Вы находитесь на странице: 1из 133

Июль 2017 г.

Александр Аптекман
Вадим Калабин
Виталий Клинцов
Елена Кузнецова
Владимир Кулагин
Игорь Ясеновец
О компании McKinsey
McKinsey & Company – международная компания, работающая в сфере
управленческого консалтинга. Наша миссия – оказывать всестороннее
содействие частным компаниям и государственным организациям в достижении
устойчивых положительных результатов. Наши эксперты, работающие более
чем в 100 офисах в 60 странах, составляют единую сеть, что позволяет
использовать накопленные знания и опыт на благо клиентов во всех отраслях
и функциональных сферах в любой точке мира. Мы работаем в тесном
взаимодействии с руководством и специалистами наших клиентов на всех
организационных уровнях, помогая разрабатывать эффективные стратегии,
создавать условия для проведения преобразований, формировать нужные
навыки и успешно внедрять эффективные решения.

О Digital McKinsey
Digital McKinsey – глобальная экспертная группа, объединяющая
специалистов McKinsey по цифровым технологиям. В ее функции входит
не только консультирование клиентов, но также развитие, накопление знаний
и навыков и передача их клиентам – все, что необходимо для создания
стоимости с помощью цифровых преобразований бизнеса. В состав
Digital McKinsey входят более 2 000 экспертов из разных стран мира,
среди которых более 800 разработчиков, проектировщиков, ИТ-архитекторов,
специалистов по обработке данных, тренеров по внедрению методологии
Agile и консультантов, специализирующихся на применении передовых
аналитических методов.

Дополнительная информация
об экспертной группе Digital McKinsey
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-
middleeast/russia/ru/our-work/mckinsey-digital

3
Цифровизация российской экономики станет важным
источником долгосрочного экономического роста
Источники прироста ВВП к 2025 году за счет цифровизации Трлн руб.,
в ценах 2015 г.
Оптимизация • Мониторинг производственных
производственных линий в режиме реального времени
и логистических • Оптимизация логистических 1,4–4,0
операций маршрутов и определение порядка
приоритетности отправлений
Эффект
Повышение • Эффективный и быстрый поиск
эффективности работы и заполнение вакансий от цифровизации
рынка труда • Возможности удаленной работы 2,1–2,9
• Новые профессии и рабочие места Потенциальный эффект
для ВВП от цифровизации
Повышение • Сокращение простоев экономики к 2025 году
производительности оборудования и расходов оценивается
оборудования на ремонты 0,4–1,4

Повышение
• Повышение загрузки оборудования

• Быстрое прототипирование
в
4,1–8,9
трлн руб., что составит
эффективности и контроль качества
НИОКР и разработки
продуктов
• Анализ больших массивов
данных при разработке
и совершенствовании продуктов
0,2–0,5
19–34%
общего увеличения ВВП
Снижение • Снижение расхода электроэнергии
расхода ресурсов и топлива
и производственных • Сокращение производственных <0,1
потерь потерь сырья

Цифровизация будет Утроение цифровой экономики


способствовать повышению к 2025 году – амбициозная,
качества жизни граждан но достижимая цель
Новые возможности Рост покупательной Доля цифровой экономики в ВВП
трудоустройства способности населения
10,9 Проценты
10,0
8,2
Социальный лифт Доступная
и рост вовлеченности и качественная 6,3 6,2
5,5
медицина
и образование 3,9
2,6
Комфортные для жизни Удобные цифровые
города сервисы и госуслуги 2011 2015

Привлекательность Национальная,
экономики для экономическая Цель на 2025 год – рост объемов цифровой
квалифицированных и общественная
кадров безопасность экономики в 3 раза (в ценах 2015 г.)

Для достижения цели нужны совместные усилия


государства и компаний
Государство • По мере автоматизации все большего количества операций профессии
будут видоизменяться. Потребуются новые подходы к обучению
и готовность к массовому переобучению кадров
• Высокие темпы развития инноваций потребуют совершенствования
регулирования и повышения его гибкости
• Государство сможет вовлечь население в цифровую экономику, обеспечив
граждан доступной инфраструктурой ИКТ, развивая цифровую грамотность
населения и проведя дальнейшую цифровизацию государственных
и муниципальных услуг
• Необходимо развивать культуру постоянных инноваций по образцу
Компании цифровых компаний. Пассивная позиция неизбежно приведет к потере
конкурентоспособности
• Промышленные компании – фундамент российской экономики.
Заблаговременные инвестиции в технологии «Индустрии 4.0» позволят
им выйти на передовые позиции по этому еще не сформировавшемуся
направлению
• Успех цифровых преобразований требует активного сотрудничества
с образовательными и исследовательскими организациями, а также
высокотехнологичными компаниями
Содержание

Цифровая Россия: новая реальность 7


Цифровые инновации в мире 21
Цифровая экономика и ее основные характеристики 21
Обзор наиболее важных цифровых тенденций 22
Развитие цифровой экономики в России 31
Производительность труда и внедрение цифровых технологий 31
Уровень цифровизации экономики и вклад цифровых технологий в ВВП 32
Обеспеченность ИКТ-инфраструктурой 36
Освоение цифровых технологий индивидуальными потребителями 37
Анализ внедрения цифровых технологий по отраслям 39
Экспортный потенциал и импортозамещение 42
Развитие цифровых компаний 45
Цифровизация государственных органов и государственных услуг 50
Рынок труда в эпоху цифровой экономики 53
Развитие цифровых кадров 57
Экономический потенциал цифровой трансформации 61
Цифровая трансформация промышленности с помощью 65
технологий «Индустрии 4.0»
Мировые тенденции развития технологий «Индустрии 4.0» 67
Развитие технологий «Индустрии 4.0» в России 69
Предложение на рынках технологий «Индустрии 4.0» 71
Оценка эффекта от внедрения элементов «Индустрии 4.0» в России 72
Факторы успеха и перспективы развития 74
Цифровая трансформация отрасли здравоохранения 77
Мировые тенденции цифрового развития отрасли 77
Развитие цифровых технологий здравоохранения в России 80
Факторы успеха и направления развития 82
Цифровая трансформация отрасли финансовых услуг 85
Мировые тенденции цифрового развития отрасли 85
Возможности догоняющего роста 87
Цифровой разрыв в секторе финансовых услуг и его последствия 94
Факторы успеха и перспективы развития компаний сектора 95
финансовых технологий
Факторы успеха и перспективы развития традиционных банков 99
Цифровая трансформация телекоммуникационной 103
отрасли в России
Мировые тенденции цифрового развития отрасли 104
Рост вместо стагнации 109
Факторы успеха и перспективы развития 113
Примечания 118
Приложение 121
Библиография 126

5
6
Цифровая Россия:
новая реальность

1
Точка невозврата
В 2017 году цифровая революция вошла в решающую фазу – к интернету
подключился каждый второй житель Земли. По оценке Глобального института
McKinsey (MGI), уже в ближайшие 20 лет до 50% рабочих операций в мире
могут быть автоматизированы, и по масштабам этот процесс будет сопоставим
место в Европе с промышленной революцией XVIII–XIX веков. Тогда в Англии доля рабочих,
занятых в первичном секторе экономики, уменьшилась более чем вдвое,
По количеству правда это заняло в восемь раз больше времени – с 1710 по 1871 год.
пользователей
Промышленная революция позволила отдельным странам добиться
интернета
впечатляющих темпов экономического роста, и они на многие десятилетия
Россия занимает стали лидерами мировой экономики (рис. 1). Сегодня у России появляется
первое место уникальный шанс реализовать свой потенциал в ходе цифровой революции
в Европе и занять достойное место среди ее лидеров.
и шестое –
Рисунок в Executive Summary – без номера
в мире Рисунок 1
Промышленная революция XVIII–XIX веков определила мировое
Промышленная революция
лидерство некоторых XVIII–XIX
стран веков определила
на всю последующую историюмировое
лидерство некоторых стран на всю последующую историю
ВВП на душу населения,
ВВП на душу
Условные населения
единицы 1 Условные единицы*

30 000
28 000 США
Промышленная
26 000 революция

24 000
22 000 Нидерланды
20 000 Великобритания
18 000 Германия
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000 Россия/СССР
6 000 Бразилия
4 000 Китай

40
2 000 Индия
0
1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
* Международные доллары 1990 г. – условная расчетная денежная единица, применяемая при сравнении макроэкономических
показателей разных стран мира
ИСТОЧНИК: Maddison-Project, версия 2013 г.

млн человек Россия уже живет в цифровой эре: по количеству пользователей интернета
она занимает первое место в Европе и шестое – в мире. За последние
Количество три года смартфонов у нас стало вдвое больше – теперь они есть у 60%
пользователей населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной Европы1.
А количество пользователей порталов государственных и муниципальных услуг
порталов
увеличилось в два раза только за один 2016 год и достигло 40 млн человек 2.
государственных
и муниципальных Влияние цифровых преобразований на экономику и жизнь граждан
услуг за год Цифровизация меняет облик и структуру экономики стран и целых регионов.
увеличилось Исчезают одни профессии, возникают другие. Увеличивается покупательная
в два раза способность населения, товары и услуги становятся доступнее.

7
8,9
Внутриотраслевая конкуренция растет, рынки расширяются,
конкурентоспособность отраслей отдельных стран на мировых рынках
повышается. Результат – рост национальных экономик. Те, кто активно
осваивает цифровые возможности, – компании и граждане, органичной частью
трлн руб. жизни которых становятся новые методы и инструменты, – достигают многого
и получают осязаемые экономические выгоды.
Цифровизация
Цифровизация преобразует социальную парадигму жизни людей.
экономики Она открывает небывалые возможности получения новых знаний, расширения
России может кругозора, освоения новых профессий и повышения квалификации.
увеличить Возникают новые социальные лифты. Расширяются географические
ВВП страны горизонты возможностей. Благодаря более комфортным для жизни городам,
к 2025 году на эффективным государственным учреждениям и доступным госуслугам
улучшаются условия повседневной жизни граждан. Государства, настроенные
4,1–8,9 трлн руб.
на инновации и исследования, как магнит притягивают квалифицированные
кадры – ключевой ресурс цифровых экономик.

Экономический рост: к 2025 году цифровизация обеспечит


от 19 до 34% роста ВВП
Цифровая экономика ломает привычные модели отраслевых рынков.
Она повышает конкурентоспособность их участников. Тем самым цифровизация
определяет перспективы роста компаний, отраслей и национальных экономик
в целом. Появление цифровых игроков уже изменило облик целых отраслей –
туристической, телекоммуникационной, полиграфической, пассажирских
перевозок, в частности услуг такси. Количество вариантов аренды жилья
через сайт компании Airbnb, основанной в 2008 году, уже сейчас превышает
общее предложение номеров трех крупнейших мировых сетей отелей,
которые работают много десятилетий.

Цифровые преобразования – один из главных факторов мирового


экономического роста. По оценкам Глобального института McKinsey,
в Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 году может произойти за счет
интернет-технологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый
цифровыми технологиями, впечатляет не меньше – здесь он к 2025 году
может составить 1,6–2,2 трлн долл. США.

По нашим оценкам, потенциальный экономический эффект от цифровизации


экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб.
(в ценах 2015 года), что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП.

Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффектом


от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально
новых, прорывных бизнес-моделей и технологий. Среди них – цифровые
платформы, цифровые экосистемы, углубленная аналитика больших
массивов данных, технологии «Индустрии 4.0», такие как 3D-печать,
роботизация, интернет вещей. По оценке Глобального института McKinsey,
только интернет вещей до 2025 года будет ежегодно приносить мировой
экономике от 4 до 11 трлн долл. США.

Развитие цифровой экономики также ведет к росту покупательной


способности населения, ведь цифровые платформы и торговые
площадки создают интенсивную ценовую конкуренцию. С появлением

8
50%
мобильных приложений для заказа такси поездка в аэропорт из Москвы
стала в разы дешевле. А такие торговые площадки, как «Яндекс.Маркет»,
не только позволяют купить товар по самой выгодной цене, но и лучше
узнать его характеристики, в том числе по отзывам реальных пользователей,
и сравнить свой выбор с другими вариантами. Это в свою очередь заставляет
По оценкам
конкурирующих продавцов и производителей обеспечивать высокое
Глобального
качество продуктов и услуг и снижать цены. Наконец, многие цифровые
института
компании стали предлагать бесплатные услуги, такие как, например,
McKinsey, в мире GPS-навигация, за которую раньше нужно было платить.
к 2036 году будет
автоматизиро- Рынок труда: угроза сокращения рабочих мест, отчасти
вано до 50% компенсируемая повышением эффективности рынка рабочей силы
рабочих Эксперты по цифровым технологиям и экономике сходятся во мнении,
процессов что в ближайшие десятилетия на рынок труда существенно повлияет
автоматизация. По оценкам Глобального института McKinsey, в мире
к 2036 году будет автоматизировано до 50% рабочих процессов. Это приведет
к значительному высвобождению персонала, сокращению количества рабочих
мест, требующих средней квалификации, и увеличению разницы в уровнях
оплаты труда. Развитые страны уже сейчас активно обсуждают, какие меры
необходимо в связи с этим принимать: проводить массовое переобучение,
устанавливать гарантированный базовый доход или вводить недавно
предложенный Биллом Гейтсом налог на роботов? В некоторых странах
отдельные меры такого характера в порядке эксперимента уже реализуются.

Однако цифровые технологии оказывают на рынок труда и положительное


влияние. Например, цифровые платформы создают новые возможности
трудоустройства. Они помогают развивать дополнительные навыки
и повышать квалификацию, в особенности людям, которые раньше
не имели таких возможностей в силу социальных или географических
ограничений. Появляются новые, связанные с цифровизацией профессии
и высокооплачиваемые рабочие места. Показателен пример GE – традиционной
американской машиностроительной компании. Она поставила цель к 2020 году
войти в десятку крупнейших компаний мира в сфере разработки ПО и сейчас
активно привлекает квалифицированных специалистов по цифровым
технологиям. В частности, GE планирует увеличить количество разработчиков
в своем штате до 20 тыс. человек. Для компании машиностроительного сектора
это революционная стратегия и беспрецедентная цель.

По прогнозам ООН и Федеральной службы государственной статистики,


в России численность трудоспособного населения в ближайшие два
десятилетия будет снижаться. Автоматизация поможет смягчить отрицательные
последствия этого явления. В таких условиях «цифровые» кадры –
это стратегический актив. Его нехватка неизбежно ведет к замедлению
темпов роста как цифровой экономики, так и экономики страны в целом.
Таким образом, государственным приоритетом становится обеспечение
России необходимым количеством квалифицированных специалистов
по цифровым технологиям. И выполнять эту задачу предстоит с помощью
современной качественной системы образования.

9
Цифровые Качество жизни и деловой климат: улучшение жизни каждого гражданина
технологии Появление цифровых технологий и услуг в повседневной жизни
служат 147 млн россиян может существенно повысить качество жизни
механизмом и сократить социальное неравенство из-за разного уровня дохода
социальных или проживания в удаленных уголках страны.
лифтов. Они
способствуют Во-первых, цифровые технологии служат механизмом социальных
социальной лифтов. Они способствуют социальной и финансовой вовлеченности
и финансовой населения и повышают доступность, качество и удобство получения услуг
вовлеченности в таких важнейших областях, как медицина, образование, муниципальные
населения и государственные услуги, культура. Теперь можно записаться на прием
и повышают к врачу с помощью интернета и контролировать состояние здоровья,
используя возможности телемедицины. Можно прослушивать первоклассные
доступность,
учебные курсы, находясь за тысячи километров от преподавателя, можно
качество
не выходя из дома оформлять документы, получать финансовые услуги
и удобство
онлайн и приобретать товары, которых нет в магазинах поблизости.
получения услуг
Во-вторых, цифровые технологии позволяют создавать комфортные
для жизни и безопасные города. С ними можно оптимизировать
энергопотребление, избегать пробок и ДТП, пользоваться удобным и надежным
городским транспортом, навигацией с дополненной реальностью, делать
покупки по более выгодным ценам и полнее участвовать в общественной
жизни. С внедрением цифровых технологий появляются централизованные
системы контроля состояния городской инфраструктуры. Это системы
видеонаблюдения, контроля качества уборки общественных территорий,
автоматизированные сортировщики мусора, роботы-пылесосы
и роботы-пожарные. Цифровые технологии позволяют определять,
где требуется новая инфраструктура и как дешевле и эффективнее
ее содержать. Результат – при том же бюджете городские власти могут
обеспечить горожанам более комфортные условия жизни.

В-третьих, в современном мире компаниям крайне необходимы


квалифицированные кадры, а талантливые люди, не лишенные здоровых
амбиций, серьезно относятся к выбору места для жизни и работы.
Создание удобных условий жизни становится обязательным требованием
для привлечения высококлассных специалистов и крупных работодателей,
особенно в высокотехнологичных отраслях. Сегодня хорошее качество жизни
напрямую связано с улучшением бизнес-климата и экономическим ростом.

Наконец, применение цифровых технологий помогает улучшить деловой


и инвестиционный климат – благодаря повышению доступности
и эффективности государственных услуг (регистрация юридических лиц,
сертификации и аккредитации, получение разрешений, декларирование
и уплата налогов, таможенное сопровождение), развитию целой экосистемы
бизнес-сервисов (логистические услуги, мобильный банкинг), повышению
прозрачности условий ведения бизнеса (электронные площадки для проведения
тендеров и закупок, порталы обратной связи).

10
Безопасность: от безопасности граждан до национальной безопасности
Еще одна очень важная область применения цифровых технологий –
обеспечение безопасности. Ставки здесь высоки, а составляющих несколько.
Во-первых – это общественная безопасность: снижение уровня преступности,
предотвращение и ликвидация пожаров и стихийных бедствий. Во-вторых –
национальная безопасность: борьба с терроризмом и коррупцией, охрана
объектов стратегического значения, недопущение противозаконного влияния
на предпочтения избирателей. Третья составляющая – экономическая
безопасность, к которой в первую очередь относится выявление
и предотвращение мошенничества и которая непосредственно связана
с кибербезопасностью, а также обеспечением неприкосновенности частной
жизни (защита систем от взлома с целью кражи средств или получения
закрытой информации). Цифровые технологии будут играть важнейшую роль
в обеспечении экологической безопасности, в частности в предотвращении
техногенных катастроф.

Сегодня задача обеспечения безопасности людей, компаний и самого


государства становится невыполнимой без высокого уровня развития
цифровых технологий и высококвалифицированных специалистов
в области использования искусственного интеллекта, машинного
обучения и криптографии.

Страны – лидеры цифровой экономики и предпосылки успеха


У каждой страны, которая демонстрирует успехи в создании цифровой
экономики, своя история, и абсолютного лидера в развитии всех ее
аспектов не существует. Германия – пионер промышленных технологий,
родина термина «Индустрия 4.0». Здесь около 10% населения занято
в высокотехнологичных отраслях3, что примерно в два раза больше,
чем в России. Для Германии нехарактерна центральная роль государства
в финансировании перспективных цифровых проектов, государство видит
свою основную функцию в создании правил игры, развитии фундаментального
образования, стимулировании исследований.

Южной Корее и Японии удалось создать крупнейшие цифровые


компании, где в основном и рождаются инновации, на базе традиционных
корпораций (Samsung, LG, Toyota, Sony, Toshiba, SoftBank). Экосистема
стартапов здесь менее развита, хотя появляются отдельные успешные
проекты, например в области интернет-торговли и экосистем (Rakuten)
и создания интернет-мессенджеров (Line, Kakao). США смогли поставить
на поток производство инноваций и успешное их внедрение во многих
сферах деятельности. Объем цифровой экономики США очень высок –
он достигает 10,9% ВВП, что связано с активным инвестированием частного
и государственного секторов в цифровые технологии.

Китай, где доля цифровой экономики сравнима с США, несмотря на то что он
относится к развивающимся странам, оказался успешным как в выявлении
и внедрении перспективных цифровых решений, так и в разработке
собственных проектов, ориентированных на экспорт (Alibaba, Huawei). Особенно
быстро и эффективно Китай осуществил «цифровизацию» многомиллионного
населения. Китайцы сегодня активно пользуются интернет-ритейлом,
возможностями онлайн-экосистем и цифровым банкингом.

11
Быстрый переход потребителей в электронный формат торговли здесь связан
с тем, что интернет-торговля развивалась здесь отчасти взамен развития
физических розничных форматов, а быстрому распространению финансовых
онлайн-сервисов способствовал низкий уровень развития финансовых
институтов и банковской инфраструктуры.

Цифровая экономика в перечисленных странах развивалась разными


путями, однако у них можно выделить общие черты – наличие благоприятных
условий для внедрения инноваций и большие объемы инвестиций в цифровые
технологии и инфраструктуру. При этом у развивающихся рынков в цифровую
эпоху появляются особые преимущества благодаря тому, что они создают
готовые цифровые сервисы с нуля (медицинские услуги, парковки,
онлайн-ритейл), а не переделывают унаследованную инфраструктуру. Перед
Россией в этом смысле также есть прекрасные возможности для совершения
технологического скачка во многих сферах деятельности. Например, нечто
подобное можно наблюдать в банковском секторе, где российским финансовым
институтам удалось преодолеть некоторые пережитки, ставшие помехой
для банковских систем развитых стран в 80–90-х годах, и сразу перейти
к развитию цифрового функционала. Сейчас России важно выстроить
собственные приоритетные ниши для цифровых инноваций, где с наименьшими
затратами можно не только добиться самостоятельности на внутреннем рынке,
но и стать признанным мировым лидером.

Развитие цифровой экономики в России


Сегодня Россия не входит в группу лидеров развития цифровой экономики
по многим показателям – уровню цифровизации, доле цифровой
экономики в ВВП, средней задержки в освоении технологий, применяемых
в странах-лидерах. Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%,
что в 2­– 3 раза ниже, чем у стран-лидеров. Однако уже сейчас заметен и ряд
положительных тенденций. Один из важнейших показателей – объем цифровой
экономики – в последние годы стремительно растет. Например, ВВП страны
с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики за тот же период
увеличился на 59% – на 1,2 трлн руб. в ценах 2015 года. Таким образом, за эти
пять лет на цифровую экономику пришлось 24% общего прироста ВВП.

В России практически с нуля удалось создать крупные цифровые компании,


и некоторые из них добились международной известности. Это крупнейший
в мире независимый онлайн-банк «Тинькофф Банк», который не имеет

59%
физических отделений, цифровые порталы и экосистемы сервисов «Яндекс»
и Mail.ru, производитель морских тренажеров и электронных навигационных
систем «Транзас», площадка электронных объявлений Avito, социальная
сеть «ВКонтакте», компания по производству цифровых решений в области
безопасности «Лаборатория Касперского» и многие другие.
Объем цифровой
экономики с 2011 В стране реализуются крупнейшие цифровые инфраструктурные проекты,
беспрецедентные по масштабам. Это, в частности, проект по устранению
по 2015 год
цифрового неравенства, создание федеральной ЕИС в сфере закупок, системы
увеличился государственных и муниципальных услуг, единой цифровой среды медицинских
на 59% – учреждений по Москве (ЕМИАС), запуск московских порталов «Наш город»
на 1,2 трлн руб. и «Активный гражданин». Населению и бизнесу начинают предоставляться
в ценах 2015 года реальные цифровые услуги.

12

По данным Всемирного экономического форума, Россия уже сегодня
по доступности услуг сотовой связи занимает второе место в мире,
а по доступности широкополосного доступа – десятое4.

У России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей реализации


цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации. Страна
Целью на располагает интеллектуальной и научной базой, подкрепленной хорошей
среднесрочную системой среднего и высшего технического образования. Ее состоятельность
перспективу постоянно подтверждается победами на олимпиадах по точным наукам.
У российских специалистов традиционно сильные навыки в прикладных
может стать
областях, востребованные в цифровую эпоху. К ним относятся разработка ПО,
утроение
обеспечение кибербезопасности и применение искусственного интеллекта.
цифровой Страна активно развивает инфраструктуру ИКТ в государственном
экономики масштабе, емкость ее внутреннего рынка велика, а потенциал цифровизации
промышленного сектора еще не полностью раскрыт. Органы власти осознают
государственную важность этих задач и способны мобилизовать ресурсы
в национальном масштабе для их решения.

Цели развития цифровой экономики


Миссия развития цифровой экономики в России – повысить качество жизни,
обеспечить конкурентоспособность страны и национальную безопасность.
Цель России в перспективе 15–20 лет – войти в группу лидирующих экономик
мира за счет цифровых преобразований традиционных отраслей и развития
самостоятельной и конкурентоспособной цифровой индустрии. Поучительным
здесь может быть пример Китая, где за последние 15 лет удалось создать
конкурентоспособную по мировым меркам цифровую экономику и увеличить
ВВП на душу населения почти в 4 раза5.
Для выполнения этих долгосрочных задач России предстоит поставить
амбициозную цель на среднесрочную перспективу. Такой целью могло бы
быть утроение размеров цифровой экономики к 2025 году. Ее достижение
потребует слаженной работы, но представляется вполне реалистичным,
если следовать описанным ниже направлениям развития и обеспечить
достижение к 2025 году целевого состояния, характеризующегося шестью
основополагающими составляющими:
1. Россия – научно-образовательный центр мирового уровня в области
цифровых технологий и инновационных бизнес-моделей. Страна
располагает развитой сетью образовательных и исследовательских
центров (в том числе на базе университетов), которые активно сотрудничают
с компаниями, инвестирующими в ИТ.
2. Российские цифровые компании успешно создают и выводят
на международный рынок конкурентоспособные инновационные цифровые
решения и технологии.
3. Промышленный сектор экономики России отличается применением
высоких технологий и наличием компаний – мировых лидеров по внедрению
отдельных цифровых технологий, например элементов «Индустрии 4.0».
4. Государство является проводником распространения цифровых технологий
для массового использования и служит образцом их внедрения при оказании
качественных цифровых госуслуг.

13
5. Цифровая вовлеченность обеспечивает равные возможности доступа
к инфраструктуре и получению услуг населением в масштабе страны.
6. По цифровой культуре и грамотности населения Россия занимает
лидирующие позиции в международных рейтингах.

Возможные направления развития для достижения


поставленных целей
Сегодня Россия может максимально эффективно использовать благоприятный
момент для инвестиций в будущую конкурентоспособность компаний,
отраслей и национальной экономики в целом. Распространение цифровых
технологий «естественными темпами» не даст желаемого результата,
и отсутствие целенаправленных усилий усугубит отставание от стран,
которые сумеют поймать волну цифровой революции. Желаемой цели можно
достигнуть, только если государство и компании частного сектора будут
играть на опережение – быстро адаптировать и внедрять технологические
достижения, активно сотрудничая между собой, с технологическим и научным
сообществом и внешними партнерами, а также постоянно сверяя свои действия
с потребностями, предпочтениями и привычками потребителей.

Ниже приводятся направления развития, реализация которых


государством совместно с компаниями позволит сократить отставание
от стран – лидеров цифровой экономики, а по отдельным ее направлениям
занять передовые позиции.

Возможные направления развития для государства


Органы государственного управления уже предпринимают значительные
усилия по цифровизации государственных сервисов и экономики страны.
Тема внедрения цифровых технологий все активнее включается в повестки
дня экономических форумов. Развитию цифровых технологий посвящаются
масштабные государственные программы. Это проекты по развитию
государственных электронных услуг, устранению цифрового неравенства,
расширению электронной системы закупок, вовлечению граждан в создание
удобных для жизни городов и в процесс принятия общественно значимых
решений. Сейчас крайне важно не снижать темпов преобразований,
акцентируя внимание на нескольких фундаментальных элементах.

Реформирование образовательной инфраструктуры


В условиях автоматизации все большего количества операций, приведшего
к полному исчезновению ряда специальностей, и массовой нехватки
специалистов, владеющих цифровыми навыками, необходима адаптация
образовательной инфраструктуры к новым требованиям. В частности,
в системе фундаментального образования прежде всего будет нужно
Цифровая
внедрить новые подходы к обучению и обеспечить высокий уровень
эпоха потребует базовой цифровой грамотности населения.
адаптации
образовательной Финансирование прикладных исследований и цифрового
инфраструктуры предпринимательства
к новым Государство создаст задел на будущее, продолжив развитие
условиям научно-исследовательских центров для проведения фундаментальных

14
Создание исследований в сфере компьютерных наук и цифровых бизнес-моделей.
площадок для На будущее будет работать и повышение эффективности системы
рабочего диалога распределения грантов для финансирования прикладных исследований.
Наибольший эффект может дать государственное софинансирование
государства с
перспективных предпринимательских проектов. Оно может производиться,
представителями например, через совместные предприятия либо в форме госзаказа
отраслей будет по наиболее востребованным направлениям цифрового развития.
способствовать Участие государства поможет также сохранять необходимые высокие темпы
повышению развития экосистемы финансирования перспективных цифровых проектов,
оперативности особенно на этапах масштабирования, внедрения в производство и перехода
принятия к использованию разработок в промышленных масштабах.
решений по Переподготовка кадров и дополнительное образование
ключевым
В решении задачи обеспечения экономики кадрами, владеющими цифровыми
вопросам
технологиями, особую роль играют центры повышения квалификации
цифрового и массовой переподготовки персонала. Они позволят получить новые
развития навыки специалистам тех компаний, которые не в состоянии самостоятельно
организовать процесс обучения, разработки и апробации новых цифровых
технологий. Важно также предусмотреть программы адаптации для персонала,
высвобождаемого вследствие автоматизации процессов и роста
производительности труда.

Решение приоритетных задач цифрового развития отраслей


Чтобы оперативно принимать решения по ключевым вопросам цифрового
развития отраслей, целесообразно создать постоянные площадки
для ведения диалога государства с представителями отраслей в рабочем
режиме. Здесь может обсуждаться корректировка норм государственного
регулирования для приведения их в соответствие с цифровыми реалиями
и смягчение регуляторного режима для пилотных проектов, где тестируются
перспективные цифровые технологии и бизнес-модели. Живые обсуждения
помогут разработать единые федеральные и отраслевые стандарты
в области применения цифровых технологий, определять и координировать
приоритетные направления цифрового развития отраслей. Обсуждения
будут более эффективными и обоснованными, если их проводить с участием
представителей образовательных и исследовательских учреждений.

Развитие цифровой инфраструктуры


Государству предстоит продолжить устранение цифрового неравенства,
обеспечив равный доступ к базовым инфраструктурным сервисам и более
широкому спектру цифровых услуг, таких как дистанционное обучение,
обеспечивающее возможность получить качественное образование
жителю любой точки страны. Важная задача – дальнейшее развертывание
доступных, качественных и востребованных цифровых государственных
услуг в масштабе страны. Здесь можно как масштабировать решения,
уже успешно внедренные в отдельных регионах, так и использовать наиболее
интересный мировой опыт. При этом критически важны темпы построения
цифровой инфраструктуры. Экономия на скорости внедрения может
оказаться иллюзорной, так как промедление приведет к неустранимому
отставанию, как это произошло со странами, оставшимися позади
в эпоху индустриальной революции.

15
Пропаганда Пропаганда инноваций
цифровых Цифровая грамотность, желание и готовность пробовать новые методы
инноваций – решения проблем, рисковать, экспериментировать и создавать ценные
важный элемент социальные связи и бизнес-партнерства будут все больше становиться
государственной неотъемлемыми атрибутами успеха граждан и компаний. Для пропаганды
инноваций государству можно задействовать весь арсенал средств –
стратегии
взаимодействие с печатными и электронными СМИ, интернет-порталами,
развития рассылки, наружная реклама. Возможности социальной рекламы
цифровой могут быть в полной мере использованы для стимулирования интереса
экономики к цифровым инновациям, развитие которых окажет на общество кумулятивный
положительный эффект как социального, так и экономического характера.

Возможные направления развития для компаний


Развитие культуры инноваций и освоения новых технологий
Компаниям предстоит постоянно вести поиск инновационных
решений и бизнес-моделей, основанных на применении цифровых
технологий. Разработка продуктов должна стать более гибкой. Требованием
времени будет постоянное экспериментирование с новыми бизнес-моделями,
продуктами, идеями и технологиями. Пассивная позиция неизбежно ведет
Разработка к потере конкурентоспособности.
продуктов
должна стать Использование мирового опыта наиболее успешных компаний
более гибкой – Активное изучение зарубежных «историй успеха», умение извлекать
предстоит из них уроки и адаптировать для российских условий наиболее
постоянно эффективные бизнес-модели, технологии, процессы, готовые продукты,
эксперименти- методы управления и другие разработки должно стать очень эффективным
инструментом цифровизации экономики. Успешная и быстрая адаптация
ровать с новыми
готовых решений обеспечит девяносто процентов успеха. Крупнейшим
бизнес-моделями же компаниям целесообразно не только научиться эффективно и быстро
адаптировать и развертывать готовые платформенные решения и сервисы,
но и активно участвовать в формировании рынка, создавая партнерства
с другими отраслевыми игроками и разработчиками решений.

Освоение технологий «Индустрии 4.0»


Промышленные компании – фундамент российской экономики.
Заблаговременное начало освоения современных технологий
«Индустрии 4.0», таких как промышленный интернет вещей, 3D-печать,
виртуальная реальность, сенсорные интерфейсы и продвинутая роботизация,
Технологии позволит промышленным компаниям использовать преимущества развития
«Индустрии 4.0» таких направлений «с чистого листа» и выйти на передовые позиции
дают российским по этой группе технологий.
промышленным Сотрудничество с другими участниками цифровой экосистемы
предприятиям
Развитие прочных горизонтальных связей с образовательными
возможность
и исследовательскими организациями, высокотехнологичными компаниями, а также
совершить с органами государственного управления позволит эффективно обмениваться
качественный опытом, разрабатывать общие для той или иной отрасли инновационные цифровые
технологический решения, продукты и стандарты, адаптировать образовательные программы
скачок и развивать навыки применения цифровых технологий.

16
Гонка за внедрением цифровых инноваций – это одновременно и спринтерский
рывок, и марафон. В изменившемся мире людям будет необходимо развивать
новые профессиональные навыки и адаптироваться к быстро меняющемуся
рынку труда. Государству – развивать новые цифровые сервисы и компетенции,
чтобы предоставлять населению доступные и качественные услуги и сделать
работу органов управления эффективнее. Стартапы, инновационные
компании и малые предприятия будут получать максимум благ от цифровых
технологий, в то время как для крупных компаний, основанных и развивавшихся
в ХХ веке, цифровизация будет представлять серьезную угрозу, если они
не научатся жить в динамичном мире постоянных инноваций и не станут
сами генераторами новых идей. На цифровом пьедестале нет места тем,
кто занимает выжидательную позицию. Для победы нужна пассионарность –
потребуется и готовность инвестировать в смелые проекты, и нацеленность
на конкретный результат, и гибкость на уровне менталитета, и желание много
работать и экспериментировать. Зато перед компаниями, которым удастся
стать лидерами цифровой экономики, и гражданами, научившимися в полной
мере использовать возможности цифрового мира, откроются практически
безграничные перспективы.

17
Цифровая
Россия:
новая
реальность
20
Цифровые
инновации в мире
Сегодня Цифровая экономика и ее основные характеристики
революционные Цифровая революция, охватившая мировую экономику, впечатляет
перемены масштабом, темпами и географией. Начиная с 1960-х годов цифровые
происходят инновации распространялись по миру сменявшими друг друга волнами,
за считанные исходившими из научных эпицентров США, Европы и СССР (рис. 2).
годы и даже Каждая из этих волн была интенсивнее предыдущей, охватывая новые регионы
месяцы и оказывая все более ощутимый для экономики эффект. В начале этого пути
переход от больших электронно-вычислительных машин (ЭВМ) к персональным
компьютерам длился десятилетия, сейчас революционные перемены
происходят за считанные годы и даже месяцы.

Рисунок 2
Мировая цифровая экономика формируется под влиянием
ускоряющихся волн инноваций
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Мейнфреймы и базы данных

Настольные системы и персональные компьютеры

ПО для компаний

Интернет и электронная коммерция

Мобильный широкополосный доступ

Социальные сети

Большие массивы данных


и интернет вещей
ВР*, БПЛА**,
робототехника, ИИ***

Современные Базовое Корпоративное Интернет- GPS Социальные Большие Прогнозные


языки програм- офисное ПО ПО технологии Wi-Fi, 2G/3G сети массивы алгоритмы
мирования ПК Автоматизация Интернет- Смартфоны данных Машинное
Ноутбуки
СУБД Обработка бизнес- торговля и приложения Прогнозная обучение
процессов Мобильные аналитика
документов Электронная телефоны Цифровая Виртуальная
Хранение почта и чаты реклама Интернет реальность
файлов и маркетинг вещей Беспилотные
Игры Индустрия 4.0 летательные
аппараты
Распознавание
языка
Робототехника
* Виртуальная реальность (дополненная реальность)
** Беспилотный летательный аппарат
*** Искусственный интеллект
ИСТОЧНИК: McKinsey Global Institute

Первая волна цифровых инноваций сводилась к автоматизации существующих


технологий и бизнес-процессов. Вторая волна пришлась на середину
1990-х годов, когда распространение интернета, мобильной связи, социальных
сетей, появление смартфонов привели к стремительному росту использования
технологий конечными потребителями. Сегодня цифровые технологии
меняют саму операционную модель компаний, особенно в банковском
и телекоммуникационном секторах, повышают эффективность затрат
и выявляют новые возможности на рынке (рис. 3). Даже в самых традиционных
отраслях все активней применяются методы анализа больших объемов
данных для получения новых знаний и принятия эффективных управленческих
решений. Уже в ближайшее десятилетие интернет вещей позволит повысить

21
качество эксплуатации оборудования, увеличить производительность
нефтегазовых месторождений, сделать городскую инфраструктуру более
«умной» и энергоэффективной. Впечатляющие возможности откроются
для конечных потребителей, бизнес-сообщества и государства с развитием
таких инноваций, как дополненная реальность, беспилотные летательные
аппараты (дроны), робототехника и искусственный интеллект. Набирающий темп
процесс преобразования классических отраслей экономики стал необратимым.

Рисунок 3
Цифровизация экономики несет в себе множество экономических
и социальных выгод
Экономические выгоды Социальные выгоды

Повышение
Существенный вклад инклюзивности и снижение
в экономический рост уровня бедности
Эффект
от цифровизации Повышение
доступности и качества
медицинского
Рост числа рабочих обслуживания
мест в смежных отраслях
в 3–5 раз Снижение стоимости
и повышение доступности
массового образования
Прирост
производительности Снижение негативного
труда воздействия
на окружающую среду

Сокращение уровня
Ускорение темпов роста преступности, повышение
малого и среднего доступности финансовых
бизнеса сервисов, безопасность
дорожного движения

ИСТОЧНИК: Всемирный банк; McKinsey Global Institute

Обзор наиболее важных цифровых тенденций


Тенденции, наиболее важные для компаний
Владение цифровыми активами создает конкурентное преимущество
В ближайшем будущем конкурентоспособность компаний будет определяться
уровнем их цифровизации. Понимая это, ведущие игроки активно внедряют
цифровые инструменты в самых разных секторах экономики. В нефтегазовой
отрасли это дает возможность моделировать месторождения, повышать
эффективность ремонтных работ и процесса бурения, снижать энергозатраты,
В ближайшем наблюдать за удаленными месторождениями с помощью дронов, анализировать
будущем выход продукции, устанавливать динамическое и локальное ценообразование.
конкуренто- В результате цифровые технологии позволяют оптимизировать издержки,
увеличить прибыльность существующих активов и повысить доходность
способность
новых инвестиций. В других отраслях компании активно инвестируют
компаний будет в создание центров обработки данных и внедрение специализированных
определяться систем сбора, хранения и обработки сведений о бизнес-операциях и клиентах,
уровнем их что повышает эффективность бизнес-процессов и помогает лучше понимать
цифровизации потребности клиентов.

22
Цифровые Один из наиболее ценных активов современной экономики – это цифровые
платформы – платформы. Разработкой и развитием подобного рода платформ активно
занимаются Facebook, iTunes, eBay, Amazon, LinkedIn, Airbnb, Tencent,
один из наиболее
«ВКонтакте», «Яндекс», Avito, OZON. Цифровые платформы начинают
ценных активов использоваться в качестве основных каналов взаимодействия с клиентами
современной и осуществления транзакций, а также как средство создания инновационных
экономики бизнес-моделей, в том числе и в традиционных отраслях. Например,
покупатели автомобилей пользуются цифровыми платформами для сравнения
автомобилей в режиме онлайн перед покупкой, оставляя в сети сведения
о своих предпочтениях, которые впоследствии могут учитывать дилеры
и автопроизводители для увеличения продаж.

Все больше традиционных по форме продуктов получают цифровые


компоненты. Стало нормой оснащение автомобилей системами спутниковой
навигации, безопасности и оповещения, средствами для соединения
с мобильными устройствами по Bluetooth, а также мультимедийными
комплексами. Компания Tesla использует беспроводную связь для удаленной
загрузки обновлений в программное обеспечение своих автомобилей.
Применение устройств отслеживания в контейнерах позволяет повысить
коэффициент их использования и снизить затраты на контейнерные перевозки.
Установка устройств мониторинга в промышленном оборудовании вместе
с методами углубленной аналитики обеспечивает его более эффективную
эксплуатацию и обслуживание.

Рисунок 4
Цифровая экономика трансформирует целые отрасли
в мире и в России

Продажа
Розничная записей
Прокат DVD
торговля на физических
носителях

Пользуются
мировой
известностью

Отели
Такси Авиакассы
и туроператоры

Широко
распространены
в России

23
В наиболее Быстрый рост: победитель получает все
развитых Компании, идущие в авангарде цифровой революции, не только получают
в цифровом значительные преимущества, но и несут повышенные риски. В США
отношении на протяжении 1993–2013 годов те отрасли экономики, где наблюдалась
секторах наиболее заметная положительная динамика прибыльности, также
характеризовались активным применением цифровых технологий.
экономики
Однако внутри этих отраслей показатели прибыльности лидеров и аутсайдеров
работает различались в 2–4 раза. Другими словами, в наиболее развитых в цифровом
принцип отношении секторах экономики работает принцип «победитель получает все».
«победитель Внедрение цифровых технологий влечет за собой ужесточение конкуренции,
получает все» создавая для существующих лидеров рынка угрозы, исходящие от новых волн
инноваций. Например, «Тинькофф Банк», не имеющий отделений, всего за десять
лет стал крупнейшим в мире независимым банком такого типа и вторым
в России банком по количеству выпущенных кредитных карт.

Причины кроются в том, что в доцифровую эпоху экономия на масштабе


достигалась за счет строительства больших производственных комплексов.
Развертывание подобных производств требует значительных затрат времени
и ресурсов и несет существенные приростные издержки. Что же касается
цифровых компаний, то сочетание низких приростных издержек с легкой
масштабируемостью ИТ-платформ позволяет наиболее успешным
из них в рекордные сроки достигать невозможных ранее масштабов.
Социальная сеть Facebook была создана в 2004 году, и уже через десять
лет количество ее активных пользователей превысило численность
населения Китая. Экономическое преимущество цифровых платформ
положительно влияет на прибыльность разработчиков программного
обеспечения (ПО), достигающую более 70% – это один из самых высоких
показателей прибыльности среди всех отраслей6. Платформы, завоевавшие
господствующее положение на рынке, служат окном в интернет для миллионов
людей, что позволяет собирать, обобщать, анализировать и монетизировать
данные о пользователях, их поведенческих характеристиках и потребительских
предпочтениях. По измерениям компании SimilarWeb для топ-100 мировых
новостных и медиасайтов доля трафика, перенаправляемого из социальных
сетей, составляет 6,5%, а для некоторых сайтов, специально адаптирующих
свое содержание для пользователей социальных сетей, доля такого трафика
может достигать даже 50%7.

На место классических посредников приходят цифровые платформы


На потребительских рынках внедрение цифровых технологий позволяет
снизить затраты на поиск и оформление заказов, способствует оптимальному
подбору продуктов, соответствующих требованиям потребителя,
обеспечивает повышение прозрачности. Пользователи могут сравнивать
цены, характеристики, услуги и отзывы о товаре, пару раз щелкнув мышью.
Кроме того, цифровизация влечет за собой вытеснение владельцами
цифровых платформ классических компаний-посредников с рынка.
В туристической отрасли такие игроки, как Aviasales.ru, «Яндекс.Билеты»,
Ozon.travel, Booking.com и Ostrovok.ru, позволяющие пользователям искать
и сравнивать разные предложения, вышли на фрагментированный рынок
турагентов, ранее осуществлявших посреднические функции. В период
с 2000 по 2014 год выручка онлайн-сервисов по бронированию гостиниц
выросла в 10 раз, тогда как количество турагентов в США сократилось на 48%.

24
Количество При этом количество комнат, предлагаемых на сайте основанной в 2008 году
комнат, компании Airbnb, уже сейчас превышает общее количество номеров трех
крупнейших мировых сетей отелей, появившихся в первой половине XX века.
предлагаемых
В России бронировать билеты в режиме онлайн сегодня предпочитают около
на сайте 20% клиентов, бронировать проживание – 12%8, и по прогнозам экспертов
основанной ожидается дальнейший рост этих показателей.
в 2008 году
компании Airbnb, Сильные рыночные позиции переходят от физических посредников
уже сейчас и владельцев активов к потребителям и цифровым платформам,
представляющим собой площадки, с помощью которых поставщики
превышает
и потребители услуг находят друг друга и осуществляют транзакции напрямую,
общее без посредников. Уже сейчас такие сервисы, как Airbnb, Booking.com и Uber,
количество позволяют повышать коэффициент использования активов (жилье, такси,
номеров трех автомобили и прочее) поставщикам, подключившимся к этим платформам.
крупнейших При этом существенно уменьшаются возможности эксплуатации активов
мировых для владельцев, не представленных на подобных цифровых площадках.
сетей отелей,
Растет специализация и появляются новые игроки
появившихся в
первой половине Благодаря цифровым технологиям компании могут повышать эффективность
за счет разделения функций на более мелкие, узкоспециализированные
XX века
задачи. Нечто похожее происходит и на уровне отраслей, когда производители
разрабатывают индивидуальные предложения для небольших рынков
внутри экосистемы. Например, в сфере финансов крупные розничные банки
сталкиваются с проблемой появления множества новых специализированных
технологичных игроков на кредитном рынке («Вдолг.ру», Fingooroo, MoneyMan)
и в сегменте транзакций («Рокетбанк», «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек»).
В секторе розничной торговли возникают новые сервисы услуг, например,
доставка еды из ресторанов, не осуществляющих доставку самостоятельно.
Сильные Цифровые игроки выходят на новые рынки
рыночные
По мере того как цифровые компании занимают ведущие позиции на одном
позиции
рынке, они все активнее стремятся развивать смежные направления,
переходят от которые затем нередко становятся основными. Например, в свое время
физических Amazon.com вышел за рамки продажи книг, начав предлагать покупателям
посредников широкий ассортимент потребительских товаров, позже создал собственную
и владельцев издательскую платформу, стал предоставлять облачные и логистические
активов к услуги другим игрокам и производить электронные потребительские товары
потребителям (электронные книги и продукты для «умного дома»). Цифровые компании
не только вступают в партнерства с традиционными производителями
и цифровым
автомобилей, но и разрабатывают собственные беспилотные автомобили
платформам, (Google, Apple, Uber). Google за последние годы создал большое
представля- количество предприятий в новых для себя отраслях, включая биотехнологии,
ющим собой продукты для «умного дома» и высокоскоростной доступ в интернет.
площадки, Компании Salesforce.com и Philips совместно разрабатывают облачную
с помощью платформу для удаленного мониторинга пациентов с хроническими
заболеваниями. Произведя революцию на рынке такси, Uber запустил
которых
в нескольких городах сервис по доставке еды UberEATS. Кроме того, в 2016 году
поставщики и Uber приобрел компанию Otto, занимающуюся разработкой технологий,
потребители которые позволяют преобразовывать обычные грузовые автомобили
услуг находят в беспилотные. Конкуренты Uber в борьбе за будущий рынок грузоперевозок –
друг друга компании Tesla, DHL и Amazon.com – предпринимают аналогичные попытки.

25
В России тоже можно найти аналогичные примеры. В частности,
«Тинькофф Банк» планирует создать торговую площадку для продажи
широкого ассортимента финансовых продуктов и услуг, интернет-магазины
OZON и Lamoda, подобно Amazon.com, начинают оказывать логистические
услуги другим компаниям, «Яндекс» вышел на рынок такси и стал заниматься
анализом больших массивов данных. Схожая динамика наблюдается
и в секторе телекоммуникаций: операторы уходят на другие цифровые рынки,
такие как продажа больших массивов данных, предложение «ИТ как услуги»,
передача телевизионного сигнала по существующим каналам связи, хотя
переход этот скорее носит вынужденный характер. Таким образом, во многих
отраслях игрокам приходится постоянно следить, нет ли угрозы появления
на их рынке неожиданных конкурентов, и принимать меры в ответ на эти угрозы,
порой пытаясь предвосхитить их.

Тенденции, наиболее важные для потребителей


Цифровая экономика создает множество благ для потребителей и общества
Потребители получили массу преимуществ от развития цифровой экономики,
хотя этот эффект и не отражается напрямую в показателях ВВП. Благодаря
распространению смартфонов обычные люди стали использовать
колоссальные вычислительные возможности. Сейчас можно в любой
момент получить доступ к знаниям, которые человечество аккумулировало
веками, или неограниченному потоку информации в социальных сетях,
причем совершенно бесплатно.

Другой полезный для потребителей эффект заключается в том, что цифровые


торговые площадки создают интенсивную ценовую конкуренцию. Потребители
могут дожидаться выгодных предложений и получать именно то, что им
нужно, в нужный момент. Публикуемые пользовательские отзывы содержат
информацию о товарах, стимулируя участников рынка обеспечивать высокое
качество продуктов и услуг. Некоторые технологические компании предлагают
бесплатные продукты и услуги, за которые раньше необходимо было платить,
например услуги GPS-навигации. Потребители получают выгоды и за счет
повышения эффективности государственных расходов, улучшения качества
услуг и состояния инфраструктуры, здравоохранения и образования, что стало
возможным именно благодаря технологическим инновациям.

Цифровая экономика преобразует рынок труда


Влияние цифровизации на динамику занятости нелегко отделить
от соответствующего воздействия других тенденций, таких как общий
экономический спад или перевод производства за границу. Но некоторые
эффекты все же очевидны. В отчете Глобального института McKinsey
о ситуации на рынке труда в США указывается на то, что выходы из рецессий
стали сопровождаться меньшим количеством создаваемых рабочих мест.
В условиях экономических кризисов крупные компании стремятся повысить
производительность не за счет увеличения выпуска продукции или внедрения
инноваций, а за счет сокращения численности персонала. Автоматизация
производства стала постоянным процессом, и в периоды экономического
замедления или спада рабочие места оказываются под ударом.

26
Цифровизация Кроме того, внедрение цифровых технологий приводит к сокращению
увеличивает количества работников средней квалификации. Роботы заменяют
рабочих на конвейерах, а информационные системы начинают выполнять
разрыв между
операции, за которые раньше отвечали бухгалтеры, секретари и прочие
низко- и высоко- офисные специалисты.
оплачиваемыми
сотрудниками Цифровизация ускорила увеличение разрыва между низко-
и высокооплачиваемыми сотрудниками. Цифровые компании демонстрируют
наибольший рост зарплат, но по количеству рабочих мест их доля в общей
структуре экономики невелика.

С другой стороны, цифровизация оказывает и позитивное влияние на рынок


труда за счет появления новых профессий, которые не существовали ранее.
Кроме того, благодаря развитию интернет-платформ повышается мобильность
работников. В дальнейшем за счет сбора информации о потребности
в определенных специалистах люди смогут лучше планировать свое обучение
и карьеру. Цифровые технологии создают социальные лифты, стирают
географические границы, позволяют жителям удаленных населенных пунктов
получить качественное образование, повысить квалификацию и найти работу,
не ограничиваясь возможностями, существующими на местах.

Обзор тенденций, наиболее важных для государства


Предоставление государственных услуг в цифровом формате по умолчанию
Эта тенденция заключается в том, что цифровой механизм оказания
государственных услуг становится не только реальным, но и единственно
используемым, исключая возможность предоставления услуги «в обход
системы». При этом физические центры оказания государственных услуг
(в России таковыми являются соответствующие многофункциональные центры)
начинают трансформироваться в центры содействия гражданам в получении
государственных услуг в цифровом виде.

Удобство взаимодействия с гражданами
Взаимодействие государственных ведомств с гражданами и предприятиями
становится более удобным благодаря внедрению интуитивных интерфейсов
с доступом к госуслугам. При этом наблюдается рост популярности мобильных
приложений в качестве канала связи с населением. Ключевыми принципами
эффективной организации работы в режиме онлайн становятся планирование
взаимодействия с учетом потребностей пользователя, индивидуальный подход
к каждому клиенту, предоставление услуг отдельных ведомств через единый
канал (приложение, портал) и обеспечение качественной поддержки.

Примером планирования услуг с учетом потребностей пользователя в рамках


электронного правительства является взаимодействие с гражданами в особые
моменты их жизни. Например, после окончания университета человеку могут
предлагаться последующие образовательные программы, при рождении
ребенка может направляться уведомление о необходимости прохождения
обязательных медицинских обследований, а при выходе на пенсию –
напоминание об изменении условий программы страхования.

Примером оказания различных услуг через единый канал может служить


датский сервис NemID, обеспечивающий общий доступ к государственным

27
Активнее всего услугам, онлайн-банкингу (в том числе корпоративному) и услугам,
граждане предоставляемым сторонними организациями, которые подключены
к данной платформе. Другой пример – в Австралии в штате Новый Южный
участвуют
Уэльс разработан единый портал для получения в цифровом виде более
в решении
800 государственных услуг, включая получение прав на управление
проблем, транспортным средством, свидетельства о рождении, пенсионного
влияющих на их удостоверения, свидетельства о браке и регистрационных номеров9.
повседневную
жизнь: состояние Примером качественной пользовательской поддержки является наличие чата
для мгновенной консультации в режиме онлайн на портале государственных
инфраструктуры
услуг. Это не только расширяет возможности оказания содействия гражданам,
ЖКХ, качество
но и позволяет сократить затраты, поскольку производительность труда
оказания онлайн-операторов в 2–3 раза выше по сравнению с операторами колл-центров.
социальных
услуг, Перевод внутренних процессов и межведомственных взаимодействий
безопасность в полностью цифровой формат
Эта тенденция заключается в том, что государственные услуги вместо
частично автоматизированных (что часто ограничивается лишь
возможностью заполнения онлайн-формы) становятся полностью цифровыми
и интегрированными со смежными ведомствами.

Так, например, в одной из европейских стран информация о рождении ребенка


из роддома автоматически поступает в налоговую службу, службу социальной
защиты населения и местную префектуру.

Обратная связь с государственными и социальными службами


Активное вовлечение граждан в решение социальных и общественно-
политических вопросов позволяет государственным органам функционировать
более эффективно, а гражданам – участвовать в принятии социально значимых
решений, что способствует росту удовлетворенности населения деятельностью
государственных органов. Для повышения интереса со стороны граждан
инициативы подобного рода могут дополняться игровыми элементами.
Например, лица, которые зарегистрировали наибольшее количество социально
значимых идей, одобренных другими гражданами, могут получать различные
материальные или виртуальные вознаграждения, такие как звания «Герой
района», «Любитель природы» и т.п. В России примерами такого подхода могут
служить платформы «Активный гражданин», «Наш город», различные площадки
краудсорсинга и ряд других.

При разработке подобных платформ и инструментов важнейшим фактором


успеха является способность этих цифровых решений быстро и эффективно
отвечать запросам общества. В этой связи анализ реальных потребностей
граждан, использование фокус-групп и создание прочих механизмов обратной
связи вкупе с применением принципов Agile (методов быстрой разработки,
тестирования, выведения на рынок и адаптации продуктов и услуг) играют
ключевую роль в успешной реализации подобных проектов. Как показывают
опросы, наиболее активно граждане участвуют в решении проблем,
влияющих на их повседневную жизнь: в частности, это касается состояния
инфраструктуры ЖКХ, качества оказания социальных услуг, безопасности.
Значительно меньший интерес люди проявляют к разработке и принятию
управленческих решений и законодательных актов.

28
Использование Отдельного упоминания заслуживает механизм публикации данных
больших для широкого доступа, дающий возможность всем заинтересованным
сторонам, в том числе представителям частного и корпоративного секторов,
массивов данных
получать доступ в режиме онлайн к различным массивам данных, таким
существенно как геопространственные данные, бюджеты государственных учреждений,
повышает информация по закупкам и перечни зарегистрированных компаний.
качество Например, в Австралии существует правило, согласно которому по умолчанию
и эффективность все сведения, не составляющие государственную тайну и не относящиеся
государственных к категории личных данных, находятся в открытом доступе.
и социальных
Формирование и анализ больших массивов данных
услуг
Государственные органы вслед за частным сектором все более активно
применяют передовые аналитические методы и анализ больших массивов
данных для принятия эффективных решений. В США при содействии
Центрального разведывательного управления была основана компания
Palantir Technologies, которая разрабатывает секретное программное
обеспечение, помогающее спецслужбам выявлять террористические сети,
а другим правоохранительным органам – прочую преступную (в том числе
мошенническую) деятельность.

Кроме того, использование больших массивов данных позволяет существенно


повышать качество и эффективность государственных и социальных
услуг, например, оптимизировать маршруты общественного транспорта,
предотвращать преступные действия, обеспечивать целевую направленность
социальной и медицинской помощи (включая профилактику и превентивное
лечение), повышать точность моделирования и прогнозирования, более
эффективно планировать строительство необходимой инфраструктуры.

29
30
Развитие цифровой
экономики в России
Производительность труда и внедрение
цифровых технологий
В 2009 году в отчете McKinsey «Эффективная Россия: производительность
как фундамент роста» указывалось на то, что основой дальнейшего
экономического роста страны станет повышение производительности
трудовых ресурсов и капитала. Однако за период, прошедший после
проведения этого исследования, России не удалось добиться ощутимого
увеличения производительности, в первую очередь из-за кризисов 2008–2010
и 2014–2015 годов (рис. 5–6). В частности, разрыв с США по ВВП в расчете
на одного занятого (с учетом паритета покупательной способности)
практически не изменился.

Рисунок 5 Расчеты McKinsey

Цифровая трансформация экономики – важнейший рычаг


дальнейшего повышения производительности труда в России
Производительность труда в России
ВВП с учетом паритета покупательной способности в расчете на одного занятого
Проценты от уровня США

1997 2007 2016

41 42
Модернизация Цифровизация
производственных мощностей и «Индустрия 4.0»
30 Дальнейшая автоматизация Развитие современной
и оптимизация процессов системы образования,
Повышение загрузки инноваций и науки
производственных Бережливое производство
мощностей Прочие факторы,
Стимулирование конкуренции способствующие
Первая волна оптимизации Улучшение подготовки кадров повышению
бизнес-процессов производительности
и организационных Развитие финансовой системы
труда
структур Валютный кризис 2014–2015 гг.
Финансово-экономический
кризис 2008–2010 гг.

ИСТОЧНИК: МВФ; Росстат

Цифровая Переход к цифровой экономике в России будет одним из основных факторов


экономика будет роста ВВП – по нашим оценкам, до 2025 года цифровые технологии обусловят
одним из главных от 19 до 34% от всего увеличения ВВП. Аналогичные прогнозы существуют и для
факторов других стран. Согласно исследованию Глобального института McKinsey, в Китае,
экономического где потенциал быстрого роста за счет крупных инвестиций и увеличения
занятости рано или поздно будет исчерпан, от 7 до 22% общего прироста
роста России
ВВП к 2025 году произойдет за счет применения цифровых технологий.
и к 2025 году
В Соединенных Штатах прирост стоимости за счет внедрения цифровых
может технологий к 2025 году может составить 1,6–2,2 трлн долл. США. Опыт
обеспечить США и Китая обнадеживает: развитие цифровой экономики в этих странах
от 19 до 34% способствует усилению конкуренции, повышению производительности
прироста ВВП и квалификации трудовых ресурсов, снижению цен, облегчению доступа

31
к информации и созданию ряда других преимуществ для потребителей
и успешных компаний.

Рисунок 6 Расчеты McKinsey

У России сохраняется значительный потенциал роста


производительности труда

Производительность труда*
ВВП с учетом паритета покупательной способности в расчете на одного занятого, тыс. долл. США

121 397 173 111 65


**
92 276 89 72 43

63 54 56 56 13

52 213 45 38 33

28 222 48 22 12

26 67 82 32 5

Экономика в целом Обрабатывающая промышленность Сельское хозяйство


Добыча полезных ископаемых Строительство
* РФ – 2016 г., прочие страны – 2015 г.
** Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция
ИСТОЧНИК: МВФ; Росстат; IHS; национальные статистические службы

Уровень цифровизации экономики и вклад цифровых


технологий в ВВП
В настоящее время в России наблюдается быстрое развитие цифровой
экономики. C 2011 по 2015 год совокупный объем цифровой экономики
России увеличился на 59%, он растет в девять раз быстрее, чем ВВП страны.
В результате доля цифровой экономики в 2015 году достигла 3,9% ВВП,

8,5×
и существует значительный потенциал для ее дальнейшего роста. Это особенно
заметно рядом с показателями других стран (рис. 7). На этом фоне России
важно ускорить темпы цифровизации и к 2025 году достичь амбициозной,
но вполне реалистичной цели – утроить размеры цифровой экономики.
C 2011 по
2015 год Рисунок 7 Расчеты McKinsey

объем C 2011 по 2015 год цифровая экономика росла в 8,5 раз быстрее
цифровой экономики России в целом и обеспечила четверть прироста ВВП
экономики
Прирост ВВП России с 2011 по 2015 год*
увеличился
Трлн руб. Проценты от уровня 2011 г.
на 59% – она
Экономика Экономика
растет в 8,5 раз в целом
5,1
в целом
7 8,5×
быстрее, чем Цифровая Цифровая
1,2 59
остальные экономика экономика

сектора * В ценах 2015 г.

экономики ИСТОЧНИК: Международная федерация робототехники; Росстат; 451 Research; EIU; Euromonitor International; Gartner; ITC Trade
Map; MAGNA; Ovum; Phocuswright Inc.; Strategy Analytics; UN Comtrade. Подробнее об источниках см. раздел «Библиография»
России

32
Цифровая экономика России получила значительный импульс развития
за последние годы. Определенных успехов достигли частные компании
(см. примеры в разделе «Развитие цифровых компаний»), преобразуется
рынок труда (см. подробнее разделы «Рынок труда в эпоху цифровой
экономики» и «Развитие цифровых кадров»), при поддержке государства
реализуются беспрецедентные инфраструктурные проекты, повышающие
уровень доступности цифровых услуг для населения и бизнеса, широкое
распространение получили интернет, мобильная и широкополосная
связь (см. примеры таких проектов в разделах «Обеспеченность
ИКТ-инфраструктурой» и «Цифровизация государственных органов
и государственных услуг»). Несмотря на это, пока сохраняется отставание
от стран – цифровых лидеров по ключевым показателям развития цифровой
экономики, в частности от Европейского союза (рис. 8).

Рисунок 8
Доступ к цифровым сервисам в России развит, но отстает от стран ЕС
Доля электронной торговли 4 Проценты*
в общем объеме розницы 7
Россия
Доля организаций, 10 Страны EС
использовавших CRM-системы 33

Доля граждан, совершавших 23


покупки онлайн 55

Доля граждан, получавших 29


госуслуги через интернет 48

Доля организаций, 43
имеющих интернет-сайт 77

Проникновение мобильного 47
интернета 57
60
Проникновение смартфонов
62
73

3,9%
Проникновение интернета
82
* Данные за 2016 г., в случае отсутствия – за 2015 г.
ИСТОЧНИК: Росстат; Euromonitor International; Eurostat; GfK; Ovum. Подробнее об источниках см. раздел «Библиография»

На цифровую На сегодняшний день значение такого ключевого для развития цифровой


экономику экономики показателя, как соотношение между объемом цифровой экономики
и совокупным ВВП страны, составляет 3,9%, что примерно в 2–3 раза ниже,
в России
чем в выбранных для сравнения странах. Цифровые расходы домохозяйств
приходится
составляют 2,6% ВВП России – это наиболее существенный вклад в освоение
лишь 3,9% ВВП,
новых технологий, но он пока ниже, чем в среднем у стран-лидеров (3,6%).
что примерно Доля государственных расходов и частных инвестиций в структуре ВВП также
в 2–3 раза ниже, ниже, чем в рассматриваемых странах, а объем экспорта цифровых технологий
чем в США, в четыре раза меньше импорта. Если довести объемы российских инвестиций
Китае и ЕС, – в ИКТ, включая цифровые расходы домохозяйств и инвестиции компаний
это указывает и государства, до среднего уровня сравниваемых стран, доля цифровой
на существенный экономики в России вырастет до 5,9% ВВП, что позволит России занять
потенциал роста место между Индией и Китаем (рис. 9).

33
Рисунок 9 Расчеты McKinsey

Вклад цифровой экономики в ВВП России и его составляющие


в сравнении с другими странами
Процент ВВП 10,9
10,0
8,2
Размер цифровой 6,3 6,2
5,5
экономики 3,9

В том числе

5,3 4,8
3,7 3,2
Расходы 2,7 2,2 2,6
домохозяйств
в цифровой сфере
5,0
3,9 3,6
Инвестиции 2,7 2,2
1,8 2,0
компаний
в цифровизацию

Государственные
расходы 1,3 1,0 0,8
0,4 0,6 0,5 0,5
на цифровизацию
5,8 5,9

2,5 2,9
1,4
Экспорт ИКТ 0,1 0,5

Импорт ИКТ -1,0


-2,1 -2,1 -1,8
-2,7 -2,9

-6,1
*

* Данные по 5 странам Западной Европы – Великобритании, Германии, Италии, Франции и Швеции


ПРИМЕЧАНИЕ: общий показатель может отличаться от суммы составляющих в результате округления
ИСТОЧНИК: Международная федерация робототехники; Росстат; 451 Research; EIU; Euromonitor International; Gartner; ITC Trade
Map; MAGNA; Ovum; Phocuswright Inc.; Strategy Analytics; UN Comtrade. Подробнее об источниках см. раздел «Библиография»

Сложная, но достижимая цель – утроение объема цифровой экономики


с 3,2 трлн руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году, в ценах 2015 года
(рис. 10), что потребует сохранения среднегодового темпа роста объемов
цифровой экономики на уровне 12%, который наблюдался в 2010–2015 годах.
Эти результаты будут эквивалентны увеличению доли цифровой экономики
с текущих 3,9% до 8–10% ВВП (в зависимости от цен на нефть и других
макроэкономических параметров), что в среднем соответствует сегодняшнему
Сложная, уровню стран, лидирующих по объему цифровой экономики: США, Китая
но достижимая и Западной Европы. Перспективы роста цифровой экономики России выше
цель – утроение этого уровня до 2025 года представляются маловероятными. На это указывает
объема опыт вышеупомянутых стран, где в последние годы после достижения отметок
цифровой в 8-10% темпы роста цифровой экономики существенно замедлялись.
экономики
к 2025 году

34
Рисунок 10 Расчеты McKinsey

Целевой ориентир для России –


утроение цифровой экономики к 2025 году
Объем цифровой экономики
Трлн руб. (в ценах 2015 г.) Процент ВВП
9,6 8–10%*


3,9
3,2
2,0 2,6

2011 2015 2025 (цель) 2011 2015 2025 (цель)


* В зависимости от темпов роста экономики в целом
ИСТОЧНИК: Международная федерация робототехники; Минэкономразвития; Росстат; 451 Research; EIU; Euromonitor
International; Gartner; ITC Trade Map; MAGNA; Ovum; Phocuswright Inc.; Strategy Analytics; UN Comtrade. Подробнее об источниках
см. раздел «Библиография»

Анализ общего уровня цифровизации (рис. 11) свидетельствует о том,


что России удалось достичь определенных успехов на пути развития цифровой
экономики. В настоящее время страна входит в число лидеров группы «активных
последователей» за счет инвестиций в расширение инфраструктуры ИКТ
и внедрения цифровых технологий в государственных структурах, но значительно
отстает от стран-лидеров, особенно по уровню цифровизации компаний.

Рисунок 11 Расчеты McKinsey

Сравнение индекса цифровизации России с мировыми экономиками


Упорядочено по итоговым значениям индекса Уровень цифровизации: низкий высокий
Итоговый Спрос Предложение
уровень
Потребители Компании Государство Обеспеченность
ИКТ и инновации
Цифровые Сингапур
лидеры
США
Израиль
Западная Европа*

Активные Россия
последователи
Китай
Центр. Европа**
Бразилия

Отстающие Азиатско-Тихооке-
***
последователи анский регион
Казахстан
Ближний восток****
Индия

* Великобритания, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Франция, Швеция


** Польша и Чехия
*** Австралия, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Япония
**** Бахрейн, Египет, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия
ИСТОЧНИК: Всемирный банк; Всемирный экономический форум; Международный союз электросвязи; Digital in 2017 Global
Overview by We Are Social and Hootsuite; EIU; Euromonitor International; MAGNA; McKinsey Global Institute; Networked Readiness
Index 2016; Strategy Analytics; Thomson Reuters; UN E-Government Survey 2016. Подробнее об источниках см. раздел «Библиография»
Индекс цифровизации стран рассчитывается на основе 24 показателей, позволяющих оценить уровень использования цифровых
технологий в повседневной деятельности потребителей, компаний и государственных органов, а также обеспеченности ИКТ-
инфраструктурой и развития цифровых инноваций. Подробнее о методологии расчета индекса см. раздел «Приложение»

35
Для цифровой экономики России характерно так называемое «цифровое
неравенство» – диспропорции в развитии ИТ-технологий между регионами.
По оценке CNews Analytics, на Москву приходится 40%, а на 10 из 86 регионов –
80% совокупных государственных расходов на информационные технологии
(ИТ). По уровню цифровизации Москву и Санкт-Петербург будет уместно
сопоставить с мировыми лидерами, в то время как регионы больше сравнимы
с государствами категорий «Активные последователи» и «Отстающие
последователи». Цифровое неравенство, порожденное существующим
экономическим и социальным разрывом между столицей и регионами,
содержит в себе и возможности по его преодолению благодаря быстрому
и относительно недорогому масштабированию, присущему цифровым
решениям и услугам.

Обеспеченность ИКТ-инфраструктурой
Инфраструктура ИКТ в России достаточно хорошо развита по сравнению
с остальными странами. Тарифы на фиксированный интернет для российских
пользователей ниже аналогичных средних тарифов в странах Западной
Европы на 44%10, а на мобильный интернет – на 18%11; при этом они продолжают
снижаться. Уровень охвата услугами мобильного широкополосного
доступа в интернет составляет более 60%12. Средняя скорость доступа
достаточно высока – 12 Мбит/c, что выше аналогичных показателей в странах
БРИКС, Франции, Италии и странах Ближнего Востока13. Государственные
и муниципальные органы также способствуют развитию доступа в интернет
для населения: реализуются проекты по развертыванию сети Wi-Fi в вузах,
библиотеках, многофункциональных центрах, в общественном транспорте,
расширяется инфраструктура мобильной связи вдоль строящихся
автомобильных трасс. Благодаря всем этим факторам цифровые услуги
доступны для большей части населения страны.

Россия – одна из стран-пионеров в области разработки следующего


поколения мобильной связи – 5G, обеспечивающего скорость соединения,
по теоретическим оценкам, 10–20 Гбит/с. Это открывает новые возможности
для развития пользовательских сервисов в сети (таких как высококачественное
потоковое воспроизведение видеоконтента), а также для подключения к сети
множества устройств, от «умных» датчиков и видеокамер до автомобилей
и автономных роботов. Российские операторы связи планируют приступить
к полномасштабному тестированию этой технологии в России уже в 2018 году.

Однако уровень развития инфраструктуры ИКТ в разных регионах существенно


различается. Средняя скорость соединения в Москве и Санкт-Петербурге
значительно выше, а тарифы для населения доступнее, чем в средних и малых
городах. Например, средняя скорость широкополосного соединения (ШПД)
в Москве почти в четыре раза выше, чем в Хабаровске, при том что абонентская
плата там на 40% выше московской14.

Чтобы сделать цифровые услуги более доступными для всего населения страны,


на государственном уровне реализуется программа устранения цифрового
неравенства, в рамках которой к 2018 году 13 тыс. малых населенных пунктов
будут обеспечены точками широкополосного доступа, туда будет проложен
оптоволоконный кабель общей протяженностью более 200 тыс. км со скоростью
доступа более 10 Мбит/с и стоимостью доступа менее 1 долл. США в месяц.

36
В сегменте инфраструктуры ИКТ важно продолжить усилия по расширению
охвата населения передовыми технологиями и их быстрому развертыванию
в масштабе всей страны, что приведет к росту доступности интернета
и госуслуг, а также даст импульс развитию предпринимательства на цифровой
периферии. Развитая инфраструктура – это фундамент для «Индустрии 4.0».
В мире интернета вещей все должно соединяться друг с другом быстро,
надежно и безопасно. Нарастающий темп развития инфраструктуры ИКТ
делает ее благоприятным полем для внедрения многих технологий интернета
вещей. Тем не менее, необходим дополнительный стимул для того, чтобы
увидеть все его преимущества и воспользоваться ими. Повысятся требования
к мощности систем для обеспечения связности при использовании технологий
интернета вещей. Например, по некоторым оценкам, скорость передачи данных
у подключаемых автомобилей будет составлять 100 Гб данных в секунду.
Также необходимо будет обеспечивать безопасность сетей, чтобы исключить
кибератаки на сенсорные и подключаемые устройства. Таким образом, даже
несмотря на то, что существующая инфраструктура позволяет использовать
большое количество технологий «Индустрии 4.0», компаниям, обеспечивающим
инфраструктуру, еще предстоит сделать многое.

Освоение цифровых технологий индивидуальными


потребителями
Расходы российских домохозяйств в цифровой сфере составляют 2,6%
ВВП, что примерно в 2 раза ниже, чем в США и Китае (рис. 9). Они состоят
из затрат, связанных с использованием возможностей электронной торговли
и приобретением цифровых устройств (компьютеров, гаджетов, электроники
и т.п.), а также прочих цифровых затрат – платы за интернет, платы за услуги,
вносимой через мобильные приложения, затрат в онлайн-казино и т.п.
Около половины цифровых расходов российских домохозяйств приходится
на электронную торговлю, которая в последние годы росла высокими темпами:
ежегодный рост электронной торговли в России в последние несколько лет
находился на уровне 20%, а отдельные категории, например, онлайн-продажи

3,8%
в области туризма, росли на 30% в год15. Несмотря на это, в 2016 году на долю
электронной торговли пришлось всего 3,8% общего объема розничных продаж,
что примерно в 2,5–4 раза меньше, чем в странах-лидерах – Китае и США16.

В Соединенных Штатах росту электронной торговли способствовало то,


В 2016 году что эта страна является первопроходцем в деле широкого распространения
на долю ИКТ-инфраструктуры и интернета среди населения, а также создания первых
розничных онлайн-магазинов. Amazon и eBay появились на американском
электронной
рынке в 1995 году, когда интернет только начал распространяться. Канал
торговли
электронной торговли формировался в США эволюционно – его появлению
пришлось предшествовал период развития современных форматов розницы. В Китае же
всего 3,8% переход потребителей в электронный формат торговли связан с тем, что там
общего объема он происходит зачастую вместо развития традиционных форматов: площадь
розничных розничных торговых площадей составляет лишь 0,6 кв. м. на душу населения,
продаж, что более чем в четыре раза меньше, чем в США17.
что примерно Высоким темпам роста рынка электронной торговли в России на протяжении
в 2,5–4 раза нескольких последних лет способствовало расширение предложения
меньше, чем в от онлайн-ритейлеров, более низкие по сравнению с традиционной розницей
Китае и США цены и сокращение сроков доставки товаров в регионы, появление новых

37
Несмотря удобных и недорогих вариантов доставки, таких как специализированные
на высокие терминалы выдачи товаров (постоматы), а также повышение количества
вариантов оплаты и формирование удобных способов возврата товаров
темпы роста
в случае необходимости. Снижение доходов в 2014–2016 годах стимулировало
электронной россиян искать более доступные варианты приобретения товаров,
торговли что подтолкнуло развитие электронной торговли. Несмотря на высокие
в России, их темпы роста электронной торговли в России, они серьезно уступают
нельзя сравнить динамике потребительского интернет-бума в Китае, где рост покупательной
с потреби- способности совпал с развитием электронной торговли, а доля электронной
тельским торговли в общем объеме розничных продаж выросла с 1% в 2010 году
до 17% в 2016 году18. Кроме того, основной выигрыш от роста электронной
интернет-бумом
торговли в России получили китайские торговые площадки и компании-
в Китае, где доля производители. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ),
электронной количество входящих международных отправлений с товарным вложением
торговли в 2016 году увеличилось на 102% и составило 233 млн отправлений, в то время
в общем объеме как количество заказов на внутреннем рынке выросло лишь на 6%.
розничных
Активно происходила цифровизация отдельных потребительских рынков.
продаж выросла
Охват населения услугами интернет-банкинга на протяжении последних
с 1% в 2010 году пяти лет рос высокими темпами и, по данным компании Finalta, достиг уровня
до 17% свыше 30%. Например, крупная сеть магазинов электроники «Эльдорадо»,
в 2016 году реагируя на быстрое развитие интернет-торговли, создала собственную
электронную площадку, на долю которой в 2016 году приходилось
уже 18% всех продаж, причем рост онлайн-продаж в указанном году
превысил 40%. Есть примеры успешных компаний, предоставляющих цифровые
услуги в таких сегментах, как такси – Gett, «Яндекс.Такси»; недвижимость
(доска объявлений в интернете) – ЦИАН; бытовые и курьерские услуги – YouDo;
финансы – QIWI, «Рокетбанк»; онлайн-кинотеатры – Ivi, Amediateka; музыка –
«ВКонтакте», «Яндекс.Музыка»; рынок труда – Superjob, HeadHunter; доставка
готовой еды – Delivery Club, FoodFox и ряд других. Однако эти компании
начинают испытывать все большую конкуренцию со стороны международных
игроков, таких как Google, Uber, AliExpress и т.д.

Освоение цифровых технологий потребителями активно влияет и на более


консервативные отрасли, такие как образование. За год удвоилось
количество людей, пользующихся для получения образования и повышения
квалификации массовыми открытыми онлайн-курсами (МООК) на российских
и зарубежных платформах. В последнее время правительство ведет
активную работу по снятию законодательных ограничений, препятствующих
развитию дистанционного взаимодействия на рынке социально значимых
услуг (образование, здравоохранение, торговля лекарственными
средствами и социальное обеспечение).

В среднесрочной перспективе на российском рынке будет наблюдаться


быстрый рост электронной торговли, что приблизит Россию в этой
области к цифровым лидерам. Кроме уже перечисленных факторов,
этому будет способствовать наметившийся выход экономики из кризиса,
постепенное устранение цифрового неравенства и рост доступности
цифровых услуг для жителей удаленных уголков страны, расширение
возможностей по приобретению товаров онлайн, улучшение методов
доставки и оплаты. Это дает хорошие возможности развития российским
компаниям, предоставляющим цифровые товары и услуги потребителям.

38
В то же время будет усиливаться конкуренция между отечественными
игроками и международными компаниями, активно расширяющими
присутствие на российском рынке. Для российских потребителей такая
динамика будет означать снижение стоимости, улучшение доступности,
расширение ассортимента продуктов и услуг, а также повышение
качества цифровых сервисов.

Анализ внедрения цифровых технологий по отраслям


Высокий уровень цифровизации в современном мире – синоним
конкурентоспособности и перспективности компаний, отраслей и национальных
экономик. Коэффициент цифровизации (Digital Quotient), содержащий
сравнительную оценку компаний по четырем признакам – стратегия,
цифровая культура, компетенции, организационная модель – показывает,
что предприятия, активнее внедряющие цифровые решения, как правило,
демонстрируют более высокие финансовые результаты (рис. 12). Взаимная
обусловленность данных факторов, однако, не является обязательной.

Рисунок 12
10% лучших по уровню цифровизации компаний приносят
в два–три раза больше доходов для акционеров и обеспечивают
более высокие темпы роста выручки
Европейские компании с разными уровнями цифровизации Проценты

Значение Общая доходность для акционеров Рост выручки за 5 лет


показателя за 3 года, 2012–2015 гг. Среднегодовые темпы роста (CAGR)
цифровизации

2,2%
компаний
Выше 55 42 18
30–55 18 10
Ниже 30 15 4
2,8× 4,5×

Россия ИСТОЧНИК: 2014–15 McKinsey Digital Quotient company survey; McKinsey Global Institute

находится позади
стран-лидеров По уровню цифровизации частных компаний Россия пока отстает от стран-
лидеров. Частный сектор не использует преимущества активного освоения
по объему
цифровых технологий потребителями, слабо инвестирует в использование
инвестиций
технологических достижений, в повышение производительности и создание
частных
новых продуктов и услуг. Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию
компаний
составляет пока всего 2,2% ВВП, тогда как в США он достигает 5%, в странах
в цифровизацию. Западной Европы – 3,9%, в Бразилии – 3,6%. В итоге возможности поддержки
В России этот конкурентоспособности российских компаний ниже не только в международном
показатель масштабе (незначительный объем высокотехнологичного экспорта), но и внутри
составляет 2,2% страны (вытеснение иностранными компаниями российских игроков
ВВП, в США – 5%, в сегментах электронной торговли, социальных сетей, поисковых систем).
в странах Более того, низкий уровень инвестиций со стороны заказчиков цифровых
Западной решений ограничивает возможности развития российских компаний –
Европы – 3,9%, поставщиков цифровых решений, так как именно внутренний рынок является
в Бразилии – 3,6% первой ступенькой для роста будущих цифровых лидеров.

39
Рисунок 13 Расчеты McKinsey

По уровню цифровизации сильнее всего от стран ЕС отстают


важнейшие для России отрасли – добывающая, обрабатывающая
промышленность и транспорт
Разница в уровне цифровизации между Россией и Европой* Проценты**

Уровень цифровизации отраслей: низкий высокий Россия Европа* Доля ВВП


ИКТ -23 9
Образование -27 2
Финансовая деятельность -29 5
Оптовая и розничная торговля -38 11
Строительство -44 7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -44 2
Здравоохранение и социальные услуги -45 4
Химическая и фармацевтическая промышленность -46 2
Обрабатывающая промышленность*** -53 12
Нефтегазовая отрасль -54 9
Транспорт и складирование -56 5
Добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа) -66 5

* Великобритания, Германия, Голландия, Италия, Франция, Швеция


** Только по перечисленным отраслям
*** За исключением химической и фармацевтической промышленности, производства нефтепродуктов,
телевизионной аппаратуры и офисного оборудования
ИСТОЧНИК: Директ ИНФО; Росстат; IHS; EU KLEMS

Как было отмечено выше, российские компании и правительство недостаточно


инвестируют в развитие цифровых технологий. Мы можем видеть последствия
этого недостатка инвестиций, сравнивая отдельные отрасли экономики по уровню
цифровизации (рис. 13). Несмотря на то, что по уровню цифровизации некоторые
отрасли приближаются к мировому уровню (например, ИКТ, образование, финансы),
во многих ключевых отраслях Россия пока отстает от ведущих европейских стран.
В настоящее время уровень цифровизации добывающих и перерабатывающих
отраслей во всем мире относительно низкий. Технологии «Индустрии 4.0»
должны изменить эту ситуацию. Для наших ключевых отраслей «Индустрия 4.0» –
возможность сделать качественный скачок и быстро догнать лидеров. Для того
чтобы полностью реализовать этот потенциал, необходимо действовать быстро.

Однако за период с начала 2000-х годов российские компании ряда секторов,


в том числе финансового и телекоммуникационного, многого добились в области
автоматизации деятельности и внедрения информационных систем промышленного
масштаба. По сведениям Федеральной службы государственной статистики,
Телекоммуникации, доля организаций, внедривших системы класса ERP (Enterprise Resource Planning),
финансовый с 2010 по 2015 год выросла в 1,8 раза, доля организаций, внедривших системы
сектор и класса CRM (Customer Relationship Management), увеличилась за тот же период
образование – в 2,4 раза, а доля организаций, использующих электронный обмен данными между
своими и внешними ИТ-системами, возросла с 2011 года в 1,9 раза19. Крупнейшие
лидеры
российские компании успешно освоили системы взаимодействия с клиентами,
внедрения управления финансами и закупками, управления операциями и производством,
цифровых что способствовало масштабному росту отечественного рынка системных
технологий интеграторов и сервисных компаний. Ежегодно в России реализуется более
в России тысячи проектов по внедрению электронных систем разного уровня сложности.

40
Несмотря на высокие темпы роста, согласно официальной статистике, доля
организаций, использующих системы ERP и CRM, остается крайне незначительной
и составляет около 10% от общего количества20. Это может свидетельствовать
о том, что средние и малые предприятия медленно осваивают новые технологии,
либо о том, что часть информационных систем не учтена в официальной статистике.

Практика показывает, что отстающим по уровню цифровизации отраслям


сложно впоследствии преодолеть разрыв с ведущими отраслями (рис. 14). Это
связано с тем, что компании с низкой цифровой культурой малопривлекательны
для соответствующих специалистов. Кроме того, отстающие компании не обладают
навыками и достаточными ресурсами для разработки, внедрения и масштабного
развертывания новых цифровых инструментов, продуктов и услуг.

Рисунок 14 Расчеты McKinsey

Расхождение в уровне цифровизации между отраслями


ликвидировать трудно: в США темпы цифровизации ускоряются,
а лидеры продолжают сохранять значительное преимущество
Уровень цифровизации отраслей
За 100% принят уровень наиболее цифровизированных отраслей экономики США в 2013 г.

Лидеры
Остальные прирост уровня
цифровизации 2,4×
прирост уровня
цифровизации 1,7× 100

41 14
2 24 5

1997 2005 2013


ИСТОЧНИК: Digital America, McKinsey Global Institute, 2015; проект EU KLEMS; Eurostat; ОЭСР

Для ликвидации этого отставания предприятиям придется опережающими


темпами внедрять цифровые технологии в производственную деятельность.
В особенности это касается технологий «Индустрии 4.0», которые подробнее
рассматриваются в разделе «Цифровая трансформация промышленности
с помощью технологий «Индустрии 4.0». Это особенно важно для таких отраслей,
как добывающая и обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика.
Эти сектора находятся на начальном этапе цифровизации, что открывает широкие
возможности для изменения ситуации, сложившейся на рынке. Опережающие
темпы развития не предполагают постепенного «догоняющего» внедрения
технологий предыдущего поколения, например, решений для автоматизации
операций, активно внедрявшихся в конце XX века. Такой «догоняющий» подход
не только оставит российские компании и отрасли в положении вечно отстающих,
но и приведет к возникновению существенных рисков для их бизнеса, поскольку
на рынок могут прийти игроки с принципиально новыми бизнес-моделями.
Для опережающего развития руководству компаний важно сформировать
представление о том, какие тенденции в сфере цифровых технологий окажут
наибольшее влияние на облик отрасли в целом и какие из них позволят извлечь
выгоду в следующие 5–10 лет, и уже с пониманием этого искать новые решения.

41
Сегодня у Сейчас российским компаниям выпал шанс сократить технологическое
российских отставание от зарубежных лидеров и перешагнуть через один технологический
уровень, оперативно используя наиболее современные цифровые решения.
компаний есть
шанс сократить Преодолеть отставание помогут концентрация ресурсов и выработка общих
технологическое стандартов. С этой целью российские компании, стремящиеся повысить
отставание уровень цифровизации, могут вступать в стратегические партнерства или
от зарубежных создавать консорциумы для совместной разработки стандартов и решений,
лидеров и совместного использования инфраструктуры и реализации программ подготовки
перешагнуть кадров. Кроме того, участникам рынка необходимо плотно взаимодействовать
с государственными органами, образовательными и исследовательскими
через один
организациями в области разработки и внедрения новых цифровых технологий.
технологический
уровень, Компаниям – лидерам горнодобывающей, обрабатывающей и транспортной
оперативно отраслей необходимо определить наиболее перспективные (с точки зрения
используя повышения эффективности бизнеса) области применения технологий
наиболее «Индустрии 4.0», разработать с учетом этого долгосрочные стратегии
цифровизации, обеспечить развитие цифровой культуры и активно привлекать
современные
и развивать специалистов по цифровым технологиям, в том числе за счет
цифровые создания корпоративных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов и цифровых
решения фабрик, а также проведения технологических конкурсов. Важно, чтобы
компании проводили необходимые преобразования с целью повышения
межфункционального взаимодействия, сокращения уровней управления
и упрощения процесса принятия решений. Предсказать, как будут развиваться
технологии, сложно, поэтому компаниям следует экспериментировать с разными
решениями и отбрасывать те, которые оказываются неэффективными.

Наконец, важно пересмотреть политику инвестирования в цифровые решения.


Сейчас в России инвестиции в ИТ составляют лишь 6,5% от общего объема
частных инвестиций, что примерно в два раза меньше, чем в среднем по странам
Западной Европы, и в четыре раза меньше, чем в США. При этом доля России
в общемировом потреблении ИКТ в корпоративном секторе составляет 1%,
тогда как аналогичный показатель Великобритании равен 7%, Китая – 6%,
а Германии – 5%.

Экспортный потенциал и импортозамещение


Доля экспорта цифровых товаров и услуг в структуре ВВП России остается
крайне низкой: 0,5% ВВП против 2,5% в странах Западной Европы, 2,9% в Индии
и 5,8% в Китае, что свидетельствует о слабой конкурентоспособности российских
ИКТ-продуктов и услуг на мировых рынках.

На протяжении последних лет в России быстро увеличивался экспорт


программного обеспечения: среднегодовой темп роста этого показателя
в 2010–2015 годах составлял 15%21. Этому способствовало прежде всего
стремительное развитие мирового рынка ПО. По оценкам компании IDC,
в период до 2020 года этот сектор будет расти в среднем на 7% в год, что вдвое
превышает прогнозные показатели других мировых ИТ-рынков (оборудования –
1,6%, ИТ-инфраструктуры – 5,7%, ИТ-услуг – 3,1%, телекоммуникационных
услуг – 1,5%). Основная часть российского экспорта услуг по разработке
программного обеспечения (ПО) приходится не на лицензионное ПО,
а на индивидуальные решения, преимущественно для крупных иностранных

42
России важно компаний, которые получают львиную долю прибыли от реализации конечных
наращивать продуктов и услуг. К сожалению, это довольно узкая ниша на цифровом рынке,
что ограничивает возможности российских разработчиков по масштабному
потенциал
наращиванию ИТ-экспорта. По результатам опроса, проведенного Руссофтом
собственной
среди российских софтверных компаний, экспорт программного обеспечения все
отрасли ИКТ, еще слабо дифференцирован географически: более 70% его объема приходится
что позволит на США, Канаду и страны Западной Европы. В итоге, несмотря на относительно
снизить высокие темпы роста, российский объем экспорта ПО составляет лишь 5–7%
критическую от аналогичного показателя лидирующей в этом отношении Индии. Россия уступает
зависимость и другим быстроразвивающимся экспортерам ПО, таким как Израиль и Польша,
и по объему экспорта, и по темпам его роста. Есть и негативные тенденции,
от импорта
выражающиеся в том, что крупные ИТ-компании переносят свои головные офисы
и увеличить
в другие юрисдикции из-за желания быть ближе к рынкам сбыта и партнерам,
экспорт а также для получения доступа к финансированию и кадрам, обладающим
цифровых дефицитными на российском рынке навыками и опытом. С другой стороны,
технологий эти компании оставляют в России крупные центры разработок и поддерживают
отечественное образование в сфере ИТ.

Что касается отрасли производства ИКТ-оборудования, в России есть несколько


успешных нишевых производителей, например, оптического оборудования,
суперкомпьютеров и услуг в сфере высокопроизводительных вычислений,
но доля таких товаров в структуре ИТ-экспорта России составляет лишь 9%
и увеличивается очень медленно. В то же время зависимость России от импорта
в отдельных сегментах рынка становится критичной: страна импортирует
от 80 до 100% ИТ-оборудования по различным категориям и около 75%
программного обеспечения22.

России важно наращивать потенциал собственной отрасли ИКТ, что позволит


снизить критическую зависимость от импорта и увеличить экспорт цифровых
технологий. Сегодня для этого сложились выгодные макроэкономические
условия, такие как ослабление рубля, проведение государственной политики
импортозамещения, а также предоставление налоговых льгот отечественным
разработчикам. Российским компаниям, создающим ИКТ, необходимо

0,5%
использовать эту возможность для разработки и запуска производства
конкурентоспособных продуктов в отдельных нишах сектора ИКТ. Потенциальный
рост интереса российских компаний к инвестированию в цифровые технологии
позволит выращивать отечественных разработчиков ИКТ-решений и будет
способствовать появлению новых производителей. Другая перспективная
Доля экспорта возможность для поставщиков ИТ-решений – разработка и апробация
цифровых информационных систем в региональном масштабе (в ответ на потребности
товаров и услуг региональных органов власти или отдельных компаний) с последующим
в структуре ВВП их развертыванием в других регионах и компаниях (с более низким уровнем
цифровизации) по всей России. С учетом масштаба эффективность такой работы
России остается
с точки зрения затрат будет сравнительно высока. Распространению такой
крайне низкой: модели будет способствовать существенное неравенство между регионами
0,5% ВВП против по степени цифровизации.
2,5% в странах
Чтобы в среднесрочной перспективе занять одну из ведущих позиций в мире
Западной среди экспортеров ПО, России нужно обеспечить среднегодовые темпы роста,
Европы, опережающие конкурентов. Для достижения этого результата требуется перейти
2,9% в Индии от производства ПО на заказ к экспорту лицензионных продуктов и конечных
и 5,8% в Китае услуг с высокой добавленной стоимостью в перспективных сегментах, а также

43
расширить присутствие на рынках развивающихся стран, где цифровая экономика
будет расти более высокими темпами, чем на традиционных для российских
разработчиков рынках. Это потребует усилий как от компаний отрасли,
так и от государства. Продолжение существующих программ поддержки отрасли
ИКТ, импортозамещение важнейших технологий, адаптация системы образования
для обеспечения отрасли ИКТ квалифицированными кадрами и стимулирование
всех отраслей экономики к применению передовых цифровых решений позволит
России реализовать свой потенциал в качестве экспортера ПО.

Рисунок 15
Индекс глобальной связности
Уровень индекса 1–10 11–25 26–50 >50 Интенсивность 100+ 70–99 <70
глобальной связности потока
Поток* Интенсивность
Индекс глобальной связности потока**
Млрд
Рейтинг Страна Балл Товары Услуги Финансы Люди Данные долл. США Процент ВВП
1 Сингапур 64,2 1 2 2 12 6 1 392 452
2 Нидерланды 54,3 3 3 6 21 1 1 834 211
3 США 52,7 7 7 3 1 7 6 832 39
4 Германия 51,9 2 4 8 3 2 3 798 99
5 Ирландия 45,9 32 1 1 28 9 559 227
6 Великобритания 40,8 13 5 5 6 3 2 336 79
7 Китай 34,2 4 16 4 82 38 6 480 63
8 Франция 30,1 11 8 9 7 4 2 262 80
9 Бельгия 28,0 5 6 33 33 8 1 313 246
10 Саудовская Аравия 22,6 20 28 27 2 53 790 106
11 ОАЭ 22,2 6 23 17 4 46 789 196
12 Швейцария 18,0 12 11 10 17 13 848 115
13 Канада 17,3 16 22 11 11 18 1 403 79
14 Россия 16,1 21 25 18 5 25 1 059 57
15 Испания 14,4 25 13 19 14 16 1 105 79
16 Корея 14,0 8 12 28 50 44 1 510 107
17 Италия 13,4 17 18 24 16 19 1 587 74
18 Швеция 13,0 29 14 22 31 5 572 100
19 Австрия 11,7 26 17 31 20 12 470 108
20 Малайзия 11,6 9 19 25 26 43 610 187

* Включает в себя совокупную стоимость всех трансграничных потоков – товаров, услуг и финансов
** Величина потока по отношению к ВВП страны
ИСТОЧНИК: McKinsey Global Institute

Дополнительные возможности для российских компаний на международных


рынках открываются благодаря росту информационной связности, которая
расширяет доступ к потребителям на рынках других стран. Россия уже
является одним из наиболее развитых в этом отношении государств, занимая
в индексе связности Глобального института McKinsey, классифицирующем
страны по уровню интенсивности международных финансово-хозяйственных,
информационных и социальных связей, общее 14-е место из 118 и 5-е место
по уровню развития международных социальных связей (рис. 15).

Глобальные тенденции, способствующие активному развитию российского


рынка ИТ, несут в себе риски. В частности, быстрорастущий мировой
рынок ПО становится привлекательным для других развивающихся стран,
которые будут стремиться занять на нем ведущие позиции. А усиление
международной связности облегчает выход на российский рынок иностранных
игроков, которые уже захватывают его (AliExpress, iTunes) в условиях низкой
конкурентоспособности отечественных компаний.

44
В России климат Развитие цифровых компаний
для развития В целом в России климат для развития стартапов не очень благоприятен.
стартапов Это отчетливо проявляется в том, что в последние годы подобных компаний
не очень появляется не очень много. Однако инновационную деятельность могут
благоприятен – вести и солидные крупные компании. Так, в России работа по развитию
технологические технологических инноваций и достижению лидирующих позиций в области
технологий может осуществляться компаниями следующих типов:
инновации
главным образом 1. давно работающие на рынке организации (например, Сбербанк), которые
развивают давно реализуют масштабные программы по развитию и внедрению инноваций
работающие и задают тон в своих отраслях;
на рынке
2. бывшие стартапы и небольшие фирмы, выросшие в крупные компании,
организации
находящиеся в авангарде развития технологий. В качестве примера можно
и бывшие назвать «Тинькофф Банк», сфокусированный на разработке простой,
стартапы интуитивно понятной цифровой финансовой площадки и полностью
отказавшийся от физических отделений.

Еще один пример – «Яндекс», который успешно конкурирует с Google


на отечественном и даже на некоторых зарубежных рынках (страны СНГ,
Турция), развивая экосистему цифровых сервисов – от поиска, рекламы
и навигации до потокового воспроизведения аудиоконтента и предоставления
услуг вызова такси. Благодаря этому «Яндекс» сумел войти в число 30 ведущих
мировых интернет-компаний по объему выручки23. Социальные сети
«ВКонтакте» и «Одноклассники» не только занимают лидирующие позиции
по размеру аудитории на территории бывшего СССР, но и превращаются
в масштабные цифровые платформы с диверсифицированным портфелем
интернет-сервисов, таких как электронные платежи, игры, торговые площадки,
потоковое воспроизведение аудиоконтента и т.п. Кроме того, в России
активно развивается сегмент электронной торговли, ярким представителем
которого является сайт частных объявлений Avito, входящий в мировой список
«единорогов» (около 200 частных технологических компаний с капитализацией
свыше 1 млрд долл. США)24. Компания «Транзас» добилась впечатляющих
успехов на мировом рынке морских навигационных систем, систем управления
движением судов и морских тренажеров, где она в течение многих лет
занимает ведущие позиции. В сфере разработки программного обеспечения
российские компании также добились значительных успехов – такие игроки,
как «Лаборатория Касперского» и ABBYY занимают ведущие позиции
на мировых рынках в своих нишах.

Россия может расширять круг цифровых лидеров из числа крупных


традиционных компаний, а также укреплять те немногочисленные стартапы,
которые сумели должным образом развернуться на рынке. С другой
стороны, чтобы войти в число мировых лидеров, важно улучшать условия
для функционирования новых технологических стартапов. В настоящий момент,
если оценивать меры бизнеса ведущих российских цифровых компаний
в глобальном масштабе, их успехи выглядят скромно (рис. 16). Это касается
как количества успешных цифровых стартапов и компаний в России, так и их
оборота. На крупнейшие российские публичные компании в секторе ИКТ
приходится менее 1% выручки тысячи крупнейших мировых информационно-
технологических компаний. Из примерно двухсот «единорогов» лишь одна

45
компания – Avito – зарегистрирована в России (рис. 16) . Из всех компаний,

1 из 200 бизнес которых оценивается в 500 млн долл. США и выше, российская тоже
только одна – OZON. Темпы роста и масштабирования российских стартапов
также невысоки – даже российские высокотехнологичные компании, включенные
Лишь одна в рейтинг «ТехУспех» (а он содержит данные только по быстрорастущим
из двухсот компаниям), в среднем растут в 2–3 раза медленнее американских. Большой
мировых частных активности по созданию новых технологических компаний в России сегодня
технологических также не наблюдается. По данным, полученным с помощью информационной
службы краудфандинговой платформы AngelList, ежедневно регистрируется
компаний, оценка
около 60 стартапов из США и в среднем 1,2 из России, что примерно соответствует
стоимости
скорости появления новых стартапов в странах Ближнего Востока.
которых
превышает
1 млрд Рисунок 16 Расчеты McKinsey

долл. США, Россия отстает от остальных регионов мира по двум ключевым


зарегистри- индикаторам развития цифровой отрасли
рована в России
2 <1 9 1
10 16
США
21
Европа 14 Доля в выручке 41 Количество
Китай 1 000 крупнейших частных
публичных компаний – 111
Индия ИКТ-компаний* «единорогов»**
Россия Проценты Компании
Остальной мир 55
33

* Доля выручки крупнейших публичных ИКТ-компаний, зарегистрированных в России, в выручке 1 000 крупнейших мировых
публичных ИКТ-компаний в процентах. От России в перечень вошли «Мегафон», МТС, Mail.ru Group, «Ростелеком» и МГТС.
Сумма процентов может отличаться от 100% из-за округления
** Количество частных компаний, еще не вышедших на IPO, с оценочной стоимостью более 1 млрд долл. США. Из частных компаний,
зарегистрированных в России, в перечень вошла Avito
ИСТОЧНИК: CrunchBase Unicorn Leaderboards; Thomson Reuters

Российские интернет-компании также слабо представлены на мировой


арене. В некоторых сегментах они уступают иностранным конкурентам
даже на внутреннем рынке. По данным Data Insight, в последние три года
объемы продаж в российских интернет-магазинах растут медленнее, чем
в иностранных, работающих на территории нашей страны; это свидетельствует
о том, что отечественные игроки не в полной мере используют существующий
потенциал рынка, в частности малых и средних городов, а также сельской
местности. В этой связи весьма впечатляет экспансия китайских интернет-
магазинов: доля онлайн-покупок в этих магазинах в России увеличилась
с 25% в 2013 году до 60% в 2015 году, а сроки доставки за указанный период
сократились с 60 дней до 7–10 дней25. Аудитория российских пользователей
сайта AliExpress в среднем в три раза больше, чем аудитория крупнейших
российских интернет-магазинов (OZON, «Эльдорадо», DNS)26. При этом
наиболее активный рост продаж китайских магазинов наблюдается именно
в малых и средних городах России. Расширению присутствия иностранных
интернет-магазинов способствовала относительная дешевизна предлагаемых
ими товаров, обусловленная такими благоприятными факторами, как
эффективное таможенное оформление отправлений, налоговые преимущества
и отсутствие необходимости сертификации поставляемых товаров.

46
Рисунок 17
История успеха Avito – единственного российского «единорога»*
Основание сайта объявлений Еженедельная аудитория сайта Investment AB Kinnevik
Avito Йонасом Нордландерем около 10 млн уникальных дополнительно инвестировала
и Филипом Энгельбертом посетителей 17 млн долл. США, доведя свою
75 млн долл. США инвестиций долю в компании до 31,7%
от Accel Partners и Baring Vostok По итогам сделки
Private Equity Fund Avito оценивается
в 1,8 млрд долл. США

2010 2013 2015

2007 2012 2014 2017

Ежемесячная аудитория сайта— Cлияние Avito с OLX.ru Naspers полностью выкупила


около 10 млн уникальных посетителей и Slando.ru, принадлежащих доли Northzone Ventures, Accel
26 млн долл. США инвестиций от шведского Naspers Partners и Investment AB Kinnevik,
концерна Investment AB Kinnevik Naspers также дополнительно инвестировав 1,2 млрд долл. США,
и фонда Northzone Ventures инвестировала 50 млн долл. и таким образом увеличила свою
США в Avito, в итоге получив долю в Avito до 67,9%
18,6% компании По итогам сделки Avito оценивается
123
в 2,7 млрд долл. США
104
12
7 6
3
Впечатляющий рост ключевых показателей
2013 2016 Кол-во просмотров, млрд; Выручка, млрд руб.; EBITDA, млрд руб.

* Непубличная технологическая компания с оценкой стоимости больше 1 млрд долл. США


ИСТОЧНИК: презентация Avito, ноябрь 2015 г.; отчет Avito о продажах за IV квартал 2016 г.; годовой отчет Vostok Ventures за 2016 г.

В последнее время правительство приняло ряд мер с целью поддержки


отечественных интернет-магазинов. Упорядочены правила таможенного
оформления экспресс-посылок, принято решение о введении НДС
для зарубежных магазинов, реализующих цифровой контент, и о регистрации
крупнейших иностранных интернет-магазинов в России в качестве налоговых
агентов. Эти меры предоставляют российским интернет-компаниям прекрасный
шанс получить максимальные выгоды от нарастающего желания граждан
делать покупки онлайн. Особенно это касается возможностей в регионах,
где высока доля трансграничной торговли. Компаниям важно воспользоваться
открывшимся окном возможностей для укрепления собственных позиций
на рынке электронной торговли. Промедление, как упоминалось ранее,
может привести к потере рыночных позиций, несмотря на государственную
поддержку.

Развитию технологической экосистемы и венчурного рынка в России


препятствуют две группы факторов: первая связана со спецификой сектора,
России вторая – с обеспечением финансирования в целом. Критически не хватает
нужны навыки необходимых компетенций – причем как у предпринимателей, чтобы грамотно
коммер- строить высокотехнологичный бизнес, так и у менторов и инвесторов, чтобы
циализации направлять такие начинания и быть готовыми их поддерживать. Недостает
технологий, опыта и навыков коммерциализации технологий, их быстрого масштабирования
и выхода на зарубежные рынки. Рост стартапов сдерживает низкий уровень
их быстрого
развития финансовой системы страны в целом и ее венчурного сегмента
масштаби- в частности. Кроме того, спрос на инновации и технологии на внутреннем рынке
рования и выхода остается низким – покупательная способность домохозяйств оставляет желать
на зарубежные лучшего, а компании предпочитают готовые проверенные продукты и решения
рынки смелым инновационным разработкам.

47
Рисунок 18
Факторы недостаточности объема финансирования инноваций
Нехватка финансирования («инновационная долина смерти»)

Отработка
Концепция / Масштабирование
Исследования технологии /
прототип продукта бизнеса
первая партия

Поток Отсутствие «длинных»


Отсутствие коммерциализуемых дешевых средств
сфокусированности проектов Отсутствие и готовности брать
на коммерческих недостаточен сфокусированности на себя венчурные
проектах для экономики на инновациях риски

Грантовые Государственные Фонды Банки Коммерческие


фонды фонды фондов развития банки

Стратегические
R&D бюджеты Бизнес-ангелы Венчурные инвесторы Отсутствие за-
корпораций фонды (корпорации) интересованных
стратегических
инвесторов

Значительное Небольшой объем из-за Государственные и частные


отставание ограниченных возможностей инвестиционные фонды
от зарубежных выхода из инвестиционных
уровней проектов

Рисунок 19 Расчеты McKinsey

Венчурное финансирование в России в последние годы показывает


отрицательную динамику
Объем венчурного финансирования цифровых проектов, 2011–2015 гг.
Процент от ВВП

17 58 34 37 55 -6 138 9
0,231 Среднегодовой рост объемов венчурного
финансирования за 2011–2015 гг. минус рост ВВП
0,167
Проценты
0,100
0,040
0,022 0,021 0,013 0,004

США Индия Китай Западная Бразилия Россия Ближний Центральная


Европа* Восток** Европа***

* Великобритания, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Франция, Швеция


** Бахрейн, Египет, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия
*** Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия
ИСТОЧНИК: база данных о венчурном инвестировании PitchBook за 2016 г.

Одно из главных ограничений развития отечественных инновационных


компаний – недостаток инвестиционных ресурсов (рис. 18). И если объем
государственного финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) в России соответствует уровню развитых
стран, составляя 0,4% ВВП, то с привлечением средств частных инвесторов

48
Доля частного дела обстоят хуже. Доля частного финансирования исследований и разработок
финансирования составляет всего 0,7% от российского ВВП, что существенно меньше,
чем в США (1,9%) или Германии (2,0%)27. Область венчурного финансирования
исследований
можно назвать проблемной (рис. 19). Достаточно сказать, что в США
и разработок
доля его объемов в процентах от ВВП в 21 раз больше, чем в России28.
в России Его объемы в России снижаются, и темпы этого снижения за последние годы
составляет всего превысили 5% в год. Таким образом, на серьезное частное финансирование
0,7% ВВП, что высокотехнологичных стартапов, достаточное для прорывного развития сектора,
значительно сегодня, к сожалению, рассчитывать не приходится, а государственных фондов
меньше, чем, хватает лишь для поддержания рынка «на плаву», но абсолютно недостаточно
например, в США для вывода его на принципиально иной уровень развития.
(1,9% ВВП) Тем не менее, ситуация с финансированием инновационной деятельности
или Германии в сегменте ИКТ заметно лучше, чем в других секторах российской экономики.
(2,0%) По оценке Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ),
за 2016 год 71% общего объема инвестиций венчурных фондов в стране
приходился именно на этот сегмент29. Заметную роль инвесторов здесь играют
сами ведущие российские ИТ-компании, в частности «Яндекс» и Mail.Ru Group.
Они активно вкладывают средства как в российские, так и в зарубежные
проекты, причем нередко такие стартапы возглавляют выходцы из компаний-
инвесторов. Яркий пример – вложения «Яндекса» в американскую компанию,
занимающуюся разработкой роботов-собеседников для мессенджеров
Chatfuel. Другой характерный случай – инвестиции Mail.Ru Group в создание
и продвижение приложения для обработки фотографий Prisma.

Ряд венчурных фондов с российскими акционерами имеет богатый опыт


инвестирования в ИТ-стартапы по всему миру, что является позитивным
фактором, способствующим созданию в стране необходимых компетенций.
Среди таких фондов – DST Global и ru-Net. Например, DST Global инвестировал
в социальную сеть Twitter, интернет-магазин Alibaba и в китайский
онлайн-сервис по приобретению билетов и бронированию Meituan-Dianping.
В числе объектов инвестирования венчурного фонда ru-Net – индийский
онлайн-сервис для записи к врачам Practo, индийская система онлайн-платежей
FreeCharge и российский интернет-магазин OZON.ru.

В России существует значительный интеллектуальный потенциал для будущего


развития цифровых стартапов: в стране есть много квалифицированных
разработчиков, востребованных, в том числе, в Кремниевой долине и имеющих
опыт участия в зарубежных проектах. Ключом, который позволит высвободить
этот потенциал, может стать грамотная организация поддержки цифровых
стартапов со стороны государства и частных инвесторов, а также адекватное
финансирование. Несмотря на то, что сегодняшняя макроэкономическая
ситуация накладывает определенные ограничения, мы оцениваем перспективы
развития рынка венчурного финансирования в России со сдержанным
оптимизмом, который основан на значительных масштабах неиспользованного
потенциала. Критически важным условием успеха его реализации будет
отсутствие новых внешних шоков.

Для того чтобы добиться значительного улучшения ситуации и обеспечить


положительную динамику сектора, необходимы совместные усилия всех
ключевых участников процесса – государства, частных инвесторов и самих
организаторов стартапов.

49
В России В частности, органы государственного управления могут предпринять
существует следующие действия, чтобы стимулировать развитие российских цифровых
стартапов и улучшить инвестиционный климат:
значительный
интеллекту- 1. Упростить доступ к участию в конкурсном отборе проектов и к венчурному
альный финансированию в регионах России – создать там необходимую
потенциал инфраструктуру и обеспечить равные условия для претендентов (по данным
для будущего РАВИ, 83% объема венчурных инвестиций за 2016 год пришлось на компании,
расположенные в Центральном федеральном округе)30.
развития
цифровых 2. Повысить эффективность отбора стартапов и перераспределить бюджетную
стартапов нагрузку – создать отлаженную многоуровневую систему финансирования
проектов (например, отбор и финансирование из средств соответствующего
бюджета на городском, региональном и федеральном уровнях).

3. Создать условия для удержания в стране квалифицированных специалистов


и бизнеса, а также для привлечения в Россию иностранных инвесторов:
внедрить эффективную систему защиты интеллектуальной собственности;
упростить визовый режим для инвесторов и квалифицированных
специалистов; развить по всей территории страны сеть акселераторов,
бизнес-инкубаторов и особых экономических зон, работающих на льготных
условиях по программам государственной поддержки в тесном партнерстве
с крупным бизнесом.

4. Активнее использовать рычаги влияния на крупные компании, в том числе


рассмотреть возможные механизмы дополнительных налоговых льгот
для стимулирования спроса на инновации с их стороны.

5. Содействовать привлечению прямого частного инвестирования через


краудфандинговые платформы, в частности, создать нормативно-правовую
базу для функционирования таких площадок.

Для одновременного решения проблем дефицита финансирования


и правильного выбора стартапа, вложение средств в который наиболее
целесообразно, частным инвесторам имеет смысл организовывать совместную
работу с другими государственными и частными инвесторами. В качестве
модели для подобного сотрудничества можно использовать опыт Фонда
развития интернет-инициатив (ФРИИ) при создании и совершенствовании
партнерских акселераторов с ведущими российскими ИТ-компаниями.

Организаторам стартапов можно порекомендовать уделять повышенное


внимание подбору партнеров и предусматривать для этого необходимые
временные и материальные ресурсы. Правильный партнер способен не только
предоставить необходимое финансирование, но и обеспечить стартапу
экспертную поддержку. Исходя из этого, предпочтительнее иметь дело
со стратегическим инвестором, обладающим необходимыми специальными
знаниями и заинтересованным в долгосрочном сотрудничестве.

Цифровизация государственных органов


и государственных услуг
По мере того как частные компании меняют свои методы работы с помощью
цифровых технологий, граждане начинают ожидать аналогичных действий
от государственных органов. Однако тот уровень конкуренции, который заставляет

50
компании осуществлять цифровые реформы, совершенно не характерен
для государственного сектора. В последнем случае вероятность серьезной
цифровой конкуренции крайне мала, поэтому разные страны переходят
на полностью цифровой формат оказания госуслуг с переменным успехом (рис. 20).

Рисунок 20
Несмотря на присутствие госорганов в интернете, во многих странах
ряд базовых госуслуг еще не доступен в цифровом формате
Доля стран, где услуга доступна онлайн Проценты

Проникновение интернета 100

Подача декларации о доходах 59 41

Регистрация бизнеса 50 50

Оформление свидетельства о рождении 28 72

Регистрация транспортного средства 24 76

Оформление паспорта или другого


16 84
удостоверения личности
ИСТОЧНИК: UN E-Government Survey 2016

Благодаря переводу процессов и услуг в цифровой формат и проведению


сопутствующих организационных преобразований можно существенно
улучшить качество государственных услуг, сократить затраты
на их предоставление, сделать их более доступными для граждан и бизнеса.
Как показывает индекс цифровизации (рис. 11), по уровню развития цифровых
государственных услуг Россия не сильно уступает средним показателям
стран – цифровых лидеров (кроме Сингапура, где этот уровень достиг
впечатляющих высот). В России доля государственных расходов на ИКТ
в структуре ВВП сопоставима с Индией, Китаем и Центральной Европой,
но в среднем в два раза ниже, чем в США, Западной Европе и Бразилии.
За последние Аналогично, доля затрат на ИТ в консолидированном бюджете страны
несколько в период с 2012 по 2015 год была примерно одинаковой и составляла 0,6–0,7%,
что существенно уступает показателям стран-лидеров (например, США –
лет в России
2,2%). Это говорит о высокой эффективности затрат на ИТ в государственном
созданы
секторе и демонстрирует преимущества федеральной модели внедрения
государственные цифровых систем, по сравнению, например, с моделью США или Австралии,
цифровые где информационные системы отдельных штатов часто разрознены
платформы, и не интегрированы друг с другом.
сопоставимые
За последние несколько лет в России созданы цифровые платформы
с аналогичными федерального и регионального уровня, которые не только оказались
системами сопоставимы с аналогичными платформами в ведущих странах, но и сами
в ведущих стали примерами для других государств.
странах,
Так, в России разработана и активно развивается платформа государственных
а в некоторых и муниципальных услуг, количество пользователей которой за 2016 год
случаях увеличилось в два раза и достигло 40 млн человек, что эквивалентно половине
и превос- активных пользователей интернета в России31. С помощью этой платформы
ходящие их граждане могут получить широкий набор государственных и муниципальных

51
40
услуг: получение паспорта и водительского удостоверения, регистрация
автомобиля, запись в детский сад и школу, оплата налогов и штрафов
и множество других. По итогам 2016 года около половины всех государственных
и муниципальных услуг могут быть получены в электронном виде32, чем
пользуются более чем 50% обращающихся за этими услугами граждан33.
млн человек Несмотря на высокие темпы роста аудитории государственного
интернет-портала, в целом вовлеченность населения России пока
Количество остается низкой – по этому показателю уступает странам-лидерам. Доля
пользователей граждан, зарегистрированных в ЕСИА (Единая система идентификации
системы госуслуг и аутентификации), превышает 50% лишь в Тульской области и в Республике
Тыва, в 19 субъектах РФ этот показатель не выше 20%34. Кроме того,
увеличилось за
оказание государственных услуг через эту платформу не является полностью
2016 год в два
цифровым: зачастую требуется физическая подача, получение или
раза и достигло оформление документов, в отличие от стран-лидеров с развитым «цифровым
40 млн человек – правительством», таких как Эстония или Исландия.
это примерно
Федеральное правительство и региональные органы власти также принимают
50% активных меры по увеличению объема и повышению качества открытых государственных
пользователей данных, которые могут использоваться технологическими предпринимателями
интернета для разработки цифровых продуктов и услуг. Такой формат открытых
в России инноваций позволяет государственным органам с минимальными затратами
способствовать созданию ценных для общества продуктов, например,
приложений со справочной информацией о медицинских и образовательных
учреждениях, расписанием общественного транспорта и т.п.
Кроме того, создан и постоянно совершенствуется федеральный портал
государственных закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, где представлена подробная публичная информация о закупках
не только государственных органов, но и государственных компаний, что дает
возможность организациям вести прозрачную закупочную деятельность
с контрагентами, а гражданам дает возможность контролировать
бюджетные расходы.

На региональном уровне следует отметить создание единой цифровой


среды медицинских учреждений Москвы (ЕМИАС), обладающей широкими
возможностями по дистанционному оказанию услуг, таких как запись граждан
на прием к врачу через интернет-портал, терминалы в медучреждениях либо
через мобильный мессенджер c применением чат-ботов. Другой пример –
запущенные в Москве порталы «Активный гражданин» и «Наш город», первый
из которых в 2016 году стал финалистом престижной международной премии
World Smart Cities Award35. Они задают мировые стандарты применительно
к вовлечению граждан в принятие решений и сбор обратной связи.

Из-за того, что многие проекты цифровизации не всегда были скоординированы


между собой, бюджет может нести дополнительные затраты на интеграцию
этих систем, а также на разработку «с нуля» систем, которые ранее уже были
разработаны по заказу других ведомств или регионов. В этом отношении
портал государственных услуг является удачным примером внедрения
системы с централизованной архитектурой. Государственные расходы на ИКТ
имеют в последние годы отрицательную динамику как в номинальном, так
и в относительном выражении, а существующие бюджетные ограничения
сохранятся в среднесрочной перспективе. В этой ситуации государственным

52
Распространение органам следует выработать механизм, позволяющий сохранять приоритетный
решений, уже статус за проектами цифровизации, осуществляя при этом активный
обмен опытом, передовыми методами, технологиями и решениями между
апробированных
федеральными и региональными властями.
в регионах,
лидирующих Следующий уровень развития цифровизации в масштабе страны возможен
по уровню за счет интеграции разрозненных систем разных ведомств и регионов, а также
цифровизации, за счет развертывания по всей стране успешных региональных решений. Уже
позволит сейчас на Москву приходится 40% всех региональных затрат на ИКТ и в этой
сфере разработаны действенные решения36. Эффективное распространение
добиться
в масштабе страны таких решений, которые разработаны и уже апробированы
экономии за счет в Москве, Татарстане и других регионах, лидирующих по уровню цифровизации,
масштаба, позволит добиться экономии за счет масштаба, а также быстро и продуктивно
быстро предоставить гражданам и бизнесу услуги высокого качества. Подобный
и эффективно подход, предполагающий проверку на практике и пилотное внедрение решений
предоставлять и концепций в отдельно взятом регионе и их последующее развертывание
в других частях страны, целесообразно рассмотреть в качестве типового
гражданам
при разработке государственных цифровых систем.
и бизнесу
услуги высокого
Рынок труда в эпоху цифровой экономики
качества
Цифровизация российской экономики ставит работников и работодателей
перед необходимостью адаптации к новым условиям. Повсеместная
цифровизация бизнес-моделей и целых отраслей в ближайшие десятилетия
приведет к частичному замещению человеческого труда машинным
и высвобождению значительной доли рабочей силы, что создаст новые
трудности для компаний и государства. Вместе с тем цифровые технологии
и платформы смогут оказать и заметное положительное воздействие
на рынок труда: они будут облегчать поиск кадров, сокращать сроки поиска
работы, повышать производительность сотрудников, улучшать ситуацию
с вовлеченностью кадров в экономику при помощи дистанционных рабочих
мест и обеспечивать доступ к качественному образованию. От государства,
бизнеса и учебных заведений потребуются скоординированные
заблаговременные действия по подготовке к грядущим изменениям,
а также переподготовке и трудоустройству высвобождаемого персонала.

До настоящего момента отечественный рынок труда практически


не менялся под влиянием цифровых технологий, реагируя на экономические
кризисы не столько сокращением рабочих мест, сколько снижением
общего уровня зарплат. Однако ускоряющаяся цифровизация экономики
ставит перед отраслями и государством новые задачи, с которыми они
прежде не сталкивались. По мере дальнейшей цифровой трансформации
От 2 до 50% отраслей экономики, внедрения систем автоматизации и роботизации,
работы может повышения производительности труда и замещения физических каналов
обслуживания цифровыми, все больше рабочих мест может оказаться
быть автомати-
под угрозой исчезновения. По данным Глобального института McKinsey,
зировано уже к 2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50% работы, выраженной
уже к 2036 году, в человеко-часах, а к 2066 году эта доля может достичь от 46 до 99%.
а к 2066 году Поскольку проще всего автоматизировать те виды работ, которые требуют
эта доля выполнения предсказуемых повторяющихся физических операций, а также
может достичь деятельность по сбору и анализу информации, в первую очередь этот
от 46 до 99% процесс коснется рабочих мест, требующих средней квалификации.

53
Индийский опыт
внедрения единой системы
идентификации личности
Индия – страна с одной из наиболее субсидирования потребления газа, льготного
динамично развивающихся экономик мира. образования и другие) идентификатор
При этом более 200 млн жителей Индии используется для автоматического
живут за чертой бедности37. Для поддержки включения граждан в соответствующие
этой части населения правительство их статусу государственные программы.
проводило ряд государственных Кроме того, теперь не нужно получать
программ, успеху которых мешали отдельные удостоверения участника
трудности идентификации личности: программы, что снижает вероятность
разные форматы документов в разных подделки документов.
штатах, быстрый износ документов и т.п.
Проблемы с идентификацией приводили В банковском секторе идентификатор
к неэффективному расходованию Aadhaar может использоваться
государственных средств и ограниченной для удаленного открытия банковского
доступности государственных услуг счета, получения пособий и компенсаций
для низших слоев населения. от государства, осуществления переводов
между гражданами, в том числе с помощью
Предпринятые действия SMS-сообщений (указываются сумма
и идентификационный номер получателя).
С участием лидеров индийской
отрасли ИКТ был разработан единый В государственном документообороте
идентификатор личности Aadhaar. при получении госуслуг: к идентификатору
Он включает, в частности, отпечатки привязаны сканированные копии основных
пальцев, сканы радужной оболочки документов гражданина, хранящихся
глаз и уникальный 12-значный номер на облачном сервере, и для получения
каждого гражданина. Основные данные любой госуслуги ему достаточно указать
о гражданине и копии его документов могут свой идентификационный номер и ссылку
быть привязаны к единому идентификатору на скан необходимого документа.
в электронных базах данных, это делает
возможным электронный документооборот. Первые результаты
Государственное агентство Индии
по уникальной идентификации провело Повышена доступность государственных
беспрецедентную по масштабам кампанию, и банковских услуг для населения, особенно
для проведения которой во всех регионах малоимущих слоев.
Индии были созданы 135 центров обучения
персонала и более 600 центров регистрации Сокращено количество попыток получения
населения, в которых работают более льгот по поддельным документам (выявлено
47 тыс. станций регистрации. Результат: более 1,5 млн поддельных продуктовых
в новой системе зарегистрированы более карточек).
99% жителей страны в возрасте от 18 лет,
Систематизирован и упрощен
то есть свыше 1,1 млрд человек.
документооборот между гражданами
и государственными органами.
Примеры использования единого
идентификатора личности Только за последние два с половиной года
В государственных программах помощи объем экономии достиг 7,5 млн долл. США,
малоимущему населению (программы что в десять раз превышает затраты
ведения продуктовых карточек, на внедрение системы.

54
Поддержка малого бизнеса
в Китае с помощью
онлайн-платформы
Китай – самая большая в мире страна мобильных технологий, а компания
по численности населения: в 2016 году оно Rubikloud предоставила аналитические
достигло 1,38 млрд человек. Около 600 млн решения для сбора и обработки данных
китайцев проживают в сельской местности, по продажам через растущую сеть
и количество малых населенных пунктов магазинов – участников программы. Были
в стране достигает 700 тысяч38. Поставки задействованы ресурсы национальной
сельским жителям и закупки производимой почтовой службы China Post: быструю
фермерами продукции были постоянно доставку между населенными пунктами –
связаны с определенными сложностями а это главный фактор успеха бизнес-модели
для китайского бизнеса и правительства. Ule – выполняют почтальоны, которых
Возникли и социальные проблемы в штате China Post около миллиона.
на местах: с расцветом интернет-торговли Финансовые операции, такие как
снизился спрос в сельских торговых точках, субсидирование нового оборудования
что создает угрозу потери рабочих мест. для магазинов, осуществляет Postal Bank,
принадлежащий China Post.
Предпринятые действия
Для решения проблемы было создано
Достигнутые результаты
совместное предприятие с участием В магазинах, сотрудничающих с Ule,
государственной почтовой компании China продажи всего ассортимента значительно
Post и частной технологической корпорации выросли за счет привлечения покупателей,
TOM Group. Оно разработало и внедрило начавших было переключаться на каналы
инновационную онлайн-платформу интернет-продаж. Благодаря Ule малому
для небольших магазинов в сельской бизнесу в сельской местности удается
местности, которая объединила их сохранить и в ряде случаев увеличить
ассортимент в единую базу данных количество рабочих мест.
и позволила магазинам продавать товары
широкого потребления в соседних регионах Ule собирает подробную статистику
на основе онлайн-заказов. Платформу продаж через магазины-партнеры, а также
назвали Ule. Теперь покупателям доступен данные о потребителях и их привычках.
широкий ассортимент продукции, а если Такая аналитика позволяет крупным
чего-то нет в наличии, то можно оставить производителям потребительских товаров
предварительный заказ. При этом на недоступном ранее уровне учитывать
фермеры, продающие свою продукцию предпочтения конкретного сегмента
через расположенные рядом с ними потребителей при проведении промоакций,
торговые точки, получили доступ к ранее для удовлетворения сезонного спроса,
недоступному рынку сбыта. а также при выводе новой продукции
на рынок.
Над созданием Ule работали ведущие
технологические и логистические Сегодня Ule объединяет более 330 тыс.
компании Китая, образовавшие сеть магазинов, расположенных в сельской
взаимовыгодных партнерств. Крупнейший местности, – это крупнейшая сеть подобного
китайский мессенджер WeChat создал рода в Китае. Цель на ближайшую
ИТ-решение для связи между продавцами перспективу – охватить 1 млн магазинов
и покупателями на базе собственных во всех регионах страны.

55
Эти рабочие места будут замещаться низкооплачиваемыми (в тех случаях,
когда автоматизация представляется экономически нецелесообразной)
и высокооплачиваемыми (в тех случаях, когда необходимы навыки создания
и применения цифровых инструментов) рабочими местами. Вероятными
последствиями станут расслоение населения по уровню доходов, рост
безработицы, а также снижение уровня доходов и жизни людей в населенных
пунктах с ограниченными возможностями для трудоустройства (так
называемых моногородах).

В мире повсеместно обсуждаются меры по адаптации экономики к этим


изменениям. В правительствах и центрах инноваций и развития Франции,
США, Великобритании и других стран обсуждаются различные возможности
для массовой переподготовки и адаптации персонала к цифровой
экономике. Например, в Сингапуре снижена ступень образовательной
системы, начиная с которой преподаются курсы по программированию,
и повсеместно появляются стартапы, призванные повышать цифровую
грамотность детей школьного и даже дошкольного возраста. Принимаются
и более решительные меры по адаптации экономики. Билл Гейтс предложил
облагать налогом не только физических работников, но и роботов, которые
их заменили. Не менее смелая идея – ввести универсальный базовый доход –
не только широко обсуждается, но и в виде эксперимента уже воплощена
в Кремниевой долине, Нидерландах, Канаде, Финляндии.

Глобальные тенденции к высвобождению персонала и замене человеческого


труда информационными системами и искусственным интеллектом не обойдут
стороной и российский рынок труда. О масштабных планах автоматизации
объявил Сбербанк, который планирует до 2025 года полностью перевести
обслуживание клиентов в цифровой формат, закрыть часть отделений
и высвободить почти половину персонала.

Ожидается, что быстрые темпы внедрения цифровых технологий в России


будут отчасти нивелироваться сокращением доли трудоспособного населения
по демографическим причинам. В подобных условиях автоматизация
значительной части рабочих мест выглядит предпочтительным сценарием
по сравнению с такими альтернативами, как массовая миграция
низкоквалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья.

Новые цифровые технологии имеют целый ряд особенностей,


Быстрые темпы положительно влияющих на рынок труда.
внедрения
цифровых Во-первых, использование современных цифровых порталов для поиска работы
позволяет кандидатам улучшать карьерные возможности благодаря доступу
технологий
к обширной базе актуальных вакансий. С появлением подобных порталов
в России во многих странах наметилась тенденция к переходу на цифровые средства
будут отчасти поиска работы. Например, в США на платформе LinkedIn зарегистрировано более
нивелироваться 130 млн человек, что представляет собой существенную долю работающего
сокращением населения США. Наблюдается подобная тенденция и в России: на российской
доли платформе hh.ru уже размещено более 25 млн резюме, и это не предел.
трудоспособного Во-вторых, цифровые платформы способствуют повышению
населения производительности труда, поскольку они обеспечивают более точное
по демографи- соответствие профиля соискателя предлагаемой вакансии. Кроме того,
ческим причинам они позволяют сократить безработицу, а также уменьшить теневую

56
В США занятость и время поиска работы. В качестве примера можно привести такие
на платформе цифровые платформы, как Uber и YouDo, бизнес-модели которых основаны
на эффективном соотнесении уровней спроса и предложения на рынке труда.
LinkedIn
зарегистри- В-третьих, внедрение современных цифровых инструментов во всех
ровано более сферах жизни способствует появлению новых профессий и рабочих
130 млн человек, мест, не существовавших ранее. Результаты исследования, проведенного
что представляет в Австралии в 2015 году, показывают, что 60% студентов вузов обучаются
специальностям, которые в ближайшие 10–15 лет будут в значительной мере
собой
автоматизированы39. Если такие профессии, как программист и разработчик
существенную баз данных, стали популярными довольно давно, то специализация на анализе
долю больших массивов данных и защите частных данных, цифровой маркетинг
работающего и продвижение в социальных сетях, профессия блогера и другие специальности
населения США, набрали широкую популярность лишь в последние годы.
а на российской
В-четвертых, благодаря современным технологиям появляется возможность
платформе hh.ru работы в удаленном режиме, что позволяет повысить эффективность
уже размещено трудоустройства специалистов из регионов, где локальный спрос
более 25 млн на них ограничен.
резюме, и это
Наконец, цифровые технологии помогают работникам приобретать
не предел
новые знания и навыки методом дистанционного электронного обучения
для повышения собственной квалификации либо освоения новых профессий.
Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) позволяют получать новые знания
в режиме, который предпочтителен самим учащимся, а по итогам прохождения
таких занятий могут выдаваться признаваемые сертификаты об освоении того
или иного образовательного модуля (эти документы служат для подтверждения
приобретенной квалификации). Широкое использование систем
онлайн-образования дает возможность работникам развивать дополнительные
компетенции, необходимые для формирования карьерного пути в цифровую
эпоху. Вышеперечисленные свойства современных технологий позволят
частично компенсировать эффект высвобождения персонала вследствие
автоматизации и будут способствовать трудоустройству людей, чьи рабочие
места займут роботы.

Для того чтобы адаптация рынка труда к этим революционным изменениям


прошла успешно, важно, чтобы Россия, как и другие страны, заблаговременно
выработала действенные ответы на вызовы цифровой эпохи. Промедление
в принятии решений приведет к неопределенности в вопросах трудоустройства
у значительной части населения. Потребуются значительные инвестиции
и совместные усилия федерального и региональных правительств, учебных
заведений и крупнейших работодателей, поскольку нужно будет не только
переобучить и передислоцировать высвобождаемый персонал, но и обеспечить
соответствие инфраструктуры, программ и методов образовательных
учреждений и центров переподготовки персонала потребностям новой
цифровой экономики.

Развитие цифровых кадров


Для успешного развития цифровой экономики система образования
и переподготовки кадров должна обеспечивать экономику специалистами,
соответствующими требованиям цифровой эпохи. Государства, сумевшие
адаптировать свою образовательную инфраструктуру к новым

57
По версии потребностям, смогут значительно укрепить свои экономические позиции
журнала при переходе к цифровой экономике. У России есть все шансы поддержать
собственную конкурентоспособность путем модернизации систем
Times Higher
образования и профессиональной переподготовки кадров. Проводя работу
Education, два по совершенствованию образовательной инфраструктуры, необходимо
российских вуза также создавать возможности для самореализации высококлассных
входят в число специалистов в России.
100 лучших вузов
мира в области Сейчас доля сотрудников, чьи функции непосредственно связаны с разработкой
и применением цифровых инструментов, составляет около 2% от общей
компьютерных
численности занятого населения России40 (рис. 20). Это соответствует
наук невысокой в целом доле цифровой экономики в структуре ВВП России
и в два раза меньше, чем в странах – цифровых лидерах. Также Россия уступает
ведущим странам по уровню занятости в высокотехнологичных и наукоемких
отраслях. Данный показатель в России оценивается на уровне 5,5%41, тогда
как в Германии, являющейся одним из лидеров в области современных
высокотехнологичных производств, он приближается к 10%42.

Существующий на рынке труда спрос на квалифицированных специалистов


в области цифровых технологий удовлетворяется благодаря относительно
неплохому качеству школьной и вузовской подготовки в области точных наук.
Согласно результатам исследования PISA 201543, уровень математических
навыков российских школьников выше среднего значения для стран – членов
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По итогам
исследования качества школьного математического и естественнонаучного
образования TIMSS 201544, проведенного Международной ассоциацией
по оценке учебных достижений в 50 странах, российские школьники разных
классов заняли позиции в первой семерке. По версии журнала Times Higher
Education два российских вуза – Московский государственный университет
(МГУ) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) – входят в число
100 лучших вузов мира в области компьютерных наук45. Наличие большого
количества талантливой молодежи также подтверждается успешным
выступлением российских команд на мировых студенческих чемпионатах
по программированию, в которых российские участники побеждают пятый год
подряд, и международных олимпиадах по математике и естественнонаучным
специальностям, где команда России уступает по количеству побед и медалей
только США и Китаю.

Рисунок 21
Лишь 2% занятого населения – специалисты в области ИКТ
Доля специалистов по цифровым технологиям среди занятого населения, проценты

США 3,8
Европа *
3,7
Россия 2,0 1,9×
Ближний Восток** 1,7

* Великобритания, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Франция, Швеция


** Египет, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия
ИСТОЧНИК: Росстат; Oxford Economics; Бюро трудовой статистики США

58
Несмотря на это, по некоторым показателям российская система образования
существенно отстает от стран – цифровых лидеров, что создает риски нехватки
цифровых кадров в будущем. Так, общий уровень подготовки российских
школьников находится на среднем для стран ОЭСР уровне, и в этом аспекте
Россия сильно уступает ведущим странам: Сингапуру, Японии, Эстонии,
Финляндии и ряду других, причем как по среднему баллу, так и по доле
учеников, получивших максимальные оценки46. Это же касается и вузов: хотя
количество российских учебных заведений в списке 980 лучших вузов мира,
по версии Times Higher Education, за последний год удвоилось и достигло
24, по общему количеству учреждений в этом списке Россия существенно
уступает таким цифровым лидерам, как США (148) и Великобритания (91),
а также таким «догоняющим» странам, как Китай (52) и Бразилия (27)47.
При этом ни один российский вуз не входит в список 100 лучших, тогда как
Китай в нем представлен пятью вузами. Для российских школ и высших
учебных заведений характерны устаревшая предметно-ориентированная
система образования и слабое взаимодействие с потенциальными
работодателями. Кроме того, несмотря на проводимую в последние годы
модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений
(подключение к интернету и оснащение компьютерной техникой), цифровые
технологии в образовательном процессе задействуются неинтенсивно.
Применяемые в отечественном образовании методики, учебные форматы,
образовательные программы, подходы к взаимодействию с потенциальными
работодателями требуют адаптации к потребностям цифровой экономики,
чтобы образовательная система могла и впредь готовить конкурентоспособные
кадры. Эту задачу следует рассматривать как приоритетную, поскольку наличие
достаточного количества высококвалифицированных «цифровых» кадров
является одним из условий успеха развертывания в России новых цифровых
технологий, таких как «Индустрия 4.0» (подробнее см. в разделе «Цифровая
трансформация промышленности с помощью технологий «Индустрии 4.0»).

В последние годы государство предпринимает усилия, направленные


на преодоление отставания российской системы образования от стран –
цифровых лидеров. Проводится реформа среднего образования, которая уже
обеспечила улучшение показателей качества школьного обучения по сравнению
с предыдущими годами, согласно исследованию PISA 2015. Реализуется
программа модернизации среднего профессионального образования,
предусматривающая активное внедрение элементов дуального образования
(сочетание обучения в образовательном учреждении и на рабочем месте)
и стандартов международного движения WorldSkills, способствующего повышению
престижа рабочих профессий. Благодаря этим усилиям российская команда
стала победителем в европейском чемпионате рабочих профессий EuroSkills 2016
по сумме баллов48. Несмотря на то, что программа вхождения пяти российских
вузов в список 100 лучших вузов планеты по версии одного из международных
рейтингов, направленная на улучшение позиций российских вузов
в международных рейтингах, пока не достигла заявленной цели, за последние
годы российские вузы значительно улучшили свои позиции в этих рейтингах.

Достигнутых успехов пока недостаточно, чтобы говорить о готовности


российской системы образования к решению необходимых задач в условиях
цифровизации. Одним из первых шагов государства по адаптации системы
образования к потребностям цифровой экономики может стать обновление

59
В долгосрочной устаревших программ профессионального образования и повышения
перспективе квалификации для ликвидации пробелов в цифровых навыках, необходимых
российской в современной экономике. Эти преобразования целесообразно проводить
системе в федеральном масштабе, поскольку значительная доля производств,
образования для цифровизации которых потребуются профильные специалисты,
нужны находится за пределами городов-миллионников.
масштабные
изменения В долгосрочной перспективе российская система образования на всех
на основе уровнях нуждается в более масштабной трансформации на основе таких
современных принципов, как образование в течение всей жизни (Lifelong Learning),
принципов: гибкость образовательных траекторий, модульность образовательных
образование курсов. При этом следует сосредоточить внимание на развитии у обучаемых
в течение всей личностных, социальных навыков и навыков решения межпредметных задач,
жизни, гибкость ориентированных на практику, а также на применении современных методик,
образовательных форматов и инструментов обучения, включая цифровые образовательные
траекторий, средства и форматы удаленного образования. Также важно развивать
модульность взаимодействие образовательных и исследовательских организаций между
учебных курсов собой, с бизнес-сообществом и с государственными органами, чтобы
обеспечить актуальность и значимость образовательных программ и сократить
время адаптации образовательной системы к требованиям рынка.

Помимо модернизации системы подготовки кадров, необходимо


также обеспечивать возможность их самореализации в России.
Высококвалифицированные российские специалисты по цифровым
технологиям, прошедшие обучение в отечественной образовательной
системе, пользуются высоким спросом не только в России, но и за рубежом:
по оценкам объединения компаний – разработчиков программного обеспечения
НП «Руссофт», в 2015 и первой половине 2016 года до 2 тыс. ИТ-специалистов
покинуло Россию ради работы в других странах. Несмотря на то, что по мнению
аналитиков Руссофт, это число полностью компенсируется приезжими
ИТ-специалистами из других стран, зачастую уезжают наиболее талантливые
и конкурентоспособные сотрудники, обладающие уникальными знаниями
и навыками. Для обеспечения профессионального развития подобных
кадров в России нужно совершенствовать платформы взаимодействия
студентов и потенциальных работодателей, создавать благоприятные условия
для развития технологических компаний и стартапов, а также принимать меры
по повышению качества жизни в стране в целом.

Для расширения кадрового потенциала в области цифровых технологий Россия


также может по примеру других стран разработать программу привлечения
специалистов (студентов, преподавателей, опытных профессионалов,
технологических предпринимателей) из-за рубежа (рис. 22). Это поможет
в относительно короткие сроки ликвидировать дефицит квалифицированных
кадров, а также развить новые центры компетенций по наиболее
востребованным технологическим направлениям.

60
Рисунок 22
В России работает мало иностранных квалифицированных
специалистов по цифровым технологиям
Иностранные сотрудники в цифровых стартапах Проценты

Лондон 53
Сингапур 52
Берлин 49
Кремниевая долина 45
Торонто 44
Монреаль 44
Сидней 42
Ванкувер 41
Амстердам 35
Нью-Йорк 34
Бостон 33
Лос-Анджелес 29
Тель-Авив 27
Чикаго 27
Сиэтл 24
Париж 22
Остин 14
Сан-Паулу 7
Москва 5
Бангалор 2 Ø 31

ИСТОЧНИК: 2015 Global Startup Ecosystem Ranking by Compass.co and CrunchBase

Сингапур – пример успешного сингапурского школьного передавался в министерство


взаимодействия государства, и университетского образования образования для проработки
бизнеса и системы образования позволила повысить гибкость с учебными заведениями
для построения современной системы в целом и пересмотреть и центрами профессиональной
образовательной инфраструктуры, процесс формирования переподготовки и принятия
нацеленной на подготовку кадров, образовательных программ. необходимых поправок
свободно ориентирующихся С запуском этой реформы в образовательных программах
на рынке труда в условиях правительство Сингапура всех уровней. Таким
цифровой экономики. Здесь с участием профильных образом, Сингапуру удалось
удалось добиться выдающихся министерств и представителей построить образовательную
результатов как по показателям бизнеса стало проводить инфраструктуру, которая
эффективности образовательной регулярные мероприятия работает «на опережение», чем
системы (первое место в мире по уточнению перечня выгодно отличается от подхода,
по рейтингу PISA 2015), приоритетных специальностей традиционного для большинства
так и по общему уровню и групп навыков в зависимости стран, где характерно отставание
цифровизации экономики. от ожидаемых потребностей образовательных программ
Начавшаяся в 1990-х годах рынка труда в будущем. от рыночных реалий.
реформа по модернизации Затем данный перечень

Экономический потенциал цифровой трансформации


Цифровая трансформация российской экономики будет оказывать
все возрастающее влияние на разные отрасли. Согласно нашей оценке,
дополнительный прирост от внедрения новых цифровых технологий будет
составлять в среднем до 2025 года от 0,4 до 0,9% ВВП в год. Сравнение этого
прироста с прогнозными темпами роста российской экономики позволяет
оценить вклад цифровизации на уровне от 19 до 34% реального роста ВВП
с 2015 по 2025 год (рис. 23).

61
Рисунок 23 Расчеты McKinsey

Цифровизация российской экономики –


источник долгосрочного экономического роста
Источники прироста ВВП к 2025 году за счет цифровизации
Трлн руб., в ценах 2015 г.

Оптимизация • Мониторинг производ-


производственных ственных линий в режиме
и логистических реального времени
операций • Оптимизация логистических 1,4–4,0
маршрутов и определение
порядка приоритетности
отправлений
Повышение • Эффективный
эффективности и быстрый поиск работы
рынка труда и заполнение вакансий Эффект
• Возможности 2,1–2,9 от цифровизации
удаленной работы
• Новые профессии
Потенциальный эффект
и рабочие места для ВВП от цифровизации
Повышение • Сокращение простоев экономики к 2025 году
производительности оборудования и расходов оценивается
оборудования на ремонты
• Повышение загрузки
оборудования
0,4–1,4 в
4,1–8,9
трлн руб.,
что составит
Повышение • Быстрое прототипирование
эффективности
НИОКР и
разработки
и контроль качества
• Анализ больших массивов
данных при разработке 0,2–0,5
19–34%
общего увеличения ВВП
продуктов и совершенствовании
продуктов

Снижение • Снижение расхода


расхода ресурсов электроэнергии и топлива
и производственных • Сокращение
потерь производственных <0,1
потерь сырья

ИСТОЧНИК: МЭР; Росстат; ЦБ РФ; EIU; Euromonitor International; McKinsey Global Institute; IHS. Подробнее об источниках
см. раздел «Библиография»

Для сравнения, прогнозы Министерства экономического развития на период


с 2017 по 2020 год находятся в пределах от 1,6% (базовый) до 2,3% (целевой)49.
Остановимся на трех основных рычагах создания стоимости за счет цифровой
трансформации экономики: многофакторном повышении производительности,
повышении эффективности производственных и непроизводственных активов
и повышении эффективности функционирования рынка труда.

Основным источником экономического роста отраслей экономики является


многофакторное повышение операционной производительности компаний,
оценочный эффект которого составляет 1,6–4,6 трлн руб. в год к 2025 году.
Вне зависимости от отрасли, компании собирают и обрабатывают большие массивы
информации и используют результаты анализа при принятии управленческих
решений. Как показывает опыт стран-лидеров, повышение операционной
производительности может происходить в следующих видах деятельности:

• Повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов. Инструменты


цифровизации помогают повысить эффективность инновационного

62
процесса в компаниях за счет автоматизированного анализа больших
массивов данных от потребителей об использовании продукции, а также
ускорить процесс разработки инноваций за счет быстрого прототипирования
(например, с использованием технологии 3D-печати)

• Оптимизация производственных и логистических операций. Современные


технологии обеспечивают предприятиям автоматизированный контроль
производственных линий и персонала в режиме реального времени,
позволяют повысить загрузку линий и сократить затраты на логистику
за счет оптимизации маршрутов и приоритизации доставки наиболее
критических позиций

• Эффективное использование ресурсов. Энергоэффективность


производственных и административных зданий существенно повышается
за счет установки «умных» ИТ-систем, анализирующих и контролирующих
расход электроэнергии и топлива. Также, ИТ-системы помогают
оптимизировать расход сырья при производстве продукции за счет
сокращения потерь (например, при неплановых остановках линий)

Другим фактором, влияющим на прирост ВВП от цифровизации экономики,


является повышение отдачи от производственных и непроизводственных
активов. Внедрение интернета вещей может позволить компаниям добиться
повышения выхода готовой продукции, сокращения простоев оборудования,
оптимизировать загрузку производственных мощностей; оценочный эффект
от внедрения данных мероприятий составляет от 0,4 до 1,4 трлн руб. в год
к 2025 году. Ряд предприятий – лидеров отраслей уже начали внедрение
продвинутых оптимизационных ИТ-систем, однако, зачастую, их возможности
используются не полностью. Например, поток данных, собираемых
системой с производственного оборудования в реальном времени, может
задействоваться только для оперативного диагностирования неисправностей
оборудования, хотя не менее значимый эффект мог бы быть достигнут путем
построения системы превентивного обслуживания на основе обработки
тех же данных. Подобные системы могут позволить добиться сокращения
затрат на ремонтные работы за счет перехода к обслуживанию каждой
единицы оборудования по фактической необходимости и сокращения
количества срочных ремонтов. Также, внедрение подобных систем
позволяет повышать коэффициент технической доступности оборудования
и сокращать простои на 30–50%.

Масштаб повышения эффективности функционирования рынка труда


с использованием цифровых платформ в 2,1–2,9 трлн руб. в год к 2025 году.
Раньше соискатели вынуждены были подбирать вакансии, основываясь
на неполной, неточной и географически ограниченной информации о требуемых
навыках и компетенциях. В результате компании сталкивались со сложностями
найма, а у граждан не всегда было достаточно информации для планирования
своего образования и карьерного пути. В настоящее время цифровые
платформы поиска вакансий активно внедряются в повседневную жизнь.
Развитие современных ИТ-систем также способствует появлению компаний,
строящих свой бизнес на сведении спроса и предложения в режиме реального
времени, что приводит к повышению уровня занятости и к росту соответствия
квалификации работника и требований вакансии (см. примеры систем обоих
типов в разделе «Рынок труда в эпоху цифровой экономики»).

63
64
Цифровая
трансформация
промышленности
с помощью технологий
«Индустрии 4.0»
Грядущая цифровая революция обладает колоссальным потенциалом
трансформации российской промышленности, традиционно считавшейся
достаточно консервативной в применении цифровых технологий. Набор
соответствующих инструментов, объединяемых под названием «Индустрия 4.0»,
включает такие инновационные методы, как анализ больших массивов данных,
машинное обучение, машинное зрение, промышленный интернет вещей,
виртуальная реальность, дополненная реальность, трехмерное моделирование,
трехмерная печать, беспилотные летательные аппараты и робототехника.
Эти технологии уже сейчас преображают промышленность во всем
мире, а их полномасштабное внедрение в мировую экономику в будущем
может оказать эффект на производительность и рынок труда, сравнимый
с промышленными революциями прошлого. Так, для глобальной экономики
годовой эффект от внедрения интернета вещей к 2025 году может составить
от 4 до 11 трлн долл. США (рис. 24). Компании, которые смогут использовать все
ключевые рычаги создания стоимости с помощью технологий «Индустрии 4.0»
(рис. 25), получат устойчивое конкурентное преимущество и смогут усилить
свои позиции как на домашних рынках, так и на международном уровне.

4.0
Своевременное проведение цифровых преобразований в промышленности –
стратегический императив для России, чья экономика тесным образом
связана с такими отраслями, как добыча и переработка природных ресурсов
и машиностроение, и где пока не наблюдается особых успехов во внедрении
инструментов «Индустрии 4.0». Так, плотность роботизации производства
на российских предприятиях более чем в 20 раз ниже среднемирового
У пионеров
показателя50. Сейчас российским предприятиям представляется особый шанс
внедрения сократить отставание от мировых лидеров. На текущий момент отсутствуют
технологий однозначные страны – лидеры внедрения технологий «Индустрии 4.0».
«Индустрии 4.0» У пионеров внедрения этих технологий появится возможность получить
появится преимущество над конкурентами за счет эффекта раннего старта и даже
возможность задать стандарты для отраслевых решений нового поколения в мировом
масштабе. Это касается как игроков промышленного сектора, так и компаний –
получить
производителей цифрового инструментария «Индустрии 4.0», так как спрос
конкурентные на него со стороны российских предприятий будет стимулировать предложение
преимущества от лидеров отечественного ИТ-сектора и инновационных стартапов.
за счет эффекта
раннего старта Для реализации этой уникальной возможности государству и частному сектору
и даже задать важно действовать оперативно и скоординированно. Игрокам промышленного
сектора можно выработать цифровые стратегии с привлечением
стандарты
технологических партнеров, донести значимость новых цифровых
для отраслевых инструментов до руководителей всех уровней, сформировать цифровую
решений культуру, способствующую развитию новых технологий и создать эффективные
в мировом механизмы по привлечению компетентных в этой области кадров. Со стороны
масштабе государственных органов потребуется формирование стратегии модернизации

65
промышленности для обеспечения готовности к переходу к «Индустрии 4.0»,
внедрение механизмов стимулирования предприятий к задействованию новых
технологий, а также обеспечение программ подготовки кадров, обладающих
необходимыми знаниями, в тесном сотрудничестве с исследовательскими
центрами и отраслевыми ассоциациями.

Рисунок 24
К 2025 году годовой вклад интернета вещей в мировую экономику
может составить от 4 до 11 трлн долл. США
Трлн долл. США (в ценах 2015 г.) Консервативный прогноз
Оптимистичный прогноз
Производства 1,2–3,7

Города 0,9–1,7

Население 0,2–1,6

Розничная торговля 0,4–1,2


Строительство и добыча
0,2–0,9
полезных ископаемых
Логистика вне городов 0,6–0,9

Транспортные средства 0,2–0,7

Домохозяйства 0,2–0,3

Офисы 0,1–0,2

Итого 3,9–11,1

ИСТОЧНИК: McKinsey Global Institute

Рисунок 25
Потенциальная выгода от применения технологий «Индустрии 4.0»
Снижение расходов нологии «Индуст Прирост
ы и тех р ии
на обслуживание тод 4. 0 производительности
Ме
помощью

»
Самообсл

продукции на на 3–5%
треблени

ции я

10–40%
технологий

дук аци
обс дукц

энергопо ое»
Уда

ен еа ы
-
про

и ль
ем в р от
про матиз
виртуальны
луж

уживание х

«Умн

Сокращение времени
Пр слу дук

лен вание

вр я аб
об про
ед жи ции

м ни р

Б
и

простоя оборудования
ное

и ыст
но ва ия
ор
ик ва

эк ро
ц
ти ни

ии

Инф

уд за

сп е на 30–50%
Сокращение
вн е

ер мо и
ор ми

ть ци
с
ое

им де ос за
об пти

сроков вывода на ен ли
ти ро добавленн бк ти
ния Ги ру
О

Па ро ва ой
рынок на 20–50% пр рал
ое л
ва ни
ни е з да ст ма
рш сть ии
ко ван
со Послепро-
е
кти ль
ро ное
е Гиб льзо ания
ва Режимы о ов
ои

ни с п д
ги

Откр е дажное работы в и бору


мо

ыты
ча

о й
сотр е иннов Срок обслужи- оборудо- енны
Удал оринг
с ти

удн аци
Ры

вывода вание вания


с кли ичество и/ Загрузка т
мони троль
Повышение енто
м продукта
производ- и кон
на рынок
точности Разработка ственного
продуктов на основе оборудования Предиктивное
прогнозов данных о спросе
Прогнозирование обслуживание
спроса
до 85% Допо
ие лнен
ован на
озир Качество Эффективность р
в тех еальност я
Прогнспроса обсл ь
продукции и безопасность ужив
труда Вз ании
й
о
ов ент Логистика лю аимо
Сокращение ф мр
Ци едж ва
де д
й и ейс
н т в ро тви
затрат ме аче с
ый со У
мо дал
бо е
тов
к ут ес
на обеспечение ин оц и ни н е
дв пр ) ко то ны
со ль ий

о ь C нт ри й
качества Пр ол (AP
ес ро ск

эф омати льного а

ро н
Ци рав вно
инт ичес
раз мизац C)

уп кти

р ль г
оц нт че

физ

Авт ектуа о труд

нт
и
P

фе

фр лен сть
ия

в реально поставок
в(S

м времен

елл

на 10–20%
пр ко сти

ко
ов ие ю
ция
пар еров
и

3-D печать

ое
«на месте»
ат

тии
Оптимиза
Ст

ког
и

зац
Опт

цепочки

ия и

Сокращение Прирост производительности


затрат на хранение технических функцийна 45–55%
запасов на 20–50% благодаря автоматизации труда

66
Мировые тенденции развития технологий «Индустрии 4.0»
Применение вышеупомянутых инструментов «Индустрии 4.0» потребует
от предприятий развертывания на своих производствах промышленного
интернета вещей, объединяющего комплекс необходимых программных
решений, а также внедрения новых типов оборудования (например, станки
3D-печати, автоматизированные дроны). Потенциальный ежегодный эффект
от внедрения интернета вещей на промышленных и строительных площадках
оценивается в размере от 1,4 до 4,6 трлн долл. США (рис. 25). Достоверная
оценка эффекта развертывания прочих элементов «Индустрии 4.0»
еще не проводилась, однако очевидно, что они усилят положительное
воздействие на промышленность, оказываемое цифровизацией.

Мы выделяем восемь основных рычагов создания стоимости вследствие


внедрения технологий «Индустрии 4.0» на производстве: оптимизация
режимов работы оборудования, оптимизация загрузки оборудования,
повышение производительности и безопасности труда, логистическая
оптимизация, повышение качества продукции, улучшение прогнозирования
спроса, сокращение сроков вывода продукции на рынок, улучшение
послепродажного обслуживания.

1. Оптимизация режимов работы оборудования. С помощью инструментов


«Индустрии 4.0» предприятия могут гибко оптимизировать режимы
работы оборудования для повышения выхода конечной продукции.
В основе оптимизации лежит анализ данных, собираемых с датчиков
автоматизированной системы управления предприятием (АСУП)
и автоматизированной системы управления технологическим процессом
(АСУТП), осуществляемый в режиме реального времени. Такой анализ
с применением методов машинного обучения позволяет определить
закономерности, повышающие эффективность производства, которые
невозможно было выявить при использовании стандартных аналитических
методов. Предприятия также могут оптимизировать использование
ресурсов, таких как сырье или электроэнергия, путем внедрения «умных»
систем нового поколения, контролирующих их расход в автоматическом
режиме с использованием данных, поступающих с сенсоров
(например, датчиков движения). За счет внедрения таких систем ряд
горнодобывающих компаний увеличил производительность оборудования
на 5–10%, снизив потребление электроэнергии на 2%51. Благодаря
внедрению интегрированной цифровой системы для тонкой настройки
штамповочного производства в режиме реального времени удалось
снизить операционные затраты на 15%.

2. Оптимизация загрузки оборудования. Планово-предупредительный


подход к обслуживанию и ремонту позволяет повысить коэффициент
технической готовности оборудования за счет сокращения простоев.
Опираясь на анализ данных с датчиков на скважинах, историю
технического обслуживания и ремонтов всех типов оборудования,
а также на информацию о режимах работы скважин и используя
самообучающуюся модель, нефтедобывающая компания смогла
оптимизировать состав геолого-технических мероприятий и повысить объем
добычи примерно на 10%. Благодаря программе повышения эффективности,
основанной на применении этих технологий, угольно-химическая компания
добилась увеличения прибыли на 50%.

67
3. Повышение производительности и безопасности труда. Целый
ряд задач, выполняемых силами высококвалифицированных
и низкоквалифицированных работников, может выполняться более
эффективно при помощи цифровизации. Например, моделирование залежей
с использованием цифровых инструментов увеличило экономический
эффект проекта золотого рудника в Африке на 23%. Применение
в нефтедобыче четырехмерного сейсмического моделирования,
предполагающего сбор и обработку большого объема данных, позволяет
лучше прогнозировать миграцию нефти, повышая коэффициент извлечения
нефти на 2–4%. Современные технологии помогают повысить уровень
безопасности на производстве, что особенно важно для промышленных
предприятий. В горнодобывающей отрасли может использоваться
беспилотная и дистанционно управляемая техника, способная улучшить
как производительность труда, так и безопасность на производстве.
Например, компания Rio Tinto в рамках проекта Mine of the Future начала
применять беспилотные грузовики и средства их автоматизированной
маршрутизации, что повысило эффективность использования
транспортных средств на 14% и обеспечило безопасность персонала
за счет сокращения численности рабочих в карьере. Еще одним средством
повышения безопасности и управляемости производственных процессов
является использование рабочими подключенных к сети портативных
устройств и датчиков, автоматически отслеживающих перемещения
сотрудников и сигнализирующих о риске возникновения опасных
ситуаций. Такие средства применяются, например, на металлургических
и горнодобывающих производствах.

4. Логистическая оптимизация. Автоматизация обмена информацией между


различными элементами цепочки поставок ускоряет логистику и сокращает
запасы товаров, сырья и запасных частей, хранящихся на складах,
до необходимого минимума. Примером тому может служить синхронизация
логистической цепочки от места добычи до погрузки в порту, позволившая
медному руднику повысить общую производительность на 20%.

5. Повышение качества продукции. Цифровизация существующего


оборудования, а также внедрение техники нового поколения,
например, 3D-принтеров, дает предприятиям возможность выпускать
продукцию, производство которой в промышленных масштабах
невозможно традиционным способом. Например, компания Boeing
планирует использовать в своем новом пилотируемом космическом
корабле более 600 деталей, изготовленных с помощью трехмерной
печати. За счет накопления «цифровых» навыков и данных о работе
собственной продукции у производителей, внедривших современные
ИТ-инструменты, появляется возможность зарабатывать не только
на ее продаже и послепродажном обслуживании, но и на оказании своим
клиентам дополнительных услуг. К примеру, один из лидеров на рынке
производства сельхозтехники начал оказывать консультационные
и ИКТ-услуги по управлению операционной деятельностью фермерских
хозяйств с применением цифровых технологий.

6. Улучшение прогнозирования спроса. Продвинутая аналитика,


осуществляемая с помощью автоматизированных цифровых систем, дает
возможность предприятиям добиваться более точного прогнозирования

68
спроса с учетом исторической статистики о производстве и продажах,
а также данных о текущих продажах, поступающих в реальном времени.
Подобная информация может использоваться как для планирования
продаж, так и для планирования производства. Установив набор сенсоров
на нефтяные скважины, североамериканская компания смогла на основе
полученных данных точнее прогнозировать объемы добычи и, как
следствие, оптимизировать переработку сырья, сократив сроки простоя
нефтеперерабатывающего завода.

7. Сокращение сроков вывода продукции на рынок. Продвинутые цифровые


технологии позволяют значительно сокращать сроки разработки и вывода
на рынок новой и модернизации существующей продукции. Пример из отрасли
авиастроения: системы параллельного автоматизированного проектирования
и проведения виртуальных испытаний в авиа- и двигателестроении
способствовали сокращению сроков разработки продукции на 20–50%.
При изготовлении частей спутников с помощью компьютерного
проектирования и промышленной трехмерной печати американская
авиакосмическая корпорация сократила время разработки на 80% и снизила
себестоимость на 55%, уменьшив отходы на производстве на 75%.

8. Улучшение послепродажного обслуживания. Технологии «Индустрии 4.0»


помогают производителям повышать качество послепродажного
обслуживания: информация об использовании продукции клиентами
собирается через систему датчиков и анализируется в автоматическом
режиме. Один из ведущих производителей авиадвигателей начал
устанавливать на них инструменты удаленного мониторинга работы
и обслуживания по фактическому состоянию, благодаря чему удалось
повысить показатели надежности и сэкономить для эксплуатантов
воздушных судов, оборудованных этими инструментами, более 1% средств,
выделяемых на авиатопливо.

Развитие технологий «Индустрии 4.0» в России


Для капиталоемких отраслей промышленности, таких как добыча нефти
Существенный и газа, электроэнергетика, технологии «Индустрии 4.0» открывают
эффект от возможности существенного повышения эффективности, но не влекут
внедрения за собой радикальной трансформации бизнес-модели. Для более трудоемких
цифровых отраслей оптимизационный потенциал заключен в повышении эффективности
производственного процесса за счет автоматизации, использования
технологий
подключенных к промышленному интернету вещей датчиков и углубленной
можно получить аналитики. Существенный эффект от внедрения цифровых технологий
в обраба- можно получить в обрабатывающей промышленности ввиду ее высокой
тывающей трудоемкости и технологического отставания России от передовых стран.
промышленности Здесь прирост эффективности возможен на всех участках цепочки создания
ввиду ее высокой добавленной стоимости – от ускорения разработки и вывода на рынок
трудоемкости новых продуктов, синхронизации цепочки производства и поставок
комплектующих до существенного повышения эффективности планирования,
и технологичес-
производства, контроля качества и уровня сервисного обслуживания
кого отставания конечной продукции. Благодаря модернизации российского машиностроения
России на основе принципов «Индустрии 4.0» можно существенно повысить в этой
от передовых отрасли производительность труда, сократив отставание от наиболее
стран промышленно развитых стран.

69
Технологии Можно назвать и успешные примеры внедрения передовых технологий
предыдущих промышленного производства в российском машиностроении. В частности,
в авиационной и атомной промышленности достаточно широко распространены
поколений
системы компьютерного проектирования и управления жизненным циклом
можно осваивать продукции (Product Lifecycle Management, PLM). Например, в Объединенной
одновременно авиастроительной корпорации (ОАК) реализована концепция виртуального
с внедрением конструкторского бюро, когда инженеры из нескольких КБ и производственных
технологий площадок работают над проектированием модели самолета в единой цифровой
«Индустрии 4.0» среде. В нефтяной и газодобывающей отрасли используются инструменты
трехмерного моделирования месторождений, а в горнодобывающих отраслях
активно применяются датчики и портативные устройства, помогающие
отслеживать состояние и местонахождение техники, местонахождение
рабочих, уровень загазованности шахт, а также оптимизировать работу
ремонтных бригад. В строительстве атомных электростанций постепенно
внедряются инструменты многомерного проектирования и планирования
строительства. Еще одним примером применения технологий «Индустрии 4.0»
является внедрение на Магнитогорском металлургическом заводе
рекомендательного сервиса Yandex Data Factory, основанного на принципах
машинного обучения и позволяющего оптимизировать расход ферросплавов
и добавочных материалов при производстве стали. Испытания показали,
что сервис помогает сэкономить в среднем до 5% расхода ферросплавов.

Россия все еще сильно отстает от европейских стран по уровню цифровизации


базовых отраслей промышленности, что оказывает негативное влияние
на производительность труда (см. раздел «Производительность труда
и внедрение цифровых технологий»).

На многих производствах слабо освоены даже технологии предыдущих


поколений, такие как системы автоматизированного проектирования
и управления производством, электронного документооборота,
автоматизации управленческого и бухгалтерского учета, планирования
и управления цепочками поставок, а значит есть существенный потенциал
повышения эффективности. Как показывает опыт других стран, технологии
предыдущих поколений можно осваивать одновременно с внедрением
технологий «Индустрии 4.0». Управленцам необходимо изменить подход
к принятию решений, в рамках которого внедрение современных технологий
«Индустрии 4.0» откладывается из-за низкого уровня автоматизации.
Разумеется, это не касается тех случаев, когда внедрение технологий
предыдущего поколения является необходимым условием для работы
При внедрении «Индустрии 4.0»: например, наличие датчиков для оперативного мониторинга
современных параметров производственного процесса, без которых невозможно
технологий применение методов углубленной аналитики больших массивов данных.
российским
Цифровую модернизацию российских предприятий необходимо проводить
компаниям сразу на нескольких уровнях: в части промышленного оборудования, ИТ-систем
потребуется и внутренних бизнес-процессов.
модернизировать
Промышленное оборудование. Согласно отчету Центра стратегических
промышленное
разработок «Анализ важнейших структурных характеристик производственных
оборудование, мощностей обрабатывающей промышленности России», средний возраст
ИТ-системы мощностей в нефтепереработке составляет 19 лет, в металлургии – 17 лет,
и внутренние в химическом производстве – 14 лет52. Российские предприятия используют
бизнес-процессы малое количество промышленных роботов для автоматизации производства:

70
10%
по статистике Международной федерации робототехники, в России на 10 тыс.
рабочих приходится только 3 промышленных робота, тогда как в среднем
по всему миру – 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, – более
100. Доля российского рынка промышленных роботов составляет всего
0,25%53 от общемирового объема, а основными потребителями являются Китай
В России (27%), Южная Корея (15%), Япония (14%) и Северная Америка (около 14%)54.
доля станков Также отставание наблюдается по доле станков с числовым програмным
с числовым управлением (ЧПУ): в Японии более 90% станков относятся к данному классу,
в Германии и США – более 70%, в Китае – около 30%55, а в России в 2016 году
программным
доля станков с ЧПУ составляла лишь 10% с прогнозом роста до 33% к 2020 году56.
управлением
составляет ИТ-системы. Доля России в общем объеме использования систем
всего 10% управления жизненным циклом продукта (PLM) примерно соответствует
ее доле в мировом промышленном производстве и составляет
приблизительно 2%. Этот показатель существенно ниже, чем у ведущих
промышленных стран, где доля использования PLM, как правило, превышает
их долю в мировом промышленном производстве в 1,5–5 раз.

Бизнес-процессы. Несмотря на инвестиции в обновление парка оборудования,


осуществленные за последние 15 лет, российские промышленные предприятия
демонстрируют низкий уровень цифровизации процессов. Даже когда
российские производители используют современное оборудование,
оснащенное датчиками, они зачастую не знают, как использовать генерируемые
этим оборудованием данные для повышения эффективности, – в среднем
используется только 1% таких данных.

Предложение на рынках технологий «Индустрии 4.0»


Растущий мировой спрос на технологии «Индустрии 4.0» стимулирует развитие
предложения на технологических рынках, где лидирующие позиции занимают
компании из США, Германии и Японии. Американские компании доминируют
на рынках решений для интернета вещей (GE, Intel), его безопасности (Symantec,
IBM, Intel), систем дополненной и виртуальной реальности (Facebook, AMD,
Google, Microsoft). Японские компании занимают ведущие позиции на рынках

1%
промышленных роботов и станков с ЧПУ, немецкие компании также входят
в число лидеров по ряду направлений. Китай лидирует по количеству патентов
в области искусственного интеллекта – на его долю приходится 53% всех патентов
в этой области, на долю США – 27%, Японии – 6% (у России – менее 1%)57.

Компании из этих же стран продолжают активно инвестировать в новые


технологии «Индустрии 4.0». Например, GE недавно за сумму около
Для повышения 150 млн долл. США приобрела стартап Bit Stew, разрабатывавший
эффективности приложения на основе машинного обучения. Ведущие игроки создают
деятельности и развивают партнерства и консорциумы. Например, SAP и Bosch заключили
предприятий соглашение о партнерстве в области разработки программного обеспечения
в среднем для промышленного производства на базе национального немецкого стандарта
используется Industrie 4.0, крупнейшие американские компании создали консорциум
Industrial Internet Consortium, японские – IoT Acceleration Consortium. Кроме
только 1%
того, на уровне правительств принимаются масштабные программы
данных, развития промышленности, такие как Industrie 4.0 в Германии, «Сделано
генерируемых в Китае – 2025», активно разворачивается сотрудничество корпораций с вузами
сенсорами и исследовательскими центрами по созданию площадок для разработки
и датчиками и апробации технологий «Индустрии 4.0».

71
В настоящий момент российские компании не играют заметной роли
на мировом рынке предложения технологий «Индустрии 4.0». Российским
технологическим компаниям пока не удается в массовом порядке создавать,
масштабировать и выводить на мировые рынки новые технологии этой
категории. Более подробно причины такого положения дел описаны в разделе
«Развитие цифровых компаний». За многие годы невостребованности
и недофинансирования деградировала станкостроительная отрасль: в наши дни
доля импорта в станкостроении в России превышает 90%58. Из-за отсутствия
спроса слабо развивается отрасль промышленного роботостроения. Еще
одним фактором дефицита предложения на рынке технологий «Индустрии 4.0»
является инвестиционный консерватизм российских промышленных компаний,
предпочитающих использовать готовые и опробованные иностранными
конкурентами технологии и решения, поставляемые крупными иностранными
компаниями, нежели инвестировать в разработку новых технологий в России.

Оценка эффекта от внедрения элементов


«Индустрии 4.0» в России
Внедрение комплекса элементов «Индустрии 4.0» в российских компаниях
промышленного сектора к 2025 году способно увеличивать объем российского
ВВП на сумму от 1,3 до 4,1 трлн руб. ежегодно (рис. 26).

Внедрение современных технологий способно значительно улучшить


деятельность предприятий в целом ряде областей. Например,
в области управления производственными операциями технологии
«Индустрии 4.0» могут содействовать оптимизации и автоматизации
основных производственных и управленческих бизнес-процессов,
повысить эффективность использования оборудования за счет обработки
получаемых в реальном времени массивов данных и выявления скрытых
взаимозависимостей, а также усовершенствовать планирование расхода
сырья и графика выпуска готовой продукции.

В области обслуживания оборудования современные технологии позволяют


выстроить систему превентивного обслуживания, функционирующую
на основе прогностических моделей с использованием данных, получаемых
в реальном времени, которые помогают оценить реальную потребность
оборудования в обслуживании и ремонте и оптимизировать эти процессы.
Подобные системы способствуют повышению коэффициента технической
готовности оборудования (а следовательно, и сокращению непродуктивных
простоев) и продлевают жизненный цикл оборудования за счет более
эффективного обслуживания.

Цифровизация открывает перед компаниями интересные перспективы


повышения эффективности в сфере управления складскими запасами
и логистическими процессами предприятия. Внедрение автоматизированных
систем управления цепочками поставок позволяет добиться значительной
оптимизации запасов готовой продукции, сырья, запасных частей, хранящихся
на складах предприятия. Цифровые инструменты также сокращают
логистические издержки, помогают эффективнее планировать маршруты,
контролировать загрузку транспорта, точнее расставляют приоритеты
логистических операций в масштабах всего предприятия.

72
Рисунок 26 Расчеты McKinsey

Ежегодный эффект от внедрения элементов «Индустрии 4.0»


в России по прогнозам составит к 2025 году от 1,3 до 4,1 трлн руб.

Управление про-
изводственными
операциями Оптимизация Удлинение жиз- Увеличение техни-
640–2 240 млрд руб. послепродажного ненного цикла ческой доступно-
обслуживания оборудования сти оборудования
Превентивное 50–275 млрд руб. 140–385 млрд руб. 130–190 млрд руб.
обслуживание
Индустрия 4.0* Производитель-
320–850 млрд руб. ность работников

Оптимизация 20–60 млрд руб.


1,3–4,1 трлн руб. товарных запасов
НИОКР
160–550 млрд руб. и производство

Здравоохранение 10–60 млрд руб.


и безопасность
Логистика
110–370 млрд руб. и складское
хозяйство
Предпродажная 0–2 млрд руб.
аналитика

0–20 млрд руб.

* Эффект для России оценен исходя из расчетного эффекта внедрения технологий «Индустрии 4.0» в развивающихся странах
с поправкой на долю ВВП России в общем ВВП развивающихся стран
ИСТОЧНИК: Росстат; ЦБ РФ; IHS; IMF; The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype, McKinsey Global Institute, июнь 2015 г.

Технологии «Индустрии 4.0» вносят существенный вклад в повышение


безопасности производства и совершенствование охраны труда
на предприятиях. Прежде всего это касается возможности размещения датчиков
на технике и персонале для автоматизированного мониторинга их перемещений
по производственной площадке, анализа потенциально опасных действий,
предотвращения травматизма и несчастных случаев на производстве.

Процесс разработки новых типов продукции также может быть улучшен


с помощью инструментов «Индустрии 4.0». На основе анализа данных
о фактическом использовании продукции клиентами может осуществляться
разработка ее новых типов, а также повышение эффективности процесса
предпродажной аналитики при выводе новых продуктов на рынок.

Внедрение отдельных элементов современных ИТ-систем также может


позволить добиться улучшений в области производительности персонала.
Современные системы с доступом к данным, поступающим с производственных
линий, позволяют сократить количество допускаемых сотрудниками ошибок
за счет оптимальной подачи сырья, обеспечить более полную загрузку
производственного оборудования и сократить количество отходов.

Помимо вышеперечисленных областей улучшения, внедрение элементов


«Индустрии 4.0» приведет также к общему повышению качества
и конкурентоспособности российской продукции как на внутреннем,
так и на мировых рынках.

73
Внедрению Факторы успеха и перспективы развития
технологий Факторы, ограничивающие внедрение технологий «Индустрии 4.0»
«Индустрии 4.0» В большинстве случаев компаниям нелегко принимать решения о внедрении
препятствует технологий «Индустрии 4.0». Часто такой шаг не кажется игрокам обоснованным,
необходимость так как эти технологии не всегда оказывают принципиальное влияние
существенных на производственный процесс и способны революционизировать отрасль,
инвестиций, но требуют при этом значительных капиталовложений и внимания. Часто
низкий общий компании не видят необходимости повышать производительность труда в связи
с невысокой стоимостью рабочей силы и наличием социальных обязательств
уровень
перед персоналом, затрудняющих сокращение его численности. Другим
автоматизации немаловажным препятствием для внедрения технологий «Индустрии 4.0»
процессов является сегодняшний низкий уровень автоматизации и цифровизации,
и недооценка а также отсутствие данных, которые можно было бы анализировать.
ожидаемых Существенную роль играет и фактор устаревшего технического регулирования,
приемуществ осложняющий внедрение новых технологий. Также стоит отметить
недостаток квалифицированных специалистов по цифровым технологиям
в промышленности, которые одновременно хорошо разбирались бы как
в отраслевых технологических процессах, так и в новейших цифровых
инструментах. Наконец, стоит отметить низкую цифровую культуру руководства
и недостаточное понимание механизма применения цифровых методов и их
эффекта, консервативное отношение к новшествам, особенно в отраслях
и процессах, где требуется высокая надежность, и в тех подразделениях,
где понятие «прорывные технологии» вызывает у руководителей скорее
тревогу, чем энтузиазм.
Направления развития для компаний
Первоочередной задачей промышленных компаний является определение
перспективных областей применения технологий «Индустрии 4.0», а также
разработка и реализация стратегии по их освоению. Для успешной реализации
такой стратегии необходимо четко разъяснить преимущества применения цифровых
Ключевые шаги технологий на всех уровнях управления, создать внутри компании цифровую
по цифровизации культуру, поощряющую эксперименты и быстрое освоение новых технологий.
для российских Наличие специалистов по цифровым технологиям в компании – важнейший фактор
компаний – это успеха цифровой стратегии, поэтому необходимо создание системы подбора
разработка и удержания таких кадров и обучения существующих и потенциальных сотрудников
стратегии цифровым дисциплинам. Для этого необходимо совместно с технологическими
компаниями, вузами и организациями профессионального образования
внедрения
разрабатывать образовательные программы, в том числе предусматривающие
цифровых получение двойных специальностей и стажировку на предприятиях.
технологий,
Развитие технологий «Индустрии 4.0» требует концентрации ресурсов,
наем и обучение
поэтому компаниям необходимо формировать отраслевые партнерства
профильных
для совместного финансирования проектов, снижения рисков,
кадров, взаимодействия с государственными органами, технологическими
сотрудничество компаниями и исследовательскими центрами, в рамках которых создавать
с цифровыми экспертно-консультационные центры, образцовые предприятия, разрабатывать
компаниями отраслевые платформы, решения и стандарты.
и исследова- Крупные компании могут наладить взаимодействие с технологическими
тельскими предпринимателями и специалистами по цифровым технологиям путем формирования
центрами собственных венчурных фондов и бизнес-инкубаторов, специализирующихся

74
Основные шаги на технологиях «Индустрии 4.0», а также в рамках технологических конкурсов,
по поддержке направленных на решение конкретных проблем и бизнес-задач.
цифровизации Направления развития для государства
отраслей В последнее время со стороны государства предпринимаются действия
российской по исправлению текущей ситуации. Важным шагом стало недавнее утверждение
экономики – президиумом Совета по модернизации при Президенте плана TechNet в рамках
создание единой Национальной технологической инициативы, предполагающей создание в России
нескольких пилотных площадок внедрения технологий «Индустрии 4.0», так
долгосрочной
называемых «цифровых фабрик» и «умных фабрик». Немаловажным элементом
стратегии российской стратегии в условиях четвертой промышленной революции является
модернизации программа модернизации промышленности на период до 2025 года, реализуемая
промышленности Министерством промышленности и торговли России, одна из подпрограмм
с применением которой предполагает обновление российского станкостроения с локализацией
технологий производства современных станков и оборудования.
«Индустрии 4.0», Уже сейчас у России есть необходимый технологический задел для того,
подготовка чтобы предложить отечественному рынку качественные решения в области
цифровых технологий «Индустрии 4.0». На базе инновационного центра «Сколково» создан
кадров, кластер информационных технологий, где сосредоточены компании, ведущие
разработки и уже имеющие готовые продукты во всех сегментах «Индустрии 4.0»;
содействие
сформированы два национальных консорциума интернета вещей – Российская
развитию ассоциация интернета вещей на базе «Сколково» и Национальный консорциум
цифровых промышленного интернета, созданный «Ростелекомом». О стремлении работать
компаний на рынке промышленного интернета и создать собственную платформу
также заявила компания Mail.ru. На предприятиях станкостроительной
и аэрокосмической отраслей уже внедрена интегрированная платформа
промышленного интернета вещей российского производства, относящаяся
к технологиям «Индустрии 4.0». Более того, российское программное решение
в области компьютерного проектирования используется компанией Airbus,
а беспилотные системы для автопогрузчиков российской инновационной
компании применяются на складах Volkswagen и Samsung.
Существенно поддержать цифровизацию российской экономики могла
бы разработка правительством долгосрочной стратегии модернизации
промышленности страны на основе принципов «Индустрии 4.0» и использование
финансовых и нефинансовых механизмов стимулирования спроса со стороны
компаний на технологии такого рода. При этом важно мотивировать
промышленные предприятия к привлечению именно российских поставщиков,
инжиниринговых компаний и исследовательских центров для разработки
и внедрения этих технологий. Благодаря такому подходу внутренний спрос станет
локомотивом развития местных технологических компаний.
В рамках реализации этой стратегии правительство могло бы разработать
программы локализации передовых иностранных разработок, увеличить объемы
государственного финансирования НИОКР в области цифровых промышленных
технологий, субсидировать создание экспериментальных площадок
для апробации российских технологий.
Важным элементом государственной политики будет являться подготовка кадров
в области новых промышленных технологий, а также поддержка корпоративных
и региональных программ переобучения и повышения квалификации,
цифровой грамотности и освоения новых технологий персоналом российских
промышленных предприятий.

75
76
Цифровая
трансформация отрасли
здравоохранения
На сегодняшний день перед системами здравоохранения во многих странах мира
стоит ряд сложных вопросов, включая старение населения и рост стоимости
медицинской помощи59. Наиболее эффективный ответ на эти вызовы – цифровое
преобразование отрасли, которое затрагивает широкий спектр аспектов, включая
автоматизацию операционных процессов, алгоритмов и протоколов лечения,
внедрение электронного сбора данных о работе медицинских учреждений,
клинических показателях пациентов и последующее применение статистических
методов анализа, использование удобных онлайн и мобильных приложений,
внедрение инструментов телемедицины. Применение информационных
технологий повышает эффективность работы персонала и качество диагностики.
Благодаря ему соблюдаются единые стандарты лечения, медицинские услуги
становятся доступней как в больших городах, так и в малонаселенных районах.

Использовать новые информационные технологии в России начинают


не только частные клиники, но и многие государственные медицинские
учреждения. Часть бумажной работы переводится в электронную форму,
автоматизируются процессы медицинского обслуживания, включая
запись на прием, получение лабораторных анализов, вызов врача на дом.
В Москве, например, функционирует Единая медицинская информационно-
аналитическая система (ЕМИАС), которая охватывает все взрослые и детские
поликлиники и позволяет улучшить не только процессы, касающиеся пациентов,
но и инструменты мониторинга показателей эффективности для руководителей.
Также в пилотном формате начинают применяться электронные регистры,
алгоритмы лечения и инструменты телемедицины.

Несмотря на наличие заметных положительных тенденций, уровень


цифровизации российского здравоохранения нельзя считать
удовлетворительным. Чтобы реализовать потенциал развития этой сферы,
важно продолжать вкладывать ресурсы в развитие цифровых инструментов,
в разработку и массовое внедрение новых ИТ-систем и платформ, а также
оснащать учреждения необходимым оборудованием и электронными
устройствами, уделяя особое внимание обучению пользователей – персонала
Совместная и пациентов. Для распространения высококачественных цифровых
работа медицинских технологий в масштабах страны имеет смысл продолжать
государственных совместную работу государственных и муниципальных органов власти
и телекоммуникационных компаний по обеспечению медицинских учреждений
и муниципальных
высокоскоростным доступом в интернет. Наконец, ускоренное внедрение
органов инструментов телемедицины и телеконсультаций потребует соответствующей
власти будет нормативно-правовой поддержки.
способствовать
распростране- Мировые тенденции цифрового развития отрасли
нию высоко-
Использование информационных технологий в сфере здравоохранения
качественных дает значимый положительный эффект по целому ряду показателей, таких
цифровых как эффективность медицинского персонала, качество диагностики и лечения
медицинских в целом, стандартизация медицинских услуг, эффективность управленческих
технологий решений, доступность медицинской помощи.

77
Автоматизация операционных процессов существенно повышает
эффективность медицинского персонала. У врачей появляется больше времени
для работы с пациентами, улучшается качество осмотра и назначенного
лечения. У медицинских сестер, в свою очередь, высвобождается время
для предварительного осмотра пациентов, сбора анамнеза, проведения
отдельных процедур, помощи пациентам в поиске нужного кабинета
или отделения.

Автоматический сбор данных о пациентах, таких как истории диагнозов,


клинических показателей, фактов вызова скорой и неотложной помощи,
сведения о случаях госпитализации, отзывы об удовлетворенности
медицинскими услугами и т.п., позволяет существенно улучшить качество
лечения и преемственность медицинской помощи. В частности, повышается
качество работы отдельных врачей – врач, имея полную медицинскую историю
пациента, видя динамику клинических показателей и оперативно получая
сведения о рецидивах, может более эффективно, качественно и своевременно
корректировать курс лечения. Например, американская компания ChenMed,
предоставляющая медицинские услуги пожилому населению, благодаря
эффективному сбору и анализу информации о пациентах лучше контролирует
течение хронических заболеваний, значительно сокращая количество дней
пребывания в стационаре для своих пациентов.

Применение статистических методов и анализа данных способствует


повышению качества медицинских услуг и подходов к лечению в целом.
По сводным статистическим данным руководитель может отслеживать
динамику экстренных вызовов скорой помощи и случаев госпитализации
своих пациентов, делая выводы о группах риска среди пациентов, требующих
дополнительного обследования, и о качестве работы медицинских
сотрудников. В то же время методы аналитики на основе больших данных
применяются для поиска более эффективных способов диагностики и лечения,
направленных, в частности, на предотвращение обострений (например,
ряд компаний в Америке и Европе уже предлагают альтернативные подходы
к лечению онкологических заболеваний, а также в сфере репродуктологии,
борьбы с болезнью Альцгеймера и в других областях).

Автоматизация алгоритмов и протоколов лечения позволяет


повысить качество медицинских услуг и установить единые стандарты
их оказания для разных врачей и медицинских учреждений. Кроме того,
автоматизированные алгоритмы диагностики дают пациентам возможность
самостоятельно оценить состояние здоровья и определить необходимость
обращения за медицинской помощью, отвечая на определенную
последовательность вопросов (в частности, такой подход практикует
британская компания Babylon).

Автоматический сбор операционных показателей деятельности


медицинского учреждения повышает ее прозрачность для руководства,
что, в свою очередь, способствует оперативному и эффективному принятию
управленческих решений. В частности, руководители могут в режиме онлайн
оценивать операционную эффективность, наблюдая за такими показателями,
как доступность медицинской помощи, возможность записи к определенным
специалистам, длительность ожидания в очереди, выполнение нормативов
по длительности приемов.

78
Мобильные и онлайн-приложения и прочие интерфейсы самообслуживания,
такие как электронные терминалы для пациентов и интернет-портал ЕМИАС,
делают взаимодействие с поликлиниками гораздо более удобным, позволяя
быстро записываться на прием, обращаться к информации о прошлых приемах,
узнавать результаты анализов, получать подробные сведения о назначенном
лечении и напоминания о следующих приемах.

Наконец, применение инструментов телемедицины позволяет значительно


расширить географический охват медицинским обслуживанием
труднодоступных территорий, а также повысить его оперативность и качество
(рис. 27). Организуя телеконсультации с помощью колл-центров, в больших
городах можно обеспечить оперативное консультирование пациентов, снизить
нагрузку на медицинские учреждения и сократить количество вызовов
скорой медицинской помощи, а в сельской местности – повысить доступность
медицинской помощи для населения. Как следствие, пациенты получают
консультации высококвалифицированных специалистов. Например, колл-центр
Medicall Home в Мехико, в котором работают 60 врачей-консультантов,
позволил в несколько раз снизить частоту вызовов скорой медицинской
помощи, а колл-центр 104 Advice в Индии повысил доступность медицинской
помощи в сельской местности в пять раз. Благодаря телеконсультациям,
которые проводятся в больнице Airedale General Hospital в Великобритании,
существенно сократилась длительность пребывания в больнице и количество
случаев госпитализации.

Рисунок 27
Применение инструментов телемедицины: практические примеры
Телеконсультации
пациентов Колл-центры, в которых консультантами выступают врачи,
активно работают во многих странах и решают следующие
задачи:
• Сокращение количества вызовов СМП в больших городах
• Повышение доступности медицинской помощи в сельской
местности
• Проведение телеконсультаций силами врачей-специалистов

Телемониторинг
• Регулярный контроль состояния пациентов и хронических
больных на основе данных с мобильных устройств, которые
оценивают физическое состояние и измеряют клинические
показатели
• Регулярные SMS-напоминания и обучающие
SMS-сообщения, влияющие на поведение

Телеконсультации
для врачей • Телеконсультации врачей, лечащих пациентов в удаленных
регионах, с врачами-специалистами
• Доступ к медицинской информации и клиническим
протоколам
• Телеэкспертиза – формирование групп экспертов
для анализа сложных случаев

ИСТОЧНИК: сайты компаний

Инструменты телемониторинга позволяют врачам осуществлять регулярный


контроль состояния пациентов (в основном хронических больных) на основе
данных с мобильных устройств, которые оценивают физическое состояние
и измеряют клинические показатели. При этом регулярные SMS-напоминания
и информационно-обучающие SMS-сообщения, а также аналогичные

79
Регулярный напоминания и сообщения по электронной почте влияют на поведение людей,
удаленный эффективно стимулируя их придерживаться прописанного курса лечения.
Например, в США Управление по вопросам здоровья ветеранов (Veterans Health
контроль
Administration) реализовало программу Care Coordination, охватившую около
биометрических 44 тыс. человек. Обеспечив регулярный контроль биометрических показателей,
показателей врачи стратифицировали риски и корректировали лечение. В результате
44 тыс. ветеранов количество случаев госпитализации сократилось на 20%, а годовые затраты
в США позволил на медицинскую помощь уменьшились в 8 раз. В Голландии удаленный
снизить мониторинг состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
количество и оперативная медицинская поддержка при ухудшении состояния
позволили уменьшить количество экстренных обращений за медицинской
случаев
помощью, значительно повысить уровень удовлетворенности пациентов
госпитализации и сократить затраты.
на 20%, а годовые
затраты Телеконсультации для врачей позволяют лечащим врачам в сложных случаях
на медицинскую оперативно ставить диагноз и принимать решения с учетом альтернативного
помощь – в 8 раз мнения, обращаясь к коллегам и ведущим специалистам из других регионов;
особо сложные случаи могут выноситься на обсуждение экспертных
групп в рамках телеконференций. Например, во Франции в 2011 году был
запущен проект Tele-AVC, направленный на удаленное диагностирование
нервно-сосудистых заболеваний, которые за короткий период могут привести
к летальному исходу. Врач-терапевт передает данные удаленным cпециалистам,
которые помогают точнее поставить диагноз60. Организация онлайн-библиотек
и платформ для обмена опытом позволит врачам получать доступ к наиболее
актуальным методам, алгоритмам диагностики и лечения, а также обмениваться
мнениями с коллегами и профильными специалистами (например, в США
существует платформа WebMD и ресурс UpToDate).

Развитие цифровых технологий здравоохранения в России


Информационные технологии все шире используются в российском
здравоохранении. В Москве муниципальные взрослые и детские поликлиники
постепенно переходят с бумажных медицинских карт на электронные:
по состоянию на 2016 год на них полностью перешли 69 поликлиник
Департамента здравоохранения города Москвы61, а более чем в 80 медицинских
учреждениях62 этот сервис внедрен частично. Новые электронные медкарты
могут создавать уже приблизительно 30% врачей63.

Что касается процессов медицинского обслуживания населения, таких как


запись на прием, получение лабораторных анализов, вызов врача на дом,
то в Москве получила широкое распространение инновационная система
ЕМИАС, которая уже сейчас охватывает все взрослые и детские поликлиники.
Пациентам стало значительно удобнее обращаться за медицинской
помощью. Например, пациенты могут проверить загруженность отдельных
врачей в поликлиниках через интернет и в режиме онлайн записаться
на прием к нужному специалисту в подходящее время. На сегодняшний день
приблизительно 60% москвичей записываются на прием самостоятельно64,
при этом около 30% используют дистанционные каналы: интернет, мобильные
приложения, телефон65. Для сравнения: в 2011 году записаться к врачу можно
было только через регистратуру в поликлинике. Уже сейчас в ряде поликлиник
Москвы вызовы на дом автоматически распределяются между врачами
и бригадами с учетом местонахождения сотрудников, минимизируя время

80
30%
на дорогу. Информацию о следующих вызовах врачи получают в режиме онлайн
непосредственно на смартфон или планшет, с помощью которого они затем
фиксируют результаты осмотра, поставленный диагноз и назначенное лечение,
используя специальную программу и не дублируя эту информацию впоследствии
в бумажных картах. В 2017 году планируется оснастить все бригады скорой
Уже 30% помощи столицы планшетами, которые будут иметь доступ в базу данных
москвичей ЕМИАС Москвы66. Это позволит сотрудникам получать доступ к информации
используют об аллергиях и хронических заболеваниях в электронных картах больных еще
дистанционные до прибытия на вызов. Другой пример – сервис «Электронный рецепт» в рамках
каналы для той же системы ЕМИАС, который уже внедрен во всех поликлиниках города.
На сегодняшний день более 90% рецептов выписываются в электронном виде,
записи на прием
что существенно сокращает время ожидания приема у врача для пациентов67.
в поликлиники К внедрению электронных систем по образцу ЕМИАС стремятся также другие
города и регионы. Например, в Республике Башкортостан создан Единый
медицинский портал, в Республике Татарстан – Портал здравоохранения,
в Санкт-Петербурге – Официальный портал записи на прием к врачу Комитета
по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга.

В пилотных форматах начинается применение инструментов телемедицины.


Один из таких проектов был посвящен предоставлению онлайн-консультаций
эндокринолога пациентам с диабетом, проживающим в сельской местности.
После шестимесячного наблюдения у пациентов значительно улучшились
клинические показатели (уменьшился уровень гликированного гемоглобина,
снизился уровень диастолического артериального давления).

При этом не только улучшаются процессы, касающиеся пациентов,


но и совершенствуются инструменты мониторинга показателей эффективности
этих процессов. Цифровизация процессов дает руководителям городских
поликлиник дополнительные инструменты для контроля ключевых показателей
работы медицинских учреждений, таких как загрузка учреждения в целом,
занятость и длительность приемов отдельных врачей, доступность записи
на прием, время ожидания пациентов у кабинетов, количество жалоб,
финансовые показатели. Так, накопленная в системе ЕМИАС обширная
статистика позволила принять управленческое решение о создании
кабинетов «Дежурный врач» и «Здоровое детство» в детских поликлиниках.
Таким образом, цифровизация одновременно повышает доступность услуг
для граждан и эффективность их оказания.

90% Что касается стационарной помощи, в больницах Москвы сейчас внедряется


единая информационная система, которая позволит автоматизировать
существенную часть бумажной работы, программировать путь пациента
в стационаре и наладить связь со всеми учреждениями системы
90% рецептов здравоохранения. В частности, результаты лабораторных анализов, сделанных
в Москве в поликлиниках, будут доступны в любом стационаре при госпитализации. Врачи
выписываются же при осмотре пациентов будут получать подсказки из протоколов лечения.
в электронном
Несмотря на заметные положительные тенденции в сфере использования
виде,
информационных технологий, сохраняется значительный потенциал их
что существенно развития. Например, интегрированная электронная медицинская карта
сокращает полноценно ведется только в 10% субъектов РФ68; автоматизация процессов
время ожидания на данный момент практически не затронула многие города России. Врачи
приема у врача и медицинские сестры продолжают тратить приблизительно 30–40% рабочего

81
времени на бумажную работу. Даже в тех городах, где часть процессов уже
автоматизирована, неохваченной остается работа медицинских сотрудников
в детских садах и школах. По нашим оценкам, около половины рабочего
времени уходит на заполнение различных форм в школах или детских садах
и дальнейший перенос этих сведений в отдельные формы и медицинские
карты в поликлиниках.

Сохраняется весомый потенциал повышения доступности медицинской


помощи в малонаселенных регионах страны, не имеющих достаточного
количества медицинских сотрудников. Например, телеконсультации могут
существенно повысить доступность медицинской помощи на Дальнем Востоке:
средняя плотность населения там составляет 1 человек на кв. км, а в сельской
местности, где проживает 24% населения, на 10 тыс. человек приходится
14 врачей (в среднем по РФ – 49 врачей на 10 тыс. человек)69.

Цифровая трансформация призвана сделать посещение медицинских


организаций для пациентов более удобным, поскольку в значительной части
российских медицинских учреждений запись на прием пока осуществляется
путем предварительного посещения регистратуры, а в коридорах у кабинетов
врачей скапливаются очереди. Кроме того, руководители медицинских
организаций часто не обладают всей нужной информацией о работе вверенных
им в управление учреждений, что позволяет эффективно и своевременно
принимать необходимые управленческие решения. На основе информации
о загрузке врачей и длительности ожидания приема они могли бы регулировать
и оптимизировать штатное расписание, выявлять необходимость расширения
кадрового состава специалистов определенного профиля, а также оперативно
реагировать на жалобы пациентов.

Факторы успеха и направления развития


Чтобы существенно повысить качество, доступность и эффективность
медицинской помощи за счет информатизации сферы здравоохранения,
важно развивать и делать более удобными уже существующие ИТ-инструменты,
разрабатывать и внедрять новые ИТ-платформы (используя, среди прочего,
опыт ЕМИАС), оснащать учреждения необходимым оборудованием и снабжать
медицинских сотрудников и определенных пациентов соответствующими
электронными устройствами. Ключевым условием успеха здесь является
удобный в использовании ИТ-инструментарий, разработку которого
необходимо проводить в тесном сотрудничестве с будущими пользователями,

40%
в первую очередь, врачами. Как говорилось выше, для распространения
высококачественных цифровых медицинских технологий в масштабах страны
важно продолжать совместную работу государственных и муниципальных
органов власти и телекоммуникационных компаний по обеспечению
медицинских учреждений высокоскоростным доступом в интернет.
Врачи и
медсестры Чтобы осуществить переход к электронным автоматизированным процессам
внутри медицинских учреждений, необходимо уделить особое внимание
тратят на работу
обучению сотрудников работе с цифровым инструментарием. Согласно
с бумажными нашей оценке, пользоваться компьютерами на данный момент в России умеет
документами до менее половины медицинского персонала. Для эффективной организации
40% рабочего обучения необходима поддержка и содействие со стороны поставщиков
времени цифровых решений. Внедрение информационных технологий в значительной

82
мере затронет устоявшиеся в медицинских учреждениях процессы и методы
работы. Реструктурирование и отладка процессов потребуют интенсивной
организационной поддержки и персональной вовлеченности со стороны
руководителей медицинских учреждений (включая разработку и внедрение
ряда специальных мер, стимулирующих персонал активно переходить
на повседневное использование нового инструментария).

Популяризацию ИТ-инструментов для пациентов необходимо сопровождать


обучением, например, при помощи наглядных онлайн-инструкций
по управлению личным кабинетом, осуществлению записи к врачу, просмотру
результатов анализов и предписаний.

Чтобы ускорить внедрение инновационных инструментов, потребуется


и соответствующая нормативно-правовая поддержка, особенно
применительно к таким современным методам оказания услуг,
как телемедицина и телеконсультации.

83
84
Цифровая трансформация
отрасли финансовых услуг
Цифровая революция подрывает устои банковской системы и ставит
традиционных игроков перед необходимостью радикальных реформ.
Большинство российских банков в той или иной мере уже запустили процессы
цифровых преобразований, однако у них разные шансы на успех: крупные
банки используют преимущества своего масштаба и солидных бюджетов
на ИТ; для небольших банков дорогостоящая цифровизация имеет далекий
горизонт окупаемости и создает большую нагрузку на их финансовый
результат в краткосрочной перспективе.

Сейчас складываются благоприятные условия для цифровой трансформации


финансовой отрасли. Массовый переход российских клиентов
на использование дистанционных каналов обслуживания – отличный шанс
для банков предложить им новые технологии и современные цифровые
продукты. Успех здесь зависит в первую очередь от самих кредитных
организаций – амбициозности поставленных целей, наличия необходимых
ресурсов для их достижения, эффективности усилий по формированию
корпоративной культуры, способствующей быстрому проведению
преобразований.

Распространение на рынке инновационных технологических решений,


разработанных компаниями финансово-технического сектора, создает
для банков как новые возможности, так и новые риски. Банки, которые,
независимо от своего размера, будут эффективно формировать партнерские
отношения с наиболее перспективными компаниями финтех-сектора
и компаниями, имеющими передовые компетенции в сфере анализа больших
данных, смогут повысить свою конкурентоспособность, защитив и даже
улучшив свои рыночные позиции.

В отсутствие макроэкономических потрясений у российской банковской


системы есть хорошие шансы стать одной из самых передовых
в мире – благодаря наличию амбициозных и сильных лидеров рынка,
регулятору, быстро реагирующему на современные тенденции в мире
финансов и технологий, а также готовности населения переходить на новые
более удобные модели получения финансовых услуг.

Мировые тенденции цифрового развития отрасли


Сегодня для традиционных игроков основные выгоды от цифровой
трансформации состоят в кратном сокращении затрат и существенном
40–60% ускорении вывода новых продуктов на рынок. Еще одним результатом
становится повышение лояльности клиентов и частоты взаимодействия с ними,
ведущее к росту доходности клиентской базы. Создание партнерств или
Издержки, сотрудничество с компаниями в смежных областях позволяет также получить
связанные доступ к новым клиентским сегментам.
с основными
процессами Как показывает наш опыт, сквозная цифровизация ключевых процессов
в традиционном банке, будь то продажи новых продуктов или сервисное
в традиционном
обслуживание в отделениях, позволяет сократить их стоимость на 40–60%.
банке, за счет Клиентский опыт также улучшается за счет сокращения времени,
цифровизации необходимого для получения продукта или услуги, количества документов
можно сократить и контактов клиента с банком. Цифровые технологии повышают скорость
на 40–60% и удобство оказания финансовых услуг, что способствует укреплению

85
отношений банков со своими клиентами и партнерами. Согласно
исследованию McKinsey, проведенному во Франции, розничные банки,
активно развивающие дистанционные каналы обслуживания, смогли
опередить традиционные кредитные учреждения по индексу потребительской
лояльности Net Promoter Score в среднем на 15–60 п. п. В корпоративном
секторе применение технологии блокчейн позволило сократить время
проведения международной торговой сделки в форме аккредитива примерно
в 40 раз – с 7–10 дней до 4 часов (по данным Barclays, 2016 г.).

Технологические инновации также дают финансовым компаниям возможность


существенно расширить свою клиентскую базу. Например, китайский
финансово-страховой холдинг Ping An создал интернет-платформы
(экосистемы), специализирующиеся на финансовых услугах, медицине,
недвижимости и автомобилях, на которых зарегистрировалось более 330 млн
интернет-пользователей и 220 млн пользователей приложений. За три квартала
2016 года 8,2 млн пользователей этих платформ стали новыми клиентами, таким
образом составив почти 31% общего прироста клиентской базы.

Рисунок 28
По нашим прогнозам, к 2025 г. значительная часть цепочек создания стоимости объединится
в несколько десятков экосистем, и границы между отдельными секторами будут стираться
Упрощенная схема интегрированной экономики: отдельные цепочки создания стоимости
• Обустройство Жилищное
• • Развлечения, потоковые • Сетевое взаимодействие • Учебные курсы • Среднее образо-
и ремонт домов строительство сервисы на рынке труда и образование для вание
• Покупка • Ипотека • Азартные игры • Контент для взрослых взрослых • Высшее образо-
и аренда домов • «Умные» дома • Публикации и реклама и службы знакомств • Начальное образо- вание
• Страхование • Коммунальные • Прочий контент, создаваемый • Социальные сети, службы вание
жилища услуги пользователями обмена сообщениями и почта
• Текущие
• Продажи фар- • Амбулаторные
ремонты мацевтической услуги,
• Плата и штрафы • Обслуживание
продукции сестринский уход
за парковку автомобилей • Услуги больниц • Страхование
Цифровой контент

• Прокат и совмест- • Управление трафи-


• Велнес здоровья
ное использование ком и парковками • Социальная • Кратко-
ие

автомобилей ТОиР • Продажи автомоби-


ван

помощь и долгосрочная
Жи
Ав

и разработка ТС лей и топлива


е

медицинская
азо

ни
то

лье

• Страхование • Аренда и лизинг


не
мо

помощь
Обр

ра
би

автомобилей автомобилей
ох
ли

во

• Подготовка • Локальный Тр
и го анспор Государствен- Общественное
ра

о
ств
• •
и страхование и региональный стин т,
Зд

ичны туризм ель но-административ- здравоохранение


путешествий транспорт й би равит
знес П ная деятельность • Общественный
• Культурные • Совместное
• Социальная транспорт
мероприятия использование Розница
Благосо- защита • Охрана окружаю-
• Отели • Рестораны
Учреждения стояние • Утилизация щей среды
площадка
• Розничная торговля • Товары повседнев- Торговая те B2С и защита отходов • Пенсии
продуктами питания ного спроса в сегмен
дл
• Туризм • Потребительское ка я м У
• Товары длительного кредитование ад B е сл Розничное Управление
ко жду уги
• •
ощ 2
пользования • Управление отно- пл те B мп на брокерское благосостоянием
я
а ен ан ро обслуживание Перестрахование
• Электронные шениями с клиента- ий дн •
гов гм ых • Депозиты • Рынки капитала/
устройства и ми и продажами ор  се
Т в физических продажи
приборы • Управление Услуги
• Одежда программами в сегменте B2B и юридических лиц и трейдинг
• Товары смешанного лояльности • ПИФы

ассортимента • Логистические
• Платежи услуги • Государственные • Прочие
• Продажи телекомму- • Управление и муниципальные прямые услуги
никационных услуг продуктами инвестиции в сегменте B2B
• Оптовая торговля • Международная • Инфраструктур- • Корпоративное
• Коммерческая недви- торговля • Управление бизнесом • Системная интеграция ные программы финансирование
жимость • ИКТ-оборудование • Проектирование архитектуры • Управление кадрами • Крупные проекты • Управление
• Машины • Канцелярские (небольшие проекты) и поиск персонала по аутсорсингу крупными
и производственное товары • Юридические услуги • B2B-страхование в сфере ИТ проектами
оборудование • Финансирование и консультации • Обеспечение • Транспортное • Проектирование
• Управление экспорта и импорта • Аренда оборудования безопасности обеспечение архитектуры
энергоснабжением • Управление цепочкой • Бухгалтерский учет и расчет • Маркетинг • Промышленные (крупные проекты)
и комм. услугами поставок заработной платы • Хостинг решения M2M

86
4–6
Возможности догоняющего роста
Доля клиентов, регулярно пользующихся дистанционным банковским
обслуживанием, в России незначительна, но стремительно растет благодаря
лет множеству благоприятных факторов. Российские банки находятся сегодня
«на низком старте» и обладают прекрасной возможностью быстро перевести
клиентов на современные каналы дистанционного обслуживания. Кроме
Россия отстает того, цифровая трансформация дает толчок к развитию портфеля продуктов
от стран- и снижению кредитных рисков.
лидеров по По проникновению дистанционного банковского обслуживания Россия
проникновению отстает от наиболее развитых рынков на 4–6 лет. По данным компании Finalta,
дистанционного в странах Северной Европы, Австралии и США дистанционными банковскими
обслуживания услугами активно пользуются около 60% клиентов (рис. 29). В России таких
на 4–6 лет клиентов вдвое меньше, несмотря на рост данного показателя в полтора
раза с 2014 года. При этом лидирующие по проникновению дистанционного
обслуживания российские банки более чем в два раза опережают конкурентов.

Рисунок 29
В России проникновение дистанционного банковского
обслуживания отстает от проникновения интернета, что указывает
на потенциал его дальнейшего роста
Доля клиентов банков, воспользовавшихся каким-либо цифровым каналом, проценты

70 Австралия/
Новая
Зеландия
60 Польша Скандинавские
Чехия страны
США Словакия
50
Сингапур Великобритания
40
Италия Гонконг
Ирландия
30 Португалия
Российская Федерация
Румыния Хорватия

Болгария
10
55 60 65 70 75 80 85 90 95

Проникновение интернета, проценты


ИСТОЧНИК: Finalta, Всемирный банк

Уровень проникновения дистанционного банковского обслуживания


в России сильно отстает от уровня распространенности интернета, а значит
обладает серьезным потенциалом роста. Быстрому переходу на цифровое
банковское обслуживание в России благоприятствуют многие факторы,
прежде всего готовность потребителей покупать банковские продукты через
интернет. Согласно проведенному McKinsey в 2016 году опросу розничных
клиентов банковского сектора, среди городских интернет-пользователей
в России доля таких потребителей составляет 65% – это сравнимо
с показателями стран Европы (60–70%) и выше, чем в Северной Америке (55%).
Особенностью российского рынка является популярность такой инновации,
как банки без отделений (direct banking).

87
Интервью с основателем
Тинькофф Банка
Олегом Тиньковым
Тинькофф Банк –
онлайн-провайдер
финансовых услуг,
работающий в России
через высокотехнологичную
платформу без розничных
отделений. Банк является
вторым крупнейшим
игроком на российском
рынке кредитных карт
и крупнейшим в мире
независимым онлайн-банком.
Банк основан в 2006 году
Олегом Тиньковым –
одним из самых известных
предпринимателей в России.
Как цифровая революция затронула У традиционных банков нет такой
российские банки? возможности. Им приходится перестраивать
свою неповоротливую структуру, ставить
Я считаю, что Россия далеко впереди многих ее на новые рельсы. Для них оцифровка
западных стран. Поезжайте в Италию, бизнеса – это не про новый интерфейс,
и увидите, как банковская сотрудница ручкой не про новые способы оплаты, а про то,
выписывает нули в документе. Финансовый как сэкономить с помощью автоматизации.
сектор там застрял в прошлом веке. Так происходит в британских банках,
например в Barclays, в HSBC. Это кэш-банки.
А нам удалось перескочить сразу несколько
ступеней развития. Это как в Индии или Старые банки думают, как в машине заменить
Кении, где нет обычного интернета, но очень бензиновый двигатель на электрический.
развит мобильный интернет и приложения. А мы берем и строим «Теслу».
Такой же прыжок совершают лучшие
российские банки. Мы на десять лет
Как будет развиваться банковская
впереди своих конкурентов. отрасль в России? Какие новые
сегменты или технологии будут
А какие причины у этой цифровой быстро развиваться?
революции в финансовой сфере Я вижу три сектора, в которых
в России? цифровые технологии и аналитика
приведут к мощному росту. Это ипотека,
В России родились банки, которые
инвестиции, средний и малый бизнес.
появились на свет цифровыми.
Нам не нужно строить отделения • Частные инвестиции в фондовый
и содержать ораву сотрудников в них. рынок. Пока ставка рефинансирования
Нам даже не нужно учиться работать держится в районе 10%, никто
с кэшем – дешевле сразу строить не пойдет на фондовый рынок. Людям
электронные финансовые услуги. комфортней и выгодней класть деньги

88
на депозит. Но скоро ставка будет малых и средних компаний будут
падать, и люди пойдут инвестировать. переходить на робоэдвайзинг, особенно
Цифровые технологии упростят по таким простым вопросам, куда
доступ к фондовому рынку для овернайты раскидать. Такие операции
простых людей. Они будут покупать легко реализовать, и рисков мало. Кроме
и продавать инвестиционные продукты того, уже сложился класс людей, которые
прямо в телефоне. Это огромный все это понимают. Все банкиры уже давно
рынок на ближайшие несколько лет, айфонами пользуются.
и мы будем его пахать.
А российские потребители
• Рынок ипотеки. Рынок ипотеки готовы к цифровой революции
в России только начинает расти.
в банковской сфере? Или есть
Мы только входим в него. Сейчас
контингент, который всегда будет
проникновение – в районе 5%, в то время
как в Европе он вырос до 25–30%, обслуживаться в отделении банка?
а в Швеции или Исландии – 60% Я не вижу разницы между российским
и более. В Швеции каждый второй и нероссийским потребителем, это
живет в своей квартире, которую купил надуманно. Никто не хочет никуда ходить!
в ипотеку! В России задолженность В каждой стране можно найти людей,
по ипотеке – 5% ВВП, в Европе – 50%, которым нравится ходить в отделения.
а в США – около 70%. Нам есть куда Точнее говоря, про них думают, что они
расти и есть что упрощать. Правда, хотят туда ходить. Люди – рабы привычек.
тут многое зависит от законотворчества. Многие просто не задумываются или
Но наш Центробанк – продвинутый не знают, что можно по-другому. Их просто
в плане адаптации новых технологий. надо научить. Большинство потребителей
Министр связи Никифоров – молодой. так или иначе перейдут на цифровые
Они много делают для очищения рынка банковские услуги.
и увеличения доступности услуг.
Традиционные отделения сохранятся
• Цифровые технологии для малого в каком-то виде, но для банков
и среднего бизнеса. Сейчас они – обуза и лишние траты. Банки
потребительский сегмент где-то на пять будут вынуждены брать с клиентов
лет впереди сегмента малого и среднего за обслуживание в отделении
бизнеса. Банки уже научились смотреть дополнительную плату. Отделения
на себя и свои услуги глазами обычного останутся только для клиентов с очень
клиента. У нас есть менеджеры специфическими потребностями – скажем,
по продукту, которые думают как принести в банк кучу денег, которые
потребитель и делают так, чтобы было человек десять лет хранил под матрасом.
комфортно общаться с банком. Все остальные уйдут в приложение.

Но в малом и среднем бизнесе вообще


На Западе часто говорят, что каждую
все не так: там за все отвечает человек,
составную часть традиционной
который подчиняется руководителю
корпоративного бизнеса. Там все
цепочки создания стоимости (value
управляется не технологиями, chain) банка атакуют сотни стартапов.
а отношениями между конкретными людьми. Сотни компаний пытаются влезть
Там до сих пор интернет-банкинг – это файл между получателем финансовой
Excel, программка 2000 года, которую еще услуги и теми, кто ее предоставляет.
нужно установить на компьютер. И таких Насколько это применимо к России?
банков очень много! Предпринимателям Есть ли угроза, что банков в России
некуда идти. У десяти банков только есть как таковых не станет через
нормальные веб-сервисы, и еще штук пять какое-то обозримое время?
банков с мобильными приложениями.
Банки не перестанут существовать,
Я думаю, роль отношений в банковском стартапы не смогут их победить.
бизнесе будет вытесняться все Банковский бизнес упирается в вопросы
выше и выше, ко все более крупным регулирования и капитала, и стартапы
и долгосрочным сделкам. И все больше сюда так просто не подпустят.

89
Но и роль банков поменяется. Вероятно, дорогостоящих специалистов. Это очень
платежная инфраструктура уйдет куда- сложный бизнес. Плюс кредитный бизнес
то, в новые условные Google, Facebook достаточно конкурентный. По сути,
и так далее. Скорее всего, банки потеряют все банки зарабатывают только на кредитах.
расчеты между собой и переводы.
Но все, что требует регуляторики Для стартапов во всем этом есть серьезная
и капитала, останется на банках. проблема. Им ведь не только капитал,
Они научатся разбираться в цифровых им еще и фонды нужны. А поскольку
технологиях, они накупят стартапов, у них мало капитала и мало фондирования,
внедрят их наработки. они не могут инвестировать вдолгую,
например, в кредитные карты.
Все эти разговоры про то, что финтех- Они идут в транзакционную модель.
стартапы смогут угрожать бизнесу В транзакционной же модели маржи
существующих банков, кажутся мне со временем не остается. Я в P2P
смешными. Петр Авен на Гайдаровском (кредитование без финансового посредника)
форуме говорил, что 40% инвестиций в России категорически не верю. Сейчас
в финтех – это банковские же деньги. в России обыкновенный безрисковый
То есть финтех-компании – это лаборатории депозит приносит 10%. Когда депозит будет
инноваций существующих банков. приносить 3%, будем говорить про P2P.

Отдельные финтех-стартапы крутятся Думаю, что нас ждет укрупнение банков


вокруг простого бизнеса, он платежно- и консолидация рынка. Года через три
транзакционный и низкомаржинальный. на российском рынке останется гораздо
Все эти стартапы-необанки делят 1%. меньше банков. Но не только из-за цифровых
Больше они не могут заработать, потому технологий – просто регулятор будет
что клиент не будет платить больше вырезать плохих игроков, которых все
1% за перевод.
еще очень много. Цифровая революция
должна в этом помогать, потому что требует
Вы в нескольких интервью говорили,
серьезных инвестиций в технологии
что на рынке выиграют еще и «большие данные». Нужно будет покупать
и те компании, у которых есть много и софт, и железо. Средним банкам, не говоря
данных о поведении потребителей. уже про стартапы, конкурировать будет очень
Они могут правильно выдать кредит, сложно. Мы, условно говоря, сто миллионов
сделать апсейл, кросс-сейл долларов в год тратим на цифровые
и так далее. Google, Facebook, технологии. Где такие деньги взять
в России – «Яндекс»… региональному банку?
В теории или на практике? В теории могут.
Многие наши решения мы создали с нуля
Будут ли они этим заниматься, я не знаю.
своими силами, вложили в это много денег.
Если Apple, Facebook или Google сегодня
У нас есть самый большой в России облачный
решат сделать банк, то, безусловно,
колл-центр, в котором работает из дома
это будет самый большой банк в мире.
4 000 человек. Мы придумали технологию
И все американские, китайские, европейские
click-to-meet, когда ты заполняешь
банки окажутся в невыгодном положении.
заявку онлайн, назначаешь встречу, и мы
Будут ли ИТ-гиганты это делать? Скорее
всего, нет, потому что для них это уже на следующий день привозим тебе продукт.
совсем другой бизнес. Эта технология уже многими копируется.

Скорее всего, следующий шаг –


Почему мы пока не видим стартапов,
уход от физической идентификации
которые нацелены на кредитование?
и физической доставки, это все будет
Вы думаете, это из-за отсутствия
делаться через электронные каналы. Мы
капитала или по каким-то другим изучали много бизнес-моделей, но аналогов
причинам? нашей платформе Tinkoff.ru мы не нашли.
Это они думают, что из-за капитала. Все только интерфейс предоставляют,
На самом деле это вопрос технологий. а мы полностью обслуживаем клиента.
Потому что аналитика и экспертиза
стоят очень дорого. Чтобы работать А что делать мелким и средним
с данными и рисками, нужно привлекать банкам, как им выжить?

90
Для мелких и средних банков не останется системы из этой презентации. Но почему-
места. Они не могут инвестировать то ни одного столь же успешного банка так
достаточные объемы средств в технологии. и не получилось. Невозможно скопировать
Придется или продаться, или умереть. людей. Роботов можно скопировать,
людей – нельзя.
Но если банков будет меньше,
то финансовых игроков – вряд ли. У входа Вы говорите, что российский
на рынок невысокие барьеры. Чтобы банкинг – лучший в мире.
написать несложное околофинансовое или А почему бы российским компаниям
околобанковское приложение, больших не пойти на Запад?
инвестиций не нужно. Так что финансовых
У нас в стране 140 млн жителей и рынок
игроков может быть намного больше, чем
в районе 100 млрд долл. США. Рынок
сегодня. Но банков точно будет меньше.
огромный, конкуренция низкая, бренд
Стать вторым Тинькофф Банком очень известный. Какой смысл? Туда пойдешь,
сложно. Для этого как минимум нужно потратишь кучу ресурсов, соберешь
набрать столько же ИТ-кадров, сколько мы миллион клиентов и может заработаешь
набрали. А это невозможно сделать быстро. на них, не знаю, 10 млн долл. США. А у нас
Потому что на рынке уже есть мы, есть куда ни шагни, можно 50 миллионов
«Яндекс», есть «Сбертех», есть Mail.Ru, есть заработать. Мы за 2016 год заработали
всякие компании, которые пишут на Запад. 190 млн долл. США чистой прибыли,
А рынка труда нет. В Америке есть приток а хотим зарабатывать полмиллиарда
в ближайшие годы.
толковых кадров, они импортируются,
а у нас – нет. Лучшие выпускники
Всем хочется летать на Запад и делать
китайских и индийских вузов ведь в Россию
там бизнес. Мы тут как рыба в воде,
не едут, правильно? А местные вузы
а там – в чужом пруду…
пылесосятся основательно! Чтобы сделать
второй Тинькофф Банк, нужны люди, Что посоветуете руководителям
а их не так много на рынке. компаний из других отраслей,
Настоящая революция в банковской сфере
которым предстоит пройти через
происходит не только из-за цифровизации: цифровые преобразования бизнеса?
дело не только в ИТ, дело в людях. В банки Самое главное – это команда. Нужно,
пришли молодые, талантливые, умные чтобы преобразованием занимались
люди с математическим образованием. молодые люди. Люди старше тридцати
Раньше банкиры ходили в галстуках. Образ для этого не годятся. Получится что-то
банкира – это солидный мужчина в костюме не то. Я на своих детей смотрю и понимаю,
в большом кабинете со статуэтками что они совсем другие уже.
и пепельницами. И мудрые глаза. А в них
вопрос: «Кому бы сегодня выдать кредит?». У команды Тинькофф Банка есть еще один
важный компонент – это доверие. Бизнес
Это все уходит, пришли молодые айтишники должен работать каждый день, даже когда
и поменяли эту индустрию. Но в то же нет возможности согласовывать решения
время стало очень сложно собрать с основателем. Очень многие решения
людей. Вы можете любые диджитал- может и должна самостоятельно принимать
стратегии написать и скупить любые команда. У нас еще с 2007 года принято
технологии, но без правильных людей «доверять, пока не доказано обратное».
у вас ничего не получится. А если сомневаешься, посоветуйся
с коллегой. Не надо идти согласовывать.
Я называю этот эффект «Тинькофф-33». У нас никогда не было каких-то
Тридцать три «тинькофф-банка» было комитетов, отчетов, бизнес-планов. В этом
на российском рынке. У нас была смысле – когда есть такая свобода – можешь
презентация с подробным описанием быстро совершать много ошибок. И быстро
ИТ-систем, которую все скопировали: исправлять. И не нужно тогда никакого
многие российские банки скупили все замысла великого.

91
Мобильные Например, «Тинькофф», крупнейший независимый банк такого рода в мире,
приложения занимает 12-е место70 среди банков России по объему розничного кредитного
портфеля и второе – по выпуску кредитных карт.
крупнейших
российских На российском рынке уже распространены современные и удобные мобильные
банков в и онлайн-приложения с широким спектром функциональных возможностей.
1,5–2 раза Наш анализ показал, что мобильные приложения крупнейших российских
превосходят банков имеют в 1,5–2 раза больше функций транзакционного обслуживания,
чем аналогичные приложения крупнейших европейских банков (рис. 30).
аналогичные
приложения У многих российских клиентов отсутствует свойственная потребителям
ведущих банковских услуг на Западе привычка поддерживать личные отношения
европейских со «своим представителем банка» или использовать колл-центр для
осуществления транзакций. Это создает предпосылки для более динамичного
банков по
развития цифровых банковских сервисов и роста числа их клиентов.
функциональным
возможностям
Рисунок 30
транзакционного
обслуживания Россия уже опережает европейские страны по доле клиентов,
использующих для удаленного банковского обслуживания только
мобильный канал
Проникновение цифровых каналов*
Процент респондентов

Не используют цифровые каналы Интернет-банкинг и мобильный банкинг


Только интернет-банкинг Только мобильный банкинг
Россия В целом, у России
42 15 32 10 самый низкий уровень
проникновения цифровых
каналов по сравнению
Восточная Европа
с другими регионами.
38 17 39 6
При этом, в России
Северная Европа активно развивается
11 33 51 5 сегмент банковских
клиентов, использующих

10%
для удаленного доступа
Южная Европа только мобильное
41 18 38 3 приложение: доля таких
респондентов составляет
Центральная Европа 10%, что является самым
32 34 32 2 высоким показателем
среди других рынков.

В России уже * Доля респондентов, использовавших интернет-банкинг и/или мобильный банкинг хотя бы один раз за последние три месяца

10% клиентов ИСТОЧНИК: исследование рынка розничного банковского обслуживания, проведенное McKinsey в 2016 г.

банков
пользуются для В России самым быстрорастущим каналом является мобильный банкинг:
за период с 2014 по 2016 год уровень его распространенности вырос
дистанционного
втрое. При этом, согласно данным исследования McKinsey, уже сейчас
обслуживания 10% россиян используют для дистанционного самообслуживания только
исключительно мобильные приложения. Для многих новых пользователей мобильный канал
средствами самообслуживания становится первым и единственным. Такая ситуация нетипична
мобильного для традиционных рынков финансовых услуг и дает российским банкам шанс,
банкинга – сконцентрировав усилия, успешно перевести своих клиентов на обслуживание
это больше, через мобильные приложения, минуя интернет-банкинг и колл-центры.
чем в странах Развитие дистанционных каналов обслуживания открывает банкам
Европы значительные возможности в сфере продаж. Несмотря на то, что сегодня

92
С 2014 по доле продаж банковских продуктов через интернет Россия сопоставима
по 2016 год с другими странами с обширной территорией (в 2016 году этот показатель
в России, Австралии и США находился в диапазоне 10–20%), лишь
уровень
5% цифровых продаж приходится на банковские сайты для внешних
распрост- пользователей (в Австралии – 55%, в США – 62%).
раненности
мобильного Основной финансовый продукт, который россияне приобретают через
банкинга интернет, – это депозиты (92% всех цифровых продаж), в то время как
в России вырос доля продаж кредитных и прочих продуктов (дебетовых карт, страховок
и др.) составляет всего 8%. Для сравнения, в Польше эта доля составляет
в три раза
18%. Эти примеры говорят о том, что потенциал увеличения продаж
кредитных и других продуктов через интернет у российских банков
пока еще не полностью реализован (рис. 31).

Рисунок 31
В России продажи банковских услуг в цифровых каналах
недостаточно диверсифицированы
Структура продаж в цифровых каналах по продуктовой группе
Процент от цифровых продаж

Доля цифровых продаж от всех продаж в 2016 г. Кредитная группа


Другие продукты (дебетовые карты, страховки и пр.) Депозитная группа

>25% 15–25% 15–25% <15%


2
11 6
7 27

49

36
92
82 22

37
29

Польша Австралия Россия США

92%
ИСТОЧНИК: Finalta

Один из факторов, препятствующих росту продаж через интернет, – нормы


российского законодательства в отношении удаленной идентификации.
Кредитным организациям запрещается открывать счета и вклады без личного
Цифровые присутствия клиента, который обязан предоставить удостоверение личности.
продажи ЦБ РФ объявил о планах по запуску в 2017 году нескольких пилотных проектов,
в России которые должны ускорить изменения в этой области. В частности, идет работа
над внедрением Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)
не диверсифи-
портала «Госуслуги», которая позволит становиться клиентом любого банка
цированы: удаленно после идентификации хотя бы в одном из кредитных учреждений РФ.
92% их объема Такая практика уже распространена в Польше, Швеции и некоторых других
приходится странах, где у клиента есть возможность открыть счет через интернет, если
на депозиты до этого он лично посетил любой другой банк.

93
Методы Другое препятствие для быстрого распространения цифровых каналов
углубленной банковского обслуживания – невысокая финансовая грамотность россиян
и недоверие к безналичным расчетам. В международном рейтинге
аналитики
финансовой грамотности населения Организации экономического
помогут банкам сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2016 год. Россия занимает 25-е место
повышать из 29, уступая таким странам, как Малайзия и Грузия71. О низком уровне
точность доверия к безналичным расчетам говорит и то, что 71% объема операций
скоринга, с использованием платежных карт в России приходится на снятие наличных
формировать (по данным ЦБ РФ на конец 2016 года). Банкам необходимо помогать своим
индивидуальные клиентам в освоении дистанционного обслуживания, упрощать связанные
с ним процессы и интерфейсы, а также продолжать работу над оптимизацией
предложения
ценообразования, стимулируя клиентов отказываться от транзакционного
для клиентов обслуживания в отделениях.
и эффективно
распределять Готовность российских пользователей к переходу на цифровые каналы
ресурсы банковского обслуживания упрощает процесс взаимодействия банка
с клиентами и открывает широкие возможности для увеличения
онлайн-продаж банковских продуктов, которые пока недостаточно широко
представлены на российском рынке. К таковым относятся ипотечное
кредитование, управление частным капиталом (в том числе финансовые
инвестиции), РКО и другие продукты для малого и среднего бизнеса.

Цифровой разрыв в секторе финансовых


услуг и его последствия
Средние и малые кредитные организации в России значительно отстают
от крупнейших банков и финтех-компаний по уровню развития цифровых
компетенций. Тех из них, кто не сможет сократить этот разрыв, с высокой
вероятностью ждет консолидация или уход с рынка.

Сегодня мы наблюдаем существенные различия в уровне технологического


развития российских банков. Крупнейшие банки, располагающие
компетентными кадрами и амбициозными руководителями, щедро
инвестируют в цифровые технологии и извлекают выгоду из их применения
благодаря эффекту масштаба. Это относится, например, к Сбербанку,
который вкладывает средства не только в централизацию и модернизацию
ИТ-платформы, но и в развитие инновационных разработок – от системы
«Ладошки» для оплаты школьного питания по отпечатку ладони
до «национальной экосистемы» в сфере интернет-коммерции
с прогнозируемым объемом оборота в 65 трлн руб. к 2025 году.

Лидеры рынка уже применяют новые подходы к организации больших


массивов данных на базе единой платформы (такой как Data Lake), чтобы
создать возможности для использования передовых аналитических методов,
а также используют данные из внешних источников, например, от операторов
мобильной связи. Применение методов углубленного анализа больших
объемов данных позволяет крупнейшим российским банкам повышать
точность кредитного скоринга, формировать индивидуальные предложения,
адресованные клиентам и эффективно распределять ресурсы. В качестве
примера здесь можно упомянуть метод оптимизации покрытия территории
сетью отделений на основе динамического моделирования и анализа
клиентских потоков.

94
Клиенты будут Кроме того, крупные банки стремительно меняют формат своих отделений,
все больше сокращают их количество, оснащая оборудованием, необходимым
использовать для самостоятельного осуществления клиентами большинства
сервисных операций, и сосредоточивая усилия оставшегося персонала
цифровые
на консультировании и продажах. Для транзакционного обслуживания или
каналы для простых банковских операций клиенты будут в большей степени использовать
транзакционного цифровые каналы продаж (интернет-банк или мобильный банк), обращаясь
обслуживания в отделения для более сложных операций или за консультацией.

Перед средними и малыми банками стоит дилемма: пойти на риск масштабных


финансовых вложений в цифровые реформы или бездействовать в ожидании
вероятного поглощения или ухода с рынка.

Корпоративный сектор, в отличие от розничного, менее подвержен изменениям,


связанным с проникновением цифровых технологий. Личные отношения
продолжают играть существенную роль в обслуживании корпоративных
клиентов в России. В этом секторе еще только предстоит столкнуться
с элементами цифровой трансформации, особенно в таких областях,
как транзакционное банковское обслуживание и управление активами.

Факторы успеха и перспективы развития компаний сектора


финансовых технологий
С точки зрения объема и структуры рынка, а также институциональной
и нормативно-правовой среды российский сектор финансовых технологий
находится на раннем этапе развития. В перспективе открытое развитие
законодательства может дать финтех-компаниям все шансы превратиться
из инновационных лабораторий в агрессивных конкурентов классическим
банкам и даже потеснить их позиции на рынке, как это случилось, например,
в Великобритании и Сингапуре.

Новые игроки наращивают влияние даже на рынках таких


традиционных услуг, как платежи, переводы и займы. Один
из примеров – североамериканская финтех-компания Kabbage, выдающая
через интернет кредиты представителям малого и среднего бизнеса,
с которыми неохотно работают традиционные банки. По оценке McKinsey,
к 2025 году финтех-компании займут до 10% рынка потребительского
кредитования, при этом размер этого рынка может сократиться до 40%

0,1%
из-за падения стоимости услуг и роста конкуренции.

За один только 2016 год число компаний на зарождающемся российском рынке


финансово-технических услуг увеличилось на треть, хотя объем полученных
ими инвестиций был небольшим. Их незначительное количество можно
На Россию объяснить тем, что на российском венчурном рынке мало частных инвесторов,
или же тем, что они предпочитают инвестировать за рубеж, а государственные
приходится
инвесторы не склонны вкладывать в рискованные стартапы на ранних стадиях
менее 0,1%
развития проекта. По данным PitchBook, за 9 месяцев 2016 года в России было
мирового объема заключено только 8 из 800 венчурных сделок (в Мексике – 8, в Бразилии – 5,
инвестиций в Китае – 14), суммарный объем которых составил менее 0,1% общемирового
в финтех- объема инвестиций в финтех-компании (на Мексику пришлось 0,4%,
компании на Бразилию – 0,5%, на Китай – 47%).

95
Необанки – В России большинство финтех-компаний специализируются
одни из самых на потребительском кредитовании (микрофинансировании), в Европе
они занимаются преимущественно платежами и транзакциями (рис. 32).
заметных
На российском рынке спектр услуг менее разнообразен: слабо представлены
компаний кредитование P2P, страховые и инвестиционные продукты.
российского
финтех-сектора
Рисунок 32
Финтех-ландшафт в России смещен в сторону микрофинансирования
Доля финтех-решений*
Процент от общего числа решений

Потребительский Россия Европа


сегмент
Розница 13
10 11
9 8 8 9 9
5 5

МСБ
8 9 9
5 6 6 6
3 3 4

Корпорации

6 6 7
3 3 3 4
2 2 2

Внутренние
операции банка
7
5
1 1 1 1
0 0 0 0

Банковский Работа Займы Сбережения Платежи Прочее


продукт с клиентами и кредитование и инвестиции и транзакции

* Финтех-решение определяется как решение (продукт или услуга), заявленные компанией финтех-сектора. Если одна компания
заявляет несколько решений или одно и то же решение, но одновременно в нескольких сегментах, то они считаются как отдельные.
Сумма процентов может отличаться от 100% из-за округления
ИСТОЧНИК: сервис McKinsey Panorama

Необанки – одни из самых заметных компаний российского финтех-сектора.


Удобные технологические решения и комфортное обслуживание через
цифровые каналы позволяют им успешно привлекать клиентов, не успевших
привыкнуть к услугам традиционных банков. Необанки представлены
как в розничном сегменте («Рокетбанк», Touch Bank), так и в еще слабо
развитом сегменте МСБ («Модульбанк», «Точка») и конкурируют не только
с технологически продвинутыми банками без отделений («Тинькофф Банк»),
но и с традиционными кредитными учреждениями. Одним из интересных
игроков в этой нише является TalkBank – первый в мире банк, с которым
клиенты взаимодействуют, исключительно общаясь c чат-ботом.

Важной тенденцией является развитие мобильных офлайн-платежей. В Китае


электронные кошельки в виде приложений для смартфонов, например Alipay,
WeChat Pay и Caifutong, стали частью повседневной жизни потребителей.
Несмотря на то что использование QR-кодов для оплаты покупок не прижилось
в России, у новых технологических решений (таких как технология NFC,
используемая провайдерами систем мобильных платежей – Apple Pay, Google
Pay и т. д.) есть потенциал распространения среди российских потребителей.
Примером российского игрока в этой области служит небанковская кредитная

96
Крупнейшие организация «Яндекс.Деньги»: пользуясь ее приложением, бесконтактные
банки успели платежи с помощью смартфона могут осуществлять клиенты даже тех банков,
где подобный функционал отсутствует.
создать
собственные Институциональная инфраструктура российского сектора финансовых
финтех- технологий находится на раннем этапе развития. Уже появились отраслевые
подразделения инкубаторы и акселераторы (финтех-акселератор Фонда развития интернет-
инициатив, Future Fintech, акселератор GenerationS трека Finance&Banking
Technologies), а крупнейшие банки успели создать собственные финтех-
подразделения («Альфа-Лаборатория», «Сбербанк Технологии»). Возникают
и успешные примеры кооперации между банками и финтех-компаниями.
Например, при ипотечном кредитовании «Тинькофф Банк» выступает
в роли интерфейса для привлечения клиентов и взаимодействия с ними,
в то время как банки-партнеры непосредственно занимаются ипотечным
финансированием. Другой пример – группа «Открытие», которая приобрела
финтех-проект «Рокетбанк», тем самым получив доступ к новым клиентским
сегментам и команду профессионалов, имеющих за плечами опыт разработки
передовых цифровых решений. У «Рокетбанка» в свою очередь появились
возможность пользоваться бэк-офисом, услугами по процессингу и доступ
к финансовым средствам. На глобальном рынке – похожая картина: согласно
результатам опроса, из ста крупнейших мировых банков более половины
вступили в партнерства с финтех-организациями и совместно разрабатывают
инновационные решения (рис. 33). Интересным примером такого
взаимодействия из международной практики может служить партнерство
британского Metro Bank с платформой Zopa для P2P-кредитования: платформа
получает необходимое финансирование для выдачи займов, а банк взамен
получает новых клиентов и комиссионные платежи.

Рисунок 33
Партнерства с финтех-компаниями – основной вид цифровых
инноваций в банковском секторе на мировом рынке
Распределение банков по применяемым инновационным и цифровым подходам
Доля банков (%)*, имеющих проекты в определенной категории, проценты

55
39 43
34 37
30
23

Ориентация на внутренние возможности Ориентация на внешние возможности


Создание Создание Создание Партнерства Собственный Венчурный Небанковские
центра бизнес- бизнес- между цифровой капитал партнерства
развития инкубатора акселератора банками банк и прямые
цифровых и финтех- инвестиции
компетенций компаниями
Собственные Разработка, Поддержка Совместная Эксперименталь- Активное Перекрестные
эксперты, тестирование стартапов разработка ная реализация инвестирование продажи
занимающиеся и реализация на ранних этапах и продажа новых идей в портфель продуктов
развитием бизнес-идей для разработки цифровых в отдельном перспективных совместно
цифровых самостоятельно ценных идей инновационных дочернем компаний как с партнерами
компетенций либо с помощью по приоритетным продуктов полностью по приоритетным не из банковской
внутри банка внешних направлениям цифровом банке направлениям отрасли
(большие данные, команд. Без развития банка. развития банка,
цифровой финансирования Возможно так и по любым
маркетинг и др.) финансирование другим, которые
имеют отдачу

* На основе результатов опроса, охватывающего 100 ведущих банков


ИСТОЧНИК: сервис McKinsey Panorama

97
ЦБ РФ уже ведет активную работу над созданием благоприятной среды
для развития цифрового сектора. Один из таких проектов – организация
«регулятивной песочницы» – специального режима, с помощью которого
участники смогут тестировать новые финансовые технологии и бизнес-модели
без риска нарушить законодательство. В конце 2016 года ЦБ РФ учредил
ассоциацию «ФинТех», в которую вошли крупнейшие финансовые институты
страны. Цель ассоциации – усовершенствовать нормы регулирования
и выработать эффективные решения по использованию на российском
рынке передовых финансовых технологий, таких как открытые сервисные
интерфейсы (open banking API), блокчейн, удаленная идентификация
и т. д. Отметим, что подобные инициативы уже реализованы регуляторами
Великобритании и Сингапура (см. врезку).

У экспертного сообщества нет единой точки зрения на то, как будет


развиваться рынок финансовых технологий в России в ближайшие 5–10 лет.
С одной стороны, у традиционных банков есть структурные преимущества:
финансовые ресурсы, эффект масштаба и доступ к обширной клиентской
базе. В этих условиях финтех-компании скорее станут «цифровой рукой»
традиционных банков – внешними подразделениями и источниками
инновационных технологических решений, идей и данных. В итоге небольшие
кредитные организации смогут получить доступ к инновациям, повысив тем
самым свою конкурентоспособность, а финтех-компании – обеспечить себе
необходимое финансирование и cохранить место на рынке, заняв его нишевые
сегменты. Возможно, если цифровая трансформация и взаимодействие
с передовыми ИТ-компаниями будут идти ускоренными темпами, крупнейшим
банкам удастся более оперативно, чем финтех-компаниям, выйти на сегменты
рынка, пока слабо охваченные традиционными финансовыми институтами,
например, на высокорисковый сегмент розничных заемщиков.

С другой стороны, если нормативно-правовая и инфраструктурная среда


начнет трансформироваться ускоренными темпами, роль финтех-компаний
может стать более значимой. Устранение препятствий на пути развития
финансовых технологий (в том числе открытие банковских API и возможность
идентификации клиентов без их личного присутствия) вместе с созданием
«регулятивной песочницы» приведут к перераспределению рынка
в пользу новых игроков. При таком сценарии традиционные банки
рискуют превратиться в отраслевую инфраструктуру – в нечто похожее
на перестраховочные компании на рынке страхования. В свою очередь
высокотехнологичные инновационные компании, близкие к клиентам
и транзакциям, такие как платежные системы (Visa, Mastercard), провайдеры
систем мобильных платежей (Apple Pay, Google Pay), агрегаторы финансовых
сервисов (Simple) станут хозяевами клиентских предпочтений.

Распространение цифровых технологий в финансовом секторе также


связано с определенными рисками. В частности, технический прогресс
создает благоприятную почву для развития проектов, обещающих
инвесторам высокую доходность, – к таковым относятся и онлайн-платформы
P2P-кредитования. Однако опыт китайского рынка показывает, что упущения
в области государственного регулирования могут привести к возникновению
мошеннических схем и массовым банкротствам P2P-компаний. Ярким примером
является одна из крупнейших в Китае P2P-платформ Ezubao, которая,
по утверждению китайских властей, обманула более 900 тыс. своих инвесторов,

98
причинив ущерб на общую сумму около 5,8 млрд долл. США. Этот риск актуален
и для нашей страны, где отдельные категории граждан, плохо разбирающиеся
в особенностях финансового рынка, могут вкладывать свои средства
в «финансовые пирамиды» и другие сомнительные финансовые схемы.

Факторы успеха и перспективы развития


традиционных банков
Успех цифровой трансформации российского банковского сектора
в ближайшие годы будет зависеть от того, смогут ли банки сократить
«цифровое отставание» от лидеров отрасли, стать открытыми для
сотрудничества с финтех-компаниями и использовать возможности, которые
открываются благодаря быстрому переходу клиентов на дистанционное
обслуживание. Благоприятным фактором станет улучшение нормативной базы,
регулирующей взаимоотношения с клиентами по дистанционным каналам,
и деятельность финтех-компаний.

Наш опыт подсказывает, что успешные программы цифровой трансформации


предполагают наличие амбициозных целей, достаточных ресурсов для
их достижения, а также пристального внимания со стороны высшего
руководства – часто в виде назначения руководителя на уровне правления,
который будет нести ответственность за программу, обеспечивая контроль
за ней и курируя ее наряду с другими стратегическими задачами банка.

Основой такой трансформации становятся не только создание новых


клиентских интерфейсов и автоматизация процессов, но и внедрение методики
Agile в сфере разработки, поощрение межфункционального взаимодействия,
внедрение в корпоративную культуру принципов дизайн-мышления
(design-thinking), требующих глубокого понимания клиентских потребностей,
быстрого создания прототипов новых решений и постоянного тестирования
их совместно с конечными пользователями.

Кроме того, важным фактором является умение активно взаимодействовать


с технологическими компаниями в рамках совместной разработки и внедрения
инновационных решений, аутсорсинга инноваций или других форм
сотрудничества. Например, небольшие финансовые организации, которые
не могут позволить себе модернизацию собственной ИТ-системы, могут
воспользоваться услугами компаний, предоставляющих технологические
решения в формате аутсорсинга – от облачных услуг по хранению и обработке
данных до применения передовых аналитических методов для анализа
больших данных. Другими стратегическими партнерами банков станут (и тому
уже есть примеры) агрегаторы пользовательской информации (например,
Наиболее социальные сети и операторы связи), предоставляющие доступ к внешним
универсальный данным о клиентах с целью повышения точности кредитного скоринга,
перекрестных продаж и т. д.
сценарий
развития – В условиях дальнейшего развития финтех-сектора и распространения
превращение цифровых технологий у традиционных банков есть несколько возможных
традиционных путей развития.
банков Наиболее универсальный вариант развития – превращение традиционных
в полностью банков в полностью цифровые, которые предоставляют широкий спектр
цифровые классических финансовых продуктов и услуг. Большинство крупнейших

99
российских банков придерживаются именно этого направления. Благодаря
цифровой трансформации всех уровней бизнеса и применению новых
технологических решений банки смогут усовершенствовать текущие
предложения клиентам. Однако для успешного преобразования в полностью
цифровой универсальный банк финансовым организациям необходимо
обладать достаточными профессиональными компетенциями широкого
профиля. Кроме того, определяющим фактором успеха на российском рынке
является скорость сокращения «цифрового разрыва».

Другой вариант – выход за пределы традиционного банковского бизнеса.


В данном направлении, следуя примеру китайских финансовых групп,
движется Сбербанк. Переход от классического формата банка к финансовой
экосистеме подразумевает усиление внимания к потребителю и его запросам,
а также выстраивание партнерских отношений с другими компаниями.
Услуги, предоставляемые партнерами, должны отвечать широкому кругу
повседневных потребностей клиента, что позволит владельцу экосистемы
обслуживать их по принципу «одного окна». Необходимость применения и тем
более развития новых для традиционных банков компетенций таит в себе
риски, зато в перспективе владелец экосистемы получает право на долю
доходов партнеров.

Наконец, банки могут сосредоточиться на предоставлении базовых услуг,


таких как управление бухгалтерским балансом и проведение транзакций.
Данный сценарий предполагает в том числе и работу под чужим брендом
(White Label), когда долгосрочная конкурентоспособность банка будет
определяться в первую очередь успехами в кардинальном сокращении
издержек. Это направление не подразумевает высокой прибыльности и слабо
представлено на российском рынке в данный момент, но вполне может
стать привлекательным для некоторых финансовых организаций благодаря
меньшему уровню риска и эффекту масштаба. Особенно актуальным для
банков этот сценарий может стать в том случае, если финтех-компании
будут активно развиваться и возьмут на себя функции взаимоотношений
с конечными клиентами.

100
Нормативно-правовая среда
сектора финансовых
технологий в Великобритании
«Предстоящее открытие банковских интерфейсов
для финтех-компаний может привести к
концу банковской системы в том виде, в каком
мы ее сейчас знаем».

Финансовый регулятор Великобритании финтех-сектора и обусловливают структурное


(Financial Conduct Authority, FCA) изменение рынка финансовых услуг.
за последние годы реализовал множество
программ, направленных на создание • Финтех-компании начинают
благоприятных условий для развития занимать все более заметное место
компаний из сектора финансовых технологий. в структуре британской банковской
отрасли. По данным Банка Англии
Избранные программы на начало 2017 года, 14% займов
для малого и среднего бизнеса
• 2014 год: поддержка компаний, в Великобритании были получены
занимающихся инновациями в через P2P-платформы72 .
сфере финансовых продуктов и
услуг, в том числе создание системы • По оценке McKinsey, у банковской
одного окна для взаимодействия отрасли Великобритании наибольший
финтех-стартапов с государственными риск сокращения доходов от цифровой
институтами (Innovation Hub). революции среди западных стран –
на 7% в 2020 году относительно уровня,
• 2015 год: введение законодательного предусмотренного базовым сценарием.
требования, обязывающего кредитные При агрессивном сценарии развития
организации в случае отказа рынка финансовых технологий объем
представителям МСБ в кредите рынков платежей и управления
перенаправлять их к альтернативным частным капиталом в Великобритании
источникам финансирования в ближайшие пять лет уменьшится
(финтех-компаниям). более чем на 20%.

• 2016 год: создание безопасной В то же время бурное развитие финансовых


нормативно-правовой среды для технологий и связанные с ним потенциальные
тестирования инновационных риски для финансовой системы начинают
продуктов и услуг (известной вызывать опасения у регулирующих органов.
как «регулятивная песочница»);
По мнению главы Банка Англии Марка
обеспечение индивидуальной
Карни, «предстоящее открытие банковских
поддержки финтех-компаний,
интерфейсов для финтех-компаний может
принимающих участие в программе.
привести к концу банковской системы
в том виде, в каком мы ее сейчас знаем».
Эффект от реализации программ
Директор отдела банковских купюр Банка
Отсутствие законодательных препятствий Англии Виктория Клиланд также считает,
вкупе с доступом к финансированию, что основные изменения еще впереди:
квалифицированными кадрами и растущим по ее мнению, новейшая волна активности
спросом со стороны потребителей финтех-компаний приведет к «сдвигу
благоприятно сказываются на развитии парадигмы» в отрасли финансовых услуг.

101
102
Цифровая трансформация
телекоммуникационной
отрасли в России
Средняя Сегодня набоковская «формула человеческой жизни: невозвратность
прибыльность прошлого, ненасытность настоящего и непредсказуемость будущего»
российских как никогда применима к российскому телекоммуникационному рынку.
За последние годы у многих сложилось мнение, что внедрение операторами
операторов
связи цифровых методов – это долго и дорого при отсутствии гарантий
по свободному экономического эффекта. Мы считаем, операторам пора прекратить
денежному мыслить исключительно в терминах эффекта от долгосрочного целостного
потоку едва преобразования всей ИТ-архитектуры. Важно безотлагательно приступить
покрывает к решению двух первоочередных задач – цифровому преобразованию
высокую операционной модели и внедрению методов углубленной аналитики больших
стоимость массивов данных. Проведение этих мероприятий не займет много времени
и не потребует слишком высоких затрат, обеспечив экономическую отдачу.
капитала
Финансовый результат решений «первой волны», в свою очередь, позволит
в России организациям перейти к дальнейшим операционным преобразованиям
и монетизации клиентских данных, а также откроет возможности
для фундаментального преобразования бизнес-модели в рамках двух других
важнейших направлений развития, к которым относятся создание партнерских
экосистем и выход в смежные области бизнеса.

Российские и международные операторы связи переживают непростой период,


когда потребительский спрос насыщен, а конкуренция со стороны других
телекоммуникационных компаний и игроков рынка OTT73 высока. В результате
снижаются выручка и показатели EBITDA. Реальная прибыль (свободный
денежный поток) игроков российского рынка на протяжении нескольких
последних лет составляет в среднем 20%, что едва покрывает высокую
стоимость капитала в России. В ближайшие годы ситуация может только
ухудшиться, если операторы связи не начнут перестраивать свой бизнес.

Инвестиции в развитие на основе цифровых технологий, вопреки


распространенному мнению, необязательно должны быть долгосрочными:
такие методы, как цифровое преобразование операционной модели
и коммерциализация результатов анализа больших массивов данных, могут
дать быстрый возврат на вложенные усилия и ресурсы. По оценке McKinsey,
эти направления развития могут способствовать удвоению прибыли операторов
связи уже в среднесрочной перспективе за счет сокращения издержек
Инвестиции
на 20–30% и роста выручки на 5–15% при ощутимых экономических результатах
в развитие уже на коротком горизонте. Речь идет о внедрении базовых механизмов
на основе перекрестных продаж, определении «следующего лучшего предложения»
цифровых для клиента, прогнозировании оттока абонентов, упрощении и автоматизации
технологий, рутинных бизнес-процессов, цифровизации клиентского сервиса, оптимизации
вопреки клиентских путей и т. п.
распространен-
Для сохранения конкурентоспособности одной лишь цифровой оптимизации
ному мнению, текущего бизнеса может оказаться недостаточно. В долгосрочной перспективе
необязательно лидирующие позиции на рынке займут те игроки, которые смогут провести
должны быть более радикальные преобразования – создать экосистемы партнерских
долгосрочными сервисов и выйти на смежные рынки. Важными составляющими долгосрочной

103
В долгосрочной стратегии станут совершенствование механизмов организации партнерств,
перспективе накопление опыта в смежных отраслях, открытие API-интерфейсов
(application programming interface) для создания цифровых экосистем вокруг
лидирующие
основного бизнеса, а также готовность владельцев бизнеса и инвесторов
позиции займут
к более высокому уровню конкуренции и другим особенностям, связанным
те игроки, с рентабельностью (высокому показателю ROIC (Return On Invested Capital)
которые при низком уровне свободного денежного потока) при выходе на смежные
смогут создать цифровые рынки. В целях получения ресурсов и развития компетенций,
экосистемы необходимых для превращения из традиционных операторов связи
партнерских в высокотехнологичные компании, игрокам отрасли нужно уже сейчас
сервисов заложить фундамент для создания экосистем партнерских сервисов.
и выйти Телекоммуникационные операторы обладают уникальной информацией
на смежные о клиентах, которую они пока используют в малой степени: это голосовые
рынки данные, SMS-сообщения, мобильный трафик, данные геолокации, сведения
о загруженных приложениях, платежных транзакциях, типах контрактов
и т. п. По своей ценности эти данные сравнимы с данными о клиентах
у интернет-компаний, таких как Google и Facebook, а в чем-то и превосходят
их. В будущем эти данные могут стать для них таким же важным источником
дохода, каким являются природные ресурсы для сырьевых компаний.
Ключевым для телекоммуникационных компаний станет навык монетизации
этих данных для их использования компаниями-партнерами, такими как
банки, страховые компании, OTT-компании. Для этого им, кроме развития
внутренних компетенций, возможно, потребуется вступать в технологические
партнерства с компаниями, специализирующимися на обработке сырых
данных и превращении их в ценные сведения о клиентах. О первых успешных
примерах масштабной монетизации данных об абонентах известно
на примере азиатских рынков.

Одними из важнейших условий успеха для операторов связи как


в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе будут быстрая адаптация
организационной модели и развитие корпоративной культуры, ориентированной
на оперативную разработку и быстрое внедрение инноваций.

Адаптация Мировые тенденции цифрового развития отрасли


организационной Сегодня развитие телекоммуникационной отрасли в России, как и во всем мире,
модели характеризуют четыре тенденции: цифровое преобразование операционной
и развитие модели, применение методов углубленного анализа с использованием больших
корпоративной массивов данных (Big Data), формирование экосистем партнерских сервисов
вокруг основного бизнеса и, наконец, выход телекоммуникационных компаний
культуры,
на смежные цифровые рынки. Следование каждой из этих тенденций может
ориентированной кардинально повысить прибыльность операторов связи благодаря оптимизации
на инновации, – издержек при сохранении масштабов бизнеса на неизменном уровне или за счет
одно из увеличения доходов.
важнейших
Одна из наиболее значимых тенденций развития отрасли, актуальная
условий успеха
для всех без исключения операторов и требующая значительных
как в кратко- усилий с их стороны – цифровое преобразование операционной модели.
срочной, так Это понятие, как известно, охватывает множество способов повысить
и в долгосрочной эффективность: от перевода сетевой инфраструктуры на ИТ-платформу
перспективе до автоматизации внутренних процессов. Цифровое преобразование

104
операционной модели может принести телекоммуникационным компаниям

20–25% существенные преимущества, но требует значительных усилий.

По оценке McKinsey, цифровая оптимизация инфраструктуры на основе


Цифровой технологий программно-конфигурируемых сетей (Software-Defined Networking,
SDN) и виртуализации сетевых функций (Network Functions Virtualization, NFV)
формат
позволит телекоммуникационным компаниям в перспективе сократить общую
взаимодействия
стоимость владения инфраструктурой на 20–30%.
с клиентом
сокращает Перевод процессов взаимодействия с клиентом в цифровой формат
операционные обеспечивает конкурентные преимущества компаниям, которые быстрее других
затраты двигаются в этом направлении. Результаты исследований свидетельствуют
на службу о том, что правильно выстроенная цифровая служба поддержки клиентов
не только сокращает операционные издержки в этой области на 20–25%,
поддержки
но и повышает уровень удовлетворенности клиентов на 20–30% по сравнению
на 20–25%
с традиционным обслуживанием через колл-центр (рис. 34).
и повышает
уровень
удовлетво- Рисунок 34
ренности Результаты опроса западноевропейских абонентов, проведенного
клиентов McKinsey: перевод взаимодействия в цифровые каналы повышает
на 20–30% уровень удовлетворенности клиентов
Традиционные дистанционные каналы: Чат, форум, раздел «Часто задаваемые
телефон, почта или факс, электронная вопросы», личный кабинет, виртуальный
почта, звонок с сайта помощник, социальные сети

Инициирование Оказание Доля респондентов Из их числа: доля респондентов, Проценты


услуги услуги поставивших максимальную оценку
удовлетворенности

11 57 33%

41 61

33 62

15 76

Что касается продаж и маркетинга, благодаря проведению подобных проектов


затраты на привлечение одного клиента с помощью адресных кампаний через
интернет оказываются на 30–40% ниже, чем при привлечении через розничную
сеть, а рентабельность инвестиций (Return On Investment, ROI) в цифровой
маркетинг в среднем увеличивается более чем вдвое – на 140%.

Еще одна область применения цифровых технологий, повышающих


эффективность операционной модели телекоммуникационной компании, –
упрощение и автоматизация рутинных бизнес-процессов и трансформация
клиентских путей. Хотя тема автоматизации функций бэк-офиса уже не является
новой, потенциал упрощения как внутренних, так и внешних процессов все
еще существует. По оценке McKinsey, 45% операционных затрат типичного

105
оператора связи обусловлено всего лишь 20–30 процессами. При этом

20–30% автоматизация функций путем применения передовых технологий, в том


числе метода машинного обучения, позволяет сократить эти затраты на треть.
Что касается клиентских путей, то один из операторов Юго-Восточной Азии
Интеллек- сумел сократить время на оформление абонента в салонах связи на 60%,
туальное уменьшив затраты на единицу продаж на 30% и существенно повысив индекс
планирование потребительской лояльности (Net Promoter Score, NPS) за счет цифрового
преобразования процесса подключения новых абонентов.
капитальных
затрат помогает В сложившихся условиях важен комплексный подход. Чтобы сократить
компаниям время, которое требуется для вывода на рынок новых решений, операторы
снижать затраты связи радикально упрощают в том числе спектр своих коммерческих
на разверты- предложений и внутренних инфраструктурных решений. Примеры компаний –
клиентов McKinsey показывают, что существуют возможности снижения
вание сетевой
затрат, обусловленных высоким уровнем кастомизации систем управления
инфраструктуры взаимоотношений с клиентами (Customer Relationship Management, CRM),
на 20–30% за счет упрощения линейки архивных и новых тарифных планов. Эти меры,
если дополнительно подкрепить их упрощением внутренних процессов,
позволят увеличить скорость внедрения принципиально новых разработок
в 1,5–2 раза, а незначительных изменений – более чем в десять раз.

Применение передовых методов анализа и монетизации больших


массивов данных в телекоммуникационной отрасли уже не является
отдаленной перспективой – многие игроки отрасли начинают активно
использовать эти методы, потенциал дальнейшего роста здесь достаточно
велик. Операторы связи имеют доступ к уникальному ресурсу – большим
массивам данных об абонентах – и занимаются вопросами его монетизации
без нарушения прав субъектов персональных данных. Эти данные имеют
не меньшую, а по мнению ряда экспертов, даже более высокую ценность,
чем данные о клиентах, имеющиеся у интернет-компаний, таких как Google
и Facebook. Существует два уровня анализа больших массивов данных
о клиентах: базовый, когда анализ нацелен на повышение эффективности
существующих сервисов, и продвинутый, когда осуществляется монетизация
аналитических данных об абонентах в партнерстве с внешними компаниями.
В результате Подробный список практических способов анализа больших массивов данных
анализа больших в телекоммуникационной отрасли представлен на рис. 35.
массивов данных
об абонентах Передовые аналитические методы уже в наши дни позволяют повысить средний
крупный доход в расчете на абонента (Average Revenue Per User, ARPU), снизить отток
абонентов и оптимизировать капитальные и операционные затраты. Например,
оператор связи
один интегрированный телекоммуникационный оператор, предлагающий
в США повысил услуги мобильной связи, широкополосного интернета и телевидения,
показатель внедрил алгоритм, позволяющий предсказать, какое наиболее выгодное
удержания для компании предложение окажется привлекательным для конкретного
абонентов из клиента в конкретный момент времени (методика Next Best Offer). В результате
зоны риска интерес клиентов к маркетинговым кампаниям по продвижению вырос
на 20–200% в зависимости от продукта. Другой крупный оператор связи в США
вдвое, сократив
по результатам анализа больших массивов данных об абонентах, полученных
при этом как из внутренних, так и из внешних источников, кардинально переосмыслил
количество собственный подход к взаимодействию с абонентами. В итоге показатель
контактов с ними удержания абонентов, находящихся в зоне риска оттока, повысился вдвое,
на треть хотя количество контактов с ними удалось сократить на треть.

106
Применение методов цифровой аналитики значительно снижает капитальные
и операционные затраты. Например, анализ больших массивов данных об абонентах
с использованием модели интеллектуального планирования капитальных затрат
позволяет с высоким уровнем детализации определить приоритеты инвестирования
в сетевую инфраструктуру (рис. 35).

Рисунок 35
Анализ больших массивов данных в телекоммуникационной отрасли: примеры
применения
Фундаментальные области применения, актуальные для всех направлений бизнеса
Оценка Сегментация Анализ клиентской Выявление Перевод Консолидация
пожизненной клиентской базы базы конкурентов родственных, подписчиков данных о качестве
ценности абонента групповых в статус абонентов обслуживания
(LTV) связей и лиц, абонентов
принимающих
решения

Сферы, где существует множество примеров успешного внедрения анализа больших массивов данных
Повышение Перекрестные Стимулирование Кредитный Автоматический Сокращение Выявление клиен-
пожизненной продажи, рост к приобретению скоринг мониторинг цен оттока клиентов тов, использующих
ценности ARPU, снижение продуктов конкурентов на ранних несколько SIM-карт,
абонента оттока и услуг этапах с целью продажи им
абонентов соответствующих
продуктов и услуг

Сферы, где существует множество примеров успешного внедрения анализа больших массивов


данных по направлениям
Продукты Информационное Продажи и обслуживание Инфраструктура Прочие сферы
взаимодействие
Оптимизация Оптимизация Назначение Приоритизация Сегментация Взыскание
продаж сервисов размещения операторов колл- жалоб для клиентской базы проблемной
с добавленной наружной рекламы центра исходя из рассмотрения с учетом капиталь- задолженности
стоимостью психотипа клиента ных и операцион-
Предложения на Перекрестные ных затрат Гибкое управление
Промоакции основе данных Персонализация продажи устройств персоналом
в регионах с низкой геолокации цифровых каналов и аксессуаров Повышение эффек- в точках продаж
загрузкой сети тивности инвести-
Уточненное онлайн- Выявление Прогнозирование ций в улучшение Взаимодействие
Предотвращение таргетирование особенностей спроса качества с клиентами
каннибализации поведения по регионам во время важных
собственных Анализ трафика успешных Диагностическое для них событий
продуктов в розничных точках специалистов по Оптимизация ТО инфраструк-
продаж продажам розничной сети туры и систем
Адресные в сфере ИТ
предложения Предупреждение и Адаптация цен Оптимизация
клиентам выявление случаев с учетом анализа ассортимента Оптимизация сети
конкурентов мошенничества предложений продуктов на основе ана-
конкурентов лиза поведения
и предиктивного
моделирования

Партнерства для анализа и монетизации больших массивов данных


Разработка новых продуктов совместно Продажа аналитических данных Совместные программы лояльности
со стартапами в сфере цифровых об абонентах или обмен на продвижение для роста выручки и стимулирования
технологий своих продуктов более активного использования
своих сервисов
Выявление перспективных клиентов Партнерство с частными
для предложения кредитных и карточных и государственными медицинскими Перекрестные продажи страховых
банковских продуктов провайдерами для посредничества продуктов базе абонентов
при оказании услуг по телемедицине

107
Запуск открытой Как показывает опыт проектов McKinsey, это помогает компаниям
платформы телекоммуникационной отрасли на 20–30% сократить капитальные
затраты на ее развертывание за счет анализа особенностей использования
Singtel обеспечил
телекоммуникационных сервисов клиентами. А внедрение динамической
компаниям- модели профилактического обслуживания сетевого оборудования, которая
партнерам позволяет определять базовые станции с высоким риском поломки, на 20%
доступ более сократило расходы одной компании – клиента McKinsey на поддержание
чем к 600 млн сети в работоспособном состоянии.
абонентов
Наконец, все более перспективной и активно развивающейся становится
сфера монетизации данных о клиентах и отношений с клиентами. Информация
о текущем местоположении и истории перемещений клиентов, доступная
операторам связи, интересна для принятия решений в области геомаркетинга.
Абоненты, часто пользующиеся такси, могут быть идентифицированы
по результатам их передвижений, являясь целевой аудиторией для компаний,
предлагающих онлайн-услуги такси. Еще одна сфера использования
данных, получающая широкое распространение, – это система оценки
кредитоспособности (скоринг) кредитными организациями на основе
дополнительной информации о клиенте, полученной от его оператора мобильной
связи, и выявление перспективных потенциальных клиентов (лидов).

Развитие цифровых экосистем вокруг основного бизнеса необходимо


операторам связи для поддержания конкурентоспособности на рынке
ОТТ и развития отношений с абонентами. Цифровой прорыв, происходящий
в телекоммуникационной отрасли, меняет саму концепцию ведения бизнеса.
Стремительный прогресс в сфере цифровых технологий выводит игроков
телекоммуникационного рынка за его традиционные границы, и уже сегодня
создание цифровых экосистем партнерских сервисов, окружающих абонента,
становится популярным направлением развития бизнеса. Лидеры рынка
уже заметно продвинулись в этом направлении. Например: сингапурская
телекоммуникационная группа Singtel построила открытую платформу, через
которую доступ более чем к 600 млн абонентов Singtel могут получить другие
компании – поставщики услуг, интернет-магазины и т. д. Предоставление
API-интерфейсов партнерам значительно упрощает и ускоряет интеграцию
продуктов и услуг в экосистему Singtel. Диапазон возможных совместных
предложений широк: среди компаний, с которыми были заключены партнерства
в 2016 финансовом году, – интернет-магазин, издатель компьютерных
и мобильных игр, мобильное приложение для заказа такси и др.

Выход в смежные области цифрового бизнеса еще не является


повседневной практикой для операторов связи. В последние годы
телекоммуникационные компании все чаще открывают – самостоятельно
либо в партнерстве с другими компаниями – цифровые направления бизнеса
в смежных с основной областях (рис. 36). Такая диверсификация часто может дать
синергетический эффект благодаря наличию у компаний смежных компетенций
и доступу к обширной клиентской базе. Например, в 2016 году австралийская
телекоммуникационная компания Telstra получила 11% дохода за счет
оказания услуг, связанных с сетевым хранением данных, а Singtel в 2016 году
заработала около 20% дохода благодаря непрофильному для операторов
связи бизнесу в области информационно-коммуникационных технологий.
Другой пример – приобретение американским мобильным оператором AT&T
производителя медиаконтента Time Warner за 85 млрд долл. США.

108
Рисунок 36
Лидеры телекоммуникационной отрасли осуществляют
диверсификацию в основном за счет партнерств
Объявленные проекты 45 крупных операторов связи в 2012–2016 годах
Проценты

Партнерство Органический рост Совместное предприятие


Создание и финансирование Приобретение активов Количество проектов
нового предприятия
100%

Медиабизнес 48 36 14 11 337
Финансовые 21
услуги
82 15 0 254
Услуги
в сфере ИТ
37 35 1 14 14 223
Технологии 61 27 1 8 3 126
ИСТОЧНИК: база данных McKinsey по диверсификации игроков телекоммуникационной отрасли (данные на конец 2016 г.)

Описанные тенденции оказывают комплексное влияние на результаты


деятельности телекоммуникационных компаний. Они позволяют сократить
капитальные и операционные затраты на эксплуатацию сети благодаря
внедрению технологий нового поколения, а также увеличить доходы за счет
модификации основного бизнеса и развития новых направлений. При этом
цифровые технологии помогают компаниям оптимизировать внутренние
процессы и повышать уровень удовлетворенности клиентов. Все это создает
преимущества перед конкурентами, не успевшими в полной мере извлечь
выгоду из стремительного развития технологий. По оценке McKinsey, одно
лишь цифровое преобразование операционной модели и внедрение методов
углубленного анализа больших массивов данных позволит операторам связи
в течение пяти лет не только увеличить доход, но и удвоить объем свободных
денежных потоков.

Рост вместо стагнации


В последние годы прибыльность российских операторов связи снижается –
тенденция, которая уже давно заметна на европейских телекоммуникационных
рынках, пришла и в Россию. Игроки отрасли пытаются сохранить уровень
свободного денежного потока, сокращая капитальные затраты и оптимизируя
операционные издержки традиционными методами, однако в долгосрочной
перспективе эта стратегия не может обеспечить устойчивый эффект.
Качественный прорыв может быть достигнут благодаря цифровому
преобразованию.

Телекоммуникационная отрасль в России, как и во всем мире, переживает


стагнацию, связанную с насыщением спроса и снижением прибыльности
основного бизнеса. В период с 2010 по 2015 год средняя прибыльность
по свободному денежному потоку74 большой тройки российских операторов
связи составляла примерно 20%, варьируясь в диапазоне от 10 до 24%,
в то время как среднемировой уровень в этот период снижался – по данным
за 2015 год, с 18 до 13%. Компании поддерживали уровень денежных потоков
в основном за счет сокращения капитальных затрат: в 2014–2016 годах большая

109
тройка российских операторов снижала капитальные затраты в долларовом
выражении со среднегодовым темпом 28%. Но подобные меры дают лишь
краткосрочный эффект. По оценке аналитического агентства Ovum, за период
с 2012 по 2018 год телекоммуникационные операторы во всем мире недополучат
выручку на общую сумму 386 млрд долл. США из-за конкуренции со стороны
OTT-игроков, потеряв около 50% доходов от передачи SMS-сообщений.
Поэтому операторам важно обращать внимание на альтернативные способы
финансового оздоровления – цифровые методы развития бизнеса (рис. 37).

В части цифровой оптимизации операционной модели у российских


операторов связи есть потенциал для развития в таких областях,
как виртуализация сети, переход на цифровые каналы поддержки
клиентов и автоматизация рутинных процессов.

Рисунок  37 Расчеты McKinsey

У операторов связи есть возможность значительно увеличить


свободный денежный поток за счет внедрения цифровых
технологий
Полностью Выручка 110
цифровая Капитальные
операционная затраты 100
модель

42%

Операционные 60%
затраты
10%


EBITDA за вычетом 15%
капитальных затрат 48%

Цифровая
25%
оптимизация
капитальных
и операционных
затрат 2015 2020

Российский рынок пока только приступает к виртуализации сетевой


инфраструктуры на основе облачных ИТ-платформ с применением
технологий SDN и NFV. «Ростелеком» запустил пилотный проект по внедрению
SDN в 2016 году, тогда как остальные операторы пока находятся лишь
на этапе предварительного анализа. Международные лидеры отрасли начали
тестировать виртуализацию сети уже несколько лет назад. Так, компания
Telefonica объявила о запуске проекта UNICA по внедрению технологий
SDN и NFV в 2014 году, Deutsche Telekom – в 2012 году.

Российские операторы постепенно переходят на цифровые форматы


взаимодействия с абонентами. Пример внедрения цифровых технологий
в процессы поддержки абонентов – сервис виртуального консультанта

110
У российских «Елена», запущенный оператором «МегаФон» в 2016 году. «Елена» использует
операторов технологии распознавания и анализа речи и может автоматически обрабатывать
звонки абонентов, например, сообщая им необходимую информацию или
связи есть
выполняя по их просьбе те или иные действия. Российские операторы
потенциал для также занимаются обучением своих абонентов использованию цифровых
развития в таких инструментов, таким образом делая не нужным участие оператора: например,
областях, как создают и публикуют обучающие ролики, проводят рекламные кампании
виртуализация о возможностях и преимуществах использования личного кабинета. Однако
сети, переход уровень проникновения инструментов автоматизации в процессы поддержки
на цифровые и обслуживания абонентов еще невысок: менее 10% российских абонентов,
которые звонят в колл-центры, пробуют решить проблему через личный
каналы
кабинет и/или приложение для смартфона. Доля цифровых каналов в продажах
поддержки российских операторов также незначительна, несмотря на то, что потенциальным
клиентов абонентам предоставляется возможность заказать SIM-карту через интернет.
и автоматизация
рутинных Актуальной областью развития для российских операторов связи остается
процессов автоматизация рутинных бизнес-процессов. Несмотря на то, что
электронный документооборот уже давно стал классическим средством
автоматизации, более сложные процессы – составление бюджетов, подготовка
отчетности о соответствии корпоративным и законодательным нормам,
взаимодействия с партнерами по бизнесу и т. д. – пока не автоматизированы.
В этом направлении идет активная работа: например, «Вымпелком» в 2016 году
запустил пилотный проект по автоматизации подбора персонала в своей
розничной сети и колл-центрах. Как заявляет оператор, это позволило
значительно снизить нагрузку на сотрудников и в два раза сократить
продолжительность ожидания кандидатов на собеседованиях. Есть
большой потенциал у цифровой трансформации клиентских путей, которая
уже оказывает влияние как на экономику, так и на уровень потребительской
лояльности на европейских и азиатских рынках.

Российские операторы связи уже начинают использовать методы


углубленного анализа больших массивов данных для повышения
доходности и оптимизации затрат, но пока не все возможные способы
применения этих технологий получили широкое распространение. В частности,
некоторые операторы начинают использовать углубленную аналитику, чтобы
управлять ценностью услуг для абонента (Customer Value Management):
уже внедрены и используются базовые механизмы перекрестных продаж
и прогнозирования оттока абонентов. При этом технологии анализа
больших массивов данных могут быть гораздо более плотно интегрированы
в бизнес-процессы, что обеспечит более тесную связь между результатами
анализа и принимаемыми управленческими решениями. В перспективе также
можно использовать более сложные методы анализа больших массивов данных
и применять их результаты при информационном взаимодействии с абонентами
в режиме реального времени.

Российские телекоммуникационные компании начинают в пилотном


режиме использовать передовые аналитические методы и для оптимизации
операционных затрат. Например, в 2016 году компания «МТС» объявила
о запуске пилотного проекта по определению наиболее выгодного
местоположения салонов розничной сети, а также других их параметров исходя
из анализа больших массивов данных о пешеходном трафике. Но говорить
о масштабном внедрении цифровых инструментов для оптимизации

111
Российский операционных затрат еще рано, в том числе потому, что российские операторы
телекоммуника- ориентируются преимущественно на нецифровые методы оптимизации
издержек. На российском рынке телекоммуникаций пока не идет речи о каких-
ционный сектор
либо проектах по внедрению передовых аналитических инструментов в процесс
находится на планирования и определения приоритетных капитальных затрат, в то время как
раннем этапе подобная практика уже широко распространена среди операторов мобильной
развития по всем и фиксированной связи в Европе, Америке и Азии.
направлениям
цифровых В последние годы для развития экосистемы партнерских сервисов
российские операторы начали расширять спектр предлагаемых сервисов
преобразований
с целью монетизировать свою базу абонентов. Например, МТС в 2016 году
запустил проект «МТС Музыка» совместно с «Яндексом»; оператор Tele2
запустил сервис мобильного телевидения и организовал партнерство
с онлайн-кинотеатром Ivi. Крупные игроки рынка предлагают абонентам
финансовые продукты: МТС, «Билайн» и «МегаФон» выпускают платежные
карты. По примеру мировых лидеров отрасли российские операторы
прорабатывают возможности предоставления партнерам доступа к клиентской
базе через интерфейсы API: «Вымпелком» в 2016 году объявил о своих
планах по созданию открытой партнерской экосистемы для предложения
потребителям цифровых сервисов, в том числе связанных с распространением
контента, объявив о запуске платформы Veon в феврале 2017 года
на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Наконец, одним из самых перспективных направлений развития для российских


операторов связи является выход в смежные области цифрового бизнеса
такие, как производство и распространение онлайн-контента, аналитические
сервисы, интернет вещей, облачные технологии. Телекоммуникационные
компании могут эффективно монетизировать информацию об абонентах,
используя аналитические данные, для создания ценности компаниям из
различных отраслей – банкам, микрофинансовым организациям, предприятиям
розничной торговли, или обменивать их на продвижение собственных
продуктов. Кроме того, в сегмент интернета вещей они выходят, предлагая
такие услуги, как M2M-мониторинг (технология обмена информацией между
устройствами через мобильную сеть machine-to-machine). Но если контентные
сервисы довольно широко распространены, то более технологичные цифровые
направления пока находятся на ранних этапах развития, что ограничивает
потенциал роста телекоммуникационных компаний. Например, в 2016 году
объем российского рынка обработки больших массивов данных оценивается
приблизительно в 1 млрд долл. США, рынок интернета вещей также находится
на ранней стадии развития (рис. 38). Пример успешного выхода в смежные
отрасли на российском рынке – компания «Ростелеком», у которой в 2015 году
на долю дополнительных услуг связи и облачных услуг (услуги центров хранения
и обработки данных, сервисы геоданных, индустриальный интернет вещей и т. д.)
пришлось 5% выручки, а в 2016 году доходы от этой категории услуг показали
наибольший рост в портфеле: в 2016 году сегмент дополнительных и облачных
услуг принес «Ростелекому» на 28% больше доходов, чем в 2015 году.

Российский телекоммуникационный сектор находится на раннем этапе


развития по всем направлениям цифровых преобразований (рис. 38). При этом
в повышении операционной эффективности основного бизнеса нецифровыми
методами отмечаются заметные успехи. По таким параметрам, как цифровое
преобразование операционной модели, внедрение передовых методов

112
аналитики и выход в смежные области цифрового бизнеса, российская
телекоммуникационная отрасль незначительно отстает от Польши – одного
из наиболее развитых телекоммуникационных рынков Восточной Европы.

Рисунок 38
Телекоммуникационная отрасль в России находится на раннем
этапе цифровизации
Приоритет развития Уровень развития отрасли
Текущий уровень отрасли в России в Польше
Цифровое преобразование 1 2 3 4
операционной модели

Применение передовых методов


анализа больших массивов данных

Создание цифровой партнерской


экосистемы вокруг основного
бизнеса

Выход в смежные области цифрового


бизнеса

Повышение операционной
эффективности основного бизнеса
за счет нецифровых методов
(нецифровой приоритет) 1 2 3 4
1 Компании отрасли проводят пилотные проекты
2 Отдельные компании реализуют масштабные проекты
3 Установившаяся практика для отрасли
4 Компании отрасли задают мировые стандарты

Факторы успеха и перспективы развития


Для достижения успеха в условиях цифрового преобразования
телекоммуникационного сектора его игрокам следует не только вкладывать
ресурсы и усилия, но и направлять их в верно выбранные области развития.
Недостаточно Недостаточно инвестировать в замену ИТ-инфраструктуры – нужно
инвестировать сосредоточить усилия на технических решениях, которые обеспечат
в замену ИТ- необходимую скорость внедрения инноваций. Недостаточно развивать
инфраструк- навыки углубленного анализа на основе больших массивов данных – важно
дополнять их умениями, позволяющими коммерциализировать получаемые
туры – нужно
результаты. Залогом успеха и основой для всех направлений цифрового
сосредоточить развития является адаптация организационной модели и корпоративной
усилия на культуры к новым требованиям рынка. Для успешного цифрового
технических становления отрасли важны и внешние факторы, такие как реформы
решениях, в сфере законодательного регулирования. Компании могут уже сейчас
которые создавать предпосылки для успешного цифрового развития, не дожидаясь
обеспечат формирования благоприятной среды.
необходимую В краткосрочной перспективе операторам связи имеет смысл обратить
скорость внимание на развитие навыков коммерциализации аналитической информации
внедрения и создание сервис-ориентированной технологической инфраструктуры
инноваций для увеличения скорости внедрения инноваций. В долгосрочной перспективе –

113
По-прежнему на развитие партнерских отношений, совершенствование профессиональных
наблюдается знаний и навыков в смежных отраслях, а также поддержку цифрового развития
дефицит на уровне владельцев и инвесторов.
специалистов, Наличие необходимых компетенций – один из основных факторов успеха.
которые Многие компании уже освоили передовые аналитические методы и технологии
могут связать работы с большими массивами данных (рис. 39). Однако по-прежнему
результаты наблюдается дефицит специалистов, которые могут связать результаты анализа
анализа данных данных с реальной рыночной ситуацией и бизнес-процессами (рис. 40). Такие
с реальной специалисты представляют собой крайне важное звено между аналитическим
отделом и руководством, ведь именно они помогают интегрировать
рыночной
аналитические методы в организационную структуру, стимулируют внедрение
ситуацией
инноваций, обеспечивают их коммерческое использование и принятие верных
и бизнес- управленческих решений.
процессами
Другой актуальный для современных телекоммуникационных операторов
фактор с весомым потенциалом развития – это эффективное выстраивание
партнерских отношений для формирования комплексной цифровой
Для экосистемы. В рамках традиционной модели компании стремились владеть
всеми этапами цепочки создания стоимости, однако сейчас такой подход
диверсификации
перестает давать конкурентные преимущества. Роль оператора постепенно
цифрового сводится к координации действий партнеров и монетизации своих
бизнеса инфраструктурных сервисов. Оператор больше не должен самостоятельно
в сопутствующие разрабатывать продукты и услуги: эти функции переходят к его партнерам
направления (разработчикам операционных систем для смартфонов, владельцам
серьезное приложений и др.), в то время как сам оператор борется за сохранение самого
значение ценного ресурса – доступа к абонентской базе и степени лояльности своих
приобретают клиентов, отвечая за отношения с ними и их развитие.
компетенции Для диверсификации цифрового бизнеса серьезное значение приобретают
в смежных компетенции в смежных областях: в сфере ИТ, в сегменте медиаресурсов и т. д.
областях, Эти знания и навыки позволят операторам полностью реализовать потенциал
таких как ИТ синергетического эффекта от выхода в новые сегменты. На российском рынке
и медиаресурсы пока даже самые успешные телекоммуникационные компании сосредоточены
главным образом на профильном бизнесе – предоставлении услуг связи,
а навыки работы в смежных областях развиты недостаточно. Поэтому игрокам,
решившим инвестировать средства в расширение сферы своей деятельности,
необходим тщательный и всесторонний анализ как собственных ресурсов
и возможностей, так и возможной конкуренции в целевых сегментах.
У российских
операторов есть Независимо от того, какой путь развития выберут для себя игроки
значительный телекоммуникационного рынка, им потребуется адаптировать
потенциал организационные модели и выработать новую корпоративную культуру.
адаптации У российских операторов есть значительный потенциал развития в данном
направлении, поскольку они пока не проводили масштабных организационных
организационных
преобразований с такими целями (кроме, возможно, централизации
моделей
общекорпоративных служб). Организационные преобразования должны быть
и выработки направлены на то, чтобы привести все рабочие процессы в соответствие
новой с концепцией гибкого подхода к управлению проектами Agile и перейти
корпоративной в режим «постоянного тестирования» для оперативного внедрения
культуры инноваций по примеру ИТ-компаний.

114
Рисунок 39
Российским компаниям важно развивать цифровые компетенции
Степень соответствия рекомендуемому уровню развития,
который необходим для успешного внедрения цифровых методов
Уровень развития: низкий высокий нерелевантно
Создание
Применение цифровой Выход
Цифровое передовых ме- партнерской в смежные
преобразование тодов анализа экосистемы во- области
Направления операционной больших масси- круг основного цифрового
развития модели вов данных бизнеса бизнеса
Компетен- Знания и навыки
ции в новых отраслях
Навыки партнерств
по модели B2B
Аналитические
методы
Навыки
коммерциализации

Организа- Agile-организация
ция и куль-
тура Межфункциональные
рабочие группы
Инновационная
культура
Централизованная
организация

Инфра- Внедренные
структура ИТ-системы
Открытая архитектура
(API)

Владельцы Готовность к долгому


и инвесторы сроку окупаемости

Рисунок 40
Ключевые роли, необходимые для интеграции функции передовой
аналитики в организационную структуру
Поддержка внутренних Главный приоритет
клиентов с помощью Глубокое понимание
лучших в своем классе статистических
моделей и алгоритмов и аналитических
Аналитика методов, которые
можно использовать
для принятия
коммерческих решений

Специалисты Консультанты
по анализу по анализу
Разработка данных CDO данных
и реализация Директор
общей по работе
стратегии с данными
управления
данными
и использования
аналитических ИТ Руководство
методов Специалисты Обеспечение
по разработке эффективности
Обеспечение стратегии и полноты
связи между ИТ- управления будущих
подразделением данными требований
и аналитическим к данным
коммерческим и планов
подразделениями действий

115
Эффект Новые организационные модели также должны предусматривать наличие
от инвестиций самодостаточных межфункциональных рабочих групп с полным набором
необходимых навыков и инструментов. Устойчивость новых организационных
в цифровизацию
моделей сможет быть обеспечена за счет ориентированной на инновации
будет зависеть корпоративной культуры, которая в российских телекоммуникационных
от того, компаниях пока не сформировалась. Те игроки рынка, которые не сумеют
в какой мере обеспечить подходящую внутреннюю среду для оперативной разработки
приобретаемые и быстрого внедрения инновационных решений, не смогут сохранить свою
ИТ-активы будут конкурентоспособность в текущих рыночных условиях.
соответствовать
Для эффективного использования и развития цифровых технологий также
принципам требуется соответствующая технологическая инфраструктура. Игроки
сервис- российского рынка уже инвестировали значительные средства в модернизацию
ориентированной ИТ-систем, однако готовые комплексные решения для биллинга не всегда
архитектуры позволяют обеспечить необходимую скорость внедрения инноваций. Чтобы
и сочетаться поддержать стремительное развитие пользовательских приложений,
необходимо развивать функциональные открытые API-интерфейсы, которые
с культурой
позволят компенсировать тяжеловесность закрытой программно-аппаратной
организации архитектуры. При инвестировании в технологическую инфраструктуру
и компетенциями важно понимать, что ожидаемый эффект не прямо пропорционален
персонала объему инвестиций, но в значительной мере зависит от того, насколько
приобретаемые ИТ-активы соответствуют принципам сервис-ориентированной
архитектуры, а также сочетаются с культурой организации и существующими
компетенциями персонала.

Наконец, для успешного внедрения цифровых технологий


в телекоммуникационном секторе важна готовность владельцев бизнеса
и инвесторов вкладывать силы и средства в долгосрочное цифровое
развитие. Зачастую российские инвесторы весьма консервативны
в своих требованиях к срокам отдачи капиталовложений. Однако для оценки
онлайн-проектов необходимо не только ориентироваться на традиционные
показатели, но учитывать и такие «цифровые» КПЭ, как, например, количество
скачиваний, показатели конверсии, частота и время использования
приложения.

Как говорилось выше, для успешного развития отрасли большое значение


имеют внешние факторы, такие как содействие регулирующих органов.
Для оценки Существенную роль будет играть формирование подходов к регулированию
онлайн-проектов работы с данными о клиентах. В рамках этих подходов необходимо найти
оптимальный баланс между возможностью монетизировать данные о клиентах
необходимо
и защитой прав субъектов персональных данных. Такие подходы будут
учитывать способствовать укреплению информационной безопасности в масштабах
и «цифровые» государства. Еще одна актуальная задача регулирующих органов – согласовать
КПЭ – и упорядочить законодательные требования к игрокам телекоммуникационной
количество отрасли. Это особенно важно с учетом конвергенции фиксированной
скачиваний, и мобильной связи на фоне общего для отрасли стремления к интеграции
и выходу ее игроков на смежные рынки. Наконец, необходимо продолжать
показатели
выработку общих принципов поведения игроков на интернет-рынке, в частности
конверсии, формирование принципов сетевого нейтралитета.
частоту и время
использования
приложения

116
117
Примечания
1. Smartphone Connections Forecast: 2016–21 / Ovum. – 2016, декабрь. –
https://www.ovum.com/research/smartphone-connections-forecast-2016-21/.
2. Более половины россиян выбирают электронные госуслуги / Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. – 2017, 2 марта. –
http://minsvyaz.ru/ru/events/36563/.
3. National Accounts employment data by industry (up to NACE A*64) / Eurostat. –
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=en.
4. Global Information Technology Report 2016 / Всемирный экономический форум. –
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#indexId=nri&economy=rus.
5. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files / Всемирный банк. –
http://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.kn?end=2015&start=1990.
6. Software & Programming Industry Profitability / CSIMarket.com. – 2017. –
http://csimarket.com/Industry/industry_profitability_ratios.php?ind=1011.
7. Доля трафика, без учета мобильных устройств, на основе данных по 100 новостным и медиасайтам в разных странах мира
за период с апреля 2016 по март 2017 г. (оценочные данные) – индекс SimilarWeb / SimilarWeb. – апрель 2016, март 2017. –
https://www.similarweb.com/pro.
8. Аналитика Data Insight. eTravel: цифры и тренды 2016. Рынок онлайн-бронирования вырос на 30%, сегмент отелей –
на 21% / ООО «Дейта Инсайт». – http://hotelier.pro/tourizm/item/2168-etravel.
9. Новый Южный Уэльс: единая система предоставления госуслуг / Открытое правительство. – 2015, февраль. –
http://open.gov.ru/events/5512186/.
10. Networked Readiness Index / Всемирный экономический форум. –
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/.
11. Measuring the Information Society Report 2016 / ITU. – 2016. – http://www.itu.int/en/itu-d/Statistics/Pages/publications/mis2016.aspx.
12. Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики. –
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/monitor_rf.xls.
13. State of the Internet Report / Akamai. – 2016, IV кв. –
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q4-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf.
14. Развитие интернета в регионах России / «Яндекс». – 2016. – https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016.
15. Интернет-торговля в России 2017. Цифры и факты / ООО «Дейта Инсайт». – 2017. –
http://datainsight.ru/sites/default/files/ecommerce2017.pdf.
16. Retailing in China / Euromonitor International. – 2016, декабрь. – http://www.euromonitor.com/retailing-in-china/report;
Retailing in Russia / Euromonitor International. – 2017, январь. – http://www.euromonitor.com/retailing-in-russia/report;
Retailing in the US / Euromonitor International. – 2017, март. – http://www.euromonitor.com/retailing-in-the-us/report.
17. Retailing in China / Euromonitor International. – 2016, декабрь. – http://www.euromonitor.com/retailing-in-china/report;
Retailing in the US / Euromonitor International. – 2017, март. – http://www.euromonitor.com/retailing-in-the-us/report.
18. Retailing in China / Euromonitor International. – 2016, декабрь. – http://www.euromonitor.com/retailing-in-china/report;
Retailing in Russia / Euromonitor International. – 2017, январь. – http://www.euromonitor.com/retailing-in-russia/report.
19. Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики. –
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/monitor_rf.xls.
20. Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики. –
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/monitor_rf.xls.
21. Тринадцатое ежегодное исследование российской индустрии экспортной разработки программного обеспечения / НП Руссофт. –
2016, 14 ноября. – http://www.russoft.ru/report/3523.
22. Приказ «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной
промышленности Российской Федерации» / Министерство промышленности и торговли РФ. – 2015, 31 марта. –
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/662.pdf.
23. The 25 Largest Internet Companies In The World / WorldAtlas. –
http://www.worldatlas.com/articles/the-25-largest-internet-companies-in-the-world.html.
24. CrunchBase Unicorn Leaderboards / CrunchBase. – https://techcrunch.com/unicorn-leaderboard/.
25. Рост покупок в онлайн-магазинах Китая может обернуться для бюджета РФ потерей миллиардов рублей /
АКИТ. – 2016, 27 декабря. – http://www.akit.ru/рост-покупок-в-онлайн-магазинах-китая/.
26. АКИТ подвел итоги 2016 года / АКИТ. – 2017, 14 марта. – http://www.akit.ru/итоги-года-2016/. Под аудиторией понимается
количество человек, которые посетили хотя бы одну страницу проекта за январь 2017 г. (Россия, без учета мобильных устройств,
возраст 12–64 года), по данным Mediascope (ранее – подразделения группы TNS Россия по медиаисследованиям).
27. How much does your country invest in R&D / Статистический институт ЮНЕСКО. –
http://www.uis.unesco.org/_layouts/unesco/research-and-development-spending/.

118
28. Entrepreneurship at a Glance 2016 / ОЭСР. – 2016, 28 сентября. –
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2016/venture-capital-investments-as-a-percentage-of-
gdp_entrepreneur_aag-2016-graph119-en.
29. Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России. 2016 год / РАВИ. – 2017, февраль. –
http://www.rvca.ru/upload/files/lib/rvca_yearbook_2016_russian_pe_and_vc_market_review_ru.pdf.
30. Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России. 2016 год / РАВИ. – 2017, февраль. –
http://www.rvca.ru/upload/files/lib/rvca_yearbook_2016_russian_pe_and_vc_market_review_ru.pdf.
31. Более половины россиян выбирают электронные госуслуги / Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. – 2017, 2 марта. –
http://minsvyaz.ru/ru/events/36563/.
32. О качестве перевода государственных услуг в электронную форму / Министерство экономического развития Российской
Федерации. – Москва. – 2016, 12 декабря. – http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9ef8582f-fa8e-4f72-9476-d6ff5cea2e02/2.
pdf?mod=ajperes&cacheid=9ef8582f-fa8e-4f72-9476-d6ff5cea2e02.
33. Более половины россиян выбирают электронные госуслуги / Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. – 2017, 2 марта. –
http://minsvyaz.ru/ru/events/36563/.
34. Половина жителей Тульской области и Республики Тыва зарегистрированы в системе электронного правительства /
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. – 2016, 15 сентября. – http://minsvyaz.ru/ru/events/35717/.
35. Москва стала лауреатом премии World Smart City Awards / Официальный сайт Мэра Москвы. 2016, 23 ноября. –
https://www.mos.ru/news/item/18162073/.
36. ИКТ-расходы российских регионов в 2016 г. выросли на 1,8% / CNews. – 2016, 14 июля. –
http://www.cnews.ru/news/top/2016-07-08_iktrashody_rossijskih_regionov_v_2016_gvyrosli.
37. Poverty and Shared Prosperity 2016. Taking on Inequality / Всемирный банк. – 2016. –
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf.
38. Rural population / Всемирный банк. – http://data.worldbank.org/indicator/sp.rur.totl.
39. The new work order. Ensuring young Australians have skills and experience for the jobs of the future, not the past /
The Foundation for Young Australians. – 2015. – http://www.fya.org.au/wp-content/uploads/2015/08/fya-future-of-work-report-final-lr.pdf.
40. Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики. –
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/monitor_rf.xls.
41. Материалы экспертной дискуссии «Проблемы прогнозирования и моделирования рынка труда в России» /
Научный вестник ИЭП им. Гайдара. – 2016. – № 1. – http://iep.ru/files/nauchniy_vestnik.ru/1-2016/40-61.pdf.
42. National Accounts employment data by industry (up to NACE A*64) / Eurostat. –
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=en.
43. PISA – Programme for International Student Assessment. Международное исследование качества образовательных систем,
проводимое раз в три года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). PISA 2015. PISA Results in Focus /
ОЭСР. – 2015. – http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf.
44. TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study, Международное исследование по оценке качества математического
и естественно-научного образования, проводимое международным образовательным центром IEA’s TIMSS &
PIRLS (Бостон, США). TIMSS 2015 International Results Report / TIMSS & PIRLS International Study Center. – 2015. –
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/download-center/.
45. World University Rankings 2016–2017 / Times Higher Education. –
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/
cols/stats.
46. PISA 2015. PISA Results in Focus / ОЭСР. – 2015. – http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf .
47. World University Rankings 2016–2017 / Times Higher Education. –
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/
cols/stats.
48. Лучшие профессионалы Европы: Россия заняла первое место в общем зачете EuroSkills 2016 / Агентство стратегических
инициатив. – 2016, 5 декабря. – http://asi.ru/news/61945/.
49. Прогноз социально-экономического развития до 2020 года / Министерство экономического развития Российской
Федерации. – 2017, 6 апреля. – http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e33a7a41-7dc7-4c59-9d1f-96415344e9df/1704062.
pdf?mod=ajperes&cacheid=e33a7a41-7dc7-4c59-9d1f-96415344e9df.
50. World Robotics Industrial Robots / Международная федерация робототехники. – 2016, 29 сентября. – https://ifr.org/worldrobotics.
51. GE Mine Performance / GE. – 2015. – https://www.ge.com/digital/sites/default/files/brochure_Mine_Performance.V1-2%20(1).pdf.
52. Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России / Центр
стратегических разработок. – Москва. – 2017. – http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/01/Doklad_promyshlennye-moshhnosti.pdf.
53. Промышленная робототехника в России и мире / НАУРР. – Москва. – 2016, ноябрь. –
http://robotunion.ru/images/files/rar_industrial_robotics.pdf.
54. World Robotics Industrial Robots / Международная федерация робототехники. – 2016, 29 сентября. – https://ifr.org/worldrobotics.

119
55. CNC machine tool market analysis 2016-2020 with industry chain structure, competitive landscape illuminated by new report /
WhaTech. – 2016, 6 сентября. – https://www.whatech.com/market-research/industrial/200633-cnc-machine-tool-market-analysis-2016-
2020-with-industry-chain-structure-competitive-landscape-illuminated-by-new-report.
56. В развитие станкостроения вложат более 15 млрд рублей до 2016 года /
Министерство промышленности и торговли РФ. – 2014, 16 июня. – http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!8640.
57. На основании анализа McKinsey данных Innography по состоянию на март 2017 г. – https://www.innography.com/.
58. Зависимость промышленности России от импорта к 2020 году снизится в 1,5 раза / Министерство промышленности и торговли
РФ. – 2014, 10 июля. – http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!8750.
59. Health expenditure per capita (current US$) / Всемирный банк (по данным БД ВОЗ Global Health Expenditure Database). –
http://data.worldbank.org/indicator/sh.xpd.pcap.
60. Télé-Avc: The tele-expertise and tele-consultation solution in an emergency medical situation / Europe en France. – 2011. –
http://en.europe-en-france.gouv.fr/just-realize-!/focus-on-best-projects/tele-avc-the-tele-expertise-and-tele-consultation-solution-in-an-
emergency-medical-situation.
61. Чем удобна электронная медкарта? / ЕМИАС. – 2016, 18 августа. –
http://emias.mos.ru/press-center/our-news/2016/08/18/chem-udobna-elektronnaya-medkarta/.
62. Чем удобна электронная медкарта? / ЕМИАС. – 2016, 18 августа. –
http://emias.mos.ru/press-center/our-news/2016/08/18/chem-udobna-elektronnaya-medkarta/.
63. В системе ЕМИАС зарегистрировались 75 процентов москвичей / Официальный сайт Мэра Москвы. – 2016, 15 июля. –
https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/3437050/.
64. С помощью ЕМИАС горожане попали на прием к врачу более 190 миллионов раз /
Официальный сайт Мэра Москвы. – 2016, 28 сентября. – https://www.mos.ru/news/item/16338073/.
65. С помощью ЕМИАС горожане попали на прием к врачу более 190 миллионов раз /
Официальный сайт Мэра Москвы. – 2016, 28 сентября. – https://www.mos.ru/news/item/16338073/.
66. Алексей Хрипун: В следующем году мы начнем создание онкологической сети Москвы /
Официальный сайт Мэра Москвы. – 2016, 29 ноября. – https://www.mos.ru/news/item/18356073/.
67. В системе ЕМИАС зарегистрировались 75 процентов москвичей / Официальный сайт Мэра Москвы. – 2016, 15 июля. –
https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/3437050/.
68. ИТ в здравоохранении 2016: ни законов, ни денег / CNews. – 2016, 30 июля. – http://www.cnews.ru/reviews/publichealth2016.
69. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Р32 Стат. сб. /
Федеральная служба государственной статистики. – М., 2015. – http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/reg-pok15.pdf
70. Ежемесячные выпуски рэнкингов банков. Таблица 6. Рэнкинг по кредитам физическим лицам / РА «Эксперт». – Москва. – 2017,
март. – https://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/mar2017/.
71. International Survey of Adult Financial Literacy Competencies / ОЭСР/INFE. – Париж. – 2016 г. –
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/oecd-infe-international-survey-of-adult-financial-literacy-competencies.pdf.
72. M. Carney. The Promise of FinTech – Something New Under the Sun? / Bank of England. – Лондон. – 2017, 25 января. –
http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/speeches/2017/speech956.pdf.
73. Термин OTT (Over the Top) означает доставку контента/сервиса от провайдера контента на устройство пользователя (приставку,
компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи.
74. Расчет по формуле: EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов, начисления износа и амортизации) минус
капитальные затраты.

120
ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика расчета индекса


цифровизации
Раздел Область Показатель Описание

Потребители Использование Проникновение интернета Доля активных пользователей интернета в общей


интернета численности населения

Использование Количество широкополосных мобильных подключений


широкополосной на 100 человек
мобильной сети

Использование Проникновение Количество используемых смартфонов, разделенное


смартфонов смартфонов на общую численность населения

Использование Доля активных Доля активных пользователей социальных сетей в общем


социальных сетей пользователей соцсетей количестве пользователей интернета

Время, проводимое Количество часов в день в расчете на одного пользователя


в социальных сетях соцсетей

Электронная Доля электронной Доля электронной торговли в общем объеме розничных


торговля торговли продаж

Компании Использование Использование интернета Результаты опроса руководителей компаний: «В какой


цифровых в сегменте В2В степени компании применяют ИКТ для транзакций
технологий с другими компаниями?» [1 = не применяют;
7 = активно применяют]

Применение цифровых Результаты опроса руководителей компаний: «Насколько


технологий компаниями интенсивно компании внедряют цифровые технологии?»
[1 = не внедряют; 7 = внедряют с высокой интенсивностью]

Реклама в сети Расходы на рекламу Расходы на рекламу в сети интернет в расчете на душу
интернет в сети интернет на душу населения
населения

Доля расходов на рекламу Доля расходов на рекламу в сети интернет


в сети интернет в общих рекламных расходах

Государство Распространение Успехи в распространении Результаты опроса руководителей компаний: «Насколько


ИКТ ИКТ государством успешно государство способствует распространению
ИКТ?» [1 = безуспешно; 7 = очень успешно]

Использование Индекс государственных Оценка качества предоставляемых государством


ИКТ интернет-услуг интернет-услуг по шкале от 0 до 1
(Government Online Service
Index)

Эффективность Результаты опроса руководителей компаний: «В какой


предоставления степени применение ИКТ государством повышает
государственных услуг качество государственных услуг для населения?»
с применением ИКТ [1 = не изменяет; 7 = значительно улучшает]

Цифровизация основных Интегральная оценка степени цифровизации таких


государственных услуг процессов, как финансовое управление, управление
и функций персоналом, закупочная деятельность, таможенное
оформление, налоговая деятельность на основе опросов
и индивидуальных показателей

Цифровая идентификация Интегральная оценка уровня развития цифровой


личности идентификации личности на основе оценки таких
аспектов, как дистанционный доступ к услугам, цифровая
подпись, функциональные средства идентификации
личности

Индекс электронного Индекс электронного правительства ООН


правительства (UN E-Government Development Index)

121
ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел Область Показатель Описание

Обеспечен- Покрытие Покрытие сетями 3G Доля населения, проживающая в зоне покрытия 3G,
ность ИКТ от общего населения страны
и инновации
Качество доступа Пропускная способность Пропускная способность международных каналов
международных каналов подключения к интернету в кбит/с на пользователя
подключения к интернету

Количество защищенных Количество защищенных интернет-серверов на душу


серверов населения

Средняя скорость Средняя скорость загрузки в кбит/с


загрузки

Доступность Стоимость Тариф на фиксированный широкополосный доступ


фиксированной в интернет с поправкой на ППС
широкополосной связи

Стоимость мобильной Тариф на мобильный широкополосный доступ в интернет


широкополосной связи с поправкой на ППС

Инновации Число заявок на получение Количество заявок на получение технологических


технологических патентов патентов (PCT) на душу населения
(PCT)

Развитие Доля выручки ИКТ- Доля выручки ИКТ-компаний страны в % от общей
ИКТ-компаний компаний страны выручки TОП-900 ИКТ-компаний мира
в выручке TОП-900
ИКТ-компаний мира

122
ПРИЛОЖЕНИЕ

Данные Gartner,
использованные при расчете
доли затрат на цифровые
технологии в ВВП
Затраты на ИТ на конечного пользователя
(в пересчете по постоянному валютному курсу в млн долл. США, 2015 год)

Сегмент Россия Чехия Франция Герма- Индия Италия Польша Китай Швеция Велико- США Брази-
Рынок ния брита- лия
ния
Банковское обслуживание и операции с ценными бумагами
Внутренние 904 194 3 499 4 476 1 860 1 711 321 4 595 503 7 229 29 856 1 295
услуги
ПО 569 224 2 813 4 413 919 958 359 1 487 662 5 659 34 398 1 247
ИТ-услуги 733 393 5 989 8 652 2 370 3 026 485 2 903 1 747 16 877 73 163 5 593
Телекоммуника- 1 465 200 2 885 3 112 1 947 1 994 357 9 783 739 4 025 35 449 2 538
ционные услуги
Устройства 571 92 1 028 1 371 1 135 806 222 6 070 284 1 496 7 051 980
Системы ЦОД* 658 90 1 153 1 602 516 598 195 3 683 240 1 385 10 521 500
Коммуникации, масс-медиа и услуги
Внутренние 1 352 341 3 364 4 625 2 487 1 396 593 4 695 1 321 8 005 21 073 1 440
услуги
ПО 735 294 3 049 4 957 1 635 1 619 498 2 074 1 129 4 946 24 294 912
ИТ-услуги 810 474 5 877 8 683 2 523 3 909 542 2 948 1 841 15 214 49 298 5 162
Телекоммуника- 741 112 1 102 1 302 1 531 843 215 7 915 259 1 214 15 622 2 036
ционные услуги
Устройства 1 023 193 1 428 2 332 1 251 919 471 8 474 523 1 335 9 203 1 294
Системы ЦОД 873 122 1 279 2 329 679 740 263 5 377 393 1 457 13 512 597
Образование
Внутренние 71 23 258 394 300 198 40 765 47 976 3 338 196
услуги
ПО 44 24 290 363 160 69 27 292 73 769 7 544 242
ИТ-услуги 47 32 451 447 112 154 29 371 227 644 4 886 215
Телекоммуника- 489 49 505 641 409 637 169 3 423 127 553 4 556 527
ционные услуги
Устройства 50 26 451 389 225 128 40 949 92 541 2 266 231
Системы ЦОД 50 17 260 369 83 102 23 683 61 338 2 320 77
Государственное управление
Внутренние 686 129 2 146 3 418 1 573 1 131 180 3 398 318 6 644 24 181 1 898
услуги
ПО 771 259 2 267 3 373 927 1 679 355 1 817 554 5 136 37 070 1 162
ИТ-услуги 430 300 5 779 6 020 1 840 2 849 422 2 452 1 612 16 599 70 425 2 368
Телекоммуника- 1 552 249 2 909 3 570 1 833 2 124 407 8 664 753 3 205 23 863 3 003
ционные услуги
Устройства 545 94 950 1 190 1 124 657 206 6 962 223 1 213 7 697 1 044
Системы ЦОД 768 99 755 1 376 529 681 182 4 368 184 1 097 8 658 387
Медицинские учреждения
Внутренние 138 43 850 1 447 290 500 56 614 226 2 254 10 522 400
услуги
ПО 106 70 560 1 100 109 140 65 568 190 1 376 9 476 361
ИТ-услуги 109 72 1 268 1 482 309 588 86 599 514 3 193 14 367 724

123
ПРИЛОЖЕНИЕ

Сегмент Россия Чехия Франция Герма- Индия Италия Польша Китай Швеция Велико- США Брази-
Рынок ния брита- лия
ния
Телекоммуника- 357 81 865 1 047 332 633 104 2 043 223 1 018 2 868 791
ционные услуги
Устройства 119 37 259 454 178 195 64 1 435 86 406 1 950 239
Системы ЦОД 122 29 235 470 77 126 42 613 70 343 2 689 96
Страхование
Внутренние 230 68 1 410 2 451 430 337 88 795 204 3 062 20 289 552
услуги
ПО 269 117 1 122 1 995 244 407 180 386 226 2 366 16 330 376
ИТ-услуги 197 140 2 082 2 826 635 862 159 750 655 6 684 25 282 1 029
Телекоммуника- 622 115 1 165 1 602 493 788 221 1 799 243 1 343 15 251 1 011
ционные услуги
Устройства 406 71 577 792 274 322 199 1 733 93 624 4 583 371
Системы ЦОД 204 37 371 838 120 198 76 706 78 396 4 709 115
Промышленность и добыча природных ресурсов
Внутренние 1 045 242 3 232 5 426 2 010 2 120 381 5 698 702 7 180 37 769 2 474
услуги
ПО 652 302 2 214 4 228 1 084 914 374 2 432 626 4 014 31 777 2 079
ИТ-услуги 696 455 6 127 10 273 1 958 2 597 511 3 866 1 886 13 737 55 666 3 934
Телекоммуника- 1 460 225 2 012 2 856 2 085 1 521 474 11 811 527 2 566 22 366 2 685
ционные услуги
Устройства 822 153 1 280 1 858 1 175 690 369 5 757 291 1 534 8 494 643
Системы ЦОД 460 86 835 1 755 613 443 160 2 904 221 1 008 9 875 952
Розничная торговля
Внутренние 321 50 870 1 082 436 695 120 741 247 1 813 18 217 627
услуги
ПО 173 94 686 1 079 118 220 99 330 225 1 215 13 462 476
ИТ-услуги 271 175 2 450 2 842 585 948 198 886 969 6 942 35 660 1 490
Телекоммуника- 282 40 636 719 471 392 71 1 823 155 731 15 117 1 510
ционные услуги
Устройства 171 30 356 388 353 164 69 1 367 98 438 4 668 535
Системы ЦОД 154 25 246 394 173 135 44 810 78 303 5 151 179
Транспорт
Внутренние 233 63 1 071 1 277 677 429 84 806 221 2 349 8 797 787
услуги
ПО 180 91 1 051 1 020 244 349 110 616 231 1 520 9 408 336
ИТ-услуги 134 71 2 200 2 316 365 686 100 718 516 3 917 12 073 855
Телекоммуника- 397 69 899 1 162 686 629 125 1 894 216 1 050 9 590 1 036
ционные услуги
Устройства 215 40 412 391 477 220 88 1 793 83 471 3 171 475
Системы ЦОД 177 31 239 407 205 141 48 579 64 273 2 927 132
Энергообеспечение
Внутренние 229 51 1 315 1 483 302 267 71 1 300 211 2 969 11 712 1 157
услуги
ПО 256 99 1 607 1 089 239 314 106 591 183 2 071 8 563 297
ИТ-услуги 173 159 2 420 2 202 355 957 183 1 134 739 4 514 14 345 1 087
Телекоммуника- 603 83 1 144 1 213 314 815 158 2 439 257 1 235 17 174 1 239
ционные услуги
Устройства 316 58 820 541 317 282 108 1 707 101 1 065 3 249 597
Системы ЦОД 168 29 366 615 115 190 49 715 87 454 3 558 111

124
ПРИЛОЖЕНИЕ

Сегмент Россия Чехия Франция Герма- Индия Италия Польша Китай Швеция Велико- США Брази-
Рынок ния брита- лия
ния
Оптовая торговля
Внутренние 265 44 584 776 375 363 103 1 013 187 1 305 8 264 330
услуги
ПО 127 43 234 407 71 158 57 532 143 456 4 742 215
ИТ-услуги 46 19 463 471 45 218 27 193 79 801 2 899 356
Телекоммуника- 264 44 417 520 511 312 93 2 089 96 488 10 421 1 043
ционные услуги
Устройства 92 15 162 275 180 90 36 1 294 71 224 2 985 228
Системы ЦОД 78 12 166 252 97 86 22 826 56 198 3 545 114

* ЦОД – центр обработки данных

ИСТОЧНИК: Gartner, Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Worldwide, 2015-2021, 1Q17 Update

Все содержащиеся в настоящем отчете утверждения, которые могут относиться к компании Gartner,
представляют собой интерпретацию компанией McKinsey данных, результатов исследований и оценок,
опубликованных Gartner, Inc. в рамках синдицированной подписки, и не проверялись компанией Gartner.
Датой публикации данных является дата опубликования их компанией Gartner, а не дата опубликования
настоящего отчета. Оценки, представленные в публикациях Gartner, не являются утверждением
о фактическом положении дел и могут изменяться без предварительного уведомления.

125
Библиография

Агентство стратегических инициатив ВымпелКом


Лучшие профессионалы Европы: Россия заняла первое место Годовые отчеты ПАО «ВымпелКом» / ПАО «ВымпелКом». –
в общем зачете Euroskills 2016 / Агентство стратегических https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline/disclosure/annual-
инициатив. – 2016, 5 декабря. – http://asi.ru/news/61945/. reports/.
АКИТ Директ ИНФО
АКИТ подвел итоги 2016 года / АКИТ. – 2017, 14 марта. – Данные об использовании информационных
http://www.akit.ru/итоги-года-2016/. и коммуникационных технологий по отраслям экономики /
Влияние трансграничной торговли на российский рынок Директ ИНФО – http://www.directinfo.net/index.php?option=com_
e-commerce / АКИТ. – 2017, 31 марта. – http://www.akit.ru/влияние- content&view=article&id=61&Itemid=74&lang=en.
трансграничной-торговли-на-р/. ЕМИАС
РБК: кризис заставил россиян полюбить китайские онлайн- Чем удобна электронная медкарта? / ЕМИАС. – 2016, 18 августа. –
магазины / АКИТ. – 2015, 5 октября. – http://www.akit.ru/the-crisis- http://emias.mos.ru/press-center/our-news/2016/08/18/chem-
has-forced-the-russians-to-love-chinese-online-shops/. udobna-elektronnaya-medkarta/.
Рост покупок в онлайн-магазинах Китая
может обернуться для бюджета РФ потерей Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара
миллиардов рублей / АКИТ. – 2016, 27 декабря. – Материалы экспертной дискуссии «Проблемы
http://www.akit.ru/рост-покупок-в-онлайн-магазинах-китая/. прогнозирования и моделирования рынка труда
в России» / Научный вестник ИЭП им. Гайдара. – 2016. – № 1. –
Бюро трудовой статистики США http://iep.ru/files/nauchniy_vestnik.ru/1-2016/40-61.pdf.
https://www.bls.gov/.
Международный валютный фонд
Всемирная торговая организация
Данные по номинальному ВВП и занятости в США за 1997,
Торговая статистика ВТО / ВТО. – 2007, 2015, 2016 гг. / МВФ. – http://www.imf.org/external/pubs/ft/
http://stat.wto.org/home/wsdbhome.aspx?language=e. weo/2016/02/weodata/index.aspx.
Всемирный банк Данные по номинальному ВВП некоторых стран за 2010–2021 гг. /
МВФ. – http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/
Статистическая информация The World Bank Group / Всемирный
банк. – 2017. – http://databank.worldbank.org/data/reports. index.aspx.
aspx?source=2&series=it.net.user.p2&country=. Данные по паритету покупательной способности в некоторых
Health expenditure per capita (current US$) / Всемирный банк странах за 2015 г. и в России за 1997, 2007, 2016 гг. / МВФ. –
(по данным БД ВОЗ Global Health Expenditure Database). – http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.
http://data.worldbank.org/indicator/sh.xpd.pcap. aspx.
Poverty and Shared Prosperity 2016. Taking on Inequality / МегаФон
Всемирный банк. – 2016. – https://openknowledge.worldbank. Годовые отчеты ПАО «МегаФон» / ПАО «МегаФон». –
org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf. – https://corp.megafon.ru/investoram/shareholder/year_report/.
Лицензия: Creative Commons Attribution (CC BY 3.0 IGO)
Международная федерация робототехники
Rural population / Всемирный банк. –
http://data.worldbank.org/indicator/sp.rur.totl. Презентация IFR Press Conference / Международная федерация
робототехники. – 2016, 29 сентября. – https://ifr.org/img/uploads/
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts
presentation_market_overviewworld_robotics_29_9_2016.pdf.
data files / Всемирный банк. – http://data.worldbank.org/indicator/
ny.gdp.pcap.kn?end=2015&start=1990. World Robotics Industrial Robots / Международная федерация
World Development Report 2016: Digital Dividends / робототехники. – 2016, 29 сентября. – https://ifr.org/worldrobotics.
Всемирный банк. – Вашингтон, округ Колумбия. – 2016. – World Robotics Service Robots / Международная федерация
doi:10.1596/978-1-4648-0671-1. – Лицензия: Creative Commons робототехники. – 2016, 13 октября. – https://ifr.org/worldrobotics.
Attribution CC BY 3.0 IGO.
Министерство промышленности и торговли РФ
Всемирный экономический форум В развитие станкостроения вложат более 15 млрд рублей
Education systems are failing our kids, so how can we prepare them до 2016 года / Министерство промышленности и торговли
for the jobs of the future? / Всемирный экономический форум. РФ. – 2014, 16 июня. – http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/
– 2017, 4 января. – https://www.weforum.org/agenda/2017/01/ways- news/#!8640.
to-prepare-kids-for-jobs-of-future/. – Лицензия: Creative Commons Зависимость промышленности России от импорта
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International к 2020 году снизится в 1,5 раза / Министерство
Public License. промышленности и торговли РФ. – 2014, 10 июля. –
Global Information Technology Report 2016 / Всемирный http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!8750.
экономический форум. – http://reports.weforum.org/global- Приказ «Об утверждении отраслевого плана
information-technology-report-2016/economies/#indexId=nri мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной
&economy=rus. – Лицензия: Creative Commons Attribution- промышленности Российской Федерации» / Министерство
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License промышленности и торговли РФ. – 2015, 31 марта. –
Networked Readiness Index / Всемирный экономический http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/662.pdf.
форум. – http://reports.weforum.org/global-information-technology-
report-2016/networked-readiness-index/. – Лицензия: Creative Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Более половины россиян выбирают электронные
International Public License. госуслуги / Министерство связи и массовых коммуникаций
The 10 countries best prepared for the new digital economy / РФ. – 2017, 2 марта. – http://minsvyaz.ru/ru/events/36563/. –
Всемирный экономический форум. – 2016, 6 июля. – Лицензия: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru.
https://www.weforum.org/agenda/2016/07/countries-best-prepared- Половина жителей Тульской области и Республики Тыва
for-the-new-digital-economy/. – Лицензия: Creative Commons зарегистрированы в системе электронного правительства /
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. – 2016,
License. 15 сентября. – http://minsvyaz.ru/ru/events/35717/.

126
Министерство экономического развития РФ В системе ЕМИАС зарегистрировались 75 процентов
О качестве перевода государственных услуг в москвичей / Официальный сайт Мэра Москвы. – 2016, 15
электронную форму / Министерство экономического июля. – https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/3437050/. –
развития Российской Федерации. – Москва. – 2016, Лицензия: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
12 декабря. – http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9ef8582f- Москва стала лауреатом премии World Smart City
fa8e-4f72-9476-d6ff5cea2e02/2.pdf?mod=ajperes&cacheid=9ef8582f- Awards / Официальный сайт Мэра Москвы. 2016,
fa8e-4f72-9476-d6ff5cea2e02. 23 ноября. – https://www.mos.ru/news/item/18162073/. – Лицензия:
Прогноз социально-экономического развития до 2020 года / Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
Министерство экономического развития Российской С помощью ЕМИАС горожане попали на приём к врачу более
Федерации. – 2017, 6 апреля. – http://economy.gov.ru/wps/wcm/ 190 миллионов раз / Официальный сайт Мэра Москвы. – 2016, 28
connect/e33a7a41-7dc7-4c59-9d1f-96415344e9df/1704062. сентября. – https://www.mos.ru/news/item/16338073/. – Лицензия:
pdf?mod=ajperes&cacheid=e33a7a41-7dc7-4c59-9d1f- Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
96415344e9df.
ОЭСР
ММК Entrepreneurship at a Glance 2016 / ОЭСР. – 2016, 28 сентября. –
Решение Yandex Data Factory внедрено в опытно-промышленную http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-
эксплуатацию на ММК / ММК. – 2016, 13 июля. – at-a-glance-2016/venture-capital-investments-as-a-percentage-of-
http://mmk.ru/press_center/68238/. gdp_entrepreneur_aag-2016-graph119-en.
МТС International Survey of Adult Financial Literacy Competencies /
ОЭСР/INFE. – Париж. – 2016 г. – http://www.oecd.org/daf/fin/
Годовые отчеты ПАО «МТС» / ПАО «МТС». – financial-education/oecd-infe-international-survey-of-adult-financial-
http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/annual_reports/. literacy-competencies.pdf.
МТС развивает фирменную розничную сеть в Москве PISA 2015. PISA Results in Focus / ОЭСР. – 2015. –
на основе Big Data / Пресс-центр МТС. – Москва. – 2016, http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf.
4 октября. – http://www.company.mts.ru/comp/press-centre/
press_release/2016-10-04-5410879/. РАВИ
НАУРР Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России.
2016 год / РАВИ. – 2017, февраль. – http://www.rvca.ru/upload/files/
Промышленная робототехника в России и мире / lib/rvca_yearbook_2016_russian_pe_and_vc_market_review_ru.pdf.
НАУРР. – Москва. – 2016, ноябрь. – http://robotunion.ru/images/
files/rar_industrial_robotics.pdf. РВК
Национальное бюро статистики Китая Топ 15 рейтинга «ТехУспех» – 2016 / Рейтинг «ТехУспех». –
http://www.ratingtechup.ru/rate/.
2015 China Labor Yearbook / Национальное бюро статистики
Китая. – http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm. Ростелеком
Национальный центр биотехнологической информации США Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2015 г. / ПАО «Ростелеком». –
Москва. – http://www.rostelecom.ru/upload/iblock/8c9/
C. C. de Cock, J. Elders, N. M. van Hemel, K. van den Broek,
rt_ar_2015_pb_rus_hyper_2.pdf.
L. van Erven, B. de Mol, J. Talmon, D. A. M. J. Theuns, W. de
Voogt. Remote monitoring and follow-up of cardiovascular Универсальные услуги связи и проект устранения
implantable electronic devices in the Netherlands / цифрового неравенства / ПАО «Ростелеком». –
Национальный центр биотехнологической информации http://www.rostelecom.ru/projects/uus/.
США. – U.S. National Library of Medicine. – 2012, 17 января. – Финансовые и операционные результаты за 4 кв. и полный
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc3265700/. 2016 год / ПАО «Ростелеком». – Москва. – 2017, 6 марта. –
http://www.company.rt.ru/upload/protected/iblock/c14/Final%20
ОАК
RUS.pdf.
В ОАК начало работу «виртуальное КБ» / ОАК. – 2016, 30 марта. –
http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/v-oak-nachalo- Руссофт
rabotu-virtualnoe-kb. Тринадцатое ежегодное исследование российской индустрии
экспортной разработки программного обеспечения / НП
ООН
Руссофт. – 2016, 14 ноября. – http://www.russoft.ru/report/3523.
Исследованиe ООН 2016 года по Электронному правительству
на тему «Электронное правительство в поддержку устойчивого Статистический институт ЮНЕСКО
развития» / ООН. – https://publicadministration.un.org/ru/ How much does your country invest in R&D / Статистический
research/un-e-government-surveys. UN Comtrade Database. – институт ЮНЕСКО. – http://www.uis.unesco.org/_layouts/unesco/
https://comtrade.un.org/. research-and-development-spending/.
World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Т2 РТК Холдинг
Advance Tables / United Nations Department of Economic and Social
Affairs/Population Division. – Нью-Йорк. – 2015. – https://esa.un.org/ Годовые отчеты ООО «Т2 РТК Холдинг» / ООО «Т2 РТК Холдинг». –
unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf http://ru.tele2.ru/for-investors/russia/docs/.

Открытое правительство Тинькофф Банк


Новый Южный Уэльс: единая система Тинькофф Банк вышел на второе место по доле рынка кредитных
предоставления госуслуг / Открытое правительство. карт в России по итогам октября 2015 г. /
– 2015, февраль. – http://open.gov.ru/events/5512186/. – Тинькофф Банк. – Москва. – 2015, 19 ноября. – https://www.tinkoff.
Лицензия: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. ru/about/news/19112015-2-in-market-share-of-credit-cards/.
Официальный сайт Мэра Москвы Федеральная служба государственной статистики
Алексей Хрипун: В следующем году мы начнем создание Регионы России. Социально-экономические
онкологической сети Москвы / Официальный сайт Мэра Москвы. показатели. 2015: Р32 Стат. сб. / Федеральная
– 2016, 29 ноября. – https://www.mos.ru/news/item/18356073/. – служба государственной статистики. – М., 2015. –
Лицензия: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/reg-pok15.pdf.

127
3.2. Использование населением сети Интернет по типам Центральный банк РФ
поселения и полу, по Российской Федерации (октябрь – ноябрь Динамика официального курса заданной валюты:
2016 года) / Федеральная служба государственной статистики. – доллар США (01.01.2015–31.12.2015) / ЦБ РФ. –
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/ http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx.
publishdata/reports/files/2016/3.2.xlsx.
Статистика / Операции, совершенные на территории региона
4.2. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для с использованием платежных карт эмитентов-резидентов
заказов товаров и (или) услуг по типам поселения и полу, по и нерезидентов, в территориальном разрезе, 2016 год /
субъектам Российской Федерации (октябрь – ноябрь 2016 Центральный банк РФ. – Москва. – 2017. – https://www.cbr.ru/
года) / Федеральная служба государственной статистики. – statistics/printyg.aspx?year=2016&pid=psrf&sid=itm_29338.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/
publishdata/reports/files/2016/4.2.xlsx. Эксперт РА
5.2. Доля населения, взаимодействовавшего с органами Ежемесячные выпуски рэнкингов банков. Таблица 6. Рэнкинг
государственной власти и местного самоуправления, по кредитам физическим лицам / РА «Эксперт». – Москва. –
по способам взаимодействия, по субъектам 2017, март. – https://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/mar2017/.
Российской Федерации (октябрь – ноябрь 2016
Эльдорадо
года) / Федеральная служба государственной статистики. –
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/ Итоги 2016 года / «Эльдорадо». –
publishdata/reports/files/2016/5.2.xlsx. http://www.eldorado.ru/company/press-center/cash.php.
Данные о занятом населении по видам экономической Яндекс
деятельности за 2015 г. / Федеральная служба государственной Развитие интернета в регионах России / «Яндекс». – 2016. –
статистики. – http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_
rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/. regions_2016.
Данные о номинальном ВВП в 1997, 2007, 2015–2016 гг. /
Федеральная служба государственной статистики. – 451 Research
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm. Global Wireless Subscriber Forecast, Q4 2016 / 451 Research. – 2016,
Данные о численности занятого населения в целом IV кв. – закрытый ресурс.
по экономике за 1997 г. / Федеральная служба государственной Airedale NHS Foundation Trust
статистики. – http://www.gks.ru/bgd/regl/b03_36/isswww.exe/stg/
Telemedicine / Airedale NHS Foundation Trust. –
d010/i010740r.htm.
http://www.airedale-trust.nhs.uk/services/telemedicine/.
Данные о численности занятого населения в целом по экономике
за 2007, 2016 гг. / Федеральная служба государственной Akamai
статистики. – http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ State of the Internet Report / Akamai. – 2016, IV кв. –
rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/. https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-
Данные по произведенному ВВП по кодам ОКВЭД internet/q4-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf.
за 2016 г. / Федеральная служба государственной статистики. – AngelList
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab10.htm.
https://angel.co/.
Демографический прогноз до 2035 г. / Федеральная служба
государственной статистики. – http://www.gks.ru/wps/wcm/ AT&T
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#. AT&T to Acquire Time Warner / AT&T, Даллас, Техас и Нью-Йорк. –
Мониторинг развития информационного общества в Российской 2016, 22 октября. – http://about.att.com/story/att_to_acquire_time_
Федерации / Федеральная служба государственной статистики. – warner.html.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/monitor_rf.xls.
Avito
Национальные счета: данные по ВВП / Федеральная
Аудитория Avito.ru приближается к 20 млн. в месяц / Avito. –
служба государственной статистики. –
2011, 27 октября. – https://www.avito.ru/files/file/press%20
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
releases/27.10.2011_20_mln_na_AVITO.pdf.
statistics/accounts/#.