Вы находитесь на странице: 1из 20

Анализ рынка химических

средств защиты растений


в России в 2015-2019 гг,
прогноз на 2020-2024 гг
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Аннотация
С 2015 по 2019 гг производство химических средств защиты растений в России увеличилось в 2,1
раза: с 46,8 до 96,4 тыс т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет отмечалось
только в 2018 г – на 0,9% к уровню 2017 г.

Резкое увеличение производства в 2016 г (на 56,5% относительно 2015 г) стало возможным в том
числе из-за низкой базы сравнения: в 2015 г объем внутреннего выпуска снижался, так как ввиду
кризисных явлений в экономике страны пестициды подорожали, что явилось причиной сокращения
спроса на данную продукцию.

Летом 2019 г в ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан был запущен завод по производству
химических средств защиты растений ООО «Август-Алабуга». Строительство предприятия началось
в 2016 г. Производство рассчитано на импортозамещение и на экспортный потенциал продукта.
Инвестиции в строительство объекта составили более 4,5 млрд руб. Производственная мощность
составляет 50 млн л готовой продукции и 8 млн канистр полимерной упаковки в год. Ассортимент –
более 110 наименований препаратов.

Компания Syngenta реализует проект по строительству завода по производству средств защиты


растений на площадке особой экономической зоны «Липецк». Инвестиции в проект составят 1,6
млрд руб. Запустить завод планируется в 2021 г. На первом этапе будет производиться ряд
селективных гербицидов и гербицидов сплошного действия.

По прогнозам BusinesStat, в 2020 г выпуск продукции просядет на 5,2% относительно 2019 г.


Причиной послужит дальнейшее обесценивание рубля и ускорение общей инфляции, что приведет
к росту цен на продукцию. Кроме того, пандемия коронавируса также внесет свою лепту в
сокращение производства: по итогам года ожидается, что мировая экономика войдет в рецессию,
что негативно отразится на экономической активности игроков в большинстве отраслей экономики.
В дальнейшие четыре года, по оценкам, выпуск продукции начнет постепенно расти на 2,8-6,2% в
год. По итогам 2024 г он достигнет 108,5 тыс т, что превысит значение 2019 г на 12,6%.

«Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на
2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры
рынка и оценки перспектив его развития:

▪ Экономическая ситуация в России


▪ Объем продаж химических средств защиты растений, оптовая цена химических средств
защиты растений
▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы химических средств защиты растений
▪ Объем производства, цена производителей химических средств защиты растений
▪ Экспорт и импорт химических средств защиты растений
▪ Рейтинги производителей по финансовым показателям
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

В обзоре детализирована информация по видам химических средств защиты растений:

▪ Инсектициды
▪ Гербициды
▪ Средства против прорастания и регуляторы роста растений
▪ Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты

Приведены данные по крупнейшим производителям химических средств защиты растений:


Фирма «Август», Щелково Агрохим, ФМРус, Землякофф Кроп Протекшен, Доктор Фармер, Кирово-
Чепецкая химическая компания, Листерра, Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», Дюпон Химпром,
Сиббиофарм, Волга Индастри, Торгово-промышленная компания Техноэкспорт, Органик парк,
Русинхим, Росагрохим, Фирма «Зеленая аптека садовода», Торгово-промышленная компания
«Рости», Юнайтедхимпром, Алсико-Химсервис, Завод препаративных форм Агрорус-Рязань,
Бисолби-Интер, Союзагрохим.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка химических средств защиты растений, а также обзоры
рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров химических средств


защиты растений. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-
получателей российских химических средств защиты растений и рейтинг крупнейших
зарубежных поставщиков химических средств защиты растений.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ


▪ Министерство экономического развития РФ
▪ Федеральная таможенная служба РФ
▪ Федеральная налоговая служба РФ
▪ Таможенный союз ЕврАзЭС
▪ Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований


BusinesStat:

▪ Аудит торговли химическими средствами защиты растений


▪ Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Содержание
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

▪ Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)


▪ Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
▪ Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в
сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
▪ Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
▪ Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
▪ Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные
товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
▪ Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
▪ Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему
году)

Итоги вступления России в Таможенный союз


Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Предложение

▪ Таблица 9. Предложение химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)


▪ Таблица 10. Прогноз предложения химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг
(тыс т; %)
▪ Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы химических средств защиты растений
на начало года, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
▪ Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов химических средств защиты
растений на начало года, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Спрос

▪ Таблица 13. Спрос на химические средства защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
▪ Таблица 14. Прогноз спроса на химические средства защиты растений, РФ, 2020-2024 гг (тыс
т; %)
▪ Таблица 15. Продажи и экспорт химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс
т)
▪ Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024
гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

▪ Таблица 17. Баланс спроса и предложения химических средств защиты растений с учетом
складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

▪ Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения химических средств защиты растений с
учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Натуральный объем продаж

▪ Таблица 19. Продажи химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
▪ Таблица 20. Прогноз продаж химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг (тыс т;
%)
▪ Таблица 21. Продажи по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс
т)
▪ Таблица 22. Прогноз продаж по видам химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024
гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

▪ Таблица 23. Продажи химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
▪ Таблица 24. Прогноз продаж химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг (млрд
руб; %)
▪ Таблица 25. Продажи по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (млрд
руб)
▪ Таблица 26. Прогноз продаж по видам химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024
гг (млрд руб)

Оптовая цена

▪ Таблица 27. Оптовая цена химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг;
%)
▪ Таблица 28. Прогноз оптовой цены химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг
(руб за кг; %)
▪ Таблица 29. Оптовая цена по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг
(руб за кг)
▪ Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам химических средств защиты растений, РФ, 2020-
2024 гг (руб за кг)

Соотношение оптовой цены и инфляции

▪ Таблица 31. Соотношение динамики оптовой цены химических средств защиты растений и
инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
▪ Таблица 32. Прогноз соотношения динамики оптовой цены химических средств защиты
растений и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены

▪ Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены


химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
▪ Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой
цены химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Натуральный объем производства

▪ Таблица 35. Производство химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
▪ Таблица 36. Прогноз производства химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг
(тыс т; %)
▪ Таблица 37. Производство по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг
(тыс т)
▪ Таблица 38. Прогноз производства по видам химических средств защиты растений, РФ, 2020-
2024 гг (тыс т)
▪ Таблица 39. Производство химических средств защиты растений по федеральным округам,
РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 39-1. Производство инсектицидов по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 39-2. Производство гербицидов по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 39-3. Производство средств против прорастания и регуляторов роста растений по
федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 39-4. Производство фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по
федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (т)

Цена производителей

▪ Таблица 40. Цена производителей химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг
(руб за кг; %)
▪ Таблица 41. Прогноз цены производителей химических средств защиты растений, РФ, 2020-
2024 гг (руб за кг; %)
▪ Таблица 42. Цена производителей по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-
2019 гг (руб за кг)
▪ Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам химических средств защиты растений,
РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

▪ Таблица 44. Рейтинг производителей химических средств защиты растений по объему


выручки от продажи продукции, РФ, 2018 г (млн руб)
▪ Таблица 45. Рейтинг производителей химических средств защиты растений по объему
прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
▪ Таблица 46. Рейтинг производителей химических средств защиты растений по
рентабельности продаж продукции, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Баланс экспорта и импорта

▪ Таблица 47. Баланс экспорта и импорта химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019
гг (тыс т)
▪ Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта химических средств защиты растений, РФ,
2020-2024 гг (тыс т)
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Натуральный объем экспорта

▪ Таблица 49. Экспорт химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
▪ Таблица 50. Прогноз экспорта химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг (тыс т;
%)
▪ Таблица 51. Экспорт по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
▪ Таблица 52. Прогноз экспорта по видам химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024
гг (тыс т)
▪ Таблица 53. Экспорт химических средств защиты растений по странам мира, РФ, 2015-2019
гг (т)
▪ Таблица 53-1. Экспорт инсектицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 53-2. Экспорт гербицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 53-3. Экспорт средств против прорастания и регуляторов роста растений по странам
мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 53-4. Экспорт фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по странам
мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

▪ Таблица 54. Экспорт химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
▪ Таблица 55. Прогноз экспорта химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг (млн
долл; %)
▪ Таблица 56. Экспорт по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (млн
долл)
▪ Таблица 57. Прогноз экспорта по видам химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024
гг (млн долл)
▪ Таблица 58. Экспорт химических средств защиты растений по странам мира, РФ, 2015-2019
гг (тыс долл)
▪ Таблица 58-1. Экспорт инсектицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
▪ Таблица 58-2. Экспорт гербицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
▪ Таблица 58-3. Экспорт средств против прорастания и регуляторов роста растений по странам
мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
▪ Таблица 58-4. Экспорт фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по странам
мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена экспорта

▪ Таблица 59. Цена экспорта химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (долл за
кг; %)
▪ Таблица 60. Прогноз цены экспорта химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг
(долл за кг; %)
▪ Таблица 61. Цена экспорта по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг
(долл за кг)
▪ Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам химических средств защиты растений, РФ,
2020-2024 гг (долл за кг)
▪ Таблица 63. Цена экспорта химических средств защиты растений по странам мира, РФ, 2015-
2019 гг (долл за кг)
▪ Таблица 63-1. Цена экспорта инсектицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
▪ Таблица 63-2. Цена экспорта гербицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

▪ Таблица 63-3. Цена экспорта средств против прорастания и регуляторов роста растений по
странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
▪ Таблица 63-4. Цена экспорта фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по
странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

Натуральный объем импорта

▪ Таблица 64. Импорт химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
▪ Таблица 65. Прогноз импорта химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг (тыс т;
%)
▪ Таблица 66. Импорт по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
▪ Таблица 67. Прогноз импорта по видам химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024
гг (тыс т)
▪ Таблица 68. Импорт химических средств защиты растений по странам мира, РФ, 2015-2019 гг
(т)
▪ Таблица 68-1. Импорт инсектицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 68-2. Импорт гербицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 68-3. Импорт средств против прорастания и регуляторов роста растений по странам
мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
▪ Таблица 68-4. Импорт фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по странам мира,
РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем импорта

▪ Таблица 69. Импорт химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
▪ Таблица 70. Прогноз импорта химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг (млн
долл; %)
▪ Таблица 71. Импорт по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (млн
долл)
▪ Таблица 72. Прогноз импорта по видам химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024
гг (млн долл)
▪ Таблица 73. Импорт химических средств защиты растений по странам мира, РФ, 2015-2019 гг
(тыс долл)
▪ Таблица 73-1. Импорт инсектицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
▪ Таблица 73-2. Импорт гербицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
▪ Таблица 73-3. Импорт средств против прорастания и регуляторов роста растений по странам
мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
▪ Таблица 73-4. Импорт фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по странам мира,
РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

▪ Таблица 74. Цена импорта химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (долл за
кг; %)
▪ Таблица 75. Прогноз цены импорта химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг
(долл за кг; %)
▪ Таблица 76. Цена импорта по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг
(долл за кг; %)
▪ Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам химических средств защиты растений, РФ,
2020-2024 гг (долл за кг; %)
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

▪ Таблица 78. Цена импорта химических средств защиты растений по странам мира, РФ, 2015-
2019 гг (долл за кг)
▪ Таблица 78-1. Цена импорта инсектицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
▪ Таблица 78-2. Цена импорта гербицидов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
▪ Таблица 78-3. Цена импорта средств против прорастания и регуляторов роста растений по
странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
▪ Таблица 78-4. Цена импорта фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по странам
мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

▪ Таблица 79. Рейтинг экспортеров химических средств защиты растений по объему экспорта,
РФ, 2019 г (т)
▪ Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской химических средств
защиты растений по объему поставок, 2019 г (т)
▪ Таблица 81. Рейтинг импортеров химических средств защиты растений по объему импорта,
РФ, 2019 г (т)
▪ Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков химических средств защиты растений на
российский рынок по объему поставок, 2019 г (т)

Стоимостный объем

▪ Таблица 83. Рейтинг экспортеров химических средств защиты растений по объему экспорта,
РФ, 2019 г (тыс долл)
▪ Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской химических средств
защиты растений по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
▪ Таблица 85. Рейтинг импортеров химических средств защиты растений по объему импорта,
РФ, 2019 г (тыс долл)
▪ Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков химических средств защиты растений на
российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

▪ Таблица 87. Выручка от продажи продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)


▪ Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
▪ Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
▪ Таблица 90. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

▪ Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

▪ Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

▪ Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)


Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

▪ Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АО Фирма «Август»

▪ Регистрационные данные организации


▪ Руководство организации
▪ Дочерние предприятия организации
▪ Основные акционеры организации
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Щелково Агрохим»

▪ Регистрационные данные организации


▪ Руководство организации
▪ Дочерние предприятия организации
▪ Основные акционеры организации
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «ФМРус»

▪ Регистрационные данные организации


▪ Руководство организации
▪ Дочерние предприятия организации
▪ Основные акционеры организации
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Землякофф Кроп Протекшен»

▪ Регистрационные данные предприятия


▪ Руководство предприятия
▪ Основные участники предприятия
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Доктор Фармер»

▪ Регистрационные данные предприятия


▪ Руководство предприятия
▪ Дочерние предприятия организации
▪ Основные участники предприятия
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Методология подготовки обзоров рынков


России
При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом
рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику,


информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные
исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых
каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации.
Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому


непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые
представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны
находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку
рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и
экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и


первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения
дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat
сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное


прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу
ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий
тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в
России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов
определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для
прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное
отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области
регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или,
наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии
на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать
дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще
всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится
анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где
аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были
аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая
динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров,
развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря


одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит
глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Состояние российской экономики


Российская сырьевая экономика полностью контролируется государством. Добыча и переработка
полезных ископаемых и других природных ресурсов формирует более 70% ВВП страны. Доходная
часть бюджета страны сильно зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для
резервирования в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше
этого значения сверхдоходы бюджета идут на резервирование. При падении цены ниже планки –
резервы используются для покрытия дефицита бюджета. Механизм позволяет проходить пики
нефтяной волатильности. Вся остальная экономика является приложением к описанному механизму
и ключевой роли для макроэкономической стабильности в стране не играет.

В 2019 года в России поменялся механизм перераспределения нефтяных доходов – так


называемый «налоговый маневр». Экспортная пошлина обнуляется и заменяется
пропорциональным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Суть
распределения доходов сохранилась неизменной.

В 2019 г сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и
газа превысила 10,5 трлн руб. В результате «налогового маневра» нефтяники отдали более
половины выручки в качестве налогов. Нефтегазовые доходы были стандартно использованы для
покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику эти
деньги не поступили со стандартной формулировкой – «чтобы не ускорять инфляцию».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России
получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных
554 млрд долл США.

В 2020 г случилось повторение кризиса 2014 г, с наложением друг на друга ряда факторов. Тогда
нефть дешевела на фоне санкций и финансового кризиса. В этот раз мир охватила эпидемия
коронавируса, который сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть.
Принципиальной разницы не наблюдается. В обоих случаях кризисные факторы развивались
параллельно и наложение факторов обострило общую ситуацию. В 2020 г фондовые рынки и нефть
пошли бы вниз и без коронавируса, но падение стало бы более плавным.

Для России новый мировой кризис складывался также негативно, как и предыдущий. Коронавирус
стал не менее сложной проблемой, чем санкции. Китай, больше всех пострадавший от
коронавируса, является основным торговым партнером России. Доля Китая во внешнеторговом
обороте России по итогам 2019 года составила 16,6%. В 2019 году Китай обеспечивал 80% прироста
всего мирового спроса на энергоресурсы.

В обоих случаях можно сказать, что России сама провоцировала углубление кризисов по
политическим причинам. В 2014 г был конфликт с Украиной и присоединение Крыма, в 2020 г
Россия своими руками спровоцировала сокращение своей доли в мировой торговле нефтью,
разорвав сделку в рамках ОПЕК+.

Экономически Россия ничего не выиграла от разрыва сделки с ОПЕК, так как имела самую негибкую
систему регулирования нефтедобычи и по отношению к ОПЕК, и по отношению к США. В прошлый
нефтяной кризис 2014 г глава Роснефти Игорь Сечин называл сланцевую нефть мифом. В итоге
этот миф полностью вытеснил с американского рынка иностранных поставщиков и начал
конкурировать с Россией на международных рынках. Власти не извлекли никаких уроков из
прошлого нефтяного кризиса и к 2019 г сырьевая направленность отечественной экономики только
возросла.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на
нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты, и падать в нынешних условиях
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

особо некуда. Стоит ли считать важным изменением падение реального ВВП в 2020 г с уровня 62,9
трлн руб до 62,3 трлн руб, если в 2014 г реальный ВВП России составлял 64 трлн руб.

Базовые параметры российской экономики


Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Номинальный
ВВП в текущих 83,4 83,1 86,0 92,1 88,7 92,5 98,7 104,9 110,1 115,6
ценах
Реальный ВВП
61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 62,3 62,6 63,2 64,0 65,0
в ценах 2011 г

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной


статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Мы считаем новый кризис полным аналогом кризиса 2014 г, так как в их основе – системный спад
нефтяных цен при сохранении зависимости российской экономики от нефтяной выручки. Сдувание
пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди»
– санкции за присоединение Крыма в 2014 г и коронавирус в 2020 г.

В 2014 г российская экономика балансировала на грани рецессии при цене нефти выше 100 долл.
за баррель. К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за
год практически вдвое.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за


2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ
привела к очередному удорожанию кредитов, что еще больше истощило потребительский спрос.
Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%, а вся экономика России обвалилась на
4,6% в реальном выражении.

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования


золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд
национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного
дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на
нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло
частичное восстановление нефтяных котировок.

Правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое


решение о закрытии месторождений и сокращении расходов нефтяников, не окупаемых при
стоимости нефти свыше 40 долл за баррель. После президентских выборов 2018 г Правительству
РФ пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную заработной плату
бюджетников в 1,4-1,5 раза. Указы были выполнены частично: в среднем зарплаты выросли на 27%
при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1
января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Сборы с населения
стабильно растут благодаря росту собираемости налогов.

Рост цен на нефть в 2019 г до 70 долл за баррель позволил Минфину собрать в бюджет доход на 2
трлн руб больше, чем было запланировано и Центробанк смог к 1 января 2020 г накопить ЗВР в
размере 554,4 млрд долл США.
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

В 2020 г цены на нефть качнуло в противоположную сторону, от нормального уровня в 45 дол за


баррель, и Россия получила обратную ситуацию. По мнению министра финансов РФ Антона
Силуанова, федеральный бюджет РФ в 2020 г потеряет 2-3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а
дефицит составит 1-1,5% ВВП.

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Реальный ВВП
61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 62,3 62,6 63,2 64,0 65,0
в ценах 2011 г

предыдущему -4,6 -1,5 1,5 1,8 1,1 -1,0 0,5 1,0 1,3 1,5
году

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной


статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Тем не менее, Россия оказалась вполне подготовленной к новому кризису, все антикризисные меры
были приняты еще в 2015 г и достигли своих целей. Можно сказать, что экономика России в
принципе ничем не занималось, кроме подготовки к новой волне кризиса. Падение фондовых
рынков и нефтяных котировок ожидали в любом случае. «Брекзит», торговая война США и Китая,
конфликты на Ближнем Востоке, новые выборы в США и без коронавируса не создавали почвы для
стабильности.

В 2019 году мы писали в наших обзорах, что к 2024 г национальная валюта упадет до 80 руб за долл
при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Этот прогноз не могут
нарушить ситуативные спекуляции и обострения, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл
по фундаментальным причинам. Цена позволяет большинству производителей в США, Арабских
странах и России поддерживать нефтедобычу до полного насыщения рынка.

Также в 2019 г мы писали, что для наполнения бюджета правительство может ускорить
приватизацию государственных активов, сократить оборонные расходы, еще больше расширить
налогооблагаемую базу. Все это мы сможем наблюдать в 2020 г.

Каждый год мы подчеркиваем, что макроэкономическая стабильность не решает структурные


проблемы российской экономики. Намечается новый спад в промышленном производстве,
строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство
находятся в стагнации. Демографическая ситуация не позволяет наращивать ВВП за счет
внутреннего спроса. Численность постоянного населения падает, а доходы не растут. Население
истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных
кредитов.

Рост экономики может быть временно поддержан резким увеличением социальных расходов
правительства, заморозкой тарифов естественных монополий или крупными инфраструктурными
проектами. Однако, в условиях кризиса, правительство еще больше сосредоточится на накоплении
резервов. Все наши прогнозы предыдущих лет остаются в силе.
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Классификация химических средств защиты


растений
Средства защиты растений делятся на химические средства защиты и биологические. Химические
средства защиты растений называют пестицидами. Пестициды используются для защиты растений
от различных вредителей и возбудителей заболеваний, а также сорной растительности.

В настоящем обзоре вся продукция объединена в четыре группы без каких-либо


дополнительных детализаций:

▪ Инсектициды
▪ Гербициды
▪ Средства против прорастания и регуляторы роста растений
▪ Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты

Инсектициды – это химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых-


вредителей, их личинок и яиц.

Гербициды – это химические препараты, используемые для борьбы с сорной растительностью


(преимущественно, травянистой).

Регуляторы роста растений – это химические препараты, которые способны не только


стимулировать рост, развитие растений, но также тормозить и замедлять эти процессы.

Фунгициды – это химические препараты, предназначенные для борьбы с заболеваниями растений.

Родентициды – это химические препараты, предназначенные для борьбы с грызунами.


Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Спрос и предложение химических средств


защиты растений
В главе приведены параметры спроса и предложения химических средств защиты растений на
российском рынке.

Предложение
Объем предложения химических средств защиты растений равен сумме складских запасов
химических средств защиты растений на начало года и химических средств защиты растений,
которые были произведены внутри страны или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т;


%)
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019
Предложение (тыс т) 121,93 178,41 208,48 204,41 198,24
Динамика (% к предыдущему году) - 46,3 16,9 -1,9 -3,0

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024 гг
(тыс т; %)
Параметр 2020 2021 2022 2023 2024
Предложение (тыс т) 175,99 173,29 176,23 182,33 194,91
Динамика (% к предыдущему году) -11,2 -1,5 1,7 3,5 6,9

Источник: BusinesStat

С 2015 по 2019 гг предложение химических средств защиты растений на российском рынке


увеличилось на 62,6%: со 121,9 до 198,2 тыс т. Рост показателя наблюдался в течение 2016-2017 гг,
спад – в 2018-2019 гг (на 1,9 и 3,0% соответственно), что в большей степени было связано со
снижением импорта. Резкий рост предложения в 2016 г обусловлен в первую очередь увеличением
производства на 56,5% (или на 26,4 тыс т).

По нашим прогнозам, в 2020-2021 гг предложение химических средств защиты растений продолжит


снижаться вслед за спросом. Начиная с 2022 г ожидается возобновление роста показателя, темпы
прироста будут варьировать от 1,7% в 2022 г до 6,9% в 2024 гг. Восстановительный рост будет
обусловлен как наращиванием российского производства данной продукции, так и увеличением
импортных поставок (с 2023 г). В 2024 г объем предложения химических средств защиты растений в
России составит 194,9 тыс т, что меньше значения 2019 г на 1,7%.
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Цена экспорта
Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора
данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников
внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на


натуральный объем.

Таблица 59. Цена экспорта химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019 гг (долл
за кг; %)
Параметр 2015 2016 2017 2018 2019
Цена экспорта (долл за кг) 13,15 9,74 8,53 9,46 8,18
Динамика (% к предыдущему году) - -25,9 -12,5 10,9 -13,5

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена химических средств защиты растений» рассчитан как средняя
взвешенная цена всех грузов (долл / кг) перевезенных через границу в течение года.

Таблица 60. Прогноз цены экспорта химических средств защиты растений, РФ, 2020-2024
гг (долл за кг; %)
Параметр 2020 2021 2022 2023 2024
Цена экспорта (долл за кг) 7,37 7,49 7,66 7,90 8,21
Динамика (% к предыдущему году) -9,8 1,6 2,3 3,1 3,9

Источник: BusinesStat

В 2015-2019 гг цена экспорта химических средств защиты растений имела разнонаправленную


динамику: в 2018 г отмечался ее рост, в остальные годы периода – снижение. В целом за пятилетие
долларовая цена снизилась на 37,8%: с 13,2 до 8,2 долл за кг. Снижение объяснялось изменением
номенклатуры поставок в пользу более дешевой продукции.

В рублевом эквиваленте цена экспорта за пятилетие снизилась на 34,5%: с 806,2 до 528,2 руб за кг.

По нашим прогнозам, в 2020 г ожидается снижение экспортной цены химических средств защиты
растений на 9,8% относительно 2019 г. Это будет связано с заметным обесцениванием рубля, что
позволит российским отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом увеличить
экспортную выручку в национальной валюте. Так, рублевая цена в 2020 г составит 561,7 руб за кг,
что превысит значение прошлого года на 6,3%. В последующие четыре года долларовая цена
экспорта будет расти в среднем на 2,7% в год. В 2024 г она достигнет 8,21 долл за кг, что
незначительно превысит уровень 2019 г (+ 0,4%). В рублевом выражении цена экспорта составит
657,9 руб за кг, что будет больше значения 2019 г на 24,5%.
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Таблица 61. Цена экспорта по видам химических средств защиты растений, РФ, 2015-2019
гг (долл за кг)
Вид 2015 2016 2017 2018 2019
Инсектициды 16,81 11,25 15,59 11,97 9,99
Гербициды 12,94 8,53 7,29 8,74 7,19
Средства против прорастания и
9,80 18,79 15,37 6,22 12,09
регуляторы роста растений
Фунгициды, родентициды и
12,86 13,71 13,19 12,54 11,31
аналогичные продукты
Средняя цена 13,15 9,74 8,53 9,46 8,18

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам химических средств защиты растений, РФ,
2020-2024 гг (долл за кг)
Вид 2020 2021 2022 2023 2024
Инсектициды 8,84 9,01 9,22 9,56 10,02
Гербициды 6,50 6,62 6,77 6,97 7,22
Средства против прорастания и
11,09 11,34 11,69 12,13 12,64
регуляторы роста растений
Фунгициды, родентициды и
10,13 10,21 10,48 10,91 11,48
аналогичные продукты
Средняя цена 7,37 7,49 7,66 7,90 8,21

Источник: BusinesStat

В 2019 г наиболее дорогим видом химических средств защиты растений, экспортируемых из России,
являлись средства против прорастания и регуляторы роста растений. Их стоимость составляла
12,09 долл за кг. Самым дешевым видом химических средств защиты растений, поставляемых на
экспорт, являлись гербициды – данный вид продукции экспортировался в 2019 г по цене 7,19 долл
за кг.

Таблица 63. Цена экспорта химических средств защиты растений по странам мира, РФ,
2015-2019 гг (долл за кг)
Страна 2015 2016 2017 2018 2019

Абхазия 25,29 33,79 9,36 22,17 22,84


Азербайджан 31,73 1,55 9,25 13,85 12,03
Алжир - - - - 61,10
Ангола - - - 86,50 -
Аргентина - - - 17,50 1 750,00
Армения 11,39 8,82 6,45 6,81 8,72
Бахрейн - - - 39,35 -
Беларусь 12,22 10,10 9,35 8,71 6,64
Бельгия - - - - 18,18
Боливия - - 40,00 - -
Бразилия - 6,61 21,34 13,41 13,02
Великобритания - 2,80 - - 1,20
Венгрия - 8,82 9,51 2,16 9,11
Вьетнам - - 4,18 - -
Гана - - - 40,63 30,25
Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

Гвинея - 5,46 - - -
Германия 10,03 18,09 18,20 48,26 15,03
Грузия 4,52 6,73 6,55 11,03 6,40
Дания 11,09 - - - -
Египет - - 100,00 40,30 12,25
Зимбабве - - - - 46,79
Израиль - 4,47 - - -
Индия 2,27 - - - -
Испания 53,73 - - - -
Италия - 27,34 48,91 20,82 6,22
Казахстан 10,32 9,31 6,95 9,77 8,77
Китай - 2,60 - 0,69 4,91
Колумбия 27,68 20,90 17,15 14,95 15,60
Куба - - - 21,73 -
Кыргызстан 1,75 7,24 9,12 8,27 6,16
Латвия 22,91 26,25 30,70 26,89 29,13
Литва - 18,32 12,22 13,30 15,14
Лихтенштейн - - - - 15,00
Марокко - 22,15 23,06 25,50 180,00
Молдова 18,09 14,63 16,25 13,84 12,00
Монголия 9,48 8,13 9,54 6,07 7,01
Нидерланды 27,62 - - - -
Польша - - 14,94 20,79 -
Сербия 24,74 41,69 26,55 30,82 132,74
США - 10,57 - - 14,13
Таджикистан 0,22 9,78 2,10 2,70 1,95
Тунис - 23,91 - 24,51 38,46
Туркменистан 10,96 4,93 8,00 9,71 6,28
Турция 47,32 49,34 41,54 40,13 30,09
Узбекистан 9,82 30,14 5,25 12,32 7,92
Украина 23,73 12,99 13,24 10,46 11,00
Франция 139,01 52,34 70,90 99,82 81,80
Чад - - - - 20,81
Чехия 25,78 24,53 29,91 27,07 28,83
Швейцария - - - 28,72 105,07
Швеция - - - 80,10 -
Эквадор - - 19,58 15,27 21,86
Эль-Сальвадор - - - - 5,00
Эстония - 14,90 10,26 26,87 5,82
Южная Корея - - - - 29,15
Южная Осетия - - - 7,85 8,51
Прочие страны - - 29,83 - -
Все страны мира 13,15 9,74 8,53 9,46 8,18

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat


Анализ рынка химических средств защиты растений в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг демоверсия

В 2019 г по наиболее высокой цене химические средства защиты растений из России


экспортировались в Аргентину – цена экспорта в эту страну составляла 1 750 долл за кг. По самой
низкой цене химические средства защиты растений Россия поставляла в Великобританию (1,20
долл за кг).