Вы находитесь на странице: 1из 42

Стратегия цифровизации как способ организации

взаимодействия с конечными потребителями


Тенденции фармацевтического рынка России – 2018
Исследовательский Центр компании «Делойт» в СНГ
Москва, 2018 год
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018

Содержание
01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
01 Вступительное слово 04 04 Общее положение дел 03
отрасль РФ в цифрах
в фармацевтическом секторе России 16
Оценка текущего состояния Общее положение дел в
04
Основные выводы 05 фармацевтическом секторе РФ
02 фармацевтической отрасли России 17
Оценка перспектив развития Направление развития
05
фармацевтической отрасли России в 2018 году 18 фармацевтического рынка в РФ
Российская фармацевтическая
03 Оценка текущего состояния 
отрасль в цифрах 06 06 Эффективность государственного
фармацевтических компаний России 19 регулирования
Анализ ключевых показателей рынка
Оценка перспектив развития фармацевтических Инновации и цифровизация
Объем рынка 07 07
компаний России в 2018 году 20 фармацевтической отрасли
Объем рынка по секторам 08
Ожидания от изменения ключевых
Рост цен на лекарственные препараты 09 08 О респондентах
показателей деятельности
Долевая структура коммерческого фармацевтических компаний в России 21 09 Контакты
сегмента на конец 2017 года 10
Направления государственной политики
Развитие фармацевтической
промышленности 11
Импортозамещение 12
Государственная поддержка 13
Система прослеживания лекарственных
препаратов 14
Положение российского фармацевтического
рынка в мире в 2017 году 15

02
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018

Содержание
01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
05 Направление развития 06 Эффективность государственного 03
отрасль РФ в цифрах
фармацевтического рынка в России 22 регулирования фармацевтической 
Стратегии развития фармацевтического отрасли 31 Общее положение дел в
04
бизнеса в России 23 Приоритетные сферы государственного фармацевтическом секторе РФ

Способы оптимизации расходов 24 регулирования, требующие улучшения 32 Направление развития


05
Подготовка к внедрению системы обязательной Государственные меры, направленные на фармацевтического рынка в РФ
маркировки лекарственных препаратов сокращение доли импортных препаратов 33
06 Эффективность государственного
и мониторинга их оборота 25 регулирования
Экономика ожиданий. Инновации и цифровизация
Инновации и цифровизация
Доля импортных препаратов в России 28 07 07
фармацевтической отрасли
фармацевтической отрасли 34
Рейтинг проблем фармацевтических
Инновационные технологии 08 О респондентах
компаний в России 29
в фармацевтических компаниях 35
09 Контакты
Цифровая стратегия в компаниях
фармацевтической отрасли 36
Актуальные цифровые инструменты развития
фармацевтического бизнеса 37

08 О респондентах 38

09 Контакты 41

03
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018

Вступительное слово
01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Компания «Делойт» в СНГ благодарит всех Несмотря на продолжающийся рост Основные темы: Фармацевтическая
03
участников опроса, проведенного в мае фармацевтического рынка в России отрасль РФ в цифрах
•• Анализ ключевых статистических
2018 года в рамках исследовательского (в частности, в рублевом эквиваленте),
показателей фармацевтического рынка Общее положение дел в
проекта «Тенденции фармацевтического упали не только темпы роста продаж, 04
и производства в России за 2017 год фармацевтическом секторе РФ
рынка в России – 2018», за уделенное но и производства. Это заставляет
время и интерес к нашему исследованию. участников рынка искать новые пути •• Оценка текущего состояния и перспектив Направление развития
Ваше экспертное мнение позволило нам 05
для развития бизнеса. Значительный развития фармацевтической отрасли фармацевтического рынка в РФ
провести комплексный анализ состояния потенциал заключается в цифровизации, России в целом
фармацевтического сектора в России, которая происходит в настоящий момент
•• Оценка текущего состояния и перспектив 06 Эффективность государственного
а также изучить настроения и ожидания его в системе здравоохранения: телемедицина, регулирования
развития фармацевтических компаний
Олег Березин участников относительно перспектив своего продажа лекарств через Интернет, перевод
в России Инновации и цифровизация
Партнер, развития и рынка в целом. медицинских карт, рецептов и больничных 07
Руководитель Группы листов в электронную форму, а также •• Стратегии развития фармацевтических
фармацевтической отрасли
по работе с компаниями В исследовании 2018 года приняли участие внедрение системы прослеживания компаний в России
08 О респондентах
медико-биологических наук респонденты 52 российских и иностранных лекарственных препаратов – все эти
•• Способы оптимизации расходов
и здравоохранения в СНГ производителей оригинальных препаратов нововведения предоставляют возможности 09 Контакты
и дженериков в России и за рубежом, а также для создания новой системы отношений •• Рейтинг проблем, стоящих перед
фармацевтических дистрибьюторов. между участниками рынка, государством компаниями фармацевтической отрасли
и пациентами. в России
Мы рады представить вам полную версию
•• Приоритетные сферы государственного
аналитического отчета и надеемся, Учитывая эту тенденцию, для компаний
регулирования, требующие, по мнению
что вы найдете данное исследование особую важность приобретает вопрос
экспертов отрасли, улучшения
интересным и полезным. разработки цифровой стратегии
и внедрения передовых технологий, •• Меры правительства, направленные
Мы будем признательны, если вы примете которые мы более подробно рассмотрели на сокращение доли импортных
участие в нашем следующем опросе. в настоящем исследовании. препаратов

•• Стратегия развития фармацевтических


Если у вас возникнут вопросы, касающиеся
компаний с помощью цифровых
настоящего отчета, пожалуйста,
технологий
обращайтесь к нам.

С уважением,
Олег Березин

04
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018

Основные выводы
01 Вступительное слово
Обзор рынка Рынок глазами участников Стратегия развития компании
02 Основные выводы
В 2017 году фармацевтический рынок вырос на 7,9% Оценка текущего состояния: Прогноз ключевых показателей:
в рублевом выражении, в натуральном – на 5,9%. Фармацевтическая
•• фармацевтической отрасли – положительная (63%), •• 60% компаний ожидает в 2018 году роста выручки 03
отрасль РФ в цифрах
снижение за год составило 13 п. п.; (в рублевом эквиваленте) – в среднем +10%;
Рост цен на лекарственные препараты в 2017
Общее положение дел в
году составил 0,3%. •• фармацевтических компаний – положительная (88%). •• почти половина компаний (48%) ожидает увеличения 04
фармацевтическом секторе РФ
операционных затрат – в среднем +7%; в то время как 40%
Рост рынка в 2017 году был обеспечен за счет роста продаж Оценка перспектив развития: предприятий прогнозирует их снижение – в среднем -10%. Направление развития
05
в натуральном выражении и изменения структуры продаж
•• фармацевтической отрасли – нейтральная (баланс -8);
фармацевтического рынка в РФ
в пользу более дорогих лекарственных средств. Проведение большего количества маркетинговых
•• фармацевтических компаний – положительная (баланс +24), мероприятий и кампаний по продвижению продукции –
06 Эффективность государственного
Прогноз роста объема рынка в 2018 году снижение за год составило 18 п. п. приоритетная стратегия развития фармацевтических регулирования
в рублевом выражении: в натуральном выражении: компаний в России.
Ожидание изменения доли импортных препаратов Инновации и цифровизация
07
•• DSM Group – 4,3%; •• DSM Group – 1%;
на российском рынке: сокращение на 5% в денежном Рейтинг проблем: смещение акцента на геополитические
фармацевтической отрасли
•• RNC Pharma – 4-6%; •• QuintilesIMS – 4,7%; выражении и на 6% – в натуральном. риски, состояние российской экономики и недостаточную
08 О респондентах
платежеспособность населения.
•• QuintilesIMS – 5%; •• IPT Group – 4-6%;
По мнению респондентов, введение дополнительных 09 Контакты
•• ALPHA Research & •• ALPHA Research & ограничений в сфере государственных закупок По оценкам экспертов введение системы прослеживания
Marketing – 7%; Marketing: коммерческий на лекарственные препараты, произведенные за рубежом, лекарственных препаратов окажет положительное влияние
сегмент – 2%, а также субсидирование и поддержка российских на логистику, продвижение продукции и управление
государственный предприятий являются наиболее эффективными мерами оборотным капиталом их компаний.
сегмент – 0%. снижения доли импортных препаратов на российском рынке.
Каждая пятая компания (21%) закупила оборудование для
Объем производства лекарственных средств в России Запрос на улучшение системы государственного маркировки лекарственных препаратов и мониторинга
вырос в 2017 году на 3,2% – до 295 млрд руб., медицинских регулирования в следующих сферах: их оборота.
изделий – на 0,4% (до 53 млрд руб.).
•• ценообразование лекарственных средств (85%);
75% компаний планируют использовать цифровую
В 2017 году темпы роста объема импорта (+21,6% в денежном •• регулирование продаж лекарственных средств и оказание стратегию развития, однако на сегодняшний день только
выражении) превышали темпы роста объема экспорта медицинских услуг через Интернет (84%); треть из них (25%) внедрили ее.
(+14,6%).
•• регулирование государственных закупок (82%).
Две из трех компаний (62%), которые разработали/
Российский фармацевтический рынок по объему занимает разрабатывают цифровую стратегию, включают
14-е место в мире. в нее концепцию организации взаимодействия
с конечными потребителями.

05
03

Российская
фармацевтическая 01 Вступительное слово

отрасль в цифрах
02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
Текущее состояние
отрасль РФ в цифрах
Объем рынка

и прогноз развития Объем рынка по секторам


Рост цен на ЛП
Долевая структура
коммерческого сегмента
на конец 2017 года
Развитие фармацевтической
промышленности
Импортозамещение
Государственная поддержка
Система прослеживания
лекарственных препаратов
Положение фармацевтического
рынка РФ в мире в 2017 году

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ

Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования

Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

06
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Анализ ключевых показателей рынка.


Объем рынка 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Объем рынка: динамика и прогноз Тренд Прогноз роста объема рынка Фармацевтическая
03
В рублевом эквиваленте В долларовом эквиваленте В 2017 году объем российского в рублях на 2018 год отрасль РФ в цифрах
фармацевтического рынка вырос DSM Group: на 4,3% Объем рынка
на 7,9% в рублевом выражении, однако Отмечается, что росту рынка препятствует
14% 16% 12% 11% 8% 8% 4% 8% 13% -7% -30% -1% 24% 4% Объем рынка по секторам
из-за укрепления средневзвешенного падение реальных доходов населения.
курса рубля в долларовом эквиваленте Рост цен на ЛП
он увеличился на 24%. IQVIA: на 5% Долевая структура
Отмечается, что российский коммерческого сегмента
Эксперты ведущих аналитических фармацевтический рынок стабилен, на конец 2017 года
компаний прогнозируют замедление но отсутствует тенденция возврата Развитие фармацевтической
роста фармацевтического рынка России к высоким темпам роста. промышленности
35,2
в 2018 году.
1 699
32,7
RNC Pharma: на 4-6%
Импортозамещение
1 629 31,2

1 510
29.1 Государственная поддержка
27,9
1 395
ALPHA Research & Marketing: на 7% Система прослеживания
1 262 22,8 22,5
лекарственных препаратов
1 122 Положение фармацевтического
969 рынка РФ в мире в 2017 году
Мнение эксперта

«2018 год однозначно будет непростым. Участники рынка 04


Общее положение дел в
фармацевтическом секторе РФ
очень хорошо знают, как вести себя в периоды активного
Направление развития
роста спроса или в условиях кризиса, а вот стратегии 05
фармацевтического рынка в РФ
поведения в условиях стагнации большинству вообще
06 Эффективность государственного
незнакомы». регулирования
2012

2014
2013

2015

2016

2018
2017

2012

2013

2014

2015

2016

2018
2017

Николай Беспалов Инновации и цифровизация


07
Объем рынка, млрд рублей Объем рынка, млрд долл. США RNC Pharma фармацевтической отрасли
Прогноз объема рынка, млрд рублей Прогноз объема рынка, млрд долл. США
Темп роста, % Темп роста, %
08 О респондентах

Источник: данные DSM Group, ЦБ РФ, ИНП РАН 09 Контакты

07
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Анализ ключевых показателей рынка.


Объем рынка по секторам 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Динамика рынка в денежном Динамика рынка в натуральном Тренд Прогноз роста объема рынка Фармацевтическая
03
выражении, млрд руб. выражении, млн упаковок Вопреки прошлогодним ожиданиям в натуральном выражении в 2018 году: отрасль РФ в цифрах
фактором роста рынка в 2017 году
•• DSM Group – на 1%;
Объем рынка
стали государственные закупки,
29,7% 27,0% 26,9% 26,4% 26,8% 26,5% 27,4% 26,5% 17% 19% 19% Объем рынка по секторам
а не коммерческий сегмент: увеличение •• IQVIA – на 4,7%;
объема государственного сектора Рост цен на ЛП
•• ALPHA Research & Marketing: коммерческий
в денежном выражении составило 12%, Долевая структура
сегмент – на 2%, государственный
в натуральном – 18%. В это же время рост коммерческого сегмента
сегмент – 0%;
коммерческого сегмента составил только на конец 2017 года
450
447 1 208 1 208 6,4% в денежном эквиваленте и 3,5% – •• IPT Group – 4-6%.
1 026 Развитие фармацевтической
400 в натуральном. промышленности
374
Импортозамещение
333
5 066 5 167
Динамика рынка в I квартале 2018 года
по сравнению с I кварталом 2017 года
«Фактор роста цен в Государственная поддержка
301 261 4 896
262 226
241 демонстрирует противоположную увеличении объема рынка Система прослеживания
253
187
204
тенденцию: рост коммерческого
сегмента (на 5,9% в стоимостном
практически отсутствует. лекарственных препаратов
989 На первый план в 2017 Положение фармацевтического
169 941 выражении и на 22,5% – в натуральном)
149 884 рынка РФ в мире в 2017 году
130 742
816 и сокращение государственных закупок
в сегментах льготного лекарственного
году вышло повышение
Общее положение дел в
558
651
обеспечения (далее – ЛЛО) (на 53,8% фактического потребления 04
фармацевтическом секторе РФ
468 в стоимостном выражении и на 20,6% –
в натуральном) и госпитальных закупок
лекарственных средств, то Направление развития
05
(на 9,0% в стоимостном выражении есть рост в упаковках». фармацевтического рынка в РФ
и на 8,1% – в натуральном). Однако снижение
госзакупок связано в первую очередь DSM Group 06 Эффективность государственного
регулирования
2018*

2018*

с неравномерностью распределения
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2016

2017

средств в течение года. К концу 2018 года


Инновации и цифровизация
ситуация должна выровняться, потому как 07
Государственный сектор ГЛС Госпитальные закупки и ЛЛО фармацевтической отрасли
Коммерческий сектор парафармацевтики Коммерческий сегмент ГЛС общий объем бюджетного финансирования
Коммерческий сектор ГЛС Доля госпитальных закупок и ЛЛО в целом соответствует уровню 08 О респондентах
Доля государственных закупок прошлого года.
09 Контакты
* Прогноз на 2018 год
Источник: данные DSM Group, ALPHA Research & Marketing

08
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Анализ ключевых показателей рынка.


Рост цен на лекарственные препараты 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Инфляция за 2008-2017 годы (в %) Фармацевтическая


03
*
По данным Росстата, на лекарственные
Мнение эксперта отрасль РФ в цифрах
препараты по итогам 2017 года наблюдалась
дефляция в -3,5%.
Не жизненно Жизненно
«Сказывается конкуренция Объем рынка
16,2 необходимые необходимые
Объем рынка по секторам
14,0
12,9
и важнейшие ЛП
14,2%
и важнейшие ЛП
в борьбе за потребителя.
13,3 12,7 Рост цен на ЛП
Дистрибьюторы и аптеки
Долевая структура
8,6 8,8 8,8 11,4
10,3
пытаются снижать коммерческого сегмента
на конец 2017 года
6,1
6,6 6,5
5,4 6,9% наценку, чтобы привлекать
Развитие фармацевтической
6,0
5 потребителя. Хотя это промышленности
2,5
0,7 3,7
0,3
2,8%
1,3%
приводит к низкой Импортозамещение
0,40% 0,06%
доходности и убыткам. Государственная поддержка
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Такого большого снижения Система прослеживания
лекарственных препаратов
Инфляция, % Инфляция на лекарства, % мы не видели еще никогда. Положение фармацевтического
Источник: данные DSM Group, Росстат Источник: данные DSM Group Это подтверждается рынка РФ в мире в 2017 году
аудитом Росздравнадзора». Общее положение дел в
04
В 2017 году инфляция в России снизилась За год инфляционные тенденции В условиях низкой инфляции рост рынка фармацевтическом секторе РФ
до 2,5%, при этом рост цен на лекарства в коммерческом сегменте значительно обеспечивается за счет роста продаж Сергей Шуляк
был существенно ниже и составил изменились: препараты самого низкого в натуральном выражении и изменении Генеральный директор DSM Group Направление развития
05
0,3% – самый низкий показатель ценового сегмента (до 50 руб.), которые структуры продаж в пользу более дорогих фармацевтического рынка в РФ
за анализируемый период. в 2016 году подорожали больше всего, в 2017 лекарственных средств.
году, напротив, потеряли в цене в среднем 06 Эффективность государственного
регулирования
Рост цен на ЖНВЛП из-за государственного 3,4%. Несмотря на это, их доля в структуре
регулирования оказался практически продаж в натуральном выражении
Инновации и цифровизация
нулевым (+0,06%), инфляция на прочие сократилась на 0,7%. 07
фармацевтической отрасли
препараты составила +0,4%.
Больше всего выросли цены на препараты 08 О респондентах
Объем рынка ЖНВЛП составляет около из ценовой категории от 150 до 500 руб. –
половины всего рынка в натуральном (51%) на 1,2% и более 500 руб. – на 0,2%. 09 Контакты
и денежном выражении (49%).

09
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Долевая структура коммерческого


сегмента на конец 2017 года 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах
Объем рынка
Объем рынка по секторам
34,6% 28,5%
13,8% Рост цен на ЛП
32,4%
Долевая структура
41.3%
41,3%
49,6% коммерческого сегмента
58,7% 67,6% на конец 2017 года

86,2%
50,4% Развитие фармацевтической
65,4% промышленности
71,5%
Импортозамещение
Государственная поддержка
Система прослеживания
лекарственных препаратов
Дженерики Оригинальные ЛП Импортные ЛП Отечественные ЛП ОТС (безрецептурные) Rx (рецептурные)
Положение фармацевтического
Внутренний круг – в натуральном выражении; внешний круг – в денежном выражении рынка РФ в мире в 2017 году

Общее положение дел в


04
В 2017 году потребители продолжили Доля российских препаратов в структуре В период повышенного уровня фармацевтическом секторе РФ
использовать более доступные коммерческих продаж растет третий год заболеваемости ОРВИ и гриппом
дженериковые препараты: их доля подряд: в 2017 году она увеличилась увеличиваются объемы реализации Направление развития
05
выросла на 1,1 п. п. в денежном выражении на 0,2 п. п. как в стоимостном, так безрецептурных лекарств. В 2017 году фармацевтического рынка в РФ
и на 0,5 п. п. – в натуральном. и в натуральном выражении. по причине отсутствия всплеска таких
заболеваний ОТС-препараты в стоимостном 06 Эффективность государственного
регулирования
Средняя стоимость упаковки оригинального Реализация российских препаратов выражении выросли менее значительно
препарата в 2017 году составляла 646 руб., в рублях выросла на 7,4%, (+5,3% против роста +7,7% для Rx-
Инновации и цифровизация
а дженерикового – 141 руб. а импортных – на 6,1%. Средняя стоимость препаратов). Вследствие этого их доля 07
фармацевтической отрасли
упаковки отечественного препарата сократилась на 0,6 п. п.
составила 90 руб., импортного – 321 руб. 08 О респондентах
Стоимость упаковки рецептурного
препарата в среднем составляла 283 руб., 09 Контакты
Источник: данные DSM Group безрецептурного – 139 руб.

10
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Направления государственной политики.


Развитие фармацевтической промышленности 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Объем производства лекарственных Объем производства медицинских По данным Минпромторга России, Одним из основных инструментов Фармацевтическая
03
средств в России, млрд руб. изделий в России, млрд руб. за 2011-2017 годы в фармацевтическую поддержки производства является отрасль РФ в цифрах
отрасль суммарно было инвестировано государственная программа «Развитие Объем рынка
более 150 млрд руб. государственных фармацевтической и медицинской
6,9% 2,4% 24,9% 23,8% 3,2% 5,3% 4,0% 5,1% 15,5% 0,4% Объем рынка по секторам
и частных средств. Это позволило открыть промышленности» (далее – Госпрограмма).
30 производственных площадок с 2013 Однако в действующей редакции Рост цен на ЛП
года, а также достичь высоких темпов Госпрограммы (утверждена 28 декабря Долевая структура
роста объема производства лекарственных 2017 года) объем финансирования, коммерческого сегмента
средств и медицинских изделий в 2013–2016 предусмотренного на 2018–2020 годы, на конец 2017 года
годах, однако в 2017 году рост производства почти на 30% меньше уровня 2013–2016 Развитие фармацевтической
295 резко замедлился. годов (см. таблицу). ФЦП «Фарма – 2020»*
286 промышленности
(является частью Госпрограммы), в рамках
231 52,8 53,0
которой распределялась большая часть
Импортозамещение
45,7
181 185 42,0 43,5 финансирования в предшествующие годы, Государственная поддержка
завершена досрочно. Система прослеживания
лекарственных препаратов
Положение фармацевтического
рынка РФ в мире в 2017 году

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ
2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Направление развития
05
Государственная программа «Развитие 2013 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год,
фармацевтического рынка в РФ
фармацевтической и медицинской млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб.
промышленности»
06 Эффективность государственного
*Федеральная целевая программа «Развитие
регулирования
Общий объем финансирования 15 177 14 654 16 599 16 330 11 636 11 220 11 292 11 278
фармацевтической и медицинской
Развитие производства лекарственных средств - - - 5 199 2 244 7 751 7 896 7 889 промышленности Российской Федерации на период Инновации и цифровизация
07
до 2020 года и дальнейшую перспективу» фармацевтической отрасли
Развитие производства медицинских изделий - - - 1 751 2 246 3 127 3 129 3 129
Источник: Постановление Правительства РФ от 28
Комплексное развитие фармацевтической и - - - - - 342 267 260 08 О респондентах
декабря 2017 года № 1673 О внесении изменений в
медицинской промышленности
государственную программу Российской Федерации
“Развитие фармацевтической и медицинской 09 Контакты
ФЦП «Фарма - 2020»* 15 177 14 654 16 599 9 380 7 146 Завершена досрочно 31 декабря 2017г.
промышленности” на 2013 - 2020 годы

11
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Направления государственной политики.


Импортозамещение 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Доля отечественных препаратов Доля отечественных препаратов Тренд Фармацевтическая


03
в натуральном выражении в стоимостном выражении Одним из приоритетных направлений В 2018 году Минпромторг прорабатывает отрасль РФ в цифрах
государственной политики проект «Стратегии развития Объем рынка
на фармацевтическом рынке является фармацевтической промышленности
Объем рынка по секторам
увеличение доли продаж российских Российской Федерации на период до 2030
препаратов. Наибольшее увеличение доли года» (далее – Стратегия), призванный Рост цен на ЛП
отечественной продукции наблюдается определить направление государственной Долевая структура
77,6%
75,0%

коммерческого сегмента
73,0%

в секторе государственных закупок: политики в этой сфере на долгосрочную


госпитальных закупок лекарственных перспективу. На момент публикации отчета на конец 2017 года
препаратов (далее – ЛПУ) и льготного документ принят не был. Развитие фармацевтической
59,6%
58,7%

37,8%
58,5%

36,0%
лекарственного обеспечения (далее – ЛЛО). промышленности

34,0%
Среди новых задач, на решение которых
Импортозамещение
31,3%

31,3%
30,0%
В сегменте ЛЛО «Семь нозологий» направлен данный проект, усиление
47,0%
44,0%

29,0%
28,3%
28,5%

(высокозатратные нозологии), куда входят поддержки инноваций и развитие Государственная поддержка


наиболее дорогостоящие препараты локальных компетенций в химическом Система прослеживания
средней стоимостью около 14 тыс. руб., и биологическом синтезе активных лекарственных препаратов
в I квартале 2018 года доля отечественных веществ и фармацевтических субстанций.
Положение фармацевтического
препаратов по сравнению с I кварталом С этой целью Стратегией предусмотрено
рынка РФ в мире в 2017 году
2017 года выросла на 2,4 п. п. – до 28,2% введение при госзакупках ценовой
в натуральном выражении и на 8,8 п. п. – преференции не менее 25% от начальной Общее положение дел в
04
до 42,2% в стоимостном выражении. максимальной цены контракта, которая фармацевтическом секторе РФ
будет распространяться на компании,
По номенклатуре перечня ЖНВЛП осуществляющие производство Направление развития
05
Коммерческий ЛЛО ЛПУ Коммерческий ЛЛО ЛПУ на 1 января 2018 года доля отечественных в странах ЕАЭС по полному циклу или фармацевтического рынка в РФ
сегмент сегмент препаратов выросла до 84,2%. из локальных субстанций.
06 Эффективность государственного
2016 год 2016 год регулирования
2017 год 2017 год
1 квартал 2018 года 1 квартал 2018 года
Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты
Источник: данные DSM Group

12
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Направления государственной политики.


Государственная поддержка 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
Вид государственной Преференции Условия предоставления Число участников – Первое применение Объем полученных Общий объем 03
поддержки фармацевтических фармацевтическими участниками инвестиций отрасль РФ в цифрах
компаний компаниями займов
Объем рынка
Специальные • Неухудшение налоговых условий Минимальный объем инвестиций – 750 млн Шесть одобренных IV квартал 2017 года - Около 18
Объем рынка по секторам
инвестиционные • Налоговые льготы (возможность снижения руб. (без учета НДС) проектов млрд руб. Рост цен на ЛП
контракты (СПИК) налога на прибыль и налога на имущество
организаций до 0%, ускоренная амортизация) Срок действия СПИК равен сроку выхода Долевая структура
• Получение статуса продукции, проекта на операционную прибыль плюс пять коммерческого сегмента
произведенной в России, с отлагательным лет (но не более 10 лет) на конец 2017 года
условием по локализации
• Упрощенный доступ к государственному В СПИК фиксируются обязательства инвестора Развитие фармацевтической
заказу создать/модернизировать производство промышленности
• Отраслевые субсидии промышленной продукции/внедрить
• Региональные меры поддержки (создание наилучшие доступные технологии/освоить Импортозамещение
объектов инфраструктуры, особые условия производство продукции, не имеющей
аренды земельных участков) аналогов в РФ, в предусмотренный срок.
Государственная поддержка

Льготные займы Сниженная процентная ставка (5%) по займу Ключевое требование – подтвержденный 26 одобренных С 2015 года 7,3 млрд руб. 30 млрд руб.
Система прослеживания
сроком до пяти лет; при предоставлении потенциал импортозамещения или экспорта. проектов лекарственных препаратов
банковских гарантий в течение первых трех лет
Положение фармацевтического
процентная ставка составляет 3%. Сумма займа составляет от 50 до 500 млн руб.
(общий бюджет проекта – от 100 млн руб.).
рынка РФ в мире в 2017 году

Общее положение дел в


Софинансирование из частных средств – более 04
50% бюджета проекта фармацевтическом секторе РФ
Лизинговые займы Сниженная процентная ставка (1%) по займу Сумма займа составляет от 5 до 500 млн руб. Два одобренных IV квартал 2017 года 111 млн руб. 500 млн руб.
Направление развития
сроком до пяти лет (общий бюджет проекта – от 20 млн руб.) и проекта 05
предоставляется для финансирования от
фармацевтического рынка в РФ
10% до 90% первоначального взноса (аванса)
лизингополучателя, составляющего от 10% до
06 Эффективность государственного
50% от стоимости приобретаемого в рамках регулирования
договора промышленного оборудования.
Максимальный размер займа фонда составляет Инновации и цифровизация
27% от общей стоимости промышленного 07
фармацевтической отрасли
оборудования.

08 О респондентах

09 Контакты
Источник: данные Фонда развития промышленности по состоянию на июнь 2018 года

13
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Направления государственной политики.


Система прослеживания лекарственных препаратов 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

В феврале 2017 года на базе ряда С другой стороны, внедрение системы С целью распределения финансовой Фармацевтическая
03
компаний по всей производственной создаст возможности для производителей нагрузки правительством была разработана отрасль РФ в цифрах
и сбытовой цепочке – от производителя и дистрибьюторов лекарственных программа поддержки фармацевтических Объем рынка
до потребителя – был запущен пилотный препаратов в части анализа достоверности производителей и дистрибьюторов.
Объем рынка по секторам
проект по внедрению и тестированию данных о движении и продажах В рамках этой программы Фонд развития
системы прослеживаемости лекарственных лекарственных препаратов фактически промышленности предоставляет льготное Рост цен на ЛП
препаратов. Согласно текущим планам в режиме реального времени, которые заемное финансирование на целевую Долевая структура
маркировка препаратов станет могут быть использованы бизнесом, закупку оборудования для маркировки коммерческого сегмента
обязательной с 1 января 2020 года. в частности, с целью осуществления лекарственных препаратов. на конец 2017 года
более эффективных мер по продвижению Развитие фармацевтической
Система призвана в первую очередь лекарственных препаратов, увеличению Условия предоставления льготного займа: промышленности
обеспечить защиту населения оборачиваемости товарных запасов
от фальсифицированных лекарственных и контролю за дебиторской задолженностью.
•• ставка – 1% годовых; Импортозамещение
препаратов и оперативное •• сумма займа – от 5 млн до 50 млн руб.; Государственная поддержка
выведение из оборота контрафактных Внедрение системы приведет Система прослеживания
•• срок – до двух лет;
и недоброкачественных препаратов. Однако к дополнительным расходам на покупку лекарственных препаратов
она также позволит государству получать оборудования для нанесения контрольных •• особенности: погашение основного долга
Положение фармацевтического
информацию о товарных потоках с целью идентификационных знаков (средств начинается со второго года пользования
рынка РФ в мире в 2017 году
контроля соблюдения законодательства идентификации) и их считывания, займом; отсутствует необходимость
в различных сферах (налоги и сборы, разработку и установку программного софинансирования со стороны бизнеса – Общее положение дел в
04
таможенное регулирование, ценовое обеспечения и пр., которые придется нести при предоставлении банковской гарантии фармацевтическом секторе РФ
регулирование, валютный контроль и т.д.). участникам рынка. за счет средств займа можно полностью
оплатить покупку оборудования. Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования

Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

14
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Положение российского фармацевтического


рынка в мире в 2017 году 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Экспорт и импорт, Структура экспорта Структура импорта Объем продукции фармацевтического рынка Фармацевтическая
03
млн долл. США (Rx и OTC), млн долл. США отрасль РФ в цифрах
Объем рынка
Объем рынка по секторам
10  835

США

8% 9% 10% Япония Рост цен на ЛП


8  908

10% 5% Китай Долевая структура


коммерческого сегмента
2% 5% Германия на конец 2017 года
6% Франция Развитие фармацевтической
Италия
промышленности
36%
Импортозамещение
Мексика
74% Государственная поддержка
Южная Корея
35% Система прослеживания
Бразилия
лекарственных препаратов
635
728

Испания Положение фармацевтического


ТОП-10
Канада рынка РФ в мире в 2017 году
Экспорт Импорт
ЕС Грузия ЕС Индия
2016 год ЕАЭС Страны Азии США Прочие Индия Общее положение дел в
04
2017 год СНГ, за исключением Прочие Швейцария фармацевтическом секторе РФ
Великобритания
ЕАЭС
Источник: данные ФТС России Россия 14 -е место Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ
Польша
•• Россию можно назвать чистым импортером лекарственных •• Основным экспортным рынком для российских
препаратов: в 2017 году импорт превышал экспорт почти лекарственных препаратов продолжает оставаться Австралия
06 Эффективность государственного
регулирования
в 15 раз. Темпы роста объема импорта (+21,6% в денежном постсоветское пространство (80% экспорта). Индонезия
выражении) превышают темпы роста объема экспорта
•• По оценкам EIU, к 2022 году мировой фармацевтический Инновации и цифровизация
(+14,6%).
Тайвань 07
рынок вырастет в долларовом эквиваленте на 35,5%. фармацевтической отрасли
Тайланд
•• Почти 80% объема импорта приходится на страны
Европы – в первую очередь на Германию (21%), Францию
•• Россия не входит в десятку лидеров по объему рынка,
Венесуэла 08 О респондентах
однако, по прогнозу EIU, за пять лет объем продаж в стране
(9%) и Италию (6%).
увеличится в полтора раза, и Россия сохранит за собой 0 200 400 600 09 Контакты
14-е место в рейтинге. 2017 2022

15
04

Общее положение дел


в фармацевтическом 01 Вступительное слово

секторе России
02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ
Текущее состояние
фармацевтической отрасли РФ
Перспективы развития
фармацевтической отрасли РФ
в 2018 году
Текущее состояние
фармацевтических компаний РФ
Перспективы развития
фармацевтических компаний
РФ в 2018 году
Ожидания от изменения
ключевых показателей
деятельности фармацевтических
компаний в РФ

Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования

Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

16
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Общее положение дел в фармацевтическом секторе России

Оценка текущего состояния


фармацевтической отрасли России 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах
4% Изменение
Доля положительных оценок Общее положение дел в
13% 2018 год 2017 год за год 04
фармацевтическом секторе РФ
33% Все 63% 76% -13 п. п.
Производство (в том числе за рубежом) и/или Текущее состояние
61% 68% -7 п. п.
оптовая продажа оригинальных препаратов фармацевтической отрасли РФ
Производство (в том числе за рубежом) и/или 75% 90% -15 п. п.
оптовая продажа дженериков Перспективы развития
Розничная продажа лекарственных
препаратов и медицинских изделий
38% 67% -29 п. п. фармацевтической отрасли РФ
в 2018 году
Российская компания* 62% 86% -24 п. п.
Иностранная компания без локализации Текущее состояние
69% 73% -4 п. п.
50% производства** фармацевтических компаний РФ
Иностранная компания с локализацией
54% 72% -18 п. п.
производства** Перспективы развития
фармацевтических компаний
Положительно * Бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами РФ в 2018 году
Скорее положительно ** Или российская дочерняя организация иностранной компании
Скорее отрицательно
Ожидания от изменения
Отрицательно ключевых показателей
деятельности фармацевтических
компаний в РФ
Тренд Особенности Направление развития
05
К лету 2018 года отмечается снижение Наиболее высокий уровень оптимизма препаратов и медицинских изделий: за год компаний все респонденты оценили фармацевтического рынка в РФ
оптимизма на фармацевтическом рынке относительно текущего положения доля респондентов, которые отрицательно состояние фармацевтической отрасли
в России: доля компаний, которые дел на рынке наблюдается среди оценивают текущее состояние отрасли, как положительное. 06 Эффективность государственного
положительно оценивают состояние отрасли, представителей компаний, производящих выросла на 30 п. п. и составила 62%. регулирования
за год снизилась на 13 п. п. – до 63%. дженериковые препараты (на 12 п. п. За год значительно (на 18 п. п.) ухудшилось
Инновации и цифровизация
выше среднего уровня), но по сравнению Негативное восприятие состояния отрасли восприятие текущего положения дел 07
фармацевтической отрасли
с предыдущим годом он снизился на 15 п. п. представителями аптек отрицательно среди иностранных компаний, имеющих
повлияло на общую оценку текущего производственные мощности в России.
08 О респондентах
Наименее оптимистично настроены положения дел российскими компаниями, Это может быть связано с ужесточением
представители компаний, занимающиеся которая сократилась за год на 24 п. п. требований для получения статуса 09 Контакты
розничной продажей лекарственных Однако среди российских производственных локализованного препарата.

17
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Общее положение дел в фармацевтическом секторе России

Оценка перспектив развития фармацевтической


отрасли России в 2018 году 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
A.
отрасль РФ в цифрах
B. 21
%
C. 11% Ситуация улучшится Ситуация существенно не изменится Ситуация ухудшится Общее положение дел в
% 27 04
15 % Все 21% 50% 29%
фармацевтическом секторе РФ
Производство (в том числе за рубежом) и/или Текущее состояние
29%

оптовая продажа оригинальных препаратов 30% 44% 26%


Производство (в том числе за рубежом) и/или
фармацевтической отрасли РФ
13% 56% 31%
оптовая продажа дженериков
Перспективы развития
Розничная продажа лекарственных
препаратов и медицинских изделий
12% 50% 38% фармацевтической отрасли РФ
в 2018 году
5 3%

37%

Российская компания* 23% 46% 31%


Иностранная компания без локализации
19% 58% 23% Текущее состояние
производства**
Иностранная компания с локализацией
фармацевтических компаний РФ
производства** 23% 38% 39%
5 8% Перспективы развития
%
50 фармацевтических компаний
РФ в 2018 году
Ситуация улучшится A. Все * Бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами
Ожидания от изменения
Ситуация существенно не изменится B. Положительно оценивают текущее состояние рынка ** Или российская дочерняя организация иностранной компании
Ситуация ухудшится C. Отрицательно оценивают текущее состояние рынка
ключевых показателей
деятельности фармацевтических
компаний в РФ
Тренд Особенности Направление развития
05
Половина респондентов (50%) Среди респондентов, которые положительно Производители оригинальных препаратов Представители иностранных компаний фармацевтического рынка в РФ
считают, что существенных оценивают текущее состояние отрасли, имеют более позитивный взгляд с локализацией производства в России
изменений на рынке не произойдет, преобладает позитивное видение на перспективы развития отрасли в 2018 чаще остальных прогнозируют ухудшение 06 Эффективность государственного
но среди тех, кто прогнозирует перемены, перспектив развития фармацевтического году (на 9 п. п. выше среднего показателя). ситуации в отрасли в 2018 году (39%), тогда регулирования
преобладают пессимисты. сектора (27% опрошенных прогнозируют как среди представителей компаний без
Инновации и цифровизация
Доля респондентов, которые прогнозируют улучшение ситуации, в то время как 15% Наименее оптимистичны представители локализации производства большинство 07
фармацевтической отрасли
ухудшение ситуации, значительно выросла респондентов ожидают ее ухудшения). розничного бизнеса: 38% опрошенных (58%) прогнозирует сохранение текущего
за год: с 13% до 29%, тогда как доля Противоположная тенденция наблюдается ожидают ухудшения ситуации, в то время положения дел.
08 О респондентах
оптимистов не изменилась (21%). среди пессимистов – большинство как об улучшении положения дел в будущем
Показатель баланса составляет -8%. опрошенных (53%) прогнозируют говорит только 12%. 09 Контакты
дальнейшее осложнение положения
дел на рынке, и еще 37% не ожидают
изменения ситуации.

18
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Общее положение дел в фармацевтическом секторе России

Оценка текущего состояния 


фармацевтических компаний России 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах
12% Изменение
Доля положительных оценок Общее положение дел в
2018 год 2017 год за год 04
25% фармацевтическом секторе РФ
Все 88% 91% -3 п. п.
Производство (в том числе за рубежом) и/или Текущее состояние
91% 89% 2 п. п.
оптовая продажа оригинальных препаратов фармацевтической отрасли РФ
Производство (в том числе за рубежом) и/или 88% 100% -12 п. п.
оптовая продажа дженериков Перспективы развития
Розничная продажа лекарственных
препаратов и медицинских изделий
75% 67% 8 п. п. фармацевтической отрасли РФ
в 2018 году
Российская компания* 85% 86% -1 п. п.
Иностранная компания без локализации Текущее состояние
92% 96% -4 п. п.
63%
производства** фармацевтических компаний РФ
Иностранная компания с локализацией
85% 89% -4 п. п.
производства** Перспективы развития
фармацевтических компаний
РФ в 2018 году
Положительно * Бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами
Ожидания от изменения
Скорее положительно ** Или российская дочерняя организация иностранной компании
Скорее отрицательно
ключевых показателей
деятельности фармацевтических
компаний в РФ

Направление развития
05
Тренд Особенности фармацевтического рынка в РФ
В целом состояние бизнеса Негативные настроения чаще характерны
в фармацевтическом секторе РФ можно для представителей аптек: каждый 06 Эффективность государственного
определенно охарактеризовать как четвертый оценивает текущее положение регулирования
благоприятное: как и год назад, дел как «скорее отрицательно» (25%). Вместе
Инновации и цифровизация
большинство участников исследования с тем за год была отмечена положительная 07
фармацевтической отрасли
позитивно оценивают текущую динамика, и эта доля сократилась на 8 п. п.
деятельность своих компаний (88%).
08 О респондентах
Среди производителей дженериковых
препаратов, напротив, за год сократилась 09 Контакты
доля положительных оценок (на 12 п. п.)

19
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Общее положение дел в фармацевтическом секторе России

Оценка перспектив развития фармацевтических


компаний России в 2018 году 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах

13% Ситуация улучшится Ситуация существенно не изменится Ситуация ухудшится Общее положение дел в
04
Все 37% 50% 13%
фармацевтическом секторе РФ
Производство (в том числе за рубежом) и/или
43% 43% 13% Текущее состояние
оптовая продажа оригинальных препаратов
37%
Производство (в том числе за рубежом) и/или
фармацевтической отрасли РФ
25% 63% 13%
оптовая продажа дженериков
Перспективы развития
Розничная продажа лекарственных
препаратов и медицинских изделий
38% 50% 13% фармацевтической отрасли РФ
Российская компания* 46% 38% 15% в 2018 году
Иностранная компания без локализации
38% 50% 12% Текущее состояние
производства**
50% Иностранная компания с локализацией
фармацевтических компаний РФ
производства** 23% 62% 15%
Перспективы развития
фармацевтических компаний
РФ в 2018 году
Ситуация улучшится * Бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами
Ожидания от изменения
Ситуация существенно не изменится ** Или российская дочерняя организация иностранной компании
Ситуация ухудшится
ключевых показателей
деятельности фармацевтических
компаний в РФ
Тренд Особенности Направление развития
05
Половина респондентов ожидает Среди производителей дженериковых за счет перераспределения спроса в пользу среднего показателя). В то же время фармацевтического рынка в РФ
сохранения текущего положения дел, препаратов за год произошло дженериковых препаратов. представители иностранных компаний
но среди тех, кто прогнозирует изменения, перераспределение мнений относительно Напротив, производители оригинальных главным образом ожидают сохранения 06 Эффективность государственного
существенно выше доля оптимистов (37%). перспектив развития бизнеса: значительно препаратов заметно чаще говорят текущего положения дел (50% и 62% регулирования
снизилась доля респондентов, о положительных перспективах их бизнеса: соответственно).
Инновации и цифровизация
Вместе с тем за год доля тех, кто ожидает которые ожидают улучшения ситуации об этом заявили 43% респондентов. 07
фармацевтической отрасли
улучшения ситуации, сократилась (с 67% до 25%), но выросла доля В каждой из рассматриваемых подгрупп
на 10 п. п., и выросла доля тех, кто ожидает респондентов, которые ожидают сохранение Российские компании значительно от 12% до 15% респондентов заявили о том,
08 О респондентах
ее ухудшения (на 8 п. п.). Показатель текущего положения дел (с 24% до 63%). оптимистичнее оценивают перспективы что ожидают ухудшения положения дел
баланса составляет +24%. Это может служить сигналом того, что развития своего бизнеса (на 9 п. п. выше в их компаниях. 09 Контакты
уменьшается потенциал роста их бизнеса

20
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Общее положение дел в фармацевтическом секторе России

Ожидания от изменения ключевых показателей


деятельности фармацевтических компаний в России 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Выручка Операционные затраты Капитальные затраты Численность сотрудников Средний уровень Фармацевтическая
03
заработной платы отрасль РФ в цифрах

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ
12% 2% 8%
15%
– 10%* – 30%* – 4%*
48%
Текущее состояние
– 10%*
фармацевтической отрасли РФ
48% 29% 27%
+5%* Перспективы развития
+7%* +10%* +8%*
52%
фармацевтической отрасли РФ
60%
25%
+10%* в 2018 году
40% 69% 65%
Текущее состояние
фармацевтических компаний РФ
Перспективы развития
фармацевтических компаний
РФ в 2018 году
Рост *Средняя величина ожидаемых Ожидания от изменения
Без изменений изменений (по показателю
сглаженной средней)
ключевых показателей
Снижение
деятельности фармацевтических
компаний в РФ
Положительные оценки перспектив На практике увеличение выручки, как Треть респондентов (29%) заявляют При этом практически половина Направление развития
05
развития фармацевтических компаний правило, происходит при одновременном об увеличении объемов капитальных затрат респондентов (52%) не собирается фармацевтического рынка в РФ
и отрасли нашли отражение в оценках росте операционных затрат – (в среднем на 10%), тогда как большинство повышать среднюю заработную плату
изменений ключевых показателей и наше исследование показало, что 48% компаний (69%) планируют их сохранить персонала, а другая половина (48%) 06 Эффективность государственного
деятельности: 60% компаний ожидают респондентов ожидают их повышения на текущем уровне. планирует провести ее индексацию на 5%, регулирования
в 2018 году роста выручки (в рублевом (в среднем на 7%). Однако 12% компаний что практически не превышает ожидаемую
Инновации и цифровизация
эквиваленте). В среднем величина планируют снизить этот показатель Стабильное положение компаний позволяет инфляцию (4% по прогнозу ЦБ РФ). 07
фармацевтической отрасли
ожидаемого изменения составляет +10%. (в среднем на 10%), и 40% – сохранить большинству из них (65%) сохранить
на уровне 2017 года. имеющуюся численность сотрудников,
08 О респондентах
а 27% предприятий планируют ее увеличить
(в среднем на 8%). 09 Контакты

21
05

Направление развития
фармацевтического рынка в России 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ

Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ
Стратегии развития
фармацевтического бизнеса в РФ
Способы оптимизации
расходов
Подготовка к внедрению
системы обязательной
маркировки ЛП и мониторинга
их оборота
Экономика ожиданий: доля
импортных препаратов в РФ
Рейтинг проблем
фармацевтических компаний
в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования

Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

22
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Направление развития фармацевтического рынка в России

Стратегии развития фармацевтического


бизнеса в России Изменение
01 Вступительное слово

2018 год 2017 год за год 02 Основные выводы


Расширение маркетинговых мероприятий и кампаний 54% - -
Фармацевтическая
03
Вывод на рынок новых лекарственных средств 38% 62% -24 п. п. отрасль РФ в цифрах
Внедрение новых технологий для оптимизации бизнес-процессов (ЭДО, блокчейн) 33% - -
Общее положение дел в
Строительство нового производства на территории РФ 23% 32% -9 п. п. 04
фармацевтическом секторе РФ
Углубление локализации производства 21% 23% -2 п. п.
Направление развития
Отсутствие значимых изменений 15% 17% -2 п. п. 05
фармацевтического рынка в РФ
Разработка новых инновационных продуктов, проведение НИОКР 13% 28% -15 п. п.

Приобретение компании или объединение с другой компанией 13% 15% -2 п. п.


Стратегии развития
фармацевтического бизнеса в РФ
Создание совместного предприятия с российским (иностранным) производителем 8% 23% -15 п. п.
Способы оптимизации
Выделение и/или продажа непрофильного (неприоритетного) бизнеса 4% 2% +2 п. п.
расходов
Подготовка к внедрению
системы обязательной
Тренд маркировки ЛП и мониторинга
В 2018 году проведение большего применить каждая третья компания, локализации производства в России с численностью сотрудников более 1 тыс. их оборота
количества маркетинговых мероприятий работающая в данной отрасли (33%). и 32% – с локализацией. Исключение человек (50%). Экономика ожиданий: доля
является преобладающей стратегией составляют российские производственные импортных препаратов в РФ
развития фармацевтического бизнеса За год значительно утратили популярность компании – эта стратегия приоритетна Строительство нового производства
Рейтинг проблем
в России – в условиях стабилизации такие высоко затратные стратегии, как только для 8% респондентов. на территории РФ (23%)
фармацевтических компаний
рынка более половины компаний (54%) строительство нового производства Только 16% иностранных компаний без в РФ
уделяет каналам продвижения продукции и проведение НИОКР (на 9 п. п. Вывод на рынок новых лекарственных локализации производства планируют его

06 Эффективность государственного
наибольшее внимание. и 15 п. п. соответственно), а также создание средств (38%) строительство на территории РФ, тогда
совместного предприятия (-15 п. п.). Две из трех компаний (63%), которые как такие планы есть у двух из трех регулирования
За год значительно снизилась (на 24 п. п.) реализуют свою продукцию российских производственных компаний
доля компаний, которые планируют вывести Особенности преимущественно в сегменте ЛПУ, (67%) и трети (31%) иностранных компаний Инновации и цифровизация
07
на рынок новые лекарственные средства, Проведение большего количества планируют представить на рынке новые с локализацией производства. фармацевтической отрасли
однако по приоритетности эта стратегия маркетинговых мероприятий (54%) лекарственные средства.
08 О респондентах
уверенно занимает второе место. Данная стратегия имеет большое значение Углубление локализации (21%)
для аптек (88%), однако она также широко Внедрение новых технологий для Практически каждая вторая иностранная 09 Контакты
За ней следует стратегия оптимизации распространена среди производственных оптимизации бизнес-процессов (33%) компания (46%), производящая
бизнес-процессов путем внедрения предприятий: ее планируют внедрять Этой стратегии чаще других лекарственные средства на территории
передовых технологий, которую планирует 62% иностранных компаний без придерживаются крупные компании РФ, планирует проводить более глубокую
локализацию производства.

23
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Направление развития фармацевтического рынка в России

Способы оптимизации расходов


01 Вступительное слово
Изменение
2018 год 2017 год за год 02 Основные выводы
Контроль товарных остатков и дебиторской задолженности 60% 64% -4 п. п.
Фармацевтическая
03
Оптимизация бизнес-процессов 60% 55% +5 п. п. отрасль РФ в цифрах
Оптимизация затрат на продвижение и маркетинг 54% 51% +3 п. п.
Общее положение дел в
Контроль за дистрибьюторами 44% 23% +21 п. п. 04
фармацевтическом секторе РФ
Оптимизация расходов на персонал 35% 45% -10 п. п.
Направление развития
Оптимизация затрат на ИТ 15% 15% 0 п. п. 05
фармацевтического рынка в РФ
Другое 6% 4% +2 п. п.
Стратегии развития
фармацевтического бизнеса в РФ
Способы оптимизации
расходов
Тренд Топ-4 стратегии оптимизации расходов Подготовка к внедрению
За год значительно выросла Осуществление контроля Оптимизация бизнес-процессов (60%) Осуществление контроля системы обязательной
приоритетность стратегии осуществления за товарными остатками и дебиторской Большинство иностранных компаний за дистрибьюторами (44%) маркировки ЛП и мониторинга
контроля за дистрибьюторами (+21 п. п.). задолженностью (60%) с локализацией производства в России Российские компании больше остальных их оборота
Отметим, что одной из основных проблем К данной стратегии оптимизации (77%), а также крупные компании с годовым уделяют внимание осуществлению контроля Экономика ожиданий: доля
рынка по-прежнему остается недостаток расходов чаще прибегают компании, оборотом, превышающим 10 млрд руб. за дистрибьюторами для компенсации импортных препаратов в РФ
корректной и оперативной информации осуществляющие розничную продажу (82%), планируют оптимизировать бизнес- возможных потерь по выручке (69%).
Рейтинг проблем
о движении лекарственных препаратов лекарственных препаратов и медицинских процессы.
фармацевтических компаний
и сформированных товарных остатках. изделий (88%), а также компании, в РФ
реализующие основную часть своей Оптимизация затрат на продвижение

06 Эффективность государственного
Стратегия оптимизации расходов продукции в сегменте ЛПУ (75%). и проведение маркетинговых
на персонал, напротив, стала за год менее кампаний (54%) регулирования
значимой (-10 п. п.). Для компаний, производящих оригинальные
препараты, более приоритетна политика Инновации и цифровизация
07
оптимизации коммерческих затрат (65%). фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

24
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Направление развития фармацевтического рынка в России

Подготовка к внедрению системы обязательной маркировки


лекарственных препаратов и мониторинга их оборота 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах
В ходе исследования мы узнали у наших респондентов, как они оценивают влияние Укажите, пожалуйста, какое влияние
Общее положение дел в
на бизнес-процессы их компаний от полномасштабного внедрения системы обязательной окажет введение обязательной 04
фармацевтическом секторе РФ
маркировки лекарственных препаратов и мониторинга их оборота и как проходит подготовка маркировки лекарственных препаратов
к реализации предстоящих изменений. и их мониторинга на перечисленные Направление развития
бизнес-процессы? 05
фармацевтического рынка в РФ
Тренд учет, а также производство разделились:
По мнению представителей доля компаний, которые ожидают 0,52 0,48 0,47 0,19 0,08 0,06
Стратегии развития
фармацевтического бизнеса в РФ
фармацевтической отрасли, введение положительного эффекта, практически
системы прослеживаемости лекарственных равна доле респондентов, ожидающих 69% Способы оптимизации
препаратов окажет определенно негативного влияния. Более того, почти 62% расходов
56%
положительное влияние на логистику, треть респондентов считает, что внедрение 48% Подготовка к внедрению
продвижение продукции и управление системы прослеживаемости лекарственных
38%
системы обязательной
оборотным капиталом (положительный препаратов вообще не окажет влияния 35% маркировки ЛП и мониторинга
баланс влияния составляет +0,47-0,52). на эти бизнес-процессы. Это свидетельствует их оборота
о том, что на рынке присутствует Экономика ожиданий: доля
Если говорить о влиянии значительный фактор неопределенности импортных препаратов в РФ
на документооборот и внутренние в отношении системы прослеживаемости.
Рейтинг проблем
контрольные процедуры, то здесь
-9%
фармацевтических компаний
преобладают положительные оценки, Отрицательное влияние респонденты -13% в РФ
-17%
однако почти треть респондентов (29%) связывают с тем, что внедрение

06 Эффективность государственного
ожидают негативного влияния. системы может привести к увеличению -29% -29%
-31%
количества дополнительных контрольных регулирования

Логистика

Продвижение
и продажи
Управление оборотным
капиталом

Документооборот и
внутренний контроль
Налоговый и
бухгалтерский учет

Производство
Мнения респондентов по поводу влияния процедур и отчетов, а также росту
системы прослеживаемости лекарственных денежных и временных затрат Инновации и цифровизация
07
препаратов на налоговый и бухгалтерский в процессе производства. фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

Положительное влияние
*Разница между долей компаний, которые оценивают влияние на бизнес-процесс как «положительное» Отрицательное влияние
и долей компаний, которые оценивают его как «отрицательное» Баланс влияния*

25
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Направление развития фармацевтического рынка в России

Подготовка к внедрению системы обязательной маркировки


лекарственных препаратов и мониторинга их оборота 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах
Особенности
Общее положение дел в
Логистика (+0,52) Документооборот и внутренний 04
фармацевтическом секторе РФ
Представители аптек чаще ожидают контроль (+0,19)
положительного эффекта от внедрения Производители дженериковых препаратов Направление развития
системы прослеживаемости лекарственных 05
значительно более позитивно оценивают фармацевтического рынка в РФ
препаратов (баланс влияния составляет +0,88). влияние от внедрения системы
прослеживаемости на документооборот
Стратегии развития
фармацевтического бизнеса в РФ
Продвижение и продажи (+0,48) и процедуры внутреннего контроля
Крупный бизнес (с оборотом свыше (баланс составляет +0,38). Способы оптимизации
10 млрд руб.) чаще заявляет о том, что расходов
внедрение системы прослеживаемости Налоговый и бухгалтерский учет (+0,08) Подготовка к внедрению
лекарственных препаратов положительно Компании, реализующие свою продукцию системы обязательной
повлияет на продвижение продукции в сегменте ЛПУ, чаще выражают маркировки ЛП и мониторинга
(баланс составляет +0,59). обеспокоенность по поводу отрицательного их оборота
влияния системы прослеживаемости Экономика ожиданий: доля
Управление оборотным капиталом (+0,47) лекарственных препаратов на работу импортных препаратов в РФ
Представители иностранных компаний без налогового и бухгалтерского подразделений
Рейтинг проблем
локализации производства в РФ выразили (баланс влияния составляет -0,25).
фармацевтических компаний
большую уверенность в положительном в РФ
влиянии системы прослеживаемости Производство (0,06)

06 Эффективность государственного
лекарственных препаратов Иностранные компании с локализацией
на управление оборотным капиталом производства в России оценивают влияние регулирования
(баланс составляет +0,69). системы прослеживаемости лекарственных
препаратов на производство как Инновации и цифровизация
07
положительное (баланс составляет +0,38), фармацевтической отрасли
тогда как компании без локализации,
08 О респондентах
напротив, – как отрицательное
(баланс влияния составляет -0,12). 09 Контакты

26
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Направление развития фармацевтического рынка в России

Подготовка к внедрению системы обязательной маркировки


лекарственных препаратов и мониторинга их оборота 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Тренд Фармацевтическая
03
Как и год назад, в качестве мер подготовки Большинство представителей отрасли Укажите, пожалуйста, проводятся/планируются ли к проведению в Вашей компании отрасль РФ в цифрах
к внедрению системы прослеживаемости (67-87%) не видят необходимости в найме, перечисленные мероприятия для подготовки к внедрению системы обязательной
Общее положение дел в
лекарственных препаратов наибольшее специальном обучении персонала маркировки лекарственных препаратов и мониторинга их оборота? 04
фармацевтическом секторе РФ
внимание уделяется разработке и получении кредита для реализации
и интеграции программного обеспечения, мероприятий, связанных с внедрением Направление развития
а также приобретению оборудования (60%,
Интеграция ПО в существующие учетные системы 15% 64% 05
системы прослеживания лекарственных фармацевтического рынка в РФ
79% и 71% соответственно). препаратов. Оценка возможных рисков, а также сфер
Большинство компаний (69%) планирует
оптимизации бизнес-процессов 17% 52% Стратегии развития
Закупка оборудования для маркировки, фармацевтического бизнеса в РФ
провести оценку возможных рисков, а также В таблице приведены данные по доле 21% 50%
сканирования и мониторинга
сфер оптимизации бизнес-процессов. компаний, которые провели/проводят Способы оптимизации
соответствующие типы работ. За год
Разработка специального
17% 42%
расходов
программного обеспечения
наибольший рост был достигнут в закупке Подготовка к внедрению
Подготовка/наем специалистов по
оборудования, а также оценке рисков информационным технологиям
2% 31% системы обязательной
и сфер оптимизации. маркировки ЛП и мониторинга
Подготовка/наем сотрудников
производственного подразделения
4% 19% их оборота
Подготовка/наем сотрудников Экономика ожиданий: доля
4% 17%
2018 год 2017 год Изменение коммерческого подразделения импортных препаратов в РФ
Закупка оборудования 21% 9% + 12 п. п. Подготовка/наем сотрудников 13% Рейтинг проблем
финансового подразделения
фармацевтических компаний
Разработка специального программного обеспечения 17% 13% + 4 п. п.
Привлечение кредита 13% в РФ
Интеграция программного обеспечения 15% 14% + 1 п. п.

Оценка рисков и сфер оптимизации бизнес-процессов 17% 9% + 8 п. п. Проведены / проводятся 06 Эффективность государственного
Планируются
регулирования

Инновации и цифровизация
07
Особенности фармацевтической отрасли
Иностранные компании с локализацией Возможность привлечения кредита для
08 О респондентах
производства в России в большей степень финансирования расходов, связанных
готовы к внедрению системы прослеживания с внедрением системы прослеживаемости 09 Контакты
лекарственных препаратов: 38% компаний лекарственных препаратов, чаще
произвели закупку оборудования рассматривают российские компании (39%),
и интегрировали программное обеспечение как правило, это компании с оборотом менее
в свои учетные системы. 10 млрд руб.

27
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Направление развития фармацевтического рынка в России

Экономика ожиданий.
Доля импортных препаратов в России 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
Скажите, пожалуйста, как, на Ваш взгляд, будет меняться Тренд Особенности отрасль РФ в цифрах
доля импортных лекарственных препаратов на российском Согласно консенсус-прогнозу Компании, реализующие свою продукцию
Общее положение дел в
рынке в ближайшие два года? представителей фармацевтических в сегменте ЛПУ, прогнозируют более 04
фармацевтическом секторе РФ
компаний доля импортных препаратов существенное сокращение доли
в натуральном (-6%) и денежном выражении импортных препаратов как в денежном, так Направление развития
(-5%) сократится. 05
и натуральном выражении (9%). фармацевтического рынка в РФ
6%
Уменьшение доли импортных препаратов Разделились мнения относительно изменения
Стратегии развития
фармацевтического бизнеса в РФ
в пределах 10 п. п. в натуральном доли импортных препаратов в денежном
19% 6%
выражении ожидают 64% опрошенных, выражении среди производителей Способы оптимизации
8% в денежном – 54%, и только 21-22% оригинальных и дженериковых препаратов: расходов
респондентов предсказывают более первые ожидают ее сокращения на 6%, тогда Подготовка к внедрению
–5%
существенное сокращение. как вторые – только на 3%. системы обязательной
маркировки ЛП и мониторинга
25%
37% –6% При этом каждый четвертый опрошенный Иностранные компании с локализацией их оборота
(25%), напротив, прогнозирует увеличение производства в России ожидают более Экономика ожиданий: доля
доли импортных препаратов в денежном существенного сокращения доли импортных импортных препаратов в РФ
выражении. Доля тех, кто ожидает препаратов в денежном выражении – на 7%.
Рейтинг проблем
увеличения их объема в натуральном
фармацевтических компаний
29% выражении, составляет 14%. Более крупные предприятия (с оборотом в РФ
от 10 млрд руб.), а также компании более

06 Эффективность государственного
чем с 1 тыс. сотрудников консервативнее
27%
оценивают сокращение доли импортных регулирования
препаратов как в натуральном, так и денежном
выражении – на 4% по обоим показателям. Инновации и цифровизация
07
21% фармацевтической отрасли

22%
08 О респондентах
Рост на 5–10 п. п.
Рост на 1–5 п. п.
09 Контакты
Снижение на 1–5 п. п.
В денежном В натуральном Снижение на 5–10 п. п.
выражении выражении Снижение на 10 п. п. и более

28
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Направление развития фармацевтического рынка в России

Рейтинг проблем фармацевтических


компаний в России 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Тренд Выберите, пожалуйста, три наиболее важные проблемы (ранжируя их по значимости), Фармацевтическая
03
Уже в течение двух лет наиболее значимой В 2018 году резко возросла обеспокоенность которые на сегодняшний день стоят перед компаниями фармацевтической отрасли отрасль РФ в цифрах
проблемой для компаний фармацевтической фармацевтических компаний по поводу и здравоохранением в России.
Изменение Общее положение дел в
отрасли остается несовершенство геополитических рисков (рост на 17 п. п.), 04
за год фармацевтическом секторе РФ
законодательного регулирования (57%). тогда как год назад она волновала только Несовершенство законодательного
57% 60% -3 п. п.
регулирования
4% компаний. Сейчас она беспокоит каждую Направление развития
Текущее состояние российской экономики 05
пятую компанию на фармацевтическом Текущее состояние российской экономики 45% 36% +9 п. п. фармацевтического рынка в РФ
занимает вторую строчку в рейтинге рынке России.
наиболее значимых проблем: за прошедший Недостаточная платежеспособность +9 п. п.
Стратегии развития
29% 20%
населения фармацевтического бизнеса в РФ
год обеспокоенность экспертов отрасли Среди наиболее значимых проблем
по поводу макроэкономической ситуации за год существенно снизилась Геополитические риски 21% 4% +17 п. п. Способы оптимизации
выросла на 9 п. п. приоритетность только такой проблемы, расходов
Коррупция 16% 11% +5 п. п.
как недостаток государственного Подготовка к внедрению
Также в 2018 году перед компаниями финансирования (на 15 п. п). Это
Недостаток государственного
системы обязательной
12% 27% -15 п. п.
отрасли более остро встала проблема не означает, что финансирование финансирования маркировки ЛП и мониторинга
недостаточности платежеспособности отрасли стало достаточным, скорее перед их оборота
Рост конкуренции на рынке 9% 15%
населения (рост на 9 п. п.). фармацевтическими компаниями встали Экономика ожиданий: доля
другие задачи. Валютный риск (колебания курса рубля 9% 11% импортных препаратов в РФ
к иностранной валюте)
Недостаточная эффективность мероприятий Рейтинг проблем
по продвижению продукции и взаимодействия 8% фармацевтических компаний
с дистрибьюторами
в РФ
Рост затрат на производство и 7% 13%
реализацию продукции
06 Эффективность государственного
Недостаточные производственно- 5% 10% регулирования
технические мощности

Недоступность внешнего финансирования 5% 8% Инновации и цифровизация


07
фармацевтической отрасли
Нехватка квалифицированных кадров 4% 5%
08 О респондентах
Высокая доля фальсифицированной продукции 1% 5%
09 Контакты
Недостаточная оптимизация
1% 2%
логистических процессов

2018 год 2017 год

29
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Направление развития фармацевтического рынка в России

Рейтинг проблем фармацевтических


компаний в России 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Особенности Фармацевтическая
03
Несовершенство государственного Недостаточная платежеспособность отрасль РФ в цифрах
регулирования (57%) населения (29%)
Общее положение дел в
В первую очередь, данная проблема Этот сдерживающий развитие фактор 04
фармацевтическом секторе РФ
беспокоит российские компании, а также оказывает влияние в первую очередь
иностранные организации с локализацией на аптеки (73%). Направление развития
производства в России (по 65%). При этом 05
фармацевтического рынка в РФ
для российских компаний значимость этой Геополитические риски (21%)
проблемы по сравнению с 2017 годом Геополитические риски имеют большое
Стратегии развития
фармацевтического бизнеса в РФ
выросла более чем в 1,5 раза. значение для иностранных компаний без
локализации производства в России (25%), Способы оптимизации
Текущее состояние российской а также для производителей оригинальных расходов
экономики (45%) препаратов (29%). Подготовка к внедрению
Текущее состояние российской экономики системы обязательной
больше всего беспокоит иностранные Коррупция (16%) маркировки ЛП и мониторинга
компании без локализации производства Проблема коррупции является наиболее их оборота
в России (53%), а также крупные организации актуальной для компаний, реализующих Экономика ожиданий: доля
с оборотом более 10 млрд руб. (60%). свою продукцию в сегменте ЛПУ (44%). импортных препаратов в РФ
Иностранные компании уделяют ей больше
Рейтинг проблем
внимания (19%), чем российские (7%).
фармацевтических компаний
в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования

Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

30
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Эффективность государственного регулирования фармацевтической отрасли
06

Эффективность
государственного регулирования 01 Вступительное слово

фармацевтической отрасли
02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ

Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования
Приоритетные сферы
государственного
регулирования,
требующие улучшения
Государственные меры,
направленные на сокращение
доли импортных препаратов

Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

31
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Эффективность государственного регулирования фармацевтической отрасли

Приоритетные сферы государственного


регулирования, требующие улучшения 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
Ценообразование в отношении Как было описано выше, представители Особенности отрасль РФ в цифрах
лекарственных средств -8% 93% 85%
фармацевтической отрасли считают, Ценообразование лекарственных
Общее положение дел в
что несовершенство государственного препаратов, в том числе порядок 04
Регулирование продаж ЛС и
фармацевтическом секторе РФ
-8% 92% 84% регулирования является для них наиболее обновления списка ЖНВЛП и методика
медуслуг через Интернет
важной проблемой. Мы опросили наших расчета цен на них (85%) Направление развития
респондентов и выяснили у них, каким 05
Регулирование Все представители компаний, реализующих фармацевтического рынка в РФ
-9% 91% 82%
государственных закупок сферам, по их мнению, больше других продукцию в сегменте ЛПУ, производители
Ограничения в отношении
необходимы улучшения. дженериковых препаратов, а также
06 Эффективность государственного
методов продвижения -18% 82% 63% иностранные компании с локализацией регулирования
лекарственных средств Тренд производства в России отметили Приоритетные сферы
Обязательная маркировка ЛП Второй год подряд остается без изменения необходимость улучшения политики
и система мониторинга за их -19% 81% 61%
государственного
состав топ-3 сфер, которым, по мнению регулирования цен. регулирования,
оборотом
Государственная регистрация
респондентов, больше всех необходимы требующие улучшения
ЛС, в том числе правила -21% 79% 59% улучшения: это государственное Регулирование продаж лекарственных
Государственные меры,
сертификации GMP регулирование цен на лекарственные препаратов и оказания медицинских направленные на сокращение
средства (85%), их продажа через Интернет услуг через Интернет (интернет-аптеки доли импортных препаратов
Налоговое регулирование -21% 79% 59%
(84%), а также государственные закупки и телемедицина) (84%)
(82%). Менее крупные компании (с оборотом Инновации и цифровизация
07
Защита интеллектуальной
-23% 77% 54% менее 10 млрд руб.) в большей степени фармацевтической отрасли
собственности
Наиболее спорной областью оказалось заинтересованы в совершенствовании
Предоставление субсидий регулирование СПИК: в то время как системы регулирования продаж через 08 О респондентах
и кредитов с пониженной -25% 75% 50%
одна половина респондентов заявляет Интернет (92% против 64% компаний
процентной ставкой 09 Контакты
о необходимости совершенствования с оборотом более 10 млрд руб.).
Законодательство об обращении
ЛС и медицинских изделий в -27% 73% 45% ее регулирования, другая – не видит
рамках ЕАЭС в этом необходимости. Регулирование государственных закупок
(82%)
Специальные
-50% 50% 0% Улучшение сферы регулирования
инвестиционные контракты
государственных закупок в большей степени
Нуждается в улучшении беспокоит представителей российских
Не нуждается в улучшении компаний, нежели иностранных: показатель
Баланс баланса 100% против 76%.

32
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Эффективность государственного регулирования фармацевтической отрасли

Государственные меры, направленные на


сокращение доли импортных препаратов 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
Дальнейшие ограничения или запрет на участие иностранных В 2018 году основной мерой сокращения Вдвое выросла актуальность введения отрасль РФ в цифрах
(нелокализованных) производителей в сфере государственных закупок импортных препаратов респонденты дополнительных процедур для регистрации
63% 36% +27 п. п. Общее положение дел в
называют дальнейшие ограничения лекарственных средств, одобренных 04
фармацевтическом секторе РФ
Государственная поддержка российских производителей путем предоставления субсидий или запрет на участие иностранных и произведенных за рубежом.
и различных льгот/преференций (в том числе в сфере государственных закупок), а также производителей в сфере государственных Направление развития
увеличение инвестиций в российские инновационные фармацевтические производства закупок: так ответило 63% опрошенных. 05
Значительно снизилась фармацевтического рынка в РФ
54% 55% -1 п. п.
За год эта мера стала более приоритетной, (на 13 п. п.) приоритетность использования
Стимулирование иностранных производителей к переходу на использование производства прибавив 27 п. п. и поднявшись в рейтинге регулирования цен на ЖНВЛП с целью
06 Эффективность государственного
полного цикла путем предоставления различных льгот и преференций, в том числе с четвертой на первую позицию. сокращения доли импортных препаратов. регулирования
налоговых, а не путем установления дополнительных ограничений и запретов
29% 55% -26 п. п.
Приоритетные сферы
Неизменно высоко респонденты Следует отметить, что эксперты отрасли государственного
Дополнительные процедуры для регистрации ЛС, одобренных отмечают значимость предоставления не рассматривают ускоренное внедрение регулирования,
и производимых за рубежом российским производителям субсидий системы прослеживаемости ЖНВЛП требующие улучшения
29% 15% +14 п. п. и преференций (54%). и дорогостоящих препаратов как
Государственные меры,
действенную меру для сокращения доли направленные на сокращение
Индексация зарегистрированных цен на ЖНВЛП, производимых в России, и отсутствие
такой индексации (или индексация менее быстрыми темпами) для ЖНВЛП, производимых Напротив, за год значительно сократилась импортных препаратов – последнее место доли импортных препаратов
за рубежом доля респондентов, считающих в рейтинге (10%).
25% 38% -13 п. п. необходимым стимулирование Инновации и цифровизация
07
иностранных производителей к переходу фармацевтической отрасли
Меры по борьбе с коррупцией и повышению конкуренции
17% 17% на использование производства полного
цикла (на 26 п. п.). 08 О респондентах
Гарантии осуществления государственных закупок лекарственных препаратов,
производимых в ЕАЭС, включая возможность участия в тендерах в качестве 09 Контакты
единственного поставщика
17% 17%

Принудительное лицензирование лекарственных средств


13% 11%

Ускоренное внедрение системы прослеживаемости в отношении ЖНВЛП и


дорогостоящих препаратов
10% 0%

2018 год 2017 год

33
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Инновации и цифровизация фармацевтической отрасли
07

Инновации и цифровизация
фармацевтической отрасли 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ

Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования

Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли
Инновационные технологии в
фармацевтических компаниях
Цифровая стратегия в
компаниях фармацевтической
отрасли
Актуальные цифровые
инструменты развития
фармацевтического бизнеса

08 О респондентах

09 Контакты

34
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Инновации и цифровизация фармацевтической отрасли

Инновационные технологии в
фармацевтических компаниях 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Укажите, пожалуйста, какие из перечисленных передовых технологий Тренд Особенности Фармацевтическая


03
Вы внедрили или планируете внедрить в 2018-2019 годах? Самым популярным технологическим Три из четырех компаний (76%) с годовым отрасль РФ в цифрах
решением в компаниях фармацевтической доходом свыше 10 млрд руб. используют
Общее положение дел в
Внедрено/в процессе Планируем отрасли является внедрение передовых передовые системы учета, тогда как менее 04
внедрения внедрять
фармацевтическом секторе РФ
систем учета: половина компаний (50%) крупные компании применяют их только
Передовые системы учета (CRM, SAP, др.) 50% 21% уже их внедрила или внедряет, еще 21% в 37% случаев. Также чаще пользуются Направление развития
предприятий планируют их внедрить 05
Облачные технологии 38% 25% передовыми учетными системами фармацевтического рынка в РФ
в обозримом будущем. иностранные компании: с локализацией
Полная автоматизация отдельного бизнес-процесса 25% 38%
производства в России (77%) и без его
06 Эффективность государственного
Большие данные (big data) и машинное обучение 6% 21% Также большое распространение локализации (50%). В российских компаниях, регулирования
имеют облачные технологии и полная напротив, ими пользуются только 23%
Роботизация бизнес-процессов 6% 19%
автоматизация отдельного бизнес- опрошенных, а почти половина (46%) Инновации и цифровизация
07
Предиктивный анализ 4% 12% процесса: их используют или планируют не планируют их внедрять.
фармацевтической отрасли
Блокчейн - распределенная
4% 4% внедрить две из трех компаний Инновационные технологии в
зашифрованная база данных
фармацевтической отрасли. Более высокую заинтересованность фармацевтических компаниях
Smart-производство 4% 4%
в использовании больших данных Цифровая стратегия в
Видеоаналитика и машинное зрение 2% 4% На текущий момент фармацевтические проявляют российские компании, а также компаниях фармацевтической
предприятия еще недостаточно широко иностранные с локализацией производства отрасли
используют большие данные и машинное в России: 8% респондентов заявляют, что
Актуальные цифровые
обучение, а также роботизацию бизнес- они уже используют большие данные, а еще
инструменты развития
процессов (по 6%), однако каждая пятая 31% говорят о том, что они планируют фармацевтического бизнеса
компания (19-21%) планирует их внедрить. внедрять эти технологии.
08 О респондентах
Также определенную нишу
на фармацевтическом рынке (16%) занимает 09 Контакты
предиктивный анализ.

Технология блокчейн, smart-производство,


а также видеоаналитика и машинное зрение
являются наименее востребованными
технологиями среди фармацевтических
компаний – их внедрили или планируют
внедрять не более 8% компаний.

35
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Инновации и цифровизация фармацевтической отрасли

Цифровая стратегия в компаниях


фармацевтической отрасли 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Уточните, пожалуйста, разработана Уточните, пожалуйста, включает Тренд Фармацевтическая


03
ли в Вашей компании стратегия ли стратегия диджитализации в Вашей Каждая четвертая фармацевтическая Особенности отрасль РФ в цифрах
диджитализации (стратегия развития компании организацию взаимодействия компания (25%) разработала и внедрила/ Более крупные компании (с оборотом
Общее положение дел в
компании с помощью цифровых с конечными пользователями? внедряет стратегии развития компании свыше 10 млрд руб.) в большей степени 04
фармацевтическом секторе РФ
технологий)? с помощью цифровых технологий. обеспокоены разработкой стратегии
диджитализации: она разработана или Направление развития
62%
Еще 46% компаний разрабатывают 05
разрабатывается в 82% компаний (против фармацевтического рынка в РФ
такую стратегию. 70% в менее крупных). Также о создании
такой стратегии заявили все представители
06 Эффективность государственного
25% В то же время четверть компаний розничного бизнеса, принявшие участие регулирования
25%
не видит на данном этапе необходимости в опросе.
38% в разработке стратегии диджитализации. Инновации и цифровизация
07
Лидерами по внедрению стратегии
фармацевтической отрасли

4%
Две из трех компаний (62%), которые диджитализации являются предприятия Инновационные технологии в
разработали/разрабатывают стратегию по производству оригинальных препаратов, фармацевтических компаниях
диджитализации включают в нее а также российские и иностранные Цифровая стратегия в
Нет, не включает

концепцию организации взаимодействия компании с локализацией производства компаниях фармацевтической


Да, включает

с конечными пользователями. в России (30-31%). отрасли


46%
Актуальные цифровые
инструменты развития
фармацевтического бизнеса
респондентов говорят о том,

75% 08 О респондентах
Да, стратегия разработана что в их компаниях внедрена/
и внедрена/находится в процессе внедрения разработана стратегия
Да, стратегия разработана, но не внедрена диджитализации 09 Контакты
Нет, но стратегия в процессе разработки
Нет и не планируем разработку такой стратегии

36
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 \ Инновации и цифровизация фармацевтической отрасли

Актуальные цифровые инструменты развития


фармацевтического бизнеса 01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Уточните, пожалуйста, какие из перечисленных цифровых инструментов развития Фармацевтическая


03
бизнеса наиболее актуальны для Вашей компании?
Иностранные компании Иностранные компании с отрасль РФ в цифрах
без локализации локализацией производства
Все Российские компании производства в России в России
Общее положение дел в
04
Информирование через сайт, официальные страницы в социальных сетях и др. 78% 92% 70% 77% фармацевтическом секторе РФ
Информирование через форумы врачей и блоги 73% 87% 65% 74%
Направление развития
Использование медицинскими представителями современных 05
методов визуализации данных (digital dashboard)
62% 49% 62% 74% фармацевтического рынка в РФ
Использование SEO-комплекса мер 59% 77% 46% 62%
06 Эффективность государственного
Онлайн-продажи безрецептурных препаратов 57% 82% 39% 64% регулирования
Информирование через приложения 56% 69% 48% 59%
Инновации и цифровизация
Использование формируемых массивов данных для big-data 07
анализа, контроля остатков и др.
56% 77% 42% 59% фармацевтической отрасли
Создание и использование реестров пациентов с определенными заболеваниями 47% 54% 39% 54% Инновационные технологии в
Онлайн-продажи рецептурных препаратов 43% 67% 23% 54% фармацевтических компаниях
Использование устройств/приложений для сбора уникальных данных о пациентах 42% 59% 28% 51% Цифровая стратегия в
компаниях фармацевтической
Электронные рецепты 29% 44% 14% 41% отрасли
Телемедицина 25% 31% 20% 28% Актуальные цифровые
инструменты развития
фармацевтического бизнеса
Тренд Особенности 08 О респондентах
Наиболее востребованным цифровым Следующим по приоритетности является Необходимо обратить внимание на то, что 9 из 10 российских компаний информируют
инструментом для взаимодействия использование представителями в среднем российские предприятия, а также о своей продукции и деятельности 09 Контакты
с конечными потребителями для фармацевтических компаний современных иностранные компании с локализацией на официальном сайте, страницах
фармацевтических компаний является методов визуализации данных (digital производства в России более активно в социальных сетях, а также врачебных
информирование о продукции dashboard) (62%). используют различные цифровые форумах и блогах.
и деятельности компании посредством инструменты для взаимодействия
официальных сайтов компании и страниц с конечными потребителями, нежели В свою очередь, иностранные предприятия
в Интернете (78%), а также врачебных компании без локализации производства чаще применяют современные методы
форумов и блогов (73%). в России. визуализации данных: без локализации
производства в России – 74% компаний,
с локализацией – 62%.

37
07

О респондентах
01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ

Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования

Инновации и цифровизация
07
фармацевтической отрасли

08 О респондентах

09 Контакты

38
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018

О респондентах
01 Вступительное слово

02 Основные выводы
Тип компании Сфера деятельности компании Сфера деятельности респондентов
Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах
6% Общее положение дел в
15% 15% 04
фармацевтическом секторе РФ
25%
25%
Направление развития
10% 05
44% фармацевтического рынка в РФ

06 Эффективность государственного
31% регулирования
48%
Инновации и цифровизация
07
31% фармацевтической отрасли
50%
08 О респондентах

Российская компания (бенефициарные собственники Производство (в том числе за рубежом) и/или оптовая продажа Управленческая 09 Контакты
компании являются российскими резидентами) преимущественно оригинальных лекарственных препаратов Коммерческая
Иностранная компания или российская дочерняя организация Производство (в том числе за рубежом) и/или оптовая продажа Финансовая
иностранной компании без локализации производства преимущественно дженериков
Другое
Иностранная компания или российская дочерняя организация Производство (в том числе за рубежом) и/или оптовая продажа
иностранной компании с локализацией производства преимущественно медицинских изделий
(собственные мощности и/или контрактное производство) Розничная продажа лекарственных препаратов
и медицинских изделий

Как и год назад, половину участников опроса составили Большинство участников исследования – представители Среди участников опроса почти половина – это сотрудники
представители иностранных компаний без локализации компаний, производящих лекарственные средства: финансовой сферы (48%), а также представители
производства в России. Остальные участники опроса – оригинальные (44%) и дженериковые препараты (31%). коммерческой службы (31%) и руководители компаний (15%).
российские компании (25%) и иностранные предприятия
с локализацией производства в России (25%).

39
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018

О респондентах
01 Вступительное слово

02 Основные выводы
Основной канал продаж Годовая выручка Численность сотрудников
Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах
2% 4%
8% Общее положение дел в
04
15% 19%
21% фармацевтическом секторе РФ

Направление развития
05
25% фармацевтического рынка в РФ

06 Эффективность государственного
регулирования
63%
Инновации и цифровизация
07
83% фармацевтической отрасли
60%
08 О респондентах

Коммерческий сегмент (аптеки) Менее 1 млрд рублей Менее 100 человек 09 Контакты
Госпитальные закупки От 1 до 10 млрд рублей От 100 до 1000 человек
Региональные/муниципальные закупки От 10 до 30 млрд рублей Более 1000 человек
по программе ОНЛС/ДЛО Более 30 млрд рублей

Коммерческий сегмент – основной канал продаж для В опросе принимали участие как крупные, так и небольшие Среди участников опроса большинство – специалисты
большинства участников опроса (83%). по размеру выручки компании. Большинство составили средних по численности сотрудников компаний (60%).
Госпитальные продажи главным образом обеспечивают компании с выручкой от 1 до 10 млрд руб. (63%). Остальные – представители крупных предприятий
выручку для 15% компаний, принявших участие в опросе. с численностью сотрудников более 1 тыс. человек (19%)
и небольших – менее 100 человек (21%).

40
Тенденции фармацевтического рынка России – 2018

Контакты
01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ

Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ

Олег Березин Екатерина Кирасирова


06 Эффективность государственного
Партнер Департамента консультирования Координатор регулирования
по налогообложению и праву компании Группа по обслуживанию предприятий
«Делойт», СНГ промышленного и потребительского Инновации и цифровизация
07
Руководитель Группы по работе сектора компании «Делойт», СНГ
фармацевтической отрасли
с компаниями медико-биологических тел. +7 (495) 787 06 00, доб. 1025
08 О респондентах
наук и здравоохранения ekirasirova@deloitte.ru
тел. +7 (495) 787 06 00, доб. 2188 09 Контакты
oberezin@deloitte.ru

Лора Землянская Михаил Гордеев Виктория Пигалкина


Руководитель исследовательского центра Ведущий специалист Аналитик
Департамент развития Исследовательский центр компании Исследовательский центр компании
бизнеса компании «Делойт», СНГ «Делойт», СНГ «Делойт», СНГ
lzemlyanskaya@deloitte.ru mgordeev@deloitte.ru vpigalkina@deloitte.ru

41
01 Вступительное слово

02 Основные выводы

Фармацевтическая
03
отрасль РФ в цифрах

Общее положение дел в


04
фармацевтическом секторе РФ

Направление развития
05
фармацевтического рынка в РФ
deloitte.ru
О «Делойте» 06 Эффективность государственного
регулирования
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», Инновации и цифровизация
07
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, фармацевтической отрасли
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим
лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
08 О респондентах
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в
нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. 09 Контакты
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» –
международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот
крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более
чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания
высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264
тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов,
которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на
нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни


компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их
аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде
чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт»,
не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.

© 2018 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.