НОВЫЕ РЫНКИ ЭНЕРГИИ

Монетизация возобновляемых источников энергии и CO2

НОЯБРЬ 2018 Г.
KBR…НЕ ТОЛЬКО УГЛЕВОДОРОДЫ
Энергия ветра
KBR – мировой лидер проектов выполнения ветровых ферм, мы начали
работать в этой отрасли еще в 1996 г., разрабатывая, как береговые, так и
морские сооружения (в т.ч. − высокотехнологичные плавучие сооружения),
охватывая все стадии проекта: FEED, EPC и O&M. Недавние примеры:
• Морская ветровая ферма North Hoyle
• Морская ветровая ферма Gwynt y Mor
• Ветровая ферма Windy Standard
• Морская ветровая ферма месторождения Beatrice
• Морская ветровая ферма Scroby Sands

Энергия приливов и отливов

Прежний опыт наших специалистов в области энергетики приливов и отливов связан с
сотрудничеством с ведущими компаниями в области возобновляемой энергетики, например,
Iberdrola и Siemens. Недавние примеры:
• Проект Aquamarine Power
• Приливная электростанция Pentland Firth Cantick Head
• Проект приливной электростанции Sound of Islay
• Приливная электростанция SeaGen Strangford Lough

Солнечная энергия
KBR оказывает инжиниринговую поддержку проектов
использования солнечной энергии. Пример − проект
«теплицы» Sundrop Farms Pty Ltd. Компания KBR была
привлечена к проектированию оборудования, в т.ч. − система
подачи и возврата соленой воды (5 км), трубопроводы на
объекте, насосные перекачивающие станции, земляные
работы, складские помещения и подъездные пути
 KBR…НЕ ТОЛЬКО УГЛЕВОДОРОДЫ

ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ В ЭНЕРГИЮ И ВЫПУСК БИОТОПЛИВА

От выработки энергии до транспортировки топлива и реагентов, компания KBR
предлагает своим заказчикам разработку передовых технологий, масштабирование
установок, проектирование, материально-техническое снабжение, эксплуатацию и
услуги по техническому обслуживанию объектов, на которых используются
возобновляемые источники энергии и биомасса.
Опыт KBR в области возобновляемых источников энергии и биоэнергетики:
• Погрузка, приемка, отбор, промывка материалов
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ • Гидролиз/ ферментация биомассы для производства этанола
EPC при реконструкции двухкотловой установки
мощностью 60 МВт по производству энергии путем • Термохимическое преобразование
переработки коммунальных бытовых отходов (1800 • Газификация/ Ферментация и Газификация/ каталитическая конверсия в
т/сут.)
биотопливо
• Дистилляция продукции
• Дегидрирование остатка
• Экологический инжиниринг и организация сбора и удаления отходов
• Выработка энергии из биомассы
• Пиролиз
• Гидрогенизационная переработка
• Выпуск масел на основе биосырья
• Перепрофилирование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ • Гранулирование биомассы
Системы приемки, выгрузки, переработки и хранения • Выпуск топлива из водорослей
биомассы − это те компетенции, которые KBR
предоставит для реализации вашего проекта по
выпуску биотоплива
 KBR…НЕ ТОЛЬКО УГЛЕВОДОРОДЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Улавливание и хранение углеводородов (CCS)

KBR имеет более, чем 60-летний опыт проектирования, строительства и
оптимизации сотен установок CO2 по всему миру. Услуги KBR включают
в себя:
• Выделение CO2 из дымовых газов
• Компримирование и сушку CO2 для транспортировки
• Секвестрирование или нагнетание CO2 с целью повышения
извлечения нефти
• Разработку и внедрение технологий улавливания углерода с целью
безопасных и эффективных вариантов транспортировки, и, наконец,
необходимые сценарии хранения
• FEED и EPS
KBR…НЕ ТОЛЬКО УГЛЕВОДОРОДЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПРОВЕРКА КОНЦЕПЦИИ
Использование углерода
Совместно с нашими технологическими партнерами KBR ищет пути превращения
Щавелевая кислота
СО2 в ценный товар, за счет генерирования синтез-газа, получения реагентов и
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ расширения использования коммерчески обоснованных и экономически
оправданных технологий
Например, использование уловленного CO2 и возобновляемой энергии для
Углеродное волокно Уксусная кислота Этиленгликоль Топливные
элементы СО2, топливо из водорослей, графен, DME
производства метанола для транспортного топлива позволит решить вопрос
выбросов CO2 транспортом, т.к. СО2 будет рассматриваться как возобновляемое
сырье.
ПИЛОТНАЯ УСТАНОВКА
Почему метанол?
Муравьиная кислота Biochar Биотопливо из водорослей, топливо для • Удобное жидкое топливо: легкость переработки и транспортировки, а также
энергетических циклов, продукты питания из водорослей
устранение множества трудностей, связанных с использованием сжатых
газов, например, водорода
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА • Меньшая склонность к возгораниям и более медленное (чем у бензина)
горение
Муравьиная кислота Полимеры • Относительно экологически чистое жидкое топливо, быстро подвергается
биоразложению в безвредные продукты
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ • Может использоваться в топливных элементах: реформируется внутри или
извне

Карбамид гидроксид натрия соляная кислота Цемент Карбонат

натрия Заполнители EOR Метанол Пишевая промышленность (в т.ч.
− теплицы
Source: Beyond Oil and Gas: The methanol economy by Olah
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРЕХОД К ДРУГИМ ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

 Период значительных изменений

 Настроения общества
 Меньшая потребность в мерах стимулирования со стороны государства с целью
продвижения изменений
 Цены на возобновляемые источники энергии сопоставимы или ниже цен на энергию,
извлекаемую из ископаемого топлива/ энергоносителей
 Хранение избытка мощности стало реальностью
 Огромный сектор и рыночные инновации
 Децентрализированные энергетические модели
ПЕРЕХОД К ДРУГИМ ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
1900 – 1913 ГГ.
г. Нью Йорк, 1900 г. Пасхальный парад
Единственный автомобиль
Отходы жизнедеятельности лошадей
представляют собой значительный
источник загрязнений для Нью Йорка и
большинства крупных городов мира
ПЕРЕХОД К ДРУГИМ ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
1900 – 1913 ГГ.
Перемотаем картинку на 13
лет вперед….., 1913 г.

Ну и где здесь лошади?

ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Климат изменился

Россия рассматривает водород как один из путей

получения более экологичного топлива для Европы
«Газпром» хочет создать рынок водорода в связи с ужесточением экологических
требований

ПАО «Газпром», − российская компания − ведущий экспортер природного

газа в Европу − изучает пути производства не приводящего к токсичным
выхлопам водорода из производимого ей топлива, и создания к 2050 г.
рынка емкостью 153 млрд. Евро (175 млрд. долл.) в год. Об этом шла речь
в презентации руководства компании, представленной в прошлом месяце
в Брюсселе. Этот объем превысит объем прошлогодных поставок
природного газа в Европу (110 млрд. долл.).
ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
 2018 г. Statoil стала Equinor
 Инвестиции на рынке возобновляемых
источников энергии
 2017 г. вступление в партнерство с
норвежской компанией Scatec Solar
 40% акций в принадлежащей Scatec
солнечной электростанции Apodi
 2018 г. объявлено о переговорах с
партнером по строительству морской
ветроэнергетической установки
 Реструктурировала свой бизнес
 Снизила свою зависимость от
централизованной выработки энергии
 Созданы возможности за счет приобретений
в секторе распределенного производства
энергии
 Сосредоточила усилия на приобретении
стратегических миноритарных пакетов акций
ряда технологических стартапов
 AlertMe − компания по оказанию управлению
энергоэффективностью домовладений
 Усовершенствованная программа мониторинга
энергоэффективности компании Green Running
под названием Verv
Выходит из традиционной для себя
нефтегазовой отрасли, чтобы
сосредоточиться на ветровых
турбинах и чистой энергии
 Repsol хочет стать энергетической, а не
нефтедобывающей компанией
 Активно инвестирует в ветровую энергетику
 В 2018 г. объединяет усилия с Enagás с
целью получения водорода из солнечной
энергии
С 2010 г., одна из крупнейших компаний в
области солнечной энергетики в мире по
установленной мощности
 За последние 7 лет инвестиции в
солнечноэнергетические активы составили
2,5 млрд. ф.ст.
 Мощность проектов солнечной энергетики −
 Поддерживает H2 как энергоноситель для
широкого использования
 Первая станция заправки H2 открыта в 2017 г. – цель:
400 станций к 2023 г.
 Проект REFHYNE: экологически чистая установка по
производству H2 (10 МВт) на НПЗ Refinery
 Shell инвестирует в проект New Motion
Charging
 Проект Shell Alt Energy на 2 млрд. долл.
Инвестиции в различные секторы:
 Производство солнечных батарей и другие
возобновляемые источники энергии
 Solar Star (Калифорния) − одна из крупнейших
солнечных электростанций в мире
 В 2018 г. приобрела 100% акций солнечной
электростанции Dracena I/II/IV
 Протокол о намерениях с Petrobras по развитию
наземных солнечных и ветровых установок в
Бразилии (2018 г.)
 Производство батарей
 Приобретение нефтегазовых активов у Maersk
(7,5 млрд. долл.)
 ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
 G7 поддерживает сокращение выбросов парниковых газов на 40%
- 70% к 2050 г. по сравнению с уровнем 2010 г. и постепенный отказ
от ископаемых видов топлива к концу века

 Парижское соглашение направлено на ограничение глобального

потепления до уровня намного ниже 2°C и достижение чистых
нулевых выбросов в этом веке

 Фонд Национального благосостояния Норвегии выводит

инвестиции из горнодобывающей или энергетической отрасли,
дающие более 30% объема продаж или деятельности в угольной
промышленности

 «Зимний пакет» ЕС

 Снижение выбросов CO2 на 40% к 2030 г.

 Цель энергоэффективности − 30%

 Новые правила, обеспечивающие возможность перехода на более

экологичные, ориентированные на потребителя источники энергии
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЭТИ ТЕНДЕНЦИИ?
 Технологии и инновации повышают КПД

 Переход к децентрализованным или

распределенным моделям, при которых
выработка и потребление энергии происходят
в пункте использования

 Возможность повторного использования

CO2 и отношение к нему, как к активу, а не
как к пассиву

 Постоянный переход от существующей

системы в энергетика к энергетике с низким
уровнем углерода
 От стандартных ископаемых видов топлива к
пополняемым источникам энергии

 водород

 Экологически чистый H2, полученный путем электролиза

 Функциональные элементы НПЗ и НХЗ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ
ВЫБРОСОВ
Э Д в
В е
П Н И о
п Н М
р Е С з
р О и ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ H2
о Р О И Т о
е Н с И АММИАК (и другие реагенты)
м Г С А б и
д И т
ы О Т C Н н C
п Ь A Т о
ш Э Ц о C
р О ч
л Ф P И в S
Р н Интеграция с национальной сетью
(

и Ф O E О л U
е И и (Новый бизнес)
я Е P X Н я
н Н к
)

т К E Н е
н Г и
и Т X Ы м РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК Чистые виды топлива (Новый бизнес)
ы и
я И Й ы
е
Увеличение выработки/ Снижение
использования энергии
KBR Пред-ТЭО / ТЭОy / FEED / EPCm

0 Продолжительность/ Сроки 24+

JULY 2018
ПЕРЕХОД К ДРУГИМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ
 ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

Наличие водорода − ключ к большинству вариантов

использования CO2

Он обычно вырабатывается при помощи:

 Процесса парового риформинга метана, при котором
Storage

вырабатывается больше CO2 Capture

 Недостаток: производство дополнительного CO2 Industrial CO2

Facilities

 Или электролиза воды

Utilisation
Oxygen
(by-product)

 Который не дает следа CO2 , если энергия s

вырабатывается из возобновляемых источников
В будущем (хотя и в небольшом количестве) H2 также можно извлечь
Из стоков (если они загрязнены соединениями аммиака) Manufacturing
Facilities

Разработчик: компания Plasmalyzer, входящая в Water

Graforce Hydro GmbH
 ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Термин «водородная экономика" означает использование водорода как низкоуглеродного

источника энергии
Основные факты
 При сжигании с целью выработки тепла или при реакции с
воздухом в топливном элементе с целью производства
электричества единственным побочным продуктом является вода
 Обезуглероживание газораспределительных сетей
 Использование водорода в качестве топлива для отопления в смеси с
природным газом или в чистом виде
 Замена атомобильного топлива на углеродной основе
 Использование водорода в электромобилях совместно с топливными
элементами
 Топливные элементы эффективнее двигателей внутреннего сгорания
 Потенциальные вопросы, связанные с хранением H2 в транспортных
средствах, но проходит анализ альтернатив (например, с
использованием аммиака)
 Полезно как способ хранения возобновляемой энергии из
промежуточных источников
 Производство аммиака
ПРИМЕР: H2 В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА И ИСТОЧНИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – СЕТЕВОГО РЕАГИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
 Производство водорода можно применить для
производства электроэнергии для сетей
 Диверсификация доходов – получение дохода для DE
 Генерация в период пикового спроса/ предложения
энергии

фотоэлементы

Электролиз Хранение Н2 Мобильность

Выработка топливных
электроэнергии элементов

Ветровая энергия
Сеть
ПРИМЕР: H2 В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА И ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ –
СЕТЕВОГО РЕАГИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Прогнозируется большой рост спроса в Корее • К 2030 г. легковые автомобили на

и Японии водородных двигателях составят ок. 3%
• В Австралии и Новой Зеландии планируются продаж новых автомобилей, возможно
проекты по экспорту H2 в Японию и Корею − больше
• Повышение инвестиций в станции
заправки водородом. Цель − 310
станций в 2022 г.
– 6,3 млн. долл. За 1 станцию
• Hyundai − лидер разработки топливных
элементов
– В настоящее время − производство
автомобилей (Nexo в марте)
• К 2030 г. 26 тыс. автобусов будет
переведено на водород (по 2 тыс. в год)
ПРИМЕР: ПОДАЧА H2 В ГАЗОВУЮ СЕТЬ
 Потенциал подачи водорода в существующую сеть трубопроводов природного газа.
 Технически возможно реализовать при относительно низких концентрациях, менее
5%–15%об. водорода
- Это обеспечивает отсутствие значительных рисков, связанных с использованием
газовой смеси в устройствах конечных пользователей.
- Например, в бытовых приборах, для обеспечения общественной безопасности
или долговечности и сохранности существующей сети трубопроводов природного газа.
 В некоторых урбанизированных территориях, например, в Германии, Нидерландах, на
Гавайях, вырабатываемый газ поставляется в смеси со значительным количеством
водорода и используется в качестве экономической альтернативы природному газу
 Это может способствовать обезуглероживанию сети природного газа

Сеть природного газа

ПРИМЕР: ПОДАЧА H2 В ГАЗОВУЮ СЕТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Анализ подачи на въезд в г. Лидс по H21

Проект HyNet – Северо-запад Англии
 ПРИМЕР: H2 КАК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ
Области с высоким потенциалом использования Основанное на использовании водорода общество
возобновляемой энергии

Производство

H2
Солнце NH3 NH3
Electrolysis Синтез аммиака Аммиачные
ГТ H2
Воздух
O2
Установка
N2 крекинга
NH3 /
Фильтр
ASU
ПРИМЕР: H2 КАК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Дорожная карта
использования
водорода Kawasaki
ПРИМЕР: H2 КАК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Бизнес-план
компанииChiyoda по
хранению и
транспортировке
водорода
предусматривает
метод гибрида
органических
соединений (OCH)
 АКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА/ АММИАКА

Экологически чистые проекты по выпуску водорода/ аммиака

распространяются по всему миру
 НПЗ Shell Rhineland – Германия – электролизеры 10 МВт для производства водорода для
НПЗ. Крупнейшая электролизная установка в мире.
 Yara / BASF – Freeport – традиционная технология Haber-Bosch с KBR Technology
Используется “изолированный” чистый водород, вырабатываемый за пределами
предприятия в качестве дополнительного сырья помимо традиционного парового
риформинга метана.
 Siemens – Oxfordshire – Экологически чистая демонстрационная установка по выпуску
аммиака при помощи электролизной установки, работающей от энергии ветра, для синтеза
аммиака и генератора, работающего на аммиаке.
 Proton Ventures – Нидерланды – Экологически чистая демонстрационная установка по
выпуску аммиака, пуск запланирован на январь 2020 г., в основе − технология Battolyser
компании Proton Ventures.
 JGC Corporation – Фукусима, Япония – Экологически чистая демонстрационная установка,
используемая в настоящее время, с использованием низкой температуры и высокого
давления.
 Repsol и Enegas – Испания – разрабатывают технологию по производству
возобновляемого водорода. Основным источником этого газа является солнечная энергия,
что сокращает углеродный след более, чем на 90% по сравнению с другими технологиями
производства. Данный проект является основной частью стратегии Enagás по разработке
источников возобновляемой неэлектрической энергии, которые являются
фундаментальными для процесса передачи энергии
 ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ АММИАК
Общая картина
 Аммиак признан не содержащим углерода источником энергии
 В настоящее время на наиболее энергоэффективных установках производства
аммиака используется ~6,2 Гкал на тонну NH3
 Большая часть энергии при производстве H2 обеспечивается за счет
углеводородного сырья
 Альтернативные источники производства H2 окажут значительное влияние на
потребление энергии и конкурентоспособность в будущем
 Производительность “экологичной” установки аммиака, обеспечивающая ее
конкурентоспособность, еще уточняется
 Источник N2 будет играть значительную роль – мембранные или КЦА-установки, а не криогенные установки

Основные факты
 В виде жидкого аммиака хранится больше водорода, чем в жидком водороде
 Температура кипения аммиака -33°C, а водорода -260°C, следовательно, расходы
на транспортировку ниже
УЛАВЛИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕРОДА

Монетизация CO2
ВЗГЛЯД НА МОНЕТИЗАЦИЮ CO2

ПРОВЕРКА КОНЦЕПЦИИ Критерии выбора пути использования:

Щавелевая кислота

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  Уровень технологической готовности (TRL)

Углеродное волокно Уксусная кислота Этиленгликоль Топливные
элементы СО2, топливо из водорослей, графен, DME  Коммерческая привлекательность
 Затраты и рынки
ПИЛОТНАЯ УСТАНОВКА

 Источники водорода
Муравьиная кислота Biochar Биотопливо из водорослей, топливо для
энергетических циклов, продукты питания из водорослей
 Возобновляемые или вырабатывающие углерод
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА
Муравьиная кислота Полимеры
 Необходимость учета Анализа жизненного
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
цикла (LCA)

Карбамид гидроксид натрия соляная кислота Цемент Карбонат

натрия Заполнители EOR Метанол Пишевая промышленность (в т.ч.
− теплицы
Source: Beyond Oil and Gas: The methanol economy by Olah
 СТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
 Экономические факторы
–Затраты на CO2/ налоги
–Стимулы для повторных инвестиций в повторное
использование CO2
–Регулирование мин. содержания H2 в бытовом газе
 Общественные и репутационные
факторы
–Спрос потребителей на более экологичные продукты
–Корпоративный спрос на углеродно-нейтральные цепи
поставок
 Исследования и технологии
–Снижение затрат на технологию CC – 20-84 долл./т −
достижимо?
–Неупорядоченные выбросы – метан ок. 3%
–Снижение затрат на электролизеры
–Разработка турбин для газовой смеси/H2
 Рынки
–Развитие азиатских рынков торговли CO2
–Потоки прибылей способствуют развитию терминалов
приемки CO2
 ПЕРВЫЙ ШАГ: УЛАВЛИВАНИЕ
Технологии улавливания CO2
Последующее Предварительное
Oxyfuel
сжигание сжигание

и
Газ
Последующее Уголь Энергия и Разделение
сжигание Биомасса тепло СО2
Концепция: Концепция:
Воздух Концепция:
Уголь  Улавливание CO2 из дымовых  Преобразование природного

Биомасса Воздух/О2/ пар газов газа в синтез-газ
Сжигание топлива в
кислороде вместо воздуха;
 Работает под давлением, близким  Улавливание CO2 при высоком
Предварительное к атмосферному давлении
после удаления воды
дымовой газ это
Газификация Риформинг и Сжатие и Преимущества: Преимущества:
сжигание +отделение Энергия и 
практически только CO2
Коммерчески проверено  Проверенные в эксплуатации
СО2 тепло дегидрирование  Можно добавить к существующим установки
Преимущества:
Газ, нефть мощностям генерирования  Возможность строительства в
 Может быть пригодным
энергии для новых установок
Воздух  Не оказывает влияния на более крупном масштабе;
генерирования энергии
Газ расположенную выше по потоку  Возможны централизованные
энергетическую установку мощности для нескольких Недостатки:
Уголь Энергия и тепло  Не очень хорошее решение
 Дешевле других технологий установок
Биомасса  для реконструкции
Недостатки: Низкая потребность в энергии
для улавливания углерода  Высокая стоимость за счет
 Меньший коэффициент
Установки разделения
масштабирования с увеличением  Работа при более высоком
Воздух Разделение  Снижение общей давлении воздуха (ASU)
воздуха энергоэффективности (~ 15%). Недостатки:
Хотя улучшение может быть
достигнуто за счет интеграции  Может быть очень
тепла с сетями предприятия дорогостоящей за счет
 Низкое парциальное давление Установки разделения воздуха
CO2 требует особых (ASU). Не привлекательно как
растворителей вариант для установок
 Высокое содержание кислорода и меньшего размера по причине
других загрязняющих веществ высоких затрат
приводит к сильной деградации  Затраты энергии на ASU и
растворителя и увеличению улавливание CO2
потребности в подпитке
 ПРОЦЕССЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕССЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ
ХИМИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ Смесь химических и физических

CARBON
Удаление CO2 CAPTURE (CONT’D)
Амины
широкое использование
Процесс Rectisol
Лицензиар: Lurgi/ Linde AG
растворителей
Системы Sulfinol, Shell
ограниченное удаление COS Процесс с использованием охлажденного Sulfinol M
МЭА, ДЭА, ТЭА, МДЭА, метанола  Смесь сульфолана с МДЭА
DIPA Возможно получение богатого серой Sulfinol D
диизопропаноламин: потока и потока СО2  Смесь сульфолана с DIPA
лицензиар Shell Требует водной промывки для удаления Виды применения KBR
AMDEA HCN  Установки производства СПГ
активированный метилдиэтаноламин: Виды применения KBR
лицензиары – UOP, BASF  Газификация угля ЩЕЛОЧНАЯ ОЧИСТКА
DGA: Процесс Selexol  Раствор гидроксида натрия
дигликольамин: лицензиар Huntsman Лицензиар: UOP Виды применения KBR
Виды применения KBR Диметилэфир полиэтиленгликоля  газы НПЗ
 газы НПЗ Виды применения KBR  Установки этилена
 Агрегаты аммиака  Агрегаты аммиака  Газовые установки
 Газовые установки  Газовые установки Жидкостная очистка (Merox/ Merichem) для
 Установки этилена Purisol удаления соединений серы
 Установки производства СПГ Лицензиар: Lurgi
 Установки GTL Н-метил-2-пирролидон (NMP) ОХЛАЖДЕННОЕ ОТБЕНЗИНЕННОЕ МАСЛО
Горячий карбонат калия на основе солей Более высокая селективность по H2S  Охлажденное отбензиненное масло
щелочи Может использоваться перед системой Ryan Holmes
Процесс Benfield удаления CO2 Виды применения KBR
Процесс Catacarb Виды применения KBR  Газовые установки
Процесс Flexsorb HP  Газификация угля
Процесс Gianmarco Vetrocoke
Экономически не столь привлекательны
как аминные системы
Виды применения KBR
 Агрегаты аммиака
УЛАВЛИВАНИЕ УГЛЕРОДА: ПОСЛЕДУЮЩЕЕ СЖИГАНИЕ

Концепция:
 Улавливание CO2 из дымовых газов
 Работает под давлением, близким к атмосферному

Преимущества:
 Коммерчески проверено
 Можно добавить к существующим мощностям генерирования энергии
 Не оказывает влияния на расположенную выше по потоку
энергетическую установку
 Дешевле других технологий

Недостатки:
 Меньший коэффициент масштабирования с увеличением
 Снижение общей энергоэффективности (~ 15%). Хотя улучшение может
быть достигнуто за счет интеграции тепла с сетями предприятия
 Низкое парциальное давление CO2 требует особых растворителей
 Высокое содержание кислорода и других загрязняющих веществ
приводит к сильной деградации растворителя и увеличению
потребности в подпитке
ПРОЦЕССЫ УДАЛЕНИЯ CO2
• Аминные процессы
– Типовые: МЭА, МДЭА, DIPA
– Бренды: Amine Guard, OASE, Sulfinol

• Карбонатные процессы
– Типовые: Карбонат калия (K2CO3)
– Бренды: Catarb, Benfield, Vetrocoke

• Физические адсорбционные процессы

– Типовые: вода, карбонат пропилена,
полиэтиленгликоли, метанол
– Бренды: Fluor Process, Selexol, Rectisol
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ
Прочие ключевые факторы:
Потребление энергии при МДж/kкмоль
регенерации CO2  Капитальные затраты (CAPEX)
МЭА (без аминной защиты 209  Тип сырья (например,:
Amine guard) концентрация CO2)
 Требования к чистоте и
МЭА (с Amine guard III) 116
селективности
Горячий поташ Benfield (1 88  Кратность циркуляции раствора/
ступень) энергия
BASF aMDEA (1 ступень) 73  Деградация раствора/ коррозия
Benfield LoHeat 28 - 35  Потенциальные проблемы,
BASF aMDEA (2 ступени) 28 - 30 связанные с загрязнением
Rectisol 7 - 10
Selexol 0
УЛАВЛИВАНИЕ УГЛЕРОДА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СЖИГАНИЕ

Концепция:
 Преобразование природного газа в синтез-газ
 Улавливание CO2 при высоком давлении
Преимущества:
 Проверенные в эксплуатации установки
 Возможность строительства в более крупном масштабе;
 Возможны централизованные мощности для нескольких установок
 Низкая потребность в энергии для улавливания углерода
 Работа при более высоком давлении
Недостатки:
 Может быть очень дорогостоящей за счет Установки разделения
воздуха (ASU). Не привлекательно как вариант для установок
меньшего размера по причине высоких затрат
 Затраты энергии на ASU и улавливание CO2
УЛАВЛИВАНИЕ УГЛЕРОДА: OXYFUEL

Концепция:
 Сжигание топлива в кислороде вместо воздуха; после
удаления воды дымовой газ это практически только CO2
Преимущества:
 Может быть пригодным для новых установок генерирования
энергии
Недостатки:
 Не очень хорошее решение для реконструкции
 Высокая стоимость за счет Установки разделения воздуха
(ASU)
УЛАВЛИВАНИЕ УГЛЕРОДА: СООБРАЖЕНИЯ

Последующее сжигание Предварительное сжигание

Основные источники CO2 в секторе C&E (2010 г.)

Моль Кол-во, Вид работы/ источник (типовой)

% СО2 млн. т/г
3,0 23,7 Генерирование энергии на
(62,2 %) основе природного газа
8,0 13,7 Крекинг этилена с
Компоновка Может быть очень проблематичным в Более гибкий, т.к. установки могут размещаться на (36,0%) использованием мазута,
силу необходимости поиска участка рядом большем расстоянии от пользователя Генерирование энергии
с дымовой трубой (Данные проекта KBR: для улавливания 7350 т/сут СО2 20,0 0,01 Процессы удаления кокса
(Данные проекта KBR: для улавливания нужно ок. 535х350 м, с учетом вспомогательного 100 0,7 Установки на основе SMR,
3150 т/сут СО2 нужно ок. 100 х100 м, без оборудования, ОЗХ, установки сжижения СО2 и (1,8%) Установки этиленгликоля
учета вспомогательного оборудования Установки разделения воздуха) 38,1 ИТОГО
(100%)
Капитальные 0,7~1.2 млрд. долл. на подачу 4400 ГДж/ч топлива (в
Трудность оценки за счет реконструкции
виде смеси Н2 и азота). Стоимость всего комплекса,
затраты и сопутствующих затрат на ОЗХ
включая ОЗХ, Установку разделения СО2 и т.д.
Без учета стоимости реконструкции со стороны
пользователя, трубопроводов и т.д.

Влияние на Незначительное Может быть значительным. Необходимо оценивать в

каждом конкретном случае
эксплуатацию
УЛАВЛИВАНИЕ УГЛЕРОДА: ТЕХНОЛОГИЯ
SURESOURCE − В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
В стадии
разработки

Как это работает?

 Чистый природный соединяется с окружающим
воздухом для создания процесса генерации
энергии с топливном элементе
 Выхлопной газ направляется на воздухозаборник
топливных элементов
 Топливные элементы выполняют роль мембраны
для очистки углерода
 Передача CO2 из потока воздуха (где он подвергается
растворению) в поток выхлопных газов, где он
подвергается концентрированию
 CO2 улавливается легко и с приемлемыми
затратами, охлаждается и компримируется с целью
промышленного применения или
секвестрирования
ВТОРОЙ ШАГ: ХРАНЕНИЕ
 Снижение выбросов парниковых газов с целью
предотвращения наиболее худшего воздействия на климат
может быть ограничено примерно до 1 % мирового ВВП
каждый год, что эквивалентно 350-400 млрд. долл. (Анализ
Stern: Экономика изменений климата)
 По оценке SINTEF / NTNU в период до 2100 г.
потребуется 7500 проектов по улавливанию C
 Для достижения снижения выбросов на 20% к 2020 г., по
оценкам ЕС, потребуются инвестиции, эквивалентные
0,45% ВВП Европы или 87 млрд. долл./гr
ХРАНЕНИЕ УГЛЕРОДА
 Для хранения CO2 используются горизонты соленых вод,
пещеры или истощенные скважины для EOR
 Затраты на разработку инфраструктуры хранения Source: CO2CRC
значительны
 При хранении необходим мониторинг утечек CO2 в
атмосферу. Следовательно, это связано также и с  Помимо геологического хранения CO2,
операционными затратами в долгосрочной перспективе предпринимаются усилия по использованию
уловленного CO2 для создания:
 Близость к местам улавливания углерода снижает затраты
 Пластмасс или биотоплива на основе
 Транспортировка CO2 в жидкой форме морскими судами на водорослей, карбонатных материалов, или в
большие расстояния прямо с месторождений также других целях, которые еще нуждаются в
представляет интерес изучении
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ:МОНЕТИЗАЦИЯ

ПРОВЕРКА КОНЦЕПЦИИ Критерии выбора пути использования:

Щавелевая кислота

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  Уровень технологической готовности (TRL)

Углеродное волокно Уксусная кислота Этиленгликоль Топливные
элементы СО2, топливо из водорослей, графен, DME  Коммерческая привлекательность
 Затраты и рынки
ПИЛОТНАЯ УСТАНОВКА

 Источники водорода
Муравьиная кислота Biochar Биотопливо из водорослей, топливо для
энергетических циклов, продукты питания из водорослей
 Возобновляемые или вырабатывающие углерод
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА
Муравьиная кислота Полимеры
 Необходимость учета Анализа жизненного
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
цикла (LCA)

Карбамид гидроксид натрия соляная кислота Цемент Карбонат

натрия Заполнители EOR Метанол Пишевая промышленность (в т.ч.
− теплицы
Source: Beyond Oil and Gas: The methanol economy by Olah
ПЕРЕРАБОТКА CO2 В СИНТЕЗ-ГАЗ
Имеется пилотная
установка

 Технология: коэлектролизер на основе

твердооксидных топливных элементов
(SOC)
 Производство H2 и синтез газа
 Пилотная установка эксплуатируется с
2015 г.
 Разработка промышленных установок
началось в 2017 г.
 Пуск к эксплуатацию запланирован на 2020 г.
Следующий шаг:
Первая промышленная установка по производству
е-нефти запланирована в Норвегии, в
промышленном парке Heroya
Потребность в энергии для выработки 8000 т. е-
нефти составляет 20 мегаватт
Использование экономически эффективной
возобновляемой энергии из гидроэнергии
Годовой объем производства достаточен для
заправки, например, 13000 автомобилей
синтетическим топливом, что позволит избежать
выброса 28600 тонн СО2 в год, образующихся при
сжигании ископаемого топлива
Партнеры: Nordic Blue Crude AS, Climeworks, EDL
Anlagenbau и др.
ПЕРЕРАБОТКА CO2 В СИНТЕЗ-ГАЗ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Есть множество организаций, рассматривающих преобразование CO2 в полезные В стадии

молекулы за счет использования более эффективных катализаторов, мембран и разработки

электромеханической конверсии
 MIT: преобразование выбросов углекислого газа с ТЭЦ в полезное топливо при помощи системы, в
которой используются мембраны
 Мембрана выполнена из соединения лантана, кальция и оксида железа
 Позволяет кислороду из потока углекислого газа выходить с другой стороны, оставляя CO
 CO можно использовать для производства топлива, синтез-газа, метанола и т.д.
 Национальная лаборатория Айдахо Министерства энергетики США: использование растворителей с
переключаемой полярностью (SPS), которые делают CO2 более растворимым и дают возможность
ввода среды улавливания углерода непосредственно в топливный элемент для электромеханической
конверсии в синтез-газ
 Традиционные подходы к повторному использованию углерода из CO2 предполагают этап восстановления,
требующий высокого давления и температуры
 При более низких температурах CO2 не сохраняется в растворенной форме в воде в течение времени,
достаточного для того, чтобы его можно было использовать
 SPS переключают полярность под воздействием реагента. Это свойство позволяет контролировать, какие
молекулы растворятся в растворителе
 Процесс на основе SPS показал наилучшие результаты при 25C и 40psi
 Университет Саррея (University of Surrey): никелевый катализатор для трансформации CO2 в синтез-газ
и метанол
ПЕРЕРАБОТКА CO2 В ГАЗ (ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ CH4)

Имеется пилотная
установка

 Первая в Японии установка переработки энергии в газ

(PtG) такого типа, сдача в эксплуатацию запланирована
на 2019-2020 г.
 Цель этого опытного образца − подтвердить ТЭО
крупномасштабных установок PtG
 Вырабатываемый газ будет подаваться в существующую
сеть
 Каталитический реактор EtoGas: Проект установки
риформинга метанированием с реактором со стационарным
слоем
 Патентованный электролизер с самой большой в мире
активной площадью на один элемент (6000 см2)
 Режим закупки энергии: Установка e-газа по цене уступает
электроэнергии. Доказано, что их щелочной электролизер
может может выдерживать динамические нагрузки
ПЕРЕРАБОТКА CO2 В ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (МЕТАНОЛ/ДМЭ)

Метанол может быть поплняемым источником топлива:

Commercially
 Смешивается с бензином Available
 Синтетический бензин или топливо
 Диметилэфир, который можно использовать в дизельных
двигателях
 Морское топливо
 Необходимы незначительные модификации инфраструктуры
подачи
 Необходимы модификации двигателей
 Компании переходят на двигатели, работающие на двух
видах топлива
• Waterfront Shipping Company Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.,
Marinvest/Skagerack Invest, и Westfal-Larsen Management

Виды применения в будущем:

 Расширение для электромобилей, в которых в
топливном элементе для зарядки автомобиля во
время работы
 Уже в стадии разработки

 Производство ДМЭ еще проходит оценку

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CO2 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
БЕТОНА
Имеется
промышленная
Химические свойства установка
После подачи во влажную бетонную смесь СО2 реагирует с
Источник СО2 ионами кальция и образует нано-частицы карбоната кальция,
В технологии CarbonCure используется СО2, образующийся при которые остаются постоянно вкрапленными в бетон.
выбросах с промышленного оборудования. Поставщики газа
осуществляют сбор, очистку и распределение СО2. СО2 хранится на
бетонных заводах в емкостях, находящихся под давлением, которые
регулярно заправляются поставщиками газа.

Оборудование
Запатентованная технология CarbonCure монтируется на
существующем бетонном заводе в течение одного дня. Управление
фасовкой осуществляется при помощи простого интерфейса, Цемент
интегрирванного с компьютером фасовки. При использовании для
фасовки сухих смесей СО2 подается в бункер, при использовании
миксера или при выполнении кладки СО2 подается в центральный
смеситель.

Влияние на бетон
Технология CarbonCure не оказывает воздействия на свойства
свежего бетона, в т.ч. на время усадки, образование комков,
удобоукладываемость, перекачиваемость, содержание воздуха,
температуру и обработку, а также на свойства отвердевшего бетона,
в т.ч. на рН, цикл замерзания-оттаивания, плотность, цвет, текстуру и Карбонат Твердый известняк
долговечность
 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ CO2 В БИКАРБОНАТ
НАТРИЯ
В стадии
разработки
 Предприятия Сингапура, занимающиеся опреснением, производят около 100000 м³ солевого
раствора каждый день

 В сочетании с чистым CO2 этот солевой раствор можно использовать для поизводства
бикарбоната натрия
 В течение прогнозного периода до 2021 г.
ожидается продолжение роста мирового
потребления со скоростью около 2% в год

 Самая большая доля роста спроса будет

приходиться на азиатские рынки

 Стоимость бикарбоната натрия − 200 – 300

долл./ т
 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ CO2 В ЗАПОЛНИТЕЛИ
Имеется
 Технология ускоренной карбонизации (ACT), при помощи промышленная
которой углекислый газ можно использовать в качестве установка
ресурса для переработки широкого ряда сбросов тепла
 Данная технология ускоряет естественную реакцию,
которая занимает несколько минут, что приводит к
образованию искусственного известняка
 Значительные объемы углекислого газа постоянно
улавливаются в виде стабильных карбонатов
 Полученный заполнитель улавливает больше углекислого
газа, чем используют источники энергии, необходимые Процесс Carbon8 был недавно отмечен
для его производства в Экологическом отчете ООН и признан
 Виды применения: блоки, ЖБИ, готовые бетонные смеси, “значимым вкладом в разработку
стяжка европейской безотходной экономики”

Промышленные установки:
 Grundon Waste Management: две линии производят 30000 (2012 г.) и 65000 (2014 г.) заполнителя в год
 Сдана в эксплуатацию установка Avonmouth (2016 г.)
 В 2018 г. выполнено проектирование установки в г. Лидсе (Leeds) производительностью 100000 тонн легкого заполнителя
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ CO2 В НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА
Имеется пилотная
Технология CarbonFree: установка
 Удаление углекислого газа (CO2), кислых газов, например, оксидов серы (SOx) и оксидов азота (NOx),
а также прочих тяжелых металлов из потоков промышленных отходов
 Реализуемые на рынке продукты: соляная кислота, каустическая сода, пищевая сода (бикарбонат
натрия) и отбеливатель
 Возможна реализация на новых промышленных установках, НПЗ, электростанциях и сталепрокатных
станах, или может быть использована на существующих стационарных источниках выбросов
 Может использовать отходящее тепло или электричество для энергоснабжения установок по
улавливанию и использованию углерода

Демонстрационная устаовка:
Эксплуатация началась в марте 2015 г. в г. Сан-Антонио, штат Техас на цементном заводе Capitol
Aggregates. На установке используется технология SkyMine®, которая снижает ее углеродные
выбросы на 15% − 83000 тонн CO2 в год
 ПЕРЕРАБОТКА CO2 В БЕЛОК
В стадии
разработки
 Исследование Технологического Университета г. Лаппеенранта (LUT) и Центра технических
исследований VTT (Финляндия) позволили получить белок за счет использования
электроэнергии и CO2
 Полученный таким образом белок можно далее использовать в пищу или в качестве корма для животных
 Белок можно вырабатывать везде, где есть возобновляемая энергия, например, солнечная энергия
 В настоящее время на производство одного грамма белка требуется около 2 недель, при этом используется
лабораторного оборудование размером с кофейную чашку
• Следующей целью исследователей является начало опытного производства
 Технология Calysta FeedKind® использует микробы для превращения природного газа – Имеется
метана – в высокобелковую пищу для животных промышленная
установка
 Белок FeedKind® для аквакультуры, животноводства и домашних животных
 В процессе используются микробы, питающиеся метаном
 Отходы процесса − CO2 и вода
ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ CO2
В стадии
разработки  Данный электрохимический элемент улавливает
парниковый газ и преобразует его в полезный продукт
с одновременной выработкой электроэнергии
 Технологии «улавливания углерода" – химическое
улавливание углекислого газа до его выброса в
атмосферу
 Как это работает?
 В качестве анода используется алюминий
 В качестве активных компонентов катода используются
смешанные потоки углекислого газа и кислорода
 Электрохимические реакции между анодом и катодом
секвестрируют углекислый газ в богатые углеродом
соединения
 Также вырабатывается электроэнергия и оксалат
(побочный продукт)
• Углерод-углеродный оксалат используется во многих отраслях,
в т.ч. В фармацевтике, производстве волокон и выплавке
металлов
 В настоящее время недостатком этой технологии
является то, что электролит − жидкость, соединяющая
анод и катод − крайне чувствительна к воде
Данная схема объясняет инновационный метод улавливания парниковых газов
и их превращение в полезный продукт, с одновременным производством
электроэнергии – Материал предоставлен: Cornell University
БИОКОНВЕРСИЯ CO2
Имеется
промышленная
установка
 Биологическая конверсия углерода в продукцию за
счет ферментации газа
 Используются микробы, выращиваемые на газах (а
не на сахарах, как при традиционной
ферментации), обогащенные углеродов
отработанные газы и остатки превращаются в
полезные жидкости
 Запатентованные микробы
 Отбор выхлопных газов непосредственно со
сбросов

 Запатентованные микробы  Started operation 3rd of may 2018

 Отбор выхлопных газов непосредственно
со сбросов

 Эксплуатация промышленной установки

начата в мае 2018 г.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ CO2 В ПОЛИКАРБОНАТЫ
Имеется
промышленная
установка

Cardyon® − инновационное сырье для производство высококачественного гибкого полиуретана

Изготавливается из углекислого газа (до 20%) – сырье, имеющееся в большом количестве, и используемое в
химической промышленности

С июня 2016 г., Covestro эксплуатирует собственную

производственную установку для производства
инновационных полиолей на своем предприятии в г.
Dormagen (Германия). Ее производительность − 5000
т/г. Перерабатываемый CO2 представляет собой
отходящий продукт соседнего химического
предприятия

Covestro работает над разработкой широкого ряда

видов применения с использованием
полиуретановых материалов на основе CO2-
ПОДХОД К ВЫБОРУ НУЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ТИПОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫБОРУ
Пусковое совещание Разработка технического определения путей, выбранных
Отправка запроса о предоставлении
информации в Petrobras
Сбор/анализ данных рынка
Первоначальное ранжирование
технологии/ продуктов
Ранжирование
продукции
Семинар
Выбор/ ранжирование путей
выполнения
ЭТАП 1: РАНЖИРОВАНИЕ
ПРОДУКТОВ
 Анализ каждой из концепций
(ТЭО, рыночная
технических определений семестра (TOP) привлекательность и
Оценка финансовых показателей стратегическое соответствие
Качественная оценка рисков вариантов TOP  Разработка и применение
Заключительная презентация средневзвешенных критериев
отбора для составления
списка продуктов
Проработка концепции ЭТАП 2: ПРОРАБОТКА И
и бизнес-аспектов
ОЦЕНКА КОНЦЕПЦИИ
 Проработка технических
определений продукта
 Оценка укрупненных
финансовых показателей
 Выполнение укрупненной
оценки рисков проекта:
 Экспертиза ТЭО концепции
 Выработка
заключительных
рекомендаций
ТИПОВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
Возможные критерии развития бизнеса
Какие ограничения/ пределы действую т в Petrobras,
например:
• Капитальные затраты
• Сопоставление приемлемых рисков и конкурентного
преимущества

По…типу ?
• Концентрация на отдельных направлениях или
диверсифицированный портфель продукции, например,
крупные потребители энергии/ энергоносителей
• Больший объем деятельности с целью стабильного
получения денежных потоков для подпитки этого роста

Как?
• Проверенный процесс = Лицензия vs. Инновации,
например, графен
• Партнеры, например, поиск технологии vs. трейдеры
Сроки ?
ТИПОВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) SCORE 1 TO 3 in each box
Привлекательность Broad Market Narrow Market

 Основные данные рынка (размер рынка,

Immediate Issues
рост рынка, не только в Бразилии, но и в

BASIS OF ADVANTAGE
Латинской Америке) PLANT LOADING/VOLUME COST / MARGIN

 Изменения технологии Выполнимость

 Экологическое давление  Структура отрасли
Score
 Взаимозаменяемость и т.д.  Интенсивность конкуренции (т.е,

Client Benefits
 Потенциал прибыли использование индекса HHI, который
STRATEGIC FIT / CAN WE
DELIVER?
TIME TO MARKET

мы обсуждали вчера)
 Препятствия для входа
 Операционные нормы
 Торговые ограничения
 Логистика
 Время выхода на рынок
 Прочее (сырье и т.д.)
Пригодность
 Стратегическое соответствие
корпоративной стратегии, миссии и
целям Petrobras
 Заинтересованные партнеры
 Поддержка правительства
 Доля в мировом объеме производства
 Факторы, связанные с сырьем