Вы находитесь на странице: 1из 125

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

Описание функциональности
Том 1.

Date: Октябрь, 2007

http://www.microsoft.com/rus/dynamics/
Содержание
Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 ................................. 3

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 4.0 ...................................................................................................... 3
Глава 2. Пользовательский интерфейс ..................................................................................................................... 25
Глава 3. Пользователи ....................................................................................................................................................... 41
Глава 4. Номерные серии ................................................................................................................................................ 50
Глава 5. Компании ............................................................................................................................................................... 56
Глава 6. Меню «Сервис» ................................................................................................................................................... 76
Глава 7. Меню «Команда» ............................................................................................................................................... 89
Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 4.0 .................................................................................................... 100
Глава 9. Уникальные функции .................................................................................................................................... 112

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Часть I. Общее описание функциональности Microsoft
Dynamics™ AX 4.0

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics™AX 4.0

Введение
Данный раздел служит введением для решения Microsoft Dynamics AX 4.0 Enterprise Resource
Planning (ERP). Описаны различные модули приложения и взаимосвязи модулей. Также
обсуждаются ключевые функции и преимущества этих модулей.
В этом разделе обсуждаются модули:
 Управление финансами
 Торговля и логистика
 Сводное планирование
 Производство
 Проекты
Данный раздел также знакомит пользователей с архитектурой решения Microsoft Dynamics AX
4.0. Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет объектно-ориентированную архитектуру, которая позволяет
ускорить конфигурирование и настройку системы. Это поможет компаниям конфигурировать
систему таким способом, который подходит для их деятельности, вместо того, чтобы
подстраивать свою деятельность под программное обеспечение.

Интеграция модулей
Microsoft Dynamics AX 4.0 представляет собой полностью интегрированное решение, в котором
данные используются совместно всеми модулями. Это делает Microsoft Dynamics AX 4.0 мощным
решением для корпоративной коммерческой деятельности. В данном разделе обсуждается, как
достигается интеграция модулей.
Пример интегрированного характера Microsoft Dynamics AX 4.0:
 Завершается производственный заказ.
 Производственный заказ разносится.
 Компоненты мгновенно потребляются из запасов.
 Продавцы мгновенно просматривают готовую продукцию, доступную для клиентов.
 Доступны производственные затраты.
 Обновляются счета ГК.

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


На рисунке, приведенном выше, используется схема в виде дома, чтобы показать как
информация, введенная в Microsoft Dynamics AX 4.0, проходит через различные таблицы в
системе:
 Базовые сведения, например сведения о компании, вводятся на «чердаке» дома.
 Сведения о компании передаются вниз на следующий этаж дома и объединяются с такими
сведениями, как почтовые индексы и названия стран.
 Сведения, введенные на «чердаке» и «верхнем этаже» дома передаются вниз и
используются для идентификации таких объектов, как поставщики и клиенты.
 Сведения о клиентах, поставщиках и запасах передаются вниз на «этаж заказов» и
используются для создания заказов.
 Сведения с «этажа заказов» поступают на «основной этаж», которым на данной схеме
является план счетов.

Сотрудничество клиента и поставщика


Совместная коммерческая деятельность позволяет в большей степени сосредоточить внимание
в бизнесе на клиенте и обеспечить клиентов нужными товарами в нужное время. Наиболее
ответственные перед клиентами компании вынуждены сместить в своей деятельности акцент с
поставки на удовлетворение спроса.
Электронный бизнес стал основной движущей силой, позволяющей компаниям сотрудничать со
своими клиентами и поставщиками. Мгновенный обмен данными в электронном бизнесе
создает возможности для индивидуализации и приведения в соответствие с потребностями
клиента продукции и услуг:
 Клиенты заказывают товары и услуги именно таким образом, который им требуется.
 Компании сразу же видят заказы.
 Компании передают эти заказы поставщикам.
 Поставщики создают товары и предоставляют услуги, в точности соответствующие
техническим требованиям клиента.
 Клиенты получают товары и услуги быстрее, чем раньше.
В этой в высшей степени гибкой и конкурентной среде компаниям необходимы бизнес
приложения с расширенными возможностями, которые обеспечат четко организованное и
рациональное взаимодействие с поставщиками, сотрудниками и клиентами. Для того чтобы

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


компании могли использовать возможности электронного бизнеса, необходимо эффективное
управление операциями с использованием различных протоколов обмена данными.
Microsoft Dynamics AX 4.0 предназначается для того, чтобы в полной мере можно было
воспользоваться этими возможностями.

Корпоративный портал создает мост


Функция корпоративного портала Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет клиентам,
поставщикам и сотрудникам доступ к данным и функциям системы ERP через Интернет. Это
снижает затраты на совместное использование информации и сокращает время отклика.
Все, что требуется клиентам, поставщикам и сотрудникам – это подключение к Интернету и
браузер. Обучение практически не требуется, поскольку пользовательский интерфейс
корпоративного портала и навигация по нему не отличаются от стандартных, используемых в
Интернете. Представлены только информация и сервисы, которые необходимы пользователю.
Компании определяют, какую информацию предоставить для совместного доступа клиентам,
поставщикам и сотрудникам.

Персонализированный доступ
Весь обмен знаниями и совместная работа в корпоративном портале осуществляется через
персонализированные основанные на ролях веб-узлы. Пользователи имеют возможность:
 Просматривать необходимую информацию,
 Просматривать отчеты,
 Публиковать документы,
 Вводить данные,
 Oтвечать на вопросы, созданные в модуле «Анкета» Microsoft Dynamics AX 4.0.
Корпоративный портал содержит ссылки на:
 Необходимые веб-узлы,
 Дискуссионные форумы,
 Функцию Microsoft Dynamics AX 4.0, соответствующую назначенной роли,
 Ярлыки задач,
 Часто используемые документы.
Пример. Клиент вводит заказ на покупку в корпоративном портале; данные сразу же
регистрируются в Microsoft Dynamics AX 4.0 без необходимости ввода вручную. Заказ на
покупку немедленно публикуется на персональных веб-узлах всех затрагиваемых ресурсов,
что позволяет им быстро отреагировать.
Пользователям также представлены несколько информационных панелей, которые они могут
просматривать:
 Корпоративные новости, соответствующие их роли,
 Информация о погоде,
 Oтчеты о трафике,
 Oтчеты о рынке ценных бумаг,
® ®
 Kалендарь и список задач Microsoft Outlook ,

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Oтчеты из других модулей в режиме реального времени.
Все сведения организованы в соответствии с личными предпочтениями. Пользователи имеют
возможность:
 Перемещать элементы,
 Cкрывать элементы,
 Bыбирать формат,
 Bыбирать цвета,
 Bыбирать параметры отображения текста,
 Bыбирать язык.
Кроме того, поставщики и клиенты могут выбирать свои собственные наименования для
номенклатур, проектов и документов, отличные от наименований, используемых в компании.

Стандартное использование корпоративного портала


Перечислим некоторые способы использования участниками сети сотрудничества ресурсов
корпоративного портала:
 Клиенты:
 просмотр каталогов продукции,
 получение предложений по цене и доставке,
 подача и отслеживание заказов.
 Поставщики: отслеживание
 заказов,
 просмотр документов и диаграмм,
 ввод цен,
 изменение контактной информации.
 Сотрудники:
 ведение контактных данных, квалификация,
 отчеты об отсутствии,
 просмотр одобрений,
 просмотр планов развития.
 Консультанты – подача отчетов о времени.
 Торговые представители
 просмотр записей клиентов,
 подача предложений,
 отправка заказов,
 изменение цен,
 отслеживание строк текущих заказов и недопоставленных заказов.

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Основанное на службах Microsoft Windows SharePoint Services
® ®
Корпоративный портал основан на службах Microsoft Windows SharePoint Services (WSS).
Корпоративный портал обеспечивает:
 Bозможность веб-разработки в Microsoft SharePoint,
 Более продуктивное управление контентом и документами,
 Интегрированное взаимодействие,
 Интеграцию веб-частей Microsoft Dynamics AX 4.0 в существующие порталы SharePoint,
 Oбщий поиск,
 Улучшенную персонализацию.
Благодаря встроенной проверке подлинности Windows для входа на узел не требуется
отдельный код или пароль пользователя. Также пользователям предоставляется возможность
создавать собственные веб-страницы на корпоративном портале и персонализировать вид
страниц веб-частей.
Переключение на WSS предоставляет новые возможности для интеграции Microsoft Dynamics
AX 4.0 в существующие узлы SharePoint:
 Веб-части SharePoint могут быть интегрированы в настроенный корпоративный портал.
 Веб-страницы создаются вне интегрированной среды разработки Microsoft Dynamics AX 4.0
Integrated Development Environment (IDE) с помощью инфраструктуры веб-страниц/ веб-
® ®
частей SharePoint. Другая возможность создания веб-части – Microsoft Front Page .
 В разработке веб-форм и веб-отчетов продолжает использоваться Microsoft Dynamics AX 4.0
IDE. Эти объекты в репозитарии прикладных объектов (Application Object Tree, AOT)
закреплены во вновь созданном объекте веб-содержимого.
 Все weblet защищаются ключами безопасности Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Разработчики могут использовать новый .NET Business Connector для разработки
приложений .NET Framework, которые интегрируются с Microsoft Dynamics AX 4.0.

Интеграционная структура Application Integration Framework делает возможной Интернет-


коммерцию
Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет компаниям
интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнес-процессами и партнерами по
электронным каналам связи. Она обеспечивает более безопасные сценарии интеграции В2В и
приложений с одновременным сокращением стоимости разработки и настройки документов.
AIF – это новый интерфейс, основанный на документах, который поддерживает отраслевой
стандарт XML. Он предоставляет встроенную функцию В2В с широкими возможностями и набор
инструментальных средств разработки (SDK), позволяющий партнерам расширить исполь-
зуемые интерфейсы прикладного программирования (API) и создавать пользовательские
адаптеры.
Обновлена вся структура, упрощены схемы, улучшена производительность цепочки поставок.
Также был исключен стандарт документов XML Common Business Library (xCBL). Документы все
еще можно отображать в xCBL, но это больше не является обязательным требованием.
Функция Commerce Gateway заменена новой функцией сотрудничества с использованием AIF.
Благодаря улучшенным функциям установки и настройки, данные более легко преобразуются в

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


XML для экспорта во внутренние и внешние программные приложения или различные
установки Microsoft Dynamics AX 4.0.
® ®
Экспорт управляется веб-сервисами или в пакетах с использованием Microsoft BizTalk Server.
AIF также преобразует входящие данные в формат XML для импорта в формат Microsoft
Dynamics AX 4.0 через классы и схемы.
Структурное решение включает встроенную поддержку расширенного набора часто
используемых документов, включая:
 заказы на покупку (исходящие),
 заказы на продажу (входящие),
 накладные заказа на продажу (исходящие),
 накладные заказа на покупку (входящие),
 предварительные уведомления об отгрузке (ASN – исходящие),
 прейскуранты (исходящие),
 валютные курсы,
 отгрузочные накладные (исходящие),
 обновления отборочной накладной (входящие),
 бюджет ГК,
 план счетов ГК,
 аналитики главной книги.
AIF предоставляет расширяемую среду, поддерживающую множество асинхронных механизмов
транспортировки, а также синхронных механизмов транспортировки для надежного обмена
документами с торговыми партнерами и другими системами.
Поддерживаются адаптеры, включая:
 Файловую систему,
 Oчередь сообщений,
 Cервер BizTalk Server 2006,
 Адаптер исходящих веб-служб,
 Пользовательские адаптеры для клиентов и партнеров.
Типы операций, поддерживаемых для каждого адаптера:
 Отправка документов. Microsoft Dynamics AX 4.0 отправляет сложные документы в другую
систему.
 Получение и создание документов. Microsoft Dynamics AX 4.0 получает документы из другой
авторизованной системы и создает новые записи в базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Ответ на запросы на чтение. Microsoft Dynamics AX 4.0 получает запросы для документов из
другой авторизированной системы, извлекает запрашиваемую информацию из базы данных
Microsoft Dynamics AX 4.0 и возвращает ее в запрашивающую систему с соответствующей
фильтрацией и защитой.
Кроме того, AIF предоставляет интерфейс веб-служб для синхронного обмена документами, а
также обеспечивает полную интеграцию для Microsoft .NET и других веб-клиентов. Веб-службы

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


создаются автоматически на основе бизнес-логики Microsoft Dynamics AX 4.0, поэтому даже веб-
разработчики Microsoft Dynamics AX 4.0 с небольшим опытом смогут легко создавать
собственные веб-службы.
В состав стандартного приложения входит компонент для подстановки значений, что позволяет
системному администратору определить простое преобразование значений без
программирования. Блочная архитектура также обеспечивает наличие специальных
программных процедур, необходимых разработчикам для создания и конфигурации
настраиваемых компонентов процесса продаж для преобразования документов.

Модули Microsoft Dynamics AX 4.0


В этом разделе представлен обзор функций модулей системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Управление финансами
Руководителю финансовой службы нужны точные данные сегодня, а не завтра. При управлении
финансами невозможно ожидать получения запаздывающего отчета или исправления
неправильных цифр. Модуль «Управление финансами» Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает
быстрый, надежный и полный учет, финансовую отчетность и анализ.

Основы управления финансами


В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются все функциональные возможности, необходимые для
эффективного обновления счетов и выполнения требований, предъявляемых к отчетности.
Основные возможности:
 Главная книга
 Управление ликвидностью (Банковские операции)
 Расчеты с клиентами
 Расчеты с поставщиками
 Основные средства

Аналитики обеспечивают точность


Аналитики используются во всех модулях Microsoft Dynamics AX 4.0. Они могут использоваться
для отслеживания центров прибыли, центров затрат, подразделений, регионов, групп изделий
или любых других единиц отчетности. Возможность интерактивного обновления главной книги
обеспечивает быструю и точную финансовую отчетность. К функциям финансовой аналитики
также относятся:
 Усовершенствованная функция управления, позволяющая управлять ограничениями
контекстных значений для финансовых аналитик.
 Возможность финансовых контролеров специально ограничить разрешенные суммы или
комбинации сумм в точке ввода для выбранных коллекций таблиц и имен журналов либо
для разноски по выбранным счетам ГК.
 Создание наборов аналитик, объединяющие типы аналитик, для управления зависимостями
значений аналитик.
 Повышенная надежность данных в части финансовых аналитик в масштабах всей компании
и в соответствии с конкретными корпоративными потребностями или политиками.
Поскольку все модули Microsoft Dynamics AX 4.0 являются частью одной системы, операция в
одном модуле автоматически обновляет соответствующие счета в главной книге.
9

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Внутрихолдинговый учет в одной системе
С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 холдинги, в состав которых входят несколько компаний,
филиалов или центров распространения, могут настроить внутрихолдинговые журналы.
Внутрихолдинговая операция, разнесенная в одном филиале, обновляет определяемые счета
другого филиала или центра распространения.
Полный аудиторский след позволяет отследить любую операцию до модуля, в котором она
была создана, и до исходного документа. Быстрые и гибкие средства составления отчетов
обеспечивают широкий диапазон отчетов и запросов.

Бизнес-анализ
Лица, ответственные за принятие решений, на глобальном рынке ежедневно сталкиваются со
сложными вопросами:
 В нормальном ли состоянии находится бизнес?
 Кто мои лучшие клиенты?
 Какого поставщика мне выбрать?
Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет доступ к точному и своевременному анализу, что дает
компаниям преимущество для успешной конкуренции. Начиная с общего обзора и переходя к
детализации, Microsoft Dynamics AX 4.0 помогает компаниям извлечь уроки из исторических
данных, изучить возможности и быстро и точно выявить нужные рынки и клиентов.

Данные ERP в действии


Анализ в Microsoft Dynamics AX 4.0 основан на технологии аналитической обработки в реальном
времени (OLAP). Эта технология ускоряет многомерный анализ, благодаря использованию
® ®
служб аналитики Microsoft SQL Server . В Microsoft Dynamics AX 4.0 функция OLAP и система ERP
интегрированы таким образом, что все сопоставления происходят непосредственно в Microsoft
Dynamics AX 4.0, что позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами бизнес-
информации и создавать большинство отношений между таблицами, расширенными типами
данных и метками перечисляемых элементов.

Анализ в любое время любым способом


Существуют различные аналитики, которые можно изучать: время, продукция, географические
регионы или каналы сбыта. Директора, руководители финансовых отделов, руководители,
контролеры, бухгалтеры, а также персонал отделов продаж и маркетинга могут создавать,
просматривать и изучать отчеты, которые ранее были сложными, требовали много времени или
были дорогостоящими. Используемые для анализа данные регулярно обновляются, поскольку в
них включаются изменения, которые происходят в Microsoft Dynamics AX 4.0 или последующих
источниках данных.

Финансовая отчетность
Функция «Финансовые отчеты» позволяет создавать пользовательскую структуру отчета и
отображать счета ГК или аналитики на структуру отчета. В финансовых отчетах пользователь
имеет возможность сопоставлять:
 счета ГК,
 финансовые аналитики или,
 их комбинации.

10

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Функция «Финансовые отчеты» является мощным средством отчетности, исследующим
финансовые показатели в контексте компании и с делового ракурса.
Например, могут быть созданы финансовые структуры строк, позволяющие сфокусироваться на
счетах затрат, раскрывая счета затрат по:
 центрам затрат,
 подразделениям или,
 комбинациям тех и других.
Функция «Финансовые отчеты» позволяет создавать множество различных финансовых отчетов,
соответствующих требованиям законодательства и требованиям международных бухгалтерских
стандартов, например:
 балансовый отчет,
 отчет о доходах,
 отчет о движении денежных средств.
Финансовые отчеты полностью совместимы с языком XBRL (Extensible Business Reporting
Language); таксономии могут быть преобразованы в определения строк, готовые для
сопоставления. Это позволяет создавать из финансового отчета документ XBRL.

Поддержка нескольких валют помогает сбалансировать книги


При выполнении операций в нескольких валютах выверка колебаний стоимости в валюте
занимает много времени и может привести к возникновению ошибками. В Microsoft Dynamics
AX 4.0 осуществляется управление двумя валютами, а именно:
 исходной валютой,
 основной валютой.
В Microsoft Dynamics AX 4.0 возможно отслеживание всех операций в обеих валютах и
автоматический расчет, и обновление реализованных и нереализованных прибылей и убытков.

Ключевые преимущества модуля «Управление финансами»


Модуль «Управление финансами» обеспечивает следующие преимущества:
 дружественный пользователю экономящий время учет,
 быстрое и эффективное создание отчетов и анализ.

Ключевые функции модуля «Управление финансами»


Модуль «Управление финансами» предоставляет следующие ключевые функции:
 интуитивно понятный и настраиваемый формат,
 аналитики,
 финансовые отчеты,
 управление несколькими валютами и второй валютой,
 проверка операций и утверждение операций,
 внутрихолдинговый учет и консолидация,
 поддержка нескольких бюджетов,

11

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 основные средства,
 оценка и контроль кредита,
 электронные платежи,
 обработка платежных поручений/переводных векселей,
 письма напоминания и расчет процента,
 генератор отчетов,
 аудиторский след.

Торговля и логистика
Модуль «Торговля и логистика» в Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет универсальную
функцию продаж и покупки в дополнение к средствам управления запасами. Кроме того, эти
операции полностью интегрированы с другими модулями Microsoft Dynamics AX 4.0 и
поддерживают другие функции управления цепочкой поставок и производства.
Модуль «Торговля и логистика» помимо элементов распределения и управления запасами
включает обработку заказов на продажу, обработку заказов на покупку и управление запасами.

Упрощение внутренней торговли


Функция внутрихолдинговой торговли экономит время и деньги, поскольку позволяет
нескольким филиалам или центрам распределения осуществлять внутреннюю торговлю в
рамках одной установки системы Microsoft Dynamics AX 4.0. При использовании этой функции
пользователям не нужно создавать заказы на продажу или покупку вручную; они получают
больший контроль за переносами и лучшую их визуализацию.

Обработка заказов на продажу


Продажа, поставка продукции и выставление накладных по ней необходимы для каждой
компании. Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматизирует этот процесс. Он может начинаться с
предложения, а предложение может быть преобразовано в заказ на продажу. Процесс также
может начинаться с заказа на продажу, предшествующему шагу создания предложения.
Компании могут использовать заказ на продажу для поставки товаров клиенту и выставления
накладной по ним. В эту функциональную область входит также возможность печатать заявки,
подтверждения заказа, отгрузочные накладные, отборочные накладные и накладные. Как часть
этого процесса Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующее:
 рассчитывает применимые налоги и сборы,
 проверяет запас,
 проверяет кредит,
 выявляет препятствия и сообщает о них.
В то же время система гарантирует, что клиент получит подходящие цены, основанные на
коммерческих соглашениях, количестве, скидках за количество и специальных скидках. Если
номенклатуры отсутствуют на складе, на экран выводятся сообщения с предложениями и
сведениями об отгрузке. Для особых клиентов продукция может перераспределена из других
заказов.
Кроме того, система отслеживает номенклатуры, заказ по которым не выполнен, и инициирует
отгрузку, когда номенклатуры поступают с производства или от поставщика. В ходе процесса

12

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


обработки заказ на продажу Microsoft Dynamics AX 4.0 собирает все сведения, необходимые для
статистического анализа и выплаты комиссионных.
Функции Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживают задачи, относящиеся к:
 предложениям,
 заказам, включая:
 несколько получателей,
 прямую отгрузку от поставщика клиенту,
 улучшенный контроль даты поставки,
 возвратам,
 подпискам,
 подтверждениям,
 отгрузочным накладным, включая комплектацию заказа на продажу для запуска в
производство; при этом создаются отгрузочные накладные только для доступных
номенклатур и учитываются приоритеты обслуживания клиентов,
 отборочным накладным,
 накладным,
 кредит-нотам,
 недопоставкам,
 наложенному платежу,
 комиссиям,
 налогу,
 статистике и отчетам.
Во всей системе заказы на продажу могут быть введены в иностранной валюте. Все разнесенные
операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о суммах сохраняется как во
внутренней, так и в иностранной валюте.

Обработка заказов на покупку


В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется отслеживание заказываемых продуктов и ведение
сведений о поставщике. Кроме того, в Microsoft Dynamics AX 4.0 обновляются запасы и
соответствующие финансовые счета, когда покупки заказываются, принимаются и по ним
выставляются накладные. Заказы на покупку могут создаваться как для товаров, так и для услуг.
Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие задачи, связанные с покупками:
 создание заказа на покупку,
 ввод сведений о поставщике и данных заказа,
 ввод закупаемых номенклатур или услуг,
 разноска заказа на покупку, отборочной накладной, списка прихода и накладной.
 Как часть этого процесса система выполняет следующее:
 рассчитывает применимые налоги и сборы,

13

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 обновляет количества на складе,
 проверяет кредит,
 выявляет препятствия и сообщает о них,
 обновляет расчеты с поставщиками,
 обновляет ГК,
 гарантирует расчет цен с использованием коммерческих соглашений, скидок за количество
и специальных скидок.
В целом система Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживают задачи, относящиеся к:
 заказам с прямой отгрузкой от поставщика клиенту,
 возвратам,
 запросам,
 подпискам,
 отборочным накладным,
 спискам прихода,
 накладным,
 недопоставкам,
 графикам поставки,
 налогам,
 статистике,
 отчетам.
Во всей системе заказы на покупку могут быть введены в иностранной валюте. Все разнесенные
операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о суммах сохраняется как во
внутренней, так и в иностранной валюте.

Ключевые преимущества модуля «Торговля и логистика»

Управление запасами
Управление запасами является основным компонентом функции «Торговля и логистика»
Microsoft Dynamics AX 4.0. Сведения о запасах связаны со следующими областями Microsoft
Dynamics AX 4.0:
 Главная книга
 Расчеты с клиентами
 Расчеты с поставщиками
 Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP)
 Управление персоналом
 Проекты
В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется управление стоимостью и количеством закупленных
и проданных номенклатур. Эта функция служит для поддержки компаний, занятых розничной

14

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


торговлей, с товарными запасами и производственных компаний с готовой продукцией,
материалами и незавершенным производством с физической и финансовой точки зрения.
Система отслеживает движение запасов и дает возможность рассчитывать стоимость проданных
товаров. Для покупки, продажи, хранения и определения цены номенклатур можно
использовать несколько единиц измерения. Движение запасов отслеживается в
количественном и стоимостном выражении. Таким образом осуществляется управление
запасами.
При обработке заказа на продажу система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующие
действия:
 расчет необходимого количества для выполнения заказа,
 проверка физических запасов,
 автоматическое создание необходимых производственных заказов, заказов на покупку или
на перемещение,
 расчет статистики продаж и покупок.
Как часть управления физическими запасами Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующие
действия:

Действие Описание
Отслеживание запасов Любая номенклатура в запасах отслеживается по складским аналитикам,
спецификациям конфигурации и номеру лота.

Сводное планирование Система настраивается на определение необходимого количества для


выполнения заказа, когда он получен.

Автоматизированные заказы Создает необходимые производственные заказы и заказы на покупку для


выполнения заказов клиента.

Резервирования Блокирует номенклатуры для производства или продажи, гарантируя их


доступность для конкретного заказа.

Заказы на продажу и покупки Поскольку они влияют на запасы, они отражаются в запасах.

Также как часть процесса управления запасами Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает
следующие финансовые статистики:
 стоимость запасов может быть рассчитана в любое время,
 суммы и ставки оборачиваемости запасов могут быть рассчитаны в любое время,
 количество проданных номенклатур может быть рассчитано в любое время,
 АВС-классификации делают возможным анализ того, какие номенклатуры наиболее
выгодны с точки зрения продаж и затраты на нахождение номенклатуры в запасах,
 возможно создание прогнозов продаж и покупок с использованием количества проданных
номенклатур и оценок планирования,
 возможен расчет бюджетов с использованием тенденций покупок. Торговля и логистика
обеспечивает следующие ключевые преимущества:
 функция управления продажами, покупками и запасами полностью интегрирована с
другими модулями Microsoft Dynamics AX 4.0,

15

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 функция резервирования запасов связана с заказами на продажу и производственными
заказами,
 доступны текущие финансовые данные и статистика, относящиеся к продажам, покупкам и
запасам,
 функция отгрузочных накладных создает отгрузочные накладные только для доступных
номенклатур и одновременно учитывает приоритеты обслуживания клиентов,
 прямая отгрузка от поставщика клиенту ускоряет поставку.

Ключевые функции модуля «Торговля и логистика»


Модуль «Торговля и логистика» предоставляет следующие ключевые функции:
 интегрированные процессы продаж,
 интегрированные процессы покупок,
 сводное планирование интегрировано с процессами заказов на покупки, производственных
заказов и заказов на перемещение,
 если в обработке заказа на продажу номенклатуры отсутствуют на складе, на экран
выводятся сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке,
 заказы на продажу и заказы на покупку могут быть введены в иностранных валютах.

Сводное планирование
Решение «Сводное планирование» Microsoft Dynamics AX 4.0 использует данные из модулей
Microsoft Dynamics AX 4.0 «Торговля и логистика», «Проекты», «Рабочие центры» и
«Производство» для:
 минимизации затрат на хранение запасов,
 оптимизации движения продукции от поставщиков через производство к клиентам,
 выполнения внутрихолдинговых операций,
 удовлетворения спроса клиентов,
 повышения общей производительности хозяйственной деятельности.

Улучшение планирования
Использование ограниченных и неограниченных мощностей и планирования материалов
помогает компаниям:
 планировать долгосрочные потребности,
 предсказывать колебания спроса,
 соответствующим образом корректировать свои планы.
Управление цехом можно сделать более эффективным путем сокращения ввода вручную и
обеспечения доступа через Интернет к сведениям о сотрудниках, например к регистрации
времени. Собирая и анализируя относящуюся к производству информацию, например рабочее
время и производственные мероприятия, компании могут улучшить управление затратами.

Планирование с помощью диаграмм Гантта


Диаграммы Гантта используются в модуле «Сводное планирование» для создания графических
иллюстраций графиков, связанных с проектом, для:

16

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 задач планирования,
 задач координации,
 задач отслеживания.
Диаграммы Гантта могут использоваться, например для простого доступа к визуальному
представлению последовательностей ротации персонала с помощью графического средства.
Возможно определение планов Гантта, чтобы помочь представить производственный процесс
от одного компьютера к другому.

Прогнозное планирование
Функция прогнозного планирования в сводном планировании использует прогнозы
производства продукции для планирования долгосрочных потребностей в материалах и
мощностях. Прогнозное планирование позволяет компаниям:
 предусмотреть колебания спроса и соответствующим образом скорректировать свои планы,
 моделировать различные сценарии продаж продукции, чтобы получить надежные цифры
общего спроса, это создает основу для заключения более выгодных соглашений с
субподрядчиками и более точной настройки производственных мощностей,
 более точно составлять производственные планы, чтобы исключить необходимость
накапливания запасов, одновременно удовлетворяя потребности клиентов поставке.

Сводное планирование
Функция сводного планирования обеспечивает обзор краткосрочных покупок, производства и
потребностей в ресурсах, основанный на имеющихся заказах, прогнозном планировании или на
том и другом.
Это ускоряет весь производственный процесс. Сводное планирование создает спланированные
производственные заказы, спланированные заказы на покупку, спланированные заказы на
перемещение или внутрихолдинговые заказы и чистые потребности.

Внутрихолдинговое сводное планирование


Клиенты, которые нуждаются в быстром обзоре спроса и поставок в цепочке внутренних
компаний, оценят преимущества использования сводного планирования для создания плана
покрытия по компаниям.
В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется возможность сводного планирования по нескольким
компаниям с условием, что все компании работают с одной и той же базой данных. Эта функция
позволяет цепочке компаний:
 реагировать на спрос компании-продавца,
 выполнять перенос в заказ на покупку,
 изменять заказ на покупку на заказ на продажу в связанной компании,
 переносить заказ на продажу в заказ на покупку в другой связанной внутренней компании.
Развертывания строк заказа и функции спланированного заказа реализуют все возможности
между внутренними компаниями, а часть процесса может быть автоматизирована с целью
упрощения и ускорения перемещения и планирования.

Ключевые преимущества модуля «Сводное планирование»


Модуль «Сводное планирование» обеспечивает следующие ключевые преимущества:

17

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 минимизация времени производства, управление затратами на обработку и обеспечение
своевременной поставки,
 подробный обзор запасов помогает выполнить покупку или произвести соответствующие
продукты в нужное время,
 постоянное отслеживание, оценка и повторное планирование с учетом меняющейся
потребности в материалах и мощностях.

Ключевые функции модуля «Сводное планирование»


Модуль «Сводное планирование» предоставляет следующие ключевые функции:
 прогнозное планирование с использованием прогнозов производства продукции,
 ограничение/отсутствие ограничения по загрузке,
 развертывание заказа на продажу,
 сообщения по фьючерсам и мероприятиям,
 поддержка нескольких планов для прогноза и сводного планирования,
 поддержка сводного планирования для внутрихолдингового планирования.

Производство
При выборе системы ERP производители могут:
 выбрать решение с усиленными функциональными возможностями в отношении
производства за счет общих коммерческих функций или,
 приобрести отдельную систему, например для управления финансами, и интегрировать эти
две системы.
Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает решение с широким диапазоном функциональных
возможностей в одной системе. С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 производители могут:
 управлять всем производственным процессом от наличия сырья до отгрузки готовой
продукции клиентам,
 использовать все преимущества законченного решения управления производством с
сочетании с функцией рабочего центра,
 расширить основание для функций «Финансы», «Торговля и логистика» и «Сводное
планирование» Microsoft Dynamics AX 4.0,
 извлекать данные из любого приложения производственной системы, что обеспечивает
немедленное получение важной для принятия решения информации,
 получать упрощенный обзор даже самых сложных производственных процессов, получать
простой доступ к информации высшего уровня.

Ключевые преимущества модуля «Производство»


Модуль «Производство» обеспечивает следующие ключевые преимущества:
 обзор производственных процессов в режиме реального времени,
 более эффективное управление складскими запасами,
 более эффективное и прибыльное управление производством с одновременным
сокращением общих затрат,

18

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 централизация сведений о производстве,
 настройка производственных планов в соответствии с имеющейся ситуацией,
 определение наилучшего соответствия между рабочим центром и конкретной операцией,
 экономия ценного времени благодаря выбору следующего лучшего альтернативного
ресурса для производства,
 получение обзора всех производств,
 выбор лучшего маршрута для операции в данный день,
 управление использованием ресурсов, гарантия наличия ресурсов, когда они необходимы,
 полный обзор текущего статуса продуктивной среды.

Ключевые функции модуля «Производство»


Модуль «Производство» предоставляет следующие ключевые функции:
 отслеживание незавершенного производства (НЗП) в режиме реального времени,
 сводное планирование,
 получение информации в режиме реального времени и мгновенные расчеты,
 создание производственного заказа непосредственно из строки заказа на продажу с
автоматическим выбором диапазонов дат действия и количеств,
 субподряды,
 виртуальная спецификация,
 настраиваемые спецификации, выбираемые по соответствующей дате и количеству,
 расширенное, гибкое и подробное планирование,
 планирование «узких мест»,
 функция планирования на основе диаграммы Гантта с возможностью повторного
планирования методом «перетащить и отпустить»,
 расчет отходов маршрута при оценке производства,
 использование альтернативных ресурсов для операции при конфликте планирования,
 возможность отслеживания задания настройки или задания процесса по операциям,
 гибкая маршрутизация с использованием простых или сложных маршрутов,
 управление первичными и вторичными операциями,
 выполнение и обзор производства,
 планирование от начальной и от конечной даты для различных дат,
 подробное отслеживание затрат, связанных с ресурсами и пропускной способностью,
 использование обязательной комбинации интервала дат и интервала количеств при выборе
активных версий спецификации и маршрута,
 предложение изменения спецификаций и маршрутов на основе количества (зависящие от
количества спецификации и версии маршрутов).

19

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Проекты
С ростом потребности в лучшем и более быстром обслуживании растет необходимость в
автоматизации процессов и затрат, связанных с проектам, и запросами на обслуживание. Для
все большего числа компаний, у которых предоставление услуг клиентам является или основной
деятельностью, или дополнением к продукции, стоит задача эффективного управления
знаниями, возможностями и ресурсами.
Модуль «Проекты» Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет компаниям мощную платформу для
эффективного управления проектами и получения требуемых результатов.

Управление временем и ресурсами


Система Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает компаниям средства, облегчающие:
 регистрацию,
 выставление накладных,
 анализ.
Модуль предоставляет компаниям мощную платформу для планирования, контроля и
отслеживания проектов. Этот модуль поддерживает различные функции, включая управление
временем и расходами, а также управление проектами с фиксированной ценой.

Анализ проектов
Модуль «Проекты» позволяет компаниям различными способами анализировать свои проекты.
К этим способам относятся:
 гибкая иерархическая структура проектов с возможностью обзора в графической форме и
подробные данные проектов с фиксированной ценой,
 статистика, обеспечивающая необходимый обзор финансового статуса проекта,
 простой просмотр как операций, по которым выставлены накладные, так и операций с
невыставленными накладными с помощью управления запасами,
 модуль «Бизнес-анализ» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет представлять данные в форме
сводных таблиц,
 доступно множество отчетов, отражающих сравнение фактических и бюджетных затрат.
Модуль «Проекты» является составной частью общего решения Microsoft Dynamics AX 4.0. Это
означает, что с его помощью пользователи легко могут настраивать и определять проекты,
которые содержат бизнес-информацию, полученную из других модулей программы. Эта
информация варьируется от финансовых аналитик, затрат и времени до основных данных
модуля «Расчеты с клиентами» и конфигураций номенклатур.

Управление проектами нескольких типов


В модуле «Проекты» поддерживаются как внутренние, так и внешние проекты.

Внутренние проекты
Для внутренних проектов имеется три конфигурации:
 В проекте «Время» осуществляется сбор часов без выполнения финансовых разносок,
например выходные и обучение.
 В проекте «Затраты» разноска всех затрат на часы, расходов и номенклатур выполняется на
отчет о прибылях и убытках (P&L) и не может быть капитализирована.

20

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 В инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализировать затраты
часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проекта. При корректировке
значение незавершенного производства (НЗП) может быть разнесено:
 на счет основных средств,
 на счет ГК,
 на новый проект в качестве операции по расходам.

Внешние проекты
Для внешних проектов доступны два способа выставления счетов:
 Время и расходы,
 Фиксированная цена.
Гибкая структура иерархии проекта для внешних проектов позволяет компаниям работать с
родительскими/дочерними проектами.
 Комбинация родительских/дочерних проектов может содержать любое количество типов
внешних проектов. Таким образом, разрешается существование, например комбинации
родительского проекта типа «Фиксированная цена» и дочернего проекта типа «Время и
расходы».
 Эта гибкость позволяет компаниям выставлять накладные по затратам клиентам, которые не
являются частью проекта с фиксированной ценой.
Модуль «Проекты» Microsoft Dynamics AX 4.0 делает возможным эффективное управление
проектами с полным финансовым обзором и контролем.
Область переходов > Проекты > Обзор > Иерархия проекта

Ключевые преимущества модуля «Проекты»


 Модуль «Проекты» обеспечивает следующие ключевые преимущества:
 эффективное создание внутренних и внешних проектов и управление ими,
 точное управление финансовыми аспектами проектов,
 управление и контроль нескольких проектов.

21

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Ключевые функции модуля «Проекты»
Модуль «Проекты» предоставляет следующие ключевые функции:
 структура иерархии проектов,
 регистрация времени, затрат и потребления номенклатуры,
 регистрация дополнительного дохода,
 преобразование строк предложения по проекту в прогнозы проекта,
 удобный просмотр операций, по которым выставлены и не выставлены накладные,
 выставление накладных по времени, затратам и потреблению номенклатуры,
 сравнение экономических данных проекта с бюджетной суммой,
 консультации в форма самообслуживания через веб-узлы.

Технология
Система Microsoft Dynamics AX 4.0 – это полностью интегрированное ERP-решение,
использующее одну бизнес-логику, один исходный код, одну базу данных и одну панель
инструментов. В ней реализована полная поддержка веб, она поддерживает такие системы
® ®
управления базами данных, как Microsoft SQL Server и базы данных Oracle. Благодаря
настраиваемому исходному коду это решение может быть изменено, когда и как потребуется.
Продукт Microsoft Dynamics AX 4.0, созданный для работы под управлением операционной
системы Microsoft Windows Server 2003, предоставляет клиентам улучшенные возможности,
необходимые в условиях современного бизнеса, в части безопасности, связи,
масштабируемости и поддержки производительности.

Одна реализация
При первой установке Microsoft Dynamics AX 4.0 устанавливаются все функции. Неиспользуемые
функции остаются скрытыми, пока они не потребуются; они активизируются вводом
соответствующего кода в систему. Компания платит только за используемые модули. При
использовании Microsoft Dynamics AX 4.0 нет необходимости в интеграции и управлении
несколькими системами.

Быстрая и недорогая настройка


Сложные настройки могут быть выполнены без специальных знаний в области ИТ или
программирования. Часто этот процесс стоит компании много денег и времени, так как
необходимо выполнить изменения в большом количестве форм и отчетов. Но при
использовании системы настройки Microsoft Dynamics AX 4.0 неиспользуемые функции скрыты,
не удаляются и процесс прост в исполнении. Помимо настроек сохраняются базовые функции,
поэтому всегда имеется возможность просмотра и возврата.

Слои
Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет уникальную структуру слоев, которая разделяет и управляет
обновлениями и изменениями приложения. Структура слоев – это мощное средство,
обладающее гибкостью:
 Стандартные приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 хранятся в ядре. Оно управляется и
обновляется системой Microsoft Dynamics и является слоем, содержащим приложение с
кодом, созданным Microsoft Dynamics.

22

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Затем создаются изменения, относящиеся к конкретной стране, отрасли и клиенту; они
хранятся в слоях, окружающих базовые приложения.
 В самом последнем слое отдельные конечные пользователи могут хранить выполненные
ими изменения, например структуру отчета.
Слои разработаны с учетом требований всех создателей и пользователей Microsoft Dynamics AX
4.0. В добавлении и изменении объектов в основном заинтересованы три группы:
 разработчики программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 4.0, создающие
стандартное приложение,
 деловые партнеры,
 конечные пользователи Microsoft Dynamics AX 4.0.
В иерархии приложений Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется восемь отдельных слоев. Первые
четыре используются разработчиками Microsoft Dynamics AX 4.0:

Слой Описание
SYS Исходный код стандартного приложения, низший слой иерархии. Объекты приложения в
стандартном приложении никогда не могут быть удалены.

GLS Когда разработчик сертифицирует и распространяет решение, которое было разработано не


в компании, это решение распространяется в слое глобальных решений (Global Solutions, GLS).

DIS Когда приложение изменяется в соответствии с юридическими требованиями данной страны,


эти изменения сохраняются в слое Distribution (DIS). Если объект приложения, например
форма, изменяется в слое DIS, изменения сохраняются только в слое DIS, и Microsoft Dynamics
AX 4.0 гарантирует использование измененных версий форм.

LOS Слой Local Option Solutions (LOS) предназначен для реализации решений местного партнера.

Два слоя Microsoft Dynamics AX 4.0 используются деловыми партнерами:

Слой Описание
BUS Когда деловой партнер (BUS) создает общее решение, изменения обычно сохраняются в слое
BUS, и Microsoft Dynamics AX 4.0 гарантирует использование этих объектов приложения
верхнего уровня.
VAR Реселлеры, добавляющие стоимость (Value Added Resellers, VAR), могут создавать собственные
связанные с клиентом изменения решения делового партнера. Такие изменения обычно
сохраняются в слое VAR.

Два слоя Microsoft Dynamics AX 4.0 используются клиентами:

Слой Описание
CUS Инспектор или администратор установки конечного пользователя может внести изменения,
общие для компании. Такие изменения обычно сохраняются в слое Customer (CUS).
USR Конечные пользователи могут делать свои собственные изменения. Эти изменения обычно
сохраняются в слое User (USR).

Кроме того, в каждом слое имеется собственный уникальный слой обновления. В названии этих
слоев последняя буква заменяется буквой «P».
Пример. Слой SYS обновляется слоем SYP. Эти обновления, еще называемые пакетами
обновления, представляют собой кумулятивные обновления программного обеспечения и

23

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


другие усовершенствования, создаваемые группой разработчиков Microsoft Dynamics AX 4.0.
Слои обновления также существуют и для других слоев, например VAR (VAP) или CUS (CUP).
Объекты в стандартной реализации (слой SYS и его слой обновления) не могут быть
изменены или удалены кем-либо, кроме разработчиков Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Когда партнеры или пользователи изменяют приложение, измененные объекты
сохраняются в других файлах.
Это означает, что стандартная версия Microsoft Dynamics AX 4.0 не изменяется, но объекты
копируются на более высокий уровень в структуре слоев, из которого будут выполняться
изменения.
 У партнеров и клиентов всегда имеется возможность сравнить и даже вернуться к
стандартной версии, прежде чем выполнять изменение.
Таким образом, слои защищают исходный код и сохраняют его отдельно от изменений.
Например, когда пользователю необходимо распечатать отчет, система проверяет самый
верхний уровень (USR) на наличие версии требуемого отчета. Если отчет не найден в этом
слое, поиск будет продолжен в следующем слое, пока отчет не будет найден. Если в отчетах
не было сделано изменений, они находятся в слое SYS или GLS.
Другим существенным преимуществом технологии слоев является простое и интуитивно
понятное обновление.
 Изменения производятся отдельно от исходного кода, и их легко просмотреть.
 Имеются мощные средства сравнения кода, с помощью которых любой объект в слое
может быть сравнен с объектом из одного из других слоев.
 Может быть создан проект обновления, в который можно поместить все измененные
объекты, которым требуется особое внимание.
Данная технология слоев является одной из наиболее важных и привлекательных функций
Microsoft Dynamics AX 4.0.

Возможность связи
Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает гибкость, которая необходима для создания ИТ-
инфраструктуры в всей организации. Возможность связи обеспечивается корпоративным
порталом и поддерживает XML- и вебсервисы. Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает
компании мощным средством взаимодействия.

Простота использования
Интуитивно понятная среда требует минимального обучения. Система Microsoft Dynamics AX 4.0
предоставляет пользователям знакомый интерфейс, содержащий такие функции, как:
®
 область переходов, имеющую такой же вид и свойства, как и Microsoft Outlook и Microsoft
Internet Explorer,
 панели меню и экранные форматы на основе Microsoft Windows, одинаковые независимо от
того, какая ОС используется, Windows XP или Windows Server 2003.

Неограниченный рост и расширение


Масштабируемая трехуровневая архитектура является основанием для неограниченного роста и
расширения. Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям инвестировать в ИТ-
инфраструктуру, которая может использоваться сейчас и в будущем.

24

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Юникод
База кода Microsoft Dynamics AX 4.0 совместима с Юникодом. Юникод, тесно связанный со
стандартом ISO/IEC 10646, предоставляет следующие возможности:
 позволяет без повреждения перемещать данные между различными системами,
 позволяет без дополнительной адаптации использовать один программный продукт или
веб-узел в нескольких операционных системах, нескольких языках и во многих странах,
 поддерживает двухбайтные символы, давая возможность осуществить распространение
Microsoft Dynamics AX 4.0 в таких странах, как Китай и Япония,

Защищенные информационные системы и Microsoft Dynamics AX 4.0


Концепция защищенных информационных систем (Trustworthy Computing, TwC) представляют
собой корпоративную норму – принцип, проводимый практически через все направления
деятельности корпорации Майкрософт.
Это долгосрочные совместные усилия, направленные на создание и распространение
безопасных, конфиденциальных и надежных вычислительных сред для всех клиентов.
Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 совместимо со структурой TwC.
Концепция TwC опирается на четыре принципа:
 Безопасность: Обеспечивает максимально возможную безопасность и конфиденциальность
информации и данных.
 Секретность: Обеспечивает безопасность личности и личных данных, одновременно
предоставляя пользователям возможность управлять использованием этих данных.
 Надежность: Гарантирует, что программное обеспечение является надежным, работает
правильно, а также что его легко устанавливать, настраивать и использовать.
 Бизнес-практика: Реализует стремление корпорации Майкрософт сделать прозрачным все
взаимодействие с клиентами, обеспечивая быстрый отклик на потребности клиентов, а
также поддерживая качество процессов и принимаемых решений.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

Введение
Этот раздел знакомит слушателей с пользовательским интерфейсом системы Microsoft Dynamics
AX 4.0. Описывается основное окно программы, а также переходы в системе с помощью:
 строки меню,
 панелей инструментов,
 сочетаний клавиш.
В этом разделе также описана справочная система Microsoft Dynamics AX 4.0. Описание
включает:
 структуру справки,
 экранные подсказки,
 справку для разработчика,
 справку для администратора,

25

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 сообщество Microsoft Dynamics,
 Microsoft Dynamics AX.

Вход в систему с помощью проверки подлинности Windows


В Microsoft Dynamics AX 4.0 теперь используется решение на основе Active Directory,
улучшающее безопасность и администрирование. Поэтому пользователям, у которых
установлена система Microsoft Dynamics AX 4.0, для доступа к системе необходимо только войти
в систему.
Интеграция Active Directory в Microsoft Dynamics AX 4.0 улучшила управление пользователями
Администраторы могут добавлять пользователей следующими способами:
 ввод псевдонима пользователя в том виде, в котором он появляется в Active Directory,
 использование мастера импорта Active Directory, встроенного Microsoft Dynamics AX 4.0.

Окно приложения Microsoft Dynamics AX 4.0


В этом разделе описывается структура окна приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 и переходы в
этом окне.
После запуска Microsoft Dynamics AX 4.0 открывается окно приложения. В этом окне имеются
следующие области (сразу после запуска могут отображаться не все):
 строка заголовков,
 строка меню,
 панель инструментов,
 область переходов, которая включает:
 область «Избранное»,
 область меню,
 рабочую область,
 область задач (глобальный поиск),
 строку состояния.

Области окна приложения описаны в порядке их отображения.

26

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Строка заголовков
®
Строка заголовков расположена в верхней части экрана. Эта стандартная функция Microsoft
®
Windows служит для отображения:
 названия приложения,
 экземпляра рабочей области,
 имени лицензии,
 имени сервера
 кнопки «Свернуть»,
 кнопки «Развернуть/восстановить»,
 кнопки «Закрыть».

Строка меню
Строка меню расположена под строкой заголовков. Эта стандартная функциональная
возможность Windows содержит меню для доступа к функциям, используемым во всей системе.
Недоступные функции отображаются серым цветом.
Многие из команд строки меню могут быть выполнены с помощью двойного щелчка значков,
расположенных на панели инструментов.

Панель инструментов
Панель инструментов расположена под строкой меню. Эта стандартная функция Windows
служит для отображения строки значков для быстрого доступа к часто используемым функциям,
таким как редактирование, фильтрация и поиск данных. В конце панели инструментов находятся
значки для доступа к оповещениям, репозитарию прикладных объектов (AOT), проектам
разработки и контекстно-зависимой справке.
При открытии каждой формы связанная функция становится доступной на панели
инструментов.

Настройка панели инструментов


Пользователи могут настроить панели инструментов, а именно:
 какие панели инструментов должны отображаться,
 размер значков,
 вывод подсказок для инструментов.

Подсказки для инструментов


При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется подсказка,
содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш, если имеется.

Область переходов
Область переходов имеет такой же вид и свойства, как и другие продукты корпорации Microsoft,
® ®
например Microsoft Outlook и Microsoft Internet Explorer. Это:

27

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 область «Избранное»,
 область меню.
Область переходов предоставляет гибкую структуру, позволяющую пользователю изменить
представления, формы и принципы перехода для оптимального соответствия повседневному
рабочему процессу пользовательских задач и действиям системы или взаимодействиям с ней.

Область «Избранное»
Использование возможности «Избранное» позволяет пользователю настроить область
«Избранное», включив в нее выбранные меню из области переходов. K преимуществам области
«Избранное» также относятся следующие возможности:
 Иерархия представлений, папок и меню, основанная на управлении данными и доступе к
данным в стиле Internet Explorer.
 Для просмотра и персонализации пользовательских данных, а также для управления ими
используются элементы «Добавить» и «Упорядочить».
 Персонализация данных пользователя сохраняется во всей системе.
 Полная поддержка функции перетаскивания.
 Область «Избранное» работает независимо от среды области переходов.

Область меню
Область меню содержит список модулей и функций Microsoft Dynamics AX 4.0.
Область меню имеет структуру дерева. У нее есть ветви, которые могут разворачиваться в
многоуровневую структуру. Чтобы развернуть уровень меню, щелкнуть знак «плюс» (+) рядом с
папкой. Например, чтобы открыть форму Начисления в модуле «Учет затрат», щелкнуть Учет
Затрат (+) Рядом c «Журналы» Начисления.
Развернутый уровень можно свернуть, щелкнув знак «минус» (-) рядом с папкой. Это действие
только сворачивает уровень, не закрывая открытую форму.

28

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Каждый уровень области меню содержит вкладки, папки и элементы меню.
 Названия вкладок соответствуют функциям, которые они содержат; например вкладка
Главная книга содержит функцию «План счетов», а вкладка Расчеты с клиентами
содержит функцию «Заказ на продажу».
Примечание. Вкладки эквивалентны установленным лицензиям; они отображаются, только
если лицензия была приобретена.
 Папки можно разворачивать, в них находятся группы функций. Большинство вкладок
содержат функции:
 Журналы
 Запросы
 Отчеты
 Периодически
 Настройка
Выбор элемента меню запускает функцию в приложении. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются
следующие элементы меню:
 Формы
 Oтчеты
 Диалоговые окна

Вкладки
Некоторые вкладки могут не отображаться в области переходов; это определяется разрешением
экрана. Чтобы получить доступ к скрытому меню, следует дважды щелкнуть двойную стрелку в
нижнем правом углу области переходов.
При щелчке мышью меню или вкладки в верхней части области меню отображаются
соответствующие сведения.

Элементы меню: формы


Формы – это стандартные функциональные документы в Microsoft Dynamics AX 4.0. Они имеют
следующие признаки.
 Они содержат вкладки и кнопки.
 Внутри каждой вкладки имеются поля, с каждой кнопкой связаны функции.
 Они имеют различный вид для разных функциональных возможностей:
 некоторые формы состоят из двух разделов, заголовка и основного текста, например форма
Заказ на продажу;
 в некоторых формах отображаются списки, например, в форме План счетов.
 Столбцы в представлениях в виде списка можно сортировать, изменять их размер,
перемещать и скрывать,
 Выделенные в записи в представлении в виде списка могут иметь слева символ «больше» (ĺ)
или символ звездочки (*), символ ĺ указывает на то, что запись была сохранена; символ *
означает, что запись не была сохранена,

29

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 некоторые формы являются диалоговыми окнами, они содержат вкладки, параметры или
сведения об обработке, например формы отчетов или пакетных заданий;
 некоторые формы, такие как «Заказ на продажу», имеют простое и расширенное
представление; между этими представлениями можно переключаться, щелкнув
соответствующую кнопку;
 простое представление обеспечивает обзор одной записи и не содержит вкладок,
 расширенное представление обеспечивает полный и всесторонний доступ к заказам на
продажу, это представление содержит дополнительные кнопки, вкладки и поля.
В их левом верхнем углу находится значок Страница, обеспечивающий быстрый доступ к
стандартным параметрам формы Windows. K ним относятся:
 Восстановить
 Переместить
 Размер
 Свернуть и развернуть
 Закрыть
 Далее

Настройка представлений в виде списка


Изменение размера, порядка сортировки, перемещение, скрытие и отображение в
представлении в виде списка.

Изменение размеров столбцов


Чтобы изменить размеры столбца надо:
1. перемещать указатель мыши между заголовками столбцов до тех пор, пока курсор не
примет форму указателя изменения размера,
2. нажать и удерживать кнопку мыши, а затем перетащить границу столбца до требуемого
положения.

Изменение порядка сортировки столбцов


Чтобы изменить порядок сортировки столбцов надо:
1. щелкнуть заголовок столбца для сортировки списка в алфавитном порядке по имени,
2. если список отсортирован в обратном порядке, щелкнуть заголовок столбца еще раз.

Перемещение столбца
Чтобы переместить столбец надо:
1. в перемещаемом столбце нажать и удерживать кнопку мыши,
2. перетащить столбец в новое положение,
3. отпустить кнопку мыши.

Скрытие столбца
Чтобы скрыть столбец надо:
установить курсор на строки столбца, которые необходимо скрыть, щелкнуть правой кнопкой и
выбрать Скрыть.

30

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Отображение столбца
Чтобы отобразить столбец надо:
1. установить курсор на строки там, где столбцы должны отображаться, щелкнуть правой
кнопкой;
2. установить курсор на Показать, список скрытых столбцов будет показан;
3. щелкнуть столбец, чтобы он отображался в форме.

Рабочая область
Обычно основная область фокуса Microsoft Dynamics AX 4.0 – это рабочая область. Вокруг этой
области находятся строка заголовков, строка меню, панель инструментов, область переходов,
область задач и строка состояния. Основная область – это место взаимодействия пользователей
с приложением. Пока формы не будут открыты, эта область остается пустой.

Область задач
Область задач содержит функцию глобального поиска, которая используется для поиска
информации во всех выбранных таблицах.

Строка состояния
Строка состояния расположена в нижней части окна приложения. Строку состояния можно
скрыть или настроить для отображения одного или всех следующих элементов:
 текст справки по полю и форме,
 настроенный текст справки,
 статус оповещения,
 валюта по умолчанию,
 текущая компания,
 слой текущего приложения

31

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 статус клавиш «Caps Lock» и «Num Lock»,
 код пользователя,
 системная дата и время,
 перенос данных и действие базы данных.

Справка по полю и форме


В нижнем левом углу строки состояния отображается текст справки по полю и форме. В
Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется справка (связанная с положением, щелчком или прокруткой
указателя) для:
 полей,
 кнопок,
 элементов меню кнопок,
 значков панели инструментов,
 элементов меню в области переходов,
 элементов меню в строке меню.

Быстрый доступ
Некоторые формы могут быть открыты двойным щелчком полей в сроке состояния. K ним
относятся:
 Статус оповещения: открывает форму Просмотр оповещений. В этой форме
отображается обзор всех оповещений и имеется несколько возможностей управления. Эта
форма охватывает содержимое меню «Команда».
 Текущая компания: Открывает форму Выбор компании. Эта форма используется для
изменения компании. Эта форма охватывает содержимое меню «Инструменты».
 Код валюты: Открывает форму Конвертор валют. Эта форма используется для
отображения финансовых данных в валюте, отличной от валюты компании, используемой
по умолчанию. Для получения дополнительных сведений об этой форме см. раздел
«Настройка валюты и валютного курса», «Настройка соответствия валют»
 Системная дата: Открывает форму Системная дата. Эта форма используется для изменения
системной даты.

Новые окна приложений


Новый экземпляр окна приложения может быть создан с использованием функции Открыть
новое рабочее пространство с помощью одного из следующих методов:
 В панели инструментов можно щелкнуть значок Открыть новое рабочее пространство.
 В меню Windows выбрать Открыть новое рабочее пространство.

Сочетания клавиш
Сочетания клавиш позволяют использовать клавиатуру для выполнения большинства задач,
которые могут быть выполнены с помощью мыши. Сочетания клавиш можно использовать в
различных областях, включая:

32

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 элементы строки меню,
 панель инструментов,
 кнопки формы,
 экранная справка.
Меню Просмотр используется для поиска сочетания клавиш для области «Избранное»:
1. Выбрать меню Просмотр.
2. Найти сочетание клавиш для области «Избранное».
Панель инструментов можно использовать для поиска сочетания клавиш для функции «Найти».
Для этого:
1. Следует медленно перемещать курсор по значкам и прочитать советы по инструментам.
2. Найти сочетание клавиш для функции «Найти».
Используя найденные сочетания клавиш, можно открыть и закрыть область «Избранное» и
открыть функцию «Найти». Для этого:
1. Нажать сочетание клавиш Shift+Alt+F1, чтобы открыть или закрыть область «Избранное».
2. Нажать CTRL+F, чтобы перейти к области глобального поиска.
Далее открыть форму клиента и, используя сочетания клавиш, перейти к разнесенным
операциям. Для этого:
1. Выбрать команды Расчеты c Клиентами > Клиенты.
2. Нажать Alt+R, чтобы открыть форму Операции клиента.
Можно открыть списки сочетаний клавиш, доступные в разделах справки Microsoft Dynamics AX
4.0. Для этого:
1. Нажать F1, чтобы открыть форму Использование Microsoft Dynamics AX.
2. На вкладке Содержание последовательно выбрать Использование Microsoft Dynamics AX
> Общие Функции > Работа c Пользовательским интерфейсом > Сочетания клавиш.

33

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


F1 > Использование Microsoft Dynamcs AX > Общие функции > Работа c
пользовательским интерфейсом > Сочетания клавиш

Ссылки в разделе справки «Сочетания клавиш» можно разворачивать и сворачивать. В нижней


части раздела справки перечисляются связанные разделы:
 Глобальные сочетания клавиш
 Сочетания клавиш: репозитарий прикладных объектов
 Сочетания клавиш: редактор кодов

Настройка рабочей области


Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователям настраивать вид рабочей области в
соответствии с их предпочтениями, включая:
 скрытие, отображение и изменение размеров областей; к ним относятся:
 избранное,
 перемещение,
 задача;
 добавление избранного;
 параметры области переходов; к ним относятся:
 порядок вкладок,
 отображаемые вкладки.

Скрытие и отображение рабочих областей


В этом разделе описаны различные способы скрытия и отображения рабочих областей.

Область «Избранное»
Область «Избранное» может быть скрыта или отображена любым из следующих способов:

34

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 На панели инструментов щелкнуть значок Область «Избранное».
 Нажать сочетания клавиш Shift+Alt+F1.
 Последовательно выбрать Вид > Область «Избранное».
Область «Избранное» можно закрыть, нажав кнопку Закрыть в правом верхнем углу этой
области.

Область переходов
Область переходов может быть скрыта или отображена любым из следующих способов:
 На панели инструментов щелкнуть значок Область переходов.
 Нажать сочетание клавиш Alt+F1.
 Последовательно выбрать Вид > Область переходов.

Область задач
Область задач может быть скрыта или отображена любым из следующих способов:
 Нажать Ctrl+F1.
 Последовательно выбрать Вид > Область задач.
Кроме того, область задач можно открыть, щелкнув значок Найти на панели инструментов, и
закрыть, нажав кнопку Закрыть в правом верхнем углу области задач.

Изменение размеров областей


Чтобы изменить ширину области, следует выполнить следующие действия:
1. Поместить указатель на правую границу области переходов, и курсор превратится в
указатель изменения размера.
2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивать границу до тех пор, пока область
переходов не станет нужной ширины.
Это можно выполнить для области задач, используя левую границу.
Примечание. Размеры области «Избранное» и области переходов не могут быть изменены
независимо друг от друга.
Глубину области переходов также можно изменить. Например, когда одновременно открыты
область «Избранное» и область меню, их можно укоротить или удлинить. Чтобы изменить
глубину области переходов, следует выполнить следующие действия:
1. Поместить указатель на горизонтальную границу между двумя областями, и курсор
превратится в указатель изменения размера.
2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивать границу вверх или вниз до тех пор, пока
область не станет нужной ширины.
Таким же образом можно изменить размеры области меню между меню и вкладками.

Настройка области «Избранное»


Область избранного – это удобное средство для создания и систематизации сочетаний клавиш
для таких часто используемых элементов меню, как формы, отчеты и запросы.

35

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Добавление элемента меню
Чтобы добавить новый элемент меню (форму, запрос или папку) в область «Избранное», можно
использовать любой из следующих способов:
 Щелкнуть элемент меню, щелкнуть Добавить в меню «Избранное», а затем нажать кнопку
OK в форме Добавить в избранное.
 Щелкнуть элемент меню, щелкнуть правой кнопкой и выбрать Добавить в избранное,
выбрать группу и нажать OK.
 Щелкнуть элемент меню и перетащить его в область «Избранное».

Создание папки
По мере увеличения списка избранных ярлыков их можно организовывать, создавая папки.
Чтобы добавить новую папку в область «Избранное», следует выполнить следующие действия:
1. Щелкнуть правой кнопкой в области меню «Избранное» и выбрать Создать папку.
2. В поле Имя папки ввести имя папки.
3. Щелкнуть ОК.
Также для создания папки можно последовательно выбрать Упорядочить > Создать папку.
Пользователи могут упорядочить формы, запросы и папки, добавленные в область
«Избранное», щелкнув Упорядочить в меню «Избранное».

Группы «Избранное»
Чтобы упорядочить избранные ярлыки в большей степени, можно создать группы «Избранное».
По умолчанию в Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется группа «Избранное».
Например, если выполняются сходные задачи для двух разных компаний, можно создать группу
для каждой компании и организовать папки и ярлыки внутри каждой группы.
Строка меню Избранное используется для:
 доступа к другой группе,
 создания группы,
 переименования группы,
 удаления группы.
Чтобы создать новую группу «Избранное», следует выполнить следующие действия:
1. Щелкнуть строку меню Избранное и выбрать Создать группу.
2. В поле Имя ввести имя для новой группы, а затем нажать OK.

Параметры области переходов


Форма Параметры области переходов используется для настройки вида вкладок в области
переходов. Эту форму можно открыть одним из следующих способов:
 В меню Вид щелкнуть Параметры области переходов.
 В нижнем правом углу области меню щелкнуть дважды значок двойной стрелки, а затем
выбрать Параметры области переходов.

36

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


С помощью формы Параметры области переходов можно настроить область переходов
следующими способами:
 Чтобы скрыть вкладку в области меню, снять флажок модуля.
 Чтобы отобразить вкладку в области меню, установить флажок модуля.
 Чтобы переместить вкладку вверх или вниз в области меню:
 щелкнуть модуль, а затем выбрать Вверх или Вниз.
 чтобы переместить модуль наверх или вниз в области, щелкнуть Верх или Вниз.

Описание справочной системы


Microsoft Dynamics AX 4.0 включает новую систему справки на основе компилированной HTML-
справки (CHM-файлы). Системой справки можно воспользоваться прямо из приложения
Microsoft Dynamics AX 4.0, но она также доступна и извне приложения.

Файлы CHM
Система справки разбита на десять файлов, соответствующих должностным ролям, связанным с
Microsoft Dynamics AX 4.0. K преимуществам CHM-файлов относятся:
 Файлы можно редактировать, используя внешние средства редактирования, например пакет
разработчика справки HTML.
 Этот же инструментарий может использоваться при создании новых файлов справки для
партнерских решений.
 При установке CHM-файлы не требуют индексации или инициализации. Это может
сэкономить время.
 Файлы справки постоянно обновляются разработчиками содержимого Microsoft Dynamics
AX 4.0, и для них предусмотрена возможность загрузки.
Пример. Консультант, только что установивший Microsoft Dynamics AX 4.0, не может
запустить клиент. Он хочет получить справку по решению проблемы и открывает файл
AxImpGuide.chm. Это можно сделать без открытия Microsoft Dynamics AX 4. 0.

Экранная справка
Экранная справка содержит сведения о настройке и использовании всех экранов в системе
Microsoft Dynamics AX 4.0. Для доступа к справке можно использовать один из следующих
способов:

37

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Щелкнуть Справка > Справка. Этот то же самое, что щелкнуть Справка > Справка
Пользователя.
 На панели инструментов щелкнуть значок Справка.
 Нажать клавишу F1. Этот то же самое, что щелкнуть Справка > Справка.
Меню «Cправка» > Справка

На рисунке, преведенном выше, представлена форма справочной системы Microsoft Dynamics


AX 4.0. Панель инструментов в верхней части формы служит для перехода к дополнительным
справочным сведениям в системе. Значок Параметры обеспечивает доступ к таким параметрам
панели инструментов, как скрытие левой панели, обновление формы и поиск предпочтений.
В левой области находятся вкладки и три структуры, аналогичные области переходов. Левая
область содержит три вкладки:
 Содержание: отображается список разделов справки.
 Поиск: открывается диалоговая область текстового поиска.
 Избранное: отображается список разделов, которые пользователь чаще всего
просматривает. Выбрать раздел на вкладке Содержание, открыть вкладку Функции, а затем
щелкнуть Добавить.
В области справа содержится текст, относящийся к выбранному разделу справки. Сведения на
этой вкладке можно свернуть или развернуть, можно открыть другие связанные разделы и
обеспечить обратную связь по разделам справки.
Справочная систем Microsoft Dynamics AX 4.0 также содержит действующие ссылки на
различные формы. Если текст выделен синим цветом и полужирным шрифтом, то щелчок на
этом тексте открывает соответствующую форму в приложении.

Справка для разработчиков


® ®
В справке для разработчиков описаны центральные концепции Microsoft MorphX и содержатся
подробные ориентированные на задачу инструкции по всему процессу разработки.

38

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Меню «Cправка» > Справка для разработчиков

Чтобы узнать об общих системных концепциях и эффективных способах работы в системе,


обратитесь к книге «Среда программирования Microsoft Dynamics AX».
В книге Рекомендации для разработчика Microsoft Dynamics AX содержатся инструкции по
использованию программирования в стандартном приложении и в сертифицированных
решениях. Эти рекомендации предназначены для любого партнера или конечного пользователя
Microsoft Dynamics AX 4.0, расширяющего или настраивающего систему.
Книги Microsoft Dynamics AX «Формы и отчеты», «Меню», «Веб-узлы» и «Другие приложения»
содержат концептуальную справку в дополнение к ориентированной на задачи справке по
разработке объектов приложений Microsoft Dynamics AX 4.0, таких как:
 таблицы,
 формы,
 запросы,
 отчеты,
 меню.
Книга Обновление Microsoft Dynamics AX содержит справку по инструментам и процессам
обновления. Книга Безопасность Microsoft Dynamics AX содержит справку по ключевым
системам настройки и безопасности. Также имеются книги, посвященные инструменту
«Отладчик» Microsoft Dynamics AX 4.0 и .NET Framework.

Справка для администраторов


Справка для администраторов – это набор документации, предназначенной для
профессионалов в области ИТ в компаниях клиентов, она содержит сведения о:
 настройке Microsoft Dynamics AX 4.0,
 обновлении и развертывании,
 управлении ядром системы,

39

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 управлении дополнительными функциями,
 ведении, контролю и настройке Microsoft Dynamics AX 4.0.
Меню «Cправка» > Справка для администраторов

Руководство по внедрению Microsoft Dynamics AX содержит сведения о том, как планировать,


устанавливать, обновлять и развертывать систему Microsoft Dynamics AX 4.0.

Сообщество Microsoft Dynamics


Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет узел для сообщества, где пользователи могут:
 получить дополнительную помощь по Microsoft Dynamics AX 4.0,
 вести дневник,
 задавать вопросы,
 посещать указанные узлы,
 связываться со службой поддержки.
Для доступа к узлу в меню Справка щелкнуть Сообщество Microsoft Dynamics.

Проверка наличия обновлений


В меню Справка также имеется элемент Проверка обновлений. Щелчок этого меню открывает
узел обновления Windows, который связан с другими решениями Microsoft.
Необходимо установить плагин, который позволит выполнять поиск приложений Microsoft и
определение необходимых обновлений.
Эта функция позволяет пользователям обращаться к одному узлу обновления вместо того,
чтобы посещать по одному узлу для каждого приложения.

40

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


О Microsoft Dynamics AX
Форма о Microsoft Dynamics AX содержит общие сведения об авторском праве, лицензии,
системе и версии. Она служит для быстрого поиска серийных номеров, сведений о версии
Microsoft Dynamics AX 4.0 и общих сведений о системе.
Меню «Справка» > О Microsoft Dynamics AX

Глава 3. Пользователи

Введение
Этот раздел посвящен настройке пользователя в Microsoft Dynamics AX 4.0. Он включает
создание пользователей и групп пользователей.
Будут созданы пользователи, им будут назначены разрешения и определены параметры входа в
систему. Также указывается очистка журнала.

Настройка группы пользователей


Группы пользователей обычно используются для создания различных комбинаций
безопасности для различных групп схожих пользователей. Когда пользователи создаются, они
назначаются группам пользователей. Пользователи могут быть назначены, когда создается
группа пользователей, или группы пользователей могут быть назначены пользователям после
создания.
Примечание. Стандартная группа пользователей «Администрация» создается при установке
Microsoft Dynamics AX 4.0. Эту группу пользователей нельзя изменить.
Группы пользователей, относящиеся к корпоративному порталу также добавляются при
настройке корпоративного портала. Любой пользователь, которому необходим доступ к
корпоративному порталу должен быть назначен этим группам пользователей для доступа к
соответствующему содержимому узла корпоративного портала.
Настройка новых групп пользователей производится в форме Группы пользователей. Эта
форма также используется для предоставления или отключения разрешений для группы.
Чтобы создать новую группу пользователей, следует выполнить следующие действия:
1. В области переходов выбрать Администрирование > Настройка > Группы Пользователей.

41

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


2. На вкладке Группы создать новую группу посредством нажатия сочетания клавиш Ctrl+N.
3. В поле Группа ввести уникальный код группы.
4. В поле Имя группы пользователей ввести полное имя группы.
5. Открыть вкладку Пользователи.
6. В поле Оставшиеся пользователи щелкнуть пользователя, который должен быть добавлен
к этой группе пользователей.
7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить пользователя в поле Выбранные
пользователи.
Примечание. Чтобы удалить пользователя из поля Выбранные пользователи, щелкнуть
стрелку вправо, чтобы переместить его обратно в поле Оставшиеся пользователи.
8. Щелкнуть Права доступа, чтобы открыть форму Права групп пользователей.
Форма Права групп пользователей используется для назначения или удаления разрешений
для выбранной группы на вкладке Обзор отображаются домены, которым назначена группа
пользователь.
9. Щелкнуть вкладку Права доступа.
Вкладка Права доступа используется для предоставления или запрета доступа к различным
формам и отчетам системы Microsoft Dynamics AX 4.0. В левой области содержатся сведения,
относящиеся к узлу, выбранному в правой области. Разрешения настраиваются в правой
области.
Область переходов > Администрирование > Настройка > Группы пользователей > кнопка
«Права доступа» > вкладка «Права доступа»

10. Щелкнуть стрелку Просмотр для фильтрации элементов меню и ключей безопасности. В
этом экземпляре выбрать Контроль доступа.
11. В области просмотра развернуть функциональную область, а затем щелкнуть конкретную
форму, отчет, журнал или другой элемент меню или функцию.
12. В поле Доступ щелкнуть соответствующий параметр.
В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется пять уровней доступа. В порядке возрастания разрешений
это:
 Нет доступа
 Вид
 Правка
 Создать
 Полный доступ

42

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


По умолчанию, если пользователь принадлежит нескольким группам, и между разрешениями в
группах имеются противоречия, пользователь всегда будет иметь разрешения, дающие больший
доступ.
После изменения доступа значок в списке для просмотра изменится в соответствии с
выбранным параметром.
На вкладке Права доступа имеются следующие функции, которые помогают предоставлять
разрешения:
 Каскад: автоматическое обновление всех разрешений, связанных с изменениями
разрешений.
 Полное отключение доступа: отключение доступа для всех объектов в окне просмотра.
 Установить полный доступ для всех: разрешение полного доступа для всех объектов в
окне просмотра.
В форме Права групп пользователей также имеется функция для экспорта текущих настроек
разрешения в файл для импорта настроек разрешений в файл и печати текущих настроек. После
создания группы пользователя можно изменять.
Примечание. Безопасность в Microsoft Dynamics AX 4.0 также включает параметры для
безопасности на уровне записи и на уровне поля. Подробно безопасность описывается в
документе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4.0».

Настройка пользователя
В качестве дополнительного уровня безопасности компьютерной среды Microsoft Dynamics AX
4.0 требует, чтобы все пользователи были перечислены в службах каталогов Active Directory
контроллера домена, прежде чем они станут доступны в форме Microsoft Dynamics AX 4.0
Пользователь.
® ®
Служба каталогов Active Directory for Microsoft Windows хранит сведения обо всех объектах
сети, включая людей, компьютеры и принтеры, и распространяет эти данные по сети.
Безопасность интегрирована со службой Active Directory с помощью проверки подлинности при
подключении и управления доступом. Администратор может создавать пользователей вручную
или с помощью мастера импорта Active Directory.

Создание нового пользователя с помощью мастера импорта


Пользователи Microsoft Dynamics AX 4.0 – это сотрудники организации, компании или партнера,
которым необходим доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0 для выполнения их должностных
обязанностей.
Любой, кому нужен доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0, должен быть включен в список
пользователей Microsoft Dynamics AX 4.0 в форме Пользователи. Если нужно создать несколько
новых пользователей и эти пользователи уже существуют в каталоге Active Directory, то можно
использовать Мастер импорта Active Directory, чтобы импортировать этих пользователей в
Microsoft Dynamics AX 4.0.
Чтобы использовать Мастер импорта Active Directory, следует выполнить следующие действия:

1. В области переходов выбрать Администрирование > Пользователи > Импорт.


2. В форме Мастер импорта Active Directory нажать кнопку Далее.
3. Щелкнуть стрелку Имя домена и выбрать нужное имя домена.
4. Нажать кнопку Далее.
5. Установить флажок Импорт для тех пользователей, которые должны быть добавлены.
43

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


6. Нажать кнопку Далее.
7. В поле Оставшиеся группы щелкнуть группу, частью которой должны быть эти
пользователи, и нажать кнопку Добавить, чтобы переместить эту группу в поле Выбранные
группы. Можно добавить несколько групп.
8. Нажать кнопку Далее.
9. Нажать кнопку Готово.
Теперь эти пользователи отображаются в форме Пользователь.
Примечание. При использовании мастера импорта выбранные группы пользователей
назначаются всем импортированным пользователям. Поэтому рекомендуется либо
импортировать пользователей, которых необходимо добавить к одинаковым группам
пользователей, либо импортировать пользователей, но не назначать группы, пока импорт
не будет завершен.

Компания, используемая по умолчанию


При использовании мастера пользователи автоматически назначаются той же компании,
которая используется для запуска мастера. Она становится компанией пользователя по
умолчанию. Компания, используемая по умолчанию – это компания, которая открывается
всякий раз, когда пользователь регистрируется в системе.
Пользователям можно назначить различную безопасность на основе компании в Microsoft
Dynamics AX 4.0 с помощью доменов. Пока домены не настроены, пользователи имеют
одинаковые права доступа ко всем компаниям в системе. Домены определяются и
настраиваются в содержимом «Компании».

Изменение используемой по умолчанию компании


Чтобы изменить компанию по умолчанию, в форме Пользователь щелкнуть стрелку Компания
и выбрать нужную компанию.
Примечание. Пользователи могут открывать и другие компании, хотя их доступ будет
ограничен их доменами.

Создание нового пользователя вручную


Вместо того, чтобы использовать мастер, администратор баз данных может вручную создать
пользователя в форме Пользователь.
Область переходов > Администрирование > Пользователи

Чтобы вручную создать нового пользователя, следует выполнить следующие действия:


1. В форме Пользователь нажать сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы создать новую запись.
2. В поле Псевдоним ввести имя пользователя в том виде, в котором оно отображается в
Active Directory.
3. В поле Сетевой домен ввести домен Active Directory, в котором авторизован пользователь.
44

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


4. Заполнить поля Код пользователя и Имя пользователя. Эти поля заполнять
необязательно.
5. Щелкнуть стрелку Компания и выбрать компанию, к которой пользователь может иметь
доступ.
6. Установить флажок Включено, чтобы разрешить пользователю доступ к Microsoft Dynamics
AX 4.0. Если этот флажок не установлен, у пользователя нет доступа к Microsoft Dynamics AX
4.0.

Назначение групп пользователей


Чтобы назначить группы пользователей, следует выполнить следующие действия:
1. Щелкнуть вкладку Группы.
2. Назначить пользователю соответствующие группы пользователей:
 В поле Оставшиеся группы щелкнуть группу.
 Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить выделенную группу в поле Выбранные
группы.
Повторить эти действия до тех пор, пока не будут добавлены все необходимые группы
пользователей.
Примечание. Каждый из пользователей должен быть членом по меньшей мере одной
группы.
После того, как пользователь создан, он может быть изменен в любое время в форме
Пользователь.

Связь пользователей с сотрудниками внутри компании


После того, как пользователи созданы, их следует связать с соответствующими сотрудниками в
системе. В предположении, что сотрудники были настроены, для связывания пользователя с
сотрудником необходимо выполнить следующие действия:
1. В форме Пользователь щелкнуть Пользовательские связи.
2. Открыть вкладку Общие.
3. Щелкнуть стрелку Сотрудник и выбрать сотрудника, с которым пользователь должен быть
связан.

Функции формы «Пользователь»


В следующих разделах описаны функциональные возможности кнопок Права доступа, Журнал
работы пользователей и Время работы в интерактивном режиме формы Пользователь.
Полное определение всех полей и других функциональных возможностей формы
Пользователь можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1,
находясь в форме Пользователь.

Разрешения пользователя
Кнопка Права доступа формы Пользователи открывает форму Права пользователей для
выбранного пользователя. Форма Права пользователей используется для просмотра
разрешений, имеющихся у пользователя в конкретном наборе компаний. Список выбранных
разрешений пользователя можно распечатать из формы, нажав кнопку Печать.
Чтобы просмотреть относящиеся к компании разрешения для выбранного пользователя,
следует выполнить следующие действия:
1. Щелкнуть необходимую компанию.
2. Щелкнуть вкладку Права доступа.
45

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Примечание. В этой форме можно только просмотреть разрешения, но нельзя их
редактировать. Для предоставления или отключения разрешений используется форма
Группы пользователей.

Журнал работы пользователей


Кнопка Журнал работы пользователей открывает форму Журнал работы пользователей для
выбранного пользователя. В журнале пользователя отслеживается регистрация пользователя в
системе Microsoft Dynamics AX.
Область переходов > Администрирование > Пользователи > Журнал работы
пользователей

В каждой строке формы Журнал работы пользователей отображается:


 код и имя пользователя,
 тип выполненного пользователем действия,
 дата и время входа в систему,
 время работы в интерактивном режиме.

Очистка данных журнала


Кнопка Очистка используется для удаления данных журнала для определенных пользователей
на основе определенного пользователем запроса критерия удаления.
Чтобы настроить функцию очистки, следует выполнить следующие действия:
1. В форме Журнал работы пользователей нажать кнопку Очистка.
2. В поле Горизонт истории (дни) ввести число дней, в течение которых в журнале будет
храниться информация. Будут удалены только те данные регистрации, горизонт истории
которых больше указанного количества дней.
3. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму запроса. Форма запроса используется для выбора
критерия очистки.

46

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Область переходов > Администрирование > Пользователи > Журнал работы
пользователей > Очистка > Выбрать

4. На вкладке Диапазон выбрать критерий очистки в полях Критерии. Выбрать пользователя


или диапазон пользователей и, необязательно, дополнительные данные пользователей,
например дату и время.
5. Нажать кнопку ОК, чтобы закрыть форму запроса.
6. В форме Очистка пользовательского журнала щелкнуть OK, чтобы выполнить очистку
сразу, или открыть вкладку Пакет.
Вкладка Пакет используется для определения параметров очистки журнала через заданные
интервалы.
7. Установить флажок Пакетная обработка, чтобы выполнять очистку как часть пакетного
задания.
8. Щелкнуть стрелку Группа пакетов, чтобы присоединить задание к группе пакетов.
9. В поле Приоритет ввести численный уровень приоритета при обработке задания очистки.
10. Чтобы настроить задание очистки как повторяющееся, выбрать Повторение.
11. Когда график повторов будет настроен, нажать кнопку OK.
12. В форме Очистка пользовательского журнала нажать кнопку OK, чтобы выполнять
очистку в назначенное время.
Внимание! При очистке выполняется удаление данных, которое затем невозможно
отменить.

Функция «Сводная таблица»


Кнопка Сводная таблица используется для просмотра куба OLAP, когда он определен. Его
можно просмотреть в сводной таблице Microsoft Dynamics AX 4.0. Пользователь может изменить
формат просмотра, перетащив поле в другое место сводной таблицы.

Время работы в интерактивном режиме


Кнопка Время работы в интерактивном режиме формы Пользователи открывает форму
Время работы пользователей в интерактивном режиме для выбранного пользователя.
Функция «Время работы в интерактивном режиме» создает отчет, в котором отображается
время интерактивной работы для каждого пользователя.

47

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Область переходов > Администрирование > Пользователи > Время работы в
интерактивном режиме

Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме используется для


определения сведений, которые должны собираться для отчета, например:
 код и имя пользователя,
 дата создания,
 параметры печати.
Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме также содержит форму
запроса, в которой указываются критерии, которые должны быть включены в отчет Время
работы пользователей в интерактивном режиме. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму
запроса.
Можно также восстановить стандартные выбранные значения, указанные при настройке
системы, нажав кнопку По умолчанию.
Общие параметры печати Microsoft Dynamics AX 4.0 указываются в форме Печать, которую
можно открыть, нажав кнопку Параметры.
Полное определение всех полей и функций можно найти в справке, для вызова которой следует
нажать клавишу F1, находясь в форме Время работы пользователей в интерактивном
режиме.

Активные пользователи
Администратор Microsoft Dynamics AX 4.0 случайно перезагрузил сервер. Перед перезагрузкой
он обычно сообщает пользователям о необходимости выйти из системы. В Microsoft Dynamics
AX 4.0 администраторы могут использовать форму Активные пользователи, чтобы убедиться,
что все пользователи вышли, и завершить сеанс для тех, кто не вышел из системы.

Просмотр активных пользователей


Чтобы быстро просмотреть пользователей, зарегистрировавшихся в системе Microsoft Dynamics
AX 4.0, открыть форму Активные пользователи.

48

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Область переходов > Администрирование > Активные пользователи

В форме Активные пользователи имеются следующие вкладки:


 cеансы клиента,
 экземпляры сервера.
 На вкладке Сеансы клиента отображаются такие сведения, как:
 код и имя пользователя,
 тип сеанса,
 дата и время входа в систему,
 код сеанса,
 связанные имена компьютера и сервера.
 На вкладке Экземпляры сервера отображаются такие сведения, как:
 имя экземпляра сервера,
 имя компьютера,
 порт и статус сервера,
 дата и время начала работы сервера,
 количество клиентов, подключенных к серверу.
Область переходов > Администрирование > Активные пользователи > Экземпляры
сервера

Полное определение всех полей можно найти в справке, для вызова которой следует нажать
клавишу F1, находясь в форме Активные пользователи.

49

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Завершение сеансов клиента
Помимо просмотра сведений о клиенте и сервере форму Активные пользователи можно
использовать для завершения сеансов клиента.
Чтобы завершить сеанс клиента, следует выполнить следующие действия:
1. На вкладке Сеансы клиента выбрать сеанс для завершения.
2. Щелкнуть Завершение сессий.
3. Нажать кнопку ОК в диалоговом окне «Завершение сессий».
Только пользователи, имеющие соответствующие разрешения группы пользователей, могут
завершать сеансы других пользователей. Разрешение на завершение сеансов находится в форме
Права групп пользователей, в дереве безопасности, путь: Администрирование > Разное.

Обновление сведений о клиенте и сервере


В форме Активные пользователи также имеется функция Обновить, которая позволяет
пользователям обновлять списки сеансов клиента и экземпляров серверов в соответствии с
изменениями данных.

Глава 4. Номерные серии

Введение
Настройка номерных серий является одной из наиболее важных функций в Microsoft Dynamics
AX 4.0. Номерные серии поддерживают автоматическое распределение кодов операции,
номеров накладных и номеров журналов, используемых во всей системе.
Этот раздел посвящен созданию номерных серий как с помощью мастера, так и вручную. В
обоих случаях устанавливаются параметры номерной серии. После установки параметров
выполняется просмотр и настройка номерных серий. В заключительном разделе
рассматривается, где и когда в Microsoft Dynamics AX 4.0 используются номерные серии.

Номерные серии
Номерные серии используются в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 для увеличения номера
документа при создании документа. Их можно использовать для нумерации следующих
элементов:
 операций;
 накладных;
 заказов;
 других документов.
Номерные серии необходимо планировать внимательно, чтобы не допустить их перекрывания.
Для каждой номерной серии можно настроить уровень контроля. Это означает, что некоторые
номерные серии могут допускать изменение пользователем предлагаемого номера. Кроме того,
пользователи могут пометить номерные серии как остановленные. Это полезно, например при
необходимости использовать для каждого финансового года новые номерные серии.
Примечание. Ежедневные операции Microsoft Dynamics AX 4.0 зависят от номерных серий.
Поэтому важно правильно настроить номерные серии, прежде чем начать обработку.
Можно создавать номерные серии в ручном режиме или с помощью мастера. Мастер создает
номерные серии для всей системы, для доступа к нему используется путь: Основные >

50

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Настройка > Номерные Серии > Номерные Серии > Мастер. Создание вручную выполняется
непосредственно в форме Номерные серии.
Номерные серии могут быть созданы также непосредственно из отдельных модулей. Например,
номерные серии для предложений, счетов клиента, отгрузочных накладных, отборочных
накладных и транспортных накладных определяются на вкладке Номерные серии формы
Параметры расчетов с клиентами.
Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > Вкладка «Номерные серии»

На этой вкладке можно изменить или добавить коды номерных серий или открыть форму
Номерные серии, чтобы создать новые номерные серии вручную. Чтобы открыть форму
Номерные серии, щелкнуть правой кнопкой поле Код номерной серии, а затем щелкнуть
Перейти к форме основной таблицы.

Создание номерных серий с использованием мастера


Мастер настройки номерных серий помогает в создании необходимых номерных серий в
Microsoft Dynamics AX 4.0. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет номерные серии,
которые не были определены, и только их отображает в мастере. Мастер позволяет для каждой
неопределенной номерной серии выполнить следующее:
 принять предложенную настройку;
 изменить имена, значения и другие параметры;
 удалить конкретные номерные серии из процесса создания.
Чтобы создать номерные серии с помощью мастера, следует выполнить следующие действия:
1. На экране приветствия мастера настройки номерных серий нажать кнопку Следующий.
Будут отображены стандартные номерные серии, которые еще не были настроены.
2. Нажать сочетание клавиш Alt+F9, чтобы удалить предложенные номерные серии, которые
не требуется настраивать в данный момент. Нажать кнопку Да, чтобы подтвердить удаление.
Примечание. Удаленные строки удаляются только из данного процесса, они будут
отображаться всякий раз при запуске мастера, пока номерные серии не будут настроены.

51

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


3. Нажать кнопку Следующий. Будет выведен список номерных серий, которые будут
созданы.
4. Нажать кнопку Готово.
Примечание. Номерные серии могут быть изменены путем изменения параметров. Это
рассмотрено в разделе «Настройка индивидуальных параметров», глава «Номерные серии».

Создание номерных серий вручную


Номерные серии можно создать вручную в форме Номерные серии. После создания
номерные серии могут быть изменены путем изменения отдельных параметров.
Основные > Настройка > Номерные серии > Номерные серии

Чтобы создать номерные серии вручную, следует выполнить следующие действия:


1. В форме Номерные серии нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку.
2. Определить параметры для этой номерной серии. Это рассмотрено в разделе «Настройка
индивидуальных параметров», глава «Номерные серии».

Настройка индивидуальных параметров


При настройке каждой номерной серии можно задавать разные управляющие параметры. K
ним относятся:
 выделения номеров;
 статус использования;
 пользовательские изменения;
 очистка;
 производительность.

Настройка нумерации
Нумерация создает базовую структуру номерной серии, а именно:
 имя;
 начало и окончание;
 следующий номер в серии;
 формат уникальных кодов в этой серии.
Нумерации каждой номерной серии определяются на вкладке Обзор формы Номерные серии.

52

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Чтобы настроить нумерации, следует выполнить следующие действия:
1. В поле Код номерной серии ввести код для идентификации номерной серии.
2. В поле Наименование ввести описательное имя номерной серии.
3. В поле Минимальное ввести минимальный номер, который может использоваться в этой
номерной серии.
4. В поле Максимум ввести максимальный номер, который может использоваться в этой
номерной серии.
5. Для новых номерных серий в поле Следующий ввести следующий номер, который будет
использоваться. Когда номерная серия используется, в это поле автоматически вводится
следующий номер в серии.
6. В поле Формат ввести формат, который будет использоваться для отображения номера и
его компонентов.
Например, если в номере накладной клиента необходимо указать год, то номер года можно
включить в номер накладной. Символ # используется для цифр и символ & - для букв.
Например, формат #####_2006 дает последовательность 0000 1_2006, 00002_2006 и т. д.
7. Установить флажок Используется, чтобы указать, что номерная серия активна.
В поле Индикатор наличия номеров в системной памяти появится значок страницы, если на
вкладке Производительность установлен флажок Предварительное выделение.

Настройка статуса использования


Статус использования определяет способ, которым будет использоваться серия, а также то,
является ли это активным использованием. Статус использования каждой номерной серии
определяются в наименовании группы «Настройка» на вкладке Разное формы Номерные
серии.
Основные > Настройка > Номерные серии > Номерные серии > Вкладка «Разное»

Чтобы настроить статус использования, следует выполнить следующие действия:


1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное.
2. В рамках имени группы «Настройка» установить соответствующий флажок статуса:

Поле Значение
Остановлено Установить этот флажок, чтобы прекратить использование номерной серии. Статусы
Остановлено и Используется являются взаимоисключающими.
Вручную Установить этот флажок, чтобы запрашивать у пользователя ввод номера вручную при
создании записи. Статусы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими.

53

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Непрерывная Установить флажок, чтобы система использовала только непрерывную нумерацию.
Другими словами, если этот флажок установлен, ни один номер в серии не будет
пропущен. Статусы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими.

Разрешение пользовательских изменений


Параметры разрешенных для пользователя изменений в номерной серии определяются на
вкладке Разное формы Номерные серии.
Чтобы разрешить пользовательские изменения, следует выполнить следующие действия:
1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное.
2. В группе «Допускать пользовательские изменения» установить соответствующий флажок
статуса:
Поле Значение
Уменьшение номера Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вручную выбрать меньший
номер в последовательности.
Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную.
Увеличение номера Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вручную выбрать больший
номер в последовательности.
Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную.

Настройка параметров очистки


Очистка номерных серий – это процедура, которую можно выполнять периодически для
проверки целостности номерных серий. Настоятельно рекомендуется выполнять этот процесс
после отключения питания, системных сбоев или других нештатных прекращений работы
системы.
Примечание. Процедура очистки может использоваться, если установлен статус
использования Непрерывная.
Чтобы запустить процедуру очистки, следует выполнить следующие действия:
1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Очистка.
2. Установить флажок Очистка, чтобы система автоматически выполнила очистку номерных
серий. Этот флажок устанавливается автоматически, если последовательность номеров –
Непрерывная.
Примечание. Если флажок Очистка не установлен, то следует регулярно запускать функцию
очистки вручную. Нажатие кнопки Очистка в форме Номерная серия позволяет вручную
очищать текущую номерную серию или все номерные серии.
3. В поле Интервал указать частоту автоматической очистки номерной серии. Чтобы указать
ежедневную очистку, ввести 24,00.
Примечание. Если установлен флажок Очистка, а в поле Интервал не введено значение, то
очистка выполняется при каждом доступе к номерной серии. Это может значительно
снизить производительность.
В полях Дата и Время отображаются системная дата и время, когда выполнялась последняя
очистка.

Настройка параметров производительности


Для ускорения работы системы можно использовать параметры производительности.
Используя эти параметры, когда не используются номерные серии, система может
54

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


предварительно выделить группу номеров и сохранить их в памяти, вместо того чтобы
возвращаться к базе данных при каждом запросе номера.
Чтобы настроить параметры производительности, следует выполнить следующие действия:
1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Производительность.
2. Установить флажок Предварительное выделение, чтобы система выделила номера и
сохранила их в памяти. Это повысит производительность системы.
Примечание. Этот параметр следует выбирать, если статус использования номерной серии
– Непрерывная.
3. В поле Количество номеров ввести количество номеров, которые система должна хранить
в памяти.
4. Поля Следующий и Максимум автоматически заполняются следующим и максимальным
номерами из серии соответственно.

Ссылки на номерные серии


Ссылки определяют место использования номерных серий. В форме Ссылки на номерные
серии нельзя удалить или добавить номерные серии, но их можно изменить. Например,
номерная серия, помеченная как следующая за определенной серией, может быть изменена,
чтобы следовать за другой серией.
Основные > Настройка > Номерные серии > Ссылки

В форме Ссылки на номерные серии установить флажок Наследовать, чтобы связать


выбранную номерную серию с номерной серией, указанной в поле Наследуемая ссылка. Эта
функция полезна, например в случае, если номерная серия операций должна наследовать
номерную серию ссылки на накладную.
Ссылки также можно просмотреть из формы Номерная серия. В этом представлении выбрать
номерную серию для изменения, а затем щелкнуть Ссылки. Будут выведены сведения об этой
серии, а ее параметры можно будет изменить, чтобы разрешить наследование.
Изменения ссылок (помимо обсуждавшихся уже параметров) выполняются в том модуле, к
которому применяется данная номерная серия, например в модуле «Расчеты с клиентами». Этот
процесс рассматривается в относящихся к сериям разделах, например, посвященных торговле и
логистике.

55

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


История номерных серий
В форме История отображается место и время использования конкретной серии в системе.
Кроме того, здесь хранятся сведения об изменениях в номерной серии.
Основные > Настройка > Номерные серии > Номерные серии > История

Форма История для номерной серии, выбранной в форме Номерные серии, содержит
следующие сведения:
 действие;
 дата и время;
 пользователь;
 минимальный, максимальный и следующий номера в серии;
 статус использования;
 вопросы очистки;
 минимальный, максимальный и следующий номера до обновления;
 возможности изменения пользователем;
 предварительные выделения.
Полное определение полей можно найти в справке, для вызова которой следует нажать
клавишу F1, находясь в форме История.

Глава 5. Компании

Введение
В одиночной базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 могут храниться данные нескольких
отдельных компаний. В данной главе описаны этапы настройки компании в Microsoft Dynamics
AX 4.0. Настройка компании в Microsoft Dynamics AX 4.0 уникальна, поскольку компания может
быть реальной или виртуальной, и пользователи могут назначать домены компаний,
используемые для безопасности.
После того, как настроена основная компания, следующим шагом является настройка данных,
необходимых для заполнения формы Данные о компании. Эта форма содержит все данные,
связанные с компанией Microsoft Dynamics AX 4.0 и используемые для нее по умолчанию.
Последний этап – это выполнение экспорта и импорта данных, когда план счетов
экспортируется из одной компании Microsoft Dynamics AX 4.0 в другую.

56

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Структура компании в Microsoft Dynamics AX 4.0
В базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 могут храниться данные нескольких компаний. Все
компании в приложении используют одну и ту же логику приложения, но имеют собственный
набор данных для одной или нескольких таблиц. K данным, сохраненным в одной компании, нет
прямого доступа из других компаний. Это означает, что если данные таблицы относятся к
компании А, то ее данные будут доступны только для объектов приложений в этой компании,
если не используются виртуальные компании.

Виртуальные компании
Виртуальные компании содержат данные в определенных таблицах, которые совместно
используются любым числом компаний. Это позволяет пользователям выполнять в одной
компании разноску данных, которые будут доступны для другой компании.
Использование виртуальной компании полезно, когда у клиента есть несколько компаний,
которые могут совместно использовать неоперационные данные, такие как счета поставщиков,
счета клиентов, почтовые индексы (Zip-коды), налоговые коды и так далее. Совместное
использование информации позволяет администраторам баз данных исключить необходимость
настройки одинаковых записей в каждой компании.
Предположим, бухгалтер должен работать с пятью различными компаниями: A, B, C, D и E.
Компании А и в будут совместно использовать план счетов, как и компании с и D. Все пять
компаний будут совместно использовать сведения о клиентах. Это достигается созданием пяти
компаний и трех виртуальных компаний, как показано на рисунке, приведенном ниже:

Сочетание компаний и виртуальных компаний на рисунке, приведенном выше, позволяет


бухгалтерам повторно использовать одну логику приложений (одни и те же объекты
приложений и отношения) при работе с различными наборами данных, когда это необходимо.
Конечные пользователи не имеют дело непосредственно с виртуальными компаниями.

Виртуальные компании и коллекции таблиц


Виртуальные компании используют коллекции таблиц для обеспечения совместного
использования информации между компаниями. Коллекции таблиц – это группы таблиц,
которые связывают таблицы одной компании с таблицами другой. Для получения

57

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


дополнительных сведений о коллекциях таблиц см. раздел «Создание коллекций таблиц», глава
«Компании».

Компании и домены
Другим компонентом структуры компании являются домены. Домен – это коллекция, состоящая
из одной из одной или нескольких компаний, не виртуальных; он используется для определения
групп пользователей и разрешений. С помощью доменов компания может определять группы
пользователей, имеющие одинаковые разрешения в нескольких компаниях, одновременно
разрешая тем же группам пользователей иметь другие разрешения в других компаниях. Набор
компаний может принадлежать нескольким доменам.

Настройка компании
Компании создаются в форме Компания. В форме Компания отображается список всех
компаний, созданных в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.
Администрирование > Компании

Чтобы создать новую компанию, следует выполнить следующие действия:


1. Нажать клавиши Ctrl+N, чтобы добавить новую компанию.
2. В поле Компании выбрать код компании.
3. В поле Наименование компании ввести имя компании.
4. Открыть вкладку Домены, чтобы назначить домены этой компании.
5. В списке Оставшиеся домены щелкнуть домен, который должен быть добавлен к этой
компании.
6. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить домен в список Выбранные домены.
7. Чтобы назначить виртуальные компании данной компании, открыть вкладку Виртуальная
компания и выбрать виртуальные компании, частью которых должна быть данная
компания.
В форме Компания имеется четыре кнопки:
 Таблицы: печать списка таблиц, связанных с компанией.
 Дублирование: создание копии выбранных компаний.
 Восстановление: восстановление данных о счетах компании из резервной копии базы
данных.
 Выбрать: открывает выбранную компанию.

Создание доменов
Установив домен, можно определить группы пользователей и разрешения. Домены упрощают
поддержку безопасности группы пользователей, если несколько компаний используют один и
тот же профиль безопасности. Отдельная компания может принадлежать нескольким доменам.

58

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Кроме использования для групп пользователей, домены применяются при настройке журнала
действий базы данных:
 вставка,
 обновление,
 удаление.
Для настройки журналов действий базы данных используется путь Администрирование >
Настройка.
Примечание. Настройка групп пользователей, разрешений и журналов баз данных
подробно рассматривается в разделе «Настройка группы пользователей», глава
«Пользователи».
Чтобы создать домен, следует выполнить следующие действия:
1. В области переходов выбрать Администрирование > Настройка > Домены.
2. Нажать клавиши Ctrl+N, чтобы добавить новый домен.
3. В поле Код домена ввести код домена.
4. В поле Имя ввести имя домена.
5. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить существующие компании этому домену.
6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть добавлена к
этому домену.
7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные компании.
Примечание. Чтобы удалить компанию из списка Выбранные компании, щелкнуть стрелку
вправо, чтобы переместить ее обратно в список Оставшиеся компании.

Создание коллекций таблиц


Коллекции таблиц – это группы таблиц, которые связывают таблицы одной компании с
таблицами другой. Они могут быть созданы с помощью функции перетаскивания в репозитарии
прикладных объектов (AOT).
Доступ к форме Репозитарий прикладных объектов (AOT) можно осуществить одним из
следующих способов.
 Нажать Ctrl+D.
 На панели инструментов щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов (AOT).
 В меню Файл выбрать Открыть > Репозитарий прикладных объектов (AOT).

59

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Форма Репозитарий прикладных объектов (AOT) является основным местом для настройки и
изменения Microsoft Dynamics AX 4.0.
Чтобы создать коллекцию таблиц, следует выполнить следующие действия:
1. Развернуть словарь данных, нажав знак «+» рядом с ним.
2. Щелкнуть правой кнопкой Коллекции таблиц, а затем щелкнуть Новая коллекция таблиц.
Во вновь созданной коллекции таблиц индикатор уровня пользователя (usr) автоматически
добавляется к имени, чтобы указать, что данная коллекция таблиц находится на уровне
пользователя системы Microsoft Dynamics AX 4.0.
AOT > Словарь данных > Коллекции таблиц

3. Щелкнуть новую коллекцию таблиц и назначить имя.


4. Чтобы добавить таблицы к этой коллекции, открыть другой экземпляр AOT. Новый AOT
будет открыт поверх имеющегося; выбрать верхнюю форму и перетащить ее вправо.
5. В словаре данных развернуть узел Таблицы, а затем развернуть одну из стандартных
коллекций таблиц.
6. Перетащить нужные таблицы во вновь созданную коллекцию в другом AOT. Тем самым
гарантируется, что никакие таблицы, которые не должны совместно использоваться в
компаниях, не будут использоваться совместно.
Новая коллекция таблиц теперь готова к использованию в виртуальных компаниях.

Создание коллекции таблиц


Новую коллекцию таблиц необходимо создавать, чтобы можно было совместно использовать
сведения, например, о клиенте и поставщике во всех компаниях.
Для этого, например, можно создать новую коллекцию таблиц, используя следующие
параметры:
 Имя: Cust_Vend
 Таблицы:
CustTable
VendTable

Создание виртуальных компаний


Виртуальная компания – это совокупность данных, которая является общей для нескольких
компаний.

60

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Внимание! Очень сложно контролировать учет, если таблицы операций используются
совместно различными компаниями, входящими в состав виртуальной компании. Поскольку
каждой компании будут доступны операции, будет непросто узнать, какая компания
разнесла операцию. Данная функция разработана для основных таблиц, данные в которых
не относятся к конкретным компаниям.
Рекомендуется настроить виртуальные компании в начале внедрения Microsoft Dynamics AX
4. 0, чтобы избежать проблем с объединением записей в совместно используемую таблицу.
Администрирование > Настройка > Виртуальная компания

Чтобы создать виртуальную компанию, следует выполнить следующие действия:


Примечание. Как только будет создана виртуальная компания, появятся вкладки Компании
и Коллекции таблиц.
1. Нажать клавиши Ctrl+N, чтобы добавить новую виртуальную компанию.
2. В поле Компании выбрать код виртуальной компании.
3. В поле Наименование компании ввести имя виртуальной компании.
4. Нажать комбинацию клавиш CTRL+S, чтобы проверить строку.
5. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить компании этой виртуальной компании.
6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть добавлена к
этой виртуальной компании.
7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные компании.
8. Открыть вкладку Коллекции таблиц, чтобы назначить коллекции таблиц этой виртуальной
компании.
9. В списке Оставшиеся табличные коллекции щелкнуть коллекцию таблиц, которая должна
быть добавлена к этой виртуальной компании.
10. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить коллекцию таблиц в список Выбранные
таблицы.
11. Закрыть форму Виртуальная компания. Будет выведено сообщение о том, что приложение
должно быть закрыто и запущено заново. Нажать кнопку ОК.
12. Перезапустить Microsoft Dynamics AX 4.0.

Настройка данных о компании


После того, как компания создана, заполняется форма Данные о компании. Однако перед
заполнением этой формы необходимо настроить некоторые основные таблицы, чтобы у формы
Данные о компании был доступ к информации.
В данном разделе описана настройка этих базовых таблиц. K ним относятся:
 форматы адреса:
 страны/регионы,
 области,
 районы,

61

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 почтовые индексы,
 номерные серии.

Настройка форматов адреса


Формат адреса используется для того, чтобы определить, как адресные данные будут
отображаться при печати. Microsoft Dynamics AX 4.0 принимает форматы адреса для каждой
страны в которой ведется коммерческая деятельность. По умолчанию используется формат для
США.
Основные > Настройка > Адреса > Формат адреса

Форматы адреса можно создать:


 вручную
 с помощью мастера

Настройка форматов адреса вручную


Чтобы настроить формат адреса вручную, следует выполнить следующие действия:
1. В форме Формат адреса нажать сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы создать новый формат
адреса.
2. В поле Формат адреса ввести уникальный идентификатор для формата адреса.
3. В поле Описание ввести имя формата адреса.
4. Открыть вкладку Настройка, чтобы определить формат адреса.
Порядок формата адреса определяется на вкладке Настройка. Каждая строка этой вкладки
должна быть добавлена к порядку, в котором адрес будет форматироваться для страны на
вкладке Обзор.
5. Нажать Ctrl+N, чтобы добавить новую строку.
6. Щелкнуть стрелку Объект приложения адреса и выбрать последний компонент адреса,
который должен отображаться в адресе. Например обычно страна/регион является
последней строкой в адресе.
7. Поле Разделитель можно использовать, чтобы установить разделитель между текущим и
следующим полями. В качестве разделителя можно использовать пробел, запятую или
символ переноса.
8. Установить флажок Новая строка, чтобы вставить разрыв строки между текущей строкой
адреса и следующей.

62

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


9. Установить флажок Неактивно, если строка формата адреса неактивна.
10. Установить флажок Развернуть, чтобы указать, будет ли объект приложения развернут из
кода.
11. Установить флажок Специальный, чтобы указать, содержит ли строка те же символы, что и
предыдущий разделитель.
Основные > Настройка > Адреса > Формат адреса > Настройка

На вкладке Настройка имеются кнопки для перемещения выбранных строк вверх или вниз в
формате адреса:
 Чтобы переместить строку вверх, щелкнуть строку и нажать кнопку Вверх.
 Чтобы переместить строку вниз, щелкнуть строку и нажать кнопку Вниз.

Настройка форматов адреса с помощью мастера


Мастер создания формата адреса помогает создавать форматы адреса. Чтобы настроить
формат адреса с помощью мастера, следует выполнить следующие действия.
1. В форме Формат адреса щелкнуть Мастер.
2. Нажать кнопку Далее.
3. На экране Континенты выбрать континенты, с которыми работает компания, и нажать
кнопку Далее.
4. На экране Страна/регион выбрать страны/регионы, с которыми работает компания, и
нажать кнопку Далее.
5. На экране Страна/регион местонахождения выбрать страну/регион, если название страны
не должно появляться в формате адреса. Например, чтобы код Канады (CA) не появлялся в
формате адреса, установить флажок «Канада».
6. Нажать кнопку Далее.
На экране Готово будет указано количество форматов адресов, которые будут созданы, и
выбранная страна/регион местонахождения.
7. Нажать кнопку Готово, чтобы форматы адреса.
В форме Формат адреса будет отображено несколько новых связанных со странами форматов.
Примечание. При использовании мастера создания формата адреса страны, используемые
для создания форматов адреса, автоматически добавляются в форму Страна/регион.

Настройка страны или региона


Коды стран/регионов используются в полях адресов для:
 международных поставок,

63

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 выставления накладных и перевода денег,
 отчетности Интрастат,
 отчета ЕС по НДС.
Основные > Настройка > Адреса > Страна/Регион

Чтобы настроить страны/регионы, следует выполнить следующие действия:


1. В форме Страна/регион нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую страну или
регион.
2. В поле Страна/регион ввести уникальный идентификатор страны/региона.
3. В поле Описание ввести официальное название страны/региона.
4. В поле Страна/регион выбрать подходящую классификацию ЕС:
внутренний
ЕС
ЕАСТ
третья страна/регион
Специальный внутренний; используется для отчетности «Интрастат» в Сан-Марино
Примечание. Если изменить Тип страны/региона, это изменение повлияет только на
будущие обновления заказов на покупку и продажу.
5. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать формат адреса для данной страны или
региона.
6. В поле ISO ввести код (для страны/региона), используемый международной организацией
по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Этот код применяется
для отчетов «Интрастат» в ЕС.
7. Выбрать Проверить код налогового освобождения, чтобы выполнить проверку кода
налогового освобождения для страны/региона.
8. Открыть вкладку Разное. В поля на этой вкладке включаются все или отдельные поля
вкладки Обзор, а также дополнительные важные поля.
Налог – ввести код страны/региона, который используется в отчете ЕС по НДС как часть
кода налогового освобождения.
Код Интрастат – ввести код, используемый для отчетов «Интрастат» в Австрии, Германии,
Франции, Испании и Швеции.
Проверка жиросчета – выбрать способ проверки номеров банковских жиросчетов.

64

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Проверить банковский счет – выбрать способ проверки номеров банковских счетов на
форме Банковские счета. Это поле не обязательно для всех стран.
Валюта – выбрать национальную валюту страны/региона.
В форме Страна/регион имеется три кнопки:
 Регионы. Открывает форму Регион, используемую для создания или обновления областей,
связанных с выбранной страной или регионом.
 Внешние коды. Открывает форму Внешние коды, используемую для создания или
обновления внешних кодов, связанных с выбранной страной или регионом. Внешние коды
используются в документах Commerce Gateway.
 Транспортировка. Открывает форму Транспортировка, используемую для настройки
времени транспортировки (в днях), зависящего от способа поставки, пунктов отгрузки и
приемки, связанных с выбранной страной или регионом.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1для
перехода к справке.

Настройка областей
Области используются в адресах и функциях, связанных с областями. Эта форма используется
для создания и просмотра областей в стране или регионе, выбранных в форме Страна/регион.
Области уникальны для каждой страны/региона.
Основные > Настройка > Адреса > Страна/Регион > Регионы

Чтобы настроить области, следует выполнить следующие действия:


1. На вкладке Регион нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый регион.
2. Поле Страна/регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в форме
Страна/регион.
3. В поле Регион ввести уникальный код области.
4. В поле Описание ввести официальное название области.
5. В поле Код Интрастат ввести код отчета Интрастат. Это применимо только к Австралии и
Германии.
В форме Регион имеется три кнопки:
 Районы. Открывает форму Район, используемую для создания или обновления районов,
связанных с выбранной областью
65

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Внешние коды
 Транспортировка
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к интерактивной справке.

Настройка районов
Коды районов часто используются в адресах доставки, накладных и переводов денег. Форму
Район используется для создания и просмотра районов в области, выбранной в форме Регион.
Районы уникальны для каждой области.
Основные > Настройка > Адреса > Страна/Регион > Регионы > Районы

Чтобы настроить районы, следует выполнить следующие действия:


1. В форме Район нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый район.
2. В поле Страна/регион автоматически вводится страна/регион для связанной области.
3. Поле Регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в форме Регион.
4. В поле Район ввести уникальный код района.
5. В поле Описание ввести официальное название района.
6. В поле Код ввести алфавитно-цифровой код района.
В форме Район имеется две кнопки:
 Внешние коды
 Транспортировка
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к интерактивной справке.

Настройка почтовых индексов


После того, как почтовые индексы будут настроены в Microsoft Dynamics AX 4.0, пользователям
необходимо только ввести почтовый индекс при вводе нового адреса, и система автоматически
введет коды города, района, области и страны/региона.

66

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Основные > Настройка > Адреса > Почтовые индексы

Почтовые индексы могут быть созданы вручную или импортированы с использованием


цифровых файлов, полученных в почтовом отделении.

Настройка почтовых индексов вручную


Чтобы настроить почтовые индексы вручную, следует выполнить следующие действия:
1. В форме Почтовые индексы нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый почтовый индекс.
2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс.
3. В поле Город ввести название города, соответствующее почтовому индексу.
4. Поле Краткое наименование обновляется с использованием значения в поле Город, оно
не может быть изменено. Это поле используется при поиске города по имени.
Поля Наименование улицы, От и По используются для сведений о конкретной улице для
связанного почтового индекса. Поскольку некоторые почтовые индексы различны в
зависимости от номера улицы, можно ввести диапазон.
5. В поле Все/Четные/Нечетные выбрать критерий для номеров домов в области почтового
индекса.
6. Открыть вкладку Разное, чтобы связать почтовый индекс с областью, районом и
страной/регионом.
7. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион.
8. Щелкнуть стрелку Регион и выбрать нужную область.
9. Щелкнуть стрелку Район и выбрать нужный район. В форме Почтовые индексы имеется
три кнопки:
Импорт почтовых индексов. Открывает диалоговое окно Импорт почтовых индексов.
Описание этой формы см. в разделе « Настройка данных о компании», глава «Компании»
Внешние коды
Транспортировка

Импорт почтовых индексов


Большинство почтовых служб во всем мире предлагают почтовые индексы в цифровых файлах,
которые система Microsoft Dynamics AX 4.0 может импортировать.
Чтобы импортировать почтовые индексы, надо выполнить следующие действия:
1. В форме Почтовые индексы щелкнуть Импорт почтовых индексов.
2. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион.
3. В поле Имя файла ввести путь или щелкнуть значок папки, чтобы найти файл импорта.
4. Установить флажок Удалить, чтобы удалить имеющиеся почтовые индексы для выбранной
страны или региона.
5. Для выполнения импорта в пакетном режиме открыть вкладку Пакет.
67

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


6. После заполнения полей нажать кнопку ОК.
Microsoft Dynamics AX 4.0 импортирует данные и заполняет таблицу «Почтовые индексы».
Для получения дополнительных сведений о полях, относящихся к почтовым индексам, нажать
клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание номерных серий


Номерные серии отвечают за автоматическое распределение кодов операции, номеров
накладных и номеров журналов, используемых в Microsoft Dynamics AX 4.0.
Основные > Настройка > Номерные cерии > Номерные cерии

Форма Номерные серии используется для создания и изменения номерных серий. Номерные
серии определяются и создаются в разделе «Номерные серии».

Ввод сведений о компании


После настройки основных таблиц можно заполнить форму Данные о компании. Помимо
хранения основных сведений о компании эта форма поддерживает:
 регистрационные номера, относящиеся к компании,
 отправку отчетов в различные структуры власти,
 настройку валюты и языка,
 коды инструкций по оплате.
Форма Данные о компании также содержит функции, поддерживающие:
 альтернативные адреса компаний,
 импорт логотипов компаний,
 внешние коды,
 поставщиков и передатчиков программного обеспечения 1099.

68

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Основные > Настройка > Данные о компании

В отличие от общих сведений о компании не все поля и функции формы Данные о компании
необходимы для каждой компании. При настройке важно понимать, какие поля и как
используются в системе.
Подробные определения полей и функций, а также справку по настройке см. в разделе
«Настройка данных о компании», глава «Компании». Также справку можно вызвать, нажав
клавишу F1 в форме Данные о компании.

Заполнение полей на вкладках формы «Данные о компании»

Заполнение полей на вкладке «Разное»


На вкладке Разное содержатся общие сведения о компании, такие как ее название и адрес.
Чтобы заполнить вкладку «Разное», следует выполнить следующие действия:
1. В полях Наименование компании и Наименование улицы ввести соответствующие
названия.
2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс или щелкнуть стрелку и выбрать из
списка.
Если в системе был правильно настроен почтовый индекс, то поля «Город», «Район»,
«Регион» и «Страна/регион» автоматически заполняются правильными кодами.
Если почтовый индекс настроен неправильно, то надо заполнить поля в следующем
порядке:
 Город
 Страна/регион
 Регион
 Район
3. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать стандартный формат адреса при вводе адреса.
Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к интерактивной справке.

69

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Заполнение полей на вкладке «Контактная информация»
На вкладке Контактная информация содержится контактная информация и регистрационные
номера, связанные с компанией. Регистрационные номера часто требуются для налоговой
отчетности и отчетов ЕС.
Все поля являются текстовыми полями свободного формата, поэтому не требуется настройка
никаких кодов.
Основные > Настройка > Данные о компании > Контактная информация

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к интерактивной справке.

Заполнение полей на вкладке «Прочее»


На вкладке Прочее содержатся другие сведения, относящиеся к компании, такие как валюта,
налог, банковские счета и языки. Некоторые сведения этой вкладки будут использоваться как
значения по умолчанию для компании во всей системе Microsoft Dynamics AX 4.0, например:
 валюта
 банковские счета
 языки
 календарь отгрузки
Основные > Настройка > Данные о компании > Прочее

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к интерактивной справке.
70

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Заполнение полей на вкладке «Номерные серии»
На вкладке Номерные серии содержится три ссылки на номерные серии:
 код системы
 код контактного лица
 код подписи
Щелкнуть стрелку Код номерной серии для каждой ссылки и выбрать соответствующие
номерные серии.
Основные > Настройка > Данные о компании > Номерные cерии

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к интерактивной справке.

Создание альтернативных адресов компаний


Большинство компаний имеют несколько адресов:
 адрес выставления счета
 адрес отправки
 адрес для платежа
 адрес для обслуживания
 склад или местонахождение хранения
Альтернативные адреса создаются в форме Данные о компании путем нажатия кнопки
Альтернативный адрес. Для назначения времени использования альтернативного адреса в
системе используются типы адресов. Ниже перечислены типичные случаи использования типов
адресов.
 Поставка (основной адрес поставки) и Альт. поставка используются для назначения
альтернативных адресов поставки, таких как склады или местонахождения филиалов. Альт.
поставка используется, когда на время поставки указывается тип адреса, отличный от типа
Поставка.
 Накладная используется для назначения адресов выставления счета, поэтому этот адрес
печатается на накладной.
 Платеж используется для назначения адресов для платежа, поэтому этот адрес печатается
на чеке.
 SWIFT-адрес используется для передачи денег в другие банки.
 Услуга используется для назначения адреса для поставок, относящихся к обслуживанию.

71

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Основные > Настройка > Данные о компании > Альтернативный адрес

Для получения сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Импорт логотипа компании


Логотипы компании могут быть импортированы в Microsoft Dynamics AX 4.0 из формы Данные
о компании. После импорта логотип может появляться в различных документах, включая:
 чеки
 накладные
 процент-ноты
 письма-напоминания
Чтобы импортировать или изменить логотип компании, следует выполнить следующие
действия.
1. В области переходов щелкнуть Основные > Настройка > Данные о компании > Эмблема
компании.
2. Щелкнуть Изменить.
3. Найти файл изображения и выбрать Открыть. Файлом рисунка может быть файл с
расширением BMP, JPG, GIF или JPEG.
Для удаления логотипа компании из формы Изображение щелкнуть Удалить.

Импорт и экспорт данных


Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет администратору импортировать и экспортировать данные.
 Имеются дополнительные функции для импорта данных, которые были экспортированы из
других приложений управления бизнесом
® ®
 Для данных Microsoft Excel импорт проще, чем при использовании мастера.
 Данные могут быть экспортированы из Microsoft Dynamics AX 4.0 для использования в
других приложениях. Например, для анализа или графического отображения данных в
другом приложении их можно экспортировать из Microsoft Dynamics AX 4.0, а затем
импортировать в приложение, в котором имеется необходимая функция.
 Также данные можно экспортировать с целью резервного копирования.
В данном разделе план счетов экспортируется из компании DMO и импортируется в новую
компанию LDI. Перед экспортом необходимо создать группу определения плана счетов. Группы
определения определяют таблицы и форматы, используемые для экспорта и импорта данных.
Группа определения для экспорта будет содержать только таблицу плана счетов. Аналогичная
группа определения также будет создана для импорта. После этого начнется экспорт и импорт.

72

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Настройка групп определения
Группы определения требуются, когда необходимо экспортировать данные, но в них нет
необходимости при импорте данных.
 Если выбрать файл определения при импорте данных, импортируются только определенные
таблицы.
 Если при импорте данных файл определения не выбран, импортируется все содержимое
заданного файла.
 Если создана группа определения для импорта, могут не импортироваться некоторые из
зависимых таблиц.

Настройка групп определения для экспорта


В этом разделе создается группа определения для экспорта плана счетов из компании DMO в
Microsoft Dynamics AX 4.0.
Примечание. В этом разделе содержатся прямые инструкции, поэтому экспорт плана счетов
создается правильно.
1. В области переходов выбрать Администрирование > Периодически > Экспорт/Импорт
Данных > Группы Определения.
2. В форме Экспорт/импорт данных нажать Crtl+N, чтобы добавить новую группу
определения.
Администрирование > Периодически > Экспорт/Импорт Данных > Группы определения
> Ctrl+N

3. В поле Группа определений ввести уникальный код для экспорта, например COAE.
4. В поле Наименование ввести уникальный код для экспорта, например «Экспорт плана
счетов».
5. Щелкнуть стрелку Тип для просмотра параметров полей:
 Стандарт
 Excel: используется для листов Excel
 Произвольная: используется для текстовых файлов, допускает работу с данными
Для данного экспорта не следует изменять значение в поле Тип настроенное как Стандарт.
6. Щелкнуть вкладку Параметры. Вкладка Параметры содержит переменные для экспорта
данных. Для этого экспорта снять все флажки.
7. Щелкнуть вкладку Включать группы таблиц. На этой вкладке содержатся таблицы, которые
могут быть включены в экспорт. Группы таблиц представляют собой способ категоризации
таблиц в соответствии с типами содержащихся в них данных. Для получения
дополнительных сведений о группах таблиц перейти: Справка > Справка разработчика для
доступа к справке разработчика.
8. Для этого экспорта снять все флажки.

73

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Примечание. Флажки снимаются на вкладках Параметры и Включать группы таблиц,
чтобы создать пустую форму Настройка таблиц, поскольку может быть экспортирована
только одна таблица. При такой настройке требуемая таблица может быть добавлена к
форме, а ненужные таблицы не требуют удаления.
9. Нажать кнопку ОК.
10. Щелкнуть Настройка таблиц, чтобы определить таблицы для экспорта.
11. В поле Имя таблицы ввести «Таблица ГК».
12. Установить флажок Примечание, чтобы экспортировать примечания, добавленные к этой
таблице.
13. Если необходимо определить критерий поля:
Установить флажок Использовать критерий экспорта.
Щелкнуть Критерии экспорта.
Настроить интервалы данных и методы сортировки.
Нажать кнопку ОК.
Для данного экспорта критерий не нужно определять.
14. Закрыть форму Настройка таблиц.

Создание группы определения импорта с помощью функции копирования


В этом разделе создается группа определения импорта путем копирования группы определения
экспорта. Функция копирования копирует всю исходную группу определения. Единственные
сведения, которые должны быть изменены, это код и имя группы определения.
1. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периодически >
Экспорт/Импорт Данных > Группы определения.
2. В форме Экспорт/импорт данных выбрать группу определения экспорта.
3. Нажать кнопку Копировать, чтобы копировать группу определения экспорта.
4. В поле Группа определений ввести уникальный код для импорта, например COAI.
5. В поле Наименование ввести полное имя группы определения, например «Импорт плана
счетов».
6. Для данного импорта не следует изменять значение в поле Тип настроенное как Стандарт.
7. Нажать кнопку ОК.

Экспорт плана счетов из DMO


Перед выполнением экспорта следует убедиться, что компания DMO является текущей
компанией.
1. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периодически >
Экспорт/Импорт Данных > Группы определения.
2. Выбрать группу определения для экспорта плана счетов.
3. Щелкнуть Экспорт. Отобразится диалоговое окно Параметры экспорта.
4. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и задать назначение для файла экспорта.
5. Оставить тип файла «Двоичный».
Примечание. Формат файла обычно Двоичный, поскольку это сжатый формат. Если
выбрана Запятая, поля контейнера не в включаются в экспорт. Формат с разделителем-
запятой обычно используется для экспорта данных для просмотра в электронных таблицах.
Поскольку поля контейнера исключаются, файлы с разделителем-запятой обычно не
используются для импорта.

74

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


6. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку экспорта AOS. Это
освобождает клиентский компьютер для других задач, а также уменьшает количество
данных, которые передаются по сети.
Данные можно экспортировать и импортировать в пакетном режиме. Вкладка Пакет – это
стандартная форма, в которой можно запланировать выполнение экспорта/импорта в пакетном
режиме. Для получения дополнительных сведений об этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к справке.
7. Щелкнуть ОК, чтобы начать экспорт. Появится индикатор выполнения.

Импорт плана счетов в компанию LDI


В данном разделе план счетов импортируется в компанию LDI в Microsoft Dynamics AX 4.0.
Чтобы импортировать план счетов в компанию LDI, следует выполнить следующие действия.
1. Последовательно выбрать Файл > Открыть > Компания, выбрать компанию LDI и нажать
OK.
2. В области переходов выбрать Главная книга > План счетов. Форма План счетов пуста.
3. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периодически >
Экспорт/Импорт данных > Группа определений.
4. Выбрать группу определения для импорта плана счетов.
5. Щелкнуть Импорт. Отобразится диалоговое окно Параметры импорта.
6. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и найти файл экспорта.
7. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку импорта AOS.
8. Щелкнуть вкладку Дополнительно. Вкладка Дополнительно содержит инструменты для
оптимизации импорта. Следует оставить стандартные параметры системы для этого
импорта.
9. Щелкнуть ОК, чтобы начать импорт. Появится индикатор выполнения.
10. После завершения импорта окно Infolog будет содержать отчет об успехе или неудаче
импорта. Щелкнуть Закрыть.
11. В области переходов выбрать Главная книга > План счетов. Форма План счетов
заполнена.

Импорт в таблицу с записями


Диалоговое окно Удалить следующие таблицы появляется после начала импорта, если
таблицы в импорте уже содержат данные. Можно удалить таблицы из импорта в этом
диалоговом окне, после чего может начаться импорт. Если, например, компания LDI не была
выбрана до выполнения импорта, будет открыто следующее диалоговое окно:

75

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Глава 6. Меню «Сервис»

Введение
В этой главе рассматривается меню Сервис. В указанном меню содержится множество

вспомогательных инструментов, доступных в Microsoft Dynamics AX 4.0.
В разделе, посвященном конфигурации, содержатся сведения о том, как пользователи могут
настроить свои компьютеры и задать параметры в Microsoft Dynamics AX 4.0. Хотя некоторые из
этих параметров могут быть ограничены пользователем с правами администратора,
пользователи могут настраивать систему Microsoft Dynamics AX 4.0 в соответствии со своими
предпочтениями.

Обзор меню «Сервис»


В меню Сервис содержатся сочетания клавиш к некоторым вспомогательным инструментам,
имеющимся в Microsoft Dynamics AX 4.0. В нем также содержатся инструменты для создания
отчетов и разработки и параметры управления правилами генерации оповещений.
Пункты меню Настройка и Параметры позволяют пользователям настраивать свои панели
инструментов в соответствии со своим выбором.
Панель меню > Сервис

Список номеров телефонов


Список Телефоны создается автоматически из записей в таблице сотрудников и служит для
быстрого доступа к номерам телефонов сотрудников.
В этой форме записи списка Телефоны не могут редактироваться.
Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Системная дата
Форма Системная дата используется для изменения системной даты.
Это может быть полезно для перевода системной даты назад.
Изменение системной даты воздействует на следующие области Microsoft Dynamics AX 4.0:
 дата разноски во всех модулях;
 дата накладной и связанная с ней дата выполнения;
 статистический период, в котором обновляется текущая операция.

76

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Примечание. В системных полях базы данных (например, CreatedDate и ModifiedDate)
используется компьютерная дата, а не системная.
Системная дата также может отображаться в строке состояния. Если она добавлена в строку
состояния, двойной щелчок системной даты открывает диалоговое окно Системная дата. Для
получения дополнительных сведений см. раздел «Задание параметров пользователя» в главе
«Меню «Сервис»»

Калькулятор
®
Параметр Калькулятор меню Сервис открывает стандартный калькулятор Microsoft Calculator.
Калькулятор можно использовать для выполнения стандартных операций, для которых обычно
используется карманный калькулятор, а также для дополнительных функций (например,
связанных с логарифмами и факториалами), имеющихся в калькуляторе для научных
работников.

Калькулятор единиц измерений


Калькулятор единиц измерений используется для быстрого пересчета единиц измерения на
основе настроек в формах Единицы измерения и Пересчет ед. изм.
Панель меню > Сервис > Калькулятор единиц измерений

Если для конкретных номенклатур был настроен пересчет единиц измерения, следует
выполнить следующие действия, чтобы использовать калькулятор для единиц измерения:
1. Выбрать код номенклатуры.
2. Ввести число единиц.
3. Выбрать единицу измерения, из которой осуществляется пересчет.
4. Выбрать единицу измерения, в которую осуществляется пересчет.
На экране отобразится результирующее число единиц измерения.

Архив печати
Архив печати – это место, где хранятся задания печати. Задания печати могут храниться в архиве
до тех пор, пока не будут удалены. Если задание печати удаляется, страницы отчета также
удаляются.
В форме Архив печати имеется две вкладки:
 Вкладка Обзор содержит общие сведения обо всех заданиях печати в архиве. K ним
относятся описание, дата и время задания печати.
 На вкладке Информация отображается информация печати. Это статус задания печати,
выбранного на вкладке Обзор. Статус может быть:
 В обработке
 Завершено
 Прервано
 Пусто
В форме Архив печати имеется четыре кнопки: Это:

77

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Печать: используется для печати отчета в выбранное место назначения.
 Предварительный просмотр: предварительный просмотр отчета.
 Настройка принтера: просмотр и изменение места назначения для задания печати.
 Обновить: обновление представления для включения заданий печати, которые были
добавлены или удалены с момента последнего считывания таблицы.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к справке.
Чтобы сохранить задание в архиве печати, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть отчет для печати.
2. В диалоговом окне нажать кнопку Параметры.
3. Выбрать нужный параметр печати.
4. Установить флажок Сохранить в архиве печати?.
5. Нажать кнопку ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно.
6. Нажать кнопку ОК, чтобы создать задание печати.

Выбор компаний
Одна установка Microsoft Dynamics AX 4.0 может содержать несколько компаний. Пользователи
могут изменять компанию с помощью формы Выбрать компанию. Когда компания изменяется,
код компании отображается в круглых скобках в области переходов и в различных формах.
Панель меню > Сервис > Выбрать компанию

Доступ к форме Выбрать компанию можно также получить следующим образом:


1. Дважды щелкнуть поле компании в строке состояния
2. В меню Файл щелкнуть последовательно Открыть > Компания
Пользователи могут открывать новые рабочие области из формы Выбрать компанию. Функция
новых рабочих областей позволяет открыть несколько экземпляров Microsoft Dynamics AX 4.0
одновременно.

Управление правилами генерации оповещений


Пункт меню Управление правилами генерации оповещений открывает форму Управление
правилами генерации оповещений. В этой форме можно управлять правилами генерации
оповещений, созданными в форме Создать правило генерации оповещений. Функция
оповещений, включая создание и управление генерацией оповещений, описана в разделе
командного меню.

78

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Для получения сведений о полях в форме Управление правилами генерации оповещений
нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Средства разработки
Пункт меню Средства разработки содержит множество инструментов для настройки Microsoft
Dynamics AX 4.0 в соответствии с индивидуальными потребностями отдельных клиентов. Эти
инструменты рассмотрены в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 4.0.
Для этих инструментов также имеется интерактивная справка для разработчика – в меню
Справка нажать Справка разработчика.

Средства отчетности
® ®
Система Microsoft Dynamics AX 4.0 интегрирована со службами Microsoft SQL Server 2005
Reporting Services. Они предоставляют клиентам платформу составления отчетов по всему
предприятию, для которой характерно следующее:
 содержит необходимую среду для разработки, управления и доставки отчетов во всей
организации;
 позволяет бизнес-пользователям взаимодействовать с данными в оперативном режиме и
создавать исходные отчеты.
Пункт меню «Средства отчетности» содержит множество инструментов, необходимых компании
для использования технологии составления отчетов.

Параметры настройки отображения


Средство Настройка позволяет пользователям настраивать свои панели инструментов и
выбирать, какие подсказки по инструментам должны отображаться.
Панель меню > Сервис > Настройка

Параметры панели инструментов


В списке «Панели инструментов» флажки указывают типы панелей инструментов, которые могут
быть отображены или скрыты в окне приложения Microsoft Dynamics AX 4.0:
 Стандарт: Отображается под верхним меню и содержит значки общего назначения, такие
как «открыть», «сохранить», «печать», «вырезать», «копировать» и т.д.
 Редактор: Отображается в редакторе X++ и содержит сочетания клавиш для компиляции,
задания точек останова, свойств и методов поиска и т.д.
 AOT: Отображается в репозитарии прикладных объектов и содержит сочетания клавиш для
открытия свойств, сохранения, импорта и т.д.

79

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Генератор отчетов: Отображается в конструкторе визуальных отчетов и содержит
сочетания клавиш для открытия свойств и сохранения.
Чтобы все значки панели инструментов отображались крупными, установить флажок Большие
кнопки.

Подсказки для инструментов


При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется подсказка,
содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш (если имеется).
Чтобы подсказки для инструментов отображались в строке состояния, где доступны подсказки,
установить флажок Всплывающие подсказки.

Задание параметров пользователей


В форме Параметры отдельные пользователи могут задать собственные параметры настройки
своего компьютера. Параметры в этой форме определяют настройку системных параметров. K
ним относятся:
 Выбор меню при запуске
 Сообщения оповещений
 Информация строки состояния
 Трассировка базы данных SQL
 Уровень предупреждения при удалении и обновлении данных

Описание полей на вкладках формы «Параметры»

Вкладка «Разное»
Вкладка Разное делится на шесть групп:
 Пользователь
 Infolog
 Контроль доступа
 Справочная система

80

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Работа с документами

Оповещения
В каждой группе имеются значения по умолчанию, относящиеся к данному конкретному
пользователю.

Пользователь
Группа пользователей содержит сведения о пользователях. K ним относятся:
 код пользователя и наименование;
® ®
 псевдоним и сетевой домен, связанные с Microsoft Active Directory ;
 адрес электронной почты;
 дата последнего входа в систему.
Кроме того, в группе пользователей задаются значения по умолчанию для пользователя:
 Начальное меню: Определяет начальное меню, которое отображается при запуске
Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Запуск компании: Определяет начальную компанию, которая открывается при запуске
Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Автозавершение: Когда оно выбрано, нажатия клавиш в текстовых полях запоминаются до
следующего ввода строки в поле, а система выводит список текстовых соответствий, из
которых можно выбирать.
 Поведение <TAB> по умолчанию: Определяет использование клавиши TAB в Microsoft
Dynamics AX 4.0.
Когда этот флажок установлен, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через все
поля и кнопки только текущей страницы.
Когда этот флажок снят, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через все поля и
кнопки всех страниц, на которые распространяется действие этой клавиши.
 Один щелчок, чтобы открыть меню: Все меню открываются одним щелчком вместо
двойного. При этом по умолчанию пункты меню подчеркиваются, когда указатель проходит
через них.
 Язык и Альтернативный язык справки: Определяют стандартный язык отображения и
язык отображения справки для данного пользователя.

Infolog
Infolog выводит три типа сообщений:
 Информация
 Предупреждение
 Ошибка
Параметр Уровень детализации определяет тип информации, которую пользователю
необходимо видеть в системе Infolog. Параметрами являются:
 Все: отображаются все сообщения.
 Ошибки/предупреждения: отображаются только ошибки и предупреждения.

81

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Ошибки: отображаются только сообщения об ошибках.
 Нет: в системе Infolog информация не отображается.
Внимание! Если выбран параметр «Нет», пользователи не могут просмотреть предыдущие
ошибки и предупреждения, поскольку сообщения в системе не сохраняются.

Контроль доступа
В поле Автоматический выход из системы указывается число минут, через которое система
выключится при отсутствии действий клиента. Ноль (0) означает, что система никогда не
выключается автоматически.

Справочная система
Группа «Справочная система» содержит стандартные значения, связанные с внутренней
справочной системой Microsoft Dynamics AX 4.0.
Поле Наименование темы определяет имя таблицы стилей, которая будет использоваться для
справочной информации в справочной системе Microsoft Dynamics AX 4.0.
Флажок Пометить пустые ссылки определяет, где перед пустой ссылкой будет вставляться
звездочка (*), например для ссылок, которые не ведут ни к какому тексту.
Примечание. Не рекомендуется выбирать этот параметр, если только не создается справка,
так как он снижает производительность системы.

Работа с документами
Группа «Работа с документами» содержит настройки для функции «Работа с документами».
Работа с документами позволяет пользователям присоединять примечания, факсы,
предложения и другие документы к формам Microsoft Dynamics AX 4.0. Использование функции
работы с документами описано в разделе, посвященном командному меню.
Флажок Активировать документооборот разрешает пользователю работать с документом.
 Если этот флажок не установлен, пользователь не имеет доступа к работе с документами.
 Когда он установлен, обработка документа включается в двух областях:
 значок работы с документами на панели инструментов; – функция работы с документами в
командном меню.
 Установка этого флажка делает активной функцию Активировать кнопку панели
инструментов.
Флажок Активировать кнопку панели инструментов определяет, сообщается ли
пользователю о документах, присоединенных к форме.
 При установленном флажке и доступе к форме с присоединенным документом значок
Работа с документом отображается как выбранный.
 Если этот флажок не установлен, система не будет оповещать пользователей о том, что к
выбранной форме присоединены документы.

Оповещения
Оповещения – это сообщения системы о критических событиях в системе Microsoft Dynamics AX
4.0, определенных пользователем Каждый пользователь может задать параметры получения
уведомлений. Можно настроить следующие параметры:
 частота получения уведомлений;
82

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 определение назначения по ссылке всплывающего окна.
Вид уведомлений: отправка по электронной почте, всплывающие окна или и то, и другое.
Для получения дополнительных сведений о полях на вкладке «Разное» нажать клавишу F1,
чтобы перейти к справке.

Вкладка «Строка состояния»


Вкладка Строка состояния определяет сведения, которые отображаются в строке состояния в
нижней части окна приложения Microsoft Dynamics AX 4.0.
Панель меню > Сервис > Параметры > вкладка «Строка состояния»

В верхней части вкладки Строка состояния имеются три поля:


 Отображение строки состояния. Определяет, как отображается строка состояния.
Параметрами являются:
 Нет: в строке состояния не отображаются никакие сведения.
 Обычный: сведения о полях отображаются обычным шрифтом, тот же шрифт используется
для других надписей полей.
 Крупный: сведения о полях отображаются крупным шрифтом.
 Предупреждение об изменении компании. Определяет, будет ли отображаться Infolog
после изменения компаний.
Примечание. Infolog отображается, когда формы открыты, и выполнено изменение
компании.
 Отобразить сведения о компании в заголовке формы. Определяет, будет ли код
компании, например (dmo) для компании Demo, отображаться в строке заголовка каждой
формы.
Группа «Строка состояния» содержит поля, которые могут отображаться в строке состояния,
например:
 Отобразить текст справки. В левом нижнем углу строки состояния выводится справочная
информация по группе пользователей, пункту меню, кнопке и панели инструментов.

83

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Показать деятельность. Выводится индикация перемещения данных и мероприятие базы
данных.
 Прикладной слой. Отображается слой объекта текущего приложения.
 Показать компанию. Отображается наименование текущей компании.
Примечание. Благодаря отображению компании в строке состояния пользователи могут
дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме выбора компании.
 Показать валюту. Отображается валюта по умолчанию.
Примечание. Благодаря отображению валюты в строке состояния пользователи могут
дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме «Конвертор валют».
 Показывать поле настраиваемой подсказки. Если для выбранного поля была написана
настраиваемая подсказка, она выводится в строке состояния.
 Отобразить состояние оповещения. Отображается количество непрочтенных
оповещений.
 Компании. Если этот флажок снят и компании изменяются при открытой форме,
предыдущий код компании появится в форме и в строке состояния, тогда как в области
переходов отображается новый код компании. Если этот флажок установлен, код компании
является статическим.
Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке нажать клавишу F1, чтобы
перейти к справке.

Вкладка «Шрифты»
Вкладка Шрифты определяет стиль и размер шрифта для отчетов, форм и для редактора
свойств. В системе по умолчанию используются следующие шрифты:
 Отчеты: Arial
 Формы: GUI
 Свойства: MS Sans Serif
Стандартный размер шрифта для Microsoft Dynamics AX 4.0 – 9 пт.
Чтобы изменить стандартный тип и размер шрифта, щелкнуть кнопку «Обзор» в конце каждого
поля Шрифт.

Вкладка «Разработка»
Вкладка Разработка определяет параметры, которые могут быть полезны в процессе
разработки. Эти параметры описаны в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 4.0.
Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке в меню Справка щелкнуть
Справка разработчика и найти Настройка параметров разработки.

Вкладка SQL
Вкладка SQL определяет различные трассировки базы данных и место просмотра сведений
трассировки.
Для включения функции трассировки SQL установить флажок Трассировка запросов SQL.
Примечание. Чтобы разрешить трассировку, следует также установить флажок разрешения
трассировки экземпляра Application Object Server на вкладке трассировки служебной
программы сервера Microsoft Dynamics AX.
84

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Панель меню > Сервис > Параметры > Вкладка «SQL»

Методы трассировки
В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется пять методов трассировки:
 Множественные запросы SQL. Отслеживает все связи SQL с серверной частью базы
данных SQL и определяет, куда отправить все исходящие данные.
 Длинные запросы. Разрешает пользователям находить отдельные операторы SQL,
превысившие определенный пользователем период времени.
 Поле Апертура позволяет пользователям определять длинный запрос в миллисекундах.
Примечание. Это полезно в среде разработки и тестовой среде для поиска и устранения
проблем, связанных с производительностью, путем использования низких порогов «запрос
– время» и в рабочей среде для отслеживания соответственно с высокими порогами.
 Предупреждения. Этот метод позволяет разработчикам получать несколько
предупреждений генерации SQL и загрузки данных.
 Взаимоблокировки. Позволяет выводить сведения о взаимоблокировках.
 Разное. Получает план запроса из базы данных; при этом перечисляются шаги,
необходимые для выполнения данного запроса.

Параметры вывода
Существует четыре параметра вывода, которые являются общими для первых четырех методов
трассировки на вкладке SQL:
 Окно сообщений. Результаты трассировки отправляются в стандартное окно сообщений.
 Infolog. Результаты трассировки отправляются в Infolog. Этот метод обеспечивает доступ к
мощному средству диагностики SQL, которое включает визуальный план запроса.
 Таблица (база данных). Результаты трассировки сохраняются в базе данных. Это позволяет
администратору впоследствии работать с данными.
 Запись в файл. Результаты трассировки отправляются в стандартный каталог журнала
Microsoft Dynamics AX 4.0. Этот метод обеспечивает доступ к мощному средству диагностики

85

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


SQL, которое включает анализатор визуального плана запроса и доступ к вызову функции в
® ®
Microsoft X++ .
 Поле Имя файла содержит имя и путь к файлу, в который будут отправлены результаты
трассировки.
Для получения дополнительных сведений о средствах трассировки нажать клавишу F1, чтобы
получить доступ к справке, и выполнить поиск слов Настройка параметров трассировки.

Вкладка «Подтверждение»
Вкладка Подтверждение определяет, будет ли система выводить предупреждающее
сообщение при удалении или обновлении данных из одной из семи групп таблиц на странице.
Связь таблицы с группой – это одно из свойств, задаваемое при создании таблицы.

Вкладка «Кэширование таблиц»


Вкладка Кэширование таблиц позволяет системе Microsoft Dynamics AX 4.0 считывать
полностью содержимое таблицы из базы данных SQL в локальное хранилище при первом
доступе к таблице. Это используется для повышения производительности и масштабируемости
при частом обращении к статическим данным.
Панель меню > Сервис > Параметры > вкладка «Кэширование таблиц»

В данной настройке таблица может быть такой большой, что ее первоначальная загрузка
превысит любой выигрыш времени, обусловленный временем доступа. В этом случае
кэширование следует отключить для всех пользователей. Когда этот параметр отключен для
администратора, он отключен для всех пользователей. Если способ использования для данного
пользователя подразумевает, что эта таблица не должна кэшироваться (для ускорения
первоначального доступа за счет последующих доступов), оно может быть отключено в
параметрах для данного пользователя.
Помимо элементов Наименование и Описание таблицы вкладка Кэширование таблиц
содержит код таблицы и флажок для управления кэшированием.
 Если этот флажок установлен, для таблицы разрешена функция кэширования.
 Если этот флажок недоступен, это значит, что администратор отключил кэширование этой
таблицы и пользователь не может это переопределить.

86

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Кнопки формы «Параметры»
В форме Параметры имеется четыре кнопки. K ним относятся:
 Применить. Используется для сохранения изменений без закрытия формы Параметры.
 По умолчанию. Используется для применения стандартных настроек системы к форме
Параметры.
 Панель инструментов. Открывает форму Настройка, обсуждаемую ранее в этом разделе.
 Использование данных. Открывает форму Использование данных, которая служит для
просмотра и обновления собранных данных для текущего пользователя.
 Рекомендации. Открывает форму «Параметры рекомендации», которая служит для
настройки проверок отклонений от рекомендаций.
 Компилятор. Открывает форму Настройка компилятора, которая служит для изменения
вида и содержания окна Сообщения компилятора.

Кнопка «Использование данных»


При работе Microsoft Dynamics AX 4.0 многие выбираемые пользователем значения
сохраняются в форме Использование данных для экономии времени, когда пользователь
обращается к той же самой функции. Действие этой кнопки аналогично функции Cookies в
Microsoft Internet Explorer.
Панель меню > Сервис > Параметры > Использование данных

Форма Использование данных позволяет удалять эти сохраненные сведения следующим


образом:
 На вкладке Разное нажать кнопку Сброс, чтобы удалить все записи.
 Отдельные записи можно удалить вручную.

Вкладки формы «Использование данных»


Вкладка и связанные с ней функции формы Использование данных:
 Диапазоны. Отображаются любые диапазоны, которые пользователь определил для
запросов, которые он выполнил.
 Выборки отчетов. Отображаются все выборки, которые пользователь сделал для
выполнения отчета в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Автоотчеты. Отображаются любые выполненные отчеты, которые были созданы с
помощью мастера автоотчетов.

87

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Задания. Отображаются все критерии и параметры, указанные в настройках, которые
инициируют выполнение заданий.
 Шаблоны записей. Отображаются все шаблоны, которые используются для создания
записей в сетках окна Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Настройка форм. Отображаются все формы, которые были изменены пользователем. K
ним относятся следующие функции:
 скрытие/отображение полей;
 добавление/удаление полей;
 перемещение полей.
 Выборки форм. Отображаются выборки, сделанные пользователем в различных формах в
системе. Выборки сохраняются, чтобы помочь пользователям просматривать одни и те же
сведения, отображаемые каждый раз, когда открывается форма Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Все данные. Отображаются все действия пользователя в системе вместе компанией, для
которой эти действия выполнялись.
На каждой вкладке, за исключением вкладок Разное и Все данные, имеется флажок связи с
компанией. Если он установлен, данные связаны с текущей компанией и поэтому удаление
записи повлияет только на эту компанию.
На каждой вкладке, за исключением вкладки Разное, имеется кнопка Данные.
Эта кнопка открывает форму «Накопленные значения», используемую для просмотра списка
фактических вызовов, сделанных для сбора данных из базы данных компании.

Кнопка «Рекомендации»
Выполняется проверка на соответствие рекомендациям. Проверка на соответствие
рекомендациям осуществляется во время компиляции или когда выбирается пункт меню
«Проверка на соответствие рекомендациям» в меню надстроек в AOT.
Проверка на соответствие рекомендациям выполняется только с помощью компилятора, если в
поле Уровень диагностики в форме Настройка компилятора установлено значение Уровень
4. Полное отключение проверки на соответствие рекомендациям выполняется путем выбора
уровня диагностики ниже значения Уровень 4.
Панель меню > Сервис > Параметры > Рекомендации

88

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Древовидная структура формы «Параметры рекомендаций» делает возможным выбор или
сброс проверок на соответствие рекомендациям. После того как изменения будут сделаны,
становится доступной кнопка Применить.
Чтобы принять сделанные в этой форме изменения, нажать кнопку Применить или OK.

Уровень предупреждения
Поле Уровень предупреждения позволяет пользователям выбирать количество сообщений,
которые они получат, если будут игнорировать рекомендации. Уровень предупреждения
может иметь следующие значения:
 Ошибки: выполняются только проверки, которые создают ошибки.
 Ошибки/предупреждения: выполняются проверки, которые создают и ошибки, и
предупреждения.
 Все: выполняются все проверки.
Чтобы принять новый уровень предупреждения, нажать кнопку Применить или OK.

Компилятор
Компилятор – это средство разработки, которое используется для компиляции кода X++. Форма
Настройка компилятора содержит поднабор функций, доступных на вкладке Разработка
формы Параметры.
В этой форме можно изменять число предупреждений и выбрать обновление перекрестных
ссылок во время компиляции. Кроме того, поле Уровень диагностики можно использовать
вместе с функцией «Рекомендации». Для получения дополнительных сведений см. раздел
«Задание параметров пользователей», глава «Меню «Сервис»».
Панель меню > Сервис > Параметры > Компилятор

Настройка и функциональные возможности компилятора описаны в других учебных материалах


Microsoft Dynamics AX 4.0. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1,
чтобы перейти к справке.

Глава 7. Меню «Команда»

Введение
В этой главе рассматривается меню Команда. В этом меню содержится много параметров

отображения и действий для Microsoft Dynamics AX 4.0. Большинство пользователей
обращаются к этому меню щелчком правой кнопки в формах и полях.

89

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Меню «Команда»
В меню Команда содержится множество параметров отображения, доступных в Microsoft
Dynamics AX 4.0. Меню Команда доступно, только когда выбрана форма, для которой это меню
действует.
Строка меню > Команда

Переход к форме основной таблицы


Функция Перейти к форме основной таблицы обеспечивает быстрый доступ к основной
таблице, в которой хранятся записи для любого поля, выбранного в окне.
Использование функции «Перейти к форме основной таблицы»
Чтобы перейти к функции «Перейти к форме основной таблицы», следует выполнить
следующие действия (на примере формы План счетов):
1. Открыть форму. Для данного примера последовательно выбрать Главная книга > План
счетов > Вкладка «Настройка».
2. Поместив курсор в поле Налоговая группа, выбрать Команда > Перейти к форме
основной таблицы.
3. Появится форма Налоговые группы. В этой форме при необходимости добавляются новые
налоговые группы.
Функция Перейти к форме основной таблицы также доступна еще при щелчке правой
кнопкой в поле.

Использование функции восстановления


Параметр «Восстановить» восстанавливает предыдущее состояние записи, если запись еще
активна. Таким образом, это аналогично, но более ограничено, чем действие кнопки Отменить
в приложениях Microsoft Office.
Внимание! Параметр «Восстановить» действует до тех пор, пока пользователь не выйдет из
записи или не сохранит изменения записи.

Параметры восстановления
Для доступа к параметру «Восстановить» следует выполнить следующие действия:
1. Открыть форму. В данном примере последовательно выбрать Главная Книга > План счетов
> Вкладка «Настройка».
2. Щелкнуть поле Освобожденный для налога.
3. Перейти в поле Валюта.
4. Последовательно выбрать Команда > Восстановить.

90

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поле Освобожденный восстановит свое предыдущее значение.
Примечание. Также восстановление можно выполнить, нажав клавишу F5.

Функция настройки пользователя


Форма Настройка пользователя позволяет пользователю просмотреть текущую форму и
внести изменения.
Примечание. Когда бы пользователь не изменял эту форму, настройка сохраняется как
часть личной пользовательской настройки, которая хранится в слое USR. Таким образом,
изменения настраиваются для каждого пользователя и не влияют на других пользователей,
просматривающих данную форму.

Изменение формата формы


Чтобы использовать функцию настройки для изменения формата формы, следует выполнить
следующие действия:
1. Открыть форму, например, выбрать Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.
2. Последовательно выбрать Команда > Настройка.
3. Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части области.
4. Используя кнопки перемещения, можно переместить вкладку Разное так, чтобы она
следовала за вкладкой Разноска.
5. Последовательно выбрать Вкладка «Разное» > Контакты, а затем нажать кнопку
Добавление поля.
6. Развернуть параметр Заказы на продажу, щелкнуть Город, затем Добавить.
7. Закрыть форму.
Используя кнопки перемещения, можно переместить вкладку Город так, чтобы она следовала
за вкладкой Эл. почта.

Кнопка «Удаление»
Чтобы удалить поле, надо его выделить его и нажать кнопку Удаление.
Примечание. Добавленные пользователем поля могут быть удалены, системные – нет.

Изменение свойств формы


Параметры «Свойства» позволяют настраивать использование и отображение отдельных полей.

91

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Например, партнер по внедрению показал клиенту, как добавить поле Город на вкладку
Контакты заказа на продажу. Клиент считает, что название города является полезной
информацией, ее нельзя изменять. Специалист по внедрению может показать клиенту, как
изменить свойства этого поля, чтобы оно было видимым, но не подлежало редактированию.
Чтобы изменить свойства данной формы, следует выполнить следующие действия:
1. Открыть форму, например, Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.
2. Последовательно выбрать Команда > Настройка.
3. Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части области.
4. Развернуть параметр Разное, Контакты, щелкнуть Город.
5. Перейти в область «Свойства» и снять флажок Видимый. Это поле не будет отображаться в
форме Заказ на продажу.
6. Снять флажок Изменение. Это поле будет нередактируемым.
7. Установить флажок Пропуск. При перемещении в форме с помощью клавиши TAB это поле
будет пропускаться.
Когда свойства поля изменены, это поле выделяется полужирным шрифтом в списке «Выходная
форма», и заголовок в верхней части поля также становится полужирным, указывая на то, что
свойства изменены.
Определения других полей, перечисленных в форме, можно узнать, нажав клавишу F1.
Примечание. На перемещение и добавление полей в форме имеются ограничения. Нажать
F1, чтобы получить более подробные сведения.

Редактирование имени формы


В форме Настройка пользователя можно изменять имена полей и форм.
Чтобы изменить имя формы, следует выполнить следующие действия.
1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.
2. Последовательно выбрать Команда > Настройка.
3. Будет отображаться формат формы Заказ на продажу. Развернуть параметр Разное,
Контакты, щелкнуть Город.
4. В поле Метка области Свойства ввести новое имя для поля. Например, «Муниципальное
образование».
5. Установить флажок Видимый.
6. Нажать кнопку Сохранить.
7. В информационном поле Сохранить настройки пользователя ввести имя и описание.
8. Нажать кнопку ОК.
9. Закрыть форму.
Изменения будут отображены в форме.

Просмотр сведений формы


В форме Настройка пользователя на вкладке Информация отображаются следующие
сведения:
 имя изменяемой формы;
 когда и кем форма была создана и последний раз изменена;
 номер версии формы.
Поле Пункт меню ссылается на имя пункта, выбранного при открытии формы. Поле
Вызывающий объект определяет место, откуда форма была вызвана.

92

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Запрос сведений AOT
Последняя вкладка формы Настройка пользователя – это вкладка Запрос. На этой вкладке
отображается активный запрос, включая:
 отношения;
 диапазоны;
 сортировку;
 Dynalink.
Примечание. Эта вкладка отображается только в том случае, если пользователь имеет
права администратора.
Строка меню > Команда > Настройка > Вкладка «Запрос»

Кнопка «Настройки пользователя»


Кнопка Настройки пользователя формы Настройка пользователя позволяет получать
конфигурации настройки, сохраненные другим пользователем.

Использование функций скрытия и отображения


Функции «Скрыть» и «Показать» позволяют скрывать и отображать поля и вкладки в системе.

Скрыть поля
Параметр «Скрыть» может использоваться, чтобы скрыть конкретные поля в окне.
Чтобы скрыть поле, следует выполнить следующие действия:
1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Расчеты с клиентами > Заказ на Продажу
> Поставка.
2. Выбрать поле, которое необходимо скрыть.
3. Последовательно выбрать Команда > Скрыть. Это поле будет скрыто.
Подсказка. Параметр Скрыть можно также включить, щелкнув правой кнопкой в поле и
выбрав в меню пункт Скрыть.

Скрыть группу полей


Группы полей, обозначенные затененным Именем группы, могут быть скрыты.
Чтобы скрыть группу полей, следует выполнить следующие действия:

93

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


1. Открыть форму. Например, выбрать Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Поставка.
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши имя группы, которую следует скрыть
3. Щелкнуть Скрыть. Эта группа будет скрыта.

Скрыть вкладки
Целые вкладки могут быть скрыты от просмотра.
Чтобы скрыть вкладку, следует выполнить следующие действия:
1. Открыть форму. Например, выбрать Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Поставка.
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши пустую область вкладки.
3. Щелкнуть Скрыть. Эта вкладка будет скрыта.

Показать скрытые объекты


Скрытые объекты могут быть отображены двумя способами:
 щелчком правой кнопкой в любом месте формы, выбором «Показать» и выбором полей,
групп или вкладок, которые следует снова отобразить;
 последовательным выбором Команда > Показать и выбором полей для отображения.
Щелчок правой кнопкой > Показать > Выбрать поле

Показать все
Параметр «Показать все» служит для того, чтобы снова отобразить любые скрытые поля, группы
или вкладки в форме.
Чтобы показать все скрытые поля, группы и вкладки, следует выполнить следующие действия:
1. Щелкнуть правой кнопкой в любом месте формы.
2. Выбрать Показать все.

Использование правил генерации оповещений


В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется возможность постоянно информировать
пользователей о состоянии их бизнеса с помощью оповещений. Правила генерации
оповещений могут быть настроены во всех модулях Microsoft Dynamics AX 4.0.

94

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Оповещения можно использовать для того, чтобы:
 сообщать, когда наступает срок платежа по заказу на покупку и когда платеж просрочен;
 показывать, когда изменена дата поставки;
 сообщать пользователю об изменении адреса клиента;
 сообщать о наступлении срока производственного заказа и о том, что заказ не принят.
Правила генерации оповещений настраиваются пользователем и могут быть установлены для
любого поля в таблице и для любого конкретного события.

Создание правил оповещения


Целью создания правил генерации оповещений является определение критерия, которому
должна соответствовать система, чтобы включалось оповещение, обычно это соответствие
между событием и выполнением конкретных условий.
Примечание. Пользователи должны иметь доступ ко всем таблицам и полям, необходимым
для правила, чтобы создание или изменение этого правила было принято системой.

Создание правила оповещений для события


Процедура создания правила оповещений для срока оплаты является аналогичной, за
исключением изменения вариантов выбора в разделе Оповещать меня, когда формы Создать
правило генерации оповещений. Чтобы создать правило генерации оповещений, следует
выполнить следующие действия:
1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Расчеты с клиентами > Заказ на Продажу
> Поставка.
2. Щелкнуть поле, для которого будет задано правило. Для данного примера выбрать поле
Подтвержденная дата прихода.
3. Выбрать Команда > Создать правило генерации оповещений.
Будет открыта форма «Создать правило генерации оповещений», в которой для имени поля
будет отображаться выбранное поле.
Примечание. Функцию создания правила генерации оповещений также можно вызвать,
щелкнув правой кнопкой и выбрав Создать правило генерации оповещений.
4. Щелкнуть стрелку Событие, чтобы вывести типы событий.
5. Выбрать нужные значения в области Оповестить меня для формы.
6. Для отслеживания конкретного набора записей щелкнуть кнопку Выбрать, чтобы открыть
форму Запрос, где можно определить фильтры для оповещения.
7. Щелкнуть кнопку Дата окончания, чтобы включить поле даты окончания и ввести дату
окончания действия оповещения. Если дата окончания не нужна, следует оставить
стандартную настройку Дата завершения не указана.
8. Ввести текст в поле Тема для названия сообщения оповещения.
9. Ввести в поле Сообщение текст, который будет содержать сведения, сопровождающие
сообщение оповещения.
Примечание. Администраторы правил оповещения могут назначить получателей
оповещений, используя поле Код пользователя. Для этого действия необходимы
соответствующие ключи контроля доступа.
10. Чтобы выводить оповещение в виде всплывающего окна, установить флажок Показывать
всплывающие окна.
11. Нажать кнопку OK, чтобы сохранить правило оповещения. Чтобы отказаться от создания
правила оповещения с введенными параметрами, нажать кнопку Отмена.

95

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Открыть форму > Выбрать поле > Строка меню > Команда > Создать правило генерации
оповещений

Управление правилами генерации оповещений


Управление правилами генерации оповещений позволяет пользователям управлять
имеющимися правилами, например, изменяя критерии.
Чтобы управлять правилами генерации оповещений, следует выполнить следующие действия:
1. Последовательно выбрать Сервис > Управление правилами генерации оповещений.
2. На вкладке Обзор выбрать оповещение для изменения.
3. Выделить правило генерации оповещений и перейти на вкладку Разное.
4. Изменить оповещение.

Просмотр информации по записи


Эта форма используется для отображения сведений о записи, выбранной в данный момент в
окне приложения Microsoft Dynamics AX 4.0. В дополнение к имени поля и записи в этом поле
отображается имя таблицы.
Форма Информация по записи содержит следующие функции:
 Переименовать
 Отобразить все поля
 Печать всех полей
 Журнал базы данных
 Сценарий
 Шаблон компаний
 Шаблон пользователя
Примечание. Функции в форме Информация по записи различны для разных типов
выбранных форм. Например, информация по записи для формы Заказ на продажу не
содержит шаблонов компаний и пользователя, так как они не имеют отношения к заказу на
продажу.
96

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Кнопка «Переименовать»
Кнопка «Переименовать» позволяет назначить новое значение первичному ключу. Когда
используется эта функция, другие таблицы, которые ссылаются на этот ключ, обновляются для
обеспечения целостности ссылок. Эта кнопка отображается только в том случае, если
первичный ключ существует.

Переименование первичного ключа


Чтобы переименовать первичный ключ, следует выполнить следующие действия:
1. Открыть форму.
2. Последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Переименовать.
3. Ввести новое значение для первичного ключа в форме.
Внимание! Эту функцию следует использовать осторожно. Переименование перепишет
существующую запись во всех таблицах системы Microsoft Dynamics AX 4.0, в которых
находится эта запись. Этот процесс может занять некоторое время.

Отобразить все поля


Кнопка Отобразить все поля открывает форму, в которой отображаются все поля всех вкладок
записи. Этот параметр облегчает просмотр всех настроек для записи без необходимости
переключения между ними. Для доступа к кнопке Отобразить все поля выбрать форму и
последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Отобразить все поля.

Кнопка «Печать всех полей»


Кнопка Печать всех полей собирает отчет, содержащий всю информацию для всех полей в
записи. Будет открыто диалоговое окно печати, в котором можно указать место назначения
отчета.
Строка меню > Команда > Паспорт записи > Печать всех полей > Экран

Кнопка «Шаблон компаний»


Параметр Шаблон компаний будет использовать текущую запись, если это применимо, в
качестве шаблона компании. Новый шаблон добавляется к списку доступных шаблонов для
использования в компании.
Примечание. Шаблон компании может создавать только пользователь с правами
администратора. Однако, когда шаблон создан, он может использоваться всеми
пользователями данной компании.

97

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Добавление шаблона компании
Чтобы добавить шаблон компании, следует выполнить следующие действия:
1. Открыть форму, к которой шаблон имеет отношение. Например, последовательно выбрать
Главная книга > План счетов.
2. Последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Шаблон компании.
3. Ввести имя и описание нового шаблона.
Строка меню > Команда > Паспорт записи > Шаблон компании

Когда пользователь в следующий раз будет создавать новую запись, будет открыта форма
выбора шаблона с доступными шаблонами.
Главная книга > План счетов > Новая запись

Кнопка «Шаблон пользователя»


Параметр Шаблон пользователя будет использовать текущую запись, если это применимо, в
качестве шаблона для пользователя. Новый шаблон добавляется к списку доступных шаблонов
для данного пользователя в данной компании.
Функция шаблона пользователя включается так же, как и функция шаблона компании.

Использование функции работы с документом


Форма Работа с документами содержит ссылки документа и примечания, прикрепленные к
выбранной записи в активной форме. Работа с документом полезна для обработки инструкций
для конкретных номенклатур в заказе на продажу. Отдельные инструкции могут быть
прикреплены как примечания к отдельным номенклатурам в заказе на продажу.
В этой форме можно:
 просмотреть примечания;
 создать примечания;
 просмотреть документы;
98

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 создать новые документы;
 редактировать существующие документы;
 печатать существующие документы;
 связать существующие документы ссылками с другими ссылками.
Когда к записи прикреплен документ, рядом с пунктом меню Работа с документами будет
установлен флажок и на панели инструментов будет выбран значок работы с документами.

Параметры для работы с документом


В форме Работа с документами имеется несколько параметров, которые влияют на
использование и отображение документов, которые будут прикреплены.
Форма Работа с документами содержит следующие флажки:
 Выбрать: выбрать, должны ли для рассматриваемой операции отображаться ссылки на
документы всех пользователей или только данного пользователя.
 Скрыть кнопки: выбрать, следует ли отображать только ссылки документов и их
примечания без вкладок и кнопок или отображать все.
 Показать файл: выбрать, будут ли отображаться любые прикрепленные файлы, или только
поле примечаний.

Вкладка «Обзор»
На вкладке Обзор отображаются документы с резюме, присоединенные к данной записи.

Вкладка «Разное»
На вкладке Разное отображаются сведения, относящиеся к конкретной строке, выбранной на
вкладке обзора.
Форма Работа с документами содержит следующие кнопки:
 Создать: добавляет новый документ, файл или примечание как ссылку. Возможен выбор
следующих типов документов:
 Документ
 Факс – CRM
 Факс – Cust
 Файл
 Входящие
 Письмо
 Примечание
 Исходящие
 Предложение
 Открыть: открывает документ, присоединенный к ссылке.
 Настройка: эта кнопка используется для настройки параметров по умолчанию для открытия
и отображения формы Работа с документами. Щелкнуть Параметры, чтобы выбрать из
следующего:

99

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Отобразить стандартные: выбрать, должны ли отображаться ссылки по умолчанию для
всех пользователей или для данного пользователя.
 По умолчанию показывать только ссылки: выбрать, чтобы по умолчанию показывать
только список ссылок без кнопок.
 Показывать любой вложенный файл по умолчанию: выбрать просмотр файла, а не
примечания, как установлено по умолчанию.
 Функции: доступ к функциям, которые могут исполняться по отношению к ссылке.
 Блокировать/Разблокировать: блокировка обновления обзора документа. Если выбрать
«Блокировать», кнопка изменяет свой вид на «Разблокировать», и если ее нажать, обзор
обновляется снова, когда, например, выбирается другой клиент.
 Копировать: эта кнопка используется для копирования ссылки в документ, так что другая
операция или несколько операций будут иметь ссылку на один и тот документ.
 Вставить: эта кнопка используется после копирования для вставки ссылки в один документ.
 Отправить всем: вставка одной ссылки к несколько документов.
 Запросы: доступ к запросам, которые могут исполняться по отношению к ссылке.
 Ссылки: список всех записей, которые ссылаются на один и тот же документ.
 Временные файлы: временные файлы – это файлы, которые используются, но еще не
записаны в базу данных. Выбрать Сохранить файл после выбора отдельного файла, чтобы
сохранить его в базе данных, или выбрать Обновить все, чтобы записать все временные
файлы в базу данных.
Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы
перейти к справке.

Удаление записей
Пункт меню «Удалить запись», вызываемый выбором «Команда > Удалить запись» используется
для удаления выбранной записи. Также этот параметр можно вызвать нажатием сочетания
клавиш ALT+F9 или щелчком значка удаления записи.

Редактирование записей
Пункт меню «Правка», вызываемый выбором «Команда > Правка» вызывает функцию
редактирования для определенных записей в Microsoft Dynamics AX 4.0. Для доступа к этому
параметру также можно использовать сочетание клавиш Ctrl+Shift+F2.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 4.0

Введение
В начале этого раздела представлены основные компоненты установки Microsoft Dynamics AX
4.0. Под основными компонентами установки понимаются:
 Application Object Server (AOS)
 Сервер программных файлов
 База данных
 Клиент

100

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


После установки Microsoft Dynamics AX 4.0 функции контрольного списка установки выполнены,
в том числе:
 Компиляция приложения
 Ввод лицензионной информации
 Настройка системы
 Коррекция основных типов
 Синхронизация таблиц/индексов
 Настройка компании
 Импорт тестовых данных
Последним шагом установки является перезагрузка клиента Microsoft Dynamics AX 4.0 и
проверка наличия тестовых данных о компании в демо-версии программы.

Обзор установки основной системы


Основная часть системы Microsoft Dynamics AX 4.0 включает в себя следующие компоненты:
 Копия сервера Application Object Server (AOS)
 Сервер программных файлов
 База данных
 По крайней мере один клиент
Эти компоненты могут быть установлены на компьютерах, работающих в разнообразных
топологиях, но в отсутствие хотя бы одного из этих элементов система не будет работать.

Application Object Server (AOS)


Сервер Application Object Server (AOS):
® ®
 это служба Microsoft Windows , отвечающая за передачу данных между клиентами Microsoft
Dynamics AX 4.0, базами данных и приложениями;
 может быть установлен на один компьютер или на кластер с использованием балансировки
нагрузки Windows.

Файловый сервер приложений


Файловый сервер приложений содержит все файлы, в которых хранится бизнес-логика Microsoft
Dynamics AX 4.0. Примерами файлов в этом каталоге являются индексы, заголовки и метки для
каждого уровня. Доступ к этому каталогу должен быть у всех компьютеров AOS.

Базы данных
В базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 хранятся данные Microsoft Dynamics AX 4.0 как части
® ® ®
существующей установки сервера базы данных Microsoft SQL Server или Oracle . База данных
должна быть настроена с использованием проверки подлинности Windows.
Клиент
Клиент - это интерфейс данных и функций Microsoft Dynamics AX 4.0.

101

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Установка Microsoft Dynamics AX 4.0 для одного компьютера
Установка для одного компьютера – это простой и быстрый способ установки для продавцов,
партнеров и консультантов, то есть тех, кому необходимо иметь переносную версию Microsoft
Dynamics AX 4.0.
Процесс установки для одного компьютера включает в себя следующие компоненты:
 Предварительные условия установки
 Проверка прав пользователя
 Установка Microsoft Dynamics AX 4.0
При установке для одного компьютера пользователи могут настроить четыре основные роли
Microsoft Dynamics AX 4.0, чтобы создать среду разработки, тестирования, управления или
пробную среду.
Примечание. Установку для одного компьютера не рекомендуется выполнять в активной
среде из-за возможных проблем с производительностью компьютера.

Предварительные условия установки


Предварительные условия установки включают в себя следующее:
® ®
 Microsoft Active Directory
 Текущая база данных и системные требования

Active Directory
Компьютер, на котором работает Microsoft Dynamics AX 4.0, должен иметь доступ к
компьютерам в домене службы каталогов Active Directory, в котором работает служба Active
Directory, настроенная в основном режиме.

Текущая база данных и системные требования


Перед установкой Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо установить текущую версию базы
данных. Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие базы данных:
 Microsoft SQL Server
 Oracle
Для получения описания прочих системных требований, в том числе операционной системы,
оборудования и места на диске, обратитесь в поддержку Microsoft Dynamics AX 4.0.

Проверка наличия прав


Учетная запись ответственного за установку пользователя должна удовлетворять двум
следующим требованиям:
 Входить в группу администраторов компьютера, на котором выполняется установка.
 Входить в группу ролей Database Creators в той копии SQL Server, в которой создается база
данных.

Установка Microsoft Dynamics AX 4.0


Чтобы установить Microsoft Dynamics AX 4.0 для одного компьютера, выполнить следующие
шаги:

102

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


1. Вставить DVD-диск Microsoft Dynamics AX 4.0 в дисковод компьютера. Если мастер
настройки Microsoft Dynamics AX 4.0 не запускается автоматически, два раза щелкнуть
значок Autorun.hta в корневом каталоге DVD.

2. В разделе настройки щелкнуть Microsoft Dynamics AX.


3. Нажать кнопку Next (Далее) на странице приветствия Microsoft Dynamics AX 4.0.
Появится страница License terms (Лицензия). Необходимо принять условия лицензии, прежде
чем продолжать установку. Принятие условий лицензионного соглашения активирует кнопку
Next (Далее).
4. Если необходимо, можно изменить язык на странице License terms (Лицензия), а затем
прочитать лицензионное соглашение.
5. Нажать кнопку I accept the license terms. (Я принимаю условия лицензии), чтобы принять
эти условия, а затем нажать кнопку Next (Далее).

Появится страница Select installation type (Выбор типа установки), на которой будут
представлены следующие варианты:
 Single computer installation (Установка для одного компьютера)
 Custom installation (Выборочная установка)
Если выбран вариант Single computer installation (Установка для одного компьютера), на
компьютер будут установлены следующие элементы:
 Сервер базы данных

103

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Файловый сервер
 AOS
 Клиент • .NET Business Connector
Функция Custom installation (Выборочная установка) используется для установки в активной
среде. Выборочная установка используется, если выполняются следующие условия:
 Каждая роль будет установлена на отдельном компьютере
 Будут установлены дополнительные серверы объектов
 Будут установлены дополнительные клиентские компьютеры

6. Следует убедиться, что на странице Select installation type (Выбрать тип установки) выбрано
Single computer installation (Установка для одного компьютера), а затем нажать кнопку
Next (Далее).
®
Примечание. Так как AOS поддерживает только операционную систему Microsoft
® ®
Windows Server 2003, то при установке в случае системы Windows XP появится диалоговое
окно. Нажать кнопку Yes (Да), чтобы продолжить установку в тестовой среде.
Появится страница Select language (Выбрать язык). Все языки поддерживаются в AOS
автоматически. Единственное связанное с языком решение, которое нужно принять во время
установки, – выбрать применяемый по умолчанию язык клиента.

7. На странице Select language (Выбрать язык) выбрать язык, на котором должен


отображаться клиент, и нажать кнопку Next (Далее).
Появится страница Select Help language (Выбрать язык справки).

104

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


В Microsoft Dynamics AX 4.0 пользователи имеют возможность установить несколько языков
«Справки». Если впоследствии потребуется установить дополнительный язык справки,
программу установки можно будет запустить еще раз и выбрать новый язык.
8. На странице Select Help language (Выбрать язык справки) выбрать языки справки, которые
необходимо установить на клиенте.
Появится страница Select region (Выбрать регион). В стандартную установку включены
финансовые и налоговые функции для стран следующих регионов:
 Азиатско-Тихоокеанский регион
 Северная Америка
 Западная Европа
Однако если пользователю требуются налоговые и финансовые функции страны, не
включенной в стандартную установку, эту страницу можно использовать для установки
дополнительного региона.
9. На странице Select region (Выбрать регион) выбрать дополнительный регион и нажать
кнопку Next (Далее).
Примечание. Для одной установки Dynamics AX 4.0 можно указать только один
дополнительный регион.
Появится страница Create an instance of Application Object Server (Создать экземпляр
Application Object Server). При установке экземпляра AOS устанавливаются следующие
компоненты:
 AOS
 Служебная программа конфигурации Microsoft Dynamics AX 4.0 Server

10. Ввести название AOS на странице Create an instance of Application Object Server (Создать
экземпляр Application Object Server) и нажать кнопку Next (Далее).
Примечание. Рекомендуется определить и использовать соглашение о присвоении имен
всем элементам установки, в том числе имен AOS, имени базы данных и имен каталогов
файлового сервера приложений.
Появится страница Select database (Выбрать базу данных), на которой будут представлены
следующие функции:
 Создать новую базу данных SQL
 Подключиться к существующей базе данных SQL Server
 Подключиться к существующему серверу базы данных Oracle

105

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Для этой установки будет создана новая база данных SQL.

11. Следует убедиться, что на странице Select database (Выбрать базу данных) указано Create a
new SQL Server database option (Создать новую базу данных SQL), и нажать кнопку Next
(Далее).
12. Появится страница Connect to an instance of SQL Server (Подключиться к SQL Server). В
поле Server name (Имя сервера) ввести имя или щелкнуть стрелку, чтобы выбрать имя
сервера, к которому необходимо подключиться, и нажать кнопку Next (Далее).
13. Появится страница Create SQL Server database (Создать базу данных SQL Server). В поле
Database name (Имя базы данных) ввести имя новой базы данных Microsoft Dynamics AX 4.0,
а затем нажать кнопку Next (Далее).
14. На странице Installation application files (Файлы приложения установки) выбрать папку по
умолчанию, ввести адрес папки или щелкнуть Browse (Обзор), чтобы выбрать папку, в
которую будет выполнена установка приложения. Нажать кнопку Next (Далее).
15. На странице Installation Client files (Установка файлов клиента) щелкнуть Browse (Обзор),
чтобы выбрать другую папку, или нажать кнопку Next (Далее), чтобы выбрать папку по
умолчанию.
Появится страница Ready to install (Готово к установке), на которой будут отображены все роли
и компоненты, выбранные для установки на этот компьютер.

16. На странице Ready to install (Готово к установке) щелкнуть Install (Установить), чтобы
начать процесс установки.
На странице Updating system (Обновление системы) представлен ход выполнения установки.
После завершения установки появится страница Setup was completed successfully (Установка
успешно завершена).

106

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


17. На странице Setup was completed successfully (Установка успешно завершена) просмотреть
список установленных на компьютер ролей и щелкнуть Finish (Завершить), чтобы выйти из
мастера установки Microsoft Dynamics AX.

Запуск Microsoft Dynamics AX 4.0


Примечание. AOS может потребоваться несколько минут для запуска после установки, но
его нужно обязательно запустить перед тем как открывать приложение. Чтобы определить,
запущен ли AOS, открыть меню Пуск, а затем щелкнуть Средства администрирования >
Службы и посмотреть статус службы AOS.
Microsoft Dynamics AX 4.0 можно открыть из меню «Пуск» на рабочем столе. В зависимости от
параметров меню «Пуск» (стандартные или классические) приложение можно открыть одним из
следующих способов:
 Стандартный. Открыть меню «Пуск», навести курсор на «Все программы», а затем щелкнуть
Microsoft Dynamics AX.
 Классический. Открыть меню «Пуск», навести курсор на «Программы», а затем щелкнуть
Microsoft Dynamics AX.
При первом запуске Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически откроется Контрольный список
установки.

Контрольный список установки


Контрольный список установки является руководством при первичной настройке модуля
Администрирование. Большинство его элементов – единовременные параметры настройки.

107

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Первичный запуск Microsoft Dynamics AX 4.0

После завершения каждого из элементов голубая стрелка на значке заменится на зеленый


флажок.
Окно Контрольного списка установки можно также вызвать из области переходов, щелкнув
последовательно: Администрирование > Настройка > Система > Контрольные списки >
Контрольный список установки.
Внимание! Перед добавлением пользователей в систему контрольный список установки
необходимо завершить. Если сначала добавить пользователей, то до момента завершения
контрольного списка установки им будут даны полные права доступа к системе вне
зависимости от того, к какой группе они принадлежат.
Чтобы заполнить контрольный список установки, выполнить следующие шаги:
1. С помощью функции «Глобальная компиляция» можно обновить ссылки и убедиться, что
приложение готово к использованию. В среде демонстрации, в которой разработка не
требуется, процесс компиляции не нужен. Щелкнуть значок с голубой стрелкой слева от
ссылки «Глобальная компиляция», чтобы завершить эту задачу.
Примечание. Этот шаг должен быть обязательно выполнен в активной среде или в любой
среде, используемой для демонстрации функций разработки.
Теперь значок слева от ссылки Глобальная компиляция представляет собой зеленый флажок,
и голубая стрелка у ссылки Лицензионные условия становится активной.

2. Щелкнуть ссылку «Лицензионные условия». В рабочей области откроется форма


«Лицензионные условия».
108

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Приобретенные лицензии Microsoft Dynamics AX 4.0 можно ввести вручную или загрузить в
систему. Лицензионная информация используется для активации модулей и функций,
внедряемых компанией.
3. Чтобы подгрузить лицензионный файл, в форме Лицензионные условия щелкнуть
Загрузка файла лицензии.
4. В форме Загрузка файла лицензии, ввести путь к файлу или щелкнуть папку, чтобы начать
просмотр.
5. Нажать кнопку ОК, чтобы загрузить лицензионный файл.
6. После завершения загрузки появится окно Infolog, в котором будет содержаться
информация об операции. Щелкнуть Закрыть, а затем закрыть форму Лицензионные
условия.
Для получения дополнительных сведений о вводе лицензионной информации вручную
необходимо щелкнуть значок «Дополнительная справка» (вопросительный знак) справа от
ссылки Лицензионные условия, чтобы получить доступ к справке.
7. Щелкнуть ссылку «Конфигурация».

Форма Конфигурация используется для активации и отключения приобретенных областей


Microsoft Dynamics AX 4.0. Загрузка лицензий автоматически активирует соответствующие
конфигурационные ключи, однако связанные с каждым из ключей функции необходимо
активировать или отключать.

109

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Внимание! Следует убедиться, что все конфигурационные ключи просмотрены и все
функции, которые необходимо использовать, активированы, поскольку неактивированные
функции не появятся в меню Microsoft Dynamics AX 4.0.
8. Открыть каждую из областей и установить соответствующие флажки, чтобы активировать
необходимые функции.
9. Нажать кнопку ОК, чтобы начать процесс настройки. После завершения процесса настройки
форма Конфигурация будет закрыта.
Для получения дополнительных сведений об этой форме необходимо щелкнуть значок
«Дополнительная справка» (вопросительный знак) справа от ссылки Конфигурация.
10. Следующая задача – корректировка основных типов. В тестовые данные о компании
изменений вносить не требуется, поэтому щелкнуть значок с голубой стрелкой слева от
ссылки Коррекция основных типов, чтобы отметить это задание как завешенное.

Форма Коррекция основных типов позволяет пользователям изменять свойства типов данных
без осуществления доступа к «Репозитарию прикладных объектов» (AOT). Обычно
корректировка основных типов производится только в том случае, если эти изменения
обусловлены коммерческими требованиями. Корректировку можно произвести во время или
после установки, однако все изменения необходимо выполнить перед вводом данных в систему.
Примером корректировки основных типов является изменение количества знаков после
запятой в типе данных Сумма.
 Значение количества знаков по умолчанию для типа данных «Сумма» равно 0.
 Изменение количества с 0 до 2 в поле Длина отображения приведет к тому, что в поле
типа данных Сумма будет отображаться как 200,00, а не 200.
 Изменение действует во всех областях приложения, в которых используется тип данных
Сумма.
Для получения дополнительных сведений о корректировке основных типов необходимо
щелкнуть значок Дополнительная справка (вопросительный знак) справа от ссылки
Коррекция основных типов, чтобы получить доступ к справке.
Примечание. Если в результате неправильных действий случайно открылась форма
Коррекция основных типов, просто закрыть форму, не внося никаких изменений. Может
появиться сообщение о том, что необходимо очистить все зависимые задачи. Нажать кнопку
«Нет». Это также означает, что задача завершена.
11. Щелкнуть ссылку Синхронизировать.
Функция Синхронизировать выполняет следующие задачи:
 Синхронизирует информацию, содержащуюся в таблицах и индексах, с базой данных.
 Создает все таблицы, необходимые для работы системы.
 Это – обязательный шаг в настройке системы.
 Для завершения требуется несколько минут.
Появится индикатор выполнения процесса. После завершения процесса индикатор исчезнет.
12. Щелкнуть ссылку Компании.
Для создания новых компаний используется форма Компания. Для демо-версии компании
требуется новая компания под названием DMO.
13. В форме Компания нажать комбинацию клавиш Ctrl+N, чтобы добавить новую компанию.
14. В поле Компании ввести DMO.
110

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


15. В поле Наименование компании ввести Демонстрационная компания.
16. В строке DMO щелкнуть Выбрать. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что на
следующем шаге данные будут импортированы в компанию DMO.
17. Следует убедиться, что имя DMO-компании появилось в строке состояния.

18. Закрыть форму Компания.


19. Щелкнуть ссылку Импорт.
Функция Импорт используется для импортирования тестовых данных или данных,
экспортированных из Microsoft Dynamics AX 4.0 как файлы *.dat.
20. В форме Параметры импорта щелкнуть папку, чтобы выбрать тестовые данные на
установочном DVD-диске Microsoft Dynamics AX installation в папке DemoData.
21. Щелкнуть вкладку Дополнительно и в элементе «Метод импорта» щелкнуть Обновить
существующие записи.
22. Нажать кнопку ОК, чтобы начать импортирование.
23. Может появиться сообщение, что обновление существующих записей может занять
продолжительное время. Нажать кнопку Да, чтобы продолжить импортирование.
После завершения процесса импортирования появится окно Infolog, в котором будут
содержаться сведения о продолжительности процесса и количестве импортированных записей.
24. В окне Infolog щелкнуть Закрыть, а затем закрыть форму Параметры импорта.
Теперь процесс проверки контрольного списка установки завершен.

25. Закрыть Microsoft Dynamics AX 4.0.

111

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Перезагрузка и проверка тестовых данных
После завершения контрольного списка установки необходимо выполнить перезапуск Microsoft
Dynamics AX 4.0. Чтобы перезапустить Microsoft Dynamics AX 4.0 и проверить импортирование
данных, выполнив следующие шаги:
1. Открыть меню «Пуск», щелкнуть последовательно Программы > Microsoft Dynamics AX.
2. Если откроется DAT-компания, то заменить ее на DMO-компанию.
3. Чтобы проверить, что тестовые данные успешно импортированы в DMO-компанию,
щелкнуть План счетов в меню Главная книга (dmo).
Появится заполненная форма План счетов. DMO-компания готова к использованию.

Глава 9. Уникальные функции

Введение

В этом разделе представлены функции Microsoft Dynamics AX 4.0, которые отличают эту
программу от других приложений. Сюда относятся функции, нужные и предпочтительные для
клиента, позволяющие ему вести свой бизнес по-другому. Ниже перечислены указанные
уникальные функции:
 MorphX, интегрированная среда разработки
 Управление версиями
 Реконструирование
 Корпоративный портал
 Приложения Business Connector
 NET
 COM
 Оптимистическое параллельное управление
 Reporting Services в SQL Server 2005
 Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework)
 Интеграция с другими приложениями корпорации Майкрософт

112

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Microsoft Outlook
 Инфраструктура технологии RFID корпорации Майкрософт

Microsoft MorphX
® ®
Средой разработки Microsoft Dynamics AX 4.0 является Microsoft MorphX Development Suite.
MorphX – это интегрированная среда разработки (IDE), так как с ее помощью интегрируются
многие функции, например проектирование, корректировка, компилирование и отладка внутри
обычной среды. В большинстве из традиционных средств разработки каждая из этих функций
представляет собой отдельную программу со своим собственным интерфейсом.
В репозитарии прикладных объектов (AOT) разработчик имеет возможность создавать новые
прикладные объекты, используя функцию «Перетащить и оставить» и настраивая параметры. В
системе существуют автоматические настройки для всех параметров прикладных объектов, что
позволяет заметно упростить и ускорить работу разработчика.

Использование MorphX для корректировки списков


В Microsoft Dynamics AX 4.0 используется система слоев, в которой слои – это иерархия уровней
исходного кода приложения. Это позволяет не влиять на прикладные объекты на нижних
уровнях при добавлениях или изменениях.
Концепция наследования является центральной в системе. Эта концепция подразумевает, что
определенные на самом глубоком уровне параметры могут быть унаследованы более высокими
уровнями системы. Обычно это означает, что пользователю требуется только изменить какой-
либо параметр, чтобы вся система унаследовала произведенное изменение.
Например, пользователям, отвечающим за ввод заказа на продажу, может потребоваться
просмотр адреса и номера факса клиента при выборе клиента для ввода в заказ. В настоящее
время они могут просматривать следующие сведения по умолчанию:
 Номер клиента
 Наименование клиента
 Поиск наименования
 Номер счета
 Номер телефона.
Вместо параметров по умолчанию пользователям, отвечающим за сведения о вводе заказов на
продажу, необходимо видеть наименование, адрес, номер телефона и номер факса.

Изменение списка поиска


Чтобы изменить список поиска с помощью MorphX, выполнить следующие шаги:
1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.
2. Щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов.
3. Открыть узел Словарь данных, затем узел Таблицы, затем выбрать CustTable.
4. Открыть CustTable.
5. Открыть узел Группы полей.
6. В AOT щелкнуть правой кнопкой мыши CustTable. Щелкнуть Создать окно.
Теперь открыты два окна AOT:
 Исходное, в строке заголовка которого содержится репозитарий прикладных объектов

113

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Второе окно, в строке заголовка которого содержится: Словарь данных > Таблицы >
CustTable
7. Во втором окне AOT открыть узел Поля.
8. Теперь открыть Выделить Наименование, Адрес, Телефон и Факс и перетащить эти поля
в AutoLookup исходного окна AOT.
Pепозитарий прикладных объектов > Таблицы > Custtable > Группы полей > Autolookup

Примечание. Если перед CustTable появится красная строка, это означает, что
произведенные изменения не сохранены.
9. Щелкнуть «Сохранить все».
Примечание. Все произведенные в таблицах или формах изменения отображаются
жирным шрифтом; так же отображается измененный слой. В этом примере был изменен
слой пользователя, поэтому после CustTable и AutoLookup отображается слой
пользователя (usr).
Pепозитарий прикладных объектов > Tаблицы > Custtable > Группы полей > Autolookup

114

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Прочие функции MorphX
MorphX включает себя большое число других функций, в том числе систему управления
версиями и средства вскрытия технологий.

Система управления версиями


В приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 для каждого слоя существует один файл прикладного
объекта. В файлах содержится следующая бизнес-логика:
 axsys.aod (системные данные прикладного объекта)
 axcus.aod (клиентские данные прикладного объекта )
 axusr.aod (пользовательские данные прикладного объекта)

Средство вскрытия технологий


Функция вскрытия технологий MorphX позволяет пользователям легко находить подробные
сведения о структурах и связях бизнес-логики и модели данных Microsoft Dynamics AX 4.0.
Вскрытие технологий позволяет пользователям наглядно представлять модели данных и
объектов, сформированных в проектах в Microsoft Dynamics AX 4.0. Целью функции вскрытия
технологий является упрощение сбора данных, выделение связей, интеграция и просмотр
® ®
совокупности данных в виде UML-диаграмм в Microsoft Office Visio .

Использование корпоративного портала


Корпоративный портал предоставляет веб-доступ к данным Microsoft Dynamics AX 4.0 с учетом
ролей. С помощью корпоративного портала пользователи, имеющие внешний доступ к
Microsoft Dynamics AX 4.0, могут выполнять следующие действия:
 Управлять документацией, присоединенной к записям в базе данных.
 Осуществлять поиск данных, хранящихся в Windows SharePoint Services.
 Использовать объявления, исследования и списки обсуждений SharePoint для работы с
клиентами, партнерами и другими сотрудниками.
Внешний вид корпоративного портала изменен таким образом, чтобы соответствовать
структуре SharePoint, и в нем используется знакомый пользователям подход, основанный на
разделении ролей.

Архитектура
Интеграция с SharePoint позволяет корпоративному порталу отвечать требованиям стратегии
порталов Microsoft, включающим в себя использование служб Microsoft Windows SharePoint
Services (WSS) и Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). Благодаря интеграции с SharePoint
большинство задач системного администратора по настройке корпоративного портала могут
быть выполнены из обозревателя с помощью стандартных функций SharePoint. Преимущества:

115

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Характеристика Описание
Опыт веб-разработки в SharePoint Веб-страницы создаются вне интегрированной среды разработки
Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью страниц веб-частей SharePoint.
Некоторые из новых веб-частей Microsoft Dynamics AX 4.0
отображают формы, отчеты и меню на корпоративном портале.
Пользователи могут создавать и изменять вебстра- ницы на узле
корпоративного портала, используя стандартные средства веб-
Улучшенная персонализация редактирования,
Пользователи такие
могут как персонализировать
легко Microsoft® Office FrontPage.
страницы
корпоративного портала из обозревателя, добавляя стандартные
элементы страниц SharePoint, например списки обсуждений,
объявления и рабочие области документов.
Интегрированные возможности Совместная работа и управление содержимым встроены в узлы
совместной работы и управления корпоративного портала Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью
содержимым равнозначных возможностей WSS.
Интегрированное управление Управление документооборотом в Microsoft Dynamics AX 4.0
документооборотом интегрировано с пользовательским интерфейсом SharePoint.
Поэтому на корпоративном портале пользователи могут выполнять
многие из тех же задач управления документооборотом, которые
доступны им в клиентском приложении Microsoft Dynamics AX 4.0.
Общий поиск На корпоративном портале пользователи могут осуществлять поиск
в записях Microsoft Dynamics AX 4.0. Они также могут выполнять
поиск документов и элементов списков, хранящихся в службах
Windows SharePoint Services, таких как объявления и обсуждения.
Веб-структура, доступная на На существующих веб-порталах могут использоваться веб-части
существующих порталах Microsoft Dynamics AX 4, и таким образом может использоваться
веб-структура Microsoft Dynamics AX 4.0

На рисунке,приведенном ниже, представлен логический обзор системы Microsoft Dynamics AX


4.0, включая сервер корпоративного портала, и изображены информационные потоки внутри
него.

116

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Использование корпоративного портала для создания заказа на продажу
В этом разделе представлен пример создания заказа на продажу с использованием
корпоративного портала.
В данном примере представитель отдела продаж получает заказ на пять 60-ваттных лампочек от
Валерия Ушакова из компании Light and Design. Во время получения заказа представитель
отдела продаж находится дома, однако корпоративный портал позволит ему создать заказ даже
в том случае, если Microsoft Dynamics AX 4.0 не установлен на его компьютер. После ввода
информации о заказе факт его создания будет подтвержден в Microsoft Dynamics AX 4.0.
Oбласть переходов > Администрирование > Настройка > Интернет > Kорпоративный
портал > Веб-узлы > Просмотреть в обозревателе.

Чтобы использовать Microsoft Dynamics AX 4.0 через корпоративный портал, выполнить


следующие шаги:
1. Открыть веб-узел корпоративного портала.
2. На портале щелкнуть меню Продажи.
3. Щелкнуть компанию ~ 4000.
4. В разделе «Общие задачи» щелкнуть Создать заказ на продажу.
5. Щелкнуть поле Контактное лицо, а затем щелкнуть «Валерий Ушаков».
6. Щелкнуть поле Номер номенклатуры. В поле Фильтр ввести «pb.», а затем щелкнуть
Поиск.
7. Щелкнуть Номер номенклатуры PB-B-060-US.
8. В поле Количество нажать 5.
9. Щелкнуть Создать заказ на продажу.
10. Щелкнуть Показать заказ на продажу и просмотреть его.
11. Свернуть веб-страницу корпоративного портала и открыть Microsoft Dynamics AX 4.0.
12. В области переходов щелкнуть Pасчеты с клиентами > Заказы на продажу.
13. Найти заказ на продажу, созданный при выполнении шагов 1 – 9, и просмотреть его.
В Microsoft Dynamics AX 4.0 заказ на продажу сохраняется в режиме реального времени. Это
позволяет прочему персоналу скомплектовать заказ, упаковать и отгрузить его.

117

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Доступ к таблицам данных SQL
Часто в ERP-системах партнерам, консультантам, контролерам или другим пользователям
необходимо напрямую обратиться к таблице данных SQL и внести в нее изменения, чтобы
настроить, откорректировать или просмотреть перемещение данных внутри системы.
Применение Microsoft Dynamics AX 4.0 упрощает и ускоряет просмотр данных в таблицах.
Например, чтобы перейти к данным клиента, выполнить следующие шаги:

1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Клиент.


2. Щелкнуть строку, а затем правой клавишей мыши щелкнуть Настройка.
3. Щелкнуть вкладку Информация.
Расчеты с клиентами > Kлиент > Щелчок правой кнопкой мыши > Hастройка > Bкладка
«Информация»

4. Щелкнуть Правка, чтобы отобразить Репозитарий прикладных объектов для поля Имя
формы.
5. Щелкнуть Источники данных.
6. Правой клавишей щелкнуть CustTable.
7. Щелкнуть Hадстройки > Oбозреватель таблиц.
8. Для перемещения по таблице можно использовать клавишу TAB.
С помощью обозревателя таблиц пользователь может просматривать данные, делать запросы и
изменять данные.

Управление оптимистичной конкуренцией


В Microsoft Dynamics AX 4.0 используется управление оптимистичной конкуренцией (Optimistic
Concurrency Control – OCC).
Обновления данных пользователем через веб-интерфейс включают в себя следующие действия:
 Загрузка данных из базы данных
 Представление данных пользователю
 Сохранение изменений, которые пользователь внес в данные
Поскольку существует вероятность большого временного диапазона между загрузкой данных из
базы и сохранением измененных данных, блокировка данных обычно не производится. Чтобы
обеспечить целостность данных в многопользовательской среде, OCC используется для того,

118

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


чтобы перед сохранением проверить, были ли произведены какие-либо изменения другими
пользователями.
Преимущества использования OCC:
 Повторное считывание данных из базы не требуется.
 Блокировка производится только при обновлении строк. Это позволяет уменьшить период
блокировки.
 Расчет всех обновленных столбцов не требуется, так как необходимо сравнить значение
только одного столбца.
 При правильном использовании обеспечивает семантическую целостность на основе строк.

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)


Microsoft Dynamics AX 4.0 интегрирован со службами отчетности SQL Server 2005 Reporting
Services. Это дает клиенту платформу для составления отчетности предприятия, которая
характеризуется следующим:
 Включает в себя среду для создания, управления и отправки отчетов всем сотрудникам
организации.
 Позволяет пользователям оперативно обращаться к данным и создавать исходные отчеты.

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services


На рисунке, приведенном ниже, представлена общая архитектура SQL Server Reporting Services,
используемая в Microsoft Dynamics AX 4.0.

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services состоит из следующих компонентов:


 Сервер отчетов Report Server

119

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Диспетчер отчетов
 Конфигуратор продукции

Сервер отчетов Report Server


Сервер отчетов является основным компонентом Reporting Services. Сервер отчетов – это
служба Microsoft Windows service и веб-служба, которая предоставляет оптимизированную
параллельную инфраструктуру для обработки и передачи отчетов. Веб-служба использует набор
программных интерфейсов, которые клиентские приложения могут использовать для доступа к
серверам отчетов. В Windows включены службы инициализации, планирования и доставки, а
также поддержка сервера. Все службы работают вместе, что позволяет создать единый сервер
отчетов.
Сервер отчетов обрабатывает запросы с помощью своих подкомпонентов и осуществляет
доступ к отчетам по требованию или согласно запланированному графику.

Диспетчер отчетов
Диспетчер отчетов – это средство доступа к отчетам и управления ими, позволяющее
осуществлять доступ к отчетам Microsoft Dynamics AX 4.0 через Microsoft Internet Explorer. Он
используется для удаленного администрирования сервера отчетов через HTTP-соединение.
Кроме того, диспетчер отчетности используется для просмотра отчетов и навигации по ним, а
также для выполнения следующих действий:
 Просмотр, поиск и подписка на отчеты
 Создание, сохранение и поддержание структуры папок для организации всех элементов на
сервере
 Конфигурация свойств страниц и значений по умолчанию
 Определение доступности раздела «Мои отчеты», позволяющего публиковать и создавать
отчеты в собственном рабочем пространстве
 Конфигурация параметров безопасности, основанной на ролях пользователей, которые
определяют доступ к элементам и операциям
 Конфигурация параметров выполнения отчетов, истории отчетов и их параметров
 Создание управляемых данными подписок, позволяющих отправлять отчеты целому списку
пользователей
Запуск конструктора отчетов, который представляет собой средство создания отчетов,
используемое для создания и изменения управляемых моделями автоматизированных отчетов.

Конструктор отчетов Report Builder


Сотрудникам компании, занимающимся информацией, для принятия быстрых и эффективных
решений необходим доступ к различным сведениям. Им нужно мощное, но в то же время
простое средство, не требующее понимания структуры источников данных, которое бы
позволяло просматривать и искать информацию. Для достижения обозначенных целей
существует «Конструктор отчетов», являющийся составляющей продукта SQL Server 2005
Reporting Services и представляющий собой мощное средство быстрого построения отчетов.
«Конструктор отчетов» создан с помощью парадигм Microsoft Office, поэтому пользователи
могут быстро начать работу. С помощью средства «Конструктор отчетов» пользователи могут:
 Создать таблицу, матрицу или диаграмму, используя шаблон макета отчета, который
содержит заранее определенные области данных.

120

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Выбрать заранее определенную модель отчета, содержащую элементы отчета, например,
поля данных, а затем перетащить элементы отчета в область данных в шаблоне.
 Добавить фильтры к отчетам, чтобы определить, какие данные будут отображаться.
 Создать автоматический запрос, который будет извлекать необходимые данные.
 Найти данные, связанные с содержанием отчета.
 Добавить к отчету текст и форматирование.
 Создать новые поля и расчетные поля на основании данных модели отчета.
 Просмотреть, распечатать и опубликовать отчеты.
Ниже представлено описание шагов, с помощью которых можно создать отчет в Report Builder.

Использование конструктора отчетов


Чтобы создать новый отчет, надо зайти в конструктор отчетов из меню Microsoft Dynamics AX 4.0
или с портала SQL Reporting Services.
1. В Microsoft Dynamics AX 4.0 в меню Сервис, щелкнуть последовательно Cредства
отчетности > Диспетчер отчетов. Появится папка SQL Server Reporting Services Dynamics.
Появятся все ранее созданные модели. В этом примере существует одна модель: Dynamics –
AccountsReceivable (Расчеты с клиентами) (USD – английский язык (США)). Эта модель
используется для создания отчетов на основании данных клиентов. В данном примере будет
создан отчет «Операции клиентов по аналитикам».
2. Чтобы создать новый отчет, на панели инструментов щелкнуть «Конструктор отчетов».
Примечание. Если конструктор отчетов запускается в первый раз, пользователя попросят
установить клиент. Это небольшое приложение, связанное с .NET, которое необходимо
загрузить и установить на компьютере пользователя. Щелкнуть Запустить, чтобы установить
приложение.
3. Появится форма Конструктор отчетов Microsoft. В области «Приступая к работе» щелкнуть
модель AccountsReceivable (Расчеты с клиентами).
4. В форме «Отчет» пользователи могут выбрать тип создаваемого отчета. В этом примере
выбрать вариант: Матрица (сводная таблица).
Если выбрать вариант Таблица (по столбцам), то будет создан отчет, содержащий колонки, а
если выбрать вариант Схема, то будет создан графический отчет.
5. Нажать кнопку ОК.
В конструкторе отчетов появится область для формирования матричного отчета. В левой части
обозревателя содержится список таблиц Microsoft Dynamics AX 4.0. Обозреватель состоит из
двух частей. В верхней области содержится список таблиц, а в нижней – список полей
выбранной таблицы.
6. В верхней области обозревателя щелкнуть Расчеты с клиентами, а затем Операции по
клиенту.
7. В нижней области обозревателя щелкнуть поле «Счет клиента» и перетащить его в левую
часть матрицы в качестве группы строк.
8. В нижней области обозревателя щелкнуть поле «Подразделение» и перетащить его в
правую часть матрицы в качестве группы столбцов.

121

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


9. В верхней области обозревателя щелкнуть папку Прочие поля, а затем щелкнуть папку
Сумма (2).
10. Щелкнуть поле «Общая сумма», а затем перетащить это поле в правую часть матрицы и
расположить его под группой столбцов «Подразделение».
11. Добавить заголовок отчета, щелкнув раздел Добавить заголовок, и ввести Клиенты с
разбивкой по подразделениям.
12. На панели инструментов щелкнуть значок Сохранить.
13. В форме Сохранить как отчет дважды щелкнуть папку Dynamics.
14. В поле Название ввести «Клиенты с разбивкой по подразделениям» и затем щелкнуть
Сохранить.
15. Щелкнуть Запустить отчет, чтобы просмотреть его.
16. Закрыть конструктор отчетов и диспетчер отчетов.

Просмотр отчета с использованием диспетчера отчетов


Чтобы просмотреть отчет с использованием диспетчера отчетов, выполнить следующие шаги:
1. В меню Сервис щелкнуть последовательно: Cредства отчетности > Диспетчер отчетов.
2. Появится отчет Клиенты с разбивкой по подразделениям; справа от него появится слово
«Новый». Щелкнуть ссылку, чтобы открыть отчет.
Примечание. Отчет будет доступен только в том случае, если предыдущая процедура
завершена.
3. Щелкнуть стрелку Выбрать формат, а затем щелкнуть Excel.
4. Щелкнуть Экспорт.
® ®
5. Щелкнуть Открыть, чтобы просмотреть отчет в Microsoft Excel .

Приложение Business Connector


Business Connector является компонентом Microsoft Dynamics AX 4.0, позволяющим внешним
приложениям взаимодействовать с экземплярами Application Object Server. В Microsoft Dynamics
AX 4.0 существует два варианта Business Connector:
 NET-версия
 COM-версия
Примечание. COM Business Connector предлагается в основном для обеспечения
совместимости с предыдущими версиями.

122

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


.NET Business Connector
Приложение .NET Business Connector обеспечивает набор управляемых классов, облегчающий
доступ к функции X++ в Microsoft Dynamics AX 4.0. Оно устанавливается вместе со следующими
объектами (и используется для поддержки функций в них):
 Сервер корпоративного портала
 Сервер отчетов
 Сервер интеграции приложений
Приложение .NET Business Connector может быть установлено как отдельный компонент и
использоваться для разработки приложений третьей стороны, способных интегрироваться с
Microsoft Dynamics AX 4.0.

COM Business Connector


Приложение COM Business Connector является дополнительным компонентом Microsoft
Dynamics AX 4.0, который может использоваться для активации приложений, работающих вне
Microsoft Dynamics AX 4.0, для взаимодействия с экземпляром Application Object Server (AOS).
Приложение COM Business Connector обеспечивает набор интерфейсов COM к функциям X++ в
Microsoft Dynamics AX 4.0. COM Business Connector включается в Microsoft Dynamics AX 4.0
только для обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework)


Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет компаниям
интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнес-процессами и партнерами с помощью
электронных средств связи. Описание интеграционной структуры AIF представлено в главе
«Введение в Microsoft Dynamics AX 4.0».

Интеграция с другими приложениями Майкрософт


Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает полную интеграцию в технологическую среду Microsoft.

123

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Синхронизация Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook
Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователям настраивать подробный профиль Microsoft
Outlook, который выделяет три типа объектов программного интерфейса приложения для
сообщений (MAPI):
 Задачи
 События календаря
 Контакты
После создания профиля пользователи могут синхронизировать сопоставленные поля между
Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook.
Определение синхронизируемых взаимосвязей между полями приложений выполняется в
системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Пользователи могут определить группу своих контактов,
которые можно синхронизировать по усмотрению пользователя.

Настройка профиля синхронизации


Чтобы обеспечить большую гибкость при синхронизации полей Microsoft Dynamics AX 4.0,
таблиц и MAPI-объектов, доступна форма настройки, позволяющая выполнить точное
сопоставление.
Представленные ниже объекты можно настроить с помощью интеграции с Outlook:
 Контакты. Синхронизация с таблицей «Контактное лицо» в Microsoft Dynamics AX 4.0

124

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Встречи. Синхронизация таблицы операций Microsoft Dynamics AX 4.0 с типами встреч
 Задачи. Синхронизация Таблицы операций Microsoft Dynamics AX 4.0 с типами задач
В каждом представлении отображаются те типы MAPI-объектов, которые могут
синхронизироваться в Microsoft Dynamics AX 4.0. Каждая запись в представлении состоит из двух
полей:
 Имя поля Microsoft Office Outlook
 Направление синхронизации между Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook
Для направления синхронизации могут использоваться четыре значения:
 Только от Microsoft Dynamics к Microsoft Office Outlook
 Только от Microsoft Office Outlook к Microsoft Dynamics
 Полная синхронизация (в обоих направлениях)
 Нет
Пользователи могут блокировать объекты на время редактирования и синхронизации, что
препятствует их изменению другими пользователями. Это позволяет пользователям избежать
наложения друг на друга вносимых ими изменений при одновременной модификации или
синхронизации объектов.

Инфраструктура RFID корпорации Майкрософт


Microsoft Dynamics AX 4.0 можно легко интегрировать с инфраструктурой RFID корпорации
Майкрософт. Введение технологии радиочастотной идентификации (RFID) предоставляет
производителям и дистрибуторам возможность улучшенного представления их отношений с
поставщиками, увеличивая число и упрощая использование точек контроля данных. Эта
функция станет доступной с выходом инфраструктуры RFID корпорации Майкрософт.

125

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1