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ACE INNOVATION

SURVEY 2019
O estado da inovação no Brasil
Sobre a ACE .................................................................................................................................................................................................... 3
Sobre a Brazil Innovation Survey ..................................................................................................................................................... 5
Introdução ...................................................................................................................................................................................................... 6
Sobre as empresas .................................................................................................................................................................................... 9
Setores .............................................................................................................................................................................................................. 10
Perfil dos respondentes ......................................................................................................................................................................... 11
A satisfação com a inovação das companhias ....................................................................................................................... 13
Princípios de Inovação .......................................................................................................................................................................... 19
Os principais desafios a inovar ........................................................................................................................................................ 21
Desafio 1: liderança e governança ................................................................................................................................................ 25

Índice Desafio 2: treinamento e pessoas ................................................................................................................................................. 29


A dissonância do C-Level ................................................................................................................................................................... 31
Desafio 3: KPI .............................................................................................................................................................................................. 33
Indicadores de inovação ..................................................................................................................................................................... 36
Entre as grandes empresas .............................................................................................................................................................. 37
As mais inovadoras ............................................................................................................................. ................................................... 43
O mindset da inovação nas grandes empresas ................................................................................................................... 44
Lançamentos e investimentos ....................................................................................................................................................... 45
Tempo entre ideação e lançamento .......................................................................................................................................... 46
Investimentos ............................................................................................................................................................................................ 49
FOMO .............................................................................................................................................................................................................. 51
Fontes de inovação ................................................................................................................................................................................ 52
Afinal, por que inovar? ......................................................................................................................................................................... 55
Lá fora ............................................................................................................................................................................................................. 57
Highlights ...................................................................................................................................................................................................... 58
Conclusão ..................................................................................................................................................................................................... 59
Sobre a

ACE
Dados relevantes
01
20k Empresas analisadas

A ACE é uma empresa de inovação. Atua


junto aos melhores empreendedores e
corporações no crescimento exponencial.

14
Investe em startups e impulsiona empresas
a novos patamares de mercado e de criação
02
de seu futuro. Entre as startups que já Exits
participaram de seus programas estão
nomes como Love Mondays, Hiper e
Cuponeria. Entre clientes corporativos já são
mais de 100 projetos, em empresas como
Natura, BTG Pactual e Gol.

03
100+ Grandes empresas em projetos
Desde que lancei meu livro “A Estratégia da Inovação Radical”, tive contato com centenas de empresas e pude conhecer várias
estratégias e iniciativas de inovação únicas. Acima de tudo, conheci gente que realmente acredita que é possível pensar
diferente. Pessoas, estas, que sabem que o caminho para a inovação é duro e desconfortável. E que assumem riscos pessoais
todos os dias para tornar as empresas em que trabalham mais inovadoras.

Ainda existe uma dissonância entre as percepções da diretoria e média gerência quando o assunto é inovação. E acredito que
exista uma grande oportunidade de alinhamento entre estes executivos. A mudança começa por cima. Os inovadores precisam
descobrir sua própria verdade, suas próprias teses e apostas. E olhar para o lado e não ver outras empresas fazendo o mesmo,
gera ansiedade.

Não seria mais fácil colocar minha marca em um local de inovação? Talvez criar um hackaton externo? A verdade é que nossa
pesquisa nunca mostrou qualquer correlação entre este tipo de ação e inovação de verdade: aquela que aumenta a receita da
empresa ou que aumenta o seu valor de mercado. E é neste tipo de inovação que estes executivos deveriam focar sua energia.

Vejo empresas menos focadas nos concorrentes e prestando mais atenção nos seus clientes. Tenho convicção que as melhores
estratégias vêm desta abordagem. Deixando o FOMO de lado e criando um caminho único, com seu estilo e modelo de
atuação, estas empresas estão despontando na economia brasileira. Ao mesmo tempo que vemos um agressivo movimento no
mundo das startups, com grande crescimento no volume de investimentos de Venture Capital, também percebemos grandes
corporações começando e levar o Corporate Venture a sério e dedicar recursos relevantes aos seus projetos de inovação.

Nossa missão ACE é fomentar a inovação no Brasil e nos colocar em um patamar competitivo global. Espero que este survey
inspire e dê insights para ajudar esta transformação.

Boa leitura,
Grande abraço

Pedro Waengertner
Co-founder e CEO ACE
Em Janeiro de 2018, a ACE estava com um projeto audacioso de lançar o primeiro software de gestão de inovação brasileiro que
fosse totalmente inédito no mercado. Para isso, a primeira ação mais óbvia seria contratar desenvolvedores e começar a
construir algo incrível com muita criatividade. Mas sabemos que isso não funciona. Ideias sem validação têm, em média, 10% de
chances de sobrevivência. Nosso caminho foi fazer exatamente o que fazemos com nossas startups investidas, ou seja,
validação profunda com o cliente.

Foram três meses de muita conversa, visitas e esboços para entender a real do mercado. Descobrimos tanta coisa incrível que
isso não podia ficar apenas dentro de casa. O gestores e executivos podiam se beneficiar dos insights e portanto mudar o rumo
da sua organização.

Nasceu, assim, o Brazil Innovation Survey. A primeira edição, publicada em 2018, foi um relatório de mais de 30 páginas com
aprendizados únicos e que não vemos com frequência sendo publicados. O feedback do mercado foi muito positivo e
decidimos então fazer disso um evento anual. Dessa forma, evoluímos o Brazil Innovation Survey para ACE Innovation Survey,
com ambições de abranger mais temáticas e dores do mundo corporativo. Agora, totalmente engajado em entender (e colocar
em prática) estratégias de inovação.

No ACE Innovation Survey você vai encontrar recomendações, correlações e dados únicos. Temas que jamais alguma
consultoria ou grande empresa de research já tocou. Aproveite, as informações e conte com a ACE para fazer da sua jornada
um sucesso!

Grande abraço,

Sulivan Santiago
Partner & CTO ACE
Existe uma grande parcela de empresas no Brasil e
exterior movida por FOMO (Fear of Missing Out - medo
de ficar por fora) para a tomada de decisões em
relação às suas iniciativas de inovação. Mesmo tendo
Introdução
evidências concretas de que a maior parte dos
programas motivados por este tipo de incentivo não
trazem os resultados necessários, os executivos
continuam caindo nas mesmas armadilhas.

O ACE INNOVATION SURVEY mostra que, embora o


FOMO ainda seja uma das principais motivações,
diversas empresas estão começando a trilhar um
caminho mais consistente, pautado em estratégia e
com uma abordagem de execução proprietária. Eu
costumo dizer que não existe uma estratégia de
inovação que possa ser copiada de uma empresa para
outra, mas existem princípios que podem ser
utilizados para desenvolver uma estratégia única, que
respeita a história e o DNA da
empresa.
O que as empresas
dizem
“Meu concorrente patrocinou um
espaço de inovação.”

“A grande maioria das empresas está


criando programas de aproximação com
Startups”

8
Pequenas Empresas

46%
Grandes Empresas

Médias Empresas
33%
Acima de 300Mi

21%
Sobre as Empresas

Realizado no primeiro semestre de 2019, o


levantamento ouviu dezenas de gestores de
inovação de algumas das principais companhias
do país, representando mais de 10 setores da
economia. Do total de 123 respondentes, 40 são de
companhias de grande porte, com faturamento
anual superior a R$ 300 milhões de reais.
Construção
e Energia

Tecnologia e
Comunicação

Saúde e
Farmacêuticas

SETORES
c Varejo

Financeiro

Consultoria e
Advocacia

Outros
Perfil dos Respondentes
De analistas a CEOs, a pesquisa ouviu profissionais responsáveis pela
criação e administração de programas e processos que lidam com
dilemas do futuro dos negócios. Diferente da pesquisa de 2018, em que
ACE queria entender o perfil dos gestores de inovação e de seus
projetos, em 2019 procuramos desvendar os desafios e visões sobre a
maturidade da inovação da companhia nos diferentes departamentos e
cargos hierárquicos. Mais da metade dos respondentes (56%) ocupa a
alta gestão da companhia (C-level).
perfil dos respondentes
ENTREVISTADOS

Presidência 31%

25% Diretoria ou VP

Gerência 24%

21% Operacional
a satisfação com
a inovação das
companhias
60.1%
dos participantes da pesquisa
acredita que o nível de inovação
praticado em suas companhias
nos últimos dois anos foi baixo ou
moderado.
sentimento de inovação da empresa

39,84

32,52

27,64 27,64

21,14
18,7
17,07
15,45

baixa boa moderada muito boa

36 meses 12 meses
A percepção de inovação dentro da
empresa evolui no intervalo entre 36 e
12 meses. Sendo constatada uma visível
migração de “baixa” para “moderada”.
Isso é reflexo do entendimento da
necessidade de inovação e da
evolução de projetos de inovação
dentro das próprias empresas.

INSIGHT
Porém
Apenas
27%
11% dos
dos entrevistados
entrevistados acreditam que
acreditam que inovação
inovação não é parece não ter
importante. importância
onde trabalha
Nível de importância de inovação na empresa
2,4%
7,5%

Muito Importante

Importante

34,4%
55,7% De alguma forma
importante
afirmam que estão sofrendo algum tipo de
quase 70% disrupção no segmento.

Mas pouco mais de 10% trabalham


com algum tipo de inovação
disruptiva que possa matar ou
substituir seu próprio negócio
principal.

18
princípios da inovação

Apenas 22% dos respondentes acredita que a empresa trabalha com inovações
que podem matar o próprio negócio. Essa falta de foco também se confirma
quando apenas 26,8% afirmam trabalhar com design organizacional que
incentiva a inovação.

INSIGHT
Cliente no centro
25,0%

20,0%

15,0%
Matar o próprio negócio - a
Trabalhar com parceiros
inovação disruptiva
10,0%

5,0%

0,0%

Design organizacional Usar métodos ágeis

Ter visão de investidor


os principais desafios em inovar
A existência de um líder
responsável pela inovação 1 1

2 A falta de um
treinamento desde a
2 ideação até a execução

3
A definição de
KPIs de inovação
3

4 A falta de um conselho
de inovação
4
A capacidade de
provar o ROI sobre
projetos de inovação
5
5
enquanto isso...
Definir o que é inovação e a clareza da estratégia de inovação da companhia são os últimos colocados na pesquisa.

Principalmente entre as empresas


com faturamento acima de R$ 1
bilhão, a percepção é de que estão
totalmente cientes das necessidades
e impactos da inovação. Dizem que
estão dominando o assunto.

INSIGHT
A governança diz respeito a
como são organizadas as
LIDERANÇA E GOVERNAÇA
atribuições da alta gestão e
demais equipes nos temas

DESAFIO 1
referentes à inovação:
estratégia, direcionamento,
priorização, acompanhamento
dos processos, projetos e
resultados, disseminação da
cultura da inovação, políticas de
incentivos, avaliações de
desempenho em métricas de
inovação e implementação.
Sua empresa tem um departamento de inovação
com equipe dedicada?
1%

47% não tem


53%
tem

não soube responder

24
Sua empresa tem conselho de inovação?
8%

47% não tem

tem
45%

não soube
responder

25
47% dos respondentes não
tem board de inovação. Em
75% destas empresas, a
percepção de inovação é
entre baixa e moderada.

INSIGHT
Os treinamentos foram
apontados como a segunda
maior oportunidade de
melhoria nas companhias.
Segundo a percepção da ACE TREINAMENTO E PESSOAS
INNOVATION SURVEY 2019, as
empresas acreditam que

DESAFIO 2
treinamentos para equipes
podem resolver seus desafios de
inovação. A aplicabilidade das
metodologias é uma das
maiores dificuldades. Assim
como a réplica de modelos
ágeis, por exemplo, por toda a
empresa - não somente
atuando em células específicas.
diz que a empresa tem
design organizacional 25%
que favorece a
inovação.

Apenas 30% trabalham com 30%


métodos ágeis.
A dissonância C-LEVEL 42%
no C-Level
Enquanto 42% dos entrevistados C-Level
se dizem satisfeitos(*) com o envolvimento Diretoria e Gerência 26%
da alta gerência em iniciativas de inovação,
esse número cai para 26% entre a
diretoria e a gerência.
enquanto isso...
O CEOs não sentem tanto as dores da inovação (ou falta dela). E é visível o desacordo entre o nível C-Level e as demais áreas diretivas, que sentem
que a inovação não é nem tão presente e nem tão importante para a empresa como um todo.

O CEO acha que está


bastante engajado no
movimento de inovação,
enquanto a média gerência
acha que falta envolvimento
da liderança.

INSIGHT
ROI da inovação é uma dor
identificada pela BRAZIL KPI
INNOVATION SURVEY 2018 para
todas as faixas de faturamento e

DESAFIO 3
cargos. A medida e, mais ainda,
quais métricas usar para
entender o retorno financeiro da
inovação ainda é algo complexo
para a empresas, que ainda não
se sentem seguras de como
fazer isso.
Apenas 25% das empresas

25%
dizem conseguir calcular o
ROI de inovação.
Rotina Diária dos Gestores de Inovação

Intraempreendedores 4,5%

Otimização 4,5%

Engajamento 13,6%

Gerar Novas Receitas 13,6%

Seleção de Ideias 13,6%

Exec. Novos Projetos 18,2%

Aculturamento 31,8%
34

Indicadores de Inovação
A maioria das grandes empresas mede a inovação a partir
das atividades específicas que produzem inovação. Como o
número de funcionários treinados em processos e
metodologias de inovação, o número de ideias geradas e o
número de patentes registradas, número de projetos de
curto, médio e longo prazo, velocidade em que os projetos
movem de um estágio para o seguinte. Ou a entrada em
novos mercados.
ENTRE AS
GRANDES EMPRESAS
Avaliando somente as companhias com faturamento acima de R$ 300 milhões, os
principais gaps identificados pela ACE INNOVATION SURVEY foram:

01
A existência de um comitê
03
Monitoramento do mercado
para a aprovação de projetos para acompanhamento da
de inovação concorrência

02
A utilização de métricas para
avaliação de iniciativas de
inovação (ROI)
0,5% a 30% do faturamento é investido em inovação.

No entanto, a complexidade de uma


empresa maior - naturalmente com
mais camadas de aprovação nos
processos e projetos, regras de
governança corporativa e um
montante maior de investimentos
envolvidos - torna a cultura do erro mais
arriscada e o progresso de projetos mais
lento.

INSIGHT
Enquanto mais de 50% dos respondentes de
empresas pequenas e médias afirmam que
fracassos são vistos como aprendizado, apenas
26% das grandes empresas enxergam da mesma
maneira.
Quanto maior a empresa,
mais oportunidade de melhorar o progresso e
validação de projetos de inovação.

+ AGILIDADE
A cultura do erro encontra
mais espaço para melhorias nas empresas de
grande porte.

+ APRENDIZADO
as mais inovadoras

55% classificam a inovação na empresa como BOA ou


MUITO BOA.

O investimento em inovação se paga. Nesses 55%, todas as


empresas de capital aberto apresentaram resultados positivos
em 2017 e 2018. O crescimento de receita nessas empresas,
representantes de diversos setores, varia entre 5% e 75%.
mindset
design organizacional
comitê de inovação
ROI
comitê
cliente no centro
disrupção estratégia parcerias
inovação é importante
time dedicado benchmarking liderança

conselho de inovação concorrência

corporate venture eventos e viagens

teses de investimento métodos ágeis


LANÇAMENTOS
e investimentos
tempo entre ideação e lançamento
O consumidor brasileiro parece estar com mais sede por novidades do que
os americanos, europeus e asiáticos. A boa notícia é que, se essa urgência de fato
existe, as empresas brasileiras e multinacionais afirmam dar conta. Elas dizem
estar mais rápidas no tempo entre a ideação e o lançamento de um produto no
Brasil do que dizem empresas em outros países. Na BRAZIL ACE INNOVATION
SURVEY 2019, quase 70% dos entrevistados dizem que o prazo de
lançamento de produtos é de até um ano. Enquanto nos Estados Unidos,
Europa e Ásia 40% das empresas dizem levar até um ano.
Média de tempo da ideia ao lançamento

35% 35%
34%
31%

25%
24%

9%
7%

6 meses ou menos de 7 meses a 1 ano de 1 a 2 anos mais de 2 anos

Brasil Mundo
Número de Projetos por ano

72,3%

17,1%

6,5%
4,1%

até 10 de 11 a 25 De 25 a 50 Mais de 50
Média de valores aportado por ideia ou
projeto de inovação (em reais)
37,4%

17,1%
13,8% 14,7%
11,3%

5,7%

até 25 mil de 26 a 50 de 51 a 150 de 151 a de 501 mil mais de 1


mil mil 500 mil a 1 milhão milhão
Poucas empresas têm mindset
de investidor. Investem muito em
poucas ideias, quando deveriam
apostar em projetos mais enxutos e
pulverizar o investimento entre
múltiplas iniciativas.

INSIGHT
Dentro da experiência ACE e como visto nos resultados da ACE Innovation Survey, existe um fear of missing out (medo de ficar de fora) por
parte dos CEOs. Há uma intensa necessidade de monitorar o mercado, revelando um receio de perder o timing da próxima onda ou inovações no
segmento que podem gerar prejuízos. Ao mesmo tempo, ao invés de focar nas necessidades dos clientes, identificamos um foco em benchmarking e
interesse em descobrir novidades no exterior, através de eventos e viagens.

FOMO
fontes de inovação

Ao analisar as principais fontes Os clientes vem em segundo


de inovação das empresas no lugar entre as principais fontes de
Brasil é compreensível tamanha inovação no Brasil. Em terceiro, os
expectativa das empresas sobre resultados dos investimentos em
o perfil de seus líderes, e a pesquisas. Em quarto, as
respeito do conteúdo e melhores práticas do mercado. E
efetividade de seus treinamentos entre as cinco maiores fontes de
e programas de inovação das empresas no Brasil,
desenvolvimento. A maior fonte as aceleradoras e incubadoras de
de inovação para as empresas startups.
brasileiras são seus próprios
funcionários.
Fontes de Inovação das Empresas no Brasil
2,5%
1,2%
2,9% Funcionários

Clientes
5,9%
21,7%
P&D
6,8%
Inteligência Competitiva (bencjmarking)

Aceleradoras e Incubadoras
7,2%
Fornecedores

Parcerias com universidades


8,5%
20,8%
Consultorias

Corporate venture capital


9,7%
Analistas de indústria
13,6%
Bancos e venture capital
47%
dos participantes da pesquisa afirmaram que a empresa faz algum
tipo de parceria, como aproximação com startups, para o
lançamento de novos produtos ou serviços.
Por que inovar?
Os objetivos de inovar são essencialmente
financeiros para 80% das empresas no Brasil.
Com qual objetivo o investimento em inovação é
feito?
Inovação Radical: 25% Gerar receita por meio de lançamento de novos produtos e serviços;

Indústria 4.0 + Cultura de Inovação: 23% Melhorar a eficiência operacional e produtividade;

Inovação Incremental: 20% Gerar receita por meio de melhorias em produtos e serviços existentes;

Customer Centricity: 20% Melhorar a satisfação do cliente;

Economia e eficiência: 12% Reduzir custos de produtos e serviços existentes


lá fora

Nos Estados Unidos, Europa e Ásia, os principais objetivos das


empresas ao inovar são gerar mais vendas ao melhorar os
produtos e serviços já existentes - 78% dos portfólios de
inovação são alocados em melhoria contínua e inovação
incremental. Como segunda prioridade nessas regiões, está a
geração de receita pela venda do lançamento de novos
produtos e serviços. A satisfação dos consumidores só vem em
terceiro lugar. Depois a eficiência operacional e produtividade, e
por fim a redução de custos.

Fonte: CB Insights
60% dos participantes da pesquisa acredita que o nível de inovação praticado em suas companhias nos últimos dois anos foi baixo ou moderado.

Apenas 11% dos entrevistados acreditam que inovação não é importante.

Quase 70% afirmam que estão sofrendo algum tipo de disrupção no segmento.

Pouco mais de 10% trabalham com algum tipo de inovação disruptiva que possa matar ou substituir seu próprio negócio.

Apenas 25% diz que a empresa tem design organizacional que favorece a inovação.

Somente 25% afirma conseguir calcular o ROI da inovação.

55% das empresas com faturamento acima de R$ 300 milhões classificam a inovação na empresa como BOA ou MUITO BOA

Os objetivos de inovar são essencialmente financeiros para 80% das empresas no Brasil.
conclusão
As empresas parecem conscientes da necessidade de inovação, porém, os próximos desafios são a implementação desse mindset, tanto operacional
quanto cultural, e a medição e acompanhamento dessa revolução.

A cultura de inovação em grandes corporações ainda precisa de uma forte liderança interna, que aprenda a tolerar erros e incentivar testes, que
invista em treinamentos e novas metodologias e que inclua as ferramentas necessárias no dia a dia dos colaboradores.

A dificuldade de cálculo de ROI em projetos de inovação não deve impedir um total alinhamento com aquilo que deve ser o principal KPI do negócio:
a satisfação do cliente e o foco em resolver seus problemas. É importante, sim, ficar de olho no mercado e novidades do setor - mas, mais que espiar
pela cerca do vizinho, é necessário encontrar as soluções dentro do próprio quintal. E, novamente, tendo o cliente como principal ponto de
referência.

Por fim, liderança e times, uni-vos! O alinhamento interno parece ser uma realidade distante de acordo com os achados da ACE INNOVATION SURVEY,
e é necessário que todos estejam na mesma página quando o assunto é inovação, criando um ambiente de segurança para os colaboradores e de
métricas aplicadas para os gestores.

A disrupção dos mercados não está chegando. Ela já chegou e se instalou na sua sala. O que vamos fazer a respeito disso?
Innovation for doers

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