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1.0 Introducción 4
1.1 La solución para el punto de venta 4
1.2 Opciones básicas del apartado TPV 4
1.3 Opciones avanzadas del apartado TPV 4
3.0 Archivos 8
3.1 Operarios 8
3.2 Impresoras de tickets 8
3.3 Formas de cobro 9
3.4 Cajas de venta 10
3.5 Billetes 11
3.6 Definición de vales 11
3.7 Configuración de TPV 11
4.0 Ventas 14
4.1 Pedidos de venta 14
4.2 Terminal punto de venta 14
4.2.1 Botón Opciones 16
4.2.2 Botón T.P.V. 19
4.2.3 Traspaso a albarán o a factura 24
4.3 Terminal punto de venta táctil 24
4.3.1 Selección de artículos 25
4.3.2 Tickets 26
4.3.3 Opciones 27
4.3.4 Teclado táctil 28
4.4 Gestión de vales 29
4.5 Gestión de entregas de tickets 29
4.6 Cierre de turno o caja 30
4.7 Arqueo de caja 30
4.8 Consulta de arqueos 32
4.9 Consolidación de arqueos 32
4.10 Facturación de tickets 32
6.0 Anexo 41
6.1 Configuración de permisos en el Terminal Punto
de Venta 41
6.1.1 Configuración de TPV 41
6.1.2 Mantenimiento de operarios 41
6.1.3 Mantenimiento de cajas 42
6.1.4 Mantenimiento de empresas 43
6.1.5 Control de accesos de usuarios 43
El módulo de TPV es la solución ideal para aquellas empresas que precisan realizar sus
ventas mediante ticket, ya sean a crédito o al contado. De igual forma ofrece un control
exhaustivo de los movimientos de caja así como el análisis de las ventas diarias,
existiendo la posibilidad de restringir accesos por operarios a efectos de delimitar
funciones y minimizar acciones deshonestas
De igual forma es posible gestionar los pagos a proveedores así como los cobros a
cliente particular mediante la propia caja del punto de venta.
2.1.1 Impresoras
En primer lugar se instalan las impresoras del TPV. Hay que pulsar el botón del
mantenimiento y rellenar los datos solicitados.
En el mantenimiento de las cajas de venta hay que rellenar como mínimo el código, el
nombre, la impresora de tickets y la impresora normal. El significado de cada uno de los
campos se comenta más adelante, en el apartado TPV/Archivos. También deben
2.1.3 Operarios
En el paso siguiente se debe configurar como mínimo un operario. Por defecto aparece el
operario 01, definido como operario principal. Tanto en este operario como en los que se
definan posteriormente se pueden asignar los derechos.
Una vez marcado el botón "Terminar" ya estará configurado el TPV para poder comenzar
a trabajar con el mismo.
Si se dispone de más de una caja de venta y se desea diferenciar las ventas de cada una
de ellas, y poder realizar listados por caja, se debe asignar una serie a cada caja de
venta.
Al trabajar con TPV y tener una caja activa, todos los documentos (albarán, factura, etc.)
que se imprimen lo hacen por la impresora de tickets. Marcando la opción TPV. Imprimir
documentos de venta por impresora normal se puede indicar otra impresora.
TPV. No imprimir tickets por defecto. Al realizar el cobro de un ticket aparece activada
por defecto la opción "Aceptar sin imprimir".
TPV. Guardar vendedor por línea en albaranes de venta. Esta opción guarda el código
del vendedor por línea en albaranes de venta, albaranes de TPV y pantalla táctil.
En los próximos capítulos se describen las opciones de los menús del módulo TPV.
El primer menú del módulo TPV es Archivos. En los siguientes apartados se comentan
las principales opciones específicas del módulo.
3.1 Operarios
Desde esta opción se accede al mantenimiento de Operarios. Recordemos que el
operario es la persona que efectúa la venta en caja (creación del ticket y cobro del
mismo). A un operario se le pueden conceder una serie de permisos según sea la tarea
que va a desempeñar. Por ejemplo, un operario podrá realizar tickets, pero no se le
estará permitido realizar facturas. Por tanto, se marcará la opción "Venta habitual de
tickets", pero no "Venta habitual de facturas".
Los visores se crean como impresoras. Con la opción "Tipo: Impresora / Visor" se indica
el dispositivo.
Se puede indicar la longitud del papel. Si se trabaja con rollo de papel se configura la
longitud máxima que permite el driver de la impresora.
Si hay un cajón conectado a la impresora se debe definir el código para la apertura del
cajón. Este código depende de la marca y el modelo de la impresora. Si se necesita,
también se puede añadir el código de la impresora para cortar el papel. Los más
generales se indican en el siguiente cuadro.
Si se dispone de más de una caja de venta, se puede crear una forma de cobro para
cada caja. Exactamente lo mismo si se dispone de varios datafonos para el cobro por
tarjeta.
Se debe crear una forma de cobro "Vale" para poder gestionar los vales entregados a los
clientes.
Vendedor: Persona que realiza la venta, puede ser la misma que el operario para lo cual
hay que crear un vendedor y un operario con el mismo código.
Cliente: Código del cliente de ventas al contado. En la ficha de este cliente hay que
indicar la tarifa de venta, si se desea utilizar una tarifa distinta a la indicada en el
mantenimiento de empresa.
Idioma: Código del idioma de impresión que se utilizará para la impresión de los
documentos
Doc. Defecto: Tipo de documento que se creará al finalizar una venta. Tickt/
albarán/factura.
Impresora ticket: Es obligatorio e indica la impresora que se utiliza por defecto para
imprimir tickets.
Impresora normal: Campo obligatorio. Indica la impresora para imprimir los documentos
de venta que no son tickets (pedidos, albaranes, facturas, etc.).
Display Nuevo cliente, entrega, total, importe y cambio: En estos campos se indica el
texto que se desea que aparezca en el visor para cada una de las situaciones.
Desde la pantalla del cobro de un ticket, podremos utilizar las fechas irá incrementando el
importe de billete en billete.
La opción "Sólo ver tickets por caja" permite que solamente se visualicen los tickets de la
caja activa y no los de las demás.
La opción trabajar con pasarela Paytef, activará la cuarta pestaña para poder configurar
los datos de enlace con la pasarela de pago Paytef. Es necesario darse de alta en su
servidor. Para más información, visite la página http://www.paytef.es
Se debe tener en cuenta que a diferencia de los demás documentos del programa
(albaranes, facturas, etc.), el número de copias de tickets, entregas a cuenta, vales y
cobros varios es el número total de documentos que se imprimen. Por ejemplo, si se
indica 0, el documento no se imprime.
La opción "Aplicar el código de vendedor como operario" sirve para que al realizar una
venta se actualice el código de operario con el del vendedor. Es necesario que exista el
operario con el mismo código que el vendedor. Si se ha especificado el operario en la
caja, éste tiene prioridad sobre el vendedor del documento.
Desde esta pantalla se pueden introducir tres tipos de documentos: Ticket, albarán y
factura.
En primer lugar se debe elegir la serie de venta con la que se realiza la venta; por defecto
aparece la definida en la caja activa. A continuación se introduce el número de ticket.
Situando el cursor en el campo "Número" y pulsando la tecla "Intro" se obtiene el número
automáticamente. Su formato es numérico seguido de la letra "T" (1T, 2T, 3T).
Una vez introducidos los artículos de la venta, el ticket se puede cobrar o dejar a crédito.
Para dejar un ticket a crédito hay que marcar el botón "Ticket a crédito" situado en la
parte inferior derecha de la pantalla. En ese momento aparece la ventana de petición de
datos de cliente contado.
Al pulsar este botón se solicita el código de cliente el cual se puede escribir a mano u
obtener automáticamente pulsando "Intro" en el campo Código en blanco. Al aceptar esta
pantalla se muestra el mantenimiento del cliente.
Se debe tener en cuenta que un ticket debe realizarse a un cliente que tenga la marca
"Cliente de solicitud de datos al contado". Para hacer una venta a un cliente con ficha
debe elegirse la opción albarán o factura.
Estadísticas:
Comparativo cliente: Muestra un comparativo mensual del cliente, pudiendo elegir más
de un ejercicio para su comparación.
Foto del artículo: Muestra la foto del artículo marcado, siempre y cuando esté
introducida en su ficha.
Imprimir albarán / factura: Con esta opción aparece la pantalla de cobro, donde se
puede elegir la forma de cobro. En la parte superior se introduce el importe entregado por
el cliente (si es exacto se puede escribir automáticamente pulsando la tecla "Intro") y el
programa calcula el cambio. Hay que seleccionar la forma de cobro correspondiente. Una
vez introducido el cobro se puede imprimir el ticket o aceptar sin imprimir.
Al aceptar aparece una ventana desde la que se puede indicar el ticket correspondiente
al vale que se está canjeando. Si no se conoce el número del ticket se puede consultar el
listado de vales pendientes para buscarlo. Una vez elegido el número de ticket, el número
de orden se rellena automáticamente. Con la opción "Sólo vales generados en el
ejercicio" para no admitir tickets de años anteriores.
Un vale se genera en el momento de entrar una venta negativa desde el TPV. Al generar
el cobro del ticket se puede elegir entre hacer la devolución en efectivo y generar un vale.
Al generar el vale aparece la ventana de impresión y se asocia el número del ticket en
negativo.
Una vez terminado el pago de un ticket se vuelve a la pantalla de venta de TPV del ticket.
En el campo "Factura" se añade un código del tipo "Taammdd", siendo "aa" las dos
últimas cifras del año, "mm" las cifras del mes y "dd" las cifras del día.
Últimos precios artículo: Muestra los últimos precios de venta del artículo seleccionado,
junto con el número de ticket, la fecha del mismo, las unidades vendidas y los descuentos
(si se han realizado).
Pedidos: Muestra un submenú con los listados de pedidos que se pueden consultar
desde aquí.
Unidades artículo – almacén: Muestra el stock del artículo actual en el almacén del
documento, las unidades existentes en este almacén, el stock máximo y mínimo. Y
además, una tabla con el stock del artículo en el resto de almacenes.
Comprobación IVA: Sirve para revisar el IVA de todos los artículos del ticket. Muestra el
tipo de IVA aplicado en el ticket y el tipo de IVA de la ficha del artículo. Si es necesario se
puede modificar el tipo de IVA de los artículos en el ticket.
Etiquetas de envío: Desde esta opción se pueden imprimir las etiquetas de envío y la
hoja de reparto para el transporte. Tras rellenar los datos de la tabla se imprimen las
etiquetas o la hoja desde los botones situados en la parte inferior de la ventana.
Entregas a cuenta: Permite hacer una entrega a cuenta del ticket seleccionado. Esta
operación queda reflejada en el arqueo de caja.
Comisiones: Muestra las comisiones de los artículos del ticket. Desde esta ventana se
pueden cambiar o insertar comisiones por porcentaje o por importe fijo. Dispone de varias
opciones a las que se accede mediante los botones situados en la parte inferior de la
ventana:
Recalcular comisiones: Recalcula las comisiones del ticket a partir de la ficha del
vendedor asignado al mismo.
Teclas rápidas: Muestra la relación de las teclas rápidas que se pueden utilizar desde el
TPV.
Cobros varios: (Ctrl+Q) Desde esta pantalla se pueden realizar cobros varios por caja,
independientes del ticket actual.
Pagos varios: (Ctrl+C) Permite realizar pagos varios desde la caja activa. Hay que
introducir el operario, la fecha del pago, la cuenta del pago, el concepto y la cantidad. Al
aceptar el pago se imprime un justificante del mismo. Esta opción queda reflejada en el
arqueo de caja.
Reposición: (Ctrl+S) Desde esta ventana se introducen las reposiciones que se realizan
en la caja activa.
Retiros: (Ctrl+M) En esta ventana se introducen los importes retirados de la caja activa
(cambios, salidas, etc.). Se podrá imprimir un justificante del retiro de la caja.
Cobros facturas: (Ctrl+T) Muestra las previsiones del cliente actual, aunque se puede
consultar las de cualquier cliente. Aparecen todas las previsiones pendientes de cobro del
cliente y se puede generar el pago. Si se realiza el cobro, queda reflejado en el arqueo de
caja.
Repetir última línea: (Ctrl+U) Crea nueva una línea idéntica a la última.
Anular última línea: Crea una línea idéntica a la última con el signo contrario en las
unidades. Es útil cuando el operario no puede borrar líneas.
Aparcar ticket: (F8) Deja pendiente de cobro el ticket actual. Esta opción es útil cuando
se está atendiendo a varios clientes a la vez, se tiene en la pantalla un ticket a medio
hacer y se quiere realizar el ticket de otro cliente. Al aparcar el ticket aparece en la parte
superior un cuadro en rojo parpadeando con la palabra "Aparcado" y muestra el número
del próximo ticket a realizar. Para recuperar el ticket aparcado se debe ir a la opción
tickets aparcados. En el ticket aparece un sello indicando el estado aparcado. Se puede
recuperar desde el botón "TPV", con la opción "No aparcar ticket".
Ver entregas a cuenta: (Ctrl+Shift+V) Visualiza las entregas a cuenta del ticket actual.
Aparecen los datos del ticket, los datos de la entrega y la forma de pago de la entrega
seleccionada.
Reservar: Funciona igual que la opción anterior pero sin generar albarán, manteniendo el
ticket.
Vales pendientes: Muestra el listado de vales pendientes. Se puede filtrar por fecha y
serie.
Una vez marcado "Traspasar tickets a facturas" aparecerá el número de albarán y factura
generados para ese ticket.
Para traspasar un ticket a factura se siguen los mismos pasos que para traspasar a
albarán y después se debe facturar pulsando el botón "Imprimir" marcando la opción de
facturar.
Una vez seleccionada la familia o la marca se muestran en la parte inferior los artículos
que pertenecen a esa selección. Para capturar un artículo hay que pulsar click sobre el
mismo. También puede marcarse una cantidad en el teclado numérico y posteriormente
indicar el artículo, añadiendo en el ticket las unidades indicadas.
En los artículos se muestra, si existe, la imagen asociada al artículo. En caso que se haya
indicado una abreviatura, aparecerá en la parte inferior. Si no existe imagen en la ficha
del artículo, aparecerá el nombre del artículo.
Desde el botón "Tickets aparcados" se pueden ver todos los tickets aparcados. Para
capturar uno hay que seleccionarlo o pulsar el botón "SEL". Automáticamente aparece en
la parte izquierda de la pantalla.
Imprime el ticket.
Cobro: Realiza el cobro del ticket. Aparece la pantalla de cobro con el mismo
funcionamiento que la del TPV.
Código de barras. Permite introducir los artículos por el código de barras, mediante
El botón "Dto." Modifica el descuento en todas las líneas, e inserta una nota al
final, indicando el porcentaje de descuento realizado. Por ejemplo, en la imagen se ha
insertado un descuento de 10%.
4.3.3 Opciones
En la parte inferior derecha aparecen varios botones de opciones:
Aparcar: Deja el ticket aparcado para recuperarlo desde el botón “tickets apar”, y
deja la pantalla preparada para el próximo ticket.
Cliente: Permite modificar el cliente del ticket, mostrando aquellos clientes que
disponen del check: “Cliente de solicitud de datos al contado”.
Opciones:
Observaciones del ticket: Permite visualizar o modificar las observaciones del ticket.
Observaciones del cliente: Permite visualizar las observaciones del cliente del
documento.
Últimas operaciones del cliente: Aparece una pantalla en la que se visualiza la fecha el
número y el importe de las últimas operaciones del cliente. En la parte inferior se muestra
el detalle del ticket sobre el que estamos posicionados.
Operaciones:
Pagos varios: Desde esta pantalla se pueden realizar pagos varios por caja,
independientes del ticket actual. Esta operación aparecerá en el arqueo de caja.
Cobros varios Desde esta pantalla se pueden realizar cobros varios por caja,
independientes del ticket actual. Esta operación aparecerá en el arqueo de caja.
Retiros: En esta ventana se introducen los importes retirados de la caja activa. Esta
operación aparecerá en el arqueo de caja.
En el ejemplo, el cliente debe 206,47 €. Entrega 150, por lo que llega a pagar la totalidad
del primer y segundo ticket (importe reflejado en el campo "Total tickets pendientes"),
sobrando 12,66 € que se considera como entrega para el tercer ticket.
Imp. Retirado: Importe efectivo de caja menos la cantidad separada para la reposición
de caja del día siguiente. Es decir, es el importe real que se retira de la caja.
Fecha: En el arqueo se incluyen todos los documentos sin arquear, sin límite de fecha
inicial y hasta la fecha indicada en este campo.
En el detalle del cierre de caja hay varios apartados en los que se detallan diferentes
aspectos del arqueo. Marcando cualquiera de las líneas de detalle del arqueo se puede
navegar al listado correspondiente. Estos apartados son:
Arqueo caja: Se detallan los importes por forma de cobro y el total de los ingresos
teniendo en cuenta todas las operaciones, incluidos los vales. Aparece también el importe
del campo "Importe tecleado" y la diferencia entre este importe y el que se ha cobrado y /
o pagado por caja.
Desglose por familias: Aparecen todas las ventas efectuadas agrupadas por familia.
Listado créditos: Muestra el listado de todos los tickets a crédito del arqueo.
Listado líneas abonos: Muestra todos los tickets en cuyas líneas hay algún abono.
Recuento: Activa una pantalla con los billetes que permite indicar el número de monedas
y billetes de cada tipo, para informar los importes.
IVA tickets: Desglosa los tipos de IVA de los tickets del arqueo.
Imprimir: Permite imprimir tanto la consulta como el arqueo definitivo en formato ticket o
normal.
Se dejan 50 euros en la caja para el día siguiente. El importe en efectivo que hay en la
caja es de 1,560.36€: En el campo "Reposición en caja" hay que escribir 50; en el campo
"Imp. Retirado" 1184.25, el campo "Imp. tecleado" se calcula automáticamente.
Hay que revisar estos datos para comprobar que todos son correctos. Si existe algún
error se corregirá desde donde corresponda.
Facturar: Realiza una factura con el formato T1, T2, T3, etc. incluyendo todos los tickets
que cumplen las condiciones seleccionadas.
Se puede acotar por fecha de emisión o de caducidad y por códigos de serie de venta.
5.2 Reservas
El listado de reservas muestra la lista de albaranes reservados según la acotación.
5.3 Créditos
El listado de créditos muestra los tickets y / o albaranes que se han dejado a crédito.
5.6 Reposiciones
Mostrará un listado de todas las reposiciones de caja que cumplas las características de
acotación.
Se podrá ordenar por operario o caja y mostrarse desglosado o agrupado por el orden
elegido.
Igual que en la reposición, se puede ordenar por operario o caja y mostrar agrupado o
desglosado.
Se puede filtrar por fecha, caja, operario, forma de cobro y tipo de operación.
5.10 Ventas
Incluye varios listados de ventas:
Si el terminal no tiene una caja activa no se puede abrir la pantalla del Terminal punto de
venta.
Preguntar caja al entrar: Cuando está marcada esta opción, al cargar el módulo de TPV
se solicita la activación de la caja. En el caso contrario se selecciona automáticamente la
caja que estaba activa al cerrar la última sesión de trabajo en el terminal.
Obtiene el precio del artículo según la tarifa del ticket o albarán y las posibles ofertas del
cliente, sin realizar ninguna otra comprobación, (p.e. no tiene en cuenta precios
escalados).
No realiza el traspaso de stock al almacén del documento aunque esté marcada la opción
de configuración “Traspaso automático de stock”.
Almacén
Tickets
Opciones de TPV
Imprimir documentos de venta por impresora normal. La impresión de los
documentos siempre se realiza a través de la impresora de la caja activa trabajando con
TPV.
Con esta opción el sistema permite seleccionar otra impresora para poder imprimir los
documentos de pedidos de venta, albaranes de venta, presupuestos, depósitos de venta
y facturas de venta.
No imprimir tickets por defecto. Al realizar el cobro de un ticket TPV quedará activada,
por defecto, la opción de aceptar sin imprimir.
Mays + F2 = Ticket
Mays + F3 = Albarán
Mays + F4 = Factura
Solicitar operario y clave al entrar en el TPV: Al entrar a la pantalla del Terminal Punto
de Venta se solicita la introducción de la clave del operario.
En pantallas:
A menús
El usuario solamente tiene acceso a los módulos marcados, los módulos no marcados no
aparecen en la lista de módulos de la barra de herramientas ni en el menú. Si no hay
ningún módulo seleccionado aparecen todos.
Hay de deshabilitar también las pantallas del módulo para evitar que el usuario pueda
acceder mediante la navegación desde pantallas de otro módulo.