Вы находитесь на странице: 1из 6

14 В мире

Энергетическая
политика Катара:
стратегия поставок СПГ
на европейский и азиатский рынки
Александр Курдин,
начальник управления Святослав Пих,
по стратегическим советник управления
исследованиям в энергетике по экономике отраслей ТЭК
Аналитического центра Аналитического центра
при Правительстве РФ при Правительстве РФ

Б
ольшая роль экспорта топливно-энергетических рынков, внесшие большой вклад в  завоевание Катаром
ресурсов в национальном хозяйстве часто ассоци- своей рыночной доли, могут сыграть и против этого госу-
ируется у экономистов с низкими темпами соци- дарства. Конкурентоспособность собственного СПГ тоже
ально-экономического развития, технологическим теперь не является константой, и перед газовой политикой
отставанием и, следовательно, невозможностью выхода эмирата встали новые вызовы.
в «высшую лигу» развитых стран. Катар является одним
из государств, бросивших вызов этому стереотипу. За по- История создания газовой отрасли
следние 20–25 лет именно благодаря развитию современ- Катара
ных технологий в ТЭК — технологий добычи и транспорти- В начале 1990‑х годов Катар был мелким сельскохозяй-
ровки газа — стране удалось стать одним из региональных ственным государством, основным занятием в  котором
и отраслевых лидеров. Теперь Катар играет ключевую роль была ловля жемчуга. После начала активного производ-
и в ближневосточных политических отношениях, и во вза- ства искусственного жемчуга единственная сфера эко-
имодействии нефтеэкспортеров, а социально-экономиче- номики, от которой зависела внешняя торговля страны,
ские успехи страны в достаточной степени характеризует перестала существовать. Однако еще с момента получе-
решение о проведении там чемпионата мира по футболу ния независимости от Великобритании в 1970 году данные
в 2022 году. британской геологоразведки указывали на значительные
Впрочем, Катар остается уязвимым: политическая запасы природного газа в районе месторождения «Южный
роль и экономическое благосостояние зависят от потен- Парс» (или «Северное»), расположенные к северу от по-
циала газового экспорта. Так что важность стратегического луострова Катар. К тому времени разработка данного ме-
планирования в этой сфере для государства трудно пере- сторождения была нерентабельной, технологии отсутство-
оценить. До начала 2010‑х годов позиции страны укрепля- вали, и Катар продолжал оставаться аграрно-племенным
лись, но  свободная ценовая конкуренция и  интеграция государством вплоть до начала 1990‑х годов.

ТЭК России # 07, 2016


В мире 15

Перевозками СПГ и содержанием


всего танкерного флота Катара
занимается дочерняя компания
Qatar Petroleum — Nakilat

После двух энергетических кризисов 1973 и 1986 го- Компания Qatar Petroleum, активы которой находят-
дов, а также установления лидирующих политических по- ся в  собственности государства, осуществляет добычу
зиций США на Ближнем Востоке в результате операции и  переработку нефти и  природного газа. В  собствен-
«Буря в пустыне» американцы заинтересовались богаты- ности компании находятся два крупнейших газовых
ми месторождениями природного газа в Персидском за- проекта: Qatargas и  RasGas. Катар держит контроль-
ливе. В целях обеспечения энергетической безопасности ный пакет акций двух этих проектов, где также уча-
и привлечения на свою сторону союзников в лице новых ствуют ExxonMobil, ConocoPhillips, Total, Shell, Mitsui
монархий Персидского залива США вложили колоссаль- и Marubeni.
ный объем инвестиций на 10–15  лет для  строительства
современной газодобывающей отрасли и  СПГ-флота
для транспортировки газа в Северную Америку. Однако Практически вся добыча
изменение статуса США с импортера на потенциального
экспортера природного газа, а также быстрый рост азиат-
природного газа в Катаре ведется
ских экономик в конце 1990‑х и 2000‑х годов освободили с месторождения «Северное»
Катар от обязательств поставок газа в США, оставив зна-
чительные свободные мощности.
Сегодня, несмотря на  свои ограниченные размеры Катарская газовая промышленность обладает боль-
и  малое количество населения (по  данным статистики шим потенциалом, в  совокупности производя более
Всемирного банка, чуть более 1 млн человек коренного 180 млрд куб. м газа (по  данным BP Statistical Review
населения и более 2 млн мигрантов), Катар занимает ли- of World Energy 2016). Прямое участие государства
дирующие позиции в мире по ВВП на душу населения, в  строительстве газовой индустрии, централизация
является одним из  политических лидеров на  Ближнем производства и  иностранные инвестиции способство-
Востоке, а также обладает высоким потенциалом для ди- вали быстрому и целенаправленному развитию отрасли.
версификации экономики. За 20 лет эмират сумел достичь значительных показа-
Практически вся добыча природного газа в  стране телей по добыче газа и производству СПГ, выйдя прак-
ведется с месторождения «Северное». В этом же районе тически с нулевого уровня на лидирующие показатели
на севере полуострова на побережье Персидского залива в  мире (см. рис. 1). Кроме того, Катар сотрудничает
находится основной промышленный центр Ras-Laffan, ко- с крупнейшими западными компаниями, что позволяет
торый был построен и введен в эксплуатацию в 1993 году. ему использовать и развивать в сфере сжижения газа но-
Именно в этом районе сосредоточены все основные СПГ- вейшие технологии, которые обеспечивают бесспорное
проекты Катара. лидерство в этом виде торговли.

ТЭК России # 07, 2016


16 В мире

Современная газовая политика ки Катара с точки зрения способности относительно бы-


Катара строго перенаправления незадействованных мощностей
Экспортная политика. Катар являлся традиционным по- на рынки с более выгодной ценовой конъюнктурой.
ставщиком природного газа в Европу — в такие страны, Что касается спотовых и краткосрочных сделок по по-
как Великобритания, Италия и Испания, в особенности ставкам природного газа, то в данной области Катар за-
во времена высокого спроса и высоких цен на нефть (соот- нимает лидирующие позиции. В  2014  году, до  резкого
ветственно и на природный газ из‑за сохраняющейся фор- снижения стоимости нефти, эмират экспортировал более
мулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктам). 24 млрд куб. м газа по спотовым контрактам на различные
По причине изменения ценовой конъюнктуры на рын- рынки. В 2015 году это значение снизилось до 20 млрд ку-
ках природного газа в начале 2010-х годов, в частности бометров. Тем не менее Катар остается лидером в облас­
значительного повышения цен на азиатском рынке, Ка- ти краткосрочных и спотовых поставок природного газа
тар стал перенаправлять экспорт газа на менее традици- (GIIGNL. The LNG Industry in 2015).
онные для него направления. Именно в период с 2011 года Благодаря этому ближневосточное государство в мо-
по  2014  год цена на  азиатском рынке выросла более менты высоких биржевых цен могло заключать выгодные
чем в 2 раза, по сравнению с ценами в Европе (см. рис. 2). сделки по продаже свободных газовых мощностей и полу-
Данный скачок объясняется ростом спроса на газ у новых чать дополнительную прибыль, стимулируя таким обра-
индустриальных стран Азии (Китая, Индии, Республики зом развитие мировой спотовой торговли.
Корея и Сингапура), а также изменениями в энергобалан- Несмотря на изменения в доле экспортных поставок
се Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1». в Азии и Европе, общая долгосрочная стратегия Катара
В период с 2011 года по 2015 год Катар диверсифици- осталась прежней, он все также продолжает ориентиро-
ровал весь освободившийся от долгосрочных контрактов ваться на азиатский рынок, заполняя свободную рыноч-
в Европе СПГ на Азиатско-Тихоокеанский рынок, доля ную нишу. При изменении ценовой ситуации Доха про-
экспорта в данный регион составила более 71% в 2015 году являет способность быстро реагировать и перенаправлять
по сравнению с 53% в 2011 году (см. рис. 3). Смена вектора свободные мощности, извлекая максимальную прибыль
политики была обусловлена стремлением не только уве- из  сложившихся рыночных условий. В  то  же время ак-
личить доходы от экспорта, но и заполнить нишу на пер- тивно используются спотовые поставки, в  том числе
спективном рынке АТР, заключив большое количество и по биржевым ценам, для получения максимальной вы-
долгосрочных контрактов с  Японией, Китаем, Индией годы от продажи незаконтрактованных объемов.
и Республикой Корея.
Несмотря на стратегическую переориентацию катар- Газотранспортная инфраструктура. Центральную роль
ского СПГ в сторону АТР, в 2015 году доля реализован- в  успехе экспортной политики Катара играет газотран-
ного катарского сжиженного газа в Европе увеличилась, спортная инфраструктура, которая определяет ее харак-
а в Азии сокращалась с 2013 года. Данные изменения были тер и  специфические черты, а  также дает стране целый
обусловлены, в первую очередь, снижением доли спото- ряд конкурентных преимуществ. Газотранспортная ин-
вых сделок в Азии с 17 до 12 млрд куб. м соответственно. фраструктура состоит из нескольких региональных маги-
Что касается наращивания доли европейского экспорта, стральных трубопроводов и газификационных термина-
то она (согласно The LNG Industry, GIIGNL Annual Report лов с флотом СПГ-танкеров.
2016) была увеличена за счет прироста экспортных кон- Трубопроводная инфраструктура развита в  направ-
трактных мощностей в Италию (на 1 млрд куб. м) и Вели- лении ближайшего соседа  —  Объединенных Арабских
кобританию (на 2 млрд куб. м). Эмиратов. Катар ежегодно поставляет туда по трубопро-
Изменения экспортного баланса Катара во многом вызва- воду более 20 млрд куб. м природного газа (BP Statistical
ны падением стоимости газа на рынке АТР, так как большая Review of World Energy 2016). Остальные направления
часть цен в этом регионе привязана к нефтепродуктам через для строительства трубопроводов (Трансаравийский тру-
коэффициент JCC (Japan Crude Cocktail), при этом котиров- бопровод или магистраль в направлении Азии) остаются
ки в Азии приблизились к ценовым показателям европей- недостижимыми по  политическим причинам, а  именно
ского газа. Немаловажными факторами падения стоимости из‑за конкуренции и политических противоречий с Сау-
оказались замедление экономического роста Китая, а также довской Аравией и Исламской республикой Иран.
появление новых экспортеров, в первую очередь из Австра- Несмотря на то что одной из причин сирийской граж-
лии. Тем самым увеличившееся предложение газа на рынке данской войны называют проект строительства трансара-
и медленно растущий спрос значительно снизили цену. вийского газопровода и нефтепровода из Катара и Сау-
Переброска некоторых освободившихся мощностей довской Аравии в Европу, он является все же достаточно
из Азии в Европу после изменения рыночной ситуации спекулятивным и не отражает тех тенденций и закономер-
еще раз демонстрирует высокую эффективность полити- ностей политического развития Ближнего Востока, кото-

ТЭК России # 07, 2016


Производство и потребление
Рис. 1
природного газа Катаром в 2011-2015 годах, млрд куб. м

177,6 174,1 181,4 Производство

157
145,3

42,7 39,7 45,2 Потребление


20,7 25,9

2011 2012 2013 2014 2015


По данным BP Statistical Review of World Energy 2016

Цены на природный газ с 2005 года по 2015 год, $/тыс. куб. м Рис. 2

700
СПГ в Японии
600
500 Германия
400 (средний импорт)

300 Цена на хабе NBP


(Великобритания)
200
100 Цена на хабе
Henry Hub
(США)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

По данным BP Statistical Review of World Energy 2016

Поставки газа Катаром по долгосрочным и среднесрочным контрактам


Рис. 3
в Азию и Европу в 2011-2015 годах, млрд куб. м

48,7 66,6 76,9 74,4 69,5


43,4 31,1 23,8 23,6 27,8
2011 2012 2013 2014 2015 Европа

Азия

По данным GIIGNL
18 В мире

рые складываются на современном этапе истории региона. ния данного типа технологий в газовозах Катар значитель-
Для  осуществления данного проекта потребовались  бы но сокращает издержки по транспортировке и увеличива-
совместные усилия не только лидеров региона — Катара ет прибыль, поставляя СПГ в больших объемах на рынки
и Саудовской Аравии, но и других стран, таких как Иран, с постоянно растущим спросом.
Сирия, Иордания, Кувейт и Турция. Однако реализация По состоянию на 2015 год СПГ-флот Катара является
данного проекта невозможна по  нескольким причинам самым крупным среди всех поставщиков сжиженного газа,
и является скорее мифом, чем реальностью: позволяя вести гибкую экспортную политику и извлекать
• экономическая конкуренция Саудовской Аравии максимальную прибыль с минимальными политическими
и Катара в сфере экспорта углеводородов и развития издержками, при этом ломая стереотипы о политизиро-
неф­тегазохимической промышленности, конкуренция ванности торговли газом и высокой специфичности газа
идет не  только за  потребителей, но  и  за  инвесторов как экономического актива.
в экономику монархий;
• политическая конкуренция стран в регионе, апогеем Внутреннее потребление. Большую роль в  экспортной
которой стали события «арабской весны» 2011 года, политике Катара и  энергетической политике в  целом
дробит регион на  государства, которые пользуются играет изменение внутреннего потребления, которое про-
поддержкой катарской (Египет, Турция) или саудов- исходило в период с 2011 года по 2015 год. По данным BP
ской элиты (монархии Персидского залива). Оба го- Statistical Review of World Energy 2016, внутреннее по-
сударства имеют большой политический вес в регио- требление природного газа в  Катаре увеличилось более
не, обладают высоким экономическим потенциалом чем вдвое в период с 2011 по 2015 год. При этом уровень
для конкуренции в течение нескольких десятилетий. экспортных мощностей остался в пределах 130 млрд куб. м,
Даже при условии усиления Ирана Катар останется увеличившись менее чем  на 10% с  2011  года, в  отличие
скорее балансирующим государством, нежели вступит от роста в предыдущих периодах (см. рис. 1).
в долгий союз или партнерские отношения с Саудов- На сегодняшний момент доходы от экспорта газа со-
ставляют 55% бюджета Катара. Резкий скачок в  потре-
блении и замедление темпов роста экспорта обусловлены
На сегодняшний момент доходы стремлением диверсифицировать экономику в  сторону
развития нефтегазохимического производства, а также со-
от экспорта газа составляют 55% кратить долю экспортных поступлений в формировании
бюджета Катара бюджета страны. Так, компания Qatar Petroleum успешно
заключила несколько контрактов и уже реализовала про-
екты с такими инвесторами, как China National Petroleum
ской Аравией, в первую очередь для сохранения заво- Corporation (CNPC), Idemitsu Kosan Co., Cosmo Oil Co.,
еванного экономического и  политического влияния Marubeni и  Mitsui по  строительству новых совместных
в регионе; предприятий газодобывающей и  газохимической про-
• война в Сирии и Ираке, которая является продолже- мышленности.
нием соперничества Ирана, Катара и Саудовской Ара- Развитие отрасли газопереработки и  газохимии бу-
вии, не будет способствовать экономическому разви- дет положительно влиять на  диверсификацию эконо-
тию региона и  привлечению инвестиций, особенно мики Катара, однако отрицательно скажется на темпах
в проекты по строительству трансконтинентального роста экспорта СПГ. Замедление темпов роста экспорта
трубопровода. будет ограничивать Катар на рынке и не позволит экс-
По этим причинам развитие трубопроводного транспор- тенсивно расширять свое рыночное влияние, чем Доха
та не получило дальнейшего развития в Катаре, да и в целом и занималась в предыдущие десятилетия. Можно пред-
на  Ближнем Востоке. Вместо этого активно развивалась положить, что Катар останется в роли мирового лидера
другая ветвь транспортной инфраструктуры — танкерный в производстве СПГ, однако при сохранении нынешней
флот СПГ — которая исторически предполагалась для удов- политики в долгосрочном периоде его могут потеснить
летворения растущего спроса на газ в США. новые перспективные производители, такие как  США,
Перевозками СПГ и  содержанием всего танкерно- Австралия или Иран.
го флота Катара занимается дочерняя компания Qatar Таким образом, современная энергетическая политика
Petroleum — Nakilat. В ее распоряжении находится более Катара, в частности экспортная политика СПГ, характери-
60 единиц газовозов. На сегодняшний день большая часть зуются следующими положениями:
этих судов  —  танкеры типа Q-Max и  Q-Flex, построен­ • Катар продолжает следовать азиатскому вектору экс-
ные после 2008  года и  позволяющие вместить более портной политики, как в заключении долгосрочных со-
200 тыс. куб. м газа. Стоит отметить, что за счет примене- глашений, так и в спотовой торговле газом. При этом

ТЭК России # 07, 2016


В мире 19

большая часть соглашений заключается по формулам


с привязкой к цене нефти или нефтепродуктов;
• экспорт в абсолютных величинах практически не рас-
тет, однако повышается его эффективность за  счет
перенаправления свободных экспортных мощностей
на наиболее рентабельные рынки как по спотовым, так
и по долгосрочным контрактам;
• дальнейшее развитие и  технологическое совершен-
ствование инфраструктуры, а именно флота СПГ, по-
зволяет катарскому газовому экспорту оставаться вы-
сокорентабельным даже в период низких цен на нефть;
• происходит постепенная диверсификация экономики
(в сторону развития отрасли газохимии и газоперера-
ботки), что ослабит зависимость бюджета Катара от экс- По состоянию на 2015 год у Катара самый крупный СПГ-
портных поступлений, однако может повлиять на его флот среди поставщиков сжиженного газа
позиции в будущем, как мирового поставщика газа.
ожидать сохранения низких цен на СПГ и природный
Эффекты современной экспортной газ в  Азии в  целом (СПГ занимает долю более 80%
политики Катара всего импорта в регионе). Такая ситуация может по-
Изменения в современной политике крупнейшего миро- шатнуть позиции российских СПГ-проектов, которые,
вого экспортера газа оказывают значительное влияние возможно, не будут выходить на уровень рентабель-
как на конъюнктуру газовых рынков, так и на экономиче- ности. Несмотря на это, дальнейшее развитие инфра-
ское и  даже политическое развитие многих стран мира. структуры СПГ со стороны как производителей, так
Активная экспортная политика Катара и переориентация и потребителей будет способствовать возможности ди-
на азиатский рынок за последние 3–4 года произвела це- версификации поставок экспортерами на другие рын-
лый ряд изменений не только на рынках АТР, но и во всем ки, где цена будет более выгодна для реализации газа.
остальном мире. • Ускорение процессов создания мирового рынка природ-
• СПГ становится приоритетным видом поставок природ- ного газа. Во многом благодаря катарскому СПГ доля
ного газа. Изменения конъюнктуры мировой экономики данного типа поставок газа в мировом экспорте в срав-
в начале 2000‑х годов, падение спроса на природный газ нении с трубопроводным газом выросла до 38%, а Ка-
в Европе и бурный рост в Азии, рост неопределенно- тар на сегодня обеспечивает больше трети всех про-
сти на нефтяном рынке и значительные колебания цен даж СПГ в мире (BP Statistical Review of World Energy
на нефть дали зеленый свет активному развитию СПГ. 2016). Рост доли сжиженного газа в мировом газовом
Проведение Катаром экспортной политики перенаправ- балансе подразумевает переход к свободным поставкам
ления и диверсификации поставок СПГ с европейско- газа и к биржевой торговле. Вместе с этим нивелиру-
го на азиатский рынок и активная спотовая торговля ются политические факторы торговли (к примеру, про-
позволяют арабской монархии поддерживать экспорт блема транзита через территории третьих государств),
газа не  только на  уровне рентабельности, но  и  полу- которые придают газу еще более высокую специфич-
чать максимальную прибыль в сравнении с основными ность. Возможность диверсификации поставок СПГ,
конкурентами. Успешный пример данной политики по- быстрого перенаправления с одного рынка на другой,
служил толчком для начала развития и строительства придает газу высокую ликвидность, тем самым посте-
СПГ-проектов в России, Австралии и США. пенно стирая ценовые и географические барьеры меж-
• Падение уровня цен на  газовых рынках. Ажиотаж ду региональными рынками. Это будет способствовать
и  высокий интерес к  СПГ-технологиям, вызванный развитию биржевой торговли, созданию межрегио-
головокружительными успехами Катара в последнее нальных спотовых площадок и мировых индексов при-
десятилетие, привел к  закономерным последствиям родного газа в долгосрочном периоде.
для газовых рынков. За это время на азиатский рынок В длительной перспективе повторение и копирование
СПГ успели выйти Россия с проектами «Сахалин-1» политики Катара другими экспортерами газа может при-
и «Сахалин-2», Австралия и даже США, которые пред- вести к еще более явному усилению тенденций формиро-
полагают начать активную фазу экспорта в 2018 году. вания общемирового газового рынка, в котором ценовые
В то же время спрос на азиатском рынке растет не таки- индикаторы начнут постепенно в долгосрочном периоде
ми быстрыми темпами, как в начале прошлого десяти- все сильнее зависеть друг от друга.
летия. Таким образом, в среднесрочном периоде стоит Подготовил Александр Швед

ТЭК России # 07, 2016