Вы находитесь на странице: 1из 19

Инфраструктура для экспорта зерновых.

 
Морские терминалы 
Докладчик: Гопкало Ольга Олеговна
Кандидат социологических наук
Главный специалист ООО «Морстройтехнология»
О компании «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»

Профиль работы МСТ определяет 
наш подход к анализу логистики:
● Предпроектные проработки различной глубины
и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации
о намерениях, обоснование инвестиций;
● Проектирование:
● универсальных и специализированных
(контейнерных, навалочных, наливных и др.)
портовых терминалов;
● объектов транспортно-складского назначения
(логистических центров);
● гидротехнических сооружений (оптимизация
конструкций);
● Авторский надзор и техническое сопровождение
строительства;
● Генпроектирование;
● Консультационные и инжиниринговые услуги;
● Обследование причалов, зданий и сооружений;
● Инженерные изыскания;
● Маркетинговые исследования грузопотоков,
оптимизация логистики предприятий, оценка
коммерческой эффективности.

15.10.2019 2
Динамика экспорта зерна

t . r u
ek
rp ro
.m o
ww
w
▼ 14%

15.10.2019 3
Экспортная логистика зерна

. r u
Доля регионов от объема экспорта, 2018 год

k t
Поступление грузов 

e
в порт по видам 

ro
транспорта:

p
автотранспорт – 68%

r
жел. дорога  – 32%

o
3%

.m
87%

w
1%

w
9% из них 81% ‐

w
через порты АЧБ

15.10.2019 4
Действующие зерновые терминалы российской части Черного 
моря. Существующее состояние и проекты реконструкции

. r u
Крупнейшие  Грузооборот в  Планы прироста 

t
Порт Стивидор
акционеры 2018 году, млн т мощностей, млн т

k
ОЗК – 51%,

e
Новороссийск ПАО «НКХП» ВТБ – 33% 6,38 4,0 ???
Терминалы  КСК и НУТЭП («ДелоПортс»): 

ro
Новороссийск ООО «НЗТ» ВТБ – 100% 6,61 ??? построен причал №38, рядом строится зерновой 
ГК Дело ‐ 75%, 

p
Новороссийск АО «КСК» Cargill ‐ 25% 4,79 1,5 причал № 40А

r
Glencore – 50%,  4,09 ???

o
Тамань ООО «ЗТКТ»  Kernel – 50%
Туапсе АО «ТЗТ»  UCL Port 1,97 1,0 ???

.m
• ПАО «НКХП» исчерпал возможность дальнейшего расширения (по площади)

w
после реконструкции и строительства склада на 110 тыс. т зерна. Ранее
озвучивались планы роста перевалки до 10 млн т.

w
• ООО «НЗТ» планирует разработать проект реконструкции.

w
• Начато строительство причала зернового терминала КСК, который позволит
принимать суда дедвейтом 100‐110 тыс. т. Завершение планируется к
зерновому сезону 2021 года.
• Доля украинского трейдера Kernel  в Зерновом терминальном комплексе
Тамань может быть выкуплена ВТБ. После этого возможно дальнейшее
развитие.
• Туапсинский зерновой терминал планировал увеличение мощностей к 2021
году, но пропускная способность железной дороги ограничивает.

15.10.2019 5
Проекты нового строительства зерновых терминалов в 
российской части Черного моря. ГК «ОТЭКО»

. r u
Проекты ГК «ОТЭКО» в Тамани

k t
Терминал навалочных грузов:

e
• Уголь/ЖРС ‐ 25 млн т/год

ro
• Сера ‐ 5 млн т/год
• Минеральные удобрения ‐ 5 млн т/год

rp
Терминал СУГ – 3,5 млн т/год

o
Перевалочная база крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов – 0,3 млн т/год

.m
Зерновой терминал – 14,5 млн т / год

w w
Проектный грузооборот:
‐ 12,5 млн т  – экспорт: пшеница, ячмень, кукуруза

w
‐ 2,0 млн т – импорт: соевые бобы, соевый шрот, 
сахар‐сырец
Дедвейт обрабатываемых судов – 110 000 т
Возможность последующего расширения до 30 млн
тонн без остановки эксплуатации

15.10.2019 6
Сухогрузный район порта Тамань

t . r u
ek
rp ro
.m o
ww
w
15.10.2019 7
Азовские порты и рейдовая перевалка в порту Кавказ

t . r u
ek
rp ro
.m o
w w
w
15.10.2019 8
Речной транспорт в зерновой логистике

t . r u
ek
rp ro
.m o
w w
w Динамика фрахтовых ставок в Азовском бассейне

15.10.2019 9
Основная интрига будущего зерновой логистики

t . r u
АО «Объединённая 

k
50%‐1 акция зерновая компания»
70%

e
+в случае приватизации 

ro
возможна покупка еще 25%

p
Зерновой трейдер 

r
ООО «Мирогрупп 50%‐1 акция

o
Ресурсы»
планы покупки 50%

w .m 100% 33%
51%

w
Группа компаний  ООО «Зерновой 

w
«Рустранском» – Терминальный комплекс  ООО «Новороссийский 
Тамань» 
ПАО «НКХП»
зерновой ж.д.  зерновой терминал»
оператор 
«Русагротранс»

4,1 млн т в 2018 году
6,6 млн т в 2018 году 6,3 млн т в 2018 году

15.10.2019 10
А что у соседей?

r u
Некоторые сравнительные характеристики логистики зерна в России и Украине Дополнительные мощности зерновых терминалов в 

t .
портах Украины, планы ввода в 2018 году

k
Мощности  Единовременное 

e
Показатель Россия Украина Терминал перевалки,  хранение, 

ro
млн т тыс. тонн
Объем экспорта зерна, млн т 54,9 41,7 М.В. Карго 5,0 290

rp
1 41,7
в том числе через порты АЧБ 44,6 Николаевский КХП 2,0 90

o
из них ‐ через глубоководные порты 23,8 34,8 Новотех‐Терминал 1,5 79
Размер судовой партии, тыс. тонн 50‐80 1102 Трансгрейнтерминал 1,5 75

.m
Вместимость складов глубоководных портов АЧБ, тыс. тонн около 800 около 31003 ТИС‐Зерно 1,0 100
Загруженность портовых мощностей, в % от проектной  Евровнешторг 1,0 90

w
100% и выше около 50‐60%
мощности (2018 год) Бруклин Киев 1,0 72

w
Средняя ставка перевалки, долл./тонну 16‐22 9 Олимпэкс Купэ 1,0 60

w
Экспорт внутренним водным транспортом, млн т 1,9 3,2 ВСЕГО 14,0 916
Источники: Украинский Бизнес Ресурс, «Порты Украины» 
Примечания:
1. Без учета рейдовой перевалки Показатель 2016 2017 2018*
2. Не менее 110
Ввод новых портовых мощностей, млн т 8,7 1,8 14,0
3. По топ‐15 терминалам Черного моря
Элеваторные мощности во введенных портовых 
422 70 916
проектах, тыс. т
*планы, по ряду проектов ввод может быть отложен

15.10.2019 11
Конкуренция зерновых терминалов на Украине

r u
Рейтинг топ‐15 стивидоров по размеру элеваторных мощностей, 2018 год (elevatorist.com) 

t .
Элеваторные 

k
Порт Терминал мощности, 

e
тыс. т

ro
МТП «Пивденный» ТИС‐Зерно 460

p
Николаевский МТП МСП Ника‐Тера 335

r
Морской порт «Пивденный» М.В. Карго  290

o
МТП Черноморск Ильичевский зерновой терминал 257

m
Одесский МТП, Хлебная гавань Укрэлеваторпром 206

.
МТП Черноморск Трансбалктерминал 190

w
Одесский МТП, Хлебная гавань Бруклин‐Киев 181

w
Одесский МТП Олимпекс Купе Интернейшнл  180
Николаевский МТП Зерновой терминал Ника‐Тера 180

w
Николаевский МТП Николаевский перегрузочный зерновой терминал НИБУЛОНа 172
МТП «Пивденный» ТИС‐Минудобрения 170
МТП Черноморск СП Рисоил Терминал 150
Николаевский МТП Дунайская судоходно‐стивидорная компания 136
МТП «Пивденный» Зерновой терминал Бориваж 126
Николаевский МТП Зерновой терминал Гринтур‐Экс 120
Всего 3 153

15.10.2019 12
Затраты на логистику зерна в России и у конкурентов

r u
Стоимость доставки зерна из Центральной России, из Поволжья до 

t .
основных экспортных ворот на Юге без учёта перевалки в порту составляет 

k
порядка 2,5–3 тыс. рублей за тонну. 

e
Источник: Российский зерновой союз, май 2018 года давление рынка

ro
Логистические издержки зашкаливают:

p
• Снижается конкурентоспособность российского экспорта

o r
• Сокращается зона тяготения южных портов, ограничивается количество 

m
регионов, для которых эффективен экспорт

.
• При доставке в порт зерно ориентируется на автотранспорт

w
• Дефицит портовых мощностей позволяет портам диктовать цены

w
• Высокие цены в глубоководных портах дают шанс для речных портов и 

w
рейдовой перевалки на большую воду в порту Кавказ, а также для 
портов на Балтике
• Идет поиск экзотических путей экспорта (СМП)
• Вводится компенсация стоимости ж.д. перевозки зерна в порты для  Источник: проект L.A.B. Logistics Agro Benchmark, 
отдельных регионов по России – оценка МСТ по данным открытых 
источников

15.10.2019 13
Мощности по портовой перевалке зерна – по данным 
Стратегии развития зернового комплекса РФ

t . r u
ek
rp ro
.m o
ww
w
15.10.2019 14
Зерновые терминалы Прибалтики. Существующее состояние

t . r u
ek
rpro
.m o
w w
Ventspils Grain Terminal

w Panamax 

15.10.2019 15
Зерновые терминалы на российской Балтике. 
Существующее состояние

r u
Терминал «Содружество‐Соя», Калининград

k t .
ro e
o rp
w .m
w w
??????
Стивидорные компании БП Санкт‐Петербург, перегружающие зерно

Стивидорная компания

ЗАО "Нева‐Металл"
Исторически пиковый объем в  2018 
2005‐2018 годах, тыс. т
150
год
3
ОАО "Балтийский судомеханический завод" 196 196
ОАО "Морской порт Санкт‐Петербург" 522 69

15.10.2019 16
Проекты зерновых терминалов в российской Балтике

r u
Прирост 

t .
Порт Инициатор проекта Тип проекта мощностей,  Начало строительства вертикального 

k
млн т берегоукрепления по объекту «Искусственные 

e
строительство, 
Высоцк ООО «Технотранс» спецтерминал 4,0 земельные участки под цели строительства морских 

ro
ООО «Универсальный торговый  строительство,  терминалов 5‐й, 6‐й очередей комплекса 
Усть‐Луга спецтерминал 8,0

p
терминал Усть‐Луга» («Лугапорт») генеральных грузов в МТП Усть‐Луга»  

r
строительство, 
Приморск ООО «Приморский УПК»  спецтерминал 5,0

o
строительство, 
Финский залив ГК «Содружество» спецтерминал 5,0

.m
Зерновой терминал ООО «Приморский УПК» ‐ моделирование

w w
w
15.10.2019 17
Что дальше?

r u
Возможные пути развития логистики

k t .
ro e
p
Снижение стоимости  Снижение стоимости ж.д.  Появление новых 

r
перевалки в портах Юга доставки терминалов с хорошей 

o
•Увеличение зоны тяготения Развитие ж.д. логистики: инфраструктурой+ 
развитие ж.д. логистики

m
портов = регионов, откуда строительство крупных

.
доставка в порт региональных элеваторов,
конкурентоспособна маршрутизация отправок Повышение конкуренции

w
терминалов
•Коллапс на УДС и подходах в  Готовы ли порты? Нет.
Снижение ставки на перевалку

w
портах, на терминалах  Строительство новых
терминалов. Рост экспорта

w
 Расширение географии портов, Вовлечение новых регионов и
поставок, вовлечение новых развитие отрасли.
зернопроизвоящих регионов.

15.10.2019 18
Спасибо за внимание!