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Культура Документы
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¾ Consultoría integral
¾ Consultoría en mercadeo
¾ Consultoría en tecnologías de la información
¾ Consultoría en sistemas de gestión (calidad,
ambiente, seguridad, etc.)
¾ Consultoría en recursos humanos
¾ Consultoría legal y tributaria
Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-
FOMIN)
Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogotá, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Consultor Junior: Mónica Mora Porras
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogotá, Colombia
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1
DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1
SUBSECTORIZACIÓN 2
MARCO LEGAL 4
SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 5
ANÁLISIS DE COMPETENCIA 48
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 48
CONSULTORÍA INTEGRAL 50
CONSULTORÍA EN MERCADEO 60
CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 64
CONSULTORÍA EN CALIDAD 70
CONSULTORÍA EN RECURSOS HUMANOS 76
CONSULTORÍA LEGAL Y TRIBUTARIA 80
CONSULTORÍA PARA PYMES 85
MEZCLA DE MERCADEO 91
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 91
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 94
CANALES DE COMERCIALIZACION 96
ANEXOS 140
TABLAS
TABLA 12: CUÁLES SON LOS FACTORES QUE USTED CONSIDERA COMO EL PRINCIPAL
IMPEDIMENTO PARA ALCANZAR UNA MAYOR COMPETITIVIDAD?, 2003. _______________ 44
TABLA 13: CUÁL ES EL FACTOR QUE CONSIDERA USTED COMO EL MÁS IMPORTANTE PARA EL
DESARROLLO COMPETITIVO DE SU EMPRESA?, 2003. _____________________________ 44
TABLA 17: AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS EJECUTIVOS EN PERÚ, 2003. ____ 46
TABLA 18: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS EJECUTIVOS EN PERÚ, 2003 _______________ 47
GRAFICAS
GRÁFICA 10: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN PERÚ (AÑO BASE
= 1994), 1998-2002. _____________________________________________________ 25
GRÁFICA 27: SUSCRIPCIÓN ON-LINE, PÁGINA WEB DE QUALITAS DEL PERÚ, 2003. ______ 93
GRÁFICA 28: TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO POR TIPO DE
COMPRA, 2003.__________________________________________________________ 97
ANEXOS
ANEXO 3: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR BANCA Y FINANZAS, 2003. __________ 142
ANEXO 6: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS, 2003. ____________ 145
ANEXO 14: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR TABACO, 2003. __________________ 152
ANEXO 15: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR TEXTILES, 2003. _________________ 153
ANEXO 16: PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR, 2003. _____ 154
ANEXO 17: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, 2003. ________________ 155
ANEXO 18: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, 2003. ____ 156
ANEXO 22: PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS DE PRODUCTOS VARIOS, 2003. _____ 161
ANEXO 23: PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS - SECTOR COMERCIO, 2003. ________ 163
ANEXO 25: OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD, 2003. ____________________ 165
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 1
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INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
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Septiembre de 2003
2 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Subsectorización
1
Revista Dinero-Management. La Consultoría el negocio del conocimiento. Abril de
1999.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 3
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CIIU Descripción
7411 Actividades jurídicas
Actividades de contabilidad, teneduría de
libros y auditoría; asesoramiento en materia
7412 de impuestos
Investigación de mercados y realización de
7413 encuestas de opinión pública
Actividades de asesoramiento empresaria y
7414 materia de gestión
Consultores en programas de informática y
7220 suministro de programas de informática
Fuente: www.ccb.org - Cámara de Comercio de Bogotá
Elaboración: Grupo Consultor
2
CCP: Clasificación Central de Productos. Clasificación desarrollada por la Secretaría
de las Naciones Unidas con el objetivo de armonizar los sistemas de clasificaciones
existentes, de manera que abarcasen tanto los bienes como los servicios. La CCP se
utilizó en la elaboración de las categorías de servicios empleadas en las negociaciones
de la Ronda Uruguay que condujeron al Acuerdo General del Comercio de Servicios-
AGCS. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE
inició la adopción y adaptación de este sistema desde 1995, estando en la actualidad
adaptadas las secciones de bienes (0 a 4) y se mantienen en proceso de revisión las
secciones correspondientes a servicios y activos (5 a 9).
3
No se incluye la consultoría en ingeniería por no hacer parte de este estudio.
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4 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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CCP Descripción
Servicios prestados a las empresas
Servicios profesionales
861 Servicios jurídicos
Servicios de contabilidad, auditoría y
862 teneduría de libros.
863 Servicios de asesoramiento tributario
Otros
Marco Legal4
4
Fuente: La inversión en el Perú 2002-2003, y Ley 26842,
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 5
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5
PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,
entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se
puede observar en www.proinversion.org.pe.
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6 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Evolución de la actividad
656.334
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 7
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80.000,00
70.000,00
54.472,41
60.000,00
Miles de US$
50.000,00
40.000,00
30.000,00 17.038,53
18.719,98
20.000,00 6.761,53 4.648,64
4.909,75
3.561,20 794,24
10.000,00
0,00
Consultoría en TI Asesoría legal Contabilidad y Consultoría en Consultoría integral,
asesoría tributaria mercadeo RRHH y otras
2001
2002 Prelim. Fuente: PERU: The Top 10.000 Companies 2001, 2002.
Elaboración: Grupo Consultor.
Tasa de cambio aplicada año 2002: S/.3,52 por dólar.
6
Empresas del ranking “Perú: The Top 10.000 companies”, cuya actividad está
relacionada con la consultoría (CIIU: 7411, 7412, 7413, 7414, 7220, 7290).
7
Cifra calculada con base en los datos del 25% de empresas con actividad en el área
de consultoría, clasificadas entre las primeras 10.000 empresas de Perú. El 75%
restante no reportó sus cifras de ventas.
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8 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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8
Fuente: Business, Octubre 2001.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 9
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Los principales países hacia los cuales se han dirigido las empresas que
han tenido actividad en el campo internacional son principalmente
Bolivia y Ecuador. Otros países en los cuales tienen actividad son
Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Centroamérica y el Caribe.
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10 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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9
Roca, Santiago. “La Inversión en Perú 2002-2003”. ESAN - Lima, 2002.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 11
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Con estos objetivos, las corporaciones han buscado alternativas que les
permitan un mayor crecimiento y la solución ha sido la constitución de
Holdings. Las medianas y pequeñas empresas, por su parte, tienden a
desarrollar modelos de negocio que les permitan sobrevivir y crecer de
manera conjunta, Clusters10.
Las empresas que conforman el Grupo Gloria son: Gloria S.A. (lácteos),
Farpasa (farmacéuticos), Centro Papelero (papees y cartones), PIL
Andina S.A. de Bolivia (lácteos), Yura S.A., Cemento del Sur S.A. y
Cachimayo (división cemento, concretos nitratos), Racionalización
Empresarial S.A. (servicios de asesoría empresarial y transporte de
carga), José Rodríguez Banda S.A., Deprodeca y Feria Oriente
(comercialización de la división de alimentos).
10
Los Clusters se definen como la concentración geográfica de compañías
interrelacionadas, proveedores especializados, proveedores de servicios e
infraestructura, empresas en industrias conexas, e instituciones asociadas y/o aliadas
e áreas particulares de la industria donde compiten y cooperan al mismo tiempo.
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12 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Por otra parte, Romero Trading es una subsidiaria del grupo dedicada a
la investigación, industrialización, comercialización y exportación de
semillas de café, aceites, grasas comestibles y algodón.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 13
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11
Roca, Santiago. “La inversión en el Perú 2002-2003”, capítulo Pequeña y
Microempresa en Perú. Lima – ESAN .
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14 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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C O M P O S IC IO N E M P R E S A R IA L E N E L P E R U , 1 9 9 4 .
P iu r a
L a m b a ye q u e 4% Ancash Ic a
4% R g io n e s In te r m e d ia s
Puno 3% 3%
4% 13%
C usco
4%
O tr a s r e g io n e s
L a L ib e r ta d 5%
5%
J u n in
6%
A r e q u ip a
7%
L im a
42%
F u e n te : IN E I
E la b o ra c ió n : G ru p o c o n s u lto r
12
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA DEL PERU. III Censo
Nacional Económico 1993 – 1994 (CENEC).
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16 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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2.6
0.9
0.2
0
-0.6
-2
Fuente: INEI
Elaboración : Grupo Consultor
13
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS, Industria, Situación Industrial, Enero 2003
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 17
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Por otra parte, si se observa la evolución del PIB por sector en los
últimos 4 años, se encuentra que a partir de finales del año 2001,
cuando se inicia el periodo de recuperación de la economía, todos los
sectores muestran crecimientos positivos, siendo el más importante el
de minería e hidrocarburos.
35,0
29.2
30,0
25,0
Valores porcentuales
20,0 17.7
15,0 12.9
9.6
10,0
5,0
0,0
-5,0 1998 1999 2000 2001 2002 (ene-julio)
-10,0
-15,0 -10.5
-13.3
-20,0
Fuente: INEI
Elaboración: Grupo consultor
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18 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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40 36 37
35
35 31
30 26
No. PROCESOS
25 20
20
15
15
9
10 6 6
2 3 3 2
5
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
AÑOS
Privatizaciones Concesiones Fuente: Proinversión
Elaboración: Grupo Consultor
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 19
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EVOLUCION DE LA INVERSION
EXTRANJERA, 1994-2001
12,000 8% 8%
US$ Millones
10,000 17%
11%
8,000 17%
23%
6,000 14%
4,000
2,000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Años Fuente: Proinversión
Elaboración: Grupo Consultor
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20 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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14
Fuente CAPECO
15
Fuente Proinversion.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 21
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71.11% 76.13%
80%
% DE CRECIMIENTO
60%
42.75%
40%
22.74%
20%
7.28% 6.21% 8.30%
0%
-3.50% -4.41%
-7.24%
-20%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PERIODO DE CRECIMIENTO Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo consultor
16
Fondo Mivivienda: creado en Enero de 1998, busca “promover el acceso de la población a la
propiedad privada de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creación de mecanismos de
financiamiento con participación del sector privado”.
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22 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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17
Según proyecciones de la consultora Macroconsult.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 23
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200 163.8
149.7 160.3
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Fuente: Ministerio de Energia y Minas
* Indice Base 1994=100,0 Elaboración: Grupo Consultor
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 25
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Se espera que la evolución del sector en los años futuros sea creciente,
motivada por la expansión de los mercados derivados, como lácteos,
molinería y embutidos.
IN D IC E D E V O L U M E N F IS IC O D E L S E C T O R A G R O P E C U A R IO E N
P E R Ú (A ñ o B a s e = 1 9 9 4 ), 1 9 9 8 - 2 0 0 2 .
1 5 4 .5 3
1 4 5 .4 1 1 4 6 .0 9
1 5 0 .0 0
1 3 6 .7 6
1 2 3 .8 0
1 0 0 .0 0
5 0 .0 0
S e c to r Ag ro p e c u a rio
F u e n te : M IN IS T E R IO D E L A P R O D U C C IÓ N
E la b o ra ció n : G R U P O C O N S U L T O R
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26 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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18
Fuente: “PERU: The top 10.000 companies”, 2002.
19
DIARIO GESTION, Negocios, Empresas de Alimentos Peruanas muestran mejores
resultados que sus similares de la región, noviembre 2002
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 27
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150.0
121.2
111.6 116.7
100.0
95.8
50.0
0.0
20
Alimentos. Marzo 2003
21
Gestión. Mayo 2003
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Septiembre de 2003
28 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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1,800
1,517 1,514 1,580
1,600
1,364 1,453
1,400 1,268
1,200
US$ MILLONES
1,000
739
800
600
365 365
400
200
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Proinversión
Elaboración: Grupo Consultor
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 29
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• Distribución: Las principales son Luz del Sur, del Consorcio Ontario-
Quinta, y Edelnor, bajo el control de Endesa de España; que tienen a
su cargo la distribución en Lima. Otras empresas distribuidoras son
Hidrandina y Electrocentro.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
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30 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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22
Tasa de cambio aplicada: S/.3,38 por dólar.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 31
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23
Fuente: CONITE - Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías extranjera,
COPRI-PROINVERSION - Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú.
24
Fuente: Proinversión
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32 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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34 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Características de la Demanda
25
CONFIEP: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales.
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36 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Análisis de la demanda
Organismos
Pequeña
Privados; 10%
Empresa; 20%
Gran Empresa;
25%
Mediana
Sector Público;
Empresa; 33%
12%
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38 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Mercadeo y Ventas;
Finanzas y
Especializada por 11%
Contabilidad; 7%
sector; 17%
26
El análisis del mercado de consultoría en ingeniería no hace parte de este
documento, pues se desarrolla en el Estudio del Sector de Ingeniería y Construcción.
27
Análisis realizado con base en las empresas registradas en e-Consulting. E-
Consulting es una plataforma de servicios y comunicación de consultoría empresarial
desarrollada por el CONFIEP-Confederación Nacional de Instituciones Empresarial y la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), en el marco del Proyecto de Asesoramiento a la
Industria Peruana PROASES.
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Septiembre de 2003
40 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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28
Fuente: Trabajo de campo realizado por CONFIEP-Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 41
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Comercio
exterior; 10% Finanzas y
Mercadeo y ventas; contabilidad; 8%
15% Tributarios; 92%
Sistemas de
Gestión (Calidad);
25%
Tecnologías de la
Información; 30%
Fuente: CONFIEP.
Elaboración: Grupo Consultor.
29
INDECOPI - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
42 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
35%
31% Escaso desarrollo del mercado de
30% 29% consultoría empresarial
Fuente: CO NFIEP.
Elaboración: G rupo Consultor.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 43
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30
Ver descripción en el Capítulo Acceso al Mercado.
31
Fuente: VII Encuesta Ejecutiva Business. Revista Business – Negocios en Perú.
32
Universo del estudio: 2.790 gerentes generales.
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Septiembre de 2003
44 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Tabla 12: Cuáles son los factores que usted considera como
el principal impedimento para alcanzar una mayor
competitividad?, 2003.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 45
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46 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Años de experiencia
profesional
0-10 años 24,42%
10-15 años 27,91%
15-20 años 22,09%
20-25 años 10,47%
25 a más años 15,12%
Fuente: Encuesta Percepción empresarial
sobre la competitividad del Perú.
Elaboración: Comercio y Producción. Junio de 2003.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 47
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Septiembre de 2003
48 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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ANÁLISIS DE COMPETENCIA
Estructura de la oferta
LEGAL Y
ESTRUCTURAS
EMPRESARIALES; FINANZAS Y
E - BUSSINESS; 2% CONTABILIDAD; 16%
18%
GESTION HUMANA;
MEDIO AMBIENTE; 6% 13%
PRODUCCION Y
LOGISTICA; 14% MERCADEO Y
GESTION Y COMUNICACIÓN; 13%
ORGANIZACIÓN; 18%
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 49
______________________________________________________________________________
LEGAL Y
ESTRUCTURAS
EMPRESARIALES; FINANZAS Y
E - BUSSINESS; 1%
20% CONTABILIDAD; 23%
MEDIO AMBIENTE; 5%
GESTION HUMANA;
14%
PRODUCCION Y
LOGISTICA; 21%
MERCADEO Y
GESTION Y COMUNICACIÓN; 15%
ORGANIZACIÓN; 24%
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Septiembre de 2003
50 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
Consultoría integral
PRICEWATERHOUSE COOPERS
33
Fuente: “Perú: The Top 10.000 Companies”, 2002.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 51
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20%
60%
20%
34
Fuente: Entrevista con directivo de PriceWaterhouse Coopers en Perú.
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Septiembre de 2003
52 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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35
Fuente: Entrevista con directivo de Ernst & Young en Perú.
36
Fuente: “Perú: The Top 10.000 Companies”, 2002.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 53
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37
Fuente: Entrevista con directivo de Ernst & Young en Perú.
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Septiembre de 2003
54 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
Las tres figuran entre las primeras 10.000 compañías de Perú, según
niveles de facturación; la primera con ingresos cercanos a los US$3
millones, la segunda con ingresos alrededor de los US$2 millones, y la
tercera con ingresos próximos a los US$650.000.
APOYO CONSULTORIA
Cuenta con un equipo humano formado por más de 250 personas, del
cual hace parte un conjunto de profesionales en diferentes disciplinas.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 55
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• Consultoría empresarial:
- Estudios económicos: Análisis integral de la situación económica
y política para proveer información útil para la toma de decisiones
en las empresas cliente.
- Competencia y regulación: Estudios de marco regulatorio,
industrias reguladas, impacto de políticas públicas, estudios
niveles de competencia y análisis tributario.
- Consultoría de negocios: Asesoría en la toma de decisiones
estratégicas de las empresas cliente en proyectos relacionados
con el ingreso a nuevos mercados, desarrollo de productos,
estrategia comercial, iniciativas de reducción de costos,
planeamiento estratégico, y diseño de sistemas de costos ABC,
entre otros.
- Asesoría financiera: Ampliación de capital, fusiones y
adquisiciones, mandato de venta, reestructuración empresarial,
valorizaciones y estudios de factibilidad.
- Gestión pública: Diseño de estrategias de modernización de la
administración y gerencia de organismos públicos.
- Telecomunicaciones: Servicios para los diferentes actores en el
mercado de telecomunicaciones (gobierno y empresas públicas y
privadas), tales como análisis interno, estudios de mercado y
especiales, marco regulatorio y planeamiento estratégico.
- Asesoría inmobiliaria: Consultoría inmobiliaria, inversiones
inmobililarias y agencia inmobiliaria.
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56 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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5% 5%
50%
40%
Pequeña empresa
Mediana empresa
Fuente: e-Consulting, Directorio de Consultoria
Gran empresa
Empresarial. CONFIEP.
Sector público Elaboración: Grupo Consultor.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 57
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MACROCONSULT
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58 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
5%
25%
45%
25%
Pequeña empresa
Mediana empresa
Fuente: e-Consulting, Directorio de Consultoria
Gran empresa
Empresarial. CONFIEP.
Sector público Elaboración: Grupo Consultor.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 59
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MAXIMIXE
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60 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Consultoría en mercadeo
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 61
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Su oferta incluye:
• Productos de diagnóstico: Para medir la situación, imagen y
posicionamiento cualitativo, la situación, imagen y posicionamiento
cuantitativo; segmentar los mercados, y estudiar al consumidor en su
ambiente cotidiano (observación participante).
• Productos de validación de producto: Prueba de concepto, prueba de
producto, sensibilidad de precios, test de privación, para obtener
información sobre lo sustituible e indispensable de un producto; y
observación situacional.
• Productos de evaluación de desempeño: Lealtad de clientes,
auditoría de negocios-TRAC, cliente incógnito y fortaleza de marcas.
• Estudios de opinión: Actitudes ciudadanas, imagen corporativa de
empresas y clima organizacional.
• Estudios multiclientes: Niveles socioeconómicos Perú 2003, estudios
de opinión, informe gerencial de marketing, estudios de mercado
educativo, estudios de tecnología, Directorio de instituciones, medios
y empresas-DIME, estudios de imagen corporativa, estudios del
mercado financiero, estudios poblacionales, monitor de marcas y
censo de comercios (CENCO).
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 63
______________________________________________________________________________
CUANTO
El Instituto Cuanto es una asociación
civil peruana, sin ánimo de lucro,
dedicada principalmente a la
generación, recopilación, análisis y
difusión de información estadística.
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64 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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BEARING POINT
39
Tecnologías de la Información: TI
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 65
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BAAN PERU
GMD
40
AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.
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66 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 67
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COSAPISOFT
41
ERP: Enterprise Resource Planning
42
EAM: Enterprise Asset Management
43
CRM: Customer Relationship Management
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68 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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• E-BUSINESS
• DESARROLLO TECNOLOGICO
• SISTEMAS INTEGRADOS
• CRM
OFISIS
Empresa peruana fundada en 1993, que
tiene como misión principal integrar
tecnologías de última generación para
brindar soluciones informáticas completas
a las necesidades de las empresas.
44
www.cosapidata.com.pe
45
ERP: Enterprise Resource Management
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 69
______________________________________________________________________________
46
Empresa que ofrece soluciones tecnológicas para las Agencia de viajes. Su casa
matriz se encuentra en Estados Unidos.
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70 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
Consultoría en Calidad
Los servicios que ofrece están dirigidos a cubrir las necesidades en las
áreas de certificación, valoración de conformidad de estándares,
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 71
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47
HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points. “El Sistema de Análisis de Riesgos
y Puntos Críticos de Control es un programa preventivo que busca la segura
elaboración de alimentos; está basado en la aplicación de técnicas y bases científicas
para los procesos de producción”.
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Septiembre de 2003
72 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
20%
30%
50%
Gran empresa
Mediana empresa Fuente: e-Consulting, Directorio de Consultoria
Empresarial. CONFIEP.
Pequeña empresa Elaboración: Grupo Consultor.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 73
______________________________________________________________________________
Los servicios que ofrece atienden las fases típicas del proceso, a saber,
diagnóstico, capacitación, consultoría y auditoría, que se pueden aplicar
de manera conjunta o individual. A diferencia de Bureau Veritas, no
realiza la certificación, lo que, según los miembros de Qualitas del Perú,
le da mayor credibilidad al sistema de gestión que desarrolla.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
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74 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
20% 30%
20%
30%
Mediana empresa
Gran empresa
Fuente: e-Consulting, Directorio de Consultoria
Sector público
Empresarial. CONFIEP.
Organismos privados Elaboración: Grupo Consultor.
48
Fuente: Entrevista con un representante de Qualitas del Perú.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 75
______________________________________________________________________________
50% 50%
Pequeña empresa
49
Fuente: Gerente General de Internacional Quality Consultants.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
76 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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CAMPOVERDE
50
ERP: Enterprise Resource Planning – Soluciones informáticas para soportar la
gestión empresarial.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 77
______________________________________________________________________________
5% 5%
10%
80%
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Fuente: e-Consulting, Directorio de Consultoria
Sector público Empresarial. CONFIEP.
Elaboración: Grupo Consultor.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
78 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
MANPOWER
51
Esta metodología se explica con detalle en el apartado correspondiente a la
Caracterización de productos y servicios.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 79
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52
Fuente: “Perú: The Top 10.000 Companies”, 2002.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
80 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
RESOURCE
53
Tasa de cambio aplicada: S/.3,52 por dólar.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 81
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
82 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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54
Tasa de cambio aplicada: S/.3,52 por dólar.
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 83
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BAFUR S.C.R.L.
55
Tasa de cambio aplicada: S/.3,52 por dólar.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
84 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
56
Tasa de cambio aplicada: S/.3,52 por dólar.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 85
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SENATI-CENTROPYME
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86 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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RECURSOS S.A.C.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 87
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MERCADEANDO
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Septiembre de 2003
88 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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57
MITINCI: Ministerio de Industria, Turismo, Integracion y Negociaciones
Comerciales Internacionales.
58
Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, busca
mejorar de manera sostenida las posibilidades de desarrollo económico y social en los
sectores de la industria y prestación de servicios de países de América Latina, Africa,
Asia y Europa del Este.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 89
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
90 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 91
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Mezcla de mercadeo
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Septiembre de 2003
92 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Fuente: Empresas
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 93
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
94 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Valor aprox.
Consultorías
US$
Gestión empresarial 15.000-20.000
Tecnologías de la Información 20.000-25.000
Sistemas de gestión de calidad y otros 6.000-12.000
Recursos humanos 3.000-5.000
Fuente: Entrevistas con empresas del sector
Elaboración: Grupo Consultor
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 95
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Valor de la
Tiempo
Producto suscripción
1 suscripción
anual US$
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Septiembre de 2003
96 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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CANALES DE COMERCIALIZACION
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 97
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Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del estado
son bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplican
determinados procesos de selección, que varían de acuerdo con el
monto de la compra.
MAYOR
VALOR
Bienes
REFERENCIAL Licitación
Pública Obras
Procesos
Públicos Concurso
Servicios
Público
Adj.
Directa
Pública.
Adj. Bienes
Directa
Selectiva Obras
Procesos No
Menor Servicios Públicos
Cuantía
MENOR
VALOR
REFERENCIAL MENORES MAYORES
REQUISITOS REQUISITOS
PARA PARA
PARTICIPAR PARTICIPAR
59
www.elperuano.com.pe
60
Adjudicación menor cuantía: monto máximo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
61
PROMPYME: Comisión de promoción de la pequeña y microempresa.
62
Monto mínimo divulgación: S/.12.400. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
63
Adjudicación menor cuantía: monto máximo en obras y consultoría: S/.90.000. Tasa
de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
64
Monto mínimo divulgación: S/.31.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
65
Adjudicación menor cuantía: monto máximo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
66
Adjudicación directa selectiva: monto mínimo en servicios: S/.15.000. Tasa de
cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
67
Adjudicación directa selectiva: monto máximo en servicios: S/.75.000. Tasa de
cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
68
Adjudicación directa selectiva: monto mínimo en obras: S/.90.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
69
Monto máximo en obras: S/.450.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
70
Monto mínimo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.
71
Adjudicación directa selectiva: monto máximo bienes: S/.175.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 99
______________________________________________________________________________
72
Concursos públicos: monto mínimo en servicios: S/.150.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
73
Licitaciones públicas: monto mínimo en obras: S/.900.000. Tasa de cambio aplicada:
S/. 3.45 x dólar.
74
Licitaciones públicas: monto mínimo en bienes: S/.350.000. Tasa de cambio
aplicada: S/. 3.45 x dólar.
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
100 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
75
CONSUCODE – Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es el
“organismo público rector en materia de contratación de la Administración Pública”. Se encarga
de difundir la normativa correspondiente, además de velar por su cumplimiento y correcta
gestión.
76
Ver capítulo Acceso al mercado para mayor información sobre el Registro Nacional
de Contratistas.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 101
______________________________________________________________________________
77
Colaboración de SIIGO Perú complementada con apreciaciones obtenidas en las
entrevistas con empresarios de diversos sectores.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
102 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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78
La tasa de cambio promedio en 2003 es de S/.3,45 por dólar.
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 103
______________________________________________________________________________
Nombre: MACROCONSULT
Dirección: Gral. Borgoña 1156, Miraflores. Lima.
Teléfono (s): 51-1-2212695
Inicio de Actividad: 1985
Actividad: Consultoría económica, financiera y de gestión empresarial.
Contacto: Luis M. Triveño
Cargo: Gerente de REM-Reportes Económicos Mensuales
Nombre: MAXIMIXE
Dirección: Av.Reducto 1174, Miraflores. Lima.
Teléfono (s): 51-1-4475444 / 4462826
Actividad: Consultoría económica, financiera y de gestión empresarial.
Contacto: Jorge Chávez Alvarez
Cargo: Presidente ejecutivo
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
104 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
Nombre: GMD
Dirección: Av. Paseo de la República 4675. Surquillo. Lima
Teléfono (s): 51-1- 2412626
Actividad: Consultoría e integración de sistemas.
Contacto: ORLANDO NEGRETE CASTAÑEDA
Cargo: Gerente de Soluciones de Plataforma
_______________________________________________________________________________
Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 105
______________________________________________________________________________
Nombre: COSAPISOFT
Dirección: Av. Javier Prado Este 4491. Santiago de Surco. Lima
Teléfono (s): 51-1- 3133200
Actividad: Consultoría e integración de sistemas.
Contacto: JUAN CARLOS ROMAN
Cargo: Gerente de Marketing
Nombre: ADEXUS
Dirección: Av. Víctor A. Belaúnde 147, Torre Real 6, Of. 501. San
Isidro. Lima
Teléfono (s): 51-1- 4224427
Actividad: Consultoría e integración de sistemas.
Contacto: MIRACEL MORALES CORNEJO
Cargo: Gerente General
Nombre: OFISIS
Dirección: Francisco Masías 544, Piso 7. San Isidro. Lima
Teléfono (s): 51-1- 4228388
Actividad: Consultoría e integración de sistemas.
Contacto: MANUEL MUÑOZ SOSA
Cargo: Gerente General
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
106 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
_______________________________________________________________________________
Nombre: CAMPOVERDE
Dirección: E.Diez Canseco 236. Of.302. Miraflores. Lima 18
Teléfono (s): 51-1-4443311 / 4445308
Actividad: Consultoría en Recursos Humanos
Contacto: Miguel Delgado Marcos.
Cargo: Consultor en Potencial Humano
Nombre: MANPOWER
Dirección: Av.Central 643, Of.301. San Isidro. Lima 27
Teléfono (s): 51-1-2224249 / 2224250
Actividad: Consultoría en Recursos Humanos
Contacto: Eduardo Rafael Roncagliolo / Carlos Lambert
Cargo: Gerente
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 107
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
108 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 109
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ACCESO AL MERCADO
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 111
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Septiembre de 2003
112 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Impuestos Internos
81
Impuesto a la Renta
81
Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas.
Doing Business and Investing in Perú. Price Waterhouse Coopers.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 113
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Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253
Septiembre de 2003
114 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Contribuyentes domiciliados:
Contribuyentes no domiciliados:
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 115
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83
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Decreto
Supremo No. 055-99 EF.
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Septiembre de 2003
116 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Requisitos y restricciones
84
Ley de Tributación Municipal. Decreto Legislativo No. 776.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 117
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Obtención de visas
85
www.digemin.gob.pe
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Septiembre de 2003
118 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Los requisitos para obtener esta visa son, además de los requisitos
generales mencionados anteriormente:
86
1 UIT corresponde a US$ 899 (S/.3.100 nuevos soles)
.
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 119
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120 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Convalidación de títulos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 121
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Colegiación profesional
87
Tarifa vigente a Septiembre de 2003.
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Septiembre de 2003
122 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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88
Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dólar.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 123
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Los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadoras
de la buena pro en los procesos de selección de proveedores del Estado
comprenden:
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124 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Inversión Extranjera
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 125
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Sociedad Anónima
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126 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 127
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Sucursales
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128 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Contratos Asociativos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 129
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Septiembre de 2003
130 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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89
Fuente: Doing Business and investing in Perú. Price Waterhouse Coopers. Agosto
2002
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 131
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Septiembre de 2003
132 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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VALORES (mes)
%
DESCRIPCION OBSERVACIONES
Nuevos APLICADO
US$ Soles
(S/.)
Remuneración mínima vital. Decreto de Urgencia Nº 012-2000
Salario básico mensual 116 410 100,00% (09/03/2000).
Recargo horas extras diurnas Artículo 10° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR Texto
Mínimo el 25% para las 2
Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 854 Ley de
primeras horas y 35% para las
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo,
Recargo dominicales y festivos siguientes
modificado por Ley N° 27671
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 133
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VALORES (mes)
%
DESCRIPCION OBSERVACIONES
Nuevos APLICADO
US$ Soles
(S/.)
Financiadas en su totalidad por los trabajadores: Sistema
Pensiones Nacional de Pensiones (SNP): 13%. Sistema Privado de
Pensiones (AFP): 11.5%
- - -
Existe un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Riesgos profesionales (SCTR) para dar cobertura a los afiliados regulares que
desempeñan actividades de alto riesgo.
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134 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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VALORES (mes)
%
DESCRIPCION OBSERVACIONES
Nuevos APLICADO
US$ Soles
(S/.)
Minería 8,00%
Pesquería 10,00%
Aplica a los trabajadores de las empresas con actividades
Industria 10,00% generadoras de rentas de 3a.categoría y con más de 20
trabajadores. La participación de los trabajadores se
distribuye así: 50% en función a los días laborados por todos
Telecomunicaciones 10,00% los trabajadores, y 50% a las remuneraciones de cada
trabajador.
Empresas del comercio al por mayor y
8,00%
al por menor y restaurantes
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 135
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Septiembre de 2003
136 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 137
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Septiembre de 2003
138 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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DEBILIDADES FORTALEZAS
Calidad de los ejecutivos y profesionales
Desconocimiento del mercado exterior
colombianos.
Carencia de instituciones gremiales que Experiencia en diversas áreas de la
agrupen el sector de consultoría90. consultoría.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Presencia de las grandes multinacionales
Mercado en desarrollo.
de la consultoría.
Poco desarrollo de la consultoría Fuertes competidores locales en algunos
orientada a las PYMES. segmentos.
Entorno económico favorable
Desconocimiento entre las PYMES de los
(globalización y recuperación de la
beneficios de la consultoría.
economía).
Procesos de privatización en diversos Mala imagen de los servicios de
sectores consultoría entre las PYMES
Inversión extranjera creciente Mercado en desarrollo- evolución incierta
Tendencia a la regionalización de la
oferta, atendiendo los mercados vecinos
Los empresarios perciben la necesidad
de actualizarse frente a los cambios del
entorno
Existencia de entidades que promueven
la consultoría en Perú.
Elaboración: Grupo Consultor
90
No se incluye la consultoría en ingeniería por no hacer parte de este estudio.
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140 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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ANEXOS
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142 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 143
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144 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 145
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146 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 147
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148 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 149
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150 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 151
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152 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 153
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154 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 155
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156 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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158 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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160 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 161
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162 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 163
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164 Estudio de Servicios de Consultoría Proexport Colombia
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Proexport Colombia Estudio de Servicios de Consultoría 165
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