В прошедшее десятилетие товарная торговля России с зарубежными странами росла со
среднегодовым темпом порядка 1,0%, что значительно медленнее, чем мировая торговля (в среднем более 2% в год). Слабоположительная динамика российской торговли обусловлена значительным снижением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта в 2015-2016 годах. По итогам 2019 года товарооборот России составил 666,6 млрд долл. США, экспорт – 422,8 млрд долл. США, импорт – 243,8 млрд долл. США. По сравнению с 2018 годом наблюдалось снижение торговли на 3,1% в результате сокращения российского экспорта на 6,0% г/г. Импорт России в 2019 году, напротив, увеличился на 2,2% г/г. Сохраняющееся на протяжении долгого времени положительное сальдо российской торговли несколько снизилось по сравнению с пиковыми значениями 2012-2014 годов, когда оно превышало 200 млрд долл. США и составило 179,0 млрд долл. в 2019 году.
В прошлом году Россия оставалась нетто- экспортером топливно-энергетических товаров,
лесобумажной и металлургической продукции. Значительный торговый дефицит сохранялся в химической и машинно-технической отраслях, а также текстильно-обувной промышленности. Импорт машин, оборудования и транспортных средств (АПК). Главной статьей российского импорта в 2019 году остаются машины и оборудование, с долей в 46,2% в совокупном объеме. Импорт машинно-технической продукции в Россию, снизившись с максимального уровня 2012-2013 годов (более 150 млрд долл. США), в 2019 году составил 112,5 млрд долл. США (-0,2% к 2018 году). Основной категорией российского импорта является машинно-техническая продукция инвестиционного назначения (средства производства) – ее доля в структуре импорта в прошедшее десятилетие оставалась неизменной (53% закупок машинно-технической продукции, или 59,1 млрд долл. США в 2019 году). Важнейшими инвестиционными товарами являются: промышленное оборудование, в том числе сельскохозяйственная и строительная техника – 18,0 млрд долл. США в 2019 году (-2,7% к 2018 году), электрооборудование – 14,7 млрд долл. США (0,7% к 2018 году), вычислительная техника – 5,7 млрд долл. США (-4,8% к 2018 году), автотранспортная техника – 4,1 млрд долл. США в 2019 году (12,9% к 2018 году).
Импорт потребительских товаров
Российский импорт потребительских товаров снизился с максимального уровня 2012-2013 годов (более 100 млрд долл. США) до 67,9 млрд долл. США в 2019 году. Доля потребительских товаров в импорте снизилась с 33% в 2012 году до 28% в 2019 году. На уровне отдельных потребительских товаров наибольшее сокращение импорта за прошедшее десятилетие демонстрировали легковые автомобили и продовольствие, при этом вырос импорт фармацевтической продукции, одежды и обуви. По сравнению с 2018 годом в прошлом году наиболее сильное увеличение демонстрировал импорт таких потребительских товаров, как сливочное масло (+47,1% г/г до 0,6 млрд долл. США), лекарства для розничной продажи (+29,7% г/г до 10,1 млрд долл. США), крепкие спиртные напитки (+17,6% г/г до 1,1 млрд долл. США), сыры и творог (+16,4% г/г до 1,1 млрд долл. США).
Импорт товаров агропромышленного комплекса (АПК)
Более 3/4 российского импорта товаров агропромышленного комплекса составляют потребительские продовольственные товары: фрукты (цитрусовые, бананы, яблоки, груши и прочие) – 5,1млрд долл. США в 2019 году, алкогольные и безалкогольные напитки – 3,0 млрд долл. США, молочная продукция – 2,7 млрд долл. США. Российский импорт продукции АПК имеет ярко выраженную отрицательную динамику – в период 2010-2019 годов он сокращался в среднем на 2% в год. Наибольшее снижение импорта в 2010- 2019 годах наблюдалось в отношении мяса и субпродуктов (спад в 3,5 раза с 6,5 млрд долл. США в 2010 году до 1,9 млрд долл. США в 2019 году), сахара и кондитерских изделий (сокращение в 4,6 раза с 1,7 млрд долл. США в 2010 году до 0,4 млрд долл. США в 2019 году), молочной продукции (снижение на 15% с 3,5 млрд долл. США в 2010 году до 3,0 млрд долл. США в 2019 году). К 2018 году импорт продукции АПК увеличился на 0,4% и составил 29,8 млрд долл. США в 2019 году, доля продовольствия в суммарном импорте России составила 12,2% в 2019 году, сократившись на 0,3 процентных пункта к 2018 году. Основными поставщиками продовольственной продукции в Россию в настоящее время являются: Беларусь – 4,2 млрд долл.
Экспорт России. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Топливно-энергетические товары продолжают преобладать в структуре российского экспорта, составляя порядка 2/3 его стоимостного объема. По итогам 2019 года экспорт продукции ТЭК в стоимостном выражении составил 262,5 млрд долл. США (-8,5% г/г), снизившись на 2,8% к значению 2010 года (269,8 млрд долл. США). За период 2010-2019 среди основных товарных групп прирост экспорта демонстрировал уголь (+73,8%). Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа, напротив, продемонстрировал снижение на 10,4%, 5,2% и 2,5% соответственно. Уменьшение объемов экспорта энергоресурсов в стоимостном выражении в 2014-2016 годах вызвано падением цен на мировых рынках при относительно стабильных объемах физических поставок из России. Рост объемов экспорта был обеспечен увеличением стоимости нефти и газа, а сокращение в 2019 году – их снижением.
Экспорт продовольственной продукции в 2019 году несколько снизился с пиковых значений
предыдущего года в результате меньшего урожая пшеницы в 2018-2019 годах. При этом АПС остается одним из наиболее перспективных и быстро растущих экспортоориентированных секторов. Основной вклад в позитивную динамику продовольственного экспорта вносят зерновые (пшеница, ячмень). АПС является одним из ключевых драйверов роста российского экспорта в последние десять лет – среднегодовые темпы его прироста в 2010-2019 годах превысили 10%. По итогам 2019 года экспорт продукции АПС достиг 24,8 млрд долл. США, снизившись на 0,7% по сравнению с пиковыми значениями 2018 года (24,9 млрд долл. США).
Экспорт России. Химическая продукция
Экспорт химической продукции России в 2019 году демонстрировал негативную динамику в результате снижения стоимостных поставок смешанных удобрений, аммиака, синтетического каучука и шин. Сохраняющаяся ориентация российского экспорта на поставки крупнотоннажной химической продукции усиливает зависимость страны от колебаний мировых цен. На продукцию химической промышленности приходится 6,4% российского экспорта. В 2019 году экспорт химической продукции увеличился на 2,7% г/г в физическом выражении при снижении на 1,5% г/г в денежном выражении, главным образом за счет падения экспортных цен на смешанные удобрения и аммиак. Наибольшую долю в структуре экспорта химической продукции занимают удобрения (из которых 38% – смешанные, 34% – азотные и 28% – калийные), на которые пришлось 31% стоимостного объема экспорта химической продукции в 2019 году. На неорганическую продукцию пришлось 19% стоимостного объема экспорта (в том числе 4,0% – на аммиак), 14% – на продукцию органической химии, по 11% – на пластмассы и резину.
Экспорт России. Металлургическая отрасль
Металлургическая продукция имеет наибольший удельный вес в российском товарном экспорте, после товаров ТЭК (9% российских поставок в 2019 году). Обострение торговой войны между США и Китаем негативно сказалась на объемах российского экспорта стальной, алюминиевой и медной продукции. Значительный положительный прирост российского экспорта наблюдался только в отношении никеля, мировые цены на который в 2019 году увеличились в результате ограничения предложения со стороны Индонезии. С 2011 по 2018 год совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) физических объемов экспорта металлургии России составлял 2,5%, как следствие, вывоз металлургической продукции по итогам 2018 года достиг 111,8% относительно уровня 2010 года. Экспорт металлов в стоимостном выражении сократился в период с 2011 по 2016 год с 47,6 до 28,8 млн долл. США (-39,4 % 2016 к 2010 году). Основной вклад в наращивание экспорта металлургии в 2018 году внесли черные металлы, которые занимают наибольшую долю в структуре экспорта металлов из России – прирост физических объемов достиг 9,4% по сравнению с 2017 годом, а стоимостных – 24,5%. Железная руда в первой половине 2019 года, напротив, дорожала очень быстро – с 73 долл./тонн в январе до 126 долл./тонн к июлю, что стало максимумом за последние пять лет. Наибольший положительный вклад в российский экспорт металлов в стоимостном выражении внес никель (Код: 75) – 0,9 п.п. В октябре прошлого года цены на металл достигли максимума за последние пять лет – 18 625 долл./тонн (+78,4% к началу года). По итогам 2019 года экспорт никеля из России вырос на 14,6% г/г в денежном выражении и на 10,0% – в реальном. Алюминий и изделия из него (Код: 76) занимают второе место по объемам экспорта из России среди металлов (5,8% по итогам 2019 года).
Экспорт России. Машинно-техническая продукция
Машиностроительный комплекс России, ориентированный в первую очередь на внутренний рынок, характеризуется высокой конкурентоспособностью в сфере атомного и военного машиностроения, при этом российская продукция гражданского назначения поставляется на мировой рынок в незначительном количестве. Доля России в мировом экспорте машинно- технических средств составляет менее 0,5%, она занимает в страновом рейтинге место в четвертом десятке. При этом по экспорту продукции атомного машиностроения Россия является мировым лидером (38,0% мирового экспорта в 2018 году), железнодорожной техники – входит в число 15 крупнейших стран-экспортеров (2,2% мирового экспорта в 2018 году). За прошедшее десятилетие экспорт России машинно-технической продукции увеличивался со среднегодовыми темпами около 2,5% и составил по итогам 2019 года 27,7 млрд долл. США (-5,0% по сравнению с 2018 годом). Доля машин, оборудования и транспортных средств в суммарном экспорте России увеличилась с 5,6% в 2010 году до 6,5% в 2019 году. Поставки продукции атомного машиностроения, в первую очередь, представлены экспортом топлива для АЭС – тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). По итогам 2019 года экспорт России ТВЭЛ составил 0,8 млрд долл. США (-19% к 2018 году). Российский экспорт прочей продукции атомного машиностроения (частей ядерных реакторов, специального оборудования) в 2019 году уменьшился на 42% г/г до 0,09 млрд долл. США Российский экспорт машинно-технической продукции двойного назначения составил по итогам 2019 года 4,2 млрд долл. США, снизившись на 34,4% к 2018 году. Ключевыми позициями российского экспорта продукции гражданского машиностроения в 2019 году являлись: турбореактивные двигатели и их части – прирост в 2019 году составил 10,0% г/г до 2,4 млрд долл. США Несмотря на позитивную динамику российского экспорта продукции машиностроения в 2010-2019 годах, его дальнейший рост ограничивается зависимостью отрасли от импортных комплектующих и от реализации крупных контрактов (прежде всего в оборонно- промышленном комплексе), сильной монополизацией ключевых секторов, а также слабым уровнем географической диверсификации экспорта российской продукции массового потребления, востребованной преимущественно на рынке СНГ.
