Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Учреждение образования
«БЕЛОРУСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ»
ФАКУЛЬТЕТ ЗАЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Курсовая работа
Бизнес-план Минского филиала РУП «Белтелеком»
по дисциплине
«Бизнес-планирование»
Минск 2016
Содержание
1.
Введение..................................................................................................................................3
2. Характеристика организации и стратегия ее развития...................................................5
3. Описание услуг (работ, продукции). Анализ рынка. Стратегия маркетинга.………..12
4. План развития.…..………………………………………………………………………..26
5. Организационный план.....………………………………………………………………28
6. Инвестиционный и инновационный план……………………………………………...31
7.Энергосбережение………………………………………………………………………..33
8. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности…………………………………….33
8.1. План доходов от услуг связи общего пользования………………………………….33
8.2. План себестоимости…………………………………………………………………...38
8.3. План использования основных средств и нематериальных
активов………………………………………………………………………….…….……..39
8.4. План расчета трудовых ресурсов и расходов на оплату труда……………………..40
8.5. Финансовый план ………………………………………………………………....…..41
9. Показатели эффективности Минского филиала РУП «Белтелеком»………………...47
10.Резюме…………………………………………………………………………………....51
11.Заключение………………………………………………………………………………53
12.Список литературы……………………………………………………………………...54
Приложение А……………………………………………………………………………....55
2
ВВЕДЕНИЕ
Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночным отношениям,
диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Планирование
необходимо любой организации, которая намеревается предпринимать какое-то действие в
будущем. Предприятия вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые
обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений.
Оптимальным вариантом достижений таких решений является бизнес–план.
Некоторые предприятия добиваются успеха, другие терпят неудачи. Причин тому великое
множество. И, хотя не существует панацеи, необходимо строго придерживаться мнения, что
грамотное управление и планирование являются ключевыми элементами в успешном развитии
бизнеса. Даже самая простая бизнес-идея выигрывает от тщательно проведенного планирования.
И, хотя, эффективное планирование со всех точек зрения является почти необходимым условием
для достижения успеха, оно не является достаточным условием. Многие предприятия,
планировавшие свою деятельность, все же потерпели неудачу, поэтому не стоит со слишком
большим энтузиазмом подходить к планированию.
По своей сути планирование определяет направления движения, а не пункт назначения.
Планирование – это наиболее достоверная количественная оценка и интерпретация событий,
которые могут произойти в будущем, в определенный момент времени. Наиболее вероятно, что
информация будет меняться по мере того, как бизнес будет развиваться во времени. Но тот факт,
что с изменением среды функционирования бизнеса вносятся изменения в информацию, не
является причиной утверждать, что планирование является пустой тратой времени и
управленческих усилий. Нет. Если планирование правильно проводится и базируется на четком
отслеживании событий, то оно становится мощным инструментом для бизнесмена, с помощью
которого он имеет четкое представление о том, что происходит в среде его функционирования и
какое влияние оказывает на его бизнес. Кроме того, бизнес-план – это важный документ о
намерениях, благодаря которому банки, если они действуют мудро, могут усилить контроль над
эффективностью использования их инвестиционных средств и определить признаки
возникновения проблем еще до того, как они станут очевидными.
Овладение искусства составления бизнес-планов сегодня становится актуальным по
нескольким причинам:
* в экономику идет новое поколение предпринимателей, многие из них никогда не
руководили какой-либо коммерческой структурой, и поэтому очень плохо представляют весь круг
ожидающих их проблем, особенно в рыночной экономике;
3
* хозяйственные проблемы меняются и ставят опытных руководителей перед
необходимостью по-новому рассматривать свои будущие мероприятия, и готовиться к непривычному
делу - борьбе с конкурентами, в которой не бывает мелочей;
* для получения инвестиций и подъема экономики необходимо уметь обосновывать свои
заявки и доказывать инвесторам жизнеспособность и реальность своих планов.
Целью данной курсовой работы является разработка бизнес-плана Минского филиала РУП
«Белтелеком».
4
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ.
5
По состоянию на 01.01.2015 года на сетях Минской области эксплуатируется 812
телефонных станций, из них 675 электронных. Уровень цифровизации за последние десять лет
вырос до 83 процентов. На сегодняшний день в области цифровые опорно-транзитные станции
построены во всех районах. Проведены значительные работы по реконструкции и развитию
линейно-кабельных сооружений связи, на местных сетях ликвидированы все воздушные линии
связи. Протяженность кабельных линий за 2015 год увеличилась более чем на 3,9 тысячи
километров. Протяженность волоконно-оптических линий связи на 01.01.2015 года составляет
6738 километров.
Значительное развитие средств связи предпринимается рамках Государственной
программы устойчивого развития села на 2011-2015 годы: строятся ВОЛС к сельским АТС,
устанавливаются узлы широкополосного доступа в сеть Интернет.
На сетях Минского филиала РУП «Белтелеком» установлено 970 универсальных
таксофонов, которые позволяют осуществлять как местные звонки по городу, так и
междугородные и международные соединения.
Также для последних лет характерно интенсивное развитие сети передачи данных. Сегодня
рынок услуг передачи данных на территории Минской области является наиболее динамично
развивающимся из всех подотраслей электрической связи. Несмотря на постоянное снижение
тарифов на все виды доступа в Интернет, удельная доля доходов от услуг передачи данных в
общей структуре доходов постоянно увеличивается.
В настоящее время Минский филиал РУП «Белтелеком» предоставляет населению
следующий спектр услуг доступа в сеть Интернет: беспарольный доступ, парольный доступ,
пакеты интернет-услуг, интернет-карты, широкополосный доступ, в т.ч. беспроводной доступ.
Аудитория пользователей услуг высокоскоростного доступа в сеть Интернет Byfly в
настоящее время составляет почти 183 тысячи абонентов. Для удовлетворения потребности
пользователей в высокоскоростном доступе в сеть Интернет. Интернет узлы сети передачи данных
построены во всех райцентрах Минской области. Монтированная емкость узлов СПД ГТС
составляет 154464 портов, СТС –105068 портов.
Для осуществления деятельности Минского филиала в целях реализации поставленных
задач РУП «Белтелеком» получены все необходимые лицензии. В частности, в настоящее время
имеются лицензии на осуществление следующих видов деятельности:
деятельность в области связи;
деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц;
деятельность в области промышленной безопасности;
деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
деятельность по технической защите информации, в том числе криптографическими
6
методами, включая применение электронной цифровой подписи;
деятельность, связанная с криптографической защитой информации и средствами
негласного получения информации;
перевозка пассажиров и грузов (исключая технологические внутрихозяйственные
перевозки пассажиров и грузов, выполняемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для собственных нужд) автомобильным, внутренним водным, морским
транспортом;
проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности и проведения инженерных изысканий для этих целей;
розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и
общественное питание;
деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
медицинская деятельность;
геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность, связанная с использованием природных ресурсов и воздействием на
окружающую среду.
Минский филиала в составе РУП «Белтелеком» является обладателем сертификатов
соответствия:
на систему менеджмента качества предоставления услуг электросвязи по СТБ ISО 9001-
2009 (№ BY/112 05.01. 003 0233);
на услуги по ремонту телефонных аппаратов общего применения (шнуровых и
бесшнуровых) (№ BY/112 04.08.030 00002.
Это результат работы всех сотрудников филиала, списочная численность которых по
области по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 3140 человек.
Осознавая большую ответственность перед своими клиентами за качество предлагаемых
услуг, Минский филиал РУП «Белтелеком» стремится сделать все для реализации главной цели –
предоставления услуг электрической связи стабильно высокого качества для всех категорий
пользователей.
Основными стратегическими целями Минского филиала РУП «Белтелеком» на 2016 г.
являются сохранение достигнутых позиций и объемов производства по услугам телефонной
электросвязи, а также интенсивное развитие услуг сети передачи данных и телематических служб,
в особенности услуг широкополосного доступа в Интернет под торговой маркой «byfly», услуги
IPTV под торговой маркой ZALA и инновационная деятельность.
Рассмотрим в таблице анализ финансово-хозяйственной деятельности Минского филиала
РУП «Белтелеком».
7
Таблица 1- Анализ финансово-хозяйственной деятельности Минского филиала РУП
«Белтелеком»
8
Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5
9
городская телефонная электросвязь – 16,7 процента;
сельская телефонная электросвязь – 8,1 процента;
остальные виды услуг электросвязи – 4,8 процента.
Динамика исходящего платного обмена по междугородным телефонным соединениям в
2014-2015 годах имеет тенденцию к снижению. Так, темп роста продолжительности
междугородных телефонных соединений в 2015 году составил 97,6 процента, в то время как в
2014 году – 101,3 процента. Продолжается снижение исходящего платного обмена по выходу
абонентов на сети сотовой подвижной электросвязи на 9,1 процента (в 2015 году к 2014 году
снижение на 1,9 процента). Этим объясняется снижение доходов в 2014 году от выхода абонентов
сети электросвязи общего пользования на абонентов сотовой подвижной связи на 6,3 процента к
уровню 2015 года.
В текущем году увеличилась продолжительность международных телефонных соединений
на 7,3 процента к уровню прошлого года, (в 2015 году к уровню 2014 года продолжительность
увеличилась на 2,9 процента). За счет этого доходы от международных телефонных соединений
увеличились на 22,1 процента к 2015 году (в 2015 году - увеличение на 8,3 процента к 2014 году).
Увеличение международного телефонного трафика произошло за счет увеличения исходящего
платного обмена в страны СНГ, удельный вес которых в международном исходящем платном
обмене составляет 81,7 процента.
В 2015 году темп роста доходов от местной телефонной связи на городских и сельских
телефонных сетях составил: на городских телефонных сетях - 104,2 процента, на сельских
телефонных сетях – 108,7 процента к уровню прошлого года. Увеличение произошло за счет роста
доходов от абонентской и повременной платы в результате роста тарифов с 1 сентября и с 15
октября 2015 года на регулируемые тарифы.
Доходы от предоставления услуг с использованием таксофонов в 2015 году к уровню
предыдущего года снизились на 38,7 процента, в связи с уменьшением количества разговоров с
таксофонов вследствие замены их разговорами абонентов по подвижной сотовой электросвязи.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2015 год составила 363,124 млрд.
рублей, темп роста выручки от реализации услуг в 2015 году составил 115,5 процента.
Темпы роста себестоимости реализованной продукции, работ, услуг (125,5 процента) в
2015 году опережали темпы роста выручки от реализации продукции, работ, услуг (115,5
процента) на 10 процентов.
На снижение чистой прибыли повлиял и рост себестоимости на 25,5 процента (43004 млн.
рублей) при росте выручки от реализации продукции, работ, услуг на 15,5 процента.
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг составила 211 857 млн. рублей
против 168 853 млн. рублей за соответствующий период 2014 года. Рост себестоимости
10
обусловлен ростом затрат на производство продукции, работ, услуг на 27,5 процента (47,179 млн.
рублей).
2014 г. 2015 г.
Наименование показателей Млн.руб. Уд. Млн.руб. Уд. вес Темпы
вес % % роста %
Всего затраты 171 256 100 218 435 100 127,5
Материальные затраты 14 720 8,6 15 144 6,9 102,9
В том числе:
- Сырье и материалы 3 241 1,9 3 744 1,7 115,5
- Работы и услуги
производственного характера,
984 0,6 1 120 0,5 113,8
выполненные сторонними
организациями
из них:
- Текущий и капитальный
ремонты 192 0,1 240 0,1 125
- Топливно-энергетические
ресурсы 8 133 4,7 8 231 3,8 101,2
- Прочие материальные затраты 1 720 1,0 1 809 0,8 105,2
Расходы на оплату труда 57 913 34 66 198 30,3 114,3
Рост затрат на оплату труда составил 14,3 процента в 2015 году. При этом среднесписочная
численность снизилась на 16 человек.
11
Рост амортизационных отчислений составил 32,8 процента к уровню 2015 года, рост
обусловлен вводом основных средств в размере 163,9 млрд.рублей и проведением переоценки
31.12.2014 г. Удельный вес амортизационных отчислений в затратах на производство продукции,
работ, услуг - 42,3 процента.
По статье «Материальные затраты» темп роста составил 102,9 процента.
По статье «топливно-энергетические ресурсы» темп роста 101,2 процента обусловлено
ростом затрат на топливо − стоимость на топливо увеличилась в среднем на 3 процента.
По статье «прочие материальные затраты» темп роста 105,2 процента обусловлен
увеличением сумы налога на добавленную стоимость, относимого на затраты, в результате
увеличения расходов на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы.
13
- универсальность (единое хранилище сообщений всех типов (голосовые, факсимильные,
электронные), их доступность из любой точки, где есть телефон или Интернет);
- простота и удобство использования (возможность управлять настойками своего
голосового почтового ящика, как с персонального компьютера, так и по телефону через голосовое
меню);
- непрерывность работы (система может работать в любое время суток без перерывов и
выходных сразу на нескольких телефонных линиях).
Стратегией развития услуг ДВУ на 2016 год является рост клиентской базы и обеспечение
роста темпов доходов. С этой целью на 2016 год необходимо поставить задачи по продвижению
ДВУ:
- активизация личных продаж и привлечение максимального количества клиентов к
подключению и активному пользованию ДВУ на ЭАТС (в т.ч. CLIP) при заключении договора об
оказании услуг электросвязи или изменений условий договора в (т.ч. абонентов WLL);
- предоставление на всех вводимых ЭАТС абонентам услуги тонального набора и всех
услуг ДВУ по факту пользования и услуги CLIP с абонплатой;
Услуга «Универсальная почта» не является высокодоходной и массовой услугой. Для ее
продвижения необходима активизация личных продаж услуги «универсальная почта» следующим
сегментам потребителей – мелким и средним предприятиям, у которых один офисный телефон
или тесное помещение; людям среднего и высокого достатка, которые ведут активную трудовую
деятельность выездного характера с частым отсутствием в офисе, для которых дом зачастую
является вторым офисом; физическим лицам, основная работа, которых связана с долгосрочными
командировками (в т.ч. и заграничными) и существует необходимость получения информации,
которая поступает на домашний телефон либо непосредственно на универсальный почтовый
ящик.
Цель маркетинговой деятельности по развитию услуг ДВУ в 2016 году: получение 1215
млн. руб. доходов.
14
Также осуществлять звонок с таксофона можно посредством сервисных телефонных карт
(СТК).
Со всех таксофонов типа «Агат» по Республике Беларусь открыт выход на бесплатные и
платные справочно-информационные службы РУП «Белтелеком» по действующим тарифам. С
2007 года открыта услуга «Удобный звонок с таксофона по номеру 811». Услуга «Удобный звонок
с таксофона» - это возможность осуществления телефонного разговора за счет вызываемого
абонента. Любой желающий может позвонить с таксофона бесплатно абоненту телефонной сети
общего пользования Республики Беларусь (исключая выход на сети других операторов). Услуга
доступна со всех таксофонов типа «Агат» в Республике Беларусь. Заказ разговора осуществляется
по коду «8-11» через оператора «Белтелеком». Оператор предупреждает вызываемого абонента,
что ему поступил звонок с таксофона за счет вызываемой стороны, и, если абонент согласен,
осуществляет соединение. Система расчетов при этом очень проста – вызываемый абонент в
конце месяца получает счет за услуги связи, в который будет включена стоимость разговоров по
таксофону. Услуга «Удобный звонок с таксофона» выгодна абоненту при отсутствии у него
электронной пластиковой телефонной карты, сервисной телефонной карты, мобильного телефона
и прочих средств связи.
С августа 2008 года открыта услуга «Входящая связь с таксофонов», т.е. существует
возможность позвонить на таксофон, по указанному на нем номеру.
Социальный стандарт услуг связи по обеспечению населения таксофонами (1 таксофон на
каждую 1000 населения) выполнен всеми районами и в среднем по области составляет 1,03
таксофона на каждую 1000 населения.
Для развития услуг таксофонной связи характерны:
1. Ужесточение конкуренции со стороны мобильных операторов (удешевление тарифных
планов, расширение зоны покрытия, продажа сотовых телефонов в кредит, агрессивная рекламная
политика и т. д.).
2. Рост цен на телефонные карты (звонки с таксофонов обходятся на 30 – 50 % дороже,
чем с домашнего телефона). Снижение тарифов невозможно по причине низкой окупаемости
услуги.
3. Насыщение рынка и спад жизненного цикла услуги (сокращение количества звонков с
таксофонов).
Услуги таксофонов, а также услуги справочных служб не относятся к разряду
высокодоходных услуг, однако за счет большой абонентской базы и простоты использования, эти
услуги также вносят вклад в общие доходы РУП «Белтелеком».
Основными стратегией в развитии данных услуг в 2016 году будет являться:
- оптимизация размещения таксофонов, которая должна быть произведена на основании
анализа их загрузки путем переустановки;
15
- минимизация издержек на содержание таксофонного парка;
- использование комплектующих частей демонтированных таксофонов для ремонта
действующих;
- удержание объема доходов от таксофонов за счет услуги «Удобный звонок».
Цель маркетинговой деятельности по развитию услуг с таксофонов в 2016 году:
получение доходов в объеме 268 млн.рублей (в 2015 году получено 273 млн. рублей).
Справочно-информационные услуги
В настоящее время справочно-информационные услуги на базе Центра обслуживания
вызовов (ЦОВ) Борисовского ЗУЭС по трехзначной нумерации доступны для всех абонентов
Минской области.
На базе Центра обслуживания вызовов (ЦОВ) Борисовского РУЭС по трехзначной
нумерации предоставляются следующие справочно-информационные услуги:
- справка о номерах телефонов квартир и организаций Республики Беларусь по номеру 109;
- бесплатная справка о номерах телефонов аварийных и экстренных служб по номеру 199.
В Минской области в настоящее время конкурентов у данных услуг нет.
Также на базе Центра обслуживания вызовов (ЦОВ) Борисовского ЗУЭС по трехзначной
нумерации предоставляются услуги автоинформаторов:
- 174 - платная справка о предоставленных услугах электросвязи,
- 175 - тарифы жилищно-коммунального хозяйства,
- 188 – служба времени,
- 190 – «Горинфосервис»
- 191 – киноафиша,
- 192 – посмеемся,
- 194 – гороскоп,
- 195 - прогноз погоды,
- 196 – сказки,
- 197 – именины.
- 193 «Отдых и развлечения».
Справочно-информационные услуги достигли стадии жизненного цикла насыщения,
наибольшую долю (85,9%) составляют доходы от услуги 109, которая известна пользователям
давно. Поэтому не происходит значительных колебаний в доходах СИУ на протяжении последних
лет.
В отношении рынка справочно-информационных услуг следует отметить, что, несмотря на
наличие конкурентной среды, этот рынок уже сформировал свою целевую аудиторию и ожидать
значительного прироста пользователей не следует. Поэтому основной стратегией нашей компании
16
является сохранение существующей доли рынка. Для достижения поставленной цели
необходимо:
проводить постоянный контроль качества работы телефонистов;
обучать персонал основам клиентинга и делового общения;
проводить мероприятия по созданию единой справочно-информационной
системы;
Цель маркетинговой деятельности по развитию справочно-информационных услуг в 2016
году: сохранение существующей доли рынка и уровня доходности, т.к. услуги уже сформировали
свою целевую аудиторию; доходы запланированы в объеме 618,4 млн. рублей, что на 2 процента
выше уровня 2015 года.
Основными конкурентами по услугам телефонной сети являются операторы мобильных
сетей связи, абонентская база которых превысила 8 миллионов абонентов по республике, которые
предоставляют услуги, в том числе в агрогородках. Мобильной связью обеспечена территория
проживания более 98% населения Беларуси. Сотовые операторы оказывают услуги, аналогичные
справочно-информационным услугам: автоинформаторы посредством SMS (погода, гороскоп и
т.д.).
Маркетинговая стратегия Минского филиала РУП «Белтелеком» на рынке местной
(городской и сельской) телефонной электросвязи должна быть направлена на удержание
существующей доли рынка и обеспечение роста темпов доходов, позиционирование бренда РУП
«Белтелеком», как оператора, предоставляющего услуги местной телефонной электросвязи.
В 2016 году ожидается сохранение темпов роста доходов от услуг местной телефонной
связи. Основная доля прироста абонентской емкости на 2016 год запланирована в сельской
местности, что соответственно скажется на приросте доходов от услуг сельской телефонной связи.
Однако, практика последних лет показывает, что увеличение абонентской базы не значительно
сказывается на увеличении темпов роста доходов из-за снижения местного исходящего
телефонного трафика на ГТС и замедления темпов роста трафика на СТС. Очевидно, такая
тенденция сохранится и в следующем году.
Цель маркетинговой деятельности по развитию услуг местной (городской и сельской)
телефонной электросвязи на 2016 год: получение доходов от услуг местной телефонной связи
69499,1 млн. руб. (114,7% к уровню 2015 года).
18
Маркетинговая стратегия СЦ/СП Минского филиала будет направлена на популяризацию
пунктов, расширение каналов продаж и плавный перевод в разряд мини сервисных центров, где
будут заключаться договора на услуги массового потребления, а также создание универсальных
рабочих мест для обслуживания клиентов по принципу «Одно окно».
19
технологии различие скоростей обмена в направлениях к абоненту и обратно.
Асимметричность ADSL, по своей сути, подразумевает передачу больших объемов информации к
абоненту (видео, массивы данных, программы) и небольших объемов от абонента (в основном
команды и запросы). Оборудование ADSL, размещенное на АТС, и абонентский ADSL-модем,
подключаемые к обоим концам телефонной линии, образуют три канала:
-высокоскоростной канал передачи данных из сети в компьютер (скорость – от 1Мбит/с до
20Мбит/с);
-высокоскоростной канал передачи данных из компьютера в сеть (скорость – от 512 Кбит/с
до 10 Мбит/с);
- простой канал телефонной связи, по которому передаются обычные телефонные
разговоры.
Величина скорости передачи данных при этом зависит от длины и качества телефонной
линии. Асимметричный характер скорости передачи данных вводится специально, т. к. удалённый
пользователь Интернет обычно загружает данные из сети в свой компьютер, а в обратном
направлении идут либо команды, либо поток данных существенно меньшей скорости. Для
получения асимметрии скорости полоса пропускания абонентского окончания делится между
каналами также асимметрично.
Со стороны АТС на линии пользователя должен располагаться так называемый
мультиплексор доступа ADSL - DSLAM. Этот мультиплексор выделяет подканалы из общего
канала и отправляет голосовой подканал на АТС, а высокоскоростные каналы данных направляет
на маршрутизатор, подключенный к DSLAM.
Одно из главных преимуществ технологии ADSL по сравнению с аналоговыми модемами и
протоколами ISDN и HDSL - то, что поддержка голоса никак не отражается на параллельной
передаче данных по двум быстрым каналам. Причина подобного эффекта состоит в том, что ADSL
основана на принципах разделения частот, благодаря чему голосовой канал надежно отделяется от
двух других каналов передачи данных.
По мере снижения стоимости услуг на протяжении 2013 года, доля абонентов-частных лиц
в общей структуре абонентов увеличилась.
Доступ в сеть Интернет по технологии ADSL предоставляется под торговой маркой byfly.
Существуют различные пакеты доступа:
- пакеты почасового доступа в фиксированное время суток,
- пакеты круглосуточного доступа (без учета трафика),
- пакеты с учетом предоплаченного трафика.
Услуга предоставляется как физическим, так и юридическим лицам. География
предоставления услуги – во всех районных центрах Минской области. Размер ежемесячной
оплаты определяется стоимостью пакета.
20
В 2015 году заметно вырос спрос на услуги широкополосного доступа среди населения.
Тенденция к насыщению рынка широкополосного доступа в интернет уже наметилась.
Практически все «легкие» абоненты подключены, остался «трудный» сегмент рынка.
На территории Минской области наблюдается значительная конкуренции для услуги
«Доступ в сеть Интернет по технологии ADSL» от «Белтелеком» в г. Жодино (ООО «Сети
Плюс»), и незначительная конкуренция г.Борисове, г.Молодечно (СП ООО «Деловая сеть»), г.
Дзержинск (ОДО «Призма»).
Анализ рынка широкополосного доступа свидетельствует о том, что основными
преимуществами РУП «Белтелеком» перед провайдерами является отсутствие единовременного
платежа, предоставление оборудования в аренду – отсутствие необходимости абоненту
самостоятельно приобретать оборудование, а также возможность бесплатного выезда на рабочее
место абонента квалифицированного специалиста. В части стоимости пакетов и объема трафика,
включенного в пакет, по большинству пакетов РУП «Белтелеком» также имеет преимущества СП
«Деловая сеть». Однако ООО «Сети Плюс» имеют более привлекательные тарифные планы.
Поэтому Жодинский ЗУЭС имеет самые низкие темпы роста доходов от сети передачи данных.
Услугами широкополосного доступа в основном являются пользователи в возрасте от 16 до
30 лет, это учащиеся, студенты, молодые люди. Учитывая данную целевую аудиторию ООО
«Сети Плюс» имеет преимущества: наличие большого контента развлекательного характера и,
почти все тарифные планы ООО «Сети Плюс» более выгодны для абонента, чем тарифные планы
РУП «Белтелеком». Основным преимуществом является то, что у ООО «Сети Плюс» есть
тарифные планы без абонентской базы, что безусловно является удобным для абонентов.
Постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 18 октября 2006
года № 152 СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» присвоен статус базового
телекоммуникационного оператора банковской системы Республики Беларусь. Строятся сети
передачи данных в 18 УЭС.
СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» - одна из ведущих специализированных,
динамично развивающихся на рынке компания, специализирующаяся на предоставлении
комплекса телекоммуникационных услуг. Этот оператор предлагает комплексные решения для
объединения территориально разрозненных сетей передачи данных в единую сеть передачи
данных c использованием различных решений. Клиентами данного оператора являются многие
банки Республики Беларусь.
В настоящий момент к сети СП ЗАО «БФТ» подключены следующие узлы: Солигорск,
Дзержинск, Борисов, Слуцк, Вилейка, Фаниполь, Червень, Раубичи, Пуховичи, Жодино,
Колодищи, Ст. Дороги, Молодечно.
Приход на рынок СП ЗАО «БФТ» влечет за собой угрозу потери части клиентов услуг
передачи данных, в том числе клиентов таких услуг, как аренда каналов, VPN.
21
В связи с планируемым ростом конкуренции на рынке услуг передачи данных Минской
области основной стратегической целью на 2016 год является максимальное наращивание базы
данных и быстрое удовлетворение потребностей клиентов в высокоскоростном интернете,
повышение качества и улучшение технической поддержки услуги.
Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)
VPN — логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например, Интернет. Несмотря
на то, что коммуникации осуществляются по публичным сетям, с использованием небезопасных
протоколов, за счёт шифрования создаются закрытые от посторонних каналы обмена
информацией.
VPN состоит из двух частей: защищенная «внутренняя» сеть и «внешняя» сеть, по которой
проходит защищенное соединение (обычно используется Интернет). Как правило, между внешней
сетью и внутренней находится Firewall. Подключение удаленного пользователя к VPN
производится посредством сервера доступа, который подключен как к внутренней, так и к
внешней (общедоступной) сети. При подключении удаленного пользователя (либо при установке
соединения с другой защищенной сетью) сервер доступа требует авторизации, на основании
которой определяются полномочия пользователя (или удаленной сети).
Таким образом, услуга VPN предназначена для объединения территориально разрозненных
сетей передачи данных абонента в единую сеть передачи данных с использованием виртуальных
каналов, организованных на базе узлов сети передачи данных РУП «Белтелеком» c
задействованием портов ADSL. Виртуальные каналы могут быть организованы на местном,
областном и республиканском уровнях. Услуга позволяет устанавливать постоянное
симметричное соединение сетей передачи данных абонента на уровне IP-протокола внутри
организованной виртуальной частной сети абонента 24 часа в сутки в течение периода
предоставления услуги; устанавливать фиксированные скорости передачи данных на любом из
уровней виртуальной частной сети абонента. Минимальная скорость подключения - 64 кбит/c.
Максимальная скорость зависит от протокола подключения и возможностей оборудования
«последней мили». Для организации услуги «Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу
(VPN)» используется то же оборудование, что и для услуги ADSL. Услуга не предусматривает
организации доступа в сеть Интернет. География предоставления услуги – Республика Беларусь.
Основным направлением дальнейшего развития услуги VPN является расширение точек
присутствия на территории Минской области – предоставление услуги во всех райцентрах и
крупных населенных пунктах, на максимальном количестве АТС.
Цель маркетинговой деятельности по развитию услуг широкополосного доступа (в т.ч.
VPN) в 2016 году: увеличение доходов от услуг по сравнению с 2015 годом на 61,4 процента.
Планируется увеличить количество абонентов на 50 200 и получить доход в размере 121,453 млрд.
руб.
22
Беспроводной доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi, Wi-MAX – это предоставление
доступа к сети Интернет в рамках зоны действия сети (зона публичного беспроводного доступа).
Wi-Fi, Wi-MAX – это современные беспроводные технологии соединения компьютеров в сеть или
подключения их к Интернету. Их основное достоинство заключается в том, что пользователь
получает возможность выхода в сеть Интернет, ни к чему не подключаясь никакими проводами.
Доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi (беспроводной доступ) предоставляется в рамках
торговой марки byfly.
На открытом пространстве радиус действия точки доступа Wi-Fi может достигать 100
метров, в зависимости от оборудования, в помещении – гораздо меньше, поэтому там нужно
устанавливать несколько точек доступа.
Построение хот-спотов рационально в местах, где подобные услуги либо уже
востребованы, либо могут быть востребованы при наличии такого сервиса:
- залы ожидания аэропортов;
- залы железнодорожных вокзалов;
- бизнес-центры, холлы, бары гостиниц категории 3* и выше;
- рестораны и кафе высокой категории обслуживания;
- крупные торговые центры;
- выставочные комплексы;
- территории предприятий, открытые для гостевых посещений;
- места концентрации платежеспособной части домашних и роуминговых абонентов
сотовой связи;
- конференц-залы и другие места проведения деловых мероприятий (симпозиумов,
конференций и т.п.);
- высшие учебные заведения, университеты (в особенности технической финансовой
направленности);
- крупные медицинские учреждения.
Услуга заключается в предоставлении пользователю возможности доступа в сеть Интернет.
Доступ осуществляется через меню доступа путем введения логина и пароля. Логин и пароль
указываются на карте доступа и при продаже карт скрыты за скетч панелью.
Интерактивное телевидение IPTV
Сокращение «IP» происходит от «Internet Protocol». Однако IPTV — это не телевидение,
которое вещает через Интернет. «IP» в случае IPTV означает лишь метод передачи информации
через защищенную управляемую сеть.
IPTV — это закрытая или полузакрытая сеть. Вся инфраструктура принадлежит оператору
и не доступна целиком из сети Интернет. Более того, все устройства, подключенные к сети,
контролируются оператором.
23
Базовой услугой, прежде всего, является многопрограммная ретрансляция телевизионных
каналов, или собственно IP-телевидение. Абоненту предоставляется определенный набор каналов,
за который он ежемесячно платит абонентскую плату. Благодаря интерактивности IP-телевидения
абоненту также доступен ряд дополнительных услуг.
Услуга «Телевидение со сдвигом по времени» – воспользовавшись функцией паузы, можно
остановить просмотр «живого» эфира и возобновить его через какое-то время. Тем самым не
пропустить самый интересный момент фильма или передачи, если вдруг пришлось срочно
отвлечься.
Услуга «Телевидение по запросу» позволит смотреть не только те передачи, которые
транслируются в режиме реального времени, но и осуществлять сдвиг по сетке вещания назад до
48 часов.
Благодаря функции «Избранное» можно делать закладки с целью быстрого доступа к
заинтересовавшему контенту.
Доступна функция «Родительский контроль» – разграничение доступа к выбору тем для
просмотра. Не зная специального логина и пароля, ребенок, включивший телевизор, не сможет
увидеть тех передач, просмотр которых, по мнению его родителей, является преждевременным
для него.
Ключевым отличием от интернет-ТВ является то, что интернет-ТВ предоставляет доступ к
контенту из любой точки, где есть подключение к интернету, а ZALA распространяется в рамках
ограниченной оператором среды и содержит в себе набор уникальных функций и
высококачественный контент.
На территории Минской области услуги ZALA на коммерческой основе не предоставляет
ни один оператор.
Стратегия развития услуги ZALA на 2016 год направлена на обеспечение активной
рекламно-информационной поддержки и расширение дополнительных сервисов, которые
составляют конкурентное преимущество по сравнению с кабельным телевидением.
По состоянии на 01.01.2016 года абонентская база составила 89 120 абонентов услуги
ZALA, что позволило получить 19 203,4 млн.руб.
По прогнозам в 2016 г. абонентская база данной услуги увеличится на 90 456 пользователей
и ожидается получение доходов в объеме 38 113 млн. руб.
По направлению развития услуг передачи данных целью на 2016 год является увеличение
доходов от услуг передачи данных в общем объеме доходов от услуг РУП «Белтелеком» и
получение 171 209 млрд. руб. доходов от услуг СПД. Это касается всех услуг, входящих в это
направление, в том числе и услуг интерактивного телевидения (ZALA). Однако поскольку ZALA
это не просто одна из новых услуг в сегменте передачи данных, это одна из наиболее ожидаемых,
24
обсуждаемых и технологичных услуг, ее развитие должно идти в первую очередь по пути
совершенствования качества, наращивания абонентской базы и укрепления позиций на рынке.
В 2016 году основной упор будет делаться на проведение мероприятий, направленных на
увеличение привлекательности услуги ZALA, а именно:
изменение наполнения ТВ-пакетов, которое будет основываться на предпочтениях
абонентов услуги;
проведение рекламных мероприятий;
внедрение новых сервисов.
Необходимо отметить, что услуги передачи данных относятся к разряду услуг, которые
более других подвержены влиянию рынка. Соответственно залогом успешного продвижения этих
услуг в значительной степени является правильный выбор маркетинговой стратегии.
Маркетинговая стратегия развития услуг передачи данных в 2016 году будет опираться на
анализ рыночной активности с одной стороны и на анализ коммерческой эффективности
собственной деятельности с другой. При этом необходимо избегать ценовых войн. Анализ
рыночной активности предполагает:
отслеживание развития конкурентных провайдеров, особое внимание должно быть
уделено самым успешным.
изучение линеек тарифных планов,
изучение особенностей продажного и послепродажного обслуживания, дополнительных
сервисов.
Все вышеперечисленные мероприятия являются одним из инструментов изучения
потребностей и предпочтений абонентов.
Анализ коммерческой эффективности собственной деятельности предполагает:
детальное отслеживание интереса абонентов к услугам,
анализ востребованности вводимых сервисов,
анализ средней доходности с одного порта.
Миграция абонентской базы внутри тарифной линейки предприятия является наглядным
показателем востребованности тех или иных тарифных предложений, а отслеживание среднего
дохода с одного абонента позволяет прогнозировать доходы, и в определенной степени, влиять на
них.
Развитие услуг передачи данных за последние несколько лет говорит о том, что в 2016 году
самыми доходными направлениями в секторе передачи данных будут услуги широкополосного
доступа и интерактивного телевидения ZALA.
Стратегия развития услуг широкополосного доступа будет направлена на расширение
географии предоставления услуг и увеличение абонентской базы пользователей услуг
25
широкополосного доступа. В 2016 году планируется как расширение существующих узлов
передачи данных, так и строительство новых узлов.
Важным фактором успешного развития услуг широкополосного доступа является также
техническое обеспечение, то есть наличие узлов передачи данных в местах сосредоточия
покупательского спроса, и наличие портовой емкости в достаточном количестве. В связи с этим
необходимо планировать закупку и монтаж оборудования таким образом, чтобы не допускать
возникновения очереди на подключение, необходимо наличие мобильного стратегического запаса
оборудования, необходимого для развития сети.
С целью недопущения обращений абонентов на некачественное обслуживание, а также с
целью предотвращения очередей на подключение, вызванных загруженностью технических
специалистов в 2016 году необходимо:
пересмотреть подход к расчету штата персонала, отвечающего за заключение договоров
byfly с учетом качественного продажного и послепродажного обслуживания;
обеспечить оперативную обработку всех заявок, в том числе поступающих на сайт, по
телефону;
проводить постоянный анализ (не реже, чем раз в квартал) загруженности телефонов
служб продаж и служб технической поддержки и на основании статистики отказов принимать
оперативное решение об увеличении количества входных линий и при необходимости
расширении штата;
проводить постоянное обучение персонала, в том числе и дистанционно, обеспечить
постоянное повышение квалификации специалистов УПУ, технического персонала на курсах.
4. ПЛАН РАЗВИТИЯ
26
-строительство волоконно-оптических линий связи ко всем ОС Минского филиала;
-реконструкция энергоемких систем (узлов) с использованием экономичных и более
эффективных технических средств;
-уменьшение протяженности воздушных линий проводного вещания путем организации
кабельных линий;
-строительство абонентских волоконно–оптических линий связи;
-строительство узлов абонентского доступа сети передачи данных и телефонной связи на
базе решения IMS, позволяющих предоставлять услуги и пакеты услуг по технологиям xDSL и
G.PON.
-реконструкция транспортной составляющей СПД на местном и внутризоновом уровнях с
использованием решения DWDM и CWDM.
В предпринимательской деятельности используются следующие основные средства:
-коммутационное оборудование телефонной связи (AXE-10, Алкатель S-12, SI2000, ЭАТС-
Ф, АТС Бета, АТСК 100/2000, АТСК 50/200, АТСК Пентаконта, АТСКЭ Квант, и др.);
-оборудование систем передачи: цифровое оборудование (PDH (МОП Е1хn), оборудование
SDH уровня STM-1/4/16/64);
-оборудование широкополосного абонентского доступа сети передачи данных (DSLAM
(ADSL), OLT (G.PON), коммутаторы/ маршрутизаторы (Ethernet));
-внутризоновые ВОЛС;
-оборудование телеграфной связи;
-линейно-кабельные сооружения сетей связи ГТС и СТС;
-оборудование трансляции звуковых программ в сетях проводного вещания (УПВ Луч,
УМЗЧ и др.).
В 2016 году предусматривается выполнение следующих заданий:
I. Строительство волоконно-оптических линий связи общей протяженностью более 1200
километров.
Создаваемая сеть ВОЛС обеспечит передачу возрастающего объема информации, позволит
расширить спектр и объем оказываемых услуг, равнодоступность услуг на всей территории
Минской области, достичь высоких показателей качества обслуживания.
II.Строительство местной транспортной сети CWDM. Техническое решение предназначено
для расширения пропускной способности СПД на местном уровне (обеспечит расширение спектра
услуг, прирост абонентской базы ШПД).
III.Строительство внутризоновой транспортной сети DWDM. Техническое решение
предназначено для расширения пропускной способности СПД на внутризоновом уровне
(обеспечит расширение спектра услуг, прирост абонентской базы ШПД).
27
IV.Расширение ТфОП с использованием решения IMS ГТС и СТС на 17060 портов в том
числе:
с использованием технологии xPON 10596 (ГТС 8340,СТС 2256);
с использованием технологии xDSL - 5824 (ГТС 2112, СТС3712);
с использованием технологии POTS-MSAN-640 портов на СТС
Расширение сети абонентского доступа позволит обеспечить современными услугами
связи и удовлетворять заявления на установку телефонов в срок, не превышающий 1 год с
момента подачи заявки.
V. Для расширения абонентской базы ШПД и расширения спектра оказываемых услуг в
2016 году предусматривается строительство 150 новых узлов.
В планах на 2016 год строительство дополнительных 53 точек Wi-FI.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
28
телефонной сети и использование собранной информации для тарификации оказанных
абонентам услуг;
продолжить работы по выбору решения и внедрению централизованной расчетной системы
для более полного и гибкого подхода в обслуживании населения;
Решение указанных задач позволит Минскому филиалу РУП «Белтелеком» на
последующих этапах автоматизировать взаимоотношения с клиентами и приступить в
последующем к внедрению автоматизированной системы управления всеми ресурсами филиала.
В 2015 году отделом кадров филиала в рамках отраслевой программы «Кадры 2011 – 2015
года» проводилась работа по обеспечению структурных подразделений квалифицированными
специалистами и рабочими. В прошедшем году на работу было принято 125 человек, из них - 29
молодых специалистов. В высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от
производства обучаются 172 работника филиала.
Особое внимание в филиале уделяется работе с резервом кадров, которая в 2015 году
проводилась в соответствии с отраслевой программой «Кадры 2011 – 2015 годы» и приказом РУП
«Белтелеком» от 26.08.2011 № 543 «О плане мероприятий РУП «Белтелеком» по работе с
резервом руководящих кадров». Во исполнение приказа в филиале был разработан и утвержден
план работы с резервом кадров на 2015 год. Качественный состав резерва кадров на
руководителей всех уровней управления был значительно улучшен за счет молодых специалистов,
которые зарекомендовали себя на производстве инициативными работниками, обладающими
хорошими профессиональными знаниями. В резерв на должности начальников, заместителей
начальников УЭС, ЗУЭС в настоящее время включено 102 наиболее перспективных специалиста,
из них 98 или 96,1% имеют высшее образование. В резерв начальников цехов и участков включено
132 специалиста, из них 78 или 59,1% имеют высшее образование, 54 или 40,9% имеют среднее
специальное образование.
За 2014-2015 года 23 работников, включенных в резерв на выдвижение, прошли
повышение квалификации на ФПК БГАС.
В ежегодных планах работы с резервом кадров предусмотрена категория работников для
проведения стажировки. За 2015 год стажировку прошли 6 руководителей и 3 специалиста,
которыми были подготовлены письменные отчеты об итогах стажировки с конкретными
предложениями о внедрении в своем узле или на участке положительного опыта работы.
В 2015 году на вакантные должности руководителей назначено 12 работников, из них 10 -
состоящих в резерве кадров на выдвижение на должности руководителей.
В целях объективной оценки профессионального уровня, морального и материального
стимулирования профессионального роста, улучшения подбора и расстановки кадров, повышения
ответственности работников за выполнения профессиональных обязанностей, развития
творческой и деловой инициативы обеспечения более тесной связи материальных и моральных
29
стимулов с результатами труда в филиале в 2015 году была проведена аттестация специалистов по
присвоению квалификационных категорий. По результатам аттестации 31 специалисту были
присвоены квалификационные категории.
В 2015 году проводилась работа по повышению квалификации персонала, осваивающего
современные виды средств и технологий связи, новые виды услуг, маркетинга и клиентинга.
Повысили квалификацию:
- на ФПК при ВГКС в 2015 году всего 210, из них специалистов – 134, рабочих – 76.
- в системе технической учебы:
2015 году – 2894 чел.
Кроме этого в филиале за 2015 год проведено 17 краткосрочных семинаров, в которых
приняли участие 369 специалистов.
В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь №1 от 11 марта 2004 года
«О мерах по укреплению общественной дисциплины и порядка» принимались меры по
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины. Состояние трудовой и исполнительской
дисциплины еженедельно рассматривается на производственных совещаниях, ежеквартально на
заседаниях Совета филиала при подведении итогов работы за каждый квартал года. Ежемесячно
анализируется при установлении размера премии руководителям и специалистам за выполнение
производственных заданий.
Состояние трудовой дисциплины характеризуется следующими показателями:
Таблица 3– Состояние трудовой дисциплины за 2013-2015 года.
30
- до 30 лет – 720 чел. или 22,9%;
- до 40 лет – 767 чел. или 24,4%;
- до 50 лет – 964 чел. или 30,7%.
Списочная численность работающих в филиале за 2011 -2015 уменьшилась с 3987 чел. до
3140 чел.
Всего за 2015 год было уволено по различным причинам 234 человека, текучесть кадров
составила 7,5%.
31
Планируется планомерная, пошаговая, модульная автоматизация технологических
процессов, что позволит осуществить построение Корпоративной Информационной Системы
(КИС).
На местных первичных сетях Минского филиала РУП «Белтелеком» планируется установка
оборудования ведущих мировых производителей и отечественных поставщиков
высокотехнологичного оборудования, которое обеспечивает предоставление всего спектра
современных услуг связи и развитие вторичных сетей филиала. Данное оборудование позволяет
снизить энергозатраты, упростить архитектуру и управляемость сети.
При выборе оборудования одновременно с учетом технических требований, во главу угла
ставятся коммерческие аргументы, основанные на оптимально низких ценах, сроках полезного
использования и реалистичных сроках окупаемости.
Планируемое освоение инвестиций на 2016 год - 131,381 млрд. руб., в том числе по
источникам:
Инновационный фонд – 5,121 млрд. руб.
Собственные средства – 126,26 млрд. руб.
В 2016 году по ремонту гражданских зданий и сооружений, проектом плана, планируется
освоить 484 млн. рублей, в том числе 302,0 млн. рублей хозспособом (62,4%).
С целью повышения качества предоставляемых услуг электросвязи Минским филиалом
РУП “Белтелеком” осуществляются следующие основные мероприятия:
-своевременное планово-профилактическое эксплуатационно-техническое обслуживание
станционного оборудования и линейно-кабельных сооружений в установленные нормативными
документами сроки и периодичностью;
-снижение энергоемкости оказываемых работ;
-своевременное проведение ремонта станционного оборудования и линейно-кабельных
сооружений на магистральных, внутризоновых и местных сетях в полном объеме;
-своевременное восстановление линий радиофикации после реконструкции линий
электропередач 0,38 кВ с совместной подвеской линий радиофикации;
-плановая замена воздушных линий ПВ на кабельные;
-техническое перевооружение и модернизация станционного оборудования и линейно-
кабельных сооружений сетей электросвязи;
-проведение комплекса охранной и охранно-предупредительной работы по обеспечению
сохранности объектов и сооружений электросвязи;
-оборудование всех рабочих мест по приему платежей от населения устройствами для
обслуживания держателей пластиковых банковских карточек.
7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
32
На основании Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности страны» в бизнес –
план развития РУП «Белтелеком» введен раздел «Энергосбережение», рассматривающий
снижение энергоемкости предоставляемых услуг связи и максимальное использование местных
видов топлива.
Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) Минским филиалом РУП
«Белтелеком» в 2015 году составило 4079 тонны условного топлива (тут), в том числе котельно-
печное топливо – 139 тут, теплоэнергия – 953 тут, электроэнергия – 2987 тут. Удельный вес затрат
на энергоносители в общей сумме затрат составил в 2015 году 3,8 процента.
Доведенный целевой показатель по энергосбережению при задании минус 9,7 процента
выполнен на минус 14,1 процента в сопоставимых условиях.
На 2016 год Минскому филиалу РУП «Белтелеком» доведено задание по выполнению
целевого показателя по энергосбережению минус 8,2 процента в сопоставимых условиях по
отношению к 2015 году. Удельный вес затрат на энергоносители в общей сумме затрат составит в
2016 году 9,1 процента.
Основными мероприятиями, направленными на снижение потребления энергоресурсов
будут являться:
- высвобождение арендуемых площадей (исключение затрат на отопление);
- реконструкция сетей электросвязи на базе решения IMS;
- замена выпрямительных устройств на АТС СТС на импульсные;
- замена ламп освещения на энергосберегающие;
- установка регуляторов температуры на радиаторы отопления.
Общая экономия топливно-энергетических ресурсов в 2016 году составит 163 тут.
Таблица 4 - Темпы роста доходов в разрезе подотраслей электросвязи в 2016 году (прогноз) по
сравнению с 2015 годом, млн.руб.
33
Передача данных и телематические службы 100 805 171 209 169,8
Междугородная телефонная связь 71 352 107 671,9 150,8
Городская телефонная связь 40 849 43 868,1 107,4
Сельская телефонная связь 19 734 25 631 129,9
Документальная связь 102 89 87,3
Остальные подотрасли электросвязи 11 536 23 612 204,7
Всего доходы 244 378 372 081 152,3
34
процента, поэтому в 2016 году прогнозируется дальнейшее увеличение темпа роста обмена до
96,2 процента к 2015 году.
Доходы от внутриреспубликанских разговоров запланированы с учетом роста тарифов в
2016 году в сумме 13 381 млн. рублей (121,4 процента к уровню 2015 года).
Наблюдается дальнейшее снижение в 2015 году темпов роста исходящего платного обмена
по выходу абонентов на сети подвижной сотовой электросвязи и составили 89,3 процента против
92 процентов в 2014 году. В 2016 году прогнозируется дальнейшее снижение трафика на сети
подвижной сотовой электросвязи в размере 2,1 процента к уровню 2015 года.
На 2016 год запланировано снижение количества международных разговоров на 0,3
процента (в 2015 году увеличение составило 7,3 процента).
Но в связи с неоднократным увеличением тарифов на международные разговоры в конце
2015 года и планируемым ростом согласно тарифной политике РУП «Белтелеком» на 2016 год,
доходы от международных разговоров запланированы в сумме 52324 млн. рублей.
Темпы роста доходов от услуг по предоставлению в пользование междугородных каналов
связи запланированы в сумме 668 млн. рублей.
В целом по услугам междугородной и международной телефонной связи доходы в 2016 году
запланированы в сумме 107617,9 млн. рублей c ростом на 50,8 процента Удельный вес данной
группы услуг составит 28,9 процента против 29,2 процента к 2015 году.
35
электросвязи, всего.
Из них:
ГТС 40 849 43 868,1 107,4
СТС 19 734 25 631 129,9
36
беспарольный доступ в Интернет (без местного
трафика) 1459,9 419 28,7
прочие 5886,7 11224 190,7
IPTV 18208,
7 38113 209,3
38
Удельный вес прочих затрат увеличится в 2016 году на 17,6 процента и составит 23,3
процента.
– удельный вес налогов, сборов (пошлин), платежей и отчислений, включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг) в затратах на производство увеличится на 13,2 процента к
2015 году и составит 15,1 процента;
- удельный вес расходов по арендной плате увеличится на 3,9 процента к уровню 2015
года;
- оплата услуг сторонних организаций имеет незначительный удельный вес в затратах на
реализацию услуг и составляет 3,8 процента.
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг с учетом остатка затрат
по 20 счету на 01.01.2016 г. составит 388 163 млн. рублей или 155,3 процента к 2015 году.
Каждое предприятие стремится снизить себестоимость продукции, это можно
осуществить следующими мероприятиями
- механизировать и автоматизировать производство;
- увеличить нагрузки производственных мощностей;
- улучшить организации производства и труда;
- улучшить материально- техническое обслуживание;
- изменить структуру и оббьем производства.
39
Рост фондовооружённости млн.руб. 180,4 -294,3 205,4
Из таблицы видно, что фондоотдача в сравнении с 2015 годом вырастет. При этом
фондовооруженность с каждым отчетным периодом то увеличивается, то уменьшается что
свидетельствует об увеличении или уменьшении стоимости основных производственных фондов,
приходящихся на одного работника.
40
Таблица 9 - Расчёт о прибылях и убытках минского филиала РУП «Белтелеком», млн.руб
За январь-декабрь
Код За январь - декабрь
Наименование показателей 2015 года
строки
2016 года
1 2 3 4
Выручка от реализации продукции,
010
товаров, работ, услуг 504 492 363 124
Себестоимость реализованной
020
продукции, товаров, работ, услуг 383 163 211 857
Валовая прибыль (010 – 020) 030 121 329 151 267
Управленческие расходы 040 43 526 17 382
Расходы на реализацию 050 29 435 29 479
Прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг (030 – 060 48 638 31 111
040 – 050)
Рентабельность услуг, % (060/020*100) 12,7 14,7
Прочие доходы по текущей
070 3 664 4 232
деятельности
Прочие расходы по текущей
080 38 884 23 474
деятельности
Прибыль (убыток) от текущей
деятельности 090 13 418 8 902
(± 060 + 070 – 080)
Доходы по инвестиционной
100 4 681 1 854
деятельности
В том числе:
доходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов и 101 2 760 1 231
других долгосрочных активов
доходы от участия в уставном
102 - -
капитале других организаций
проценты к получению 103 1 553 268
прочие доходы по инвестиционной
104 368 355
деятельности
Расходы по инвестиционной
110 220 250
деятельности
В том числе:
расходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов и 111 161 250
других долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной
112 59 -
деятельности
41
Доходы по финансовой деятельности 120 204 -
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов
121 204 -
и обязательств
прочие доходы по финансовой
122 - -
деятельности
Расходы по финансовой деятельности 130 2 575 -
В том числе:
проценты к уплате 131 2 557 -
курсовые разницы от пересчета
132 18 -
активов и обязательств
прочие расходы по финансовой
133 - -
деятельности
Иные доходы и расходы 140 11 -
Прибыль (убыток) от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности (100 – 150 2 101 1 604
110 + 120 – 130 ± 140)
Прибыль (убыток) до налогообложения
160 15 519 10 506
(± 090 ± 150)
Налог на прибыль 170 7 252 3 224
Изменение отложенных налоговых
180 116 -
активов
Изменение отложенных налоговых
190 (238) -
обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые
200 559 323
из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
210 7 586 6 959
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)
Результат от переоценки долгосрочных
активов, не включаемый в чистую 220 391 628 818 688
прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль 230 - -
(убыток)
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ±
240 399 214 825 647
220 ± 230)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -
Разводненная прибыль (убыток) на
260 - -
акцию
42
Выручка от реализации услуг на 2016 год определена в сумме 504 492 млн. рублей. Темпы
роста выручки от реализации услуг, предусмотренные бизнес-планом на 2016 год, составляют
138,9 процента. На динамику показателя повлияло увеличение темпов роста доходов от основной
деятельности в 2016 году на 152,3 процента против 126,2 процента в 2015 году.
Рентабельность услуг в 2016 году составит 12,7 процентов, уменьшится на 2 процентных
пункта по сравнению с 2015 годом.
Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности в 2016 году составит 2101
млн. рублей, увеличение произойдет на 30 процентов по сравнению с 2015 годом.
Чистая прибыль в 2016 году увеличится на 9 процентов по сравнению с 2015 годом, это
говорит об эффективности работы филиала.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь Минский филиал РУП
«Белтелеком» уплачивает в бюджет часть прибыли, сумма отчислений в 2016 году составит 7 252
млн. рублей. Остаток чистой прибыли в соответствии с законодательством Республики Беларусь
направляется на резервирование части чистой прибыли, цели потребления и цели накопления.
Чистая прибыль распределяется в полном размере.
43
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 16 800 28 603
В том числе:
материалы 211 15 952 15 945
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 - 12 251
готовая продукция и товары 214 848 312
товары отгруженные 215 95
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, предназначенные
220 - -
для реализации
Расходы будущих периодов 230 2 373 1 068
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам, 15 059 13 211
услугам 240
Краткосрочная дебиторская
250 28 032 21 739
задолженность
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 2 028 1 977
Прочие краткосрочные активы 280 33 13
ИТОГО по разделу II 290 64 325 66 611
БАЛАНС 300 2 235 848 1 751 455
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 1 913 1 913
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном
430 - -
капитале)
Резервный капитал 440 2 850 2 013
Добавочный капитал 450 1 962 327 1 570 699
Нераспределенная прибыль (непокрытый
460 89 543 -
убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
470 -
периода
Целевое финансирование 480 -
ИТОГО по разделу III 490 2 056 633 1 574 625
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -
Долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам 520 - -
Отложенные налоговые обязательства 530 238 -
Доходы будущих периодов 540 6 021 -
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 2 952 3 412
ИТОГО по разделу IV 590 9 211 3 412
44
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - -
Краткосрочная часть долгосрочных
620 - -
обязательств
Краткосрочная кредиторская
630 45 706 45 276
задолженность
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, 12 449 24 315
631
исполнителям
по авансам полученным 632 13 805 6 560
по налогам и сборам 633 5 479 1 943
по социальному страхованию и
634 2 972 2 801
обеспечению
по оплате труда 635 8 565 8 269
по лизинговым платежам 636 - -
собственнику имущества
637 - -
(учредителям, участникам)
прочим кредиторам 638 2 436 1 388
Обязательства, предназначенные для
640 - -
реализации
Доходы будущих периодов 650 413 13 771
Резервы предстоящих платежей 660 13 13
Прочие краткосрочные обязательства 670 124 037 114 523
ИТОГО по разделу V 690 170 169 173 583
БАЛАНС 700 2 235 848 1 751 455
45
В этом разделе мы рассмотрим такие показатели эффективности как рентабельность услуг,
рентабельность продаж, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств
активами, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент оборачиваемости капитала,
коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент финансовой независимости,
коэффициент капитализации.
Рассчитаем коэффициент рентабельности услуг за 2015 и на 2016 год по формуле:
П реа
Русл = ∗100 %, (1)
С /с
где Преал - Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.
С/с - Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.
П реал
Рпродаж = ×100 % , (2)
В
где, В - Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн.руб.
46
хозяйствования на 2015 - 2016 года.
Нормативное
2015 2016
№ п/п Наименование показателя значение
год год
коэффициента
1 2 3 4 5
1 Коэффициент текущей ликвидности (К1):
краткосрочные активы / краткосрочные
0,3837 0,378 K1>=1,1
обязательства
2 Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами (К2):
(Собственный капитал -долгосрочные -1,655 -1,786 K2>=0,15
активы) / краткосрочные активы
с т р . 260
Ф
.2 с т
с т
р. 010
р . 270
К
К
(
ооаб
с сл )
(Кабсл):
4 0,01 0,01 Кабсл>=0,2
(краткосрочные финансовые вложения +
долгосрочные средства и их эквиваленты) /
краткосрочные обязательства
Коэффициент оборачиваемости капитала: оборачиваемость
5 Выручка от реализации услуг/ валюта баланса капитала
- 0,23
повысилась
47
Продолжение таблицы 11
1 2 3 4 5
Коэффициент оборачиваемости оборотных оборачиваемость
средств оборотных
6
Выручка от реализации услуг/ краткосрочные - 7,84 средств
активы повысилась
Коэффициент финансовой независимости
7 Собственный капитал/ валюта баланса Кфн>=0,9
0,90 0,92
Коэффициент капитализации
(Долгосрочные обязательства +
8 краткосрочные обязательства) / собственный Ккап<=1,0
0,11 0,09
капитал
48
Коэффициент капитализации но нормативному значению меньше 1 и составит в 2016 году
0,09, это говорит о том, что больше чистой прибыли останется у предприятия, и предприятие само
сможет финансировать свою деятельность. Растет инвестиционная привлекательность.
Отчет об изменении капитала представлен в приложении А.
49
РЕЗЮМЕ
50
По услугам сети передачи данных и телематических служб планируется повышение
удельного веса в общей структуре доходов до 51 процента, в основном за счёт прироста
пользователей широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL (byfly). Планируемый
прирост должен составить не менее 60 тысяч пользователей.
Планируется увеличить доходы от основной деятельности на 372081 млн. руб. Затраты на
производство продукции увеличатся и составят 416937 млн. руб. Выручка от реализации услуг на
2016 год определена в сумме 504492 млн. руб. Увеличение произойдет на 38,9 процента. Чистая
прибыль увеличится на 9 процентов. Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной
деятельности в 2016 году составят 2101 млн. руб.
Численность работников запланировано сократить на 242 человека.
У предприятия существуют и будут трудности в покрытии текущих обязательств.
Предприятие является финансово неустойчивым.
51
Заключение
Бизнес-план это документ, который описывает все основные аспекты коммерческого
предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет
способы решения этих проблем.
На основе проведенного анализа деятельности Минского филиала РУП «Белтелеком» в
2014 – 2015 гг. сделаны следующие выводы:
В 2014-2015 гг. филиал и все его структурные подразделения были прибыльны.
По итогам работы за 2015 год прибыль от реализации выросла на 5,4 процента и составила
31,111 млрд. рублей.
За 2015 год рентабельность реализованной продукции, работ, услуг составила 14,5
процента, при рентабельности реализованной продукции, работ, услуг 2014 года 17,1 процента.
Рентабельность продаж товаров, продукции, работ, услуг составила 2,6 процента и снизилась на
2,6 процентных пункта к уровню прошлого года.
По итогам 2015 года все структурные подразделения филиала рентабельны.
Рост затрат на оплату труда составил 14,3 процента в 2015 году. При этом среднесписочная
численность снизилась на 16 человек.
Рост амортизационных отчислений составил 32,8 процента к уровню 2015 года, рост
обусловлен вводом основных средств в размере 163,9 млрд.рублей и проведением переоценки
31.12.2014 г. Удельный вес амортизационных отчислений в затратах на производство продукции,
работ, услуг - 42,3 процента.
По статье «Материальные затраты» темп роста составил 102,9 процента.
По статье «топливно-энергетические ресурсы» темп роста 101,2 процента обусловлено
ростом затрат на топливо − стоимость на топливо увеличилась в среднем на 3 процента.
По статье «прочие материальные затраты» темп роста 105,2 процента обусловлен
увеличением сумы налога на добавленную стоимость, относимого на затраты, в результате
увеличения расходов на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы.
Списочная численность работающих в филиале за 2011 -2015 уменьшилась с 3987 чел. до
3140 чел.
Всего за 2015 год было уволено по различным причинам 234 человека, текучесть кадров
составила 7,5%.
Предприятие является финансово неустойчивым.
52
Список литературы
1. Официальный сайт РУП "Белтелеком" [Электронный ресурс]. - Электронные
данные. - Режим доступа: htpp: // www.beltelecom. by.
2 Баринов, В. А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В. А. Бари-нов. – М. : Форум,
Инфра-М, 2004.
3 Kpeмoв, H. C. Маркетинг на предприятии / Н. С. Кремов. – М., 2004.
4 Прогнозирование и планирование экономики: Учеб. пособие / В.И. Борисович, Г.А.
Кандаурова, Н.Н. Кандауров. Под общ. ред. В.И. Борисовича, Г.А. Кандауровой. Мн., 2000.
5 Акулич И.Л. Маркетинг: Учеб. Мн., 2004.
6 Рекомендации по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов // НЭГ. –
2004. – № 37–39.
53
Приложение А.
54
Продолжение таблицы 12
1 2 3 4 5 6 7 8
В том числе:
убыток - - - - - - -
переоценка
- - - - 423 012 - -
долгосрочных активов
расходы от прочих
операций, не
- - - - - -
включаемые в чистую
прибыль (убыток)
уменьшение
номинальной - - - - - - -
стоимости акций
выкуп акций (долей в
- - - - - - -
уставном капитале)
дивиденды и другие
доходы от участия в
- - - - - - -
уставном капитале
организации
реорганизация - - - - - - -
Отчисления
- - - - 480
унитарных предпр.
прочее - - - 251 568 -
Изменение уставного
- - - - - - -
капитала
Изменение резервного
- - - - - - -
капитала
Изменение
- 21 799 - - 40 066 (40 066) -
добавочного капитала
Остаток
31.12.2015 г. 1 913 21 799 - 2 013 1 548 900 - -
на
Остаток
31.12.2015 г. 1 913 - - 2 013 1 570 699 - -
на
Корректировки в связи
с изменением учетной - - - - - - -
политики
Корректировки в связи
с исправлением - - - - - - -
ошибок
Скорректированный
остаток на 1 913 - - 2 013 1 570 699 - -
31.12.2016 г.
За январь - декабрь
2016 года
Увеличение
собственного капитала
- - 837 625 872 91 850 -
– всего -
55
Продолжение таблицы 12
1 2 3 4 5 6 7 8
переоценка
- - - - 625 872 - -
долгосрочных активов
доходы от прочих
операций, не
- - - - - - -
включаемые в чистую
прибыль (убыток)
выпуск
- - - - - - -
дополнительных акций
увеличение
номинальной - - - - - - -
стоимости акций
вклады
собственника
имущества - - - - - - -
(учредителей,
участников)
реорганизация - - - - - - -
Возврат ссуд - - - - - 425
прочее - - - 837 - 83 839
Уменьшение
собственного капитала - - - - 234 244 2 307 -
– всего
В том числе:
убыток - - - - - - -
переоценка
- - - - 234 244 - -
долгосрочных активов
расходы от прочих
операций, не
- - - - - -
включаемые в чистую
прибыль (убыток)
уменьшение
номинальной - - - - - - -
стоимости акций
выкуп акций (долей
- - - - - - -
в уставном капитале)
дивиденды и другие
доходы от участия в
- - - - - - -
уставном капитале
организации
реорганизация - - - - - - -
Отчисления
- - - - - 1 333
унитарных
прочее - - - - 974 -
Изменение уставного
- - - - - - -
капитала
Изменение резервного
- - - - - -
капитала
Изменение
- - - - - -
добавочного капитала
Остаток 31.12.2016 г. 1 913 - - 2 850 1 962 327 89 543 -
56
57