Вы находитесь на странице: 1из 17

БИЗНЕСПЛАН

Предлагаем Вашему вниманию проект бизнес-плана по созданию производства по переработке


изношенных автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую крошку на базе
оборудования Sagama Pneumatico / 500
Проект бизнес-плана основан на текущей ситуации на рынке по переработке шин в России,
ценовые и тарифные показатели приведены с учетом экономических особенностей регионов.
Показатели могут варьироваться, поэтому проект бизнес-плана может быть скорректирован с учетом
специфических условий в Вашем регионе.

Резюме проекта
Название проекта.
Производство по переработке изношенных автомобильных шин и РТИ в резиновую крошку.

Технологическое решение.
Автоматическая линия по переработке изношенных шин и РТИ «Sagama Pneumatico / 500».
Автор проекта. ООО «Сагама»

Потребности в инвестициях:
13 282 000 рублей (стоимость линии и затраты на развертывание производства)

Срок строительства (от момента подписания договора купли-продажи Линии Sagama Pneumatico /
500 до ввода в эксплуатацию)
3 - 4 месяца

Продукция, являющаяся предметом проекта.


Резиновая крошка 3 фракции: до 0,63 мм, 0,63-2 мм, 2-5 мм
Металлический корд
Текстильный корд

Основные потребители продукции.

В число крупных потребителей включены: строительные компании; производители спортивных


покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием
резиновой крошки; производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие
нефтедобывающую отрасль.
Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении гос.
заказов на закупку резиновой крошки при строительстве спортивных сооружений, дорожных
покрытий последнего поколения.

1
Преимущества проекта.

1. В качестве технологического решения предлагается использование Автоматической линии по


переработке изношенных шин и РТИ «Sagama Pneumatico / 500», в которой реализованы
следующие преимущества: низкое энергопотребление, многоступенчатое отсеивание
текстильного и металлического корда, высокое качество продукции, ремонтопригодность,
небольшое число обслуживающего персонала.
2. Стандартизированный продукт производства. Выпуск резиновой крошки под брендом
Sagama, отвечающей требованиям качества производителей плитки и покрытий Sagama, а
также требованиям других участников рынка резиновых покрытий.
3. Возможная опция «Гарантированный сбыт». Компания Sagama готова заключить обратный
договор на запланированный ежемесячный выкуп резиновой крошки по фиксированным
ценам.
4. Работа в системе Sagama. Быстрая адаптация на рынке резиновой крошки в России за счет
наработанной системы сбыта крошки компании Sagama. Комплексные решения по сбыту
готовой продукции.

Описание проекта

Цель проекта
Создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ с
использованием технологической линии по переработке шин «Sagama Pneumatico / 500»;
производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в
различных сферах производства товаров и услуг.

Актуальность проекта
Проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в России. Ежегодно миллионы
тонн отходов разных классов опасности скапливаются на полигонах или в местах, не
предназначенных для хранения и утилизации. В частности количество автомобилей и сегмент
автомобильных перевозок с каждым годом растет на десятки процентов.
Совокупный объем отработанных шин в России и странах СНГ составляет более 1 млн. тонн.
Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по переработке шин, отсутствие
централизованной системы сбора и переработки отработанных автошин во многих регионах
приводит к тому, что ежегодно в каждом регионе образуются более 15000 тонн шин.
Лишь часть шин размещается на специальных полигонах, специальным образом оборудованных
для длительного хранения шин. В то же время даже организованное хранение большого количества
шин представляет собой постоянный источник загрязнения окружающей среды, повышенной
вероятности неконтролируемого возгорания. Шины крайне огнеопасны и в случае возгорания,
температура горения шин равна температуре горения каменного угля, погасить их достаточно
трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в том числе
канцерогены. Шины практически не подвержены биологическому разложению, при складировании,
захоронении служат идеальным местом для размножения грызунов и кровососущих насекомых,
переносчиков инфекционных заболеваний. Кроме того, существует проблема изъятия земель под
хранение шин. Переработка шин является наилучшим решение земельной проблемы.
С 2006 года в странах ЕС запрещено захоронение автомобильных шин и их сжигание. В России
переработка шин является приоритетным способом утилизации шин. Отработанные автошины
являются опасным видом отходов 4 класса опасности и подлежат обязательной утилизации. В
России предусмотрена система надзора за сдачей шин, находящихся на балансе предприятий.
Предприятия имеют право сдавать шины на переработку только специальным заводам, имеющим
лицензию на право обращения с опасными видами отходов, предоставляющим документы,
подтверждающие факт сдачи шин, что является необходимым для сдачи экологической отчетности и
2
расчетов «Платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Вместе с тем, изношенные автошины при правильном подходе к их переработке, сохраняющем
химические свойства резины и каучуков, являются отличным сырьем для получения вторичного
продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда.
Около 90 % шины предоставляют собой резерв сырья для вторичного использования, что при
наметившейся проблеме невосполнимости материальных ресурсов имеет огромное экономическое
значение и потенциал.
Таким образом, актуальность создания производства по переработке шин и других РТИ
складывается из двух составляющих, лежащих в основе данного проекта:
решение экологической задачи: переработка опасных отходов, сохранение природных ресурсов,
сокращение территорий, выделенных под полигоны.
Производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в различных
производственных сферах.

Область применения

Линия по переработке автомобильных шин «Sagama Pneumatico / 500» применяется для


решения проблемы утилизации изношенных автомобильных шин в городах и регионах
численностью более 350 тыс. человек.
Переработка шин на линии по переработке шин «Sagama Pneumatico / 500» - является
экологически-чистым, безотходным производством: в процессе переработки не происходят выбросы
в атмосферу, не требуется использование водных ресурсов для охлаждения. Колесо
перерабатывается полностью, без остатков. Все три продукта переработке подлежат дальнейшему
использованию.

Сырье и организация системы сбора сырья

На сегодняшний день в России ежегодно образуется около 1 млн. тонн отходов в виде
изношенных автомобильных шин. Процент переработки общего объема шин составляет по разным
оценкам 7-20 %. В то время как прирост автомобильного транспорта составляет 5-7 % ежегодно.
Следовательно, на основе статистических данных, доступность сырья для переработки и
производства резиновой крошки в ближайшие 10-15 лет не снизится.
Сырьем при производстве резиновой крошки являются изношенные автомобильные шины с
металлическим и текстильным кордом, покрышки диаметром до 1,2 м., отходы резинотехнических
изделий. Для переработки покрышек большего диаметра необходимо доукомплектовать линию
станком для переработки крупногабаритных шин.
Один из главных факторов при организации прибыльного производства по переработке
автомобильных шин является наличие и доступность сырья. Основными поставщиками служат
крупные и средние предприятия, на балансе которых числится автомобильный транспорт:
компании-перевозчики, автопредприятия, промышленные производства, автохозяйства гос. структур
и подразделений, шиномонтажные центры, полигоны ТБО. Следовательно, при построении системы
сбора авто шин следует учитывать фактор транспортной доступности к предприятиям.
Прием шин на переработку производится в соответствие с ГОСТом 8407-89 «Сырье вторичное
резиновое. Прием шин происходит на основе договоров приемки шин на

3
утилизацию. Прием шин на переработку, осуществляется за плату: в среднем по России эта сумма
составляет от 1 500 до 3 500 рублей за тонну автопокрышек.

Средний вес шин:


Новые шины Изношенные шины
Вес, кг Штук в 1 тонне Вес, кг Штук в 1 тонне
Легковой
7,5 - 9 112 - 133 6 – 7,5 140 - 160
автомобиль
Джип 11 - 15 67 -91 9 - 11 90 -112

Грузовой автомобиль 50 - 80 12 - 20 40 -70 15 - 25


Сельхоз./ строит.
100 - 120 8 - 10 85 - 100 10 - 12
Техника

Продукция

Продуктами переработки автомобильных шин с применением «Линии по переработке шин Sagama


Pneumatico / 500» являются:
 металлический корд двух типов: металлическая проволока и бортовое кольцо (толстая
проволока)
 текстильный корд
 резиновая крошка разных фракций: до 0,63мм, 0,63-2 мм, 2-5 мм.

Резиновая крошка
Резиновая крошка – основной продукт переработки автомобильных шин. Благодаря тому, что
автомобильные шины в процессе эксплуатации подвержены длительным колоссальным нагрузкам,
при производстве новых шин используется качественные компоненты (природные, синтетические
каучуки, смягчающие масла, наполнители и т.д.) в совокупности с новейшими технологиями. Шинная
резина является практически самой прочной и долговечной из всех используемых видов резин,
обладает многими другими важными качествами (эластичность; стойкость к кислотам и щелочам;
прочность на изгиб, растяжение, истирание и т.д.).
При механической переработке шин в крошку, физико-химический состав резины практически
не меняется. Ввиду того, что крошка - продукт переработки (утилизации) шин, рыночная цена на нее
в 3-4 раза ниже, чем на первичное резиновое сырье. Поэтому крошка является недорогим,
высококачественным продуктом утилизации покрышек.
Резиновая крошка, полученная в результате механической переработки изношенных
автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные сферы дальнейшего практического
применения, что при эффективной организации маркетингового сопровождения и системы сбыта,
обеспечит ее быструю и устойчивую реализацию.

Резиновая крошка имеет широкое применение:


1. Производство травмобезопасной резиновой плитки Sagama. Резиновая плитка,
изготовленная из самого износостойкого резинового сырья, обладает износостойкостью,
прочностью, ударопоглощающими, амортизирующими и ортопедическими свойствами.
Удельная масса резиновой крошки при производстве резиновой плитки и брусчатки
составляет более 80 %. В настоящее время в России действует более 50 мини-заводов по
производству резиновой плитки. Следовательно, спрос на резиновую крошку ежемесячно
демонстрирует увеличение необходимых объемов.
2. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений. Покрытия из резиновой
крошки и полимерных связующих для спортивных площадок, баскетбольных, волейбольных,
4
бадминтонных площадок. Антискользящие и безопасные покрытия для входа. В данных
видах покрытий используется и резиновая крошка. Добавки резиновой крошки, полученной в
результате переработки покрышек, делают покрытия более износостойкими и практичными,
у них лучше пластичность, они долговечны.
3. Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется в качестве
наполнителя мешков и боксерских груш.
4. Футбольные поля с искусственным травяным покрытием засыпают резиновой крошкой
фр.1,0 - 2,5 мм.
5. Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде совмещения битума с
полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с добавлением мелкой очищенной
резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению покрытий на
крышах жилых и производственных строений рекомендуются к применению различные
материалы с добавлением резиновой крошки: уклоны (до 90 % резиновой крошки), заделка
швов (до 50 % резиновой крошки), заделка стыков (до 70 % резиновой крошки),
непосредственно покрытие (до 50 % резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с
применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.
6. Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в определенной
пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до 50 % в сухую цементно-
песчаную смесь. Применяется для глубинной заливки фундаментов. Покрытия полов и
трапов, в местах интенсивного потока людей. Смешиваются полиуретан с 50 % мелкой
(фракции менее 3 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так и
открытых помещений. Фибробетон в силу своих свойств, применяется в регионах с суровыми
климатическими условиями, в том числе в регионах вечной мерзлоты.
7. Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная) система, как
стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий укрывной материал,
используя и как отделочный и как декоративный настенный материал.
8. Для дорожного покрытия. Резиновая крошка применяется в дорожных покрытиях
последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь резиновой крупной
крошки, металлокорд и текстильный корд до 50 % по весу с минеральными добавками.
Далее, крошка - как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1,5 мм до 10% по объему),
именно он является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны:
существенно улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная
стойкость к образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается на 20-30 %
коэффициент морозоустойчивости), что сказывается положительно на ресурсе, срок службы
покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза.
9. Восстановление покрышек. Получение регенерата. До 10 % массы резиновой крошки,
полученной в результате переработки покрышек, может быть использовано при
восстановлении и изготовлении новых шин. Для изготовления регенерата преимущественно
используют резиновую крошку фракции до 2 мм.
10. Для изготовления деталей автомобиля. Бамперы, брызговики, сальники, коврики, корыта
для багажного отсека, ручки и т.д. Резиновая крошка малой фракции применяется как
добавка в различные автомобильные мастики.
11. Покрытия для мостов. При ремонтах мостов обычно стыки заделываются импортными
материалами. Использование резиновой крошки, полученной в результате переработки
покрышек, в этом направлении позволит применять 100 % отечественные материалы
вследствие чего получить экономию в масштабах всей страны.
12. Опоры магистральных трубопроводов. При замене существующих опор, расположенных в
областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать новые бетонные опоры с
присутствием резиновой крошки.
13. Обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли. Для тампонирования нефтяных скважин
при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для изготовления сорбента для сбора нефти и
нефтепродуктов с поверхности воды и почвы.
5
Текстильный корд
Основными сферами применения текстильного корда являются: производство фибро-бетона,
наполнение спорт. инвентаря, производство смесей для тампонирования скважин при бурении
скважин и геологоразведочных работах.

Металлический корд
При производстве автомобильных шин, а именно в посадочном кольце (толстая бортовая
проволока), используется высоколегированная сталь. При переработке шин на Линии
«Sagama Pneumatico / 500» в предварительном секторе перед дальнейшей переработкой
происходит извлечение бортового кольца из колеса. Извлеченный металлический корд сдается в
металлолом.

Основные потребители продукции

В качестве основного потребителя планируются производители резиновой плитки Sagama. В


частности компания поставщик оборудования - «Sagama» предоставляет гарантированный сбыт
ежемесячных объемов по фиксированной цене. Особенностью технологической линии по
переработке шин «Sagama Pneumatico / 500» является продуктная ориентированность на
производителей травмобезопасных покрытий Sagama, выпуск фракций крошки, наилучшим образом
подходящей для выпуска плитки, а также других покрытий на основе резиновой крошки.
Однако, как следует из анализа сфер применения резиновой крошки, возможных потребителей
крошки значительно больше, поэтому предлагается активное изучение и поиск новых потребителей.
В число крупных потребителей включены: строительные компании; производители спортивных
покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием
резиновой крошки (РОСАВТОДОР и региональные производители); производители
резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую отрасль;
Особое направление в продвижении продукта - резиновой крошки - региональные, городские
администрации. В последнее время в бюджеты разных уровней закладываются программы развития
спорта (строительство спортивных сооружений, где в большом количестве используется резиновая
крошка), другие социально значимые проекты. Таким образом, помимо создании
имиджа эколого-ориентированной и социально-значимой компании, возможно
серьезное расширение сбыта.

Риски

В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента поставки сырья,


эксплуатации оборудования и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность
следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:
1. Сбои в работе технологического оборудования.
Данный риск минимизируется постоянным неукоснительным тех. обслуживанием линии с
соблюдением сроков ППО; повышением квалификации персонала, обслуживающего линию;
соблюдением гарантийных условий эксплуатации линии; своевременной заменой расходных
элементов.
2. Сбои в поставках сырья.
Данный риск минимизируется заблаговременным заключением долгосрочных договоров с
поставщиками сырья. Рекомендуется начать построение системы сбора шин, сбор шин
одновременно с подписанием договора купли-продажи линии «Sagama Pneumatico / 500». Поиск
альтернативных источников сырья.
3. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте.
Данный риск минимизируется заключением долгосрочного фиксированного договора 6на
поставку резиновой крошки компании-поставщику оборудования – ООО «Сагама». Кроме того,
целесообразно, с момента запуска проекта, прорабатывать каналы сбыта резинового порошка в
близлежащих регионах, налаживать долговременные отношения с компаниями производителями
товаров из резиновой крошки. Как вариант, заключение предварительных договоров на поставку
резиновой крошки, участие в тендерах на поставку материалов при обустройстве спортивных
сооружений и площадок.
4. Порча продукции при хранении.
Резиновая крошка как продукт не требует создания специальных условий для хранения. Крошка,
упакованная в ПП мешки хранится в холодном складском помещении. Важно не допускать
попадания влаги в резиновую крошку.

Потребность в инвестициях
Общая потребность в инвестициях – 13 310 000 рублей.
Источники денежных средств: собственные средства, заёмное финансирование, лизинг. Средства
будет использованы на создание предприятия, закупку оборудования, организацию производства,
организацию сбыта готовой продукции.

Производственный план

В данном разделе представлены данные по технологии переработки, плану производства и


плану затрат настоящего бизнес-плана.
Технология производства
Предлагаемая Линия по переработке шин «Sagama Pneumatico 500» - автоматическая линия,
предназначенная для измельчения изношенных автомобильных шин с металлическим и тканевым
кордом в резиновую крошку.
Линии позволяет перерабатывать до 3000 тонн автопокрышек в год, получая, при этом, до 1800
тонн резиновой крошки.

Технические характеристики линии для переработки шин (производства резиновой крошки)


«Sagama Pneumatico 500»

Установочная (общая) электрическая мощность 210 кВт/ч


Средний уровень электропотребления 150 кВт/ч
Производительность линии на входе до 500 кг сырья/час
Производительность линии на выходе (средняя, до 300 кг крошки/час
зависит фракции от 0 до 6 мм
Выход текстильного
от состава сырья) корда До 60 кг/час
Выход металлического корда До 140 кг/час
Годовая мощность переработки шин при загрузке 300
До 2750 тонн
дней в году по 20 часов в сутки
Максимальный диаметр шин 1200 мм
Количество персонала в смену 4 человека
Требования к помещению
Занимаемая площадь (без учета складских площадей) 300 кв.м
Высота 4м
Ширина 10 м
Длина 30 м
Рекомендуемый режим работы Линии «Sagama 2 смены по 8-10 часов, с учетом
Pneumatico / 500» технического регламента
Температурный режим от +5 до +40С°.
7
Технология производства резиновой крошки на линии «Sagama Pneumatico 500»
Отработанные автошины, отработанные изделия из резины складываются на специальной
площадке возле производственного здания. Затем автопогрузчики доставляют автопокрышки и
резину в главные ворота производственно-бытового здания, в котором уже установлена линия
станков и оборудования по переработке отработанных шин и ОРИ (отработанные резиновые
изделия). После завершения технологического процесса, готовая продукция, (резиновая крошка
различной фракции) складированная в мешки, автопогрузчиками через вторые ворота, доставляется
на склад готовой продукции.

Последовательная схема технологии производства резиновой крошки:


1. Открытая площадка складирования отработанных шин и ОРИ
2. Производственный цех по переработке шин
3. Склад готовой продукции

Технологический процесс дробления автопокрышек на линии «Sagama Pneumatico 500»

Технологический процесс состоит из двух этапов:


1 этап: подготовка шин к дроблению. На этом этапе шины проходят визуальных осмотр на предмет
посторонних включений (гвозди, осколки, камни, шипы и т.д.). затем происходит удаление
посадочного кольца (толстой бортовой проволоки) и разделка грузовых шин на части. Далее
подготовленные фрагменты шин по транспортеру подаются во второй блок. Из легковых колес
удалять бортовую проволоку не нужно. Легковые шины подаются на конвейер целиком.
2 этап: дробление до конечных фракций и удаление посторонних примесей. На этапе происходит
поэтапное измельчение чипсов в резиновую крошку, а также удаление текстиля и металла,
разделение крошки на фракции.

Технологический процесс:

1. Контрольный пульт управления. Предназначен для управления АЛП.


2. Вырыватель. Грузовая шина устанавливается на станок, который извлекает бортовую проволоку
из посадочного кольца. Извлеченная бортовая проволока складируется для прессовки и вывоза.
Мощность – 11 кВт.
3. Гидравлические ножницы. Предназначены для разрезания шин на части.
Мощность – 7,5 кВт.
4. Станок для резки шин предназначен для производства крупных чипсов массой около 1,5 кг и
толщиной не более 40 мм. Мощность – 1,5 кВт.
5. Ленточный конвейер предназначен для транспортировки сырья, полуфабрикатов и продуктов
переработки между этапами утилизации, а именно: загрузка в шредер первичного измельчения,
транспортировка от шредера первичного измельчения к шредеру среднего измельчения и далее к
магнитному сепаратору измельчителя. Мощность – 0,75 кВт.
6. Шредер первичного измельчения. Предназначен для измельчения чипсов массой около 1,5 кг и
толщиной не более 40 мм до чипсов размером 30х30 мм. Мощность – 37 кВт.
7. Шредер среднего измельчения. Предназначен для измельчения чипсов размером 30х30 мм до
размера 15х15 мм. Мощность – 37 кВт.
8. Роторный измельчитель предназначен для измельчения резиновых чипсов размером около
15х15 мм до резиновой крошки фракции менее 6 мм. Мощность – 37 кВт.
9. Магнитный сепаратор измельчителя. Предназначен для отделения металлокорда от резиновых
чипсов размером 15х15 мм. Мощность – 0,55 кВт.
10. Система аспирации и пневмотранспорта. Предназначена для транспортировки чипсов 15х15 мм
к роторным измельчителям и далее резиновой крошки размером менее 6 мм к вибростолам, а
также для удаления текстильного корда. Мощность – 16 кВт.
11. Шнековый транспортер. Предназначен для транспортировки резиновой крошки от вибростола к
8
магнитному сепаратору и от него далее к стойке биг-бэга. Мощность – 1,5 кВт.
12. Магнитный сепаратор вибростола МС. Предназначен для отделения металлокорда от
резиновой крошки размером менее 6 мм. Мощность – 0,55 кВт.
13. Вибростол №1. Предназначен для грубой очистки резиновой крошки размером около 6 мм от
текстиля и разделения на фракции менее 2,5 и 2,5-6,0 мм. Мощность – 1,06 кВт.
14. Вибростол №2. Предназначен для очистки резиновой крошки размером менее 2,5 мм от
текстиля и разделения ее на фракции менее 1,0 мм и 1,0-2,5 мм. Мощность – 1,06 кВт.
15. Вытяжные системы. Предназначены для удаления текстильного корда, скапливающегося на
вибростолах №1 и №2 и циклонов, расположенных над измельчителями, а также пыли в системе
пылеулавливания. Мощность – 3х4кВт + 5,5 кВт.
16. Система пылеулавливания. Предназначена для очистки воздуха от пыли, образующейся при
измельчении чипсов в шредерах, а также для отвода излишнего тепла.
17. Магнитный сепаратор. Предназначен для окончательного отделения металлокорда от
резиновой крошки размером 1,0-2,5 мм. Мощность – 0,75 кВт.

СОСТАВ ЛИНИИ:

Количество
Мощность единиц
№ п/п Наименование оборудования
кВт/ч оборудования в
линии
1 Контрольный пункт управления линией - 1
2 Вырыватель 11 1
3Гидравлические ножницы 7,5 1
4Станок для резки шин 1,5 1
5Ленточный конвейер 0,75 3
6Шредер первичного измельчения 37 1
7Шредер среднего измельчения 37 1
9Роторный измельчитель 37 2
10
Магнитный сепаратор измельчителя 0,55 1
11
Система аспирации и пневмотранспорта 16 1
12
Шнековый транспортер 1,5 2
13
Магнитный сепаратор вибростола МС 0,55 1
14
Вибростол № 1 1,06 1
15
Вибростол № 2 1,06 1
16
Вытяжные системы 4 2
17
Система пылеулавливания - 1
18
Магнитный сепаратор 0,55 1
19
Трубопроводная арматура системы аспирации - 1
21
Трубопроводная арматура системы - 1
пылеулавливания
22
Металлоконструкции - 1
23
Комплект видеонаблюдения (2 камеры - 1
+видеорегистратор)
Основные отличия предлагаемого оборудования:

 Комплексный, безотходный подход к переработке шин;


 Технологическая возможность переработки не только автомобильных шин, но и отходов
резинотехнических изделий, что увеличивает возможных поставщиков и доступность сырья;
 Низкие удельные энергозатраты на тонну сырья;
 Получение стандартизированных, востребованных продуктов;
9
 Многоступенчатая система сепарации крошки от текстильного и металлического корда. На
выходе чистая крошка без включений металла и текстиля;
 Поэтапное измельчение шин до необходимых фракций. При ступенчатом измельчении не
происходит перегрева и пережигания крошки, что позволяет сохранить все ее
технологические свойства и избежать появления сажи в готовой продукции;
 Экологическая чистота производства, отсутствие каких-либо вредных выбросов и выделений
в процессе механического дробления шин;
 Небольшие габариты. Возможность размещать линию в различных комбинациях, в
соответствии с планировкой имеющегося здания;
 Небольшое количество работающего персонала (в 2-3 раза, чем у аналогов);
 Производство не вредное для персонала по запыленности, уровню вибрации и шума.
 Возможность варьировать фракционность получаемой резиновой крошки.

Стоимость оборудования: 12 365 000 рублей.

Продажа линии «Sagama Pneumatico / 500» включает в себя следующее:


1. Передача оборудования.
2. Шефмонтаж и пуско-наладка.
3. Обучение персонала, консультирование, информационная поддержка, обмен опытом.
4. Пакет документов (инструкции по обслуживанию и эксплуатации, паспорт).
5. Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

В объем поставки не входят:


1. Монтаж оборудования. Монтаж происходит силами заказчика под руководством специалиста
Продавца.
2. Инфраструктура производства, включая энергоснабжение;
3. Соответствие региональным стандартам техники безопасности, охраны труда и санитарии;
4. Монтажные материалы, монтажный кран, подъемные механизмы и погрузчики.

Срок изготовления и поставки:


3-4 месяца со дня внесения предоплаты. Монтажные и пусконаладочные работы, за
исключением строительных работ, составляют 2-3 недели со дня поставки Линии к месту заказчика.

Гарантия
На Линию «Sagama Pneumatico / 500» предоставляется гарантия 12 месяцев при соблюдении
условий эксплуатации. Гарантия заключается в замене деталей и узлов, признанных вышедшими из
строя по вине производителя в течение гарантийного срока. Нормальны износ оборудования, а так
же поломки, возникшие по причине пренебрежения ППО, неправильной эксплуатацией, не являются
основаниями для рекламаций.
Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые элементы, режущий элемент,
расходные материалы.
После окончания гарантийного срока возможно заключения договора на постгарантийное
обслуживание.

Месторасположение производства

Для организации производства требуются следующие площади:


 Производственный участок: 300 кв.м.
 Температурные режимы на производстве - +5 - +40
 Складские помещения для готовой продукции: 200 кв.м. – холодные, сухие.
10
 Площадка для складирования колес: 500 кв.м. На площади 500 кв.м. можно разместить до
1000 тонн шин.
 Погрузчик
 Электричество: 185 кВт. установочная мощность. Среднее электропотребление – 130 кВт/ч.
Целесообразно организовать единое помещение для размещения оборудования и складирования
готовой продукции.

Воздействие технологии на окружающую среду.


 Не требуется подвод воды для охлаждения линии;
 Уровень шума - допустимый уровень 70 ДБ. Значение меньше ПДУ, тем не менее, оператору
необходимо работать в берушах.

Подготовка производства.
Для обеспечения своевременной установки оборудования, шефмонтажа и пуско-наладки, а
также беспрерывного производства и своевременного тех. обслуживания линии в дальнейшем,
рекомендуется иметь следующее дополнительное оборудование:
 Погрузчик
 Инструменты и механизмы
 Инструмент для проведения ППО, с ключами до 45 размера
Время на развертывание производства: 10-14 дней со дня поставки оборудования при условии
готовности помещения, персонала и наличии достаточных электромощностей.

Объем производства

Ниже приведены показатели производительности при различных условиях работы Линии.


Производительность оборудования при этом составит:

Сырье на входе: шины и отходы РТИ


2 смены 8 часов (22 2 смены 10 часов (22 2 смены 10 часов
Производительность
рабочих дня), кг рабочих дня), кг (25 рабочих дней)
В час 500 500 500
В смену 4 000 5 000 5 000
В день 8 000 10 000 10 000
В месяц 176 000 220 000 250 000
В год 2 112 000 2 640 000 3 000 000

Продукция на выходе
2 смены 8 часов 2 смены 10 часов 2 смены 10 часов
Производительность
(22 рабочих дня) (22 рабочих дня) (25 рабочих дней)
В час 300 300 300
В смену 2 400 3 000 3 000
В день 4 800 6 000 6 000
В месяц 105 600 132 000 150 000
В год 1 267 200 1 584 000 1 800 000
На производстве планируется 87 – 90 % загрузка оборудования – 2 смены по 10 часов в сутки,
следовательно, в дальнейших финансовых расчетах предлагается придерживаться показателей
средней колонки.

11
Продукция
Продуктом переработки изношенных автопокрышек, как было отмечено выше, резиновая
крошка.
В результате работы линии «Sagama Pneumatico / 500», в среднем, на выходе получаются
следующие фракции продукта:
 Фракция до 0,63 мм
 Фракция 0,63 - 2,0 мм
 Фракция 2,0 - 5,0 мм
Фракция резиновои крошки и процентное соотношение задаётся настройкой линии.

Преимуществом линии «Sagama Pneumatico / 500» является тот момент, что результатом
переработки шин становятся 3 готовых продукта, востребованных каждый в свое сфере, в
примерном процентном соотношении существующего спроса на рынке резиновой крошки. То есть
отсутствует проблема сбыта неликвидных фракций.
Стоимость резиновой крошки различных фракций на рынке существенно различается. В
настоящее время стоимость фракций, соответственно, составляет:
Фракция до 0,63 мм 14 000 - 17 000 р/т
Фракция 0,63 - 2,0 мм 12 000 - 16 000 р/т
Фракция 2,0 - 5,0 мм 12 000 - 16 000 р/т

Среднегодовая цена на резиновую крошку составляет: 16 рублей за 1 кг.

Маркетинговый план

Рынок резиновой крошки представляет собой небольшое количество разрозненных


производителей, производящих различные фракции резиновой крошки, разной по форме и
качеству. В то же время группой производителей резиновой плитки Sagama сформирован
устойчивый спрос на стандартизированный продукт: резиновую крошку, выпускаемую под нужны
группы.

Цели маркетинга
 сбыт не менее 1,5 тыс. тонн в год.
 прием за плату не менее 2 тыс. тонн в год.

Как уже было заявлено в настоящем проекте выше, предлагаются четыре направления в
построении сбыта продукции:

Первое направление: Продажа резиновой крошки через электронную площадку по продаже


резиновой крошки «CrumbEx»
CrumbEx - единая торговая площадка по резиновой крошке. Площадка представляет собой
открытый интернет-ресурс, на котором он-лайн выставляются заявки на покупку- продажу
резиновой крошки, основной задачей которого является создание сервиса, гарантирующего
пользователям качество продукта и чистоту сделки.

Преимущества стратегии:
1. Возможность оперативного отслеживания спроса на крошку в заданном регионе.
2. Возможность оперативного размещение заявки на продажу крошки. Ориентация в ценовом
диапозоне на рынке резиновой крошки.
3. Экономия на менеджерских ресурсах. Нет необходимости создавать расширенный штат
менеджеров по продажам, задачи поиска покупателей делегируются менеджерам
12
электронном площадки.
4. Защита от недобросовестных покупателей.
5. При необходимости возможность продать определенный объем крошки в кратчайшие сроки.

Второе направление: Производство резиновой крошки под брендом Sagama, для нужд группы
производителей Sagama.
Гарантированный сбыт продукции через поставщика оборудования ООО «Сагама», группу
производителей ООО «Сагама» резиновой плитки, внешние наработанные каналы сбыта компании
ООО «Сагама».
При поставке оборудования возможно подписание контракта на продажу части производимой
продукции ООО «Сагама».

Преимущества такой стратегии:


1. Гарантированный сбыт.
2. Фиксированная цена на уровне среднегодовой цены.
3. Возможность сбыта стандартизированной крошки Sagama более 50 предприятиям по
производству резиновой плитки Sagama, предприятиям-партнерам «Сагама».
4. Нет необходимости крупных затрат на позиционирование и PR на рынке в России. Так как
информация о переработчике появляется на корпоративном сайте sagamagroup.com и
рассылается группе производителей с рекомендациями о качестве и объемах производства.

Третье направление: Сбыт продукции собственными силами.


Построение системы сбыта ведется собственными силами с помощью активных продаж
менеджерами.
Преимущество данной стратегии: независимость действий на рынке. Необходимо четкое
понимание участников рынка, самостоятельный поиск заказчиков. Эффективность продаж в
большей степени зависит от квалификации менеджеров. Как недостаток стратегии также видятся
большие расходы на рекламу, позиционирование и PR.

Четвертое направление: Сбыт продукции под реализацию государственных программ (спорт,


дороги) через размещение государственных заказов.
В бюджеты разных уровней закладываются средства на выполнение работ, в которых возможно
использование резиновой крошки в качестве сырья, в частности спортивные стадионы, арены,
площадки, дорожное строительство.
Преимущества: возможные крупные объемы поставок, гарантированный сбыт при поддержке
администрации. К слабым сторонам относится зависимость от административных ресурсов и объема
выделяемых средств.

Программа запуска
Для представления продукта на рынке необходимы следующие шаги:
1. Создание собственного веб-сайта;
2. Размещение информации и производителе в информационных ресурсах Sagama;
3. Рекламная информация о производителе;
4. Участие в семинарах, презентациях, выставках;
5. Создание информационного повода – открытие производства по переработке шин в вашем
регионе с участием первых лиц города или региона;
6. Взаимодействие с Росприроднадзором по вопросам организации сбора сырья и увеличения
осведомленности предприятий о возможности сдавать шины на переработку в регионе.

13
Расчет количества необходимого персонала

Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по


персоналу.

План по персоналу при работе оборудования в 2 смены. Предлагается среднесписочная


численность персонала – 8 человек.
Заработная плата,
Должность Количество
рублей, в месяц
Управление
Директор 1 40 000
Начальник производства 1 35 000
Менеджер по продажам 1 20 000
Производство
Начальник смены 2 40 000 (2*20 000)
Оператор 6 102 000 (6*17 000)
Подсобный работник, грузчик 2 34 000 (2*17 000)
Другое
Бухгалтер (аутсорсинг) 1 20 000
Итого: 14 291 000

Основные должностные обязанности сотрудников.


Должность/специальность Основные должностные обязанности
Администрирование деятельности
Директор
организации
Контроль и руководство производственным
Начальник производства
процессом
Менеджер по продажам Продажа продукции
Контроль производства
Начальник смены
Учет произведенной продукции
Производство продукции, уборка и
Оператор, подсобный работник
погрузка/разгрузка продукции.
Бухгалтер (аутсорсинг) Ведение бухгалтерии предприятия

Техническое обслуживание оборудования (по крайней мере, минимальное) целесообразно


поручить операторам. При возникновении серьезных неполадок в работе оборудования для его
ремонта приглашаются внешний персонал.

14
Финансовый план

Потребность в инвестициях. Уровень расходов приведен в рублях.


Статьи затрат Период, Количество Стоимость Итого
месяцев
Подготовка компании
Регистрация компании, внесение в
1 -20 000
уставной капитал
Изготовление печати, визиток. Закупка 1 -20 000
канцелярии и т.д.
Проектная документация
Расходы на проектную документацию и 1 -200 000
административные расходы
Подготовка площадки
Аренда производственной площадки 2 300 кв.м. 200 р. -60 000
Складские холодные помещения 2 200 кв.м 100 р -40 000
Коммунальные платежи 2 5 000 р. -10 000
Системы пожарооповещения и
тушения, телефонизация, охранная 1 -70 000
система
Подготовка к производству
Приобретение оборудования 1 1 ед. 12 365 000 -12 365 000
Доставка оборудования 1 3 фуры 150 000 -150 000
Монтаж оборудования 1 -120 000
Весы 1 -20 000
Мешкозашивочная машина 1 -7 000
Мешки 1 5 000 шт. 10 р. -50 000
Непредвиденные расходы -100 000
Реклама и PR -50 000
Итого -13 282 000

Итого потребность в инвестициях: 13 282 000 рублей

Параметры Количество Примечания


Установленная мощность,
185 кВт. 130
потребляемая
к Вт.
Удельное потребление 433 кВт/т На одну тонну продукции (резиновой крошки)
Производительность
электроэнергии по сырью 500 кг/час Объем сырья (автопокрышки) на переработку
Объем резиновой крошки 60% Выход готовой продукции после переработки
Производительность по продукту Выход резиновой крошки. В расчетах
300 кг/час используется показатель с учетом рисковой
погрешности 10 %, 270 кг/ час
Металлический корд Совокупный выход. В расчетах используются
140 кг/час показатели с учетом технологических потерь
на загрязнение – 50%, 70 кг/час
Текстильный корд 60 кг/ час В расчетах используется показатель 30 кг/час
Фасовка в мешки 25-30 кг.
Смена 10 часов Время работы за 1 смену
Количество смен 2 Возможно увеличение до 3-х смен.
Количество рабочих дней в месяц 22
15
Тоннаж транспортного средства по Возможный тоннаж груза для перевозки за
20 тонн
доставке груза один рейс
Рыночная стоимость 1 тонны Рыночная стоимость принимается усреднено,
резиновой крошки поскольку стоимость разных фракций
существенно отличается: от 10 000 рублей за
14 000р/т
наиболее крупную фракцию, до 17 000 рублей
за резиновую крошку минимальных фракций

Рыночная стоимость приема 1 Зависит от региона. В среднем 1500 – 2500


тонны изношенных шин руб/т.
Для усреднения показателей в расчетах
1 500 р./т предлагается использовать понижающий
коэффициент 1/3 , то есть исходить из того,
что примерно около 1/3 шин (70 тонн) будут
приниматься за плату

Коммерческие параметры

Статьи доходов и расходов ежемесячно.


Период, Стоимость, Итого,
Статьи Количество
месяцев рублей рублей с НДС
Доходы
Поступление сырья (изношенные 70 тонн - за плату 1 500 р/т
покрышки) 1 140 тонн -условно 105 000
0 р/т
бесплатно
Резиновая крошка (готовая продукция) 1 132 тонны 16 000 р/т 2 112 000
Текстильный корд 1 13,2 тонны 500 р/т 6 600
Металл 1 30,8 тонн 3 000 р/т 92 400
2 316 000
Постоянные затраты
Аренда производственной площадки 1 300 кв.м. 200 -60 000
Аренда складских помещений 1 200 кв. м 100 -20 000
Аренда площадки для хранения шин 1 500 кв. м 50 -25 000
Коммунальные платежи, охрана 1 20 000 -20 000
ФОТ рабочие 1 10 чел. См. расчеты -176 000
ФОТ бухгалтер 1 1 чел. 20 000 -20 000
ФОТ Управленческий персонал 1 3 чел. См. расчеты -95 000
Административные затраты (телефон,
интернет) 1 15 000 -15 000

Переменные затраты
Электроэнергия 1 57 156 кВт. 4,5 руб/КВт -257 200
Техническое обслуживание линии
(замена масел, ножей и т.д ) 1 -85 000

Тара (мешки) 1 5000 шт. 10 -50 000


Вывоз мусора 1 -20 000
Налоги -110220
Налоги на ФОТ 1 34% -100 300
Транспортные расходы 1 4 ед. 10 000 -40 000
Прочие расходы 1 1 -50 000
-1 143 720

16
Доходная часть: 2 316 000руб.
Расходная часть проекта: 1 143 720 руб.

Прибыль в месяц: 1 172 280 руб. С учетом налогообложения 996 438 руб.

Данная бизнес модель является плановой, к которой нужно стремиться. Необходимо


примерно 4-6 месяцев, чтобы выйти на заданные параметры. Введем коридор коэффициентов
0,5 - 0,75 для определения срока окупаемости. Соответственно в зависимости от стартовых
условий, а также уровня организации производства и контроля срок окупаемости может
составить 1,5 – 2,3 года.

Расчет себестоимости производства 1 кг резиновой крошки.

Расходы на 1 кг продукции (Резиновой крошки) из расчета производства 132 тонн в месяц:


Аренда производственного помещения 60000/132000= 0,45 руб.
Аренда складского помещения 45000/132000= 0,34 руб
Заработная плата 291000/132000 = 2,2 руб.
Коммун. платежи и административные расходы 35000/132000 = 0,27 руб.
Электроэнергия 198396/132000 = 1,5 руб.
Упаковка 50000/132000 = 0,37 руб.
Обслуживание линии 85000/132000 = 0,64 руб.
Налоги 210550/132000 = 1,59 руб.
Другие производственные расходы 54000/132000 = 0,41 руб.
Прочие расходы 50000/132000 = 0,38 руб.
Итого производственная себестоимость
изготовления 1 кг резиновой крошки на Линии 8,15 руб.
«Sagama Pneumatico / 500»

17