Estudio de Mercado

1. Tecnología de producción del producto y materias primas utilizadas

1.1 Propiedades del producto
Entre los compuestos del aceite de oliva, se encuentran polifenoles. Estos son compuestos
químicos sintetizados por las diferentes partes de las plantas (frutos, hojas, tallos, raíces y
semillas) que tienen la capacidad de retardar la oxidación de compuestos sintetizados por
los organismos y que son causales de enfermedades crónicas no transmisibles.
http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR40477.pdf
Dentro de ellos el más conocido es el hidroxitirosol, el cual procede de la hidrolisis de la
oleuropeína y es un glicósido amargo que puede llegar a constituir más del 14% del peso
seco del fruto del olivo.
El hidroxitirosol, al igual que la oleuropeína, presenta propiedades antiinflamatorias y
antimicrobianas frente a agentes infecciosos que se encuentran en tracto gastrointestinal
y respiratorio.
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis125.pdf
En el caso de alimentos, el hidroxitirosol posee un gran valor nutricional pues proporciona
proteínas, prebióticos, grasas esenciales y fibras vegetales, además evita la degradación
de color y sabor de los alimentos. Esta molécula es soluble en solventes acuosos debido a
su polaridad lo que permite introducirla dentro del consumo diario.
No se ha descrito ningún efecto adverso en el consumo del hidroxitirosol pues es una
sustancia que se halla presente de forma natural en el cuerpo humano, por ejemplo, en el
iris del ojo. De ese modo los fenoles del olivo, al ser naturalmente reconocidos por el
organismo, circulan libremente, sin presentar los problemas de adaptación de otros tipos
de polifenoles extraños. Tampoco se presentan problemas por acumulación de los
polifenoles en el organismo ya que, al ser hidrosolubles, se excretan por el sistema renal y
digestivo.
https://www.conmuchagula.com/hidroxitirosol-el-rey-de-los-antioxidantes-10-claves-
para-conocer-sus-beneficios/
TFM-P-690
1.2 Métodos de producción del producto
El hidroxitirosol se puede obtener por síntesis química o enzimática y por extracción y
purificación a partir de subproductos de la industrial del aceite. A continuación se detallan
una serie de patentes que fueron desarrolladas por grupos de investigadores del Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en donde a partir de subproductos de la
fabricación de aceitunas de mesa o del aceite, utilizan las aguas de lavado, huesos de
aceitunas o el alpechín y alperujo para obtener el producto de interés.
 Patente ES 2 145 701: Procedimiento de obtención de hidroxitirosol a partir de
hueso de aceituna.
Este procedimiento consiste en someter el hueso a un proceso de autohidrólisis rápida, en
un reactor de autohidrólisis. Dicho aparato consta, además del reactor propiamente
dicho, de una caldera de alimentación de vapor de agua y de un depósito donde se
expande el material explosionado. Para lograr una mayor efectividad, el hueso sin triturar
se impregna previamente con ácido sulfúrico diluido, se introduce en el reactor y se
somete a altas temperaturas por inyección de vapor de agua a presión, durante un corto
periodo de tiempo y se lleva de nuevo a presión normal, con lo que ocurre una
descompresión explosiva. Los tiempos de residencia se sitúan en torno a 2 minutos y la
temperatura oscila entre 200 y 235◦C.
Una vez realizado el tratamiento al vapor, se lleva a cabo un fraccionamiento del material
explotado con el fin de separar los principales constituyentes por solubilización selectiva.
Como resultado de la explosión se obtiene una fracción insoluble (fundamentalmente
lignina y celulosa) y otra soluble que contiene la mayor parte de las hemicelulosas y
fenoles de bajo peso molecular, procedentes fundamentalmente de la despolimerización
de la lignina. Los fenoles se extraen con acetato de etilo a partir de la fracción soluble y
entre los identificados en el extracto se encuentra el hidroxitirosol como se muestra la
Figura X1. Dicha identificación se lleva a cabo -tras su separación por HPLC- por
espectroscopía de UV, comparando los tiempos de retención y los espectros de absorción
(200-400 nm) con patrones conocidos. La posterior cuantificación se realiza respecto a
una curva patrón de hidroxitirosol.
La obtención en estado puro podría hacerse por algunos de los procedimientos usuales
descritos en la bibliografía, tales como HPLC preparativa, extracción líquido-líquido en
contracorriente, etc. El aumento de hidroxitirosol obtenido a partir del hueso de aceituna,
a medida que se incrementan las condiciones de severidad del tratamiento de
autohidrólisis (aumento a la temperatura, tiempo de residencia en el reactor o utilización
de un catalizador, por impregnación con ácido diluido), sugiere que este compuesto está
formando parte de la propia estructura del hueso, y que se necesitan tratamientos muy
severos para poder solubilizarlo.
https://digital.csic.es/bitstream/10261/4909/1/2145701_B1.pdf
Figura 1. Esquema del proceso de patente ES 2 145 701.

 Patente ES 2 186 467: Obtención de sustancias antioxidantes a partir de soluciones

del proceso de elaboración de aceitunas de mesa.
Consiste en obtener un extracto fenólico, rico en hidroxitirosol, a partir de diferentes
líquidos del aderezo de aceitunas. Los líquidos que se utilizarán deben permanecer al
menos entre 5-8 meses en los mismos fermentadores en los que se procesan las
aceitunas.
Todos los líquidos de los que se parte ya sean, soluciones conservadas de hidróxido sódico
y aguas de lavado, salmueras de fermentación y soluciones acidificadas, presentan una
cierta coloración y turbidez debido a la presencia de microorganismos y polímeros
fenólicos, entre otros, que es necesario eliminar. Para ello, se empleará la ultrafiltración o
nanofiltración, mediante el uso de membranas tubulares de corte molecular entre 1000 y
10000 daltons. De esta forma se consigue un permeado con poca coloración en el cual se
han eliminado, además de microorganismos, compuestos de peso molecular mayor de
1000-10000. A continuación, el permeado obtenido en la ultrafiltración se someterá al
tratamiento con resinas no-iónicas. Estas resinas adsorberán preferentemente a las
sustancias fenólicas, en especial hidroxitirosol. Este proceso se puede llevar a cabo
mediante tratamiento en baño, o bien en columnas en serie rellenas de estas resinas. Los
fenoles adsorbidos en las columnas se liberarán de las mismas mediante el empleo de
solventes tales como etanol o metanol. El extracto alcohólico, el cual contendrá un cierto
porcentaje de agua, se destilará para evaporar el disolvente orgánico, con vistas a
recuperarlo. El concentrado acuoso, muy rico en sustancias fenólicas, será sometido
posteriormente a un tratamiento con carbón activo. El objeto de dicho tratamiento es la
eliminación casi completa de la coloración residual que todavía tiene el extracto, así como
de olores y sabores extraños. Este tratamiento con carbón activo se puede llevar a cabo
bien en baño o en columnas en serie. Finalmente, el extracto acuoso se congelará a
temperaturas inferiores a 0◦C y someterá a un proceso de liofilización a vacío. Una vez
finalizadas todas las etapas se obtendrá un residuo sólido con cantidades superiores al 60-
80 % en hidroxitirosol, comprobado por HPLC y RMN, junto con menores porcentajes de
tirosol.
https://digital.csic.es/bitstream/10261/6668/1/2186467_B1.pdf
 Patente ES 2 177 457: Procedimiento de obtención de hidroxitirosol purificado a
partir de productos y subproductos derivados del olivo.
La presente invención se refiere a un método cromatográfico que permite obtener
hidroxitirosol con un alto grado de pureza y que ha sido desarrollado a partir de los orujos
de dos y tres fases y de los huesos procedentes del procesado de aceitunas, tras ser
sometidos a un proceso de explosión a vapor.
El procedimiento de la invención tiene de novedoso la utilización de un sistema
cromatográfico en dos fases, utilizándose en la primera una resina de intercambio iónico
en forma no activada, que permite la parcial purificación de hidroxitirosol sin que éste
sufra alteración alguna, tras su elución simplemente con agua. Estas resinas en base a
poliestireno se pueden usar en forma de gel o macroreticular, y son fácilmente
regenerables y de gran durabilidad mecánica y funcional. El segundo paso se realiza sobre
resina adsorbente polimérica que permite la total purificación de hidroxitirosol tras eluir
con una mezcla metanol o etanol:agua (del 30 al 33 %). Esta resina macroreticular, no
iónica, en base poliestireno, que adsorbe y libera las sustancias a través de interacciones
hidrofóbicas y polares, tiene la ventaja con respecto a otras resinas de que no ocurren
procesos de retención ni modificaciones químicas importantes del hidroxitirosol sobre la
fase estacionaria.
https://digital.csic.es/bitstream/10261/6514/1/2177457_B1.pdf
1.3 Principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros
El olivo se caracteriza por producirse en climas mediterráneos, donde los inviernos son
fríos y los veranos cálidos, y existe una gran amplitud térmica diaria, que permite un
desarrollo óptimo de sus características organolépticas y benéficas para la salud. Por lo
tanto, la producción de aceite de oliva se concentra en el mundo en la cuenca del
Mediterráneo (sur de Europa, norte de África y parte de Asia) - donde se produce más de
90% del aceite de oliva mundial -, y en Argentina, Chile, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda
y Estados Unidos.
La producción mundial alcanzó 3,2 millones de toneladas en el año 2013. En Europa se
concentra el 76% de la producción mundial, con 2,5 millones de toneladas. El principal
productor de aceite de oliva es España, con 1,8 millones de toneladas en 2013. La
producción chilena representa 0,5% de la producción mundial de aceite de oliva, con 15
mil toneladas (temporada 2013/14).
Según datos de Trademap al año 2019, Chile se encuentra en el onceavo lugar de acuerdo
al valor de las exportaciones de aceite de oliva, y se proyecta que seguirá creciendo, tanto
en valor como en volumen producido y exportado. Lo anterior se basa en el aumento que
se observa en la superficie de olivos en Chile, junto con el incremento del consumo
mundial de aceite de oliva. Lo descrito anteriormente se puede observar en la Figura X2 y
en la Tabla X1.
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2015/05/aceiteOliva2015.pdf

Figura 2. Consumo mundial de aceite de oliva, Fuente: elaborado por Odepa con
información del Consejo Oleícola Internacional (COI).

Tabla 1. Principales países exportadores de aceite de oliva, Fuente: TRADE MAP 2019.

PAÍS TOTAL MIL US$ (año 2019) Crecimiento año 2015-2019

España 3.340.704 7%
Italia 1.494.774 -3 %
Portugal 617.227 11 %
Túnez 498.674 -4 %
Grecia 392.698 -10 %
Turquía 132.783 49 %
República
Árabe 90.978 24 %
Siria
Argentina 70.810 -3 %
Marrueco 67.370 1%
s
 Francia 64.264 -6 %
Chile 52.120 2%

Entre más de 250 marcas presentes en el mercado del aceite de oliva en China, casi el 80%
proviene de España, Grecia, Italia. Tanto España como Italia, son los más importantes en la
participación del mercado chino de aceite de oliva importado. Están posicionados en la
mayoría de las grandes tiendas, supermercados, restaurantes y hoteles de alta gama,
presentando una variedad de marcas. Lo descrito se puede observar en Tabla X2.
https://www.prochile.gob.cl/wp-
content/uploads/2012/07/FMP_China_Aceite_Oliva_2016.pdf
Tabla 2. Principales países proveedores de aceite de oliva de China, Fuente: TRADE MAP
2019.

PAÍS TOTAL MIL US$ (año 2019) Cantidad toneladas (año

2019)
España 145.041 43.855
Italia 21.952 4.666
Australia 2.596 390
Grecia 1.742 317
Turquía 918 217
Marrueco 843 247
s
Chile 790 242
Túnez 646 111
Francia 388 62
Corea 358 58
Portugal 346 60
Chipre 227 68

La producción de aceitunas en Chile se sitúa entre las regiones de Atacama y el Maule,

además del valle de Azapa, concentrándose en las regiones de O’Higgins y Maule, donde
se encuentra cerca de 50% de la superficie total nacional como se muestra en la Figura X3.
Figura 3. Superficie de olivos en Chile, Fuente: Catastro Frutícola Odepa-Ciren.

La superficie de olivos en Chile ha aumentado más de 100% en los últimos ocho años, y se
estima que seguirá creciendo, pero a una tasa menor. Este incremento del área plantada
tiene lugar al mismo tiempo que se tiende a utilizar sistemas de producción más
intensivos. Las variedades más usadas en Chile son las siguientes:
- Arbequina (70%) que es originaria de España.
- Frantoio (17%) que es originaria de Italia.
- Arbusana (7%) que es originaria de España.
- Otras: Coratina, Leccino, Picual (ésta es la principal variedad en el mundo) y Koroneiki.
La baja de producción entre los años 2012 (21 mil toneladas) y 2013 y 2014 (15 mil
toneladas en cada año) que se observa en la Figura 4X, se debió a la escasez de agua para
el riego y a las bajas temperaturas en la primavera del año 2013, que alteraron el
rendimiento del cultivo, pese a que en el año 2014 se esperaba un aumento en la
producción.
Figura 4. Producción de aceite de oliva en Chile, Fuente: ChileOliva 2015.

2. Producción del producto en el mercado objetivo

2.1 Definición del mercado objetivo (el que suministrará)
Hace un par de años, los consumidores solo se preocupaban de que los alimentos que
consumían les aportaran placer y conveniencia de acuerdo a su estilo de vida y actividades
propias que desarrollaban. Hoy, una tendencia indiscutible es que a estos factores se debe
agregar el de “salud”, el que ha adquirido mayor relevancia y se instala entre las
preferencias de los consumidores pues se espera que el producto alimenticio aporte en la
prevención y atenuación de enfermedades.
http://www.agrimundo.gob.cl/wp-content/uploads/Informe-Experto-con-formato-final-
con-Indice-DEFINITIVO.pdf
Debido a esto el mercado objetivo se centrará en la población trabajadora pues le
otorgaría un mayor beneficio en relación a las propiedades del hidroxitirosol.
De acuerdo a los datos obtenidos del Trade Map, los principales países importadores de
suplementos alimentarios son Estados Unidos y China, los cuales se muestran en la Figura
X5. A partir de estos datos se puede justificar la elección del país escogido, ya que China
posee un mercado más diversificado en comparación a Estados Unidos por lo que sería
menos difícil de entrar. Además, según un reporte realizado por la empresa Datamonitor
el año 2012, Asia Pacifico era el principal mercado a nivel global de alimentos funcionales,
seguido por Estados Unidos.
http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2010/05/E-Desafíos-industria-alimentos-
procesados-y-funcionales.-2010.pdf
Figura 5. Países importadores de preparaciones alimenticias (código arancelario: 2106),
Fuente: TRADE MAP 2019.

2.2 Calidad de los productos

Otro organismo encargo de la normativa en materia agroalimentaria:
http://cexgan.magrama.es/MODULOS05/Documentos/Legislacionnormativaagroalimetari
aChina.pdf
Tabla 3. Organismo involucrado en las regulaciones agroalimentaria en China.

Acrónimo Organismo Competencias

Administración de Control, supervisión y coordinación de
SAC Normalización de China los estándares de calidad de los
productos en China.

Además de las normas nombradas, hay que tomar en cuenta la siguiente:

- GB 7718-2011 Norma general para etiquetado de alimentos preenvasados.
Donde GB se refiere a la norma nacional china que es obligatoria.
Un formato similar al que se desea producir se muestra en la siguiente figura, en donde se
observa que contiene un 20% de pureza de HT y el resto esta compuesto por otros
polifenoles.

Figura 6. Extracto de hoja de olivo con un 20% de HT.

2.3 Volúmenes de producción del producto en el mercado objetivo en los últimos cinco
años y principales productores
Está bien, no hay nada que agregar.
2.4 Situación actual de los principales productores
Está bien, no hay nada que agregar.
3. Exportaciones e importaciones de productos
3.1 Volumen de exportaciones e importaciones del producto en el mercado objetivo en
los últimos cinco años
Está bien, no hay nada que agregar.
3.2 Principales flujos de exportación e importación de los proveedores de productos
(competidores)
Para Xian Yuhui Biotechnology Co. Ltd. se encontró el valor anual de producción que es
300 -500 millones de USD, donde el 40% va a Norteamérica, el 18% a Oceanía, el 5% a
Europa Oriental (ese mismo porcentaje también va a Sudamérica, Norte de Europa
Centroamérica, Europa del Este por separado), el 2% a Asia, Africa y Europa del Sur (por
separado) y el porcentaje restante para el resto del mundo.
https://xaseason.en.alibaba.com/company_profile.html
Para Xi’an Frankherb Biotech Co. Ltd. el volumen de ventas anuales es 5 - 10 millones de
USD y los principales destinos de exportación América del Norte, América del Sur, Europa
del Este, Sudeste de Asia y Oceanía.
http://www.34551.com/China/Xian-Frankherb-Biotech-Co-Ltd_uaxxomz.html
Para Zhejiang Multinpharma Co., Ltd. las ventas anuales son 23 millones de USD y para
Wuxi Gorunjie Natural-Pharma Co. son entre 2,5 – 5 millones de USD.
https://www.dnb.com/business-directory/company-
profiles.zhejiang_puli_pharmaceutical_co_ltd.1defc398a71b6792703f15d3bffd26c9.html
https://www.exporthub.com/wuxigorunjienaturalpharma/
Estos datos reportados corresponden a las ventas globales de sus productos, no
específicamente al producto de interés. En caso del flujo de importación no se
encontraron datos disponibles.
3.3 Tendencias y características de las exportaciones e importaciones de proveedores de
productos
No se encontraron datos disponibles tanto de exportación como de importación por lo
que no fue posible analizar este punto.
4. Investigación de precios de productos
4.1 Precios nacionales del producto
Está bien, no hay nada que agregar.
4.2 Dinámica en los precios de exportación-importación
Debido a que en el ítem anterior no se encontraron datos de exportación ni importación,
tampoco fue posible analizar este punto.
5. Consumo de producto
5.1 Oferta de producto y equilibrio de la demanda
Está bien, no hay nada que agregar.
5.2 Usos principales del producto
El hidroxitirosol es un polifenol fitoquímico con propiedades antioxidantes y es
considerado como uno de los antioxidantes naturales más potentes por lo que es el
principal uso que se le da.
Dentro del tratamiento del cáncer, la quimioprevención (administración de agentes
químicos, tanto sintéticos como naturales, con el objeto de prevenir la carcinogénesis)
está cobrando especial importancia últimamente. Entre los agentes capaces de disminuir
la tasa de transformación celular maligna, los antioxidantes parecen ser especialmente
prometedores.
https://www.fitoterapia.net/php/descargar_documento.php?
id=4700&doc_r=sn&num_volumen=11&secc_volumen=5954
Según algunos estudios in vitro se ha demostrado que el hidroxitirosol inhibe la
proliferación de células tumorales de colon, mama y piel.
https://www.agromeat.com/21723/componentes-del-aceite-de-oliva-virgen-frente-a-
tumores-cerebrales-2
Es utilizado en productos farmacéuticos y para el cuidado de la salud, pues el
hidroxitirosol puede formularse en alimentos antifatiga, antienvejecimiento y cerebrales.
También se utiliza en la industria cosmética ya que este compuesto fenólico actúa sobre
los radicales libres que corresponden a uno de los focos del envejecimiento, por lo que se
comercializa a través de cremas para reducir arrugas y mejorar las células de la piel,
obteniendo una buena elasticidad.
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/25808/TFM-P-
690.pdf;jsessionid=697DEAEE5699AE3138C490BF0F642B12?sequence=1
5.3 Patrones de consumo del producto
Desde la última mitad del siglo XX, los países atraviesan cambios en los patrones de
consumo, en particular, en lo que se refiere a alimentos. En el mismo sentido, los núcleos
familiares también han ido cambiando con el tiempo ya que el tamaño de las familias se
ha reducido, se ha incrementado el número de hogares unipersonales, los horarios de
trabajo dificultan que la familia se reúna e incrementa la frecuencia de las comidas fuera
del hogar. Es así como el rasgo general de la población activa es disponer el menor tiempo
posible para realizar “las compras” y preparar los alimentos. Pero la cualidad que se
destaca por sobre todas es la creciente preocupación por la salud, tanto en lo que
compete a la seguridad de los alimentos como a los efectos de la ingesta de alimentos en
el organismo, condicionando muchas veces la elección final de los consumidores, más allá
de precio y/o marca.
http://m.alimentacion.enfasis.com/articulos/66422-patrones-consumo
5.4 Principales consumidores corporativos del producto
Está bien, no hay nada que agregar.
6. Proyección de consumo y producción del producto
Está bien, no hay nada que agregar.
7. Análisis FODA y las cinco fuerzas de Porter
7.1 Análisis FODA
Fortalezas
 Zonas de Chile con condiciones climáticas favorables.
Debilidades
 Poca o nula presencia de estos productos chilenos en el mercado.
 Poca promoción de la imagen país con respecto a sus productos.
Oportunidades
 El hábito de consumo de los chinos, los cuales se enfocan en la calidad y lo
saludable que es el producto.
Amenazas
 Preferencia de productos europeos debido a su trayectoria en el mercado.
 Fuerte competencia en el mercado por los países exportadores establecidos.
7.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
Está bien, no hay nada que agregar.