Minorar os

impactos do
COVID-19 na
economia e nas
empresas
White paper 

São Paulo, março de 2020

Com medidas adequadas os impactos do COVID-19 nas empresas
podem ser minimizados e a retomada deve ser mais rápida
Sumário executivo
1 Os impactos econômicos preliminarmente estimados podem atingir -3.2 p.p. no crescimento esperado para o PIB
mundial, com quebras na demanda, cadeia de suprimentos, liquidez financeira e mercados de capitais

No Brasil, os cenários mais recessivos podem ser evitados se as medidas de contenção e mitigação mantiverem a

23
economia em funcionamento e as medidas adotadas forem alargadas e ampliadas
No crédito às famílias importa alargar a redução de taxas ao crédito rotativo, aumentar os limites do cheque
especial e alongar pagamento de dividas.

4 Na preservação do emprego e da empregabilidade as medidas propostas devem ser alargadas às médias empresas;
deverá ser ampliado o suporte às folhas de pagamentos salariais e constituído um fundo de socorro quase-capital para
apoiar as empresas âncora nos principais clusters setoriais.

5
 A(c oliqmuoid ae zc oem sporlav adbeil icdraédeit odso)s e p ae qrueednuoçãs oe d meé rdeisoesr vbasn cosm dpeuvlseórári
aser garantida com a ampliação de fundos de socorro
6 Para as empresas a preparação da retomada e a manutenção de um "olho no horizonte" são tão importantes
quanto a gestão imediata da crise

7
 Adoção de novos modelos de negócio; digitalização de modelos de negócio e das operações de negócio e gestão
da "empresa estendida, a par da preservação do valor acionista e da otimização do capital serão determinantes na
retomada das atividades e criação de valor 

8  A Roland Berger tem apoiado empresas a se estruturar para enfrentar a crise, buscando ganhos rápidos para
mitigar os impactos, e se preparando para alavancar uma retomada acelerada
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 2
Conteúdo Página

A. Situação atual do COVID-19 no mundo

e s eus p ossíveis im pactos e conômicos 4
B. Proteger a economia Brasileira e suas
principais in dústrias d esses im pactos 22
C. Proteger as empresas brasileiras dos
efeitos n egativos p reparar r etomada 32
e a

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presentation. It may not bepassed onand/or may not bemadeavailableto third parties without prior written consent from .

© Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 3

A. Situação atual do
COVID-19 no mundo
e seus possíveis
impactos econômicos

SAO-0180-970001-22-88 4
 COVID-19 se espalhou para >160 países até agora – PIB global em
2020 pode sofrer um impacto de 3,2 p.p. baseado na atual avaliação
Visão geral da crise e seus impactos

1 Status atual
> Até agora >160 países têm casos
2 Impacto econômico
> A crise do coronavírus irá causar
3 Respostas
> Empresas reagiram fechando fábricas,
um escritórios
confirmados
EUA e Irã sãodeoscoronavírus  – Europa,
maiores focos fora estritas parae os
lojas, e colocando
empregados regras
(proibição
da choque de demanda de
última grande crise deeoferta
ofertaaconteceu
 – A
viagens, cancelamento de conferências
China na crise
> Novos casos na China estão do petróleo em 1973-74 e trabalho remoto)
diminuindo > Interrupções na cadeia de suprimentos > Vários países já fecharam as
 – Outros países enfrentam uma subida e gargalos na produção prejudicam o fronteiras, cortando transporte direto e
íngreme no número de infecções já enfraquecido crescimento global isolando áreas afetadas
> Pesquisadores de todo o mundo > PIB global pode sofrer um impacto > O Federal Reserve dos Estados Unidos
estão de até 3,2 p.p. em 2020 baseado na emitiu um corte emergencial de 0,5%
trabalhando em uma vacina contra o atual na taxa de juros e outros países
estão
COVID-19. Contudo, o processo projeção começando adotar medidas de
de aprovação pode demorar 12-18 > A economia chinesa foi a mais
meses estímulo fiscal
afetada até agora

Eansasleis dao oc uimpeanctoto t reaczo unmôma ivcios ãeom g aelrgaul mdoa s traetguisõ
eqsu eo idnod súusrtrtoia sd.o COVID-19 (coronavírus) e Está baseado em pesquisas e
opiniões de experts da RB e será constantemente atualizado.
SAO-0180-970001-22-88 5
1 Status atual

Nova infecções na China estão diminuindo – A maioria dos outros

países enfrenta uma forte subida no número de casos confirmados
Evolução dos casos confirmados nos países mais Até 19 de Março, 20201)

afetados
Mundo Outros 14.250
246,275 EUA

10.891
China
81.250 França

Itália 41.035 Coreia do 8.652

18.407 Sul 4.164

Irã

Espanha 18.077 3.297

Suíça

16.290 Reino 29,962

Alemanha
Unido
Cresciment > A p A a sr àsC mhdaine
e forte aumento no número de
aparent infecções, a Coreia do Sul
o no e m ce e d d id a a estar conseguiu estabilizar o
número de mid a que o estável número de casos
casos nos sa e sr a
número
Depois > Epicentro do surto na Europa,
de >
10 países a Itália possui >40.000
egferetis novos de ter
mais casos vivencia casos – Concentrados
afetados vsaisva diminuiu do um principalmente no norte do
país

Jan 20 Fev 20 Mar 20 Jan 20 Fev 20 Mar

1) Para dados mais atualizados, clique aqui 20
Fonte: Johns Hopkins CSSE (até 19 de Março, 2020); Roland SAO-0180-970001-22-88 6
Berger 
 2 Impacto econômico

COVID-19 tem potencial para iniciar uma crise econômica – É

esperado um impacto negativo em todas as partes da economia
Impactos econômicos esperados
Choque de oferta  Varejo & Choque de
> Fechamento de fábricas e Indústria comércio Consumidor 
gargalos logísticos reduzem a demanda
oferta de bens industriais e de Oferta Oferta > Medidas de quarentena
consumo
Demanda Demanda igimapstost adso rse
> Empresas devem reduzir atividades cdounzseumm oidsores
de investimento
> Declínio na confiança
e consumo do
consumidor 
Financiamento Financiamento Financiamento
Impacto no crédito
> Empréstimos para empresas
e consumidores paralisados Ciclo

> RaRiensdtar imçõaeis dinev

eliqstuimidenzt roesd euzem
consumo Serviços financeiros

Mercado de capital Antecipação dos impactos negativos do COVID-19 na economia global:

> Redução de investimentos e riqueza
> Ampliação de spreads de crédito afetam negativamente os empréstimos
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 7
 2 Impacto econômico

A China é o principal fornecedor para economias do ocidente e suas

importações incluem principalmente veículos, aeronaves e máquinas
Corrente de comércio e interdependência entre blocos econômicos

> Alta dependência nos

suprimentos chineses
USD 475
USD 247 > tIemlepforntaeçsõ cesl
bi uinlacrluees,m c
bi USD 318 bi opmrinpcuitpadlmorenst e outros
eletrônicos
USD 407 bi
(exportações
)

> Forte exposição à importação

de suprimentos chineses USD 120 bi
> Principais categorias
importadas são eletrônicos,
maquinário e móveis

Cadeia global de comércio 2018

 USD 476 bi p íses do ocidente
a > Veículos e maquinário
r importados principalmente da
> China como o a União Europeia – Aviões e
principal p maquinário elétrico
fornecedor a importados dos Estados Unidos
Fonte: UNCTAD Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 8
2 Impacto econômico

Nós estimamos o risco para as principais regiões e

indústrias e definimos 03 cenários para avaliar o potencial impacto
no crescimento
Abordagem para avaliação dos impactos por cenários
Visão geral
> Estimamos o impac-
to do surto do
1 Avaliação de 2 Análise de A Regiões B Indústrias
risco cenários > Análise das principais > Análise das principais indústrias
> Análise de possíveis Definição de 03 cenários regiões Automotiva
CmOenVtIoD e-
1 c9 o n ô o m interrupções de oferta e 1. Recuperação rápida China
demanda nas principais > Dcheinpesnadente da oferta e
circeosci- nas regiões e indústrias > pErpinicceipnatrlo fo dron demanda
> Cdoo nCtOenVçIãDo-1 d9a
principais regiões >  Avaliação do risco geral Engenharia mecânica
e indústrias com base na exposição disseminação escuerdtoo gr lobal e
2. Cura tardia > Dependente do investimento
> O risco é obtido à pandemia global EU global, sobretudo automotivo
pela análise de > Propagação global contínua – > Atualmente, 2ª região mais Logística
possíveis Contenção no fim de 2020 afetada – Epicentro na Itália
> Dependente do comércio
interrupções na 3. Recessão profunda EUA global
oferta e na > Recessão global > Player chave e com forte Farmacêutica
demanda desencadeada por uma dependência de suprimentos
> Participante chave em uma
segunda onda de surto em chineses
> 3 cenários foram
definidos partindo
de recuperação 2021
rápida Dimensões E
até recessão de análise: U
profunda Impacto na oferta e Disseminação global Principais regiões A
desencadeada pelo na demanda do COVID-19
coronavírus
 > de matéria-prima chinesa ogística Farmacêutica

China pDaenpdeenmdeiante Automotiva Engenharia L

Principais indústrias mecânica

 A análise de regiões e setores será ampliada a medida que o COVID-19 avance.

Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 9

 2 1 A Avaliação de risco – Impacto nas regiões

Em um mundo altamente conectado e integrado, choques externos

se disseminam rapidamente e podem impactar a oferta e a
demanda
Impactos de oferta e demanda nas regiões
Exposição aos efeitos na Exposição aos efeitos na Risco
oferta demanda geral
> Sendo maior nação comercial do mundo, a China está > Com o reequilíbrio da economia chinesa, o consumo

China ataltnatmo econmteo in etexpgorartdaad oàrsa c pPpPrIiBvado se tornou o maior driver (~ 60%) do

qaudaeniatos cdoem suop imrimpoernttaodso gralo. bais, crescimento do

> No entanto, com o aumento do valor agregado > O governo chinês tem o poder necessário para fornecer
local, a exposição da China ao mercado global diminuiu estímulos
em termos relativos

> O Mercado Comum da União Europeia é suprimentos, especialmente em bens industriais

Europa extremamente integrado, tanto a nível global
originários da União Europeia e da China
como regional
> A China é o principal fornecedor, especialmente de
bens
intermediários e de eletrônicos

EUA > A economia dos EUA é mais voltada para serviços e

mais focada nos mercados doméstico e do Tratado
Norte- Americano de Livre Comércio
> Exposição limitada à interrupções na cadeia de
> Cadeias de suprimento dentro da Europa são
voltadas para países exportadores (ex.;
Alemanha), resultando em exposição à demanda
global - Especialmente para
> cAa drreoms,a anrdtiag odso dceo nlusxuom
eid porro éd uetsotsa binildizuasdtraia
aistravés do sistema de segurança social
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88
> Com menos estabilizadores econômicos (ex.: seguro
desemprego), uma desaceleração econômica atingirá o
mercado imobiliário e afetará a demanda do consumidor 
> A perda de riqueza devido a quedas acentuadas
nos valores de ativos também irá enfraquecer a
demanda
10
 2 1 A Avaliação de risco – Impacto nas indústrias

O mercado de automotivo, já em dificuldade, e o mercado cíclico de

logística enfrentam o maior grau de risco
Impactos de oferta e demanda nas indústrias
Exposição aos efeitos na Exposição aos efeitos na Risco
oferta demanda geral
Automotivo > Cadeias de suprimentos globais altamente integradas >Grande exposição à demanda do consumidor, visto
tornam a indústria automotiva vulnerável a choques de que as
suprimentos compras de carros tendem a ser adiadas em tempos
de
crise econômica
>Crescimento da indústria depende da demanda
chinesa

Engenharia >As cadeias de suprimentos de hoje são mais >Lead times mais longos reduzem o impacto de
mecânica complexas do que no passado, com maior choques de curto prazo na demanda e permitem
dependência especialmente de suprimentos ajuste na estrutura de custos
chineses >Forte dependência de algumas indústrias, especialmente
a automotiva

Logística >Em geral (com a aviação sendo a exceção), baixa >Exposição total à demanda
exposição a choques de suprimentos não petrolíferos de >Altamente cíclico, a logística tende a ultrapassar o ciclo
fora da indústria econômico

Farmacêutica > Dependência da China e da Índia como >Demanda geral aumentando à medida que as
fornecedores de populações de vários países estão envelhecendo
matérias-primas farmacêuticas e insumos de baixo custo >Ambiente regulatório benéfico em tempos de crise
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 11
 2 2 A Avaliação de cenários – Impacto nas regiões

COVID-19 se tornou um desafio para a economia global – Analisamos

03 cenários, que vão de recuperação rápida à recessão profunda
Impactos econômico nas regiões
Cenário base Recuperação Cura t ardia Recessão p rofunda
2020 rápida
(Previsão pré COVID-19)

6.0 5.6 -0.4 5.4 -1.0 2.5 -3.5 p.p.

p.p. p.p.

1.0 0.7 0.4 -2.5 -3.6 p.p.

-0.3 -0.5 p.p
p.p.

1.7 1.7 1.5 -1.2 -2.8 p.p.

-0.2
0.0 p.p. p.p.

3.3 2.9 2.8 0.1 -3.2 p.p.

-0.4 -0.8
p.p. p.p.
 Crescimento do PIB em 2020 Pontos
[%] percentuais Impacto cumulativo no PIB em 2020 (comparado ao PIB 2020 do cenário base)

Fonte: IMF; Oxford Economics; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 12

 2 2 A Avaliação de cenários – Impacto nas regiões

A China foi o ponto focal inicial do surto de coronavírus e pode

sofrer uma queda no PIB de até 3,2 p.p.
Impactos econômico nas regiões – China
Recuperação r ápida Cura t ardia Recessão profunda
Dissemina- > As medidas do governo chinês são > Número de novas infecções diminui mas
ção COVID- efetivas > Segunda onda de surto no início de 2021
a contenção não obtém sucesso > Novas crises fora da província de Hubei
19 > Número de pacientes recuperados ultrapassa
novos casos
> Quarentenas continuam acontecendo > Quarentenas estendidas para outras regiões
> Quarentenas terminam
15 Impacto -06..05 %p. Impacto 15 Impacto
2020 -0.4 2021 2020 -1.0 p.p. 2021 0.3 2020 -3.5 p.p. 2021 2.7 p.p.
    % PIB PIB PIB
   m
   e
p.p. p .t. 15 p.p.
   o 10
   o 10
   n
   n    a
 . 10
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   a       n
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0 0 0
mi    ôm    s
    icti     Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
err
s    n
f    e    o
    e     C
   r   c
    E   c   e 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Previsão Impacto do COVID-
19

   o   o    o
   
t   i
    c    o   c > Exportações afetadas de normalrapidamente
c     d   e
   a   m
   e
    is maneira limitada > Demanda reduzida apenas no curto prazo
   p    ô
   m   n
 i
> Produção retorna ao
> Oc os na cadeia de suprimentos > Ruptura na oferta > Pefoeliittoi cea
orr > Fábricas permanecem fechadas
em temporariamente
> Fábricas permanecem imfispcualslioenmamoncerteásricaimamenotrote
gar fechadas ac peamrtoir
gal > Menor demanda por longo período
> Falências
> Demanda ocorrem
externa parcialmente deslocada 0
    l
    á 3 trimestre de 2020
do
   n para outros países
    A
Fonte: Oxford Economics; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 13
 2 2 A Avaliação de cenários – Impacto nas regiões

Europa, como maior bloco comercial do mundo, pode ser

particularmente afetada por um surto prolongado do coronavírus
Impactos econômico nas regiões – Europa
Recuperação r ápida Cura t ardia Recessão profunda
Dissemina- > Surto na Itália é contido > Coronavírus se torna endêmico
ção COVID- > Resposta eficaz e coordenada > Surto espalha para mais países na
Europa > Contenção total apenas em 2021
19 > Sistema de saúde é capaz de lidar com o > Desaceleração do vírus ocorre apenas no 3T/20 > Sistemas de saúde não tem capacidade
surto
> Sistemas de saúde ficam parcialmente
sobrecarregados

Impacto 2020 -0.3 p.p. 2021 -066.055 Impacto 2020 -0.5 p.p. 2021 0.1 p.p. Impacto 2020 -3.6 p.p. 2021 0.4 p.p.
    % PIB PIB PIB
   m 4 %p. p.t.t. 4 4
   e
   o    o
   n 2
   n  .    a 2
   o    s
2
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   a 0 0
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    e
   r   c
    E   c   e 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Previsão Impacto do COVID-
19

    o   o
i        m   n     l
   o     á
c
t   i
    c    o   c    n > Rupturas apenas em setores específicos
    d   e     A
   a   m    e > Choque na oferta com pouco impacto
    p
i     ô    s
> Produ apenas na > Cadeias de suprimento asiáticas em risco > Rupturas de produção severas
ção (ex.: matéria-prima farmacêutica, eletrônicos) > Rupturas na cadeia de suprimentos, ambos
domé > ICtáhloiaque de demanda limitada a > Cadeias de suprimento intra-Europa extra- e intra-EU
stica certas indústrias (ex.: turismo) começam a sofrer ruptura (ex.: automotivo,
impac maquinário) > Eaimndpar emsaaiss ean ctaradnediao deem
tada > Declínio temporário no consumo sduperfiamueltn, tporsessionando
e investimentos
> Demanda por bens europeus cai
Fonte: Oxford Economics; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 14
 2 2 A Avaliação de cenários – Impacto nas regiões

Focada no mercado doméstico e direcionada ao setor de serviços, a

economia americana não deve ser tão afetada como outras regiões
Impactos econômico nas regiões – EUA
Recuperação r ápida Cura t ardia Recessão profunda
Dissemina- > Medidas preventivas surtem efeito e > Medidas preventivas não são suficientes para > O sistema de saúde não consegue lidar
ção COVID- uma disseminação é evitada conter o vírus com o coronavírus
19 > O g ov e r n o apoia com sucesso a > Vírus é espalhado pelo país
CO V ID - 1 9 > Oex npoúnmeenrcoi adlme neontveas > Regiões precisam entrar em quarentena
luta contra o infecções cresce

Impacto 2020 0.0 p.p. 2021 -066.055 Impacto 2020 -0.2 p.p. 2021 0.0 p.p. Impacto 2020 -2.8 p.p. 2021 0.6 p.p.
    % PIB PIB PIB
   m 4 %p. p.t.t. 4 4
   e
   o    o
   n 2
   n  .    a 2
   o    s
2
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   m    t
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mi    ôm Q4 Q1
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s    n
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    e
   r   c
    E   c   e 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Previsão Impacto do COVID-
19

   o   o    o    n

   
c
t   i
    c    o   c
    d   e
    A > Orientada a serviços, economia americana é
   e
    a
i    m    s menosdependente de cadeias globais de
   p     l
    ô
   m   n
 i
    á suprimentos
> Alta ômico > Indústrias selecionadas (ex.: eletrônicos, > Cadeia de suprimentos do Tratado
taxa amortece a queda automotiva) impactadas por interrupções na Norte- Americano de Livre
de > Demanda doméstica estável – Business as cadeia de suprimentos Comércio é fortemente impactada
cres usual  > Queda na demanda doméstica
cime
> Queda na folha de pagamento
> Provável estímulo fiscal e monetário não- agrícolas afeta consumo
nto em ano de eleição
econ > Crise no mercado de petróleo
atinge a economia americana
Fonte: Oxford Economics; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 15
 2 2 B Avaliação de cenários – Impacto nas indústrias

Os setores serão impactados de maneira diferente pelo COVID-19

pelos seus diferentes padrões de oferta e demanda
Impactos econômico nas indústrias
Cenário base Recuperação Cura t ardia Recessão p rofunda
2020 rápida
(Previsão Pré COVID-19)

0.2 -0.7 -0.9 -2.2 -2.4 -10.4 -10.6 p.p.

p.p. p.p.

0.8 0.7 0.3 -3.1 -4.0 p.p.

-0.2 -0.6
p.p. p.p.

2.4 2.0 1.2 -3.7 -6.1 p.p.

-0.5 -1.3
p.p. p.p.

3.8 3.8 0.0 2.8 -1.1 1.5 -2.3 p.p.

p.p. p.p.
 Ponto
Crescimento do Valor Acrescentado Bruto (VAB) 2020 percentual Impacto cumulativo no Valor Acrescentado Bruto (VAB) 2020 (comparado ao VAB 2020 no cenário
[%] base)
Fonte: IHS Markit; Roland Berger 
SAO-0180-970001-22-88 16
 2 2 B Avaliação de cenários – Impacto nas indústrias

Com baixas taxas de crescimento em 2019, o setor automotivo

deve ser fortemente impactado pelo COVID-19
Impactos econômico nas indústrias – Automobilística
Recuperação
rápida Cura tardia Recessão profunda

Impacto 2020 -0.9 2021 0.0 Impacto 2020 -2.4 2021 0.0 Impacto 2020 -10.6 2021 3.4 p.p.
    % VAB1) VAB VAB
   m
p.p. p.p. 15 p.p. p.p. 15 p.p.
   e 15
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10 10 10
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er
    C

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

> No 1S/2020 volume de vendas é menor que a >Queda nas vendas no 1S/2020 devido à falta >Queda de >10% nas vendas de veículos
previsão inicial pela redução na confiança do de materiais e implicações na cadeia de
consumidor  > Ramp-up não é possível por causa do impacto
suprimentos contínuo do COVID-19 na cadeia de suprimentos
> Ramp-up no S2/2020 para compensar o déficit >Ramp-up no 4T/2020 minimiza o efeito no
ano
   o        i    se
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 China EUA ina Europa
Europa C EUA
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    A
Previsão Impacto do COVID- Baixo i mpacto Alto i mpacto 1) V alor A crescentado B ruto ( VAB)
19

Fonte: IHS Markit; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 17

 2 2 B Avaliação de cenários – Impacto nas indústrias

Engenharia mecânica deve ser afetada por choques na oferta e na

demanda, a depender de cada cenário
Impactos econômico nas indústrias – Engenharia mecânica
Recuperação
rápida Cura tardia Recessão profunda

Impacto 2020 -0.2 p.p. 2021 0.0 Impacto 2020 -0.6 p.p. 2021 0.0 p.p. Impacto 2020 -4.0 2021 2.0 p.p.
    % VAB1) VAB VAB
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p.p. p.p.
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8686 8686 8686
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Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Q1

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

>Choque de oferta pequeno pelo fechamento de fábricas
chinesas no 1T/2020 e a falta de oferta parcialmente >Choque de oferta é maior pela queda de >Choques na oferta e demanda duram até 1T/2021
amortecida pelos estoques demanda, principalmente devido à indústria >Efeitos de recuperação apenas a partir de 2T/2021
automotiva
>Recuperação no 2T/2020
>Recuperação no 4T/2020
    to   o   
   c       China China
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    d Europa Europa
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EUA EUA
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 China Euro pa EUA
    A
Previsão Impacto do COVID- Baixo i mpacto Alto i mpacto 1) V alor A crescentado B ruto ( VAB)
19

Fonte: IHS Markit; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 18

 2 2 B Avaliação de cenários – Impacto nas indústrias

A indústria logística reage fortemente à diminuição dos

fluxos comerciais, tornando o setor particularmente vulnerável ao
COVID-19
Impactos econômico nas indústrias – Logística
Recuperação
rápida Cura tardia Recessão profunda

Impacto 2020 -0.5 p.p. 2021 0.0 Impacto 2020 -1.3 p.p. 2021 0.0 p.p. Impacto 2020 -6.1 2021 1.5 p.p.
    % VAB1) VAB VAB
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10 10 10
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    C

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

>Queda orientada puramente pela > Tempo de inatividade na produção leva a >Queda grave na demanda por causa da recessão
demanda um global
> Efeito profundo na China pelas medidas declínio na demanda por serviços logísticos >Recuperação em linha com o crescimento global
de >Crescente risco de futuros lockdowns em no 1S/2021
quarentena/isolamento de provinciais inteiras grandes regiões
    to   o  o     l
   c        p  
 ere         á
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i       se
China Chin pa China
Europa a EUA Europa
EUA Euro EUA
    A
Previsão Impacto do COVID- Baixo i mpacto Alto i mpacto 1) V alor A crescentado B ruto ( VAB)
19

Fonte: IHS Markit; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 19

 2 2 B Avaliação de cenários – Impacto nas indústrias

O COVID-19 pode atrapalhar a cadeia de suprimentos farmacêuticos,

mas uma demanda constante deve garantir crescimento futuro
Impactos econômico nas indústrias – Farmacêutica
Recuperação
rápida Cura tardia Recessão profunda

Impacto 2020 0.0 2021 0.0 Impacto 2020 -1.1 p.p. 2021 0.0 Impacto 2020 -2.3 2021 0.5 p.p.
    % VAB1) VAB VAB
   m
p.p. p.p. p.p. p.p.
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Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

> Breve atraso na produção de intermediários induzido
por
> Diminuição do crescimento devido a choques > Baixa taxa de crescimento e a uma economia
de oferta, mas demanda constante deve global fraca, uma vez que compras não
estoque garantir crescimento futuro em níveis essenciais são adiadas
>Ramp-up rápido na produção no 2T/2020 baixos
>Vendas no balcão em queda em algumas
    to   o
regiões
  
   c       China China
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    d Europa Europa
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EUA EUA
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r
       
o
 China Euro pa EUA
    A
Previsão Impacto do COVID- Baixo i mpacto Alto i mpacto 1) V alor A crescentado B ruto ( VAB)
19

Fonte: IHS Markit; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 20

 3 Respostas
As medidas começaram com restrições a viagens e evoluíram
até o fechamento de fábricas e incentivos
fiscais/monetários
Respostas das empresas e governos até o momento
Privado Público
Notícias: Fechamento temporário de fábricas: Diversas montadoras de
Exemplos veículos estão parando plantas de produção em áreas mais
críticas (inicialmente China e Itália, mas já se
selecionados espalhando)
Queda na produção: O Facebook está reduzindo suas
metas de produção para seus fones de ouvido de realidade
virtual Oculus Quest  devido a uma desaceleração na
fabricação chinesa
Trabalho remoto: Twitter está recomendando que todos os
seus colaboradores ao redor do mundo, aproximadamente
5.000 no total, trabalhem de casa
Proibição de viagens: Ford Motor Co. baniu todas as
viagens
corporativas – internacionais e domésticas – depois de
02 empregados serem infectados com o vírus na
China
Suprimentos: Fiat Chrysler e Hyundai reportaram ruptura no
fornecimento de materiais para algumas fábricas
Controle de fronteiras e quarentena: Várias fronteiras
fecharam parcial ou totalmente, incluindo EUA, países da UE e
Brasil. Vários voos internacionais cancelados. Fora da
China, já foram
estabelecidas zonas de quarentena na Itália e na Alemanha
Medidas fiscais: Os países do G7 "estão prontos para tomar
medidas, incluindo medidas fiscais, quando apropriado", em resposta
à ameaça de coronavírus, de acordo com uma declaração
conjunta divulgada pelo Tesouro dos EUA
Corte na taxa de juros: Autoridades monetárias de Estados
Unidos, Inglaterra, Austrália e Brasil anunciaram corte na taxa de
 juros
Iqsuoalraemnteenntao :d Ae u1t4o rdidiaasd epsa rdae p
seasúsdoea se mpr oPveeqnuieimnt easn udnec piaaríasmes
afetados pelo vírus – Outros países já recomendaram o
mesmo Injeção de liquidez: O Banco Central Chinês já
injetou ¥ 1,7
trilhões (~BRL 1,2 trilhões) no sistema bancário por
meio de operações de recompra reversa
Nível de
mtoemdai das 0 7 10 0 5 10 0 10 0 9 10 0 6 10 0 7 10
4
Moderado Agressivo
Fonte: Press clippings; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 21
B. Proteger a
economia
Brasileira e suas
principais indústrias
desses impactos
SAO-0180-970001-22-88 22
O Brasil poderá evitar a situação vivida na Europa, com medidas
coordenadas de mitigação e controle da expansão da doença.
Crescimento no número de casos de COVID-19, 2020 [#]
Número de casos por país, >Pelas projeções, o
[#] Brasil pode demonstrar
um ritmo de crescimento
Dia 1 para o Brasil – 16 de nos casos diagnosticados
março maior 3) do
que o da Itália nos
8.000
7.000 China primeiros dias
Irã
6.000 Itália
>A projeção não contabiliza
Coréia do Sul
casos não
5.000 Espanha
diagnosticados, que
Brasil - Mediano2)
podem chegar a até
Brasil -
80% do número total –
4.000 Pela falta de estrutura
Pessimista1) Brasil
3.000
- Otimista3) hospitalar e
recomendações do
2.000
Governo, apenas os
1.000 casos mais graves
estão sendo testados
0 par ao coronavírus
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
1) Deferentes cenários para o Brasil projetados pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde;
2) O gráfico utiliza o primeiro dia de 200+ casos no pais como ponto de início; 3) Em caso de concretização do cenário
pessimista ou mediano SAO-0180-970001-22-88 23
Fonte: Press Clippings; John Hopkins University; Covidly website; Roland Berger 
Essas medidas, sendo adotadas pela União e pelos estados,
devem permitir a atividade econômica mesmo que num nível baixo
Medidas restritivas adotadas no Brasil

1| Fechamento de fronteiras
Em portaria publicada no Diário Oficial, o Governo Federal fechou as fronteiras
terrestres e planeja realizar o mesmo com as fronteiras aéreas

2| Fábricas paradas
Empresas como Volskswagen, General Motors e Mercedes-Benz anunciaram férias
coletivas e irão parar a produção ainda no mês de março

Comércio fechado
3| Eshsotapdpoinsg c coemnote Srsã oe Pceanutlro, sR ci o md e rJcaianiesiro e Pernambuco
determinaram o fechamento de

4| Eventos proibidos
O Governo Federal recomendou o cancelamento de eventos com aglomeração de pessoas –
Estados como São Paulo já proibiram oficialmente a realização
 5 CGrairncdeusl eamçpãreosa si nretsetrirnngiraam r ae csirtcruilatação de seus funcionários e
adotaram políticas de trabalho remoto nos grandes centos urbanos

|
Fonte: Press clippings; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 24
 Permitindo evitar cenários possíveis de grave contração do PIB e
o país se beneficiar de maior velocidade na retomada da
economia
Cenários de impacto no crescimento do PIB brasileiro
Base Recuperação rápida Cura tardia Recessão profunda
Dissemina- Previsões antes > Medidas de contenção do vírus surtem > Contenção não obtém sucesso, > Novas ondas de surto em diferentes
ção COVID- de se efeito e regiões
considerar número de novas infecções aumenta
19 > Pquoaurceanste cnidaasd, es p porre > Qreugaiõresn tdeon apsa íesstendidas para
efeitos da crise pcoisuacmo tdeemcpreotar > rQaupaidraemnteentaes continuam outras
> Economias externas impactam acontecendo por períodos mais > Novas crises na China e na Europa
longos
pouco

1.0% -1.1 p.p. 0.1% -2.0 p.p. -1.0% -3.1 p.p.

   o Intervalo Intervalo Intervalo
   n 2.1% projetado projetado projetado
   o 0.0% -2.1 p.p. -0.9% -3.0 p.p. -2.0% -4.1 p.p.
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    i    s   n 3.3% 2.9% -0.4 p.p 2.8% -0.8 p.p . 0.1% -3.2 p.p .
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   m   n
   o     á > Exportações afetadas de maneira
   n
   a   m
   o   c
    A limitada
    d    e
> Pro retorna ao normalrapidamente > Ruptura na oferta
duç > Ocorrem gargalos na cadeia
> Demanda reduzida apenas no de suprimentos > Fábricas permanecem fechadas
ão curto prazo
par > Fábricas permanecem fechadas > Falências ocorrem
a temporariamente
rapi > Menor demanda por longo > iPnosluitfiicaiefnistecsa
da período lpeamrao cnoentáterria osão
me > Demanda externa dos efeitos da crise
nte, principais produtos exportados
mas sofre impacto significativo
Fonte: Secretaria de políticas econômicas; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 25
Dada a relevância econômica, o setor dos serviços deve merecer
proteção especifica, e em particular as atividades de comércio
Composição do PIB brasileiro
PIB por setor, 2019 [%] PIB por subsetor, 2019 > Varejo em geral, incluindo
[%] comércio e serviços será
fortemente afetado pela
18% restrição de mobilidade,
Adminsitração pública
Agropec5u%ária Indústria Comércio 14% i m po s iç ã o d
t em p o rá r i o
Atividades imobiliárias 10% e fe c h a m e n t o
de e s t a be l e -
cimentos, e
21% Serviços financeiros 7% cancelamento de
R$ 7,3 tri Transporte, armazenagem e correio 4% eventos
> Setores como bares e
nominal restaurantesestimam
perda de até 30% no
em 2019 Servicos de informação 3% faturamento
74% Outros serviços 18% > Indústria
não apenastambém é afetada
pela demanda,
Transformação 11% mas também pela quebra
Serviços da cadeia de suprimentos
Construção 4% e impossibilidade de
manter plantas operando
Energia e água 3% por segurança dos
Extrativa Mineral 3% funcionários
 Agropecuária 5% > Cimupsotortsa doe
sptrêomdu imtopsacto
com o câmbio
Fonte: IBGE; Estadão; Abrasel - Associação brasileira de bares e restaurantes; Valor Econômico; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 26
A normalização das cadeias logísticas internacionais determinará a
retomada econômica da indústria e os impactos no agronegócio
Overview das importações do Brasil
Top 5 categorias importadas por país, 2019 [USD bi; > Óleos de petróleo
%] ou minerais
∑ USD 80 bi / ~45% das betuminosos (exceto
importações óleos brutos), partes
de
30 23 19 4 4 einqsueitpicaimdaesn,tossã
0% 0% 0%
6% 12% 12% oe os principais insumos
19% industriais elaborados
23% 7% 26%
21% 10% > Bens de capital é
16% composto
24% 8% 25% principalmente por
13% flutuantes/plataformas
39%
de perfuração e
21% por aparelhos para
transmissão ou
47% 53% 56% recepção e voz
32% 28% > Além de peças
de suporte, a
categoria Peças e
acessórios
China União Europeia Estados Unidos Coreia do Sul Japão para bens de capital
também engloba
Insumos industriais
elaborados Peças para equipamentos de transporte dispositivos
 Peças e acessórios para bens de capital Combustíveis e lubrificantes básicos
fotossensíveis
Bens de capital (exceto equipamentos de transporte) semicondutores
Fonte: MDIC; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 27
Já as exportações dependerão da retomada econômica da China,
após a desaceleração industrial, e dos preços internacionais
Overview das exportações do Brasil
Top 5 categorias exportadas por país, 2019 [USD bi; > A categoria de
%] alimentos e bebidas
∑ USD 113 bi / ~50% das básicos para a
exportações indústria é
composta
62
9% 25 18 5 4 pSroinjac,ipMalimlheoneteC
7% 24% p a o f ré
46% > A maior parte das
26% exportações de
66% 20% combustíveis e
83% lubrificantes básicos
25% 10% é de Óleo de
petróleo ou de
24% minerais
19% 7% betuminosos
4%
7% > O minério de ferro
33% 18% 32% é o principal
5% composto exportado
dentro da categoria
insumos
19% 8% 0% industriais básicos
5% 5%
Alimentos e para a Combustíveis e lubrificantes básicos
bebidas básicos indústria
China Alimentos e bebidas elaborados União Europeia Estados Unidos Japão Argentina
para consumo doméstico
Insumos industriais Insumos industriais
básicos elaborados

Fonte: MDIC; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 28

Os impactos setoriais serão distintos, mas alguns setores chave da
economia poderão ser vir a profundamente afetados nesta crise
Impactos previstos em setores selecionados
Demanda Supri- Produção Financeiros
mentos interna e adm.
Agro
> Comodities exportadas com benefício do câmbio vs. aumento do
custo
(defensivos e vacinas)
> Pressão por inflação interna
Extração
> Minério de ferro com forte impacto na demanda internacional por
redução de investimentos na China, EUA e EU
> Petróleo com impacto da contração de demanda alavancado pela
queda
do preço (impacto também na receita dos estados com royalties)

Transformação
> Automobilísticadepende da rápida capacidade de nacionalização de
componentes para reduzir vulnerabilidade (algumas paradas já
anunciadas)
> Aeroespacial com demanda fortemente impactada
> Farmacêuticas com potencial quebra de supply chain de substâncias
chave
> Bens de capital fundamentalmente importados sofrem aumento de custo
com o câmbio, encarecendo o investimento em parques fabris
Comércio e serviços
> Aviação com forte impacto de demanda, cancelamentos e restrições
> TVuareisjom doe/ h boetnesla eri as/e revsiçtaousrcaonmte sfoirmtepse rdeisdtorisç õdes a ebmrir cemnt croesrt uarsb caindoasdes

Alto Médio Baixo

Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 29
As medidas de socorro até agora adotadas, são necessárias, mas
devem ser alargadas e ampliadas para potenciar a retomada rápida
Medidas necessárias para manutenção da liquidez e empregabilidade
Apoio a setores específicos
> Flexibilização e suporte a empresas do setor aéreo
Aumento da >   Falta medida de proteção a empresas chave nos
Proteção ao liquidez da clusters setoriais mais relevantes para a economia
brasileira e afetados pela crise – Em caso de
necessidade, ter
emprego
>> Flexibilização temporária ee>> c1o95n boi
de regras trabalhistas aaSceetosrs oa éar euom é f unmd od edle e ss,o mcoarsr on ãteom op
para diminuir o custo das emm iliaquidez da o rá ri
ú n ic o o para liquidez  –
Apoio aos mais empresas e reduzir quebras economia através de > Falta desburocratizar / simplificar e permitir a
carentes (  F  alta faci- litar layoff
temporário com pa- gamento
BB e caixa (F   alta apoio aceleração das aprovações e novos produtos nos
mais diversos setores (reformas regulatórias, com
> Socorro de R$ 200/mês ao diferimento de
de ao menos 2/3 do salário obrigações creditícias a aumento da eficiência das agências
aos trabalhadores pelo INSS / poderia das empresas) reguladoras) – Exemplo:
informais (total R$ 15 alargar para médias
bi) >   Falta Suporte à  Anvisa, Anatel, Eneel, ...
empresas e para todas de
liquidez
> Antecipação de pagamentos setores mais afetados)
dos bancos caso
a aposentados e > Diferimento de pagamentos neces- sário devido ao
pensionistas de certos tributos (ex.:
> Inclusão de 1,2 m de aumento da
FGTS, Simples nacional)
beneficiários ao bolsa família inadimplência e flexibi-
> Redução do teto de lização temporária dos
depósitos compulsórios
juros consignados
(  Falta aumentar limite e
prazo do
cheque especial, e trocar
rotativo por cheque
especial) Investimentos de 10-15% do PIB nacional, como
estão apontando outras , o que representa R$ 0,7 a
1 ,1 trilhões
1) Redução de jornada com redução proporcional de salários, antecipação de férias e feriados, férias coletivas, dinamização do banco de horas, flexibilização do
teletrabalho
Fonte: Valor Econômico; Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 30
C. Proteger as
empresas brasileiras
dos efeitos negativos
e preparar a
retomada
SAO-0180-970001-22-88 31
Todas empresa serão atingidas por choques, com maior ou menor
intensidade no seu ecossistema interno e/ou externo...
Principais tipos de impactos previstos nas diferentes indústrias

Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 32

... e novos modelos de negócio e de organização dos negócios
emergirão, em particular os com maior componente digital
Novas formas de colaborar e modelos de negócio

Ainda mais digitalização, e mais rápido – As restrições à mobilidade física e à concentração

de pessoas por um período prolongado deve mudar comportamentos, promovendo mais o e-
commerce e outros negócios 100% digitais

Novas demandas – A mudança de rotina e comportamento tende a promover a identificação

de demandas por serviços ainda inexistentes – Comodidades que o consumidor ainda não sabe
que gostaria de ter, até experimentá-las

uMlturadpaansçsaasr oarsg baanrirzeaircaiso naainidsa – eDxiesvteidnote às n deoc

tersasbiadlahdoe r,e emmoptore, sgaesr aen pdeos ismopalsic eançõcoens tpraarrãao a ms eios
de organizações, com maior dispersão geográfica e formas diferentes de socialização e
comunicação (podendo gerar maior necessidade de processos bem definidos)

Evolução das lideranças – Mais foco em resultados, menos em tempo de trabalho, com gestão por
metas e indicadores, uma vez que se reduz a possibilidade de controle das atividades
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 33
Digitalizar e olhar a "empresa estendida", redefinindo propósitos,
missão e posicionamento é tão importante quanto a gestão da crise
Temas chave na agenda dos CEOs para gerenciar os impactos desta crise

Manter um
olho no
Estruturar horizonte
retomada
Digitalizar por regiões
mais e
Olhar para a rápido
Evitar a "empresa
paralisia dos estendida"

agGiliadrad hreucmuars
neti rna nos
tomada de
decisões

Gestão imediata
da crise Preparação
para retomada Atenção às
oportunidades
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 34
Digitalizar e olhar a "empresa estendida", redefinindo propósitos,
missão e posicionamento é tão importante quanto a gestão da crise
Temas chave na agenda dos CEOs para gerenciar os impactos desta crise
Gestão > Mudanças rápidas no cenário requerem agilidade na tomada de decisões, com centralização de
imediata 1. Garantir
agilidade na temas estratégicos no CEO, e autonomia regional / por área para ajustes aos requisitos
da tomada de necessários
crise decisões > Reação assertiva a temas críticos, como redução da liquidez, e oportunidades, como recompra
de ações para evitar ataques hostis, preservando valor 

2. Edovsit arre cau > GReareloncaiar ra o f oprâçnai cdoe c toramb ainlhf or md a çmõelsh oter mfoprmesati vpaos seí vperel
pcaisras reduzir o impacto em produtividade
prasroaslisia
> Utilizar de forma otimizada as medidas de flexibilização instauradas pelo governo
humanos
> Identificar rapidamente os elos mais frágeis da cadeia de valor e necessidades de suporte ao fluxo
3. Olhar para de caixa
Preparação a
para "empresa > Prever a necessidade de reconstruir / substituir rapidamente alguns elos da cadeia para
retomada estendida" garantir capacidade para aproveitar o potencial do pós-crise
> Para o público externo, impulsionando canais de venda e marketing digitais para reduzir a
queda
4. DDráipgiidtaoliza durante a crise e preparar para o pós crise
r mais e Com o público interno, aproveitando a > para mudar comportamentos testando
formas
crise de colaboração remota
Atenção às 5. Estruturar
oportunidades retomada > Ainda que a gestão da crise seja centralizada (para dar agilidade), o planejamento da retomada
por regiões pede equipes focadas em regiões específicas, olhando para as suas particularidades

6. Mhoarnizteorn utem olho no

> nMeacnetsesr ápraiortse a do m codmeitlêo de haodreizso cnotme, npoevrmosit icnodmo pao irdteanmtiefinctaoçsã eo dem aajunsdtaes
ncerigseó cio,m e o o poolhrotu noid > Manter atenção a oportunidades em aquisições e fusões (muitas empresas estarão fragilizadas)
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 35
Estamos apoiando globalmente médias e grandes empresas a
mitigar os impactos da crise e se preparar para uma retomada rápida
Como estamos apoiando empresas na gestão da crise e preparação para retomada
Gestão imediata Preparação Atenção às
da crise para retomada oportunidades
> 360º check-up –eIdentificação de riscos vendas, marketing, processos, ...
operacionais organizacionais > Estratégia logísticada – Avaliação
relacionados à crise do COVID-19 da vulnerabilidade cadeia
logística e
> Cenarização – Cálculos de impactos definição de ações para fechar os
econômico-financeiros e avaliação gaps (ex.: necessidade de
da liquidez financeira para nacionalização, troca de
agentes de crédito fornecedores, avaliação de
fornecedores tier 3, )
 –
> Pmreongtora dmea ms eddeid eafsic > Readiness check   – Avaliação
diêen ccuirato eD meséedniovolvi- holística de todos os fatores
prazo para melhorar a rentabilidade necessários para
e fluxo de Caixa para garantir retomada
estabilidade previsão dedademanda,
produção, incluindo
matéria
prima,
> Sala de emergência – Estabelecimento equipes, logística, e planejamento
de comitê de crise para monitoramento de produção
da situação, planejamento e > Sprint digital – Identificação de
acompanhamento de ações ganhos rápidos com
oportunidades de digitalização em
diferentes frentes -
> Identificação de oportunidades –
Avaliação de como a crise deve
alterar
comportamentos e
gerar novas demandas
dos consumidores, e
planejamento para
entrada rápida
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88
> Gestão e ativos –
Identificação e
> Estratégia de retomada –
avaliação de
oportunidades de
aquisições e fusões, e
planejamento
para liquidação de ativos
para gerar liquidez
Acompanha- mento e projeção da
demanda em diferentes regiões /
segmentos / negócios para
planejamento da retomada
acelerada no momento certo
36
Nossos clientes internacionais de diferentes setores estão contando
com o suporte da Roland Berger no gerenciamento da crise
Exemplos de casos apoiados pela RB no contexto da crise do COVID- Não-exaustivo
19

Logística implementação de outras

>Apoio a grande player europeu de
logística no desenho e
implantação de frentes de
gestão da crise:
 – Proteção da saúde das equipes
e suas famílias
 – Liquidez e
securitização
operacional da empresa
 – Proatividade para forte retomada
do crescimento pós-crise
Saúde
medidas organizacionais
> Estabelecimento de força-tarefa
para gestão da crise do COVID-
19 a um grande hospital
municipal
alemão, com foco em três
frentes:
 – Gestão granular da liquidez
e relatórios do COVID-
19
 – Planejamento e força-tarefa
para alocação de pessoal
 – Apoio e garantia da
Eletrônicos Tier 1 de multinacional sul- coreana de
eletroeletrônicos para
equipamentos de garantir estabilidade da
>Estruturação de Joint- mobilidade
Venture entre provedor cadeia de suprimentos
elétrica e uma conjunta

Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 37

Estamos abertos para discutir mais detalhes sobre este tema, e
como podemos suportar neste momento crítico
Contatos dos nossos especialistas para discutir mais detalhes

Jorge Pereira da Costa Gustavo do Canto Lopes Marcus Ayres

Sócio Sócio Sócio
    S Líder das práticas de Líder das práticas de Líder das práticas de
    O
    T energia e infraestrutura e transportes produtos e serviços
    A telecomunicações industriais, e suporte a
    T investidores
    N gustavo.lopes@br.rolandberger.com
O  jorge.pereiradacosta@br.rolandberger.com +55 11 3046-7111 marcus.ayres@br.rolandberger.com
    C +55 11 3046-7111 +55 11 3046-7111
Fonte: Roland Berger  SAO-0180-970001-22-88 38
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