Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
В БАНКАХ И ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТАХ
2020
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
АВТОРЫ
ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ
2
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
ПАРТНЕРЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
MINDSMITH фокусируется на проведении исследова- Clifford Chance — одна из ведущих фирм на мировом
ний, образовательных интенсивов и стратегическом рынке юридических услуг. Это единая международная
консалтинге в области высоких технологий. команда, представленная на пяти континентах. Среди
Мы говорим на языках бизнеса и технологий и умеем клиентов Clifford Chance — компании, представляю-
переводить с одного на другой. Так мы решаем самые щие все ключевые сектора экономики, а также регули-
сложные головоломки. рующие органы и некоммерческие организации.
Собственный отдел аналитики и доступ к необходимо- Tech Group компании Clifford Chancе объединяет бо-
й экспертизе по всему миру для индивидуальных ре- лее 400 высококлассных специалистов по всему миру
шений в каждом конкретном случае. (talkingtech.cliffordchance.com) и является лидером в
области консультирования по юридическим вопро-
сам в отношении блокчейн и других стремительно
развивающихся цифровых технологий. Специалисты
Tech Group располагают всеми знаниями и ресурсами,
необходимыми для реализации современных высоко-
технологичных проектов.
3
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
4
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
5
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПРЕДИСЛОВИЕ............................................................................................................................................................... 8
2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ.................................................................................................................................................... 9
4. ЛИДЕРЫ И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ................................................................................................................................. 18
6. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ......................................................................................................................... 28
6.1. Лидеры-практики..................................................................................................................................................................29
6.2. Лидеры-изобретатели..........................................................................................................................................................30
6.3. Лидеры-инвесторы................................................................................................................................................................31
8. МЕТОДОЛОГИЯ............................................................................................................................................................ 44
8.1. Методология отбора организаций....................................................................................................................................44
8.2. Методология сбора данных................................................................................................................................................44
9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................................................................................. 45
6
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
7
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
1. ПРЕДИСЛОВИЕ
13273
7637
4394
2528
837 1455
277 482
За 11 лет с момента добычи пер- то внимание, которое уделяется крупнейшие банки, платежные
вого блока сети Биткоин1 техно- технологии, можно без преувели- системы, страховые компании,
логия блокчейн претерпевала как чения говорить о происходящей в диверсифицированные финансо-
всплески массового ажиотажа, так финансовых организациях «блок- вые организации и организации,
и драматические падения популяр- чейн-революции». работающие с ценными бумагами
ности. Однако сегодня блокчейн Только изучение и использова- (далее — «Финансовые организа-
не без оснований признан под- ние подрывных технологий, таких ции»), выбор которых основывался
рывной технологией, и его приме- как блокчейн, позволит крупней- на методологии рейтингов Fortune
нение охватило практически все шим финансовым организациям 500 и Fortune Global 500. Подроб-
отрасли — от сельского хозяйства «старого мира» не утратить свои ная методология сбора данных, от-
и медицины до финансового сек- лидирующие позиции и остаться бора и определения категорий ор-
тора. на передовой развития финан- ганизаций представлена в разделе
Блокчейн в начале своего раз- совой отрасли. Так, по данным «Методология».
вития нашел яркое применение Allied Market Research, рынок блок-
в одной индустрии — индустрии чейн-решений для банковских и Перед исследовательской груп-
платежей. Дальнейшие исследо- финансовых организаций в 2018 пой стояла задача выявить:
вания и эксперименты крупных году был оценен в 277 млн долла- • лидирующие Финансовые орга-
игроков продемонстрировали, что ров США. По прогнозам, рынок бу- низации в сфере применения тех-
блокчейн значит больше, чем ос- дет расти высокими темпами и до- нологии блокчейн;
нова для транзакций «в среде без стигнет 22,46 млрд долларов США к • основные форматы взаимодей-
доверия». Данная технология ока- 2026 году, увеличиваясь в среднем ствия Финансовых организаций с
залась способна фундаментально на 74% в год. технологией блокчейн;
изменить процессы, лежащие в • географические центры блок-
основе финансовых услуг. Среди В рамках данного исследования чейн-революции в Финансовых
крупных финансовых организаций была проанализирована актив- организациях;
в последние годы мы стали сви- ность финансовых организаций • глобальные тенденции и регио-
детелями перехода от отдельных в отношении блокчейна по трем нальные особенности взаимодей-
проектов и разрозненного тести- возможным форматам взаимо- ствия Финансовых организаций с
рования технологии к вдумчивой действия с технологией: технологией блокчейн.
и системной разработке практиче- • практические внедрение блок-
ских решений. чейна в рамках реальных сценари- Также исследовательская группа
В настоящее время мы наблюдаем ев применения; фокусировалась на выявлении гло-
формирование отраслевых стан- • патентование блокчейн-изобре- бальных трендов применения тех-
дартов и индустриального подхода тений; нологии и определении влияния
к применению блокчейна. Появля- • инвестиции в компании, работа- блокчейна на трансформацию биз-
ются решения, охватывающие всю ющие с технологией блокчейн (да- нес-моделей крупнейших финан-
бизнес-цепочку – от внутренних лее — «блокчейн-компании»). совых организаций мира.
организационных процессов до В фокусе исследования оказались
клиентских приложений. Учитывая 234 организации, включающие
1
Одиннадцать лет назад, 3 января 2009 года, Сатоши Накамото была запущена сеть биткоина — был добыт первый (genesis) блок биткоина и первые 50 BTC. Через шесть дней,
9 января 2009 года, после появления генезис-блока был опубликован релиз Bitcoin v. 0.1, а еще через три дня в сети была осуществлена первая транзакция — Сатоши Накамото
отправил биткоины американскому программисту и криптоактивисту Хэлу Финни.
8
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Среди них выделяются Ученые (делают акцент на па- там), а также Последователи (еще не определили для
тентовании изобретений), Практики (предпочитают себя основной формат взаимодействия). Остается от-
инвестировать и применять блокчейн на практике), крытым вопрос, какой формат взаимодействия с тех-
Флагманы (выбрали кросс-подход и активно взаимо- нологией блокчейн станет наиболее эффективным.
действуют с технологией по всем возможным форма-
Среди четырех Флагманов оказался китайский банк. ного из основных компонентов технологической ин-
Это ожидаемый результат взрывного роста интереса фраструктуры страны в сферу интересов Коммунисти-
к блокчейну в Китае и включения блокчейна как од- ческой партии Китая.
БЛОКЧЕЙНА И КРИПТОВАЛЮТ,
НЕ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ Основными очагами «блокчейн-революции» в круп-
нейших финансовых институтах мира к 2020 году ста-
Например, среди лидеров отсутствуют Швейцария, ли США, Китай, Япония, Франция и Канада.
Эстония, Австралия и Южная Корея.
9
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Не все традиционные финансовые центры попали в блокчейн, такие как Швейцария, в перспективе могут
число технологических лидеров. Например, Швейца- превратиться из мировых финансовых хабов в инку-
рия и Великобритания отстают в изучении блокчейна баторы инновационных стартапов, продукты которых
от стран-очагов «блокчейн-революции». Более того, могут быть поглощены Финансовыми организация-
отстающие финансовые центры, публично заявля- ми-конкурентами из других стран.
ющие о широкой поддержке развития технологии
В то время как Финансовые организации Китая и Кана- Финансовые организации предпочли инвестировать
ды предпочитают внутренние исследования и патенто- в блокчейн-стартапы.
вание блокчейн-изобретений, японские и французские
Крупнейшие банки мира наглядно продемонстри- общему снижению маржинальности банковского биз-
ровали, что не планируют остаться в стороне «блок- неса. С другой стороны, в последние годы сильно вы-
чейн-революции» и при необходимости готовы к росла конкуренция со стороны нетрадиционных игро-
инновациям и «переизобретению» себя. Однако по- ков. Если раньше за клиентов банкам приходилось
добная активность банков не гарантирует им техно- бороться с другими банками, то сейчас, вслед за стира-
логическое и блокчейн-лидерство: в затылок дышат нием границы между банками и финтех-компаниями,
другие Финансовые организации. Сегодня банковская в борьбу за долю рынка кроме инновационных стар-
индустрия и традиционные крупные игроки из числа тапов, которые принято называть «дизрапторами» (от
Финансовых организаций оказываются под значи- анг. disrupter – новатор, мыслящий нешаблонно), ак-
тельным давлением. С одной стороны, жесткое регу- тивно включаются крупные провайдеры финансовых
лирование финансового сектора и сжатие процентно- технологических услуг.
го спреда в большинстве развитых стран привели к
Банки являются лидерами в сфере взаимодействия с тическому внедрению технологии блокчейн и инве-
технологией блокчейн и наиболее активно занима- стициям в блокчейн-компании. Страховые компании
ются практическим внедрением блокчейн-решений. менее активны в патентовании блокчейн-изобрете-
Платежные системы и провайдеры финансовых тех- ний и предпочитают инвестировать в блокчейн-ком-
нологических услуг предпочитают патентование прак- пании и практическое внедрение технологии.
10
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
10 ИНВЕСТИЦИИ В БЛОКЧЕЙН-
КОМПАНИИ — СПОСОБ ЗАПРЫГНУТЬ
В УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД
11 ФОРМИРУЮТСЯ
МОНОПОЛИСТЫ
БУДУЩИЕ
НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ
Сбербанк в России, Государственный банк Индии, ING организации в перспективе могут стать финтех-мо-
Group в Нидерландах — примеры компаний, в оди- нополистами в своих странах и начать капитализиро-
ночку выводящих свои страны в число лидеров при- вать свое положение и знание локального рынка.
менения и изучения блокчейна. Такие Финансовые
Сценарии применения блокчейна, связанные с ин- сти информационной безопасности банковские орга-
формационной безопасностью, в последние время низации могут ставить перед собой цель при помощи
получили наибольшее распространение. По всей ви- технологии блокчейн перевести задачи обеспечения
димости, направления связанные с безопасностью соответствия процедурам ПОД/ФТ (противодействие
данных, банки рассматривают как критически важные. отмыванию денег и финансированию терроризма) и
Мы можем высказать предположение, что вслед за на- собственной информационной безопасности полно-
ращиванием внутренней блокчейн-экспертизы в ча- стью во внутренний контур.
13 ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ФОРМИРУЮТРЫНОК КРОСС-
БЛОКЧЕЙНОВЫХ РЕШЕНИЙ
11
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
14 РЫНОК ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРЕТЕРПЕТЬ
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Платежные системы и провайдеры финансовых 2019 года были заявлены как члены Libra Association.
технологических услуг активно работают с альтер- По всей видимости, мы наблюдаем формирование но-
нативными платежными решениями на базе блок- вого рынка, на котором лидеры из числа Финансовых
чейна. Мы обнаружили значительное количество организаций активно стремятся занять свое место. В
разработок, связанных с созданием принципиально перспективе, подобные разработки открывают для
новых платежных инфраструктур, которые выходят за данных Финансовых организаций путь для формиро-
привычные рамки транзакций по фиатным валютам вания международных инфраструктурных платежных
и криптовалютам. Mastercard, Visa и PayPal еще в июне блокчейн-платформ.
Можно прогнозировать появление предложений по ются компании практически каждой индустрии. Если
созданию мультиотраслевых идентификационных страховые компании станут драйверами массового
платформ со стороны крупных страховых компаний. внедрения коробочных блокчейн-решений, «блок-
Сами страховые компании могут выступить в роли чейн-революция» быстро распространится на связан-
интеграторов подобных блокчейн-решений и предло- ные отрасли, например, на медицину и логистику. В
жить рынку внедрение коробочных идентификацион- свою очередь, это может открыть новые рыночные
ных блокчейн-систем. возможности для блокчейн-вендоров и традиционных
Страховыми и перестраховочными услугами пользу- системных интеграторов.
12
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
Анализ активности страховых и перестраховочных страховых полисов. Рынок страховых операций харак-
компаний в контексте технологии блокчейн выявил теризуется как высоким уровнем непрозрачности и
особый интерес данной категории Финансовых ор- высокими рисками мошенничества, так и большим ко-
ганизаций к автоматизации всего жизненного цикла личеством легко унифицируемых и цифровизируемых
страховых операций при помощи смарт-контрактов, операций. Вполне возможно, что первые результаты
а также к технологиям суверенной идентичности и «блокчейн-революции» мы сможем наблюдать имен-
токенизации идентификационных данных — от дан- но в индустрии страхования.
ных клиентов до медицинских данных держателей
Перспектива становления крупнейших платежных например, таких как Microsoft, IBM и SAP. Возмож-
систем и провайдеров финансовых технологических но, Mastercard и не станет новым Microsoft на рынке
услуг в качестве вендоров инфраструктурных блок- кросс-блокчейновых инфраструктурных платформ, но
чейн-платформ поднимает вопрос о будущем положе- традиционным IT-игрокам, безусловно, придется по-
нии провайдеров платформенных блокчейн-решений, тесниться.
13
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
3. ФОКУС И ДИНАМИКА
ИНТЕРЕСА К БЛОКЧЕЙНУ
600
500
400
300
200
100
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Практические внедрения Патентование блокчейн-изобретений
Финансовые организации вза- блокчейна на практике, патентов и тереса со стороны мирового со-
имодействуют с технологией патентных заявок на блокчейн-и- общества к блокчейн-технологии
блокчейн в следующих форма- зобретения, и примеров инвести- в 2018 году также наблюдалось
тах: рования в блокчейн-компании значительное замедление темпов
• практические внедрение блок- ежегодно увеличивалось в сред- прироста количества внедрений
чейна в рамках реальных сценари- нем на 168%. данной технологии, патентований
ев применения; За тот же период среднегодовой и инвестиций в блокчейн-компа-
• патентование блокчейн- темп прироста составил: нии со стороны Финансовых ор-
изобретений; • для практического внедрения ганизаций. Мы обнаружили, что в
• инвестиции в блокчейн- блокчейна — 144%; 2017 году темп прироста составлял
компании. • для патентов и патентных заявок 298%, тогда как в 2018 и 2019 годах
Финансовые организации все ак- на блокчейн-изобретения — 226%; он снизился до 73% и 40%, соответ-
тивнее взаимодействуют с данной • для примеров инвестирования в ственно.
технологией: мы обнаружили, что блокчейн-компании — 145%. Для Финансовых организаций
за период с 2014 года по 2019 год Однако на фоне падения крипто- на сегодняшний день основным
совокупное количество внедрений валютного рынка и снижения ин- форматом взаимодействия с блок-
14
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
Годовая динамика
форматов взаимодействия 180
Финансовых организаций 149
143
с технологией блокчейн 132
99
78
43 44
21 27
12 18
6 1 1 1 7 9
О разработке Facebook собственной криптовалюты времени из Libra Association уже вышли PayPal, Visa,
стало известно в 2018 году. Facebook с партнерами MasterCard, eBay, Stripe и Mercado Pago.
представили проект Libra в июне 2019 года — его за- Руководство Libra было вынуждено отказаться от мно-
пуск был запланирован на первую половину 2020 гих изначальных концепций из-за давления регуля-
года. Планировалось, что криптовалюта Libra будет торов. Однако в 2020 году проект продолжает разви-
привязана к корзине реальных валют. Для развития ваться. В конце апреля 2020 года компания Facebook
проекта компания создала консорциум при участии заявила, что планирует до конца года пригласить 50
Mastercard, Visa, Spotify, PayPal, eBay и других финансо- специалистов для продолжения разработки стейбл-
вых и технологических компаний. коина Libra. В мае 2020 года сингапурская государ-
Проект Facebook вызвал обеспокоенность властей ственная инвестиционная компания Temasek Holdings
США. В частности, были высказаны опасения, что Libra и криптовалютная инвестиционная фирма Paradigm
может использоваться для отмывания денег и станет объявили о своем вступлении в ассоциацию, а быв-
причиной финансовой нестабильности. Также они ший заместитель министра финансов США Стюарт
указывали на неоднозначную репутацию Facebook по Леви был назначен первым генеральным директором
поводу конфиденциальности данных пользователей. Libra Association — некоммерческой организации, за-
23 октября 2019 года Марк Цукерберг заверил Кон- нимающейся инфраструктурой будущей криптовалю-
гресс, что компания не запустит Libra, пока все регу- ты от Facebook.
ляторы США не дадут своего разрешения, хотя к тому
В декабре 2017 года стало известно, что Telegram пла- и биржам США подала иск в связи с предполагаемым
нирует запустить блокчейн-платформу и криптовалю- незарегистрированным предложением цифровых то-
ту. Компания провела первичное предложение монет кенов в США. По мнению Комиссии, токен проекта сле-
(ICO) для финансирования разработки новой платфор- дует признать ценной бумагой, а прошедшее ICO – не-
мы блокчейна, которая была названа «Telegram Open законным размещением ценных бумаг. Хотя Telegram
Network» (TON). Group Inc. и оспорила это решение, 10 января 2020
Предложение проходило в два этапа, каждый из кото- года Комиссия по ценным бумагам и биржам США пре-
рых собрал по 850 миллионов долларов. По состоянию доставила суду доказательства сбора средств после
на апрель 2018 года компания сообщила о привлече- окончания основной части размещения токенов Gram
нии 1,7 млрд. долл. США в рамках ICO. через привлечение посредников. 12 мая 2020 года Па-
Компания Telegram Group Inc. столкнулась с иском вел Дуров объявил о прекращении активного участия
Комиссии по ценным бумагам и биржам США за две Telegram в TON, а в настоящий момент принимается
недели до планируемого размещения токена Gram. решение о возврате вложенных средств инвесторам.
11 октября 2019 года Комиссия по ценным бумагам
2
Allied Market Research. “Blockchain in BFSI Market Statistics”, 2019.
15
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
16
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
17
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
4. ЛИДЕРЫ
И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
1 ФОРМИРУЮТСЯ
практической активности — примеров практическо-
РАЗЛИЧНЫЕ го внедрения технологии и инвестирования в блок-
ГРУППЫ ФИНАНСОВЫХ чейн-компании, и исследовательской — патентования
блокчейн-изобретений.
ОРГАНИЗАЦИЙ СО СВОИМИ
Среди Финансовых организаций мы выявили че-
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ В ОТНО- тыре основные категории.
ШЕНИИ ФОРМАТОВ ВЗАИМО- • Ученые — компании, которые делают акцент на вну-
тренних исследованиях и разработках через патенто-
ДЕЙСТВИЯ С БЛОКЧЕЙНОМ вание блокчейн-изобретений. Все компании из груп-
пы Ученых успели испытать блокчейн на практике и
приступили к патентованию только после пилотных
Среди них выделяются Ученые (делают акцент на па- испытаний. К их числу относятся такие организации
тентовании изобретений), Практики (предпочитают как Bank of America, TD Bank и ICBC.
инвестировать и применять блокчейн на практике), • Практики — компании, которые предпочитают
Флагманы (выбрали кросс-подход и активно взаимо- инвестировать в блокчейн-компании и применять
действуют с технологией по всем возможным форма- блокчейн на практике. Среди представителей — Wells
там), а также Последователи (еще не определили для Fargo, Nasdaq, Citigroup, Barclays и Goldman Sachs.
себя основной формат взаимодействия). Остается от- • Флагманы — Финансовые организации, которые
крытым вопрос, какой формат взаимодействия с тех- выбрали кросс-подход и активно взаимодействуют
нологией блокчейн станет наиболее эффективным. с технологией по всем возможным форматам. Среди
представителей — Mastercard, Visa, JPMorgan и China
Merchants Bank. Что примечательно, эти компании яв-
ляются одними из самых активных не только в контек-
сте изучения блокчейна, но и всего спектра подрыв-
ных финансовых технологий.
18
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
19
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
5. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧАГИ
И СТРАНОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1 США — ЦЕНТР
«БЛОКЧЕЙН-РЕВОЛЮЦИИ» 4 СТРАНЫ, ИЗВЕСТНЫЕ
ШИРОКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙНА
Основными очагами «блокчейн-революции» в круп-
нейших финансовых институтах мира к 2020 году ста-
И КРИПТОВАЛЮТ,
ли США, Китай, Япония, Франция и Канада. НЕ ВОШЛИ В ЧИСЛО
ЛИДЕРОВ
2
Эстония, Австралия и Южная Корея.
ФОРМИРУЮТСЯ БУДУЩИЕ
МОНОПОЛИСТЫ
НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ
3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
МОГУТ ПОВЛИЯТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 6 ИНВЕСТИЦИИ
В БЛОКЧЕЙН-КОМПАНИИ —
ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ СПОСОБ ЗАПРЫГНУТЬ
В УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД
Не все традиционные финансовые центры попали в
число технологических лидеров. Например, в Швейца- После снижения количества публичных блокчейн-про-
рии и Великобритании было обнаружено отставание в ектов в 2017 – 2019 годах в ряде стран наблюдался
изучении блокчейна от стран-очагов «блокчейн-рево- всплеск инвестиций в блокчейн-компании. По всей
люции». Более того, отстающие финансовые центры, видимости, для таких стран, как Япония, Испания и Ве-
публично заявляющие о широкой поддержке разви- ликобритания, прямые инвестиции в блокчейн-стар-
тия технологии блокчейн, как Швейцария, в перспек- тапы становятся способом не остаться в стороне и
тиве могут превратиться из мировых финансовых запрыгнуть в уходящий поезд «блокчейн-революции»
хабов в инкубаторы инновационных стартапов, про- финансовых институтов. Подобный сценарий может
дукты которых могут быть поглощены Финансовыми стать ориентиром и для других стран и Финансо-
организациям-конкурентами из других стран. вых организаций.
20
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
Источник: MINDSMITH,
Clifford Chance, 2020.
“Блокчейн-революция
в банках и финансовых
институтах”
По данным опроса 600 топ-менед- совые организации США, Китая, нады отдают предпочтение как
жеров в 2018 году среди лидеров Японии, Франции и Канады. США патентованию изобретений, так
разработки блокчейн-проектов на- доминируют на данном рынке. и практическому внедрению тех-
зывались США (29%) и Китай (18%).3 Финансовые организации США нологии. Японские и французские
Исходя из нашего анализа, наибо- активнее всего патентуют свои Финансовые организации активно
лее активно с технологией блок- блокчейн-изобретения. Финан- занимаются инвестициями в блок-
чейн взаимодействуют Финан- совые организации Китая и Ка- чейн-компании.
21
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
22
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
5.1 ЛИДЕРЫ-ПРАКТИКИ
23
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
5.2 ЛИДЕРЫ-ИЗОБРЕТАТЕЛИ
лидера: 12 изобретений в среднем на одну Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция
в банках и финансовых институтах”
Финансовую организацию.
24
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
5.3 ЛИДЕРЫ-ИНВЕСТОРЫ
Испания 4 1
Германия 1
США 2,47 1
1
Великобритания 2
Нидерланды 2 Индия
1
Япония 1,5
Китай 1,25 1
Италия 1
Франция 1,25 1
1
Австралия 1
Бразилия Южная Корея
1
1
Германия 1
Индия 1 Швейцария 1
Италия 1 1
1
Южная Корея 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Швейцария 1
Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция
в банках и финансовых институтах” в банках и финансовых институтах”
25
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
26
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
27
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
6. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
28
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
6.1 ЛИДЕРЫ-ПРАКТИКИ
Платежные системы
Платежные системы 1
и провайдеры
и провайдеры
финансовых 2,5 2
финансовых Компании работающие с
технологических Компании
технологических услуг ценными бумагами 7
услуг работающие
с ценными бумагами
13
16
Диверсифицирован
Диверсифицирован-
ные
ные финансовые
финансовые 2,5
организации
организации 1
Диверсифицированные
1
Диверсифицирован-
финансовые организации 5
ные финансовые
12
Страховые
Страховые организации
1,29 15
компании
компании
2014 2015 2016
2017 2018 2019
Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция
в банках и финансовых институтах” в банках и финансовых институтах”
29
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
6.2 ЛИДЕРЫ-ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Платежные системы
Платежные системы
1
и провайдеры Страховые компании
Страховые
и провайдеры
финансовых 12,1 15
компании
финансовых
технологических
технологических услуг 27
услуг
Страховые
Страховые
5,4
компании
компании
1
Компании 8
Компании
работающие с
Компании работающие
ценными бумагами 10
Компании
с ценными бумагами
работающие с
работающие 4,3 13
ценными
с ценными бумагами
бумагами
Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция
в банках и финансовых институтах” в банках и финансовых институтах”
30
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
6.3 ЛИДЕРЫ-ИНВЕСТОРЫ
Компании
Компании работающие с
работающие
ценными бумагами
1,83 2
с ценными бумагами
Диверсифицированн
Диверсифицирован- 2
Платежные системы
Платежные системы и ые финансовые
ные финансовые 3
провайдеры
и провайдеры финансовых
финансовых 1,66 организации
организации 3
технологических
технологических услуг
услуг
3
Страховые
Страховые компании 1,21
компании
2015 2016 2017 2018 2019
Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция Источник: MINDSMITH, Clifford Chance, 2020. “Блокчейн-революция
в банках и финансовых институтах” в банках и финансовых институтах”
31
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
7. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЛОКЧЕЙНА
Сценарии применения, связанные с информацион- ции могут ставить перед собой цель — при помощи
ной безопасностью, в последние время получили технологии блокчейн перевести задачи обеспечения
наибольшее распространение. По всей видимости, соответствия процедурам ПОД/ФТ (противодействия
направления, связанные с безопасностью данных, легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
банки рассматривают как критически важные. Мы ступных путем, и финансирования терроризма) и соб-
можем высказать предположение, что вслед за нара- ственной информационной безопасности полностью
щиванием внутренней блокчейн-экспертизы в части во внутренний контур.
информационной безопасности банковские организа-
В связи с инвестициями в собственные решения ве- пертизой в области финансов, а вместе с внутренней
роятен постепенный отказ Финансовых организаций экспертизой и собственными решениями по информа-
от ряда услуг сторонних провайдеров в области ин- ционной безопасности это угрожает внешним провай-
формационной безопасности. Возможно, мы увидим дерам утратой доли рынка и появлением новых кон-
попытки самостоятельного выхода банков на этот курентов. Подобные сценарии необходимо учитывать
рынок в роли вендоров подобных решений. Финансо- как провайдерам решений в области информацион-
вые организации обладают значительно большей экс- ной безопасности, так и вендорам блокчейн-решений.
Платежные системы и провайдеры финансовых тех- года были заявлены как члены Libra Association. По
нологических услуг активно работают с альтернатив- всей видимости, мы наблюдаем формирование ново-
ными платежными решениями на базе блокчейна. Мы го рынка, на котором лидеры из числа Финансовых
обнаружили значительное количество разработок, организаций активно стремятся занять свое место.
связанных с созданием принципиально новых пла- В перспективе, подобные разработки открывают для
тежных инфраструктур, которые выходят за привыч- данных Финансовых организаций путь для формиро-
ные рамки транзакций по фиатным валютам и крипто- вания международных инфраструктурных платежных
валютам. Mastercard, Visa и PayPal еще в июне 2019 блокчейн-платформ.
32
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
Перспектива становления крупнейших платежных например, таких как Microsoft, IBM и SAP. Возмож-
систем и провайдеров финансовых технологических но, Mastercard и не станет новым Microsoft на рынке
услуг в качестве вендоров инфраструктурных блок- кросс-блокчейновых инфраструктурных платформ, но
чейн-платформ поднимает вопрос о будущем положе- традиционным IT-игрокам, безусловно, придется по-
нии провайдеров платформенных блокчейн-решений, тесниться.
Анализ активности страховых и перестраховочных страховых полисов. Рынок страховых операций харак-
компаний в контексте технологии блокчейн выявил теризуется как высоким уровнем непрозрачности и
особый интерес данной категории Финансовых ор- высокими рисками мошенничества, так и большим ко-
ганизаций к автоматизации всего жизненного цикла личеством легко унифицируемых и цифровизируемых
страховых операций при помощи смарт-контрактов, операций. Вполне возможно, что первые результаты
а также к технологиям суверенной идентичности и «блокчейн-революции» мы сможем наблюдать имен-
токенизации идентификационных данных — от дан- но в индустрии страхования.
ных клиентов до медицинских данных держателей
Можно прогнозировать появление предложений по ются компании практически каждой индустрии. Если
созданию мультиотраслевых идентификационных страховые компании станут драйверами массового
платформ со стороны крупных страховых компаний. внедрения коробочных блокчейн-решений, «блок-
Сами страховые компании могут выступить в роли чейн-революция» быстро распространится на связан-
интеграторов подобных блокчейн-решений и предло- ные отрасли, например, на медицину и логистику. В
жить рынку внедрение коробочных идентификацион- свою очередь, это может открыть новые рыночные
ных блокчейн-систем. возможности для блокчейн-вендоров и традиционных
Страховыми и перестраховочными услугами пользу- системных интеграторов.
33
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
4
FATF. «Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”, 21.06.2019
5
Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам,
права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, ... выпуск, учет и обращение которых возможны толь-
ко путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.
6
В соответствии с требованиями Закона о ЦФА такие операторы обязаны регистрироваться в соответствующих реестрах, которые ведет Банк России.
34
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
В ходе нашего анализа удалось между различными блокчейнами, данным, валидация и верифика-
определить, что Финансовые ор- масштабируемость блокчейн-ре- ция данных, а также шифрование и
ганизации активно занимаются во- шений и увеличение пропускной безопасность данных), также нахо-
просами процессинга транзакций, способности подобных решений. дятся в высоком приоритете.
управления данными в блокчейн Так, по данным исследования Таким образом, подтверждается ги-
системах и создания архитектур и Cognizant, основными препятстви- потеза о том, что для Финансовых
протоколов новых блокчейн-си- ями на пути внедрения блокчейна организаций проблемы информа-
стем по всем трем форматам вза- в организации являются вопросы ционной безопасности в вопросе
имодействия с технологией блок- конфиденциальности и безопасно- взаимодействия с технологией
чейн (внедрение, патентование, сти, совместимости между различ- блокчейн являются приоритетом
инвестирование). ными блокчейнами, а также вопро- номер один. Финансовые органи-
Это обусловлено озабоченностью сы масштабируемости. зации готовы решать эти вопросы
Финансовых организаций базовы- Направления, касающиеся инфор- преимущественно через внутрен-
ми технологическими характери- мационной безопасности блок- ние исследования и разработки.
стиками технологии блокчейн, та- чейн-систем (проверка подлин-
кими как проблемы совместимости ности данных и выдача доступа к
35
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
36
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
Среди банковских организаций линности данных и выдача доступа ревести задачи обеспечения со-
наиболее популярными сцена- к данным, валидация и верифика- ответствия процедурам ПОД/ФТ
риями применения технологии ция данных, а также шифрование и и собственной информационной
блокчейн являются процессинг безопасность данных. безопасности полностью во вну-
транзакций, управление данными По всей видимости, направления, тренний контур.
в блокчейн-системах, архитектуры связанные с безопасностью дан- Вполне вероятно, что в ближай-
и протоколы новых блокчейн-си- ных, банки рассматривают как шем будущем мы сможем наблю-
стем. Практическое внедрение критически важные. На основании дать постепенный отказ от услуг
блокчейн-решений — наиболее изученных примеров мы можем сторонних провайдеров, а возмож-
частый формат взаимодействия высказать предположение, что но и попытки самостоятельного
практически по всем сценариям. вслед за наращиванием внутрен- выхода банков на рынок информа-
Мы обнаружили только три сцена- ней блокчейн-экспертизы в части ционной безопасности в роли вен-
рия применения, в рамках которых информационной безопасности доров решений, обеспечивающих
банки предпочитают работать в банковские организации могут информационную безопасность
формате внутренних исследова- ставить перед собой цель — при банковской деятельности.
ний и разработок: проверка под- помощи технологии блокчейн пе-
37
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
38
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ:
Практическое внедрение
Финансовые
организации
Патенты
Финансовые
организации
Инвестиции
Финансовые
организации
Объект
BitGO Silot
инвестиции
39
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
Процессинг транзакций 13 27
Цифровые валюты 7 8 1
В число наиболее популярных ния технологии блокчейн, которые создания принципиально новых
сценариев применения блокчей- интересуют платежные системы и платежных инфраструктур, кото-
на платежными системами и про- провайдеров финансовых техно- рые выходят за привычные рамки
вайдерами финансовых техноло- логических услуг, а также приме- транзакций по фиатным валютам
гических услуг вошли процессинг ров практического применения, и криптовалютам. Платежные си-
транзакций, а также ряд сценари- блокчейн-патентов и инвестиций стемы и провайдеры финансовых
ев, связанных с информационной в блокчейн-компании позволило технологических услуг активно
безопасностью: проверка подлин- выявить основные направления, работают с альтернативными пла-
ности данных и выдача доступа к которые данные компании видят тежными решениями на базе блок-
данным, валидация и верифика- для себя наиболее перспективны- чейна, как в контексте межбанков-
ция данных, а также шифрование и ми в контексте блокчейна. ских, так и клиентских платежей.
безопасность данных. Более детальный анализ приме- В перспективе подобные разработ-
В отличие от банковских орга- ров практического применения, ки открывают для данной катего-
низаций, для этой категории Фи- блокчейн-патентов и инвестиций рии Финансовых организаций путь
нансовых организаций наиболее в блокчейн-компании позволил для формирования международ-
популярным форматом взаимо- выявить значительное количество ных инфраструктурных платежных
действия с технологией блокчейн примеров, касающихся не столько блокчейн-платформ, а также воз-
стало патентование блокчейн-изо- вопросов применения блокчей- можности построения глобальных
бретений. на для оптимизации существую- провайдеров подобных решений.
Изучение направлений примене- щих платежных систем, сколько
40
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ:
Практическое внедрение
Финансовые
организации
Патенты
Финансовые
организации
Инвестиции
Финансовые
организации
Объект
HYPR Corp Anchorage
инвестиции
41
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
Как и для платежных систем и провайдеров финансо- Более детальный анализ примеров практическо-
вых технологических услуг, для страховых компаний го применения, блокчейн-патентов и инвестиций в
характерен высокий интерес к шифрованию и безо- блокчейн-компании позволил выявить, что основным
пасности данных и низкий уровень взаимодействия аспектом технологии, который интересует данную ка-
с такими сценариями применения технологии блок- тегорию Финансовых организаций, является автома-
чейн как оптимизация существующих блокчейн-си- тизация при помощи смарт-контрактов практически
стем и токенизация данных и активов. Однако страхо- всего жизненного цикла страховых операций — от
вые компании — это единственная индустрия, глубоко первичного страхования до подачи страховых претен-
заинтересованная в разработке новых блокчейн-си- зий и оказания перестраховочных услуг.
стем и автоматизации бизнес-процессов при помощи Другим примечательным вектором работы страховых
смарт-контрактов. компаний с технологией блокчейн является активная
Примечательно и то, что с различными сценариями работа с технологиями суверенной идентичности и то-
страховые компании работают в рамках разных фор- кенизации идентификационных данных — от данных
матов. Так, в вопросах шифрования, отслеживания клиентов до медицинских данных держателей страхо-
данных и работы с данными в блокчейн-системах стра- вых полисов.
ховые компании предпочитают формат практическо- Вслед за развитием данных трендов, в ближайшем бу-
го внедрения. По всей видимости, подобные внедре- дущем вполне можно ожидать появление со стороны
ния проводились совместно с другими Финансовыми крупных страховых компаний либо альянсов страхо-
организациями — клиентами страховых компаний. вых и перестраховочных организаций предложений
В то же время, в вопросах проверки подлинности дан- по созданию мультиотраслевых идентификационных
ных и выдачи доступа к данным, валидации и вери- платформ. Страховые компании из числа Финансовых
фикации данных и оптимизации существующих блок- организаций в перспективе могут выступить в роли
чейн систем страховые компании предпочли форматы интеграторов подобных блокчейн-решений и предло-
патентования блокчейн-изобретений и инвестиции в жить рынку свои услуги по внедрению мультиотрасле-
блокчейн-компании. вых идентификационных систем.
42
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ:
Практическое внедрение
Финансовые
организации
Патенты
Финансовые
организации
Инвестиции
Финансовые
организации
Объект
Blockstream Blockclaim
инвестиции
43
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
8. МЕТОДОЛОГИЯ
Выбор Финансовых организаций Group, Blackstone Group, INTL В рейтинге Fortune Global 500 к Фи-
для проведения исследования ос- FCStone. нансовым организациям относятся
нован на методологии рейтингов 3. Платежные системы и провайде- 54 банка, 9 диверсифицированных
Fortune 500 и Fortune Global 500. ры финансовых технологических финансовых организаций, 50 стра-
Fortune 500 и Fortune Global 500 услуг: компании, предоставляю- ховых компаний. Всего в рейтинге
— это ежегодно обновляемые щие платежные и технологические Fortune Global 500 представлено
рейтинги крупнейших компаний, услуги для финансового сектора. 113 Финансовых организаций.
составляемые и публикуемые жур- Примеры: Mastercard, Visa, First Исключая компании, вошедшие
налом Fortune. Fortune Global 500 Data, Equifax. одновременно в оба рейтинга, со-
включает в себя 500 крупнейших 4. Страховые компании: страховые вместно в Fortune 500 и Fortune
корпораций мира, а Fortune 500 брокеры и компании, оказываю- Global 500 к Финансовым органи-
— 500 крупнейших корпораций щие услуги страхования и пере- зациям относятся 234 компании.
США. Компании, вошедшие в эти страхования. При изучении сценариев примене-
рейтинги, ранжируются по объему Примеры: Allstate, Zurich Insurance ния блокчейна из пяти анализиру-
совокупного дохода и включают в Group, Allianz, Cathay Life Insurance. емых финансовых индустрий рей-
себя публичные компании, а также 5. Компании, работающие с ценны- тингов Fortune 500 и Fortune Global
частные компании, доходы кото- ми бумагами: компании по управ- 500 были представлены выводы
рых доступны для общественности. лению активами и биржи. по индустриям банков, платежных
В рейтингах Fortune 500 и Примеры: Nasdaq, Affiliated систем и провайдеров финансо-
Fortune Global 500 представлены Managers Group, CME Group, TD вых технологических услуг, а также
следующие индустрии, связан- Ameritrade Holding. страховых компаний. Мы не фо-
ные с банками и финансами: В рейтинге Fortune 500 к Финан- кусировались на диверсифициро-
1. Банки: банковские и кредитные совым организациям относятся 28 ванных финансовых организациях
организации. банков, 17 диверсифицированных компаниях, работающих с ценны-
Примеры: Bank of America, финансовых организации, 20 пла- ми бумагами в связи с малым объ-
JPMorgan Chase, Toronto-Dominion тежных систем и провайдеров фи- емом выборки.
Bank, Bank of China. нансовых технологических услуг,
2. Диверсифицированные финан- 63 страховые компании, а также 20
совые организации: инвестицион- организаций, работающих с цен-
ные компании и провайдеры фи- ными бумагами. Всего в рейтинге
нансовых услуг широкого профиля. Fortune 500 представлено 148 Фи-
Примеры: American Express, CITIC нансовых организаций.
44
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Accenture. «Assessing blockchain’s business value», 2019. 20. Fernandez-Vazquez S., Rosillo R. et al. «Blockchain in
2. Accenture. “Technology vision 2020”, 2020. FinTech: A Mapping Study», 2019.
3. Allied Market Research. “Blockchain in BFSI Market 21. Financial Stability Board. «Decentralised financial
Statistics”, 2019. technologies. Report on financial stability, regulatory and
4. BCG. “Blockchain in BFSI Market Statistics”, 2019. governance implications», 2019.
5. Bhogal T., Trivedi A. «Blockchain Technology and Trade 22. Forbes. «Court To Decide If Telegram’s $1.7 Billion Crypto
Finance», 2019. Deal Is Legit», 03.02.2020. URL: https://www.forbes.com/
6. Bloomberg News. «Facebook Says Libra Won’t Launch sites/andreatinianow/2020/02/03/court-to-decide-the-fate-
Until Regulators Satisfied», 15.07.2019. URL: https://www. of-telegram--and-blockchain
bloomberg.com/news/articles/2019-07-15/facebook-says- 23. Forbes. «Telegram Gives Up On Its Blockchain, Crypto
libra-won-t-launch-until-regulators-satisfied Project», 12.05.2020. URL: https://www.forbes.com/sites/
7. Cambridge Center for Alternative Finance. «2ND Global kenrapoza/2020/05/12/telegram-gives-up-on-its-blockchain-
Enterprise Blockchain Benchmarking Study», 2019. crypto-project
8. Capgemini. «Does blockchain hold the key to a new age of 24. Forrester. «Seize The Day: Public Blockchain Is On The
supply chain transparency and trust?», 2018. Horizon», 2019.
9. Chen W., Xu Z., Shi S. et al. «A Survey of Blockchain 25. Fortune. “Fortune 500 2019”, 16.05.2019. URL: https://
Applications in Different Domains», 2018. fortune.com/fortune500/2019
10. CNBC. «Facebook’s libra cryptocurrency coalition is 26. Fortune. “Global 500 2019”, 19.05.2019. URL: https://
falling apart as eBay, Visa, Mastercard and Stripe jump ship», fortune.com/global500/2019
11.10.2019. URL: https://www.cnbc.com/2019/10/11/ebay- 27. Goldstein I., Jiang W., Andrew Karolyi G. «To FinTech and
drops-out-of-facebook-libra-cryptocurrency-one-week-after- Beyond», 2019.
paypal.html 28. Hacioglu U. «Blockchain Economics and Financial Market
11. Cognizant. «The Future of Blockchain in Asia-Pacific», 2017. Innovation», 2019.
12. Committee on Payments and Market Infrastructures. 29. Hileman G., Rauchs M. “Global blockchain benchmarking
“Distributed ledger technology in payment, clearing and study”, 21.09.2017.
settlement: An analytical framework”, 2017. 30. ICC. « Blockchain & A Reality Check», 2019.
13. Deloitte. «5 Blockchain Trends for 2020», 2020. 31. IMF. “Fintech: The Experience So Far”, 2019.
14. Deloitte. “Deloitte’s 2019 Global Blockchain Survey”, 2019. 32. Juniper Research. «Blockchain Enterprise Survey:
15. Deutsche Bank. «The Future of Payments. Part III. Digital Deployments, Benefits & Attitudes», 2018.
Currencies: the Ultimate Hard Power Tool», 2020. 33. KPMG. «The Future of Digital Banking», 2019.
16. Dharmin D., Shalin P., Reema P., Nishant D. «A Survey on 34. Labazova O., Dehling T., Sunyaev A. “From Hype to Reality:
Blockchain Technology and its Proposed Solutions», 2019. A Taxonomy of Blockchain Applications”, 10.10.2018.
17. Doing Crypto. “Blockchain & Cryptocurrencies Regulation 35. Laufs D., Sandner F. «Implementing Blockchain Projects in
Index”, 26.02.2019. https://doingcrypto.org/#ranking Banks: FSBC Working Paper», 2019.
18. European Commission. «Blockchain Now and 36. Libra Association. «Libra Association, а non-profit
Tomorrow», 2019. organization. Members», 03.05.2020. URL: https://libra.org/
19. FATF. «Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual en-US/association/#the_members
Assets and Virtual Asset Service Providers”, 21.06.2019. URL:
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/
documents/guidance-rba-virtual-assets.html
45
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
37. Libra Association. «The Libra Association appoints Stuart 52. TechCrunch. «Telegram plans multi-billion dollar ICO for
Levey as CEO», 06.05.2020. URL: https://libra.org/en-US/ chat cryptocurrency», 08.01.2018. URL: https://techcrunch.
updates/ceo-announcement/ com/2018/01/08/telegram-open-network/
38. McKinsey&Company. «Blockchain and retail banking: 53. Telegram. «Grams Wallet. Terms of Service», 08.11.2019.
Making the connection», 2019. URL: https://telegram.org/tos/wallet
39. Monrat A., Schelen O., Andersson K. «A Survey of 54. The Irish Times. «Facebook continuing to hire for hundreds
Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges of roles in Ireland», 20.04.2020. URL: https://www.irishtimes.
and Opportunities», 2019. com/business/technology/facebook-continuing-to-hire-for-
40. Nian L., Chuen D. “Introduction to Bitcoin – Handbook Of hundreds-of-roles-in-ireland-1.4232703
Digital Currency”, 2015. 55. The New York Times. «Facebook Plans Global Financial
41. Nobanee H. «Blockchain Application in Banking Industry: System Based on Cryptocurrency», 18.06.2019. URL: https://
A Mini-Review», 2020. www.nytimes.com/2019/06/18/technology/facebook-
42. Priyaranjan N., Roy M., Dhal S. «Distributed Ledger cryptocurrency-libra.html
Technology, Blockchain and Central Banks», 2020. 56. The New York Times. «Telegram Pushes Ahead With
43. PwC. “Global Blockchain Survey 2018”, 2018. Plans for ‘Gram’ Cryptocurrency», 27.08.2019. URL: https://
44. Rajnak V., Puschmann T. «The impact of blockchain on www.nytimes.com/2019/08/27/technology/telegram-
business models in banking», 2020. cryptocurrency-gram.html
45. Rella L. «Blockchain Technologies and Remittances: From 57. The Verge. «Facebook is creating a mysterious
Financial Inclusion to Correspondent Banking», 2019. blockchain division», 08.05.2018. URL: https://www.theverge.
46. SAP. «Enterprise Blockchain Survey», 2018. com/2018/5/8/17332894/facebook-blockchain-group-
47. Sayadi S., Ben Rejeb S., Choukair Z. «Blockchain Challenges employee-reshuffle-restructure-david-marcus-kevin-weil
and Security Schemes: A Survey», 2018. 58. Wang R., Ye K., Xu C. Z. “Performance benchmarking and
48. Scott B. “How can cryptocurrency and blockchain optimization for blockchain systems: A survey”, 2019.
technology. Play a role in building social and solidarity 59. Wang, R., Lin, Z. & Luo, H. «Blockchain, bank credit and
finance?” – UNRISD Working Paper, 2016. SME financing», 2019.
49. Stein Smith S. «Blockchain, Artificial Intelligence and 60. WEF. «Building Value with Blockchain Technology: How to
Financial Services», 2020. Evaluate Blockchain’s Benefits», 2019.
50. Swiss Finance Council. «Getting ready for the ’20s –
technology and the future of global banking», 2020.
51. Tasca P., Tessone C. J. “Taxonomy of blockchain technologies.
Principles of identification and classification”, 2017.
46
Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах
47
© MINDSMITH, LLC. 2020
info@mindsmith.io
www.mindsmith.io
ул. Мосфильмовская, 74Б
Москва, 119192, Россия