Коммерческое предложение:

Многофункциональный комплекс с аквапарком расположится

близ Борисовских прудов в зоне природного комплекса
«Царицыно».
Основная идея его архитектурного образа заключается в
органическом слиянии новых построек с окружающим
природным ландшафтом.
В состав комплекса войдут аквапарк, бассейны, фитнес-
центр, восстановительно-оздоровительный и детский
досугово-спортивный центры, банно-саунный комплекс,
экспозиционный центр с аквариумами, торговая галерея, центр
кинезитерапии и др.
На площади более 55 000 м2 предусматривается вся
необходимая инфраструктура для обеспечения качественного
обслуживания посетителей: кафе, магазины, автостоянка.
На эксплуатируемой кровле появится террасированный парк
с клумбами, газонами, смотровыми площадками, зелеными
лужайками, где смогут заниматься спортом дети и взрослые.

Предлагается:

Со-инвестирование/продажа/генподряд/кредитование
Генподряд с частичным привлечением собственных средств в объёме
ориентировочно 2,0 млрд. рублей на согласованных сторонами условиях, или
банковская гарантия на эту сумму, затраты на получение банковской гарантии
будут компенсированы Владельцем после сдачи объекта в эксплуатацию.
Владельцем уже произведены затраты на реализацию проекта в сумме порядка
800.0 млн. рублей.
Сбербанком для реализации проекта выделяется
кредитная линия в сумме 6,3 млрд. руб.
Ориентировочная сметная стоимость объекта 8,3 млрд. руб. (Корректируется с
учётом инфляции)
Возможна продажа проекта - 2,5 млрд рублей, обсуждается.
Со-инвестирование - 50/50
Финансирование проекта под залог долей (30%) с гарантией обратного выкупа (РЕПО).

Рассматриваются предложения Инвестора.

 Кадастровые данные земельного участка

Земельный участок - Кад. номер: 77:05:0012004:6330 Кад. квартал: 77:05:0012004

Статус: Учтенный, Адрес: г. Москва, пересечение ул. Борисовские Пруды и ул. Наташинской.
Категория земель: Земли населённых пунктов
Форма собственности: Собственность публично-правовых образований.
Кадастровая стоимость: 330 799 167,00 руб.
Уточненная площадь: 48 150 кв. м
Разрешенное использование: Для размещения объектов физической культуры и спорта
по документу: земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими
лесами, скверами, парками, городскими садами (1.2.14.); участки размещения спортивно-
рекреационных объектов: объекты размещения помещений и технических устройств крытых
физкультурно-оздоровительных комплексов (1.2.17)
Кадастровый инженер: Волкова Маргарита Вадимовна
Дата постановки на учет: 27.12.2012; Дата изменения сведений в ГКН: 20.12.2016
Дата выгрузки сведений из ГКН:20.12.2016

Участок на кадастровой карте

Инвестор осуществляет реализацию инвестиционного проекта строительства Физкультурно-
оздоровительного комплекса с 50-ти метровым плавательным бассейном и аквапарком общей площадью
56.000 м.кв. по адресу: г. Москва, пересечение улицы Борисовские пруды с ул. Наташинской (ЮАО) в
соответствии с Инвестиционным контрактом № 12-048975-5501-0148-00000-07 от 15 марта 2007 г.(в
редакции ДС №1 от 19.12.2013 и ДС №2 от 22.04.2015) и соответствующими распоряжениями Правительства
Москвы. Проект включен в Программу «Спорт Москвы 2012-2018 гг.». В составе комплекса взрослый и
детский бассейны, фитнесс-центр, обучающий океанариум, аквапарк, центр кинезитерапии, торговая
галерея, другие функции. Общий объем инвестиций составляет 120 миллионов долларов США, в проект
уже вложено более 18 миллионов долларов. Расчетный срок окупаемости проекта 5-6 лет.
 Завершена реализация 1-го этапа Инвестиционного контракта: оформлен договор аренды земельного
участка, выплачена компенсация участия в финансировании создания объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, завершены проектные работы, получены положительные
заключения по проектной документации и государственной экологической экспертизе, получено
разрешение на строительство и ордер на стройплощадку. В рамках 2-го этапа до конца 2021-2022 г.
необходимо ввести объект в эксплуатацию. Разрешение на строительство оформлено до 14 марта 2024 года.

В настоящее время Инициаторами проекта ведется работа по привлечению финансирования для

строительства объекта на сумму около 2-х миллиардов рублей под залог/частичную продажу прав по
инвестконтракту. Условия вхождения в проект и/или финансирования обсуждаются.
Сценарии по выручке Сценарии по выручке
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
Оптимист-й Базовый Пессим-й КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ: Оптимист-й Базовый Пессим-й
Дата начала финансирования
#########
по проекту
######### ######### Объем кредита тыс.руб. 5 817 773
Сдача в эксплуатацию ######### ######### ######### Ставка % на весь период % 14,0%
Инвестиционные
тыс.руб.
затраты
6 327
по проекту
472 6 327
(с НДС)
472 6 327 472 Объем %% по кредиту за весь период
тыс.руб. 1 623 551 1 744 617 1 947 164
Период расчеталет
показателей
8 (до 2025 года)
8 8 Начало выборки 4 кв. 2017
Чистая приведенная
тыс.руб.стоимость
6 785 841
проекта
5 347 (NPV)
212 4 009 036 Окончание выборки 3 кв. 2019
Внутренняя норма
% доходности
34,6% по проекту
31,0% (IRR) 27,4% Начало погашения 4 кв. 2019
Доходность инвестиций
% (ROI)
64,6% 57,8% 48,7% Окончание погашения 1 кв. 2022 3 кв. 2022 1 кв. 2023
Срок окупаемости
лет (простой)
4,8(PP) 5,0 5,4
Срок окупаемости
лет (дисконтированный)
5,7 6,1(DPP) 6,8
Ставка дисконтирования
% 11,2%
годовая 11,2% 11,2%

Приложение:
1. Коммерческое предложение.
2. Разрешение на строительство.
3. Проект письма.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с аквапарком

Адрес: г. Москва, ЮАО, пересечение ул. Борисовские Пруды и ул. Наташинской.

Площадь земельного участка под строительство: 4,81 Га
 Площадь застройки: 21 690 м2, Количество этажей: 2-4
Площадь озеленения и благоустройства: 13,5 га
Площадь здания Ф.О.К.: 55 710 м2
Документы: ГПЗУ от 23.12.2014
- разрешение на строительство от 14.06.2019 до 14.03.2024

Запрос: Со-инвестирование/продажа/генподряд
Генподряд с частичным привлечением собственных средств в объёме
ориентировочно 2,0 млрд. рублей на взаимовыгодных условиях, или
банковская гарантия на эту сумму. Затраты на получение банковской
гарантии будут компенсированы Владельцем после сдачи объекта в
эксплуатацию в полном объёме. Владелец на сегодняшний день уже вложил в
реализацию проекта порядка 800,0 млн. рублей.

Сбербанком для реализации проекта выделяется

кредитная линия в сумме 6,3 млрд. руб.
Ориентировочная сметная стоимость объекта 8,3 млрд. руб. (Корректируется с
учётом инфляции)
Возможна продажа проекта - 2,5 млрд рублей, обсуждается.
Со-инвестирование - 50/50
Финансирование проекта под залог долей (30%) с гарантией обратного выкупа (РЕПО).

Рассматриваются предложения Инвестора.

На бланке

ООО «БОНА ИММОБИЛИА»

Генеральному директору
Черний Р.Н.

г. Москва _________________2020 г.

Уважаемый Роман Николаевич!

Руководство ООО «_________________», в лице Генерального директора ____________ (краткая

справка о компании) рассмотрело Ваше предложение о совместном участии в строительстве
физкультурно-оздоровительного комплекса с аквапарком общей площадью 55 710 кв.м. на
земельном участке площадью 4,81 га, (аренда на 49 лет, кадастровый номер 77:05:0012004:6330)
озеленение и благоустройство на земельном участке 13,5 га, расположенном по адресу:
г. Москва, ЮАО, пересечение ул. Борисовские Пруды и ул. Наташинской и выражает
заинтересованность в его реализации.
Предварительно намерены обсудить:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Детали, схему заключения договора ________________________ и его юридическую
составляющую готовы обсудить в процессе переговоров.

Просим организовать встречу с Владельцем проекта для ознакомления с документацией,

подготовки и согласования условий сделки.

С уважением,
Генеральный директор

______________

Печать

Спасибо за внимание!