PERÚ – CHINA

ENERO - SETIEMBRE 2019

• China es el 1º socio comercial del Perú. En 2018, el
comercio Perú–China alcanzó un récord histórico (US$
23 mil millones), mientras que en 2019, a setiembre,
el intercambio comercial disminuyó 0,4% debido a la
menor exportación (-4%), ya que la importación
aumentó 4%. En dicho periodo, el comercio China -
mundo disminuyó 3%, debido al menor comercio con
EEUU (-15%).
• China es el mercado más importante del Perú (28% del
total), mientras que el Perú es el 43º destino de las
exportaciones chinas. Perú exporta a China
principalmente cobre (72%), zinc (5%) y hierro (4%).
Además harina de pescado (10%), pota (1%) y frutas
(1%). Por su parte, China provee al Perú una
diversidad de bienes, principalmente, textiles (11%),
teléfonos (10%), acero (10%) y vehículos (3%).
• Tras el récord alcanzado en 2018 (US$ 13 237
millones), las exportaciones a China disminuyeron 4%
en los primeros 9 meses de 2019 por la menor
demanda de productos tradicionales (-4%) como zinc
(-24%), harina de pescado (-19%) y cobre (-6%). Por el
contrario, la exportación de bienes no tradicionales
continuó creciendo (+15%) gracias a los mayores
envíos de pota (+46%) y fruta (+26%).
Guerra Comercial. En respuesta a los aranceles
impuestos por EEUU, China impuso aranceles a
productos estadounidenses valoradas en US$ 145 mil
millones. Estos aranceles fueron impuestos en 3 fases:
25% a US$ 50 mil millones en junio 2018, 25% a US$
60 mil millones junio 2019 y 10% a US$ 35 mil millones
en setiembre 2019. Así, las importaciones chinas
provenientes de EE.UU. cayeron 26% hasta setiembre.
• Las exportaciones agropecuarias representan una
pequeña fracción de lo que China compra del Perú
(1% del total), sin embargo, el valor exportado ha
crecido notablemente en los últimos años, incluyendo
los primeros nueve meses de 2019 (+11%). Este
crecimiento obedece a la mayor demanda de frutas
(+26%), que representan el 87% del total
agropecuario.
• Entre enero y setiembre de 2019, la importación
desde China continuó creciendo (+4%) por las mayores
compras de productos de acero (+5%) y textiles y
confecciones (+3%) y que compensaron la caída en la
compra de celulares (-11%). China es el 1º proveedor
peruano de estos productos. Adicionalmente,
destacaron las mayores compras de aparatos de
telecomunicación (+12%) y computadoras (+10%).

Indicadores Económicos 2018 China Perú Comercio Perú-China (Mil Millones US$)
PBI nominal US$ MM 13 407 225 23
PBI per cápita US$ 9 608 7 002
PBI per cápita (ppp) US$ 18 110 14 224
16 18 17
Población Mill. de habitantes 1 395 32
Superficie Miles de km² 9 563 1 285 13
Crecimiento promedio % (2014 - 2018) 6,9 3,2 10 10 10
Inflación promedio % (2014 - 2018) 1,8 2,9 8
8
Exportación US$ MM 2 494 48 7
Importación US$ MM 2 135 43
Intercambio Comercial US$ MM 4 629 91
Intercambio Comercial % PBI 35 40
Saldo comercial US$ MM 359 5
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 '18'19
Índice de Competitividad Puesto / 140° 28° 63°
Saldo Comercial Exportación
Índice de Doing Business Puesto / 190° 46° 68°
Importación Comercio
Ranking Exportador Puesto / 227°
Puesto 1° 52°
Fuente: SUNAT, FMI, Trademap / Elaboración: VMCE - Mincetur
 Las agroexportaciones a China crecieron más de 10%
• Tras el récord de 2018 (US$ 13 237 millones), las exportaciones a China disminuyeron 4% en los primeros nueve
meses de 2019, a consecuencia de la menor exportación de bienes tradicionales (-4%): zinc (-24%), harina de
pescado (-19%), fueloil (-12%) y cobre (-6%). El volumen exportado de este último mineral disminuyó 6%, mientras su
cotización cayó 15 meses consecutivos.
• Las agroexportaciones a China continuaron creciendo en los primeros nueve meses de 2019 (+11%) gracias a la
mayor demanda de frutas (+26%), principalmente arándano (+91%) y uva (+42%). China importa anualmente fruta
por más de US$ 9 000 mil millones (fresco, congelado, conservas), de los cuales, Perú cubre 2,3%. Las principales
frutas que China compra son: cerezas (US$ 1 300 millones) y duriones (US$ 1 000 millones.
• Tras alcanzar récord en 2018 (US$ 1 494 millones), las exportaciones pesqueras a China disminuyeron 11% por la
menor venta de harina (-19%) y aceite de pescado (-5%); en contraste, aumentaron las ventas de pota (+46%) y ovas
(+24%). El país asiático importa anualmente más de US$ 2 mil millones de harina de pescado y US$ 649 millones de
pota, destacando Perú como su primer y segundo proveedor después de Indonesia, respectivamente.
• Perú y China han firmado protocolos fitosanitarios que permitirán el ingreso de una mayor cantidad de productos
agrícolas al mercado asiático, productos como: uva (2005), mango (2005), cítricos (2008), espárrago (2013), palta
Hass (2015), arándano (2016) y quinua (2019). Perú es el 3º, 5º, 6º, 2º, 1º, 2º y 3º proveedor de estos productos del
mercado asiático, respectivamente.

Perú: Exportaciones de Bienes a China (Millones US$)

Part. Anual Var. % Enero-Setiembre Var. % Análisis Histórico 2000 - 2018
Bienes
2018 2015 2016 2017 2018 18/17 2018 2019 19/18 (Millones US$)

96% Tradicional 7 067 8 225 11 224 12 766 14% 9 811 9 386 -4% Minería
4% No Tradicional 344 268 403 472 17% 390 449 15% Cobre
9 548
100% Total 7 411 8 493 11 627 13 237 14% 10 201 9 836 -4% Zinc
86% Minero 6 081 7 396 9 930 11 349 14% 8 529 8 294 -3%
72% Cobre 4 506 6 240 8 276 9 548 15% 7 182 6 732 -6% 4 451
5% Zinc 548 231 556 635 14% 472 359 -24%
4% Hierro 329 333 424 467 10% 352 610 73% 635
3% Plomo 399 236 229 360 57% 259 223 -14%
2% Plata 277 324 405 292 -28% 230 328 43% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

11% Pesquero 1 046 811 1 364 1 494 10% 1 389 1 241 -11% Pesquero
10% Harina de pescado 886 714 1 177 1 258 7% 1 181 956 -19%
Harina de pescado
1% Pota 113 56 96 137 44% 133 193 46%
Pota 1 258
0% Aceite de pescado 23 19 50 52 3% 38 36 -5%
1 042
0% Algas marinas 17 16 31 28 -8% 23 17 -26%
0% Ovas de pez volador 4 4 6 11 94% 10 13 24%
1% Agropecuario 123 86 123 153 25% 112 124 11% 137
1% Fruta 89 63 89 118 32% 85 108 26%
0% -Uva 86 55 31 41 32% 22 32 43% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

0% -Arándano - 0 33 33 1% 20 39 91% Agropecuario

0% -Palta 0 5 14 30 119% 30 25 -17% Fruta
0% -Mandarina 1 2 10 10 5% 10 10 -1% Tara 118
0% Tara en polvo 11 11 13 16 22% 10 9 -13% 88
0% Lana de oveja 3 1 3 6 75% 6 1 -84%
0% Pelo fino de alpaca 0 - 2 4 74% 4 1 -68% 16
1% Hidrocarburos 59 88 54 94 72% 50 97 92%
0% Fueloil 0 - - 53 - 24 21 -12%
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
0% Gas natural - 46 24 27 13% 27 60 126%
0% Nafta 58 42 31 14 -54% - 16 - Participación % Agro
0% Textil - Confección 22 19 57 58 2% 53 23 -57%
0% Tops de alpaca 18 16 53 53 0% 49 18 -62%
1,7%
0% Prendas de algodón 1 1 2 3 72% 2 3 58%
1% Otros 80 93 99 90 -10% 69 58 -16% 1,2%
0% Forestal 56 60 59 53 -11% 38 36 -6%
0% Ácido octobórico 4 9 11 10 -14% 7 7 -4% 0,4%
0,3%
0% Colorantes 3 6 8 9 12% 7 7 -1%
0% Cueros y pieles 8 12 10 1 -88% 1 - -100%
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
N° de subpartidas exportadas 281 275 398 388 -3% 301 310 3%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur
 China: Oportunidades de Negocio en el Comercio
• En 2018, según información de Trade Map, China importó bienes por más US$ 2 100 mil millones (44 veces lo que
Perú exporta). Los bienes importados por China se pueden clasificar en: 1) bienes materia de comercio Perú–China,
es decir, productos que Perú exporta y China compra a Perú; 2) bienes que China compra, Perú exporta al mundo
excepto a China y 3) bienes que China compra, y Perú no produce ni exporta.
• En todos los segmentos hay oportunidades de negocio. En el bloque 1, existe la oportunidad de aumentar la
participación de mercado; en el bloque 2 la oportunidad de ingresar a un mercado nuevo y en el grupo 3 la
oportunidad de producir bienes que China compra. En el grupo 1, China importa anualmente bienes por más de US$
350 mil millones, de los cuales Perú participa con un 4,2%, es decir, alrededor de US$ 15 mil millones.

Importaciones China 2018

Agro Textil Pesca Otros
(Miles de millones US$)
Productos que China importa
1 358 4,2% 16 1,6% 6 1,3% 6 1,1% 331 4%
y Perú exporta a China

Productos que China

544 16 2 1 525
2 importa, Perú exporta, pero
no a China.

Productos que China importa 1 233 87 20 8 1 118

3 y Perú no exporta

Total 2 135 119 28 15 1 974

Fuente: Trade Map % Participación de Perú

Perú provee más del 20% de la pota que China importa

• La importación de pota de China alcanzó cifra récord de 649 millones de dólares en 2018, siendo Perú su 2º
proveedor (23%) después de Indonesia (34%). Perú pasó de exportar el molusco de 100 millones de dólares (año
2009) a más de 600 millones de dólares en 2018. Por su parte, China es el 4º mayor importador de pota después de
España (US$ 1 300 millones), Japón (US$ 900 millones) e Italia (US$ 800 millones).

China: Importación de Pota por Origen (Millones US$)

100% 649 700
614 601
90%
535 561 600
80% 496
70% 449 500
Millones US$
Participación

60% 400
334 23%
50% 5%
279 16%
40% 322
300
27% 19%
30% 23% 28%
200
20% 15%
7% 8% 100
10%
0% -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia Perú EEUU Argentina Nueva Zelandia Taipéi Chino Total
Fuente: Trade Map
 China: Oportunidades Comerciales
• Perú exporta bienes que tienen una alta participación en el mercado chino: harina de pescado (55%), lacas
colorantes (40%), palta (37%), arándano (35%), uva (19%) y mandarina (17%), sin embargo, también exporta otros
bienes con potencial de crecimiento. En 2018, China importó café sin tostar por US$ 136 millones, siendo sus
principales proveedores: Vietnam (31%) y Brasil (16%). La participación peruana es menor a 1%.
• En el bloque 2, se identifica entre varios al aceite de palma. En 2018, Perú exportó aceite de palma por US$ 55
millones. En ese mismo año, China importó aceite de palma por US$ 3 400 millones, principalmente de Indonesia
(67%) y Malasia (33%). En el bloque 3, figuran productos como el durión (US$ 1 100 millones) importado de Tailandia
(100%) y las cerezas (US$ 1 300 millones) importadas de Chile (86%). Además, frutas como la piña y nuez de marañón

2
1

Productos que
Cerezas
US$ 1 307 mill.
3 Nueces del marañón
US$ 101 mill.
Productos que
China Importa,
China importa y Durión Perú exporta,
Perú exporta a US$ 1 095 mill. Piña pero no a China
China
Kiwi
US$ 411 mill.
Naranja
US$ 437 mill.
2 Banana
US$ 897 mill.
US$ 183 mill.

Páprika
US$ 138 mill.
Aceite de palma Mandarina
Mango Lino
US$ 3 395 mill. US$ 88 mill. I 17%
Langosta US$ 370 mill. I 1% US$ 569 mill.
US$ 1 009 mill.

Trucha congelado
Arándano
US$ 122 mill. I 35% 1 Café sin tostar
US$ 136 mill. I 0,2%
Palta
US$ 133 mill. I 37%
Tejidos de punto
US$ 1 638 mill
US$ 24 mill. Uva T – shirt de algodón
US$ 586 mill. I 19% US$ 601 mill. I 1%
Langostino Yute
US$ 1 810 mill. I 0,04% Camisa de algodón US$ 131 mill.
Caballa congelada US$ 126 mill. I 2%
Harina de pescado Pelo fino cardado
US$ 168 mill.
Bacalao US$ 2 228 mill. I 55% US$ 109 mill. I 56% Tela sin tejer
US$ 766 mill. Pota Cobre
US$ 912 mill.
US$ 649 mill. I 23% US$ 72 mil mill. I 14%
Conserva de pescado Gas natural
US$ 108 mill. US$ 27 mil mill. I 0,1%
Lacas colorantes Seda
US$ 18 mill. I 40% US$ 53 mill.
Cangrejo Productos
US$ 1 077 mill. cerámicos
Crudo de petróleo Alambre de
US$ 239 mil mill. US$ 1 227 mill.
cobre
Oro US$ 810 mill.
US$ 43 mil mill. Pasta química de
madera
3 Insulina
US$ 694 mill. US$ 15 753 mill.
Biodiésel
Productos que China
US$ 536 mill.
importa y Perú no Los % corresponden a la
exporta participación de Perú en
las importaciones de
Fuente: Trade Map China
 Importaciones desde China sigue creciendo
• En los primeros nueve meses de 2019, las importaciones desde China continuaron creciendo 4%, debido
principalmente a las mayores compras de vehículos (+17%), productos de acero (+5%) y textiles - confecciones (+3%),
que compensaron la caída en las compras de celulares (-11%). China es el 1º proveedor de los tres últimos productos
de Perú. Mientras que las compras de aparatos de telecomunicación y computadoras 12% y 10% respectivamente.

Perú: Importaciones de Bienes desde China (Millones US$)

Part. Anual Var. % Enero-Setiembre Var. % Análisis Histórico 2000 - 2018
Bienes
2018 2015 2016 2017 2018 18/17 2018 2019 19/18 (Millones US$)
43% Capital 3 962 3 770 3 880 4 315 11% 3 202 3 257 2% Insumo
10% Celulares 896 958 925 1 003 8% 737 653 -11% Hidrocarburo 3 612
4% Computadoras 422 361 359 384 7% 277 305 10% Agrícola 3 025
2% Aparato de telecomunicación 129 184 216 209 -3% 155 174 12%
2% Vehículos 155 120 125 175 40% 136 141 3%
2% Neumáticos-caucho 140 145 154 164 6% 127 123 -3%
2% Tubos de acero 187 154 119 163 37% 109 124 14% 1 182
29% Consumo 2 493 2 326 2 581 2 900 12% 2 103 2 233 6%
5% Prendas de vestir 444 386 435 498 14% 389 402 3%
2% Calzados 236 196 211 237 13% 177 183 4%
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1% Televisores 59 67 103 143 38% 103 93 -9%
1% Motocicletas 124 137 137 142 4% 116 99 -15% Capital y Consumo
1% Vehículos personas 127 109 151 137 -9% 104 139 34% Capital
28% Insumo 2 207 2 131 2 403 2 854 19% 2 063 2 166 5% 2 610
Consumo
4% Acero planos 244 203 304 422 39% 287 300 4%
2% Filamentos y fibras sintéticos 181 181 188 230 22% 155 150 -3%
1 561
3% Plástico 199 180 200 325 62% 230 244 6%
100% Total 8 663 8 228 8 865 10 069 14% 7 368 7 655 4%
11% Textiles y confecciones 935 881 965 1 086 13% 814 840 3% 739
10% Productos de acero 832 753 790 1 052 33% 742 782 5%
3% Vehículos 282 229 276 312 13% 240 279 17%
N° de subpartidas importadas 4 590 4 629 4 766 4 742 -1% 4 589 4 631 1% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE - Mincetur

China: Principal Proveedor de Textiles – Confecciones y Acero

• En 2018, Perú importó textiles – confecciones por casi 2 mil millones de dólares, destacando China como su 1º
proveedor (56%). Perú importa del rubro desde el país asiático principalmente prendas de vestir (46%) y filamentos y
fibras sintéticas (21%). Asimismo, China es el principal proveedor de productos de acero de Perú, mayormente aceros
planos (bobinas, planchas, calaminas, láminas tortuga, hojalata, otros).

Textiles - Confecciones Productos de Acero

Otros 21%
Otros 28%
Colombia 3% China
38%
EEUU 3%

Bangladésh
China Rusia 4%
4%
India 56%
13% Chile 7% EEUU
12%
Brasil 11%

Importación 2018 Textiles - Confecciones Importación 2018 Productos de Acero

US$ 1 942 millones US$ 2 760 millones
 Las MIPYMES representan más del 40% de las empresas exportadoras a China
• En los primeros nueve meses de 2019, la caída de la exportación a China obedeció a los menores ventas de cobre por
parte de Las Bambas (-22%), Antamina (-16%) y Cerro Verde (-6%). Mientras que las agroexportadoras aumentaron
sus ventas como: Agrícola Rapel (+764%), Agroindustrial Beta (+330%), Agrovisión (+199%) y Hass Perú (+64%). En
2018, más de 60 empresas exportaron minerales al país asiático y más de 200 empresas productos agropecuarios.
• Por su parte, la importación aumentó 4% por las mayores compras de bienes de capital por parte de las empresas HP
Inc (+52%), Telefónica (+39%) y Samsung (+16%) y bienes de consumo por las empresas Hipermercados Metro (+9%)
y Tottus (+5%). En 2018, más de 12 mil empresas importaron bienes de capital y más de 12 mil empresas se dedican
a la compra de bienes de consumo.

Perú – China: Empresas Exportadoras e Importadoras (Millones US$)

Part. % Principal Anual Var. % Enero-Setiembre Var. % Número de Exportadoras
Sectores
2018 producto 2017 2018 18/17 2018 2019 19/18 (Anual 2018)

86% Minero 9 930 11 349 14% 8 529 8 294 -3%

1 21% Antamina Cobre 2 082 2 743 32% 1 986 1 670 -16% Agro 212
2 12% Cerro Verde Cobre 1 305 1 652 27% 1 269 1 194 -6%
3 12% Las Bambas Cobre 1 831 1 531 -16% 1 191 934 -22% Pesca 128
4 8% Southern Copper Cobre 995 1 072 8% 851 888 4%
5 7% Trafigura Cátodos de cobre 777 942 21% 709 748 6% Minero 64
6 5% Glencore Cobre 500 633 27% 487 405 -17%
7 4% Antapaccay Cobre 518 536 3% 398 429 8% Textil 37
8 4% Shougang Hierro Hierro 424 467 10% 352 610 73%
9 3% Norsemont Cobre 345 436 26% 312 293 -6% Petróleo 4
10 2% Mercuria Cobre 108 231 113% 168 170 1%
11% Pesquero 1 364 1 494 10% 1 389 1 241 -11%
1 2% Tecnológica de Alimento Harina de pescado 306 299 -2% 278 261 -6%
2 2% Copeinca Harina de pescado 126 223 77% 208 152 -27%
3 1% Pesquera Hayduk Harina de pescado 231 160 -31% 149 103 -31% Grande 341
4 1% Pesquera Exalmar Harina de pescado 165 143 -13% 131 116 -11%
5 1% Pesquera Diamante Harina de pescado 122 138 13% 125 109 -13% Pequeña 120
6 1% Austral Group Harina de pescado 115 121 5% 117 55 -53%
7 1% Cfg Investment Harina de pescado 62 109 74% 100 82 -18% Micro 74
8 0% Pesquera Centinela Harina de pescado 33 48 47% 45 47 5%
9 0% Pesquera Cantabria Harina de pescado 11 21 91% 21 20 -5% Mediana 38
10 0% Pesquera del Pacífico Centro Harina de pescado 23 20 -13% 20 20 2%
100% Total 11 627 13 237 14% 10 201 9 836 -4% Otros 8
N° de Empresas Exportadoras 529 581 10% 496 534 8%
Part. % Principal Anual Var. % Enero-Setiembre Var. % Número de Importadoras
Cuode
2018 producto 2017 2018 18/17 2018 2019 19/18 (Anual 2018)

43% Capital 3 880 4 315 11% 3 202 3 257 2%

1 4% Huawei Celular 311 399 29% 302 259 -14% 13 144
2 2% Samsung Celular 109 226 107% 154 178 16%
3 2% Claro Celular 275 223 -19% 167 156 -7%
12 449
4 2% Tech Data Computadoras 137 168 22% 122 97 -20%
5 1% Grupo Deltron Computadoras 131 139 7% 98 87 -11%
11 862
6 1% Shougang Hierro Partes de maquinaria 71 129 82% 126 11 -91%
7 1% Nextel Celular 102 99 -3% 73 40 -45%
8 1% Telefónica Telecomunicación 123 83 -33% 62 87 39%
9 1% Lg Electronics Celular 87 68 -21% 61 38 -38%
10 1% Hp Inc Computadoras 37 57 52% 43 65 52% Capital Consumo Insumo

29% Consumo 2 581 2 900 12% 2 103 2 233 6%

1 2% Saga Falabella Prendas de vestir 136 172 26% 126 125 -1%
2 1% Ripley Prendas de vestir 104 111 6% 89 82 -9% 2 204
3 1% Hipermercados Metro Televisores 71 87 22% 68 73 9%
4 1% Hipermercados Tottus Calzado 71 86 22% 62 65 5%
5 1% Sodimac Muebles de metal 53 60 14% 44 - -100%
6 1% Supermercados Peruanos Televisores 57 60 5% 53 48 -9%
7 1% Automotriz Latinoamericana Vehículos 55 53 -3% 43 35 -19%
8 1% Tiendas Peruanas Televisores 43 51 18% 38 39 3%
366
9 1% Lg Electronics Equipo de sonido 64 51 -21% 39 39 0%
134
10 0% Telefónica Televisores 37 47 27% 34 33 -2%
100% Total 8 865 10 069 14% 7 368 7 655 4% Prendas Computador Celular
N° de Empresas Importadoras 19 849 21 451 8% 18 559 19 925 7%
Fuente: SUNAT / Elaboración: Mincetur