Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
________________
«__»__________20__ г.
______________________
__________________ «__»___________20__ г.
(подпись секретаря ГАК)
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Пояснительная записка
Руководитель работы
____________________________________
_______________________________________ ( подпись )
(подпись)
Консультант по экономическому ____________________________________
разделу________________________________ ( дата )
_______________________________________
должность, звание, фамилия, инициалы, подпись)
Нормоконтроль
_______________________________________
(должность, звание, фамилия, инициалы)
_______________________________________
(подпись)
Москва 2011
2
АННОТАЦИЯ
В данной работе выполнен детальный технико-экономический
анализ возможностей разработки Северо-Венинского газоконденсатного
месторождения, открытого в 2010 году в пределах Венинского
лицензионного проекта «Сахалин-3» на участке шельфа Охотского моря.
В первой главе рассмотрены вопросы геологического строения
месторождения и планирования разработки.
Во второй главе рассмотрена концепция обустройства и варианты
разработки месторождения.
В третьей главе дана детальная оценка капитальных и
эксплуатационных затрат на стадии разработки.
В четвертой главе рассмотрен вопрос маркетинга газа, являющийся
наиболее важным для принятия решения о дальнейшей реализации
проекта.
В пятой главе рассмотрены вопросы охраны окружающей среды и
социально-экономические условия реализации проекта.
В шестой главе приведены основные показатели экономической
эффективности разработки месторождения.
В седьмой главе сделаны основные выводы о возможностях
дальнейшей реализации проекта и основных этапах его дальнейшего
развития.
Рассмотренные в данной работе вопросы и анализ показателей
экономической эффективности позволяют разносторонне оценить
возможности проекта, сделать выводы об экономической
целесообразности принятия дальнейших инвестиционных решений и
наметить стратегию дальнейших действий по освоению Северо-
Венинского газоконденсатного месторождения.
3
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 8
1. Геология и планирование разработки 15
1.1. Характеристика месторождения и оценка запасов 15
1.2. Добычные возможности месторождения 18
1.3. Программа ГРР 22
1.4. Расчет профиля эксплуатационных скважин 23
1.5. Выбор буровой установки и расчет времени строительства
скважины 23
2. Концепция обустройства и добычи 25
2.1. Сценарии разработки 25
2.2. Результаты рекогносцировочных работ в местах
предполагаемого размещения производственных объектов 25
2.3. Схема обустройства месторождения 26
2.4. Характеристика основных объектов обустройства 26
2.5. План-график исполнения проекта 34
2.6. Организация строительных работ 35
3. Оценка затрат 37
3.1. Капитальные затраты 37
3.2. Операционные затраты 40
3.3. Подход к учету затрат на геологоразведку 43
4. Маркетинг газа 45
4.1. Объем газа 45
4.2. Программа газификации Дальнего Востока России 45
4.3. Транспортная инфраструктура 46
4.4. Оценка внутреннего рынка России 47
4.5. Оценка экспорта в КНР 49
4
дважды – в 2008 году сроком на два года и в 2010 году сроком на три года
(до 31 декабря 2013 года).
Венинский лицензионный участок недр расположен в пределах
шельфа Охотского моря вдоль восточной части острова Сахалин и
является одним из четырех блоков проекта «Сахалин-3». Площадь участка
составляет 5300 кв.км с глубинами моря в районах основных
перспективных структур от 27 до 70 метров.
С Севера Венинский блок граничит с Айяшским лицензионным
блоком проекта «Сахалин-3», на территории которого также находятся уже
открытые и находящиеся в стадии разработки месторождения Чайво и
Арктун-Даги, эксплуатируемые в рамках проекта СРП «Сахалин-1».
С Юга Венинский участок граничит с Киринским лицензионным
блоком проекта «Сахалин-3», на территории которого в непосредственной
близости от границ Венинского участка находится Лунское
газоконденсатное месторождение, находящееся в стадии разработки в
рамках проекта «Сахалин-2» на условиях СРП.
Реализация Венинского проекта осуществляется совместно с
иностранным партнером – Китайской государственной нефтехимической
корпорацией «Синопек», сотрудничество с которой было определено в
рамках межправительственных отношений по сотрудничеству двух
крупнейших государств в области топлива и энергетики.
Для целей выполнения геологоразведочных работ на лицензионном
участке партнеры по проекту создали совместную операционную
компанию ООО «Венинефть», которая по настоящий момент является
Оператором проекта и держателем государственной лицензии на
геологическое изучение Венинского участка недр.
Все работы в рамках данного проекта выполняются на условиях
действующего национального налогового режима Российской Федерации.
На этапе ГРР иностранный партнер кроме собственной доли участия
в проекте финансирует большую часть доли «Роснефти». На
10
Конденсат
2 008/1 566 693/541 2 701/2 105
(баланс./извлек.), тыс.т
16
Расчетный профиль
1,2000
1,0000
0,8000
м лр д м
3
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
год
Северо-Венинское блок 1
Рис. 1.3. Профиль добычи газа м. Северо-Венинское (запасы 25,3 млрд. м3)
Таблица 1.3.
Итоговый профиль товарного газа и конденсата
для варианта оценки запасов 25,3 млрд. м3
Северо-
2015 2016 2031 2032 2033 2034 2035 ИТОГО
Венинская
Добыча газа,
0,635 0,980 0,980 0,792 0,639 0,513 0,410 21,97
млрд. м3
Добыча
конденсата, 0,05 0,08 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 1,64
млн. тонн
1800
1600
1400
1200
млн. м3
1000
800
600
400
200
год
Рис. 1.4. Профиль добычи газа м. Северо-Венинское (запасы 49,3 млрд. м3)
Профиль скважины
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 85
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Профиль 1
линейная часть;
узлы запорной арматуры;
камеры запуска/приема средств очистки и диагностики (СОД);
система электрохимическая защита (ЭХЗ);
технологическая связь;
система диспетчерского контроля и управления (СДКУ);
система обнаружения утечек (СОУ);
технологическая площадка в Боатасино в составе
оборудования:
камера приема СОД;
крановые узлы;
операторная.
2.4.7. Конденсатопровод
Конденсатопровод УКПГ – действующая трубопроводная система
НГДУ «Катанглинефтегаз» предназначен для утилизации стабильного
конденсата, выделяемого из природного газа.
Конденсатопровод прокладывается из труб Ду 100 мм
протяженностью порядка 3,5 км параллельно подъездной автодороги к
БП/УКПГ. На конденсатопроводе монтируются 2 крановых узла, камеры
приема/запуска СОД, СОУ, СДКУ, ЭХЗ.
31
18 Проект, ГГЭ, ГЭЭ, РД: Трубопровод неразделенной продукции (вкл. переход через
Ныйский залив)
19 Проект, ГГЭ, ГЭЭ, РД: УКПГ, газопровод и конденсатопровод
20 Строительство и монтаж
21 Договор аренды земельных участков, разрешение на строительство
22 Подъездные дороги
23 Буровая площадка Северо-Венинская и берегоукрепление
24 Площадка УКПГ, подъездная дорога
25 Трубопровод неразделенной продукции БП Северо-Венинская - УКПГ
26 Подводный участок трубопровода через Ныйский залив
27 Газопровод УКПГ - Боатасино, конденсатопровод УКПГ - "Катанглинефтегаз"
28 Монтаж УКПГ
29 Бурение
30 Контракт на БУ Контракт на БУ
31 Мобилизация БУ на Сахалин и монтаж на буровой площадке
32 Контракт на утилизацию буровых отходов
33 Бурение 3 скв. Бурение 3 скв.
34 Демонтаж и демобилизация бурового комплекса
35 Добыча Добыча
3. ОЦЕНКА ЗАТРАТ
3.1. Капитальные затраты
За основу для расчетов приняты данные по объектам – аналогам,
построенным или прошедшим стадию проектирования в Дальневосточном
регионе или в регионах со схожими климатическими условиями в течение
последних 5 лет.
Для целей уточнения капитальных и эксплуатационных затрат
проведены консультации с рядом международных компаний.
Помимо базовой стоимости обустройства, в структуру затрат входят
затраты на управление проектом и нераспределенные затраты.
Затраты на управление проектом включают:
затраты на содержание операционной компании, руководящей
работами по проектированию и строительству;
затраты на привлечение соответствующих сервисных
подрядчиков, обеспечивающих управление работами по
проектированию и строительству.
Затраты на управление проектом выделяются только на стадии
проектирования и строительства, управление операционной компанией на
стадии эксплуатации включено в OPEX (эксплуатационные затраты).
В мировой практике объем затрат на управление проектом в среднем
составляет 10% от базовой стоимости обустройства. Учитывая то, что
проект реализуется на территории России, где затраты на привлечение
персонала ниже среднемировых, к расчетам приняты затраты на
управление проектом в объеме 7% от базовой стоимости обустройства.
Непредвиденные затраты показывают существующую
неопределенность при прогнозировании стоимостей обустройства. Учет
непредвиденных затрат при экономической оценке перспектив проекта
позволяет учесть возможные риски на сегодняшней стадии планирования
обустройства. Для целей настоящего ТЭР непредвиденные затраты
приняты на уровне 5%.
36
Таблица 3.1.
Итоговая оценка стоимости обустройства и добычи (рубли)
В МЛН. РУБЛЕЙ Управление Суммарные
Проектир-е Строительство Инфл.
(без НДС) проектом затраты
Строительство объектов
477,5 5206,5 410,9 6092,9 7 794,0
обустройства
Подготовка береговой
буровой площадки на косе 124,5 815,0 65,1 1004,6
Пластун
Строительство подъездных
дорог и прочей 6,7 126,9 9,4 142,9
инфраструктуры
Обустройство кустов
7,2 64,9 5,0 77,1
скважин
Строительство УКПГ на
2632,2 198,1 2830,3
объем до 1,6 млрд. м3 в год
Прокладка трубопровода
неразделенной продукции 25,5 317,0 24,0 366,4
до УКПГ
Прокладка магистрального
101,9 1256,5 95,1 1453,5
газопровода до Боатасино
Прокладка
конденсатопровода УПГ - 11,3 192,4 14,3 218,0
КатанглиНефтегаз
Бурение 118,9 2490,4 113,2 2722,5 3 471,4
Эксплуатационное бурение
с учетом арендной ставки и 118,9 2456,4 113,2 2688,5
моб/демоб БУ в район работ
Сервис по утилизации
34,0 34,0
бурового шлама
Суммарные затраты на
обустройство 594,4 7696,9 524,1 8815,4
(без учета затрат на ГРР)
37
Строительство и Эксплуатационное
обустройство бурение
69% 31%
Таблица 3.2.
Итоговая оценка капитальных затрат в долларах США
(для расчета варианта поставок газа на экспорт)
В МЛН. ДОЛЛАРОВ США
Строительство объектов обустройства 230,3
Подготовка береговой буровой площадки на косе Пластун 42,2
Строительство подъездных дорог и прочей инфраструктуры 5,3
Обустройство кустов скважин 2,8
Строительство УПГ на объем до 1,6 млрд. м3 в год 105,0
Прокладка трубопровода неразделенной продукции до УПГ 13,5
Прокладка конденсатопровода 7,6
Прокладка магистрального газопровода до Боатасино 53,9
Бурение 101,0
Мобилизация / демобилизация бурового комплекса 20,0
Эксплуатационная скважина (с учетом арендной ставки БУ) 26,6 х 3 скв.
Сервис по утилизации бурового шлама 1,2
Суммарные затраты на обустройство 331,3
транспортные расходы;
капитальный и текущий ремонт;
общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
непредвиденные расходы.
Численность основного производственного персонала оценена
исходя из практики работы на аналогичных месторождениях. Работа
предполагается в две 12-ти часовых смены, по 54 человека в каждой.
Подробная информация по численности приведена в Приложении 2.
Потребность в реагентах и хладагентах взята из оценок ВНИИГАЗ.
Оценка стоимости химикатов проведена исходя из рыночных цен, с учетом
транспортных затрат доставки до буровой площадки.
Оценка затрат на эксплуатацию берегоукрепления на буровой
площадке Северо-Венинская рассчитана при проектировании
берегоукрепления.
Транспортные затраты включают в себя затраты на обслуживание
производственных работ вахтовым автотранспортом.
Оценка затрат на капитальный и текущий ремонт взяты из мировой
практики и составляют 5% от капитальных затрат раз в 10 лет.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы включают в
себя затраты на управление операционной компанией на стадии
эксплуатации, в том числе на содержание управленческого персонала
(около 20 человек).
Сумма эксплуатационных затрат в год составляет 13,2 млн. USD.
Таблица 3.3.
Структура и состав операционных затрат
Статьи затрат Затраты на 1000 м3 газа
1. Основная заработная плата производственного 105,80р.
40
персонала
численность (2 смены по 54 человека в каждой) 108,0
средняя заработная плата с учетом налогов (в
месяц) 80 000,0р.
2. Реагенты/Хладоагенты (тонн / 1000 м3) 104,44р.
моноэтиленгликоль 0,34р.
тонн на 1000 м3 0,00002
цена за тонну с учетом ТЗР 17 198,0р.
метанол 102,70р.
тонн на 1000 м3 0,01
цена за тонну с учетом ТЗР 10 270,0р.
пропан 1,40р.
тонн на 1000 м3 0,00005
цена за тонну с учетом ТЗР 28 000,0р.
вода на производственные и хозяйственные
нужды 0,00002
3. Эксплуатация берегоукрепления 28,28р.
эксплуатационные затраты на мониторинг
состояния сооружения (в год) 3,24р.
затраты на ремонты в зависимости от состояния
сооружения по итогам мониторинга
(периодичность восстановительного ремонта 5
лет, стоимость восстановительного ремонта 15%
от стоимости строительства) 25,04р.
Капитальный и текущий ремонт (5% от CAPEX
4. раз в 10 лет) 53,11р.
5. Транспортные расходы 3,06р.
6. Общепроизводственные (30%) 88,41р.
7. Непредвиденные (10%) 38,31р.
4. МАРКЕТИНГ ГАЗА
4.1. Объем газа
В соответствии с предлагаемым планом разработки Северо-
Венинского месторождения получение продукции в случае
оптимистичного варианта оценки запасов предполагается до конца 2017 г.,
выход на полку добычи на второй год, величина полки – 1,6 млрд. м 3/год,
поддержание полки добычи в течение 20 лет.
В случае пессимистичного варианта оценки запасов может быть
рассмотрен сценарий ускоренного начала добычи газа до конца 2015 г. в
рамках опытно-промышленной эксплуатации с полкой добычи 0,980 млрд.
м3/год, поддержание полки добычи в течение 16 лет.
Вопрос создания собственного газохимического комплекса не
рассматривался для целей настоящей работы, ввиду недостаточных
запасов газа. По существующим оценкам рентабельный проект
газохимического комплекса мирового масштаба требует более 30 млрд. м 3
газа в год.
4.2. Программа газификации Дальнего Востока России
(Программа ГДВР)
«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом
возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (далее –
Программа) разработана ОАО «Газпром» в период 2003-2007 гг. на
основании Постановления Правительства РФ.
В Постановлении Правительства содержались следующие
основополагающие принципы:
поставки газа на экспорт по единому экспортному каналу;
особое внимание удовлетворению спроса на внутреннем рынке
и расширению Единой сети газоснабжения на восток;
43
С-2
С-3
Де-Кастри
Комсомольск
Амурск
Россия
Хабаровск
СПГ
Китай
Владивосток
44
Таблица 6.1.
Основные экономические показатели при продаже газа на внутренний
рынок (без учета ГРР)
ECONOMIC INDICATOR
Таблица 6.2.
Основные экономические показатели при продаже газа на внутренний
рынок (с учетом ГРР)
ECONOMIC INDICATOR
no payback
DPBP (дис. срок окупаемости) лет
(не окупается)
Таблица 6.3.
Основные экономические показатели при продаже газа на экспорт
(без учета ГРР)
Таблица 6.4.
Результаты анализа чувствительности проекта
при продаже газа на внутренний рынок
Sensitivities analysis (values change)
NPV
∆ -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Gas
production (206) (165) (123) (82) (41) - 41 81 122 162 203
Gas price (278) (221) (165) (110) (55) - 54 109 163 217 270
IRR
∆ -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Gas
production -5,61% -4,29% -3,09% -1,98% -0,96% - 0,90% 1,75% 2,57% 3,34% 4,09%
Gas price -8,06% -6,02% -4,26% -2,71% -1,29% - 1,20% 2,32% 3,38% 4,37% 5,33%
Drilling 1,22% 0,97% 0,72% 0,47% 0,23% - -0,23% -0,45% -0,67% -0,88% -1,09%
Oilfield
infrastructure 3,46% 2,66% 1,92% 1,24% 0,60% - -0,56% -1,09% -1,58% -2,05% -2,50%
OPEX 0,92% 0,74% 0,56% 0,37% 0,19% - -0,19% -0,38% -0,58% -0,77% -0,97%
300
200
100
-
mln. usd
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
(100)
(200)
(300)
(400)
Таблица 6.5.
Результаты анализа чувствительности проекта
при продаже газа на экспорт
Sensitivities analysis (values change)
NPV
∆ -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Gas
production (333) (266) (199) (133) (66) - 66 133 199 265 331
Gas price (383) (305) (229) (152) (76) - 76 152 228 303 379
Drilling 45 36 27 18 9 - (9) (18) (27) (36) (45)
Oilfield
infrastructure 112 90 68 45 23 - (23) (45) (68) (90) (113)
OPEX 41 33 24 16 8 - (8) (16) (24) (33) (41)
IRR
∆ -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Gas
production -6,94% -5,30% -3,82% -2,45% -1,19% - 1,12% 2,18% 3,19% 4,15% 5,07%
Gas price -8,24% -6,23% -4,45% -2,84% -1,37% - 1,29% 2,49% 3,64% 4,72% 5,77%
- - -
Drilling 1,35% 1,07% 0,79% 0,52% 0,26% - -0,25% -0,50% 0,74% 0,98% 1,21%
Oilfield 3,93% 3,03% 2,19% 1,41% 0,68% - -0,64% -1,24% - - -
69
500
400
300
200
100
mln. usd
-
(100) -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
(200)
(300)
(400)
(500)
Таблица 6.6.
Основные экономические показатели при продаже газа на внутренний
рынок (без учета ГРР)
График 6.1.
71
млн.рублей
15 000
10 000
6 619
13 243
917
5 000
2 970
6 625
5 708
0
Выручка добыча CAPEX (без НДС) OPEX (без НДС) Налоги, платежи,
пошлина
22,6%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
7. ВЫВОДЫ
73
Таблица 7.2.
С учетом ранее понесенных затрат на ГРР
Макроэкономический сценарий на основании прогноза
МЭРТ
Цена газа внутренний рынок Цена газа на экспорт
IRR 10,49% 11,2%
NPV (при ставке
- 4 008 660 000 рублей - 65 mln. USD
дисконтирования 12%)
Таблица 7.4.
С учетом ранее понесенных затрат на ГРР и обязательств по возврату займа
Макроэкономический сценарий на основании прогноза
МЭРТ
Цена газа внутренний рынок
IRR 22,6%
Операционный
123 815 000 000 рублей
денежный поток поток
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по результатам выполнения комплекса
геологоразведочных работ на Венинском лицензионном участке проекта
«Сахалин-3», открытое в 2009 году газоконденсатное месторождение
81
Монографии:
О.Б. Брагинский. Нефтегазовый комплекс мира. – М.: Изд-во «Нефть
и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. – 640 с.
Электронные ресурсы:
Корпоративный сайт ОАО «НК «Роснефть». Web:
http://www.rosneft.ru//
85