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DESARROLLO DE LA UNIDAD 1
Esta unidad de aprendizaje pretende abordar temáticas básicas de Excel preliminares e
introductorias al desarrollo de las funciones de Excel Financiero para así poder abordarlo de
una manera mucho más práctica. El uso de comandos en Excel o abreviaturas permite trabajar
de una manera más eficiente, cada uno de los comandos deben estar ajustados a la
Distribución de Teclado e idioma utilizado; para el desarrollo de este curso la distribución de
teclado del sistema operativo Windows será “español (Colombia)”. Existe gran variedad de
comandos, no debes memorizarlos todos ya que su aplicación dependerá de las actividades
que realices y la frecuencia en que las desarrolles.
1) Repaso, abreviaciones, comandos y reconocimiento de fórmulas financieras.
Otra forma práctica para decidir sobre opciones avanzadas en el formato de la celda podemos
ir a la opción que se encuentra en la pestaña “Número”
Podemos acceder a este menú de igual forma dando clic derecho sobre la celda o conjunto
de celdas y seleccionar, formato de celda.
Sobre ello podemos observar las distintas opciones que Excel nos brinda, para poder obtener
una configuración avanzada, haremos clic sobre la opción, administrar reglas:
EXCEL FINANCIERO BÁSICO
En este sentido, sobre la selección podremos realizar cambios o administrar todas las reglas
y visualizar los muchos otros parámetros necesarios para cumplir con los tipos de
condicionales a aplicar.
EXCEL FINANCIERO BÁSICO
De esta manera podemos interactuar con nuestro rango en las demás funciones en Excel, tal
como se muestra continuación.
EXCEL FINANCIERO BÁSICO
Para poder realizar un filtrado debemos poseer primero que todo información en una hoja de
Excel. Para este ejercicio tomaremos como ejemplo la siguiente hoja de cálculo en la cual se
muestra un número de clientes y unas fechas de pago.
Id del cliente Nombre del cliente Valor factura Fecha de vencimiento Teléfono
2507 Alejandra López $ 371.453 19/03/2020 123887
1809 María Camila $ 346.269 22/03/2020 403512
1077 Orlando Flores $ 331.445 21/03/2020 376468
2970 María José $ 102.159 17/03/2020 276415
3017 Estefanía Martínez $ 370.637 2/03/2020 202967
2978 Juan José Pérez $ 391.358 4/03/2020 243175
1487 Carmen Colorado $ 294.806 5/03/2020 326611
1096 Diamandis Rodríguez $ 336.606 26/03/2020 132058
Para empezar con el filtro es necesario seleccionar la primera fila de la hoja de cálculo o la
columna que deseamos filtrar, en este último caso Excel filtrará toda la tabla o solicitará
ampliar la selección.
Las opciones de selección varían con relación al grupo de datos en cada una de las columnas,
para este caso iniciaremos seleccionando la primera fila:
Justo en esta parte aparecerán símbolos en forma de flecha en cada una de las categorías de
nuestra tabla. Al dar clic sobre ellas se desplegarán las diferentes formas para filtrar. En este
caso deseamos conocer los clientes con fecha de pago anterior al dio 10/03/2020. Para ello
seleccionamos las siguientes opciones:
En la opción de “Antes…” en donde al dar clic abrirá una pestaña con los siguientes
campos a completar:
EXCEL FINANCIERO BÁSICO
Para eliminar un filtro solo debemos hacer clic sobre la columna que contiene el embudo, en
este caso la columna “fecha de vencimiento” seguido de Borrar Filtro “Fecha de
vencimiento”.