ZF Aftermarket в России и мире

Максим Носков | ООО "ЦФ Руссия"

Internal © ZF Friedrichshafen AG
Структура концерна ZF Friedrichshafen AG
Акционеры: 93,8 % Фонд Цеппелина и 6,2 % Фонд д-ра Юргена и Ирмгард Ульдеруп

Правление ZF Friedrichshafen AG

Вольф-Хеннинг Шайдер – Председатель правления, R&D, корпоративные продажи

Д-р Константин Зауэр – финансы, IT, M&A | Сабин Яскула – кадры и право | Михаэль Ханкель – техника привода для легковых а/м, E-Mobility, производство, ведение
ключевых клиентов по легковым автомобилям Европы и Северной Америки | Вильгельм Рем – техника для коммерческого транспорта, промышленные технологии,
закупки | Д-р Мартин Фишер – электроника и ADAS, активная и пассивная безопасность, качество, регион Северной Америки, регион Южной Америки|
Д-р Холгер Кляйн – техника подвески для легковых автомобилей, Aftermarket, ведение ключевых клиентов по легковым автомобилям в Азиатско-Тихоокеанском и
Индийском регионах

Дивизион Дивизион Дивизион Дивизион Дивизион Дивизион Дивизион Дивзион Дивизион

«Техника «Техника «Техника для «Индустриальн «E-Mobility» «Aftermarket» «Электроника и «Пассивные «Активные
привода для подвески для коммерческих ая техника» ADAS» системы системы
легковых а/м» легковых а/м» а/м» безопасности» безопасности»
Штефан фон Д-р Питер Фредерик Д-р Клаус Йорг Гротендорст Хельмут Эрнст Кристоф Марнат Д-р Михаэль Ричард Вольф
Шукман Холдман Штедлер Гайсдёрфер Бюхснер

АКПП Мосты Техника привода для Спецтехника Электронные Aftermarket ADAS Системы подушек Тормозные системы
грузовых и легких системы безопасности
КПП/ Детали подвески коммерческих Индустриальная OES Электроника Электронные
роботизированные автомобилей техника Системы безопасности Системы ремней системы управления
КПП Амортизаторы и электрического Производство безопасности торможением
амортизационные Техника привода для Морской транспорт привода
Модули привода модули FMG Системы рулевого Привод рейки
автобусов
Системы Привод мостов управления
Мосты диагностики Привод рулевой
Электронные колонки
Модули подвески Авиация интерфейсы

Системы рулевого Ветроэнергетика Системные оболочки

управления

Функции/Регионы

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 2

ZF Aftermarket – поставщик на рынок послепродажного
обслуживания в автомобильном и индустриальном секторе
• Отдельный дивизион концерна ZF.
• Один из основных игроков в сфере продвижения
систем для электромобилей и беспилотного
транспорта.
• Лидер на рынке послепродажного обслуживания в
автомобильном и промышленном секторе.
• Стабильность для бизнеса в автомобильном, с/х,
индустриальном, ж/д, морском секторе и
ветроэнергетике.
• Поддержка клиентов в постоянно изменяющейся
конъюнктуре.

3 млрд 8 485 40/120 650 90

€ Продажи Сотрудники Страны/Предприятия Партнёры Логистические

центры

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG

Дивизион ZF Aftermarket
Организационная структура
Хельмут Эрнст
Даниэле Понтаролло Андреас Кётц Эвелин Заффино
Глава Дивизиона B
• Corp./ Market Development • BU IAM • Service
• Finance, IT, Process Mgmt • Human Resources
• Aftermarket Communications • BU OES/ Specific OE • Operations/ Materials Mgmt
• Market / Product • BU FMG • BU Manufacturing

ZF Aftermarket Business Unit Business Unit Business Unit Business Unit

IAM OES/ Specific OE Manufacturing FMG
Markus Wittig Joseph McCorry Erik Naumann Jose Maria Cantero

Corporate/Market Development

Aftermarket Communications

Market/ Product

Service

Operations/ Materials Mgmt

Finance, IT, Process Mgmt

Human Resources

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 4

ZF Aftermarket –
Опыт в различных отраслях
Автомобильный сектор
ZF Aftermarket – надёжный партнёр, известный своими передовыми технологиями и уникальными решениями,
повышающими комфорт и безопасность легковых и грузовых автомобилей, а также лидер в области мототехники.

Другие отрасли
ZF Aftermarket обладает знаниями и большим опытом работы,
а также предлагает инновационные решения и ноу-хау в
таких областях, как ветроэнергетика, ж/д транспорт, морской
транспорт и спецтехника.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 5

Какой бы сложной ни была проблема,
мы найдём подходящее решение

Мы гордимся тем, что являемся надёжным партнёром в разных сферах бизнеса. Мы также знаем и понимаем
требования наших клиентов и пытаемся удовлетворить их, учитывая потребности уже завтрашнего дня.
• Дилеры / ITG • Транспорт и логистика • Промышленность и коммерция
• Розница • Ж/д операторы • Гос. структуры
• СТО • Аренда и лизинг а/м • Новые партнёры в развитии
• Механики • Автопарки цифровых технологий в транспорте
• Конечные потребители • Мониторинг грузов • Судостроение
• OEM и OES • Мотоциклисты • С/х и спецтехника

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG

Бренд ZF
Уровни
ZF Aftermarket предлагает продукцию и услуги
под торговыми марками: ZF, LEMFOERDER,
SACHS, TRW.
Качество и технологический опыт поставщика
на конвейеры ведущих автопроизводителей
теперь успешно представлены и на рынке
запчастей.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 7

Запасные части –
широкий ассортимент и
непревзойдённое качество
• ZF Aftermarket предлагает широкий ассортимент
запасных частей с качеством поставщика на
конвейер.
• Торговые марки ZF, LEMFÖRDER, SACHS и TRW
гарантируют безопасность и комфорт.
• Мы разрабатываем новую продукцию совместно с
ведущими мировыми автопроизводителями и
постоянно актуализируем наше предложение для
Aftermarket.
• От редукторов для прогулочных катеров до рулей
для мотоциклов.
• Современная логистика и управление складскими
запасами гарантируют хорошее наличие и
быструю доставку.
• Более 100 лет успеха, инноваций, новейших
производственных технологий и благодарных
клиентов.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 8

Превосходный сервис, оптимальные решения

Где бы вы ни находились, команда ZF Aftermarket всегда готова поддержать вас и предложить весь ассортимент
продукции и услуг через развитую сервисную и дилерскую сеть:

• Логистика и e-services • Технические тренинги и • Техобслуживание и ремонт

• Цифровые решения информация • Промышленное
• Управление автопарком • Глобальная сервисная сеть восстановление

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 9

Логистика и e-services –
эффективно, быстро, всегда
рядом

• Эффективно – более 90 логистических центров.

• Быстро – готовые бизнес-решения для наших

клиентов.

• Всегда рядом – региональные офисы продаж для

дополнительного удобства.

• Постоянный процесс оптимизации логистических

процессов и эффективное управление складскими
запасами.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 10

Глобальная сервисная сеть

• Опыт и знания ZF – одного из мировых лидеров в

поставках на конвейер – на рынке постгарантийного
обслуживания.
• Более 650 сервисных партнёров в мире.
• Опыт сервисного обслуживания не только в
автомобильном секторе, но и в ветроэнергетике,
водном и ж/д транспорте.
• Индивидуальный подход к клиентам.
• Быстрое и эффективное решение проблем.
• Доступность, качество, широкий спектр услуг.
• Диагностика, техобслуживание и ремонт.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 11

Техобслуживание и ремонт –
наш опыт

• Профилактический ремонт • Сокращение времени простоя • Модернизация продукции ZF и

• Техобслуживание • Минимальные риски других производителей
• Ремонт и диагностика • КЖЦ и фиксированные цены • Сервисная компетенция в
автомобильной и др. отраслях
• Переоборудование и • Экономичность и эффективность
(таких как морской транспорт,
модернизация ТС
ж/д и др.)

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG

Промышленное
восстановление

• Широкий спектр восстанавливаемых изделий – от

КПП, мостов и систем рулевого управления до
суппортов, сцеплений и гидроотрансформаторов.
• Большой вклад в защиту окружающей среды.
• 95% перерабатываемых материалов.
• 90% экономия энергии по сравнению с
производством новой детали.
• 50%-90% экономии материалов по сравнению с
производством новой детали.
• Промышленное восстановление по последнему
уровню техники – восстановленная продукция ни чем
не уступает новой.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 13

Технический тренинги и
информация – от
профессионалов и для
профессионалов
• Тренинги по продукции всех брендов ZF – вживую и
удаленно.
• Инструкции по ремонту, техобслуживанию и
диагностике
• Видеоинструкции по установке и хотлайн.
• Доступ в наш каталог
• Более 12 000 участников в мире.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 14

ZF Aftermarket
Философия
Мировой лидер – поставки в автомобильный и
индустриальный сектор послепродажного обслуживания.
Более 100 лет инноваций – более ста лет опыта в
разработке и поставке з/ч на конвейеры ведущих
автопроизводителей.
Готовность к вызовам будущего – объединяет
механические и цифровые технологии.
Строгий контроль качества – каждая деталь
проходит проверку качества на самом современном
оборудовании.
Больше сервиса, больше выбора – всё из одних рук.
Поставщик на конвейер более чем 55 а/м брендов
– доверие большинства автопроизводителей.
Опыт в других секторах промышленности –
повышение эффективности и прибыльности благодаря
опыту в разных секторах экономики.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 15

Команда ZF Aftermarket BU IAM

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 16

Команда ZF Aftermarket BU IAM
Регион EEMEA

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 17

Команда ZF Aftermarket BU IAM EE
Глава региона Восточная Европа
Штаб-квартира
Бремен/Швайнфурт Кристоф Хан Штаб-квартира
Швайнфурт
Кристина Йон-Ратьен И. Фрико
М. Шиммер И. Сачук
Н. Олейник

Глава отдела продаж России Глава отдела продаж СНГ

Максим Носков Яна Келлер

Запчасти TradeParts Сервисные запчасти Глава

Максим Носков Александр Лазарев представительства в
Киеве
A. Святный
Продажи Продажи
Лариса Морозова Алексей Волков
Дмитрий Стешин Кирилл Спасовский
Денис Васильковский Михаил Четырко Кавказ и Средняя Азия Маркетинг
Сергей Грачев Алла Михайловская Д. Данильчук А. Буренок
Никита Воробьев
Техническая поддержка Украина
Петр Корнилов В. Беляев
Поддержка продаж
Виктор Лебедев
Анна Оксень
Поддержка продаж
Наталья Куприянова
Data management/ РБ и Молдова
Гузель Гумарова
П. Шарга
Operational Pricing
Data management/ Юлия Пришлетцова
Operational Pricing
Александр Зверев

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 18

Организационная
IAM Sales Russia
структура (Россия) Максим Носков

Запчасти TradeParts Сервисные запчасти

Максим Носков Александр Лазарев

Денис Васильковский Александр Зверев Петр Корнилов

Менеджер по работе с клиентами Инженер тех. Алла Михайловская Александр Лазарев
Продакт- Москва
Северо-Запад / Волга / Урал поддержки Санкт-Петербург
менеджер

Лариса Морозова Виктор Лебедев Никита Воробьев Алексей Волков

Гузель Гумарова
Менеджер по работе с клиентами Инженер тех. Менеджер по работе с Менеджер по работе с
Поддержка продаж
Центральный регион 1 поддержки клиентами клиентами
+ CS TRW
Кирилл Спасовский
Дмитрий Стешин Наталья Куприянова
Анна Оксень Менеджер по работе с
Менеджер по работе с клиентами Поддержка
Менеджер клиентами
Центр 2/ Сибирь / Дальний Восток продаж

Сергей Грачев Михаил Четырко

Менеджер по работе с клиентами Менеджер по работе с
Центр 3 / Юг клиентами

Юлия Пришлетцова
N.N.
Менеджер по работе с клиентами Продакт-менеджер
Специальные проект

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG

Распределение клиентов по менеджерам

Денис Васильковский
Лариса Морозова Дмитрий Стешин Сергей Грачев Калининград+ Марина Шиммер Максим Носков

Центр II + Сибирь + Северо-Запад +Волга+Урал

Центр I Центр III + Юг ITG's
Дальний Восток +Калининград
AVIA 3N GmbH / Armtek / ATH&S Rossko / GreenLight FA Logistik (FAG) Autocontinent / Fort (FAG) ATR
KetLogistik / Omega AutoEuro / AE Trading Yural / Favorit (FAG) Mikado / Wonder Export Import FAG
Berg Holding Vokshod / AutoRus Logistika / Vector Profit-Liga Rostov-on-Don (FAG) BAW-Motion GAU Rus
Moskvorechie Trading / MSK Autoliga / Vitral Volvo77 / Autoparts EuroAuto / Amtel AD Russia
TMC / Truck Motors Europart Rus Li-Art Orum Merka / Ruval NEXUS Rus
Smartec Shate-M Plus Automaster / Autofactor Pro Baltkam TE Autoparts
Univex Setrico / Gpi Auto Vid Komtance Chelyabinsk
AutoSputnik ZipCar AutoSoyuz Rostov-on-Don Avanta Premium Chelyabinsk
Motex Rus ABS-Auto Stavropol PartKom / Partimport N.Novgorod
Ixora / Lantana N.Novgorod
Autoresurs Kainingrad
Automarsh trading / LAL Kainingrad
Alex Auto Kainingrad
Europart Kainingrad

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 20

Доли по брендам ZF Aftermarket BU IAM Russia, бренды ZF
ДОЛИ ПО БРЕНДАМ В ZF AFTERMARKET ДОЛИ PC / HCV В ZF AFTERMARKET
BOGE
2% HCV
28%

SACHS
LEMFOERDER 53% PC
45% 72%

Легковой сегмент Грузовой сегмент

BOGE
LEMFOERDER
3%
12%

SACHS
SACHS LEMFOERDER 88%
39% 58%

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 21

 Доли по брендам ZF Aftermarket BU IAM Russia, бренды TRW
TRW

Амортизаторы
7%

Подвеска Тормозная система

23% 70%

Грузовые Тормозная система

тормоза Мототематика
Дисковые тормозная система
3% 2% Другое
Суппорта 4%
6% Тормозные
Барабанные тормоза диски
4% 49%

Дисковые
тормоза Тормозные
84% колодки
41%
Шланги,
цилиндры,
троса
7%

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 22

Новинки в ассортименте ZF Aftermarket BU IAM Russia

Новинки в ассортименте TRW Количество Количество

Новинки в ассортименте ZF 2019
2019 позиции позиции
Тормозная система 452 LEMFÖRDER 325

Подвеска и рулевое управление 137 Легковая программа 306

ВСЕГО 589 Грузовая программа 19
SACHS сцепление 155
Легковая программа 107
Грузовая программа 48
SACHS амортизаторы 172
Легковая программа 142
Грузовая программа 30
Пружины 151
ВСЕГО 803

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 23

Новинки в ассортименте ZF Aftermarket

DF6260S – 317 409 –

тормозные диски амортизаторы KIA CEED II
OPEL ASTRA J

BWD375 / 38591 01 – 1878 008 471 –

тормозной цилиндр и диск сцепления VOLVO FM
сайлентблок рычага
RENAULT DUSTER

42424 01 – 1898 600 001 –

сайлентблок рычага диск сцепления MB ACTROSS
HYUNDAI CRETA / KIA
SPORTAGE

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 24

 План мероприятий 2020 Automechanika
FRA 2020
8-12 сентября
Дни
Инноваций
Иркутск
22-26 июня

Акция (PC+CV)
Амортизаторы + подвеска
15 марта – 15 апреля
Дни
Инноваций Automechanika
Екатеринбург MIMS 2020
ZF Product Day 2-6 марта 24-27 августа
Подмосковье
20-21 февраля

Акция (PC)
ДММ, Xtend
1- 31 мая
Акция (PC)
Тормозная система
15 марта – 15 апреля

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 26

Спасибо за внимание!

ZF Friedrichshafen AG behält sich sämtliche Rechte an den gezeigten

technischen Informationen einschließlich der Rechte zur Hinterlegung von
Schutzrechtsanmeldungen und an daraus entstehenden Schutzrechten im
In- und Ausland vor.
ZF Friedrichshafen AG reserves all rights regarding the shown technical
information including the right to file industrial property right applications and
the industrial property rights resulting from these in Germany and abroad.

2020-02-17 | ZF Aftermarket в России и мире Internal © ZF Friedrichshafen AG 27