Исследование рынка кормов и кормовых добавок

(2019-2020гг.)

В 2020 году основными негативными факторами для сельского хозяйства в целом и

рынка кормов и кормовых добавок в частности стали: пандемия коронавируса (COVID-
19), развал ОПЕК и резкое падение стоимости нефти, обвал на мировых фондовых
рынках, стагнация крупнейших экономик и ряда других негативных событий
масштабом.

На эффективности животноводческих предприятий отрицательно сказались высокая

стоимость кормов и колебание цен на кормовые добавки с учетом вышеуказанных
негативных факторов.

1. Тенденции развития рынка и основные проблемы

В России кормовая промышленность включает три основных сегмента:

 производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных и птицы;

 производство премиксов;
 производство кормовых добавок.

В 2018 году было произведено 28,8 млн. т, что на 2,8% выше объема производства
предыдущего года. Производство комбикормов в августе 2019 года увеличилось на 4,2%
к уровню августа прошлого года и составило 24,9 млн. т.

Структура производства комбикормов представлена ниже.

За последние годы внутреннее производство премиксов, аминокислот и кормовых

добавок в России увеличивалось в среднем на 27-30% в год (начиная с 2018).
Среди основных трендов отрасли выделим:

 укрупнение производств;
 цифровизацию. 

На фоне замедления потребительского рынка и ограниченности экспортного потенциала

кормовая отрасль неизбежно входит в период увеличений, слияний и поглощений. По
мере развития российские предприятия стремятся объединить в себе как можно больше
дополнительных и смежных компетенций. Агрохолдинги продолжают наращивать
собственное производство, отказываются от сотрудничества с независимыми заводами и
переходят на полное самообеспечение. Поэтому основной рыночной тенденцией сегодня
является усиление роли агрокомплексов, обладающих собственными мощностями для
производства кормов и центрами селекции.

Так же сфера сельского хозяйства начинает активно осваивать диджитал-инструменты.

Один из примеров – внедрение программ мониторинга работы предприятия:
Искусственный Интеллект для молочных ферм, SmartXtec, DairyComp и другие. 

Основные проблемы

Ситуация на российском рынке кормов за последние годы ухудшилась под влиянием

следующих событий, произошедших в животноводческой отрасли:

 возникновение дефицита в 2017 г. в сегменте кормовых витаминов в связи с

приостановкой производства витаминов A и E из-за пожара на заводе BASF
(Германия) и остановкой производства витамина В3 вследствие закрытия и
переноса предприятий по его выпуску в другие регионы Китая (в этой стране в
рамках борьбы за экологию реализуют проект «Чистое небо»);
 доначисление налога на добавленную стоимость поставщикам кормовых добавок в
2019 г.;
 дефицит и существенное повышение цен на витамины и другие добавки из-за
пандемии и снижения курса рубля в 2020 г.

Тем не менее, главная причина проблем нашей кормовой отрасли всё же —

зависимость от импорта кормовых добавок, что делает ее еще более уязвимой в
связи с ростом закупочных цен на зерновые (пшеницу, ячмень, рожь, овес и
другие). Производители премиксов полностью зависимы от поставщиков витаминов,
микроэлементов, аминокислот и др. (основные составляющие премиксов),
производители комбикормов и концентратов, а также хозяйства — от поставщиков
премиксов и (или) кормовых добавок, что обусловлено особенностями кормления
поголовья.
 Некоторые шаги в импортозамещении были сделаны российскими производителями,
однако этого недостаточно, чтобы обеспечить сырьем объемный кормовой рынок РФ.
Минсельхоз РФ разработал подпрограмму «Развитие производства кормов и кормовых
добавок для животных» в рамках Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. Ее реализация позволит создать
прочную кормовую базу путем рационального использования кормовых ресурсов,
применения современных технологий переработки сырья и производства незаменимых
аминокислот, витаминов, ферментов и минеральных добавок.
Так в 2017 году доля импорта на российском рынке премиксов и кормовых добавок
оценивалась в 90%, сейчас это в лучшем случае 78-80%.

2. Основные производители комбикормов

Участники пятого федерального рейтинга крупнейших производителей комбикормов в

прошлом году выпустили более 16,2 млн т продукции и занимают уже почти 55% рынка.
В этом году многие из них намерены и дальше наращивать объемы, несмотря на
проблемы в экономике, удорожание компонентов на фоне девальвации рубля и задержки
с импортными поставками из-за COVID-ограничений.

Ниже представлены крупнейшие производители комбикормов за 2019 год (по данным

«Агроинвестор»).
3. Факторы, оказывающие влияние на стоимость кормов и кормовых добавок

Как отмечено ранее, ситуация в производстве кормов продолжает оставаться сложной,

под давлением внешних факторов:
1. зависимость от импорта,
2. рост курса валют,
3. рост стоимости сырья внутри страны.

Колоссальное влияние оказывает подорожание зерна на внутреннем рынке, возникающее

при его интенсивном экспорте. Доля зерновых в составе российских комбикормов для
свиней высока и находится на уровне 67% (при этом около 43% составляет пшеница, 23%
— кукуруза). При росте стоимости зерна, растет и себестоимость комбикормов,
соответственно рыночные цены кормов так же увеличиваются.
По мнению экспертов, наиболее благоприятной для отрасли является цена комбикорма,
приближающаяся к отметке 10 000 руб. за тонну, но в современных реалиях достигнуть
этого результата практически невозможно.
Очевидно, что для снижения себестоимости корма необходимо внедрение в кормление
животных альтернативных источников белка, создание благоприятного климата для
отечественного производства премиксов и аминокислот.
Эксперты Althaus Group зафиксировали подорожание БВМК в 2019 г. свыше 11%, что
также негативно отражается на себестоимости доращивания поросят.
Негативным фактором для комбикормовой отрасли так же является рост цены и дефицит
соевого шрота (частично в рационах животных его можно заменить на корма из
подсолнечника, рапса и люпина).
По данным Росстата, в мае 2020 г. стоимость комбикормов для свиней достигла
уровня 17 153 руб. за тонну, что на 3,7% больше, чем в 2018-м. Наиболее низкие цены
были зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, а также Сибирском
федеральном округе.
По разным прогнозам, комбикорма могут подорожать на 30-50%. Динамика роста зависит
от распространения коронавируса и ужесточения мер борьбы с ним, что влияет на
укрепление рубля и экспортно-импортные операции, а следовательно – влияет на цену.
Основным поставщиком сырья для производства комбикормов и премиксов в РФ
является Китай, часть компонентов закупается в странах Евросоюза. Сейчас, когда
эпидемия коронавируса в КНР закончилась, началось восстановление экономической
деятельности, и производители премиксов в России эти изменения ощущают в меньшей
степени.