Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Состояние потребительского
рынка и Рейтинг торговых
сетей FMCG России
Сентябрь 2019
2
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор-Абрикос",
"Хороший выбор-INTERSPAR" ..................................................................................................................................................................... 184
"Тетрис-Калининград", ООО; "ТДС-Ритейл", ООО; "ЕвроРитейл", ООО; "Спар-Калининград", ООО (ранее "Торговый дом Семья",
ОАО) / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet ................................................. 185
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", SPAR, EUROSPAR ...... 186
"ТД Шкуренко", ООО; "Холлифуд", ООО; "Спар-Омск", ООО / Торговые сети "Низкоцен", "Продукты 24 часа", EUROSPAR ........ 186
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR .................................................................................................................................. 188
"Элемент-Трейд", ООО / Торговые сети "Монетка", "Райт"............................................................................ 188
"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть Globus ........................................................................................................ 190
"Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО и др.) / Торговая сеть "Мария-Ра" ........................................................ 193
ГК "Торгсервис" ООО и др. / Торговые сети "Светофор", "Маяк" .................................................................... 195
"ТД Интерторг", ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", "Норма", SPAR .................. 197
"Бэст Прайс", ООО / Торговая сеть Fix Price ..................................................................................................... 197
"Городской супермаркет", ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет" ........................... 200
REWE Group ("Билла", ООО) / Торговая сеть Billa ............................................................................................. 204
"ВкусВилл", ООО / Торговая сеть "ВкусВилл" ...................................................................................................... 205
"Камелот-А", ООО/ Торговая сеть "Ярче!" ......................................................................................................... 210
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Близкий" ........ 211
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный" .......................................................................... 213
ГК "Командор" ("Элита-98", ООО, "Русь-27", ООО, "Тамара", ООО)/ Торговые сети "Командор", "Аллея",
"Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага" ...................................................................................................... 215
ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express ..................................................... 219
"Слата", ООО; "Маяк", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль" .......................................... 219
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь"............................................................................. 222
"Корпорация Гринн", АО / Торговая сеть "Линия" .............................................................................................. 222
"НСК Холди", ООО / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум" ............................................................ 224
ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский" ............. 226
ГК "Промресурс" (Европа, ООО) / Торговая сеть "Европа" ............................................................................... 226
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry" ..................................................................................... 227
"Смарт", ООО; "Фрэшритейл", ООО и др. / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Ромашка" ............... 227
"ТД Фреш-25", ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус" ....................................... 229
"Т и К Продукты", ЗАО ("МПМ Магнолия", ООО) / Торговая сеть "Магнолия" .............................................. 229
"Тамерлан", ООО / Торговая сеть "Покупочка" ................................................................................................... 230
"ТГ Высшая Лига", ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая
Лига", "Лига Гранд" ................................................................................................................................................ 231
"Сибирский гигант", ХК ("Торговый холдинг Сибирский Гигант", ООО) / Торговые сети "Гигант", "Мегас",
"Горожанка" ............................................................................................................................................................ 231
"Зельгрос", ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry ...................................................................................... 232
ПКФ Дис, ООО; ИП Дубинин Владимир Георгиевич и др. / Торговые сети "Десяточка", "Амба" ................. 234
ГК "Семья" ("Семья", ООО и др.) / Торговые сети "СемьЯ", " Семья Fresh" ................................................... 234
ГК "ЭССЕН" / Торговые сети "ЭССЕН", "ЭССЕН Экспресс", "Табыш", "Находка", "Эссен Green" ............. 236
Холдинг "Евророс" ("Текиладжаз", ООО, "Паритет Консалт", ООО и др.) / Торговые сети "Евророс",
"Твой", "Яблочко", "Рус&Алко" .............................................................................................................................. 239
ГК "Мясновъ" (Мясновъ-77, ООО; Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговые сети "Мясновъ",
"Отдохни" ................................................................................................................................................................ 239
УК "Альянс" ("Альянс Региональных Ритейлеров", ООО) ................................................................................... 241
ГК "Гулливер" / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"............................................................................................................... 243
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор-Абрикос",
"Хороший выбор-INTERSPAR" ..................................................................................................................................................................... 244
ГК "Петровский" ("Морион", ООО) / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" .... 244
ТД Аникс ("Торговая сеть "Аникс", ООО и др.) / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Браво" ............................. 245
"Универсамы Бегемаг", ООО / Торговая сеть "Бегемаг" ............................................................................................................................. 246
"Елисей", ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей" ............................................................... 247
УК "Розтех" ("Розничные технологии 25", ООО, "Розничные технологии 27", ООО) / Торговая сеть "Амбар" .................................... 248
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван" .............................................................................................................................................. 248
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Меркурий, ООО и др.)
/ Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат" ................................................................................................. 249
"Молл", ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR................................................................. 249
"Арома Маркет", ООО; "ТД Арома", ЗАО и др. / Торговая сеть "Ароматный мир" ....................................... 249
"Винлаб", АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб" ....................................................................................................... 250
"ТД Экстрасиб", ООО / Торговая сеть "Маркет" ............................................................................................... 251
ГК "Макси" / Торговая сеть "Макси" .................................................................................................................... 251
"Радеж", ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом" ............................................................................. 252
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант" ....................................................................................................... 253
ИП Бажин Юрий Викторович ("Продторг", ООО и др.) / Торговые сети "Забайкальский Привозъ", "Дом",
"Хороший" ................................................................................................................................................................ 254
"Авоська-два", ООО / Торговые сети "Авоська", "А Маркет" ............................................................................ 254
"Розница-Оренбург 1", ООО и др. / Торговая сеть "Горилка" ............................................................................ 255
3
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
"Альтаир плюс", ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч" .................................................................... 255
"Бахетле-1", ООО; "Бахетле-Алтуфьево", ООО / Торговая сеть "Бахетле" ................................................... 256
ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти продукт" ......................................................................................... 258
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-
икмек" ........................................................................................................................................................................ 259
ГК "Алые Паруса" (Супермаркет Алые Паруса, ООО и др.) / Торговые сети "Алые паруса", "Елисеевский"260
ГК "Ман" ("Лакки", ООО) / Торговые сети "МАН", "ГурМАН", "МиниМАН", "ПЛЮС", "СуперМАН" ......... 260
"Призма", ООО / Торговая сеть Prisma................................................................................................................. 261
"ТК Прогресс", ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф" ................................................................................ 263
ТГ "Победа!"/ Торговые сети "ЕДА!", "ПобЕда!", "Победа!Маркет" ............................................................... 263
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае" ................................................................................................ 263
"ТД Челны-Хлеб", ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава" ........................................ 264
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан" ........................................................................... 265
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль"........................................................................ 265
Холдинг "ЮМК" ("Розничная сеть Динские колбасы", ООО и др.) / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак" ..... 266
"Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис" ....................................................................... 266
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг" ...................................................................................................................... 267
"ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис"............................................................................................................... 267
"Центрторг", ПАО / Торговая сеть "Центрторг" .............................................................................................. 268
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо" ............................................................................ 269
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс" ................................................................................................. 270
"Роксэт-С", ООО / Торговая сеть "Система Глобус" ......................................................................................... 270
"Пятью-Пять", АО / Торговая сеть "Пятью-пять" ............................................................................................ 271
"Правильный выбор", ООО / Торговая сеть "Доброцен" ..................................................................................... 271
"Фирма ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал" .............................................................................. 272
"Дружба-15", ООО / Торговые сети "Новый век", "Народный", "Сказка", "Ладья", "Слобода" ..................... 272
ТД "Башспирт", ООО / Торговые сети "Башспирт", "Тантана" ....................................................................... 273
ТГ "Солнечный круг" / Торговая сеть "Солнечный круг" ..................................................................................... 274
"Асти", ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский" ........................................................................................... 274
"Ритейл", ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др. .................................. 274
"Столичная торговая компания", ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс"............. 275
"ПУД", ООО / Торговая сеть "ПУД" ..................................................................................................................... 276
"Хоум Маркет", ООО / Торговая сеть HomeMarket ............................................................................................ 276
"Лотос Ритейл", ООО / Торговая сеть "Лотос М" ............................................................................................. 277
"ТК Лэнд", ООО / Торговые сети "Лэнд", "Стокманн" ....................................................................................... 277
"Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты" ..................................................... 279
"Продмир", ООО / Торговая сеть "Мираторг"..................................................................................................... 280
"Натуральные продукты", ООО; "Карлугас", ООО / Торговая сеть "Ярмарка" ............................................. 283
"Экстра", ЗАО; "Экстра-Премиум", ООО / Торговая сеть "Главмаг" .............................................................. 283
"Шамса-Холдинг", ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка" ....................................................................... 284
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан" ............................................................................................ 284
"Компания у Палыча", ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча" .......................................................................... 285
"Биг Бокс", ООО/ Торговая сеть "Оптоклуб "Ряды" ........................................................................................... 285
"Новатор", ООО / Торговая сеть "Новатор" ....................................................................................................... 286
"Элект", ООО / Торговая сеть "Элект" ................................................................................................................ 287
ТД "Центркоопторг", ООО ("Центросоюз РФ") / Сеть магазинов потребительской кооперации ............... 287
"Союз Независимых Сетей России"....................................................................................................................... 288
Федеральный закупочный союз / "Система "Т3С", ЗАО ...................................................................................... 289
Сети-участники Ф3С и СНСР ........................................................................................................................................................................ 290
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", SPAR, EUROSPAR ...... 290
"Глобал-Маркет", ООО; "Спар-Томск", ООО / Торговые сети "ЛАМА", "Фуд-Сити", "Абрикос", "Близкий", SPAR ........................... 290
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига, ООО" / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом",
"Лига Гранд" и др. ........................................................................................................................................................................................... 290
"Тетрис-Калининград", ООО; "ТДС-Ритейл", ООО; "ЕвроРитейл", ООО; "Спар-Калининград", ООО (ранее "Торговый дом Семья",
ОАО) / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet ................................................. 290
"Квартал", ООО / Торговая сеть "Квартал" ................................................................................................................................................... 290
"Караван", ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Точка", "Скидкино", "Дьюти фри", "Дионис".......................................................... 291
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг" .............................................................................................................................................................. 291
Смарт, ООО; Фрэшритейл, ООО и др. (ранее Торговый союз, ООО, Енисейская торговая компания, ОАО) / Торговые сети "Красный
Яр", "Батон", "Ромашка")................................................................................................................................................................................ 291
"Бахетле-1", ООО; "Бахетле-Алтуфьево", ООО / Торговая сеть "Бахетле" ................................................................................................ 292
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс", "Барс экспресс", "У Иваныча" ............................................................................................... 292
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан" ...................................................................................................................... 292
"Центрторг", ПАО / Торговая сеть "Центрторг" ........................................................................................................................................... 292
"Ритейл", ООО / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", "Калита Град", "Свенская ярмарка" ................................... 292
"Хоум Маркет", ООО / Торговая сеть HomeMarket ..................................................................................................................................... 293
ГК "Торг Сервис", ООО; "Стимул", ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод" ..................................................................... 293
"Елисей", ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей" .............................................................. 293
"Слата", ООО; "Маяк", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль" ..................................................................................... 293
4
"ТД Челны-Хлеб", ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава"................................................................................ 294
"Смак-Гурмэ", ООО / Торговые сети "СМАК", "Стрелка", "Смак Гастрономия" ..................................................................................... 294
"Ситно", ООО, "Гефест", ООО и др./ Торговая сеть "Ситно"...................................................................................................................... 294
"Волгаторг", ООО / Торговая сеть "Семейный" ........................................................................................................................................... 295
"Нива", ООО / Торговая сеть "Ермак" ........................................................................................................................................................... 295
"Торговый Дом Дуслык", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Тэмле"................................................................................ 296
"Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Агат Cash&Carry" ................................................................... 296
Магторг, ООО; Перспектива, ООО / Торговая сеть "Круста" ..................................................................................................................... 297
"Элит", ООО; "Карамель", ООО; "Фреш-Маркет", ООО / Торговая сеть "Пчелка" .................................................................................. 297
ГК "Гулливер" / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"............................................................................................................... 297
"Эконом", ООО; "Андора", ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек" ..................................................................................................... 298
"Ярмарка", ООО; "Камелия", ООО и др. / Торговые сети "Ярмарка", "Сорока" ....................................................................................... 298
"Торнадо", ООО / Торговые сети "Праздничный стол", "Нектарин" .......................................................................................................... 298
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-Торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмэк"................................... 299
ГК "Винегрет" / Торговая сеть "Винегрет" ................................................................................................................................................... 299
"Закрома", ООО и др. / Торговая сеть "Закрома" ......................................................................................................................................... 299
"ПК Холдинг Продсиб", ООО; "ПК Продсиб", АО / Торговая сеть "Продсиб" ......................................................................................... 299
"Ближний", ООО / Торговая сеть "Ближний", "Ближний фермер" ............................................................................................................. 300
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль" ................................................................................................................ 300
"Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ" .................................................................................................................................................. 300
"Айгуль", ООО / Торговые сети "Айгуль", "Дэлэй" ..................................................................................................................................... 301
ГК "Петровский" ("Морион", ООО) / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" .... 301
"Шамса-Холдинг", ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка" ................................................................................................................ 301
АПХ "Мираторг" ("Продмир", ООО) / Торговая сеть "Мираторг" ............................................................................................................. 302
Торговая Ассоциация "Мост", ООО .............................................................................................................................................................. 302
ТГ "Победа!" (ранее "Формат", ООО)/ Торговые сети "ЕДА!", "ПобЕда!", "Победа!Маркет"................................................................. 302
"ОРТП 2010", ООО; "Фуд Стор", ООО; "Новый Амбар", ООО; "Кауфхолл", ООО / Торговые сети "Бородинский", "Петровский" ... 302
"ТК Читинка", ООО и др. / Торговая сеть "Читинка" .................................................................................................................................. 303
"Торговый дом "Караван", ООО / Торговая сеть "Караван" ........................................................................................................................ 303
ГК "Продкотлас" / Торговые сети "Лето", "Лукошко" ................................................................................................................................. 303
ТПК "Кавказпродукт"/Торговые сети "Кавказпродукт", "S-март", "Мясной король", "Мясной Базар", "DOMIX", "Продукты" .......... 304
УК "Розтех" ("Розничные технологии 25", ООО, "Розничные технологии 27", ООО) / Торговая сеть "Амбар" .................................... 304
"Агат", ООО/ Торговая сеть "Зеленое яблоко" ............................................................................................................................................. 304
ГК "Афина"/ Торговая сеть "Афина" ............................................................................................................................................................. 304
Денисов Василий Петрович, ИП; "Меркурий", ООО / Торговая сеть "Петрович" .................................................................................... 305
"Вымпел", ООО и др. / Торговые сети "Вымпел", "ИП Злобин" ................................................................................................................. 305
Холдинг "Евророс" ("Текиладжаз", ООО, "Паритет Консалт", ООО и др.) / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко" ................. 305
"Дом Еды", АО, "Дом Еды", ООО / Торговая сеть "Дом еды" .................................................................................................................... 306
"Торговый холдинг "Лотос", ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма, "Лотос Гурман" ............................................................................ 306
ГК "Титан" ("Мегатитан", ООО, "Розничная торговая сеть Титан", ООО; Продукты от Титана, ООО)/ Торговые сети "Титан", "Титан
Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"........................................................................................ 306
"МПЗ Окраина", ООО; "МПЗ Богородский", ООО / Торговые сети "Любимые продукты", "7 Дней", "Мелифаро" ............................. 307
"Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик" ..................................................................................................................................................... 308
"Радость", ООО / Торговая сеть "Радость".................................................................................................................................................... 308
"Гарант XXI", ООО / Торговая сеть "Гарант XXI" ....................................................................................................................................... 309
Гаврилов Сергей Николаевич, ИП; Фирма Кедр, ООО и др. / Торговая сеть "Афанасий" ....................................................................... 309
Генцель А.А., ИП, Генцель Артур Александрович, ИП / Торговая сеть Bitte............................................................................................ 309
"Кошелёк", ООО / Торговая сеть "Кошелек" ................................................................................................................................................ 310
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван" .............................................................................................................................................. 310
ГК "Ансат" / Торговая сеть "Ансат", "Градус" ............................................................................................................................................. 310
Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса ............................................................... 311
"Норман-СПб", ООО, "СТТ", ООО; Кубок-М, ООО; Кубок-Мск, ООО и др. (ранее "Норман", ООО) и др. /
Торговые сети "Бухарест", "НормаН".................................................................................................................. 311
"Форвард", АО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа) ............................................................................................... 312
"Волгаторг", ООО / Торговая сеть "Семейный" .................................................................................................. 312
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер
экономии", "Бахетле", "Добрянка", "Плюс", "ПравильПиво", "Мелисса" .......................................................... 313
"Традиционная розница", ООО / Торговая сеть "Eat&Bakery" ........................................................................... 314
"Вестер", ГК ("Вестер-Регионы", ООО и др.) / Торговая сеть "Фермерский двор" (ранее "Вестер") .......... 315
"Смарт Велью Ритейл", ЗАО / Торговая сеть "Оливье" ..................................................................................... 315
"ЛавкаЛавка", ООО (СПСК Лавка) / Торговая сеть LavkaLavka ....................................................................... 316
ГК "Полушка" ("Любавушка Ритейл Груп", ООО и др.) / Торговые сети "Полушка", "Всенародный" .......... 317
"Парус", ООО и др. / Торговые сети "Городок", "Погребок".............................................................................. 317
"Торговая сеть Звездный", ООО / Торговая сеть "Гастрономия" ..................................................................... 318
"АльфаМаркет", ООО, "Калинка Фуд", ООО и др. / Торговая сеть "Альбатрос" ........................................... 318
Торговые сети, прекратившие существование в 2019 году ........................................................................................... 319
АТП "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма" ................................................... 319
ПКП "Глория", ООО; ПКП "Камелия", ООО / Торговая сеть "Оникс".............................................................. 319
"Элит", ООО; "Карамель", ООО; "Фреш-Маркет", ООО / Торговая сеть "Пчелка" ...................................... 320
"Гарант-Трейд М", ООО / Торговая сеть "М Экспресс" ..................................................................................... 320
"Фирма Фаланга", ООО; "Винолей", ООО; ТС "Фаланга", ООО / Торговые сети "Пять звезд", "Корзина",
"Сытная лавка" ....................................................................................................................................................... 321
Приложение 1. Классификация INFOLine торговых объектов современных форматов ........................................ 322
Приложение 2. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2014-2019 гг. ......................................................... 324
5
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
6
Об обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинг
торговых сетей FMCG России"
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России"
содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также
обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – сентябрь
2019 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг
крупнейших торговых сетей FMCG России.
Цель Исследования: анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на
потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной
деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200
крупнейших торговых сетей FMCG России.
Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка России за I пол. 2019 года выросла на 1,7% в
сопоставимых ценах (на 7,1% в денежном выражении) – до 15,7 трлн руб. (с учетом НДС), в том числе по
продовольственным товарам – на 1,6% в сопоставимых ценах до 7,6 трлн руб. (на 7,6% в денежном выражении).
Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей по состоянию на 30 июня 2019 года составило более 63 тыс.,
в том числе 1157 гипермаркетов, около 3,5 тыс. супермаркетов, более 37 тыс. дискаунтеров и более 20 тыс.
магазинов у дома. Общая торговая площадь торговых объектов TOP-200 сетей составила около 26 млн кв. м., в том
числе гипермаркетов – около 6 млн кв. м, супермаркетов – около 3,3 млн кв. м, дискаунтеров – около 14 млн кв. м и
магазинов у дома – около 2,7 млн кв. м.
Актуальность Исследования: 200 крупнейших торговых сетей FMCG (включая специализированные сети
и магазины на АЗС), описанные в обзоре, формируют около 45,5% оборота розничной торговли продуктами
питания, а 10 крупнейших сетей FMCG – 31,4%.
Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и
партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам
с торговыми сетями.
Временные рамки Исследования: Динамика с 2011 года (емкость и динамика рынка) и с 2014 года
(операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по
выручке и операционным показателям по итогам 2018 года, тенденции 2019 года и прогнозы на 2019-2024 гг.
(емкость рынка и динамика розничной торговли, доходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).
Преимущества Исследования: ежемесячный анализ и структурированное описание потребительского
рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами,
в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов,
законодательные инициативы), ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей
FMCG (информация о корпоративных событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Сроки отправки обзора: 7-8 рабочий день месяца, следующего за отчетным (русская версия), 14-16
рабочий день месяца, следующего за отчетным (английская версия).
Форматы, описываемые в обзоре: "гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома"
(универсальные и специализированные сети). Описание форматов приведено в Приложении №1.
Методы исследования и источники информации:
регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200
торговых сетей FMCG России;
анкетирование 200 крупнейших торговых сетей FMCG, а мониторинг и анализ
операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в
Аналитической базе Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG";
Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги
2018 года и тенденции 2019 года" (доступен на русском и английском языке).
Исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России.
Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" (доступен на русском и английском языке).
Исследование "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine
Russia TOP online food retail. Итоги 2018 года" (также доступна годовая подписка на
2019 год)
Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019
года. Прогноз до 2021 года" (стандартная и расширенная версии)
мониторинг состояния рынка торговой недвижимости, реализации инвестиционных
проектов, ввода объектов торговой недвижимости: "Крупнейшие строящиеся
гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов";
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной
торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги
"Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети
FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов
питания РФ" и "Тематические новости: Розничная торговля РФ".
7
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Периодический обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG
РФ" включает следующие разделы:
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ. Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG
России по форматам: динамика и прирост количества и площадей объектов по форматам
(гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), наиболее значимые открытия и
закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей
FMCG России (сети с выручкой по итогам 2018 года более 10,8 млрд руб.), структура и
динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам.
Раздел I. Развитие розничной торговли в России. Макроэкономические показатели
розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота.
Опережающие индикаторы развития розничной торговли. Государственное регулирование
розничной торговли. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и
организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке
продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.
Потребительские ожидания и уверенность населения.
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG. Важнейшие события,
способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России. Деятельность
INFOLine по экспертной оценке российского рынка. Кейсы – оперативная и
аналитическая информация по актуальным вопросам.
Раздел III. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку.
Раздел IV. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.
Оперативная информация о развитии крупнейших торговых сетей FMCG России:
стратегия и планы развития сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная
деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2019-
2020 гг., развитие новых форматов, слияния и поглощения, отставки и назначения,
логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и
поставщиками, корпоративные события, а также менеджмент и контакты компании.
Приложение 1. Используемая INFOLine классификация торговых объектов
современных форматов
Основная цель периодического отраслевого обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России" –
удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском
розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов. Для оформления (или
продолжения) подписки Вам следует отправить заявку в INFOLine по E-Mail: mail@advis.ru или факсу (495)772-
76-40 и (812)322-68-48 и заключить договор на информационное обслуживание.
8
Рейтинг торговых сетей FMCG России
Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG
Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG 1 (без учета
изменения количества объектов у компаний "Магнит", X5 Retail Group, "Дикси" в
июле-сентябре 2019 года) 2 за сентябрь 2019 года увеличилось на 235, а общая
торговая площадь – на 60,1 тыс. кв. м. Количество торговых объектов TOP-200
сетей FMCG за январь-сентябрь 2019 года увеличилось на 3913, а общая
торговая площадь – на 1113,3 тыс. кв. м.
Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг.
на конец периода
70 500
63,7
количество торговых объектов, тыс. шт.
490
60 средняя площадь торговых объектов, кв. м (правая шкала)
480
50 470
460
40
450
30
440
20 430
420
408,9
10
410
0 400
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
60
площади торговых объектов, млн кв.м (правая шкала) 26,0
24,9 25
22,9
50
20,7
20
18,7
40
16,2
15
14,1 63,7
30 59,8
12,2
53,3
10,4 46,8 10
20 41,0
34,5
28,8
23,8 5
10 19,5
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019
1
Классификация INFOLine торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1
2
Здесь и далее по Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group и ГК
"Дикси" – 30 июня 2019 г. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрогери компании "Магнит", работающие
под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека".
9
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
25 2,8
2,5
2,3
20 2,1
1,9
13,2 14,0
15 1,6 11,5
1,4 9,7
8,4
1,1 6,7
10 1,0 5,7
4,8
3,9 3,2 3,2 3,3 3,3
2,9 3,1
5 2,4 2,6
2,1
4,9 5,4 5,7 5,9 6,0 5,9
3,5 4,0 4,4
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019
80%
70% 37,5% 39,4% 40,5% 41,6% 44,6% 46,9% 50,3% 52,8% 53,9%
60%
50%
19,7% 19,3%
40% 18,7% 18,2% 16,6% 15,4%
14,0% 13,2%
30% 12,7%
20%
33,5% 32,4% 31,1% 30,2% 28,8% 27,8% 26,0% 24,0%
10% 22,9%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019
3
Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально, согласно политике компании. Данные за июль-сентябрь 2019 г. не
включают данные по открытиям Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси".
4
Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально, согласно политике компании. Данные за июль-сентябрь 2019 г. не
включают данные по открытиям Х5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси".
10
продаже товаров категории fresh (по продовольственным товарам) и online-
ритейлеров и специализированных сетей (по непродовольственным товарам).
Рисунок 5. Динамика торговых площадей 200 крупнейших сетей FMCG России в 2017-2019 гг. по месяцам (данные
по компаниям "Магнит", X5 Retail Group и "Дикси" представлены на 30.06.2019 и обновляются ежеквартально),
тыс. кв. м 5
500 474
450
400
350
284,8
300 235,3 270,7
242 250,7
250 230,4 201,8
216,9
202
200 159,2 183,5
153 163 164 157
148,7 146,3 144
130 134,7 127
150 107,8
79,2 90,3 99,4 97,9 97,8 89,2
100
50,6 61 60
41
50
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2017 год 2018 год 2019 год средний прирост торговой площади объектов за 2014-2018 гг.
33
30
23 22
20 16
10 7 6 8
5 5 4
2 2 5 3
0 1 0 0 1 0 4 1 0 04 4
3
0 1 1 1
-1
-1 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -3
-7 -4 -8
-10 -6
-8
-13
-20
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
5
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
6
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1. С III кв. 2018 года, согласно политике ПАО
"Магнит", все крупноформатные объекты в пресс-релизах и отчетности относятся к формату "супермаркет", но INFOLine для сохранения
репрезентативности данных в рамках агрегированных показателей форматов сохраняет распределение на форматы "гипермаркет" и
"супермаркет".
7
Данные за июль-сентябрь 2019 года предварительные без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group,
Магнит и Дикси.
11
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
900 5200
5144,9
700 5150
500 5100
300 5050
100 5000
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
19 21 26 19 25
18 24
20 12 11 14 13
10 11
6 6 9 8 6
11 2
2 5 0
2 0
0 -1
-5 -7 -9 -6 -6
-15
-20 -18
-23 -21
-40
-36
-41
-47
-60
-57
-69
-80
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
8
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
9
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
12
Дмитриевка), "Абрикос" (ГК ЛАМА) в Томске, "Титан" (ГК "Титан") в
Республике Бурятия (с. Кырен), "Макси" (ГК "Макси") в Москве, "Азбука Вкуса"
(Городской супермаркет, ООО) в Москве.
При этом в сентябре 2019 года были закрыты 2 супермаркета "Лента"
во Владимирской области (г. Александров) и Московской области (г. Клин),
супермаркет SPAR (ТГ "Ижтрейдинг") в Ижевске, SPAR (Спар Ярославль) в
Ярославле.
Рисунок 9. Количество и площади супермаркетов TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг., на конец периода
4000 950
количество супермаркетов, шт. 946
средняя площадь супермаркетов, тыс. кв. м.
940
3469
3500
930
920
3000
910
900
2500
890
880
2000
870
1500 860
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
10
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
11
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
13
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
30 360
25 350
20 340
15 330
10 320
5 310
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
12
Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 1.
13
Данные за июль-сентябрь 2019 года без учета квартальных раскрытий операционных показателей компаний Х5 Retail Group, Магнит и Дикси.
14
(Альбион-2002, ООО), "ВкусВилл", (ГК "ВкусВилл"), "Дилан" (Торговый дом
Дилан, ООО), "Ароматный мир" (Арома маркет, ООО), "Магнолия" (Т и К
продукты, ООО), "Реалъ Свежие продукты" (ТД РеалЪ, ООО), "Ариант"
(Агрофирма Ариант, ООО), "Мясницкий Ряд" (Франчайзинговые Магазины
Мясницкий ряд, ООО), "Мясновъ" и "Отдохни" (УК "Новый Формат") и др.
При этом в сентябре 2019 года основной объем закрытий магазинов у
дома был осуществлен сетями "Лион" (ГК "Лион"), "У Палыча" (ГК У Палыча),
"Мясновъ" (УК "Новый Формат"), "Элект" (Элект, ООО) и др.
Рисунок 13. Количество и площади магазинов у дома TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2019 гг., на конец
периода
22 180
20,6
количество магазинов у дома, тыс. шт.
20
средняя площадь магазинов у дома, кв. м (правая шкала) 170
18
160
16
150
14
12 140
132
10
130
8
120
6
110
4
2 100
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII- IX-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
14
Представлены сети с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб.
15
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.
16
В связи со спецификой раскрытия информации X5 Retail Group (раз в квартал) количество торговых объектов представлено на 30 июня 2018-
2019 г., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.
17
В связи со спецификой раскрытия информации ПАО "Магнит" (раз в квартал) количество торговых объектов представлено на 30 июня 2018-
2019 г., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.
15
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
динамика за I пол. все
все бренды 18 12089 14059 16350 18399 16960 19884 - - 482 - - 610 1485
форматы
SPS Холдинг Красное&Белое М 2600 3930 5268 7347 6680 8162 57 530 139 1412 815
ДИКСИ Д 2563 2646 2534 2537 2541 2508 - - 1 - - 7 -29
Минимарт С 12 14 15 15 15 18 - - 0 - - 0 3
ДИКСИ Юг, АО 19 Мегамарт Г 24 26 26 26 26 23 - - 0 - - 0 -3
Данные на 30 июня Дешево, Квартал М 47 48 49 49 49 50 - - 0 - - 0 1
2019 г., динамика за I Виктория С 61 67 78 79 79 66 - - 0 - - 1 -13
пол. Cash Г 1 1 1 1 1 1 - - 0 - - 0 0
все
все бренды 2708 2802 2703 2707 2711 2666 - - 1 - - 8 -41
форматы
Бристоль, Бристоль-
экспресс, Семь
Альбион-2002, ООО М 2018 2660 3037 3299 3092 3530 0 72 37 55 231
пятниц, Смарт-
экспресс
DKBR Mega Retail Все
Все бренды 7326 9392 11008 13353 12484 14357 57 603 175 1476 1004
Group Limited форматы
Лента Г 140 191 231 244 233 246 1 0 0 2 2
Лента C 32 49 97 135 121 128 -2 8 -3 24 -7
Лента, ООО
все
все бренды 172 240 328 379 354 374 -1 8 -3 26 -5
форматы
Атак С 171 172 138 105 117 91 0 -4 -7 -21 -14
Ашан, Ашан-Сити,
Auchan Retail Россия Наша Радуга, Ашан
Г, С, М 95 128 174 201 195 194 -1 3 -4 21 -7
(Ашан, ООО; Атак, Супермаркет, Атак,
ООО) Мой Ашан
все
все бренды 266 300 312 306 312 285 -1 -1 -11 0 -21
форматы
Metro AG (МЕТРО
METRO, METRO
Кэш энд Керри, Г, С 86 88 89 92 92 93 0 2 1 3 1
Punct, real,-
ООО) 20
О'КЕЙ, ООО О'КЕЙ Г 111 110 78 78 79 78 0 1 0 1 0
Фреш Маркет, ООО ДА! Д 35 54 67 82 72 87 0 2 1 5 5
все
ГК "О’КЕЙ" все бренды 146 164 145 160 151 165 0 3 1 6 5
форматы
SPAR, EUROSPAR,
SPAR (все
SPAR Express, Г, С, М 427 451 460 549 531 581 3 14 11 71 32
юридические лица) 21
INTERSPAR
ГК "Монетка"
(Элемент-Трейд, Монетка, Райт Г, С, Д 768 896 1074 1284 1220 1473 19 51 77 146 189
ООО)
Гиперглобус, ООО Глобус Г 11 12 13 14 13 15 0 0 0 0 1
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д 788 863 974 1090 1055 1141 1 42 15 81 51
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д 432 492 638 885 820 1023 6 60 30 182 138
Народная 7Я, Идея,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д 450 462 501 481 490 455 4 -10 10 -11 -26
SPAR, SPAR Express
Азбука Вкуса, АВ
Городской
МАРКЕТ, АВ Daily, Г, С, М 100 104 158 170 167 173 1 0 3 9 3
супермаркет, ООО
Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М 173 240 484 581 555 659 7 18 25 71 78
ВкусВилл, ООО 22 ВкусВилл М 413 426 530 717 621 1039 40 6 135 91 322
REWE Group (Билла,
Billa С 101 110 122 156 142 171 0 8 2 20 15
ООО)
ГК "Верный" (Союз
Святого Иоанна Верный Д 455 435 500 644 624 766 23 44 43 124 122
Воина, ООО)
Самбери, Самбери-
Г, С, Д 16 25 26 33 26 35 0 0 0 0 2
экспресс, Близкий
ГК "Невада" Раз Два, Раз Два Street М 43 43 48 49 48 52 0 -1 0 0 3
все
все бренды 59 68 74 82 74 87 0 -1 0 0 5
форматы
Командор, Аллея,
ГК "Командор" Хороший, Хороший Г, С, М, Д 131 174 209 242 228 274 3 16 8 19 32
экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО
SPAR, EUROSPAR,
и др. (Спар Миддл С, М 90 92 94 96 97 102 1 -4 3 3 6
SPAR Express
Волга, ООО) 23
18
Данные без учета аптек.
19
В 2018 году ГК "ДИКСИ" перестала быть публичной. INFOLine предоставляет данные по компании раз в квартал: общее количество
объектов представлено на 30 июня 2018-2019 гг., динамика количества торговых объектов - за январь-июнь 2018-2019 гг.
20
Без учета 2 ТЦ в Республике Крым, и франчайзинговой торговой сети "Фасоль", которая включает два собственных магазина для
тестирования инноваций (в том числе 1 магазин без продавцов) и более 1400 франчайзинговых объектов формата "магазин у дома".
21
С учетом субфранчайзинговых магазинов.
22
Без учета микромаркетов и вендинга.
23
Без учета субфранчайзинговых магазинов.
16
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
Гулливер, Гурман,
Гулливер, АО С, М 73 76 85 117 115 118 0 3 1 30 1
Победа!
Корпорация Гринн,
Линия Г, С 28 29 27 27 27 27 0 0 0 0 0
АО
Слата, Славный, Хлеб-
Слата, ООО С, М, Д 80 117 172 203 208 257 2 15 9 36 54
Соль
Холди, БУМ, Фермер-
ГК "Холидей" Г, С, Д, М 480 500 503 344 345 366 4 -45 14 -158 22
центр и др.
Мясновъ-77, ООО Мясновъ М 188 199 221 229 226 223 -5 0 -9 5 -6
Отдохни-777, ООО Отдохни М 98 167 223 204 201 209 1 4 6 -22 5
все
ГК "Мясновъ" все бренды 286 366 444 433 427 432 -4 4 -3 -17 -1
форматы
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С 43 46 47 49 48 50 0 0 0 1 1
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М 206 205 194 185 187 199 4 -6 5 -7 14
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М 171 174 174 158 157 173 0 -16 0 -17 15
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С 49 65 73 79 76 81 0 4 1 3 2
Тамерлан, ООО Покупочка Д 244 260 278 292 286 296 0 3 1 8 4
Красный Яр, Батон,
Торговый союз, ООО Г, С, М, Д 75 93 132 159 146 172 3 1 3 14 13
Ромашка
СеМьЯ, Экспресс
СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград,
EUROSPAR, Г, С, М 52 61 86 90 87 93 0 0 0 1 3
ООО
INTERSPAR, SPAR
Gourmet
ТД Фреш-25, ООО и Фреш-25, Фреш-
С, Д, М 41 53 61 65 69 60 0 -1 0 8 -5
др. экспресс, Радиус
Высшая лига, Лига
ТГ "Высшая лига" С, М 194 190 204 246 205 244 0 0 2 1 -2
Гранд
ПУД, ООО ПУД М 64 63 63 65 63 71 0 -1 2 0 6
Альтаир плюс, ООО
Реми, Экономыч Г, С, М 0 24 39 55 48 60 1 4 2 9 5
др.
ТХ Сибирский Сибирский гигант,
Г, С 28 30 33 33 33 33 0 0 0 0 0
Гигант, ООО Мегас, Горожанка
ГК "Полушка"
(Любавушка Ритейл Всенародный 24 Г, С, М, Д 223 202 208 141 149 1 0 -17 0 -59 -140
Груп, ООО)
COOP Group
Selgros C&C Г 8 8 9 11 11 11 0 1 0 2 0
(Зельгрос, ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М 48 54 54 57 54 58 0 -1 0 0 1
ЭССЕН, ЭССЕН-
Экспресс, ЭССЕН Г, С, Д 42 46 46 46 46 44 -1 0 -1 0 -2
ГК "ЭССЕН" Green, Находка
(Оптовик, ООО) Камилла 25 М 54 54 45 45 45 0 0 0 0 0 -45
все
все бренды 96 100 91 91 91 44 -1 0 -1 0 -47
форматы
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ С, Д 50 55 82 78 81 78 0 -1 0 -1 0
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М 355 450 459 451 454 463 3 -11 7 -5 12
Евророс, Твой, Г, С 46 49 51 51 50 48 0 -2 0 -1 -3
Яблочко С 23 23 36 43 42 43 0 3 0 6 0
Холдинг "Евророс" Рус&Алко М 0 3 15 14 15 15 0 0 1 0 1
все
все бренды 69 75 102 108 107 106 0 1 1 5 -2
форматы
Торговый дом
Дилан М 48 75 82 98 84 116 4 11 7 2 18
Дилан, ООО
Абрикос, Лама, Фуд-
ГК "ЛАМА" (Глобал- Сити, SPAR, Хороший
Маркет, ООО; Спар- выбор-Абрикос, Г, С, М 55 55 53 53 53 60 1 0 1 0 7
Томск, ООО) Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант,
Ариант М 611 690 635 400 578 321 17 -6 0 -57 -79
ООО
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ
Викторович
МАКСИ, ДОМ, Г, С, М, Д 39 49 53 59 58 71 0 1 0 5 12
(Продторг, ООО и
Хороший
др.)
ГК Великолукский Великолукский
М 612 760 630 618 618 618 0 1 0 -12 0
мясокомбинат мясокомбинат
Молния, Молния-
Молл, ООО Г, С, М, Д 46 47 49 61 54 64 2 1 2 5 3
Экспресс, SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М 200 200 369 698 698 698 0 0 0 329 0
24
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
25
В декабре 2018 года магазины сети были проданы сетям "Магнит" и X5 Retail Group и в I кв. 2019 года закрыты.
17
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Количество объектов на конец периода Динамика количества торговых объектов
Основные
операционное Бренд Сент. Сент. III кв. Янв.- Янв.-
форматы 15 2015 2016 2017 2018 Сент. 19 III кв. 2018
юридическое лицо 18 19 2019 сент. 18 сент. 19
Корзинка, Корзинка-
Прайд-А, ООО 26 М 154 152 153 138 137 134 0 -4 -3 -16 -4
мини
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д 187 171 169 171 170 173 0 0 0 1 2
все
ТД Аникс Все бренды 341 323 322 309 307 307 0 -4 -3 -15 -2
форматы
Источник: данные компаний, INFOLine
26
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".
27
Представлены сети с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб.
28
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.
29
В связи со спецификой раскрытия информации X5 Retail Group (раз в квартал) общая торговая площадь представлена на 30 июня 2018-2019
г., динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.
30
В связи со спецификой раскрытия информации ПАО "Магнит" (раз в квартал) общая торговая площадь представлена на 30 июня 2018-2019 г.,
динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.
31
Данные без учета аптек.
32
В 2018 году ГК "ДИКСИ" перестала быть публичной. INFOLine предоставляет данные по компании раз в квартал: общая торговая площадь
представлена на 30 июня 2018-2019 гг., динамика торговой площади - за январь-июнь 2018-2019 гг.
18
Основное Торговые площади магазинов на конец периода Динамика торговых площадей магазинов
Основные
операционное Бренд III кв. III кв. Янв.- Янв.-сент.
форматы 28 2015 2016 2017 2018 Сент.18 Сент. 19 Сент. 19
юридическое лицо 2018 2019 сент. 18 19
все
все бренды 1017,7 1101,6 1134,7 1151,1 1155,8 1120,6 -4,8 -5,6 -18,4 21,1 -30,5
форматы
Metro AG (МЕТРО
METRO, METRO
Кэш энд Керри, Г, С 651,9 663,4 669,2 687,4 687,4 693,4 0,0 12,4 6,0 18,2 6,0
Punct, real,-
ООО) 33
О'КЕЙ, ООО О'КЕЙ Г 568,8 587,5 531,6 528,1 529,5 528,1 0,0 -0,1 0,0 -2,1 0,0
Фреш Маркет, ООО ДА! Д 24 36,9 46,2 56,8 49,7 60,3 0,0 2,0 0,7 3,5 3,5
все
ГК "О’КЕЙ" все бренды 592,8 624,4 577,8 584,9 579,2 588,4 0,0 1,9 0,7 1,4 3,5
форматы
SPAR, EUROSPAR,
SPAR (все
SPAR Express, Г, С, М 296,9 323,5 370,5 448,6 437,1 466,1 4,3 10,1 7,3 66,6 17,5
юридические лица) 34
INTERSPAR
ГК "Монетка"
(Элемент-Трейд, Монетка, Райт Г, С, Д 313,7 350,1 396,7 469,2 446,8 528,3 6,0 15,9 24,1 50,1 59,1
ООО)
Гиперглобус, ООО Глобус Г 123,4 134,1 147,1 156,9 147,1 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д 289,1 315,1 348,6 384,5 374,8 403,9 0,3 13,4 4,6 26,2 19,4
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д 333,7 360,9 467,9 649,1 601,4 750,3 4,4 44,0 22,0 133,5 101,2
Народная 7Я, Идея,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д 211,4 240,3 267,2 257,2 260,4 240,3 2,6 -1,1 5,7 -6,8 -16,9
SPAR, SPAR Express
Азбука Вкуса, АВ
Городской
МАРКЕТ, АВ Daily, Г, С, М 72,3 73,8 93,8 99,6 98,2 101,2 0,7 0,0 1,6 4,4 1,6
супермаркет, ООО
Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М 36,3 50,4 101,6 122 116,6 138,4 1,5 3,8 5,3 15,0 16,4
ВкусВилл, ООО 35 ВкусВилл М 16,69 36,1 56,455 84,67 72,8 122,3 4,1 1,4 15,4 16,4 37,7
REWE Group (Билла,
Billa С 87,3 95 105,6 137 124,3 150,5 0,0 7,0 1,0 18,7 13,5
ООО)
ГК "Верный" (Союз
Святого Иоанна Верный Д 146,3 139,8 160,7 207 200,6 246,2 7,4 14,2 13,8 39,9 39,2
Воина, ООО)
Самбери, Самбери-
Г, С, Д 67,4 94,1 101,1 109,6 101,1 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
экспресс, Близкий
ГК "Невада" Раз Два, Раз Два Street М 7,7 7,7 8,6 8,8 8,6 9,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,6
все
все бренды 75,1 101,8 109,7 118,4 109,7 125,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 7,3
форматы
Командор, Аллея,
ГК "Командор" Хороший, Хороший Г, С, М, Д 101,3 135,2 155,7 167,4 160,0 186,3 1,6 3,4 4,4 4,3 18,9
экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО
SPAR, EUROSPAR,
и др. (Спар Миддл С, М 54,1 56,7 69,6 89,7 90,0 92,7 0,9 1,5 1,3 20,4 3,0
SPAR Express
Волга, ООО) 36
Гулливер, Гурман,
Гулливер, АО С, М 45,4 47,3 55,1 82,4 80,7 83,3 0,0 2,6 0,9 25,6 0,9
Победа!
Корпорация Гринн,
Линия Г, С 113,6 119,6 117 117 117,0 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АО
Слата, Славный, Хлеб-
Слата, ООО С, М, Д 43,4 54,3 71,1 81,3 82,6 95,8 0,5 4,6 1,8 11,5 14,5
Соль
Холди, БУМ, Фермер- -
ГК "Холидей" Г, С, Д, М 272,2 285,1 282,9 137,1 137,5 145,8 1,5 -27,4 5,5 8,7
центр и др. 145,4
Мясновъ-77, ООО Мясновъ М 18,8 19,9 22,1 22,9 22,6 22,3 -0,5 0,0 -0,9 0,5 -0,6
Отдохни-777, ООО Отдохни М 14,7 25,1 33,5 30,6 30,2 31,4 0,2 0,6 0,9 -3,3 0,8
все
ГК "Мясновъ" все бренды 33,5 45 55,6 53,5 52,8 53,7 -0,3 0,6 0,0 -2,8 0,2
форматы
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С 112,1 133,8 138,8 144 143,3 144,4 0,0 0,0 0,0 4,5 0,4
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М 44,6 44,3 42 40 40,4 43,0 0,8 -1,3 1,0 -1,6 3,0
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М 145,5 147,4 147,4 135,5 134,9 145,7 0,0 -11,8 0,0 -12,5 10,2
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С 87,9 103,9 116,1 126,1 120,0 128,7 0,0 5,3 1,3 3,9 2,6
Тамерлан, ООО Покупочка Д 92,1 98,1 104,9 110,2 107,9 111,7 0,0 1,1 0,4 3,0 1,5
Красный Яр, Батон,
Торговый союз, ООО Г, С, М, Д 44,8 46,7 67,4 80,2 73,7 86,6 1,4 0,7 1,6 6,3 6,4
Ромашка
СеМьЯ, Экспресс
СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград,
EUROSPAR, Г, С, М 29,4 36,2 60,5 64,2 61,6 67,0 0,0 0,1 0,0 1,1 2,8
ООО
INTERSPAR, SPAR
Gourmet
ТД Фреш-25, ООО и Фреш-25, Фреш-
С, Д, М 25,8 36,8 42,7 46,3 49,1 44,0 0,0 -0,9 0,0 6,4 -2,3
др. экспресс, Радиус
Высшая лига, Лига
ТГ "Высшая лига" С, М 62 60,8 66,2 78,3 66,5 77,7 0,0 0,0 0,6 0,3 -0,6
Гранд
ПУД, ООО ПУД М 22,4 22,1 22,1 22,8 22,1 24,9 0,0 -0,3 0,7 0,0 2,1
33
Без учета 2 ТЦ в Республике Крым, и франчайзинговой торговой сети "Фасоль", которая включает два собственных магазина для
тестирования инноваций (в том числе 1 магазин без продавцов) и более 1400 франчайзинговых объектов формата "магазин у дома".
34
С учетом субфранчайзинговых магазинов.
35
Без учета микромаркетов и вендинга.
36
Без учета субфранчайзинговых магазинов.
19
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Основное Торговые площади магазинов на конец периода Динамика торговых площадей магазинов
Основные
операционное Бренд III кв. III кв. Янв.- Янв.-сент.
форматы 28 2015 2016 2017 2018 Сент.18 Сент. 19 Сент. 19
юридическое лицо 2018 2019 сент. 18 19
Альтаир плюс, ООО
Реми, Экономыч Г, С, М 0 19,2 29,7 60,9 35,4 74,5 2,8 3,3 3,8 5,7 13,6
др.
ТХ Сибирский Сибирский гигант,
Г, С 47,6 49,2 58,9 58,9 58,9 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гигант, ООО Мегас, Горожанка
ГК "Полушка"
(Любавушка Ритейл Всенародный 37 Г, С, М, Д 88 78 83,9 59,7 62,3 2,5 0,0 -5,7 0,0 -21,6 -57,2
Груп, ООО)
COOP Group
Selgros C&C Г 76,9 76,9 85,4 99,9 99,9 99,9 0,0 6,0 0,0 14,5 0,0
(Зельгрос, ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М 19,8 24,7 24,7 24,9 24,7 25,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,6
ЭССЕН, ЭССЕН-
Экспресс, ЭССЕН Г, С, Д 102,1 111,5 111,5 111,5 111,5 104,9 -3,3 0,0 -3,3 0,0 -6,6
ГК "ЭССЕН" Green, Находка
(Оптовик, ООО) Камилла 38 М 9,5 9,5 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0
все
все бренды 111,6 121 119,5 119,5 119,5 104,9 -3,3 0,0 -3,3 0,0 -14,6
форматы
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ С, Д 33,4 36,1 48,3 46,8 47,9 46,8 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,0
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М 47,9 60,8 62 60,9 61,3 62,5 0,4 -1,5 0,9 -0,7 1,6
Евророс, Твой, Г, С 41,7 44,1 45,6 44,5 43,7 42,2 0,0 -1,5 0,0 -1,9 -2,3
Яблочко С 11,5 11,5 18 21,5 21,0 21,5 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0
Холдинг "Евророс" Рус&Алко М 0 0,8 3,8 3,5 3,8 3,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3
все
все бренды 53,2 56,4 67,4 69,5 68,5 67,5 0,0 0,0 0,3 1,1 -2,0
форматы
Торговый дом
Дилан М 14,4 22,5 24,6 29,4 25,2 34,8 1,2 3,3 2,1 0,6 5,4
Дилан, ООО
Абрикос, Лама, Фуд-
ГК "ЛАМА" (Глобал- Сити, SPAR, Хороший
Маркет, ООО; Спар- выбор-Абрикос, Г, С, М 44,2 44,2 41,6 41,6 41,6 44,6 0,7 0,0 0,7 0,0 3,0
Томск, ООО) Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант,
Ариант М 30,6 34,5 31,8 20 28,9 16,1 0,9 -0,3 0,0 -2,9 -3,9
ООО
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ
Викторович
МАКСИ, ДОМ, Г, С, М, Д 18,8 18,1 20,8 27,5 27,0 32,8 0,0 0,5 0,0 6,2 5,3
(Продторг, ООО и
Хороший
др.)
ГК Великолукский Великолукский
М 18,4 22,8 18,9 18,5 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0
мясокомбинат мясокомбинат
Молния, Молния-
Молл, ООО Г, С, М, Д 57,9 59 56,7 52,2 53,4 54,6 2,1 -2,7 2,1 -3,3 2,4
Экспресс, SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М 10 10 18,5 34,9 34,9 34,9 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0
Корзинка, Корзинка-
Прайд-А, ООО39 М 14,8 14,8 15,3 13,8 13,7 13,4 0,0 -0,4 -0,3 -1,6 -0,4
мини
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д 46,6 42,5 42,2 42,6 42,4 43,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
Все
ТД Аникс Все бренды 61,4 57,3 57,5 56,4 56,1 56,5 0,0 -0,4 -0,3 -1,4 0,1
форматы
Источник: данные компаний, INFOLine
37
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
38
В декабре 2018 года магазины сети были проданы сетям "Магнит" и X5 Retail Group и в I кв. 2019 года закрыты.
39
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".
40
Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома
41
Розничная выручка компании по неаудированной отчетности.
20
Юридическое Основные Выручка за I I пол. 2019 к I LfL I пол. Выручка за II кв. 2019 ко LfL II кв.
Бренд
название форматы 40 пол. 2019 пол. 2018, % 2019,% II кв. 2019 II кв. 2018, % 2019,%
Магнит Косметик М 49,759 19,1% 3,6% 25,029 20,2% 3,8%
Прочие форматы - 1,342 (21,4%) - 0,701 (40,1%) -
Итого розничная выручка Д, Г, М 643,012 10% 1,1% 333,279 8,9% 1,7%
Оптовая выручка - 14,905 41,7% - 7,396 - -
Всего по компании 42 Д, Г, М 657,917 10,5% - 342,879 - -
Дикси, Мегамарт,
Минимарт, Квартал, Г, С, М, Д 153,345 43 5,7% 6,6% - - -
ДИКСИ Юг, АО
Виктория, Cash
Общая выручка Г, С, М, Д 155,151 5,8% - - - -
Лента Г 177,772 4,5% 1,8% 89,319 2,4% (0,2%)
Лента С 17,07 46,2% 18,6% 8,481 38,3% 15,8%
Лента, ООО Итого розничная выручка С, Г 194,842 7,2% 2,9% 97,8 4,7% 0,8%
Оптовая выручка - 4,369 62,2% - 2,356 (62,4%) -
Всего по компании С, Г 199,211 3,1% - 100,156 0,4% -
МЕТРО Кэш энд
Metro, Metro Punct Г, С 91,446 44 (2,3%) - 48,652 45 (2,5%) -
Керри, ООО
"О’КЕЙ" Г 71,272 (0,9%) (1,0%) 34,911 3,0% 3,3%
ГК "О’КЕЙ" 46 "ДА!" Д 8,611 36,8% 18,7% 4,599 37,8% 17,9%
Итого розничная выручка Д, Г 78,926 2,2% 0,6% 39,51 6,1% 1,8%
Источник: данные компаний
Таблица 5. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за I пол. 2018-2019 гг. по стандартам
отчетности IFRS 16 47 (IF) и IAS 17 (IA)
X5 Retail Group
Магнит, ПАО 49 Лента, ООО 50 METRO ГК "О’КЕЙ" 51 ГК "ДИКСИ" 52
N.V. 48
Показатель I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол.
I пол. I пол. I пол.
2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2019
2018 2019 2018 (IF)
(IA) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF) (IF) (IA) (IA) (IF) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF)
Общая выручка, млрд руб. 734,077 843,175 843,175 595,26 657,917 595,263 657,917 193,220 199,211 199,211 - - 78,179 78,179 79,883 146,723 155,177 155,151
Чистая розничная выручка,
731,198 839,704 839,704 584,75 643,012 584,746 643,012 181,721 194,842 194,842 202,2 91,5 71,884 71,884 71,272 145,099 153,345 153,345
млрд руб.
Динамика розничной
19,8% 14,8% 14,8% 5,6% 10% 5,6% 10% 18,2% 3,1% 3,1% (7,5%) (2,3%) (8,5%) (8,5%) 2,2% 4,7% 5,7% 5,7%
выручки, %
Валовая прибыль, млрд
175,458 210,064 213,346 147,067 155,598 147,067 155,598 42,319 44,855 45,043 - - 18,227 18,48 18,836 37,863 38,847 38,822
руб.
Валовая рентабельность, % 23,9% 24,9% 25,3% 24,7% 23,7% 24,7% 23,7% 21,9% 22,5% 22,6% - - 23,3% 23,6% 23,6% 25,8% 25% 25%
Чистая прибыль, млрд руб. 14,313 22,805 20,312 17,765 9,805 14,421 3,993 5,161 (4,453) (0,376) - - (0,541) <(100%) 0,632 (0,235) 2,187 0,803
42
Розничная выручка компании по неаудированной отчетности.
43
Розничная выручка
44
Расчет INFOLine суммарно по кварталам по среднему курсу ЦБ РФ – I кв. 74,684 руб./евро, II кв. – 72,507 руб./евро. В расчет включены II-III
фин. кв. 2018/2019 отчетности METRO.
45
Расчет INFOLine суммарно по среднему курсу ЦБ РФ –II кв. – 72,507 руб./евро. В расчет включен III фин. кв. 2018/2019 отчетности METRO.
46
Представлены данные по выручке и динамике, скорректированные на эффект от продажи супермаркетов (согласно отчетности компании).
47
Стандарты отчетности МСФО (IFRS) 16 вступили в силу с 01.01.2019.
48
Данные по неаудированной отчетности, представлена скорректированная EBITDA.
49
Данные по МСФО, представлена скорректированная EBITDA.
50
Данные по МСФО.
51
Данные по неаудированной отчетности.
52
Данные по неаудированной отчетности.
21
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
X5 Retail Group
Магнит, ПАО 49 Лента, ООО 50 METRO ГК "О’КЕЙ" 51 ГК "ДИКСИ" 52
N.V. 48
Показатель I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол. I пол.
I пол. I пол. I пол.
2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2019
2018 2019 2018 (IF)
(IA) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF) (IF) (IA) (IA) (IF) (IA) (IF) (IA) (IA) (IF)
Рентабельность по чистой
1,9% 2,7% 2,4% 3% 1,5% 2,4% 0,6% 2,7% (2,2%) (2,4%) - - (0,7%) (1,1%) 0,8% - 1,4% 0,5%
прибыли, %
EBITDA, млрд руб. 51,697 66,072 108,831 44,866 45,295 72,4 76,348 17,112 16,144 18,824 - 6,3 3,47 6,105 6,341 4,735 6,786 17,703
Рентабельность EBITDA,
7% 7,8% 12,9% 7,5% 6,9% 11,6% 12,2% 8,9% 8,1% 9,4% - 7,0% 4,4% 7,8% 7,9% 3,2% 4,4% 11,4%
%
Источник: данные компаний
I кв. 2016 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв.
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019
Источник: данные сетей, данные по "Ленте" приведены с учетом оптовых продаж, так как до 2017 года данные по опту не раскрываются
9,8%
10% 8,6% 9,1%
7,8% 7,5% 7,3%
6,3% 6,6%
5,6%
4,9% 4,6% 5,0% 5,0% 5,0%
4,3%
5% 5,8% 3,5% 3,7%
2,3% 4,2% 2,9% 2,1% 1,8%
1,2% 1,7% 1,3%1,7% 0,8%
0,4% 0,5% 1,0%0,6% 0,5% 0,6%
1,4% 0,0% -0,2% 0,4% 0,1%
0%
-0,3% -0,5% -0,7% -0,6%
-1,0% -1,4%
-1,4% -2,1% -3,5% -3,7% -2,0%
-2,5% -2,5%-2,9% -2,7%
-5% -4,0%
-4,2%
-4,8% -4,9% -5,2%
-5,9%
-7,9%
-10%
-9,8%
-9,8%
-15%
-17,0%
-20%
I кв. 2016 II кв. 2016 III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв. 2019
2016 2016 2017 2017 2018 2018
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ
Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж
53
"ДИКСИ" прекратила раскрытие данных в связи с преобразованием из ПАО в АО (акционерное общество).
22
Рисунок 16. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
8%
6,6%
5,8% 5,7% 5,9%
6% 5,6%
4,5%
4,0% 4,2% 4,2% 4,1%
3,4% 3,7%
4% 3,5% 3,6%
3,1% 3,3% 3,0%
2,5% 2,6%
2,2% 2,0% 2,2%2,1% 2,1% 2,2% 2,2%
1,8% 1,6% 1,6% 1,5%
2% 1,4% 1,2%
1,0%
0,8%
0,6% 0,6% 0,3%
0,1% 0,2%
0,2%0,0%
0% -0,2% -0,3%
-0,1%
-0,8% -0,4%
-0,7% -0,8% -0,7%
-0,9% -0,4%
-1,0% -1,0%
-1,2% -1,2%
-2% -1,5%
-2,0% -1,5% -1,8%
-2,0% -2,0% -2,0%
-3,1%
-4%
-5,0%
-6%
I кв. 2016 II кв. 2016 III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв. 2019
2016 2016 2017 2017 2018 2018
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ
Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж
На диаграмме представлена поквартальная динамика LFL трафика
крупнейших торговых сетей FMCG России, осуществляющих официальное
раскрытие финансовых показателей.
Рисунок 17. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
15%
11,3%
10%
-15%
-15,9%
-20%
I кв. 2016 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2017 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. 2019 II кв.
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019
Магнит X5 Retail Group Дикси Лента О'КЕЙ
Источник: данные сетей, по "Ленте" с 2017 г. приведены данные LFL розничных продаж
23
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
54
Выручка без учета субфранчайзинговых магазинов.
24
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг.
Динамика выручки TOP-50 ритейлеров в 2014-2018 гг. приведена в
таблице (в скобках – отрицательные показатели). Ранжирование компаний
произведено в порядке убывания выручки за 2018 год.
Таблица 6. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2014-2018 гг.
2018 к
Основное операционное Основные
Бренд Данные 2014 2015 2016 2017 2018 2017,
юридическое лицо форматы 55
% 56
Карусель, Перекресток Гипер Г 69,4 77,4 83,6 89,3 90,8 1,7%
Перекресток С 115,6 130,1 155,4 186,9 230,8 23,5%
X5 Retail Group (ТД МСФО (розничная
Пятерочка Д 435,8 585,4 775,6 1000,9 1197,8 19,7%
Перекресток, АО) выручка)
Перекресток-Экспресс М 10,1 11,1 11,0 9,8 5,6 (42,9%)
Все бренды Все форматы 631,0 804,1 1025,6 1286,9 1525,0 18,5%
Магнит Д 577,8 701,3 790,2 846,1 917,9 8,5%
Гипермаркет Магнит 139,7 161,6 157,7 146,4
Магнит Семейный, Магнит- Г, С МСФО (розничная 207,4 0,6%
Магнит, ПАО (Тандер, АО) 25,5 44,8 56,9 59,8
ОПТ выручка)
Магнит Косметик М 19,8 40,1 64,4 78,8 91,6 16,2%
Все бренды 57 Все форматы 762,7 947,8 1069,2 1131,1 1216,9 7,6%
ГК Красное&Белое Красное&Белое М Оценка 47,0 82,5 145,0 215,0 301,0 40,0%
Дикси, Мегамарт, Минимарт, МСФО (розничная
ДИКСИ Юг, АО Г, С, М, Д 227,1 270,5 309,1 280,1 295,2 5,3%
Квартал, Виктория, Cash выручка)
Бристоль, Бристоль-экспресс,
Альбион-2002, ООО М УО 7,7 22,9 40,8 59,0 81,6 38,3%
Семь пятниц, Смарт-экспресс
DKBR Mega Retail Group МСФО (розничная
Все бренды Все форматы 283,6 377,8 497,0 556,3 681,3 22,5%
Limited выручка), Оценка, УО
Лента, ООО Лента Г, С МСФО (общая выручка) 194 252,8 306,4 365,2 413,6 13,2%
Ашан, Ашан-сити, Ашан
Auchan Retail Россия (Ашан,
Супермаркет, Мой Ашан, Г, С, М УО, РСБУ, оценка 363,9 373,1 357,0 334,8 306,6 (8,4%)
ООО; Атак, ООО)
Каждый День, Атак
Metro AG (МЕТРО Кэш энд
METRO, METRO Punct, real,- Г, С Оценка 209,5 225,0 230,7 218,7 202,2 (7.5%)
Керри, ООО)
МСФО (розничная
ГК "О'КЕЙ" О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс, ДА! Г, С, М 149,9 160,3 172,1 174,3 159,4 (8,6%)
выручка)
SPAR (все юридические SPAR, EUROSPAR, SPAR
Г, С, М УО 65,0 77,4 83,4 98,2 125,5 27,8%
лица) 58 Express, INTERSPAR
Элемент-Трейд, ООО Монетка, Райт Г, С, Д РСБУ, УО 61,5 70,1 77,4 87,4 98,6 12,8%
Гиперглобус, ООО Глобус Г УО, 2018-оценка 53,4 68,7 80,3 86,2 90,5 5,0%
ГК "Мария-Ра" Мария-Ра С, Д УО 57,6 66,4 69,8 74,7 82,3 10,2%
ГК Торгсервис Светофор, Маяк Г, Д УО, РСБУ, оценка 12,0 35,0 47,5 67,0 81,0 20,9%
Народная 7Я, Идея, SPAR,
ТД Интерторг, ООО Г, С, М, Д УО, РСБУ, оценка 51,2 65,5 70,6 72,8 72,2 (0,8%)
SPAR Express
Городской супермаркет, Азбука Вкуса, АВ МАРКЕТ,
Г, С, М УО 38,9 48,0 48,7 52,3 61,5 17,6%
ООО АВ Daily, Энотека
Камелот-А, ООО Ярче! М УО, оценка 5,2 10,0 16,0 36,0 57,0 58,3%
ВкусВилл, ООО ВкусВилл 59 М РСБУ, УО, оценка 4,9 12,3 21,2 32,9 54,7 66,3%
REWE Group (Билла, ООО) Billa С РСБУ, оценка 34,8 39,2 42,4 43,8 47,0 7,3%
ГК "Верный" (Союз Святого
Верный Д УО, РСБУ, оценка 16,9 29,2 32,8 35,5 45,9 29,3%
Иоанна Воина, ООО)
Самбери, Самбери-экспресс,
ГК "Невада" Г, С, М УО 26,4 28,4 34,4 40,2 43,5 8,2%
Близкий, Раз Два, Раз Два Street
Командор, Аллея, Хороший,
ГК "Командор" Г, С, М, Д РСБУ, УО 19,9 24,0 31,5 36,9 42,2 14,5%
Хороший экспресс, Два шага
Продукт сервис, ООО и др. SPAR, EUROSPAR, SPAR
Г, С, М РСБУ, УО 14,1 16,4 22,0 27,5 42,2 53,4%
(Спар Миддл Волга, ООО) 60 Express
Гулливер, АО Гулливер, Гурман, Победа! С, М УО, 2018-оценка 7,5 10,0 15,6 20,3 26,0 28,1%
Корпорация Гринн, АО Линия Г УО, оценка 30,5 31,0 33,7 29,6 25,7 (14,2%)
Слата, ООО Славный, Слата, Хлеб-Соль С, М, Д РСБУ, УО 8,8 11,1 14,7 20,4 24,1 18,1%
ГК "Холидей" Холди, БУМ, Фермер-центр и др. Г, С, Д, М Оценка 50,6 55,8 53,6 45,4 23,0 (49,3%)
ГК "Мясновъ" Мясновъ, Отдохни М РСБУ, оценка 11,4 14,2 17,2 20,4 23,0 12,7%
Европа, ООО (Курск) Европа Г, С РСБУ, оценка 19,3 22,7 22,2 22,7 22,5 (0,9%)
Т и К Продукты, ЗАО Магнолия М РСБУ, оценка 20,4 22,6 23,0 21,5 21,2 (1,4%)
ГК "Кировский" Кировский Г, С, М Оценка 22,0 23,5 24,2 23,5 21,0 (10,6%)
ТГ "Абсолют" Абсолют Cash&Carry Г, С Оценка 12,5 15,0 18,5 19,6 20,6 5,1%
Тамерлан, ООО Покупочка Д РСБУ, оценка 21,0 18,7 18,9 19,1 19,6 2,6%
Смарт, ООО; Фрешритейл,
Красный Яр, Батон Г, С, М, Д РСБУ, УО, оценка 8,3 8,4 10,8 15,2 19,2 26,3%
ООО
55
Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома. Классификация торговых объектов представлена в Приложении 1.
56
В скобках отрицательные значения
57
Данные без учета аптек.
58
Выручка с учетом субфранчайзинговых магазинов.
59
Все магазины Избенка закрыты.
60
Выручка без учета субфранчайзинговых магазинов.
25
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
2018 к
Основное операционное Основные
Бренд Данные 2014 2015 2016 2017 2018 2017,
юридическое лицо форматы 55
% 56
СеМьЯ, Экспресс СеМь, SPAR,
Тетрис-Калининград, ООО EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Г, С, М РСБУ, УО, оценка 5,0 7,5 10,0 13,3 18,4 38,3%
Gourmet
Фреш-25, Фреш-экспресс,
ТД Фреш-25, ООО и др. С, Д, М Оценка 6,8 8,4 12,7 15,6 17,9 14,5%
Радиус
ТГ "Высшая лига" Высшая лига, Лига Гранд С, М Оценка 13,1 15,7 17,0 17,5 17,6 0,6%
ПУД, ООО ПУД М РСБУ, оценка 1,1 7,0 12,5 13,9 16,5 18,7%
Альтаир плюс, ООО др. Реми, Экономыч Г, С, М Оценка 3,3 4,1 5,3 10,3 15,7 51,6%
Торговый холдинг Сибирский гигант, Мегас,
Г, С Оценка 12,0 13,7 14,4 15,1 15,6 3,3%
Сибирский Гигант, ООО Горожанка
ГК "Полушка" (Любавушка
Всенародный 61 Г, С, М, Д УО, РСБУ, оценка 16,5 19,1 21,0 18,6 15,4 (17,2%)
Ритейл Груп, ООО)
COOP Group (Зельгрос,
Selgros C&C Г РСБУ, оценка 15,1 16,2 15,8 14,6 15,1 3,4%
ООО)
ПКФ "ДИС" Десяточка, Amba Д, М Оценка 8,4 10,0 12,7 13,4 14,5 8,1%
ГК "ЭССЕН" (Оптовик, ЭССЕН, ЭССЕН Экспресс,
Г, С, М, Д РСБУ, УО, оценка 16,9 18,7 18,1 16,0 14,2 (11,3%)
ООО) ЭССЕН Green, Находка
Семья, ООО (Пермь) СемьЯ Г, С, М, Д УО, оценка 8,8 9,4 10,4 13,1 14,1 7,6%
Арома маркет, ООО Ароматный Мир М Оценка 6,3 7,8 10,0 11,0 14,1 27,7%
Евророс, Твой, Яблочко,
Холдинг "Евророс" Г, С, М Оценка 18,0 19,0 17,4 16,0 14,0 (12,5%)
Рус&Алко
Торговый дом Дилан, ООО Дилан М Оценка 7,6 7,9 10,1 12,8 13,8 7,2%
Абрикос, Лама, Фуд-Сити,
SPAR, Хороший выбор-
ГК "ЛАМА" Г, С, М УО, оценка 10,9 12,0 12,0 12,1 13,0 7,4%
Абрикос, Хороший выбор-
INTERSPAR
Агрофирма Ариант, ООО Ариант М РСБУ, оценка 6,5 8,7 11,1 11,6 13,0 (12,1%)
ИП Бажин Юрий
Привозъ, Привозъ МАКСИ,
Викторович (Продторг, ООО Г, С, М, Д Оценка 7,0 9,0 8,3 9,8 11,7 20,3%
ДОМ, Хороший
и др.)
ГК Великолукский
Великолукский мясокомбинат М РСБУ, оценка 10,0 10,0 11,5 13,0 11,6 (10,8%)
мясокомбинат
Молния, Молния-Экспресс,
Молл, ООО Г, С, Д, М РСБУ, УО 12,6 12,0 11,7 11,2 11,5 3,5%
SPAR
ТД Экстрасиб, ООО Маркет М Оценка 3,8 3,9 3,8 4,0 11,5 187,5%
Прайд-А, ООО 62 Корзинка, Корзинка-мини М 1,9 2 2,1 2,4 2,4 0,0%
ТС Аникс, ООО Аникс, Браво Д УО, оценка 8,3 8,6 8,4 8,6 9 4,7%
ТД Аникс Все бренды Все форматы 10,2 10,6 10,5 11 11,4 3,6%
Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine
61
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включала 1 гипермаркет "Всенародный". Все магазины под брендами "Полушка", "Е-да!",
"Лайм" были закрыты.
62
Франчайзинговая сеть ТД "Аникс".
26
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Макроэкономические показатели
19 сентября 2019 года Правительство РФ на заседании одобрило
обновленный базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ
на 2019–2024 гг., представленный МЭР 26 августа 2019 года. Несмотря на то, что
ожидаемые темпы роста ВВП и промышленного производства на текущий год
остались на прежнем уровне, динамика большинства ключевых экономических
индикаторов пересмотрена в сторону понижения. Сильнее всего министерство
ухудшило прогноз на этот год, признав, что часть задач, связанных с майским
указом президента, в 2019 году выполнить не удастся. Замедление совокупного
спроса, слабость мировой экономики и ухудшение инвестиционного климата еще
больше ослабили и без того вялый рост экономики в I пол. 2019 года. Синхронное
ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики привело к ослаблению
спроса, объясняет Минэкономразвития. И хотя во II пол. 2019 года экономика, по
мнению МЭР, ускорится и вырастет на прогнозируемые ранее 1,3% по итогам
года, сразу несколько ключевых показателей существенно ухудшатся. Реальные
располагаемые доходы населения в 2019 году прогнозируются с ростом на 0,1%
по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 1%. Также пересмотрен прогноз
роста промышленного производства, а уровень бедности будет выше на 0,5 п. п.,
чем ожидалось, и составит 12,5%. Прогноз средней цены на нефть Urals на 2019
году понижен до 62,2 долл./барр. с 63,4 долл./барр. В числе основных причин
пересмотра прогнозной динамики ключевых индикаторов в среднесрочной
перспективе министерство указало существенное замедление мировой экономики
в результате эскалации торговых конфликтов между ведущими странами мира, а
также неблагоприятное развитие кредитного цикла в РФ, связанное с бурным
ростом потребительского кредитования. При этом, несмотря на снижение
прогнозной цены на нефть в 2020 году (до 57 долл./барр. по сравнению с 59,7
долл./барр.), ожидаемый курс рубля изменился не слишком значительно (65,7
руб./долл. против 64,9 руб./долл. ранее).
В сентябре 2019 года цена на нефть снижалась и 31 августа достигла
57,93 долл. за баррель, а курсы иностранных валют снизились до уровня 64,7 руб.
за долл. и 70,7 руб. за евро.
Рисунок 19. Динамика курса доллара и евро в 2014-2019 гг., руб.
100
Доллар Евро
90
80
70
60
50
40
30
20
01.02.14
26.03.14
18.05.14
10.07.14
01.09.14
24.10.14
16.12.14
07.02.15
01.04.15
24.05.15
16.07.15
07.09.15
30.10.15
22.12.15
13.02.16
06.04.16
29.05.16
21.07.16
12.09.16
04.11.16
27.12.16
18.02.17
12.04.17
04.06.17
27.07.17
18.09.17
10.11.17
02.01.18
24.02.18
18.04.18
10.06.18
02.08.18
24.09.18
16.11.18
08.01.19
02.03.19
24.04.19
16.06.19
08.08.19
30.09.19
Источник: ЦБ РФ
5
2,2
0,8 0,9 1,3
0,6 0,6
0
2019*
2020*
2021*
I кв. 14
II кв. 14
III кв. 14
IV кв. 14
I кв. 15
II кв. 15
III кв. 15
IV кв. 15
I кв. 16
II кв. 16
III кв. 16
IV кв. 16
I кв. 17
II кв. 17
III кв. 17
IV кв. 17
2017
I кв. 18
II кв. 18
III кв. 18
VI кв. 18
2018
I кв. 19
II кв. 19
июл.19
авг.19
-5
-10
-15
-20
Динамика оборота розничной торговли Динамика оборота Food Динамика оборота Non-Food
28
Рисунок 21. Динамика РТО Food 2014-2019 гг., % к Рисунок 22. Динамика РТО Non-Food 2014-2019 гг., % к
соответствующему периоду предыдущего года соответствующему периоду предыдущего года
25% 20%
20% 15%
15% 10%
10% 5%
5% 0%
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
VI кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
июл.19
авг.19
0% -5%
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 0216
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
VI кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
июл.19
авг.19
-5% -10%
-10% -15%
-15% -20%
Food в физическом выражении Food в рублях Дефлятор Non-Food в физическом выражении Non-Food в рублях Дефлятор
26 августа 2019 года МЭР второй раз за год понизило прогноз роста
оборота розничной торговли в РФ в 2019 году с 1,6% до 1,3%. При этом МЭР
прогнозирует, что в 2020 году оборот розничной торговли замедлится еще
сильнее и вырастет на 0,6% (в апреле 2019 года, МЭР повышало прогноз роста
оборота розничной торговли в 2020 году до 2,1%), в 2021 году - на 2,2% (прежний
прогноз – 2,5%). На последующие годы оценка темпов роста розничной торговли
снизилась на 1 п.п: в 2022 году - до 2,5%, в 2023 году - до 2,6%, в 2024 году - до
2,7%.
Таблица 7. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2014-2019 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг.
Динамика, к аналогичному периоду
Период Оборот, млрд руб.
В сопоставимых ценах, % В текущих ценах, %
2014 год 26356,2 102,7 111,3
2015 год 27526,8 89.9 104,4
2016 год 28240,9 95,2 102,6
I кв. 2017 6753,1 98,4 104,0
II кв. 2017 7144,8 100,9 105,7
I пол. 2017 13897,9 99,7 104,8
III кв. 2017 7631,0 102,0 105,7
9 мес. 2017 21528,9 100,5 105,1
IV кв. 2017 8216,6 103,2 105,8
2017 год 29745,5 101,3 105,3
I кв. 2018 7088,5 102,7 105,0
II кв. 2018 7564,5 103,1 105,9
I пол. 2018 14653,0 102,9 105,4
III кв. 2018 8107,0 102,7 106,2
9 мес. 2018 22760,1 102,8 105,7
IV кв. 2018 8819,3 102,8 107,3
2018 год 31579,4 102,8 106,2
Январь 2019 2502,8 102,0 107,4
Февраль 2019 2448,0 102,1 107,8
Март 2019 2670,2 101,7 107,4
I кв. 2019 7621,0 101,9 107,5
Апрель 2019 2650,5 101,8 107,4
Май 2019 2692,9 101,5 106,8
Июнь 2019 2735,0 101,6 106,3
II кв. 2019 8078,4 101,6 106,6
I пол. 2019 15699,4 101,8 107,1
Июль 2019 2797,3 101,1 105,8
Август 2019 2886,3 100,8 105,2
Январь-Август 2019 21383,0 101,5 106,7
2019 (прогноз) 33620 101,3 106,5
2020 (прогноз) 35140 100,6 104,5
2021 (прогноз) 37888 102,2 107,8
2022 (прогноз) 40485 102,5 106,9
2023 (прогноз) 43228 102,6 106,8
2024 (прогноз) 46201 102,7 106,9
Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от августа 2019 года, расчеты INFOLine
29
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
3400
15 000
14 000
2900
13 000
12 000
2400
11 000
10 000
1900
9 000
1400 8 000
фев.14
апр.14
июн.14
авг.14
окт.14
дек.14
фев.15
апр.15
июн.15
авг.15
окт.15
дек.15
фев.16
апр.16
июн.16
авг.16
окт.16
дек.16
фев.17
апр.17
дек.17
фев.18
июн.17
авг.17
окт.17
апр.18
июн.18
авг.18
окт.18
дек.18
фев.19
апр.19
июн.19
авг.19
Источник: данные ФСГС, ЦБ РФ
3 5
2 0
1
-5
0
-10
-1
-2 -15
-3 -20
I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв. I кв. III кв.
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019
63
Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок
уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и
ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). Сезонная составляющая во временных рядах
показателя не исключена. Баланс оценок изменения значения показателей (фактические изменения оборота розничной торговли; фактические
изменения средней численности работников; уровень складских запасов, фактические изменения ассортимента товаров; цены реализации;
средний сложившийся уровень торговой наценки; фактические изменения инвестирования в расширение деятельности, ремонт и
модернизацию; перспективные изменения складских площадей; фактические изменения обеспеченности предприятий розничной торговли
собственными финансовыми ресурсами; прибыль предприятий розничной торговли), определяемых как разность долей респондентов,
отметивших "улучшение" и "ухудшение" показателя по сравнению с предыдущим кварталом (в процентах). Сезонная составляющая во
временных рядах показателей не исключена.
30
Рисунок 26. Оборот розничной торговли в России в 2014- Рисунок 27. Средняя численность работников розничной
2019 гг. торговли в России в 2014-2019 гг.
30 Фактические изменения 5 Фактические изменения
Перспективы изменения Перспективы изменения
20
0
10
-5
0
-10
-10
-20
-15
-30
-40 -20
I кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. I кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв. II кв. IV кв.
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019
31
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
32
операции по реализации которых облагаются налогом на добавленную стоимость
по ставке в размере 10%, плодовых, ягодных культур и виноградников. Целью
законопроекта является снижение налоговой нагрузки на сельхозорганизации,
производящие плодовые, ягодные культуры и виноградники.
Регулирование алкогольного рынка
13 сентября 2019 года заместитель главы департамента налоговой и
таможенной политики Минфина Александр Коробутов заявил, что Министерство
юстиции продлило правовую экспертизу законопроекта о легализации онлайн-
продажи алкоголя, документ может быть внесен в правительство в ближайшее
время. "Законопроект находился на рассмотрении в Минюсте России. Заключение
по результатам проведения его правовой и антикоррупционной экспертиз
направлено в Минфин России 05.09.2019", – сообщили в пресс-службе
министерства. Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать
законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя до 12 сентября. Глава
департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов
сообщил, что законопроект об онлайн-продаже алкоголя будет повторно внесен в
правительство с учетом поправок. Сазанов подтвердил, что законопроект
предполагает поэтапное введение разрешений на продажу алкоголя в онлайн. "По
срокам будем уточнять, первоначально предлагаем (вводить разрешения) для
производителей и оптовиков, затем должны будем мониторить, а потом тем, кто
имеет розничную лицензию, разрешить", - уточнил глава департамента Минфина.
В сентябре 2019 года "КоммерсантЪ" 64 со ссылкой на данные 2ГИС
сообщил, что количество специализированных алкогольных магазинов
стремительно растет во всех крупных городах. Например, в Москве сейчас
работают 3,1 тыс. таких точек, что на 9% выше августа 2018 года, а количество
магазинов пива за тот же период выросло на 11%, почти до 2 тыс. В регионах
тенденция еще заметней. Лидером по приросту специализированных мест по
продаже алкоголя стал Волгоград: за год здесь стало на 69% больше алкомаркетов
(157) и на 26% выросло число пивных (566). Внушительную динамику показала
Уфа, где те же показатели за год увеличились на 39% (254) и на 17% (418)
соответственно. Самый яркий пример роста алкомаркетов – Челябинск. Их число
здесь за год выросло на 35% (до 1,1 тыс.). Многие региональные эксперты чаще
видят в этой тенденции социальные, а не рыночные факторы. В Beluga Group
интерес к сегменту связывают с потребительским спросом: по данным компании,
3% бюджета россиян уходит на алкоголь и табак. В группе объясняют, что в
специализированных точках ассортимент алкоголя расширен и цены ниже, чем в
универсальных магазинах. Алкоголь занимает более 30% продаж в магазинах
малых форматов, эта категория выступает ключевым источником трафика,
объясняет гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.
24 сентября 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении
Законопроект №429017-7 "О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" (в части регулирования
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах организации общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях)".
Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие наделение
органов государственной власти субъектов РФ правом установления
дополнительных условий розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на
прилегающих к ним территориях, а также дополнить данную статью новым
положением, устанавливающим, что розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания в объектах организации
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях, допускается в таких объектах общественного
питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, имеющие зал обслуживания
посетителей общей площадью зала обслуживания посетителей не менее 20
квадратных метров. Необходимость законопроекта, говорится в пояснительной
64
https://www.kommersant.ru/doc/4082344
33
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
34
закона обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере около 22
млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании проекта. В
августе 2019 года директор Центра исследований федерального и регионального
рынка алкоголя Вадим Дробиз посчитал, что после введения поправок в
Налоговый кодекс, касающихся ставок акцизов на алкогольную продукцию в
среднем один литр вина должен подорожать примерно на 60 рублей. "Для того
чтобы бюджет в результате фискальной реформы получил 22 млрд рублей в виде
налогов, производители и розница должны дополнительно заработать примерно
45 млрд рублей, а сделают они это за счет повышения цен. Если эту сумму
разделить на весь объем реализуемой винодельческой продукции, то получится,
что один литр вина должен стать дороже примерно на 60 рублей", – объяснил он.
То есть в массовом сегменте вина стоимостью до 300 рублей ожидается рост цен
на 15-20%, а на дорогих винах изменения отразятся слабее. Вадим Дробиз уверен,
что наличие поддержки в виде налогового вычета не предотвратит роста
стоимости вин. "Производитель должен заплатить акциз раньше, чем получит
какую-либо компенсацию. Даже на ту продукцию, на которую впоследствии
будет получен налоговый вычет, никто цену снижать не станет. Вслед за
поставщиками и сети не будут снижать цены, – говорит он. – Между первым и
вторым чтением механизм поддержки может кардинально измениться, но раз уж
государство собралось получить дополнительные 22 млрд, то цены все равно
прилично вырастут". Ритейлеры отмечают, что избежать резкого скачка цен
помогут прямые поставки, за счет работы без посредников. "Категория тихих вин
в магазинах торговой сети "Пятерочка" показывает стабильный рост. Наибольшей
популярностью пользуются позиции в ценовом сегменте до 450 рублей.
Проанализировав данные тренды, мы расширили представленность вин с
защищенным географическим указанием, включая напитки российского
производства. В сегменте импортных вин приоритетными являются прямые
поставки от производителей, что позволяет предлагать покупателю продукт
высокого качества по приемлемой цене", – рассказали в X5 Retail Group.
В сентябре 2019 года начальник контрольно-финансового управления
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин отметил,
что российская пивная отрасль нуждается в смягчения ограничений на рекламу
своей продукции. "Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином [в
контексте ограничений на рекламу], и надо ослабить запретные ограничения по
этому направлению", - сказал Мишеловин. Ранее Минсельхоз предложил
разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок.
Соответствующие предложения министерства были направлены в профильные
ведомства. С подобной инициативой в Минсельхоз обратилась Ассоциация
виноградарей и виноделов "Севастополь". В разрабатываемом Минсельхозом
законопроекте предполагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным
географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места
происхождения (ЗНМП) на территориях, на которых осуществляется
производство такой продукции.
1 октября 2019 года Президент подписал Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса РФ (о возможности предоставления
субсидий для стимулирования производства винограда и винодельческой
продукции)". Законопроект предусматривает возможность предоставления
субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством (реализацией)
винограда и винодельческой продукции, произведенной из винограда, в частности
виноматериалов, вина, игристого вина (шампанского).
Регулирование табачного рынка
22 июля 2019 года Правительство РФ опубликовало официальный отзыв
на Законопроект №119575-7 "О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" (в части охраны здоровья граждан от последствий
использования электронных курительных изделий)". Законопроектом
предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на
электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть
административную ответственность за нарушение запретов и ограничений,
связанных с их оборотом и использованием. В Правительстве РФ рассмотрен
представленный проект федерального закона. Согласно отзыву, Правительство
35
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
38
выяснение "полноты и достаточности" механизмов маркировки, оценка
эффективности и результативности информационной системы.
В августе 2019 года глава комитета по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей Майоров сообщил, что в Совете
Федерации поддерживают инициативу о маркировке минеральной воды. Меры по
борьбе с контрафактом будут обсуждать в Совете Федерации с экспертами и
представителями ведомств. Ранее спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко обратила внимание, что, по мнению экспертов, примерно 80%
минеральной воды на российском рынке является контрафактом. Она отметила,
что ситуацию взял под контроль Совет Федерации. В начале августа
Роспотребнадзор сообщал, что нарушения выявлены более чем в 130 партиях
минеральной воды весом более 32 тонн с 2017 года по первое полугодие 2019
года. Ведомство предложило маркировать воду средствами идентификации. В
ведомстве отметили, что маркировка исключит возможность попадания на рынок
нелегальной продукции. "Мы предлагали правительству РФ рассмотреть
возможность разработки "дорожной карты" по реализации мер, необходимых для
устранения с рынка контрафакта. Определенные предложения от федеральных
органов исполнительной власти уже поступают, но для формирования
конкретных, реальных шагов нужно активизировать их обсуждение с участием
всех заинтересованных сторон", – сказал сенатор. По словам Майорова, на
повестке дня - предложения о введении обязательной маркировки упакованной
воды средствами идентификации, создании системы мониторинга качества
минеральной воды, а также ряд других рекомендаций. "Так, например,
заслуживает внимания предложение министерства РФ по делам Северного
Кавказа по разработке и реализации комплекса мер по коммерческому учету
добычи, розлива и реализации природной минеральной воды, обеспечивающих
включение данного вида товара в Единую систему цифровой маркировки и
прослеживаемости товаров и ее интеграцию с системой "Учет и баланс
подземных вод". Пилотный проект апробирован на территории Кавказских
минеральных вод", – заявил председатель комитета. Он отметил, что эта мера
позволит бизнесу обеспечить контроль каждой товарной единицы, повысить
прозрачность взаимодействия с контрагентами, оптимизировать бизнес-процессы
и сократить транзакционные издержки, потребителю - получить гарантию
подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля, а
государству даст инструмент для повышения собираемости налогов и борьбы с
нелегальным оборотом товаров. "На площадке Совета Федерации мы намерены
выслушать мнения всех заинтересованных сторон, в том числе информацию о
проведении комплексных проверок наличия контрафактной минеральной воды в
розничной торговле", – отметил Майоров. Он подчеркнул, что по итогам
заседания рабочей группы комитета с учётом мнений представителей
федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного
сообщества будут выработаны конкретные предложения по внедрению мер,
направленных на изъятие из оборота контрафактной минеральной воды.
В августе 2019 года стало известно, что ключевые партнеры оператора
системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центра развития
перспективных технологий (ЦРПТ) расширили возможности регистрации в
системе маркировки табачной продукции. Представители отрасли, которые
используют решения OFD.ru, СКБ Контур, Штрих-М, Дримкас, Платформа ОФД
и Тензор, смогут зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК в привычном
интерфейсе и совершенно бесплатно. "Развитие функционала партнеров по работе
с маркировкой очень важно для ЦРПТ, так как это дает возможность
пользователям работать в интерфейсах программ и сервисов, к которым они
привыкли, что еще больше упрощает взаимодействие с системой" – заявил
руководитель направления ЦРПТ по работе с партнерами Александр Смирнов.
"Теперь наши клиенты могут в несколько кликов зарегистрироваться в системе
Честный ЗНАК прямо в личном кабинете клиента OFD.ru. Это просто и удобно:
достаточно войти в личный кабинет в раздел "Маркировка", подписать
дополнительное соглашение с разрешением на передачу кодов маркировки,
заполнить короткую форму и подписать её квалифицированной электронной
подписью. После этого OFD.ru начнет передавать коды маркировки в систему
цифровой маркировки. Клиент сэкономит время, ведь стать участником оборота
маркированных товаров теперь можно в режиме одного окна", –
прокомментировал директор OFD.ru Антон Румянцев. Некоторые производители
кассовой техники реализовали функционал регистрации непосредственно через
онлайн-кассу. Для регистрации не потребуется даже компьютер.
39
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
40
платежей (СБП), для универсальных банков назначен срок 1 октября 2020 года.
Минюст России зарегистрировал изменения в правила платежной системы ЦБ
РФ, отмечается в сообщении банка. Ранее ожидалось, что первый этап ввода
системы произойдет с 1 сентября 2019 года, однако в июле первый зампред ЦБ
Ольга Скоробогатова объявила, что регулятор отложил запуск на месяц.
Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических
лиц. Центробанк напоминает, что осенью в Системе быстрых платежей появится
возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода. С 1 января
2020 года для банков может появиться услуга внутридневного кредита для работы
в системе в выходные и праздничные дни. И хотя к концу сентября 2019 года
оплату по QR-коду через СБП тестирует несколько крупных магазинов, пока с
помощью ее нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара. Как
сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК),
возврат денег покупателю при отказе от покупки в рамках системы быстрых
платежей будет доступен к моменту массового запуска оплаты по QR-коду.
"Функционал системы быстрых платежей предполагает не только оплату покупок
в торговых точках, но и механику возврата средств в случае отказа от товара или
услуги. К массовому запуску c2b-платежей такая возможность будет доступна", -
отметили в НСПК. В пресс-службе не уточнили, как быстро клиенту будут
возвращаться средства в случае отказа от покупки, и как будет реализован сам
механизм возврата.
До 1 октября 2019 года все крупные кредитные организации должны
были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка. В сентябре
2019 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не успеет подключиться
в срок,, т.к. "это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на
стороне СБП". ЦБ отмечал, что за несвоевременное подключение к СБП банку
грозят штрафы. Глава Сбербанка ответил, что банк штрафы заплатить готов, но
"нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив". Ранее Греф выступал с критикой
СБП, заявляя, что она небезопасна. "Зачем регулятору создавать альтернативно-
принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного
партнерства, для меня неясно", – отмечал он.
5 сентября 2019 года прошла первая оплата товаров по QR-коду в рамках
Системы быстрых платежей Центробанка в магазине сети "220 Вольт". Клиент
оплатил ударную дрель через приложение банка СКБ. "Два процента за эквайринг
– это существенные издержки для любого ритейла. Для малого и среднего
бизнеса, где маржинальность в ряде случаев составляет менее 1%, это просто
убийственно. СБП не только снизит затраты предпринимателей, но будет
способствовать уменьшению стоимости эквайринга платежных систем за счет
возросшей конкуренции. По нашим оценкам, в течение 3 лет доля оплат при
помощи и QR-кодов в ГК "220 Вольт" будет составлять до 50%", –
прокомментировал управляющий партнер ГК "220 Вольт", председатель комитета
по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.
В сентябре 2019 года стало известно, что ЦБ РФ прорабатывает
возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории
Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан и
Киргизия), в первую очередь для переводов между физическими лицами по
номеру телефона. Благодаря низким тарифам и скорости она сможет составить
серьезную конкуренцию традиционным системам денежных переводов. Но
учитывая, что у СБП нет функции приема-выдачи наличных, переводы будут
доступны только при наличии банковского счета и у отправителя, и у получателя.
В ряде банков утверждают, что представители регулятора уже подбирают
участников для пилотного проекта. Точные сроки его реализации неизвестны, но
по словам собеседников "КоммерсантЪ" 65, это перспектива 2020 года. В ЦБ РФ о
перспективах проекта говорят осторожно: "Приоритетной задачей является
подключение банков к СБП и развитие функционала системы. В перспективе мы
рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в
первую очередь стран ЕАЭС". Раскрывать детали в ЦБ не стали. Банкиры
подтверждают интерес к трансграничным переводам. В результате СБП может
составить серьезную конкуренцию действующим системам денежных переводов.
Впрочем, по крайней мере, сначала конкуренция будет ограниченной – в СБП
возможны только переводы при наличии банковского счета. В традиционных
системах денежных переводов отправка средств осуществляется без открытия
65
https://www.kommersant.ru/doc/4081755
41
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
42
клиенты чаще всего оплачивали своими гаджетами покупки в кафе быстрого
питания. Средний чек здесь – 358 руб. За фаст-фудами следуют отели со средней
суммой 11 025 руб. На третьем месте - супермаркеты (552 руб.), на четвертом -
заказ такси (361 руб.). Замыкает пятерку лидеров категория "АЗС, Парковки" (1
354 руб.).
Регулирование контрольно-кассовых операций
В сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума глава
Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил, что
в апреле 2020 года станет доступна выдача наличных на кассах торгово-
сервисных предприятий (ТСП) для всех операций. "Тираж для всех операций 28
апреля 2020 год", - сказано в презентации Комлева. При этом пилотный проект
для операций, в которых эмитент и эквайер - один и тот же, начнется 29 октября
2019 года. Уточняется, что новым сервисом смогут воспользоваться более 38
миллионов граждан, при этом более 3 тысяч ТСП будут подключены к концу
года, а сам сервис позволит увеличить прирост операций по эквайрингу на 20%.
"Клиенты заметно перестают снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей
наличных в ТСП", - также сказано в презентации. Целью проекта обозначено
повышение финансовой доступности, в том числе на отдаленных,
малонаселённых и труднодоступных территориях, отмечается в презентации. Это
также позволит сэкономить время на поиски и дорогу до банкомата, добавляется
там же.
В сентябре 2019 года Альфа-банк в сотрудничестве с платежной системой
Mastercard запустил услугу снятия наличных на кассах магазинов, за один раз при
совершении покупки снять можно до 5 тысяч рублей. Чтобы получить наличные,
необходимо оплатить любой товар или услугу банковской картой, смартфоном
или другим устройством, оснащенным технологией бесконтактной оплаты,
предварительно уведомив кассира о том, что нужно выдать наличные, и введя
ПИН-код для подтверждения одновременно покупки и снятия денег. За одну
операцию можно снять до 5 тысяч рублей. Mastercard активно работает над
расширением сервиса, платежная система подписала соглашения о запуске
сервиса в сети супермаркетов Billa, на автозаправочных станциях "Татнефть",
также говорится в релизе. Услугу снятия наличных на кассах магазинов также
уже предоставляют Сбербанк, "Русский стандарт", Россельхозбанк и "Ак барс".
Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5
тысяч рублей, обязательное условие - совершение покупки.
Регулирование импорта
В августе 2019 года заместитель начальника Главного управления
таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Рустам Якубов
отметил, что за 5 лет действия продовольственного эмбарго было уничтожено
более 21 тыс. т продуктов. За 2018 год было уничтожено 7,2 тыс. т продукции, а
за январь-июль 2019 года – около 3 тыс. т. Напомним, что в 2014 году Президент
РФ подписал указ о запрете ввоза отдельных видов товаров из стран, которые
ввели экономические санкции в отношении российских компаний и физических
лиц. Продовольственное эмбарго вводилось в несколько этапов: в 2014 году в
отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, в 2015 году в
отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, в 2016 году в
отношении Украины. Под запрет попали, в частности, говядина, свинина, мясо
птицы, рыба, морепродукты, молочные продукты, сыр, овощи и фрукты. В июле
2015 года Президент РФ подписал указ, в соответствии с которым необходимо
уничтожать на границе продукты, попавшие под эмбарго.
В августе 2019 года исполнительный директор Ассоциации
"Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сообщил, что доля российских товаров на
полках магазинов на текущий момент превысила 80%, по хлебу, мясу, сахару,
крупам, макаронам и яйцам доля отечественных товаров составляет 95-100%.
Доля товаров российского производства выросла на фоне введения Россией 6
августа 2014 года продовольственного эмбарго в отношении стран Европы и
США и ряда других государств, в соответствии с которым под запрет попали
поставки мяса, рыбы, морепродуктов, молочной продукции, сыров. "Введение
Россией продовольственного эмбарго способствовало росту производства
отечественных продуктов. Общая доля российских продуктов питания на
прилавках сетей сегодня превышает 80%, в то время как до введения Россией
контрсанкций доля импортных продуктов превышала треть. При этом, доля
43
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
66
https://www.kommersant.ru/doc/4096456
45
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
2 0,8 0,9
0,6
0
IV кв.17
VI кв. 18
2014
2015
2016
2017
2018
I кв. 17
II кв. 17
III кв. 17
I кв. 18
II кв. 18
III кв. 18
I кв. 19
II кв. 19
июл.19
авг.19
-2
-4
-6
-8
-10
-12
49
48
47
46
45
44
43
янв.14
мар.14
май.14
июл.14
сен.14
ноя.14
янв.15
мар.15
май.15
июл.15
сен.15
ноя.15
янв.16
мар.16
май.16
июл.16
сен.16
ноя.16
янв.17
мар.17
май.17
июл.17
сен.17
ноя.17
янв.18
мар.18
май.18
июл.18
сен.18
ноя.18
янв.19
мар.19
май.19
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (без учета табачных изделий), %
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (с учетом табачных изделий), %
Полиномиальный (Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (без учета табачных изделий), %)
Полиномиальный (Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли (с учетом табачных изделий), % )
46
Рисунок 30. Динамика оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг. (по месяцам), млрд руб.
3500
3000
2500
2000 1462,4
1500
1000
1334,9
500
0
I-14 III- V- VII- IX- XI- I-15 III- V- VII- IX- XI- I-16 III- V- VII- IX- XI- I-17 III- V- VII- IX- XI- I-18 III- V- VII- IX- XI- I-19 III- V- VII-
14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19
продовольственные товары непродовольственные товары
Рисунок 31. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг. (по месяцам), %
60%
55%
50%
45%
40%
I-14 IV- VI- VI X-14 XII- II-15 IV- VI- VI X-15 XII- II-16 IV- VI- VI X-16 XII- II-17 IV- VI- VI X-17 XII- II-18 IV- VI- VI X-18 XII- II-19 IV- VI- VI
14 14 II-14 14 15 15 II-15 15 16 16 II-16 16 17 17 II-17 17 18 18 II-18 18 19 19 II-19
доля продовольственных товаров, % доля непродовольственных товаров, %
Источник: данные ФСГС
За I пол. 2019 год наибольший рост продаж среди продуктов питания к I
пол. 2018 года в сопоставимых ценах продемонстрировали безалкогольные
напитки (+4,6%), макаронные изделия (+4,4%), свежий картофель (+4,0%) и
свежие фрукты (+2,9%).
Таблица 9. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за I пол. 2019 года
I пол. 2019 г. в % к I пол. Доля в продажах за I пол. 2019 г., % Доля в общем
Продукт 2018 г. (сопоставимые объеме продажи за I
в факт. ценах в ценах I пол. 2018 г.
цены) пол. 2018 г., %
Мясо и мясные продукты 100,4 8,3 8,1 8,2
мясо животных 97,2 1,8 1,8 1,9
мясо домашней птицы 97,1 1,6 1,4 1,5
продукты из мяса и мяса птицы 101,4 4,1 4,0 4,0
консервы из мяса и мяса птицы 100,6 0,4 0,4 0,4
Рыба, ракообразные и моллюски 101,0 2,0 2,0 2,0
консервы из рыбы и морепродуктов 98,7 0,4 0,4 0,4
Животные масла и жиры 100,1 0,8 0,8 0,8
Растительные масла 102,1 0,5 0,6 0,6
Молочные продукты 101,5 4,5 4,5 4,5
молоко питьевое 101,6 1,2 1,2 1,2
сыры жирные 101,9 1,1 1,1 1,1
консервы молочные сухие, сублимированные 105,4 0,1 0,1 0,1
Яйца 98,7 0,6 0,6 0,6
Сахар 94,1 0,7 0,6 0,6
Кондитерские изделия 101,8 3,3 3,4 3,4
Чай, кофе, какао 99,9 1,2 1,2 1,2
чай 99,3 0,5 0,5 0,6
47
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
I пол. 2019 г. в % к I пол. Доля в продажах за I пол. 2019 г., % Доля в общем
Продукт 2018 г. (сопоставимые объеме продажи за I
в факт. ценах в ценах I пол. 2018 г.
цены) пол. 2018 г., %
Соль 99,3 0,1 0,1 0,1
Мука 99,5 0,4 0,3 0,4
Крупа 100,2 0,5 0,5 0,5
Макаронные изделия 104,4 0,5 0,5 0,5
Хлеб и хлебобулочные изделия 100,6 2,2 2,1 2,2
Свежий картофель 104,0 0,4 0,5 0,5
Свежие овощи 98,1 1,6 1,4 1,5
Свежие фрукты 102,9 1,8 1,9 1,9
Безалкогольные напитки 104,6 1,5 1,5 1,4
Табачные изделия 100,1 2,7 2,6 2,7
Ткани 94,9 0,2 0,2 0,2
Мужская, женская и детская одежда 101,7 5,3 5,5 5,5
Нательное белье 107,5 0,5 0,5 0,5
Изделия из меха 98,8 0,3 0,3 0,3
Чулочно-носочные изделия 97,0 0,3 0,3 0,3
Обувь 102,1 2,0 2,1 2,1
Туалетное и хозяйственное мыло 98,3 0,2 0,2 0,2
Косметические и парфюмерные товары 103,1 2,1 2,1 2,1
Часы 100,3 0,1 0,1 0,1
Компьютеры 103,4 0,6 0,6 0,6
Мобильные телефоны 119,3 1,1 1,1 1,0
Аудиоаппаратура 115,1 0,1 0,1 0,1
Телевизоры 103,5 0,5 0,5 0,5
Холодильники и морозильники 102,7 0,4 0,4 0,4
Стиральные машины 103,3 0,2 0,2 0,2
Фотоаппаратура и фототовары 107,8 0,1 0,1 0,1
Автомобили легковые 105,0 5,7 5,7 5,5
Автомобильные детали, узлы и принадлежности 103,0 0,7 0,8 0,7
Бензины автомобильные 100,0 6,3 6,2 6,3
Дизельное топливо 107,5 2,4 2,3 2,2
Газовое моторное топливо 109,7 0,3 0,2 0,2
Мебель 98,8 1,2 1,2 1,3
Строительные материалы 97,4 1,8 1,7 1,8
Ювелирные изделия 102,9 0,7 0,7 0,7
Медицинские и ортопедические изделия 99,5 0,6 0,6 0,6
Лекарственные средства 102,9 3,6 3,5 3,5
Книги 94,4 0,3 0,3 0,3
Газеты и журналы 94,1 0,2 0,2 0,2
Писчебумажные и канцелярские товары 102,1 0,2 0,2 0,2
Спортивное оборудование и спортивные товары 105,7 0,3 0,4 0,3
Игры и игрушки 108,6 0,4 0,5 0,4
Источник: данные ФСГС
Помесячная динамика продаж основных видов продовольственных
товаров в 2018-2019 гг. представлена в таблице.
Таблица 10. Продажа продовольственных товаров в 2018-2019 гг. 67, % в сопоставимых ценах к пред. месяцу
2018 2019
Категория
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Мясо животных -31,9 11,6 7,6 -2,7 1,4 2,4 -0,3 0,6 -5,3 1,5 -2,0 22,5 -21,9 4,5 1,8 -1,9 9,3 -1,1 -1,0 4,4
Мясо птицы -18,0 -6,3 12,9 -1,7 3,9 -2,6 -4,8 1,4 -0,6 1,1 -1,1 18,1 -21,3 -0,2 9,4 -4,7 8,5 -4,6 0,4 -1,0
Животные масла -19,6 1,3 3,7 -4,3 -2,1 -7,1 1,7 6,3 6,3 5,2 -0,6 19,4 -16,5 -4,6 6,0 -9,5 -2,1 -6,6 7,7 6,1
Растительные
-22,6 9,6 11,9 -9,7 1,1 1,8 2,7 10,8 1,3 -3,2 -0,1 5,9 -19,3 3,5 14,9 -8,8 -0,5 1,3 10,5 6,7
масла
Сыры жирные -27,5 1,8 12,8 -6,1 3,6 -1,1 1,4 5,1 -0,8 1,9 -1,9 25,8 -25,7 0,8 10,2 -9,3 5,3 -1,8 4,8 1,5
Молоко
-3,1 0,0 3,9 -3,0 0,6 -6,6 1,3 0,8 -0,9 7,9 -1,0 3,5 -1,1 -5,3 12,2 -11,2 3,5 -5,1 1,5 0,5
питьевое
Яйцо птицы -16,8 -1,8 13,3 3,7 -10,0 -4,4 1,1 0,0 1,4 7,1 1,6 19,5 -19,7 -3,3 10,6 -3,1 -1,3 -0,5 -0,4 1,9
Сахар -15,4 11,1 7,8 -8,7 3,7 20,8 40,4 -10,5 -19,0 -5,7 -4,9 -2,8 -12,5 4,2 11,5 -7,7 8,1 20,5 44,3 -19,1
Мука -13,9 24,3 -10,9 -5,5 -21,3 4,8 -2,0 8,2 8,3 7,0 4,7 16,3 -13,8 2,0 17,8 -14,0 -20,5 -1,7 9,8 5,6
Крупа -4,1 1,8 13,4 -7,4 -0,5 -2,6 -3,0 1,4 3,2 5,7 -1,0 3,2 -2,1 -4,2 15,0 -12,3 -0,9 -3,8 2,6 -1,1
Макароны -6,3 2,2 6,4 -2,2 1,7 -2,4 1,5 -0,7 5,9 3,2 -1,6 2,8 -2,8 -3,2 7,9 -4,8 2,6 -2,1 4,0 -0,8
Картофель -12,7 6,0 25,6 -6,1 -1,9 -5,0 -3,6 -15,8 -11,7 -3,1 6,7 30,8 -12,3 -1,6 21,8 -9,1 20,1 -4,3 -11,5 -21,2
Свежие овощи -26,5 12,6 30,0 -1,3 4,2 -13,8 -18,3 -13,1 3,4 14,8 3,3 25,9 -24,1 4,0 25,2 -6,3 6,8 -3,8 -13,9 -11,3
Свежие фрукты -28,5 1,3 7,6 -12,6 -6,6 -1,6 -10,8 -7,7 -8,2 22,7 26,7 38,3 -22,5 -5,2 6,6 -16,9 -5,7 2,7 -7,4 -14,5
Источник: данные ФСГС
По итогам II кв. 2019 года доля импорта в общем объеме товарных
ресурсов розничной торговли в РФ, по оценкам Росстата, увеличилась на 2 п.п.
относительно II кв. 2018 года и составила 36%. В объеме товарных ресурсов доля
импортных продовольственных товаров также увеличилась на 2 п.п. относительно
II кв. 2018 года и составила 24%.
67
Без малого предпринимательства
48
Рисунок 32. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли РФ, %
50%
42%
40% 38% 38% 37% 37% 37% 37%
35% 36% 35% 36% 36%
34% 33% 34%
30% 28%
25% 25% 25% 25% 24%
23% 23% 23% 22% 22% 22%
21%
20%
10%
0%
2014 2015 2016 2017 I кв. 17 II кв. 17 III кв. 17 IV кв. 17 I кв. 18 II кв. 18 III кв. 18 IV кв. 18 I кв. 19 II кв. 19
Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли
Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами
Источник: данные ФСГС
60%
49
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
50
Рисунок 34. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2014-2019 гг.
1600 10%
8,7%
1400 9%
7,9%
7,1% 8%
1200
6,3% 7%
1000
5,6% 5,4%
5,7% 6%
800 5%
600 4%
3%
400
2%
200
1%
1447 1308 1158 1091 1002 1046 986
0 0%
80%
49,2% 50,3% 50,2% 50,0% 49,7% 49,3% 49,2%
60%
40%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 янв.-авг. 2018 янв.-авг. 2019
11 крупнейших субъектов РФ Остальные субъекты РФ
Источник: данные ФСГС
3 ноября 2018 года Президент РФ подписал Указ № 632 "О внесении
изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента
РФ от 13 мая 2000 г. № 849". Согласно указу, Республика Бурятия и
Забайкальский край переводятся из Сибирского в Дальневосточный ФО. В
Сибирском ФО теперь 10 регионов – республики Алтай, Тыва, Хакасия,
Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская,
Омская и Томская области. А в ДФО, помимо Бурятии и Забайкалья, входят 9
регионов – Якутия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская,
Магаданская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная область и
Чукотский автономный округ. В соответствии с Указом ФСГС перераспределил
регионы. Специалисты INFOLine для репрезентативности приводят данные за
январь-август 2018 года по СФО и ДФО с учетом введенных в 2018 году
изменений.
68
Данные за январь-август 2018 года по СФО и ДФО для репрезентативности приведены с учетом изменений в соответствии с Указом № 632
"О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849"
51
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Рисунок 36. Структура оборота розничной торговли по Рисунок 37. Структура оборота розничной торговли по
субъектам РФ в январе-августе 2018 года, % субъектам РФ в январе-августе 2019 года, %
Самарская
Самарская Тюменская Челябинская
область Тюменская
областьСвердловская область Свердловская область
Республика 2,1%
область область
2,1% область 3,0% 1,6%
Татарстан Челябинская 3,0%
3,6%
область Республика 3,6%
2,9% Прочие
1,7% Башкортостан
2,5% 49,9%
Республика
Башкортостан
2,6% Республика
Ростовская Прочие Татарстан
область 50,0% 2,9%
2,9% Ростовская Московская
Санкт- Московская область Краснодарски
Краснодарски Санкт- область
Петербург Москва область 2,9% й край Москва
й край Петербург 7,8%
4,5% 15,0% 7,5% 4,2% 15,0%
4,3% 4,5%
Источник: данные ФСГС Источник: данные ФСГС
По итогам января-августа 2019 года увеличение доли в обороте
розничной торговли к январю-августу 2018 года продемонстрировали
Центральный ФО – на 0,38 п.п. (в том числе Московская область на 0,28 п.п., а в
Москве доля выросла на 0,03 п.п.), Сибирский ФО – на 0,07 п.п. и
Дальневосточный ФО – на 0,01 п.п. При этом сократилась доля Южного ФО – на
0,16, Северо-Кавказского ФО – на 0,15 п.п., Уральского ФО – на 0,04 п.п.,
Приволжского ФО – на 0,1 п.п., Северо-Западного ФО – на 0,01 п.п. (в том числе в
Санкт-Петербурге на 0,02 п.п.).
Рисунок 38. Структура оборота розничной торговли по Рисунок 39. Структура оборота розничной торговли по
федеральным округам РФ в январе-августе 2018 года, % федеральным округам РФ в январе-августе 2019 года, %
Приволжский Северо-
Северо- ФО Приволжский
Кавказский ФО
Кавказский ФО 17,6% ФО
Южный ФО Южный ФО 4,6%
4,7% 17,5%
10,4% 10,2%
Уральский ФО
Уральский ФО
Северо- 8,7%
8,6%
Северо-
Западный ФО
Западный ФО
10,0%
10,0%
Сибирский ФО Сибирский ФО
8,7% 8,8%
Центральный Дальневосточн
Дальневосточн
ФО Центральный ый ФО
ый ФО
34,5% ФО 5,5%
5,5%
34,9%
Источник: данные ФСГС
По итогам января-августа 2019 среди крупных регионов (доля в обороте
розничной торговли по РФ более 1%) сокращение оборота розничной торговли в
физическом выражении продемонстрировали только Челябинская (-0,8%) и
Волгоградская области (-0,2%).
Таблица 13. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2014-2019 гг., %
ФО и входящие в его
2014 2015 2016 2017 2018 янв.-авг.18 янв.-авг.19
состав регионы
Центральный ФО 34,21 33,71 33,67 34,09 34,51 34,49 34,87
Московская область 6,00 6,27 6,72 7,04 7,46 7,49 7,77
Москва 16,83 15,66 15,13 15,20 15,20 15,00 15,03
Северо-Западный ФО 9,04 9,44 9,69 9,83 9,85 9,99 9,97
Санкт-Петербург 3,86 4,16 4,36 4,46 4,47 4,50 4,47
Южный ФО 9,13 9,44
10,58 10,49 10,42 10,40 10,24
Крымский ФО 0,70 0,92
Северо-Кавказский ФО 5,09 5,46 5,43 5,22 4,90 4,72 4,57
Приволжский ФО 18,41 17,73 17,59 17,55 17,54 17,56 17,45
Уральский ФО 9,24 9,02 8,75 8,59 8,57 8,66 8,62
Сибирский ФО 10,23 9,96 9,88 9,82 8,67 8,72 8,78
Дальневосточный ФО 3,96 4,32 4,41 4,42 5,52 5,47 5,48
Источник: данные ФСГС
52
продемонстрировали Московская область (4,9%), Ленинградская область (4,0%) и
Иркутская область (3,9%).
Рисунок 40. Динамика оборота розничной торговли по округам в 2014-2019 гг., % к соответствующему
периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
15
2014 2015 2016 2017 янв.-авг.18 2018 янв.-авг.19
10
0
-0,3 -2,3
-1,7 -1,5 -3,5
-5 -2,6
-4,4 -4,1 -4,5
-7,1
-10
-15
Центральный Северо-Западный Южный Северо-Кавказский Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный
80
70
60
50
40
30
20
10
0
янв.-апр. 14
янв.-авг. 14
янв.-окт. 14
янв.-дек. 14
янв.-фев. 15
янв.-апр. 15
янв.-авг. 15
янв.-окт. 15
янв.-дек. 15
янв.-фев. 16
янв.14
янв.-апр. 16
янв.-авг. 16
янв.-окт. 16
янв.-дек. 16
янв.-фев. 17
янв.-апр. 17
янв.-окт.17
янв.-дек. 17
янв.-окт.18
янв.-дек.18
янв.-апр. 19
янв.-июн. 14
янв.-июн. 15
янв.-июн. 16
янв.-июн.17
янв.-авг.17
янв.-фев.18
янв.-апр.18
янв.-июн.18
янв.-авг.18
янв.-фев.19
янв.-июн.19
янв.-авг.19
53
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
14 12,9
14
12
11,4
10
8
5,4 4,7 4,7
6 4,6 3,5
1,8 2,2 4,3 4,3 3,1 3
2,6 3,8 4,0
2,4 3,4 2,1 3,0
4 2,5 1,8 1,6 2,9 1,3 2,1 2,4 2,7 2,3
0,5 2,1 2,4 2,5 2,9 1,8 2,5 2,4
0,5 1,2 1,8
2 0,8 1,4 1,3 1,9 1,0 1,5 2,7
1,1 0,3 0,9 1,4 1,7 1,3
0
2019*
2020*
2021*
2014
2015
2016
2017
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
2018
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
Источник: данные ФСГС, прогноз МЭР от августа 2019 года
Индекс потребительских цен в январе-сентябре 2019 года к январю-
сентябрю 2018 года составил 104,8% (в январе-сентябре 2018 года – 102,5%), в
том числе на продовольственные товары – 105,6% (в январе-сентябре 2018 года –
101,0%), на непродовольственные товары – 104,0% (в январе-сентябре 2018 года –
103,2%), на услуги – 104,8% (в январе-сентябре 2018 года – 103,9%).
Рисунок 43. Динамика изменения потребительских цен в 2015-2019 гг., % к предыдущему месяцу
5
2015 2016 2017 2018 2019
4
1
1 0,4 0,8
0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,20,2
0,3 0 0
0
-0,2
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
-1
-2
15 13,1
8,5 9,7
8,5
10 6,6 7,5
6,2
4,8 4,6 2,9 2,9
4,0 3,4
5 1,7 2,8 2,7 2,4 2,1 3,6 1,8
0,8
0,2
0
-0,7 -0,9 -1,6 -1,1
-5 -2,8
-5,4
-6,2
-10 мясо и птица масло хлебобулочные -7,0яйца молоко и масло сливочное сахар Плодоовощная
подсолнечное изделия молочная продукция
-15
продукция
-20 -17,6
69
Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40000 россиян, 15000 домохозяйств в 200 городах,
репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех
купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
55
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Рисунок 45. Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса
инфляции по данным Росстата, % к предшествующему периоду
2%
0,8% 1,7%
1% 1,3% 1,0%
0,5%
0,4% 0,3% 0,3% 0,5%
0,2% 0,3% 0,5%
0,0% 0,4% 0,2%
0,5%
0% 0,4% 0,4% -0,2%
0,3% 0,2% 0,2% -0,2%
0,1% 0,0%
-0,2%
-0,3% -0,4%
-1%
-2%
июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19
Дефлятор Индекс инфляции по данным Росстата
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Дефлятор Инфляция по данным Росстата
56
как расходы на покупку товаров вне торговых сетей, а также оплата
посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче
недвижимости в аренду, арендная плата за жилье. Оценка расходов населения
стала более корректной: учитываются сделки на первичном рынке и покупка
недвижимости, находившейся в собственности у юридических лиц. Важным
нововведением стал учет расходов россиян, связанных с трансграничной online-
торговлей. Росстат прекратил выпуск ежемесячных данных о денежных доходах
населения, и перешел на квартальный график публикаций.
В I пол. 2019 года реальные денежные доходы населения увеличились на
0,5% по сравнению с I пол. 2018 года, а реальные располагаемые денежные
доходы снизились на 1,3%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина,
комментируя эту динамику, назвала ее неудовлетворительной. По ее мнению,
проблема низкого роста доходов должна быть решена за счет "устойчивого
экономического роста".
Рисунок 47. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2012-
2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2021 гг., % 70
15 Реальная заработная плата Реальные располагаемые денежные доходы
Реальные денежные доходы
10 8,5
6,8
5,3
4,6
5 2,9
1,1 2,7
1,4 2,0
0,8
4,0
1,1 2,2
0 1,5
-0,8 -2,4 -0,7
-1,2 0,1
-0,5 1,0
-3,6
-5 -4,5
-4,5
-9,2
-10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*
70
Данные за 2014-2018 гг. скорректированы в соответствии с оценкой ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения
по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)
57
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
Источник: данные ФСГС
В сентябре 2019 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин
сообщил, что во II пол. 2019 года реальные располагаемые доходы россиян
вырастут на 1% в годовом выражении. "У нас сейчас резко снижается инфляция,
поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты
серьезно поднимаются", – отметил министр. По его словам, в планах и прогнозах
ведомства темп роста должен составить не менее 2% в год. Ранее Орешкин
рассказывал, что прогнозируемый рост доходов населения в 2020 году составит
1,5%. При этом он указывал, что без устойчивого роста доходов населения
невозможна устойчивая модель экономического роста.
В августе 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата составила 45,1 тыс. руб. и по сравнению с августом 2018 года выросла на
7,4%, а с июнем 2019 года сократилась на 3%. За январь-август 2019 года
среднемесячная номинальная начисленная заработная составила 46,12 тыс. руб. и
по сравнению с январем-августом 2018 года выросла на 7,3%.
Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов
населения в 2014-2019 гг. и прогноз на 2019-2024 гг. представлены на диаграмме.
Рисунок 49. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2014-2019 гг. и
прогноз на 2019-2024 гг., тыс. руб.
70
63,4
59,4
60 55,6
52,1
48,5 48,8
50 46,9 46,1
44,5 43,7 43,9
40,7 41,8
39,2 37,8
40 36,7
34,0 33,0 34,4
32,6 31,7 32,6 32,6
30,3 30,9 30,1
27,4 29,0
30
20
10
0
*
*
14
15
16
17
18
18
19
8
8
19
20
21
22
23
24
01
01
01
01
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
.2
.2
2
2
.
.
в.
в.
кв
кв
кв
кв
Iк
Iк
III
II
IV
II
Источник: данные ФСГС (новая методология), прогноз МЭР от апреля 2019 года
В I пол. 2019 года доля населения со среднедушевыми доходами свыше
27 тыс. руб. выросла на 3,1 п.п. (с 41,8% в I пол. 2018 года до 44,9%), населения с
доходами от 19 до 27 тыс. руб. не изменилась (18,7%), а ниже 19 тыс. руб.
71
Данные скорректированы в соответствии с оценкой ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения по расчету
показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)
58
сократилась на 3,1 п.п. – до 36,4%. По данным МЭР доля населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума снизится с 12,0 % в 2019 году
до 9,3 % к 2022 году и до 6,6 % к 2024 года.
Рисунок 50. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2014-2019 гг., %
100% 30
8,3 10,2 10,4 10,9 11,9 10 11,3
7,3 свыше 60000
8,4 8,5 8,8 8,5 9,3
9,2 25
80% свыше 45000
20,7
22,5 22,7 23,2 23,3 45000-60000
23,7 24,3 20
60% 27000-45000
17,8
18,1 18,2 18,3 18,7 15 19000-27000
18,2 18,7
40% 15 14000-19000
11,2 11,0
14,4 14,3 14,2 10
13,8 14,6 9,0 14,1 10000-14000
13,4 7,5 7,8
20% 5,6 12,2 6,0 12,0 11,7 12,0 7000-10000
11,2 11,2 5
9,4
8,0 7,9 7,4 7,0 7,5 6,7 до 7000
8,1
6,2 6,0 5,5 5,0 5,4 4,4
0% 0 МРОТ, тыс. руб (пр. шкала)
2014 2015 2016 2017 2018 I пол. 2018 I пол. 2019
другие доходы
80% 19,2
19,2 19,6 20,0
18,2 19,4 19,1
18,8
18,2
6,1 доходы от собственности
6,2 5,9 5,6
60% 7,1 6,3 6,4
6,5 6,4
социальные выплаты
40%
59
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
2014 2015 2016 2017 2018 II кв. 2018 II кв. 2019 I пол. 2018 I пол. 2019
-20%
10
0
фев.14
апр.14
июн.14
авг.14
окт.14
дек.14
фев.15
апр.15
июн.15
авг.15
окт.15
дек.15
фев.16
апр.16
июн.16
авг.16
окт.16
дек.16
фев.17
апр.17
дек.17
июн.17
авг.17
окт.17
фев.18
апр.18
июн.18
авг.18
окт.18
дек.18
фев.19
апр.19
июн.19
авг.19
-5
-10
-15
60
2018 года Путин вновь поручил обеспечить годовой темп ее роста на средних и
крупных несырьевых предприятиях не ниже 5%. Минэкономразвития
подготовило программу ускорения производительности, по прогнозу
министерства, при оптимистичном сценарии реализация программы добавит до 1
п.п. роста ВВП в 2021 году.
25 3,0
20
2,5
15
2,0
10
1,5
5
0 1,0
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16
янв.17
апр.17
июл.17
окт.17
янв.18
апр.18
июл.18
окт.18
янв.19
апр.19
июл.19
янв.13
апр.13
июл.13
окт.13
янв.14
апр.14
июл.14
окт.14
янв.15
апр.15
июл.15
окт.15
янв.16
апр.16
июл.16
окт.16
янв.17
апр.17
июл.17
окт.17
янв.18
апр.18
июл.18
окт.18
янв.19
апр.19
июл.19
Вклады (депозиты) Ипотека Потребительские кредиты Вклады (депозиты) Ипотека Потребительские кредиты
72
По ипотеке с января 2019 г. приводятся данные ДОМ.РФ, в связи с отсутствием публикации данных по ипотеке на ЦБ РФ.
73
По ипотеке с января 2019 г. приводятся данные ДОМ.РФ, в связи с отсутствием публикации данных по ипотеке на ЦБ РФ .
61
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
4
0,0 3,0
2,7 2,5
3 2,4
фев.13
июл.13
дек.13
май.14
окт.14
мар.15
авг.15
янв.16
июн.16
ноя.16
апр.17
сен.17
фев.18
июл.18
дек.18
2,0
1,71,8 1,82,0
2 1,3 1,5
-0,5 1,0 1,2 1,0
1 0,4
-1,0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Изменение объемов депозитов Ипотека Потребительские кредиты
Изменение объемов депозитов Ипотека Потребительские кредиты
74
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего
числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести
62
предыдущим кварталом (в I кв. 2019 года – 91 пункт). Напомним, что в 2015-
2016гг. Индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордно
низкой отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась
тенденция к его восстановлению – за 2 последующих года Индекс вырос на 5
баллов до 94 пунктов. Однако в I кв. 2018 года рост данного показателя
прекратился, а с 3 квартала 2018 года вновь начал снижаться, достигнув 91
пункта. Таким образом, в последний раз Индекс кредитного здоровья показывал
положительную квартальную динамику более года назад - в I кв. 2018 года (94
пункта), а после этого больше года снижался. "Если в 2018 – начале 2019 гг.
состояние кредитного здоровья граждан не демонстрировало положительной
динамики, то во II кв. 2019 года данный показатель несколько улучшился, -
считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем,
основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение
или отсутствие роста реальных доходов населения. По этой причине кредиторам
необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными
индикаторами, как уровень долговой нагрузки, а также ставить на "сигнал"
(оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех
типов кредитов".
Рисунок 58. Динамика Индекса кредитного здоровья
120
115
110
105
100
95
90
85
80
III кв. 2008
IV кв. 2008
I кв. 2009
II кв. 2009
III кв. 2009
IV кв. 2009
I кв. 2010
II кв. 2010
III кв. 2010
IV кв. 2010
I кв. 2011
II кв. 2011
III кв. 2011
IV кв. 2011
I кв. 2012
II кв. 2012
III кв. 2012
IV кв. 2012
I кв. 2013
II кв. 2013
III кв. 2013
IV кв. 2013
I кв. 2014
II кв. 2014
III кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
III кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
III кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
Источник: FICO® Credit Health Index, НБКИ
месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом,
что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
75
Скан-панель домохозяйств Romir основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением более 10
тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют
штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
63
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Рисунок 59. Динамика номинальных повседневных Рисунок 60. Динамика реальных (очищенных от инфляции)
расходов жителей российских городов с населением от 100 повседневных расходов жителей российских городов с
тыс. жителей в 2015-2019 гг., % населением от 100 тыс. жителей в 2015-2019 гг., %
200% 125%
118
189
180% 181 115%
113
171 111
163 168 167 167 107
160 165 166
163 163 108 107 102
160% 158 105% 101
157 101 104
154 99 102 102 101 105
152 152 151 151 100 99
140% 140 95% 103 103
101
120% 85%
август
январь
февраль
март
апрель
июнь
июль
сентябрь
октябрь
декабрь
май
август
январь
февраль
март
апрель
июнь
июль
сентябрь
октябрь
декабрь
май
ноябрь
ноябрь
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
76
Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с
населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники
панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных.
77
Индекс рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн
от 10 000 покупателей в городах с населением от 10 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного
спроса, которые покупают россияне, но отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.
64
Рисунок 61. Средний чек по федеральным округам, руб. (в скобках указано
изменение по отношению к предыдущему месяцу)
650
600 565
550
500
450
I-14
IV-14
VI-14
VIII-14
X-14
XII-14
II-15
IV-15
VI-15
VIII-15
X-15
XII-15
II-16
IV-16
VI-16
VIII-16
X-16
XII-16
II-17
IV-17
VI-17
VIII-17
X-17
XII-17
II-18
IV-18
VI-18
VIII-18
X-18
XII-18
II-19
IV-19
VI-19
VIII-19
65
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
I кв. 2014
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
66
Рисунок 65. Оценка личного материального положения потребителями России в 2014-2019 гг., %
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
I кв. 2014
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
Индекс благоприятности условий для крупных покупок в III кв. 2019 года
повысился на 1 п.п. и составил (-25%) против (-26%) во II кв. 2019 года. Индекс
благоприятности условий для сбережений возрос на 1 п.п. и составил (-35%)
против (-36%) во II кв. 2019 года. Индекс потребительской уверенности по
возрастным группам в III кв. 2019 года по сравнению со II кв. 2019 года
повысился на 3 п.п. у лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет) и лиц молодого
поколения (в возрасте от 16 до 29 лет), и на 1 п.п. – у лиц старшего возраста (50
лет и более).
Рисунок 66. Оценка текущего положения потребителями России в 2014-2019 гг., %
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
I кв. 2014
II кв. 2014
IV кв. 2014
I кв. 2015
II кв. 2015
IV кв. 2015
I кв. 2016
II кв. 2016
IV кв. 2016
I кв. 2017
II кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019
II кв. 2019
67
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
69
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
70
потребительской экономики в России и странах СНГ, позволяя региональным
брендам и МСП находить и обслуживать своих целевых потребителей благодаря
нашим уникальным и инновационным условиям для совершения покупок", -
прокомментировал Дэниэл Чжан, генеральный директор Alibaba Group.
Новости сервисов доставки
В августе 2019 года стало известно, что совладельцем iGooods стал
маркетплейс китайских товаров Joom. В ходе допэмиссии Joom купил 10%
управляющей компании iGooods за 325 млн руб. Joom станет вторым по величине
доли акционером iGooods после его сооснователя Дмитрия Кунис. Сервис iGooods
рассчитывает на синергию с Joom, говорит управляющий сервиса Григорий
Кунис. Например, компании хотят запустить совместный проект "быстрой
локальной доставки продуктов". Кроме того, стороны планируют вместе
"работать не только в России, но и за ее пределами - прежде всего в европейских
странах", заявил один из основателей маркетплейса Илья Широков: "Для iGooods
это открывает новые рынки, а для нас - возможность развития Joom как сервиса,
где можно делать любые покупки, в том числе повседневные". Как сообщили в
iGooods, привлеченные средства пойдут на расширение франчайзинговой сети как
в городах присутствия, так и в новых регионах. В частности, в Москве сервис
рассчитывает увеличить число партнерских магазинов в 2,5 раза – до 100
торговых точек. Также iGooods будет развивать доставку в корпоративном
секторе. По условиям соглашения, Joom получит место в совете директоров.
В начале сентября 2019 года ресторатор Аркадий Новиков и
представитель владельца Delivery Club – Mail.ru Group (MRG) сообщили, что
специально для онлайн-заказов в Москве откроются сразу 24 заведения в формате
dark kitchen. Сначала будут открыты три фабрики-кухни – у метро "Сокол",
"Цветной бульвар" и "Пушкинская", до конца года появится еще три, обещают
Пинский и представитель MRG. Ресторанных концепций шесть: русская,
японская и восточная кухня, пицца, десерты и здоровое питание. Одна фабрика-
кухня будет выполнять в зависимости от локации 10 000–20 000 заказов в месяц.
Средний чек составит около 1000–1200 руб. Размер инвестиций Пинский
определил в десятки миллионов рублей. Зона ответственности Delivery Club –
доставка и маркетинговое продвижение, зона ответственности Novikov Group –
управление кухнями. За сентябрь 2019 года Delivery Club выполнил рекордное
для себя число заказов – 3 млн (2 млн. заказов компания выполнила в марте).
В начале сентября 2019 года стало известно, что Сбербанк запустил
сервис доставки продуктов из магазинов "СберМаркет". Пока "СберМаркет"
работает в тестовом режиме. Первым партнером сервиса стала Metro Cash&Carry,
доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует
работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а
время доставки составит два часа. Как пояснил представитель банка, пилот
продлится месяц, после чего будет принято решение о том, в каком формате его
масштабировать. Новый сервис работает на базе технологической и операционной
платформы Instamart. Кроме того, как уточнил управляющий директор Instamart
Асан Курмангужин, "СберМаркет" был интегрирован в технологическую
экосистему "Сбербанка", благодаря чему покупатели смогут зарегистрироваться
на ресурсе в том числе с помощью Сбербанк ID. Он также не исключил, что по
результатам пилота Instamart может сменить бренд на "СберМаркет". Товарный
знак "СберМаркет" был зарегистрирован 25 октября 2018 года.
В 2018 году Информационное агентство INFOLine выпустило
новый периодический обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы
доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"
Основной задачей обзора является комплексное изучение и анализ
тенденций развития онлайн-торговли продовольственными и сопутствующими
товарами России, мониторинг государственного регулирования онлайн-торговли,
характеристика основных событий в онлайн-торговле России, анализ изменений
поведения потребителей в рамках омниканальной модели покупок.
Ежеквартальный обзор включает структурированное описание, сравнительный
анализ, мониторинг операционной, инвестиционной, логистической и финансовой
деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-
гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки. Важнейшей частью Обзора
является рейтинг интернет-магазинов и служб доставки, осуществляющих
торговлю продовольственными и сопутствующими товарами, INFOLine Russia
71
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
TOP online food retail. Рейтинг признан наиболее авторитетным ведущими СМИ и
лидерами рынка онлайн-ритейла.
Получатели отраслевого обзора "Состояние потребительского рынка
и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" имеют возможность приобрести
обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки и рейтинг
INFOLine Russia TOP online food retail" СО СКИДКОЙ 50%.
72
События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG
России
В сентябре 2091 года стало известно, что сразу два столичных
гастропроекта StrEat и "Депо" ищут площадки для новых заведений в Санкт-
Петербурге. Основатель гастрономической улицы StrEat Максим Попов
подтвердил, что ищет площадку от 1,5 тыс. до 3 тыс. кв. м под свой проект. По
словам Попова, открытие намечено на 2020 год. Ранее также сообщалось, что
владельцы "Депо" ищут площадку под еще один фуд-молл в Москве площадью до
12 тыс. кв. м. В Петербурге вряд ли получится открыть фуд-молл таких размеров,
сомневается гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Максимум
инвестору удастся найти объект площадью 5 тыс. кв. м",— считает он. Несмотря
на успешность концепции, всего в Санкт-Петербурге может комфортно работать
до семи фуд-моллов, полагает Михаил Бурмистров. При этом сейчас в городе уже
работают несколько площадок, включая Василеостровский рынок (около 3 тыс.
кв. м). Другой проект "Сити фуд", который развивает девелопер "Форт групп",
открылся в торгцентре "Сити молл". Создание еще одного большого фудмаркета –
около 3 тыс. кв. м – запланировано Zemskiy Group на территории крупнейшего в
Петербурге торгцентра "Галерея". При этом в Москве работает около 30
заведений подобного формата, подсчитала директор направления стрит-ритейла
Knight Frank Виктория Камлюк. Фуд-холлы или фуд-маркеты гендиректор Ginza
Project Максим Ползиков называет одним из самых актуальных форматов в сфере
общественного питания. Максим Попов уверен, что Петербург с точки зрения
развития фуд-моллов – неосвоенный рынок с большим потенциалом. Инвестиции,
которые требуются для открытия фуд-молла или фуд-маркета в Москве или
Санкт-Петербурге, отличаются незначительно, поясняет Максим Ползиков. При
этом местные игроки на рынке общественного питания сначала скептически
отнесутся к формату и начнут проявлять интерес в течение года, полагает Максим
Попов. С ним не соглашается Михаил Бурмистров: по его мнению, ресторанный
рынок Петербурга славится жесткой конкуренцией, которая привела к
повсеместному падению трафика посетителей. А новые проекты, наоборот, будут
как минимум в первое время генерировать трафик.
В начале сентября 2019 года заместитель председателя правления
Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что Сбербанк планирует открыть
кофейни в отделениях. "Сперва кажется, что навряд ли кто-то захочет заходить в
банк пить кофе. Оказалось, что если кофе хороший, то люди специально зайдут в
банк выпить чашку кофе" - отметил он. Сейчас банк ищет сеть кофеен, которая
сможет стать его партнёром – "Сбербанк" экспериментирует с разными
российскими и зарубежными сетями. Ведяхин не исключает, что партнёров может
быть несколько. По словам советника главы аналитической компании Frank RG
Дмитрия Тарасова, "Сбербанк" с помощью кофеен пытается изменить отношение
клиентов к необходимости зайти в банк, которая обычно вызывает дискомфорт.
Также он предположил, что, зайдя в отделение за кофе, клиенты могут вспомнить,
что им нужна какая-то услуга – это увеличит продажи. Подобный проект
обсуждался и с McDonald's. "Мы сейчас прорабатываем с McDonald's интересный
концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки. У McDonald's большой
клиентопоток и у нас большой клиентопоток. И мы надеемся, что это будет
интересно клиентам, потому что для нас важно искать новый клиентский опыт и
помогать клиентам получать то, что им нужно", – сообщил Ведяхин. Он уточнил,
что скоро планируется открытие "пилотной" точки.
В сентябре 2019 года стало известно, что Сбербанк готовит проект по
приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги,
телевидение, интернет и сотовую связь. Такой функционал будет доступен
жителям удаленных и малонаселенных пунктов. Сервисом смогут
воспользоваться только клиенты Сбербанка, в магазинах можно будет оплатить те
же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение
"Сбербанк Онлайн" Это услуги ЖКХ, мобильная связь, домашний телефон,
интернет, ТВ, налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи и т.д. Сервис по
приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет
квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и
выдаст чек, сказал представитель Сбербанка. Однако, по словам источника РБК 78,
78
https://www.rbc.ru/finances/30/09/2019/5d8dec979a79476d631ea298?from=newsfeed
73
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже
выдают наличные по его картам. О проекте по снятию наличных на кассах
магазинов в удаленных районах и сельской местности Сбербанк отчитался в
начале августа. По последним данным, такую возможность банк предоставляет в
700 торговых точках, расположенных в 76 регионах. До конца текущего года их
число планируется увеличить до 3 тыс.
Деятельность INFOLine
Большая конференция Яндекса для ритейла
9 сентября 2019 года генеральный директор INFOLine Иван Федяков в
рамках мероприятия "Большая конференция Яндекса для ритейла" представил
доклад "INFOLine Retail Russia TOP-100 и интернет-торговля: "Война или мир?".
В докладе впервые были представлены результаты исследования омниканальной
стратегии 100 крупнейших ритейлеров России, финансовые и операционные
итоги I пол. 2019 года и многое другое.
По данным INFOLine, по итогам I пол. 2019 года доля TOP-100
крупнейших сетей выросла до 42% розничного товарооборота России.
Совокупная выручка этих компаний составила 5,2 трлн руб. без учета НДС. При
этом выручка лидеров, входящих в TOP-10 рейтинга INFOLine, выросла на 12% и
составила 2,9 трлн руб. без НДС. По данным INFOLine, в I пол. 2019 года самой
быстрорастущей сетью среди лидеров остается сеть "Красное и Белое", которая
смогла нарастить выручку сразу на 30% до 170 млрд руб. Тем самым компания
вышла на четвертое место в российской рознице. В сентябре 2019 года стало
известно о завершении сделки по слиянию сети "Красное и Белое" и сетей
"Дикси" и "Бристоль". По оценкам INFOLine, объединенный бизнес компаний
позволит уверенно занять им 3 место в отрасли.
74
Источник: рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
Итоги I пол. 2019 года указывают на формирование ряда выраженных
тенденций на потребительском рынке России: это замедление темпов открытий
новых магазинов крупными сетями, ухудшение финансовых показателей
торговых компаний, продолжающаяся стагнация потребительской активности на
фоне нерастущих реальных доходов населения. В то же время ритейлеры,
сделавшие ставку на развитие омниканальной стратегии, продолжают активно
расти и развиваться, многие показывают двузначные темпы роста.
Материалы презентации INFOLine были основаны на новом
информационном продукте "INFOLine Retail Russia TOP-100", который включает
в себя:
Показатели розничной торговли 2011–2018 гг.
Больше 10 рейтингов компаний розничной торговли
Конъюнктурный опрос 250 крупнейших поставщиков
Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли 2018–2019 гг.
100 бизнес-справок по крупнейшим ритейлерам
Омниканальная стратегия TOP-100 ритейлеров
75
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Для оформления подписки Вам следует отправить заявку в INFOLine по E-mail: mail@advis.ru или
факсу +7(495)772-76-40 и +7(812)322-68-48 и заключить договор на информационное обслуживание.
76
Уровень консолидации российского продуктового сетевого ритейла
(совокупная доля нескольких, как правило, трех или пяти крупнейших торговых
сетей в общем обороте розничной торговли, приходящейся на торговые сети) пока
отстает от показателей иных развитых стран. Так, по оценке INFOLine, в России
TOP-10 розничных продуктовых торговых сетей консолидирует 32% рынка, в то
время как, например, в Германии этот показатель составляет 71 %, в Польше –
49%, в США – 46%, в Великобритании – 60%.
По результатам регулярного мониторинга INFOLine, за минувшие 5 лет
количество значимых региональных торговых сетей FMCG (торговых сетей,
осуществляющих деятельность в пределах региона или группы регионов)
сократилось с 700 игроков с 18 тыс. магазинами в 2015 году до 400 игроков с 15
тыс. магазинами в 2018 году. При этом удвоилось количество магазинов крупных
федеральных торговых сетей FMCG, входящих в ТОП-10 по итогам 2018 года - с
25,8 тыс. магазинов на конец 2015 года до 45,1 тыс. магазинов на конец 2018 г.
Как и прогнозировалось ранее, консолидация, как основная парадигма развития
отрасли, значительно усилилась.
"В 2018-2019 годах изменилась парадигма потребительского рынка России.
После глубокого падения в 2015–2016 годах и стагнации в 2017 году многие
торговые сети не выдержали усилившейся конкуренции и не смогли
адаптироваться к изменению покупательского поведения. В 2018-2019 гг. мы
наблюдаем восстановление оборота розничной торговли, которое в значительной
степени связано с ростом объемов потребительского кредитования и происходит,
несмотря на сокращение реальных располагаемых доходов
населения. Потребители возвращаются в магазины, но это другие клиенты – они
по-другому выбирают необходимый товар, по-другому выбирают магазины, по-
другому организуют свое время, работу и жизнь." – отмечает генеральный
директор INFOLine Иван Федяков.
77
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Получить рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail и узнать об условиях
приобретения полной версии Исследования Вы можете, обратившись к специалистам
INFOLine по адресу retail@infoline.spb.ru или по телефонам: +7(495)772-76-40, +7(812)322-
68-48.
78
кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная промышленности;
производство напитков, чая и кофе; табачная промышленность);
обзор динамики производства, потребления и реализации
продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания
важнейших событий;
анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие
и вступление в силу ключевых нормативных документов);
описание крупнейших сделок M&A и крупнейших реализуемых
инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной
деятельности отраслевых компаний;
анализ новых продуктов, выпускаемых на российский рынок;
анализ актуальных трендов рынка продуктов питания;
формирование рейтинга крупнейших компаний пищевой
промышленности России по финансовым показателям;
анализ деятельности участников отрасли.
79
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
80
Рациональность стала важным фактором покупательского поведения как
для малообеспеченных слоев населения с высоким уровнем долговой нагрузки,
так и для представителей среднего класса и обеспеченных покупателей.
При этом на протяжении 2014-2019 годов продолжалось увеличение уровня
промоактивности крупнейших сетей: по итогам 2019 года на продажи в рамках
маркетинговых мероприятий пришлось более 50% выручки сетей в современных
форматах без учета СТМ и небрендированных товаров. Таким образом,
ритейлеры и поставщики загнали себя в так называемую "ловушку промо".
Из-за стремления покупателей экономить время и из-за роста спроса на
кулинарную продукцию происходит сближение розничной торговли и
общественного питания. Крупнейшие ритейлеры FMCG активно развивают
онлайн-продажи и производство кулинарной продукции (в первую очередь за счет
строительства высокотехнологичных фабрик-кухонь), а заведения общепита все
больше ориентируются на доставку и переходят к концепции dark kitchen.
Подробная информация о развитии розничной торговли FMCG
представлена в Исследовании "Розничная торговля Food и потребительский
рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года".
Эти изменения формируют масштабные вызовы для государственного
регулирования – в части обновления давно устаревших СанПиНов розничной
торговли и общественного питания. Покупателям нужно дать гарантии
безопасности пищевых продуктов в условиях диверсификации каналов продаж и
развития дистанционной торговли (с использованием курьерской доставки и
вендинговых аппаратов). Одновременно необходимо добиться снижения
коррупционных рисков и избыточного давления на бизнес со стороны
контрольно-регулирующих органов.
По уровню проникновения интернета и мобильных устройств Россия в
2014-2019 годах совершила настоящий прорыв и теперь не уступает большинству
развитых стран Европы и Азии. Однако доля онлайн-продаж на розничном рынке
Non-Food все еще не достигает даже 10%, а по продовольственным товарам она и
вовсе менее 0,2%. Эти цифры свидетельствуют о потенциале двукратного роста
доли электронной коммерции для Non-Food и как минимум на порядок – для
продовольственных товаров. Ритейлерам приходится ускоренными темпами
завершать переход к омниканальной модели взаимодействия с покупателем.
Подробная информация о развитии розничной торговли Non-Food
представлена в Исследовании "Розничная торговля Non-Food и
потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года".
Из других трендов развития электронной коммерции можно выделить:
• ускорение доставки за счет расширения количества точек выдачи товаров
в сочетании с развитием click&collect;
• рост доли трафика и покупок с помощью мобильных устройств;
• увеличение количества заказов на фоне сокращения среднего чека;
• активизацию online-кредитования.
Несмотря на ужесточение с 1 января 2019 года требований к товарным
агрегаторам, на рынке по-прежнему бурно развиваются онлайн-гипермаркеты
(Ozon, Wildberries) и маркетплейсы (Tmall, "Беру!", Goods), которые расширяют
перечень товарных категорий и списки поставщиков, как производителей и
оптовых компаний, так и ритейлеров, в том числе не имеющих собственных
интернет-магазинов. И наиболее агрессивная конкуренция на розничном рынке
происходит между активно инвестирующими в online крупнейшими
офлайновыми игроками (X5 Retail Group, "М.Видео") и online-компаниями –
"Яндекс" и Mail.ru, которые в рамках партнерств с лидером банковского рынка
Сбербанком формируют комплексные цифровые экосистемы.
Подробная информация о развитии электронной коммерции
приведена в Исследовании "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2018-2019 года".
81
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
79
Речь идет о категориях, которые анализирует Nielsen (среди них нет ряда слабо брендированных категорий – например, фрукты и овощи,
свежее мясо и рыба и т. д.)
80
Здесь и далее год – период с июля по июнь: например, с июля 2018 по июнь 2019, с июля 2017 по июнь 2018 и так далее.
82
уровня промо в категории производитель продолжает ее для себя наращивать –
это повод более тщательно продумать свою ценовую стратегию, глубину и
частоту промоакций.
Среднее количество товарных позиций на промо в одной категории на один
магазин составило 8,7 (8,2 годом ранее), средний размер скидки – 25% (как и
годом ранее). Замедление роста продаж по промо отмечается в равной степени и в
непродовольственных, и в продовольственных категориях.
Рисунок 69. Средняя глубина скидки
0%
2019 2018 2017
-5%
-10%
-15%
-20%
-25% -22%
-24% -24%
-30%
Вермуты 58%
59%
Консервированные овощи 57%
59%
Кофе в зернах 57%
59%
Энергетические напитки 57%
58%
Йогурты 54%
58%
Шоколадные ассорти 56%
58%
Гели для душа и Пена для ванны 55%
58%
Сладкая выпецка, круассаны 55%
57%
Зубная паста 54%
57%
Шампуни 58% 2019 2018
57%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
83
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
84
Кейс "Рост безналичных платежей в России"
В октябре 2019 года международная консалтинговая компания The Boston
Consulting Group (BCG) провела исследование рынка карточных платежей, в
котором было рассмотрено 58 стран.
Рисунок 71. Динамика объема платежей по картам, млрд долл.
2500
2000 1043
1500 836
712
692
1000
1442
577
500 1099
726 778
327
0
2010 2018 2019* 2023* 2028*
Быстро развивающиеся рынки Зрелые рынки
85
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
81
Данные обновляются ежеквартально.
86
Федеральный округ Регион
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край
Курганская область
Свердловская область
Уральский федеральный округ Тюменская область (в т.ч. ХМАО, ЯНАО)
Челябинская область
Новосибирская область
Сибирский федеральный округ Омская область
Томская область
Источник: данные компании
87
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Акционерный капитал
По состоянию на 30 июня 2019 года акционерами X5 Retail Group
являются: "CTF Holdings S.A." – 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) –
11,43%, директора X5 – 0,08%, казначейские акции – 0,01%, акции в свободном
обращении – 40,62%.
Итоги деятельности и прогнозы
В I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб. – на
14,8% больше, чем в I пол. 2018 года. Во II квартале 2019 года чистая розничная
выручка X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель")
выросла на 14,4% год к году (15,2% г-к-г включая НДС), до 435,6 млрд руб. Темп
роста чистой розничной выручки остается на высоком уровне и составляет 14,4%
год-к-году (г-к-г) (15,2% г-к-г включая НДС) в рублях. Данного результата
удалось достичь благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 5,0%; росту
торговой площади на 14,1% (вклад в рост выручки +9,4%). Рост чистой розничной
выручки "Пятерочки" и "Перекрестка" составил 15,6% и 18,1% г-к-г,
соответственно. Рост сопоставимых (LFL) продаж Х5 остается на высоком уровне
и составляет 5,0% г-к-г во II кв. 2019 года с увеличением доли роста LFL трафика.
Рост LFL продаж был положительным для всех форматов Х5. Темп роста LFL
трафика Х5 увеличился с 2,7% г-к-г в I кв. 2019 года до 3,3% г-к-г во II кв. 2019
года, самый высокий показатель с 1 кв. 2017 года.
Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group в 2017-2018 гг. по
МСФО и I пол. 2019 года представлены в таблице ниже.
Таблица 15. Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group по МСФО 82 в 2017-2018 гг., I-II кв. 2019 года и I
пол. 2019 года
I пол. I пол. 19
I кв. 18 I кв. 19 I кв. 19 II кв. 18 II кв. 19 II кв. 19 I пол. 18
Показатель 2017 2018 19 (IAS (IFRS)
(IAS 17) (IAS 17) (IFRS 16) (IAS 17) (IAS 17) (IFRS 16) (IAS 17)
17) 16)
Общая выручка компании, млрд руб. 1295,0 1532,537 351,518 405,864 405,864 382,559 437,311 437,311 734,077 843,175 843,175
Динамика общей выручки, % 25,3% 18,3% 19,9% 15,5% - 19,3% 14,3% - 19,6% 14,9% -
Чистая розничная выручка, млрд руб. 83 1286,95 1525,015 350,346 404,116 404,116 380,852 435,588 435,588 731,198 839,704 839,704
Динамика чистой розничной выручки, % 25,5% 18,5% 20,2% 15,3% - 19,4% 14,4% - 19,8% 14,8% -
LFL (выручка), % 5,4% 1,5% 0,5% 5,0% 5,0% 1,0% 5,0% 0,8% 5,0%
LFL (средний чек), % 2,3% 0,6% 2,2% 2,2% 2,2% (0,7%) 1,6% 0,6% 2,0%
LFL (трафик), % 3,0% 0,9% (1,6%) 2,7% 2,7% 1,7% 3,3% 0,1% 3,0%
Валовая прибыль, млрд руб. 308,938 369,720 83,67 100,564 102,165 91,788 109,500 111,181 175,458 210,064 213,346
Валовая рентабельность, % 23,9% 24,1% 23,8% 24,8% 25,2% 24,0% 25,0% 25,4% 23,9% 24,9% -
Чистая прибыль, млрд руб. 31,394 28,642 5,628 9,297 8,335
8,685 13,508 11,977 14,313 22,805 20,312
Рентабельность по чистой прибыли, % 2,4% 1,9% 1,6% 2,3% 2,1% 2,3% 3,1% 2,7% 1,9% 2,7% 2,4%
EBITDA, млрд руб. 99,131 109,871 22,234 29,473 50,753 29,464 36,599 58,078 51,697 66,072 108,831
Рентабельность EBITDA, % 7,7% 7,2% 6,3% 7,3% 12,5% 7,7% 8,4% 13,3% 7,0% 7,8% 12,9%
Источник: данные X5 Retail Group
82
МСФО (IAS) 17 "Аренда" и МСФО (IFRS) 16 "Аренда" – международные стандарты финансовой отчётности, состоящие в определении
учётной политики и правил раскрытия информации для применения арендаторами и арендодателями. МСФО (IAS) 17 действовал с 01.01.1984
года по 31.12.2018 год, с 01.01.2019 года заменен на МСФО (IFRS) 16.
83
Чистая розничная выручка представляет собой операционную выручку магазинов без НДС. Этот показатель отличается от общей выручки,
включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы.
88
супермаркет Perekrestok.ru доставил 266 тысяч заказов за II квартал 2019 года, что
более чем в 4 раза выше показателя за аналогичный период 2018 года, и
приближает нас к цели к концу 2020 года стать ведущим российским интернет-
магазином продуктов питания. В июне мы выплатили 25 млрд руб. дивидендов по
результатам 2018 финансового года, что соответствует 87,3% чистой прибыли. Я
уверен, что наши показатели первой половины 2019 года создали хорошую базу
для следующей выплаты, которую мы планируем в 2020 году".
В августе 2019 года X5 Retail Group сообщила, что сохраняет прогноз по
капитальным затратам (CAPEX) на 2019 год, заявила финансовый директор
компании Светлана Демяшкевич в ходе телефонной конференции. Топ-менеджер
прокомментировала: "Наши капитальные затраты в первой половине этого года
составили 34,2 миллиарда рублей, что ниже уровня, заложенного в бюджет. Мы
сохранили наш прогноз по итогам 2019 года в 80-90 миллиардов рублей
неизменным, дополнительные детали мы представим в октябре". В июне 2019
года Игорь Шехтерман оценивал капзатраты в около 90 млрд руб. (ранее
озвучивалась цифра в 83,7 млрд руб.).
Динамика чистой выручки X5 Retail Group в 2018-2019 гг. по месяцам по
УО в таблице ниже (в скобках – отрицательные показатели).
Таблица 16. Динамика чистой выручки X5 Retail Group (по компании в целом) в 2018-2019 гг. (по месяцам)
Показатель Июл.18 Авг.18 Сен.18 Окт.18 Ноя.18 Дек.18 Янв.19 Фев.19 Мар.19 Апр.19 Май.19 Июн.19
Динамика чистой выручки, % 19,1% 18,2% 15,4% 16,2% 17,5% 17,4% 15,6% 16,2% 14,4% 13,7% 14,8% 14,7%
Источник: данные X5 Retail Group
Основываясь на финансовых результатах 2018 года и в соответствии с
дивидендной политикой, утвержденной в сентябре 2017 года, Наблюдательный
совет рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 25 млрд руб. или
92,06 руб. за GDR, что составляет 87,3% чистой прибыли X5 Retail Group за 2018
год. Предложение принято на Общем собрании акционеров 10 мая.
Таблица 17. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Retail Group (по компании в целом) в 2018-2019 гг.
(по месяцам)
Показатель Июл.18 Авг.18 Сен.18 Окт.18 Ноя.18 Дек.18 Янв.19 Фев.19 Мар.19 Апр.19 Май.19 Июн.19
Динамика среднего чека, % (2,2%) 0,1% (1,2%) (1,5%) 0,6% 2,0% 2,7% 1,5% (0,1%) (0,7%) 3,0% (0,3%)
Динамика количества покупок, % 21,3% 17,8% 16,4% 17,8% 16,7% 14,8% 13,5% 15,8% 15,4% 15,8% 12,3% 15,2%
Источник: данные X5 Retail Group
89
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
84
В середине октября 2018 года было начато строительство объекта.
85
Застройщик – строительно-девелоперская группа "Ромекс-Кубань". Стоимость проекта около 1 млрд. рублей. По состоянию на февраль 2019
года создается окончательный проект, ведется работа по сбору необходимых технических условий.
86
Площадки будут предназначены для формирования сборных грузов (LTL).
87
14 мая 2019 года состоялся торжественный запуск строительства. РЦ будет использоваться для хранения товаров народного потребления,
продуктов питания, алкоголя и продукции глубокой заморозки Девелопер проекта – Romex Group. Инвестиции составят 964 млн руб. В
результате будет создано 150 рабочих мест.
90
будущих акций с адресами магазинов-участников и возможностью выбрать
удобную локацию, дату, время и вид помощи.
Взаимодействие с поставщиками
По состоянию на 31 декабря 2018 года X5 сотрудничала с 5633
поставщиками. При этом доля ТОП-30 поставщиков в выручке составляет 31,3%.
В 2018 году X5 Retail Group начала сотрудничать с 1312 российскими
поставщиками из 67 регионов семи федеральных округов:
ЦФО – 576 поставщиков (более 400 зарегистрированы в Москве и
Московской области);
ПФО – 183 (наибольшую активность проявили производители из
Самарской и Нижегородской областей);
СЗФО – 176 (89 из Санкт-Петербурга);
ЮФО – 128 (69 из которых – производители Краснодарского края);
СФО – 121;
УФО – 92;
СКФО – 36.
13 марта 2019 года генеральный директор X5 Retail Group подписал
приказ "Об обязательном применении сотрудниками "Кодекса добросовестных
практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками
потребительских товаров". Создание современной, цивилизованной, социально-
ответственной и инновационной торговли возможно только при широком и
полноценном использовании механизмов саморегулирования с участием
предприятий торговли и поставщиков, поэтому X5 Retail Group активно
поддерживает инициативы по внедрению института саморегулирования в отрасли
и принципов Кодекса добросовестных практик (КДП) взаимоотношений между
торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров, говорится в
сообщении компании. Кроме того, компания X5 Retail Group, руководствуясь
нормами отраслевого Кодекса добросовестных практик, разработала собственный
Кодекс взаимодействия с бизнес-партнёрами, создала, а также использует в
работе Политику по работе с поставщиками товаров, предназначенных для
реализации в торговых сетях X5 Retail Group, и Политику по некоммерческим
закупкам.
Корпоративные события
В 2019 года X5 Retail Group стала лидером сразу в нескольких
номинациях по версии рейтинга Emerging EMEA Executive Team 2019 среди
продовольственных ритейлеров из развивающихся стран Европы, Ближнего
Востока и Африки. X5 заняла первые места в номинациях Best CEO (Игорь
Шехтерман), Best CFO (Светлана Демяшкевич), Best investor relations program, а в
номинации Best IR professional - сразу первое (Андрей Васин) и второе (Наталья
Загвоздина) места. Рейтинг был составлен журналом Institutional Investor по
итогам опроса 328 инвесторов и 189 sell-side аналитиков. Оценивались готовность
менеджмента к взаимодействию с инвестиционным сообществом, своевременный
и надлежащий уровень раскрытия финансовой информации, быстрые и
исчерпывающие ответы на запросы, команду специалистов по взаимодействию с
инвесторами, уполномоченную выступать от имени компании, конструктивность
конференц-звонков, качество встреч и конференций, проводимых в рамках роуд-
шоу, качество корпоративных документов и материалов для инвесторов, веб-
сайта, приверженность стандартам корпоративного управления.
В сентябре 2019 года X5 сообщила, что шестой модуль корпоративной
программы обучения MBA Executive Program бизнес-школы IMD прошёл в
офисах лидеров Кремниевой долины. Предметами для изучения были
технологические компании, которые инвестируют в инновации на скоростях в
несколько раз выше, чем традиционные ритейлеры и "единороги", которые
подорвали уже не одну индустрию.
26 сентября 2019 года "ИКС 5 ФИНАНС" завершил размещение
облигаций серии 001Р-06 в полном объеме – 10 млрд рублей. Номинальная
стоимость бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный
период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 2.5 года после даты размещения.
Бумаги размещались по цене равной 100% от номинала по открытой подписке.
Ставка 1-5 купонов по облигациям установлена на уровне 7.4% годовых.
Организаторами размещения выступали Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк,
МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк. Агент по размещению –
Райффайзенбанк.
91
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
92
сроков хранения продукции. В планах дальнейшее внедрение технологии на
разных направлениях.
Работа со стартапами. В 2017 году X5 Retail Group начала работать со
стартапами, заключив соглашение о сотрудничестве с фондом "Сколково".
Директор по инновациям компании Иван Мельник рассказал, что почти за 2,5
года воронку инноваций прошли более 800 стартапов, 400 из них прошли
глубокую оценку с бизнес-экспертами. Чуть более 100 стартапов перешли в фазу
прототипирования/пилотирования, до этапа внедрения дошли 14 проектов –
разработки для коммерческого и операционного департаментов, логистики,
торгового зала. По состоянию на I пол. 2019 года 68 инновационных проектов
тестируются в рамках пилотов.
X5 Retail Group ищет стартапы из Эстонии, Латвии, Литвы, России,
Беларуси, Украины, Казахстана и других стран для запуска совместных пилотов в
России. Лучшие компании получают доступ к инфраструктуре и экспертизе
компании, а также возможность реализовать пилотный проект с бюджетом до 700
тыс. евро. Участвовать в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения с
применением технологий Computer vision, IoT, Robotics, AR/VR, Blockchain и др.
Первый набор проектов проводится до 2 августа 2019 года в Эстонии, Латвии и
Литве. Оператором отбора выступает компания GoTech Innovation.
В июле 2019 года X5 Retail Group и венчурный фонд Сбербанка Fort Ross
Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области
инноваций, обмена технологиями и поиску стартапов. Партнерство предоставляет
возможность Fort Ross воспользоваться экспертизой X5 Retail Group по
применимости тех или иных высокотехнологичных решений в области ритейла, а
Х5 – получать информацию о перспективных стартапах и их решениях.
В октябре 2019 года X5 Retail Group подвела итоги отбора стартапов в
Испании, проводившимся совместно с Испанским институтом внешней торговли
(ICEX). Х5 искала технологические решения для ключевых сфер развития и
цифровизации ритейла – логистика, потребительский опыт, операции в магазинах,
бэк-офис. Х5 и ICEX получили около 30 проектных решений от стартапов. В
итоговой питч-сессии приняли участие 11 финалистов. Рассматривались такие
технологические решения как система работы с информацией о товарах,
геймификация обучения персонала, аналитические инструменты по
потребительскому поведению, платформа для управления отзывами на Google.
Картах, виртуальный ассистент, "умные" логистические решения для водителей,
искусственный интеллект для маркетинговых задач и другие.
Технология face recognition. X5 Retail Group планирует использовать
технологию распознавания лиц для оплаты. Покупателю в магазине будет
достаточно единожды привязать свою карту к системе, после чего,
предварительно отсканировав товары, он сможет оплачивать покупку на кассовой
зоне в специальных пунктах, оборудованных видеокамерами. Это решение также
позволяет экономить место в магазине".
Кассы самообслуживания. В августе 2019 года X5 сообщила о запуске
"цифровых кассиров" нового поколения. Это первый hard- и soft-ware-продукт,
полностью созданный в Х5. 67 аппаратов уже установлены в 11 магазинах
"Пятёрочка". В серийном выпуске касса X5 обходится значительно дешевле
аналогов систем самообслуживания, а по функционалу превосходит их.
Интерфейс касс нового поколения разработан на основе дизайна аналогичных
аппаратов в сетях фастфуда, которыми уже привык пользоваться российский
потребитель.
Центр разработки в Иннополисе. В августе 2019 года Х5 Retail Group
стала резидентом Иннополиса. Новый центр разработки позволит Х5 нарастить
сильные технические компетенции внутри компании и снизить количество
аутстаффа. Для работы в центр будут привлекаться также эксперты из
университета, а студенты смогут проходить практику и глубже понять
потребности ведущих российских компаний.
Терминалы лояльности. В сентябре 2019 года Х5 Retail Group сообщила
о создании терминалов лояльности, размещенных в 30 московских и одном
нижегородском "Перекрёстках". Решение можно встраивать в действующую IT-
архитектуру магазинов и быстро адаптировать под разные сценарии
использования. Уже сейчас терминалы печатают персональные купоны на скидку
и позволяют пользоваться всеми преимуществами клубной карты, даже если
покупатель оставил её дома. В компании сообщили: первый этап пилота показал,
что клиентам нравится новый сервис и они начинают использовать его регулярно.
93
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
88
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2019/03/05/795743-rukovoditel-x5-retail
95
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
96
многом это помогло восстановить рост бизнеса. Как отмечает глава "Пятерочки"
Сергей Гончаров, срок жизни концепта – около пяти лет, и покупателю надоедает
старое. С конца 2018 года в Москве (Ховрино) работает "Пятерочка" с элементам
и нового формата, в мае 2019 года была открыта вторая точка – 15 000-я
"Пятерочка" в Зеленограде (Московская обл.). Финальный вариант концепции
был представлен осенью 2019 года, магазин в Зеленограде соответствует
финальной задумке на 60%.
Отличительные особенности нового формата:
Новый дизайн. В дизайне интерьера и экстерьера использованы
натуральные материалы и преобладает тёплая цветовая гамма, навигация стала
более простой, а концепция освещения предполагает как направленный свет в
некоторых отделах, например, во фруктах и овощах, так и лампы рассеянного
света в кассовой зоне для создания уютной атмосферы.
Благодаря панорамному остеклению магазин выгодно отличается от
других, работающих под той же вывеской.
Продуманная планировка. Сокращены площади подсобных помещений,
торговые залы рассчитаны на выкладку широкого ассортимента продукции и
более комфортное перемещение покупателей. Торговое пространство и навигация
организованы для обеспечения максимального удобства с учётом основных
потребностей гостей магазина и их покупательских миссий. Например, для
совершения быстрой покупки свежей или готовой продукции не нужно обходить
весь торговый зал – эти категории представлены рядом с входом. В свою очередь
товары, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру торгового зала и
скомпонованы по принципу смежности. В магазине также появилась "сезонная
зона", где ассортимент обновляется раз в две недели в зависимости от времени
года, ближайших праздников и т.п.
Новый подход к техническому оснащению. Новая "Пятёрочка"
оборудована электронными ценниками и пятью кассами самообслуживания, что
повышает эффективность работы торговой точки. Более удобными и
эргономичными стали служебные помещения. На потолочных панелях в залах
смонтированы металлические конструкции, на которых располагается множество
точечных светильников. Световой поток от каждого из них фокусирует внимание
покупателей на определенной категории продукции.
Охлаждаемые витрины занимают основную часть торговой площади.
В шестиярусных витринах размещаются молочные продукты и мясная
гастрономия. Витрины оборудованы стеклянными распашными дверцами – это
обеспечивает хороший обзор всей продукции, при этом она не заветривается.
Замороженные овощные, мясные и рыбные полуфабрикаты представлены в
низкотемпературных бонетах с раздвижными стеклянными дверцами. Перед
витринами оборудованы отбойники для тележек из полированной нержавеющей
трубы, предупреждающие повреждения холодильного оборудования.
Зона собственной выпечки "Горячий хлеб". Расположенная
непосредственно в магазине собственная пекарня позволила расширить линейку
свежих хлебобулочных изделий до 40 позиций, при этом отдел выпечки
расположился в центре торгового зала. Здесь предусмотрены металлические
стеллажные конструкции, на которых представлен широкий ассортимент
мелкоштучных изделий из текста. Выпечка располагается за глухими
стеклянными перегородками, что исключает возможность ее непосредственного
контакта с руками покупателей. Таким образом, удается добиться соблюдения
гигиенических стандартов.
Расширенный ассортимент алкогольной продукции. Продукция
располагается на открытых шестиярусных стеллажах. У стеллажей
предусмотрены подвесные вертикальные металлические стойки с емкостями для
бутылок, предлагаемых по акции.
Акцент на зону фреш. В центре зала располагается "островная" зона с
трехярусной выкладкой развесной и упакованной овощной и фруктовой
продукции. В отделах с овощами и фруктами вместо обычных установлены
лампы направленного света. категория fresh увеличилась почти в два раза и
заняла около половины торгового зала – 150 кв. м, выкладка овощей и фруктов и
часть продуктов с короткими сроками годности организована на "фреш-арене".
Вместе с этим в новой "Пятёрочке" представлен большой ассортимент готовой
продукции (food-to-go и ready-to-eat) – более 80 наименований, а также
оборудована отдельная зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком, где
также можно зарядить гаджеты.
97
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
98
В 2019 году X5 Retail Group планирует открыть 25 дискаунтеров в
Республике Северная Осетия и создать не менее 300 новых рабочих мест. За I
пол. 2019 года в прирост торговых объектов в республике составил 1 дискаунтер.
В 2019 года X5 Retail Group планирует открыть 34 новых дискаунтера
"Пятерочка" в Новосибирской области и создать 638 новых рабочих мест. За I
пол. 2019 года в регионе прирост количества объектов составил 13 дискаунтеров.
В 2019 году планируется инвестировать в экспансию сети "Пятерочка" в
Омской области более 1 млрд руб. За I пол. 2019 года в регионе прирост
количества объектов составил 11 дискаунтеров.
С 2019 года X5 Retail Group планирует открыть 170 дискаунтеров
"Пятерочка" в Свердловской области. За I пол. 2019 года в регионе прирост
количества объектов составил 33 дискаунтеров.
До конца 2020 года X5 Retail Group планирует открыть 170 дискаунтеров
"Пятерочка" в Ростовской области. За I пол. 2019 года в регионе прирост
количества объектов составил 16 дискаунтеров.
До конца 2020 года количество магазинов X5 Retail Group в Кемеровской
области вырастет до 200. Инвестиции составят 660 млн руб. в 2019 году и 680
млн руб. – в 2020 году. На I пол. 2019 года в регионе работали 173 дискаунтера.
Online
В феврале 2019 года торговая сеть "Пятерочка" начала тестировать
платную доставку из 29 магазинов на юго-западе Москвы жителям ближайших
районов. Пилотный проект предполагает доставку продуктов в радиусе 3 км от
магазина. Ограничение по весу заказа составляет 15 кг. Доставку осуществляет
маркетплейс Dostavista.Market. Стоимость услуги составляет 99 руб.
Также в двух "Пятерочках" тестируется услуга Click&Collect, при
которой покупатель сам забирает заказ из магазина. Внутри "Пятерочек" будут
установлены автоматизированные пункты выдачи интернет-заказов. При этом
пилотные проекты не потребуют значительных инвестиций.
Онлайн-проект "Пятерочки" направлен на быструю доставку в небольших
объемах. Ценность услуги будет заключаться именно в том, чтобы покупатель
мог быстро получить заказ и, это действительно отвечало определению экспресс-
доставка. Планируется, что стоимость услуги будет стоить дешевле средней цены
на рынке и не превысит 200 рублей, так как средний путь курьера и радиус,
который планируется отслеживать, значительно меньше.
Логистика: показатели
По состоянию на 31 декабря 2018 года "Пятерочка" управляла 30 РЦ
площадью 892 тыс. кв. м.
Таблица 23. Открытия РЦ торговой сети "Пятерочка"
Регион Город Адрес Дата открытия S общ., тыс. кв. м.
Новгородская область д. Чечулино - 89 18.07.2019 20
Новосибирская область Толмачево логистический парк Новосибирской области 90 06.09.2019 38,5
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Логистика: планы
Таблица 24. Планируемые открытия РЦ торговой сети "Пятерочка"
Дата открытия S общ., тыс.
Регион Город Адрес
(план) кв. м.
Красноярский край Красноярск - IV кв. 2019 -
Рязанская область Рязань логистический комплекс "Технопарк Рязань" 91 IV кв. 2019 28,7
Ставропольский край Невинномысск - 92 2020 30
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
89
Девелопер проекта – ООО "Эллирон Девелопмент". Распределительный центр состоит из четырёх зон: сухого и алкогольного складов, а
также зон для хранения продукции категории fresh, фруктов и овощей. В каждой секции поддерживается необходимый температурный режим.
РЦ обслуживает магазины в Псковской, Тверской и Новгородской областях. При выходе на полную мощность РЦ "Великий Новгород" будет
обрабатывать продукцию более чем 400 поставщиков.
90
РЦ включает 8 зон хранения: сухого и алкогольного складов, зон для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры,
фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов. В каждой секции поддерживается необходимый температурный режим для сохранения
свежести продуктов. При выходе на полную мощность логистический комплекс будет обрабатывать продукцию более чем 700 поставщиков.
Работу центра обеспечивают более 500 сотрудников и около 100 единиц техники. РЦ занял земельный участок 10,5 га и будет обслуживать
Новосибирскую область и ближайшие регионы.
91
Реализуется холдингом VELLCOM group. Объем инвестиций в проект – 1,1 млрд руб. РЦ будет обеспечивать магазины сети "Пятерочка"
Московской, Тульской, Владимирской областей. Предполагается создание порядка 800 рабочих мест.
92
Договор был подписан с компанией СМП-205. Будут созданы более 600 новых рабочих мест.
99
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
100
7 и 8 сентября 2019 года в Краснодаре прошел музыкальный фестиваль
"Стереопикник". "Пятёрочка" вновь выступила генеральным партнёром и
приготовила для гостей центральную эко-площадку с лаундж-зоной с лёгкой
музыкой, комфортными лежаками и гамаками, фреш-зоной, креативные фотозоны
и конкурсы за "Выручай-баллы", сухой бассейн и увлекательные детские
активности. Программа фестиваля также включала арт-базар красивых вещиц,
лекторий под открытым небом, мастер-классы ремесленников, еду от 17 лучших
ресторанов и кафе. Хедлайнерами стали Чичерина, Cream Soda и SunSay.
Взаимодействие с поставщиками
В 2018 году сеть "Пятерочка" начала сотрудничать с более 1,3 тыс.
производителей из 68 регионов России.
Корпоративные события
В сентябре 2019 года X5 Retail Group сообщила о запуске пилота по
оснащению электронными ценниками сети "Пятёрочка". Новые технологии
позволят исключить вероятность несоответствия указанных цен за товар и
повысить NPS ("удовлетворенность") покупателей. На данном этапе тест
проходит в "Пятёрочках", расположенных в городе Долгопрудный. Семь
магазинов оборудованы 58 тысячами электронных ценников, которые покрывают
практически 100% ассортимента (за исключением единичных случаев промо-
продукции, расположенной не на полках магазина). Обновление данных
происходит автоматически без участия персонала магазина – цена и информация
о товаре меняется в онлайн-режиме с помощью радиоканала. Внедрённые
ценники отличаются низким энергопотреблением и способны работать 5 лет без
замены батарейки. Программное обеспечение электронных устройств
встраивается в действующее архитектурное IT-решение магазина, что позволяет
полностью обновлять данные всего за несколько минут. Х5 уже использует более
65 тысяч электронных ценников в трёх супермаркетах "Перекрёсток" большого
формата, расположенных в Санкт-Петербурге, Старом Осколе и Москве. До конца
этого года Х5 рассмотрит возможность внедрения электронных ценников ещё в
15 магазинах "Пятёрочка" и 10 супермаркетах "Перекрёсток".
В сентябре 2019 года стало известно, что "Пятёрочка" запустила
пилотный проект по внедрению онлайн-инкассации с помощью
автоматизированных депозитных машин (АДМ). Пилот проводится в 61 магазине
Мурманска и Мурманской области. Данная технология даёт возможность
сократить периодичность инкассации, что особенно важно для удалённых
торговых точек, где высок тариф провайдера на инкассацию, а применение АДМ
позволяет существенно повысить эффективность работы магазинов.
101
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
102
Динамика среднего чека и количества покупок X5 Retail Group (в формате
"супермаркет") в 2018-2019 гг. по месяцам по УО представлена в таблице ниже (в
скобках – отрицательные показатели).
Таблица 27. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Retail Group (в формате "супермаркет") в 2018-
2019 гг. (по месяцам)
Показатель Июл.18 Авг.18 Сен.18 Окт.18 Ноя.18 Дек.18 Янв.19 Фев.19 Мар.19 Апр.19 Май.19 Июн.19
Динамика среднего чека, % (4,2%) (0,4%) (1,0%) (2,5%) (0,2%) 0,2% 2,0% (0,6%) (0,2%) 0,2% 3,6% 0,3%
Динамика количества покупок, % 29,0% 26,0% 26,6% 27,3% 23,2% 22,4% 21,7% 21,8% 18,9% 18,7% 14,2% 19,0%
Источник: данные X5 Retail Group
Сделки M&A
В апреле 2019 года X5 Retail Group сообщила о реализации
договоренностей с ООО "Ритм-2000" об открытии магазинов в помещениях
партнера. В рамках сделки X5 получила права долгосрочной аренды 85 объектов
совокупной торговой площадью 42 тыс. кв. м (ранее работали под брендами
"Тележка", "Тверской купец" и "Вольный купец"), расположенных в Тверской (70
магазинов), Смоленской (7), Новгородской (6) и Псковской (2) областях. 4
магазина будут открыты под брендом "Перекресток", а 81 – интегрированы в
торговую сеть "Пятерочка".
Новые форматы
В июне 2019 года X5 Retail Group открыла первый пилотный супермаркет
"Перекрёсток" с элементами новой концепции "Главный любимый магазин
района". Новый объект расположен в Москве по адресу: ул. Таллинская, 7.
Второй объект в новом формате открыт в августе 2019 года в Москве по адресу:
ул. Русаковская, 31, ТЦ "Сокольники".
"Эмоциональный магазин" отвечает запросу покупателей на частую
покупку свежих продуктов и готовой кулинарии. Половина площади торгового
зала – зона fresh (широкий ассортимент овощей и фруктов, так и холодильник с
сырами и мясной гастрономией, специальная камера с разделанными тушами,
прилавок со свежей рыбой и мясом, а также салат-бар, пекарня и кафе, в
отдельных витринах – больше 200 позиций готовых блюд собственной марки
"Перекресток Шеф"). Зона спроектирована в эмоционально-вдохновляющем
стиле с акцентным освещением и подвесными конструкциями. Именно сюда
клиент попадает при входе в супермаркет.
Два покупательских пути для удобства посетителей. Короткий
проходит через зоны с овощами и фруктами, салат-бар, кулинарию, кафе и
пекарню. Это позволяет покупателям, нацеленным на быструю покупку готовой
еды или свежих продуктов, оптимизировать время, проведенное в магазине.
Длинный – через отделы с рыбой, мясом, деликатесами, молочной продукцией,
бакалеей, напитками, сопутствующими товарами. Он спроектирован так, чтобы не
оставлять серых зон, за счет грамотного расположения категорий-магнитов,
которые наиболее востребованы у покупателей.
Новое оформление. Преемственность с текущим брендингом,
существующее цветовое оформление отделов, преобладание светлых оттенков.
Обновленный подход к освещению различных зон и цветовой температуре
освещения в отделах. Светом подчеркнуты фрукты и овощи, кафе, отделы с
рыбой и мясом, пекарня, винный и алкогольный ассортимент. В рыбном и
фруктово-овощном отделах пилотируется динамическая цветовая подсветка и
акцентирование визуальных иконок отделов. Такая подсветка привлекает
внимание и меняет восприятие.
Технологические инновации. В новом супермаркете для
информирования покупателей также используются электронные дисплеи,
установленные на торцах колонн. Есть зона касс самообслуживания и
электронный киоск, информирующий об акциях. В нем клиент, не имеющий
карты, всегда может получить купон на скидку.
"Мы уделили много внимания созданию эмоциональной атмосферы, –
рассказала Алла Бондаренко, операционный директор сети "Перекресток". – Мы
экспериментирует с подсветкой разных зон, разными цветами оформлены
вывески отделов свежих овощей и фруктов, мяса и рыбы, кафе, пекарни,
алкоголя. На информационных табличках появились эмоциональные послания,
например, "Кулинария сделает хлопоты на кухне приятными". Также мы везде
напоминаем клиенту, что готовы отрезать для него кусок мяса нужного размера,
почистить рыбу, нарезать деликатесы. Мы стремимся, чтобы покупатели
чувствовали нашу заботу. Торговый зал хорошо просматривается, здесь не надо
103
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
долго петлять, чтобы найти нужный отдел. При этом мы постарались сделать
указатели минималистичными и уменьшить количество коммуникаций партнеров,
чтобы не создавать ощущения навязчивости". До конца года планируется открыть
еще несколько магазинов для тестирования различных идей – по итогам пилотов
и всестороннего анализа будет сформирован новый концепт супермаркета.
В X5 Retail Group полагают, что оценивать инвестиции в обновление
одного "Перекрестка" пока рано: магазин больше среднего по площади и дороже
на этапе разработки за счет уникальных тестируемых решений, которые будут
удешевлены за счет масштаба.
2 августа 2019 года открыт первый в Москве "Перекресток" большого
формата. Это третий большой супермаркет торговой сети, первые 2 были открыты
в апреле в Санкт-Петербурге и в Старом Осколе, Белгородской области. По
оценке генерального директора торговой сети Владислава Курбатова, магазины,
запущенные в новом формате, показывают очень хорошие результаты и уже
превысили план по выручке. Он рассказал, что этот магазин -попытка создать что-
то совсем новое, больше приближенное к форматам европейской торговли,
близкое к формату ярмарки. Большая площадь, на которой ранее располагалась
"Карусель", позволяет воплотить новинки. Владислав Курбатов отметил, что
глобальная цель "Перекрестка" – стать магазином первого выбора, для чего нужно
быть ближе к покупателю, предлагать новые идеи и технологии.
Концепция разрабатывалась больше полугода, в магазине ее реализовали
за 2,5 месяца. "Карусель" закрылась 15 мая 2019 года, а в 2 августа уже был
запущен новый "Перекресток".
Собственное производство. В супермаркете работает пекарня, где,
помимо хлеба, делают узбекские лепешки в тандыре. Инновация уже
протестирована в большом "Перекрестке" в Санкт-Петербурге, где лепешки
обогнали по продажам багет, одно из самых продаваемых хлебобулочных изделий
в ритейле. Партнер сети обучает персонал работе с тандыром. В торговом зале
также выпекается пицца, а вскоре в ассортименте появится шаурма, лаваш для
которой будут также выпекать в магазине.
Также на входной группе находится холодильник с продукцией Ready-to-
eat. Здесь представлена готовая продукция собственной smart kitchen: блины,
закуски, салаты, роллы, каши и напитки. Сеть отслеживает тренд, при котором
покупатели, особенно молодое поколение, все чаще выбирают в магазине готовую
еду. Для них ритейлер сделал "короткий путь" – люди заходят, берут
предупакованную продукцию из холодильника и не тратят время на обход
магазина. "Мы думаем не только о том, чтобы человек пришел и побольше у нас
потратил, но и том, как сделать удобно и сэкономить время покупателя", –
объясняет Владислав Курбатов. Ритейлер планирует расширить линейку готовой
продукции собственного производства еще на 50 SKU до конца года.
Зона кафе. Рядом со входом расположено кафе, где можно быстро
перекусить выпечкой, сэндвичами, купить горячие и холодные напитки.
Self scan. В супермаркете пилотируется технология Self scan, которая
позволяет покупателю самостоятельно сканировать свой товар перед тем, как
положить его в корзину. Оплатить товары можно на 4 кассах самообслуживания
по безналичному расчету. На кассе сканировать покупки не нужно, достаточно
поднести сканер к считывающему устройству. Как рассказал Владислав Курбатов,
периодически проводится выборочный контроль, но это совсем не тормозит
процесс. По подсчетам сети, ручной сканер экономит до 30 минут, если человек
пришел за большой целевой покупкой.
Click&Collect. Товары из ассортимента магазина можно заказать и
оплатить онлайн, а затем забрать в магазине. В отличие от привычного онлайн-
заказа, услуга позволяет покупать алкоголь, но оплачивать его можно только в
пункте выдаче при предъявлении паспорта.
Видеоконтроль очередей. Искусственный интеллект анализирует
количество покупателей в очереди, активность касс и загрузку кассиров. Когда на
кассе появляется больше 2-3 человек, система объявляет кассирам, что им нужно
вернуться к рабочим местам. При этом система не учитывает покупателей,
которые уже оплатили покупку, и группирует посетителей, которые совершают
общую покупку. Сейчас видеоконтроль тестируется на 100 магазинах сети,
первый этап пилота, проходивший в 56 супермаркетах, показал, что количество
жалоб покупателей на очереди снизилось в 1,5-2 раза, а количество чеков на одну
кассу выросло на 9%. Из-за высокой стоимости пока технология эффективна
только для крупных объектов, где установлено больше 20 касс. Ритейлер
104
надеется, что со временем технология подешевеет, чтобы распространить ее на
другие точки сети.
Электронные ценники. Новый "Перекресток" стал одним из первых
магазинов в сети, где почти ко всем товарам применяются электронные ценники.
Дополнительным средством коммуникации с покупателем стали электронные
панели на торцах гондол. Такие панели позволяют рассказать больше о товарах,
акциях, специальных предложениях, чем традиционные информационные стенды.
А еще новинка экономит человеческие ресурсы (больше не нужно менять
коммуникации вручную), ускоряет процесс смены информации для покупателя и
расширяет возможности перекрестных продаж. В перспективе ритейлер
планирует делать промо ролики о продуктах вместе с поставщиками.
Расширение детской зоны. В новом супермаркете была увеличена зона
детских товаров, создана комнаты мамы и ребенка, которая оборудована всем
необходимым для ухода за детьми, включая средства детской гигиены. Для более
старших детей в магазине установили интерактивную игровую зону. Несмотря на
то что площадка небольшая, дети здесь с удовольствием остаются поиграть, пока
мамы выбирают товары.
Модернизированный рыбный отдел. В новом магазине была создана
паровая система орошения, которая не мочит рыбу, а освежает ее паром. Еще
одна новинка – коптильня для приготовления рыбы горячего и холодного
копчения, установленная в зоне видимости покупателей.
Модернизированный колбасный отдел. Колбасный отдел занимается
не только продажей, но и производством колбасных изделий. Колбасные изделия
собственного приготовления имеют короткий срок годности за счет низкого
процента консервантов. "Когда мы делали магазин, мы думали, что должны чем-
то отличаться от других, чтобы люди специально к нам ехали. Колбаса стала
одной из тех "фишек", которая будет нас отличать. Можно сделать колбасный
цех, но повторить нашу идею сложно, потому что это уникальные рецепты".
Всего в ассортименте цеха 36 SKU, на данный момент в магазине можно купить
28 наименований колбасной продукции собственного производства.
Модернизированный мясной отдел. Прилавок мясного отдела был
увеличен в 2 раза, появилась мясная витрина с подвешенным на крюках мясом.
Покупателей обслуживает профессиональный мясник. Это нововведение уже
опробовали в магазине в Санкт-Петербурге и сделали вывод, что такая витрина
увеличивает продажи мяса.
Увеличение зоны фреш и ФРОВ. Отдел увеличен примерно на 20%,
стеллажи стали ниже стандартных – так создается ощущение ярмарки. Над
отделом убрали верхнюю коммуникацию – крупные черные ценники, которые
закрывали обзор покупателям. Здесь же – холодильник для зелени с
парогенератором: пар освежает зелень, не дает ей вянуть и нагоняет пряный
аромат, который подчеркивает свежесть продукта.
Расширение СТМ. Планируется расширить марку "Зеленая линия" будет
расширяться на другие категории товаров (сейчас только молочная продукция).
СТМ будет позиционироваться как ЗОЖ-товары без консервантов и с коротким
сроком годности. Здоровому питанию посвятили отдельный стеллаж. Цель сети –
стать лидером для покупателя в сегменте ЗОЖ в соотношении цена-качество.
Расширение алкоголя в ассортименте. В "Перекрестке" появился отдел
с разливным крафтовым пивом и расширился отдел вина, в котором будут
работать посменно 2 профессиональных сомелье.
Установка фандомата для пластика. На входе в магазин покупатели
могут сдать использованную пластиковую упаковку для дальнейшей переработки.
В рамках пилотного проекта X5 Retail Group и компании Unilever за каждую
сданную полимерную упаковку фандомат выдает купон с 10% скидкой на
покупку продукции Unilever во всех магазинах "Перекресток". При этом
принимаются ПЭТ-бутылки и пластиковые флаконы из-под бытовой химии
любых производителей.
105
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Online
Развитие формата. В апреле 2017 года в Москве был открыт первый
гибридный магазин "Перекресток", совмещенный с помещением для сбора
заказов. Первый полноценный dark store "Перекресток" был открыт в августе 2018
года в Москве по адресу: ул. Складочная, 3, стр. 5, в октябре 2018 года запущен
dark store "Перекресток" в Санкт- Петербурге, в августе 2019 года – третий dark
store "Перекресток" в Московской области. По состоянию на сентябрь 2019 года
X5 Retail Group управляла тремя объектами в формате dark store (Москва, Санкт-
Петербург, Московская область) и одним гибридным.
В сентябре 2019 года был открыт dark store "Перекрестка" в пос. Вешки
Московской области. Это крупнейший объект X5 в формате – его площадь 18 тыс.
кв. м, вместимость – 35 тыс. наименований. Новый объект способен обрабатывать
до 5 тыс. заказов в день. Благодаря его запуску совокупная мощность онлайн-
супермаркета Perekrestok.ru выросла в 1,5 раза, в Москве – в 2 раза.
В III квартале 2019 года планируется открытие третьего объекта формата
dark store в Москве. Ранее анонсировалось, что в 2019 году в Москве будут
открыты 2 объекта в формате, один из них заменит действующий гибридный
объект на юге города, местоположение второго пока не раскрывается.
В 2020 году X5 Retail Group может начать строительство второго dark
store в Санкт-Петербурге, а в ближайшие несколько лет планируется построить
еще 3 объекта в аналогичном формате в разных районах города.
Пока формат не планируется расширять за пределы Москвы и Санкт-
Петербурга: "В идеале должно быть 15-20 остановок на маршруте в рамках
одного небольшого района города. Не имеет смысла держать dark store там, где
будет 100-200 заказов в месяц. Заходить же в новый город будет оправдано при
потенциальной емкости в 2-3 тысячи заказов в день", - рассказывает Леонид
Довладбегян.
К 2020 году "Перекресток" рассчитывает стать самым крупным онлайн-
гипермаркетом в России к 2020 г. В целом "Перекресток" инвестировал в объект
600 млн руб.: значительная сумма потрачена на оборудование склада: сервера,
компьютерную технику, терминалы для сборки заказов, видеонаблюдение,
самостоятельную разработку и интеграцию софта.
Стратегические цели X5 Retail Group для онлайн-направления:
расширить ассортимент до около 30 тыс. SKU (кулинарные наборы,
готовая еда, еда для животных (с июня 2019 года запущено
сотрудничество с сетью "Бетховен"), косметика, алкоголь и др.).
Сократить время заказа, улучшить функциональность и контент сайта и
приложения.
Запустить пилотный проект Click&Collect (запущено в апреле 2019
года), экспресс-доставку заказов, собранных в магазинах, организовать
доставку в день заказа;
Предоставлять B2B услуги (службы доставки еды в рестораны или
офисы)
93
Ранее супермаркет "Тележка".
94
Объект приобретен X5 Retail Group в августе 2019 года у банка "Траст".
95
Объект приобретен X5 Retail Group в августе 2019 года у банка "Траст".
96
В 2019 году X5 Retail Group планирует открыть 10-15 супермаркетов в Санкт-Петербурге, если доля компании по итогам 2018 года не
превысит 25%.
97
В 2019 году планируется увеличить число супермаркетов "Перекресток" на юге России до 55.
106
В июле 2019 года Леонид Довладбегян, директор по стратегии и
электронной коммерции торговой сети "Перекресток", рассказал: "Наша целевая
аудитория, в первую очередь, женщины, которые закупают продукты на всю
семью, особенно – мамы с детьми. По нашим данным, 60% потребителей
приходят в онлайн-магазины именно за закупкой впрок, поэтому мы активно
расширяем наш ассортимент, чтобы максимально отвечать запросу
потребителей".
В сентябре 2019 года Леонид Довладбегян рассказал об отличиях
российских dark store от зарубежных аналогов: "К примеру, в Великобритании
склады делятся на две температурные зоны, у нас же есть три зоны – сухой склад,
холодильник и морозильник. Сложности возникали в каких-то неожиданных
деталях. Например, для российских дорог не подходят те ящики, в которых
доставляют продукты в Великобритании. С учетом состояния дорог, нам
понадобились более прочные. Или, к примеру: на складах Tesco online рабочие не
надевают бахилы: там на улицах городов не бывает столько грязи, чтобы нужна
была сменная обувь. У нас же курьеры ходят по dark store в бахилах и
спецодежде, по-другому никак. Программное обеспечение тоже пришлось
разрабатывать свое, подходящее для российских реалий".
Итоги деятельности и прогнозы. Во II кв. 2019 года количество заказов
онлайн-магазина "Перекресток" превысило 265 тыс., увеличившись более чем в 4
раза по сравнению со II кв. 2018 года. В пиковые дни количество заказов в день
достигало 4 000. На I пол. 2019 года NPS онлайн-магазина "Перекресток"
превышал 80%.
Таблица 29. Ключевые показатели онлайн-магазина Perekrestok.ru в 2018-2019 гг.
Показатель II кв. 18 II кв. 19 I пол. 18 I пол. 19
Чистая розничная выручка, млн руб. 204 867 378 1758
Динамика чистой выручки, % - 325% - 365,1%
Количество заказов 64232 265880 115881 541009
Динамика количества заказов - 313,9% - 366,9%
Средний чек, руб. 3 115 3 222 3 214 3 208
Динамика среднего чека - 3,4% - (0,2%)
Источник: данные X5 Retail Group
В 2018 году оборот онлайн-магазина "Перекресток" составил 0,5%
оборота сети, по результатам 2019 года ожидается, что онлайн-магазин обеспечит
1,5% выручки формата "супермаркет", а по итогам 2020 года – уже 4%. Главный
исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман заявляет о цели стать ведущим
российским интернет-магазином продуктов питания к концу 2020 года.
В 2018 году трафик онлайн-магазина вырос в 2,3 раза относительно 2017
года, а конверсия – 3,2% (1,3% в 2017 году). В декабре 2018 года покупатели
онлайн-магазина в Москве и Санкт-Петербурге делали 2600 заказов в день. С
момента запуска "Перекресток-Онлайн" средние чистые розничные продажи по
омниканальной сети (online + offline) в Москве выросли на 70%. Средний NPS
"Перекресток Онлайн" в IV кв. 2018 года достиг 83%, значительно превысив
планируемую оценку 73% на год.
Perekrestok.ru использует автоматизированную систему динамического
распределения заказов по временным слотам, которые заполняются в зависимости
от загрузки в те или иные часы дня. В пиковые часы и дни доставка возможна в
более позднее время, либо на следующий день. Маршрут для курьеров
выстраивается автоматически. Цена также определяется динамически и
становится стимулом для потребителей заказывать в определенные слоты с
помощью уменьшения цены в конкретные часы.
"Мы идем к тому, чтобы уменьшить время доставки, однако не стремимся
сократить его до часа-полтора. Экспресс-доставка подразумевает другую
инфраструктуру сборки, поскольку товары нужно собирать в магазине или в
небольшом дарксторе. Мы же сосредоточены на больших тяжелых заказах с
разнообразным ассортиментом. Такие заказы собираются в наших дарксторах,
которые представляют собой нечто среднее между распределительным центром и
магазином. Обеспечивать доставку закупки впрок в экспресс-режиме не
получится. Тем не менее сегодня при оформлении заказа до двух часов дня, его
могут привезти в тот же день при адекватной загрузке. Same day delivery – уже
неплохой показатель," – отметил Леонид Довладбегян. В июле 2019 года Леонид
Довладбегян заметил: "У нас уже pick-rate даже выше, чем у зарубежных
аналогов, за счет высокого уровня автоматизации процессов".
Click and collect. В апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на базе
супермаркета "Перекресток", ребрендированного из гипермаркета "Карусель"
запущена услуга Click&Collect (заказ онлайн и самовывоз). В планах сети запуск
107
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
108
В июне 2019 года Perekrestok.ru начал сотрудничество с сетью магазинов
товаров для домашних животных "Бетховен". До конца 2019 года партнёрский
ассортимент достигнет 3 000 наименований. Сеть "Бетховен" будет отвечать за
хранение продукции и ее транспортировку в dark store "Перекрестка", который, в
свою очередь, берет на себя сбор интернет-заказа и доставку клиенту.
Работа с внешними службами доставки
Собственное производство
14 мая 2019 года "Перекрёсток" сообщил об открытии smart kitchen в
Московской области (недалеко от Шереметьево). Инвестиции в фабрику-кухню
составили 4,1 млрд руб., ее мощность – 120 т продукции в день. По состоянию на
середину июня 2019 года Smart kitchen выпускает 206 SKU в категории "фреш" и
"ультрафреш". Срок годности основного ассортимента – от 3 до 7 дней.
Упаковочная линия выдает по 60 единиц в минуту. Планируется, что в июне-июле
2019 года фабрика выйдет на полную мощность, и ассортимент увеличится до 600
SKU. Новое предприятие производит продукцию ready-to-cook и ready-to-eat:
холодные и горячие закуски, салаты, основные блюда, кондитерские изделия,
выпечку, напитки, блюда корейской кухни, суши и т.д. Продукция выпускается
под брендом "Шеф Перекресток", юридическое лицо фабрики – АО "Перекресток
вкусов". На первом этапе фабрика снабжает более 400 "Перекрёстков" в Москве и
Московской области. Позже готовая продукция smart kitchen появится во всех
супермаркетах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, также в московских и
подмосковных универсамах "Пятёрочка" и гипермаркетах "Карусель". После
запуска и наладки производственных процессов компания планирует запустить
фабрики-кухни меньшего масштаба в других регионах России.
Практически все оборудование на smart kitchen – европейского
производства. Автоматизация склада smart kitchen реализована на базе технологий
Меркурий, для автоматизации производственных процессов компания
разрабатывала собственное решение, которое позволяет контролировать
производство на каждом этапе. Пока smart kitchen не вышла на полную мощность,
ее штат составляет около 700 человек. При выходе на полную мощность
количество сотрудников вырастет до полутора тысяч.
В конце 2019 года стартует строительство второй фабрики-кухни в
Санкт-Петербурге. Также изучается возможность строительства таких
производств в других крупных городах, таких как Екатеринбург и Нижний
Новгород, но решение еще не принято. "Мы сейчас проектируем фабрику на
Северо-Западе, потому что это очень важный для нас регион, у "Перекрестка" там
довольно большая уже зона охвата и количество магазинов, там очень хорошо
присутствует "Пятерочка", которой мы тоже будем помогать в направлении ready
– to – eat", – отметил он. Строительство может начаться в конце 2019 – начале
2020 года, чтобы производство заработало в конце 2020 года.
Коммерческий директор "Перекрестка" Ринат Мухаметвалеев пояснил,
что решение о том, открывать ли фабрики в других городах, будет приниматься с
учетом результатов действующего производства, экономического и
географического факторов, сказал. Там, где "Перекресток" не будет открывать
свою фабрику-кухню, он будет договариваться с поставщиками о производстве
готовых блюд для супермаркетов. "Решение будет зависеть от экономической,
географической составляющей, но это не означает, что мы не будем развивать
этот ассортимент. Мы уже достаточно активно на базе тех рецептур и технологий,
которые мы проработали здесь, ищем партнеров, которые способны будут не весь,
но часть ассортимента производить в регионах", – отметил Мухаметвалеев.
Формат фабрики-кухни позволит "Перекрестку" тестировать новинки и
быстро обновлять ассортимент. В III кв. 2019 года "Перекресток" запустит
краудсорсинговую платформу, где пользователи смогут предлагать свои рецепты
блюд, которые затем могут поступить в производство и появиться на полках
109
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
110
РЦ. Совместно с поставщиками осуществлен проект совместного планирования,
прогнозирования и пополнения ресурсов (СППР). В 2018 году доля прямого
импорта, особенно овощей и фруктов, увеличилась с 23% в 2017 году до 28%.
Уровень запасов РЦ сократился в среднем на 8% (0,6 дня) в годовом исчислении и
на 23% (1,7 дня) в IV кв. 2018 год. Дальнейшее развитие процесса планирования
продаж и операций с запуском планирования спроса для регионов позволило
повысить точность прогноза на 2% в годовом исчислении. Завершено
развертывание JDA для категории fresh, с реализацией, запланированной для ultra-
fresh, фруктов и овощей в I кв. 2019 года. Увеличена доступность товаров,
входящих в ТОП-30 по объему оборота, на 7% в годовом исчислении. Достигнута
цель 95% доступности промо-товаров в IV кв. 2018 года. Запущена аналитика
больших данных для повышения точности прогнозирования продаж.
Логистика: планы
В 2019 году в направлении "Логистика" планируется:
внедрить JDA по всему ассортименту;
начать внедрение новой системы управления складом;
обновление управления пополнением полки магазина с помощью
целевой системы хранения системы управления складом;
переход на новую систему управления транспортом для стандартизации
всего управления транспортом в X5 Retail Group;
акцент на доступность в категориях свежих фруктов и овощей;
автоматизировать пополнение промо-товаров;
продолжить разработку с поставщиками совместного планирования,
прогнозирования и пополнения ресурсов;
запуск проекта по созданию общего глобального реестра основных
данных товаров совместно с поставщиками;
запуск линий упаковки фруктов и овощей для прямого импорта на РЦ.
Private label
По итогам 2018 года доля СТМ в выручке торговой сети "Перекресток"
составила 6,5% (данные по отчету X5 за 2018 год), по итогам 2017 года – 5,4%.
"Перекресток" предлагает СТМ во всех ценовых сегментах: от марки "Просто!" в
нижнем ценовом сегменте до эксклюзивных предложений, таких как молочные
продукты "Верховье" и "Зеленая линия". Продукция под брендом "Зеленая линия"
присутствует на полках 148 супермаркетов "Перекресток". Для контроля качества
продукции СТМ ритейлер планирует проводить регулярные дегустации и
исследования для расширения обратной связи покупателей.
В апреле 2019 года торговая сеть "Перекрёсток" и продовольственная
платформа "Тилси", созданная основателем компании "ВкусВилл" Андреем
Кривенко и его партнерами, подвели итоги первого года совместной работы по
развитию бренда "Маркет. Зелёная линия" – СТМ "Перекрёстка". За время
сотрудничества ассортимент продукции с коротким сроком годности и категории
"фреш" "Маркет. Зелёная линия" увеличился с 43 позиций, предложенных
покупателям на старте проекта, до 160 наименований молочных товаров, сыров и
детского питания. География поставок нового бренда расширилась с 10 до 90
супермаркетов в столице, также он стал доступен для покупателей онлайн-
супермаркета perekrestok.ru. В ближайшее время эта марка появится еще в 60
супермаркетах в Москве. Кроме этого, 80 позиций "Маркет. Зелёная линия"
представлены более чем в 60 магазинах "Перекрёсток" и онлайн в Санкт-
Петербурге, где торговая сеть развивает этот бренд самостоятельно. За 2018 год
наиболее популярными продуктами под брендом "Маркет. Зелёная линия" стали
5%-ный и 9%-ный творог в упаковках по 400 граммов и пастеризованное
"Российское молоко" жирностью 3,2%, занимающие 6,7%, 6,6% и 3% продаж
марки, соответственно. При этом в рамках продвижения бренда практически не
используются промо-акции, в то время как в среднем на рынке около 37%
молочных продуктов продается по промо.
Взаимодействие с потребителями
По состоянию на 30 июня 2019 года было выпущено более 22 млн карт
программы лояльности "Клуб Перекрёсток", количество активных участников
превысило 6 млн чел. Проникновение в траффик составило 53%. В компании
прогнозируют, что в 2020 году количество активных пользователей карт
достигнет 10 млн (5,5 млн на начало 2019 года), а проникновение в выручку –
70% (60% на начало 2019 года). Во II кв. 2019 года проникновение в трафик
составило 53%.
111
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
112
обеспечить потребности покупателей новым ассортиментом здоровой еды и
уникальных товаров.
За II кв. 2019 года количество гипермаркетов "Карусель" сократилось на 1
(гипермаркет был закрыт в ЦФО), а суммарная торговая площадь сократилась на
1,5% или 5,5 тыс. кв. м. За I пол. 2019 года количество гипермаркетов "Карусель"
сократилось на 4 (2 из них были переведены под бренд "Перекресток"), а
суммарная торговая площадь сократилась на 4,7% или 18,0 тыс. кв. м.
26 сентября 2019 года X5 Retail Group объявила о решении
трансформировать сеть гипермаркетов "Карусель". Решение соответствует
стратегии Х5, которая направлена на максимальное удовлетворение потребностей
покупателей и увеличение возврата на инвестиции. Это также отражает
стратегическое видение менеджментом актуальных трендов в быстро
меняющемся секторе розничной торговли: "магазины у дома" и супермаркеты всё
больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, а
онлайн повышает удобство и предлагает широкий ассортимент товаров при
закупке впрок. Х5 достигла лидирующих позиций в форматах "магазинов у дома"
– "Пятёрочка" – и супермаркетов – "Перекрёсток" – и продолжит фокусироваться
на дальнейшем улучшении их бизнеса, в том числе с помощью технологических
решений в рамках цифровой стратегии X5. Решение основано на результатах
пилотных проектов больших супермаркетов "Перекрёсток", открытых на базе
гипермаркетов "Карусель" (с торговой площадью в среднем 2 500 – 3 000 кв. м).
Пилотные проекты показывают положительные результаты и демонстрируют
улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания.
Трансформация "Карусели" будет происходить в течение двух лет,
основываясь на успешных пилотных проектах: 34 гипермаркета "Карусель" (8
арендованных и 26 собственных) трансформируют в супермаркеты большого
формата и передадут в управление "Перекрёстку". Этот процесс планируется
завершить к началу 2021 года; 20 гипермаркетов "Карусель" (все арендованные)
закроют к 2022 году; 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в
собственности) продолжат работать под брендом "Карусель", пока менеджмент
пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного
изменения позиционирования, продажи или закрытия.
Игорь Шехтерман прокомментировал: "Менеджмент X5 стремится
создавать максимальную ценность для клиентов, обеспечивая устойчивый рост
компании и концентрируясь на увеличении доходности. Мы приняли решение
провести трансформацию гипермаркетов из-за сложностей, с которыми
сталкивается этот формат в целом, например, давлением со стороны онлайн-
торговли, а также нашего желания сконцентрироваться на "магазинах у дома" и
супермаркетах, которые более востребованы среди покупателей. Быстрорастущий
онлайн-сервис Perekrestok.ru позволяет нам предлагать эффективную
альтернативу покупателям "Карусели" в части миссии "закупка впрок". В
долгосрочной перспективе мы ожидаем от трансформации положительный
эффект на рентабельность Х5 благодаря росту плотности продаж и улучшению
экономики магазинов, которые будут переданы "Перекрёстку". Гипермаркеты,
которые мы планируем закрыть, имеют рентабельность EBITDA ниже целевых
значений, несмотря на все наши попытки повышения их эффективности. Для
оставшихся гипермаркетов "Карусель" менеджмент рассмотрит лучшие решения
для наших покупателей, сотрудников и бизнес-партнёров. Трансформация
"Карусели" позволит менеджменту Х5 ещё больше сфокусироваться на ключевых
форматах, а также на инновационных и цифровых проектах, которые
способствуют повышению возврата на инвестиции и созданию дополнительной
стоимости для всех заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе".
Итоги деятельности и прогнозы
Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group (в формате
"гипермаркет") в 2017-2018 гг. и I кв. 2019 года по МСФО и УО представлены в
таблице ниже (в скобках – отрицательные показатели).
Таблица 30. Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group (в формате "гипермаркет") в 2017-2018 гг., I-II кв. и
I пол. 2019 года
Показатель 2017 2018 I кв. 18 I кв. 19 II кв. 18 II кв. 19 I пол. 18 I пол. 19
Чистая розничная выручка, млрд руб. 89,302 90,818 22,218 21,917 21,858 21,067 44,076 42,985
Динамика чистой выручки, % 6,9% 1,7% 5,5% (1,4%) 1,3% (3,6%) 3,4% (2,5%)
LFL (выручка), % 5,4% (0,0%) 3,3% 2,0% (0,4%) 0,4% 1,4% 1,2%
LFL (средний чек), % 5,3% 3,2% 5,3% 4,5% 2,5% 4,1% 3,9% 4,3%
LFL (трафик), % 0,1% (3,1%) (2,0%) (2,4)% (2,8%) (3,5%) (2,4%) (3,0%)
Источник: данные X5 Retail Group
113
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Новые форматы
В июле стало известно, что X5 Retail Group и сеть мебели и товаров для
дома Hoff заключили договор о сотрудничестве. В гипермаркетах "Карусель"
будут открываться Hoff Home в формате shop-in-shop (магазин в магазине) на
условиях субаренды. Тестовые магазины открываются в четырех гипермаркетах
"Карусель" в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге на условиях субаренды.
Первый Hoff в новом формате площадью более 900 квадратных метров открылся
1 июля в "Карусели" в Московской области по адресу: 26-й км Новорижского
шоссе, 1. Зоны Hoff в пилотных гипермаркетах займут от 475 до 1 тыс. кв. м –
около 15% торговой площади "Карусели" в среднем. В июле 2019 года зоны Hoff
также открылись в гипермаркетах "Карусель" в Санкт-Петербурге по адресам: ул.
Коллонтай, д. 3, лит. А и пр. Ленинский, д. 100. Ассортимент – 3,5 тыс.
наименований товаров для дома: посуда, текстиль, товары домашнего обихода,
предметы интерьера и декора, ковры.
Online
В апреле 2019 года "Карусель" запустила услугу Click&Collect в
гипермаркетах в Москве (на ул. Бартеневской и на 26 км Новорижского шоссе) и
в Санкт-Петербурге (на ул. Савушкина и на Коломяжском проезде). Оформить
заказ можно в разделе "Закажите & Заберите" на сайте www.karusel.ru. Также
доступна опция экспресс-заказа, когда покупки можно забрать уже через час
после подтверждения заказа в пункте выдачи "Закажите & Заберите". Пункты
"Закажите & Заберите" расположены в закассовой зоне и работают с 10:00 до
22:00. Перед оплатой можно проверить состав заказа и, если потребуется,
отказаться от ряда товарных позиций. X5 тестирует потенциал сервиса
Click&Collect во всех своих форматах: в "Перекрёстке" в Санкт-Петербурге на
проспекте Большевиков и в двух магазинах "Пятёрочка" в Москве. По итогам
пилотных проектов и комплексного анализа компания примет решение о
дальнейшем развитии такой услуги.
Работа с внешними службами доставки
114
Собственное производство
Ключевая часть обновленного CVP "Карусели" – продукция собственного
производства. В 2018 году ассортимент этой категории был полностью обновлен,
выбор стал современнее, в ассортименте появились более здоровые продукты и
больше еды на вынос. Планируется, что покупатели смогут воспользоваться
полным функционалом заведения общественного питания, включая пиццу, кафе
или ресторан, прямо на территории гипермаркета.
Private label
В 2019 году "Карусель" планирует запустить новую линию
непродовольственных товаров под брендом Uniline.
Взаимодействие с потребителями
По состоянию на 30 июня 2019 года выпущено более 11 млн карт
лояльности "Карусель", количество активных пользователей превысило 2 млн. Во
II кв. 2019 года проникновение в трафик составило 76%.
С 3 октября 2019 года до 6 ноября 2019 года в сети "Карусель" проходит
акция по случаю дня рождения сети. 9 ноября 2019 года состоится финальный
розыгрыш призов.
"В этом году сеть гипермаркетов "Карусель" празднует день рождения –
15 лет мы работаем на рынке, 15 лет мы делаем лучше наши магазины. Мы
подумали, что популярные мемы послужат отличной платформой для
коммуникации с аудиторией, ведь интернет-истории уже давно стали частью
нашей повседневной жизни, с их помощью мы выражаем свое отношение к
ситуации, событию. Живой язык коммуникации, яркие персонажи, музыкальное
сопровождение не оставят равнодушными нашу аудиторию, и будут
способствовать повышению интереса к праздничным предложениям для
покупателей гипермаркетов "Карусель", – прокомментировала Сюзанна Кайяли,
начальник управления маркетинговых коммуникаций "Карусели".
"Наша совместная работа полностью оправдывает название бренда. Все
проекты у нас проходят быстро и задорно – так, словно мы находимся в парке
аттракционов. Это напоминает мне годы, когда с друзьями мы приходили в парк
отдыха. У каждого была своя любимая карусель, качели, тир или водные
велосипеды, но так как делали всё сообща, то в итоге все классно проводили
время. Мемы, использованные в рекламной коммуникации – это тоже своего рода
аттракцион, который мы предлагаем нашим потребителям", – рассказал Андрей
Зайцев, креативный директор агентства Wunderman Thompson, которое выступило
соорганизатором акции.
В июне 2019 года "Карусель" совместно с Всемирным фондом дикой
природы России (WWF) запустила накопительную акцию для покупателей –
"Заведите игрушечного зверя, помогите настоящему". За каждые 350 руб. в чеке
покупатели получают наклейки, которые могут быть использованы для получения
90% скидки на мягкие игрушки. 5 рублей от продажи каждой игрушки "Карусель"
направит на реализацию проекта WWF России "Создадим и сохраним
национальное лесное наследие России вместе", цель которого – создание
природоохранной лесной зоны в северо-западной части России. Акция продлится
до 27 октября 2019 года.
В августе 2019 года в 3 гипермаркетах "Карусель" были установлены
фандоматы для приема пластиковой упаковки, запрограммированные на прием
бутылок из ПЭТ и полиэтилена низкого давления любой торговой марки. После
сдачи пластика, фандоматы выдают слип-чек со скидкой на товары бытовой
химии Unilever, который можно применить в любом гипермаркете "Карусель".
5POST ("ИКС 5 ОМНИ", ООО)
Название компании: X5 ОМНИ ("ИКС 5 ОМНИ", ООО) Адрес: 109029, Москва,
ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4. Телефоны: (495) 6628888 доб. 27481,
доб.13327 E-Mail: omni@x5.ru; roman.golub@x5.ru Web: www.fivepost.ru
Руководитель: Тимофей Триумфов, коммерческий директор Х5 ОМНИ; Алексей
Артюхов, директор по информационным технология Х5 ОМНИ
Развитие сети
5Post (X5 ОМНИ) – подразделение X5 Retail Group, развивающее услуги
доставки заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов в пункты выдачи и
автоматизированные пункты выдачи в универсамах "Пятёрочка", супермаркетах
"Перекрёсток" и гипермаркетах "Карусель".
115
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
98
Услуга доступна не во всех ПВЗ.
99
Услуга доступна не во всех ПВЗ.
116
До конца 2019 года доставку заказов в постаматы смогут осуществлять
половина распределительных центров X5 – более 20.
Собственные проекты
До конца 2019 года Perekrestok.ru запустит раздел с лекарствами. Заказать
лекарства можно будет через сайт, а оплатить и забрать их – в одном из аптечных
пунктов выдачи (АПВЗ) в магазинах торговых сетей X5. Уже есть договоренность
об открытии 1400 пунктов. Доставку от производителя до АПВЗ обеспечит
"САНТЭНС". Напомним, в июне 2019 года X5 ОМНИ, "Перекрёсток-онлайн" и
группа компаний "САНТЭНС" заключили соглашение, нацеленное на совместное
создание и развитие фармацевтического маркетплейса на базе онлайн-
супермаркета Perekrestok.ru.
Взаимодействие с маркетплейсами
В августе 2019 года маркетплейс "Беру" заключил соглашение с сетью
"Пятерочка". Покупки с маркетплейса можно будет получать в постаматах и на
кассах сети магазинов "Пятерочка". На первом этапе посылки можно будет
получить более чем в 300 магазинах в 98 городах ЦФО, в дальнейшем
планируется запустить выдачу на кассах почти в 1 тыс. магазинов.
Взаимодействие с логистическими операторами
В июне 2019 года X5 ОМНИ и таможенный брокер "Юнитрейд"
заключили соглашение о сотрудничестве: стороны будут совместно оказывать
международным интернет-магазинам и маркетплейсам полный комплекс услуг по
доставке, таможенной очистке и выдаче заказов клиентам.
В мае 2019 года X5 Retail Group договорилась о стратегическом
партнерстве с компанией "Курьер Сервис Экспресс" ("КСЭ") по организации
комплексной услуги по доставке интернет-заказов в магазины "Пятёрочка",
"Перекрёсток" и "Карусель", а также непосредственно на конечный адрес клиента.
Партнерство с сетями постаматов
До конца 2020 года Ozon и X5 Retail Group планируют открыть более
4000 постаматов и 2000 пунктов выдачи в магазинах "Пятёрочка" в большинстве
регионов присутствия торговой сети. Таким образом партнёрство с Х5 ОМНИ
позволит интернет-площадке в ближайшие полтора года открыть порядка 6 000
точек выдачи. Х5 ОМНИ участвует в доставке заказов в магазины, а также выдает
заказы Ozon через кассы "Пятёрочек" – там, где партнер не имеет собственных
точек выдачи. Особую ценность в рамках соглашения представляет создание
уникальной сети из 2 000 пунктов выдачи заказов с примерочными, которые
открывают новую возможность по доставке гостям магазинов такой важной
категории интернет-заказов как одежда.
В феврале 2019 года X5 Retail Group и PickPoint подписали соглашение о
намерении создать совместное предприятие (СП) для развития сети локеров в
магазинах торговых сетей Х5 Retail Group.
Партнерство с дистрибьюторами
3 июня 2019 года стало известно, что Х5 ОМНИ и компании "Медэкспорт
– Северная Звезда" и "Здравсервис" (участники аптечного партнерства IRIS
(Integrated Retail Investment Strategies)) договорились об открытии до конца 2025
года 950 аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ) в магазинах "Пятёрочка".
Аптеки будут открываться на условиях долгосрочной аренды. Доставка в АПВЗ
будет осуществляться за счет развитой логистической инфраструктуры X5 через
собственные сортировочные центры компании.
В июне 2019 года стало известно, что X5 ОМНИ и Межрегиональная
розничная фармацевтическая компания (МРФК) откроют 450 аптечных пунктов
выдачи заказов (АПВЗ) в магазинах Х5 в течение четырех лет.
Партнерство с российскими ритейлерами
В июне 2019 г. X5 Retail Group сообщила о заключении соглашения о
стратегическом партнёрстве между X5 ОМНИ и Lamoda Group. Сотрудничество
предполагает запуск пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Lamoda в магазинах Х5, а
также доставку заказов, сделанных покупателями Lamoda, в сеть ПВЗ X5 ОМНИ.
В рамках пилота планируется до конца 2019 года открыть 50 ПВЗ Lamoda в
магазинах "Пятёрочка".
Покупки из Беру выдадут прямо на кассах "Пятёрочек". Маркетплейс
"Яндекса" и "Сбербанка" стал новым партнёром Х5 Retail Group. На первом этапе
117
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
100
С III кв. 2018 в отчетности ПАО "Магнит" гипермаркеты "Магнит" учитываются в формате "супермаркет".
118
Формат в
Федеральный округ Регион
регионе
Тверская область Д, С, М
Тульская область Д, С, М
Ярославская область Д, С, М
Адыгея респ. Д, С, М
Астраханская область Д, С, М
Волгоградская область Д, С, М
Южный федеральный округ
Калмыкия респ. Д, С, М
Краснодарский край Д, С, М
Ростовская область Д, С, М
Башкортостан респ. Д, С, М
Кировская область Д, С, М
Марий Эл респ. Д, С, М
Мордовия респ. Д, С, М
Нижегородская область Д, С, М
Оренбургская область Д, С, М
Пензенская область Д, С, М
Приволжский федеральный округ
Пермский край Д, С, М
Самарская область Д, С, М
Саратовская область Д, С, М
Татарстан респ. Д, С, М
Удмуртская респ. Д, С, М
Ульяновская область Д, С, М
Чувашская респ. Д, С, М
Кабардино-Балкария респ. Д, М
Северо-Кавказский федеральный Карачаево-Черкессия респ. Д, С, М
округ Северная Осетия респ. Д, С, М
Ставропольский край Д, С, М
Курганская область Д, С, М
Свердловская область Д, С, М
Уральский федеральный округ Тюменская область (в т.ч.
Д, С, М
ХМАО, ЯНАО)
Челябинская область Д, С, М
Алтай респ. Д
Алтайский край Д, С, М
Кемеровская область Д, С, М
Красноярский край Д, С, М
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область Д, С, М
Омская область Д, С, М
Томская область Д, С, М
Хакасия респ. С
Источник: данные компании
Развитие сети
За II кв. 2019 года чистый прирост количества объектов составил 661 (322
магазина у дома, 340 "Магнит Косметик" были открыты, 1 супермаркет "Магнит"
был закрыт). Прирост торговой площади за II кв. 2019 года составил 218 тыс. кв.
м – на 89,6% больше, чем во II кв. 2018 года.
За I пол. 2019 года чистый прирост количества объектов составил 1536
(804 магазина у дома, 733 "Магнит Косметик" были открыты, 4 супермаркета
"Магнит" были закрыты). Прирост торговой площади за I пол. 2019 года составил
511 тыс. кв. м – на 169,6% больше, чем в I пол. 2018 года.
В 2019 году торговые точки открываются в улучшенной планировке и с
учетом нового ценностного предложения для покупателей. В течение II квартала
2019 года компания выполнила редизайн 509 магазинов у дома и 256 дрогери (в
сравнении со 264 магазинами у дома и 30 дрогери во II квартала 2018 года). Таким
образом, по состоянию на 30 июня 2019 г. доля магазинов, работающих в новой
концепции, выросла до 63% и 40% соответственно.
В апреле 2019 года "Магнит" подтвердил ранее озвученные планы на
2019 год: "положительный LfL, количество новых магазинов на уровне 2018 г.,
провести редизайн 2 тысяч магазинов и открыть 2 тысячи аптек". В июле 2019
года "Магнит" подтвердил планы по открытию 1500 магазинов у дома и
капитальным затратам на уровне 75-78 млрд руб. При этом Ян Дюннинг отметил,
что количество магазинов к открытию еще обсуждается, и план по открытию
магазинов у дома может быть сокращен до 1200 в пользу дрогери.
Генеральный директор "INFOline-Аналитики" Михаил Бурмистров
полагает, что основной эффект от программы обновления магазинов "Магнита"
будет заметен в 2020 г., и со второй половины будущего года основной формат
"Магнита" приблизится по темпам роста к "Пятерочке".
119
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
120
на 2,3%. Во II кв. 2019 г. показатель EBITDA составил 24,2 млрд руб., маржа
EBITDA – 7,1%. Сокращение этого показателя на 87 б.п. год к году обусловлено
динамикой валовой маржи, начислением резервов по долгосрочной программе
мотивации и ростом операционных расходов.
Валовая прибыль во II кв. 2019 года составила 82,2 млрд руб., валовая
маржа – 24,0%. Влияние пожара, произошедшего на распределительном центре в
Воронеже, на валовую рентабельность составило 29 б.п. Несмотря на рост
логистических затрат и потерь, скорректированный на разовый фактор показатель
валовой маржи во II кв. 2019 года, остался на уровне II кв. 2018 г. благодаря
улучшению коммерческих условий.
Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" за 2017-2018 гг., I-
II кв. и I пол. 2019 года в целом по МСФО (неаудированные) представлены в
таблице ниже (в скобках – отрицательные показатели). С III кв. 2018 года в
отчетности "Магнит" публикует данные по гипермаркетам и супермаркетам
обобщенно.
Таблица 34. Ключевые показатели компании "Магнит" в 2017-2018 гг., I-II кв. и I пол. 2019 года
Апрель Май Июнь I пол. I пол.
Показатель Формат 2017 2018 I кв. 18 I кв. 19 II кв. 18 II кв. 19
2019 2019 2019 2018 2019
Магнит 846,113 917,853 215,300 237,475 228,348 258,302 84,532 87,788 85,983 443,648 495,777
Чистая
Гипермаркет Магнит,
розничная 206,214 207,434 48,551 47,752 50,515 49,247 16,235 16,451 16,561 99,066 96,999
Магнит Семейный 101
выручка,
Магнит Косметик 78,786 91,563 20,943 24,730 20,829 25,029 7,758 8,446 8,825 41,773 49,759
млрд руб.
Все форматы 1131,113 1216,851 285,332 310,598 300,862 333,279 108,812 112,855 111,612 586,195 643,877
Оптовые продажи 12,201 20,164 3,634 6,6 5,839 7,396 - - - - -
Прочие форматы - - 0,537 0,641 1,170 0,701 0,287 0,170 0,244 1,708 1,342
Общая выручка 1,143,314 1,237,015 288,561 318,984 307,822 342,879 - - - - -
Магнит 7,08% 8,5% 9,1% 10,3% 6,4% 13,1% 15,6% 13,7% 10,2% 7,7% 11,8%
Динамика Гипермаркет Магнит,
(3,9%) 0,6% (0,2%) (1,6%) (2,5%) (2,5%) (1,3%) (1,1%) (5,0%) (1,4%) (2,1%)
чистой Магнит Семейный
выручки, % Магнит Косметик 22,24% 16,2% 13,1% 18,1% 14,4% 20,2% 19,4% 20,1% 20,9% 13,0% 19,1%
Все форматы 5,8% 7,6% 8,1% 8,9% 6,5% 10,8% 12,9% 11,4% 8,2% 5,6% 10,0%
Динамика оптовых продаж, % 117,23% 65,3%
50,69% - - 26,7% - - - - -
Динамика прочих форматов, % - - - 19,3% - (40,1%) - - - - (21,4%)
Динамика общей выручки, % 6,37% 8,2% 8,1% 10,1% 6,5% 11,4% - - - - -
Магнит (1,42%) (2,8%) (3,83%) 1,1% (5,4%) 2,7% - - - (4,7%) 1,9%
Гипермаркет Магнит (5,8%)
LFL (9,6%) (3,3%) (4,4%) (3,2%) (6,4%) (3,5%) - - - (3,4%)
Магнит Семейный (4,5%)
(выручка), %
Магнит Косметик 0,02% 3,0% 0,10% (3,3%) 0,7% 3,8% - - - 0,4% 3,6%
Компания в целом (3,37%) (2,5%)
(3,65%) 0,6% (5,2%) 1,7% - - - (4,5%) 1,1%
Магнит 1,23% 0,0% (0,07%) 4,9% (3,3%) 4,9% - - - (1,8%) 4,9%
LFL Гипермаркет Магнит (4,7%)
(2,3%) (2,0%) (2,2%) 1,3% (5,3%) 1,9% - - - 1,6%
(средний Магнит Семейный (1,8%)
чек), % Магнит Косметик 1,17% 4,1% 4,53% 3,2% 2,9% 4,5% - - - 3,7% 3,9%
Компания в целом (0,21%) 0,1% (0,01%) 4,2% (3,1%) 4,1% - - - (1,7%) 4,1%
Магнит (2,63%) (2,8%) (3,76%) (3,6%) (2,2%) (2,1%) - - - (3,0%) (2,8%)
Гипермаркет Магнит (1,2%)
LFL (7,5%) (1,3%) (2,2%) (4,5%) (1,2%) (5,3%) - - - (4,9%)
Магнит Семейный (2,8%)
(трафик), %
Магнит Косметик (1,14%) (1,1%) (4,24%) 0,1% (2,2%) (0,7%) - - - (3,1%) (0,3%)
Компания в целом (3,17%) (2,6%) (3,64%) (3,5%) (2,1%) (2,3%) - - - (2,9%) (2,9%)
Источник: данные компании "Магнит"
В ходе конференц-звонка 25 июля 2019 года Ян Дюннинг отметил, что
ухудшение показателей в июне 2019 года было связано с эффектов Чемпионата
мира по футболу 2018 года и холодной погодой, что повлияло на продажи
мороженого, безалкогольных напитков и пива.
Таблица 35. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" за 2017-2018 гг., I-II кв. и I пол. 2018-2019 года
IAS 17 IFRS 16
Показатель, млрд
II кв. II кв. I пол. I пол. II кв. II кв. I пол. I пол.
руб. 2017 2018 Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Чистая выручка 1143,314 1237,015 8,2% 342,879307,822 11,4% 657,917595,263 10,5% 342,879307,822 11,4% 657,917595,263 10,5%
Розничная 1131,113 1216,850 7,6% 333,279300,862 10,8% 643,012584,746 10,0% 333,279300,862 10,8% 643,012584,746 10,0%
выручка
Оптовая выручка 12,201 20,164 65,3% 7,396 5,839 26,7% 14,905 10,517 41,7% 7,396 5,839 26,7% 14,905 10,517 41,7%
Прочее - - - 2,204 1,121 96,5% - - - 2,204 1,121 96,5% - - -
Валовая прибыль 289,498 296,447 2,4% 82,216 74,645 10,1% 155,598147,067 5,8% 82,216 74,645 10,1% 155,598147,067 5,8%
Валовая маржа, % 25,3% 24,0% (5,1%) 24,0% 24,2% (27,б.п.) 23,7% 24,7% (106 б.п.) 24,0% 24,2% (27,б.п.) 23,7% 24,7% (106 б.п.)
EBITDA до LTI 102 - - - 24,733 24,386 1,4% 44,294 44,866 (1,3%) 40,936 38,696 5,8% 75,346 72,400 4,1%
EBITDA маржа до - - - 7,2% 7,9% (71,б.п.) 6,7% 7,5% (80 б.п.) 11,9% 12,6% (63,б.п.) 11,5% 12,2% (71 б.п.)
LTI, %
101
С III кв. 2018 в отчетности ПАО "Магнит" гипермаркеты "Магнит" учитываются как супермаркеты.
102
LTI – долгосрочная программа мотивации.
121
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
IAS 17 IFRS 16
Показатель, млрд
II кв. II кв. I пол. I пол. II кв. II кв. I пол. I пол.
руб. 2017 2018 Изменение Изменение Изменение Изменение Изменение
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
EBITDA 91,644 89,831 (2,0%) 24,176 24,386 (0,9%) 43,319 44,866 (3,4%) 40,379 38,696 4,3% 74,371 72,400 2,7%
EBITDA маржа, % 8,0% 7,3% - 7,1% 7,9% (87,б.п.) 6,6% 7,5% (95 б.п.) 11,8% 12,6% (79,б.п.) 11,3% 12,2% (86 б.п.)
EBIT 57,928 53,413 (7,8%) 12,434 15,706 (20,8%) 20,049 27,429 (26,9%) 15,679 21,673 (27,7%) 28,894 37,526 (23,0%)
EBIT маржа, % 5,1% 4,3% - 3,6% 5,1% (148,б.п.) 3,0% 4,6% (156 б.п.) 4,6% 7,0% (247,б.п.) 4,4% 6,3% (191 б.п.)
Прибыль до 45 424 43 072 (5,2%) 8,685 13,068 (33,5%) 13,248 22,462 (41,0%) 3,962 11,703 (66,1%) 5,983 18,282 (67,3%)
налогообложения
Налоги (9,885) (9,207) (6,9%) (2,416) (2,712) (10,9%) (3,443) (4,697) (26,7%) (1,421) (2,439) (41,7%) (1,990) (3,861) (48,5%)
Чистая прибыль 35,539 33,865 (4,7%) 6,269 10,356 (39,5%) 9,805 17,765 (44,8%) 2,541 9,263 (72,6%) 3,993 14,421 (72,3%)
Чистая маржа, % 3,1% 2,7% - 1,8% 3,4% (154,б.п.) 1,5% 3,0% (149 б.п.) 0,7% 3,0% (227,б.п.) 0,6% 2,4% (182 б.п.)
Источник: данные компании "Магнит"
122
инвестициях есть инвестиции на завершение строительства собственных
производств. Мы не начинаем строить новые производства, это только
завершение того, что уже было начато ранее, в 2016-2017 гг.", – добавила она,
отметив, что инвестиции планируются также в открытие 2000 аптек и развитие
ультрамалого формата магазинов в "Почте России".
В рамках новой стратегии "Магнит" планирует повышать эффективность
капитала за счет ряда инициатив, в т.ч. оптимизация CAPEX на кв. м, повышения
оборотного капитала до эталона, повышения валовой маржи за счет оптимального
категорийного менеджмента, оптимизации административно-хозяйственных
расходов за счет автоматизации и централизации функций операционного офиса.
7 июня 2019 года "Магнит" на Петербургском международном
экономическом форуме подписал соглашение с правительством Ростовской
области о развитии розничной сети: в регионе планируется открыть около 500
магазинов и провести редизайн почти 400 существующих. Инвестиционный
проект рассчитан до 2021 года. Планируется создать около 2000 рабочих мест. На
июнь 2019 года в Ростовской области работали около 900 магазинов в 100
населенных пунктах. Из них 606 магазинов – формата "у дома", 224 – "Магнит
Косметик", 33 – супермаркеты "Магнит Семейный" и 12 – "Магнит Аптека". В
2018 году было открыто 50 объектов, с начала 2019 года – более 30 объектов.
В июне 2019 г. в ходе ПМЭФ "Магнит" также подписал соглашение с
правительством Республики Карелия о развитии розничной сети: до конца 2020
года в регионе будет открыто 55 магазинов. Кроме того, компания продолжит
работать с местными производителями, продукция которых будет представлена в
"Фермерских уголках". По состоянию на июнь 2019 года в регионе работали 178
торговых точек: из них 134 – магазины у дома, 41 – "Магнит Косметик", 15 –
"Магнит Аптека" и три супермаркета "Магнит Семейный". До конца 2019 года
планируется открыть еще около 10 магазинов у дома и 25 дрогери.
Новые форматы
В июле 2019 года в Королеве (Московская обл.) был открыт 20-тысячный
"Магнит". Он стал тестовой площадкой для инноваций, которые затем будут
масштабироваться на всю сеть в рамках ребрендинга.
Особенности формата:
Единый стиль для всех форматов новой концепции. В продуктовом
магазине есть таблички, направляющие в ближайший "Магнит косметик" или
"Магнит аптека".
Обновлена навигация. Верхние навигационные вывески выполнены в
виде смартфонов, к написанию категории добавлено изображение продуктов. В
оформлении используются новые цвета – бордовый, сиреневый, алый,
графитовый.
Зона fresh. Фрукты и овощи – одна из основных групп в ассортименте
нового формата. Пока на витрине располагаются коробки, что выглядит не очень
эстетично, но помогает сохранять нежные плоды. Как пояснил директор филиала
"Магнит" Владимир Тузов, эта зона будет дорабатываться, возможно, с
партнерами будет достигнута договоренность о поставке фруктов и овощей в
единой таре. Экзотические фрукты располагаются в холодильниках (пока
тестируются только в некоторых магазинах Москвы и регионов).
Большой холодильник для всех видов прохладительных напитков–
минеральной воды, сладких газированных напитков, энергетиков, пива. В
магазинах старого форматы все виды напитков располагаются в холодильниках
разной ширины и высоты. Почти все холодильники имеют дверцы, что позволяет
экономить электроэнергию. Еще одна отличительная черта ТХО в новом концепте
– вдоль стен стоит наборный холодильник необходимой длины (она набирается с
шагом 1,25 м) – в старом формате все холодильники имели длину 3,78 м.
Расширенный ассортимент. Увеличена представленность сигарет – 130
SKU (в старой версии – 80–100 SKU), есть полки элитного алкоголя, шоколада и
мелких непродовольственных товаров первой необходимости – батарейки,
бритвы, суперклей и пр.
Электронные ценники. В магазине установлено 1500 электронных
ценников для групп товаров, где чаще всего меняется цена – фреш и детские
товары.
Кассы самообслуживания. С помощью терминалов можно
самостоятельно отсканировать покупки и оплатить товар любым удобным
способом: наличными, картой, через смартфон.
123
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
124
скорее, мужской магазин, поэтому он сильно отличается визуальным стилем и
коммуникацией с покупателем".
В сентябре 2019 года "Магнит" открыл в Липецке обновленный "Магнит-
Опт". В магазине представлена обновленная модель ценообразования, появились
новые сервисы для покупателей. В новом "Магнит-Опт" установлены самые
низкие цены среди всех магазинов "Магнит" и большинства конкурентов в
локации. Кроме того, в магазине действует объемная скидка - покупатели могут
дополнительно сэкономить от 5% до 25%, купив три и более единицы одного
наименования товара. Для профессиональных покупателей в обновленном
"Магнит-Опт" доступен расширенный ассортимент товаров, не представленных
на полках магазина. Также в "Магнит-Опт" появилась новая услуга для
профессиональных покупателей – менеджер по опту, который поможет заказать
необходимые объемы товара, в том числе из расширенного ассортимента, а также
полностью сопроводит объемную покупку. Товар можно купить по предоплате и
за безналичный расчет, а также оформить все необходимые документы (товарные
накладные, счет-фактуры, декларации и пр.). Общая торговая площадь магазина
составляет 1 000 кв. м, ассортимент – около 3 тыс. позиций. Магазин
спроектирован с учетом потребностей оптовых покупателей – предусмотрены
широкие проходы для грузовых телег, возможность отгрузки товаров с рампы.
Липецкий "Магнит-Опт" – 21-й торговый объект в этом формате.
Аналогичные магазины уже работают в Архангельске, Выборге, Ирбите, Казани,
Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Саратове, Электростали и других городах.
"Мы продолжаем развивать оптовый формат. Наш девиз здесь: покупай
больше – плати меньше. В обновленном магазине "Магнит" запустил новую
модель ценообразования, которая позволяет покупателям экономить даже на
небольших покупках, но еще больше – на оптовых. Также мы постарались сделать
удобнее сервис для профессиональных покупателей и ввели позицию менеджера
по опту, который будет сопровождать их в части подбора и заказа ассортимента,
оформления документов, оплаты и отгрузки. Мы планируем внимательно
анализировать обратную связь по обновленной концепции и будем рассматривать
возможность тиражировать ее на все действующие магазины "Магнит-Опт", –
прокомментировал директор по управлению розничной сетью "Магнит" Руслан
Исмаилов.
Генеральный директор INFOLine Михаил Бурмистров отметил, что
"Магнит-опт" до сих пор, как правило, открывался на месте гипер- и
супермаркетов, у которых были проблемы с потоком покупателей. По оценке
эксперта, после сокращения площади и пересмотра ассортимента сопоставимые
продажи точки растут на 7%, а выручка с 1 кв. м увеличивается на 30-50%, что
очень много. То, что "Магнит-опт" нового формата открылся не на месте старого
магазина, говорит о том, что ритейлер дал шанс самостоятельному развитию
этого формата и рассчитывает именно на оптовых клиентов, средний чек которых
может составлять около 15 000 руб., считает эксперт. Бурмистров также отмечает,
что пересмотр формата "Магнит-опта" наряду с развитием оптовых продаж
дистрибутором "Мегаполис" создает очень серьезную угрозу для METRO.
В конце сентября 2019 года ПАО "Магнит" запустило первую точку
нового формата по продажам сыров "Абрау Дюрсо" в гипермаркете сети в ТРЦ
"Красная площадь" в формате "островка". Позднее точки появятся еще в двух
супермаркетах "Магнит Семейный" в Краснодаре. В ассортименте будут
представлены разнообразные фермерские и авторские сыры (рассольные,
вытяжные, мягкие, творожные, выдержанные, полутвердые, халлуми, в
стеклянной банке), а также авторские соусы к сыру, кисломолочные продукты,
сливочное масло, варенье и компот, а также кондитерские изделия – шоколад и
конфеты ручной работы, винный мармелад, макаронсы.
Планируемые открытия супермаркетов
Таблица 37. Планируемые открытия супермаркетов "Магнит Семейный"
Дата S общ., S торг.,
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ открытия тыс. кв. тыс. кв.
(план) м. м.
Вологодская угол ул. Ленинградской и
Вологда Магнит Семейный - IV кв. 2019 - -
область Псковской
Краснодарский край п. Лазаревское Магнит Семейный ул. Лазарева - IV кв. 2019 - -
125
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Дата S общ., S торг.,
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ открытия тыс. кв. тыс. кв.
(план) м. м.
Псковская область Псков Магнит Семейный ул. Коммунальная, 71 103 ТЦ "Гулливер" IV кв. 2019 - -
Псковская область Псков Магнит Семейный пр. Октябрьский - IV кв. 2019 - -
Ростовская область Шахты Магнит Семейный ул. Хабарова - IV кв. 2019 - -
Тамбовская область Тамбов Магнит Семейный ул. Мичуринская - IV кв. 2019 - -
Челябинская обл. Магнитогорск Магнит Семейный р-н Орджоникидзевский - IV кв. 2019 2,05 -
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия супермаркетов
Таблица 38. Открытия супермаркетов "Магнит-Опт"
Дата S общ., тыс. S торг., тыс.
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ
открытия кв. м. кв. м.
Липецкая область Липецк Магнит-Опт ул. 50 лет НЛМК, д. 4, лит. А ТЦ "L Сити" 18.09.2019 1,0 -
Ассортимент – около 3 тыс. позиций. В магазине используется обновленная модель ценообразования, действует объемная скидка
(5-25% при покупке от трех единиц товаров), расширенные услуги для профессиональных покупателей.
Отставки и назначения
С 10 сентября 2019 года совет директоров принял решение досрочно
прекратить полномочия члена правления "Магнита" Татьяны Князевой и избрать
в состав правления Анну Боброву с 10 сентября 2019 года.
Президент и Генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг
прокомментировал: "Магнит" сегодня реализует крупнейшую трансформацию
бизнеса за всю свою 25-ти летнюю историю. Ключевой фактор успеха в этом
процессе – люди, персонал "Магнита", которые уже построили один из флагманов
российского ритейла, а теперь должны адаптировать его к современным
потребностям покупателя и рынка. Поэтому мне особенно приятно
приветствовать в нашей команде Анну, которая за счет своего богатого
межотраслевого опыта поможет команде "Магнита" достичь поставленных целей.
Мы благодарим Татьяну Князеву за большую работу, которую она проделала на
благо Компании в период важных изменений".
В сентябре 2019 года ПАО "Магнит" объявило о назначении Андрея
Бодрова на должность директора по инвестициям. Андрей отвечает за разработку
и реализацию стратегии управления инвестициями и аллокации капитала,
разработку стратегии и проведение сделок M&A, оценку эффективности развития
компании, а также за управление портфелем стратегических проектов. Андрей
Бодров имеет почти 15-летний опыт работы в инвестиционной сфере и ритейле.
До прихода в "Магнит" Андрей занимал позицию директора по слияниям и
поглощениям в "Ленте", где руководил проведением целого ряда сделок, в
частности, по покупке сети K-Ruoka и супермаркетов Holiday Group,
стратегической аренде гипермаркетов, ранее работавших под брендом "НАШ", а
также подписанием стратегического контракта с ADG Group на аренду
супермаркетов в Москве. Также Андрей возглавлял работу по нескольким
проектам по оценке новых потенциальных бизнес сегментов и поддержке
существующей базы магазинов в некоторых регионах. Ранее г-н Бодров занимал
различные позиции в Morgan Stanley, VTB Capital, Deutsche Bank и Renaissance
Capital, где специализировался на секторах розничной торговли и
потребительских товаров и участвовал во многих знаковых сделках M&A и на
рынках капитала. Президент, Генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг
прокомментировал: "Я рад приветствовать Андрея Бодрова в команде "Магнита".
Уверен, что его богатый бэкграунд в инвестбанковском и розничном бизнесах
позволит нам повысить эффективность капитальных затрат, стратегических и
инвестиционных решений компании".
Online
В 2019 году "Магнит" планирует запустить пилот собственного интернет-
магазина. Согласно стратегии компании, для обеспечения долгосрочного роста за
периметром стратегии 2023 года уже сейчас необходимо пилотировать и
создавать омниканальную экосистему, которая обеспечит присутствие в самом
быстрорастущем сегменте рынка, позволит закрыть неудовлетворенные
потребности наших покупателей и создаст дополнительный канал коммуникации
103
Ранее супермаркет "Вольный купец" (ООО "Ритм-2000").
126
с потребителем. Ранее бывший генеральный директор сети "Магнит" Ольга
Наумова анонсировала запуск Click&Collect и интернет-продаж в 2019 году
Работа с внешними службами доставки
В мае 2019 года "Магнит" и iGooods сообщили о запуске доставки
продуктов в Москве и Казани. Пилотный проект развернут в двух "Магнитах" по
адресам: г. Москва, Ярославское ш., 146, корпус 1 и г. Казань, ул. Чистопольская,
11. Покупателям будет доступна большая часть ассортимента "Магнита": около
15 000 товаров – как продуктовых, так и непродовольственных, кроме
алкогольных и табачных изделий. Выбрать продукцию можно в электронном
каталоге через сайт iGooods или мобильное приложение iGooods.
"Сервис доставки товаров – одна из составляющих омниканальной
экосистемы, которую "Магнит" создает для покупателей семьи магазинов. Это
позволит легко переключаться между форматами в оффлайн- и онлайн-режиме и
приобретать все необходимое. Пилотный проект продлится около 6 месяцев. За
это время мы проанализируем влияние услуги на средний чек, частоту покупок и
другие показатели и примем решение о его развитии. Кроме того, "Магнит" в
2019 году планирует запустить пилотный проект собственного интернет-магазина
и доставке товаров на базе супермаркетов в Краснодаре для тестирования спроса
на омниканальное предложение в южном регионе", – рассказал директор по
аналитике и проектному управлению розничной сети "Магнит" Павел Павлов.
"У "Магнита" более 19 тысяч магазинов в трех тысячах населенных
пунктах, это дает большие возможности для развития доставки по всей стране.
Для iGooods сотрудничество с таким крупным игроком означает выход на новый
уровень, наши клиенты смогут получить дополнительные преимущества в
использовании современного сервиса", – сказал управляющий и сооснователь
сервиса iGooods Григорий Кунис.
127
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Логистика: планы
До 2023 года "Магнит" планирует открыть до 18 новых
распределительных центров.
Таблица 40. Планируемые открытия РЦ торговой сети "Магнит"
Дата открытия S общ., тыс.
Регион Город Адрес
(план) кв. м.
Архангельская область Архангельск МО "Заостровское" II пол. 2019 -
Ростовская область п. Интернациональный - II пол. 2019 ≈ 60 104
Омская область Омск ул. 3-я Молодежная, 15 105 II пол. 2019 до 35
Новосибирская область - - II пол. 2019 - 106
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Private label
По состоянию на 30 июня 2019 года в ассортименте сети "Магнит" 714
позиций под СТМ. 76% СТМ компании – продовольственные товары. Доля СТМ
в выручке составляет 8%. К 2023 году "Магнит" стремится увеличить долю
частных марок в выручке с 8% до 20%. В 2019 году "Магнит" планирует
запустить кроссформатную линейку СТМ с единым позиционированием.
Сформирован дифференцированный портфель собственных торговых марок: для
любителей экономии, деловых людей, тех, кто приходит за повседневными
покупками, и т.д. Товары будут объединены брендом "Магнит". Также в продажу
запущена продукция под маркой "Моя цена".
В октябре 2019 года "Магнит" сообщил о разработке нескольких линеек
продукции в трех покупательских сегментах, в том числе премиум-товары. В 2020
году в магазинах сети будет представлено 26 собственных брендов, включающих
более 1000 товарных позиций. Первый бренд – "Магнит Свежесть" – уже
появляется в магазинах сети по всей географии присутствия. "Магнит"
пересматривает портфель собственных торговых марок и создает принципиально
104
Включая продовольственный склад – 18,5 тыс. кв. м., непродовольственный склад – 18,5 тыс. кв. м., холодильные камеры – 10 тыс. кв. м.,
помещение для подготовки товаров на вывоз – 13 тыс. кв. м. В декабре 2013 года была введена в эксплуатацию первая очередь РЦ, площадью
17,807 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство РЦ – более 1,6 млрд руб.
105
Вторая очередь. В рамках проекта производится реконструкция существующего здания. К нему возводится пристройка холодного склада.
Площадь комплекса увеличится до 35 тыс. кв. м. Объем инвестиций – 1,5 млрд руб. Штат РЦ возрастет на 300 сотрудников.
106
На участке площадью 20 га.
128
новую семью брендов с учетом изменившихся предпочтений покупателей.
Компания намерена сделать собственные бренды узнаваемыми, заметно
увеличить продажи товаров под частными марками, заполнить потребительские
ниши новым предложением, которое позволит дифференцироваться от
конкурентов. На конец 2018 г. у "Магнита" было 69 собственных торговых марок,
большинство из которых пользовались слабым спросом у покупателей. Новый
портфель включает в себя 26 СТМ, в том числе кросскатегорийных – это более 1
000 товарных позиций вместо 3 600 ранее. Компания сформирует предложение в
трех ценовых сегментах: "эконом", "средний" и "премиум".
В первом ценовом сегменте "Магнит" создал единый бренд "Моя Цена" и
существенно расширил ассортимент продукции. Обновленная СТМ охватывает
товары первой необходимости. В среднем ценовом сегменте будет запущена
семья брендов "Магнит", которая охватит несколько базовых категорий, в том
числе молочную продукцию, напитки, dry-food, кулинарию и бытовую химию.
Первой из нового семейства СТМ на полки магазинов выйдет линейка "Магнит
Свежесть" – это 58 позиций в категории овощей и фруктов: огурцы, томаты,
шампиньоны, салаты и другие. Большая часть продукции "Магнит Свежесть"
производится в тепличных комплексах "Магнита" в Краснодарском крае. Первые
позиции суббренда уже появляются на полках магазинов сети.
Кроме того, с собственными брендами компания выйдет в сегмент
"премиум", с которым прежде не работала. На первом этапе это будут снеки,
орехи, консервация, сыры и другая продукция. Также планируется запустить
линейку товаров для поддержания здорового образа жизни. Первые бренды в этих
сегментах появятся в 2020 году.
Развитие собственных торговых марок "Магнита" будет тесно связано с
развитием собственных производственных активов: Если сегодня они работают
преимущественно в сегменте "первой цены", то с развитием собственных брендов
в новых сегментах компания будет постепенно переориентировать предприятия
на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и наращивать
долю собственного производства в соответствующих категориях. Одновременно
"Магнит" начнет выстраивать стратегические партнерства с внешними
поставщиками продукции для СТМ, заключая с ними долгосрочные контракты.
Для развития брендов в сегменте "премиум" компания также задействует
возможности прямого импорта эксклюзивной продукции. Компания будет
развивать СТМ как бренд производителя. В октябре 2019 года "Магнит" запустит
национальную рекламную кампанию бренда "Магнит Свежесть" на федеральном
телевидении, в ATL и диджитал-каналах, а также в точках продаж. Кампания
пройдет под слоганом "От поля до полки – со скоростью свежести".
"Покупатель давно ждет от нас четкого и понятного предложения
собственных брендов. Мы переосмыслили всю линейку СТМ, привели ее в
соответствие с ожиданиями покупателей и реалиями рынка. „Магнит“ –
единственный продуктовый ритейлер в России, располагающий собственными
мощностями по производству продуктов питания. Они будут играть ключевую
роль в развитии новых брендов. Более того, мы начнем продвигать СТМ
„Магнит“ как бренд производителя, целенаправленно повышать его узнаваемость
среди покупателей и их лояльность к нему. Наша задача – сделать собственные
бренды действительно эффективными, значительно увеличить их
оборачиваемость, а долю в выручке нарастить до 20%", – прокомментировал
президент, генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг.
Собственное производство
На конец III кв. 2019 года производственные мощности "Магнита"
включали 11 промышленных и 4 агропромышленных комплекса. В 2018 году
ПАО "Магнит" реализовало через магазины своей сети порядка 34 тыс. тонн
овощей и зелени собственного производства. Это на 27% больше результатов
2017 года (около 26,7 тыс. тонн продукции). Такой рост связан с тем, что
компания помимо огурцов и зеленых салатов начала выращивать грибы, томаты,
картофель, морковь и лук.
Всего за 2017-2019 годы компанией было реализовано 93,6 тыс. тонн
овощей, выращенных в собственных теплицах. Из них 61,5 тыс. тонн огурцов,
12,2 тыс. тонн картофеля, 11,4 тыс. тонн томатов, 6 тыс. тонн грибов, 1,2 тыс.
тонн моркови, 795 тонн салата, 378 тонн лука. Сегодня предприятия компании
покрывают потребность сети на 85% в шампиньонах, на 25% в огурцах, на 13%– в
свежих томатах и на 4% – в картофеле.
129
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
130
бонусы (1 бонус – 1 рубль), а потом расплатиться ими во всех форматах семьи
магазинов "Магнит". На конец сентября 2019 года кобрендовую карту можно
получить в 16 субъектах РФ, а уже с ноября 2019 года – во всех регионах страны.
Бонусы за покупки в магазинах "Магнит" будут зависеть от объема трат или числа
приобретенных за месяц товаров: 2,5% – за траты до 5 000 рублей или покупку
менее 50 разных товаров; 3% – за траты от 5 000 рублей или покупку от 50 разных
товаров; 4% – за траты от 10 000 рублей или покупку от 100 разных товаров. В
категориях трат "АЗС" и "Рестораны" для владельцев кредитных карт Тинькофф –
"Магнит" 2% от покупки вернется бонусами. За все остальные покупки держатели
дебетовых и кредитных карт получат 1% от суммы бонусами. До 30% бонусов
можно получить за покупки по спецпредложениям от партнеров Тинькофф.
Проект с Тинькофф – часть кроссформатной программы лояльности розничной
сети "Магнит", особенность которой – возможность получать и тратить бонусные
баллы во всех форматах сети: торговых точках у дома, супермаркетах "Магнит
Семейный", магазинах "Магнит Косметик" и "Магнит Аптека". При этом
бонусами можно оплачивать до 100% стоимости товаров. Карта лояльности
"Магнита" выдается за определенную сумму в чеке, ее также можно купить за 25
рублей в любом магазине сети, либо получить бесплатно в мобильном
приложении, на сайте Tinkoff.ru и использовать в "виртуальном" формате.
В сентябре 2019 года "Магнит" открыл "Клуб здоровых привычек" для
участников программы лояльности. Члены Клуба будут получать повышенное
число бонусов за покупку полезных товаров и советы специалистов в области
правильного питания. "Клуб здоровых привычек", который доступен в мобильном
приложении "Магнита", а также на сайте программы лояльности. Чтобы вступить
в Клуб, нужно быть держателем карты семьи магазинов и через приложение или
личный кабинет пройти процедуру регистрации. При вступлении в Клуб
участники получают доступ к списку полезных товаров. В него включены как
свежие продукты питания, в том числе продукция местных производителей, так и
непродовольственные: натуральная косметика, экологичная бытовая химия.
Купить продукцию можно во всех форматах семьи магазинов: "у дома",
супермаркетах, "Магнит Косметик", "Магнит Аптека" в Ярославской,
Челябинской и Костромской областях. При приобретении таких позиций
участники проекта получат в пять раз больше бонусов, которыми можно оплатить
до 100% любых покупок. Также в приложении и на сайте участникам Клуба
доступны рекомендации по правильному питанию и ведению здорового образа
жизни, рецепты полезных блюд, советы специалистов-диетологов.
"Магнит" предлагает покупателям простой путь к здоровым привычкам в
ежедневных покупках. Мы мотивируем семьи сбалансированно питаться и в
удобном для них формате рассказываем о пользе продуктов. Новый сервис
особенно понравится тем, у кого нет времени на детальное изучение товаров – вся
информация о Клубе есть в смартфоне. При тестировании проекта мы оценим
отклик покупателей, создадим "портреты" тех, кому важно вести здоровый образ
жизни, сформируем варианты персонализированных предложений и примем
решение о масштабировании. Создание Клуба – это один из этапов развития
важного направления компании "Здоровье и красота", в планах сети – другие
интересные проекты в этой области", – рассказала директор направления
"Здоровье и красота" розничной сети "Магнит" Валерия Солок.
В сентябре 2019 года "Магнит" и Pepsi сообщили об окончании
масштабной акции #танцуйвстилепепси, в которой приняли участие больше 50
000 пользователей соцсетей, а общее число просмотров превысило 200
миллионов. Стартовыми площадками для запуска стали TikTok и Instagram – при
общей ориентированности на видеоконтент они позволили охватить разные
возрастные категории: младше и старше 20 лет соответственно. За два месяца
проведения акции общее число роликов, загруженных с хэштегом
#танцуйвстилепепси, достигло отметки в 108 000, что говорит о ее массовой
поддержке и статусе по-настоящему "вирусного" челленджа. Также пользователи
делились своими фотографиями с баночками Pepsi, сопровождая их тематическим
хэштегом. Аккаунт Анастасии Ивлеевой в TikTok, созданный специально для
акции, с момента запуска и до ее завершения набрал 588 000 подписчиков, а анонс
в персональном профиле в Instagram получил более 1 000 000 реакций "лайк" и
"репост". Президент, генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг и президент
компании PepsiCo в России, Украине, Белоруссии, Кавказе и Центральной Азии
Нил Старрок поставили финальный штрих в этой кампании, исполнив
совместный танец-в-стиле-пепси, и поделились роликом в социальных сетях.
131
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
132
"Тандер" к административной ответственности в виде 300 тыс. рублей штрафа.
Напомним, в феврале 2019 года Арбитражный суд Московской области вынес
ритейлеру 300 тыс. рублей административного штрафа, аналогичное решение в
мае 2019 года вынес Десятый арбитражный апелляционный суд. Из материалов
дела следует, что в результате проверки ведомства 26 апреля 2018 года в одном из
магазинов сети в Московской области выявлены нарушения требований
техрегламента Таможенного союза о безопасности игрушек и пищевых
продуктов.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые
присвоило кредитный рейтинг розничной сети "Магнит" и ее ценным бумагам.
Кредитный рейтинг ритейлера и его облигаций установлен на уровне AA (RU),
прогноз по рейтингу – стабильный. Агентство оценивает: "Кредитный рейтинг
ПАО "Магнит" обусловлен очень сильным операционным профилем, очень
крупным размером, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние показатели
покрытия долга и умеренный денежный поток".
В июне 2019 года "Магнит" и компания AB InBev Efes объявили о
запуске совместной экологической инициативы, в рамках которой в
супермаркетах сети будут работать пандоматы. Инициатива тестируется в 6
супермаркетах "Магнит Семейный" в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые
банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л.. После приема тары пандомат
распечатает купон, при предъявлении которого на кассе совершеннолетние
покупатели получат 10% скидку на продукцию бренда "Белый медведь" компании
AB InBev Efes.
Президент, Генеральный директор компании "Магнит" Ян Дюннинг и
президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о
совместном создании и реализации плана мероприятий, направленных на
продвижение российского футбола. Розничная сеть "Магнит" стала официальным
партнером РФС и Сборной России по футболу. Плановый срок действия
документа – до 2021 года с возможностью пролонгации еще на два года.
Проведение в России Чемпионата Мира по футболу в 2018 году и успешное
выступление национальной сборной послужило серьезным стимулом для
дальнейшего роста интереса россиян к этому виду спорта. "Магнит" –
крупнейшая розничная сеть в стране по количеству магазинов и географии. Мы
считаем важным оказывать поддержку российскому футболу, ведь для миллионов
наших покупателей и десятков тысяч сотрудников спорт и футбол в частности
являются важной частью жизни. Мы уверены, что партнерство с РФС и Сборной
России по футболу дает нам новые возможности для коммуникации с
покупателями, а также открывает новую страницу в истории компании", –
прокомментировал Президент, Генеральный директор розничной сети "Магнит"
Ян Дюннинг.
IT проекты
Результаты. "Магнит" самостоятельно и вместе с партнерами создает и
внедряет десятки различных решений ежегодно. Всего у компании имеется более
400 актуальных инструментов: это и собственная геоинформационная система, и
онлайн-инкассация, и мобильное приложение для поиска локаций и открытия
магазинов, и многое другое. В 2019 году "Магнит" первым из ритейлеров в РФ
запустил обмен электронными транспортными накладными для доставки
продукции в магазины. Время обмена документами значительно сократилось – до
трех часов вместо трех дней. В 2018 году компания первой в отрасли запустила
полномасштабное решение по автоматизации ремонтов в магазинах и
логистических центрах через приложение в смартфонах. В перспективе "Магнит"
планирует развивать проекты по роботизации, внедрению чат-ботов,
динамическому ценообразованию и другие. "Магнит" использует более 400
актуальных инструментов IT. В июне 2019 года Ольга Наумова рассказала, что
компания начала системно работать с инновациями, которые планирует
пилотировать в магазине-лаборатории и выводить в расширенный тестовый
контур в торговых точках разных городов. Это решения по видеоаналитике – в
том числе для контроля очередей, управления доступностью товаров на полке, –
аудиоаналитике, биометрии, IoT, роботизации и другие.
"Магнит" обладает серьёзной экспертизой по автоматизации работы
сотрудников. Администраторы супермаркетов используют планшеты для
133
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
134
будет выполнять логистические задачи. Стоимость покупки "СИА Групп"
составила 5,3 млрд руб. При этом часть ассортимента будут поставлять внешние
дистрибьюторы. По состоянию на август 2019 года "Магнит" открыл более 100
аптек в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея и Пермском
крае на площадях магазинов "у дома" и гипермаркетов. Площадь аптек составляет
20-80 кв. м. В августе 2019 года СМИ со ссылкой на представителей игроков
аптечного рынка – производителей и аптечных ритейлеров – сообщали, что в I
пол. 2019 года дистрибутор лекарств "СИА" значительно снизил поставки
лекарств. Источники рынка утверждают, что после смены собственника "Сиа"
вынуждена была переподписать договоры с производителями и поставщиками, от
некоторых дистрибутор хочет получить более выгодные условия по ценам. Пресс-
служба "Магнита" комментирует: интеграция "Сиа" в "Магнит" продолжается,
мощности дистрибутора активно используются для внутренних потребностей
сети. "Сиа" уже обеспечивает логистику для половины магазинов "Магнит
косметик" и всех собственных аптек. Постепенно "Сиа" полностью
сосредоточится на внутренних потребностях "Магнита", чтобы обеспечить
развитие магазинов косметики и аптек, подчеркивает он.
В феврале 2019 года "Магнит" объединил внутренние направления
"Здоровье" и "Красота". Руководителем объединённого проекта стала Валерия
Солок, ранее управлявшая направлением "Здоровье". "В 2018 году в розничной
сети стартовал проект "Здоровье", который в 2019 году был дополнен
направлением "Красота". Новое направление отражает тренд покупательского
поведения – вести здоровый и активный образ жизни, и представляет собой
расширенный ассортимент специализированных товаров для ухода и
поддержания здоровья", – рассказала Валерия Солок. Направление "Красота"
планируется интегрировать во все форматы магазинов на базе точек "Магнит
Косметик". Аптеки и действующие магазины не рассматриваются как два
отдельных бизнеса, на аптеки "Магнита" нет вмененной аренды и действует та же
ставка, что и у "Магнита". Для каждой локации существует свой подход: если в
одной локации присутствуют и дрогери, и продовольственный "Магнит", аптеки
размещаются в точке food, так как в этом случае синергия будет выше. Базовый
формат – это отдельно стоящая аптека в прикассовой зоне "Магнита" с 40-50 кв. м
торгового зала, с открытой выкладкой, с наличием основных категорий товаров.
Во всех форматах ассортимент лекарственных средств будет насчитывать около 3
тыс. наименований.
Задача формата на 2019 год – наращивать конверсию через запуск
кроссформатной программы лояльности. Как рассказала Валерия Солок, на
февраль 2019 года конверсия "Магнит Косметик" уже превышает 25%. Также она
анонсировала создание собственной интернет-площадки, через которую можно
будет оформить заказ лекарств. В апреле 2019 года "Магнит" подтвердил планы
открыть 2 тыс. аптек в существующих магазинах в 2019 году (из них более 100 – в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Руководитель направления
"Здоровье и красота" Валерия Солок рассказывает: "Первый квартал [2019 года]
фактически ушел на то, чтобы научиться получать лицензии с той скоростью и с
теми объемами, которые нам необходимы. Мы открываемся одновременно в
очень разных географических регионах, и в каждом из них своя специфика.
Сейчас мы уже встали на рельсы, научились это делать". При этом количество
аптек, которые откроются в регионе, зависит от уже работающих там магазинов
"Магнит". Решения принимались с учетом трафика, потенциальной конверсии,
среднего чека.
Итоги деятельности и прогнозы
Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в формате
"дрогери" за 2017-2018 гг., I-II кв. и I пол. 2019 года по МСФО (неаудированные)
представлены в таблице ниже (в скобках – отрицательные показатели).
Таблица 41. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери" в 2017-2018 гг., I-II кв. и I
пол. 2019 года
Апрель Май Июнь I пол. I пол.
Показатель 2017 2018 I кв.18 I кв.19 II кв.18 II кв.19
2019 2019 2019 2018 2019
Чистая выручка, млрд руб. 78,786 91,563 21,075 24,730 20,829 25,029 7,758 8,446 8,825 41,773 49,759
Прирост чистой выручки, % 22,24% 16,2% 13,1% 18,1% 13,7% 20,2% 19,4% 20,1% 20,9% 13,0% 19,1%
LFL (выручка), % 0,02% 3,0% 0,10% (3,3%) 0,7% 3,8% - - - 0,4% 3,6%
LFL (средний чек), % 1,17% 4,1% 4,53% 3,2% 2,9% 4,5% - - - 3,7% 3,9%
LFL (трафик), % (1,14%) (1,1%) (4,24%) 0,1% (2,2%) (0,7%) - - - (3,1%) (0,3%)
Источник: данные компании "Магнит"
135
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Private label
В апреле 2019 года руководитель направления "Здоровье и красота"
Валерия Солок рассказала, что товары под собственными торговыми марками
будут иметь важную роль в аптечном проекте. "Мы уже разработали программу,
которая нацелена на то, чтобы в течение двух лет запустить достаточное
количество SKU по собственной торговой марке в коммерчески значимых
сегментах", – подчеркнула она.
Логистика: показатели
На конец I пол. 2019 года более 2000 магазинов дрогери "Магнит
Косметик" (почти половина объектов в формате) обслуживаются через
логистическую платформу "СИА Групп".
136
Итоги деятельности и прогнозы
На I пол. 2019 года выручка объединенной компании составила 374,8
млрд руб. по оценке INFOLine – на 20,5% больше, чем в I пол. 2018 года. В
сентябре 2019 года Студенников сообщил, что выручка ритейлера, созданного в
результате объединения сетей, может быть оценена в 800 млрд рублей без НДС в
2019 году.
107
Данные обновляются ежеквартально.
137
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
Первый магазин сети был открыт 11 августа 2006 года в городе Копейске
Челябинской области. Основатель и основной бенефициар – Сергей Студенников.
Сеть развивает магазины формата "у дома" и специализируется на продаже
алкогольной продукции, а также продовольственных товаров, бакалеи и non-food.
В 2017-2018 гг. компания активно расширяла представленность свежих
продуктов: так, в магазинах появились холодильники, а ассортимент пополнился
овощами и фруктами. В апреле 2018 года стало известно о переезде головного
офиса сети "Красное&Белое" из Челябинска в Москву. В октябре 2018 года на
сайте компании появились контакты третьего офиса в Санкт-Петербурге по
адресу: Фермское ш., 22. В 2019 году московский офис ритейлера переехал в
ММДЦ "Москва Сити", где также находится главный офис "Дикси".
В 2018 году чистый прирост количества объектов "Красное&Белое"
составил 2079 магазинов, торговая площадь увеличилась на 166,32 тыс. кв. м. В
январе-сентябре 2019 года прирост составил 815 магазинов и около 65,2 тыс. кв.
м.
До конца 2019 года "Красное и Белое" планирует открыть около 250
новых магазинов. Сергей Студенников прокомментировал: "950 магазинов мы
открыли в этом году. Я думаю, до конца года в общей сложности мы откроем
порядка 1200. В том году мы открыли 2150, в этом году чуть поменьше открыли,
но именно это было спланировано, потому что, скажем так, темпы развития 8–9
магазинов в день для нас они были немножко тяжеловаты, с точки зрения
финансового ресурса были тяжеловаты… Я думаю, что в 2020 году мы будем
двигаться где-то в этом же темпе, наверное, 4–5".
В сентябре 2019 года в интервью РБК Сергей Студенников рассказал, что
"Красное и Белое" никогда не стремилось приобретать помещения под магазины,
предпочитая арендовать площади. Это позволяло вкладывать финансовые
ресурсы в развитие. "До 2009 года было очень выгодно покупать за рубль квадрат,
который завтра стоил два, – говорит предприниматель. – У ритейлеров был
огромный соблазн делать это. И это тормозило весь ритейл и его развитие. Мы
пошли другим путем и росли быстрее рынка".
Акционерный капитал
В июле 2019 года стало известно, что основные операционные юрлица
сети "Красное&Белое" изменили структуру капитала: теперь ее основатель Сергей
Студенников является бенефициаром через кипрскую Amelior Investments Limited,
созданную в марте 2019-го. В частности, под контроль новой компании перешли
ООО "Прометей" (основное операционное юридическое лицо), ООО "Абсолют" и
ООО "Оазис". Представитель сети "Красное & Белое" рассказал, что изменения в
организационной структуре "Красного&Белого" происходят в рамках
объединительных процедур. Представитель совладельцев "Дикси"
прокомментировал, что это внутренняя реорганизация "Красного&Белого",
которая пока не имеет отношения к мажоритарным акционерам.
138
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка ГК "Красное&Белое"
составила 172 млрд руб., что на 32,3% больше, чем в I пол. 2018 года.
Логистика: показатели
На конец III кв. 2019 года компания управляет 10 РЦ: в Челябинске (2) и
по одному в Московской области, Уфе, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Воронеже
и Санкт-Петербурге.
Таблица 44. Открытия РЦ торговой сети "Красное&Белое" в 2019 году
Дата S общ., тыс.
Регион Город Адрес
открытия кв. м.
Санкт-Петербург п. Парголово ш. Горское, 6Б (логистический парк "Осиновая роща") 2019 38
В состав логопарка входят три складских комплекса (в том числе низкотемпературный и универсальный), один таможенный
комплекс, контейнерный терминал и бизнес-центр. Площадь складов (с учётом нового здания) достигла 188 000 кв.м. Девелопером
проекта выступает УК "Корпорация "Стерх".
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
В сентябре 2019 года в интервью РБК Сергей Студенников рассказал:
"Минимизировать издержки удается за счет того, что 85% товара мы везем в
магазины через распределительные центры, а 15% специфического товара –
например замороженные продукты – доставляют в магазины сами производители,
– поясняет Студенников. – Нам не нужно делать под эти продукты отдельную
зону, у нас на складе монорежим и, как следствие, мы снижаем косты. Если взять
классического универсального ритейлера, то у него на складе будет минимум
четыре режима, что повышает издержки".
Корпоративные события
18 августа 2019 года состоялось заседание апелляционной комиссии по
жалобе ФС Росалкогольрегулирования на решение Арбитражного суда
Московской области от 17.06.2019. Суд постановил оставить без изменения
решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Напомним, ранее суд
постановил удовлетворить требования об аннулировании лицензии ООО
"Прометей" на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и назначил
ООО "Прометей" штраф в 100 000 руб. ООО "Прометей" – одна из ключевых
компаний группы. В марте 2019 года аналогичный иск был отклонен. Заявление
поступило в суд 23 января 2019 года, два дня спустя после объявления о слиянии
активов с ГК "Мегаполис". Претензии РАР касались того, что общество
осуществляло оборот алкогольной продукции, информация о которой не была
зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, а именно "Прометеем"
нарушались сроки фиксации алкоголя в системе на один-два дня, заявил
представитель службы в ходе заседания. При этом, отвечая на вопрос судьи, он
ответил, что незафиксированной в ЕГАИС продукции в ходе проверки у
компании обнаружено не было. Ранее суд оставил заявление службы без
удовлетворения, решение может быть обжаловано в Десятом Арбитражном
апелляционном суде в течение месяца.
ГК "ДИКСИ" ("Дикси", АО, "Дикси Юг", АО, "Виктория-Балтия", ООО) / Торговые сети
"Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash
Название компании: ГК "Мегаполис" ("Дикси", АО, "Дикси Юг", АО, "Виктория-
Балтия", ООО) (Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт") Адрес:
123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, д. 15, БЦ "Меркурий", эт. 8
Телефон: (495) 9331451, (495) 2233337 Телефон горячей линии: (800) 3330201
Факсы: (495) 9330259 E-mail: info@dixy.ru Web: www.dixy.ru, www.megamart.ru
Соц. сети:
www.facebook.com/Dixyclub, www.facebook.com/megamart.ru, www.vk.com/dixyclub,
www.vk.com/megamart_ru, www.instagram.com/dixy.channel, www.instagram.com/me
gamart.ru, www.youtube.com/user/DixyChannel Руководитель: Игорь Кесаев
Председатель Совета Директоров; Сергей Беляков, генеральный директор
Председатель Правления, член Совета директоров ГК "ДИКСИ" (по сентябрь
2019 года); Олег Викторович Жуников, врио генерального директора (с сентября
2019 года), Комиссаров Александр Евгеньевич, директор дивизиона "Мегамарт"
Название компании: ГК "Мегаполис" (Виктория-Балтия, ООО) (Торговые сети
"Виктория", "Квартал", "Дешево", Cash) Адрес: 119361, Москва, ул. Большая
Очаковская, д. 47А Телефоны: (495)7923000 Факсы: (495)7923000 E-mail:
139
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
Во II кв. 2019 года количество объектов ГК "Дикси" сократилось на 10:
открыт 1 гипермаркет "Мегамарт", закрыты 6 дискаунтеров "Дикси", 5
супермаркетов "Виктория".
В I пол. 2019 года количество объектов ГК "Дикси" сократилось на 41:
был открыт 1 гипермаркет "Мегамарт", закрыты 29 дискаунтеров "Дикси" и
магазин у дома "Квартал", 13 супермаркетов "Виктория" и 1 гипермаркет
"Мегамарт". Кроме того, 3 гипермаркета "Мегамарт" ребрендированы в
"Минимарт"
Итоги деятельности и прогнозы
В I пол. 2019 года общая выручка выросла на 5,8% год-на-год до 155,2
млрд. рублей из-за роста трафика и чека сопоставимых (LFL) магазинов. В I пол.
2019 года розничная выручка ГК "Дикси" составила 153,3 млрд руб., что на 5,3%
больше, чем в I пол. 2018 года. Общий LFL группы остается положительным уже
пять кварталов подряд. Валовая прибыль увеличилась на 2,6% год-на-год до 38,8
млрд. рублей. Валовая маржа сократилась на 80 базисных пунктов до 25,0%.
EBITDA выросла на 43% по сравнению с 1П 2018 года до 6,8 млрд. рублей. На
рост EBITDA частично повлияла сделка по переуступке прав аренды по
нескольким магазинам сети "Виктория". EBITDA маржа составила 4,4%. Чистая
108
Данные обновляются ежеквартально.
140
прибыль по результатам 1П 2019 года составила 2,2 млрд. рублей. Капитальные
расходы составили 520 млн. рублей.
Ключевые финансовые показатели ГК "ДИКСИ" представлены в таблице
(в скобках – отрицательные показатели).
Таблица 46. Ключевые финансовые показатели ГК "ДИКСИ" (с разбивкой по форматам) 2017-2019 гг.
I пол. 2018 I пол. 2019 I пол. 2019
Показатель Формат 2017 2018
(IAS 17) (IAS 17) (IFRS 16)
Дивизион ДИКСИ 223,642 240,132 117,886 - -
Дивизион Виктория 37,363 39,575 19,292 - -
Дивизион Мегамарт 19,063 18,948 9,545 - -
Чистая выручка, млрд руб.
Розничная выручка 280,312 295,226 145,099 153,345 153,345
Прочие доходы 2,499 3,43 1,624 1,832 1,806
Общая выручка 282,811 298,656 146,723 155,177 155,151
Дивизион ДИКСИ (11,30%) 7,37% 5,2% - -
Дивизион Виктория (0,50%) 5,92% 2,2% - -
Дивизион Мегамарт (1,60%) (0,60%) (1,2%) - -
Прирост чистой выручки, %
Розничная выручка (9,30%) 5,30% 4,7% 5,7% 5,7%
Прочие доходы 4,50% 37,3% - 12,8% -
Общая выручка (9,10%) 5,60% 4,0% 5,8% -
Валовая прибыль, млрд руб. Компания в целом 75,893 77,156 37,863 38,847 38,822
Валовая рентабельность, % Компания в целом 26,80% 25,80% 25,8% 25,0% 25,0%
Чистая прибыль, млрд руб. Компания в целом (6,014) 0,942 (0,235) 2,187 0,803
Рентабельность по чистой прибыли, % Компания в целом (2,1%) 0,3% (0,2%) 1,4% 0,5%
EBITDA, млрд руб. Компания в целом 11,038 10,915 4,735 6,786 17,703
Рентабельность EBITDA, % Компания в целом 3,90% 3,70% 3,2% 4,4% 11,4%
Чистый долг, млрд руб. Компания в целом 29,737 109 30,323 110 - 25,826
Источник: данные ГК "ДИКСИ"
109
Данные на 31 декабря 2017.
110
Данные на 31 декабря 2018.
141
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Таблица 47. Ключевые финансовые показатели ГК "Дикси" по итогам I пол. 2019 года
Формат Количество чеков Средний чек LFL продажи
Дивизион "Дикси" 5,7% 2,0% 7,8%
Дивизион "Виктория" 1,0% 3,9% 4,8%
Дивизион "Мегамарт" (5,4%) 1,8% (3,7%)
LFL продажи ГК "Дикси" 4,8% 1,8% 6,6%
Источник: данные ГК "ДИКСИ"
Инвестиционная деятельность
Капитальные расходы ГК "ДИКСИ" сократились на 30% с 3,911 млрд
руб. (с НДС) в 2017 году до 2,735 млрд руб. (с НДС) в 2018 году. Из них 126 млн
руб. (-76%) пришлось на органический рост, 1,351 млрд руб. – (-25%) на
логистику, 586 млн руб. (-38%) – на реконструкцию и текущий ремонт, 672 млн
руб. (+5%) – прочие расходы.
Новые форматы
В июле 2019 года ГК "ДИКСИ" приступила к тестированию нового
розничного формата под слоганом "Просто. Рядом. Всегда свежее".
Экспериментальный магазин открыт в Москве по адресу: ул. Новорогожская, 11
к. 2.
Задача новой концепции – максимально удовлетворять каждодневные
потребности покупателей торговой сети в свежих и качественных продуктах по
привлекательной цене.
Основные особенности нового формата:
Брендирование. Магазин получил обновленный логотип и дизайн (к
фирменному оранжевому цвету "Дикси" добавился свежий зеленый, на логотипе
"Д" появилась улыбка – символ дружелюбия).
Организация пространства. Комфортное зонирование торгового зала,
современное торговое оборудование, простая и понятная навигация. Отдельная
зона выделена для акций и распродаж – это одна из самых акцентных зон
торгового пространства.
Фреш-зоны. Отделы овощей и фруктов, молочных продуктов, свежей
выпечки и гриля выделены в торговом зале визуально, за счет зонирования,
использования натуральных отделочных материалов и добавления естественных
цветов. В зоне овощей и пекарне размещены "часы свежести": каждый раз, когда
работники магазина по регламенту проверяют фрукты-овощи или производят
новую партию свежей выпечки, они поворачивают стрелки часов, так что
покупатели всегда знают, сколько времени прошло с момента последнего
обновления продукции. В пекарне часы показывают покупателю, в какое время
ожидается выкладка свежей выпечки и хлеба.
Ассортимент. Новый формат подразумевает, что ассортимент магазинов
"Дикси" корректируется в соответствии с потребностями покупателей этого
района. В ходе экспериментального внедрения гибкой технологии специалисты
ГК "ДИКСИ" станут отслеживать динамику по различным товарам, сравнивая
данные с информацией от других магазинов в регионе. Новый магазин "Дикси"
также представляет более широкий выбор алкогольных напитков.
Директор по маркетингу ГК "ДИКСИ" Вадим Макаренко: "Новая
концепция тщательно продумана с точки зрения простоты и комфорта, делать
покупки в этом пространстве легко и приятно. Мы стремились создать самый
дружелюбный "магазин у дома" и надеемся, что наши покупатели это оценят.
Здесь планируем тестирование многих идей и самые успешные в том или ином
виде будут внедряться во все магазины сети. Наша цель – стать одним из ведущих
в России продавцом свежих продуктов и товаров повседневного спроса, и этот
проект – важный шаг к ее достижению".
Отставки и назначения
В сентябре 2019 года стало известно, что генеральный директор "Дикси"
Сергей Сергеевич Беляков принял решение покинуть компанию. В качестве
временно исполняющего обязанности его пост займет Олег Викторович Жуников,
директор дивизиона "Виктория". Сроки передачи дел будут уточнены
дополнительно.
142
В октябре 2019 года Игорь Плетнев перешел в "Мегаполис". По
сообщениям СМИ 111, в "Мегаполисе" Плетнев будет, в частности, заниматься
взаимодействием с ритейлером "Дикси" – продажей товаров повседневного
спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице. Игорь Плетнев
начал работать в ритейле в 2007 году, когда стал главным исполнительным
директором Центра регионального развития ОАО "Торговый дом “Копейка”". С
марта 2011 года его назначили директором по управлению филиалами и
органическому развитию X5 Retail Group, а позже он работал директором по
развитию торговой сети "Пятёрочка". По мнению гендиректора INFOLine-
аналитики Михаила Бурмистрова, высока вероятность, что вскоре Плетнев станет
гендиректором "Дикси". "Дикси" в очень хорошей форме, считает Бурмистров:
прибыльность восстановлена, сопоставимые продажи растут. Сейчас, по его
словам, ритейлер готов к серьезным изменениям – это может быть агрессивное
ускорение роста, запуск новой розничной концепции, крупное слияние или
поглощение: "Лидерский стиль Плетнева хорош для решения такого рода задач".
В сентябре 2019 года стало известно об уходе из компании
коммерческого директора Марины Александровны Ратниковой.
4 октября 2019 года ГК "ДИКСИ" объявила о назначении Алексея
Клочкова заместителем генерального директора по коммерции. В зону
ответственности Алексея будут входить вопросы категорийного менеджмента,
маркетинга, электронной коммерции и big data. Алексей Клочков, заместитель
генерального директора ГК "ДИКСИ" по коммерции: "За последние два года
командой ГК "ДИКСИ" проделана большая работа, благодаря которой удалось
добиться впечатляющих бизнес-результатов на таких высококонкурентных
рынках, как Москва и Санкт-Петербург. Мы планируем и дальше
совершенствовать компетенции в категорийном менеджменте и маркетинге, а
также развивать электронную коммерцию и работу с big data. Я верю в
мультиформатный подход: когда один ритейлер эффективно развивает форматы,
способные удовлетворить потребности разных групп покупателей".
Алексей окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и
Высшую школу бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Он имеет многолетний
успешный опыт работы в ритейле и FMCG отрасли. В частности, с 2016 по 2018
гг. Алексей Клочков занимал должность коммерческого директора торговой сети
"Пятерочка" (X5 Retail Group), а ранее работал на различных управленческих
позициях в компании Procter & Gamble.
В сентябре 2019 года стало известно, что свой пост оставила финансовый
директор Юлия Станиславовна Жувага.
Новые проекты
В марте 2019 года торговые сети "Дикси" и "Бристоль" запустили
пилотный проект, в ходе которого, в рамках реализации стратегии по росту
товарооборота и повышению операционной эффективности, точки "Бристоль"
будут открываться в "Дикси" в формате "магазин в магазине". Информацию о
запуске проекта подтвердили в пресс-службе "Дикси". Таким образом "Дикси"
рассчитывает повысить продажи алкогольной и табачной продукции, а за счет
роста трафика и продажи других товаров. В рамках пилотного проекта,
проходящего на территории Уральского федерального округа, магазины будут
работать под двумя вывесками "Дикси" и "Бристоль". Планы по количеству
открытий магазинов не раскрываются. Решение о масштабировании будет
принято в зависимости от результатов пилота.
Логистика: показатели
На конец 2018 года ГК "Дикси" управляла 8 РЦ общей площадью 208
тыс. кв. м. в Калининградской (2), Московской (3), Рязанской (1), Челябинской (1)
обл. и Санкт-Петербурге (1).
Взаимодействие с потребителями
В сентябре 2019 года сеть "Виктория" подвела промежуточные итоги
акции "Такси бесплатно", которая проходит в ряде супермаркетов "Виктория" в
Москве и Калининграде до конца 2019 года. Каждому, кто совершит покупку на
определенную сумму (от 2000 руб. для Калининграда и 3000 руб. для Москвы),
111
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/03/812815-
pletnev?fbclid=IwAR02cuxSjpK_fPFzsV6xKdXTymGHjNZRXzifHyPb2fOpEpiNE6x3IyQ0M9A
143
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
144
ГК "Мегаполис" ("Альбион-2002", ООО) / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс",
"Семь пятниц", "Смарт-экспресс"
Название компании: ГК "Мегаполис" (Альбион-2002, ООО) (Торговые сети
"Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"). Адрес:
603002, г. Н. Новгород, пер. Мотальный, д. 8, П31 Телефон: (831)4222955 Факс:
(831) 4222955 E-mail: info@bristol.ru Web: www.bristol.ru Соц. сети:
www.facebook.com/bristolretail, www.vk.com/bristol_retail, www.twitter.com/Magazin
yBristol, www.instagram.com/bristol_retail, www.youtube.com/channel/UCzqt_Lye7Xy
KxhzfaMgxnlQ Руководитель: Саляев Игорь Батрович, директор
Представленность торговых объектов по регионам
По состоянию на 30 сентября 2019 года в состав сети входит 3530
торговая точка, включая 232 магазинов под брендами "Бристоль-экспресс", "Семь
пятниц" и "Смарт-экспресс". Общая торговая площадь сети составляет около
276,1 тыс. кв. м.
Таблица 48. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-
экспресс" по состоянию на 30.09.2019 года
Федеральный округ Регион
Архангельская область
Вологодская область
Карелия республика
Коми республика
Северо-Западный федеральный
Ленинградская область
округ
Мурманская область
Ненецкий АО
Псковская область
Санкт-Петербург
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Москва
Центральный федеральный округ Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Волгоградская область
Южный федеральный округ
Ростовская область
Кировская область
Марий Эл республика
Мордовия республика
Нижегородская область
Пензенская область
Пермский край
Приволжский федеральный округ
Самарская область
Саратовская область
Татарстан республика
Удмуртия республика
Ульяновская область
Чувашия республика
Свердловская область
Уральский федеральный округ Тюменская область (в т.ч.
ХМАО, ЯНАО)
Красноярский край
Омская область
Сибирский федеральный округ
Томская область
Хакасия республика
Дальневосточный федеральный
Амурская область
округ
Источник: данные компании
145
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
Первый магазин "Бристоль" был открыт 17 сентября 2012 года в городе
Нижний Новгород. А 28 октября 2012 года был открыт первый магазин в
Нижегородской области в городе Балахна. 31 июля уже 2013 года был открыт
первый магазин за пределами Нижегородской области – в г. Саранск Республики
Мордовия. Ассортимент магазинов включает в себя: алкоголь, табачные изделия,
чай, кофе, консервацию, снеки и безалкогольные напитки. Среднее количество
SKU по сети "Бристоль" – 1500, из которых 450 SKU – алкоголь, 170 – сигареты,
150 – пиво, 540 – продукты питания, 190 – прочая продукция. "Бристоль"
постепенно приближает магазины к формату "магазин у дома": только 30%
ассортимента приходится на алкоголь.
В августе 2016 года сеть приобрела 274 магазина ГК "Растяпино" (под
брендами "Растяпино" и "Вина Кубани"). По состоянию на июль 2019 года
большая часть приобретенных магазинов переведена под бренд "Бристоль". Также
с августа 2016 года началось развитие нового формата "Бристоль-экспресс". В мае
2017 года сеть приобрела торговую сеть "Семь пятниц", включавшую в себя 161
магазин в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и Пермском крае,
Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Часть бывших
объектов сети "Семь пятниц" переведена под бренд "Бристоль".
19 июля 2019 года кипрская Milarson Holdings получила контроль над
100% ООО "Альбион-2002" (ранее принадлежало кипрской Kronia Limited) и
ООО "Бристоль Ритейл Логистикс" (ранее – собственность бенефециара торговой
сети Сергея Кациева). Основной вид деятельности Milarson Holdings – оптовая
торговля алкогольными напитками.
В 2018 году количество торговых объектов "Бристоль" выросло на 262. В
январе-сентябре 2019 года количество торговых объектов выросло на 231.
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка сети "Бристоль"
составила 49,4 млрд руб., что на 39,3% больше, чем в I пол. 2018 года.
112
Без учета сгоревшего гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге по адресу: наб. Обводного канала, 118, к. 7.
113
"Лента" в официальной отчетности сети включает данные на первое число месяца, следующего за отчетным.
146
Формат в
Федеральный округ Регион
регионе
Белгородская область Г
Брянская область Г
Владимирская область Г
Воронежская область Г
Ивановская область Г, С
Калужская область Г, С
Костромская область Г
Курская область Г
Центральный федеральный округ Липецкая область Г
Москва Г, С
Московская область Г, С
Орловская область Г
Рязанская область Г
Смоленская область Г
Тверская область Г
Тульская область Г, С
Ярославская область Г
Астраханская область Г
Волгоградская область Г
Южный федеральный округ Краснодарский край Г
Республика Адыгея Г
Ростовская область Г
Нижегородская область Г
Оренбургская область Г
Пензенская область Г
Пермский край Г
Республика Башкортостан Г
Республика Марий Эл Г
Приволжский федеральный округ Республика Мордовия Г
Республика Татарстан Г
Республика Удмуртия Г
Республика Чувашия Г
Самарская область Г
Саратовская область Г
Ульяновская область Г
Республика Карачаево-Черкессия Г
Северо-Кавказский федеральный
Ставропольский край Г
округ
Чеченская республика Г
Курганская область Г
Свердловская область Г, С
Уральский федеральный округ
Тюменская область Г
Челябинская область Г
Алтайский край Г, С
Иркутская область Г
Кемеровская область Г, С
Сибирский федеральный округ Красноярский край Г
Новосибирская область Г, С
Омская область Г
Томская область Г, С
Источник: данные компании "Лента"
Развитие сети
В январе-сентябре 2019 года "Лента" открыла 3 гипермаркета в Казани,
Екатеринбурге и Ленинградской области, 2 супермаркет в Московской области и
Новосибирске. При этом были закрыты гипермаркет в Москве и 6 супермаркетов
(2 в Москве, 2 в Московской обл., 1 во Владимирской обл. и 1 в Ленинградской
обл.).
В 2018 году "Лента" планировала открыть до 18 гипермаркетов (по
предварительным планам – 20) и около 40 (по предварительным планам – 50)
супермаркетов. При этом фактически в 2018 году были открыты 14
гипермаркетов "Лента" в Архангельске, Кургане, Мурманске, Оренбурге,
Пскове, Майкопе, Ижевске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ярославле,
Московской (г. Наро-Фоминск), Ленинградской (г. Выборг) и Тюменской обл.
(Ноябрьск), Республике Татарстан (г. Набережные Челны) и 41 супермаркет
"Лента" в Москве, Барнауле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Томске,
Кемерово и Кемеровской обл. (г. Новокузнецк), Ленинградской обл. (п. Мурино,
п. Тосно, г. Шлиссельбург), Новосибирске и Новосибирской обл. (Бердск),
Московской обл. (Видное, г. Долгопрудный, г. Красногорск, р.п. Селятино) и
закрыты 3 супермаркета в Москве (2) и Туле (1) и 1 гипермаркет в Санкт-
Петербурге (сгорел в результате пожара и будет восстановлен в 2019 году).
147
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
148
более востребованным, и тот, кто сможет создать такое предложение для рынка,
имеет шансы стать победителем… Это очень хорошая платформа для того, чтобы
начать формировать это предложение, начать формировать эту модель", –
заключил он.
Итоги деятельности и прогнозы
В I пол. 2019 года выручка "Ленты" составила 199,2 млрд руб. – на 3,1%
больше, чем в I пол. 2018 года.
Совокупная выручка во II кв. 2019 года выросла на 0,4% до 100,2 млрд
руб. (II кв. 2018 года – 99,8 млрд руб.). Во II кв. 2019 года выручка от розничных
продаж увеличилась на 4,7% до 97,8 млрд руб. (II кв. 2018 года – 93,4 млрд руб.),
а оптовая сократилась на 62,4% до 2,4 млрд руб. Совокупная выручка в I пол.
2019 года выросла на 3,1% до 199,2 млрд руб. (I пол. 2018 года – 193,2 млрд руб.).
В I пол. 2019 года выручка от розничных продаж увеличилась на 7,2% до 194,8
млрд руб. (I пол. 2018 года – 181,7 млрд руб.), а оптовая сократилась на 62,2% до
4,3 млрд руб.
Ключевые финансовые показатели компании "Лента" за 2017-2018 гг., I-II
кв. и I пол. 2019 года по УО представлены (в таблице в скобках – отрицательные
показатели).
Таблица 50. Ключевые финансовые показатели компании "Лента" за 2017-2018 гг., I-II кв. и I пол. 2019 года
I кв. I кв. II кв. II кв. I пол. I пол.
Показатель Формат 2017 2018
2018 2019 2018 2019 2018 2019
гипермаркет 327,062 364,690 82,782 88,468 87,265 89,319 170,048 177,772
Чистая супермаркет 17,984 27,436 5,542 8,588 6,132 8,481 11,673 17,070
выручка, млрд розничные форматы 345,046 392,126 88,325 97,056 93,396 97,800 181,721 194,842
руб. оптовая торговля 20,132 21,436 5,121 1,970 6,379 2,356 11,495 4,340
все форматы 365,178 413,562 93,441 99,025 99,775 100,156 193,216 199,182
гипермаркет - 11,5% 15,5% 6,9% 12,2% 2,4% 13,8% 4.5%
супермаркет - 52,6% 40,2% 55,0% 48,4% 38,3% 44,4% 46.2%
Прирост чистой
розничные форматы - 13,6% 16,8% 9,9% 14,1% 4,7% 15,4% 7,2%
выручки, %
оптовая торговля - 6,5% 118,6% (61,5%)
71,9% (62,4%) 90,0% (62.2%)
все форматы 19,1% 13,2% 19,9% 6,0% 16,6% 0,4% 18,2% 3,1%
гипермаркет 2,1% 1,3% 3,4% 4,0% 0,8% (0.2%) 5.1% 1.8%
LFL (выручка),
супермаркет 0,5% 1,2% (5,2%) 21,8% (2,3%) 15.8% (1.6%) 18.6%
%
розничные форматы (2,0%) 1,3% 2,9% 5,0% 0,6% 0.8% 4.8% 2.9%
гипермаркет (0,9%) 0,9% 1,9% 2,2% (0,8%) 1.2% 3.7% 1.7%
LFL (средний
супермаркет 1,6% (0,4%) (0,1%) 2,3% (3,6%) 1.9% 0.4% 2.2%
чек), %
розничные форматы (0,8%) 0,8% 2,1% 1,2% (0,9%) 0.2% 3.7% 0.7%
гипермаркет (1,2%) 0,4% 1,4% 1,7% 1,6% (1.4%) 1.4% 0.1%
LFL (трафик),
супермаркет (1,1%) 1,6% (5,1%) 19,1% 1,3% 13.6% (2.0%) 16.1%
%
розничные форматы (1,2%) 0,5% 0,8% 3,8% 1,6% 0.6% 1.1% 2.1%
Источник: данные компании "Лента"
149
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
150
Изменение Изменение Изменение
Изменение
I кв. I кв. I кв. 2018 II кв. II кв. II кв. 2018 I пол. I пол. I пол. 2018
Показатель Формат 2017 2018 2018 к
2018 2019 к I кв. 2018 2019 к II кв. 2018 2019 к I пол.
2017
2019 2019 2019
Гипермаркет 291,65 328,92 12,8% 76,0 80,3 5,6% 81.8 83.6 2,2% 157,9 163,9 3,8%
Трафик Супермаркет 33,212 56,210 69,2% 10,7 17,0 57,8% 13.0 18.2 39,9% 23,7 35,1 48,0%
покупателей, млн розничные
324,866 385,13 18,6% 86,8 97,3 12,1% 94.8 101.8 7.,3% 181,6 199,0 9,6%
форматы
Источник: данные компании "Лента"
Отставки и назначения
В сентябре 2019 года Алексей Ручкин был назначен директором по
цифровому маркетингу торговой сети "Лента". Алексей Ручкин закончил
Московскую академию права по специальности "Банковское дело" и работает в
электронной коммерции с начала двухтысячных. Карьеру Ручкин начал в 2002
году с должности менеджера по продвижению интернет-ресурсов (Turizm.ru,
Turgid.ru, SotaLand.ru). Развивал собственную студию web-дизайна Ready2Go,
одна из работ которой в 2011 году заняла первое место в "Рейтинге Рунета".
С 2011 по 2014 год возглавлял проекты развития e-commerce в компаниях
PlaNET, "Прагматик Экспресс", Butik.ru, "Мир магнитов". В августе 2015 года
стал директором по электронной коммерции в компании "Адамас" – крупнейшем
российском производителе ювелирных изделий. Этот пост он покинул в июле
2018 года.
Планируемые открытия гипермаркетов
В таблице приведены характеристики планируемых к открытию
гипермаркетов торговой сети "Лента".
Таблица 53. Планируемые открытия гипермаркетов "Лента".
Дата
S общ., S торг.,
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ открытия
тыс. кв. м. тыс. кв. м.
(план)
Архангельская
Архангельск пр-т Московский, д. 12 отдельный октябрь 2019 - >5,0
область
В гипермаркете будет представлено около 30 касс, ассортимент составит примерно 25 тыс. товаров. У гипермаркета оборудована
парковка на 400 автомобилей.
мкр. Железнодорожный,
Московская область Балашиха отдельный IV кв. 2019 - -
ул. Советская 114
Московская область Шолохово д. Шолохово отдельный декабрь 2019 10 -
ул. Рогозерская, в районе
Мурманская область Мурманск МФЦ "Плазма" IV кв. 2019 - -
дома №8
Республика Татарстан Казань ул. Павлюхина 115 отдельный II кв. 2020 9 -
Санкт- наб. Обводного канала,
Санкт-Петербург отдельный 2020 5 -
Петербург 118, к. 7
В ноябре 2018 года объект был закрыт после пожара. В июне 2019 года компания начала строительство нового гипермаркета на месте
сгоревшего. В строительство планируется инвестировать 1 млрд руб.
Алтайский край Барнаул ул. Попова, 70А отдельный IV кв. 2019 - -
Архангельская
Северодвинск территория бывшего ПАТП отдельный 2020 - -
область
ул. Авиаторов, 1 ("Абакан-
Республика Хакассия Абакан отдельный 2020 - -
сити")
Участок под гипермаркет площадью 5,6 га был взят в аренду в сентябре 2018 года, сроком на 7 лет с ежегодной платой в 9,6 млн руб.
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
114
Застройщик – ООО "ТК Железнодорожный". Объект строится на земельных участках площадью 1,9 гектара, общая площадь двухэтажного
здания – около 9,5 тыс. кв. м, торговая площадь – 5,2 тыс. кв. м. Для покупателей будет предусмотрена парковка на 495 автомобилей.
115
Работы на объекте начались в ноябре 2017 года. Согласно проекту, в пятиэтажном здании разместят парковку, зоны торговли (более 150
магазинов и гипермаркет "Лента"), на четвертом – развлекательную зону и 11-зальный кинотеатр.
116
Строительство объекта началось в сентябре 2018 года.
151
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Закрытия супермаркетов
В таблице приведены характеристики закрытых супермаркетов торговой
сети "Лента" в сентябре 2019 года.
Таблица 56. Закрытия супермаркетов "Лента".
Дата S общ., S торг.,
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ
закрытия тыс. кв. м. тыс. кв. м.
Владимирская область Александров ул. Ленина, 13, к. 1 ТЦ "Саша" 11.09.2019 - 0,446
Московская область Клин ул. Карла Маркса, 6, стр. 7 отдельный Сентябрь 2019 1,5 0,909
Источник: данные компании
Новые проекты
В 2018 году "Лента" начала развивать новый формат "Зоомаркет" -
специализированный "магазин в магазине" на территории гипермаркетов "Лента".
Первый объект был открыт в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Парашютная, 60А.
А 15 марта 2019 года "Лента" сообщила об открытии двух новых "Зоомаркетов" в
Санкт-Петербурге в гипермаркетах "Лента" по адресам: ул. Хасанская, 17/1 и
Таллинское ш., 159. Новые магазины отличаются расширенным ассортиментом
аксессуаров для животных, натуральной еды для домашних любимцев,
хранящейся в холодильниках. "Магазин в магазине" торговой площадью 90 кв. м
предлагает ассортимент из более 1200 наименований товаров профессионального
ассортимента для домашних животных – специальные корма, средства ухода и
сопутствующие товары – все, что может понадобиться для содержания домашних
любимцев, нуждающихся в уходе и сбалансированном питании.
Работа с внешними службами доставки
В ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества или даты начала и
завершения сотрудничества, если партнерские отношения прекращены.
152
В июне 2019 года сервис доставки продуктов Instamart прекратил
сотрудничество с сетью "Лента". Как прокомментировали в пресс-службе
"Ленты": "Instamart уведомил нас о сокращении сотрудничества в связи с
наступлением низкого сезона. Мы ведём обсуждение с нашим партнёром о
возможном возобновлении сотрудничества".
Логистика: показатели
По состоянию на 30 сентября 2019 года "Лента" управляла 8
собственными и 4 арендованными РЦ общей площадью 270 тыс. кв. м.
Логистика: планы
Таблица 57. Планируемые открытия РЦ торговой сети "Лента"
Дата S общ., тыс.
Регион Город Адрес
открытия кв. м.
Московская область д. Валищево логистический парк "PNK Парк Валищево" 117 - 70
Ленинградская область Тосненский МР логистический парк "М10" 118 II пол. 2020 70
Новосибирская область Новосибирск логистический парк "PNK Парк Толмачево" 119 - 30
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Взаимодействие с потребителями
По результатам II кв. 2019 года число активных держателей карт
лояльности "Лента" (т.е. держателей карт, сделавших как минимум 2 покупки за
последние 12 мес., закончившиеся 30 июня 2019 года) достигло 15,2 млн человек
(+13,5% год-к-году), около 96% совокупных продаж в первом квартале 2018 г.
было осуществлено с использованием карт лояльности.
В 2018 году "Лента" усилила фокус на реализацию программы цифрового
маркетинга. "Лента" продолжит развивать приложение за счет пошаговых
обновлений, увеличивающих его функционал, для улучшения покупательского
опыта, увеличения лояльности, роста продаж и снижения расходов. В феврале
2019 года "Лента" обновила дизайн личного кабинета, при этом основной сайт
Lenta.com остался оформлен в старых цветах. В настоящее время проводится
тестирование нового дизайна. В мае 2019 года "Лента" обновила мобильное
приложение. Теперь покупателям стал доступен весь ассортимент товаров
онлайн.
В сентябре 2019 года Райффайзенбанк и "Лента" сообщили о расширении
своего партнерства: теперь кобрендинговая карта "ЛЕНТА-Райффайзенбанк"
доступна жителям 35 регионов России. "Мы знаем, что кэшбэк на продукты
питания является одной и самых востребованных категорий и рады, что теперь у
клиентов 35 регионов России есть возможность оформить дебетовую карту с
двойной выгодой и без какой-либо оплаты за годовое обслуживание", – отметила
Ксения Андреева, руководитель направления развития транзакционных продуктов
Райффайзенбанка. Согласно анализу транзакций клиентов Райффайзенбанка,
траты в категории "магазины и супермаркеты" составляют 41% от общего оборота
по картам. Эта категория является самой популярной, за ней следуют "рестораны
и кафе", а также "услуги автосервиса".
С 1 сентября по 7 октября 2019 года в сети "Лента" проходит
всероссийская промо-акция "Корми, люби, обучай", в рамках которой состоится
розыгрыш призов. Ключевая миссия кампании – привлечь внимание к теме
воспитания у детей ответственного отношения к домашним животным.
Участники акции получат в подарок учебное пособие "Мы – твои друзья",
разработанное для школьной программы. Кроме того, в 12 гипермаркетах
"ЛЕНТА" появятся специальные детские зоны, где будут проходить уроки
ответственного отношения к домашним животным. Для участия в акции
необходимо приобрести в сети "Лента" продукцию PURINA на сумму от 200
рублей, зарегистрировать чек на сайте www.promo.purina.ru или в WhatsApp по
номеру +7 (903) 624-22-22. Главный приз – сертификат на путешествие для всей
семьи.
117
По состоянию на март 2019 года ведется строительство. По оценкам, стоимость комплекса может составить 2,4-3 млрд руб.
118
Девелопер – компания "Ориентир". Сделка проходит по схеме built-to-suit. РЦ будет расположен на территории индустриального парка
"М10". Инвестиции в проект – около 3,5 млрд рублей. В состав комплекса войдет производство полуфабрикатов и кулинарных изделий, а также
отделы с различными температурными режимами.
119
По состоянию на март 2019 года ведется строительство. По оценкам, стоимость комплекса может составить 1,1-1,4 млрд руб.
153
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Корпоративные события
В 2019 году "Лента" планирует использовать технологии North Analytics
на мобильных устройствах специалистов по развитию. Инструменты North
Analytics функционируют на технологии машинного обучения и постоянно
совершенствуются. Они смогут на местах оценивать потенциальные локации и
максимально оперативно принимать решения по наиболее интересным. "Лента"
уже использует алгоритмы North Analytics для оценки выручки будущих
гипермаркетов и супермаркетов. Каждая новая локация анализируется на предмет
соответствия целям развития сети и нескольким параметрам возврата инвестиций.
В сентябре 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и
иностранной валютах российского ритейлера "Лента" на уровне "ВВ". Прогноз
рейтингов - "стабильный", также сохранен рейтинг приоритетных
необеспеченных облигаций "ВВ".
По результатам 2019 года "Лента" вошла в ТОП-20 среди российских
компаний с лучшей репутацией по версии рейтинга Reputation Institute. Торговая
заняла 13 место и стала единственным продовольственным ритейлером в
рейтинге, подготовленном для журнала Forbes. "Мы дорожим нашей репутацией и
стараемся сделать все для того, чтобы наши клиенты и партнеры оставались с
нами на долгие годы. Для этого мы корректируем ассортимент в зависимости от
меняющихся потребностей покупателей, большое внимание уделяем контролю
качества продукции и стараемся сохранять доступный уровень. Попадание в
рейтинг Forbes в качестве компании с лучшей репутацией стало для нас приятным
признанием качества работы всей команды "Ленты". Лояльность наших
покупателей и партнеров на протяжении многих лет является для нас показателем
того, что мы на верном пути. Мы приложим все усилия для того, чтобы удержать
занятые позиции и стать лучше в тех областях, где это необходимо", - отмечает
Герман Тинга, генеральный директор "Ленты".
С августа по конец октября 2019 года "Лента" пилотирует запуск VR-
системы для обучения персонала. Тестирование проходит в 10 торговых объектах
"Ленты" в Санкт-Петербурге и 5 в Москве.
В марте 2019 года ООО "Лента" выставило на продажу земельный
участок у одного из своих гипермаркетов в Омске. За территорию
промышленного назначения площадью в 48 521 кв. м по Красноярскому тракту в
Омске компания просит 56,4 млн руб. "Окружение объекта представлено
преимущественно многоквартирной жилой застройкой. Транспортное сообщение
обеспечено городским наземным транспортом и маршрутными такси. В шаговой
доступности расположены остановки общественного транспорта", – говорится в
объявлении компании.
154
С сентября 2018 года 100% долей ООО "Новый импульс-50" владеет
холдинговая компания ООО "Севергрупп", вместо кипрской Unifirm Limited.
Изменение схемы владения связано с оптимизацией корпоративной структуры.
Итоги деятельности и прогнозы
В 2018 году средний чек превысил 5500 руб., а количество доставок
составило около 4900 в день. Выручка операционного юридического лица сети
"Утконос" ООО "Новый Импульс-50" по РСБУ в 2018 году увеличилась 4,3% и
составила 8,7 млрд руб. В 2018 году рентабельность по валовой прибыли
уменьшились на 0,4 п.п. до 14,1%, а по чистой прибыли снизилась на 4,7 п.п. до -
13,8%. Чистый убыток по итогам 2018 года увеличился в 1,6 раза – до 1,19 млрд
рублей.
Развитие сети постаматов
С 30 сентября 2016 года "Утконос" предлагает покупателям новый
удобный способ покупки продуктов – доставка заказа в Продуктомат. Покупатель
может покупать продукты, не выходя из офиса или дома, забирая их, когда
удобно, и быть уверенным, что они надлежащего качества. По состоянию на
сентябрь 2019 года по Москве установлено 20 собственных продуктоматов сети, в
планах покрыть Москву и Московскую область. Доставка в Продуктомат
бесплатная. Совершая заказ в Продуктомат, клиенты получают товары, которые
можно оплатить на сайте Utkonos.ru или банковской картой в терминале, получая
при этом дополнительные баллы программы лояльности "Уткобонус".
В сентябре 2017 года "Утконос" договорился о партнерстве с оператором
доставки PickPoint. В планах компаний "Утконос" и PickPoint на 2018 год было
создание сетей постаматов с морозильными камерами и продуктоматов. Однако в
2018 году данный план так и не был реализован.
С декабря 2018 года доставка онлайн-заказов "Утконоса" осуществляется
в постаматы Freshlocker, которые расположены в нескольких округах Москвы
(ЦАО, ЮАО, ЮЗАО и ЗАО). В планах 2019 года – увеличить количество
постаматов, в которые осуществляется доставка до 100 штук.
Логистика
В III квартале 2018 года было завершено строительство офисно-
складского комплекса сети "Утконос" площадью более 60 тыс. кв. м. в
логистическом парке класса А+ "Логопарк Север" рядом с деревней Хоругвино в
Солнечногорском районе Московской области. Комплекс возведен по схеме build-
to-suit, что позволило учесть особенности логистических операций. Новый РЦ
пропускной способностью до 20 тыс. заказов в сутки стал основной платформой
"Утконоса" для хранения продукции, формирования и отправки заказов. В марте
2019 года "Утконос" завершил процесс переноса логистических мощностей,
который продолжался с сентября 2018 года, на склад в Солнечногорском районе.
Пропускная способность нового РЦ почти в три раза выше, чем в Южном Бутово
(ул. Поляны, 50), который позволял обрабатывать не более 7 тыс. заказов в сутки.
РЦ в Южном Бутово "Утконос" планирует реконструировать.
В июне 2019 года гипермаркет "Утконос" разработал и запустил
собственную систему управления транспортной логистикой U:Везу. Система
решает проблемы неравномерности спроса, дает возможность оценить
загруженность интервалов по маршрутам и, как следствие, принимать только то
количество заказов, которые может доставить наличный транспорт.
Собственное производство
В апреле 2019 года "Утконос" запустил собственное производство хлеба и
выпечки в пекарне, расположенной на новом РЦ в Солнечногорском районе
Московской области. Производство позволяет изготавливать около 3200 единиц
продукции в сутки. На старте было запущено производство 11 наименований
изделий, а до конца года планируется увеличение до 30 единиц. По оценкам
ритейлера, пенетрация в чек составит около 20%. Запуск собственной пекарни
является продолжением стратегии развития собственных торговых марок
компании. "Мы считаем запуск "Нашей пекарни" действительно важной вехой
для компании. Теперь Утконос может предложить покупателям продукцию
собственного производства, которая ранее была недоступна при заказе продуктов
в силу разных причин – от специфики процессов доставки до коммерческой
эффективности ассортимента. Производство свежего хлеба и выпечки позволит
155
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
156
приложения насчитывает свыше 100 тыс. пользователей, а мобильной версии
сайта онлайн-гипермаркета более 600 тыс. человек. По сравнению с сайтом
приложение имеет расширенные возможности, а наиболее востребованными
функциями среди пользователей являются: повтор заказа, отслеживание курьера
на карте, голосовой поиск и поиск товара по штрихкоду. Как отмечают в
компании, поведение пользователей в приложении достаточно сильно отличается
от поведения на сайте. Например, на сайте покупатели чаще пользуются
"листингами" для добавления товаров в корзину и лишь в 20% случаев нажимают
кнопку "купить" непосредственно на странице товара. В то же время, больше
половины всех нажатий кнопки "купить" в приложении происходит именно на
странице карточки товара. "Для нас мобильное приложение является одним из
ключевых направлений клиентского опыта и самым важным драйвером продаж.
Мы очень рады, что покупатели все чаще выбирают приложение "Утконос" в
качестве магазина "на ладони". Высокие оценки и рост продаж говорят о том, что
мы движемся в правильном направлении, делая ставку на мобильные каналы
продаж, регулярно улучшая приложение и мобильную версию сайта" – отметил
директор по маркетингу и клиентскому сервису онлайн-гипермаркета "Утконос",
Михаил Морозов.
157
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Формат в
Федеральный округ Регион
регионе
Республика Крым Г
Ростовская область Г
Нижегородская область Г, С
Пензенская область Г, С
Пермский край Г
Республика Башкортостан Г
Республика Мордовия Г
Приволжский федеральный округ Республика Татарстан Г, С
Самарская область Г
Саратовская область Г
Удмуртская республика Г
Ульяновская область Г
Свердловская область Г
Уральский федеральный округ Тюменская область Г
Челябинская область Г
Алтайский край Г
Кемеровская область Г
Сибирский федеральный округ Новосибирская область Г
Омская область Г
Источник: данные компании
Развитие сети
В 2018 году были открыты 4 гипермаркета "Ашан-Сити" в Белгороде,
Вологде, Красноярске и Краснодаре, 2 гипермаркета "Ашан" в Москве и Курской
области (Железногорск), 3 супермаркета "Ашан Супермаркет" в Москве и
Московской области (Щелково и Ликино-Дулево), 1 магазин у дома "Мой Ашан".
При этом 1 гипермаркет "Ашан-Сити" в Москве, 5 магазинов у дома "Каждый
день", 1 магазин у дома "В шаге от Вас" были закрыты, 1 гипермаркет "Наша
Радуга" в Калуге и 1 "Каждый день. Гипермаркет" во Владимирской области (г.
Ковров) были ребрендированы в гипермаркеты "Ашан". 31 супермаркет "Атак"
был закрыт, в том числе на ребрендинг в "Ашан Супермаркет". За 2018 г. Auchan
Retail Россия закрыла 11 магазинов – это магазины у дома и косметические
магазины, уточнил представитель компании.
В январе-сентябре 2019 года был открыт 1 гипермаркет "Ашан-Сити" в
Челябинске, закрыты 3 гипермаркета: "Ашан" в Самаре, 2 "Ашан-Сити" в Санкт-
Петербурге и Красноярске, 2 супермаркета "Ашан-Сити" во Владимирской
области (г. Гусь-Хрустальный) и Владимирской области (г. Муром), 14
супермаркетов "Атак", 1 магазин у дома "Мой Ашан", 2 дрогери LillaPois в
Москве.
В 2019 году запущен процесс обновления торговых объектов "Ашан" в
России. Процесс начался с магазинов в Московском регионе, а затем
распространится на регионы. Четыре торговых объекта были открыты в новом
концепте в 2018 году, по одному в каждом формате.
Первый обновленный супермаркет "Ашан Супермаркет" заработал 7
октября 2016 года в Москве на ул. Кастанаевской. По состоянию на I пол. 2019
года Auchan Retail Россия ребрендировала 50 супермаркетов "Атак" в "Ашан
Супермаркет" и 2 магазина "Каждый День" в "Мой Ашан". Также гипермаркеты
"Наша Радуга" были ребрендированы в гипермаркеты "Ашан", а магазины у дома
"Каждый день" – в "Мой Ашан".
По итогам 2019 года Auchan Retail Россия планирует закрыть 30 торговых
точек, преимущественно супермаркетов и магазинов у дома. В настоящее время
ритейлер осуществляет переход на новую бизнес-модель и оценивает
эффективность каждого магазина в отдельности. В планах компании стоит
перераспределение ресурсов внутри российского бизнеса и развитие новых
актуальных форматов.
Концепция международного развития Auchan Retail до 2025 года120
включает два этапа. Первый – трансформация коммерческой и организационной
модели – проект Renaissance (франц. "Возрождение"):
идентифицировать все нерентабельные объекты и изучить все
возможные решения для убыточных направлений;
определить приоритетность инвестиций, значительно сократить площади
в течение года;
120
https://www.auchan-holding.com/uploads/files/modules/publications/1552051920_5c826ed0403c3.pdf
158
оптимизировать организационную структуру, чтобы восстановить
эффективность бизнеса.
В России проект "Возрождение" возглавил бывший директор по формату
"Супермаркеты" Оливье Омнес.
Второй этап концепции развития – Winning the quality-over-quantity
contest (англ. "Победить количество качеством"):
стать надежным поставщиком продуктов питания для местных жителей;
предоставлять услуги в "жилых зонах";
создавать инновационные экосистемы с ключевыми партнерами.
Auchan Holding внедряет принципы бережливого менеджмента lean
management во всех странах присутствия. Россия вошла в этот проект одной из
последних. Система lean уже внедрена в 122 супермаркетах "Атак", завершить
проект планируется к осени 2019 года. В свете концепции были
переформулированы основные ценности Auchan Holding: во главе деятельности
сети стоит клиент, на которого ориентирован сервис, а значит, необходимо
улучшать клиентоориентированность сотрудников. Сначала стратегия
бережливого производства была внедрена в классических гипермаркетах "Ашан",
а затем этот опыт был использован при реализации проекта в супермаркетах
"Атак".
В рамках проекта были определены основные индикаторы повышения
операционной эффективности с точки зрения сотрудника, клиента и акционера.
Решения разрабатывались индивидуально для каждого магазина. Изначально
была единая канва – прототип, затем в магазин на 6 недель заходила команда
проекта, проводила мониторинг процессов, выявляла, что не работает или
работает недостаточно эффективно, и принимала решение по улучшению
процесса. При этом действовал принцип "иди и смотри" – перед разбором
ситуации и принятием решения руководитель должен на месте все увидеть
своими глазами". Также была внедрена система рациональной организации
рабочего пространства 5S – "сортировка" (нужное – ненужное), "соблюдение
порядка", "содержание в чистоте", "стандартизация", "совершенствование". По
итогам внедрения операционной эффективности в супермаркетах "Атак"
раздражители снижены на 90% (план – 90%), руптюры – на 40% (план – 25%),
стоки – 14% (план – 10%).
В январе 2019 года стало известно, что Auchan Retail Россия отказалась от
развития сети дрогери LillaPois. Анализ показал, что отдел косметики в
гипермаркете рентабельнее, чем отдельно стоящие магазины. Руководство
компании решило сосредоточиться на гипермаркетах, работать над улучшением
ассортимента и сервиса. В планах – расширить отделы косметики, внедрить
бренды корейской косметики, люксовые бренды и интегрировать ассортимент
магазинов LillaPois, который останется доступен в интернет-магазине. В июне
2019 года был закрыт последний магазин LillaPois в Москве.
В IV кв. 2019 года компания планирует представить новую бизнес-
модель, направленную на "процветание бизнеса" в России и развитие
современного "Ашана" - "гибкого, эффективного и клиентоориентированного во
всех смыслах".
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, d I пол. 2019 года выручка Auchan Retail Россия
составила 125,3 млрд руб., что на 11,8% меньше, чем в I пол. 2018 года.
В I пол. 2019 года корпорация Auchan понесла убытки в 1,5 млрд евро.
Корпорация занимается оптимизацией бизнеса и уже продала ряд своих структур
в Италии и Вьетнаме, а также избавилась от собственного банка Oney. В пресс-
релизе корпорации по итогам 2019 года отмечается, что недавно принятая
стратегия трансформации Renaissance начала приносить плоды: выручка
корпорации в 9 странах присутствия (кроме России и Франции) выросла.
Новые форматы
В 2018 году компания начала внедрять план трансформации
коммерческой модели. Ключевой блок – перезапуск всех форматов. 9 октября
2018 года в ТЦ "Капитолий" (Москва) состоялась презентация нового формата
Audastore ("Одастор" с французского "смелый", "отважный", "оригинальный"). В
рамках новой концепции был оптимизирован ассортимент, сделан акцент на
товары средней и премиальной ценовой категории без ущерба товарам первой
цены, при этом ценовая политика остается прежней, большое внимание уделяется
категории фреш. В торговом пространстве появились сырная, колбасная, рыбная
лавки, работают коптильня, зона приготовления пиццы и кафе, клиенты могут
159
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
160
Планируемые закрытия гипермаркетов
В таблице приведены характеристики планируемых к закрытию
гипермаркетов торговой сети "Ашан".
Таблица 61. Планируемые закрытия гипермаркетов "Ашан"
Дата закрытия S общ., S торг.,
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ
(план) тыс. кв. м. тыс. кв. м.
Алтайский край Барнаул Ашан пр. Строителей, 117 ТРЦ Galaxy октябрь 2019 14,6 9,46
Алтайский край Барнаул Ашан ул. Власихинская, 65 ТЦ "Волна" октябрь 2019 - 11,0
Кемеровская область Новокузнецк Ашан ул. ДОЗ, 10 А ТРЦ "Планета" 30.11.2019 12,0 8,0
Источник: СМИ, оценки INFOLine
Online
По оценкам INFOLine, оборот интернет-магазина "Ашана" в 2018 г.
составил 1,5 млрд руб. В начале 2019 года "Ашан" начинает тестирование услуги
сбора и доставки продуктов или самовывоза. По итогам тестирования
планируется изучить, насколько востребована услуга, какой ассортимент
необходим, будут просчитаны затраты и финансовые результаты. Продукты
питания доступны к заказу только в Москве и МО. Для получения можно
оформить самовывоз или курьерскую доставку. По состоянию на сентябрь 2019
года бесплатный самовывоз доступен со склада "Ашана" по адресу: Котельники
(МО), Яничкин пр., 5.
В IV квартале 2019 года Auchan Retail Россия планирует запустить
собственную услугу доставки, создав конкуренцию другим операторам, а также
рассматривает возможности коллабораций на этапе "последней мили". Об этом в
апреле 2019 года рассказал руководитель по развитию поставщиков департамента
по управлению цепочками поставок "Ашан Ритейл Россия" Виктор Жиляев. По
его словам, одна из актуальных задач сети – снизить затраты по доставке
"неудобных" крупногабаритных товаров. "Перечень востребованных
крупногабаритных товаров, которые сеть доставляет домой покупателю, включает
порядка 160 SKU, эта опция очень востребована, и заказы растут, – говорит
Виктор Жиляев. – Но операторы доставки определяют стоимость услуги с учетом
большого количества параметров и нюансов, таких как регион, расстояние,
категория, вес и прочих. Получается, что сначала покупатель выбирает товар,
заказывает доставку, и только после этого начинается расчет стоимости услуги,
которая может варьироваться от 400 до 2300 рублей. Чтобы масштабировать
опцию доставки, нам нужны фиксированные тарифы, но пока никто из
операторов не смог подписаться под наши условия. Вопрос затрат, которые
перекладываются на наших покупателей, становится одним из самых важных.
Онлайн-доставка выросла на 18% за I квартал 2019 года по сравнению с
предыдущим, и имеет большие перспективы".
"Ашан" планирует до конца 2019 года запустить онлайн-продажи фреш -
в конце года планируют ввести дарк-стор. В октябре 2019 года Исмаэль Жермен
рассказал: "Потенциал гипермаркетов мы видим в том, чтобы делать из них life
store, предлагать на их территории новые услуги, например развлечения,
кейтеринг, чтобы семья могла получить разный опыт, часть площади уйдет под
dark store. Первая трансформация гипермаркетов будет происходить в Москве. И
для этого города достаточно примерно пять dark store. Сейчас в Интернете мы
продаем высокомаржинальные товары. Товары категории fresh мы пока не
продаем, это низкомаржинальные продукты. Но к концу года планируем
запустить их онлайн-продажу".
"Ашан" является одним из стратегических партнеров Instamart. В июне
стало известно, что сервис отказался от сотрудничества с сетями "ВкусВилл" и
"Лента", чтобы работать с "Ашан" и METRO. Сервис осуществляет доставку
только из гипермаркета "Ашан Сити" в Москве по адресу: пр. Севастопольский,
11 Е (ТРЦ "Капитолий"). Минимальная сумма доставки из "Ашан Сити"
составляет 1000 руб. Сотрудник Instamart, уже находясь в магазине, приступает к
сборке заказа. "Наша стратегия подразумевает не только развивать трафик на
собственном сайте, но и присутствовать на главных маркетплейсах страны.
Благодаря сервису Instamart наши клиенты получат возможность совершать
привычные покупки с доставкой на дом", – отметил Ареш Аламир, директор по
инновациям и клиентам Auchan Retail Россия.
В сентябре 2019 года стало известно, что сеть "Ашан" открыла
российский интернет-магазин на площадке Tmall (входит в Alibaba Group вместе с
Aliexpress). На площадке "Ашан" продает непродовольственные товары: 6000–
7000 видов электроники, бытовой химии, косметики, товаров для животных и др.
161
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Логистика: показатели
Таблица 62. Открытия РЦ Auchan Retail Россия в 2019 году
Дата S общ.,
Регион Город Адрес
открытия тыс. кв. м.
14 км от ЕКАД (логистический парк "PNK Парк
Свердловская область Екатеринбург I кв. 2019 30
Косулино") 121
Московская область Домодедово трасса М-4 "Дон" (логистический парк "Южные врата") 122
II кв. 2019 162
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Собственное производство
К концу 2020 года мясоперерабатывающий завод Auchan Retail Россия в
Тамбовской области выйдет на проектную мощность – 70 тысяч тонн в год, а
количество сотрудников вырастет до 700 (по состоянию на апрель 2019 года – 450
человек). Строительство завода стартовало в 2015 г., а 26 июля 2017 года
состоялось открытие разделочного цеха по переработке мяса. Инвестиции в
проект составили 3,5 млрд руб. Ранее в компании анонсировали, что с 2021 года
все мясо, продаваемое в торговой сети "Ашан", будет произведено в этом Центре.
Private label
В сентябре 2019 года стало известно, что МПК "Сырный дом" заключила
договор с сетью "Ашан" о производстве сыра и масла для собственных торговых
марок ритейлера. "Мы активно развиваем взаимодействие с компанией "Ашан" и
в этом году получили серьезное расширение продуктового портфеля своих марок
– "Ровеньки", "Карлов двор", "Богдаша" – на национальном уровне.
Соответственно, торговая сеть, наблюдая за этим процессом и оценивая качество
наших продуктов, а также планы по дальнейшему развитию, стала рассматривать
компанию как партнеров в части поставки продукции для СТМ. Сегодня "Ашан"
проводит большую работу по развитию собственных торговых марок, уделяя
особенное внимание качеству товаров, обеспечивая при этом доступную для
121
Помимо нескольких зон с разными температурными режимами в РЦ предусмотрена возможность осуществления кросс-докинговых
операций. РЦ включает сухой склад, склады алкоголя, молока, колбасы, овощей и фруктов, а также рыбы и мяса. Объект обслуживает магазины
компании Auchan Retail Россия в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Тюмени и Магнитогорске.
122
Инвестиции в проект составили более 100 млн долл. На складе будет размещаться продукция не менее 80% федеральных и московских
поставщиков Auchan Retail Россия, 15% – региональных, 4% – импорт. В январе 2019 года склад начал функционировать в тестовом режиме:
ежедневно поставки осуществляются в торговые объекты "Ашана" в Москве и Московской области.
162
потребителя цену, сохраняя ее тем не менее "в рынке", – прокомментировала
коммерческий директор МПК "Сырный дом" Ольга Подхолзина.
Компания будет производить пять видов сыров ("Российский новый",
"Голландский новый", "Тильзитер" и др.) и два вида масла 72,5% (упаковки по
180 и 400 г) для марки "Каждый день". Для марки "Красная птица" – три вида
сыров ("Эддам", "Гауда", "Маасдам") и два вида масла 82,5%. Поставки сыров
начнутся в сентябре 2019 года, а масло белгородского производства появилось на
полках сети "Ашан" с конца августа 2019 года. До заключения контракта
специалисты "Ашана" провели дополнительный аудит на площадках компании,
оценив производственные процессы. Оба завода показали не просто стабильно
высокий результат, но и превысили показатель предыдущей проверки: ООО
"Ровеньки-маслосырзавод" получил 81%, а его обособленное подразделение в
Рамонском районе (Воронежская область) – 87%.
Взаимодействие с потребителями
Во II пол. 2019 года планируется полный запуск приложения собственной
программы лояльности Auchan Retail Россия. Она будет включать приложение и
карты лояльности с возможностью получать кэшбэк и копить бонусы на карте. В
октябре 2018 года была запущена бета-версия приложения.
В августе 2019 года Auchan Retail Россия начала тестировать отказ от
пластиковых пакетов. Для информирования покупателей на входе в магазины
размещены специальные афиши со слоганом "Спасаем планету вместе!", а также
транслируются голосовые сообщения в торговом зале, призывающие приобретать
многоразовую упаковку.
С сентября 2019 года держатели карт "Мир" смогут получить кешбэк в
размере 3% в торговой сети "АШАН" и "АТАК". Расчетным банком проекта
выступает ВТБ. Предложение будет действовать до 31 декабря 2019 года. Для
получения повышенного кэшбэка клиентам нужно совершить покупку в
магазинах АШАН и АТАК на сумму более 2 000 рублей и расплатиться картой
"Мир". Ограничение по сумме кэшбэка на одну карту "Мир" в месяц составляет
500 рублей. Таким образом, держатели карт "Мир" смогут сэкономить до 1 500
рублей за весь период акции. "АШАН и АТАК - это одна из самых крупных
торговых сетей, эквайринг которых совершает ВТБ. Мы всегда готовы
поддержать проекты, которые являются выгодными для покупателей. Владельцы
карт "Мир" обязательно оценят новую инициативу и до конца года смогут
совершать покупки, получая повышенное вознаграждение", - отметил Алексей
Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.
С 13 по 15 сентября 2019 года в Московской области прошел финал
"Фестиваля детского футбола", который проводится благотворительным фондом
"Поколение АШАН". Место встречи - парк-отель "Горизонт". На поле вышли
команды-победители, которые были определены по итогам отборочных
соревнований. Всего на финал приехало 112 юных спортсменов.
Мероприятие проводится в рамках направления "Содействие развитию
спорта и здорового образа жизни" Благотворительного фонда "Поколение
АШАН" и проходит четвертый год подряд. В 2019 году в период с 20 апреля по 9
июня отборочные туры состоялись в пяти федеральных округах страны среди
воспитанников 122 социальных учреждений: 48 государственных детских домов,
48 специализированных школ-интернатов и 26 социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних. "Фестиваль детского футбола" - самый
крупный проект Благотворительного фонда "Поколение АШАН", задача которого
поддержать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и дать им
возможность принять участие в серии игр спортивного турнира по футболу. В
2019 году в проекте приняли участие 420 волонтеров - сотрудников компании
АШАН Ритейл Россия. Из них 20 сотрудников из регионов и 16 из Москвы были
приглашены на финальную игру.
Юлия Трубицына, директор Благотворительного фонда "Поколение
АШАН": "Для нас это большое и значимое событие, которого ждем весь год. Мы
рады, что уже в четвертый раз встречаемся с юными спортсменами из разных
городов страны. Для многих ребят это возможность выехать за пределы региона,
показать отличную игру, оценить уровень подготовки соперников, К
мероприятию дети готовятся в течение всего года, создают команды внутри
учреждения, активно тренируются и принимают участие в соревнованиях
регионального уровня".
Франсуа Реми, Генеральный директор АШАН Ритейл Россия: "В рамках
развития направления корпоративного волонтерства, отмечаем, что с каждым
163
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
123
В список брендов не включена франчайзинговая сеть малоформатных магазинов у дома "Фасоль"
164
Формат в
Федеральный округ Регион
регионе
Липецкая область Г
Москва Г
Московская область Г
Орловская область Г
Рязанская область Г
Смоленская область Г
Тверская область Г
Тульская область Г
Ярославская область Г
Адыгея респ. Г
Астраханская область Г
Волгоградская область Г
Южный федеральный округ Краснодарский край Г
Республика Крым 124 Г
Ростовская область Г
Севастополь Г
Башкортостан респ. Г
Кировская область Г
Нижегородская область Г
Оренбургская область Г
Пензенская область Г
Пермский край Г
Приволжский федеральный округ Самарская область Г
Саратовская область Г
Татарстан респ. Г
Удмуртская респ. Г
Ульяновская область Г
Чувашская респ. Г
Северная Осетия респ. Г
Северо-Кавказский федеральный
округ Ставропольский край Г
Свердловская область Г
Уральский федеральный округ Тюменская область Г
Челябинская область Г
Алтайский край Г
Иркутская область Г
Кемеровская область Г
Сибирский федеральный округ Красноярский край Г
Новосибирская область Г
Омская область Г
Томская область Г
Источник: данные компании
Развитие сети
В 2018 году были открыты 3 ТЦ METRO в Краснодаре и Московской
области. В январе-сентябре 2019 года был открыт 1 ТЦ METRO в Московской
области.
В марте 2019 года METRO завершила ремоделирование 76 торговых
центров в России. Программа была запущена в январе 2019 года в связи с
падением выручки от продаж на 8% в рублях и стагнацией покупательского
трафика. Ключевая задача – оптимизировать процессы для оптовых продаж:
повысить доступность товара для клиента, сделать его путь по торговому залу
нативнее и удобнее, увеличить зону food, стимулировать эффективность работы
сотрудников. В компании не раскрывают объем инвестиций в проект,
характеризуя его как "минимальный и рациональный".
В результате ТЦ претерпели следующие изменения:
Количество палетных мест значительно увеличено. Клиенты имеют
доступ к еще большим объемам продукции, тратят меньше времени на
поиск. Сотрудники быстрее обновляют выкладку товара.
Зона food расширена с 50% до 70% общей торговой площади.
В зоне non-food часть высотных стеллажей сокращена до уровня
человеческого роста. Результат: лучшая видимость и навигация, клиенту
проще ориентироваться в торговом зале и находить товары.
Наиболее видимые места в зале отданы востребованным товарам, а не
промо-позициям.
124
Под управлением ООО "Ритейл Проперти 5".
165
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
125
Финансовый год в компании установлен с 1 октября по 30 сентября
126
Расчеты INFOLine по курсу METRO в 2016/2017 фин. году – 65,71585 руб./евро, в 2017/2018 - 72,23349 руб./евро, во II кв. 2017/2018 –
69,9557 руб./евро, II кв. 2018/2019 – 74,6839 руб./евро, I пол. 2017/2018 – 69,3307 руб./евро, I пол. 2018/2019 – 75,3527 руб./евро, III кв.
2017/2018 – 73,8219 руб./евро, III кв. 2018/2019 – 72,5069 руб./евро, 9 мес. 2017/2018 – 70,8443 руб./евро, 9 мес. 2018/2019 – 74,4250 руб./евро
166
состоянию на начало 2019 года центры исполнения заказов открыты в Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Иркутске.
Резкое снижение выручки Metro в России в 2018 году может быть
вызвано сокращением трафика и продаж розничным клиентам, говорит
гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его словам, проблемы
сети связаны с отставанием от основных конкурентов, в первую очередь "Ленты",
по качеству сервиса и ценам для розничных клиентов, переориентацией
покупателей на малые форматы, а также резким сокращением спроса на
категории non-food, под которые в Metro было отведено почти 50% площади.
Планируемые открытия ТЦ
В таблице приведены характеристики планируемых к открытию торговых
гипермаркетов METRO Cash&Carry.
Таблица 65. Планируемые открытия гипермаркетов METRO Cash&Carry.
Отдельный Дата открытия S общ., тыс. S торг., тыс.
Регион Город Адрес
/ТЦ (план) кв. м. кв. м.
Москва Москва ул. Кутузова, 5 127 отдельный 2021 - -
Москва Москва ш. Симферопольское, 13 128 отдельный 2021 - -
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Online
Metro является ключевым стратегическим партнером Instamart. В июне
стало известно, что сервис отказался от сотрудничества с сетями "ВкусВилл" и
"Лента", чтобы работать с "Ашан" и METRO.
В феврале 2019 года компания запустила доставку физическим лицам в
Москве в тестовом режиме, на сайте компании появился раздел "Интернет-
магазин для дома". А в марте 2019 года стало известно, что METRO станет
первым федеральным ритейлером, работающим на рынке онлайн-доставки за
пределами Московской и Ленинградской областей. Партнером по обслуживанию
интернет-магазина стал сервис Instamart, с 2013 года работающий на рынке
доставки товаров с полок супермаркетов. Соответствующее соглашение между
сторонами подписано на три года. Покупки будут автоматически размещаться в
системе обработки заказов Instamart и обслуживаться ресурсами сервиса, однако
каталог товаров расположен на сайте metro-cc.ru. Сервис отвечает как за
обработку заказов, так и за всю техническую часть проекта, например карточки
товаров и работу сайта. "Для Metro это эффективный способ обеспечить поставки
по модели B2B2C, – комментирует представитель компании. – Кроме того,
онлайн-магазином могут воспользоваться не только физические лица, но и
офисы, небольшие предприятия". Стороны не раскрывают число заказов, которые
были выполнены за месяц работы интернет-магазина "для дома" в пилотном
режиме. Управляющий директор Instamart Асан Курмангужин сообщил, что эти
заказы принесли его сервису 12% месячного оборота.
В апреле 2019 года зона доставки METRO в Московской области была
расширена – к ней добавились Зеленоград и соседние поселки.
К концу 2019 года доставка METRO должна заработать во всех городах-
миллионниках, говорит директор по маркетингу METRO Россия Александр
Федосов. Предпочтение отдается регионам с более развитым рынком e-commerce,
добавляет он. "С другой стороны, мы видим, что рынок e-grocery очень развит в
Подмосковье, и это очень хороший потенциал, учитывая локации наших
магазинов. Мы покроем в первую очередь ближайшие города Подмосковья с
высокой плотностью населения и близостью к нашим торговым центрам", –
делится планами Федосов. Размер маркетингового бюджета METRO не
раскрывает. "В настоящее время мы только определяем оптимальный медиамикс
на такое продвижение и тестируем разные каналы онлайн-трафика", – сообщил
Александр Федосов. Instamart уже работает в 4 городах за пределами Москвы. Из
25 000 доставок, осуществляемых сервисом ежемесячно, 10% приходится на
Санкт-Петербург, еще 10% – на Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.
Сооснователь Instamart Петр Федченков считает, что рост географии доставки из
магазинов METRO должен привести к трехкратному росту выручки его сервиса.
В начале сентября 2019 года Адриан Аричу, коммерческий директор
METRO Россия заявил, что в течение 2 месяцев планируется полностью
реализовать проект Click & Collect. "Пилотный проект уже был запущен в 2
127
Срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2020 года.
128
Срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2020 года.
167
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Взаимодействие с потребителями
В марте 2019 года METRO снова пересмотрела ценовую политику. Год
назад METRO начала поощрять большие покупки, чтобы вернуть покупательский
поток и поднять средний чек: для единичных покупок продуктов были
установлены одни цены, для трех штук – меньшие, а для шести и более штук –
еще более низкие. Предполагалось, что средняя скидка по всем типам закупок, в
том числе товарными партиями для больших клиентов, составит около 30%.
Оказалось, что для мелкого опта эта схема не подходит. За 9 мес. мелкооптовые
клиенты получали среднюю скидку 6,5%. Покупателям этого было недостаточно,
признает представитель METRO. Компания в конце 2018 года снова начала
пересматривать подход, перестала учитывать в программе крупный опт,
продолжает он: "К марту 2019 года удалось обеспечить скидки 10% для закупок
от трех единиц товара и 15% для покупок от шести единиц для большей части
продовольственного ассортимента". Представитель METRO утверждает, что
компания не пересматривала условия контрактов с поставщиками, перед тем как
изменить ценовую политику. Сейчас, по его словам, скидки 10-15%
распространяются на 96% продовольственного ассортимента – это 21 000
продовольственных товаров, а также около 3500 непродовольственных (60%
непродовольственного ассортимента). Увеличение скидки в таких масштабах
было бы невозможно за счет поставщиков, поэтому METRO финансирует
кампанию за счет своей валовой рентабельности: "Она (рентабельность) может
снизиться, но за счет роста оборота и числа клиентов мы ожидаем положительный
эффект". Пересмотр ценовой политики уже начал приносить результаты: падение
российских продаж в рублях начало замедляться. Снижение показателя в I кв.
компания объясняла высокой долей продаж по промоакциям в российской
129
https://www.forbes.ru/biznes/384181-sumerki-gipermarketov-pochemu-metro-sash-carry-sdaet-pozicii-v-rossii-i-menyaet
168
торговле: это негативно сказывается на том, как покупатели воспринимают цены
METRO Cash & Carry.
На ежегодной конференции для поставщиков METRO Адриан Аричу,
коммерческий директор METRO Россия, заявил, что компания планирует выйти
на уровень оптовых цен в течение 3 лет.
С 8 августа по 4 сентября в ТЦ Metro C&C проходила благотворительная
акция вместе с Unilever в поддержку фонда "Детские сердца". К акции мог
присоединиться каждый покупатель, приобретя любую продукцию брендов-
участников. 1 рубль с каждого товара пошел на помощь детям с врожденными
заболеваниями сердца. На момент окончания акции было собрано почти 1,5 млн
руб. Екатерина Бермант, директор фонда "Детские сердца" прокомментировала:
"В России пока не так часто можно встретить примеры взаимодействия
благотворительных фондов с брендами и компаниями – у обеих сторон есть
предубеждения против сотрудничества. Тем более приятно, что в данном случае
оно успешно сложилось, причем каждый участник внес максимально полезный
вклад: бренды Unilever широко известны, вызывают доверие и пользуются
спросом, магазины METRO обладают огромной аудиторией посетителей, а мы
знаем, как эффективно направить собранные средства на благо наших маленьких
подопечных".
До 16 октября 2019 года в METRO проходят мероприятия, приуроченные
ко дню рождения торговой сети. Покупателей ждут скидки до 55%, 1000 товаров
по 55 рублей, скидки до 5555 рублей на следующую покупку и розыгрыш 55
призов по 55 000 рублей. Кроме того, в программе будут праздничные
мероприятия, дегустации, развлекательная программа для детей и взрослых,
сюрпризы от партнеров компании и подарки любимым клиентам.
При оплате покупок картой Mastercard покупатели получают шанс
выиграть 55 000 рублей на шопинг в METRO. Для участия в розыгрыше
необходимо зарегистрировать реквизиты чека на сайте.
С 5 по 7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится
гастрономический фестиваль для шеф-поваров и рестораторов – Me Gustro 2019.
Программа фестиваля включает:
12 мастер-классов с участием известных российских и международных
шеф-поваров, обладателей звезд Красного гида Мишлен на площадке
Chefs Challenge;
90 обучающих воркшопов и семинаров от лидеров ресторанной
индустрии;
Откровенные интервью известных рестораторов и шеф-поваров;
Более 1000 готовых решений для ресторанов – от профессионального
оборудования до инновационных систем автоматизации;
Отборочный этап Chef a la Russe
Показ дизайнерской одежды для шеф-поваров MEGUSTRO Fashion show
и др.
Корпоративные события
В июле 2019 года международное рейтинговое агентство Moody's
поместило корпоративный рейтинг ритейлера Metro AG на уровне "Ba1" в список
на пересмотр с возможностью понижения. Прогноз был изменен со стабильного
на "рейтинг под пересмотром". Рейтинг вероятности дефолта был перенесен на
уровне "Ba1-PD" в список на пересмотр с возможностью понижения. Согласно
пресс-релизу, пересмотр указывает на вероятность ухудшение
кредитоспособности Metro, если EPGC возьмет на себя управление, что может
привести к снижению рейтинга на две ступени или более.
"МЕТРО Кэш энд Керри", ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс"
Название компании: МЕТРО Кэш энд Керри, ООО Адрес: 125445, Москва,
Ленинградское шоссе, 71г Телефоны: (495) 5021009, 5021220 Факсы:
(495)5021512 E-Mail: press@metro-cc.ru Web: www.metro-cc.ru/public/fasol;
myfasol.ru Руководитель: Амосов Максим, руководитель отдела по развитию
франчайзинга "Фасоль"
Развитие сети
В марте 2012 года Metro AG начала развитие франчайзинговой сети
магазинов "у дома" "Фасоль". Изначально были открыты 2 собственных магазина,
один из которых был закрыт. В 2019 году был открыт магазин "Фасоль" без
продавцов. На июль 2019 года у Metro AG два собственных магазина "Фасоль",
169
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
которые служат для тестирования инноваций. С мая 2018 года проект развивается
во всех городах присутствия торговых центров METRO. С середины 2018 года
открывалось более 100 торговых объектов в месяц, в декабре 2018 года и в 2019
году темп открытий замедлился: за период открывалось в среднем 50 магазинов в
месяц.
В планах METRO продолжить интенсивное развитие франчайзинговой
программы во всех регионах присутствия в России. В ноябре 2018 года в
интервью 130 Джери Калмис, тогда занимавший пост генерального директора
METRO в России, рассказал о развитии программы "Фасоль": "Программа
франчайзинга "Фасоль" для нас – это одно из ключевых направлений нашей
стратегии. Во-первых, есть желание конечных клиентов покупать местные
продукты рядом с домом. Во-вторых, мы видим очень большое развитие сетевой
розницы, которое наносит удар независимым бизнесменам и предпринимателям,
которые владеют собственными магазинами. "Фасоль" помогает решить обе эти
проблемы. "Фасоль" – это бренд, объединяющий независимых предпринимателей
и предлагающий местному населению продукты рядом с домом. Кроме того,
"Фасоль" предлагает качественные продукты по приемлемой цене. И мы
чувствуем отклик от потребителя, это важно. Можно сказать, что мы только
начали свой путь, но уже довольны результатом: мы запустили уже около 1000
магазинов по всей стране. Проект имеет много позитивных откликов от наших
франчайзи и их клиентов. Мы считаем, что оффлайн-модель B2B2C очень
успешна, и будем продолжать инвестировать в это направление".
По состоянию на начало сентября 2019 года сеть включала более 1400
франчайзинговых магазинов "Фасоль" (включая 2 собственных), из которых более
300 – в Москве и Московской области. Также объекты открыты в Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Калуге и Калужской области, Владимире, Казани,
Екатеринбурге, Рязани, Самаре, Красноярске, Республике Чувашия,
Новосибирске, Краснодарском крае, Туле, Тюменской, Калининградской
Саратовской и Иркутской областях, Уфе, Красноярске, Нижнем Тагиле,
Оренбурге и др. Сеть представлена во всех регионах присутствия METRO. По
состоянию на начало сентября 2019 года в стадии реконструкции находилось
около 300 точек, которые планировались к открытию в 2019 году.
В декабре 2018 года METRO Cash&Carry обновила план по открытию
магазинов "Фасоль": к 2020 году планируется открыть 3000 торговых объектов
(ранее планировалось более 2000), в том числе около 600 – в Московской области.
Франчайзинговый договор заключается на следующих условиях:
паушальный взнос отсутствует,
ежемесячно франчайзи платит фиксированный платеж – 800 руб. в
месяц,
ежемесячно франчайзи закупает у METRO 600 наименований товаров на
общую сумму не менее 300 тыс. руб.,
товары из METRO должны составлять 20% товарной матрицы "Фасоли",
персональный менеджер METRO оказывает помощь франчайзи по всем
направлениям: рисует план будущего магазина, дает рекомендации по
рекламе, расстановке оборудования и раскладке товара на основе
анализа местоположения магазина и трафика.
Инвестиции в открытие магазина "Фасоль" в METRO оценивают в 1-3
млн руб. с учетом первоначальной закупки товара, срок выхода на
безубыточность – в 6-8 мес., возврат инвестиций займет 24 месяца.
Преимуществами для партнеров METRO считает рост среднего чека
после ребрендинга в среднем на 13-15%, трафика – на 15-17%, чему способствует
разработка персональных решений под нужды каждого партнера.
В апреле 2019 года директор по развитию франчайзинга METRO в России
Руслан Воробель рассказал, что чаще всего к сети присоединяются бывшие
магазины "24 часа", которые теряют покупателей и стремятся изменить
концепцию и формат.
В 2019 году в рамках франчайзинговой программы магазинов "у дома"
"Фасоль" были представлены кассы самообслуживания. Для привлечения
покупателей в магазинах "Фасоль" используют и другие инструменты: точкой
притяжения может стать автомат, выдающий сэндвичи и хот-доги, а также кофе-
уголок или мини-пекарня в торговом зале. Их установку франчайзер отдельно
обсуждает с партнерами. Директор по развитию франчайзинга METRO в России
Руслан Воробель считает, что кофе-уголки должны быть не за прилавком, а в
130
http://www.dairynews.ru/interview/vybor-rossii-intervyu-s-generalnym-direktorom-metr.html
170
открытом доступе, только на одной такой позиции партнер может зарабатывать
ежемесячно до 100 тыс. руб. "чистыми".
В сентябре 2019 года на ежегодной конференции для поставщиков
Адриан Аричу, коммерческий директор METRO Россия заявил, что география для
бренда METRO не является проблемой, если у расширения есть выгодные
перспективы. "Мы неоднократно получали предложения расширить наш бренд
"Фасоль" и на Дальний Восток, в Узбекистан и Белоруссию. Мы рассматриваем
этот вопрос, если это будет выгодная перспектива, мы обязательно расширимся.
Для нас география - не барьер", - заявил Адриан Аричу.
Инвестиционная деятельность
В июне 2019 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ),
суверенный фонд Российской Федерации и METRO Cash&Carry подписали
соглашение, нацеленное на инвестиционную поддержку партнеров программы
франшизы "Фасоль". До 650 млн. рублей могут быть направлены на
предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии
ими малых и средних предприятий в торговле. Ожидается, что инвестиции РФПИ
и METRO позволят открыть несколько сотен новых магазинов, поддерживающих
независимый бизнес.
Новые форматы
5 июня 2019 года был открыт первый магазин "Фасоль" без продавцов.
Торговая точка формата "Экспресс" находится в центральном офисе Metro в
Москве на Ленинградском шоссе и является тестовой для концепции "без
продавцов" и второй в собственности у Metro. Новая "Фасоль" станет флагманом
франчайзинговой программы. Площадь магазина – 47 кв. м, ассортимент – 1100
SKU. В магазине будут тестироваться решения по автоматизации процессов
операционной деятельности, будут доработаны новые сервисы, которые
впоследствии будут предложены франчайзи Metro. Сейчас магазин использует
электронные ценники, кассы самообслуживания, энергосберегающие
холодильные системы и приложение "Фасоль на ладони" с возможностью
удаленного мониторинга ключевых показателей деятельности магазина на
мобильном устройстве. Концепция "без продавцов" полностью автоматизирует
процесс покупки: проходимость магазина повышается до 500 человек в сутки на
одну кассу, работа персонала автоматизируется. Для периодического контроля
работы магазину требуется один стюард на количество до 5 касс.
20 марта 2019 года российская компания EdaNaKolesah.com совместно с
партнерами (METRO, Black Star Burger, PRIMERBEEF, CofeeShock и "Курочка")
представила на выставке METRO EXPO-2019 новый формат франшиз в
трейлерах. Одним из партнеров, готовым воспользоваться возможностями
трейлеров, в которых есть все необходимое для мобильной торговли продуктами
питания, стала программа франшизы от METRO "Фасоль". На выставке было
представлено готовое решение для мобильной торговли "Фасоль to go". В скором
времени, предприниматели смогут воспользоваться мобильным форматом
франшизы. Одним из инновационных решений выставки METRO EXPO 2019 –
стал фудкорт, полностью состоящий из фудтраков от партнёра EdaNaKolesah.com
для различных брендов и ресторанов.
Планируемые открытия магазинов у дома
В 2019 году Metro Cash&Carry планирует открыть до 80 магазинов у дома
"Фасоль" в Краснодарском крае.
В 2019 году Metro Cash&Carry планирует открыть 150 магазинов у дома
"Фасоль" в Республике Татарстан.
В 2019 году Metro Cash&Carry планирует открыть 10 магазинов у дома
"Фасоль" в Томской области.
В 2019 году Metro Cash&Carry планирует открыть 200 магазинов у дома
"Фасоль" в Сибирском федеральном округе.
171
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
В 2018 году ГК "О'КЕЙ" открыла 2 гипермаркета в Ростовской области и
в ТРЦ "РИО" в Москве (после реновации), а 1 супермаркет (мини-гипермаркет) в
Омске был закрыт. В 2019 году планируется открыть 2-3 гипермаркета. В 2018
году ГК "О’КЕЙ" активно работала над оптимизацией маркетинговой модели,
проводя приоритизацию наиболее эффективных каналов коммуникации и
сокращая объем использования каналов, обеспечивающих менее высокие
показатели. В результате расходы на рекламу и маркетинг сократились на 4,9% с
2,116 млрд руб. до 2,012 млрд руб. В дополнение к партнерству с Familia ГК
"О’КЕЙ" рассматривает соглашения с ритейлерами DIY и бытовой техники. База
172
гипермаркетов устарела и ГК "О’КЕЙ" планирует реконструировать 10-15
гипермаркетов в год. Два пилотных реконструированных гипермаркета
продемонстрировал рост продаж на 15-20%, что вселяет надежды на успех.
Капитальные затраты на один магазин составляют 100-150 млн руб., программа
продлится около пяти лет.
По состоянию на 31 июля 2019 года структура акционерного капитала ГК
"О'КЕЙ" была представлена следующим образом: NISEMAX Co Ltd – 44,79%,
GSU Ltd – 29,52%, акции в свободном обращении – 25,69%.
По данным конференц-звонка ГК "О’КЕЙ", компания провел обновление
стратегии под руководством недавно назначенного генерального директора
Армина Бургера. Несмотря на то, что все поставленные цели были выполнены,
компания не стала улучшать прогнозы по операционному обороту и росту
доходов. Формат "гипермаркет" остается перспективным для компании.
Основные задачи для формата:
более широкое предложение (усиление предложения в категории fresh и
добавление ассортимента высокого класса),
реконструкция,
открытие 2-3 гипермаркетов в год,
оптимизация торговых площадей на 10% до 6-7 тыс. кв. м.
В I кв. 2019 года в сети "О'КЕЙ" было расширено предложение премиум-
ассортимента, акцент сделан на категориях fresh и ultra fresh.
В 2019 году компания планирует сконцентрироваться на
усовершенствовании программы лояльности, функциональности и удобстве ее
использования, интеграции инновационных IT-решений, в том числе CRM, и
расширении диалога с клиентами с целью сделать процесс покупки еще проще. В
I кв. 2019 года модернизация IT-инфраструктуры была завершена. Планы
компании на 2019 год касаются разработки планограмм и совершенствования
ассортиментных раскладок. Разработка кластерных матриц позволит получить
четкое представление о потребностях в товарах и наличии товара, как в магазине,
так и на складе, а также снизит общие затраты на эксплуатацию магазинов.
В I пол. 2019 года ГК "О’КЕЙ" продолжила реновацию торговых
объектов. Обновленные объекты отличает современный вид, разноцветная
навигация, более эффективное использование торгового пространства, кассы
самообслуживания, зоны Fresh, фермерские уголки со свежими молочными
продуктами, которые доставляются с ферм каждое утро, салат-бар
самообслуживания, секции с одеждой и обувью для мужчин и женщин,
расширенные секции напитков и алкоголя.
В 2019 году Группа продолжит работу над повышением эффективности
бизнес-процессов.
Итоги деятельности и прогнозы
В I пол. 2019 года розничная выручка ГК "О'КЕЙ" составила 78,9 млрд
руб., что на 2,2% больше, чем в I пол. 2018 года.
Во II кв. 2019 года органическая чистая розничная выручка ГК "О'КЕЙ",
скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на
6,1% в годовом выражении до 39 510 млн рублей. В I пол. 2019 года органическая
чистая розничная выручка Группы, скорректированная на эффект от продажи
бизнеса супермаркетов, увеличилась на 3,4% в годовом выражении до 78 926 млн
рублей. В I пол. 2019 года общая органическая выручка ГК "О'КЕЙ",
скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на
3,4% в годовом выражении. Общая выручка ГК увеличилась на 2,2% в годовом
выражении с 78 179 млн рублей до 79 883 млн рублей.
В августе 2019 года ГК "О'КЕЙ" сообщила о пересмотре прогноза
относительно роста чистой органической выручки гипермаркетов группы в
сторону увеличения. Компания ожидает умеренного роста по итогам 2019 года.
Ранее сообщалось, что рост чистой розничной выручки гипермаркетов ГК
"О'КЕЙ" по итогам 2019 года ожидался около нуля.
Ключевые финансовые показатели ГК "О'КЕЙ" за 2017-2018 гг., I-II кв. и
I пол. 2019 года представлены в таблице ниже (в скобках – отрицательные
показатели).
173
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Таблица 67. Ключевые финансовые показатели ГК "О'КЕЙ" за 2017-2018 гг., I-II кв. и I пол. 2019 года
I пол.
I пол. I пол. I пол.
I кв. I кв. II кв. II кв. I пол. 2018 2019
Показатель 2017 2018 2018 2018 2019
2018 2019 2018 2019 (IAS 17) (IFRS
(УО) (IFRS 16) (УО)
16)
Розничная выручка, млрд руб. 174,337 159,380 39,840 39,421 37,238 39,510 76,331 78,179 78,179 79,883 78,926
Розничная выручка (без
164,055 145,821 36,909 35,437 33,894 34,911 70,062 71,884 71,884 71,272 70,342
дискаунтеров), млрд руб.
Динамика розничной выручки, % 1,1% (8,6%) (6,9%) 0,7% (10,6%) 6.1% (8,7%) (8,5%) (8,5%) 2,2% 3,4%
Динамика розничной выручки (без
(1,7%) (11,1%) (9,1%) (2,2%) (5,1%) 3.0% (11,3%) (11,0%) (11,0%) (0,9%) 0,4%
дискаунтеров), %
LFL ГК (выручка), % (1,4%) (3,3%) (0,7%) (1,3%) (4,0%) 3.3% (2,3%) (2,3%) 0,6%
LFL ГК (средний чек), % 0,8% (0,6%) 0,1% 2,2% (1,8%) 1.5% (0,8%) (0,8%) (1,4%)
LFL ГК (трафик), % (2,2%) (2,6%) (0,8%) (3,4%) (2,2%) 1.7% (1,5%) (1,5%) (0,8%)
LFL (выручка), (без дискаунтеров)
(3.2%) (4.3%) (1,6%) (3,7%) (5,4%) 1.8% (3,4%) (3,4%) (1,0%)
%
LFL (средний чек), (без
1.9% 0.4% (2,5%) 2,5% (0,6%) 2.1% 0,2% 0,2% 2,3%
дискаунтеров) %
LFL (трафик), (без дискаунтеров) % (5.0%) (4.8%) 0,9% (6,0%) (4,8%) 0.3% (3,6%) (3,6%) (3,2%)
Валовая прибыль, млрд руб. 40,444 37,382 - - - - - 18,227 18,480 18,836 -
Валовая рентабельность, % 23,0% 23,2% - - - - - 23,3% 23,6% 23,6% -
EBITDA, млрд руб. 9,335 8,644 - - - - - 3,470 6,105 6,341 -
Рентабельность EBITDA, % 5,3% 5,4% - - - - - 4,4% 7,8% 7,9% -
EBITDA (без дискаунтеров), млрд
11,359 10,416 - - - - - 4,370 6,537 6,509 -
руб.
Рентабельность EBITDA (без
6,9% 7,1% - - - - - 6,1% 9,1% 9,1% -
дискаунтеров), %
Чистая прибыль, млрд руб. 3,167 (0,6) - - - - - (0,541) (0,897) 0,632 -
Рентабельность по чистой прибыли,
1,8% (0,4%) - - - - - (0,7%) (1,1%) 0,8% -
%
Источник: данные ГК "О'КЕЙ"
Закрытия гипермаркетов
Таблица 69. Закрытия гипермаркетов "О'КЕЙ".
Дата S общ., тыс. S торг., тыс.
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ
закрытия кв. м. кв. м.
Краснодарский край Краснодар ул. Крылатая, 2 ТЦ Oz Mall 19.09.2019 14,0 9,7
Работа гипермаркета приостановлена из-за ненадлежащего состояния кровли ТЦ. Нормальное функционирование магазина стало
невозможным после прошедшего в Краснодаре дождя в ночь с 18 на 19 сентября 2019 и затоплением торгового зала.
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
IT технологии
В 2019 году компания продолжит реализовывать инновационные IT-
решения. В августе 2019 года стало известно, что сеть "О'КЕЙ" автоматизировала
процессы прогнозирования спроса на базе решения Oracle Retail Demand
Forecasting и планирование заказов на закупку и перемещения на базе решения
Veltio APX Supply Chain Planning для централизации управления поставками и
повышения эффективности работы. С помощью решений Veltio и платформы
Oracle RPAS, "О'КЕЙ" смогла повысить эффективность и уровень сервиса
клиентов, а также минимизировать возможные потери путем автоматизации цепи
поставок и использования более точного прогноза спроса. Также Компания
планирует модернизировать процессы цепочки поставок с Axapta 12 (магазины,
складские запасы и поставщик операции) в новой платформе Axapta 12 ERP.
Online
ГК "О'КЕЙ" сообщила, что считает результаты работы онлайн-магазина
многообещающими. По прогнозу, в 2019 году формат будет расти на 20-30%. Для
этого компании нужны пункты выдачи, для чего будут использоваться
существующие гипермаркеты.
В 2019 году развитие онлайн останется одним из стратегических
приоритетов. Компания будет продолжать расширять клиентскую базу, улучшать
сервисы. Также ГК "О'КЕЙ" ищет возможности расширения своего формата
"O'Key Auto" и дальнейшего увеличения онлайн и оффлайн клиентской базы.
Согласно презентации "О'КЕЙ" по результатам I кв. 2019 года, компания
планирует запуск объектов в формате dark store.
Private label
В 2019 году ГК "О'КЕЙ" планирует сосредоточиться на развитии СТМ
"О'КЕЙ" и "О'КЕЙ Selection" (бренд запущен в III кв. 2018 года). Планируется
увеличить количество СТМ "О'КЕЙ Selection" до 200 SKUs с конечной целью
предлагать премиум сегмент во всех категориях. Будет продолжена работа над
улучшением стандартов качества, для повышения маржи и рентабельности
продукции под СТМ. В будущем компания планирует удвоить долю СТМ,
включая категории Non-food.
175
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Собственное производство
Ключевым приоритетом компании на 2019 год является оптимизация
процессов, путем разработки визуальных технологических карт и планограмм.
Централизация производства – это новая инициатива, которую компания
запустила в 2018 году. Это позволит оптимизировать и контролировать процессы
производства, централизовать ассортимент хлебобулочных изделий и
распределить их по магазинам. Компания протестирует его в 2019 году и
реализует, если он будет соответствовать потребностям производства.
Логистика: показатели
По итогам II кв. 2019 года ГК "О'КЕЙ" управляла 4 РЦ в Москве (2),
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Уровень централизации поставок в
гипермаркеты составляет 60%, в дискаунтеры – 100%.
В I квартале 2019 года компания расширила отдел вин и крепких
алкогольных напитков распределительного центра Литвиново (Московская обл.).
В I квартале 2019 года была изменена технология pick-by-line ("сбор по линии"),
благодаря чему удалось сократить затраты на почти 5%. ГК "О'КЕЙ" продолжала
работу над усовершенствованием ценностного предложения для клиентов путем
пересмотра ассортиментной матрицы и дальнейшего развития ассортимента
товаров среднего и премиального ценовых сегментов, при этом уделяя особое
внимание расширению категории импортных товаров".
Взаимодействие с арендаторами
По состоянию на 30 сентября 2019 года в рамках совместного проекта
"О'КЕЙ" и Familia открыты 4 торговые точки в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте
и Санкт-Петербурге. Площадь, переданная Familia, составляет более 6 тыс. кв. м.
Партнеры продолжают обсуждать развитие проекта. Кроме этого, ГК "О'КЕЙ"
ведет переговоры с Hoff, сообщил директор по корпоративному развитию
компании "О'КЕЙ" Антон Фарленков. По его словам, в числе преимуществ
подобных проектов – дополнительный трафик, доход от сдачи площадей в аренду,
а также возможность использовать компетенции игрока, который
специализируется на непродовольственных товарах. "Основной минус подобного
сотрудничества, что сложно контролировать качество управления", – говорит
Фарленков. Также "О'КЕЙ" сотрудничает с такими сетями, как "Спортмастер",
"Детский Мир", "Обойкин", "Эльдорадо", Ostin, Gloria Jeans и др.
176
Итоги деятельности и прогнозы
Во II кв. 2019 года чистая розничная выручка "ДА!" выросла на 37,8% в
годовом выражении до 4 599 млн рублей на фоне устойчивой динамики трафика
(рост на 30,9% в годовом выражении) и среднего чека (рост на 5,3% в годовом
выражении). В I пол. 2019 года чистая розничная выручка "ДА!" выросла на
37,0% в годовом выражении до 8 583 млн рублей за счет устойчивой динамики
трафика (рост на 28,6% в годовом выражении) и среднего чека (рост на 6,5% в
годовом выражении). Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов "ДА!"
увеличилась на 17,9% в годовом выражении во II квартале 2019 года за счет роста
LFL-трафика и среднего чека сопоставимых магазинов на 11,4% и 5,8%
соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Дискаунтеры продемонстрировали устойчивый рост LFL-трафика.
В 2019 году компания ожидает двузначного роста LFL-показателей в
сегменте дискаунтеров. В 2019 году планируется открыть до 30 новых магазинов.
Убыток по EBITDA "ДА!" снизился с 2,024 млрд руб. в 2017 году до
1,772 млрд руб. в 2018 году на фоне улучшения эффективности бизнеса.
Ключевые финансовые показатели сети "ДА!" за 2017-2018 гг., I-II кв. и I
пол. 2019 года в таблице (в скобках – отрицательные показатели).
Таблица 70. Выручка сети "ДА!" за 2017-2018 гг., I-II кв. и I пол. 2019 года
I пол.
I пол. I пол.
I кв. I кв. II кв. II кв. 2018 I пол. 2019
Показатель 2017 2018 2018 2019
2018 2019 2018 2019 (IFRS (УО)
(IAS 16) (IAS 16)
17)
Розничная выручка, млрд руб. 10,282 13,559 2,931 3,985 3,337 4,599 6,296 6,296 8,611 8,583
Динамика выручки, % 81,8% 31,9% 35,9% 36,0% 34,9% 37.8% 35,4% 35,4% 36.8% 37.0%
LFL (выручка), % 52,0% 12,7% 15,9% 21,4% 15,7% 17.9% 15,8% 18.7%
LFL (средний чек), % 12,7% 1,2% 2,9% 7,4% 0,0% 5.8% 1,3% 6.2%
LFL (трафик), % 34,8% 9,5% 63,8% 9,5% 15,8% 11.4% 14,3% 11.8%
EBITDA, млрд руб. (2,024) (1,772) - - - - (0,900) (0,432) (0,169) -
Рентабельность EBITDA, % (0,2%) (0,1%) - - - - (14.3%) (6.9%) (2.0%) -
Источник: данные ГК "О'КЕЙ", расчеты INFOLine
Открытия дискаунтеров
Таблица 71. Открытия дискаунтеров "ДА!" в октябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Тверская область Тверь пер. Артиллерийский, 3 10.10.2019
Источник: данные компании
Private label
По состоянию на I кв. 2019 года на долю СТМ приходилось 42%
ассортимента торговой сети. В I квартале 2019 года сеть увеличила количество
SKU собственной торговой марки "Фермерская коллекция". На фоне роста
потребительского спроса на продукцию собственных торговых марок в I квартале
2019 года были пересмотрены принципы выкладки продукции собственных
торговых марок в дискаунтерах, чтобы обеспечить дополнительное улучшение
покупательского опыта.
177
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Название компании: Спар Тула, ООО Адрес: Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5.
Телефоны: (4872) 391460, 391416, 395955. Факс: (4872) 395315 E-mail:
info@spartula.ru Web: spartula.ru Руководитель: Гуреев Владимир Николаевич,
генеральный директор
Название компании: Евроритейл, ООО, Спар-Калининград, ООО (Торговые сети
SPAR, SPAR Express, SPAR Gourmet, INTERSPAR, EUROSPAR) Адрес: 236019,
Калининград, Люблинское ш., 6 Телефон: (4012) 312100 Web: spar-kaliningrad.ru
E-mail: otzyv@tds-group.ru Руководитель: Пономарев Олег Борисович, генеральный
директор ГК "ТДС"; Велиев Алексей Михайлович, директор розничной сети
Название компании: Молл, ООО (Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс",
SPAR) Адрес: 454047, Челябинск, ул. Сталеваров, 5; 454091, Челябинск, ул. Труда,
166 Телефоны: (351) 7262601, 2669914, 2633704 Факсы: (351) 7419726 E-mail:
info@ctmol.ru Web: sparural.ru Руководитель: Харитонович Юлия Сергеевна,
генеральный директор, ООО "Молл"
Название компании: Ижтрейдинг, ООО (Ижтрейдинг, ООО, Волков Валерий
Евгеньевич, ИП / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана",
"Экстра", SPAR, EUROSPAR) Адрес: Ижевск, Воткинское шоссе, 178а.
Телефоны: (3412) (3412) 539599 Факсы: (3412) 539599 E-mail:
sekretar@milan2000.ru Web: izhtrading.ru Собственник сети: Волков Андрей
Евгеньевич Руководители: Шауберт Лариса Анатольевна, директор, Волков
Валерий Евгеньевич, генеральный директор
Название компании: Спар-Томск, ООО (Торговая сеть SPAR) Адрес: 634969,
Томск, пр. Ленина, 111 E-mail: spar.tomsk@yandex.ru Web: spar-tomsk.ru
Руководитель: Ярош Виталий Викторович, директор
Название компании: Владимирский стандарт, ООО (Торговая сеть SPAR) Адрес:
600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 13/13 Телефоны: (4922)
479204, (49254) 36393, (49254) 32857 E-mail: ok@kolbasa-vs.ru Web: www.kolbasa-
vs.ru Интернет-магазин: владимирский-стандарт.рф Руководитель: Платонов
Максим Александрович
131
С учетом субфранчайзинга.
178
Развитие сети
По состоянию на 30 сентября 2019 года в России под брендом SPAR
работал 581 торговый объект в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской,
Псковской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Московской областях,
Москве и Республике Карелия (209), Нижегородской, Пензенской областях,
Республиках Марий Эл, Чувашия, Мордовия и Татарстан (186), Тульской,
Рязанской, Московской, Калужской областях (48), Челябинской и Свердловской
областях (58), Калининградской области (51), Республике Удмуртия (24), Томской
области (2), Владимирской области (2), Омской области (1). Общая торговая
площадь объектов сети составляла около 466,1 тыс. кв. м. В 2018 году количество
объектов сети увеличилось на 91. За январь-сентябрь 2019 года количество
объектов сети увеличилось на 32.
В августе 2017 года первый супермаркет SPAR был открыт в Минске,
столице Республики Белоруссия. На территории Белоруссии бренд развивает ЗАО
"Юнифуд" (торговые сети "АЛМИ" и ZAKRAMA). По состоянию на 30 сентября
2019 года в Белоруссии работает 6 объектов SPAR и EUROSPAR. К 2020 году в
Белоруссии планируется увеличение сети SPAR до 60 магазинов и супермаркетов.
В апреле 2019 года стало известно, что депутат Законодательного
Собрания Владимирской области, предприниматель, вице-президент компании
"Владимирский стандарт" Павел Антов купил франшизу сети SPAR. Магазины
SPAR уже были представлены во Владимире, но закрылись весной 2015 года. На
тот момент во Владимире было 8 магазинов. Магазины развивала компания "Спар
ритейл", основным владельцем которой был бизнесмен Александр Мамут. В
августе 2015 года стало известно, что инвестфонд Мамута продал 100% ритейлера
SPAR в Москве и Владимире (а также склад в Подольске) X5 Retail Group. По
состоянию на начало сентября 2019 года во Владимире открыты 2 супермаркета
Spar.
Логистика: показатели
По состоянию на 1 января 2019 года поставки в магазины SPAR
осуществляют через 16 РЦ общей площадью более 177,1 тыс. кв. м.,
расположенных в Тульской, Нижегородской, Ленинградской, Калининградской,
Челябинской, Томской областях и респ. Удмуртия.
132
В 2003 году ЗАО "ТД "Перекресток" приобрело 75% акций ЗАО "Спар Миддл Волга" за 14 млн долл., а в 2005 году консолидировало 100%
акций "Спар Миддл Волга". На месте магазинов SPAR были открыты супермаркеты "Перекресток". Однако сеть SPAR не ушла из Нижнего
Новгорода – сублицензию на регион у "Спар Централ Раша" вновь приобрели структуры, подконтрольные Альберту Гусеву. Во II пол. 2006
года магазины под брендом SPAR и EUROSPAR снова появились в регионе.
179
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
получили долю в капитале ООО "Спар Миддл Волга". ГК "Спар Миддл Волга"
является крупнейшим по выручке франчайзи-партнером сети SPAR в России, на
которого по итогам 2018 года с учетом субфранчайзинговых объектов пришлось
около 40% всей выручки SPAR в России.
На 30 сентября 2019 года сеть управляет 102 магазинами и
супермаркетами SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express в Нижегородской области,
Иваново, Москве и Московской области. Торговая площадь объектов составляет
около 92,7 тыс. кв. м. По состоянию на 30 сентября 2019 года по программе
субфранчайзинга развивается еще 84 магазина и супермаркета SPAR,
EUROSPAR, SPAR-Express в Татарстане, Марий-Эл, Чувашии, Пензенской
области. Торговая площадь субфранчайзинговых объектов составляет около 22,6
тыс. кв. м.
За 2018 год количество торговых объектов с учетом франчайзинговых
магазинов увеличилось на 15. В январе-сентябре 2019 года были открыты 3
супермаркета SPAR, 1 магазин SPAR Express, 3 супермаркета EUROSPAR, и
закрыт 1 супермаркет EUROSPAR.
Открытия супермаркетов
Таблица 73. Открытия супермаркетов ГК "Спар Миддл Волга" в сентябре 2019 года
S общ., S торг.,
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
тыс. кв. м. тыс. кв. м.
Самарская область Самара SPAR ул. Металлургов, 73 отдельный сентябрь 2019 - -
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Взаимодействие с потребителями
С июля 2019 года в мобильном приложении "Мой Спар" можно
зарегистрировать пластиковую карту лояльности "Спар-Клуб" и предъявлять на
кассе магазина карту прямо из приложения.
"Спар Тула", ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express, EUROSPAR
Название компании: Спар Централ регион консалтинг, ООО (Спар Тула, ООО,
Спар Рязань, ООО, Спар Липецк, ООО / Торговые сети SPAR, SPAR Express,
EUROSPAR) Адрес: Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5. Телефоны: (4872) 391460,
391416, 395955. Факс: (4872) 395315 E-mail: info@spartula.ru Web: spartula.ru
Руководитель: Гуреев Владимир Николаевич, генеральный директор
Развитие сети
В 2004 году магазины под брендом SPAR в Тульской области начало
развивать ООО "Спар Тула".
По состоянию на 30 сентября 2019 компания управляет 46 магазинами и
супермаркетами SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express в Рязанской, Московской,
Калужской и Тульской областях. Торговая площадь объектов сети составляет
около 35,4 тыс. кв. м. Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2019 года по
программе субфранчайзинга развивается еще 1 магазин и 1 супермаркет SPAR.
Торговая площадь объектов сети составляет более 1,8 тыс. кв. м. За 2018 год был
закрыт 1 супермаркет SPAR. В январе-сентябре 2019 года было закрыто 2
супермаркета SPAR.
Новые проекты
В марте 2019 года в гипермаркете SPAR в Туле (пр. Ленина, 83Б) и
супермаркете SPAR в Туле (пр-т. Ленина, 122) представил сырную лавку в
формате showroom с ассортиментом свежих продуктов, большая часть которых,
готовится прямо на глазах посетителей. Первая сырная лавка была открыта в
январе 2019 года в гипермаркете SPAR в Туле по адресу: ул. Металлургов, 87.
В июле 2019 года в 10 супермаркетах SPAR были установлены
холодильники тульского бренда правильного питания "Есть Вкусно и Полезно".
линейка правильного питания "Есть вкусно и полезно" – это порядка 50 готовых
блюд произведенных по французской технологии sous-vid. Перед приготовлением
продукты вакуумируются и отправляются в глубокие водяные бани, где доводятся
180
до готовности при 55-60 градусах на протяжении 4-6 часов. Такая технология
исключает жарку, а блюда не нуждаются в добавлении масла. Вкус блюдам
придают натуральные приправы известного мирового бренда WIBERG (Австрия).
Рецептуры разработаны с пониженным содержанием соли. Участок с
оборудованием для низкотемпературного приготовления продуктов питания в
октябре 2018 года запущен на базе одного из цехов Тульского мясокомбината.
Продукция "Есть Вкусно и Полезно" одобрена тульской региональной
Ассоциацией здоровья, фитнеса и красоты "Движение".
"ТД Интерторг", ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", SPAR
Название компании: SPAR Северо-Запад: ТД Интерторг, ООО (Торговые сети
"Народная 7Я", "Большая 7Я", "Идея ") Адрес: 187026, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, Никольское, ул. Комсомольская, д.14, пом.6 Телефон: (812)
6221090, 2871970 Факс: (812)6221099 E-mail: vbatukova@7-ya.ru Web: 7-ya.ru
Руководитель: Абдуллаев Михаил Алиевич (Мушвиг Али Оглы), генеральный
директор ООО ТД "Интерторг"
181
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Открытия супермаркетов
Таблица 76. Открытия супермаркетов ТД "Интерторг" в сентябре 2019 года
Отдельный/ Дата S общ., S торг.,
Регион Город Бренд Адрес
ТЦ открытия тыс. кв. м. тыс. кв. м.
Санкт-Петербург Санкт-Петербург SPAR ул. Шевченко, 17 отдельный 7.09.2019 - -
Республика Карелия Сегежа SPAR ул. Северная, 1 ТРЦ "Весна" 7.09.2019 1,55 1,3
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия дискаунтеров
Таблица 77. Открытия дискаунтеров ТД "Интерторг" в сентябре 2019 года
Дата
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ
открытия
Санкт-Петербург Санкт-Петербург Народная Семья пер. Саперный., 16/36 отдельный 13.09.2019
Санкт-Петербург Санкт-Петербург Большая Семья ул. Дибуновская, 37 отдельный 21.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Сделки M&A
В I пол. 2019 года ТД "Интерторг" приобрел право аренды на 13 объектов
сети "Полушка" в Санкт-Петербурге. В I пол. 2019 года были закрыты более 100
дискаунтеров "Полушка" и 15 супермаркетов "Лайм".
По сообщениям СМИ, с весны 2019 года бенефициар начал искать
покупателя на розничный бизнес ТД "Интерторг". Также в СМИ сообщалось, что
"Интерторг" ведет переговоры с Х5 Retail Group о продаже 10 магазинов Spar в
Петербурге под супермаркеты "Перекресток". Представители ТД "Интерторг" не
подтвердили и не опровергли информацию о продаже: "Магниту" мы не
предлагали, у него даже формата такого нет, в каком работают наши магазины.
Сегодня все готовы продаться, только покупателей нет. Сейчас нет никого на
рынке, кто бы мог купить наш бизнес".
Работа с внешними службами доставки
133
В сентябре 2019 года ТК был сдан в эксплуатацию, идёт поиск персонала. Площадь торгового комплекса, согласно проекту планировки
территории, составит около 8500 кв.м.
134
Во II пол. 2019 года планируется сдача в эксплуатацию ЖК "Лесопарковый". В здании будет открыт супермаркет SPAR.
135
Во II пол. 2019 года планируется сдача в эксплуатацию ЖК "Филатов Луг". В здании будет открыт супермаркет SPAR В августе 2019 года
стало известно, что Арбитражный суд Московской области рассматривает иск об отмене аннулирования разрешения на строительство ЖК
"Филатов луг".
136
В апреле 2018 года одно из контролируемых бенефициаром ТД "Интерторг" юридических лиц (ООО "Звездное") приступило к
строительству торгового комплекса на участке в 25 тыс. кв. м. Согласно плану, объект может быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.
Общая торговая площадь комплекса составит 17 тыс. кв. м. Участок был приобретен в январе 2017 года. Информация о земельном участке
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kio/au_zu/au_invest/3320/
182
Взаимодействие с субфранчайзи
В апреле 2019 года ТД "Интерторг" продал субфраншизу бренда SPAR
сети автозаправочных станций "Фаэтон". Первый супермаркет SPAR Express при
АЗС "Фаэтон" в Санкт-Петербурге открылся 19 апреля 2019 года по адресу: ш.
Киевское, 23. По состоянию на июль 2019 года действовали 3 магазина SPAR
Express на АЗС "Фаэтон". До конца 2019 года супермаркеты SPAR Express
откроются еще на 10 автозаправках оператора. Для "Интерторга" это уже
четвертый партнер-субфранчайзи. Сумму контракта "Фаэтон" и "Интерторг" не
раскрывают, но "Интерторг" указывает, что продает субфраншизу на условиях
процента от оборота. Как ожидают в ТД "Интерторг", совокупное количество
франчайзи не будет превышать 10% от оборота собственной сети. "Нам не важно
количество партнеров – основное это соблюдение стандартов", – указал
представитель компании. – Для нас субфраншиза – это возможность
интенсивного масштабирования успешного мирового опыта SPAR International по
развитию "кооперативных" взаимоотношений с партнерами". Ассортимент
магазинов при АЗС будет увеличен с 800 до 2 тыс. наименований за счет
расширения в два-три раза категории гастрономии и добавления фруктов, овощей,
молока, хлеба, колбас, сыра, заморозки. То есть от продаж товаров импульсного
спроса "Фаэтон" перейдет к продуктам первой необходимости. По замыслу
владельцев сети, средний чек составит не менее 500 руб.
Взаимодействие с арендаторами
До конца 2019 года в гипермаркетах SPAR планировалось запустить до 30
островков сети "Это у нас семейное", площадью до 25 кв. м. Однако на 30
сентября 2019 года островки работают только в 2 супермаркетах SPAR. В
островках представлена вся продукция "Это у нас семейное": молочная, мясная,
рыбная и пр. Средний чек составляет 600 руб.
Взаимодействие с потребителями
В сентябре 2019 года в челябинских магазинах SPAR появились
экосумки. Многоразовые сумки сделаны из разлагаемого материала.
183
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
184
"Тетрис-Калининград", ООО; "ТДС-Ритейл", ООО; "ЕвроРитейл", ООО; "Спар-Калининград",
ООО (ранее "Торговый дом Семья", ОАО) / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR,
EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet
Название компании: Тетрис-Калининград, ООО; ТДС-Ритейл, ООО (ранее
Торговый дом Семья, ОАО) / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR
Адрес: 236023, Калининград, ул. Камская, 6а, стр. 9 Телефоны: (4012)651202
Факсы: (4012) 651220 E-mail: rc@family.kaliningrad.ru Web: tds-group.ru
Руководитель: Пономарев Олег Борисович, генеральный директор ГК; Бондарева
Ирина Викторовна, директор розничной сети
Название компании: Евроритейл, ООО, Спар-Калининград, ООО (Торговая сеть
SPAR) Адрес: 236019, Калининград, Люблинское ш., 6 Телефон: (4012) 312100
Web: spar-kaliningrad.ru E-mail: otzyv@tds-group.ru Руководитель: Пономарев
Олег Борисович, генеральный директор ГК; Велиев Алексей Михайлович,
директор розничной сети
Развитие сети
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть "Семья" управляет 93
объектами, расположенным в Калининграде и Калининградской области
суммарной торговой площадью около 67,1 тыс. кв. м. Торговая сеть "Семья"
включает 36 универсамов "Семья", 4 магазина шаговой доступности "Экспресс
Семь", 2 супермаркета "Большая Семья" и 49 супермаркетами SPAR и
EUROSPAR и 2 гипермаркетами INTERSPAR. С октября 2013 года ТД "Семья"
стал новым партнером сети SPAR. В 2017 году были открыты 18 супермаркетов
SPAR и EUROSPAR в Калининградской области (г. Калининград, г. Светлый, г.
Зеленоградск, г. Советск), 2 гипермаркета INTERSPAR (г. Калининград), 3
супермаркета "Большая Семья" (г. Калининград), и 2 магазина "СеМьЯ" в
Калининградской области (г. Советск, г. Правдинск). За 2018 год были открыты 4
супермаркета SPAR, 1 супермаркет INTERSPAR и 1 супермаркет EUROSPAR в
Калининградской области (г. Гурьевск) и Калининграде, 1 супермаркет SPAR был
закрыт, 1 магазин "Семья" был ребрендирован в супермаркет SPAR, 1
супермаркет "Семья" был закрыт. В январе-сентябре 2019 года были открыты 2
супермаркета EUROSPAR в Калининграде и Калининградской области и 1
супермаркет SPAR в Калининграде.
Логистика: планы
К 2020 году планируется завершить проект крупного РЦ, состоящего из
четырех очередей. Объект находится в Калининграде по адресу: Люблинское
шоссе, 6. Первая очередь, площадью 12,6 тыс. кв. м. была введена в сентябре 2016
года. Инвестиции в первую очередь РЦ составили 543,5 млн руб. и еще 91,8 млн
руб. в оборудование. Инвестиции во вторую, третью и четвертую очереди
составят 270,5; 360 и 200 млн руб. соответственно. Новый комплекс работает
только для ТД "Семья". Вторая очередь – фабрика-кухня, площадью 3,1 тыс. кв.
м. была введена в 2018 году. В июле 2019 года введена третья очередь – складские
помещения, площадью 8 тыс. кв. м. В 2019-2020 гг. будет введена и четвертая
очередь – комбинат по розливу напитков, площадью 3 тыс. кв. м.
Взаимодействие с потребителями
В сентябре 2019 года приложение "Клуб Друзей" было обновлено и
получило новые функции: создание списка покупок (при вводе продукта
появляются подсказки из числа наиболее актуальных товаров или же ранее
созданных списков), добавление товаров в список прямо из раздела "акции".
Приложение доступно в App Store и Google Play.
185
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Корпоративные события
С августа 2019 года против ИП Валерия Евгеньевича Волкова возбуждено
41 административное дело. Общая сумма исковых притязаний превышает 150 млн
руб.
"ТД Шкуренко", ООО; "Холлифуд", ООО; "Спар-Омск", ООО / Торговые сети "Низкоцен",
"Продукты 24 часа", EUROSPAR
Название компании: ТД Шкуренко, ООО; Холлифуд, ООО (Торговые сети
"Низкоцен", "Продукты 24 часа") Адрес: 644020, Омск, Красный переулок, 2
Телефон: (3812) 453551 Факс: (3812) 453554 E-mail: podbor@soveren.ru Web:
www.nizkocen.ru; tdshkurenko.ru; nizkocen.umi.ru; Социальные сети:
www.vk.com/ts_nizkocen, vk.com/eurosparomsk, vk.com/spar_omsk Руководитель:
Солобоев Вадим Анатольевич, Генеральный директор ООО "Холлифуд";
Шкуренко Виктор Васильевич, Генеральный директор ТД "Шкуренко".
Развитие сети
Торговый Дом "Шкуренко" основан в 1996 году. Компания развивает
собственную розничную торговую сеть всех районов Омска и Омской области. В
декабре 2015 года был открыт первый магазин в Казахстане. А в апреле 2018 года
186
Виктор Шкуренко рассказал, что предпочитает открывать новые магазины в
мелких городах: "В районных центрах мы открываем магазины по площади и
ассортименту крупнее, чем конкуренты, и продаем не только продукты питания,
но и широкий ассортимент сопутствующих товаров, в том числе бытовую
технику, даже холодильники. У нас в выручке отдельных магазинов, доля
сопутствующих товаров достигает 35-40%. Этим мы отличаемся от "федералов",
которые делают упор на продукты". Сеть планирует развиваться
преимущественно в районных центрах, хотя и рассматривает локации в
Новосибирске.
По состоянию на 30 сентября 2019 года в состав сети "Низкоцен" входит
39 магазинов у дома "Продукты 24 часа" и 74 дискаунтера "Низкоцен", общей
торговой площадью около 58,9 тыс. кв. м. Кроме того, по состоянию на 30
сентября 2019 года работает 1 гипермаркет "Низкоцен" в Казахстане. В 2018 году
были открыты 11 дискаунтеров и закрыты 3 дискаунтера "Низкоцен" и открыто 5
магазинов "Продукты 24 часа", а закрыто 10. В январе-сентябре 2019 года было
открыто 2 дискаунтера в Тюменской области и Алтайском крае, был закрыт 1
дискаунтер в Алтайском крае и 1 магазин у дома.
Новые форматы
В апреле 2019 года стало известно о том, что Spar выдала лицензию на
развитие магазинов под своим брендом компании ООО "Спар-Омск",
единственным бенефициаром которого является Виктор Шкуренко. Первый
магазин под брендом EUROSPAR был открыт в мае 2019 года в Омске на месте
закрывшегося в 2018 году супермаркета "О'КЕЙ".
Инвестиционная деятельность
В 2019 году компания планирует построить в Кемеровской области 7 ТК,
общей площадью около 50 тыс. кв. м и 6 ТК в Красноярском крае, общей
площадью 9 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство составят около 1,5 млрд руб.
Часть площадей компания отведет под свои магазины (в Кемеровской обл. на
2019 год запланировано открытие 6 магазинов "Низкоцен"), остальные будет
сдавать в аренду. Также, в 2019 году компания планирует открыть 10 магазинов
"Низкоцен" в Свердловской области, Омской, Тюменской и Курганской областях.
Планируемые открытия супермаркетов
Таблица 81. Планируемые открытия супермаркетов ООО "ТД Шкуренко"
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия (план)
Омская область Омск SPAR ул. 10 лет Октября 137 отдельный окт. 2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Online
В сентябре 2019 года Виктор Шкуренко в беседе с бизнес-порталом
"Континент Сибирь" рассказал 138, что имеющийся у него анализ потребительских
предпочтений показывает, что людей, которые не готовы тратить свое время на
продовольственный шопинг, очень мало. "Как правило, это остается для нас
некоторым развлечением. Люди идут в супермаркет, потому что им важно
потрогать продукты, оценить их внешний вид. Кроме того, в отличие от
промышленных товаров, доставку которых потребитель готов ждать несколько
дней, продукты клиент долго ждать не будет", - отметил собеседник "Континента
Сибирь". Также у него есть сомнения относительно маржинальности бизнеса по
доставке продуктов. "Торговая наценка на продовольственные товары гораздо
меньше, чем на непродовольственные. Поэтому заработать на продуктах тем, кто
занимается их доставкой, гораздо сложнее. Если к этому еще добавить расходы на
транспортировку (в отличие от продуктов, промтовары можно отправлять
непосредственно от производителя в любую точку мира), хранение,
137
Помещение супермаркета в собственности.
138
https://ksonline.ru/356824/novosibirsk-na-poroge-buma-onlajn-prodazhi-produktov-pitaniya/
187
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
188
Развитие сети
За 2018 год были открыты 219 дискаунтеров "Монетка" и 5
супермаркетов "Райт", 14 дискаунтеров "Монетка" были закрыты. В январе-
сентябре 2019 года были открыты 189 дискаунтеров "Монетка".
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка компании составила
52,2 млрд руб., что на 12% больше, чем в I пол. 2018 года.
Открытие дискаунтеров
Таблица 84. Открытия дискаунтеров "Монетка" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Кемеровская область п. Трудармейский ул. Советская, 52 13.09.2019
Кемеровская область Петровский Ленина, 55 05.09.2019
Курганская область Катайск Ленина, 249б 03.09.2019
Курганская область Шадринск ул. Советская,75 06.09.2019
Новосибирская область Линево 4 мкр, 9а 20.09.2019
Новосибирская область Мошково Вокзальная, 93 03.09.2019
Новосибирская область Новосибирск ул. Лермонтова, 47 13.09.2019
Пермский край Пермь Декабристов, 68 12.09.2019
Пермский край Чайковский Сосновая, 25 20.09.2019
Республика Башкортостан Стерлитамак ул. К. Цеткин, 14 09.09.2019
Республика Башкортостан Уфа Ул. Кирова, 44 20.09.2019
Свердловская область Екатеринбург ул. Отто Шмидта, 58 13.09.2019
Свердловская область Сосьва Щелканова, 50 02.09.2019
Тюменская область Тюмень Кремлёвская, 114 02.09.2019
Тюменская область Тюмень ул. Монтажников, 8/3 06.09.2019
Тюменская область Тюмень Широтная, 136/6 19.09.2019
Ханты-Мансийский АО п. Коммунистический ул. Матросова, 5 06.09.2019
Ханты-Мансийский АО Когалым Шмидта, 24 19.09.2019
Ханты-Мансийский АО Нефтеюганск мкр. 15, 22 19.09.2019
Источник: данные компании
Логистика: планы
Во IV кв. 2019 года сеть "Монетка" планирует открытие РЦ в ХМАО-
Югра (Нефтеюганск). Всего площадь застройки составляет 20,5 тыс. кв. м, а
общая площадь самого склада – 23 тыс. кв. м. На его территории размещено 19924
паллетомест. Строительством объекта занимается также компания "А Плюс
Девелопмент". Объект предназначен для хранения сухих продуктов в
естественных условиях, холодильных камерах. Он также оснащен помещением
для контролируемого дозревания бананов. Склад вмещает около 12 тысяч тонн
продуктов и еще 2,5-3 тысяч тонн в холодильных установках. Планируемая
отгрузка товаров ожидается на уровне 1600 паллет в сутки, 30 сцепок в сутки.
Среднесписочная численность работников на объекте составляет 600 человек. В
смену будут выходить около 120-150 работников. Собственный автопарк состоит
из 60 единиц автотехники.
Взаимодействие с потребителями
В августе 2019 года Игорь Иванов, директор управления сервиса торговой
сети "Монетка", дал интервью, в котором рассказал результаты перехода
компании на единое современное кассовое программное обеспечение. По его
словам, этот шаг решил следующие задачи: упрощение ландшафта
информационных систем, как следствие издержек на внедрение изменений;
увеличение скорости обслуживания покупателей на кассе; оперативная доставка
обновлений на кассы; появление современного инструмента управления
маркетинговыми активностями. "В результате перехода на единое кассовое
решение УКМ5 нам удалось добиться следующих результатов: первый магазин
"Монетка" был переведен на УКМ5 28 августа Последний на тот момент 1181-ый
магазин – 30 ноября. 4 тысячи касс мы перевели на УКМ5 за 3 месяца. Это было
достигнуто благодаря технологиям развертывания, которые заложены в этот
продукт"- сообщил Игорь Иванов. "До перехода на единое кассовое решение
УКМ5 работа со скидочными механиками и прочими маркетинговыми
активностями проходила в следующем формате: Наш бизнес в лице
подразделений маркетинга обращался в Департамент ИТ с просьбой проработать
189
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
190
Таблица 85. Регионы присутствия сети Globus по состоянию на 30.09.2019 года
Федеральный округ Регион
Владимирская область
Москва
Московская область
Центральный федеральный округ Рязанская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Источник: данные компании
Развитие сети
В 2018 году был открыт гипермаркет в Московской области (г.
Балашиха). В январе-сентябре 2019 года был открыт гипермаркет в Москве.
Компания планирует открывать новые объекты как на собственных, так и
на арендованных площадях – они способны стимулировать развитие ритейлера в
границах старой Москвы, где практически невозможно купить необходимый для
гипермаркета с плоскостной парковкой участок земли.
В ноябре 2019 года планируется открытие гипермаркета нового "формата
5000" в Калуге. Ранее компания анонсировала планы по открытию гипермаркетов
с уменьшенной площадью, которые рассчитаны на увеличение количества
торговых точек в центральной части России. В декабре 2018 года генеральный
директор Globus Фолькер Шаар прокомментировал инвестиционные планы:
"Вести бизнес сегодня сложнее, чем несколько лет назад. Конкурентная ситуация
сильно изменилась, открыли много дискаунтеров, которые ведут бизнес намного
более качественно, чем несколько лет назад. Поэтому главная сложность в
торговле, я считаю, это скорее ситуация с конкурентами. В принципе, это хорошо
для клиентов, и сейчас все ритейлеры должны стремиться повышать уровень
качества, уровень обслуживания. Если говорить про нашу компанию, то можно
сказать, что мы достаточно комфортно себя чувствуем, развиваемся, стремимся
открывать как минимум два гипермаркета в год. Пока нам удается реализовывать
этот план" – рассказал он. В декабре 2018 года на встрече с мэром Москвы
Сергеем Собяниным глава "Глобус Гмбх" Томас Брух рассказал, что в ближайшие
два-три года Globus планирует инвестировать около 25 млрд руб. в развитие в
Москве, добавив: "… я считаю, что мы, скорее, в начале нашего развития здесь".
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка компании составила
46,6 млрд руб., что почти на 7% больше, чем в I пол. 2018 года.
Инвестиционная деятельность
16 марта 2019 года состоялось официальное открытие ритейл-парка
"Пушкино Парк" (ООО "Гиперглобус") в Пушкино Московской области. К 2020
году планируется заполнить ритейл-парк на 100%. Концепция проекта
предусматривает сильный пул якорных арендаторов и мощную развлекательную
составляющую: в галерее есть многозальный кинотеатр и парк развлечений для
всей семьи. Общая площадь объекта – 45 000 кв. м, арендная площадь – 30 000 кв.
м. В развитие проекта предполагается инвестировать порядка 9 млрд руб.
Предполагаемые сроки реализации до 2020 года. Проект в г. Пушкино реализован
на площади землевладения свыше 82 га, примерно половину из которых компания
в конечном итоге оставила за собой, а вторую половину предоставлена для
строительства прочим инвесторам. На этой территории в ноябре 2015 года был
открыт гипермаркет Globus, позднее в ритейл-парке открыты "Леруа Мерлен",
"Декатлон", садовый центр "Дарвин", кафе Starbucks, ресторан Mc’Donalds.
Общая площадь застройки объектов ритейл-парка – более 120 тыс. кв. м. Общее
количество парковочных мест – более 4500. Общее количество рабочих мест,
которые даст реализация ритейл-парка, – 4000 (2000 из которых предоставят
только гипермаркет и логистический центр "Глобус"). В основу концепции
ритейл-парка "Пушкино" заложен принцип конструктора Lego, где каждого из
партнеров можно представить в виде "кирпичика", совокупность которых
образует целостный проект. Ритейл-парк в Пушкино – это первый проект ООО
"Гиперглобус", где вся инженерная и транспортная инфраструктура оформлена в
собственность.
191
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Новые форматы
В 2018 году в гипермаркетах сети Globus начали открываться отделы
"Эко.Био.Веган". В качестве пилота проект был запущен в 2011-2012 гг., но из-за
недостаточного спроса его пришлось свернуть, а большая часть товаров тогда
была убрана из ассортимента. В 2016 году с приходом тренда на здоровое питание
в Россию Globus вернулся к идее создания специализированных отделов. Первый
появился в гипермаркете Globus Красногорск. На полку попали товары из разных
отделов: товары, соответствующие критериям "Эко.Био.Веган", продукция
Alnatura и СТМ "Глобус Вита", впоследствии ассортимент расширялся. В
гипермаркете нового формата "Глобус Котельники" отдел представлен в
расширенном виде: ассортимент составляет 1200 SKU в сухих товарах (бакалея и
кондитерские изделия), в фермерских молочных продуктах – 80 SKU, около 50
SKU – свежие продукты для веганов, около 60 SKU – растительное молоко, 340
SKU – органическая косметика, 80 SKU – бытовая химия. В самом отделе
"Эко.Био.Веган" представлены только сухие товары, растительное молоко и
продукты для веганов. Остальные товары расположены в соответствующих
отделах. Отделы работают во всех гипермаркетах сети. Около 80% ассортимента
уже продается в интернет-магазине, со временем это значение достигнет 100%.
Планируемые открытия
В таблице приведены характеристики планируемых к открытию
гипермаркетов торговой сети Globus.
Таблица 86. Планируемые открытия гипермаркетов Globus
Дата S общ., S торг.,
Собственнос
Регион Город Адрес ТЦ открытия тыс. кв. тыс.
ть /Аренда
(план) м. кв. м.
Калужская ул. Генерала Попова/Тульское
Калуга отдельный С Ноя.2019 14,0 5,2
область шоссе 139
Парковка для посетителей будет рассчитана на 705 автомобилей. Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб. Будет
трудоустроено порядка 450 чел. Гипермаркет будет работать в новой концепции: двухуровневый ресторан, обновленный торговый зал и
отделы собственного производства.
рядом с ул. Александры Монаховой
пос.
Москва и пересечением автодороги отдельный С Ноя. 2019 - -
Коммунарка
Солнцево-Бутово-Видное.
Москва Москва ул. Полярная, 31 140 отдельный С 2020 - -
ул. 2-я Вольская, вл. 32, корп. 5, более
Москва Москва отдельный С 2020 -
стр. 5-6 45,0
В июле 2019 года был одобрен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Москвы по
соответствующему адресу.
Воронежская
Воронеж 141 - отдельный С - от 20,0 -
область
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
139
Строительство гипермаркета стартовало в марте 2019 года. Гипермаркет будет открыт в новой концепции: отделы собственного
производства в полном объеме, расширенный ассортимент ресторана, новые подходы в оформлении и улучшенное освещение. Инвестиции
составят 3 млрд руб., в результате будет создано более 450 новых рабочих мест. Парковка на 705 автомобилей.
140
В ноябре 2018 года ООО "Гиперглобус" приобрело складские помещения "Логопром Медведково" площадью 49,5 тыс. кв. м для
строительства гипермаркета.
141
Представители сети отметили, что заинтересованы в расширении географии присутствия в России, рассматривают в настоящее время
именно Воронеж для возведения гипермаркета с объемом вложений около 4-5 млрд руб.
192
расположенного в Московской области по адресу: г. Электросталь, п. Случайный,
массив 1, стр. 2.
С 22 июля 2019 года зона доставки продуктов была расширена на
Западный, Юго-Западный и Новомосковский административные округа Москвы.
Доставка осуществляется из гипермаркета "Глобус", расположенного по адресу: г.
Москва, Киевское ш., 23-й км, д. 1. В настоящее время в зону доставки входят:
район Ясенево, Коньково, Тёплый стан, Тропарёво-Никулино, Солнцево, Ново-
Переделкино, Саларьево, поселение Московский, Внуковское, Мосрентген,
Сосенское.
Логистика: показатели
По состоянию на сентябрь 2019 года компания управляет 1 РЦ в
Московской области. В сентябре 2019 года логистический центр сети успешно
прошел сертификационный аудит на соответствие требованиям международного
стандарта IFS Logistics Version 2.2, став первым российским ритейлером с
международной сертификацией IFS Logistics. Аудит проводился представителем
немецкого независимого сертификационного органа ARS Probata GmbH.
Взаимодействие с потребителями
С августа 2019 года участники бонусной программы "Мой Глобус" теперь
могут перечислять накопленные бонусы на благотворительность. Средства
пойдут в фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам", с которым "Глобус" ведёт
многолетнюю работу. "Появление подобной функции стало закономерным шагом
в рамках корпоративной программы устойчивого развития сети гипермаркетов
"Глобус" - говориться в сообщении компании. Минимальная сумма, доступная
для перевода, составляет 1 бонус. "Каждый пожертвованный покупателями бонус
переводится в рубль и направляется в поддержку детей-сирот с тяжелыми
заболеваниями. У каждого нашего покупателя есть возможность помочь фонду
оплатить лечение и реабилитацию подопечных" – Ольга Кузьмина, менеджер по
корпоративной социальной ответственности сети гипермаркетов "Глобус".
Пожертвования доступны в web-версии личного кабинета и в мобильном
приложении "Глобус". Все списания бонусов на благотворительность можно
легко отследить в истории операций через личный кабинет на сайте компании
С 11 сентября по 22 октября 2019 года в сети "Глобус" проходят "Щедрые
недели": при покупке на сумму от 1000 рублей покупатели получают купон на
кассе. Купон дает право на розыгрыш призов 20 октября 2019 года. Призовой
фонд состоит из бонусов: 3 приза по 100 тыс., 10 призов по 30 тыс. бонусов, 15
призов по 3 тыс. бонусов. Бонусы можно использовать при дальнейших покупках
по курсу 1 бонус=1 рубль. Кроме этого, еженедельно проходят "Щедрые часы":
каждые четверг и воскресенье среди посетителей гипермаркета разыгрываются 6
призов по 500 бонусов.
193
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
За 2018 год были открыты 120 торговых объектов. В январе-сентябре
2019 года был открыт 51 объект. Таким образом, компания выполнила план
открытий на 2018 год (планировалось открыть более 115 торговых точек). Кроме
того, в 2018 году "Мария-Ра" продолжила реконструировать существующие
магазины, параллельно открывая новые. Напомним, в 2016 году "Мария-Ра"
запустила реконструкцию почти 500 магазинов сети, более 200 из которых к 2019
году были реконструированы. Все магазины в Барнауле работают по европейским
стандартам. Теперь товар и его стоимость можно рассмотреть на открытых
витринах с улицы. Ракшин подчеркнул, что "Мария-Ра" не копирует решения
конкурентов, а следует общемировым трендам: "Сохраняется тренд "ливерной
колбасы", который я озвучил еще в 2012 году: востребованы дешевые продукты...
Также набор товаров "Мария-Ра" будут подстраивать под покупателей, которым
нужен широкий ассортимент… Сопутствующие и сезонные товары набирают вес.
В числе других "фишек" – кардинально другой подход к выкладке товара и
навигации в магазине, чтобы экономить время покупателя". Не исключается, что
изменится торговый знак сети. Также "Мария-Ра" продолжает менять дизайн
магазинов.
В июле 2019 года Мария-Ра второй раз с начала года сменила логотип.
Напомним, что с марта 2019 года Мария-Ра проводит масштабное обновление. В
частности, обновление коснулось фирменного стиля магазинов, оформления
торгового зала и привычного ассортимента. "Мария-Ра" отказалась от
контрастного желто-зеленого дизайна в пользу приятных сдержанных оттенков.
Было Стало
142
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/02/06/793355-fond-vtb-kapitala
194
что в марте 2019 года "Мария-Ра" запустила масштабное обновление, которое
коснулось фирменного стиля магазинов, оформления торгового зала и
привычного ассортимента. Первый магазин "Мария-Ра" в новом формате
открылся 29 марта в Барнауле по адресу: пр. Красноармейский, 58Б "ТЦ
Первомайский". В нем объединены лучшие качества привычных магазинов сети,
расширенный ассортимент товаров и полноценная зона кафе. "Мария-Ра"
отказалась от контрастного желто-зеленого дизайна в пользу приятных
сдержанных оттенков. Энергичный персонал магазина переоделся в новую
стильную форму. В интерьере появились деревянные указатели, создающие уют
и теплую домашнюю атмосферу. Основной ассортимент магазинов "Мария-Ра"
теперь дополнили готовые блюда в герметичной упаковке, молочная эко-
продукция от фермерских хозяйств, охлажденное мясо, экзотические фрукты и
орехи.
По состоянию на конец сентября 2019 года в новом формате работало уже
более 10 магазинов "Мария-Ра".
Открытие дискаунтеров
Таблица 88. Открытия дискаунтеров "Мария-Ра" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Новосибирская область Новосибирск 6 й переулок Танкистов, 12 25.09.2019
Источник: данные компании
Логистика: планы
В апреле 2019 года стало известно, что торговая сеть "Мария-Ра"
выбирает площадку для строительства своего второго РЦ. Компания
рассматривает возможность организации транспортно-логистического комплекса
площадью 25 тыс. кв. м в Новосибирске или Кемерово. Выбор региона будет
зависеть от предложенных властями условий для реализации проекта – выделения
земельного участка, стоимости подвода коммуникаций и сетей. Одно из
принципиальных условий – расположение вблизи федеральных трасс.
Инвестиции в проект – 1,5 млрд руб. Действующий РЦ в Барнауле площадью 32
тыс. кв. м работает на пределе своих мощностей, учитывая интенсивное развитие
сети. До конца 2019 года "Мария-Ра" намерена открыть не менее 100 новых
магазинов в Сибири, из них 80 – в Кузбассе.
Логистика: показатели
В августе 2019 года стало известно, что "Мария-Ра" построила
распределительный центр в г. Кемерово. Ритейлер создал около 400 рабочих мест.
Распределительный центр в г. Кемерово – второй крупный складской проект
"Марии-Ра". Первый РЦ площадью 32 тыс. кв. метров находится в Новоалтайске,
но он уже не справлялся с объемами и задачами магазинов. Распределительный
центр в Кемерово закрывает потребности "Мария-Ра" в Кузбассе и сокращает
транспортное "плечо" до магазинов, расположенных в этом регионе. "Если сейчас
из распредцентра Барнаула до Новокузнецка оно составляет 400 км, то из
Кемерово доставка сократится до 200 км, что снизит себестоимость доставки", –
пояснял Кирилл Кнорр, руководитель филиала "Марии-Ра" по Кемеровской
области. По словам Кнорра, численность магазинов в Кузбассе лишь немного
уступает алтайской сети. Последние открытия пришлись как раз на этот регион.
Кроме того, появление центра в Кемеровской области позволяет торговой сети
потенциально выйти на красноярский рынок, плечо доставки до которого заметно
сократится почти в два раза.
195
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
Сеть розничных складов-магазинов "Светофор" основана летом 2009
года собственниками крупной дистрибуторской компании "Ленком" – семьей
Шнайдер. Компания имеет разветвленную сеть юрлиц. Каждому новому юрлицу
присваивается цифра – номер региона: 22 – Алтайский край, 54 – Новосибирск,
55 – Омск, 142 – Кемерово. Компания действует распределенно. В каждом городе
свои филиалы, как бы франшиза по договоренности с местными партнерами.
Несмотря на разветвленную структуру, управление осуществляется из
Красноярска Средняя общая площадь торгового зала магазинов сети составляет
800-1200 кв. м. Магазины отличаются наличием товара с минимальной наценкой
и присутствием малоизвестных торговых марок. Ассортимент магазинов
включает 1500-2000 наименований товаров. Цены в магазинах существенно ниже
среднерыночных, за счет работы напрямую с производителями, жестким
контролем над затратами и минимальной торговой наценке.
С 2017 года сеть начала открытие объектов в Казахстане, Белоруссии,
Китае и Румынии. На июль 2019 года в Белоруссии были открыты около 30
дискаунтеров "Светофор", последний открылся в июле 2019 года в Витебске. В
марте 2018 года торговая сеть вышла в Азербайджан. Первые три объекта были
открыты в поселках Бинагади, Мардакян, Мамедли, 20 апреля 2018 года был
открыт "Светофор" в Баку.
За 2018 год были открыты 247 объектов сети. За январь-сентябрь 2019
года были открыты 138 торговых объектов.
29 января 2019 года был открыт первый магазин Mere Германии в г.
Лейпциг. При этом уже 4 февраля магазин был временно закрыт в связи с
высоким спросом и перебоями поставок. Всего в Германии компания планирует
открыть больше 100 магазинов. А в ноябре 2018 года первый магазин под
торговой маркой Mere был открыт в Румынии в пригороде Бухареста. Тогда же
появилась информация, что сетью зарегистрирована торговая мерка Mere для
магазинов в Польше и Румынии, которая работает под слоганом "Low cost. Every
day". "Светофор" планирует открыть в Польше более 105 объектов. Сеть будет
представлять находящаяся в Кракове компания Torgservice PL. Магазины
планируется располагать в средних и крупных городах или рядом с ними, а также
на маршрутах с интенсивным движением. Магазины Mere, как и в России,
работают в сегменте "жесткий дискаунтер" в формате магазин-склад. В сентябре
2019 года стало известно о планах "Светофора" выйти в Литву. Компания уже
ведет поиск персонала. По состоянию на июль 2019 года под торговой маркой
Mere открыты 2 магазина в Румынии и 2 в Германии.
К концу 2020 года компания планирует увеличить количество торговых
объектов в РФ до 1800 магазинов.
В апреле 2019 года стало известно, что торговая сеть "Светофор"
намерена увеличить число своих магазинов в Санкт-Петербурге с 2 до 50. Для
снижения издержек в них не будет даже полок для товаров. Сейчас сеть ищет
помещения под магазины площадью от 800 до 1500 кв. м. Сообщается, что она
196
готова платить за аренду фиксированную ставку до 500 руб. за квадратный метр,
либо 2% от товарооборота, включая НДС. На открытие одного объекта тратится
около 25 млн руб.
В июле 2019 года ритейлер планирует открыть первый магазин в Польше
(Ченстохов) под брендом Mere. В апреле 2019 года компания искала менеджеров
в магазин. По данным сайта Mere, требования к потенциальным поставщикам
весьма серьезные: цена товара с учетом стоимости доставки в магазин должна
быть на 20-30% ниже, чем в конкурирующих магазинах. Компания допускает, что
это может быть достигнуто за счет снижения стоимости упаковки. В отношении
широко известных брендов с репутацией разница должна составлять 50%. При
этом поставщик должен обеспечить возможность возврата 100% не проданных
товаров. Компания также подчеркивает, что ожидает исключительно
предложения товаров эконом-класса и среднего класса, не рассматривает
предметы роскоши и скоропортящиеся товары.
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка компании составила
40,6 млрд руб., что более чем на 16% больше, чем в I пол. 2018 года.
Открытие дискаунтеров
Таблица 90. Открытия дискаунтеров "Светофор" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Свердловская область Каменск-Уральский ул.Октябрьская,113 06.09.2019
Хабаровский край Солнечный ул. Цветочная, 7 03.09.2019
Источник: данные компании, СМИ
197
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
торговой площадью более 681,3 тыс. кв. м. Кроме этого, на 30 сентября 2019 года
более 299 магазинов работают по франчайзингу. Торговая площадь
франчайзинговых магазинов – около 62,3 тыс. кв. м.
Таблица 93. Регионы присутствия Fix Price в России по состоянию на 30.09.2019 года.
Федеральный округ Регион
Северо-Западный Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Карелия респ., Коми респ.,
федеральный округ Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область,
Центральный Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская
федеральный округ область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область,
Тульская область, Ярославская область
Южный Адыгея респ., Астраханская область, Волгоградская область, Калмыкия респ., Краснодарский край,
федеральный округ Ростовская область
Башкортостан респ., Кировская область, Марий Эл респ., Мордовия респ., Нижегородская область,
Приволжский
Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область,
федеральный округ
Татарстан респ., Удмуртская респ., Ульяновская область, Чувашская респ.
Северо-Кавказский Ингушетия респ., Кабардино-Балкария респ., Карачаево-Черкессия респ., Северная Осетия респ.,
федеральный округ Ставропольский край
Уральский
Курганская область, Свердловская область, Тюменская область (в т.ч. ХМАО, ЯНАО), Челябинская область
федеральный округ
Сибирский Алтай респ., Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская
федеральный округ область, Омская область, Томская область, Тыва респ., Тюменская область, Хакасия респ.
Дальневосточный Амурская область, Бурятия респ., Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область,
федеральный округ Хабаровский край, Забайкальский край
Источник: данные компании
Развитие сети
Компания ООО "Бэст прайс" начала развитие торговой сети Fix Price в
декабре 2007 года. Основной идей торговой сети является продажа товаров по
единой цене. С января 2017 года компания изменила ценовую политику и
оптимизировала ассортимент товаров, добавив наименования, цены которых
выходят за рамки фиксированных цен, в том числе продовольственные товары
категории fresh. Тем не менее, основной ценовой стратегией остается фиксация
цен в пределах 50-199 руб. Ассортимент сети составляет более 1,7 тыс.
наименований, из которых 30% – продовольственные товары.
С июля 2010 года был запущен проект продажи регионального
франчайзинга на всей территории РФ (исключение составляет территория в
радиусе 600 км от Москвы, на указанной территории компания осуществляет
развитие собственной розничной сети). Компания самостоятельно формирует
ассортимент универсама франчайзи, подбирая уникальный по составу товарных
групп ассортимент non-food и продуктов питания.
С сентября 2016 года компания Fix Price начала открывать магазины за
рубежом по франчайзинговой схеме. Первый зарубежный магазин сети Fix Price
был открыт в сентябре 2016 года в Грузии. В октябре 2016 года был открыт
магазин Fix Price в Казахстане. Партнеры в странах СНГ могут открыть
неограниченное количество магазинов под брендом сети, число зависит от его
возможностей и потребностей в регионе. Компания также рассматривает
возможность открытия во всех ближних странах бывшего СССР. Так, в мае 2017
года был открыт первый магазин сети в Белоруссии, а в октябре 2017 года – в
Латвии.
В июне 2018 года Fix Price запустила оптовые продажи. Однако, уже к
началу 2019 года компания прекратила развитие в этом направлении.
В ноябре 2018 года торговая сеть Fix Price запустила интернет-магазин в
формате Click&Collect. Минимальная сумма заказа составляет 900 руб.,
максимальная – 15000 руб. Оплата осуществляется в пункте выдачи заказа при
получении товаров. Время подготовки и доставки заказа в пункт выдачи
производится в течение 3-х дней. Хранение заказа в пункте выдачи – 3 дня с
момента доставки. Кроме того, компания запустила мобильное приложение для
Android и IOS.
За 2018 год количество объектов сети увеличилось на 464 магазина Fix
Price. За январь-сентябрь 2019 года количество торговых объектов сети
увеличилось на 619 магазинов.
198
Открытие магазинов
Таблица 94. Открытия магазинов Fix Price в сентябре 2019 года
Регион Город Кол-во объектов
Иркутская область Усть-Кут 1
Кабардино-Балкария Нальчик 1
Краснодарский край Краснодар, ст. Пластуновская 2
Красноярский край Шарыпово 1
Москва Москва 1
Мурманская область Заполярный 1
Нижегородская область Дзержинск 1
Новосибирская область Новосибирск 1
Омская область рп. Любинский 1
Оренбургская область Грачевка 1
Пензенская область рп. Колышлей 1
Приморский край Владивосток 1
Республика Башкортостан с. Иглино 1
Республика Карелия Кондопога 1
Республика Чувашия Чебоксары 1
Ростовская область Новочеркасск, Ростов-на-Дону 2
Самарская область Новокуйбышевск, Самара 2
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 1
Саратовская область рп. Базарный Карабулак 1
Ханты-Мансийский АО Пыть-Ях, Урай 2
Челябинская область Бакал, Верхнеуральск, Златоуст, Челябинск 4
Источник: данные компании
Новые проекты
В апреле 2019 года стало известно, что Fix Price совместно с "Почтой
России" протестируют проект по размещению магазины сети в почтовых
отделениях. Ассортимент будет состоять из непродовольственных товаров,
включая канцелярию, одежду, бытовую химию. По словам Михаила Волкова,
заместителя гендиректора ФГУП по операционному управлению и розничной
торговле, развитие розничного бизнеса – это одно из перспективных направлений
работы предприятия. "В прошлом году мы тестировали продуктовый сегмент, в
этом году совместно с компанией Fix Price мы планируем развивать
непродовольственную розницу", – отметил он. Какое количество магазинов
планируется открыть – в "Почте России" не говорят, речь пока идет о "тестовых
точках". Представитель почтового оператора лишь указывает, что "проект
позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов
доступными товарами, которые сегодня, как правило, возможно приобрести
только в городах". Сейчас у "Почты России" 42 тыс. отделений по всей стране, из
них около 30 тыс. расположено в малых населенных пунктах. Проект с Fix Price
станет вторым для почтового оператора в формате кооперации с профильным
ритейлом. Так, летом 2018 года "Почта России" открыла в своих отделениях
первые точки розничной сети "Магнит". В 2019 году стороны планируют открыть
такие магазины в 2 тыс. отделений. Для "Почты России" проект с Fix Price –
комплементарная история, которая даже более логична, чем сотрудничество с
продуктовым ритейлом, поскольку не несет для компании рисков, но позволяет
эффективно использовать площади отделений, считает гендиректор "INFOLine-
Аналитики" Михаил Бурмистров. Для Fix Price, в свою очередь, партнерство даст
доступ к трафику "Почты России" и "дополнительный импульс для роста", что
особенно актуально для компании с учетом ее планов провести первичное
размещение акций.
Логистика: показатели
Компания управляет 7 собственными РЦ общей площадью более 125 тыс.
кв. м.
РЦ Площадь, тыс. кв. м
РЦ Казань 12
РЦ Екатеринбург 12
РЦ Воронеж 14,6
РЦ Санкт-Петербург 13,8
РЦ Внуково 28
РЦ Краснодар 21
РЦ Новосибирск 24
Источник: данные компании
199
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
Бенефициарами 46,2% "Азбуки вкуса" являются ее основатели Максим
Кощеенко и Олег Лыткин. 36,9% контролирует Millhouse Романа Абрамовича и
Invest AG Александра Абрамова. 11,9% – у кипрской VMHY Holdings,
владельцами которой являются Алексей Масловский и Питер Хамбро. 5% – у
менеджмента "Азбуки вкуса".
В 2014 году сеть "Азбука Вкуса" приобрела 8 супермаркетов SPAR в
Московской области. Однако магазины так и не были интегрированы в сеть и
"Азбука Вкуса" ребрендировала их в формат "АВ Маркет", после завершения
франчайзингового договора весной 2017 года. В процессе ребрендинга
200
ассортимент "АВ Маркет" был расширен за счет включения в матрицу товаров
повседневного спроса под брендом "Просто Азбука" и позиций группы FRESH
(фруктов и овощей, молочной продукции, охлажденной рыбы и мяса),
фермерских товаров и продукции локальных производителей.
В 2018 году "Азбука Вкуса" начала открывать первые магазины AB Daily
в ТЦ. В целом планируется сосредоточиться на развитии магазинов формата "АВ
Daily" в стрит-ритейле, сообщал директор по развитию компании Юрий Лосев. В
2019 году компания намерена открыть 10 супермаркетов "Азбука Вкуса" (из них 7
супермаркетов – в Москве и 3 – в Санкт-Петербурге), и около 30 минимаркетов
АВ Daily. Бывший Президент Владимир Садовин отмечал: "В целом Москва и
Санкт-Петербург с областями – это регионы, где мы собираемся развиваться. Это
единственные регионы с притоком квалифицированной рабочей силы. В
денежном выражении в этих регионах продается треть всех продуктов питания в
стране. Сейчас примерно 4,5% населения этих регионов – наши клиенты, а
потенциал – 15%. По сути, потенциал роста – в 3 раза".
В 2018 году были открыты 13 магазинов AB Daily и 14 супермаркетов
"Азбука Вкуса" в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и закрыты 5
магазинов AB Daily и 9 супермаркетов "Азбука Вкуса". За январь-сентябрь 2019
были открыты 1 магазин АВ Daily и 2 супермаркета "Азбука Вкуса".
В планах "Азбуки Вкуса" на 2019 год развивать уникальный ассортимент
и сохранить высокий уровень сервиса. Долю уникального ассортимента
планируется наращивать за счет увеличения предупакованной готовой кулинарии,
с этой целью компания планирует запустить в Москве вторую фабрику-кухню.
"Мы планируем развивать направление ЗОЖ-продукции, поскольку со стороны
потребителей сегодня хорошо заметен запрос на здоровое питание. В эту же
парадигму укладывается наша работа по наращиванию позиций органической
(недавно вышел закон "Об органическом земледелии", который вступит в силу с 1
января 2020 года) и фермерской продукции. Также будем планомерно расширять
число позиций собственного импорта (у компании уже сегодня сильные позиции
в импорте алкоголя – "Азбука вкуса" входит в список крупнейших импортеров
вина в Россию)" – сообщили в компании. С точки зрения сервисов компания
планирует дополнять список возможностей для клиента в онлайн-сфере,
стратегическая задача – за три года довести онлайн до уровня 5% от общего
товарооборота компании. "Также мы планируем дальнейшее усиление работы по
контролю качества продукции, как своей кулинарии и СТМ, так и сторонних
поставщиков. С этой целью мы будем дооснащать свою собственную
лабораторию качества дополнительным оборудованием. Будем наращивать свои
позиции как лучшего работодателя отрасли. В первую очередь это необходимо
для таких направлений, как IT и инновации, где в рознице ощущается острый
дефицит квалифицированных кадров" – отмечают в компании.
В апреле 2019 года стало известно, что кассы самообслуживания,
установленные и в четырех супермаркетах "Азбука вкуса", были демонтированы.
Отказ от касс самообслуживания обусловлен затратами, "несоразмерными их
вкладу в сервисную составляющую".
Итоги деятельности и прогнозы
За I пол. 2019 года выручка основного операционного юридического лица
ООО "Городской супермаркет" по РСБУ составила 30,8 млрд руб., что на 1,1%
больше, чем годом ранее, выручка за I пол. 2018 года составила 30,5 млрд руб. В I
пол. 2019 года ритейлер получил чистый убыток в 534,8 млн руб.
За 2018 год выручка "Азбуки Вкуса" выросла на 17,6% до 61,5 млрд. руб.
В феврале 2019 года президент сети "Азбука вкуса" Вадим Долгов сообщил о
росте выручки за счет индивидуальных программ лояльности: в 2018 году
продажи ритейлера благодаря участникам клубной карты "Вкусомания"
увеличились на 13,2%. Растет и количество лояльных клиентов – за год их
количество увеличилось более чем на 40% и достигло 1,7 млн человек.
За I кв. 2019 года выручка основного операционного юридического лица
ООО "Городской супермаркет" по РСБУ составила 15,4 млрд руб., что на 2%
больше, чем годом ранее, выручка за I кв. 2018 года составила 15,09 млрд руб.
Себестоимость продаж у оператора "Азбуки вкуса" росла вдвое быстрее выручки,
существенно увеличились коммерческие расходы (+7% до 6,3 млрд руб.) и
управленческие затраты (+5% до 261,9 млн руб.). В I кв.2019 года ритейлер
получил чистый убыток в 292,7 млн руб.
201
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Новые форматы
В январе 2019 года "Азбука Вкуса" открыла свой первый
полноформатный ресторан под брендом The Finch по адресу: Пресненская наб.,
12, "Москва-сити" в башне "Федерация". Под ресторан "Азбука Вкуса" арендует
750 кв. м. Гастрономическую часть The Finch курирует концепт-шеф ресторанной
службы "Азбуки Вкуса" Алессио Джини. В меню, составленном с акцентом на
итальянскую кухню, представлены разнообразные закуски, оригинальные горячие
блюда, домашняя паста и авторские десерты. Средний чек в The Finch составляет
2500 руб.
В июле 2018 года были открыты первые кафе под вывеской "АВ бистро"
в супермаркетах, находящихся в Москве по адресам: Арбат, 54/2, стр. 4
(вместимость до 50 человек) и Большая Лубянка, 12/1 (вместимость до 90
человек). Кафе работают в стилистике smart comfort food. По состоянию на июль
2019 года в Москве функционируют три кафе.
11 ноября 2018 года площадке "АВ Бистро" супермаркета "Азбука Вкуса"
в Москве по адресу: ул. Б. Лубянка, 12 запущен Винный клуб для покупателей.
Работа с внешними службами доставки
В сентябре 2019 года "Азбука Вкуса" начала сотрудничество с сервисом
доставки Instamart. До конца 2019 года компании рассмотрят вопрос о
расширении зоны доставки, а также возможность изменения модели
сотрудничества между партнерами. Минимальная сумма заказа составляет 2000
руб. ""Азбука Вкуса" стремится удовлетворять все возникающие потребности
наших клиентов и потенциальных пользователей, для этого мы постоянно
совершенствуем свой сервис, в том числе привлекая партнеров", – отметил
Александр Красовский, руководитель сервиса Быстрой доставки в "Азбуке
Вкуса". "Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли быстро получать
привычные для них товары с полок любимых магазинов, – прокомментировал
Артур Саркисов, операционный директор Instamart. Работа с "Азбукой Вкуса" –
чрезвычайно важный и интересный проект для нас, мы впервые за всю историю
сервиса выходим в новый потребительский сегмент, что сопряжено, с одной
стороны, с еще более высокими требованиями к стандартам качества
обслуживания клиентов, с другой – с возможностью значительно нарастить
средний чек и расширить клиентскую базу. Уверен, что первые месяцы работы
покажут хорошую результативность и мы сможем масштабировать
сотрудничество, сделав доставку Instamart из "Азбуки Вкуса" доступной не только
по всей Москве, но и в Санкт-Петербурге".
В ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества или даты начала и
завершения сотрудничества, если партнерские отношения прекращены.
143
ЖК "Литератор".
144
ЖК "Ривер Парк".
202
Планируемые открытия магазинов
Таблица 97. Планируемые открытия магазинов АВ Daily
Регион Город Бренд Адрес Количество Дата открытия (план)
Санкт-Петербург Санкт-Петербург АВ Daily - 5 II пол. 2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия супермаркетов
Таблица 98. Открытия супермаркетов "Азбука Вкуса" в сентябре 2019 года
S общ., S торг.,
Регион Город Бренд Адрес Дата открытия
тыс. кв. м. тыс. кв. м.
Москва Москва Азбука Вкуса ул. Сергея Макеева, 9, к. 1 19.09.2019 1,1 0,7
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Логистика: показатели
Таблица 99. Действующие РЦ торговой сети "Азбука Вкуса" по состоянию на 30.06.2019 года
Дата S общ.,
Регион Город Для бренда Адрес
открытия тыс. кв. м.
Азбука Вкуса, АВ Daily,
Московская область 40-й км Новорижского ш. - 2011 14
Энотека АВ
Московская область Бронницы АВ Маркет - - 3,5
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
203
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
За 2018 год были открыты 33 супермаркета Billa. В январе-сентябре 2019
года были открыты 17 супермаркетов и закрыты 2 супермаркета в Воронеже.
В октябре 2018 года Генеральный директор Елена Мальцева рассказала,
что за три года Billa планирует вдвое увеличить число магазинов в Московском
регионе. "Параллельно мы смотрим на рынок не только с точки зрения экспансии,
но и анализируем, с кем можем скооперироваться" – отметила Мальцева. В конце
декабря 2018 года Елена Мальцева отметила: "В рамках активной экспансии мы
обращаем особое внимание на те округа и районы Москвы и Московской области,
где по каким-либо причинам отсутствуют супермаркеты Billa. Мы ставим перед
собой цель – обеспечить покупателей товарами высокого качества по доступным
ценам. У потребителя должна быть возможность приобрести продукты в удобном
для себя месте". Кроме открытий новых супермаркетов, в 2018 году в сети
осуществлялась реконструкция торговых объектов. В обновленных
супермаркетах представлен расширенный ассортимент товаров собственных
торговых марок, кулинарии, а также свежей продукции. В супермаркетах Billa
появляются фуд-корты, где клиентам предлагается широкий выбор готовых блюд,
таких как супы, салаты, пицца, выпечка и другие. На территории зоны кафетерия
гости смогут воспользоваться зарядками для гаджетов, а для детей организована
современная игровая комната с интерактивными развлечениями, полосой
препятствий и игрушками.
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка компании составила
27,5 млрд руб., что почти на 22% больше, чем в I пол. 2018 года.
204
Планируемые открытия супермаркетов
Таблица 101. Планируемые открытия супермаркетов Billa
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия S общ., тыс. кв. м.
Скандинавский бул., пос.
Москва Москва отдельный 2020 г. 1,8
Коммунарка
На территории перед магазином будет обустроена автостоянка для посетителей. Здание запроектировано одноэтажным.
Фасады с активным использованием витражного остекления различных оттенков и уровня прозрачности. Проектировщик: ООО
"Региональная Строительная Компания СТИМС".
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия супермаркетов
Таблица 102. Открытия супермаркетов Billa в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
ул. Лётчика Бабушкина, 24
Москва Москва отдельный сентябрь 2019
(после реконструкции)
ул. Михалковская, 6 (после
Москва Москва отдельный сентябрь 2019
реконструкции)
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
В июле 2019 года Billa закрыла свои торговые точки в Воронеже в связи с
оптимизацией.
Взаимодействие с потребителями
8 октября 2019 года Mastercard, Billa и Райффайзенбанк сообщают о
запуске сервиса "Наличные с покупкой". Теперь покупатели могут получать
наличные прямо на кассе при оплате покупок картой Mastercard и Maestro.
Райффайзенбанк выступает банком-эквайером сети Billa. Mastercard первой в
России запустила сервис "Наличные с покупкой" и активно работает над
расширением партнерской сети – как торговых предприятий, так и банков,
предоставляющих данную услугу держателям карт. Воспользоваться сервисом
можно вне зависимости от суммы покупки и технологии оплаты – как обычными
картами, так и в одно касание смартфоном или другими устройствами.
"Mastercard приносит в Россию самые современные и востребованные
платежные технологии, которые способствуют развитию безналичной экономики.
С сервисом "Наличные с покупкой" россияне могут снять средства там, где им
удобно, в любой момент. Мы активно работаем над тем, чтобы эта услуга стала
доступна держателям карт по всей стране. Billa стала первой розничной сетью,
которая запустила "Наличные с покупкой" во всех своих супермаркетах, причем
одновременно, что безусловно комфортно для покупателей, которые будут знать,
что в любом магазине Billa им предоставят данный сервис", – отметил Алексей
Малиновский, глава Mastercard в России.
205
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
206
компания открыла 50-й микромаркет "ВкусВилл". В среднем "ВкусВилл"
открывает один микромаркет в день.
В апреле 2019 года "ВкусВилл" запустил проект по развитию фирменных
киосков. Первая точка в формате была открыта в Москве в саду имени Баумана. В
ассортименте представлены продукты "ВкусВилл": соки, вода, лимонады, снеки,
выпечка, смузи, можно заказать кофе, какао, чай. Также представлено несколько
уникальных позиций: кукуруза отварная и картофельные дольки. Все цены в
киоске такие же, как в розничных магазинах ритейлера. Оплата принимается
наличными и картой.
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка компании составила
39,9 млрд руб., что более чем на 54% больше, чем в I пол. 2018 года.
В своем интервью изданию Reuters 145 Андрей Кривенко в августе 2019
года стало известно, что "Вкусвилл" планирует открыть магазины во Франции,
Нидерландах и Китае. "У нас уже серьезно продвигается проект "Вкусвилл" в
Париже. Я думаю, в ближайшее время мы там появимся, – отметил основатель
сети Андрей Кривенко, – Для нас это тоже эксперимент. У них (французов) такая
же проблема – старая розница не очень сильно меняется под текущие нужды".
Предприниматель уточнил, что открытие первого магазина за пределами России
может состояться в 2020 г.
К 2023 году "Вкусвилл" планирует открыть в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области 500 магазинов. "Первые 60 магазинов в городе
продемонстрировали, что нас приняли очень хорошо", – прокомментировали в
компании, отметив, что при развитии руководствуются интересами покупателей.
Объем инвестиций в расширение сети в компании раскрывать не стали.
Новые форматы
В июле 2019 года стало известно о том, что "ВкусВилл" планирует запуск
нового расширенного формата, на данный момент концепция находится в
разработке. В магазине планируется продажа вина и крепкого алкоголя, витрины с
рыбой и мясом, кафе с кухней, ориентировочная площадь объектов 400-500 кв. м.
В компании не стали комментировать, будут ли магазины работать под
существующим или под новым брендом. В описании задачи для брокеров по
подбору помещений новый формат сама сеть называет "Глобо". В августе 2019
года у "Вкусвилл" появились новые дочерние компании: ООО "Глобо", "Готовая
еда ВВ" и "Бизнесфуд". В ООО "Глобо", основной профиль деятельности
которого, – розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами,
"Вкусвиллу" принадлежит 100% долей. В ООО "Готовая еда ВВ" (деятельность
ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) у ритейлера 80% долей.
Кроме того, "Вкусвилл" стал владельцем 80% долей в ООО "Бизнесфуд" (также
деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).
Новые проекты
С марта 2019 года компания начала открывать в магазинах отделы с
товарами на развес. Первый отдел был открыт в Москве на Большой Очаковской,
32. Все товары будут дешевле, чем те, что продаются в упаковке, на 5-25%.
Можно использовать как свою тару (вес которой обнуляется на весах), так и
приобрести многоразовую. Помимо фруктов и овощей на развес можно купить
хлеб, крупы, макароны, орехи, шоколад, масло, мыло, моющее средство для
посуды, средство для стирки и т.д.
В марте 2019 года были подведены итоги совместного проекта
"Перекрестка" с продуктовой платформой "ТилСи" по поставке продукции
поставщиков сети "ВкусВилл": за время сотрудничества ассортимент продукции с
коротким сроком годности и категории "фреш" "Маркет. Зелёная линия"
увеличился с 43 до 160 наименований молочных товаров, сыров и детского
питания. География поставок нового бренда расширилась с 10 до 90
супермаркетов в столице, также он стал доступен для покупателей онлайн-
супермаркета perekrestok.ru. В ближайшее время эта марка появится еще в 60
супермаркетах в Москве. 80 позиций "Маркет. Зелёная линия" также
представлены более чем в 60 магазинах "Перекрёсток" и онлайн в Санкт-
Петербурге, где торговая сеть развивает этот бренд самостоятельно.
145
https://ru.reuters.com/article/russiaFeed/idRUKCN1VP0RN-ORUBS?feedType=RSS&feedName=russiaFeed
207
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
В мае 2019 года стало известно о том, что "ВкусВилл" может открыть
сеть кулинарий в Москве. Сеть стала соучредителем ООО "Парим-варим", под
этой вывеской ранее работала кулинария в Зеленограде, а сегодня готовится
открытие нескольких заведений в Москве. Заведения будут размещаться отдельно
от магазинов "Вкусвилл". Компания выступает инвестором, о сумме вложений и
других подробностях не известно.
В июле 2019 года "ВкусВилл" открыл первую детскую студию "ВкусВилл
студия" в Москве на Пятницком шоссе. В основу нового проекта легли всё те же
принципы, что и в пространстве "Муравейник", который был закрыт в III квартале
2019 года. В полезном пространстве проводятся мероприятия для всей семьи:
игры, творческие занятия, музыкальные вечера. А также тренинги, мастер-классы
и обучающие программы для взрослых. В свободное время, когда в пространстве
нет никаких событий, там можно поработать, отдохнуть, почитать любимую
книгу за чашкой кофе.
В сентябре 2019 года сеть "ВкусВилл" сообщила о поиске
предпринимателей для запуска b2b направления. Заявки принимаются до 15
октября 2019 года по ссылке b2b.vkusvill.ru.
В октябре 2019 года стало известно, что "Вкусвилл" начнет открывать
аптеки на площадях своих магазинов. Партнером выступает сеть "Монастырев"
(Владивосток). Продакт-менеджер сети по медицинской категории Наталья
Петрыкина рассказала, что на первоначальном этапе стороны рассчитывают
открыть 9 точек в Москве площадью от 20 кв. м. Первые аптеки на площадях
"ВкусВилла" заработают до конца 2019 года. Объем инвестиций в проект не
раскрывается.
Открытия магазинов
Таблица 104. Открытия магазинов "ВкусВилл" в сентябре-октябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия (план)
Ростовская область Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 78/67 19.09.2019
Пензенская область Пенза ул. Светлая, д.10 03.10.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Online
В июле 2019 года компания запустила услугу предзаказа и самовывоза
(Click&Collect) во всех регионах присутствия сети. Услуга работает для всего
ассортимента, товары можно выбрать в приложении, назначить срок получения и
оплатить на кассе выбранного магазина. На момент запуска услуги заказ можно
оформить для получения на следующий день, если он сделан до 13.00. "Есть
товары, которые не каждый день приезжают на наши распределительные центры,
к ним [при заказе через приложение для пользователя] выводится график заказа",
– сообщила руководитель проекта "Закажи и забери" Алеся Шереметьева. Заказы
привозятся в магазин вместе с обычными поставками товаров, сборкой
занимаются имеющиеся сотрудники. Все скидки по карте лояльности "Давайте
дружить!" применимы при использовании услуги самовывоза, включая
"Любимый продукт" и "Разнообразное питание".
Лариса Романовская рассказала, что "ВкусВилл" не планирует открывать
собственный онлайн-магазин и будет продолжать работать в интернете через
партнеров. "Всем должны заниматься профессионалы. Мы профессионалы в
качестве продуктов. Есть профессионалы в качественной доставке. Для нас это
затратно – развивать качественную сеть доставки. Мы будем пользоваться
опытом наших коллег", – прокомментировала Романовская.
Работа с внешними службами доставки
208
В июне 2019 года онлайн-гипермаркет Wildberries начал доставку товаров
под брендом "ВкусВилл". Доставка также осуществляется в регионы, где сеть не
представлена.
В июне 2019 года стало известно, что Instamart прекратил сотрудничество
с сетью "ВкусВилл". Руководитель направления е-commerce сети магазинов
"ВкусВилл" Лариса Романовская сообщила, что "Инициатива (об отказе)
исходила от Instamart, специфика потребности в доставке наших покупателей не
ложится на их экономическую модель". В службе доставки прекращение
сотрудничества с обоими ритейлерами объясняют тем, что сервис сфокусировался
на работе с сетью центров мелкооптовой торговли METRO и сетью
гипермаркетов "Ашан".
С июля 2019 года интернет-магазин "Комус" начал доставлять товары
сети магазинов "ВкусВилл".
В августе 2019 года товары под брендом "ВкусВилл" появились в
интернет-магазине OZON.ru и доступны для заказа по всей стране. На данный
момент представлено 125 товаров: сухофрукты, суперфуды, снэки, орехи,
арахисовая паста, ремесленный шоколад, конфеты, соусы, хлебцы, мёд, варенье и
многое другое.
Логистика: показатели
В мае 2019 года стало известно, что компания "ВкусВилл" заключила
соглашение с PNK Group об аренде мультитемпературного распределительного
центра по индивидуальному проекту общей площадью 108 тыс. кв. м. Согласно
договору, ритейлер займет здание в два этапа: в 2019 году – более 87 тыс. кв. м, а
в 2021-м – остальные 21 тыс. кв. м. "Запуск распределительного центра в Вешках
– это новая ступень в развитии нашей компании. Впервые "ВкусВилл" получает
склад, полностью соответствующий логистическим требованиям компании. РЦ
"Вешки" позволит нам сохранить темп развития нашей сети на требуемом
уровне." – отмечает генеральный директор Алексей Фарафонов.
В сентябре 2019 года "ВкусВилл" арендовал складские площади у УК
"Грандо" в Ленинградской области в поселке Федоровское под оптово-
распределительный центр. Площадь склада составляет 11 тыс. кв. м.
По состоянию на октябрь 2019 года торговая сеть "ВкусВилл"
осуществляет поставки через два центральных склада и один РЦ:
Москва, Кавказский бул., 57, стр. 4, площадью около 1000 кв. м.
Москва, ул. Бусиновская горка, 2, стр. 1, площадью около 2000 кв. м.
Московская область, ш. Рогачевское, PNK "Северное Шереметьево",
площадью 52 тыс. кв. м.
Взаимодействие с потребителями
В сентябре 2019 года "ВкусВилл" запускает функцию самостоятельного
сканирования в магазинах, где есть касса самообслуживания в Москве или Санкт-
Петербурге. После сканирования покупатель получает единый QR-код на оплату
всех товаров, который сканируется на кассе самообслуживания. Скоро функция
заработает и в приложении Суперчек, к которому можно привязать банковскую
карту для оплаты. До 15 октября при первом использовании функции
сканирования вы получите увеличенный кэшбэк в размере 5% от суммы своей
покупки.
В сентябре 2019 года в сети "ВкусВилл" появилась новая услуга - детская
подписка на продукты. Оплатив подписку, покупатель ежедневно может получать
на кассе магазина заранее выбранный продукт из детской категории (каша, сок,
творог, пюре и т.п.). Стоимость подписки – 360 рублей. Услуга действует во всех
магазинах сети.
С сентября 2019 года в сети "ВкусВилл" появилась возможность снять
наличные на кассе. На первом этапе услуга была запущена в Санкт-Петербурге,
нескольких магазинах Москвы и Московской области. До конца 2019 года
планируется подключить к проекту все магазины сети. Снять можно сумму,
кратную 100 руб.: 100-5000 рублей с карты любого российского банка,
сотрудничающего с платежными системами Visa и MasterCard. При этом ритейлер
не взимает комиссий.
Взаимодействие с поставщиками
В феврале 2019 года торговая сеть "ВкусВилл" запустила доставку
готовых сбалансированных рационов, блюда готовятся из продуктов собственной
линейки магазина с учетом рекомендаций диетологов и нутрициологов.
Стоимость рациона на один день составляет 1100-1600 руб. в зависимости от
209
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
146
https://www.kommersant.ru/doc/3867696
147
https://ru.reuters.com/article/russiaFeed/idRUKCN1VP0RN-ORUBS?feedType=RSS&feedName=russiaFeed
210
В 2016 году сеть вышла на рынок Москвы и открыла там РЦ.
Летом 2018 года "КДВ групп" запустила интернет-магазин и доставляет
по Томску любые заказы от 300 руб. из сети "Ярче!" бесплатно. В 2018 году "КДВ
групп" расширила зону доставки заказов и теперь доставляет товары во все 80
городов, где присутствуют филиалы компании.
Компания находится в поиске бизнес-модели. В частности, ранее сеть
никогда не следовала промо-стратегии – обходилась без проведения акций, не
тратилась на выпуск каталогов. Конкуренция подтолкнула сеть "Ярче!"
пересмотреть свои позиции и пойти на инвестиции промо-плана: с 2019 г. сеть
впервые стала еженедельно печатать каталоги, снижать цены на товары, пытаясь
обратить дополнительное внимание покупателей на предложения сети "Ярче!".
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть управляет 659 магазинами
общей площадью около 138,4 тыс. кв. м. Магазины сети представлены в Москве,
Московской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.
За 2018 год количество объектов сети увеличилось на 97. В январе-сентябре 2019
года были открыты 79 магазинов "Ярче!" и 1 магазин был закрыт.
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка компании составила
32,7 млрд руб., что на 19% больше, чем в I пол. 2018 года.
Открытие магазинов
Таблица 105. Открытия магазинов "Ярче!" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Алтайский край Барнаул ул. Димитрова, 67а сентябрь 2019
Алтайский край Барнаул ул. Советской Армии, 121 сентябрь 2019
Кемеровская область Кемерово ул. Базовая, 14 сентябрь 2019
Кемеровская область Кемерово пр. Ленина, 136 сентябрь 2019
Кемеровская область Мыски ул. Первомайская, 30 сентябрь 2019
Кемеровская область Топки мкр. Красная горка, 3 сентябрь 2019
Новосибирская
Новосибирск ул.Богдана Хмельницкого, 16а сентябрь 2019
область
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Развитие сети
В апреле 2004 года в Хабаровске был открыт первый на Дальнем Востоке
гипермаркет, работающий в формате дискаунтер, "Самбери". В мае 2011 года был
открыт первый минимаркет "Раз Два". В октябре 2015 года ГК "Невада"
приобрела контроль над торговой сетью "Калинка" (19 магазинов) с
последующим ребрендингом в минимаркеты "Раз два". В октябре 2015 года был
211
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
открыт первый хлебный бутик "Бредбери" в Хабаровске. В августе 2016 года был
открыт первый "Самбери" в формате "супермаркет", а в декабре 2016 года был
открыт первый магазин формата "Самбери-экспресс". С ноября 2018 года ГК
"Невада" открывает дискаунтеры "Близкий".
За 2018 год были открыты 2 магазина "Раз Два", гипермаркет "Самбери",
6 дискаунтеров "Близкий", один магазин "Раз Два" был закрыт. В январе-сентябре
2019 года был открыт 1 дискаунтер "Близкий", 3 магазина "Раз Два" и 1
гипермаркет "Самбери".
В конце января 2019 года торговая сеть Самбери сменила логотип:
Было Стало
Новые проекты
В феврале 2019 года "Самбери" открыла первый гипермаркет digital-
формата во Владивостоке по адресу: ул. Калинина, 6А, ТРЦ "Калина Молл". Это
первый гипермаркет подобного формата не только в сети, но и на территории
всего Дальнего Востока. Он занял 5,6 тыс. кв. м торговой площади. По словам
генерального директора сети Льва Волкова, в магазине будут впервые
протестированы для коммуникаций с покупателями новые технологии –
огромные экраны, электронные табло, тематические мониторы. Задача всех этих
цифровых носителей – дать покупателю больше информации о товаре и
возможностях магазина. В дальнейшем владельцы сети планируют продолжать
развивать "Самбери", в 2019 году они вплотную займутся проектом "Броско
Молл", в рамках которого будут реализованы инновационные решения, которые,
по словам гендиректора, он "еще нигде не встречал в одном месте". Подробности
проекта пока не раскрываются. Кроме того, в новом гипермаркете компания
представила новый формат выкладки товара – ярмарка. На отдельных стендах
расположены корзины с орехами и сухофруктами, лотки фруктов и овощей.
Кроме того, расширена категория фреш – теперь в гипермаркете доступны все
виды экзотических фруктов: манго, папайя, ромбутан, лонган, питахайя,
картофель батат, а также различные виды ягод и зелени. В ассортимент
гипермаркета добавлена рыба, в том числе копченая. Расширен выбор товаров для
веганов – менеджеры компании на базе поставщиков сделали новые продукты
овсяные кисели и десерты, привезли соевые напитки из Кореи. Теперь в
гипермаркете "Самбери" можно приобрести цветы: "Цветы придают Фрешу силу
свежести", заметили в "Самбери".
148
Как рассказал директор торговой сети Лев Волков: "Это будет магазин формата диджитал, в котором мы хотим создать атмосферу
продовольственного рынка, сделать акцент на собственное производство и готовые решения для домохозяек. Также нам интересны новые идеи
и решения в части цифровизации, диджитализации – недавно закупили новые панели для сети, которые будут делиться на два вида:
атмосферные соответствующие сезону и промо, информация, новинки, ноу-хау".
212
22 июня 2019 года в "Самбери" в Хабаровске по адресу: ул. Трехгорная,
98 были открыты 2 фирменных отдела "Пицца Здесь" и "Суши Здесь". В бутике
"Пицца Здесь" готовят не только классическую пиццу на тонком тесте, но и
уникальную римскую пиццу на воздушном, хрустящем тесте из лучших
итальянских продуктов. В бутике "Суши Здесь" готовят только из свежих
продуктов: камчатского краба, авокадо, копченого угря, лосося, японский рис и
др.
В июне 2019 года в торговом зале гипермаркета "Самбери" в
Благовещенске открылся фермерский рынок площадью 1200 кв. м, где
реализуется продукция местных сельскохозяйственных производителей. Ярмарки
выходного дня на главной площади Благовещенска теперь не будет – там
началось переустройство, и гипермаркет "Самбери" предоставил фермерам новый
канал сбыта – около 60 торговых мест.
Логистика: планы
В III кв. 2019 года ГК "Невада" планирует открытие РЦ в г. Артем
Приморского края в логопарке "Янковский". Объявления о наборе персонала в
новый РЦ в конце октября 2018 года появились на сайтах вакансий и
официальной группе Vkontakte. Напомним, что компания уже имела здесь склад,
но в январе 2017 года состоялся переезд Приморского склада ГК "Невада Групп" с
логистического комплекса "Янковский" в Артёме на "Дальзавод" во
Владивостоке.
ГК "Невада" планирует строительство крупного производственно-
логистического комплекса в индустриальном парке "Авангард" в Хабаровске.
Индустриальный парк "Авангард" является еще одной из площадок Хабаровской
ТОР, но с уже подведенной инфраструктурой: там есть электричество, вода, газ и
еще около 10 га свободных площадей под инвестпроекты.
Кроме того, в Приморском крае планируется строительство собственного
логистического комплекса с предприятием общественного питания по
производству полуфабрикатов и готовой продукции ТОР "Надеждинская".
Строительством комплекса займется ООО "Невада-Надежинская",
зарегистрированное Юрием Егоровым в феврале 2016 года. В августе 2016 года
ООО "Невада-Надеждинская" получила статус резидента ТОР "Надеждинская"
сроком до 2085 года. Инвестиции в проект составят более 1,6 млрд руб. Новый
комплекс будет ориентирован на внутренние нужды компании в Приморском
крае. "Мы рассчитываем, что проекты снизят наши издержки на четыре-пять
процентов, это достаточно существенно. Думаем, что вложения окупятся за пять
лет", – заявлял ранее Юрий Егоров. Запуск застройки ТОР запланирован на 2019
год.
213
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
В октябре 2012 года основатель торговых сетей "Пятерочка" и "Карусель"
Андрей Рогачев запустил новую торговую сеть под брендом "Верный". Первые
магазины были открыты одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. За 2018 год
в Казани были открыты 18 магазинов сети, в Новгородской области – 9 магазинов,
в Ярославской – 1, в Тульской – 16, в Республике Татарстан – 17. По словам
генерального директора сети "Верный", Олега Высоцкого, "компания
возвращается к экспансии, так как мы видим для этого внешние предпосылки и
ощущаем свою внутреннюю готовность". В 2019 году компания сохраняет
конкурентоспособность и подтверждает, что смогла найти свою нишу в
конкуренции с "Пятерочкой", "Магнитом" и "Дикси", а также региональными
сетями, работающими в малых форматах.
В феврале 2019 года директор по ассортименту "Верный" Леонид Гутин
сообщил, что в 2019 году "Верный" взял курс на активное развитие и до конца
года ритейлер планирует увеличить сеть до 900 точек.
За 2018 год были открыты 181 магазин "Верный" и 36 магазинов были
закрыты. В январе-сентябре 2019 года прирост магазинов составил 122 объекта.
Итоги деятельности и прогнозы
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка компании составила
23,5 млрд руб., что на 20,5% больше, чем в I пол. 2018 года.
Новые проекты
В апреле 2019 года "Яндекс" запустил продажи рекламы на цифровых
экранах магазинов "Верный" в Москве и МО. Вертикальные экраны будут
установлены в торговых залах магазинов сети и в прикассовых зонах на уровне
глаз покупателей. Проект запущен совместно с оператором indoor-рекламы
"Первый Рекламный Дискаунтер". Система будет автоматически таргетировать
аудиторию по полу и возрасту. После чего подберет подходящее для конкретного
посетителя объявление, закупит его на онлайн-аукционе и тут же транслирует
контент на indoor-поверхность. Таким образом, рекламодатели будут оплачивать
показы только для целевой аудитории. При этом программа будет использовать
только обезличенные данные человека, находящегося перед экраном. Услуга
будет доступна в "Яндекс.Дисплее"; также рекламные кампании в ближайшее
время появятся в "Яндекс.Директе".
Открытие магазинов
Таблица 109. Открытия магазинов "Верный" в сентябре 2019 года
Регион Город Кол-во объектов
Калужская область Боровск, Обнинск 2
Ленинградская область Марьино, Мурино, п. Селезнёво 3
Москва Москва 2
Балашиха, Видное, г.о. Лосино-Петровский,
Московская область Домодедово, Истра, Кашира, Климовск, 10
Ногинск, Сергиев Посад, Химки
Новгородская область п. Воротынск 1
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 3
Татарстан респ. Казань, с. Усады 3
Тульская область г. Узловая, Тула 2
Ярославская область п. Красный Бор 1
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Закрытие магазинов
Таблица 110. Закрытия магазинов "Верный" в сентябре 2019 года
Регион Город Кол-во объектов
Татарстан респ. Казань 4
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
214
Логистика: планы
Таблица 111. Планируемые открытия РЦ торговой сети "Верный"
Дата открытия S общ., тыс.
Регион Город Адрес
(план) кв. м.
Московская область д. Чехов Индустриальный парк "ПЛТ Чехов" 149 I кв. 2020 -
Инвесторы – Российский фонд прямых инвестиций и Mubadala Investment Company. В строительство будут поэтапно инвестировать
PLT и "Верный". Застройщиком выступит девелоперская компания PNK Group. В здании разместятся камеры для поддержания
нескольких температурных режимов, зоны сухого складирования, а также административно-бытовые и технические помещения,
рассказали в РФПИ. Достроить объект планируется в первом квартале 2020 года.
"Размещение нового РЦ на территории парка "ПЛТ Чехов" станет
хорошей базой для развития сети на стратегически важном для нас юге
Подмосковья", – уверен главный исполнительный директор сети магазинов
"Верный" Олег Высоцкий.
Развитие сети
За 2018 год были открыты 1 супермаркет "Командор", 31 дискаунтер
"Хороший" и "Хороший Экспресс" и 7 магазинов у дома "Командор", 1 магазин у
дома "Два шага"; были закрыты 1 дискаунтер "Хороший", 5 магазинов у дома
"Командор" (в том числе 2 ребрендированы в дискаунтеры "Хороший" и 1
находится в процессе ребрендинга), 1 супермаркет "Командор". В январе-
сентябре 2019 года были открыты 1 супермаркет "Командор", 2 магазин у дома
"Командор", 1 гипермаркет "Аллея" и 22 дискаунтера "Хороший".
В апреле 2018 года компания запустила новый формат дискаунтеров
"Хороший Экспресс" – "магазинов ежедневных покупок по доступным ценам,
которые находятся в шаговой доступности в жилом районе". Первый магазин
такого формата открыт 21 апреля 2018 года в Красноярске.
В октябре 2018 года ГК "Командор" запустила формат "магазинов у дома"
"Два шага". Первый магазин нового формата был открыт 23 октября 2018 года в
Красноярске по адресу: пр. им. газеты Красноярский рабочий, 33. В магазинах
есть зона перекуса, где можно поесть и выпить кофе, зарядить гаджет. В 2019
149
X5 будет арендатором объекта. РЦ будет обслуживать 3 региона: Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.
215
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
году планируется открыть более 10 точек нового формата "Два шага". В 2017 году
торговая сеть провела кастомизацию ассортимента в сотрудничестве с известной
британской консалтинговой компанией, чтобы избавиться от мало
востребованного ассортимента и восполнить пробелы в разных нишах. В итоге
количество SKU уменьшилось, но при этом больше соответствует "дереву
выбора" покупателя. Ассортимент был дифференцирован как по форматам, так и
с учетом местоположения, окружающей среды и целевой аудитории.
В марте 2019 года генеральный директор "Командор" Павел Шамбир
сообщил: "Мы проделали большую работу по улучшению наших магазинов и
развитию сети в регионах присутствия. План на 2018 год по новым торговым
объектам нами полностью выполнен. Не смотря на непростую
общеэкономическую ситуацию и рост конкуренции, компания чувствует себя
уверенно, а покупатели остаются верны нам. И мы оправдываем их ожидания. В
следующем году мы продолжим качественное и количественное развитие.
Планируем открыть 58 магазинов, в том числе первый магазин в Иркутске – это
будет гипермаркет "Аллея". Особое внимание уделим развитию программы
лояльности и индивидуальных предложений для покупателей, работе с
ассортиментом, маркетинговой политике, логистике, собственному производству
и СТМ. В этом году "Командор" отмечает свое 20-летие и cимволично, что мы
подошли к этой дате с положительными результатами". Ранее председатель
совета директоров торговой сети "Командор" Олег Сипетый сообщил, что
активнее всего компания будет открывать "магазин у дома" "Командор" и
дискаунтеры "Хороший", и значительно меньше – супермаркеты "Командор".
Также, сообщалось, что в 2019 году "Командор" продолжит развивать сеть
специализированных фермерских отделов (shоp-in-shop) и кондитерские
мастерские "Суфле и Безе" на базе магазинов крупного формата.
В июне 2019 года в кулуарах Недели российского ритейла директор
торговой сети "Командор" Андрей Тетерин рассказал, что ключевым форматом
для компании станет дискаунтер. По его словам, доля рынка ГК "Командор" на
июнь составляла около 11%, а план к 2023 году – занять до 18% рынка в
Красноярском крае.
Итоги деятельности и прогнозы
По итогам 2018 года выручка торговой сети "Командор" выросла на
14,5% и составила 42,192 млрд. руб. Средний чек по итогам 2018 года вырос на
3,5% до 383 руб. Розничный товарооборот в сопоставимых магазинах (LFL) вырос
на 5% и составил 43 млрд руб. с НДС. Наибольшая доля в товарообороте
пришлась на гипермаркеты "Аллея" (29%), супермаркеты и магазины у дома
"Командор" (27% и 20% соответственно), дискаунтеры "Хороший" (24%).
Консолидированная выручка ГК "Командор" за 2018 год составила 43,4 млрд руб.
(рост + 15%), а чистая прибыль 676 млн руб. (+ 29%). Число покупок в магазинах
достигло 300 тыс. в сутки. По планам компании выручка в 2019 году может
вырасти на 17,2% – до 49,4 млрд. руб.
По оценкам INFOLine, в I пол. 2019 года выручка компании составила 23
млрд руб., что на 15% больше, чем в I пол. 2018 года.
Новые форматы
С августа 2019 года в магазинах у дома и супермаркетах "Командор", а
также в гипермаркетах "Аллея" начали устанавливать вендинговые аппараты
"Smart Tap" (пивоматы). Партнером по проекту выступила "Балтийская торговая
компания" - дистрибьютер продукции пивоваренной компании "Балтика".
Аппарат, снабженный охладителем, может одновременно разливать 2 вида
холодного пива (сейчас это "Бланш Бир Пшеничное Белое нефильтрованное" и
"Червена Лишка светлое"), общий объем 4-х кег в аппарате 60 литров (по 2 кеги
на каждый вид пива). В перспективе сорта пива будут меняться в зависимости от
покупательского спроса и выпуска новинок. Пивоматы расположены
непосредственно в торговом зале. Покупателю достаточно установить в автомат
литровую пластиковую бутылку (чистая тара размещается рядом с пивоматом),
нажать кнопку и наклеить тут же распечатанную этикетку со штрихкодом для
оплаты на кассе. На начальном этапе пивоматы устанавливаются в торговых
объектах компании в Красноярске, после тестового периода (две недели) будет
принято решение о тиражировании проекта на магазины "Командора" в других
регионах присутствия компании.
216
Новые проекты
В апреле 2019 года ГК "Командор" и аптечная сеть "Мелодия здоровья"
заключили соглашение о сотрудничестве. "Мелодия здоровья" будет открывать
аптеки в прикассовых зонах магазинов на правах аренды. Всего в 20019 году
"Мелодия здоровья" планирует открыть 10 аптек площадью от 15 до 50 кв. м в
дискаунтерах "Хороший", супермаркетах "Командор" и гипермаркетах "Аллея". 5
апреля 2019 года состоялось открытие первой такой точки в дискаунтере
"Хороший" в Красноярске по адресу: ул. Глинка, 51.
В июле 2019 года торговая сеть "Командор" объявила о готовности вести
переговоры с онлайн-площадкой AliExpress о сотрудничестве в части продажи
товаров через свою торговую сеть. В свою очередь компания AliExpress будет
выступать оптовым поставщиком товаров для торговой сети "Командор".
На первом этапе будут доступны товары из категории различного
сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада, а также одежда. Для
оптовых клиентов будет доступен ассортимент, с ориентацией на специфику
региона или особенности торговой сети.
Стоит отметить, что в настоящее время "Командор" разрабатывает
партнерство с Wildberries по продвижению продукции наших СТМ через этот
канал.
Планируемые открытия гипермаркетов
В таблице приведены характеристики гипермаркетов "Аллея",
планируемых к открытию.
Таблица 113. Планируемые открытия гипермаркетов "Аллея"
Отдельный/ Дата S общ., S торг.,
Регион Город Адрес
ТЦ открытия тыс. кв. м. тыс. кв. м.
Красноярский край Красноярск ул. Мужества, 10 150 ТЦ "Зеленый" - - -
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия дискаунтеров
Таблица 116. Открытия дискаунтеров ГК "Командор" в сентябре 2019 года
Дата открытия
Регион Город Бренд Адрес
(план)
Красноярский край Енисейск Хороший ул. Ленина, 104/2 22.09.2019
Красноярский край Красноярск Хороший ул. Юности, 10А, пом. 1 18.09.2019
Красноярский край Лесосибирск Хороший 5 мкрн, зд. 4Е, пом. 1 17.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Private label
В апреле 2019 года коммерческий директор торговой сети "Командор",
Светлана Вундер, сообщила, что еще в 2018 году СТМ компании перешла в
средний ценовой сегмент, бренд "К". "И у нас очень успешная практика –
производство товаров снековой продукции под брендом "К", в категории у нас
они занимают 40% оборота" – отметила Светлана.
В июле 2019 года торговая сеть "Командор" начала сотрудничество с
новым партнёром-производителем товаров под собственными торговыми
марками (СТМ) "Наш лидер", "К", "Возьму". Компания "Командор" заключила
150
Ранее гипермаркет "Ашан-Сити".
217
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
218
выигрышей". Директор торговой сети "Командор" Андрей Тетерин: "Магазин –
это не только торговый объект, но и место, где покупатели получают эмоции.
Наша цель создавать такие пространства, где покупатели будут получать только
положительные эмоции. Сотрудничество со "Столото" вписывается в эту
стратегию. Мы желаем, чтобы наши покупатели всегда были в выигрыше,
приходили к нам снова и снова испытывать радость от приятных и интересных
покупок. Продажа лотереи "Столото" станет дополнительным стимулом для
повышения покупательского трафика и среднего чека".
Корпоративные события
В июле 2019 года ПАО "Сбербанк" обратился к компании "Командор" с
предложением принять участие в эксперименте по выдаче наличных на кассах.
Предложение, прежде всего, направлено на отдаленные регионы, где кредитной
организации экономически нецелесообразно устанавливать банкоматы, но
необходимо обеспечить доступность к наличным денежным средствам. Данная
услуга также может привлечь дополнительный трафик покупателей, обратила
внимание финансовый директор "Командора", поскольку магазины торговой сети
в малых населенных пунктах уже становятся местными центрами общения
людей, и проект может повысить и социальную значимость магазинов. Ранее
стало известно, что эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
предложили расширить на всю территорию России.
219
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Открытие дискаунтеров
Таблица 118. Открытия дискаунтеров "Хлеб-Соль" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Забайкальский край Чита мкр. Гвардейский, 16 13.09.2019
Иркутская область Иркутск ул. Мухиной, 9 13.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Private label
Согласно данным компании, по состоянию на сентябрь 2019 года товары
под СТМ в товарообороте супермаркета "Слата" занимают 7%, ассортимент
включает 900 SKU, в "Хлеб-Соль" доля СТМ в ТО – 13%, ассортимент – 450 SKU.
Целевые показатели в "Слате" довести долю до 12%, в "ХлебСоль" – до 24%.
Планируется делать упор на развитие СТМ среднего ценового сегмента.
Взаимодействие с партнерами
С ноября 2018 года ГК "Слата" совместно с ТД "Мясничий" начала
открывать в супермаркетах отделы" с мясом и мясной продукцией. 2 ноября 2018
года был открыт первый отдел в супермаркете "Слата" в Иркутске по адресу: ул.
Депутатская, 84. А 30 ноября 2018 года был открыт уже второй отдел в
супермаркете "Слата" в Иркутске по адресу: мкр. Юбилейный, 19/1. По
состоянию на август 2019 года в супермаркетах "Слата" работало 3 отдела
"Мясничий".
Ранее, 23 августа 2018 года между ГК "Слата" и ТД "Мясничий" (входит в
состав многопрофильного холдинга Goldman Group) было подписано соглашение
о сотрудничестве. "Этот совместный проект аналогичен реализуемому
"Мясничим" на красноярском рынке – размещение магазинов формата шоп-ин-
шоп в торговых сетях. В нашей стратегии развития это один из важнейших
этапов: мы прогрессируем в крае и параллельно продолжаем расширяться. Первая
территория за пределами нашего региона – Иркутск. Восточное направление
менее избаловано в качестве продукта и сервиса. Мы приходим со своими
стандартами, но – на равных с другими в конкурентной борьбе", – рассказал
руководитель Goldman Group Роман Гольдман.
Итоги деятельности и прогнозы
В июле 2019 года стало известно, что компания "Слата", в 2018 году
увеличила выручку на 18,4%, до 24,441 млрд. рублей, сообщается в
аналитической системе "СПАРК-Интерфакс". При этом чистая прибыль
ритейлера снизилась на 19,8%, до 142,181 млн рублей. Себестоимость продаж
увеличилась на 11%, до 19,14 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 55,4%, до
5,3 млрд рублей.
220
Франчайзинг
17 декабря 2016 года был открыт первый дискаунтер "Хлеб-Соль" по
франшизе в Кемеровской области. По состоянию на август 2019 года по
франчайзингу развивались более 14 магазинов "Хлеб-Соль".
В 2019 году ООО "Профит" – единственный франчайзи ГК "Слата" –
собирается открыть в городах Кемеровской области 50 продуктовых
дискаунтеров "Хлеб-соль", увеличив сеть в 4,5 раза. Гендиректор ООО "Профит"
Денис Лукашов отметил: "Наша цель – 70 магазинов по всей Кемеровской
области, будем двигаться на юг – в Новокузнецк".
Взаимодействие с потребителями
В апреле 2019 года в 26 супермаркетах "Слата" в Иркутске были
установлены специальные урны для сбора пластиковых крышек от бутылок и
различных упаковок. Деньги от сдачи крышек на переработку пойдут на
озеленение и восстановление парков и лесов в Иркутске и Иркутской области.
Первые 5 урн были установлены 15 февраля 2019 года. Компания планирует и
дальше расширять географию проекта.
В июне 2019 года "Слата" запустила мобильное приложение "МОЯ
СЛАТА", доступное для скачивания в App Store и в Google Play. В приложении
можно посмотреть скидки и акции, сохранить ФрешКарту, составить список
покупок, уточнить адреса и телефоны ближайших супермаркетов. С помощью
приложения можно оставить отзыв или задать вопросы оператору контакт-центра
в любой удобной социальной сети или в мессенджере.
С 11 июля 2019 года пяти супермаркетах "Слата" внедрили инновацию в
работе с товаром на группы ФРЕШ и ТМС, которые проверяются с помощью
уникального французского приложения Wektoo. Его успешно используют одни из
самых крупных ритейлеров Европы – Carrefour, E.Leclerc, Intermarche и др.
Приложение позволяет управлять сроком годности товара с помощью
приложения по выстроенному алгоритму– за 3, 5 и т.д. дней, в связи с этим
данные товары продаются с хорошей скидкой – до минус 70%. Также, программа
информирует об, out-of-stock .
В течение месяца компания работала с этой программой на категории
"молочная продукция" в магазине по адресу: Лермонтова 78. Покупатели
наглядно видят товары со стикерами от "минус 30%" до "минус 70%" на основных
полках а также, в отдельной холодильной зоне и самостоятельно принимают
решение о том, какой товар приобрести. В течение месяца было отмечено, что
покупатели заинтересованы в таких покупках, есть отдельный спрос на товары с
глубокой скидкой.
29 сентября 2019 года завершился конкурс дизайна фирменной эко-сумки
для сети "Слата". Автор лучшего дизайна получит 10 000 рублей и курс обучения
в одной из художественных школ партнеров акции. Макеты размещены на сайте
www.slatanew.ru, по условиям конкурсы варианты дизайна публиковались в
Instagram c хештегом #экосумка_слата.
7 сентября 2019 года в Иркутске прошел конкурс на самое экологичное
блюдо "Е-да". Генеральным партнером мероприятия стала ГК "Слата". В конкурсе
могли принять участие все желающие –от любителей до профессионалов, от
предприятий общественного питания до семейных кулинаров. Победитель
получил Гран-при в 20 000 рублей.
Корпоративные события
В августе 2019 года на одном из информационных порталов была
размещена информация города о продаже торговой сети "Слаты", которая не
соответствует действительности. Представители редакции портала не обращались
в ГК "Слата" за проверкой достоверности информации "источника" и
комментариями. На данный момент руководитель портала принес извинения,
была удалена новость, несоответствующая действительности и опубликовано
опровержение.
"Мы не планируем продажу компании! Основным фокусом в работе для
нас является развитие сети, внедрение улучшений и рост качества услуг. Мы
определили стратегию развития компании на ближайшие годы"- отметил
председатель совета директоров ГК "Слата" Вячеслав Заяц.
221
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
За 2018 год количество торговых объектов сети не изменилось. За январь-
сентябрь 2019 года количество торговых объектов сети не изменилось.
В 2017-2018 гг. Корпорация Гринн продала 2 ТЦ в Курске площадью 8,2
тыс. кв. м и 3,7 тыс. кв. м и растворобетонный завод в Курской области.
Напомним, что в мае 2018 года в компании сообщили о планах избавиться от
непрофильных активов: "Мы выявили непрофильные активы и выставили их на
продажу в 2017 году". Бенефициар и руководитель компании Николай Грешилов
комментировал: "Сейчас падает доходность граждан, меняются условия ведения
222
бизнеса. Мы проанализировали активы и выяснили, без чего можем спокойно
обойтись... Деньги мы направляем на новые объекты, которые наиболее
соответствуют концепции стратегического развития корпорации". По состоянию
на август 2019 года новой информации о продажах не поступало.
Итоги деятельности и прогнозы
Выручка корпорации по РСБУ в 2018 году сократилась с 32,03 млрд. до
28,27 млрд. рублей. Себестоимость продаж по итогам прошлого года упала на
2,92 млрд рублей и составила 21,33 млрд рублей. Что касается прибыли от
продаж, то показатель также сократился – с 839,8 млн до 536,78 млн рублей.
Напомним, что в середине 2018 года стало известно о том, что корпорация
"Гринн" испытывает финансовые трудности. Так, появилась информация, о том,
что контрольный пакет акций корпорации (51%) через переуступку долгов
перешла холдингу "Адамант" в Санкт-Петербурге.
Корпоративные события
В марте 2019 года генеральный директор сети "Линия" Николай
Грешилов сообщил СМИ 151, что "Корпорация "Гринн" планирует
перерегистрироваться из Орловской области в Курскую. Врио губернатора
Курской области Роман Старовойт пролоббировал реструктуризацию кредитов
корпорации, что позволит ей экономить порядка 60 млн руб. в месяц на платежах
банкам. Орловская область, чьи власти ранее тоже участвовали в переговорах
"Гринна" с кредиторами, теперь могут потерять крупнейшего налогоплательщика,
отчислявшего в региональный бюджет порядка 850 млн руб. в год. Участие врио
губернатора Курской области Романа Старовойта в переговорах со Сбербанком,
Россельхозбанком и банком "Россия" о реструктуризации более 20 млрд руб.
кредитов "Гринна" может привести к перерегистрации головного юрлица
корпорации из Орловской области. "Благодарим губернатора за оперативное
вмешательство в ситуацию и решение проблем с банками. Мы рады поддерживать
родную область. Будем переходить в нее", – передал слова Николая Грешилова
его представитель.
В июне 2019 года стало известно, что УФАС России по Курской области
выявило созданные АО "Корпорация "Гринн" Николая Грешилова
дискриминационные условия для поставщиков хлебобулочных изделий. Дело
было возбуждено 25 апреля этого года. С августа 2018 года "Гринн" прекратил
заявки на поставку продукции "Курскхлеба", при этом хлебозавод не получал
комментариев по ситуации. По запросу Курского УФАС России "Гринн"
объяснила отказ от поставок "необходимостью увеличения продаж и
ассортимента хлебобулочных изделий собственного производства", однако по
результатам проверки комиссии регионального УФАС, среднемесячный объем
собственного производства хлебобулочных изделий компании после отказа от
продукции "Курскхлеба" вырос незначительно – всего на 2,7%.
13 июня 2019 года Арбитражный суд Курской области определил выдать
ООО "Инициатива" (владеет гипермаркетом "Линия" в Воронеже),
исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда о
взыскании с АО "Корпорация "Гринн" 17 млн рублей долга. В марте 2019 года
автономный третейский арбитр рассмотрел требование "Инициативы" о
взыскании с "Гринн" почти 16,89 млн рублей долга по договору займа от
середины 2018-го и 208,2 тыс. рублей расходов на разбирательство. Решение было
вынесено в пользу воронежской компании. Ранее, в апреле 2019 года
"Инициатива" попросила курский арбитраж выдать исполнительный лист на
принудительное исполнение решения третейского суда. В 2018 году в пользу
"Инициативы" орловский арбитраж вынес аналогичное решение о выдаче
исполнительного листа на взыскание с компании "Гринн" более 1,22 млн рублей
долга по договору займа. После этого ООО "Инициатива" сообщало о намерении
обратиться в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании
корпорации банкротом, и АО "Корпорация Гринн" обещало погасить все
задолженности.
В июле 2019 года стало известно, что девелопер "Адамант" может стать
владельцем сети продуктовых гипермаркетов "Линия". Нынешний владелец
ритейлера – корпорация "Гринн" – планирует продать бизнес и все объекты
коммерческой недвижимости общей площадью 1,2 млн кв. м, поскольку не смог
151
https://www.kommersant.ru/doc/3925715
223
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
224
компании составила 17 млрд руб. вместо 55 млрд руб., необходимых для
безубыточной деятельности. "Холидей" попросил суд отложить рассмотрение
дела на три месяца, Ирина Гребнева сообщила, что компания ведет переговоры с
кредиторами о заключении мирового соглашения. Однако некоторые залоговые
кредиторы "Холидея" – "Альфа-банк" и "Россельхозбанк" – уже сообщили, что не
примут предложение о мировом. В сентябре 2019 года Арбитражный суд
Новосибирской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство в
ООО "Компания Холидей". Тем самым суд удовлетворил ходатайство
конкурсного управляющего Сергея Капустникова. Срок производства продлен до
28 февраля 2020 года. "На дату судебного заседания по рассмотрению отчета цели
и задачи конкурсного производства не достигнуты, мероприятия, направленные
на завершение процедуры конкурсного производства, выполнены не в полном
объеме", – говорится в определении суда.
В июне 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал
банкротом бенефициара "Холидея" Николая Скороходова. В отношении него
введена процедура реструктуризации долгов. Общий размер задолженности,
которая может быть дополнительно предъявлена в ходе процедуры банкротства, с
учетом привлечения Николая Скороходова к субсидиарной ответственности
может превысить 30 млрд руб. Напомним, в августе 2018 года Альфа-банк
сообщил о планах добиться банкротства Николая Скороходова – основного
владельца сибирского ритейлера "Холидей". А в ноябре 2018 года стало известно,
что арбитражный суд Новосибирской области ввел до конца марта 2019 года
процедуру наблюдения в ООО "Омские гастрономы", которая принадлежит
компании "Холидей". Задолженность компании перед Альфа-банком составляет
около 3 млрд руб.
Планируемые открытия магазинов
Таблица 120. Планируемые открытия магазинов ООО "НСК Холди"
Дата
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ открытия
(план)
Новосибирская область Новосибирск Фермер-центр ул. Никитинская отдельный III кв. 2019
Кемеровская область Кемерово Фермер-центр - отдельный III кв. 2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия магазинов
Таблица 121. Открытия магазинов ООО "НСК Холди" в сентябре-октябре 2019 года
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
Алтайский край Барнаул Фермер-центр пр. Ленина, 26 отдельный 6.09.2019
Кемеровская область Новокузнецк Фермер-центр ул. Тольятти, 62/2 отдельный 4.10.2019
Новосибирская область Новосибирск Фермер-центр ул. Станиславского, 8 отдельный 20.09.2019
Новосибирская область Новосибирск Фермер-центр ул. В. Высоцкого, 39 к. 4 отдельный 30.09.2019
Новосибирская область Новосибирск Фермер-центр ул. Титова, 11 отдельный 1.10.2019
Омская область Омск Фермер-центр пр. К. Маркса, 67 отдельный 30.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Корпоративные события
В июле 2019 года торговая сеть "Холди" подала 12 исков к материнской
компании "Холидей". Новосибирский филиал российского ритейлера требует
более 3,5 млн рублей, следует из карточек суда. Напомним, что 13 июня
Арбитражный суд Новосибирской области признал главного бенефициара ООО
"Компания Холидей" Николая Скороходова банкротом. В его отношении ввели
процедуру реструктуризации долгов.
Общий размер долгов с учётом субсидиарной ответственности может
превысить более 30 млрд рублей. Иск к Николаю Скороходову связан с тем, что
ранее он выступал поручителем по кредитам "Холидея".
225
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
За 2018 год был открыт 1 магазин у дома, закрыты 15 магазинов у дома и
2 супермаркета. В январе-сентябре 2019 года были открыты 15 магазинов.
В июле 2019 года стало известно, что основатель сети супермаркетов
"Кировский" Игорь Ковпак выходит на рынок ценных бумаг. На Московской
бирже от лица торгового предприятия "Кировский" зарегистрирована программа
биржевых облигаций на сумму 1,2 млрд руб. В рамках программы предприятие
сможет выпускать процентные неконвертируемые документарные биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Максимальный срок погашения – 10 лет, действие программы по времени не
ограничено, информация об этом содержится на сайте "Московской биржи".
Развитие сети
ГК "Промресурс" начала свою деятельность в 1994 году. Компания
занимается строительством и дальнейшей эксплуатацией супермаркетов,
гипермаркетов, предприятий торгово-бытового и развлекательного назначения.
Изначально в городе Курске ими построена торговая сеть "Европа", состоящая
более чем из 20 предприятий (торговые центры, торгово-развлекательные
226
комплексы, магазины). В мае 2012 года ГК "Промресурс" приобрела права аренды
на гипермаркет "Вестер" (5,074 тыс. кв. м.) в ТЦ "Боше" Старом Осколе по
адресу: мкрн. Ольминского, 17 (гипермаркет был открыт в августе 2012 года).
За 2018 год были открыты 1 гипермаркет в Воронеже и 1 супермаркет в
Брянске. В январе-сентябре 2019 года был открыт 1 супермаркет.
Online
В августе 2019 года интернет-магазин "Тут просто", которым управляет
ГК "Промресурс" запустился в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных
городах. До этого доставка собственного интернет-магазина сети "Тут просто"
осуществлялась только в города офлайн-присутствия сети – на территории
Курской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Орловской, Брянской,
Рязанской и Тамбовской областей. Матрица интернет-магазина составлена на
основе потребительских предпочтений и включает самые востребованные
продукты и популярные бренды, а также товары под собственной торговой
маркой "Европа, Save&soft" и прямого импорта. Ассортимент СТМ насчитывает
более 800 SKU. Как рассказала руководитель департамента маркетинга и
ассортимента ТС "Европа" Людмила Карнюшкина, решение о значительном
расширении доставки продуктов питания принято после череды обращений
лояльных покупателей, переехавших в Москву, Санкт-Петербург и другие города-
миллионники, в которых пока нет магазинов сети.
Развитие сети
За 2018 год были открыты 8 супермаркетов и 1 гипермаркет "Абсолют
Cash&Carry", 3 супермаркета были закрыты. В январе-сентябре 2019 года было
открыто 2 супермаркета.
С февраля 2017 года сеть развивается также в Монголии. По состоянию
на июль 2019 года работает 2 супермаркета сети в Улан-Баторе.
227
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Республики Хакассия, торговой площадью около 86,6 тыс. кв. м. В 2018 году
были открыты 19 дискаунтеров "Батон", 3 магазина "Ромашка" и 4 магазина у
дома "Красный Яр", были закрыты 6 магазинов у дома "Красный Яр". В январе-
сентябре 2019 года было открыто 2 магазина "Красный Яр" в новом формате и 22
дискаунтера "Батон", 1 дискаунтер был закрыт. Компания активно открывает
собственные пекарни в дискаунтерах "Батон", по состоянию на июль 2019 года
пекарни были открыты в 29 объектах.
До конца 2019 года компания планирует открыть 20 дискаунтеров
"Батон" Красноярском крае и в Хакасии. Инвестиции в развитие сети составят 110
млн руб. "В другие регионы мы пока выходить не планируем. Открытия
магазинов планируются в крупных городах – Красноярск, Абакан, Канск и др.
Насколько там будет увеличено число торговых точек, будет зависеть от наличия
свободных площадей под магазины", – прокомментировал директор по
маркетингу Виктор Бахов. По его словам, площадь одного магазина – 300-500 кв.
м, инвестиции в открытие одной торговой точки – 5,5 млн руб. "В этом году
компания взяла курс на эффективность процессов и обновление инфраструктуры.
Мы продолжим развивать оба формата, запланировано открытие более 20
магазинов. Планируются большие вложения в IT оборудование и технологии,
часть из них уже осуществлена. Будет внедрена новая система мерчандайзинга", –
рассказали в пресс-службе сети.
В 2019 году компания планирует провести реконструкцию восьми
магазинов "Красный Яр", которые были открыты около 20 лет назад. Во время
ремонта в магазинах установят современное оборудование, приведут к
современным мировым стандартам ряд характеристик, в том числе, там, где
необходимо – ширину проходов между полками. В некоторых гастрономах
появятся кассы самообслуживания, увеличится число экспресс-касс, также в
нескольких гастрономах появятся зоны для перекуса.
Новые форматы
В 2019 году компания планирует продолжить развитие новой сети
магазинов экспресс-формата "Ромашка". Акцент сделан на быстрое обслуживание
и высокий сервис. Это магазины повседневного спроса в шаговой доступности,
ассортимент которых включает продукты первой необходимости, свежие фрукты
и овощи, выпечку, готовые обеды и завтраки, полуфабрикаты, товары для дома.
По состоянию на июль 2019 года работает 4 объекта под брендом "Ромашка".
В марте 2019 года был открыт первый магазин "Красный Яр" в новом
формате. Около половины площади занимает кафе, и позиционирование
гастронома построено на этой особенности. В магазине представлен широкий
ассортимент собственного производства: салаты, горячее, пицца, бургеры. "Мы
позиционируем магазин как "трафиковый" с возможностью поесть здесь же.
Развитие собственного производства, расширение количества блюд, внимание к
их качеству – приоритетно для нас", – комментируют в компании.
С сентября 2019 года компания начала открывать в своих супермаркетах
"Красный Яр" зоны быстрого перекуса названием "Ланчbox", где можно взять
гамбургер, сэндвич, стаканчик с фруктами, разогреть еду, для этого рядом с зоной
быстрого перекуса установлены микроволновые печи. В нескольких магазинах
появились кофе-машины, а как альтернативу можно взять морс. "Не всегда есть
время спокойно пообедать или зайти куда-то на бизнес-ланч. Специальная зона,
где можно быстро выбрать и купить бутерброд, йогурт или уже порезанные и
упакованные овощи и фрукты – идеальный вариант для активного городского
жителя", – отметил директор по маркетингу сети гастрономов Виктор Бахов.
Открытие дискаунтеров
Таблица 125. Открытия дискаунтеров "Батон" в сентябре 2019 года
Регион Город Бренд Адрес Дата открытия
Красноярский край Красноярск "Батон" ул. Калинина, 47 28.09.2019
Красноярский край Красноярск "Батон" ул. Аральская, 14 28.09.2019
Красноярский край Лесосибирск "Батон" ул. Привокзальная, 6Е 28.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытие магазинов
Таблица 126. Открытия магазинов "Красный Яр" в сентябре 2019 года
Регион Город Бренд Адрес Дата открытия
Красноярский край Красноярск Красный Яр ул. Менжинского, 10 (реконструкция) 05.09.2019
Красноярский край Красноярск Красный Яр ул. Красной Армии, 121 (реконструкция) 05.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
228
В июле 2019 года Торговый дом "Мясничий" начинает сотрудничество с
сетью супермаркетов "Красный Яр". Первый фирменный магазин открылся в
августе на улице Молокова, 54 – это отдел формата шоп-ин-шоп (магазин в
магазине), где можно купить свежее мясо и натуральные полуфабрикаты в
привычном месте ежедневных покупок
В июле 2019 года в магазине на Высотной (Красноярск) открылся
фирменный прилавок торговой марки "Село родное", под этой маркой выпускают
продукцию несколько краевых производителей. Новый формат ("магазин в
магазине") оформлен в атмосферном стиле деревенского домика и находится
внутри торгового зала гастронома. Отдельная выкладка обеспечивает легкую
навигацию для покупателя. Вся продукция на фирменном прилавке прошла
экспертизу Ассоциации "Енисейский стандарт", что подтверждается знаком
"зеленая шишка".
"ТД Фреш-25", ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-
экспресс", "Радиус"
Название компании: ТД Фреш-25, ООО и др. (Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-
экспресс", "Радиус") Адрес: 690069, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Давыдова, д. 18 Телефон: (423) 2240717 Факс: (423) 2240717 E-mail:
Office@dvretail.ru Web: fresh25.ru Социальные сети: instagram.com/25fresh/,
instagram.com/radius_dv/ Руководитель: Марченко Юлия Валерьевна, генеральные
директор торговой сети "Фреш-25"
Развитие сети
В декабре 2003 года открыт первый супермаркет "Фреш-25" в
Уссурийске. "Фреш-25" региональная сеть, представленная по всему
Приморскому краю: Владивосток, Уссурийск, Находка, Ливадия, Партизанск,
Лесозаводск, Дальнегорск, Фокино, Сахалин. Во всех магазинах представлена
продукция собственного производства: горячая выпечка, свежие салаты,
кулинария, кондитерские изделия.
В сентябре 2015 года компания запустила новую торговую сеть "Радиус".
Средняя площадь магазинов сети – 700 кв. м, количество SKU – 500-800.
Дискаунтеры "Радиус" – это отдельный проект торговой сети "Фреш 25". Сеть
"Радиус" отличается низкими ценами, наценка в магазинах сети составляет 10-
15%. Такие цифры обеспечивает, по словам Юлии Марченко, генерального
директора УК "Фреш 25", высокий оборот товаров и большие объемы продаж,
которые позволяют добиваться хороших условий от поставщиков.
По состоянию на 30 сентября 2019 года в торговую сеть входит 27
супермаркетов "Фреш-25", 13 магазинов "Фреш-экспресс" и 23 дискаунтера
"Радиус" общей торговой площадью около 44 тыс. кв. м. В 2018 году были
открыты 4 дискаунтера "Радиус" и 4 супермаркета "Фреш-25", и закрыты 4
дискаунтера "Радиус". В январе-сентябре 2019 года было закрыто 6 дискаунтеров
"Радиус" в Хабаровском крае и Приморском крае и открыт 1 дискаунтер "Радиус"
и 3 супермаркета "Фреш-25". С июня 2019 года магазины, расположенные по
адресам: г. Владивосток, ул. Павленко, 6; г. Уссурийск, Некрасова, 115 а;
Пролетарская,3; г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 13; г. Лесозаводск, ул.
Пушкинская, 77; г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 35; г. Фокино, ул. Клубная,
работают по франшизе.
229
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
За 2018 год были открыты 9 магазинов торговой сети (в том числе после
реконструкции), 18 магазинов были закрыты. В январе-сентябре 2019 года были
открыты 15 магазинов и 1 магазин закрыт. В августе 2018 года запущена сеть
кафе-кулинарий рядом с магазинами "Магнолия" в Москве. По состоянию на I
пол. 2019 года работали 15 кафе.
Открытия магазинов у дома
Таблица 128. Открытия магазинов "Магнолия" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Москва Москва ул. Октябрьская, 35 03.09.2019
Москва Москва ул. 13-ая Парковая, д.32 12.09.2019
Москва Москва ул. Большая Пироговская, д.53 19.09.2019
Москва Москва ул. Зеленоградская, 41 20.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Собственное производство
В сентябре 2019 года Леонид Ким, коммерческий директор сети
"Магнолия", рассказал: "Мы не пытаемся конкурировать с федеральными сетями,
а стараемся выделиться, иметь уникальный ассортимент. В последнее время
делаем упор на собственное производство, начиная от замороженных пельменей
до еды навынос, причем это направление мы активно развиваем. Ищем ниши,
которые интересны покупателю, предлагаем вкусную выпечку и горячий кофе с
собой. Мы пробуем разные форматы и неэффективные магазины закрываем.
Например, 3 года назад мы закрыли сеть косметики и парфюмерии, так как
поняли, что это не наша ниша".
Развитие сети
За 2018 год были открыты 15 магазинов, и закрыт 1 магазин. В январе-
сентябре 2019 года были открыты 4 магазина.
Открытия магазинов у дома
Таблица 130. Открытия магазинов "Покупочка" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Волгоградская обл. Волгоград ул. Пельше, 9 (реконструкция) 04.09.2019
Волгоградская обл. ст. Клетская ул. Покальчука, 15 (реконструкция) 11.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
230
Взаимодействие с поставщиками
3 сентября 2019 года прошла закупочная сессия сети магазинов
"Покупочка". Во встрече приняли участие 60 новых поставщиков и 30 новых
производителей. Мероприятие состоялось при поддержке Администрации
Волгоградской области.
152
Сайт не работает с сентября 2019 года
231
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Развитие сети
За 2018 год были открыты два гипермаркета Selgros Cash&Carry в
Одинцово (Московская область) и в Зеленограде (Москва). В январе-сентябре
2019 года количество торговых объектов не изменилось.
С сентября 2018 года сеть Selgros C&C начала открывать ТЦ
"уменьшенного формата", в большей степени рассчитанные на розничных
покупателей. Первый ТЦ был открыт в Московской области по адресу: г.
Зеленоград, пр. Георгиевский, д. 35. Управляющий ТЦ "Зельгрос" Зеленоград
Сергей Якушев рассказал об отличиях ТЦ "уменьшенного формата": "Во-первых,
это магазин, ориентированный внутри на розничного покупателя. У нас есть
клиентский отдел по работе с профессиональными клиентами, но основная
аудитория – это покупатели, которые пришли в магазин рядом с домом. Вокруг
этой идеи и выстраивается вся концепция магазина. Во-вторых, мы сократили
долю непродовольственных товаров. Если в обычных ТЦ "Зельгрос",
ориентированных по своему ассортименту и на профессиональных покупателей, и
на розничных клиентов одновременно, непродовольственные товары составляют
примерно половину ассортимента, то здесь основная доля приходится на
продовольственные товары: как длительного, так и короткого срока хранения.
Непродовольственные товары представлены только самыми популярными
позициями, а также ассортиментом косметики и бытовой химии. При этом мы
позиционируем себя как магазин, в котором можно найти все. Покупатель хочет
иметь возможность купить все необходимое рядом с домом, и наша задача – дать
ему эту возможность".
Работа с внешними службами доставки
232
Планируемые открытия гипермаркетов
Таблица 132. Планируемые открытия гипермаркетов Selgros C&C
Дата
Отдельный/ S общ., S торг.,
Регион Город Адрес открытия
ТЦ тыс. кв. м. тыс. кв. м.
(план)
Пермский край Пермь ул. Карпинского, 115Б 153 отдельный II-IV кв. 2019 13,80 8,67
р-н Московского ш., ул. Мичурина, ул.
Самарская область Самара отдельный 2019-2020 10,00 -
Челюскинцев и ул. Луначарского 154
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Собственное производство
В мае 2019 года Николай Иванов, категорийный менеджер по закупкам
мяса и колбасных изделий сети Selgros Cash&Carry, дал интервью порталу
"Мясной Эксперт" 155, в котором он рассказал об особенностях мясного
производства в сети. Ассортимент собственного производства Selgros – порядка
250 наименований. Из них 40 позиций колбасных изделий (сосиски, колбасные
хлеба, колбаса), 20 позиций сырых полуфабрикатов (фарш, колбаски и т.д.) и еще
120 позиций, которые относятся к разделке (говядина, баранина, свинина). По
состоянию на июнь 2019 года доля мясного отдела в товарообороте компании
составляет 10%, на продукцию собственного производства приходится больше
половины. Доля продукции собственного производства отличается в разных
регионах: от 50% в Рязани до 60% в Волгограде, в среднем по сети – 52%. За
исключением ТЦ в Зеленограде, Selgros имеет собственное мясное производство в
каждом торговом центре.
Каждый ТЦ Selgros оснащен современными автомобилями, что дает
возможность перевозить, как свежую мясную продукцию, так и продукцию
глубокой заморозки, соблюдая все требования санитарного и ветеринарного
законодательства. Мясо закупается в охлажденном виде и в тушах, разделка
которых происходит непосредственно в мясных цехах торговых центров.
Специалисты мясного отдела оказывают услуги по разделке мяса в зависимости
от потребностей клиента HoReCa – всего в портфеле Selgros более 8 тыс.
активных клиентов этого сегмента, в том числе небольшие кафе и пивные
рестораны. Доставка клиентам осуществляется ежедневно со строгим
соблюдением температурного режима и товарного соседства. Экспертизу по
профессиональному ассортименту Selgros наращивает благодаря сотрудничеству
с членом группы компаний Transgourmet ООО "Глобал Фудс".
Взаимодействие с потребителями
В 2019 году стартует подготовка подразделений для стационарной
торговли Cash&Carry, так как подготовка it-инфраструктуры и программирование
требуют немало времени. "Мы не рассчитываем развиваться в сторону доставки
конечному покупателю. Мы разрабатываем все условия, имея которые можно
было бы запустить этот сервис, но пока еще рано более конкретно об этом
говорить. Если мы можем сдержать свои обещания профессиональному клиенту,
но обещания конечному потребителю мы давать еще не готовы", – заявил в
августе 2018 года генеральный директор Selgros Cash&Carry Россия Михаэль
Ципфель.
Взаимодействие с поставщиками
Николай Иванов, категорийный менеджер по закупкам мяса и колбасных
изделий сети Selgros Cash&Carry, отмечает, что сеть заинтересована в работе с
фермерами. Он отмечает, что для КФХ на протяжении последних лет
традиционной проблемой остается организация документооборота и логистики, в
то время как ритейл работает в рамках строго определенных бизнес-процессов.
Чтобы поддерживать работу в соответствии с установленными требованиями и не
упускать возможности, которые дает сотрудничество с КФХ, ритейлер
предлагаем им работать через проверенных дистрибьюторов.
153
Долгое время проект был заморожен, из-за неопределенного собственника второго, соседнего участка. Однако в августе 2018 года объект
появился в перечне объектов, имеющих разрешение на строительство.
154
Территория бывшего СПЗ-4. Сделка по приобретению участка состоялась в ноябре 2016 года и ее стоимость по оценкам участников рынка
могла составить до 500 млн руб.
155
https://meat-expert.ru/interviews/37-nikolay-ivanov
233
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Корпоративные события
В сентябре 2019 года сеть Selgros впервые в России получила от
компании CHEP экологический сертификат, подтверждающий ее вклад в развитие
экономики замкнутого цикла и снижение негативного воздействия на
окружающую среду. Благодаря использованию технологии пулинга тары
ритейлеру удалось сократить вредные выбросы в атмосферу и объем отходов, а
также сэкономить лесные ресурсы. Экологический сертификат CHEP
подтверждает, что компании удалось снизить негативное влияние на природу
благодаря внедрению высоких экологических стандартов и многократному
использованию паллет.
23 и 24 октября 2019 года в Казани состоится отборочный этап
международного кулинарного конкурса Les Chefs en or. Конкурс проводится
группой Transgourmet, в которую входит и российское подразделение Selgros, во
всех странах присутствия – Франции, Швейцарии, Германии, Польше, Румынии,
Австрии и России. Финал традиционно проводится в Париже.
26 февраля 2020 года пройдет этап конкурса в Ростове-на-Дону, 18 марта
2020 года – в Волгограде, в апреле 2020 года в Москве состоится российский
финал конкурса.
Private label
В сентябре 2019 года компания начала продажу молочной продукции под
собственной торговой маркой "Семья". В молочных продуктах под брендом
"Семья" нет сухого молока, пальмового масла и других химических добавок.
Взаимодействие с потребителями
В I кв. 2019 года "Семья" поставила задачу расширить ассортимент
товаров здорового питания на своих полках, сделав их более доступными для
покупателей. В результате в 76 магазинах сети были открыты "зеленые" отделы
"Правильное питание". Покупателям представлены как классические здоровые
товары, так и уникальные: амарантовая, безглютеновая продукция, диабетические
товары, отруби, клетчатка, семена и зерно для проращивания, растительные
напитки, батончики, хумус и т.д. В продаже также появилась органическая
косметика и бытовая химия. В результате некоторые продукты, размещенные на
полках этих отделов, за указанный период продемонстрировали прирост от 50 до
300%. Например, вырос спрос на амарантовую муку и европейские
безглютеновые продукты – они подходят для питания во время поста, а также
диабетикам и аллергикам. Ритейлер планирует активно развивать тему
правильного питания и стать лидером города, а также региона в этом вопросе, не
только предоставляя покупателям легкий доступ к здоровым продуктам, но и
помогая им готовить, выбирать, разбираться в том, что они едят.
156
Речь идет о тринадцати ООО: "Стандарт-Инвест", "Пермское торговое общество", "Либор ТРК", "Нива-Инвест", "Риф-Инвест", "Э.К.С.
Интернешнл", "Регион-Инвест", "Пермская торговая сеть", "Универсам-Инвест", "Рифей-Инвест", "ЦУМ-Инвест", "Семья ритейл", "Пермская
торговая сеть регионы".
235
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
236
Федеральный округ Регион
Удмуртская респ.
Чувашская респ.
Источник: данные компании
Развитие сети
В 2016 году был открыт гипермаркет "ЭССЕН" в Республике Татарстан, 3
дискаунтера "Табыш", а 1 дискаунтер "Табыш" был закрыт. За 2018 год был
открыт 1 гипермаркет и 1 гипермаркет был закрыт. В январе-сентябре 2019 года
были закрыты 45 магазинов у дома "Камилла" и 2 гипермаркета.
С августа 2017 года торговая сеть "Эссен" проводит ребрендинг
магазинов "Эссен Экспресс" в "Эссен Плюс". В 2018 году компания провела
ребрендинг супермаркетов, сократив ассортимент сегмента "средний плюс",
сделав тем самым магазины доступнее по цене. Расширился ассортимент товаров
Non-Food, теперь доля непродовольственных категорий достигает 30-35 %.
В декабре 2018 года запущена партнерская программа совместно с сетью
кафе "Рок’н’роллы". Проект предполагает открытие кафе площадью 70 кв.м. на 32
места в гипермаркетах. Руководство "Эссен" реализует стратегию гипермаркета
как развлекательного формата.
В декабре 2018 года были закрыты сделки по приобретению магазинов
сети "Камилла" "Магнитом" и X5 Retail Group. К марту 2019 года все магазины
"Камилла" были закрыты. По словам генерального директора ООО "Оптовик"
Азамата Ахмадуллина причина продажи – решение компании сконцентрировать
ресурсы на сети гипермаркетов "Эссен" как на более прибыльной части бизнеса.
Ранее, в октябре 2018 года Азамат Фанилович, рассказывая о стратегии компании
на 2019 год, сообщил, что ГК "ЭССЕН" планирует сконцентрироваться на
гипермаркетах: "Учитывая экспансию федеральных ритейлеров, гипермаркеты
приносят больше прибыли. Работа в формате "у дома" нецелесообразна с точки
зрения логики. Зачем работать с меньшей прибылью?... Кроме того, стратегия
компании предполагает концентрацию на прибыльных проектах, таких как
собственное производство, и оптимизация бизнес-процессов. "Напряжение растет,
мы должны быть более мобильны. Например, мы включили систему электронного
табелирования, которая позволяет оценивать реальную картину в самом магазине,
позволяет оценить правильное распределение трудовых ресурсов, чтобы можно
было направить усилия в те временные отрезки, когда нужно вывести больше
сотрудников. Мы эту работу хотим усилить".
В 2019 году компания планирует активное развитие онлайн-торговли,
планируется оптимизация работы операционного департамента через
автоматическое формирование отчетов с рассылкой и формирование бизнес-
процессов на основании этих отчетов. Планируется внедрение системы
управления производительностью труда, оптимизация внутренних бизнес-
процессов, формирование правильных контуров работы в магазине и создание
максимально эффективных бизнес-единиц. Также в 2019 году планируется
запустить программное решение, позволяющее персонализировать скидки.
Собственное производство
В апреле 2019 года директор собственного производства ООО "Оптовик"
Яна Салтыкова рассказала, что до запуска фабрики-кухни на собственном
производстве было занято 1100 человек, в то время как в настоящее время в цехах
и на фабрике вместе работают 600 человек. Это дало возможность существенно
уменьшить фонд оплаты труда. В несколько раз сократились потери сырья: когда
все сырье обрабатывалось только в гипермаркетах, потери составляли 10–12%, с
централизацией процессов они уменьшились до 3,5–3,7%. Фабрика позволяет
обеспечить более высокое качество продукции, так как крупное производство
более технологично, прозрачно и управляемо. Здесь легче добиться соблюдения
стандартов и обеспечить контроль. Решается еще одна проблема – кадровая.
Найти, обучить и содержать 25 технологов для каждого мини-производства очень
сложно. Целесообразнее создать единый центр компетенций на фабрике. Фабрика
не содержит собственный парк грузовых автомобилей, а осуществляет доставку
продуктов в магазины сети на аутсорсинге. В 2018 году перешли на тендерную
систему работы с транспортными компаниями, что позволило на 25% сократить
затраты на грузоперевозку. По словам Салтыковой, в настоящее время в
ассортименте категории более 200 SKU. В начале 2019 года показали рост группы
колбас и деликатесов на 15%, группы пельменей – на 20%. Производится 10
наименований полуфабрикатов, 30 колбас и деликатесов, 5 разновидностей
купатов, порядка 10 видов пельменей с разными начинками, манты и хинкали. До
237
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Закрытия гипермаркетов
Таблица 136. Закрытия гипермаркетов "Эссен"
Дата S общ., S торг.,
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ
закрытия тыс. кв. м. тыс. кв. м.
Республика Чувашия Новочебоксарск ул. Винокурова, 42 Д отдельный сен. 2019 - 3,3
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Взаимодействие с потребителями
В сентябре 2019 года в приложение "Эссен" появилась новая функция –
скидка на "Любимый товар". Для того, чтобы получить скидку необходимо:
1. Зайти в мобильном приложении в раздел "Любимый товар.
2. Нажать на кнопку "Добавить свой первый любимый товар" и
отсканировать любой товар на полке, после этого приложение автоматически
покажет выбранный товар со скидкой.
При желании можно поменять любимый товар.
3. Добавить товар в любимые товары.
4. Подойти на кассу и перед покупкой предъявить карту Эссен.
5. Осталось только проверить скидку в чеке.
Скидка предоставляется на товары с белым ценником за исключением
крепкого алкоголя, сигарет и товаров на которые уже действует специальная цена.
Скидка будет действовать в течении одного дня.
Взаимодействие с поставщиками
В августе 2019 года руководитель отдела закупок food сети "Эссен"
Светлана Галимзянова рассказала, что, начиная с 2016 года, татарстанский
ритейлер нарастил долю местной продукции с 37 до 46%. Увеличение объема
закупок у местных производителей, по словам Галимзяновой, является
157
Реализуется ГК "ЭССЕН".
238
стратегическим направлением развития компании, поскольку территориальная
приверженность потребителей к товарам местного производства очень высока.
Среди мероприятий топ-менеджер назвала создание альянсов с местными
производителями, а также закуп продукции для собственной фабрики-кухни и
товаров под собственной торговой маркой. В 2020 году планируется нарастить
показатели по сырам, рыбной гастрономии, бакалее, пересмотреть полочное
пространство для местных поставщиков, организовать для них "школу
поставщиков".
Развитие сети
Группа компаний "Евророс" начала свое развитие с 1993 года в
Мурманской области. Она входит в число крупных оптовых фирм по реализации
алкогольной продукции (ООО "Союз") на Северо-Западе России. 24 июня 2011
года в Мурманске был открыт первый гипермаркет сети "Твой" на пр. Кольском,
51. Еще одним направлением деятельности ГК "Евророс" является
предоставление площадей в аренду во всех районах Мурманска и области. Также
с 2017 года ГК "Евророс" развивает магазины "Рус&Алко" специализирующиеся
на продаже алкогольной продукции. Кроме того, ООО "Текиладжаз" (входит в ГК
"Евророс") развивает магазины "Шик и блеск", которые реализуют товары
бытовой химии, парфюмерию средства личной гигиены, косметику и
парфюмерию, но и хозяйственные товары. Магазины расположены в
супермаркетах "Евророс".
За 2018 год были открыты 7 супермаркетов "Яблочко" и 2 магазина
"Евророс", при этом 2 супермаркета "Евророс", и 1 супермаркет "Рус&Алко"
были закрыты. В январе-сентябре 2019 года было закрыто 3 и открыто после
реконструкции 2 супермаркета "Евророс" и открыт 1 супермаркет "Рус&Алко".
239
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Открытие магазинов
Таблица 139. Открытия магазинов ГК "Мясновъ" в сентябре 2019 года
Отдельный/ Дата
Регион Город Бренд Адрес
ТЦ открытия
Москва Москва Мясновъ, КуулКлевер ш. Щёлковское, 78 отдельный 03.09.2019
ул. Черняховского, 12
Москва Москва Мясновъ, Отдохни отдельный 12.09.2019
(реконструкция)
Москва Москва КуулКлевер, Мясновъ ш. Пятницкое, д. 21 отдельный 17.09.2019
Москва Москва КуулКлевер, Мясновъ ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4 ТЦ "Южный" 19.09.2019
ул. Б. Серпуховская, 31, к. 1
Москва Москва Мясновъ, Отдохни отдельный 24.09.2019
(реконструкция)
Москва Москва КуулКлевер, Мясновъ ул. Льва Толстого, д. 16 а отдельный 24.09.2019
Москва Москва Отдохни Пятницкое ш., 21 отдельный сентябрь 2019
Москва Москва Отдохни Кутузовский пр., д. 15 отдельный сентябрь 2019
Нижегородская область Нижний Новгород Отдохни Родионова ул., д. 191 отдельный сентябрь 2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытие магазинов
Таблица 140. Закрытия магазинов ГК "Мясновъ" в сентябре 2019 года
Дата
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ
закрытия
Пречистенка ул., д. 40/2, стр. 1
Москва Москва Мясновъ отдельный сентябрь 2019
(реконструкция)
Мясновъ,
Москва Москва Уссурийская ул., 1 корп.1 (реконструкция) отдельный сентябрь 2019
Отдохни
Москва Москва Отдохни Щелковское ш., 78 отдельный сентябрь 2019
Мясновъ,
Московская область Балашиха Ленина пр-т, 22 (реконструкция) отдельный сентябрь 2019
Отдохни
Московская область Королев Мясновъ Космонавтов пр., 26А (реконструкция) отдельный сентябрь 2019
Московская область Люберцы Мясновъ 3-е Почтовое отделение , 94 (реконструкция) отдельный сентябрь 2019
Московская область Люберцы Мясновъ Авиаторов ул., 11 (реконструкция) отдельный сентябрь 2019
Московская область Подольск Мясновъ Ленинградская ул., 10 (реконструкция) отдельный сентябрь 2019
240
Дата
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ
закрытия
Московская область Раменское Мясновъ Чугунова ул., 15а (реконструкция) отдельный сентябрь 2019
Нижегородская Нижний
Мясновъ Академика Сахарова ул., 111 (реконструкция) отдельный сентябрь 2019
область Новгород
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Собственное производство
В мае 2019 года компания запустила собственное производство сыров на
территории "Молзавод МясновЪ Хлевное". На первом этапе в продажу поступил
сыр "Адыгейский", в составе которого только молоко и соль, затем линейка
расширилась и был выпущен сыр "Моцарелла" собственного производства.
Новинка включает в себя два вида сыра: сыр моцарелла классическая и сыр
моцарелла Чильеджина. В ближайшем будущем планируется расширение
линейки итальянских сыров и запуск в продажу таких видов, как "буррата",
"рикотта" и "страчателла".
В августе 2019 года компания запустила фабрику кулинарии, где
производятся натуральные блюда, полностью готовые к употреблению. Готовые
блюда - продукты качества ФРЕШ, обладающие короткими срокам годности –
всего 72 часа. Вся готовая продукция ШЕФ-ПОВАР МясновЪ имеет свой
индивидуальный вес (информация о весе содержится на упаковке). В
ассортименте супы, каши, салаты, блины, национальные блюда разных стран и др.
Блюда готовятся из продуктов собственного производства и тех, которые можно
приобрести в магазинах компании. Охлаждённое мясо, фарш поставляются с
Завода МясновЪ, молоко и молочные продукты - с Молзавода МясновЪ ФЕРМА.
Натуральные майонез и соусы производятся прямо на фабрике.
242
чем у конкурента. "Мы тестировали это приложение в одной из сетей – партнера в
Томске, – рассказал Сергей Леонов. – Результат тестов показывает, что на
конкурентном стагнирующем рынке мы получили +14% к товарообороту like-for-
like (без открытия новых магазинов), и это результат огромного количества
проектов".
Стоит обратить внимание на то, что 90% этих решений "Хороший
выбор" готов поделиться не только со своими партнерами, но и с любыми
другими сетями, работающими на рынках России, Белоруссии, Казахстана. Часть
из них будут доступны игрокам рынка бесплатно.
"Иногда розничным сетям кажется, что достаточно получить такую же
цену на товар, как у федерального конкурента, и все сразу пойдет хорошо, –
комментирует Сергей Леонов, директор по развитию франчазинговой сети
„Хороший выбор“. – Но серьезные улучшения происходят не только благодаря
более низким ценам, но, по большей части, в результате внедрения более
эффективных технологий работы с ассортиментом, управления операциями,
товарными категориями, планограммами и так далее. Мы ведем эту работу, чтобы
сети, входящие в ФС „Хороший Выбор“, могли добиться действительно
качественных изменений и повысили свою эффективность".
243
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Открытия дискаунтеров
Таблица 141. Открытия дискаунтеров "Победа" в сентябре-октябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Тамбовская область Рассказово ул. Фабричный проезд, 1 к 07.09.2019
Республика Татарстан Менделеевск ул. Габдуллы Тукая, 1 19.09.2019
Республика Татарстан Набережные Челны ул. Шамиля Усманова, 130А 03.10.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия супермаркетов
Таблица 142. Открытия супермаркетов "Гулливер" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия
Ульяновская область Ульяновск ул. Кузнецова,4а (реконструкция) 23.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Закрытия супермаркетов
Таблица 143. Закрытия супермаркетов "Гулливер" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата закрытия
Ульяновская область Ульяновск ул. Хо Ши Мина, 19 (реконструкция) 23.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Взаимодействие с потребителями
C 15 сентября по 15 ноября 2019 года в "Гулливере" проходит акция
Magic Land. За каждые 500 руб. в чеке покупатель получает волшебные магниты с
героями Magic Land, которых можно оживить с помощью специального
приложения, наводя на них камеру. Приложение активируется с помощью кода,
указанного на специальной открытке (продается на кассе за 99.99 руб).
158
С августа 2018 года на сайте ведутся технические работы.
159
С декабря 2018 года сайт не работает.
244
гипермаркет "Петромост" в Архангельске", общей площадью 13,5 тыс. кв. м., в
рамках собственного ТК "Петромост. В декабре 2012 года торговая сеть
"Петровский" была принята в СНСР. В 2013 году "Фирма Петровский" из
Архангельска вышла в Санкт-Петербург путем слияния с местной сетью
магазинов "СуперСАМ". Компания заняла места в 10 универсамах "СуперСАМ".
А в апреле 2016 года ГК "Петровский" уже управлял также 7 магазинами
"Маманя" в Архангельской области. В 2017 году все объекты в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области были закрыты. В состав компании входит мощное
оптовое звено, цех по производству мясных полуфабрикатов, кондитерских
изделий и салатов, свой парк автомобильного транспорта и обслуживающая его
техническая база, и сеть фирменных магазинов.
В январе 2019 года стало известно, что Альянс региональных ритейлеров
(АРР), в который входит торговая сеть "Петровский", в рамках франчайзингового
проекта проводит кобрендинг и планирует постепенно переименовать
франчайзинговые торговые объекты "Петровский" в "Хороший выбор –
Петровский". "Мы передаем франшизу сетям, она полностью забрендирована. В
идеале через какое-то время все магазины сетей будут иметь одно название. Для
того чтобы покупатель аккуратно привыкал, этот процесс будет проходить через
кобрендинг: "Хороший выбор – Петровский", "Хороший выбор – Абрикос" и так
далее", – рассказал генеральный директор АРР Сергей Леонов.
По состоянию на 30 сентября 2019 года количество магазинов составляет
51, общей торговой площадью около 19,3 тыс. кв. м. в Архангельской области и
Санкт-Петербурге. В 2018 году были закрыты 2 магазина у дома. В январе-
сентябре 2019 года был открыт 1 супермаркет и закрыт один магазин сети.
Новые проекты
В сентябре на сайте онлайн-магазина Петромост.рф появился раздел
"Готовим дома" – доставка продуктов с рецептами для приготовления
ресторанных блюд. Можно заказать продукты для готовки блюд на 2, 4 или более
персон. На октябрь 2019 года в меню представлено 10 основных блюд, 3 салата, 2
супа.
С октября 2019 года доставка в отдаленные районы Архангельска
осуществляется ежедневно.
ТД Аникс ("Торговая сеть "Аникс", ООО и др.) / Торговые сети "Аникс", "Корзинка",
"Корзинка-мини", "Браво"
Название компании: ТД Аникс ("Торговая сеть "Аникс", ООО и др.) (Торговые
сети "Аникс", "Браво") Адрес: 659316, Алтайский край, Бийск, ул.
Социалистическая, д. 5 / 1 Телефоны: (3854) 444045 Факсы: (3854) 444045 E-
mail: secretar-rs@anixtd.ru Web: anixtd.ru Социальные сети: vk.com/anix22,
instagram.com/anix_td Собственник сети: Юрий Александрович Никитин
Руководитель: Никитина Татьяна Викторовна, директор
Название компании: Прайд-А, ООО (Франчайзинговая торговая сеть
"Корзинка", "Корзинка-мини") Адрес: 659316, Алтайский край, Бийск, ул.
Социалистическая, д. 5/1 Телефоны: (3854)446548 E-mail: secretar-fsk@anixtd.ru
Web: www.fs-korzinka.ru Руководитель: Никитин Юрий Александрович,
генеральный директор
Развитие сети
Торговый двор "Аникс" создан семьей Никитиных в 1993 году в Бийске
Алтайского края. Название холдинга произошло от "Александр Никитин и
Сыновья". В январе 2008 года, совместно с предпринимателем из Бийска
Михайловым Дмитрием был открыт первый франчайзинговый магазин сети
"Корзинка". В 2011 году также были запущены новые проекты ФС "Корзинка",
такие как "магазин в аренду". Менеджеры компании подбирают в долгосрочную
аренду интересные свободные помещения с хорошим потенциалом, а потом
предлагают эти помещения собственникам, готовым открывать новые магазины.
В 2011 году были открыты 4 магазина "Хозтоваров", что позволило в 2012 году
открыть первый магазин "универсам" Корзинка-Для Вас. Также, в 2011 году
началось развитие нового формата – дискаунтер "Браво". В 2014 году началось
развитие формата магазина "Корзинка" на АЗС.
В октябре 2013 года ТД "Аникс" получил лицензию на открытие
магазинов SPAR в Алтайском крае и Республике Алтай. А в феврале 2015 года
компания отказалась от планов по развитию проекта развития торговой сети
245
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
246
Собственное производство
В 2019 году сеть "Бегемаг" планирует ввести комбинат питания
стоимостью 180 млн руб. Как сообщил Сергей Вилков, директор ООО "Система
универсамов "Бегемот" мощность предприятия составит порядка 10 тонн готовых
продуктов в сутки. Инвестиции в проект составят 180 млн руб., планируется
создать более 200 рабочих мест. В комплексе расположатся цех хлебобулочных
изделий, готовых полуфабрикатов, кондитерский цех. Кроме того, планируется
выпускать различные безалкогольные напитки, кондитерские изделия,
замороженные полуфабрикаты. Запланировано создание лаборатории по
контролю качества.
Инвестиционная деятельность
В феврале 2019 года ООО "Система универсамов "Бегемот" приобрела на
аукционе торгово-выставочный комплекс площадью 7131 кв. м, расположенный в
Кемерово, юго-западнее жилого дома №12А по пр. Молодежный, а также
административно-деловой комплекс, который находится там же. Изначально
стоимость обоих объектов составляла 62,2 млн руб. Однако торговая сеть
приобрела их всего за 7,8 млн руб. Примечательно, что ранее эти объекты
неоднократно выставлялись на продажу.
Online
В апреле 2019 года сеть "Бегемаг" запустила доставку товаров из
универсамов с помощью сервиса доставки "Городская доставка". Городская
доставка – это сервис доставки продуктов питания и товаров повседневного
спроса на дом или в офис по городу Кемерово. Стоимость доставки – 299 руб., в
удаленные районы города (Андреевка, Лесная Поляна, Кедровка, Пионер,
Ягуновский и т.д.) – 349 руб. Среднее время доставки 90 мин.
Взаимодействие с потребителями
С 24 сентября 2019 года "Бегемаг" начал принимать к оплате карту
рассрочки "Халва". По карте возможна рассрочка до 1 месяца или кэшбек до 6%.
Корпоративные события
В июне 2019 года "Бегемаг" представил результаты модернизации
информационной инфраструктуры, которая была начата в ноябре 2018 года.
"Бегемаг" установил решение для автоматизации торговли, обновил кассовое
оборудование, запустил масштабную программу лояльности в офлайн- и онлайн-
каналах продаж.
"В результате "Бегемаг" достиг высокой эффективности кассовой линии:
обслуживание покупателей ускорилось на 9%. Количество заявок по работе
кассового узла к IT-службе сети "Бегемаг" уменьшилось на 70%", – рассказали в
компании.
247
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
УК "Розтех" ("Розничные технологии 25", ООО, "Розничные технологии 27", ООО) / Торговая
сеть "Амбар"
Название компании: УК "Розтех" ("Розничные технологии 25", ООО, "Розничные
технологии 27", ООО) (Торговая сеть "Амбар") Адрес: 680013, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 12 А Телефоны: (4212) 479462 Web:
ambar.trade E-mail: info@ambar.trade Руководитель: Дудник Сергей Юрьевич,
генеральный директор УК "Розничные технологии", Ломанова Елена
Анатольевна, генеральный директор
Развитие сети
Торговая сеть "Амбар" по состоянию на 30 сентября 2019 года включает
26 дискаунтеров в Приморском и Хабаровском краях, общей торговой площадью
около 16,7 тыс. кв. м. За 2018 год были открыты 6 дискаунтеров. В январе-
сентябре 2019 года были открыты 4 дискаунтера и 1 дискаунтер был закрыт.
248
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский
мясокомбинат, ОАО; Меркурий, ООО и др.) / Торговая сеть
"Великолукский мясокомбинат"
Название компании: ГК "Великолукский агропромышленный холдинг"
(Великолукский мясокомбинат, ОАО и др.) Адрес: 182100, Псковская обл.,
Великие Луки, ул. Литейная, д. 17 Телефоны: (81153) 60602, 60274 Факсы: (81153)
60274 Социальные сети: vk.com/velagroholding, facebook.com/pg/vlmkspb/posts/,
instagram.com/velikolukski/Руководитель: Марценкевич Руслан Владимирович,
генеральный директор
Название компании: Меркурий, ООО (Торговая сеть "Великолукский
мясокомбинат") Адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.68 Телефоны:
(812)3801588, 3270435 Факсы: (812) 3801588 E-mail: marketing@kolbaska.net Web:
vlmk.spb.ru Руководитель: Тихомирова Ольга Васильевна, генеральный директор
торговой сети
Развитие сети
ОАО "Великолукский мясокомбинат" – один из крупнейших российских
производителей мясной гастрономии. Имеет представительства в Москве,
Великих Луках, Волгограде, Череповце, Ростове-на-Дону, Великом Новгороде,
Ярославле. В состав холдинга входят ОАО "Великолукский мясокомбинат", ООО
"Великолукский свиноводческий комплекс", комбикормовый завод и фирменная
розничная сеть "Великолукский мясокомбинат". Компания вышла с розничным
проектом одноименных магазинов на рынок Санкт-Петербурга в 2001 году.
Предприятие контролируется предпринимателем Владимиром Подвальным.
По состоянию на 30 сентября 2019 года количество магазинов ГК
"Великолукский мясокомбинат" составило 618 в Санкт-Петербурге,
Ленинградской, Псковской, Вологодской областях и Республике Карелия,
Ростовской, Астраханской, Тульской, Ярославской, Новгородской, Тверской,
Волгоградской и Ростовской областях, общей торговой площадью около 18,5 тыс.
кв. м. Кроме того, в состав сети входит более 300 франчайзинговых магазинов.
Торговая сеть развивает магазины в формате: магазин у дома, представляя
ассортимент от 200 до 700 наименований на площадях от 8 до 397 кв. м.
Официальным дилером и крупнейшей сетью розничной торговли продукции ОАО
"Великолукского мясокомбината" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
является ООО "Торгоград". В 2017 году были открыты еще не менее 30 объектов
сети. В 2018 году были открыты 3 магазина и были закрыты 15 магазинов. В
январе-сентябре 2019 года количество торговых объектов сети не изменилось.
"Молл", ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR
Название компании: Молл, ООО (Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс",
SPAR) Адрес: 454047, Челябинск, ул. Сталеваров, 5; 454091, Челябинск, ул. Труда,
166 Телефоны: (351) 7262601, 2669914, 2633704 Факсы: (351) 7419726 E-mail:
info@ctmol.ru Web: ctmol.ru, sparural.ru Руководитель: Харитонович Юлия
Сергеевна, генеральный директор ООО "Молл"
Взаимодействие с потребителями
28 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся "Винный Салон
2019", организованный "Ароматным миром". В рамках мероприятия прошла
обширная "круговая" дегустация вин, крепких алкогольных напитков и другой
продукции, представленной в "Ароматном Мире". Было организовано более 50
тематических стендов, посвященных различным винодельческим странам и
регионам.
В сентябре 2019 года "Ароматный мир" предложил подписчикам
электронную книгу "Все о пиве". Книга бесплатно доступна для скачивания.
251
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Открытия супермаркетов
Таблица 145. Открытие супермаркетов ГК "Макси"
Отдельный/ S общ., S торг.,
Регион Город Бренд Адрес Дата открытия
ТЦ тыс. кв. м. тыс. кв. м.
Москва Москва Макси ш. Хорошевское, 70, к. 1 отдельный сентябрь 2019 - 0,9
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Планируемые открытия
Таблица 146. Планируемые открытия магазинов ГК "Макси"
Дата открытия S торг., тыс.
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ Формат
(план) кв. м.
Архангельская область Архангельск Макси ул. Ломоносова, 286 отдельный IV кв. 2019 супермаркет 0,6
Архангельская область Архангельск Макси Ул. Попова, 45 отдельный IV кв. 2019 супермаркет -
Архангельская область Северодвинск Макси Ул. Труда, 72 отдельный IV кв. 2019 супермаркет -
Кировская область Киров Макси Ул. Луганская, 53 отдельный IV кв. 2019 гипермаркет -
Кировская область Киров Макси Ул. Попова, 83 отдельный 2020 гипермаркет 3
Москва Москва Макси пр-д Дежнева, 23 ТРЦ Вавилон-92 IV кв. 2019 - -
Ярославская область Рыбинск Макси Ул. Фурманова, 4 отдельный 24.10.2019 гипермаркет -
Ассортимент гипермаркета составит 24 тыс. товаров.
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Private label
В планах компании на 2019 год дальнейший рост количества СТМ. Так, в
декабре 2018 года в ассортиментной матрице "Макси" свыше 250 SKU СТМ.
Объемы продаж товаров под собственными марками удваиваются. Запрос от
торговых точек на товар, которого нет в федеральных сетях, продолжает
увеличиваться.
Взаимодействие с потребителями
В апреле 2019 года "Макси" рассказала об установке касс
самообслуживания в своих торговых точках. Как рассказал директор направления
информационных технологий "Макси" Евгений Ермолин, в ходе подготовки
проекта компания внимательно изучила рынок: представители ритейлера
посетили все федеральные сети, пообщались с известными поставщиками
торгового оборудования. В результате было принято решение создать
собственное программное обеспечение для касс самообслуживания. Терминалы
установлены в 2 супермаркетах и 1 гипермаркете "Макси" в Вологде, в
дальнейшем планируется установить их во всех торговых точках.
До 2 октября 2019 года владельцы золотых карт получили возможность
запрашивать скидку на любой нужный товар прямо в мобильном приложении:
для этого нужно выбрать товар, отсканировать его штрихкод с помощью
мобильного приложения (в разделе "Персональная скидка"), нажать
"Активировать скидку". Спецпредложение будет действовать 1 час – достаточно
показать карту кассиру с экрана телефона. Каждую неделю можно активировать
скидку на один товар.
Корпоративные события
В сентябре 2019 года СМИ со ссылкой на неофициальные данные
сообщили, что с середины сентября "Макси", по неофициальным данным, с
середины сентября снимает всю свою наружную рекламу во регионах, хотя она
всегда была одним из самых крупных рекламодателей на этом рынке.
Неофициальной причиной снятия рекламы называют необходимость экономить
из-за высокой кредитной нагрузки.
160
https://v102.ru/news/79722.html
253
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
254
были закрыты, прошла реновация 4 объектов. В 2018 году компания закрыла все
торговые объекты в Нижегородской области. В январе-сентябре 2019 года был
открыт 1 магазин.
Открытие магазинов
Таблица 147. Открытия магазинов "Авоська" в сентябре 2019 года
Регион Город Бренд Адрес Дата открытия
ул. Рождественская, д. 16
Москва Москва Авоська 20.09.2019
(реконструкция)
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
255
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
В октябре 2018 года торговая сеть "Реми" выкупила права аренды на два
магазина компании "Три кота" в Приморском крае: 8 октября 2018 года был
открыт гипермаркет во Владивостоке, а в ноябре 2018 года – гипермаркет в
Артеме. Кроме того, в октябре 2018 года также был открыт гипермаркет "Реми"
на месте другого гипермаркета "Три кота" во Владивостоке.
Планируемые открытия гипермаркетов
Таблица 148. Планируемые открытия гипермаркетов "Реми"
Дата открытия
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ
(план)
Приморский край Владивосток Реми ул. Ладыгина, 3 ТЦ Ладыгина IV кв. 2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия гипермаркетов
Таблица 150. Планируемые открытия гипермаркетов "Реми"
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
Приморский край Артем Реми ул. Фрунзе, 2 В отдельный 7.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
256
Чистая прибыль увеличилась на 26% - до 80,5 млн рублей. Выручка ООО
"Бахетле-Алтуфьево", в 2018 году сократилась на 7,1% - до 1,96 млрд рублей,
чистая прибыль выросла до 2,4 млн рублей с 863 тыс. рублей годом ранее.
Инвестиционная деятельность
В мае 2019 года СМИ сообщили, что ООО "Вернекс" купило в Казани
здание торгового центра, где располагается магазин "Бахетле", вместе с землей
под ним – участок по Ленинградской, 27 площадью 79,2 сотки и кадастровой
стоимостью 57,52 млн рублей. Участок был зарегистрирован на эту организацию
с 15 апреля 2019 года. "Бахетле" остается в помещении в качестве арендатора.
Новый собственник здания Сабир Умаров подтвердил факт совершения сделки,
отказавшись комментировать информацию о продаже других объектов "Бахетле".
Напомним, что в конце февраля 2019 года ООО "Бахетле" опровергло
информацию о том, что компания продает собственные помещения в ТЦ в
Вахитовском и Авиастроительном районах Казани по адресам: ул. Ершова, 8 и ул.
Ленинградская, 27.
Новые форматы
В сентябре 2019 года была открыта точка продаж "Бахетле" в фудхолле
"Рынок на Ленинском".
Планируемые открытия магазинов
Таблица 151. Планируемые открытия магазинов "Бахетле"
Регион Город Адрес Дата открытия (план)
Томская область Томск 161 - -
Москва Москва - -
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия магазинов
Таблица 152. Открытия магазинов "Бахетле" после реконструкции в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Дата открытия S торг., тыс. кв. м.
Республика Татарстан Казань пр. Победы, 141 07.09.2019 0,5
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Собственное производство
В сентябре 2019 года сеть "Бахетле" первой в Татарстане запустила
производство итальянских мягких сыров. Обучение сотрудников проводил
владелец собственных сыроварен в Италии Маурицио Воззоло. Он также помог с
выбором поставщика молока среди местных фермерских хозяйств и помог
отобрать лучшее молоко, которое по своим свойствам подходит для производства
сыров. Молоко поставляется в "Бахетле" ежедневно, из него производятся сыры, и
в тот же день отправляются в супермаркеты.
Взаимодействие с потребителями
В августе 2019 года компания "Бахетле" объявила о запуске оплаты
покупок через мобильное приложение Sendy и китайский платежный сервис
WeChatPay. Помимо развития собственного платежного сервиса, "Sendy" является
партнером китайской корпорации Tenpay Payment Technology Company Limited –
владельцем платежного сервиса WeChat Pay, что дает возможность китайским
туристам, посещающим Российскую Федерацию, оплачивать товары и услуги в
торгово-сервисных предприятиях с использованием электронных кошельков
161
В начале февраля 2019 года заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий
Гурдин сообщил, что "Прорабатывается вопрос размещения в Томске магазинов татарской торговой сети "Бахетле".
257
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
258
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО) / Торговые сети
"Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек"
Название компании: Торг Мастер, ООО; Салют-Торг, ООО (Торговые сети
"Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек"). Адрес: 450027, Уфа, Индустриальное
шоссе, 47, г. Уфа, пр-т Маршала Жукова, 10 Телефоны: (347) 2460850, 2466444
Факс: (347) 2460850 E-mail: info@bashpost.ru Web: batyr-rb.ru Социальные сети:
vk.com/bayram_rb, instagram.com/bayram_ru Руководитель: Валиева Эльвира
Равилевна, генеральный директор ООО "УК Салют"; Алексеева Фаруза
Минихановна, управляющий сбытовой сетью
Развитие сети
Торговая сеть "Байрам" начала свое развитие в качестве компании
"Торгмастер" с мая 2008 года. До 2012 года торговая сеть "Байрам" развивалась в
Республике Башкортостан в формате "магазин у дома", преимущественно в
спальных районах города. В январе 2012 года ГК "Салют-Торг" перевела
универсамы под бренд аффилированной компании "Торгмастер" – "Байрам".
Перевод сетей под единый бренд "Байрам" был завершен в марте 2012 года.
ГК "Салют-Торг" работала на рынке оптовых поставок
продовольственных товаров Республики Башкортостан с 1993 года. С 2003 года
развивала по франчайзингу сеть "Пятерочка" в Республике Башкортостан". В 2012
году X5 Retail Group и ООО "Салют-Торг" по обоюдному согласию расторгли
франчайзинговый договор на развитие магазинов "Пятерочка" в Башкортостане. В
результате досрочного расторжения договора, X5 Retail Group получила право
использовать собственный бренд на территории республики, а "Салют-Торг"
проведет ребрендинг всех существующих магазинов "Пятерочка" в Республике
Башкортостан. В 2007 году был открыт первый магазин детских товаров эконом-
класса "Ежик".
В 2014 году ГК "Батыр" начала развитие мультиформатной сети (были
открыты магазины под новыми брендами "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ"). В
2014 году был запущен и новый проект ГК "Батыр" – формат универсамов
"Байрам-икмэк". В декабре 2016 года ГК "Батыр" завершила ребрендинг
магазинов торговых сетей "Байрам" и "Сабантуй". Новые магазины сети
открываются только в формате "Байрам Икмэк" – с собственной пекарней. Также
происходит закрытие магазинов, не отвечающих требованиям новых стандартов.
С марта 2018 года торговая сеть "Байрам" сотрудничает с аптечной сетью
"Фармленд". Аптечные точки размещаются в магазинах сети "Байрам". А также, в
марте 2018 года компания "Байрам" сообщила о заключении договора о
партнерстве и кооперации с ГК "Пышка". "Пышка" развивает направление
домашней еды, здорового питания, фермерских эко-продуктов.
С июля 2018 года компания развивает "Байрам" по франчайзингу. Первый
магазин был открыт в Уфе по адресу: микрорайон Сипайлово, ул. Гагарина, 45А.
По состоянию на 30 сентября 2019 года в состав ГК "Батыр" входит 103
магазина: 99 магазинов "Байрам" и "Байрам-икмек", 3 магазина "Сабантуй" и
супермаркет "АЮ". Общая торговая площадь магазинов составляет около 35,2
тыс. кв. м. В 2018 году был закрыт дискаунтер "Байрам". Кроме того, в 2018 году
были открыты первые франчайзинговые магазины. В январе-сентябре 2019 года
был открыт 1 супермаркет.
Открытие супермаркетов
Таблица 153. Открытие супермаркетов ГК "Салют-Торг"
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
Башкортостан респ. с. Дмитриевка АЮ ул. Трактовая, 2/2 отдельный сентябрь 2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Взаимодействие с партнерами
В июне 2019 года сеть магазинов "Байрам" заключила договор с ООО
"Универсальная платежная система" QIWI и ООО "Интернет Решения" (OZON
Group) на установку в магазинах "Байрам" постаматов QIWIbox и почтоматов
OZONbox. Постаматы QIWIbox и почтоматы OZONbox установлены уже почти в
сорока магазинах "Байрам", в дальнейшем планируется увеличивать их
количество.
259
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
260
Корпоративные события
С сентября 2019 года в сети "Ман" появились почтоматы Ozon BOX. В
проекте участвуют магазины в Волгограде и Волгоградской области.
261
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Взаимодействие с партнерами
В апреле 2019 года стало известно, что Prisma и "Азбука Вкуса"
заключили договор, в рамках которого кулинарная продукция, произведённая на
фабрике-кухне "Азбуки Вкуса" в Санкт-Петербурге, будет реализовываться в сети
Prisma. На полках финских магазинов появятся более 20 видов продукции
партнера: салаты, гарниры, мясные и рыбные блюда, которые будут продаваться
на развес, до конца 2019 года количество наименований достигнет 61. "Практики
коллабораций в продуктовой рознице Финляндии существуют давно. Например,
наш холдинг S-Group начал сотрудничество с британским розничным гигантом
Tesco. В ассортименте PRISMA в Финляндии появились частные марки Tesco
Finest и Tesco Free From. Обе компании остались довольны результатами. И вот
спустя два года после реализации этого проекта мы готовы к старту первой
российской коллаборации", – комментирует генеральный директор сети финских
супермаркетов PRISMA Ярмо Паaвилайнен. При скромных темпах развития
собственных магазинов в Санкт-Петербурге увеличение загрузки фабрики-кухни
позволит "Азбуке вкуса" снизить себестоимость кулинарии и повысит
рентабельность продукции, говорит гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил
Бурмистров. Prisma проект позволит выйти в более высокий ценовой сегмент.
Работа с внешними службами доставки
Корпоративные события
В августе 2019 года стало известно, что арбитраж рассмотрел заявление
регионального ГУ МВД к финскому ритейлеру с требованием требовали
ответственности за контрафакт. При этом нарушение было выявлено летом
прошлого года, когда в Северной столице проходили игры чемпионата мира по
футболу – 2018. Во время проверки одного из магазинов сети полицейские
обнаружили чай Stassen который был маркирован товарным знаком Russia 2018 и
FIFA WORLD CUP. Оба товарных знака находятся под охраной международного
и российского законодательства. Был составлен протокол о незаконном
использовании средств индивидуализации товаров. В процессе представитель
ритейлера вину в этом правонарушении признала.
262
"ТК Прогресс", ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф"
Название компании: ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф"
Адрес: 193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 24. Телефоны: (812)
6485000, (812) 2447755 Факсы: (812) 6485000 E-mail: marketing@7shagov.org,
hr@7shagov.org Web: semishagoff.org Социальные сети: vk.com/7shagoff
Руководитель: Бор Станислав Владимирович, генеральный директор; Лебедев
Сергей Владимирович, генеральный директор ООО "ТК Прогресс"
Развитие сети
Компания основана в 2000 году в Санкт-Петербурге. Первоначально
магазины носили название "Семь шагов", с 2012 года торговая сеть начала
активное развитие в формате дискаунтера под брендом "Семишагофф". Сеть
специализируется на товарах низкого ценового сегмента, что позволяет ей
активно расширяться в условиях падения покупательной способности.
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть "Семишагофф" управляет
103 дискаунтерами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Торговые
площади составляют около 28,84 тыс. кв. м. В 2018 году были открыты 15
дискаунтеров, был закрыт 1 дискаунтер. В январе-сентябре 2019 года были
закрыты 7 дискаунтеров и открыто 12 дискаунтеров.
162
"Победа – это Просто Очень Большая "ЕДА"
263
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
264
торговых объектов. В январе-сентябре 2019 года были открыты 6 магазинов
"Челны-Хлеб".
265
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
266
Открытия магазинов
Таблица 157. Открытия магазинов "Метрополис"
Регион Город Адрес Дата
Курганская область г. Щучье ул. Победы, 5 сен. 2019
Курганская область с. Кетово ул. Красина, 19 сен. 2019
Источник: данные компании, СМИ
Корпоративные события
В августе 2019 года стало известно, что торговой сети "Метрополис"
может быть выдано предписание УФАС по региону об ограничении на открытие
новых объектов торговли в Куртамыше и Звериноголовском, поскольку в этих
муниципалитетах доля объема всех реализованных продовольственных товаров
превышает установленный законодательством процент.
Компания "Метрополис" в денежном выражении за 2018 год в границах
Куртамыша по отношению к общему объему продовольственных товаров,
реализованных за данный период в указанных границах, составила 31,79%, что
свидетельствует о превышении "порога", установленного законом о торговле,
который сейчас составляет 25%. В селе Звериноголовское доля ООО "Компания
Метрополис" в общем объеме всех реализованных продовольственных товаров
составила в 2018 году 26,23%.
267
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Открытия супермаркетов
Таблица 159. Открытия супермаркетов ООО "ТВК-Р"
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия S общ., тыс. кв. м.
ул. Ставропольская, 213
Краснодарский край Краснодар отдельный 27.09.2019 -
(реконструкция)
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Взаимодействие с потребителями
С 10 сентября 2019 по 10 октября 2019 года "Табрис" проводит конкурс
для дизайнеров по разработке оригинального рисунка для фирменных экосумок.
Автор лучшего дизайна получит подарочный сертификат номиналом 10 000
рублей на покупки в супермаркетах "Табрис", на сумках с дизайном автора-
победителя будет отображено его имя. Конкурс будет проходить. в социальной
сети Instagram. Работы размещаются до 10 октября 2019 года, необходимо
отметить аккаунт @tabris.food на фото, специальный хештег #эко_табрис. Из всех
полученных работ команда "Табрис" выберет 2-3 варианта дизайна экосумок,
которые будут участвовать в открытом голосовании на странице сети
супермаркетов в Instagram.
Сеть "Табрис" продолжает оснащение супермаркетов экобоксами. В
сентябре 2019 года экобоксы появились возле супермаркета в Краснодаре по
адресу: ул. 40-летия Победы, 144/5. Экобоксы на Тургенева и Кубанской
набережно й теперь оснащены секцией для приема стеклотары. Также экобоксы
появились у открытого после реконструкции супермаркета по адресу: ул.
Ставропольская, 213. На сентябрь 2019 года были оснащены пунктами по приему
вторсырья все супермаркеты в Краснодаре.
268
736 млн рублей. Чистая прибыль компании по итогам первых трех месяцев 2019
года составила 15 млн рублей. "Центрторг" в перспективе намерен увеличить
объем инвестиций в реконструкцию помещений и оборудование. В части
магазинов запланировано изменение формата торговли на технологии
самообслуживания.
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо"
Название компании: Мегаторг, ООО, ГрандТорг, ООО, Дельтаторг, ООО,
Неоторг, ООО, Сититорг, ООО / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо")
Адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 175 Телефоны: (383) 3633637
Факсы: (383) 3633637 E-mail: bynom@sibnet.ru Web: bystronom.ru, быстроном-
сибирь.рф Социальные сети: vk.com/bystronom_sibir Руководитель: Мартынов
Евгений Николаевич, генеральный директор ООО "Мегаторг"; Рейдер Дмитрий
Викторович, генеральный директор ООО "Грандторг"
Название компании: Селена, ООО; Дина, ООО; Гринтея, ООО; Темпус, ООО /
Торговая сеть "Быстроном" (франчайзинг) Адрес:634009, Томская область,
Томск, пер. Мостовой, д. 1 Б Телефон: (3822) 712682 E-mail: olgaz@bystronom.ru
Web: bystronom.tomsk.ru 163, быстроном-сибирь.рф Социальные сети:
vk.com/bystronom_sibir Руководитель: Тимошенко Юлия Александровна,
управляющая сетью, директор ООО "Дина" и ООО "Гринтея"; Вершинин
Евгений Александрович, директор ООО "Селена"; Андреенко Алексей Борисович,
директор ООО "Темпус"
Развитие сети
Сеть "Быстроном" начала развитие в 2001 году, когда был открыт первый
супермаркет "Быстроном" в Новосибирске с ассортиментом около 600
наименований. В 2004 году началась реализация франчайзинговой программы
сети "Быстроном". Также, в 2004 году сеть вышла на рынок Алтайского края,
открыв супермаркет в Бийске. По состоянию на 30 сентября 2019 года 10
супермаркетов сети открыты по франчайзингу в Томской области, общей
торговой площадью около 15,2 тыс. кв. м. В 2018 году были закрыты 2
супермаркета.
По состоянию на 30 сентября 2019 года компания управляет 10
гипермаркетами и 2 супермаркетами в Новосибирской области (Новосибирск,
Бердск) и 3 супермаркетами в Алтайском крае. Суммарные торговые площади
составляют около 29,5 тыс. кв. м. 14 магазинов работают под брендами
"Быстроном", один торговый объект открыт под брендом "Сантимо". В 2018 году
и в январе-сентябре 2019 года количество магазинов не изменилось.
Собственное производство
В сентябре 2019 года в "Быстрономе" по адресу: ул. Никитина, 114
открылась собственная пекарня. В ассортименте представлены более 30 видов
выпечки: чиабатта, хлеб "Фитнес" и "Бородинский", сладкие булочки с маком,
"Майская" с джемом и сливками, сытный элеш и печеные пирожки. Также
планируется добавить в ассортимент ремесленные хлеба от "Быстронома",
которые готовят на молочнокислой закваске, которую, как в старину, наши
пекари настаивают 18 часов.
Руководитель производства сети магазинов "Быстроном" Татьяна
Полякова: "Быстроном" на Никитина – первый наш магазин, открытый в
Новосибирске. Тогда, в 2001 году, мы и не думали о собственной пекарне.
Поэтому, чтобы разместить оборудование для замеса и выпечки хлеба,
понадобилось полностью обновлять магазин: убрать часть стен, опустить
потолки. Но результат меня очень радует. Профессиональное оборудование
обеспечивает надежную работу пекарни. А за качество работы пекарей и готовой
продукции я сама отвечаю".
163
Сайт недоступен с августа 2018 года.
269
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
270
"Пятью-Пять", АО / Торговая сеть "Пятью-пять"
Название компании: Пятью-Пять, АО (Торговая сеть "Пятью-пять"). Адрес:
394016, Воронеж, пр. Московский, д. 42б. Телефоны: (4732) 396800, 396801.
Факс: (4732) 396835 Web: пятьюпять.рф Социальные сети: vk.com/5x5retail E-
mail: sec1@e5.visant.ru. Руководитель: Кочетова Юлия Владимировна,
управляющая сетью магазинов; Ткачев Сергей Степанович, генеральный
директор
Развитие сети
В мае 2011 года X5 Retail Group и ЗАО "Висант-торг" (с июля 2016 года
АО "Пятью-Пять") заключили соглашение, в рамках которого X5 Retail Group
начала использование торгового знака "Пятерочка" в Воронеже и области с 1
июля 2011 года, а магазины ЗАО "Висант-торг" начали работать под брендом
"Пятью-пять". В апреле 2011 года X5 Retail Group досрочно расторгла договор
концессии с воронежским франчайзи-партнером ЗАО "Висант-торг", которое
использовал бренд "Пятерочка" с мая 2002 года (соглашение было рассчитано на
десять лет – до мая 2012 года). При этом "Пятерочки+", принадлежащие к X5
Retail Group в Воронежской области были ребрендированы в "Пятерочки".
В октябре 2016 года в сети запущен проект – собственная Пекарня с
полным циклом производства на базе 52-го магазина сети.
По состоянию на 30 сентября 2019 года компания "Пятью-Пять"
управляет 56 магазинами "Пятью-пять" в Воронежской области, общей торговой
площадью около 20 тыс. кв. м. В 2018 году были открыты 5 магазинов, 1 магазин
был закрыт. В январе-сентябре 2019 года был закрыт 1 магазин.
Отставки и назначения (Кадровые изменения)
В сентябре 2019 года "Пятью Пять" вернула в должность управляющего
директора Евгения Лаврухина, который покинул компанию 4 года назад из-за
разницы во взглядах между топ-менеджером и акционерами. Комментируя слухи
на рынке о тяжелом положении сети "Пятью Пять", Евгений Лаврухин пошутил,
что если бы все было плохо, он не пришел бы. "Но если не нужно было бы
предпринимать быстрых качественных шагов, меня бы не пригласили", – добавил
он. На последней должности руководителя кластера "Пятерочки" в Воронеже
Евгений Лаврухин за два года увеличил число магазинов с 53 до 85. Похожая
задача стоит и на "новом-старом" месте.
271
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Открытие дискаунтеров
Таблица 161. Открытия дискаунтеров ООО "Правильный выбор" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
Оренбургская область Оренбург ш. Дзержинского - 20.09.2019
Самарская область с. Ягодное пер. Благополучный №1, уч. 7 - сентябрь 2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Логистика: показатели
Компания управляет 3 собственными РЦ. В Екатеринбурге с зоной
обслуживания в Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской
областях и в Пермском крае. В городе Краснодаре с зоной обслуживания в
Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в
республиках Крым, Адыгея и Северная Осетия. Третий РЦ располагается в
Москве и обслуживает весь Центральный Федеральный Округ.
272
закрыты 2 магазина "Народный" и 2 "Новый век". В январе-сентябре 2019 года
открылся супермаркет "Народный".
Открытие магазинов
Таблица 162. Открытия магазинов "Народный"
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
ул. Коломенская, д. 6
Нижегородская область Нижний Новгород ТЦ Сочи 05.09.2019
(ребрендинг)
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
273
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
274
По состоянию на 30 сентября 2019 года количество магазинов составляло
23 (1 супермаркет "Атлас", 1 супермаркет "Корица", 12 – "Журавли", 7
супермаркетов "Калита", 2 – "Свенская ярмарка"), общей торговой площадью
около 18 тыс. кв. м. В 2018 году были закрыты 2 супермаркета "Свенская
ярмарка" в Брянске и Брянской области и открыт супермаркет "Атлас" в Брянске,
открыт супермаркет "Калита" и закрыт магазин "Журавли". В январе-сентябре
2019 года был открыт 1 магазин "Журавли" и закрыты 16 магазинов "Журавли", 2-
"Корица", 5 супермаркетов "Свенская ярмарка", 1 супермаркет "Калита" и 1
магазин "Атлас".
Сделки M&A
В мае 2019 года ООО "Ритейл" (управляет торговыми сетями "Журавли",
"Свенская ярмарка" и "Калита" в Брянске) сообщила о намерении
"оптимизировать" бизнес и избавиться от "неэффективных торговых точек". На
месте объектов открываются магазины "Магнит". В сентябре 2019 года появились
сообщения о том, что на месте магазинов "Журавли" открываются "Пятерочки".
164
Сайт не работает с июня 2019 г.
275
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
276
январе-сентябре 2019 года было закрыто три дискаунтера сети, открыто 5
дискаунтеров и 1 супермаркет.
К концу 2018 года планировалось нарастить сеть Home Market до 114
дискаунтеров по всей России, а к 2020 году – до 750.
277
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
165
https://www.rbc.ru/spb_sz/02/09/2019/5d6d259e9a79470f7957fcb7?from=from_main
278
позволит постепенно переместить операторов одежды на более низкие этажи, а на
верх них создать зону целевого посещения.
IT проекты
В сентябре 2019 года стало известно, что в январе 2020 года начнут
работать кофейни с роботами-бариста в кофейнях на вынос. В 2020 году
компания "Лэнд" планирует запустить 25 таких точек. Один корнер стоимостью
30 тыс. долларов, по оценкам разработчиков, окупится за 10 месяцев при условии
продаж минимум 100 чашек в день. Запуск проекта в Петербурге состоится в 10
собственных супермаркетах сети "Лэнд". В новых точках будет опция
предварительного заказа и оплаты напитка через специализированное мобильное
приложение. "Робот–бариста может заранее приготовить напиток и выдать его
клиенту, когда тот подойдет к кофепоинту, сведя к минимуму время на
ожидание", – говорит представитель проекта Vortex Coffee Максим Королев.
Робот–манипулятор, предлагающий покупателям напитки более высокого
качества, может заменить традиционные вендинговые аппараты, считают в
компании. Кроме того, само инновационное решение будет привлекать клиентов.
279
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
166
Сайт не работает с февраля 2019 г.
280
руб., роялти 6% и маркетинговый сбор в 1%. По состоянию на июль 2019 года
франшиза предоставляется в Москве и Санкт-Петербурге, но в ближайшем
будущем планируется выход в регионы. "Мираторг" гарантирует стабильные и
своевременные поставки продукции по партнерским ценам.
Взаимодействие с поставщиками
В августе 2019 года стало известно, что агрохолдинг "ЭкоНива" начнет
продавать молочную продукцию в супермаркетах "Мираторга", расположенных в
Москве, Московской области и Воронеже. Напомним, холдинг активно развивает
собственные производство и переработку молока. В настоящее время по всей
стране строятся девять молочных комплексов, в том числе "Шишовка" в
Воронежской области - на 3300 голов скота, "Гусево" в Калужской области - на
3300 голов скота, "Огнева Заимка" в Новосибирской области - на 3550 голов
скота, "Семеново-Макарово" в Башкирии на 2500 голов скота, "Бортниково" в
Подмосковье" на 3550 голов скота, "Якимецкий" на 3300 голов скота в Рязанской
области, "Наратлы" в Татарстане на 3550 голов скота и "Ольгино" в Курской
области на 3300 голов КРС.
Логистика: планы
В декабре 2019 года "Мираторг" планирует открытие оптово-
распределительного центра (ОРЦ) в городском округе Домодедово. Напомним, в
феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи "Мираторг" и
Московская область заключили инвестиционное соглашение, предусматривающее
инвестиции 8,5 млрд руб. в новый оптово-распределительный центр (ОРЦ)
мощностью 36 тыс. тонн в год. Центр будет принимать у производителей из
Московской области и соседних регионов мясо, молоко, рыбу и продукты
растениеводства, перерабатывать их и участвовать в доставке готовой продукции
в торговые сети. Общая площадь предприятия составит 45,537 тыс. кв. м.
Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком
выступает ООО "Трио-Инвест". Проектом предусмотрено строительство
производственного 4-этажного здания, включая один подземный, состоящий из
производственного и административно-бытового корпуса. В производственном
корпусе разместятся технологические помещения, помещения производственной
части кулинарии с зонами приема и хранения, зоны упаковки готовой продукции.
В административно-бытовом корпусе будут обустроены помещения
административного персонала, помещение столовой с тремя обеденными залами
на 60, 36 и 48 посадочных мест, гардеробные и душевые комнаты, технические и
вспомогательные помещения. Комплекс работ по благоустройству включает
устройство проездов, стоянок, озеленение, установку малых архитектурных форм.
На территории запроектировано парковочное пространство на 103 машиноместа,
а также стоянки для грузовых автомобилей на 152 машиноместа.
Планируемые открытия супермаркетов
Таблица 163. Планируемые открытия супермаркетов ООО "Продмир"
Дата открытия
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ
(план)
Москва Зеленоград Мираторг мкрн 4, к. 438 ТД "1000 мелочей" IV кв. 2019
Санкт-Петербург Санкт-Петербург Мираторг пер. Басков, 2 ст1 отдельный IV кв. 2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Открытия супермаркетов
Таблица 164. Открытия супермаркетов ООО "Продмир" в сентябре 2019 года
Дата
Регион Город Бренд Адрес Отдельный/ТЦ
открытия
Москва Москва Мираторг ш. Дмитровское, д. 107, к. 4 отдельный 12.09.2019
Москва Москва Мираторг ул. Ходынская ул.4 с.2 отдельный 19.09.2019
Москва Москва Мираторг Пресненская наб., 10, стр. 2 МФК "IQ-квартал" сент. 2019
Москва Москва Мираторг пр-т Ломоносовский, 25/2 отдельный сент. 2019
Москва Москва Мираторг Большой бульвар, 40 МФК "Амальтея" сен. 2019
\Также в МФК "Амальтея" была открыта бургерная "Бургер&Фрайс"
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Сделки M&A
В сентябре 2019 года стало известно, что агрохолдинг "Мираторг"
претендует на покупку сети "Лэнд". Переговоры начались весной 2019 года,
однако стороны не сошлись во мнениях и взяли паузу. Однако "Лэнд" опроверг
281
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
167
http://supermarket-land.ru/news/id541/
282
"Натуральные продукты", ООО; "Карлугас", ООО / Торговая сеть
"Ярмарка"
Название компании: Натуральные продукты, ООО; Карлугас, ООО (Торговая
сеть "Ярмарка"). Адрес: 450092, Уфа, ул. Кувыкина, д. 31 Телефоны: (347)
2561327, 2415816 Факс: (347) 2561327 E-mail: sekretariat@yarmarka-ufa.ru Web:
уфа-ярмарка.рф Интернет-магазин: магазин-ярмарка.рф Социальные сети:
vk.com/supermarket_yarmarka/, facebook.com/profile.php?id=100015776766344,
instagram.com/yarmarkaufa/ Руководитель: Бебик Светлана Александровна,
генеральный директор; Коцкиева Танзилат Назировна, директор розничной сети
Развитие сети
ООО "Натуральные продукты" была создана в конце 90-х годов. Из
нескольких магазинов формата "у дома" компания преобразовалась в сеть
супермаркетов со своим собственным производством, аптеками при магазинах,
оптовой торговой базой и Интернет-магазином "АЗЫК-ТУЛЕК.РФ". В октябре
2015 года торговая сеть "Ярмарка" запустила сервис доставки на дом для жителей
ряда городов Республики Башкортостан (Азык-Тулек.рф), позже адрес интернет-
магазина сменился на магазин-ярмарка.рф.
По состоянию на 30 сентября 2019 года в состав торговой сети входит 42
магазина (19 – Уфа, 1 – Благовещенск, 22 – Башкортостан респ.), общей торговой
площадью 15,8 тыс. кв. м. В 2018 году количество торговых объектов сети не
изменилось. В январе-сентябре 2019 года количество торговых объектов сети не
изменилось.
Взаимодействие с потребителями
В июле 2019 года стало известно, что единую карту "Алга" можно
приобрести в супермаркете "Ярмарка". Карта позволит экономить на проезде –
поездка в среднем обойдется на пять рублей дешевле, нежели за наличный расчет.
До 1 июля 2 тысячи терминалов будут установлены в уфимских автобусах,
маршрутках трамваях и троллейбусах. А к 1 августу аппараты появятся по всей
республике. По карте "Алга" можно пользоваться услугами общественного
транспорта в Уфе, Стерлитамаке и других городах республики. С первого
сентября для карты "Алга" будет доступно мобильное приложение. Оно позволит
персонифицировать карту и пополнять ее баланс, кроме того планируется
установить единую стоимость оплаты проезда.
283
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
168
Сайт не работает с февраля 2019 г.
284
"Компания у Палыча", ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"
Название компании: Компания у Палыча, ООО и др. (Торговая сеть "У Палыча")
Адрес: 443022, Самарская обл., г. Самара, пр-д Мальцева, д. 4 Телефоны: (846)
2791042, (846) 2791025 Факс: (846) 2791042 E-mail: com@palich.ru Web: palich.ru,
palichmos.ru Социальные сети: vk.com/palichmos, instagram.com/palichmos/,
facebook.com/palichmos/ Руководитель: Федорякин Анатолий Николаевич,
генеральный директор ООО "Компания у Палыча"
Развитие сети
В 1991 году был открыт первый фирменный отдел "У Палыча" в
самарском ТТЦ "Аквариум". В 1998 году с продукцией под маркой "У Палыча"
познакомилась и Москва. Вначале в столице был открыт официальное
представительство по Москве и Московской области, реализующее пельмени и
вареники, а затем был организован кондитерский цех. Позднее представительства
появились в Казани, Санкт-Петербурге. Торговая сеть "У Палыча" развивается в
формате магазина "у дома". 23 сентября 2015 года состоялась презентация
"Пельменной от Палыча". В сентябре 2017 года компания "У Палыча" открыла
первую БUРГЕРОТЕКУ в Москве по адресу: ул. Малая Дмитровка, 4. К ноябрю
2018 года БUРГЕРОТЕКА была закрыта.
По состоянию на 30 сентября 2019 года в состав сети входит 385
магазинов (включая франчайзинг, около 50%), общей торговой площадью более
54,43 тыс. кв. м. В 2018 году были открыты 37 магазина, 28 магазинов были
закрыты. В январе-сентябре 2019 года были открыты 24 магазина, 30 магазина
были закрыты.
285
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Взаимодействие с потребителями
С 18 марта 2019 года в Санкт-Петербурге все покупки в
гипермаркетах оптовой и розничной торговли "Оптоклуб РЯДЫ"
осуществляются только с применением годовой или разовой клубной карты.
Сеть полностью переходит на клубный формат. Такой формат предполагает
особый подход к выбору поставщиков, разработку специальных размеров
упаковки и установку минимальных цен. При этом уникальные условия будут
доступны только членам клуба. По состоянию на июнь 2019 года программа
насчитывает 75 тыс. участников.
Работа с внешними службами доставки
В мае 2019 года стало известно о том, что компания начала доставлять
товары клиентам на дом с привлечением внешних служб доставки. Так, для
совершения заказа в Оптоклубе на Шафировском необходимо перейти на сайт
службы доставки GetFaster и оформить заказ, доставку из магазинов на
Мурманском, Пулковском и в г. Мытищи можно оформить с помощью
службы доставки "Выбор Вкуса".
169
Объект будет представлять собой кластерный гипермаркет: на единой площадке разместится конгломерат фирменных магазинов в виде
секций самообслуживания, которые будут управляться брендовладельцами. Планируется привлечь 500-700 предпринимателей.
170
Сайт недоступен с сентября 2019 года.
287
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Новые форматы
18 сентября 2019 года Центросоюз РФ и ГУМ подписали соглашение о
сотрудничестве, нацеленное на поддержку региональных производителей,
развитию совместных проектов ГУМа и Центросоюза РФ, что даст
дополнительный импульс для увеличения предпринимательской активности в
разных регионах страны. В рамках реализации соглашения запланировано
создание постоянной торговой площадки в ГУМе, на которой отечественные
производители смогут представить свою лучшую продукцию.
Корпоративные события
19-22 сентября 2019 года состоялся Международный форум предприятий
и организаций потребительской кооперации. Мероприятие станет
коммуникационной площадкой, объединяющей кооперацию, деловое сообщество
и государственные структуры для формирования социальной и экономической
активности граждан, развития сельских территорий и улучшения качества жизни
людей. Среди основных мероприятий форума были:
Пленарное заседание "Кооперация: время решений".
Международная кооперативная сессия "Потребительская кооперация 2030".
71-й конгресс международного союза пекарей и кондитеров (UIBC).
XX кубок России по хлебопечению.
Х всероссийский конкурс "Лучший хлеб России – 2019".
Конкурс "Кубок качества Центросоюза".
Выставка экспозиций регионов России.
Выставка-ярмарка "Калужская осень".
В июле 2019 года стало известно, что между Центросоюзом РФ и ПАО
"Сбербанк" ведется работа по созданию проектов по созданию "Федеральной
агентской сети" на базе потребительской кооперации. Предполагается, что
розничные кооперативные предприятия оказывают банку услуги по выдачи
наличных денежных средств и их внесения на банковский счет непосредственно в
магазинах потребительской кооперации, оборудованных POS-терминалами ПАО
"Сбербанк". Потребительские общества получают денежную комиссию от банка
за проведение таких операций. Так, в Чувашпотребсоюзе был запущен пилотный
проект, который показал хорошие финансовые результаты и высокую
востребованность услуги у населения. По итогам проведенной работы
исключительным предложением для организаций потребительской кооперации от
ПАО Сбербанк стал сниженный процент по торговому эквайрингу в размере 1%
сроком на 12 месяцев для участников программы. Данное предложение
ограничено по числу возможных подключений, квота Центросоюза до конца 2019
года составляет 200 терминалов.
В сентябре 2019 года на Международном форуме потребкооперации
Сбербанк представил инновационные сервисы для предпринимателей: в число
представленных продуктов и сервисов вошли: смарт-офис, "СберРешения",
приложение Plazius, электронный документооборот с торговыми сетями, пакет
услуг "Свое дело", онлайн-кассы "Эвотор", "Наличные с покупкой", "Плати QR" и
сервис госуслуг на базе смарт-офиса совместно с МФЦ Калужской области.
288
функций от сетей Союзу, в том числе, обучение персонала, маркетинг,
управление информационными системами.
По состоянию на 30 сентября 2019 года в СНСР входит 59 независимых
сетей. Сети-участники: "Агат" (Республика Татарстан), "Айгуль" (Республика
Саха), "звездный" (ЯНАО), ТД "Аникс" (Алтайский край), "Барс" (Рязанская
обл.), "БИМ" (Москва), ТГ "Высшая Лига" (Костромская обл.), "Городок"
(Астраханская обл.), "Гулливер" (Ульяновская обл.), "Дом еды" (Ярославская
обл.), ТД "Дуслык" (Татарстан респ.), "Елисей" (Свердловская обл.), ТГ
"Ижтрейдинг" (Удмуртия респ.), "Калинка" (Нижегородская обл.), "Караван"
(Пензенская обл.), "Квартал" (Новгородская обл.), "Круста" (Московская обл.),
"Лайм" (Нижегородская обл.), ГК "Лама" (Томская обл.), "Миндаль" (Самарская
обл.), "О’КЕЙ" (Кемеровская обл.), АТП "Панорама Ритейл" (Архангельская
обл.), "Петровский" (Архангельская обл.), "Праздничный" (Калужская обл.),
"Ринг" (Оренбургская обл.), "Семья" (Калининградская обл.), ТД "Ситно"
(Башкортостан респ.), "Слата" (Иркутская обл.), "Смак" (Чувашия респ.), "Челны
Хлеб" (Татарстан респ.), "Эконом", "Огонек" (Тамбовская обл.), "Ярмарка"
(Пермский край), "МОСТ" (Челябинская обл.), "Семейный" (ООО "Волгаторг",
Саратовская область), "Метатр", "Караван" (Нальчик), "Шамса", "Читинка",
"Лето" и "Лукошко" (Архангельская обл.), "Мираторг" (Москва и др.), "Закрома"
(Ставропольский край), ТПК "Кавказпродукт" (Карачаево-Черкесская
республика), "Ближний" (Самарская обл.), "Винегрет" (Воронежская обл.),
"Журавли" (Брянская обл.), "Амбар" (Хабаровский край), "Афина" (Московская
обл.), "Бегемот" (Кемеровская обл.), "Байрам" (Республика Башкортостан) и др.
289
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига, ООО" / Торговые
сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом", "Лига Гранд" и др.
Название компании: НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига", ТГ
Высшая Лига, ООО (Торговая сеть "Высшая Лига") Адрес: 156019, г. Кострома,
ул. Зеленая, 11 Телефоны: (4942) 491200, Факс: (4942) 491200 E-mail:
info@vliga.com Web: vliga.com Социальные сети: vk.com/vliga_com Руководитель:
Черныхова Галина Сергеевна, генеральный директор НП "Розничная
кооперативная сеть "Высшая Лига"
Название компании: Альфа Продукт, ООО (Торговые сети "Высшая Лига", "Лига
Гранд", "Экстра-Эконом", "Ценорез") Адрес: 153007, Ивановская область,
Иваново, ул. Фрунзе д. 66 Телефоны: (4922)931201 Факсы: (4932) 353637 E-mail:
info@vliga.com Web: vliga.com Руководитель: Поляшов Роман Андреевич
Описание компании представлено выше (см. стр.231).
291
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
"Ритейл", ООО / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", "Калита Град",
"Свенская ярмарка"
Название компании: Ритейл, ООО, (Торговые сети "Журавли", "Калита",
"Калита Град", "Атлас", "Корица", "Свенская ярмарка"). Адрес: 241020,
Брянская область, Брянск, проезд Московский, 12 Телефоны: (4832) 635340,
635345 Факс: (4832) 635340 Web: retail32.com; vk.com/zhuravli32 E-mail:
kom.office@retail32.com Руководитель: Самородская Светлана Анатольевна,
генеральный директор
Описание компании представлено выше (см. стр.274).
171
Сайт не работает с февраля 2019 г.
292
"Хоум Маркет", ООО / Торговая сеть HomeMarket
Название компании: Хоум Маркет, ООО (Торговая сеть HomeMarket). Адрес:
143441, Московская область, Красногорский район, Путилково, БП ГРИНВУД,
стр. 23, этаж 4 Телефоны: (495) 1220004, (495) 2807306 Web: homemarket.ru E-
mail: info@zaodno.biz Руководитель: Дубнов Михаил Алексеевич, генеральный
директор
Описание компании представлено выше (см. стр.276).
ГК "Торг Сервис", ООО; "Стимул", ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод"
Название компании: ГК Торг Сервис, ООО (Торговые сети "Покупайка",
"Русский Невод") Адрес: 398007, Липецк, ул. Гражданская, 1а Телефоны: (4742)
510888, (4742) 482579 Факсы: (4742) 510888 E-mail: sekretar@pokupaika48.ru Web:
покупайка48.рф, realfishcompany.ru Социальные сети:
www.instagram.com/pokupaika_lipetsk Руководитель: Павлов Александр
Николаевич, президент ГК "Торгсервис", ООО; Комаревцев Василий Николаевич,
директор ООО "Стимул"
Развитие сети
Торговая сеть "Покупайка" была создана 12 ноября 2003 года. В 2008
году сеть заняла второе место по доле в товарообороте розничной торговли
области среди присутствующих локальных и федеральных сетей. В 2009 торговая
сеть вошла в состав СНСР. В апреле 2016 года был открыт магазин нового
формата – фирменный рыбный магазин "Русский Невод" в Липецке по адресу: ул.
Ушинского, 2А.
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть "Покупайка" включает 31
магазин "Покупайка" и 6 фирменных магазинов "Русский Невод", расположенных
в Липецке и Липецкой области, общей торговой площадью около 15,9 тыс. кв. м.
В 2018 году был открыт 1 магазин и закрыты 7 магазинов "Покупайка". В январе-
сентябре 2019 года были открыты 2 магазина "Русский невод" и закрыты 12
магазинов "Покупайка".
В июле 2019 года Александр Павлов, владелец сети магазинов
"Покупайка" (Липецкая область) подтвердил, что ведет переговоры с X5 Retail.
Суммы, детали и сроки соглашения пока не сообщаются. Если сделка состоится,
Александр Павлов намерен сосредоточиться на развитии сети магазинов рыбы и
морепродуктов. В августе 2019 года Александр Павлов сообщил, что сделка
близится к завершению. По информации СМИ, речь идет не о продаже бизнеса, а
о передаче всех помещений компании X5 Retail Group. На месте выкупленных
объектов могут быть открыты "Пятерочки".
"Елисей", ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей"
Название компании: Елисей, ООО (Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ
Елисейский", "ГастрономЪ Елисей") Адрес: 620141, Свердловская область,
Екатеринбург, ул. Бебеля, 184 Телефоны: (343) 2867770, 2867711 Факс: (343)
2867711 E-mail: info@eliseysm.ru, marketolog@eliseysm.ru Web: elisey-mag.ru
Руководитель: Оглоблин Александр Александрович, Президент сети; Лачихина
Марина Борисовна, генеральный директор
293
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
172
Сайт не работает с мая 2019 года
173
Сайт не работает с февраля 2019 года
294
Собственное производство
В июле 2019 года компания "СИТНО" запустила линию розлива
высокоочищенной питьевой воды, которая будет выпускается под брендом
"Агидель" в газированном и негазированном виде, в бутылках объёмом 1,5 литра.
Розлив питьевой воды "Агидель" происходит на автоматизированной линии
Белорецкого хлебокомбината, входящего в агрохолдинг "СИТНО". Природная
вода здесь дополнительно очищается, умягчается и обогащается кислородом.
Стоит отметить, что из этой высокоочищенной воды на Белорецком
хлебокомбинате выпускают квас.
В сентябре 2019 года "Магнитогорский хлебокомбинат "СИТНО"
запустил в производство новинку – снеки. Сушки со вкусом сыра, томатно-
чесночные, с жареным луком, пряные мексиканские, с солью и классические в
новом формате. "Ломаем стереотипы" - под таким слоганом дебютировала
новинка от компании. В составе снеков – натуральные ингредиенты: сушёные
чеснок и паприка, жареный лук, базилик, перец чили и томатная паста. Сушки
выпускаются в маленькой удобной упаковке по 100 граммов и уже продаются во
всех магазинах фирменной сети "СИТНО".
В сентябре 2019 года стало известно, что предприятие "СИТНО" начало
производить пельмени ручной лепки с логотипом хоккейной команды
"Металлург" в Магнитогорске. "Зарядись энергией для победы!" - так звучит
слоган новой совместной с ХК "Металлург" продуктовой линейки компании
"СИТНО". "Компания "СИТНО" - патриот своего родного города и вместе с
магнитогорцами являются поклонниками родной хоккейной команды, - отметил
заместитель генерального директора компании "СИТНО" Тимур Миронов. - Но
это, конечно, не единственное основание для нашего сотрудничества. В основе
философии "СИТНО" лежит производство здоровых продуктов питания для
здоровья человека, а наша социальная политика ориентирована на поддержку
здорового образ жизни и спорта. Для Магнитогорска спорт сегодня – это, в
первую очередь, хоккей. Поэтому выпуск уникальной продуктовой линейки
совместного брендирования мы начали с пельменей "Металлург".
Продукция агрохолдинга "СИТНО" получила высшие награды на
конкурсе качества в рамках IX Межрегиональной агропромышленной выставки
УФО (прошла 17-19 сентября 2019 года в Екатеринбурге). Золотую медаль
заслужили новинки от Магнитогорского птицекомплекса - полуфабрикаты в
тесте, замороженные, с мясной начинкой "Самса из говядины", "Учпочмак из
говядины", "Вак-балиш из говядины", а также замороженное "Филе бедра
цыплёнка-бройлера" от Нагайбакского птицекомплекса и "Молоко 2,5%" от
Уральской молочной компании. Медалями за высокое качество отмечены и
другие 12 видов продуктов "СИТНО": мука и макаронные изделия, мясо птицы,
мясные деликатесы, хлебобулочные изделия и молочная продукция.
295
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
"Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Агат Cash&Carry"
Название компании: Торговый дом Агат, ООО (Торговая сеть "Агат
Cash&Carry") Адрес: 423820, Республика Татарстан, Набережные Челны, ул.
Магистральная, 9 Телефон: (8552) 707303, 707005 Факс: (8552) 707005 E-mail:
сhelny-cash@tdagat.ru Web: tdagat.ru Социальные сети: vk.com/tdagat,
instagram.com/tdagat Интернет-магазин: tdagat-shop.ru Руководитель: Хабибулин
Ришат Фоатович, генеральный директор
Развитие сети
Компания ООО ТД "Агат" была образована в 1998 году и первоначально
занималась поставками продовольственных товаров и бытовой химии через сеть
магазинов "Боровецкое". В 1999 году была приобретена первая грузовая машина и
арендовано помещение под склад. Началось строительство здания под офис.
Положено начало основному направлению деятельности компании ООО ТД
"Агат" – оптовой торговле продовольственными товарами. В 2004 году в г.
Набережные Челны был открыт первый в городе оптово-розничный склад
продуктов питания и бытовой химии Cash&Carry. А в 2006 году был открыт
второй оптово-розничный гипермаркет по системе Cash&Carry. В 2009 году был
174
Сайт не работает с сентября 2019 года.
296
открыт третий гипермаркет Cash&Carry в Ижевске. А в 2010 году еще один в
Чистополе. Кроме того, в 2010 году ООО ТД "Агат" начала открытие
супермаркетов хозяйственно-бытового назначения "Дом и Сад". В 2011 году ООО
ТД "Агат" открыла новый гипермаркет Cash&Carry в г. Сарапул. У каждого
товара есть три цены: оптовая по клубной карте клиента, розничная – по карте
покупателя и цена без карты. Разница оптовой цены по карте клиента от
розничной цены без карты клиента – до 30%. 65-70% покупателей приходится на
оптовиков и 30-35% – на розничных.
По состоянию на 30 сентября 2019 года ООО "ТД Агат" управляет 5
гипермаркетами и 3 супермаркетами "Агат Cash&Carry" в Республике Татарстан
(Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Азнаково, Чистополь) и
Удмуртской республике (Ижевск и Сарапул), общей торговой площадью около
19,3 тыс. кв. м. Кроме того, компании принадлежит 3 супермаркета по продаже
товаров для дома "Дом и Сад", обшей торговой площадью около 1,5 тыс. кв. м. В
2018 году был открыт 1 гипермаркет и 1 супермаркет был закрыт. В январе-
сентябре 2019 года количество торговых объектов сети не изменилось.
175
Сайт прекратил свою работу с ноября 2018 года.
297
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
298
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-Торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй",
"Байрам-икмэк"
Название компании: Торг Мастер, ООО; Салют-Торг, ООО (Торговые сети
"Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек"). Адрес: 450027, Уфа, Индустриальное
шоссе, 47, г. Уфа, пр-т Маршала Жукова, 10 Телефоны: (347) 2460850, 2466444
Факс: (347) 2460850 E-mail: info@bashpost.ru Web: batyr-rb.ru Социальные сети:
https://vk.com/bayram_rb, instagram.com/bayram_rb/
www.youtube.com/channel/UCBmO8hV5RVnd Opp8HwWB2KA Руководитель:
Валиева Эльвира Равилевна, генеральный директор ООО "УК Салют"; Алексеева
Фаруза Минихановна, управляющий сбытовой сетью
Описание компании представлено выше (см. стр.259).
299
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
300
кв. м. В 2018 году 3 магазина сети были открыты и 4 магазина были закрыты. В
январе-сентябре 2019 года количество торговых объектов сети не изменилось.
В 2019 году планируется особое внимание уделить развитию направления
"фрукты-овощи" и "мясной цех", планируется активное развитие пекарен. К концу
года в планах открыть 2-3 магазина, приоритетное направление – Западный округ
Москвы.
176
Сайт не работает с февраля 2019 г.
301
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
177
Сайт не работает с февраля 2019 г.
302
магазинов "Бородинский", были закрыты 3 магазина "Бородинский" и 38
магазинов "Петровский". В январе-сентябре 2019 года были открыты 9 магазинов
и закрыты 3 магазина "Бородинский" и открыт 1 магазин "Петровский".
178
Сайт не работает с мая 2019 года.
303
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
179
Сайт не работает с октября 2018 года.
304
По состоянию на 30 сентября 2019 года компания управляет 4
супермаркетами и 7 магазинами у дома в Москве и Московской области, общей
торговой площадью более 3,5 тыс. кв. м. В 2018 году и в январе-сентябре 2019
года открылся 1 супермаркет.
Холдинг "Евророс" ("Текиладжаз", ООО, "Паритет Консалт", ООО и др.) / Торговые сети
"Евророс", "Твой", "Яблочко"
Название компании: Холдинг "Евророс" (Текиладжаз, ООО, Паритет Консалт,
ООО и др.) (Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко", "Рус&Алко"). Адрес:
183034, Мурманская область, Мурманск, Восточная объездная дорога, Телефон:
(8152) 410999 Факс: (8152) 410999 (доб.181,183) E-mail: 9888887@mail.ru Web:
евророс.рф Социальные сети: vk.com/evroros_shop Руководитель: Погудин Борис
Александрович, генеральный директор ООО "Евророс Холдинг", Сушко Наталья
Владимировна, генеральный директор ООО "Текиладжаз", Лагун Анна
Алексеевна генеральный директор ООО "Паритет Консалт"
Описание компании представлено выше (см. стр. 239).
305
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
"Дом Еды", АО, "Дом Еды", ООО / Торговая сеть "Дом еды"
Название компании: Дом Еды, АО, Дом Еды, ООО (Торговая сеть "Дом еды")
Адрес: 156022, Костромская область, Кострома, ул. Стопани, 31 Телефоны:
(4942) 430088 Факс: (4942) 430088 E-mail: sekr@domedy.kostroma.ru Web:
domedy.ru Социальные сети: facebook.com/domedy.ru, instagram.com/dom_edy/,
vk.com/domedy Руководитель: Галкин Сергей Валентинович, конкурсный
управляющий
Развитие сети
Первый магазин торговой сети "Дом Еды" был открыт в ноябре 1998 года.
По состоянию на 30 сентября 2019 года торговая сеть управляет 5
магазинами, общей торговой площадью около 2,7 тыс. кв. м. Все магазины сети
расположены в Костроме. В 2018 году был закрыт 1 магазин сети. В январе-
сентябре 2019 года количество торговых объектов сети не изменилось.
"Торговый холдинг "Лотос", ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма, "Лотос Гурман"
Название компании: "Торговый холдинг "Лотос", ООО (Торговые сети "Лотос",
"Сигма, "Лотос Гурман") Адрес: 185000, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.
Лесной, 47 Телефоны: (8142) 719700 Факс: (8142) 719717 E-mail:
belanova@sigma.onego.ru Web: thlotos.ru Социальные сети: vk.com/sigmaptz,
facebook.com/sigmaptz/, vk.com/lotosgurmanptz, instagram.com/lotosgurmanptz/
Руководитель: Белуга Леонид Леонтьевич, президент; Негриенко Вера
Васильевна, вице-президент
Развитие сети
В 1989 году в городе Петрозаводске было создано первое небольшое
коммерческое предприятие "Лотос". В 1996 году на улице Анохина, 37 появился
первый в Карелии супермаркет. В декабре 2004 года был открыт первый в
Республике современный гипермаркет "Сигма", а в декабре 2010 года
единственный во всем регионе супермаркет премиум-класса "Лотос Гурман".
Кроме того, по состоянию на февраль 2019 года в ТХ "Лотос" входят: база отдыха
"Радуга", кафе "Сигма-Сити", блинная, ДК "Машиностроитель", ЖК
"Аквамарин", ЖК "Свой Берег", фрахт (аренда катеров) и гостиница "Северная".
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть "Лотос" включает: 4
минимаркета "Лотос", 1 гипермаркет "Сигма", 1 супермаркет премиум-класса
"Лотос Гурман", общей торговой площадью около 8 тыс. кв. м. В 2018 году и в
январе-сентябре 2019 года количество торговых объектов сети не изменилось.
Инвестиционная деятельность
В III кв. 2019 года планируется открытие "Объекта физкультурно-
оздоровительного назначения" в районе Лесного проспекта г. Петрозаводска,
общей площадью 19,5 тыс. кв. м. Площадь земельного участка, на котором
осуществляется строительство 35 547 кв. м. Ориентировочная дата завершения
строительства – III кв. 2019 года.
ГК "Титан" ("Мегатитан", ООО, "Розничная торговая сеть Титан", ООО; Продукты от Титана,
ООО)/ Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие
продукты", "Титан Весна"
Название компании: ГК "Титан" (Мегатитан, ООО; Розничная торговая сеть
Титан, ООО; Продукты от Титана, ООО) / (Торговые сети "Титан", "ТИТАН-
Гастроном", "Титан Парк", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна")
Адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1 Телефон: (3012) 297279, 441211
Факс: (3012) 441244 E-mail: info@megatitan.ru Web: megatitan.ru Интернет-
магазин: megatitan.ru/catalog/ Социальные сети: vk.com/titan_uu,
instagram.com/titan_company, twitter.com/2014_titan Руководитель: Бредний Вадим
Витальевич, руководитель ГК "Титан"; Анисенко Ольга Алексеевна, директор
розничных торговых предприятий "Титан"
Развитие сети
Компания "Титан" основана в 1995 году. Основными видами
деятельности компании являются розничная и оптовая торговля. Оптовое
направление представлено оптовыми центрами в г. Улан-Удэ и в районах
республики Бурятия, торговым представительством в Монголии. Оптовые центры
306
обеспечивают продовольствием Бурятию, Читинскую область и Монголию.
Общая площадь складских помещений – 10 тыс. кв. м.
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть включает в себя 61 объектов,
в том числе 1 гипермаркет, 4 магазина у дома и 56 супермаркетов в Улан-Удэ и
Республики Бурятия. Общая торговая площадь составляет около 52,27 тыс. кв. м.
В 2018 году были открыт 1 супермаркет и 1 магазин у дома. В январе-сентябре
2019 года было открыто 3 магазина в Республике Бурятия.
Открытия супермаркетов
Таблица 169. Открытия супермаркетов ГК "Титан" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
Республика Бурятия с. Кырен ул. Ленина, 87 отдельный 05.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Взаимодействие с потребителями
С 1 мая 2019 по 30 ноября 2019 года торговая сеть "Титан" проводит
акцию. Главный приз – продуктовая корзина на сумму 3000 рублей. Розыгрыш
проводится ежемесячно. Для участия в розыгрыше необходимо сделать заказ в
интернет-магазине компании на сумму более 2500 рублей.
"МПЗ Окраина", ООО; "МПЗ Богородский", ООО / Торговые сети "Любимые продукты", "7
Дней", "Мелифаро"
Название компании: МПЗ Окраина, ООО; МПЗ Богородский, ООО (Торговые
сети "Любимые продукты", "7 Дней", "Мелифаро") Адрес: 183001, Мурманск, ул.
Траловая, 3; 142435, Московская область, Ногинский район, деревня Тимохово,
ул. Совхозная, 27 Телефоны: (8152) 798410, 287640, 287064, 798421; (495)2230228
Факс: (8152) 437147, 437148. E-mail: kopylov@melifaro.mels.ru;
priemnaga@melifaro.mels.ru Web: murmansk.okraina.ru; www.shop.okraina.ru
Интернет-магазин: www.dostavka.okraina.ru, доставка.окраина.рф Социальные
сети: vk.com/okraina_spb, facebook.com/pg/okrainaspb/posts/ Руководитель:
Казинов Антон Вадимович, генеральный директор
Развитие сети
МПЗ "Мелифаро" Мясоперерабатывающий завод "Мелифаро" –
мясокомбинат в Мурманской области, с центральным терминалом в Мурманске (6
тыс. кв. м, возможность принимать вагоны). В конце 2017 года МПЗ стал
поставщиком торгового ритейлера "Ашан", в магазинах этой сети можно
приобрести продукцию марки "Окраина". ТД "Мелифаро" также является одним
из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в Мурманской области и
владелец собственной розничной сети. В июне 2015 года был открыт интернет-
магазин ТМ "Окраина" (www.dostavka.okraina.ru и доставка.окраина.рф). С 28
октября 2016 года открыта доставка продуктов в Мончегорск и Оленегорск. А с
28 июня 2016 года был открыт интернет-магазин ТМ "Окраина" в Санкт-
Петербурге (http://dostavkaspb.okraina.ru/).
По состоянию на 30 сентября 2019 года в состав сети входит 27 магазинов
в Москве, Московской области и Рязани, общей торговой площадью более 1,35
тыс. кв. м. В 2018 году были открыты 9 магазинов "Окраина" и закрыты 3
магазина. В январе-сентябре 2019 года было открыто 14 магазинов.
В сентябре 2019 года был открыт первый фирменный магазин "Окраина"
в Мурманске. До конца 2019 года планируется открыть не менее пяти магазинов.
Открытие магазинов
Таблица 170. Открытия магазинов "Окраина" в сентябре 2019 года
Регион Город Адрес Отдельный/ТЦ Дата открытия
Мурманская область Мурманск ул. Скальная, 31 отдельный 06.09.2019
Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine
Корпоративные события
4 и 5 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге прошел Форум для
рестораторов FOOD BUSINESS SHOW-2019. В мероприятии приняли участие
шеф-повара, управляющие и рестораторы. "ОКРАИНА" приняла активное
участие в качестве экспонента, представив на суд рестораторов свою продукцию:
от колбас до полуфабрикатов. В рамках мероприятия шеф-повар Пётр Пахомов
провёл мастер-класс, использовав для приготовления своих фирменных блюд
продукцию "Окраина". "У Окраины очень хорошие колбасы, в том числе,
307
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
колбаски для хот-догов… Окраина - это тот самый случай, когда я как
ремесленник рекомендую завод", - поделился со зрителями Пётр. На стенде
"Окраина" неизменной популярностью пользовалась линейка колбасок для жарки
– Кнекер, Франкфуртер, Сырный Крайнер - посетители отмечали их сочность и
вкус. Впечатление произвели также и сырокопчёные колбасы – Чоризо в
натуральной оболочке и наша новая Пепперони. Последняя особенно впечатлила
дегустаторов, у неё был отмечен яркий, но в меру острый вкус и мягкое
послевкусие. Высокую оценку шеф-повара дали блинчикам "Окраина", отметив
тонкое тесто и домашнюю начинку.
180
Сайт не работает с февраля 2019 года
181
Сайт не работает с февраля 2019 года
308
"Гарант XXI", ООО / Торговая сеть "Гарант XXI"
Название компании: "Гарант XXI век", ООО (Торговая сеть "Гарант XXI")
Адрес: 164500, Архангельская область, Северодвинск, пр. Заозёрный, 4ж
Телефон: (8184) 522147, (8184) 587981, (8184) 509503 Факс: (8184) 509502 E-mail:
garant.baza@gmail.com Руководитель: Седых Сергей Яковлевич, директор
Развитие сети
Компания "Гарант XXI" была образована в 1992 году в сфере торговли
радиоаппаратурой. В апреле 1992 года был открыт Северодвинский филиал
Александровского радиозавода "Рекорд" и Воронежского радиозавода "ВЭЛС" по
адресу ул. Лебедева, 1а и получил название "Гарант". В 1995 году был открыт
первый магазин радиоаппаратуры в Северодвинске. Кроме того, началась
деятельности компании в сфере реализации продуктов питания. В 1996 году был
открыт первый продуктовый отдел в Северодвинске (ул. Ломоносова, 78).
В 1997 году заканчивается деятельность компании по реализации
радиоаппаратуры. "Гарант XXI" становится продовольственной компанией и
открывает цех по производству макаронных изделий в Северодвинске (ул.
Лебедева, 1а). В 1998 году был открыт собственный филиал в Архангельске (пр.
Московский, 33). В 1999 году был куплен складской комплекс в Северодвинске
(проезд Заозёрный, 4Ж), площадью свыше 15 тыс. кв. м. В сентябре 2001 года
Архангельский филиал переехал на складской комплекс (ул. Фёдора Абрамова,
15). В 2002 году магазин в Северодвинске (ул. Лебедева 1А) первым перешел на
автоматизированную систему расчётов. В 2007 году был открыт первый магазин
сети в Новодвинске. В конце 2009 года компания начала выпуск пива под СТМ
"Сталкер".
По состоянию на 30 сентября 2019 года "Гарант XXI" – это сеть из 67
магазинов, расположенных в Северодвинске, Архангельске и Новодвинске,
торговой площадью более 14,5 тыс. кв. м. В 2016 году был открыт магазин сети в
Архангельске. В 2018 году количество торговых объектов не изменилось. В
январе-сентябре 2019 года был открыт 1 магазин и 1 магазин закрыт.
Гаврилов Сергей Николаевич, ИП; Фирма Кедр, ООО и др. / Торговая сеть "Афанасий"
Название компании: Гаврилов Сергей Николаевич, ИП; Фирма Кедр, ООО и
др.(Торговая сеть "Афанасий") Адрес: 163000, Архангельская область,
Архангельск, ул. Садовая, 25 Телефон: (818) 2276566 Факс: (818) 2200240 E-mail:
info@afanasy29.ru Web: afanasy29.ru Социальные сети: vk.com/afanasy29
Руководитель: Гаврилов Сергей Николаевич, директор сети
Развитие сети
Торговая фирма "Афанасий" существует с 1996 года.
По состоянию на 30 сентября 2019 года торговая сеть "Афанасий"
управляет 22 магазинами в Архангельской области, общей торговой площадью
3,7 тыс. кв. м. В 2018 году были закрыты 5 объектов сети и открыты 6. В январе-
сентябре 2019 года было закрыто 7 магазинов сети.
309
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
182
Сайт не работает с июня 2019 г.
310
Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания
розничного бизнеса
"Норман-СПб", ООО, "СТТ", ООО; Кубок-М, ООО; Кубок-Мск, ООО и
др. (ранее "Норман", ООО) и др. / Торговые сети "Бухарест",
"НормаН"
Название компании: "СТТ", ООО и др. / Торговые сети "Бухарест", "НормаН"
(Пермь) Адрес: 614081, Пермь, шоссе Космонавтов, 65 Телефоны: (342)2195888
Факсы: (342)2195888 E-mail: info@norman-vivat.ru Web: norman.com.ru 183
Руководитель: Трусов Вадим Николаевич, и.о. конкурсного управляющего
Название компании: "Норман-СПб", ООО; "Кубок-М", ООО; "Кубок-Мск", ООО /
Торговая сеть "НормаН" (Петербург) Адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул.
Рижская, д.12, лит. А Телефоны: (812) 2401065 Факсы: (812) 2401065 доб. 4500
E-mail: sekretar@norman-spb.ru Руководитель: Шилова Галина Николаевна,
руководитель филиала в Санкт-Петербурге; Ильюшин Евгений Викторович,
руководитель филиала в Москве (ООО "Кубок-М" и ООО "Кубок-Мск")
Развитие сети
Торговая сеть "НормаН" создана в 1999 году. Первый алкогольный
магазин открылся в Перми по адресу: Куйбышева 79. В 2004 был открыт первый
магазин "НормаН" в Санкт-Петербурге, в 2011 – в Москве, в 2012 году – в
Екатеринбурге. По состоянию на 30 сентября 2019 года количество магазинов
компании составляет 176, общей торговой площадью около 15,94 тыс. кв. м. В
2017 году были закрыты 95 магазинов в Пермском крае, Екатеринбурге (сеть
ушла из региона), Санкт-Петербурге и Москве и открыто три магазина в Перми.
Кроме того, в 2017 году один из магазинов сети в Перми был переименован в
"Бухарест". В 2018 году были открыты 15 магазинов, 25 магазинов было закрыто.
В январе-сентябре 2019 года было открыто 48 магазинов и закрыто 14.
5 мая 2017 года было введено наблюдение в отношении головной
компании сети алкогольных супермаркетов – ООО "Норман". Рассматриваются
заявления о банкротстве других обществ группы – ООО "Норман-Трейд", ООО
"ТС "Норман" и ООО "Норман-Нева". В марте 2018 года конкурсный
управляющий ООО "Норман" опубликовал отчет об оценке имущества компании.
В списке активов значатся шесть нежилых помещений в Перми. А в конце августа
2018 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел
процедуру банкротства в отношении ООО "Норман-Нева" сроком на полгода – до
21 февраля 2019 года. Конкурсным управляющем назначен Вадим Трусов. В
феврале 2019 года конкурсное производство было продлено на три месяца до
24.05.2019. Информация опубликована на сайте арбитражного суда.
Итоги деятельности и прогнозы
Согласно опубликованному в августе бухотчету ООО "Норман СПБ",
выручка компании за 2018 год выросла до 4,6 млрд руб. с 3 млрд руб. в 2017 году.
Чистая прибыль компании в 2018 году возросла в два раза – с 77 млн руб. (2017
год) до 150 млн руб. Выручка прежнего оператора сети в Санкт-Петербурге ООО
"Норман-Нева" (ликвидировано) в 2016 году составляла 3,7 млрд руб., чистая
прибыль – 226 млн руб.
Корпоративные события
В июне 2019 года стало известно, что основные недвижимые активы ГК
"Норман-Виват" после двух несостоявшихся аукционов перешли к залоговому
кредитору ООО "СБК Трейд". Теперь эти активы могут быть реализованы по
отдельности различным интересантам, а не единым лотом, как это было
предусмотрено на торгах по банкротству головной компании сети "Виват". Один
из ключевых объектов – распределительный центр в Кондратово – был выкуплен
холдингом "ЭКС" (развивает сеть "Семья"). Последние два года логистический
183
Сайт не работает.
311
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Взаимодействие с поставщиками
26 сентября 2019 года "Полушка" провела торгово-закупочную
конференцию республиканских производителей, фермеров и поставщиков
продовольственных товаров. В рамках встречи сотрудники отдела закупа
торговой сети рассмотрели предложения поставщиков и дали оценку для
дальнейшего сотрудничества.
312
менее, в октябре 2013 года договор франчайзинга был продлен еще на 1 год. А с
октября 2014 по январь 2015 года ООО "Волгаторг" ребрендировало все магазины
"Пятерочка" под бренд "Семейный".
С декабря 2015 года в магазинах сети открываются отделы собственного
производства – "Семейная кухня". В феврале 2016 года ООО "Волгаторг" стал
новым участником СНСР.
По состоянию на 30 сентября 2019 года ООО "Волгаторг" управляет 37
магазинами "Семейный" в Саратовской области, общей торговой площадью около
12,9 тыс. кв. м. В 2018 году был открыт 1 магазин и закрыто 57 магазинов. В
январе-сентябре 2019 года было закрыто 74 объекта и открыт 1 магазин в Самаре.
Сделки M&A
В марте 2019 года стало известно, что на месте закрывающихся магазинов
саратовской сети "Семейный" (ООО "Волгаторг") открываются дискаунтеры
"Пятерочка". Напомним, в последнее время ООО "Волгаторг" начал терять в
выручке и закрывать свои саратовские магазины. В 2018 году было закрыто 56
магазинов, а в январе-июне 2019 года еще 73 магазина. "Мы заинтересованы в
аренде отдельных магазинов, где располагаются торговые объекты под брендом
"Семейный" – сообщили в пресс-службе X5. В Саратове из магазинов X5 Retail
Group работают 5 супермаркетов "Перекресток" и один гипермаркет "Карусель",
еще 2 "Перекрестка" работают в Балакове и Энгельсе. Магазинов "Пятерочка" в
Саратовской области более 180, а в Саратове около 80. Директор макрорегиона
"Юг" торговой сети "Пятерочка" Геннадий Таран отмечает, что до конца этого
года в Саратовской области планируется открыть еще более 80 магазинов сети.
В августе 2019 года стало известно, что в центре Саратова на месте
закрывшихся магазинов "Семейный" открываются круглосуточные саратовские
магазины "Спутник 24", принадлежащие ООО "Мидгард".
184
Сайт не работает с марта 2019 года
185
Сайт не работает с июня 2019 года
186
Сайт не работает с августа 2019 года
313
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
187
Сайт не работает с марта 2018 года.
314
опубликована на сайте арбитражного суда. Следующее судебное заседание по
рассмотрению дела о банкротстве назначено на 13 ноября 2019 года.
188
Сайт не работает с июня 2019 года
315
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
189
С мая 2019 года сайт не работает.
316
ГК "Полушка" ("Любавушка Ритейл Груп", ООО и др.) / Торговые сети
"Полушка", "Всенародный"
Название компании: ГК "Полушка" (Любавушка Ритейл Груп, ООО и др., Холдинг
"Продовольственная биржа" (Торговые сети "Полушка", "Всенародный") Адрес:
196084, Санкт-Петербург, Масляный переулок, д. 7 Телефоны: (812) 3340990,
(812) 3340991 Телефон горячей линии: 88003330019 Факсы: (812) 3340991 E-mail:
mail@lrg.spb.ru Web: polushka.spb.ru 190, limefresh.ru 191 Руководитель: Степанов
Дмитрий, директор холдинга "Продовольственная биржа"; Парис Ирина
Валерьевна, представитель управляющей компании; Прохорова Ирина
Валерьевна, генеральный директор ООО "Любавушка Ритейл Груп"
Развитие сети
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть "Полушка" управляет 1
гипермаркетом "Всенародный" в Ленинградской области общей торговой
площадью около 2,5 тыс. кв. м. За 2018 год был открыт 1 супермаркет "Лайм",
были закрыты 55 дискаунтеров "Полушка", 3 супермаркета "Всенародный", 6
магазинов у дома "Е-да!", 4 супермаркета "Лайм" в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. За январь-сентябрь было закрыто 113 дискаунтеров
"Полушка" и 26 фреш-маркетов "Лайм" и "Лайм Дисконт".
Корпоративные события
В мае 2019 года ТД "Интерторг" приобрел право аренды на 13 объектов
сети "Полушка" в Санкт-Петербурге. Представитель X5 Retail Group также
подтвердил информацию и отметил, что компания договорилась об открытии
нескольких десятков магазинов в помещениях, которые занимает холдинг. "В
рамках сделки Х5 получит права долгосрочной аренды объектов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области – ключевых для компании регионах",-
пояснил он. Других подробностей сделки в X5 Retail Group не раскрыли. Ранее
УФАС по Санкт-Петербургу оценило долю X5 в 23,86%, доля
"Продовольственной биржи" составляет максимум 2,8%. Таким образом,
ритейлер мог бы претендовать на 30-40% сети. Брокеры подтверждают интерес
"Магнита", при этом сеть планирует заключать прямой договор с собственником.
Глава "РеалЪ" Игорь Янковский рассказал о переговорах по 2-3 точкам, которые
"Продовольственная биржа" уже освободила. Игроки рынка полагают, что
"Интерторг" получит большинство магазинов "Лайм" и ребрендирует их под Spar,
а самые большие магазины "Полушка" могут быть переведены под "Магниты" и
"Пятерочки".
190
Сайт не работает с мая 2019 года
191
Сайт не работает с мая 2019 года
192
С октября 2018 года сайт не работает.
317
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
193
Сайт не работает.
318
Торговые сети, прекратившие существование в 2019 году
АТП "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов",
"Дисма"
Название компании: "Панорама Ритейл", Ассоциация Торговых Предприятий
(Винком, ООО и др. / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма") Адрес:
163061, Россия, г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, д. 7, корп. 1 Телефоны: (8182)
211112 Факс: (8182) 211112 E-mail: office@panorama29.ru Web: panorama29.ru,
sigma.panorama29.ru, 5shagov.panorama29.ru, disma.panorama29.ru.
vk.com/sigma_vkusomir Руководитель: Болдырев Андрей Викторович, генеральный
директор.
Развитие сети
В 1993 году был приобретен первый магазин "Мираж", находившийся в
Архангельске. Через четыре года в активе сети уже 15 магазинов, среди которых
"Лакомка", "На Розочке", "Чебурашка", "Золотая рыбка", "Аквариум" и др. В 1998
году они были объединены в торговую сеть "Ромашка". В 2001 году, с целью
повышения эффективности управления бизнес-процессами и качеством
обслуживания, начался перевод магазинов от прилавочной торговли к
самообслуживанию. В 2002 году открыт первый магазин "Дисма" в сети
продовольственных "магазинов у дома", которые стали новым форматом для
розничного рынка региона. В 2004 году открыт первый супермаркет "Сигма" на
Ленинградском проспекте. В 2006 году состоялось открытие первого магазина
"Пять шагов" на ул. Воронина. В 2008 году было создано некоммерческое
партнёрство "Панорама Retail", в которое вошли торговая сеть "Ромашка",
супермаркет "Сигма", магазины "Пять шагов", дискаунтеры "Дисма". Участники
Некоммерческого партнёрства "Панорама Retail" представляют магазины трёх
форматов: супермаркеты, магазины у дома, магазины у дома ("мягкие"
дискаунтеры). В августе 2011 года НП "Панорама Ритейл" приобрело 30
магазинов Вологодской сети "Лучик". Магазины были переведены под бренд
"Дисма", а на месте одного был открыт переформатированной супермаркет
"Лучик".
По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть "Панорама Ритейл" закрыла
все торговые объекты. В 2018 году было закрыто 18 магазинов.
В мае 2019 года стало известно о закрытии магазинов компании. Часть
объектов уже закрыты, часть работает с полупустыми полками и распродают
остатки товаров. Также стало известно о том, что "Магнит" получил право
арендовать магазины "Сигма", "Дисма", "Ромашка" и "Пять шагов". Часть
помещений "Панорамы Ритейл" находятся в собственности компании, а часть – в
аренде. Магазины, которые работали в арендованных помещениях закроются, а
то, что в собственных – будет сдаваться в аренду, в том числе и "Магниту".
319
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
194
Сайт прекратил свою работу с ноября 2018 года.
320
"Фирма Фаланга", ООО; "Винолей", ООО; ТС "Фаланга", ООО /
Торговые сети "Пять звезд", "Корзина", "Сытная лавка"
Название компании: Фирма Фаланга, ООО; Винолей, ООО; ТС Фаланга, ООО /
Торговые сети "Пять звезд", "Корзина", "Сытная лавка") Адрес: 163035,
Архангельск, ул. Лесозаводская, 8 стр. 20 Телефоны: (8182) 404055 Факсы: (8182)
657559 E-mail: retail@td5z.com Социальные сети: vk.com/5zvezd_korzina
Руководитель: Александрова Елена Александровна, директор; Гулич Наталья
Аркадьевна, управляющий розничных сетей "Пять звезд" и "Корзина"
Развитие сети
ООО "Торговый Дом "Пять звёзд – Север" – оптовая алкогольная
компания. В 2012 году "Торговый дом "Пять звезд – Север" ввел в эксплуатацию
новый логистический центр. Торговая сеть на базе ООО "ТД "Пять звёзд – Север",
развивается уже более 10 лет, а таких городах как: Архангельск, Северодвинск,
Новодвинск, Плесецк. 6 апреля 2017 года ТД "Пять звезд" представила новую
торговую сеть "Сытная лавка" (Архангельск, ул. Химиков, 21, корп. 11). В
магазинах сети представлен большой выбор продуктов питания, консервация,
крупы, чай, кофе, выпечка и сладости.
По состоянию на 31 августа 2019 года в состав сети входили 20 магазинов
(1 "Корзина", 17 "Пять звезд" и 2 "Сытная лавка" (14 – Архангельск, 6 –
Архангельская область). В 2017 году были открыты три магазина "Пять звезд" и
закрыт магазин "Корзина" и 15 магазинов "Пять звезд" в Архангельской области.
В 2018 году 9 магазинов сети были закрыты, 7 магазинов были открыты. В
январе-сентябре 2019 все объекты были закрыты, и сеть прекратила
существование.
321
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
195
INFOLine относит к формату "гипермаркет" крупноформатные объекты под брендом "Магнит", позиционируемые компанией как формат
супермаркет (ранее данные магазины классифицировались компанией как "Магнит Гипермаркет"), т.к. торговая площадь данных торговых
объектов превышает 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, к формату гипермаркет относятся объекты "Мегамарт" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая
площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет".
196
INFOLine относит к формату "супермаркет" также относит объекты сети "Атак" и "Ашан-супермаркет" (позиционируются как объекты
формата "супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса", а также объекты под брендом SPAR отнесены к формату "супермаркет"
(даже если у них площадь меньше, чем 500 кв. м).
322
товарных категориях. Основными направлениями специализации сетей в
продовольственном ритейле в России являются мясная, алкогольная продукция,
хлебобулочные изделия чай/кофе и др. Ряд специализированных сетей
развивают крупные производители и дистрибьюторы. Основными
характеристиками магазинов специализированных сетей являются глубокий и
насыщенный ассортимент внутри ключевых товарных групп, небольшая
торговая площадь магазинов (в основном до 150 кв. м), преимущественно
торговля через прилавок или смешанная (прилавок и самообслуживание).
Следует отметить, что ассортимент данных сетей не является полностью
узкоспециализированным и включает в себя ограниченный перечень товаров
повседневного спроса. 197
Мягкий дискаунтер – сеть магазинов самообслуживания от 20 торговых
объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных
помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов
варьируется от 350 до 1500 кв. м, ассортимент насчитывает от 2 до 7 тыс.
наименований, доля непродовольственных товаров в SKU мягкого дискаунтера –
менее 15%, доля СТМ в SKU – более 15%. Средний чек в формате в 2019 году
составляет около 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на
1 торговый объект – 110 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата
является низкий уровень торговой наценки, а также развитая логистическая
система (наличие РЦ/склада) с уровнем централизации поставок более 80%. 198
Жесткий дискаунтер – сеть магазинов самообслуживания складского формата
(минимум торгового оборудования, продажа осуществляется с паллет или
коробок, практически отсутствуют стеллажи), от 15 торговых объектов,
размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в
отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 250 до
3000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,5 до 3 тыс. наименований в
зависимости от площади объекта, доля непродовольственных товаров в SKU
мягкого дискаунтера – менее 15%, доля СТМ в SKU – более 20%. Средний чек в
формате в 2019 году составляет около 250 руб. в зависимости от сети и магазина,
средняя выручка на 1 торговый объект – 150 млн руб. без учета НДС в год.
Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки,
минимальное количество персонала, который является взаимозаменяемым. В
ассортименте преобладают либо СТМ, либо малоизвестные бренды. Количество
известных брендов в каждой товарной категории ограничено, значительную
часть ассортимента составляют товары с большим сроком годности. Ценовая
политика предполагает минимальную наценку, ориентацию на объемы
продаж. 199
197
К специализированным магазинам относятся такие сети как сети алкомаркетов "Бристоль", сети по продаже мясной продукции
"Великолукский мясокомбинат", "Мясновъ", сеть магазинов фиксированной цены Fix Price, и др.
198
К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка", "Дикси", "Магнит",
"Монетка", "Копейка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др.
199
К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК Торгсервис), "Холди" (ГК Холидей), "Хороший" (ГК
Командор), "ДА!" (ГК "О’КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО),
"Батон" (ГК Красный Яр), Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО), "Матрешка" (Сахторг65, ООО;
Амурторг28, ООО; Хабторг27, ООО) и др.
323
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
200
С января 2014 года показатель по РФ рассчитан с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
201
Начиная с июля 2016 года информация по Республике Крым и г. Севастополю включена в итог по Южному федеральному округу (в
соответствии с Указом Президента РФ от 28.07.2016 г. №375).
202
С июля 2016 года ФСГС включил Республику Крым и Севастополь в состав Южного ФО.
324
Динамика оборота розничной торговли, % к
Оборот розничной торговли, млрд руб.
аналогичному периоду предыдущего года
Субъект РФ
Янв.- Янв.-
2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014
Авг.19 Авг.19
Кировская область 135,0276 195,5 184,4 177,2 174,9 165,1 100,8 103,7 101,6 95,3 92,3 102,9
Нижегородская область 510,6398 739,0 696,9 652,8 625,1 623,1 103,8 103,1 103,0 98,8 85,4 105,9
Оренбургская область 212,0329 307,9 294,0 274,9 278,4 269,6 101,9 102,9 104,2 93,9 89,9 104,5
Пензенская область 144,499 206,3 199,2 201,1 191,4 181,0 102,4 101,3 103,4 99,2 92,0 104,7
Самарская область 444,7289 648,4 613,6 599,4 590,0 623,7 101,2 102,9 99,5 94,9 80,9 103,9
Саратовская область 243,004 357,3 333,2 319,4 314,1 301,2 99,5 105,1 101,9 96,3 91,5 105,8
Ульяновская область 129,5943 187,4 178,3 169,0 168,9 163,4 98,7 102,3 101,6 93,5 86,5 101,3
Уральский федеральный округ 1835,318 2706,6 2555,7 2475,4 2484,1 2435,4 100,9 103,4 99,5 92,9 88,3 99,0
Курганская область 78,0043 114,4 108,7 104,3 105,8 102,3 100,0 102,2 100,3 91,7 87,4 100,2
Свердловская область 768,5078 1130,7 1078,2 1054,2 1035,8 998,6 101,3 102,3 98,5 94,5 89,0 97,1
Тюменская область 639,1867 942,8 876,4 823,2 829,4 795,7 101,0 105,1 101,9 92,5 90,9 100,9
Ханты-Мансийский АО- Югра 286,137 420,6 394,6 366,8 370,9 359,5 101,1 103,7 102,2 91 90,7 101,1
Ямало-Ненецкий АО 93,694 138,5 127,7 122,7 131,9 127,1 102,5 105,2 101,1 88,5 90,8 100,0
Тюменская область без АО 259,3557 383,8 354,1 333,8 326,6 309,0 100,4 106,6 102,0 94,7 91,3 101,6
Челябинская область 349,6189 518,6 492,4 493,7 513,1 538,8 100,1 103,1 97,5 90,5 82,7 99,5
Сибирский федеральный округ 1878,593 2738,9 2920,2 2797,0 2740,5 2696,9 102,5 103,1 101,5 95,5 88,6 98,6
Республика Алтай 19,1993 26,0 24,4 22,8 21,6 20,7 116,1 101,9 103,1 99,9 90,3 107,8
Республика Бурятия 203 … … 170,9 167,9 162,6 138,1 … … 99,0 97 101,7 98,2
Республика Тыва 16,7428 23,7 22,1 21,5 21,6 18,8 112,6 104,0 100,1 93,7 100,0 105,6
Республика Хакасия 59,464 83,9 79,2 74,6 73,6 65,9 104,4 102,8 103,0 94,8 98,0 100,7
Алтайский край 221,8398 352,3 339,2 326,9 321,2 306,5 98,1 101,3 100,7 94,8 90,6 100,1
Забайкальский край 204 … … 158,2 153,7 146,9 136,0 … … 99,7 97,4 90,9 99,6
Красноярский край 371,0974 538,0 511,0 502,1 473,4 490,6 103,4 102,6 98,8 99,5 84,8 99,7
Иркутская область 248,545 348,0 322,0 305,1 290,8 285,9 105,8 104,5 101,7 96,3 88,9 100,6
Кемеровская область 259,3207 376,6 355,0 339,1 343,4 335,1 102,3 102,9 102,0 91,9 88,5 90,2
Новосибирская область 343,7614 501,4 473,4 450,0 444,4 461,7 99,9 104,5 102,5 95,3 83,6 100,0
Омская область 228,5793 330,6 316,7 291,9 306,7 314,2 102,9 102,1 106,3 90,2 85,2 100,2
Томская область 110,0432 158,5 148,1 141,3 134,2 123,4 103,4 104,4 101,3 98,1 94,9 97,2
Дальневосточный федеральный
1174,202 1743,6 1315,1 1247,7 1188,6 1043,2 102,3 103,3 102,0 97,7 98,5 105,0
округ
Республика Саха (Якутия) 119,6567 228,7 212,7 203,6 188,5 165,8 96,3 103,2 100,1 99,4 102,1 108,9
Камчатский край 145,9623 57,2 54,0 52,0 50,4 45,8 104,6 105,9 100,5 95,7 95,3 100,2
Приморский край 111,8459 406,3 375,0 354,0 341,7 285,9 100,1 102,3 103,2 96,7 102,5 107,1
Хабаровский край 39,3146 324,1 307,6 291,1 271,6 239,3 102,5 102,8 102,7 99,7 95,3 105,1
Амурская область 273,3527 170,9 161,6 153,9 147,4 132,8 106,0 101,5 102,2 96,7 95,0 103,7
Магаданская область 215,5388 32,3 30,9 29,6 27,6 26,1 100,7 102,9 100,4 100 92,2 104,6
Сахалинская область 118,9209 148,5 141,5 134,7 133,0 122,6 101,2 104,0 101,0 95,8 96,1 100,7
Еврейская автономная область 21,6031 24,1 22,6 22,2 22,4 19,9 96,1 103,2 98,3 91,6 96,8 98,5
Республика Бурятия 205 104,551 177,1 … … … … 103,3 100,2 … … … …
Забайкальский край 206 16,7497 164,9 … … … … 102,0 101,2 … … … …
Чукотский АО 6,7059 9,6 9,1 6,7 6,0 5,2 100,7 101,5 106,9 98,9 105,0 90,5
Крымский федеральный округ 207 … … … … 253,2 183,9 … … … … 90,0 …
Источник: данные ФСГС
203
С января 2019 года Республика Бурятия и Забайкальский округ относятся к ДВФО (ранее СФО), согласно Указ № 632 от 3.11.2018 г. «О
внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849».
204
С января 2019 года Республика Бурятия и Забайкальский округ относятся к ДВФО (ранее СФО), согласно Указ № 632 от 3.11.2018 г. «О
внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849».
205
С января 2019 года Республика Бурятия и Забайкальский округ относятся к ДВФО (ранее СФО), согласно Указ № 632 от 3.11.2018 г. «О
внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849».
206
С января 2019 года Республика Бурятия и Забайкальский округ относятся к ДВФО (ранее СФО), согласно Указ № 632 от 3.11.2018 г. «О
внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849».
207
На основании Указа Президента РФ от 28.07.2016 г. №375 внесены изменения в перечень федеральных округов.
325
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года.
Прогноз до 2021 года"
Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года.
Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" содержит:
Уникальный рейтинг торговых сетей INFOLine Retail Russia TOP-100
Комплексный анализ розничной торговли и отдельных сегментов (FMCG,
DIY&Household, мебель, детские товары, fashion, бытовая и компьютерная
техника, мобильные устройства, косметика и дрогери, аптечный сегмент и
online-торговля)
NEW! Ожидания динамики потребительского рынка в 2019–2021 годах
NEW! Анализ успеха самых быстрорастущих и эффективных сетей в России
NEW! Описание каналов продаж и омниканальной стратегии TOP-100 сетей
Дата выхода Июнь 2019
Анализ сделок M&A, отставки и назначения
100 бизнес-справок по сетям, входящим в INFOLine Retail Russia TOP-100 Способ Печатный и
Анализ и прогноз показателей розничной торговли России предоставления: электронный
Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Стандартная версия 60 000 руб.
Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" содержит следующие Расширенная версия 100 000 руб.
разделы: Русский
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России – динамика Язык Английский
макроэкономических показателей, оборота розничной торговли, финансовое – по запросу
состояние домохозяйств, структура рынка и уровень консолидации
розничной торговли.
ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 – структура розничного рынка России и прогноз на 2021
год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый
прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по
количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж, самые быстрорастущие и
быстропадающие сети.
ЧАСТЬ III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG – динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля
продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через internet, взаимодействие
крупнейших поставщиков с торговыми сетями, развитие компаний и государственное регулирование, факторы, препятствующие
развитию поставщиков и др.
Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли – Анализ процессов консолидации и описание реализованных в
2018-2019 гг. сделок M&A по сегментам.
Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли – отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров
розничных компаний в сегментах, а также в регулирующих органах
Часть VI. Развитие online-торговли – рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2018-2019 гг.,
способные оказать влияние на развитие offline-сетей, государственное регулирование online-торговли.
ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России – бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание
операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности,
ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития
логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-
магазинов сетей.
Расширенная версия исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз
до 2021 года" предоставляется в двух форматах: основной формат MS Power Point или PDF и дополнительно таблица в
формате MS Excel с операционными, финансовыми показателями и контактными данными по сетям.
326
ХИТ!!! ЛИНЕЙКА ОТРАСЛЕВЫХ ОБЗОРОВ В ЕДИНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Более 15 лет, проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая розничную торговлю России и ее отдельные сегменты,
специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – ПРЕЗЕНТАЦИИ с итогами, тенденциями и
прогнозами развития отрасли и отдельных ее сегментов.
327
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
328
Периодический ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка и рейтинг
торговых сетей FMCG РФ"
Содержит структурированную информацию о развитии торговых
сетей, открытии новых магазинов, новых форматах, слияниях и
поглощениях, корпоративных событиях, логистике, итогах
деятельности и прогнозах, инвестиционных планах и
взаимодействии с поставщиками ведущих сетей формата FMCG. В
обзоре также содержатся: макроэкономические показатели,
статистические данные и аналитическая информация о развитии
розничной торговли и торговых сетей в России в отчетном месяце.
Периодический отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и Дата выхода: ежемесячно
рейтинг торговых сетей FMCG РФ" содержит: Количество страниц: От 150
Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG
Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
Способ предоставления: электронный
Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей Цена единоразового
20 000
Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям приобретения
Раздел I. Развитие розничной торговли в России Цена при оформлении подписки
Макроэкономические показатели розничной торговли 120 000 / 150 000
на год (12 месяцев), руб.
Государственное регулирование розничной торговли Русский или
Структура оборота розничной торговли по видам товаров и по видам Язык предоставления
английский
организаций
Региональная структура оборота розничной торговли
Инфляция на рынке продовольственных товаров
Доходы и расходы населения
Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения
Потребительские ожидания и уверенность населения
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG
Системы качества и маркировки продукции
События на рынке онлайн-продаж и доставки FMCG
Важнейшие события, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России
Деятельность INFOLine
Раздел III. Кейсы о развитии российского ритейла
Раздел IV. События и планы развития торговых сетей FMCG (TOP-200)
Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2014-2019 гг.
Годовая подписка по ссылке "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG
РФ: Итоги 2018-2019 годов". Обзор с итогами года по ссылке "Состояние потребительского рынка России и
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018 года".
Периодический ежеквартальный обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"
Содержит анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных
оказать влияние на онлайн-торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного
регулирования торговой деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы),
ежеквартальный мониторинг деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о
ключевых событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Периодический отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online
food retail" содержит:
Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG
Рейтинг интернет-магазинов FMCG, маркетплейсов и служб доставки
Посещаемость сайтов интернет-магазинов, маркетплейсов и сервисов
доставки
Раздел I. Регулирование онлайн-торговли
Государственное регулирование онлайн-торговли и онлайн торговли в
сегменте FMCG.
Раздел II. События и тренды в индустрии онлайн-торговли
Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли
Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки Дата выхода: ежеквартально
Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов Количество страниц: От 70
крупнейших сетей FMCG Способ предоставления: электронный
Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке
Цена единоразового
Food 50 000
приобретения
Раздел VII. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group
Цена при оформлении подписки
100 000
Годовая подписка по ссылке "Foodtech: онлайн-торговля и на год (4 квартала), руб.
службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food Язык предоставления Русский
retail. Итоги 2018-2019 года". Обзор с итогами года по ссылке
"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2018
года".
329
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG России" Сентябрь 2019 года
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
330
АНАЛИТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Аналитические базы данных предоставляют возможности анализа, оценки и прогноза развития розничной
торговли и потребительского рынка России. Включают структурированное описание, сравнительный анализ и
ранжирование операционных и финансовых показателей сетей сегментов FMCG, DIY&Household, мебели в
России. Также включена информация по логистике, описаны распределительные центры сетей, приведено
описание основных форматов торговли на розничном рынке.
Аналитические базы INFOLine содержат контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту (генеральный
директор, директор по закупкам, финансовый директор, IT-директор), общее количество магазинов, общую
торговую площадь и финансовые показатели сетей, региональную представленность, количество
распределительных центров и др.
Наименование Содержание Дата выхода Стоимость
ХИТ! Аналитическая база База содержит основные макроэкономические
показатели розничной торговли и показатели
"700 торговых сетей FMCG
крупнейших розничных сетей, историю развития,
РФ. 2019 год"
текущее состояние и перспективы сетевой розничной Июнь 2019 г. От 60 000 руб.
PDF, Excel бонус при покупке торговли FMCG, рейтинги сетей FMCG по
расширенной версии операционным, финансовым показателям, логистике и
форматам.
ХИТ! Аналитическая база База содержит описание крупнейших игроков рынка
"300 универсальных DIY, составлен Рейтинг TOP крупнейших операторов
торговых сетей DIY РФ. DIY России, который включает показатели чистой Июнь 2019 г. 35 000 руб.
2019 год" выручки, выручки на единицу площади, финансовые
PDF, Excel бонус показатели, динамику EBITDA и долговую нагрузку и
другое.
База содержит сравнительный анализ и ранжирование
Аналитическая база "300 операционных и финансовых показателей более 50
специализированных крупнейших специализированных сетей DIY. Рейтинги
торговых сетей DIY РФ. специализированных сетей DIY по направлениям: Октябрь 2019 г 35 000 руб.
2019 год" двери, изоляционные и кровельные материалы,
керамическая плитка, крепежные изделия,
PDF. Excel бонус
лакокрасочные материалы, напольные покрытия, обои,
сантехника, электроинструмент.
NEW! Аналитическая база
База содержит сравнительный анализ и ранжирование
"200 торговых сетей
операционных и финансовых показателей крупнейших Декабрь 2018 /
Household и мебели для дома
торговых сетей Household и сетей мебели для дома. Обновление в 60 000 руб.
РФ. 2019 год" Ноябре 2019
Структурированное описание крупнейших игроков
PDF. Excel бонус рынка Household и мебели для дома.
Цена, руб.
Название продукта Описание продукта Периодичность
в месяц
Тематические новости "Розничная торговля РФ" Оперативная Ежедневно 5 000
и периодическая
Тематические новости "Рынок продуктов питания" (более 15 информация об
2 раза в неделю 6 000
направлений пищевой промышленности!) интересующей Вас отрасли
экономики РФ
Обзор новой продукции
Периодический ежемесячный обзор "Банк новинок на рынке
рынке продуктов питания 1 раз в месяц 12 500
пищевой промышленности"
РФ и зарубежья
331