Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Анализ хозяйственной и маркетинговой деятельности ОАО «Керамин»
Анализ хозяйственной и маркетинговой деятельности ОАО «Керамин»
Факторы Характеристика
1 2
Экономиче Современное состояние белорусской экономики можно
ские охарактеризовать как весьма противоречивое. Основой этому служит
факторы информация официальных статистических органов. С одной стороны,
заметны положительные тенденции изменения таких показателей как:
– ВВП и выпуск промышленной продукции (постоянный рост
этих показателей наблюдается в течение 7 лет, в последнее время
наметилась стабилизация роста на уровне 105%);
– розничный товарооборот (прирост за последние 6 лет не
снижался ниже отметки в 10%);
С другой стороны, не стоит забывать о недостаточной
объективности использования таких показателей для анализа
состояния экономики, ввиду национальных особенностей их
определения (например, рост производства промышленности во
многом обусловлен изменением с 1996 года порядка учёта –
включение стоимости давальческого (неоплаченного) сырья).
Эксперты утверждают, что наряду с ростом выпуска
промышленной продукции наблюдается параллельный рост объёмов
нереализованной продукции, которые скапливаются на складах и
негативно характеризуют конкурентоспособность отечественных
товаров и их производителей – на начало 2015 величина запасов в
промышленности значительно превысила объём месячного
производства.
Неуклонно растёт число убыточных предприятий, несмотря на
стремление государственных органов поддерживать потенциально
обанкротившиеся предприятия. На 1.01.2015 их число составило 5635
или 48,6% (в промышленности 43,65, связи – 37,5%, ЖКХ – 34,7%), в
то время как на 1.02.2014 доля убыточных предприятий составляла –
45,9%.
КР 02 00 ПЗ
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Разраб. Высоцкая Лит. Лист Листов
Анализ хозяйственной и
Пров. Жук 1 41
маркетинговой деятельности
ОАО «Керамин»
Н. Контр. БГТУ 5251804, 2018
Утв.
Продолжение таблицы 2.1
1 2
В то же время, стоит положительно оценивать некоторые сдвиги в
сторону дебюрократизации и усиления рыночной составляющей
экономики – сокращение лицензируемых видов деятельности,
разгосударствление предприятий, содействие улучшению
Вв
инвестиционного климата, переход к рыночному формированию
валютного курса. Однако нерешительность, половинчатость и
отсутствие комплексного подхода в принятии решений, наряду со
сложностями их законодательного оформления и претворения в
жизнь не позволяет в полной мере оценить позитивность этих шагов.
Бизнес- В области рыночных реформ Беларусь намного отстает от
климат своих соседей. Приватизация коснулась лишь мелких предприятий,
хотя намечается тенденция акционирования и крупнейших
предприятий отраслей, с последующей продажей части пакета
сторонним инвесторам. Однако существует опасность и повторения
ситуации с введением государством «золотой» акции, что
автоматически в несколько раз снижает привлекательность
инвестирования. Кроме того, остаётся высокая доля
государственного регулирования сферы ценообразования,
распределения продукции, стимулирования продаж, а использование
современных финансовых инструментов чрезвычайно ограничено.
В целом можно констатировать незначительное улучшение
предпринимательского климата, обусловленное в первую очередь
отсутствием положительных сдвигов в государственном секторе
экономики и осознанием необходимости его преобразования.
Состояние Отрасль производства строительных материалов является
отрасли одной из составляющих промышленности и отдельно выделяется во
всех статистических материалах.
Проводя анализ динамики развития отрасли за последние 10
лет можно отметить, что спад, имевший место в 2008-2010 гг., был
преодолён в 2011 году, когда рост объёмов производства составил
115,2% к уровню 2010 года. Подобная тенденция характерна для
большинства отраслей промышленности, исключение составляют
лишь пищевая и легкая промышленность, где подобный спад носил
менее продолжительный характер. В последние годы темпы роста
объёмов производства стабилизировались и для промышленности
строительных материалов колеблются около отметки в 104%, что
соответствует среднему значению по промышленности.
Однако, по мнению специалистов, такие данные не стоит
воспринимать слишком оптимистично, особенно если сопоставить их
с рентабельностью реализованной продукции – с 2008 года этот
показатель в целом по промышленности неуклонно снижается с
17,1% до 10,5% в 2014 году. Столь негативная тенденция – следствие
того, что рост объемов промышленного производства, на протяжении
несколь
2
ких лет обеспечивались посредством факторов
кратковременного действия, а не за счет повышения
технологичности предприятий, содействия их развитию и
обеспечения их приоритетного значения для рынков будущего.
Несмотря на то, что рентабельность продукции промышленности
строительных материалов одна из самых низких, в 2015 году она
повысилась до 7,1%. Подобное повышение кроме данной отрасли
характерно было лишь для чёрной металлургии и лесной
промышленности.
В качестве положительных моментов в характеристике отрасли
стоит отметить тот факт, что за ней сохранился статус одной из
ведущих в отношении удельного веса производства продукции на
предприятиях негосударственной собственности – в 2015 году этот
показатель составил 66,6%, что уступает лишь легкой и лесной
промышленности (85,9% и 79,4% соответственно). При этом она
значительно превосходит эти отрасли по темпам роста доли
производства на предприятиях негосударственной собственности – в
период с 2008 по 2015 год рост составил 124%. Кроме того, несмотря
на негативные моменты общего развития отрасли, сохраняется её
высокая инвестиционная привлекательность для зарубежных
инвестиций (за счёт ведущих предприятий).
Отрасль производства строительных материалов
характеризуется достаточно высокой степенью монополизма – всего
в государственном реестре предприятий занимающих доминирующее
положение зарегистрировано 18 предприятий данной отрасли (13,4%
общего количества предприятий) на которые приходится 62,3%
общего объёма производства.
Тенденции Основные тенденции, существующие сегодня на рынке
строительных материалов Беларуси:
– постепенное усиление разделения покупательского спроса в
зависимости от стоимости изделий на сегмент низких цен
(постепенно расширяется за счёт сужения сегмента средних цен) и
сегмент высоких цен (достаточно стабильной ёмкости), что в целом
тормозит развитие рынка;
– спрос на строительные материалы носит сезонный характер:
зимой он почти на 40-50% ниже, чем в остальные времена года, когда
строительство ведется наиболее активно;
– несмотря на устойчивое увеличение объёмов производства,
рынок по-прежнему можно характеризовать как рынок продавца,
поскольку недостаток строительных материалов отмечается как
продавцами, так и строительными компаниями;
– дефицитность продукции обуславливает недостаточное
развитие рыночной инфраструктуры, медленный переход
предприятий-изготовителей к активному формированию спроса на
основе рыночных исследований, модернизации предприятий и
обновлению ассор
2
тиментного предложения;
– высокий уровень государственного регулирования
строительства в последние годы ещё более усилился, мешая
становлению в отрасли рыночных отношений и оптимизации
производственно- сбытовых функций субъектов рынка в
соответствии со складывающейся рыночной конъюнктурой;
– специфика таможенного режима и невысокая покупательская
способность препятствуют расширению присутствия на
отечественном рынке импортных строительных материалов (их
объёмы ещё более чётко разделены по ценовым и качественным
характеристикам).
Жилищное Жилищное строительство является одним из важнейших
строительс факторов, обуславливающих развитие отрасли производства
тво строительных материалов и его динамика обуславливает показатели
данной отрасли. После бурного роста в 2010-2013 гг. в последнее
время динамика роста объёмов ввода жилья имеет отрицательную
направленность: в 2014 году – 85,3%, в 2015 году – 93,5%
(превышение только по г. Минску). В среднем за год вводилось
около 3000 тыс. м2 жилья.
По показателю ввода жилья на 1000 населения республика
является безусловным лидером среди стран СНГ – в 2015 году из
расчёта на 1000 жителей было введено 302 м2 (58% к уровню 2000
года), в то время как в Узбекистане 284 (59%), России – 220 (53%),
Украине – 121 (36%). В других же странах этот показатель не
превышает 100 м2 и 25% к уровню 2000 года.
Другим показателем развития отрасли жилищного
2
строительства является обеспеченность жильём - м на человека.
Благодаря высоким объёмам ввода и по этому показателю
Республика Беларусь вышла в лидеры на просторах СНГ – в среднем
на человека в 2014 году приходилось 21,2 м2 (Молдова 20.8,
Узбекистан 20.7, Грузия 20.5, Россия 19.3). Одновременно
увеличилась и средняя площадь построенной квартиры – с 60 м 2 в
2000 году до 74 м2 в 2015.
Заметной тенденцией в развитии жилищного строительства
является постоянный рост объёмов жилья возводимых частными
организациями – с 2005 года их доля удвоилась и в 2015 году
составила 82,5% от общего количества возведённого жилья.
Внутренне Санитарная керамика:
е За последние 6 лет общий объём производства санитарно-
производс керамических изделий колебался на уровне 600 тыс. изделий
тво (унитазы, умывальники, смывные бачки, пьедесталы к
умывальникам, писсуары, биде). Отличительной чертой рынка
санитарной керамики Республики Беларусь за последние годы
являются циклические колебания объёмов производства – период
роста чередуется с периодом спада в пределах 100 – 150 тыс. изделий
(20-25%). Ввиду того, что продукция ОАО «Керамин» составляет
100% всего внутреннего рынка и пользуется устойчивым спросом,
причиной подобных изменений
2
следует назвать колебания в объёмах производства санитарной
керамики данным предприятием.
Керамическая плитка:
По данным Министерства архитектуры и строительства
Беларуси, в течение последних нескольких лет наблюдается
значительный рост производства керамической плитки (увеличение
по 10% за 2010-2013 гг., на 26% в 2014 году и на 2% в 2015).
В промышленном производстве облицовочной плитки на
внутреннем рынке Беларуси на долю ОАО «Керамин» приходится
около 80%, что подтверждает его традиционную роль ведущего
игрока в этом секторе белорусской промышленности.
Кирпич:
В отношении производства стеновых строительных материалов
в Беларуси наблюдается стабилизация рынка после заметного спада в
2013 году. При этом несколько снижается доля в общем объёме
строительного кирпича – с 44% в 2008 до 32% в 2015 году.
За последние 6 лет объём производства строительного кирпича
снизился с 1200 до 717 млн. шт. (на 36%). Во многом этому
способствовало снижение объёмов строительства в частном секторе
(индивидуальная застройка). На этом фоне относительно постоянные
объёмы производства керамического кирпича привели к тому, что
увеличилась его относительная доля - в 2014 было произведено
примерно равное количество керамического и силикатного кирпича.
При этом роль ОАО «Керамин» на данном товарном рынке
менее весома, т.к. его производственные мощности позволяют
выпускать около 7% от всего производства строительного кирпича на
внутреннем рынке (но более высока в разрезе керамического кирпича
– около 15%).
стоимость производства.
"Керамика" (г. Витебск):
Производственные мощности ОАО «Керамика» рассчитаны на
выпуск 150 млн. штук усл. кирпича в год. Это единственное
предприятие, которое увеличило объёмы выпуска керамического
кирпича в 2014 году. При общем снижении объёмов производства
керамического кирпича по РБ на 5,5 %, ОАО "Керамика" выпустило
почти 148 млн. штук условного кирпича (105,6 %), что составило
более 40 % отечественного производства в прошлом году. В 2014
году ОАО «Керамика» увеличило объём экспорта керамического
кирпича в 1,6 раза. За пределами республики было реализовано
58,3% выпускаемого кирпича. Основным рынком сбыта этой
продукции была Россия (Москва, Санкт-Петербург, Псков).
Ассортимент включает: кирпич керамический утолщенный,
камни керамические пустотелые, кирпич керамический полнотелый
обыкновенный, лицевой пустотелый и обыкновенный пустотелый.
Технические характеристики выпускаемых изделий сравнимы с
уровнем аналогичной продукции "Керамин", только марка
пустотелого кирпича выше - достигает 175. Кроме того, практически
не выпускается продукция марок ниже 150, что обусловлено
требованиями к качеству российских покупателей.
Цены на продукцию сопоставимые с ценами "Керамина" (на
рядовой полнотелый одинарный кирпич даже на 10% выше).
РУП "Минский завод строительных материалов"
Данное предприятие является основным конкурентом ОАО
«Керамин» по керамическому кирпичу на внутреннем рынке РБ. В
состав предприятия входит цех по производству кирпича мощностью
– 77 млн. шт. усл. кирпича в год. Сырьём для производства кирпича
является глина месторождения "Лукомль-1".
Ассортимент отличается достаточной широтой – включает
рядовой и лицевой, полнотелый и пустотелый, одинарный и
утолщённый, а также профильный кирпич марок 125–175 (только
красного цвета). Предприятие ведёт активную работу по улучшению
качества продукции - повышается морозостойкость кирпича (до 75
циклов).
В начале 2010-го года освоен выпуск керамического лицевого
кирпича объёмного окрашивания марки М-175. К серийному
выпуску предприятие приступило в июне и к концу года было
произведено более 2 млн. у. штук, а в 2012 году — 5 млн. штук
нового вида кирпича. Стены из этого кирпича не требуют внешней
обработки штукатуркой или плиткой. Аналогичная продукция
белорусскими предприятиями ранее не выпускалась.
Из-за повышенных энергетических затрат отпускная цена
кирпича объёмного окрашивания выше цены лицевого кирпича
примерно на 30%. Тем не менее продукция востребована как на
отечественном, так и российском рынках. Из России поступили
заявки на по
2.6 SWOT-анализ