Вы находитесь на странице: 1из 37

КОРОНАВИРУС И FMCG-ТРЕНДЫ В

РОССИИ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И НОВЫЕ


ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2020

Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


AGENDA
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Коронавирус Кризисы в России Россия:


Что дальше?
в мире и коронавирус FMCG сейчас

2
БОЛЕЕ 520K СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ В 175 СТРАНАХ
ВОЗ повысила глобальный уровень риска до «очень высокого»
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Источник: Институт Johns Hopkins 26/03/2020, https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


3
КОРОНАВИРУС РАСПОСТРАНЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ И
ЗАРАЖАЕТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ
Количество заболевших (тыс. чел.)
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Количество дней

Коронавирус Свиной грипп, 2009 (США) Вирус SARS, 2003 Эбола, 2014
4
СРЕДИ ТОП-3 РАСТУЩИХ КАТЕГОРИЙ: СРЕДСТВА
ГИГИЕНЫ И ПРОДУКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ
746% Санитайзеры 446% Санитайзеры 466% Санитайзеры 4563% Санитайзеры
215% Мыло 99% Мыло 392% Смесь для хлеба 106% Чистящие ср-ва
214% Детск. лекарства 71% Макароны 164% Рис 84% Мыло

КИТАЙ
115% Мед. маски
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ИСПАНИЯ 114% Лапша


262% Термометры 69% Туалетная бумага
239% Спирт. санитайзеры
199% Санитайзеры

США СИНГАПУР АВСТРАЛИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ


517% Дизинфицир. аэрозоли 834% Санитайзеры 102% Дезинф. средства 333% Мыло
277% Медицинский спирт 306% Фасоль в консервах 41% Мука 115% Капсулы для кофе
208% Санитайзеры 293% Мясные консервы 27% Мыло 65% Готовый суп
Источник: Nielsen ScanTrack | Total Countries | Value Sales Growth | Local Currency | • w/c 7 March: United States | w/c 14 March: France, United Kingdom, Spain | w/c 24 Feb: Germany; Italy; New Zealand;
w/c 16 Feb: Australia; Italy Sanitizers | w/c 29 Feb: South Korea | w/c 3 Feb: Singapore vs. Average 52 weeks ex CNY | China week 4 (20-26 Jan) 2020
5
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Закупка впрок Покупка онлайн Персональные Туризм, авиа,


средства гигиены транспорт
Консервы, макаронные Покупатели стараются Быстрый рост на всех Наиболее пострадавшие
изделия, вода, крупы сократить количество рынках, особенно в сильно отрасли, ограниченное
контактов с людьми пострадавших странах передвижение

6
6 СТАДИЙ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ВСПЫШКЕ КОРОНАВИРУСА
#1 #2 #3 #4 #5 #6
Осознанная покупка Реактивная стадия Закупка впрок Подготовка к Карантин Привычная жизнь
товаров для здоровья заботы о здоровье карантину по-новому
ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Повышение Внимание к Закупка продуктов с Увеличение онлайн Строго ограниченные Возвращение к


интереса к товарам для длительным сроком продаж, сокращение походы в магазин, привычной жизни, но с
продуктам для сдерживания хранения и товаров посещения взрывной рост усиленной заботой о
общего вируса и защиты для здоровья; магазинов, онлайн-продаж, рост здоровье и гигиене.
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

поддержания здоровья, всплеск посещения отсутствие товаров цен в связи с Сдвиг в сторону
здоровья и например, маски магазинов; рост на полках дефицитом товаров онлайн-канала
иммунитета для лица объема корзины магазинов,
сложности в
цепочке поставок
КОРОНАВИРУС- ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ

Минимум случаев Первые случаи Многочисленные Ограниченные Массовые случаи Отмена карантина
COVID-19, локального случаи заражения чрезвычайные заражения. и возвращение к
завезенные извне заражения, первые внутри страны и действия из-за Введение нормальной жизни
жертвы летального исхода коронавируса. карантина
коронавируса Количество
заболевших
увеличивается
7
КИТАЙ: ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Повышение спроса на продукты длит. хранения ТОП-3 растущих и падающих категорий 1

30%
Растит.
Молоко -14% +35%
25% масло
27,5%
20%
Йогурт -12% Соевый
+29%
15% соус
ПРОДОВОЛЬ-
10% 5,5% 6,2% СТВЕННЫЕ
3,5% Пиво -2% КАТЕГОРИИ Вода
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

+23%
5%
1,0%
0% 1,3%
Q1` Q2 Q3 Q4 Q1` Q2 Q3 Q4 Янв`20 Краска
Крем для
-5% 2018 2019 -14% для +28%
обуви
-4,1% волос
-10%

-15% -11,1% Чист. +18%


Помада -9% НЕПРОДОВОЛЬ-
средства
СТВЕННЫЕ
Молочная продукция Напитки Продукты длит. хранения КАТЕГОРИИ
Средства
Закуски -1% Мыло +13%
для стирки

Источник: Nielsen Китай, продажи в денежном выражении по сравнению с прошлым годом; 1- Янв 2020г по сравнению с янв 2019г
8
КИТАЙ: РОСТ ПРОДАЖ ГИПЕР- И СУПЕРМАРКЕТОВ,
СОКРАЩЕНИЕ ИНТЕРЕСА К МИНИМАРКЕТАМ
Опрос ритейлеров в Китае
ГИПЕР/ СУПЕРМАРКЕТЫ МИНИМАРКЕТЫ И МАГАЗИНЫ У ДОМА

Рост продаж >5% 40% Рост продаж >5% 20%


Рост продаж 0-5% 29% Рост продаж 0-5% 8%
Продажи не изменились 7% Продажи не изменились 12%
Снижение на 5-10% 11% Снижение на 5-10% 12%
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Снижение >10% 13% Снижение >10% 48%


РЕСПОНДЕНТЫ
100%
МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ ДЕТСКИЕ МАГАЗИНЫ

Рост продаж >5% 0% Рост продаж >5% 0%


Рост продаж 0-5% 0% Рост продаж 0-5% 30%
Продажи не изменились 0% Продажи не изменились 0%
Снижение на 5-10% 0% Снижение на 5-10% 40%
Снижение >10% 100% Снижение >10% 30%

Источник: опрос Nielsen в Китае. Вопрос: «Как изменились ваши продажи в период Янв-Фев 2020г по сравнению с аналогичным периодом 2019г?».
9
США: ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Изменение денежных продаж по сравнению с 2019, % Рост продаж продуктов
с длительным сроком годности1

Сухие молочные
245%
продукты
30 Января 26 Февраля
Первое заражение Пресс-конференция
внутри страны Д. Трампа Бобовые 231%

Мясные
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

188%
консервы

СТАБИЛИЗАЦИЯ Рис 166%

Нут / горох 157%

Тунец 142%

Санитайзеры Дезинф. аэрозоль Медицинский спирт Макароны 136%


Сухие молочные продукты Бобовые
Источник: Nielsen США, 1- денежные продажи недели, закончившейся 14 марта 2020г по сравнению с 2019г
10
США: РОСТ ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОИСК
СМЕЖНЫХ КАТЕГОРИЙ
Растущие категории для здоровья и гигиены1 Наиболее покупаемые категории
изменение денежных продаж по сравнению с 2019, % с санитайзерами2
Дезинфицир.
517%
аэрозоль
Термометры 498% Подгузники +29% Детская еда +26%
Медицинский спирт 277%
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Женская
Медикаменты 245% +13% Дезодоранты +11%
гигиена
Салфетки для ванны 222%
Соки и напитки
Универсальные Готовая еда +12% +11%
очистители
215% в бутылках
Перекись водорода 212%
Например: потребители санитайзеров покупают на 29%
Санитайзеры 208% больше подгузников, чем в среднем остальные американцы
Аптечки 163%

Источник: Nielsen, 1- неделя, закончившаяся 14 марта 2020; 2- Nielsen Spectra, Январь 2020
11
ИТАЛИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Изменение денежных продаж по сравнению с 2019, % Рост категорий товаров1

27 Февраля Чистящие ср-ва


128%
17 жертв вируса для кухни

Термометры 116%
21 – 23 Февраля
Первая жертва в Италии
Карантин отдельных городов
Мыло 103%

Молоко с длит
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

62%
31 Января сроком хранения
Первые 2 случая
заражения в Италии Консервы 56%

Универсальные
50%
очистители
Замороженная
48%
еда

Туалетная бумага 43%

Термометры Чистящие ср-ва для кухни Мыло Вода 20%


Универс очистители Молоко длит хранения Консервы
Источник: Nielsen Retail Measurement Services, 1- неделя, заканчивающаяся 14 марта 2020г, по сравнению с 2019г
12
AGENDA
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Коронавирус Кризисы в России Россия:


Что дальше?
в мире и коронавирус FMCG сейчас

13
ЭКОНОМИКА РОССИИ В ПЕРИОДЫ КРИЗИСОВ

Кризис 2008-09 Кризис 2014-15

13,5 12,9
11,4
13,3 8,8 8,8 7,1
6,6 6,5 5,4
6,1 4,3
5,2 6,5 3,0
6,3 2,5 3,0
3,9
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

4,5 4,3 3,7


1,8 2,7 -0,2 1,6 2,8 1,6 1,7
0,7 1,3 2,3 1,3 0,6
-5,1 -2,5 -4,8

-10,0
-7,8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Оборот розничной торговли, % Инфляция, % ВВП, %

Источники: Росстат, Министерство экономического развития; * прогноз Минэкономразвития от Сентября 2019г


14
КРИЗИС 2020 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ
2008-2009 2014-2015 2020-
• Снижение цен на сырье • Снижение цен на сырье
Причины Ипотечный кризис США
• Введение санкций • Коронавирус

Беспокойство1 Экономика Экономика Здоровье2

Каналы ТВ, интернет, радио, соц. сети, газеты/ журналы


информации мессенджеры мессенджеры

Каналы
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Офлайн Офлайн Офлайн и онлайн


FMCG-торговли

Затронутые Финансы и инвестиции, производство, недвижимость, торговля, туризм и др.


сферы + Здравоохранение,
сфера услуг, транспорт

Третичный
60,6% 63,2% 63,5%
сектор, % 3

Возможности
Консолидация рынка Рост импортозамещения ?
для бизнеса

Источники: 1- Nielsen Consumer Confidence Index; 2- Опрос «Covid-19 wave 0», 9-15 марта 2020 г (N=1000); 3- Росстат, % от валовой добавленной стоимости
15
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 2020
Запрет на мероприятия Отмена концертов и мероприятий
50+ чел в Москве Ограничения в кинотеатрах и др.

Снижение трафика ТЦ Снижение оборота ритейла


на 50%1 Рост online-канала
Каждый
третий
Запрет на путешествия Снижение заграничных поездок предприниматель
до кризиса: 77% россиян Развитие внутреннего туризма
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

путешествовали заграницу2 Путешествия на личном транспорте

Снижение спроса на
Закрытие части ресторанов
рестораны и HoReCa
Рост онлайн-доставки
до кризиса: 49% посещали
места общ. питания2 Рост наборов для приготовления
малого бизнеса рискует прекратить
работу в течение 3 месяцев3
ЦБ сохранил Банки увеличивают
ключевую ставку 6% ставки по ипотеке и вкладам

Источники: 1- Прогноз PwC в секторе нежвижимости; 2- Опрос Nielsen 2019 (N=1643); 3- Опрос Торгово-промышленной палаты в регионах 16-17 марта 2020
16
ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ
БЕСПОКОЙСТВА РОССИЯН

66% 59% 56%

ЗДОРОВЬЕ
ЛИЧНОЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ И УСЛУГИ
ОБЕСПОКОЕН
РАСПОСТРАНЕНИЕМ
26% 23% 14%
КОРОНАВИРУСА

ДОСТУПНОСТЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОЛОГИЯ В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ ЗА
ТРУДОУСТРОЙСТВА
ГРАНИЦУ

Источник: Опрос Nielsen, период 9-15 марта 2020 (n=1000)


17
РОССИЯНЕ МЕНЯЮТ ПРИВЫЧКИ, КАТЕГОРИИ
ПОКУПОК, ОТМЕНЯЮТ ПУТЕШЕСТВИЯ
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

48% ТОП-3
Маски
Вл. салфетки
32% Санитайзеры

22% 22%
18%

7%

Ничего Отменял(а) посещение Отменял(а) путешествия Ограничил(а) Закупал(а) Закупал(а)


не предпринимал массовых мероприятий за границу пользование дезинфицирующие лекартсвенные
общественным средства и средства препараты
транспортом личной гигиенты

Источник: Опрос Nielsen, период 9-15 марта 2020 (n=1000)


18
AGENDA
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Коронавирус Кризисы в России Россия:


Что дальше?
в мире и коронавирус FMCG сейчас

19
РОСТ FMCG-ИНДЕКСА В СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛЕ
УСИЛИВАЕТСЯ НА ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛЕ
Категории – лидеры роста в
FMCG-индекс, современная торговля
натуральных продажах на
изменение продаж в денежном выражении
неделе 9-15 марта
14,3
Гречка 66
11,9
11,4 10,9 Рис 64
10,6
10,0 10,0
11,2 Сахар 56
8,4
7,9
8,1 9,1 Салфетки 54
7,0 7,7 9,2 6,8
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

8,2
6,2 7,3 Мясные консервы 54
4,9
Энергетики 50
3,3 2,8 3,0 2,9 3,0 Салфетки для
1,7 1,8 1,8 1,9 детей 45
1,2
6-12 янв 13-19 янв 20-26 янв 27 янв- 3-9 фев 10-16 фев 17-23 фев 24 фев- 2-8 мар 9-15 мар
Макаронные
изделия 45
2 фев 1 мар

Вклад от изменения натуральных продаж (кг), пп Гели для душа 41


Вклад от изменения средней цены (кг), пп
Крупы 38
Рост FMCG-индекса, %

Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: Total Mixed Chains (w/o Drug Specialists), Изменение к аналогичному периоду прошлого года; FMCG-индекс рассчитан
на основе 234 категорий, аудит которых доступен на базе Scantrack с первой недели 2019
20
ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ И
ГИПЕРМАРКЕТАМИ
FMCG-индекс, современная Россия

27,2
25,3

20,6

14,3 13,8 14,2


12,4 06.01-01.03
11,2
9,9 8,8 02.03-08.03
8,4
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

6,7 09.03-15.03
4,5

-0,7
-3,3

Современная Дискаунтеры Гипермаркеты Супермаркеты Минимаркеты


торговля

Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: Total Mixed Chains (w/o Drug Specialists) , Изменение стоимостных продаж к аналогичному периоду прошлого года, %
21
В МОСКВЕ ТЕМПЫ РОСТА ВЫШЕ ЗА СЧЕТ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Продовольственная Непродовольственная
FMCG-корзина
40 ,0 30 ,0 40 ,0
индустрия 30 ,0 40 ,0
индустрия 30 ,0

35 ,0 35 ,0 35 ,0

20 ,0 20 ,0 20 ,0

30 ,0

14,3
30 ,0

14,0
30 ,0

16,8
Россия 8,4 8,6
10 ,0 10 ,0 10 ,0

6,8 7,2 6,9


25 ,0 25 ,0 25 ,0

20 ,0

0,0
20 ,0

0,0
20 ,0

1,7 0,0

15 ,0 15 ,0 15 ,0

12,7
-1 0,0 -1 0,0 -1 0,0

11,2 11,0
10 ,0 10 ,0 10 ,0

5,0

4,9 7,3 -2 0,0


5,0

5,5 7,5 -2 0,0


5,0

5,2 -2 0,0

3,0 3,8 4,1


-2,1
0,0 0,0 0,0

-3 0,0 -3 0,0 -3 0,0

-5 ,0 -5 ,0 -5 ,0
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

-1 0,0 -4 0,0 -1 0,0 -4 0,0 -1 0,0 -4 0,0


40 ,0 30 ,0 40 ,0 30 ,0 40 ,0 30 ,0

35 ,0 24.02-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03


20 ,0
24.02-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03
35 ,0

20 ,0
35 ,0

23,7
24.02-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03
20 ,0

30 ,0

14,9 10 ,0
30 ,0

13,9 10 ,0
30 ,0

10 ,0

6,7
25 ,0 25 ,0 25 ,0

20 ,0

2,9 5,2 0,0


20 ,0

3,0 5,1 0,0


20 ,0

1,8 0,0

Москва 18,6
15 ,0 15 ,0 15 ,0

-1 0,0 -1 0,0 -1 0,0

10 ,0

10,7 10 ,0

9,7
10 ,0

5,0

3,4 -2 0,0
5,0

3,4
-2 0,0
5,0

5,2 3,4 -2 0,0

0,0
2,5 4,2 0,0
2,1 4,1 0,0 3,3 5,1
-5 ,0
-3 0,0

-5 ,0
-3 0,0

-5 ,0
-3,4 -3 0,0

3,312755
8,09102
11,4038
06.01-12.01 2,819935
9,08225
11,9022
13.01-19.01
-1 0,0
3,000374
6,976129
9,9765
20.01-26.01 2,895561
7,682569
10,5781
27.01-02.02 -4 0,0
1,719862
6,159073
7,8789
03.02-09.02 -1 0,0
1,840071
8,177251
10,0173
10.02-16.02 1,750434
9,177307
10,9277
17.02-23.02 -4 0,0
1,865396
4,901137
6,7665
24.02-01.03
-1 0,0
1,152165
7,297183
8,4493 11,227628
02.03-08.03 3,048391
14,276
09.03-15.03 -4 0,0

24.02-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03 24.02-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03 24.02-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03

Вклад от изменения средней цены (кг), пп Вклад от изменения натуральных продаж (кг), пп Рост FMCG-индекса

Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: Total Mixed Chains (w/o Drug Specialists), Изменение к аналогичному периоду прошлого года, Продовольственная индустрия
включает алкогольные и табачные категории
22
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАТЕГОРИЯХ «КРИЗИСНЫЕ»
ПРОДУКТЫ В МОСКВЕ РАСТУТ БЫСТРЕЕ
Средние продажи на магазин, кг
Макаронные изделия Гречка Рис
х1.5
247 х2.0 х1.8
163 161 153 152
78 90 85 98
Россия
Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя
неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03

5% 6% 6%
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

х1.9 467
х2.7 х2.2
279 325 320
245 196
190 143
120
Москва
Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя
неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03

6% 9% 7%

Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: Total Mixed Chains (w/o Drug Specialists); Средние продажи на магазин для обычной недели рассчитаны как средние для периода
МАТ Февраль 2020 хх% – % от общих годовых продаж против 2% для средней недели
23
СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ
РАЗГОНЯЕТСЯ В ДВА РАЗА
Средние продажи на магазин, кг
Мясные консервы Замороженные овощи и фрукты Консервир. готовые блюда
х1.8 х1.7
х1.8 59 65
46 56
Россия 19
34 37 32
15

Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя


неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

5% 7% 6%
х1.9 х2.2
х2.5 155 166
138 128
67
83 76
Москва 26 27

Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя


неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03

7% 7% 8%
Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: Total Mixed Chains (w/o Drug Specialists); Средние продажи на магазин для обычной недели рассчитаны как средние для периода
МАТ Февраль 2020; хх% – % от общих годовых продаж против 2% для средней недели
24
СПРОС НА КАТЕГОРИИ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КРИЗИСА, РАСТЕТ МЕНЬШИМИ ТЕМПАМИ - В ПОЛТОРА РАЗА
Средние продажи на магазин
Туалетное мыло, кг Салфетки, млн.шт Туалетная бумага, млн шт.
х1.3
х1.2 4,1 х1.3
31 34 3,2 2,9 1,4
27 1,1 1,0
Россия

Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя


неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

5% 4% 4%

х1.5 х1.5
80 10,3 х1.5
55 67 6,7 7,2
2,0 2,1 3,2
Москва

Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя Обычная Неделя Неделя


неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03 неделя 02.03-08.03 09.03-15.03
5% 5% 5%

Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: Total Mixed Chains (w/o Drug Specialists); Средние продажи на магазин для обычной недели рассчитаны как средние для периода
МАТ Февраль 2020; хх% – % от общих годовых продаж против 2% для средней недели
25
НЕСМОТРЯ НА ОБЩЕЕ ОЖИВЛЕНИЕ СПРОСА, РЯД КАТЕГОРИЙ
ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖЕНИЕ ХОТЯ И МЕНЬШИМИ ТЕМПАМИ
Топ-10 категорий по товарообороту в руб., продолживших падение
Россия Москва
МАТ Фев 2020 09.03-15.03 МАТ Фев 2020 09.03-15.03
Развесное
Развесное …
печенье -15,7Развесное… -13,1 Стерилиз. Молоко
Стерилизованное …
Стерилизованное
-6,6 … -1,6
Напитки из сока
Напитки изи сока…
молока
Напитки из…
-12,6 -14,3 Питьевой
Питьевой йогуртПитьевой
йогурт -6,0 йогурт -7,9

Подгузники
Подгузники Подгузники
-7,2 -4,9 Фруктовый
Фруктовый соксок Фруктовый
-5,8 сок -4,7

Шоколадная паста
Шоколадная паста Шоколадная
-5,9 … -2,1 Кефир
Кефир -5,1Кефир -5,4
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Бульоны быстрого
Бульоны…
приготовления
Бульоны
-5,1 … -2,5 Глазированные сырки
Глазированные … Глазированные
-3,2 … -2,5
Заменители грудного
Заменители … Заменители
-4,0 … -11,4 Зефир
Зефир и пастилаЗефир и пастила
и пастила -3,0 -7,4
молока
Зубная
Зубная паста
паста Зубная -3,8
паста -2,9 Станки
Станки и бритвыСтанки и бритвы
и бритвы -2,6 -3,1

Кефир
Кефир Кефир
-1,4 -3,1 Холодный
Холобный чай Холобный-2,6
чай чай -2,8
Упакованные нешок.
Батарейки
Батарейки Батарейки
-1,2 -5,6 Упакованные … Упакованные
-2,2… -6,7
конфеты
Средства для посуды
Средства для… Средства -0,7
для… -1,1 Ложковый
Ложковый йогуртЛожковый йогурт
йогурт -2,1 -1,4

Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: Total Mixed Chains (w/o Drug Specialists) ; Изменение натуральных продаж к аналогичному периоду прошлого года
26
ТЕМПЫ РОСТА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ПРЕВЫШАЮТ СТО
ПРОЦЕНТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ НЕДЕЛЬ

FMCG-индекс, онлайн
изменение продаж в денежном выражении
113,4
109,1

91,5
80,4 82,6
77,7
73,1 70,2
65,8
60,1 111,1 101,8
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

97,4
82,3 86,4 77,4
73,2 69,2 66,8
64,4

3,9 3,4 0,4 2,3 7,3


-4,3 -1,9 -3,8 -7,5 -5,9

06.01-12.01 13.01-19.01 20.01-26.01 27.01-02.02 03.02-09.02 10.02-16.02 17.02-23.02 24.02-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03

Вклад от изменения средней цены (кг), пп Вклад от изменения натуральных продаж (кг), пп Рост FMCG-индекса, %

Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: E-commerce FMCG-индекс рассчитан на основе 93 категорий; Изменение к аналогичному периоду прошлого года
27
КАТЕГОРИИ С НАИБОЛЬШИМ УСКОРЕНИЕМ РОСТА В
ОСНОВНОМ НАЦЕЛЕНЫ НА «БЫСТРОЕ» ПОТРЕБЛЕНИЕ
Категории с наибольшим приростом темпов роста
Темп роста офлайн
06.01-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03 09.03-15.03
Энергетические
Энергетические напитки
Энергетические напитки 199 Энергетические напитки
249 330
напитки 50
Макаронные
Макаронные
Макаронные изделия 49 изделия Макаронные209
изделия 273
изделия 45
Растительное
Растительное маслоРастительное
49 масло Растительное
146 масло 196 масло 21
Супы, готовые к Супы, готовые к Супы, готовые к Супы, готовые к
употреблению 39
употреблению 150
употреблению 153 употреблению 14
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Каши 52 Каши 151 Каши 151 Каши 24


Шоколадная паста Шоколадная
64 паста 38Шоколадная паста Шоколадная паста
147 -2
Соусы 62 Соусы 132 Соусы 136 Соусы 9
Стерилизованное Стерилизованное Стерилизованное
Стерилиз. молоко 46молоко 79 128 молоко 0
молоко
Хлопья 48 Хлопья 99 Хлопья 114 Хлопья 7
Вода 36 Вода 71 Вода 102 Вода 17
Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: E-commerce ; Изменение натуральных продаж к аналогичному периоду прошлого года
Отобраны категории с наибольшим изменением темпов роста на неделе 09.03-15.03 по сравнению с периодом 06.01-01.03 и с долей в FMCG E-com более 0.1
28
НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ДЕМОНСТРИРУЮТ КАТЕГОРИИ,
НАЦЕЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕГО БЫТА
Категории с наибольшим приростом темпов роста
Темп роста офлайн
06.01-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03 09.03-15.03
Чистящие средства для Чистящие средства Чистящие средства для Чистящие средства
туалета 69
для туалета 131
туалета 197
для туалета 23
Туалетная бумага Туалетная
29 бумага Туалетная
125бумага Туалетная
185бумага 26
Универсальные чистящие Универсальные Универсальные чистящие Универсальные
средства 66
чистящие средства 126
средства 171средства
чистящие 27
Кондиционеры для Кондиционеры для
Кондиционеры для белья Кондиционеры115
для белья 0
белья 92 152
белья
Порошки и
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Порошки и детергенты
Порошки и детергенты 71 Порошки и 112
детергенты 148детергенты 18
Кухонные
Кухонные полотенцаКухонные
19 полотенца Кухонные
89 полотенца 137 полотенца 15
Средства для мытья Средства для мытья Средства для
Средства для мытья полов 61 89 136
мытья полов 8
полов полов
Средства для чистки Средства для
Средства для чистки труб Средства для чистки
143труб 29
труб 76 136чистки труб
Отбеливатели Отбеливатели
80 Отбеливатели
128 Отбеливатели
132 35
Средства гигиены Средства
50 гигиены Средства
64 гигиены 97Средства гигиены 12
Источник: Nielsen Retail Audit Рынок: E-commerce; Изменение натуральных продаж к аналогичному периоду прошлого года
Отобраны категории с наибольшим изменением темпов роста на неделе 09.03-15.03 по сравнению с периодом 06.01-01.03 и с долей в FMCG E-com более 0.1
29
AGENDA
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Коронавирус Кризисы в России Россия:


Что дальше?
в мире и коронавирус FMCG сейчас

30
ОПЕРЕЖАЯ ПАНИКУ ПОКУПАТЕЛЕЙ

#4 #5 #6
Подготовка к карантину Карантин Привычная жизнь по-новому

ПРОГНОЗ

Инфраструктура интернет-магазинов Отсутствие востребованных товаров на Покупательское поведение во время


подвергнется серьезному испытанию полке из-за ограничений цепи поставок кризиса ускорит изменение текущих
из-за резкого увеличения спроса приведет к меньшей чувствительности привычек
к цене
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В Италии резко вырос спрос онлайн- На этом этапе Китай столкнулся с Ускорение роста онлайн продаж, в том
канала на продовольствие и медицинские ограничениями в походах в магазин и числе и у старшего поколения.
товары, в то время как посещение отсутствием востребованных товаров в Рост значимости маркировки здоровых и
магазинов, наоборот, снижается. онлайн-канале. Эти факторы могут безопасных товаров в Китае, особенно
привести к увеличению покупательской для осторожных потребителей.
корзины и желанию тратить больше на
товары личной гигиены.

31
УРОКИ ИЗ ПРОШЛОГО: ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ В ТРЕХ АЗИАТСКИХ КРИЗИСАХ
Падение розничного рынка в периоды кризиса и последующая стабилизация
Вспышка Стабилизация рынка
Восстановление рынка
Вирус SARS вируса (конец вируса)
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Землетрясение и Стабилизация рынка


Фукусима взрыв на АЭС

Восстановление рынка
по мере снижения паники

Восстановление
Вирус MERS Вспышка рынка Стабилизация рынка
вируса (конец вируса)

Пик розничных продаж


из-за фестиваля “Mid-Autumn”

32
СПРОС ПОСЛЕ КРИЗИСА МОЖЕТ КОЛЕБАТЬСЯ, НО, СКОРЕЕ
ВСЕГО, БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ МОДЕЛЯМ

Быстрая стабилизация Краткосрочная закупка Падение и рост


Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Товары с длительным
Регулярно покупаемые сроком хранения Необязательные покупки
свежие продукты (медикаменты, средства (одежда, косметика и др.)
гигиены, продукты и др.)

Пример
овощи гречка помада
категории

Источник: Bain and Company - China’s Retailers and the Coronavirus Outbreak: Lessons from the Past
https://www.bain.com/insights/chinas-retailers-and-the-coronavirus-outbreak-lessons-from-the-past/?_lrsc=70f97d41-56f6-42df-b1ca-43202cefbe7d&utm_source=Elevate_LinkedIn&utm_medium=social&utm_campaign=LinkedIn
33
ЗАВЕРШЕНИЕ КРИЗИСА: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РИТЕЙЛЕРОВ
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Стабилизация спроса Увеличение продаж в Маркетинговая Продвижение


на товары смежных категориях поддержка товаров частных марок

Снижение ажиотажного Например, крем для рук Повышение внимания к Повышение спроса на
спроса после «закупки». вместе с покупкой мыла здоровью и гигиене. ЧМ в новых экономических
Фокус на регионах Запуск новых продуктов реалиях

34
ЗАВЕРШЕНИЕ КРИЗИСА: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ

Развитие онлайн-продаж1 Опрос ритейлеров в Китае2


возможности после Коронавируса

Россия 109% Развитие онлайн, работа из дома,


67%
оптимизация логистики
Франция 87%
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Все больше людей Италия


Товары первой необходимости изменятся:
82%
остаются дома и больше продуктов с длит. сроком хранения, 53%
ограничивают походы медицинских и товаров гигиены
в магазин в период Испания 62%
вспышки коронавируса
Улучшение цепочки поставок, особенно
Австралия 45% свежих продуктов; улучшение 43%
коммуникации с производителями.

Россия: вирус способствует развитию категорий в онлайн


Обеспокоенность здоровьем вырастет.
• Разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств Повышение безопас-ти упаковки продуктов, 41%
• Минпромторг обсуждает возможность продажи алкоголя онлайн отслеживаемость места производства

Источник: 1- Nielsen, Online retail sales: e-commerce sales (%) growth vs year ago – Russia week 11 2020, France, Spain w/c 24 Feb 2020, Italy, w/c 2 Mar 2020; Australia w/c 22 Feb 2020. consumer behavior:
Nielsen Global Connected Commerce Survey (2018); 2- опрос ритейлеров в Китае (Nielsen). Вопрос: «Каковы по вашему мнению основные возможности для ритейла после окончания коронавируса?»
35
КАК NIELSEN МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Синдикативное исследование по влиянию Covid-19 на потребителя (70 стран)


Эмоции рынка, категории повышенного спроса, покупки online, путешествия
Первый отчет – 1 апреля

Отчет о продажах топ-60 категорий (еда, напитки, гигиена, бытовая химия, здоровье и красота)
Продажи в России, Москве и онлайн-канале. Динамика продаж, цен и прирост продаж против 2019г
Copyright © 2020 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Оперативная доставка – через 9 дней от недели репортирования

Аудит точек продаж


Наличие продукта и OOS, опрос покупателей/ сотрудников, цена и промо, POSM и др. (до 10 вопросов)
Online-отчет через 2-5 дней

7 апреля – следующий вебинар Nielsen по коронавирусу

36
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.