ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 21

июль 2007

Мария ЧЕНЦОВА, «Ремедиум»

США – абсолютный лидер

МИРОВОГО ФАРМРЫНКА SUMMARY
he US pharmaceutical market vol-
Американский фармрынок сегодня можно признать абсолютным лидером,
поскольку на его долю приходится почти половина оборотов мирового
рынка, а расходы здравоохранения на душу населения в США вдвое превы-
шают общемировые показатели. Одним из факторов, позитивно влияющих
T ume and structure in 2004—2006,
review of the leading therapeutic
categories of the American pharma,
на фармрынок США, является гибкий подход к использованию маркетинго- generics and biotechnology markets, the
вых стратегий по разработке и продвижению новых препаратов. US presence on the Russian pharmaceu-
tical market.

З
а прошедшее десятилетие сущест-
венно расширился рынок ОТС-
препаратов — на 1000 наимено-
ваний. Компании — производители дже-
нериков развернули активную работу по
выпуску и регистрации новых препара-
тов, что обостряет конкурентную борь-
бу на американском фармрынке.
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
ФАРМРЫНКА США — ЛИДЕРСТВО
УКРЕПЛЯЕТСЯ
Лидер мирового фармрынка — Соеди-
ненные Штаты Америки — продолжает
удерживать передовые позиции за счет
увеличения инвестиционных вложений
в клинические исследования и разра-
ботку большого количества препара-
тов, в борьбу с редкими и серьезными
заболеваниями.
В 2004—2006 гг. фармрынок США не
только привычно лидировал, но и вел
активные наступательные действия по
укреплению позиций на мировом фар-
мрынке. Объем продаж за 3 последних
года вырос с 174,5 до 197,8 млрд. долл.
(рис. 1), т.е на 23,3 млрд. долл., или на
13,3%. Причем активность фармрынка
Maria CHENTSOVA, «Remedium». USA
is the number one pharma market
in the world.
США обеспечивается постоянным уве-
личением темпов прироста рынка — от
4,6% в 2004 г. до 8,2% в 2006 г. За период
2004—2005 гг. темп прироста мирового
фармрынка составил 7,6%, на рынке
США этот показатель равнялся 4,6%. Но
на отрезке 2005—2006 гг. американский
рынок опередил общемировой по тем-
22 США — АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР МИРОВОГО ФАРМРЫНКА
2007 июль

Объем фармрынка США за 2004-2006 гг., млрд. долл.

кроме того... РИСУНОК 1

197,8
182,7
174,5
СВОЕВРЕМЕННЫЙ
ОТЗЫВ ВИРАСЕПТА

В конце мая 2007 г. на одном из

заводов швейцарской фармкомпа-
нии F.Hoffmann-La Roche, располо-
женном в Испании, произошел
сбой в производстве лекарствен-
ного препарата Вирасепт. В ре-
зультате этого все серии Вирасепта
2004 г. 2005 г. 2006 г.
на территории Европы, в том числе
в России, были отозваны. Объем фармрынка США
Этот препарат, относящийся к груп- Источник: IMS HEALTH
пе ингибиторов протеаз, широко
применяется для лечения ВИЧ-ин-
РИСУНОК 2Лидеры объема продаж по терапевтическим
фекции. Он считается наиболее бе-
зопасным лекарством, не вызывает группам фармрынка США за 2004-2006 гг., млрд. долл.
привыкания, при необходимости
31,7
может быть заменен альтернатив- 1 34,3
37,7
ным препаратом. Чаще всего Вира- 40,8
септ назначают ВИЧ-инфицирован- 41,7
2 46,6 — 2004 г.
ным беременным женщинам и де- 24,1
тям. В Россию Вирасепт поставляет- 3 24,8 — 2005 г.
27,6
ся в рамках приоритетного Нацио- 15,7
17,1
— 2006 г.
4
нального проекта «Здоровье». 18,5
13,4
На состоявшейся 14 июня 2007 г. в 5 14,2
«РИА новости» пресс-конферен- 14,2

ции глава российского представи-

тельства компании F.Hoffmann-La
Roche Милош Петрович рассказал
о причине отзыва и ответил на во-
просы журналистов. По его сло-
вам, первые сообщения о появле-
нии у препарата необычного «сер-
ного» запаха поступили из Англии.
Контроль качества показал нали-
чие в нем высокой концентрации
примеси этилмезилата. В результа-
те проведенной на испанском за-
воде компании проверки было ус-
тановлено, что при очистке препа-
рата было использовано больше,
чем положено, этилового спирта.
«Виновник» произошедшего, в
данном случае, не сбой техники, а
человеческий фактор.
Господин Петрович хорошо понима-
ет обеспокоенность пациентов и
лечащих врачей ситуацией, сло-
жившейся с Вирасептом. При этом
он подчеркнул, что компания уже 8
июня 2007 г. проинформировала
Росздравнадзор об отзыве препа-
рата, и самое главное сейчас — до-
нести информацию до всех пациен-
тов и медиков в максимально ко-
роткие сроки.
Он также заверил, что производ-
ство Вирасепта в ближайшее вре-
мя будет восстановлено. Всем
ВИЧ-инфицированным необходи-
мо обратиться к лечащим врачам
для подбора альтернативных схем
лечения.
1 — Сердечно-сосудистые средства
2 — Средства, влияющие на нервную систему
3 — Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм
4 — Средства, действующие на дыхательную систему
5 — Противомикробные средства
пу прироста на 1,4%. Увеличение тем-
пов прироста американского фарм-
рынка ведет к усилению его влияния в
мировой фармотрасли и к укреплению
его позиций на различных сегментах
рынка.
Доля американского фармрынка в
общемировом составляет в среднем
48%. Этот факт позволяет признать
американский фармрынок лидером в
международном масштабе. При этом,
несмотря на то, что за анализируе-
мый период наблюдалось незначи-
тельное снижение его доли — на
0,5%, — этот рынок остается самым
крупным и активно развивающимся.
ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ
ФАРМРЫНКА США В 200—2006 ГГ.
Анализ структуры фармрынка США по
терапевтическим категориям позволяет
охарактеризовать его как планомерно
развивающийся. На препараты пяти
Источник: IMS HEALTH
крупнейших терапевтических групп на
фармрынке США приходится от 72 до
73,1%. Темп прироста в данном сегменте
за период 2004—2006 гг. составил 15,0%,
что на 1,7% выше этого же показателя
для американского фармрынка в целом
(рис. 2).
Лидером на американском фарм-
рынке являются препараты, влияю-
щие на нервную систему. За анализи-
руемый период объем их продаж
увеличился с 40,8 до 46,6 млрд. долл.,
т.е. на 5,8 млрд. долл., или на 14,2%.
Несмотря на то, что эта фармгруппа
занимает неизменно лидирующую
позицию, ее рост равен росту рынка,
что свидетельствует о некоторой
стагнации. Подобная же тенденция
наблюдается на всех анализируемых
сегментах.
Объем продаж сердечно-сосудистых
средств, которые занимают 2 место, за
анализируемый период вырос с 31,7
до 37,7 млрд. долл., на 18,9%.
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 23
июль 2007

РИСУНОК 3 Объем продаж крупнейших фармкомпаний США дается прирост всего лишь в 18—20% за
за 2004—2006 гг., млрд. долл. анализируемый период. Этот прирост
соответствует в среднем уровню естест-
56
51
венного роста фармрынка США. Следо-
36,1

вательно, подобный факт можно расце-

— 2004 г.
нивать как некоторое замедление раз-

20,1
19,6

19,1
21
— 2005 г.
17,5

вития данных компаний.

17

11,1

13

10,7
11,2
12

1 2
1 — Pfizer
2 — Johnson & Johnson
3 — Merck & Co
Топ-10 компаний США по объему продаж
РИСУНОК 4
на фармрынке России, млн. долл.
1 216,90
66,76
2 125,26
3 99,04
96,51
34,12
4 48,92
5
28,83
37,02
0,08
6 12,50
9,96
7 11,60
0,00
8 6,87
1,08
9 1,75
0,46
10 0,78
— 2005 г.
Промежуточное положение в анализи-
руемых 5 крупнейших терапевтических
категориях занимают средства, влияю-
щие на пищеварительную систему и
метаболизм. Эта группа стоит на 3 мес-
те по объему продаж — 15,7—18,5 млрд.
долл., и на 2 по темпу роста, который за
период 2004—2006 гг. составил 17,8%.
Средства, действующие на дыхатель-
ную систему, и антибиотики находятся
примерно на одинаковом уровне как по
объему продаж, так и по их доле в рас-
сматриваемой группе. Объем продаж
средств, действующих на дыхательную
систему, имеет положительную дина-
мику: в 2004—2006 гг. он составлял, со-
ответственно, 15,7—18,5 млрд. долл.
Объем продаж антибиотиков ниже на
2,3—4,3 млрд. долл.
В рассматриваемый период от 52,6 до
63,3% фармрынка США принадлежало 5
крупнейшим компаниям, что свиде-
тельствует об усилении его концентра-
ции. Постоянно увеличивая присутст-
10,1
— 2006 г.
3 4 5 Bristol-Myers Squibb и Wyeth, объем
4 — Bristol-Myers Squibb
5 — Wyeth
183,11
1 — Pfizer
2 — Schering-Plough
3 — Bristol-Myers Squibb
4 — Sagmel Inc.
5 — Unipharm Inc.
6 — Djenzime
7 — Valeant
8 — Talecris Biotherapeutics
9 — Bausch & Lomb
10 — Melavit Inc.
— 2006 г.
Источник: RMBC
вие на рынке, крупнейшие компании,
несомненно, смогут оказывать большое
влияние и проводить определенную
политику по развитию фармотрасли.
Лидером на американском фармрынке
следует признать компанию Pfizer, объ-
ем продаж которой имеет постоянную
тенденцию к увеличению и за период
2004—2006 гг. составил 36,1—56,0 млрд.
долл. соответственно. Pfizer занимает
первое место и по темпу прироста это-
го показателя, который за указанный
отрезок времени составил 55,1%.
На одинаковом уровне по объему про-
даж, при незначительной разнице в
0,5—0,1 млрд. долл., находятся компа-
нии Johnson & Johnson и Merck & Co.
Доля рынка этих компаний составляет
10—11%. Между этими фармкомпания-
ми существует жесточайшая конкурен-
ция за место на фармрынке США. Не-
смотря на то, что компании Johnson &
Johnson и Merck & Co входят в «тройку»
лидеров американского рынка, наблю-
Подобная ситуация наблюдается и в от-
ношении двух других компаний —
продаж которых за анализируемый пе-
риод составил 11,1—13,0 и 10,1—11,2
млрд. долл. соответственно.
Острая конкурентная борьба, характер-
ная для фармрынка США, стимулирует
его развитие, создает предпосылки для
дальнейшего совершенствования.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЖЕНЕРИКОВОГО
И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЫНКОВ
США — это зрелый дженериковый ры-
нок, крупнейший в мире. Объем этого
рынка увеличился за 2003—2006 гг. с
16,5 до 21 млрд. долл., или на 27,2%.
Темп прироста составлял 12,7—8,2% со-
ответственно. Успех США на мировом
рынке дженериков определяется актив-
ным развитием этого сектора фарм-
промышленности в стране.
В сегменте дженериков превалируют
препараты следующих терапевтичес-
ких категорий: средства, оказываю-
щие влияние на дыхательную и цент-
ральную нервную системы, противо-
опухолевые препараты и препараты,
влияющие на пищеварительную сис-
тему и метаболизм. Сердечно-сосуди-
стые препараты занимают около 21%
рынка дженериков США, антибиоти-
ки — 14,4%, и чуть меньше анальгети-
ки — 14%.
США являются крупнейшим общемиро-
вым биофармацевтическим рынком,
доля которого составляет около 58%.
Именно американский рынок является
плацдармом для введения новых био-
фармацевтических продуктов. Этому
способствует менее строгое американ-
ское законодательство по регистрации
продуктов биофармации.
Особенностью развития рынков джене-
риков и биотехнологий является тес-
ное их взаимопроникновение и созда-
ние биодженериковых препаратов. Се-
 24 США — АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР МИРОВОГО ФАРМРЫНКА
2007 июль
годня сложно сказать, как именно сле-
дует их рассматривать: как самостоя-
тельный рынок или как сегмент био-
технологического и дженерикового
рынка одновременно. Как прогнозиру-
ют аналитики IMS, ежегодный рост это-
го сегмента в размере 135% приведет к
его расширению до 12 млрд. долл.
Рынок биодженериков имеет высокий
потенциал развития, что является су-
щественным как для биотехнологиче-
ских, так и для дженериковых компа-
ний. Эксперты прогнозируют, что по-
добный синтез породит жесткую кон-
куренцию между фармкомпаниями,
обусловит развитие законодательства
по одобрению и регистрации этих
препаратов, а также изменение систе-
мы ценообразования в данном сег-
менте рынка. При этом развитие от-
дельных сегментов фармрынка США
окажет негативное действие на дохо-
ды компаний, делающих упор на про-
изводство оригинальных препаратов.
Несмотря на это, некоторый баланс на
фармрынке сохранится благодаря
введению ограничений в процедуры
одобрения и регистрации биоджене-
риков.
ФАРМКОМПАНИИ США
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Подтверждением фармацевтического
могущества США в общемировом про-
странстве может служить активный за-
хват американскими компаниями рос-
сийского фармрынка.
За период 2005—2006 гг. из 10 фарм-
компаний США, лидирующих на рынке
России, 9 увеличили объем продаж в
пределах 20—100%. Абсолютным и от-
носительным лидером на российском
рынке среди американских фармком-
паний является Pfizer, объем продаж ко-
торой увеличился с 183,11 до 216,90
млн. долл. Несмотря на то, что темп
прироста объемов продаж Pfizer со-
ставляет 18,4% (что является средним
результатом), по доле рынка она стоит
на первом месте, причем с существен-
ным отрывом от остальных лидеров.
Второе место на российском фармрын-
ке занимает Schering-Plough, объем
продаж которой за анализируемый пе-
риод вырос с 66,76 до 125,26 млн. долл.
РИСУНОК 5 Топ-10 американских препаратов по объему продаж
на фармрынке России за 2005—2006 гг., млн. долл.
1 47,40
4,51
2 26,45
25,16
3 23,47
13,08
4 21,06
0,49
5 20,21
15,73
6 18,83
14,51
7 17,38
19,64
8 16,55
13,52
9 15,86
10
9,84
15,77
— 2006 г.
Между первой и второй строчкой рей-
тинга Топ-10 американских фармком-
паний на рынке РФ разница в объемах
продаж двукратная, что в очередной
раз подтверждает доминирование ком-
пании Pfizer как на американском, так и
на российском фармрынках.
Близко к Schering-Plough находится
компания Bristol-Myers Squibb, объем
продаж которой изменился с 99,04 до
96,51 млн. долл. Снизившись всего
лишь на 2,5%, эта компания перемести-
лась со второй строчки на третью.
Объем продаж компании Sagmel Inc.
увеличился за 2005—2006 гг. с 34,12 до
48,92 млн. долл., а Unipharm Inc. — с
28,83 до 37,02 млн. долл. Эти компании
составляют промежуточную группу в
Топ-10 американских компаний. Между
этими компаниями существует разница
в объемах продаж порядка 8—10 млн.
долл., что делает конкурентную борьбу
острее.
Оставшиеся 5 компаний занимают на
рынке России всего лишь около 3,5% от
общей доли американских компаний, а
объем продаж составляет от 11 до 33
млн. долл.
Таким образом, неравномерное присут-
ствие американских фармкомпаний на
российском рынке свидетельствует о
разной степени заинтересованности и
внедрения американских игроков.
Анализ Топ-10 американских ЛС на
рынке РФ показывает, что места здесь
распределились во многом в соответ-
ствии с положением самих производи-
телей.
Так, лидером среди американских ЛС
на российском рынке является препа-
34,98
1 — Виагра
2 — Темодал
3 — Моноприл
4 — Гексорал
5 — Ремикейд
6 — Дифлюкан
7 — Фервекс
8 — Норваск
9 — Таксол
10 — Терафлекс
— 2005 г.
рат Виагра компании Pfizer. Объем про-
даж этого препарата увеличился за ана-
лизируемый период с 34,96 до 47,38
млн. долл. — на 12,42 млн. долл., или на
35,5%. Наряду с Виагрой, в Топ-10 вхо-
дят еще 2 препарата компании Pfizer —
Дифлюкан и Норваск, занимающие 6 и
8 места соответственно. За 2005—2006
гг. доля ЛС компании Pfizer, входящих в
Топ-10, увеличилась с 42,09 до 42,77%.
Препарат Моноприл компании Bristol-
Myers Squibb занимает третью позицию:
за анализируемый период объем его
продаж снизился с 25,16 до 23,47 млн.
долл., на 6,7%.
Подобная ситуация свидетельствует о
сосредоточении усилий компаний на
каком-то одном сегменте фармрынка
России с целью получения максималь-
ных прибылей от продажи одного-двух
препаратов.
Высокие результаты по внедрению на
российский фармрынок препарата Ре-
микейд демонстрирует компания
Schering-Plough. За 2005—2006 гг. объем
продаж Ремикейда вырос с 0,49 до 20,21
млн. долл., в результате чего препарат
занял в Топ-10 5 место.
Таким образом, лидерство американ-
ских фармкомпаний на российском
рынке закрепляется путем продвиже-
ния нескольких препаратов, которые
занимают сильные позиции на рынке и
создают ожесточенную конкуренцию.
Целенаправленная политика американ-
ских компаний по проникновению на
фармрынок России обеспечивает абсо-
лютное лидерство и возможности влия-
ния на него.