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DE INTERVENCION A

REGIMEN TRANSITORIO

VIABILIDAD
ECONOMICA
BANCO
Y FINANCIERA
NUEVO MUNDO
RESULTADOS DEL
PROCESO DE INTERVENCION

DETERMINACION
DEL IMPACTO

APORTES PARA
FUTUROS PROCESOS

Sostenido crecimiento y viabilidad demostrada


• Acontecimientos importantes
– 1ra. Administración Judicial de un banco intervenido
– 1ra. Gestión de la SBS en un banco comercial (+ de 7 meses)
– Propuestas del Dr. Jesús Alvarado, Presidente de la Comisión
de Economía del Congreso
• Viabilidad del Banco del Nuevo Mundo
– Filosofía de los accionistas
– Crecimiento sostenido/Valorización
– Aporte económico al país
– Decisión de venta del BNM por parte del Estado
• Resultados del proceso de Intervención del banco
– 16 días de Administración Judicial
– 7 meses de Intervención por la SBS
• Aportes para mejorar futuras intervenciones
– Colegiar las decisiones en la SBS
– Capacitación integral

Agenda
RM 174-2000-EF (3-dic-2000) + RESOLUCION MINISTERIAL 024-2001-EF/10
Aprueban Reglamento Operativo del Programa de Consolidación del Sistema Financiero y Constitución de
de Comisión Especial de Promoción para Reorganización Societaria (CEPRE) que promueva la venta del banco
Performance
Dispositivo Actual
OBJETIVOS MEDICION META
Legal 1T 2T 3T 4T YTD

Definir gravedad de causal de intervención Capacidad de Solvencia del banco 1.


Resolución Partes a RRPP y entidades involucradas 2.
Limitar funciones de Organos de Dirección Protección de activos
Evitar embargos y acciones legales 3.
SBS 885-2000 Determinar si procede liquidación del banco
Valorización del banco 4.
5-dic-2000

Tomar control del banco Instalación de Interventores 1.


Someter al Regimen Especial Transitorio Comunicación a entidades involucradas 2.
Resolución Valorizar el banco Convocar licitación 3.
Implementar reorganización societaria
SBS 284-2001 Según Programa de Consolidación 4.

18-abr-2001

1.
Cautelar intereses de las partes Informe de los Administradores Judiciales 2.
Verificar eficiencia del proceso de 3.
intervención 4.
Administración Establecer políticas para
Judicial reducción de costos y reforzar
mecanismos de recuperación de
créditos

RM 174-2000-EF
Aprobar Reglamento Operativo del Transferencias de entidades 1. Transferir un bloque patrimonial o la
3-dic-2000 Programa de Consolidación del Sistema totalidad del Valor Patrimonial del
RM 124-2001-EF Financiero Banco Nuevo Mundo al Banco
Incorporar 6 artículos coordinados entre Interameircano de Finanzas BIF
12-abr-2001 el CEPRE y la SBS

De Intervención a Régimen
Especial Transitorio
DU 108-2000 DU 027-2001 ENTREGA DE
28-Nov-2000 2-Mar-2001 BONOS DEL
ESTADO
PERUANO
REGIMEN
VENTA DEL AL BANCO
INTERVENCION ESPECIAL
BANCO POR ADQUIRIENTE
5-DIC-2000 TRANSITORIO
LA CEPRE (US$)
18-abr-2001

Evaluar si Administrar Valorización Hasta 2 veces


Procede liqui- El banco Del banco Patrimonio
dación

Cronología del proceso


PORQUE
DESDE LA FECHA
DE INTERVENCION
EL ESTADO PERUANO
CONSIDERA QUE TIENE
VALOR
La potencial venta del
Banco Nuevo Mundo
RAZONES DE ILIQUIDEZ DEL BANCO DEL SISTEMA
BANCO DEL NUEVO MUNDO NUEVO MUNDO BANCARIO
SEGÚN LA SBS (S/.000) COMERCIAL
(según site de la SBS) (S/. 000)
Reducción de Depósitos entre S/. 1,248,898 ago 00 44,316,271
agosto-noviembre 2000 S/. 939,643 nov 00 43,467,768
S/. 301.9 millones de reducción S/. -309,255 -848,503
24.1% de reducción
-32.9% -1.9%
Reducción del Adeudado entre S/. 1,041,488 mar 00 11,557,847
marzo-noviembre 2000 S/. 1,042,272 nov 00 11,444,861
S/. 184.4 millones de reducción S/. +784 -112,986
22.8% de reducción
+0.08% -0.99%
NOTA:
Cifras tomadas de los estados financieros
de la Banca Múltiple exhibidos en el site de
la SBS www.sbs.org.pe

Iliquidez del BNM


• OBSERVACIONES • OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVAS CONTABLES
– Gerencia inadecuada de la – Se genera una pérdida
SBS neta al 31-dic-2000 por
– Situación del gerente
provisiones y gastos
general
de S/. 200MM
determinados meses
– Gasto mensual de $900M despues (17-jul-2001)
por mantener misma pero obligados a
planilla. reprocesar y
– Mantener abiertas oficinas contabilizar con fecha
evita ahorros de $200M valor 31-dic-2000.
– CEPRE encargó a la misma – EEFF cerrados y
firma auditora para que presentados a SUNAT
promueva la venta del
– Ordenamiento jurídico no
banco
admite retroactividad de
una norma

Administración Judicial-1
• GESTION FINANCIERA • GESTION CREDITICIA
– Errónea información de la SBS – Reducción de cobranzas de
sobre un faltante de $82.91MM créditos y deterioro de
que estaba depositado en indicadores crediticios por:
bancos. • Inadecuadas prácticas
– Liquidez del banco es • Duplicidad de controles
depositada en el BIF operativos
generando riesgos por: • Demora en decisiones
• No delegación de funciones
• Concentración de depósitos
• Mayor riesgos de este banco que – Controles inadecuados para
otros del sistema otorgamiento, refinanciación,
– Pérdida permanente del evaluación y clasificación de
margen (spread) cartera
– Tasas activas no permiten – 111 operaciones por $19MM
recuperar créditos pendientes de desembolso x+
– Tasas moratorias del 180% en de 30 días
Soles y 38% en Dólares
– 450 operaciones vencidas no
– El resultado de 7 meses de
atendidas por políticas
gestión de la SBS es negativo
crediticias inadecuadas y
comunicaciones no fluidas

Administración Judicial-2
DEVOLUCION
DE DEPOSITOS
MANTENER
INGRESOS
Perspectiva FLUJO DE VALOR
CAJA DEL BANCO
Financiera REDUCIR
COSTOS Y PAGO A
GASTOS ACREEDORES

TASAS
Perspectiva VENTAS Y
PAGO DE
CONTROLES
COBRANZA CAMBIO
del Mercado DE ACTIVOS
OBLIGACIONES
ECONOMIA

Perspectiva DEFINIR EQUIPO ADMINISTRAR


APLICAR MODIFICAR REFORZAR

Interna DE TRABAJO POLITICAS PROCESOS CONTROLES


ACTIVOS Y
PASIVOS

Perspectiva ADECUAR LA MODIFICAR


DETERMINAR
VIABILIDAD
GERENCIAR
EL BANCO
EVALUACION
BUSQUEDA DE
ORGANIZACION POLITICAS
De Supervisión DEL BANCO INTERVENIDO ALTERNATIVAS

Valor de una Intervención


“A PESAR DEL DETERIORO DE LA CARTERA DE
COLOCACIONES CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN
POTENCIAL GENERADOR DE INGRESOS AL BANCO NUEVO
MUNDO SI SE APLICARA UNA CORRECTA POLITICA DE
SANEAMIENTO CREDITICIO, COMPUESTO POR LOS
INTERESES EN SUSPENSO Y LA LIBERACION DE
PROVISIONES QUE SE PRODUCIRIA DE NEGOCIAR CON
LOS DEUDORES DE MANERA EFICIENTE, TOMANDO EN
CUENTA LA CAPACIDAD DE PAGO DEL CLIENTE, SITUACION
FINANCIERA Y ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLA.
LOS INTERESES EN SUSPENSO AL 31-JUL-2001 BORDEAN
NIVELES DE S/. 200MM Y LAS PROVISIONES, PARA ESA
MISMA FECHA, ALCANZA S/. 383MM” (sic)

Administración Judicial-3
CONCEPTO (cifras SBS a mayo 2001) US$ MM

Déficit de caja por la liquidación de activos y pasivos del 276.0


banco
Impuesto a la renta no percibido (por año) 0.9

Contribuciones sociales no percibidas (por año) 0.3

Capacidad de financiamiento a clientes (Dto. + Conting) 460.0

Líneas de crédito del exterior perdidas 240.9

Salarios dejados de percibir (387 trab./ $700 puesto) x año 3.8

DE VENDERSE BNM AL BIF, ADICIONAR:

Costo de Bonos del Tesoro a ser entregados al BIF 80.0 - 110

Potencial costo
para el Estado
• Indisimulado apuro para Intervenir primero y
vender luego el banco
• Directos afectados por la decisión de la SBS:
– Ahorristas, acreedores, accionistas y el Estado
• Posición ambivalente del Estado con el BNM:
– SBS ordena contabilizar la pérdida del Patrimonio
– CEPRE promueve y venderá el banco a terceros
• Negativa experiencia gerencial de la SBS
• Urge evaluar la propuesta del Presidente de la
Comisión de Economía del Congreso:
– Colegiar las decisiones de la SBS
– Reducir su capacidad discrecional

Conclusiones
MUCHAS GRACIAS
Calidad del Portafolio Crediticio
TECNOLOGIA ESTRUCTURAS
PARA AVANZADAS
ANTICIPAR ACCIONISTAS
GERENCIAR PARA
DESARROLLO DEL BANCO
RIESGOS TRANSFERIR
Y FUERZAS Y EL VALOR
(Risk Y PROTEGER
DE LOS DE SU
Management RIESGOS
MERCADOS INVERSION
Technology) CREDITICIOS

Gerenciar Planificación Define Inversión


EPS/ PER
Portafolios Estratégica Crediticia

Interrelación dinámica
MAXIMIZAR EL
OBJETIVO VALOR DEL
BANCO

RETORNOS RIESGOS

- RENTABILIDAD INTEGRAL RIESGOS CREDITICIOS


-Riesgos Comerciales
- RETORNO SOBRE ACTIVOS EN -Riesgos Soberanos
RIESGO (RORAC) RIESGO DE LIQUIDEZ
- Riesgo de Tasas, Forex, etc
- RETORNO SOBRE ACTIVOS ROA - Riesgo por Descalce
RIESGO OPERACIONAL
MEDICION - ACTIVOS PRODUCTIVOS NETOS - Riesgo Gerencial
- RETORNO SOBRE PATRIMONIO - Riesgo Tecnológico
- Riesgo Controles Internos
- MOROSIDAD/ COBERTURA - Riesgo de Fraudes/ Deslealtad
- Riesgo Estratégico/Planificación
- EPS/ PER RIESGOS DEL MERCADO
- Riesgo del Valor Activos/Pasivos
- Riesgo de Competitividad
-Riesgo Regulatorio
RIESGO LEGAL
La ecuación RIESGO REPUTACION

Riesgo-Beneficio
1) Créditos nombre (name lending) y créditos garantía
2) Propósito/ objeto del crédito
3) Inexistente o ilíquida 2da. fuente de pago (garantías)
4) Inadecuado análisis de riesgos (Proyecciones???)
5) Superficial análisis grupos económicos/ holdings.
6) Evaluación incorrecta de la calidad gerencial
7) Clientes reactivos a condiciones del mercado
8) Ablandamiento de requisitos ante presiones competitivas
9) Confundir tamaño del cliente con análisis crediticio
10) Ignorar cambios en las condiciones económicas
11) Inadecuados cronogramas de pago
12) Confundir amistad con riesgo crediticio
Vulnerabilidades crediticias
hGerenciamiento de Riesgos Normales
i Mercado Objetivo/
Objetivo/Business
Business Plans
i Análisis/Negociación/Aprobación
i Documentación y Desembolso
i Administración Crediticia/
Crediticia/Policy,
Policy, practice & procedure
i Detección oportuna de Créditos Problema

hGerenciamiento de Créditos Problema


i Vigilancia
Especial (Watch List System
System))
i Recuperaciones (Risk Management
Management))
hOrganización Funcional y Personal
Calidad del portafolio
crediticio

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