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Dossier ❘ ÉTATS-UNIS/CANADA

ÉTATS-UNIS/CANADA
La côte Est dans la tourmente
du Covid-19
Les filières homards et Saint-Jacques des États-Unis et du Canada ont subi de plein fouet
l’effondrement des marchés mondiaux lié à la pandémie.

Dossier : Bertrand GOBIN

Une consommation Le Ceta rebat les cartes Des offres plutôt


de homard largement entre les États-Unis complémentaires
bousculée par le virus. et le Canada. en Saint-Jacques.

P lat festif par excellence, le homard


est de tous les produits de la mer
proportionnellement l’un des plus
consommés à l’extérieur. Et très
peu à la maison. En France, son taux de
pénétration, autrement dit, la part des
ménages en achetant au moins une fois
541
millions de dollars
La production
américaine
de Saint-Jacques.
 
de la demande. En 2018, leurs pêcheries
de la côte Est ont respectivement débar-
qué 97  000  et 66  000 tonnes. Des ton-
nages considérables, dont une part impor-
tante, surtout pour le Canada qui dispose
d’un marché domestique plus restreint, est
exportée dans le monde entier, en vivant
sur le marché nord-américain les stocks
qu’il leur restait à écouler. Au Canada, les
cours se sont effondrés de 50 %, avec un
impact mécanique sur les prix du surgelé.
C’est ainsi qu’en France, début mars, les
tarifs aux restaurateurs du homard cana-
dien sont tombés à 13 euros le kilo, contre
17 % sont exportées,
dans l’année, n’est que de 1,7  %. À dont un tiers vers comme en surgelé. La Chine, la Corée du plus de 20  euros avant la crise. Dans les
titre de comparaison, les coquilles Saint- le Canada. Sud, le Japon et l’Europe figurent parmi provinces maritimes qui bordent l’Atlan-
Jacques sont achetées par 35  % des les principaux importateurs. Des échanges tique, la baisse des prix a, selon un impor-
(chiffres 2018)
ménages, frais et surgelé confondu. Selon très significatifs existent également entre tateur, été également nourrie par une
FranceAgriMer, les restaurants écoulent les deux pays, même si une part de ces mésentente entre pêcheurs : certains dis-
quatre fois plus du crustacé que la vente homards qui franchissent la frontière, posaient encore de stocks, et souhaitaient
au détail. Autant dire que, dans le contexte notamment dans le sens sud-nord, est retarder l’ouverture de la pêche, tandis que
du Covid-19, avec la fermeture des éta- ensuite réexportée. Ce phénomène s’est d’autres, dépourvus, encourageaient un
blissements et l’arrêt des croisières, le mar- amplifié depuis l’entrée en vigueur du Ceta démarrage rapide de la saison.
ché a été l’un des plus impactés. (lire page 48). À l’effondrement du marché sont
Le Canada et les États-Unis ont été par- « La pandémie a un effet dévastateur sur venus s’ajouter les problèmes logis-
ticulièrement exposés par l’effondrement l’industrie », déclarait début avril, Stéphane tiques dus à la désorganisation com-
Vrignaud, le représentant à Bruxelles de la plète des transporteurs, qu’ils soient
NOAA, l’agence américaine en charge de maritimes (rotation des équipages, ferme-
la pêche. Les portes du marché chinois ont ture des ports…) ou aériens (suppression
été les premières à se fermer, mi-janvier. des vols). Dans les pêcheries du Maine,
Peu avant, en décembre, dans l’optique les premières mesures de chômage par-
des ventes du Nouvel an chinois, les prix tiel ont été prises dès le mois de mars.
s’étaient emballés sur le homard vivant. Mi-avril, au moment où nous bouclions ce
En Nouvelle-Écosse, la barre des 10 dollars dossier, l’allégement des mesures sanitaires
canadiens la livre aux pêcheurs avait même en Chine semblait laisser entrevoir un redé-
été franchie. Quelques semaines plus tard, marrage des affaires. En dépit de la levée
patatras. Les marchés se sont retrouvés en progressive des mesures de confinement
berne et les prix drastiquement en baisse dans le monde, le retour à la normale ne
D.G.

pour les opérateurs contraints de brader sera pas pour demain en matière de fré-

❘  44 ❘ PRODUITS DE LA MER N°201 JUIN-JUILLET 2020


COQUILLE SAINT-JACQUES
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Dossier ❘ ÉTATS-UNIS/CANADA

DR

DR
quentation des restaurants ou de vacances
en croisière. Sans parler de la menace que
ploitation liées à la mise à quai des bateaux,
l’association des pêcheurs de l’Île-du- 87 900
tonnes
produits nobles, notamment en produits
de la mer surgelés. Nos clients ont enre-
toute éventuelle reprise de l’épidémie Prince-Édouard s’interrogeait plus fonda- gistré des ventes en hausse de 50 %. Chez
continuera de faire peser localement sur mentalement sur le risque sanitaire à faire Le volume total Intermarché, la progression a même atteint
l’ouverture des commerces non essentiels. prendre à ses quelque 1 000 adhérents et des homards exportés 60 %. » Sur les semaines concernées par la
C’est dans ce contexte, chamboulé 3 000 marins. par le Canada en 2019, ruée des clients, le paneliste Kantar a cal-
soit 90 % de sa
comme jamais depuis la Seconde Guerre Autre produit phare des pêcheries de culé que Les Mousquetaires avaient gagné
production nationale.
mondiale, qu’il pèse une grosse incertitude la côte Est nord-américaine, la coquille 0,8  point de parts de marché, passant à
sur le marché et sur la saison de pêche. Saint-Jacques. Proportionnellement moins 15,5  %. Système U, qui bénéficie éga-
Dans l’État du Maine, plus de 80  % des dépendante des marchés de restauration, lement d’un réseau très dense de points
débarquements de homards se font entre elle aurait même vu ses volumes s’envo- de vente, davantage en proximité des
juin et novembre, avec un pic traditionnel ler au sein des rayons surgelés dans les consommateurs que ne le sont les hyper-
au mois d’août. «  Au Canada, plusieurs grandes surfaces hexagonales. « Au début marchés, a pour sa part grappillé 0,6 point,
zones de pêche du Nouveau-Brunswick du confinement, les Français n’ont pas passant à 11,6 %. Pour les professionnels
ont décidé de reporter le démarrage de stocké seulement des pâtes et du papier de la Saint-Jacques, reste une interroga-
leur saison », indiquait début avril Yannick toilette, sourit David Sussmann, le patron tion : quelle est la part des acheteurs ayant
Dheilly, délégué commercial de l’ambas- de Seafoodia, qui distribue des Saint- découvert le produit au rayon surgelé qui
sade canadienne à Paris. Sans même évo- Jacques canadiennes. Ils se sont mis à cui- continuera à en acheter une fois la crise
quer l’aspect commercial et les pertes d’ex- siner davantage, se sont recentrés sur des terminée ? n

USA : 70 % des produits de la mer consommés en restaurant


S ur la centaine de milliards de dollars dépensés annuelle-
ment en produits de la mer, les Américains en consomment
70 % à l’extérieur et seulement 30 % à la maison. C’est dire
ral pour soutenir le secteur pêche et aquaculture faisait figure
de goutte d’eau. En outre, les modalités d’attribution – réser-
vées aux opérateurs pouvant justifier un minimum de 35 % de
l’impact de la fermeture des restaurants sur le marché domes- pertes – ont tardé à être précisées. « Nous sommes à 80 % en
tique. Mi-avril, des médias américains évoquaient des pertes dessous de notre point d’équilibre », déclarait au Washington
globales pour l’ensemble de la filière de l’ordre de plusieurs Post, Peter Ramsden, le patron de Foley Fish, un important
dizaines de milliards de dollars. À côté, l’enveloppe de quelque producteur de Saint-Jacques, établi à New-Bedford, dans le
300 millions de dollars débloquée par le gouvernement fédé- Massachusetts.

PRODUITS DE LA MER N°201 JUIN-JUILLET 2020 ❘  47 ❘


Dossier ❘ ÉTATS-UNIS/CANADA

Le Ceta
rebat les cartes concurrentielles
Les exportations Côté canadien, on se félicite du coup
canadiennes de homard de pouce que constitue la suppression des
tarifs douaniers. Pour autant, sur les Saint-
et de Saint-Jacques Jacques, l’effet n’a pas été immédiat.
vers l’Union européenne «  L’année qui a suivi l’entrée en vigueur
profitent de la suppression de l’accord, nos exportations ont même
des droits de douane. baissé », se souvient Yannick Dheilly, délé-
gué commercial à l’ambassade du Canada
Les volumes sont
en France. En 2019, en revanche, aucune
en hausse, au grand dam équivoque : plus de 1 700 tonnes de Saint-
des opérateurs américains. Jacques surgelées ont été exportées vers
Le boîtage recyclable en carton l’Hexagone. Soit 600 tonnes de plus qu’en
(ici celui de Seafoodia) : 2018, faisant du pays de l’érable le troi-

E
une alternative à l’historique sième fournisseur français. En valeur, avec
format en sachet 324 millions d’euros, le Canada est désor-
n vigueur depuis l’automne 2017, plastique avec glace. mais au coude-à-coude avec l’Argen-
le Ceta, l’accord de libre-échange
tine (328  millions). Sur le homard, l’ana-
entre le Canada et l’Union euro-
lyse des chiffres est plus compliquée : les
péenne, impacte les importa-
données export du ministère canadien de
tions nord-américaines de homards et de
DR

l’Agriculture sont inférieures à celles des


Saint-Jacques. Les droits de douane appli-
importations publiées par FranceAgriMer.
qués sur les produits canadiens sont tom-

23
La raison des écarts tient au fait qu’une
bés de 8 % à 0, sur les Saint-Jacques et sur promotion des produits alimentaires amé-
partie de la marchandise commercialisée
le homard vivant, congelé et les queues. Il ricains. Des propos confirmés par les sta-
 % en France a transité par la Belgique ou les
subsiste, sur la chair préparée ou conser- tistiques de la NOAA, l’agence fédérale
La progression Pays-Bas. Plus globalement, les statistiques
vée, un droit résiduel de 3,33 %, qui sera des pêcheries. Entre  2018 et  2019, les
des exportations sont aussi biaisées par le fait que des pro-
supprimé au 1er janvier. L’impact se ressent exportations américaines à destination de
de homards vivants duits pêchés aux États-Unis sont achemi-
sur les échanges de l’UE avec les deux pays, l’Hexagone se sont repliées de 14 % sur
canadiens vers nés au Canada afin d’être réexportés vers
car entre les deux espèces, il existe une vraie la Saint-Jacques surgelée, de 30 % sur le
la France entre 2018 le Vieux continent.
rivalité commerciale entre les deux voisins. homard vivant. Sur la chair de homard, la
et 2019 (source, Devenue plus attractive au plan tari-
«  Le Ceta a clairement eu un effet baisse atteint même 47  %. Face à cette ministère canadien). faire, l’Union européenne fait naître des
négatif sur nos exportations à destina- nouvelle donne, les opérateurs américains
vocations chez les opérateurs canadiens.
tion de l’Union européenne. Il représente renforcent les messages autour de la qua-
L’entreprise White Cap était jusqu’en 2019,
pour nous un handicap concurrentiel  », lité et des atouts spécifiques des produits
essentiellement présente en France avec de
considère Colleen Coyne, coordinatrice américains. Ils affichent aussi leur volonté
la chair de crabe des neiges à la marque
produits de la mer pour le Nord-Est au de prospecter de nouveaux marchés,
Luxury. Des produits distribués en restaura-
sein de Food Export USA, l’agence de notamment en Chine (lire ci-dessous).
tion hors foyer (RHF) ou aux cuiseurs appro-
visionnant les rayons marée des grandes et
moyennes surfaces (GMS). «  Nous met-

Le homard US retrouve la Chine tons en place une stratégie de développe-


ment en Europe et notamment en France,
explique François Talpaert, responsable des

P our les exportateurs américains de homards, la réouverture du gigantesque marché chinois


après la crise du Covid-19 coïncide avec un abaissement bienvenu des droits de douane, de
10 à 5 %. La mesure fait suite à l’accord trouvé début 2020 entre Pékin et Washington. La guerre
ventes. Nous avons recruté une équipe
commerciale et qualité pour développer
l’ensemble de nos gammes de crustacés et
commerciale qui faisait rage entre les deux pays depuis 2018 avait eu pour effet de renchérir de de mollusques (homard, crevette nordique,
plus de 30 % le homard du Maine par rapport à son concurrent canadien. Globalement, jusqu’à crabe, noix de Saint-Jacques…). L’offensive
300 millions de dollars d’exportations américaines de fruits de mer pourraient être exemptés vise non seulement la RHF, l’industrie ou
dans le courant de l’année. L’accord n’est pas sans conséquences pour les Canadiens, qui avaient les cuiseurs, mais également les GMS et le
su tirer profit des barrières imposées à leur principal concurrent. home-service. » n

❘  48 ❘ PRODUITS DE LA MER N°201 JUIN-JUILLET 2020


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Dossier ❘ ÉTATS-UNIS/CANADA

Homard :
des volumes historiquement hauts
Les débarquements du prestigieux crustacé
sur la côte Est des États-Unis et du Canada n’en finissent
pas de progresser. Une aubaine pour les exportateurs.

P lus de 100 000 tonnes de homards


canadiens débarqués sur une
année, ce serait un record  !
Mi-avril, les données chiffrées 2019
n’étaient pas encore validées par les statis-
ticiens du ministère des pêches du Canada.
Mais il semble bien que, après deux années
En dépit de la forte concurrence entre
les origines États-Unis et Canada, il existe
une complémentarité. Contrairement aux
pêcheries du Maine, focalisées sur la période
estivale, au Canada, Clearwater est organisé
sur deux saisons de pêche : de fin novembre
jusqu’à début janvier, et de mai à début juil-
à 97 000 tonnes, le seuil symbolique ait été let. Soit la période d’avant la mue et pen-
franchi. De 20  000 tonnes au début des dant laquelle les homards contiennent une
années 1980, les débarquements sont pas- quantité importante de chair, avec un taux
sés à 40 000 tonnes dans les années 1990, de protéines au maximum.
puis sont montés en flèche à partir de La complémentarité entre les deux ori-
2000. « Tout le monde pense : « Ça finira gines vaut également sur le type de pro-
par s’arrêter un jour », mais personne ne duits. Forts de leur immense marché
peut dire quand  », commente Yannick domestique, les Américains font tradition-
Dheilly, délégué commercial à l’ambassade nellement moins de transformation tandis
canadienne en France. que les Canadiens, eux, exportent propor-
L’efficacité des mesures de gestion de tionnellement beaucoup de homards sur-
la ressource constitue l’une des raisons de gelés : 28 000 tonnes l’an passé. En France
cette abondance, en particulier la limitation comme ailleurs, sur le marché du homard
à 300 casiers par bateau. Mais est-ce le seul surgelé à destination des GMS et des free-

D.G.
facteur ? Les pêcheurs ont coutume de dire zer centers, une bascule est en train de
que, prédation sur les œufs oblige, quand s’opérer en matière de conditionnement. Les captures canadiennes 2019 de homards s'envolent
il y a moins de poissons, il y a plus de crus- Les boîtes recyclables en carton font de vers les 100 000 tonnes… un record !
tacés. Or, en dépit du moratoire de 1993 plus en plus concurrence au format histo-
à 2003, les stocks de cabillaud, effondrés rique, au sachet plastique avec glace.

558
dans les années 1990, ne sont toujours pas Les exportations de homard vivant tion des crustacés par taille, peut atteindre
revenus aux niveaux antérieurs. d’Amérique du Nord entrent pour leur quelques mois. Il est toutefois réservé aux
Au Canada, 43 des 45 pêcheries de part en concurrence directe avec le homard   homards les plus pleins, les mieux à même
homard sont de type côtière, c’est-à-dire européen. Grâce aux viviers réfrigérés et à la millions de dollars de supporter d’abord cette phase de dor-
à moins de 15 kilomètres des côtes et à mise en dormance, les opérateurs peuvent Le montant des mance, puis le voyage par avion. Les taux
moins de 40 mètres de profondeur. On aujourd’hui optimiser les flux et faire tam- exportations américaines de survie et le maintien de la qualité de
compte plusieurs milliers de pêcheurs pon entre les volumes pêchés et les expé- de homards en 2019, la chair sont évidemment des paramètres
dont plus de la moitié
titulaires de permis. Les volumes les plus ditions. Le stockage à long terme, dans clés à maîtriser pour envisager le dévelop-
à destination du Canada.
importants sont issus du golfe du Maine, une eau réfrigérée, et avec une sépara- pement de cette technique. n
de la baie de Fundy, du sud du golfe du
Saint-Laurent et du long des côtes de la
Nouvelle-Écosse.
Côté américain, les débarquements de Les atouts de l’extraction haute pression
homards restent aussi à un niveau élevé :
entre 65  000  et 70  000  tonnes depuis
2012. La côte Est compte sept zones de
pêche. Dans le golfe du Maine et sur le
S ur le marché français, la demande de la restauration pour le homard congelé cru décorti-
qué est croissante. Les utilisateurs apprécient sa praticité et sa facilité de mise en œuvre. Les
formats les plus demandés sont le combo (une queue et deux pinces décortiquées) et les demi-
banc Georges, les stocks sont au-dessus homards. Le développement de l’extraction haute pression (HPP) permet, grâce à l’absence de
des objectifs. Ils sont en revanche inférieurs traitement thermique, de préserver qualités sensorielles et nutritionnelles du crustacé. Cette
dans le sud de la Nouvelle-Angleterre. technique offre aussi l’avantage de détacher la chair de manière rapide, propre et complète.

PRODUITS DE LA MER N°201 JUIN-JUILLET 2020 ❘  51 ❘


Dossier ❘ ÉTATS-UNIS/CANADA

Saint-Jacques :
deux salles, deux ambiances
Surgélation en mer pour moins productives du fait de la houle et
l’un, à terre pour l’autre : des fonds plus remués.
La France est un marché stratégique
bien que concurrents, pour les pêcheurs américains. En surgelé,
les deux voisins c’est leur second débouché à l’export avec
nord-américains 18 % des ventes. Un chiffre en repli depuis
proposent des offres un an, du fait du Ceta. Le premier marché
pour la Saint-Jacques américaine surgelée
assez complémentaires
reste le Canada, avec de très gros volumes
en Saint-Jacques. ensuite réexportés dans le monde. En frais,
les États-Unis sont le second fournisseur de

L
la France, derrière le Royaume-Uni, avec
426 tonnes exportées en 2018.
es États-Unis et le Canada sont, der-
Du côté de l’industrie canadienne, la sur-
rière l’Argentine et le Pérou, deux
gélation en mer a favorisé le développement
des principaux exportateurs de noix
de gros bateaux et la concentration d’un
de Saint-Jacques surgelées à des-
secteur qui, aujourd’hui, fait de la label-
tination d’un marché français structurel-
lisation MSC un argument concurrentiel.
lement déficitaire. Bien que situées dans

DR
De fait, la Saint-Jacques canadienne surge-
des eaux voisines et pêchant la même
Le décorticage à la main est privilégié par Ocean Choice. lée affiche des prix au kilo 43 % plus élevés
Placopecten magellanicus, leurs pêche-
(source FranceAgriMer). «  C’est véritable-
ries se distinguent. Aux États-Unis, il s’agit
ment un produit d’exception », s’emballe
principalement d’une pêche le long des

18
David Sussmann, le patron de Seafoodia.
rivages du Massachusetts, du Maine et de tuent en frais, la surgélation à terre. Une
En matière de qualité de la noix cana-
Rhode Island. La gestion de la ressource part importante des opérateurs sont basés
% dienne, Sandrine Étienne ne manque
est supervisée par quatre conseils régio- au port de New Bedford.
pas d’arguments. La cheffe des ventes
naux sous l’égide de l’ASMFC, la commis- Au Canada, une majorité de produits des ventes
d’Ocean Choice pour la France met en
sion des pêches maritimes des États de est surgelée en mer, en particulier ceux de Saint-Jacques
américaines avant le décorticage manuel pratiqué à
l’Atlantique ; les quotas sont individuels et destinés au marché français. Les bateaux-
surgelées se font bord du Destiny, le bateau surgélateur de
transférables. « Le système est très strict, usines partent sur le banc Georges, de
vers la France. cette entreprise familiale, numéro deux
explique Felipe Macias, représentant fran- faible profondeur, libre de glace toute
canadien avec 17  % des quotas natio-
çais de l’agence promotionnelle Food l’année, pour des rotations pouvant durer
naux. «  Manuellement, nos employés à
Export Norheast. De manière à optimiser trois semaines. La plupart débarquent à
bord font un très beau nettoyage, par-
les stocks, une rotation des lits est opérée Yarmouth et Digby, en Nouvelle-Écosse. La
ticulièrement au niveau des viscères. Et,
chaque année. » La saison s’étend d’avril pêche se déroule de janvier à décembre,
grâce au contrôle visuel, ils assurent en
à septembre, les débarquements s’effec- même si les sorties hivernales sont un peu
outre un meilleur contrôle de la marchan-
dise. » En comparaison avec le décorticage
à la machine qui peut parfois scalper un
peu le haut de la noix, le fait de procé-
La cession de Clearwater en suspens der à la main permet de générer davan-
tage de calibre 10/20. Ce paramètre de

E n termes de timing, difficile de faire pire. Début mars, Clearwater


Seafoods annonçait l’intention de ses actionnaires de mettre en vente
tout ou partie de l’entreprise. Confortés par une succession de belles
la taille des noix est, au passage, l’un de
ceux sur lequel le Canada a le plus évo-
lué ces dernières années. Initialement, les
années, ils espéraient réaliser une bonne opération boursière. La crise pêcheurs canadiens ramenaient beaucoup
du coronavirus décalera-t-elle cette opération  ? Une chose est certaine, de petits calibres (20/30, voire 30/40 pièces
comme l’a rappelé une administratrice du géant canadien des produits de par livre). Depuis sept ou huit ans, du fait
la mer : « Le propriétaire majoritaire d’une entreprise qui détient des per- d’un stock en bonne santé, beaucoup de
mis de pêche canadiens doit être canadien. Il s’agit d’un élément clé de 10/20 sont débarqués. Sur le marché, il
l’examen stratégique. » En 2019, Clearwater a réalisé un chiffre d’affaires faut compter 3 à 4 euros par kilo d’écart
de 612 millions de dollars, avec des ventes dans 58 pays. entre le 10/20 et le 30/40. n
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