Вы находитесь на странице: 1из 9

41

-Economy and Business-

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА


ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

И.Е. Карякина, канд. экон. наук, доцент


Е.М. Тян, студент
Сахалинский государственный университет
(Россия, г. Южно-Сахалинск)

DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10568

Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели и особенности современно-


го состояния российского рынка платежных систем. Актуальность темы связана с не-
обходимостью детального анализа рынка платежей и основных тенденций его развития,
вызванных стремительным ростом доли безналичных платежей в общей структуре рас-
четов.
Ключевые слова: национальная платежная система, пластиковые карты, банк, безна-
личные расчеты, деньги, оператор платежной системы, эквайринг, рынок платежных
систем, эмиссия карт.

Российский рынок платежных систем за росту их эмиссии коммерческими банка-


последние несколько лет стал стремитель- ми. Для выявления тенденций развития
но развиваться. Пластиковые карты на се- исследуемого рынка следует обратиться к
годняшний день являются наиболее попу- данным статистики о количестве платеж-
лярным платежным инструментом в Рос- ных карт, эмитированных кредитными ор-
сии. Расширение функциональности и ганизациями, по типам карт за период с
удобство их использование приводит и к 2014 по 2018 г. (рис. 1) [1].
млн ед.

280,0
265,0 268,0
270,0
260,0 249,5
250,0 239,3
240,0
230,0 223,6
220,0
210,0
200,0
2014 2015 2016 2017 2018 годы
Рис. 1. Динамика эмиссии платежных карт в РФ в 2014-2018 гг. по кварталам, млн ед.

Приведенные данные демонстрируют Для выявления причин роста доли насе-


неуклонный рост показателя выпуска пла- ления, использующего пластиковые карты
тежных карт на территории Российской в качестве способа оплаты покупок, необ-
Федерации. Данная тенденция говорит как ходимо проанализировать динамику
о расширении круга потребителей, так и структуры платежей за последние не-
об увеличении числа карт, приходящегося сколько лет (рис. 2) [1].
в среднем на человека.

Journal of Economy and Business, vol.4-3


42
-Economy and Business-

%
120%
100%
76% 68% 60% 53%
80%
60%
40% 47%
40%
20% 32%
24%
0%
2015 2016 2017 2018 годы
безналичные платежи наличные платежи
Рис. 2. Динамика структуры платежей в РФ по способам оплаты в период 2015-2018 гг.

Рост доли безналичных платежей в об- являются «Visa», «MasterCard», «Мир»,


щей структуре говорит о росте популярно- кроме того в меньшем количестве функ-
сти данного способа оплаты. Использова- ционируют такие платежные системы, как
ние карт не требует постоянного снятия «AmericanExpress», «UnionPay», JBC, «Зо-
наличных, позволяет более точно отсле- лотая корона», «ПРО100» и другие.
живать структуру и объем платежей, а Долгое время на российском рынке пла-
также более эффективно контролировать тежных систем лидирующие позиции за-
свои затраты. нимали две крупные мировые платежные
На сегодняшний день наиболее попу- системы – Visa и MasterCard (рис. 3) [2].
лярными платежными системами на рынке

5%

35%

60%

Visa Master Card


Рис. 3. Структура российского рынка платежных систем по количеству
выпущенных карт в 2012 г.

Развитие российского рынка платежных Популярность «Visa» объясняется рас-


карт на протяжении нескольких лет носи- пространенностью сети для приема плате-
ло по большей мере экстенсивный харак- жей, что дает ее клиентам надежные га-
тер. Основную долю на рынке платежных рантии доступа к денежным средствам.
систем в Российской Федерации с точки Сервис «MasterCard» сосредоточился в ос-
зрения эмиссии и охвата сети приема, а новном на европейском рынке. Причем в
также по количеству проводимых опера- качестве основной валюты он использует
ций занимают платежные системы «Visa» евро, тогда как «Visa» во многом ориенти-
и «MasterCard». рована на рынки азиатских стран и отдает
предпочтение американскому доллару,

Journal of Economy and Business, vol. 4-3


43
-Economy and Business-

который считается основной платежной и ропейской платежной системы Visa остро


резервной единицей системы. Доллар в встал вопрос об обеспечении безопасности
России распространен больше, чем евро, а проводимых внутри страны безналичных
с Азией Россия сотрудничает более тесно. финансовых операций, решением данной
Кроме того, структура платежей, осущест- проблемы и стало создание национальной
вляемых населением, с использованием системы платежных карт, которые позже
платежных систем показывает, что наи- получили название «Мир».
большая доля совершаемых с картами Так, в России наряду с крупными меж-
операций приходится на покупки, которые дународными платежными системами
осуществляются в большинстве случаев «Visa» и «MasterCard» в 2014 году было
через магазины Китая, Южной Кореи и принято решение о создании националь-
Японии. ной системы платежных карт. В качестве
Развитие российского рынка платежных оператора ПС было создано акционерное
карт на протяжении нескольких лет носи- общество «Национальная система платеж-
ло по большей мере экстенсивный харак- ных карт» (далее АО «НСПК»). 100% ак-
тер. Основную долю на рынке платежных ций компании принадлежит Центральному
систем в Российской Федерации с точки Банку Российской Федерации.
зрения эмиссии и охвата сети приема, а В 2016 году «MasterCard» опередила
также по количеству проводимых опера- «Visa» по количеству выпущенных в Рос-
ций занимают платежные системы «Visa» сии карт (рис. 4). В целом,«Visa» и
и «MasterCard». «MasterCard» по эмиссии делят рынок
Структура российского рынка платеж- примерно пополам. В 2016 году свою роль
ных систем сохраняла стабильные позиции возымело то, что «MasterCard» была более
вплоть до 2014 года. Вопрос о создании и лояльна при работе с АО «НСПК»: раньше
активном продвижении собственной на- подписала соглашение и передала трафик
циональной платежной системы встал еще на обработку. Кроме того в 2015-2016 го-
в 2011 г., когда был принят Федеральный дах «MasterCard» стала вести себя более
закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О нацио- активно с точки зрения маркетинга, под-
нальной платежной системе», однако он писание соглашения о выпуске кобей-
так и остался неурегулированным. После джинговых карт с российской системой
введения санкций против Российской Фе- «Мир» также положительно сказалось на
дерации и сбоев на территории страны ев- доле ее выпуска (рис. 4).

5% 0,9%

44,7%

49,4%

Visa Master Card Мир Прочие


Рис. 4. Структура российского рынка платежных систем по количеству
выпущенных карт в 2016 г.

Journal of Economy and Business, vol.4-3


44
-Economy and Business-

Несмотря на высокую социально- сферы, студенты и пенсионеры могут по-


экономическую направленность, был оче- лучать зарплату, стипендию и пенсию на
виден отказ населения от смены платеж- счета, к которым может быть привязана
ных карт уже привычных «Visa» только карта «Мир», или счета без карт
и«MasterCard» на новую карту «Мир», что вообще. А большинство торговых точек
стало первой серьезной проблемой на пути обязали принимать «Мир».
продвижения отечественного оператора Ситуация в 2017 году в корне измени-
внутри страны. Решением вопроса стало лась, и карта национальной платежной
внесение поправок в разработанный и системы стала существенно укреплять
принятый Государственной Думой зако- свои позиции на российском рынке
нопроект: теперь работники бюджетной (рис. 5).

0,50%
12,50%

45%

42%

Visa Master Card Мир Прочие


Рис. 5. Структура российского рынка платежных систем по количеству
выпущенных карт в 2017 г.

Анализ рисунка 5 показывает, что карта К концу 2018 года доля карт «Мир»
национальной платежной системы в 2017 приблизилась практически к четверти от
году уже заняла существенную долю в всех эмитированных в РФ карт (рис. 6).
общем объеме эмиссии платежных карт.

24,50%

39,50%

36%

Visa MasterCard Мир


Рис. 6. Структура российского рынка платежных систем по количеству
выпущенных карт в 2018 г.

Journal of Economy and Business, vol. 4-3


45
-Economy and Business-

Из данных, представленных на рисун- роны сильная централизация платежных


ках 5-6, наблюдается заметный рост доли систем «Visa» и «MasterCard» в настоящее
карт российской платежной системы в об- время может представлять угрозу для ра-
щем объеме эмиссии. За два года этот по- боты пластиковых карт. С другой стороны
казатель вырос практически вдвое, и те- платежная система «Мир» – единственная
перь по темпам выпуска на российском отечественная платформа, продвигаемая
рынке карта «Мир» может посоперничать на российском рынке. Так, в процессе за-
с крупнейшими платежными системами мены двух крупных международных пла-
«Visa» и «MasterCard». тежных систем одной национальной, по
Несмотря на стремительное реформи- сути дела создается новая монополия.
рование на российском рынке платежных 2. Низкие темпы роста доли карт рос-
систем все еще остаются некоторые серь- сийских платежных систем в общем объе-
езные проблемы: ме безналичных платежей.
1. Преобладание зарубежных платеж- Как уже говорилось выше, единствен-
ных систем на российском рынке. ной национальной платежной системой,
Платежные системы «Visa» продвигаемой на российском рынке, явля-
и«MasterCard» являются превалирующими ется карта «Мир». Однако несмотря на то,
не только на российском рынке, но и во что «Мир» занимает практически четверть
всем мире. Несмотря на рост доли карты всех эмитированных карт в 2018 году,
«Мир», международные платежные систе- объем денежных средств, приходящихся
мы все еще удерживают серьезные пози- на операции по картам системы значи-
ции. Данная тенденция является негатив- тельно ниже, чем у «Visa» и«MasterCard».
ной и имеет два направления: с одной сто- Данные представлены на рисунке 7.

12 10,4
10
8,3
8
6
4 2,7
2 0,5
0
Visa MasterCard Мир Прочие
Рис. 7. Объем безналичных платежей по картам в 2018 г., трлн руб.

Разница в показателях в наибольшей ке. Кредитная организация, которая их


степени обусловлена объемом операций, оказывает, называется банком-эквайером.
совершаемым по картам. Использование Такой банк устанавливает в торговых точ-
карты «Мир» для большинства людей на ках оборудование для приема карт, а также
сегодняшний день все еще опосредовано производит все расчеты по операциям с их
обязательным получение по данной карте использованием.
заработной платы, вследствие чего боль- На начало 2019 года крупнейшим бан-
шинство совершаемых операций заключа- ком по количеству выпущенных карт яв-
ется в переводе денежных средств на кар- ляется ПАО «Сбербанк» с долей рынка
ты других платежных систем или получе- 71,13% на 1 января 2019 года, он выпустил
ние наличных. 117,6 млн карт. На втором месте – ПАО
3. Эквайринговые комиссии. «ВТБ» с 6,4%, или 10,5 млн карт, на треть-
Эквайринг – комплекс услуг по приему ем – АО «Альфа-банк» (рис. 8).
банковских карт к оплате в торговой точ-

Journal of Economy and Business, vol.4-3


46
-Economy and Business-

19,47%

3%
6,40%

71,13%

Сбербанк ВТБ Альфа-банк Иные

Рис. 8. Доли крупнейших российских банков в общем объеме


эмиссии платежных карт в 2018 г.

По объему услуг эквайринга лидером рынка). ПАО «ВТБ» по объему услуг за-
также является ПАО «Сбербанк». Объем нимает 7,95% рынка (1,557 трлн руб.), АО
услуг по его терминалам составляет 13,1 «Альфа-банк» – 2,62% (503 млрд руб.)
трлн руб. по итогам 2018 года (67,11% (рис. 9).

22,32%

2,62%
7,95%
67,11%

Сбербанк ВТБ Альфа-банк Иные

Рис. 9. Доли крупнейших банков РФ в общем объеме услуг эквайринга в 2018 г.

Данная проблема имеет две стороны: Преодоление недоверия по отношению


повышение эквайринговой комиссии явля- к национальным платежным системам яв-
ется неудобным для пользователей пла- ляется серьезным барьером на пути про-
тежной карты, поэтому АО «НСПК» было движения отечественных платформ. К ним
принято решение сделать ее ниже, чем у относится не только карта «Мир», но и та-
международных систем, однако такое по- кие системы, как «Золотая Корона»,
ложение дел становится невыгодным для «ПРО100» и другие.
банков, у которых эмиссия значительно Динамика операций, совершаемых фи-
превышает эквайринг. Так, низкая комис- зическими лицами по карте, показывает,
сия приведет в итоге к тому, что все будут что за последние несколько лет пластико-
принимать карту «Мир», но никто не захо- вые карты из средства для снятия налич-
чет ее выпускать. ных превратились в средство для оплаты
4. Недоверие со стороны населения к товаров (рис. 10).
отечественным платформам.

Journal of Economy and Business, vol. 4-3


47
-Economy and Business-

Рисунок 10 – Динамика операций, совершенных юридическими лицами с


использованием расчетных и кредитных карт (2014-2018 гг.), млн ед.

Банковские организации в настоящее Карта «Мир» за рубежом на сего-


время, сотрудничая с российскими пла- дняшний день сама по себе не котирует-
тежными системами, занимается их ак- ся. Чтобы пользоваться ей за границей,
тивным продвижением: введение транс- необходимо оформить одну из кобей-
портных карт и возможность оплачивать джинговых карт «Мир» – «Мир»-Maestro,
проезд по карте, снижение комиссий при «Мир»-JCB и «Мир»-UnionPay. Это со-
оплате коммунальных услуг, различные вместные карты платежной системы
программы бонусов, кешбэк сервис и «Мир» и крупнейших международных
многое другое. Однако в силу низкой платежных систем.
степени информированности населения о Среди всех операций по оплате това-
сущности и механизме работы платеж- ров по карте в последнее время растет
ных систем предпринимаемые меры ока- доля платежей, совершаемых за рубежом,
зываются малоэффективными. что представлено на рисунке 11.
5. Работа карты за рубежом

Рис. 11. Динамика структуры платежей по картам, эмитированным на территории РФ,


внутри страны и за рубежом (2014-2018 гг.), %

Помимо операций, совершаемых на ную долю занимают операции по оплате


территории зарубежных стран, значитель- товаров в интернете (рис. 12).

Journal of Economy and Business, vol.4-3


48
-Economy and Business-

Рис. 12. Структура платежей по количеству транзакций на территории РФ в 2018 г., %

Работа карты за рубежом для большин- Представленные выше проблемы по-


ства пользователей является проблемным зволяют выделить следующие направле-
моментом в силу того, что часть населе- ния развития российского рынка платеж-
ния, занятую в бюджетной сфере, перево- ных систем:
дят на обычную карту «Мир» и для того 1. Увеличение доли карт национальных
чтобы совершать покупки за рубежом, платежных систем на внутреннем рынке
приходится оформлять кобейджинговую РФ.
карту, что в свою очередь занимает время. 2. Достижение сбалансированности та-
Обостряется эта ситуация тем, что прежде рифов на рынке платежных систем.
у всех на руках были привычные Visa и 3. Проведение мер по обеспечению
MasterCard, не требовавшие совершения безопасности использования платежных
дополнительных действий ради поездки в карт.
другую страну. 4. Популяризация продуктов россий-
6. Проведение бесконтактных платежей. ских платформ на внутреннем рынке.
Изначально к картам МИР была масса 5. Увеличение доли карт «Мир» на
претензий по отсутствию возможности внешнем мировом рынке.
бесконтактного платежа. Внедрение в Таким образом, российский рынок пла-
2017 г. подсистемы «MIR Accept», решило тежных систем в настоящее время стреми-
эту проблему, но вызвало жалобы уже на тельно расширяется и развивает свою ин-
саму возможность – пользователи стали фраструктуру, основываясь не только на
бояться утраты средств на карте. На теку- использовании продуктов крупных меж-
щий момент для карт любой платежной дународных платежных систем, но и раз-
системы является проблемным моментом рабатывает и активно предлагает населе-
то, что подобная возможность не управля- нию собственные платежные инструмен-
ется самостоятельно. ты, укрепляя свои позиции как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке.
Библиографический список
1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации // https://www.cbr.ru/
2. Официальный сайт АО «НСПК» // https://www.nspk.ru/
3. «Ушли с «Миром»: как национальные карты бьют по бизнесу «Visa» и «MasterCard»
– Официальный сайт «РосБизнесКонсалтинг» // https://www.rbc.ru/ (дата обращения:
6.03.2019 г.)

Journal of Economy and Business, vol. 4-3


49
-Economy and Business-

ANALYSIS OF THE PRESENT STATEOF THE RUSSIAN MARKET OF BANKING


PLASTIC CARDS

I.E. Karjakin, candidate of economic sciences, associate professor


E.M. Tyan, student
Sakhalin state university
(Russia, Yuzhno-Sakhalinsk)

Abstract. The article describes the main indicators and features of the current state of the
Russian market of payment systems. The relevance of the topic is related to the need for a de-
tailed analysis of the payments market and the main trends of its development, caused by the
rapid growth of the share of non-cash payments in the overall settlement structure.
Keywords: national payment system, plastic cards, bank, cashless payments, money, payment
system operator, acquiring, payment systems market, card issuance.

Journal of Economy and Business, vol.4-3