Вы находитесь на странице: 1из 57

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«БЕЛОРУСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ»
ФАКУЛЬТЕТ ЗАЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Курсовая работа
Бизнес-план Минского филиала РУП «Белтелеком»
по дисциплине
«Бизнес-планирование»

Студентка группы ЭС 361: К.С.Алехнович


Руководитель:

Минск 2016
Содержание

1.
Введение..................................................................................................................................3
2. Характеристика организации и стратегия ее развития...................................................5
3. Описание услуг (работ, продукции). Анализ рынка. Стратегия маркетинга.………..12
4. План развития.…..………………………………………………………………………..26
5. Организационный план.....………………………………………………………………28
6. Инвестиционный и инновационный план……………………………………………...31
7.Энергосбережение………………………………………………………………………..33
8. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности…………………………………….33
8.1. План доходов от услуг связи общего пользования………………………………….33
8.2. План себестоимости…………………………………………………………………...38
8.3. План использования основных средств и нематериальных
активов………………………………………………………………………….…….……..39
8.4. План расчета трудовых ресурсов и расходов на оплату труда……………………..40
8.5. Финансовый план ………………………………………………………………....…..41
9. Показатели эффективности Минского филиала РУП «Белтелеком»………………...47
10.Резюме…………………………………………………………………………………....51
11.Заключение………………………………………………………………………………53
12.Список литературы……………………………………………………………………...54
Приложение А……………………………………………………………………………....55

2
ВВЕДЕНИЕ
Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночным отношениям,
диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Планирование
необходимо любой организации, которая намеревается предпринимать какое-то действие в
будущем. Предприятия вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые
обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений.
Оптимальным вариантом достижений таких решений является бизнес–план.
Некоторые предприятия добиваются успеха, другие терпят неудачи. Причин тому великое
множество. И, хотя не существует панацеи, необходимо строго придерживаться мнения, что
грамотное управление и планирование являются ключевыми элементами в успешном развитии
бизнеса. Даже самая простая бизнес-идея выигрывает от тщательно проведенного планирования.
И, хотя, эффективное планирование со всех точек зрения является почти необходимым условием
для достижения успеха, оно не является достаточным условием. Многие предприятия,
планировавшие свою деятельность, все же потерпели неудачу, поэтому не стоит со слишком
большим энтузиазмом подходить к планированию.
По своей сути планирование определяет направления движения, а не пункт назначения.
Планирование – это наиболее достоверная количественная оценка и интерпретация событий,
которые могут произойти в будущем, в определенный момент времени. Наиболее вероятно, что
информация будет меняться по мере того, как бизнес будет развиваться во времени. Но тот факт,
что с изменением среды функционирования бизнеса вносятся изменения в информацию, не
является причиной утверждать, что планирование является пустой тратой времени и
управленческих усилий. Нет. Если планирование правильно проводится и базируется на четком
отслеживании событий, то оно становится мощным инструментом для бизнесмена, с помощью
которого он имеет четкое представление о том, что происходит в среде его функционирования и
какое влияние оказывает на его бизнес. Кроме того, бизнес-план – это важный документ о
намерениях, благодаря которому банки, если они действуют мудро, могут усилить контроль над
эффективностью использования их инвестиционных средств и определить признаки
возникновения проблем еще до того, как они станут очевидными.
Овладение искусства составления бизнес-планов сегодня становится актуальным по
нескольким причинам:
* в экономику идет новое поколение предпринимателей, многие из них никогда не
руководили какой-либо коммерческой структурой, и поэтому очень плохо представляют весь круг
ожидающих их проблем, особенно в рыночной экономике;

3
* хозяйственные проблемы меняются и ставят опытных руководителей перед
необходимостью по-новому рассматривать свои будущие мероприятия, и готовиться к непривычному
делу - борьбе с конкурентами, в которой не бывает мелочей;
* для получения инвестиций и подъема экономики необходимо уметь обосновывать свои
заявки и доказывать инвесторам жизнеспособность и реальность своих планов.
Целью данной курсовой работы является разработка бизнес-плана Минского филиала РУП
«Белтелеком».

4
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

Минский филиал РУП «Белтелеком» является обособленным подразделением


Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком», основанного на праве
хозяйственного ведения, зарегистрированного решением Минского горисполкома 22.07.2004 года
№ 1475 в ЕГР за № 101007741, преобразованного в соответствии с приказом Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь от 07 июля 2004 года № 178 «О преобразовании
Республиканского государственного объединения «Белтелеком» и являющегося правопреемником
РО «Белтелеком», зарегистрированного решением Мингорисполкома от 26 сентября 2003 года №
1648 в ЕГР за № 101007741.
Учредителем Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» и
органом государственного управления унитарным предприятием является Министерство связи и
информатизации Республики Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 10.
Минский филиал РУП «Белтелеком» осуществляет свою деятельность на принципах
внутреннего хозяйственного расчёта в соответствии с законом Республики Беларусь «Об
электросвязи» и законодательством Республики Беларусь, уставом Предприятия, решениями
Уполномоченного органа и Положением, а также локальными нормативно-правовыми актами, не
противоречащими вышеуказанным документам и законодательству Республики Беларусь.
Местонахождение филиала: 220088, г. Минск, ул. Захарова, 57.
телефон (017)5001144
факс: (017)2260600
Минский филиал РУП «Белтелеком» не имеет статуса юридического лица.
Уставный фонд филиала составляет 1 913 млн. рублей.
В состав филиала входят структурные подразделения аппарата управления, 22 районных
узла электросвязи, Минский районный цех электросвязи, Минский линейно-технический цех
связи, транспортный цех.
Структурные подразделения Минского филиала РУП «Белтелеком», находящиеся на
территории Минской области, не являются обособленными.
Минский филиал РУП «Белтелеком» предоставляет более 70 видов услуг электросвязи
населению Минской области, включая местную, междугородную, международную телефонную
связь, аренду каналов, связь с таксофонов, услуги на базе интеллектуальной платформы,
дополнительные виды услуг, справочно-информационные услуги, услуги передачи данных, в том
числе доступ в Интернет и объединение корпоративных сетей по IP-протоколу, интерактивное
цифровое телевидение (торговая марка ZALA).

5
По состоянию на 01.01.2015 года на сетях Минской области эксплуатируется 812
телефонных станций, из них 675 электронных. Уровень цифровизации за последние десять лет
вырос до 83 процентов. На сегодняшний день в области цифровые опорно-транзитные станции
построены во всех районах. Проведены значительные работы по реконструкции и развитию
линейно-кабельных сооружений связи, на местных сетях ликвидированы все воздушные линии
связи. Протяженность кабельных линий за 2015 год увеличилась более чем на 3,9 тысячи
километров. Протяженность волоконно-оптических линий связи на 01.01.2015 года составляет
6738 километров.
Значительное развитие средств связи предпринимается рамках Государственной
программы устойчивого развития села на 2011-2015 годы: строятся ВОЛС к сельским АТС,
устанавливаются узлы широкополосного доступа в сеть Интернет.
На сетях Минского филиала РУП «Белтелеком» установлено 970 универсальных
таксофонов, которые позволяют осуществлять как местные звонки по городу, так и
междугородные и международные соединения.
Также для последних лет характерно интенсивное развитие сети передачи данных. Сегодня
рынок услуг передачи данных на территории Минской области является наиболее динамично
развивающимся из всех подотраслей электрической связи. Несмотря на постоянное снижение
тарифов на все виды доступа в Интернет, удельная доля доходов от услуг передачи данных в
общей структуре доходов постоянно увеличивается.
В настоящее время Минский филиал РУП «Белтелеком» предоставляет населению
следующий спектр услуг доступа в сеть Интернет: беспарольный доступ, парольный доступ,
пакеты интернет-услуг, интернет-карты, широкополосный доступ, в т.ч. беспроводной доступ.
Аудитория пользователей услуг высокоскоростного доступа в сеть Интернет Byfly в
настоящее время составляет почти 183 тысячи абонентов. Для удовлетворения потребности
пользователей в высокоскоростном доступе в сеть Интернет. Интернет узлы сети передачи данных
построены во всех райцентрах Минской области. Монтированная емкость узлов СПД ГТС
составляет 154464 портов, СТС –105068 портов.
Для осуществления деятельности Минского филиала в целях реализации поставленных
задач РУП «Белтелеком» получены все необходимые лицензии. В частности, в настоящее время
имеются лицензии на осуществление следующих видов деятельности:
 деятельность в области связи;
 деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц;
 деятельность в области промышленной безопасности;
 деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
 деятельность по технической защите информации, в том числе криптографическими

6
методами, включая применение электронной цифровой подписи;
 деятельность, связанная с криптографической защитой информации и средствами
негласного получения информации;
 перевозка пассажиров и грузов (исключая технологические внутрихозяйственные
перевозки пассажиров и грузов, выполняемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для собственных нужд) автомобильным, внутренним водным, морским
транспортом;
 проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности и проведения инженерных изысканий для этих целей;
 розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и
общественное питание;
 деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
 медицинская деятельность;
 геодезическая и картографическая деятельность;
 деятельность, связанная с использованием природных ресурсов и воздействием на
окружающую среду.
Минский филиала в составе РУП «Белтелеком» является обладателем сертификатов
соответствия:
на систему менеджмента качества предоставления услуг электросвязи по СТБ ISО 9001-
2009 (№ BY/112 05.01. 003 0233);
на услуги по ремонту телефонных аппаратов общего применения (шнуровых и
бесшнуровых) (№ BY/112 04.08.030 00002.  
Это результат работы всех сотрудников филиала, списочная численность которых по
области по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 3140 человек.
Осознавая большую ответственность перед своими клиентами за качество предлагаемых
услуг, Минский филиал РУП «Белтелеком» стремится сделать все для реализации главной цели –
предоставления услуг электрической связи стабильно высокого качества для всех категорий
пользователей.
Основными стратегическими целями Минского филиала РУП «Белтелеком» на 2016 г.
являются сохранение достигнутых позиций и объемов производства по услугам телефонной
электросвязи, а также интенсивное развитие услуг сети передачи данных и телематических служб,
в особенности услуг широкополосного доступа в Интернет под торговой маркой «byfly», услуги
IPTV под торговой маркой ZALA и инновационная деятельность.
Рассмотрим в таблице анализ финансово-хозяйственной деятельности Минского филиала
РУП «Белтелеком».

7
Таблица 1- Анализ финансово-хозяйственной деятельности Минского филиала РУП
«Белтелеком»

№ Наименование показателей Ед. изм. Пред Базовый Рост 2014 к


базовый период 2015 г.
период
      2014г. 2015г.
1 2 3 4 5
1 Прирост основных телефонных тыс. шт. 592, 340 615, 348 103,9
аппаратов
  в том числе:  
  Городская телефонная сеть (ГТС) тыс. шт. 348, 931 356, 755 102,2
  Сельская телефонная сеть (СТС) тыс. шт. 243, 409 258, 593 106,2
2 Выручка от реализации млн. руб. 314 457 363 124 115,5
продукции (работ, услуг)
3 Доходы от основной деятельности млн. руб. 193 577 244 378 126,2
  в том числе по подотраслям:  
  телеграфная связь млн. руб. 110 81 73,6
  передача данных млн. руб. 63 485 100 805 158,8
  междугородная телефонная связь млн. руб. 64 093 71 352 111,3
  городская телефонная связь млн. руб. 39 205 40 849 104,2
  сельская телефонная связь млн. руб. 18 158 19 734 108,7
  Радиофикация млн. руб. 2 322 3 038 130,8
  Пользование таксофонами млн. руб. 445 273 61,3
  Входящий национальный трафик млн. руб. 5 759 8 246 143,2
4 Услуги связи населению млн. руб. 131 141 184 333 140,6
5 Затраты на производство млн. руб. 171 256 218 435 127,5
  в том числе:  
  материальные затраты млн. руб. 14 720 15 144 102,9
  расходы на оплату труда млн. руб. 57 913 66 198 114,3
  отчисления на социальные нужды млн. руб. 21 844 32 441 148,5

8
Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5

  амортизация основных средств и млн. руб. 69 482 92 297 132,8


нематериальных активов
  прочие затраты млн. руб. 7 297 12 355 133,9
6 Себестоимость реализованных млн. руб. 168 853 211 857 125,5
услуг
7 Прибыль (убыток) от реализации млн. руб. 29 520 31 111 105,4
продукции
8 Рентабельность реализованной % 17,1 14,5 -2,6
продукции
9 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 122 633 162 358 132,4
10 Себестоимость 100 руб. руб. 87,2 90,1 103,3
реализованной выручки без
налогов и покупной стоимости
11 Среднесписочная численность ед. 3 156 3 140 99,5
работников, всего
12 Фонд оплаты труда работников млн. руб. 67 090 99 911 148,9
списочного и не списочного
состава
13 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 1923,9 2877,7 149,5
всего (тыс.руб.)

Развитие сети электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком» проводится по единой


инвестиционной программе.
В 2014-2015 гг. филиал и все его структурные подразделения были прибыльны.
По итогам работы за 2015 год прибыль от реализации выросла на 5,4 процента и составила
31,111 млрд. рублей.
За 2015 год рентабельность реализованной продукции, работ, услуг составила 14,5
процента, при рентабельности реализованной продукции, работ, услуг 2014 года 17,1 процента.
Рентабельность продаж товаров, продукции, работ, услуг составила 2,6 процента и снизилась на
2,6 процентных пункта к уровню прошлого года.
По итогам 2015 года все структурные подразделения филиала рентабельны.
Доходы от основной деятельности Минского филиала РУП «Белтелеком» по видам услуг в
2015 году распределились следующим образом:
 междугородная и международная электросвязь – 29,2 процента;
 передача данных и телематические службы – 41,2 процента;

9
 городская телефонная электросвязь – 16,7 процента;
 сельская телефонная электросвязь – 8,1 процента;
 остальные виды услуг электросвязи – 4,8 процента.
Динамика исходящего платного обмена по междугородным телефонным соединениям в
2014-2015 годах имеет тенденцию к снижению. Так, темп роста продолжительности
междугородных телефонных соединений в 2015 году составил 97,6 процента, в то время как в
2014 году – 101,3 процента. Продолжается снижение исходящего платного обмена по выходу
абонентов на сети сотовой подвижной электросвязи на 9,1 процента (в 2015 году к 2014 году
снижение на 1,9 процента). Этим объясняется снижение доходов в 2014 году от выхода абонентов
сети электросвязи общего пользования на абонентов сотовой подвижной связи на 6,3 процента к
уровню 2015 года.
В текущем году увеличилась продолжительность международных телефонных соединений
на 7,3 процента к уровню прошлого года, (в 2015 году к уровню 2014 года продолжительность
увеличилась на 2,9 процента). За счет этого доходы от международных телефонных соединений
увеличились на 22,1 процента к 2015 году (в 2015 году - увеличение на 8,3 процента к 2014 году).
Увеличение международного телефонного трафика произошло за счет увеличения исходящего
платного обмена в страны СНГ, удельный вес которых в международном исходящем платном
обмене составляет 81,7 процента.
В 2015 году темп роста доходов от местной телефонной связи на городских и сельских
телефонных сетях составил: на городских телефонных сетях - 104,2 процента, на сельских
телефонных сетях – 108,7 процента к уровню прошлого года. Увеличение произошло за счет роста
доходов от абонентской и повременной платы в результате роста тарифов с 1 сентября и с 15
октября 2015 года на регулируемые тарифы.
Доходы от предоставления услуг с использованием таксофонов в 2015 году к уровню
предыдущего года снизились на 38,7 процента, в связи с уменьшением количества разговоров с
таксофонов вследствие замены их разговорами абонентов по подвижной сотовой электросвязи.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2015 год составила 363,124 млрд.
рублей, темп роста выручки от реализации услуг в 2015 году составил 115,5 процента.
Темпы роста себестоимости реализованной продукции, работ, услуг (125,5 процента) в
2015 году опережали темпы роста выручки от реализации продукции, работ, услуг (115,5
процента) на 10 процентов.
На снижение чистой прибыли повлиял и рост себестоимости на 25,5 процента (43004 млн.
рублей) при росте выручки от реализации продукции, работ, услуг на 15,5 процента.
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг составила 211 857 млн. рублей
против 168 853 млн. рублей за соответствующий период 2014 года. Рост себестоимости

10
обусловлен ростом затрат на производство продукции, работ, услуг на 27,5 процента (47,179  млн.
рублей).

Рассмотрим более подробно структуру затрат Минского филиала РУП «Белтелеком».

Таблица 2 - Структура затрат Минского филиала РУП «Белтелеком»

  2014 г. 2015 г.
Наименование показателей Млн.руб. Уд. Млн.руб. Уд. вес Темпы
вес % % роста %
Всего затраты 171 256 100 218 435 100 127,5
Материальные затраты 14 720 8,6 15 144 6,9 102,9
В том числе:
- Сырье и материалы 3 241 1,9 3 744 1,7 115,5
- Работы и услуги
производственного характера,
984 0,6 1 120 0,5 113,8
выполненные сторонними
организациями
из них:
- Текущий и капитальный
ремонты 192 0,1 240 0,1 125
- Топливно-энергетические
ресурсы 8 133 4,7 8 231 3,8 101,2
- Прочие материальные затраты 1 720 1,0 1 809 0,8 105,2
Расходы на оплату труда 57 913 34 66 198 30,3 114,3

Отчисления на социальные нужды 21 844 12,8 32 441 14,9 148,5


Амортизация основных средств и
нематериальных активов 69 482 40,6 92 297 42,3 132,8
Прочие затраты 7 297 4,3 12 355 5,7 169,3
в том числе:
- Налоги и платежи 3 122 1,8 4 259 1,9 136,4
из них:
- Инновационный фонд 1 362 0,8 3 194 1,5 234,5
- Арендная плата 926 0,5 902 0,4 97,4
- Оплата нематериальных услуг
сторонних организаций 1 427 0,8 3 580 1,6 250,9
в т.ч. регистрация кабельной
канализации 460 0,3 420 0,2 91,3

Рост затрат на оплату труда составил 14,3 процента в 2015 году. При этом среднесписочная
численность снизилась на 16 человек.

11
Рост амортизационных отчислений составил 32,8 процента к уровню 2015 года, рост
обусловлен вводом основных средств в размере 163,9 млрд.рублей и проведением переоценки
31.12.2014 г. Удельный вес амортизационных отчислений в затратах на производство продукции,
работ, услуг - 42,3 процента.
По статье «Материальные затраты» темп роста составил 102,9 процента.
По статье «топливно-энергетические ресурсы» темп роста 101,2 процента обусловлено
ростом затрат на топливо − стоимость на топливо увеличилась в среднем на 3 процента.
По статье «прочие материальные затраты» темп роста 105,2 процента обусловлен
увеличением сумы налога на добавленную стоимость, относимого на затраты, в результате
увеличения расходов на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ (РАБОТ, ПРОДУКЦИИ). АНАЛИЗ РЫНКА. СТРАТЕГИЯ


МАРКЕТИНГА.
2.1. Услуги междугородной и международной телефонной электросвязи
Рынок услуг междугородной и международной телефонной электросвязи можно
охарактеризовать как установившийся. Для данного рынка не характерны скачкообразные
изменения. Кроме того, этот рынок сформировался давно и его можно считать весьма
насыщенным.
Междугородная телефонная сеть области представляет собой совокупность оконечных
станций, размещенных по территориальному делению, а также линий, связывающих местные сети
с АМТС. Волоконно-оптические кабели сегодня проложены ко всем районным центрам Минской
области. В то же время, каждый райцентр имеет как минимум два независимых подхода.
Проводится работа по оптимизации первичной сети. В построении внутризоновой сети
применяются кольцевые структуры, также строятся кольцевые структуры и на местных сетях.
Услуга междугородной и международной телефонной электросвязи позволяет абоненту,
как в автоматическом режиме, так и при помощи оператора, в любое удобное для него время
установить соединение по телефону с абонентом в нужном населенном пункте, в любой стране
мира.
Услуги междугородной и международной телефонной связи предоставляются по всей
территории Республики Беларусь:
 физическим лицам – с домашних телефонов, таксофонов и пунктов коллективного
пользования РУП «Белтелеком»;
 юридическим лицам – со служебных телефонов (в том числе ведомственных и
учрежденческих АТС).
Таким образом, используя современные средства связи, Минский филиал РУП
«Белтелеком» обеспечивает равный уровень предоставления услуг международной и
12
междугородной телефонной связи абонентам на всей территории Минской области, независимо от
степени их удаленности от центров информационного обмена.
Услуга «Междугородные телефонные соединения абонентов стационарной электросвязи с
абонентами сетей сотовой подвижной электросвязи» позволяет абоненту в как автоматическом
режиме, так и при помощи оператора в любое удобное для него время установить соединение по
телефону с абонентом оператора сотовой подвижной электросвязи, зарегистрированного и
предоставляющего услуги в Республике Беларусь. Услуга организована на оборудовании и по
принципу услуги «Междугородная телефонная электросвязь».
Маркетинговая стратегия услуг междугородной связи на краткосрочный период ввиду того,
что оказать влияние на развитие этих услуг путем проведения комплекса маркетинговых
мероприятий достаточно сложно, заключается в минимизации снижения доходов от услуг.

2.2. Услуги, оказываемые на местных телефонных сетях


Структура доходов от услуг местной телефонной связи выглядит следующим образом:
Структура доходов от услуг местной телефонной связи выглядит следующим образом:
- абонентская плата – 55,3%;
- повременная плата – 40,1%;
- прочие – 4,6%.
Дополнительные виды обслуживания (ДВО)
К дополнительным видам услуг относятся дополнительные виды обслуживания
электронных АТС, услуга Clip и услуга «Универсальная почта».
Услуга «Идентификация линии вызывающего абонента» (Clip– Calling Line Identity
Presentation) доступна абонентам с 2006 года.
Услуга позволяет увидеть на дисплее оконечного абонентского устройства (телефонного
аппарата, факсимильного аппарата, модема и др. устройств) номер телефона вызывающего
абонента, а также информацию о дате и времени поступления вызова. Услуга предоставляется
круглосуточно.
Для пользования услугой CLIP абоненту необходимо приобрести оконечное абонентское
устройство, поддерживающее функцию Caller ID или CID.
В 2008 году внедрена новая услуга «Универсальная почта» - система, обеспечивающая
возможность хранить сообщения всех типов - голос, факс, электронная почта и т. д. - в одном
почтовом ящике. Доступ к содержимому ящика осуществляется с компьютера или с телефона.
Основные преимущества услуги:
- эффективность работы (каждый пользователь будет уверен, что его звонок не потерян и
независимо от местонахождения всегда будет знать, кто и по какому вопросу звонил);

13
- универсальность (единое хранилище сообщений всех типов (голосовые, факсимильные,
электронные), их доступность из любой точки, где есть телефон или Интернет);
- простота и удобство использования (возможность управлять настойками своего
голосового почтового ящика, как с персонального компьютера, так и по телефону через голосовое
меню);
- непрерывность работы (система может работать в любое время суток без перерывов и
выходных сразу на нескольких телефонных линиях).
Стратегией развития услуг ДВУ на 2016 год является рост клиентской базы и обеспечение
роста темпов доходов. С этой целью на 2016 год необходимо поставить задачи по продвижению
ДВУ:
- активизация личных продаж и привлечение максимального количества клиентов к
подключению и активному пользованию ДВУ на ЭАТС (в т.ч. CLIP) при заключении договора об
оказании услуг электросвязи или изменений условий договора в (т.ч. абонентов WLL);
- предоставление на всех вводимых ЭАТС абонентам услуги тонального набора и всех
услуг ДВУ по факту пользования и услуги CLIP с абонплатой;
Услуга «Универсальная почта» не является высокодоходной и массовой услугой. Для ее
продвижения необходима активизация личных продаж услуги «универсальная почта» следующим
сегментам потребителей – мелким и средним предприятиям, у которых один офисный телефон
или тесное помещение; людям среднего и высокого достатка, которые ведут активную трудовую
деятельность выездного характера с частым отсутствием в офисе, для которых дом зачастую
является вторым офисом; физическим лицам, основная работа, которых связана с долгосрочными
командировками (в т.ч. и заграничными) и существует необходимость получения информации,
которая поступает на домашний телефон либо непосредственно на универсальный почтовый
ящик.
Цель маркетинговой деятельности по развитию услуг ДВУ в 2016 году: получение 1215
млн. руб. доходов.

Предоставление услуги с использованием таксофона


Несмотря на незначительную долю доходов в услугах связи от предоставления услуги с
использованием таксофона указанные услуги рассматриваются ввиду их социальной значимости.
В настоящее время на сети Минской области установлены универсальные таксофоны типа
«Агат». По состоянию на 1.01.2015 г. их количество - 1031.
Таксофоны типа «Агат» предназначены для пользования местной, междугородной и
международной связью. Принимают телефонные карты ЭПК номиналом 30, 60, 90, 120, 180, 240,
360, 480 тарифных единиц. Применяется поминутная тарификация разговоров. С телефонных
карт в зависимости от направления связи списывается определенное количество тарифных единиц.

14
Также осуществлять звонок с таксофона можно посредством сервисных телефонных карт
(СТК).
Со всех таксофонов типа «Агат» по Республике Беларусь открыт выход на бесплатные и
платные справочно-информационные службы РУП «Белтелеком» по действующим тарифам. С
2007 года открыта услуга «Удобный звонок с таксофона по номеру 811». Услуга «Удобный звонок
с таксофона» - это возможность осуществления телефонного разговора за счет вызываемого
абонента. Любой желающий может позвонить с таксофона бесплатно абоненту телефонной сети
общего пользования Республики Беларусь (исключая выход на сети других операторов). Услуга
доступна со всех таксофонов типа «Агат» в Республике Беларусь. Заказ разговора осуществляется
по коду «8-11» через оператора «Белтелеком». Оператор предупреждает вызываемого абонента,
что ему поступил звонок с таксофона за счет вызываемой стороны, и, если абонент согласен,
осуществляет соединение. Система расчетов при этом очень проста – вызываемый абонент в
конце месяца получает счет за услуги связи, в который будет включена стоимость разговоров по
таксофону. Услуга «Удобный звонок с таксофона» выгодна абоненту при отсутствии у него
электронной пластиковой телефонной карты, сервисной телефонной карты, мобильного телефона
и прочих средств связи.
С августа 2008 года открыта услуга «Входящая связь с таксофонов», т.е. существует
возможность позвонить на таксофон, по указанному на нем номеру.
Социальный стандарт услуг связи по обеспечению населения таксофонами (1 таксофон на
каждую 1000 населения) выполнен всеми районами и в среднем по области составляет 1,03
таксофона на каждую 1000 населения.
Для развития услуг таксофонной связи характерны:
1. Ужесточение конкуренции со стороны мобильных операторов (удешевление тарифных
планов, расширение зоны покрытия, продажа сотовых телефонов в кредит, агрессивная рекламная
политика и т. д.).
2. Рост цен на телефонные карты (звонки с таксофонов обходятся на 30 – 50 % дороже,
чем с домашнего телефона). Снижение тарифов невозможно по причине низкой окупаемости
услуги.
3. Насыщение рынка и спад жизненного цикла услуги (сокращение количества звонков с
таксофонов).
Услуги таксофонов, а также услуги справочных служб не относятся к разряду
высокодоходных услуг, однако за счет большой абонентской базы и простоты использования, эти
услуги также вносят вклад в общие доходы РУП «Белтелеком».
Основными стратегией в развитии данных услуг в 2016 году будет являться:
- оптимизация размещения таксофонов, которая должна быть произведена на основании
анализа их загрузки путем переустановки;

15
- минимизация издержек на содержание таксофонного парка;
- использование комплектующих частей демонтированных таксофонов для ремонта
действующих;
- удержание объема доходов от таксофонов за счет услуги «Удобный звонок».
Цель маркетинговой деятельности по развитию услуг с таксофонов в 2016 году:
получение доходов в объеме 268 млн.рублей (в 2015 году получено 273 млн. рублей).

Справочно-информационные услуги
В настоящее время справочно-информационные услуги на базе Центра обслуживания
вызовов (ЦОВ) Борисовского ЗУЭС по трехзначной нумерации доступны для всех абонентов
Минской области.
На базе Центра обслуживания вызовов (ЦОВ) Борисовского РУЭС по трехзначной
нумерации предоставляются следующие справочно-информационные услуги:
- справка о номерах телефонов квартир и организаций Республики Беларусь по номеру 109;
- бесплатная справка о номерах телефонов аварийных и экстренных служб по номеру 199.
В Минской области в настоящее время конкурентов у данных услуг нет.
Также на базе Центра обслуживания вызовов (ЦОВ) Борисовского ЗУЭС по трехзначной
нумерации предоставляются услуги автоинформаторов:
- 174 - платная справка о предоставленных услугах электросвязи,
- 175 - тарифы жилищно-коммунального хозяйства,
- 188 – служба времени,
- 190 – «Горинфосервис»
- 191 – киноафиша,
- 192 – посмеемся,
- 194 – гороскоп,
- 195 - прогноз погоды,
- 196 – сказки,
- 197 – именины.
- 193 «Отдых и развлечения».
Справочно-информационные услуги достигли стадии жизненного цикла насыщения,
наибольшую долю (85,9%) составляют доходы от услуги 109, которая известна пользователям
давно. Поэтому не происходит значительных колебаний в доходах СИУ на протяжении последних
лет.
В отношении рынка справочно-информационных услуг следует отметить, что, несмотря на
наличие конкурентной среды, этот рынок уже сформировал свою целевую аудиторию и ожидать
значительного прироста пользователей не следует. Поэтому основной стратегией нашей компании

16
является сохранение существующей доли рынка. Для достижения поставленной цели
необходимо:
 проводить постоянный контроль качества работы телефонистов;
 обучать персонал основам клиентинга и делового общения;
 проводить мероприятия по созданию единой справочно-информационной
системы;
Цель маркетинговой деятельности по развитию справочно-информационных услуг в 2016
году: сохранение существующей доли рынка и уровня доходности, т.к. услуги уже сформировали
свою целевую аудиторию; доходы запланированы в объеме 618,4 млн. рублей, что на 2 процента
выше уровня 2015 года.
Основными конкурентами по услугам телефонной сети являются операторы мобильных
сетей связи, абонентская база которых превысила 8 миллионов абонентов по республике, которые
предоставляют услуги, в том числе в агрогородках. Мобильной связью обеспечена территория
проживания более 98% населения Беларуси. Сотовые операторы оказывают услуги, аналогичные
справочно-информационным услугам: автоинформаторы посредством SMS (погода, гороскоп и
т.д.).
Маркетинговая стратегия Минского филиала РУП «Белтелеком» на рынке местной
(городской и сельской) телефонной электросвязи должна быть направлена на удержание
существующей доли рынка и обеспечение роста темпов доходов, позиционирование бренда РУП
«Белтелеком», как оператора, предоставляющего услуги местной телефонной электросвязи.
В 2016 году ожидается сохранение темпов роста доходов от услуг местной телефонной
связи. Основная доля прироста абонентской емкости на 2016 год запланирована в сельской
местности, что соответственно скажется на приросте доходов от услуг сельской телефонной связи.
Однако, практика последних лет показывает, что увеличение абонентской базы не значительно
сказывается на увеличении темпов роста доходов из-за снижения местного исходящего
телефонного трафика на ГТС и замедления темпов роста трафика на СТС. Очевидно, такая
тенденция сохранится и в следующем году.
Цель маркетинговой деятельности по развитию услуг местной (городской и сельской)
телефонной электросвязи на 2016 год: получение доходов от услуг местной телефонной связи
69499,1 млн. руб. (114,7% к уровню 2015 года).

3.3 Услуги сервисных центров/пунктов РУП «Белтелеком»


Согласно Правил об оказании услуг электросвязи ПКП - объект электросвязи,
предназначенный для оказания физическим, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям услуг электросвязи, а также других услуг в соответствии с актами
законодательства.
17
В настоящее время в сервисных центрах/пунктах (СЦ/СП) РУП «Белтелеком» Минской
области предоставляются следующие услуги:
1.основные (международные, междугородные и местные телефонные соединения, услуги
телеграфной связи);
2.дополнительные услуги электросвязи (расшифровки, доступ в Интернет, электронная
почта, передача/прием факсимильной связи, реализация ЭПК, СТК, ИТК, услуги
Интеллектуальной платформы, пополнение абонентского и карточного счетов, справочно-
информационные услуги);
3.дополнительные услуги, не относящиеся к основной деятельности (ксерокопирование,
сканирование ламинирование, набор текста на компьютере, использование компьютерного
времени, ознакомление с работой в Интернет, распечатка готовой информации с ПЭВМ,
размещение рекламы клиентов на стендах и на рабочих столах ПЭВМ, сохранение информации на
CD-RW, переплет бумажных документов, передача видеоизображения через сеть Интернет
посредством Веб-камеры);
4.Реализация услуг сторонних организаций (реализация знаков почтовой оплаты, продажа
Интернет-карт провайдеров, страхование, продажа услуг мобильных операторов, реализация карт
экспресс-оплаты, прием оплаты за услуги мобильной связи (дилерство));
5. Реализация товаров (диски, дискеты, справочники, телефонные аппараты и т.д.).
Услуги телефонной связи посредством автоматических переговорных пунктов
предоставляются по тарифам для физических лиц.
Стоимость услуг доступа в Интернет варьируется в зависимости от времени суток и
является конкурентоспособной.
На территории Минской области имеется 649 отделений почтовой связи – конкуренты
сервисных центров/сервисных пунктов (СЦ/СП) РУП «Белтелеком». Также дополнительные
услуги СЦ/СП (не относящиеся к основной деятельности) предоставляются многими частными
организациями и предпринимателями.
На данный момент на территории Минской области работает 19 сервисных центров и 18
сервисных пунктов, из них на 31 организовано 87 рабочих мест Интернет.
Во всех СЦ/СП Минской области организована реализация карт экспресс оплаты ИП
«Велком», СООО «МТС».
В настоящее время организовано 72 рабочих места по приему платежей во всех районах
Минской области.
Стратегия развития услуг СЦ/СП в 2016 году:
Планируется дальнейшая модернизация и строительство сервисных центров, что позволит
укрепить позицию Минского филиала РУП «Белтелеком» на рынке предоставляемых клиентам
услуг, увеличить количество пользователей и повысить доходы от предоставления услуг СЦ/СП.

18
Маркетинговая стратегия СЦ/СП Минского филиала будет направлена на популяризацию
пунктов, расширение каналов продаж и плавный перевод в разряд мини сервисных центров, где
будут заключаться договора на услуги массового потребления, а также создание универсальных
рабочих мест для обслуживания клиентов по принципу «Одно окно».

3.4 Услуги передачи данных и телематических служб


Рынок услуг передачи данных на территории Минской области является наиболее
динамично развивающимся из всех подотраслей электросвязи. Несмотря на постоянное снижение
тарифов на все виды доступа в Интернет, удельная доля доходов от услуг передачи данных в
общей структуре доходов постоянно увеличивается.
Структура услуг передачи данных:
- коммутируемые виды доступа в Интернет: беспарольный, парольный доступ, пакеты
коммутируемого парольного доступа, доступ по Интернет-картам;
- некоммутируемые виды доступа в Интернет: доступ в Интернет по технологии ADSL - byfly,
полупостоянное соединение по линиям ISDN;
- услуги хостинга;
- интерактивное телевидение ZALA.
В зависимости от потребностей клиентов Минский филиал РУП «Белтелеком»
обеспечивает различные виды доступа в сеть Интернет.
Беспарольный доступ в Интернет
При пользовании беспарольным доступом не требуется заключения договора на
предоставление услуги доступа в Интернет, ввода логина и пароля при подключении. Выход
обеспечивается с любого телефона республики как физическим, так и юридическим лицам,
имеющим компьютер, модем и телефонную линию. Оплата услуги производится за фактически
наработанное время и включается в общий счет за пользование телефоном.
Услуга организована на базе оборудования типа Сisco AS5XXX. Подключения серверов
доступа производятся по протоколу ISDN PRI к городским, районным АТС. Тарификация
производится средствами АМТС.
Цель в 2016 году: Учитывая ожидаемое увеличение абонентской базы услуг
широкополосного доступа за счет наиболее доходных абонентов беспарольного доступа,
планируется снижение доходов от беспарольного доступа за 2016 год на 71,3 процента и
получение дохода от беспарольного доступа без учета стоимости местного соединения в размере
419 млн.руб.
Доступ к сети Интернет по технологии ADSL
Аббревиатура ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) расшифровывается как
"Асимметричная цифровая абонентская линия", что подчеркивает изначально заложенное в этой

19
технологии различие скоростей обмена в направлениях к абоненту и обратно.
Асимметричность ADSL, по своей сути, подразумевает передачу больших объемов информации к
абоненту (видео, массивы данных, программы) и небольших объемов от абонента (в основном
команды и запросы). Оборудование ADSL, размещенное на АТС, и абонентский ADSL-модем,
подключаемые к обоим концам телефонной линии, образуют три канала:
 -высокоскоростной канал передачи данных из сети в компьютер (скорость – от 1Мбит/с до
20Мбит/с);
 -высокоскоростной канал передачи данных из компьютера в сеть (скорость – от 512 Кбит/с
до 10 Мбит/с);
- простой канал телефонной связи, по которому передаются обычные телефонные
разговоры.
Величина скорости передачи данных при этом зависит от длины и качества телефонной
линии. Асимметричный характер скорости передачи данных вводится специально, т. к. удалённый
пользователь Интернет обычно загружает данные из сети в свой компьютер, а в обратном
направлении идут либо команды, либо поток данных существенно меньшей скорости. Для
получения асимметрии скорости полоса пропускания абонентского окончания делится между
каналами также асимметрично.
Со стороны АТС на линии пользователя должен располагаться так называемый
мультиплексор доступа ADSL - DSLAM. Этот мультиплексор выделяет подканалы из общего
канала и отправляет голосовой подканал на АТС, а высокоскоростные каналы данных направляет
на маршрутизатор, подключенный к DSLAM.
Одно из главных преимуществ технологии ADSL по сравнению с аналоговыми модемами и
протоколами ISDN и HDSL - то, что поддержка голоса никак не отражается на параллельной
передаче данных по двум быстрым каналам. Причина подобного эффекта состоит в том, что ADSL
основана на принципах разделения частот, благодаря чему голосовой канал надежно отделяется от
двух других каналов передачи данных.
По мере снижения стоимости услуг на протяжении 2013 года, доля абонентов-частных лиц
в общей структуре абонентов увеличилась.
Доступ в сеть Интернет по технологии ADSL предоставляется под торговой маркой byfly.
Существуют различные пакеты доступа:
- пакеты почасового доступа в фиксированное время суток,
- пакеты круглосуточного доступа (без учета трафика),
- пакеты с учетом предоплаченного трафика.
Услуга предоставляется как физическим, так и юридическим лицам. География
предоставления услуги – во всех районных центрах Минской области. Размер ежемесячной
оплаты определяется стоимостью пакета.

20
В 2015 году заметно вырос спрос на услуги широкополосного доступа среди населения.
Тенденция к насыщению рынка широкополосного доступа в интернет уже наметилась.
Практически все «легкие» абоненты подключены, остался «трудный» сегмент рынка.
На территории Минской области наблюдается значительная конкуренции для услуги
«Доступ в сеть Интернет по технологии ADSL» от «Белтелеком» в г. Жодино (ООО «Сети
Плюс»), и незначительная конкуренция г.Борисове, г.Молодечно (СП ООО «Деловая сеть»), г.
Дзержинск (ОДО «Призма»).
Анализ рынка широкополосного доступа свидетельствует о том, что основными
преимуществами РУП «Белтелеком» перед провайдерами является отсутствие единовременного
платежа, предоставление оборудования в аренду – отсутствие необходимости абоненту
самостоятельно приобретать оборудование, а также возможность бесплатного выезда на рабочее
место абонента квалифицированного специалиста. В части стоимости пакетов и объема трафика,
включенного в пакет, по большинству пакетов РУП «Белтелеком» также имеет преимущества СП
«Деловая сеть». Однако ООО «Сети Плюс» имеют более привлекательные тарифные планы.
Поэтому Жодинский ЗУЭС имеет самые низкие темпы роста доходов от сети передачи данных.
Услугами широкополосного доступа в основном являются пользователи в возрасте от 16 до
30 лет, это учащиеся, студенты, молодые люди. Учитывая данную целевую аудиторию ООО
«Сети Плюс» имеет преимущества: наличие большого контента развлекательного характера и,
почти все тарифные планы ООО «Сети Плюс» более выгодны для абонента, чем тарифные планы
РУП «Белтелеком». Основным преимуществом является то, что у ООО «Сети Плюс» есть
тарифные планы без абонентской базы, что безусловно является удобным для абонентов.
Постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 18 октября 2006
года № 152 СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» присвоен статус базового
телекоммуникационного оператора банковской системы Республики Беларусь. Строятся сети
передачи данных в 18 УЭС.
СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» - одна из ведущих специализированных,
динамично развивающихся на рынке компания, специализирующаяся на предоставлении
комплекса телекоммуникационных услуг. Этот оператор предлагает комплексные решения для
объединения территориально разрозненных сетей передачи данных в единую сеть передачи
данных c  использованием различных решений. Клиентами данного оператора являются многие
банки Республики Беларусь.
В настоящий момент к сети СП ЗАО «БФТ» подключены следующие узлы: Солигорск,
Дзержинск, Борисов, Слуцк, Вилейка, Фаниполь, Червень, Раубичи, Пуховичи, Жодино,
Колодищи, Ст. Дороги, Молодечно.
Приход на рынок СП ЗАО «БФТ» влечет за собой угрозу потери части клиентов услуг
передачи данных, в том числе клиентов таких услуг, как аренда каналов, VPN.

21
В связи с планируемым ростом конкуренции на рынке услуг передачи данных Минской
области основной стратегической целью на 2016 год является максимальное наращивание базы
данных и быстрое удовлетворение потребностей клиентов в высокоскоростном интернете,
повышение качества и улучшение технической поддержки услуги.
Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)
VPN — логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например, Интернет. Несмотря
на то, что коммуникации осуществляются по публичным сетям, с использованием небезопасных
протоколов, за счёт шифрования создаются закрытые от посторонних каналы обмена
информацией.
VPN состоит из двух частей: защищенная «внутренняя» сеть и «внешняя» сеть, по которой
проходит защищенное соединение (обычно используется Интернет). Как правило, между внешней
сетью и внутренней находится Firewall. Подключение удаленного пользователя к VPN
производится посредством сервера доступа, который подключен как к внутренней, так и к
внешней (общедоступной) сети. При подключении удаленного пользователя (либо при установке
соединения с другой защищенной сетью) сервер доступа требует авторизации, на основании
которой определяются полномочия пользователя (или удаленной сети).
Таким образом, услуга VPN предназначена для объединения территориально разрозненных
сетей передачи данных абонента в единую сеть передачи данных с использованием виртуальных
каналов, организованных на базе узлов сети передачи данных РУП «Белтелеком» c
задействованием портов ADSL. Виртуальные каналы могут быть организованы на местном,
областном и республиканском уровнях. Услуга позволяет устанавливать постоянное
симметричное соединение сетей передачи данных абонента на уровне IP-протокола внутри
организованной виртуальной частной сети абонента 24 часа в сутки в течение периода
предоставления услуги; устанавливать фиксированные скорости передачи данных на любом из
уровней виртуальной частной сети абонента. Минимальная скорость подключения - 64 кбит/c.
Максимальная скорость зависит от протокола подключения и возможностей оборудования
«последней мили». Для организации услуги «Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу
(VPN)» используется то же оборудование, что и для услуги ADSL. Услуга не предусматривает
организации доступа в сеть Интернет. География предоставления услуги – Республика Беларусь.
Основным направлением дальнейшего развития услуги VPN является расширение точек
присутствия на территории Минской области – предоставление услуги во всех райцентрах и
крупных населенных пунктах, на максимальном количестве АТС.
Цель маркетинговой деятельности по развитию услуг широкополосного доступа (в т.ч.
VPN) в 2016 году: увеличение доходов от услуг по сравнению с 2015 годом на 61,4 процента.
Планируется увеличить количество абонентов на 50 200 и получить доход в размере 121,453 млрд.
руб.

22
Беспроводной доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi, Wi-MAX – это предоставление
доступа к сети Интернет в рамках зоны действия сети (зона публичного беспроводного доступа).
Wi-Fi, Wi-MAX – это современные беспроводные технологии соединения компьютеров в сеть или
подключения их к Интернету. Их основное достоинство заключается в том, что пользователь
получает возможность выхода в сеть Интернет, ни к чему не подключаясь никакими проводами.
Доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi (беспроводной доступ) предоставляется в рамках
торговой марки byfly.
На открытом пространстве радиус действия точки доступа Wi-Fi может достигать 100
метров, в зависимости от оборудования, в помещении – гораздо меньше, поэтому там нужно
устанавливать несколько точек доступа.
Построение хот-спотов рационально в местах, где подобные услуги либо уже
востребованы, либо могут быть востребованы при наличии такого сервиса:
- залы ожидания аэропортов;
- залы железнодорожных вокзалов;
- бизнес-центры, холлы, бары гостиниц категории 3* и выше;
- рестораны и кафе высокой категории обслуживания;
- крупные торговые центры;
- выставочные комплексы;
- территории предприятий, открытые для гостевых посещений;
- места концентрации платежеспособной части домашних и роуминговых абонентов
сотовой связи;
- конференц-залы и другие места проведения деловых мероприятий (симпозиумов,
конференций и т.п.);
- высшие учебные заведения, университеты (в особенности технической финансовой
направленности);
- крупные медицинские учреждения.
Услуга заключается в предоставлении пользователю возможности доступа в сеть Интернет.
Доступ осуществляется через меню доступа путем введения логина и пароля. Логин и пароль
указываются на карте доступа и при продаже карт скрыты за скетч панелью.
Интерактивное телевидение IPTV
Сокращение «IP» происходит от «Internet Protocol». Однако IPTV — это не телевидение,
которое вещает через Интернет. «IP» в случае IPTV означает лишь метод передачи информации
через защищенную управляемую сеть.
IPTV — это закрытая или полузакрытая сеть. Вся инфраструктура принадлежит оператору
и не доступна целиком из сети Интернет. Более того, все устройства, подключенные к сети,
контролируются оператором.

23
Базовой услугой, прежде всего, является многопрограммная ретрансляция телевизионных
каналов, или собственно IP-телевидение. Абоненту предоставляется определенный набор каналов,
за который он ежемесячно платит абонентскую плату. Благодаря интерактивности IP-телевидения
абоненту также доступен ряд дополнительных услуг.
Услуга «Телевидение со сдвигом по времени» – воспользовавшись функцией паузы, можно
остановить просмотр «живого» эфира и возобновить его через какое-то время. Тем самым не
пропустить самый интересный момент фильма или передачи, если вдруг пришлось срочно
отвлечься.
Услуга «Телевидение по запросу» позволит смотреть не только те передачи, которые
транслируются в режиме реального времени, но и осуществлять сдвиг по сетке вещания назад до
48 часов.
Благодаря функции «Избранное» можно делать закладки с целью быстрого доступа к
заинтересовавшему контенту.
Доступна функция «Родительский контроль» – разграничение доступа к выбору тем для
просмотра. Не зная специального логина и пароля, ребенок, включивший телевизор, не сможет
увидеть тех передач, просмотр которых, по мнению его родителей, является преждевременным
для него.
Ключевым отличием от интернет-ТВ является то, что интернет-ТВ предоставляет доступ к
контенту из любой точки, где есть подключение к интернету, а ZALA распространяется в рамках
ограниченной оператором среды и содержит в себе набор уникальных функций и
высококачественный контент.
На территории Минской области услуги ZALA на коммерческой основе не предоставляет
ни один оператор.
Стратегия развития услуги ZALA на 2016 год направлена на обеспечение активной
рекламно-информационной поддержки и расширение дополнительных сервисов, которые
составляют конкурентное преимущество по сравнению с кабельным телевидением.
По состоянии на 01.01.2016 года абонентская база составила 89 120 абонентов услуги
ZALA, что позволило получить 19 203,4 млн.руб.
По прогнозам в 2016 г. абонентская база данной услуги увеличится на 90 456 пользователей
и ожидается получение доходов в объеме 38 113 млн. руб.
По направлению развития услуг передачи данных целью на 2016 год является увеличение
доходов от услуг передачи данных в общем объеме доходов от услуг РУП «Белтелеком» и
получение 171 209 млрд. руб. доходов от услуг СПД. Это касается всех услуг, входящих в это
направление, в том числе и услуг интерактивного телевидения (ZALA). Однако поскольку ZALA
это не просто одна из новых услуг в сегменте передачи данных, это одна из наиболее ожидаемых,

24
обсуждаемых и технологичных услуг, ее развитие должно идти в первую очередь по пути
совершенствования качества, наращивания абонентской базы и укрепления позиций на рынке.
В 2016 году основной упор будет делаться на проведение мероприятий, направленных на
увеличение привлекательности услуги ZALA, а именно:
 изменение наполнения ТВ-пакетов, которое будет основываться на предпочтениях
абонентов услуги;
 проведение рекламных мероприятий;
 внедрение новых сервисов.
Необходимо отметить, что услуги передачи данных относятся к разряду услуг, которые
более других подвержены влиянию рынка. Соответственно залогом успешного продвижения этих
услуг в значительной степени является правильный выбор маркетинговой стратегии.
Маркетинговая стратегия развития услуг передачи данных в 2016 году будет опираться на
анализ рыночной активности с одной стороны и на анализ коммерческой эффективности
собственной деятельности с другой. При этом необходимо избегать ценовых войн. Анализ
рыночной активности предполагает:
 отслеживание развития конкурентных провайдеров, особое внимание должно быть
уделено самым успешным.
 изучение линеек тарифных планов,
 изучение особенностей продажного и послепродажного обслуживания, дополнительных
сервисов.
Все вышеперечисленные мероприятия являются одним из инструментов изучения
потребностей и предпочтений абонентов.
Анализ коммерческой эффективности собственной деятельности предполагает:
 детальное отслеживание интереса абонентов к услугам,
 анализ востребованности вводимых сервисов,
 анализ средней доходности с одного порта.
Миграция абонентской базы внутри тарифной линейки предприятия является наглядным
показателем востребованности тех или иных тарифных предложений, а отслеживание среднего
дохода с одного абонента позволяет прогнозировать доходы, и в определенной степени, влиять на
них.
Развитие услуг передачи данных за последние несколько лет говорит о том, что в 2016 году
самыми доходными направлениями в секторе передачи данных будут услуги широкополосного
доступа и интерактивного телевидения ZALA.
Стратегия развития услуг широкополосного доступа будет направлена на расширение
географии предоставления услуг и увеличение абонентской базы пользователей услуг

25
широкополосного доступа. В 2016 году планируется как расширение существующих узлов
передачи данных, так и строительство новых узлов.
Важным фактором успешного развития услуг широкополосного доступа является также
техническое обеспечение, то есть наличие узлов передачи данных в местах сосредоточия
покупательского спроса, и наличие портовой емкости в достаточном количестве. В связи с этим
необходимо планировать закупку и монтаж оборудования таким образом, чтобы не допускать
возникновения очереди на подключение, необходимо наличие мобильного стратегического запаса
оборудования, необходимого для развития сети.
С целью недопущения обращений абонентов на некачественное обслуживание, а также с
целью предотвращения очередей на подключение, вызванных загруженностью технических
специалистов в 2016 году необходимо:
 пересмотреть подход к расчету штата персонала, отвечающего за заключение договоров
byfly с учетом качественного продажного и послепродажного обслуживания;
 обеспечить оперативную обработку всех заявок, в том числе поступающих на сайт, по
телефону;
 проводить постоянный анализ (не реже, чем раз в квартал) загруженности телефонов
служб продаж и служб технической поддержки и на основании статистики отказов принимать
оперативное решение об увеличении количества входных линий и при необходимости
расширении штата;
 проводить постоянное обучение персонала, в том числе и дистанционно, обеспечить
постоянное повышение квалификации специалистов УПУ, технического персонала на курсах.

4. ПЛАН РАЗВИТИЯ

Развитие Минского филиала РУП «Белтелеком» планируется и осуществляется в


соответствии со следующими программами:
-Государственная программа развития сельских территорий на 2016-2019 года;
-Государственная программа внедрения цифрового телевизионного и радиовещания в
Республике Беларусь до 2018 года;
-Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2018
года;
-Директива Президента республики Беларусь №3 от 14.06.2007 года «Экономия и
бережливость – главные факторы экономической безопасности страны».
Основными направлениями развития производственных мощностей, модернизации
основных средств, внедрения новых технологий, повышения качества услуг являются:
-реконструкция сетей электросвязи на базе решения IMS;

26
-строительство волоконно-оптических линий связи ко всем ОС Минского филиала;
-реконструкция энергоемких систем (узлов) с использованием экономичных и более
эффективных технических средств;
-уменьшение протяженности воздушных линий проводного вещания путем организации
кабельных линий;
-строительство абонентских волоконно–оптических линий связи;
-строительство узлов абонентского доступа сети передачи данных и телефонной связи на
базе решения IMS, позволяющих предоставлять услуги и пакеты услуг по технологиям xDSL и
G.PON.
-реконструкция транспортной составляющей СПД на местном и внутризоновом уровнях с
использованием решения DWDM и CWDM.
В предпринимательской деятельности используются следующие основные средства:
-коммутационное оборудование телефонной связи (AXE-10, Алкатель S-12, SI2000, ЭАТС-
Ф, АТС Бета, АТСК 100/2000, АТСК 50/200, АТСК Пентаконта, АТСКЭ Квант, и др.);
-оборудование систем передачи: цифровое оборудование (PDH (МОП Е1хn), оборудование
SDH уровня STM-1/4/16/64);
-оборудование широкополосного абонентского доступа сети передачи данных (DSLAM
(ADSL), OLT (G.PON), коммутаторы/ маршрутизаторы (Ethernet));
-внутризоновые ВОЛС;
-оборудование телеграфной связи;
-линейно-кабельные сооружения сетей связи ГТС и СТС;
-оборудование трансляции звуковых программ в сетях проводного вещания (УПВ Луч,
УМЗЧ и др.).
В 2016 году предусматривается выполнение следующих заданий:
I. Строительство волоконно-оптических линий связи общей протяженностью более 1200
километров.
Создаваемая сеть ВОЛС обеспечит передачу возрастающего объема информации, позволит
расширить спектр и объем оказываемых услуг, равнодоступность услуг на всей территории
Минской области, достичь высоких показателей качества обслуживания.
II.Строительство местной транспортной сети CWDM. Техническое решение предназначено
для расширения пропускной способности СПД на местном уровне (обеспечит расширение спектра
услуг, прирост абонентской базы ШПД).
III.Строительство внутризоновой транспортной сети DWDM. Техническое решение
предназначено для расширения пропускной способности СПД на внутризоновом уровне
(обеспечит расширение спектра услуг, прирост абонентской базы ШПД).

27
IV.Расширение ТфОП с использованием решения IMS ГТС и СТС на 17060 портов в том
числе:
с использованием технологии xPON 10596 (ГТС 8340,СТС 2256);
с использованием технологии xDSL - 5824 (ГТС 2112, СТС3712);
с использованием технологии POTS-MSAN-640 портов на СТС
Расширение сети абонентского доступа позволит обеспечить современными услугами
связи и удовлетворять заявления на установку телефонов в срок, не превышающий 1 год с
момента подачи заявки.
V. Для расширения абонентской базы ШПД и расширения спектра оказываемых услуг в
2016 году предусматривается строительство 150 новых узлов.
В планах на 2016 год строительство дополнительных 53 точек Wi-FI.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Основными стратегическими целями системы менеджмента качества (далее – СМК) РУП


«Белтелеком» являются:
 удовлетворение спроса потребителей, внедрение и модернизация услуг, продвижение
услуг на рынке электросвязи;
 внедрение технологических инноваций, совершенствование сетей электросвязи и иной
производственной инфраструктуры;
 повышение эффективности деятельности и управляемости предприятия, выполнение и
совершенствование процессов оказания услуг электросвязи
Модель управления в РУП «Белтелеком» выражается следующей последовательностью
мероприятий:
1. Планирование, установление целей и задач в определенной области;
2. Выполнение, реализация целей и задач;
3. Измерение достижения целей и задач, анализ результативности проведенных
мероприятий;
4.Совершенствование, улучшение деятельности.
С целью реализации процедур СМК в Минском филиале РУП «Белтелеком» ежегодно
разрабатывается и реализуется план Минского филиала РУП «Белтелеком» в области качества.
Для достижения поставленных целей в 2016 году необходимо выполнить следующие
задачи:
 продолжить построение центров технической эксплуатации и бюро ремонта областного
уровня, что позволит обеспечить единую систему сбора данных от станций местной

28
телефонной сети и использование собранной информации для тарификации оказанных
абонентам услуг;
 продолжить работы по выбору решения и внедрению централизованной расчетной системы
для более полного и гибкого подхода в обслуживании населения;
Решение указанных задач позволит Минскому филиалу РУП «Белтелеком» на
последующих этапах автоматизировать взаимоотношения с клиентами и приступить в
последующем к внедрению автоматизированной системы управления всеми ресурсами филиала.
В 2015 году отделом кадров филиала в рамках отраслевой программы «Кадры 2011 – 2015
года» проводилась работа по обеспечению структурных подразделений квалифицированными
специалистами и рабочими. В прошедшем году на работу было принято 125 человек, из них - 29
молодых специалистов. В высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от
производства обучаются 172 работника филиала.
Особое внимание в филиале уделяется работе с резервом кадров, которая в 2015 году
проводилась в соответствии с отраслевой программой «Кадры 2011 – 2015 годы» и приказом РУП
«Белтелеком» от 26.08.2011 № 543 «О плане мероприятий РУП «Белтелеком» по работе с
резервом руководящих кадров». Во исполнение приказа в филиале был разработан и утвержден
план работы с резервом кадров на 2015 год. Качественный состав резерва кадров на
руководителей всех уровней управления был значительно улучшен за счет молодых специалистов,
которые зарекомендовали себя на производстве инициативными работниками, обладающими
хорошими профессиональными знаниями. В резерв на должности начальников, заместителей
начальников УЭС, ЗУЭС в настоящее время включено 102 наиболее перспективных специалиста,
из них 98 или 96,1% имеют высшее образование. В резерв начальников цехов и участков включено
132 специалиста, из них 78 или 59,1% имеют высшее образование, 54 или 40,9% имеют среднее
специальное образование.
За 2014-2015 года 23 работников, включенных в резерв на выдвижение, прошли
повышение квалификации на ФПК БГАС.
В ежегодных планах работы с резервом кадров предусмотрена категория работников для
проведения стажировки. За 2015 год стажировку прошли 6 руководителей и 3 специалиста,
которыми были подготовлены письменные отчеты об итогах стажировки с конкретными
предложениями о внедрении в своем узле или на участке положительного опыта работы.
В 2015 году на вакантные должности руководителей назначено 12 работников, из них 10 -
состоящих в резерве кадров на выдвижение на должности руководителей.
В целях объективной оценки профессионального уровня, морального и материального
стимулирования профессионального роста, улучшения подбора и расстановки кадров, повышения
ответственности работников за выполнения профессиональных обязанностей, развития
творческой и деловой инициативы обеспечения более тесной связи материальных и моральных

29
стимулов с результатами труда в филиале в 2015 году была проведена аттестация специалистов по
присвоению квалификационных категорий. По результатам аттестации 31 специалисту были
присвоены квалификационные категории.
В 2015 году проводилась работа по повышению квалификации персонала, осваивающего
современные виды средств и технологий связи, новые виды услуг, маркетинга и клиентинга.
Повысили квалификацию:
- на ФПК при ВГКС в 2015 году всего 210, из них специалистов – 134, рабочих – 76.
- в системе технической учебы:
2015 году – 2894 чел.
Кроме этого в филиале за 2015 год проведено 17 краткосрочных семинаров, в которых
приняли участие 369 специалистов.
В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь №1 от 11 марта 2004 года
«О мерах по укреплению общественной дисциплины и порядка» принимались меры по
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины. Состояние трудовой и исполнительской
дисциплины еженедельно рассматривается на производственных совещаниях, ежеквартально на
заседаниях Совета филиала при подведении итогов работы за каждый квартал года. Ежемесячно
анализируется при установлении размера премии руководителям и специалистам за выполнение
производственных заданий.
Состояние трудовой дисциплины характеризуется следующими показателями:
Таблица 3– Состояние трудовой дисциплины за 2013-2015 года.

Год Количество случаев Количество из них:


за за Из них
нарушений работников,
прогу появление уволено по
трудовой совершивших
лы на работе в инициативе
дисциплины(всего) нарушения трудовой
нетрезвом нанимателя
дисциплины(всего)
состоянии
2013 47 44 8 - 5
2014 42 40 9 1 6
2015 26 26 5 - 3

Выполнение отраслевой программы позволило закрыть текущую потребность производства


в кадрах, улучшить качественный состав работающих.

По состоянию на 01.01.2015 в Минском филиале работает 3140 человек, из них:


- 912 или 29% имеют высшее образование;
- 1075 или 34,2% имеют среднее специальное образование.
По возрасту коллектив распределился:

30
- до 30 лет – 720 чел. или 22,9%;
- до 40 лет – 767 чел. или 24,4%;
- до 50 лет – 964 чел. или 30,7%.
Списочная численность работающих в филиале за 2011 -2015 уменьшилась с 3987 чел. до
3140 чел.
Всего за 2015 год было уволено по различным причинам 234 человека, текучесть кадров
составила 7,5%.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН

К инновационной деятельности следует относить следующие мероприятия:


-реализация решения IMS, и внедрение на базе данного решения современных услуг;
-строительство сетей PON;
-реализация решения CWDM на уровне местной первичной сети;
-реализация решения DWDM на уровне внутризоновой первичной сети;
-реконструкция транспортной сети с использованием ВОЛС;
-реконструкция местной первичной сети с использованием оборудования SDH;
-развитие инфраструктуры сети абонентского доступа с использованием технологии хDSL, в том
числе строительство узлов в точках, имеющих минимальное удаление от конечного пользователя,
с использованием всепогодных телекоммуникационных шкафов с активным оборудованием
абонентского доступа;
-внедрение систем управления (оборудованием) сетями эл.связи, обеспечивающих
автоматизацию процесса производства и снижающих трудозатраты.
Стратегия развития осуществляется исходя из необходимости увеличения объемов
оказываемых услуг, расширения абонентской базы филиала и увеличения доходов, а также
согласно утвержденным генеральным схемам развития и требований по выполнению
государственных программ на основе мероприятий по модернизации основных средств, внедрения
современных технологий, расширяющих функциональность средств электрической связи.
Расширение и модернизация планируется с учетом мировых тенденций развития,
рекомендаций международного союза электросвязи (МСЭ), правил построения сетей. Стратегия
развития Минского филиала РУП «Белтелеком» в информационных технологиях – оптимизация
производства, увеличение эффективности за счет сокращения издержек, ускорения бизнес-
процессов, и, как следствие, увеличение прибыли. Информационные технологии в этой среде
выступают в качестве инструмента и выстраиваются в строгом соответствии с планами развития.
Все внедренческие ИТ-проекты отталкиваются в первую очередь от целей бизнеса.

31
Планируется планомерная, пошаговая, модульная автоматизация технологических
процессов, что позволит осуществить построение Корпоративной Информационной Системы
(КИС).
На местных первичных сетях Минского филиала РУП «Белтелеком» планируется установка
оборудования ведущих мировых производителей и отечественных поставщиков
высокотехнологичного оборудования, которое обеспечивает предоставление всего спектра
современных услуг связи и развитие вторичных сетей филиала. Данное оборудование позволяет
снизить энергозатраты, упростить архитектуру и управляемость сети.
При выборе оборудования одновременно с учетом технических требований, во главу угла
ставятся коммерческие аргументы, основанные на оптимально низких ценах, сроках полезного
использования и реалистичных сроках окупаемости.
Планируемое освоение инвестиций на 2016 год - 131,381 млрд. руб., в том числе по
источникам:
 Инновационный фонд – 5,121 млрд. руб.
 Собственные средства – 126,26 млрд. руб.
В 2016 году по ремонту гражданских зданий и сооружений, проектом плана, планируется
освоить 484 млн. рублей, в том числе 302,0 млн. рублей хозспособом (62,4%).
С целью повышения качества предоставляемых услуг электросвязи Минским филиалом
РУП “Белтелеком” осуществляются следующие основные мероприятия:
-своевременное планово-профилактическое эксплуатационно-техническое обслуживание
станционного оборудования и линейно-кабельных сооружений в установленные нормативными
документами сроки и периодичностью;
-снижение энергоемкости оказываемых работ;
-своевременное проведение ремонта станционного оборудования и линейно-кабельных
сооружений на магистральных, внутризоновых и местных сетях в полном объеме;
-своевременное восстановление линий радиофикации после реконструкции линий
электропередач 0,38 кВ с совместной подвеской линий радиофикации;
-плановая замена воздушных линий ПВ на кабельные;
-техническое перевооружение и модернизация станционного оборудования и линейно-
кабельных сооружений сетей электросвязи;
-проведение комплекса охранной и охранно-предупредительной работы по обеспечению
сохранности объектов и сооружений электросвязи;
-оборудование всех рабочих мест по приему платежей от населения устройствами для
обслуживания держателей пластиковых банковских карточек.

7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
32
На основании Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности страны» в бизнес –
план развития РУП «Белтелеком» введен раздел «Энергосбережение», рассматривающий
снижение энергоемкости предоставляемых услуг связи и максимальное использование местных
видов топлива.
Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) Минским филиалом РУП
«Белтелеком» в 2015 году составило 4079 тонны условного топлива (тут), в том числе котельно-
печное топливо – 139 тут, теплоэнергия – 953 тут, электроэнергия – 2987 тут. Удельный вес затрат
на энергоносители в общей сумме затрат составил в 2015 году 3,8 процента.
Доведенный целевой показатель по энергосбережению при задании минус 9,7 процента
выполнен на минус 14,1 процента в сопоставимых условиях.
На 2016 год Минскому филиалу РУП «Белтелеком» доведено задание по выполнению
целевого показателя по энергосбережению минус 8,2 процента в сопоставимых условиях по
отношению к 2015 году. Удельный вес затрат на энергоносители в общей сумме затрат составит в
2016 году 9,1 процента.
Основными мероприятиями, направленными на снижение потребления энергоресурсов
будут являться:
- высвобождение арендуемых площадей (исключение затрат на отопление);
- реконструкция сетей электросвязи на базе решения IMS;
- замена выпрямительных устройств на АТС СТС на импульсные;
- замена ламп освещения на энергосберегающие;
- установка регуляторов температуры на радиаторы отопления.
Общая экономия топливно-энергетических ресурсов в 2016 году составит 163 тут.

8. ПРОГНОЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. План доходов


Доходы от основной деятельности Минского филиала РУП «Белтелеком» по подотраслям на
2016 год (по прогнозным цифрам) распределились следующим образом, данные представлены в
таблице.

Таблица 4 - Темпы роста доходов в разрезе подотраслей электросвязи в 2016 году (прогноз) по
сравнению с 2015 годом, млн.руб.

Название показателя 2015 год, 2016 год, млн. Темп роста к


млн.руб. руб. (прогноз) 2015 г, %

33
Передача данных и телематические службы 100 805 171 209 169,8
Междугородная телефонная связь 71 352 107 671,9 150,8
Городская телефонная связь 40 849 43 868,1 107,4
Сельская телефонная связь 19 734 25 631 129,9
Документальная связь 102 89 87,3
Остальные подотрасли электросвязи 11 536 23 612 204,7
Всего доходы 244 378 372 081 152,3

Наблюдается тенденция значительного увеличения доли доходов от услуг передачи


данных и телематических служб - на 69,8 процента по сравнению с прошлым годом, с
одновременным значительным увеличением доли доходов от услуг междугородной телефонной
электросвязи на 50,8 процента, городская и сельская телефонная связь также по прогнозу
увеличится на 7,4 и 29,9 процента. Документальная связь уменьшится на 12,7 процента. Это
говорит об эффективности работы предприятия.
Учитывая различный удельный вес доходов по подотраслям в общем объеме оказываемых
услуг электросвязи юридическим и физическим лицам, в настоящем бизнес-плане будут
рассматриваться наиболее значимые для стабильного финансового положения филиала
подотрасли: услуги передачи данных и телематических служб и услуги междугородной и
городской телефонной электросвязи. Учитывая социальную значимость услуг электросвязи на
селе, в данном разделе будут также рассмотрены услуги сельской телефонной электросвязи.
На сегодня услуги междугородной и международной телефонной связи являются по-
прежнему весомыми в доходах предприятия – 26,6 процента, но темпы роста их замедляются, и
удельная доля постоянно снижается.
Структура услуг междугородной телефонной связи за 2016 год будет складываться
следующим образом:
- предоставление международного телефонного соединения – 59,6 процента;
- предоставление междугородного телефонного соединения – 15,1 процента;
- предоставление доступа к сети сотовой подвижной телефонной связи – 24,2 процента;
- аренда каналов и трактов – 0,6 процента;
- прочие – 0,5.
В подотрасли междугородная телефонная связь наблюдается внутреннее
перераспределение доли доходов от услуг. Наблюдается увеличение доли международных
разговоров и снижение доли доступа к сети сотовой подвижной электросвязи.
Динамика исходящего платного обмена по внутриреспубликанским разговорам в 2014-2015
годах имеет тенденцию к увеличению темпов роста и составляет соответственно 94,8 и 95,7

34
процента, поэтому в 2016 году прогнозируется дальнейшее увеличение темпа роста обмена до
96,2 процента к 2015 году.
Доходы от внутриреспубликанских разговоров запланированы с учетом роста тарифов в
2016 году в сумме 13 381 млн. рублей (121,4 процента к уровню 2015 года).
Наблюдается дальнейшее снижение в 2015 году темпов роста исходящего платного обмена
по выходу абонентов на сети подвижной сотовой электросвязи и составили 89,3 процента против
92 процентов в 2014 году. В 2016 году прогнозируется дальнейшее снижение трафика на сети
подвижной сотовой электросвязи в размере 2,1 процента к уровню 2015 года.
На 2016 год запланировано снижение количества международных разговоров на 0,3
процента (в 2015 году увеличение составило 7,3 процента).
Но в связи с неоднократным увеличением тарифов на международные разговоры в конце
2015 года и планируемым ростом согласно тарифной политике РУП «Белтелеком» на 2016 год,
доходы от международных разговоров запланированы в сумме 52324 млн. рублей.
Темпы роста доходов от услуг по предоставлению в пользование междугородных каналов
связи запланированы в сумме 668 млн. рублей.
В целом по услугам междугородной и международной телефонной связи доходы в 2016 году
запланированы в сумме 107617,9 млн. рублей c ростом на 50,8 процента Удельный вес данной
группы услуг составит 28,9 процента против 29,2 процента к 2015 году.

8.1.2. Услуги местной телефонной электросвязи


Наличие основных телефонных аппаратов на конец 2015 года составило 610,975 тысяч
аппаратов: на сетях ГТС- 346,251 тысяч аппаратов, на сетях СТС – 264,724 тысяч аппаратов. В
2016 году планируется дальнейшее удовлетворение всех поступающих заявлений на установку и
перестановку основных телефонных аппаратов.

Таблица 5 – Доходы от услуг местной телефонной электросвязи за 2015 год и


планируемый 2016 год, млн. руб.

Наименование показателя Доходы, млн.руб.


2015 2016 Темп роста ,%
прогноз
Услуги местной телефонной 60 583 69 499,1 114,7

35
электросвязи, всего.
Из них:
ГТС 40 849 43 868,1 107,4
СТС 19 734 25 631 129,9

Рост доходов по местной телефонной связи планируется за счёт увеличения тарифов по


абонентской и повременной плате в среднем на 60 процентов.
В целом доходы по местной телефонной связи составят:
- по городской телефонной связи 43 868,1 млн. рублей (рост доходов к 2015 году 107,4
процента);
- по сельской телефонной связи 25 631 млн. рублей (рост доходов 129,9 процента).
Наибольший удельный вес в доходах за услуги местной телефонной связи (городской и
сельской) занимают:
- абонентская плата – 55,3 процента;
- повременная плата – 40,1 процента;
- прочие – 4,6 процента;
В целом по местной телефонной связи на 2016 год запланирован рост доходов (114,7
процента) за счет роста абонентской платы на 57,8 процента, повременной платы – 27,2 процента.

8.1.3. Услуги передачи данных и телематических служб


Рынок услуг передачи данных и телематических служб развивается высокими темпами.
Удельная доля доходов от услуг передачи данных и телематических служб в общей структуре
доходов увеличивается. Доля доходов от услуг передачи данных во всех доходах филиала за 2016
год по прогнозным цифрам составит 51 процент.
Темпы роста доходов от услуг передачи данных и телематических служб представлена в
таблице.

Таблица 6 - Темпы роста доходов от услуг передачи данных и телематических служб.

2015 2016 год Темп роста к


год (прогноз) 2015 г, %
Вид услуги
Передача данных и услуги телематич. служб (без
местного трафика), в т.ч. 100805 171209 169,8
75249,
доступ в Интернет по технологии ADSL 7 121453 161,4

36
беспарольный доступ в Интернет (без местного
трафика) 1459,9 419 28,7
прочие 5886,7 11224 190,7
IPTV 18208,
7 38113 209,3

В связи с постоянным ростом количества пользователей высокоскоростного доступа в


Интернет и переходом наиболее доходных клиентов с беспарольного доступа на
высокоскоростной, планируется снижение доходов от беспарольного доступа за 2016 год на 71,3
процента и получение дохода от беспарольного доступа без учета стоимости местного соединения
в размере 419 млн.руб.
При расчете учитывается динамика развития рынка Интернет в регионе, показателем
которой служит количество абонентов беспарольного доступа, и динамика развития рынка
широкополосного доступа, которая является показателем рыночной ситуации и активности
деятельности служб продаж. Ежемесячные планы по продаже портов ADSL планируются с учетом
планов по монтажу оборудования.
Основной прирост доходов планируется получить от доступа в Интернет за счёт
увеличения количества пользователей широкополосного доступа по технологии ADSL и за счет
роста ARPU.
В 2015 году абонентская база IPTV составила 89120 пользователей. В 2016г. планируется
увеличение на 90456 абонентов и получение доходов 38113 млн. руб.
В целом доходы от сети передачи данных в 2016 году прогнозируются с ростом 61,4
процента к уровню 2015 года. Удельный вес доходов по данной группе услуг повысится до 22,3
процента (в 2015 году – 18,1 процента).

8.1.4. Документальная связь


По документальной связи на 2016 год по Минскому филиалу РУП «Белтелеком»
запланировано снижение телеграфного обмена.
С учетом динамики средней доходной таксы доходы по услугам документальной связи в
2016 году снизятся и составят 89 млн. рублей. Удельный вес услуг документальной связи снизится
в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 0,04 процента до 0,02 процента.

8.1.5. Услуги, предоставляемые с использованием таксофонов


Услуги, предоставляемые с использованием таксофонов, не относятся к числу наиболее
доходных – 0,1 процента от основных доходов. Однако, в связи с тем, что эти услуги относятся к
разряду социально значимых, уход их с рынка в ближайшем будущем не планируется. Поэтому
основная цель на 2016 год – не допустить снижения темпа падения доходов от таксофонов.
37
Доходы от таксофонов включают в себя доходы от реализации ЭПК.
Реализация ЭПК ежегодно падает на 35-30 процентов. Снижение доходов объясняется
развитием мобильной связи и падением спроса на данную услугу, которая находится в фазе
«спада».
Но в связи с ростом тарифов в среднем на 25% на ЭПК, на 2016 год запланирован рост
доходов от реализации ЭПК на уровне 59,5 процента, в 2015 году темп составил 61,3 процента.

8.2 План себестоимости


Затраты на производство продукции (работ, услуг) в 2016 году составят 416 937 млн.
рублей, что на 198 502 млн. рублей выше уровня 2015 года (темп роста 190,9 процента).
Основной прирост затрат к 2015 году обусловлен ростом по следующим статьям затрат:
- рост материальных затрат прогнозируется на 57,2 процента. Удельный вес материальных
затрат в общей сумме затрат в 2016 году составит 5,7 процента, что ниже уровня 2015 года на 1,2
процента.
Рост материальных затрат прогнозируется по статье «топливно-энергетические ресурсы»,
удельный вес которых в общей сумме затрат в 2016 году увеличится и составит 9,1 процента.
Расчёт затрат на электроэнергию произведён с учётом запланированного роста тарифов.
Затраты на капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений определены в
соответствии с планами проведения ремонтов с учетом изменения цен в строительстве.
В целом расходы по статье работы и услуги производственного характера планируются с
ростом на 0,3 процента к уровню 2016 года.
- удельный вес расходов на оплату труда в общей сумме расходов уменьшится с 30,3 до
29,5 процента. Особое внимание филиалом уделяется снижению трудозатрат, в первую очередь за
счет оптимизации численности персонала, совершенствованию нормирования труда путем
пересмотра действующих норм и нормативов по труду. За 2015 год среднесписочная численность
персонала снижена на 16 единиц. В 2016 году планируется дальнейшее сокращение численности
работников.
- рост затрат по статье «отчисления на социальные нужды» прогнозируется в размере 57,6
процента, что обусловлено увеличением доли выплат персоналу, учитываемых в составе расходов
на потребление.
- рост затрат по статье «амортизация основных средств и нематериальных активов» к 2015
году составил 94,3 процента. Их удельный вес в общей сумме затрат составляет 43 процента и
вырастет в 2016 году на 0,7 процента.
Амортизационные отчисления рассчитаны с учетом переоценки основных
производственных фондов на 1.01.2016 года.

38
Удельный вес прочих затрат увеличится в 2016 году на 17,6 процента и составит 23,3
процента.
– удельный вес налогов, сборов (пошлин), платежей и отчислений, включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг) в затратах на производство увеличится на 13,2 процента к
2015 году и составит 15,1 процента;
- удельный вес расходов по арендной плате увеличится на 3,9 процента к уровню 2015
года;
- оплата услуг сторонних организаций имеет незначительный удельный вес в затратах на
реализацию услуг и составляет 3,8 процента.
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг с учетом остатка затрат
по 20 счету на 01.01.2016 г. составит 388 163 млн. рублей или 155,3 процента к 2015 году.
Каждое предприятие стремится снизить себестоимость продукции, это можно
осуществить следующими мероприятиями
- механизировать и автоматизировать производство;
- увеличить нагрузки производственных мощностей;
- улучшить организации производства и труда;
- улучшить материально- техническое обслуживание;
- изменить структуру и оббьем производства.

8.3 План использования основных средств и нематериальных активов


По состоянию на 1 января 2016 года в технологической структуре основных фондов доля
активной части значительных изменений не претерпела.
В структуре основных производственных фондов наибольший удельный вес составляют
передаточные устройства и машины и оборудование.

Показатели эффективности использования основных производственных фондов


представлены в таблице 6.

Таблица 7 - Показатели эффективности использования ОПФ

Наименование показателя Ед.изм. 2014 г. 2015г. 2015г.


руб./100
Фондоотдача по выручке от реализации руб. 12,3 22,4 24,1
Фондоотдача по прибыли от реализации руб. 0,011 0,019 0,02
руб./100
Фондоотдача по доходам руб. 7,6 15,1 17,7
Фондовооружённость млн.руб. 811,2 516,9 722,3

39
Рост фондовооружённости млн.руб. 180,4 -294,3 205,4
Из таблицы видно, что фондоотдача в сравнении с 2015 годом вырастет. При этом
фондовооруженность с каждым отчетным периодом то увеличивается, то уменьшается что
свидетельствует об увеличении или уменьшении стоимости основных производственных фондов,
приходящихся на одного работника.

8.4 План расчета трудовых ресурсов и расходов на оплату труда

Сокращение штата работников является одним из мероприятий по улучшению работы


организации укомплектованию ее наиболее квалифицированными кадрами.

Основанием сокращения штата является: уменьшение объемов работ, совершенствование


методов и приемов труда, внедрение нового оборудования, автоматизация процессов
производства, внедрение комплексных технологий.

Рассмотрим в таблице 8 прогнозируемое количество работников на 2016 год и


запланируем их заработную плату.

Таблица 8 – Расчет численности и заработной платы РУП «Белтелеком».

Наименование показателя Ед-цы 2015 год 2016год Тем роста, %


измерения (прогноз)
Среднесписочная численность ед. 3140 2898 92,3
работников, всего в том числе:
- рабочие ед. 2236 2197 98,3
- руководители ед. 412 361 87,6
- специалисты и другие служащие ед. 492 340 69,1
Фонд оплаты труда работников млн. руб. 89 911 134 327 149,4
списочного состава.
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 2877,7 4172,7 145
всего (тыс.руб.)
Из таблицы видим, что численность работников запланировано сократить на 7,7 процента
(242 человека). Видим, что запланировано увеличить среднюю заработную плату работникам на
45 процентов. Средняя заработная плата увеличится из-за изменения тарифной ставки первого
разряда. Она изменяется вследствие государственного регулирования заработной платы.

8.5 Финансовый план

Финансовый план представляет собой основной раздел бизнес-плана, в котором


отражаются финансовые результаты предприятия.

В таблице 9 представлены результаты расчетов о прибылях и убытках минского филиала


РУП «Белтелеком».

40
Таблица 9 - Расчёт о прибылях и убытках минского филиала РУП «Белтелеком», млн.руб

За январь-декабрь
Код За январь - декабрь
Наименование показателей 2015 года
строки
2016 года
1 2 3 4
Выручка от реализации продукции,
010
товаров, работ, услуг 504 492 363 124
Себестоимость реализованной
020
продукции, товаров, работ, услуг 383 163 211 857
Валовая прибыль (010 – 020) 030 121 329 151 267
Управленческие расходы 040 43 526 17 382
Расходы на реализацию 050 29 435 29 479
Прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг (030 – 060 48 638 31 111
040 – 050)
Рентабельность услуг, % (060/020*100) 12,7 14,7
Прочие доходы по текущей
070 3 664 4 232
деятельности
Прочие расходы по текущей
080 38 884 23 474
деятельности
Прибыль (убыток) от текущей
деятельности 090 13 418 8 902
(± 060 + 070 – 080)
Доходы по инвестиционной
100 4 681 1 854
деятельности
В том числе:      
доходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов и 101 2 760 1 231
других долгосрочных активов
доходы от участия в уставном
102 - -
капитале других организаций
проценты к получению 103 1 553 268
прочие доходы по инвестиционной
104 368 355
деятельности
Расходы по инвестиционной
110 220 250
деятельности
В том числе:      
расходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов и 111 161 250
других долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной
112 59 -
деятельности

41
Доходы по финансовой деятельности 120 204 -
В том числе:    
курсовые разницы от пересчета активов
121 204 -
и обязательств
прочие доходы по финансовой
122 - -
деятельности
Расходы по финансовой деятельности 130 2 575 -
В том числе:    
проценты к уплате 131 2 557 -
курсовые разницы от пересчета
132 18 -
активов и обязательств
прочие расходы по финансовой
133 - -
деятельности
Иные доходы и расходы 140 11 -
Прибыль (убыток) от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности (100 – 150 2 101 1 604
110 + 120 – 130 ± 140)
Прибыль (убыток) до налогообложения
160 15 519 10 506
(± 090 ± 150)
Налог на прибыль 170 7 252 3 224
Изменение отложенных налоговых
180 116 -
активов
Изменение отложенных налоговых
190 (238) -
обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые
200 559 323
из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
210 7 586 6 959
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)
Результат от переоценки долгосрочных
активов, не включаемый в чистую 220 391 628 818 688
прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль 230 - -
(убыток)
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ±
240 399 214 825 647
220 ± 230)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -
Разводненная прибыль (убыток) на
260 - -
акцию

42
Выручка от реализации услуг на 2016 год определена в сумме 504 492 млн. рублей. Темпы
роста выручки от реализации услуг, предусмотренные бизнес-планом на 2016 год, составляют
138,9 процента. На динамику показателя повлияло увеличение темпов роста доходов от основной
деятельности в 2016 году на 152,3 процента против 126,2 процента в 2015 году.
Рентабельность услуг в 2016 году составит 12,7 процентов, уменьшится на 2 процентных
пункта по сравнению с 2015 годом.
Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности в 2016 году составит 2101
млн. рублей, увеличение произойдет на 30 процентов по сравнению с 2015 годом.
Чистая прибыль в 2016 году увеличится на 9 процентов по сравнению с 2015 годом, это
говорит об эффективности работы филиала.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь Минский филиал РУП
«Белтелеком» уплачивает в бюджет часть прибыли, сумма отчислений в 2016 году составит 7 252
млн. рублей. Остаток чистой прибыли в соответствии с законодательством Республики Беларусь
направляется на резервирование части чистой прибыли, цели потребления и цели накопления.
Чистая прибыль распределяется в полном размере.

Далее рассмотрим проектно-балансовую ведомость за 2015 и прогнозируемый 2016 года.

Таблица 10 – Проектно-балансовая ведомость минского филиала РУП «Белтелеком».

Код На 31 декабря На 31 декабря 2013


Активы
строки 2014 года года
1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      
Основные средства 110 2 093 428 1 623 067
Нематериальные активы 120 418 495
Доходные вложения в материальные
130 - -
активы
В том числе:      
инвестиционная недвижимость 131 - -
предметы финансовой аренды
132 - -
(лизинга)
прочие доходные вложения в
133 - -
материальные активы
Вложения в долгосрочные активы 140 70 261 54 910
Долгосрочные финансовые вложения 150 - -
Отложенные налоговые активы 160 116 -
Долгосрочная дебиторская
170 3 793 4 383
задолженность
Прочие долгосрочные активы 180 3 507 1 989
ИТОГО по разделу I 190 2 171 523 1 684 844

43
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 16 800 28 603
В том числе:      
материалы 211 15 952 15 945
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 - 12 251
готовая продукция и товары 214 848 312
товары отгруженные 215   95
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, предназначенные
220 - -
для реализации
Расходы будущих периодов 230 2 373 1 068
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам, 15 059 13 211
услугам 240
Краткосрочная дебиторская
250 28 032 21 739
задолженность
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 2 028 1 977
Прочие краткосрочные активы 280 33 13
ИТОГО по разделу II 290 64 325 66 611
БАЛАНС 300 2 235 848 1 751 455
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ      
Уставный капитал 410 1 913 1 913
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном
430 - -
капитале)
Резервный капитал 440 2 850 2 013
Добавочный капитал 450 1 962 327 1 570 699
Нераспределенная прибыль (непокрытый
460 89 543 -
убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
470   -
периода
Целевое финансирование 480 -  
ИТОГО по разделу III 490 2 056 633 1 574 625
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -
Долгосрочные обязательства по
лизинговым платежам 520 - -
Отложенные налоговые обязательства 530 238 -
Доходы будущих периодов 540 6 021 -
Резервы предстоящих платежей 550  - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 2 952 3 412
ИТОГО по разделу IV 590 9 211 3 412

44
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - -
Краткосрочная часть долгосрочных
620 - -
обязательств
Краткосрочная кредиторская
630 45 706 45 276
задолженность
В том числе:  
поставщикам, подрядчикам, 12 449 24 315
631
исполнителям
по авансам полученным 632 13 805 6 560
по налогам и сборам 633 5 479 1 943
по социальному страхованию и
634 2 972 2 801
обеспечению
по оплате труда 635 8 565 8 269
по лизинговым платежам 636 - -
собственнику имущества
637 - -
(учредителям, участникам)
прочим кредиторам 638 2 436 1 388
Обязательства, предназначенные для
640 - -
реализации
Доходы будущих периодов 650 413 13 771
Резервы предстоящих платежей 660 13 13
Прочие краткосрочные обязательства 670 124 037 114 523
ИТОГО по разделу V 690 170 169 173 583
БАЛАНС 700 2 235 848 1 751 455

Сальдо операционных доходов и расходов равны и прогнозируется в 2016 году в сумме 2


235 848 млн. рублей.

9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИНСКОГО ФИЛИАЛА РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»


Экономическая эффективность – это получение максимума возможных благ от имеющихся
ресурсов.

45
В этом разделе мы рассмотрим такие показатели эффективности как рентабельность услуг,
рентабельность продаж, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств
активами, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент оборачиваемости капитала,
коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент финансовой независимости,
коэффициент капитализации.
Рассчитаем коэффициент рентабельности услуг за 2015 и на 2016 год по формуле:

П реа
Русл = ∗100 %, (1)
С /с

где Преал - Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.
С/с - Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.

2015 год Русл = 31 111 / 211 857 = 14,7%


2016 год ( прогноз) Русл. = 48 638 / 383 163 = 12,7%

Рассчитаем коэффициент рентабельности продаж за 2013 и на 2014 год по формуле

П реал
Рпродаж = ×100 % , (2)
В
где, В - Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн.руб.

2015 год Рпродаж = 31 111 / 363 124= 8,6 %


2016 год (прогноз) Рпродаж = 48 638 / 504 492 = 9,6 %

Из рассчитанных данных видим, что рентабельность услуг в 2016 году уменьшится на 2


процентных пункта. Это говорит о том, что темп роста себестоимость продукции будет выше, чем
темп роста прибыли от реализации продукции, товаров, работ и услуг.
Коэффициент рентабельности продаж уменьшится на 1 процентный пункт. Это говорит о
том, что темпы роста выручки опережают темпы роста прибыли от реализации продукции,
товаров, работ и услуг.
Рассмотрим коэффициенты платежеспособности Минского филиала РУП «Белтелеком»,
данные представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта

46
хозяйствования на 2015 - 2016 года.

                   
Нормативное
2015 2016
№ п/п Наименование показателя значение
год год
коэффициента
1 2 3 4 5
1 Коэффициент текущей ликвидности (К1):
краткосрочные активы / краткосрочные
0,3837 0,378 K1>=1,1
обязательства

2 Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами (К2):
(Собственный капитал -долгосрочные -1,655 -1,786 K2>=0,15
активы) / краткосрочные активы

3 Коэффициент обеспеченности финансовых


обязательств активами (К3) :
(краткосрочные обязательства + 0,107 0,134 К3 <= 0,85
краткосрочные активы) / валюта баланса

с т р . 260
Ф 
.2 с т
с т
р. 010
р . 270
К
К  
 
(
ооаб
с сл )

Коэффициент абсолютной ликвидности


Б .с
сттрр
. 290
. 690
гр 
. 3 
с т
ст рр. 640
. 290 гр .4 / 2

(Кабсл):
4 0,01 0,01 Кабсл>=0,2
(краткосрочные финансовые вложения +
долгосрочные средства и их эквиваленты) /
краткосрочные обязательства
Коэффициент оборачиваемости капитала: оборачиваемость
5 Выручка от реализации услуг/ валюта баланса капитала
- 0,23
повысилась

47
Продолжение таблицы 11

1 2 3 4 5
Коэффициент оборачиваемости оборотных оборачиваемость
средств оборотных
6
Выручка от реализации услуг/ краткосрочные - 7,84 средств
активы повысилась
Коэффициент финансовой независимости
7 Собственный капитал/ валюта баланса Кфн>=0,9
0,90 0,92

Коэффициент капитализации
(Долгосрочные обязательства +
 8 краткосрочные обязательства) / собственный Ккап<=1,0
0,11 0,09
капитал

Коэффициент текущей ликвидности по нормативному значению будет меньше 1,1. Это


говорит о том, что у предприятия существуют и будут трудности в покрытии текущих
обязательств. Необходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать оборотные активы.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами будет
отрицательным, это говорит о нефинансовой устойчивости предприятия связи: собственный
капитал маленький по сравнению с обязательствами, возникает риск просроченной задолженности
перед кредиторами.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами соответствует норме.
Это говорит, что предприятие способно рассчитаться по своим финансовым обязательствам после
реализации активов.
Коэффициент абсолютной ликвидности по нормативному значению будет меньше 0,2 , это
говорит о том, что Минский филиал не в состоянии будет оплачивать немедленно обязательства
за счет денежных средств всех видов.
Коэффициент оборачиваемости капитала видим, что будет расти, это говорит о том, что
капитал будет оборачивается быстрее, каждая единица актива организации будет приносить
больше прибыли.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств повысится , это говорит о ускорении
высвобождения оборотных средств предприятия из оборота.
Коэффициент финансовой независимости будет больше нормативного значения. Это
говорит что предприятие финансово независимо и платежеспособно на длительный период.

48
Коэффициент капитализации но нормативному значению меньше 1 и составит в 2016 году
0,09, это говорит о том, что больше чистой прибыли останется у предприятия, и предприятие само
сможет финансировать свою деятельность. Растет инвестиционная привлекательность.
Отчет об изменении капитала представлен в приложении А.

49
РЕЗЮМЕ

Минский филиал РУП «Белтелеком» является обособленным структурным


подразделением Республиканского унитарного предприятия «Белтелеком», являющегося
национальным оператором услуг электросвязи, активно развивается с целью предоставления услуг
электросвязи стабильно высокого качества для всех категорий пользователей.
В настоящее время стратегия развития Минского филиала РУП «Белтелеком» направлена
на модернизацию сетей и средств электросвязи и внедрение передовых перспективных
технологий.
Одной из основных задач филиала на 2016 год является максимальное удовлетворение
потребностей всех категорий пользователей в услугах связи, в число которых входят органы
государственного управления всех уровней, субъекты хозяйствования, некоммерческие
учреждения и физические лица.
Основные направления деятельности — это развитие мультисервисных сетей, xPON,
платформы IMS, развитие широкополосного доступа в интернет, отрабатывается стратегия работы
с технологией LTE. Планируется удержание лидерских позиций на рынке доступа в Интернет и
увеличивать долю на рынке телевизионных услуг. Естественно, внимание будет уделяться и
клиентам стационарной телефонии.
В этих целях будет продолжена работа по удовлетворению потребностей населения в
установке телефонов, развитию первичных сетей электросвязи с использованием волоконно-
оптических технологий, внедрению цифровых коммутационных систем на всех уровнях сети
электросвязи. Будет производиться замена морально и физически устаревших АТС, с
постепенным переходом от аналого-цифровой к полностью цифровой сети электросвязи и
созданию мультисервисных систем, организации на их базе широкого спектра
высококачественных дополнительных услуг. Внедрение новых принципов управления сетями
электросвязи позволит повысить устойчивость и надежность всех элементов сети.
Реализация намеченных мер позволит обеспечить темпы роста объёмов оказываемых услуг,
достаточные для устойчивого экономического развития филиала, обеспечить комплексное
развитие сети электросвязи в структурных подразделениях филиала.
На развитие и модернизацию сети электросвязи планируется направить 131, 381 млрд.
рублей инвестиций.
Особое внимание предусматривается уделить улучшению доступа к сетям передачи данных
с обеспечением высоких скоростей подключения. В этих целях будут применяться технологии
широкополосного проводного доступа в комбинации с развитием услуг беспроводного
широкополосного доступа.

50
По услугам сети передачи данных и телематических служб планируется повышение
удельного веса в общей структуре доходов до 51 процента, в основном за счёт прироста
пользователей широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL (byfly). Планируемый
прирост должен составить не менее 60 тысяч пользователей.
Планируется увеличить доходы от основной деятельности на 372081 млн. руб. Затраты на
производство продукции увеличатся и составят 416937 млн. руб. Выручка от реализации услуг на
2016 год определена в сумме 504492 млн. руб. Увеличение произойдет на 38,9 процента. Чистая
прибыль увеличится на 9 процентов. Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной
деятельности в 2016 году составят 2101 млн. руб.
Численность работников запланировано сократить на 242 человека.
У предприятия существуют и будут трудности в покрытии текущих обязательств.
Предприятие является финансово неустойчивым.

51
Заключение
Бизнес-план это документ, который описывает все основные аспекты коммерческого
предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет
способы решения этих проблем.
На основе проведенного анализа деятельности Минского филиала РУП «Белтелеком» в
2014 – 2015 гг. сделаны следующие выводы:
В 2014-2015 гг. филиал и все его структурные подразделения были прибыльны.
По итогам работы за 2015 год прибыль от реализации выросла на 5,4 процента и составила
31,111 млрд. рублей.
За 2015 год рентабельность реализованной продукции, работ, услуг составила 14,5
процента, при рентабельности реализованной продукции, работ, услуг 2014 года 17,1 процента.
Рентабельность продаж товаров, продукции, работ, услуг составила 2,6 процента и снизилась на
2,6 процентных пункта к уровню прошлого года.
По итогам 2015 года все структурные подразделения филиала рентабельны.
Рост затрат на оплату труда составил 14,3 процента в 2015 году. При этом среднесписочная
численность снизилась на 16 человек.
Рост амортизационных отчислений составил 32,8 процента к уровню 2015 года, рост
обусловлен вводом основных средств в размере 163,9 млрд.рублей и проведением переоценки
31.12.2014 г. Удельный вес амортизационных отчислений в затратах на производство продукции,
работ, услуг - 42,3 процента.
По статье «Материальные затраты» темп роста составил 102,9 процента.
По статье «топливно-энергетические ресурсы» темп роста 101,2 процента обусловлено
ростом затрат на топливо − стоимость на топливо увеличилась в среднем на 3 процента.
По статье «прочие материальные затраты» темп роста 105,2 процента обусловлен
увеличением сумы налога на добавленную стоимость, относимого на затраты, в результате
увеличения расходов на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы.
Списочная численность работающих в филиале за 2011 -2015 уменьшилась с 3987 чел. до
3140 чел.
Всего за 2015 год было уволено по различным причинам 234 человека, текучесть кадров
составила 7,5%.
Предприятие является финансово неустойчивым.

52
Список литературы
1. Официальный сайт РУП "Белтелеком" [Электронный ресурс]. - Электронные
данные. - Режим доступа: htpp: // www.beltelecom. by.
2 Баринов, В. А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В. А. Бари-нов. – М. : Форум,
Инфра-М, 2004.
3 Kpeмoв, H. C. Маркетинг на предприятии / Н. С. Кремов. – М., 2004.
4 Прогнозирование и планирование экономики: Учеб. пособие / В.И. Борисович, Г.А.
Кандаурова, Н.Н. Кандауров. Под общ. ред. В.И. Борисовича, Г.А. Кандауровой. Мн., 2000.
5 Акулич И.Л. Маркетинг: Учеб. Мн., 2004.
6 Рекомендации по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов // НЭГ. –
2004. – № 37–39.

53
Приложение А.

Таблица 12 – Отчет об изменении капитала.


Собст- Нераспр
Неопла
венные е-
-ченная Резер
Устав акции деленна
часть в- Добавоч- Чистая
Наименование -ный (доли в я
уставно ный ный прибыль
показателей капит уставно прибыль
го капит капитал (убыток)
ал м (непокр
капитал ал
капитал ытый
а
е) убыток)
1 3 4 5 6 7 8 9
Остаток
31.12.2012г. 1 913   - 1 520 687 821 - -
на
Корректировки в связи с
изменением учетной - - - - - - -
политики
Корректировки в связи с
- - - - - - -
исправлением ошибок
Скорректированный
остаток на 1 913 - - 1 520 687 821 - -
31.12.2014 г.
За январь - декабрь
2015 года
Увеличение
собственного капитала –
всего - - - 493 1 244 276 41 114 -
В том числе:
чистая прибыль - - - - - 41 114  
переоценка
- - - - 1 241 700   -
долгосрочных активов
доходы от прочих
операций, не
-   - - -   -
включаемые в чистую
прибыль (убыток)
выпуск
- - - - - - -
дополнительных акций
увеличение
номинальной стоимости - - - - - - -
акций
вклады собственника
имущества
- - - - - - -
(учредителей,
участников)
реорганизация - - - - - - -
прочее - - - 493 2 576    
Уменьшение
- 1 048 -
собственного капитала - - - 423 263

54
Продолжение таблицы 12

1 2 3 4 5 6 7 8
В том числе:
убыток - - - - - - -
переоценка
- - - - 423 012 - -
долгосрочных активов
расходы от прочих
операций, не
- - - - -   -
включаемые в чистую
прибыль (убыток)
уменьшение
номинальной - - - - - - -
стоимости акций
выкуп акций (долей в
- - - - - - -
уставном капитале)
дивиденды и другие
доходы от участия в
- - - - - - -
уставном капитале
организации
реорганизация - - - - - - -
Отчисления
- - - -   480  
унитарных предпр.
прочее - - -   251 568 -
Изменение уставного
- - - - - - -
капитала
Изменение резервного
- - - - - - -
капитала
Изменение
- 21 799 - - 40 066 (40 066) -
добавочного капитала
Остаток
31.12.2015 г. 1 913 21 799 - 2 013 1 548 900 - -
на
Остаток
31.12.2015 г. 1 913 - - 2 013 1 570 699 - -
на
Корректировки в связи
с изменением учетной - - - - - - -
политики
Корректировки в связи
с исправлением - - - - - - -
ошибок
Скорректированный
остаток на 1 913 - - 2 013 1 570 699 - -
31.12.2016 г.
За январь - декабрь
             
2016 года
Увеличение
собственного капитала
- - 837 625 872 91 850 -
– всего -

В том числе: 7 586


чистая прибыль - - - - -

55
Продолжение таблицы 12
1 2 3 4 5 6 7 8
переоценка
- - - - 625 872 - -
долгосрочных активов
доходы от прочих
операций, не
- - - - - - -
включаемые в чистую
прибыль (убыток)
выпуск
- - - - - - -
дополнительных акций
увеличение
номинальной - - - - - - -
стоимости акций
вклады
собственника
имущества - - - - - - -
(учредителей,
участников)
реорганизация - - - - - - -
Возврат ссуд - - - - - 425  
прочее - - - 837 - 83 839  
Уменьшение
собственного капитала - - - - 234 244 2 307 -
– всего
В том числе:
убыток - - - - - - -
переоценка
- - - - 234 244 - -
долгосрочных активов
расходы от прочих
операций, не
- - - - -   -
включаемые в чистую
прибыль (убыток)
уменьшение
номинальной - - - - - - -
стоимости акций
выкуп акций (долей
- - - - - - -
в уставном капитале)
дивиденды и другие
доходы от участия в
- - - - - - -
уставном капитале
организации
реорганизация - - - - - - -
Отчисления
- - - - - 1 333  
унитарных
прочее - - -   - 974 -
Изменение уставного
- - - - - - -
капитала
Изменение резервного
- - - - -   -
капитала
Изменение
- - - -   - -
добавочного капитала
Остаток 31.12.2016 г. 1 913 - - 2 850 1 962 327 89 543 -

56
57