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“LECHE DE SOYA”
ASHLEY GUERRA
MAYRA GARCÍA
DANIELA ORTEGA
ISABELLA VELEZ
RONALDO RAMOS
“LECHE DE SOYA”
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NUESTRA MISIÓN
Somos La Cooperativa líder en el sector agroindustrial, con proyección
internacional y altos estándares de calidad, que posibilita el progreso y bienestar
de sus Asociados y los consumidores, con valores y principios, promoviendo el
desarrollo sostenible para la construcción de un mejor país.
NUESTRA VISIÓN
Para el año 2022 seguiremos siendo líderes en la transformación y
comercialización de la leche producida en el campo
colombiano, incrementaremos la participación en los sectores lácteo, cárnico y
agropecuario, con una proyección global, gestionando una actividad sólida y
sostenible para La Cooperativa y sus asociados, con generación de excedentes.
Finalmente, este nuevo producto será para Colanta, una innovación en su línea
de productos, pues actualmente no cuenta con una referencia de leche diferente
al de origen animal, lo que le permite la apertura a nuevos mercados,
aprovechando su reconocimiento de marca actual y creando una imagen dirigida
a un mercado saludable, en el que según un reporte de Nielsen en la revista
dinero, la categoría de bebidas saludables en Colombia ya alcanza los 469
millones de dólares.
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BENEFICIOS
Según la Sociedad Argentina de Nutrición, en su informe llamado, “Soja,
propiedades nutricionales y su impacto en la salud” del 2006, la Soya puede
contener innumerables beneficios para la salud, entre los cuales destacamos:
TENDENCIAS
Según el documento, las 10 principales tendencias globales de consumo para
2018 realizada por Euromonitor Internacional, los comportamientos de los
consumidores enfocados en este tipo de producto “leche de soya”, se destacaran
en este 2018 por los siguientes factores:
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ESTADÍSTICAS
CANCER DE PRÓSTATA.
OSTEOPOROSIS.
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MENOPAUSIA.
MERCADO SALUDABLE.
Según un artículo redactado y publicado por BBC Mundo Salud, hay una
creciente tendencia a reducir el consumo de leche de vaca y explorar
sustitutos, pues se comienza a descubrir que por ejemplo, la leche de Soya es
similar en cuanto a contenido vitamínico a la leche de vaca, destacándose en
cuanto a su contenido calórico, ya que es mucho más balanceada. Adjunto tabla
nutricional comparativa:
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Según los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en
Colombia (ENSIN 2010), el 34,6% de la población adulta se encuentra
en sobrepeso y el 16,5% se encuentra en obesidad, y la población de mayor
riesgo es la ubicada en el rango de edad de 50-64 años.
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
La nueva referencia en el portafolio de Colanta, será caja de cartón por 1000ml
de leche de soya Natural, la cual se venderá al shopper por unidad y al canal de
distribución en cartones de 12 unidades cada uno.
Categoría • Lácteos.
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Teniendo como base los precios de nuestros competidores, donde Soy Plus
tiene la misma presentación de 1000ml en caja a $9.000 pesos incluido IVA al
shopper, junto con nuestros costos de producción, se determina un precio para
el shopper en el año 2017 de $8.000 pesos incluido IVA, donde al formato de
Discounter, con un margen del 14% de utilidad y un 14% de descuentos
comerciales y rapel que le otorga Colanta, se le dará un precio sin IVA de $5.200
pesos. Esto con el fin de ser competitivos para los formatos de descuentos y
dentro de un mercado principalmente reconocido por Lafrancol (Soy Plus).
PRECIOS COLANTA POR AÑO AL CANAL PRECIOS COLANTA POR AÑO AL SHOPPER
IPC 4,90% IPC 4,90%
AÑO PRECIO AÑO PRECIO
2017 $5.200 2017 $6.723
2018 $5.455 2018 $7.052
2019 $5.722 2019 $7.398
2020 $6.002 2020 $7.760
Estos precios no incluyen IVA Estos precios no incluyen IVA
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FRECUENCIA DE COMPRA.
MERCADO META:
PERFIL DEL SHOPPER.
PROYECCIONES DE POBLACIÓN.
PROYECCIONES DE POBLACIÓN
Hombres Colombia 2017: 24.337.747 Mujeres Colombia 2017: 24.953.862
Hombres Colombia 2018: 24.605.796 Mujeres Colombia 2018: 25.228.444
Hombres Colombia 2019: 24.873.329 Mujeres Colombia 2019: 25.501.149
Hombres Colombia 2020: 25.138.964 Mujeres Colombia 2020: 25.772.783
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Del mismo modo, se estipula el porcentaje de colombianos que pertenecen a
nuestros niveles socioeconómicos meta:
NSE %
Estrato 3: 34
Estrato 4: 11
Estrato 5: 7,1
Estrato 6: 2,7
TOTAL 55%
SEGMENTACIÓN.
HOMBRES:
EDAD
HOMBRES %
Entre 35 y 39 años 3,29%
Entre 40 y 44 años 2,94%
Entre 45 y 49 años 2,72%
Entre 50 y 54 años 2,67%
Entre 55 y 59 años 2,34%
TOTAL 13,96%
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MUJERES:
EDAD:
MUJERES %
Entre 40 y 44 años 3,14%
Entre 45 y 49 años 2,97%
Entre 50 y 54 años 2,96%
Entre 55 y 59 años 2,61%
Entre 60 y 64 años 2,09%
TOTAL 13,77%
HOMBRES:
EDAD
HOMBRES %
Entre 35 y 39 años 3,31%
Entre 40 y 44 años 2,98%
Entre 45 y 49 años 2,68%
Entre 50 y 54 años 2,66%
Entre 55 y 59 años 2,38%
TOTAL 14,01%
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MUJERES:
EDAD:
MUJERES %
Entre 40 y 44 años: 3,17%
Entre 45 y 49 años: 2,92%
Entre 50 y 54 años: 2,94%
Entre 55 y 59 años: 2,66%
Entre 60 y 64 años: 2,16%
TOTAL 13,85%
HOMBRES:
EDAD
HOMBRES %
Entre 35 y 39 años 3,35%
Entre 40 y 44 años 3,01%
Entre 45 y 49 años 2,67%
Entre 50 y 54 años 2,63%
Entre 55 y 59 años 2,41%
TOTAL 14,07%
EDAD:
MUJERES %
Entre 40 y 44 años 3,20%
Entre 45 y 49 años 2,90%
Entre 50 y 54 años 2,92%
Entre 55 y 59 años 2,70%
Entre 60 y 64 años 2,22%
TOTAL 13,94%
MERCADO POTENCIAL
AÑO 2018:
$457.205 MM
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AÑO 2019:
$487.117 MM
AÑO 2020:
$519.189 MM
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COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DE
MERCADO.
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Compañía líder en el mercado Mayor costos relativos
Precio competitivo en el mercado Competencias
Colanta cuenta con 50 años de experiencia en
Servicio al cliente
el mercado
Recursos financieros Dirección estratégica
Gran infraestructura Bajos índices nacionales de consumo
Mejoramiento del estatus sanitario Pobre diferenciación de la calidad
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Confiabilidad de los proveedores de materia
Dinámica de productos sustitutos
prima
El producto no presenta estacionalidad Competencia posicionada en el mercado
Ingreso constante de nuevos competidores en
Abundante oferta y demanda en el mercado
el mercado
La competencia cuenta con clientela de
Alimentos esenciales en la canasta familiar
fidelidad
Cambios del comportamiento del consumidor Bajos precios de la competencia
Ingreso al mercado de competidores
Potencial de crecimiento del mercado interno extranjeros con nuevos productos innovadores
a precios bajos
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
MEFI
La
Atributo % Colanta % Lafrancol % % Toning %
Superior
Marca 15% 4 0,60 4 0,60 4 0,60 3 0,45
Sabor 20% 4 0,80 4 0,80 3 0,60 3 0,60
Tamaño 10% 3 0,30 2 0,20 3 0,30 3 0,30
Diseño del Empaque 10% 3 0,30 3 0,30 4 0,40 2 0,20
Precio 20% 4 0,80 3 0,60 3 0,60 4 0,80
Cobertura punto de venta 25% 4 1,00 3 0,75 2 0,50 1 0,25
100% 3,80 3,25 3,00 2,60
MEFE
La
Atributo % Colanta % Lafrancol % % Toning %
Superior
Tecnologías para
20% 4 0,80 3 0,60 3 0,60 2 0,40
producción
Clima 15% 4 0,60 4 0,60 4 0,60 2 0,30
Aumento de precio de
20% 2 0,40 1 0,20 2 0,40 1 0,20
insumos
Sobre Oferta 20% 3 0,60 2 0,40 3 0,60 1 0,20
Subsidios para
10% 2 0,20 4 0,40 2 0,20 3 0,30
microempresarios
TLC 15% 4 0,60 2 0,30 3 0,45 1 0,15
100% 3,20 2,50 2,85 1,55
MIE
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De acuerdo a la Matriz del Perfil Competitivo, podemos establecer una posición
de líderes en el mercado en referencia con los competidores, donde su principal
competidor y por otra parte líder, claro está, sería Lafrancol con leche de soya
Soy Plus, además de tener un retador que sería leche de soya La Superior para
posteriormente encontrar al seguidor, quien se evidencia, es la leche de soya de
Alimentos Toning S.A.
Datos de producción:
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Es decir, que en términos de venta al shopper, estaríamos en capacidad de
producir 1.778.400 unidades, pero, en términos del canal de distribución, al cual
tenemos una unidad mínima de embalaje de un (1) cartón por 12 unidades, se
define una capacidad máxima instalada para el canal de 148.200 cartones x12
unidades en un año.
VENTAS POTENCIALES
AÑO 2018:
2,74%
$12.541 MM
%Mshare Colanta.
%Mshare Otras
Compañias.
97,26%
$444.664 MM
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AÑO 2019:
%Mshare Colanta.
%Mshare Otras
Compañias.
97,30%
$473.960 MM
AÑO 2020:
2,66%
$13.800 MM
%Mshare Colanta.
%Mshare Otras
Compañias.
97,34%
$505.389 MM
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De acuerdo con los datos del Market Share, se puede afirmar que un punto de
participación en este mercado cuesta en promedio 4.878 millones de pesos, por
lo que si pensáramos en expandirnos, Colanta debería aumentar su capacidad
máxima instalada en un 37% aproximadamente, que, aunque puede llegar a ser
viable, no deja de ser costoso para la compañía.
RESULTADOS PONDERADOS
Criterio % Peso Relativo D1 ARA Justo & Bueno
Eficacia 0,15 0,135 0,135 0,120
Beneficio 0,30 0,210 0,270 0,180
Inversión 0,20 0,120 0,140 0,140
Concentración 0,35 0,315 0,245 0,175
Suma 100% 0,780 0,790 0,615
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D1 y ARA son canales muy llamativos para nuestra compañía, pues ambos obtienen
una calificación ponderada bastante alta, en donde, si nos dejáramos guiar por los
resultados, a ojo cerrado diríamos que nos vamos con Ara como formato del canal
moderno escogido.
Del mismo modo, el beneficio representado por D1 para nuestra compañía, está en
buenos términos, pues D1 vendió 3.400 miles de millones y se espera que este
2018 venda 4.428 miles de millones.
Finalmente, Colanta al ser una marca reconocida con gran utilidad, el criterio de
beneficio no es muy relevante, por lo que escogemos el formato D1 para la
comercialización de nuestro nuevo producto, enfocándonos en el reconocimiento por
parte del shopper de esta nueva referencia y donde consideramos que D1 nos
ofrece mayor cantidad de puntos de venta, en los cuales el shopper tendrá mayor
contacto con la marca.
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ELECCIÓN DE LA CIUDAD
MEDELLIN
Año Ventas %mkshare INGRESOS COSTOS BENEFICIO
2018 $12.541.276.800 2,74% $344.011.271 $123.844.058 $220.167.213
2019 $13.156.603.200 2,70% $355.348.598 $127.925.495 $227.423.103
2020 $13.800.384.000 2,66% $366.822.996 $132.056.279 $234.766.718
BOGOTA
Año Ventas %mkshare INGRESOS COSTOS BENEFICIO
2018 $12.541.276.800 2,74% $344.011.271 $146.204.790 $197.806.481
2019 $13.156.603.200 2,70% $355.348.598 $151.023.154 $204.325.444
2020 $13.800.384.000 2,66% $366.822.996 $155.899.773 $210.923.223
CALI
Año Ventas %mkshare INGRESOS COSTOS BENEFICIO
2018 $12.541.276.800 2,74% $344.011.271 $113.523.719 $230.487.551
2019 $13.156.603.200 2,70% $355.348.598 $117.265.037 $238.083.561
2020 $13.800.384.000 2,66% $366.822.996 $121.051.589 $245.771.408
BARRANQUILLA
Año Ventas %mkshare INGRESOS COSTOS BENEFICIO
2018 $12.541.276.800 2,74% $344.011.271 $123.844.058 $220.167.213
2019 $13.156.603.200 2,70% $355.348.598 $127.925.495 $227.423.103
2020 $13.800.384.000 2,66% $366.822.996 $132.056.279 $234.766.718
𝑩𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏 = $𝟏𝟏𝟐, 𝟗𝟒
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(1 + 0.12)0 × 198 (1 + 0.12)1 × 204 (1 + 0.12)2 × 211
𝑩𝑩𝒐𝒈𝒐𝒕𝒂 = −600 + { + + }
(1 + 0.27)1 (1 + 0.27)2 (1 + 0.27)3
𝑩𝑩𝒐𝒈𝒐𝒕𝒂 = − $𝟏𝟕𝟑, 𝟐𝟐
𝑩𝑪𝒂𝒍𝒊 = $𝟐𝟐𝟐, 𝟒𝟓
𝑩𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂 = $𝟐𝟎𝟏, 𝟑𝟏
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Del mismo modo, cuenta con uno de los costos más económicos en términos de
ventas, distribución y financiación (33% de las ventas), siendo esta ciudad
también una de las que menor inversión requiere para iniciar la negociación (250
millones de pesos).
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
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De acuerdo a la información aquí presentada, podemos evidenciar como esta
estrategia de expansión tuvo muy buen impacto, pues el crecimiento de la
compañía fue satisfactorio, ya que se logró y se superó las ventas
presupuestadas para el 2018, en donde lo esperado era un crecimiento del 10%
para el canal cadenas (contando el formato de descuento) y se obtuvo un 90%,
así mismo en los canales de superetes y minimercados donde lo presupuestado
era un crecimiento del 25%, se obtuvo una variación mayor, siendo del 32% y
44% respectivamente y logrando un crecimiento promedio del 26% con la
sumatoria de todos los canales, cuando el porcentaje esperado era del 17%.
Con esta estrategia pretendemos llevar esta nueva referencia a los otros puntos
de venta que componen el CANAL MODERNO, como lo son los supermercados
Independientes y los Minimercados.
Así pues, estimamos que para el completo abastecimiento del canal, como
mínimo este debe ser surtido 1 vez a la semana con 1 cartón, cada uno por 12
unidades de producto, esto significa entonces, que a los canales se les surte 4
cartones al mes para cada una de sus tiendas, a continuación el detalle:
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CANT.
# PEDIDOS CARTONES TOTAL
CANAL CARTONES
CLIENTES X MES X MES CARTONES
PEDIDOS
Superetes 250 1 4 8 1.000
Minimercados 400 1 4 8 1.600
TOTAL CARTONES AL MES OTROS CANALES 2.600
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De acuerdo a esto, se puede afirmar como la estrategia tuvo buen impacto, pues
el canal cadenas tuvo un crecimiento del 22%, cuando lo presupuestado para el
2018 era el 10%. Sin embargo, podemos ver como en la parte de Superetes y
Minimercados el crecimiento no fue igual de bueno, pues lo esperado era un
25% de variación, la cual alcanzamos en un 8% y 11% respectivamente, esto
dado principalmente, por la poca cantidad de producto que se descarga en los
puntos de venta de estos dos formatos.
Por otra parte, se calcula un nuevo Drop Size para los nuevos clientes, quedado
de la siguiente manera:
En esta parte del Drop Size, podemos ver como la cantidad de producto que se
descarga en el punto de venta disminuye, pues como se mencionaba
anteriormente a los supermercados independientes y minimercados solo se les
abastece 4 veces al mes, 1 vez por semana, siendo esta frecuencia muy poca
para la demanda requerida y, en la parte del canal cadenas tenemos que el Drop
Size disminuye, por el simple hecho de que tenemos muchos más puntos de
venta (+910 tiendas que representa el cliente D1), por lo que nuestro
abastecimiento para sus puntos de venta, en términos de cantidad de producto,
también es casi nulo para la cantidad demandada.
Esto sin mencionar qué, en términos normales, otro colega debería estar
realizando diferentes tipos de estrategias de distribución para los otros canales
como lo son los mayoristas, institucional, micro aliados, etc., que de una u otra
forma debería afectar “positivamente” al porcentaje de crecimiento de Colanta.
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BIBLOGRAFÍA
DANE.
https://www.elespectador.com/noticias/salud/cancer-de-prostata-continua-aumento-
colombia-articulo-593026
http://www.clubgynea.com/salud/Bienestar/isoflavonas-en-la-postmenopausia
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11814726
http://caracol.com.co/programa/2017/09/08/sanamente/1504900428_897168.html
https://revistaialimentos.com/noticias/los-consumidores-quieren-comer-saludable/
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/aumenta-demanda-por-alimentos-
saludables-35579
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-crecimiento-bebidas-
saludables-almendras-colombia/214147
http://www.elcolombiano.com/negocios/cultivo-de-soya-en-colombia-no-suple-
demanda-JL4278946
https://holadoctor.com/es/mitos-y-verdades/soya-para-la-menopausia
http://www.24horas.cl/noticiasbbc/almendra-vaca-soya-cual-es-la-mejor-leche-para-
ti-1822926
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