República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Nota

Número: NO-2020-58799303-APN-ONCP#MHA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 4 de Septiembre de 2020

Referencia: EX-2020-53728520-APN-DGD#MEC – Solicitud de Autorización para cotizar - Reestructuración de la

deuda del Estado Nacional con legislación local instrumentada en títulos públicos denominados en dólares
estadounidenses. Canje Local.

A: SEÑOR SUBGERENTE CDOR. ROBERTO CHIARAMONI (BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES),

SEÑOR GERENTE DR. JUAN FRANCISCO URRUTIA (MERCADO ABIERTO ELECTRONICO),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Por el artículo 1° de la ley 27.556 se dispone, con base en la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, la reestructuración de la deuda del Estado Nacional
instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República
Argentina allí detallados, en adelante los Títulos Elegibles, mediante una operación de canje a ser llevada a cabo
con los alcances y en los términos y condiciones detallados en el Anexo II de la citada ley, con la modificación
introducida por el artículo 4° del Decreto 676 del 15 de agosto de 2020.

En ese marco, por el artículo 1° de la Resolución 381 del 17 de agosto de 2020 del Ministerio de Economía
(RESOL-2020-381-APN-MEC) se aprobó el Procedimiento para la Reestructuración de los Títulos Elegibles
emitidos bajo Ley de la República Argentina, detallados en el Anexo I de la ley 27.556 a realizarse en el mercado
local.

Ello así, conforme lo previsto en el Procedimiento arriba referido, se detallan los nuevos montos en circulación a
partir del 4 de septiembre de 2020 de los Títulos Elegibles (“Cuadro 1”) y los montos a emitir de los Nuevos Títulos
a entregar en canje (“Cuadro 2”):
Cuadro 1

Valor
Valor Nominal Valor
Código
Nominal en Ingresado en Nominal en
de ISIN Denominación
circulación al el Período de Circulación
CVSA
3-9-2020 Aceptación al 4-9-2020
Temprano

LETRAS DEL
TESORO U$S
5283 ARARGE5206U6 175,970,796 165,580,947 10,389,849
217D
VTO.30/08/19

LETRA DEL
TESORO U$S
5285 ARARGE5206X0 244,880,186 228,945,508 15,934,678
217D
VTO.13/09/19

LETRA DEL
TESORO U$S
5286 ARARGE520700 589,703,947 581,686,353 8,017,594
217D
VTO.27/09/19

LETRA DEL
5291 ARARGE520767 TESORO U$S 355,654,803 336,174,264 19,480,539
VTO 11/10/19

LETRA DEL
5292 ARARGE520775 TESORO U$S 278,702,612 254,294,365 24,408,247
VTO.25/10/19

LETRA DEL
5294 ARARGE5207E8 TESORO U$S 440,301,887 427,461,107 12,840,780
V.15/11/19

LETRAS DEL
5296 ARARGE5207F5 TESORO U$S 346,819,269 346,289,595 529,674
VTO.29/11/19
 LETRAS DEL
5334 ARARGE5207M1 TESORO U$S 145,068,056 134,678,087 10,389,969
VTO.20/12/19

LETRA DEL
5336 ARARGE5207P4 TESORO U$S 107,810,719 107,552,245 258,474
17/01/20

LETRAS DEL
5338 ARARGE5207R0 TESORO U$S 208,270,961 208,190,951 80,010
31/01/20

LETRAS DEL
5342 ARARGE5207V2 TESORO U$S 282,169,801 281,975,688 194,113
VTO28/02/20

LETRAS DEL
5339 ARARGE5207S8 TESORO U$S 18,820,148 18,802,396 17,752
V.14/02/2020

BONO
NACION ARG.
5487 ARARGE3206N3 2,120,284,849 2,120,284,849 -
U$S 8% VTO.
29/05/2020

BONO
NACION ARG.
5468 ARARGE3200U1 2,947,560,667 2,903,447,167 44,113,500
U$S 8%
(BONAR 2020)

BONOS
NACION
5458 ARARGE03H413 ARGENTINA 7,960,418,508 7,806,442,769 153,975,739
USD 8.75%
2024

BONO
5472 ARARGE320168 NACION ARG. 4,497,753,411 4,497,753,411 -
U$S (BONAR
 7,75% 2022)

B. REP
ARGENTINA
5479 ARARGE3202B7 694,687,194 622,870,783 71,816,411
USD (BONAR
1% 2023)

BONO
NACION ARG.
5481 ARARGE320408 1,535,813,994 1,529,069,066 6,744,928
U$S 5,75%
VTO. 18/04/25

BONO
NACION ARG.
5473 ARARGE320176 4,510,462,575 4,510,462,575 -
U$S (BONAR
7,875% 2025)

BONO
NACION ARG.
5474 ARARGE320184 4,690,499,563 4,690,499,563 -
U$S (BONAR
7,875% 2027)

BONO
NACION
5482 ARARGE320416 ARG.U$S 2,720,781,515 2,705,768,214 15,013,301
7,625%
VTO.18/04/37

BONOS
REP.ARG.
5443 ARARGE03G688 131,475,870 127,363,139 4,112,731
DISCOUNTS
USD 2010-2033

BONOS REP
ARG
45700 ARARGE03E113 C/DESCUENTO 5,042,239,261 5,019,538,501 22,700,760
USD 8,28%
2033
 BONOS
REP.ARG. A
5445 ARARGE03G704 71,439,702 63,328,895 8,110,807
LA PAR USD
2010-2038

BONOS REP
ARG A LA PAR
45699 ARARGE03E097 1,229,562,842 1,173,065,468 56,497,374
USD STEP UP
2038

LETRA
TESORO VINC.
5333 ARARGE5207L3 2,938,773 2,931,224 7,549
AL U$S 4,25%
V4/12/19

LETRA
TESORO VINC.
5332 ARARGE5207K5 1,001,991 1,000,299 1,692
AL U$S 4,25%
V5/11/19

BONO
NACION
5486 ARARGE320622 ARGENTINA 73,227,374 63,492,498 9,734,876
M.DUAL
13/02/2020

BONOS TES.
NAC. VINC. AL
5361 ARARGE3208M1 8,400,186 8,251,996 148,190
U$S 4%
05/08/21

Cuadro 2

Código Valores Nominales en Circulación

Denominación
CVSA a partir del 4-9-2020

BONO REP. ARGENTINA 5921 12,422,882,573

USD STEP UP 2030

BONO REP. ARGENTINA

5922 18,448,549,853
USD STEP UP 2035

BONO REP. ARGENTINA

5923 7,195,661,978
USD STEP UP 2038

BONO REP. ARGENTINA

5924 1,467,624,279
USD STEP UP 2041

BONCER 2% $ 2026 5925 55,821,677,058

BONCER 2.25% $ 2028 5926 1,861,449,363

BONO REP ARGENTINA

5927 2,188,820,823
USD 1% 2029

En virtud de lo expuesto, se solicita autorización para la cotización en esa Institución de los instrumentos arriba
detallados por hasta el total en circulación.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

Date: 2020.09.04 10:53:57 -03:00

Susana Casillas
Directora Nacional
Oficina Nacional de Credito Público
Ministerio de Economía

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL

ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.04 10:53:58 -03:00