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2010
PRINCIPALES RUPTURAS E
INDICADORES
PRINCIPALES
RUPTURAS
Principales Rupturas
Principales Rupturas
• Agenda de Transformación Productiva para cambio de
matriz (intensiva en valor agregado y conocimiento,
verde eco‐eficiente)
verde, eco eficiente) y para resolver problema
y para resolver problema
estructural de frente externo.
• Agendas Transformación Territoriales: prospectivas de
nuevos negocios para todas las provincias.
Instrumentos: Innova, Cree y Emprende, PMC, PS y PI
• Esfuerzo serio para resolver problemas estructurales
Esfuerzo serio para resolver problemas estructurales
con políticas de SEI y de Fomento Exportaciones, con
su principal instrumento: Código Producción
Principales Rupturas
Principales Rupturas
• Sistema Integral de Innovación y
Emprendimiento.
• Sistema Integral de fomento de talento humano.
• Competitividad Sistémica:
p
– Infraestructura
– Logística
g
– Reducción de costos de transacción
– Cambio Matriz Eléctrica
Principales Rupturas
Principales Rupturas
• Sistema Integral de Innovación y
Emprendimiento.
• Sistema Integral de fomento de talento humano.
• Competitividad Sistémica:
– Infraestructura
– Logística
– Reducción de costos de transacción
Reducción de costos de transacción
– Cambio Matriz Eléctrica
– Telecomunicaciones: más acceso y a menor costo
Telecomunicaciones: más acceso y a menor costo
Principales Rupturas
Principales Rupturas
• Democratización de la Transformación
Productiva
– Acceso efectivo a activos productivos
– Disminución de brechas de productividad
p
– Uso de compras públicas para “nivelar terreno” de
MIPYMES y EPS
– Acceso a industrialización
INVERSIÓN
PRIVADA
La inversión privada crece en el
La inversión privada crece en el
Ecuador…
Formación bruta de capital fijo, semestres 2009‐2010
($ millones)
5 000 00
5.000,00
3.586,43 3.889,09 3.898,43
4.000,00
2.661,44 2.927,77
3.000,00 2.462,18
2 000 00
2.000,00
1.000,00
‐
2009 I sem 2009 II sem 2010 I sem
Privada Pública
La Formación Bruta de capital Fijo privada tuvo un incremento del 8,7% entre
los primeros semestres del 2009 y 2010,
Fuente: BCE
Inversión Productiva medida por
incremento de activos crece en
incremento de activos crece en
niveles récords 2007‐2008
Variación de activo fijo
i ió d i fij
($ millones )
3.100
2.800 2.900
2.300
1.700
Fuente: SRI
Utilidad gravable/ ventas
Utilidad gravable/ ventas
UTILIDAD GRAVABLE/VENTAS
Fuente: BCE
EVOLUCIÓN DEL
Ó
PIB NO
PIB NO
PETROLERO
Fuente: BCE El PIB no petrolero aumentaría 4,6% en el 2010 (BCE)
La economía crece: la tendencia
d l
de la crisis se rompe en el 2010
ii l 2010
PIB t t l
PIB total y no petrolero: variación anual, 2008‐2010
t l i ió l 2008 2010
6,00
4,93
5,00 4,40 4,26
4 00
4,00
3,00
3,00 2,81 2,65 2,71
2,00
Crecimiento del 8% en el primer, segundo y tercer trimestre del 2010
en comparación al 2009.
Fuente: BCE
Comercio: crecimiento anual por
trimestre
trimestre
(excluye refinación del petróleo)
Crecimiento del 8,8% para el primer, segundo y tercer trimestres
del año 2010 en comparación con el 2009.
Fuente: BCE
Los sectores superan la crisis
con un mejor desempeño en
con un mejor desempeño en
sus ventas
Ecuador: crecimiento de las ventas no petroleras, periodo ene ‐ sep
2009/2010
2009/2010
Electricidad gas y agua 24,9%
Inter. financiera 11,5%
Pesca 9 9%
9,9%
Manufactura 7,9%
Hoteles y restaurantes 7,3%
Transporte 7,2%
Comercio 5 2%
5,2%
Actv. comunitarias 4,9%
Enseñanza 4,9%
Agricultura ‐2,4%
Serv. Sociales y salud
y ‐33,1%
1%
Servicios ‐4,2%
Construcción ‐4,4%
‐5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
, 13% 3.51% 3.89%
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,
COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR. 11% 2.47% 2.60%
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE
FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION. 6% 7.22% 7.04%
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 5% 14.78% 13.59%
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES. 4% 6.48% 9.08%
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES. 3% 5.32% 2.06%
Fuente: SRI
Manufactura
Crecimiento en ventas y su importancia
dentro del empleo
% variación % total de % afiliados
Subsectores principales de Manufactura
Ventas ventas del sector
del sector
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 28.8% 6.4% 1.5%
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUBSTANCIAS QUIMICAS
20.2% 2.0% 0.1%
MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTANICOS.
FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO
13.3% 1.9% 2.2%
SINTETICO.
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS. 13.2% 3.6% 2.5%
FABRICACION DE PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON. 13.1% 2.0% 1.3%
FABRICACION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE PLASTICO. 11.1% 3.4% 5.2%
FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y
10 7%
10.7% 2 5%
2.5% 1 7%
1.7%
PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR.
ELBORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA. 9.4% 2.4% 1.2%
FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO O CORRUGADO Y DE ENVASES
8.2% 2.0% 1.4%
DE PAPEL Y CARTON.
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA. 6.8%
6 8% 1.9%
1 9% 2.7%
2 7%
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL. 2.9% 5.3% 2.9%
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO RELACIONADAS CON LAS DE IMPRESION. 2.5% 2.3% 3.5%
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: EMBOTELLADO DE AGUA
2.2% 3.4% 3.0%
MINERAL.
ELABORACION Y CONSERVACION DE PESCADO Y DE PRODUCTOS DE PESCADO. 1.7% 7.8% 12.7%
FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y DE ACERO. 1.3% 4.1% 2.5%
FABRICACION DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL. ‐0.1% 1.6% 2%
El sector exportador
Exportaciones Totales
también se reactiva
también se reactiva
FOB (miles $ )
16.565.868
14 164 330
14.164.330 Exportaciones: Petroleras
Exportaciones: Petroleras y No Petroleras
y No Petroleras
11.102.482 FOB ($ Miles)
Petroleras No petroleras
Exportaciones No Petroleras
Exportaciones No Petroleras
FOB ( $ miles)
Tradicionales No Tradicionales
Ene ‐ Oct 08 Ene ‐ Oct 09 Ene ‐ Oct 10
Fuente: BCE
HOLANDA 10 76%
10,76% C
Cacao, Atún
Aú
Fuente: BCE
Desempeño de las exportaciones: Las que crecieron en
Volumen y FOB
‐ Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) ‐
Fuente: BCE
El buen desempeño de la economía
recupera el nivel de empleo
l i ld l
15,00
Inter.financiera
Pesca
10,00 Hoteles y Transporte Manufactura
restaurantes Enseñanza
5,00 Actv. comunitarias
Varr% Ventas
Comercio
0,00 Agricultura
Serv. Sociales y
salud Servicios
‐5,00
Construcción
‐10,00
10 00
‐30,00 ‐20,00 ‐10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Volumen de ventas Var% Empleo
Lineal (Volumen de ventas)
mantuvo estabilidad en el
empleo
Variación del
Desempleo II
TrimII- TrimII- Trimestre 2009-
Países 2009 2010 2010
España 17.9% 20.1% 2.2%
Venezuela 7.8% 8.4% 0.6%
Colombia 11.4% 11.6% 0.2%
EE.UU. 9.5% 9.5% 0.0%
México 5.2% 5.1% -0.1%
Ecuador 8.3% 7.7% -0.6%
Perú 8.2% 7.6% -0.6%
Uruguay 7.5% 6.7% -0.8%
Argentina 8.8% 7.9% -0.9%
Chile 10.8% 8.6% -2.2%
10,0%
9 0%
9,0%
9,1% 9,1%
8,0% 8,6%
8,3%
7,9%
7,7%
7 0%
7,0% 7 4%
7,4%
7,3%
7,1% 6,9% 7,1%
6,0% 6,4%
6,1%
5 0%
5,0%
4,0%
sep‐07 dic‐07 mar‐08 jun‐08 sep‐08 dic‐08 mar‐09 jun‐09 sep‐09 dic‐09 mar‐10 jun‐10 sep‐10
Fuente: INEC
El subempleo llega a su
nivel más bajo desde el
2008
52,5%
52,0% 52,3% 51,7%
51,4% 51 9%
51,9%
51 5%
51,5%
51,6%
51,0% 51,3%
50,5%
50,0% 50 4%
50,4%
50,1% 49,6%
49,5%
49,0%
48,5%
48,0%
I TRIM‐08 II TRIM‐08 III TRIM‐08 I TRIM‐09 II TRIM‐09 III TRIM‐09 ITRIM‐10 II TRIM‐10 III TRIM‐10
IESS No IESS
Crece porcentaje de ocupados plenos en 9 puntos porcentuales en el período
de marzo 2009 a septiembre 2010
Fuente: INEC
Más trabajadores tienen
mejores salarios
salarios.
10
10
8
8
6
6
Percent
Percent
Percent
4
4
2
2
0
0
200 400 600 800 1000
200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000
Fuente: IESS
0
1
1
8
8
6
6
t
t
n
n
rce
rce
rce
e
e
P
P
4
4
2
2
0
0
200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000
10
10
8
8
ercent
ercent
ercent
6
6
6
P
P
4
4
4
2
2
0
0
200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000
Fuente: IESS
PRODUCTIVIDAD
TOTAL Y DE
MIPYMESS
La Productividad Media Laboral incrementó el
20%
20% en el período 2006‐2009
l í d 2006 2009
Productividad (dólares constantes por trabajador)
6500 6148,83
5.12%
6000 Con Agenda
g
5500
5850
5000
5065,68
4500
4000
3500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tendencia 3908 3725 4227 4211 4573 4798 5066 5210 5423 5636 5850
Proyección 5065 5509 5722 5935 6148
Fuente: BCE
Evolución Ventas MIPYMES
Evolución Ventas MIPYMES
Mipymes y personas naturales Grandes empresas
30,000 90,000
29 000
29,000 80 000
80,000
28,000 70,000
60,000
27,000
50,000
26,000
40,000
25,000
,
30 000
30,000
24,000 20,000
23,000 10,000
22,000 ‐
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Fuente: SRI
COMPRAS PÚBLICAS
COMPRAS PÚBLICAS
2500
1948
2000
1500
1000 893,9
696,2
500 334,4
0
GRANDES EMPRESAS MIPYMES
2009 2010
ACCESO A
CRÉDITO
Acceso a Financiamiento: se triplicó
el crédito público
l édi úbli
Financiamiento Público y Privado como % del PIB
3%
1% 3%
3%
2% 27%
26% 26%
24% 25%
1.400
1.300
1.200
1 100
1.100
1.000
900
800
El crédito
édit aumentó
tó 25% entre
t ell 2009 y 2010 en llos períodos
í d d de
enero-octubre.
Fuente: Senacyt
Número de becas entregadas: cifra
record de la década
d d l dé d
Fuente: Senacyt
Récord de 557.675 trabajadores
capacitados en el 2010
it d l 2010
Número de Capacitados % de la PEA
Fuente: CNCF
Más que se duplicó (2.5 veces) La
inversión en infraestructura
2,5%
2,2%
2,0%
1,5%
1,0%
1,0% 0,9% 0,8%
,
0,7%
0,5%
Fuente:
MTOP BC
MTOP,
0,0%
E
2005 2006 2007 2008 2009
LLa inversión del sector productivo es la más alta del presupuesto nacional y de la
i ió d l t d ti l á lt d l t i l d l
región andina, llegando en el 2009 a US. 2.148,5 millones, es decir 4.18% del
PIB, de los que el 50% es de INFRAESTRUCTURA