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Resumen
En esta investigación se muestra cómo ha venido desarrollando la industria aeroespacial en el
Estado de Jalisco, México. Siendo una plataforma de desarrollo electrónico de alto nivel de
investigación y desarrollo, con gran alcance y penetración en los sectores manufactureros, de
investigación y académicos de esta zona. Partiendo de una sólida experiencia de una industria
de manufactura electrónica y metalmecánica, de un apoyo gubernamental estatal de gran
envergadura y una vinculación con el sector académico muy cercana. Se plantea la situación
actual. Cuáles son las políticas públicas y privadas hacia la inversión, el crecimiento,
fortalecimiento y expansión de este sector poco explotado a nivel nacional. Cómo se han
integrado las distintas cámaras nacionales que agremian a las distintas empresas electrónicas y
automotrices de la región y cómo éstas han respondido a este llamado. Además de analizar su
relación con los fabricantes de aeronaves a nivel internacional y cómo será, en base a esta
tendencia, su futuro promisorio a mediano y largo plazo, haciendo notar ciertas
recomendaciones para que este proyecto fructifique mejor.
Palabras clave:
Industria Aeroespacial, Industria electrónica, competitividad
Introducción
La industria aeroespacial en México, no es nueva. Este sector industrial se remonta (Martinez,
nov. 2010), más de 20 años con las primeras empresas instaladas en el país donde se han
manufacturado partes componentes para este sector.
La industria aeroespacial debe comprenderse como el desarrollo de todo el proceso de
producción de partes componentes, productos terminados, investigación y desarrollo (I+D),
administración de la cadena de valor y desarrollo de recursos humanos para la elaboración
parcial o total de naves aéreas, ya sean civiles o militares, y no sólo el negocio para naves
espaciales (utilizadas más allá de la estratósfera23).
Para darnos una idea del potencial que tiene este negocio, podemos observar el número de
pasajeros que utilizan este medio de transporte y cómo ha ido aumentando año con año. Cifras
del 2004 indican (Ornelas, 2010) que, dentro de los países emergentes, hubo cerca de 4.2
millones de personas que utilizaron un avión para transportarse, y que para el 2008 ya eran 5.7
millones de personas, siendo la India con el mayor crecimiento (8.2%), le sigue China (7%), el
23 Muchas veces existe la confusión que la industria aeroespacial es sólo exclusivo al desarrollo de naves espaciales
como las que desarrolla la NASA, o la Agencia Espacial Europea. Pero incluye a éstas y de toda transportación aérea
(N. de A.).
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Medio Oriente (6.7%), Europa del este (6.4%), Asia (6%), Latino América (5.9%) y África
(5.7%), lo cual se le debe añadir las transportaciones hechas por Estados Unidos, Canadá, la
Unión Europea y Japón, que aportan más del 50% de las mismas. Siendo así un mercado total de
más de 220 mil millones de dólares.
Este sector, por sus altas especificaciones y su alto costo de desempeño, no está al alcance de
cualquier empresa, necesita estar sustentado por una fuerte infraestructura, tanto pública como
privada que pueda darle viabilidad a que este negocio se mantenga a la vanguardia y pueda dar a
abasto a los distintos clientes que de ésta la requieren. Este apoyo debe comenzar (México,
2010) por los distintos sectores del gobierno, en primera instancia el gobierno federal donde se
haga responsable de un proyecto integral aeroespacial. En el caso de México, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, 2010) que pueda normar todas y cada una de
las actividades que de estas se desprendan. Después por los gobiernos locales donde se ejerza un
control y un presupuesto específico y adecuado para la promoción económica de esta industria.
Para el caso de México, el gobierno federal ha implementado (SCT, 2010) una política pública
para el apoyo a gran escala de este sector, y sólo algunos estados de la república han podido
consolidarse como receptores de este sector. Estos estados federales, que más adelante los
revisaremos, han procurado mantener una política enfocada al desarrollo, desde sus orígenes, de
esta industria, y se han apoyado a través de distintas instituciones como son las cámaras, las
instituciones de educación superior, (CANIETI, La Triple Hélice del Desarrollo, 16 de julio
2010) entre otras, que han coadyuvado a que este sector se haya venido desarrollando y atrayendo
a más proveedores, principalmente extranjeros, dentro de la cadena de suministro y además, han
colocado a un proveedor ancla para el desarrollo del mismo, que se ven reflejado en nuevas
inversiones. Colaborando con centros de I+D, destinando recursos específicos para este sector.
Apoyando en paralelo en la alta capacitación de su personal.
En México se ha creado de modo oficial la Agencia Espacial Mexicana (AEXA, 2010). Aunque
ya con muchos años de desarrollo, no se había oficializado a un organismo encargado
exclusivamente en este relevante sector, donde se enfocaran todos los objetivos y se concentraran
todos los esfuerzos como país para fortalecer este sector y hacerlo competitivo a nivel nacional.
En estos momentos la AEXA está en proceso de consolidación y de ser ratificada en forma oficial
para que despunte como tal y pueda tener personalidad jurídica para normar todo este tipo de
actividades. Existe interés tanto del gobierno federal, como de los empresarios agrupados en
distintas cámaras, como del sector social para que este proceso que hace falta se concretice a
mediados del 2011.
Desarrollo
La industria aeroespacial ha tenido un despunte significativo (TechBA, 2010) en los últimos
cinco años, donde se ha buscado competitividad en este sector, mayor escala en la manufactura,
mantener rigorosos estándares de calidad y sobre todo, la reducción de costos. Se ha enfocado
también al desarrollo de capital humano. Donde se ha implementado un plan de alta capacitación
y entrenamiento en su personal y han hecho una atracción de inversiones considerable, aunado a
la cercanía de los grandes mercados (Estados Unidos y Canadá) que por consiguiente, el negocio
a nivel mundial ha volteado a ver a México como un potencial de desarrollo aeroespacial, capaz
de competir con cualquier otro.
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Como se puede observar, existen grandes diferencias entre estos dos sectores, especialmente en el
desarrollo de procesos. Aunque existe un control estricto en el sector automotriz y electrónico, el
exigido por la industria aeroespacial (UNAQ, 2010) es todavía más estricto, además de la forma
de operar interna y externamente. Esto implica por lo tanto, menores volúmenes de producción
(afectando principalmente al sector electrónico donde se desarrolla un alto porcentaje de
producción masiva); mayores exigencias regulatorias y de certificación (ISO, 2010) como son la
AS9100 (estándares para partes componentes e I+D), NADCAP (certificación independiente
sobre los procesos de manufactura), que son más exigentes que la Norma ISO/TS 16949 y la ISO
9000.
Además de una serie de grandes inversiones, principalmente en infraestructura: equipo de
prueba, maquinaria de última generación y capacitación constante a todo el personal involucrado,
especialmente en el extranjero (en empresas ancla). Dentro de la administración, será necesario
generar una nueva unidad de negocio que pueda gestionar este sector. Y sobre todo, el poder
asumir la noción y conocimientos de seguridad aeronáutica y de aeronavegabilidad (conocida
como Airwrthness).
Para integrarse adecuadamente a la cadena de valor (TechBA, 2010) de la industria aeroespacial
será necesario tomar en cuenta (UNAQ, 2010) lo siguiente:
a) Integración: hacia los grandes ensambladoras, bajo el concepto de especialización,
altamente regulada, con bajos volúmenes de producción y altos costos de operación
b) Presión en costos: los OEM y Tier 1 están buscando constantemente mejorar su estructura
de costos de operación, movilizando inversiones hacia nuevas regiones y buscando
nuevos socios comerciales.
c) Diseño: buscando reducir tiempos de producción mediante diseños más sencillos y
amigables a la manufactura y modelación de componentes.
d) Nuevos materiales: utilización mayor de materiales compuestos, más ligeros, fáciles de
modelar, resistentes y con menor grado de mantenimiento.
e) Eficiencia aeronáutica: se hará énfasis en tecnologías que tengan menor consumo de
combustible, a la vez, menor grado de mantenimiento, mayor control computarizado de
vuelo y las que ofrezcan mayor autonomía de vuelo.
f) Desarrollo sustentable: donde la generación de sus productos haga la emisión de menores
volúmenes de contaminación y menor generación de ruido.
Estos seis rubros son de suma importancia y deberán estar sincronizados, y las empresas deberán
colocarlos como sus prioridades para poder tener permanencia en el negocio. Deberán contar con
expertos que conozcan y compartan sus conocimientos para que se lleven a cabo. Además de
ponerse metas muy altas, debido a las grandes exigencias de este mercado, para que se proyecten
a mediano y largo plazo.
Así pues, la industria aeroespacial en México debe estar encaminada a integrar estos seis rubros
con estos cuatro segmentos de negocio antes mencionados, y deberá orientarlos a través de lo
siguiente:
a) Manufactura de aeronaves: donde se pueda construir por completo el ensamble final de la
aeronave. Este rubro es el mayor especializado ya que integra a todos los otros, ya que se
necesita equipo, espacio físico y personal altamente calificado, capaz de entregar unidades
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Tecnología MEMS: (Microelectromechanical Systems, por sus siglas en inglés). Sistemas Microelectromecánicos.
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De datos obtenidos (INEGI, 2010), se cuentan aproximadamente con 196 empresas instaladas
en el país con casi 30,000 empleos (FEMIA, 2010) directos e indirectos dedicados a la
manufactura e ingeniería de diseño. Distribuidos en cinco macroregiones a nivel nacional, como
se muestra en la figura 1.
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25 MRO: Maintenance and Repair Operations. Operaciones de Mantenimiento y Reparación (N. de T).
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MEGGITT (MABS) tiene una superficie de 240,000 pies cuadrados (22,000 m2), y para la
francesa Safran Group tiene una extensión de 282,000 pies cuadrados (26,000 m2). Por lo que le
hace ser una región altamente competitiva y donde se pueden desarrollar productos como el
fuselaje, sistemas de frenado, estructuras, arneses, motores y trenes de aterrizaje. Evidentemente
Jalisco no puede competir en estos sectores ya que no se cuentan con terrenos propios para el
desarrollo de los mismos. Están aun en planes de localización y desarrollo de infraestructura. Por
lo tanto, se tendrá que conformar en desarrollar partes componentes más pequeñas, y donde sus
pruebas de calidad se hagan dentro de estas empresas.
Podemos ubicar entonces a Jalisco como un estado que empieza a ser competitivo en este sector a
nivel nacional, que cuenta actualmente con sólo cinco empresas que realmente están proveyendo
a este sector con partes componentes, y otras 10 más que estarán haciéndolo en el 2011.
Conclusiones
Siendo la industria aeroespacial un negocio redituable desde los años 40, para México apenas
comienza. Una década de grandes avances y consolidación de negocio han hecho que México
comience a ser competitivo, como país en desarrollo, a nivel mundial. La competencia es muy
feroz y el camino no es fácil. Otros países como Brasil, India y China nos llevan la delantera, y
otros países más también están interesados en penetrar en este negocio, como pueden ser Irlanda
y Holanda. Se tendrá que desarrollar mucho en I+D, capacitación, nuevas, adecuadas y mejores
instalaciones, certificación para empresas, planes de educación superior que respondan a estos
requerimientos, y esto requiere de mucho tiempo y dinero. Por ejemplo, en Brasil, para que la
empresa Embraer diera la autorización del diseño y la manufactura de un avión, necesitó que se
hicieran miles de millones de dólares en inversión en I+D, educación, formando la Universidad
Aeronáutica de Brasil, contratados junto con el M.I.T. y otras universidades de aeronáuticas
norteamericanas. Durante más de un década
México aún está lejos de esto, pero los logros que ha alcanzado la zona centro del país son muy
importantes y pueden lanzar a este negocio a grandes alturas. Con el ensamble ya del fuselaje en
Querétaro, es un paso muy importante en la consolidación del negocio. Los primeros intentos del
mantenimiento de unidades en el norte del país también es un gran logro. Pero necesita más,
empezando con ponernos de acuerdo de quién administrará la industria aeroespacial en el país y
cómo ésta ejecutará sus acciones.
Con respecto a Jalisco, es un negocio incipiente. Aunque va bien orientado, ya que tiene un gran
apoyo del gobierno del estado, con gran visión y entrega. Las empresas agrupadas a la CANIETI
están haciendo un buen trabajo coordinado, y alcanzando metas importantes. Muy alejados de
otras regiones, pero con negocios ya concretos que van a estimular la confianza de las grandes
empresas aeronáuticas. Será necesaria mucha más inversión en los próximos cinco años para
alcanzar un nivel de poder ofrecer no solo partes componentes, si no el poder brindar ensambles
mayores como el fuselaje, tren de aterrizaje y sistema de frenos, además de poder proveer el
mantenimiento de partes y naves espaciales, para después consolidarlo con el diseño y
manufactura de partes, además de poder incursionar posteriormente en el área de operación de
aeronaves y servicios asociados.
Todo esto se irá logrando con el trabajo conjunto de los gobiernos federales y estatales, dándoles
la importancia debida, el trabajo en conjunto del sector privado donde todos caminen hacia el
bien común. y las instituciones educativas, que hasta el momento no han respondido
adecuadamente a estos requerimientos y que deberá reaccionar lo antes posible ya que será muy
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costoso el atraer gente altamente capacitada de otras regiones del país. Los planes de desarrollo
ahí están, se ven bien estructurados, las primeras ejecuciones, aunque con algunas demoras, se
han llevado bien, más será necesario que se sigan monitoreando todas y cada unas de los planes y
acciones para lograr sus objetivos.
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