Вы находитесь на странице: 1из 4

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 21

июль 2007

Мария ЧЕНЦОВА, «Ремедиум»

США – абсолютный лидер


МИРОВОГО ФАРМРЫНКА SUMMARY
he US pharmaceutical market vol-
Американский фармрынок сегодня можно признать абсолютным лидером,
поскольку на его долю приходится почти половина оборотов мирового
рынка, а расходы здравоохранения на душу населения в США вдвое превы-
шают общемировые показатели. Одним из факторов, позитивно влияющих
T ume and structure in 2004—2006,
review of the leading therapeutic
categories of the American pharma,
на фармрынок США, является гибкий подход к использованию маркетинго- generics and biotechnology markets, the
вых стратегий по разработке и продвижению новых препаратов. US presence on the Russian pharmaceu-
tical market.

З
а прошедшее десятилетие сущест- удерживать передовые позиции за счет Maria CHENTSOVA, «Remedium». USA
венно расширился рынок ОТС- увеличения инвестиционных вложений is the number one pharma market
препаратов — на 1000 наимено- в клинические исследования и разра- in the world.
ваний. Компании — производители дже- ботку большого количества препара-
нериков развернули активную работу по тов, в борьбу с редкими и серьезными
выпуску и регистрации новых препара- заболеваниями.
тов, что обостряет конкурентную борь- В 2004—2006 гг. фармрынок США не США обеспечивается постоянным уве-
бу на американском фармрынке. только привычно лидировал, но и вел личением темпов прироста рынка — от
активные наступательные действия по 4,6% в 2004 г. до 8,2% в 2006 г. За период
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ укреплению позиций на мировом фар- 2004—2005 гг. темп прироста мирового
ФАРМРЫНКА США — ЛИДЕРСТВО мрынке. Объем продаж за 3 последних фармрынка составил 7,6%, на рынке
УКРЕПЛЯЕТСЯ года вырос с 174,5 до 197,8 млрд. долл. США этот показатель равнялся 4,6%. Но
Лидер мирового фармрынка — Соеди- (рис. 1), т.е на 23,3 млрд. долл., или на на отрезке 2005—2006 гг. американский
ненные Штаты Америки — продолжает 13,3%. Причем активность фармрынка рынок опередил общемировой по тем-
22 США — АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР МИРОВОГО ФАРМРЫНКА
2007 июль

Объем фармрынка США за 2004-2006 гг., млрд. долл.


кроме того... РИСУНОК 1

197,8
182,7
174,5
СВОЕВРЕМЕННЫЙ
ОТЗЫВ ВИРАСЕПТА

В конце мая 2007 г. на одном из


заводов швейцарской фармкомпа-
нии F.Hoffmann-La Roche, располо-
женном в Испании, произошел
сбой в производстве лекарствен-
ного препарата Вирасепт. В ре-
зультате этого все серии Вирасепта
2004 г. 2005 г. 2006 г.
на территории Европы, в том числе
в России, были отозваны. Объем фармрынка США
Этот препарат, относящийся к груп- Источник: IMS HEALTH
пе ингибиторов протеаз, широко
применяется для лечения ВИЧ-ин-
РИСУНОК 2Лидеры объема продаж по терапевтическим
фекции. Он считается наиболее бе-
зопасным лекарством, не вызывает группам фармрынка США за 2004-2006 гг., млрд. долл.
привыкания, при необходимости
31,7
может быть заменен альтернатив- 1 34,3
37,7
ным препаратом. Чаще всего Вира- 40,8
септ назначают ВИЧ-инфицирован- 41,7
2 46,6 — 2004 г.
ным беременным женщинам и де- 24,1
тям. В Россию Вирасепт поставляет- 3 24,8 — 2005 г.
27,6
ся в рамках приоритетного Нацио- 15,7
17,1
— 2006 г.
4
нального проекта «Здоровье». 18,5
13,4
На состоявшейся 14 июня 2007 г. в 5 14,2
«РИА новости» пресс-конферен- 14,2

ции глава российского представи-


тельства компании F.Hoffmann-La
1 — Сердечно-сосудистые средства
Roche Милош Петрович рассказал
2 — Средства, влияющие на нервную систему
о причине отзыва и ответил на во-
3 — Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм
просы журналистов. По его сло-
4 — Средства, действующие на дыхательную систему
вам, первые сообщения о появле-
нии у препарата необычного «сер- 5 — Противомикробные средства
ного» запаха поступили из Англии. Источник: IMS HEALTH
Контроль качества показал нали-
чие в нем высокой концентрации пу прироста на 1,4%. Увеличение тем- крупнейших терапевтических групп на
примеси этилмезилата. В результа- пов прироста американского фарм- фармрынке США приходится от 72 до
те проведенной на испанском за-
воде компании проверки было ус- рынка ведет к усилению его влияния в 73,1%. Темп прироста в данном сегменте
тановлено, что при очистке препа- мировой фармотрасли и к укреплению за период 2004—2006 гг. составил 15,0%,
рата было использовано больше, его позиций на различных сегментах что на 1,7% выше этого же показателя
чем положено, этилового спирта. рынка. для американского фармрынка в целом
«Виновник» произошедшего, в
Доля американского фармрынка в (рис. 2).
данном случае, не сбой техники, а
человеческий фактор. общемировом составляет в среднем Лидером на американском фарм-
Господин Петрович хорошо понима- 48%. Этот факт позволяет признать рынке являются препараты, влияю-
ет обеспокоенность пациентов и американский фармрынок лидером в щие на нервную систему. За анализи-
лечащих врачей ситуацией, сло- международном масштабе. При этом, руемый период объем их продаж
жившейся с Вирасептом. При этом
он подчеркнул, что компания уже 8 несмотря на то, что за анализируе- увеличился с 40,8 до 46,6 млрд. долл.,
июня 2007 г. проинформировала мый период наблюдалось незначи- т.е. на 5,8 млрд. долл., или на 14,2%.
Росздравнадзор об отзыве препа- тельное снижение его доли — на Несмотря на то, что эта фармгруппа
рата, и самое главное сейчас — до- 0,5%, — этот рынок остается самым занимает неизменно лидирующую
нести информацию до всех пациен-
тов и медиков в максимально ко-
крупным и активно развивающимся. позицию, ее рост равен росту рынка,
роткие сроки. что свидетельствует о некоторой
Он также заверил, что производ- ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ стагнации. Подобная же тенденция
ство Вирасепта в ближайшее вре- ФАРМРЫНКА США В 200—2006 ГГ. наблюдается на всех анализируемых
мя будет восстановлено. Всем
сегментах.
ВИЧ-инфицированным необходи-
мо обратиться к лечащим врачам Анализ структуры фармрынка США по Объем продаж сердечно-сосудистых
для подбора альтернативных схем терапевтическим категориям позволяет средств, которые занимают 2 место, за
лечения. охарактеризовать его как планомерно анализируемый период вырос с 31,7
развивающийся. На препараты пяти до 37,7 млрд. долл., на 18,9%.
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 23
июль 2007

РИСУНОК 3 Объем продаж крупнейших фармкомпаний США дается прирост всего лишь в 18—20% за
за 2004—2006 гг., млрд. долл. анализируемый период. Этот прирост
соответствует в среднем уровню естест-
56
51
венного роста фармрынка США. Следо-
36,1

вательно, подобный факт можно расце-


— 2004 г.
нивать как некоторое замедление раз-

20,1
19,6

19,1
21
— 2005 г.
17,5

вития данных компаний.

17

11,1

13

10,7
11,2
12

10,1
— 2006 г. Подобная ситуация наблюдается и в от-
ношении двух других компаний —
1 2 3 4 5 Bristol-Myers Squibb и Wyeth, объем
продаж которых за анализируемый пе-
1 — Pfizer 4 — Bristol-Myers Squibb
2 — Johnson & Johnson риод составил 11,1—13,0 и 10,1—11,2
3 — Merck & Co 5 — Wyeth
млрд. долл. соответственно.
Острая конкурентная борьба, характер-
ная для фармрынка США, стимулирует
Топ-10 компаний США по объему продаж
РИСУНОК 4
его развитие, создает предпосылки для
на фармрынке России, млн. долл.
дальнейшего совершенствования.
183,11
1 216,90
66,76 ХАРАКТЕРИСТИКА
2 125,26 1 — Pfizer ДЖЕНЕРИКОВОГО
3 99,04
96,51 2 — Schering-Plough И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЫНКОВ
34,12 3 — Bristol-Myers Squibb
4 48,92
5
28,83 4 — Sagmel Inc.
37,02
0,08 5 — Unipharm Inc. США — это зрелый дженериковый ры-
6 12,50
9,96 6 — Djenzime нок, крупнейший в мире. Объем этого
7 11,60
0,00
7 — Valeant рынка увеличился за 2003—2006 гг. с
8 6,87 8 — Talecris Biotherapeutics 16,5 до 21 млрд. долл., или на 27,2%.
1,08
9 1,75 9 — Bausch & Lomb
0,46
Темп прироста составлял 12,7—8,2% со-
10 0,78 10 — Melavit Inc.
ответственно. Успех США на мировом
рынке дженериков определяется актив-
— 2005 г. — 2006 г. ным развитием этого сектора фарм-
Источник: RMBC промышленности в стране.
В сегменте дженериков превалируют
Промежуточное положение в анализи- вие на рынке, крупнейшие компании, препараты следующих терапевтичес-
руемых 5 крупнейших терапевтических несомненно, смогут оказывать большое ких категорий: средства, оказываю-
категориях занимают средства, влияю- влияние и проводить определенную щие влияние на дыхательную и цент-
щие на пищеварительную систему и политику по развитию фармотрасли. ральную нервную системы, противо-
метаболизм. Эта группа стоит на 3 мес- Лидером на американском фармрынке опухолевые препараты и препараты,
те по объему продаж — 15,7—18,5 млрд. следует признать компанию Pfizer, объ- влияющие на пищеварительную сис-
долл., и на 2 по темпу роста, который за ем продаж которой имеет постоянную тему и метаболизм. Сердечно-сосуди-
период 2004—2006 гг. составил 17,8%. тенденцию к увеличению и за период стые препараты занимают около 21%
Средства, действующие на дыхатель- 2004—2006 гг. составил 36,1—56,0 млрд. рынка дженериков США, антибиоти-
ную систему, и антибиотики находятся долл. соответственно. Pfizer занимает ки — 14,4%, и чуть меньше анальгети-
примерно на одинаковом уровне как по первое место и по темпу прироста это- ки — 14%.
объему продаж, так и по их доле в рас- го показателя, который за указанный США являются крупнейшим общемиро-
сматриваемой группе. Объем продаж отрезок времени составил 55,1%. вым биофармацевтическим рынком,
средств, действующих на дыхательную На одинаковом уровне по объему про- доля которого составляет около 58%.
систему, имеет положительную дина- даж, при незначительной разнице в Именно американский рынок является
мику: в 2004—2006 гг. он составлял, со- 0,5—0,1 млрд. долл., находятся компа- плацдармом для введения новых био-
ответственно, 15,7—18,5 млрд. долл. нии Johnson & Johnson и Merck & Co. фармацевтических продуктов. Этому
Объем продаж антибиотиков ниже на Доля рынка этих компаний составляет способствует менее строгое американ-
2,3—4,3 млрд. долл. 10—11%. Между этими фармкомпания- ское законодательство по регистрации
В рассматриваемый период от 52,6 до ми существует жесточайшая конкурен- продуктов биофармации.
63,3% фармрынка США принадлежало 5 ция за место на фармрынке США. Не- Особенностью развития рынков джене-
крупнейшим компаниям, что свиде- смотря на то, что компании Johnson & риков и биотехнологий является тес-
тельствует об усилении его концентра- Johnson и Merck & Co входят в «тройку» ное их взаимопроникновение и созда-
ции. Постоянно увеличивая присутст- лидеров американского рынка, наблю- ние биодженериковых препаратов. Се-
24 США — АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР МИРОВОГО ФАРМРЫНКА
2007 июль

годня сложно сказать, как именно сле- РИСУНОК 5 Топ-10 американских препаратов по объему продаж

дует их рассматривать: как самостоя- на фармрынке России за 2005—2006 гг., млн. долл.
тельный рынок или как сегмент био-
34,98
технологического и дженерикового 1 47,40
4,51 1 — Виагра
рынка одновременно. Как прогнозиру- 2 26,45
25,16 2 — Темодал
ют аналитики IMS, ежегодный рост это- 3 23,47
13,08 3 — Моноприл
4 21,06
го сегмента в размере 135% приведет к 0,49 4 — Гексорал
5 20,21
его расширению до 12 млрд. долл. 15,73 5 — Ремикейд
6 18,83
Рынок биодженериков имеет высокий 14,51 6 — Дифлюкан
7 17,38
потенциал развития, что является су- 19,64
7 — Фервекс
8 16,55 8 — Норваск
щественным как для биотехнологиче- 13,52
9 15,86 9 — Таксол
ских, так и для дженериковых компа- 10
9,84
15,77 10 — Терафлекс
ний. Эксперты прогнозируют, что по-
добный синтез породит жесткую кон-
— 2006 г. — 2005 г.
куренцию между фармкомпаниями,
обусловит развитие законодательства
по одобрению и регистрации этих Между первой и второй строчкой рей- рат Виагра компании Pfizer. Объем про-
препаратов, а также изменение систе- тинга Топ-10 американских фармком- даж этого препарата увеличился за ана-
мы ценообразования в данном сег- паний на рынке РФ разница в объемах лизируемый период с 34,96 до 47,38
менте рынка. При этом развитие от- продаж двукратная, что в очередной млн. долл. — на 12,42 млн. долл., или на
дельных сегментов фармрынка США раз подтверждает доминирование ком- 35,5%. Наряду с Виагрой, в Топ-10 вхо-
окажет негативное действие на дохо- пании Pfizer как на американском, так и дят еще 2 препарата компании Pfizer —
ды компаний, делающих упор на про- на российском фармрынках. Дифлюкан и Норваск, занимающие 6 и
изводство оригинальных препаратов. Близко к Schering-Plough находится 8 места соответственно. За 2005—2006
Несмотря на это, некоторый баланс на компания Bristol-Myers Squibb, объем гг. доля ЛС компании Pfizer, входящих в
фармрынке сохранится благодаря продаж которой изменился с 99,04 до Топ-10, увеличилась с 42,09 до 42,77%.
введению ограничений в процедуры 96,51 млн. долл. Снизившись всего Препарат Моноприл компании Bristol-
одобрения и регистрации биоджене- лишь на 2,5%, эта компания перемести- Myers Squibb занимает третью позицию:
риков. лась со второй строчки на третью. за анализируемый период объем его
Объем продаж компании Sagmel Inc. продаж снизился с 25,16 до 23,47 млн.
ФАРМКОМПАНИИ США увеличился за 2005—2006 гг. с 34,12 до долл., на 6,7%.
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 48,92 млн. долл., а Unipharm Inc. — с Подобная ситуация свидетельствует о
28,83 до 37,02 млн. долл. Эти компании сосредоточении усилий компаний на
Подтверждением фармацевтического составляют промежуточную группу в каком-то одном сегменте фармрынка
могущества США в общемировом про- Топ-10 американских компаний. Между России с целью получения максималь-
странстве может служить активный за- этими компаниями существует разница ных прибылей от продажи одного-двух
хват американскими компаниями рос- в объемах продаж порядка 8—10 млн. препаратов.
сийского фармрынка. долл., что делает конкурентную борьбу Высокие результаты по внедрению на
За период 2005—2006 гг. из 10 фарм- острее. российский фармрынок препарата Ре-
компаний США, лидирующих на рынке Оставшиеся 5 компаний занимают на микейд демонстрирует компания
России, 9 увеличили объем продаж в рынке России всего лишь около 3,5% от Schering-Plough. За 2005—2006 гг. объем
пределах 20—100%. Абсолютным и от- общей доли американских компаний, а продаж Ремикейда вырос с 0,49 до 20,21
носительным лидером на российском объем продаж составляет от 11 до 33 млн. долл., в результате чего препарат
рынке среди американских фармком- млн. долл. занял в Топ-10 5 место.
паний является Pfizer, объем продаж ко- Таким образом, неравномерное присут- Таким образом, лидерство американ-
торой увеличился с 183,11 до 216,90 ствие американских фармкомпаний на ских фармкомпаний на российском
млн. долл. Несмотря на то, что темп российском рынке свидетельствует о рынке закрепляется путем продвиже-
прироста объемов продаж Pfizer со- разной степени заинтересованности и ния нескольких препаратов, которые
ставляет 18,4% (что является средним внедрения американских игроков. занимают сильные позиции на рынке и
результатом), по доле рынка она стоит Анализ Топ-10 американских ЛС на создают ожесточенную конкуренцию.
на первом месте, причем с существен- рынке РФ показывает, что места здесь Целенаправленная политика американ-
ным отрывом от остальных лидеров. распределились во многом в соответ- ских компаний по проникновению на
Второе место на российском фармрын- ствии с положением самих производи- фармрынок России обеспечивает абсо-
ке занимает Schering-Plough, объем телей. лютное лидерство и возможности влия-
продаж которой за анализируемый пе- Так, лидером среди американских ЛС ния на него.
риод вырос с 66,76 до 125,26 млн. долл. на российском рынке является препа-