Вы находитесь на странице: 1из 95

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

Описание функциональности
Том 1.

Date: Октябрь, 2007

http://www.microsoft.com/rus/dynamics/
Содержание
Часть VIII. Сводное планирование ......................................................................................................... 3
Глава 1. Oбзор сводного планирования .................................................................................................................... 4
Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы .................................................................. 9
Глава 3. Группы покрытия ............................................................................................................................................... 37
Глава 4. Пapaметpы покрытия ....................................................................................................................................... 52
Глава 5. Прогнозные планы ............................................................................................................................................ 71
Глава 6. Функции внутрихолдингового сводного планирования ................................................................ 89

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Часть VIII. Сводное планирование

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Глава 1. Oбзор сводного планирования

Введение
В этой главе представлено подробное введение в некоторые основные элементы модуля
Microsoft Dynamics AX «Сводное планирование». Он содержит данные по следующим темам:
 Сводное планирование
 Прогнозное планирование
 Локальное и глобальное сводное планирование
 Описание создания сводного планирования и работа с запросами и отчетами
 Описание рабочего процесса, в котором продемонстрировано, как функция сводного
планирования может использоваться компанией при создании заказа на продажу для
производственной номенклатуры

Сводное планирование
Модуль «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics позволяет определить и сбалансировать
приоритеты использования сырья и мощности. Он дает возможность выполнять планирование
заранее, используя систему для осуществления соответствующих действий, которые помогут
компании удовлетворить потребности.
Функция сводного планирования обеспечивает эффективное планирование в следующих
аспектах:
Ресурсы, необходимые для завершения производства
 Доступные ресурсы
 Действия, которые необходимо выполнить (например, что необходимо произвести,
приобрести, переместить или оставить в качестве резервного запаса)
Указанный модуль применяется также для финансового планирования. Используя методы
прогнозов, можно переносить данные в бюджет ГК.
Примечание. Точность и результаты выполнения сводного планирования в значительной
мере зависят от настройки параметров. Важно, чтобы модели и параметры были настроены
и не изменялись случайным образом.

Выполнение планирования
При планировании рассчитываются потребности и создаются спланированные заказы. Два
основных процесса в сводном планировании:
 Прогнозное планирование
 Сводное планирование
Обычно планирование по прогнозам, при котором рассчитываются брутто-потребности,
основано на прогнозах и дает возможность выполнять долгосрочное планирование материалов
и мощности. Сводное планирование, при котором рассчитываются чистые потребности,
основано на фактических заказах и дает возможность управлять ежедневным пополнением
запасов.

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Прогнозное планирование
Чтобы начать планировать будущее, необходимо иметь четкое представление о том, каким
должно быть это будущее. В большинстве компаний такое проектирование выполняется с
помощью определенного типа техники прогнозирования. Прогнозирование в Microsoft
Dynamics AX предусматривает определение разумной начальной точки для потребностей в
производимом продукте (брутто-потребности) и помогает составить реалистичные планы для
удовлетворения этих потребностей. Типичный горизонт планирования для этого типа
планирования составляет от одного до трех лет. Однако можно выбрать временные рамки,
наиболее подходящие для вашей компании.
Прогнозный план помогает также определить потребности в материалах и мощности, которые
влияют на финансовое будущее компании. Прогноз представляет собой оценку потенциальных
продаж произведенных товаров и товаров для внешней торговли. Оценка часто осуществляется
торговыми представителями и во многих случаях разделяется по регионам, которые по-разному
влияют на будущие стратегии компании.

Сводное планирование
В результате выполнения сводного планирования создается краткосрочный план компании.
Типичный горизонт для такого прогноза может определяться временем от недели до шести
месяцев. При сводном планировании определяется, что необходимо для удовлетворения
потребности в материалах и мощности с учетом текущей ситуации (чистые потребности). При
выполнении сводного планирования выполняется проверка запасов в наличии и
коэффициентов во всех заказах на продажу (включая предложения по продажам, если они
включены в настройку сводного планирования), складских операций, заказов на покупку и
спланированных производственных заказов для создания нового плана или для выполнения
изменений существующего плана.
Одной из основных целей сводного планирования является главным образом расчет ресурсов и
условий, необходимых для удовлетворения потребности «обладать необходимым материалом в
нужное время в правильном месте». При выполнении сводного планирования вся необходимая
информация собирается как из модуля «Сводное планирование», так и из других модулей в
Microsoft Dynamics AX. Например, используются данные о сводном планировании, которые
содержатся в заказах на продажу, заказах на покупку, производственных заказах и т. д.
Используя эти данные, функция сводного планирования позволяет создать необходимое
количество спланированных заказов на покупку, производственных заказов и заказов на
перемещение, наилучшим образом соответствующих всем критериям. Этот план часто
называют «чистой потребностью».
Подробные спланированные заказы содержат следующие данные:
 код номенклатуры;
 конфигурация;
 дата заказа;
 спланированный заказ;
 количество;
 дата потребности;
 дата поставки;
 запрошенная дата.

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


В отношении производства процесс планирования предполагает использование доступного
материала и текущей мощности, доступной для ресурсов, указанных в счете. Так как это
сложный процесс и его выполнение может занять некоторое время, то расчет обычно
выполняется в ночных пакетных заданиях.
Примечание. См. раздел «Глобальное сводное планирование», глава «Oбзор сводного
планирования».

Сравнение прогнозного планирования и сводного планирования


Несмотря на то, что принципы выполнения прогнозного планирования и сводного
планирования сходны, существует несколько значительных рразличий. В приведенных ниже
пунктах перечислены эти различия:
 Прогнозное планирование обычно выполняется на срок от одного до трех лет
 Сводное планирование обычно выполняется на срок от недели до шести месяцев
 При прогнозном планировании рассчитываются брутто-потребности в материалах и
мощности
 При сводном планировании рассчитываются чистые потребности в материалах и мощности
 Одновременно могут существовать несколько сводных планов, но в таблице
«Спланированный заказ» отображается только главный или текущий план
 Одновременно может существовать несколько прогнозных планов, но в таблице «Брутто-
потребности по прогнозам» отображается только план по умолчанию
 Сводное планирование обычно выполняется один раз в день (часто ночью)
 Прогнозное планирование выполняется один раз для каждого определенного периода

Глобальное сводное планирование


При выполнении глобального сводного планирования создается или корректируется план, в
котором учитываются все зависимости между ресурсами, спецификациями и номенклатурами
на всех уровнях. Как уже упоминалось, процесс может занять много времени и поэтому часто
запускается в виде пакетного задания ночью.
Чтобы запустить глобальный сводный план, надо открыть модуль «Сводное планирование» в
главном меню, выберать папку «Периодические операции» и параметр «Сводное
планирование». В следующем окне указать, какой сводный план следует выполнить, и запустить
процесс, не выбирая фильтры.
Сводное планирование > Периодические операции > Сводное планирование

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Локальное сводное планирование
Локальное сводное планирование может также выполняться с перерывами для получения
представления о влиянии изменений в определенных областях. Так как рассматриваются только
недавние изменения, для обработки этого плана необходимо меньше времени, чем для
выполнения глобального планирования. Например, если запустить локальное обновление
планирования для строки заказа на продажу (номенклатуры), даты в строке будут обновляться,
но не все зависимости будут учтены в этот момент. В целом этот вид планирования может быть
запущен из каждой операции по номенклатуре. Можно также выполнить локальное сводное
планирование для:
 строк заказа на покупку;
 строк производства.
Чтобы запустить локальный план, надо нажать кнопку Запросы, а затем выбрать «Чистые
потребности». Откроется окно «Чистые потребности», содержащее результаты последнего
планирования. Чтобы запустить сводное планирование надо нажать кнопку Обновить и
выбрать «Сводное планирование».

Запросы
Запросы являются стандартной функцией в Microsoft Dynamics AX.
В модуле «Сводное планирование» они дают возможность просматривать данные о
планировании в нескольких форматах. Если сотруднику нужен обзор сведений, которые
находятся в различных планах, эти данные можно отобразить и отфильтровать их
соответствующим образом в зависимости от того, какие данные нужны.
Пример. Можно выполнять запросы по всем прогнозам по продажам, выполненным в
определенный день (фильтр по дате) или в определенный период (фильтр по периоду) либо
для определенной суммы в валюте (фильтр по цене продажи) и т.д.
Запросы могут быть полезны, если выполнение сводного планирования включает в себя
следующие компоненты:
 Статистика потребностей в номенклатуре
 Статистика потребностей в мощности
 Статистика сводного планирования
 Действия
 Фьючерсы

Отчеты
Создание отчетов – это стандартная функция, используемая в Microsoft Dynamics AX. Существуют
следующие отчеты, содержащиеся в модуле «Сводное планирование» и «Управление
запасами», которые могут быть полезны:
В модуле «Сводное планирование»:
 Спланированный заказ
 Действия
 Фьючерсы
 Чистые потребности
7

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Брутто-потребности
В модуле «Управление запасами»:
 Прогноз покупок по номенклатуре
 Прогноз/факт: Сравнение прогнозов с фактическими числами
 Прогноз/прогноз: Сравнение одного прогноза с другим
 Прогноз продаж по номенклатуре

Удаление старых планов


При работе с модулем «Сводное планирование» удобно периодически удалять старые планы,
которые более не являются действующими. Для этого надо выбрать папку «Периодические
операции» в модуле «Сводное планирование», а затем удалить старые планы.

Пример рабочего процесса


На следующем рисунке отображено гипотетическое упрощенное представление использования
сводного планирования в рабочих процессах компании, которая занимается собственным
производством. Модуль «Сводное планирование» в значительной мере функционирует в
интерактивном режиме и использует данные других модулей в Microsoft Dynamics AX. На рис. 1–
2 изображена рабочая модель (продажи, планирование и операции) и роли (обработчик
заказов, планировщик, покупки, работник склада, руководитель цеха и оператор),
объединенные в гипотетическом рабочем процессе компании. Кроме того, изображены все
модули Microsoft Dynamics AX, задействованные в каждой точке процесса.

На рисунке, приведенном выше, следует рассматривать слева направо. Модель отображает


систему связей между процессом сводного планирования и другими видами действий в
Microsoft Dynamics AX.
Процесс начинается с записи заказа на продажу и выполняется для всей компании, которая
владеет оборудованием для внутреннего производства. Главные задействованные роли
выделены синим цветом, производственные процессы затенены, а определенные модули в
Microsoft Dynamics, задействованные в каждой точке, заключены в текстовые поля в нижней
части рисунка.

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы

Введение
В следующей главе содержатся общие данные о некоторых важных вопросах, связанных с
выполнением предварительных условий для настройки модуля «Сводное планирование» и
работы с этим модулем. Здесь также объясняется, как настроить параметры сводного
планирования с учетом рассмотренных вопросов.
Существенная доля работы с модулем «Сводное планирование» приходится на определение
того, какие данные и каким образом должны поступать в этот модуль, чтобы обеспечить
соответствие деловым потребностям организации. Сводное планирование предназначено для
создания плана компании по закупкам и производству. В зависимости от параметров настройки
в процессе планирования:
 Определяются потребности в сырье и мощностях, которые позволят удовлетворить спрос с
учетом положения дел в настоящий момент (чистые потребности).
 Проверяются запасы в наличии, открытые заказы на продажу, складские операции,
открытые заказы на покупку, спланированные производственные заказы и предложения
(если они настраиваются в сводном плане); сводятся воедино эти и другие данные,
требуемые для создания или корректировки плана.
 Прогнозное планирование, если в компании используется эта возможность.
Сводный план создается с использованием параметров, настраиваемых как в модуле «Сводное

планирование», так и в других модулях Microsoft Dynamics AX. После того как все параметры
настроены, можно выполнять сводное планирование. Как правило, оно выполняется
ежедневно, часто ночью, чтобы к следующему утру были обработаны и помещены обратно в
план сообщения по действию (с помощью которых можно помечать изменения или выполнять
действия).

Результаты сводного планирования в спланированных заказах и чистых


потребностях
Результаты по сводному плану отображаются в форме спланированного заказа. Эта форма
содержит спланированные заказы на покупку, заказы на перемещение и производственные
заказы. Создание в модуле «Сводное планирование» Microsoft Dynamics AX заказа на покупку
или спланированного производственного заказа зависит от параметров номенклатуры, в
частности определяющих, должна ли данная номенклатура быть произведена внутри компании
или приобретена из внешнего источника. В ходе процедуры планирования учитывается
определенный период времени, в течение которого в системе будут покрыты все потребности.
Запасы в наличии указывают количество номенклатур, физически доступное в разных складских
ячейках или на разных складах. Ожидаемыми приходами считаются все операции, которые
ведут к увеличению количества запасов в ячейках. Это может быть обусловлено
следующими причинами:
 Производство
 Покупки
 Перемещение из других ячеек
Ожидаемыми расходами считаются операции, в результате которых количество запасов в
различных ячейках уменьшается. Это может быть обусловлено следующими причинами:

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Заказ на продажу или предложение на заказ на продажу с использованием существующих
запасов.
Потребление номенклатуры, требуемой для производственного заказа, где данная
номенклатура используется как сырье или компонент сборки.
Примечание.Чистые потребности вычисляются по следующей формуле: Чистые
потребности = запасы в наличии + приходы – расходы

Предварительные условия
При настройке параметров сводного планирования следует принимать во внимание множество
факторов, зависящих от потребностей бизнеса. К общим вопросам можно отнести следующие:
Должно ли использоваться прогнозное планирование? Здесь надо оценить степень
точности, с которой компания может прогнозировать будущие заказы. Если объем спроса в
будущем прогнозируется относительно точно, можно воспользоваться функцией прогнозного
планирования, что обеспечивает своевременное производство и приобретение номенклатур, а
также наличие требуемых мощностей в нужный момент. Возможность точного
прогнозирования потребностей в материалах и мощностях помогает заключать выгодные
соглашения с поставщиками. При использовании прогнозирования его обычно следует
выполнять до выполнения сводного планирования.
Примечание. Прогнозирование рассматривается более подробно в главе «Сводное
планирование», части «Oбзор сводного планирования».
Высок или низок уровень запасов? Подход к управлению запасами влияет на выбор
параметров объема планирования в процедуре сводного планирования. Например, компания
может поддерживать высокий уровень запасов, чтобы гарантировать быстрое выполнение
клиентских заказов, или иметь незначительный объем запасов в наличии (их может не быть
вовсе) и создавать спланированные покупки и спланированное производство только при
наличии фактических клиентских заказов.
Кроме поддерживаемого уровня запасов, нужно оценить, как именно компания управляет
запасами – определенные номенклатуры, отличающиеся длительным временем упреждения,
могут хранится на складе, в то время как другие номенклатуры производятся и приобретаются
по принципу «точно в срок».
Следует ли настроить сводное планирование с несколькими планами? В Microsoft Dynamics
AX можно выбрать стратегию сводного планирования с одним или двумя сводными планами. В
стратегии сводного планирования с двумя сводными планами используется два независимых
сводных плана – статический сводный план и динамический сводный план. Выбор стратегии с
использованием одного или двух сводных планов зависит от того, как в компании
обрабатывается моделирование заказов в связи с ежедневными операциями.
Примечание. В начале работы с модулем рекомендуется использовать только один план.
Этот план указан в параметрах как текущий сводный план. Дополнительные данные см.в
разделе «Стратегии с использованием сводных планов», глава «Сводные планы, параметры
и спланированные заказы» .
Если производство имеет внутренний характер, какое планирование следует
использовать – планирование операций, планирование заданий или оба этих типа
планирования? Если компания сама производит номенклатуры, рекомендуется рассмотреть
используемый производственный процесс. Планирование операций – это менее подробный из
двух типов планирования в системе сводного планирования. Этот тип часто используется в том

10

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


случае, если нужно приблизительно оценить продолжительность производственного процесса,
планирование ограничено уровнем операций.
Планирование заданий – более подробный тип планирования из двух. Этот тип используется в
сочетании с маршрутами в производственном модуле. В процессе планирования заданий
операции распределяются на задания, с помощью которых можно наблюдать за деятельностью
в цеху. Кроме того, по каждому заданию назначается время и дата использования рабочего
центра, указанного для операции, на базе которой было создано данное задание.
Планирование заданий можно использовать в сочетании с планированием операций для
получения более подробных итогов, а также выполнять самостоятельно и без планирования
операций.
Примечание. Дополнительные данные см. в разделе «Сравнение планирования операций и
планирования заданий», глава «Сводные планы, параметры и спланированные заказы».

Общие данные о входных данных


На рисунке, приведенном ниже, приводится схематическое отображения процесса обмена
данными, который влияет на модуль «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics AX.

Последовательность настройки
Настройка системных параметров в модуле «Сводное планирование» и связанных моделях
должна выполняться в полном объеме и быть последовательной. Это очень важно с точки
зрения правильной работы модуля Microsoft Dynamics AX «Сводное планирование». Параметры
настройки и связи показаны на ниже приведенном рисунке.

11

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Настройка в других модулях
Модуль «Сводное планирование» в большой степени основывается на данных и параметрах
других модулей. Поэтому перед использованием модуля «Сводное планирование» нужно
определить соответствующие данные в других модулях. В числе прочего необходимо ввести
общие данные о компании, настроить главные книги, определить номенклатуры, ввести данные
о клиентах и поставщиках, настроить спецификации, а также, если используется модуль
«Производство», определить маршруты и создать рабочие центры.
Как показано на рисунке, приведенном выше, перед использованием модуля сводного
планирования требуется настроить следующие параметры в других модулях:
 Администрирование
 Основной: настройка календаря работ
 Расчеты с клиентами: настройка клиентов
 Расчеты с поставщиками: настройка поставщиков
 Управление запасами: настройка номенклатур, покрытия номенклатур и моделей
прогнозирования
Примечание. В других модулях также можно настроить другие параметры, которые не
являются обязательными. Например, если в компании модуль «Сводное планирование»
используется вместе с модулями «Производство» или «Планирование спроса», необходимо
настроить и эти модули. Дополнительные данные см. в разделе «Настройка сводного
планирования» в справке и в разделе, посвященном настройке модуля «Производство»,
часть X. (Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Обязательные параметры настройки в модуле «Сводное планирование»


В следующем списке дается краткий обзор параметров, которые должны быть настроены в
модуле «Сводное планирование» перед началом работы с ним. Настройка должна выполняться
в указанном порядке.
1. В поле «Наименования журналов, покрытие номенклатуры» необходимо создать
наименования журналов резервного запаса и настроить для них базовые правила.

12

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


2. В поле «Прогнозные планы» надо создать прогнозные планы и указать их параметры. Для
каждого плана можно настроить параметры, определяющие способ расчета
прогнозируемых потребностей.
3. В форме «Сводные планы» необходимо создать и настроить сводные планы. Для каждого
плана можно настроить параметры, определяющие способ расчета потребностей.
4. В форме «Группы покрытия» необходимо создать группы покрытия и настроить их
параметры, которые используются в модуле «Сводное планирование». Эти параметры
определяют, как будут вычисляться потребности для номенклатур, связанных с этой группой
покрытия.
5. В форме «Параметры сводного планирования» указать планы и параметры, которые будут
по умолчанию использоваться для вычислений в процедуре сводного планирования.

Дополнительные параметры настройки в модуле «Сводное


планирование»
Настройка модуля «Сводное планирование» включает в себя настройку ряда дополнительных
возможностей. Дополнительные формы для настройки организованы по функциональности, и
их не требуется заполнять в определенном порядке.
 Покрытие. В форме «Ключи резервного запаса» можно создать и настроить ключи
минимального и максимального уровня, чтобы увеличить или уменьшить минимальный или
максимальный уровни запасов, определенные для номенклатуры. В форме «Настройка
покрытия номенклатур» можно создать и настроить параметры покрытия для расчета
потребностей в номенклатуре.
 Резервный запас. В форме «Журнал покрытия номенклатуры» можно создать строки
журнала для номенклатур, которые нужно проверить, а затем рассчитать предложения для
уровней запасов. В форме «Строки журнала покрытия номенклатуры» можно создать и
обновить строки журнала по минимальным запасам.
 Прогнозирование. В форме «Ключи распределения номенклатуры» можно создать ключи
распределения номенклатуры. С помощью данных ключей назначается доля прогнозного
значения. Это выполняется на уровне групп в отношении отдельных номенклатур или
номенклатурных аналитик. Кроме того, в форме «Ключи сокращения» можно создать и
настроить ключи сокращения, с помощью которых в процессе сводного планирования
задается потребление потребностей по прогнозам продаж и покупок.
 Производство. В форме «Создание и обновление маршрутов» можно создать маршруты для
произведенных номенклатур. В форме «Рабочий центр» основного модуля можно создать
группы рабочих центров и рабочие центры.

Мастер настройки
Модуль «Сводное планирование» содержит мастер, который помогает выполнить настройку
базы данных для покрытия номенклатур при использовании сводного планирования и
прогнозного планирования. Номенклатуры можно настраивать как с помощью данного мастера,
так и с использованием стандартной процедуры настройки. Последнее изменение параметров
настройки ведет к перезаписи всех введенных ранее данных, независимо от того, как они были
введены – с помощью мастера или с использованием стандартной процедуры настройки.
Чтобы открыть мастер, нужно последовательно выбрать или нажать:

13

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Сводное планирование > Настройка > Номенклатуры > кнопка «Мастер».
Эта форма применяется для следующих видов настройки:
 Прогнозные модели
 Прогнозные планы
 Сводные планы
 Ключи распределения периодов
 Ключи распределения номенклатур
 Ключи сокращения
 Ключи резервного запаса
В мастере приводятся упрощенные пошаговые инструкции, которые помогают выполнить
процедуру настройки. Записи легко изменить.

Подробное описание окна «Сводные планы»


В этом разделе приводятся подробные данные о параметрах настройки в окне сводных планов в
Microsoft Dynamics AX. Сводный план содержит параметры, которые определяют способ
обновления этого плана. Как упоминалось, можно работать с несколькими планами, чтобы
определить последствия различной настройки параметров, хотя в начале рекомендуется
использовать только один план.
Чтобы настроить сводный план, в окне «Сводные планы» надо просмотреть базовые данные, на
основе которых строится план, а также данные, указанные в других модулях или в модуле
«Сводное планирование».

Поля вкладки «Обзор»


Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Обзор»

На вкладке Обзор вводится краткое имя и описание сводного плана.

14

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки «Разное»
Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Разное»

Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Настройка»:


 Включать запасы в наличии – этот флажок устанавливается, если в сводном планировании
должны учитываться текущие уровни запасов для данной номенклатуры. Если этот флажок
снят, по элементам, которые могут быть уже доступны, создаются спланированные заказы.
 Включать скл. операции – этот флажок устанавливается, если нужно, чтобы при сводном
планировании учитывались все ожидаемые операции. Другими словами, в сводное
планирование включаются заказы на продажу и покупку, журналы запасов и
производственные заказы, еще не зарегистрированные в запасах как физический приход
или расход.
 Включить предложение – этот флажок устанавливается, если нужно, чтобы при сводном
планировании включались операции по предложениям, то есть заказы на покупку или
продажу с типом «Предложение». Установка этого флажка зависит от условий конкретной
компании. Если предложения обычно становятся фактическими заказами, флажок следует
установить, в обратном случае это не нужно.
 Включать прогнозный план – этот флажок устанавливается, если нужно включать
прогнозы продаж и покупок, обновленные при последнем прогнозном планировании. Если
флажок установлен, требуется также указать в поле Прогнозный план соответствующий
прогнозный план.
 Вероятность в % – здесь выбирается вероятность получения заказа на продажу из заказа на
продажу. При сводном планировании будут учитываться предложения по продажам с
вероятностью не менее указанной. Здесь можно указать нужные процентные деления.
Описания полей на вкладке Разное – группа полей «Спланированные производственные
заказы»:
 Метод планирования – здесь указывается метод планирования для спланированного
производственного заказа. Можно выбрать параметр «Планирование операций» или
«Планирование заданий». Как правило, выбирается планирование операций, поскольку при
установке этого параметра создается общий план, где не нужно определять, какие именно
рабочие центры должны выполнять те или иные операции. Кроме того, при использовании
этого метода быстродействие будет выше.
 Ограничение по свойствам – если этот флажок установлен, при планировании
спланированных производственных заказов учитывается уже зарезервированная мощность.
Спланированные производственные заказы планируются в процессе планирования

15

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


покрытия с даты потребности. Если мощность недоступна, потребность для номенклатур
компонентов следует искать перед датой, которая может быть получена при оптимальной
последовательности производства. Если мощность можно изменить при изменении
потребности при работе со сменами, не следует устанавливать этот флажок, так как
рассчитанное время обработки будет неверным.
Примечание. При планировании учитывается только уже зарезервированная мощность,
если соответствующие рабочие центры также отмечены как спланированные с указанием
значения ограничения по свойствам в поле Ограничение по свойствам окна, где
отображаются рабочие центры.
 Ограниченные свойства – если этот флажок установлен, в процессе планирования
покрытия при планировании мощности для спланированного производственного заказа
считается, что нужное свойство должно быть всегда доступно.
Примечание. Параметр планирования свойств можно выбрать только в том случае, если
указан метод «Планирование заданий».
Примечание. Свойства представляют собой характеристики номенклатуры или операции,
которые могут использоваться при планировании. Последовательно выполняя операции с
одинаковыми свойствами, можно свести к минимуму время настройки и проблемы
внедрения после настройки. Например, свойством краски может быть цвет. Чем меньше
изменяется цвет, тем меньше настройки требуется при очистке рабочего центра.
Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Прогнозный план»:
 Прогнозный план – здесь указывается, из какого прогнозного плана должен быть
перемещен прогноз продаж и покупок.
 Принцип сокращения – здесь указывается принцип сокращения, используемый при
перемещении прогноза продаж и покупок из прогнозного плана в сводный план. Доступны
следующие параметры:
 Процент – прогноз продаж и покупок прогнозного плана уменьшается или
увеличивается в соответствии с ключом сокращения группы покрытия. Ключи
сокращения содержат процент сокращения за один или несколько периодов.
 Открытые заказы – прогноз продаж и покупок прогнозного плана сокращается на сумму
текущих заказов на продажу и покупку.
 Нет – принцип сокращения не используется.
Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Номерные серии»:
 Номерная серия для спланированных заказов – здесь указывается номерная серия,
используемая при создании спланированных заказов. Каждый раз при создании
спланированного заказа ему присваивается порядковый номер из этой номерной серии.
Рекомендуется присваивать спланированным заказам отдельные номерные серии, чтобы
можно было отличить их от других потребностей.
 Номерная серия для рабочих сессий – здесь указывается номерная серия, используемая
для номеров заданий. Каждый раз при выполнении сводного планирования полному
результату расчета потребности присваивается порядковый номер из этой номерной серии.

16

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки «Временные границы»
Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Временные
границы»

В этом окне можно переопределить параметры, полученные из групп покрытия номенклатур.


Эта возможность может использоваться для моделирования или в том случае, если нужно
задать единую настройку для всех номенклатур.
Примечание. Может быть полезно ограничить настройку параметров при запуске системы.
С другой стороны, это может привести к получению достаточно приблизительных или даже
неверн ых результатов.

Временные границы
Временные ограничения сводного плана называются временными границами. Временные
границы представляют собой период времени, выраженный в днях, на который будет составлен
сводный план.
В следующих полях перечислены доступные виды временных границ.
Описание полей на вкладке Временные границы:
 Покрытие – период времени, на который в системе будет составлен план с целью избежать
нехватки запасов. Определяет, на какой срок в будущем в системе создается сводный план.
Определяет период, в котором план потребностей покрывает потребности. Временная
граница покрытия выражена в днях и рассчитывается с текущей даты. Потребности до
текущей даты всегда обрабатываются.
 Это указывает, будет ли переопределена временная граница покрытия номенклатуры.
Временная граница покрытия номенклатуры обычно задается с использованием группы
покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле
Временная граница покрытия сводного плана.
 Блокировка – здесь указывается период времени, в котором не могут создаваться новые
спланированные заказы и изменяться спланированные заказы из предыдущих расчетов
потребностей.
 Указывает, должна ли быть переопределена временная граница блокировки для
номенклатуры. Временная граница блокировки для номенклатуры обычно задается с
использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения
используется значение в поле Временная граница блокировки сводного плана.

17

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Утверждение – период времени, в котором в системе могут автоматически создаваться
заказы на покупку и производственные заказы для спланированных заказов, созданных в
процессе планирования. Эта возможность позволяет автоматически преобразовывать
спланированные заказы в утвержденные заказы.
 Указывает, должна ли быть переопределена временная граница утверждения для
номенклатуры. Временная граница утверждения для номенклатуры обычно задается с
использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения
используется значение в поле Временная граница сводного плана. Временная граница
выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчета потребности.
Примечание. Если с номенклатурой не связан поставщик, спланированный заказ на
покупку не будет создан в качестве заказа на покупку, а отобразится как спланированный
заказ на покупку.
 Развертывание – период времени, в котором спецификации развертываются по
компонентам. Определяет, на какой срок в системе рассчитывается зависимый спрос на
компоненты производимых продуктов.
 Временная граница развертывания отображает период, за который выполняется
развертывание спецификаций с целью отображения потребностей в компонентах.
Временная граница выражена в днях и рассчитывается с текущей даты.
 Указывает, должна ли быть переопределена временная граница развертывания для
номенклатуры. Временная граница развертывания для номенклатуры обычно задается с
использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения
используется значение в поле Временная граница развертывания сводного плана.
 Прогнозный план – отображает период времени в днях, за который прогноз продаж из
прогнозного плана должен быть включен в сводное планирование.
 Указывает, должна ли быть переопределена временная граница прогнозного плана для
номенклатуры. Временная граница прогнозного плана для номенклатуры обычно задается с
использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения
используется значение в поле Временная граница прогнозного плана сводного плана.
 Мощность – рассчитывается период времени, в котором данная мощность требуется для
завершения производства. Для определения рабочих центров, участвующих в производстве
продукта, в системе используется маршрут продукта. Для расчета времени производства
продуктов используется установленная мощность рабочего центра, которая сравнивается с
мощностью других рабочих центров.
 При сводном планировании используется активный маршрут произ-водства номенклатуры,
планирование выполняется в обратную сторону от даты потребности. Если дата потребности
для сплани-рованной спецификации оказывается вне временных границ, время упреждения
определяется временем упреждения для номенклатуры. Временная граница выражена в
днях и рассчитывается начиная с текущей даты.
 Указывает, должна ли быть переопределена временная граница мощности для
номенклатуры. Временная граница мощности для номенклатуры обычно задается с
использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения
используется значение в поле Временная граница для мощности сводного плана.
 Сообщение по действию – указывает, должна ли быть переопределена временная граница
сообщения по действию для данной номенклатуры. Временная граница сообщения по
действию для номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной

18

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница
действия сводного плана.
 В поле Сообщение по действию отображается число дней, начиная с текущей даты, в
течение которого в процессе сводного планирования для потребностей создаются
сообщения по действиям. Сообщения по действиям предполагают выполнение действий по
существующим покупкам и производству.
 Сообщение по фьючерсам – указывает, должна ли быть переопределена временная
граница фьючерсов. Временная граница параметров фьючерсов для номенклатуры обычно
задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее
переопределения используется значение в поле Временная граница фьючерсов сводного
плана.
 В поле Сообщение по фьючерсам показано число дней, начиная с текущей даты, в течение
которого будут рассчитываться возможные фьючерсы. Сообщения по фьючерсам
используются для предупреждения пользователя в том случае, если заказ на продажу или
производственный заказ не готов к доставке на запланированную дату.

Поля вкладки «Сообщение по фьючерсам»


Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Сообщение
по фьючерсам»

Обычно планирование в Microsoft Dynamics AX выполняется с отчетом назад от конечной даты


поставки. Поэтому в результате планирования может быть создан спланированный заказ с датой
начала, которая фактически находится в прошлом. Настройка этих параметров позволяет
гарантировать, что будет рассчитана наиболее ранняя реалистичная дата заказа.
Ниже эта проблема объясняется на примере производственного заказа и заказа на продажу.
Описание полей вкладки Сообщение по фьючерсам – группа полей «Спланированные заказы
на покупку»:
 Обновить дату потребности – установка этого флажка ведет к переносу сроков
спланированных заказов на покупку вперед по времени. В этом случае при расчете
конечной даты заказа учитываются время поставки и возможное резервное время. Кроме
того, дата заказа не может быть раньше текущей даты.
 Это поле используется для изменения сроков спланированных заказов на покупку с датой
ранее текущей даты.
Описание полей вкладки Сообщение по фьючерсам – группа полей «Спланированные
производственные заказы»:

19

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Обновить планирование – при установке этого флажка срок соответствующего
спланированного производственного заказа будет изменен в соответствии с сообщениями
по фьючерсам, если номенклатуры компонентов не могут быть поставлены на желаемую
дату. При установке параметров сообщений по фьючерсам срок спланированного
производственного заказа переносится вперед по времени. Если также выбран параметр
Ограничение по свойствам, планирование спланированного производственного заказа
будет выполняться с учетом наличия достаточного количества материалов и достаточной
мощности.
Примечание. Если планируется задать для номенклатур сообщения по фьючерсам,
рекомендуется повторно выполнить сводное планирование, поскольку в противном случае
мощности будут зарезервированы на те дни, когда спланированный производственный
заказ не может быть выполнен незамедлительно.
 Ограничение по свойствам – если установить этот флажок, при повторном планировании
спланированного заказа, вызванном введением сообщения по фьючерсам, будет
учитываться ранее зарезервированная мощность. Это позволяет избежать превышения
возможностей рабочих центров. В большинстве случаев фьючерсы устанавливаются для
ограничения по свойствам, а не для планирования покрытия. Это уменьшает вероятность
ошибки в том случае, если рабочие центры уже полностью зарезервированы.
 Спланированные производственные заказы при использовании сообщений по фьючерсам
планируются вперед от даты фьючерса для сырья компонентов. Если мощность
недостаточна, зарезервированная мощность также переносится по времени, после чего
спланированный производственный заказ можно заполнить только на более позднюю дату.
 Если установлен флажок Ограничение по свойствам в окне, где отображаются рабочие
центры, при планировании будет учитываться только уже зарезервированная мощность.
 Ограниченные свойства – если установить этот флажок, при планировании мощностей в
сочетании с сообщениями по фьючерсам для спланированных производственных заказов
будет учитываться обязательное наличие желаемого свойства. Заметим, что планирование
свойств доступно только в том случае, если выбрано планирование заданий.
Описание поля на вкладке Сообщение по фьючерсам в группе полей «Спланированные
заказы на перемещение»:
Обновить дату потребности – если установить этот флажок, можно просмотреть
спланированные заказы на перемещение, заданные для фьючерса. В этом случае при расчете
конечной даты заказа учитываются время поставки и возможное резервное время. Кроме того,
дата заказа не может быть раньше текущей даты.

20

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки «Сообщение по действию»
Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Сообщение по
действию»

Описание полей вкладки Сообщение по действию – группа полей «Спланированные заказы на


покупку»:
 Обновить отложенную дату в качестве даты потребности – если выбрать этот параметр,
спланированные заказы на покупку, заданные для действия, будут автоматически отложены
и перемещены на предложенную дату действия. Дата действия должна быть не позднее
даты потребности. Выбрав этот параметр, можно свести к минимуму затраты на хранение
запасов, переместив время закупки вплотную к сроку использования. Можно также заказать
материалы раньше, чтобы гарантировать, что они будут в наличии в нужное время.

Поля вкладки «Резервное время»


Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Резервное
время»

Описание полей на вкладке Резервное время – группа полей «Резервное время»:


 Резервное время для прихода – здесь можно указать резервное время, которое будет
использоваться в процессе сводного планирования для приходов. Приходы представляют
собой такие операции с номенклатурами, как покупка или производство. В результате этих
операций номенклатуры поступают в запасы. Резервное время сводного плана выражается
в днях и добавляется к резервному времени для прихода группы покрытия. При обновлении
таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вычитается из даты потребности
по всем приходам.

21

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Пример. Если указано резервное время четыре дня и строку спланированного заказа на
покупку предполагается использовать 15-го числа текущего месяца, в процессе сводного
планирования дата поставки для данных номенклатур будет обновлена до 11-го числа
текущего месяца.
 Резервное время для расхода – здесь можно указать резервное время, которое будет
применяться при сводном планировании в отношении всех расходов. Расходы представляют
собой такие операции с номенклатурами, как строки заказа на продажу или
производственного заказа. В результате этих операций номенклатуры расходуются из
запасов. Резервное время сводного плана выражается в днях и добавляется к резервному
времени для расхода группы покрытия. При обновлении таблицы потребностей суммарное
резервное время в днях вычитается из даты потребности по всем расходам.
Пример. Если указано резервное время четыре дня и поставка по строке заказа должна
быть выполнена 15-го числа текущего месяца, в процессе сводного планирования дата
потребности для данных номенклатур будет обновлена до 11-го числа текущего месяца.
 Резерв повторного заказа – здесь показано резервное время для заказа по сводному
плану, добавляемое к резервному времени для заказа номенклатуры. Резервное время для
заказа, которое используется при расчете потребности, является суммарным значением
резервного времени для заказа по сводному плану и резервного времени для заказа
номенклатуры. Это резервное время используется для спланированных заказов на покупку с
целью предотвратить задержку поставки номенклатур. В данном резервном времени
указывается время, используемое в компании для внутренней административной обработки
заказов на покупку. Данное резервное время не используется непосредственно при расчете
потребности, а указывается в поле спланированных заказов, где отображается конечная
дата заказа. Резервное время для заказа выражается в днях.

Кнопка «Журнал»
Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > кнопка «Системный
журнал»
С помощью кнопки Журнал, нажатие которой открывает форму журнала, можно просмотреть
статистику по прогнозному и сводному планированию, выполнявшемуся ранее.

В этом окне можно запросить данные о составленных ранее сводных планах. Отображаются
дата и время обработки, а также другие полезные данные.

22

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Сравнение планирования операций и планирования заданий

Планирование операций
Если сводное планирование выполняется с использованием метода планирования операций,
каждая из операций в маршруте производства назначается с указанием даты рабочему центру,
заданному для этой операции. Кроме того, в маршруте производства проставляется время
выполнения каждой из операций. Если для операции указана группа рабочих центров, при
планировании операций резервируется мощность всей этой группы без определения
конкретных рабочих центров, принадлежащих ей.

Параметры планирования
Для планирования операций доступны следующие параметры:
 Ограничение по свойствам. При планировании операций можно учитывать ограничение
по свойствам. В таких случаях мощность представляет собой суммарную доступную
мощность участвующих в операции рабочих центров, входящих в группу рабочих центров.
При планировании считается, что задействованная мощность не должна превышать
мощность, доступную для этого рабочего центра. Доступное время определяется как
интервал времени, в течение которого данный рабочий центр в соответствии со своим
календарем открыт и его мощность не зарезервирована другими операциями.
 Ограничение по материалам. Доступно планирование с учетом ограничения по
материалам. В этом случае требуется, чтобы при начале выполнения операции были
доступны используемые в ней исходные материалы. Данные ограничения определяются
общим состоянием покрытия в запасах, поскольку в системе планирования для определения
доступности исходных материалов используется развертывание потребности.
 Эффективность рабочего центра. При планировании операций используется степень
эффективности в процентах, заданная для соответствующих рабочих центров. Степень
эффективности сокращает или увеличивает резервируемое время рабочего центра. В
соответствии с этим увеличивается или уменьшается время упреждения.

Планирование заданий
Если выбран метод планирования заданий, составляется подробное расписание для
спланированного производственного заказа, при утверждении этого заказа он автоматически
распределяется по заданиям. При планировании заданий для операции рассчитывается время
начала и окончания выполнения задания. В результате планирования заданий операции
развертываются в задания, которые распределяются по дате и времени для заказа в маршруте
производства.

Параметры планирования
Для планирования заданий доступны следующие параметры:
 Ограничение по свойствам. Если учитывается ограничение по свойствам, при планировании
заданий считается, что запланированная мощность не может превышать мощность,
доступную для соответствующего рабочего центра. Доступное время определяется как
интервал времени, в течение которого данный рабочий центр открыт и его мощность не
зарезервирована другими операциями. Планирование заданий в сочетании с ограничением
по свойствам позволяет избежать пересечений времени начала и времени окончания.
Если для операции назначена группа рабочих центров, в процессе планирования заданий также
определяется, в каких рабочих центрах данной группы рабочих центров будут выполняться

23

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


задания. Рабочие центры выбираются по принципу наименьшего возможного времени
упреждения с учетом другого выполненного резервирования данных рабочих центров.
 Ограничение по материалам. Планирование заданий с учетом ограничения по материалам
гарантирует наличие требуемых материалов в начале выполнения операции, в которой они
используются. Эти ограничения определяются общими правилами покрытия, поскольку для
определения доступности исходных номенклатур в процессе планирования используется
развертывание потребности.
 Ограниченные свойства. При планировании заданий с учетом ограниченных свойств
требуется указать свойства для операций маршрута производства. Резервирование
мощности выполняется с учетом требований к этим свойствам.
 Эффективность ресурса. При планировании операций также учитывается степень
эффективности рабочих центров. Степень эффективности указывается в процентах для
каждого из рабочих центров. На основании ее значения сокращается или увеличивается
резервируемое время рабочего центра. Соответственно увеличивается или уменьшается
время упреждения.
 Ресурсы планирования. При планировании заданий изучаются все возможные сочетания
рабочих центров в группе задач и выбирается рабочий центр с наименьшим временем
упреждения.
Это может привести к снижению производительности, если в одной группе рабочих центров
сосредоточено много ресурсов и используются вспомогательные операции. Для одной
операции можно запланировать не более 32 рабочих центров. Превышение этого количества
ведет к ошибке Infolog, и планирование заданий не завершается выявлением лучшего
альтернативного рабочего центра.

Подробное описание окна «Параметры сводного планирования»


В этом разделе приводятся подробные данные о параметрах настройки в окне «Параметры
сводного планирования» системы Microsoft Dynamics AX. В этом окне можно задать общие
данные, относящиеся к процедуре планирования.

Поля вкладки «Разное»


Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка «Разное»

24

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


На вкладке «Разное» можно выбрать используемый план и указать порядок утверждения
созданных спланированных заказов. Здесь можно также задать сводный план (статический или
динамический), который будет использоваться для сводного планирования, и группу покрытия,
используемую, если не указаны другие группы покрытия.
Примечание. Дополнительные данные по статическому и динамическому сводным планам
см. в разделе «Стратегии с использованием сводных планов», глава «Сводные планы,
параметры и спланированные заказы» .
Описание полей вкладки Разное – группа полей «Планы»:
 Текущий прогнозный план – здесь вводится текущий прогнозный план. Это план, который
содержит активное прогнозное планирование. Указанный в этом поле план считается
прогнозным планом по умолчанию и используется при открытии окна «Брутто-
потребность».
 Текущий статический сводный план – здесь указывается сводный план, используемый при
пересоздании сводного планирования независимо от того, какая стратегия сводных планов
применяется в сводном планировании – стратегия одного плана или стратегия двух планов.
Как правило, это план, содержащий результаты планирования, выполнявшегося прошлой
ночью. Данный сводный план используется как план по умолчанию и открывается
автоматически при открытии окна «Спланированные заказы» или окна «Чистая
потребность».
 Текущий динамический сводный план – здесь указывается сводный план, используемый в
ходе моделирования с развертыванием или развертывания таблицы номенклатур, если
применяется стратегия двух сводных планов. Если применяется стратегия одного сводного
плана, в полях Текущий статический сводный план и Текущий динамический сводный
план можно указать один и тот же план.
Примечание. Чтобы перейти от стратегии одного сводного плана к стратегии двух сводных
планов и обеспечить корректную загрузку мощностей в процессе перехода,надо выполнить
следующие действия:
o Создать новый сводный план с теми же параметрами настройки, что у сводного плана,
использовавшегося до сих пор в стратегии с одним сводным планом.
o Указать в поле «Текущий статический сводный план» в окне параметров сводных планов
только что созданный сводный план. В поле динамического сводного плана нужно
указать план, который использовался до сих пор в стратегии с одним сводным планом.
 Автоматическое копирование – если выбрать этот параметр, все выполненные
обновления текущего статического сводного плана (по всем номенклатурам) будут
автоматически копироваться в текущий динамический сводный план. Функция
автоматического копирования полезна только в том случае, если в полях «Текущий
статический сводный план» и «Текущий динамический сводный план» указаны разные
планы.
Примечание. Чтобы гарантировать, что текущий статический сводный план будет
полностью скопирован в текущий динамический сводный план, не следует выбирать какие-
либо номенклатуры перед выполнением сводного планирования. В противном случае из
текущего статического сводного плана в текущий динамический сводный план будут
скопированы только выбранные номенклатуры.
Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Номенклатура»:

25

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Общая группа покрытия – эта группа используется автоматически в процессе сводного
планирования, если не указано другое значение в таблице номенклатур или в окне
«Покрытие номенклатуры».
 Время фьючерса – если выбрать этот параметр, будут учитываться дни фьючерса.
 Использовать распространение отрицательных дней – если выбрать этот параметр,
будет учитываться распространение отрицательных дней.
Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Резервное время»:
 Рабочие дни – этот флажок определяет, как будет выражено резервное время, в рабочих
днях или в календарных. Это означает, что при сводном планировании будет учитываться,
открыты дни или закрыты по текущему календарю.
Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Обновление»:
 Текущий календарь – здесь выбирается календарь, используемый при обновлении
сводного планирования. Если календарь указан, при сводном планировании поиск ведется с
системной даты до первого открытого дня в этом календаре. Настройка этого параметра
позволяет гарантировать использование при сводном планировании верной даты.
Например, выполнение сводного планирования вставляется в пакетную очередь на пятницу
на 20:00. Поскольку время 20:00 в пятницу в соответствии с календарем не является рабочим
временем, а следующий открытый день – понедельник, выполнение планирования
переносится на дату этого понедельника.
Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Производительность»:
 Использование кэша – здесь указывается использование кэша. В некоторых случаях
кэширование может повысить производительность, в других – привести к обратному
результату. Как правило, рекомендуется установить для параметра кэширования значение
«Минимум». Однако при некоторых видах распределения данных полезно задать для этого
параметра значение «Средний» или «Максимум» (если количество номенклатур очень
мало). Только тестовый запуск в конкретной ситуации позволит определить, какое значение
позволит добиться оптимальной производительности.
Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Сообщение по фьючерсам»:
 Время фьючерса – этот параметр используется в сочетании с сообщениями по фьючерсам
и перепланированием спланированных заказов. Если спланированное время прихода
установлено позже указанного времени фьючерса, к дате фьючерса добавляется один день.
Таким образом, номенклатуры будут доступны на один день позже.
Пример. Есть требование поставить 10 штук номенклатуры A 15-го числа месяца. Для
параметра Время фьючерса установлено значение 10:00. Для спланированного
производственного заказа указано время окончания 12:00 15-го числа. Это означает, что
данный заказ на продажу будет отложен на один день, если данная номенклатура поступит
на склад позже указанного срока.

26

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки «Спланированные заказы»
Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка «Спланированные заказы»

Ниже приводится описание полей вкладки Спланированные заказы формы «Сводное


планирование».
Описания полей на вкладке Спланированные заказы – группа полей «Поставщик»:
 Поиск коммерческих соглашений – этот параметр выбирается, если нужно, чтобы при
сводном планировании выполнялся поиск поставщиков, с которыми заключены
коммерческие соглашения. Если номенклатуру могут поставить несколько поставщиков,
можно воспользоваться раскрывающимся списком поисковых критериев, чтобы найти
поставщика с наименьшей ценой единицы измерения или минимальным временем
упреждения. В сводном планировании будет использоваться время упреждения, связанное
именно с выбранным коммерческим соглашением.
Примечание. Если для номенклатуры указан поставщик, он будет использоваться при
сводном планировании независимо от того, установлен ли флажок Поиск коммерческих
соглашений.
Примечание. В Microsoft Dynamics AX поиск времени упреждения для спланированного
заказа на покупку выполняется с использованием рассмотренной в этой главе процедуры.
Если система не находит время упреж дения для номенклатуры на одном уровне, поиск
переходит на более низкий уровень.
1. В первую очередь ведется поиск времени упреждения, связанного c главным
поставщиком номенклатуры. Если щелкнуть номенклатуру, а затем открыть вкладку
Ссылки, в поле Поставщик будет показан главный поставщик этой номенклатуры.
Перейти на вкладку Количество и задать время упреждения для покупки у главного
поставщика в поле Время упреждения. Если главный поставщик не указан, а
флажок установлен, система по умолчанию перейдет к следующему уровню,
описанному в шаге 2. Если не указан главный поставщик и не установлен флажок
поиска коммерческих соглашений, поиск времени упреж дения будет продолжен с
шага 3.
2. Просматриваются коммерческие соглашения, заключенные с поставщиками. При
наличии коммерческого соглашения используется время утверждения, указанное
для этого коммерческого соглашения. Если для номенклатуры отсутствует
коммерческое соглашение или в данном коммерческом соглашении не указано

27

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


время упреж дения, выполняется переход к следую щему уровню, описанному в
шаге 3.
3. Выполняется поиск времени упреждения в покрытии номенклатуры. Если для
покрытия номенклатуры указано и включено конкретное время упреждения,
используется это значение. Если такие данные отсутствуют, поиск продолжается на
следующем уровне, описанном в шаге 4.
4. Система выполняет поиск времени упреж дения в данных на вкладке Количество
для номенклатуры.
 Критерий поиска – перед выбором критерия поиска следует установить флажок Поиск
коммерческих соглашений. С помощью этого раскрывающегося списка можно искать
поставщиков с минимальным временем упреждения или наименьшей ценой единицы
измерения.
Описания поля на вкладке Спланированные заказы – группа полей «Спланированные заказы»:
 Время прихода – здесь указывается время прихода, что позволяет гарантировать
своевременную приемку производственных заказов на складе, а также упаковку и отправку
номенклатуры на дату потребности. Это время автоматически переносится в
соответствующие производственные заказы и спланированные производственные заказы
при их создании. Таким образом, в процессе сводного планирования производственные
заказы, спланированные по заданиям, планируются назад от даты поставки.
В следующем примере показано использование параметров «Время прихода» и «Сообщения по
фьючерсам» и объясняется их взаимное влияние при планировании спланированных
производственных заказов.
Пример
Сегодня – 1 января. Для параметра Время прихода в окне сводного планирования установлено
значение 12:00, а для параметра Время фьючерса – 13:00.
Дата поставки по заказу на продажу – 10 января. Для покрытия потребности был создан
спланированный заказ. Для планирования производства использовался метод планирования
заданий, оно должно быть завершено 10 января. Спланированный производственный заказ
планируется назад от времени прихода, установленного на 10 января в 12:00, его выполнение
должно начаться 6 января в 15:00.
Один из исходных материалов (R1), нужных для выполнения спланированного
производственного заказа, имеет время упреждения 7 дней и недоступен до 7 января. Поэтому
требуется перепланировать начало выполнения данного спланированного производственного
заказа на 7 января. Так как в окне «Сводные планы» (вкладка Сообщения по фьючерсам)
выбран параметр «Обновить планирование», сообщение по фьючерсам, созданное в связи с
задержкой поступления номенклатуры R1, ведет к перепланированию спланированного
производственного заказа вперед по времени с учетом даты поставки R1. Теперь окончание
выполнения данного спланированного производственного заказа запланировано на 11 января в
14:00.
Однако в связи с тем, что для параметра Время фьючерса установлено значение 13:00, а
выполнение спланированного производственного заказа не будет завершено до 14:00, к дате
фьючерса добавляется один день и завершенный производственный заказ теперь должен быть
готов к поставке на один день позже, то есть 12 января.
Описания полей на вкладке Спланированные заказы – группа полей «Планирование мощности»:

28

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Производство – этот параметр определяет, должна ли при планировании спланированных
заказов включаться в расчет доступной мощности зарезервированная мощность,
полученная из производственных заказов.
 Проект – этот параметр определяет, должна ли при планировании спланированных заказов
включаться в расчет доступной мощности зарезервированная мощность, полученная из
проектов.

Поля вкладки «Стандартное обновление»


Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка «Стандартное обновление»

Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей «Утверждение»:


 Обновить маркировку – здесь указывается значение, использовавшееся при первом
утверждении спланированных заказов. С помощью параметров списка «Обновить
маркировку» можно обновить ссылки на номенклатуры между заказами.
 Доступно три параметра:
 Нет – при утверждении спланированных заказов маркировка запасов не выполняется.
 Стандарт – при утверждении спланированных заказов маркировка запасов выполняется,
если это возможно. Поля заказов на продажу, покупку и производственных заказов
обновляются с использованием маркированной ссылки, если впоследствии все количество в
запасах маркируется только по одной ссылке.
Пример а.):
Заказ на продажу = –7 / производственный заказ = 10 Пример б.):
Заказ на продажу = –10 / производственный заказ = 10
В примере а.) производственный заказ полностью соответствует заказу на продажу. В этом
случае ссылки номенклатур в заказе на продажу обновляются с использованием ссылок в
производственном заказе, однако сам производственный заказ остается незаполненным, так как
остальная часть заказа может быть использована в другом месте.
В примере б.) заказ на продажу точно соответствует производственному заказу и ссылки
номенклатур в обоих заказах указывают друг на друга.
 Расширено – маркировка запасов обновляется так же, как при выборе параметра
«Стандарт», однако поля ссылок номенклатур в заказе на продажу, покупку или
производственном заказе также обновляются с использованием маркированной ссылки,

29

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


если промаркирована одна ссылка, независимо от того, полностью ли затем маркируется
количество.
Пример. Заказ на продажу = –7 / производственный заказ = 10
Хотя количество номенклатур превышает потребность на три единицы, ссылка
номенклатуры в производственном заказе обновляется с использованием заказа на
продажу, если нет других заказов на продажу, указывающих на оставшиеся три единицы.
Примечание. Расширенная маркировка может использоваться при утверждении
спланированных производственных заказов в качестве промежуточного производства. Это
связано с тем, что список ссылок производства обновляется автоматически даже в том
случае, если промежуточное производство только частично используется на верхнем
уровне производственного заказа.
Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей «Утверждение – покупка»:
 Группировка по поставщику – если выбрать этот параметр, спланированные заказы на
покупку будут сгруппированы таким образом, чтобы на утверждение предоставлялась одна
покупка по отдельному поставщику. Можно также создать одну покупку с одной строкой
для каждого спланированного заказа.
 Группировка по группе снабженцев – если выбрать этот параметр, спланированные
заказы на покупку будут сгруппированы таким образом, чтобы образовать одну покупку для
сочетания поставщика и группы снабженцев.
 Группировка по периоду – в этом раскрывающемся списке выбирается период, за который
будут объединены спланированные заказы на покупку. Доступны следующие параметры:
«Нет», «Дата», «Неделя» и «Месяц».
Примечание. Необходимо выбрать параметр Группировка по поставщику, чтобы сделать
доступными два других поля.
Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей «Утверждение –
перенос»:
 Группировка по периоду – здесь выбирается период, за который будут сгруппированы
спланированные заказы на перемещение. Доступны следующие параметры: «Нет», «Дата»,
«Неделя» и «Месяц».

Поля вкладки «Номерные серии»


Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка «Номерные серии»

Описание поля на вкладке Номерные серии:

30

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Код номерной серии – здесь вводится номерная серия, связанная с текущей ссылкой. Данный
код номерной серии должен быть указан в форме «Номерные серии». Для определения кодов
номерных серий нужно последовательно выбрать: Основной > Настройка > Номерные серии >
Номерная серия.

Стратегии с использованием сводных планов


В окне параметров сводных планов можно выбрать для Microsoft Dynamics AX стратегию работы
с одним или двумя сводными планами. Выбор стратегии с использованием одного или двух
сводных планов зависит от того, как в компании обрабатывается моделирование заказов в
связи с ежедневными операциями.

Стратегия с одним сводным планом


Данная стратегия в основном используется в компаниях, где возможность подтверждения
продавцами клиентам дат поставки не очень важна, а также в тех компаниях, где
спланированные заказы, созданные путем моделирования заказов, утверждаются в любом
случае. Кроме того, стратегия с одним сводным планом может использоваться в компаниях, где
моделирование заказов и обработка спланированных заказов ведутся в разное время в течение
дня.

Стратегия с двумя сводными планами


В Microsoft Dynamics AX также можно использовать стратегию с двумя сводными планами. Это
позволяет моделировать заказы на продажу
и рассчитывать точные даты поставки по заказам на продажу, не воздействуя на ежедневные
операции. В стратегии с двумя сводными планами используется два независимых сводных
плана:
 Статический сводный план
 Динамический сводный план
Одно из преимуществ такой настройки параметров состоит в том, что она отвечает различным
потребностям, предъявляемым разными пользователями Microsoft Dynamics AX в отношении
сводного планирования.
Например, покупателю нужно получить результаты выполненного прошлой ночью сводного
планирования, не искаженные данными моделирования заказов, которое осуществляется
каждый раз при получении нового заказа и выполнении моделировании заказа на продажу для
расчета даты поставки по нему. В этом случае покупатель будет использовать статический
сводный план, на который не воздействуют изменения в количестве заказов с момента
последнего выполнения сводного планирования.
Продавец должен иметь возможность быстро и точно рассчитать даты поставки по заказам на
продажу, полученным им в течение дня. С этой целью продавец использует динамический
сводный план, который автоматически открывается при выполнении развертывания из окна
заказа на продажу.

Статический сводный план


При выполнении сводного планирования по статическому сводному плану удаляется и
создается повторно с самого начала весь профиль чистой потребности по данному
статическому плану. Профили чистых потребностей не изменяются до создания нового
статического сводного плана независимо от изменений в заказах на продажу, моделирования
заказов и обновлений запасов.

31

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Динамический сводный план
Динамический сводный план формируется с использованием результатов выполнения
статического сводного плана, если включено автоматическое копирование. Профиль чистой
потребности постепенно обновляется с учетом новых заказов, обновления заказов и других
операций с запасами.
Если развертывание выполняется непосредственно из строки заказа на продажу, динамический
сводный план используется автоматически.
Динамический сводный план может изменяться тремя разными способами:
 Пересоздание
 Чистое изменение
 Минимальное чистое изменение

Пересоздание
Если выбран параметр «Пересоздание», расчет потребности ведется с нуля.
Это означает, что удаляются все потребности и спланированные заказы, кроме имеющих статус
«Утвержден». После этого создается профиль чистой потребности с учетом всех открытых
приходов и расходов и выполняется полное сводное планирование. Создаются спланированные
заказы на покупку, перемещение и производственные заказы, обновляются фьючерсы и
сообщения по действиям.

Чистое изменение
Если выбран параметр «Чистое изменение», профили чистых потребностей обновляются с
учетом изменений в запасах, произошедших с момента выполнения последнего сводного
планирования. Это означает, что развертываются только непокрытые расходы. Например, сюда
относятся введенные строки продажи, не развернутые в ходе последнего сводного
планирования. Тем не менее, обновляются все параметры фьючерсов и действий.

Минимальное чистое изменение


Если выбран параметр «Мин. чистое изменение», сводное планирование выполняется так же,
как при выбранном параметре «Чистое изменение» за тем исключением, что фьючерсы и
сообщения по действиям развертываются только для непокрытых расходов и созданных при их
развертывании операций.
На рисунке, приведенном ниже, показаны затраты времени для каждого из способов
выполнения сводного планирования.

32

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Подробное описание окна «Спланированные заказы»
Сводное планирование > Спланированные заказы

В окне «Спланированные заказы» показаны результаты выполнения сводного планирования.


Здесь можно просмотреть все созданные спланированные заказы на покупку, спланированные
производственные заказы и спланированные заказы на перемещение.
Примечание. Отфильтрованные результаты сводного планирования также можно
просмотреть в других модулях системы Microsoft Dynamics AX. Спланированные заказы на
покупку можно просмотреть, выбрав команды Расчеты с постав щиками >
Спланированные заказы на покупку. Спланированные производственные заказы можно
просмотреть в окне Производство > Спланированные производственные заказы.
Спланированные заказы на перемещение можно просмотреть в окне Управление запасами
> Периодические операции > Спланированный заказ на перемещение.
В окне «Спланированные заказы» можно выполнять утверждение созданных спланированных
заказов. Для этого нужно выделить один или несколько спланированных заказов, нажать кнопку
Функции и выбрать команду «Утвердить». При выборе нескольких спланированных заказов их
можно сгруппировать в один заказ. При утверждении спланированного заказа на покупку,
33

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


спланированного производственного заказа или спланированного заказа на перемещение они
преобразуются соответственно в следующие заказы:
 Заказы на покупку
 Производственные заказы
 Заказы на перемещение
Затем эти утвержденные заказы переносятся из окна «Спланированные заказы» в следующие
окна:
 Окно «Заказы на покупку»
 Окно «Производственные заказы»
 Журнал переносов
С помощью вкладки Журнал с фильтром журнала на вкладке Фильтр можно отследить, какие
спланированные заказы были утверждены и кем. С помощью вкладки Фильтр можно также
фильтровать данные на вкладке Обзор, чтобы, например, просмотреть только спланированные
заказы на покупку.
Окно «Спланированные заказы» разделено на две части.
 В верхней части показано, какие спланированные заказы были созданы в процессе сводного
планирования.
 В нижней части окна показано, какая потребность определена каждым из спланированных
заказов. Эту часть можно скрыть, нажав кнопку Фиксация.
Если выбран спланированный производственный заказ, с помощью кнопок Спецификация и
Маршрут можно просмотреть спецификацию и маршрут или задания для отдельного
спланированного производственного заказа.
Чтобы просмотреть потребности для номенклатуры, нужно нажать кнопку Запросы и выбрать
профиль потребности. Окно «Чистые потребности» также разделено на две части.
 В верхней части показана чистая потребность для номенклатуры.
 В нижней части содержатся данные о расходах, приходах, действиях и сообщениях по
фьючерсам.
Можно получить представления по чистым потребностям за неделю или за месяц с
графическом или табличном виде.

34

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Окно «Развертывание»
Сводное планирование > Спланированные заказы > кнопка «Запросы» > Развертывание

Нажав в окне «Спланированные заказы» кнопку Запросы и выбрав команду «Развертывание»,


можно просмотреть нужный спланированный заказ в развернутом виде. Следует знать, что при
открытии окна «Развертывание» из спланированного производственного заказа или заказа на
перемещение развертывание осуществляется по принципу «вниз». Если же это окно открыто из
спланированного заказа на покупку, используется принцип развертывания «вверх». Если при
выбранном по умолчанию параметре принципа развертывания не отображаются нужные
данные, этот принцип можно изменить.
Пример. Создается производственный заказ. Сотрудник, выполняющий планирование
производства, может увидеть потребность, которую покрывает данный заказ, в
представлении «Фиксация» окна «Чистые потребности», однако для него доступен просмотр
только на один уровень вверх. Открыв окно «Развертывание», сотрудник может
просмотреть все потребности на всех уровнях. Используя эти данные, сотрудник может
выявить потребность верхнего уровня.
В окне «Развертывание» можно увидеть, как развертывается текущая операция и как можно
выполнить потребность в номенклатуре на всех уровнях. Возможности, доступные в окне
«Развертывание», зависят от того, откуда открывается это окно:
 Если из спланированного заказа на покупку или заказа на покупку, используется принцип
«вверх» (показано в примере). В данном случае можно узнать, для чего будет
использоваться данный заказ на покупку или спланированный заказ на покупку. В окне
отображаются расходы.
 Если окно открыто из других типов приходов или расходов, используется принцип «вниз», а
в окне отображается развертывание, как в предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX. В
данном случае в окне показаны приходы. Используемый принцип развертывания можно
изменить на обратный, например если нужно просмотреть данные о фиксации на всех
находящихся выше уровнях. Это полезно, если окно открыто из промежуточного
производства. По умолчанию используется принцип «вниз», однако с целью просмотра
сведений о фиксации его можно изменить на принцип «вверх».

35

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Еще одна возможность, доступная в окне «Развертывание» – Перенос даты фьючерса. С
помощью этой возможности можно перенести даты фьючерсов в строку заказа на продажу. Эта
возможность доступна, если окно открыто из строки заказа на продажу.
Наконец, в окне «Развертывание» можно просмотреть данные с использованием диаграммы
Ганта. Для просмотра нужно нажать кнопку Настройка в окне «Развертывание» и указать, какие
поля и аналитики должны отображаться, а также выбрать способ вывода диаграммы.
Диаграмма Ганта является подробным графическим представлением данных с отображением
даты потребности, действий, фьючерсов, резервного времени и других сведений.

Утверждение спланированных заказов

Перепланировка спланированных производственных заказов


До утверждения производственных заказов их можно перепланировать. Это полезно в том
случае, если, например, становится доступной мощность и ее нужно задействовать.
Перепланировку можно выполнить с использованием нескольких критериев, например даты и
времени планирования.

Группирование
В процессе утверждения спланированных заказов их можно сгруппировать вручную. Для этого
нужно выбрать спланированные заказы по одной номенклатуре, нажать кнопку Функции и
выбрать команду «Группа». Дата потребности для сгруппированных потребностей соответствует
дате потребности спланированного заказа, на котором установлен указатель мыши в момент
утверждения.

Разбиение
Спланированный заказ можно разбить на два спланированных заказа.
Эту функцию можно использовать, если поставщику не удается поставить требуемое количество
и допускается частичная поставка по заказу. Для этого:
1. Нажать кнопку Функции в окне «Спланированные заказы» и выбрать команду
«Разбить». Указать количество и дату поставки для номенклатур, которые не могут быть
поставлены своевременно.
2. Нажатть кнопку ОК. Для второй поставки будет создан еще один спланированный заказ.

Выбор спланированных заказов


Возможность выбора спланированных заказов позволяет отметить спланированные заказы,
готовые для утверждения.
Пример. Можно выбрать все заказы на покупку для отдельного поставщика, созданные
конкретной группой снабженцев. На вкладке «Фильтр» окна «Спланированные заказы»
можно установить нужный фильтр, например по конкретному поставщику и по
спланированным заказам на покупку. Если затем открыть диалоговое окно «Выбор
спланированных заказов» (для этого нужно последовательно щелкнуть СПЛАНИРОВАННЫЕ
Заказы > кнопка «Функции»), будет видно, что в запросе уже указаны критерии
Поставщик и Тип спланированного заказа. Теперь можно уточнить данные, выбрав в
диалоговом окне запроса фильтр по конкретной Группе снабженцев. После нажатия
кнопки ОК в окне «Спланированный заказ» будут показаны спланированные заказы,
соответствующие критериям отбора.

36

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Статистика
С помощью окон «Статистика потребностей в номенклатуре» и «Статистика потребностей в
мощностях» можно отслеживать потребности в номенклатуре и мощностях, созданные
конкретным сводным или прогнозным планом.
В окне «Статистика потребностей в номенклатуре» можно просмотреть потребности в
номенклатуре, основанные на динамике прогнозов продаж или покупок. Расположенные в
верхней части окна списки «Показать по» позволяют отбирать записи по нескольким условиям.
Можно также указать, в течение какого времени и в каком виде (за день, за неделю, за месяц и
так далее) должны отображаться записи. На вкладке Графики можно просматривать записи как
в виде таблицы, так и в графическом представлении.
Пример. в окне «статистика потребностей в номенклатуре» отображаются спланированные
заказы на покупку, созданные на основе прогноза продаж для определенной номенклатуры,
полученной от конкретного поставщика. зная ожидаемую потребность в номенклатуре,
можно заключить с поставщиком соглашение по закупочной цене для данной
номенклатуры.
В окне «Статистика потребностей в мощностях» можно просмотреть потребности в мощностях,
созданные для групп рабочих центров и отдельных рабочих центров. Как и в окне «Статистика
потребностей в номенклатуре», можно указать, в течение какого времени и в каком виде
должны отображаться потребности в мощностях, а также на основании каких данных они
созданы (производственный заказ, спланированные заказы и так далее). На вкладке Графики
можно просматривать записи в табличном или графическом виде, а также в виде диаграмм.
Пример. В окне «Статистика потребностей в мощностях» можно просмотреть загрузку
отдельного рабочего центра или группы рабочих центров. На основании этих данных
можно решить, следует ли развернуть мощность.

Глава 3. Группы покрытия

Введение
После того как определена настройка сводного планирования и в настройке параметров
выбран текущий план, необходимо создать одну или несколько групп покрытия. Группы

покрытия используются в Microsoft Dynamics AX для хранения подробных сведений о том, как
должны обрабатываться номенклатуры во время сводного планирования. В этой главе
рассмотрены основные вопросы создания групп покрытия.

Группы покрытия
Конкретные правила покрытия или параметры, управляющие обработкой номенклатуры в
сводном планировании, должны быть настроены для каждой номенклатуры в запасах. Однако
вместо настройки этих параметров по отдельности создаются группы покрытия, позволяющие
применить набор параметров покрытия ко всей группе номенклатур.
Группы покрытия необязательно должны быть определены на основе настройки
номенклатурной группы. Число создаваемых групп покрытия зависит от разных факторов,
связанных с бизнес-процессом.
Это могут быть, например, следующие факторы:
 время выпуска для различных номенклатур;
 степень важности номенклатуры для производственного процесса;

37

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 стоимость номенклатуры;
 включены ли потребности для спецификации и версий маршрутов;
 требуются ли действия и фьючерсы;
 как необходимо управлять cпланированными производственными заказами.
Примечание. В начале может оказаться полезным настроить только несколько групп
покрытия. После приобретения опыта работы с модулем «Сводное планирование» можно
получить лучшие результаты, настроив дополнительные группы покрытия и используя
подробную функцию в окне покрытия номенклатуры.
Поскольку часто различные номенклатуры имеют одинаковые признаки для планирования
покрытия, важно для покрытия всех номенклатур создать настройку с соответствующим числом
групп покрытия.
Можно, например, поместить все номенклатуры с временем упреждения семь дней в одну
группу. Если номенклатуры в группе чем-либо различаются, настройки группы покрытия можно
переопределить в окне «Покрытие номенклатуры».
Примечание. Если номенклатуры не связаны с группой покрытия, система использует
группу покрытия, заданную по умолчанию в параметрах сводного планирования на вкладке
Разное.

Настройка параметров группы покрытия

Поля вкладки «Обзор»


Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка «Обзор»

В этом окне имеются следующие поля:


 Группа покрытия и Наименование –краткое имя и описание для группы покрытия.
 Календарь –в этом поле надо выбрать календарь, чтобы гарантировать, что дата
потребности, дата заказа и дата поставки попали на открытые дни.

Календари
Календари используются в различных компонентах модуля «Сводное планирование». Календарь
можно указать для группы покрытия, для конкретного склада и для каждого поставщика.
Можно настроить любое необходимое количество календарей. Для создания календарей
используется путь Основное > Календарь. Каждый календарь использует шаблон, содержащий
данные о рабочих часах разных рабочих дней недели. Шаблоны определяются в соответствии с
путем Основное > Настройка > Календарь > Шаблоны расписания.

38

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Рабочие часы для каждого дня используются главным образом для ссылки на задания и модуль
«Производство». Используя заказы на покупку, модуль «Сводное планирование» использует
календари при поиске открытых дней для определения возможной даты поставки.
Примечание. Если календарь указан для поставщика, система использует этот календарь
для поиска открытого дня. Если календарь указан для поставщика и для группы покрытия,
модуль «Сводное планирование» выполняет поиск открытого дня в обоих этих календарях.

Настройка покрытия в полях вкладки «Разное»


Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка «Разное»

Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Покрытие»:


 Код покрытия. Это поле определяет, на чем будет основан расчет чистой потребности для
номенклатур, принадлежащих к данной группе покрытия. Возможен выбор из четырех
вариантов. Различные принципы объясняются в следующей таблице.
 Период покрытия. Это поле используется только в случае, когда в поле Код покрытия
установлено значение «Период». Период покрытия определяет временную границу, в
пределах которой отдельные требования суммируются в один спланированный заказ. Для
каждого периода с существующими потребностями система создает один спланированный
заказ.
 Временная граница покрытия. Указать временную границу покрытия, в пределах которой
сводное планирование для номенклатур, связанных с текущей группой покрытия, обновляет
потребности и создает спланированные заказы. Временная граница покрытия выражена в
днях и рассчитывается с текущей даты. Потребности до текущей даты всегда подвергаются
обработке.
Примечание. Сводное планирование включает только строки ожидаемых расходов и
приемок в дополнение к строкам прогноза продаж, которые попадают в пределы данной
временной границы покрытия.
Отрицательные дни. Число дней, в течение которых принимается наличие отрицательного
уровня запасов без создания спланированных заказов. Это понятие используется для
расширенной настройки. Дополнительные данные см. в разделе «Настройка правил покрытия».
Положительные дни. Число дней, когда принимается положительный уровень запасов. Это
понятие используется для расширенной настройки. Дополнительные данные см. в разделе
«Настройка правил покрытия», глава «Пapaметpы покрытия».

Код покрытия Результат

39

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Код покрытия Результат
Потребность При использовании этого принципа процесс планирования создает один
спланированный заказ для каждой непокрытой потребности. Другими словами,
спланированный заказ создается для каждой потребности, которая снижает запасы
ниже уровня резервного запаса или до нуля, если поле Резервный запас оставлено
пустым.
Этот принцип следует использовать для дорогих номенклатур, когда важно
поддерживать затраты на хранение запасов минимальными. Можно также
использовать принцип управления запасами «точно в срок».

Период При использовании этого принципа необходимо ввести продолжительность периода


в поле Период покрытия. Все непокрытые потребности в пределах этого периода
добавляются в один спланированный заказ. Спланированный заказ создается с
использованием даты поставки, соответствующей первой потребности. Этот принцип
сокращает количество спланированных заказов, тем самым снижая
административные затраты и затраты на отгрузку. Однако он приводит к увеличению
затрат на хранение запасов из-за более продолжительного периода хранения
номенклатур. Необходимо найти баланс между этими двумя видами затрат.

Мин./Макс. Модуль «Сводное планирование» создает спланированные заказы, если количество


запасов в наличии становится ниже указанного минимума. Системой создается
спланированный заказ с количеством, необходимым для достижения максимума.
Поэтому необходимо также ввести максимальное количество в окне «Покрытие
номенклатуры».
Этот принцип часто используется для материалов с постоянной схемой спроса.

Вручную Потребности в таких номенклатурах не учитываются в сводном планировании. Это


означает, что спланированные заказы и потребности не создаются и профиль
потребности не обновляется.
Этот принцип можно использовать, когда административные затраты превышают
прибыль от контроля запасов. Такие номенклатуры производятся или закупаются
вручную.

На следующих схемах показано, как различные коды покрытия влияют на результаты расчета
потребности.

Код покрытия: «Потребность»


Когда выбран код покрытия «Потребность», спланированный заказ создается для покрытия
каждой потребности после выполнения сводного планирования.

40

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Код покрытия: «Период»
Когда выбран код покрытия «Период», в сводном планировании выполняется поиск первой
непокрытой потребности и вычисляется число дней вперед, указанное для группы покрытия.
Все непокрытые потребности в этом периоде добавляются только в один спланированный
заказ. Очередной период начинается со следующей непокрытой потребности после завершения
первого периода.

41

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Если выбран код покрытия «Мин./Макс.», спланированный заказ создается, когда количество
запасов в наличии достигает минимального значения. Количество для спланированного заказа
рассчитывается таким образом, чтобы пополнить запасы до максимума.

Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Прочее»:


Потребности по версии спецификации. Если выбрано это поле, при планировании покрытия
будет учитываться, какая конкретная версия спецификации используется. Для заказа на продажу
или производственного заказа в поле Вложенная спецификация можно указать, что
номенклатура должна производиться в определенной версии спецификации. Если эта версия не
является активной версией спецификации для данной номенклатуры, то независимо от
доступных текущих запасов для покрытия этой потребности будет создан новый
спланированный производственный заказ с использованием потребностей, извлеченных из
определенной версии спецификации.
Потребности для версии маршрута. Если выбрано это поле, при планировании покрытия
используется конкретная версия маршрута. Например, в заказе можно указать в поле
Подмаршрут, что заказанная номенклатура должна быть произведена в соответствии с
определенной версией маршрута. Если эта версия не является активной версией маршрута для
данной номенклатуры, то для покрытия этой потребности независимо от текущих уровней
запасов проданной номенклатуры создается новый спланированный производственный заказ в
соответствии с указанной версией маршрута.

Определение временных границ и резервного времени на вкладке «Прочее»


Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка «Прочее»

42

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Описание полей на вкладке Прочее – группа полей «Спланированный заказ»:
Запрошенный производственный статус. Это поле определяет статус производственного
заказа на момент, когда утвержден спланированный производственный заказ. При утверждении
спланированного производственного заказа в окне «Спланированные заказы» этот заказ может
иметь статус «Запланировано», «Запущено в производство» или «Начато». При любом другом
значении в этом поле система выводит сообщение об ошибке. В любом случае
производственный заказ планируется в соответствии с методом, указанным в сводном плане.
Временная граница. Период, в течение которого спланированные заказы на покупку и
спланированные производственные заказы будут подтверждаться автоматически. Временная
граница выражена в днях и рассчитывается, начиная с даты расчѐта потребности.
Примечание. Если с номенклатурой не связан поставщик, спланированный заказ на покупку не
создается как заказ на покупку, а отображается как спланированный заказ на покупку.
Временная граница блокировки. Период, в течение которого любые изменения в
существующих, но не обработанных спланированных заказах не разрешены. В это же время
невозможно создание спланированных заказов, которые должны быть размещены в указанное
число дней. Все потребности, не покрытые в этот период, покрываются спланированным
заказом, созданным после окончания этого периода согласно сообщению по действию.
Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности.
Временная граница развертывания. Период, в котором спланированные производственные
заказы на номенклатуру спецификации развертываются в потребности в компонентах.
Предложения по спецификации с датами потребности, не попадающими во временную границу
развертывания, не развертываются. Временная граница выражена в днях и рассчитывается
начиная с даты расчѐта потребности.
Временная граница для мощности. Период, в течение которого спланированный
производственный заказ спланирован по мощности. В сводном графике используется активный
производственный маршрут для номенклатуры, который планируется на основе даты
потребности. Если дата потребности для спланированного производственного заказа не
превышает временную границу для мощности, время производства определяется на основе
времени упреждения для данной номенклатуры. Временная граница выражена в днях и
рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности.
Описание полей на вкладке Прочее – группа полей «Прогнозный план»:
Временная граница прогнозного плана. Период, в течение которого в сводный график
должен включаться прогноз продаж и покупок из прогнозного плана. Временная граница
выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности.
Ключ сокращения. Ключ, который применяется для сокращения прогнозов продаж,
перенесенных из прогнозного плана. При сводном планировании прогноз продаж и покупок
сокращается с использованием установленного коэффициента или в соответствии с
определенным образцом. Настройка ключа сокращения выполняется в разделе Ключи
сокращения (Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи сокращения).
Образец, по которому отбираются прогнозы продаж и покупок, зависит от параметра в поле
Принцип сокращения сводного графика.
Примечание. Чтобы использовать принцип сокращения «заказ на продажу», необходимо
также указать Ключ сокращения. Если этого не сделать, сокращения не будет.

43

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Описание полей на вкладке Прочее – группа полей «Резервное время»:
Резервное время для прихода – это дополнительное количество дней или резервных дней,
которое добавляется к плану покупок, чтобы разрешить приход номенклатур/материала в
запасы. Это дополнительное время делает возможными задержки, связанные с обработкой
материала, контролем качества, временами поставки и т. д.
Резервное время для прихода передвигает вперед дату потребности для спланированного
заказа, спланированного производственного заказа или заказа на перемещение на указанное
число дней. Можно, например, указать резервное время для прихода, когда ожидается, что
перемещение на склад любого прихода не может быть выполнено в один день.
Дополнительные дни создают буфер для ликвидации узких мест в обработке. Резервное время
выражается в днях и добавляется к резервному времени для прихода в сводном планировании.
При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вычитается из даты
потребности для всех приходов.
Пример. Продажа запланирована на 15-е число месяца. Время упреждения продаваемой
номенклатуры составляет 10 дней. Система создаст спланированный заказ на покупку для
номенклатуры на 5-е число месяца. При резервном времени для прихода, равном двум
дням, система вместо этого рассчитает дату для спланированного заказа на 3-е число
месяца. Это будет буфером для прихода номенклатур.
Резервное время для расхода – это дополнительные дни или время упреждения,
необходимые для выпуска номенклатур из запасов. Это дополнительное время делает
возможными задержки, связанные с обработкой материала, транспортировкой, очередью или
временами поставки и т. д.
Резервное время для расхода передвигает вперед дату потребности для спланированного
заказа, спланированного производственного заказа или заказа на перемещение на указанное
число дней. Можно, например, указать резервное время для расхода, когда номенлатуры
должны быть подготовлены и упакованы, прежде чем они будут доставлены потребителю.
Резервное время выражается в нях и добавляется к резервному времени для расхода в cводном
анировании. При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях
вычитается из даты потребности для всех приходов.
Пример. Продажа запланирована на 10-е число месяца. Время упреж дения для получения
этой номенклатуры из запасов равно 3 дням. Сама по себе система создаст спланированный
заказ на покупку на 7-е число. С резервными временем для расхода система вместо этого
планирует, как если бы продажа была запланирована на 9-е число месяца, а расход требовался
6-го. Это будет буфером для расхода номенклатур из запасов.
Резерв повторного заказа – это количество дней, добавляемых к обычному времени
приобретения номенклатуры, чтобы гарантировать ее доступность, когда она будет необходима.
Это резервное время производства для принятия решений относительно спланированного
заказа на покупку. Резервы повторного заказа обычно указываются для времени, необходимого
для обработки нового спланированного заказа. Резервное время выражается в днях и
добавляется к резервному времени для расхода в сводном планировании. При обновлении
таблицы потребностей учитывается суммарное резервное время в днях. Резерв повторного
заказа не используется непосредственно в сводном планировании, но используется в поле, где
имеются спланированные заказы, в которых отображается последняя дата заказа.
Пример. Заказ на покупку запланирован на 15-е число месяца. При резерве для заказа на
покупку в три дня система требует принятия решения по спланированному заказу на 12-е число.
Резерв действует как буфер для расхода заказов на покупку. Примечание. Это не используется в
прогнозном планировании.
44

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Настройка сообщений по действиям на вкладке «Действие»
Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка
«Действие»

Описание полей на вкладке Действие – группа полей «Сообщение по действию»:


Сообщение по действию – это поле следует выбирать, чтобы открыть сообщения по
действиям. Сообщения по действиям содержат рекомендации, как избежать нежелательных
ситуаций и создать предложения по изменениям существующих заказов на покупку и
производственных заказов.
Временная граница действия – число дней, в течение которых сообщения по действиям
должны быть созданы. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты
расчѐта потребности.
Примечание. Эта временная граница должна быть больше, чем положительные и
(особенно) отрицательные дни. Это гарантирует, что все заказы на покупку и
производственные заказы в пределах временной границы положительных и отрицательных
дней могут быть обработаны с помощью сообщений по действиям, если это необходимо.
Резерв отсрочки – это максимальное число дней, в течение которых полученные
номенклатуры могут включаться в запасы перед их расходованием без создания отсроченных
действий.
Маржа аванса – это максимальное число дней, в течение которых полученные номенклатуры
могут быть включены в запасы после расходования без создания ускоряющих действий.
Базисная дата – здесь можно указать, будут ли сообщения по действиям основаны на дате
потребности или на дате фьючерса.
Примечание. Если выполняются также сообщения по фьючерсам, рекомендуется указать, что
сообщения по действиям должны быть основаны на дате фьючерса, а не на дате потребности. В
этом случае действия будут иметь практический смысл.
45

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Пример. Имеется заказ на продажу с датой поставки 10-го числа данного месяца.
Существующий заказ на продажу поставляется 9-го. В этом случае сообщение по действию,
возможно, будет не очень полезно, так как запас номенклатуры на один день будет
достаточным. Поэтому следует настроить для резерва отсрочки значение больше 1.
Аванс, Отсрочка, Сокращение, Увеличение, Производные действия – указать тип
сообщения по действию, которое требуется создать. Дополнительные данные см. в главе
«Пapaметpы покрытия».

Настройка фьючерсов на вкладке «Фьючерсы»


Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка
«Фьючерсы»

Описание полей на вкладке Фьючерсы – группа полей «Сообщение по фьючерсам»:


Сообщение по фьючерсам – это поле следует выбирать, чтобы открыть сообщения по
фьючерсам для номенклатур. В сообщениях по фьючерсам содержится предупреждение, что
заказ на продажу или производство не будут выполнены к запланированной дате. Создается
сообщение, в котором указывается, на какую дату в будущем возможна поставка по заказу с
учетом этих ограничений.
Временная граница фьючерсов – это число дней, в течение которых сообщения по
фьючерсам должны быть созданы. Временная граница выражена в днях и рассчитывается
начиная с даты расчѐта потребности.
Примечание. При работе с сообщениями по фьючерсам рекомендуется установить в
сводном планировании флажок Обновить планирование, поскольку другие
резервирования мощностей могут быть созданы на даты, когда производственный заказ на
может быть начат.

Использование положительных и отрицательных дней


Оба параметра определяют, как система реагирует, если потребность не может быть
удовлетворена на дату поставки. Нужно определить, что лучше: создать новый спланированный
заказ или использовать запасы в наличии либо существующие заказы.

Положительные дни
Положительные дни – это число дней, когда принимается положительный уровень запасов. Это
временная граница, в пределах которой номенклатуры продаются из запасов в наличии без
создания новых спланированных заказов.
Основой для расчета положительных дней всегда служит дата потребности.

46

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Примечание. Это полене стоит оставлять пустым. Если это сделать, запасы в наличии не
будут учитываться системой планирования.
Пример. Имеется заказ на продажу, который должен быть поставлен в течение 10 дней.
Используя положительные дни, можно решить, как должна быть удовлетворена потребность
этого заказа на продажу. Если ввести значение меньше 10, будет создан новый
спланированный заказ. При вводе значения больше 10 потребность не создает новый
спланированный заказ, а доставка осуществляется из запаса. С другой стороны, эти
номенклатуры не доступны для других заказов на продажу, у которых может быть меньшее
время поставки.
Примечание. Если используется автоматическое резервирование при создании заказов на
продажу или ручное резервирование в последующее время, положительные дни не
учитываются в сводном планировании.

В этом примере число положительных дней задано равным 5. Так как дата потребности – 20-
е число, в сводном планировании выполняется поиск приходов за 5 дней до расхода.
Поскольку прихода нет, для покрытия потребности создается новый спланированный заказ.
Количество в наличии рассчитывается как приход на дату сводного планирования.
Для номенклатур, заказ и поставка которых выполняются на регулярной основе, положительные
дни можно указать как значение, равное времени упреждения данной номенклатуры. Для
номенклатур с несколькими операциями в этом поле следует указать значение, равное
значению Временная граница покрытия для данной группы покрытия.

Отрицательные дни
Отрицательные дни – это число дней, когда принимается отрицательный уровень запасов. Это
временная граница, в пределах которой предпочтительно ждать номенклатур, вместо того
чтобы создавать новые спланированные заказы.

47

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Если номенклатура имеет длительное время поставки, можно указать типичное время поставки
в виде отрицательных дней, поскольку поставка новой номенклатуры в короткий срок
невыполнима. Поэтому лучше подождать номенклатур, которые уже были заказаны.

Пример.
Случай 1. Если для отрицательных дней установлено значение больше 5, расход связан с
приходом 20-го числа, и предлагается действие «Аванс».
Случай 2. Если для отрицательных дней установлено значение меньше 5, сводное
планирование создает новый спланированный заказ с датой поставки 15-го.
Следует указать временную границу для отрицательных дней не меньше, чем время упреждения
номенклатур. При этом учитываются все созданные заказы на покупку и производственные
заказы. Так как номенклатуры уже заказаны, возможно, лучше подождать их, а не создавать
новые заказы.
Если задать число отрицательных дней равным нулю, система планирования создаст
спланированный заказ, если:
 нет доступного запаса для конкретной потребности;
 приход не соответствует дню доставки.

Фьючерсы
Для обработки сводного плана система Microsoft Dynamics AX может быть настроена для
выдачи предупреждения в случае любых задержек приходов и расходов номенклатур.
Сообщения по фьючерсам содержат данные о пропущенных сроках.
При сопоставлении расхода и прихода сводное планирование создает сообщение по
фьючерсам, просто сравнивая даты потребности для расходов и для приходов. Расчет
выполняется с самого нижнего уровня вверх. Например, если имеется задержка в три дня по
компонентной номенклатуре в спецификации, она переносится в потребность самого высокого
уровня, а сама спецификация получает сообщение по фьючерсам с предложением трехдневной
задержки.

48

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Необходимо настроить сообщения по фьючерсам для каждой группы покрытия. Установка
флажка Сообщение по фьючерсам запускает расчет фьючерсов, а значение в поле Временная
граница фьючерсов определяет, на сколько дней вперед необходимо рассчитать задержку.
Сообщение по фьючерсам основывается на дате потребности и использует эту дату для расчета
количества дней задержки.
Пример. Имеется заказ на продажу для номенклатуры А на 10 дней начиная с текущей даты.
Этот заказ на продажу выполняется с помощью заказа на покупку на ту же дату. Поставщик
номенклатуры А звонит и сообщает, что заказ на покупку задерживается на 10 дней. В
группе покрытия для этой номенклатуры для временной границы фьючерсов установлено
значение 20 дней, а для отрицательных дней – значение 10 дней. При выполнении сводного
планирования заказ на продажу все еще будет связан с задержанным заказом на покупку,
хотя для заказа на продажу теперь нет сообщения по фьючерсам, определяющего задержку
поставки на 10 дней.

В окне «Фьючерсы» (Сводное планирование > Запросы > Покрытие > Фьючерсы)
отображаются все созданные записи с момента последнего запуска сводного планирования.

Действия
Для сводного планирования можно настроить систему Microsoft Dynamics AX таким образом,
чтобы создавать несколько различных предложений для изменений в спланированных заказах и
существующих заказах для оптимизации коэффициента прихода и расхода для номенклатур.
Действия – это предложения для мероприятий, которые могут быть полезны, но не обязательны
для использования. Для сообщений по действиям требуется, чтобы существовал документ, о
котором должно быть получено сообщение, например заказ на покупку или производственный
заказ, не полностью соответствующий потребности.
Существует две группы действий:
 Количество: действие создается, если количество недостаточно для потребностей.
 Время: действие создается, если не оптимальны даты поставки в приходах и расходах.
Система Microsoft Dynamics AX предлагает действие для оптимизации ситуации.

49

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Так как действия должны настраиваться в группах покрытия, нужно определить, должны ли
создаваться действия для определенных номенклатур. Кроме того, можно настроить типы
действий, которые должны создаваться системой планирования.
В следующей таблице перечислены различные действия, которые могут быть разрешены.
Предлагаемое Значение
действие
Увеличение Увеличение количества в заказе на покупку/ производственном заказе на
предлагаемую величину.

Сокращение Сокращение количества в заказе на покупку/ производственном заказе на


предлагаемую величину.

Отсрочка Отсрочка даты прихода для заказа на покупку/ производственного заказа до


предложенной даты.

Аванс Перенос вперед даты прихода для заказа на покупку/ производственного заказа до
предложенной даты.

Производные действия При выборе этого варианта должны быть рассчитаны производные действия.
Это означает, что действия переносятся в компонентные номенклатуры.

Действия, отображающиеся в окне «Чистые потребности»


Действия отображаются в различных компонентах системы. Одним из таких компонентов
является окно «Чистые потребности».

Определение базисной даты для сообщений по действиям


При настройке сообщений по действиям нужно выбрать, что будет базисной датой для
сообщения: дата потребности или даты фьючерсов. Ниже объясняется разница между этими
двумя вариантами. Все параметры команд Обновить дату потребности/Обновить
планирование выбираются в текущем сводном плане.

50

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Базисная дата = дата фьючерса
Ниже приведен пример настройки, когда базисная дата совпадает с датой фьючерса.
Текущая дата – 1-е число месяца. Дата поставки заказа на продажу для номенклатуры – 7-е
число. Время упреждения номенклатуры – 10 дней. Выполняется сводное планирование. В
идеале хотелось бы получить спланированный заказ на покупку, созданный в соответствии с
датой поставки заказа на продажу. Однако из-за того, что время упреждения номенклатуры 10
дней, спланированный заказ на покупку имеет сообщение по фьючерсам, уведомляющее о
задержке до 11-го. Эти дни фьючерса переносятся в строку заказа на продажу, поскольку
выбраны параметры обновления, и дата потребности обновляется на 11-е. Если в группе
покрытия в качестве базисной даты выбрана дата фьючерса, в сводном планировании дата
фьючерса из расхода (базисная дата) будет сравниваться с датой потребности для прихода. В
этом случае, поскольку эти даты одинаковы для заказа на продажу и спланированного заказа на
покупку, никакое действие не выполняется.

Базисная дата = дата потребности


Ниже приведен пример настройки, когда базисная дата совпадает с датой потребности.
Настройка выполняется, как и предыдущем примере. На этот раз при выполнении сводного
планирования дата потребности для заказа на продажу все еще будет 7-го числа этого месяца,
но спланированный заказ на покупку будет иметь сообщение по фьючерсам, уведомляющее о
его задержке до 11-го. Когда в качества базисной даты для сводного планирования выбирается
Дата потребности, система сравнивает дату потребности расхода (базисная дата) с датой
потребности прихода. В этом случае система сравнивает дату поставки спланированного заказа
на покупку (11-е число) с датой потребности заказа на продажу (7-е число) и предлагает
перенести спланированный заказ на покупку вперед на 5 дней.

51

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


В окне «Действия» (Сводное планирование > Запросы > Покрытие > Действия)
отображаются все созданные записи с момента последнего выполнения сводного
планирования.

Глава 4. Пapaметpы покрытия

Введение
Планирование покрытия предусматривает определение параметров, управляющих временем
создания модулем «Сводное планирование» спланированных заказов для конкретной
номенклатуры или группы номенклатур. Параметры, определяющие эти группы покрытия,
рассматриваются в гл. 3. Группы покрытия позволяет применять набор параметров покрытия ко
всей группе номенклатур. Эта глава содержит обзор определения правил и параметров
покрытия для отдельных номенклатур.

Настройка правил покрытия


Правила и параметры покрытия определяют обработку модулем «Сводное планирование»
номенклатур в процессе планирования. Например, можно создавать параметры,
определяющие:
 будут ли создаваться спланированные заказы;
 число дней в будущем, в течение которых модуль «Сводное планирование» будет искать
ожидаемые приходы номенклатуры и расходы;
 будут ли суммироваться требования и будет ли создаваться для всех требований один
спланированный заказ внутри периода покрытия;
 будет ли задан резервный запас.

52

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Взаимодействие между группами покрытия и параметрами покрытия
Как обсуждалось в гл. 3, группы покрытий содержат правила и параметры покрытия для всех
номенклатур, включенных в эту группу. При выполнении сводного планирования группы
покрытий должны быть определены для каждой номенклатуры.
Взаимодействие между группами покрытия и параметрами покрытия позволяет настроить
систему либо очень простым, либо очень подробным способом. Если, например, управление
всеми номенклатурами должно осуществляться одинаковым образом, понадобится настроить
только одну группу покрытия и связать ее в окне параметров сводного планирования. Если эти
параметры не соответствуют некоторым номенклатурам, для них можно создать новую группу
покрытия.
Настроить группы покрытий можно в следующих окнах:
 Окно «Покрытие номенклатуры» – если для различных номенклатурных аналитик должны
использоваться разные группы покрытий.
 Окно «Номенклатура» – если для одной номенклатуры достаточно одной группы покрытия.
 Окно «Параметр» модуля «Сводное планирование» – этот параметр должен быть задан
всегда, в противном случае Microsoft Dynamics AX создает группу покрытия в процессе
сводного планирования. Если никакая группа покрытия не задана в окне «Покрытие
номенклатуры» или в таблице номенклатур, группой покрытия для номенклатуры является
общая группа покрытия в параметрах модуля «Сводное планирование».
Для более подробного управления номенклатурами можно задать правила покрытия в окне
«Покрытие номенклатуры». В этом окне можно создать несколько записей, например, чтобы
задать покрытие для резервного запаса или для различных складов.

Как модуль «Сводное планирование» выполняет поиск покрытия


При сводном планировании выполняется поиск каждой номенклатуры, чтобы определить
способ ее обработки в полученном плане. Обычно процесс выполняется следующим образом:
1. Модуль «Сводное планирование» выполняет поиск правил и параметров в отдельной
форме покрытия для номенклатуры. Эти данные задаются в одной или нескольких записях.
2. Если совпадение не найдено, Microsoft Dynamics AX использует параметры из таблицы
«Номенклатура».
3. Если параметры в таблице номенклатур не заданы, Microsoft Dynamics AX ищет окно
«Параметры сводного планирования» в модуле «Сводное планирование», чтобы найти
общую группу покрытия.

53

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Направление поиска группы покрытия показано на рис. 4–1.

Аналитики, которые можно использовать для покрытия, определяются в окне «Группы


аналитик»:
Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик.
Параметр План покрытия по аналитикам позволяет настроить каждую аналитику для
процесса планирования. Этот флажок следует установить, чтобы задать различные уровни
резервных запасов на каждом складе. Это условие является предварительным для
спланированных условий перемещения. Если этот флажок не установлен, для номенклатуры
можно настроить только один резервный запас.
Кроме того, спланированные заказы не будут созданы для каждого склада, даже если, например,
в строке заказа на продажу задана складская аналитика.

Параметры в таблице номенклатуры


При создании новых номенклатур нужно определить способ их обработки при выполнении
сводного планирования. В данном разделе описаны соответствующие поля таблицы
«Номенклатура» и их влияние на процесс сводного планирования.

54

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Управление запасами > Номенклатура > вкладка «Разное»

Описание полей вкладки Разное – группа полей «Номенклатура»:


 Тип номенклатуры. Это поле определяет, будут ли при сводном планировании создаваться
спланированные заказы на покупку или спланированные производственные заказы.
Значение «Номенклатура» поля Тип номенклатуры приводит к планированию заказов на
покупку, а значение «Спецификация» поля Тип номенклатуры приводит к планированию
производственных заказов. Заданный тип номенклатуры можно изменить только с
помощью кнопки Функции.
Описание полей вкладки Разное – группа полей «Группы»:
 Группа покрытия. Это поле определяет группу покрытия, к которой относится данная
номенклатура. Если поле оставлено пустым, в системе используется группа покрытия по
умолчанию, заданная в окне параметров модуля «Сводное планирование».
 Группа снабженцев. Группы снабженцев создают связи между поставщиками,
сотрудниками и номенклатурами или спланированными заказами. Использование группы
снабженцев позволяет связать сотрудников и номенклатуры. Это поле копируется в
спланированные заказы, отображается в отчѐтах, а также может применяться для
фильтрации этих отчетов.

55

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Управление запасами > Номенклатура > вкладка «Ссылки»

Описание полей вкладки Ссылки – группа полей «Покрытие номенклатуры»:


 Остановка развертывания. Если этот флажок установлен, развертывание спланированных
производственных заказов останавливается на этой спецификации. Сводное планирование
создает спланированный заказ для самой спецификации, но не для номенклатур,
содержащихся в спецификации.
Примечание. Этот флажок следует установитьпри наличии спецификации, которую
необходимо в этот конкретный раз приобрести. Обычно эта номенклатура производится
внутри компании, но в период отпусков, когда производственные возможности
уменьшаются, может оказаться, что данную номенклатуру в течение определенного
периода лучше приобретать.
 Поставщик. Следует выбрвть номер счета главного поставщика номенклатуры, если с этой
номенклатурой связан главный поставщик. Это поле важно для покрытия номенклатуры, так
как спланированный заказ на покупку для этой номенклатуры создается с использованием
данного поставщика. Это поле полезно также для печати, например для печати статистики
покупок и списков номенклатур по поставщикам, а также для фильтрации в таблице
номенклатур.
Примечание. Если поле Поставщик оставлено пустым и в модуле «Сводное планирование»
установлен флажок Поиск коммерческих соглашений, в системе будет осуществляться
поиск поставщика, с которым существует коммерческое соглашение. Для системы может
быть настроен поиск поставщиков по параметрам «Минимальное время упреждения» или
«Минимальная цена за штуку».

Параметры в окне «Покрытие номенклатуры»


Окно «Покрытие номенклатуры» связано с номенклатурой, выбранной в таблице номенклатур.
Для доступа к этому окну используется кнопка Настройки. В этой таблице определяется
конкретная группа покрытия, правила покрытия и уровни запасов для отдельных аналитик
покрытия.
Это самый подробный уровень определения правил и параметров покрытия.
Примечание. Записи покрытия номенклатуры следует создавать только в случае, если
необходимо задать уровни запасов или если не подходят параметры связанной группы
покрытия.

56

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Как уже говорилось, при выполнении сводного планирования сначала выполняется поиск
правил и параметров покрытия в зависимости от отдельных аналитик покрытия для
номенклатуры. Они заданы в записях покрытия номенклатуры. Окно «Покрытие номенклатуры»
позволяет задать дополнительные параметры покрытия и различные правила для аналитик
покрытия.

Зачем задавать подробные данные о покрытии?


Окно «Покрытие номенклатуры» содержит подробные данные о правилах покрытия,
применяемых к конкретной номенклатуре.
Задание подробных сведений о покрытии может потребоваться в следующих ситуациях:
 При задании резервного запаса. Если у номенклатуры есть аналитики покрытия, подробные
данные можно задать для каждой аналитики покрытия.
 Если в качестве кода покрытия выбрано значение «Мин./макс.», необходимо создать записи
покрытия для номенклатуры, определяющие минимальный и максимальный уровни запасов
либо для группы покрытия, связанной с номенклатурой, либо с помощью группы покрытия
по умолчанию, заданной в окне параметров.
 Если нужно задать склад пополнения, отличный от склада, указанного в окне «Склады»
(Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады > вкладка «Сводное
планирование»), или полностью избежать заказов на перемещение и вместо этого задать
спланированный заказ на покупку или спланированный производственный заказ.
 Если нужно определить различные правила покрытия для конкретных складских аналитик.
Пример. Продаются различные размеры футболок: очень маленькие (XS), маленькие (S),
средние (M), большие (L), очень большие (XL) и чрезвычайно большие (XXL). На размеры S,
M, L и XL существует постоянный спрос, а на размеры XS и XXL – лишь периодический. Окно
«Покрытие номенклатуры» пре доставляет гибкие возможности планирования с помощью
номенклатурных аналитик. Можно, например, задать резервный запас для размеров S, M, L
и XL, одновременно за давая код покрытия для требований размеров XS и XXL, чтобы эти
требования выполнялись только при их возникновении.

Параметры окна покрытия

Поля вкладки «Обзор»


Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Настройка» > Покрытие номенклатуры
> вкладка «Обзор»
Вкладка Обзор содержит список всех созданных номенклатурных аналитик покрытия. Состав
отображаемых аналитик покрытия зависит от настроек для групп аналитик. Можно определить
покрытие для следующих аналитик:
 склад;
 местоположение;
 код палеты;
 серийный номер;
 номер партии.
Описание полей вкладки Обзор:

57

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Склад. Это поле появляется на экране только в случае, если для покрытия в числе складских
аналитик была настроена аналитика «Склад». Создавая несколько записей в этом окне,
можно настроить различные значения резервного времени для различных складов.
 Минимум. При использовании кода покрытия «Мин./макс» это поле показывает
минимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм. складского учета. При любом
другом коде покрытия это поле используется для определения резервного запаса. Если
имеющийся запас достиг минимального значения, создается либо спланированный заказ на
покупку, либо производственный заказ.
 Максимум. Это поле показывает максимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм.
складского учета. Это значение используется только в случае, если в качестве кода покрытия
для номенклатуры выбрано значение «Мин./макс.». Если имеющийся в наличии запас
достигает минимума, создается спланированный заказ, обеспечивающий достижение
значения, показанного в этом поле. Максимум может превышаться (например, при работе с
закупаемыми количествами).
Пример. Минимальный запас в наличии составляет 10 единиц, а фактический запас в
наличии равен этому значению. Максимальный запас в наличии составляет 20. Если
закупаемое количество за дано равным 20, создается спланированный заказ на покупку 20
единиц вместо заказа на покупку 10 единиц, достаточного для достижения максимального
запаса.
 Группа покрытия. При создании записи в этом поле сначала в него копируется группа
покрытия (если она определена) из окна «Номенклатура». При необходимости можно
выбрать другую группу.
 Тип спланированного заказа. Это поле приводится только для данные. Оно показывает тип
спланированного заказа, который будет создаваться системой.
 Производственный заказ: если типом номенклатуры является спецификация.
 Заказ на покупку: если типом номенклатуры является номенклатура или услуги либо если
типом номенклатуры является спецификация и в окне «Номенклатура» установлен флажок
Остановка развертывания.
 Заказ на перемещение: если для окна «Склад» выбрано пополнение или в окне «Покрытие
номенклатуры» независимо от типа номенклатуры.

58

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки «Разное»
Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Настройка» > Покрытие номенклатуры
> вкладка «Разное»

Описание полей вкладки Разное – группа полей «Покрытие номенклатуры»:


 Группа покрытия. При создании записи в этом поле в него сначала копируется группа
покрытия (если она определена) из окна «Номенклатура». При необходимости можно
выбрать другую группу.
 Перекрыть. Этот флажок следует установить, чтобы перекрыть настройки группы покрытия
и задать новую группу покрытия. Если этот флажок не установлен, поля периода покрытия,
временных границ покрытия, отрицательных и положительных дней обычно содержат
значение 0. При их выборе в различные поля автоматически копируются значения из
группы покрытия, которые затем могут быть изменены.
 Код покрытия. Нужно выбрать код покрытия, соответствующий данному покрытию
номенклатуры. Дополнительные данные о коде покрытия см. в главе «Группы покрытия».
 Период покрытия. Если код покрытия – «Период», следует выбрать период покрытия,
чтобы объединить требования в один спланированный заказ в пределах данной временной
границы. Дополни-тельные данные о периоде покрытия см. в главе «Группы покрытия».
 Временная граница покрытия. Период, определяющий число дней от текущей даты до
даты, на которую запланировано покрытие номенклатуры. Дополнительные данные о
временной границе покрытия см. в главе «Группы покрытия».
 Положительные дни и Отрицательные дни
 Положительные и отрицательные дни используются для планирования потребностей при
более тонкой настройке планирования покрытия. Значение поля Положительные дни
показывает число дней, в течение которых допустимы положительные уровни запасов, а
значение Отрицательные дни – число дней, в течение которых допустимы отрицательные
уровни запасов.
 Положительные дни. Это поле определяет число дней в будущем, в течение которых
планируется использовать имеющиеся в наличии запасы вместо заказа новых номенклатур.
Для регулярно заказываемых номенклатур значение поля Положительные дни
устанавливается равным периоду покрытия для номенклатуры. Если номенклатуры
доставляются нерегулярно, значение этого поля должно быть установлено равным
временной границе покрытия для группы покрытия.
59

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Пример. Предположим, есть заказ номенклатуры, которая должна быть доставлена через 90
дней, и есть запасы в наличии. Вопрос в том, должен ли создаваться новый спланированный
заказ на покупку, чтобы покрыть потребность для заказа, или необходимо принять, что этот
заказ планируется на базе покрытия в зависимости от текущих запасов.
 Отрицательные дни. Это поле определяет число дней ожидания номенклатур перед
заказом новых. Если время доставки номенклатуры велико, может понадобиться задать
отрицательные дни в качестве типичного времени доставки, так как может оказаться, что
нелегко заказать новые номенклатуры за короткий срок.
Если значение поля «Отрицательные дни» равно 0, создается новый спланированный заказ на
покупку. Если это значение больше 0, спланированный заказ на покупку не создается. Вместо
этого для покупки, кроме возможного сообщения по фьючерсам, для заказа создается
предварительное сообщение о действии.
Пример. Предположим, что куплена номенклатура, которая будет доставлена 20-го числа, и
существует заказ на ту же номенклатуру, который будет отправляться 19-го числа того же
месяца. Вопрос в том, должен ли создаваться новый спланированный заказ на покупку,
чтобы покрыть потребность, или необходимо принять, что этот заказ будет отправлен 20-го
числа, т. е. С одно дневной задержкой.
Описание полей вкладки Разное – группа полей «Главный склад»:
 Пополнение. Это поле активно только в случае, если в качестве аналитики покрытия для
номенклатуры задана аналитика «Склад». Эту группу полей можно использовать, чтобы
задать склад пополнения для текущего склада, отличающийся от склада, указанного в окне
«Склад». Дополнительные данные см. в разделе «Склады», глава «Пapaметpы покрытия».

Параметр Описание
Пусто Текущий склад пополняется в соответствии с настройками, определенными в
поле Главный склад окна «Склад» (Управление запасами > Настройка >
Разделение запасов > Склады > вкладка «Сводное
планирование»).
Всегда Текущий склад пополняется с помощью заказов на перемещение со склада,
заданного в поле Главный склад.

Никогда Текущий склад пополняется с помощью заказа на покупку или


производственного заказа (в зависимости от типа номенклатуры:
«Номенклатура» или «Спецификация») независимо от значений, заданных в
окне «Склад».

Возможность выбора альтернативных складов пополнения вместе с использованием


спланированных заказов на покупку или производственных заказов позволяет определить
различные стратегии покрытия номенклатур с их аналитиками.
 Главный склад. Это поле является изменяемым только тогда, когда значение поля
Пополнение равно «Всегда». В этом случае надо ввести склад, с которого должен
пополняться текущий склад.
Описание полей вкладки Разное – группа полей «Мин./макс.»:
 Минимум. При использовании кода покрытия «Мин./макс» это поле показывает
минимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм. складского учета. При любом
другом коде покрытия это поле используется для определения резервного запаса. Если
имеющийся запас достиг минимального значения, создается либо спланированный заказ на
покупку, либо производственный заказ.
60

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Максимум. Максимальный запас в наличии для номенклатуры в единицах складского учета.
Это значение используется только в случае, если в качестве кода покрытия для
номенклатуры выбрано значение «Мин./макс.». Если имеющийся в наличии запас достигает
минимума, создается спланированный заказ, обеспечивающий достижение значения,
показанного в этом поле.
 Ключ резервного запаса. Это поле позволяет создать сезонный резервный запас.
Минимальные ключи резервного запаса настраиваются с помощью связывания
коэффициента с определенными периодами. Этот коэффициент затем умножается на
минимальный запас, уже настроенный в поле Минимум. Полученное количество
становится основой для сводного планирования.
 Максимальный ключ. Это поле позволяет определить сезонный максимальный запас. Это
поле используется только с кодом покрытия «Мин./макс.». Если максимальный ключ не
задан, максимум запаса в наличии не соответствует значению, определенному
минимальным ключом резервного запаса.
 Гарантированный минимум. Помимо задания уровня резервного запаса необходимо
определить, когда должен пополняться любой минимальный или резервный запас. В
следующей таблице приведены варианты планирования покрытия для минимального и
резервного запаса.

Метод Эффект
Сегодняшняя дата Дата выполнения расчета потребности.

Сегодняшняя дата + время Дата выполнения расчета потребности плюс время поставки или
приобретения время производства.

Первый расход Минимум, покрытый на ту же дату, когда должно быть выполнена


первая потребность.

Временная граница покрытия Минимум, покрытый после числа дней, заданного в поле
Временная граница покрытия окна «Группа покрытия» или
«Покрытие номенклатуры».

Примечание. Необходимо иметь в виду следующее: при использовании принципа


гарантированного минимума, если существует коммерческое соглашение, касающееся
рассматриваемой номенклатуры, и в параметрах сводного планирования установлен
флажок Поиск коммерческих соглашений, значения времени упреж дения, определенные
в коммерческом соглашении, не учитываются при пополнении минимального уровня
запасов. Вместо этого значения времени выполнения извлекаются из окна «Покрытие
номенклатуры» или, если время упреждения не указано, из вкладки Количество таблицы
номенклатур.
 Минимальные периоды. Если этот флажок установлен, резервный запас пополняется во
все периоды, определенные минимальным ключом. Если этот флажок не установлен,
резервный запас пополняется только один раз.

61

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки «Время упреждения»
Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Настройка» > Покрытие номенклатуры
> вкладка «Время упреждения»

В этом окне можно переопределить значения времени упреждения по умолчанию для


номенклатуры. Эти настройки полезны для задания различных значений времени упреждения
для каждой складской аналитики номенклатуры.
Описание полей вкладки Время упреждения:
 Время покупки. Этот флажок следует установить, чтобы переопределить стандартное время
упреждения для покупки для аналитик покрытия номенклатуры. Если этот флажок
установлен, в соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреждения. Если
установлен и флажок Рабочие дни, модуль «Сводное планирование» ищет в календаре
открытые дни.
Пример. У поставщика в Лондоне приобретена номенклатура на два различных склада:
один в Амстердаме, другой в Мадриде. Время покупки можно использовать, чтобы задать
точное время упреж дения для каждого склада. Это обеспечивает более точный график
спланированных заказов на покупку, учитывающий склад и его местонахождение.
Примечание. Время упреждения для покупки может быть переопределено с помощью
значений времени упреждения, заданных в соглашениях о закупочных ценах, если в
параметрах сводного планирования установлен флажок «Поиск коммерческих соглашений».
 Время производства. Этот флажок следует установить, если нужно задать время
производства для аналитики покрытия, чтобы отменить время упреждения по умолчанию.
Это время упреждения используется, если не задан маршрут. Если этот флажок установлен, в
соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреждения. Если установлен и
флажок Рабочие дни, модуль «Сводное планирование» ищет в календаре открытые дни.
 Время переноса. Этот флажок следует установить, чтобы переопределить время
упреждения для перемещения, определенное в окне «Склад». Если этот флажок установлен,
в соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреждения. Если установлен и
флажок Рабочие дни, модуль «Сводное планирование» ищет в календаре открытые дни.
Примечание. Для спланированного заказа на покупку модуль «Сводное планирование»
сначала выполняет поиск календаря для поставщика. Если он не доступен, модуль «Сводное
планирование» ищет календарь для группы покрытия номенклатуры. Если и он недоступен,
модуль «Сводное планирование» по умолчанию использует календарь для склада. Для
любого другого спланированного заказа модуль «Сводное планирование» ищет календарь
для группы покрытия номенклатуры. Если и он недоступен, модуль «Сводное планирование»
по умолчанию использует календарь для склада.

62

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки «Мин./Макс.»
При использовании в окне «Покрытие номенклатуры» поля Ключ резервного запаса нужно
воспользоваться вкладкой «Мин./Макс.», чтобы просмотреть результаты.
Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Настройка» > Покрытие номенклатуры
> вкладка «Мин./макс.»

Мастер покрытия номенклатуры


Эта возможность наиболее полезна, если у номенклатуры есть одна или несколько аналитик
покрытия. Мастер покрытия номенклатуры позволяет настроить записи покрытия номенклатуры
для всех комбинаций аналитик покрытия, существующих для номенклатуры, и удалить
неправильные записи покрытия номенклатуры. Мастер может использоваться для выполнения
следующих действий:
 Создание записей покрытия для номенклатур с множеством складских аналитик. Например,
когда для номенклатуры существует множество конфигураций номенклатуры на множестве
различных складов.
 В качестве шаблона для создания новых записей можно использовать любую из
существующих записей покрытия номенклатуры.

Ключи резервного запаса


На вкладке Периоды нужно наастроить соответствующие периоды для ключей резервного
запаса соответствующие периоды. Минимальный ключ может быть связан с номенклатурой с
помощью поля Ключ резервного запаса окна «Покрытие номенклатуры».
Минимальный ключ позволяет учитывать для резервного запаса сезонные флуктуации.
Например, летом не стоит хранить резервный запас лопат для расчистки снега. Эти ключи могут
также использоваться для номенклатур, срок службы которых заканчивается, что приводит к
уменьшению спроса.
Настройка включает присоединение коэффициента к определенным периодам. Этот
коэффициент умножается на минимальный запас номенклатур, и полученный минимальный
запас в наличии для данного периода становится основой для сводного планирования.

Параметры окна «Ключи резервного запаса»

Поля вкладки «Обзор»


Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи резервного запаса > вкладка
«Обзор»

Описание полей вкладки Обзор:

63

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Ключ резервного запаса - краткое наименование ключа.
 Фиксировано. Этот флажок следует установить, если действие минимального ключа
начинается с открывающей даты. Обычно этот вариант используется для сезонных
изменений. Если периоды длятся несколько лет, понадобится также указать фиксированную
дату (в поле Открывающая дата), начиная с которой будет применяться данный ключ. Если
это поле остается пустым, периоды применяются начиная с текущей даты (системной даты).
 Открывающая дата. Следует ввести нужный день открытия.

Поля вкладки «Периоды»


Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи резервного запаса > вкладка
«Периоды»

Следует ввести минимальный и максимальный коэффициенты. Создать столько записей, сколько


необходимо, чтобы покрыть время, в течение которого нужны переменные максимальные или
минимальные уровни запасов. В поле Единица измерения нужно выбрать день, месяц и год.
Поле Коэффициент умножается на значение минимальных и максимальных запасов в наличии.
Выбранный период отображается в полях Начальная дата, Конечная дата и Месяц.

Настройка номенклатуры
Сводное планирование > Настройка > Настройка номенклатуры

64

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Это окно используется для копирования записей покрытия для одной или нескольких
номенклатур без настроенного покрытия номенклатуры. Скопированные записи покрытия
номенклатуры можно изменить в окне «Покрытие номенклатуры». Единственным
предварительным условием копирования сведений о покрытии номенклатуры является наличие
у обеих номенклатур одинаковых аналитик покрытия. Это означает, например, что если для
футболки заданы в качестве аналитик склад и размер, то для номенклатур назначения должны
быть заданы те же две аналитики.
В правой половине окна содержатся номенклатуры с настроенным покрытием, а в левой
половине показаны номенклатуры без параметров покрытия.
Пример. К существующему набору футболок добавился набор футболок с длинными
рукавами. Нужно настроить покрытие номенклатуры для футболок с длинными рукавами
аналогично существующему покрытию для футболок с короткими рукавами. Убедившись,
что для футболок с короткими и длинными рукавами настроены одинаковые
номенклатурные аналитики, нужно выберать код номенклатуры футболок с коротким
рукавом и номенклатуры футболок с длинными рукавами, для которых нужно скопировать
настройки покрытия номенклатуры. Для этого следует нажать кнопку Копировать, и записи
покрытия номенклатуры скопируются в покрытие номенклатуры футболок с длинными
рукавами.
В окне «Настройка номенклатуры» можно выполнить также следующие действия:
 Удалить покрытие для номенклатур с настроенным покрытием номенклатуры. В этом случае,
поскольку покрытие номенклатуры удаляется, номенклатуры перемещаются из сетки
номенклатур с настройкой в сетку номенклатур без настройки.
Эту функцию можно, например, использовать, чтобы задать другие (более подходящие)
параметры покрытия для выбранных номенклатур, сначала удаляя их существующую настройку
покрытия, а затем копируя новую настройку покрытия из существующей номенклатуры.
Использование окна «Настройка номенклатуры» позволяет выполнить весь этот процесс в
одном окне вместо того, чтобы переключаться между различными окнами.
 Открыть мастер покрытия номенклатуры и окно «Покрытие номенклатуры» из окна
«Настройка номенклатуры», которое позволяет изменить настройки покрытия
номенклатуры на более подробном индивидуальном уровне.
Поля группы «Критерии» в верхней части окна позволяют выполнить фильтрацию номенклатур
– как источников, так и назначений настроек номенклатуры. Например, может быть удобным
использование фильтра группы аналитик для номенклатур, являющихся источниками и
назначениями настроек, так как настройки покрытия номенклатуры можно копировать только
между номенклатурами с одинаковыми аналитиками покрытия. Аналогично, использование
фильтра по группе снабженцев означает, что на экран будут выводиться только номенклатуры,
отнесенные к выбранным группам снабженцев, с возможностью копирования и изменения
покрытия номенклатуры.

Склады
В Microsoft Dynamics AX можно создавать структуры складов и главные склады, с которых можно
осуществлять заказы на перемещение. Эта структура, как можно видеть на следующей схеме,
является иерархической:

65

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Каждому складу назначается уровень, зависящий от его положения относительно других
складов. Следовательно, для склада «Производство» устанавливается уровень 0, так как он не
пополняется ни с какого другого склада, а для склада «Продажи на западе» устанавливается
уровень 2, так как этот склад пополняется со склада «Распределение» (уровень 1). Последний, в
свою очередь, пополняется со склада «Производство». Склады могут пополняться с любых
других складов в соответствии со следующими правилами:
 Склады могут пополняться только со складов с уровнем, меньшим уровня самих
пополняемых складов. Это гарантирует отсутствие цикличности.
 Склад может быть складом пополнения для нескольких складов, расположенных ниже его в
иерархии.
 Склад не может пополняться с двух складов.
 Нельзя выбирать главный склад так, чтобы он мог пополнять сам себя.
При добавлении новых складов необходимо определить, с каких других складов будут
пополняться эти склады, даже если флажок пополнения не был установлен. Это важно, так как
указанное действие задает место каждого склада в иерархии складов и пользователь
определяет, с какого склада может пополняться данный склад или какой склад пополняется с
данного склада.
Примечание. Еще один довод в пользу необходимости определить главный склад состоит в
том, что при изменении спланированного заказа на покупку или производственного заказа
на спланированный заказ на перемещение главный склад оказывается складом «С» по
умолчанию.
Эта система может быть особенно полезна, если компания работает с многоуровневой
системой складов. Например, как показано на рис. 4.10, у компании может быть
производственный склад, используемый для пополнения главного склада распределения,
который, в свою очередь, используется для пополнения склада продаж.

66

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Параметры окна «Склад»

Поля вкладки «Сводное планирование»


Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > склады > вкладка «Сводное
планирование»

Описание полей вкладки Сводное планирование – группа полей «Покрытие номенклатуры»:


 Вручную. Этот флажок следует установить, чтобы вручную обработать коды номенклатуры
на текущем складе. Это означает, что спланированный заказ для всего склада и всех
номенклатур на нем не создается.
 Календарь. Для этого склада нужно выбрать календарь. В процессе сводного планирования
календарь используется для поиска открытых дней для расчета требований, дат заказа и
желаемых дат поставки.
Описание полей вкладки Сводное планирование – группа полей «Главный склад»:
 Пополнение. Этот флажок следует установить, если текущий склад должен пополняться с
другого склада. Если этот флажок установлен, сводное планирование создает
спланированные заказы на перемещение с главного склада на текущий склад. Сводное
планирование создает две операции: спланированный заказ на перемещение для
пополнения текущего склада и требование перемещения с основного склада.
 Главный склад. Склад для пополнения текущего склада. Если флажок Пополнение не
установлен, это поле может использоваться для создания иерархии складов.
 Время переноса. Следует ввести время приобретения в днях, когда номенклатура будет
перемещена на этот склад.
 Уровень склада. Показывает уровень текущего склада в иерархии. Это поле приводится
только для данные.

Значения времени упреждения для покупки


Суммарное время поставки для номенклатуры определяется множеством факторов, как
показано на рисунке, приведенном ниже. При определении даты заказа для спланированного
заказа на покупку в процессе расчета потребности должны учитываться все эти факторы.

67

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Журнал резервных запасов
Одним из важных вопросов, на который должна ответить любая компания, занимающаяся
производством или продажей товаров, является уровень запасов в наличии, необходимый для
предотвращения ситуации, когда запасы полностью израсходованы. Если компании нужно
поставить номенклатуры своим клиентам или получить номенклатуры для производства
быстрее, чем они могут быть произведены, компания должна использовать какую-либо
разновидность системы резервных запасов.
С другой стороны, чем больше запас, хранимый компанией, тем больше затраты на хранение
запасов. Затраты на хранение – это расходы, вызванные связыванием капитала в запасах, и
расходы на складскую деятельность, страхование, старение запасов и т. д. Следовательно, важно,
чтобы компании как можно точнее могли определить свои потребности в резервных запасах.
Журнал резервных запасов особенно полезен при контроле определенных категорий
номенклатур.
Пример. Одним из возможных способов применения журнала резервных запасов является
использование вместе с ABC-классификациями затрат на хранение запасов. Применяя ABC-
классификацию к затратам на хранение запасов, можно определить номенклатуры,
попадающие в категорию «A», которая может содержать 20 % номенклатур, хранение
которых на складе является наиболее дорогостоящим. Цель хорошего управления запасами
состоит в том, чтобы хранить как можно меньше дорогостоящих номенклатур без риска
возможного исчерпания запасов этой номенклатуры. Следовательно, журнал резервных
запасов может предоставить компании заметное преимущество, помогая управлять этими
номенклатурами.
Для использования этой возможности в системе должны храниться операции по крайней мере
за три месяца. При расчете можно настроить нужную временную границу. Система
рассчитывает для номенклатуры расходы за месяц и (при необходимости) среднеквадратичные
отклонения расходов.
68

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Использование журнала резервных запасов
Чтобы оздать и использовать журнал резервных запасов нужно выполнить следующие действия:
1. В модуле «Сводное планирование» выбрать «Журналы» и «Резервный запас». Перед
использованием журнала следует убедиться, что настроены соответствующие номера
журналов и номерные серии.
2. В форме «Журнал покрытия номенклатуры» создать новый журнал, либо щелкнув значок
создания журнала, либо нажав сочетание клавиш CTRL + N.
3. Ввести наименование журнала. Наименование журнала вводится в поле Описание. Однако
его можно изменить.
4. Чтобы создать новые строки журнала, можно нажать либо кнопку Строки, либо кнопку
Создать в правой половине окна.
5. Чтобы создать строки журнала, надо выбрать Строки журнала и нажать кнопку Создать
строки. Появится диалоговое окно «Создать строки журнала для предложенных уровней
минимального запаса».
6. Это диалоговое окно используется для выполнения следующих действий:
 Настроить период, в течение которого нужно исследовать операции расхода запасов,
выбирая даты в раскрывающихся календарях Начальная дата и Конечная дата.
 Установить или снять флажок Подсчитать стандартные отклонения.
 Можно использовать кнопку Выбрать, чтобы отфильтровать номенклатуры, для которых
нужно поддерживать резервные запасы.
 Настроив поля диалогового окна, нужно нажать кнопку OK.
7. Созданные строки появляются на вкладке Обзор, содержащей текущий минимальный запас
для выбранных номенклатур. На вкладке Статистика содержатся данные об усредненных
расходах, среднеквадратичном отклонении за месяц и текущем значении запасов.
8. На этом этапе можно удалить строки номенклатур, минимальные запасы для которых не
изменяются.
9. Рассчитать предложения для новых минимальных запасов, нажав кнопку Подсчет
предложений. Появится диалоговое окно «Подсчет предложения для уровня
минимального запаса» .
10. В этом диалоговом окне можно выбрать способ расчета новых уровней минимальных
запасов.
11. Закрыв окно, нужно определить, должны ли значения, созданные в поле «Предложение»,
быть перенесены в «Новый минимум». В качестве другого варианта можно задать новое
значение самостоятельно.

69

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Принципы расчетов
Сводное планирование > Журналы > Резервный запас > кнопка «Создать» > Строки
журнала > кнопка «Создать строки» > кнопка «OK» > Строки журнала > Подсчет
предложений

Это окно используется для настройки расчета в Microsoft Dynamics AX нового уровня резервных
запасов. Можно выбрать один из двух вариантов расчета. Они описаны в следующей таблице.

Метод Описание
Использовать Это упрощенный способ определения минимального уровня запасов. Минимальный
средний расход за уровень запасов рассчитывается для покрытия средних расходов за время общей
время упреждения продолжительности производственного цикла. Общая продолжительность
производственного цикла – это время, необходимое для производства номенклатур,
плюс указываемый резерв времени упреждения.

Использовать Минимальный уровень запасов основывается на среднеквадратичном отклонении и


уровень услуг желательном уровне услуг. Следовательно, эту функцию можно использовать только
в случае, если установлен флажок Подсчитать стандартные отклонения.
Этот вариант позволяет задать либо высокий уровень услуг, чтобы предотвратить
исчерпание запасов, либо пониженный уровень услуг, но с уменьшением затрат на
хранение запасов.

Описание полей вкладки Разное:


 Использовать средний расход за время упреждения. Этот флажок следует установить,
чтобы использовать данный принцип расчета.
 Коэффициент, используемый для умножения. Это поле является редактируемым только
в случае, если установлен флажок Использовать средний расход за время упреждения.
 Эта функция учитывает флуктуации расходов. Средние расходы за время общей
продолжительности производственного цикла умножаются на заданный здесь коэффициент.
 Использовать уровень услуг. Этот флажок следует установить, что использовать данный
принцип расчета.
 Уровень услуг. Это поле является редактируемым только в случае, если установлен флажок
Использовать уровень услуг. Уровень услуг представляет собой процент времени, в
течение которого запас не должен быть исчерпан. Значения для уровня услуг можно
выбрать в диапазоне от 50 % до 99,99 %.
Описание полей вкладки Разное – группа полей «Разное»:

70

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Резерв времени упреждения. Это поле используется для обоих принципов расчета.
Необходимо задайть число дней, добавляемое к времени упреждения для номенклатуры.
Эти дни являются дополнительными, служащими, например, для учета времени
администрирования заказов.
 Предложение = Новый минимум. Этот флажок следует установить, чтобы переместить
уровень минимальных запасов «Предложение» в поле Новый минимум.

Глава 5. Прогнозные планы

Введение
Прогнозное планирование – один из двух основных процессов планирования в модуле

«Сводное планирование» в Microsoft Dynamics AX. Второй процесс – это сводное планирование.
Эти процессы являются интерактивными и совместно используют многие данные для более
эффективного создания итогового плана.
Чтобы использовать функцию прогнозирования, нужно определить, насколько велики сроки, на
которые компания может делать прогнозы будущих заказов. Если потребности компании в
будущем могут быть определены довольно точно, можно использовать функцию прогнозного
планирования, чтобы убедиться в том, что номенклатуры приобретаются и производятся, когда
они нужны, а также в том, что мощности доступны, когда это необходимо. Возможность точного
прогноза потребностей компании в материалах и мощности помогает при ведении переговоров
и способствуют заключению удачных коммерческих соглашений с поставщиками. При
использовании прогнозного планирования оно обычно запускается перед запуском сводного
планирования.
В этой главе содержится обзор основных элементов и параметров настройки в прогнозном
плане. Приведено описание настройки прогнозных моделей, прогнозных планов, параметров,
процессов и результатов.

Обзор прогнозного планирования


Если компания использует прогнозирование, обычный цикл сводного планирования начинается
с создания проекта или прогноза будущих продаж и использования мощностей. Прогнозный
план позволяет компании получить оценку величин, представляющих будущие потребности в
товарах и уровнях запасов, материалов и мощностей, необходимых для удовлетворения этих
потребностей. Прогнозное планирование осуществляется во взаимодействии с процессом
сводного планирования, что позволяет организовать производство таким образом, чтобы
произведенное количество более точно соответствовало фактическим потребностями.
Чтобы запустить сводное планирование с прогнозным планом, необходимо сначала запустить
прогнозный план. Перед тем как интегрировать прогнозные планы в процесс сводного
планирования нужно проверить параметры сводных планов п.
На рисунке, приведенном ниже, изображены наиболее важные таблицы настройки и
взаимосвязи между ними. Затененные области включены также в сводное планирование, а
незатененные области относятся только к прогнозному планированию.

71

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Важно сделать прогнозный план максимально надежным и точным. Точное прогнозирование
позволяет компании производить и закупать нужное количество необходимых запасов в
оптимальные сроки для данной потребности. Если прогнозный план смещен, он может привести
к перепроизводству в цехе и к последующему снижению эффективности, а также к расходам на
хранение и обработку излишних запасов или недопроизводству, которое приводит к
неудовлетворению потребностей клиента в заданные сроки и следствие этого – к потере
потенциальных продаж и выручки.

Виды прогнозных планов


В модуле «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics предусмотрены следующие виды
прогнозов:
 Прогноз покупок. Этот прогноз создается пользователем. Он обычно не применяется, если
только компания не заключила с поставщиком постоянное соглашение на покупку.
 Прогноз продаж. Этот прогноз создается пользователем. Это классический метод
прогнозирования, используемый для всех номенклатур с независимыми потребностями.
 Прогноз запасов. Этот прогноз не создается пользователем. Он является результатом
прогнозов продаж и покупок и отражает процесс непрерывной инвентаризации на основе
прогнозов продаж и покупок.
Примечание. Брутто-потребности по прогнозу, которые можно просмотреть по отношению
к количеству или денежной сумме, могут быть перенесены в ГК. Это дает возможность
создавать денежные прогнозы (в долларах) для номенклатуры, клиента или поставщика.

Прогнозные модели
Первым шагом настройки прогнозного планирования является создание прогнозных моделей.
Прогнозные модели являются строительными блоками процесса прогнозирования. Модель
используется для идентификации и структурирования набора будущих ожиданий для
конкретных периода времени, семейства продуктов или области развития, в которых
заинтересована компания. Например, можно настроить модели для различных регионов или
каждого торгового представителя. Модели можно настроить также на отражение

72

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


пессимистических и оптимистических прогнозных планов. Число настраиваемых моделей
зависит от уникальных потребностей компании.
Прогнозные модели могут иметь только один или два уровня: модель и подмодель. Модель
прогноза запасов может содержать несколько подмоделей. Однако эти модели сами не могут
содержать подмодели.

Параметры прогнозных моделей


Прогнозная модель в иерархии прогнозного планирования занимает уровень ниже прогнозного
плана. Она отражает все то, что включено в прогнозный план. Прогнозную модель следует
создавать перед созданием прогнозного плана и определять в таблице прогнозной модели.
Примечание. Например, для США прогнозная модель должна быть разделена на две
подмодели, представляющие западное и восточное побережья.Эта ситуация отражается в
следующих окнах.

Поля вкладки модели


Управление запасами > Настройка > Прогноз > Прогнозные модели > вкладка «Модель»

Описание полей на вкладке Модель:


 Модель и Наименование – вводится краткое имя и описание группы покрытия.
 Остановлено – если этот флажок установлен, строки прогноза, с которыми связана модель,
корректировать нельзя. После утверждения бюджетов этот флажок следует установить,
чтобы избежать случайной корректировки прогнозов.
 Прогнозы движения денежных средств – указывается, будут ли строки прогноза, с
которыми связана модель, создавать прогнозы движения денежных средств в ГК.

73

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки подмодели
Управление запасами > Настройка > Прогноз > Прогнозные модели > вкладка
«Подмодель»

На вкладке Подмодель определяется, какие из заданных моделей используются в качестве


подмоделей. Если необходимо, вводится имя подмодели.

Перенос в ГК
Брутто-потребность по прогнозу, которую можно просмотреть по отношению к количеству или
денежной сумме, может быть перенесена в ГК. Это дает возможность создания прогноза по
денежным средствам для номенклатуры, клиента или поставщика.
Чтобы перенести результаты прогноза продаж запасов в ГК, надо выбрать:
Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Прогноз > Обновить
Прогноз продаж запасов копируется в прогноз для соответствующих счетов ГК. Необходимо
задать следующее:
 Модель соответствующего бюджета в ГК.
 Следует ли переносить как счета продаж, так и счета потребления.
 Должны ли предыдущие переносы быть замещены новым переносом.
Можно ограничить перенос, например по дате, коду номенклатуры и модели прогноза запасов,
нажав кнопку Выбрать.

Прогнозные планы
Прогнозный план содержит параметры, определяющие, как обновляется прогнозное
планирование. Можно работать с несколькими планами, поэтому можно задать
последовательности различных настроек параметров, например различные сценарии
сравнения, созданные различными моделями прогноза.
Рекомендуется работать с одним прогнозным планом по каждой прогнозной модели. Сводное
планирование, которое в данный момент включает в себя прогноз продаж, должно быть
определено в текущем прогнозном плане в окне параметров модуля «Сводное планирование».
Примечание. Все временные границы, настроенные в группах покрытия, в прогнозном
планировании не используются.

74

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Параметры прогнозного плана

Поля вкладки «Обзор»


Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка «Обзор»

Описание полей на вкладке Обзор:


 Прогнозный план и Наименование – вводится краткое имя и описание прогнозного плана.

Поля вкладки «Разное»


Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка «Разное»

Описание полей на вкладке Разное:


 Включать прогноз покупки – этот флажок устанавливается, чтобы включать прогнозы
покупок при выполнении процесса прогнозного планирования.
 Включать прогноз продаж – этот флажок устанавливается, чтобы включать прогнозы
продаж при выполнении процесса прогнозного планирования.
 Модель прогноза состояния запасов – указывается прогнозная модель, которую следует
использовать при выполнении прогнозного планирования.
Примечание. При выборе модели, содержащей подмодель, все подмодели автоматически
включаются в прогноз.
 Номерная серия для спланированных заказов – вводится номерная серия, которую
необходимо использовать для отбора номеров спланированных заказов. Каждый раз при
создании спланированного заказа ему присваивается порядковый номер из этой номерной
серии. Это полезно, если у каждого спланированного заказа есть собственная номерная
серия, благодаря чему его можно отличить от других потребностей.

75

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Номерная серия для рабочих сессий – номерная серия, используемая для номеров
заданий. Каждый раз при запуске прогнозного планирования результатам присваивается
порядковый номер из номерной серии.

Поля вкладки «Временные грани цы»


Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка
«Временные границы»

Описание полей на вкладке Временные границы:


 Временная граница покрытия – указывается временная граница покрытия в днях.
Временная граница покрытия определяет период, в котором прогнозное планирование
перемещает и покрывает прогноз покупок и продаж. Временная граница покрытия
рассчитывается от текущей даты.
 Временная граница развертывания – указывается временная граница развертывания в
днях. Временная граница развертывания – это период, в котором спецификации
развертываются для потребностей по номенклатурам компонента. Временная граница
рассчитывается от текущей даты.
 Временная граница для мощности – указывается временная граница для мощности в днях.
Временная граница для мощности – это период, в котором спланированные спецификации
планируются по мощности. При прогнозном планировании используется активный маршрут
производства и планирование выполняется в обратную сторону от даты потребности. Если
дата потребности для спланированной спецификации оказывается вне временной границы
для мощности, время упреждения определяется временем поставки номенклатуры.
Временная граница рассчитывается от текущей даты.

Поля вкладки «Резервное время»


Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка «Резервное
время»

Описание полей на вкладке Резервное время:

76

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Резервное время для прихода – резервное время, применимое к приходам в процессе
прогнозного планирования. Приходы можно определить как перемещения номенклатур,
результатом которых является доставка номенклатур на склад (например, для строк
прогноза покупок или спланированных спецификаций). Резервное время прогнозного плана
задается в днях и добавляется к резервному времени для прихода группы покрытия.
 Резервное время для расхода – это резервное время, применимое ко всем расходам в
процессе прогнозного планирования. Расходы можно определить как перемещения
номенклатур, результатом которых является отбор номенклатур со склада, например для
строк бюджетов продаж и спецификаций. Резервное время прогнозного плана задается в
днях и добавляется к резервному времени для расхода группы покрытия.
 Резерв повторного заказа – указывается общее дополнение к времени поставки в днях.
Это резервное время при заказе определяет время, которое компания тратит на
административную обработку подтверждений заказа. Время поставки номенклатуры – это
исключительно время поставки поставщика, и для внутренней обработки не следует
добавлять никакого времени. Резервное время не используется непосредственно в
прогнозном планировании, оно используется в поле Чистая потребность, в котором
отображается последняя дата заказа. Резервное время прогнозного плана задается в днях и
добавляется в резервное время для прихода группы покрытия.
Примечание. Если здесь в некоторых случаях указывается резервное время, следует знать,
что оно не замещает заданное резервное время номенклатуры, а добавляется к нему.
Примечание. Чтобы связать прогнозный план со сводным планом, можно использовать
конкретный сводный план на вкладке Разное.

Кнопка «Системный журнал»


Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > кнопка «Системный
журнал»
Чтобы открыть окно, где можно запросить информацию об уже запущенных прогнозных планах,
следует нажать эту кнопку. При этом наряду с другой полезной информацией можно
просмотреть даты и время обработки.

Ввод строки прогноза


После настройки прогнозных моделей и хотя бы одного прогнозного плана можно ввести
строки прогноза для следующих категорий:
 Номенклатуры
 Группы номенклатур
 Клиенты
 Группы клиентов
 Поставщики
 Группы поставщиков
В Microsoft Dynamics AX имеется несколько мест, с которых можно вводить строки прогноза.
Например, можно ввести прогноз для конкретной номенклатуры в окне «Номенклатуры». Чтобы
выбрать прогноз продаж, покупок или запасов, следует нажать кнопку Прогнозирование.
Примечание. Прогноз запасов создается на основе существующих бюджетов покупок и
продаж.

77

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Однако наиболее распространенным способом ввода строк прогноза является следующий
способ.
Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > ввод > Номенклатуры >
кнопка «Продажи»
В данном окне можно выбрать критерии (например, номенклатуру), для которых
предполагается ввести прогноз. Зеленые флажки с правой стороны окна указывают,
выполняется ли здесь прогнозирование продаж или покупок.
 Для номенклатур и номенклатурных групп нужно определить, настраивать прогноз продаж
или покупок или управлять прогнозом запасов, нажав кнопку Прогнозируемые сальдо или
кнопку Прогноз запасов.
 Для клиентов и групп клиентов можно настроить только прогнозы продаж. Для
поставщиков и групп поставщиков можно настроить только прогнозы покупок. После
окончания настройки надо нажать кнопку Ввод.

Поля вкладки «Обзор»


Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры >
кнопка «Продажи» > вкладка «Обзор»

Описание полей на вкладке Обзор:


 Модель – указывается модель, к которой принадлежит данная строка прогноза. Это поле
является обязательным.
 Дата – указать дату начала строки прогноза. При интегрировании прогнозного
планирования в сводный план этой датой является дата брутто-потребности.
 Счет клиента – определяет одиночного клиента, если прогнозирование относится только к
одному конкретному клиенту. Это может оказаться полезным, если клиент – один из ваших
основных счетов и лотов покупок товаров.
 Группа клиентов – определяется группа клиентов, если прогноз относится к конкретной
группе клиентов.
Примечание. При выборе одиночного клиента группа клиентов настраивается
автоматически.

78

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Ключ распределения номенклатур – если планируется одна одиночная номенклатура без
номенклатурных аналитик, это поле не используется. Если номенклатура характеризуется
аналитиками, например такими как цвет, можно выбрать ключ распределения. В этом случае
строку прогноза можно вводить не для каждого цвета, а только для номенклатуры.
Дополнительные данные см. в разделе «Процесс и результаты планирования».
Продаваемое количество – вводится прогнозируемое количество по группе продавцов.
Группа продавцов отображается в следующем поле.
Сумма – это сумма (валовая сумма без каких-либо скидок), которую операция прогноза вносит
в качестве вклада в прогноз.

Описание полей на вкладке Обзор – группа полей распределения:


Метод – выбирается метод планирования для строки прогноза. В следующей таблице
описывается три возможных варианта.

Метод Результат:
Нет Каждая строка прогноза вводится отдельно.

Период Данный метод применяется, если требуется, чтобы каждая строка прогноза
использовалась в течение нескольких периодов. В этом случае следует ввести данные в
поля На и Единица измерения. В поле Единица измерения вводится день, месяц или
год. В поле Завершение вводится дата, предназначенная для определения периода.
Например, такой способ планирования может использоваться, если предполагается
запланировать одно и то же количество на каждый месяц определенного периода.

Ключ При выборе этого метода следует ввести значение в поле Ключ периода.
Этот метод можно использовать, если в период планирования не ожидаются
постоянные объемы продаж, а ожидаются сезонные колебания этих объемов. Например,
лыжные ботинки хуже продаются летом, чем зимой. Для получения дополнительных
сведений см. раздел «Ключи распределения периодов», глава «Прогнозные планы».

Поля вкладки «Разное»


Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры >
кнопка «Продажи» > вкладка «Разное»

Описание полей на вкладке Разное – группа полей идентификации:


Отчет – при установке этого флажка строка прогноза включается в отчетность. Это поле не
может быть изменено пользователем. Если метод планирования имеет значение «Нет» и

79

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


установлен флажок Активный, флажок в данном поле устанавливается системой Microsoft
Dynamics AX. Если используется метод планирования «Период» или «Ключ», этот флажок
системой не устанавливается. Однако строка прогноза включается в отчетность.

Описание полей на вкладке Разное – группа полей бюджета:


Комментарии – планирование по группе клиентов; клиент или проект изменяет значение по
умолчанию на имя группы клиентов, клиента или проекта. Можно переписать его так, чтобы
поле содержало полезную информацию о строке прогноза.
Активный – этот флажок устанавливается по умолчанию, и строка включается в отчетность.
Если это поле не выбрано, строка прогноза не включается ни в прогнозное планирование, ни в
отчетность.
Прогнозы движения денежных средств – указывается, будут ли строки прогноза, с которыми
связана модель, создавать прогнозы движения денежных средств в ГК.

Поля вкладки «Номенклатура»


Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры >
кнопка «Продажи» > вкладка «Номенклатура»

Описание полей на вкладке Номенклатура – группа полей запасов:


Количество запасов – отражается количество операций, выраженных в единице складского
учета номенклатур.
Вложенная спецификация – отображается номер конкретной используемой спецификации.
Если это поле не заполнено, используется активная спецификация.
Подмаршрут – отображается номер конкретного используемого маршрута. Если это поле не
заполнено, используется активный маршрут.

80

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Поля вкладки «Аналитика»
Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры >
кнопка «Продажи» > вкладка «Аналитика»

Описание полей на вкладке Аналитики – группа полей аналитик:


Подразделение, центр затрат, цель – вводится аналитика для строки прогноза. Данная
информация может использоваться позже для запроса данных о том, как планировать,
например, отчеты.
Описание полей на вкладке Аналитики – группа полей аналитик запасов:
Конфигурация, Размер, Цвет, Склад, Номер партии, Ячейка, Код палеты, Серийный номер
– эти поля активны только в случае, когда настройка номенклатуры допускает редактирование.
Необходимо ввести конкретные аналитики, к которым присоединен бюджет.

Поля вкладки «Фильтр»


Управление запасами > Периодически > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка
«Продажи» > вкладка «Фильтр»

Поля на данной странице вкладки используются для фильтрации записей, которые должны быть
показаны на странице вкладки Обзор. В зависимости от способа, каким окно было открыто,

81

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


некоторые фильтры устанавливаются системой по умолчанию. Эти фильтры невозможно
изменить вручную.

Кнопка «Правка»
Окно «Прогноз» > кнопка «Правка»

Эта кнопка используется для копирования, правки или удаления записей прогноза. Это полезно,
если закончено планирование одной номенклатуры и предполагается планировать другую
подобную номенклатуру.
Примечание. В предыдущем окне необходимо выбрать только записи, которые
необходимо копировать, обновить или удалить прямо сейчас!

Группа полей управления:


Копировать – копируются все записи, выбранные в предыдущем окне. Поля, выбранные в
группе полей модификаций, перезаписываются.
Пример 1. Если предполагается копировать модель A в модель B, надо отфильтровать в
предыдущем окне записи для модели A. Затем в этом окне установить флажок в поле
Копировать, выбрать модель и ввести B в качестве номера модели.
Пример 2. Если предполагается копировать номенклатуру A в номенклатуру B, надо
отфильтровать в предыдущем окне записи для номенклатуры A. Затем в этом окне
установить флажок в поле Копировать, установить флажок Код номенклатуры и ввести B в
качестве номера номенклатуры.
Примечание. При копировании могут быть созданы дублирующие записи. Проверка на
отсутствие дублирования не выполняется.
Обновить – выбрав этот параметр, можно редактировать несколько записей, изменять поля с
флажками в группе полей модификаций.
Удалить – с помощью этого параметра можно удалить все записи, выбранные в предыдущем
окне.

82

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Кнопка «Прогнозируемые сальдо»
Окно Прогноз > кнопка «Прогнозируемые сальдо»

В окне «Прогнозируемые сальдо» отображается прогноз, распределенный по периодам,


например по месяцам, если в одну строку введен прогноз за целый год.
В поле Модель отображается текущая скорректированная прогнозная модель, которая может
быть заменена любой моделью, для которой был введен прогноз.
В поле Финансовый год содержится по умолчанию системная дата, но его содержимое может
быть заменено любым другим периодом, для которого были созданы прогнозы. Однако период
следует создавать на вкладке «Периоды». Для ввода прогноза нет необходимости создавать
период заранее.
В других полях показаны результаты строк прогноза. Отображаются количество и сумма для
каждого периода планирования. Кроме того, показываются накопленные значения и
вычисляется процент для каждого периода.

Процесс и результаты планирования


Чтобы выполнить прогнозное планирование, надо открыть модуль «Сводное планирование» и
папку «Периодические операции» и затем выбрать параметр Прогнозное планирование. В
открывшемся окне «Сводное планирование» выбрать прогнозный план, который
предполагается запустить.
Сводное планирование > Периодические операции > Прогнозное планирование

Примечание. Если необходимо эти результаты интегрировать в модуль сводного


планирования, модуль прогнозного планирования следует запустить перед модулем
сводного планирования.

83

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Примечание. Перед интеграцией прогнозных планов в сводное планирование надо
проверить параметры в сводных планах.

Результаты
Существуют разные способы показа результатов планирования, например:
Сводное планирование > Спланированные заказы
(Необходимо изменить текущий план на прогнозный план). Другой способ:
Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Запросы» > Брутто-потребности.
Данные о данной номенклатуре и ее группе покрытия отображаются наверху.
Описание полей на вкладке Обзор:
 Ссылка – значок показывает тип ссылки.

Ссылка Значение

Прогноз продаж Синий значок Причиной создания строки является прогноз продаж для данной
номенклатуры.

Спланированный заказ на покупку Причиной создания строки является прогноз покупок для данной
Белый значок номенклатуры.

Спланированный заказ на покупку Создается только в случае, когда спланированных приходов для
Желтый значок данной номенклатуры не хватает, чтобы покрыть все
спланированные расходы.

Ключи распределения номенклатуры


Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры
Процесс планирования в Microsoft Dynamics AX основан на отдельных номенклатурах. Однако
ключи распределения номенклатуры можно использовать для экономии времени,
затрачиваемого на ввод прогнозов по номенклатурам в систему. Вместо ввода строк прогноза
поочередно по каждой номенклатуре можно использовать группы номенклатур для ввода в
прогнозный план. Необходимо оценить, как номенклатуры должны быть сгруппированы, и
процент, который каждая группа составляет от целого.
Другим доводом в пользу использования ключей распределения номенклатуры являются
номенклатурные аналитики. Если предполагается использовать цифры прогноза для полной
номенклатуры без ее аналитик, в процессе планирования количество должно распределиться
по всем аналитикам.
Описание полей на вкладках Обзор и Разное:
 Ключ распределения номенклатур и Наименование – вводится краткое наименование и
описание ключа распределения.

84

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Кнопка «Строки»
Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры >
кнопка «Строки».

Описание полей на вкладке Обзор:


 Код номенклатуры – выбирается код номенклатуры, для которой осуществляется
распределение.
 Конфигурация – выбираются аналитики номенклатуры, которые должны быть учтены для
распределения.
Примечание. Заметим, что показанные поля аналитик зависят от настроек в данной группе
аналитик номенклатуры.
 Процент – выбирается процент распределения аналитики. В прогнозном плане
используется процент распределения для номенклатуры и итоговое прогнозируемое
количество для вычисления прогнозируемого количества для номенклатуры.
Описание полей на вкладке Обзор – группа полей аналитик запасов:
 Отображаются все возможные аналитики для номенклатур. В группе аналитик номенклатур
определяется, какие аналитики можно корректировать.
Примечание. Итоговый процент распределения необязательно должен быть равен 100 %.
Когда прогнозируемое количество равно 100 процентам и имеется одна строка
распределения с 45 процентами, а другая – с 50 процентами, при прогнозном планировании
создаются требования с количествами 45 и 50 соответственно.

Использование кнопки «Мастер»


Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры >
кнопка «Мастер»
Мастер используется для настройки ключей распределения номенклатуры. Это выполняется
следующим образом:
 Нажать кнопку Мастер и подтвердить окно с приветствием.
 В окне «Метод» выбрать, следует ли обращаться к группе номенклатур или к группе
продуктов номенклатур, которая настраивается в модуле «Корпоративный портал». Выбрать
группу, содержащую номенклатуры, для которых нужно построить ключ распределения.
 В окне «Наименование» изменить имя и краткое имя, а также описание для нового ключа
распределения номенклатур.
 В окне Обзор Microsoft Dynamics AX рассчитывает стандартное распределение для всех
номенклатур выбранной группы. Для каждой номенклатуры в поле Процент

85

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


устанавливается значение (100 / отсутствие номенклатур). Если номенклатура делится по
аналитикам, процент номенклатуры также делится на число комбинаций аналитик.
 Можно корректировать все строки, создавать новые или удалять существующие строки, а
также изменять процент. При нажатии кнопки Далее и подтверждения окна завершения
настройки система создает ключ распределения номенклатур и все строки.

Ключи распределения периодов


Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов
Ключ распределения периода используется для задания распределения прогнозируемых
продаж и покупок. Данный ключ используется для задания сезонных колебаний. Эта
функциональная возможность позволяет вводить одиночную строку прогноза для
определенного периода. Затем прогнозное планирование автоматически развертывает строку
по периоду времени.
Описание полей на вкладке Разное:
 Ключ периода и Наименование – вводится краткое наименование и описание ключа
периода.
 Фиксировано – этот флажок следует установить, если распределение должно начаться с
периода, открывающего финансовый год. В противном случае начальной точкой будет
системная дата.

Вкладка «Графики»
Эта вкладка используется для управления введенными строками с помощью графического
представления.

86

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Кнопка «Строки»
Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов > кнопка
«Строки»

Описание полей на вкладке Обзор


 Изменить – указывается число единиц, которые должны быть изменены в связи с первой
операцией.
Примечание. Первый период должен начинаться со значения 0. Если требуется ключ
фиксированного распределения, начинающийся с открытия года, следует ввести 12 строк со
значениями от 0 до 11.
 Единица измерения – в качестве интервала можно выбрать день (дни), месяц (месяцы) или
год (годы).
 % распределения – выбирается процент, используемый для вычисления прогнозируемого
количества.
Примечание. Итоговый процент распределения необязательно должен быть равен точно
100 %. Чтобы это контролировать, следует использовать поле Остающийся про цент. Когда
значение прогнозируемого количества равно 100 и создан ключ распределения периода,
который рассчитан только на 90 %, значение прогнозируемого количества составляет лишь
90. Поэтому лучше задавать ключ точно.

Кнопка «Копировать»
Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов > кнопка
«Копировать»
Данная кнопка используется для копирования из другого существующего ключа распределения
периода в фактический период.
Примечание. Следует убедиться, что выделен ключ, в который должно производиться
копирование.

Использование кнопки «Мастер»


Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи
распределения периодов > кнопка «Мастер»
Мастер используется для настройки ключей распределения номенклатуры. Это выполняется
следующим образом:
87

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Нажать кнопку Мастер и подтвердить окно с приветствием.
 В окне «Распределение» ввести данные за периоды, единицы измерения и указать, должен
ли ключ быть фиксированным или нет.
 В окне «Аналитики» ввести аналитики в каждую строку распределения.
 Появится окно «Имя». Здесь вводится краткое имя и описание для нового ключа
распределения периода.
 В окне «Обзор» Microsoft Dynamics AX отображает рассчитанные строки распределения.
 Можно корректировать все строки, создавать новые или удалять существующие строки, а
также изменять процент. При нажатии кнопки Далее и подтверждения следующего окна
завершения настройки система создает ключ распределения периода и все строки.

Ключи сокращения
Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи сокращени
Ключи сокращения используются для уменьшения требований прогнозов покупок прогнозного
плана при выполнении сводного планирования. Независимо от выбранного принципа
сокращения, открытых заказов или процента при настройке сводного планирования следует
создать ключ сокращения, чтобы определить периоды, в которые предполагается уменьшить
требования прогнозов продаж и покупок. Ключи сокращения присоединяются к группам
покрытия. Это дает возможность уменьшить продажи и требования прогнозов продаж и
покупок наиболее гибким способом.
Примечание. Если ключи сокращения для уменьшения требований прогнозов не
используются, при сводном планировании требования прогнозов добавляются к реальным
заказам на продажу, что приводит к созданию неправильных спланированных заказов.
Описание полей на вкладке Обзор:
 Ключ сокращения и Наименование – вводятся краткое имя и описание ключа
сокращения.
 Фиксировано – этот флажок следует установить, если ключ сокращения начинается с
периода, открывающего финансовый год. Обычно это относится к случаю сезонных
колебаний. Если период охватывает несколько лет, следует указать также фиксированную
дату, с которой данный ключ применяется к полю Открывающая дата.
 Открывающая дата – вводится требуемая открывающая дата.

88

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Описание полей на вкладке Периоды:
 Изменить – отображается период в количестве единиц, для которого рассчитывается
сокращение.
 Единица измерения – в качестве интервала можно выбрать день (дни), месяц (месяцы) или
год (годы).
 Процент – отображается процент, на который уменьшается количество из строки прогноза.
Процент может быть положительным (уменьшение) или отрицательным (увеличение).

Глава 6. Функции внутрихолдингового сводного планирования

Введение
Внутрихолдинговые функциональные возможности – это новый стандартный компонент модуля
«Сводное планирование». Указанные возможности, помимо прочего, позволяют запускать
сводное планирование, используя соответствующие данные других компаний и филиалов.
В данной главе содержится сценарий, иллюстрирующий работу этих функциональных
возможностей на практике. В сценарии описываются три компании, работающие вместе.
Компания IC1 получает заказ на продажу, который становится производственным заказом в
компании IC2, а для компании IC3 преобразовывается в заказ на покупку сырья. Затем эти
данные отображаются как спланированный производственный заказ и перемещаются в сводное
планирование.
Планировщики во всех трех компаниях могут использовать функцию внутрихолдингового
сводного планирования, так как она позволяет увидеть, какие материалы и какая мощность
доступны в данный момент между звеньями цепи поставки. Таким образом, они могут дать
клиентам более точные данные об ожидаемом времени доставки запрошенных номенклатур,
что является важным коэффициентом расчета итоговых результатов работы любой компании.
Планировщики используют как известный, так и новый процесс для настройки графика
внутрихолдингового сводного планирования. Необходимо выполнить некоторые
дополнительные настройки, чтобы просмотреть спланированные заказы по всей цепочке.

Настройка внутрихолдингового сводного планирования


Бизнес-группа состоит из трех компаний, в которых используется

89

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1



Microsoft Dynamics AX 4.0.
 Компания IC 1 является торговой компанией
 Компания IC2 является сборочным заводом, выпускающим готовую продукцию
 Компания IC3 является предприятием обрабатывающей промышленности, поставляющим
полуфабрикаты и узлы компании IC2
Примечание. Прямая поставка клиенту также существует в качестве дополнительной
функции.

Принятие решения типа «создать или купить»


При принятии решения типа «создать или купить» необходимо выбрать, производить ли товар
самостоятельно или покупать его у стороннего поставщика. Часто решение о покупке
принимается, если внутренние мощности используются полностью. Планировщики запускают
периодические оценки утвержденных заказов в сводном плане для определения доступной
мощности.

Принцип внутрихолдингового сводного планирования


Внутрихолдинговое сводное планирование необходимо выполнить, чтобы в Microsoft Dynamics
AX 4.0 была возможность определить в системе спрос, относящийся к сводному планированию.
Сюда относятся несколько итераций, в процессе которых соответствующая группа покрытия
должна быть настроена на автоматическое подтверждение покупок, поскольку создание
внутрихолдингового заказа на покупку автоматически создает внутрихолдинговый заказ на
продажу, порождающий новый спрос.
При запуске внутрихолдингового сводного планирования выполняется одно сводное
планирование для каждой внутрихолдинговой компании. Затем проводится второе сводное
планирование в каждой внутрихолдинговой компании и так далее, пока не будет набрано
соответствующее количество итераций. Первую итерацию можно настроить на пересоздание, а
следующую можно настроить как «чистое изменение».
Примечание. Не имеет значения, где было запущено сводное планирование, так как в
компаниях оно контролируется внутрихолдинговым порядковым номером, определяющим
место каждой компании в цепи расчетов.

Настройка внутрихолдингового планирования


Чтобы настроить внутрихолдинговое планирование, надо выполнить и учесть следующее:
 Последовательно открыть Сводное планирование > Настройка > Параметры.
 Настройка внутрихолдингового планирования выполняется по тому же образцу, что и
настройка параметров сводного планирования.
 На странице вкладки Разное новая внутрихолдинговая группа полей содержит два новых
поля, отображающих значения параметров сводного планирования и последовательности
планирования.

90

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Ниже приведены новые параметры, представленные в Microsoft Dynamics AX 4.0:
 Сводный план – значение для использования во внутрихолдинговом сводном
планировании можно выбрать в той же таблице, которая содержит существующие планы
для статического и динамического сводного планирования.
 Последовательность планирования – выбирается порядок планирования среди компаний
для оптимизации их заказов вручную. Каждой компании присваивается номер, и
планирование выполняется в порядке возрастания. Номер определяет положение компании
во внутрихолдинговой цепи планирования. Цепь начинается с продающей компании,
перемещается к компании-распространителю, а затем к компании-производителю и
субпоставщику.

Настройка номенклатур
Следующие таблицы показывают настройку и сопоставление номенклатуры спецификации при
ее приобретении во внутрихолдинговой цепи IC1, IC2 и IC3.

Настройка ** Путь* Компания IC1 Компания IC2 Компания IC3


Код клиента в порядке 4 020 в B 4 010 в C
возрастания

Код клиента в порядке 3 024 в A 3 014 в B


убывания

A. Подспецификация или 1 TBL-2500/White


номенклатура (тип
«Номенклатура»)

B. Код внутрихолдинговой 2 CI-TBL-2500/ White


номенклатуры Соответствует
строке F.

C. Внешний код 3 - -

D. Таблица номенклатуры 4 3 024


кодов поставщика

E. Подспецификация или 1 TBL-2500/White


подноменклатура (тип
«Спецификация»)

91

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Настройка ** Путь* Компания IC1 Компания IC2 Компания IC3
F. Код внутрихолдинговой 2 CI-TBL-2500/White
номенклатуры Соответствует
строке B.

G. Внешний код 3 - -

H. Таблица номенклатуры 4 3 024 -


кодов поставщика

A. Подспецификация или 1 P-2000/W-IC (тип


номенклатура «Номенклатура»)
B. Код внутрихолдинговой 2 CI-P-2000/W
номенклатуры Соответствует
строке F.

C. Внешний код 3 -

D. Таблица номенклатуры 4 3014


кодов поставщика

E. Подспецификация или 1 P-2000/W (тип


подноменклатура «Спецификация»)
F. Код внутрихолдинговой 2 CI-P-2000/W CI-P-2000/W
номенклатуры Соответствует
строке B.

G. Внешний код 3 Код = IC;


определение
внешнего кода =
внутрихол-
динговый;
Значение = P-
2000/W

H. Таблица номенклатуры 4 3014


кодов поставщика

Группа покрытия: 5 Вкладка «Другие»: Как компания IC1 Как компания IC1
Создать новую группу, где Временная граница
возможно утверждения: 3 дня
Дополнительно:
установка дней
подтверждения
вручную = ноль

Группа покрытия: Вкладка Как компания IC1 Как компания IC1


Создать новую группу, где «Сообщение по
возможно действию»:
Базисная дата:
Дата потребности

92

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


Примечание. В сценарии для интеграционной структуры AIF (Application Integration
Framework) и внутрихолдингового сводного планирования создается вся настройка
полностью.

Запуск процесса внутрихолдингового планирования


Планировщик отдельной компании может выполнять внутрихолдинговое сводное
планирование в любое время. Это можно выполнить, используя следующий путь: Сводное
планирование > Периодические операции > Внутрихолдинговое сводное планирование.

При выборе периодического процесса сводное планирование выполняется во


внутрихолдинговых компаниях. Необходимо ввести количество итераций и принцип
планирования, чтобы все требования были перемещены из исходного пункта в конечный
источник поставки. При настройке первой итерации на полное пересоздание рекомендуется
использовать политику процедуры компании, определяющую, кто первым будет запускать
внутрихолдинговое сводное планирование, так как этот процесс может занять много времени.
Количество требуемых итераций зависит от сложности цепочки поставок. Если имеются
параллельные источники спроса, то есть несколько филиалов точек продаж пополняются из
центров распространения или же направления спроса идут «вверх и вниз» по цепочке, то
требуется выполнить больше итераций. На это приходится идти с учетом времени,
затрачиваемого на обработку, и производительности системы. При простом запуске может
потребоваться две итерации, а при более сложном – от четырех до шести итераций.

Запуск процесса внутрихолдингового планирования


Чтобы запустить процесс внутрихолдингового планирования, необходимо выполнить
следующие действия:
 Последовательно выбрать Сводное планирование > Периодические операции >
Внутрихолдинговое сводное планирование.
 Выбрать число итераций, которые будут выполняться при планировании. Может быть
реализовано максимум 30 итераций (это число является максимальным для ввода).
 Выбрать принцип для первой и последующих итераций. Первая итерация может являться
полным пересозданием. Чтобы сэкономить время, выбрать Чистое изменение для
последующей итерации.

Результаты внутрихолдингового планирования

Автоматическое утверждение
Если параметр Временная граница утверждения имеет положительное значение дней,
результатами будут являться утвержденные заказы на покупку и создание внутрихолдингового

93

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


заказа на продажу от поставщика. Данная цепочка может охватывать несколько компаний. В
данном примере показана цепочка компаний от C1 через IC2 до IC3 .
Результатом будут спланированные заказы на перемещение в форме, находящейся в верхней
части меню модуля: Сводное планирование > Спланированные заказы.
При завершении внутрихолдингового сводного планирования журнал Infolog может отобразить
похожий отчет, показывающий, что были созданы внутрихолдинговые действия.

Отмена заказа на продажу и ручной обработки подспецификаций


Если внутрихолдинговый заказ на продажу отменен клиентом, а строказаказа удалена, то вместе
с ней удаляются и соответствующие внутрихолдинговые заказы на покупку и продажу.

Порядок обработки подспецификаций


Заметим, что подспецификации требуют обработки вручную и должны быть удалены. Чтобы
обработать заказ подспецификации, необходимо выполнить следующие действия:
 Проследить внутрихолдинговый заказ от собственной компании до источника продажи в
той компании, которая сформировала заказ на продажу.
 Если было выполнено внутрихолдинговое сводное планирование, то находясь на позиции
продающей компании CI1 в строке заказа на продажу, можно сделать запрос на
развертывание строки.
 Проследовать до конца цепочки.
 Удалить все соответствующие заказы на покупку и производство, которые были созданы.
 Проследовать вверх по цепочке и удалить все соответствующие строки заказов на покупку
или на продажу.

Внутрихолдинговое прогнозирование
Внутрихолдинговое прогнозирование выполняется с помощью стандартной процедуры
прогнозирования. Это включает и интеграцию с Microsoft Demand Planner.

Выполнение развертки спецификации из строки заказа на продажу


Один из способов доступа к внутрихолдинговым функциональным возможностям заключается в
выполнении развертывания из строки заказа на продажу. Если все было настроено таким
образом, как показано выше, можно использовать TBL-2500/W в качестве номенклатуры заказа
на продажу. Следует убедиться, что было заказано достаточное количество для заказа на
продажу (не менее 100 шт.), что превышает запасы «В наличии», поэтому номенклатура TBL-
2500/W будет использована для создания внутрихолдинговой цепи.
Надо последовательно выбрать Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Запросы строки
заказа на продажу > Развертывание > Обновить развертывание.
В Microsoft Dynamics AX 4.0 добавлены следующие новые поля:

94

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1


 Маркировка и резервирование – в группе полей «Удалить до развертывания»
 Маркировка и резервирование – в группе полей «Обновить после развертывания»

Перед развертыванием и после него


Эти поля предоставляют возможность удаления и обновления в течение всего процесса
развертывания. Иногда необходимо сохранить маркировку и резервирования вне зависимости
от обновления развертывания. Например, если было выполнено ручное резервирование, может
понадобиться сохранить его в качестве резервирования для определенного покупателя.

Запуск периодического сводного планирования


Внутрихолдинговое сводное планирование является частью периодически выполняемого в
компании процесса. Необходимо определить время запуска, учитывая длину процесса полного
пересоздания. Определить ежедневную настройку процесса как «чистое изменение» для
первой итерации и «мин. чистое изменение» для последующих итераций.
 Запустить периодическое сводное планирование.
 Просмотреть журнал infolog, чтобы убедиться, что план покрытия выполняется в
соответствии с ожиданием. Если запуск был произведен с автоматическим утверждением
спланированных заказов, сводное планирование создаст соответствующие
внутрихолдинговые заказы на продажу для компаний, находящихся ниже в цепочке.
 Если спланированные заказы утверждаются вручную, обновляется только план покрытия.
Необходимо ввести каждую компанию в утвержденные спланированные заказы на покупку
или спланированные заказы на производство. Если спланированная покупка является
внутрихолдинговой номенклатурой, процесс утверждения автоматически создает
соответствующий внутрихолдинговый заказ на продажу в следующей компании.

95

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1