Вы находитесь на странице: 1из 213

Настоящий Национальный энергетический доклад 2019

(далее – Доклад) является интеллектуальной собственностью Ассоциации KAZENERGY. Запрещается


любое заимствование, изменение и переработка материалов данного документа.

Использование материалов Доклада допускается с обязательным указанием источника. Данные,


аналитика и любая другая информация, содержащаяся в Докладе, предназначены только для
информационных целей и не могут являться заменой услуг профессиональных консультантов в сферах
бизнеса, финансов, инвестиций и др. Выводы и аргументы, приведенные в Докладе, могут не совпадать с
мнением отдельных членов Ассоциации KAZENERGY, а также
позицией государственных органов Республики Казахстан.

ОЮЛ Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса


«KAZENERGY»,
Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра 17
kense@kazenergy.com
+7 7172 79 01 75, +7 7172 79 01 82
Уважаемые дамы и господа!

С
К Д

Э
Н

С уважением,

Тимур Кулибаев
Председатель
Ассоциация KAZENERGY
Уважаемые читатели!

Н
Р К Н

ТЭК К С

ЕАЭС

ИЭ

ТЭК

Р
К

Р К

Н
С

К
Д К

С А С
С А Р

К
О ЕК

А
О ЕК

Л Т
С А Т

ТЭК Н

О ЕК
К

О
К Н

С А С

ЕАЭС

Д
Р К

Доктор Дэниел Ергин,


Вице-председатель
IHS Markit
Благодарность
Н Т
А К
А
А
Г А
Р К
И А
Т К
А И А
Р К Р

Н
Р К А

Г Р С Д
О А

Д
Г
А

К
Д

Р КА
К А
К К
К К

С Р

А АК
Р К
К К ДА К КТ

Р К
АО С Э Т Т СС
А

АО НК К Г К ДС Н АА
РД К Г К Г Н К АК
К НК Д К
С О
АО К К К

АО К Т Г С РЭ
АО К Т
К АД
А Р Н ДС
Н К О К А
Н НКОК

ТОО КННК И Д Л
К

АО Д А А С Г
АО НАК К ГО
ТОО Р Ц ИЭ Н Д
К Н АА

А
К
АО ЦАЭК Т ДН
О Л АГ Р Н К С
АО К НИ И Э А

Р К К Э

Д О
Н С Д
К
Е К

ТЭК К
С глубокой признательностью,

Д С С
Д
Д Г К

Э Р С
Д Д
Г А И
СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ 10
1.1 Национальный энергетический доклад за 2019 год 12
1.2 Глобальные тенденции указывают на сохранение нестабильности в
энергетике 13
1.3 Достижения и проблемы Казахстана 15

2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И


ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 22
2.1 Ключевые моменты 22
2.2 Мировые рынки нефти: опасения по поводу объемов предложения
приводят к колебаниям показателей в 2018 году, но краткосрочные
сигналы остаются благоприятными для добывающих компаний 25
2.3 Природный газ: новые объемы предложения меняют ситуацию на
рынке, где раньше наблюдался баланс 32
2.4 ВИЭ: выход на новые рубежи, несмотря на имеющиеся проблемы 36
2.5 Уголь: добыча и потребление продолжают расти, несмотря на меры по их
сокращению в рамках борьбы с изменением климата 44
2.6 Выводы для Казахстана 48

3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ И ВНУТРЕННИЙ РЫНОК


НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА 52
3.1 Ключевые моменты 52
3.2 Влияние договоренностей ОПЕК+ 2017-2019 гг. и тенденций
мирового рынка нефти на ситуацию в Казахстане 54
3.3 Недавние изменения в нефтяном балансе Казахстана и его
перспективы на период до 2040 года 60
3.4 Динамика добычи нефти и газового конденсата 63
3.5 Транспортировка сырой нефти и газового конденсата 74
3.6 Динамика нефтепереработки и рынка нефтепродуктов 77
3.7 Основные различия рынков нефти отдельных стран-членов ЕАЭС 86
3.8 Влияние нормативно-правовой базы ЕАЭС на нефтяную 96
3.9 Рекомендации в отношении нефтяной политики Казахстана с учетом
задач интеграции в рамках ЕАЭС
Комментарии Ассоциации KAZENERGY о 89

4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ


ГАЗИФИКАЦИИ 104
4.1 Ключевые моменты 104
4.2 Добыча, потребление и торговля 106
4.3 Основные цели государственной политики газификации 120
4.4 Внутреннее потребление газа: текущая ситуация и перспективы 121
4.5 Ценовая политика и ее роль 125
4.6 Общий рынок газа ЕАЭС и проблемы гармонизации 131
4.7 Рекомендации 137
5. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 142
Авангард и SEEPX Energy
5.1 Ключевые моменты 142
5.2 Общая характеристика электроэнергетики Казахстана 143
5.3 Формирование рынка мощности и возможности стимулирования чистой
генерации 158
5.4 Эволюция механизмов поддержки ВИЭ в Казахстане 169
5.5 Переход на стимулирующее тарифное регулирование в
электроэнергетике. 175
5.6 Регулирование рынка тепла 182

6 ЭКОЛОГИЯ, КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 192


Авангард
6.1 Ключевые моменты 192
6.2 Защита окружающей среды 199
6.3 Климатическая политика 199
6.4 Планируемые изменения в Экологическом законодательстве 201
6.5 Общие рекомендации по проекту Экологического кодекса. 203
6.6 Энергосбережение и повышение энергоэффективности 204
1. Введение
1.1. Национальный
энергетический доклад за 2019
год

1.2. Глобальные тенденции


указывают на сохранение
нестабильности в энергетике

1.3. Достижения и проблемы


Казахстана
1. Введение
Р К

СНГ К Р

Н К

Т
К

ТЭК К

Н НЭД
ТЭК
К И

НЭД

ТЭК К

Н
К
О
1. Введение

С НЭД

К ЕАЭС

О
С А
К К Р
Р К Р
О
ТЭК ЕАЭС
Р

ТЭК ЕАЭС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

1.1. Национальный энергетический доклад за 2019 год


Н Н
ТЭК

ТЭК К О

НЭД

НЭД

НЭД

Д
С

НЭД О

НЭД
Д
Э

ТЭК

НДТ

НЭД
К
К

О Д

К Д
НЭД
1. Введение

ТЭК
О

1.2. Глобальные тенденции указывают на сохранение


нестабильности в энергетике

НЭД
ТЭК

Д
С К
С А

Хотя по сравнению со спадом


2014-2016 гг. конъюнктура
цен на нефть стала более
благоприятной, в ней все же
сохраняется нестабильность. В
этой связи чрезвычайно важно К
обеспечить сокращение затрат
и благоприятные условия для Нефтегазовые компании
привлечения внешних инвестиций. меняют подходы к работе на фоне
С обеспокоенности проблемами
изменения климата. С
С А
С А

НК

С А Т
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

И ИЭ

Г
НК

ИЭ
С А
Несмотря на обеспокоенность
проблемами изменения климата,
выбросы парниковых газов
Ожидается рост мирового спроса (равно как и мировые объемы
на природный газ – и, прежде добычи угля) растут.
всего, на СПГ – а также инвестиций
в возобновляемую энергетику.

А
С Г Е
А Т
К
И Н
1. Введение

1.3. Достижения и проблемы Казахстана

Р К
НЭД

О
Одним из самых значительных
достижений Казахстана является
Все три «мега-проекта» в программа модернизации НПЗ,
настоящее время устойчиво завершенная в 2018 году.
продвигаются по пути роста.
С А

А
К

Т Р

К
К Н К

О
Н

Восстановление мировых цен


на нефть, достигнутое во многом
благодаря инициативе ОПЕК+,
меняет позицию Казахстана на
глобальных нефтяных рынках. Тем не менее, сохранение
С чрезмерно высокой степени
регулирования в нефтяной отрасли
Казахстана серьезно подрывает ее
развитие. Н
К

Н
К Г
К К Г

Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ЕАЭС

Завершение строительства
газопровода Бейнеу-Бозой-
Шымкент в 2015 году заложило
основы для увеличения экспорта
Необходимость гармонизации в в Китай (в 2018 г.) и для
ходе формирования общего рынка начала поставок газа в ранее
нефти ЕАЭС ставит перед страной необеспеченные им регионы (в
новые проблемы. И 2021 г.).

К
Р К

К С
А К Н

К Н С
К

К
К
Ц
А К ЦАК
И

К
К К

Н
1. Введение

И
Тем не менее, в связи с К
ограниченностью предложения Р
газа в стране, Казахстану
предстоит непростой выбор ЕАЭС
между наращиванием экспорта
и расширением использования
газа на внутреннем рынке. В главе, посвященной
Н электроэнергетике (которая
была подготовлена компаниями
Avantgarde и SEEPX Energy с
К последующим рассмотрением
О специалистами IHS Markit),
отмечается, что внедрение рынка
мощности, проведение аукционов
по проектам ВИЭ и текущий
переход на стимулирующее
тарифное регулирование
призваны обеспечить стабильное
Т финансирование расширения,
обслуживания и модернизации
К системы.
Р К
К

О Е
Р Р Ц

К Т Г КТГ

КРЕ К Т

Э
Т

КТГ

О
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ИЭ

ИЭ О

ИЭ
С
О

ИЭ

Однако новые механизмы в К


сфере электроэнергетики требуют
дальнейшей отладки.
О

Экологический кодекс.
Н

НЭД
Э

К
С
1. Введение

Т
Д
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ
ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
2.1. Ключевые моменты

2.2. Мировые рынки нефти:


опасения по поводу объемов
предложения приводят к
колебаниям показателей в 2018
году, но краткосрочные сигналы
остаются благоприятными для
добывающих компаний

2.3. Природный газ: новые


объемы предложения меняют
ситуацию на рынке, где раньше
наблюдался баланс

2.4. ВИЭ: выход на новые


рубежи, несмотря на имеющиеся
проблемы

2.5. Уголь: добыча и потребление


продолжают расти, несмотря
на меры по их сокращению в
рамках борьбы с изменением
климата

2.6. Выводы для Казахстана


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОЙ


ЭНЕРГЕТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Н Н

ИЭ

2.1. Ключевые моменты

С А

Г Д
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

С А
К С А

С Г Р

А
Н

ЭС
С А

ИЭ

С А
К

ИЭ С А
Н

Л
И
Н
Н Е

С А Р
Г О

Н
А Т

К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Р Е
Н

С А ИЭ

А Р С

С
Рис. 2.1. Ежегодные показатели изменения мирового спроса на первичные энергоресурсы (по видам топлива) в
2000-2018 гг.

800

700

600

500

400
млн. т н.э.

300

200

100

-100

-200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Нефть Природный газ Уголь Гидроэнергетика Атомная энергетика ВИЭ* Прочее*** Современная биомасса**
*включает солнечную, ветровую и геотермальную энергию, а также энергию океана
**включает биотопливо и биомассу (промышленность, электроэнергетика, центральное отопление и переработка) © 2019 IHS Markit
***включает твердые отходы, традиционную биомассу, тепло окружающей среды, чистый оборот электрической и тепловой энергии

Рис. 2.2. Ситуация в мире: обзор и прогноз роста спроса на первичные энергоресурсы при разных сценариях
5 500
Данные за прошедший период: 1990–2018 гг. Прогноз ("конкурентный" сценарий): 2018-2050 гг.
5 000
4 500
4 000
3 500
Неископаемое
3 000 Ископаемое
топливо
топливо
млн. т н.э.

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
-1 000
81% 19% Процентная доля роста 42% 58%

Уголь Нефть Природный газ Атомная энергетика Гидроэнергетика ВИЭ* Современная биомасса** Прочее***
*включает солнечную, ветровую и геотермальную энергию, а также энергию океана
**включает биотопливо и биомассу (промышленность, электроэнергетика, центральное отопление и переработка)
***включает твердые отходы, традиционную биомассу, тепло окружающей среды, чистый оборот электрической и тепловой энергии © 2019 IHS Markit

Р С Р
С
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

2.2. Мировые рынки нефти: опасения по поводу объемов


предложения приводят к колебаниям показателей в 2018
году, но краткосрочные сигналы остаются благоприятными
для добывающих компаний
2.2.1.Тенденции ценообразова-
ния и предложения

О ЕК

О ЕК С А
О ЕК С А
Р
К А
С А
Р Е

Рис. 2.3. Ежегодные показатели цен на нефть Dated Brent (FOB Северное море) до 2040 г.

140

120

100
долл. США/барр.

80

60

40

20

0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Dated Brent (в реальных [постоянных] ценах 2018 г.)

Dated Brent (в номинальных [текущих] ценах)

Источник: IHS Markit; Данные за прошедший период: Argus Media Limited © 2019 IHS Markit
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Т С А

С Р
С Д И

И Г С

С А

С А И
О
С А
С
С Д
И

С АД
Т
С А
О ЕК
Н Л

Т И

О ЕК

О ЕК

О ЕК
Э К

С А

Г К Р С А С ООН
Г

С К

С А С А

С А
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Рис. 2.4.
Figure 2.4.Индекс капитальных
Upstream Capital Cost затрат добывающей
Index (UCCI) отраслиdollars
based on nominal в номинальных долларах [текущих ценах]

300

280

260
Индекс: 2000 год = 100
Index: year 2000 = 100

240

220

200

180

160

140

120

100
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Источник: IHS Markit Onshore


На суше Offshore
На море
Source: IHS Markit © 2019 IHS Markit

И С А
О ЕК

К И К
Т Т Г И

И С А

Т
И

И
Л

С А

О ЕК О ЕК

С О ЕК Р К
А
Г Д
С И
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А
С А
С А
О

С А К
ОАЭ И И
С А

С А

Ц
С А
С А

С
С С

О К
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

2.2.2. Крупные нефтегазовые


компании вынуждены уделять
все более серьезное внимание
диверсификации и мерам по И
борьбе с изменением климата

А
СО Р
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

И
С А

С А

Ч
Э

Р СО НИОКР
ИЭ

С
К
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

С С

2.2.3. Технологические иннова-


ции

Г
НК

С К

Т
Т О

Т О

О Т С А Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

2.2.4. Введение новых требова-


ний Международной морской Т
организации (IMO) в 2020 году
Н

С Г

2.3. Природный газ: новые объемы предложения меняют


ситуацию на рынке, где раньше наблюдался баланс

2.3.1. Обзор и ценовые тенденции

С А Е
А К С А С А
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

С Г А
С А ТЕ
Р
Е
Т
Т
С Г К
С Г

С Г Е

С
Е

С А
К

С Г Е

ДС И С Г С А
С А
С Г
Ц С А

С А

С Г

С А А К
С А
А Н
С Г
А
С А ТЕ
С Е
А С А ТЕ
Р

С Г
Е С А
Д
С Г
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А

С Г

С А

С А

С Г С А

2.3.2. Потребление СПГ будет


расти намного быстрее, чем по-
С А
требление газа в целом
Н

С Г С А

Т
К
С Г
С Г С А
С
С Г
С Г К
С А
С Г
А К

С
Э

Т К
К С А
К К
С А Э К
С К
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

С Г
С А
С Г К

А И
Т К
2.3.3. Внутренняя добыча газа И
на ключевых рынках снижается, а С Г
недостающие объемы покрывают- С
ся за счет импорта

Е
С Г

Р Н

С А
С
К И
К

Т
К

С
Г ИЭ Н
С А К
С Г
О
К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

2.4. ВИЭ: выход на новые рубежи, несмотря на имеющиеся


проблемы

ИЭ
Г

Г ЭС

С А

Г
Ч
ЭС

Т С А

Г
Т

ИЭ

Е ИЭ

С О
С С
Р
С Р
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Г
ИЭ О

Г К К

ЭС СЭС
Т ИЭ
Г
ИЭ

ИЭ К
ИЭ

Г
Н
К

ИЭ

С А

2.4.1. Пример Китая: политика,


направленная на экономию за счет
масштаба, обеспечивает снижение Т
затрат

С
ИЭ

К С А

К И С А
С
С С ИЭ К Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

О К К
Г Г

ИЭ
А

ИЭ С ИЭ

ИЭ Э

С А
Р

К
Г

К ИЭ
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ИЭ

С А

К О

Н
К

Э
ИЭ

С
Г ИЭ К ИЭ

К
Г Г
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А

ИЭ

К
Г
Г О

К
2.4.2. Электромобили: на пороге
эффекта масштаба? 2.4.3. Ожидается стремительный
Э рост морской ветроэнергетики

ЭС
Д

ЭС

С К
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

С А
С А
Г Р
С

Е
ЭС С
ЭС

Г К Т Г

С А
С Г К Е

С А

С А
Р

Рис. 2.5. Совокупная установленная мощность объектов морской


Offshore wind, global installed capacity evolution
ветроэнергетики в мире
25

20
ГВт

15

10

0
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Год
Европа
Europe Северна
North я
America Asia Pacific
АТР
Америка

Примечание: сов оку пный показатель полностью подключенных к сети у станов ленных мощностей.
Источник:
Source: IHSIHS Markit
Markit © 2019 IHS Markit

Е А Г
Г
ЭС

С
Э ИЭ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Рис. 2.6.2.6.
Figure Установленные мощности
Offshore wind морской
installed ветроэнергетики
capacity по регионам
by region, 2010-2050 (GW)в 2010-2050 гг. (ГВт)

500

400

GWl
ГВт

300

200

100

Европа
Europe North America
Северная Материковый
Mainland China Asia Pacific
АТР Латинская
Latin America Африка
Africa и Ближний
and Middle East
Америка Китай Америка Восток

Примечания: Китай не в ключает Гонконг, Макао и Тайв ань.


Notes: China excludes Honh Kong, Macao and Taiwan
Source: IHS
Источник: IHS
Markit
Markit © 2019 IHS Markit

2.4.4. Перспективные инновации О


в сфере аккумуляторных техноло-
гий способны значительно повы-
сить мощность систем накопления
и хранения энергии
О

С А

А
К
ИЭ
Н

ИЭ

С А

Д
О
С А С
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

А
А

С А А

К
Н Й

2.4.5. Распределенная возоб- А


новляемая энергетика (аккумуля- С
торная сеть и другие технологии) А
обеспечивает современный уро-
вень энергоснабжения в странах А
как с развитой, так и с развиваю- А
щейся экономикой
Е

Т
Г

С О
С
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А
С А
С А
С А

2.5. Уголь: добыча и потребление продолжают расти,


несмотря на меры по их сокращению в рамках борьбы с
изменением климата
Н

Н
А Т

К И

Г
А

ИЭ
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Р
Рис. 2.7. Показатели роста мирового объема выбросов CO2, связанных с
Figure 2.7. World
потреблением growth in energy-related
энергоресурсов (2000-2018 гг.)CO2 emissions, 2000–2018
2 000

1 500
т equivalent (MMtoe)

1 000
of oil
млн.
Million m etric tons н.э.

500

-500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Источник:
Source: IHSIHS Markit
Markit © 2019 IHS Markit

2.5.1. Производство электроэнергии


в Китае и Индии – определяющий
фактор динамики потребления угля
К

К К
Г
Е

С
С
С
Г ИЭ К

Г К
О
Н С А
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Рис. 2.8. Установленные мощности угольных электростанций в мире в

2500

Установленная мощность (ГВт)


2000

Оста
Restльные
of world
1500 стра ны мира

1000 Кита й
China

500

0
2000 2018
© 2019 IHS Markit

Т С Г

ИЭ К
Г

К
Т Э

И
К

С Г

СО
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

2.5.2. Спрос на уголь в Европе


падает: способны ли ВИЭ Г ИЭ
восполнить дефицит производства О
электроэнергии?

А
А Г

ИЭ
Е
Н

Т
Г

Г
Г И
Г

ТЭЦ Т

С
Г ИЭ К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

2.6. Выводы для Казахстана

К Д

К Г

К
НК

ИЭ

К
О

Т
НК
Н НК

К
2. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИ МИРОВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ЕАЭС
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ
ОТРАСЛЬ И
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
НЕФТЕПРОДУКТОВ
КАЗАХСТАНА
3.1. Ключевые моменты

3.2. Влияние договоренностей


ОПЕК+ 2017-2019 гг. и тенденций
мирового рынка нефти на
ситуацию в Казахстане

3.3. Недавние изменения в


нефтяном балансе Казахстана и
его перспективы на период до
2040 года

3.4. Динамика добычи нефти и


газового конденсата

3.5. Транспортировка сырой


нефти и газового конденсата

3.6. Динамика нефтепереработки


и рынка нефтепродуктов

3.7. Основные различия рынков


нефти отдельных стран-членов
ЕАЭС

3.8. Влияние нормативно-


правовой базы ЕАЭС на
нефтяную отрасль Казахстана
и других входящих в Союз
государств

3.9. Рекомендации в отношении


нефтяной политики Казахстана
с учетом задач интеграции в
рамках ЕАЭС

Комментарии Ассоциации
KAZENERGY
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ И
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
КАЗАХСТАНА
Е
ЕАЭС
К
Н

О ЕК
К

ЕАЭС

3.1. Ключевые моменты

О ЕК
О

ЕАЭС К Т К

К
К

О ЕК

Н
Н
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Т К К
К О

К Н
К К

К К К Т
ККТ

Т Д
ТД К

К А

Н К
С А

А
О

Э Н
К

О Н

КТК

Р Ч

КТК Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К
К

С
Н
Н

К ЕАЭС
К Р
С

К
Н Т
К Г К Г
Н

Н
ЕАЭС

ЕАЭС

3.2. Влияние договоренностей ОПЕК+ 2017-2019 гг. и


тенденций мирового рынка нефти на ситуацию в Казахстане

О ЕК Т
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

О ЕК

Т Т О О К
Н К О К
НКОК К
О К О О

К Р
Р
О ЕК
О ЕК

К
О ЕК

К
3.2.1. Обзор договоренностей
ОПЕК+

Р И
К

О ЕК

Рис. 3.1. Распределение целевых показателей сокращения добычи нефти в рамках


договоренности ОПЕК+: первый и второй раунды

Сумма рное
1-й рау нд: янв арь
2017 г. - середина пла новое сокращение:
2018 г. ~1,8 млн. ба рр./сутки

2-й рау нд: янв арь Сумма рное


2019 г. - март 2020 пла новое сокращение:
г. (в ключительно)
~1.2 млн. ба рр./сутки
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

млн. барр./сутки

Страны ОПЕК Россия Казахстан Прочие страны, не в ходящие в ОПЕК

Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

О
К СССР
О ЕК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Рис. 3.2. Изменение доли Казахстана в целевых показателях сокращения добычи в


рамках договоренности ОПЕК+ среди основных категорий нефтедобывающих
государств-участников инициативы
16%

показателя сокращения добычи в


14%
14%

% от суммарного целевого
12%

каж дой категории


10%
10%

8%
6%
6%

4% 3% 3%

2% 1%

0%
1-й раунд сокращения ОПЕК+ (2017-2018 гг.) 2-й раунд сокращения ОПЕК+ (2019-2020 гг.)

Доля в целев ом объеме сокращения добычи в семи участниками Венского соглашения


Доля в целев ом объеме сокращения добычи странами, не в ходящими в ОПЕК
Доля в целев ом объеме сокращения добычи странами постсоветского пространства

Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

3.2.2. Влияние Венского


соглашения на добычу
жидких углеводородов и
цены на мировом рынке по
состоянию на сегодняшний день
Д О ЕК
К
К

К Р Е

К
Р Е
К
К

К О ЕК
Рис. 3.3. Ежемесячные показатели добычи сырой нефти и
газового конденсата в Казахстане в 2016-2019 гг.
2.4
2.2
млн. барр./сутки

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2016 2017 2018 2019


Примечание: С применением среднего коэффициента пересчета в размере 7,6 баррелей на тонну .
Источник: IHS Markit, ИнфоТЭК
© 2019 IHS Markit
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Рис. 3.4. Ежемесячные изменения в добыче нефти в Казахстане относительно базовых уровней планового сокращения в
периоды действия договоренности ОПЕК+

400
1-й раунд сокращений ОПЕК+: 2-й раунд сокращений ОПЕК+:
300 январь 2017 г. - июнь 2018 г. январь 2019 г. - март 2020 г.

200

100
тыс. барр./сутки

-100

-200

-300

-400

-500

-600

Изменения в добыче нефти в Казахстане относительно базовых уровней сокращения*

*Базовый уровень планового сокращения для Казахстана в ноябре 2016 г.: 20 000 барр./сутки в 2017-2018 гг.;
Базовый уровень планового сокращения для Казахстана в ноябре2018 г.: 40 000 барр./сутки в 2019 г.

Источник: IHS Markit, ИнфоТЭК © 2019 IHS Markit

Д С А
К Ч
КТК
К

С А

Р
О ЕК Т Э
К
С А

Рис. 3.5. Экспорт нефти и нефтепродуктов из Казахстана в 2014-2018 гг.:


объемы и выручка
80 60

50
60
млрд. долл. США

40
млн. т

40 30

20
20
10

0 0
2014 2015 2016 2017 2018
Объемы экспорта нефтепродуктов
Объемы экспорта сырой нефти
Выручка от экспорта нефтепродуктов (ось справа)
Выручка от экспорта сырой нефти (ось справа)
© 2019 IHS Markit
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

3.2.3. Перспективы продления


соглашения ОПЕК+ и его
долгосрочный эффект Т
К

О ЕК
Р

О ЕК К
С

О ЕК

К С О ЕК
О ЕК К

Е
О ЕК

Т
К
К

С
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Р Д

А
К

О ЕК

Рис. 3.6. Долгосрочный прогноз цен на отдельные экспортные сорта казахстанской сырой нефти

140

120

100

80
долл. США/барр.

60

40

20

0
201 5 202 0 202 5 203 0 203 5 204 0

CPC Blend (в реальных [постоянных] ценах 2018 г.)

CPC Blend (в номинальных [теку щих] ценах)

Urals (в реальных [постоянных] ценах 2018 г.)*

Urals (в номинальных [теку щих] ценах)*

BTC Blend (в реальных [постоянных] ценах 2018 г.)

BTC Blend (в номинальных [теку щих] ценах)

Примечание: *Данные за прошедшие периоды и прогнозные данные для Urals приводятся из расчета средних показателей Urals CIF Северо-Западная Европа и Urals FOB Новороссийск.
Источник: IHS Markit, Argus Media Limited (цены за прошедшие периоды) © 2019 IHS Markit

3.2.4. Перспективы рынка нефти Т А


в основных регионах мира ОЭСР

К И К
А ОЭСР

Главным центром роста


мирового спроса на нефть остаются
рынки АТР, поставки на которые
осуществляются в основном из- АТР
за пределов региона. О

АТР
Спрос и объемы добычи
на внутреннем рынке Европы
будут падать, вследствие чего
4
Согласно текущему базовому сценарию (сценарию «Конкуренция») IHS Markit на период до 2050 года, мировой спрос на нефть вырастет
с отметки около 101 млн. барр./сутки (в 2018 году) до стабильного уровня около 116 млн. барр./сутки в конце 2030-х – начале 2040-
х годов, после чего снизится приблизительно до 113 млн. барр./сутки к 2050 году. При этом уровень цен должен быть достаточным,
чтобы обеспечить добычу в объемах, позволяющих удовлетворить растущий спрос (согласно нашему базовому сценарию, цены на нефть
марки Brent в долгосрочной перспективе будут колебаться в диапазоне 67–70 долл. США/барр. в реальных долларах США [постоянных
ценах] на 2018 год). Наш анализ кривой затрат по мировому рынку показывает, что данный ценовой диапазон обеспечивает наличие
достаточных объемов предложения для удовлетворения прогнозируемого спроса. Однако в течение более краткосрочных отрезков
на протяжении охватываемого сценарием периода довольно высока вероятность отклонения фундаментальных показателей рынка и
цен от предполагаемой траектории. На практике всегда существует некоторый риск неоднократной разбалансировки рынка, и тогда
для восстановления баланса может потребоваться оперативная корректировка политики стран-участниц ОПЕК+ в отношении объемов
добычи.
5
См. IHS Markit Strategic Report Rivalry: The IHS Markit view of the energy future (2019-50) [Стратегический отчет IHS Markit «Конкуренция:
взгляд IHS Markit на будущее энергетики (2019-2050 г.)»], июль 2019 г.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

суммарные объемы импорта


останутся относительно
стабильными.

Е
С

С А

3.3. Недавние изменения в нефтяном балансе Казахстана


и его перспективы на период до 2040 года
О
К Р Н
К

С
К

КТК

3.3.1. Обзор динамики Н


нефтяного баланса

Т
К
К Р
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Таблица 3.1
Баланс сырой нефти и газового конденсата в Казахстане
(млн. т)

Изменение
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 в%
2017-2018
Добыча 79.7 80.0 79.2 81.8 80.8 79.5 78.0 86.2 90.4 4.8
Видимое потребление 19.7 17.5 17.2 16.7 11.6 14.7 14.7 16.7 20.2 21.5
Объем переработки на НПЗ 13.7 13.7 15.1 15.3 16.4 15.0 14.9 14.9 16.4 10.2
Непосредственное
использование сырой нефти/ 6.0 3.8 2.1 1.4 -4.8 -0.3 -0.2 1.8 3.8 116.1
прочее*

Экспорт** 67.5 69.6 68.1 72.2 69.7 64.8 63.4 69.6 70.2 0.8
Кроме стран бывшего СССР 65.8 67.9 67.4 71.4 68.3 62.0 62.6 68.7 69.5 1.1
(постсоветского пространства)
По российской трубопроводной 15.5 15.4 15.4 15.4 14.6 13.5 15.0 15.9 14.8 -7.3
системе (кроме Махачкалы)
По КТК 28.5 28.3 25.3 28.7 35.2 39.0 42.4 49.4 54.3 9.9
По нефтепроводу Атасу- 10.1 10.8 10.4 11.8 4.8 4.4 2.8 2.7 1.4 -47.7
Алашанькоу
По железной дороге 5.7 7.3 6.1 8.7 1.8 0.3 0.5 0.4 0.3 -15.1
По железным дорогам России (в 5.7 7.3 6.1 8.7 1.8 0.3 0.5 0.4 0.3 -15.1
Финляндию и т.п.)
По железным дорогам 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Казахстана в Китай
По Каспию 9.3 5.8 7.6 6.0 5.2 3.2 2.2 1.2 0.9 -21.3
через Азербайджан/Грузию 5.2 2.3 3.8 3.2 3.5 1.6 0.6 0.7 0.0 -100.0
в Баку-Тбилиси-Джейхан 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 1.1 0.0 0.0 0.0
в Иран (включая прямые 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
поставки по железной дороге)
в Новороссийск (через 3.6 3.4 3.8 2.8 1.7 1.6 1.6 0.5 0.9 83.3
Махачкалу)

Бывшие советские 1.7 1.7 0.7 0.9 1.4 2.8 0.8 0.9 0.7 -21.4
республики***
Россия**** 1.2 1.2 0.7 0.9 1.4 2.8 0.8 0.6 0.5 -20.0
По трубопроводу Карачаганак- 1.2 1.2 0.7 0.9 0.7 0.7 0.8 0.6 0.5 -20.0
Оренбург
Импорт 7.4 7.1 6.1 7.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Кроме стран бывшего СССР -- -- -- -- -- -- -- -- --
(постсоветского пространства)
Бывшие советские 7.4 7.1 6.1 7.2 7.0 7.0 7.0 10.1 10.0 -0.7
республики***
Россия**** 7.4 7.1 6.1 7.2 7.0 7.0 7.0 10.1 10.0 -0.7
в Казахстанско-Китайский
трубопровод (встречные 2.6 0.2 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 10.1 10.0 -0.7
поставки [обменно-транзитная
схема])
*Остаток, включающий потери при стабилизации на месторождении Карачаганак, прочие потери на промысле,
изменения в запасах, переработку на мини-НПЗ, а также незарегистрированные (неучтенные) поставки.
**Совокупный объем экспорта сырой нефти в таблице приводится согласно официальным данным торговой статистики
Казахстана и включает как сырую нефть, так и конденсат. При этом по ряду причин имеются расхождения с другими
аналогичными совокупными отчетными показателями (в частности, с данными Министерства энергетики). Так, данные
Минэнерго, не включают «компенсационные» поставки сырой нефти в Россию, которые осуществлялись в 2014-2015
гг. Совокупные заявленные (отчетные) объемы экспорта могут отличаться от суммы заявленных объемов экспорта по
отдельным маршрутам из-за различий в исходных данных: данные по экспортной торговле на общегосударственном
уровне основаны на таможенной статистике, а данные об экспорте по отдельным маршрутам основаны на
статистических данных транспортировки и логистики.
***Без учета поставок в Украину по Черному морю.
****Объемы по нефтяным своп-операциям (встречным поставкам) с Россией в 2014 году (7 млн. т) включены в данные
по импорту и экспорту Казахстана для целей сравнения с 2013 г.
Источник: IHS Markit, Министерство энергетики РУ и Комитет по статистике РК.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Рис. 3.7. Нефтяная промышленность Казахстана (отдельные ключевые элементы)

Отдельные блоки на
шельфе Каспия

© 2019 IHS Markit. Все права защищены. Предоставляется на усл овиях «как есть», без каких-либо гарантий. Настоящая карта не подлежит воспроизведению или распространению, а также использованию или приведению в
качест ве доказательст ва в связи с какими-либо территориальными претензиями. IHS Markit з анимает беспристраст ную позицию и не является авторитетным специалистом по вопросам международных границ, которые могут
явл яться предметом неурегул ированных претензий со ст ороны нескольких юрисдикций.

Основным фактором роста


Н объемов добычи и экспорта
К является дальнейшее расширение
О «мегапроектов», однако, согласно
Н базовому сценарию, где-то после
2035 года этот процесс подойдет
к концу.
Д

СР

К
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Т О нефтепереработки и объемов
производства на НПЗ страны.
Т С
К
К

Н
Ожидание роста потребления
более светлых нефтепродуктов
в Казахстане лежит в основе
нашего базового сценария, в
котором происходит увеличение
внутреннего спроса на продукцию

3.4. Динамика добычи нефти и газового конденсата


К
К

К Т
Э
С

3.4.1. Запасы жидких


К углеводородов

К К

Н
Д

СР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Т
Д
К С К
Г Т
Р
К ГК
Н

И
Т
Д К

С
К

И Г Р К ГК

3.4.2. Текущие тенденции


добычи и перспективы на период
до 2040 года

Р
К Е

К Т
К

Рис. 3.8. Ежемесячные показатели добычи нефти отдельными компаниями в


Казахстане в 2017–2019 гг.
9 64%
8
62%
7
60%
6
5 58%
млн. т

4 56%
3
54%
2
52%
1
0 50%

Д ру гие добыв ающие компании


КМГ (только полностью принадлежащие дочерние предприятия)
НКОК
КПО
ТШО
Д оля "большой тройки" месторождений в общем показателе (ось справ а)
Источник: IHS Markit, ИнфоТЭК © 2019 IHS Markit

Д К
К
Р
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Таблица 3.3
"Большая тройка" казахстанских проектов добычи (отдельные ключевые показатели)

Объем Месторождения
Срок и извлекаемые Запасы жидких Добыча жидких
действия капиталовложений Местное
Проект Акционеры углеводородов
на сегодняшний запасы жидких углеводородов содержание
контракта в 2018 г.
день углеводородов

3,4 млрд. т (27,1


млрд. барр.) Доля местного
Chevron извлекаемых персонала:
(50%), запасов, 3,2 28,6 млн. т (623 81%
ExxonMobil 1993-2033 свыше 135 млрд. Тенгиз, Королев
ТШО* млрд. т (25,4 000 барр./сутки) сотрудников
(25%), КМГ долл. США [им. Королева] млрд. барр.) нефти ТШО и 91%
(20%) и из которых - на работников
LukArco (5%) месторождении ПБР
Тенгиз
46% товаров
КМГ и услуг
(16,88%); Eni, приобретены
ExxonMobil, Кашаган, Юго- 1-2 млрд. т (8- у местных
Shell и Total Западный 15 млрд. барр.) 13,22 млн. т юридических
НКОК** по 16,81% 1997-2041 свыше 60 млрд. Кашаган, запасов сырой (281 000 барр./ лиц (c
каждая; долл. США Актоты, Кайран и нефти категории сутки) нефти численностью
CNPC Каламкас-Море 2P работников-
(8,33%) граждан
и INPEX Казахстана
(7,56%) свыше 95%)
Shell 95% штата
(29,25%), ENI технических
(29,25%), 1,2 млрд. т 12,2 млн. т специалистов
Chevron свыше 22 млрд. (10,0 млрд. (278 000 барр./ и 77%
КПО** 1995-2037 Карачаганак
(18%), долл. США барр.) газового сутки) газового руководителей
LUKOIL конденсата конденсата проекта -
(13,5%) и граждане
КМГ (10%) Казахстана
*Технически, ТШО является совместным предприятием, однако его структура аналогична схеме СРП, хотя и не
находится под управлением государственного ТОО «PSA» (представляющего интересы государства в проектах,
реализуемых в рамках СРП).
**Проект, реализуемый в рамках СРП
Источник: IHS Markit

К
Т

Р К
К Р

К
Р
К О К
Рис. 3.9. Перспективы добычи нефти в Казахстане при разных сценариях
160
140
120
100
млн. т

80
60
40
20
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Прошедшие периоды Базов ый сценарий


Оптимистичный сценарий Пессимистичный сценарий

Источник: IHS Markit (Обзор экспорта нефти в Евразии) © 2019 IHS Markit
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Рис. 3.10. Перспективы добычи нефти в Казахстане при базовом сценарии

140

120

100

80
млн. т

60

40

20

0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Тенгиз Карачаганак (до стабилизации)

Тургайский бассейн* Актюбинская область

Прочие Западная часть Казахстана**

Кашаган Прочие шельфов ые проекты


*Включает месторождение Амангельды в Жамбылской области; **Добыча в западной части Казахстана (которую не следует путать с добычей
в Западно-Казахстанской области) включает объемы пяти компаний, традиционно осуществляющих добычу в данном регионе: «Озенмунайгаз»,
«Мангистаумунайгаз», «Эмбамунайгаз», CNPC International / Buzachi Operating и «Каражанбасмунай». Эти добывающие компании отнесены к одной
группе по местоположению, сходному качеству нефти и общей динамике добычи, характерной для месторождений на поздней стадии разработки.
Источник: IHS Markit (Обзор экспорта нефти в Евразии) © 2019 IHS Markit

Консорциум по разработке К
месторождения Тенгиз (ТШО)

Р А Т
Т
К Консорциум по разработке
месторождения Кашаган (НКОК)

К
Н
А

Т О О

К
Т О

Р Д
Н
С А
НКОК
Р

О Р
К И НКОК
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

С А

НКОК К ОК

НКОК

К С

К С

ОИР

О Консорциум по разработке
месторождения Карачаганак
НКОК (КПО)
К
Н К

К
О К К ОК О
СР К О
Р
НКОК

К
С ОГ
О

А К ОК К Г
С Т К
О Н Р К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К О Г Э Г
С ОГ

К Г

С Н

К
К Г
К

К Г

КазМунайГаз (КМГ)

Н
К Г НК К Г

К Г К Г АО Г

К Г

К Г

К Г
АО О
О Г АО Э К
К

С К
К Г
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Китайская национальная
К Г нефтегазовая корпорация (КННК/
CNPC)

Е
К

К Г КННК Е

АО СН С А
К Л КОЙЛ
К Г С
НКОК

К Г К

Р
К
Э
К
О РД К Г
К Г
К Г РД К Г
К

Менее крупные компании

К Г

С К О
Н СК
Т
К Г
РД
К Г

С А

К Г

С К Г Н СК Н Р К
Д К Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

СССР

3.4.3. Влияние нового


законодательства, принятого в
2017-2019 гг., на инвестиционный
климат в добывающей отрасли

Н
К
О

Н К

С
О И
С А Э
Т Р Н С
Н
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

К
Т

С А
К
С А

Л КОЙЛ
Н К О
А

Э С

Налоговый кодекс

Н
И

О
Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А

Т
К О

К
К Г

Кодекс «О недрах и
недропользовании»

К О Требование об уплате
подписного бонуса при проведении
аукционов на недропользование
расходится с общемировой
практикой – особенно если говорить
о странах со структурой добычи,
которая аналогична сложившейся
в Казахстане.

К
О
К
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

закупочной деятельности
недропользователей, но новые
правила ВТО потребуют более
гибкого подхода.
К О

Требование о том, чтобы доля


участия назначенной государством ТО
национальной компании – КМГ
– в заключаемых контрактах О
на разведку и добычу на
стратегических месторождениях
составляла не менее 50%, лишает
КМГ гибкости, необходимой
для оптимизации портфеля О
добывающих активов компании,
и ограничивает способность
Казахстана привлекать новые
международные инвестиции.
С

К ТО

Кодекс «О недрах
и недропользовании»
сохраняет и даже несколько
усиливает существующее
относительно жесткое
государственное регулирование

НКОК К О Т О
Т О Р Д К Г
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

3.5. Транспортировка сырой нефти и газового конденсата


Т до 2040 года
К
К

Т
К
К
Р

КТК
Р КТК
О Р
Э К

К О
О К

ККТ
К Р

Т Д ТД Р
К
3.5.1. Текущие тенденции
экспорта и перспективы на период
Рис. 3.11. Экспорт сырой нефти из Казахстана по разным маршрутам в 2018 г.

60 10%
20%
14%
10%
50
-8% -1% 0%
40 -10%
-15%
30 -20% -20%
млн. т

-30%
20
-40%
10 -48% -50%

0 -60%

Черное море Балтийское море АТР Другие быв шие республики СССР Изменение (%) в годовом исчислении (ось справа)

Источник: IHS Markit, Argus © 2019 IHS Markit

А КТК Р Т КТК
К К К Г КОО К
К К К Л КАРКО К
Р К Л ГО Л Э И НАН
О К Л ККТ АО К Т О
А ТД
ГНКАР
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Рис. 3.12. Маршруты и направления экспорта сырой нефти из Казахстана в период до 2040 г.

120

100

80

60
млн. т

40

20

0
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

КТК Черное море (не в ключая КТК)

Балтийское море Нефтепров од "Дружба" (в Восточную Ев ропу)

В Россию Иран*

Китай Нефтепров од Баку-Тбилиси-Джейхан


Объемы «иранского» экспорта (встречных поставок) слишком незначительны, и поэтому не отображаются на графике; на протяжении
показанного на графике периода такие экспортные поставки присутствуют только в 2010 и 2011 гг. (т.е., наш базовый сценарий не
предполагает их возобновления в течение прогнозного периода).
Источник: IHS Markit (Обзор экспорта нефти в Евразии) © 2019 IHS Markit

Нефтепровод Каспийского
Трубопроводного Консорциума

Э К Нефтепровод «Атырау-Самара»
КТК и соединительные нефтепроводы
«Транснефти»
О

К
Р А С
КТК
Т
Л
Н

К Н
КТК
А С
С А Н

Т
Л Н
К
Р Т О
КТК

КТК
О А
С
А С

К
И
А
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Казахстанско-Китайский К К
трубопровод
К
О ТД
ККТ

О
Н

К ТД

К А
К
ТД
Э К

Н КТК

Н
3.5.2. Регулирование
тарифов на транспортировку по
К ККТ нефтепроводам
С

ККТ
Р К
О

К
К
К Т О КТО
К Г

ККТ
Т КТК

С А
Т
К К

Нефтепровод Баку-Тбилиси- Р К
Джейхан Д
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

С К
А А
ККТ К
А
К
О

КРЕ К Н
КРЕ К КТО
КТО

КТО

КРЕ К
К

3.6. Динамика нефтепереработки и рынка нефтепродуктов


Н
К

Р
Т
Н
К

Д К
Н Е

Н О

Н Н

О 3.6.1. Динамика баланса


нефтепродуктов Казахстана

О Н
К

Д Н Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А
Т
К К

Таблица 3.4
Баланс нефтепродуктов в Казахстане (млн. т)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Производство
Объем переработки 13.7 13.7 15.1 15.3 16.4 15.0 14.9 14.9 16.4
Объем продукции (отчетные данные) 12.8 13.4 13.7 13.8 14.5 13.5 12.9 13.0 13.4
Бензин 2.9 2.8 2.9 2.7 3.0 2.9 3.0 3.1 4.0
Керосин 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
Дизельное топливо 4.4 4.6 4.1 5.1 5.0 4.6 4.7 4.4 4.7
Мазут 4.5 4.3 3.9 4.0 4.2 4.1 3.2 3.4 3.2
Флотский мазут - - 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3*
Топочный мазут 4.5 4.3 3.6 3.7 3.9 3.8 3.0 3.0 2.9
Смазочные масла - - - - - - - - -
Другие (включая СУГ, вакуумный газойль, 0.5 1.3 2.4 1.5 1.8 1.7 1.8 3.8 4.1
и т.д.)
Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие
остатки от переработки нефти или 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 1.0 1.3 1.5
нефтепродуктов
Видимое потребление
Нефтепродукты, всего 10.3 10.8 12.3 12.5 13.4 12.0 12.9 12.9 14.3
Бензин 3.7 3.5 4.0 4.0 4.2 4.3 4.1 4.1 4.3
Дизельное топливо 3.2 4.1 3.9 5.5 5.3 4.6 5.1 4.7 4.8
Мазут 1.4 0.7 -0.4 -0.7 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 0.4
Другие 2.0 2.4 4.8 3.7 4.5 3.8 4.1 4.5 4.7
Чистый экспорт
Нефтепродукты, всего -3.3 -3.0 -2.8 -2.7 -3.0 -3.0 -2.1 2.0 2.1
Бензин 0.8 0.8 1.2 1.3 1.2 1.4 1.1 -1.1 -0.4
Дизельное топливо -1.2 -0.6 -0.2 0.4 0.3 0.0 0.4 -0.3 -0.1
Мазут (включая вакуумный газойль и другие -3.0 -3.5 -4.3 -4.7 -4.8 -4.7 -3.6 3.8 2.8
виды жидкого топлива)
Другие 0.1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.4 -0.2
Экспорт
Нефтепродукты, всего** 5.1 4.4 4.8 5.3 5.1 4.9 3.9 4.0 3.3
Бензин 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Дизельное топливо 1.6 0.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2
Мазут (включая вакуумный газойль и другие 3.0 3.6 4.5 5.0 4.8 4.7 3.6 3.8 2.8
виды жидкого топлива)
Другие 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3
Импорт
Нефтепродукты, всего** 1.8 1.5 2.1 2.5 2.1 1.9 1.8 2.0 1.2
Бензин 0.9 0.8 1.2 1.3 1.2 1.4 1.1 1.1 0.4
Дизельное топливо 0.4 0.2 0.1 0.6 0.5 0.2 0.4 0.5 0.3
Мазут (включая вакуумный газойль и другие 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
виды жидкого топлива)
Другие 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.6
*Расчетный (оценочный) показатель
**Общий объем экспорта и импорта не включает СУГ; в объем экспорта тяжелого жидкого топлива (согласно отчетным данным) входит
целый ряд других продуктов, включая вакуумный газойль, и поэтому показатели расчетного видимого потребления имеют отрицательные
значения в течение большинства лет с 2012 года.
Источник: Комитет по статистике РК; IHS Markit
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Н Н
К А К
Н

Т
Н Увеличение «глубины»
К С переработки и – как следствие –
увеличение доли нефтепродуктов
высокого качества в среднем
К объеме производства НПЗ. Г
Н Н А Н

А
Н
И
Н Г
Н
Э

А Н
К Г

Э К Р Д
К

20
Более подробная информация о программе модернизации трех НПЗ представлена в Национальном энергетическом докладе за 2017 год
(стр. 105-110 [86-90 в версии на английском языке]).
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Таблица 3.5
Производство нефтепродуктов на основных НПЗ Казахстана
(тыс. т)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Атырауский НПЗ
Объем переработки сырья 4 423 4 430 4 920 4 868 4 761 4 724 5 268
Автомобильный бензин 506 505 614 605 643 643 1 191
Дизельное топливо 1 218 1 222 1 344 1 207 1 391 1 356 1 459
Авиационный керосин 56 38 23 21 20 21 41
Бензол 0 0 0 1 7 8 16
Печное топливо 143 124 166 160 68 58 129
Мазут 1 543 1 512 1 510 1 650 1 362 1 495 1 145
Вакуумный газойль 606 652 779 739 842 741 445
Нефтяной кокс 75 95 137 111 121 118 131
СУГ 14 20 28 29 36 39 166
Сера 1 1 2 3 3 2 4
Параксилол 0 0 0 0 0 0 16

Павлодарский НПЗ
Объем переработки сырья 5 037 5 010 4 926 4 810 4 590 4 747 5 340
Автомобильный бензин 1 332 1 117 1 259 1 249 1 225 1 281 1 430
Дизельное топливо 1 514 1 473 1 509 1 457 1 524 1 414 1 734
Авиационный керосин 100 133 125 11 0 0 78
Мазут 810 763 668 822 560 600 629
Вакуумный газойль 123 400 192 123 29 128 84
Нефтяной кокс 147 146 152 126 224 185 216
СУГ 244 215 239 263 244 257 310
Сера 24 23 25 30 28 28 41
Битум 186 219 244 246 202 245 294
Печное топливо 38

Шымкентский НПЗ
Объем переработки сырья 4 754 4 857 5 065 4 493 4 501 4 686 4 733
Автомобильный бензин 1 046 1 038 1 126 988 1 032 1 027 1 332
Дизельное топливо 1 336 1 376 1 346 1 192 1 203 1 209 1 243
Авиационный керосин 275 231 279 254 236 280 270
Мазут 902 968 1 013 889 869 956 826
Вакуумный газойль 798 827 884 827 811 818 462
Нефтяной кокс 146 148 142 113
СУГ 0 0 0 0 120 97 170
Сера 0 0 0 0 1 1 1

Источник: Министерство энергетики РК


3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Рис. 3.13. Динамика производства бензина в Казахстане (по месяцам)


500
450
400
350
300

тыс. т
250
200
150
100
50
0
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Ав г Сен Окт Ноя Д ек

Средний показатель 2014-2018 201 7 201 8 201 9

Источник: IHS Markit, Комитет по статистике РК, ИнфоТЭК © 2019 IHS Markit

Устранение необходимости
импорта светлых нефтепродуктов
из России. Н

Э
К

Р
Е
К
Рис. 3.14. Ежемесячные показатели импорта нефтепродуктов в Казахстан (2015-2018
гг.)
200
180
160
140
120
тыс. т

100
80
60
40
20
0

Бензин Дизельное топливо Авиационный керосин Мазут

Источник: IHS Markit, Комитет по статистике РК © 2019 IHS Markit

• Приведение качества Н
нефтепродуктов в соответствие К К
с правилами технического Е Е
регулирования в рамках ЕАЭС.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ЕАЭС
Т

Р
Е
К
К О

Рис. 3.15. Ежемесячные показатели экспорта нефтепродуктов из Казахстана


800
700
600
500
тыс. т

400
300
200
100
0

Бензин Дизельное топливо Авиационный керосин Мазут

Источник: IHS Markit, Комитет по статистике РК © 2019 IHS Markit

Э
К Г

НДТ

О К Г

К
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

А С
Н
Т

3.6.2. Экономика нефте-


переработки в Казахстане

ЕАЭС

Н К
Хотя текущая схема
процессинга покрывает
расходы на модернизацию и
обеспечивает НПЗ высокую
прибыль, она усложняет задачи
обеспечения поставок сырой
нефти и дополнительного
инвестирования в нефтеперера-
С ботку в долгосрочной перспективе.
Н
Н

О Н
Н
С

К Г Н РД К Г
К Г О

КРЕ К КРЕ К
К Г

С С Е
С
К
К
Н
Н

А К
Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Н
Н К

Е Н
Р Т Т
К
О

Н
ЕАЭС
Таблица 3.6
Тарифы на переработку нефти в Казахстане

Изме-
Изме- Изме-
2015 2016 2017 2018 нение
нение нение в
в тенге в тенге тенге
(%), (%),
долл. долл. долл. долл. (%),
НПЗ долл. США/ долл. США/ долл. долл. США/ 2015- 2016-
тенге/т США/т тенге/т США/т тенге/т США/ тенге/т США/т 16 гг. 17 гг. 2017-
США/т 18 гг.
барр. барр. барр. барр.

Атырауский 14 068 63.30 8.33 20 378 59.62 7.85 23 370 71.67 9.43 33 810 98.03 12.90 44.9 14.7 44.7

Павлодарский 10 162 45.72 6.02 14 895 43.58 5.73 15 429 47.32 6.23 17 250 50.01 6.58 46.6 3.6 11.8
Шымкентский 11 454 51.54 6.78 11 454 33.51 4.41 12 809 39.28 5.17 19 579 56.77 7.47 0.0 11.8 52.9

Примечание: Текущая сумма толлингового вознаграждения составляет 37 436 тенге за тонну для Атырауского НПЗ (с 1 августа 2018
года), 19 805 тенге за тонну для Павлодарского НПЗ (с 1 января 2019 года) и 24 750 тенге за тонну для Шымкентского НПЗ (с 1 июля 2019
года). Для пересчета тенге в доллары США используются среднегодовые значения обменного курса.
Источник: IHS Markit, НК «КазМунайГаз»

Несмотря на официальную
либерализацию, по-прежнему
присутствует строгий контроль
и чрезмерно высокий уровень
регулирования розничных цен КРЕ К
(как де-факто, так и де-юре). А С
К
АИ
АИ
КРЕ К
АИ

Н О
Р Р
К К Т

Э РК
Н С А

АИ
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Рис. 3.16. Разница между розничной и оптовой стоимостью бензина (AИ-


92) в Казахстане
0.12
0.10

долл. США/литр
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

Разница между розничной и оптовой ценой бензина AИ-92

Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

Казахстанские власти Н
по-прежнему самым непо-
средственным образом продол-
жают вмешиваться в работу рынка
в том, что касается экспорта и
импорта нефтепродуктов.
К

ЕАЭС

Т
К
Р
Р К

Е КРЕ К
Т К
КРЕ К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

3.7. Основные различия рынков нефти отдельных стран-


членов ЕАЭС

К С
О
ЕАЭС Р

ЕАЭС
ЕАЭС С
Р К

ЕАЭС
С

ЕАЭС К

К Р К Р С
АИ
ЕАЭС Р С

3.7.1. Интеграция с рынками ЕАЭС О


соседних стран в рамках ЕАЭС
чрезвычайно важна, но сопряжена
с рядом проблем: наглядный К
пример – цены на нефтепродукты Р О

С К

ЕАЭС

Р Р
ЕАЭС К
Р Р О

О ЕАЭС А
К

Р Т
3. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ И ВНУТРЕННИЙ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Рис. 3.17. Средние розничные цены на бензин АИ-92 в ряде стран ЕАЭС
1.20

1.00
долл. США/литр
0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
2014 2015 2016 2017 2018
Казахстан Российская Федерация
Кыргызстан Беларусь

Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

Рис. 3.18. Средние розничные цены на дизельное топливо в ряде стран ЕАЭС

1.20

1.00
долл. США/литр

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
2014 2015 2016 2017 2018

Казахстан Российская Федерация


Кыргызстан Беларусь
Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

Рис. 3.19. Розничные цены на нефтепродукты в Казахстане и


России (Омская область)
300
250
тенге/литр

200
150
100
50
0

AИ-92 (Казахстан) AИ-92 (Россия)


Дизельное топливо (Казахстан) Дизельное топливо (Россия)
Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

87
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К
ЕАЭС

Н
Личное пользование.
А Р
К

К
Перепродажа. Д

3.7.2. Российская Федерация


Динамика российского баланса
нефтепродуктов: увеличение
стимулов для экспорта бензина,
Транзит. несмотря на рост конкуренции
на традиционных рынках
К
К Е

Н
К

Е
К

Т
Р

Р К Р
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Таблица 3.7
Баланс нефтепродуктов в Российской Федерации
(млн. т)

2014 2015 2016 2017 2018


Объем переработки (совокупный объем 289.9 282.4 279.7 279.7 287.0
производства) НПЗ
Бензин 64.5 63.8 65.8 65.6 66.4
Автомобильный 38.3 38.8 40.0 39.2 39.4
Авиационный 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Прочее 26.1 24.9 25.8 26.3 26.9
Дизельное топливо 77.4 76.1 76.4 76.9 77.5
Керосин 11.2 9.7 9.7 11.1 12.7
Мазут (всего) 81.7 73.5 58.5 52.4 47.8
Топочный 80.9 72.1 57.2 51.1 46.4
Флотский 0.7 1.4 1.3 1.3 1.4
Прочее 55.2 59.3 69.4 73.7 82.6

Экспорт нефтепродуктов 164.8 171.5 156.0 148.4 150.1


Бензин 21.1 21.5 23.4 22.5 21.9
Автомобильный 4.2 4.7 5.2 4.3 4.2
Прочее 16.9 16.8 18.1 18.2 17.6
Керосин 0.8 1.1 1.1 0.9 1.2
Дизельное топливо 47.4 51.0 48.6 50.9 54.8
Мазут (топочный и флотский) 81.0 81.0 65.5 54.2 48.2
Прочее 14.5 16.9 17.5 19.8 24.0

Импорт нефтепродуктов 2.0 1.3 0.7 0.7 0.5


Бензин 1.4 0.8 0.2 0.2 0.0
Керосин 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Дизельное топливо 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Мазут (топочный и флотский) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Прочее 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

Видимое потребление* 127.0 112.2 124.4 132.2 137.5


Бензин 44.8 43.0 42.6 43.2 44.6
Автомобильный 35.6 34.9 34.9 35.1 35.3
Прочее 9.2 8.2 7.6 8.1 9.3
Керосин 10.3 8.7 8.6 10.2 11.5
Дизельное топливо 30.1 25.2 27.8 26.0 22.7
Мазут (топочный и флотский) 0.7 -7.5 -7.0 -1.8 -0.4
Прочее 41.2 42.8 52.4 54.6 59.1

*Видимое потребление рассчитывается как объем продукции НПЗ (объем переработки за вычетом расчетных потерь
НПЗ и потребления на собственные нужды) минус чистый экспорт. В некоторые периоды для определенных видов
нефтепродуктов видимое потребление имеет отрицательные значения. Судя по всему, это происходит в результате
того, что в показатель экспорта включаются все источники, а в показатель производства в качестве источников
включаются только НПЗ и не включаются другие источники (такие как нефтехимические заводы, установки/комплексы
фракционирования конденсата и установки стабилизации [нефти] на промысле). Здесь также играют роль изменения в
процессе хранения (изменения в запасах). Показатели фактического потребления отдельных видов нефтепродуктов в
течение определенных периодов могут существенно различаться.
Источник: IHS Energy, Министерство энергетики РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Р
Р Ц
А К

Н Н

О С
К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Ц А

Т Э Р Т
Р К
Ц А Э К

Р К
К

Э
Таблица 3.8
Экспорт нефтепродуктов из России в страны Центральной Азии
(тыс. т)
Изменение (%)
Страна
2017 2018 2017-2018
Регион в целом
4,845.9 3,637.4 -24.9

Казахстан
2,416.2 1,571.8 -34.9
Кыргызстан
1,294.8 1,297.2 0.2
Узбекистан
866.8 447.3 -48.4
Таджикистан
263.7 317.8 20.5
Туркменистан
4.4 3.3 -25.0
Источник: Argus

С
Н Р

Российский рынок нефти:


налоговая реформа 2019-2024
гг., частично обусловленная
задачами интеграции в рамках
ЕАЭС, привносит новые Н К
факторы неопределенности
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

ИК Р

Н Р
Ц

ИК
Р

Р Ц
Р К Н

Рис. 3.20. Цены на российскую сырую нефть на мировом и внутреннем рынках


1 000
900
800
700
600
долл. США/т

500
400
300
200
100
0

Средняя в еличина тарифа на транспортировку при экспорте сырой нефти


Экспортная пошлина
Средняя цена на в нутреннем рынке (без НДС)
Средняя российская экспортная (международная) цена при поставках за пределы СНГ (Росстат)
© 2019 IHS Markit
Источник: IHS Markit

С
А Р
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Рис. 3.21. Российские и международные цены на бензин


1 400

1 200

1 000

долл. США/т
800

600

400

200

Средняя стоимость транспортировки на экспорт (ж/д, портовые сборы, морские перевозки)


Экспортная пошлина
Средняя цена на в нутреннем рынке (без НДС и акциза)
Средняя международная цена на бензин марки "Регуляр" (СЗЕ)
Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

Н
Р

НД И

ЕАЭС

А
Э
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Минимизация рисков пере-


направления значительных
объемов нефти (и связанных с
этим доходов) в другие страны
ЕАЭС после создания общего
рынка. С

Обеспечение дополнительных
ЕАЭС поступлений для финансирования
национальных проектов
Президента Владимира Путина.
Р
ЕАЭС

ЕАЭС
Р
Пресечение «конъюнктурной»
нефтепереработки с одно- Е
временной нейтрализацией
влияния результатов реформ
на НПЗ, применяющие сложные
технологии, и на российских
потребителей автомобильного
топлива.
Н
НД И
О

Т
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Е
Р

Н
Н

Р К

ЕАЭС

3.7.3. Кыргызстан
Р
Динамика нефтяного баланса
Кыргызстана: сохраняется сильная Р
зависимость от импорта бензина и К
дизельного топлива
К

Т
К
Н
К

К
Н

С А
Н К
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Таблица 3.9
Баланс автомобильного бензина в Кыргызстане
(тыс. т)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Производство
15.3 15.5 10.5 9.0 65.2 115.1 171.3 234.8 237.0
Импорт
423.8 558.7 908.3 802 618.4 625.3 532.9 468.5 426.0
Внутреннее
потребление 433.2 589.6 872.3 804.5 652.0 689.7 739.0 691.5 663.0
Потери
1.6 1.0 13 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6
Экспорт
1.8 10.4 4.5 17.0 24.8 31.8 6.8 6.6
Оставшиеся запасы (на
складах) в конце года 62.7 37.3 66.4 55.2 61.2 79.3 37.0 41.6

Примечание: За 2018 год приведены предварительные расчетные данные.


Источник: Национальный комитет статистики Кыргызской Республики.

Нефтяной рынок Кыргызстана: Р


приемлемый уровень либера-
лизации С
ЕАЭС
К

С
Д Г
К
ЕАЭС К
Р
Э Р
К

Н Р
К
К

О
К

К Н
Т Т
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К
К
К
С А
К

3.8. Влияние нормативно-правовой базы ЕАЭС на


нефтяную отрасль Казахстана и других входящих в Союз
государств
О К
К ЕАЭС

К Р

С И К Д ЕАЭС
Р С

ЕАЭС

ЕАЭС Е

ЕАЭС Н

СССР
А К Н

ЕАЭС

Р О
К
ЕАЭС

С А
Е К
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

ЕАЭС

С ЕАЭС

О
СССР О

ЕАЭС

ЕАЭС

ЕАЭС

ЕАЭС

С ЕАЭС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Р
Р О

ЕАЭС

ЕАЭС

3.9. Рекомендации в отношении нефтяной политики


Казахстана с учетом задач интеграции в рамках ЕАЭС

С
ЕАЭС
К
Е С

С
К Р

Т
ЕАЭС К
ЕАЭС С

И
Т
ЕАЭС

Р К
ЕАЭС

Н
Р
С А
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

ЕАЭС Пойти на полномасштабную


либерализацию внутренних цен на
нефтепродукты, чтобы розничные
цены на них могли свободно
подняться до среднего уровня цен
на рынках стран ЕАЭС. Э

АИ
Позволить ценам на сырую
нефть на внутреннем рынке
подняться до уровня экспортного
паритета («нетбэк»). А С

Н К
К

Согласовать ставки акцизов


с российскими в рамках единого
экономического пространства.

Осуществить поэтапное
снижение тарифа на процессинг
для НПЗ и полностью отказаться
от системы процессинга к
середине 2020-х годов.

Свести к минимуму
ограничения на импорт и
экспорт нефтепродуктов.

Р К ЕАЭС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Комментарии Ассоциации Д
KAZENERGY
Н
А
С

• Цены на нефтепродукты

Экспортный паритет по
нефти АИ Р К
Н РК

Т
О АИ

С А
РК Р
Р

Н Р
Т

Н
Н
РК
ГС О

РК
НД И

НД И

С А А С

Снижение тарифа на Н
процессинг
С РК Р О

С Р
К Р Т
3. НЕФТЕДОБЫВАЮ А ОТРАСЛ И ВНУТРЕННИ
РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ КАЗАХСТАНА

Д
ГС РК

Н
ГС

Н Н
РК
А С
С А
С А

Р
С А

К С А Р
С А
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО
ГАЗА В КАЗАХСТАНЕ
И СЛОЖНОСТИ
ГАЗИФИКАЦИИ
4.1. Ключевые моменты

4.2. Добыча, потребление и


торговля

4.3. Основные цели


государственной политики
газификации

4.4. Внутреннее потребление


газа: текущая ситуация и
перспективы

4.5. Ценовая политика и ее роль

4.6. Общий рынок газа ЕАЭС и


проблемы гармонизации

4.7. Рекомендации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЗАХСТАНЕ


И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ
О
Р К К Н

Р К

ЕАЭС

Е
ЕАЭС

4.1. Ключевые моменты

К
К Т Г КТГ
К
К
О

Р
К КРЕ К
К К

О К Т

КТГ
С
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

СО
И

К
Р С

ЕАЭС
Ч
К

К А
Н
Р
Т

Н
Э

СО

А Т
С
К

Э
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К К Н

4.2. Добыча, потребление и торговля


4.2.1. Добыча Н

К
К

К К

Р Д
Т К
К И
К К
К

Т К К
Т

Т
К

К К
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

Таблица 4.1
Баланс природного газа в Казахстане (2010-2018 гг.)
млрд. м3
Изме- Изме-
2018 нение (%) нение (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 в 2017 в 2016-
-18 гг. 17 гг.
Добыча (валовая)
37.4 39.5 40.3 42.4 43.2 45.3 46.7 52.9 55.5 4.8 13.4
Добыча (для коммерческой
реализации) 24.0 24.6 24.3 24.5 24.6 27.5 28.8 33.1 36.4 10.0 15.0

Импорт (операционные
данные) 4.5 4.3 2.5 2.7 2.2 3.2 4.9 5.0 6.0 20.2 0.8
Экспорт (операционные
данные) 12.4 11.7 10.9 10.8 10.6 10.9 12.8 16.8 19.4 14.9 31.3

Импорт (таможенная
статистика)* 4.0 3.7 4.6 5.2 4.4 5.8 6.9 5.6 7.0 24.2 (17.7)
Экспорт (таможенная
статистика)* 14.5 22.3 20.5 20.6 20.3 21.5 21.6 24.1 26.5 10.1 11.3

Видимое потребление
(коммерческие объемы газа) 15.6 16.6 18.0 18.9 18.5 22.4 22.8 21.9 24.1 9.9 (4.0)
Поставка газа потребителям
согласно отчетным данным** 9.0 10.1 10.5 10.9 12.4 12.0 13.1 14.0 15.1 8.2 6.8

*Показатели экспорта и импорта согласно данным таможенной (торговой) статистики отличаются от показателей
согласно операционным данным АО «КазТрансГаз» и Министерства энергетики.
**Объемы потребления (поставок конечным потребителям) согласно отчетным данным Министерства энергетики.
Источник: IHS Markit, Министерство энергетики, Комитет по статистике РК.

Рис 4.1. Добыча попутного и свободного газа в Казахстане

60

50
млрд. м3

40

30

20

10

0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Св ободный газ (за исключением объемов месторождения Карачаганак)


Попутный газ
Валов ая добыча на месторождении Карачаганак
Примечание: Валовая добыча, включая объемы обратной закачки.

Источник: IHS Markit, Комитет по статистике РК, Министерство энергетики. © 2019 IHS Markit

Т К

Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С
Т

Р
К
Т

Рис. 4.2. Баланс природного газа в Казахстане в период до 2040 г.

40

35

30
Billion cubic 3meters

25
млрд. м

20

15

10

0
200 0 200 5 201 0 201 5 202 0 202 5 203 0 203 5 204 0

Чистый экспорт
Прочее использов ание в ну три страны
Постав ки (конечным потребителям)
Д обыча газа для коммерческой реализации
Прогноз добычи Министерств а энергетики
Прогноз потребления Министерств а энергетики (в ключая использов ание в нефтехимии)
Прогноз потребления Министерств а энергетики (не в ключая использов ание в нефтехимии)
Прогноз добычи Министерств а энергетики (в ключая нов ые перспектив ные месторождения)
Краткосрочный прогноз добычи КТГ

Примечание: Прочее использование внутри страны: потери и использование на промысле, потери при переработке (подготовке), использование в газопроводах, изменения в запасах.
Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

Р
Д К

О
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

К Т
К

К
Т

А К

Рис. 4.3. Добыча газа в Казахстане в период до 2040 года (базовый сценарий)

100

90

80

70
млрд. м3

60

50

40

30

20

10

0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Объемы обратной закачки газа
Прочие шельфов ые месторождения
Сев ер Казахстана (Актюбинская область)
Юг Казахстана (Жамбылская область)
Восток Казахстана (Восточно-Казахстанская область)
Центральная часть Казахстана (Кызылординская область)
Другие месторождения на западе Казахстана (Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области)
Кашаган
Тенгиз
Карачаганак
Коммерческие объемы добычи
Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

С К Г

КТГ

К Г Л КОЙЛ

К
НКОК
С К
О А
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С
К Г Э И

К НКОК

ОИР Р
К
Д

С Т
К К

К Е 4.2.2. Потребление
К СНГ
К

О
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

Р
Рис. 4.4.Потребление первичных энергоресурсов в Казахстане (по видам топлива)
100 140
126
80 112
98
млн. т н.э.

60 84

ТВт*ч
70
40 56
42
20 28
14
0 0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Природный газ
Нефть / нефтепродукты
Уголь
Прочее (торф, древ есина и т.п.)
Перв ичные энергоресурсы
Сов окупный объем в ыработки электроэнергии

Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

С
К
Р
Р
К

Н К

О
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Рис. 4.5. Региональные доли конечного потребления газа в 2018 г.

Восток
Казахстана
0%

Запад
Юг Казахстана Казахстана
38% 38%

Сев ер
Казахстана
Источник: IHS Markit, Министерство энергетики 24% © 2019 IHS Markit

КТГ О

Р
Т

К А И
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

К О

Рис. 4.6. Потребление природного газа в Казахстане по отраслям

30
Электроэнергетика
Промышленность
25
Строительство
Сельское хозяйство
млрд. м3

20
Транспорт/коммуникации

15 Ж илищный сектор

10

0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Примечания: Конечное потребление; категория "Транспорт" не включает газопроводы; категория "Жилищный
сектор" = жилищно-коммунальный и коммерческий сектор.
Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

Развитие нефтехимических кластеров в Казахстане

Газохимический комплекс в Атырауской области


Д
К А

О
С А

О О К
НК К Г АО
С К Э
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К Г
К Г
Н

К
А Д АО НК С К
О К
О К

ЭТ Р
О К

О К ТОО А
А
О К
Э К

Н
К

Г Т
Т О Т О Т
К

К
Н Т О
С СГ

Т О
СГ

О
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

Р С

Р
О К

ТОО О К

Р С О К

Т
К
А Р О
Т

Н К

Р
О К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Д
К

Г Н
С
К

Е А

С
А

Е
К

Завод по производству ПЭТФ в Атырауской области


Е
ЭТ ТОО
О А
СЭ Н
О К
ЭТ
О

С А
С А

СЭ НИИТ
СЭ НИИТ С А
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

А Н К

Т К ЭТ К

Газохимический комплекс в Актюбинской области


О
А

Г АО СН С А
К

Газохимический комплекс в Мангистауской области


С АО К А

А СЭ А
С А

АО К А
И

К К А А Н О

ОАО О К А

Г
С
К А
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

4.2.3. Торговля
С А Ц
Р К
К

КТГ
Р Р

Г
К К
О Г
Рис. 4.9. Газовая промышленность Казахстана (отдельные ключевые элементы)
Месторождение (бассейн)
первичных
энергоресурсов
Газовое/нефтегазо вое
м есторождение
3 крупнейших м /рождения

Атырауская
область

Отдельные блоки
на шельфе Каспия

© 2019 IHS Markit. Все права защищены. Предоставляется на усл овиях «как есть», без каких-либо гарантий. Настоящая карта не подлежит воспроизведению или распространению, а также использованию или приведению в
качест ве доказательст ва в связи с какими-либо территориальными претензиями. IHS Markit з анимает беспристраст ную позицию и не является авторитетным специалистом по вопросам международных границ, которые могут
явл яться предметом неурегул ированных претензий со ст ороны нескольких юрисдикций.

К
ЦАК
К

Ц
А К ЦАК
КТГ ЦАК
Р КТГ

К
Р К
Т
К
К
К
О К
Р
Г
С А
К К Ц А Э

К
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

К
С А С А
С
К

С
К
К

КТГ

О
Р К
КТГ Р Э
К
Т

КТГ К

Рис. 4.10. Экспорт природного газа из Казахстана в разные страны мира в


период до 2040 г.
25
Billion cubic meters

20
млрд. м 3

15

10

0
199 0 199 5 200 0 200 5 201 0 201 5 202 0 202 5 203 0 203 5 204 0

Гру зия Россия Узбекистан Кыргызстан Китай


Примечание: Распределение экспортных объемов согласно действующим экспортным контрактам
Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

О
К

К
КТГ Т Н
С

Р
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Т Р
К
А К

К А Т АО И
Т О Ц А ИЦА АК

Р К
Т
Т
Т Г

КТГ Т А ГР
Т А С

О Т
Т
К

4.3. Основные цели государственной политики


газификации
Д Г
К

Н С Р
К
Р
А

ЕАЭС
Р
Г Н С
Р К

Г Н
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

4.4. Внутреннее потребление газа: текущая ситуация и


перспективы
4.4.1. Строительство КТГ
газопроводов

И
К
ЦАК
К И

Ц С А
Р ГИС
С А Ц ГИС А

К
К

К Р
К

К Н С К
К Г

С С А
Ц Т Н С
А Г А
ЦАК К К
Н Н С
К
С А

Р Г К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Н С К

ТЭЦ

Н С Г
К Э

Н КТГ

К
СО И

Э
4.4.2. Система торговли
выбросами и новый
Экологический кодекс вносят
противоречивые нюансы в
перспективы газификации Э

Е
Э

С
А К С

О К
О

К
К Т
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

Платежи (налоги) за выбросы в


атмосферу загрязняющих веществ
от стационарных источников. Э
Э
К

Н
Н

Р К Платежи (налоги) за выбросы


в атмосферу при факельном
сжигании. Э

• Платежи (налоги) за сброс


загрязняющих веществ (сточных
К вод) в водные объекты. Э
Э

Платежи (налоги) за
Т Э размещение твердых отходов
производства и потребления.
Э

Платежи (налоги) за раз-


мещение (хранение) серы,
производимой нефтегазовыми
компаниями. Э
А ЦА

Э
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Э Э

Н
С

Р Т Э

КТГ

КРЕ К

НДТ
Э Н

Т К Е С
О

К И

НДТ

Т
А
А О

А
А С
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

К НДТ

Э РК

И Э Д

4.5. Ценовая политика и ее роль


Н Ц
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ЕАЭС
К

КТГ

КТГ

Р
КТГ

КТГ

О
С

С
КТГ

К
С А А
КТГ

С А
С

К Г
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

Рис. 4.11. Финансы КТГ

500 140 000


400
120 000
300

млн. тенге
млн. долл. США
200 100 000
100
80 000
0
-100
60 000
-200
-300 40 000

-400
20 000
-500
-600 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Чистый доход (млн. долл. США)


Капиталов ложения, млн. долл. США (ось слев а)
Капиталов ложения, млн. тенге (ось справа)
Примечание: Не включает инвестиции предприятий, находящихся под совместным контролем (таких © 2019 IHS Markit
как ББШ, ТОО «Азиатский газопровод», ТОО «КазРосГаз»)

КТГ
КТГ

Т
Т

О
С
О

Р С А

Т С А

КТГ С А

О
КТГ
4.5.1. Цены добывающих
компаний
Ц А
КТГ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А Р Ц

С А Г
Э

Н
Рис. 4.12. Цены, выплачиваемые производителям (по областям)
80

70
долл. США/тыс. м3

60

50

40

30

20

10

0
янв -15 апр-15 июл-15 окт-15 янв -16 апр-16 июл-16 окт-16 янв -17 апр-17 июл-17 окт-17 янв -18 апр-18 июл-18 окт-18 янв -19 апр-19
В среднем по Казахстану Актюбинская область Западно-Казахстанская область
Ж амбылская область Мангистауская область
Примечание: В 2018 году средний уровень цен, выплачиваемых производителям (добывающим предприятиям) Жамбылской области, достиг 180 долл. США/тыс. м3, но эта тенденция совершенно нетипична. В области расположено
только одно небольшое добывающее предприятие
© 2019 IHS Markit

4.5.2. Цены для конечных КРЕ К


потребителей

КРЕ К

КРЕ К

Р
КРЕ К

С
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

О О

Э КТГ

Р К
С С
Т
Н Н К

С А

С А
К

С А
Ц
И
С А

С А

А А Т

Р Т А А
А К

РК О КРЕ К
КТГ

К
Р
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А С А Р
Д
К
С А С А
Рис. 4.13. Динамика внутренних цен на газ в Казахстане (согласно отчетным данным на конец года)
120

100
долл. США/тыс. м3

80

60

40

20

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Средняя цена произв одителей (на устье скважины)


Средняя цена приобретения для промышленных потребителей
Средняя цена реализации для использов ания на технологические нужды промышленности
Средняя цена реализации бытов ым потребителям
Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

КТГ

Р
Д

Р
С

ЕАЭС
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

К Р С

ЕС
РИК
Р И

А Т
Рис. 4.14. Сравнение расходов на коммунальные услуги (энергоснабжение) в
виде доли от семейного дохода в 2017 г.
ЕС (в среднем)

Польша

США

Турция
%

Индия

Азербайджан

Алматинская область

Россия

Казахстан

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

4.6. Общий рынок газа ЕАЭС и проблемы гармонизации


Г Е
ЕАЭС С
А К
К Р

Г
Э

ЕАЭС
С С ТС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Р К

К
С Р

С ТС Т

С Н
Р С

Р
4.6.1. Гармонизация цен на газ К
С

Р
К
Р

К
Р
К
ЕАЭС Р

К Р Ц

Р Т К А

Н АО Р
Рис. 4.15. Цены на природный газ для промышленных потребителей на западе Казахстана
(Атырауская область): гармонизация с Ямало-Ненецким АО России в 2025 г.

220
долл. США/тыс. м3

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039

Цена для промышленных потребителей в газопотребляющем регионе России (Саратов ская область)*
Цена для промышленных потребителей в газодобывающем регионе России (Ямало-Ненецкий АО)*
Цена для промышленных потребителей в Атырауской области (Казахстан)
Примечание: Цены включают НДС © 2019 IHS Markit

С ТС
НО АТЭК Р Л КОЙЛ С
АС Г
С
Т С ТС
С Р
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

ЕАЭС

С К
К
Е Р Э
А
К Р

Г
ЕАЭС
А К

Н
Р Е Т
ЕАЭС ЕАЭС
К Р
Г
Р К

4.6.2. Сходства и различия


газовых рынков Т С
Р
К С

ЕАЭС К

Н
ЕАЭС Т

ЕАЭС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Таблица 4.2
Баланс природного газа государств-членов ЕАЭС
(млрд. м3)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Добыча газа в ЕАЭС, всего
(коммерческие объемы) 675.0 695.4 679.6 693.1 665.3 663.5 669.3 724.5 761.6
Потребление газа в ЕАЭС,
всего (коммерческие 505.8 503.5 514.6 508.4 501.2 487.2 475.9 512.4 523.8
объемы)

Армения
Добыча - - - - - - - - -
Импорт 1.9 2.0 2.5 2.4 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
Из России 1.4 1.6 2.0 2.0 2.1 1.9 1.9 2.0 2.0
Из Ирана 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Экспорт - - - - - - - - -
Видимое потребление 1.9 2.0 2.5 2.4 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4

Казахстан
Добыча (валовая) 37.1 39.5 40.1 42.4 43.2 45.3 46.4 52.9 55.5
Добыча (коммерческие
объемы) 24.1 24.7 24.4 24.6 24.8 27.7 28.8 33.1 36.4
Импорт (торговая статистика) 4.0 3.7 4.6 5.2 4.4 5.8 6.9 5.6 7.0
Экспорт (операционные
данные) 12.4 11.7 10.9 10.8 10.6 10.9 12.8 16.8 19.4
Видимое потребление
(коммерческие объемы) 15.7 16.7 18.1 19.0 18.7 22.6 22.8 21.9 24.1
Поставки газа потребителям
согласно отчетности* 9.0 10.1 10.5 10.9 12.4 12.0 13.1 14.0 15.1

Кыргызстан
Добыча 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Импорт 0.27 0.31 0.40 0.27 0.24 0.24 0.26 0.28 0.28
Экспорт - - - - - - - - -
Видимое потребление 0.29 0.33 0.42 0.31 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30

Россия
Добыча (валовая) 650.7 670.5 655.0 668.2 640.2 635.5 640.2 691.1 725.0
Импорт 36.2 33.7 36.4 31.7 25.7 19.2 16.7 18.9 16.4
Экспорт 220.7 240.0 218.2 233.6 206.5 211.7 225.3 241.5 264.8
Видимое потребление 466.2 464.2 473.2 466.3 459.5 443.0 431.7 468.5 476.5
(коммерческие объемы)

Беларусь
Добыча (валовая) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Импорт 21.6 20.0 20.3 20.3 20.1 18.8 18.6 19.0 20.3
Чистый экспорт -21.4 -19.8 -20.0 -20.0 -19.8 -18.6 -18.4 -18.8 -20.1
Видимое потребление 21.8 20.2 20.5 20.5 20.3 19.0 18.8 19.2 20.5
(коммерческие объемы)

* Объемы, заявленные как потребление (поставки конечным потребителям) по данным Министерства


энергетики или статистических источников Республики Казахстан.
Источник: Данные государственной статистики отдельных стран; Статистический комитет СНГ
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

Таблица 4.3
Сравнение регулирования рынка газа в России и Казахстане

Россия Казахстан
Национальный оператор газовой
системы ПАО «Газпром» АО «КазТрансГаз»
Государственные регулирующие Государственный Комитет по регулированию
органы Федеральная антимонопольная служба естественных монополий, защите конкуренции и
(ФАС) прав потребителей (КРЕМиЗК)
Площадь газификации
85 регионов (60 из которых входят в ЕСГ); 10 областей; 48 000 км магистральных газопроводов
172 600 км магистральных газопроводов
Количество групп потребителей газа Семь групп потребителей по объемам Шесть групп потребителей по виду социально-
потребления газа и типам (варьируются по экономической деятельности (варьируются по
регионам) регионам)
Разведка и добыча
Налог на добычу полезных ископаемых Три формулы расчета НДПИ - на базе
(НДПИ) топливного эквивалента, а также для
газового конденсата и газа, соответственно НДПИ для попутного газа меняется в зависимости
- с варьирующимися коэффициентами, с от международной цены на нефть (с применением
привязкой к международным ценам на нефть коэффициента в размере 0,857)
и с учетом цены экспорта газа ("нетбэк")
Льготы по НДПИ Обычно 0-8% НДПИ (но ежегодно
меняется); нулевые и сниженные ставки
НДПИ предоставляются на региональной Нулевые и сниженные ставки НДПИ действуют
основе в целях реализации конкретных в отношении морских и глубоководных
стратегических проектов (например, в месторождений, а также в отношении
отношении добычи газа в Иркутске и Якутии месторождений с высокой себестоимостью добычи и
применяется нулевая ставка НДПИ в целях трудноизвлекаемых запасов
повышения рентабельности газопровода
«Сила Сибири»)
Закупочная цена производителей
(добывающих предприятий) Цена на попутный газ рассчитывается по формуле,
Не регулируется ("Газпром" в двустороннем основанной на принципе «издержки плюс»: расходы
порядке согласовывает цены с на добычу (долл. США/тыс. м3) + расходы на
независимыми производителями и со своими подготовку (долл. США/тыс. м3) + расходы на
дочерними добывающими компаниями) транспортировку до места реализации КТГ (долл.
США/тыс. м3) + уровень рентабельности (<10%)
Политика в области факельного Предельно допустимый объем факельного
сжигания сжигания установлен на уровне 5% Все факельное сжигание газа, включая сжигание
добычи ПНГ (при превышении нормы по соображениям техники безопасности, строго
в 5% взимается штраф с применением штрафуется
коэффициента 1,04)
Хранение и транспортировка
Формирование тарифов на Тарифы для независимых производителей
транспортировку по магистральным устанавливает и регулирует ФАС, они
газопроводам варьируются по регионам (действует
двухставочная система: которая включает Тарифы для ИЦА, ТОО «Азиатский газопровод» и
ставку за пользование [транспортировку ББШ устанавливает и регулирует КРЕМиЗК
газа между зонами входа в газопроводную
систему и выхода из нее] и ставку за
перемещение)
Ставки тарифов на транспортировку в
2018 году На экспортные рынки: 82 руб./тыс. м3/100 км 2212,7 тенге/тыс. м3 (5,98 долл. США/тыс. м3)** по
(1,30 долл. США/тыс. м3/100 км)* системе ИЦА

На внутренний рынок: 65 руб./тыс. м3/100 км 18 050 тенге/тыс. м3 (48,78 долл. США/тыс. м3) по
(1,03 долл. США/тыс. м3/100 км) газопроводу ББШ
Средний тариф: 65 руб./тыс. м3/100 км (1,03 3,58 долл. США/тыс. м3/100 км по газопроводу ТОО
долл. США/тыс. м3/100 км) «Азиатский газопровод»
Сфера применения тарифа на
транспортировку Распространяется на «независимых» Распространяется на всех недропользователей в
производителей (не входящих в "Газпром") Казахстане, использующих систему КТГ
Ставка НДС
20% 12%
Переработка и сбыт
Местные тарифы на транспортировку и Определяются на местах, исходя из
распределение Определяются и устанавливаются КРЕМиЗК для
объема потребления газа отдельными АО «КазТрансГаз Аймак» на основании областной
потребителями, и устанавливаются инвестиционной программы и предусмотренной
в целях оплаты услуг местной маржи
газораспределительной компании
Формирование оптовых цен
Регулируются ФАС, варьируются по
областям и типам потребителей (но Регулируются КРЕМиЗК по областям и типам
регулируемые цены применяются только потребителей (регулирование распространяется на
к газу, добычу и реализацию которого весь газ в системе КТГ)
осуществляет "Газпром")
Цены в целом соразмерны расстоянию Регулируемые оптовые цены в целом соразмерны
от основного газодобывающего региона расстоянию от основного газодобывающего региона
(Ямало-Ненецкого автономного округа в на западе Казахстана (но в последние годы в
Западной Сибири) меньшей мере)

Экспортная пошлина Экспорт газа по газопроводу облагается 0%; однако ИЦА взимает тариф на транспортировку
таможенной пошлиной в размере 30%, а природного газа при поставках на экспорт в размере
экспорт СПГ пошлиной не облагается 5 долл. США/тыс. м3/100 км

* По курсу 1 доллар США = 63 рубля


** Не включая НДС, по курсу 1 доллар США = 370 тенге
Источники: IHS Markit, "Газпром", "Интергаз Центральная Азия"
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

КРЕ К

АС
Р

Г Р
С

Р К О
Р

Рис. 4.16. Средний уровень цен на природный газ для промышленных потребителей в
России и Казахстане

120
долл. США/тыс. м3

100

80

60

40

20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Средний уров ень регулируемых оптовых цен для промышленных потребителей в России

Средняя уров ень цен для промышленных потребителей в Казахстане


Источник: IHS Markit © 2019 IHS Markit

ЕАЭС

ЕАЭС ЕАЭС

20
См. IHS Markit Strategic Report Russian Domestic Gas Prices: How high can they go? [Стратегический отчет IHS Markit «Внутренние цены на
газ в России: как высоко они могут подняться?»]
21
https://ria.ru/20190201/1550266436.html
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

4.6.3. Резюме С
Н

ЕАЭС ЕС

С
Н Э

С
ЕАЭС ЕАЭС

ЕАЭС

4.7. Рекомендации
Д
Э
К
Р

ЕАЭС Н

Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ЕАЭС

К А
К

ЕАЭС
Р
Н
К

Э
Н
К
Р
С Э
К

О
Э
4. РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЗАХСТАНЕ И СЛОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ
5. Электроэнергетика
5.1 Ключевые моменты

5.2 Общая характеристика


электроэнергетики Казахстана

5.3 Формирование рынка


мощности и возможности
стимулирования чистой
генерации

5.4 Эволюция механизмов


поддержки ВИЭ в Казахстане

5.5 Переход на стимулирующее


тарифное регулирование в
электроэнергетике

5.6 Регулирование рынка тепла


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
5.1 Ключевые моменты

К К
О
НЭД

К К

К Д

Н
ИЭ

НДТ

ТЭС Л
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

О
ИЭ

ИЭ
ИЭ

Н
К

5.2 Общая характеристика электроэнергетики Казахстана

Э
К
Р

Г
Г

Э К Э К

С
Г
Э К
Г

С Э
А ТЭЦ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Г ОЭС ЕЭС
Р Г

Рисунок 5.1 – Инфраструктура электроэнергетики Казахстана.

С К
С

Г Р
С Н К

О Э
С ОЭС ЕЭС Р
Р

К ТЭС
Р
Ц А

Г
К
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

100% 3500,0
90%
80% 3000,0
70%
2500,0

млн. долл. США


60%
50% 2000,0
40%
30% 1500,0
20% 1000,0
10%
0% 500,0
2009 2014 2015 2016 2017
0,0
Износ >75% Износ 50-75% Износ 25-50% Износ <25%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Источник: КазНИИ энергетики им. Чокина

Р И ТЭС

За период с 2009 по 2018 средним износом - увеличилась с


год установленная мощность 25% до 58%. Механизм предельных
электростанций Казахстана увели- тарифов позволил провести частичную
чилась на 2,7 ГВт, разрыв между модернизацию и реконструкцию
установленной и располагаемой турбинного и котельного оборудования
мощностью снизился с 4,3 до 3 ГВт, ГРЭС и ТЭЦ. Модернизация отрасли
прежде всего за счет снижения в период действия предельных
технических ограничений. В тарифов (2009-2015 гг.) позволила
обозначенный период доля турбинного эффективно наращивать
оборудования ТЭС с высоким износом производство электроэнергии и
снизилась с 60% до 36%, однако со покрывать растущее потребление.
18
100
16
80 14
12
млрд. кВт*ч

тыс. МВт

60 10
8
40
6
20 4
2
0 0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Потребление, млрд. кВт*ч Пиковая нагрузка, тыс. МВт


Источник: KEGOC

Р
Г
Д

Т
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

5.2.1 Производство
электроэнергии
С Г
АО
К

О
С

0,1% 0,1% 0,1%


100,0% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4%
8,8% 10,2% 9,7%
12,3% 10,9%
90,0%

18,3%
80,0% 19,8% 19,6% 19,4%
20,8%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%
72,9% 70,4%
69,8% 69,0%
66,4%
30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
2014 2015 2016 2017 2018

ТЭС уголь ТЭС газ ГЭС ВЭС СЭС


Источник: KEGOC

Рисунок 5.4 – Производство электроэнергии по видам энергоресурсов.


Несмотря на незначительную долю в структуре производства
электроэнергии, установленная мощность возобновляемых источников
энергии (ВИЭ)3 существенно выросла за последние пять лет
благодаря активной законодательной поддержке этого сегмента.
350 МВт
300

250

200

150

100

50

0
Угольные Газовые ГТЭС ТЭС (сера) Мини ГЭС ВЭС СЭС
ТЭС ТЭС
Источник: KEGOC

Рисунок 5.5 – Изменение установленной мощности


2014- 2018 гг, МВт.
3
В рамках действующего законодательства Казахстана к возобновляемым источникам относятся: ветровые электростанции (ВЭС),
солнечные электростанции (СЭС), малые гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью до 35 МВт, а также электростанции на биогазе.
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

В Казахстане более 66% металлургических холдинг ERG (17%),


производства электроэнергии доля в производстве электроэнергии на
приходится на долю крупных ТЭЦ холдинга ЦАЭК составляет 7%, и
энергетических и промышленных по 6% приходится на Kazakhmys Energy4
групп. Так, государственный холдинг и на Казахстанские коммунальные
«Самрук-Энерго» системы. С 1990 года существенно
30% вырабатываемой в стране возросла (на 12%) доля газовой
электроэнергии, вторым крупнейшим генерации, прежде всего, ввиду
производителем являются строительства собственной генерации
электростанции, входящие в горно- на нефтегазовых месторождениях.

Необходим ли специальный механизм поддержки газовой


генерации в Казахстане? (IHS Markit)

К
К

ИЭ

Г К
Т

К Н С
С
И

К ТЭЦ

К С А

С А

4
Энергетическая часть компании «Корпорация Казахмыс» - крупнейшего производителя меди в Казахстане.
5
См. IHS Markit Insight Construction is about to begin on Kazakhstan’s Saryarka gas pipeline, but its promise of broad regional gasification
remains elusive [Аналитический обзор IHS Markit «В Казахстане ожидается начало строительства газопровода «Сарыарка», но его роль в
широкомасштабной региональной газификации пока остается неясной»], 12 октября 2018 г.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С А С А

К
К Н

К
С
Т
И
ТЭС К
Таблица 5.1a
Использование разных видов топлива на тепловых электростанциях (ТЭС) Казахстана
2018 год

Всего Уголь Мазут Газ


Всего по ТЭС
В процентах: 100,0 86,1 0,8 13,1
тыс. тонн условного топлива 42230,7 36351,2 357,7 5521,8
природное топливо, используемое на ТЭС* 58069,0 259,4 4719,5

Северная зона
В процентах: 100,0 96,8 0,7 2,5
тыс. тонн условного топлива 35085,2 33954,6 259,0 871,7
природное топливо, используемое на ТЭС* 54240,5 187,8 745,0

Южная зона
В процентах: 100.0 60.6 2.5 36,9
тыс. тонн условного топлива 3956.2 2396,6 98,7 1460,9
природное топливо, используемое на ТЭС* 3828,5 71,6 1248,6

Западная зона
В процентах: 100.0 0,0 0,0 100,0
тыс. тонн условного топлива 3189.3 0,0 0,0 3189,3
природное топливо, используемое на ТЭС* 0 0 2725,9

* в тыс. тонн для угля и мазута, в млн. м3 для газа.

Примечание: учитываются ТЭС, подключенные к национальной сети и производящие коммерческие объемы электроэнергии. Исключены те
электростанции, которые производят электричество на собственные технологические нужды.
Источник: KEGOC

ТЭЦ А
А ТЭЦ

6
Теплотворная способность каменного углясущественно варьируется из-за различий в качестве угля, добываемого на разных
месторождениях. В Казахстане Министерство использует коэффициент перевода [в тонны условного топлива] в размере 0,626 на
тонну каменного угля, что соответствует средней теплотворной способности 4382 ккал/кг. Это представляется целесообразным,
посколькупреобладающая доля в поставках энергетического угля на электростанции Казахстанаприходится на экибастузский
суббитуминозный уголь. В среднем его теплотворная способность составляет около 4000 ккал/кг, что соответствует коэффициенту
пересчета на условное топливо в размере 0,600.
7
В Казахстане цены, выплачиваемые производителямза электроэнергию, варьируются по большей части в зависимости от типа
электростанции, а не от региона (см. выше раздел, посвященный эволюции механизмов поддержки ВИЭ).
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

А
С А
А
Э
А ТЭЦ
С А
С А И

С А С А Д
К

С А

ИЭ

Строительство электростанции в Шымкенте


О
К
Э

КТГ

ТОО Е Г

ТЭЦ

Г
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С
Т
С А Э
А К
С

С А
КТГ
С А

Рекомендации
Рекомендуется выработка целенаправленной программы развития
и наращивания маневренной генерации.
К

ИЭ

5.2.2 Передача электроэнергии ЭСО


Э
К Н
Н
НЭС
НЭС
Э О

РЭК
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Таблица 5.1 – Протяженность электросетевой инфраструктуры KEGOC и


выбранным РЭК.

Напряжение KEGOC РЭК


1150 (в режиме 500 кВ) 1421,2 0
500 кВ 8288,0 0
1864,1 0
220 кВ 14694,0 1428,2
110 кВ 352,8 17062,8
35 кВ 44,1 21372,3
10 кВ 92,6 51315,9
6-0,4 кВ 18,7 40586,4

ТОО "Кокшетау-Энерго" 18%


ТОО "Онтустик Жарык Транзит" 18%
АО "Западно-Казахстанская РЭК" 16%
АО "Атырау-Жарык" 16%
ТОО "Энергосистема" 15%
АО "Кызылординская РЭК" 15%
АО "ТАТЭК" 15%
АО "АЖК" 15%
РК 14%
ГКП "Костанайюжэлектросервис" 14%
ТОО "Карагандинская РЭК" 13%
АО "Астана-РЭК" 11%
АО "Восточно-Казахстанская РЭК" 11%
АО "Жезказганская РЭК" 10%
ТОО "Караганда Жарык" 10%
АО "Павлодарская РЭК" 9%
АО "Северо-Казахстанская РЭК" 9%
АО "Мангистауская РЭК" 8%
АО "Акмолинская РЭК" 6%
АО "Жамбылские электрические сети" 6%
ТОО "Межрегионэнерготранзит" 4%

Источник: данные по РЭК

6,6% 3,5

6,5% 3

6,4% 2,5

6,3% 2

6,2% 1,5

6,1% 1

6,0% 0,5

5,9% 0
2014 2015 2016 2017 2018
Потери в % Потери в млрд. кВт*ч

Р Н НЭС РЭК

8
KEGOC совмещает функции оператора Национальной электрической сети и системного оператора, а через дочернюю огранизацию РФЦ
– осуществляет функции Единого закупщика мощности традиционных электростанций и электроэнергии ВИЭ.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К
С НЭС

5.2.3Потребление
электроэнергии
К Т
ЕЭС РК
К
ЕЭС РК
Р
Р

Э О С

ЛЭ
К

25000

20000

15000
млн. кВт*ч

10000
2014
2015
5000
2016
2017
0
2018
Мангистауская
Жамбылская

Атырауская
Карагандинская

Кызылординская
Павлодарская

Алматинская
Акмолинская

Западно-Казахстанская
Восточно-Казахстанская

Актюбинская

Туркестанская
Костанайская

Северо-Казахстанская

Источник: KEGOC, Казахстанская электроэнергетическая ассоциация


Рисунок 5.7 – Изменение потребления электроэнергии 2014-2018 гг.

К
К
ССГ О
С С Н

ССГ О А
А

С АО А
9
В 2018 году было объявлено о необходимости реализации проекта строительства линии постоянного тока «Север-Юг».
10
В Казахстане работают два производителя железной руды: ССГПО и Арселор Миттал, при этом ССГПО является единственным
экспортером страны, т.к. вся продукция Арселор Миттал используется для внутреннего потребления на заводе Темиртау.
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

А ТНК К АО А
А ТНК К
К

Р Р
К

Н
6000

5000

4000
млн. кВт*ч

3000

2000 2014

1000 2015
2016
0
2017
2018

Источник: KEGOC, Казахстанская электроэнергетическая ассоциация

Рисунок 5.8 – Динамика потребления электроэнергии крупнейших потребителей


электроэнергии в период 2014 – 2018 гг.

На долю обозначенных крупнейших промышленных потребителей


электроэнергии приходится около трети всего энергопотребления страны.

Промышленность
1,0%
14,4%
1,4% ЖКХ
3,0%
Транспорт

22,3% 57,9% Строительство

Сельское хозяйство

Потери и собственные
нужды
Источник: Минэнерго РК
Рисунок 5.9– Структура потребления электроэнергии в Казахстане.

11
95% объемов хрома используются в производстве нержавеющей стали.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

могут компенсировать рост


потребления, возникающий за счет
в электропотреблении Казахстана, увеличения численности населения.
прогноз потребления в большей степени Снижение потерь электроэнергии
зависит от ситуации на международных при передаче электроэнергии может
рынках металлов, а также от объемов быть достигнуто за счет оптимизации
добычи и транспортировки нефти. режимов работы электросетевого
Потребление в сфере ЖКХ, несмотря оборудования, модернизации
на рост численности населения, имеет и обновления электросетевого
определенную стабильность роста с оборудования, однако снижение
постепенным насыщением, при этом потерь ниже
12
уровня в
мероприятия по энергосбережению условиях Казахстана вряд ли возможно.

140,0
130,0
120,0
110,0
млрд. кВт*ч

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
1990
2000
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2040
2050
Выработка электроэнергии Потребление электроэнергии

Рисунок 5.10 – Прогноз производства и потребления электроэнергии до 2050 гг.,


млрд. кВт*ч.

И 5.2.4 Регулирование
отрасли
Р
К К

12
Усредненные фактические потери электроэнергии в сетях за период 2014-2018 гг снизились в РЭК с 11,7% до 10,3%
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Рисунок 5.11 - Схема регулирования отрасли.

КРЕ К

ТЭЦ
5.2.5 Рынки электроэнергии
и мощности в Казахстане
К
К

КРЕ К
Н

Рисунок 5.12 – Структура рынка электроэнергии.


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

С
ТЭЦ

ТЭЦ

АО КЕ ОС
5.2.6 Особенности и объёмы
АО продажи электроэнергии и
КОРЭ мощности на оптовом рынке

Н
К

С К

Н С

НДС
Т
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

НДС Н

ИЭ
О
ИЭ

К Т К К

Н Д

5.2.7 Ценообразование на
электроэнергию, мощность и
тепловую энергию

О РК

ИЭ
ИЭ

Е Р
Ц Р Ц
ИЭ О
ИЭ
К
К

О
ИЭ

ИЭ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Т Р

ТЭЦ КРЕ К
ИЭ
КРЕ К
ИЭ

5.3 Формирование рынка мощности и возможности


стимулирования чистой генерации
5.3.1 Общие сведения о
рынке мощности. Результаты
первых торгов
С К

Ц
О

Н
Н

Е
ЕЭС К
Д

Р К О
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Г К
Т
Н С

К
С

К
И
К С

К
С Г
Г

Таблица 5.2 – Запланированные новые мощности, МВт.

Энергетическая зона 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Северная 946 1193 1911 2213 2278 3363 4034
Южная 523 1106 1257 1341 1368 1369 1495
Западная 260 688 974 1702 1712 1773 1796
Итого 1729 2987 4141 5255 5358 6505 7325
И ЕЭС РК РК

ЕЭС К

Р Т
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Р К
Е
Р Ц

ТЭЦ

Д
Т

ТЭЦ

5.3.2 Модель рынка


мощности в Казахстане

0%
4%
Новые электростанции

30% Модернизация и
расширение
ТЭЦ
66%
Централизированные
торги

Источник: РФЦ по поддержке ВИЭ

Рисунок 5.13 Объёмы покупки мощностей электростанций Единым


закупщиком, МВт. 2019 г.

С Е С
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Н
Э
К
К
Т
ТЭЦ С

ТЭЦ К

Т
Недостатки принятой формы
рынка мощности
Целеполагание К

Э
ИЭ НДТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Технологии, допущенные к
отбору в рамках рынка мощности

К Д
Е

С Р
Е С ЕС

ЕС

Ц
Т

С
ЕС

ЕС

22
Текущая формулировка «привлечение инвестиций для поддержания существующих и ввода новых электрических мощностей для
покрытия спроса на электрическую мощность» может быть изменена на более конкретную, «обеспечение долгосрочной надёжности
электроснабжения ЕЭС Казахстана за счёт всех доступных технологий (со стороны потребления и производства электроэнергии, а также
накопления и цифровых решений), а также повышения технической и технологической эффективности, экологичности и маневренности
энергосистемы при соблюдении соотношения цены и качества для конечных потребителей».
23
См. «Правила организации и функционирования рынка электрической мощности», Приложение к приказу Министра энергетики
Республики Казахстан от 7 ноября 2018 года № 439, Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля
2015 года № 152
Д КО Р

С Р К О
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Р С А

И
Т К

К
Ц С

ИЭ К
Г
ИЭ Т

26
См. Директива ЕС-Directive on common rules for the internal electricity market (COM(2016) 864), proposal for a regulation on the internal
electricity market (COM(2016) 861), proposal for a revised regulation on the European Agency for the Cooperation of Energy Regulators
(COM(2016) 863), proposal for a new regulation on risk preparedness in the electricity sector (COM(2016) 862), proposal for a revised Renewable
Energy Directive (COM(2016) 767), evaluation of the electricity market design and security of supply (SWD(2016) 413), report on sector inquiry
on capacity mechanisms (COM(2016) 752), and report on energy prices and costs in Europe (COM(2016) 769); The European Commission’s
sector inquiry on capacity mechanisms analyses capacity mechanisms in the EU and offers conclusions about the design principles to ensure their
effectiveness
27
Вторым по значению рынком использования управляемой нагрузки в МКМ в США является рынок ISO New England (ISO-NE).
Отобранные программы по повышению эффективности также могут участвовать в рынке мощности, но только в строго установленные
сроки в течение года поставки мощности.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Таблица 5.3– Запланированные мощности ВИЭ в период 2019-2025 г.


2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Зона 1 (Север-Юг)
ГЭС 90,9 116,7 152,1 193,8 219,8 219,8 219,8
ВЭС 371,5 582,0 966,9 1148,7 1148,7 1148,7 1148,7
СЭС 439,9 872,1 1119,1 1119,1 1119,1 1119,1 1119,1
БиоЭС 1,1 6,1 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
Итого 903,3 1576,9 2253,9 2477,4 2503,4 2503,4 2503,4
Зона 2 (Западная энергозона)
ВЭС 95,8 95,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8
СЭС 2 2 2 2 2 2 2
Итого 97,8 97,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8

Итого 1001,1 1674,7 2366,7 2590,2 2616,2 2616,2 2616,2


по РК

Источник: РФЦ по поддержке ВИЭ

И К
Г СЭС
ЭС

ЭС СЭС
Принципы отбора мощности
О и ценообразование на рынке
ИЭ мощности
Действующие электростанции,
не планирующие модернизацию,
расширение и реконструкцию
ИЭ Н

Р
Д
К

Д Э
ИЭ К

28
Оценка «надёжной выработки» основывается на исторических данных выработки СЭС и ВЭС, представляя собой усреднённое значение
в целях учёта в балансах мощности и при отборе в рамках механизмов мощности (методология, применяется в PJM, NI США). Несмотря
на учёт выработки ВЭС и СЭС в балансе и отборе, достоверно спрогнозировать объем мощности к поставке пока возможно только на
сутки вперёд. С ростом установленной мощности и выработки ВИЭ (ВЭС и СЭС) применение подобного подхода тестируется в Европе.
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Т
К

Электростанции, планирующие
модернизацию, реконструкцию и
расширение

ТЭС
К

ТЭС

Т Э

К О

О
Э
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Р К

ЭС
СЭС
С

Ценообразование на рынке
мощности

Ввод новых станций


С

Р К О
С
Р К О
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

тыс. тенге/МВт в мес 28,1


91,4 173,1 345,4 3,5

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0


Модернизация, реконструкция, расширение ТЭЦ (при заданном уровне тепловой нагрузки)
Централизированные торги Затраты Единого закупщика
Эффект снижения стоимости в результате торгов

Источник: РФЦ по поддержке ВИЭ

Рисунок 5.14 - Структура единой цены на мощность в 2019 г по результатам торгов.

О С

Р Д

А
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

5.1.1 Рекомендации
Целеполагание: О Т

Отбор действующих
электростанций:

Технологически нейтральный
отбор и прогноз спроса на
мощность: Т Д
К
КИ

Ценообразование:

ЭС СЭС
К ИЭ
ЭС СЭС С

ИЭ

ЭС СЭС К
К

Ценообразование на мощность:
К
31
Услуги по ценозависимому управлению спросом на оптовом рынке действуют в рамках рынка мощности России с 2016 года. Концепция
агрегаторов управления спросом на розничном рынка была разработана Системным Оператором России в 2018 году и утверждена
правительством в 1 квартале 2019. Оценка результатов пилотной программы участия агрегаторов управления спросом (групп
потребителей, объектов распределённой генерации или накопления электроэнергии) на розничном рынке электроэнергии должна быть
выполнена к 1 сентября 2020 года.
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

5.4 Эволюция механизмов поддержки ВИЭ в Казахстане


С

С
О

ИЭ
Г

Н ЕС
1200
Установленная мощность, ГВт

1000

800 505

600
СЭС
400 ВЭС
591
200 21
159
0
2009 2018
Источник: REN21 Global Status Report 2019

Р Р
Г

Р ИЭ К

ИЭ С

ИЭ

ЭС СЭС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

900,0
450,0
800,0
Установленная мощность, МВт
400,0 1 1
350,0 64 700,0
242
300,0 600,0

млн. кВт*ч
250,0 147 500,0 144 138
200,0 400,0 81 90
64
30,0 300,0 86
150,0 13,0 55
54,9
100,0 54,9 200,0 31,0 398
180 44,8 335
5,9 271
50,0 7,2 105,4 109 100,0
2,0 75,4 0,4 127,8
0,0 9,0 0,0 2,3
2015 г 2014 г 2016 г 2017 г 2018 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г
ВЭС СЭС Малые ГЭС БиоТЭС ВЭС СЭС Малые ГЭС БиоТЭС
Источник: РФЦ по поддержке ВИЭ Источник: РФЦ по поддержке ВИЭ

Рисунок 5.17 - Выработка электроэнергии и установленная мощность ВИЭ,


отпускающих электроэнергию через РФЦ, 2014-2018 гг.

К
ИЭ
К
Т
ИЭ

ИЭ ГЭС ИЭ

К Р Ц

К
ИЭ
К
ИЭ
Т
О О
ИЭ

Д
О

Р
ИЭ Р Ц

ИЭ Р Ц
РК ЭС
СЭС ГЭС
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИЭ К
ИЭ

40 34,61
35 32,23
30 22,68
25
тенге/кВт*ч (без НДС)

20 16,71
12,68
15 8,8 7,5 9,47 7,6
10 4,5
5
0
Угольные ТЭЦ

малыеГЭС
СЭС

БиоТЭС
ВЭС
Газовые КЭС

ГЭС
ГТЭС
Газовые ТЭЦ
Угольные КЭС

предельные тарифы фиксированные тарифы

Рисунок 5.18 - Сравнение предельных и фиксированных тарифов уровень 2018 года.

В результате общее число заявок солнечных и ветровых электростанциях


на строительство объектов ВИЭ на и дефицита маневренных мощностей,
2015 год составило около 7 ГВт при вскоре возник вопрос о необходимости
общей установленной мощности ограничения ввода ВИЭ. В 2016
энергосистемы Казахстана в 21 ГВт. году были введены поправки в
Ввиду невозможности интеграции законодательство, предусматривающие
такого количества мощностей ВИЭ постепенный ввод мощностей ВИЭ с
в энергосистему, нестабильного утверждением целевых показателей.
характера выработки энергии на

Т Ц ИЭ
тип ВИЭ 2020 (утверждены) 2025 (прогнозируется)
Ветровые электростанции, 933 1200
МВт
Фотоэлектрические 467 1100
электростанции
Малые 290 219
гидроэлектростанции
Биогазовые установки 10 15
Суммарная мощность ВИЭ 1700 2615

С
А
ИЭ

РК О
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ИЭ ИЭ Т

ИЭ

40
34,61
35
30
22,68 22,6
тенге/кВт*ч

25
19,8
20 18 16,71
15 12,8 13,13 14,5
10
5
0
ВЭС СЭС Малые ГЭС

Минимальный тариф (аукционы) Усредненый тариф (аукционы)


Стартовое значение тарифа

Рисунок 5.19-Снижение тарифов на ВИЭ по результатам аукционов 2018 года.

В аукционах участвовало 113 компаний из 9 стран. В результате


было отобрано 36 проектов совокупной мощностью 857,9 МВт.
Наибольший спрос пришелся на размещение солнечных электростанций.

1000 МВт
900
800
700
600
500
933
400
300
467 501
200
290 227 250 200 270
100 82
0
Целевые показатели на Введенные мощности Мощности отобранные
2020 г на 01.05.19 на аукционах 2018 г
Источник: РФЦ по поддержке ВИЭ ВЭС СЭС Малые ГЭС

Рисунок 5.20-Целевые показатели и введенные мощности ВИЭ,


результаты аукционов 2018 г.
А С
ИЭ К
ИЭ

ИЭ
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

С
Р Ц
С А
Н

Изменения в политике поддержке в странах ОЭСР.

ИЭ Т
ИЭ

ИЭ

Е Э
ИЭ
О ИЭ

ИЭ

ИЭ

ИЭ

ИЭ

С ИЭ ЭС СЭС

С А К Е
ИЭ

Н ИЭ

Д
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Р Ц
ИЭ
ИЭ

ИЭ

2500 16 6000
152 84
2000 5000 533
Установленная мощность, МВт

6
4000 32

млн. кВт*ч
117 1121
1500 410
1768

1 3000
874
1000 91 5 1378
442
2000 319
1 697
500 1078 2833
64
147 678 1000 1 1782
467 242 1227
180 138
0 0 398

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г

факт прогноз факт прогноз


ВЭС СЭС Малые ГЭС БиоТЭС ВЭС СЭС Малые ГЭС БиоТЭС
Источник: РФЦ по поддержке ВИЭ Источник: РФЦ по поддержке ВИЭ

Рисунок 5.21 - Прогноз установленной мощности и выработки электроэнергии на ВИЭ,


поставляющих электроэнергию через РФЦ, 2019-2021 гг.

160,0

140,0 Астана энергия

120,0 Kazakhmys Energy:

100,0
млрд. тенге

Караганда энергоцентр
80,0

60,0 Казахстанские
коммунальные системы
40,0 ЦАЭК

20,0
ERG (Евразийская
0,0 Группа):
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Самрук-Энерго

факт прогноз

Рисунок 5.22 - Затраты на покупку электроэнергии ВИЭ, 2019-2021 гг.

ИЭ
Р Ц
К
К
ИЭ
ИЭ

Т
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ИЭ К

ИЭ

Рекомендации:

ЭС
СЭС ИЭ

ИЭ
ИЭ

К
ИЭ

ИЭ

5.5 Переход на стимулирующее тарифное регулирование в


электроэнергетике.
5.5.1 Стимулирующее регу-
лирование электросетевых
компаний в мировой практике
Д

ИЭ

Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Е С А Н Й
К Н А
К А Н
Р К

Метод стимулирующего
регулирования на основе
доходности регулируемой базы
капитала (RAB)

О
Е

Н
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Необходимая выручка
= Операционные Расходы
(контролируемые и
неконтролируемые) +
Амортизация+ Прибыль + Налоги

Прибыль = База
задействованных активов * ставка
прибыли

38
Арендованные активы (в части непосредственного предоставления услуг) в 60% случаев включаются в операционные затраты.
Однако из базы исключаются плата за присоединения, а также льготы (субсидии, гранты и платежи) так как они не финансируются
непосредственно сетевой компанией.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

И
А

39
По методу totex регулятор отдельно не утверждает операционные (opex) расходы (например, обслуживание и ремонт сетей) и
капитальные (capex) расходы (например, замена, расширение, строительство и ввод новых электросетевых активов). Регулятор
утверждает компаниям единый разрешённый объем расходов с заранее определенной ставкой капитализации (то есть, какой
объем расходов будет включён в регулируемую базу капитала). Такой подход позволяет уйти от практики утверждения конкретных
операционных и капитальных проектных расходов и сместить акцент на инновационность и эффективность (то есть получение
наилучшей выгоды как с точки зрения жизненного цикла актива, так и ожиданий потребителей, в том числе будущих).
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

5.5.2 Переход на
стимулирующее (RAB)
регулирование для электросетевых
компаний в Казахстане

РЭК

С
О
А Р К ОД
А Р К
ОД
РК О
А РК РЕ К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

О
Н

О Н
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

25,0%
2014
20,0% 2015
15,0% 2016
10,0% 2017
5,0% 2018
0,0%

И Д РЭК
Рисунок 5.23 – Снижение фактических потерь электроэнергии при передаче в сетях
РЭК.

Средние потери электроэнергии по выбранным РЭК за период 2014 – 2018 гг


снизились с 11,5% до 10,2%.

0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
2014 2015 2016 2017 2018
Источник: Данные РЭК

Рисунок 5.24 – Снижение числа отказов и недоотпуска электроэнергии.

Рекомендации:
С
Н
Р

К Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

РЭК

5.6 Регулирование рынка тепла


С
К

ТЭЦ К Д Н

Ц
К
К ТЭЦ
Н
ТЭЦ

ТЭЦ

ТЭЦ
Д

По данным статистики за период 2014-2018 гг. заменено около 1,7 тыс. км тепловых сетей
44
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Рисунок 5.25 - Сравнение эффективности когенерации и раздельного производства


тепла и электроэнергии.
Примечание: ГПУ – газопоршневая установка с циклом утилизации тепла отходящих
дымовых газов. КПД ГПУ выше, чем у газотурбинных установок.
ТЭЦ

С
Г
Р

Э
ТЭЦ ТЭЦ

Е С ЕС Д
С ТЭЦ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К ТЭЦ

ТЭЦ
Д
Д

ТЭЦ Т ТЭЦ

К О
ТЭЦ
ТЭЦ Н С

К
ТЭЦ

С
Э

НДТ

Д
К

5.6.1 Тарифное
регулирование теплоснабжения

Н
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Р
Д К О
С
К

Н
А

Доход = Затраты + БЗА * Ставка


доходности, => Тариф =
Доход/Q

К О

О О
Т

Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К
Р С
КРЕ К

Р
ТЭЦ
Е

ТЭЦ

ТЭЦ

ТЭЦ

ТЭЦ

С ТЭЦ

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

АРЕ К РК ОД
ТЭЦ
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Ставка прибыли/ Энергетический Газоснабжение Транспортировка


стоимость сектор нефти (экспорт)

Зависит от:
Заемный -Ставка -Средневзвешенная -Ставка по заемным
капитал рефинансирования ставка по заемному средствам
-Долговая премия капиталу
за риск по
компании
Собственный -Ставка -Доходность по -Безрисковая ставка
капитал рефинансирования акциям компаний -Страновой риск
-Отраслевой β прокси группы -Отраслевой β
коэффициент коэффициент
-Специфические
риски

К С А
С

Н
Д

100%
90%
80% 32% 35% 35%
70% 60% 55%
60% 75%
50%
40%
30% 68% 65% 65%
20% 40% 45%
10% 25%
0%
Физический Эксергии Альтернативного Альтернативного Пропорциональный Распределения выгод
теплоснабжения электроснабжения

Тепло Электроэнергия

Источник: Регулирование производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ, Всемирный банк 2003 г

Р С
ТЭЦ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

К ТЭЦ
Т

ТЭЦ
К
К

К Д

ТЭЦ Э
ТЭЦ Н

ТЭЦ А Н С О

ТЭЦ К ИЭ

ИЭ

Р КРЕ К

Рекомендации по
регулированию отрасли
О

Э
Д
5 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ТЭЦ
К

К ТЭЦ

К Э
А

Н КРЕ К
6 Экология,
климатическая политика и
энергосбережение
6.1 Ключевые моменты

6.2 Защита окружающей среды

6.3 Климатическая политика

6.4 Планируемые изменения в


Экологическом законодательстве

6.5 Общие рекомендации по


проекту Экологического кодекса

6.6 Энергосбережение и
повышение энергоэффективности
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

6 ЭКОЛОГИЯ, КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА


И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
К
К

6.1 Ключевые моменты

Н
НЭД

Э
Д

ОЭСР С

Э
О

Р С
К

НДТ К

Э
К
Экология, климатическая политика и энергосбережение

6.2 Защита окружающей среды


Э К
С

СССР
Н
К К

А С

6.2.1 Качество воздуха


А
К К

Ч
Р

Р Г А
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

2500,0 5,60
2450,0 5,55

Выбросы в атмосферу, тыс. т


2400,0 5,50

кг/ тыс. долл. США


2350,0 5,45
2300,0
5,40
2250,0
5,35
2200,0
2150,0 5,30
2100,0 5,25
2050,0 5,20
2000,0 5,15
2014 2015 2016 2017 2018
Выбросы в атмосферу, тыс. т Удельные выбросы (ВВП в цена 2011 г), кг/ тыс долл
Источник: Комитет по статистике

Д
К

9% Диоксид серы
6%
Оксиды азота
33%
Окись углерода
20%
Твердые частицы

Летучие орган.
11% соедин., углеводороды
21% Прочие

Источник: Комитет по статистике

Р С

И
Экология, климатическая политика и энергосбережение

ОЭСР К Н

К
К
ЕС

Т С

К К С А ЕС

О
О
Т
И АГ

К
К

Опыт Китая по снижению выбросов угольных электростанций.


К Г
Г
К Д

Р К
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Г
К

К К
Е
С А
Ц К

К
СКД
СКД С А

6.2.2 Водные ресурсы К

Д К К
К
О
С К
К

Д
К

Н
К
И И И
К С АР
Т

К
К
К
Т
К

К
О

И К КНР

О Н С А
Экология, климатическая политика и энергосбережение

Т О

6.2.3 Переработка отходов

С НЭД

3,0% 2,3% 1,6% Cельское хозяйство, лесоводство и


0,1% рыболовство

Горнодобывающая
14,8% промышленность

Обрабатывающая промышленность

10,2% Электро и теплоснабжение

Строительство
68,0%
Другие виды экономической
деятельности

Общий объём муниципальных


Источник: Комитет по статистике отходов

Р С
Н

1100,0
1000,0
900,0
800,0
кг/тыс. долл ВВП

700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
2013 2014 2015 2016 2017
Источник: Комитет по статистике
Р С

ЕС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Источник: Global Waste Management Outlook (UNEP)

Р Т О ЕС К

Т О

Т
К Т О

К
Т О Э

ИЭ
Ч

Т О
Д

Т О
К
К

Т О О

Т О
С

КТ О
Экология, климатическая политика и энергосбережение

Т О НД И Т О

6.3 Климатическая политика


Н К

2,5
т CO2/тыс. долл. США (2010)

2
1,5
1
0,5
0

Р Р

К
Т К
РКИК ООН

400,0
350,0
300,0
млн. тонн CO2экв

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030

факт прогноз
Источник: Жасыл Даму Выбросы ПГ уровень "Парижского" соглашения

Г
СО
С
К
К
10
к парниковым газам относятся: диоксид углерода (CO2); метан (CH4); закись азота (N2O); гидрофторуглероды (ГФУ); перфторуглероды
(ПФУ); гексафторид серы (SF6). Единицей измерения является тонна CO2 эквивалента. Выбросы парниковых газов приводятся к данной
единице измерения соответствующими коэффициентами.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ИЭ
С
Г О

Снижение потерь при транспортировке газа


Снижение сжигания газа на факелах
Снижение эмиссии метана
Модернизация угольных электростанций
Энергосбережение
млн. тонн CO2

0 2 4 6 8
Источник: Видение развития электроэнергетики до 2050 года, АГМП 2017

Р Г

К Р
А

30,0 26,8
25,0 23,4
долл. США/т CO2

20,0 17,5 16,2


15,0
10,0 7,1
4,5
5,0 2,5
0,0

Источник: State and Trends of Carbon Pricing, World bank 2019

Р Ц

Г
Г
Экология, климатическая политика и энергосбережение

1%
4% Электроэнергетическая

Нефтегазовая
19%
Горнодобывающая

Металлургическая
6%
56%
Химическая

14%
Обрабатывающая
(стройматериалы)

Источник: Национальный план распределения квот на выбросы ПГ на 2018 - 2020 гг

Р Р

6.4 Планируемые изменения в Экологическом


законодательстве
О разрешения (КЭР) и внедрение
Э наилучших доступных
К технологий (НДТ)
1.Экологические нормативы НДТ

ЕС
ОЭСР

О ОС
2. Комплексные экологические Комплексный подход к ОВОС,

Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

О ОС

ЕС

О ОС
целевому характеру
взимания экологических
платежей Стратегической
экологической оценки (СЭО)

и
системы целевых показателей
качества окружающей среды

автоматизированный мониторинг
эмиссий

НДТ
АС
Н
НДТ

С А
АС

К
ЕС

К
К

С
Экология, климатическая политика и энергосбережение

ТЭЦ
2014-2015 гг 2018-2020 гг
Предшествующий Экокодекс Действующий Экокодекс Новый Экокодекс (проект)
Электроэнергетическая,
Отрасли регулирования нефтегазовая, горнодобывающая, Те же + Те же +
металлургическая
Обрабатывающая
химическая Обрабатывающая (стройматериалы)
(стройматериалы)
•От уровня базового года
Бесплатное распределения квот От уровня базового года •На основе удельных На основе удельных коэффициентов
коэффициентов

Субъекты регулирования 166 129 >129

•Аукцион: продажа квот


Углеродный рынок Товарная биржа Товарная биржа Оператором
•Товарная биржа
Государство формирует спрос спрос и предложение спрос и предложение
Квоты, углеродные единицы Квоты, углеродные Квоты, углеродные офсеты**,
Торговля внутренних проектов* и единицы внутренних международные углеродные
международные проектов единицы
Запрет на продажу квот
полученных за счет снижения + - +
производства
Механизм проверки - - +
происхождения продаваемых квот

Участие оператора в торговле - + +


Регулирование цены - - -
Источник: Законодательство РК

Р Э Г К
К

6.5 Общие рекомендации по проекту Экологического


кодекса.
КЭР
НДТ

КЭР
НДТ

НДТ

Г ЕС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

НДТ

НДТ
К

Д
Т О Т О

НД И Т О

6.6 Энергосбережение и повышение энергоэффективности


Э

Н К

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Источник: Key world energy statistics, IEA 2018


Р Э
С ЭА
К Н

К К
Экология, климатическая политика и энергосбережение

0,53

т н.э./1000 долл (в ценах 2010 г)


0,51
0,49
0,47
0,45
0,43
0,41
0,39
0,37
0,35
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г
Энергоемкость ВВП Энергоемкость ВВП уровень 2008 г

Р Д К
Д

К О

Н
К

6.6.1 Потенциал
энергосбережения
С АО И

Снижение потерь и потребления


электроэнергии.
К
Г

Н
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ТОО К К

ТОО К

АО
К Г АО

С РЭК
Т
1,5 млрд. кВт*ч.

1 млрд. кВт*ч.
Н Снижение потребления
топлива на электростанциях.
С РООН Э

КЭС

Т К
А

О Р К РООН А
Экология, климатическая политика и энергосбережение

К
ТЭС

Таблица 6.2 - Влияние параметров пара и воды на КПД


Относительное повышение
КПД
0,02 % /1 °С
0,1 %/1 МПа

0,015 %/1 °С

И
1,2 %

С 1 % /1 кПа
0,02 % /1 °С

К КЭС ТЭЦ
ТЭЦ

ТЭЦ
КЭС
КЭС О

ТЭЦ ТЭЦ
КЭС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ТЭС
ТЭЦ

ТЭЦ
ТЭЦ

ТЭЦ

6.6.2 Энергосервисные
контракты

ТЭЦ

КЭС
О ТЭЦ

Д
Д ТЭЦ
Экология, климатическая политика и энергосбережение

ЭСКО

К
К
Н

НДС

Д
Р

ЭСКО

Р К

К
Настоящий Национальный энергетический доклад 2019
(далее – Доклад) является интеллектуальной собственностью Ассоциации KAZENERGY. Запрещается
любое заимствование, изменение и переработка материалов данного документа.

Использование материалов Доклада допускается с обязательным указанием источника. Данные,


аналитика и любая другая информация, содержащаяся в Докладе, предназначены только для
информационных целей и не могут являться заменой услуг профессиональных консультантов в сферах
бизнеса, финансов, инвестиций и др. Выводы и аргументы, приведенные в Докладе, могут не совпадать с
мнением отдельных членов Ассоциации KAZENERGY, а также
позицией государственных органов Республики Казахстан.

ОЮЛ Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса


«KAZENERGY»,
Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай батыра 17
kense@kazenergy.com
+7 7172 79 01 75, +7 7172 79 01 82