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2005
INDICE
CAPÍTULO I ........................................................................................................................................ 1
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 1
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR....................................................................................................................... 2
2.1. Estructura del Sector ...................................................................................................................... 2
3. REFORMAS INSTITUCIONALES ............................................................................................................... 14
3.1. Estructura Institucional................................................................................................................ 14
3.2. Reformas Legales ......................................................................................................................... 15
CAPÍTULO II ..................................................................................................................................... 19
4. DESARROLLO DEL SECTOR .................................................................................................................... 19
4.1. Participación del Sector Hidrocarburos en el PIB....................................................................... 19
4.2. Inversiones en Hidrocarburos ...................................................................................................... 19
4.3. Producción de hidrocarburos....................................................................................................... 20
5. VENTAS EN EL MERCADO INTERNO ....................................................................................................... 22
5.1. Derivados de petróleo .................................................................................................................. 22
5.2. Consumo de Gas Natural y Petróleo ............................................................................................ 23
6. VENTAS EN EL MERCADO EXTERNO...................................................................................................... 23
6.1. Exportación de Gas Natural y Petróleo ....................................................................................... 23
7. EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE HIDROCARBUROS ...................................................................................... 25
7.1. Precios de derivados de petróleo en el mercado interno.............................................................. 25
7.2. Precio de gas natural en el mercado interno y externo................................................................ 27
7.3. Precio internacional del petróleo................................................................................................. 28
8. ENCADENAMIENTO INTRA-SECTORIAL .................................................................................................. 29
CAPÍTULO III .................................................................................................................................... 31
9. BALANCE Y PERSPECTIVAS ................................................................................................................... 31
10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 33
ANEXO ................................................................................................................................................ 33
CAPÍTULO I
1. Introducción
El sector de hidrocarburos es uno de los sectores más dinámico en los últimos años por
su mayor participación en el PIB, exportaciones, inversiones y por contar con un nuevo
marco legal a partir de mayo de 2005. En menos de 8 años se promulgaron dos Leyes
para este sector.
Asimismo, el aporte fiscal del sector al Estado ha sido significativo, en torno a 356
millones de bolivianos en promedio por año desde 1990.
El desafío más importante que Bolivia enfrenta para los siguientes años es precisamente
el de concluir con la normativa que emana de la nueva Ley de Hidrocarburos, a la vez
lograr que el uso de sus reservas de gas le permita obtener beneficios altos y sostenibles
en el tiempo, tanto por la expansión del consumo interno y la exportación del gas como
carburante, así como por la extensión de su uso como insumo en la producción de
energía eléctrica y nuevos productos petroquímicos. Por ello, una de sus metas debe ser
el concretar el contrato de venta de gas a la Argentina a través del Gasoducto al Noreste
de la Argentina, ver opciones de venta de gas a otros países vecinos, y consolidarse
como el país que determina el precio de gas natural en la región.
El objetivo del presente documento es exponer las principales características del Sector
Hidrocarburos en Bolivia, para así poder realizar un mejor análisis sobre las
recomendaciones de política que puedan surgir en torno al mismo.
1
2. Descripción del sector
Para hacer viable la desintegración de YPFB, no sólo fue necesario diferenciar las
unidades de negocio, sino también establecer una metodología de cálculo de precios que
refleje el nuevo costo de oportunidad tanto para el sector público como privado.
Sinembargo, a partir de mayo de 2005, con la promulgación de la nueva Ley de
hidrocarburos a YPFB se le concede entre varias nuevas responsabilidades, la factibilidad
de operar en el upstream, como en cualquier otra actividad que esta empresa estatal vea
por conveniente. Asimismo, en la Ley se establece la obligatoriedad para las empresas de
exploración y explotación de cambiar de contratos por diferentes modalidades establecida
en la Ley.
2
Gráfico 1
Estructura del Sector Hidrocarburos
EXPLORACION
EXPLOTACION UPSTREAM
REFINACION E INDUSTRIALIZACION
TRANSPORTE
COMERCIALIZACION DOWNSTREAM
DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR REDES
Elaboración: UDAPE
2.1.1. El Upstream
La Ley Nº3058, establece el reconocimiento del valor del Gas Natural y demás
hidrocarburos como recursos estratégicos. Asimismo, menciona que los Titulares que
hubieran suscrito Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de
Exploración, Explotación y Comercialización y hubieran tenido licencias y concesiones al
amparo de la anterior Ley de Hidrocarburos Nº 1689, deberán convertirse
obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidos en la Ley Nº 3058, y
adecuarse a sus disposiciones en el plazo de ciento ochenta días calendario computables
a partir de la vigencia de la nueva Ley.
Asimismo, la Ley establece que el territorio nacional estará conformado por Parcelas que
delimitarán las áreas de los Contratos Petroleros, en Zonas declaradas Tradicionales y No
Tradicionales.1
La exploración, explotación, corresponden al Estado, derecho que será ejercido por sí,
mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado
a sociedades mixtas o a personas privadas, conforme a Ley.
Las áreas libres dentro del área de interés hidrocarburífero serán adjudicadas mediante
licitación pública internacional, excluyendo las áreas reservadas para Yacimiento
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
1
La Zona Tradicional es aquella región donde existe producción de hidrocarburos con explotación comercial.
3
Para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, bajo el nuevo marco
legal se ha definido un cambio obligatorio de las concesiones para exploración y
explotación en tres modalidades de contratos de servicio, i) Producción Compartida, ii)
Operación, y, iii) Asociación. Donde el Titular de este tipo de contratos está obligado a
entregar al Estado, la totalidad de los Hidrocarburos producidos en los términos
contractuales que sean establecidos por éste.
Asimismo, YPFB a nombre del Estado Boliviano ejercerá el derecho propietario sobre la
totalidad de los hidrocarburos y representará al Estado en la suscripción de dichos
Contratos Petroleros2.
La exploración, explotación, corresponden al Estado, derecho que será ejercido por sí,
mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado
a sociedades mixtas o a personas privadas, conforme a Ley.
Asimismo, este reglamento menciona que “Los actuales contratistas de los Contratos de
Riesgo Compartido para explotación de Campos, suscritos con YPFB, que conviertan sus
contratos a las formas contractuales establecidas en la ley N° 3058, podrán hacerlo
conservando al momento de su conversión el 100% de su área actual de explotación, y
computándose el plazo de 40 años a partir de la fecha efectiva del contrato original”.
Sin embargo, cabe resalta que el plazo establecido por la Ley de Hidrocarbuors para al
conversión de Contratos ha terminado el 15 de noviembre del presente, por lo que
actualmente existe un vacío legal.
2Las áreas licitadas y sujetas a contratos de riesgo compartido se dividen en parcelas con una extensión de 2,500 hectáreas cada
una. Ninguna empresa puede celebrar un contrato por más de 40 parcelas en zonas tradicionales o más de 400 hectáreas en zonas
no tradicionales.
4
En cuanto a los plazos de la actividad de exploración inicial se estipula que los mismos no
pueden ser mayores a 7 años en Zonas Tradicionales y a 10 años en Zonas No
Tradicionales. Adicionalmente, a ello para las áreas de exploración mayores a diez
parcelas, el régimen de devolución mínima de parcelas es el siguiente
Fase 3 Años 6 y 7: Termina da esta fase Años 9 y 10: Termina da esta fase
la empresa debe devolver el 100% la empresa debe devolver el 100%
del área de exploración restante, del área de exploración restante,
en caso de que el Titular no en caso de que el Titular no
hubiese efectuado hasta entonces hubiese efectuado hasta entonces
una Declaratoria de una Declaratoria de
Comercialidad, o no esté haciendo Comercialidad, o no esté haciendo
uso del Periodo de Retención. uso del Periodo de Retención.
5
Cuadro 1
Empresas que participan en la explotación y exploración
(Con datos a diciembre de 2004)
Reservas Reservas
Parcelas en Parcelas en
Empresa Certificadas de gas Certificadas de
Exploración Explotación
natural (TCF) Petróleo (MMBbl)
6
c) Los medios para el transporte de los hidrocarburos luego de separación y adecuación.
d) Los medios para la fiscalización, instalaciones y facilidades para la operación y
administración del campo.
e) Si corresponde, las instalaciones de conservación de presión de yacimiento cuando sé
reinyecte en el reservorio o cuando el MHD haya aprobado expresamente la quema y/o
venteo del mismo gas.
2.1.2. El Downstream
Hasta la fecha, ningún reglamento modificatorio a la Ley Nº 3058 ha sido aprobado para la
actividad del downstream, por lo que la descripción que se realiza del mismo a
continuación incorpora la reglamentación actual.
El transporte por medio de tuberías del gas natural es una industria separada del
transporte del crudo. Una vez extraídos del pozo los líquidos son transportados a los
tanques de almacenamiento para luego ser enviados a las refinerías. De ahí los productos
refinados son enviados a las terminales para su posterior distribución.
7
legales que deben seguir las empresas para obtener y operar una concesión, cuya
administración esta a cargo de la SH. Asimismo, la SH, como atribución suya, ha
efectuado varias Resoluciones Administrativas a manera de establecer un marco legal
más detallado.
Los poliductos transportan los productos de petróleo de las refinerías a las terminales de
distribución en las áreas de consumo. En Bolivia existe aproximadamente 1500 Km en
tubería de poliductos, y el volumen que es transportado por este medio asciende a 19 mil
Bpd.
Todos los poliductos existentes en el país fueron operados por YPFB hasta noviembre de
1999. A partir de diciembre de ese año, la Empresa Boliviana de Refinación (EBR) opera
dos poliductos (Palmasola – Viru Viru y Valle Hermoso –Aeropuerto Cochabamba) y los 6
restantes la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB) (Consorcio Peruano
Alemán llamado Oil Tanking GMP), desde finales de 1999. La capacidad total de
transporte de los poliductos asciende a 35.000 barriles por día (bpd), de los cuales se
utiliza en promedio solo el 50%.
Cuadro 2
Poliductos
Longitud en Volúmenes promedio
Poliducto
kilómetros transportados [bpd]
Poliductos de CLHB
8
2.1.2.3. Transporte por Oleoductos
Cuadro 3
Oleoductos
Capacidad Capacidad Capacidad
Oleoducto
Maxima Utilizada Disponible
5
La capacidad máxima, así como la capacidad utilizada y disponible de los gasoductos se la presenta en los
Anexos.
9
La SH regula económicamente la actividad de transporte por ductos, ya sean estos
gasoductos (ductos que transportan gas), oleoductos (ductos que transportan crudo) y
poliductos (ductos que transportan productos refinados).
La refinación es la separación del crudo en varios productos, ello es factible debido a que
el crudo es una mezcla de cientos de compuestos de hidrocarburos. Cada uno de estos
hidrocarburos presenta su propio punto de ebullición.
En tal sentido, a medida que se va calentando el crudo, salen nuevos productos, a ello se
va venido a llamar cortes o fracciones.
10
por tres Refinerías (Gualberto Villarroel, Guillermo Elder Bel y Carlos Montenegro). Las
Refinerías G. Villarroel y G. Elder Bel ubicadas en Cochabamba y Santa Cruz
respectivamente, fueron privatizadas el 19 de noviembre de 1999 y adquiridas por la
Empresa Boliviana de Refinación (EBR) (consorcio conformado por Petrobras y Perez
Companc, 70% y 30%, respectivamente) por un valor de USD 102 millones. La refinería
Carlos Montenegro ubicada en la ciudad de Sucre, fue transferida a los ex trabajadores de
YPFB como parte de los beneficios sociales adeudados por el Estado en marzo de 2001,
esta refinería operó hasta diciembre de 2002.
Los productos que actualmente se refina, son: Gasolina de Aviación, Gasolina Especial,
Gasolina Premium, Diese Oil, Gas Licuado de Petróleo, Jet Fuel, Kerosén, Fuel Oil,
Aceites, Lubricantes y Aceites Industriales. El año 2004, el crudo procesado por todas las
empresas refinadoras fue de 14.7 millones de barriles, de éstos el 95% ha sido refinado
por la empresa EBR.
Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley 3058, se espera un periodo de cambios
debido a que YPFB nuevamente debe asumir más roles, como son la comercialización a
nivel mayorista, entre otros.
11
personal para la realización de dicha actividad, YPFB firmó contratos de outsourcing con
todas las empresas mayoristas
Las redes de distribución domiciliarias, tienen la tarea de transportar el gas natural desde
el ‘City Gate’ o lugar de entrega del gas, hasta los usuarios finales conectados a esta red.
Estas redes se dividen en redes primarias, que son utilizadas principalmente para la
distribución a usuarios industriales, y redes secundarias, utilizadas para el transporte y
conexión de usuarios comerciales o domésticos.
Cuadro 4.
Cobertura y participación de empresas en la red de distribución de Gas
Propiedad
Empresa Ciudades
Accionista Porcentaje
Prefectura de Tarija 66,72
Tarija, Bermejo, YPFB 31,05
EMTAGAS Yacuiba, HAM de Tarija 0,24
Villamontes HAM de Villamontes 0,98
HAM de Yacuiba 1,01
CCI 94,75
Cochabamba,
EMCOGAS HAM de Cochabamba 2,73
Punata, Cliza
YPFB 2,52
Compañía Nacional de Gas S.A. 21,36
Universidad de San Francisco Xavier 18,08
Jorge Calderon Zuleta 13,36
HAM Sucre 7,49
EMDIGAS Sucre
Prefectura de Chuquisaca 5,74
Gustavo Abastoflor 4,13
María Urioste de Arana 3,64
Otros 26,2
Santa Cruz, Privados 71,08
SERGAS Mineros, YPFB 14,46
Montero, HAM de Santa Cruz 14,46
12
La Paz, El Alto,
YPFB Oruro, Potosí,
Camiri
Fuente: Udape
Asimismo, durante el 2004, las regiones que consumieron más gas fueron aquellas que
son abastecidas por EMCOGAS y YPFB, entre estas dos empresas se distribuyó más del
60% de las ventas a nivel nacional de gas natural.
Cuadro 5.
Ventas de Gas natural por empresas año 2004.
Ventas Año 2004
Empresa
MPC %
EMCOGAS 6.260.594 31,4%
EMDIGAS 1.344.933 6,8%
EMTAGAS 1.029.392 5,2%
SERGAS 5.181.360 26,0%
YPFB 6.095.280 30,6%
TOTAL 19.911.559 100,0%
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos
13
3. Reformas Institucionales
14
Asimismo, la Ley de Hidrocarburos, refunda Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), como Empresa Autárquica de Derecho Público, bajo la tuición del
Ministerio de Hidrocarburos. YPFB tiene derecho propietario sobre la totalidad de los
hidrocarburos y representa al Estado en la suscripción de Contratos Petroleros y
ejecución de las actividades de toda la cadena productiva. Se eliminan de la Cadena de
distribución de Hidrocarburos a los distribuidores mayoristas, estableciendo que YPFB
será el único importador y distribuidor mayorista en el país.
Cuadro 6
Distribución geográfica de la administración de de YPFB
15
Cuadro 7
Reglamentos Aprobados de la Ley 3058
Nº DS Fecha Descripción
Reglamento para la liquidación de regalías y participaciones al TGN por la producción de
28222 27-Jun-05
Hidrocarburos
28270 28-Jul-05 Reglamento de Inyección de Gas para un mismo Titular y en un mismo Departamento
28398 06-Oct-05 Reglamento de Licitaciones de Áreas para Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos
Las reformas legales más importantes son: i) modificaciones a la estructura para el pago
de regalías y participaciones, ii) instauración de un nuevo impuesto directos a los
hidrocarburos (IDH), iii) modificaciones en los contratos entre YPFB y las empresas
petroleras para llevar a cabo las actividades hidrocaburíferas, y iv) la introducción de
consultas obligatorias a los pueblos originarios referente a temas del sector.
16
3.2.2. Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
La Ley 3058 crea un nuevo gravamen sobre la producción de los hidrocarburos de 32%
sobre la producción fiscalizada. El propósito de este gravamen es que conjuntamente con
los ingresos por concepto de regalías y participaciones, el Estado retenga el 50% de los
ingresos generados de la producción de hidrocarburos.
Cuadro 8
Distribución del IDH
17
3.2.3. Contratos
Otra reforma importante es la relacionada con los contratos. La Ley 1689 de 1997,
reconoce el Contrato de Riesgo Compartido, establecido por la Ley de Inversiones 1182
de 17 de septiembre de 1990 por el cual las empresas petroleras que realicen alguna de
las actividades hidrocarburíferas adquieren el derecho de prospectar, explotar, extraer,
transportar y comercializar la producción obtenida. Con la nueva normativa se establece
tres tipos de contratos que las empresas petroleras (Titular) pueden suscribir con YPFB,
los mismos son: Contrato de Asociación, Contrato de Operación y Contrato de Producción
Compartida
El Contrato de Operación es aquel por el cual, el Titular ejecutará con sus propios
medios y por su exclusiva cuenta y riesgo a nombre y representación de YPFB, las
operaciones correspondientes a las actividades de Exploración y Explotación dentro del
área materia del contrato, bajo el sistema de retribución, en caso de ingresar a la actividad
de Explotación. YPFB no efectuará inversión alguna y no asumirá ningún riesgo o
responsabilidad en las inversiones o resultados obtenidos relacionados al contrato,
debiendo ser exclusivamente el Titular quien aporte la totalidad de los capitales,
instalaciones, equipos, materiales, personal, tecnología y otros necesarios.
La Ley de Hidrocarburos 3058, establece en su Art. 114 que las comunidades y pueblos
campesinos, indígenas y originarios, deberán ser consultados de manera previa,
obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera,
en cumplimiento a los Art. 4º, 5º, 6º, 15º y 18º del Convenio 169 de la OIT, ratificado por
Ley de la República Nº 1257, de 11 de julio de 1991.
Esta consulta deberá ser realizada por autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, el
Ministerio de Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos
Originarios, con procedimientos apropiados y de acuerdo a las circunstancias y
características de cada pueblo. La consulta tendrá la intención de determinar en qué
medida serían afectados estos pueblos con las modificaciones previstas y con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las Comunidades y los Pueblos
Indígenas y Originarios.
18
desarrollarse en lugares de ocupación de las Comunidades y Pueblos Campesinos,
Indígenas y Originarios y áreas de alto valor de biodiversidad.
CAPÍTULO II
Gráfico 2
Participación del Sector en el PIB
7.0%
6.5%
6.0%
5.5%
5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Las inversiones realizadas en el sector de hidrocarburos, fueron las mayores con relación
a otros sectores, aportando al descubrimiento de nuevos campos petrolíferos así como a
generar empleo directo e indirecto.
6
Datos al tercer trimestre de 2005
19
El año 1995, YPFB empleaba a 4.500 personas. El 2004, el sector petrolero empleó a
7.500 trabajadores7 y el empleo indirecto que genera esta actividad es de
aproximadamente 80.000 empleados.
Grafico 3
Total inversiones en el Sector de Hidrocarburos
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
El cuadro anterior muestra claramente que durante los años 1998 y 1999 la inversión en
exploración llegó a sus niveles más altos y a partir de ahí declinó. Esta caída puede ser
explicada por la conclusión de los compromisos de inversión de las empresas
capitalizadas y por el hecho que para el primero de enero de 2000 las reservas de gas
natural probadas y probables alcanzaron los 32.2 TCF, cantidad muy superior a la
necesaria para cumplir con los contratos de venta de gas natural al Brasil y que
posteriormente el 2005 se incrementó a 48.7 TCF, haciendo innecesarias mayores
inversiones en el sector hasta hallar nuevos mercados.
7
Cámara Boliviana de Hidrocarburos.
8 Cabe señalarse también que el sector de la construcción registró un fuerte incremento en 1998, debido a la
construcción del gasoducto Bolivia–Brasil y a la de nuevos gasoductos.
20
crecimiento del 755% en los 8 años. Otro factor que contribuyó al importante aumento
observado en las reservas nacionales fue el rol activo que jugó YPFB durante el proceso
de capitalización, realizando presentaciones internacionales para promover las áreas
libres con potencial hidrocarburífero, en busca de capitales de inversión dirigidos a la
exploración y explotación9.
La producción de gas natural (Cuadro 9) se incrementó en 391% entre 1990 y 2005, fruto
de los contratos de exportación de este carburante primero a la Argentina y luego al
Brasil. Sin embargo, no se incrementó de acuerdo con los nuevos descubrimientos
alcanzados de reservas gasíferas debido a que para exportar más gas natural es
necesario firmar nuevos acuerdos para exportar volúmenes mayores a los establecidos en
el actual contrato de exportación al Brasil.
Cuadro 9
Producción de
Hidrocarburos
Petróleo Gas Natural
(mlls. Bbl) (MMP3)
4.3.2. Petróleo
En el caso de la producción de petróleo, ésta también mejoró desde 1990 hasta la fecha
aunque a una tasa mucho menor (120%) a la registrada en el caso del gas natural
(391%).
9 Entre las presentaciones realizadas destacan las de 1998 en la Convención Anual de la Asociación Americana de Geólogos
Petroleros (AAPG), la iniciativa de inversión presentada ante la Cámara Interamericana de Comercio en Houston y la Conferencia
Internacional de la AAPG en Río de Janeiro.
21
5. Ventas en el Mercado Interno
5.1. Derivados de petróleo
El Diesel Oil registró un crecimiento sostenido desde 1991. A partir de entonces las
ventas muestran un crecimiento promedio de 4.42% al año. Las disminuciones registradas
en 1993 y 1999-2000 se explican por el efecto (negativo) de la corriente del Niño sobre la
producción agroindustrial.
La venta de GLP también tiene un crecimiento sostenido desde 1990, con una tasa de
crecimiento promedio de 4.4 al año. La leve disminución de su consumo en 2000 fue un
efecto de la desaceleración económica en los niveles de actividad económica y consumo
de la población.
Cuadro 10
Venta de Derivados de Petróleo en el Mercado Interno
[miles de barriles por año]
Gasolina de Diesel Jet
Kerosene GLP
automotores Oil (*) Fuel
1990 3.376 234 2.444 661 2.038
1991 3.204 226 2.42 631 2.089
1992 3.115 176 2.897 670 2.206
1993 3.114 165 2.333 707 2.327
1994 3.208 164 2.812 719 2.519
1995 3.423 174 4.024 823 2.723
1996 3.65 190 4.408 979 2.88
1997 3.955 177 4.743 1.192 3.013
1998 4.108 137 5.485 1.208 3.068
1999 4.033 134 5.375 1.038 3.139
2000 3.661 129 4.837 966 3.052
2001 3.458 NA 4.828 859 3.111
2002 3.308 NA 4.894 893 3.335
2003 3.352 NA 5.556 934 3.546
2004 3.185 NA 4.508 (**) 868 (**) NA
2005(***) 3.120 NA 3.914 (**) 799 (**) NA
(*): incluye importaciones.
(**): No incluye importaciones
22
(***): Información a noviembre de 2005
Fuente: para el periodo 1990 - 2003 datos de YPFB, para 2004-2005, datos del SIN
De la producción total actual de gas natural (aprox. 1.223 MMPCD), el mercado interno
consume aprox. el 13% (163 MMPCD). A su vez, del total de reservas gasíferas (48.7
TCF) con las que cuenta el país, sólo alrededor de 3.4 TCF están comprometidos para
consumo interno en los próximos veinte años11.
10
Datos a octubre de 2005
11 Asumiendo que el consumo interno crece a una tasa promedio de 10% anual en los próximos 20 años.
12
Datos a marzo de 2005
23
Cuadro 11
Exportación de Gas Natural a la
Argentina
Volumen Monto
Años millone
MM m3 MM pc s USD
Cuadro 12
Exportaciones de Gas Natural al
Brasil
Volumen Importe
MMPC MM USD
ene-jun 2000 27.211 40
jul-dic 2000 47.012 79
ene-jun 2001 55.294 100
jul-dic 2001 74.649 125
ene-jun 2002 64.358 91
jul-dic 2002 68.861 114
ene-jun 2003 82.003 159
jul-dic 2003 96.271 200
Ene-jun 2004 120.873 253
jul-dic 2004 130.379 288
ene-jun 2005 134.981 311
jul-dic 2005 153.605 483
Fuente: YPFB
24
Cuadro 13
Exportación de Hidrocarburos
[millones de USD]
Gas
Petróleo
Natural
1990 225 1,4
1991 232 8.6
1992 122 10
1993 90 12
1994 91 15
1995 92 60
1996 94 40
1997 69 37
1998 55 41
1999 35 38
2000 121 36
2001 239 64
2002 266 80
2003 381 114
2004 620 195
2005 (*) 881 288
Fuente: INE
(*) datos a noviembre de 2005
Antes de la reforma del sector de hidrocarburos (1997), los precios de los derivados en el
mercado interno obedecían a factores sociales y de requerimiento del Tesoro, razón por la
que no existía una metodología clara que establezca sus variaciones, sino que eran
fijados de manera ad hoc. En esos años fue común el término del ‘gasolinazo’, que se
generaba cada fin de año con los objetivos de alejarse de los precios establecidos en los
países vecinos, y de incrementar los ingresos del Tesoro General de la Nación. En el
25
periodo 1987-1996 los precios de la gasolina y diesel registraron incrementos
aproximados de 300% y el GLP de 350%.
Para el efecto, el Gobierno firmó un contrato con las empresas productoras y la principal
refinería en el país (EBR) en el que creó una cuenta de estabilización, en la cual se
acreditaba a favor de la refinería la diferencia entre el precio real y el congelado, cuando
esta diferencia era positiva, y se acreditaba la diferencia a favor del Estado si ésta era
negativa. El objetivo de esta cuenta era que al final del periodo del contrato tanto las
ganancias como las pérdidas de uno u otro se podrían anular de manera que el saldo sea
cero. Sin embargo, el incremento de los precios fue mayor a las reducciones,
generándose finalmente una cuenta a favor de los Productores y la Refinería de USD 18.4
millones.
Una vez finalizado este contrato, el gobierno decidió continuar con la política de
congelamiento de precios de los principales carburantes consumidos en el país, debido a
que el país atravesaba una situación de recesión económica y un incremento en el precio
de los carburantes podía agravarla y aumentar la presión social de las clases pobres. Por
tanto, se decretó que los precios se mantendrían congelados en los mismos niveles
anteriores y que las diferencias entre el precio real y congelado serían absorbidas por el
impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD).
En tal sentido, el 30 de diciembre de 2004 con el D.S. 27959 se toma como base para los
precios de referencia, el del crudo el WTI (West Texas Intermediate), de acuerdo a como
26
es comercializado en Bolivia y se incluye la banda para el WTI que limita la subida del
precio –establecida en el D.S. 27691-, se excluye al GLP para este cálculo. Se incrementa
el IEHD, mismo que hasta la fecha funciona como una variable de ajuste cuando sube los
precios de los combustibles importados.
Los precios del gas natural en el mercado interno son en promedio superiores a los
precios establecidos para el mercado externo. La razón se debe a que las tarifas de
transporte del mercado interno son superiores a las del mercado externo (Cuadro 14).
Cuadro 14
Tarifas de Transportes de Hidrocarburos por Ductos
para 2005 (Transrededs)
Ductos Tarifa (USD/Mpc)
Fuente: S.H.
Desde julio de 1999 a diciembre del 2005, los precios del gas natural de exportación se
han incrementado en aproximadamente 154%. Este incremento se debe por un lado al
alza de los precios internacionales y al incremento en el precio base acordado para el
periodo jul.1999–mar.2001 en el contrato con el Brasil. En el Cuadro 15, se muestra el
listado de precios unitarios por MMBTU (Millar de unidades térmicas) tanto considerando
la tarifa de transporte como el precio del gas natural únicamente.
Cuadro 15
Precios de Exportación de Gas Natural al Brasil
[USD por MMBTU]
Precio Río Tarifa
Precio en Frontera
Grande Transporte
27
II.2002 1,28 0,37 1,65
III.2002 1,43 0,37 1,80
IV:2002 1,58 0,37 1,94
I.2003 1,70 0,28 1,98
II.2003 1,94 0,28 2,22
III.2003 1,86 0,28 2,13
IV:2003 1,93 0,28 2,20
I.2004 1.93 0.28 2.20
II.2004 1.88 0.29 2.17
III.2004 1.83 0.29 2.12
IV:2004 1.92 0.29 2.21
I.2005 1.98 0.29 2.27
II.2005 1.97 0.34 2.30
III.2005 2.13 0.34 2.46
IV:2005 (*) 2.54 0.34 2.88
Fuente: YPFB
28
Gráfico 4
Precio internacional del petróleo*
[USD por Bbl]
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ene-86
ene-87
ene-88
ene-89
ene-90
ene-91
ene-92
ene-93
ene-94
ene-95
ene-96
ene-97
ene-98
ene-99
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
Fuente: Departamento de Energía, Estados Unidos
[*]: precio spot, FOB, del petróleo WTI 38 API.
Los precios internacionales del petróleo han mostrado mayor volatilidad en 2002 y durante
el 2003, debido en gran parte a la incertidumbre que se vive por problemas geopolíticos
en el mundo, en particular, por el conflicto bélico en Irak, mientras que las alzas del precio
el 2004 y 2005 se relacionan con la creciente demanda de combustible a nivel mundial,
asociada a la recuperación de la economía y a los desastres naturales que afectaron a
diferentes plantas de extracción de hidrocarburos alrededor del mundo. Las subidas en
los precios internacionales de crudo durante los años 2004-2005 alcanzaron niveles altos
comparados con años anteriores, para el 2004 el crecimiento acumulado desde el 2000
es de 33%.
8. Encadenamiento Intra-sectorial
El sector de hidrocarburos es uno de los sectores que más interrelaciones tiene con los
demás sectores económicos al procesar derivados como la gasolina, diesel y gas licuado
de petróleo, que se constituyen entre los insumos mas utilizados en otros sectores de la
actividad económica.
Como se observa en el Cuadro 16, el sector que más demanda gasolina es el sector de
los transportes en el cual se incluye el transporte terrestre, fluvial y aéreo, siendo el mayor
el primero. Este sector consume cerca del 98% del total demandado. La demanda de este
producto creció hasta 1998, sin embargo, a partir de entonces comienza a disminuir en
todos los sectores a consecuencia de la recesión económica que enfrenta el país.
29
Cuadro 16
Demanda de Gasolinas por Sector
[m3]
Transporte Electricidad Construcción Agropecuario Minería Industria Otros Total
Fuente: YPFB
Por otra parte, el sector que más demanda diesel oil, es el sector de transporte pesado,
que agrupa camiones, volquetas, etc. Este sector demanda cerca del 92% del total,
seguido del sector eléctrico, agropecuario, construcción y minería (Cuadro 17).
Cuadro 17
Demanda de Diesel Oil por Sector
[m3]
Transporte Electricidad Construcción Agropecuario Minería Industria Otros Total
Fuente: YPFB
30
Cuadro 18
Demanda de GLP por Sector
[m3]
Transporte Dom. y Comercial Agropecuario Minería Industria Otros Total
Fuente: YPFB
CAPÍTULO III
9. Balance y Perspectivas
- Los incrementos sostenidos en el precio de crudo especialmente, a partir del año 2000,
afectaron al TGN, mediante subvenciones y propiciaron un mayor precio de venta de gas
a Brasil como a la Argentina.
- La decisión de privatizar las refinerías a finales de la década de los 90, no parece haber
sido una buena decisión de política pública por los efectos que ha tenido la misma en la
determinación de los precios refinados.
- Menor recaudación de ingresos por parte del TGN, el déficit en cuenta fiscal, y las
nuevas contribuciones del sector en el fisco, en comparación ha años anteriores ha
llevado a la discusión política sobre la pertinencia de mantener la estructura del sector
como se estableció en la Ley 1689, en tal sentido y a manera de obtener mayores
recursos es que se aprobó la Ley 3058, incluyendo como uno de los principales cambios
la incorporación de un nuevo impuesto al sector que es el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos.
- A pesar de las reservas de gas que cuenta el país, Bolivia fuera del Contrato de
Compra- Venta de Gas no ha firmado ningún nuevo contrato hasta la fecha, por lo que se
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esperaría que en los próximo años, una de las principales tareas del Ejecutivo sea las de
realizar nuevos contratos de venta de gas.
Asimismo, las perspectivas del sector, son variadas entre ellas esta el desafío de
industrializar el gas, y efectivizar algunos proyectos como ser el proyecto de gas a
líquidos ("GTL" por sus siglas en inglés), ello a través del consorcio brasilero conformado
por Braskem, Copagaz y Petrobras a Puerto Suárez, la producción de polietileno por parte
de YPFB, las posibilidades de exportar energía a los países vecinos. Ello acompañado del
cambio en matriz energética, a través de la gasificación de gas natural en el mercado
interno con dios proyectos: i) redes de gas domiciliarias, y, ii) la conversión de vehículos a
gasolina o diesel oil a gas natural vehicular
32
10. Bibliografía
[1] Dupleich, Luis y Mauricio Garrón, 2001, El negocio del Gas en Bolivia, Documento de Trabajo Analítico
565, UDAPE, marzo.
[2] López, Pablo y Pablo Selaya, 2003, Informe sobre Proyectos de Inversión en el Sector Hidrocarburos,
Ayuda Memoria UDAPE, febrero.
[3] Selaya Pablo, Capra Katherina y Evia Pablo 2004, Sistemas de Estabilización Eficientes para los
Precios de los Principales Carburantes, Documento de Trabajo UDAPE, marzo.
[4] Selaya, Pablo, 2002, Ingresos Fiscales por Producción y Comercialización de Hidrocarbu-ros en
Bolivia, Documento de Trabajo UDAPE, diciembre.
[8] Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Anuarios y boletines estadísticos, varios números.
[9] Capra, Katherina, 2005, Stressing Robert y Evia Pablo, 2005 el impacto de la privatización de las
empresas de refinación en Bolivia, inédito
[10] Superintendencia General, Informe de Gestión 1997-2003
[11] Capra, Katherina, 2005, Regulación Tarifaria en el Sector de Transporte de Hidrocarburos por Ductos:
los casos de Bolivia y México, Documento de Trabajo, Revista UDAPE, Volumen 21.
[12] Berge y Anderson, 1992, Petróleo Moderno, un Manual Básico de la Industria, 3rd edición
33
ANEXO
Anexo 1
FLUJO DE GAS NATURAL (MMPCD)
33
Anexo 2
FLUJO DE PETROLEO (BPD)
ENTREGA EN ARICA CHILE ENTREGA EN COCHABAMBA ENTREGA EN SANTA CRUZ AREAS DE PRODUCCIÓN
Campos del Norte
Surubi
Paloma
Refineria Villarroel Carrasco
Refinería Palmasola Katari
EBR SA
EBR SA 19757 HSR
Vibora
21264 Cascabel
Sirari
7486 Yapacani
15678 Caranda
Colpa
Estación Arica
4904 25747 Campos del Centro
Estación No. 1 44824 4950 La Peña
4662 Transredes SA Río Grande
Nodo Palmar
Haynacota 32230 32332
(Fuente: S.H.)
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