Вы находитесь на странице: 1из 22

Демо-версия

ВТО: Анализ
и прогноз

Рынок средств
защиты растений
Январь 2012 г.
Маркетинговое исследование

Барыковский п-к, д.4, стр.2, офис 201 e-mail: info@indexbox.ru www.indexbox.ru


Москва, 121170
Тел.: +7 495 988 96 06
Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Кратко о маркетинговом исследовании


Отчет о маркетинговом исследовании включает
• Анализ и прогноз динамики рынка
• Структуру потребления
• Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
• Анализ экспорта и импорта
• Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
• Оценка и прогноз развития рынка

Методология
• Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
• Анализ материалов, полученных от участников рынка
• Анализ статистической информации:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба (ВЭД)
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Отраслевые ассоциации

В отчете рассматривается информация по следующим товарным группам:

 Средства защиты растений химические


 Средства защиты растений микробиологические
 Инсектициды
 Гербициды
 Средства против прорастания
 Фунгициды

Результаты исследования позволят Вам


1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития
собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном


значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: производители,
импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные
ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие участие в опросе,
получают специальные условия по приобретению отчетов.

Страница 2 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Почему выбирают нас


 Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований
уже более 9 лет. Сейчас в базе IndexBox около 900 готовых исследований.
Исследования обновляются на постоянной основе.

 Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация,


используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.

 Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики.


Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную
картину интересующего рынка.

 Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно


высокое качество наших работ.

 Уникальный клиентский сервис


 Личный кабинет на сайте и персональный менеджер
 Отслеживание статуса заказа online
 Предпродажная консультация специалиста и ответы на вопросы после
покупки.

 Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у


наших специалистов прямо сейчас!

Страница 3 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Дизайн исследования
Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка средств защиты
растений и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

География исследования: Россия

Методология

1. Анализ вторичной информации о рынке


Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы,
сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы),
специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных
компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные
наработки Index Box, данные готовых исследований других компаний.

2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и


т.п.)
Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности
участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках
рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления
запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.

3. Экспертный опрос участников рынка


Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями
компаний - участниц данного рынка - производители и торговыми компаниями.

Наш подход к составлению прогнозов

Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов


рынка.

Эксперты
Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции,
крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые
издания.

Страница 4 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых


специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по
специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).
Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей.
Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по
приобретению отчетов.

Точность прогнозов
Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3
лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес,
который он вносит в общий усредненный прогноз.

Показатели
1. Потребление. Основным показателем, который оценивают эксперты, является
динамика потребления в натуральном выражении в краткосрочной и
среднесрочной перспективе. Эксперты дают оценку потенциальному объему
потребления в соответствии со своими ожиданиями и планами производства (для
производителей).
2. Внутренне производство. Исходя из прогнозируемых объемов потребления и
основываясь на производственном потенциале отрасли, дается оценка динамике
внутреннего производства.
3. Импорт и Экспорт. Учитывая ретроспективную динамику экспортно-импортных
операций, сильные и слабые стороны внутреннего производства, изменения в
законодательстве, макроэкономическую ситуацию в странах поставщика
(получателях) продукции, дается оценка динамики импорта и экспорта.

Страница 5 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Содержание
О компании IndexBox ...................................................................................... 10
1.Резюме ......................................................................................................... 12
2.Дизайн исследования................................................................................... 14
3.Классификация средств защиты растений .................................................. 15
4.Характеристика российского рынка средств защиты растений.................. 31
4.1.Объем и динамика российского рынка средств защиты растений в 2008-2010 гг.
Прогноз на 2011-2017 гг. .................................................................................... 31
4.2.Структура рынка средств защиты растений: производство, экспорт, импорт,
потребление ...................................................................................................... 33
4.3.Уровень концентрации и характеристика конкуренции на рынке ................. 37
4.4.Характеристика рынка микробиологических средств защиты растений ......... 38
5.Характеристика внутреннего производства средств защиты растений в 2005-
2010 гг. ............................................................................................................ 39
5.1.Объем и динамика производства средств защиты растений в 2005– ноябре
2011гг. .............................................................................................................. 39
5.2.Структура производства средств защиты растений по федеральным округам РФ
......................................................................................................................... 42
5.3.Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки ................ 44
5.4.Основные производители средств защиты растений и их рыночные доли ..... 46
5.4.1.ЗАО Фирма «Август» ........................................................................... 46
5.4.2.ОАО «Алтайхимпром» ......................................................................... 47
5.4.3.ОАО «Химпром» ................................................................................. 48
5.4.4.ЗАО «ФМРус» ..................................................................................... 49
5.4.5.ЗАО «Щелково Агрохим» .................................................................... 49
5.4.6.Волгоградское ОАО «Химпром» ........................................................... 51
5.5.Характеристика сбытовой политики ........................................................... 52
5.6.Характеристика производства биологических средств защиты растений ....... 53
6.Характеристика цен на средства защиты растений .................................... 55
6.1.Динамика цен на средства защиты растений ............................................... 55
7.Характеристика импорта средств защиты растений на российский рынок 58
7.1.Объем и динамика импорта средств защиты растений ................................. 58
7.2.Страны-производители, ведущие поставки средств защиты растений на
территорию РФ ................................................................................................... 61
7.3Иностранные компании-производители средств защиты растений, импортируемых
в РФ .................................................................................................................. 65
7.4.Российские компании-получатели импорта средств защиты растений ........... 69

Страница 6 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

7.5.Структура импортных поставок средств защиты растений по регионам РФ .... 70


8.Характеристика российского экспорта средств защиты растений ............. 71
8.1.Объем и динамика экспорта средств защиты растений ................................ 71
8.2.Страны-получатели российского экспорта средств защиты растений ............ 74
8.3.Компании производители, поставляющие средства защиты растений на экспорт
......................................................................................................................... 78
8.4.Регионы отправления российского экспорта средств защиты растений ......... 81
9.Факторы, влияющие на развитие рынка средств защиты растений .......... 82
9.1.Состояние отрасли сельского хозяйства ..................................................... 82
10.Характеристика потребления средств защиты растений .......................... 86
10.1.Объем и динамика потребления средств защиты растений в 2008-2010 гг.
Прогноз на 2011-2017 гг. .................................................................................... 86
10.2.Структура потребления средств защиты растений по культурам ................. 89
10.2.1.Потребление биопестицидов ............................................................. 91
10.3.Баланс производства и потребления средств защиты растений .................. 94
11.Прогноз развития рынка средств защиты растений на 2011-2017 гг. ...... 95
11.1.Оценка потенциального объема предложения средств защиты растений на 2011-
2017 гг. ............................................................................................................. 95
11.2.Оценка развития рынка средств защиты растений при условии вступления
России в ВТО ...................................................................................................... 96
Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли ............. 101
Приложение 2. Профили ведущих производителей ...................................... 106

Страница 7 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Список таблиц

Таблица 1.Характеристика основных препаратов - акарицидов, применяемых в


растениеводстве................................................................................................. 19
Таблица 2. Распределение фунгицидов на химические классы в зависимости от
строения действующих веществ .......................................................................... 20
Таблица 3. Действие основных системных одноцелевых протравителей семян на
болезни выращиваемых сельскохозяйственных культур........................................ 25
Таблица 4. Объем и динамика рынка средств защиты растений в 2008-2010 гг. и
прогноз до 2017 г., тонн ..................................................................................... 35
Таблица 5. Структура рынка гербицидов в РФ в 2010-2011 гг., тонн ...................... 36
Таблица 6. Структура рынка гербицидов в РФ в 2010-2011 гг., тыс. долл. США ...... 36
Таблица 7. Структура рынка фунгицидов в РФ в 2010-2011 гг., тонн ..................... 36
Таблица 8. Структура рынка фунгицидов в РФ в 2010-2011 гг., тыс. долл. США ..... 36
Таблица 9. Структура рынка инсектицидов в РФ в 2010-2011 гг., тонн................... 37
Таблица 10. Структура рынка инсектицидов в РФ в 2010-2011 гг., тыс. долл. США . 37
Таблица 11. Структура рынка средств защиты растений в РФ по объему продаж
крупнейших игроков в 2009-2011 гг. ................................................................... 37
Таблица 12. Характеристика сбытовой политики крупнейшие производителей средств
защиты растений ................................................................................................ 52
Таблица 13. Объем импорта средств защиты растений в РФ в январе-декабре 2010 г.,
вес нетто, тонн ................................................................................................... 58
Таблица 14. Объем импорта средств защиты растений в РФ в январе-декабре 2010 г.,
тыс. долл. США .................................................................................................. 59
Таблица 15. Динамика импорта средств защиты растений в РФ в январе-сентябре 2011
г., вес нетто, тонн .............................................................................................. 60
Таблица 16. Динамика импорта средств защиты растений в РФ в январе-сентябре 2011
г.,тыс. долл. США ............................................................................................... 61
Таблица 17. Объем импорта средств защиты растений по странам-производителям в
2010 г., вес нетто, тонн ...................................................................................... 62
Таблица 18. Объем импорта средств защиты растений по странам-производителям в
2010 г., тыс. долл. США ...................................................................................... 63
Таблица 19. Объем импорта средств защиты растений по странам-производителям в
январе-сентябре 2011 г., вес нетто, тонн ............................................................. 64
Таблица 20. Объем импорта средств защиты растений по странам-производителям в
январе-сентябре 2011 г., тыс. долл. США............................................................. 65
Таблица 21. Объем импорта средств защиты растений по компаниям-производителям в
2010 г., вес нетто, тонн ...................................................................................... 66

Страница 8 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Таблица 22. Объем импорта средств защиты растений по компаниям-производителям в


2010 г., тыс. долл. США ...................................................................................... 67
Таблица 23. Объем импорта средств защиты растений по компаниям-производителям в
январе-сентябре 2011 г., вес нетто, тонн ............................................................. 67
Таблица 24. Объем импорта средств защиты растений по компаниям-производителям в
январе-сентябре 2011 г., тыс. долл. США............................................................. 68
Таблица 25. Структура импортных поставок средств защиты растений по компаниям
получателям в РФ в 2010 г .................................................................................. 69
Таблица 26. Структура импортных поставок средств защиты растений по компаниям
получателям в РФ в январе-сентябре 2011 г. ....................................................... 69
Таблица 27. Структура импортных поставок средств защиты растений по регионам РФ в
2010 г................................................................................................................ 70
Таблица 28. Структура импортных поставок средств защиты растений по регионам РФ в
январе-сентябре 2011 г. ..................................................................................... 70
Таблица 29. Объем экспорта средств защиты растений в 2010 г., вес нетто, тонн .. 71
Таблица 30. Объем экспорта средств защиты растений в 2010 г., долл. США ......... 72
Таблица 31. Объем экспорта средств защиты растений в январе-сентябре 2011 г., вес
нетто, тонн ........................................................................................................ 73
Таблица 32. Объем экспорта средств защиты растений в январе-сентябре 2011 г., тыс.
долл. США ......................................................................................................... 74
Таблица 33. Объем российского экспорта средств защиты растений по странам
получения в 2010 г., вес нетто, тонн ................................................................... 75
Таблица 34. Объем российского экспорта средств защиты растений по странам
получения в 2010 г., тыс. долл. США ................................................................... 76
Таблица 35. Объем российского экспорта средств защиты растений по странам
получения в январе-сентябре 2011 г., вес нетто, тонн .......................................... 77
Таблица 36. Объем российского экспорта средств защиты растений по странам
получения в январе-сентябре 2011 г., тыс. долл. США.......................................... 78
Таблица 37. Объем российского экспорта средств защиты растений по компаниям-
производителям в 2010 году, вес нетто, тонн ....................................................... 79
Таблица 38. Объем российского экспорта средств защиты растений по компаниям-
производителям в 2010 году, тыс. долл. США ....................................................... 80
Таблица 39. Объем российского экспорта средств защиты растений по компаниям-
производителям в январе-сентябре 2011 года, вес нетто, тонн ............................ 80
Таблица 40. Объем российского экспорта средств защиты растений по компаниям-
производителям в январе-сентябре 2011 года, тыс. долл. США ............................. 81
Таблица 41. Динамика площади однократной обработки пестицидами в РФ, млн. Га.
......................................................................................................................... 87

Страница 9 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Таблица 42. Прогноз баланса спроса и предложения на рынке средств защиты растений
в 2009-2015 гг., тонн .......................................................................................... 94
Таблица 43. Прогноз развития рынка средств защиты растений в 2009-2015 гг., тонн
......................................................................................................................... 95
Таблица 44. Размер начальной и конечной ввозной таможенной ставки на средства
защиты растений при условии присоединения России к ВТО ................................. 98
Таблица 45. Объем и динамика рынка средств защиты растений в 2007-2010 гг. и
прогноз до 2017 г. при условии вступления России в ВТО, тонн ............................ 100
Таблица 46. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по
производству химических средств защиты растений и прочих агрохимических
продуктов в разрезе регионов РФ, тыс. руб. ......................................................... 101
Таблица 47. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по
производству химических средств защиты растений и прочих агрохимических
продуктов по размеру организаций, тыс. руб. ...................................................... 102
Таблица 48. Коммерческие расходы по производству химических средств защиты
растений и прочих агрохимических продуктов по размеру организаций, тыс. руб. .. 102
Таблица 49. Управленческие расходы по производству химических средств защиты
растений и прочих агрохимических продуктов по размеру организаций, тыс. руб. .. 102
Таблица 50. Себестоимость продукции по производству химических средств защиты
растений и прочих агрохимических продуктов по размеру организаций, тыс. руб. .. 103
Таблица 51. Прибыль (валовая) от продаж по производству химических средств защиты
растений и прочих агрохимических продуктов по размеру организаций, тыс. руб. .. 103
Таблица 52. Среднесписочная численность работников по производству химических
средств защиты растений и прочих агрохимических продуктов; лаков и красок,
фармацевтической продукции, мыла моющих , чистящих и полирующих средств,
парфюмерных и косметических средств и прочих химических продуктов, по размеру
организаций, чел. .............................................................................................. 103

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке средств защиты растений в 2007-2010 гг. и


прогноз на 2011-2017 гг., тонн ........................................................................... 31
Рисунок 2. Объем рынка средств защиты растений в 2010-2011 гг., тыс. дол. США. 32
Рисунок 3. Динамика и структура рынка средств защиты растений в 2008-2010 гг. и
прогноз до 2017 гг., тыс. тонн ............................................................................. 33
Рисунок 4. Структура рынка средств защиты растений по происхождению в
натуральном выражении в 2008-2011 гг. ............................................................. 34

Страница 10 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Рисунок 5. Производство инсектицидов (в 100% исчислении по действующему


веществу)в 2010-ноябре 2011 г., тонн ................................................................. 39
Рисунок 6. Производство гербицидов (в 100% исчислении по действующему веществу)
в 2010 – ноябре 2011 г., тонн ............................................................................. 40
Рисунок 7. Производство средств против прорастания и регуляторы роста растений (в
100% исчислении по действующему веществу) в 2010 – ноябре 2011 г., тонн ........ 41
Рисунок 8. Производство фунгицидов, родентициды и аналогичные продукты (в 100%
исчислении по действующему веществу) в 2010 – ноябре 2011 г., тонн ................. 41
Рисунок 9. Производство средств защиты растений в 2005-2011 гг., тонн .............. 41
Рисунок 10. Структура производства средств защиты растений в 2011году по видам, в
натуральном выражении ..................................................................................... 42
Рисунок 11. Структура производства средств защиты растений по федеральным округам
в 2009 г., в натуральном выражении ................................................................... 42
Рисунок 12. Структура производства средств защиты растений по федеральным округам
в 2005-2009 гг., в натуральном выражении .......................................................... 43
Рисунок 13. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по
производству средств защиты растений в 2005-2009 гг., в тоннах ......................... 44
Рисунок 14. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по
производству средств защиты растений в 2000-2009 гг., в процентах .................... 45
Рисунок 15. Структура рынка микробиологических пестицидов по ведущим игрокам
рынка, в натуральном выражении, 2010 г. ........................................................... 54
Рисунок 16. Структура рынка микробиологических пестицидов по ведущим игрокам
рынка, в стоимостном выражении, 2010 г. ........................................................... 54
Рисунок 17. Средние цены на средства защиты растений для приобретения
сельскохозяйственными организациями по РФ в 2005-2010 гг., руб./тонн .............. 55
Рисунок 18. Средние цены на инсектициды для приобретения сельскохозяйственными
организациями по РФ в 2005-2010 гг., руб./тонн .................................................. 56
Рисунок 19. Средние цены на гербициды для приобретения сельскохозяйственными
организациями по РФ в 2005-2010 гг., руб./тонн .................................................. 56
Рисунок 20. Средние цены на фунгициды для приобретения сельскохозяйственными
организациями по РФ в 2005-2010 гг., руб./тонн .................................................. 57
Рисунок 21. Средние цены на протравители для приобретения сельскохозяйственными
организациями по РФ в 2005-2010 гг., руб./тонн .................................................. 57
Рисунок 22. Динамика импорта средств защиты растений в РФ в январе-декабре 2010
г., вес нетто, тонн .............................................................................................. 58
Рисунок 23. Динамика импорта средств защиты растений в РФ в январе-декабре 2010
г., тыс. долл. США .............................................................................................. 59
Рисунок 24. Динамика импорта средств защиты растений в РФ в январе-сентябре 2011
г., вес нетто, тонн .............................................................................................. 60

Страница 11 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Рисунок 25. Динамика импорта средств защиты растений в РФ в январе-сентябре 2011


г., тыс. долл. США .............................................................................................. 61
Рисунок 26. Структура импорта средств защиты растений в РФ по странам-
производителям в 2010 г. в натуральном выражении ............................................ 62
Рисунок 27. Структура импорта средств защиты растений в РФ по странам-
производителям в 2010 г., в стоимостном выражении ........................................... 63
Рисунок 28. Структура импорта средств защиты растений в РФ по странам-
производителям в январе–сентябре 2011 г., в натуральном выражении ................. 64
Рисунок 29. Структура импорта средств защиты растений в РФ по странам-
производителям в январе-сентябре 2011 г., в стоимостном выражении .................. 65
Рисунок 30. Структура импорта средств защиты растений в РФ по компаниям-
производителям в 2010 г., в натуральном выражении ........................................... 66
Рисунок 31. Структура импорта средств защиты растений в РФ по компаниям-
производителям в 2010 г., в стоимостном выражении ........................................... 66
Рисунок 32. Структура импорта средств защиты растений в РФ по компаниям-
производителям в январе-сентябре 2011 г., в натуральном выражении ................. 67
Рисунок 33. Структура импорта средств защиты растений в РФ по компаниям-
производителям в январе-сентябре 2011 г., в стоимостном выражении .................. 68
Рисунок 34. Динамика российского экспорта средств защиты растений в 2010 г., вес
нетто, тонн ........................................................................................................ 71
Рисунок 35. Динамика российского экспорта средств защиты растений в 2010 г., тыс.
долл. США ......................................................................................................... 72
Рисунок 36. Динамика российского экспорта средств защиты растений в январе-
сентябре 2011 г., вес нетто, тонн ........................................................................ 73
Рисунок 37. Динамика российского экспорта средств защиты растений в январе-
сентябре 2011 г., тыс. долл. США ....................................................................... 74
Рисунок 38. Структура российского экспорта средств защиты растений по странам
получения в 2010 г., в натуральном выражении ................................................... 75
Рисунок 39. Структура российского экспорта средств защиты растений по странам
получения в 2010 г., в стоимостном выражении ................................................... 76
Рисунок 40. Структура российского экспорта средств защиты растений по странам
получения в январе-сентябре 2011 г., в натуральном выражении ......................... 77
Рисунок 41. Структура российского экспорта средств защиты растений по странам
получения в январе-сентябре 2011 г., в стоимостном выражении .......................... 78
Рисунок 42. Структура российского экспорта средств защиты растений по компаниям-
производителям в 2010 г., в натуральном выражении ........................................... 79
Рисунок 43. Структура российского экспорта средств защиты растений по компаниям-
производителям в 2010 г., в стоимостном выражении ........................................... 79

Страница 12 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Рисунок 44. Структура российского экспорта средств защиты растений по компаниям-


производителям в январе-сентябре 2011 г., в натуральном выражении ................. 80
Рисунок 45. Структура российского экспорта средств защиты растений по компаниям-
производителям в январе-сентябре 2011 г., в стоимостном выражении ................. 81
Рисунок 46. Динамика потребления средств защиты растений в РФ в 2008-2017 гг.,
тонн .................................................................................................................. 86
Рисунок 47. Структура применения пестицидов в 2010 г., процент от площади
однократно обработки сельхозкультур ................................................................. 89
Рисунок 48. Структура применения протравителей семян в 2010 г., % от общего
тоннажа протравленных семян зерновых культур ................................................. 90
Рисунок 49. Прогноз баланса спроса и предложения на рынке средств защиты растений
в 2009-2015 гг. .................................................................................................. 94

Страница 13 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Резюме
Основные
показатели и
выводы о
… состоянии рынка

Рынок средств защиты растений в России имеет средний уровень концентрации.


Коэффициент Герфиндаля-Хиршмана находится в пределах 1000-2000. В первой
пятерке компаний по объему продаж находятся 2 российские и 3 иностранные
компании. В целом, позиции иностранных компаний на российском рынке крайне
сильны.

В 2011 году рост объемов производства наблюдался только в сегменте производства


гербицидов, которые являются на данный момент наиболее востребованными на
российском рынке. Так, доля производства гербицидов находится на уровне 80%. Во
всех остальных сегментах наблюдалось сокращение объемов внутреннего
производства.
Производство СЗР в России сосредоточено в 3 ФО: Центральном, Южном и
Приволжском.

Страница 14 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

3. Классификация средств защиты


растений

...
Используется несколько
классификаторов
- По видам экономической
деятельности (для российского
производства)
- По ТН ВЭД (для экспорта и
импорта)
- По потребительским свойствам
(для описания потребления)
- По составу (для описания
сырьевой базы)

Страница 15 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

4. Характеристика российского рынка


средств защиты растений и в 2008-
2010 гг. Прогноз на 2011-2017 гг.
4.1. Объем и динамика российского рынка средств
защиты растений в 2005-2010 гг. Прогноз на 2011-2017
гг.
Рассматривается
… годовая и
месячная
динамика в
ретроспективе
Мука всего % к аналогичному периоду предыдущего года
месяцная
динамика

1000
текущего года 105%

900

800 100%

700

600 95%

500

400 90%

300

200 85%

100

0 80%

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox


Рисунок 1. Помесячная динамика производства средств защиты растений
в 2010 году

Страница 16 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

4.2. Структура рынка средств защиты растений:


производство, экспорт, импорт, потребление


Полная картина
ретроспективы
рынка и прогноз
развития до 2017 г

Таблица 1. Объем предложения на рынке средств защиты растений в


2007-2017гг.

Объем производства тонн


в % к предыдущему
году
Объем экспорта тонн
в % к предыдущему
году
Объем импорта тонн
в % к предыдущему
году
Объем совокупного
тонн
предложения
в % к предыдущему
году
Источник: Данные Росстата, ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox

Страница 17 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

5. Характеристика внутреннего
производства средств защиты
растений в 2005-2010 гг. Прогноз на
2011-2017 гг.

5.2. Структура производства средств защиты растений по
Федеральным округам

… Подробная
характеристика
российского
производства и
отдельных компаний

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Источник: данные Росстат, мнения экспертов, аналитика Indexbox


Рисунок 2. Структура производства средств защиты растений по федеральным
округам в РФ, 2009 г.

Страница 18 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

7. Характеристика импорта средств


защиты растений на российский
рынок

7.1. Объем и динамика импорта средств защиты растений

… Подробный анализ
импортных
поставок на
основе данных
в тоннах в % к предыдущему месяцу
ФТС
12000 350%

300%
10000

250%
8000

200%
6000
150%

4000
100%

2000
50%

0 0%
январьфевраль март апрель май июнь июль августсентябрь
октябрьноябрьдекабрь

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox


Рисунок 3. Динамика импорта средств защиты растений в РФ в 2010 г., тонн

Страница 19 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

8. Характеристика российского
экспорта средств защиты растений

8.1. Объем и динамика экспорта средств защиты растений


Подробный анализ
экспортных
поставок на
в тоннах основе данных
в % к предыдущему месяцу
21000 500%
ФТС
19000 450%

17000 400%

15000 350%

13000 300%

11000 250%

9000 200%

7000 150%

5000 100%

3000 50%

1000 0%
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox


Рисунок 4. Динамика российского экспорта средств защиты растений в 2010 г.,
тонн

Страница 20 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

О компании IndexBox
IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования.
Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы,
консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента.

 Стаж совместной работы команды IndexBox – более 7 лет.


 Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем 9 лет.
 Численность аналитического отдела – 20 человек.
 Сбор информации для исследований контролируют 8 сотрудников, имеющих
большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» работах
принимают участие более 150 опытных интервьюеров.
 За 9 лет нами выполнено более 1000 проектов на большинстве промышленных
и потребительских рынков. География исследований охватывает не только
территорию России, но и зарубежные рынки.
 За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли
участие около 80 000 человек.
 По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено
более 100 аналитических статей для крупнейших отраслевых изданий.
 Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии
 Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США,
Великобритании, Франции, Индии и Китае.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:

Страница 21 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru


Маркетинговое исследование Рынок средств защиты растений. Январь 2011 (Демо-версия)

Маркетинговые исследования
Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в
сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования,
опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит,
широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим
конкурентным преимуществом является формирование специальных методик
исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и
оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет
специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной
информацией.

Бизнес-планирование
Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных
меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий
и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией
IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации
проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной
основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы
соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную
обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в
поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.

Стратегический маркетинг
Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов,
отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы
включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию.
Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных
предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить
сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о
развитии бизнеса.

Девелопмент
Консалтинг в области девелопмента - это разработка лучших вариантов использования
территории. Для этого наше маркетинговое агентство проводит исследования рынка
недвижимости, анализирует возможные варианты строительства, оценивает рыночную
целесообразность и экономический эффект от инвестирования в недвижимость.
Маркетинговое агентство IndexBox предлагает комплекс профессиональных услуг по
исследованию рынка недвижимости и разработке индивидуальной маркетинговой
концепции строительства объекта.

Страница 22 из 22 Компания IndexBox © 2010 www.indexbox.ru

Оценить