Formato de Coaching para Analista

Departamento de Créditos
Analista de credito: Katerine Celeste Urrutia Villeda Fecha:
# de
18/04/2020
Supervisor: Brenda Cotzajay cocheo: 1 Turno: AM
GESTIONES 3.99

Oportunidades de Mejora Coaching

Anterior:

EVALUACION DE GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

1--5

Gestión #1: 3011-42025-0101 T_104 Peso Logro Comentarios Adicionales Valor: 3.0
Cliente nuevo, no hay llamadas salientes de dinomi, en comentario no hay
1. ¿Documenta correctamente en Dinomi? 0.6% 3.00 justificacion de lo mismo.
0.018

Sigue el script de promoción y apegarse al script captura de informacion, ser

2. ¿Sigue el Script con el cliente sin omitir preguntas? 2.4% 3.00 más empatico
0.072

3. ¿Digíta los campos correctamente en Genesys? 16.0% 4.00 Mala digitacion cliente indica tener carro y le coloca que no tiene vehiculo 0.64

Consulta documento con Supervisor el cual se traslada al área de fraudes.

4. ¿Raliza la investigación durante entrevista y confirmación de referencias? 20.0% 5.00 Indaga en entrevista, caracteristicas de vivienda e información laboral
1

5. ¿Realiza el procedimiento establecido de acuerdo al tipo de solicitud (ampliacion, Sigue proceso de crédito, verifica documentos. resultado final Información
forzamiento,liberacion, rechazo, aprobado) brinda asesoria correcta al cliente. 16.0% 4.00 falsa.
0.64
Documentación enviada por el punto de venta esten vigentes y legibles ?

6. ¿Muestra actitud de servicio con el cliente y vendedor? 12.0% 3.00 Modular tono de voz,no hablar tan golpeado 0.36

7. ¿El Analista de créditos finaliza la solicitud en tiempo establecido? 9.0% 3.00 Agilizar proceso, disminuir tiempos 43:23 0.27

76.0%

Gestión #2: 3016-54530-0101 T_41 Peso Logro Comentarios Adicionales Valor: 5.0
Documentacion de llamada correcta , cliente nuevo, seguimiento pendiente
1. ¿Documenta correctamente en Dinomi? 0.8% 4.00 por referencias, no hay llamadas salientes de Dinomi.
0.032

2. ¿Sigue el Script con el cliente sin omitir preguntas? 4.0% 5.00 Saludo con asesor correcto , es amable 0.2

3. ¿Digíta los campos correctamente en Genesys? 20.0% 5.00 Digitacion correcta 1

Seguimiento a referencia deja en espera en el minuto 02:52, 04:40 solicita

4. ¿Raliza la investigación durante entrevista y confirmación de referencias? 20.0% 5.00 más referencias
1

5. ¿Realiza el procedimiento establecido de acuerdo al tipo de solicitud (ampliacion,

forzamiento,liberacion, rechazo, aprobado) brinda asesoria correcta al cliente. 20.0% 5.00 Solicitud Pendiente por referencias, ya que no se lograron confirmar 1
Documentación enviada por el punto de venta esten vigentes y legibles ?

6. ¿Muestra actitud de servicio con el cliente y vendedor? 20.0% 5.00 Tiene actitud de servicio. 1

7. ¿El Analista de créditos finaliza la solicitud en tiempo establecido? 15.0% 5.00 Tiempo de respuesta 11:17 0.75

99.8%

COMENTARIO GENERAL:
Debes modular tu tono de voz que sea el mismo que se tiene con el asesor para con el cliente.

Al momento de tomar la llamada, debemos verificar los documentos y Digitación de flujo en Genesys, procedemos con la entrevista para agilizar el proceso, si en los documentos presentados existiera

alguna sospecha sobre documentación alterada, al finalizar la entrevista consultamos nuestra duda, ya que no podemos tener mucho tiempo a nuestro cliente en cabina, primera llamada tuvo una duración

de 43 minutos.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Verificas documentos. Tener cuidado con la digitación

Escalas el casos con supervisor para unificar Modular tono de voz
criterios. Agilizar procesos.
Indagas en entrevista.
 CHECK LIST PROCESOS

I REVISAR DOCUMENTACION G1 G2 II CONSULTAR HUELLA G1 G2

1 Verificación de DPI Si Si 1 Correcto Registro del cliente Si Si
2 Solicitud de Crédito Si Si 2 Consulta del usuario del analista Si Si
3 Comprobante de ingresos Si NA 3 Fotografia Legible y Visible Si Si
4 Recibo de Servicios NA NA IV CONSULTA RELACIONADOS BTT G1 G2
5 Firmas Documentos Si Si 1 Buscar telefono personal Si Si
III CONSULTAR WEB G1 G2 2 Buscar telefono de casa NA NA
1 Portal Bitácora BTT Si Si 3 Buscar telefono laboral NA NA
2 Bureau Internos Si Si 4 Buscar telefono referencias Si Si
3 Infornet Si Si 5 Buscar telefonos adicionales Si Si
4 Transunion Si Si 6 Filtración de Documentos NA NA
5 Portal IGSS NA NA 7 Otros NA NA
6 Portal EEGSA / Energuate NA NA V CONSULTAR GENESYS G1 G2
7 Google/internet NA NA 1 Histórico de Solicitudes NA NA
8 Portal SAT NA NA 2 Consulta saldo cta. Vinculadas NA NA
9 Renglon 011 NA NA 3 Consulta Datos de la cuenta NA NA
Comentario:
10 Digecam NA NA
11 Consulta de números NA NA
12 Renap NA NA
Comentario:

COMPROMISO DEL ANALISTA:

Firma Analista Firma Supervisor de Crédito Firma Jefe de Crédito

 CHECK LIST COACHING SUPERVISOR
Nombre del Supervisor:
No. Gestion 1: 399905
Fecha: 04/12/2019 No. Gestion 2: 400206

I REVISAR DOCUMENTACION G1 G2 II CONSULTAR HUELLA G1 G2

1 Verificación de DPI
2 Solicitud de Crédito
3 Comprobante de ingresos
4 Recibo de Servicios
5 Firmas Documentos
III CONSULTAR WEB
1 Portal Bitácora BTT
2 Bureau Internos
3 Infornet
4 Transunion
5 Portal IGSS
6 Portal EEGSA / Energuate
7 Google/internet
8 Portal SAT
9 Renglon 011
V CONSULTAR GENESYS
1 Histórico de Solicitudes
2 Consulta saldo cta. Vinculadas
3 Consulta Datos de la cuenta
4 Otros
1 Correcto Registro del cliente
2 Consulta del usuario del analista
3 Fotografia Legible y Visible
IV CONSULTA RELACIONADOS BTT G1 G2
1 Buscar telefono personal
G1 G2 2 Buscar telefono de casa
3 Buscar telefono laboral
4 Buscar telefono referencias
5 Buscar telefonos adicionales
6 Filtración de Documentos
7 Otros
Comentario del crédito:
G1 G2