельности компаний страхования жизни в Латвии за 10 месяцев 2010 года

Брутто-премии Возмещения

Компания
2010 г. к 2009 2010 г. к
2009 г., латов 2010 г., латов 2009 г., латов 2010 г., латов
г., % 2009 г., %

Сегмент страхования жизни

Citadele Life 303 310,8 539 872,0 77,99 6 330,7 18 687,6 195,19

Латвийский филиал Compensa Life Vienna Insurance Group 4 272 386,2 3 186 647,0 -25,41 2 748 611,4 1 353 892,6 -50,74

ERGO Latvija dzīvība 10 013 702,0 9 585 395,0 -4,28 11 082 771,0 6 463 831,0 -41,68

LKB Life 137 603,7 216 042,5 57,00 246 298,3 138 544,8 -43,75

Латвийский филиал Mandatum Life Insurance Baltic SE 3 767 418,7 7 956 547,8 111,19 2 212 948,5 2 011 690,7 -9,09

MetLife Amplico 357 312,3 457 096,0 27,93 40 400,9 57 688,5 42,79

SEB Dzīvības apdrošināšana 12 717 651,4 15 082 945,2 18,60 6 448 803,4 5 897 263,9 -8,55

Латвийский фмилиал Swedbank Life Insurance SE 4 889 360,0 4 702 273,7 -3,83 1 043 250,0 1 225 455,3 17,47

Vital Life 524 303,1 289 504,7 -44,78 10 273,0 6 373,0 -37,96

Всего 36 983 048,2 42 016 324,0 13,61 23 839 687,2 17 173 427,3 -27,96

Источник: Латвийская ассоциация страховщиков

Что касается сегмента страхования может подняться на 25—30%. Это связано с


КАСКО, то, по мнению председателя прав- тем, что растут расценки на ремонт автомо-
ления САО Baltikums Эдуарда Рейницанса, билей. У ремонтников, в свою очередь, подо-
проблема сокращения объема подписан- рожали услуги, поскольку поднялись тарифы
ных здесь премий больше связана не с их на электроэнергию и ресурсы.
размером, а с тем, что рынок автолизин- Если говорим о прогнозах по объему
га еще не восстановился после кризиса. рынка страхования на следующий год, то,
Соответственно, здесь неоткуда взяться по оценке г-на Морозовса, здесь возмож-
и объемам автострахования. Хотя первые но небольшое, но падение. Это связано с
позитивные сдвиги в этой сфере отмечают- последствиями экономического кризиса.
ся, они еще слабо выражены. И  хотя внутренний спрос начал понемногу
По мнению члена правления BAN Угиса оживать, пока он показывает очень незначи-
Иевиньша, в 2010 году все развивалось не тельный прирост.
по самому худшему сценарию. Падение Так, продажи новых автомобилей в Латвии
объема подписанных премий оказалось не хоть и увеличиваются, но это рост с нуля. Он
столь драматичным, как ожидалось в нача- столь ничтожен, что и близко не способен
ле года. Но специалист с сожалением отме- перекрыть износ остальных машин в стра-
чает, что такого нельзя сказать о планируе- не. В  результате падение объема подписан-
мых выплатах по возмещению ущерба. Как ных премий по КАСКО, вызванное старени-
сложности прошлой зимы, так и увеличив- ем автопарка, намного больше, чем премии
шееся число краж оказались достаточно по полисам новых авто.
сильными факторами, чтобы испортить про- В страховании недвижимости ожидает-
гнозы по убыткам. ся стагнация. Ничего нового там не предви-
дится. Особенность этого продукта заключа-
О ГОДЕ ГРЯДУЩЕМ ется в том, что старение зданий не оказыва-
По мнению экспертов, следующий год не ет ощутимого влияния на их страховую стои-
преподнесет сюрпризов. Все будет законо- мость.
мерно вытекать из результатов 2010-го. Так, Еще два года назад страхование здо-
ожидается повышение цен в нерентабель- ровья было довольно рентабельным сег-
ных сегментах, таких как ОСТА. Их уровень ментом. Благодаря госфинансированию

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
49
СТРАХОВАНИЕ 2010

Показатели деятельности страховой отрасли Латвии за 10 месяцев 2010 года

Брутто-премии Возмещения

Страховая компания
2010 г. к 2009
2009 г., латов 2010 г., латов 2010 г. к 2009 г., % 2009 г., латов 2010 г., латов г., %

Рисковый сегмент

Balta 37 187 289,0 26 405 711,0 -28,99 22 657 824,0 16 095 374,0 -28,96

Baltijas Apdrošināšanas Nams 6 615 163,2 5 318 963,1 -19,59 3 994 482,9 4 182 052,0 4,70

BTA 42 981 061,0 38 517 743,8 -10,38 26 156 974,0 18 823 028,6 -28,04

Baltikums 11 620 431,0 8 617 834,0 -25,84 6 157 550,0 5 374 164,0 -12,72

Balva 8 491 568,0 5 889 509,0 -30,64 7 545 125,0 4 346 917,0 -42,39

Ergo Latvija 11 833 714,6 8 236 833,0 -30,40 7 884 856,0 4 927 446,0 -37,51

Gjensidige Baltic 39 653 397,0 30 061 837,0 -24,19 24 552 751,0 21 959 470,0 -10,56

Латвийский филиал If P&C Insurance 15 928 257,5 12 695 883,1 -20,29 8 874 214,8 6 994 510,4 -21,18

RSK apdrošināšana* 5 691 789,9 -100,00 5 135 183,2 854 641,5 -83,36

Seesam Latvia 8 537 063,5 6 548 166,7 -23,30 6 327 536,1 4 157 176,6 -34,30

Swedbank Apdrošināšana** 3 404 374,0 3 534 802,0 3,83 337 308,0 1 749 698,0 418,72

Всего по компаниям рискового страхования 191 944 108,7 145 827 282,8 -24,03 119 623 805,0 89 464 478,1 -25,21

Всего по компаниям страхования жизни 36 983 048,2 42 016 324,0 13,61 23 839 687,2 17 173 427,3 -27,96

Итого по отрасли 228 927 156,9 187 843 606,8 -17,95 143 463 492,2 106 637 905,4 -25,67

Источник: Латвийская ассоциация страховщиков

это был прогнозируемый бизнес. Но затем


отрасль пережила неожиданное потря-
сение, когда государство переложило с
себя на плечи страховщиков очень боль-
шую часть выплат. Они не были преду-
смотрены и учтены в цене полиса, что
обернулось для отрасли убытками. В этом
сегменте рискового страхования многое
зависит от политики государства в сфере
здравоохранения.
В свою очередь Елена Алфеева, член
правления САО BTA, отмечает, что прирост
премий, собираемых латвийскими страхо-
выми компаниями, можно увеличить за счет
страховых операций на территории других
стран Евросоюза, т.е. за счет экспорта услуг.
По мнению специалиста, это направление
имеет достаточно большой потенциал роста,
к тому же является необходимым мероприя-
тием для оздоровления латвийской экономи-
ки в целом.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
50
t
Ожидается консолидация?
Кризис в экономике, сжатие потребительского спроса в
Латвии, в том числе и на страховые услуги, резко обострили
конкурентную борьбу на рынке. Это в очередной раз заста-
вило его участников вступить в дискуссию о скором процес-
се консолидации на местном рынке страховых услуг. По мне-
нию одних, десять компаний по рисковым видам страхова-
ния и более ста брокеров — безусловно, перебор для лат-
вийского рынка. Другие полагают, что участников рынка
может быть много и необязательно всем быть крупными
компаниями.

Игроков слишком много


Андрис МОРОЗОВ, руководитель САО If P&C Insurance:
— Если проследить динамику финансовых показателей страховой отрасли, то у компаний стре-
мительно растет отношение расходов на свое содержание к обороту. Это означает, что потреби-
тель всю большую часть премий по страховке платит за то, что страховщик просто продолжает
существовать. Безусловно, подобная тенденция не является позитивной. Единственный способ
решить эту проблему — консолидация рынка до уровня, когда можно будет работать эффективно.
Хочется надеяться, что в следующем году процесс консолидации рынка произойдет. На сторо-
не брокеров он как бы уже обозначился. На стороне страховых компаний этого пока незаметно,
но это неизбежно случится. Если от квартала к кварталу оценивать результаты деятельности стра-
ховых обществ, то ясно видно, что они стали делиться на две категории. Одни по-прежнему рабо-
тают со стабильно хорошими финансовыми результатами, а другие стремительно регрессируют и
скоро начнут показывать убытки.

Будем считать это феноменом Латвии


Эдуард РЕЙНИЦАНС, председатель правления САО Baltikums:
— Можем говорить об определенном феномене Латвии — для масштаба местного рынка стра-
хования здесь относительно много игроков. В том числе через своих “дочек” здесь представле-
ны крупные европейские страховые компании. Консолидация между ними на латвийском рынке
может быть возможна, только если произойдет слияние или поглощение их материнских структур.
Процессы, которые мы наблюдали в прошлом и позапрошлом годах, были связаны с другим: часть
страховых компаний перешла в иной статус. Из дочерних, но самостоятельных предприятий они были пре-
образованы в филиалы. Пришли новые компании, и они тоже начали работать как филиалы. Есть разгово-
ры, что еще какие-то международные компании думают о приходе на латвийский рынок.
Что касается страховых компаний с латвийским капиталом, то они уже завоевали свою долю
рынка, у них имеется свой опыт, выработаны свои методики работы с клиентами. Может, им при-
ходится тяжелее, поскольку за их спиной нет материнской компании с большим капиталом, но, с
другой стороны, они способны оперативнее реагировать на изменения рынка, могут быть гибче
по отношению к клиенту, чем “дочки” международных компаний.
Эффективность их деятельности доказывает то, что первое место в сегменте рискового стра-
хования в Латвии прочно занимает компания с местным капиталом (BTA). При этом она работа-
ет не только в Латвии, но и за рубежом — вводит собственные прогрессивные методы работы и
открывает свои филиалы в западных странах, достигая успехов и там. Кто знает, может, со вре-
менем процесс консолидации латвийских страховщиков выльется в сделки на западном рынке —
местные компании консолидируют представителей страхового бизнеса в Европе.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
51
СТРАХОВАНИЕ 2010

Возможно, но не обязательно
Угис ИЕВИНЬШ, член правления САО BAN:
— Консолидация на рынке очень возможна, но не обязательна. Этот вопрос можно разделить
на две части. Первая — посредники (брокеры). В этом сегменте уже произошли первые сделки
по консолидации, и ожидается, что этот процесс продолжится. Вероятно и то, что многие брокер-
ские общества просто уйдут с рынка. Но здесь речь больше идет о маленьких игроках, портфель
которых невелик, и их уход практически не окажет влияния на рынок.
Второй сегмент — страховые компании. Здесь какие-то шаги по консолидации ожидались уже
в этом году, однако этого так и не случилось. Но надо понимать, что на этот процесс могут повли-
ять не только местные факторы, а также крупные сделки на международном рынке, которые могут
происходить между материнскими компаниями работающих в Латвии страховщиков.

Конкуренция останется сильной


Елена АЛФЕЕВА, член правления САО BTA:
— Несмотря на то, что для достаточно маленького латвийского рынка страхования на терри-
тории Латвии оперируют довольно много страховщиков, консолидации здесь не происходит и про-
исходить не будет. Скорее, возможно вытеснение с рынка маленьких малорентабельных страхо-
вых компаний и передача их страховых портфелей более крепким представителям отрасли. Так,
например, произошло с RSK apdrošināšana, принадлежащей Рижской думе. Год назад было при-
нято решение о ликвидации упомянутой компании, и, как мы видим, этот процесс происходит
довольно безболезненно и, можно сказать, даже незаметно.
Также не исключаю вероятности того, что отдельные латвийские страховые компании могут
поменять владельцев. Но и это не вызовет консолидации и не повлияет на уровень конкуренции
на латвийском страховом рынке, который сейчас довольно высок.
В любом случае прогнозы развития латвийского страхового рынка и латвийских страховых компаний
можно однозначно оценить как оптимистичные, так же как и прогнозы для экономики Латвии в целом.

Главное не размер компании, а ее умение работать


Инара МЕЙЯ, член правления САО Gjensidige Baltic:
— С одной стороны, согласна, что в такой небольшой стране, как Латвия, в страховой отрасли
работает слишком много компаний. Но если небольшой участник рынка способен обеспечить свою
деятельность, то почему он не может существовать рядом с крупными представителями отрасли?
Б е с е д о в а л а М а р и н а К И РТОВСКАЯ

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
52
СТРАХОВАНИЕ 2010

Gjensidige: секреты успеха


Как не только выжить в период кризиса, но и
нарастить свою долю рынка, какие перспективы
ожидают отрасль страхования в 2011 году?
Об этом в беседе с «Бизнесом» рассказал
член правления Gjensidige Baltic Александр РЯБОВ.
— Александр, за все время своего существования
Gjensidige Baltic постоянно показывала высокие темпы
роста и сейчас является второй крупнейшей компанией в
страховой отрасли Латвии. Что лежит в основе этого успеш-
ного развития?
— Да, мы можем гордиться тем, что, несмотря на экономи-
ческий спад последних двух лет, нам удалось достичь таких хоро- возобновления
ших результатов. Здесь мы прежде всего обязаны своим клиен- экономического роста,
там, которые доверяют нам и сохраняют свою лояльность несмо- что неминуемо приве-
тря на экономические сложности. Мы же, в свою очередь, неиз- дет к росту цен, особен-
менно оправдываем доверие клиентов, своевременно и каче- но в сфере строитель-
ственно выполняя свои обязательства перед ними при наступле- ства и ремонта авто-
нии страховых случаев. По результатам третьего квартала текуще- машин. Увеличение
го года нами выплачено страховых возмещений в размере, превы- экономической
шающем 20 миллионов латов, что является самым большим пока- активности приве-
зателем в отрасли. дет также к росту
В 2008—2010 годах мы осуществили две удачные сделки, машин на наших
приобретя компании RESO Europa и Nordicia. Многие клиенты дорогах, а значит, и количества происшествий. Все это неминуемо
этих компаний доверили свои риски нам, что стало еще одним отразиться на ценах полисов.
залогом нашего роста. — Кажется, в обществе формируется понимание
Основой развития компании, безусловно, является также необходимости страхования имущества. Как этот про-
история деятельности и финансовая стабильность нашего дукт развивался в Gjensidige?
акционера — норвежского страхового общества Gjensidige — Да, все больше обозначается тенденция, когда клиенты
Forsikring, многие годы входящего в число крупнейших стра- выбирают страхование имущества самостоятельно, а не в связи с
ховщиков стран Скандинавии и Балтии. требованиями кредитующих банков. Этому способствует желание
— Как вы в целом охарактеризуете деятельность Gjensidige жителей защитить свои вложения в недвижимое и движимое иму-
Baltic в 2010 году? Каким был этот год для компании? щество. Кроме того, клиенты все чаще задумываются о страхова-
— Несмотря на сокращение подписанных премий почти на нии своей ответственности, и мы предлагаем им приобрести ком-
30%, количество полисов, выданных в 2010 году, во всех странах плексный полис. За девять месяцев 2010 года Gjensidige заключи-
Балтии существенно не изменилось, достигнув 775 000. Нам уда- ла примерно 35 000 договоров страхования имущества физических
лось значительно снизить расходы, но несмотря на это мы про- и юридических лиц.
должили совершенствовать предлагаемые нашим клиентам про- — Хотя имя Gjensidige на латвийском рынке и извест-
дукты и улучшать наш сервис. Страхователи уже оценили возмож- но с начала 2008 года, название компании очень своео-
ность приобретения полиса OCTA со скидкой 25% на нашем сайте бразно. Думаю, читателям будет интересно узнать — что
www.labapolise.lv. Клиенты КАСКО могут заявить о страховом слу- именно оно означает?
чае на домашней странице www.gjensidige.lv, а также в одном из — В норвежском языке слово Gjensidige означет “взаим-
более чем трех десятках дилерских и послегарантийных сервисов, ный”. В  Норвегии клиенты Gjensidige одновременно являют-
что дает существенную экономию времени для клиентов и сокра- ся акционерами компании и, таким образом, взаимно связа-
щает процесс администрирования выплат. Уже более 30% клиентов ны. А в странах Балтии имя Gjensidige можно связать со вза-
оценили преимущества новых способов заявления убытков. имным доверием между компанией, клиентами и партнерами.
— В 2010 году наблюдалось падение цен в сфере стра- — Еще хочется спросить о логотипе Gjensidige, на котором
хования транспортных средств. На сколько у Gjensidige изображен человек с палкой в руке. Расскажите — кто это?
Baltic снизились цены полисов OCTA и KAСKO и каковы — Ночной сторож — символ Gjensidige, который уже 75 лет
ваши прогнозы на 2011 год? отображается на логотипе компании и стал существенной состав-
— 2010 год ознаменовался “ценовой войной” страховых ной частью бренда. Исторически обязанностью ночного сторожа
обществ. Цены Gjensidige на OCTA—KAСKO-полисы не снизи- в Норвегии была забота о спокойствии жителей, преследование
лись существенно, но мы разработали систему скидок для кли- воров, прекращение драк, зажигание фонарей, предупреждение
ентов с хорошим bonus-malus-классом, а также для постоянных о пожаре и поддержание общественного порядка даже в самых
клиентов. Таким образом мы стремимся поддержать лояльных и темных уголках населенных пунктов. Очень надеемся, что сим-
аккуратных клиентов. вол, который уже многие годы в сознании норвежцев ассоцииру-
Если же говорить о прогнозах на 2011 год, то мы уверены: цены ется с порядком и надежностью, приживется в странах Балтии и
в сфере страхования транспортных средств и имущества возрастут будет вызывать у ее жителей такие же ассоциации.
по крайней мере на 15%. Мы не теряем оптимизма в отношении А л е к с а н д р а Богданова

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
54
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 2010

На юридическом рынке —
оживление
В 2010 году рынок юридических услуг переживал период оживления — это отметили
все опрошенные "Бизнесом" эксперты. Они также рассказали о наиболее значимых
для предпринимательской среды изменениях в латвийском законодательстве.
Наталья КАЛЕНОВА

ПОЯВИЛИСЬ СДЕЛКИ возможности сокра-


тить свои расходы,
“Если давать характеристику 2009 году, то производя различ-
он был относительно нестабильным, непрогно- ного рода реоргани-
зируемым и неактивным. Заметно увеличилось зации, аудит расхо-
число судебных процессов: взыскания долгов, дов и функций пред-
процессы неплатежеспособности, администра- приятий”, — отмети-
тивные разбирательства со Службой госдохо- ла она.
дов (СГД), появились первые случаи реструк- По ее словам,
туризации долгов в рамках судебного и внесу- цены на юридиче-
дебного процессов правовой защиты”, — отме- ские услуги сохра-
тила присяжный адвокат Илзе Знотиня, руково- нились пример-
дитель юридического отдела аудиторской и кон- но на уровне 2009
салтинговой компании Deloitte Latvia. года, однако можно
“В 2010 году стали появляться сделки, отметить тенден-
характерные для более благополучных вре- цию назначать фик-
мен: по продаже и объединению предприя- Илзе Знотиня сированную опла-
тий, покупке и продаже недвижимого имуще- ту, а не почасовую.
ства, и предпринимателям для их осуществле- Увеличилось предложение юридических услуг, а
ния необходима юридическая помощь. Кроме вот спрос на них не изменился, поэтому в 2010
того, клиенты очень активно стали оценивать году обострилась конкуренция среди лиц, пре-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
56
t
доставляющих юри- судебных разбирательств, связанных с взыска-
дические услуги, и нием долгов, неплатежеспособностью и ликви-
часто их действия дацией предприятий. Те бюро, которые рабо-
балансируют на тают только с обслуживанием сделок, больше
грани законности. были затронуты кризисом, чем те, которые пре-
Как рассказал доставляют услуги и в других сферах, например,
z присяжный адво- в сфере налогового права”, — сказал В.Бергс.
кат BDO Zelmenis &
Liberte Валдис Бергс, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
в 2010 году бюро пре- “Приятно, что
доставляло клиентам в 2010 году появи-
юридические услу- лись хоть какие-то
ги при приобрете- более серьезные
нии большой фарма- коммерческие сдел-
цевтической фирмы ки, так как до этого
в Словакии, оказы- Валдис Бергс все находились в
вало помощь в про- позиции ожидания
цессе присоединения Государственного агентства и больше стреми-
информационных сетей к Государственному цен- лись что-то прода-
тру радио и телевидения, предоставляло юридиче- вать, чем покупать.
ские услуги латвийским и зарубежным клиентам в Сейчас эта тенден-
реализации различных сделок. В 2010 году юристы ция немного изме-
бюро начали подготовку комментариев к Закону о нилась”, — ска-
труде, а также разработали методику оценки про- зал Агрис Битанс,
ектов частно-государственного партнерства. ведущий партнер
“Все это говорит о том, что в 2010 году рынок Eversheds Bitāns. Агрис Битанс
начал оправляться от экономического спада и Он также обратил внимание на то, что
было произведено множество крупных сделок. начали появляться международные проекты,
Однако влияние кризиса все еще ощущается, однако при этом количество судебных разби-
об этом свидетельствует все еще большое число рательств остается достаточно большим.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
57
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 2010

По его словам, иностранные инвесторы,


которые долгое время молчали, снова начи-
нают интересоваться различными отраслями.
Он также отметил: нельзя сказать, что цены на
юридические услуги в данный момент сниже-
ны. Скорее, между юристом и клиентом теперь
проходит очень подробный процесс согласо-
вания цен на основе управления проектом
(Project manаgement) для того, чтобы не выхо-
дить за рамки совместно оговоренного бюдже-
та для различных частей работы.
“Если говорить о тенденциях, мы наблюда-
ем намного более активный интерес к крат-
косрочным и среднесрочным инвестиционным
проектам от инвесторов из России и с Востока
по сравнению с западными инвесторами”, —
сказал Ф.Клявиньш.

ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ


Адвокат Валтер
“Я хотел бы отметить, что клиенты стали Генцс, бюро которо-
более требовательными к юридическим издерж- го предлагает нало-
кам, так как многие заранее планируют свой говую и юридиче-
бюджет и поэтому хотят точно знать, какие рас- скую помощь в стра-
ходы пойдут на юридические услуги. Если некото- нах Балтии, отметил,
рое время назад юридические фирмы устанавли- что последние годы
вали свою цену и клиенту просто приходилось с заставили европей-
ней соглашаться, то теперь гонорар оговаривает- ские страны заду-
ся и расписывается по позициям. маться о собствен-
В нашем случае мы предлагаем постоянным ной привлекательно-
клиентам скидки, а также предоставляем отчеты сти в предпринима-
о проделанной работе, в которых показываем, тельской среде.
сколько часов ушло на работу, что именно и кто “Для каждой
из юристов делал”, — рассказал А.Битанс. страны на дан-
По его словам, в последнее время клиенты ный момент очень
больше внимания обращают на качество юри- важен любой пред- Валтер Генцс
дических услуг: они не хотят простых консуль- приниматель, осо-
таций, им нужны конкретные, практические бенно если он может внести деньги в бюд-
решения и советы о том, что делать в опреде- жет и таким образом финансировать государ-
ленной ситуации. Они больше не хотят читать ственный аппарат. Поэтому в прошлом году
очень длинные заключения, а требуют корот- можно было наблюдать острую конкуренцию
ких, конспективных, сконцентрированных и между странами на самый лучший и удобный
применимых на практике предложений. для налогоплательщика режим, и эта конкурен-
Если существует два варианта, то юрист ция имела место в том числе и между страна-
должен суметь объяснить, какие у одного вари- ми Балтии”, — отметил он.
анта по сравнению с другим преимущества. “Например, Эстония известна своей отлич-
Как рассказал пред- ной налоговой системой, где налогом не облагает-
седатель Балтийского ся доход предприятия до момента раздела дохо-
правления LAWIN и да. Предпринимателям в этой стране работу облег-
присяжный адвокат чает также электронная подпись. Сами эстонские
Филип Клявиньш, в бизнесмены утверждают, что они являются един-
2010 году рынок юриди- ственной нацией в мире, которая сдает налоговые
ческих услуг в Латвии декларации с улыбкой, так как процедура очень
переживал ту же стаг- проста. Регистрация предприятий в Эстонии про-
нацию, что и в 2009 ходит за 10 минут”, — сказал В.Генцс.
году. И только сейчас, По его словам, в Литве 2010 год ознамено-
в последнем кварта- вался также приятными переменами в нало-
ле 2010 года, можно говой системе. 1  января подоходный налог с
снова наблюдать предприятия был опущен до 15% (ранее он
общую активность составлял 20%).
уровня, какого не Особый налоговый режим стал возможен для
наблюдалось в тече- маленьких предприятий с максимальным числом
ние последних почти работников 10 человек и годовым оборотом 500
Филип Клявиньш двух лет. тыс. литов (около 100 тыс. латов): для таких пред-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
58
t
приятий подоходный налог составляет 5%. Новый ной скандинавским инвесторам, которые хотят
закон позволяет группам предприятий распреде- осуществлять у нас долгосрочные инвестиции,
лить убытки между компаниями внутри группы. так как у них налоговое бремя еще более тяжкое.
В Литве подоходным налогом с населения не обла- Мальта же свою популярность в качестве
гается доход с капитала, если части капитала во особо привлекательной для предприниматель-
владении были дольше 12 месяцев и составляют ской деятельности страны поднимает за счет
по меньшей мере 10% от капитала предприятия. самого низкого налога с дохода предприятий в
Прирост дохода с капитала облагается 15-процент- Европе благодаря сравнительно простой систе-
ным подоходным налогом с населения. ме возврата налогов. Таким образом, если биз-
Для Латвии этот год также не прошел без несмен из стран Балтии создаст компанию на
позитивных решений в налоговой сфере. Мальте и будет использовать ее в своей между-
Несмотря на множество новых видов подо- народной предпринимательской деятельности,
ходного налога с населения, для предприя- фактическая налоговая ставка дохода с пред-
тий подоходный налог сохранился на преж- приятия будет составлять только 5%.
нем 15-процентном уровне; все еще можно
распределять убытки между компаниями вну- ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
три группы. Кроме того, с 1 января позволено В качестве существенных для предпри-
высчитывать с облагаемой прибыли процен- нимательской сферы изменений в латвий-
ты за нераспределенную прибыль. Таким обра- ском законодательстве в 2010 году Валдис
зом, у предприятий есть возможность немно- Бергс отметил вступившие в силу изменений
го сократить сумму налогов, которые надо пла- к Коммерческому закону в части о коммер-
тить в государственный бюджет, если прибыль ческих сделках, что, по его словам, облегчит
предприятия не разделена. Подобно Литве в процесс заключения и осуществления коммер-
Латвии маленькие предприятия могут работать ческих сделок. В  2010 году был принят также
в облегченном налоговом режиме, если зая- закон о налоге на микропредприятия, еще с
вили о том, что желают стать плательщиками этого года в Коммерческом законе предусмо-
налога на микропредприятия — 9% от оборота. трена возможность откладывать оплату основ-
К сожалению, в Латвии остается весьма ного капитала в размере 2 тыс. латов для орга-
тяжелая система возврата НДС. Налоговая низации предприятия с ограниченной ответ-
система в нашей стране кажется привлекатель- ственностью. Кроме того, безусловно, следует

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
59
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 2010

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


Предприятие латов латов 2009 г., 2008 г., латов
ОOO MBS GROUP 4 237 906 2 438 13 885 -2 037
ОOO Koltex 3 441 642 668 795 -45 -14 423
ОOO Aģentūra TRIA ROBIT 1 950 955 2 156 739 414 821 474 026
OOO MV Latvia 1 716 329 660 714 7 613 -454 785
ОOO VENARDI 1 345 112 8 952 963 -16 441 1 803
ОOO PAUS KONSULTS 1 241 904 459 513 50 546 45 961
OOO Magnat Asset Management 1 217 545 51 813 1 080 173 19 738
AO AB Konsultācijas 1 069 141 853 202 3 711 23 826
OOO Юридическое общество B & Š PARTNERI 1 027 288 1 376 004 1 154 3 122
ОOO MS 868 602 237 300 435 745 123 496
ОOO MB Partneri 822 242 281 297 -8 849 27 854
ОOO ES INVESTĪCIJAS 715 359 55 000 -22 132 -405
ОOO Konsultatīvā sabiedrība Conventus 714 179 476 121 61 374 200 489
ОOO SSF Apsardze 705 808 429 241 75 966 7 052
ОOO JUSTICUS 617 816 1 793 -3 109 745
ОOO TRASTJURSERVIS 607 912 31 692 8 572 3 064
ОOO J2 birojs 571 773 199 746 -5 113 5 039
ОOO SDX 557 734 273 951 -2 395 -4 755
ОOO PĒTERSONA PATENTS 547 338 525 446 77 341 76 667
OOO Юридическое бюро VINDEX 503 622 679 619 152 806 287 627

выделить изменения новления цен при производстве электроэнер-


в Законе о неплате- гии путем когенерации”.
жеспособности. Раньше эти правила предусматривали два вида
Даце Цируле — государственной поддержки электроэнергии, неза-
присяжный адво- висимо от используемого на станции когенерации
кат в LAWIN Kļaviņš вида топлива. Следовательно, права продавать
& Slaidiņš — рас- электроэнергию в рамках обязательной закупки
сказала об измене- или получать гарантированную плату за установ-
ниях в энергетиче- ленную на станции когенерации электромощность
ском законодатель- могла получить любая станция когенерации, даже
стве. 16 марта 2010 если в производстве энергии использовались иско-
года были приняты паемые источники энергии.
Правила Кабинета Изменениями предусмотрено, что начи-
министров №  262 о ная с 1 ноября 2010 года государствен-
производстве элек- ная поддержка в той или иной форме будет
троэнергии из воз- доступна только тем станциям когенерации,
Даце Цируле
обновляемых энер- на которых электроэнергия производится с
горесурсов и поряд- использованием возобновляемых ресурсов.
ке установления цен, заменив, таким образом, Таким образом, в дальнейшем в Латвии госу-
предыдущие правила КМ с похожим названием. дарственная поддержка для зеленой энергии
Во-первых, был заново внедрен конкурс на существенно возрастет.
обязательную закупку энергии, получаемой В 2009 и 2010
при использовании биогаза, биомассы, ветра годах Министерство
и солнца. экономики актив-
Во-вторых, был пересмотрен объем госу- но работало над
дарственной поддержки, предусмотренной для новым Законом
“зеленой” энергии. С  одной стороны, принятое о возобновляе-
уменьшение объема поддержки весьма болез- мой энергии, кото-
ненно для тех, кто развивает проекты возоб- рым предусмотре-
новляемой энергии, что также сказалось и на но изменить меха-
привлечении инвестиций. С  другой стороны, низмы поддерж-
в результате уменьшения немного сократится ки зеленой энер-
одна из составных частей торгового тарифа элек- гии, отказавшись
троэнергии, который ежедневно уплачивают все от существующей
конечные пользователи электроэнергии. системы квот и обя-
Кроме того, существенным поворотом на зательной закуп-
рынке энергетики являются принятые 7 сентя- ки, а также вне-
бря 2010 года изменения правил КМ № 221 — дрить государствен-
Анна Мишнева
“Правила производства электроэнергии и уста- ную поддержку в

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
60
t
отрасль производства тепла, чего до сих пор части голосов есть возможность воспользо-
не предусматривалось. В  настоящее время ваться своим положением со злым умыслом,
он подан на рассмотрение в Кабинет мини- наша страна не станет более привлекатель-
стров, однако отраслевые эксперты и пред- ной для международных инвесторов и пред-
приниматели не удовлетворены еще большей принимателей. Конечно, было бы очень хоро-
сокращенной государственной поддержкой шо, если бы латвийская судебная система
проектов возобновляемой энергии, предло- работала более эффективно, ведь даже если
женной в данном законопроекте. пострадавшему лицу за несколько лет раз-
Юрист LAWIN Kļaviņš & Slaidiņš Анна Мишнева бирательств в суде удастся доказать, что его
отметила позитивные тенденции в сфере регули- обманули, вернуть свое предприятие, скорее
рования финансовых услуг в 2010 году. всего, у него уже не получится — слишком
“В 2010 году продолжались дискуссии спе- много времени будет потеряно”, — заклю-
циалистов о способах оживления Рижской фон- чил юрист.
довой биржи, которая, несмотря на
принадлежность к группе компаний
NASDAQ OMX, все еще показывает
весьма скромные результаты. Одним
из позитивных шагов в направлении
привлечения иностранных инвесто-
ров, безусловно, стали прогрессивные
поправки в законе “О рынке финансо-
вых услуг”, которые вступили в силу
1 января 2010 года”, — сказала она.
По словам А.Мишневой, целью попра-
вок было создать удобные и комфорт-
ные условия для иностранцев, жела-
ющих инвестировать деньги в латвий-
ские предприятия, котирующиеся на
Рижской бирже. А именно: дать право
иностранным инвесторам принимать
участие в управлении выбранными
для инвестиций компаниями, исполь-
зуя современные методы коммуника-
ции, получая необходимую информа-
цию для принятия решений, не приез-
жая в Латвию.
“Так, котирующиеся компании
теперь обязаны предоставлять необ-
ходимую для акционеров информа-
цию на своей домашней странич-
ке, а голосование или назначе-
ние представителей может проис-
ходить с использованием электрон-
ных средств связи. Схожая модер-
низация законодательства происхо-
дит во всей Европе, и отрадно, что
Латвия не отстает в этом вопро-
се. Безусловно, этих поправок недо-
статочно для прорыва в этой сфере
привлечения иностранных инвести-
ций на биржу, но все же я считаю,
что этот шаг сделан в правильном
направлении”, — сказала она.
Агрис Битанс полагает, что в
Латвии необходимо внести еще много
дополнений и нововведений в законо-
дательство.
“Например, на данный момент
коммерческое предприятие в Латвии
не защищено от незаконного переня-
тия. Пока подделанные или созна-
тельно неправильно составленные
документы принимаются Регистром
предприятий и у обладателя большей

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
61
РЕКЛАМА 2010

Достучаться до людей
Руководитель крупнейшего в Латвии агентства — А что происходило с рекламными агентствами?
— Есть агентства, которые закрылись. Среди больших
маркетинговых коммуникаций Alpha Baltic Лаурис это Domino, которое в итоге подало на банкротство. Надо
Шпиллерс рассказал, благодаря каким качествам сказать, что довольно сложно оценить нынешнюю ситуацию
на рынке в целом, потому что у нас в Латвии насчитывается
компания может расти в ситуации рыночной стаг- несколько сотен рекламных агентств, и из них лишь около
нации и какие иллюзии еще не утратили латвий- десятка по-настоящему крупных. Существует множество
мелких компаний, в штате которых работает один-два чело-
ские рекламодатели. века. Часть из них закрывается, время от времени появля-
ются новые. Но они не оказывают существенного влияния
на рынок. Большие же агентства уже преодолели трудности,
и сегодня их бизнес стал стабильным.
— Почему концепция “полного сервиса” оказалась
сегодня выигрышной?
— В нашем агентстве есть и творческий отдел, и отдел
медиа, пиара, BTL-маркетинга (below-the-line — “за чертой”:
так называют комплекс непрямой рекламы, промо-акций,
партизанского маркетинга и т.д. — “Бизнес”). Получается,
что клиенты могут сэкономить и время, и деньги, обратив-
шись в одно агентство. Сегодня это актуально как никогда.
Кроме того, в последнее время мы активно развиваем и
коммуникации в социальных медиа, и клиенты все больше
используют эту услугу.
Мы открыли дочернее предприятие — Alpha Baltic Sport,
которое занимается организацией спортивных меропри-
ятий. В  этом году мы уже провели три успешных марафо-
на в Юрмале. На следующий год запланировали семь, при
этом мы увеличиваем масштаб каждого из них и включаем
— Этот год еще не закончился, но, может быть, вам в международный календарь соревнований. У  спортивно-
уже ясно, какими будут его результаты для латвийского го маркетинга, на мой взгляд, большой потенциал, это дает
рекламного рынка? возможность донести бренд до его активных и потенциаль-
— Да, думаю, ситуация уже прогнозируемая: не будет ных клиентов.
большого роста, но не будет и особого падения. Можно ли — Насколько часто используется Интернет в реклам-
назвать этот процесс стагнацией? Скорее, это стабили- ных кампаниях? Или большие заказчики по-прежнему
зация. Что касается нашего агентства, то у нас дела идут отдают предпочтение классическим средствам массо-
несколько лучше, чем в среднем по отрасли. В  прошлом вой информации?
году, например, мы зафиксировали небольшое снижение — Каналы коммуникации, несомненно, выбираются в
оборота (на 8% по сравнению с 2008 годом), тогда как весь зависимости от необходимой целевой аудитории. Однако
объем рекламных денег в стране уменьшился за этот пери- oбычно в успешных рекламных кампаниях используются
од на 46%. В этом году мы ожидаем даже, что наш оборот все виды коммуникаций: и спонсорские программы, и пиар,
вырастет по сравнению с прошлым годом на 20%. Это гово- и продвижение в местах продаж и так далее. Но могу ска-
рит о том, что клиенты оценили наши креативные идеи, зать, что сегодня все наши клиенты рекламируются в том
качество сервиса и возможность предоставить полный сер- числе и в интернет-среде.
вис.
(Обычно крупные рекламные агентства делятся в ВЫБОРЫ БЕЗ ПОЛЕТА
Латвии на два вида. Творческие компании разрабатыва- — Обычно рекламщики возлагают большие надеж-
ют концепцию рекламной кампании и создают собствен- ды на муниципальные и особенно парламентские выбо-
но рекламный продукт — телевизионные ролики, объ- ры. Вернее, на те деньги, что потратят партии на свою
явления, макеты и т.д. Медиаагентства же занимают- предвыборную агитацию. Как вы считаете, оправдались
ся закупкой рекламных площадей и составляют страте- ли эти надежды в этом году?
гию размещения рекламы в различных видах массме- — Мы не обслуживаем ни одну партию. А вообще выбо-
диа и закупают в них рекламную площадь. Понятно, что ры в 10-й Сейм оказали минимальное влияние на рынок,
у последних показатель оборота всегда выше, чем у пер- потому что были всего две-три платежеспособные партии.
вых, ведь через медиаагентства проходит весь бюджет При этом, насколько я знаю, ни одна партия не превыси-
рекламодателя. Встречаются в Латвии и так называемые ла в этом году разрешенный на выборы лимит рекламного
агентства полного сервиса. Но, как правило (за исключе- бюджета — 571 тыс. Ls. Из этой суммы именно на рекламу в
нием Alpha Baltic), они не входят в топ крупнейших фирм массмедиа было направлено около 2/3. Если умножить эту
отрасли. — “Бизнес”.) сумму на три (число платежеспособных партий), то получит-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
62
t
ся около 1 млн. латов. Для всего рекламного рынка страны
такая инъекция не имеет большого значения.
— Кстати, как бы вы могли охарактеризовать поли-
тическую рекламу в этом году с профессиональной
точки зрения?
— К сожалению, и здесь особенно сказать нечего. Она
была очень однообразной, и все партии использовали прак-
тически одни и те же виды коммуникации, популяризирова-
ли мнения лидеров и мало углублялись в реальные потреб-
ности жителей.

НЕУТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
— Какими событиями в вашей компании запомнит-
ся этот год?
— Для нас это был год интенсивной работы: мы продол-
жали сотрудничество с нашими постоянными клиентами и
общественными партнерами, а также выигрывали тенде-
ры и начинали обслуживать новых клиентов. Как пример
успешного долговременного сотрудничества могу привести
наши партнерские отношения с сетью магазинов Maxima.
Если говорить о новых клиентах, то это банк Snoras, кото-
рый в нынешнем году начал работу в Латвии. Что же каса-
ется побед в конкурсах, то мы, например, состязались за
право создать творческую часть рекламы L`Oreal. Причем
не на местном рынке, а в других странах. Теперь мы созда-
ем рекламный продукт для этого косметического бренда в
Скандинавских странах.
Можем упомянуть также созданную для Департамента
безопасности дорожного движения кампанию “Проспись!”
(в дословном переводе с латышского языка название зву-
чит как “Проспи опьянение”. — “Бизнес”). Думаем, это
была одна из самых заметных социальных рекламных кам-
паний в нынешнем году, в которой были использованы инте-
грированный подход и интересные решения как в Интернете
(алкометр, инновационные баннеры), так и в “реальной
среде” (к примеру, мы установили в центре Риги гигантскую
кровать). “Проспись” — предлагают подушки на кушетке в баре.
Еще хочется отметить наш новый проект “Латвийские Для традиционной антиалкогольной кампании накануне
отличники”. Мы его реализовали вместе с Maxima и LNT. праздника Лиго с агентством Alpha Baltic сотрудничали
Весной экспертная группа выбрала 45 талантливых в какой- даже питейные заведения.
либо области (спорт, искусство и т.д.) школьников со всей
Латвии. В  течение лета люди голосовали за самых выда- ные, какие, собственно, и интересуют рекламодателей.
ющихся, по их мнению, детей. Всего было отдано 141 тыс. А  во-вторых, в современном мире стало гораздо сложнее
голосов (можно было голосовать в Интернете и в магазинах достучаться до людей, чем раньше. Затронуть их чувства.
торговой сети Maxima). A 1 сентября состоялось награжде- Еще одна проблема, которая, без сомнения, актуаль-
ние — 40 человек получили 100-латовые стипендии, а пять на для Латвии и напрямую связана с иллюзиями некоторых
человек — по тысяче латов. рекламодателей: здесь очень редко анализируют эффектив-
Мы рады, что положили начало новой традиции — выби- ность рекламы. Многие клиенты не готовы вкладывать сред-
рать “отличников”. Мероприятие будет проходить в тече- ства в исследования, которые помогли бы выбрать самые
ние всего года (сначала — прием заявок, потом полуфи- эффективные решения. Конечно, мы, как агентство по воз-
нал, голосование, награждение) и охватит не только Ригу, можности тестируем свои идеи и пользуемся исследова-
но и регионы. ниями потребительского рынка. Однако каждый конкрет-
— Как вы считаете, какие проблемы сейчас харак- ный случай отличается от других и требует индивидуально-
терны для латвийского рекламного рынка? И  какой вы го подхода.
можете дать в связи с этим прогноз на будущее? Несмотря на это, меня все же радует, что агентства и
— Если мы посмотрим на цифры, то увидим, что неко- клиенты продолжают активно и успешно работать. Я думаю,
торые крупные рекламодатели 90% своего бюджета что со временем (и с оздоровлением экономики) мы будем
по-прежнему направляют на закупку эфирного времени. все чаще оценивать эффективность различных каналов
Они думают, что такая лобовая реклама продолжает рабо- коммуникации и тогда уже сможем доказать клиентам, что
тать, что она может эмоционально зацепить зрителя. Мне время расцвета ТВ прошло. Настало время подумать о том,
кажется, это иллюзии. как распределить бюджет таким образом, чтобы адресовать
Во-первых, сегодня существует определенный слой рекламный посыл различным целевым группам.
людей, которые вообще не смотрят ТВ. Как правило,
это молодые люди — экономически и социально актив- Подготовила Олеся Мочалкина

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
63
РЕКЛАМА 2010

Реклама взяла паузу

Окса на МИГУНОВА

Для тружеников рекламной индустрии 2010 год выдался Однако специалисты считали, что 2010 год
станет гораздо более удачным и падение прак-
относительно спокойным. Появилось понимание, как надо тически остановится. Особые надежды в этой
работать в условиях падающего рынка. К тому же доходы связи возлагались на выборы в 10-й Сейм, про-
шедшие 2 октября. Точнее — на дорогостоящие
в этом году сокращались все-таки не так драматично, политические кампании, которые обычно пред-
как в прошлом. шествуют народному волеизъявлению.

ВЫБОРЫ-2010 ОКАЗАЛИСЬ
Напомним, что в 2009 году рекламная НЕДОРОГИМИ
отрасль Латвии пережила драматическое паде- Но вот выборы прошли, и оказалось, что
ние — тогда объем рекламы в республике вклад кандидатов в депутаты оказался не так
сократился более чем на 45% (с 97 млн. Ls до уж и велик — около 3,6 млн. Ls, из которых соб-
52, 7 млн. Ls!) по сравнению с тем же периодом ственно на закупку рекламной площади ушло
2008 года. Объяснялся этот обвал тем, что ком- примерно 1,5—2 млн. Ls. Специалисты объяс-
пании в условиях снижения покупательной спо- няют такой скромный предвыборный бюджет
собности латвийских потребителей предпочли двумя причинами. Во-первых, общим обеднени-
урезать или вовсе упразднить свои маркетин- ем партий, а точнее — их спонсоров, которые,
говые акции. как и многие латвийские компании, тоже поте-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
64
t
ряли во время финансового кризиса изрядную
часть доходов. А во-вторых, более пристальным
и строгим надзором за расходами партий, чем в
предыдущие годы. Надзор вели как ведомствен-
ные инстанции, например, Бюро по предотвра-
щению и борьбе с коррупцией, так и обществен-
ные организации вроде центров общественных
исследований Providus и Delna. Они следили,
чтобы не был перерасходован установленный
государством потолок затрат на рекламу одной
партии (517 тыс. Ls), а также чтобы не проскочи-
ла неучтенная, скрытая реклама.
Так или иначе, но уже к осени наблюдатели
скорректировали свои ожидания по поводу ито-
гов 2010 года. Оборот рекламного рынка, по дан-
ным Латвийской рекламной ассоциации (ЛРА),
за первое полугодие составил 23,6 млн. латов,
что на целых 18% меньше, чем за тот же период
2009 года. Специалисты пока прогнозируют, что
этот год отрасль завершит с результатом минус
10—15% от объема прошлого года. (В начале
года рассчитывали достичь 5—10% падения.)
Для сравнения: ситуация на международных
рынках выглядит гораздо оптимистичнее. Так, в
начале ноября международное маркетинговое что, возможно, этот год латвийские телеканалы
агентство ZenithOptimedia скорректировало свой в отличие от других представителей массмедиа
прогноз для мировой рекламной отрасли на 2010 завершат на уровне прошлого года, то есть их
год с 2,2-процентного роста (оборот по сравне- доходы не снизятся.
нию с 2009 годом) до 4,8%. Впрочем, и в Европе
есть страны, где ожидается не меньший спад ИНТЕРНЕТУ НАЧИНАЮТ ДОВЕРЯТЬ
рекламной активности, чем в Латвии. Это пре- Латвийские сайты и порталы — вторая после
жде всего Греция, а также Румыния, Венгрия, телевидения, категория рекламоносителей, кото-
Болгария: в этих государствах, по прогнозам, рая меньше остальных пострадала от кризиса. Так,
будет зафиксирован спад в размере 7—14%. если вся отрасль в целом в прошлом году просела
почти наполовину, то интернет-реклама — лишь на
ДОХОДЫ ТЕЛЕКАНАЛОВ НЕ СНИЗЯТСЯ одну четверть. Та же самая картина наблюдается
“Мир ловил меня, но не поймал”. По слу- и по итогам первого полугодия 2010-го: минус пять
хам, такие слова написаны на могиле украин- процентов оборота по сравнению с общими рыноч-
ского философа Григория Сковороды. С  недав- ными минус восемнадцатью.
них пор под этой фразой могут подписаться и Объясняется такое положение тем, что
латвийские жители, ведь с введением цифрового интернет-реклама в нашей стране — относи-
телевещания рекламодателям заполучить мест- тельно новое явление, которое только начина-
ную аудиторию стало гораздо проблематичнее. ется состязаться с традиционными площадками
У зрителей появилась возможность за ту же цену (телевидение, радио, пресса) за деньги рекла-
смотреть свыше тысячи зарубежных каналов. модателей. Еще несколько лет назад доля этого
Соответственно рекламодатели, покупая эфир- вида медиа в общем рекламном бюджете страны
ное время на латвийских телеканалах, теперь составляла лишь пару процентов. В этом году его
не могут получить гарантированный доступ к той удельный вес увеличился до 12%. При этом мно-
аудитории, которая была у них раньше. гие профессионалы отмечают, что отношение к
Как ни странно, это не помешало телевиде- маркетинговым возможностям Интернета до сих
нию не только занимать лидирующее место в пор во многом зависит от отношения конечно-
общем рекламном “пироге”, но и увеличивать го заказчика к современным способам комму-
свою долю. Если в 2008 году оно получило 36% от никаций. Если он лично ими активно пользуется,
всего латвийского рекламного бюджета, то в пер- то спокойно включает сайты в план продвиже-
вом полугодии 2009 года — уже 49%. Эксперты ния своего товара. Люди же старой закалки, кон-
объясняют это тем, что поскольку в прошлом серваторы, такие тоже часто встречаются среди
году и в начале этого расценки на ТВ сильно сни- бизнесменов, скорее, доверяют тому, что сами
зились, стали покупать эфирное время даже те хорошо знают, например, прессе и телевидению.
заказчики, которые раньше не могли себе этого Второй фактор, объясняющий стремитель-
позволить. Свою роль здесь сыграли и выборы, ное развитие интернет-рекламы, — более
благодаря чему очень быстро были раскупле- широкий по сравнению с другими медиа спектр
ны рекламные паузы. В итоге расценки на эфир- технических возможностей отследить, сколько
ное время перестали падать и произошла, как потенциальных клиентов принесло то или иное
говорится, коррекция цен. Эксперты считают, объявление (баннер).

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
65
РЕКЛАМА 2010

В целом, говоря о расходах на продвиже- без снижения доходов по отношению к 2009


ние товаров и услуг в интернет-среде, следует году. А  в 2011 году эксперты ожидают даже
заметить, что статистика Латвийской реклам- 10—12-процентный рост.
ной ассоциации не учитывает средств, направ-
ленных на покупку так называемой контекстной ПИВНОЙ БУНТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО
рекламы в поисковых системах — прежде всего Что касается остальных площадок, таких как
в Google. Поскольку многие местные рекламо- пресса, радио, кино и наружная реклама, то за
датели активно ее покупают, то, по оценкам экс- исключением рекламы в кинотеатрах (доля кото-
пертов, объем этих средств составляет не менее рой все равно не превышает одного процента от
10% от общего рынка интернет-рекламы. То есть всего рекламного рынка) по сравнению с прошлым
за первое полугодие 2010 года это еще около 270 годом эти виды медиа пострадали сильнее всего:
тысяч латов. сумма денежных поступлений в них сократилась
Но даже и без учета этих средств, по на 30 или более процентов. Впрочем, эксперты
прогнозам, 2010 год сфера интернет-рекламы полагают, что в течение второго полугодия падение
закончит, как и телевидение, по нулям. То есть может “сгладиться”.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Лаурис ШПИЛЛЕРС, председатель правления Alpha Baltic:


— Экономическая стагнация не заморозила творческий дух рекла-
мистов. Если в предыдущий год все бренды были больше ориентиро-
ваны на ценовые коммуникации, то в этом году самые дальновидные
стали думать, как при той же ценовой коммуникации придать своим
сообщениям эмоциональность. Громадные цифры скидок ведут в нику-
да, ведь низкие цены означают низкое качество. Разумеется, продукт
надо продать сегодня, но надо будет его продавать и завтра, и после-
завтра. В  целом с каждым годом латвийская реклама становится все
более открытой, смелой. И в ней все чаще используются эмоции, яркие
образы и юмор.

Гирт ОЗОЛС, президент Латвийской рекламной ассоциации,


директор MMS Communications Latvia:
— Сложно сказать, что будет с расценками на рекламу в следующем
году. На эфирное время они возрастут точно, а как будет с остальными
видами массмедиа — пока сказать никто не решается. В целом мы наде-
емся, что в следующем году латвийский рекламный рынок сократится не
более чем на 4—5 процентов. Конечно, в итоге в экономике будет крутить-
ся меньше половины от объема этой отрасли 2008 года. Но ведь реклама
— это зеркало латвийской экономики. А на зеркало, как говорится, нече-
го пенять!

Дмитрий ГИЖДЕВАН, директор по маркетингу портала Inbox.lv:


— В прошлом году рекламные бюджеты в основном сосредоточива-
лись на первых пяти—десяти самых популярных латвийских сайтах. На
тех, которые способны охватить более 30% от всей местной интернет-
аудитории (иными словами, в месяц каждый такой ресурс посещает около
400 тысяч уникальных пользователей). Интересно, что во всем мире
состав первой десятки интернет-ресурсов выглядит примерно одинако-
во. Это национальная поисковая система (у Латвии, как и в большинстве
стран, своей нет, но Google с успехом ее заменяет), горизонтальный пор-
тал, такой как Inbox.lv, социальные сети (в нашем случае — Draugiem.lv),
самые популярные новостные порталы (Delfi, TVNET, Apollo). Как прави-
ло, кроме этой десятки успешно работают сотни нишевых сайтов, кото-
рые пусть и не собирают такую большую аудиторию, зато и не обходятся
их владельцам слишком дорого. Однако в этом году такие ресурсы пере-
жили тяжелые времена.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
66
t
Произойти это может благодаря возросшей мар- ектов наружной рекламы, но с точки зрения заказчика —
кетинговой активности основных клиентов. В  первом несущественно. Зато весной законодатели так и не утвер-
полугодии 2010 года, как и раньше, основными заказ- дили проект запрета на показ рекламы слабоалкогольных
чиками рекламных площадей были телекоммуникаци- напитков по телевидению. Во-первых, возмутились лат-
онные компании (Tele 2, LMT, Bite), сети супермарке- вийские пивовары. Они отметили, что в таком случае в
тов (Rimi, Maxima, Linstow), продавцы товаров широко- более выигрышном положении оказались бы иностран-
го потребления (Henkel, Procter & Gamble, Coca Cola, ные производители, ведь их торговые знаки мелькают на
Cido, Cēsu Alus). Несколько снизилась доля присут- зарубежных ТВ-каналах, которые смотрят и латвийские
ствия в массмедиа фармацевтических компаний, зато телезрители. А  во-вторых, запротестовали спортивные
повысилась активность представителей финансово- организации, например, латвийский волейбольный союз.
кредитных учреждений. Для них реклама пива во время трансляции матчей —
И наконец, с юридической точки зрения 2010 год не существенный источник заработка. Так общими усилиями
принес существенных изменений для рекламной сферы. отрасли удалось противостоять “запретительной” инициа-
Несколько изменилась процедура согласований в связи тиве, которая конечно же, была бы особенно неуместна
с размещением уличных стендов, растяжек и других объ- в условиях падающего рынка.

Юрис ЛИЕПИНЬШ, член правления агентства Media House:


— На первый план сейчас вышла эффективность маркетинговых вло-
жений. Компании стали использовать инструменты измерения этой эффек-
тивности, которые позволяют уже во время проведения рекламной кампа-
нии определить, какие каналы рекламы приносят результат, а какие — нет,
и корректировать в зависимости от этого стратегию компании.
Хочу также отметить, что в этом году во многих сегментах (например в теле-
коммуникациях, продажах автомашин, бытовой химии и хозтоваров) появились
такие рекламодатели, которые не снизили свою рекламную активность, а, нао-
борот, увеличили. Таким образом, пользуясь выгодными расценками на рекла-
му, а также бездействием конкурентов, они стремятся увеличить влияние компа-
нии на своем рынке. И это у них получается — они действительно увеличивают
свою долю на рынке. Интересно знать, сумеют ли они сохранить эти результаты
тогда, когда их конкуренты “проснутся” и опять начнут активно рекламироваться?

Арнис КАКТИНЬШ, руководитель центра исследований SKDS:


— Три тенденции будут актуальны в течение ближайших пяти—десяти лет,
и это надо учитывать тем компаниям, что хотят рекламировать свои това-
ры или услуги на латвийском рынке. Первая — это сокращение численности
населения. В 1990 году в стране насчитывалось 2,67 млн. жителей, в 2010-м,
по прогнозам, их будет на 430 тысяч меньше, а еще через десять лет в Латвии
будет проживать 2,11 млн. человек. Вторая тенденция, о которой тоже следует
знать маркетологам, — старение населения. Если двадцать лет назад средний
возраст в стране составлял 36 лет, то в этом году — уже около 41 года, в 2020
году цифра составит 42 года. В практическом смысле это означает, что рекла-
мистам надо жестче бороться за то, чтобы переубедить такого потребителя.
Известно, что человек после 35 лет становится негибким в своих привычках и
симпатиях. И наконец, третья тенденция в том, что Интернет в скором времени
будет составлять все большую конкуренцию традиционным СМИ. Всемирная
сеть, заметим, одновременно становится не только источником информации,
но и источником развлечений.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
67
РЕКЛАМА 2010 ТОП 50

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
латов латов 2009 г., латов 2008 г., латов
1 ООО Omnicom Media Group 6 420 586 8 159 567 160 692 217 058 Деятельность рекламных агентств
2 ООО MMS COMMUNICATIONS LATVIA 6 225 931 6 041 611 50 663 13 017 Деятельность рекламных агентств
Посредничество в размещении рекламы в
3 ООО Media House 6 118 957 9 468 071 367 744 702 792 средствах массовой информации
4 ООО Inspired Communications 6 115 487 10 709 979 61 537 74 976 Деятельность рекламных агентств
5 ООО OMD LATVIA 5 911 268 6 612 034 14 099 18 978 Деятельность рекламных агентств
6 ООО BALTIJAS MEDIJU ALIANSE 5 811 337 8 196 198 782 403 615 Деятельность рекламных агентств
7 ООО Alpha Baltic 4 860 656 5 409 158 379 389 -6 958 Деятельность рекламных агентств
8 ООО MediaSCOPE 4 663 943 9 195 431 6 262 21 496 Деятельность рекламных агентств
9 ООО BALTIJAS MEDIJU REKLĀMA 4 530 534 6 388 252 14 989 847 Деятельность рекламных агентств
10 ООО PHD Latvia 4 214 734 4 939 352 7 591 9 378 Деятельность рекламных агентств
Посредничество в размещении рекламы в
11 ООО CARAT 4 120 546 6 907 718 20 859 132 269 средствах массовой информации
12 ООО Baltic FCB 3 844 315 6 342 801 26 707 43 661 Деятельность рекламных агентств
13 ООО DDB WORLDWIDE LATVIA 3 808 947 2 983 882 19 777 105 460 Деятельность рекламных агентств
14 ООО MEPHA BALTIC 3 552 674 3 707 291 161 484 157 242 Деятельность рекламных агентств
Посредничество в размещении рекламы в
15 ООО CREATIVE MEDIA SERVICES 3 497 160 4 848 032 79 087 5 129 средствах массовой информации
16 ООО BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC 2 949 773 3 465 701 112 027 152 777 Деятельность рекламных агентств
Посредничество в размещении рекламы в
17 ООО Reklāmas aģentūra «VIA Media» 2 899 644 7 724 299 109 836 600 569 средствах массовой информации
18 ООО MEDIA PLANNING GROUP 2 856 001 3 895 069 -6 385 1 087 Деятельность рекламных агентств
19 ООО IEPIRKUMU GRUPA 2 642 805 2 886 294 31 059 22 072 Исследование рынка и общественного мнения
20 ООО sanofi-aventis Latvia 2 641 481 3 416 507 76 929 104 607 Деятельность рекламных агентств
21 ООО LV STUDIO 2 637 047 2 503 862 1 108 3 012 Деятельность рекламных агентств
22 ООО Latvijas Tālrunis 2 257 133 4 005 582 -10 176 57 735 Деятельность рекламных агентств
23 ООО DANONE 2 111 531 2 162 214 21 837 14 346 Деятельность рекламных агентств
24 ООО INTERINFO LATVIJĀ 2 097 841 3 054 477 - 463 189 483 895 Деятельность рекламных агентств
25 ООО Trendmark 2 088 839 1 925 480 107 513 63 116 Деятельность рекламных агентств
26 ООО REKLĀMAS ATTĒLS 2 066 554 2 105 291 282 834 308 273 Деятельность рекламных агентств
27 ООО POST SERVICE 2 021 018 577 231 91 720 -56 981 Деятельность рекламных агентств
28 ООО ACNielsen Latvia 1 873 686 1 552 797 168 979 19 151 Исследование рынка и общественного мнения
29 ООО JCDecaux Latvija 1 861 577 2 836 986 -46 434 341 391 Деятельность рекламных агентств
30 ООО TNS LATVIA 1 833 689 2 053 513 -8 608 106 088 Исследование рынка и общественного мнения
31 ООО Baltic Trans Logistic 1 631 052 3 683 3 873 317 Исследование рынка и общественного мнения
32 ООО Abbott Laboratories Baltics 1 491 166 1 652 412 113 299 110 464 Исследование рынка и общественного мнения
33 ООО Nycomed Latvia 1 489 078 1 695 361 84 353 107 149 Исследование рынка и общественного мнения
Посредничество в размещении рекламы в
34 ООО COLGATE-PALMOLIVE (LATVIA) 1 373 418 11 520 133 31 628 1 297 646 средствах массовой информации
35 ООО Merck Sharp & Dohme Latvija 1 353 950 1 542 451 59 373 3 836 Деятельность рекламных агентств
36 ООО BRP 1 352 890 24 051 789 202 Исследование рынка и общественного мнения
Посредничество в размещении рекламы в
37 ООО MEDIA BRIDGE 1 323 412 2 651 403 -13 433 162 197 средствах массовой информации
38 ООО MOOZ! 1 305 939 1 200 602 317 435 272 960 Деятельность рекламных агентств
39 ООО CONSULT PRO 1 288 687 8 347 1 021 -1 514 Деятельность рекламных агентств
40 ООО UNILEVER BALTIC LLC 1 214 816 13 486 265 8 938 744 832 Исследование рынка и общественного мнения
ООО CORPORATE & PUBLIC MANAGEMENT
41 1 177 949 755 688 39 094 73 467 Исследование рынка и общественного мнения
CONSULTING GROUP
42 ООО SMG marketing 1 098 466 40 261 -33 255 -17 836 Деятельность рекламных агентств
43 ООО DOMINO MCG 1 046 658 1 985 663 -251 564 - 48 830 Деятельность рекламных агентств
44 ООО JL ZEBRA 1 019 031 32 319 684 -10 030 Деятельность рекламных агентств
45 ООО Quintiles Latvia 998 608 1 135 734 46 574 63 613 Исследование рынка и общественного мнения
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. филиал в
46 994 156 1 366 421 26 570 41 218 Исследование рынка и общественного мнения
Латвии
47 ООО Euro Energo Export 992 417 384 391 6 513 161 Исследование рынка и общественного мнения
48 ООО CLEAR CHANNEL LATVIA 968 532 1 247 772 202 617 378 605 Деятельность рекламных агентств
49 ООО Media Jelgava 891 805 55 656 -1 583 1 099 Деятельность рекламных агентств
50 ООО PharmaSwiss Latvia 883 833 908 389 13 018 2 488 Деятельность рекламных агентств

Б И З Н Е С 2 0 1 0 3 д е к а б р я
68
IT&T 2010

Связисты воюют
за клиентов
Наталья ВАСИЛЬЕВА

В отрасли ИТ&Т продолжаются благостные для потребителей тенденции. Телекоммуникационные


операторы воюют за клиентов и сбрасывают цены. Но самим компаниям приходится несладко:
в ряде сегментов оборот снижается, при этом объемы инвестиций приходится удерживать на должном
уровне. Как следствие — продолжаются процессы слияний и поглощений.

КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ регулированию общественных услуг Андрис


На данный момент, по данным Комиссии по Виртманис, в первом полугодии результаты
регулированию общественных услуг, в Латвии были не очень оптимистичными.
работает около четырехсот активных коммер- В свою очередь глава Латвийской телеком-
сантов электронной связи (хотя де-юре их чис- муникационной ассоциации Петерис Шмидре
лится гораздо больше). отмечает позитивные тенденции: хотя в 2009 г.
И пока о консолидированных показателях оборот в сегменте телекоммуникаций снизился
отрасли говорить рано. Как отмечает дирек- с 524 млн. латов до 484 млн. латов, в этом году
тор Департамента почты и связи Комиссии по ряд операторов ожидает прирост.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
69
IT&T 2010

Очень тяжело при- А вот в сегменте мобильного Интернета


ходится компаниями, еще есть куда падать. Глава департамента ожи-
работающим в сегмен- дает, что в 2011 году продолжится снижение
те мобильной связи. расценок в этом сегменте, что обусловлено в
Если раньше лидеры первую очередь стремительным ростом числа
рынка получали сверх- пользователей услуги.
прибыли, то после при-
хода Bite, стремитель- МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ НАСТУПАЕТ...
но развивающей сеть, На рынке мобильной связи продолжается
конкуренция резко обо- острейшая конкуренция. Во многом активность
стрилось и компании операторов подстегивает тот факт, что клиен-
вынуждены снижать ты, которых не устраивают тарифы или услу-
Петерис Шмидре цены. При этом им ги, могут перенести свой телефонный номер к
необходимо улучшать качество связи и обслу- конкуренту. Как рассказал Андрис Виртманис,
живания и вкладывать многомиллионные сред- в мобильных сетях на конец 2010 г. интенсив-
ства в новые технологии. Ведь если не инвести- ность использования услуги переноса номе-
ровать в развитие сетей, клиенты просто уйдут ра выросла на 47%. И  операторы всеми сила-
к конкурентам. ми стараются удержать клиентов, особенно в
Не менее острая борьба развернулась на бизнес-сегменте, предлагая им в индивидуаль-
рынке услуг телевидения и Интернета. Гигант ном порядке действительно очень привлека-
Lattelecom вошел в эту нишу и заставил конку- тельные тарифы.
рентов шевелиться. Компенсируют же снижение оборотов, раз-
Крупным операторам, за спиной которых вивая дополнительные услуги. Задача — уве-
стоят международные компании, проще проти- личить доход с одного клиента.
востоять конкуренции. А  вот небольшим фир- Главным источником такого дохода стал
мам приходится несладко — на рынке наблю- мобильный Интернет. На его развитие сделали
дается тенденция к слияниям и поглощениям: ставку все участники рынка. При этом так же,
те, кто не может сделать серьезные инвести- как и в голосовой телефонии, операторы начи-
ции, в таких условиях просто не выживут. нают предлагать за фиксированную плату услу-
ги без ограничения объемов и скорости.
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА Год знаменателен кардинальным сниже-
В течение последнего года все более явны- нием цен: мобильный Интернет из эксклю-
ми и необратимыми становятся революцион- зивной услуги превратился в общедоступную.
ные изменения в схеме предоставления услуг Стоимость полноценного подключения начи-
голосовой телефонии. Поминутная тарифика- наются с 4—5 латов. При этом максимальная
ция телефонных разговоров уходит в прошлое. скорость уже доходит до 14 Мб/сек, и операто-
И  операторы предлагают абонентам возмож- ры технически готовы достигнуть планки в 21
ность, внося фиксированную плату, практиче- Мб/сек. Ведется также интенсивная работа над
ски неограниченно общаться в своей сети. расширением зоны покрытия.
На доходах телеком- Хитом сезона стали услуги “Интернет в
муникационных ком- телефоне”. За 3 лата пользователь получа-
паний это отразилось ет возможность постоянно быть в Сети, благо
не лучшим образом. современные смартфоны позволяют вполне
Как отмечает Андрис комфортно пользоваться Интернетом.
Виртманис, в 2010 г. Так что неудивительно, что за год число
продолжилось сниже- пользователей увеличилось в разы. И операто-
ние оборота операто- ры не без оснований полагают, что уже в следу-
ров в сегменте голосо- ющем году мобильный Интернет станет достой-
вой телефонии: в пер- ной заменой фиксированному.
вом полугодии он упал
примерно на 20%. ...И СТАНОВИТСЯ БЫСТРЕЕ
Уменьшению дохода Не менее активные процессы идут на рынке
Андр ис Виртманис способствовало также фиксированного Интернета. Главным катали-
снижение расценок на межоператорские сое- затором здесь стал проект Lattelecom, пред-
динения, решение о котором принял Регулятор. усматривающий решение “проблемы послед-
Немного снизились тарифы и на роуминг ней мили” и подведение оптических кабе-
в странах ЕС: это происходит планомерно, в лей буквально к каждому абоненту. Такие же
рамках соответствующей регулы. сети строят и операторы кабельного телевиде-
Андрис Виртманис полагает, что по крайней ния Baltkom и IZZI. Стараются не отставать и
мере в мобильной связи тарифы уже практически небольшие провайдеры.
достигли своего минимума: “Все операторы пред- За последние два года, говорят в Lattelecom,
лагают ряд услуг с нулевым тарифом, так что не цены упали на 17%. При этом скорость переда-
стоит ждать, что следующим шагом станет допла- чи данных в пакетах кардинально возросла: за
та абоненту за то, что он воспользовался услугой”. те же деньги клиенты получают существенно

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
70
t
большую скорость, нежели год назад. И  если
совсем недавно нормой было предложение
скорости в 10—15 Мб/сек, то теперь планка
поднялась до 100 Мб/сек. А некоторые предла-
гают скорость и в 500 Мб/сек. “100—200 Мб/сек
— это уже отраслевой стандарт”, — говорит пред-
седатель правления Lattelecom Юрис Гулбис.
Как следствие — теперь Латвия входит
в топ стран, где доступен самый быстрый
Интернет. Так, по данным SpeedTest.net, мы
занимаем третье место в мире со скоростью
24,83 Мб/сек (Download). И  благодаря раз-
витию широкополосного Интернета в Латвии
теперь есть все возможности для развития
электронных услуг, е-коммерции и различных
дистанционных сервисов.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ВОЙНЫ
Наиболее интересные и скандальные собы-
тия развивались в этом году на телевизион-
ном рынке. В  смертельной схватке сцепились
операторы кабельного, эфирного и спутнико-
вого ТВ.
Катализатором событий стал проект эфир-
ного цифрового ТВ, запущенный Lattelecom в
прошлом году.
Войдя на рынок, Lattelecom начал вести
жесткую политику, сбив цены чуть ли ни в два
раза. Так, абонентская плата за экономич-
ный пакет из 18 эфирных каналов составляет
3,50 лата. У конкурентов же изначально цена
похожего пакета начиналась примерно с 5,50 Baltkom, Viasat и IZZI. Заявления в Совет по
лата. Чтобы клиенты, считающие каждый сан- конкуренции и Комиссию по регулированию
тим, не ушли в Lattelecom, фирмам приходит- общественных услуг сыпались как из рога
ся корректировать тарифную политику, про- изобилия: жаловались и на злоупотребление
водя акции. доминирующим положением, и на нечестные
Оператор стал набирать себе клиентскую маркетинговые ходы, руководители предпри-
базу семимильными шагами. Так, по дан- ятий в открытую наезжали друг на друга,
ным на сентябрь, к эфирному цифровому ТВ а потом грозились исками о “защите чести
от Lattelecom подключилось свыше 190 000 и достоинства” и т.п. Были возбуждены дела и
домашних хозяйств. Такому бурному росту в Генпрокуратуре.
способствовало явное лоббирование интере- Однако несмо-
сов Lattelecom со стороны чиновников и пра- тря на проявленную
вительства. активность, операто-
С 1 июня в Латвии в спешном порядке был ры кабельного ТВ не
полностью отключен аналоговый эфирный сиг- выдержали войны с
нал. При этом в отличие от цивилизованных могучим Lattelecom.
стран, где аналоговое и цифровое эфирное Во втором полугодии
телевещание работали параллельно два года, у IZZI и Baltkom заяви-
нас этот процесс произошел в считанные меся- ли о слиянии, в резуль-
цы. Жители в сельской местности и глазом не тате которого их кли-
успели моргнуть, как в одночасье оказались ентская база состави-
у потухших экранов. Тут хочешь не хочешь — ла бы около 300 тысяч
купишь декодер и подключишься к Lattelecom. абонентов. Поскольку
К  слову, субсидирования декодеров малоиму- слияние такого масштаба оказывает суще- Ю р ис Гулбис
щим жителям так и не предложили. ственное влияние на рынок, сделку должен
На данный момент оператор не сообща- оценить Совет по конкуренции. К  момен-
ет, какова у него клиентская база и динамика, ту выхода номера в печать стало известно,
мотивируя это коммерческой тайной. Ранее что совет разрешил слияние на определен-
руководители Lattelecom заявляли, что компа- ных условиях. Нюансы пока не оглашают-
ния намерена выбиться в лидеры рынка теле- ся. Ранее IZZI и Baltkom заявляли, что такая
визионных услуг. сделка — единственная возможность проти-
В течение всего года продолжались стычки востоять натиску Lattelecom: она позволит
самого разного масштаба между Lattelecom, операторам более эффективно использовать

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
71
IT&T 2010

сети и консолидировать инвестиции в разви- рование госпроектов, хотя их реализация


тие инфраструктуры. Однако некоторые экс- и идет очень медленно.
перты полагают, что ее результатом может Отметим, что на проекты е-управления
стать рост цен на услуги кабельного ТВ, кото- в Латвии из еврофондов отведены огром-
рый не остановит даже конкуренция со спут- ные суммы, исчисляемые десятками милли-
никовым и эфирным ТВ. онов. И  специалисты отрасли надеются, что
их все-таки освоят. К  примеру, в этом году
МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ПРОЕКТЫ началась реализация масштабного проекта
В сегменте ИТ пока ситуация сложная. “е-Здоровье”, который объединит все меди-
Президент Латвийской ассоциации цинские регистры и базы данных, существенно
коммуникационных и информационных облегчив жизнь как врачей, так и пациентов.
технологий Сигне Балиня рассказала, что Вся информация будет интегрирована в единой
в 2009 году рынок серьезно просел, и в сети, и получить доступ, к примеру, к истории
первую очередь это было связано с замо- болезни пациента, включая выписки и иссле-
раживанием проектов в государственном дования из различных медучреждений, можно
секторе: объем госзаказов упал на 70%. будет одним нажатием клавиши. Стоимость
В  этом году пока точных цифр нет: посте- проекта “е-Здоровье” оценивается в 4,9 млн.
пенно начинает возобновляться финанси- латов, и реализован он будет до 2013 года.

Каким был для вашего предприятия


2010 год и каковы прогнозы на 2011 год?
Валдис ВОНЦОВИЧ, председатель правления Tele2:
— Этот год был для нас сложнее предыдущих. Одним из главных фак-
торов на фоне происходящих экономических процессов было введение
регулирования расценок на межсоединения, а также усиление конку-
ренции. В  целом на рынке мобильной связи ожидается снижение кон-
солидированного оборота. У Tele2 в третьем квартале оборот снизился
примерно на 11,1%. Но это не помешало нам увеличить объемы инве-
стиций на 25%. Как позитивную тенденцию мы отмечаем рост числа
клиентов, а также кардинальное увеличение продаж услуг мобильного
Интернета.
Подчеркну, что наши цены реально ниже, чем у других компаний. По
данным исследования SKDS, при переходе в нашу сеть от двух других
операторов счета у людей и предприятий снижались в среднем на 48%.
Сейчас мы работаем в двух направлениях — расширяем зону покрытия
3G и обеспечивая доступ к быстрому Интернету не только в городах, но и
в регионах. Мы намерены также развивать технологии 4G — когда будет
решен вопрос с распределением частот.

Юрис БИНДЕ, президент LMT:


— Для нас этот год был удачным: LMT смог не только удержать, но и
увеличить клиентскую базу.
Хочу отметить и инновативность: так, мы предложили абонентам воз-
можность за фиксированную плату использовать мобильный Интернет в
неограниченном объеме. Что способствовало росту пользователей этой
услуги. Мы первыми начали тестировать и услуги 4G. В  финансовом
плане год был сложный. Согласно данным ЦСУ, тарифы продолжают сни-
жаться, однако по обороту мы остаемся крупнейшим оператором в госу-
дарстве и продолжаем инвестировать в развитие сетей 3G: в следующем
году они покроют 90% территории страны.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
72
t
Раймонд ПЕЛЬНЯ, председатель правления Triatel:
— Из-за ожесточенной конкуренции и снижения финансовых воз-
можностей клиентов оборот нашего предприятия уменьшился: ожидает-
ся, что он снизится на 5%.
Одна из тенденций рынка мобильного Интернета — демпинг опера-
торов: это оказало существенное влияние на всех поставщиков услуг.
Операторам приходится непрерывно работать над улучшением уже
существующих услуг и развивать сети. В  2010 году мы значительно
модернизировали сеть, инвестировав 350 000 латов, и стали первым
телекоммуникационным оператором в Латвии, предлагающим своим
клиентам мобильный Интернет без ограничений объема и скорости. И в
следующем году продолжим улучшать услуги для клиентов.

Фред РЕНЧАК, исполнительный директор Bite Latvija:


— Этот год для нас стал историческим: за пять лет работы мы
вложили в сеть 150 млн. евро и наконец вышли на прибыль. Сейчас
нашими услугами пользуется 300 тысяч абонентов. В третьем квар-
тале по сравнению с прошлым годом оборот вырос на 16%. EBIDTA
же впервые за всю историю предприятия позитивна. Когда мы
входили на рынок, целью было усилить конкуренцию. И  мы этого
добились. За минувшие годы тарифы снизились в несколько раз.
В этом году мы модернизировали сеть, предложив клиентам самый
быстрый мобильный Интернет. И  думаю, что в следующем году
мобильный Интернет уже станет конкурентом фиксированному как
по ценам, так и по качеству.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
73
IT&T 2010

Эвия ЮГНО, председатель правления IZZI:


— Телекоммуникационные услуги стали предметом первой необхо-
димости, поэтому спрос на них со стороны клиентов растет ежегодно.
Особенно стремительно росло число пользователей Интернета.
Это обусловлено и тем, что если раньше люди искали возможность
развлечься вне дома, то в последние годы они зачастую ограничиваются
телевидением и Интернетом. В этом году у IZZI существенно — на 24% —
выросло количество пользователей цифрового ТВ. Выросло также число
пользователей Интернета и телефонии, поэтому база доходов нашей
компании стабильна.
На рынке наблюдается жесткая конкуренция за каждого клиента, что
заставляет компании разрабатывать новые, более удобные для пользо-
вателей услуги, включая все более выгодные комплексные предложения
— телевидение, Интернет и телефонию. При этом клиенты довольно тре-
бовательны и все больше следят за новинками технологий. Например,
мы видим, что все больше людей хотят проверить и оценить качество
телевидения высокой разрешающей способности (HD), поэтому в IZZI
решили включить программы HD в пакеты основной услуги без допол-
нительной платы.
Возросли требования и к скорости Интернета. И  мы работаем над
тем, чтобы удовлетворить эти запросы.

Юрис ГУЛБИС, председатель правления Lattelecom:


— В этом году произошло перераспределение сил на рынке ТВ- и
интернет-услуг. Мы инвестировали в инновационные и качественные
продукты, поэтому чувствуем себя комфортно. А те, кто сидит на старых
технологиях и не вкладывает в развитие, постепенно уходят с рынка,
банкротируются или выставляются на продажу. Кризис и доходы людей,
конечно, отражаются на обороте, но думаю, что снижение будет очень
незначительным — на уровне 1%. Сейчас, когда людям не хватает денег
на развлечения, их заменяет широкополосный Интернет. Спрос на эту
услугу постоянно растет, и 75% наших клиентов, использующих опти-
ку, выбрали подключение со скоростью 100 Мб/сек. Мы уже обеспечили
высокоскоростной Интернет в 13 городах и продолжим расширять зону
покрытия.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
74
t
ИТ-решения “под ключ”
держки, персонал которой имеется в каждом регионе, в
короткие сроки ликвидирует неполадки.
Как рассказала председатель правления IT Latvija Аэлита
Бирзниеце, услуги компании доступны и частным предпри-
нимателям. “Наше преимущество в том, что мы можем
качественно и быстро обслужить предприятия, которые
находятся не только в Риге, но и в регионах”.
Одна из услуг — это “Бюро под ключ”. Фирмы могут
заказать все необходимые для бизнеса услуги ИТ у одного
поставщика — IT Latvija, который берет на себя ответствен-
ность за подключение, компьютерную технику и полный
сервис ИТ&T. Предприятие является одним из поставщиков
техники для е-каталога, который используется при госзакуп-
ках. Поэтому для начала работы в офисе достаточно иметь
только стол и стул: всю технику и софт специалисты предо-
ставят на условиях аутсорсинга, подключат и конфигуриру-
ют оборудование.
Клиентам обеспечат мониторинг IT-систем и дистанци-
онное устранение сбоев. При необходимости можно будет
воспользоваться услугами системного администратора и
круглосуточной службы технической поддержки.
Предлагаются решения и по оптимизации инфраструкту-
ры клиента. “Предприниматель рассказывает, какие бизнес-
задачи перед ним стоят, и мы помогаем выбрать наиболее
эффективные варианты, которые позволят с наименьши-
ми издержками прийти к желаемому результату”, — гово-
рит Аэлита Бирзниеце. К примеру, для более рационального
использования серверных ресурсов можно внедрить реше-
ния по виртуализации.
Для предприятий, имеющих обширное компьютер-
ное хозяйство, разработана база данных управления
ИТ-конфигурацией, построенная по принципу IT Infrastructure
Library. По своей сути она является электронным реги-
Аэлита Бирзниеце: “Наши козыри — стром, в который автоматически заносится вся информа-
богатый опыт и инфраструктура по всей Латвии”. ция об ИТ-ресурсах предприятия — компьютерах, софте,
IP-адресах, резервных копиях, правах доступа и т.д., и т.п.
Одна из ведущих ИТ-компаний — IT Latvija — Туда же можно внести все сведения о любой офис-
ной технике. Их  спектр применения очень широк — такая
предлагает бизнесменам эффективные решения, база позволяет быстро провести инвентаризацию, а также
позволяющие оптимизировать компьютерную в любой момент получить информацию о каждой рабочей
станции — процессоре, емкости диска, установленном про-
инфраструктуру и снизить издержки на ее обслу- граммном обеспечении. Систему можно просто арендовать
живание. В том числе обеспечить надежную рабо- как услугу.
Для СМИ предлагается система е-абонирования. Она
ту всех систем в удаленных регионах. уже несколько лет работает в Latvijas Pasts, а также исполь-
зуется в газете “Телеграф”. Любое издание может внедрить
IT Latvija является дочерней компанией VAS Latvijas ее на своем сайте и предложить читателям удобный вари-
Pasts. Главная ее задача — внедрять решения для почтовых ант подписки с несколькими способами оплаты.
систем и обеспечивать бесперебойную работу всех подраз- По желанию заказчиков IT Latvija разрабатывает также
делений почтового ведомства. Для этого предприятием соз- сайты и порталы — от информационных порталов до
дана мощная инфраструктура, охватывающая все регионы интернет-магазинов.
страны, где имеются почтовые отделения: всего к сети под-
ключено более 1 000 рабочих мест. Компания участвует и в Рига, ул. Цесу 31, LV-1012, тел. +371 67018830,
национальных ИТ-проектах. info@itlatvija.lv, www.itlatvija.lv
Чтобы обеспечить безопасность и надежную работу
сетей, у IT Latvija имеется центр данных, а также обширный
штат технических специалистов. Они держат руку на пуль-
се и гарантируют круглосуточную поддержку: ведется мони-
торинг IT-систем, а в случае серьезных сбоев служба под-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
75
IT 2010 ТОП-50

Оборот за Оборот за 2008 Прибыль/убытки Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
2009 г., латов г., латов 2009 г., латов 2008 г., латов

1 АО EXIGEN SERVICES LATVIA 12 807 800 13 219 252 -1 135 930 647 405 Компьютерное программирование

2 ООО TietoEnator 11 815 623 13 056 765 -83 209 295 095 Компьютерное программирование

3 ООО Lattelecom Technology 10 374 169 21 789 225 -269 711 -1 423 711 Компьютерное программирование

4 Accenture, Латвийский филиал 10 191 772 10 742 385 701 434 1 168 722 Компьютерное программирование

5 ООО Tieto Latvia 7 907 711 8 141 353 920 919 879 158 Компьютерное программирование

6 ООО APERO 7 244 846 8 283 858 221 512 148 151 Консультирование по вопросам применения компьютеров

Прочие услуги, связанные с информационными технология-


7 ООО Asbis LV 4 564 994 1 204 469 -2 004 -128 123 ми и компьютерами

8 ООО C.T.CO 4 076 863 4 361 171 116 693 -20 813 Компьютерное программирование

9 ООО TILDE 2 473 746 3 059 433 174 006 7 774 Компьютерное программирование

10 ООО Hewlett-Packard 2 370 370 1 863 898 111 599 441 461 Консультирование по вопросам применения компьютеров

11 ООО FMS 2 361 173 3 058 384 41 506 3 671 Компьютерное программирование

12 ООО ELLAT 2 045 104 1 920 224 181 411 224 246 Компьютерное программирование

13 ООО Evolution Latvia 2 027 099 1 857 761 94 974 897 727 Компьютерное программирование

14 ООО Nexum Insurance Technologies 1 720 530 1 518 092 76 865 2 736 Компьютерное программирование

15 ООО ECO Solutions 1 719 968 515 126 16 970 66 854 Компьютерное программирование

16 ООО Amber Soft 1 643 387 910 413 -166 425 -63 642 Компьютерное программирование

ООО POINT TRANSACTION


17 1 599 363 1 621 848 206 198 209 615 Компьютерное программирование
SYSTEMS

18 ООО FMS Software 1 573 207 1 659 912 186 474 18 825 Компьютерное программирование

19 АО RIX Technologies 1 471 762 2 119 513 153 939 104 663 Компьютерное программирование

Прочие услуги, связанные с информационными технология-


20 ООО FOXIT 1 471 536 466 210 -553 048 -65 901 ми и компьютерами

21 ООО C.T.XM 1 391 793 1 789 713 -111 512 7 974 Компьютерное программирование

22 ООО SWH SETS 1 385 323 1 500 398 137 500 110 711 Компьютерное программирование

23 АО IT Latvija 1 360 924 1 898 718 9 574 -36 464 Компьютерное программирование

24 ООО Hypercom Latvia 1 316 160 1 189 348 102 988 75 785 Компьютерное программирование

ООО BALTIJAS INFORMĀCIJAS Прочие услуги, связанные с информационными технология-


25 1 248 925 3 140 907 4 774 71 620
TEHNOLOĢIJAS ми и компьютерами

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
76
t
Оборот за Оборот за 2008 Прибыль/убытки Прибыль/убытки
№ Предприятие Сфера деятельности
2009 г., латов г., латов 2009 г., латов 2008 г., латов

26 ООО ATEA Services 1 114 427 874 790 11 977 -226 518 Компьютерное программирование

Прочие услуги, связанные с информационными технология-


27 ООО Proact IT Latvia 1 034 859 1 464 618 85 067 101 170 ми и компьютерами

28 ООО Elva Baltic 1 020 483 1 365 161 20 099 31 058 Компьютерное программирование

29 ООО COLUMBUS IT PARTNER 998 836 1 194 162 -32 526 -104 707 Компьютерное программирование

30 АО Exigen Latvia 987 807 1 788 827 -111 509 -57 920 Компьютерное программирование

31 ООО DATA PRO 967 186 1 102 979 3 053 35 911 Компьютерное программирование

32 АО DATORZINĪBU CENTRS 964 292 2 113 725 94 850 244 995 Компьютерное программирование

33 ООО ABC software 963 996 980 062 5 268 119 300 Компьютерное программирование

34 ООО Datorikas institūts DIVI 924 326 1 375 091 101 042 427 989 Компьютерное программирование

35 ООО ZRF BRIO 894 303 1 413 006 -10 810 -9 526 Компьютерное программирование

36 ООО ZZ Dats 840 347 1 729 349 -157 080 391 811 Компьютерное программирование

37 ООО BALTIC TECHNOLOGY GROUP 838 247 914 068 -20 476 -1 417 Компьютерное программирование

38 ООО Infineon Technologies Latvia 818 693 839 882 26 058 18 468 Компьютерное программирование

39 ООО Affecto Latvia 796 377 3 035 914 -665 030 -5 217 Компьютерное программирование

40 ООО SOFTIKOM 752 704 1 082 775 -310 922 -33 707 Компьютерное программирование

41 ООО HORTUS DIGITAL 736 813 334 996 125 1 447 Компьютерное программирование

42 ООО Envirotech 720 672 881 465 -93 095 -204 873 Компьютерное программирование

43 ООО NORVIK TECHNOLOGY 633 703 297 187 -33 538 -58 897 Компьютерное программирование

44 ООО E-PASAULE 611 593 674 893 10 843 8 508 Компьютерное программирование

Прочие услуги, связанные с информационными технология-


45 ООО ASTON BALTIC 597 696 970 451 -47 453 60 412 ми и компьютерами

46 ООО ANDI M 591 683 483 659 -11 781 13 120 Компьютерное программирование

47 ООО SAP Latvia 591 342 642 946 -309 194 -347 838 Компьютерное программирование

48 ООО Special Solutions 553 119 402 625 69 026 103 793 Компьютерное программирование

49 ООО X INFOTECH 549 155 412 925 52 257 51 238 Консультирование по вопросам применения компьютеров

50 ООО Linedata Services (Latvia) 521 038 478 450 51 069 61 216 Компьютерное программирование

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
77
БИЗНЕС 2010

Наших инвесторов
ждут в Беларуси
Посол Республики Беларусь Александр ГЕРАСИМЕНКО доволен актив- — Весной 2010-го было под-
писано соглашение о сотрудни-
ностью латвийских инвесторов и рекомендует нашим бизнесменам честве между Рижским портом и
обратить внимание на белорусские регионы (и предоставляемые там СЭЗ “Минск”. Тогда предполага-
лось, что через Ригу в Европу пой-
льготы для предпринимателей). дет продукция заводов МТЗ, МАЗ,
Белкоммунмаш и других. Начались
ли поставки?
— Латвия является важнейшим
для Республики Беларусь транзитным
государством. Через вашу террито-
рию идет до 70% всех белорусских гру-
зов, экспортируемых морским путем.
Ну а наша страна для вас — второй
по значимости (после России) тран-
зитный партнер: по итогам 2009 года
мы обеспечили около 25% загрузки
Латвийской железной дороги и до 20
% — латвийских портов.
Надо сказать, что наше сотрудниче-
ство в этой сфере, на мой взгляд, очень
успешное: достаточно вспомнить пре-
красно развивающийся совместный
проект контейнерного поезда “Зубр”.
Что касается упомянутого соглаше-
ния, то здесь вынужден признать: про-
цесс идет медленнее, чем хотелось
бы. Однако ведется активная прора-
ботка возможностей перевалки бело-
русских нефтепродуктов и других гру-
зов через Рижский свободный порт.
В  этой связи даже рассматривают-
ся проекты приобретения или долго-
срочной аренды портовых мощностей.
Надеюсь, что уже в ближайшем буду-
щем СЭЗ “Минск” и Рижский порт смо-
гут сообщить о совместных успехах.
— В прессе регулярно появля-
ются заявления о желании белорус-
ских компаний приобрести в лат-
вийских портах терминалы или соз-
дать новые. Но до сих пор в этом
направлении нет никаких подвижек.
Почему?
— Покупка терминала для Беларуси
не является самоцелью. Тем не менее
в последнее время мы видим, что тра-
диционные транспортные схемы ино-
гда дают сбои. Это связано в пер-
вую очередь с поставками нефтепро-
дуктов. Не секрет, что большинство
серьезных наливных терминалов в
портах Балтии, в том числе Латвии,
выкуплены или взяты в аренду трей-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
78
t
дерами, которые используют их как Например, Double Coffee: в Минске обсуждения практических и техниче-
базы для хранения собственной про- уже открыто три таких заведения (при- ских вопросов о создании совместного
дукции и ограничивают доступ к пере- чем одно в 2010-м), а всего планиру- производства. Планируется также, что
валке третьих лиц. Поэтому мы дей- ется создать сеть из десяти кафе под минское предприятие посетит деле-
ствительно видим перспективу в стро- этой маркой. У  нас активно развива- гация Рижской думы для детально-
ительстве собственных терминальных ется гостиничный сектор, и это еще го ознакомления с производством и
мощностей в регионе или аренды име- одна отрасль, где латвийские предпри- обсуждения перспектив организации
ющихся. Но это серьезный вопрос, и ниматели могут найти свою нишу. Ну закупок техники, а также организации
здесь нужна его глубокая проработка. и, конечно, ваш опыт будет востребо- в Риге совместного производства.
Если мы говорим о приобретении ван в проектах по созданию и разви- — Насколько реально, что вене-
комплекса для перевалки калийных тию логистических центров. суэльская нефть для Беларуси
удобрений, то в Балтийском регионе, Тут я хотел бы подчеркнуть, что потечет через Латвию? Не так
а также на Украине дефицита мощ- вашим компаниям стоит обратить вни- давно появилась информация, что
ностей для обслуживания таких гру- мание на наши регионы: там госу- договор о перекачке нефти по тру-
зов не наблюдается. Так что вопрос о дарство создало самые лучшие усло- бопроводу Одесса — Броды ставит
покупке специализированного терми- вия. Скажем, если вы запускае- крест на перспективах балтийских
нала в Вентспилсе (или любом другом те инвестиционный проект в одном портов...
порту) для белорусского производите- из малых городов, налог на прибыль — Как вы понимаете, наше посоль-
ля не является первостепенным. сокращается вдвое. К  тому же мест- ство не занимается вопросами пере-
— Из года в год и со сторо- ные власти могут предоставить льго- качки нефти по трубопроводу Одесса
ны Латвии, и со стороны Беларуси ты — например, по налогу на недвижи- — Броды. Об этом вам гораздо лучше
говорится о необходимости соз- мость. В сельской местности инвесто- расскажут в Белнефтехиме.
давать совместные предприятия. ры освобождаются от уплаты целого Но замечу: использование этого
Много ли таких СП было создано в ряда государственных пошлин и даже трубопровода для поставок венесу-
этом году? имеют возможность получить неболь- эльской нефти на Мозырьский НПЗ
— Латвия традиционно остается шой кредит без какого-либо обеспече- вовсе не означает, что будет разви-
одним из важнейших инвестиционных ния. Собственно, ваши коммерсанты ваться и наращиваться только это
партнеров Беларуси и входит в десят- уже оценили эти преференции: около направление. Ведь у нас имеется дру-
ку первых стран-инвесторов, уступив половины всех зарегистрированных в гой мощный НПЗ — Новополоцкий
только России, Австрии, Нидерландам, Беларуси предприятий с латвийским Нафтан, которому тоже нужно сырье.
Кипру, Великобритании, США и Китаю. капиталом созданы в малых городах и При выборе коридора доставки, конеч-
Только в этом году с января по июль сельских населенных пунктах. но, будет учитываться множество фак-
в Латвии зарегистрировано 54 пред- — Не так давно были озвуче- торов, но главную роль здесь игра-
приятия с белорусским капиталом, а в ны планы по созданию в Риге или ют тарифы на обслуживание грузов в
Беларуси — 29 с латвийским. Даугавпилсе совместного произ- порту и по железной дороге. Поэтому,
Сегодня ваши инвесторы реализу- водства низкопольных трамваев и считаю, что Латвии необходимо про-
ют у нас целый ряд очень серьезных троллейбусов. Как продвигается их являть большую агрессивность в хоро-
проектов. Например, Apollo на терри- реализация? шем смысле этого слова и более актив-
тории СЭЗ "Гродноинвест" планиру- — ОАО Белкоммунмаш с 2009 но и планомерно бороться за белорус-
ет запустить производство топливных года предпринимает шаги по про- ские грузы так, как это делает, к при-
гранул. Инвестиции в него составят движению своей продукции на лат- меру, Литва.
более 3 млн. долларов. Другая латвий- вийский рынок и организации соот- Беларусь по-прежнему гото-
ская компания — Eko Osta — на тер- ветствующего производства. Сегодня ва активно работать с терминалами
ритории той же СЭЗ приступила к соз- это предприятие можно смело Вентспилсского свободного порта, но
данию двух заводов по производству назвать одним из ведущих в мире хотелось бы, чтобы и с латвийской сто-
экологически чистого картона из соло- производителей подвижного состава роны наши намерения встречали кон-
мы и отходов льняного волокна стои- для общественного городского транс- структивную поддержку. К сожалению,
мостью более 120 млн. долларов. порта. Уже разработан модельный недавнее одностороннее решение
— В каких отраслях, на ваш ряд низкопольных трамваев, трам- ООО ЛатРосТранс — оператора этого
взгляд, у латвийских инвесторов ваев с переменным уровнем пола и трубопровода Полоцк — Вентспилс с
наилучшие перспективы? троллейбусов — по своим техниче- латвийской стороны — насчет откачки
В первую очередь посоветую всем ским характеристикам они нисколько и продажи находящейся в трубе нефти
интересующимся посетить сайт нашего не уступают лучшим мировым образ- осложняет переговорный процесс. Как
Министерства экономики: http://www. цам, а стоят значительно (порою в уже раньше отмечалось, нами активно
economy.gov.by/ — там есть вся самая разы!) дешевле. прорабатывается возможное сотруд-
свежая информация о реализованных 29 октября этого года в ничество с портом Риги, который,
инвестиционных проектах, планах при- Даугавпилсе состоялась встреча мэра между прочим, из всех портов Балтии
ватизации и о нормативно-правовой города Я.Лачплесиса с руководством ближе всех к Новополоцкому НПЗ.
базе. Белкоммунмаша, на которой сторо- Руководство города и порта открыто к
Сегодня наибольший удельный вес ны обсудили вопросы о возможности сотрудничеству в этом направлении и
латышских инвестиций в Беларуси организации в этом городе производ- поддерживает наши инициативы.
приходится на кредитно-финансовую ства трамваев на базе одного из мест-
сферу. Ваши компании хорошо себя ных заводов. На ближайшее время П одготовил
чувствуют и в ресторанном бизнесе. запланированы новые переговоры для К и р и л л Р Е З Н И К-МАРТОВ

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
79
БИЗНЕС 2010

Скидкой на бензин
уже не удивить
Все чаще клиенты заправочных станций вместе
со скидкой на топливо хотят получать специаль-
ные предложения на мойку машин и приобрете-
ние автомобильных аксессуаров. “Бизнес” решил
выяснить, чем еще готовы привлечь внимание
покупателя нынешние продавцы топлива.
Согласно данным Службы госдоходов, за первые шесть
месяцев 2010 года рынок топлива в Латвии сократился на 8%.
При этом во многом падение спроса коснулось в основном
бензина и почти не отразилось на дизельном топливе. Так,
импорт бензина за девять месяцев 2010 года в Латвию сокра-
тился на 35%, тогда как дизеля меньше ввозить не стали.
Бизнес решил выяснить, как падение спроса на бензин
отразилось на крупном игроке топливного рынка — компании
Neste Latvija, и чем она сегодня готова привлечь новых клиентов.
В 2009 году оборот Neste Latvija составил 130 млн.
латов, а инвестиции в развитие достигли 1,3 млн. латов.
Компания продолжает расширять свою сеть заправочных
станций каждый год, возводя по одной-две новые заправ-
ки. Сейчас в ее активе уже 52 АЗС во всех уголках Латвии.
Параллельно инвестициям в строительство новых автоза-
правочных станций предприятие инвестирует средства в лимит, то теперь машины заправляют реже. К  примеру, в
установку платежных терминалов-автоматов нового поко- течение одного месяца клиент заправит машину на всю
ления. По мнению руководства Neste Latvija, уже в будущем доступную сумму, а в следующем не использует и полови-
году 112 платежных автоматов на всех 52 АЗС будут заме- ны доступного лимита. Однако мы уверены, что в ближай-
нены на новые, инвестиции в этот проект составят 1,3 млн. ший год ситуация улучшится и жители снова сядут за руль”,
латов. “Основным отличием новых расчетных терминалов — пояснил ситуацию Андрис Матисонс.
от старых является их улучшенная система безопасности, Говоря о планах Neste Latvija, господин Матисонс отме-
а также скорость произведения операции. Это сэкономит тил, что уже в следующем году АЗС ждут большие переме-
время нашим клиентам и увеличит пропускную способность ны. “Во-первых, вслед за нашим материнским концерном
АЗС”, — рассказал Андрис Матисонс, руководитель отдела Neste Oil латвийское предприятие сменит лого. Во-вторых,
розничной торговли Neste Latvija. внешний облик заправочных станций начиная с 2011 года
Кроме того, удобная и быстрая система оплаты топлива тоже постепенно начнет меняться и станет более смелым и
привлекает все больше новых клиентов. Несмотря на тяжелую привлекательным. Работу по смене концепции Neste Latvija
финансовую обстановку в стране, людей, которые пользуются планируется закончить в 2012 году”, — добавил А.Матисонс.
специальными картами оплаты Neste, становится все больше. В то же время, следуя мировым тенденциям в разработ-
Кого-то из них привлекает возможность заправляться в кре- ке и внедрении “зеленого топлива”, компания Neste Latvija
дит, а кто-то использует скидки и специальные предложения в ближайшее время готова предложить латвийцам новый
партнеров Neste Latvija. При этом платежная карта Neste дей- вид биодизеля второго поколения HVO. “Основными отли-
ствует на всех заправочных станциях предприятия не только чительными критериями этой новинки станет морозоустой-
в Латвии, но и во всех других странах, где есть заправки Neste чивость и то, что топливо не расслаивается в течение дли-
— в Литве, Эстонии, Финляндии, Польше, в Ленинградской и тельного хранения в емкости. В то же время при его посто-
Псковской областях РФ, а также в Санкт-Петербурге. янном использовании сокращается выброс вредных газов
“Мы наблюдаем за тем, как постоянно и стабильно рас- в атмосферу. При этом двигатель машины не нужно пере-
тет число людей, желающих получить платежную карту страивать”, — пояснил “Бизнесу” Андрис Матисонс.
Neste. Однако привычки наших клиентов меняются. Если
раньше люди использовали весь полученный топливный Д а р ь я КУЗНЕЦОВА

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
80
ТРАНЗИТ 2010

Красивые перспективы
Если оценивать уходящий год в абсолютных цифрах, то для латвийского транзита он оказался
не слишком удачным. В то же время принятые в последнее время решения могут открыть
перед отраслью весьма заманчивые перспективы.
Кирилл РЕЗНИК-М А Р ТО В

Общую статистику, доступную на НЕВИНОВАТЫЕ МЫ


момент написания этого материала, трудно Собственно, обвинить кого-то из местных
назвать позитивной. С  января по октябрь участников транзитной цепочки в удручаю-
2010 года (вроде бы посткризисного для щей статистике будет нелегко. Дело в том, что
мировой экономики) латвийские порты по основные “драйверы спада” — уголь и нефте-
сравнению с тем же периодом 2009-го продукты, то есть те грузы, на поток которых
показали спад на 3%. Падение выглядит Латвия едва ли может повлиять.
тем более неприятным, если учесть, что Возьмем уголь: объем его перевалки в
Клайпеда на своем сайте бодро рапортует Латвии сократился на 23,8%. Основной поток
о приросте на 12,7% (до 25,3 млн. тонн), а этого ценного ископаемого идет через Ригу (за
Таллин — на 16,9% (до 30,2 млн. тонн). Из 10 месяцев из 12,6 млн. тонн в столице обслу-
трех крупных латвийских портов в скром- жено 9,5 млн.). С  начала 2000-х его объем
ном плюсе — только Рига. Аналогичная вырос колоссально: если в 2002-м уголь обе-
ситуация на железной дороге: с января спечивал около 12% загрузки рижских тер-
по октябрь ее грузооборот сократился на миналов, то в прошлом — около половины.
8,7% — до 40,8 млн. тонн. Соответственно, в абсолютных цифрах за тот

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
82
t
латвийского транзита
же период его объем вырос более чем в пять реверсивном режиме. При этом представи-
раз. В общей же статистике по латвийским пор- тели Рижского порта запустили информацию
там уголь в 2009 году занимал свыше 30%. о том, что владельцы трубопровода вроде бы
А тут потоки развернулись (к счастью, не вообще не хотят предоставлять инфраструкту-
все): в российском порту Усть-Луга на полную ру белорусам, поэтому лучше было бы танкеры
мощность заработал перевалочный комплекс с заморской нефтью направлять через столи-
ОАО Ростерминалуголь, который оттянул на цу. Для этого надо углубить акваторию, а сдела-
себя часть “рижского” угля. Если за весь 2009 но это может быть только по получении гаран-
год он перевалил 7,8 млн. тонн, то уже в октя- тий от Минска.
бре 2010-го здесь обработали 6 млн. тонн, и А Минск ведет свою игру: так как желаю-
прошлогодний показатель будет явно превы- щих грузить нефть в регионе предостаточно,
шен. Как сообщается на сайте порта Усть-Луга, белорусы (что логично) ищут лучшие условия.
терминал может ежегодно переваливать 12,4 Одно время казалось, что фаворитом стала
млн. тонн. Клайпеда, уже перевалившая пробную пар-
Другой провальной позицией оказались тию нефти и вроде бы договорившаяся о тран-
нефтепродукты, что, в частности, заметно под- зите 2,5 млн. тонн южноамериканского груза.
вело Вентспилсский порт. Объясняется это Но ближе к концу октября литовская газе-
в основном тем, что Белоруссия фактически та “Курьер” опубликовала интервью с прези-
потеряла доступ к российской нефти по льгот- дентом Белоруссии Александром Лукашенко,
ным ценам, из-за чего экспорт нефтепродуктов в котором тот заявил, что Латвия предлага-
из этой страны резко сократился. Так, в пер- ет лучшие условия, чем наши южные соседи.
вом полугодии по сравнению с тем же пери- В общем, до сих пор никакой определенностью
одом 2009 года он упал более чем на 40%. в этом вопросе и не пахнет. Тем не менее наши
А так как белорусская продукция обеспечивает транзитчики сохраняют надежду на приток
основную загрузки латвийских наливных тер- венесуэльского сырья, и это хорошо: все-таки
миналов, проблемы Мозыря и Новополоцка не позитивная перспектива.
могли не отразиться на их деятельности. И сде-
лать тут что-то Латвия опять же не в силах. НАТО — ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА
На самом-то деле позитива в уходящем году
ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ СЕРИАЛ для транзитной отрасли хватает. Например,
Хотя не совсем так. Лишившись дешевой резко выросший поток контейнерных грузов
нефти из РФ, Минск активно старается решить (на 47% по сравнению с январем — октябрем
вопрос с загрузкой своих НПЗ и на этой почве 2010 года). В  частности, благодаря быстро-
нашел союзника в далеком Каракасе. Во вто- му росту так называемого афганского транзи-
рой половине ноября белорусская правитель- та — невоенных грузов НАТО, идущих через
ственная делегация в Венесуэле подписала Рижский порт, через Россию, Среднюю Азию
целый пакет документов по двустороннему на Афганистан. Как писала z, этот маршрут
сотрудничеству: о поставках в южноамери- появился в феврале 2009 года. Поначалу им
канскую страну сухого молока, тракторов, дру- пользовались только американцы, но в этом
гой техники, оборудования для модернизации году к ним добавились грузы из Европы.
крупнейшего в Венесуэле металлургическо- Впрочем, главная ценность “натовского
го комбината Sidor, а также о строительстве транзита”, как отмечают эксперты, заключа-
5 тыс. квартир в штате Арагуа. Взамен НПЗ ется не в “голых” TEU, а в том, что этот про-
наших восточных соседей в 2011—2013 годах ект служит для латвийских терминалов сво-
получат 220 млн. баррелей нефти. его рода визитной карточкой. Фактически
По этому поводу на протяжении месяцев не НАТО для нашего транзита становится тем
прекращаются спекуляции на тему о том, через же, кем в середине 1980-х для молодой (в
чьи терминалы все-таки потечет это ценное те годы) компании Nike был Майкл Джордан:
сырье. Среди вариантов называются и наши эндорсером, способным в ударные сроки
Вентспилс с Ригой, которые рады обслужить раскрутить бренд. “Многие этого не пони-
дополнительные миллионы тонн (тем более что мают, но для западных грузоотправителей и
в результате должен вновь увеличиться поток экспедиторов тот факт, что НАТО доверило
нефтепродуктов в обратном направлении). свои грузы Риге, — лучшая реклама, кото-
В  пользу Вентспилса говорит наличие опу- рую только можно представить”, — говорит
стевшей с появлением российского Приморска один из ведущих экспертов по логистике в
нефтяной трубы. Правда, необходимо постро- Латвии Нормунд Круминьш. Фактически его
ить насосную станцию, чтобы запустить ее в слова подтверждают и в порту: доля альянса

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
83
ТРАНЗИТ 2010

в общем потоке контейнерных грузов остает- кам этого бизнеса постепенно возвращает-
ся весьма скромной — менее 20%. ся уверенность в завтрашнем дне, о чем кос-
Отчасти следствием выросшего контейнер- венно свидетельствует статистика Латвийской
ного потока стало возрождение международ- ассоциации уполномоченных автоторговцев:
ных автоперевозок. Еще в 2009-м местные за 10 месяцев этого года число впервые заре-
представители этой отрасли балансировали гистрированных грузовиков в стране выросло
на грани жизни и смерти: количество заказов на 32,3% — до 787.
сократилось по сравнению с 2008-м на 40%,
а требования лизинговых компаний нисколь- ОНИ УСЛЫШАЛИ (НЕКОТОРЫЕ) ВАШИ
ко не уменьшились. В  результате в течение МОЛИТВЫ
года ряды крупнейшей отраслевой ассоциа- Движение началось не только на уров-
ции Latvijas auto стали таять: автопарк компа- не бизнеса, но и на самом верху. Так, в
ний уменьшился с 12 000 грузовиков до 10 тыс. сентябре правительство одобрило концепцию
А в этом году снова пошли заказы, да так Информационной системы международной
бойко, что усохший автопарк перевозчиков с грузовой логистики и портов (SKLOIS) — еди-
ним уже не справляется, о чем еще летом зая- ной платформы для всех участников логисти-
вил президент Latvijas auto Валдис Трезиньш. ческой цепочки. И, как заверили “Бизнес” в
Побочным эффектом этого стал быстрый рост Министерстве сообщения, уже в начале следу-
расценок на услуги местных перевозчиков. ющего года должен быть объявлен конкурс на
Еще летом стоимость фрахта на Европу и разработку этого чуда информационных тех-
Россию поднялась на 30% по сравнению с нологий.
началом года, а с тех пор приятное давление На самом деле инициатива очень хорошая,
спроса только усилилось, так что сегодня, по поскольку сегодня бумажная волокита ужасно
словам экспертов, финские автотранспортные мешает участникам транзитного бизнеса. Как
компании берут меньше, чем наши. И  актив- признают в самом Минсообщения, сейчас про-
но этим пользуются, уговаривая шведских цедура оформления грузов — довольно сложная
грузоотправителей пользоваться их услугами и требует от предпринимателей и их работников
вместо того, чтобы везти товары в Россию одновременно скорости и усидчивости, потому
через Латвию. Впрочем, к местным участни- что им приходится регулярно бегать по разным

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки


Предприятие латов латов 2009 г., латов 2008 г., латов

ОOO LDZ CARGO 216 261 466 250 703 481 3 610 048 9 105 025

ГАО Latvijas dzelzceļš 146 459 536 141 741 197 1 270 073 1 433 734

Рижское муниципальное ООО Rīgas satiksme 102 203 397 113 091 489 671 391 5 114 423

АО Pasažieru vilciens 47 679 299 49 108 872 -414 251 1 125 441

АО BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS 33 692 729 9 294 288 4 978 556 909 372

АО Baltijas Ekspresis 15 614 954 11 949 324 1 735 419 97 777

ООО Kreiss 13 472 042 14 270 803 1 011 013 592 196

ООО L-EKSPRESIS 10 943 246 11 341 013 1 485 596 1 538 516

АО Nordeka 9 793 601 6 930 041 274 211 -188 705

ООО NORMA-A 9 074 156 6 152 669 516 355 196 225

ООО GEFCO BALTIC 9 025 766 0 208 615 0

АО CATA 7 589 424 7 910 890 272 009 -91 075

АО LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS 7 036 512 5 763 374 248 924 412 659

ООО RLG Riga 6 708 725 8 720 334 8 833 4 035

ООО PEMA 6 640 014 3 817 259 17 247 17 626

ООО VAN DIEREN 6 566 280 8 591 710 316 348 -436 060

ООО LOGISTOR 6 042 963 7 075 709 -4 083 81 636

ООО Libava Trans Holding 5 732 518 12 621 142 218 976 158 535

АО Rīgas Taksometru parks 4 720 566 5 140 515 -408 475 22 850

ООО L & M Transports 4 640 535 1 952 406 15 838 1 534

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
84
ТРАНЗИТ 2010

инстанциям, сидеть в очередях, заполнять доку- из третьих стран на территории Европейского


менты (информация в которых нередко дублиру- союза — существенно вырастут. Это призна-
ется). “Ясно, что после введения SKLOIS время, ют как сами задействованные в отрасли пред-
которое связанные с транзитом предпринима- приниматели, так и Министерство финансов,
тели сейчас тратят на формальности, сократит- выступившее с законодательной инициативой.
ся в разы”, — сказал “Бизнесу” по этому поводу Знающие люди утверждают, что этими двумя
ранее директор департамента транзитной поли- пунктами список запланированных добрых дел
тики Минсообщения Андрис Малдупс. со стороны государства не ограничивается.
По его словам, наша ИТ-система может ока- Так, по сведениям z, рабочая группа при
заться гораздо более всеобъемлющей и удоб- Минсообщения сейчас пытается решить пробле-
ной, чем те, что работают сегодня в крупнейших му пробок на латвийско-российской границе.
портах Европы. “В основном они сосредоточены Среди рассматриваемых ею вариантов — воз-
вокруг портов. Мы же хотим, чтобы наша систе- можность бронировать время прохождения гра-
ма охватывала всех участников транспортно- ницы (кстати, такой проект пыталась запустить
логистической цепочки — порты, железную фирма Ausrtumu krāvu terminālis). По идее, таким
дорогу, экспедиторов, грузоотправителей и так образом пробки в Терехово и Гребнево можно
далее. Конечно, планы амбициозные, но вполне ликвидировать как класс: если все смогут зара-
выполнимые”, — заявил А.Малдупс. Запуск дол- нее занять место и система будет работать впол-
гожданной системы намечен на 2014 год. не исправно, кто же будет стоять в очереди?
Другой важный шаг — введение института Разумеется, не все выглядит так уж гладко
фискального представителя — скорее всего, и нерешенных вопросов более чем достаточно.
будет сделан до конца этого года. По крайней Например, о возврате Latvijas dzeļzceļš акцизно-
мере, первое чтение соответствующие поправ- го налога на топливо. Все-таки этот налог наце-
ки к закону “Об НДС” уже прошли. Идея заклю- лен на содержание автодорог, но “железка” их не
чается в том, что компании, представляющие сильно портит, верно? Эксперты утверждают, что,
импортеров и экспортеров из третьих стран, пойдя навстречу железнодорожной госкомпании,
смогут обзавестись вторым номером платель- правительство (а затем и Сейм) оказали бы боль-
щика налога на добавленную стоимость и офи- шую услугу всей транзитной отрасли: в результа-
циально выступать посредником между ино- те можно было бы снизить (или по крайней мере
странными поставщиками/грузополучателя- не повышать) плату за инфраструктуру, которая
ми и нашей Службой госдоходов. При этом составляет существенную часть тарифа на желез-
по сравнению с тем, что есть сегодня, объем нодорожные перевозки. Впрочем, возможно, и
бумажной работы для него сократится в разы, здесь в этом году состоится долгожданный прорыв:
а возможности привлечения грузов для их кон- вопрос поднят на правительственном уровне, а
солидации с дальнейшей отправкой за пределы будет ли он решен положительно, об этом мы узна-
ЕС или наоборот — для дистрибьюции товаров ем, когда Сейм утвердит бюджет 2011 года.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
86
t
Какие возможности открываются перед
латвийской транзитно-логистической
отраслью в 2011 году?

Айвар ТАУРИНЬШ, директор DB Schenker Latvia:


— Будущее нашей транзитной отрасли во многом зависит от решений, которые принима-
ем не мы и на которые мы почти никак не можем повлиять. Создание Таможенного союза,
увеличение мощности российских портов — это все вне компетенции Латвии. Тем не менее и
с нашей стороны могут быть сделаны определенные шаги. В частности, понятно, что было бы
полезно привлекать крупных инвесторов из России. И определенные шаги в этом направле-
нии делаются — вот уже Уралхим готовится обосноваться в Рижском порту. Продвигаются и
более мелкие инициативы — они не принесут автоматически дополнительных миллионов тонн,
но позволят нам предлагать более широкий спектр услуг, более гибко и быстро работать, и это
тоже предпосылка для развития отрасли. Но нужно больше: не мешало бы вообще организо-
вать в Москве лобби в пользу латвийского транзита.

Нормунд КРУМИНЬШ, совладелец Loģistikas partneri:


— В этом году начато много проектов — как на государственном, так и на частном уров-
не, которые в своей совокупности могут очень усилить позиции Латвии. SKLOIS, фискальные
представители, проекты контейнерных поездов… В основном это не глобальные, но очень
полезные инициативы. Думаю, если все запущенные в этом году “правильные” идеи будут
реализованы и если само движение в нужном направлении сохранится, то следующий год для
нашей транзитной отрасли будет очень позитивным. Хорошо еще и то, что нынешний министр
сообщения представляет партию, чье положение в коалиции очень стабильно. Это значит, что
у него будет возможность активнее продвигать необходимые для развития отрасли решения.

Айнар ГИЛИС, председатель правления DPD Latvija:


— В нашей отрасли — местной и балтийской дистрибьюции — 2010 год был связан в пер-
вую очередь с сокращением числа клиентов. Поэтому в отличие от международных перевозок
фурами у нас (я имею в виду не только нашу фирму) и сегодня нет нехватки транспорта, из-за
чего конкуренция обострилась, а цены на услуги снизились. В следующем году ситуация может
немного измениться. Так как дистрибьюция зависит от потребления в регионе (а оно если и
будет расти, то очень медленно), цены, скорее всего, останутся на нынешнем уровне. Но кли-
енты, почувствовав, что самое страшное уже позади, начнут обращать внимание не только на
цену, как это было в нынешнем году, но и на качество услуги. А это, в свою очередь, заставит
участников отрасли развивать новые сервисы и усовершенствовать уже имеющиеся.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
87
ТРАНЗИТ 2010

Андрис МАЛДУПС,
директор департамента транзитной политики Министерства сообщения:
— Хочу отметить, что, несмотря на падение объемов перевалки нефтепродуктов и угля,
латвийская транзитная отрасль показала очень неплохие в целом результаты. Потерянные
объемы частично удалось компенсировать выросшим потоком грузов с высокой добавлен-
ной стоимостью: химические продукты, контейнеры, ro-ro. Если говорить о перспективе,
то большие надежды возлагаем на Центральную Азию, а также на украинское и москов-
ское направления. Рассчитываем также добиться определенных результатов с привле-
чением грузов из Китая для дальнейшего транзита через наши порты. В следующем году
нам также важно добиться упорядочивания ситуации на латвийско-российской границе,
добиться введения статуса фискального представителя и решить еще целый ряд вопросов
для устранения лишних формальностей, с которыми сейчас сталкиваются предпринимате-
ли. Наконец, для нас очень важно развивать услуги дистрибьюции: если докажем, что дис-
трибьюция с латвийских складов — самое удобное решение для стран Балтии, то затем эти
услуги можно будет продвигать и для скандинавских и польских клиентов.

Инга БРАСЛА, исполнительный директор Greencarrier Latvia:


— В последние годы, надо признать, транзитно-логистическая отрасль развивалась
довольно неплохо. Если почитать предвыборные программы партий, то все они говорят
о необходимости ее дальнейшего развития. Я надеюсь, что в следующем году они все не
забудут о своих обещаниях и будут принимать решения, от которых выиграют не только
избранные компании, но и большинство участников нашей отрасли. При этом я считаю, что
все-таки для нас — в том числе и для транспортников — очень важно развитие экспорта,
поскольку он позволяет все деньги от операций оставлять в стране.

Валдис ТРЕЗИНЬШ, президент Latvijas auto:


— В нынешнем году у латвийских автоперевозчиков увеличилось число заказов, но это
не значит, что кризис совсем позади. Думаю, первое полугодие 2011-го будет еще доволь-
но напряженным, но ближе к его концу, хочется верить, ситуация стабилизируется. Также
хочется верить, что в рамках консолидации бюджета правительство не обложит нас новы-
ми налогами и пошлинами, потому что дополнительного бремени отрасль может не выдер-
жать. Ну, и полагаю, что в следующем году наши фирмы будут активнее продвигаться на
новые рынки — например, стран Центральной Азии.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
88
БИЗНЕС 2010

Основа экономики не экспорт,


а внутреннее потребление
Ситуация на топливном рынке Олайне, которая на сегодняшний день,
наверное, является одной из лучших в
Латвии свидетельствует о посте- странах Балтии. Она полностью переобо-
пенном подъеме экономики. рудована под все европейские стан-
дарты и отвечает всем нормам безо-
Об этом в интервью "Бизнесу" пасности и качества. Здесь же уста-
рассказал председатель совета новлено и оборудование для внесения
в топливо различных биологических
Lukoil Baltija R Хаим КОГАН. добавок. Теперь на этом поприще мы
можем побороться с другими компани- — Да, за девять месяцев текуще-
— Расскажите, пожалуйста, как ями — мы находимся в лучшем поло- го года мы уплатили в виде различных
изменился за последнее время топлив- жении по сравнению с другими игрока- налогов 44,5 млн. латов. Из них пример-
ный рынок Латвии? Над какими проек- ми отрасли. но половина приходится на долю НДС.
тами сейчас работает Lukoil? — В чем это выражается? Это на 9,5 млн. латов больше, чем за тот
— Рынок Латвии особо не меняется, — Например, такой проблемы, как же период прошлого года.
учитывая размеры нашей страны и ее кредит, для нас не существует, посколь- — С чем это связано? С увеличе-
насыщенность заправочными станция- ку у нас есть материнская компания. нием налогового бремени?
ми. Я даже считаю, что Латвия являет- Поэтому мы проводим тендеры и выби- — Нет, за последний год увеличи-
ся лидером по числу заправочных стан- раем, кто из банков получит право дать лись объемы продаж, в связи с чем под-
ций на душу населения. Например, в нам кредит. А  залогом в данном слу- росла и сумма уплаченных налогов. При
Германии на топливном рынке работают чае является гарантийное письмо мате- этом наш оборот за текущий год состав-
всего пять-шесть компаний. В  Латвии, ринского предприятия. Поэтому у нас ляет 137 млн. латов, в то время как за
думаю, даже я всех не знаю. есть непрерывный доступ к финансо- девять месяцев прошлого года он рав-
Сейчас мы работаем над развитием вым условиям, что на сегодняшний день нялся примерно 70 млн. латов. И  если
сети автозаправочных станций (АЗС). является одним из ключевых факторов в прошлом году за этот период наша
Некоторые из этих заправок прослужи- для ведения бизнеса. Но я думаю, что прибыль составила 745 тыс. латов, то
ли уже более десяти лет. Сейчас мы такая же ситуация и у Statoil, и у Neste. в этому году она выросла до 1,2 млн.
приступили к реконструкции несколь- — Обострилась ли конкуренция латов. Отмечу также, что в кризисный
ких из них: для этого полностью демон- на рынке? период мы не уволили ни одного чело-
тируем старую станцию, а на ее месте — Я бы не сказал, что она обостри- века и не понижали зарплаты. Думаю,
строим новую, оборудованную соглас- лась. Честно говоря, мы всегда конку- эти цифры показывают, что экономи-
но всем современным требованиям. рировали со Statoil и Neste. Например, ка страны начинает постепенно подни-
Кстати, обходится это примерно во лидером по числу АЗС является Statoil, маться, реагируя на рост мировой эко-
столько же, как если бы пришлось пол- но они находятся в таком положении номики.
ностью построить новую станцию. потому, что в свое время купили пер- — Какие факторы могут прости-
В то же время мы стараемся увели- воклассную заправочную сеть Schell в мулировать нашу экономику для
чить число наших АЗС, однако в нынеш- Латвии, благодаря чему и вырвались в дальнейшего роста?
них условиях это достаточно сложно. лидеры. Сейчас Совет по конкуренции — Я не думаю, что Латвия — это
Участков, на которых можно было бы не позволил бы им этого сделать, а тогда такой балтийский тигр, который может
построить новые станции, практически всем было все равно. сделать резкий бросок и выпрыгнуть
нет — все хорошие места уже заняты. У Neste же есть только автоматы, из ямы. Темпы роста будут постепен-
Вы же не можете поставить станцию поэтому они работают немного в другой ными, и они зависят от мировой эконо-
где-нибудь в лесу — ее ведь надо при- нише. У  нас тоже есть семь автомати- мики в целом. Все-таки какой-никакой
вязать к какому-то населенному пункту. ческих АЗС, работающих по франшизе, экспорт у нас есть, и он начал расти.
При этом покупать заправки у других правда, особым спросом они не поль- Осталось подтянуть внутренний рынок:
участников рынка нам запрещает анти- зуются — из общего объема они дают когда он поднимется, все будет в поряд-
монопольный комитет... около половины процента. Я думаю, что ке. Важно, чтобы банки, наконец, снова
Много инвестиций требует и наша спроса на такие заправки нет, потому стали давать кредиты. Основа экономи-
вентспилсская компания Vars, которая что народ еще не привык к тому, что ки Латвии — это не экспорт, а внутрен-
занимается перевалкой химических его обслуживает машина. Людям хочет- нее потребление. Мы не Китай, кото-
грузов, в том числе и таких опасных, как ся общения, перекинуться парой фраз рый работает на экспорт. К  тому же
натриевая кислота. Недавно мы про- с оператором, выпить чашечку кофе... на фоне очередных грядущих сокраще-
вели и расширение — теперь у нас два Так что такая система станет популяр- ний госбюджета стимулировать эконо-
причала, которые могут принимать раз- ной еще не скоро. мику будет сложно. Я пока еще не видел
личные типы судов. — Ваша компания является одним новый бюджет, но не думаю, что он
Мы также продолжаем инвестиро- из крупнейших налогоплательщиков будет особенно радовать бизнесменов.
вать в развитие собственной базы в страны... — Спасибо!

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
89
ТРАНЗИТ 2010

Рижский порт
оcтается в плюсе
Уже в следующем году у Рижского свободного порта могут гие: и Клайпеда, и Таллин — многофункциональ-
ные порты, как и Рига. И они очень много вклады-
появиться зарубежные представительства, главной зада- вают в развитие своей инфраструктуры. И  чтобы
чей которых станет привлечение новых грузов на столичные не отставать от них (а еще лучше — чтобы опере-
жать), мы должны проделать большую работу.
терминалы. Об этом "Бизнесу" рассказал Андрис Америкс,
недавно занявший пост председателя правления порта. ТРИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
— Речь идет о конкретных мероприятиях
или это общее пожелание?
Кирилл
РЕЗНИК-МАРТОВ
ПОЛЕЗНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — Я говорю о вполне конкретных вещах.
— Как новый председатель правления порта В частности, о создании трех зарубежных предста-
оценивает его работу в этом году? вительств Рижского свободного порта. Мы понима-
— В ноябре на заседании правления были озву- ем, что должны активно рекламировать порт там,
чены очень позитивные, на мой взгляд, цифры: за где есть грузы. Поэтому представительства откро-
10 месяцев грузооборот вырос на 0,3% по сравне- ются в Москве, Минске и Алма-Ате.
нию с тем же периодом прошлого года. И это при — Но о том, что такие структуры были бы
том, что в целом латвийские порты показывают полезны, говорят не первый год. Когда они
спад. Могу предположить, что по итогам года мы реально начнут работать?
выйдем на 30 млн. тонн. — Думаю, что на следующем заседании
— За счет чего Рига в октябре вышла в (если ничего не изменится, оно состоится 9 дека-
плюс, если еще в сентябре она шла с отстава- бря) решение будет оформлено юридически.
нием от показателей 2009 года? Соответственно, мы рассчитываем, что предста-
— В основном за счет генеральных грузов и в вительства откроются в начале следующего года.
первую очередь — контейнеров. Что само по себе Конкретную дату сейчас назвать не могу, посколь-
очень позитивное явление, поскольку контейне- ку одного решения недостаточно — надо еще найти
ры для порта — самый выгодный вид груза: обра- людей, способных руководить этими представи-
ботка одной его тонны стоит в 4—4,5 раза доро- тельствами.
же, чем тонны угля. Рост генеральных грузов для — Почему бы на первых порах не попробо-
нас важен еще и потому, что за счет этого проис- вать задействовать в этой роли представителей
ходит необходимая диверсификация. Еще в 2009-м Латвийского агентства инвестиций и развития?
уголь давал около половины нашего грузооборота, — У них свои функции, у нас — свои. Нам нужны
а в этом году и объемы его перевалки, и его доля в профессиональные менеджеры, разбирающиеся в
общей структуре грузов уменьшились. И так как мы специфике работы порта. Они должны четко пред-
видим, что в мире спрос на уголь падает, понятно, ставлять, какие в порту глубины, суда каких типов
что порт должен подстраховаться и привлечь поток могут обслуживаться в порту и так далее. Потому что
каких-то других товаров. главной задачей представителей будет привлечение
— Ожидаются ли какие-то большие пере- новых грузов. Соответственно, люди, работающие на
мены в деятельности порта в связи с вашим этих должностях, должны уметь говорить с грузовла-
назначением на должность председателя его дельцами и, возможно, даже привлекать их к каким-
правления? то проектам в Рижском порту. В любом случае мы не
— Смена руководителя, председателя правле- хотим создавать теплые места, на которых работни-
ния порта — это не революция и не означает рез- ки ограничиваются раздачей буклетов с информаци-
кой смены курса. Сегодня наша задача-минимум ей о Рижском порте.
— удержать порт на уровне, на котором я его пере- — А как вы из Риги проверите, носится ли
нимаю. Но поскольку конкуренция в регионе очень ваш представитель в Москве по грузоотправи-
жесткая, по сути это означает, что порт должен телям или сидит в офисе, обложившись теми
стать намного лучше, эффективнее и современ- самыми буклетами?
нее, чтобы не потерять свои позиции. Когда я гово- — Это отследить как раз совсем нетрудно — и
рю о конкуренции, то имею в виду в первую оче- по грузообороту, и по бюджету порта. Одна пере-
редь Клайпеду и Таллин, поскольку вопреки рас- валенная в порту тонна приносит в бюджет порта
хожему мнению латвийские крупные порты боль- один евро. Следовательно, дополнительные пол-
ше сотрудничают друг с другом, чем соперничают. миллиона тонн — это полмиллиона евро допол-
А вот с Литвой и Эстонией отношения совсем дру- нительных поступлений. И если мы видим, что из

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
90
t
Андрис Америкс,
председатель правления
Рижского свободного
порта, вице-мэр Риги.

страны, где сидит представитель, грузопоток за три мать еще одну вещь: если мы сможем модерни-
месяца не увеличился (и, соответственно, не уве- зировать порт, построить новые, отвечающие
личились поступления в бюджет порта), мы гово- всем требованиям по безопасности по отно-
рим ему “спасибо” и ищем замену. Если резуль- шению к окружающей среде терминалы, нам
татов нет на протяжении более долгого срока, то будет проще объяснить горожанам, почему
может встать вопрос о необходимости конкретно- нам следует построить еще один терминал, ска-
го представительства вообще. жем, в Болдерае или на Кундзиньсале. То есть
продвижение новых проектов заметно упро-
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ стится с точки зрения их согласования с насе-
— Что порт может сделать для привлечения лением, которое сегодня действительно неред-
грузов помимо создания представительств? ко страдает от перевалки некоторых грузов.
— На самом деле нам предстоит выпол- Понятно, что сегодня в значительной мере гру-
нить большое домашнее задание не только на зопоток в балтийских портах зависит от пропуск-
внешних рынках, но и здесь, на месте. В  пер- ной способности Санкт-Петербурга, Усть-Луги и
вую очередь нам необходимо модернизировать других российских гаваней на Балтийском море.
инфраструктуру. Все-таки практически вся она В России есть четкая установка: свои грузы по воз-
была построена в советское время и за все эти можности обслуживать в своих портах. Но на прак-
годы амортизировалась на 100%, а то и больше. тике часто оказывается, что их инфраструктура не
И  мы, конечно, понимаем, что другие порты на способна переварить такой поток. Соответственно,
Балтийском море вкладывают в свое развитие одна из важных наших задач — сделать так, чтобы
очень серьезные деньги. И  результат получают “лишние” объемы российских грузов шли не в
соответствующий: и Клайпеда, и Таллин успешно Таллин и не в Клайпеду, а в Ригу. В  принципе,
развиваются, и мы должны быть в тонусе, чтобы можно говорить, что и при нынешних установках
не отстать от них. многие российские компании понимают, что мы —
Поэтому нам нужны новые подъездные удобнее. Поэтому сейчас в Риге развивается про-
пути, новые, дружественные по отношению к ект Национального контейнерного терминала (в
среде, терминалы, которые не пылили бы и не него уже вложено около 3 млн. латов), а в скором
отравляли запахом целые районы. Все-таки времени должен появиться терминал Уралхима.
порт на данный момент занимает около 14% Развитие порта тем более важно, что сегодня он
всей административной территории Риги, и является одним из крупнейших работодателей в
многие жители так или иначе сталкиваются с столице: здесь задействовано около 20 тыс. сотруд-
его работой. И  мы видим, к чему надо стре- ников. Кроме того, он является своего рода соци-
миться. Например, я был на нефтепродукто- альной “подушкой безопасности”, так как зарплаты
вом терминале в Таллине. Там по территории в порту в основном выше, чем в среднем по горо-
можно ходить без обуви в белых носках и не ду. Мы все это очень хорошо понимаем и делаем
запачкаться. Я, конечно, преувеличиваю, но все необходимое, чтобы в ближайшие годы Рига
не так, чтоб уж очень сильно. Ведь надо пони- стала одним из важнейших портов в регионе.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
91
ТРАНЗИТ 2010

Железная дорога
продолжает развиваться
В интервью журналу “Бизнес” председатель правления концерна Latvijas dzelzceļš (LDz) Угис МАГОНИС
оглядывается на события нынешнего года и рассуждает о перспективах компании в 2011 году.

мере будем к этому готовы. Так и получи-


лось, хотя структура изменений оказалась
непрогнозируемой.
Спад случился из-за конфликта между
Россией и Белоруссией и последовавшего за
ним сокращения транзита белорусских нефте-
продуктов через Латвию (т.к. у белорусов стало
меньше сырья). В  этом сегменте, который
является важным для нашего концерна, паде-
ние составило больше 10%. Но мы отчасти его
компенсировали, когда удалось привлечь дру-
гие грузы, в том числе за счет небольшого при-
роста транзита белорусской калийной соли.
Увеличились объемы перевозок с российского
направления и из Казахстана. Кроме того, поя-
вились перевозки на Афганистан. Итого на дан-
ный момент спад нашего грузооборота по срав-
нению с предыдущим годом составляет чуть
меньше 9%. И мы постараемся, чтобы суммар-
но за год спад не увеличился.

— Какими еще событиями был отме-


чен нынешний год?
— Разумеется, мы продолжили развитие
своей инфраструктуры. Например, закончили
инвестиционный проект по установке системы
диагностики нагревания вагонных букс (меха-
нических узлов для передачи нагрузки от рамы
вагона на колесную пару). Летом она уже про-
шла весьма серьезную проверку. Нагревшиеся
буксы — это один из главных факторов риска
в железнодорожном движении: если вовре-
мя не констатировать перегрев, может прои-
зойти серьезная авария. Теперь контроль над
этим параметром у нас полностью автоматизи-
рован, и если система констатирует излишний
нагрев, она дает сигнал на ближайшую стан-
Лиди я ГРИГОРЬЕВА — Г-н Магонис, как вы оцениваете цию, где поезд останавливают и проверяют.
уходящий 2010 год? Насколько результа- Это существенно повышает эффективность и
ты работы LDz за этот период соответ- безопасность движения.
ствовали первоначальным планам? Среди важных событий, конечно, и откры-
— Мы считаем, что по цифрам прорабо- тие в этом году второго пути на участке
тали этот год нормально — в соответствии Индра — Бигосово, что позволило устранить
с планами. Прогнозы сбылись, хотя они и эффект “бутылочного горлышка” на грани-
были со знаком минус. Мы всегда стараем- це с Белоруссией. Прошел также конкурс на
ся очень осторожно составлять бюджет. На прокладку вторых путей на участке Скривери
2010 год планировали его с учетом того, что — Крустпилс. Когда работы будут заверше-
грузов будет перевозиться меньше пример- ны, на дистанции из Крустпилса в Ригу у нас
но на 10%. С  той мыслью, что если будет будет непрерывная двухпутка, что также уве-
лучше — хорошо, а если нет, мы по крайней личит пропускную способность участка.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
92
t
Еще мы помогли государству с участием
во всемирной выставке Expo 2010 в Китае:
большая часть средств на организацию
стенда Латвии поступила из бюджета LDz.
В целом для концерна год, я считаю, был
удачный, хотя прибыль и сократилась. При
этом зарплаты, которые получают наши сотруд-
ники, не уменьшились. Мы считаем, что это
достижение, учитывая, какой у нас большой
коллектив, раскиданный по всей стране. Мы
рады, что оказались способны его сохранить и
обеспечить достойную оплату труда. Что каса-
ется количества сотрудников, то у нас с 2005
года идет непрерывная реорганизация для
улучшения условий и качества работы, а также
оптимизации. В  будущем году мы не плани-
руем никаких сокращений. Но по-прежнему
будем следить за эффективностью труда каж- мически обоснованным. Дело в том, что из 1 884 км
дого сотрудника и действовать соответственно. путей, которыми заведует LDz, лишь около 250 км
Конечно, хотелось бы больше инвести- электрифицированы — в основном это маршруты
ровать в развитие компании, поддержание пригородных электричек вокруг Риги. Но и эти поез-
путей, но не все удается, потому что мы да ходят не на самом эффективном постоянном
ограничены в средствах. И это, кстати, про- токе. Задуманный проект подразумевает электри-
исходит на том фоне, что свои тарифы мы фикацию современными технологиями, перемен-
уже практически два года не поднимали, ным током, наших главных линий — от границ до
понимая, что на дворе кризис и клиентам Риги и до Вентспилса. А грузовые электролокомоти-
тоже тяжело. Несмотря на все это, мы изы- вы, которые смогут ходить по таким линиям, намно-
скиваем средства на то, чтобы обеспечить го мощнее и экономнее дизельных тепловозов и
работу компании, и 2010 год тоже соби- гораздо более дружественны среде. Конечно, если
раемся завершить с прибылью. Хотя, что проект воплотится, это также поможет нам работать
скрывать, для достижения этих целей нам более эффективно.
пришлось израсходовать резервы, которые
были накоплены в хорошие годы. — В какую сумму может обойтись
столь масштабная модернизация?
— А как вы представляете себе следу- — Речь может идти как минимум о 500
ющий год? млн. евро. Но мы, отмечу, всегда очень осто-
— Смотрим в будущее с определенным рожно подходим к инвестициям. Во-первых,
оптимизмом. Мы примерно представляем, следим, чтобы вложения в развитие не ста-
какая в следующем году может быть грузо- вили под угрозу текущие процессы в компа-
вая база. Белоруссия частично компенсиро- нии. Во-вторых, инвестируем только тогда,
вала недополучение сырья из России постав- когда уверены, что вливания средств окупят-
ками нефти из Венесуэлы, и мы это чувству- ся. И, конечно, перед запуском этого проек-
ем. В  том числе в процессе импорта нефти в та, как и любого другого нашего начинания,
Белоруссию, ведь та часть поставок, которая мы тщательно все проверим и убедимся, что
идет через Таллин, проходит и через Латвию. он будет окупаться при каком-то определен-
Ну и когда доходит до экспорта, можем зара- ном грузообороте, который мы реально смо-
ботать и мы, и Вентспилс. Сейчас происходит жем обеспечить. Результаты соответству-
спад грузооборота по перевозке угля, но он ющего исследования и рекомендации будут
носит сезонный характер. Зимой у России чув- готовы в начале лета 2011 года.
ствуется нехватка вагонов, поэтому они в пер-
вую очередь развозят уголь своему внутрен- — Отмечает ли нынче Латвийская
нему потребителю, а потом уже экспортируют. железная дорога какие-нибудь памятные
Особого увеличения грузопотоков в следую- даты?
щем году мы не планируем. Постараемся сде- — Да, и очень примечательные. В нынеш-
лать все, чтобы работать как минимум на том нем году исполнилось 150 лет с момента,
же уровне, что и в 2010-м. В  более отдален- когда в Латвии появились железнодорож-
ном будущем, возможно, работать станет легче. ные пути, собственно рельсы. А в следующем
Например, когда осуществятся некоторые инве- году, 12 сентября, полтора века исполнится
стиционные проекты в Рижском порту. первой латвийской железнодорожной линии
Я знаю, что в своей декларации новое прави- Рига — Динабург, открытие которой оказа-
тельство поставило перед собой цель — электрифи- ло огромное влияние на развитие народно-
кацию железнодорожных путей. Сейчас идет иссле- го хозяйства страны, особенно Латгальского
дование — сколько это может стоить и как должно региона. Эта дата для нас важна, и мы ее
происходить, является ли начинание вообще эконо- обязательно как-нибудь отметим.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
93
МЕТАЛЛООБРАБОТКА&МАШИНОСТРОЕНИЕ 2010

“Металлисты”
полны оптимизма
Наталья ВАСИЛЬЕВА

негативную роль сыграла общая ситуация в


Существенно просевшие в 2009 году компании отрас- мировой, в первую очередь европейской, инду-
ли машиностроения и металлобработки выходят из кризи- стрии, а также мировые цены на металлопро-
дукцию. Такое сложное положение дел вынуди-
са: растет число заказов и создаются новые рабочие места. ло предприятия пойти и на огромные сокраще-
“Сейчас на многих предприятиях уже обеспечена полная ния штата: если в середине 2008 года на заво-
дах трудилось более 27 тысяч человек, то к
загрузка, следующем шагом станет расширение”, — говорят концу 2009 года их осталось всего 16,3 тысячи.
предприниматели. Однако сейчас наметились очень позитивные
сдвиги. Председатель правления Ассоциации
предприятий машиностроения и металлообра-
ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ ботки Вилнис Рантиньш сообщил, что по ито-
Мировой кризис ударил больно, и в 2009 году гам первых восьми месяцев этого года наметил-
консолидированный оборот предприятий маши- ся рост. В целом он составил 18%: объем реали-
ностроения и металлобработки упал аж на 56%. зации продукции достиг 400,295 млн. латов. При
Отметим, что в годы расцвета отрасль давала ста- этом экспорт увеличился на 24%.
бильный прирост около 24% в год. И в 2008 г. общий Он отмечает, что в сегменте электрообору-
оборот равнялся 1,8 млрд. евро, а экспортная дования прирост составил 22%, а в сфере про-
составляющая — 1 млрд. евро. изводства металлов — 29%. Впрочем, надо
Наиболее серьезный спад произошел на учесть, что если первый факт свидетельству-
внутреннем рынке, поскольку металлобработ- ет в целом о позитивных сдвигах в индустрии,
чики активно поставляли продукцию для стро- то второй во многом обусловлен ростом цен на
ительной отрасли. На внешних же рынках свою металлопродукцию.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
94
t
ПРИНИМАЮТ ПЕРСОНАЛ
“Настроение в отрасли боевое. Уже во вто-
ром и третьем кварталах предприятия стали
наращивать обороты, и им потребовалась
новая рабочая сила. За этот период мы при-
няли около тысячи человек персонала — ИТР
и рабочих. Многие компании ожидают в сле-
дующем году существенного увеличения зака-
зов, так что потребуются еще люди”, — говорит
глава ассоциации. И подчеркивает, что несмо-
тря на кризис, подросли зарплаты работающих.
Сейчас средняя зарплата составляет 460—470
латов (до уплаты налогов).
Вилнис Рантиньш говорит, что по предвари-
тельным прогнозам-2010 отрасль завершит с при-
ростом оборота примерно на 22—23%: “Думаю,
показатели приблизятся к цифрам 2006 года”.
Он рассказал, что 85% продукции идет на экс-
порт. Основными рынками традиционно явля-
ются соседние страны Балтии, Скандинавия,
Германия и Россия. Вилнис Рантиньш отмечает:
в Скандинавии, особенно Норвегии, наметилось
оживление — хорошо идут строительные кон- Вилнис Рантиньш
струкции, оборудование индустриальных пред- На внутреннем рынке пока наблюдается
приятий. Начинается рост в Германии, непло- застой, тем не менее постепенно начинает
хо идет Россия. Глава ассоциации прогнозирует, оживать пищевая промышленность и дерево-
что в следующем году объемы экспорта восточ- обработка, которым требуются новое оборудо-
ному соседу возрастут. вание и линии.
В.Рантиньш отмечает, что сейчас в мире Наметившиеся тенденции к росту будут
наиболее быстрый рост экономики наблюдает- способствовать расширению мощностей лат-
ся в Юго-Восточной Азии. Пока наши предпри- вийских “металлистов” и машиностроителей,
ятия там представлены очень слабо. Однако а также появлению новых предприятий; по
определенная работа в этом направлении словам главы ассоциации, в следующем году
ведется. По словам главы ассоциации, недав- будет открыто еще как минимум 2—3 завода.
но состоялась встреча представителей ассоци- “Главное, чтобы правительство не ухудшало
ации с бизнесменами из Тайваня — их деле- правил игры — чтобы бизнес-среда была у нас
гация приезжала в рамках сотрудничества не хуже, чем в Литве, Эстонии и Польше”, —
Торгово-промышленных палат. подчеркнул В.Рантиньш.

Как ваше предприятие завершает 2010 год


и каковы прогнозы на 2011 год?
Председатель правления RVR Валерий ИГАУНИС:
— В первую очередь мне, конечно, хотелось бы сказать, что Рижский вагоностроительный
завод в этом году празднует свое 115-летие. RVR — одно из немногих предприятий, которым уда-
лось выжить в период так называемой Второй независимой республики, когда практически все
крупные производства были уничтожены бездумным и некомпетентным управлением нашего пра-
вительства, которое, похоже, все еще не осознает огромного значения нашей отрасли в эконо-
ме Латвии.
Именно наше предприятие способно аккумулировать вокруг себя новые рабочие места, про-
изводства, способствовать научно-техническому прогрессу в стране.
Сегодня завод переживает новый виток развития. Несмотря на все еще существующий эко-
номический застой в стране, мы разработали новый стратегический план развития, привлек-
ли партнеров и инвесторов. Этот год для нас стал особенно продуктивным благодаря договору
о сотрудничестве с мировым лидером транспортного машиностроения — компанией Bombardier
Transportation.
В ближайших планах RVR — полная реновация предприятия, освоение производства самых
современных электро- и дизельных поездов модели AGC, которые мы адаптируем для колеи 1520,
т.е. для всего огромного восточного рынка, от Финляндии до Монголии.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
95
МЕТАЛЛООБРАБОТКА&МАШИНОСТРОЕНИЕ 2010

Председатель правления Severstaļlat Андрей АЛЕКСЕЕВ:


— В этом году мы многого достигли. В 2010 году Severstaļlat возобновил работу трубного производства в
Риге. Мы вывели новую линию по высокоточной порезке листа на стабильные высокие объемы производства.
Компания возобновила производство на докризисном уровне, увеличился и общий объем продаж. Если выра-
зить объем отгружаемого металла в фурах, то получится, что каждые девять минут мы продаем по одной пол-
ной машине продукции. Все это стало возможным благодаря повышению эффективности производственных,
административных и управленческих процессов и еще большей дифференциации рынков сбыта.
В Балтии говорить о восстановлении потребления пока рано, но стабилизация определенно есть.
На сегодня здесь нашими основными клиентами являются предприятия, работающие на экспорт,
кстати, как и мы сами. Если в 2008 году Severstaļlat продавал в страны Балтии 64% всего объема, то
сегодня удельный вес стран Балтии в наших продажах снизился до 36%. Мы полностью конкуренто-
способны на европейских рынках; наша продукция востребована в Германии, Польше, Финляндии.
Мы добавили к числу стратегических рынков Швецию, Голландию, Чехию и в следующем году плани-
руем активно развивать эти направления. Об итогах года говорить пока рано, он еще не закончил-
ся, но могу отметить, что предприятие в полной мере выполняет бюджет, одобренный акционерами.

Член правления Vikom Вадим ПОДГУРСКИЙ:


— На мировом рынке металлопродукции чувствуются позитивные изменения, хотя не сказал
бы, что существенные. Но в Латвии ситуация не улучшается, одна надежда — на Запад и Восток.
Наше предприятие делает ставку на экспортные рынки. По сравнению с прошлым годом оборот в
денежном выражении вырос почти в два раза: тут свою роль отчасти сыграл рост цен на металлопро-
дукцию. В количественном же исчислении оборот вырос примерно раза в полтора. И уже сейчас мы
вышли на показатели 2007 года.
Сейчас в странах ЕС появляются интересные проекты. Но предприятиям нашей отрасли надо
понимать: чтобы в них участвовать, надо поднять уровень стандартов и качества. На допотопном
оборудовании покорить Европу не получится.
Мы постоянно инвестируем в обновление своей материально-технической базы — в этом году в модер-
низацию инвестировали около 400 тысяч латов. В 2011 году планируем увеличить объемы капиталовложений.

Председатель правления Peruza Роберт ДЛОХИ:


— За 2008—2009 годы наш оборот упал примерно на 30%. Но начиная с середины 2010 г. мы
почувствовали стремительный рост. Сейчас у нас не только полная загрузка предприятия, но и
портфель заказов до августа будущего года.
На данный момент мы уже вышли на уровень 2007 года. По сравнению с 2009 годом объемы
продаж выросли на 60%.
Примерно 70% продукции идет на экспорт — мы в основном продаем оборудование и реше-
ния для рыбоперерабатывающей промышленности.
Однако в этом и следующем годах ожидаем существенного роста рынка и в Латвии. Свою роль
здесь играют два фактора. Во-первых, ряд предприятий получили поддержку Службы поддержки села.
А во-вторых — поменялась политика банков, и сейчас я вижу, что они сами охотятся за хоро-
шими проектами и готовы их кредитовать. Поэтому полагаю, что в следующем году примерно
половину прироста оборота мы получим за счет латвийского рынка.
У других предприятий отрасли — тоже практически у всех 100-процентная загрузка. Рецессия
завершилась. Следующим шагом станет развитие.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
96
МЕТАЛЛООБРАБОТКА&МАШИНОСТРОЕНИЕ 2010

Осваивайте экспортные рынки!


час в Чехии нам приходится бороть-
ся не только с местными поставщи-
ками, но также и с российскими, ита-
льянскими и словацкими предпри-
ятиями. В  Латвии ситуация вообще
дикая: на один заказ 10 компаний, и
побеждает тот, кто предложит мень-
шую цену. Поэтому за получение под-
ряда предприятия идут на все, эко-
номя на чем только могут. Однако
сейчас и заказов на местном рынке
практически нет. Такое ощущение,
будто все вымерло. Если раньше мы
поставляли продукцию для строи-
тельных компаний, то сейчас этот
сегмент практически пустой — объ-
ектов нет. В следующем году заказов
может вообще не остаться.
— Учитывая такие далеко не
радужные перспективы, не собира-
етесь вообще уйти из Латвии?
Латвийскую промышленность может спасти только освоение экс- — Ни в коем случае. Лучшие клиен-
ты — это те, кто тут, рядом, а не за тыся-
портных рынков, заявил в интервью “Бизнесу” член правления чу километров. С ними и вопросы решать
компании по торговле металлоизделиями и производству метал- легче. Будем держаться изо всех сил.
— Как повлияла налоговая поли-
локонструкций Vikom Вадим Подгурский. тика государства на развитие биз-
неса в последние годы?
Vikom работает в сфере торговли гие объемы и масштаб потребления. — Если говорить о производстве, сей-
металлопрокатом с 1993 года. С  2007 Благодаря этому нам удалось легче час оно находится в печальном состоянии.
года помимо торговли компания заня- перенести кризис, когда объемы про- Лишь немногие предприятия могут сказать,
лась обработкой металла и производ- даж сократились по сравнению с пока- что они вкладывали средства в развитие.
ством металлоконструкций. Основным зателями предыдущих лет до 30%. Подавляющее же большинство компаний
рынком сбыта Vikom являются евро- — А почему вы не поставляе- отрасли металлообработки работают как в
пейские страны — туда поставляет- те продукцию в Восточном направ- прошлом веке — в немодернизированных
ся примерно 80% продукции предпри- лении, например, в Россию и помещениях, на устаревшем оборудова-
ятия. Белоруссию? нии... Для их развития нужны какие-то сти-
— Какие экспортные направле- — В Белоруссии сильная промыш- мулы. А принимаемые государством меры
ния осваиваете активнее всего? ленность, поэтому туда очень сложно ни в коем случае не идут на пользу отрас-
— Регион Восточной Европы, войти. Там все есть, они все могут сами. ли, поскольку бизнес и так перебивает-
включая Польшу, Венгрию и часть На Россию пока тоже наработок нет. ся от заказа до заказа. В то же время нет
Германии. Сейчас активно работаем После кризиса, при наличии производ- никаких программ реальной помощи, кото-
над выходом на скандинавский рынок: ственных мощностей, там образовал- рые помогли бы бизнесу выживать и раз-
Финляндию, Швецию, Норвегию и ся вакуум заказов. К  тому же налого- виваться. А до тех, которые есть и на кото-
Данию, где работаем с местными тор- вые затраты и прочие издержки на про- рые выделяются средства из еврофондов,
говцами металлопродукцией. Покупая изводство такой продукции на россий- добраться очень сложно.
сырье в странах СНГ, мы можем дать ском рынке ниже, чем у нас, поэтому — Каков ваш прогноз по отрас-
конкурентоспособную цену на внеш- там сложно конкурировать. К  счастью, ли в Латвии? Когда следует ожидать
них рынках, при этом покрывая соб- сейчас началось оживление на наших подъема?
ственные затраты. Мы занимаем проч- основных рынках сбыта: с марта теку- — Я пока не вижу сигналов, что что-то
ную нишу на рынке, потому что дей- щего года у нас восстановился экспорт, должно измениться. Банки все еще занима-
ствуем в сегменте круглого конструк- и мы вернулись в прибыльную зону. ют осторожную позицию и неохотно креди-
ционного проката — не самой попу- — Насколько сильна сейчас кон- туют бизнес-проекты. К сожалению, Латвия
лярной сфере. Работаем и на мест- куренция на внешних рынках? не является потребителем промышленной
ном рынке. Правда, клиентов, связан- — Самая сильная борьба нача- продукции, поэтому для предприятий, рабо-
ных с этой отраслью, можно по паль- лась в 2009 году, когда производ- тающих в этой сфере, рецепт один: нужно
цам перечесть. Поэтому еще до всту- ственные мощности и объемы това- осваивать экспортные рынки.
пления Латвии в ЕС мы стали работать ров, отправленные на те рынки, стали — Спасибо!
на рынки Европы: это абсолютно дру- невостребованными. Например, сей- Б е с е д о в а л А н тон ЛОПЕТА

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
98
t
Для предприятия M.T.Z. Serviss
уроки кризиса не прошли даром
Совместное латвийско-белорусское ООО M.T.Z. Serviss
продает и осуществляет ремонт и обслуживание тракторов
Минского тракторного завода. Основываясь на показателях
2010 года, можно говорить о том, что предприятие начинает
выходить из кризиса. Какие выводы из него были сделаны?

ОСНОВУ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ


Как рассказал член правления ООО M.T.Z. Serviss Василий
Загоруйко, самым тяжелым оказался 2009 год. Банки прекрати-
ли выдачу крестьянам кредитов на приобретение сельскохозяй-
ственной техники. В связи с этим застопорилась и программа суб-
Член правления ООО M.T.Z. Serviss Василий Загоруйко
сидирования покупки через структурные фонды ЕС. Ведь для того,
чтобы часть стоимости трактора или комбайна была компенсиро- полагается на складе в Гулбене, где имеется вся номенклатура.
вана за счет европейских денег, покупателю нужно было взять Разработана и внедрена компьютерная программа по контролю за
кредит, чтобы предварительно самому оплатить сделку. Однако присутствием на складе и движением запасных частей. Она охва-
получить заем на приемлемых условиях было невозможно. тывает все дилерские центры. Поэтому требуемую деталь потре-
Поэтому объемы продаж у компании M.T.Z. Serviss в про- бителю доставляют максимально быстро. В штате отдела снабже-
шлом году упали в разы. Не было реализовано более сотни уже ния работают 13 человек. Они отслеживают скорость и своевре-
утвержденных проектов на покупку тракторов “Беларус” за счет менность прохождения заказа по доставке запчастей от завода-
средств структурных фондов ЕС. В  результате уже закуплен- производителя как в Латвию, так и конечному владельцу трактора.
ную на заводе за счет банковского кредита и завезенную техни- Он может быть уверен, что получит оригинальные и не
ку было невозможно реализовать. Пришлось платить существен- самые дорогие детали, изготовленные на заводе, который явля-
ные банковские проценты. Для того, чтобы сохранить компанию, ется официальным партнером Минского тракторного завода.
прежде всего ее сервисную сеть, были потрачены накопления С  ними у компании заключены соответствующие агентские
предыдущих лет. До минимума были оптимизированы также все соглашения, и запчасти закупаются напрямую, без посредников.
расходы. Но удалось сохранить основу существования компа- Большая часть необходимых комплектующих для машин произ-
нии — ее квалифицированные кадры. водится непосредственно в Белоруссии. Этим занимаются заво-
ды в Витебске, Бобруйске, Гродно, Минске. И предприятия гаран-
БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫМ К КЛИЕНТУ тируют качество. Но рынок заполонили китайские или индийские
“Мы по-прежнему не только продаем тракторы, но и обеспе- аналоги. В  этих странах штамповка дешевых подделок постав-
чиваем их гарантийное обслуживание по всей стране согласно лена на поток. В результате владелец трактора, соблазнившийся
срокам, установленным производителем, а это два года рабо- дешевизной изделия, потом очень часто вынужден тратить куда
ты, или тысяча моточасов, — утверждает г-н Загоруйко. — Под большую сумму на капитальный ремонт техники.
нашей опекой находятся все тракторы марки МТЗ, которые экс-
плуатируются в Латвии. А таких машин в стране насчитывается С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
около 30 тысяч”. Принцип работы компании — максимальное В 2010 году рынок стал оживать. Запросы покупателей
приближение к клиенту всего спектра оказываемых услуг. Этому значительно видоизменились. В  отдельности “голый трактор”
способствует разветвленная сервисная сеть. стали покупать все реже. Потребность возникла в прицеп-
Практически в каждом крае в стране имеется дилерский ных навесных машинах и агрегатах: погрузчики фронтальные,
пункт. В нем выставлены основные модели тракторов “Беларус”, полуприцепы для работы в лесу, косилки-измельчители, плуги,
располагаются склады запасных частей, а также передвижные культиваторы, сеялки, почвообрабатывающие комплексы и др.
тракторные сервисы на микроавтобусах. Ремонт и необходимые Поставляемые тракторы нуждались в доработке под запрос кли-
регламентные работы могут осуществляться непосредственно в ента — покупателя. Эту работу успешно выполняют специалисты
поле. Владельцу трактора не нужно тратить время, дожидаясь, предприятия. Они предлагают широкий выбор машин и агрега-
пока отремонтируют его машину. У  местного дилера на учете тов, например, фронтальные погрузчики, монтируемые на трак-
находятся все машины Минского тракторного завода, соответ- тор “Беларус”, можно приобрести на выбор на пяти заводах, при-
ственно их потребностям он заказывает запасные части с таким цепы — у шести производителей данной продукции.
расчетом, чтобы необходимый запас всегда находился на скла- Хорошая репутация СП МТЗ-Сервис позволила руковод-
де. Непосредственно филиалы компании M.T.Z. Serviss находят- ству ПО МТЗ доверить в настоящее время сборку тракто-
ся в Риге и в Прейли, а на центральной базе в Гулбене (поселок ров “Беларус-320.4” производственной базе ООО M.T.Z. Serviss
Шкиенени) располагается и таможенный склад. Он позволяет в Гулбене. Линия была запущена в начале ноября с.г. Уже
завозить требуемое количество тракторов и растаможивать их собрано шесть тракторов, а до конца месяца будет собрано
постепенно. Таким образом обеспечивается существенная эко- десять единиц. Эта техника отвечает экологическим требовани-
номия на налоговых платежах. ям Евросоюза третьей ступени — TIER-IIIa.
Залогом бесперебойной работы тракторов марки “Беларус” www.mtz-serviss.lv
является наличие запасных частей к ним. Основной запас рас-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
99
ТОРГОВЛЯ 2010

Торговцы дождались роста


Марина МАТАФОНО ВА В уходящем году показатели торговли в Латвии наконец стукнулись об условное
дно и, оттолкнувшись от него, возобновили робкий рост. Участники рынка наде-
ются на его продолжение в 2011-м и уповают на то, чтобы очередные инициативы
правительства не загубили появившиеся было положительные тенденции.

ГОД В ЦИФРАХ... ротов рынка розничной торговли в Латвии была


пройдена в июле нынешнего года. Минувшее
Согласно данным Центрального статистиче- лето как переломный период для рынка называ-
ского управления, низшая точка падения обо- ли эксперты, опрошенные “Бизнесом” год назад.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
100
t
Напомним, что по итогам 2009 года обо-
рот розничной торговли в стране снизился на
28%, вернувшись на уровень 2003—2004 годов.
В  январе же 2010 года оборот по сравнению с
декабрем увеличился в среднем на 4%. Таким
образом, непрерывный обвал в рознице, начав-
шийся в третьем квартале 2008 года, завершил-
ся. Правда, торговцам подсобила необычно суро-
вая зима, выведя в топ продаж лопаты для очист-
ки от снега, свитеры, санки и электрообогревате-
ли. Однако обороты продолжали падать по срав-
нению с соответствующими месяцами прошло-
го года, сократившись с января по июль на 7%.
Лишь в августе, впервые с апреля 2008 года,
розничная торговля в Латвии показала прирост
в годовом разрезе — на 4,6%. С тех пор неболь-
шой рост продолжается.

...И ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА


Подходящий к концу год участники рынка
оценивают очень сдержанно. Хотя, разуме- ствующей ситуации — пересмотрели процес-
ется, и не с таким ужасом, как катастрофиче- сы, оптимизировали ресурсы и затраты, в
ский для отрасли 2009-й. отдельных случаях даже увеличили количе-
“Прошедший год был годом стабилизации, ство рабочих мест”, — практично отмеча-
хотя мы еще, к сожалению, не почувствовали ет Даце Зундуре, исполнительный директор
прироста, —- говорит председатель Латвийской компании Palink (сети магазинов IKI и Cento).
ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. — В Правда, нельзя сказать, что власти совсем
этом году торговые предприятия продолжали уж оставили отрасль в покое. Уже в начале 2010
заниматься оптимизацией процессов, чтобы года Кабинет министров Латвии начал актив-
завершить период хоть с какой-то прибы- но разрабатывать План мероприятий по борь-
лью. На сегодня развитие товарооборота идет
совсем c маленьким плюсом, который образо-
вался в большей степени по причине инфля-
ции, а не потому, что люди больше покупают”.
В духе стоиков высказался пресс-
секретарь Maxima Latvija Ивар Андиньш:
“Большую часть года наблюдалось ухудшение
экономической ситуации и, что закономер-
но, торговцы переживали трудные времена.
Подтверждением, к сожалению, служат дела
о неплатежеспособности еще недавно знаме-
нитых латвийских предприятий, включая тор-
говые. Правда, крупные розничные сети, как
бы трудно ни было, выжили”.
“Большим событием в оптовой торгов-
ле, особенно в сегменте продовольственных
товаров, стало то, что литовская компания
Sanitex купила Avers Centrs. То есть продол-
жается консолидация рынка, и я думаю, что и
в следующем году этот процесс не остановит-
ся, —- анализирует ситуацию Угис Калныньш,
директор по торговле компании оптовой тор-
говли потребительскими товарами Jungent.
— Точно могу сказать, что количество пред-
приятий в сегменте оптовой торговли продо-
вольствием будет и дальше сокращаться. Кто-
то объединится, а кто-то выйдет из игры, как
это уже случилось по крайней мере с одним
некогда сильным игроком”.

Опт отбился от властей


“С января по сентябрь не было резких
изменений налоговой политики, и часть пред-
принимателей сумели приспособиться к суще-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
101
ТОРГОВЛЯ 2010

бе с теневой экономикой. Больше всего шума в “Такой показатель экономики, как дефляция,
сфере торговли, которая является одной из глав- продемонстрировал, что основным приемом не
ных целей документа, вызвала инициатива о только нашей компании было снижение цен за счет
повторном запрете наличных расчетов в опто- сокращения своей наценки. Причем это выража-
вой торговле (его сняли лишь в конце 2009 года). лось как в постоянном сокращении цен, так и в уве-
Но после долгих препирательств власти пошли личении акционных мероприятий. И если два года
на компромисс с бизнесом. В  октябре оптовым назад существенной скидкой считались 10—15%,
торговцам разрешили проводить сделки с налич- то в 2009 году минимальная скидка составила 20%
ностью при условии, что все их покупатели будут и выше. Но мы в прошлом году серьезно увеличи-
заранее занесены в специальный регистр. Это ли портфель продаваемых товаров, что позволило
устранило угрозу, нависшую было над плана- урезать издержки. В результате, несмотря на сни-
ми дистрибьюторской компании Sanitex Baltic жение наценки, общая прибыль осталась стабиль-
Distribution (“дочка” литовской Sanitex), по откры- ной, и что самое главное, качество обслуживания
тию в Латвии первых центров мелкооптовой тор- клиентов не пострадало”, — рассказывает дирек-
говли формата cash & carry в начале 2011 года. тор по развитию компании оптовой торговли Baltā
Bura (холдинг Dominante) Артем Швецов.
СКИДКИ РОСЛИ, ЦЕНЫ ПАДАЛИ
Главными рецептами выживания на КЛИЕНТ ПОД ЛУПОЙ
депрессивном рынке представители торго- “Чтобы удержать своих клиентов и при-
вых предприятий признали снижение цен и влечь их от конкурентов, мы сделали все —
пристальное внимание к клиенту. снизили цены, наценки и т.д., — вторит ему

Изменение оборота розничной торговли, % (в сравнительных ценах при равном учете числа рабочих дней)

По сравнению с предыдущим месяцем По сравнению с тем же месяцем прошлого года

исключая продажи исключая продажи горю-


включая продажи горючего включая продажи горючего
горючего чего

2009 год

Сентябрь -1,6 -1,3 -29,8 -29,9

Октябрь -1,1 -1,1 -27,7 -29

Ноябрь -2,2 -1,5 -29,3 -29,7

Декабрь -1,5 -2,3 -29,7 -29,5

2010 год

Январь 4,1 4,9 -17,9 -18,2

Февраль -0,7 0,2 -13,6 -14

Март 3,6 3,7 -7,1 -6,5

Апрель 0,8 1,1 -6,2 -5,6

май 0,9 0,2 -5,7 -5,6

Июнь 0,1 0,2 -2,6 -2,5

Июль -0,5 -0,5 -2,1 0

Август 1,1 0,8 2,9 4,4

Сентябрь 1,2 1,6 6,1 7,7

Источник: ЦСУ

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
102
ТОРГОВЛЯ 2010

Ивар Андиньш. — Хотя для этого и пришлось


пойти на меры строгой экономии и оптимиза-
ции, в том числе сократить зарплаты. Потому
что мы поняли, что у покупателей дохо-
ды сильно сократились и нужно предложить
людям продукты, соответствующие их сокра-
тившимся возможностям”.
Председатель правления Rimi Latvia Валдис
Турлайс тоже указывает на повышенное вни-
мание к клиенту: “Мы продолжили тщатель-
но следить за привычками и предпочтениями
покупателей, чтобы предлагать им именно то,
что требуется. Помимо регулярных акций ски-
док на качественные товары мы также снизи-
ли постоянные цены на три тысячи продуктов
(т.н. продукты “новой эры”), а также продолжи-
ли программы лояльности и другие меропри-
ятия”. Он также указал, что в минувшем году
сохранилась важность контроля расходов, при-
чем такого, который бы не сказался на каче-
стве услуг. Поэтому в Rimi много работали над
повышением квалификации существующего и
нового персонала.
Заметим, что некоторые торговцы про-
являли внимание к клиенту, используя весь-
ма нестандартный подход. Так, компания
розничной торговли Mego открыла магази-
ны в большинстве латвийских тюрем закры-
того типа.

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПОТОК
ИНВЕСТИЦИЙ
Среди других событий года можно вспомнить, как
в марте был признан неплатежеспособным рознич-
ный торговец Elvi grupa. Однако вердикт суда почти
не отразится на торговой деятельности, так как функ-
ции умирающей фирмы заранее переняла новая
компания Pārtikas tirdzniecības apvienība. В  Латвии
даже продолжили открываться новые магазины Elvi,
хотя и закрылась часть старых.
Сигналом оживления рынка стало возобновле-
ние крупных инвестиционных проектов в торговле.
В конце октября в Риге открылся первый посткри-
зисный торговый центр — Galleria Riga, развитием
которого занимается компания Patollo, а владель-
цами являются датская компания Titan Invest и люк-
Индекс оборота оптовой торговли (кроме продаж автомобилей и мотоциклов), сембургская Acacia Sarl Acacia. Инвестиции соста-
% к тому же периоду прошлого года (сезонно не выровненные данные, в фактических ценах)
вили более 70 млн. латов.
В начале ноября первый свой магазин в
1-й квартал 2009 года 61,5
Риге открыла сеть товаров для дома и ремон-
та Domo, принадлежащая латвийским биз-
2-й квартал 2009 года 58,4
несменам. Первые два магазина под этой
маркой уже работают в Кулдиге и Кандаве.
3-й квартал 2009 года 59,8 Лидеры розничного рынка стали разморажи-
вать докризисные проекты. В сентябре компания
4-й квартал 2009 года 71,8 Rimi Latvia сообщила, что собирается инвестиро-
вать 20 млн. евро в строительство крупного тор-
1-й квартал 2010 года 105,9 гового центра в Риге (в Иманте), который откро-
ется уже в начале 2011 года. И Maxima Latvija не
2-й квартал 2010 года 113 исключает, что уже в следующем году построит
новый гипермаркет в Пардаугаве.
Источник: ЦСУ
Знаковым событием стала и регистрация в
начале октября Латвийской ассоциации торгов-
цев продуктами питания (LPTA), в которую вошли

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
104
ТОРГОВЛЯ 2010

“В последнее время мы видим, что немно-


го активнее начали продаваться товары дол-
госрочного пользования. Возможно, часть
людей накопила деньги, которые позволяют
им купить необходимое, а возможно, что-
то вышло из строя, и они больше не могли
откладывать покупку”, — осторожно замеча-
ет Хенрик Данусевич.
Валдис Турлайс уверен, что, хотя положи-
тельные признаки и видны, о стремительном
росте говорить преждевременно. “Удастся ли
удержать показатели работы предприятий в
тенденции роста, в большой мере будет зави-
сеть от действий правительства и решений,
принятых в связи с консолидацией бюджета.
В  случае повышения налогов ситуация может
ухудшиться, ведь каждый такой шаг влияет не
только на торговцев, но и на поставщиков, про-
изводителей, дистрибьюторов и покупателей”,
— подчеркнул он. Г-н Турлайс выразил надеж-
ду, что новое правительство ставку НДС все
же не повысит. “Предыдущее повышение НДС
подорвало не только покупательную способ-
ность населения, но и экономическое развитие
в целом”, — напомнил глава Rimi Latvia. По его
словам, сейчас — решающий момент, который
определит сценарий дальнейшего развития.
Особенно это касается торговли продуктами
питания. Как указывают экономисты, у боль-
шой части жителей Латвии расходы на пита-
ние равны трети доходов, что гораздо больше,
чем в других странах ЕС. Поэтому Rimi всегда
поддерживал сокращение налогового бремени
и применение пониженной ставки НДС к про-
дуктам первой необходимости — хлебу, моло-
ку и т.п.

КТО В ВЫИГРЫШЕ?
А Даце Зундуре оценила потенциал раз-
личных игроков рынка следующим образом:
“Наилучшие перспективы сейчас у тех, кто
уже успел оптимизировать процессы, у кого
большой оборот или поток наличных средств.
Перспективы есть и у тех, у кого существуют
компании IKI, Elvi, Maxima Latvija, Rimi Latvia и зарубежные инвесторы, позволяющие вкла-
Sky Baltia. Было заявлено, что главная цель этой дывать в развитие и долгосрочные стратегии.
отраслевой организации — продвижение това- Нынешняя экономическая ситуация и огра-
ров на рынке. Однако руководство сетей, насчи- ничение доходов домохозяйств также явля-
тывающих в общей сложности более 400 мага- ются хорошей почвой для торговцев, которые
зинов, утверждает, что их объединение про- акцент делают на выраженной выгодности цен.
изошло и на почве социальной ответственно- Так, активно развиваются и увеличивают коли-
сти. Так, вместе с правительством они разраба- чество торговых точек концепты магазинов в
тывают идею об обязательной приемке пустой стиле “все за один лат или евро!”.
тары из-под напитков у населения в магазинах. Она также отметила, что, судя по новей-
Система бутылочного депозита может начать шим тенденциям, конкуренция на рынке
работать уже с 1 октября 2011 года и потребует только растет, ведь, несмотря на оптими-
дополнительных расходов от 8 до 12 млн. латов и зацию расходов, большая часть рознич-
труда четырех тысяч работников. ных сетей хочет рекламироваться на теле-
видении, что недешево. “Больше всего выи-
ТОЛЬКО БЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО грывает от этого покупатель, ведь, регуляр-
НЕ МЕШАЛО но присутствуя в СМИ, розничные торгов-
По наблюдениям “Бизнеса”, сейчас настро- цы становятся более прозрачными, отчего
ения участников рынка колеблются между праг- клиенту их легче сравнивать”, — заключа-
матизмом и очень сдержанным оптимизмом. ет эксперт.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
106
ТОРГОВЛЯ 2010

ОПРОС

Что ждет отрасль в будущем году?


Что в связи с этим предпримете?
Хенрик ДАНУСЕВИЧ, председатель Латвийской ассоциации торговцев:
— Мы надеемся, что развитие в стране продолжится, а доходы среднего потреби-
теля будут расти. Исходя из этого он сможет большую часть своих доходов тратить как
на повседневные, так и на долгосрочные нужды. Можно сказать, что у нас относитель-
но будущего года присутствует разумный оптимизм.
Однако мы чувствуем, что назревает нехватка профессиональных кадров. Уже сегод-
ня большой дефицит по многим профессиям — в основном это кулинары, кондитеры,
обработчики мяса. И  качество подготовки продавцов тоже потихоньку падает. Все это
издержки невнимательного отношения государства к сфере торговли, которая является
одной из крупнейших отраслей в стране, где даже после кризиса занято около 80 тысяч
человек. Проблема в том, что власти так и не упорядочили соответствующее образование.
Мы надеемся также, что, если будут какие-то налоговые повышения, они будут созвуч-
ны той политике, которая была определена государством и социальными партнерами — о
переносе налогового бремени с рабочей силы на капитал. Мы считаем, что у государства
по-прежнему остается много лишних функций, от которых можно отказаться, поэтому есть
перспективы снизить государственные затраты в этой области.

Ивар АНДИНЬШ, пресс-секретарь Maxima Latvija:


— Мы предвидим осторожное, постепенное развитие нашей компании. Откроем
немного новых магазинов и сохраним существующие. Мы согласны с оценкой эконо-
мической ситуации, которую дал Банк Латвии: предстоит минимальный рост. Таким
образом, и в торговле будет наблюдаться совсем небольшое улучшение ситуации.

Артем ШВЕЦОВ, директор по развитию оптового торговца Baltā Bura:


— Продолжим расширять портфель предлагаемых товаров, а также будем увеличивать
присутствие и продажи на рынках соседних Литвы и Эстонии, где мы начали свою дея-
тельность в прошлом и этом году соответственно. Кроме того, тщательно изучаем спрос на
рынке и собираемся предложить покупателям много новинок. Планируем также вывести с
рынка невостребованные продукты, тем самым увеличив эффективность работы. В сфере
торговли как таковой ожидаем стабильности, отсутствия падения в следующем году. На
рост, хотя бы небольшой, можем только надеяться.

Валдис ТУРЛАЙС, председатель правления Rimi Latvia:


— Мы будем открывать новые магазины и Rimi, и Supernetto. Обязательно обратим
внимание на мотивацию своих сотрудников, которые являются для нас главным ресурсом.
Особенно учитывая, что в последнее время в сфере торговли возросла текучка кадров.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
108
t
ОПРОС

Елена ЛАЗАРЕВА, финансовый директор компании


по производству и оптовой торговле стройматериалами Iļģuciems:
— В ожидаемых условиях мы будем руководствоваться принципом “Тише едешь —
дальше будешь”. В этом году наша фирма активно работала на рынке, и в следующем году
мы планируем сохранить такой же объем продаж. Планируем сохранить и финансовую
стабильность, которая будет опираться на собственные резервы. Напомню, что кот, под
знаком которого пройдет 2011 год, — это счастливец, который при любом падении призем-
ляется на все четыре лапы. Поэтому, я думаю, год будет позитивный, дипломатичный, но
консервативный. Будьте в новом году изящны и несуетливы, чаще встречайтесь с близки-
ми и друзьями, а дипломатичность и творческие идеи станут хорошим фундаментом для
дальнейшей деятельности.

Угис КАЛНЫНЬШ, директор по торговле


компании оптовой торговли потребительскими товарами Jungent:
— В составлении бюджета на будущий год мы учли небольшой экономический
подъем в стране, но рост своих показателей планируем минимальный, в пределах
1—2%. Ситуация будет стабильной, если, конечно, на нее негативно не повлияют
какие-то решения правительства.
Наша компания собирается продолжить рост преимущественно за счет развития
новых сильных брендов. Многие из них и сейчас есть на нашем рынке, но пока кочуют
от дистрибьютора к дистрибьютору в поисках лучшего обслуживания. Мы участвуем в
нескольких таких конкурсах и в части из них рассчитываем выиграть.
Еще мы с уверенностью смотрим в будущее, так как немного поменяли подход и пред-
ложение большим производителям, сделали для них прозрачнее наши бизнес-модели.
Таким образом, мы повысили уровень доверия клиентов, что позволило компании твер-
до стоять на ногах.

Даце ЗУНДУРЕ, исполнительный директор торговых сетей IKI и Cento:


— В отличие от общеотраслевых показателей оборот нашей компании за девять меся-
цев этого года вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В следу-
ющем году мы продолжим укрепление своих позиций на латвийском рынке. Наша цель
— стать одной из ведущих розничных сетей в Латвии.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
109
ТОРГОВЛЯ 2010 ТОП-50

Оборот за Прибыль/
Оборот за 2009 Прибыль/убытки убытки
№ Предприятие 2008 г., 2008 Сфера деятельности
г., латов 2009 г., латов
латов г., латов

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


1 ООО RIMI LATVIA 404 386 242 464 988 787 696 790 14 429 997 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


2 ООО MAXIMA Latvija 397 082 436 426 295 284 14 804 299 15 948 459 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

3 ООО Latvija Statoil 260 465 007 342 123 432 1 196 571 2 150 682 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

4 ООО NESTE LATVIJA 130 210 858 173 009 412 1 110 965 -10 932 330 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализиро-


5 ООО DEPO DIY 74 154 618 89 071 015 1 902 485 481 119 ванных магазинах

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


6 ООО PALINK 43 956 133 41 236 426 -8 130 874 -4 835 257 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

AО SENTOR FARM Розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных


7 42 332 698 54 521 144 3 128 350 3 569 584
APTIEKAS магазинах

8 ООО STOCKMANN 40 805 498 53 925 406 -3 024 224 678 394 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

Розничная торговля косметикой и туалетными принадлежностями в специали-


9 АО Drogas 39 899 179 46 697 629 3 783 193 4 745 430 зированных магазинах

10 АО VIRŠI-A 39 776 602 56 462 903 99 621 254 542 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим обо-


11 AО RAUTAKESKO 33 660 713 49 866 821 -6 702 323 -6 384 277 рудованием

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


12 ООО MEGO 32 015 710 42 344 759 805 725 -208 815 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


13 ООО VITA mārkets 30 071 165 34 759 594 -200 446 185 064 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализиро-


14 ООО Tirdzniecības nams Kurši 27 147 680 47 150 526 120 834 -11 161 ванных магазинах

Розничная торговля бытовыми электроприборами в специализированных мага-


15 ООО ELKOR TRADE 24 909 699 44 668 677 259 681 -2 964 178 зинах

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


16 ООО SKAI BALTIJA 21 491 679 34 012 745 -875 942 144 100 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

17 ООО NARVESEN BALTIJA 20 625 245 26 419 598 -826 000 201 800 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

Розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных


18 ООО Hansa Pharma 20 560 733 21 148 634 -1 457 675 -1 152 737 магазинах

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


19 ООО ZEMNIECĪBA 19 101 562 22 154 628 1 363 812 2 076 499 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


20 ООО FIRMA MADARA 89 18 810 302 20 323 136 764 052 898 256 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля газетами и канцелярскими принадлежностями в специали-


21 АО PRESES APVIENĪBA 18 692 040 25 607 861 250 000 498 200 зированных магазинах

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализиро-


22 ООО REATON, LTD 18 103 505 27 729 730 -310 997 -526 203 ванных магазинах

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


23 ООО firma ANTARIS 17 815 299 18 805 100 431 105 398 605 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

24 ООО AUGSTCELTNE 16 860 628 38 493 362 760 542 1 150 525 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

25 ООО APARTS 16 405 076 18 415 475 3 996 14 293 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


26 АО DIĀNA 15 475 805 18 844 243 47 795 246 252 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Б И З Н Е С 2 0 1 0 3 д е к а б р я
110
t
Оборот за Прибыль/
Оборот за 2009 Прибыль/убытки убытки
№ Предприятие 2008 г., 2008 Сфера деятельности
г., латов 2009 г., латов
латов г., латов

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


27 ООО BBH Investments 15 293 733 56 704 496 142 254 788 673 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


28 АО LPB 15 062 412 17 267 469 1 116 507 1 225 908 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


29 ООО ALVIRA 14 927 981 17 863 117 574 249 1 308 767 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

30 ООО VOER 14 324 243 6 607 956 71 276 74 896 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных


31 ООО EUROAPTIEKA 14 284 932 14 428 287 570 359 528 758 магазинах

32 ООО ASTARTE-NAFTA 13 349 302 19 083 096 193 692 224 047 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля коврами, паласами, обоями и напольными покрытиями в


33 ООО Jysk Linnen’n Furniture 13 319 262 22 200 477 -439 636 2 729 744 специализированных магазинах

34 ООО RusLatNafta 13 263 855 20 013 916 4 001 16 535 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и иного рода принад-


35 ООО KORD 12 631 587 21 878 169 -677 961 -348 266 лежностями домашнего хозяйства в специализированных магазинах

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализиро-


36 ООО SANISTAL 12 570 371 21 353 078 -1 410 426 223 964 ванных магазинах

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


37 AО Prisma Latvija 12 377 088 10 859 160 -4 500 115 -1 973 703 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных


38 ООО A Aptiekas 12 231 610 11 913 374 178 921 220 171 магазинах

39 ООО SPORTLAND 11 941 697 21 955 492 -2 154 355 -1 923 659 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализиро-


40 ООО STOLLER 11 936 138 29 926 249 -1 106 097 -828 109 ванных магазинах

Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализиро-


41 ООО DT Mobile 11 603 711 17 102 175 304 113 371 548 ванных магазинах

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


42 ООО LINDE PĀRTIKA 11 557 944 14 697 427 -671 425 133 914 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля косметикой и туалетными принадлежностями в специали-


43 ООО DOUGLAS LATVIA 11 059 720 13 446 766 -688 858 844 462 зированных магазинах

Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и иного рода принад-


44 ООО cenuklubs.lv 10 449 303 11 484 796 36 695 15 758 лежностями домашнего хозяйства в специализированных магазинах

45 ООО TĪNE 9 690 463 3 568 687 158 240 1 094 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным


46 ООО OGRES JUMIS 9 476 277 15 333 329 -242 317 781 297 образом продовольственными товарами, напитками или табаком

Розничная торговля алкогольными и прочими напитками в специализирован-


47 ООО BRAVO 9 287 293 11 174 456 -292 799 305 268 ных магазинах

48 ООО RNS-D 9 284 399 14 094 797 -175 598 -109 246 Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями на


49 ООО ENHARS 8 896 426 10 454 595 -53 036 164 977 стендах и рынках

Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и иного рода принад-


50 ООО PTA 7 886 242 10 536 513 138 412 534 852 лежностями домашнего хозяйства в специализированных магазинах

Б И З Н Е С 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
111
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 2010 ТОП-50

Оборот за Оборот за Прибыль/убыт- Прибыль/убытки


№ Предприятие Сфера деятельности
2009 г., латов 2008 г., латов ки 2009 г., 2008 г., латов

Оптовая торговля компьютерами, их периферийным оборудо-


1 АО ELKO GRUPA 229 453 656 460 359 515 -578 486 7 568 877 ванием и программным обеспечением

ООО Mažeiķu Nafta tirdzniecības Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
2 193 969 974 385 840 146 987 118 2 013 113
nams топливом и подобными продуктами

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным


3 ООО LUKoil Baltija R 97 930 705 164 863 638 423 558 -393 831 топливом и подобными продуктами

4 ООО URALCHEM Trading 93 350 167 0 2 358 633 0 Оптовая торговля химическими веществами

5 ООО Samsung Electronics Baltics 85 653 150 120 586 552 241 135 -998 280 Оптовая торговля бытовыми электроприборами

6 AО RECIPE PLUS 74 391 602 99 949 300 5 513 151 6 135 884 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

7 ООО PHILIP MORRIS LATVIA 72 652 489 95 401 451 47 217 476 972 Оптовая торговля табачными изделиями

8 ООО Tamro 68 812 337 73 894 848 1 470 114 1 795 600 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

9 АО SEVERSTAĻLAT 68 058 920 183 456 000 -23 469 931 1 703 741 Оптовая торговля металлами и металлоломом

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным


10 ООО FAST BUNKERING 64 933 877 44 325 144 -643 924 41 456 топливом и подобными продуктами

11 ООО GREIS 61 836 770 82 120 677 964 696 1 457 797 Оптовая торговля табачными изделиями

12 ООО TOLMETS 59 734 014 121 339 492 2 592 864 6 536 329 Оптовая торговля отходами и ломом

13 ООО Sanitex Baltic Distribution 55 086 533 60 181 563 -17 156 12 963 Оптовая торговля духами и косметическими средствами

14 ООО British American Tobacco Latvia 51 880 593 31 897 283 -7 381 732 -1 643 236 Производство табачных изделий

15 ООО Roche Latvija 51 172 083 39 653 051 239 622 309 375 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

16 ООО SPI Distribution (Latvia) 50 785 100 66 805 747 77 705 905 707 Оптовая торговля напитками

17 ООО LG ELECTRONICS LATVIA 48 711 438 48 648 780 774 425 -1 135 344 Оптовая торговля бытовыми электроприборами

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным таба-


18 ООО AGRO TRADE LATVIJA 47 539 396 11 649 463 -289 768 260 813 ком и кормами

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным


19 ООО Ziemeļu Nafta 41 858 746 64 278 451 -662 303 43 785 топливом и подобными продуктами

20 ООО RD Elektroniks 39 436 734 50 818 169 586 990 1 714 946 Оптовая торговля бытовыми электроприборами

21 ООО Baltic Trade Network 38 654 495 11 957 372 -568 769 -1 015 852 Оптовая торговля фруктами и овощами

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным


22 ООО EAST-WEST TRANSIT 37 749 373 62 043 164 -961 888 -152 223 топливом и подобными продуктами

23 ООО Baltic Agro 34 843 742 52 318 876 478 267 2 481 239 Оптовая торговля химическими веществами

24 ООО JTI Marketing and Sales 34 488 997 17 772 989 -3 725 089 -2 047 781 Оптовая торговля табачными изделиями

Неспециализированная оптовая торговля продовольственными


25 ООО Baltic Logistic Solutions 34 168 271 27 437 515 121 052 33 668 продуктами, напитками и табаком

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сан-


26 AО RAUTAKESKO 33 660 713 49 866 821 -6 702 323 -6 384 277 техническим оборудованием

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
112
t
Оборот за Оборот за Прибыль/убыт- Прибыль/убытки
№ Предприятие Сфера деятельности
2009 г., латов 2008 г., латов ки 2009 г., 2008 г., латов

27 ООО FOX TRADE GROUP 33 601 035 49 534 486 16 794 49 085 Оптовая торговля мясом и мясопродуктами

28 ООО Linas Agro 33 559 555 42 939 199 151 993 513 022 Оптовая торговля химическими веществами

29 ООО MAGNUM MEDICAL 32 514 921 32 051 657 102 057 -329 600 Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

30 ООО Tuskulums 32 473 568 51 278 496 595 333 1 380 907 Оптовая торговля отходами и ломом

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным таба-


31 ООО ELAGRO 31 783 141 29 659 397 -205 615 75 430 ком и кормами

Оптовая торговля компьютерами, их периферийным оборудо-


32 ООО ALSO Latvia 30 077 247 64 974 694 -822 737 270 735 ванием и программным обеспечением

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сан-


33 ООО AMG EKSPORTS 29 130 928 29 480 690 617 345 1 106 373 техническим оборудованием

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сан-


34 ООО PATA AB 28 875 413 34 426 631 230 111 -31 607 техническим оборудованием

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным


35 ООО NAFTA TRADING 28 735 054 46 704 186 20 099 81 279 топливом и подобными продуктами

36 ООО SKINEST LATVIJA 28 137 031 3 523 660 190 988 196 338 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным таба-


37 ООО BSL 26 437 157 21 374 574 78 070 21 197 ком и кормами

Неспециализированная оптовая торговля продовольственными


38 ООО EUGESTA un Partneri 26 193 255 30 193 011 352 021 631 544 продуктами, напитками и табаком

Оптовая торговля фарфоровыми, стеклянными изделиями и


39 ООО HENKEL Latvia 26 130 710 24 910 987 722 725 332 268 чистящими средствами

40 ООО Do It 25 592 189 28 711 910 200 062 -456 190 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными приборами

Посредническая деятельность в оптовой торговле топливом,


41 ООО Baltic Chemical Trading 25 391 206 5 921 881 28 782 7 242 рудой, металлом и промышленными химикалиями

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным


42 ООО OPT 25 298 679 67 305 110 -26 448 -53 топливом и подобными продуктами

Розничная торговля бытовыми электроприборами в специали-


43 ООО ELKOR TRADE 24 909 699 44 668 677 259 681 -2 964 178 зированных магазинах

Неспециализированная оптовая торговля продовольственными


44 ООО HAVI Logistics 24 887 718 26 002 335 998 603 1 188 060 продуктами, напитками и табаком

45 ООО LATALKO 24 193 593 29 663 257 113 192 532 934 Оптовая торговля напитками

46 ООО L’Oreal Baltic 23 062 885 30 685 675 -925 425 1 213 372 Оптовая торговля духами и косметическими средствами

47 ООО BALTĀ BURA 22 400 157 18 229 491 104 204 153 238 Неспециализированная оптовая торговля

Оптовая торговля сельскохозяйственными машинами, обору-


48 ООО KONEKESKO LATVIJA 22 102 506 137 637 196 -11 588 343 -4 651 317 дованием и их принадлежностями

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным


49 ООО V.Biļuka komercfirma EVIJA 20 734 849 22 166 133 252 529 213 329 топливом и подобными продуктами

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным


50 ООО AVT NAFTA 20 419 537 15 410 905 97 516 57 911 топливом и подобными продуктами

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
113
НЕДВИЖИМОСТЬ 2010

В ожидании подъема со дна


метр. Когда потенциальные покупатели поняли,
Весь 2010 год риелторы ждали, когда же в Латвии стаби- что ниже они падать не будут, начался медлен-
лизируются цены на квартиры и дома как в первичном, ный рост. Так, к лету 2010 года стоимость ква-
дратного метра достигла 568 евро. Впрочем, по
так и во вторичном сегменте. В это время на рынке ново- словам руководителя отдела финансирования
го жилья доминировало вторичное предложение. От соб- частных лиц Swedbank Дзинтарса Калниньша,
ситуация на рынке недвижимости напоминала
ственности избавлялись люди, которые приобрели недвижи- ныряльщика, который судорожно пытался оттол-
мость у застройщиков с целью последующей перепродажи. кнуться ото дна и подняться на поверхность.
Весь прошедший год структура сделок оста-
Распространенным явлением стали и аукционы, где реализо- валась стандартной: выкупались самые деше-
вались объекты, изъятые за долги. Во второй половине года вые и привлекательные по соотношению цены
и качества квартиры. Смена собственников
все ловили любой обнадеживающий сигнал, свидетельствую- в них происходила оперативно. Как правило,
продавать жилье прежних хозяев вынуждали
щий о возобновлении активности. финансовые обстоятельства. Как объясняла
член правления компании Nīra fonds Евгения
Александр ФЕДОТО В КОГДА ОНИ ПРОСНУТСЯ Маркова-Круминя, тенденция была особенно
заметна на примере Пурвциемса. В этом риж-
По утверждению компании по торговле ском микрорайоне во времена строительно-
недвижимостью Latio цены на серийное жилье го бума было построено больше всего новых
на вторичном рынке в начале 2010 года стаби- жилых домов. На начало 2010 года здесь
лизировались на уровне 500 евро за квадратный предлагались квартиры в 20 новых проектах.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
114
t
Однако только в пяти домах квартиры прода- аренде того же объекта расходы были меньше в
вал непосредственно застройщик. В остальных три раза по сравнению с его покупкой.
покупателю приходилось иметь дело с перекуп- Похожая ситуация наблюдалась весь год во
щиками. Причем это касалось полностью или всех сегментах недвижимости, включая ком-
частично незаселенных домов. мерческую. В первой половине года можно было
По мнению г-жи Марковой-Крумини, в найти выставленные для аренды офисные поме-
“жирные годы” в Риге строилось очень мало щения даже по 3—5 евро за квадратный метр:
качественного нового жилья. Всего жилой ставки опустились ниже уровня 2000 года.
фонд латвийской столицы насчитывает около Что же касается собственно жилья, то выгод-
350 000 квартир. Из них сектор нового жилья нее было снимать серийное жилье. Так, в городах-
может похвастаться только 14 000 квартир. спутниках Риги квартиры зачастую можно было
К  тому же в большей части новых проектов арендовать только за коммунальные платежи.
продажи возобновились только во второй В то же время расценки на съем дорогих, хоро-
половине года, когда завершился процесс шо отделанных меблированных квартир остава-
смены владельца: квадратные метры у преж- лись довольно высокими. Но держатели коммер-
них застройщиков за долги забрали дочерние ческой недвижимости (равно как и жилья) все
предприятия банков. это время занимали выжидательную позицию,
заключая новые арендные договоры на неболь-
АУКЦИОН: КУПИЛИ У САМИХ СЕБЯ шие сроки, обычно на один год, надеясь, что
Проиллюстрировать подобную тенденцию ставки аренды и стоимость самой недвижимости
можно было на примере серии аукционов, кото- пойдут вверх.
рые проходили летом 2010 года. Продавалась Зато к концу года активность на рынке
недвижимость неплатежеспособной компании аренды коммерческих помещений начала воз-
Dzimtā sēta, которая была заложена в Swedbank. растать. Потенциальных арендаторов привле-
Первая распродажа недвижимости Dzimtā кали помещения в Вецриге и центре горо-
sēta состоялась в апреле 2010 года, когда за да на первых этажах улиц со значительным
две недели новых владельцев обрели 367 гото- потоком пешеходов, пригодные для устрой-
вых к заселению квартир в жилом комплексе ства кафе и ресторанов. Это вызвало осенью
на улице Кайвас, 50, в Риге. В  июле на торги 2010 года рост арендной ставки на рынке на
был выставлен дом по адресу: улица Салнас, 21. 5%. В свою очередь в микрорайонах оживился
Выставлялось 518 квартир с “серой отделкой”. спрос на небольшие офисные помещения, пло-
Большого ажиотажа не наблюдалось, хотя и про- щадью от 30 до 50 квадратных метров. А разви-
блем с реализацией недвижимости тоже не воз- тие отрасли деревообработки и логистики поро-
никло. Квартиры пусть и продавались поштуч- дило минимальный спрос на производствен-
но, но их все по начальной цене от 210 до 230 ные помещения в окрестностях Риги.
латов (300—350 евро) за квадратный метр скупи-
ла дочерняя компания АО Swedbank — Ektornet НА КУРОРТАХ ШТИЛЬ
Residentia Latvia. За 247 стояночных мест покупа- Всю первую половину 2010 года в Юрмале
тель заплатил 400 000 латов. снижались цены на недвижимость. Больше всего
К подобной тактике прибегали многие банки, они упали в дешевом сегменте и менее ощути-
имеющие “плохие кредиты”, выданные покупа- мо — в дорогом. К примеру, стоимость серийно-
телям недвижимости. Таким образом выводил- го жилья снизилась на 20—50%. С продажи было
ся мертвый актив, который больше не находит- снята значительная доля квартир в новых проек-
ся на балансе кредитного учреждения. Он пере- тах. К начале летнего сезона стоимость квадрат-
давался “дочке” и придерживался до лучших ного метра серийного жилья в Каугури вырос-
времен. В  2010 году на приобретение проблем- ла на 5% и составляла 390—580 евро (274—407
ной недвижимости в Латвии латов). В  центральной части
Ektornet Residentia Latvia полу- города прирост цен составил
чила от материнского банка 70 от 7% до 11%. Самые доро-
млн. латов и стала активным гие серийные квартиры пред-
игроком на рынке жилья. лагались в Дубулты — 850—
1 200 евро (597—843 латов) за
ВЫГОДНЕЕ СНИМАТЬ кв.м. Резкое падение спроса
Но в 2010 году устойчи- и цен полностью остановили
вого роста цен на недвижи- строительство в городе.
мость так и не началось. Тем Что же касается
временем активизировал- Видземского возморья, то
ся рынок аренды. Как ска- здесь за весь 2010 год рост
зал еще в начале года пред- сделок на рынке жилья так и
седатель правления компании не смог перекрыть практиче-
Latio Эдгар Шинс, экономиче- ски 50-процентного их паде-
ских оснований для решения ния в 2009 году по сравнению
о покупке объекта недвижимо- с 2008 годом. Потенциальные
сти не было никаких. Ведь при продавцы никак не могли

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
115
НЕДВИЖИМОСТЬ 2010

ительству комплекса Da Vinci на Кипсале, где


успели выполнить только нулевой цикл работ,
после чего объект был заморожен.
С оживлением экономики в Ригу могли
бы нагрянуть иностранные компании, которым
понадобятся офисные помещения. Но им есть
из чего выбирать. Осенью 2010 года в латвий-
ской столице пустовало около 20% офисного
пространства. Однако не все предложения по
аренде помещений для бюро удовлетворяли
принять того факта, что их собственность поде- запросам конкретного клиента. Что же каса-
шевела едва ли не на треть, и с большой неохо- ется рынка жилья, то из-за низкой покупатель-
той сбрасывали цены. Покупатели же не были ной способности населения особых подвижек
готовы приобретать дома по таким ценам. Но не ожидалось.
как только владельцы домов снижали стои- Крупнейшим заказчиком здесь оставалась
мость до приемлемого уровня, сделка совер- Рижская дума. В рамках программы по стро-
шалась. В  результате объекты, выставленные ительству социального жилья в Плявниеках
на продажу, потихоньку распродавались. весь год велось строительство комплекса из
Покупали же — в основном курортную недви- пяти домов. Первых три дома на 480 квар-
жимость — прежде всего рижане, решившие- тир обещали построить к концу 2010 года, а
ся на окончательный переезд из столицы. Часть оставшиеся две многоэтажки на 312 квартир
из них успела продать свою городскую собствен- — до 30 июля 2011 года. Помимо собственных
ность на самом пике цен и в течение несколь- объектов, которые возводила муниципаль-
ких лет дожидалась удобной возможности купить ная компания Rīgas pilsetbuvnieks, столичное
дом на берегу моря по адекватной цене. К тому самоуправление приобретало недострой и у
же большая часть сделок производилась за частных фирм. Так, в Зиепниеккалнсе у ком-
наличные деньги, без применения схем ипотеки. пании Arčers были куплены две многоэтаж-
Тенденцией прошлого года стало и заключе- ки на 220 квартир по цене 461 латов за ква-
ние сделок на аренду с выкупом. Потенциальный дратный метр.
покупатель сначала снимал дом в течение полу- В остальных сегментах рынка жилья стаг-
года, проверяя его в эксплуатации как в теплое, нация продолжалась весь год, хотя строители и
так и в холодное время года. Если “тестиро- пытались что-то предпринимать. К примеру, ком-
вание” закончилось удачно, то уплаченная за пания Merks возобновила отделочные работы
это время арендная плата включается в общую в третьем высотном здании своего проекта на
сумму покупки. улице Сканстес после того, как большая часть
квартир в двух других небоскребах была достро-
СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ ена. И они утверждали, что клиенты уже заклю-
Во второй половине года упаднические чают предварительные соглашения о покупке
настроения, царившие среди риелторов, понем- квартир в третьей башне комплекса Skanstes
ногу стали меняться на сдержанно-осторожные. virsotnes. Подобной активности на заморожен-
Но о развитии каких-то новых жилых проек- ных проектах у других компаний не наблюдалось.
тов пока речь не идет. Возобновились толь- Застройщики ссылались на пример эстон-
ко работы на нескольких замороженных объек- ского рынка, на котором в конце года возросла
тах. Среди них высотный комплекс Z-Towers в активность в сегменте возведения жилых зда-
Пардаугаве, где должны разместиться офисы и ний. Они ожидают, что подобные тенденции в
отель. Инвесторы планировали вернуться к стро- скором времени могут проявиться и у нас.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
116
t
Вадим МАРКОВ, президент компании Nīra fonds:
— В конце прошлого года на фоне разговоров об экономической несостоятель-
ности государства цены на рынке недвижимости упали куда более ощутимо, чем в
Литве и Эстонии. И в первом полугодии 2010 года произошла небольшая корректи-
ровка цен в сторону повышения. Положительным сигналом стало принятие закона
об иностранных инвестициях, которые давали возможность иностранцам получить
вид на жительство при приобретении недвижимости. После этого началась стаг-
нация, которая продолжается вплоть до настоящего времени. В конце года банки
стали осторожно возобновлять ипотечное кредитование, что в будущем может спо-
собствовать оживлению спроса. Однако потенциальных покупателей отпугивает
неясность в вопросе ставки налога на недвижимость.

Эдгар ШИНС, председатель правления компании Latio:


— Весь год рынок находился в ожидании, когда же начнет дорожать недви-
жимость. Это ярче всего характеризуется политикой банков, которые через свои
дочерние компании приобрели изъятое за долги жилье и сейчас дожидаются, когда
наступит благоприятное время, чтобы пустить его в продажу. Но весь год рост цен
был незначительным. Что же касается офисных помещений, то по состоянию на
конец года на рынке пустовало около 30—50% объектов, а многие владельцы бюро
были согласны сдавать площади за коммунальные платежи. Инвестиции от поку-
пателей и арендаторов на этот рынок так и не пришли, а для того, чтобы он нор-
мально развивался, необходимо получать от них по меньшей мере от 100 до 200
тысяч евро в месяц.

Марис ЛАУКАЛЕЙС, член правления компании Arco Real Estate:


— Небольшой рост цен на серийное жилье произошел потому, что потенциальные
покупатели, которые весь 2009 год ждали максимального падения цен, наконец-то
поняли, что пора совершать сделки. На этом фоне серийная недвижимость в Риге
росла в среднем на 1,5—2% в месяц. К  лету подобных покупателей уже не было,
и цены более-менее стабилизировались. Однако на рынке по-прежнему не хвата-
ет предложений в среднем ценовом сегменте, которые особенно заинтересуют ино-
странных инвесторов. Предлагаются либо квартиры не самого лучшего качества по
цене 700—800 евро за кв.м, либо эксклюзивное жилье по цене от 2 000 евро за кв.м.
Предложений по цене 1,5—1,7 тысячи евро за кв.м сравнительно мало.

Илвар МЕТНИЕКС,
председатель Латвийской ассоциации девелоперов:
— Развитие латвийского рынка недвижимости в 2010 году фактически останови-
лось за исключением отдельных предприятий, работающих в государственном и муни-
ципальном секторах. Бизнес-сделки совершались исключительно на уровне идей и
протоколов о намерениях. В  лучшем случае это была покупка земли с разработкой
планов потенциального развития. Политическая нестабильность внутри страны в соче-
тании с неясными экономическими перспективами мировой экономики, а также нео-
пределенной налоговой политикой латвийского государства, замораживанием муни-
ципальных и государственных проектов, отпугивала потенциальных инвесторов.

Андрис КОВАЛЬЧУК,
председатель правления ООО Ektornet Management Latvia:
— Рынок недвижимого имущества в 2010 году особо не удивил. Все, что на нем про-
исходило, являлось зеркальным отражением положения дел в экономике. Арендаторы
сокращали площади используемых помещений и настаивали на пересчете арендной
платы или одноразовых скидках, угрожая в противном случае расторгнуть договор.
В результате на рынке увеличилось число пустующих площадей. Некоторым домовла-
дельцам в связи с этим стало очень трудно содержать свое имущество. Мы ожидаем,
что в 2011 году в связи с повышением деловой активности ситуация на рынке улуч-
шится. Это должно отразиться и на рынке жилья. Но пока еще трудно прогнозировать,
насколько стремительным будет рост стоимости квадратного метра в жилом секторе.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
117
НЕДВИЖИМОСТЬ 2010 ТОП-50

Прибыль/ Прибыль/
Оборот за 2009 Оборот за
№ Предприятие убытки убытки 2008., Сфера деятельности
г., латов 2008 г., латов 2009., латов латов

1 ООО ZEMNIECĪBA 19 101 562 22 154 628 1 363 812 2 076 499 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

2 ООО Kurzemes namu apsaimniekotājs 9 663 311 8 920 821 40 777 34 714 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

3 ООО DELTA PROPERTY 6 726 324 7 075 610 -12 602 983 2 790 620 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

ООО TIRDZNIECĪBAS CENTRS


4 6 519 419 6 925 285 2 037 990 2 033 870 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью
PLESKODĀLE

5 ООО VECOZOLU NAMI 6 184 870 5 030 233 -3 062 106 -168 405 Посредническая деятельность с недвижимостью

6 ООО Plesko Real Estate 6 175 739 5 424 328 -971 028 1 122 281 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

7 АО RĒZEKNES SILTUMTĪKLI 5 734 793 1 726 026 512 812 1 754 649 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

8 Рижское муниципальное ООО Zemgale 5 165 497 4 968 733 20 139 5 887 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

9 ООО MARNO J 4 649 669 5 331 056 215 349 847 521 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

Рижское муниципальное АО Rīgas


10 4 560 514 4 229 510 -159 501 7 645 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью
Centrāltirgus

11 ООО Stockmann Centrs 4 246 966 4 202 044 -322 530 1 030 806 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

12 ООО LINSTOW 4 213 058 5 251 998 158 605 480 918 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

Рижское муниципальное ООО


13 4 135 384 4 008 940 158 868 -133 416 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
Purvciema nami

14 ООО Aģentūra DK 3 875 694 3 081 892 1 917 975 2 127 730 Посредническая деятельность с недвижимостью

ГООО Zemkopības ministrijas nekustamie


15 3 870 628 3 647 992 7 590 -120 538 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью
īpašumi

Рижское муниципальное ООО Pļavnieku


16 3 743 437 3 840 019 56 888 10 231 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
nami

17 ООО RBSSKALS Serviss 3 610 982 4 612 285 232 831 172 893 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

Рижское муниципальное ООО Juglas


18 3 588 557 3 346 532 2 279 1 018 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
nami

ООО Daugavpils dzīvokļu un komunālās


19 3 586 222 3 411 519 16 529 -243 829 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
saimniecības uzņēmums

20 ООО TITURGAS MĀJAS 3 537 719 1 613 808 61 444 -414 081 Покупка и продажа собственной недвижимости

21 ООО TAMPERE INVEST 3 507 351 4 806 951 -406 983 446 384 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

22 АО MĀJU SERVISS KSA 3 391 292 3 573 249 54 265 88 341 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

23 ООО Jūrmalas namsaimnieks 3 360 784 3 201 188 129 799 17 996 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

24 ООО BATLER 3 274 032 2 009 182 58 166 27 502 Покупка и продажа собственной недвижимости

25 ООО VEIKSME un K 3 140 736 392 393 467 381 136 365 Посредническая деятельность с недвижимостью

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
118
t
Прибыль/ Прибыль/
Оборот за 2009 Оборот за
№ Предприятие убытки убытки 2008., Сфера деятельности
г., латов 2008 г., латов 2009., латов латов

26 ООО Vienības gatve 165 3 098 871 654 372 28 719 -2 036 Покупка и продажа собственной недвижимости

27 АО SWH Grupa 3 098 254 3 156 122 -2 640 510 -1 311 508 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

28 ООО NAMU APSAIMNIEKOŠANA 3 089 578 2 159 628 3 706 34 935 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

29 ООО REAL INVEST 3 059 907 3 753 451 -488 087 432 948 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

30 ООО Tirdzniecības centrs MOLS 2 976 242 4 328 882 -18 635 981 1 618 534 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

31 ООО SUPERNETTO 2 887 908 2 314 526 -2 861 986 -907 347 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

32 ООО ProManagement 2 850 545 2 733 449 26 588 -25 971 Посредническая деятельность с недвижимостью

33 ООО DITTON NAMS 2 816 638 2 779 675 3 329 -57 423 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

34 ООО MD Galerija Azur 2 801 079 3 922 890 -680 046 -729 389 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

35 ООО ALCO 2 795 333 4 997 000 2 694 284 1 955 310 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

36 ООО Rīgas nami 2 792 532 3 029 963 43 097 158 015 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

ООО Jelgavas nekustamā īpašuma


37 2 720 618 2 615 089 9 667 1 753 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
pārvalde

ООО A.F.P. of North America Inc.


38 2 644 081 1 647 133 50 448 277 900 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью
patstāvīgā sabiedrība Latvijā

39 ООО LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS 2 643 742 2 239 657 -48 084 -68 636 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

Рижское муниципальное ООО


40 2 585 608 2 454 104 13 958 77 303 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
Sarkandaugava

41 ООО Swedbank Īpašumi 2 549 102 3 013 234 -372 438 -127 369 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

42 ООО TORENSBERG 2 481 763 308 155 87 288 55 779 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

43 ООО SMI Berģi 2 477 076 977 038 -263 548 1 211 512 Покупка и продажа собственной недвижимости

44 ООО PLUS ĪPAŠUMS 2 407 246 3 262 347 -126 477 9 324 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

45 ООО PK INVESTMENTS 2 289 781 2 549 930 -392 034 2 461 294 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

46 ООО Ofisu parks 2 260 290 2 043 111 -319 194 113 215 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

47 ГАО Tiesu namu aģentūra 2 251 578 2 816 492 186 701 152 079 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

48 ООО BSP 2 248 180 38 994 93 155 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

49 ООО BALTKRASTS 2 245 454 839 721 -17 385 72 378 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

50 ООО Omnium Invest 2 225 907 2 716 527 463 993 667 106 Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я X
119
СТРОИТЕЛЬСТВО 2010

Восстановление
Антон ЛОПЕТА
по кирпичику
За минувший год латвийский строи-
тельный сектор ожил. Причем свиде-
тельствовать об этом начали не толь-
ко заключения экспертов и участников
отрасли. Просто возобновилось стро-
ительство новых объектов, чего в про-
шлом году не было и в помине.

Оживление в строительном секторе про-


слеживается и на уровне статистики. Так,
в сентябре текущего года по сравнению с
тем же месяцем предыдущего строитель-
ные издержки выросли на 0,1%. По данным
Центрального статистического управления,
главное влияние на этот рост оказало подо-
рожание рабочей силы — примерно на 5,5%.
При этом замечен и небольшой рост цен на
строительные материалы — примерно на
0,4%. В  то же время расходы на эксплуата-
цию и содержание техники снизились в сред-
нем на 4,5%.

Рост продолжится
Представители строительных компаний счи-
тают, что сейчас издержки на возведение
объектов оптимизированы, но в будущем они
могли бы понемногу расти.
Например, по словам председателя прав-
ления компании Latvijas energoceltnieks (LEC)
Андриса Асарса Асаровскиса, на рост строитель-
ных издержек может оказать влияние увеличе-
ние цен на материалы из дерева или метал-
ла. К  тому же в будущем из-за нехватки ква-
лифицированных специалистов может начать-
ся рост затрат на рабочую силу. “Сейчас уро-
вень зарплат в строительном секторе достиг
нижайшей отметки, поэтому мы сталкиваем-
ся с нехваткой профессионалов, особенно по
инженерно-технической части”, — заявил он
журналу “Бизнес”.
По словам г-на Асарса-Асаровскиса,
несмотря на то, что цены на стройматериа-
лы в течение года колебались практически
минимально, после сезонного спада летом
этого года они опять начали расти прежде
всего из-за подорожания сырья на междуна-
родных рынках.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
120
СТРОИТЕЛЬСТВО 2010

“Я не вижу осно- низким ценам прибегает одно из доминиру-


ваний для даль- ющих на рынке предприятий, которое дела-
нейшего сокра- ет это для того, чтобы вытеснить отсюда дру-
щения издержек. гих игроков”, — пояснила журналу старший
Правда, во время референт по вопросам общественных отно-
тендеров на стро- шений СК Инита Кабанова.
ительство различ-
ных объектов до Экономят на зарплатах
сих пор встреча- В то же время
ется очень много председатель
явно демпинго- Латвийского про-
вых предложений. фсоюза строителей
Отдельные строи- Евгений Сервутс
тельные компании считает: результа-
готовы пожертво- ты тендеров указы-
Андрис Асарс Асаровскис вать своей долго- вают, что строите-
срочностью, чтобы ли зачастую пользу-
получить подряд за цену, у которой нет объ- ются ценовым дем-
ективного обоснования”, — сообщил он. пингом. А  посколь-
ку цены на матери-
Легальный демпинг алы и прочие при-
Между тем Совет по конкуренции (СК) кладные расходы
считает, что предприятия имеют право Евгений Сервутс не сократились, то
опускать цены, поскольку выиграть смо- единственное, на
гут только те компании, которые сумеют чем подрядчики могут сэкономить, — это зар-
найти эффективные решения по привлече- платы рабочих.
нию клиентов. По его словам, данную проблему можно
В то же время СК указывает, что в ценовых было бы частично разрешить, если бы в усло-
войнах недопустимо использование незакон- виях государственных и муниципальных стро-
ных приемов, например, снижения цен за счет ительных конкурсов, реализуемых при под-
уклонения от уплаты налогов. Параллельно с держке средств из еврофондов, были пропи-
этим СК следит за тем, чтобы предприятия не саны тарифы на оплату труда. Г-н Сервутс
заключали между собой запретных соглашений также указывает и на парадоксальную ситу-
с целью использования доминирующего поло- ацию — в то время как многие компании
жения на рынке. жалуются на нехватку рабочей силы и кадро-
“Ситуация, в которой каждое предпри- вый дефицит, на бирже труда стоят около 10
ятие самостоятельно борется за место на тыс. строителей. Объясняется же это тем,
рынке, понижает вероятность возникнове- что опытные строители не хотят работать за
ния картельного сговора, поскольку в таких предлагаемые им здесь зарплаты и предпо-
условиях падает мотивация для тайного сго- читают отправиться на заработки в другие
вора. Установка низкой цены также не явля- страны.
ется нарушением конкуренции, поскольку
предприниматели самостоятельно оценива- Заказчики есть
ют свои возможности и риски, которые он Опрошенные
на себя накладывает. Другое дело, когда к журналом “Бизнес”
строители сходятся
во мнении: сейчас
главными заказ-
чиками на рынке
являются государ-
ство и самоуправ-
ления. При этом
строительные ком-
пании указыва-
ют, что конкурен-
ция на такие под-
ряды в последнее
время сократи-
И в а р Ге й д а н с
лась. Например, по
словам главы Merks Ивара Гейданса, если
раньше заявки на тендер подавали 30—40
предприятий, теперь на рынке стало гораз-
до просторнее: во всех конкурсах регуляр-
но участвуют лишь пять-шесть фирм.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
122
СТРОИТЕЛЬСТВО 2010

Возможны и заказы со стороны муниципали-


тетов, но практика показывает, что предла-
гаемые ими работы обычно оцениваются в
1,5—2 млн. латов”, — поделился перспекти-
вами г-н Гейданс.
Кстати, отдельные компании смогут пре-
тендовать и на получение заказа со сторо-
ны Рижской думы, которая в последнее время
довольно активно занялась развитием жило-
го фонда столицы. Например, градостроитель-
ная компания Rīgas pilsētbūvnieks объявила
конкурс на проектирование и строительство
5 тыс. квартир. Общая смета оценивается в
60—80 млн. латов. К претендентам на получе-
ние подряда выдвигаются жесткие требования.
Так, за последние три года объем строитель-
ных работ, выполненных компанией, не может
быть меньше 30 млн. латов. К  тому же участ-
ники тендера должны иметь возможность полу-
чить кредит под строительство и проектирова-
ние зданий. Им также надлежит предъявить
разработанные и
согласованные тех-
нические проекты
по меньшей мере
пяти многоэтаж-
ных жилых домов,
созданных в тече-
ние последних трех
лет. Строительство
этих зданий долж-
“На конец этого и начало следующего года но быть заверше-
намечаются крупные контракты по проведе- но. Компании необ-
нию работ, связанных с улучшением водно- ходимо также про-
го хозяйства, заказчиками которых станут демонстрировать
профильные министерства. Сумма договоров портфолио, пред- Виктор Пуриньш
может превысить 100 млн. латов. Еще боль- ставляющее хотя
шие вложения со стороны государства ожи- бы четыре многоэтажных жилых дома и ком-
даются в сектор дорожного строительства, плекса, построенных за последние пять лет,
куда поступают деньги также из еврофондов. средняя стоимость каждого — не менее
5 млн. латов.
В то же время эксперты критикуют этот
тендер. “Данный подряд может получить толь-
ко одна фирма, хотя более правильно было
бы разделить этот проект на семь отдельных
частей — по числу участков застройки. У  нас
нет ни одной компании, которая могла бы соот-
ветствовать уставу конкурса. Даже крупным
предприятиям придется объединяться для уча-
стия в нем. Тем более что город обязуется рас-
платиться за этот подряд лишь в 2016 году.
А  ведь далеко не каждое предприятие может
выполнить такой заказ на свои деньги или при-
влечь под это кредитные средства. Поэтому
мне кажется, что условия конкурса заранее
составлялись так, чтобы участие в нем могли
принять лишь конкретные предприятия”, — зая-
вил журналу президент Латвийской ассоциации
строительных компаний Виктор Пуриньш.

Интерес возобновился
Впрочем, кроме заказчиков в лице самоу-
правлений интерес к развитию жилищных проек-
тов проявляют и частные инвесторы.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
124
СТРОИТЕЛЬСТВО 2010

Например, фин-
ская компания Yit
Celtniecība заявила о
намерении вложить
два миллиона латов
в строительство двух
жилых домов на
Кипсале.
В комплек-
се под названием
Riverstone разме-
стятся 74 квартиры
площадью от 35 до
70 кв. метров. Как
рассказал предсе- А ндрис Боже
датель правления Yit
Celtniecība Андрис Боже, проект ориентирован
на покупателей со средним и высоким достат-
ком, стоимость квадратного метра составит от
1 000 латов (с полной отделкой). Здания плани-
руется сдать в эксплуатацию в конце 2011 года.
По мнению г-на Боже, недвижимость в
Риге пользуется спросом, поскольку вопре-
ки существующим стереотипам покупате-
лям предлагается всего лишь около 1 000
свободных квартир в качественных новых
проектах. Это объясняется тем, что банки,
которые переняли недвижимость многих
обанкротившихся девелоперов, заняли
выжидательную позицию и не торопятся
выставлять товар на рынок.
В то же время на возможное скорое
оживление латвийского рынка строитель-
ства указал и г-н Гейданс. “Если посмо-
треть на рынок Эстонии, который развива-
ется быстрее латвийского, то в последнее
время на нем возросла активность в сег-
менте возведения жилых зданий. Конечно,
нельзя сказать, что объемы строительства
очень большие, однако это указывает на
рост отрасли в целом. Согласно нашим рас-
четам, схожие тенденции в скором времени
можно будет наблюдать и у нас. Могу заме-
тить, что потребитель вновь начал инте-
ресоваться жильем: в этом году мы воз-
обновили строительство третьей башни в
высотном комплексе Skanstes virsotnes. Что
интересно: уже сейчас началось заключе-
ние предварительных договоров о покупке
квартир в этом проекте. За последние два
года мы успели отвыкнуть от такой тенден-
ции”, — рассказал г-н Гейданс.
Стоит отметить, что помимо жилищных про-
ектов началось и развитие других сегментов
отрасли. Например, летом этого года возобно-
вилось строительство амбициозного комплек-
са Z-Towers в Пардаугаве. Этот проект пред-
полагает создание двух башен на 31 и 29 эта-
жей. Высота самой большой из них достигнет
120 метров. Общая площадь помещений соста-
вит 100 тыс. кв. метров, из которых 70 тыс. кв.
метров будет под землей. В  помещениях раз-
местятся офисы и торговые объекты, а также
отель Sheraton.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
126
СТРОИТЕЛЬСТВО 2010 ТОП-50

Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 Прибыль/убытки Прибыль/убытки 2008.,


№ Предприятие Сфера деятельности
латов г., латов 2009., латов латов

1 ООО SKONTO BŪVE 78 263 371 60 477 697 4 323 370 4 240 012 Строительство жилых и нежилых зданий

2 АО Transport Systems 72 008 965 44 140 063 2 126 065 156 748 Строительство мостов и туннелей

Строительство гидротехнических объ-


3 АО BMGS 58 737 845 44 558 733 3 644 657 3 077 241 ектов

4 ООО MERKS 39 810 029 41 505 527 4 554 915 3 344 823 Строительство жилых и нежилых зданий

5 ООО RE & RE 39 733 317 48 943 820 6 127 934 6 768 410 Строительство жилых и нежилых зданий

6 АО A.C.B. 34 698 475 73 697 517 1 211 013 6 736 946 Строительство дорог и магистралей

7 АО UPB 32 546 946 47 691 332 1 657 983 2 490 973 Строительство жилых и нежилых зданий

Дорожно-строительная фирма ООО


8 32 123 478 49 520 613 3 877 868 5 774 053 Строительство дорог и магистралей
BINDERS

Строительство систем электроснабжения


9 ООО LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS 25 197 477 46 739 826 -4 597 172 1 847 131 и телекоммуникаций

10 ООО ARČERS 24 035 851 28 099 870 4 750 872 7 579 082 Строительство жилых и нежилых зданий

11 ООО TILTS 23 684 989 19 047 589 3 395 797 1 848 841 Строительство мостов и туннелей

12 АО LATVIJAS TILTI 22 923 771 25 039 016 4 500 338 1 155 489 Строительство мостов и туннелей

13 ООО Citrus Solutions 21 743 370 21 938 106 684 659 -45 036 Оборудование электроинсталляций

ООО American International Contractors


14 20 750 977 7 733 800 4 741 328 1 122 800 Строительство жилых и нежилых зданий
(Special Projects), Inc.”Filiāle” Latvia

15 ООО RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS 18 872 177 23 111 876 288 598 58 691 Разработка строительных проектов

16 ООО Norma-S 17 287 283 10 642 637 2 047 917 851 799 Строительство систем водоснабжения

17 ООО LDZ infrastruktūra 17 161 440 12 861 819 250 240 215 200 Строительство железных дорог и метро

18 АО RBSSKALS 16 878 985 11 752 089 337 611 210 409 Строительство жилых и нежилых зданий

19 ООО RBSSKALS Būvsabiedrība 16 508 237 10 038 823 586 765 14 811 Строительство жилых и нежилых зданий

20 ООО Nacionālā Būvkompāniju apvienība 15 194 786 5 014 056 -23 579 -1 938 Строительство жилых и нежилых зданий

21 ООО ABORA 13 977 544 11 458 753 2 566 880 1 717 304 Строительство жилых и нежилых зданий

Строительство систем электроснабжения


22 Электромонтажное ООО REMUS 13 283 495 14 198 172 22 467 232 791 и телекоммуникаций

23 АО CEĻU PĀRVALDE 12 652 166 24 500 939 268 525 1 838 638 Строительство дорог и магистралей

24 ООО TLTB 12 580 420 1 106 173 86 341 38 435 Строительство мостов и туннелей

25 ООО SALDUS CEĻINIEKS 12 272 696 32 055 238 546 816 2 784 712 Строительство дорог и магистралей

Б И З Н Е С - 2 0 1 0 3 д е к а б р я
128
t
Оборот за 2009 г., Оборот за 2008 Прибыль/убытки Прибыль/убытки 2008.,
№ Предприятие Сфера деятельности
латов г., латов 2009., латов латов

26 ООО RĪGAS TILTI 12 126 682 9 781 245 1 673 280 920 678 Строительство мостов и туннелей

27 ООО BKT 11 859 638 8 420 456 -63 343 312 381 Строительство систем водоснабжения