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ANGEL LIU
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
AGENDA
1 COMPETITIVIDAD EN EMPRESAS
3 MEJORA CONTINUA
4 IDEAS DISRUPTIVAS
5 EJEMPLOS
Video
Física
OBJETIVOS
1
COMPETITIVIDAD EN EMPRESA
POSICIONES DE VENTA COMPETITIVA
• Una estrategia sostenible implica hacer algo • El hacer algo distinto debe estar orientado a
diferente ante los ojos de nuestros clientes. establecer una posición de ventaja.
COMPETITIVIDAD EN EMPRESA
REQUISITOS ESTRUCTURALES
• Énfasis en el mejoramiento
continuo en toda la
organización
• Inversión en investigación y
desarrollo
• Adopción de tecnología
avanzada en productos,
procesos organizacionales/
administrativos
• Integración y coordinación en
las actividades en toda la
cadena de valor
COMPETITIVIDAD EN EMPRESA
¿CÓMO PUEDO CREAR VALOR?
2
TOOL KIT IBS
1. Entrevista a tu sponsor
Toma en cuenta lo siguiente:
TIPS
• Reúnete con tu Sponsor para conocer cuáles son los problemas en su negocio, qué cree que no está
funcionando o cuál es su aspiración a futuro.
• Conversa con el dueño del proceso para aclarar las dudas que salgan de la reunión.
Dinámica
Creator
• No hay nada más incómodo y molesto que estar haciendo encuestas a cada
momento y que se vuelven peligrosas si no se analizan bien.
METODOLOGÍA: I IDENTIFICA LA PROBLEMÁTICA
2.Reafirma tu entendimiento de lo conversado
Recuerda:
TIPS
Toda reunión debe terminar con un resumen de los acuerdos establecidos y envío de un acta de cierre de la reunión
con responsabilidades y fechas establecidas (Ver Formato Acta de Reunión).
1. Mejora de procesos: Optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles y reforzando los
mecanismos internos para responder a las demandas de nuevos y futuros clientes.
2. Creación de procesos: Definir nuevos procesos de negocio que satisfagan las métricas determinadas por el
cliente.
3. Transformación de proceso: Cambiar de forma, rediseñar o repensar cómo se deben hacer los procesos.
METODOLOGÍA: I IDENTIFICA LA PROBLEMÁTICA
1. Mejora de procesos: Optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles y reforzando los
mecanismos internos para responder a las demandas de nuevos y futuros clientes.
2. Creación de procesos: Definir nuevos procesos de negocio que satisfagan las métricas determinadas por el
cliente.
3. Transformación de proceso: Cambiar de forma, rediseñar o repensar cómo se deben hacer los procesos.
METODOLOGÍA: ETAPAS
METODOLOGÍA: I.1. REALIZA EL DISCOVERY
1. ¿Qué es Discovery?
Es conocer el proceso que se desea mejorar:
• ¿Quiénes participan?
• ¿Quién es el dueño del proceso?
• ¿Cuáles son los aplicativos utilizados?
• ¿Cuándo tiempo demora?
• ¿Cantidad operaciones que pasan por el proceso?
• ¿Existen reclamos sobre el proceso?
• Organigramas u otros documentos, que te ayuden a entender como funciona el proceso actual.
¿Cómo lo hacemos?
1. Conversa con el dueño del proceso y/o expertos
2. Observa cómo funciona el proceso
3. Identifica los aplicativos que se utilizarán
4. Visita los canales de atención si hubiera En esta fase es importante identificar a los actores claves quienes
participarán en todo el proyecto.
METODOLOGÍA: I.1. REALIZA EL DISCOVERY
i
“juicio experto” y mucha observación, apunta todo lo que
observas. Recomendamos generar una carpeta donde guardas
toda la información recolectada en esta etapa, en la cual podrías
utilizar el Formato Levantamiento del Proceso (este formato
también se utiliza en la fase de Journey del Proceso).
METODOLOGÍA: I.1. REALIZA EL DISCOVERY
i
METODOLOGÍA: ETAPAS
METODOLOGÍA: II IDENTIFICA EL OBJETIVO Y EL
ALCANCE DEL PROYECTO
1. Propón un objetivo
¿Qué es el objetivo?
La segunda parte del objetivo describe las acciones a realizar para conseguir el resultado, por ejemplo:
• Reducir el tiempo del proceso de ventas del producto X , revisando los procesos para su mejora o
replanteando nuevas forma de trabajo
• Disminuir los reclamos, quejas y consultas del área de atención al cliente, atacando la causa raíz
La segunda parte del objetivo describe las acciones a realizar para conseguir el resultado, por ejemplo:
• Reducir el tiempo del proceso de ventas del producto X , revisando los procesos para su mejora o
replanteando nuevas forma de trabajo
• Disminuir los reclamos, quejas y consultas del área de atención al cliente, atacando la causa raíz
2. Define el Alcance
¿Qué es el alcance del proyecto? Es describir con claridad lo que va incluir o no tu proyecto. Deberás
obtener un acuerdo con el Sponsor sobre las fronteras lógicas de lo que harás. Toma en cuenta lo siguiente:
•¿Hasta dónde abarca tu proyecto?, por ejemplo:
‐Lima/provincias
‐Tipos de canales
‐Tipos de establecimientos
‐Tipo de productos
•¿Qué áreas de la organización involucra?
•¿Qué tipos de entregables vamos a realizar?
•¿Dónde inicia el proceso y dónde finaliza la propuesta?
•¿Cuáles son los productos involucrados?
•¿Incluye todo un periodo o uno específico?
METODOLOGÍA: II IDENTIFICA EL OBJETIVO Y EL
ALCANCE DEL PROYECTO
• Nro. de Documento
i
• % de reclamos Registra en el Formato Carta del
• Tiempo promedio de atención Proyecto:
• % de reprocesos
• % de ventas La línea base de tu indicador la identificarás en la • Problemática identificada
etapa de Inicio de Proyecto (Fase Voz Cliente y Journey del • Objetivo
proceso) y la meta en la Fase Análisis y Diseño de la Idea. • Alcance
• Métricas
PRODUCCIÓN INSUMO
COMPETITIVIDAD EN EMPRESA
¿QUÉ HACE UN INDICADOR DE GESTIÓN?
A
El indicador compara contra un patrón preestablecido (metas,
buenas prácticas, etc.).
B
Con su interpretación se define una acción y se analizan los
aspectos en los que se presumen desviaciones.
C
Facilita el monitoreo y control, por ello la toma de decisiones,
en la medida en que sea posible relacionarlos con cantidad, FRECUENCIA CARDÍACA
calidad, costos, oportunidad e impacten en la productividad y Recién nacido: 70 a 190
satisfacción. Adulto: 60 a 100
Atleta: 40 a 60
COMPETITIVIDAD EN EMPRESA
EJEMPLOS
Debes conocer:
TIPS
1. ¿Qué áreas y personas participan en el proceso (inicio – fin)?
2. ¿Quiénes son los actores clave del proceso y quién(es) es su Jefe directo?
2. Arma el Equipo
TIPS
1. Haz el planteamiento y valida con el Sponsor la conformación del equipo.
2. Confirma la disponibilidad del equipo para participar en el proyecto (para esto apóyate en el
Sponsor).
3. Asigna roles a los miembros del equipo.
COMPETITIVIDAD EN EMPRESA
METODOLOGÍA: III ELIGE EL EQUIPO DE TRABAJO
Rol Responsabilidad
i
Tu cronograma debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto (Ver
Formato Cronograma del Proyecto).
METODOLOGÍA: IV ELABORA EL CRONOGRAMA DE
TRABAJO
1. ¿Para qué sirve el Cronograma?
El cronograma es una herramienta que te ayudará a:
• Coordinar la ejecución de las actividades del proyecto
• Hacer seguimiento y controlar el proyecto
• Identificar oportunamente el impacto de algún retraso o evento no contemplado
i
Tu cronograma debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto (Ver
Formato Cronograma del Proyecto).
METODOLOGÍA: IV ELABORA EL CRONOGRAMA DE
TRABAJO
2. ¿Qué contiene un Cronograma?
El cronograma debe contener:
1. Inicio o Kickoff del Proyecto: es la reunión que confirma el inicio del Proyecto, el objetivo es aclarar
el alcance del mismo y obtener el compromiso de las áreas involucradas. Dependiendo del alcance y
complejidad del Proyecto esta reunión puede darse al finalizar la Fase Journey del Proceso o
después de la Fase Priorización de Pain Points.
2. Cierre de línea base y meta de los indicadores: incluye presentación de las necesidades producto
del levantamiento del proceso.
COMPETITIVIDAD EN EMPRESA
3. Priorización de Pain Points: Es necesario que el Sponsor priorice las necesidades o Pain Points que
deban ser trabajados en el proyecto.
4. Backlog de ideas: Son las propuestas o iniciativas de mejora planteadas y priorizadas.
5. Resultados de pilotos e implementaciones: Es importante trasmitir los resultados y avances del
proyecto.
6. Cierre del Proyecto: Reunión para formalizar el término del proyecto y traslado de gestión de
indicadores al dueño del proceso. Estos hitos deben ser presentados al Sponsor y al Líder Usuario
periódicamente para conocer el avance del Proyecto.
i El cronograma debe ser elaborado a nivel de detalle de actividades por cada fase del proyecto y
debe ser actualizado de manera continua. En el Formato de Cronograma del Proyecto, sugerimos
algunas de las principales actividades que debes realizar por cada fase.
METODOLOGÍA: IV ELABORA EL CRONOGRAMA DE
TRABAJO
3. ¿Cómo debes desarrollar los Hitos?
METODOLOGÍA: ETAPAS
METODOLOGÍA: V INICIA EL PROYECTO
La metodología consta de 6 fases, en las cuales podrás identificar claramente los siguientes puntos:
1.Objetivo 2.Entregables 3.Formatos 4.Tips
3
METODOLOGÍA: V INICIA EL PROYECTO
1. Objetivo
Es darles a los clientes una voz, que nos ayude a identificar las
percepciones, necesidades y conocimiento de nuestro Cliente.
Esas percepciones, son la clave para alcanzar nuestras metas:
•Obtén el panorama completo del cliente
•Conserva a tus clientes actuales
•Minimiza las opiniones negativas
Paso 1. Identifica quién es el cliente o consumidor final, tomando en cuenta que cliente es aquella persona
cuyos intereses pueden verse afectados, positiva o negativamente, como resultado de la ejecución y
término del proyecto.
Paso 2. Obtén información del cliente a través de las siguientes herramientas de investigación y recopilación
de datos:
• Encuestas: Implica solicitar a nuestros clientes información a través de un cuestionario, este puede ser
en papel o utilizando medios digitales (redes sociales, correo electrónico, otros).
• Focus group: Consiste en reunir a un pequeño grupo de entre 6 a 12 personas con el fin de contestar
preguntas y generar una discusión en su torno.
• Entrevistas directas: El entrevistador tiene protagonismo, debido a que realiza preguntas en torno a
una cuestión específica, y basándose en un formulario previamente diseñado.
• Revisión de reclamos: Todas las empresas debemos contar con un libro de reclamación de manera
física o virtual, dónde el cliente manifiesta su molestia sobre nuestros servicio o producto.
VOZ DEL CLIENTE
Paso 3. Registra la información obtenida del cliente en el paso 2, puedes utilizar Excel o cualquier otra
herramienta que te ayude a cuantificar la información.
Paso 4. Analiza los resultados obtenidos y transfórmalos en necesidades, dolor o Paint Points. Ejemplo:
Pregunta: ¿Qué no te gustó del proceso? Resultado: 60% de nuestros clientes indican que es la cantidad de
documentos Necesidad: Simplificar o eliminar el número de documentos
3. Entregables
1. Objetivo
Es entender cuáles son los sentimientos del cliente en cada
etapa o interacción con el proceso (qué valora, qué le molesta).
Esto permitirá identificar las necesidades de nuestros clientes y
mejorar su experiencia de un modo consistente.
Positivo
Paso 1. Implica conocer las etapas del proceso desde la perspectiva del cliente, para esto debes acompañar al
cliente durante el proceso y registrar cómo es exactamente su recorrido: Puntos de interacción/contacto y
experiencia.
Paso 2. Conoce el detalle del proceso desde la perspectiva operativa y del negocio; para esto elabora el
Diagrama del Proceso y analiza la información del mismo.
Paso 3. Es importante el entendimiento de la estrategia del negocio y necesidades de áreas operativas/canales
de atención.
Paso 4. Conoce cómo funciona el mismo proceso en otras empresas, que pueden ser o no de rubro similar al
nuestro, nos ayuda a complementar el conocimiento y el listado de Pain Points.
3. Entregables
Lista de Pain Points o Necesidades identificadas en el proceso.
Positivo
«Por lo menos me
dieron la opción
de enviar los
documentos por
mail para «Recibí la
«Tengo que traer «Me enviaron un «Llamé para saber
completar el respuesta pero n
tantos documentos mail diciendo que el estado de mi
registro» oes lo que
para presentar mi me responderán en reclamo, y aún no
esperaba»
Negativo reclamo?» 15 días! Tanto hay una solución!»
tiempo!»
Duración total del
Experienci proceso: X días
a del
cliente
MEJORA CONTINUA
METODOLOGÍA: V INICIA EL PROYECTO
1. Objetivo
Obtener la priorización por parte del Sponsor de los Pain Points identificados para ser atacados como
iniciativas que desarrollarás en la siguientes fases.
Paso 1. Para tener listo el inventario de Pain Points, agrúpalos de acuerdo al proceso o encuentra una afinidad
para poder agruparlos
Paso 2. Diseña el taller de priorización. Para este taller, tienes que considerar lo siguiente: Impacto a generar en el
proceso que estás evaluando (variable cuantitativa o cualitativa) y confirmar el nivel de esfuerzo de
implementación con las áreas involucradas
Paso 3. Ejecuta el taller de priorización con el Líder usuario
Paso 4. Envía un acta con los acuerdos y la lista de necesidades priorizadas.
Paso 1. Para tener listo el inventario de Pain Points, agrúpalos de acuerdo al proceso o encuentra una afinidad
para poder agruparlos
Paso 2. Diseña el taller de priorización. Para este taller, tienes que considerar lo siguiente: Impacto a generar en el
proceso que estás evaluando (variable cuantitativa o cualitativa) y confirmar el nivel de esfuerzo de
implementación con las áreas involucradas
Paso 3. Ejecuta el taller de priorización con el Líder usuario
Paso 4. Envía un acta con los acuerdos y la lista de necesidades priorizadas.
1. Objetivo
El objetivo de esta fase es proponer y evaluar la implementación de oportunidades de mejora que nos ayuden a
atacar los Pain Points priorizados.
Paso 2. Confirma la factibilidad de las mejoras involucrando a las áreas involucradas como: Riesgos, legal,
sistemas, transparencia, operaciones, fraude, etc.
METODOLOGÍA: V INICIA EL PROYECTO
1. Objetivo
El objetivo de esta fase es proponer y evaluar la implementación de oportunidades de mejora que nos ayuden a
atacar los Pain Points priorizados.
Paso 2. Confirma la factibilidad de las mejoras involucrando a las áreas involucradas como: Riesgos, legal,
sistemas, transparencia, operaciones, fraude, etc.
METODOLOGÍA: V INICIA EL PROYECTO
Paso 3. Valida con el Líder Usuario las oportunidades de mejora, incluyendo por cada una la complejidad de la
implementación:
•Optimización de procesos;
•Cambios mayores en políticas y/o procesos;
•Desarrollo Tecnológico;
•Implementaciones simples. Es importante confirmar con el Sponsor la prioridad de cada una y definir el orden de
ejecución para actualizar el Cronograma del Proyecto.
Paso 4. Diseña la ejecución de las mejoras con las áreas involucradas, puedes considerar pilotos o pruebas o
Implementación según la necesidad. Esto debe incluir:
•Lineamientos y responsabilidades (ejecución, seguimiento, medición);
•Procesos y formatos (de aplicar);
•Indicadores, incluyendo línea base y meta;
3. Entregables
Cronograma actualizado del proyecto.
MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA :PRINCIPIOS
I. Kanban
II. Jidoka
III. Just in time
IV. Poka-yoke
METODOLOGÍA: V INICIA EL PROYECTO
1. Objetivo
Si se trata de un cambio pequeño, los usuarios están relativamente familiarizados y no debe generar mayor
resistencia. Sin embargo, cuando se trata de un cambio significativo, el proceso de implementación debe ser
manejado con extremo cuidado y mucha atención en los detalles.
Toma en cuenta los siguientes pasos:
METODOLOGÍA: V INICIA EL PROYECTO
1. Objetivo
El objetivo es establecer los procesos de control para que las mejoras implementadas sean sostenibles en el
tiempo.
El responsable de realizar este control es el Líder Usuario o Dueño del Proceso, quien debe informar los
resultados obtenidos de manera periódica (recomendable que sea mensual).
El Control se realiza gestionando los indicadores definidos en la Carta del Proyecto. Para esto debes elaborar:
2.1. Plan de Control: permite asegurar el entendimiento y gestión de los indicadores. Debe ser elaborado por
el Líder Usuario y Líder del Proyecto. Es obligatorio que sea probado por el Sponsor .
METODOLOGÍA: V INICIA EL PROYECTO
2.2 Plan de Transición: es un listado de todas las oportunidades de mejora identificadas durante el proyecto
pero que no fueron priorizadas. Este listado debe quedar a disposición del Sponsor y Líder Usuario para que
puedan evaluar su implementación en el momento que consideren necesario (Ver formato Plan de
Transición).
3. Entregables
3. Entregables
2.2 Plan de Transición: es un listado de todas las oportunidades de mejora identificadas durante el proyecto
pero que no fueron priorizadas. Este listado debe quedar a disposición del Sponsor y Líder Usuario para que
puedan evaluar su implementación en el momento que consideren necesario (Ver formato Plan de
Transición).
3. Entregables
3. Entregables
2.2 Plan de Transición: es un listado de todas las oportunidades de mejora identificadas durante el proyecto
pero que no fueron priorizadas. Este listado debe quedar a disposición del Sponsor y Líder Usuario para que
puedan evaluar su implementación en el momento que consideren necesario (Ver formato Plan de
Transición).
3. Entregables
3. Entregables
2. Stakeholder: Son las personas o áreas que se pueden ver afectadas en el proyecto, ya sea de forma positiva o
negativa.
3. Actor clave: Persona que tiene la capacidad de decidir cambios o influir en la toma de decisiones.
4. Cliente: Es quien recibe el resultado del proceso, este resultado puede ser tangible (producto) o intangible
(servicio).
6. Stopper: Son eventos que pueden demorar el desarrollo del proyecto; es conveniente identificarlos con
anticipación para mitigar el impacto.
7. Juicio experto / criterio experto: Es la opinión brindada por personas con experiencia en el proceso que está
siendo revisado.
8. Línea Base: Es la primera medición histórica de todos los indicadores contemplados en el proyecto y establece el
'punto de partida' del proyecto.
9. Meta: Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. Debe ser cuantitativa y aprobada por el Sponsor.
TOOL KIT IBS : MAPA GENERAL
IDEAS DISRUPTIVAS
4
Soluciones
Olvide el Asunto
Descanse
5
COMPETITIVIDAD EN EMPRESA
¿PARA QUÉ MEJORAR?
Chia Lin
Muchas Gracias
• ANGEL LIU GARCÍA • 978618758 • angelliugarcia@Gmail.com
• aliu@utp.edu.pe